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Campi dei conti finanziari: Preparazione all'importazione

La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare i conti finanziari in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.

NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo. Questo argomento è specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Le informazioni riportate nella tabella seguente sono valide solo per i dati relativi ai conti finanziari.

Nome campo Conto finanziario

Tipo di dati

Lunghezza massima

Commenti

Titolare del conto

Testo

15

Nessuno

Titolare conto: ID esterno sistema

Testo

30

Nessuno

Saldo

Valuta

22

Nessuno

Saldo al

Data/ora

Non applicabile

Nessuno

Filiale

Testo

15

Nessuno

Filiale: ID esterno sistema

Testo

30

Nessuno

Cliente aziendale

Testo

15

Nessuno

Cliente aziendale: ID sistema esterno

Testo

30

Nessuno

Campagna

Testo

15

Nessuno

Campagna: ID esterno sistema

Testo

30

Nessuno

Codice valuta

Elenco di selezione

20

Nessuno

Descrizione

Testo

16,350

Se un campo di descrizione nel file di importazione supera 16.350 caratteri, viene troncato a 16.252 caratteri.

Divisione

Testo

50

Nessuno

Data di cambio

Data/ora

Non applicabile

Nessuno

ID esterno

Testo

50

Nessuno

Ultimo aggiornamento esterno

Data/ora

Non applicabile

Nessuno

Origine esterna

Testo

50

Nessuno

Conto finanziario

Testo

50

Il campo predefinito per il record corrispondente.

Numero conto finanziario

Testo

50

Nessuno

Consulente finanziario

Testo

15

Nessuno

Consulente finanziario: ID esterno sistema

Testo

30

Nessuno

Esterno

Booleano

1

Nessuno

Istituzione esterna

Testo

15

Nessuno

Istituzione esterna: ID esterno sistema

Testo

30

L'ID esterno univoco dell'istituzione esterna (cliente aziendale) collegata a questo record.

Filiale principale

Elenco di selezione

30

Nessuno

Nucleo familiare

Testo

15

Nessuno

Nucleo familiare: ID sistema esterno

Testo

30

Nessuno

ID integrazione

Testo

30

Nessuno

Congiunto

Booleano

1

Nessuno

Data di apertura

Data

Non applicabile

Nessuno

Proprietario: ID esterno sistema

Testo

30

Nessuno

Conto finanziario principale: ID esterno sistema

Testo

50

L'ID esterno univoco del conto finanziario collegato a questo record.

Gruppi valori elenco di selezione

Testo

50

Nessuno

Portafoglio: ID esterno sistema

Testo

30

Nessuno

Conto primario

Booleano

1

Nessuno

Tipo

Elenco di selezione

30

Nessuno

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Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.