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Strumenti di importazione ed esportazione

Nella pagina Strumenti di importazione ed esportazione sono disponibili le utility riportate di seguito, che migliorano le funzioni di importazione ed esportazione di Oracle CRM On Demand.

Per ulteriori informazioni sulla scelta del metodo di importazione appropriato, vedere l'ID articolo 1801156.1 su My Oracle Support.

Il processo di importazione è composto dalle fasi descritte di seguito.

È inoltre possibile esportare i dati da Oracle CRM On Demand in file CSV. Per informazioni sull'esportazione, fare clic su un argomento descritto di seguito.

Procedure preliminari.

  • Per importare i dati, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Importazione amministrazione o Importa elenchi marketing. Il privilegio Importazione amministrazione consente di importare tutti i record, mentre il privilegio Importa elenchi marketing consente di importare solo account, contatti e lead.
  • Se un utente desidera importare fino a 2.000 contatti, è necessario abilitare il privilegio Importazione personale per il ruolo dell'utente. Il privilegio Importazione personale garantisce un maggiore controllo sulle importazioni di dati dell'utente. Per ulteriori informazioni sui ruoli, vedere Aggiunta di ruoli.
  • Rivedere l'intera sezione e le lezioni di esercitazione sull'importazione dei record, in cui vengono fornite ulteriori informazioni su come effettuare le importazioni (procedure ottimali).

    ATTENZIONE: non è possibile annullare l'importazione dei record o effettuarne l'eliminazione di massa. Si consiglia pertanto di sperimentare la procedura di importazione con un file contenente 5-10 record per evitare di effettuare il cleanup dei dati in seguito. Se l'azienda importa grandi quantità di record, partecipare a una sessione di formazione sull'importazione dei dati oppure contattare l'Assistenza clienti. Per informazioni su queste risorse, fare clic sul collegamento globale Formazione e supporto nella parte superiore di ciascuna pagina di Oracle CRM On Demand.

  • Attenzione: non è possibile importare o esportare i campi concatenati in Oracle CRM On Demand. Un campo concatenato è un campo che può visualizzare i valori da più campi e anche testo aggiuntivo. Tuttavia, è possibile importare ed esportare i singoli campi che compongono i campi concatenati.
  • Per esportare i dati, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Amministra esportazione.

Per creare in modo automatico i record in Oracle CRM On Demand è possibile importare i dati da file CSV (valori separati da virgole). La dimensione di ciascun file CSV deve essere minore di 20 MB. Per ridurre la dimensione del file, suddividere i record in più file oppure ridurre la quantità di dati eliminando le colonne che non si desidera importare. Un esempio di file CSV è disponibile nel manuale Oracle Data Loader On Demand Guide.

Questa tabella descrive i tipi di record che è possibile creare mediante l'importazione dei dati e indica la quantità di record che è possibile importare a ogni esecuzione del processo di importazione.

Tipo di record

Limite di record
per ogni importazione

Account

30000

Indirizzo account

50000

Concorrente account

50000

Contatto account

50000

Partner account

50000

Team account

50000

Indirizzo

30000

Appuntamento

30000

Contatto appuntamento

50000

Utente appuntamento

50000

Asset

80000

Contatto (amministratore)

30000

Indirizzo contatto

50000

Team contatto

50000

Campagna

50000

Destinatario campagna

50000

Registrazioni operazioni

30000

Lead

30000

Registrazione modifica

30000

Nota

50000

Ordine

30000

Elemento ordine

30000

Opportunità

30000

Ruolo contatto opportunità

50000

Prodotto opportunità

80000

Team opportunità

50000

Prodotto

80000

Categoria prodotto

30000

Proprietà

30000

Profilo sociale

30000

Soluzione

50000

Richiesta di servizio

30000

Task

30000

Contatto task

50000

Utente task

50000

Utente

500

Contatto veicolo

50000

A seconda delle soluzioni specifiche di settore implementate, è possibile rendere disponibili per l'importazione i record riportati di seguito.

Tipo di record

Limite di record
per ogni importazione

Allocazione

30000

Applicazione

30000

Prodotto bloccato

30000

Piano aziendale

30000

Richiesta

30000

Licenza di stato contatto

30000

Copertura

30000

Oggetti personalizzati

30000

Danno

30000

Rivenditore

80000

Registrazione operazione

30000

Evento

30000

Conto finanziario

30000

Titolare conto finanziario

30000

Partecipazione conto finanziario

30000

Piano finanziario

30000

Prodotto finanziario

30000

Transazione finanziaria

30000

Allocazioni contatti fornitore di servizi sanitari (HCP)

30000

Report verifica magazzino

30000

Periodo magazzino

30000

Parte coinvolta

30000

Proprietà assicurazione

30000

Richiesta MDF

30000

Piano messaggistica

30000

Elemento piano messaggistica

30000

Relazione elemento piano messaggistica

30000

Risposta messaggio

30000

Obiettivo

30000

Partner

30000

Programma partner

30000

Account piano

30000

Contatto piano

30000

Opportunità piano

30000

Polizza

30000

Titolare polizza

30000

Portafoglio

30000

Listino prezzi

30000

Elemento listino prezzi

30000

Dichiarazione di non responsabilità campione

30000

Magazzino campioni

30000

Lotto campione

30000

Transazione campione

30000

Firma

30000

Prodotto a prezzi speciali

30000

Richiesta prezzi speciali

30000

Elemento transazione

30000

Veicolo

80000

 

 


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.