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Campi titolari conti finanziari: Preparazione all'importazione
La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare i titolari di conti finanziari in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.
NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo. Questo argomento è specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Le informazioni riportate nella tabella seguente sono valide solo per i dati relativi ai titolari di conti finanziari.
Nome campo Titolare conto finanziario
|
Tipo di dati
|
Lunghezza massima
|
Commenti
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Cliente aziendale
|
Testo
|
15
|
Il campo predefinito per il record corrispondente.
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Cliente aziendale: ID sistema esterno
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Codice valuta
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Elenco di selezione
|
20
|
Nessuno
|
Divisione
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Data di cambio
|
Data/ora
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
ID sistema esterno
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Ultimo aggiornamento esterno
|
Data/ora
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Origine esterna
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Conto finanziario
|
Testo
|
15
|
Il campo predefinito per il record corrispondente.
|
Conto finanziario: ID esterno sistema
|
Testo
|
50
|
L'ID univoco esterno del conto finanziario collegato a questo record.
|
Titolare conto finanziario
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Titolare conto finanziario: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Nome titolari conti finanziari
|
Testo
|
50
|
Il campo predefinito per il record corrispondente.
|
Nucleo familiare
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Nucleo familiare: ID sistema esterno
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Data adesione
|
Data
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Proprietario
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Proprietario: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Gruppi valori elenco di selezione
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Contatto primario
|
Booleano
|
1
|
Nessuno
|
Ruolo
|
Elenco di selezione
|
30
|
Il campo predefinito per il record corrispondente.
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