La pagina Modifica cliente portafoglio consente di aggiungere un cliente portafoglio o di aggiornare i dettagli relativi a un cliente portafoglio esistente. La pagina mostra l'insieme completo dei campi di un cliente portafoglio.
Nella tabella seguente vengono fornite informazioni aggiuntive relative ad alcuni campi.
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Campo
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Descrizione
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Informazioni chiave del cliente
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Numero conto
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Campo obbligatorio. Limite di 100 caratteri.
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Istituzione
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Campo di ricerca per l'istituzione collegata a questo cliente portafoglio.
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Prodotto
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Campo di ricerca per il prodotto collegato a questo cliente portafoglio.
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Tipo di cliente
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Elenco di selezione che contiene i tipi di cliente disponibili. I valori predefiniti sono: Contratto rendita annua, Polizza collettiva, 401K, Conti correnti, IRA, Assicurazione sulla vita, Fondo comune d'investimento, Risparmi e Altro.
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Contatto primario
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Sola lettura.
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Account
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Campo di ricerca per il cliente collegato a questo cliente portafoglio.
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Fatturato
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Fatturato collegato a questo cliente portafoglio.
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Data di acquisto
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Data in cui è stato aperto il conto finanziario.
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Data annullamento/vendita
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Data in cui è stato chiuso il conto finanziario. Nel caso di una partecipazione individuale, potrebbe indicare la data in cui sono state vendute tutte le azioni.
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Stato
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Stato del conto portafoglio. I valori predefiniti sono: Attivo, In sospeso, Offerta, Terminato e Chiuso.
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Conto portafoglio principale
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Il conto portafoglio principale per il conto portafoglio corrente.
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Proprietario
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Il proprietario del record di conto portafoglio.
In genere, il proprietario di un record può aggiornare il record, trasferirlo a un altro proprietario oppure eliminarlo. Tuttavia, l'amministratore dell'azienda può regolare i livelli di accesso in modo da limitare o ampliare l'accesso da parte di un utente.
Il valore del campo Proprietario ha effetto sui record che verranno inclusi nei report eseguiti personalmente o dai propri responsabili nelle pagine Analytics.
A seconda della modalità di proprietà dei record impostata dall'amministratore dell'azienda per il tipo di record, è possibile visualizzare il campo Proprietario, il campo Registro o entrambi nella pagina Dettaglio del record ed è possibile che uno o entrambi i campi siano vuoti. Per ulteriori informazioni sulle modalità di proprietà dei record, vedere Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietà dei record.
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Gruppo primario
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Gruppo principale del proprietario del portafoglio.
Nelle versioni precedenti alla 13, questo campo è utilizzato per definire la visibilità di gruppo per i record di portafoglio. Si consiglia di utilizzare la funzionalità Registro per sostituire questa funzione. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di registri.
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Informazioni sulla polizza
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Classe di rischio
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Definisce il livello di rischio del portafoglio. Limite di 50 caratteri.
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Premio
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Il costo della polizza assicurativa nella valuta selezionata.
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Valore nominale
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Il valore nominale della polizza assicurativa nella valuta selezionata.
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Data validità
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La data di inizio della polizza assicurativa.
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Data di scadenza
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La data di scadenza della polizza assicurativa.
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Informazioni sull'investimento
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Totale valore beni
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Il valore di tutti gli investimenti nella valuta selezionata.
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Data di valutazione
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La data in cui è stata eseguita la valutazione dei beni totali.
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Informazioni sul prestito
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Ammontare del prestito
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Il valore del prestito nella valuta selezionata.
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Tasso % annuo
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Il tasso di interesse del prestito.
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Data di maturazione
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La data in cui scade il pagamento del prestito.
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Periodo
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Sola lettura. Concatenazione di Lunghezza riferimento e Unità di riferimento.
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Lunghezza riferimento
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Periodo entro il quale viene ammortizzato il prestito, di solito espresso in mesi.
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Unità di riferimento
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Elenco di selezione delle possibili unità di riferimento. I valori predefiniti sono Giorno, Settimana, Mese e Anno.
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Informazioni sulla carta di credito
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Limite credito
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Il limite di credito massimo del conto.
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Tasso % annuo
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Tasso di interesse annuale applicato sulle spese effettuate dal conto.
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La tabella riportata di seguito fornisce informazioni su alcuni campi che l'amministratore dell'azienda può rendere disponibili e che potrebbero essere visualizzati nel record correlato Contatti per un conto portafoglio.
Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni relative ai clienti portafoglio.