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Processo di gestione dei clienti

Per gestire i clienti, effettuare i task descritti di seguito.

  1. Rivedere i campi cliente e le informazioni correlate; vedere Campi cliente.
  2. Creare un nuovo record di cliente; vedere Creazione di record.
  3. Definire i contatti chiave e i ruoli contatto; vedere Contatti e Aggiunta di ruoli.
  4. Monitorare le attivitā e le note correlate ai clienti; vedere Campi attivitā e Aggiunta di note.
  5. Assegnare proprietā e visibilitā del cliente; vedere Gestione profili di accesso e Condivisione di record (team).
  6. Associare partner e concorrenti al cliente; vedere Come tenere traccia di partner e concorrenti di clienti.
  7. Definire le relazioni tra clienti; vedere Come tenere traccia delle relazioni tra clienti.

    Nota: questo passo č specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  8. Aggiungere i record di fatturato al cliente; vedere Monitoraggio del fatturato in base ai clienti.

    Nota: questo passo č specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  9. Effettuare previsioni sul fatturato del cliente; vedere Monitoraggio del fatturato in base ai clienti.

    Nota: questo passo č specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  10. Monitorare i beni dei clienti; vedere Come tenere traccia dei beni.

Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.