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Informazioni sui campi personalizzati
In Oracle CRM On Demand sono disponibili i campi predefiniti necessari alla maggior parte delle organizzazioni. Tuttavia, è possibile che nei record esistenti siano presenti campi senza campi corrispondenti nei record di Oracle CRM On Demand. In tal caso, è possibile creare nuovi campi, definiti campi personalizzati, per soddisfare esigenze più specifiche. Tali esigenze potrebbero sorgere quando si desidera importare record esistenti in Oracle CRM On Demand.
Per i campi personalizzati, valgono le regole riportate di seguito.
- Possono essere utilizzati in regole di assegnazione, report, elenchi filtrati e ricerca mirata.
NOTA: per motivi correlati alle prestazioni, alcuni campi personalizzati non possono essere usati per ordinare gli elenchi. I collegamenti Web e i campi concatenati non possono essere utilizzati in regole di assegnazione, report e ricerche mirate. I campi mascherabili non possono essere usati nelle regole di assegnazione, nei report o nelle espressioni in Expression Builder. Per ulteriori informazioni sull'uso dei campi personalizzati nei report, vedere Informazioni sulle limitazioni in Analytics.
- Non possono essere eliminati.
- Non possono essere visualizzati se quando vengono aggiunti esplicitamente ai layout di pagina personalizzati.
- Non vengono ereditati da un tipo di record all'altro.
Ad esempio, un campo personalizzato aggiunto per i lead non viene trasferito automaticamente alle opportunità quando il lead viene convertito in un'opportunità reale.
I campi personalizzati per record di lead devono essere mappati se si desidera che vengano trasferiti quando un lead è convertito in opportunità, cliente o contatto.
- Non possono essere visualizzati da altri utenti se non dopo che questi ultimi hanno effettuato nuovamente l'accesso
- A tali campi può essere fatto riferimento tramite collegamenti Web, campi concatenati, servizi Web e altre tecnologie di integrazione
Nella tabella seguente viene indicato il numero di nuovi campi che è possibile aggiungere a Oracle CRM On Demand. Oltre a questi campi, è anche possibile utilizzare campi ottimizzati per alcuni tipi di record. Questi campi ottimizzati vengono elencati in una tabella separata riportata di seguito. I dati riguardano i campi disponibili per la maggior parte dei tipi di record; in altre parole, è possibile aggiungere 100 nuovi campi di elenchi di selezione per clienti, 100 per contatti, 100 per opportunità e così via. Il numero massimo di valori attivi o disabilitati di un elenco di selezione è di 1000.
È possibile creare i campi Nota per i tipi di record Contatto, Richiesta di servizio, Opportunità e Oggetto personalizzato 01-40. È possibile creare fino a tre campi Nota per ciascuno di questi tipi di record. È inoltre possibile creare campi mascherabili per i tipi di record Account, Contatto, Portafoglio, Conto finanziario e Nucleo familiare. È possibile creare fino a cinque campi mascherabili per ciascuno di questi tipi di record. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui campi mascherabili.
NOTA: i tipi di record Oggetto personalizzato supportano i campi personalizzati Informazioni correlate. I campi personalizzati Informazioni correlate creati dall'utente vengono conteggiati nel numero totale di campi del tipo di campo rilevante per il tipo di record. Ad esempio, se si crea un campo personalizzato Informazioni correlate del tipo di campo Numero intero nel tipo di record Oggetto personalizzato 01, tale campo è uno dei 35 campi del tipo di campo Numero intero che è consentito creare per il tipo di record Oggetto personalizzato 01. Per informazioni sui campi personalizzati Informazioni correlate e su come crearli, vedere Informazioni sui campi personalizzati Informazioni correlate e Creazione di campi personalizzati Informazioni correlate.
Tipo di record
|
Casella di controllo
|
Valuta
|
Data
|
Data/ora
|
Numero intero
|
Elenco di selezione a scelta multipla
|
Account
|
35
|
80
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Contatto account
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Team account
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Team del piano aziendale
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Contatto
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Team contatto
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Lead
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Team lead
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Opportunità
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Team opportunità
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Attività
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Campagna
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Soluzione
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Evento
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Nucleo familiare
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Fondi
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Portafoglio
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Veicolo
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Richiesta di servizio
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Team di richiesta di servizio
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Programma
|
35
|
35
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Oggetto personalizzato 01
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Oggetto personalizzato 02
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Oggetto personalizzato 03
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Rivenditore
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Prodotto
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Asset
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Richiesta fondi
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Richiesta MDF
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Partner
|
70
|
50
|
60
|
50
|
70
|
10
|
Fatturato
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Richiesta SP
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Utente
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Registrazione operazione
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Prodotti fatturato registrazioni operazioni
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Corso
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Esame
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Certificazione
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Riconoscimento
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Oggetti personalizzati 04 e successivi
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Tipi di record specifici di settore diversi da quelli elencati in questa tabella
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Relazione contatto
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Invitato
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Tipo di record
|
Numero
|
Percentuale
|
Telefono
|
Elenco di selezione
|
Testo (lungo)
|
Testo (breve)
|
Collegamento Web e campo concatenato
|
Account
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Contatto account
|
63
|
0
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Team account
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Team del piano aziendale
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Contatto
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Team contatto
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Lead
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Team lead
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Opportunità
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Attività
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Campagna
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Soluzione
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
46
|
100
|
Evento
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Nucleo familiare
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Fondi
|
33
|
30
|
10
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Richiesta MDF
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Portafoglio
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Veicolo
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Richiesta di servizio
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Team di richiesta di servizio
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Richiesta SP
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Programma
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Oggetto personalizzato 01
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Oggetto personalizzato 02
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Oggetto personalizzato 03
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Rivenditore
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Prodotto
|
33
|
30
|
10
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Asset
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Richiesta fondi
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Partner
|
68
|
60
|
30
|
200
|
60
|
105
|
100
|
Fatturato
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Utente
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Registrazione operazione
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Prodotti fatturato registrazioni operazioni
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Corso
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Esame
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Certificazione
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Riconoscimento
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Oggetti personalizzati 04 e successivi
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Tipi di record specifici di settore diversi da quelli elencati in questa tabella
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Relazione contatto
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Invitato
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
98
|
Oltre ai campi forniti in precedenza, nella seguente tabella vengono mostrati gli altri campi ottimizzati disponibili per i seguenti tipi di record in Oracle CRM On Demand. Per ulteriori informazioni sui campi ottimizzati, vedere Creazione e modifica di campi.
Tipo di record
|
Casella di controllo
|
Valuta
|
Data
|
Data/ora
|
Numero intero
|
Elenco di selezione a scelta multipla
|
Account
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Team account
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Attività
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Valutazione
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Team del piano aziendale
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Campagna
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Contatto
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Team contatto
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Oggetti personalizzati 1-40
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Divisione
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Lead
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Team lead
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Opportunità
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Team opportunità
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Prodotto
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Indicazione prodotto
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Fatturato
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Richiesta di servizio
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Team di richiesta di servizio
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Tipo di record
|
Numero
|
Percentuale
|
Telefono
|
Elenco di selezione
|
Testo (lungo)
|
Testo (breve)
|
Collegamento Web/ Campo concatenato
|
Account
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Team account
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Attività
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Valutazione
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Team del piano aziendale
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Campagna
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Contatto
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Team contatto
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Oggetti personalizzati 1-40
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Divisione
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
0
|
Lead
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Team lead
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Opportunità
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Team opportunità
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Prodotto
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Indicazione prodotto
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
0
|
Fatturato
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5
|
0
|
0
|
5
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5
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5
|
0
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Richiesta di servizio
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25
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0
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0
|
25
|
25
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25
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0
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Team di richiesta di servizio
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35
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25
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25
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50
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25
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50
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0
|
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