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Informazioni sulla ricerca avanzata di un tipo di record singolo

È possibile eseguire una ricerca avanzata di un tipo di record singolo dal collegamento Avanzato nelle seguenti ubicazioni:

  • Barra delle azioni.
  • Elenca i record correlati in un record principale, se le sezioni di informazioni correlate nelle pagine dei dettagli del record vengono visualizzate come schede e se la casella di controllo Abilita vista migliorata per le schede è selezionata nel profilo dell'azienda.
  • Finestre di ricerca, se la ricerca mirata è abilitata per l'azienda.

La ricerca avanzata di un tipo di record singolo è simile a una ricerca mirata nella sezione Cerca della barra delle azioni. È possibile eseguire la ricerca usando più campi del tipo di record. La ricerca avanzata consente tuttavia di eseguire le operazioni riportate di seguito.

  • Specificare se nella ricerca viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole.
  • Selezionare i campi desiderati per la ricerca. Per maggiori informazioni, vedere la sezione Informazioni sui campi di ricerca in questo argomento.
  • Immettere le condizioni, i valori del filtro e gli operatori (AND, OR) che definiscono il filtro.

    NOTA: nella ricerca avanzata di un solo tipo di record, non si utilizza il segno di uguale (=) per cercare una corrispondenza esatta. Per cercare le corrispondenze esatte si usa invece la condizione Uguale a o la condizione Uguale a qualsiasi.

  • Specificare i campi da visualizzare nei risultati della ricerca. Questa funzione è disponibile solo per le ricerche eseguite dal collegamento Avanzato nella barra delle azioni.
  • Specificare il criterio di ordinamento iniziale per i risultati della ricerca.

Informazioni sui campi di ricerca

Quando si esegue un tipo di record singolo dal collegamento Avanzato nella barra delle azioni o dal collegamento Avanzato in una finestra di ricerca, il ruolo utente determina i tipi di record e i campi di ogni tipo di record in cui è possibile effettuare la ricerca, come riportato di seguito.

  • Se l'amministratore dell'azienda non rende disponibile alcun campo di ricerca nel layout di ricerca assegnato al ruolo utente per un tipo di record, non sarà possibile specificare alcun criterio di ricerca per una ricerca avanzata del tipo di record interessato. L'esecuzione di una ricerca avanzata senza criteri specifici comporta la restituzione di tutti i record del tipo interessato che il ruolo utente e le impostazioni di accesso consentono di visualizzare.
  • Se il privilegio Tutti i campi nella ricerca e negli elenchi è abilitato nel ruolo utente, è possibile includere nella ricerca tutti i campi di ricerca che l'amministratore dell'azienda ha reso disponibili nel layout di ricerca assegnato al ruolo utente per il tipo di record.

    NOTA: la procedura ottimale prevede che gli amministratori dell'azienda non abilitino il privilegio Tutti i campi nella ricerca e negli elenchi per la maggior parte dei ruoli utente. Quando il privilegio non è abilitato, i campi non utilizzati dall'azienda non sono visibili nelle pagine di ricerca ed elenco. Ciò contribuisce a una maggiore chiarezza e facilita la visualizzazione dei campi a cui gli utenti sono più interessati.

  • Se il privilegio Tutti i campi nella ricerca e negli elenchi non è abilitato nel ruolo utente, è possibile includere nella ricerca un campo solo se soddisfa entrambi i criteri riportati di seguito.
    • Il campo è un campo di ricerca disponibile nel layout di ricerca assegnato al ruolo utente per il tipo di record.
    • Il campo è visualizzato nel layout della pagina Dettaglio assegnato al ruolo utente per il tipo di record specificato. Se i layout di pagina dinamici sono definiti per il ruolo dell'utente, il campo deve essere visualizzato in almeno uno dei layout di pagina dinamici.

      NOTA: per layout dinamici si intendono i layout di pagina che mostrano insiemi di campi diversi per record differenti dello stesso tipo, a seconda del valore dell'elenco di selezione selezionato in un determinato campo del record.

Per informazioni sul modo in cui Oracle CRM On Demand determina i campi in cui è possibile effettuare la ricerca quando si esegue una ricerca avanzata dal collegamento Avanzato in un elenco di record correlati, vedere Informazioni sulla ricerca avanzata di record correlati.

Informazioni sui risultati della ricerca

I campi visualizzati nei record e restituiti dalla ricerca avanzata di un tipo di record singolo sono determinati dall'ubicazione da cui si avvia la ricerca e dal ruolo utente, come indicato di seguito.

  • Ricerche dal collegamento Avanzato nella barra delle azioni. È possibile selezionare i campi che si desidera visualizzare come colonne nell'elenco di record che viene restituito dalla ricerca. Il ruolo utente determina i campi che è possibile selezionare per la visualizzazione, come indicato di seguito.
    • Se il privilegio Tutti i campi nella ricerca e negli elenchi è abilitato per il ruolo utente, è possibile selezionare qualsiasi campo per la visualizzazione come colonna nell'elenco dei record restituito dalla ricerca.
    • Se il privilegio Tutti i campi nella ricerca e negli elenchi non è abilitato per il ruolo utente, è possibile selezionare un campo per la visualizzazione come colonna nell'elenco dei record restituito dalla ricerca solo se il campo è visualizzato nel layout di pagina Dettaglio assegnato al proprio ruolo utente per il tipo di record. Se per il ruolo di cui si dispone sono stati definiti layout dinamici, il campo deve essere visualizzato su almeno uno dei layout di pagina dinamici per il tipo di record.

      I risultati della ricerca vengono visualizzati in una pagina Elenco. Se l'elenco contiene troppi record, è possibile applicare un filtro o restringere l'elenco nella pagina Elenco. Per informazioni su come applicare i filtri e restringere gli elenchi nelle pagine Elenco, vedere gli argomenti riportati di seguito.

    • Applicazione di filtri agli elenchi
    • Come restringere gli elenchi nelle pagine Elenco

      Per ulteriori informazioni sulla gestione di elenchi o record, vedere Gestione degli elenchi.

  • Ricerche dal collegamento Avanzato in un elenco di record correlati. I risultati della ricerca vengono visualizzati nella pagina da cui è stato selezionato il collegamento Avanzato. Il layout della sezione di informazioni correlate della pagina Dettaglio del record principale determina i campi visualizzati come colonne nell'elenco di record restituito.
  • Ricerche dal collegamento Avanzato in una finestra di ricerca. I risultati della ricerca vengono visualizzati nella finestra di ricerca e il layout di tale finestra determina i campi visualizzati come colonne nell'elenco dei record. Nella maggior parte dei casi il layout di ricerca assegnato al ruolo utente per il tipo di record determina il layout della finestra di ricerca. Esistono tuttavia alcune finestre di ricerca preconfigurate sulle quali i layout di ricerca per i ruoli utente non hanno effetto.

Informazioni sul criterio di ordinamento per i risultati della ricerca

È possibile specificare il criterio di ordinamento iniziale per l'elenco di record restituito dalla ricerca avanzata di un tipo di record singolo. È possibile selezionare fino a tre campi di ordinamento. Per un elenco di contatti, ad esempio, è possibile scegliere di ordinare l'elenco in primo luogo per Cognome, quindi per Nome e infine per Reparto. Per ciascuno dei tre campi di ordinamento, è possibile specificare se i record devono essere disposti in ordine crescente o decrescente.

Dopo aver selezionato il primo campo di ordinamento, solo i campi memorizzati direttamente nello stesso record come primo campo di ordinamento sono disponibili per la selezione come secondo e terzo campo di ordinamento. Quando si cercano i contatti, ad esempio, è possibile selezionare il campo Nome nel contatto come primo campo di ordinamento. In questo caso solo i campi di ordinamento rimanenti memorizzati direttamente nel record Contatto sono disponibili per la selezione come secondo e terzo campo di ordinamento. I campi memorizzati in altri record, come il campo Account memorizzato nel record Account, non sono disponibili.

NOTA: per le ricerche dal collegamento Avanzato nelle finestre di ricerca, solo i campi visualizzati nella finestra di ricerca sono disponibili per la selezione come campi di ordinamento nella ricerca avanzata.

Che cosa accade se una ricerca dalla barra delle azioni restituisce un solo record

È possibile specificare la modalità di visualizzazione di un record se si tratta dell'unico record restituito da una ricerca. È possibile aprire il record direttamente in una pagina dei dettagli del record oppure visualizzarlo in una pagina di elenco. L'opzione che controlla questo comportamento è la casella di controllo Passa direttamente alla pagina di dettagli se viene restituito un solo record, disponibile nella sezione Opzioni di ricerca rapida della pagina di layout della barra delle azioni nell'impostazione personale. Questa opzione riguarda solo le ricerche avanzate dei tipi di record singoli eseguite dal collegamento Avanzato nella barra delle azioni e le ricerche eseguite direttamente nella barra delle azioni. Non riguarda le ricerche eseguite dal collegamento Avanzato in un elenco di record correlati, né alle ricerche eseguite dal collegamento Avanzato nelle finestra di ricerca o alle ricerche di più tipi di record. Per informazioni sull'impostazione del layout della barra delle azioni, vedere Modifica del layout della barra delle azioni.

Per istruzioni dettagliate sull'esecuzione della ricerca avanzata di un tipo di record singolo, vedere Esecuzione di una ricerca avanzata di un tipo di record singolo.


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.