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Come tenere traccia di partner e concorrenti di opportunità
In Oracle CRM On Demand sono disponibili aree in cui è possibile tenere traccia di informazioni sui partner o sui concorrenti delle opportunità. Ad esempio, se si desidera tenere traccia delle aziende (clienti) che intrattengono rapporti d'affari con l'opportunità XYZ o le aziende (clienti) concorrenti in relazione all'opportunità XYZ.
A tale scopo, collegare al record opportunità il cliente che agisce come partner o come concorrente. È possibile collegare tutti i clienti partner o concorrenti che si desidera. Aggiungere quindi le informazioni relative al partner o al concorrente nella pagina Partner opportunità o Modifica concorrente, come ad esempio i suoi punti di forza e quelli di debolezza.
Procedure preliminari. Creare un record cliente per ogni partner o concorrente che si desidera collegare all'opportunità. Per informazioni sull'aggiunta di record, vedere Creazione di record.
Per tenere traccia delle informazioni relative a partner e concorrenti di opportunità
- Selezionare l'opportunità.
Per istruzioni sulla selezione delle opportunità, vedere Ricerca di record.
- Nella pagina di dettaglio di Opportunità scorrere fino alla sezione Partner opportunità o Concorrenti opportunità ed effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
- Per collegare un cliente, fare clic su Aggiungi.
- Per aggiornare le informazioni, fare clic sul collegamento Modifica accanto al partner o concorrente esistente.
- Nella pagina di modifica di Partner opportunità o di Concorrente opportunità, immettere le informazioni necessarie.
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte alcune informazioni dei campi per tenere traccia di informazioni relative a un cliente o a un concorrente.
Campo
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Commenti
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Partner opportunità
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Fare clic sull'icona di ricerca e selezionare il cliente per il quale si vuole tenere traccia delle relazioni e delle informazioni, in qualità di partner con questa opportunità. Questo campo è obbligatorio.
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Concorrente opportunità
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Fare clic sull'icona di ricerca e selezionare il cliente per il quale si vuole tenere traccia delle relazioni e delle informazioni, in qualità di concorrente per questa opportunità. Questo campo è obbligatorio.
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Ruolo
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Selezionare un'opzione che definisce la relazione fra l'opportunità e questo cliente.
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Ruolo inverso
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Selezionare l'opzione che definisce la relazione inversa o il ruolo.
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Data di inizio
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Utilizzare questo campo per registrare la data di inizio di una partnership. La data predefinita è quella odierna. Questo campo è obbligatorio.
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Data di fine
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Utilizzare questo campo per registrare la data di scadenza di una partnership.
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Contatto primario
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Contatto chiave del partner o del concorrente per questa opportunità.
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- Salvare il record.
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