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Impostazione del tipo di record predefinito per la ricerca

È possibile impostare il tipo di record di ricerca predefinito dalle informazioni sul profilo personale. Ad esempio, potrebbe essere necessario cambiare il tipo di record predefinito per le ricerche mirate da un record Contatto a un record Cliente. Per ulteriori informazioni sull'uso delle ricerche con Oracle CRM On Demand, vedere Ricerca di record. Per impostare il tipo di record di ricerca predefinito, attenersi alla procedura descritta di seguito.

Per impostare il tipo di record di ricerca predefinito

  1. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Le mie impostazioni.
  2. Nella sezione Profilo personale, fare clic sull'omonimo collegamento.
  3. Nella sezione Informazioni personali, fare clic sul collegamento Il mio profilo.
  4. Nella pagina Dettaglio personale, fare clic su Modifica.
  5. Nella pagina Modifica dati personali, scorrere fino alla sezione Informazioni aggiuntive.
  6. Selezionare il tipo di record nell'elenco di selezione Tipo di record di ricerca predefinito.
  7. Salvare il record.

Nota: è necessario uscire dall'applicazione e accedere nuovamente a Oracle CRM On Demand per visualizzare le modifiche.


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.