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Aggiunta di collegamenti azione alle analisi

È possibile aggiungere collegamenti azione a un'analisi. È possibile utilizzare i collegamenti azione per accedere alle pagine dei dettagli dei record facendo clic sui collegamenti nei record delle analisi disponibili nella scheda Analytics. È possibile aggiungere collegamenti azione utilizzando i metodi descritti di seguito.

  • Uso dei collegamenti azione che richiamano uno script del browser. Utilizzando questo metodo, è possibile configurare il nome del tipo di record nel report come collegamento azione. Lo script del collegamento azione acquisisce il valore ID riga nel report e lo utilizza per recuperare il record specifico da Oracle CRM On Demand. È possibile utilizzare questo metodo per i seguenti tipi di record: Account, Campagna, Contatto, Lead, Opportunità, Richiesta di servizio, Utente, Partner, Fatturato prodotto opportunità, Soluzioni e Attività (Appuntamenti e Task).
  • Uso degli URL. Utilizzando questo metodo, è possibile creare collegamenti a qualsiasi tipo di record da una tabella o una vista di tabella pivot. È possibile configurare la colonna ID del tipo di record come collegamento azione.

    NOTA: se gli utenti fanno clic su un collegamento azione di una pagina con un layout dinamico, i collegamenti vengono visualizzati con il layout standard per tale pagina.

Informazioni sui nomi dei tipi di record nei collegamenti azione

Quando si aggiunge un collegamento azione, è necessario utilizzare il nome del tipo di record originale nel codice o URL per l'aggiunta del collegamento. Se l'amministratore dell'azienda ha modificato i nomi dei tipi di record in Oracle CRM On Demand, è necessario determinare il nome originale del tipo di record in cui si desidera aggiungere il collegamento.

Ad esempio, l'amministratore dell'azienda può aver rinominato il tipo di record Account in modo che ora il tipo di record è denominatoCliente. Se si desidera aggiungere un collegamento azione a un risultato per il tipo di record Cliente, il collegamento ad azione che richiama uno script del browser o un URL deve fare riferimento al tipo di record Account, vale a dire al nome originale del tipo di record. A seconda del tipo di collegamento che si desidera creare, utilizzare il nome del tipo di record nel collegamento azione che richiama uno script del browser o un URL. Quando si aggiunge un collegamento azione per il tipo di record Cliente (originariamente il tipo di record Account) utilizzando lo script del collegamento ad azione, utilizzare il nome di tipo di record Account nel prompt del collegamento.

Quando si aggiunge un collegamento azione che richiama uno script del browser per il tipo di record Cliente (originariamente il tipo di record Account), i prompt nell'immagine precedente dovrebbero essere i seguenti:

Nome

Prompt

Tipo di record

Tipo di record

ID riga

ID riga

Se nel prompt dello script si specifica il valore Tipo di record, il nome del tipo di record deve essere digitato correttamente. Tuttavia, il campo non fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

In questo campo è possibile specificare i seguenti tipi di record:

Opportunità, Account, Contatto, Utente, Servizio, Lead, Campagna, Partner, Soluzioni, Fatturato, Appuntamento e Task.

SUGGERIMENTO: per determinare il nome originale del tipo di record per il quale si desidera aggiungere un collegamento, aprire la Home page del tipo di record. L'URL del campo Indirizzo della finestra del browser indica il nome originale del tipo di record. Nell'esempio, in cui il tipo di record Account è stato rinominato in Cliente, la home page del cliente contiene il seguente URL:
https://server_name/OnDemand/user/AccountHomePage
dove:
server_name è l'URL utilizzato per l'accesso a Oracle CRM On Demand.

Quando si aggiunge un collegamento azione per il tipo di record Cliente (originariamente il tipo di record Account) utilizzando un URL, utilizzare il nome di tipo di record Account nell'URL, come illustrato nel seguente esempio:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AccountDetail?OMTGT=AccountDetailForm&OMTHD=AccountDetailNav&AccountDetailForm.Id="@">"@"</a>"

SUGGERIMENTO: per determinare l'URL corretto per la pagina dei dettagli di un tipo di record, aprire la pagina dei dettagli di qualsiasi record di quel tipo. Nel campo Indirizzo della barra del titolo della finestra del browser, copiare la parte rilevante della stringa dell'indirizzo, da http a Id=. Nell'esempio in cui il tipo di record Account è stato rinominato in Cliente, l'URL viene copiato dalla pagina dei dettagli di un record Cliente.

In alcuni casi, il nome del tipo di record completo viene utilizzato in tutte le posizioni nell'URL della pagina dei dettagli di un tipo di record, come abbiamo visto per l'URL riportato nell'esempio precedente. Tuttavia, in altri casi, in alcune posizioni dell'URL viene utilizzata una versione abbreviata del nome del tipo di record.

Ad esempio, se il tipo di record per il quale si sta aggiungendo il collegamento era originariamente il tipo di record Opportunity, l'URL è il seguente:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTGT=OpptyDetailForm&OMTHD=OpportunityDetailNav&OpptyDetailForm.Id="@">"@"</a>"

Per aggiungere i collegamenti azione utilizzando un collegamento ad azione che richiama uno script del browser

  1. Nella scheda Criteri di Oracle CRM On Demand Analytics, aggiungere le colonne al report.
  2. È necessario aggiungere al report il campo ID tipo di record, ad esempio ID Account. Il campo ID tipo di record è obbligatorio poiché verrà utilizzato per determinare il record sul quale spostarsi. Se necessario, è possibile nascondere questa colonna come descritto di seguito. Questa operazione non è obbligatoria.
    1. Fare clic sul pulsante Proprietà colonna per la colonna ID tipo di record.
    2. Nella finestra di dialogo Proprietà colonna, fare clic sulla scheda Formato colonna.
    3. Nella scheda Formato colonna, selezionare la casella di controllo Nascondi questa colonna e fare clic su OK.
  3. Nella scheda Criteri fare clic sul pulsante Proprietà colonna per la colonna del tipo di record sulla quale viene creato il collegamento azione.
  4. Nella finestra di dialogo Proprietà colonna, fare clic sulla scheda Interazione.
  5. Nella scheda Interazione, effettuare le operazioni riportate di seguito.
  6. Selezionare Collegamenti azione dal menu a discesa per Interazione principale in Valore.
  7. Fare clic sul pulsante Aggiungi collegamento azione.
  8. Nella finestra popup Nuovo collegamento azione visualizzata, fare clic sul pulsante Crea nuova azione e selezionare Richiama uno script del browser dal menu a discesa visualizzato.
  9. Nella finestra popup Crea nuova azione, fare clic sul pulsante Sfoglia e selezionare USERSCRIPT.ActionLink come nome di funzione.
  10. Nella sezione Parametri, effettuare le operazioni riportate di seguito.
    1. Per il tipo di record, nella colonna Valore immettere il nome del tipo di record per il quale viene creata l'analisi, ad esempio Account. Selezionare le caselle di controllo fisse e nascoste poiché questo valore rimane invariato in tutta l'analisi e non è necessario immetterlo di nuovo. I tipi di record supportati sono: Opportunità, Account, Contatto, Utente, Servizio, Lead, Campagna, Partner, Soluzioni, Fatturato, Appuntamento e Task.
    2. Per l'ID riga, selezionare Valore colonna dal menu a discesa e selezionare la colonna ID oggetto corrispondente aggiunta nel passo precedente durante la definizione di criteri. Selezionare le caselle di controllo fisse e nascoste anche per questa riga poiché questo valore rimane invariato in tutto il report e non è necessario immetterlo di nuovo. Ad esempio, selezionare "Account.Account ID" dal menu a discesa relativo ai valori della colonna.
  11. Nella finestra Proprietà colonna, selezionare la casella di controllo Non visualizzare in un popup se è disponibile un solo collegamento azione in fase di esecuzione.
  12. Fare clic su OK.
  13. Per visualizzare il report, fare clic sulla scheda Risultati.

Nella procedura descritta di seguito viene illustrato come aggiungere collegamenti azione mediante gli URL. È possibile utilizzare questa procedura per aggiungere collegamenti azione per qualsiasi tipo di record.

Per aggiungere collegamenti azione mediante gli URL

  1. Nella scheda Criteri di Oracle CRM On Demand Analytics aggiungere le colonne al report, inclusa la colonna ID tipo di record, ad esempio ID account.

    NOTA: per consentire il corretto funzionamento del collegamento azione, è necessario aggiungere il campo ID del tipo di record al report.

  2. Fare clic sul pulsante Proprietà colonna per la colonna ID tipo di record.
  3. Nella finestra di dialogo Proprietà colonna, fare clic sulla scheda Formato dati.
  4. Nella scheda Formato dati, effettuare le operazioni riportate di seguito.
  5. Selezionare la casella di controllo Override del formato predefinito dei dati.
  6. Nell'elenco Tratta testo come, selezionare Formato testo personalizzato.
  7. Nel campo Formato testo personalizzato, immettere il codice per il collegamento dopo il simbolo di chiocciola (@), come illustrato nel seguente esempio:

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">"@"</a>
    dove:
    server_name visualizzato nell'esempio viene sostituito dall'URL utilizzato per accedere a Oracle CRM On Demand.

    L'URL riportato nel precedente esempio è per il tipo di record Opportunità. Utilizzare l'URL appropriato per il server Oracle CRM On Demand e il tipo di record per il quale si sta creando il collegamento.

    NOTA: nell'URL è necessario utilizzare il nome del tipo di record originale. Se l'amministratore dell'azienda ha rinominato i tipi di record in Oracle CRM On Demand, è necessario determinare il nome originale del tipo di record in cui si stanno aggiungendo i collegamenti azione e utilizzare tale nome nell'URL.

    Oracle CRM On Demand Analytics sostituisce il simbolo di chiocciola (@) nella stringa con il valore dell'ID tipo di record per ciascun record del report. Se non si desidera che il collegamento visualizzi l'ID del tipo di record, sostituire il simbolo della chiocciola (@) finale con il testo che si desidera visualizzare. Nell'esempio riportato di seguito, l'ID nel collegamento azione verrà sostituito con la parola View:

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">View</a>"

  8. Fare clic su OK.
  9. Per visualizzare un'anteprima dell'analisi, fare clic su Mostra l'aspetto dei risultati in un dashboard.

Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il codice da utilizzare per un collegamento in un record bene.

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AssetDetail?OMTHD=AssetDetailNav&OMTGT=AssetDetailForm&AssetDetailForm.Id="@">"@"</a>"

Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il codice da utilizzare per un collegamento in un record appuntamento.

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/ApptDetail?OMTHD=ApptRead&OMTGT=ApptDetailForm&ApptDetailForm.Id="@">"@"</a>"

Nell'esempio riportato di seguito viene illustrato il codice da utilizzare per un collegamento in un record task.

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/TaskDetail?OMTHD=ReadTaskDetail&OMTGT=TaskDetailForm&TaskDetailForm.Id="@">"@"</a>"


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.