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Controllo delle firme elettroniche
Per controllare la firma associata a un'attività di visita per i campioni che vengono lasciati, attenersi alla procedura descritta di seguito. Nella procedura si presuppone che i propri ruolo utente e profili di accesso siano impostati in modo da consentire la visualizzazione dei record di firma associati alle visite. Per visualizzare i record di firma è necessaria la configurazione indicata di seguito.
- Il privilegio Abilita operazioni campioni di base deve essere abilitato nel proprio ruolo utente.
- Nelle impostazioni di accesso al tipo di record nel ruolo utente, le caselle di controllo Accesso consentito e Dispone del diritto di lettura a tutti i record devono essere selezionate per il tipo di record Firma.
- La sezione di informazioni correlate Firma deve essere presente nel layout di pagina Dettagli chiamata del contatto per il proprio ruolo utente.
- Nel profilo di accesso predefinito, all'interno delle informazioni correlate per il tipo di record Attività, il livello di accesso per il tipo di record Firma deve essere impostato su un valore che consente di leggere i record di firma.
In genere l'accesso ai record di firma è concesso solo agli amministratori. Per ulteriori informazioni sulle firme, vedere Informazioni sulle firme elettroniche.
NOTA: se i propri ruolo utente e profili di accesso sono impostati in modo da consentire la visualizzazione dei record di firma associati alle visite, è possibile visualizzare i record di firma, ma non è possibile creare, aggiornare o eliminare i record di firma o le immagini delle firme in tali record. Se un file è allegato a un record di firma, è inoltre possibile visualizzare il file allegato, sostituirlo con un file diverso o rimuoverlo dal record.
Per controllare le firme dei campioni
- Nella home page Contatti aprire il contatto desiderato.
- Nella sezione Attività completate della pagina Dettagli del contatto espandere il campo Oggetto per aprire il record di attività di visita a cui si è interessati.
- Nella pagina Dettagli chiamata scorrere fino alla sezione Firma.
Nella tabella seguente vengono descritti i campi visualizzati nella sezione Firma dell'applicazione standard.
Campo
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Descrizione
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Campo titolo
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Se si fa clic sul collegamento Visualizza in questo campo viene visualizzato il record di firma.
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Data firma
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La data di acquisizione della firma.
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Nome contatto
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Il nome del destinatario dei campioni.
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Cognome contatto
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Il cognome del destinatario dei campioni.
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Nome funzionario commerciale
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Il nome e del funzionario commerciale cha ha distribuito i campioni.
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Cognome funzionario commerciale
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Il cognome del funzionario commerciale cha ha distribuito i campioni.
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- Fare clic sul collegamento Visualizza per il record di firma che si desidera visualizzare.
NOTA: non è possibile modificare i dettagli di un record di firma esistente o crearne uno nuovo.
- Nella pagina di dettaglio della firma è possibile effettuare le operazioni riportate di seguito.
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