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Introduzione ad Analytics

NOTA: per creare analisi personalizzate, il ruolo utente deve includere il privilegio Gestione report personalizzati o Gestisci report personali.

Per le analisi sono disponibili le azioni riportate di seguito.

  • Apri analisi esistente. Fare clic sul collegamento Apri per aprire un'analisi esistente memorizzata nella cartella privata oppure nella cartella condivisa. Per ulteriori informazioni, vedere Progettazione di un'analisi.
  • Gestisci analisi. Fare clic sui collegamenti corrispondenti per modificare, eliminare o rinominare un'analisi esistente. Per ulteriori informazioni, vedere Progettazione di un'analisi.
  • Creazione di una nuova analisi personalizzata. Questa sezione contiene i collegamenti alle aree argomenti che costituiscono la base di un'analisi personalizzata.

Creazione di una nuova analisi personalizzata

Esistono due tipi di aree argomenti che è possibile utilizzare nell'analisi: Analitica della cronologia e Report in tempo reale. Per la maggior parte delle analisi vengono utilizzati i dati appartenenti a una sola area argomenti. È tuttavia possibile creare un'analisi usando i dati di due aree argomenti, ma si tratta di un task avanzato.

Ogni area argomenti contiene campi di dati, organizzati in dimensioni, e le rispettive metriche correlate.

Le aree argomenti Analitica della cronologia utilizzano i dati compilati di notte. Queste aree argomenti dispongono, in genere, di dati cronologici o di tendenza oppure contengono calcoli più complessi di quelli reperibili nelle aree argomenti Report in tempo reale. Quando si accede per la prima volta, nelle aree argomenti Analitica della cronologia vengono visualizzati i dati solo dopo il completamento della prima esecuzione ETL.

Le aree argomenti Report in tempo reale forniscono analisi in tempo reale. I dati presenti nelle analisi di questo tipo possono cambiare nell'arco della giornata lavorativa. Per aggiornare l'analisi in tempo reale, fare clic sull'icona Aggiorna nella barra delle icone della scheda Risultati oppure fare clic sul collegamento Aggiorna dopo l'apertura di un'analisi. Per ulteriori informazioni sulle aree argomenti, vedere Selezione delle aree argomenti.

Procedure preliminari.Effettuare le operazioni riportate di seguito.

  • Acquisire familiarità con le limitazioni delle analisi e i tipi di record dei report. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle limitazioni in Analytics.
  • Esaminare le informazioni sulle analisi personalizzate. Se sono stati aggiunti nuovi campi, è possibile utilizzare tali campi personalizzati in un'analisi. Se sono stati modificati i nomi visualizzati dei campi, per le analisi verranno utilizzati i nuovi nomi visualizzati.

    NOTA: se è stata selezionata l'opzione per aggiungere nuovi valori di elenco di selezione durante l'importazione dei dati, è possibile che i nuovi valori non vengano visualizzati nei report finché la successiva esecuzione ETL non venga completata. In questo caso non sarà possibile usarli come filtri in tale periodo di tempo.

    NOTA: i campi di informazioni correlate personalizzati non sono visualizzati in Analytics. Per i report è necessario utilizzare i campi originali ai quali fanno riferimento i campi di informazioni correlate personalizzati.

Per creare un'analisi personalizzata, fare clic su una delle aree argomenti Analitica della cronologia o Report in tempo reale. Analytics guida l'utente nel processo di impostazione dell'analisi personalizzata. Il processo è costituito dai passi generali descritti di seguito.

  1. Passo 1: Definizione dei criteri in Analytics

    Impostazione di colonne e filtri. Aggiungere filtri per determinare quali dati includere (facoltativo, ma consigliato). I filtri restringono i dati visualizzati, riducendo le dimensioni dell'insieme di dati ed evitando problemi di prestazioni.

  2. Passo 2: Analisi dei risultati e creazione di layout

    Aggiunta di grafici o tabelle (passo facoltativo) per includere rappresentazioni grafiche o alternative dei dati.

  3. Passo 3: Definizione dei prompt di Analytics (facoltativo)

    Aggiungere richieste che consentano agli utenti di specificare i valori di filtro utilizzati durante l'esecuzione del report.

  4. Passo 4: Salvataggio delle analisi

    Salvare l'analisi.

Per iniziare la creazione di un'analisi personalizzata

  1. Fare clic sulla scheda Analytics.
  2. Nella home page, sotto il riquadro Crea, fare clic su Analisi.
  3. Fare clic su un'area argomenti Analitica della cronologia o Report in tempo reale.

Riferimento all'URL di Analytics non supportato

Oracle CRM On Demand non supporta l'uso di un riferimento all'URL diretto di Analytics dall'interno dell'applicazione Oracle CRM On Demand o da un URL incorporato esterno. Non utilizzare questo riferimento all'URL per incorporare contenuto di Analytics nelle schede Web, nelle applet Web o nei collegamenti Web personalizzati poiché queste personalizzazioni potrebbero non funzionare dopo un aggiornamento. Finché il riferimento all'URL diretto di Analytics non è completamente supportato, utilizzare la funzione report della home page personalizzato per visualizzare il contenuto di Analytics all'interno dell'applicazione Oracle CRM On Demand. Non è possibile richiedere assistenza per i problemi riscontrati durante l'uso di un URL diretto di Analytics. Viene fornita assistenza solo per i problemi che si verificano all'interno dell'applicazione Oracle CRM On Demand.

Supporto lingua per gli elenchi di selezione

Analytics supporta la visualizzazione dei valori degli elenchi di selezione nella lingua dell'utente oltre alla lingua predefinita dell'azienda. La tabella riportata di seguito elenca i tipi di record che supportano questi elenchi di selezione e i nomi delle sottocartelle degli elenchi di selezione. Ciascuna sottocartella contiene un insieme di campi degli elenchi di selezione che è possibile utilizzare per visualizzare i valori degli elenchi di selezione nella propria lingua utente.

Tipo di record

Cronologico o tempo reale

Nome sottocartella

Account

Cronologico e tempo reale

Campi elenco di selezione account (lingua utente)

Relazione tra clienti

Cronologico e tempo reale

Campi elenco di selezione relazioni tra clienti (lingua utente)

Attività

Cronologico e tempo reale

Campi elenco di selezione attività (lingua utente)

Valutazione

Tempo reale

Campi elenco di selezione valutazione (lingua utente)

Asset

Cronologico e tempo reale

Campi elenco di selezione beni (lingua utente)

Piano aziendale

Tempo reale

Campi elenco di selezione piano aziendale (lingua utente)

Campagna

Cronologico e tempo reale

Campi elenco di selezione campagna (lingua utente)

Oggetto personalizzato 1-15

Tempo reale

Campi elenco di selezione oggetto personalizzato nn (lingua utente)

Contatto

Cronologico e tempo reale

Campi elenco di selezione contatto (lingua utente)

Evento

Cronologico

Campi elenco di selezione evento (lingua utente)

Piano finanziario

Tempo reale

Campi elenco di selezione piano finanziario (lingua utente)

Lead

Cronologico e tempo reale

Campi elenco di selezione lead (lingua utente)

Opportunità

Cronologico e tempo reale

Campi elenco di selezione opportunità (lingua utente)

Prodotto opportunità

Cronologico e tempo reale

Campi elenco di selezione prodotto opportunità (lingua utente)

Prodotto

Cronologico e tempo reale

Campi elenco di selezione prodotto (lingua utente)

Quota

Cronologico e tempo reale

Campi elenco di selezione quota (lingua utente)

Richiesta di servizio

Cronologico e tempo reale

Campi elenco di selezione richiesta di servizio (lingua utente)

Indirizzo condiviso

Cronologico

Campi elenco di selezione indirizzo condiviso (lingua utente)

Soluzione

Cronologico e tempo reale

Campi elenco di selezione soluzione (lingua utente)

Utente

Cronologico e tempo reale

Campi elenco di selezione utente (lingua utente)

Il tipo di record Utente non viene sempre visualizzato come dimensione Utente. Altri nomi di dimensione utilizzati per il tipo di record Utente sono Autore approvazione, Autore approvazione finale e Autore ultima approvazione. Se un tipo di record utente è contenuto in un altro tipo di record, il tipo di record utente viene visualizzato nel secondo livello della gerarchia come previsto. Tuttavia, anche l'elenco di selezione della lingua utente e l'elenco di selezione dell'azienda vengono visualizzati nel secondo livello della gerarchia e non sotto il tipo di record utente.

Per visualizzare i valori degli elenchi di selezione nella lingua dell'azienda, è possibile continuare a utilizzare i campi degli elenchi di selezione contenuti nelle cartelle delle dimensioni standard. Inoltre i campi degli elenchi di selezione con il termine Codice, disponibili in precedenza nella cartella principale, sono ora disponibili nelle sottocartelle Campi elenco di selezione cliente (codice), Campi elenco di selezione attività (codice) e così via, con il suffisso rimosso dai nomi dei campi. È possibile continuare a utilizzare questi campi del LIC (Language-Independent Code, codice indipendente dalla lingua) e la versione ottimizzata dei campi degli elenchi di selezione di base nei filtri del report per migliorare le prestazioni delle interrogazioni.

Nei report i valori degli elenchi di selezione vengono visualizzati nella lingua selezionata dell'utente o dell'azienda. Tuttavia, i campi elenco di selezione per i quali non è selezionato un valore nell'interfaccia utente vengono visualizzati come indicato nella tabella riportata di seguito. La modalità di visualizzazione dei valori degli elenchi di selezione dipende dal tipo di elenco di selezione, che può essere precostituito o personalizzato indicizzato.

Nella tabella riportata di seguito viene descritta la modalità di visualizzazione dei valori degli elenchi di selezione per le aree argomenti Analitica della cronologia.

Tipo di elenco di selezione

Codice indipendente dalla lingua

Valore dipendente dalla lingua dell'azienda

Valore dipendente dalla lingua dell'utente

Precostruito

Non specificato

Non specificato o Vuoto.
Se il valore è impostato su Non specificato, questo testo viene visualizzato nella lingua selezionata dell'azienda.

Non specificato.
Questo testo viene visualizzato nella lingua selezionata dell'utente.

Personalizzato indicizzato con o senza valori personalizzati definiti

Non specificato

Vuoto.

Non specificato.
Questo testo viene visualizzato nella lingua selezionata dell'utente.

Nella tabella riportata di seguito viene descritta la modalità di visualizzazione dei valori degli elenchi di selezione per le aree argomenti Report in tempo reale.

Tipo di elenco di selezione

Codice indipendente dalla lingua

Valore dipendente dalla lingua dell'azienda

Valore dipendente dalla lingua dell'utente

Precostruito

Vuoto

Non specificato.
Questo testo viene visualizzato nella lingua selezionata dell'azienda.

Non specificato.
Questo testo viene visualizzato nella lingua selezionata dell'utente.

Personalizzato indicizzato con valori personalizzati definiti

Vuoto

Non specificato.
Questo testo viene visualizzato nella lingua selezionata dell'azienda.

Non specificato.
Questo testo viene visualizzato nella lingua selezionata dell'utente.

Personalizzato indicizzato senza valori personalizzati definiti

Vuoto

I record vengono eliminati.

Non specificato.
Questo testo viene visualizzato nella lingua selezionata dell'utente.


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.