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Importazione dei dati

Procedure preliminari. Preparare i file CSV e aggiungere all'applicazione tutti i campi o i valori dell'elenco di selezione necessari. Per ulteriori informazioni, vedere Preparazione all'importazione dei dati. Prima di importare i dati è possibile stabilire il metodo di importazione che soddisfi i requisiti in modo ottimale consultando la documentazione di supporto in My Oracle Support.

Dopo aver preparato i dati per l'importazione, accedere alla Procedura di importazione ed eseguire l'importazione. Per garantire che la Procedura di importazione elabori tutte le richieste di importazione in modo uniforme, ogni richiesta di importazione viene suddivisa in una o più richieste figlio di 100 record. Le richieste figlio di richieste di importazione diverse vengono elaborate contemporaneamente, in modo che nessuna richiesta di importazione rimanga in attesa del completamento di un'altra richiesta prima di essere selezionata nella coda. Il tempo di elaborazione di una richiesta di importazione viene aggiornato in modo continuo e riflette l'avanzamento delle richieste figlio nella coda.

SUGGERIMENTO: assicurarsi che il file CSV di importazione sia impostato correttamente eseguendo un'importazione di prova contenente cinque record. È più facile correggere errori per cinque record importati che per l'intero numero nel file di importazione.

Per importare i record

  1. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
  2. Nella sezione Strumenti di gestione dati, fare clic sul collegamento Strumenti di importazione ed esportazione.
  3. Nella sezione Dati di importazione, selezionare il tipo di record da importare da menu a discesa.
  4. Fare clic sul pulsante Avvia.

    In tal modo viene avviata la procedura di importazione.

  5. Per il Passo 1:

    NOTA: la disponibilità delle opzioni riportate di seguito varia a seconda del record che si desidera importare.

    1. Selezionare le modalità di identificazione dei record corrispondenti che si desidera vegano utilizzate dalla Procedura di importazione.

      La Procedura di importazione utilizza un ID univoco esterno, ovvero un campo ID esterno univoco importato da un altro sistema, un ID riga Oracle CRM On Demand e campi Oracle CRM On Demand predefiniti. Questi campi predefiniti, ad esempio Nome cliente e Ubicazione, non dispongono di ID.

      Per informazioni sulla definizione della modalità di duplicazione dei record, vedere Informazioni su duplicati di record e ID esterni.

    2. Selezionare l'operazione che dovrà essere eseguita dalla Procedura di importazione in seguito all'individuazione di un identificativo di record univoco duplicato in Oracle CRM On Demand. È possibile scegliere tra non importare i record duplicati, sovrascrivere i record esistenti o creare record aggiuntivi.

      NOTA: questa opzione non è disponibile in Note.

    3. Selezionare l'azione che dovrà essere eseguita dalla Procedura di importazione se l'identificativo univoco del record importato non corrisponde a un record esistente in Oracle CRM On Demand.

      NOTA: questa opzione non è disponibile in Note. Se si sceglie di sovrascrivere i record e di non creare un nuovo record nell'opzione precedente, il record viene aggiornato.

    4. Selezionare la modalità di gestione dei valori degli elenchi di selezione nel file CSV che non corrispondono ai valori nell'applicazione.

      La Procedura di importazione può aggiungere il nuovo valore all'elenco di selezione o non importare il valore del campo.

      NOTA: questa opzione non è disponibile durante l'importazione delle note o se la lingua dell'utente è diversa da quella predefinita dell'azienda. Inoltre, non è applicabile agli elenchi di selezione multipla. Possono essere importati solo se il valore presente nel file CSV esiste nell'applicazione.

    5. Decidere se la Procedura di importazione deve creare un nuovo record per le associazioni mancanti (record correlati) nel file di dati.

      NOTA: questa opzione è disponibile solo durante l'importazione di clienti·o contatti.

    6. Selezionare il formato di data e ora utilizzato nel file CSV.

      Per ulteriori informazioni, vedere Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati.

    7. Verificare che la selezione di codifica del file sia Occidentale.

      NOTA: modificare questa impostazione solo se si è sicuri che venga utilizzato un altro metodo di codifica. L'opzione predefinita, Occidentale, si applica alla maggior parte dei sistemi di codifica in Europa e in Nord America.

    8. Selezionare il tipo di delimitatore CSV utilizzato nel file: virgola o punto e virgola.
    9. Nell'elenco a discesa di registrazione degli errori selezionare cosa si desidera venga registrato da Oracle CRM On Demand: Tutti i messaggi, Errori e avvertenze oppure Solo errori.
    10. Selezionare il file CSV da cui si desidera importare i dati.
    11. Selezionare la casella di controllo se si desidera elaborare i record dei file di dati in modo sequenziale.

      NOTA: la scelta di elaborare i file di dati in modo sequenziale garantisce che, quando viene inviata una richiesta di importazione, le richieste di importazione figlio vengano elaborate sempre in sequenza. Garantisce anche il mantenimento delle dipendenze dei file CSV.

    12. Selezionare la casella di controllo se durante l'importazione dei dati si desidera disabilitare la verifica e non si desidera generare alcun record dello storico modifiche.

      NOTA: se l'importazione riguarda il tipo di record Utente, non è possibile disabilitare questa impostazione di verifica. Questa opzione è disponibile solo se il privilegio Gestisci audit record per importazioni è abilitato per il proprio ruolo. A seconda dei tipi di record che si desidera importare e del numero di campi controllati che si desidera verificare per quei tipi di record, la selezione di questa casella di controllo può migliorare le prestazioni dell'importazione.

    13. Selezionare la casella di controllo Consenti notifica e-mail se si desidera che venga inviata una notifica e-mail al termine del processo di importazione. Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita.
  6. Per il Passo 2:
    1. Seguire le istruzioni per la convalida del file, se necessario.
    2. Selezionare un file di mappatura del campo, se disponibile.
    3. I file di mappatura del campo (.map) contengono gli accoppiamenti di campi nel file CSV con campi Oracle CRM On Demand esistenti. Dopo aver eseguito un'importazione, il sistema invia una e-mail contenente il file .map con lo schema di mappatura recente. Salvarlo nel computer per riutilizzarlo durante le importazioni successive.
  7. Per il Passo 3, mappare i campi nel file ai campi di Oracle CRM On Demand. È necessario mappare almeno tutti i campi obbligatori alle intestazioni di colonna nel file CSV.

    La procedura di importazione elenca le intestazioni di colonna dal file CSV accanto a un elenco a discesa visualizzando tutti i campi in quell'area in Oracle CRM On Demand, inclusi i campi personalizzati aggiunti.

    Se il campo indirizzo necessario non viene visualizzato nell'elenco a discesa, selezionare quello corrispondente in questa tabella.

    Per filtrare l'elenco in base a questo campo

    Selezionare questo campo dall'elenco a discesa

    Numero civico
    Indirizzo 1
    Chome

    Numero/Via

    Ku

    Indirizzo 2

    Piano
    Distretto

    Indirizzo 3

    Shi/Gun

    Città

    Colonia/Sezione
    Codice CEDEX
    Indirizzo 4
    URB
    Area urbana

    Casella postale/Codice smistamento

    Stato MEX
    Stato BRA
    Comune
    Parte del territorio
    Isola
    Prefettura
    Regione
    Emirato
    Oblast

    Provincia

    Codice isola
    Boite Postale
    Codigo Postal

    CAP/Codice postale

    Se si seleziona un file .map, verificare che la mappatura dei campi avvenga correttamente. Potrebbe essere necessario mappare i campi personalizzati creati dopo aver eseguito l'importazione precedente.

    Per informazioni sugli ID esterni, vedere Informazioni su duplicati di record e ID esterni.

    ATTENZIONE: se è stato selezionato il file errato da importare, fare clic su Annulla per modificare le selezioni. A questo punto, se si utilizza il pulsante Indietro, il contenuto della cache non viene cancellato, quindi il file di importazione selezionato in origine viene visualizzato nel passo di mappatura del campo.

    ATTENZIONE: l'ID esterno univoco e l'ID esterno responsabile sono campi chiave·che vengono utilizzati per associare i contatti ai relativi record del responsabile. Se questi campi non vengono mappati, il record del responsabile verrà associato ai contatti utilizzando i campi Nome contatto e Responsabile. Quando si utilizzano tali campi per eseguire questa associazione, i record del file di dati saranno soggetti a un ordinamento delle dipendenze più rigoroso.

  8. Per il Passo 4, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, se necessario.
  9. Per il Passo 5, fare clic su Fine.

Per visualizzare la coda per le richieste d'importazione

  1. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
  2. Nella sezione Code di importazione ed esportazione, fare clic sul collegamento Coda richieste di importazione.

    Viene visualizzata la pagina Coda richiesta di importazione contenente informazioni sulle richieste, incluso il tempo previsto per il completamento.

    Nella tabella riportata di seguito viene descritto lo stato di importazione.

    Stato

    Descrizione

    In coda

    L'importazione non è stata ancora elaborata.

    In corso

    L'importazione è in fase di elaborazione.

    NOTA: è possibile eliminare la richiesta in questo stato. Tuttavia, è necessario rivedere i dati parzialmente importati in Oracle CRM On Demand.

    Completato

    Nessun errore durante l'importazione.

    Completato con errori

    L'importazione è stata completata ma si sono verificati errori con alcuni record.

    Non riuscito

    L'importazione è stata completata ma non è stato importato alcun record.

    Errore

    L'importazione non è stata completata a causa di un errore.

    Annullato

    L'importazione è stata annullata.

    Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le informazioni sui record di importazione.

    Informazioni sui record di importazione

    Descrizione

    N. inviati

    Il numero di record contenuti nel file CSV.

    N. elaborati

    Il numero di record attualmente elaborati dal modulo di importazione. Questo campo viene elaborato ogni 20 secondi o impostato da un processo di sistema.

    N. importati correttamente

    Il numero di record importati senza errori.

    N. importati parzialmente

    Il numero di record di cui non sono stati importati tutti i campi.

    N. non importati

    Il numero di record non importati.

    N. annullati

    Il numero di record importati prima dell'annullamento dell'importazione.

Per importare valori dell'elenco di selezione a scelta multipla

  1. Separare gli elenchi di selezione con più valori mediante un punto e virgola nel file CSV.

    Ad esempio, se si dispone di un elenco di selezione con più valori contenente nomi e si desidera importare quattro nomi in questo campo, separare ogni nome con un punto e virgola.

  2. Fare clic su Agg. valore a lista selezione.

    Oracle CRM On Demand importerà l'elenco di selezione con più valori.



Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.