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Personalizzazione dei layout degli elementi correlati

È possibile personalizzare i layout di pagina per migliorare l'aspetto e il funzionamento di Oracle CRM On Demand. La funzionalità di layout per gli elementi correlati consente di personalizzare il layout di un elenco correlato per la maggior parte dei tipi di record per mostrare i campi specificati. È possibile selezionare i campi dagli elenchi correlati e alcuni campi principali. È possibile selezionare i campi da visualizzare e specificare l'ordine dei campi che soddisfano le esigenze aziendali. Tuttavia, non è possibile selezionare il numero di righe visualizzate né specificare i campi di ordinamento, tranne nel caso dell'elemento correlato Opportunità per determinati tipi di record principali.

NOTA: non è possibile personalizzare il layout della sezione di informazioni correlate Team per la maggior parte dei tipi di record che supportano i team.

Se nel profilo azienda è selezionata l'opzione Abilita vista migliorata per le schede, è possibile specificare i filtri predefiniti personalizzati per le sezioni di informazioni correlate che supportano la vista migliorata.Per ulteriori informazioni, vedere Gestione dei criteri di filtro predefiniti per gli elementi correlati.

Procedure preliminari. Per eseguire questa procedura, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Personalizza applicazione.

Nella procedura riportata di seguito viene descritto come personalizzare il layout degli elementi correlati.

Per personalizzare il layout degli elementi correlati

  1. Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
  2. Fare clic su Personalizzazione applicazioni.
  3. Nella sezione Impostazione tipi record, fare clic sul collegamento per il tipo di record desiderato.
  4. Nella sezione Gestione layout pagina, fare clic sul collegamento Layout informazioni correlate desiderato per il tipo di record selezionato.

    Viene visualizzata la pagina Sezione informazioni correlate.

  5. Nella sezione Impostazione informazioni correlate, selezionare il tipo di informazioni correlate che si desidera personalizzare.

    Viene visualizzata la pagina Layout informazioni correlate relativa al tipo di informazioni correlate selezionato.

    NOTA: gli elementi visualizzati nella sezione Impostazione informazioni correlate variano a seconda del tipo di record selezionato.

  6. Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
    • Fare clic su Modifica per modificare un layout esistente.
    • Fare clic su Nuovo layout per creare un nuovo layout.
    • Fare clic su Copia per copiare un layout esistente.

      Viene visualizzata la Creazione guidata layout informazioni correlate che guida l'utente nelle fasi del processo.

  7. Nel passo 1, Nome layout, immettere un nome per il layout e una descrizione (facoltativa), quindi fare clic su Successivo.
  8. Nel passo 2, Impostazione campo, selezionare i campi dall'elenco dei campi e fare clic sulle frecce rivolte verso l'alto e verso il basso, accanto all'elenco Campi selezionati, per disporre i campi nell'ordine desiderato.

    Il numero massimo di campi per un layout è 20. Se si selezionano più di 20 campi, viene visualizzato un errore quando si tenta di salvare il layout.

  9. (Facoltativo) Per definire i criteri di ordinamento del tipo di record Elementi correlati opportunità, effettuare le operazioni riportate di seguito.
    1. Nell'elenco a discesa Ordina per, selezionare un campo di ordinamento.

      È possibile ordinare per Data di modifica, Nome opportunità, Data di chiusura o Data di creazione: Data.

    2. Fare clic su Crescente o Decrescente per selezionare un criterio di ordinamento.

      NOTA: se non si seleziona un campo di ordinamento, vengono utilizzati il campo e il criterio di ordinamento predefiniti.

      I criteri di ordinamento si applicano sia nei campi in cui le sezioni di informazioni correlate vengono visualizzate come schede sia in quelli in cui vengono visualizzate come elenchi. Il campo selezionato nel menu a discesa Ordina per viene utilizzato per l'ordinamento anche se tale campo non è disponibile nell'elenco Campi selezionati. Ad esempio, se si seleziona Data di creazione: Data nel menu a discesa Ordina per, tutte le opportunità vengono ordinate in base alla data di creazione, anche se il campo Data di creazione: Data non è disponibile nell'elenco Campi selezionati.

      ATTENZIONE: per ottimizzare le prestazioni, si consiglia di utilizzare solo questa opzione per ordinare il campo Elementi correlati opportunità account.

  10. Fare clic su Fine.


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.