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Aggiornamento dei record collegati dai record principali
È possibile aggiornare i campi di un record collegato dal record principale nei modi seguenti:
- Modificando i campi del record collegato nella pagina Dettagli del record principale (se si è attivata la modifica in linea).
Nella maggior parte dei casi, è possibile modificare i campi nei record collegati dalla pagina Dettagli del record principale. Tuttavia, dalla pagina Dettagli del record principale non è possibile modificare i tipi di campi seguenti dei record collegati:
- Campi che non vengono visualizzati nella pagina dei dettagli del record collegato
- Campi calcolati, ad esempio, Nome completo
- Campi che sono di sola lettura nella pagina di modifica del record collegato
Inoltre, se il medesimo record collegato viene visualizzato in più record principali, è possibile modificare i campi che fanno parte della relazione. Tuttavia, i campi che appartengono al record collegato non si possono modificare. Nell'elenco correlato Team clienti di un record cliente, ad esempio, è possibile modificare il campo Ruolo team, poiché il campo fa parte della relazione tra cliente e membro del team. Tuttavia non è possibile modificare i campi Nome e Cognome, poiché questi appartengono al record utente (del membro del team).
- Accedendo alla pagina di modifica di un record collegato dalla pagina dei dettagli del record principale e aggiornando i campi presenti nella pagina.
Di seguito è descritta la procedura per aggiornare un record collegato dalla pagina dei dettagli del record principale.
Per aggiornare un record collegato dalla pagina dei dettagli del record principale
- Nella pagina dei dettagli del record principale, scorrere fino alla sezione appropriata, quindi modificare i campi desiderati.
NOTA: se il record da modificare non è visualizzato nella pagina, fare clic sul collegamento Visualizza elenco completo per visualizzare tutti i record correlati dello stesso tipo, quindi modificare i campi del record nella pagina Elenco.
Per ulteriori informazioni sulla modifica dei campi in linea, vedere Aggiornamento dei dettagli dei record.
Di seguito è descritta la procedura per aprire un record collegato nella pagina Dettagli del record principale.
Per aprire un record collegato nella pagina Dettagli del record principale
- Nella pagina Dettagli del record principale, scorrere fino alla sezione appropriata.
- Fare clic sul collegamento Modifica che corrisponde al record (se ne esiste uno) oppure fare clic sul collegamento del nome del record collegato.
NOTA: se il record da modificare non è visualizzato nella pagina, fare clic sul collegamento Visualizza elenco completo per visualizzare tutti i record correlati dello stesso tipo.
- Quando viene visualizzata la pagina Modifica o Dettagli del record collegato, aggiornare i dettagli del record.
Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei dettagli dei record, vedere Aggiornamento dei dettagli dei record.
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