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Processo di gestione dei lead

Per gestire i lead, effettuare i task descritti di seguito.

  1. Impostare le regole di assegnazione dei lead; vedere Informazioni sulle regole di assegnazione e Impostazione delle regole di assegnazione.
  2. Impostare le regole di conversione dei lead; vedere Lead e Mappatura di campi aggiuntivi durante la conversione di lead.
  3. Impostare layout di conversione dei lead; vedere Creazione dei layout di conversione dei lead.
  4. Creare script di qualificazione dei lead; vedere Utilizzo degli script di qualificazione per lead.
  5. Qualificare il lead; vedere Qualificazione di lead.
  6. Convertire o rifiutare il lead.

    Č possibile convertire i lead in record di cliente, contatto, registrazione operazione o opportunitā: vedere Conversione di lead in clienti, contatti, registrazioni operazioni o opportunitā. Se si decide che un lead non č interessante, č possibile rimuoverlo dal processo di gestione dei lead: vedere Rifiuto di lead.


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.