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Informazioni sui campi personalizzati

In Oracle CRM On Demand sono disponibili i campi predefiniti necessari alla maggior parte delle organizzazioni. Tuttavia, è possibile che nei record esistenti siano presenti campi senza campi corrispondenti nei record di Oracle CRM On Demand. In tal caso, è possibile creare nuovi campi, definiti campi personalizzati, per soddisfare esigenze più specifiche. Tali esigenze potrebbero sorgere quando si desidera importare record esistenti in Oracle CRM On Demand.

Per i campi personalizzati, valgono le regole riportate di seguito.

  • Possono essere utilizzati in regole di assegnazione, report, elenchi filtrati e ricerca mirata.

    NOTA: per motivi correlati alle prestazioni, alcuni campi personalizzati non possono essere usati per ordinare gli elenchi. I collegamenti Web e i campi concatenati non possono essere utilizzati in regole di assegnazione, report e ricerche mirate. I campi mascherabili non possono essere usati nelle regole di assegnazione, nei report o nelle espressioni in Expression Builder. Per ulteriori informazioni sull'uso dei campi personalizzati nei report, vedere Informazioni sulle limitazioni in Analytics.

  • Non possono essere eliminati.
  • Non possono essere visualizzati se quando vengono aggiunti esplicitamente ai layout di pagina personalizzati.
  • Non vengono ereditati da un tipo di record all'altro.

    Ad esempio, un campo personalizzato aggiunto per i lead non viene trasferito automaticamente alle opportunità quando il lead viene convertito in un'opportunità reale.

    I campi personalizzati per record di lead devono essere mappati se si desidera che vengano trasferiti quando un lead è convertito in opportunità, cliente o contatto.

  • Non possono essere visualizzati da altri utenti se non dopo che questi ultimi hanno effettuato nuovamente l'accesso
  • A tali campi può essere fatto riferimento tramite collegamenti Web, campi concatenati, servizi Web e altre tecnologie di integrazione

Nella tabella seguente viene indicato il numero di nuovi campi che è possibile aggiungere a Oracle CRM On Demand. Oltre a questi campi, è anche possibile utilizzare campi ottimizzati per alcuni tipi di record. Questi campi ottimizzati vengono elencati in una tabella separata riportata di seguito. I dati riguardano i campi disponibili per la maggior parte dei tipi di record; in altre parole, è possibile aggiungere 100 nuovi campi di elenchi di selezione per clienti, 100 per contatti, 100 per opportunità e così via. Il numero massimo di valori attivi o disabilitati di un elenco di selezione è di 1000.

È possibile creare i campi Nota per i tipi di record Contatto, Richiesta di servizio, Opportunità e Oggetto personalizzato 01-40. È possibile creare fino a tre campi Nota per ciascuno di questi tipi di record. È inoltre possibile creare campi mascherabili per i tipi di record Account, Contatto, Portafoglio, Conto finanziario e Nucleo familiare. È possibile creare fino a cinque campi mascherabili per ciascuno di questi tipi di record. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui campi mascherabili.

NOTA: i tipi di record Oggetto personalizzato supportano i campi personalizzati Informazioni correlate. I campi personalizzati Informazioni correlate creati dall'utente vengono conteggiati nel numero totale di campi del tipo di campo rilevante per il tipo di record. Ad esempio, se si crea un campo personalizzato Informazioni correlate del tipo di campo Numero intero nel tipo di record Oggetto personalizzato 01, tale campo è uno dei 35 campi del tipo di campo Numero intero che è consentito creare per il tipo di record Oggetto personalizzato 01. Per informazioni sui campi personalizzati Informazioni correlate e su come crearli, vedere Informazioni sui campi personalizzati Informazioni correlate e Creazione di campi personalizzati Informazioni correlate.

Tipo di record

Casella di controllo

Valuta

Data

Data/ora

Numero intero

Elenco di selezione a scelta multipla

Account

35

80

25

35

35

10

Contatto account

35

25

25

35

35

0

Team account

0

0

0

0

0

0

Team del piano aziendale

0

0

0

0

0

0

Contatto

35

25

25

35

35

10

Team contatto

0

0

0

0

0

0

Lead

35

25

25

35

35

10

Team lead

0

0

0

0

0

0

Opportunità

35

25

25

35

35

10

Team opportunità

0

0

0

0

0

0

Attività

35

25

25

35

35

10

Campagna

35

25

25

35

35

0

Soluzione

35

25

25

35

35

0

Evento

35

25

25

35

35

0

Nucleo familiare

35

25

25

35

35

0

Fondi

35

25

25

35

35

0

Portafoglio

35

25

25

35

35

0

Veicolo

35

25

25

35

35

0

Richiesta di servizio

35

25

25

35

35

10

Team di richiesta di servizio

0

0

0

0

0

0

Programma

35

35

25

35

35

0

Oggetto personalizzato 01

35

25

25

35

35

10

Oggetto personalizzato 02

35

25

25

35

35

10

Oggetto personalizzato 03

35

25

25

35

35

0

Rivenditore

35

25

25

35

35

10

Prodotto

35

25

25

35

35

0

Asset

35

25

25

35

35

0

Richiesta fondi

35

25

25

35

35

0

Richiesta MDF

35

25

25

35

35

0

Partner

70

50

60

50

70

10

Fatturato

35

25

25

35

35

0

Richiesta SP

35

25

25

35

35

0

Utente

35

25

25

35

35

0

Registrazione operazione

35

25

25

35

35

0

Prodotti fatturato registrazioni operazioni

35

25

25

35

35

0

Corso

35

25

25

35

35

0

Esame

35

25

25

35

35

0

Certificazione

35

25

25

35

35

0

Riconoscimento

35

25

25

35

35

0

Oggetti personalizzati 04 e successivi

35

25

25

35

35

0

Tipi di record specifici di settore diversi da quelli elencati in questa tabella

35

25

25

35

35

0

Relazione contatto

35

25

25

35

35

0

Invitato

35

25

25

35

35

0

Tipo di record

Numero

Percentuale

Telefono

Elenco di selezione

Testo (lungo)

Testo (breve)

Collegamento Web e
campo concatenato

Account

33

30

20

100

30

70

100

Contatto account

63

0

20

100

30

60

100

Team account

0

0

0

0

0

0

20

Team del piano aziendale

0

0

0

0

0

0

20

Contatto

33

30

20

100

30

70

100

Team contatto

0

0

0

0

0

0

20

Lead

33

30

20

100

30

70

100

Team lead

0

0

0

0

0

0

20

Opportunità

33

30

20

100

30

70

100

Attività

33

30

20

100

30

45

100

Campagna

35

30

20

100

30

70

100

Soluzione

33

30

20

100

30

46

100

Evento

33

30

20

100

30

70

100

Nucleo familiare

35

30

20

100

30

70

100

Fondi

33

30

10

100

30

45

100

Richiesta MDF

35

30

20

100

30

60

100

Portafoglio

33

30

20

100

30

70

100

Veicolo

35

30

20

100

30

60

100

Richiesta di servizio

33

30

20

100

30

45

100

Team di richiesta di servizio

0

0

0

0

0

0

20

Richiesta SP

35

30

20

100

30

60

100

Programma

35

30

20

100

30

60

100

Oggetto personalizzato 01

35

30

20

100

30

60

100

Oggetto personalizzato 02

35

30

20

100

30

60

100

Oggetto personalizzato 03

35

30

20

100

30

60

100

Rivenditore

35

30

20

100

30

60

100

Prodotto

33

30

10

100

30

45

100

Asset

33

30

20

100

30

70

100

Richiesta fondi

33

30

20

100

30

70

100

Partner

68

60

30

200

60

105

100

Fatturato

33

30

20

100

30

45

100

Utente

35

30

20

100

30

60

100

Registrazione operazione

35

30

20

100

30

60

100

Prodotti fatturato registrazioni operazioni

35

30

20

100

30

60

100

Corso

35

30

20

100

30

60

100

Esame

35

30

20

100

30

60

100

Certificazione

35

30

20

100

30

60

100

Riconoscimento

35

30

20

100

30

60

100

Oggetti personalizzati 04 e successivi

35

30

20

100

30

60

100

Tipi di record specifici di settore diversi da quelli elencati in questa tabella

35

30

20

100

30

60

100

Relazione contatto

35

30

20

100

30

60

100

Invitato

35

30

20

100

30

60

98

Oltre ai campi forniti in precedenza, nella seguente tabella vengono mostrati gli altri campi ottimizzati disponibili per i seguenti tipi di record in Oracle CRM On Demand. Per ulteriori informazioni sui campi ottimizzati, vedere Creazione e modifica di campi.

Tipo di record

Casella di controllo

Valuta

Data

Data/ora

Numero intero

Elenco di selezione a scelta multipla

Account

5

25

25

0

25

0

Team account

35

25

25

25

35

0

Attività

5

25

25

0

25

0

Valutazione

5

5

5

0

5

0

Team del piano aziendale

35

25

25

25

35

0

Campagna

5

5

5

0

5

0

Contatto

5

25

25

0

25

0

Team contatto

35

25

25

25

35

0

Oggetti personalizzati 1-40

5

5

5

0

5

0

Divisione

35

25

25

35

35

0

Lead

5

5

5

0

5

0

Team lead

35

25

25

25

35

0

Opportunità

5

25

25

0

25

0

Team opportunità

35

25

25

25

35

0

Prodotto

5

5

5

0

5

0

Indicazione prodotto

35

25

25

35

35

0

Fatturato

5

5

5

0

5

0

Richiesta di servizio

5

25

25

0

25

0

Team di richiesta di servizio

35

25

25

25

35

0

Tipo di record

Numero

Percentuale

Telefono

Elenco di selezione

Testo (lungo)

Testo (breve)

Collegamento Web/
Campo concatenato

Account

25

0

0

25

25

25

0

Team account

35

25

25

50

25

50

0

Attività

25

0

0

25

25

25

0

Valutazione

5

0

0

5

5

5

0

Team del piano aziendale

35

25

25

50

25

50

0

Campagna

5

0

0

5

5

5

0

Contatto

25

0

0

25

25

25

0

Team contatto

35

25

25

50

25

50

0

Oggetti personalizzati 1-40

5

0

0

5

5

5

0

Divisione

35

30

20

100

30

60

0

Lead

5

0

0

5

5

5

0

Team lead

35

25

25

50

25

50

0

Opportunità

25

0

0

25

25

25

0

Team opportunità

35

25

25

50

25

50

0

Prodotto

5

0

0

5

5

5

0

Indicazione prodotto

35

30

20

100

30

60

0

Fatturato

5

0

0

5

5

5

0

Richiesta di servizio

25

0

0

25

25

25

0

Team di richiesta di servizio

35

25

25

50

25

50

0


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.