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Come tenere traccia degli invitati agli eventi
Con gli invitati, è possibile intraprendere le azioni riportate di seguito.
- Tenere traccia degli invitati a un evento mediante le firme rispettive, ad esempio per confermare la presenza dell'invitato a una fiera e memorizzare il feedback per l'invito all'evento. Se lo si desidera, è inoltre possibile visualizzare i record Lead, Opportunità o Account come elementi di informazioni correlate per l'evento.
- Aggiungere un numero illimitato di invitati a un evento. Il numero massimo di invitati che è possibile aggiungere contemporaneamente è tuttavia limitato a 145. Ciò significa che il numero di invitati è illimitato, ma che è necessario eseguire l'operazione con gruppi che non superino i 145 individui.
- Aggiungere uno o più invitati a un evento da una pagina Dettagli evento. È anche possibile aggiungere un solo contatto come invitato a un evento da una pagina Dettagli del contatto.
Per tenere traccia degli invitati a un evento (da un record Evento)
- Selezionare il record Evento.
Per istruzioni sulla selezione degli eventi, vedere Ricerca di record.
- Nella pagina Dettagli evento, scorrere fino alla sezione Invitati.
NOTA: per aggiungere la sezione Invitati al layout della pagina dei dettagli, vedere Modifica del layout della pagina dei dettagli.
- Nella barra del titolo Invitati, aggiungere gli invitati effettuando le operazioni riportate di seguito.
- Fare clic su Nuovo per aggiungere un singolo invitato all'evento.
- Fare clic su Aggiungi per aggiungere contemporaneamente fino a cinque invitati all'evento.
- Fare clic su Aggiungi elenco per aggiungere contemporaneamente più di cinque invitati all'evento.
NOTA: se si prevede di utilizzare il record Evento nell'applicazione Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, non fare clic su Aggiungi elenco per aggiungere gli invitati, poiché la registrazione delle modifiche, necessaria per la sincronizzazione, non è supportata per questo tipo di record. Fare clic su Aggiungi o su Nuovo. Quando si fa clic su Aggiungi o su Nuovo, vengono visualizzate pagine Dettaglio invitati diverse, che consentono di aggiornare singoli record Invitato oppure fino a cinque record Invitato contemporaneamente. Quando si fa clic su Aggiungi elenco, viene visualizzata una finestra di ricerca contatti che consente di selezionare contemporaneamente come invitati più di cinque contatti.
- Se si è fatto clic su Nuovo o su Aggiungi, completare o aggiornare le informazioni riportate di seguito nella pagina Dettaglio invitati.
- Nel campo Nome contatto, fare clic sull'icona di ricerca per selezionare un contatto esistente da aggiungere come invitato. (Questo campo è obbligatorio).
Il nome dell'evento viene impostato automaticamente sul nome specificato nella pagina Dettagli evento.
- Nel campo Stato invitato, selezionare lo stato dell'invitato dall'elenco a discesa. Lo stato predefinito è impostato su In sospeso. (Questo campo è obbligatorio).
- Aggiungere le informazioni per i campi Dettagli sessione e Commenti in base alle esigenze.
- Salvare il record Invitati.
NOTA: a seconda della selezione, ovvero se si fa clic su Nuovo o Aggiungi nella barra del titolo Invitati, vengono visualizzate pagine Dettaglio invitati diverse che consentono di aggiornare singoli record Invitati o più record Invitati contemporaneamente.
- Se si è fatto clic su Aggiungi elenco, selezionare tutti i contatti da aggiungere come invitati nella finestra di ricerca contatti e fare clic su OK dopo aver effettuato le selezioni desiderate.
NOTA: è possibile filtrare la ricerca utilizzando Registri nonché effettuare le ricerche per nome account, tipo di contatto, cognome e nome. Facendo clic su Nuovo, è inoltre possibile aggiungere nuovi contatti dalla finestra di ricerca. Se è necessario aggiornare i valori predefiniti per i campi Invitato dei record Invitato creati, modificarli utilizzando la modifica in linea della pagina Dettagli evento oppure usare la pagina Dettaglio invitato.
- Nella pagina Dettagli evento, aggiornare i campi in base alle esigenze.
Per informazioni sui campi Evento, vedere Campi evento.
- Se agli invitati all'evento viene chiesto di fornire la firma, ad esempio per confermare la propria presenza all'evento, e l'amministratore ha impostato il campo di stato Firmato nel layout di pagina Invitato, sarà possibile controllare lo stato di questo campo in ognuno dei record Invitato.
Dopo aver ottenuto la firma, un'applicazione esterna quale Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales convalida e imposta il campo di stato Firmato tramite Web Services. Una volta impostato, questo campo non può essere cancellato mediante l'interfaccia utente di Oracle CRM On Demand. Per visualizzare ulteriori dettagli della firma, ad esempio il nome del contatto o la data e l'ora di acquisizione della firma, è necessario visualizzare il record elemento correlato alla firma per il record Contatto corrispondente all'invitato.
- Se l'amministratore ha impostato i record Lead, Opportunità o Account come elementi di informazioni correlate, è possibile fare clic su Aggiungi per aggiungere gli account, i lead o le opportunità interessate dall'evento.
Facendo clic su collegamento Elimina nel menu a discesa Modifica, è possibile rimuovere qualsiasi account, lead o opportunità presente nelle sezioni degli elementi di informazioni correlate in base alle esigenze.
NOTA: non è possibile creare nuovi account, lead o opportunità nelle sezioni degli elementi di informazioni correlate. L'amministratore può inoltre impostare i record Evento come elementi di informazioni correlate per i record Account, Lead o Opportunità in modo che l'utente possa visualizzare tutti gli eventi a cui partecipa un account, un lead o un'opportunità.
- Salvare il record Evento.
- (Facoltativo) Per qualsiasi record Evento è possibile creare un nuovo record Invitato in una pagina Dettaglio invitato nel seguente modo:
- Nel record Evento passare alla sezione Invitati, quindi selezionare vista nell'elenco a discesa di un record Invitato.
- Nella pagina Dettaglio invitato fare clic su Nuovo, quindi completare i campi per il nuovo record Invitato.
- Fare clic su Salva per salvare il record Inviato.
Oracle CRM On Demand passa automaticamente alla pagina dei dettagli del primo invitato elencato nella sezione Invitati. Per visualizzare il nuovo record Invitato creato, tornare alla pagina dei dettagli dell'evento. Il nuovo record Inviato creato viene visualizzato nella sezione Invitati.
Per tenere traccia degli invitati a un evento (da un record Contatto)
- Selezionare il record Contatto.
Per istruzioni sulla selezione dei contatti, vedere Ricerca di record.
- Nella pagina Dettagli del contatto scorrere fino alla sezione Evento.
NOTA: per aggiungere la sezione Evento al layout della pagina dei dettagli, vedere Modifica del layout della pagina dei dettagli.
- Nella barra del titolo dell'evento fare clic su Nuovo per aggiungere un singolo invitato all'evento.
Nella pagina di modifica Invitati il nome del contatto viene impostato automaticamente sul nome specificato nella pagina Dettagli del contatto.
- Nel campo Stato invitato, selezionare lo stato dell'invitato dall'elenco a discesa. (Questo campo è obbligatorio).
Lo stato predefinito è impostato su In sospeso.
- Utilizzare il selettore di ricerca Eventi per scegliere un evento per l'invitato. (Questo campo è obbligatorio).
- Aggiungere le informazioni per i campi Dettagli sessione e Commenti in base alle esigenze.
- Salvare il record Invitati.
Oracle CRM On Demand elenca il contatto come invitato nella sezione Invitati della pagina Dettagli evento ed elenca l'evento nella sezione Evento della pagina Dettagli del contatto.
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