Utilizzare la pagina di modifica di Registrazione operazione per aggiungere una registrazione operazione o aggiornare i dettagli per una registrazione operazione esistente. Nella pagina di modifica di Registrazione operazione viene visualizzato l'insieme completo di campi per una registrazione operazione.
Nella tabella seguente vengono fornite informazioni aggiuntive relative ad alcuni campi.
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Campo
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Descrizione
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Informazioni chiave registrazione operazione
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Nome
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Il nome della registrazione operazione. Per evitare record duplicati, assicurarsi di seguire le regole di denominazione che l'azienda ha impostato per abbreviazioni, lettere maiuscole e così via.
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Tipo
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Il tipo di registrazione operazione. Le opzioni disponibili sono Standard e Non standard.
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Stato invio
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Lo stato di invio della registrazione operazione. Le opzioni disponibili sono Non inviato, Inviato e Richiamato.
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Data di scadenza
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La data di scadenza della registrazione operazione.
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Prezzo speciale richiesto
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Indica se per la registrazione operazione è richiesto un prezzo speciale.
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Lead associato
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L'identificativo univoco per il lead ottenuto nella registrazione operazione.
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ID
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L'identificativo univoco (ID) per la registrazione operazione.
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Partner principale
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Il cliente partner che la scoperto la registrazione operazione. Il cliente partner che la scoperto la registrazione operazione potrebbe non esserne più il proprietario.
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Partner principale: Ubicazione
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L'ubicazione del cliente partner di origine.
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Programma partner
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Il programma partner a cui la registrazione operazione è collegata.
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Obiettivo
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L'obiettivo associato alla registrazione operazione.
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Supporto richiesto
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Indica se per la registrazione operazione è richiesto un supporto prevendite.
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Informazioni opportunità
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Opportunità associata
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Il nome dell'opportunità a cui la registrazione operazione è associata.
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Nuova opportunità
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Indica se l'opportunità associata alla registrazione operazione è nuova.
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Valuta
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La valuta selezionata per l'opportunità a cui la registrazione operazione è associata.
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Volume operazione
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Il volume dell'operazione espresso in unità della valuta selezionata.
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Data di chiusura
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La data di chiusura per l'opportunità a cui la registrazione operazione è associata.
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Interesse prodotto
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L'area di prodotti a cui il cliente potenziale è interessato.
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Passo successivo
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Il passo logico successivo nel processo di vendita per l'opportunità associata alla registrazione operazione.
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Informazioni cliente
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Cliente associato
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Il nome dell'organizzazione cliente associata alla registrazione operazione.
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Nuovo cliente
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Indica se la registrazione operazione è per una nuova organizzazione cliente.
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Nome azienda
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Il nome dell'organizzazione cliente.
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Paese
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Il paese in cui l'organizzazione cliente è basata.
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Via
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L'indirizzo dell'organizzazione cliente.
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Città
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La città dell'indirizzo dell'organizzazione cliente.
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Stato
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Lo stato dell'indirizzo dell'organizzazione cliente.
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Codice postale
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Il codice postale dell'indirizzo dell'organizzazione cliente.
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Contatto associato
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Il nome del contatto associato.
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Nuovo contatto
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Indica se si tratta di un nuovo contatto.
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Sig./Sig.ra
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Indica la formula introduttiva per l'appellativo appropriata.
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Nome
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Il nome del cliente.
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Secondo nome
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Il secondo nome del cliente.
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Cognome
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Il cognome del contatto del cliente.
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Qualifica
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La qualifica del contatto del cliente.
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E-mail
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L'indirizzo e-mail del contatto del cliente.
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N. telefono
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Il numero di telefono del contatto del cliente.
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Cellulare
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Il numero di telefono cellulare del contatto del cliente.
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Fax
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Il numero di fax del contatto del cliente.
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Informazioni approvazione
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Stato approvazione
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Lo stato corrente dell'approvazione della registrazione operazione.
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Autore approvazione corrente
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Il nome della persona che deve effettuare la successiva approvazione della registrazione operazione.
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Autore approvazione finale
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Il nome della persona che ha concesso l'approvazione finale alla registrazione operazione.
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Data di invio
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La data in cui la registrazione operazione è stata inviata per approvazione.
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Data di approvazione
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La data in cui la registrazione operazione è stata approvata definitivamente.
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Motivo del rifiuto
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Il motivo per cui l'approvazione della registrazione operazione è stata rifiutata.
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Descrizione
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Informazioni aggiuntive sulla registrazione operazione. Questo campo ha un limite di 250 caratteri.
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Informazioni aggiuntive
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Proprietario
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Il proprietario del record di registrazione operazione.
In genere, il proprietario di un record può aggiornare il record, trasferirlo a un altro proprietario oppure eliminarlo. Tuttavia, l'amministratore dell'azienda può regolare i livelli di accesso in modo da limitare o ampliare l'accesso da parte di un utente.
Il valore del campo Proprietario ha effetto sui record che verranno inclusi nei report eseguiti personalmente o dai propri responsabili nelle pagine Analytics.
A seconda della modalità di proprietà dei record impostata dall'amministratore dell'azienda per il tipo di record, è possibile visualizzare il campo Proprietario, il campo Registro o entrambi nella pagina Dettaglio del record ed è possibile che uno o entrambi i campi siano vuoti. Per ulteriori informazioni sulle modalità di proprietà dei record, vedere Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietà dei record.
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Cliente partner proprietario
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Il nome del cliente partner che possiede la registrazione operazione.
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Cliente partner di origine
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Il nome del cliente partner che la scoperto la registrazione operazione. Il cliente partner che la scoperto la registrazione operazione potrebbe non esserne più il proprietario.
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Descrizione
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Immettere eventuali informazioni aggiuntive sulla registrazione operazione.
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