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Processo di gestione dei clienti
Per gestire i clienti, effettuare i task descritti di seguito.
- Rivedere i campi cliente e le informazioni correlate; vedere Campi cliente.
- Creare un nuovo record di cliente; vedere Creazione di record.
- Definire i contatti chiave e i ruoli contatto; vedere Contatti e Aggiunta di ruoli.
- Monitorare le attivitā e le note correlate ai clienti; vedere Campi attivitā e Aggiunta di note.
- Assegnare proprietā e visibilitā del cliente; vedere Gestione profili di accesso e Condivisione di record (team).
- Associare partner e concorrenti al cliente; vedere Come tenere traccia di partner e concorrenti di clienti.
- Definire le relazioni tra clienti; vedere Come tenere traccia delle relazioni tra clienti.
Nota: questo passo č specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Aggiungere i record di fatturato al cliente; vedere Monitoraggio del fatturato in base ai clienti.
Nota: questo passo č specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Effettuare previsioni sul fatturato del cliente; vedere Monitoraggio del fatturato in base ai clienti.
Nota: questo passo č specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Monitorare i beni dei clienti; vedere Come tenere traccia dei beni.
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