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Campi dei piani finanziari: Preparazione all'importazione

La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare i piani finanziari in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.

NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo. Questo argomento è specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Piano finanziario

Le informazioni riportate nella tabella seguente sono valide solo per il piano finanziario.

Nome campo Piano finanziario

Tipo di dati

Lunghezza massima

Commenti

Approvato dal contatto

Booleano

1

Nessuno

Cliente aziendale

Testo

15

Nessuno

Cliente aziendale: ID sistema esterno

Testo

30

Nessuno

Campagna

Testo

15

Nessuno

Campagna: ID esterno sistema

Testo

30

Nessuno

Contatto

Testo

15

Nessuno

Contatto: ID esterno sistema

Testo

30

Nessuno

Codice valuta

Elenco di selezione

20

Nessuno

Descrizione

Testo

16,350

Se un campo di descrizione nel file di importazione supera 16.350 caratteri, viene troncato a 16.252 caratteri.

Divisione

Testo

50

Nessuno

Data di cambio

Data/ora

Non applicabile

Nessuno

ID sistema esterno

Testo

50

Nessuno

Ultimo aggiornamento esterno

Data/ora

Non applicabile

Nessuno

Origine esterna

Testo

50

Nessuno

Conto finanziario

Testo

15

Il campo predefinito per il record corrispondente.

Conto finanziario: ID esterno sistema

Testo

50

L'ID esterno univoco del conto finanziario collegato a questo record.

Nome piano finanziario

Testo

50

Il campo predefinito per il record corrispondente.

Nucleo familiare

Testo

15

Nessuno

Nucleo familiare: ID sistema esterno

Testo

30

Nessuno

ID integrazione

Testo

30

Nessuno

Proprietario

Testo

15

Nessuno

Proprietario: ID esterno sistema

Testo

30

Nessuno

Gruppi valori elenco di selezione

Testo

50

Nessuno

Portafoglio

Testo

15

Nessuno

Portafoglio: ID esterno sistema

Testo

30

Nessuno

Inviato a contatto

Booleano

1

Nessuno

Stato

Elenco di selezione

30

Nessuno

Tipo

Elenco di selezione

30

Nessuno

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Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.