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Utilizzo della Home page opportunità pianoLa Home page opportunità piano è il punto di partenza per la gestione delle opportunità piano. NOTA: l'amministratore dell'azienda può personalizzare il layout della Home page opportunità piano. Se, inoltre, il ruolo dell'utente prevede il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere e rimuovere sezioni dalla pagina. Creazione di un'opportunità pianoÈ possibile creare una nuova opportunità piano facendo clic sul pulsante Nuovo nella sezione Opportunità piano modificate di recente. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di record e Campi opportunità piano. Utilizzo degli elenchi opportunità pianoNella sezione Elenchi opportunità piano vengono visualizzati diversi elenchi filtrati. Gli elenchi filtrati sono sottoinsiemi o gruppi di record che consentono di limitare il numero di record con cui lavorare contemporaneamente. Nella tabella riportata di seguito vengono descritti gli elenchi standard per opportunità piano.
Per visualizzare un elenco, fare clic sul nome dell'elenco. Per creare un nuovo elenco, fare clic su Nuovo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di elenchi, vedere Creazione e ridefinizione di elenchi. Per esaminare tutti gli elenchi disponibili, creare un nuovo elenco oppure visualizzare, modificare o eliminare un elenco esistente, fare clic su Gestione elenchi. La pagina Gestione elenchi contiene anche tutti gli elenchi standard forniti con Oracle CRM On Demand. Questi elenchi sono di sola visualizzazione, pertanto non possono essere modificati o eliminati. Visualizzazione delle opportunità piano recentiLa sezione Opportunità piano modificate di recente mostra le opportunità piano modificate più di recente. Per espandere l'elenco, fare clic su Mostra elenco completo. Aggiunta di sezioni alla Home page opportunità pianoSe il ruolo utente include il privilegio Personalizza home page, è possibile aggiungere alla Home page opportunità piano alcune o tutte le sezioni riportate di seguito.
Per aggiungere sezioni alla Home page opportunità piano
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Data di pubblicazione : agosto 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices. |