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Monitoraggio del fatturato in base ai clienti

Procedure preliminari. Questa funzione è specifica di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

è possibile tenere traccia delle informazioni sul fatturato di ogni cliente per permettere all'azienda di basare le previsioni sul fatturato dei clienti. A questo scopo, è possibile aggiungere ai clienti record sul fatturato.

In questo modo è possibile:

  • tenere traccia di prodotti, categorie di prodotto o fatturati previsti per ogni cliente;
  • basare le previsioni dell'azienda sul fatturato del cliente.

Se l'azienda basa le previsioni sui clienti, vengono inclusi solo i record che rispettano i criteri specificati.

  • Il record del fatturato per il cliente deve avere uno stato Aperto, In sospeso o Chiuso.
  • Il campo Previsione per il record del fatturato del cliente deve essere selezionato.
  • Il record del fatturato non può essere collegato a un'opportunità.

Procedure preliminari. L'azienda deve informare l'utente del metodo di previsione che intende utilizzare. Le aziende possono prevedere il fatturato per una qualsiasi delle seguenti voci: fatturato dell'opportunità, fatturato e quantità dei prodotti di opportunità, fatturato del cliente o del contatto. Il metodo di previsione dell'azienda determina quali campi è necessario compilare quando si aggiungono record di fatturato ai clienti.

Per aggiungere un fatturato ai clienti

  1. Selezionare l'account.

    Per istruzioni sulla selezione degli account, vedere Ricerca di record.

  2. Dalla pagina Dettaglio cliente, scorrere fino alla sezione Fatturato ed eseguire una delle operazioni descritte di seguito.
    • Per aggiungere un record di fatturato, fare clic su Aggiungi.
    • Per aggiornare le informazioni sul fatturato, fare clic sul collegamento Modifica accanto al record di fatturato esistente.
  3. Nella pagina Modifica fatturato, completare i campi Fatturato.

    NOTA: se l'azienda non basa le previsioni sul fatturato dei clienti, si consiglia di lasciare deselezionata la casella di controllo Previsione nella pagina Fatturato.

  4. Salvare il record.

Campi Fatturato

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le informazioni dei campi per il fatturato. L'amministratore dell'azienda può aggiungere o eliminare i campi oppure modificarne l'etichetta, pertanto i campi visualizzati potrebbero essere diversi da quelli indicati nella tabella.

NOTA: nel caso delle previsioni basate sul fatturato di clienti e contatti, l'opzione Fatturato deve essere abilitata sia per i clienti per i contatti. Questa funzione deve essere impostata dall'azienda. Per ulteriori informazioni, contattare l'amministratore della propria azienda.

ATTENZIONE: se l'azienda basa le previsioni sul fatturato dei clienti o dei contatti, le informazioni inserite per il fatturato prodotto possono influire sui calcoli.

Campo

Descrizione

Informazioni chiave prodotto

Data di apertura/chiusura

Nel caso di un cliente o di un contatto, indica la data prevista di chiusura del fatturato. Per un fatturato ricorrente, la data di inizio. Per un prodotto ricorrente con una data di chiusura che termina l'ultimo giorno del mese e una data d'inizio a metà mese, aggiungere un record per il prezzo ricorrente completo e un altro record per l'ordine ripartito.

Ad esempio: si inizia a fornire prodotti di consumo a un'azienda o a un cliente il 15 di maggio. Dopo di questo, si invieranno prodotti di consumo per un valore di $500 al termine di ogni mese fino alla fine dell'anno.

Per l'ordine di metà mese, aggiungere un record con questi valori:
Fatturato = $250
Quantità = 1

Per l'ordine ricorrente, aggiungere un secondo record con questi valori:
Fatturato = $500
Quantità = 1
Frequenza = mensile
#N. di periodi = 7 (da giugno a dicembre).

Nome prodotto

Possono essere selezionati solo i prodotti contrassegnati come Ordinabili dall'amministratore dell'azienda.

Categoria prodotto

Categoria del prodotto.

N. parte

Numero trasferito insieme alla definizione del prodotto. Sola lettura.

Previsione

Indicatore che indica di includere questo prodotto nei totali previsione.

Tipo

I valori predefiniti sono Effettivo, Spedito, Fatturato, Prenotato, Progettato e Quota.

NOTA: il tipo impostato si applica al record di fatturato. È possibile che in questa pagina sia visualizzato un altro campo Tipo (di sola lettura), che già contiene le informazioni sul prodotto.

Stato

Se l'azienda basa le previsioni su clienti o contatti, occorre impostare lo stato su Aperto, In sospeso o Chiuso affinché il record sia incluso nelle previsioni.

NOTA: lo stato impostato si applica al record di fatturato. È possibile che in questa pagina sia visualizzato un altro campo Stato (di sola lettura), che già contiene le informazioni sul prodotto.

Quantità

Numero di unità ordinate dal cliente. Per un prodotto ricorrente, immettere la quantità del prodotto per periodo ricorrente. Ad esempio, se si inviano 10 cartucce per stampante al mese, immettere 10.

Fatturato

Quantità moltiplicata per il prezzo. Il fatturato non può essere sovrascritto. Se la casella di controllo Previsione è selezionata, questo importo di fatturato contribuisce al totale delle previsioni dell'azienda.

SUGGERIMENTO: per prevedere un valore di fatturato specifico, indipendentemente dal prodotto o dalla categoria di prodotti, impostare la quantità su 1 e il prezzo su un valore uguale a quello del fatturato.

Descrizione

Informazioni aggiuntive sul prodotto. Limite di 16.350 caratteri.

Informazioni fatturato ricorrente

Frequenza

Indica la frequenza per un prodotto ricorrente.

Il termine bisettimanale significa una volta ogni due settimane.

Quando si inseriscono dati in questo campo, è necessario inserire dati anche nel campo N. di periodi.

N. di periodi

Numero di periodi per un prodotto ricorrente. Sono supportati un massimo di 260 periodi per il fatturato ricorrente. L'estensione temporale coperta dal numero totale di periodi varia in base alla frequenza selezionata (nel campo Frequenza). Ad esempio, nel caso di un fatturato ricorrente settimanale, è possibile tenere traccia delle informazioni sul fatturato per un massimo di cinque anni.

NOTA: quando si inseriscono dati in questo campo, è necessario inserire dati anche nel campo Frequenza.

Informazioni aggiuntive

Proprietario

Persona assegnata a questo record di fatturato. In generale, il proprietario può aggiornare i dettagli del record o eliminarlo. Tuttavia, i livelli di accesso possono essere modificati in modo da limitare o espandere l'accesso di un utente.

Questo valore influenza i record inclusi nei report eseguiti dall'utente o dai responsabili nelle pagine Analytics.

Ogni record ha un solo proprietario. Tuttavia, i record di clienti, contatti e opportunità possono essere condivisi con altri dipendenti. Per istruzioni, vedere Condivisione di record (team).


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.