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Funzionalità di amministrazione dei processi
Per l'amministrazione dei processi sono supportati i tipi di record seguenti:
- Account
- Attività
- Indirizzo
- Piano aziendale
- Call Product Detail
- Evento
- Lead
- Piano messaggistica
- Obiettivo
- Opportunità
- Dichiarazione di non responsabilità campione
- Richiesta campione
- Transazione campioni
- Richiesta di servizio
- Soluzione
Restrizioni
Vengono applicate le seguenti restrizioni:
- È possibile impostare un solo processo per ognuno dei tipi di record che supportano l'amministrazione dei processi.
- Per ognuno dei tipi di record supportati, il campo Stato del tipo di record viene utilizzato come campo di transizione per il processo. Non è possibile selezionare un campo di transizione alternativo.
NOTA: gli utenti non possono modificare in modo diretto lo stato di un record Dettaglio prodotto. Oracle CRM On Demand aggiorna lo stato di un record Dettaglio prodotto all'aggiornamento dello stato della visita correlata, in modo che lo stato del Dettaglio prodotto sia sempre uguale a quello della visita correlata.
- Solo il tipo di record Attività supporta l'uso di un campo primario per limitare il processo. Il campo primario del tipo di record Attività è il campo Tipo visita. Non è possibile selezionare un campo primario alternativo.
- Le opzioni di impostazione campi per gli stati di transizione sono limitate all'indicazione che determinati campi sono di sola lettura quando un record si trova nello stato di transizione.
- Il campo Numero ordine e la casella di controllo Predefinito, visualizzati nel record del processo quando si salva il processo, non sono utilizzati nella release corrente di Oracle CRM On Demand.
Tipi di record correlati
Per ogni tipo di record principale supportato per l'amministrazione dei processi, è possibile abilitare i controlli di accesso per tutti i tipi di record correlati che sono supportati per il tipo di record principale e disponibili per l'azienda, con le eccezioni mostrate nella tabella seguente.
Tipo di record principale
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Tipi di record correlati non supportati
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Account
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- Valutazioni
- Conto finanziario: Filiale
- Conto finanziario: istituzioni esterne
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Attività
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Valutazioni
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Piano aziendale
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Valutazioni
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Lead
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Valutazioni
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Obiettivo
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Valutazioni
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Opportunità
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Valutazioni
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Richiesta di servizio
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Valutazioni
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NOTA: è possibile consentire a determinati utenti l'override dei processi di blocco dei record messi a punto dall'azienda. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'override dei processi di blocco dei record.
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