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Campi lead

La pagina Modifica lead consente di aggiungere un lead o di aggiornare i dettagli relativi a un lead esistente. In questa pagina viene visualizzato l'insieme completo dei campi disponibili per un lead.

SUGGERIMENTO: è possibile anche modificare i lead nella pagina Elenco lead e nella pagina Dettaglio lead. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei record, vedere Aggiornamento dei dettagli del record.

NOTA: gli amministratori dell'azienda possono personalizzare l'applicazione in vari modi, ad esempio modificando i nomi dei tipi di record, dei campi e delle opzioni negli elenchi a discesa. Di conseguenza, le informazioni visualizzate sullo schermo possono essere diverse dalle informazioni standard descritte nella tabella.

Nella tabella seguente vengono fornite informazioni aggiuntive relative ad alcuni campi.

Campo

Descrizione

Informazioni chiave sul lead

Azienda

Per un'azienda, corrisponde al nome del cliente.

E-mail

L'indirizzo e-mail del lead. Per informazioni sui caratteri supportati per l'uso negli indirizzi e-mail, vedere Informazioni sui caratteri speciali negli indirizzi e-mail.

Non inviare e-mail

Indica se l'opportunità potenziale desidera o meno ricevere messaggi di e-mail.

Informazioni correlate sull'opportunità

Stato

Stato del lead, ad esempio In fase di qualifica, Qualificato, Convertito, Rifiutato e Archiviato. Può essere modificato solo nella pagina Modifica lead, non nella pagina Nuovo lead.

Per ulteriori informazioni sui valori di questo campo e il loro significato, vedere la sezione Valori dei campi di stato (di seguito).

Valutazione

Valutazione impostata dall'azienda, ad esempio A = Molto interessante, B = Interessante, C = Normale e D = Non interessante.

Interesse prodotto

Prodotto o servizio a cui è interessato il lead.

Fatturato potenziale

Fatturato potenziale, espresso nella valuta selezionata dall'amministratore dell'azienda.

Data di chiusura prevista

Data e ora in cui si prevede la chiusura del lead.

Passo successivo

Descrizione del passo successivo da intraprendere.

Origine

Categorie dell'origine stabilite dall'azienda, ad esempio Annunci, Posta ordinaria, Evento, Promozione, Referenza, Mostra mercato, Web, Partner, Prodotti acquistati, Prodotti noleggiati o Altro.

Campagna

Campagna che genera o che è collegata al lead.

Settore

Settore del lead, secondo l'impostazione dell'azienda.

Fatturati annui

Fatturato annuale dell'azienda dell'opportunità potenziale.

Informazioni aggiuntive

Cliente associato

Il cliente collegato a questo lead. Necessario per convertire i lead in opportunità.

Contatto associato

Contatto collegato a questo lead. Necessario per convertire i lead in opportunità.

Registrazione operazione associata

Registrazione operazione collegata a questo lead. Il campo viene impostato in modo automatico quando si converte un lead in registrazione operazione.

Opportunità associata

Opportunità collegata a questo lead. Necessario per convertire i lead in opportunità.

Proprietario

Il proprietario del record del lead.

A seconda della modalità di proprietà dei record impostata dall'amministratore dell'azienda per il tipo di record, è possibile visualizzare il campo Proprietario, il campo Registro o entrambi nella pagina Dettaglio del record ed è possibile che uno o entrambi i campi siano vuoti. Per ulteriori informazioni sulle modalità di proprietà dei record, vedere Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietà dei record.

Nome completo proprietario

Il proprietario del record del lead.

Riassegna proprietario

Indica che il lead deve essere riassegnato. Se l'amministratore dell'azienda ha impostato le regole di assegnazione dei lead, la selezione di questo campo indica alla funzionalità di gestione assegnazioni in Oracle CRM On Demand di elaborare nuovamente il lead, assegnandolo in base alle regole. La funzionalità di gestione assegnazioni può riassegnare i record solo agli utenti. Può riassegnare i record solo se il tipo di record è configurato nella modalità utente o mista della proprietà del record. La funzionalità di gestione assegnazioni non può riassegnare i record se il tipo di record è configurato nella modalità registro. Per ulteriori informazioni sulle modalità di proprietà dei record, vedere Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietà dei record.

NOTA: il tempo di elaborazione per riassegnare i record varia a seconda della complessità delle regole di assegnazione dell'azienda, del numero di record da riassegnare e dal carico di lavoro attuale del sistema. Il nome del proprietario del lead cambia se il record viene riassegnato.

Funzionario commerciale

Il nome del funzionario commerciale assegnato dall'azienda al lead.

A seconda della modalità di associazione di un account a un lead, è possibile che il campo Funzionario commerciale del lead venga aggiornato automaticamente, come indicato di seguito.

  • Se si associa un account a un lead in modo esplicito selezionando un account nel campo Account associato del record del lead e se all'account è assegnato un proprietario, il campo Funzionario commerciale del lead viene popolato automaticamente con il nome del proprietario dell'account selezionato, a condizione che l'impostazione Aggiorna automaticamente il campo Funzionario commerciale durante l'associazione dell'account nel record del lead sia selezionata nel profilo dell'azienda. Se tale impostazione è deselezionata, il campo Funzionario commerciale del lead non viene popolato automaticamente.
  • Se si crea un lead come record correlato per un account, il campo Account associato del record del lead viene popolato con il nome dell'account, mentre il campo Funzionario commerciale del record del lead non viene popolato automaticamente, anche se l'impostazione Aggiorna automaticamente il campo Funzionario commerciale durante l'associazione dell'account nel record del lead è selezionata nel profilo dell'azienda.

Descrizione

Informazioni aggiuntive sul lead. Limite di 16.350 caratteri.

Sito Web

Il sito Web collegato al lead.

Stato proprietà

Lo stato di proprietà corrente per il lead.

Professione

Si tratta di un campo valuta specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Reddito approssimativo

Si tratta di un campo valuta. Si tratta di un campo valuta specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Data di nascita

Si tratta di un campo valuta specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Età

Questo campo viene calcolato un base al valore del campo Data di nascita. Si tratta di un campo valuta specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Data qualifica

Questo campo viene popolato in modo automatico con la data corrente quando il campo Stato è impostato su Qualificato.

Valori del campo Stato

Se un lead prosegue nel processo di gestione, il campo Stato del lead ne indica la posizione all'interno del processo. I valori dello stato sono il metodo principale per filtrare i lead. Per ulteriori informazioni sul processo di gestione dei lead, vedere Lead.

Nella tabella riportata di seguito vengono elencati i valori del campo dello stato.

Stato

Descrizione

Archiviato

Valore restituito dopo il completamento dei passi di archiviazione (Archiviazione di lead). È stato stabilito che il lead non ha alcun valore per l'azienda e, pertanto, è stato rimosso dal processo di valutazione.

Convertito

Valore restituito dopo il completamento dei passi di conversione (Conversione di lead in clienti, contatti, registrazioni operazioni o opportunità). È stato stabilito che il lead ha un valore potenziale tale da diventare un'opportunità.

Qualificato

Valore restituito dopo il completamento dei passi di qualificazione (Qualificare i lead). Il lead ha superato il processo di qualifica. Il nuovo proprietario diventa il funzionario commerciale assegnato al lead.

In fase di qualifica

Valore restituito dopo il completamento dei passi di creazione (Qualificare i lead). Il lead è stato creato ed è in corso di qualifica o sta per iniziare il processo di qualifica. Il proprietario diventa la persona che ha creato il lead.

Rifiutato

Valore restituito dopo il completamento dei passi di rifiuto (Rifiuto di lead). È stato determinato che il lead qualificato non è interessante rispetto a quanto precedentemente valutato.


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.