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Dashboard di Analytics
Nella pagina Dashboard è riportato un elenco dei dashboard disponibili. Nei dashboard è possibile visualizzare richieste salvate, immagini, grafici, tabelle, testo e collegamenti a siti Web e documenti. Un dashboard è costituito da una o più pagine, visualizzate come schede nella parte superiore del dashboard.
In Analytics sono disponibili dashboard precostruiti. Inoltre, gli utenti il cui ruolo include il privilegio Gestisci dashboard possono creare dashboard interattivi che forniscono viste personalizzate delle informazioni aziendali ed esterne. Se il ruolo include questo privilegio, è possibile utilizzare l'Editor dashboard per aggiungere contenuto a un dashboard interattivo trascinando il contenuto da un riquadro di selezione e rilasciandolo nella pagina di layout del dashboard. La pagina di layout è costituita da colonne per l'allineamento del contenuto, ciascuna delle quali contiene delle sezioni in cui è incluso il contenuto. L'aspetto di un dashboard, ad esempio i colori di sfondo e la dimensione del testo, è controllato dagli stili. È inoltre possibile utilizzare la finestra di dialogo di formattazione del layout per modificare l'aspetto del dashboard.
Per poter visualizzare i dashboard, è necessario disporre dei privilegi Gestisci dashboard e Gestisci ruoli e accesso.
Durante la visualizzazione dei dashboard, è possibile anche effettuare le operazioni riportate di seguito.
NOTA: non è possibile modificare i dashboard precostruiti disponibili in Oracle CRM On Demand, ma è possibile nasconderli. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzazione dei dashboard in Analytics.
I dashboard interattivi possono contenere tre tipi di contenuto:
- Oggetti dashboard
- Contenuto salvato nel catalogo di presentazione di Oracle CRM On Demand
- Viste delle cartelle nel catalogo di presentazione di Oracle CRM On Demand
Limitazioni valide durante la creazione o visualizzazione di dashboard
Quando si creano o si visualizzano i dashboard interattivi, considerare quanto riportato di seguito.
- A un utente che crea o modifica dashboard interattivi è consentito aggiungere al dashboard qualsiasi report a cui abbia accesso.
I report vengono memorizzati nelle cartelle, l'accesso alle quali è determinato dai ruoli degli utenti. Il privilegio Gestisci dashboard, che consente agli utenti di creare e modificare i dashboard interattivi non include il privilegio Gestisci report personalizzati. Il privilegio Gestisci dashboard, che consente agli utenti di creare e modificare i dashboard interattivi, non include il privilegio Gestisci report personalizzati Per ulteriori informazioni sulla visibilità delle cartelle, vedere gli argomenti Analytics e Impostazione della visibilità utente sulle cartelle di Analytics condivise.
- I report aggiunti ai dashboard interattivi potrebbero non essere visibili per tutti gli utenti dell'azienda. L'accesso ai report dipende dal ruolo utente.
Se il ruolo di un utente non consente all'utente di visualizzare un determinato report su un dashboard, nel dashboard viene visualizzato un messaggio di errore.
- Se un report aggiunto a un dashboard viene eliminato, durante la modifica del dashboard nell'Editor dashboard viene visualizzato un punto esclamativo (!) accanto al nome del report. Se un utente sta visualizzando il dashboard riceverà un messaggio di errore.
- I periodi nei report possono essere basati sul calendario fiscale dell'azienda, che può essere diverso da quello standard. Ad esempio, l'anno fiscale dell'azienda potrebbe iniziare il 1 giugno di ogni anno di calendario. Se l'azienda ha modificato di recente il proprio anno di calendario fiscale in Oracle CRM On Demand, è necessario esaminare attentamente le analisi cronologiche se si estendono su più anni. I dati dei report basati sul calendario fiscale precedente non possono essere allineati ai dati che utilizzano un nuovo calendario fiscale.
La tabella riportata di seguito descrive i termini presenti nell'Editor dashboard.
Periodo
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Definizione
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Colonne
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Le colonne vengono utilizzate per allineare il contenuto in un dashboard. Il contenuto effettivo è incluso nelle sezioni all'interno delle colonne. In una pagina del dashboard è possibile creare il numero desiderato di colonne. In ogni nuova pagina del dashboard viene inclusa automaticamente una colonna vuota contenente una sezione vuota. Le colonne utilizzate nei dashboard non sono correlate alle colonne utilizzate nei report.
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Oggetti dashboard
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Gli oggetti dashboard sono gli elementi utilizzati solo nei dashboard. Le sezioni in cui è incluso il contenuto e i collegamenti di navigazione sono esempi di oggetti dashboard.
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Cartelle
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Le cartelle rappresentano elementi organizzativi in cui sono memorizzati i contenuti salvati nel catalogo di presentazione di Oracle CRM On Demand. Una cartella è simile a una directory di UNIX oppure a una cartella di Microsoft Windows.
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Pagine
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Le pagine contengono le colonne e le sezioni in cui è incluso il contenuto di un dashboard. Ogni dashboard contiene almeno una pagina. Nell'Editor dashboard le pagine sono identificate da schede lungo la parte superiore del dashboard. Per organizzare il contenuto vengono utilizzate più pagine. ad esempio le seguenti:
- una pagina per memorizzare i risultati a cui si fa riferimento quotidianamente;
- una pagina che contiene collegamenti ai siti Web dei propri fornitori;
- una pagina con i collegamenti alla intranet aziendale.
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Risultati
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I risultati, definiti anche report, rappresentano l'output restituito dal server Oracle CRM On Demand. I risultati corrispondono ai criteri della richiesta specificati. Il formato predefinito per la visualizzazione dei risultati in un dashboard è la visualizzazione in tabella. È possibile visualizzare i risultati in altri formati, ad esempio nei grafici. I risultati possono essere esaminati, analizzati, salvati, stampati o scaricati in un foglio di lavoro.
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Sezioni
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Le sezioni sono contenute nelle colonne all'interno del layout del dashboard. Includono il contenuto trascinato dal riquadro di selezione e vengono utilizzate per organizzare il contenuto all'interno delle colonne.
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Stili
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Gli stili controllano la formattazione dei dashboard e dei risultati per la visualizzazione, ad esempio il colore del testo e dei collegamenti, il tipo e la dimensione del carattere, i bordi delle tabelle, i colori e gli attributi dei grafici e così via. Gli stili sono organizzati in cartelle contenenti fogli di stile CSS (file con estensione .css), immagini e modelli di grafici. Durante la formattazione dei risultati è possibile modificare alcuni elementi nei fogli di stile, ad esempio i bordi delle tabelle e la dimensione del testo.
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Catalogo di presentazione
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Nel catalogo di presentazione di Oracle CRM On Demand è memorizzato il contenuto creato. I tipi di contenuto memorizzati nel Catalogo di presentazione includono:
- Richieste
- filtri applicati ai risultati;
- informazioni sui dashboard.
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