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Collegamento di record al record selezionatoIn Oracle CRM On Demand, è possibile collegare i record tra loro. Il collegamento dei record consente l'accesso a tutte le informazioni correlate dai record visualizzati. Ad esempio, è possibile ottenere una vista completa delle informazioni sui clienti collegando contatti, opportunità e attività a un record cliente. Il collegamento di record associati consente di ottenere una visione globale delle informazioni, se si dispone dei diritti di accesso al record. Le finestre di ricerca vengono utilizzate per cercare e selezionare i record esistenti che si desidera collegare al record in uso. A seconda della modalità di impostazione del layout di ricerca per un tipo di record definita dall'amministratore dell'azienda per il ruolo dell'utente, è possibile che quando si apre la finestra di ricerca per quel determinato tipo di record essa sia popolata con i record. Per ulteriori informazioni sulle finestre di ricerca e sulle relative modalità di utilizzo, vedere Ricerca di record nelle finestre di ricerca. Per informazioni sul modo in cui le associazioni Smart consentono di trovare un record che si desidera associare a un altro record, vedere Informazioni sulle associazioni Smart e sulla funzionalità di risoluzione automatica. Collegamento di record nuovi ed esistentiDalle pagine Dettaglio dei record è possibile effettuare una o entrambe le operazioni riportate di seguito, a seconda dei tipi di record in uso.
I nuovi record vengono aggiunti al database nel momento in cui vengono collegati al record selezionato. Ad esempio, un'attività creata dalla pagina Dettaglio lead viene collegata al lead e quindi visualizzata nelle pagine Attività. NOTA: è inoltre possibile modificare alcuni campi nei record collegati dalla pagina Dettaglio dei record primari se è abilitata la modifica in linea. Per informazioni sulla modifica dei record collegati dai record principali, vedere Aggiornamento dei record collegati dai record principali. Nella procedura riportata di seguito viene descritto come collegare uno o più record al record selezionato nella sezione di informazioni correlate della pagina Dettaglio del record. Per collegare un record esistente a quello selezionato
Nella procedura riportata di seguito viene descritto come creare un nuovo record e collegarlo al record selezionato. NOTA: a seconda dei tipi di record in uso, potrebbe non essere possibile creare un nuovo record collegato dal record selezionato. Per creare un nuovo record e collegarlo al record selezionato
Nella procedura riportata di seguito viene descritto come rimuovere o eliminare un record collegato dalla sezione di informazioni correlate della pagina Dettaglio del record. Per rimuovere o eliminare un record collegato
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Data di pubblicazione : agosto 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices. |