Utilizzare la pagina di modifica del conto finanziario per aggiungere un conto finanziario o aggiornare i dettagli relativi a un conto finanziario esistente. La pagina mostra l'insieme completo dei campi disponibili per un conto finanziario.
Nella tabella seguente vengono fornite informazioni aggiuntive relative ad alcuni campi.
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Campo
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Descrizione
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Profilo conto finanziario
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Numero conto finanziario
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Il numero del conto finanziario. Questo campo può avere una lunghezza massima di 50 caratteri.
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Tipo di conto finanziario
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Il tipo di conto finanziario, come ad esempio Risparmi, Credito, Mutuo, Investimento, Patrimoniale, Istruzione, Assicurazione.
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Conto primario
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La casella di controllo viene utilizzata per indicare che questo conto finanziario è il conto finanziario primario.
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Filiale principale
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La filiale principale per il conto finanziario all'interno dell'istituzione finanziaria.
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Conto finanziario
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Il nome del conto finanziario. Questo campo può avere una lunghezza massima di 50 caratteri.
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Data di apertura
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La data di apertura del conto finanziario presso l'istituzione finanziaria.
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Congiunto
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La casella di controllo utilizzata per specificare che la proprietà del conto finanziario è congiunta. Più di un contatto condivide la proprietà del conto finanziario.
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Esterno
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La casella di controllo viene utilizzata per indicare che questo conto finanziario è esterno. Il termine esterno indica che il conto finanziario non è gestito da questa istituzione finanziaria, ma si trova presso un'altra istituzione finanziaria.
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Saldo
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Il campo della valuta che rappresenta il saldo del conto finanziario.
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Saldo al
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La data e l'ora dell'ultimo aggiornamento apportato al saldo.
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Dettagli conto finanziario
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ID integrazione
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Tiene traccia dell'ID di integrazione delle informazioni esterne sul conto finanziario. Questo campo può avere una lunghezza massima di 50 caratteri.
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Istituzione esterna
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Il nome dell'istituzione finanziaria esterna presso la quale viene gestito questo conto finanziario.
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Conto finanziario principale
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Il conto finanziario principale per questo conto finanziario secondario.
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Integrazione conto finanziario
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Descrizione
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La descrizione dettagliata del conto finanziario.
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ID esterno
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L'ID esterno dell'origine delle informazioni esterne sul conto finanziario. Questo campo può avere una lunghezza massima di 50 caratteri.
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Ultimo aggiornamento esterno
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La data e l'ora in cui i dati relativi a questo conto finanziario sono stati aggiornati per l'ultima volta (dall'origine esterna).
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Origine esterna
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L'origine delle informazioni esterne sulla partecipazione del conto finanziario, ad esempio il nome di un'applicazione, il nome del database, il nome dell'integrazione e così via.
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Informazioni aggiuntive
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Proprietario
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Il proprietario del record di conto finanziario.
A seconda della modalità di proprietà dei record impostata dall'amministratore dell'azienda per il tipo di record, è possibile visualizzare il campo Proprietario, il campo Registro o entrambi nella pagina Dettaglio del record ed è possibile che uno o entrambi i campi siano vuoti. Per ulteriori informazioni sulle modalità di proprietà dei record, vedere Informazioni sull'accesso ai dati, sulla condivisione dei record e sulla proprietà dei record.
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Gli argomenti riportati di seguito contengono informazioni relative al conto finanziario.