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Informazioni sull'interfaccia

L'interfaccia di Oracle CRM On Demand è basata su una pagina Web. Se si ha familiarità con il Web, anche l'aspetto dell'interfaccia utente risulterà familiare. Tutte le pagine di Oracle CRM On Demand condividono la stessa struttura di interfaccia di base.

SUGGERIMENTO: nel browser Internet Explorer si ottengono prestazioni migliori se si deseleziona la casella di controllo dell'opzione Non salvare su disco le pagine codificate. Se questa opzione è selezionata, il codice JavaScript non viene inserito nella cache e deve essere scaricato ogni volta. In Internet Explorer versione 6 e successive questa opzione è disponibile nel menu Strumenti. Dal menu Strumenti, selezionare Opzioni Internet, quindi Avanzate.

Modalità in cui i temi e gli stili tema determinano l'aspetto dell'interfaccia utente

In Oracle CRM On Demand il colore di sfondo, il colore dei collegamenti ipertestuali, il colore del testo, lo stile delle schede e così via visualizzati nell'interfaccia utente vengono determinati dal tema in uso. In Oracle CRM On Demand sono disponibili due stili tema: lo stile Classico e lo stile Moderno. Se generalmente si utilizza un tablet PC per utilizzare Oracle CRM On Demand, uno stile tema Moderno può risultare più appropriato e coerente con le interfacce utente di altre applicazioni presenti sul tablet PC. Ad esempio, nei temi che dispongono dello stile Moderno, le schede che si utilizzano per accedere alle home page dei tipi di record vengono rappresentate come pulsanti. Sono disponibili diversi temi predefiniti, alcuni nello stile Classico e altri nello stile Moderno. Inoltre, l'amministratore può creare temi personalizzati in entrambi gli stili.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte alcune differenze nell'aspetto e nella funzionalità dell'interfaccia utente utilizzando stili tema diversi.

NOTA: le istruzioni fornite nella Guida in linea in genere riflettono la funzionalità riscontrabile nei temi con lo stile Classico.

Area interfaccia utente

Stile Classico

Stile Moderno

Barra delle azioni: menu

L'icona Barra delle azioni (tre linee orizzontali) viene visualizzata immediatamente a sinistra delle schede nella pagina di Oracle CRM On Demand. Per mostrare o nascondere la barra delle azioni, fare clic sull'icona Barra delle azioni.

L'icona Barra delle azioni (tre linee orizzontali) viene visualizzata nell'intestazione globale di ogni pagina di Oracle CRM On Demand. Per mostrare o nascondere la barra delle azioni, fare clic sull'icona Barra delle azioni.

Icone Espandi e Comprimi nella barra delle azioni e nelle pagine Dettaglio

Per espandere una sezione, fare clic sull'icona più (+) accanto al titolo della sezione. Per comprimere la sezione, fare clic sull'icona meno (-).

Per espandere o comprimere una sezione, fare clic sul titolo della sezione o sulle frecce accanto ad esso.

Intestazione globale

Non applicabile

L'amministratore determina gli elementi disponibili nell'intestazione globale. Ad esempio, è possibile che venga visualizzata un'icona che consente di aprire la sezione Cerca della barra delle azioni.

Nell'applicazione standard è possibile accedere alla sezione Crea utilizzando l'icona più (+) nell'intestazione globale. Tuttavia, a seconda di come l'amministratore imposta l'intestazione globale, si può notare un'icona diversa per la sezione Crea. Per aprire l'elenco dei tipi di record che è possibile creare, fare clic sull'icona per la sezione Crea. Utilizzare le frecce su e giù per trovare il tipo di record desiderato, quindi fare clic sul nome del tipo di record. Se si desidera chiudere l'elenco senza selezionare un tipo di record, fare clic sulla pagina esterna al menu. In alternativa, è possibile visualizzare l'elenco dei tipi di record posizionando il puntatore del mouse sull'icona per la sezione Crea e chiuderlo spostando il puntatore dall'elenco, senza selezionare alcun tipo di record.

Collegamenti globali

I collegamenti globali presenti nella parte superiore di ogni pagina consentono di effettuare le seguenti operazioni:

  • accedere a risorse come la Guida in linea e la pagina Elementi eliminati;
  • accedere alle pagine in cui è possibile configurare e personalizzare Oracle CRM On Demand;
  • uscire.

    I collegamenti globali alle informazioni su Oracle CRM On Demand, come le informazioni sui servizi, vengono visualizzati nella parte inferiore di ogni pagina.

    L'amministratore determina i collegamenti globali disponibili per gli utenti.

I collegamenti globali e il pulsante Esci sono disponibili in un menu sotto il nome utente, nell'angolo in alto a destra di ogni pagina. Per visualizzare il menu, fare clic o posizionare il puntatore sul nome utente. L'amministratore determina i collegamenti globali disponibili per gli utenti.

Collegamenti alle informazioni correlate e visualizzazione HUD

Se la funzionalità Visualizzazione HUD è attivata e la casella di controllo Supporta impostazioni visualizzazione HUD è selezionata nel tema, i collegamenti alle sezioni di informazioni correlate delle pagine Dettagli sono disponibili nella visualizzazione HUD nella parte inferiore della finestra del browser.

Se la funzionalità Visualizzazione HUD è attivata e la casella di controllo Supporta impostazioni visualizzazione HUD è selezionata nel tema, i collegamenti alle sezioni di informazioni correlate delle pagine Dettagli sono disponibili nella visualizzazione HUD nella parte inferiore della finestra del browser.

A destra della pagina Dettagli vengono forniti i pulsanti per consentire di passare direttamente alle sezioni di informazioni correlate della pagina. Se sono disponibili più pulsanti che possono essere visualizzati contemporaneamente, è possibile utilizzare le frecce fornite per visualizzare gli altri pulsanti disponibili. Per passare a una sezione di informazioni correlate, fare clic sul pulsante di tale sezione.

I pulsanti per le sezioni di informazioni correlate sono sempre disponibili, anche se la funzionalità Visualizzazione HUD non è attivata e la casella di controllo Supporta impostazioni visualizzazione HUD non è selezionata nel tema.

Schede per l'accesso alle home page dei record e alla home page personale

Le schede possono avere bordi arrotondati o dritti oppure possono essere impilate in modo da sovrapporsi. Se nel layout sono presenti più schede di quante possano rientrare nella pagina della finestra del browser in uso, viene visualizzata una freccia accanto all'ultima scheda a destra. Se si fa clic sulla freccia, viene visualizzato un elenco da cui è possibile selezionare qualsiasi scheda disponibile ma non attualmente visibile nella finestra del browser.

NOTA: se la larghezza della finestra del browser in uso è inferiore a 1024 pixel e alcune schede disponibili non vengono visualizzate, nella parte inferiore della pagina compare una barra di scorrimento che consente di scorrere fino alla freccia che apre l'elenco delle schede disponibili.

Le schede vengono visualizzate come pulsanti. Se nel layout sono presenti più pulsanti di quanti possano rientrare nella pagina della finestra del browser in uso, è possibile utilizzare le frecce fornite per visualizzare gli altri pulsanti disponibili. Ad esempio, se sono disponibili 15 pulsanti ma solo sei rientrano nella pagina, è possibile fare clic sulla freccia verso destra per visualizzare il secondo insieme di sei pulsanti e fare clic di nuovo per visualizzare i pulsanti restanti. Ogni volta che si effettua lo scorrimento, viene visualizzato un insieme completo di pulsanti, pertanto in questo esempio vengono visualizzati inizialmente i primi sei pulsanti, successivamente i pulsanti dal settimo al dodicesimo e infine i pulsanti dal decimo al quindicesimo. È possibile fare clic sulla freccia verso sinistra per tornare ai pulsanti precedenti, sei pulsanti alla volta.

Di seguito sono elencate alcune altre differenze di aspetto degli stili di tema:

  • Alcune icone sono diverse negli stili di tema Classico e Moderno. Ad esempio, nei temi associati allo stile Classico viene utilizzata un'icona freccia su per indicare i task con la priorità più alta all'interno degli elenchi di task. Nei temi con stile Moderno viene invece utilizzata un'icona punto esclamativo.
  • Negli stili di tema sono presenti differenze di aspetto anche nelle pagine Calendario. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su calendari e stili di tema.

Informazioni sui temi predefiniti e tablet

È possibile selezionare due temi nel profilo personale, un tema predefinito e un tema tablet. Il tema predefinito viene usato in modo automatico quando si accede a Oracle CRM On Demand con un PC o un computer laptop. Il tema tablet viene usato in modo automatico quando si accede a Oracle CRM On Demand utilizzando un tablet o un altro dispositivo con schermo tattile, a condizione che il tablet o il dispositivo venga rilevato da Oracle CRM On Demand. Se non si seleziona un tema predefinito e un tema tablet nel profilo personale, verranno usati i temi specificati per il proprio ruolo utente; se non sono stati specificati temi per il ruolo utente, verranno usati i temi specificati per l'azienda. Se non si specifica un tema tablet in alcun livello, verrà usato il tema predefinito. Per informazioni sulla selezione dei temi, vedere Impostazione del tema.

Informazioni sul passaggio dal tema predefinito al tema tablet e viceversa

Un collegamento globale consente di alternare il tema predefinito e il tema tablet se entrambe le condizioni seguenti sono vere:

  • un tema tablet è stato specificato nel profilo personale, per il ruolo utente o a livello aziendale;
  • il tema predefinito e il tema tablet specificato sono diversi.

Dopo il passaggio, il nuovo tema viene usato ogni volta che si accede a Oracle CRM On Demand dallo stesso browser nello stesso computer, a condizione che si utilizzi lo stesso account utente definito nel computer. Se tuttavia si accede con un account utente diverso nello stesso computer e quindi si accede a Oracle CRM On Demand, il tema predefinito o il tema tablet verrà usato nel modo appropriato per il computer. Analogamente, se si accede a Oracle CRM On Demand dallo stesso computer utilizzando un browser diverso o si accede da un computer diverso, il tema predefinito o il tema tablet verrà usato nel modo appropriato per il computer.

Barra delle azioni

L'amministratore dell'azienda assegna un layout barra delle azioni a ogni ruolo utente. Inoltre, può rendere non disponibile la barra delle azioni per il ruolo utente di cui si è assegnatari.

Se è disponibile per il ruolo utente di cui si è assegnatari, la barra delle azioni viene visualizzata per impostazione predefinita sul lato sinistro di tutte le pagine di Oracle CRM On Demand. È possibile nascondere e mostrare la barra delle azioni a seconda delle esigenze. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su come mostrare o nascondere la barra delle azioni.

La barra delle azioni può contenere tutte le sezioni riportate di seguito o solo alcune di esse.

  • Centro messaggi

    La sezione Centro messaggi contiene le proprie note, le note ricevute da altri utenti e le note aggiunte ai record a cui si effettua la sottoscrizione. Per ulteriori informazioni sul Centro messaggi, vedere Gestione·del Centro messaggi.

    Il Centro messaggi viene visualizzato solo se Centro messaggi è abilitato per il profilo dell'azienda.

  • Cerca

    La sezione Cerca consente di trovare record esistenti. Ad esempio, prima della creazione di un record è possibile eseguire una ricerca per determinare se il record già esiste, riducendo in tal modo la presenza di record duplicati. Per istruzioni sull'utilizzo della sezione Cerca, vedere Ricerca di record nella barra delle azioni.

  • Strumenti per le comunicazioni

    Se l'azienda utilizza Oracle Contact On Demand, l'applicazione per il centro chiamate, è possibile utilizzare le sezioni relative agli strumenti per le comunicazioni e ai controlli vocali nella barra delle azioni per eseguire task in Oracle Contact On Demand.

  • Crea

    Nella sezione Crea è possibile aprire un modulo per aggiungere un nuovo record. Il modulo funziona in modo indipendente dalle pagine Web principali, consentendo all'utente di mantenere la propria posizione nell'applicazione.

    Ad esempio, è possibile creare un'opportunità dalla sezione Crea della barra delle azioni mentre si aggiornano le informazioni di un cliente nella sezione principale della pagina di Oracle CRM On Demand. Quando si espande la sezione Crea della barra delle azioni e si fa clic su Opportunità, viene visualizzato un modulo. Immettere le necessarie informazioni per l'opportunità nel modulo e salvare il record. La nuova opportunità verrà salvata nel database e sarà possibile continuare ad aggiornare le informazioni del cliente.

    Per istruzioni sull'uso della sezione Crea, vedere Creazione di record.

  • Visualizzati di recente

    La sezione Visualizzati di recente fornisce collegamenti ai 10 record visualizzati, modificati o creati più di recente, inclusi i record di sessioni precedenti. Se si espande la pagina dei dettaglio di un record, il record viene inserito nella sezione Visualizzati di recente.

    Questa funzione agevola l'accesso ai record attivi. Se si elimina un record, questo viene rimosso dall'elenco Visualizzati di recente. Se un altro utente elimina un record, questo rimane nell'elenco Visualizzati di recente e se si seleziona il record, compare un messaggio che segnala che il collegamento non esiste più.

    NOTA: se per uscire da Oracle CRM On Demand si chiude la finestra del browser invece di fare clic sul collegamento Esci, quando ci si ricollegherà a Oracle CRM On Demand i record visualizzati nel corso dell'ultima sessione potrebbero non apparire nella sezione Visualizzati di recente della barra delle azioni. Si consiglia di usare sempre il collegamento Esci per uscire da Oracle CRM On Demand.

  • Record preferiti

    La sezione Record preferiti fornisce collegamenti ai record contrassegnati come preferiti. Questa funzione consente di accedere in modo rapido ai record usati più spesso. La sezione Record preferiti della barra delle azioni può contenere fino a 10 record alla volta. Per visualizzare l'elenco completo dei preferiti è possibile fare clic sul collegamento Mostra elenco completo. Quando si fa clic sul collegamento Mostra elenco completo, viene aperta la pagina Record preferiti, in cui è possibile gestire i record preferiti. È possibile disporre di un massimo di 100 record nei preferiti. Per ulteriori informazioni sulla pagina Record preferiti, vedere Pagina Record preferiti.

  • Elenchi preferiti

    La sezione Elenchi preferiti fornisce collegamenti agli elenchi contrassegnati come preferiti. Questa funzione consente di accedere in modo rapido agli elenchi usati più spesso. La sezione Elenchi preferiti della barra delle azioni può contenere fino a 10 elenchi alla volta. Per visualizzare l'elenco completo dei preferiti è possibile fare clic sul collegamento Mostra elenco completo. Quando si fa clic sul collegamento Mostra elenco completo, viene aperta la pagina Elenchi preferiti, in cui è possibile gestire gli elenchi preferiti. È possibile disporre di un massimo di 100 elenchi nei preferiti. Per ulteriori informazioni sulla pagina Elenchi preferiti, vedere Pagina Elenchi preferiti.

    SUGGERIMENTO: è possibile aggiungere elenchi agli elenchi preferiti facendo clic sull'icona Aggiungi a preferiti visualizzata accanto al nome dell'elenco nella pagina Gestione elenchi e nella barra del titolo della pagina di elenco.

  • Calendario

    Questa sezione contiene un calendario con la data corrente evidenziata. Quando si fa clic su una data nel calendario, viene visualizzata la pagina Calendario giornaliero per quella data. La sezione Calendario non viene visualizzata per impostazione predefinita, ma è possibile aggiungerla alla barra delle azioni nel layout personale. Per modificare la barra delle azioni nel layout personale, fare clic sul collegamento globale Le mie impostazioni, quindi su Layout personale e infine su Layout barra delle azioni.

  • Applet Web personalizzate

    L'amministratore dell'azienda può creare applet Web che possono essere aggiunte alla barra delle azioni per la visualizzazione del contenuto Web HTML (ad esempio questionari, video) e dei feed RSS. Per ulteriori informazioni sulle applet Web personalizzate, vedere Informazioni sulle applet Web personalizzate.

È possibile espandere o comprimere le sezioni della barra delle azioni. Le impostazioni della barra delle azioni vengono conservate quando ci si sposta in Oracle CRM On Demand. Se ad esempio si nasconde la barra delle azioni, le impostazioni relative alle sezioni che vi sono contenute persistono anche se la barra delle azioni è nascosta e sono disponibili se si mostra di nuovo la barra delle azioni.

Se il proprio ruolo utente include il privilegio appropriato, è possibile modificare il layout della barra delle azioni tramite il collegamento globale Le mie impostazioni. È possibile visualizzare o nascondere qualsiasi sezione della barra delle azioni resa disponibile dall'amministratore dell'azienda nel layout dalla barra delle azioni per il ruolo utente, comprese le applet Web. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica del layout della barra delle azioni.

Schede Tipo di record

Nella parte superiore di ciascuna pagina sono presenti delle schede che consentono di aprire le home page per i tipi di record di livello superiore disponibili. Ad esempio, se si fa clic sulla scheda Contatti, viene aperta la home page Contatti. Il numero di schede visualizzate dipende dalle dimensioni e dalla risoluzione della finestra del browser in uso e dal numero di schede presenti nel layout delle schede. Per ulteriori informazioni sul layout delle schede, vedere Visualizzazione delle schede.

Sezioni

Ogni pagina contiene aree denominate sezioni. Tali sezioni raccolgono le informazioni importanti per i tipi di record che si stanno utilizzando.

Ad esempio, nella home page Account vengono visualizzate le sezioni per Elenchi account, Task account, Account modificati di recente e Grafico analisi account.

Ogni sezione può contenere i seguenti tipi di informazioni:

  • Elenchi. Mostra i record in righe.
  • Moduli. Mostra i campi dei record in un modulo.
  • Diagrammi/grafici. Mostra le informazioni in una vasta gamma di diagrammi e grafici.

Nelle pagine Dettaglio è possibile espandere o comprimere tutto il modulo e le singole sezioni. Ciò risulta utile per evitare di scorrere eccessivamente la visualizzazione e anche per nascondere le informazioni a cui non si è interessati. Per ridurre un modulo o una sezione, fare clic sull'icona meno (-). Per espanderli, fare clic sull'icona più (+). I pulsanti di ogni sezione rimangono visibili anche se si comprime una sezione. Lo stato di espansione o di compressione viene mantenuto nelle varie sessioni.

Le pagine Elenco e Modifica non dispongono della funzionalità di espansione e compressione.

Messaggi di errore e testo della Guida su schermo

Quando vengono visualizzati, i messaggi di errore sono indicati dalla seguente icona:

Modello di icona incorporata On Demand

Il testo della Guida su schermo è indicato dalla seguente icona:

Modello di icona incorporata On Demand

Testo di descrizione comandi a livello di campo

L'amministratore ha la facoltà di aggiungere il testo di descrizione comandi per i campi. Se il testo di descrizione comandi è disponibile per un campo, l'etichetta di testo per il campo viene sottolineata con una linea punteggiata nelle pagine dei dettagli e di modifica dei record, nonché nelle intestazioni di colonna nelle pagine Elenco e nelle sezioni di informazioni correlate nella pagine dei dettagli dei record, come mostrato nell'esempio seguente:

Nome campo sottolineato

Per visualizzare il testo di descrizione comandi, spostare il puntatore del mouse sull'etichetta del campo. Per ulteriori informazioni sul testo di descrizione comandi, vedere Panoramica di Oracle CRM On Demand pagina per pagina.

Collegamenti globali

In ciascuna pagina di Oracle CRM On Demand i collegamenti globali disponibili nella parte superiore della pagina consentono di accedere a determinate risorse e al profilo personale, in cui è possibile personalizzare le impostazioni, i layout di pagina e così via. Nella tabella riportata di seguito viene descritta l'azione eseguita quando si fa clic su ciascun collegamento standard. L'amministratore dell'azienda può aggiungere collegamenti personalizzati nelle pagine di Oracle CRM On Demand nonché nascondere alcuni collegamenti standard.

Collegamento da selezionare

Azione 

Passa a tema predefinito o Passa a tema tablet

Consente di passare dal tema predefinito al tema tablet e viceversa. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui temi predefiniti e tablet in questo argomento.

Formazione e supporto

Apre la home page Formazione e supporto, che consente di accedere a una vasta gamma di risorse per la formazione e il supporto, tra cui la pianificazione di webinar Oracle CRM On Demand gratuiti e altri corsi di formazione.

In questa pagina è possibile creare una richiesta di servizio. Accertarsi di disporre delle informazioni riportate di seguito.

  • Qualsiasi messaggio di errore visualizzato nella finestra
  • Una descrizione del problema, inclusi i passi intrapresi al momento del suo verificarsi

Amministrazione

Apre le pagine in cui gli amministratori possono personalizzare l'applicazione. Il collegamento è disponibile solo per gli utenti con un ruolo con privilegi di amministratore.

Le mie impostazioni

Apre la home page personale in cui è possibile aggiornare il profilo personale e modificare il layout della pagina.

Elementi eliminati

Apre la pagina Elementi eliminati in cui è possibile visualizzare e ripristinare gli elementi eliminati negli ultimi 30 giorni.

Guida

Apre la Guida in linea sul primo argomento, visualizza il sommario e mostra la scheda Ricerca per individuare le informazioni nei file della Guida. Da qualsiasi finestra della Guida, è possibile accedere alla versione PDF del contenuto della Guida per stampare un intervallo di argomenti o l'intero contenuto.

Esci

Chiude Oracle CRM On Demand.

Collegamenti aggiuntivi

In ogni pagina sono inoltre presenti numerosi collegamenti, visualizzati alla destra del nome della pagina. Nella tabella riportata di seguito viene descritta l'azione corrispondente a ogni collegamento.

Collegamento da selezionare

Azione

Modifica layout

(Solo home page e pagine Dettaglio). Se il proprio ruolo utente dispone dei privilegi appropriati, il collegamento Modifica layout visualizza le pagine in cui è possibile aggiungere, riordinare o nascondere le sezioni della pagina che si sta visualizzando. Nelle pagine Dettaglio è inoltre possibile nascondere alcuni campi e riordinare i campi nella pagina. Per ulteriori informazioni sulla modifica dei layout di pagina, vedere Modifica dei layout delle home page e Modifica del layout della pagina Dettaglio.

Guida

Apre un argomento della Guida in linea specifico per una determinata pagina o procedura.

Versione per la stampa

Apre una pagina separata in cui è possibile stampare i dati della pagina. Il collegamento Versione per la stampa è disponibile in tutte le pagine, ad eccezione delle pagine Modifica.


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.