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Campi polizza: Preparazione all'importazione
La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare le polizze in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.
NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo. Questo argomento è specifico di Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Le informazioni riportate nella tabella seguente sono valide solo per i dati relativi alle polizze.
Nome campo polizza
|
Tipo di dati
|
Lunghezza massima
|
Commenti
|
Stato fatturazione
|
Elenco di selezione
|
30
|
Nessuno
|
Cliente aziendale
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Cliente aziendale: ID sistema esterno
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Campagna
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Campagna: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Data annullamento
|
Data
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Azienda: ID sistema esterno
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Codice valuta
|
Elenco di selezione
|
20
|
Nessuno
|
Divisione
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Data validità
|
Data
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Data di scadenza
|
Data
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
ID sistema esterno
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Ultimo aggiornamento esterno
|
Data/Ora
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Origine esterna
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Importo nominale
|
Valuta
|
22
|
Nessuno
|
Conto finanziario
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Conto finanziario: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Nucleo familiare
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Nucleo familiare: ID sistema esterno
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
ID integrazione
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Data di scadenza fattura
|
Data
|
Non applicabile
|
Nessuno
|
Proprietario: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
Nessuno
|
Polizza principale
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Polizza principale: ID esterno sistema
|
Testo
|
50
|
L'ID esterno univoco della polizza principale collegata a questo record.
|
Gruppi valori elenco di selezione
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Numero polizza
|
Testo
|
50
|
Il campo predefinito per il record corrispondente. Questo campo è noto anche come campo del numero di polizza.
|
Metodo di pagamento polizza
|
Elenco di selezione
|
30
|
Nessuno
|
Tipo di polizza
|
Elenco di selezione
|
30
|
Nessuno
|
Agenzia primaria
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Agenzia principale: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
L'ID esterno univoco dell'agenzia principale (il cliente aziendale è impostato su partner) collegata a questo record.
|
Agente primario
|
Testo
|
15
|
Nessuno
|
Agente principale: ID esterno sistema
|
Testo
|
30
|
L'ID esterno univoco dell'agente principale (contatto) collegato a questo record.
|
Codice produttore
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Piano tariffa
|
Elenco di selezione
|
30
|
Nessuno
|
Provincia tariffa
|
Elenco di selezione
|
30
|
Nessuno
|
Origine referenze
|
Elenco di selezione
|
30
|
Nessuno
|
Stato
|
Elenco di selezione
|
30
|
Nessuno
|
Stato secondario
|
Elenco di selezione
|
30
|
Nessuno
|
Periodo
|
Testo
|
50
|
Nessuno
|
Premio totale
|
Valuta
|
22
|
Nessuno
|
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