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Gestione dei campi personalizzati obsoleti
In Oracle CRM On Demand non è possibile eliminare campi personalizzati non utilizzati; tuttavia, è possibile effettuare le operazioni riportate di seguito.
- Ridefinire lo scopo dei campi personalizzati.
- Nascondere i campi personalizzati rimuovendoli dalle aree di Oracle CRM On Demand quando vengono utilizzati.
- Contrassegnare i campi personalizzati come non utilizzati.
Ridefinizione dello scopo dei campi personalizzati
È possibile ridefinire lo scopo di un campo personalizzato rinominandolo in Impostazione campo.
Procedure preliminari. Per eseguire questa procedura, è necessario che l'impostazione Dispone del diritto di lettura di tutti i record sia selezionata per il ruolo dell'utente.
Per ridefinire lo scopo dei campi personalizzati
- Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
- Eliminare tutti i dati vecchi contenenti campi obsoleti utilizzando l'opzione Eliminazione in batch o i Web Services.
- Utilizzare la procedura di importazione per impostare il campo personalizzato su un valore nullo.
- Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
- Nella sezione Personalizzazione applicazioni, fare clic sull'omonimo collegamento.
- Nella sezione Impostazione dei tipi di record, fare clic sul collegamento per il tipo di record richiesto.
- Nella sezione Gestione campi, fare clic su Impostazione campo del tipo di record.
- Individuare il campo personalizzato desiderato e fare clic su Modifica.
- Rinominare il campo personalizzato.
Per ulteriori informazioni sulla modifica dei campi, vedere Creazione e modifica dei campi.
- Esaminare e aggiornare le aree di Oracle CRM On Demand in cui sono presenti campi personalizzati, ad esempio nei layout di pagina, nei layout di ricerca, nei workflow e così via.
Come nascondere i campi personalizzati
Se non esistono requisiti aziendali per la ridefinizione dello scopo di un campo personalizzato obsoleto, è possibile nascondere il campo agli utenti finali rimuovendolo dalle aree di Oracle CRM On Demand, quali layout di pagina, layout di ricerca, workflow e così via.
Come contrassegnare i campi personalizzati come non utilizzati
È possibile modificare i nomi dei campi personalizzati in modo che contengano, ad esempio, la dicitura "Non utilizzato". Ad esempio, se il nome di un campo personalizzato è Numero contatto, è possibile rinominarlo in Numero contatto - Non utilizzato". In questo modo, si indica che il campo personalizzato non è più in uso.
Per contrassegnare i campi personalizzati come non utilizzati
- Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
- Nella sezione Personalizzazione applicazioni, fare clic sull'omonimo collegamento.
- Nella sezione Impostazione dei tipi di record, fare clic sul collegamento per il tipo di record richiesto.
- Nella sezione Gestione campi, fare clic su Impostazione campo del tipo di record.
- Individuare il campo personalizzato desiderato e fare clic su Modifica.
- Modificare il campo personalizzato per indicare che non è utilizzato.
Per ulteriori informazioni sulla modifica dei campi, vedere Creazione e modifica dei campi.
- Esaminare e aggiornare le aree di Oracle CRM On Demand in cui sono presenti campi personalizzati, ad esempio nei layout di pagina, nei layout di ricerca, nei workflow e così via.
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