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Aggiunta di note
Per i tipi di record che supportano la funzione delle note, č possibile aggiungere una nota nei due modi riportati di seguito.
- Facendo clic sull'icona della nota sulla parte superiore destra della pagina di dettaglio del record. Questa icona č disponibile se il Centro messaggi č attivato per l'azienda. Con questo metodo č possibile aggiungere note a un elenco di note per il record e sottoscrivere le note aggiunte al record.
- Facendo clic su Nuovo nella sezione Note.
In genere, se l'amministratore dell'azienda ha reso disponibile l'icona della nota, la sezione Note non sarā disponibile. Tuttavia, se la sezione Note č presente, le note aggiunte all'elenco delle note vengono aggiunte anche alla sezione Note.
Per ulteriori informazioni sul Centro messaggi, vedere Gestione·del Centro messaggi. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'elenco di note, vedere Utilizzo dell'elenco di note.
Il metodo utilizzato per creare una nota č indifferente rispetto alle autorizzazioni di accesso alla nota.
Per aggiungere una nota mediante l'icona della nota.
- Selezionare il record.
Per istruzioni sulla selezione dei record, vedere Ricerca di record.
- Nella pagina Dettaglio, fare clic sull'icona della nota.
- Fare clic su Nuova nota.
- Sulla riga superiore della nota, immettere l'oggetto.
- Per impedire ad altri utenti di visualizzare la nota, selezionare la casella di controllo Privata.
Per informazioni su come utilizzare la casella di controllo Privata per controllare l'accesso alla nota, vedere Pagina Modifica nota.
- Fare clic su Salva.
Per aggiungere una nota nella sezione Note
- Selezionare il record.
Per istruzioni sulla selezione dei record, vedere Ricerca di record.
- Nella pagina Dettaglio, scorrere fino alla sezione Note, quindi fare clic su Nuova nella barra del titolo Note.
- Nella pagina Modifica nota, immettere l'oggetto.
- Per impedire ad altri utenti di visualizzare la nota, selezionare Privata.
Per informazioni su come utilizzare la casella di controllo Privata per controllare l'accesso alla nota, vedere Pagina Modifica nota.
- Salvare il record.
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