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Campi appuntamento, task e chiamata: Preparazione all'importazione

La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare appuntamenti e task in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. Č necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.

NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo.

Selezionare il formato dell'ora corretto. Se si seleziona il formato dell'ora HH:MM:SS AM, per ottenere risultati ottimali specificare se i dati contengono AM o PM nel file CSV. Se si selezionano i formati orari AM/PM, ma i dati non contengono AM o PM, i campi vengono elaborati nel modo seguente: se il campo HH č maggiore o uguale a 8 e minore o uguale a 12, questi campi vengono considerati come AM. Se il campo HH č minore di 8 e maggiore di 12, questi campi vengono considerati come PM. Ad esempio, 7:00:00 viene elaborato come 7:00 PM, mentre 9:00:00 viene elaborato come 9:00 AM.

Nome campo Appuntamento, Task e Chiamata predefinito

Tipo di dati

Lunghezza massima

Commenti

Account

Testo

100

Nessuno

ID esterno cliente

Testo

30

Nessuno

Ubicazione cliente

Testo

50

Nessuno

Attivitā

Testo

100

Nessuno

Valuta attivitā

Elenco di selezione

15

Non č possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, i valori importati devono corrispondere esattamente ai valori validi.

Promemoria appuntamento

Elenco di selezione

30

Non č possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, i valori importati devono corrispondere esattamente ai valori validi.

Campagna

Testo

50

Nessuno

ID esterno campagna

Testo

30

Nessuno

Commenti

Nota

250

Nessuno

Contatto

Testo

255

Nessuno

ID esterno contatto

Testo

30

Nessuno

Descrizione

Testo

16,350

Se un campo di descrizione nel file di importazione supera 16.350 caratteri, viene troncato a 16.252 caratteri. I restanti caratteri vengono aggiunti alle note collegate, ognuna con un limite massimo di 16.350 caratteri.

Data di scadenza

Data

32

Nessuno. Questo campo č disponibile per i task. Č un campo obbligatorio per impostazione predefinita.

Ora fine

Data/ora

32

Nessuno. Questo campo č disponibile per gli appuntamenti. Č un campo obbligatorio per impostazione predefinita.

ID univoco esterno

Testo

30

Nessuno

Evento

Elenco di selezione

50

Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Richiesta fondi

Elenco di selezione

30

Specifico di Oracle CRM On Demand High Tech Edition e Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Sola lettura.

ID integrazione

Testo

30

Nessuno

Lead

Testo

255

Nessuno

ID esterno lead

Testo

30

Nessuno

Ubicazione

Testo

100

Solo per gli appuntamenti.

Opportunitā

Testo

100

Nessuno

ID esterno opportunitā

Testo

30

Nessuno

Proprietario

E-mail

50

I dati del file devono corrispondere all'ID utente di accesso per un utente Oracle CRM On Demand esistente. Se un record non contiene un valore valido per questo campo (incluso nessun valore), il valore č impostato sull'ID utente di accesso dell'utente che esegue l'importazione.

Se questo campo non č mappato a un campo di file di importazione quando si esegue la procedura di importazione, il Proprietario viene impostato sull'ID utente di accesso dell'utente che esegue l'importazione per tutti i record importati.

 

ID esterno proprietario

Testo

30

Nessuno

Prioritā

Elenco di selezione

30

Questo campo č obbligatorio per impostazione predefinita. Valori validi predefiniti: 1-Alto, 2-Medio, 3-Basso

Privata

Casella di controllo

Non applicabile

Nessuno

Richiesta di servizio

Testo

64

Nessuno

ID esterno richiesta di servizio

Testo

30

Nessuno

Ora inizio

Data/ora

32

Nessuno. Questo campo č disponibile per gli appuntamenti. Č un campo obbligatorio per impostazione predefinita.

Stato

Elenco di selezione

30

I valori validi predefiniti sono Completato, Rinviato, In corso, In attesa di qualcun altro, Non iniziato.

Oggetto

Testo

150

Disponibile per i task e gli appuntamenti. Č un campo obbligatorio per impostazione predefinita.

Valuta task

Testo

15

Non č possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, i valori importati devono corrispondere esattamente ai valori validi.

Promemoria task

Data/ora

32

Nessuno.

Tipo

Elenco di selezione

30

Questo campo č disponibile per i task e gli appuntamenti. I valori validi predefiniti sono Chiamata, Corrispondenza, Dimostrazione, E-mail, Evento, Fax, Riunione, Altro, Personale, Presentazione, Da fare.

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Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.