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Strumenti di importazione ed esportazione
Nella pagina Strumenti di importazione ed esportazione sono disponibili le utility riportate di seguito, che migliorano le funzioni di importazione ed esportazione di Oracle CRM On Demand.
Per ulteriori informazioni sulla scelta del metodo di importazione appropriato, vedere l'ID articolo 1801156.1 su My Oracle Support.
Il processo di importazione è composto dalle fasi descritte di seguito.
È inoltre possibile esportare i dati da Oracle CRM On Demand in file CSV. Per informazioni sull'esportazione, fare clic su un argomento descritto di seguito.
Procedure preliminari.
- Per importare i dati, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Importazione amministrazione o Importa elenchi marketing. Il privilegio Importazione amministrazione consente di importare tutti i record, mentre il privilegio Importa elenchi marketing consente di importare solo account, contatti e lead.
- Se un utente desidera importare fino a 2.000 contatti, è necessario abilitare il privilegio Importazione personale per il ruolo dell'utente. Il privilegio Importazione personale garantisce un maggiore controllo sulle importazioni di dati dell'utente. Per ulteriori informazioni sui ruoli, vedere Aggiunta di ruoli.
- Rivedere l'intera sezione e le lezioni di esercitazione sull'importazione dei record, in cui vengono fornite ulteriori informazioni su come effettuare le importazioni (procedure ottimali).
ATTENZIONE: non è possibile annullare l'importazione dei record o effettuarne l'eliminazione di massa. Si consiglia pertanto di sperimentare la procedura di importazione con un file contenente 5-10 record per evitare di effettuare il cleanup dei dati in seguito. Se l'azienda importa grandi quantità di record, partecipare a una sessione di formazione sull'importazione dei dati oppure contattare l'Assistenza clienti. Per informazioni su queste risorse, fare clic sul collegamento globale Formazione e supporto nella parte superiore di ciascuna pagina di Oracle CRM On Demand.
- Attenzione: non è possibile importare o esportare i campi concatenati in Oracle CRM On Demand. Un campo concatenato è un campo che può visualizzare i valori da più campi e anche testo aggiuntivo. Tuttavia, è possibile importare ed esportare i singoli campi che compongono i campi concatenati.
- Per esportare i dati, è necessario che il ruolo dell'utente includa il privilegio Amministra esportazione.
Per creare in modo automatico i record in Oracle CRM On Demand è possibile importare i dati da file CSV (valori separati da virgole). La dimensione di ciascun file CSV deve essere minore di 20 MB. Per ridurre la dimensione del file, suddividere i record in più file oppure ridurre la quantità di dati eliminando le colonne che non si desidera importare. Un esempio di file CSV è disponibile nel manuale Oracle Data Loader On Demand Guide.
Questa tabella descrive i tipi di record che è possibile creare mediante l'importazione dei dati e indica la quantità di record che è possibile importare a ogni esecuzione del processo di importazione.
Tipo di record
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Limite di record per ogni importazione
|
Account
|
30000
|
Indirizzo account
|
50000
|
Concorrente account
|
50000
|
Contatto account
|
50000
|
Partner account
|
50000
|
Team account
|
50000
|
Indirizzo
|
30000
|
Appuntamento
|
30000
|
Contatto appuntamento
|
50000
|
Utente appuntamento
|
50000
|
Asset
|
80000
|
Contatto (amministratore)
|
30000
|
Indirizzo contatto
|
50000
|
Team contatto
|
50000
|
Campagna
|
50000
|
Destinatario campagna
|
50000
|
Registrazioni operazioni
|
30000
|
Lead
|
30000
|
Registrazione modifica
|
30000
|
Nota
|
50000
|
Ordine
|
30000
|
Elemento ordine
|
30000
|
Opportunità
|
30000
|
Ruolo contatto opportunità
|
50000
|
Prodotto opportunità
|
80000
|
Team opportunità
|
50000
|
Prodotto
|
80000
|
Categoria prodotto
|
30000
|
Proprietà
|
30000
|
Profilo sociale
|
30000
|
Soluzione
|
50000
|
Richiesta di servizio
|
30000
|
Task
|
30000
|
Contatto task
|
50000
|
Utente task
|
50000
|
Utente
|
500
|
Contatto veicolo
|
50000
|
A seconda delle soluzioni specifiche di settore implementate, è possibile rendere disponibili per l'importazione i record riportati di seguito.
|
|
|
Tipo di record
|
Limite di record per ogni importazione
|
Allocazione
|
30000
|
Applicazione
|
30000
|
Prodotto bloccato
|
30000
|
Piano aziendale
|
30000
|
Richiesta
|
30000
|
Licenza di stato contatto
|
30000
|
Copertura
|
30000
|
Oggetti personalizzati
|
30000
|
Danno
|
30000
|
Rivenditore
|
80000
|
Registrazione operazione
|
30000
|
Evento
|
30000
|
Conto finanziario
|
30000
|
Titolare conto finanziario
|
30000
|
Partecipazione conto finanziario
|
30000
|
Piano finanziario
|
30000
|
Prodotto finanziario
|
30000
|
Transazione finanziaria
|
30000
|
Allocazioni contatti fornitore di servizi sanitari (HCP)
|
30000
|
Report verifica magazzino
|
30000
|
Periodo magazzino
|
30000
|
Parte coinvolta
|
30000
|
Proprietà assicurazione
|
30000
|
Richiesta MDF
|
30000
|
Piano messaggistica
|
30000
|
Elemento piano messaggistica
|
30000
|
Relazione elemento piano messaggistica
|
30000
|
Risposta messaggio
|
30000
|
Obiettivo
|
30000
|
Partner
|
30000
|
Programma partner
|
30000
|
Account piano
|
30000
|
Contatto piano
|
30000
|
Opportunità piano
|
30000
|
Polizza
|
30000
|
Titolare polizza
|
30000
|
Portafoglio
|
30000
|
Listino prezzi
|
30000
|
Elemento listino prezzi
|
30000
|
Dichiarazione di non responsabilità campione
|
30000
|
Magazzino campioni
|
30000
|
Lotto campione
|
30000
|
Transazione campione
|
30000
|
Firma
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30000
|
Prodotto a prezzi speciali
|
30000
|
Richiesta prezzi speciali
|
30000
|
Elemento transazione
|
30000
|
Veicolo
|
80000
|
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