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Amministrazione di Oracle CRM On Demand

Utilizzare le pagine Amministratore per impostare e personalizzare Oracle CRM On Demand. Per ulteriori informazioni sull'amministrazione di Oracle CRM On Demand, vedere le sezioni descritte di seguito.

Sezione

Task descritti

Amministrazione azienda

Impostazione del profilo azienda e dei valori predefiniti globali

Verifica degli stati delle licenze e degli utenti attivi

Definizione dei controlli delle password dell'azienda

Reimpostazione di tutte le password

Attivazione delle lingue

Definizione di un calendario fiscale personalizzato

Gestione delle valute

Creazione di divisioni

Associazione dei gruppi di valori dell'elenco di selezione alle divisioni

Associazione di utenti alle divisioni

Analisi dell'attivitā di accesso per tutti gli utenti

Limitazione dell'utilizzo a determinati indirizzi IP

Analisi dell'utilizzo delle risorse dell'azienda

Analisi delle modifiche dello storico modifiche con lo storico modifiche principale

Analisi delle modifiche alla configurazione di amministrazione nello storico modifiche

Analisi delle e-mail in sospeso e inviate dell'azienda

Analisi di tutte le richieste di esportazione per l'azienda

Pubblicazione di avvisi a livello aziendale

Visualizzazione dell'utilizzo delle assegnazioni di servizio dell'azienda

Visualizzazione dell'utilizzo cronologico delle assegnazioni di servizio

Impostazione di avvisi per le assegnazioni di servizio

Visualizzazione delle informazioni di utilizzo dei file e dei record

Conversione degli indirizzi non condivisi in indirizzi condivisi

Considerazioni sulla disattivazione degli indirizzi condivisi

Aggiornamento dell'accesso utente e del privilegio Gestisci indirizzi prima della disattivazione degli indirizzi condivisi

Impostazione del tipo di indirizzo per gli indirizzi non condivisi mediante Modifica relazione

Impostazioni del profilo di accesso e del ruolo per gli indirizzi

Personalizzazione applicazioni

Task per l'impostazione dei tipi di record

Creazione e modifica di campi

Amministrazione dell'impostazione Copia abilitata

Impostazione degli indicatori di integrazione dei campi personalizzati

Impostazione di collegamenti Web

Impostazione dei campi concatenati

Gestione delle etichette di campo

Utilizzo di campi personalizzati indicizzati

Ripristino delle impostazioni predefinite

Modifica dei valori dell'elenco di selezione

Mappatura dei valori dell'elenco di selezione ai gruppi di valori dell'elenco di selezione

Personalizzazione dei layout degli elementi correlati

Gestione dei criteri di filtro predefiniti per gli elementi correlati

Personalizzazione dei layout di pagina statici

Personalizzazione dei layout di pagina per la creazione di nuovi record

Ridenominazione dei titoli delle sezioni dei campi

Creazione di applet Web per i tipi di record

Traduzione dei nomi delle applet Web e dei report personalizzati

Definizione degli elenchi di selezione a catena

Gestione dei layout di ricerca

Gestione dell'accesso all'elenco e ordine dell'elenco

Creazione di report personalizzati per home page

Creazione di layout home page di record

Personalizzazione dello storico modifiche

Specifica dei layout di pagina dinamici

Task per l'impostazione dell'applicazione

Visualizzazione delle pagine Web esterne, dei report e dei dashboard nelle schede

Creazione dei gruppi di valori dell'elenco di selezione

Creazione di applet Web globali

Caricamento delle estensioni lato client

Gestione di aggiunte intestazioni HTML personalizzate

Creazione e gestione dei layout della barra delle azioni e dell'intestazione globale

Caricamento e gestione di icone di intestazioni globali personalizzate

Personalizzazione della home page personale per l'azienda

Abilitazione di report personalizzati nella home page personale

Ridenominazione dei tipi di record

Abilitazione di immagini nelle pagine dei dettagli

Modifica dell'icona per un tipo di record

Aggiunta di tipi di record

Personalizzazione delle tag di integrazione REST

Creazione di nuovi temi

Caricamento e gestione di set di icone personalizzate

Personalizzazione della proprietā precedente per i record condivisi

Gestione utenti e controlli degli accessi

Impostazione di utenti

Impostazione delle quote di vendita degli utenti

Impostazione dei registri predefiniti per tipo di record per un utente

Modifica dell'ID utente di un utente

Reimpostazione della password di un utente

Reimpostazione del PIN DMS di un utente

Modifica della divisione primaria per un utente

Analisi dell'attivitā di accesso per un utente

Analisi delle attivitā correlate alla sicurezza per gli utenti

Gestione di utenti delegati (amministratore)

Creazione di periodi di magazzino per gli utenti

Disattivazione di utenti

Impostazione di utenti (partner)

Modifica dell'ID utente di un utente (Partner)

Reimpostazione della password di un utente (Partner)

Disattivazione di utenti (partner)

Aggiunta di ruoli

Processo di impostazione dei profili di accesso

Reimpostazione dei layout di pagina personalizzati

Reimpostazione dei layout della barra delle azioni personalizzati

Reimpostazione dei layout della home page personalizzati

Impostazione di gruppi

Impostazione di territori

Processo di impostazione dei registri

Verifica dell'impostazione dei registri per il ruolo di amministratore

Creazione di tipi di registri e di ruoli utente per i registri

Configurazione delle modalitā di proprietā dei record

Creazione di registri e gerarchie di registri

Associazione di utenti a registri

Creazione dei profili di accesso per i registri

Abilitazione dei registri per l'azienda

Abilitazione dei registri per gli utenti e i ruoli utente

Aggiunta di registri ai layout di pagina dei dettagli di un record

Assegnazione dei record ai registri

Gestione processi aziendali

Creazione di processi

Aggiunta di stati di transizione ai processi

Limitazione dei processi

Configurazione dell'impostazione dei campi per gli stati di transizione

Abilitazione dei controlli di accesso per i tipi di record correlati

Creazione di regole del workflow

Creazione di azioni del workflow: Assegna un registro

Creazione di azioni del workflow: Crea task

Creazione di azioni del workflow: Crea evento di integrazione

Creazione di azioni del workflow: Invia e-mail

Creazione di azioni del workflow: Aggiorna valori

Creazione di azioni del workflow: Attendi

Modifica dell'ordine delle azioni nelle regole del workflow

Modifica dell'ordine delle regole del workflow

Disattivazione delle regole e delle azioni del workflow

Eliminazione delle regole e delle azioni del workflow

Visualizzazione delle istanze di errore in Monitor errori workflow

Eliminazione delle istanze di errore da Monitor errori workflow

Visualizzazione delle istanze in sospeso in Monitor attese workflow

Eliminazione delle istanze in sospeso da Monitor attese workflow

Impostazione delle regole di assegnazione

Mappatura di campi aggiuntivi durante la conversione di lead

Creazione di layout di conversione lead

Impostazione della definizione della previsione

Aggiornamento della definizione della previsione

Impostazione di istruzioni, categorie e processi di vendita

Personalizzazione dell'elenco dei settori dell'azienda

Abilitazione della funzione Registrazione modifica

Visualizzazione della pagina Elenco registrazioni modifica

Creazione manuale dei record di modifica

Strumenti di gestione dati

Preparazione all'importazione dei dati

Collegamento di record durante l'importazione

Importazione dei dati

Revisione dei risultati dell'importazione

Esportazione dei dati

Revisione dei risultati dell'esportazione

Utility client Oracle Migration Tool On Demand

Utility client Oracle Data Loader On Demand

Creazione delle code degli eventi di integrazione

Gestione delle impostazioni dell'evento di integrazione

Gestione del contenuto

Impostazione delle categorie prodotto

Impostazione dei prodotti dell'azienda

Impostazione di listini prezzi per PRM

Impostazione dei listini prezzi per Life Sciences

Gestione degli allegati dell'azienda

Impostazione degli script di valutazione

Impostazione delle cartelle in Analytics

Plugin applicazione

Configurazione di Oracle Social Engagement and Monitoring

Configurazione delle impostazioni di integrazione di Oracle Social Network

Configurazione della consegna di e-mail mediante Oracle Eloqua Engage

Integrazione di Web Services

Download di file WSDL e di schema

Analisi dell'utilizzo di Web Services

Gestione di Life Sciences

Gestione di visite Smart

Impostazione delle preferenze relative a Life Sciences

Impostazione del numero massimo di volte in cui č possibile campionare i contatti senza una licenza di stato valida

Come autorizzare i contatti a ricevere i campioni

Amministrazione integrazione desktop

Amministrazione dei pacchetti di personalizzazione

Impostazione delle posizioni delle versioni dei programmi di installazione di Oracle CRM On Demand Desktop

Inoltre, gli amministratori possono in genere effettuare le operazioni descritte di seguito.

  • Creare report personalizzati per uso personale o per la distribuzione a livello aziendale. Per le necessarie istruzioni, vedere Uso della home page di Analytics.
  • Creare elenchi filtrati per la distribuzione a livello aziendale. Per istruzioni, vedere Gestione degli elenchi.

Per informazioni sull'uso di Oracle On Demand Expression Builder, vedere Expression Builder.


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.