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Processo di impostazione conversione lead

Per definire le impostazioni di conversione e rifiuto lead per utenti e tipi di record, eseguire i task riportati di seguito.

  1. Se si desidera mappare campi aggiuntivi durante la conversione lead, impostare le nuove mappature.

    Per ulteriori informazioni sulla mappatura dei campi, vedere Mappatura di campi aggiuntivi durante la conversione lead.

  2. Se si desidera personalizzare il layout della pagina Converti lead, effettuare le operazioni riportate di seguito.
    1. Creare i nuovi layout.

      Per ulteriori informazioni sulla creazione dei layout, vedere Creazione di layout di conversione lead.

    2. Aggiungere i nuovi layout ai ruoli appropriati.

      Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di ruoli, vedere Aggiunta di ruoli.

  3. Assicurarsi che gli utenti dispongano dell'accesso appropriato ai tipi di record e dei privilegi appropriati nel proprio ruolo.

    Per ulteriori informazioni sulle impostazioni necessarie per la conversione lead, vedere Impostazione di profili di accesso e ruoli per la conversione lead.

  4. Se si desidera modificare i valori nell'elenco di selezione Codice rifiuto, modificare i valori di campo.

    Per ulteriori informazioni sulla modifica dei valori di campo, vedere Creazione e modifica dei campi. Per ulteriori informazioni sull'elenco di selezione Codice rifiuto, vedere Codice rifiuto per i lead.


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.