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Esecuzione di ricerche di prossimità
In una ricerca di prossimità, Oracle CRM On Demand controlla gli indirizzi memorizzati nei record del tipo di record specificato per determinare se gli indirizzi sono compresi nel raggio specificato per la ricerca. Se Oracle CRM On Demand rileva un indirizzo compreso nel raggio della ricerca, sulla mappa viene posizionato un indicatore per evidenziare l'ubicazione dell'indirizzo. È possibile visualizzare il nome e l'indirizzo del record associato all'indicatore posizionando il puntatore sull'indicatore stesso.
Le ricerche di prossimità fanno riferimento alle informazioni incluse nei campi Latitudine e Longitudine degli indirizzi sottoposti a ricerca. È pertanto necessario assicurarsi che tali campi siano popolati correttamente negli indirizzi rilevanti se si desidera che gli indirizzi vengano rilevati durante una ricerca di prossimità. Per ulteriori informazioni sui campi Latitudine e Longitudine, vedere Informazioni sui campi codice geografico nel tipo di record Indirizzo.
Nella seguente tabella sono elencati i tipi di record che supportano le ricerche di prossimità e il tipo di indirizzo controllato in ogni tipo di record quando si esegue una ricerca di prossimità.
Tipo di record supportato
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Indirizzo controllato nelle ricerche di prossimità
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Account
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L'indirizzo di spedizione o di fatturazione dell'account.
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Attività
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L'indirizzo del campo Indirizzo dell'attività, ad esempio l'indirizzo in una visita di contatto.
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Contatto
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L'indirizzo primario del contatto
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NOTA: Se è possibile determinare l'ubicazione corrente, un indicatore evidenzia l'ubicazione sulla mappa visualizzata quando viene aperta la pagina Maps. Se risulta impossibile determinare l'ubicazione corrente, viene visualizzata la mappa dell'America settentrionale.
Procedure preliminari. Per utilizzare la pagina Maps, è necessario disporre del privilegio Maps Integration nel ruolo utente. L'amministratore dovrà inoltre rendere disponibile la scheda Maps per il ruolo utente. Se la scheda Maps non è presente tra le schede disponibili nella parte superiore delle pagine in Oracle CRM On Demand dopo che l'amministratore l'ha resa disponibile per il ruolo utente, è possibile aggiungere tale scheda al layout delle schede. Per informazioni sull'aggiunta di schede al layout delle schede, vedere Visualizzazione delle schede.
Nella seguente procedura viene descritto come eseguire una ricerca di prossimità per cercare account o contatti ubicati all'interno di un raggio specificato rispetto all'ubicazione corrente.
NOTA: una ricerca di prossimità restituisce l'ubicazione dei primi 500 record ubicati all'interno del raggio specificato.
Per eseguire una ricerca di prossimità all'interno di un raggio specificato rispetto all'ubicazione corrente
- Fare clic sulla scheda Maps.
- Nel riquadro di ricerca della pagina Maps fare clic sulle doppie frecce per visualizzare i campi dei criteri di ricerca nella scheda Nelle vicinanze.
- Immettere i criteri della ricerca nella scheda Nelle vicinanze del riquadro di ricerca, quindi fare clic sull'icona lente di ingrandimento.
NOTA: è possibile trovare le informazioni relative ai campi dei criteri di ricerca nella tabella alla fine di questo argomento.
Sulla mappa vengono visualizzati degli indicatori per evidenziare le ubicazioni degli indirizzi ubicati all'interno del raggio specificato.
- Per visualizzare il nome e l'indirizzo del record associato a un indicatore all'interno del riquadro della mappa, posizionare il puntatore sull'indicatore stesso.
- Per cancellare i risultati della ricerca di prossimità tracciati sotto forma di indicatori sulla mappa, fare clic su Cancella risultati nella parte inferiore della scheda Nelle vicinanze.
Nella seguente procedura viene descritto come eseguire una ricerca di prossimità all'interno di un raggio specificato rispetto a un'ubicazione selezionata.
NOTA: se si desidera utilizzare un indirizzo specifico come centro della ricerca di prossimità e se l'indirizzo non è già evidenziato da un indicatore sulla mappa, cercare l'indirizzo prima di eseguire la ricerca di prossimità. Per ulteriori informazioni, vedere Ricerca di indirizzi in Maps.
Per eseguire una ricerca di prossimità all'interno di un raggio specificato rispetto a un'ubicazione selezionata
- Nella pagina Maps, sulla mappa impostare il centro della ricerca di prossimità.
Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
- Sulla mappa fare clic sull'indicatore che evidenzia l'indirizzo da utilizzare come centro della ricerca di prossimità, quindi fare clic su Imposta come centro di prossimità.
- Sulla mappa fare clic con il pulsante destro del mouse su una qualsiasi posizione da utilizzare come centro della ricerca di prossimità, quindi fare clic su Imposta come centro di prossimità.
NOTA: se l'indirizzo che si desidera utilizzare come centro della ricerca di prossimità non è già visualizzato sulla mappa, cercarlo attenendosi alla procedura descritta in Ricerca di indirizzi in Maps.
Il centro impostato per la ricerca di prossimità è evidenziato da un indicatore.
- Nel riquadro di ricerca, se i campi dei criteri di ricerca della scheda Nelle vicinanze non sono visibili, fare clic sulle doppie frecce per visualizzarli.
- Immettere i criteri della ricerca nella scheda Nelle vicinanze del riquadro di ricerca, quindi fare clic sull'icona lente di ingrandimento.
Sulla mappa vengono visualizzati degli indicatori per evidenziare le ubicazioni degli indirizzi ubicati all'interno del raggio specificato.
- Per visualizzare il nome e l'indirizzo del record associato a un indicatore all'interno del riquadro della mappa, posizionare il puntatore sull'indicatore stesso.
- Per cancellare i risultati della ricerca di prossimità tracciati sotto forma di indicatori sulla mappa, fare clic su Cancella risultati nella parte inferiore della scheda Nelle vicinanze.
Nella tabella seguente sono descritti i campi dei criteri per una ricerca di prossimità.
Campo dei criteri di ricerca
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Descrizione
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Selezionare un tipo di record
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Selezionare il tipo di record da cercare, ad esempio Account, Attività o Contatto. Questo è un campo obbligatorio per una ricerca di prossimità.
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Tipo di indirizzo
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Questo elenco di selezione si applica solo per le ricerche di prossimità di tipo Account e può avere i valori riportati di seguito.
- Indirizzo di spedizione. La ricerca di prossimità per l'account è limitata all'indirizzo di spedizione.
- Indirizzo di fatturazione. La ricerca di prossimità per l'account è limitata all'indirizzo di fatturazione. Si tratta del valore predefinito.
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Selezionare un elenco
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Selezionare l'elenco che si desidera cercare. Tutti gli elenchi disponibili per il tipo di record sono disponibili per la selezione in questo campo.
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Raggio
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Selezionare il raggio per la ricerca di prossimità. Le opzioni disponibili sono 1, 5, 10, 20 e 25. Se non si seleziona alcun valore, per la ricerca verrà utilizzato il valore predefinito, ovvero 10.
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Unità
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Selezionare l'unità in base alla quale viene misurato il raggio. Le opzioni disponibili sono miglia e chilometri.
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