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Frazionamento del fatturato dell'opportunitā tra membri del team

Č possibile frazionare il fatturato da un'opportunitā tra membri del team di opportunitā. Il tipo di previsione Fatturato dell'opportunitā utilizza questi frazionamenti di fatturato per calcolare il fatturato annotato nel record di opportunitā. Per ulteriori informazioni sulla previsione, vedere Previsioni e Informazioni su opportunitā e previsioni. Per ulteriori informazioni sui team di opportunitā, vedere Informazioni sui team di opportunitā.

Per frazionare il fatturato dell'opportunitā tra membri del team

  1. Selezionare l'opportunitā.

    Per informazioni sulla selezione delle opportunitā, vedere Ricerca di record.

  2. Nella pagina di dettaglio di Opportunitā, scorrere fino alla sezione Team dell'opportunitā ed effettuare una delle operazioni descritte di seguito.
    • Per aggiungere un membro del team, fare clic su Aggiungi utenti.
    • Per aggiornare informazioni sui membri del team, fare clic su Modifica utenti.
  3. Nella pagina Utenti modificati team opportunitā, effettuare le operazioni riportate di seguito.
    1. Per ciascun membro del team, immettere le informazioni nei campi obbligatori, incluso il campo Ripartizione percentuale.
    2. (Facoltativo) Fare clic sul pulsante Distribuisci frazionamento per distribuire la percentuale di frazionamento in parti uguali tra i membri del team.
    3. (Facoltativo) Fare clic sul pulsante Aggiorna totali per ricalcolare il Fatturato frazionato e i Totali.

      NOTA: i pulsanti Aggiorna totali e Distribuisci frazionamento vengono visualizzati solo se l'opzione Abilita frazionamento fatturato opportunitā č selezionata nel profilo dell'azienda; vedere Impostazione del profilo dell'azienda e dei valori predefiniti globali.

  4. Salvare il record.

Campi team dell'opportunitā

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti alcuni dei campi per i team dell'opportunitā.

Campo

Commenti

Ripartizione percentuale

Questo campo mostra la percentuale di fatturato di ciascun membro del team. Il valore predefinito č 100% per il proprietario dell'opportunitā e 0% per gli altri membri del team.

Fatturato frazionato

Questo valore viene calcolato automaticamente ed č un campo di sola lettura. Il fatturato frazionato viene calcolato moltiplicando il fatturato delle opportunitā per la percentuale presente nel campo Ripartizione percentuale.

Ruolo utente

Selezionare un'opzione che definisce la relazione tra il membro del team e il team dell'opportunitā. Questo campo č obbligatorio.

Accesso opportunitā

Stabilisce l'accesso di un membro del team al record di opportunitā. Questo campo č obbligatorio.


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.