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Area argomenti analitica della cronologia del portafoglio

Disponibilità

Questa area argomenti è disponibile solo in Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Scopo aziendale

Questa area argomenti consente di analizzare la cronologia, i contatti e i prodotti del portafoglio. I report sul portafoglio consentono di generare report sui portafogli per le seguenti dimensioni: Contatto, Account, Prodotto, Consulente e Tempo. Questo report consente ai consulenti e ai rispettivi responsabili di rispondere a domande quali quelle riportate di seguito.

  • Quali prodotti finanziari possiedono i clienti e qual è il loro profilo demografico?
  • Quanto dei beni dei miei clienti è investito e in quali classi di beni e titoli?
  • Qual è l'entità dei beni nell'elenco clienti di ciascun consulente?
  • Quali sono le classi di beni nell'elenco clienti di ciascun consulente?
  • Chi sono i miei principali clienti per dimensioni del portafoglio e fatturato?

Queste informazioni consentono di analizzare i portafogli sia per quanto riguarda i clienti che per quanto riguarda i consulenti.

Tipo di relazione

Semplice

Dimensioni

Questa area argomenti contiene le seguenti dimensioni:

  • Contatto
  • Data
  • Istituzione
  • Utente proprietario
  • Portafoglio
  • Prodotto

Parametri

L'elenco completo dei parametri per questa area argomenti è il seguente:

  • Parametri portafoglio
    • Parametri personalizzati portafoglio
    • N. di portafogli
    • Totale valore beni
    • Ammontare del prestito
    • Premio
    • Fatturato
    • Valore nominale
    • Limite credito
    • Valore totale medio beni
    • Ammontare medio del prestito
    • Premio medio
    • Fatturato medio
    • Valore nominale medio
    • Limite medio del credito

Note d'uso

La dimensione Contatto include una gerarchia di registri che consente di analizzare i parametri e gli attributi correlati a qualsiasi livello.

Normalmente, la dimensione Portafoglio include asset non finanziari, quali ad esempio i veicoli, a meno che l'amministratore non abbia escluso in modo specifico gli asset non finanziari negli elenchi Portafoglio mediante l'opzione Escludi record veicolo/asset da conti portafoglio nella pagina Profilo azienda.


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.