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Configurazione delle impostazioni dell'azienda

Nella tabella riportata di seguito viene descritto come impostare la sezione Impostazioni azienda nella pagina Profilo azienda in Oracle CRM On Demand.

NOTA: se l'azienda ha attivato determinate funzioni, è possibile che vengano visualizzati campi aggiuntivi.

Campo

Descrizione

Lingua predefinita

La lingua usata come predefinita per gli utenti. È possibile attivare lingue aggiuntive in modo che gli utenti possano cambiare l'impostazione per il loro proprio uso personale. Per informazioni sull'aggiunta di lingue, vedere Attivazione di lingue.

Per aggiornare il campo, contattare l'Assistenza clienti.

Impostazioni internazionali predefinite

Le impostazioni internazionali usate come predefinite per gli utenti. Gli utenti possono modificare questa impostazione in qualsiasi momento dalla pagina Profilo utente. Queste impostazioni determinano la formattazione di data, ora, valuta, numeri e numeri di telefono.

Valuta predefinita

La valuta usata come predefinita per gli utenti. è possibile attivare valute aggiuntive in modo che gli utenti possano cambiare l'impostazione per il loro proprio uso personale. È possibile attivare valute aggiuntive in modo che gli utenti possano cambiare l'impostazione per il loro proprio uso personale. Vedere Gestione delle valute. Tuttavia, la valuta qui impostata determina la valuta predefinita utilizzata per le previsioni che interessano l'intera azienda.

Per aggiornare il campo, contattare l'Assistenza clienti.

Fuso orario predefinito

Fuso orario predefinito per l'azienda.

Alcune funzioni, quali la generazione di previsioni, utilizzano il fuso orario del luogo in cui si trova il sistema anziché il fuso orario predefinito. Per individuare questo fuso orario, contattare l'Assistenza clienti. Gli utenti di altre regioni possono scegliere di utilizzare il fuso orario locale, che viene impostato nella pagina Profilo utente.

Per aggiornare il campo, contattare l'Assistenza clienti.

Modalità anteprima record

La modalità di anteprima dei record per l'azienda. È possibile abilitare la funzionalità di anteprima dei record e specificare la modalità di apertura della finestra di anteprima. In base all'impostazione selezionata in questo campo, una finestra di anteprima viene aperta quando gli utenti posizionano un puntatore su un collegamento a un record o quando fanno clic su un'icona di anteprima visualizzata quando posizionano il puntatore su un collegamento a un record.

Nella finestra di anteprima viene visualizzata la prima sezione della pagina dei dettagli del record. È inoltre possibile disabilitare la funzionalità di anteprima dei record selezionando Off in questo campo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Fare clic sull'icona Anteprima alla prima impostazione di Oracle CRM On Demand per una nuova azienda.

Gli utenti possono eseguire l'override dell'impostazione dell'azienda specificando una modalità di anteprima dei record diversa nella pagina dei dettagli personale.

Modifica in linea abilitata

Abilita o disabilita la funzione di modifica in linea.

Quando la modifica in linea è abilitata, gli utenti possono modificare i campi direttamente sulle pagine Elenco e dei dettagli (quindi, senza aprire la pagina Modifica per il record).

La modifica in linea è supportata nelle pagine Elenco del record, nelle pagine dei dettagli del record e in molti record collegati sulle pagine dei dettagli di un record principale.

Notare che i seguenti tipi di campi in record collegati non possono essere modificati dalla pagina dei dettagli del record principale:

  • Campi non visualizzati nella pagina dei dettagli del record collegato
  • Campi calcolati, ad esempio, Nome completo
  • Campi di sola lettura sulla pagina di modifica del record collegato

    Inoltre, nei casi in cui lo stesso record collegato può essere visualizzato in più record principali, i campi che fanno parte della relazione possono essere modificati. Tuttavia, i campi appartenenti al record collegato non possono essere modificati. Ad esempio, nell'elenco correlato Team clienti, il campo Ruolo team può essere modificato perché fa parte della relazione tra il cliente e il membro del team. Tuttavia, i campi Nome e Cognome non possono essere modificati perché appartengono al record utente (del membro del team).

Centro messaggi abilitato

Questa opzione consente di controllare se:

  • il Centro messaggi è visualizzato nella barra delle azioni;
  • l'icona Note e l'elenco delle note sono disponibili nelle pagine dei dettagli di un record;
  • gli utenti possono usare il widget Centro messaggi.

Campi controllabili tipo di record

Questo campo indica il numero massimo di campi che possono essere sottoposti a verifica per ciascun tipo di record. Il numero predefinito è 35, ma è possibile modificare questo valore.

NOTA: per ogni campo verificato aggiuntivo è necessario creare un altro record nel database quando il campo viene modificato. La verifica contemporanea di numerosi campi può avere un effetto negativo sulle prestazioni durante il salvataggio del record verificato.

Il numero massimo di campi che possono essere sottoposti a verifica per un tipo di record viene visualizzato nella pagina Impostazione campi di verifica per ogni tipo di record, ma il valore non può essere modificato in questa pagina.

Scadenza verifica (giorni)

Questo campo determina l'intervallo di tempo durante il quale i record dello storico modifiche per i tipi di record vengono conservati in Oracle CRM On Demand prima di essere eliminati automaticamente. Il periodo di conservazione viene specificato in giorni e il valore predefinito è 90. Se il ruolo utente include il privilegio Amministra verifica campo, è possibile modificare questo valore. È possibile immettere un valore compreso tra 1 e 366.

Un valore pari a 0 (zero) indica che i record dello storico modifiche non vengono mai eliminati. Tuttavia, non è possibile impostare il valore su zero. Se si desidera che i record dello storico modifiche vengano conservati per un tempo indefinito, è necessario contattare l'Oracle CRM On Demand Customer Care e chiedere di impostare questo campo su zero.

NOTA: lo storico modifiche per un tipo di record può tenere traccia della creazione, dell'eliminazione e del ripristino dei record, nonché degli aggiornamenti ai campi specificati nei record esistenti. Per informazioni sull'impostazione dello storico modifiche per i tipi di record, vedere Personalizzazione dello storico modifiche.

Formato informazioni correlate

Selezionare il formato per le sezioni di informazioni correlate nelle pagine dei dettagli del record.

Le sezioni di informazioni correlate possono essere visualizzate sotto forma di elenchi o schede su cui gli utenti possono fare clic per visualizzare gli elenchi. È inoltre possibile specificare un'impostazione per l'opzione Formato informazioni correlate per ciascun ruolo. Gli utenti il cui ruolo include il privilegio Personalizza formato di visualizzazione informazioni correlate possono impostare anche l'opzione Formato informazioni correlate nel profilo personale. Se il campo Formato informazioni correlate è vuoto nel profilo personale di un utente, viene utilizzata l'impostazione prevista per il ruolo dell'utente; se il campo Formato informazioni correlate è vuoto nel ruolo dell'utente, viene utilizzata l'impostazione prevista per l'azienda.

Metodo di ricerca globale

Selezionare il metodo di ricerca che si desidera rendere disponibile agli utenti nella sezione Cerca nella barra delle azioni e nelle finestre di ricerca.

  • Ricerca mirata. Una ricerca mirata consente di eseguire la ricerca nei campi specificati per trovare le corrispondenze desiderate. In una ricerca mirata gli utenti possono immettere i valori in diversi campi. La ricerca restituisce solo i record con una corrispondenza per tutti i valori immessi dall'utente. I layout di ricerca assegnati ai ruoli utente per i tipi di record determinano i campi che gli utenti possono utilizzare per la ricerca. Per impostazione predefinita, la ricerca mirata è abilitata in Oracle CRM On Demand. Per ulteriori informazioni sulla ricerca mirata, vedere Informazioni sulla ricerca mirata.
  • Ricerca per parola chiave. Una ricerca per parola chiave consente di eseguire la ricerca nei campi predefiniti specifici di ogni tipo di record. In una ricerca per parola chiave gli utenti immettono una stringa di testo in una singola casella di testo. La ricerca restituisce tutti i record in cui la stringa di testo immessa dall'utente viene trovata in uno qualsiasi dei campi in cui è stata eseguita la ricerca. Per ulteriori informazioni sulla ricerca per parola chiave, vedere Informazioni sulla ricerca per parola chiave.

Inizio anno fiscale

In questo campo viene visualizzato il mese di inizio del calendario fiscale dell'utente.

Questo campo viene impostato inizialmente quando viene creata l'azienda e non può essere modificato dall'amministratore dell'azienda.

Questa impostazione influisce sui report in cui viene misurato il fatturato nell'anno fiscale.

Per aggiornare il campo, contattare l'Assistenza clienti.

Data di inizio anno fiscale

In questo campo viene visualizzata la data nell'ambito del mese specificato di inizio dell'anno fiscale dell'utente.

Questo campo viene impostato inizialmente quando viene creata l'azienda e non può essere modificato dall'amministratore dell'azienda.

Questa impostazione influisce sui report in cui viene misurato il fatturato nell'anno fiscale.

Per aggiornare il campo, contattare l'Assistenza clienti.

Tipo di calendario fiscale

In questo campo viene visualizzato il tipo di calendario dell'anno fiscale in uso. È possibile selezionare uno dei valori seguenti: Trimestre di calendario, 4-4-5, 5-4-4, Calendario fiscale personalizzato. Questa impostazione ha effetto sulle analisi basate sul tempo, sui piani aziendali e sulle previsioni. L'amministratore dell'azienda non può modificare questo campo.

Per aggiornare il campo, contattare l'Assistenza clienti.

Media probabilità prodotto abilitata

Determina il tipo di aggiornamento della probabilità dell'opportunità quando l'utente fa clic sul pulsante Aggiorna totali opportunità:

  • Se è selezionato, la probabilità dell'opportunità viene calcolata in base alla media ponderata della probabilità per ciascuno dei prodotti collegati:

    Probabilità dell'opportunità = SOMMA(Fatturato previsto prodotto)/SOMMA(Fatturato prodotto)

  • Se è deselezionato, la probabilità non viene aggiornata come parte dell'azione.

    NOTA: il pulsante Aggiorna totali opportunità si trova nella pagina Dettaglio opportunità, nella barra del titolo della sezione di informazioni correlate Prodotti.

Abilita Salva e aggiungi prodotto

Quando questa impostazione è selezionata e un utente crea un nuovo record Opportunità, il pulsante Salva e aggiungi prodotto viene visualizzato nell'intestazione della pagina Opportunità al posto del pulsante Salva. Se questa impostazione è deselezionata e un utente crea un nuovo record Opportunità, il pulsante Salva e aggiungi prodotto non viene visualizzato nell'intestazione della pagina Opportunità ed è disponibile solo il pulsante Salva.

Abilita frazionamento fatturato opportunità

Selezionare questa opzione se si desidera abilitare il frazionamento del fatturato delle opportunità tra i membri del team.

Quando la casella di controllo è selezionata, nella pagina Modifica utenti del team opportunità vengono visualizzati i pulsanti Aggiorna totali e Distribuisci frazionamento per consentire il frazionamento del fatturato tra i membri del team. Le pagine Previsione fatturato opportunità e Le mie opportunità visualizzano le opportunità in cui l'utente è un membro del team con un valore di fatturato frazionato maggiore di 0.

Quando la casella di controllo è deselezionata, i pulsanti Aggiorna totali e Distribuisci frazionamento non vengono visualizzati nella pagina Modifica utenti del team opportunità. Le pagine Previsione fatturato opportunità e Le mie opportunità visualizzano le opportunità in cui l'utente è un Proprietario opportunità.

Visualizzazione HUD

Se la funzionalità Visualizzazione HUD è attivata e la casella di controllo Supporta impostazioni visualizzazione HUD è selezionata nel tema dell'utente, i collegamenti alle sezioni di informazioni correlate della pagina (ad esempio le sezioni dei record collegati) sono disponibili nella visualizzazione HUD nella parte inferiore della finestra del browser. Gli utenti possono rimuovere completamente la visualizzazione HUD dalla pagina dei dettagli disattivando la funzionalità nel profilo personale. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione HUD, vedere Panoramica di Oracle CRM On Demand pagina per pagina.

NOTA: se è supportata dal tema di un utente, la funzionalità Visualizzazione HUD può essere attivata o disattivata a livello di azienda e dai singoli utenti. Inoltre, l'impostazione personale di un utente prevale sull'impostazione dell'azienda. Tuttavia, è possibile rimuovere completamente la visualizzazione HUD deselezionando la casella di controllo Supporta impostazioni visualizzazione HUD nel tema di un utente. I colori nella visualizzazione HUD vengono determinati dal tema in uso. Per ulteriori informazioni sulla scelta di un tema, vedere Impostazione del tema.

Abilita indirizzi condivisi

Selezionare questa opzione per attivare la condivisione dei record di indirizzi di livello superiore nei record cliente, contatto, rivenditore e partner. Se questa opzione è deselezionata, nei record cliente, contatto, rivenditore e partner è disponibile solo la funzionalità di indirizzi non condivisi. Per ulteriori informazioni sugli indirizzi condivisi, vedere Indirizzi.

NOTA: se gli indirizzi condivisi sono attivati, prima di disattivare gli indirizzi condivisi esaminare le informazioni contenute in Considerazioni sulla disattivazione degli indirizzi condivisi e completare la procedura descritta in Aggiornamento dell'accesso utente e del privilegio Gestisci indirizzi prima della disattivazione degli indirizzi condivisi. Gli indirizzi condivisi non sono compatibili con le integrazioni di prodotti Oracle preinstallate, come ad esempio Oracle Process Integration Pack (PIP). Se si utilizza un PIP, ad esempio Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite, non selezionare l'impostazione Abilita indirizzi condivisi.

Convalida indirizzi condivisi

Selezionare questa opzione per convalidare gli indirizzi condivisi in un'azienda. Se questa opzione è selezionata, gli utenti possono selezionare gli indirizzi condivisi per aggiungerli ai record cliente, contatto, rivenditore o partner. Gli indirizzi non convalidati vengono filtrati dai record cliente, contatto, rivenditore e partner e il pulsante Nuovo indirizzo viene disabilitato in questi record.

Se l'opzione Convalida indirizzi condivisi è deselezionata, tutti gli indirizzi sono disponibili nei record cliente, contatto, rivenditore o partner, ovvero non viene applicato alcun filtro e il pulsante Nuovo indirizzo è abilitato in questi record per gli utenti che dispongono dei privilegi necessari.

Per ulteriori informazioni sulla convalida degli indirizzi, vedere Contrassegnare gli indirizzi condivisi come convalidati.

Abilita vista migliorata per le schede

Selezionare questa casella di controllo per abilitare ulteriori funzionalità, ad esempio di ordinamento e filtro nelle sezioni di informazioni correlate delle pagine Dettaglio dei record, dove tali sezioni vengono visualizzate sotto forma di schede. Per ulteriori informazioni sulle azioni che gli utenti possono eseguire quando è selezionata questa casella di controllo, vedere Informazioni sulla vista migliorata per le schede di informazioni correlate.

La casella di controllo Abilita vista migliorata per le schede è deselezionata per impostazione predefinita.

Abilita impaginazione con tema classico per le schede

Selezionare questa casella di controllo per consentire agli utenti di scorrere le schede di informazioni correlate nelle pagine Dettaglio dei record un insieme di schede alla volta, anziché una scheda alla volta, che è il funzionamento predefinito. Questa impostazione è valida solo per i temi classici.

La casella di controllo Abilita impaginazione con tema classico per le schede è deselezionata per impostazione predefinita.

Utilizzo ordini

Consente di selezionare il modo in cui gli utenti utilizzano gli ordini e gli elementi dell'ordine in Oracle CRM On Demand.

Se si seleziona il valore Gestione ordini di CRM On Demand, gli utenti possono utilizzare la funzione di gestione ordini in Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Se si seleziona il valore Integrazione Ebiz PIP, gli utenti possono utilizzare la soluzione di integrazione Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite.

Integrazione Ebiz PIP è la soluzione di integrazione Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite, pertanto questo campo non è disponibile per la funzione Gestione ordini di Oracle CRM On Demand. Per ulteriori informazioni su Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite, contattare l'Assistenza clienti.

Per utilizzare la funzionalità relativa agli ordini per una di queste finalità, il ruolo degli utenti deve includere il privilegio Abilita accesso ordine.

Per ulteriori informazioni sulla scelta del tipo di gestione ordini, vedere Informazioni sull'Integrazione EBIZ PIP e sulla gestione ordini di Oracle CRM On Demand.

Elenchi tipi di record nelle finestre di ricerca

Selezionare come cercare record nelle finestre di ricerca:

  • Abilitato. Con questa impostazione, si verifica quanto segue.
    • Un insieme di elenchi predefiniti utilizzabili per limitare l'ambito delle ricerche è disponibile nel campo Elenco tipo di record delle finestre di ricerca per i tipi di record di livello superiore, in cui tipo di record è il nome del tipo di record ricercato nella finestra di ricerca.
    • La casella di controllo Mostra elenchi sensibili al contesto come finestra di ricerca predefinita è disponibile nella Procedura guidata layout di ricerca. La casella di controllo consente di specificare gli elenchi sensibili al contesto disponibili prima degli altri elenchi nel campo Elenco tipo di record nelle finestre di ricerca. Il primo elenco dell'insieme di elenchi presenti nel campo Elenco tipo di record è attivo all'apertura della finestra di ricerca.
  • Composto: con questa impostazione, si verifica quanto segue.
    • Il campo Elenco tipo di record non è disponibile nelle finestre di ricerca che visualizzano campi Elenchi tipo di record e la ricerca iniziale di un record di un determinato tipo viene eseguita in tutti i record del tipo specificato a cui è possibile accedere.
  • Disabilitato: con questa impostazione, si verifica quanto segue.
    • Il campo Elenco tipo di record non è disponibile nelle finestre di ricerca e la ricerca iniziale di un record di un determinato tipo viene eseguita in tutti i record del tipo specificato a cui è possibile accedere.

      NOTA: se, dopo aver impostato i layout di ricerca, si seleziona la casella di controllo Disabilitato nel menu Elenchi tipi di record nelle finestre di ricerca nel profilo dell'azienda, la casella di controllo Mostra elenco sensibile al contesto come finestra di ricerca predefinita non è più disponibile nella Procedura guidata layout di ricerca. Inoltre, gli elenchi sensibili al contesto non sono disponibili nelle finestre di ricerca e la ricerca iniziale di un record di un determinato tipo in una finestra di ricerca viene eseguita su tutti i record del tipo di record specificato a cui è possibile accedere, indipendentemente dal fatto che la finestra Mostra elenchi sensibili al contesto come finestra di ricerca predefinita sia stata selezionata in precedenza. Tuttavia, Oracle CRM On Demand memorizza l'impostazione della casella di controllo Mostra elenchi sensibili al contesto come finestra di ricerca predefinita per ciascun layout di ricerca. Se, successivamente, si seleziona di nuovo Abilitato o Composto nel menu Elenchi tipi di record nelle finestre di ricerca nel profilo dell'azienda, l'impostazione della casella di controllo Mostra elenchi sensibili al contesto come finestra di ricerca predefinita per ciascun layout di ricerca viene ripristinata e diventa di nuovo effettiva.

Abilita elenco di selezione provincia per indirizzi canadesi

Selezionare questa opzione per visualizzare un elenco di valori nel campo Provincia quando viene utilizzato il modello di indirizzo del Canada. Per impostazione predefinita, questa opzione è deselezionata.

Abilita personalizzazione layout di pagina dinamici singoli

Questa casella di controllo è deselezionata per impostazione predefinita e determina, come descritto di seguito, le modalità con cui gli utenti possono personalizzare il layout delle sezioni Informazioni correlate delle pagine Dettaglio in cui si utilizzano layout dinamici.

  • Quando la casella di controllo è deselezionata, è possibile creare un solo layout personalizzato delle sezioni Informazioni correlate per un tipo di record. Dopo la personalizzazione del layout delle sezioni Informazioni correlate nella pagina Dettaglio per un tipo di record, l'utente visualizza lo stesso insieme di sezioni Informazioni correlate nella pagina Dettaglio di tutti i record di quel tipo, indipendentemente dal valore selezionato nel campo dell'elenco di selezione che determina il rendering dinamico del layout di pagina.
  • Quando la casella di controllo è selezionata, è possibile creare un layout personalizzato delle sezioni Informazioni correlate per ognuno dei valori nel campo dell'elenco di selezione che determina il rendering dinamico del layout di pagina.

    NOTA: per personalizzare i layout delle informazioni correlate, gli utenti devono disporre del privilegio Personalizza pagina dei dettagli - Informazioni correlate nel proprio ruolo.

    Per informazioni sulle conseguenze della modifica dell'impostazione in questa casella di controllo, vedere Modalità di interazione dei layout informazioni correlate personalizzati con i layout di pagina per i ruoli.

    NOTA: l'impostazione Abilita personalizzazione di layout di pagina dinamici singoli si applica solo alla personalizzazione dei layout delle informazioni correlate. Non si applica alla personalizzazione dei layout di campo per le pagine di record. Gli utenti che dispongono del privilegio Personalizza pagina dei dettagli - Campi possono personalizzare i propri layout di campo per singoli layout di pagina dinamici anche se la casella di controllo Abilita personalizzazione di layout di pagina dinamici singoli non è selezionata. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei layout di campo, vedere Personalizzazione dei layout di campo.

Abilita supporto traduzione lingua per le applet Web

Selezionare questa casella di controllo se si desidera abilitare la funzionalità che consente di immettere nomi tradotti per le applet Web personalizzate e per le applet che visualizzano report personalizzati nelle home page dei tipi di record e nella home page personale. Per ulteriori informazioni, vedere Traduzione dei nomi delle applet Web e dei report personalizzati.

La casella di controllo Abilita supporto traduzione lingua per le applet Web è deselezionata per impostazione predefinita.

NOTA: la casella di controllo Abilita supporto traduzione lingua per le applet Web si applica solo alle applet Web personalizzate e alle applet che visualizzano report personalizzati nelle home page dei tipi di record e nella home page personale. Non abilita o disabilita la funzionalità che consente di immettere nomi tradotti per altri elementi di Oracle CRM On Demand, quali i nomi dei campi, dei ruoli, dei profili di accesso e così via.

Abilita supporto traduzione lingua per il messaggio di annullamento del salvataggio del workflow

Selezionare questa casella di controllo per abilitare la funzionalità che consente di immettere versioni tradotte dei messaggi di errori personalizzati inviati agli utenti o ai Web Services se la condizione della regola del workflow non viene soddisfatta e la casella di controllo Annulla salvataggio è selezionata per la regola. Per informazioni sull'immissione delle versioni tradotte dei messaggi di errore personalizzati, vedere Annullamento delle operazioni di salvataggio del workflow.

La casella di controllo Abilita supporto traduzione lingua per il messaggio di annullamento del salvataggio del workflow è deselezionata per impostazione predefinita.

NOTA: se al momento della selezione di questa casella di controllo esistono regole del workflow con messaggi di errore personalizzati, i messaggi personalizzati per le regole esistenti continueranno a essere visualizzati nella lingua predefinita dell'azienda e con il carattere predefinito per tutti gli utenti, indipendentemente dalla lingua dell'utente, finché non si immetteranno le versioni tradotte del messaggio per le regole esistenti.

Escludi record veicolo/bene da conti portafoglio

Se questa impostazione è selezionata, i record Veicolo e Bene vengono esclusi da tutti gli elenchi Conto portafoglio. Prima della Release 29, i record Veicolo e Bene erano inclusi negli elenchi Conto portafoglio. A partire dalla Release 29, se la casella di controllo è selezionata, vengono inclusi negli elenchi solo i record con il valore Portafoglio nel campo Tipo di bene.

Se la casella di controllo è deselezionata, i record Veicolo e Bene vengono inclusi in tutti gli elenchi Conto portafoglio. Questa casella di controllo è deselezionata per impostazione predefinita.

A partire dalla Release 33, se la casella di controllo è selezionata, solo i record con il valore Portafoglio nel campo Tipo di asset verranno inclusi nei report che utilizzano le aree argomenti correlate al portafoglio.

Abilita aggiornamento automatico dei totali di opportunità

Per impostazione predefinita, la casella di controllo Abilita aggiornamento automatico dei totali di opportunità è deselezionata. Di seguito è riportato il funzionamento di questa impostazione.

Se questa casella di controllo è selezionata, il fatturato e il fatturato previsto in un'opportunità vengono aggiornati automaticamente quando si verifica uno degli eventi riportati di seguito.

  • Un prodotto viene aggiunto a un'opportunità mediante qualsiasi canale.
  • Un prodotto viene rimosso dall'opportunità mediante qualsiasi canale.
  • I dettagli di un prodotto collegato all'opportunità vengono aggiornati mediante qualsiasi canale.

    Se questa casella di controllo non è selezionata, il fatturato e il fatturato previsto in un'opportunità non vengono aggiornati automaticamente quando un prodotto viene aggiunto o rimosso dall'opportunità oppure quando vengono aggiornati i dettagli di un prodotto collegato all'opportunità. Per aggiornare il fatturato nell'opportunità dopo una modifica di questo tipo, è necessario fare clic sul pulsante Aggiorna totali opportunità nella barra del titolo della sezione Fatturati prodotto opportunità nella pagina Dettagli opportunità.

    NOTA: se la casella di controllo Abilita aggiornamento automatico dei totali di opportunità è selezionata nel profilo azienda, il pulsante Aggiorna totali opportunità non viene visualizzato nella barra del titolo della sezione Fatturati prodotto opportunità nella pagina Dettagli opportunità.

Consenti caratteri Unicode nei campi E-mail

Quando questa casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare la maggior parte dei caratteri Unicode (UTF-8) nell'indirizzo del campo E-mail solo per i tipi di record Contatto e Lead, sia nella parte locale dell'indirizzo che nel nome dominio.

È possibile aggiornare il campo E-mail nell'interfaccia utente mediante una delle utility seguenti:

Blocca intestazione colonna elenco

Questo elenco di selezione determina le modalità di visualizzazione delle intestazioni delle colonne per gli elenchi e i risultati delle ricerche in Oracle CRM On Demand. È possibile selezionare i valori riportati di seguito.

  • On. Quando gli utenti scorrono un elenco di record verso il basso e la riga dell'intestazione della colonna raggiunge la parte superiore della finestra del browser, le etichette delle colonne sono sempre visibili.
  • Off. Quando gli utenti scorrono un elenco di record verso il basso e la riga dell'intestazione della colonna raggiunge la parte superiore della finestra del browser, le etichette delle colonne non sono più visibili.

    Questa funzionalità può essere attivata o disattivata a livello di azienda e di utente. L'impostazione a livello di utente prevale sull'impostazione per l'azienda.

    Il valore predefinito per questa impostazione è Off.

Giorni di scadenza richieste di esportazione

Questo campo determina l'intervallo di tempo durante il quale i record delle richieste di esportazione vengono conservati in Oracle CRM On Demand prima di essere eliminati automaticamente. Il periodo di conservazione viene specificato in giorni. Il valore predefinito è 60, ma è possibile modificarlo. Il periodo di conservazione minimo che è possibile specificare è un giorno. Se si desidera che i record delle richieste di esportazione vengano conservati per un tempo indefinito, impostare il valore su 0 (zero).

NOTA: i record delle richieste di esportazione non vengono inclusi nel calcolo dell'utilizzo delle assegnazioni dei record dell'azienda.

Il periodo di conservazione si applica alle richieste di esportazione inviate mediante le pagine Elenco e mediante la Procedura esportazione dati.

Giorni di scadenza allegati richieste di esportazione

Questo campo indica il numero di giorni durante i quali gli allegati contenenti l'output delle richieste di esportazione vengono conservati in Oracle CRM On Demand prima di essere eliminati automaticamente. Il valore predefinito è 7, ma è possibile modificarlo. I valori validi sono compresi tra 1 e 366.

Il periodo di conservazione si applica agli allegati per le richieste di esportazione inviate mediante le pagine Elenco e mediante la Procedura esportazione dati.

NOTA: gli utenti il cui ruolo include il privilegio Elimina allegati richieste di esportazione possono eliminare manualmente un allegato della richiesta di esportazione prima che venga eliminato automaticamente, indipendentemente dal valore impostato in questo campo. Una volta eliminato un allegato della richiesta di esportazione, non è possibile recuperarlo.

Se in questo campo si immette un valore maggiore di 7, gli allegati delle richieste di esportazione conservati vengono inclusi nel calcolo della quantità di memoria utilizzata dall'azienda e, una volta raggiunto il limite di assegnazione dei file, l'elaborazione delle richieste di esportazione non riuscirà. Se il valore di questo campo è minore o uguale a 7, gli allegati alle richieste di esportazione non vengono inclusi nel calcolo della quantità di memoria utilizzata dall'azienda e l'elaborazione delle richieste di esportazione non riuscirà una volta raggiunto il limite di assegnazione dei file.

NOTA: una volta eliminata una richiesta, non è possibile accedere al relativo allegato. Pertanto, si consiglia di immettere in questo campo un valore maggiore del valore del campo Giorni di scadenza richieste di esportazione solo se tale campo è impostato su 0 (zero).

Memorizza e-mail in lettere minuscole

La casella di controllo Memorizza e-mail in lettere minuscole è selezionata per impostazione predefinita. Di seguito è riportato il funzionamento di questa impostazione.

  • Se la casella di controllo è selezionata, tutti i caratteri maiuscoli presenti negli indirizzi vengono memorizzati con il formato minuscolo.
  • Se la casella di controllo non è selezionata, tutti i caratteri maiuscoli presenti negli indirizzi vengono memorizzati con il formato maiuscolo.

    NOTA: i caratteri minuscoli presenti negli indirizzi e-mail vengono sempre memorizzati in minuscolo.

Questa impostazione si applica a tutti gli indirizzi e-mail aggiunti a Oracle CRM On Demand, indipendentemente dal canale tramite il quale sono stati aggiunti.

NOTA: se nell'azienda gli indirizzi e-mail sono stati salvati in formato misto maiuscolo e minuscolo in passato e se la casella di controllo Memorizza e-mail in lettere minuscole è selezionata, possono verificarsi errori quando si tenta di utilizzare le richieste Web Service o le richieste API REST su record quali i record utente e contatto in cui gli indirizzi e-mail contengono lettere maiuscole e minuscole. Se si verificano problemi di questo tipo e l'azienda desidera memorizzare gli indirizzi e-mail in minuscolo, sarà necessario aggiornare gli indirizzi e-mail memorizzati in formato misto in modo che contengano solo lettere minuscole. Per modificare gli indirizzi e-mail, è necessario in primo luogo deselezionare la casella di controllo Memorizza e-mail in lettere minuscole. Al termine della modifica degli indirizzi e-mail, selezionare di nuovo la casella di controllo Memorizza e-mail in lettere minuscole.


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.