La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione dei record prima di importare clienti in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.
Nome campo cliente predefinito
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Tipo di dati
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Lunghezza massima
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Commenti
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Valuta cliente
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Elenco di selezione
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15
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Non è possibile modificare questo elenco di selezione. Pertanto, i valori importati devono corrispondere esattamente ai valori validi.
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Nome cliente
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Testo
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100
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Questo campo è obbligatorio per impostazione predefinita. Quindi, prima dell'importazione, accertarsi che tutti i record dispongano di valori in questo campo.
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Tipo di cliente
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Elenco di selezione
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30
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Valori validi predefiniti: Concorrente, Cliente, Partner e Cliente potenziale
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Fatturati annui
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Valuta
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15
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Nessuno
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Indirizzo di fatturazione
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Elenco di selezione
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100
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Il valore in questo campo è disponibile solo se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi. Questo valore deve corrispondere a quello del campo Nome indirizzo nel record di indirizzo esistente. Inoltre, se l'impostazione Convalida indirizzi condivisi è abilitata, questo valore deve corrispondere a un record di indirizzo convalidato esistente.
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Indirizzo di fatturazione 2, 3
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Testo
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100 ognuno
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Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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Indirizzo di fatturazione 1
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Testo
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200
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Per una descrizione sulla procedura per mappare i campi indirizzo per paese, vedere Informazioni su paesi e mappatura indirizzi.
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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Città di fatturazione
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Testo
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50
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Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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Paese di fatturazione
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Elenco di selezione
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30
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I valori validi predefiniti sono i nomi di tutti i paesi del mondo. Il valore valido per gli Stati Uniti è USA. I valori validi relativi a questo campo non possono essere modificati. Prima di procedere con l'importazione, accertarsi che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi e dei paesi).
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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CP di fatturazione/Codice smistamento
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Testo
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30
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Se il file contiene indirizzi non statunitensi, mappare le seguenti voci di indirizzo a questo campo: Colonia/Sezione, Codice CEDEX, Indirizzo 4, URB e Area urbana (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi).
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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Provincia di fatturazione
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Testo
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50
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Se il file contiene indirizzi non statunitensi, mappare le seguenti voci di indirizzo (o altri equivalenti per lo stato USA) a questo campo: Stato MEX, Stato BRA, Comune, Parte del territorio, Isola, Prefettura, Regione, Emirato e Oblast (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi e dei paesi).
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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Stato USA di fatturazione
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Elenco di selezione
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2
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Valori validi predefiniti: abbreviazioni di due lettere standard per tutti gli stati USA (tutte lettere maiuscole). I valori validi relativi a questo campo non possono essere modificati. Prima dell'importazione, assicurarsi·che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo.
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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CAP/Codice postale di fatturazione
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Testo
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30
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Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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ID esterno indirizzo di fatturazione
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Testo
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30
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Se gli indirizzi condivisi sono abilitati per l'azienda, il tipo di dati per questo campo diventa un elenco di selezione. Il valore di questo campo deve corrispondere all'ID univoco esterno di un record Indirizzo esistente. Inoltre, se l'impostazione Convalida indirizzi condivisi è abilitata, questo valore deve corrispondere a un record Indirizzo convalidato esistente.
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Frequenza della visita
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Elenco di selezione
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30
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Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare questo elenco di selezione.
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Descrizione
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Testo
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16,350
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Se un campo di descrizione nel file di importazione supera 16.350 caratteri, viene troncato a 16.252 caratteri e i restanti caratteri vengono aggiunti alle note collegate, ognuna con un limite massimo di 16.350 caratteri.
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Divisione
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Testo
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50
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Nessuno
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ID esterno univoco
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Testo
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30
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Nessuno
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Nome Furigana
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Testo
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100
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L'equivalente Furigana del Kanji (solo per il giapponese).
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HIN
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Testo
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Numero sanitario. Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Settore
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Elenco di selezione
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50
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I valori validi relativi a questo campo non possono essere modificati. Prima dell'importazione, assicurarsi·che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo. In alternativa, l'amministratore di Oracle CRM On Demand dell'azienda può creare un campo Cliente personalizzato che contenga i valori validi previsti nei dati di importazione. In tal modo è possibile importare i dati in quel campo personalizzato anziché in questo campo.
Valori validi predefiniti: Automobilistico, Energia, Servizi finanziari, Alta tecnologia, Produzione, Altro, Farmaceutico, Dettaglio, Servizi e Telecomunicazioni.
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Tipo di influenza
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Testo
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30
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Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare questo elenco di selezione.
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ID integrazione
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Testo
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30
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Nessuno
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Data ultima visita
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Data e ora UTC
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7
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Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Ubicazione
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Testo
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50
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Nella maggior parte dei casi, questo campo è utilizzato per determinare duplicazione di record. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su duplicati di record e ID esterni.
Ad esempio, per distinguere tra sede centrale e una filiale del Cliente XYZ, l'applicazione controlla sia il Nome cliente che l'Ubicazione per determinare se il record è duplicato.
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N. fax principale
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Telefono
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40
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Nessuno
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N. tel. principale
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Telefono
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40
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Nessuno
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Potenziale di mercato
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Elenco di selezione
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30
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Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare questo elenco di selezione.
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Segmento di mercato
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Testo
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30
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Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare questo testo.
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Quota di mercato
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Numero
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22
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Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Modifica di
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Non applicabile
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Non applicabile
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Attualmente non è possibile impostare i valori di questo campo durante l'importazione. Il relativo valore viene impostato automaticamente dall'applicazione.
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Numero di dipendenti
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Numero intero
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Non applicabile
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Nessuno
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Numero di medici
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Numero
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Non applicabile
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Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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Proprietario
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E-mail
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50
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I dati del file devono corrispondere all'ID utente di accesso per un utente Oracle CRM On Demand esistente. Se un record non contiene un valore valido per questo campo (incluso nessun valore), il valore è impostato sull'ID utente di accesso dell'utente che esegue l'importazione.
Se questo campo non è mappato a un campo di file di importazione quando si esegue la procedura di importazione, il Proprietario viene impostato sull'ID utente di accesso dell'utente che esegue l'importazione per tutti i record importati.
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ID esterno proprietario
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Testo
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30
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Nessuno
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Cliente principale
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Testo
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100
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Deve essere un nome cliente valido.
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ID esterno account primario
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Testo
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30
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Nessuno
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Ubicazione cliente principale
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Testo
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50
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Nessuno
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Partner
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Casella di controllo
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Non applicabile
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Indicazione che il cliente è un partner.
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Gruppi valori elenco di selezione
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Testo
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50
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Nessuno
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Priorità
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Elenco di selezione
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30
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Valori validi predefiniti: Basso, Medio e Alto
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Azienda pubblica
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Casella di controllo
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Non applicabile
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Questo campo deve essere impostato sullo stato selezionato se si tratta di un'azienda pubblica (e non di proprietà privata).
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Valutazione 1
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Numero intero
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Non applicabile
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I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui campi visualizzati come immagini.
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Valutazione 2
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Numero intero
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Non applicabile
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I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.
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Valutazione 3
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Numero intero
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Non applicabile
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I valori validi per questo campo sono: nullo, 1, 2, 3, 4, 5.
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Riassegna cliente
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Casella di controllo
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Non applicabile
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L'indicazione che il cliente deve essere riassegnato. Se importata e impostata dall'amministratore dell'azienda o dal responsabile, questa opzione attiva le regole di assegnazione automatica per il record cliente.
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Riferimento
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Casella di controllo
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Non applicabile
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Questo campo deve essere impostato sullo stato selezionato se il cliente ha accettato di essere un riferimento da poter comunicare ai clienti potenziali.
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Riferimento dal
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Data
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Non applicabile
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Nessuno
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Regione
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Elenco di selezione
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25
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Valori validi predefiniti: Orientale, Occidentale e Centrale
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Percorso
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Elenco di selezione
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30
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Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare l'elenco di selezione.
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Indirizzo di spedizione
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Elenco di selezione
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100
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Questo campo è disponibile solo se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
Questo valore deve corrispondere a quello del campo Nome indirizzo nel record di indirizzo esistente. Inoltre, se l'impostazione Convalida indirizzi condivisi è abilitata, questo valore deve corrispondere a un record di indirizzo convalidato esistente.
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Indirizzo di spedizione 1
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Testo
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200
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Per una descrizione sulla procedura per mappare i campi indirizzo per paese, vedere Informazioni su paesi e mappatura indirizzi.
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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Indirizzo di spedizione 2, 3
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Testo
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100 ognuno
|
Per una descrizione sulla procedura per mappare i campi indirizzo per paese, vedere Informazioni su paesi e mappatura indirizzi.
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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Città di spedizione
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Testo
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50
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Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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Paese di spedizione
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Elenco di selezione
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30
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I valori validi predefiniti sono i nomi di tutti i paesi del mondo. Il valore valido per gli Stati Uniti è USA. I valori validi relativi a questo campo non possono essere modificati. Prima di procedere con l'importazione, accertarsi che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi e dei paesi).
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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CP di spedizione/Codice smistamento
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Testo
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30
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Se il file contiene indirizzi non statunitensi, mappare le seguenti voci di indirizzo a questo campo: Colonia/Sezione, Codice CEDEX, Indirizzo 4, URB e Area urbana (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi).
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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Provincia di spedizione
|
Testo
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50
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Se il file contiene indirizzi non statunitensi, mappare le seguenti voci di indirizzo (o altri equivalenti per lo stato USA) a questo campo: Stato MEX, Stato BRA, Comune, Parte del territorio, Isola, Prefettura, Regione, Emirato e Oblast (vedere Informazioni sulle mappature degli indirizzi e dei paesi).
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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Stato USA di spedizione
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Elenco di selezione
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2
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Valori validi predefiniti: abbreviazioni di due lettere standard per tutti gli stati USA (tutte lettere maiuscole). I valori validi relativi a questo campo non possono essere modificati. Prima dell'importazione, assicurarsi·che i dati di importazione corrispondano ai valori validi per questo campo.
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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CAP/Codice postale di spedizione
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Testo
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30
|
Questo campo non è disponibile se per l'azienda sono impostati indirizzi condivisi.
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ID esterno indirizzo di spedizione
|
Testo
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30
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Se gli indirizzi condivisi sono abilitati per l'azienda, il tipo di dati per questo campo diventa un elenco di selezione. Il valore di questo campo deve corrispondere all'ID univoco esterno di un record Indirizzo esistente. Inoltre, se l'impostazione Convalida indirizzi condivisi è abilitata, questo valore deve corrispondere a un record Indirizzo convalidato esistente.
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Campagna di origine
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Elenco di selezione
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30
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Campagna che ha generato il cliente.
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Stato
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Elenco di selezione
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30
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Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. È possibile modificare l'elenco di selezione.
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Semaforo 1
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Numero intero
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Non applicabile
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I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.
Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui campi visualizzati come immagini.
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Semaforo 2
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Numero intero
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Non applicabile
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I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.
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Semaforo 3
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Numero intero
|
Non applicabile
|
I valori validi per questo campo sono: nullo, 0, 1, 2.
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Territorio
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Testo
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255
|
Nessuno
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Sito Web
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Testo
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100
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Non viene effettuato alcun controllo di formattazione (a eccezione del controllo della lunghezza) sui dati importati per questo campo.
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Fatturato dall'inizio dell'anno ad oggi
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Numero
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22
|
Specifico di Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
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