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Collegamento di record al record selezionato

In Oracle CRM On Demand, è possibile collegare i record tra loro. Il collegamento dei record consente l'accesso a tutte le informazioni correlate dai record visualizzati. Ad esempio, è possibile ottenere una vista completa delle informazioni sui clienti collegando contatti, opportunità e attività a un record cliente.

Il collegamento di record associati consente di ottenere una visione globale delle informazioni, se si dispone dei diritti di accesso al record.

Le finestre di ricerca vengono utilizzate per cercare e selezionare i record esistenti che si desidera collegare al record in uso. A seconda della modalità di impostazione del layout di ricerca per un tipo di record definita dall'amministratore dell'azienda per il ruolo dell'utente, è possibile che quando si apre la finestra di ricerca per quel determinato tipo di record essa sia popolata con i record. Per ulteriori informazioni sulle finestre di ricerca e sulle relative modalità di utilizzo, vedere Ricerca di record nelle finestre di ricerca. Per informazioni sul modo in cui le associazioni Smart consentono di trovare un record che si desidera associare a un altro record, vedere Informazioni sulle associazioni Smart e sulla funzionalità di risoluzione automatica.

Collegamento di record nuovi ed esistenti

Dalle pagine Dettaglio dei record è possibile effettuare una o entrambe le operazioni riportate di seguito, a seconda dei tipi di record in uso.

  • Collegare i record esistenti a un record principale.
  • Creare nuovi record che vengono collegati automaticamente al record principale.

I nuovi record vengono aggiunti al database nel momento in cui vengono collegati al record selezionato. Ad esempio, un'attività creata dalla pagina Dettaglio lead viene collegata al lead e quindi visualizzata nelle pagine Attività.

NOTA: è inoltre possibile modificare alcuni campi nei record collegati dalla pagina Dettaglio dei record primari se è abilitata la modifica in linea. Per informazioni sulla modifica dei record collegati dai record principali, vedere Aggiornamento dei record collegati dai record principali.

Nella procedura riportata di seguito viene descritto come collegare uno o più record al record selezionato nella sezione di informazioni correlate della pagina Dettaglio del record.

Per collegare un record esistente a quello selezionato

  1. Selezionare il record principale.

    Per ulteriori informazioni sulla selezione dei record, vedere Ricerca di record.

  2. Nella pagina Dettaglio del record scorrere fino alla sezione di informazioni correlate e fare clic su Aggiungi.

    A seconda dei tipi di record che vengono collegati, viene aperta una finestra di ricerca ad associazione multipla o una pagina di elenco.

  3. Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
    • Nella finestra di ricerca ad associazione multipla fare clic su Seleziona per ciascun record che si desidera collegare al record principale, quindi fare clic su OK.
    • Nella pagina di elenco fare clic sull'icona di ricerca accanto al campo per aprire la finestra di ricerca, quindi fare clic su Seleziona per il record che si desidera collegare al record principale.

Nella procedura riportata di seguito viene descritto come creare un nuovo record e collegarlo al record selezionato.

NOTA: a seconda dei tipi di record in uso, potrebbe non essere possibile creare un nuovo record collegato dal record selezionato.

Per creare un nuovo record e collegarlo al record selezionato

  1. Selezionare il record principale.

    Per ulteriori informazioni sulla selezione dei record, vedere Ricerca di record.

  2. Nella pagina Dettagli del record scorrere fino alla sezione di informazioni correlate, quindi fare clic su Nuovo.

    NOTA: in alcuni casi il pulsante Nuovo non è disponibile nella sezione di informazioni correlate. È necessario invece fare clic su Aggiungi, quindi su Nuovo nella finestra di ricerca per aprire il modulo in cui è possibile creare il nuovo record.

  3. Nella pagina Modifica creare un nuovo record e salvarlo facendo clic su Salva o su Salva e continua:
    • Se si fa clic su Salva, Oracle CRM On Demand salva il nuovo record e visualizza la pagina Dettagli del record principale.
    • Se si fa clic su Salva e continua, Oracle CRM On Demand salva il nuovo record e passa alla pagina Dettagli del record secondario in modo da consentire all'utente di associare contenuto aggiuntivo al record secondario, ad esempio note e allegati.

      NOTA: questo passaggio è valido solo per i record secondari ai quali è possibile associare altri tipi di record mediante le sezioni di informazioni correlate. Ad esempio, il pulsante Salva e continua non è disponibile per gli allegati e le note.

      In questo caso, Oracle CRM On Demand collega automaticamente il nuovo record al record principale.

Nella procedura riportata di seguito viene descritto come rimuovere o eliminare un record collegato dalla sezione di informazioni correlate della pagina Dettaglio del record.

Per rimuovere o eliminare un record collegato

  1. Selezionare il record principale.

    Per ulteriori informazioni sulla selezione dei record, vedere Ricerca di record.

  2. Nella pagina Dettaglio del record scorrere fino alla sezione di informazioni correlate appropriata.
  3. Nella riga corrispondente al record che si desidera rimuovere o eliminare, selezionare una delle opzioni riportate di seguito dal menu a livello di record.
    • Rimuovi. Questa opzione consente di dissociare i record senza eliminarne alcuno.
    • Elimina. Questa opzione consente di eliminare il record collegato. Un record eliminato viene spostato nella pagina Elementi eliminati e rimosso definitivamente dal database dopo 30 giorni.

      NOTA: dove sono disponibili le finestre di ricerca ad associazione multipla, è anche possibile rimuovere i record collegati facendo clic su Rimuovi per ciascun record collegato nella finestra di ricerca ad associazione multipla.


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.