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Modifica degli insiemi di elenchi per i tipi di record
L'amministratore dell'azienda può determinare quali elenchi sono disponibili per il ruolo utente. È inoltre possibile creare elenchi personalizzati. Per ulteriori informazioni, vedere Come creare e limitare gli elenchi. Dagli elenchi disponibili per il tipo di record di livello superiore, è possibile scegliere un insieme di elenchi visualizzato nelle posizioni riportate di seguito.
- Nella home page per il tipo di record se il tipo di record dispone di una home page. La home page mostra al massimo i primi dieci elenchi dell'insieme di elenchi per il tipo di record.
- Negli elenchi di selezione degli elenchi disponibili nelle pagine Elenco per il tipo di record.
- Nel campo Elenco tipo di record delle finestre di ricerca per il tipo di record, dove tipo di record è il nome del tipo di record ricercato nella finestra di ricerca.
La disponibilità del campo Elenco tipo di record nelle finestre di ricerca è controllata dal menu Elenchi tipi di record nelle finestre di ricerca nel profilo azienda. Per ulteriori informazioni su questo menu e sugli elementi che controlla, vedere Ricerca di record nelle finestre di ricerca e Impostazione del profilo azienda e dei valori predefiniti globali.
NOTA: se nelle finestre di ricerca è disponibile il campo Elenco tipo di record, all'apertura della finestra di ricerca per impostazione predefinita è attivo il primo elenco dell'insieme di elenchi presenti nel campo Elenco tipo di record. Se nella finestra di ricerca sono disponibili alcuni elenchi sensibili al contesto e il layout di ricerca per il ruolo utente indica che gli elenchi di questo tipo vengono visualizzati all'inizio dell'insieme di elenchi presenti nel campo Elenco tipo di record della finestra di ricerca, all'apertura della finestra di ricerca per impostazione predefinita è attivo il primo elenco sensibile al contesto disponibile. Se il campo Elenco tipo di record non è disponibile nelle finestre di ricerca, la ricerca iniziale di un record di un determinato tipo in una finestra di ricerca viene eseguita in tutti i record del tipo specificato a cui è possibile accedere.
Oltre a scegliere un insieme di elenchi per il tipo di record, è anche possibile determinare l'ordine degli elenchi all'interno dell'insieme. Si consiglia di posizionare gli elenchi utilizzati più di frequente all'inizio dell'insieme di elenchi.
Per modificare l'insieme di elenchi per un tipo di record
- Aprire un elenco di record del tipo desiderato. Per informazioni sull'apertura degli elenchi, vedere Gestione degli elenchi.
- Nella barra del titolo della pagina Elenco, fare clic su Menu e selezionare Gestione elenchi.
- Nella pagina Gestione elenchi, fare clic sul pulsante Ordina elenco.
- Nella pagina Ordine di visualizzazione elenco, effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
- Per aggiungere un elenco all'insieme di elenchi, utilizzare le frecce di direzione per spostare l'elenco dalla sezione Elenchi disponibili alla sezione Elenchi da visualizzare nella home page.
NOTA: gli elenchi che rimangono nell'elenco Disponibile non vengono visualizzati nella home page, negli elenchi di selezione degli elenchi nelle pagine Elenco o nell'insieme di elenchi predefiniti nelle finestre di ricerca.
- Per rimuovere un elenco dall'insieme di elenchi, utilizzare le frecce di direzione per spostarlo dalla sezione Elenchi da visualizzare nella home page alla sezione Elenchi disponibili.
- Per modificare l'ordine degli elenchi nell'insieme di elenchi, utilizzare le frecce di direzione per spostare gli elenchi in alto o in basso nella sezione Elenchi da visualizzare nella home page.
SUGGERIMENTO: tenere presente che gli elenchi che si desidera vengano visualizzati nella home page per il tipo di record si devono trovare tra i primi dieci elenchi disponibili nella sezione Elenchi da visualizzare nella home page. Tuttavia, tutti gli elenchi nella sezione Elenchi da visualizzare nella home page sono disponibili nell'insieme di elenchi predefiniti delle finestre di ricerca.
- Salvare le modifiche.
NOTA: quando si crea un elenco personalizzato, è possibile aggiornare l'insieme di elenchi per spostare il nuovo elenco in una posizione diversa nell'insieme di elenchi o per rimuoverlo da tale insieme.
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