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Titolari polizze

Utilizzare le pagine relative ai titolari delle polizze per creare, aggiornare e tenere traccia di qualsiasi tipo di titolare di polizza. Un titolare di polizza è in genere il contatto proprietario della polizza gestita dalla società d'assicurazioni.

Un record titolare polizza viene utilizzato per tenere traccia della relazione tra i contatti e le polizze. Contiene tutti i tipi di ruoli che il contatto può avere in una polizza, ad esempio assicurato, conducente principale, beneficiario e così via. Se necessario, è possibile creare altri ruoli. Per informazioni sull'impostazione dei campi e dei relativi valori, vedere Creazione e modifica di campi.

NOTA: l'amministratore dell'azienda determina quali schede sono disponibili agli utenti. Se il ruolo lavorativo dell'utente non comprende il controllo delle informazioni dei titolari delle polizze, è possibile che la scheda relativa ai titolari delle polizze sia esclusa dalla configurazione.


Data di pubblicazione : agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.