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Personalizzazione dello storico modifiche
Per numerosi tipi di record è possibile utilizzare lo storico modifiche per tenere traccia della creazione, dell'eliminazione e del ripristino dei record nonché degli aggiornamenti ai campi specificati nei record esistenti. Un record dello storico modifiche mostra i dettagli dell'utente la cui azione ha attivato il record dello storico modifiche, il tipo di azione eseguita e un indicatore orario. Quando viene aggiornato un campo sottoposto a verifica in un record esistente, il record dello storico modifiche per la modifica apportata al campo mostra i valori vecchi e nuovi del campo.
NOTA: se nessuno dei campi sottoposti a verifica viene aggiornato durante l'aggiornamento di un record, non viene generato alcun record dello storico modifiche per l'operazione.
Impostazioni dell'azienda per lo storico modifiche
Il periodo di tempo durante il quale i record dello storico modifiche vengono conservati in Oracle CRM On Demand viene specificato nel campo Scadenza verifica (giorni) nel profilo azienda. Nell'applicazione standard i record vengono conservati per 90 giorni, ma gli amministratori possono specificare un periodo di tempo diverso.
Il numero massimo di campi che è possibile sottoporre a verifica per un tipo di record viene specificato nel campo Campi controllabili tipo di record nel profilo azienda. Nell'applicazione standard il numero massimo è 35 campi, ma gli amministratori possono modificare questo limite.
NOTA Il numero massimo di campi che possono essere sottoposti a verifica per un tipo di record viene visualizzato nella pagina Impostazione campi di verifica per ogni tipo di record, ma il valore non può essere modificato in questa pagina.
Per informazioni sulla modifica delle impostazioni dell'azienda per lo storico modifiche, vedere Configurazione delle impostazioni dell'azienda.
Uso di maggiori risorse e tempi di elaborazione più lunghi dovuti alla verifica
La verifica determina tempi di elaborazione più lunghi per un'operazione poiché le regole di verifica devono essere valutate durante l'esecuzione dell'operazione. Per le operazioni di aggiornamento deve essere generato e memorizzato un record dello storico modifiche per ogni campo sottoposto a verifica che viene aggiornato; pertanto, maggiore è il numero di campi da verificare in un tipo di record, maggiore sarà il tempo impiegato per salvare un record di quel tipo.
Configurazione dello storico modifiche
Per ogni tipo di record che supporta lo storico modifiche, è possibile specificare quanto riportato di seguito.
- I campi da sottoporre a verifica.
- Se si desidera tenere traccia della creazione dei record.
NOTA: non è possibile deselezionare l'opzione che consente di tenere traccia della creazione nei record nello storico modifiche Utente.
- Se si desidera tenere traccia dell'eliminazione e del ripristino dei record che possono essere eliminati.
NOTA: l'opzione che consente di tenere traccia dell'eliminazione e del ripristino dei record non è disponibile per gli storici modifiche Utente e Amministrazione partner utente, poiché questi tipi di record non possono essere eliminati.
Lo storico modifiche per un tipo di record viene abilitato non appena si specifica che almeno un campo deve essere sottoposto a verifica per il tipo di record o si seleziona una delle opzioni che consente di tenere traccia della creazione, dell'eliminazione e del ripristino dei record.
Informazioni su come rendere i record dello storico modifiche visibili agli utenti
I record dello storico modifiche vengono visualizzati nella sezione di informazioni correlate Storico modifiche nelle pagine Dettagli dei record, come descritto in Visualizzazione degli storici modifiche per i record. Per rendere i record dello storico modifiche visibili agli utenti, è necessario effettuare le operazioni riportate di seguito.
Gli amministratori possono inoltre visualizzare l'insieme completo di record dello storico modifiche per tutti i tipi di record controllati nello Storico modifiche principale, come descritto in Analisi delle modifiche apportate allo storico modifiche con lo storico modifiche principale.
Tipi di record sottoposti a verifica per impostazione predefinita
Per impostazione predefinita, lo storico modifiche viene abilitato per i tipi di record Opportunità e Richiesta di servizio la prima volta che si imposta un'azienda. Inoltre, per alcuni tipi di record specifici del settore o specifici di Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, lo storico modifiche viene abilitato durante l'abilitazione del tipo di record per l'azienda. Per tutti questi tipi di record, lo storico modifiche viene impostato come indicato di seguito.
- Alcuni campi vengono sottoposti a verifica. È possibile aggiungere campi all'elenco dei campi sottoposti a verifica e rimuovere campi dall'elenco.
- Sono selezionate le opzioni che consentono di tenere traccia della creazione, dell'eliminazione e del ripristino dei record. È possibile modificare queste impostazioni.
Per impostazione predefinita, gli elementi riportati di seguito sono definiti solo per i tipi di record Opportunità e Richiesta di servizio.
- La sezione di informazioni correlate Storico modifiche è disponibile nel layout della pagina Dettagli standard.
- Tutti i profili di accesso standard consentono di accedere in sola lettura ai record dello storico modifiche.
Per impostazione predefinita, lo storico modifiche viene abilitato anche per il tipo di record Utente la prima volta che si imposta un'azienda. Per impostazione predefinita, alcuni campi obbligatori vengono sottoposti a verifica. Viene anche selezionata l'opzione che consente di tenere traccia della creazione dei record. Questa impostazione non può essere modificata.
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i tipi di record che supportano lo storico modifiche e viene indicato se, per impostazione predefinita, lo storico modifiche è abilitato per il tipo di record. Vengono inoltre elencati i campi sottoposti a verifica per impostazione predefinita.
NOTA: se si rimuovono tutti i campi dall'elenco dei campi sottoposti a verifica per un tipo di record e se si deselezionano anche le opzioni che consentono di tenere traccia della creazione, dell'eliminazione e del ripristino dei record, lo storico modifiche viene disabilitato per il tipo di record.
Tipo di record
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Storico modifiche abilitato per impostazione predefinita?
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Campi sottoposti a verifica per impostazione predefinita
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Account
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No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Riconoscimento
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No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Attività
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No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Indirizzo
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Allocazione
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No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Applicazione
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Sì
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Fatturato annuo, ID applicazione, Stato approvazione, Data di approvazione, Campagna, Autore approvazione corrente, Indirizzo e-mail, Partnership esistenti, Vantaggi partnership previsti, Nome, Cognome, Ubicazione, N. fax principale, N. tel. principale, Nome, Numero di dipendenti, Partner, Programma partner, Tipo di partner, Livello di programma, Motivo rifiuto, Origine, Stato invio, N. fax ufficio e N. telefono ufficio.
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Asset
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No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Prodotto bloccato
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Profilo broker
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Piano aziendale
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Campagna
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Certificazione
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Richiesta
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Contatto
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Licenza di stato contatto
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Corso
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Copertura
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Oggetti personalizzati 01 o successivi
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Danno
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Registrazione operazione
|
Sì
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Stato approvazione, Contatto associato, Cliente associato, Lead associato, Opportunità associata, Cellulare, Città, Data di chiusura, Nome azienda, Paese, Valuta, Autore approvazione corrente, Volume operazione commerciale, E-mail, Data di scadenza, Fax, Nome, Cognome, Nome, Cliente partner di origine, Programma partner, Codice postale, Partner principale, Interesse prodotto, Motivo del rifiuto, Stato, Via, Stato invio, N. telefono, Tipo.
|
Rivenditore
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Evento
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Esame
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Conto finanziario
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Titolare conto finanziario
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Partecipazione conto finanziario
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Piano finanziario
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Prodotto finanziario
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Transazione finanziaria
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Fondo
|
Sì
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Proprietario, Partner, Stato, Importo di destinazione.
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Richiesta fondi
|
Sì
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Approvato, Data della decisione sulla richiesta, Importo richiesta, Data di scadenza, Fondo, Concesso, Proprietario, Data preapprovazione, Richiesta preapprov., Stato.
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Allocazione contatti fornitore di servizi sanitari (HCP)
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Nucleo familiare
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No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Proprietà assicurazione
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Report verifica magazzino
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Periodo magazzino
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Invitato
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Parte coinvolta
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Lead
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Richiesta MDF
|
Sì
|
Importo preapprovato, Importo richiesto, Stato approvazione, Data della decisione sulla richiesta, Stato richiesta, Fondo, Data preapprovazione, Stato invio, Data di invio, Totale importo richieste approvato, Totale importo richieste richiesto.
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Piano messaggistica
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Elemento piano messaggistica
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Relazioni degli elementi dei piani di messaggistica
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Obiettivo
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Opportunità
|
Sì
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Data di chiusura, Previsione, Proprietario, % di probabilità, Fatturato, Fase di vendita.
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Ordine
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No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Partner
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Programma partner
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Account piano
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Contatto piano
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Opportunità piano
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Polizza
|
Sì
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Importo nominale. Per ulteriori informazioni, vedere Campi polizza.
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Titolare polizza
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Portafoglio
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Indicazione prodotto
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Preventivo
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Fatturato
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Dichiarazione di non responsabilità campione
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Lotto campione
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Richiesta campione
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
|
Elemento richiesta campione
|
No
|
Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Transazione campioni
|
No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Richiesta di servizio
|
Sì
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Area, Causa, Descrizione, Proprietario, Priorità, Origine, Stato, Oggetto, Tipo.
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Firma
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Sì
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Contatto
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Social media
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No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Profilo sociale
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No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Soluzione
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No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Richiesta prezzi speciali
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Sì
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Stato approvazione, Data di autorizzazione, Data della decisione sulla richiesta, Stato richiesta, Stato invio, Data di invio, Importo totale autorizzato, Importo totale richiesto, Totale importo richieste approvato, Totale importo richieste
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Utente
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Sì
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Invia sempre avvisi importanti, Tipo di autenticazione, E-mail, Identificatore esterno per accesso singolo, Ruolo, Stato, ID di accesso utente.
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Amministrazione partner utente
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No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo. La procedura ottimale prevede la verifica dei campi seguenti:
Invia sempre avvisi importanti, Tipo di autenticazione, E-mail, Identificatore esterno per accesso singolo, Ruolo, Stato, ID di accesso utente.
NOTA: nello Storico modifiche principale le modifiche apportate ai record utente tramite le pagine Amministrazione automatica partner vengono visualizzate con il tipo di record Amministrazione partner utente.
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Veicolo
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No
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Per impostazione predefinita non viene verificato alcun campo.
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Per i campi relativi al controllo, sono valide le seguenti considerazioni:
- Per lo storico modifiche Utente, il testo dei campi obbligatori viene visualizzato in rosso nell'elenco dei campi controllati. Non è possibile salvare lo storico modifiche Utente se si rimuove uno dei campi obbligatori dall'elenco dei campi controllati.
- Per campi di chiave esterna, il nome (non l'ID) viene memorizzato e visualizzato nello storico modifiche. Ad esempio, se il campo Account nel tipo di record Opportunità viene sottoposto a verifica, nello storico modifiche viene visualizzato il nome dell'account anziché l'ID riga.
- Non sono disponibili campi di indirizzo per nessuno dei tipi di record verificabili.
- I campi dell'elenco di selezione visualizzano i valori dipendenti della lingua dell'utente (LDV, Language Dependent Values).
- Le colonne ID non visualizzate sui layout non sono disponibili per il controllo.
Nella procedura riportata di seguito viene descritto come personalizzare lo storico modifiche per un tipo di record.
Procedure preliminari.Per eseguire questa procedura, è necessario che il ruolo dell'utente includa tutti i privilegi seguenti:
- Personalizza applicazione
- Amministra verifica campo
- Gestisci ruoli e accesso
Per personalizzare lo storico modifiche per un tipo di record
- Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina, fare clic sul collegamento globale Amministrazione.
- Nella sezione Personalizzazione applicazioni, fare clic sull'omonimo collegamento.
- Nella sezione Impostazione tipi record, fare clic sul collegamento per il tipo di record richiesto.
- Nella sezione Impostazione della verifica dei campi, fare clic sul collegamento Impostazione della verifica dei campi del tipo di record.
- (Facoltativo) Se si desidera tenere traccia della creazione di record nello storico modifiche, selezionare Verifica creazione record tipo di record.
- (Facoltativo) Se si desidera tenere traccia dell'eliminazione o del ripristino di record nello storico modifiche, selezionare Verifica eliminazione/ripristino record tipo di record.
- Nella pagina Impostazione della verifica dei campi, spostare i campi dall'elenco Campi disponibili all'elenco Campi controllati, in base alle necessità.
Se si supera il limite dell'azienda, viene visualizzato un messaggio di errore.
L'elenco Campi disponibili contiene tutti i campi standard e personalizzati per il tipo di record che non sono già controllati.
- Fare clic su Salva.
Il controllo di un campo diventa effettivo immediatamente dopo l'attivazione.
NOTA: il tipo di record Invitato è un tipo di record figlio del tipo di record Evento. È possibile personalizzare i campi dello storico modifiche per il tipo di record Invitato e configurare la sezione di informazioni correlate Storico modifiche per tale tipo di record tramite le pagine Personalizzazione applicazioni per il tipo di record Evento. La sezione di informazioni correlate Storico modifiche per il tipo di record Invitato può essere aggiunta solo ai layout della pagina Dettaglio invitato. Non è possibile aggiungere la sezione di informazioni correlate Storico modifiche per il tipo di record Invitato ai layout della pagina Dettagli evento. Per consentire agli utenti di visualizzare lo storico modifiche per i record Invitato è inoltre necessario aggiornare i profili di accesso pertinenti, in modo da fornire agli utenti l'accesso in sola lettura all'elemento correlato Storico modifiche invitato per il tipo di record padre Evento.
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