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[在庫期間ホームページ]の使用

在庫期間の管理は、[在庫期間ホームページ]から開始します。このページにはいくつかのセクションがあり、ユーザーに関連する在庫期間情報が表示されます。

:企業の管理者は、[在庫期間ホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合は、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。

作業前の準備:在庫期間を使用するには、ユーザーの役割に[基本サンプル操作の有効化]権限が含まれている必要があります。

在庫期間の作成

在庫期間を作成できるのは、企業のサンプル管理者のみです。セールス要員は、在庫期間を作成できません。サンプル管理者は、Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionを使用するセールス要員ごとに最初の在庫期間を作成します。詳細については、「ユーザーの在庫期間の作成」および「レコードの作成」を参照してください。

在庫期間リストの使用

[在庫期間リスト]セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコードの数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、在庫期間の標準のリストについて説明します。

在庫期間リスト

フィルター

在庫期間 (全件)

その所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるすべての在庫期間が表示されます。

最近変更された在庫期間

[所有者]フィールドに自分の名前があるすべての在庫期間が、変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

最近の在庫期間の表示

[最近変更された在庫期間]セクションには、最近変更された在庫期間が表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]リンクをクリックします。

[在庫期間ホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[在庫期間ホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • 最近作成された在庫期間
  • 最近変更された在庫期間
  • 最近作成された在庫期間 (個人)
  • 最近変更された在庫期間 (個人)
  • その他のレポートセクション(企業の管理者は、レポートセクションを[在庫期間ホームページ]で表示可能にできます)。

[在庫期間ホームページ]にセクションを追加するには

  1. [在庫期間ホームページ]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [在庫期間ホームページレイアウト]ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。次に[保存]をクリックします。

関連情報

在庫期間の関連情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.