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金融商品フィールド

[Financial Products Edit(金融商品編集)]ページでは、金融商品を追加したり、既存の金融商品の詳細を更新したりできます。[Financial Products Edit(金融商品編集)]ページには、金融商品に関するすべての情報が表示されます。

ヒント:[Financial Products List(金融商品リスト)]ページと[Financial Products Detail(金融商品詳細)]ページでも、金融商品情報を編集することができます。レコードの更新の詳細については、「レコードの詳細の更新」を参照してください。

: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーに表示される情報と、オンラインヘルプで説明されている標準的な情報は異なることがあります。

次の表では、[Financial Product(金融商品)]の一部のフィールドについて説明します。

フィールド

説明

Financial Product Profile(金融商品プロファイル)

Financial Product Name(金融商品名)

金融商品の共通名です。例を挙げると、Oracle Corporation、投資信託X、金預金、ベスト住宅ローン、などです。

カテゴリー

金融商品のカテゴリです。(推奨される階層は、タイプ、カテゴリ、クラス、サブクラス、金融商品、子金融商品、その他の子商品(必要に応じて)です。)

タイプ

金融商品のタイプです。例:グロースファンド、安全ファンド。

クラス

金融商品のクラスです。例:固定配分のない株、債権。

Sub-Class(サブクラス)

金融商品のサブクラスです。例:テクノロジー、石油およびガス。

Parent Financial Product(親金融商品)

この商品の親金融商品です。

Financial Product ID(金融商品ID)

金融商品ハブまたは等価のエンティティの中で金融商品を識別するために、金融機関が使用する金融商品IDです。

MDM Product Hub ID(MDM製品のハブID)

外部マスターデータ管理(MDM)金融商品ハブの中で金融商品を識別するために、金融業界または外部の企業が使用する金融商品IDです。

現在の価格

金融商品の価格です。外部の市場価格などの要因、または内部の価格リストによって決定します。

Price Source(価格情報源)

金融商品に関する価格情報の発生元。たとえば、アプリケーション名、データベース名、統合名、など。

現在の価格(前回の更新)

この金融商品の価格が、価格決定要因によって最後に更新された日時です。

製品カタログ

製品URL

この金融商品のカタログの場所のURLです。通常は、外部の金融商品とURLです。

Product Overview(製品概要)

金融商品に関する要約情報または概要情報です。16350文字まで入力できます。

製品カタログ

この金融商品が含まれている金融商品カタログのURLです。通常は内部の金融商品URLです。

Financial Product Overview(金融商品の概要)

外部ID

この金融商品名義人に関する外部情報の発生元IDです。50文字まで入力できます。

External Source(外部情報源)

金融商品に関する外部情報の発生元。たとえば、アプリケーション名、データベース名、統合名、などです。

External Last Updated(前回の外部更新)

この金融商品が(外部から)最後に更新された日時です。

関連トピック

関連する金融商品情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.