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拡張キーワード検索を使用したレコードの検索

アクションバーの[検索]セクションでレコードを検索する以外に、企業の管理者がアクションバーまたはグローバルヘッダーの拡張キーワード検索セクションを設定している場合、拡張キーワード検索を使用してレコードを検索することもできます。次のレコードタイプに拡張キーワード検索を使用できます。

  • 取引先
  • アポイント
  • 担当者
  • 商談
  • タスク

検索文字列を入力すると、拡張キーワード検索機能では、検索しているレコードタイプに対して表示されるすべてのレコードについて、複数のキーフィールドでその文字列を検索しようとします。たとえば、取引先を検索している場合、拡張キーワード検索では[取引先名]、[場所]および[請求先住所 - 市]フィールドを検索して、必要な取引先を探します。たとえば、3つの取引先レコードがあり、最初のレコードでは[場所]フィールドがサンフランシスコに設定され、2番目および3番目のレコードでは[場所]フィールドがサンマテオに設定されているとします。検索文字列として「サン」と入力すると、拡張キーワード検索は3つの取引先レコードをすべて返します。ただし、「サンマテオ」を検索する場合は、2番目および3番目の取引先レコードのみが返されます。拡張キーワード検索の詳細は、「拡張キーワード検索について」を参照してください。

会社の管理者が、レコードタイプの役割に対して割り当てられている検索レイアウトの[選択した検索結果フィールドを使用して拡張キーワード検索を設定]オプションを選択している場合は、そのタイプのレコードを拡張検索すると、検索レイアウトに定義されている一連の結果が表示されます。そうでない場合は、レコードタイプのキーフィールドが拡張検索時に表示されます。たとえば、管理者が連絡先の検索レイアウトウィザードに[名前 (名)]、[名前 (姓)]および[取引先]フィールドのみを設定している場合は、連絡先を検索すると、これらのフィールドのみが検索結果ページにリストされます。

作業前の準備。次の手順を完了するには、会社の管理者が次のいずれかを実行する必要があります。

  • アクションバーの拡張キーワード検索セクションを設定します。
  • モダンスタイルインターフェイスを使用している場合は、グローバルヘッダーの検索アイコンで拡張キーワード検索セクションを設定します。

拡張キーワード検索を使用してレコードを検索するには

  1. 次のように、アクションバーまたはグローバルヘッダーの拡張キーワード検索セクションに移動します。
    • 管理者がアクションバーで拡張キーワード検索セクションを設定している場合は、アクションバーのそのセクションに移動します。アクションバーの表示および非表示については、「アクションバーの表示または非表示について」を参照してください。
    • モダンスタイルユーザーインターフェイスを使用していて、管理者がグローバルヘッダーの検索アイコンで拡張キーワード検索を設定している場合は、検索アイコンをクリックして、拡張キーワード検索セクションに移動します。
  2. 拡張キーワード検索セクションで、レコードタイプを選択します。

    注: 拡張キーワード検索でサポートされているのは、[取引先]、[アポイント]、[担当者]、[商談]および[タスク]の各レコードタイプのみです。拡張キーワード検索セクションにデフォルトで表示されるレコードタイプは、ユーザーの[個人詳細]ページの[デフォルトの検索レコードタイプ]フィールドで設定されます。

    ヒント: 拡張キーワード検索機能が検索するフィールドをレコードタイプ別に表示するには、レコードタイプを選択し、検索フィールドの横にあるツールヒントアイコンの上にポインタを置きます。

  3. 検索フィールドに検索する文字列を入力します。
  4. [検索]または[高度な検索]をクリックします。

    ヒント:検索要求がタイムアウトしたことを示すメッセージが表示される場合、[高度な検索]を使用して条件をさらに絞り込むことができます。詳細は、「[高度な検索]の使用」を参照してください。検索およびリストの最適化に関する詳細をトレーニングおよびサポートWebサイトで確認することもできます。トレーニングおよびサポートWebサイトにアクセスするには、Oracle CRM On Demandの各ページの上部で[トレーニングおよびサポート]グローバルリンクをクリックし、目的のレコードのリンクをクリックします。

    • [検索]をクリックした場合は、[詳細]ページを開くレコードのリンクをクリックできます。
    • [高度な検索]をクリックした場合は、ステップ2で選択したレコードタイプが表示されている[高度な検索]ページが開きます。[高度な検索]ページでは、レコードタイプが事前に選択されています。

      その後、[高度な検索]ページに検索パラメータおよび基準を入力できます。高度な検索の詳細は、「[高度な検索]の使用」を参照してください。

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関連する情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.