はじめに > レコードの使用 > メモの追加
メモの追加
メモ機能をサポートするレコードタイプには、2つの方法でメモを追加できます。
- レコードの詳細ページ右上のメモアイコンをクリックします。このアイコンは、企業でメッセージセンターが有効になっている場合に利用可能です。この方法では、レコードのメモのリストにメモを追加し、レコードに追加されたメモに登録できます。
- [メモ]セクションの[新規作成]をクリックします。
通常、企業の管理者がメモアイコンを利用可能にすると、[メモ]セクションは利用できません。ただし、[メモ]セクションがある場合は、メモのリストに追加されたメモは、[メモ]セクションにも追加されます。
メッセージセンターに関する詳細については、「メッセージセンターの使用」を参照してください。メモのリストを使用する方法の詳細については、「メモのリストの使用」を参照してください。
メモの作成に使用した方法により、メモに対するアクセス許可が異なることはありません。
メモアイコンを使用してメモを追加するには
- レコードを選択します。
レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。
- [詳細]ページで、メモアイコンをクリックします。
- [新規メモ]をクリックします。
- メモの一番上の行で、件名を入力します。
- 他のユーザーがメモを表示できないようにするには、[個人]チェックボックスをオンにします。
[個人]チェックボックスでメモへのアクセスを制御する方法の詳細は、「[メモ編集]ページ」を参照してください。
- [保存]をクリックします。
[メモ]セクションにメモを追加するには
- レコードを選択します。
レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。
- 詳細ページで、[メモ]セクションまでスクロールし、[メモ]タイトルバーの[新規]をクリックします。
- [メモ編集]ページで、件名を入力します。
- 他のユーザーがメモを表示できないようにするには、[個人]を選択します。
[個人]チェックボックスでメモへのアクセスを制御する方法の詳細は、「[メモ編集]ページ」を参照してください。
- レコードを保存します。
|