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資産の追跡

顧客または企業に販売した製品を追跡するには、製品レコードを資産として取引先にリンクします。このトピックでは、[取引先詳細]ページから製品を取引先にリンクして資産を作成する方法を説明します。

注: [資産ホームページ]から、さらに[資産リスト]および[詳細]ページから資産を作成することもできます。[資産ホームページ]から、さらに[資産リスト]ページまたは[詳細]ページから資産を作成する場合、また資産を取引先に関連付ける場合、資産レコードの[取引先]フィールドで取引先を選択する必要があります。[取引先]フィールドは、デフォルトでは[資産編集]ページに表示されません。管理者は、ユーザーの役割における[資産]レコードタイプのページレイアウトに[取引先]フィールドを追加する必要があります。

製品レコードを資産として取引先にリンクするには

  1. 取引先を選択します。

    取引先の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [取引先詳細]ページで、[資産]セクションまでスクロールし、次の該当する操作を行います。
    • 資産を作成するには、[新規]をクリックします。

      デフォルトでは、資産の作成者が資産の所有者となります。

    • 資産情報を更新するには、既存の資産の横の[編集]リンクをクリックします。
  3. [資産編集]ページで、必要な情報を入力します。

    注:業界別バージョンのOracle CRM On Demandを使用している場合は、資産の見出しが異なることがあります。たとえば、Oracle CRM On Demand Automotive Editionの場合、資産の見出しは[車両]となります

    次の表では、資産情報の追跡に使用するフィールドについて説明します。業界別バージョンのOracle CRM On Demandを使用している場合、他のフィールドが表示されることがあります。

    フィールド

    説明

    主要な資産情報

    製品名

    顧客に提供する製品。製品レコードをリンクすると、これらのフィールドは、[製品カテゴリー]、[パーツ番号]、[タイプ]、および[状態]の製品定義からコピーされます。

    シリアル番号

    資産のシリアル番号。

    資産のシリアル番号が入力されている場合、資産リストおよび資産のシリアル番号が表示されている他のページで、シリアル番号からドリルダウンして資産レコードを開くことができます。資産のシリアル番号が入力されていない場合、リストに[タイトル]フィールドが表示されていないかぎり、資産のリストからドリルダウンして資産レコードを開くことはできません。

    注: 資産レコードにシリアル番号が入力されている場合、シリアル番号は資産のタイトルとして使用されます。そうでない場合、製品名が使用されます。[資産ホームページ]の[最近更新された資産]セクション、および資産タイトルが表示されているその他のページで、資産タイトルからドリルダウンして資産レコードを開くことができます。

    購入価格

    製品について支払った価格。

    数量

    顧客が購入した単位数。

    出荷日

    デフォルトは今日の日付です。

    製品カテゴリー

    読み取り専用です。プロダクト定義からコピーされます。

    パーツ番号

    読み取り専用です。プロダクト定義からコピーされます。

    タイプ

    読み取り専用です。プロダクト定義からコピーされます。

    運用状況

    デフォルト値は、[無効化]、[有効]、[アイドル]、[上へ]、[使用制限]、[保守]、[下へ]、[致命的ダウン]です。

    保証

    保証の期間。

    契約

    [ブロンズ]、[ゴールド]、[プラチナ]、[シルバー]などの契約のタイプ。

    通貨

    [購入価格]に対応する通貨。別の通貨を選択して、価格をその通貨に変換することができます(企業の管理者がその機能を設定している場合)。

    通知日

    タスクレコードに表示される日付。

    資産レコードに通知日を入力すると、この資産レコードを保存するときにタスクが作成されます。そのタスクは、[ホームページ(個人)]、[取引先ホームページ]、および[カレンダー]に[フォローアップが必要な資産名]と表示されます。

    ヒント: 契約や保証の期間が切れることを知らせる通知など、この資産に関するフォローアップタスクに猶予を与えるため日付を設定します。

    注:  タスク自動作成の機能は、取引先にリンクされた資産レコードに通知日を入力した場合のみ有効になります。

    資産タイプ

    資産のタイプ。

    注: 標準アプリケーションでは、資産はOracle CRM On Demandのポートフォリオ口座のリストに含まれます。ただし、管理者が企業プロファイルのポートフォリオ口座チェックボックスから車両/資産レコードの除外を選択した場合は、[資産タイプ]フィールドに[ポートフォリオ]の値がある資産のみがポートフォリオ口座のリストに含まれます。

    追加情報

    説明

    資産に関する追加情報。250文字に制限されます。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.