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チームメンバーでの商談売上の分割

商談の売上は、商談チームメンバー間で分割できます。[商談売上]売上予想タイプでは、これらの売上分割を使用して、商談レコードに記録する売上を計算します。売上予想の詳細は、「売上予想」および「商談と売上予想について」を参照してください。商談チームの詳細は、「商談チームについて」を参照してください。

商談売上をチームメンバー間で分割するには

  1. 商談を選択します。

    商談の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [商談詳細]ページで、[商談チーム]セクションまでスクロールダウンし、次の該当する操作を行います。
    • チームメンバーを追加するには、[ユーザーを追加]をクリックします。
    • チームメンバー情報を更新するには、[ユーザーを編集]をクリックします。
  3. [商談チーム - ユーザーを編集]ページで、次の操作を行います。
    1. 分割割合フィールドなどの必須フィールドに、各チームメンバーの情報を入力します。
    2. (オプション)チームメンバー間で分割割合を均等にして分配するには、[展開分割]ボタンをクリックします。
    3. (オプション)[分割売上]と[合計]を再計算するには、[合計を更新]ボタンをクリックします。

      注:企業プロファイルで[商談売上分割の有効化]が選択されていない場合、[合計を更新]ボタンと[展開分割]ボタンは表示されません。「企業プロファイルとグローバルデフォルトの設定」を参照してください。

  4. レコードを保存します。

商談チームのフィールド

次の表では、商談チームの一部のフィールドについて説明します。

フィールド

コメント

分割割合

このフィールドには、各チームメンバーの売上の割合が表示されます。デフォルトの値は、商談の所有者に100%、他のチームメンバーに0%です。

分割売上

これは計算フィールドで、読み取り専用です。分割売上は、商談売上を分割割合フィールドの割合で乗算して計算されます。

ユーザー役割

チームメンバーと商談チーム間の関係を定義するためのオプションを選択します。これは必須フィールドです。

商談アクセス

チームメンバーによる商談レコードへのアクセスを指定します。これは必須フィールドです。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.