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電子署名の確認
提供したサンプルのコール活動に関連付けられた署名を確認するには、次の手順を実行します。この手順は、ユーザーがコールに添付された署名レコードを表示できるように、ユーザーの役割およびアクセスプロファイルが設定されていることを前提としています。次の設定が署名レコードの表示に必要です。
- [基本サンプル操作の有効化]権限がユーザーの役割で有効になっている必要があります。
- ユーザーの役割のレコードタイプのアクセス設定で、[アクセス権がありますか?]チェックボックスと[すべてのレコードを読み取れますか?]チェックボックスを署名レコードタイプで選択する必要があります。
- 署名関連情報セクションがユーザーの役割の担当者のコール詳細ページレイアウトに存在している必要があります。
- デフォルトのアクセスプロファイルの活動レコードタイプの関連情報の設定で、署名レコードタイプのアクセスレベルが署名レコードを読み取ることができる値に設定されている必要があります。
通常、管理者のみが署名レコードへのアクセス権を付与されています。署名の詳細は、「電子署名について」を参照してください。
注: ユーザーがコールに添付された署名レコードの表示を許可するようにユーザーの役割およびアクセスプロファイルが設定されている場合、署名レコードを表示することはできますが、署名レコードまたはそのレコードの署名イメージを作成、更新または削除することはできません。さらに、ファイルが署名レコードに添付されている場合、添付ファイルを表示したり、これを別のファイルに置き換えたり、レコードからファイルを削除することはできません。
サンプル署名を確認するには
- [担当者ホームページ]で、目的の担当者を開きます。
- [担当者詳細]ページの完了した活動セクションで、[主題]フィールドをドリルダウンして、目的のコール活動レコードを開きます。
- [担当者詳細]ページで、[署名]セクションまでスクロールします。
次の表に、標準アプリケーションの[署名]セクションに表示されるフィールドを示します。
フィールド
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説明
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タイトルフィールド
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このフィールドの[表示]リンクをクリックすると、署名レコードが開きます。
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署名日
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署名を取得した日付。
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担当者名 (名)
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サンプルの受取人の名。
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担当者名 (姓)
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サンプルの受取人の姓。
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営業員名 (名)
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サンプルを提供するセールス要員の名前。
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営業員名 (姓)
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サンプルを提供するセールス要員の姓。
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- 表示する署名レコードの[表示]リンクをクリックします。
注: 既存の署名レコードの詳細の編集、および新規の署名レコードの作成はできません。
- [署名詳細]ページでは、次の操作を実行できます。
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