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[取引交渉登録ホームページ]の使用取引交渉登録の管理は、[取引交渉登録ホームページ]から開始します。 注:企業の管理者は、[取引交渉登録ホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。 取引交渉登録の作成取引交渉登録を作成するには、[最近表示された承認 (個人) 待ちの登録]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「取引交渉登録のフィールド」を参照してください。 取引交渉登録リストの使用[取引交渉登録リスト]セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、[取引交渉登録ホームページ]に表示される一部のセクションについて説明します。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用です。このため、編集することも削除することもできません。 承認 (個人) 待ちの取引交渉登録[承認 (個人) 待ちの取引交渉登録]セクションには、ユーザーが現在の承認者となっている未承認の取引交渉登録がすべて表示されます。 その他のセクションユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[取引交渉登録ホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。
[取引交渉登録ホームページ]へのセクションの追加ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合は、企業の管理者が[取引交渉登録ホームページ]に表示できるように設定したセクションに基づいて、[取引交渉登録ホームページ]にセクションを追加できます。 [取引交渉登録ホームページ]にセクションを追加するには
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公開日 2018 年 8 月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |