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目標の管理

目標は自分で設定するか、企業の管理者が設定します。エンドユーザーが自分の目標を設定するには、特別な権限は必要ありませんが、企業の管理者がエンドユーザーの目標を設定するには、[ユーザーの管理]権限が必要となります。

自分で既存の目標を確認および変更したり、新しい目標を入力して次の方法で目標を計算したりは、自分で行うことができます。

  • 年間目標を入力します。該当年に対して自動的に均等に分割されます。
  • 各月の目標を入力します。該当年に対して合計が自動的に計算されます。

開始する目標の年を選択する場合、現在のカレンダー年、過去3年間のうちの1年、または未来の3年間の1年を選択できます。 目標はいつでも有効にできます。目標を有効にすると、Oracle CRM On Demandによって、その目標情報を使用して売上予想ページ内のフィールドにデータが自動入力されます。各年の目標が保存されるため、目標の履歴を確認したり、売上予想を目標と比較したりできます。詳細については、「目標の管理」を参照してください。

注: 1年につき複数の有効な目標を設定できます。売上予想の作成時には有効な目標だけが使用されるので、売上予想に算入するすべての目標を有効にしてください。

目標を定義するには

  1. 任意のページの右上隅にある[設定 (個人)]グローバルリンクをクリックします。
  2. [個人プロファイル]セクションで、[個人プロファイル]リンクをクリックします。
  3. [個人情報]セクションで、[プロファイル(個人)]リンクをクリックします。
  4. [個人詳細]ページで、[目標]セクションまでスクロールします。
  5. [目標]セクションで、[新規目標]をクリックします。
  6. [目標を編集]フォームで、目標の[目標開始]と[名前]を入力します。
  7. 次の該当する操作を行います。
    • 年間目標を会計年度に対して均等に分割するには、[合計目標]に金額を入力し、[分割]をクリックします。
    • 月間目標を合計するには、各月の金額を入力し、[合計]をクリックします。

      注: [合計]をクリックすると、すべての月間目標の金額が加算され、[合計]フィールドにその合計が表示されます。

  8. レコードを保存します。

公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.