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ブックを使用してセールステリトリーを管理する例
このトピックでは、カスタムブックを使用してセールステリトリーを管理する例を示します。カスタムブック機能は、ビジネスモデルに応じて様々な方法で使用できます。このトピックに示す例は、「ブックを使用してセールステリトリーを管理するシナリオ」で説明したシナリオをサポートしています。
ブックを使用してセールステリトリーを管理するには
- セールステリトリーを表すカスタムブックを作成またはインポートします。
ブックの作成については、「ブックとブック階層の作成」を参照してください。ブックのインポートについては、「ブックのフィールド:インポート準備」を参照してください。
- セールス要員を適切なテリトリーブックに関連付けます。
Oracle CRM On Demandでユーザーをブックに直接割り当てるか、またはブックユーザーレコードをインポートできます。ユーザーとブックの関連付けについては、「ユーザーとブックの関連付け」を参照してください。ブックユーザーレコードのインポートについては、「ブックユーザーのフィールド:インポート準備」を参照してください。
- [取引先]レコードタイプをブックモードに設定します。
レコード所有権モードの設定については、「レコード所有権モードの設定」を参照してください。
- 必要な取引先ブックレコードをインポートして、適切なテリトリーブックを取引先に割り当てます。
各取引先ブックレコードの開始日を使用して、割当が有効になる日付、つまり、セールス要員が自分のテリトリー内の取引先にアクセス可能になる日付を指定します。必要な場合は、各ブック割当が終了する日付も指定できます。
ブック割当レコードのインポートの詳細は、次のトピックを参照してください。
取引先ブックレコードをインポートし、指定の開始日にブック割当プロシージャによって割当が有効化されると、セールス要員は自分のテリトリーのレコードにアクセスできます。
セールス要員を別のテリトリーに再割当する場合は、セールス要員とテリトリーの間の関係を再調整する必要があります。
セールス要員とテリトリーの間の関係を再調整するには
- セールス要員のユーザーレコードを次のように更新します。
取引先が別のテリトリーに移転する場合は、取引先とテリトリーの間の関係を再調整する必要があります。
取引先とテリトリーの間の関係を再調整するには
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