印刷      PDFバージョンのオンラインヘルプを開く


前のトピック

次のトピック

担当者ごとの売上の追跡

担当者ごとに売上情報を追跡できます。これによって、担当者売上に基づいて売上予想を出すことができます。それには、担当者に売上レコードを追加します。

注:売上追跡機能は、Oracle CRM On Demandの標準エディションの一部ではないため、企業で使用できない場合があります。

売上レコードを担当者に追加すると、次のことが可能になります。

  • 各担当者について予想されたプロダクト、製品カテゴリー、売上の追跡
  • 担当者売上に基づく企業の売上予想

担当者の売上予想に基づいて企業が売上を予想する場合、次の基準を満たすレコードだけが売上予想に含められます。

  • 担当者の[状態]が[オープン]、[懸案]、[クローズ]である売上レコード
  • 担当者の[売上予想]フィールドにチェックマークがある売上レコード
  • 商談にリンクできない売上レコード

作業前の準備。企業で使用する売上予想の方法をユーザーに通知する必要があります。企業は、商談、商談製品、取引先、担当者売上、または製品数量の予想はできますが、一度に予想できるのは、このうち1つのみです。企業の売上予想の方法によって、売上レコードを担当者に追加するときに入力しなければならないフィールドが決まります。

担当者に売上を追加するには

  1. 担当者を選択します。

    担当者の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [担当者詳細]ページで、[売上]セクションまでスクロールダウンし、次の該当する操作を行います。
    • 売上レコードをリンクするには、[追加]をクリックします。
    • 売上情報を更新するには、既存の売上の横の[編集]リンクをクリックします。
  3. [売上編集]ページで、[売上]フィールドに必要な情報を入力し、取引先ごとの売上の追跡を参照します。

    注: 企業が売上予想に担当者売上を使用していない場合は、[売上]ページの[売上予想]チェックボックスを空白のままにすることをお勧めします。

  4. レコードを保存します。

公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.