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キャンペーンの担当者の設定
キャンペーンに設定する担当者を選択できます。
注: Oracle CRM On DemandとExcel間で動作するダウンロード可能なアプリケーションであるSegmentation Wizard(セグメント化ウィザード)を使用すると、レコードをレコードタイプ条件によりフィルター処理するターゲットセグメントを構築できます。Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)のダウンロード方法と使用方法については、「Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)の使用」を参照してください。
キャンペーンの担当者を設定するには
- キャンペーンを選択します。
キャンペーンの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。
- [キャンペーン詳細]ページで、[受取人]セクションまでスクロールダウンし、次の該当する操作を行います。
注:[受取人]セクションが[キャンペーン詳細]ページで非表示の場合は、ページの右上隅にある[レイアウトを編集]リンクをクリックし、ページレイアウトに[受取人]セクションを追加します。このセクションをページレイアウトに追加できない場合、企業の管理者に問い合わせてください。
- 担当者を1人ずつ設定するには、[追加]をクリックします。
- 担当者のリンクを切断するには、レコード行の[リンク切断]をクリックします。これによって、レコードを削除することなく、レコードの関連付けを解除します。
- 一度に複数の担当者を追加または削除するには、[リスト追加]をクリックして担当者を検索ウィンドウを開き、次の操作を実行します。
- 追加する各担当者を選択します。
- 削除する担当者の[削除]リンクをクリックします。
- 担当者の追加および削除が終了した後、[OK]をクリックします。
担当者を検索ウィンドウでのレコードの検索の詳細は、「ルックアップウィンドウでのレコードの検索」を参照してください。
注: [リスト追加]機能では、ワークフローアクションを介した統合イベントの作成をサポートしていません。同様に、[リスト追加]機能では、変更トラッキングをサポートしていません。キャンペーンレコードが更新されたとき、またはキャンペーンレコードのランタイム変更を追跡する必要があるときに、企業で統合イベントを作成する必要がある場合は、[リスト追加]機能を使用しないでください。かわりに、担当者をキャンペーンに1つずつ追加します。
- レコードを保存します。
ファイルから担当者をインポートする方法については、「データのインポート」を参照してください。
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