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取引サイズの計算

取引交渉登録には、1つ以上の製品明細項目が関連付けられている場合があります(関連付けられていないこともあります)。さらに、各製品明細項目には、売上値が関連付けられている場合があります。取引交渉登録ヘッダーにある取引サイズは、適切な通貨変換を使用して、すべての売上明細項目の合計に設定できます。

作業前の準備:企業の管理者は、[製品売上]関連情報セクションを詳細ページで使用できるようにしています。関連情報セクションが詳細ページに表示されない場合は、[レイアウトを編集]リンクをクリックして、表示する関連情報セクションとしてセクションを追加します。

取引サイズを計算するには

  1. [取引交渉登録詳細]ページの[製品売上]セクションで、[取引サイズの更新]をクリックします。

    Oracle CRM On Demandでは、各明細項目から売上が取得され、登録ヘッダーで指定した取引通貨に変換されます。変換の実行時に、Oracle CRM On Demandでは、明細項目にある為替日が考慮されます。つまり、明細項目に為替日が指定されている場合は、その日付の為替レートを使用して変換が実行されます。為替日が指定されていない場合は、現在の日付を使用して変換計算が実行されます。

    各明細項目から変換された売上が合計に順次追加され、最終的な合計値が登録ヘッダーの[取引サイズ]フィールドに挿入されます。

  2. [保存]をクリックします。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.