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新しいレコードを作成するためのページレイアウトのカスタマイズ
新しいレコードの作成に使用するページレイアウトを作成およびカスタマイズできます。これらのレイアウトでは、Oracle CRM On Demandの外観が向上され、ユーザーはレコードタイプの最適かつ最も頻繁に使用されるフィールドのみを表示できます。
新規レコードレイアウトページでは、レイアウトに表示するフィールド、必須フィールド、読み取り専用フィールドを選択し、ビジネスニーズを満たすようにレイアウト内のフィールドの順序を並べ替えることができます。
既存のレイアウトをコピーまたは編集し、要件に合わせて変更を加えることができます。
注: レイアウト名に使用できる文字数は制限されています。詳細は、「カスタムレイアウト制限について」を参照してください。
レイアウトを作成したら、役割管理ウィザードを使用して、そのレイアウトを使用する必要があるユーザー役割に新規レコードレイアウトを割り当てる必要があります。その際に、アプリケーションでレイアウトが使用される場所を指定することもできます。たとえば、ユーザーがアクションバーまたはグローバルヘッダーを使用してレコードを作成する場合のみレイアウトを使用するように指定できます。新規レコードレイアウトの役割への割当の詳細は、「役割の追加」および「新規レコードページのレイアウトについて」を参照してください。
新しいレコードを作成するためにレイアウトを作成または変更するには
- 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
- [アプリケーションカスタマイズ]セクションで、[アプリケーションカスタマイズ]リンクをクリックします。
- [レコードタイプセットアップ]セクションで、必要なレコードタイプのリンクをクリックします。
- [ページレイアウト管理]セクションで、レコードタイプ新規レコードレイアウトリンクをクリックします。
- 新規レコードレイアウトページで、次のいずれかを実行します。
- ステップ1の[レイアウト名]にレイアウト名を入力し、必要な場合は説明も入力します。
- [ステップ2:項目設定]で、次のようにフィールドの特徴を選択します。
- 必須にするフィールドの[必須]チェックボックスをオンにします。
注: ユーザーは、必須のマークが付いているチェックボックスフィールドタイプのフィールドの選択を強要されません。チェックボックスフィールドの値をTrueにする(つまり、チェックボックスをオンにする)場合は、チェックボックスフィールドのフィールド検証ルールを使用する必要があります。詳細については、「フィールド管理について」を参照してください。
- 読み取り専用にするフィールドの[読み取り専用]チェックボックスをオンにします。
[条件付き必須]チェックボックスの詳細は、「条件付き必須フィールドについて」を参照してください。
- [ステップ3: フィールドレイアウト]では、次の操作を行えます。
- [レコードタイプ使用可能項目]リストから[レコードタイプページレイアウトを配置]エリアの各種セクションにフィールドを移動します。
ページレイアウトに追加するカスタムフィールドおよび業種固有のフィールドを必ず移動してください。
注意: 必須フィールドにデフォルト値が設定されていない場合は、ページレイアウトに必須フィールドを表示する必要があります。そうしないと、そのレイアウトを使用するユーザーが、そのタイプのレコードを作成できなくなります。 必須フィールドにデフォルト値が設定されている場合は、ページレイアウトに必須フィールドをオプションで表示できます。同様に、関連するページレイアウトにすべての条件付き必須フィールドが表示されていることを確認する必要があります。そうしないと、これらのフィールドが必須になったときに、ユーザーが値を入力できません。
- [説明]フィールドをページレイアウトから削除するか、[説明]フィールドがページレイアウトの[テキストフィールド (長)]セクションにあることを確認します。
- 必要に応じて、セクション間でフィールドを移動して情報を並べ替えます。
注: これらの変更は、該当する役割が割り当てられたユーザーがページを表示したときに、そのレコードタイプのすべてのフォームに影響を与えます。一部のフィールドはフィールドのグループまたは複数行のフィールドを含んでいます。これらのフィールドは、含まれる情報自体が最終的なレイアウトの他のフィールドと重複することがあるので、移動しないでください。
- [終了]をクリックします。
注: アプリケーションにレイアウトを追加したら、これをユーザーが表示する前に、ユーザーが使用できるようにする必要があります。ユーザーの役割の追加および変更の詳細については、「役割の追加」を参照してください。
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