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[オーダーホームページ]の使用

製品に対するオーダーと関連オーダー項目の管理は、[オーダーホームページ]から開始します。

注:企業の管理者は、[オーダーホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合は、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除できます。

作業前の準備。製品に対するオーダーとオーダー項目を処理するには、企業プロファイルページのオーダー使用の値がCRM On Demandオーダー管理に設定されていて、ユーザーの役割に[オーダーアクセスの有効化]権限が含まれている必要があります。詳細については、「企業プロファイルとグローバルデフォルトの設定」を参照してください。

オーダーの作成

サンプル管理者が新しいオーダーを作成するには、[最近作成されたオーダー(個人)]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細は、「レコードの作成」および「オーダーのフィールド」を参照してください。

オーダーリストの使用

[オーダーリスト]セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、オーダーの標準のリストについて説明します。

オーダーリスト

フィルター

オーダー(全件)

オーダーの所有者または作成日に関係なく、ユーザーが表示できるすべてのオーダー。

最近作成されたオーダー(個人)

作成日に基づいて並べ替えられ、[所有者]フィールドに自分の名前があるオーダーがフィルター処理されます。

最近作成されたオーダー(全件)

作成日に基づいて並べ替えられた、ユーザーが表示できるすべての作成済みオーダーがフィルタ処理されます。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

最近のオーダーの表示

[最近作成されたオーダー(個人)]および[最近表示されたオーダー(個人)]セクションには、最近作成または表示したオーダーが表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。

[オーダーホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[オーダーホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • 最近作成されたオーダー
  • 最近更新されたオーダー
  • 最近作成されたオーダー(個人)
  • 最近更新されたオーダー(個人)
  • その他のレポートセクション(企業の管理者は、レポートセクションを[オーダーホームページ]で表示可能にできます)。

[オーダーホームページ]にセクションを追加するには

  1. [オーダーホームページ]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [オーダーホームページレイアウト]ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。[保存]をクリックします。

関連トピック

サンプルに対するオーダーとオーダー項目の関連情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.