[Policy Edit(保険証券編集)]ページでは、保険証券を追加したり、既存の保険証券の情報を更新したりできます。[Policy Edit(保険証券編集)]ページには、ある保険証券に関するすべての情報が表示されます。
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フィールド
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説明
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保険証券プロファイル
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保険証券番号
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保険証券番号で、通常は保険証券システムによって生成されます。
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保険証券タイプ
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保険証券のタイプ。自動車保険、損害保険、賠償責任保険、労災保険、生命保険、などです。
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状態
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保険証券の状態。新規ビジネス、強制、懸案、終了済み、更新、見積り、などです。
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サブ状況
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保険証券のサブ状態です。未提出、ブローカー確認、取消済み、期限切れ、などです。
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通貨
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保険証券の通貨。
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有効日
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保険証券が有効になった日付です。
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失効日
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保険証券が期限切れになった日付です。
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キャンセル日
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保険証券が取り消し済みになった日付です。
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レートの状態
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特定の状態の保険証券に適用されるレートです。
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レートプラン
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この保険証券のレートプランです。それぞれの保険会社には、保険証券に対するさまざまなレート階層があります。たとえば、01、02、03、などの値を使用します。
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所有者
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保険証券レコードの所有者。
企業の管理者がレコードタイプに対して設定したレコード所有権モードによっては、レコードの[詳細]ページに[所有者]フィールドまたは[ブック]フィールド、あるいはこれらの両方のフィールドが表示される場合があり、いずれかのフィールドまたは両方のフィールドが空白の場合があります。レコード所有権モードの詳細は、「データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について」を参照してください。
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保険証券統合
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外部システム ID
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保険証券に関する外部情報の発生元IDを追跡します。50字まで入力できます。
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外部情報源
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保険証券に関する外部情報の発生元。たとえば、アプリケーション名、データベース名、統合名、など。
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統合 ID
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保険証券に関する外部情報の統合IDを追跡します。50字まで入力できます。
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外部の前回の更新
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この保険証券が(外部から)最後に更新された日時です。
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保険代理店
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主要代理店
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保険証券を開始したプライマリエージェンシーです。
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主要エージェント
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この保険証券を処理するプライマリエージェントです。
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照会情報源
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照会の情報源です。インターネット、ダイレクトメール、雑誌広告、クライアントの照会、などです。
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生産者コード
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この保険証券を保険会社に持ち込んだ作成者のコードです。
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額面
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死亡時または満期時に支払われる、保険証券に記載されている金額です。
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保険料合計
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この保険証券の保険料の総額です。
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請求状況
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保険証券の状態です。たとえば、請求済み、失効、支払済み、などです。
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請求期限
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保険証券の請求期限の日付です。
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期間
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保険証券の期間です。たとえば、1年、2年、などです。
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保険金の支払方法
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保険証券に対して顧客が支払う方法です。たとえば、現金、引き落とし、小切手、電子資金決済、などです。
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