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共有分析フォルダへのユーザー参照の設定デフォルトでは、すべてのユーザーの役割に、各共有フォルダへの参照が含まれています。個々のフォルダに特定の役割を手動でリンクさせることによって、デフォルト設定を変更できます。ただし、ユーザーの役割をフォルダに手動でリンクさせると、Oracle CRM On Demandでは、リンクさせた役割以外のすべてのユーザーの役割(管理者の役割を除く)がそのフォルダを参照できなくなります。したがって、参照が必要な役割には引き続き手動でリンクする必要があります。手動でリンクしたすべての役割を削除すると、デフォルトの参照が返されないことに注意してください。リンクされた役割をすべて削除すると、誰にもアクセスできないフォルダが生じ、アクセスを付与するには、そのフォルダにすべての役割を手動でリンクする必要があります。 注: [移行された全社共有フォルダ]への参照を割り当てるには、ユーザーの役割に[移行された全社共有フォルダへのアクセス]権限が指定されている必要があります。 サブフォルダのあるフォルダへ役割をリンクさせると、その役割はすべてのサブフォルダにもリンクします。これを変更するには、サブフォルダまで移動して、必要な変更を加えます。フォルダでの権限は、フォルダごとにユーザーの役割に割り当てられたアクセスレベルで制御します。アクセスレベルの権限は次のとおりです。
次の表に示すように、アクセスレベルでオブジェクトを管理、オブジェクトを開く、およびオブジェクトを保存アクションを制御することもできます。
管理者の役割には、常時、すべてのフォルダへの参照が含まれています。したがって、管理者の役割を手動でフォルダにリンクさせたり、フォルダから削除したりできません。管理者の役割をコピーしてカスタムの役割を作成した場合は、その役割がフォルダに対して手動でリンクされているか、リンクが削除されているかにかかわらず、すべてのフォルダへの常時参照を継承します。 次の権限は、[共有フォルダ表示の管理]ページに表示される内容に影響します。
次の表に、権限に基づいた[ダッシュボード表示の管理]ページの内容を示します。
[カスタムレポートの管理]分析権限をユーザーの役割に付与すると、フォルダーを参照する権限がユーザーにあるかどうかに関係なく、ユーザーがカスタムレポートを作成してレポートフォルダーに保存できるようになります。 [ダッシュボードの管理]分析権限をユーザーの役割に付与すると、フォルダを参照する権限が個々のユーザーにあるかどうかに関係なく、ユーザーがカスタムダッシュボードを作成して[ダッシュボード]フォルダ内の任意のフォルダに保存できるようになります。 共有フォルダへの参照を割り当てるには
ヒント:サブフォルダの参照を設定した場合は、[親フォルダ]フィールド内のフォルダ名をクリックすると、その親フォルダの[フォルダ詳細]ページに戻ることができます。 個人レポートの共有個人レポートフォルダへの参照は、Oracle CRM On Demandセッションユーザーのみに限定されています。[分析(個人)]フォルダには、ユーザーが作成し、個人用として保存したレポートが含まれています。[カスタムレポートの管理]権限を持つユーザーは、個人レポートを[全社共有フォルダ]に保存すれば、ほかの人と共有できます 個人レポートを共有するには
組み込みレポートの共有と非表示について組み込みレポートは、企業のすべてのユーザーに共有されます。 [分析レポートへのアクセス - 事前に作成された分析の表示]権限では、共有組み込み分析を特定の役割のユーザーに表示するかどうかを管理します。ユーザーの役割の[分析レポートへのアクセス - 事前に作成された分析の表示]を有効にした場合、すべての共有組み込み分析が[分析]タブに表示されます。ユーザーの役割のこの権限を有効にしていない場合は、すべての組み込み分析が非表示になります。 特定の共有組み込みレポートを非表示にし、ほかのレポートは表示するには、[分析レポートへのアクセス - 事前に作成された分析の表示]をオフにします。クリアすると、すべての共有組み込みレポートが非表示になります。次に、特定の組み込みレポートを共有するには、[分析]に移動して共有するレポートを開き、[全社共有フォルダ]内の共有フォルダに保存します。必要に応じて、共有フォルダの参照を設定してください。 注: [分析レポートへのアクセス - 事前に作成された分析の表示]権限によって、組み込みレポートにアクセスできるかどうかが決まります。この権限が有効でない場合は、レポートのアクセス元の場所([分析]タブ、[ホーム]ページ、ダッシュボード、Webアプレット、Webタブなど)に関係なく、レポートが表示されず、エラーメッセージが表示される場合があります。 |
公開日 2018 年 8 月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |