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[割当ホームページ]の使用

割当の管理は、[割当ホームページ]から開始します。

注:企業の管理者は、[割当ホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。

作業前の準備。割当を使用するには、ユーザーの役割に[基本サンプル操作の有効化]権限が含まれている必要があります。

割当の作成

サンプル管理者が新しい割当を作成するには、[最近変更された割当]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「割当のフィールド」を参照してください。

割当リストの使用

[割当リスト]セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、割当の標準のリストについて説明します。

割当リスト

フィルター

割当 (全件)

その所有者に関係なく、アクセスできるすべての割当が表示されます。

最近変更された割当

[所有者]フィールドに自分の名前があるすべての割当が、変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

最近の割当の表示

[最近変更された割当]セクションには、最近変更された割当が表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。

[割当ホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[割当ホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • 最近作成された割当
  • 最近変更された割当
  • 最近作成された割当 (個人)
  • 最近変更された割当 (個人)
  • その他のレポートセクション(企業の管理者は、レポートセクションを[割当ホームページ]で表示可能にできます)。

[割当ホームページ]にセクションを追加するには

  1. [割当ホームページ]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [割当ホームページレイアウト]ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。[保存]をクリックします。

関連トピック

割当の関連情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.