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リストの作成と編集

レコードのリストを作成または絞り込む場合、次のようにユーザーの役割に基づいて、検索できるフィールドおよびリストに表示できるフィールドが決まります。

  • ユーザーの役割で[[検索]および[リスト]のすべてのフィールド]権限が有効な場合は、レコードタイプのユーザーの役割に割り当てられた検索レイアウトで企業の管理者が使用可能にしているすべての検索フィールドを検索できます。

    :企業の管理者が、[検索]および[リスト]のすべてのフィールド権限をユーザー役割の多くで使用可能にしないことをお勧めします。その権限が使用可能でない場合、企業で使用しないフィールドは検索およびリストのページに表示されません。これにより、不要な情報が削減され、ユーザーが最も必要なフィールドを表示することが容易になります。

  • ユーザーの役割で[[検索]および[リスト]のすべてのフィールド]権限が無効な場合は、次の基準を両方とも満たす場合のみ、フィールドを検索できます。
    • レコードタイプのユーザーの役割に割り当てられた検索レイアウトで、フィールドが使用可能な検索フィールドであること。
    • 該当するレコードタイプのユーザーの役割に割り当てられた[詳細]ページレイアウトにフィールドが表示されていること。ユーザーの役割に動的ページレイアウトが定義されている場合は、少なくともその動的ページレイアウトの1つにフィールドが表示されている必要があります。

      注:動的レイアウトは、レコードの特定のフィールドで選択したピックリスト値に基づいて、レコードタイプが同じ様々なレコードに対して異なるフィールドセットを表示するページレイアウトです。

  • 既存のリストを絞り込むとき、リストの検索基準のフィールドの一部はユーザーの役割に対して使用可能にならない場合があります。このような制限付きフィールドはグレーで表示され、編集できません。制限付きフィールドは、リストを実行または保存する前に検索基準から削除できます。検索基準から制限付きフィールドを削除せずにリストを実行または保存すると、Oracle CRM On Demandではリストを実行または保存する前に、検索基準から制限付きフィールドが自動的に削除されます。

注: 企業の管理者は、ユーザーの役割の検索レイアウトで使用できるフィールドのセットをいつでも変更できます。以前検索に使用できたフィールドを企業の管理者が削除した場合、次回そのフィールドを含むフィルターによりリストを絞り込むと、そのフィールドをフィルターに含めてリストを保存できません。フィルターからフィールドを削除しない場合、Oracle CRM On Demandではリストを実行または保存する前に、フィルターからフィールドが自動的に削除されます。

ユーザーの役割に基づいた、レコードのリストに表示可能なフィールドの決定

検索で返されるレコードのリストに表示できるフィールドは、次のように、ユーザーの役割に基づいて決まります。

  • ユーザーの役割に対して[[検索]および[リスト]のすべてのフィールド]権限が有効な場合は、検索で返されるレコードのリストにカラムとして表示するフィールドを選択できます。
  • ユーザーの役割に対して[[検索]および[リスト]のすべてのフィールド]権限が無効な場合は、レコードタイプのユーザーの役割に割り当てられた[詳細]ページレイアウトにフィールドが表示される場合のみ、検索で返されるレコードのリストにカラムとして表示するフィールドを選択できます。ユーザーの役割に対して動的ページレイアウトが定義されている場合は、レコードタイプの1つ以上の動的ページレイアウトにフィールドが表示される必要があります。

並べ替えフィールドについて

リストに返されるレコードの初期並べ替え順を指定できます。最大3つの並べ替えフィールドを選択できます。たとえば、担当者リストに対して、[名前 (姓)]、[名前 (名)]、[部門]の順にリストを並べ替えることを選択できます。3つの並べ替えフィールドのそれぞれについて、レコードを昇順で並べ替えるか、降順で並べ替えるかを指定できます。

1番目の並べ替えフィールドを選択した後で、1番目の並べ替えフィールドと同じレコードに直接格納されている並べ替えフィールドのみが2番目および3番目の並べ替えフィールドとして選択できます。たとえば、担当者を検索する場合、1番目の並べ替えフィールドとして担当者の[名前 (名)]フィールドを選択するとします。この場合、担当者レコードに直接格納されている残りの並べ替えフィールドのみを2番目および3番目の並べ替えフィールドとして選択できます。取引先レコードに格納されている[取引先]フィールドなど、他のレコードに格納されているフィールドは使用できません。

注: ユーザー役割に[個人リストの管理]権限がある場合は、他のユーザーの個人リストにアクセスして編集できます。通常、[個人リストの管理]権限は、管理者にのみ付与されます。 他のユーザーの個人リストを編集する場合の考慮事項については、「他のユーザーが作成した個人リストの編集について」を参照してください。

次の手順では、リストの設定方法について説明します。

作業前の準備。リストの作成時は、設定する条件に使用するフィールドと値を入力する必要があります。まず、そのレコードの[編集]ページに移動し、Oracle CRM On Demandで使用されている正確なフィールド名と値をメモすることをお勧めします。それらの名前や値が正確でないと、フィルター済みリストに正しいレコードが取り出されない場合があります。メモする代わりに、そのレコードの[詳細]ページを印刷して、フィールドの正確な名前を得ることもできます。ただし、プリントアウトには、ドロップダウンリストに表示されるフィールドの値は印刷されません。

リストを設定するには

  1. 新しいリストを作成するか、既存のリストの[リストを絞り込み]ページに移動します。

    ほとんどのレコードタイプの[リスト]ページには、新しいリストを作成する、または既存のリストを絞り込むためのオプションを含む[メニュー]ボタンがあります。リスト管理オプションにアクセスする方法の詳細は、「リストの使用」を参照してください。

    注: ほとんどのレコードタイプの[リスト]ページでは、[リスト]ページを閉じずにリストを絞り込み、絞り込んだリストをオプションで保存することもできます。[リスト]ページ内のリストの絞り込みの詳細は、「[リスト]ページ内のリストの絞り込み」を参照してください。

  2. [リストの新規作成]ページまたは[リストを絞り込み]ページの[検索対象]セクションで、次のいずれかのオプションを選択します。
    • レコードセット
    • ブック

      注:[製品]、[ユーザー]など、所有者のないレコードタイプでは、[検索対象]セクションは表示されません。[検索対象]セクションの[ブック]オプションは、企業で[ブック]機能が有効になっている場合にのみ使用できます。

  3. [レコードセット]オプションを選択した場合は、[レコードセット]フィールドのリストから次のいずれかを選択します。
    • 表示可能なレコード(全件):少なくとも[表示]することができるレコードで、レポート階層、ユーザーのアクセスレベル、そして共有レコードのアクセスレベルを定義したものになります。
    • 自分が所有するレコード (全件)
    • 自分がチームに属しているレコード(全件)。次にいずれかに該当するレコードのみがフィルター済みリストに含まれます。
      • 自分が所有しているレコード
      • チーム機能によって、所有者が共有化したレコード
      • 取引先、活動、担当者、世帯、商談、ポートフォリオのグループ割り当て機能によって共有化したレコード
    • 自分または部下が所有するレコード(全件)
    • 自分または部下がチームに属しているレコード(全件)
    • デフォルトブック (個人)。ブックセレクタのデフォルト設定は、企業の管理者によって定義されます。
  4. [ブック]オプションを選択した場合は、ブックセレクタでブック、ユーザーまたは委任を選択します。

    詳細は、「ブックセレクタの使用」を参照してください。

  5. [大文字と小文字の区別を選択]セクションで、必要に応じて[大文字と小文字を区別しない]チェックボックスをオンにします。

    このチェックボックスがオンの場合、特定のフィールドは検索に対して大文字小文字が区別されなくなります。これらのフィールドは、[検索基準を入力]セクションで青いテキストで示されます。

  6. [検索基準を入力]セクションで、次の操作を行います。
    1. (オプション)ユーザーの役割に対して使用不可の検索フィールドが含まれる既存のリストフィルターを絞り込む場合は、フィールド行の横にある[X]アイコンをクリックして、リストから検索フィールドを削除します。

      リストフィルターの検索フィールドが、ユーザーの役割に対する検索フィールドとして使用可能でない場合、そのフィールドはグレーで表示され編集不可で、フィールドの横に[X]アイコンが表示されます。リストフィルターから制限付きフィールドを削除できます。フィルターから制限付きフィールドを削除せずにリストを実行または保存すると、Oracle CRM On Demandではリストを実行または保存する前に、フィルターから制限付きフィールドが自動的に削除されます。

    2. [フィールド]リストからフィールドを選択します。

      これらのフィールドには、該当するレコードタイプのターゲット検索フィールドが事前に入力されています。

      注:レコードタイプに対するユーザーの役割に割り当てられた検索レイアウトで、企業の管理者が検索フィールドを使用可能にしていない場合、そのレコードタイプのレコードのリストには検索基準を指定できません。

      特定のフィールドは、検索中およびリストの並べ替え時のパフォーマンスを向上させるために最適化されます。これらの最適化されたフィールドは、検索フィールドのリストに緑色のテキストで表示されます。検索用に最適化されていないフィールドが検索条件に含まれる場合、検索速度が遅くなることがあります。

      注: [検索基準を入力]セクションで紫のテキストで表示されるフィールドは、[大文字と小文字を区別しない]チェックボックスの設定に関係なく、常に大文字小文字が区別されません。これらのフィールドは、高速検索用に最適化されません。

      必要な住所フィールドがドロップダウンリストに表示されない場合は、次の表や「国と住所のマッピングについて」に示される対応するフィールドを選択します。

      注:この表に示すフィールドは、すべての国またはロケールに適用されるとはかぎりません。

      リストをフィルターするフィールド

      ドロップダウンリストから選択するフィールド

      番地
      住所1
      丁目

      町/番地

      住所 2

      フロア
      地区

      住所 3

      市/郡

      Colonia/Section (アメリカの地区)
      CEDEX Code (CEDEX コード)
      住所 4
      URB (市街化地域)
      地域区分

      私書箱/並べ替えコード

      MEX State(MEXの州)
      BRA State(BRAの州)
      Parish(アメリカの郡)
      Part of Territory(アメリカの準州)

      都道府県
      地域
      Emirate(emirの管轄地域)
      Oblast(ロシアの州)

      都道府県

      島コード
      Boite Postale(アフリカでの郵便番号)
      Codigo Postal(南米での郵便番号)

      郵便番号

    3. 条件、フィルター値、およびフィルターを定義する演算子(AND、OR)を入力します。

      リストを絞り込み中の場合、フィールドにはさらに絞り込むための基準が自動的に挿入されます。

      フィルター条件の使用については、「フィルター条件について」を参照してください。

      ヒント:所有者がないサービスリクエストのリストを作成するには、[所有者 ID]フィールドの[等しい]フィルター条件を選択し、値を空白のままにします。これは、他のNULLリストを作成するときにも使用できる一般的な方法です。

      注意: [フィルター値]を入力する場合は、「フィルター値についてで説明する規則に従っていることを確認してください。ルールに従わないと、リストに正しいレコードが含まれない場合があります。

      取引先:年間売上が$100,000,000.00を超え、かつ、カナダに所在する取引先のフィルター済みリストを作成する場合は、次のようにフォームに値を入力します。

      フィールド

      条件

       

      年間売上

      より大きい

      100000000

      AND

      等しい

      カナダ

       

      見込み客:見込み売上が$100,000.00を超え、かつ、評価がAまたはBである見込み客のフィルター済みリストを作成する場合は、次のようにフォームに値を入力します。

      フィールド

      条件

       

      見込売上

      より大きい

      100000

      AND

      評価

      より小さい

      C

       

  7. [カラムの表示]セクションで、検索結果にカラムとして表示するフィールドを選択し、[使用可能項目]リストから[選択した項目]リストにフィールドを移動します。選択したフィールドの順序を変更するには、上下の矢印を使用します。

    ヒント: レコードのリストが返された後、カラム見出しを新しい位置にドラッグアンドドロップすると、リスト内のカラムの順序をすばやく変更できます。カラムの順序を変更した後で、オプションでリストを保存できます。

  8. [並べ替え順]セクションで、目的の初期並べ替えフィールドおよび並べ替え順を次のように指定します。
    1. [並べ替え基準]ドロップダウンリストで1番目の並べ替えフィールドを選択し、[昇順]または[降順]をクリックして並べ替え順を選択します。
    2. 必要に応じて2番目および3番目の並べ替えフィールドを選択して、これらのフィールドの並べ替え順を指定します。

      特定のフィールドは、検索中およびリストの並べ替え時のパフォーマンスを向上させるために最適化されます。これらの最適化されたフィールドは、並べ替えフィールドのリストに緑色のテキストで表示されます。並べ替えフィールドとして最適化されていないフィールドを選択した場合、検索速度が遅くなることがあります。

      注: この手順では、チェックボックスタイプのフィールドを、並べ替えフィールドとして選択できません。ただし、リストを作成した後で、カラムの見出しをクリックすることによって、チェックボックスの値に基づいたフィールドの並べ替えをすることはできます。

  9. (オプション)リストを保存せずに検索基準の結果を確認するには、[実行]をクリックします。

    リストページが表示され、検索基準の結果が表示されます。次に、タイトルバーの[メニュー]ボタンをクリックして[リストを保存]または[リストを絞り込み]を選択すると、リストを保存できます。

  10. [保存]をクリックして、[保存オプション]セクションのフィールドに必要な情報を入力します。

    フィールド

    説明

    リスト名

    リストの名前を入力します(50文字まで)。リスト名には、引用符("")以外の任意の記号または区切り記号を使用できます。

    作成されたリストはASCIIコードの昇順で配置されます。つまり、並べ替えで大文字小文字が区別されます。そのため、大文字で始まるリスト名が先に表示され、小文字で始まるリスト名がその後に表示されます。

    説明

    251 文字までの説明を入力します。

    リストのアクセス可能性

    ユーザー役割に[公開リストを管理する]権限が含まれている場合は、このオプションのうちのいずれかを選択します。

    • 個人。自分、および役割に[個人リストの管理]権限があるユーザーだけがリストを使用できます。
    • 公開。すべての従業員がリストを使用できます。公開リストは社内のすべての従業員向けにレコードのホームページに表示されます。
    • 役割固有。特定の役割を持つユーザーだけがリストを使用できます。
  11. [保存および実行]をクリックします。

    作成したフィルター済みリストは、このページのタイトルバーのドロップダウンリストと、レコードの[ホームページ]の[リスト]セクションに表示されます。

ヒント:リスト要求がタイムアウトしたことを示すメッセージが表示された場合は、リスト条件をさらに絞り込んで再試行してください。検索およびリストの最適化の詳細は、トレーニングおよびサポートセンターのWebサイトを参照してください(このサイトにアクセスするには、Oracle CRM On Demandの各ページの上部にある[トレーニングおよびサポート]グローバルリンクをクリックします)。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.