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目標の管理

目標を管理する手順については、次のトピックを参照してください。

様々なレコードタイプに共通する作業手順については、次のトピックを参照してください。

: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーに表示される情報と、オンラインヘルプで説明されている標準的な情報は異なることがあります。

また、自分に割り当てられているアクセスレベルによっては、これらの手順の一部を実行できない可能性があります。

ユーザー役割およびアクセスプロファイルの設定

[目標]ページを使用するには、ユーザー役割に次の権限が必要です。

  • ビジネス計画へのアクセスの管理
  • 期間管理の管理

さらに、次のレコードタイプへのアクセスをアクセスプロファイル設定で許可する必要があります。

  • ビジネス計画
  • 目標
  • 計画取引先
  • 計画担当者
  • 計画商談

関連トピック

目標の関連情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.