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ポートフォリオ口座の主要担当者の追跡
ポートフォリオ口座の主要担当者を追跡するには、ポートフォリオ口座レコードにリンクされた担当者として、その担当者を追加します。
ポートフォリオ口座の主要担当者を追跡するには
- ポートフォリオ口座レコードを選択します。
ポートフォリオ口座の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。
- [ポートフォリオ口座詳細]ページで、[担当者]セクションまでスクロールダウンして、[追加]をクリックします。
注:レイアウトに[担当者]セクションを追加することもできます。詳細については、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。
- [担当者リスト]ページで、[名前]カラムの横にある[ルックアップ]アイコンをクリックします。
- [ルックアップ]ウィンドウで、[新規]をクリックして新しい担当者レコードを作成するか、または既存の担当者を選択します。
- [担当者リスト]ページで、必要に応じて情報を入力します。
- レコードを保存します。
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