取引先と担当者についてインポートする個別のファイルがある場合は、取引先を先にインポートし、次に担当者をインポートします。担当者インポートファイルに、取引先インポートファイルの有効な取引先名が含まれることを確認してください。
担当者インポートファイルしかない場合は、担当者インポートファイルの[取引先名]フィールドの取引先名データに基づいて取引先レコードが作成されます。担当者レコードに住所(2)のデータが含まれる場合は、Oracle CRM On Demandで新しい取引先が作成され、出荷先住所として住所(2)が挿入されます。請求先住所は空白のままです。
複数の担当者が同じ取引先に関連付けられている場合は、その取引先の住所フィールドは、その取引先についてインポートされた最初の担当者に関連付けられた[住所(2)]の値に設定されます。最初にインポートされた担当者に[住所(2)]のデータが含まれず、それ以降のレコードに含まれる場合は、取引先の住所フィールドは空白になります。これは、取引先の住所フィールドに値を設定する場合に、最初にインポートされた担当者だけが考慮されるからです。したがって、担当者インポートファイルだけからインポートしている場合は、インポートする前にデータを取引先名で並べ替えてから、異なる各取引先名の最初の担当者に、取引先に使用する住所が含まれることを確認してください。
デフォルトの担当者フィールド名
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データタイプ
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最大長
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コメント
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取引先
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テキスト
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100
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このフィールドのテキストは、既存の取引先レコードとの一致を調べるために使用されるフィールドの1つです。一致するものが見つからない場合、このテキストは、取引先インポートプロセス中に作成される新しい取引先の取引先名になります。詳細については、「レコードの重複と外部IDについて」を参照してください。
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取引先の外部 ID
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テキスト
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30
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なし
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取引先部署
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テキスト
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50
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このフィールドのテキストは、既存の取引先レコードとの一致を調べるために使用されるフィールドの1つです。詳細については、「レコードの重複と外部IDについて」を参照してください。
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アシスタント名
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テキスト
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50
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なし
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アシスタント電話番号
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電話
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40
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なし
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コンタクトの最適時刻
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ピックリスト
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30
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デフォルト値は、[昼下がり]、[早朝]、[夜]、[遅い午後]、[午前半ば]、[土曜日]です。Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。このピックリストは変更できます。
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ブロック理由コード
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ピックリスト
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30
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デフォルト値は、[ビジネス]、[表示しない]、[出荷しない]、[HR]、および[法曹関連]です。このピックリストは変更できます。
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訪問頻度
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ピックリスト
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30
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デフォルト値は、[訪問なし]、[1 - 2回/年]、[3 - 4回/年]、[5回以上/年]です。Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。このピックリストは変更できます。
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携帯電話番号
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電話
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40
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なし
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クライアント指定日以降
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日付
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なし
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[担当者タイプ]ドロップダウンメニューで[クライアント]値が選択されている場合、このフィールドには現在の日付が自動的に挿入されます。
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担当者の住所
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ピックリスト
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100
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このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合にのみ使用可能です。
この値は、既存の住所レコードの[アドレス名]フィールドと一致する必要があります。[共有アドレスの検証]の設定がオンの場合も、この値は検証済みの既存の住所レコードと一致する必要があります。
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担当者の住所1
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テキスト
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200
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国ごとの住所フィールドのマップ方法については、「国と住所のマッピングについて」を参照してください。
このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合は使用できません。
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担当者の住所2、3
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テキスト
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それぞれ100
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国ごとの住所フィールドのマップ方法については、「国と住所のマッピングについて」を参照してください。
このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合は使用できません。
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担当者市
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テキスト
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50
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このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合は使用できません。
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担当者国
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ピックリスト
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30
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デフォルト値は世界中のすべての国の名前です。米国の有効な値は[アメリカ]です。このアプリケーションでは、このフィールドの有効な値を変更できません。インポートする前に、インポートデータがこのフィールドの有効な値と一致していることを確認してください(「国と住所のマッピングについて」を参照)。
このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合は使用できません。
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担当者通貨
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ピックリスト
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20
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このピックリストを編集することはできません。したがって、インポートする値は有効な値と正確に一致している必要があります。
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担当者私書箱/並べ替えコード
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テキスト
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50
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ファイルに米国以外の住所が含まれる場合は、[Colonia/Section(アメリカの地区)]、[CEDEX Code(CEDEXコード)]、[住所4]、[URB(市街化地域)]、および[Township(カナダの郡区)]の住所項目をこのフィールドにマップします(国と住所のマッピングについてを参照)。
このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合は使用できません。
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担当者都道府県
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テキスト
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50
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ファイルに米国以外の住所が含まれる場合は、[MEX State(MEXの州)]、[BRA State(BRAの州)]、[Parish(アメリカの郡)]、[Part Of Territory(アメリカの準州)]、[島]、[都道府県]、[地域]、[Emirate(emirの管轄区域)]、および[Oblast(ロシアの州)]の住所項目(または米国の州に相当するその他の項目)をこのフィールドにマップします(「国と住所のマッピングについて」を参照)。
このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合は使用できません。
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担当者タイプ
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ピックリスト
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30
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有効なデフォルト値は[見込み顧客]、[顧客]、[パートナー]、[競合会社]です。
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担当者米国の州
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ピックリスト
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2
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米国のすべての州では、有効なデフォルト値は標準の2文字の略語です(すべて大文字)。このアプリケーションでは、このフィールドの有効な値を変更できません。インポートする前に、インポートデータがこのフィールドの有効な値と一致していることを確認してください。
このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合は使用できません。
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担当者住所 - 郵便番号
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テキスト
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30
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このフィールドは、企業で共有住所を設定している場合は使用できません。
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信用評点
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数値
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22
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Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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通貨
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ピックリスト
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15
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このピックリストを編集することはできません。したがって、インポートする値は有効な値と正確に一致している必要があります。
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現在の投資比率
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ピックリスト
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30
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デフォルト値は、[積極的]、[中度]、[保守的]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。このピックリストは変更できます。
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顧客 ID
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テキスト
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11
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Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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生年月日
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日付
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7
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Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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学位
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ピックリスト
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30
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デフォルト値は、[PHD]、[医者]、[歯科医官]、[経営学修士]、[登録されていた看護婦]、[R.T.]、[薬剤師]、[科学のマスター]、[歯科医]、[LPN]、[公衆衛生のマスター]です。Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。このピックリストは変更できます。
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部門
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テキスト
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75
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なし
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説明
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テキスト
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16,350
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インポートファイルの[説明]フィールドが16,350文字を超える場合は16,252文字に切り詰められます。残りの文字はリンク先のメモ(各メモは最大16,350文字)に追加されます。
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部署
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テキスト
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50
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なし
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電子メール
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テキスト
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100
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企業プロファイルで電子メールフィールドでのUnicode文字を許可するチェックボックスがオンになっている場合、ほとんどのUnicode(UTF-8)文字が許可されます。
電子メールでのUnicode文字を許可するチェックボックスの詳細は、「企業設定の設定」を参照してください。
電子メールアドレスでの使用がサポートされている文字の詳細は、「電子メールアドレスの特殊文字について」を参照してください。
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経験レベル
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ピックリスト
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30
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デフォルト値は、[なし]、[制限済み]、[良い]、[広範囲な]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。このピックリストは変更できます。
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外部固有 ID
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テキスト
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30
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なし
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名前 (名)
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テキスト
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50
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このフィールドはデフォルトでは必須です。インポートする前に、すべてのレコードのこのフィールドに値が入力されていることを確認してください。
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名前 (名) のふりがな
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テキスト
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50
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ふりがなは漢字に付けます(日本語のみ)。
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名前 (姓) のふりがな
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テキスト
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50
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ふりがなは漢字に付けます(日本語のみ)。
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性別
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ピックリスト
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1
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デフォルト値は、[女]および[男]です。このピックリストは変更できます。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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自宅電話番号
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電話
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40
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なし
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家屋価格
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通貨
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15
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Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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統合 ID
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テキスト
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30
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なし
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投資計画期間
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ピックリスト
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30
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デフォルト値は、[短期]、[中期]、[長期]です。このピックリストは変更できます。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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肩書
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テキスト
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75
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なし
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最終訪問日
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日時
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Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。
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名前 (姓)
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テキスト
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50
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このフィールドはデフォルトでは必須です。インポートする前に、すべてのレコードのこのフィールドに値が入力されていることを確認してください。
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見込み客情報源
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ピックリスト
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30
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有効なデフォルト値は[広告]、[ダイレクトメール]、[電子メール]、[イベント-セミナー]、[イベント-トレードショー]、[イベント-その他]、[リスト-購入]、[リスト-レンタル]、[照会-従業員]、[照会-外部]、[Web サイト]、[その他]です。
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ライフイベント
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ピックリスト
|
30
|
デフォルト値は、[結婚]、[出産]、[退職]、[離婚]、および[その他]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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マネージャ
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なし
|
なし
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現時点では、このフィールドにデータをインポートすることはできません。この値はSiebel CRM On Demandの[担当者編集]ページで直接設定するしかありません。
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マネージャの外部 ID
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テキスト
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30
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なし
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未婚/既婚
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ピックリスト
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30
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デフォルト値は、[単一]、[離婚]、[既婚]、[パートナー]、[別居]、[死別]、[寡夫]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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マーケットポテンシャル
|
ピックリスト
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30
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デフォルト値は[高]、[中]、[低]です。Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。
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ミドルネーム
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テキスト
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50
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なし
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変更者
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なし
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なし
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現時点では、インポート時にこのフィールドの値を設定することはできません。この値は、アプリケーションによって自動的に設定されます。
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敬称
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ピックリスト
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15
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有効なデフォルト値は[Miss.]、[Mr.]、[Ms.]、[Dr.]です。
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電子メール送信禁止
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チェックボックス
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なし
|
なし
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目標
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ピックリスト
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30
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デフォルト値は、[資本保持]、[収入]、[収入/成長]、[バランス型]、[成長]、[積極成長率]、[国際的資産分散]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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オプトイン
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チェックボックス
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なし
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Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。
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オプトアウト
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チェックボックス
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なし
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Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。
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持家/賃貸
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ピックリスト
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30
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デフォルト値は、[所有]、[借家]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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所有者
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電子メール
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50
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ファイルデータは、既存のOracle CRM On Demandユーザーのサインイン電子メールIDに一致している必要があります。このフィールドの有効な値がレコードに含まれていない場合(値がない場合も含む)、その値は、インポートを実行しているユーザーのサインオン電子メールIDに設定されます。
インポートアシスタントの実行時に、このフィールドが有効なインポートファイルフィールドにマップされない場合、[所有者]は、インポートされたすべてのレコードのインポートを実行しているユーザーのサインオン電子メールIDに設定されます。
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所有者の外部 ID
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テキスト
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30
|
なし
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個人アドレス外部システム ID
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テキスト
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30
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企業の共有住所が有効な場合、このフィールドのデータタイプはピックリストになります。このフィールドの値は、既存の住所レコードの[外部固有 ID]と一致する必要があります。[共有アドレスの検証]の設定がオンの場合も、この値は検証済みの既存の住所レコードと一致する必要があります。
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ピックリスト値グループ
|
テキスト
|
50
|
なし
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主要目標
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ピックリスト
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30
|
デフォルト値は[子供の教育費用として貯金]、[大学資金を貯蓄]、[新築住宅]、[蓄財]、[相続計画]、[資産維持]、[退職]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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個人
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チェックボックス
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なし
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この担当者を取引先所有者だけに表示する場合は、このフィールドをオンに設定する必要があります。
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専門職
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テキスト
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50
|
なし。
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承認日
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日時
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なし
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なし。
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評価1
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整数
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なし
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このフィールドの有効値は、null、1、2、3、4および5です。
詳細は、「イメージとして表示されるフィールドについて」を参照してください。
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評価2
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整数
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なし
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このフィールドの有効値は、null、1、2、3、4および5です。
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評価3
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整数
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なし
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このフィールドの有効値は、null、1、2、3、4および5です。
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リスクプロファイル
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ピックリスト
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30
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デフォルト値は[リスク回避]、[危険を冒す人]、[保守的]、[中度]、および[積極的]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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照会者
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ピックリスト
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101
|
なし。
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ルート
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ピックリスト
|
30
|
デフォルト値は、[ルート 1]、[ルート 2]、[ルート 3]、[ルート 4]です。Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。
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セグメント
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ピックリスト
|
30
|
デフォルト値は、[ホワイトカラー]、[ブルーカラー]、[地方/農業]、[量販]、[富裕層]、[高純資産]、[純資産500万ドル以上]、[超高純資産]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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自営
|
チェックボックス
|
なし
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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ソースキャンペーン
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ピックリスト
|
100
|
その担当者を生成したキャンペーン。
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状態
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ピックリスト
|
30
|
このカラムには、クライアントまたは担当者の状態が格納されます。使用できる値は、[有効]、[暗黙ファイル]、および[デッドファイル]です。
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信号機1
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整数
|
なし
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このフィールドの有効値は、null、0、1および2です。
詳細は、「イメージとして表示されるフィールドについて」を参照してください。
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信号機2
|
整数
|
なし
|
このフィールドの有効値は、null、0、1および2です。
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信号機3
|
整数
|
なし
|
このフィールドの有効値は、null、0、1および2です。
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税率等級
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数値
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22
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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クラス
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ピックリスト
|
30
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デフォルト値は、[ゴールド]、[シルバー]、[ブロンズ]、[トップ 100]、[トップ]、[普通]、[低]です。Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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タイムゾーン
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ピックリスト
|
30
|
このピックリストを編集することはできません。したがって、インポートする値は標準の有効な値と正確に一致している必要があります。
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総資産
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通貨
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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経費総額
|
通貨
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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総収入
|
通貨
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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負債合計
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通貨
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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総純資産
|
通貨
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
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タイプ
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ピックリスト
|
30
|
デフォルト値は[見込み顧客]、[顧客]、[パートナー]、[競合会社]です。
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勤務先 FAX 番号
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電話
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40
|
なし
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勤務先電話番号
|
電話
|
40
|
なし
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年度累計販売
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通貨
|
15
|
Oracle CRM On Demand Life Sciences Editionの場合のみ存在します。
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