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目標のフィールド

[目標編集]ページでは、目標を追加したり、既存の目標の詳細を更新できます。[目標編集]ページには、目標に関するすべての情報が表示されます。

ヒント:[目標リスト]ページおよび[目標詳細]ページで目標を編集することもできます。レコードの更新の詳細については、「レコードの詳細の更新」を参照してください。

: 企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、リストのオプションの名前を変更するなど、様々な方法でOracle CRM On Demandをカスタマイズできます。そのため、ユーザーに表示される情報と、オンラインヘルプで説明されている標準的な情報は異なることがあります。

次の表では、目標の一部のフィールドについて説明します。

フィールド

説明

主要目標情報

目標名

目標の名前(必須)。

計画名

この目標に関連付けられている親ビジネス計画。[ルックアップ]アイコンを使用してビジネス計画を選択します。

タイプ

目標の全般的な目的。例として、[認知度]、[教育]、[関係]、[新規取引先獲得]、[取引先浸透率増大]、[製品トライアル]、[特別報奨金]、[取引先維持]、[競合会社の反応]などがあります。ドロップダウンリストからタイプを選択します(必須)。

状態

目標の現在の状態。例として、[ドラフト]、[提出済み]、[最終承認済み]、[現行]、[期限切れ]、[将来]、[保留]などがあります。ドロップダウンリストから状態を選択します(必須)。

取引先名

この目標に関連付けられている取引先。[ルックアップ]アイコンをクリックして取引先を選択します。

担当者名

この目標に関連付けられている担当者。[ルックアップ]アイコンをクリックして担当者を選択します。

製品名

この目標に関連付けられている製品。[ルックアップ]アイコンをクリックして製品を選択します。

期間

目標を完了する期間。目標の期間は企業の会計カレンダー定義に従い、企業の管理者が定義します(必須)。

期間は、2010年第1会計四半期など、会計年度、四半期、月、または週に対応します。リストされる使用可能な期間は、企業で定義されている会計カレンダーに基づいています。会計カレンダーの定義方法の詳細は、「会計カレンダーについて」を参照してください。

注:期間を選択するには、[期間管理の管理]権限が必要です。

期間: 開始日

期間の開始日。[カレンダー]アイコンをクリックして開始日を選択します。

期間: 終了日

期間の終了日。[カレンダー]アイコンをクリックして終了日を選択します。

ターゲット情報

売上目標

この目標の売上目標(「1,000,000」など)。

通貨

売上の通貨(USD、EUROなど)。[通貨]アイコンをクリックして必要な通貨を選択します。

為替日

支社の売上を本社で使用されている通貨に換算するための基準日。

対象参加者

この目標の対象となるグループまたは組織(「心臓病を専門とする医師」など)。

目標

たとえば、1000件の客先訪問を表すには「1000」など、この目標について目標単位で示したゴールまたは結果。

目標単位

[販売ユニット]、[訪問数]、[ドル($)]など、目標の表現式の単位。ドロップダウンリストをクリックして目標単位を選択します。

追加情報

説明

目標の説明。

所有者

目標レコードの所有者。

企業の管理者がレコードタイプに対して設定したレコード所有権モードによっては、レコードの[詳細]ページに[所有者]フィールドまたは[ブック]フィールド、あるいはこれらの両方のフィールドが表示される場合があり、いずれかのフィールドまたは両方のフィールドが空白の場合があります。レコード所有権モードの詳細は、「データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について」を参照してください。

関連トピック

目標の関連情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.