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オーダー

[オーダー]レコードタイプは、すでにOracle CRM On Demandで使用されていますが、ライフサイエンス機能を向上させるために拡張されています。[オーダー]ページを使用して、製品に対するオーダーと関連オーダー項目を作成、更新、および追跡します。たとえば、セールス要員は、[オーダー]ページを使用して次の操作を実行できます。

  • サンプル補充に対する直接リクエストを作成し、サンプルを顧客に直接送付するためにオーダーをメインオフィスに提出する。
  • 使い果たしたサンプルを補充するために、メインオフィスに社内オーダーを提出する。セールス要員は、サンプルを定期的に使い切るため、必要に応じて再オーダーできます。

[オーダー]レコードタイプは、すべてのカスタムオブジェクトにリンクされ、Web統合イベントおよびワークフローを使用して統合を有効化できます。カスタムオブジェクト詳細ページに[オーダー]セクションが表示されない場合は、ページ右上隅の[レイアウトを編集]リンクをクリックして、ページレイアウトに[オーダー]セクションを追加します。このセクションをページレイアウトに追加できない場合、企業の管理者に問い合わせてください。

作業前の準備:オーダーを処理するには、企業プロファイルページのオーダー使用の値がCRM On Demandオーダー管理に設定されていて、ユーザーの役割に[オーダーアクセスの有効化]権限が含まれている必要があります。

注: 各企業の管理者が、ユーザーが使用できるタブを設定します。オーダーと関連オーダー明細項目情報の追跡を担当しないユーザーの場合、[オーダー]タブは使用不可になっています。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.