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取引先ごとの売上の追跡
作業前の準備。この機能は、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ存在します。
取引先ごとに売上情報を追跡できます。これにより、取引先売上に基づいて売上予想を出すことができます。それには、取引先に売上レコードを追加します。
売上レコードを取引先に追加すると、次のことが可能になります。
- 各取引先について予想されたプロダクト、製品カテゴリー、売上の追跡
- 取引先売上に基づく企業の売上予想
取引先の売上予想に基づいて企業が売上を予想する場合、次の基準を満たすレコードだけが売上予想に含められます。
- 取引先の[状態]が[オープン]、[保留中]、[クローズ]である売上レコード
- 取引先の[売上予想]フィールドにチェックマークがある売上レコード
- 商談にリンクできない売上レコード
作業前の準備。企業で使用する売上予想の方法をユーザーに通知する必要があります。企業は、商談売上、商談製品の数量と売上、取引先売上、または担当者売上を予想できます。企業の売上予想の方法によって、売上レコードを取引先に追加するときに入力しなければならないフィールドが決まります。
取引先に売上を追加するには
- 取引先を選択します。
取引先の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。
- [取引先詳細]ページで、[売上]セクションまでスクロールダウンし、次の該当する操作を行います。
- 売上レコードを追加するには、[追加]をクリックします。
- 売上情報を更新するには、既存の売上の横の[編集]リンクをクリックします。
- [売上編集]ページで、[売上]フィールドに必要な情報を入力します。
注: 企業が売上予想に取引先売上を使用していない場合は、[売上]ページの[売上予想]チェックボックスを空白のままにすることをお勧めします。
- レコードを保存します。
売上のフィールド
次の表では、売上の各フィールドについて説明します。企業の管理者はフィールドの追加、名前の変更、削除を行えるので、実際に表示されるフィールドがこの表のものとは異なる場合があります。
注:取引先売上と担当者売上を予想するには、[取引先]と[担当者]の両方の[売上]を有効にする必要があります。この機能は、企業に対して設定する必要があります。詳細については、企業の管理者にお問い合わせください。
注意: 企業が取引先または担当者売上に基づいて売上予想を行っている場合は、売上に入力する情報がその計算に影響を与えることがあります。
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フィールド
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説明
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主要な製品情報
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開始/終了日
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取引先または担当者の場合は、予想される売上クローズ日。経常収益の場合は、開始日。終了日が月の最終日で、開始日が月の中旬の経常収益の場合は、経常価格全体について1つのレコードを追加し、割り当てられたオーダーについて別のレコードを追加します。
例:企業またはクライアントに対する消耗品の供給を5月15日に開始します。その後は、その年の終わりまで、毎月の最終日に$500相当の消耗品を配送します。
月の中旬のオーダーの場合は、次の値のレコードを追加します。 売上= $250 数量= 1
経常オーダーの場合は、次の値の別のレコードを追加します。 売上= $500 数量= 1 頻度=毎月 期間数= 7(6月から12月まで)
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製品名
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企業の管理者によって[オーダー可]のマークが付けられた製品だけを選択できます。
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製品カテゴリー
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プロダクトのカテゴリー。
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パーツ番号
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製品定義とともに継承される番号。読み取り専用です。
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売上予想
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この製品を売上予想の合計に入れることを示します。
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タイプ
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デフォルト値は、[実際]、[発送済み]、[請求済み]、[予約済み]、[計画済み]、および[目標]です。
注: 設定したタイプが、売上レコードに適用されます。読み取り専用の別の[タイプ]フィールド(プロダクト情報に挿入される)も、このページに表示されることがあります。
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状態
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企業が取引先または担当者に基づいて売上予想を計算する場合、予想に含めるため、このレコードの[状態]を[オープン]、[保留中]、[クローズ]に設定する必要があります。
注: 設定した状態が、売上レコードに適用されます。読み取り専用の別の[状態]フィールド(プロダクト情報に挿入される)も、このページに表示されることがあります。
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数量
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顧客がオーダーした単位数。経常製品では、経常期間ごとの製品の数量を入力します。たとえば、月ごとに10個のプリンタカートリッジを配送する場合は、ここに10と入力します。
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売上
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価格に数量を掛けた値。売上は上書きできません。[売上予想]チェックボックスをオンにすると、この売上金額が企業の売上予想の合計に加えられます。
ヒント: 売上が特定額になるように予想するには、プロダクトまたは製品カテゴリーに関係なく、数量を1に、価格をその金額に設定します。
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説明
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製品に関する追加情報。16,350文字に制限されます。
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経常売上情報
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頻度
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経常製品の頻度。
隔週とは、2週間に1度を意味します。
このフィールドに入力した場合は、[期間数]フィールドにも入力する必要があります。
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期間数
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経常製品の期間数。経常売上では、最大260の期間がサポートされます。期間の合計数に対応する時間の長さは、([頻度]フィールドで)選択した頻度に基づいて変換します。たとえば、反復売上の頻度が毎週の場合、最大5年分の売上を追跡できます。
注:このフィールドに入力した場合は、[頻度]フィールドにも入力する必要があります。
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追加情報
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所有者
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この売上レコードに割り当てられたユーザー。一般に、所有者はレコードの詳細の更新と、レコードの削除を実行できます。また、アクセスレベルを調整して、ユーザーによるアクセスを制限したり、拡張したりできます。
この値は、分析ページでユーザーまたはマネージャが実行するレポートに含まれるレコードに影響します。
各レコードの所有者は1人だけです。ただし、取引先レコード、担当者レコード、および商談レコードは、他の従業員と共有できます。手順については、「レコードの共有(チーム)」を参照してください。
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