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セグメントの作成
セグメントを作成する際、最初に、作成するセグメントのタイプを指定します。次に、セグメントを定義するフィルターを設定し、セグメント名を入力し、Oracle CRM On Demandレコードからセグメントを生成します。
次の手順では、セグメントの作成手順について説明します。
作業前の準備:入力するフィルター値が、セグメントに含めるレコードの値と一致していることを確認してください。Oracle CRM On Demandでのリストのフィルター処理の詳細については、「リストの使用」を参照してください。
注:セグメント化ウィザードでは、複数選択ピックリストフィールドはサポートされません。
セグメントを作成するには
- Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)(Excel)テンプレートファイルを開きます。
- Target Builder(ターゲットビルダー)ツールバーで、[Manage Segments(セグメントを管理)]をクリックします。
- 要求されれば、オプションを選択してマクロを有効にします。
- 要求されれば、Oracle CRM On Demandの電子メールアドレスとパスワードを使用してサインインします。
- [Manage Segments(セグメントを管理)]ウィンドウで、[New(新規)]をクリックします。
- [New Segment(新規セグメント)]ウィンドウで、セグメントのタイプを選択します。
- (動的セグメントタイプまたは静的セグメントタイプのみ)[Set Segment Filters(セグメントフィルターを設定)]ウィンドウで、レコードタイプに適用するフィルターを設定します。
注:数値フィールドに対するフィルター値は、千単位の区切り記号なし、および小数点ありで入力する必要があります。たとえば、米国通貨フィールドに1000と50セントを指定する場合は「1000.50」と入力します。
- 最初のフィルターのレコードタイプに対応するタブをクリックします。
任意のレコードタイプにフィルターを設定すると、その条件を満たすレコードタイプにリンクされている担当者がセグメントに含まれます。
- [フィールド]、[条件]、および[フィルター値]を選択して、最初のフィルターを定義します。
- このセグメント用の全フィルターを定義し終えるまで、手順aとbを繰り返します。
- [Save Segment(セグメントを保存)]をクリックします。
- (外部セグメントタイプのみ)セグメントを次のように設定します。
- [External List(外部リスト)]ウィンドウで、外部リストに含まれるレコードタイプを指定して、追加担当者フィルターを適用するかどうかを指定します。
- [Find External List(外部リストを検索)]ウィンドウで、CSVファイルを選択します。
- [External List(外部リスト)]ウィンドウで、Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)によりCSVファイルとOracle CRM On Demandフィールド間の突合せに使用するフィールドを選択し、CSVファイルのフィールドを、対応するOracle CRM On Demandフィールドにマップして、[保存]をクリックします。
- [Save Segment(セグメントを保存)]ウィンドウで、セグメント名を入力し、[保存]をクリックします。
Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)は、設定したすべての条件を満たすレコードの担当者リストを生成します。リストは、セグメント名として使用したラベルで、新しく作成されたワークシート内に表示されます。
注:Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)によりセグメントが生成される際、そのユーザーがOracle CRM On Demandでアクセスできるレコードのみが返されます。
- (オプション、静的セグメントのみ)[List Members(メンバーをリスト)]ウィンドウで担当者を選択または選択解除して、[保存]をクリックします。
次の手順では、動的セグメントを更新する方法について説明します。
注:動的セグメントを更新すると、セグメントは上書きされ、復元できません。
動的セグメントを更新するには
- Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)(Excel)テンプレートファイルを開きます。
- Target Builder(ターゲットビルダー)ツールバーで、[Refresh Segment(セグメントを更新)]をクリックします。
- [Refresh Dynamic Segments(動的セグメントを更新)]ウィンドウで、セグメントを選択します。
- [Refresh(更新)]をクリックします。
次の手順では、動的または静的セグメントの更新方法について説明します。
動的または静的セグメントを更新するには
- Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)(Excel)テンプレートファイルを開きます。
- Target Builder(ターゲットビルダー)ツールバーで、[Manage Segments(セグメントを管理)]をクリックします。
- 更新する動的または静的セグメントを選択します。
- [Edit(編集)]をクリックします。
- 次の該当する操作を行います。
- 静的セグメントに対しては、[Select Segment Members(セグメントメンバーを選択)]ウィンドウで担当者を選択または選択解除します。
- 動的セグメントに対しては、フィルターを更新します。
- [保存]をクリックします。
Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)が、新しく定義された条件を使用してセグメントを生成します。
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