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担当者の管理プロセス
担当者を管理するには、次のタスクを実行します。
- 担当者の各フィールドおよび関連情報を確認します。詳細については、「担当者フィールド」を参照してください。
- 新しい担当者レコードを作成します。詳細については、「レコードの作成」を参照してください。
- 担当者関連の活動およびメモを追跡します。詳細については、「活動フィールド」および「メモの追加」を参照してください。
- 担当者の所有権および表示を割り当てます。詳細は、「アクセスプロファイル管理」および「レコードの共有(チーム)」を参照してください。
- 顧客満足度調査を実行します。詳細は、「アセスメントスクリプトの使用」を参照してください。
- 担当者関係を定義します。詳細については、「担当者間の関係の追跡」を参照してください。
注:このステップは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ実行します。
- 売上レコードを担当者に追加します。詳細については、「担当者ごとの売上の追跡」を参照してください。
注:このステップは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ実行します。
- 担当者の売上を予想します。詳細については、「担当者ごとの売上の追跡」を参照してください。
注:このステップは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ実行します。
- 担当者の資産を追跡します。詳細については、「資産の追跡」を参照してください。
注:このステップは、Oracle CRM On Demand Financial Services Editionの場合のみ実行します。
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