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世帯のリアルタイムレポートサブジェクトエリア対象製品このサブジェクトエリアはOracle CRM On Demand Financial Services Editionのみで使用できます。 ビジネスの目的世帯レポートサブジェクトエリアでは、[担当者]ディメンションの世帯に関するレポートを生成する機能を使用できます。このサブジェクトエリアを利用して、アドバイザーおよび管理者は次のような質問に答えることができます。
世帯レポートサブジェクトエリアでは、世帯担当者の関連ポートフォリオの情報に関するレポート作成に使用できる[ポートフォリオ]ディメンションもあります。[ポートフォリオ]ディメンションには([担当者]を介して)[世帯]との間接的な関係があるため、[ポートフォリオ]ディメンション属性は世帯基準の分析には直接使用できません。世帯レポートとポートフォリオレポートを組み合わせて顧客を世帯メンバーとして認識することにより、顧客サービスを向上させることができます。 関連タイプシンプル ディメンションこのサブジェクトエリアには次のディメンションがあります。
基準このサブジェクトエリアで使用するすべての基準を次に示します。
使用上の注意担当者ディメンションには、基準および関連属性を任意のレベルで分析できるブック階層が含まれています。 ポートフォリオディメンションには、通常は車両などの非金融資産が含まれています。ただし、管理者がポートフォリオリストで、[企業プロファイル]ページの[ポートフォリオアカウントからの車両/資産レコードの除外]オプションを使用して、そのような非金融資産を明確に除外した場合を除きます。 |
公開日 2018 年 8 月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |