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世帯のフィールド

[世帯編集]ページでは、世帯を追加したり、既存の世帯の情報を更新したりできます。[世帯編集]ページには、ある世帯に関するすべての情報が表示されます。

 :企業の管理者は、レコードタイプ、フィールド、ピックリストのオプションの名前を変更するなど、さまざまな方法でアプリケーションをカスタマイズできます。そのため、ユーザーが目にする情報と、この表で説明されている標準的な情報は異なることがあります。

次の表では、一部のフィールドについて説明します。[世帯]ページにあるフィールドの多くは、[ロールアップ]フィールドをオンにして、世帯にリンクされた担当者レコードから計算された値であるため、読み取り専用です。[総資産]などの合計額のフィールドは、世帯の[ロールアップ]フィールドをオンにして、すべての担当者のレコードの値を合計して表示されます。住所など、固定値のフィールドは通常、その世帯のプライマリ担当者のレコードから表示されます。

世帯に担当者レコードがリンクされていない場合、世帯のレコードに担当者を追加できます。「世帯員の追跡」を参照してください。

フィールド

説明

主要世帯情報

世帯名称

50文字に制限されます。

プライマリ

読み取り専用です。

世帯詳細情報

タイプ

デフォルト値は、[家族 - 子供あり]、[家族 - 子供なし]、[家族 - 高齢者]、[単一]、[片親家庭]、[家族]、[大家族]、[未婚カップル]、[独立した子供をもつ家庭]、[定年]、[その他]です。

セグメント

デフォルト値:[ホワイトカラー]、[ブルーカラー]、[地方]、[住宅を所有]、[借家住まい]、[地方/農業]、[量販]、[富裕層]、[高純資産]、[純資産500万ドル以上]、[超高純資産]があります。

最後の活動

読み取り専用です。世帯にリンクされた最新の活動の日付です。

世帯主生年月日

読み取り専用です。

追加情報

取引先

読み取り専用です。

担当者

読み取り専用です。

所有者

世帯レコードの所有者。

一般に、レコードの所有者は、レコードを更新したり、レコードの所有権を別の所有者に移動したり、レコードを削除したりできます。ただし、企業の管理者はアクセスレベルを調整して、ユーザーによるアクセスを制限したり、拡張したりできます。

[所有者]フィールドの値によって、従業員またはマネージャが分析ページから実行するレポートに含まれるレコードが決まります。

企業の管理者がレコードタイプに対して設定したレコード所有権モードによっては、レコードの[詳細]ページに[所有者]フィールドまたは[ブック]フィールド、あるいはこれらの両方のフィールドが表示される場合があり、いずれかのフィールドまたは両方のフィールドが空白の場合があります。レコード所有権モードの詳細は、「データアクセス、レコード共有、およびレコード所有権について」を参照してください。

世帯財務プロファイル

総収入

世帯にロールアップされるすべての担当者の総収入です。読み取り専用です。

総資産

世帯にロールアップされるすべての担当者の総資産です。読み取り専用です。

経費総額

世帯にロールアップされるすべての担当者の経費総額です。読み取り専用です。

負債合計

世帯にロールアップされるすべての担当者の負債合計です。読み取り専用です。

総純資産

世帯にロールアップされるすべての担当者の総純資産です。読み取り専用です。

投資リスクプロファイル

リスクプロファイル

世帯主のプライマリ担当者レコードからデータを取得します。読み取り専用です。

経験レベル

世帯主のプライマリ担当者レコードからデータを取得します。読み取り専用です。

投資計画期間

世帯主のプライマリ担当者レコードからデータを取得します。読み取り専用です。

現在の投資比率

世帯主のプライマリ担当者レコードからデータを取得します。読み取り専用です。

目標

世帯主のプライマリ担当者レコードからデータを取得します。読み取り専用です。

主要目標

世帯主のプライマリ担当者レコードからデータを取得します。読み取り専用です。

 関連情報

関連する世帯情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.