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レコードへのファイルとURLの添付

:このトピックは、事前構成添付資料関連項目を介してレコードにリンクされた添付資料のみに適用されます。事前構成添付資料関連項目をサポートするレコードタイプのリストは、「添付資料について」を参照してください。

事前構成添付資料関連項目をサポートするレコードタイプでは、ファイルやURLを親レコードに添付できます。ファイルまたはURLをレコードに添付すると、次の操作を実行できるようになります。

  • 添付資料を表示する。
  • 別の添付資料を選択する。
  • 添付ファイルの場合は、ファイルの内容を更新し、更新したファイルで前の添付ファイルを置き換える。

レコードにファイルを添付する場合、次の制約が適用されます。

  • .zipファイルを含む、圧縮ファイルをアップロードできます。
  • データの保護およびセキュリティ上の理由から、Oracle CRM On Demandでは.exeまたは.batの拡張子を持つ実行ファイルの添付を許可していません。

    注:ユーザーが.exeまたは.batなどの拡張子を持つ実行ファイルをクリックすると、そのファイルを実行するか保存するかのオプションが表示されます。この方法でOracle CRM On Demandから直接実行ファイルを不適切に実行することを回避するために、そのような拡張子を持つファイルをレコードへ添付することはOracle CRM On Demandでは許可されません。ただし、アップロード前にファイルに異なるファイル拡張子を指定すると、この問題に対処できます。ファイルに.txtなどのファイル拡張子を指定すると、そのファイルをクリックしたユーザーにファイルを実行するオプションは表示されません。ユーザーは、ファイルをローカルマシンに保存し、ファイル拡張子を実行ファイルに適切な拡張子に変更してから、実行ファイルを実行する必要があります。

  • Microsoft Windowsのファイル名に使用できる文字はすべてファイル名として使用できます。
  • 設定済みの添付資料関連情報セクションを使用して添付資料としてレコードにアップロードされるファイルの場合、同じファイル名の2つのファイルを同じ親レコードに添付資料としてアップロードすることはできません。しかしながら、iOSオペレーティングシステムを使用するモバイルデバイスからアップロードされるすべての写真は、そのモバイルデバイスによって同じ名前を与えられます。親レコードにリンクされた添付資料セット内でのファイル名の一意性を確保するために、Oracle CRM On Demandによってそのようなすべてのファイルのファイル名に現在のタイムスタンプが付加されます。これは、iOSオペレーティングシステムを使用するモバイルデバイスから添付資料として同じファイルを2回以上アップロードする場合は、そのファイルをアップロードするたびにそれが添付資料として追加されますが、Oracle CRM On Demand内のその添付資料のファイル名は異なるということを意味します。
  • ユーザーがアップロードしている各ファイルにウィルスのスキャンが実行されます。ファイルにウィルスが検出されると、そのファイルはアップロードされずにメッセージが表示されます。
  • アップロードするファイルのサイズは20MB未満にする必要があります。それより大きいファイルの場合は、次のオプションを考慮してください。
    • ファイルを圧縮して小さくします。
    • ファイルを小さなファイルに分割します(必要に応じて圧縮します)。
    • ファイルをレコードに添付するかわりに、ファイルをパブリックサーバーに配置してそのパスとファイル名を示します。

レコードにファイルまたはURLを添付するには

  1. ファイルまたはURLを添付するレコードを選択します。

    レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. 詳細ページで[添付資料]セクションまでスクロールし、タイトルバーの[添付資料を追加]または[URLの追加]をクリックします。

    注: ユーザーが公開サーバーに移動してファイルにアクセスできるようにする場合は、[添付資料を追加]のかわりに[URL を追加]をクリックし、添付ファイルではなく添付URLを追加する手順に従ってください。

  3. [添付資料編集]ページで、次の操作を行います。
    • 添付ファイルの場合は、[ファイル]フィールドの横にある[参照]ボタンをクリックしてファイルを選択します。デフォルトでは、ファイルを選択すると、[添付ファイル名]フィールドにファイル拡張子なしのファイル名が表示されます。添付ファイルを識別する表示名として別の名前を使用する場合は、[添付ファイル名]フィールドの値を変更します。

      注意: Oracle CRM On Demandとの使用がサポートされているバージョンのiOSオペレーティングシステムでデバイスを使用している場合は、写真またはビデオを撮影するオプションも使用可能です。写真またはビデオを撮影すると、それが添付資料として自動的にOracle CRM On Demandにアップロードされます。

    • 添付URLの場合は、[URL]フィールドにURLアドレスを入力し(たとえば、www.crmondemand.com)、[添付ファイル名]フィールドにはURLを示す表示名を入力します。URLアドレスには、最大1999文字の長さまで指定できます。

      URLフィールドに入力したテキスト文字列が「http://」または「https://」で始まる場合に、フィールド値の保存後にそのテキストを自動的にリンクに変換できます。企業プロファイル上の[URLテキスト値からリンクへの変換]チェックボックスにより、次のようにURLフィールドでのそのようなテキストの動作が決定されます。

      • 企業プロファイルでこのチェックボックスが選択されている場合は、フィールド値の保存後にテキストが自動的にリンクに変換されます。 
      • このチェックボックスが選択されていない場合は、テキストはリンクに変換されません。 

        注: 公開サーバーに添付ファイルを置いた場合は、[URL]フィールドにパスとファイル名を「ファイル: ディレクティブ」の形式で入力し、ファイルの後には「file://///<computer_name>/<directory>/<file_name>」のように5つのスラッシュを付けます(たとえば、file://///scdept/attachments/products.xls)。ローカルファイルシステムおよび「ファイル: プロトコル」形式の共有パスURLに対するブラウザのサポートについては、ブラウザの製品マニュアルを参照してください。

  4. [添付資料編集]ページで、次の操作を行います。
    • 同じタイプ(ファイルまたはURL)の別の添付資料を追加する場合は、[保存 &amp; 新規作成]をクリックします。
    • このタイプの添付資料の追加が完了した場合は、[保存]をクリックします。

添付資料を表示するには

  1. ファイルまたはURLが添付されているレコードを選択します。

    レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. 詳細ページで、[添付資料]セクションまでスクロールし、該当する行で[表示]をクリックします。

別の添付資料を選択するには

  1. ファイルまたはURLが添付されているレコードを選択します。

    レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. 詳細ページで、[添付資料]セクションまでスクロールし、置き換える添付資料の[添付資料名]リンクをクリックします。
  3. [添付資料編集]ページで、次の操作を行います。
    • 添付ファイルの場合は、[参照]ボタンをクリックして新しいファイルを選択します。新しいファイルを選択すると、[添付ファイル名]フィールドは自動的に更新されて、ファイル拡張子なしの新規ファイル名が表示されます。必要に応じて、[添付資料名]フィールドを更新します。
    • 添付URLの場合は、[URL]フィールドに新しいURLアドレスを入力し、必要に応じて[添付ファイル名]フィールドを更新します。
  4. [添付資料編集]ページで[保存]をクリックします。

    ヒント:   入力した添付資料の情報が正しいかどうかを確認するには、元のレコードの詳細ページに戻るまで[戻る]リンクをクリックします。[添付]セクションで、新しく追加した添付資料の情報を確認します。

添付ファイルを更新するには

  1. Oracle CRM On Demandからではなく、元の場所から添付ファイルを開きます。
  2. ファイルを編集し、ハードドライブなどローカルに保存します。
  3. Oracle CRM On Demandにサインインします。
  4. 更新されたファイルを添付するレコードを選択します。

    レコードの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  5. 詳細ページで、[添付資料]セクションまでスクロールし、添付ファイルの行で[置換]をクリックします。
  6. [添付資料を置換]ウィンドウで、更新されたファイルを選択し、[保存]をクリックします。

公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.