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[金融口座保有状況ホームページ]の使用

[金融口座保有状況ホームページ]から、金融口座保有状況の管理を開始します。

:企業の管理者は[Financial Account Holding Homepage(金融口座保有ホームページ)]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、そのページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。

金融口座保有状況の作成

[最近変更された金融口座保有状況]セクションの[新規]ボタンをクリックして、金融口座保有状況を作成できます。詳細は、「レコードの作成」および「金融口座保有状況フィールド」を参照してください。

金融口座保有状況リストの使用

Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、金融口座保有状況の標準のリストについて説明します。

金融口座保有状況リスト

フィルター

All Financial Account Holdings(金融口座保有状況(全件))

その所有者に関係なく、表示できるすべての金融口座保有状況が表示されます。

Recently Modified Financial Account Holdings(最近変更された金融口座保有状況)

変更日に基づいて並べ替えられたすべての金融口座保有状況です。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

最近変更された金融口座保有状況の表示

[最近変更された金融口座保有状況]セクションには、最近変更された金融口座保有状況が表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。

[金融口座保有状況ホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[Financial Account Holding Homepage(金融口座保有ホームページ)]に、管理者による設定に応じて、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

次の手順では、[Financial Account Holding Homepage(金融口座保有ホームページ)]にセクションを追加する方法について説明します。

[Financial Account Holding Homepage(金融口座保有ホームページ)]にセクションを追加するには

  1. [Financial Account Holding Homepage(金融口座保有ホームページ)]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [Financial Account Holding Homepage Layout(金融口座保有ホームページのレイアウト)]ページの矢印ボタンを使用して、ページでセクションを追加または削除したり、ページのセクションを整理したりできます。
  3. [保存]をクリックします。

公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.