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セグメントの作成

セグメントを作成する際、最初に、作成するセグメントのタイプを指定します。次に、セグメントを定義するフィルターを設定し、セグメント名を入力し、Oracle CRM On Demandレコードからセグメントを生成します。

次の手順では、セグメントの作成手順について説明します。

作業前の準備:入力するフィルター値が、セグメントに含めるレコードの値と一致していることを確認してください。Oracle CRM On Demandでのリストのフィルター処理の詳細については、「リストの使用」を参照してください。

注:セグメント化ウィザードでは、複数選択ピックリストフィールドはサポートされません。

セグメントを作成するには

  1. Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)(Excel)テンプレートファイルを開きます。
  2. Target Builder(ターゲットビルダー)ツールバーで、[Manage Segments(セグメントを管理)]をクリックします。
  3. 要求されれば、オプションを選択してマクロを有効にします。
  4. 要求されれば、Oracle CRM On Demandの電子メールアドレスとパスワードを使用してサインインします。
  5. [Manage Segments(セグメントを管理)]ウィンドウで、[New(新規)]をクリックします。
  6. [New Segment(新規セグメント)]ウィンドウで、セグメントのタイプを選択します。
    • [Dynamic(動的)]:セグメントの条件を保存して、Oracle CRM On Demandの最新情報でセグメントを更新します。
    • [Static(静的)]:担当者リストを初期フィルター処理した後、セグメントに含める担当者を指定できます。
    • [External(外部)]:このセグメントタイプでは、外部データリスト(外部CSVファイル)を使用して、Oracle CRM On Demandから担当者リストを取得できます。購入したり、その他の内部データシステムから抽出したサードパーティファイルに基づいてセグメントを作成できます。

      Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)は、Oracle CRM On Demand内のレコードとCSVファイル内のレコードとを合致させることにより、セグメントを生成します。レコードの突合せに使用するフィールドを指定できます。

  7. (動的セグメントタイプまたは静的セグメントタイプのみ)[Set Segment Filters(セグメントフィルターを設定)]ウィンドウで、レコードタイプに適用するフィルターを設定します。

    :数値フィールドに対するフィルター値は、千単位の区切り記号なし、および小数点ありで入力する必要があります。たとえば、米国通貨フィールドに1000と50セントを指定する場合は「1000.50」と入力します。

    1. 最初のフィルターのレコードタイプに対応するタブをクリックします。

      任意のレコードタイプにフィルターを設定すると、その条件を満たすレコードタイプにリンクされている担当者がセグメントに含まれます。

    2. [フィールド]、[条件]、および[フィルター値]を選択して、最初のフィルターを定義します。
    3. このセグメント用の全フィルターを定義し終えるまで、手順aとbを繰り返します。
    4. [Save Segment(セグメントを保存)]をクリックします。
  8. (外部セグメントタイプのみ)セグメントを次のように設定します。
    1. [External List(外部リスト)]ウィンドウで、外部リストに含まれるレコードタイプを指定して、追加担当者フィルターを適用するかどうかを指定します。
    2. [Find External List(外部リストを検索)]ウィンドウで、CSVファイルを選択します。
    3. [External List(外部リスト)]ウィンドウで、Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)によりCSVファイルとOracle CRM On Demandフィールド間の突合せに使用するフィールドを選択し、CSVファイルのフィールドを、対応するOracle CRM On Demandフィールドにマップして、[保存]をクリックします。
  9. [Save Segment(セグメントを保存)]ウィンドウで、セグメント名を入力し、[保存]をクリックします。

    Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)は、設定したすべての条件を満たすレコードの担当者リストを生成します。リストは、セグメント名として使用したラベルで、新しく作成されたワークシート内に表示されます。

    :Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)によりセグメントが生成される際、そのユーザーがOracle CRM On Demandでアクセスできるレコードのみが返されます。

  10. (オプション、静的セグメントのみ)[List Members(メンバーをリスト)]ウィンドウで担当者を選択または選択解除して、[保存]をクリックします。

次の手順では、動的セグメントを更新する方法について説明します。

注:動的セグメントを更新すると、セグメントは上書きされ、復元できません。

動的セグメントを更新するには

  1. Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)(Excel)テンプレートファイルを開きます。
  2. Target Builder(ターゲットビルダー)ツールバーで、[Refresh Segment(セグメントを更新)]をクリックします。
  3. [Refresh Dynamic Segments(動的セグメントを更新)]ウィンドウで、セグメントを選択します。
  4. [Refresh(更新)]をクリックします。

次の手順では、動的または静的セグメントの更新方法について説明します。

動的または静的セグメントを更新するには

  1. Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)(Excel)テンプレートファイルを開きます。
  2. Target Builder(ターゲットビルダー)ツールバーで、[Manage Segments(セグメントを管理)]をクリックします。
  3. 更新する動的または静的セグメントを選択します。
  4. [Edit(編集)]をクリックします。
  5. 次の該当する操作を行います。
    • 静的セグメントに対しては、[Select Segment Members(セグメントメンバーを選択)]ウィンドウで担当者を選択または選択解除します。
    • 動的セグメントに対しては、フィルターを更新します。
  6. [保存]をクリックします。

Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)が、新しく定義された条件を使用してセグメントを生成します。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.