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[メッセージプラン項目ホームページ]の使用

メッセージプラン項目レコードの管理は、[メッセージプラン項目ホームページ]から開始します。このページには、ユーザーに関連する情報が表示されます。

注:企業の管理者は、[メッセージプラン項目ホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、そのページでセクションを追加または削除できます。

メッセージプラン項目の作成

新規のメッセージプラン項目を作成するには、[最近変更されたメッセージプラン項目]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「メッセージプラン項目のフィールド」を参照してください。

メッセージプラン項目リストの使用

[メッセージプラン項目リスト]セクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。

次の表では、メッセージプラン項目の標準のリストについて説明します。

メッセージプラン項目リスト

フィルター

メッセージプラン項目 (全件)

その所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるすべてのメッセージプラン項目が表示されます。

最近変更されたメッセージプラン項目

[所有者]フィールドに自分の名前があるすべてのメッセージプラン項目が、変更日に基づいて並べ替えられて表示されます。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

最近のメッセージプラン項目の表示

[最近変更されたメッセージプラン項目]セクションには、最近変更したメッセージプラン項目が表示されます。

リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。

[メッセージプラン項目ホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[メッセージプラン項目ホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • 最近作成されたメッセージプラン項目
  • 最近変更されたメッセージプラン項目
  • 最近作成されたメッセージプラン項目 (個人)
  • 最近変更されたメッセージプラン項目 (個人)
  • その他のレポートセクション(企業の管理者は、レポートセクションを[メッセージプラン項目ホームページ]で表示可能にできます)。

[メッセージプラン項目ホームページ]にセクションを追加するには

  1. [メッセージプラン項目ホームページ]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [メッセージプラン項目ホームページレイアウト]ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。[保存]をクリックします。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.