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アクションバーでのレコードの検索

アクションバーの[検索]セクションを使用して、レコードを検索できます。取引先、担当者などを新規に作成する場合は、それらのレコードがすでに存在しているかどうかを事前に確認すると効率的です。アクションバーの[検索]セクションの最初のフィールドでは、検索対象のレコードタイプを指定します。[すべて]を選択してすべてのレコードタイプを検索するか、または個々のレコードタイプを選択できます。[検索]セクションに対してデフォルトのレコードタイプを設定できます。詳細は、「デフォルトの検索レコードタイプの設定」を参照してください。

注:ユーザーの役割および企業が使用する検索タイプに基づいて、アクションバーの[検索]セクションで検索できるレコードタイプが決まります。

様々なタイプの検索について

単一のレコードタイプを検索すると、検索結果はリストページに表示され、ユーザーはレコードのリストを使用できます。Oracle CRM On Demandのリスト管理機能を使用すると、リストの絞り込みを実行したり、検索結果を新規リストとして保存できます。レコードリストの管理の詳細は、「リストの使用」を参照してください。すべてのレコードタイプを検索する場合、検索結果ページには、検索で見つかったレコードタイプごとに異なるセクションが表示されます。テキストベース検索フィールドを使用して検索すると、入力フィールドに「大文字と小文字を区別」というテキストがグレーで表示される場合を除き、大文字と小文字は区別されません。このグレーのテキストはユーザーがフィールドをクリックすると消えます。

[高度な検索]ページに移動すると、一度に複数のレコードタイプを検索したり、日付フィールドを使用して検索できます。また、高度な検索では高度なフィルター機能も使用できます。詳細は、「[高度な検索]の使用」を参照してください。

Oracle CRM On Demand では、ターゲット検索とキーワード検索の2種類の検索がサポートされています。企業の管理者は、企業プロファイルページで検索タイプを選択して、企業がデフォルトで使用する検索のタイプを決定します。一般に、ターゲット検索の方がクエリーのパフォーマンスに優れています。キーワード検索とターゲット検索の詳細は、「ターゲット検索について」および「キーワード検索について」を参照してください。

注:ターゲット検索の場合にのみ、アクションバーの[検索]セクションにブックセレクタが表示されます。ブックセレクタを使用すると、特定のユーザーブック(通常はユーザーと呼ばれる)またはカスタムブック(通常はブックと呼ばれる)に属しているレコードのみが検索されるように、検索を絞り込むことができます。詳細は、「ブックセレクタの使用」を参照してください。

検索から1レコードのみが返された場合

検索からレコードが1つのみ返された場合のレコードの表示方法を指定できます。レコードの[詳細]ページに直接オープンすることも、リストページに表示することもできます。この動作を制御するオプションは、個人設定の[アクションバーレイアウト]ページの[クイック検索オプション]セクションにある[返されたレコードが 1 つのみの場合、直接詳細ページに移動します]チェックボックスです。アクションバーレイアウトの設定方法の詳細は、「アクションバーレイアウトの変更」を参照してください。

次の手順で、アクションバーでレコードを検索する方法を説明します。

アクションバーでレコードを検索するには

  1. アクションバーが非表示の場合は表示します。

    アクションバーの表示および非表示については、「アクションバーの表示または非表示について」を参照してください。

  2. アクションバーの[検索]セクションの最初のフィールドで、レコードタイプを選択するか、または[すべて]を選択して検索対象として有効なすべてのレコードタイプを選択します。

    注:すべてのレコードタイプを検索するオプションを選択すると、カスタムオブジェクト01、02、および03レコードタイプが検索に含められますが、カスタムオブジェクト04以降のレコードタイプは含められません。検索対象として有効なすべてのレコードタイプを検索すると、1つのレコードタイプを検索するより検索速度が遅くなります。

  3. 設定に応じて、単一のテキストフィールド、または複数のテキストフィールドのいずれかに検索対象の値を入力します。
  4. [検索]をクリックします。

    ヒント:検索要求がタイムアウトしたことを示すメッセージが表示される場合、[高度な検索]を使用して条件をさらに絞り込むことができます。詳細は、「[高度な検索]の使用」を参照してください。検索およびリストの最適化に関する詳細をトレーニングおよびサポートWebサイトで確認することもできます。トレーニングおよびサポートWebサイトにアクセスするには、Oracle CRM On Demandの各ページの上部で[トレーニングおよびサポート]グローバルリンクをクリックします。

  5. 対象となるレコードのリンクをクリックします。

    そのレコードの[詳細]ページが開きます。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.