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チームの売上予想の管理
マネージャの場合は、次の操作を行えます。
- チームの売上予想を確認および調整する。
- チームが所有するすべての商談を表示する。
- チームメンバーが売上予想を調整できるように売上予想を解除する。
チームを構成するのは、そのチームのマネージャに報告する役割に関連付けられたすべての従業員です。この役割階層は[ユーザー管理]で設定されます。詳細については、ユーザーの設定を参照してください。
チームの売上予想と商談を確認するには
- [売上予想]タブをクリックします。
- [売上予想ホームページ]で、売上予想レコードの[売上予想日]リンクをクリックします。
[売上予想詳細]ページに、チームの合計金額の概要、各チームメンバーの月別の合計金額、および売上予想が最後に更新された日付が表示されます。
- [売上予想詳細]ページで、表示する売上予想を所有するチームメンバーの[所有者エイリアス]リンクをクリックします。
ヒント:チームメンバー全員の売上予想概要を表示するには、[リストを全表示]リンクをクリックします。
そのチームメンバーの[売上予想詳細]ページが表示されます。このページから、そのチームメンバーの売上予想合計金額と、個人のすべての売上予想済み商談を確認できます。ただし、これらのフィールドは読み取り専用なので編集できません。
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