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ポートフォリオサブ取引先の指定
親子関係を指定することによって、生命保険または証券取引口座に含まれる投資信託などのポートフォリオ口座の階層を示すことができます。最初に親ポートフォリオ口座を作成し、次にその取引先を子またはポートフォリオサブ取引先の親として選択します。
ポートフォリオは、ポートフォリオサブ取引先との間に1対多の関係を持ちます。たとえば、証券ポートフォリオ口座には、多くの投資信託や株式サブ取引先を含めることができます。
ポートフォリオサブ取引先を作成するには
- 親ポートフォリオ口座を選択します。
ポートフォリオ口座の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。
- [ポートフォリオ口座詳細]ページで、[ポートフォリオサブ取引先]セクションまでスクロールし、[新規]をクリックします。
注:[ポートフォリオサブ取引先]セクションをレイアウトに追加できます。レイアウトの変更の詳細については、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。
- [ポートフォリオ口座を編集]ページのフィールドに必要な値を入力します。
- レコードを保存します。
親ポートフォリオ口座を指定するには
- 子ポートフォリオサブ取引先を選択します。
ポートフォリオ口座の選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。
- [ポートフォリオ口座を編集]ページで、[親ポートフォリオ口座]フィールドの横にある[ルックアップ]アイコンをクリックします。
- [ルックアップ]ウィンドウで、親ポートフォリオ口座を選択します。
- レコードを保存します。
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