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サンプルリクエストのフィールド値の自動入力について
Oracle CRM On Demandでは、取引先コールまたは担当者コールからサンプルリクエストを作成すると、[取引先]、[担当者]、[出荷先住所]フィールドの値が自動的に入力されます。
注: 次の場合は、[ルックアップ]アイコンを使用して、Oracle CRM On Demandが選択する値を上書きできます。
取引先コールからサンプルリクエストを作成する場合は、次のフィールドの値がOracle CRM On Demandによって次のように入力されます。
- 取引先。Oracle CRM On Demandでは、親の取引先コールの取引先名がこのフィールドに入力されます。
- 担当者。Oracle CRM On Demandでは、親の取引先コールの担当者名がこのフィールドに入力されます。
親の取引先コールに担当者名がない場合、Oracle CRM On Demandでは、取引先のプライマリ担当者がこのフィールドに入力されます。取引先にプライマリ担当者が存在しない場合に、レコードを保存しようとすると、Oracle CRM On Demandによってエラーメッセージが表示されます。
- 出荷先住所。Oracle CRM On Demandでは、親の取引先コールの担当者のプライマリ住所がこのフィールドに入力されます。
親の取引先コールに担当者のプライマリ住所がない場合、Oracle CRM On Demandでは、取引先の出荷先住所がこのフィールドに入力されます。取引先の出荷先住所がない場合、Oracle CRM On Demandでは、このフィールドが空のままになります。ただし、このレコードを保存しようとすると、Oracle CRM On Demandによってエラーメッセージが表示されます。
担当者コールまたは出席者コールからサンプルリクエストを作成する場合は、次のフィールドの値がOracle CRM On Demandによって次のように入力されます。
- 取引先。Oracle CRM On Demandでは、親の担当者コールまたは出席者コールの取引先名がこのフィールドに入力されます。
親の担当者コールまたは出席者コールに取引先がない場合、Oracle CRM On Demandでは、担当者のプライマリ取引先がこのフィールドに入力されます。担当者にプライマリ取引先がない場合、Oracle CRM On Demandでは、取引先フィールドが空のままになります。
- 担当者。Oracle CRM On Demandでは、親の担当者コールまたは出席者コールの担当者名がこのフィールドに入力されます。
- 出荷先住所。Oracle CRM On Demandでは、親の担当者コールまたは出席者コールの担当者のプライマリ住所がこのフィールドに入力されます。
親の担当者コールまたは出席者コールに担当者のプライマリ住所がない場合、Oracle CRM On Demandでは、取引先の出荷先住所がこのフィールドに入力されます。取引先の出荷先住所がない場合、Oracle CRM On Demandでは、このフィールドが空のままになります。ただし、このレコードを保存しようとすると、Oracle CRM On Demandによってエラーメッセージが表示されます。
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