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レコード所有権モードの設定

Oracle CRM On Demandでは、ビジネス要件をサポートするために、次のモードのレコード所有権を設定できます。

  • ユーザーモード
  • ブックモード
  • 混合モード

レコード所有権のモードの詳細は、「レコード所有権モードについて」を参照してください。

レコード所有権モードを設定するには

  1. 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
  2. [アプリケーションカスタマイズ]セクションで、[アプリケーションカスタマイズ]リンクをクリックします。
  3. [レコードタイプセットアップ]セクションで、設定するレコードタイプのリンクをクリックします。
  4. 「フィールド管理」セクションで、[レコードタイプフィールドセットアップ](レコードタイプは、設定するレコードタイプの名前)をクリックします。
  5. 設定するレコード所有権モードに応じて、次のようにフィールドを編集します。
    • レコードタイプをユーザーモードに設定するには、[所有者]フィールド(必須フィールド)を設定し、次に[ブック]フィールド(必須フィールドではない)を設定します。
    • レコードタイプをブックモードに設定するには、[ブック]フィールド(必須フィールド)を設定し、次に[所有者]フィールド(必須フィールドではない)を設定します。
    • レコードタイプを混合モードに設定するには、[所有者]フィールドと[ブック]フィールド(いずれも必須フィールドではない)の両方を設定します。
  6. 変更を保存します。

フィールドの編集の詳細は、「フィールドの作成と編集」を参照してください。

注:レコード所有権モードを設定した後に、レコードタイプのページレイアウトがレコード所有権モードに対して正しく設定されていることを確認する必要があります。レコード所有権モードのページレイアウトの詳細は、「レコード所有権モードのフィールドセットアップおよびページレイアウトについて」を参照してください。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.