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プロセスの作成

プロセスを作成するには、次の手順を実行します。このタスクは、「Oracle CRM On Demandでプロセスを設定するプロセス」のステップの1つです。

作業前の準備。次の手順を実行するには、[プロセス管理]権限を含む役割が割り当てられている必要があります。

プロセスを作成するには

  1. 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
  2. [ビジネスプロセス管理]セクションで、[プロセス管理]をクリックします。
  3. [プロセスリスト]ページで、[新規]をクリックします。
  4. [プロセス編集]ページで、プロセス情報を入力します。
  5. 変更を保存します。

注:プロセスを保存するときに[プロセス詳細]ページに表示される順序番号フィールドと[デフォルト]チェックボックスは、現行リリースのOracle CRM On Demandでは使用されません。

次の表では、プロセスフィールドについて説明します。これらのフィールドを現行リリースのOracle CRM On Demandで使用する方法の詳細は、「プロセス管理機能」にリストされている制限を参照してください。

フィールド

説明

プロセス名

プロセスに指定する名前。

レコードタイプ

プロセスのレコードタイプ。プロセスを作成できるレコードタイプのリストは、「プロセス管理機能」を参照してください。

プライマリフィールド

プロセスをレコードタイプの特定のレコードに制限するためのフィルタとして使用する、レコードタイプのフィールドの名前。このフィールドは読み取り専用です。[活動]レコードタイプの場合、[プライマリフィールド]のデフォルト値は[コールタイプ]です。その他のレコードタイプの場合、フィールドは空白です。プライマリフィールドの詳細は、「プロセス管理でのプライマリフィールドについて」を参照してください。

推移項目

別の推移ステートへのレコードの推移を決定する、レコードタイプのフィールドの名前。このフィールドは読み取り専用です。サポートされているすべてのレコードタイプに対して、デフォルト値は[状態]です。推移項目の詳細は、「プロセス管理での推移ステートおよび推移項目について」を参照してください。

説明

(オプション)プロセスの説明。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.