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ブリーフィングブックの作成

会社の販売部署ごとに1つ、製品ごとに1つなど、必要な数のブリーフィングブックを作成できます。

保存済みの分析またはダッシュボードページから新規のブリーフィングブックを作成するには

  1. [分析]タブで、[カタログ]をクリックします。
  2. 分析を追加するには、次の手順に従います。
    1. 分析に移動します。
    2. 分析の名前で、右クリック(またはビュータイプに応じて[詳細]メニューをプルダウン)し、ブリーフィングブックに追加を選択します。
  3. ダッシュボードページを追加するには、次の手順に従います。
    1. ダッシュボードページに移動します。
    2. [実行]をクリックしてダッシュボードページを実行します。
    3. [ツール]メニューをプルダウンして、ブリーフィングブックに追加を選択します。
  4. [コンテンツタイプ]セクションで、次のいずれかを選択します。
    • 更新可能。ブリーフィングブックを将来開くと、分析のコンテンツが最新の情報で更新されます。
    • スナップショット。ブリーフィングブックを将来開くと、現在の情報と正確に同じ分析のコンテンツが表示されます。これによって、この分析をそのまま保存し、別の時期に実行した同じ分析と比較できます。たとえば、毎月同じ分析のスナップショットを追加して、前月比での変化を評価できます。
  5. ブリーフィングブックのナビゲーションリンクの使用セクションで、次のいずれかを選択します。ナビゲーションリンクは、ブリーフィングブックの目次セクションからそのブリーフィングブック内の特定のセクションへのリンクです。これは、ブックの目次に各章へのハイパーリンクを作成するのと同じです。ナビゲーションリンクは、後続の手順で定義します。
    • いいえ。ブリーフィングブックにナビゲーションリンクを含めません。
    • はい。ブリーフィングブックにナビゲーションリンクを含めます。[はい]を選択する場合は、使用するリンクの数も指定する必要があります(最大5)。
  6. ブリーフィングブックのテキスト説明を入力します。
  7. [参照]をクリックして、[名前を付けて保存]ダイアログボックスを表示します。
  8. ブリーフィングブックの場所を選択し、[名前]フィールドにこのブリーフィングブックの名前を入力し、[OK]をクリックして[名前を付けて保存]ダイアログボックスを閉じます。
  9. ブリーフィングブックのコンテンツの保存ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。

    選択したオブジェクトがブリーフィングブックに追加されたというメッセージがOracle CRM On Demandに表示されます。

ブリーフィングブックの詳細は、次を参照してください。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.