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[申込書類ホームページ]の使用

パートナーの申込書類の管理は、[申込書類ホームページ]から開始します。

:企業の管理者は、[申込書類ホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合は、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除することができます。

申込書類の作成

申込書類を作成するには、[最近変更された申込書類]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「申込書類のフィールド」を参照してください。

申込書類は、Webサービスを使用して、パートナーのポータルから挿入できます。また、申込書類はOracle CRM On Demandのインポートツールを使用してインポートすることもできます。申込書類のインポート方法の詳細は、「申込書類のインポート」を参照してください。

申込書類リストの使用

Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。

次の表では、申込書類の標準のリストについて説明します。

申込書類リスト

説明

申込書類 (全件)

このリストには、リストの所有者に関係なく、ユーザーがアクセスできるレコードがすべて表示されます。申込書類のフィルター処理は行われません。

提出済み申込書類 (全件)

状態が[提出済み]の申込書類がフィルター処理されます。

拒否済み申込書類 (全件)

状態が[拒否]の申込書類がフィルター処理されます。

承認済み申込書類 (全件)

状態が[承認]の申込書類がフィルター処理されます。

申込書類 (個人)

[所有者]フィールドに自分の名前がある申込書類がフィルター処理されます。

最近作成された申込書類 (全件)

作成日で並べ替えられた申込書類がフィルター処理されます。

リストを表示するには、リスト名をクリックします。

新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。

使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。

[最近変更された申込書類 (個人)]セクションの表示

[最近変更された申込書類 (個人)]セクションには、ユーザーが所有し、最近変更された申込書類が表示されます。リストを展開するには、[リストを全表示]リンクをクリックします。

[申込書類ホームページ]へのセクションの追加

ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[申込書類ホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。

  • 申込書類リスト
  • 申込書類 (全件)
  • 拒否済み申込書類 (全件)
  • 承認済み申込書類 (全件)
  • 提出済み申込書類 (全件)
  • 申込書類 (個人)
  • 最近作成された申込書類 (全件)
  • 1つ以上のレポートセクション(企業の管理者は、[申込書類ホームページ]で、申込書類分析レポートなどのレポートセクションを使用可能にできます。)

[申込書類ホームページ]にセクションを追加するには

  1. [申込書類ホームページ]で、[レイアウトを編集]をクリックします。
  2. [申込書類ホームページレイアウト]ページで、矢印をクリックしてセクションを追加または削除し、ページのセクションを整理します。次に[保存]をクリックします。
  3. [保存]をクリックします。

公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.