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取引先のパートナーおよび競合会社の追跡Oracle CRM On Demand のアプリケーションには、取引先のパートナーや競合会社に関する情報を追跡するためのエリアが用意されています。たとえば、取引先XYZと取引している会社(取引先)や取引先XYZの競合会社を追跡できます。 そのためには、最初にパートナーまたは競合会社となる取引先を取引先レコードにリンクします。パートナーまたは競合会社としてリンクする取引先の数に制限はありません。次に、[取引先パートナーの編集]または[取引先競合会社の編集]ページで、強みまたは弱みなど、パートナーまたは競合会社に関する情報を追加します。 注:取引先パートナーまたは取引先競合会社を追加すると、選択した取引先に相互レコードが作成されます。たとえば、取引先123を取引先XYZの取引先パートナーとして追加すると、取引先XYZの取引先パートナーリストに取引先123が自動的に表示されます。 既存の取引先をパートナー取引先に変換する方法については、「パートナー取引先への取引先の変換」を参照してください。 作業前の準備。取引先にリンクするパートナーまたは競合会社ごとに取引先レコードを作成します。レコードの追加方法については、「レコードの作成」を参照してください。 取引先のパートナー情報および競合会社情報を追跡するには
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公開日 2018 年 8 月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |