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取引先、担当者、自動車ディーラー、またはパートナーのレコードでの新しい共有住所の作成

共有住所機能が設定されている場合、新しい住所レコードは、取引先、担当者、自動車ディーラー、またはパートナーのレコードの[詳細]ページにある[住所]セクションに入力することで直接作成できるため、[住所]タブに移動する必要はありません([住所]セクションが設定されている場合)。作成した住所レコードは、[住所ホームページ]にリストされます。

作業前の準備。住所に関連する情報は、デフォルトでは[取引先]、[担当者]、[自動車ディーラー]、または[パートナー]の各[詳細]ページに表示されません。この情報を表示するには、企業の管理者が住所に関連する情報へのアクセスをユーザーの役割に許可する必要があります。その場合、ユーザーまたは企業の管理者は、住所に関連する情報をそのレコードタイプに対するユーザーの[詳細]ページのレイアウトに追加する必要があります。詳細ページレイアウトのカスタマイズの詳細については、「詳細ページレイアウトの変更」を参照してください。

取引先、担当者、自動車ディーラー、またはパートナーのレコードから新しい共有住所レコードを作成するには、企業プロファイルで[共有アドレスの有効化]チェックボックスをオンにする一方、[共有アドレスの検証]チェックボックスをオフにする必要があります。

注:共有住所が設定されていない場合、つまり非共有住所機能が使用されている場合、[詳細]ページの[住所]セクションから新しい共有住所を作成することはできません。

取引先、担当者、自動車ディーラー、またはパートナーのレコードに新しい共有住所を作成するには

  1. 取引先、担当者、自動車ディーラー、またはパートナーのレコードの[詳細]ページで、[住所]セクションに移動します(設定されている場合)。
  2. 新しい共有住所を作成するには、[新規]をクリックします。

    注:[新規]ボタンが表示されるのは、企業で住所検証がオフの場合のみです。住所検証がオンの場合、新しい住所は[住所]タブからのみ追加できます。

  3. [アドレス名]フィールドに住所名(本社住所など)を入力します。

    注:[アドレス名]フィールドは必須で、検索で使用できます。共有住所の使用に移行する場合は、住所レコードの命名標準を慎重に検討してください。主要住所フィールドと数字サフィックスの連結や、市区町村と都道府県と外部生成IDの組合せを使用することをお勧めします。たとえば、住所名がLebanonNJ38A08833の場合は、LebanonNJから始まるすべての住所名を検索すると、ニュージャージー(NJ)州のLebanon自治区の住所すべてが検出されます。

  4. 必要に応じて、[アドレス情報]セクションのフィールドに入力します。

    入力した住所レコードは、[詳細]ページの[住所]セクションにリストされます。表示される[住所]フィールドは、既存の住所フィールドの住所オブジェクトの連結です。たとえば、[住所 1]が43 2nd St.、[市]がNewark、[都道府県]がNJ、および[国]がU.S.Aの場合、[住所]セクションの[住所]フィールドには43 2nd St., Newark, NJ, USAと表示されます。住所レコードフィールドの詳細は、「住所フィールド」を参照してください。

  5. [保存]をクリックします。
  6. 共有住所情報を保存した後は、必要に応じて住所レコードのレコードレベルメニューから[編集]を選択し、次の手順を完了してください。
    1. 取引先、自動車ディーラー、またはパートナーの場合:
      • 請求の目的で住所を使用する場合は、その住所レコードに対して[請求]を選択します。
      • 出荷の目的で住所を使用する場合は、その住所レコードに対して[出荷]を選択します。

        必要に応じて、Oracle CRM On Demandによって住所情報が[請求]セクションまたは[出荷]セクションにコピーされます。

    2. 担当者については、住所がプライマリ担当者住所の場合、その住所レコードに対して[プライマリ]を選択します。

      Oracle CRM On Demandによって住所情報がプライマリの[担当者]セクションにコピーされます。

    3. 4つのレコードタイプのいずれの場合も、住所タイプを選択するには、住所タイプピックリストを使用します。

      デフォルトで使用可能な住所タイプは、[居住施設]、[事務所]、[別荘]、[その他]、[バニティ]、[個人]、[郵便]、[病院]、および[クリニック]です。

      注:このフィールドは必須です。

    4. [保存]をクリックします。

取引先、担当者、自動車ディーラー、またはパートナーのレコードに新しい共有住所を作成するには(代替方法)

  1. 取引先、自動車ディーラー、またはパートナーのレコードの[詳細]ページでは、[請求]または[出荷]住所セクションに移動します。

    担当者レコードの[詳細]ページでは、プライマリの[担当者]住所セクションに移動します。

  2. 右上隅にある[ルックアップ]アイコンをクリックします。
  3. 住所検証が企業で設定されていない場合は、[住所]検索ウィンドウで[新規]をクリックすると、新しい住所を作成できます。

    注:[新規]ボタンが表示されるのは、企業で住所検証がオフの場合のみです。住所検証がオンの場合、新しい住所は[住所]タブからのみ追加できます。

    注:企業で共有住所を設定している場合、[詳細]ページの[請求]、[出荷]、およびプライマリの[担当者の住所]セクションは読み取り専用になります。

  4. [住所]ウィンドウで、新しい住所について各フィールドに入力します。

    入力した住所レコードは、[詳細]ページの[取引先住所]セクションにリストされます。表示される[住所]フィールドは、既存の住所フィールドの住所オブジェクトの連結です。たとえば、[住所 1]が43 2nd St.、[市]がNewark、[都道府県]がNJ、および[国]がU.S.Aの場合、[住所]セクションの[住所]フィールドには43 2nd St., Newark, NJ, U.S.A.と表示されます。住所レコードフィールドの詳細は、「住所フィールド」を参照してください。

  5. 住所レコードを保存します。

    Oracle CRM On Demandによって、[詳細]ページの[Addresses]セクションに新しい住所がリストされます。

    住所レコードが取引先、自動車ディーラー、パートナーのレコードの請求先または出荷先住所である場合、Oracle CRM On Demandでは、請求先または出荷先を選択して、レコードの[請求]または[出荷]セクションに新しい住所情報を移入します。住所レコードがプライマリ担当者住所の場合、Oracle CRM On Demandでは[プライマリ]を選択して、レコードの[担当者]住所セクションに新しい担当者住所情報を移入します。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.