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取引交渉登録のフィールド:インポートの準備

次の表では、取引交渉登録をOracle CRM On Demandにインポートする前のCSVファイルの設定について具体的な情報を示しています。この情報は「データインポート時のフィールドタイプのガイドライン」のガイドラインを補足します。インポートを実行する前に、次のインポート情報を確認する必要があります。

注:この表のデフォルトフィールドの列には、各フィールドの最初の(デフォルトの)名前のみを示しています。企業がOracle CRM On Demandで変更した名前は含まれていません。したがって、データをインポートしようとしたときに特定のフィールドが表示されない場合は、管理者に問い合わせて、そのフィールドの新しい名前を確認してください。

デフォルトの取引交渉登録 フィールド名

データタイプ

最大長

コメント

承認状況

ピックリスト

30

このフィールドの有効値は、[承認保留]、[承認]、[拒否]、[返済済]、[取消済み]、[期限切れ]です。

承認日

日付

なし

なし

関連担当者

ピックリスト

100

なし

関連顧客

ピックリスト

100

なし

関連見込み客

テキスト

100

なし

関連見込み客: 外部固有 ID

テキスト

30

なし

関連見込み客: 名前 (名)

テキスト

50

なし

関連見込み客: 名前 (姓)

テキスト

50

なし

関連見込み客: 統合 ID

テキスト

30

なし

関連見込み客: 名前 (姓)

テキスト

50

なし

関連商談

ピックリスト

100

なし

携帯電話

テキスト

40

なし

テキスト

50

なし

クローズ日

日付

なし

なし

企業名

テキスト

50

なし

商談に変更

チェックボックス

なし

なし

ピックリスト

50

なし

現在の承認者

ピックリスト

100

なし

作成 : 日付

日時

なし

なし

通貨

ピックリスト

なし

このピックリストを編集することはできません。したがって、インポートする値は有効な値と一致している必要があります。

取引サイズ

通貨

15

なし

説明

テキスト

255

なし

部署

テキスト

50

なし

電子メール

テキスト

50

なし

為替レート

日付

なし

なし

失効日

日付

なし

なし

外部 ID

テキスト

40

なし

FAX

テキスト

40

なし

最終承認者

ピックリスト

100

なし

名前 (名)

テキスト

50

なし

肩書

テキスト

75

なし

名前 (姓)

テキスト

50

なし

ミドルネーム

テキスト

50

なし

変更 : 日付

日時

なし

なし

敬称

ピックリスト

30

なし

名前

テキスト

100

このフィールドはデフォルトでは必須です。インポートする前に、すべてのレコードのこのフィールドに値が入力されていることを確認してください。

新規担当者

チェックボックス

なし

なし

新規顧客

チェックボックス

なし

なし

新規商談

チェックボックス

なし

このフィールドは、取引交渉登録に関連付けられている商談が新規の商談かどうかを示します。

次のステップ

テキスト

250

なし

目標

テキスト

100

なし

目標: 外部固有 ID

テキスト

50

なし

所有者

ピックリスト

30

このフィールドのデータは、既存のOracle CRM On DemandユーザーのユーザーIDに一致している必要があります。このフィールドの有効な値がレコードに含まれていない場合(値がない場合も含む)、その値は、インポートを実行しているユーザーのユーザーIDに設定されます。

インポートアシスタントの実行時に、このフィールドが有効なインポートフィールドにマップされない場合、所有者は、インポートされたすべてのレコードのインポートを実行しているユーザーのユーザーIDに設定されます。

所有者の外部 ID

テキスト

30

なし

所有者パートナー取引先

ピックリスト

100

このフィールドには、デフォルトで自動的に取引交渉登録の所有者のパートナー企業が表示されます。このフィールドは読み取り専用です。Oracle CRM On Demandのアップロードプロセスでこのフィールドは更新できません。

開始パートナー取引先

ピックリスト

100

商談を最初に発掘したパートナー。このパートナーは一般に主要パートナーと同じですが、主要パートナー以外にすることもできます。このフィールドはオプションです。

パートナープログラム

ピックリスト

50

なし

ピックリスト値グループ

テキスト

50

なし

郵便番号

テキスト

30

なし

主要パートナー

ピックリスト

100

主要パートナーは取引交渉登録の責任者です。このフィールドと主要パートナーの場所フィールドによってパートナーは一意に識別されます。このフィールドをnullにすることはできません。

主要パートナーの場所

テキスト

50

前述の主要パートナーの場所。このフィールドと[主要パートナー]フィールドによってパートナーは一意に識別されます。このフィールドはnullにすることができます。

製品への関心

テキスト

100

なし

拒否理由

ピックリスト

30

なし

特別価格必須

チェックボックス

なし

なし

都道府県

ピックリスト

30

なし

住所-区、町、番地

テキスト

100

なし

送信状況

ピックリスト

30

このフィールドの有効値は、未提出、提出済およびリコール済です。

送信日

日時

なし

なし

サポート必須

チェックボックス

なし

なし

電話番号

テキスト

40

なし

タイプ

ピックリスト

30

このフィールドのデフォルトの有効値は、標準および非標準です。

関連トピック

関連する情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.