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ユーザーの設定
ユーザーを設定する場合は、次のフィールドについて特別な注意が必要です。これらのフィールドによって、ユーザーがアクセス、表示、および実行できる内容が決まります。
- [状態]フィールド。初めてユーザーを設定するときに、ユーザーがすぐにOracle CRM On Demandにアクセスできるように設定できます。そのためには、ユーザーレコードの適切なオプションを選択して、ユーザーの状態を[有効]に設定し、ユーザーレコードの保存時に、Oracle CRM On Demandに対して必要なサインイン情報をユーザーに送信するように要求します。
ユーザーがOracle CRM On Demandにすぐにアクセスできないようにする場合は、ユーザーレコードを設定し、そのユーザーの状態を[無効]に設定します。ユーザーがOracle CRM On Demandにアクセスできるようにするには、そのユーザーの状態を[有効]に変更し、パスワードのリセット機能を使用して、必要なサインイン情報をユーザーに電子メールで送信します。
- [上司]または[上司 (エイリアス)]フィールド。レポート構造によって、マネージャがアクセスできるレコードが決まります。また、売上予想の計算にデータを含めるユーザーと、マネージャおよびエグゼクティブのレポートも決まります。ユーザーを設定するページには、[上司]フィールドまたは[上司 (エイリアス)]フィールドのいずれかを挿入できますが、このフィールドの両方は指定しないでください。[上司]および[上司 (エイリアス)]フィールドの詳細は、「ユーザーレコードの[上司]および[上司 (エイリアス)]フィールドについて」を参照してください。
ヒント: レポート階層のトップレベルのユーザーを最初に入力してください。
- [役割]フィールド。ユーザーの役割によって、ユーザーがアクセスできるタブ、機能、レコードおよびページレイアウトが決まります。
注:ユーザーレコードは、インポートアシスタントを使用してインポートできます。このオプションの詳細については、「インポートツールとエクスポートツール」を参照してください。
新規ユーザー用のサインイン情報について
Oracle CRM On Demandにサインインする新規ユーザーには、Oracle CRM On Demandの一時URLと仮パスワードが必要です。ユーザーアカウントの作成時に、次のようにOracle CRM On Demandに対してサインイン情報をユーザーに送信するように要求できます。この要求は、ユーザーアカウントの作成後に実行することもできます。
- ユーザーアカウントの設定時にサインイン情報を送信する場合は、初めてユーザーレコードを保存する前に、そのユーザーレコードの電子メールチェックボックスをオンにします。
ユーザーレコードの作成に[簡易追加]ボタンを使用したか[ユーザーを追加]ボタンを使用したかによって、電子メールチェックボックスの名前が次のように変わります。
- 後でサインイン情報をユーザーに送信する場合は、ユーザーレコードの作成時に電子メールチェックボックスをオフにします。
後でサインイン情報をユーザーに送信するときは、ユーザーレコードの[パスワードをリセット]ボタンをクリックして、Oracle CRM On Demandに対してサインイン情報を送信するように要求できます。[パスワードをリセット]ボタンをクリックすると、サインイン情報は2通の電子メールでユーザーに送信されます。
ユーザーの削除について
ユーザーは削除できません。従業員が退職した場合は、そのユーザーの状態を[無効化]に変更します。
作業前の準備。社内のユーザーを設定するには、[ユーザーの管理]権限を含む役割が割り当てられている必要があります。
ユーザーを設定するには
- 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
- [ユーザー管理とアクセス制御]セクションで、[ユーザー管理とアクセス制御]リンクをクリックします。
- [ユーザー管理とアクセス制御]ページで、[ユーザー管理]リンクをクリックします。
- [ユーザーリスト]ページで、次の該当する操作を行います。
- 新規ユーザーを追加するには、[新規ユーザー]をクリックします。
- 複数のユーザーをすばやく追加するには、[簡易追加]をクリックします。
これにより、各ユーザーについて必要な限定情報を入力するための[簡易追加]ページが表示されます。たとえば、レポート階層は指定できません。
注:[簡易追加]ページのフィールドに加え、他の必須ユーザーフィールドを定義済みの場合、[簡易追加]は使用できません。
[簡易追加]ウィンドウに情報を入力したら、[保存]をクリックします。これによって[ユーザーリスト]ページが表示されます。
- ユーザーの情報を編集するには、ユーザーの名前(姓)をクリックし、[ユーザー詳細]ページで[編集]ボタンをクリックします。
- [ユーザー編集]ページで、必要な情報を入力します。詳細については、「ユーザーフィールド」を参照してください。
- レコードを保存します。
ヒント:フィルター済みリストを作成することにより、表示するユーザーレコードを制限できます。作成手順については、「リストの使用」を参照してください。
ユーザーのフィルター済みリストを開くには
- 任意のページの右上隅にある[管理]グローバルリンクをクリックします。
- [ユーザー管理とアクセス制御]セクションで、[ユーザー管理とアクセス制御]リンクをクリックします。
- [ユーザー管理とアクセス制御]ページで、[ユーザー管理]リンクをクリックします。
- [ユーザーリスト]ページで、ドロップダウンリストからオプションを選択します。
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