印刷      PDFバージョンのオンラインヘルプを開く


前のトピック

次のトピック

承認用にMDFリクエストを提出

パートナーは、市場開発資金(MDF)リクエストを提出することで、マーケティング活動の資金調達に対する事前承認をリクエストできます。MDFリクエストには、活動の詳細およびパートナーが費用を見積もった資金総額が含まれます。

作業前の準備:MDFリクエストを作成します。適切なユーザーをMDFリクエストの承認者として割り当てるワークフロールールを作成します。ワークフロールールの作成方法の詳細は、「ワークフロールールの作成」を参照してください。

承認用にMDFリクエストを提出するには

  1. [MDF リクエストホームページ]の[MDF リクエスト (全件)]セクションから、承認を受けるために提出するMDFリクエストを選択します。

    MDFリクエストの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [MDF リクエスト詳細]ページで、[編集]ボタンをクリックします。
  3. [MDF リクエスト編集]ページで、[送信状況]フィールドから[提出済み]を選択します。次に、[保存]をクリックします。

    [送信状況]フィールドの値を[提出済み]に変更してレコードを保存すると、次の処理が実行されます。

    • 承認状況が[承認保留]に設定されます。
    • 提出日が現在のタイムスタンプに自動的に設定されます。
    • MDFリクエストのルーティングが開始されます。ワークフロールールによって、MDFリクエストの[承認者]フィールドに適切なユーザーが設定されます。
    • 承認者がMDFリクエストのチームに追加されます(承認者がまだ存在しない場合)。
    • ワークフロールールによって、電子メール通知が送信されます。

これにより、MDFリクエストは、承認者によるアクション待ちのレコードのリストに表示され、パートナー(所有者)に対して読み取り専用になります。リクエストの更新(リクエストした金額の更新、関連資金の変更など)はできません。提出済みのMDFリクエストをパートナーが変更できるのは、MDFリクエストが正常にリコールされた後のみです。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.