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見込み客フィールド:インポートの準備

次の表では、見込み客をOracle CRM On Demandにインポートする前のCSVファイルの設定について具体的な情報を示しています。この情報は「データインポート時のフィールドタイプのガイドライン」のガイドラインを補足します。インポートを実行する前に、次のインポート情報を確認する必要があります。

注:この表のデフォルトフィールドの列には、各フィールドの最初の(デフォルトの)名前のみを示しています。企業がOracle CRM On Demandで変更した名前は含まれていません。したがって、データをインポートしようとしたときに特定のフィールドが表示されない場合は、管理者に問い合わせて、そのフィールドの新しい名前を確認してください。

デフォルトの見込み客 フィールド名

データタイプ

最大長

コメント

取引先の外部 ID

テキスト

30

なし

エイリアス

テキスト

50

なし

年間売上

通貨

15

なし

概算収入

通貨

15

これは、概算の年間収入額です。

関連取引先

テキスト

100

なし。

関連担当者

テキスト

101

許可される最大文字数は101文字です。名前(名)には最長50文字使用し、その後に空白を1つ追加し、名前(姓)には最大50文字使用することで、フィールドの合計は101文字となります。

関連取引交渉登録

テキスト

100

なし

関連取引交渉登録: 外部 ID

テキスト

50

なし

関連商談

なし

なし

変換済みの見込み客をインポートしている場合、このフィールドの値は既存の商談名と一致する必要があります。

請求先住所1

テキスト

200

国ごとの住所フィールドのマップ方法については、「国と住所のマッピングについて」を参照してください。

請求先住所2、3

テキスト

それぞれ100

国ごとの住所フィールドのマップ方法については、「国と住所のマッピングについて」を参照してください。

請求先住所 - 市

テキスト

50

なし

請求先住所 - 国

ピックリスト

30

有効なデフォルト値は世界中のすべての国の名前です。米国の有効な値は[アメリカ]です。このアプリケーションでは、このフィールドの有効な値を変更できません。インポートする前に、インポートデータがこのフィールドの有効な値と一致していることを確認してください(「国と住所のマッピングについて」を参照)。

請求先私書箱/並べ替えコード

テキスト

30

ファイルに米国以外の住所が含まれる場合は、[Colonia/Section(アメリカの地区)]、[CEDEX Code(CEDEXコード)]、[住所4]、[URB(市街化地域)]、および[Township(カナダの郡区)]の住所項目をこのフィールドにマップします(「国と住所のマッピングについて」を参照)。

請求先都道府県

テキスト

30

ファイルに米国以外の住所が含まれる場合は、[MEX State(MEXの州)]、[BRA State(BRAの州)]、[Parish(アメリカの郡)]、[Part Of Territory(アメリカの準州)]、[島]、[都道府県]、[地域]、[Emirate(emirの管轄区域)]、および[Oblast(ロシアの州)]の住所項目(または米国の州に相当するその他の項目)をこのフィールドにマップします。

請求先米国の州

ピックリスト

2

米国のすべての州では、有効なデフォルト値は標準の2文字の略語です(すべて大文字)。このアプリケーションでは、このフィールドの有効な値を変更できません。インポートする前に、インポートデータがこのフィールドの有効な値と一致していることを確認してください。

請求先郵便番号

テキスト

50

なし

キャンペーン

なし

なし

この値は、Oracle CRM On Demandの見込み客インポートアシスタントの使用時に指定されます。インポートデータで[キャンペーン]フィールドの値を直接設定することはできません。

キャンペーンの外部ID

テキスト

30

なし

携帯電話番号

電話

40

なし

会社

テキスト

100

なし

担当者の外部 ID

テキスト

30

なし

作成者

なし

なし

現時点では、インポート時にこのフィールドの値を設定することはできません。この値は、アプリケーションによって自動的に設定されます。

生年月日

日付

なし

なし

説明

テキスト

16,350

インポートファイルの[説明]フィールドが16,350文字を超える場合は16,252文字に切り詰められます。残りの文字はリンク先のメモ(各メモは最大16,350文字)に追加されます。

 

部署

テキスト

50

なし

電子メール

テキスト

100

企業プロファイルで電子メールフィールドでのUnicode文字を許可するチェックボックスがオンになっている場合、ほとんどのUnicode(UTF-8)文字が許可されます。

電子メールでのUnicode文字を許可するチェックボックスの詳細は、「企業設定の設定」を参照してください。

電子メールアドレスでの使用がサポートされている文字の詳細は、「電子メールアドレスの特殊文字について」を参照してください。

予想クローズ日

日付

7

なし

外部固有 ID

テキスト

30

なし

名前 (名)

テキスト

50

このフィールドはデフォルトでは必須です。インポートする前に、すべてのレコードのこのフィールドに値が入力されていることを確認してください。

名前 (名) のふりがな

テキスト

50

ふりがなは漢字に付けます(日本語のみ)。

名前 (姓) のふりがな

テキスト

50

ふりがなは漢字に付けます(日本語のみ)。

業種

ピックリスト

50

Oracle CRM On Demand では、このフィールドの有効な値を変更できません。インポートする前に、インポートデータがこのフィールドの有効な値と一致していることを確認してください。または、企業のOracle CRM On Demand管理者が、インポートデータで予想される有効な値が含まれるカスタム[見込み客]フィールドを作成できます。この場合は、このフィールドではなく、カスタムフィールドにデータをインポートできます。

有効なデフォルト値は[自動車]、[エネルギー業界]、[金融サービス]、[ハイテク業界]、[製造]、[その他]、[製薬業]、[小売]、[サービス]、[通信業]です。

統合 ID

テキスト

30

なし

肩書

テキスト

75

なし

名前 (姓)

テキスト

50

このフィールドはデフォルトでは必須です。インポートする前に、すべてのレコードのこのフィールドに値が入力されていることを確認してください。

見込み客通貨

テキスト

20

なし

変更者

なし

なし

現時点では、インポート時にこのフィールドの値を設定することはできません。この値は、アプリケーションによって自動的に設定されます。

敬称

ピックリスト

15

有効なデフォルト値は[Miss.]、[Mr.]、[Ms.]、[Dr.]です。

電子メール送信禁止

チェックボックス

なし

なし

次のステップ

テキスト

250

なし

従業員数

整数

15

なし

商談の外部ID

テキスト

30

なし

所有者

電子メール

50

ファイルデータは、既存のOracle CRM On DemandユーザーのサインオンユーザーIDに一致している必要があります。このフィールドの有効な値がレコードに含まれていない場合(値がない場合も含む)、その値は、インポートを実行しているユーザーのサインオンユーザーIDに設定されます。

インポートアシスタントの実行時に、このフィールドが有効なインポートファイルフィールドにマップされない場合、[所有者]は、インポートされたすべてのレコードのインポートを実行しているユーザーのサインオンユーザーIDに設定されます。

 

ピックリスト値グループ

テキスト

50

なし

見込売上

通貨

15

なし

電話番号

電話

40

なし

製品への関心

テキスト

100

なし

専門職

テキスト

50

これは、指定した専門職または職業です。

評価

ピックリスト

30

有効なデフォルト値は[A]、[B]、[C]、[D]です。

評価1

整数

なし

このフィールドの有効値は、null、1、2、3、4および5です。

詳細は、「イメージとして表示されるフィールドについて」を参照してください。

評価2

整数

なし

このフィールドの有効値は、null、1、2、3、4および5です。

評価3

整数

なし

このフィールドの有効値は、null、1、2、3、4および5です。

見込み客所有者を再割当

なし

なし

この値は、Oracle CRM On Demandの見込み客インポートアシスタントの使用時に、インポートされたすべての見込み客に対して指定されます。この値によって、インポートされた見込み客が、企業で定義された見込み客割当ルールに基づいて新しい所有者に割り当てられるかどうかが決まります。

照会者

ピックリスト

101

なし

セールス要員

ピックリスト

30

なし

営業員の外部ID

テキスト

30

なし

ソース

ピックリスト

30

有効なデフォルト値は[広告]、[ダイレクトメール]、[電子メール]、[イベント-セミナー]、[イベント-トレードショー]、[イベント-その他]、[リスト-購入]、[リスト-レンタル]、[照会-従業員]、[照会-外部]、[Webサイト]、[その他]です。

状態

なし

なし

このピックリストを編集することはできません。したがって、インポートする値は有効な値と正確に一致しており、ビジネスロジックとも一致している必要があります。

信号機1

整数

なし

このフィールドの有効値は、null、0、1および2です。

詳細は、「イメージとして表示されるフィールドについて」を参照してください。

信号機2

整数

なし

このフィールドの有効値は、null、0、1および2です。

信号機3

整数

なし

このフィールドの有効値は、null、0、1および2です。

Web サイト

テキスト

100

なし

勤務先 FAX 番号

電話

40

なし

関連トピック

関連する情報については、次のトピックを参照してください。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.