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時間ベースのブック割当について取引先ブックレコードおよび担当者ブックレコードをインポートして、取引先および担当者のブック割当を管理できます。インポートするブック割当ごとに開始日と終了日を指定できます。ブック割当の開始日を指定しない場合、割当は即時に有効になります。また、将来のプライマリフラグフィールドを使用して、ブック割当が有効になると、取引先または担当者に割り当てるブックがその取引先または担当者のプライマリブックになるかどうかを指定できます。 注: 取引先ブックまたは担当者ブックのレコードをインポートするには、将来のブックの管理権限が役割に含まれている必要があります。 取引先および担当者ブック割当の更新ブック割当プロシージャは、取引先および担当者のすべてのブック割当を検査して、必要に応じて割当てを更新するために定期的に実行されます。Oracle CRM On Demandの自分のインスタンスでブック割当プロシージャの実行がスケジュールされている時期を特定するには、Oracle CRM On Demand Customer Careに連絡してください。 ブック割当プロシージャによって、取引先および担当者のブック割当は次のように更新されます。
ブック割当プロシージャは変更できません。 時間ベースのブック割当の例時間ベースのブック割当の例として、現在はブックAが取引先1に割り当てられていない場合を考えてみます。今年の12月1日に、ブックAを取引先1に割り当てる取引先ブックレコードをインポートします。ブック割当の開始日は次の年の1月1日で、終了日は同じ年の3月31日です。ブック割当プロシージャによって、ブック割当は次のように有効化および無効化されます。
ブック割当の開始日と終了日を指定する際の制限ブック割当の開始日と終了日を指定する際は、次の制限に注意してください。
たとえば、ブックAを取引先1に割り当てる取引先ブックレコードをインポートし、このレコードには開始日と終了日が指定されていないとします。この場合、ブック割当は即時に有効になり、ブック割当に終了日が指定されていないため、ブック割当プロシージャによってブック割当が無効になることはありません。ただし、ブックAは、ユーザーインターフェイスを使用して取引先1から削除できます。 注:1つの取引先に複数のブックを同時に割り当て、ブック割当ごとに開始日と終了日を同じ日付にすることも異なる日付にすることも可能です。同様に、1つの担当者に複数のブックを同時に割り当て、ブック割当ごとに開始日と終了日を同じ日付にすることも異なる日付にすることも可能です。 開始日と終了日はOracle CRM On Demandのユーザーインターフェイスのブック割当詳細に表示できますが、ユーザーインターフェイスでこれらの日付は変更できません。 既存のブック割当の更新についてブックを取引先または担当者に割り当てるレコードをインポートするときに、その取引先または担当者にブックがすでに割り当てられている場合は、Oracle CRM On Demandの既存のブック割当レコードが、インポートされるレコードの値で更新されます。また、[開始日]または[終了日]フィールドの既存の値は、空白の値をインポートすることによって上書きできます。たとえば、ブックAが取引先1にすでに割り当てられているとします。割当の開始日は過去の日付で、終了日は将来の日付です。次に、開始日は既存の割当と同じだが終了日がないブックAおよび取引先1に対する取引先ブックレコードをインポートします。この場合、既存の割当が更新され、終了日は削除されます。 有効なブック割当を更新する際の条件既存のブック割当がすでに有効な場合、既存の割当の有効期間とインポートするレコードの有効期間は、重複するか連続している必要があります。有効なブック割当を更新するためにインポートするレコードの開始日と終了日は、次の条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たさない場合、既存の有効なブック割当は更新されません。 将来のブック割当を更新する際の条件ブックを取引先または担当者に割り当てるレコードをインポートするときに、開始日が将来の日付で、同じブックおよび同じ取引先か担当者に対するブック割当レコードがすでに存在する場合、インポートする割当の終了日は既存の割当レコードの開始日より8日以上前の日付にできません。たとえば、次の年の2月1日にブックAを取引先1に割り当てるレコードがすでに存在し、この割当の開始日を次の年の1月1日に変更する場合、インポートするレコードの終了日は次の年の1月25日より前の日付にできません。インポートする割当レコードの終了日が1月24日以前の場合、レコードのインポートは失敗し、レコードがすでに存在することを示すエラーメッセージが返されます。 関連トピック関連する情報については、次のトピックを参照してください。 |
公開日 2018 年 8 月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |