印刷      PDFバージョンのオンラインヘルプを開く


前のトピック

次のトピック

キャンペーンの担当者の設定

キャンペーンに設定する担当者を選択できます。

: Oracle CRM On DemandとExcel間で動作するダウンロード可能なアプリケーションであるSegmentation Wizard(セグメント化ウィザード)を使用すると、レコードをレコードタイプ条件によりフィルター処理するターゲットセグメントを構築できます。Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)のダウンロード方法と使用方法については、「Segmentation Wizard(セグメント化ウィザード)の使用」を参照してください。

キャンペーンの担当者を設定するには

  1. キャンペーンを選択します。

    キャンペーンの選択方法については、「レコードの検索」を参照してください。

  2. [キャンペーン詳細]ページで、[受取人]セクションまでスクロールダウンし、次の該当する操作を行います。

    注:[受取人]セクションが[キャンペーン詳細]ページで非表示の場合は、ページの右上隅にある[レイアウトを編集]リンクをクリックし、ページレイアウトに[受取人]セクションを追加します。このセクションをページレイアウトに追加できない場合、企業の管理者に問い合わせてください。

    • 担当者を1人ずつ設定するには、[追加]をクリックします。
    • 担当者のリンクを切断するには、レコード行の[リンク切断]をクリックします。これによって、レコードを削除することなく、レコードの関連付けを解除します。
    • 一度に複数の担当者を追加または削除するには、[リスト追加]をクリックして担当者を検索ウィンドウを開き、次の操作を実行します。
      • 追加する各担当者を選択します。
      • 削除する担当者の[削除]リンクをクリックします。
      • 担当者の追加および削除が終了した後、[OK]をクリックします。

        担当者を検索ウィンドウでのレコードの検索の詳細は、「ルックアップウィンドウでのレコードの検索」を参照してください。

        注: [リスト追加]機能では、ワークフローアクションを介した統合イベントの作成をサポートしていません。同様に、[リスト追加]機能では、変更トラッキングをサポートしていません。キャンペーンレコードが更新されたとき、またはキャンペーンレコードのランタイム変更を追跡する必要があるときに、企業で統合イベントを作成する必要がある場合は、[リスト追加]機能を使用しないでください。かわりに、担当者をキャンペーンに1つずつ追加します。

  3. レコードを保存します。

ファイルから担当者をインポートする方法については、「データのインポート」を参照してください。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.