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取引交渉登録と商談の関連付け

Oracle CRM On Demandでは、既存の取引交渉登録を既存の商談に関連付けたり、取引交渉登録と商談の既存の関連付けを変更できます。また、取引交渉登録を不完全な商談に関連付けることもできます。

取引交渉登録を商談に関連付けるには

  1. [取引交渉登録リスト]ページで、対象の取引交渉登録の[編集]をクリックします。
  2. [取引交渉登録編集]ページの[関連商談]フィールドで、取引交渉登録を関連付ける商談を検索して選択します。次に、[保存]をクリックします。

公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.