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[サンプルリクエストホームページ]の使用サンプルリクエストレコードの管理は、[サンプルリクエストホームページ]から開始します。 注: 企業の管理者は、[サンプルリクエストホームページ]のレイアウトをカスタマイズできます。また、ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合は、ページにセクションを追加したり、ページからセクションを削除できます。 作業前の準備。サンプルリクエストを使用するには、ユーザーの役割に[基本サンプル操作の有効化]権限が含まれている必要があります。 サンプルリクエストの作成新しいサンプルリクエストを作成するには、[最近変更されたサンプルリクエスト]セクションの[新規]ボタンをクリックします。詳細については、「レコードの作成」および「サンプルリクエストのフィールド」を参照してください。 サンプルリクエストリストの使用[サンプルリクエストリスト]のセクションには、多数のフィルター済みリストが表示されます。フィルター済みリストは、一度に作業対象にするレコード数を制限するために使用するレコードのサブセットまたはグループです。 Oracle CRM On Demand には、標準のリストのセットがあらかじめ用意されています。標準のリストはすべて公開です。従業員とマネージャは別の条件に基づくリストを追加できます。 次の表では、サンプルリクエストの標準のリストについて説明します。
リストを表示するには、リスト名をクリックします。 新しいリストを作成するには、[新規]をクリックします。リストの作成方法の詳細は、「リストの作成と編集」を参照してください。 使用可能なすべてのリストの確認、新しいリストの作成、または既存のリストの表示、編集、削除を行うには、[リスト管理]をクリックします。[リスト管理]ページには、Oracle CRM On Demandに付属している標準のリストも表示されます。これらのリストは表示専用であるため、編集または削除することはできません。 最近のサンプルリクエストの表示[最近変更されたサンプルリクエスト]セクションには、最近表示したサンプルリクエストが表示されます。 リストを展開するには、[リストを全表示]をクリックします。 [サンプルリクエストホームページ]へのセクションの追加ユーザーの役割に[ホームページのパーソナライズ]権限が含まれている場合、ユーザーは自分の[サンプルリクエストホームページ]に、次のセクションの一部またはすべてを追加できます。
[サンプルリクエストホームページ]にセクションを追加する手順
関連トピックサンプルリクエストの関連情報については、次のトピックを参照してください。 |
公開日 2018 年 8 月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |