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データ&統合ツールへのアクセス
[個人ホームページ]には、データをインポートするためのツールやOracle CRM On Demand内のデータを他のアプリケーションと統合するためのツールへのリンクがあります。
注:企業の管理者は、利用可能なクライアントへのアクセスを設定して有効化します。クライアントには、Oracle Outlook Email Integration On DemandおよびOracle CRM On Demand Desktopがあります。
データ&統合ツールにアクセスするには
- 任意のページの右上隅にある[設定(個人)]グローバルリンクをクリックします。
- [個人ホームページ]の[データ & 統合ツール]セクションで、使用するツールのリンクをクリックします。
- 担当者をインポートするには、[データ & 統合ツール]をクリックし、[担当者をインポートします]をクリックします。
詳細は、「担当者情報のインポート」を参照してください。
- 保留中および完了したインポートリクエストに関する情報を表示するには、[データ & 統合ツール]をクリックし、次に[インポートリクエストキュー]をクリックします。
詳細は、「インポート結果の確認」を参照してください。
- 保留中および完了したエクスポートリクエストに関する情報を表示するには、[データ & 統合ツール]をクリックし、次に[エクスポートリクエストキュー]をクリックします。
詳細は、「エクスポートリクエストの表示」を参照してください。
- Oracle CRM On Demand Desktopをインストールするには、データ & 統合ツールをクリックし、Oracle CRM On Demand Desktopをクリックして、画面の指示に従ってインストールを終了します。
詳細は、「Oracle CRM On Demand Desktopのインストール」を参照してください。
- 特定の電子メールを、Oracle CRM On Demand内の取引先レコード、担当者レコード、見込み客レコード、商談レコードまたはサービスリクエストレコードにリンクするには、[データ &統合ツール]をクリックし、[Oracle Outlook Email Integration On Demand]をクリックします。
詳細は、「Microsoft OutlookおよびLotus Notesからの電子メールの追加」を参照してください。
- ウィジェットを埋め込むには、[CRM On Demand コンテンツの埋め込み]をクリックします。
詳細は、次のトピックを参照してください。
関連トピック
データ&統合ツールの関連情報については、次のトピックを参照してください。
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