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プロセスへの推移ステートの追加

プロセスでは、推移項目の各値を1つの推移ステートにリンクできます。推移項目および推移ステートの詳細は、「プロセス管理での推移ステートおよび推移項目について」を参照してください。

プロセスに推移ステートを追加するには、次の手順を実行します。このタスクは、「Oracle CRM On Demandでプロセスを設定するプロセス」のステップの1つです。

作業前の準備。次の手順を実行するには、[プロセス管理]権限を含む役割が割り当てられている必要があります。

プロセスに推移ステートを追加するには

  1. [プロセスリスト]ページで、推移ステートを追加するプロセスの[プロセス名]リンクをクリックします。
  2. [プロセス詳細]ページで、ページの[推移ステート]セクションにスクロールし、セクションのタイトルバーの[追加]をクリックします。
  3. [推移ステート編集]ページで、推移ステート情報を入力します。
  4. 変更を保存します。
  5. プロセスに追加する推移ステートごとに、この手順のステップ2から4を繰り返します。

次の表では、推移ステートの一部のフィールドについて説明します。Oracle CRM On Demandのページの[主要情報]セクションおよび[認証]セクションのヘッダーには、推移項目の名前が表示されます。

フィールド

説明

主要情報

都道府県

この推移ステートを識別する推移項目値。プロセスでは、各推移項目値は1つの推移ステートでのみ使用できます。値が推移ステートで使用されると、その値は[状況]フィールドの値のピックリストから削除されます。

カテゴリー

(オプション)推移ステートが関連付けられるセールスカテゴリー。

説明

(オプション)推移ステートの説明。

認証

条件

(オプション)レコードがこの推移ステートに移動可能かどうかを判断する条件。

テキストボックスに式を直接入力するか、[fx]アイコンをクリックしてExpression Builderウィンドウを開き、そのウィンドウで式を定義できます。Expression Builderの詳細は、「Expression Builder」を参照してください。

式には計算フィールドを使用しないでください。推移ステートの[条件]フィールドの式では、計算フィールドはサポートされていません。

ユーザーがプロセスで指定したレコードタイプのレコードをこの推移ステートに移動しようとしたときに、指定された条件を満たしていない場合は、エラーメッセージが表示され、ユーザーの変更は保存されません。

エラーメッセージ

(オプション)ユーザーがプロセスで指定したレコードタイプのレコードをこの推移ステートに移動しようとしたときに、その推移ステートに対して設定された条件を満たしていない場合に表示される、エラーメッセージのテキスト。

レコードアクセスコントロール

更新の無効化

(オプション)このチェックボックスをオンにすると、レコードがこの推移ステートの場合に、外部アプリケーションを含むユーザーは、プロセスで指定したレコードタイプのレコードを更新できません。

削除の無効化

(オプション)このチェックボックスをオンにすると、レコードがこの推移ステートの場合に、外部アプリケーションを含むユーザーは、プロセスで指定したレコードタイプのレコードを削除できません。

また、この推移ステートのレコードが親レコードの子である場合、ユーザーは親子関係からそのレコードを削除できません(削除すると、子レコードがOracle CRM On Demandから削除されます)。

ただし、親レコードとの関係から子レコードを削除しても子レコードがOracle CRM On Demandから削除されない場合、レコードがこの推移ステートのときはレコードを親子関係から削除できますが、レコード自体は削除できません。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.