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セールスコール時のサンプルの提供
セールスコール時に、セールス要員は在庫からサンプルを取得し、そのサンプルを医師、薬剤師、クリニック、病院などの適切な担当者に提供します。セールス要員は次の操作を実行する必要があります。
- 提供した各サンプルをカウントします。
- サンプルが医師および医師の専門分野に対して適切であることを確認します。
- トランザクションを完了するための認可済み署名を取得します。
製品をコールレコードにリンクするための製品要件。コールレコードにリンクできるのは、次の条件を満たす[提供サンプル]、[提供プロモーションアイテム]、[製品詳細]または[サンプルリクエスト項目]カテゴリータイプの製品のみです。
セールスコールの設定のガイドライン。サンプルまたはプロモーションアイテムの提供、または製品の詳細説明についてセールスコールを設定する場合、次のガイドラインを考慮してください。
- すべての出席者コールまたは担当者コールにプライマリ担当者が関連付けられていることを確認してください。
- すべての出席者コール、担当者コールまたは取引先コールに住所が関連付けられていることを確認してください。
- コールレコードが作成され、関連するサンプル提供、プロモーションアイテム、製品詳細またはサンプルリクエストが定義された後で、プライマリ担当者情報を変更しないでください。
作業前の準備。サンプルの提供、サンプルのリクエスト、およびプロモーションアイテムの配布をセールスコール時に実行するには、ユーザーの役割に[基本サンプル操作の有効化]権限が含まれている必要があります。
セールスコール時にサンプルを提供するには
- [担当者ホームページ]で、サンプルを提供する担当者を開きます。
- [担当者詳細]ページの[コール]セクションで、[新規コール]か[自動コール]クリックして新規明細項目を追加します。
- [コール編集]または[コール詳細]ページで、次の手順を実行します。
- 新規のコールレコードに既存のスマートコールの情報を挿入するには、[スマートコール]フィールドの横にある[ルックアップ]アイコンをクリックし、スマートコールを選択します。
- 情報を入力または更新します。
[コール編集]ページまたは[コール詳細]ページの各フィールドの詳細は、「客先への訪問(セールスコール)の追跡」を参照してください。
- 次のいずれかの方法で、レコードを保存します。
- 次に、必要に応じて、[コール詳細]ページで、次のいずれかの操作を実行します。
- 準備を整えた後、[提出]をクリックし、処理のためにコール詳細情報を提出します。
詳細は、「在庫追跡のためのコール詳細情報の提出」を参照してください。
関連トピック
サンプル提供の関連情報については、次のトピックを参照してください。
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