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コールへのプロモーションアイテム情報のリンク

プロモーションアイテム情報は、次のいずれかの方法でコールにリンクできます。

  • プロモーションアイテム情報を親コールに追加する方法
  • 出席者を親コールに追加し、次に各出席者レコードのプロモーションアイテム情報を追加する方法

    ミーティングに出席する個人ごとに製品詳細、提供サンプル、サンプルリクエスト、およびプロモーションアイテムの情報を追跡できるように、出席者を親取引先コールに追加します。

次の手順では、プロモーションアイテム、教育アイテム、またはその他のマーケティングアイテムをコールレコードにリンクする方法について説明します。

作業前の準備。セールスコール時にプロモーションアイテムを提供するには、ユーザーの役割に[基本サンプル操作の有効化]権限が含まれている必要があります。

プロモーションアイテム、教育アイテム、またはその他のマーケティングアイテムをコールレコードにリンクするには

  1. [コール詳細]または[出席者詳細]ページで、[提供に使用可能なプロモーションアイテム]または[プロモーションアイテム]セクションまでスクロールダウンして、次のいずれかを行います。

    注:使用するセクションがページに表示されない場合は、ページの右上隅にある[レイアウトを編集]リンクをクリックし、セクションをページレイアウトに追加します。このセクションをページレイアウトに追加できない場合は、企業の管理者に問い合わせてください。

    • [提供に使用可能なプロモーションアイテム]セクションで、[数量]フィールドに必要な情報を入力します。

      プライマリ担当者に対してブロックされておらず、セールス要員の在庫に割り当てられ、セールス要員の在庫に存在している、カテゴリータイプが[提供プロモーションアイテム]の製品のみ、コールレコードにリンクされる使用可能なプロモーションアイテムのリストに表示されます。

    • [プロモーションアイテム]セクションで、[新規]をクリックし、[提供プロモーションアイテム編集]ページで必要な情報を入力します。

      注意: 企業の管理者が[営業員の割当による製品選択のフィルタリングを有効化]を設定した場合は、セールス要員に割り当てられた製品のみが[製品]セレクタに表示されます。詳細は、「セールス要員の割当レコードに基づくピックリストのフィルタリングの設定」を参照してください。

      プロモーションアイテムのフィールドの詳細は、この手順の最後にあるフィールドの説明の表を参照してください。

      [出席者詳細]ページにアクセスするには、[コール詳細]ページの[出席者]セクションに移動して、該当する出席者レコードを開きます。

      注:スマートコールテンプレートから新しいコールレコードを作成すると、プロモーションアイテムの各フィールドが新しいレコードにコピーされます。

  2. レコードを保存します。

    [保存]をクリックしたときに、次のすべての条件が満たされている場合は、Oracle CRM On Demandによって支出トランザクションが生成されます。この支出トランザクションには、コールで提供したプロモーションアイテムごとに1つの明細項目が含まれます。次に、この支出トランザクションが送信されてサンプル在庫が更新されます。支出トランザクションが正常に実行されると、Oracle CRM On Demandにより、コールの状況が[提出済み]に変更されます。

    • すべてのサンプルプロモーションアイテムが、コールの日時に該当する期間にサンプル在庫に存在すること。
    • サンプルプロモーションアイテムが記録される期間が未調整の期間であること。期間が調整済み期間の場合は、エラーメッセージが表示されます。
    • ロット番号で追跡される提供サンプルプロモーションアイテムに対して、有効なロット番号が指定されていること。
    • 入力した数量値が、1回のコールに対して自分が提供できる最大数量を超えていないこと。
    • 入力した数量値が、割当期間内に自分が提供できる最大値を超えていないこと。
  3. ステップ1から2を繰り返し、その他のプロモーションアイテム明細項目をコールレコードに追加します。
  4. 準備を整えた後、[提出]をクリックし、処理のためにコール詳細情報を提出します。

    詳細は、「在庫追跡のためのコール詳細情報の提出」を参照してください。

    フィールド

    説明

    主要提供プロモーションアイテム情報

    製品

    (必須)担当者に提供したプロモーションアイテム(ペンやゴルフボールなど)または教育アイテム(ホワイトペーパーやマニュアルなど)の名前。ルックアップセレクタを使用して、アイテムを選択します。製品の設定については、「自社製品の設定」および「製品のフィールド」を参照してください。

    コールレコードにリンクできるのは、次の条件を満たす[提供サンプル]、[提供プロモーションアイテム]、[製品詳細]または[サンプルリクエスト項目]カテゴリータイプの製品のみです。

    注: リリース22以降は、[製品]フィールドのルックアップセレクタでは、旧リリースの割当ではなく製品が検索されます。

    製品カテゴリー

    (表示のみ)企業の管理者が定義した製品カテゴリー。たとえば、次のいずれかです。

    • 提供サンプル
    • 提供プロモーションアイテム
    • 製品詳細

    コール日

    (表示のみ)客先コールの日付。

    数量

    客先に提供したプロモーションアイテムや教育アイテムの数。数量には、1から9998までの数字を使用する必要があります。次のいずれかを実行すると、警告メッセージが表示されます。

    • [コール 1 回あたりの最大限度]フィールドの値を超える値を入力した場合。
    • 割り当て期間中に担当者に提供できる製品の最大数量を超える値や、その値の10%以内の値を入力した場合。

    割り当て 1 回あたりの最大限度

    (表示のみ)割り当て期間中に提供可能なプロモーションアイテムの最大数量。

    コール 1 回あたりの最大限度

    (表示のみ)1回のコールに対して提供可能なプロモーションアイテムの最大数量。

    合計割り当て数量の計算

    (表示のみ)割り当て期間中に提供したプロモーションアイテムの現在までの合計数量。


公開日 2018 年 8 月 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.