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選択したレコードへのレコードのリンクOracle CRM On Demandでは、レコードを別のレコードにリンクできます。レコードをリンクすると、表示したレコードからすべての関連情報にアクセスできるようになります。たとえば、担当者、商談、および活動を取引先レコードにリンクすることで、顧客情報の全体ビューを表示できます。 リンクによってレコードどうしが関連付けられるので、作成したレコードへのアクセス権を持っているユーザーは、リンクされているレコードの情報も表示できます。 ルックアップウィンドウウィンドウを使用して、作業中のレコードにリンクする既存のレコードを検索し、選択します。企業の管理者がユーザーの役割に対してレコードタイプの検索レイアウトをどのように設定しているかによって、そのレコードタイプに対する[ルックアップ]ウィンドウが開くときに、レコードが入力されている場合があります。ルックアップウィンドウとその使用方法の詳細は、「ルックアップウィンドウでのレコードの検索」を参照してください。スマート関連付けを利用して別のレコードに関連付けるレコードを検索する方法の詳細は、「スマート関連付けおよび自動解決機能について」を参照してください。 新規レコードおよび既存レコードのリンクレコードの[詳細]ページから、作業中のレコードタイプに応じて、次のいずれかまたは両方を実行できます。
選択したレコードにリンクした新しいレコードは、ただちにデータベースに追加されます。たとえば、[見込み客詳細]ページから作成した活動は、見込み客にリンクされ、[活動]ページに表示されます。 注:インライン編集が無効な場合は、メインレコードの[詳細]ページから、リンクされたレコードの一部のフィールドを編集することもできます。メインレコードからリンクされたレコードを編集する方法の詳細については、「メインレコードからリンクされたレコードの更新」を参照してください。 次の手順では、レコードの[詳細]ページの関連情報セクションで、選択したレコードに1つ以上のレコードをリンクする方法について説明します。 選択したレコードに既存のレコードをリンクするには
次の手順では、新しいレコードを作成し、選択したレコードにリンクする方法について説明します。 注:作業中のレコードタイプによっては、選択したレコードから、新しいリンクされたレコードを作成できない場合があります。 新規レコードを作成して選択したレコードにリンクするには
次の手順では、レコードの[詳細]ページの関連情報セクションから、リンクされているレコードのリンク切断または削除を行う方法について説明します。 リンクされているレコードのリンク切断または削除を行うには
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公開日 2018 年 8 月 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |