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ブリーフィングブックの作成
会社の販売部署ごとに1つ、製品ごとに1つなど、必要な数のブリーフィングブックを作成できます。
保存済みの分析またはダッシュボードページから新規のブリーフィングブックを作成するには
- [分析]タブで、[カタログ]をクリックします。
- 分析を追加するには、次の手順に従います。
- 分析に移動します。
- 分析の名前で、右クリック(またはビュータイプに応じて[詳細]メニューをプルダウン)し、ブリーフィングブックに追加を選択します。
- ダッシュボードページを追加するには、次の手順に従います。
- ダッシュボードページに移動します。
- [実行]をクリックしてダッシュボードページを実行します。
- [ツール]メニューをプルダウンして、ブリーフィングブックに追加を選択します。
- [コンテンツタイプ]セクションで、次のいずれかを選択します。
- 更新可能。ブリーフィングブックを将来開くと、分析のコンテンツが最新の情報で更新されます。
- スナップショット。ブリーフィングブックを将来開くと、現在の情報と正確に同じ分析のコンテンツが表示されます。これによって、この分析をそのまま保存し、別の時期に実行した同じ分析と比較できます。たとえば、毎月同じ分析のスナップショットを追加して、前月比での変化を評価できます。
- ブリーフィングブックのナビゲーションリンクの使用セクションで、次のいずれかを選択します。ナビゲーションリンクは、ブリーフィングブックの目次セクションからそのブリーフィングブック内の特定のセクションへのリンクです。これは、ブックの目次に各章へのハイパーリンクを作成するのと同じです。ナビゲーションリンクは、後続の手順で定義します。
- いいえ。ブリーフィングブックにナビゲーションリンクを含めません。
- はい。ブリーフィングブックにナビゲーションリンクを含めます。[はい]を選択する場合は、使用するリンクの数も指定する必要があります(最大5)。
- ブリーフィングブックのテキスト説明を入力します。
- [参照]をクリックして、[名前を付けて保存]ダイアログボックスを表示します。
- ブリーフィングブックの場所を選択し、[名前]フィールドにこのブリーフィングブックの名前を入力し、[OK]をクリックして[名前を付けて保存]ダイアログボックスを閉じます。
- ブリーフィングブックのコンテンツの保存ダイアログボックスで、[OK]をクリックします。
選択したオブジェクトがブリーフィングブックに追加されたというメッセージがOracle CRM On Demandに表示されます。
ブリーフィングブックの詳細は、次を参照してください。
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