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사용자정의 홈페이지 보고서 생성
홈페이지 사용자정의 보고서 기능을 사용하여 기본 보고서 및 사용자정의 보고서를 비롯한 여러 보고서를 레코드 유형 홈페이지에 추가할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 각 사용자마다 가장 관련된 정보를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 고객 서비스 담당자를 위한 서비스 요청 홈페이지를 구성하여 사용자정의 서비스 요청 보고서를 표시할 수 있습니다.
일부 레코드 유형의 경우 기본적으로 레코드 유형 홈페이지에서 표준 보고서가 표시됩니다. 표준 보고서를 다른 보고서로 대체하거나 보고서를 더 추가할 수 있습니다. 레코드 유형 홈페이지에 기본적으로 보고서가 표시되지 않는 레코드 유형에 대해 홈페이지 보고서를 지정할 수도 있습니다.
참고: Oracle CRM On Demand에서 보고서 및 대시보드를 포함할 수 있는 위치에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand에서 보고서 및 대시보드 포함 정보를 참조하십시오.
기본 또는 사용자정의 보고서를 레코드 유형 홈페이지에서 사용할 수 있게 하려면 먼저 보고서에 대한 홈페이지 사용자정의 보고서 레코드를 생성합니다. 레코드 유형의 홈페이지 레이아웃을 생성 또는 편집할 경우 레코드 유형에 대해 생성한 모든 홈페이지 사용자정의 보고서 레코드가 [홈페이지 레이아웃 마법사]의 [모든 섹션] 리스트에 나열됩니다. 그리고 나서 다음과 같이 보고서를 홈페이지 레이아웃에서 사용 가능하게 만들 수 있습니다.
- 홈페이지 레이아웃이 역할에 포함된 모든 사용자가 레코드 유형 홈페이지에서 보고서를 자동으로 볼 수 있도록 홈페이지 레이아웃에 기본적으로 표시되는 세션 리스트 중 하나로 보고서를 이동할 수 있습니다.
- 홈페이지 레이아웃 및 [홈페이지 개인화] 권한이 역할에 포함된 모든 사용자가 레코드 유형 홈페이지에 보고서를 추가할 수 있도록 홈페이지 레이아웃의 [사용 가능 섹션] 리스트로 보고서를 이동할 수 있습니다.
홈페이지 사용자정의에 대한 자세한 내용은 레코드 홈페이지 레이아웃 생성을 참조하십시오. 내 홈에 대한 사용자정의 보고서 생성에 대한 자세한 내용은 내 홈에서 사용자정의 보고서 사용을 참조하십시오.
홈페이지 사용자정의 보고서 레코드 관리 권한 정보
적절한 권한이 역할에 포함된 경우 사용자정의 보고서 레코드를 생성하여 모든 레코드 유형의 사용자정의 홈페이지 레이아웃에 추가할 수 있습니다. 다음 표에서는 홈페이지에서 사용자정의 보고서를 사용할 수 있게 만드는 것과 관련된 다양한 태스크에 필요한 권한을 보여줍니다.
태스크
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필요한 권한
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노트
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(선택 사항) 사용자정의 보고서 생성 및 회사 전체 폴더에 게시
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사용자정의 보고서 관리
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자세한 내용은 분석 시작을 참조하십시오.
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홈페이지 사용자정의 보고서 레코드 생성
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애플리케이션 사용자 정의
애플리케이션 사용자정의 - 홈페이지 사용자정의 관리
마이그레이션된 회사 전체 공유 폴더 접근
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이 태스크에 대한 지침은 이 항목에서 제공됩니다.
마이그레이션된 회사 전체 공유 폴더의 보고서를 홈페이지 사용자정의 보고서에 추가하려는 경우에만 마이그레이션된 회사 전체 공유 폴더 접근 권한이 필요합니다.
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사용자정의 보고서 섹션을 홈페이지 레이아웃에 추가
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애플리케이션 사용자 정의
애플리케이션 사용자정의 - 홈페이지 사용자정의 관리
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자세한 내용은 레코드 홈페이지 레이아웃 생성을 참조하십시오.
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홈페이지 레이아웃을 사용자 역할에 추가
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역할 및 접근 관리
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자세한 내용은 역할 추가를 참조하십시오.
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(선택 사항) 홈페이지에서 사용자정의 보고서 섹션 추가 또는 제거(일반 사용자)
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홈페이지 개인화
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자세한 내용은 홈페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오.
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시작하기 전에:
- 홈페이지에서 사용으로 설정하려는 보고서는 공유 폴더 아래의, 접근 권한이 있는 폴더에 저장되어 있어야 합니다.
- 회사 프로필에 [웹 애플릿에 대해 언어 번역 지원 사용] 확인란이 선택되어 있으면 [번역 언어] 필드에 선택된 언어가 회사의 기본 언어인 경우에만 사용자정의 보고서를 생성할 수 있습니다.
홈페이지 사용자정의 보고서를 생성하려면
- 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- [홈페이지 레이아웃 관리] 섹션에서 레코드 유형 [홈페이지 사용자정의 보고서]를 클릭합니다.
- [새 홈 페이지 보고서]를 클릭합니다.
- [홈페이지 사용자정의 보고서 세부 사항] 페이지에서 다음 필드에 정보를 입력합니다.
필드
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설명
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이름
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사용자정의 보고서 이름을 입력합니다.
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번역 표시
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이 확인란은 회사 프로필에 [웹 애플릿에 대해 언어 번역 지원 사용] 확인란이 선택되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 사용자정의 보고서를 생성하는 경우 [번역 표시] 확인란이 선택되고 읽기 전용이 됩니다. 또한 기존 사용자정의 보고서를 업데이트하기 전에 사용자정의 보고서 리스트의 [번역] 필드에서 회사의 기본 언어가 아닌 다른 언어를 선택하는 경우에도 [번역 표시] 확인란이 읽기 전용이 됩니다.
회사의 기본 언어로 된 기존 사용자정의 보고서 이름을 변경하려면 [번역 표시] 확인란을 다음과 같이 사용합니다.
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높이
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[단일] 또는 [두 배]를 선택합니다. 높이를 [두 배]로 설정하면 홈페이지의 다른 섹션 높이의 두 배가 됩니다.
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너비
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[단일] 또는 [두 배]를 선택합니다. 보고서를 화면 왼쪽에서 오른쪽으로 홈페이지 전체에 맞게 확장하려면 너비를 [두 배]로 설정합니다.
참고: 2보다 큰 HTML RowSpan 특성 값을 가진 보고서는 지정된 크기를 초과하는 경우가 종종 있습니다.
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보고서 즉시 실행
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이 확인란을 선택하면 자동으로 보고서가 실행되므로 사용자는 보고서 업데이트 링크를 클릭할 필요가 없습니다.
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카탈로그
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포함하려는 보고서의 카탈로그를 선택합니다.
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- [검색] 아이콘(돋보기)을 클릭한 다음 [공유 폴더]에서 필요한 보고서로 이동합니다.
보고서를 선택하면 [보고서 경로] 필드가 자동으로 채워집니다.
- 설명 필드에서 홈 페이지 사용자정의 보고서의 설명을 입력합니다.
- [저장]을 클릭합니다.
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