[펀드 편집] 페이지에서는 펀드를 추가하거나 기존 펀드의 세부 사항을 업데이트할 수 있습니다. [펀드 편집] 페이지에는 펀드 레코드의 전체 필드 집합이 표시됩니다.
다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.
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필드
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설명
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주요 펀드 정보
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펀드 ID
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펀드 식별자입니다. 시스템에서 생성됩니다. 필수 필드입니다.
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펀드 이름
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펀드의 이름입니다. 50자로 제한됩니다. 필수 필드입니다.
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시작일 종료일
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펀드가 유효한 기간입니다.
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상태
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기본 옵션에는 활성, 마감, 진행 중, 일시 중단이 있습니다.
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유형
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펀드 유형을 나타냅니다. 펀드 유형의 옵션은 다음과 같습니다.
- MDF(시장 개발 펀드). MDF는 제조업체의 영업부 또는 마케팅부에서 파트너, 전매업자 또는 유통업자가 해당 제조업체의 제품을 판매하거나 제조업체의 브랜드를 마케팅할 수 있도록 제공하는 통화 펀드입니다.
- SPA(Special Pricing Authorization). SPA를 통해 파트너가 판매되는 제품 또는 제품 그룹에 대한 특별 가격을 요청할 수 있습니다.
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파트너
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고객사에는 이 선택 리스트에 나타나도록 선택된 파트너 필드가 있어야 합니다.
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음수 잔액 허용
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이 확인란을 선택하면 펀드의 잔액이 음수가 될 수 있습니다. 예를 들어, 펀드의 잔액이 $500인 경우 $600 펀드 요청을 승인할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 펀드 승인자가 동일한 $600 펀드 요청을 승인하려고 할 경우 Oracle CRM On Demand에서 음수 잔액이 허용되지 않음을 나타내는 메시지를 표시합니다. 필수 필드입니다.
이 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다.
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목표 금액
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해당 펀드에 목표한 총 달러 금액입니다. 필수 필드입니다.
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총 예금
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읽기 전용 필드입니다. [펀드 예금] 섹션에서 생성한 모든 펀드 예금의 합계입니다.
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총 출금
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읽기 전용 필드입니다. [펀드 출금] 섹션에서 생성한 모든 펀드 출금액의 합계입니다. 펀드 클레임이 승인되면 자동으로 출금 레코드가 [펀드 출금] 섹션에 생성됩니다.
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잔액
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읽기 전용 필드입니다. 값: (총 예금 – 총 출금).
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총 사전 승인
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읽기 전용 필드입니다. 지정된 펀드에 대해 승인된 모든 펀드 요청의 합계입니다. 펀드 관리자가 펀드 요청을 승인하면 해당 값이 이 필드에 반영됩니다.
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사전 승인 후 잔액
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읽기 전용 필드입니다. 값: (총 예금 – 총 사전 승인).
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펀드 통화
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펀드의 통화입니다(예: 미국 달러 또는 유로). [통화] 선택기 아이콘을 사용하여 펀드의 통화를 선택합니다.
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추가 정보
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담당자
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펀드 레코드 담당자입니다.
일반적으로 레코드 담당자는 레코드를 갱신하거나, 레코드를 다른 담당자에게 전송하거나, 레코드를 삭제할 수 있습니다. 하지만 회사 관리자가 접근 수준을 조정하여 사용자의 접근을 제한하거나 확장할 수 있습니다.
[담당자] 필드의 값에 따라 사용자 또는 관리자가 [분석] 페이지에서 실행하는 보고서에 포함될 레코드가 결정됩니다.
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설명
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250자로 제한됩니다.
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다음에서 펀드 정보 관련 항목을 참조하십시오.