인쇄      온라인 도움말의 PDF 버전 열기


이전 항목

다음 항목

리드 필드

[리드 편집] 페이지에서는 리드를 추가하거나 기존 리드의 세부 사항을 갱신할 수 있습니다. [리드 편집] 페이지에는 리드의 전체 필드가 표시됩니다.

팁: [리드 리스트] 페이지와 [리드 세부 사항] 페이지에서 리드를 편집할 수도 있습니다. 레코드 갱신에 대한 자세한 내용은 레코드 세부 사항 갱신을 참조하십시오.

참고: 회사 관리자는 필드, 드롭다운 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등, 다양한 방법으로 애플리케이션을 사용자 정의할 수 있습니다. 따라서 화면에 보이는 정보는 이 표에 설명된 표준 정보와 다를 수 있습니다.

다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.

필드

설명

주요 리드 정보

회사

회사의 경우 고객사 이름에 해당합니다.

전자 우편

리드의 전자 우편 주소입니다. 전자 우편 주소에서 사용하도록 지원되는 문자에 대한 자세한 내용은 전자 우편 주소의 특수 문자 정보를 참조하십시오.

전자 우편 수신 안함

리드의 전자 우편 수신 여부를 나타냅니다.

기회 관련 정보

상태

[자격 심사 중], [적격], [전환], [거부] 및 [보관]과 같은 리드의 상태이며 [새 리드] 페이지가 아닌 [리드 편집] 페이지에서만 변경할 수 있습니다.

이 필드의 값과 각 의미에 대한 자세한 내용은 아래의 상태 필드 값을 참조하십시오.

등급

A = 뜨거움, B = 따뜻함, C = 시원함 및 D = 차가움과 같이 회사에서 설정하는 등급입니다.

관심 제품

리드가 관심을 보이는 제품이나 서비스입니다.

예상 매출

사용자 또는 사용자의 회사 관리자가 선택하는 통화의 예상 매출입니다.

추정 마감일

리드가 마감될 것으로 예상되는 날짜 및 시간입니다.

다음 단계

수행할 다음 단계에 대한 설명입니다.

소스

[광고], [DM], [이벤트], [판촉], [추천], [산업 박람회], [웹], [파트너], [구매], [임대] 및 [기타]와 같이 회사에서 설정하는 소스 카테고리입니다.

캠페인

이 리드를 생성하거나 이 리드에 연결되는 캠페인입니다.

산업

회사에서 설정하는 리드의 산업 카테고리입니다.

연간 매출

리드 회사의 연간 매출액입니다.

추가 정보

관련 고객사

이 리드에 연결된 고객사입니다. 리드를 기회로 전환하는 데 필요합니다.

관련 컨택트

이 리드에 연결된 컨택트입니다. 리드를 기회로 전환하는 데 필요합니다.

관련 거래 등록

이 리드에 연결된 거래 등록입니다. 이 필드는 리드가 거래 등록으로 전환될 때 자동으로 설정됩니다.

관련 기회

이 리드에 연결된 기회입니다. 리드를 기회로 전환하는 데 필요합니다.

담당자

리드 레코드의 담당자입니다.

회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.

담당자 성명

리드 레코드의 담당자입니다.

담당자 재할당

리드를 다시 할당해야 함을 나타냅니다. 회사 관리자가 리드 할당 규칙을 설정한 경우 이 필드를 선택하면 Oracle CRM On Demand에서 할당 관리자가 트리거되어 리드를 다시 처리하고 규칙에 따라 할당합니다. 할당 관리자는 사용자에게만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 사용자 모드 또는 혼합 모드의 레코드 소유권에서 구성된 경우에만 레코드를 재할당할 수 있습니다. 레코드 유형이 장부 모드에서 구성된 경우에는 할당 관리자가 레코드를 재할당할 수 없습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.

참고: 레코드 재할당에 걸리는 시간은 회사 할당 규칙의 복잡성, 재할당할 레코드 수 및 현재 시스템 로드에 따라 달라질 수 있습니다. 레코드를 재할당하면 리드 담당자의 이름이 변경됩니다.

영업 사원

회사에서 이 리드에 할당하는 영업 사원의 이름입니다.

고객사를 리드에 연결하는 방법에 따라 리드의 [영업 사원] 필드가 다음과 같이 자동으로 갱신될 수도 있습니다.

  • 리드 레코드의 [관련 고객사] 필드에서 고객사를 선택하여 고객사를 리드와 명시적으로 연결하고 해당 고객사에 할당된 담당자가 있는 경우, 회사 프로필에서 [리드 레코드에서 고객사를 연결할 때 영업 사원 필드 자동 갱신] 설정이 선택되어 있다면 리드의 [영업 사원] 필드가 선택한 고객사의 담당자 이름으로 자동으로 채워집니다. 해당 설정을 선택 취소하면 리드의 [영업 사원] 필드가 자동으로 채워지지 않습니다.
  • 고객사의 관련 레코드로 리드를 생성하는 경우, 리드 레코드의 [관련 고객사] 필드가 고객사 이름으로 채워지지만 리드 레코드의 [영업 사원] 필드는 회사 프로필에서 [리드 레코드에서 고객사를 연결할 때 영업 사원 필드 자동 갱신] 설정이 선택되어 있더라도 자동으로 채워지지 않습니다.

설명

리드를 설명하는 추가 정보입니다. 16,350자로 제한됩니다.

웹 사이트

리드에 연결된 웹 사이트입니다.

소유권 상태

리드 소유권의 현재 상태입니다.

직업

이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

대략적인 수입

이 필드는 통화 필드이며, 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

생년월일

이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

연령

이 필드는 [생일] 필드에서 계산되며, 이 필드는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition와 관련됩니다.

적격 심사일

상태 필드가 [적격]으로 설정되면 자동으로 현재 일자로 채워집니다.

상태 필드 값

리드 관리 프로세스 내에서 리드가 이동할 때 리드 [상태] 필드는 프로세스에서의 리드 위치를 나타냅니다. 상태 값은 리드를 필터링하는 주요 방법입니다. 리드 관리 프로세스에 대한 자세한 내용은 리드를 참조하십시오.

다음 표에는 상태 필드의 가능한 값이 나와 있습니다.

상태

설명

보관

보관 단계(리드 보관)의 완료에 따른 상태입니다. 리드가 회사에 가치가 없는 것으로 결정되며 평가 프로세스에서 제거됩니다.

전환

전환 단계(리드를 고객사, 컨택트, 거래 등록 또는 기회로 전환)의 완료에 따른 상태입니다. 리드가 기회가 되기에 충분한 가치를 갖는 것으로 결정됩니다.

적격

자격 심사 단계(리드 자격 심사)의 완료에 따른 상태입니다. 리드가 자격 심사 프로세스를 통과했습니다. 새 담당자가 리드에 할당된 영업 사원이 됩니다.

자격 심사 중

생성 단계(리드 자격 심사)의 완료에 따른 상태입니다. 리드가 생성되었으며 자격 심사 프로세스를 진행하고 있거나 시작하려고 합니다. 소유자는 기본적으로 리드를 생성한 사람입니다.

거부

거부 단계(리드 거부)의 완료에 따른 상태입니다. 적격 리드가 평가자가 처음 생각했던 만큼 가치가 없는 것으로 결정됩니다.


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.