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고객사 관리 프로세스
고객사를 관리하려면 다음 태스크를 수행합니다.
- 고객사 필드 및 관련 정보를 검토합니다. 고객사 필드를 참조하십시오.
- 새 고객사 레코드를 생성합니다. 레코드 생성을 참조하십시오.
- 주요 컨택트 및 컨택트 역할을 정의합니다. 컨택트 및 역할 추가를 참조하십시오.
- 고객사와 관련된 활동 및 노트를 추적합니다. 활동 필드 및 노트 추가를 참조하십시오.
- 고객사 소유권 및 가시성을 할당합니다. 접근 프로필 관리 및 레코드 공유(팀)을 참조하십시오.
- 파트너 및 경쟁사를 고객사에 연결합니다. 고객사의 파트너 및 경쟁사 추적을 참조하십시오.
- 고객사 관계를 정의합니다. 고객사 간의 관계 추적을 참조하십시오.
참고: 이 단계는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition과 관련됩니다.
- 고객사에 매출 레코드를 추가합니다. 고객사별 매출 추적을 참조하십시오.
참고: 이 단계는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition과 관련됩니다.
- 고객사 매출을 예측합니다. 고객사별 매출 추적을 참조하십시오.
참고: 이 단계는 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition과 관련됩니다.
- 고객사 자산을 추적합니다. 자산 추적을 참조하십시오.
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