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Oracle CRM On Demand 관리 프로세스
Oracle CRM On Demand의 [관리자] 페이지에서는 사용자에게 Oracle CRM On Demand 배포하는 작업과 데이터 요구 사항 설정을 관리할 수 있습니다. [관리자] 페이지를 사용하면 특정 비즈니스 요구 사항에 맞게 Oracle CRM On Demand의 모양을 사용자 정의할 수 있습니다. 다음 지침을 사용하여 Oracle CRM On Demand 배포를 관리합니다.
- 사용 가능한 모든 리소스를 검토합니다.
새 Oracle CRM On Demand 배포를 설치하기 전에 다음 리소스를 검토합니다.
- Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide를 읽습니다. 이 가이드는 모든 회사 관리자가 사용할 수 있으며 Oracle CRM On Demand에서 기능을 사용하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide에 접근하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 Oracle CRM On Demand에서 [교육 및 지원] 링크를 클릭하십시오.
- Oracle CRM On Demand에서 [교육 및 지원] 링크를 클릭하여 추가 도구, 템플릿, 체크리스트, 웹 세미나 및 가이드를 검토합니다.
- Oracle University에서 제공하는 Administration Essentials 과정에 등록합니다.
- 비즈니스 프로세스와 조직 내에서 사용자의 역할을 평가합니다.
My Oracle Support에서 사용할 수 있는 Oracle CRM On Demand Administrator Rollout Guide를 검토합니다. 사용자정의 필드 설정 템플릿을 다운로드하고 사용하여 시작부터 배포를 제대로 계획합니다. 사용자정의 필드 설정 템플릿은 My Oracle Support의 교육 및 지원 센터에 있는 [도구 및 템플릿] 페이지에서 사용할 수 있습니다.
- 다음 요소와 기능을 고려하여 데이터를 보호하는 방법과 데이터 가시성을 정의합니다.
- 데이터 모델 및 관련 필드를 정의합니다. 지원되는 추세 분석, 실시간 추세 분석 및 레코드 유형이 필요한 보고서를 평가합니다.
- 데이터 검증과 데이터 상호 작용과 관련된 다음 프로세스를 정의합니다.
- 교육 및 테스트를 위해 고객 테스트 환경(CTE) 및 추가 환경을 정의합니다.
- 회사를 설정합니다.
각 회사는 고유합니다. Oracle CRM On Demand에서 비즈니스 설정에 맞도록 다양한 회사 설정을 사용자 정의할 수 있습니다.
- 회사의 회계 연도, 언어, 통화, 환율 등을 설정합니다.
- 적절한 접근 권한 및 CTE를 요청합니다. 회사 설정에 대한 자세한 내용은 회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정을 참조하십시오.
- 사용자 프로필을 설정합니다.
회사의 사용자에게는 특정 역할과 권한이 있습니다. 일부 사용자는 특정 데이터에 접근할 수 있지만 다른 사용자는 접근할 수 없습니다. 이러한 사용자를 추가하기 전에 사용자 유형별로 가시성과 역할을 설정합니다.
- Oracle CRM On Demand 사용자에 대한 역할을 설정합니다. 자세한 내용은 역할 추가를 참조하십시오.
- 회사에 대한 접근 프로필을 설정합니다. 자세한 내용은 접근 프로필 관리를 참조하십시오.
- 가시성 모델(예: 장부, 팀 등)을 설정합니다. 자세한 내용은 장부 관리 및 공유 레코드(팀)를 참조하십시오.
- 데이터 모델을 구성합니다. 예를 들면 필드, 레코드 유형 등을 추가하거나 이름을 변경합니다.
회사에서는 데이터 요구 사항도 고유합니다. Oracle CRM On Demand에서는 기존 레코드 유형에 새 필드를 추가하고, 비즈니스 용어에 맞게 필드의 이름을 변경하나, 새 사용자정의 레코드 유형을 추가할 수 있습니다. 데이터 추가를 시작하기 전에 다음을 수행합니다.
- 데이터 모델 정의에 필요한 새 필드와 레코드 유형을 추가합니다. 자세한 내용은 필드 생성 및 편집 및 레코드 유형 추가를 참조하십시오.
- 특정 비즈니스 용어에 맞게 필드와 레코드 유형의 이름을 변경합니다. 자세한 내용은 필드 레이블 관리 및 레코드 유형 이름 변경을 참조하십시오.
- 선택 리스트를 채웁니다. 가져오기 기능을 사용하여 많은 선택 리스트 값을 선택 리스트 필드로 신속하게 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 선택 리스트 값 변경을 참조하십시오.
- 레이아웃을 구성합니다. 각 역할에 필요하고 동적 레이아웃을 사용할 필드만 표시합니다. 자세한 내용은 정적 페이지 레이아웃 사용자 정의 및 동적 페이지 레이아웃 지정을 참조하십시오.
- 워크플로, 영업 프로세스 등과 같은 프로세스를 구성합니다. 자세한 내용은 비즈니스 프로세스 관리 및 영업 프로세스, 카테고리 및 지도 설정을 참조하십시오.
- 역할 리스트를 구성합니다. 처음 10개의 리스트는 사용자의 홈페이지에 나타납니다. 리스트에서 많은 양의 데이터를 반환하지 않는 것이 좋습니다. 25개~100개의 레코드가 일일 태스크로 권장되는 관리 가능한 레코드 수입니다. 다음을 수행하는 것도 좋습니다.
- 보고서를 생성하여 비즈니스 척도에 대한 정보를 제공합니다.
Oracle CRM On Demand에서 분석 기능을 사용하여 비즈니스 요구와 관련된 사용자정의 보고서를 생성한 다음 사용자가 이에 접근할 수 있게 합니다. 보고서에 대한 자세한 내용은 분석을 참조하십시오.
- 데이터와 사용자를 가져옵니다.
가져오기 기능을 사용하여 Oracle CRM On Demand로 기존 데이터를 가져옵니다. 모든 사용자를 가져오거나, [사용자 관리] 페이지를 통해 모든 사용자를 수동으로 추가할 수 있습니다. 추가된 사용자는 Oracle CRM On Demand에 접근할 수 있는 임시 암호가 포함된 전자 우편을 받게 되고 즉시 작업을 시작할 수 있습니다. 데이터 가져오기에 대한 자세한 내용은 가져오기 및 내보내기 도구를 참조하십시오.
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