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가져오기 중 레코드 연결

레코드를 가져올 때 레코드를 데이터베이스의 기존 레코드에 연결할 수 있습니다. 예를 들어 컨택트 레코드(John Smith)를 고객사 레코드(Smith Auto Repair)에 연결할 수 있습니다.

가져오기 중 다른 레코드를 연결하려면 데이터베이스에 이미 레코드가 있어야 합니다. 따라서 두 개 이상의 레코드를 가져올 경우 [가져오기 및 내보내기 도구] 페이지에 나타난 순서대로 가져오는 것이 좋습니다. 예를 들어 고객사 레코드를 가져온 다음 컨택트 레코드를 가져옵니다.

가져오기 중에 다음과 같은 두 가지 방법으로 레코드를 연결할 수 있습니다.

  • 연결된 레코드 이름 표시
  • 외부 ID 코드 표시

두 경우 모두 가져온 CSV 파일에 해당 데이터를 포함하는 열이 들어 있어야 합니다.

이름을 사용하여 레코드 연결

이름을 표시하여 레코드를 연결하려면 연결된 레코드의 이름에 가져온 파일의 열을 포함합니다. 예를 들어 고객사에 연결된 컨택트 레코드를 가져오려면 다음을 수행합니다.

  • 가져온 파일에 [고객사 이름] 열 추가
  • 각 컨택트 레코드에 해당 고객사 이름 입력
  • [가져오기 도우미]를 사용하여 [고객사 이름] 열을 컨택트 레코드의 [고객사] 필드에 매핑

참고: 데이터베이스에 없는 관련 고객사에서 컨택트 레코드를 가져온 경우에는 가져오기 중에 해당 고객사를 생성할 수 있습니다. 시스템에서 생성한 고객사 레코드는 고객사 청구 및 배송 주소에 해당 컨택트의 주소를 사용합니다. 이 기능을 사용으로 설정하려면 가져오기 도우미 1단계에서 [관련 레코드 생성] 옵션을 선택합니다.

외부 ID를 사용하여 레코드 연결

고유 식별자 코드를 애플리케이션에서 각 레코드의 [외부 ID] 필드로 가져올 수 있습니다. 그런 다음 [외부 ID] 필드를 사용하여 후속 가져오기 작업에서 레코드 간에 링크를 생성할 수 있습니다.

예를 들어 컨택트 레코드에서 내보낸 CSV 파일은 각 컨택트의 관련 고객사를 식별합니다. 각 고객사는 [고객사 코드]라는 열에 이름이 아닌 숫자 코드로 나타납니다. 이러한 레코드를 가져올 때 먼저 고객사 레코드를 가져오고 CSV 파일의 [고객사 코드] 열을 애플리케이션의 [외부 ID] 필드로 매핑합니다. 다음으로 컨택트 레코드를 가져오고 CSV 파일의 [고객사 코드] 열을 Oracle CRM On Demand 컨택트 레코드의 [고객사 외부 ID]로 매핑하여 컨택트 및 고객사 레코드 간에 링크를 생성합니다.


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.