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고급 사용자정의 오브젝트 실시간 보고 주제 영역
가용성
이 주제 영역은 Oracle CRM On Demand의 모든 버전에서 사용할 수 있습니다.
비즈니스 목적
이 주제 영역에서는 고급 사용자정의 오브젝트를 분석하는 기능을 제공합니다.
[고급 사용자정의 오브젝트] 영역은 사용자정의 오브젝트 4-40와 사전 제작된 오브젝트(사용자정의 오브젝트 1, 2, 3 포함) 사이에 일대다 및 다대일 관계를 보고할 수 있는 전문화된 주제 영역입니다. 고급 사용자정의 오브젝트 영역은 단일 주제 영역에 있는 모든 오브젝트 보고를 통합하므로 보고서에 포함된 오브젝트 사이의 관계 경로를 선택하는 데 도움이 되도록 보고서에 대한 결정 척도를 포함해야 합니다. 보고서에 둘 이상의 차원이 있을 때마다 Oracle CRM On Demand 분석에서 차원을 관련시키려면 척도가 필요합니다. 보고서에 척도가 포함되어 있지 않으면 Oracle CRM On Demand 분석에서 척도를 임의로 선택합니다. 사용자정의 오브젝트 4~40의 경우 Oracle CRM On Demand에서 이 주제 영역이 직접 지원되지 않으므로 이 주제 영역을 사용하여 다대다 관계를 보고할 수 없습니다.
다대다 관계는 분석에서 사용자정의 오브젝트 1, 2, 3과 고객사, 컨택트, 서비스 요청 및 기회에 대해 구현됩니다. 따라서 사용자정의 오브젝트 1, 2, 3과 이러한 오브젝트 사이의 일대다 관계만 보고할 수 있습니다. 사용자정의 오브젝트 1, 2, 3과 활동, 자산, 리드 및 제품 사이의 일대다 관계는 보고할 수는 없습니다.
관계 유형
페더레이션
차원
이 주제 영역의 차원은 다음과 같습니다.
- 고객사
- Activity
- Allocation
- 캠페인
- 클레임
- 컨택트
- 보장 범위
- 사용자정의 오브젝트 1
- 사용자정의 오브젝트 2
- 사용자정의 오브젝트 3
- Custom Object 04
- Custom Object 05
- Custom Object 06
- Custom Object 07
- Custom Object 08
- Custom Object 09
- Custom Object 10
- Custom Object 11
- Custom Object 12
- Custom Object 13
- Custom Object 14
- Custom Object 15
- 사용자정의 오브젝트 16
- 사용자정의 오브젝트 17
- 사용자정의 오브젝트 18
- 사용자정의 오브젝트 19
- 사용자정의 오브젝트 20
- 사용자정의 오브젝트 21
- 사용자정의 오브젝트 22
- 사용자정의 오브젝트 23
- 사용자정의 오브젝트 24
- 사용자정의 오브젝트 25
- 사용자정의 오브젝트 26
- 사용자정의 오브젝트 27
- 사용자정의 오브젝트 28
- 사용자정의 오브젝트 29
- 사용자정의 오브젝트 30
- 사용자정의 오브젝트 31
- 사용자정의 오브젝트 32
- 사용자정의 오브젝트 33
- 사용자정의 오브젝트 34
- 사용자정의 오브젝트 35
- 사용자정의 오브젝트 36
- 사용자정의 오브젝트 37
- 사용자정의 오브젝트 38
- 사용자정의 오브젝트 39
- 사용자정의 오브젝트 40
- 손해
- 금융 계정
- 금융 계정 소유자
- 금융 계정 보유 종목
- Financial Plan
- 금융 상품
- 금융 거래
- Household
- 보험 자산
- Inventory Period
- 관련 당사자
- Lead
- 기회
- 파트너
- 보험
- 보험 계약자
- Portfolio
- 제품
- Sample Inventory
- Sample Transaction
- Service Request
- Solution
- Transaction Item
척도
이 주제 영역에 대한 전체 척도 리스트는 다음과 같습니다.
- 고객사 척도
- 활동 척도
- 활동이 있는 고객사 수
- 활동 수
- 마감된 활동 수
- 미결 활동 수
- 할당 척도
- 할당 수
- 평균 최대 수량(할당)
- 평균 최대 수량(통화)
- 평균 정렬 기준
- 합계 최대 수량 할당
- 합계 최대 수량 통화
- 합계 정렬 기준
- 캠페인 척도
- 캠페인에 대한 고객사 수
- 캠페인 수
- 활성 캠페인 수
- 완료된 캠페인 수
- 계획된 캠페인 수
- 캠페인의 컨택트 수
- 캠페인에 대한 리드 수
- 캠페인에 대한 기회 수
- 캠페인에 대한 수주 수
- 예산 비율(%)(정의: 100을 곱한 다음 예산 책정 비용으로 나눈 비용)
- 리드 목표 달성률(%)(정의: 100을 곱한 다음 리드 목표로 나눈 리드 수)
- 매출 목표 달성률(%)(정의: 100을 곱한 다음 매출 목표로 나눈 마감 매출)
- 캠페인에 대한 평균 기회 마감 일수
- 캠페인에 대한 평균 마감 매출
- 캠페인에 대한 평균 기회 마감 일수
- 마감 영업당 평균 비용(정의: 수주 수로 나눈 평균 비용)
- 리드당 평균 비용(정의: 리드 수로 나눈 평균 비용)
- 캠페인에 대한 마감 매출
- 마감 영업당 비용(정의: 수주 수로 나눈 비용)
- 리드당 비용(정의: 리드 수로 나눈 비용)
- 캠페인에 대한 리드 전환 비율
- 캠페인에 대한 기회 매출
- 캠페인에 대한 기회 수주율
- 투자 수익(ROI)
- 클레임 척도
- 클레임 사용자정의 척도
- 클레임 수
- 평균 배상 금액
- 평균 손실 금액
- 평균 상해 직원 수
- 평균 부상자 수
- 합계 배상 금액
- 합계 손실 금액
- 합계 상해 직원 수
- 합계 부상자 수
- 컨택트 척도
- 보장 범위 척도
- 보상 범위 사용자정의 척도
- 보장 범위 수
- 평균 공제
- 평균 개별 한도
- 평균 보험 금액
- 평균 총 한도
- 합계 공제
- 합계 개별 한도
- 합계 보험 금액
- 합계 총 한도
- 사용자정의 오브젝트 1-40 척도
- 사용자정의 오브젝트 1-40 사용자정의 척도
- 사용자정의 오브젝트 1-40 최적화된 사용자정의 척도
- 사용자정의 오브젝트 1-40 수
- 손해 척도
- 손해 사용자정의 척도
- 손해 수
- 평균 예상 금액
- 평균 자산 번호
- 합계 예상 금액
- 합계 자산 번호
- 금융 계정 척도
- 금융 계정 사용자정의 척도
- 금융 계정 수
- 평균 잔액
- 합계 잔액
- 금융 계정 소유자 척도
- 금융 계정 소유자 사용자정의 척도
- 금융 계정 소유자 수
- 금융 계정 소유 척도
- 금융 계정 소유자 사용자정의 척도
- 금융 계정 소유 수
- 평균 성과
- 평균 구매 가격
- 평균 수량
- 평균 값
- 합계 성과
- 합계 구매 가격
- 합계 수량
- 합계 값
- 금융 계획 척도
- 금융 상품 척도
- 금융 상품 사용자정의 척도
- 금융 상품 수
- 평균 현재 가격
- 합계 현재 가격
- 금융 거래 척도
- 금융 거래 사용자정의 척도
- 금융 거래 수
- 평균 수량
- 평균 거래 가격
- 평균 값
- 합계 수량
- 합계 거래 가격
- 합계 값
- 세대 척도
- 세대 사용자정의 척도
- 총 컨택트 자산
- 평균 총 자산
- 평균 총 자산(000)
- 총 자산
- 총 자산(000)
- 총 컨택트 비용
- 평균 총 비용
- 평균 총 비용(000)
- 총 비용
- 총 비용(000)
- 총 컨택트 수입
- 평균 총 수입
- 평균 총 수입(000)
- 총 수입
- 총 수입(000)
- 총 컨택트 부채
- 평균 총 부채
- 평균 총 부채(000)
- 총 부채
- 총 부채(000)
- 총 컨택트 순 가치
- 평균 총 순 가치
- 평균 총 순 가치(000)
- 총 순 가치
- 총 순 가치(000)
- 총 세대 자산
- 평균 세대 총 자산
- 평균 총 세대 자산(000)
- 총 세대 자산
- 총 세대 자산(000)
- 총 세대 비용
- 평균 세대 총 비용
- 평균 세대 총 비용(000)
- 총 세대 비용
- 총 세대 비용(000)
- 총 세대 수입
- 평균 총 세대 수입
- 평균 총 세대 수입(000)
- 총 세대 수입
- 총 세대 수입(000)
- 총 세대 부채
- 평균 세대 총 부채
- 평균 세대 총 부채(000)
- 총 세대 부채
- 총 세대 부채(000)
- 총 세대 순 가치
- 평균 총 세대 순 가치
- 평균 총 세대 순 가치(000)
- 총 세대 순 가치
- 총 세대 순 가치(000)
- 컨택트 리드 수
- 컨택트 서비스 요청 수
- 컨택트 수
- 세대 수
- 컨택트 집계 수
- 리드 집계 수
- 서비스 요청 집계 수
- 보험 자산 척도
- 보험 자산 사용자정의 척도
- 보험 자산 수
- 평균 금액
- 평균 순서
- 합계 금액
- 합계 순서
- 재고 기간 척도
- 관련 당사자 척도
- 리드 척도
- 보관된 리드 수
- 리드 수
- 기회로 전환된 리드 수(정의: 기회로 전환된 리드 수)
- 미수주 기회가 된 리드 수
- 수주 기회가 된 리드 수(정의: 기회로 전환되어 마감/수주 영업 단계 상태에 있는 리드 수)
- 새 기회 수
- 적격 리드 수
- 거부된 리드 수
- 수주 수
- 리드 마감 매출
- 리드 예측 매출
- 리드 기회 매출
- 기회 척도
- 기회 사용자정의 척도
- 마감된 기회 수
- 미결 기회 수
- 기회 수
- 수주 수
- 단계 평균 일수
- 마감 매출
- 마감 매출(000)
- 예측 매출
- 예측 매출(000)
- 매출
- 매출(000)
- 파트너 척도
- 보험 척도
- 보험 사용자정의 척도
- 보험 수
- 평균 보험 계약 금액
- 평균 모달 보험료
- 평균 총 보험료
- 합계 보험 계약 금액
- 합계 모달 보험료
- 합계 총 보험료
- 보험 계약자 척도
- 보험 계약자 사용자정의 척도
- 보험 계약자 수
- 평균 계약자 비율
- 합계 계약자 비율
- 포트폴리오 척도
- 포트폴리오 사용자정의 척도
- 포트폴리오 수
- 평균 신용 한도
- 평균 액면가
- 평균 대출 금액
- 평균 보험료
- 평균 매출
- 평균 총 자산 가치
- 신용 한도
- 액면가
- 대출 금액
- 보험료
- 매출
- 총 자산 가치
- 샘플 재고 척도
- 샘플 재고 사용자정의 척도
- 샘플 재고 수
- 평균 마지막 총실사
- 평균 개설 잔고
- 평균 총실사
- 평균 시스템 카운트
- 합계 마지막 총실사
- 합계 개설 잔고
- 합계 총실사
- 합계 시스템 카운트
- 샘플 트랜잭션 척도
- 샘플 트랜잭션 사용자정의 척도
- 샘플 트랜잭션 수
- 평균 받은 패키지 수
- 평균 보낸 패키지 수
- 합계 받은 패키지 수
- 합계 보낸 패키지 수
- 서비스 요청 척도
- 서비스 요청 사용자정의 척도
- 취소된 SR 수
- 마감된 SR 수
- 미결 SR 수
- 보류 중인 SR 수
- SR 수
- 평균 SR 마감 일수
- SR 개설 평균 시간
- 솔루션 척도
- 솔루션 사용자정의 척도
- 승인 솔루션 수
- 더 이상 사용되지 않는 솔루션 수
- 게시된 솔루션 수
- 솔루션 수
- 트랜잭션 항목 척도
- 트랜잭션 항목 사용자정의 척도
- 트랜잭션 항목 수
- 평균 라인 번호
- 평균 수량
- 평균 배송량
- 합계 라인 번호
- 합계 수량
- 합계 배송량
사용 설명
관리자가 [회사 프로필] 페이지의 [포트폴리오 계정에서 차량/자산 레코드 제외] 옵션을 사용하여 [포트폴리오] 리스트에서 비 재무 자산을 특별히 제외한 경우가 아니면 일반적으로 포트폴리오 차원에 차량과 같은 비 재무 자산이 포함됩니다.
결과가 없는 보고서는 여러 가지 이유로 인해 발생할 수 있습니다. 한 가지 이유는 보고서에 척도가 없기 때문입니다. 보고서에는 척도가 하나 이상 있어야 합니다.
서로 직접 연결되지 않는 두 개의 사용자정의 오브젝트를 사용 중인 경우에도 결과가 없는 보고서를 가져올 수 있습니다. 예를 들어 고객사 오브젝트가 직접 사용자정의 오브젝트 4와 사용자정의 오브젝트 5에 연결되어 있는 경우 고객사와 사용자정의 오브젝트 4 사이의 연결과 고객사와 사용자정의 오브젝트 5 사이의 연결에 대해 보고할 수 있습니다. 하지만 애플리케이션에 정의된 사용자정의 오브젝트 4와 사용자정의 오브젝트 5 사이에 직접적인 연결이 없는 경우 고객사, 사용자정의 오브젝트 4와 사용자정의 오브젝트 5 사이의 조합된 연결에 대해 보고할 수 없습니다.
이 예를 좀 더 자세히 살펴보면 고객사 오브젝트가 직접 사용자정의 오브젝트 4에 연결되어 있으며 사용자정의 오브젝트 4가 직접 사용자정의 오브젝트 5에 연결되어 있는 경우 고객사와 사용자정의 오브젝트 4 사이의 연결과 사용자정의 오브젝트 4와 사용자정의 오브젝트 5 사이의 연결에 대해 보고할 수 있습니다. 하지만 애플리케이션에 정의된 대로 고객사와 사용자정의 오브젝트 5 사이에 직접적인 연결이 없는 경우 고객사, 사용자정의 오브젝트 4와 사용자정의 오브젝트 5 사이의 조합된 연결에 대해 보고할 수 없습니다.
고객사, 활동, 컨택트 및 서비스 요청 차원에는 장부 계층 구조가 포함되어 있으므로 모든 레벨에서 척도 및 관련 특성을 분석할 수 있습니다.
포트폴리오 차원이 사용자정의 오브젝트 16-20과 함께 사용되는 경우 결과가 생성되지 않습니다. 사용자정의 오브젝트 1-15 및 사용자정의 오브젝트 21-40과 함께 사용되는 경우에는 결과가 생성됩니다.
연결된 오브젝트 사용자정의 필드
연결된 오브젝트의 사용자정의 필드는 보고서의 [고급 사용자정의 오브젝트] 보고 주제 영역에서 사용할 수 없습니다. 예를 들어 사용자정의 오브젝트 필드를 다른 사용자정의 오브젝트의 관련 필드로 생성하면 [고급 사용자정의 오브젝트] 보고 주제 영역의 기본 오브젝트 폴더에서 새 필드를 사용할 수 없습니다. 하지만 새 필드는 관련 오브젝트 폴더에서 계속 사용할 수 있습니다.
고급 사용자정의 오브젝트 주제 영역 및 재무 및 금융 오브젝트
[고급 사용자정의 오브젝트] 주제 영역을 사용하여 주제 영역에 있는 오브젝트에 대한 모든 특성 및 척도를 보고할 수 있습니다. 또한 이러한 오브젝트 사이의 연결도 보고할 수 있습니다. 그러나 지정된 오브젝트 쌍의 경우 이 주제 영역에서 하나의 연결만 지원됩니다. 예:
- 금융 계정 오브젝트는 고객사, 지점 및 금융 기관의 하위 오브젝트일 수 있습니다. 그러나 고객사 오브젝트 연결만 보고될 수 있습니다.
- 금융 계정 오브젝트는 컨택트 및 조언자의 하위 오브젝트일 수 있습니다. 그러나 컨택트 오브젝트 연결만 보고될 수 있습니다.
- Policy 오브젝트는 고객사, 에이전시 및 보험사의 하위 오브젝트일 수 있습니다. 그러나 고객사 오브젝트 연결만 보고될 수 있습니다.
- Policy 오브젝트는 컨택트, 에이전트 및 보험업자의 하위 오브젝트일 수 있습니다. 그러나 고객사 오브젝트 연결만 보고될 수 있습니다.
재무 오브젝트와 사용자정의 오브젝트 1-40 사이의 연결 및 보험 오브젝트와 사용자정의 오브젝트 1-40 사이의 연결은 [고급 사용자정의 오브젝트] 주제 영역의 보고에 사용할 수 없습니다.
필드 형식
재무, 보험 및 샘플 차원에서 통화 및 일자 필드는 사전에 형식이 지정됩니다. 이러한 차원의 다른 필드 유형(정수 및 백분율)은 사전에 형식 지정되지 않습니다. 이러한 필드에는 사용자정의 형식을 적용할 수 있습니다. 이 형식 지정 방법은 다음 차원 및 척도에 영향을 미칩니다.
- Allocation
- 할당 척도
- 클레임
- 클레임 척도
- 보장 범위
- 보장 범위 척도
- 손해
- 손해 척도
- 금융 계정
- 금융 계정 척도
- 금융 계정 소유자
- 금융 계정 소유자 척도
- 금융 계정 보유 종목
- 금융 계정 소유 척도
- Financial Plan
- 금융 계획 척도
- 금융 상품
- 금융 상품 척도
- 금융 거래
- 금융 거래 척도
- 보험 자산
- 보험 자산 척도
- 관련 당사자
- 관련 당사자 척도
- Inventory Period
- 재고 기간 척도
- 보험
- 보험 척도
- 보험 계약자
- 보험 계약자 척도
- Sample Inventory
- 샘플 재고 척도
- Sample Transaction
- 샘플 트랜잭션 척도
- Transaction Item
- 트랜잭션 항목 척도
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