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세대 필드

[세대 편집] 페이지를 사용하여 세대를 추가하거나 기존 세대에 대한 세부 사항을 업데이트합니다. [세대 편집] 페이지에는 세대의 전체 필드 집합이 표시됩니다.

참고: 회사 관리자는 필드, 선택 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 애플리케이션을 사용자 정의할 수 있습니다. 따라서 표시되는 정보가 이 표에 설명된 표준 정보와 다를 수 있습니다.

다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다. 세대 페이지의 많은 필드는 읽기 전용이며, 이는 해당 필드들이 [집계] 필드가 선택된 상태에서 세대에 연결된 컨택트 레코드로부터 계산된 것이기 때문입니다. [총 자산] 등과 같은 추가 필드는 세대의 [집계] 필드가 선택된 상태에서 모든 컨택트로부터 합계를 구합니다. 주소 등과 같은 비추가 필드는 일반적으로 세대의 기본 컨택트로부터 집계됩니다.

세대에 연결된 컨택트 레코드가 없으면 세대 레코드에 컨택트를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 세대 구성원 추적을 참조하십시오.

필드

설명

주요 세대 정보

세대 이름

50자로 제한됩니다.

기본

읽기 전용입니다.

세대 세부 정보

유형

기본값에는 가구 – 자식 있음, 가구 – 자식 없음, 가구 – 노인, 단일, 편친 가족, 가족, 대가족, 미혼 커플, 자녀 출가, 은퇴, 기타가 있습니다.

세그먼트

기본값에는 사무직, 육체 노동직, 농촌, 자가 거주, 전세, 시골/농업, 일반 소비층, 고소득층, 5백만장자, 초고소득층이 있습니다.

마지막 활동

읽기 전용입니다. 세대에 연결된 마지막 활동 날짜를 반영합니다.

세대주 생년월일

읽기 전용입니다.

추가 정보

고객사

읽기 전용입니다.

컨택트

읽기 전용입니다.

담당자

세대 레코드 담당자입니다.

일반적으로 레코드 담당자는 레코드를 갱신하거나, 레코드를 다른 담당자에게 전송하거나, 레코드를 삭제할 수 있습니다. 하지만 회사 관리자가 접근 수준을 조정하여 사용자의 접근을 제한하거나 확장할 수 있습니다.

[담당자] 필드의 값에 따라 사용자 또는 관리자가 [분석] 페이지에서 실행하는 보고서에 포함될 레코드가 결정됩니다.

회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.

세대 금융 프로필

총 수입

세대를 구성하는 모든 컨택트의 총 수입입니다. 읽기 전용입니다.

총 자산

세대를 구성하는 모든 컨택트의 총 자산입니다. 읽기 전용입니다.

총 비용

세대를 구성하는 모든 컨택트의 총 지출입니다. 읽기 전용입니다.

총 부채

세대를 구성하는 모든 컨택트의 총 부채입니다. 읽기 전용입니다.

총 순 가치

세대를 구성하는 모든 컨택트의 총 순 가치입니다. 읽기 전용입니다.

투자 위험 프로필

위험 프로필

세대의 기본 컨택트 레코드로부터 입력됩니다. 읽기 전용입니다.

경험 수준

세대의 기본 컨택트 레코드로부터 입력됩니다. 읽기 전용입니다.

투자 기간

세대의 기본 컨택트 레코드로부터 입력됩니다. 읽기 전용입니다.

현재 투자 구성

세대의 기본 컨택트 레코드로부터 입력됩니다. 읽기 전용입니다.

목표

세대의 기본 컨택트 레코드로부터 입력됩니다. 읽기 전용입니다.

기본 목표

세대의 기본 컨택트 레코드로부터 입력됩니다. 읽기 전용입니다.

 관련 정보

다음에서 세대 정보 관련 항목을 참조하십시오.


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.