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새 레코드 생성을 위해 페이지 레이아웃 사용자 정의

새 레코드를 생성하는 데 사용되는 페이지 레이아웃을 생성하고 사용자 정의할 수 있습니다. 이러한 레이아웃의 경우 Oracle CRM On Demand의 모양과 느낌을 향상시켜 레코드 유형에 대해 가장 관련이 높고 가장 자주 사용되는 필드만 사용자가 보도록 할 수 있습니다.

새 레코드 레이아웃 페이지에서 레이아웃에 표시되는 필드, 필수인 필드, 읽기 전용인 필드를 선택할 수 있으며 비즈니스 필요에 맞게 레이아웃의 필드 순서를 재배치할 수 있습니다.

기존 레이아웃을 복사하거나 편집한 다음 요구 사항에 맞게 수정할 수 있습니다.

참고: 레이아웃 이름에 사용할 수 있는 문자 수가 제한됩니다. 자세한 내용은 사용자 정의 레이아웃 제한 정보를 참조하십시오.

레이아웃을 생성한 후에는 역할 관리 마법사를 사용하여 해당 레이아웃을 사용해야 하는 사용자 역할에 새 레코드 레이아웃을 할당해야 합니다. 이 작업을 수행하는 경우 애플리케이션에서 레이아웃이 사용되는 위치도 지정합니다. 예를 들어 사용자가 작업 표시줄 또는 글로벌 헤더를 통해 레코드를 생성하는 경우에만 레이아웃이 사용되도록 지정할 수 있습니다. 역할에 새 레코드 레이아웃을 할당하는 방법에 대한 자세한 내용은 역할 추가새 레코드 페이지의 레이아웃 정보를 참조하십시오.

새 레코드를 생성하는 데 사용되는 레이아웃을 생성하거나 수정하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
  3. [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
  4. [페이지 레이아웃 관리] 섹션에서 레코드 유형 [새 레코드 레이아웃] 링크를 클릭합니다.
  5. 새 레코드 레이아웃 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • [편집] 또는 [복사]를 클릭하여 기존 레이아웃을 수정합니다.
    • 새 레이아웃을 생성하려면 [새 레이아웃] 단추를 클릭합니다.

      그러면 생성 과정을 안내하는 [페이지 레이아웃 마법사]가 열립니다.

  6. 1단계 [레이아웃 이름]에 레이아웃 이름을 입력하고 필요한 경우 설명을 입력합니다.
  7. 2단계 [필드 설정]에서 필드 특성을 다음과 같이 선택합니다.
    • 필수로 만들려는 모든 필드에 대해 해당 [필수] 확인란을 선택합니다.

      참고: 사용자는 [필수]로 표시된 확인란 유형의 필드를 선택하지 않아도 됩니다. 확인란 필드 값이 [True]가 되도록 하려면, 즉 확인란을 선택하도록 하려면 확인란 필드에서 필드 검증 규칙을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 필드 관리 정보를 참조하십시오.

    • 읽기 전용으로 만들려는 모든 필드에 대해 해당 [읽기 전용] 확인란을 선택합니다.

      [조건부 필수] 확인란에 대한 자세한 내용은 조건부 필수 필드 정보를 참조하십시오.

  8. 3단계 [필드 레이아웃]에서 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 필드를 사용 가능한 레코드 유형 필드 리스트에서 레코드 유형 페이지 레이아웃 정렬 영역의 여러 섹션으로 이동합니다.

      페이지 레이아웃에 추가할 사용자 정의 필드 및 산업별 필드를 이동했는지 확인합니다.

      주의: 필수 필드의 기본값이 구성되어 있지 않으면 필수 필드가 페이지 레이아웃에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 해당 레이아웃을 가진 사용자가 해당 유형의 레코드를 생성할 수 없습니다. 필수 필드의 기본값이 구성되어 있으면 필요에 따라 필수 필드가 페이지 레이아웃에 나타날 수 있습니다. 마찬가지로, 관련 페이지 레이아웃에 조건부 필수 필드가 있는지 확인해야 합니다. 그러지 않으면 필수 필드가 될 때 사용자가 필드 값을 입력할 수 없습니다.

    • 페이지 레이아웃에서 [설명] 필드를 제거하거나 [설명] 필드가 페이지 레이아웃의 긴 텍스트 필드 섹션에 있는지 확인합니다.
    • 필요에 따라 섹션 간에 필드를 이동하여 정보를 재배치합니다.

      참고: 이러한 변경 사항은 적절한 역할을 가진 사용자가 페이지를 볼 때 해당 레코드 유형의 모든 양식에 적용됩니다. 일부 필드에는 필드 그룹 또는 여러 줄로 이루어진 필드가 포함됩니다. 정보 자체가 최종 레이아웃의 다른 필드에 겹쳐 표시될 수 있으므로 이러한 필드는 이동하지 마십시오.

  9. [완료]를 클릭합니다.

    참고: 레이아웃을 애플리케이션에 추가한 후에는 레이아웃을 사용자 역할에 사용할 수 있게 해야 사용자가 해당 레이아웃을 볼 수 있습니다. 사용자 역할 추가 및 수정에 대한 자세한 내용은 역할 추가를 참조하십시오.


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.