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관리자 역할에 대한 장부 설정 확인

회사에 장부 기능을 설정하기 위해 고객 지원 서비스에서 다음을 수행합니다.

  • [장부 관리] 권한 및 장부 접근 권한을 관리자 역할에 부여합니다.
  • 관리자가 장부에 접근할 수 있도록 접근 프로필을 설정합니다.

다음 절차에서는 관리자 역할이 장부에 설정되었는지 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

관리자 역할이 장부에 설정되었는지 확인하려면

  1. 관리자 역할을 가진 사용자로 Oracle CRM On Demand에 로그인합니다.
  2. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  3. [관리 홈페이지]의 [사용자 관리] 및 [접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
  4. [역할 관리] 섹션에서 [역할 관리] 링크를 클릭합니다.
  5. [번역 언어] 리스트에서 회사의 기본 언어를 선택합니다.
  6. 관리자 역할에 대한 [편집] 링크를 클릭합니다.
  7. [역할 관리 마법사]에서 2단계, 레코드 유형 접근으로 이동하여 다음 표에 있는 대로 장부 레코드에 대한 접근 권한이 있는지 확인합니다.

    다음 표에서는 관리자 역할에 필요한 장부 레코드 접근 권한을 보여줍니다.

    레코드 유형

    접근 여부

    생성 가능 여부

    모든 레코드 읽기 가능

    장부

    선택됨

    선택됨

    선택됨

  8. 4단계, 권한으로 이동하여 [장부 관리] 권한이 선택되었는지 확인합니다.

    다음 표에서는 [장부 관리] 권한에 대해 설명합니다.

    카테고리

    권한

    설명

    관리: 사용자 및 접근 제어

    장부 관리

    장부 접근 관리, 데이터를 대량으로 장부에 할당 및 장부 관련 Workflow 정의

    참고: [장부 관리] 권한과 [역할 및 접근 관리] 권한이 있는 사용자가 [장부 관리] 권한을 다른 사용자 역할에 부여할 수 있습니다. 대부분의 관리 태스크와 마찬가지로 장부 관리 권한을 회사 관리자에게만 부여하는 것이 좋습니다.

  9. [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지로 다시 이동합니다.
  10. [접근 프로필 관리] 섹션에서 [접근 프로필] 링크를 클릭합니다.
  11. [번역 언어] 드롭다운 리스트에서 회사의 기본 언어를 선택합니다.
  12. 다음과 같이 접근 프로필에 대한 설정이 올바른지 확인합니다.
    1. [관리자 기본 접근 권한 프로필]에 대한 [편집] 링크를 클릭하고 설정이 다음 표에 표시된 것과 일치하는지 확인합니다.
    2. [관리자 담당자 접근 권한 프로필]에 대한 [편집] 링크를 클릭하고 설정이 다음 표에 표시된 것과 일치하는지 확인합니다.

      다음 표에서는 관리자 역할을 가진 사용자가 Oracle CRM On Demand에서 장부를 관리할 수 있게 하는 데 필요한 설정을 보여줍니다.

      레코드 유형

      관련 레코드

      관리자 기본 접근 권한 프로필

      관리자 담당자 접근 권한 프로필

      고객사

      장부

      전체

      전체

      인가*

      장부

      전체

      전체

      활동

      장부

      전체

      전체

      할당*

      장부

      전체

      전체

      애플리케이션*

      장부

      전체

      전체

      장부

      적용할 수 없음

      읽기/편집/삭제

      읽기/편집/삭제

      장부

      하위 장부

      보기

      보기

      장부

      사용자

      전체

      전체

      비즈니스 계획*

      장부

      전체

      전체

      캠페인

      장부

      전체

      전체

      인증*

      장부

      전체

      전체

      컨택트

      장부

      전체

      전체

      코스*

      장부

      전체

      전체

      사용자 정의 오브젝트

      장부

      전체

      전체

      거래 등록*

      장부

      전체

      전체

      딜러*

      장부

      전체

      전체

      이벤트*

      장부

      전체

      전체

      시험*

      장부

      전체

      전체

      금융 계정*

      장부

      전체

      전체

      금융 계획*

      장부

      전체

      전체

      펀드*

      장부

      전체

      전체

      세대*

      장부

      전체

      전체

      재고 감사 보고서*

      장부

      전체

      전체

      재고 기간*

      장부

      전체

      전체

      리드

      장부

      전체

      전체

      MDF 요청*

      장부

      전체

      전체

      메시징 계획*

      장부

      전체

      전체

      목표*

      장부

      전체

      전체

      기회

      장부

      전체

      전체

      파트너*

      장부

      전체

      전체

      보험*

      장부

      전체

      전체

      포트폴리오*

      장부

      전체

      전체

      프로그램*

      장부

      전체

      전체

      샘플 로트*

      장부

      전체

      전체

      샘플 트랜잭션*

      장부

      전체

      전체

      서비스 요청

      장부

      전체

      전체

      스마트 통화*

      장부

      전체

      전체

      솔루션

      장부

      전체

      전체

      차량*

      장부

      전체

      전체

참고: 별표(*)가 표시된 레코드 유형은 표준 버전의 Oracle CRM On Demand에서 사용할 수 없습니다. 이러한 레코드 유형의 접근 설정은 레코드 유형을 사용할 수 있는 경우에만 의미가 있습니다.

다음 표에서는 [장부 관리] 권한에 의해 사용으로 설정되는 컨트롤에 대해 설명합니다. 각 컴포넌트에 접근하여 필요한 모든 컨트롤을 사용할 수 있는지 확인할 수 있습니다.

컴포넌트

장부 관리 권한에 의해 사용으로 설정되는 컨트롤

관리 홈페이지

  • [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [장부 관리] 링크를 사용할 수 있습니다. 이 링크에서는 장부를 생성, 업데이트 및 관리할 수 있는 [장부 계층] 페이지에 접근할 수 있습니다.
  • [데이터 관리 도구] 섹션에서 [배치 할당 장부 대기열] 링크를 사용할 수 있습니다. 이 링크에서는 배치 장부 할당의 활성 및 완료된 요청에 대한 세부 사항이 표시되는 [배치 할당 장부 대기열] 페이지에 접근할 수 있습니다.

애플리케이션 사용자 정의 페이지

  • [레코드 유형 설정] 섹션에서 [장부] 링크를 사용할 수 있습니다. 이 링크에서는 [장부 유형] 및 [장부 사용자 역할] 필드에 대한 Picklist 값을 포함한 장부 필드 및 장부 사용자 필드를 설정할 수 있는 [장부 애플리케이션 사용자 지정] 페이지에 접근할 수 있습니다.

역할 관리 마법사

  • 2단계, 레코드 유형 접근에서 [장부] 옵션이 라인 항목으로 표시됩니다.
  • 4단계, 권한에서 [장부 관리] 권한이 옵션으로 표시됩니다.

접근 프로필 마법사

  • 1단계, 접근 프로필 이름에서 [장부 사용자에게 부여 가능] 확인란이 표시됩니다.
  • 2단계, 접근 수준 지정에서 다음과 같습니다.
    • [장부] 옵션이 최상위 수준 오브젝트로 표시됩니다.
    • 장부 관련 정보 섹션에 대한 라인 항목이 장부를 지원하는 레코드 유형에 대한 [관련 정보] 링크 아래에 표시됩니다.

회사 프로필 페이지

  • 페이지의 [회사 데이터 가시성 설정] 섹션에서 [장부 사용] 확인란이 나타납니다.

페이지 레이아웃 마법사

(레이아웃 관리)

  • 4단계, 관련 정보에서 장부를 지원하는 모든 레코드 유형에 대한 페이지의 [사용 가능] 섹션에 장부 관련 정보 섹션이 표시됩니다.

레코드 유형 이름 변경 페이지

  • [장부] 옵션이 페이지 항목 중 하나로 표시됩니다.

워크플로

  • [장부 할당] 작업이 사용 가능한 옵션으로 표시됩니다([데이터 규칙 관리 - 워크플로 역할 관리] 권한이 사용자 역할에서 사용으로 설정된 경우).

리스트 페이지의 메뉴

  • [배치 할당 장부]가 지원되는 레코드 유형에 대한 메뉴 옵션 중 하나로 표시됩니다.


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