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활동 리스트 작업

[레코드 세부 사항] 페이지나 [일정] 페이지에서 [활동 리스트] 페이지를 열 수 있습니다. [활동 리스트] 페이지를 열 때 표시되는 레코드 리스트는 페이지에 접근하는 방법에 따라 다릅니다.

레코드 세부 사항 페이지에서 활동 리스트 페이지를 열 때 표시되는 내용

[레코드 세부 사항] 페이지의 활동 레코드 리스트에서 [전체 리스트 표시]를 클릭하여 [활동 리스트] 페이지를 열면 [활동 리스트] 페이지에는 레코드에 연결된 활동이 표시됩니다. 리스트에는 다음 표에 나와 있는 대로 미결 활동, 완료 활동 또는 두 활동의 조합이 포함될 수 있습니다. 모든 경우에 볼 수 있는 레코드만 표시됩니다.

리스트

표시된 레코드

활동

  • 완료일이 비어 있는 연결된 태스크.
  • 완료일 및 완료 시간이 현재일 및 현재 시간보다 이후인 모든 연결된 약속.
  • 완료일 및 완료 시간이 현재일 및 현재 시간보다 이전인 연결된 태스크.
  • 완료일 및 완료 시간이 현재일 및 현재 시간보다 이전인 연결된 약속.

완료 활동

  • 완료일 및 완료 시간이 현재일 및 현재 시간보다 이전인 연결된 약속.
  • 완료일 및 완료 시간이 현재일 및 현재 시간보다 이전인 연결된 태스크.

미결 약속

[완료일] 필드의 값이 과거 일자가 아닌 연결된 약속.

참고: 약속을 생성하는 사용자가 [완료일] 필드를 입력하지 않는 경우 이 필드에는 약속의 [종료 시간] 필드와 동일한 값이 자동으로 채워집니다.

약속의 완료일이 되면 약속이 [미결 약속] 리스트에서 제거되고 [완료 활동] 리스트에 포함됩니다. 상위 레코드 [세부 사항] 페이지의 [미결 약속] 및 [완료 활동] 관련 정보 섹션에 있는 정보는 페이지를 새로 고칠 때 갱신됩니다.

[미결 약속] 리스트의 레코드는 [시작 시간] 필드의 일자 및 시간별로 정렬되고 시작일이 가장 이른 약속이 리스트의 맨 위에 표시됩니다.

미결 태스크

[완료일] 필드에 값이 없거나 회사에서 [상태] 필드에 대한 기본 값 집합을 사용하는 경우 [완료됨] 상태가 아닌 연결된 태스크입니다.

참고: 태스크가 완료됨으로 표시되는 경우 [완료일] 필드는 태스크를 완료됨으로 표시한 사용자가 속한 시간대의 일자 및 시간으로 자동으로 채워집니다. 사용자가 태스크에서 [완료일] 필드를 수동으로 채울 수도 있습니다. 태스크의 [완료일] 필드가 채워지면 태스크가 [미결 태스크] 리스트에서 제거되고 [완료 활동] 리스트에 포함됩니다.

상위 레코드 [세부 사항] 페이지의 [미결 태스크] 및 [완료 활동] 관련 정보 섹션에 있는 정보는 페이지를 새로 고칠 때 갱신됩니다.

[미결 태스크] 리스트의 레코드는 [만기일] 필드를 기준으로 정렬되고 만기일이 가장 이른 태스크가 리스트의 맨 위에 표시됩니다.

미결 활동

[미결 약속] 및 [미결 태스크] 리스트의 조합.

참고: [미결 활동] 리스트의 레코드는 [완료일] 필드를 기준으로 정렬됩니다. [완료일] 필드가 비어 있는 레코드는 [미결 활동] 리스트의 맨 아래에 표시됩니다. 따라서 미결 태스크는 [미결 활동] 리스트에서 모든 미결 약속 뒤의 맨 아래쪽에 표시됩니다. [레코드 세부 사항] 페이지에서 관련 미결 태스크 및 미결 약속을 이 순서로 표시하지 않으려면 회사 관리자가 [미결 활동] 관련 정보 섹션 대신에 [미결 태스크] 및 [미결 약속] 관련 정보 섹션을 [레코드 세부 사항] 페이지에 추가하는 것이 좋습니다.

[일정] 페이지에서 [활동 리스트] 페이지를 열 때 표시되는 내용

[일정] 페이지에서 [전체 리스트 표시]를 클릭하여 [활동 리스트] 페이지를 열면 리스트에는 사용자에게 할당된 모든 미결 활동이 표시됩니다. [활동 리스트] 페이지에서 다른 리스트도 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 리스트 집합에는 Oracle CRM On Demand과(와) 함께 배포된 표준 리스트 및 회사에 대한 사용자 정의 리스트가 포함될 수 있습니다. 볼 수 있는 레코드는 다음과 같이 결정됩니다.

  • 위임 활동 리스트를 제외한 모든 리스트에서는 사용자 역할에 [개인 활동 보기] 권한이나 [임의 활동 삭제] 권한이 없는 경우 [담당자] 필드 또는 사용자 리스트에 사용자 이름이 표시된 활동 레코드만 해당 사용자에게 표시됩니다.
  • 위임된 활동 리스트에 대한 레코드 표시는 이름이 [위임 기준] 필드에 나타나는 활동으로 제한됩니다.
  • 모든 리스트의 경우 리스트에 적용되는 필터에 따라 리스트에 표시되는 레코드가 결정됩니다.

참고: 회사 관리자가 사용자를 그룹에 추가한 경우 사용자의 일정 페이지에 [그룹 태스크] 탭이 표시됩니다.

활동 리스트 페이지의 개인 활동에 대한 접근 정보

사용자 역할에 [개인 활동 보기] 권한이 있고 활동 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능] 설정이 활성화되어 있는 경우 활동 담당자에 관계없이 비공개로 표시된 모든 활동을 볼 수 있습니다. [개인 활동 보기] 권한이 있어도 비공개로 표시되어 있고 다른 사용자가 소유한 활동은 갱신하거나 삭제할 수 없습니다.

사용자 역할에 [임의 활동 삭제] 권한이 있고 활동 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능] 설정이 활성화되어 있는 경우 자신이 소유하지 않은 활동이나 비공개로 표시된 활동을 삭제할 수 있습니다. 일반적으로 [임의 활동 삭제] 및 [개인 활동 보기] 권한은 회사 관리자에게만 주어집니다.

[활동 리스트] 페이지에서 수행할 수 있는 작업

다음 표에서는 [활동 리스트] 페이지에서 수행할 수 있는 작업을 설명합니다.

참고: [레코드 세부 사항] 페이지를 통해 [활동 리스트] 페이지에 접근하는 경우 이러한 기능 중 일부를 사용하지 못할 수도 있습니다.

작업

단계

장부에 활동 추가 또는 장부에서 활동 제거

[활동 리스트] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [배치 할당 장부]를 선택합니다. 장부에 레코드 할당에서 설명한 단계를 수행합니다.

활동 리스트 새로 생성

[활동 리스트] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [새 리스트 생성]을 선택합니다. 리스트 생성 및 재정의에서 설명한 단계를 수행합니다.

태스크 생성

[활동 리스트] 제목 표시줄에서 [새 태스크]를 클릭합니다. [태스크 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다.

약속 생성

[활동 리스트] 제목 표시줄에서 [새 약속]을 클릭합니다. [약속 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다.

리스트에서 전체 레코드 삭제

[활동 리스트] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [배치 삭제]를 선택합니다. 레코드 삭제/복원에서 설명한 단계를 수행합니다.

리스트 내보내기

[활동 리스트] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 내보내기]를 선택합니다. 리스트 레코드 내보내기에서 설명한 단계를 수행합니다.

활동(태스크 또는 약속) 찾기

[주제] 열 머리글을 클릭하여 데이터를 정렬합니다. 그런 다음 색인 표시줄에서 문자를 클릭합니다. 숫자로 시작하는 활동의 경우 0-9를 클릭합니다.

전체 활동 리스트 관리

[활동 리스트] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [리스트 관리]를 선택합니다. 리스트 관리 페이지에서 설명한 필수 태스크 단계를 수행합니다.

리스트 검색 기준 재정의

[활동 리스트] 제목 표시줄에서 [리스트 재정의]를 선택합니다. 리스트 생성 및 재정의에서 설명한 단계를 수행합니다.

삭제된 레코드 리스트 복원

[활동 리스트] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [배치 복원]을 선택합니다. 삭제된 레코드 리스트 복원에 대한 자세한 내용은 레코드 삭제 및 복원을 참조하십시오.

표시 레코드 수 변경

페이지 아래쪽의 [표시 레코드 수] 드롭다운 리스트에서 한 번에 표시할 레코드 수를 선택합니다.

활동 레코드 그룹 한 번에 갱신

[활동 리스트] 제목 표시줄에서 [메뉴]를 클릭하고 [대량 갱신]을 선택합니다. 레코드 그룹 갱신에서 설명한 단계를 수행합니다.

활동 갱신

[활동 리스트] 페이지에서 인라인으로 필드를 편집하거나, 활동을 선택하여 [세부 사항] 페이지를 엽니다. 레코드 갱신에 대한 자세한 내용은 레코드 세부 사항 갱신을 참조하십시오.

활동(태스크 또는 약속)의 하위 집합 보기

활동 리스트 제목 표시줄에서 드롭다운 리스트를 클릭하고 [완료 태스크], [미결 태스크], [내 태스크] 또는 [내 약속]의 선택 사항을 변경합니다.

전체 활동(태스크 및 약속) 보기

[활동 리스트] 제목 표시줄에서 드롭다운 리스트를 클릭하고 [전체 활동]을 선택합니다.

 

표준 활동 리스트

다음 표에서는 표준 리스트를 설명합니다.

활동 리스트

필터

완료 태스크

완료일이 과거인 태스크

위임 태스크 - 완료

[위임자] 필드에 사용자 이름이 있고 완료일이 과거인 태스크

위임 태스크 - 미결

[위임자] 필드에 사용자 이름이 있고 완료일이 비어 있거나 완료일이 미래인 태스크

위임 태스크 - 기한 초과

[위임자] 필드에 사용자 이름이 있고 기한 초과된 태스크

내 활동

태스크 및 약속을 포함한 모든 활동

내 약속

모든 약속

내 일별 통화

오늘 할 추천 통화, 검토 통화 또는 생일 통화

내 미결 태스크

[완료] 확인란이 선택되지 않고 다음 90일 내에 완료될 예정인 태스크

내 태스크

모든 태스크

내 주별 통화

이번 주에 할 추천 통화, 검토 통화 또는 생일 통화

미결 활동

결합 리스트 구성:

  • 완료일이 비어 있거나 완료일이 미래인 사용자에게 할당된 태스크
  • 사용자에게 할당된 차후 약속

미결 태스크

완료 확인란이 선택되지 않고 다음 90일 내에 완료될 예정인 태스크

계획된 통화

계획된 통화

참고: 이 리스트는 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition과 관련됩니다.


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.