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분석에 작업 링크 추가

분석에 작업 링크를 추가할 수 있습니다. 작업 링크를 사용하면 [분석] 탭에 제공된 분석의 레코드에 대한 링크를 클릭하여 레코드 세부 사항 페이지에 접근할 수 있습니다. 다음 방법을 사용하여 작업 링크를 추가합니다.

  • 브라우저 스크립트를 호출하는 작업 링크 사용. 이 방법을 사용하면 보고서에서 레코드 유형 이름을 작업 링크로 구성할 수 있습니다. 작업 링크 스크립트는 보고서의 [행 ID] 값을 가져와 Oracle CRM On Demand에서 특정 레코드를 검색하는 데 사용합니다. 고객사, 캠페인, 컨택트, 리드, 기회, 서비스 요청, 사용자, 파트너, 기회 제품 매출, 솔루션, 활동(약속 및 태스크) 등의 레코드 유형에 이 방법을 사용할 수 있습니다.
  • URL 사용. 이 방법을 사용하면 테이블 또는 피벗 테이블 뷰의 모든 레코드 유형에 대한 링크를 생성할 수 있습니다. 레코드 유형 ID 열을 작업 링크로 구성할 수 있습니다.

    참고: 사용자가 동적 레이아웃이 있는 페이지에서 작업 링크를 클릭하면 해당 링크가 해당 페이지의 표준 레이아웃으로 표시됩니다.

작업 링크의 레코드 유형 이름 정보

작업 링크를 추가할 경우 링크를 추가하는 코드 또는 URL에 원본 레코드 유형 이름을 사용해야 합니다. 회사 관리자가 Oracle CRM On Demand에서 레코드 유형 이름을 변경한 경우에는 링크를 추가할 레코드 유형의 원래 이름을 확인해야 합니다.

예를 들어 회사 관리자가 고객사 레코드 유형의 이름을 변경하여 현재 고객 레코드 유형이라고 하는 경우, 고객 레코드 유형 결과에 작업 링크를 추가하려면 브라우저 스크립트를 호출하는 작업 링크 또는 URL이 고객사 레코드 유형(즉, 레코드 유형의 원래 이름)을 참조해야 합니다. 생성하려는 링크 유형에 따라 브라우저 스크립트 또는 URL을 호출하는 작업 링크의 레코드 유형 이름을 사용합니다. 작업 링크 스크립트를 사용하여 고객 레코드 유형(원래 고객사 레코드 유형)에 대한 작업 링크를 추가하는 경우 링크 프롬프트에서 고객사 레코드 유형 이름을 사용합니다.

고객 레코드 유형(원래 고객사 레코드 유형)의 브라우저 스크립트를 호출하는 작업 링크를 추가하는 경우 위 사진의 프롬프트는 다음과 같아야 합니다.

이름

프롬프트

레코드 유형

레코드 유형

행 ID

행 ID

스크립트 프롬프트에서 레코드 유형 값을 제공하는 경우 레코드 유형 이름의 철자가 정확해야 합니다. 이 필드에서 대소문자는 구분하지 않습니다.

이 필드에 입력할 수 있는 레코드 유형은 다음과 같습니다.

기회, 고객사, 컨택트, 사용자, 서비스, 리드, 캠페인, 파트너, 솔루션, 매출, 약속, 태스크

팁: 링크를 추가할 레코드 유형의 원래 이름을 확인하려면 레코드 유형의 홈페이지를 여십시오. 브라우저 창의 [주소] 필드에 있는 URL에 레코드 유형의 원래 이름이 표시됩니다. 예를 들어, 고객사 레코드 유형이 고객으로 이름 변경된 경우 고객 홈페이지에 다음 URL이 표시됩니다.
https://server_name/OnDemand/user/AccountHomePage
설명:
server_name은 Oracle CRM On Demand에 로그인하는 데 사용되는 URL입니다.

URL을 사용하여 고객 레코드 유형(원래 고객사 레코드 유형)에 대한 작업 링크를 추가할 때 다음 예와 같이 URL에 고객사 레코드 유형 이름을 사용합니다.

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AccountDetail?OMTGT=AccountDetailForm&OMTHD=AccountDetailNav&AccountDetailForm.Id="@">” @”</a>"

팁: 레코드 유형에 대한 [세부 사항] 페이지의 올바른 URL을 확인하려면 해당 레코드 유형의 레코드에 대한 [세부 사항] 페이지를 엽니다. 브라우저 창 제목 표시줄의 [주소] 필드에서 관련된 주소 문자열 부분을 http에서 Id=로 복사합니다. 고객사 레코드 유형의 이름이 고객으로 변경된 예에서는 URL이 고객 레코드의 [세부 사항] 페이지에서 복사됩니다.

경우에 따라 레코드 유형 세부 사항 페이지에 대한 URL의 모든 위치에 전체 레코드 유형이 사용됩니다. 앞의 예에서 표시된 URL의 경우에도 마찬가지입니다. 하지만 레코드 유형 이름의 축약된 버전이 URL의 특정 위치에 사용되기도 합니다.

예를 들어 링크를 추가할 레코드 유형이 원래 기회 레코드 유형이었으면 URL은 다음과 같습니다.

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTGT=OpptyDetailForm&OMTHD=OpportunityDetailNav&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>"

브라우저 스크립트를 호출하는 작업 링크를 사용하여 작업 링크를 추가하려면

  1. Oracle CRM On Demand 분석의 [기준] 탭에서 보고서에 열을 추가합니다.
  2. 레코드 유형 ID 필드(예: 고객사 ID)를 보고서에 추가해야 합니다. 레코드 유형 ID 필드는 탐색할 레코드를 결정하는 데 사용되기 때문에 필수적으로 있어야 합니다. 필요한 경우 이 열을 숨길 수 있으나 아래 설명된 것처럼 필수적인 것은 아닙니다.
    1. 레코드 유형 ID 열의 [열 속성] 단추를 클릭합니다.
    2. [열 속성] 대화상자에서 [열 형식] 탭을 클릭합니다.
    3. [열 형식] 탭에서 [현재 열 숨기기] 확인란을 선택하고 [확인]을 클릭합니다.
  3. [기준] 탭에서 작업 링크가 생성되는 레코드 유형 열의 [열 속성] 단추를 클릭합니다.
  4. [열 속성] 대화상자에서 [상호 작용] 탭을 클릭합니다.
  5. [상호 작용] 탭에서 다음을 수행합니다.
  6. 값 아래 기본 상호 작용의 드롭다운 메뉴에서 작업 링크를 선택합니다.
  7. [작업 링크 추가] 단추를 클릭합니다.
  8. 표시되는 [신규 작업 링크] 팝업에서 [신규 작업 생성] 단추를 클릭하고 표시되는 드롭다운에서 [브라우저 스크립트 호출]을 선택합니다.
  9. [신규 작업 생성] 팝업 창에서 [찾아보기] 단추를 클릭하고 USERSCRIPT.ActionLink를 기능 이름으로 선택합니다.
  10. 매개변수 섹션에서 다음을 수행합니다.
    1. 레코드 유형의 경우 값 열에서 분석이 생성되는 레코드 유형의 이름을 입력합니다(예: 고객사). 이 값은 분석 전체에서 동일하며 다시 입력할 필요가 없으므로 고정 및 숨김 확인란을 선택합니다. 지원되는 레코드 유형은 기회, 고객사, 컨택트, 사용자, 서비스, 리드, 캠페인, 파트너, 솔루션, 매출, 약속, 태스크입니다.
    2. 행 ID의 경우 드롭다운 메뉴에서 [열 값]을 선택하고 기준을 정의하는 이전 단계에서 추가한 해당 [오브젝트 ID] 열을 선택합니다. 이 값은 보고서 전체에서 변경되지 않고 유지되며 다시 입력할 필요가 없으므로 이 행에 대해서도 고정 및 숨김 확인란을 선택합니다. 예를 들어, 열 값의 드롭다운에서 "고객사.고객사 ID"를 선택합니다.
  11. 런타임 시 하나의 작업 링크만 사용 가능한 경우 [열 속성] 창에서 [팝업에서 표시하지 않음] 확인란을 선택합니다.
  12. [확인]을 클릭합니다.
  13. 보고서를 표시하려면 [결과] 탭을 클릭합니다.

다음 절차에서는 URL을 사용하여 작업 링크를 추가하는 방법에 대해 설명합니다. 이 절차를 사용하여 모든 레코드 유형에 대한 작업 링크를 추가할 수 있습니다.

URL을 사용하여 작업 링크를 추가하려면

  1. Oracle CRM On Demand 분석의 [기준] 탭에서 보고서에 레코드 유형 ID(예: 고객사 ID) 열을 비롯한 열을 추가합니다.

    참고: 작업 링크가 작동하려면 레코드 유형 ID 필드를 보고서에 추가해야 합니다.

  2. 레코드 유형 ID 열의 [열 속성] 단추를 클릭합니다.
  3. [열 속성] 대화상자에서 [데이터 형식] 탭을 클릭합니다.
  4. [데이터 형식] 탭에서 다음을 수행합니다.
  5. [기본 데이터 형식 재정의] 확인란을 선택합니다.
  6. [다음 형식으로 텍스트 처리] 리스트에서 [사용자정의 텍스트 형식]을 선택합니다.
  7. [사용자정의 텍스트 형식] 필드에서 다음 예와 같이 @ 기호 다음에 링크의 코드를 입력합니다.

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>
    설명:
    이 예에 표시된 server_name은 Oracle CRM On Demand에 로그인하는 데 사용하는 URL을 대체합니다.

    앞의 예에서 URL은 기회 레코드 유형에 해당합니다. 사용 중인 Oracle CRM On Demand 서버에 적절한 URL과 링크를 생성할 레코드 유형을 사용하십시오.

    참고: URL에 원본 레코드 유형 이름을 사용해야 합니다. 회사 관리자가 Oracle CRM On Demand에서 레코드 유형의 이름을 변경한 경우 작업 링크를 추가할 레코드 유형의 원래 이름을 확인하고 URL에 해당 이름을 사용해야 합니다.

    Oracle CRM On Demand 분석에서는 문자열의 마지막 at 기호(@)를 보고서의 각 레코드에 대한 레코드 유형 ID 값으로 대체합니다. 링크에서 레코드 유형 ID를 표시하지 않으려면 마지막 at 기호(@)를 표시할 텍스트로 대체합니다. 다음 예에서 작업 링크의 ID는 단어 View로 바뀝니다.

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">View</a>"

  8. [확인]을 클릭합니다.
  9. 분석을 미리 보려면 [대시보드에 결과가 표시되는 방법 표시]를 클릭합니다.

다음 예는 자산 레코드의 링크에 사용할 코드를 보여줍니다.

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AssetDetail?OMTHD=AssetDetailNav&OMTGT=AssetDetailForm&AssetDetailForm.Id="@">"@"</a>"

다음 예는 약속 레코드의 링크에 사용할 코드를 보여줍니다.

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/ApptDetail?OMTHD=ApptRead&OMTGT=ApptDetailForm&ApptDetailForm.Id="@">"@"</a>"

다음 예는 태스크 레코드의 링크에 사용할 코드를 보여줍니다.

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/TaskDetail?OMTHD=ReadTaskDetail&OMTGT=TaskDetailForm&TaskDetailForm.Id="@">"@"</a>"


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.