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고객사 및 컨택트 간 관계 추적다양한 방법으로 고객사를 컨택트에 연결할 수 있습니다. [고객사 세부 사항] 페이지에서 기존 컨택트를 고객사에 연결할 수 있고 고객사에 자동으로 연결된 새 컨택트를 생성할 수도 있습니다. 마찬가지로 [컨택트 세부 사항] 페이지에서 기존 고객사를 컨택트에 연결할 수 있고 컨택트에 자동으로 연결된 새 고객사를 생성할 수도 있습니다. 고객사 컨택트 정보고객사와 컨택트를 연결한 후 [고객사 컨택트 편집] 페이지에서 고객사 컨택트의 세부 사항을 볼 수 있습니다. 회사 관리자는 사용자 정의 필드를 생성하여 고객사 컨택트에 대한 추가 정보를 저장하고 해당 사용자 정의 필드를 [고객사 컨택트 편집] 페이지 레이아웃에 추가할 수 있습니다. 그런 다음 고객사 컨택트 레코드에 접근할 수 있는 사용자가 사용자 정의 필드의 정보를 보고 갱신할 수 있습니다. 회사 관리자는 [고객사 컨택트 필드] 링크를 통해 고객사 컨택트에 대한 사용자 정의 필드를 생성하며, 이 링크는 Oracle CRM On Demand의 애플리케이션 사용자 정의 페이지에서 고객사 및 컨택트 레코드 유형에 둘 다 사용할 수 있습니다. 회사 관리자는 [고객사 컨택트 페이지 레이아웃] 링크를 통해 [고객사 컨택트 편집] 페이지에 대한 레이아웃을 생성하며, 이 링크는 고객사 및 컨택트 레코드 유형에 대해 둘 다 사용할 수도 있습니다. 사용자 정의 필드 추가 및 페이지 레이아웃 생성에 대한 자세한 내용은 애플리케이션 사용자 정의를 참조하십시오. 고객사의 기본 컨택트 정보고객사에 여러 컨택트를 연결할 수 있지만 연결된 컨택트 중 하나를 고객사의 기본 컨택트로 지정해야 합니다. 고객사에 연결된 첫 번째 컨택트가 자동으로 고객사의 기본 컨택트로 지정되지만 나중에 고객사에 대해 다른 기본 컨택트를 지정할 수 있습니다. 고객사의 기본 컨택트 변경에 대한 자세한 내용은 고객사 기본 컨택트 변경을 참조하십시오. [고객사 세부 사항] 페이지 레이아웃에 해당 필드가 있는 경우 [고객사 세부 사항] 페이지의 [기본 컨택트] 필드에 기본 컨택트의 이름이 표시됩니다. 또한 [고객사 세부 사항] 페이지의 [고객사] 관련 정보 섹션에서 레이아웃에 [기본 컨택트] 확인란이 있는 경우 기본 컨택트 행에서 확인란이 선택됩니다. 관리자가 레이아웃에 [기본 컨택트] 필드 및 [기본 컨택트] 확인란이 있는지 여부를 결정합니다. [고객사 세부 사항] 페이지의 컨택트 관련 정보 섹션에서 고객사의 기본 컨택트는 [고객사 세부 사항] 페이지의 컨택트 관련 정보 섹션에 [기본 컨택트] 확인란이 표시되지 않는 경우에도 항상 고객사에 연결된 컨택트 목록의 첫 번째 컨택트로 표시됩니다. [전체 리스트 표시]를 클릭하여 연결된 컨택트의 전체 리스트를 열면 성, 이름 등의 필드를 사용하여 리스트를 정렬하는 경우에도 기본 컨택트가 리스트 페이지의 첫 번째 레코드로 표시될 수 있습니다. 컨택트 역할 정보고객사와 컨택트를 연결할 경우 컨택트가 고객사에서 수행하는 역할을 지정할 수 있습니다. 회사에서 컨택트의 역할을 기록하는 것은 컨택트가 고객사에서의 구매 결정에 미치는 영향력을 이해하는 데 매우 중요합니다. 예를 들어 고객사에 대한 다음 컨택트 관계를 추적할 수 있습니다. 승인자, 사용자 및 평가자, 사용자 및 승인자, 사용자 및 의사 결정자, 평가자 및 승인자, 평가자 및 의사 결정자, 알 수 없음. 다음 절차에서는 컨택트를 고객사에 연결하는 방법을 설명합니다. 컨택트를 고객사에 연결하려면
다음 절차에서는 고객사를 컨택트에 연결하는 방법을 설명합니다. 고객사를 컨택트에 연결하려면
다음 절차에서는 고객사 컨택트의 세부 사항을 보고 갱신하는 방법을 설명합니다. 고객사 컨택트의 세부 사항을 보고 갱신하려면
다음 절차에서는 고객사 컨택트에 대한 역할 정보를 갱신하는 방법을 설명합니다. 고객사 컨택트에 대한 역할 정보를 갱신하려면
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2018년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |