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고객사를 파트너 고객사로 전환

접근 레벨에서 작업 수행을 허용하는 경우 Oracle CRM On Demand에서 고객사를 파트너 고객사로 변환할 수 있습니다.

시작하기 전에 회사 관리자가 [관리 파트너] 확인란을 [세부 사항] 페이지에 추가했어야 합니다.

고객사를 파트너 고객사로 전환하려면

  1. [고객사 리스트]에서 파트너 고객사로 전환할 고객사를 선택합니다.
  2. [고객사 세부 사항] 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.
  3. [고객사 편집] 페이지에서 고객사 유형을 [파트너]로 변경합니다.
  4. [관리 파트너] 확인란을 선택한 다음 [저장]을 클릭합니다.

참고: 파트너 레코드 유형이 레코드 소유권의 사용자 모드에서 구성된 경우 이 태스크를 완료하면 [담당자] 필드의 이름이 전환을 수행하는 사용자의 이름으로 자동으로 변경되고 새 파트너가 담당자의 파트너 팀에 추가됩니다.

파트너 고객사를 일반 고객사로 되돌릴 수 없도록 하려면

  1. [파트너] 탭의 [파트너 리스트]로 이동한 다음 파트너 고객사를 선택합니다.
  2. [파트너 세부 사항] 페이지에서 [편집]을 클릭합니다.
  3. [파트너 편집] 페이지에서 파트너 조직의 상태를 [활성]으로 변경합니다.

    상태를 [활성]으로 설정한 후에는 파트너 고객사를 일반 고객사로 변경할 수 없습니다.


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.