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단일 레코드 유형의 고급 검색 정보

다음 위치의 [고급] 링크에서 한 레코드 유형의 고급 검색을 수행할 수 있습니다.

  • 작업 표시줄.
  • 레코드 [세부 사항] 페이지에 [관련 정보] 섹션이 탭으로 표시되고 회사 프로파일에서 [탭에 고급 뷰 사용] 확인란을 선택한 경우 상위 레코드의 관련 레코드 리스트.
  • 회사의 대상 검색이 활성화된 경우 검색 창.

단일 레코드 유형의 고급 검색은 작업 표시줄 [검색] 섹션의 대상 검색과 비슷합니다. 레코드 유형에 대한 여러 필드를 사용하여 검색할 수 있습니다. 그러나 고급 검색에서는 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 검색에서 대소문자 구분 여부를 지정합니다.
  • 검색할 필드를 선택합니다. 자세한 내용은 이 항목의 [검색 필드 정보] 섹션을 참조하십시오.
  • 필터를 정의하는 조건, 필터 값 및 연산자(AND, OR)를 입력합니다.

    참고: 단일 레코드 유형의 고급 검색에서는 정확한 일치 항목을 검색하는 데 같음 기호(=)를 사용하지 않습니다. 대신 같음(Equal to) 조건 또는 임의 값과 같음(Equals any) 조건을 사용하여 정확한 일치 항목을 검색합니다.

  • 검색 결과에 표시할 필드를 지정합니다. 이 기능은 작업 표시줄의 [고급] 링크에서 수행하는 검색에서만 사용할 수 있습니다.
  • 검색 결과의 초기 정렬 순서를 지정합니다.

검색 필드 정보

작업 표시줄의 [고급] 링크 또는 [검색] 창의 [고급] 링크에서 단일 레코드 유형의 고급 검색을 수행할 때 사용자 역할에 따라 검색할 수 있는 레코드 유형과 검색할 수 있는 각 레코드 유형의 필드가 다음과 같이 결정됩니다.

  • 회사 관리자가 레코드 유형에 대한 사용자 역할에 할당되는 검색 레이아웃에서 검색 필드를 사용할 수 있도록 설정해야 해당 레코드 유형의 고급 검색에 대한 검색 기준을 지정할 수 있습니다. 검색 기준 없이 고급 검색을 실행하면 사용자 역할 및 접근 설정에서 보도록 허용하는 해당 레코드 유형의 모든 레코드가 반환됩니다.
  • 사용자 역할에 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한이 설정된 경우 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당받은 검색 레이아웃에서 회사 관리자가 제공한 모든 검색 필드를 검색할 수 있습니다.

    참고: 회사 시스템 관리자는 대부분의 사용자 역할에 대해 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한을 설정하지 않는 것이 좋습니다. 이 권한이 설정되어 있지 않으면 회사에서 사용하지 않는 필드는 검색 및 리스트 페이지에 표시되지 않습니다. 그러면 불필요한 필드가 표시되지 않기 때문에 사용자가 관심 있는 필드를 보다 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 사용자 역할에 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한이 설정되어 있지 않으면 다음 기준을 모두 충족하는 경우에만 필드를 검색할 수 있습니다.
    • 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 검색 레이아웃에서 검색 필드를 사용할 수 있습니다.
    • 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 필드가 표시됩니다. 사용자 역할에 대해 동적 페이지 레이아웃이 정의된 경우에는 하나 이상의 동적 페이지 레이아웃에 필드가 표시되어야 합니다.

      참고: 동적 레이아웃은 사용자가 레코드의 특정 필드에서 선택하는 선택 리스트 값에 따라 동일한 레코드 유형의 여러 레코드에 대해 다양한 필드 집합을 표시하는 페이지 레이아웃입니다.

관련 레코드 리스트의 [고급] 링크에서 고급 검색을 수행할 때 Oracle CRM On Demand을 통해 검색할 수 있는 필드를 결정하는 방법에 대한 내용은 관련 레코드의 고급 검색 정보를 참조하십시오.

검색 결과 정보

단일 레코드 유형의 고급 검색에서 반환한 레코드에 표시되는 필드는 다음과 같이 검색을 시작하는 위치 및 사용자 역할에 따라 결정됩니다.

  • 작업 표시줄의 [고급] 링크에서 검색. 검색에서 리턴하는 레코드 리스트에서 열로 표시할 필드를 선택할 수 있습니다. 다음과 같이 사용자 역할에 따라 표시하기 위해 선택할 수 있는 필드가 결정됩니다.
    • 사용자 역할에 검색 및 리스트의 모든 필드 권한이 활성화되어 있으면 검색에서 반환되는 레코드 리스트에 열로 표시할 필드를 선택할 수 있습니다.
    • 사용자 역할에 검색 및 리스트의 모든 필드 권한이 활성화되어 있으면 레코드 유형에 대한 사용자 역할에 할당되는 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 필드가 표시되는 경우에만 검색에서 반환되는 레코드 리스트에 열로 표시할 필드를 선택할 수 있습니다. 역할에 대한 동적 페이지 레이아웃이 정의된 경우 필드가 레코드 유형에 대한 하나 이상의 동적 페이지 레이아웃에 표시되어야 합니다.

      검색 결과가 [리스트] 페이지에 표시됩니다. 리스트에 레코드가 너무 많은 경우 [리스트] 페이지에서 리스트를 필터링하거나 세분화할 수 있습니다. [리스트] 페이지에서 리스트를 필터링 및 세분화하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.

    • 리스트 필터링
    • 리스트 페이지 내에서 리스트 세분화

      레코드 리스트 관리에 대한 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오.

  • 관련 레코드 리스트의 [고급] 링크에서 검색. [고급] 링크를 클릭한 페이지에 검색 결과가 표시됩니다. 상위 레코드 [세부 사항] 페이지에 있는 관련 정보 섹션의 레이아웃에 따라 반환된 레코드 리스트의 열로 표시될 필드가 결정됩니다.
  • [검색] 창의 [고급] 링크에서 검색. 검색 결과가 [검색] 창에 표시되며 [검색] 창의 레이아웃에 따라 레코드 리스트에 열로 표시될 필드가 결정됩니다. 대부분의 경우 레코드 유형의 사용자 역할에 할당된 검색 레이아웃에 따라 [검색] 창의 레이아웃이 결정됩니다. 그러나 사용자 역할의 검색 레이아웃이 영향을 주지 않는 일부 사전 구성된 [검색] 창이 있습니다.

검색 결과의 정렬 순서 정보

단일 레코드 유형의 고급 검색에서 반환한 레코드 리스트의 초기 정렬 순서를 지정할 수 있습니다. 최대 3개의 정렬 필드를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 컨택트 리스트의 경우에는 성, 이름, 부서 순으로 목록을 정렬하도록 선택할 수 있습니다. 세 정렬 필드에 대해 각각 레코드를 오름차순으로 정렬할지 아니면 내림차순으로 정렬할지 지정할 수 있습니다.

첫 번째 정렬 필드를 선택하고 나면, 첫 번째 정렬 필드와 동일한 레코드에 직접 저장된 정렬 필드만 두 번째 및 세 번째 정렬 필드로 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 컨택트를 검색할 때 컨택트의 이름 필드를 첫 번째 정렬 필드로 선택할 수 있습니다. 이 경우 컨택트 레코드에 직접 저장된 나머지 정렬 필드만 두 번째 및 세 번째 정렬 필드로 선택할 수 있습니다. 고객사 레코드에 저장된 계정 필드와 같이 다른 레코드에 저장된 필드는 사용할 수 없습니다.

참고: [검색] 창의 [고급] 링크에서 검색하는 경우 [검색] 창에 표시된 필드만 고급 검색의 정렬 필드로 선택할 수 있습니다.

작업 표시줄의 검색에서 레코드가 하나만 반환되면 어떻게 됩니까?

검색에서 레코드가 하나만 반환되는 경우 해당 레코드를 표시하는 방법을 지정할 수 있습니다. 레코드는 [레코드 세부 사항] 페이지에서 직접 열거나 리스트 페이지에 표시할 수 있습니다. 이 동작은 개인 설정의 [작업 표시줄 레이아웃] 페이지, [빠른 검색 옵션] 섹션에 있는 [하나의 레코드만 반환된 경우 세부 사항 페이지로 직접 이동] 확인란으로 제어할 수 있습니다. 이 옵션은 작업 표시줄에서 직접 수행하는 검색 외에도 작업 표시줄의 [고급] 링크에서만 수행하는 단일 레코드 유형의 고급 검색에 적용됩니다. 관련 레코드의 리스트에 있는 [고급] 링크에서 수행하는 검색, [검색] 창의 [고급] 링크에서 수행하는 검색 또는 여러 레코드 유형의 검색에 적용되지 않습니다. 작업 표시줄 레이아웃 설정에 대한 자세한 내용은 작업 표시줄 레이아웃 변경을 참조하십시오.

단일 레코드 유형의 고급 검색을 수행하는 데 대한 단계별 지침은 단일 레코드 유형의 고급 검색 수행을 참조하십시오.


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.