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검색 레이아웃 관리

대부분의 레코드 유형에 대해 표준 및 사용자 정의 필드를 지정하여 레코드를 검색할 때 사용할 수 있으며, 검색 결과 페이지에 표시되는 필드를 지정할 수도 있습니다. 검색 레이아웃에서 검색 필드를 지정하여 필요한 사용자 역할에 각 레코드 유형의 검색 레이아웃을 할당할 수 있도록 하려면 역할 추가를 참조하십시오.

기존 검색 레이아웃을 복사하고 사용자 필요에 따라 이를 수정하거나 기존 검색 레이아웃을 편집할 수도 있습니다. 기본 검색 레이아웃은 읽기 전용이므로 복사할 수는 있지만 삭제하거나 편집할 수는 없습니다. 검색에 사용되는 필드 및 검색 결과에 표시되는 필드를 지정하려면 [검색 레이아웃 마법사]를 사용합니다.

참고: 검색 레이아웃 이름에 사용할 수 있는 문자 수에는 제한이 있습니다. 자세한 내용은 사용자 정의 레이아웃 제한 정보를 참조하십시오.

주의: 사용자 레코드 유형에 대한 검색 레이아웃을 생성 또는 편집할 경우 [보고 대상] 필드 및 [보고 대상(별칭)] 필드를 둘 다 동일한 검색 레이아웃에 추가하지 마십시오. 검색 레이아웃에서 이러한 필드를 둘 다 사용할 수 있게 하면 해당 검색 레이아웃을 사용하는 검색이 실패합니다. [보고 대상] 및 [보고 대상(별칭)] 필드에 대한 자세한 내용은 사용자 레코드의 보고 대상 및 보고 대상(별칭) 필드 정보를 참조하십시오.

검색 창의 동작 관리

또한 [검색 레이아웃 마법사]를 사용하여 [검색] 창의 동작을 관리하고 스마트 연결을 사용하도록 설정할 수 있습니다. 각 레코드 유형에 대해 다음 옵션을 사용하여 [검색] 창의 동작을 구성할 수 있습니다. 이러한 옵션은 모두 기본 검색 레이아웃에 선택되어 있습니다.

  • 기본 필드를 사용하여 검색 창 구성. 이 확인란을 선택하면 기본 검색 레이아웃의 필드가 사용됩니다.
  • 검색 창이 열릴 때 검색 결과 표시. 이 확인란을 선택하면 [검색] 창이 열릴 때 사용 가능한 레코드 리스트가 창에 표시됩니다. 이 확인란을 선택 취소하면 [검색] 창이 열릴 때 레코드가 표시되지 않습니다.

    참고: 회사에 대한 관리자 가시성이 사용하도록 설정된 경우 일부 [검색] 창의 레코드 리스트가 느리게 채워질 수 있고 경우에 따라 [검색] 창의 시간이 초과될 수 있습니다. 시간 초과를 방지하려면 [검색] 창과 연결된 레코드 유형에 대한 [검색 창이 열릴 때 검색 결과 표시] 확인란을 선택 취소합니다. [검색] 창에는 레코드가 표시되지 않고 사용자는 검색 기준을 지정하여 원하는 레코드를 찾을 수 있습니다.

  • 자동 확인 사용. 이 확인란을 선택하면 스마트 연결이 자동으로 사용하도록 설정됩니다. Oracle CRM On Demand의 스마트 연결은 사용자가 고객사, 컨택트, 기회, 활동 등 다양한 레코드 유형의 레코드를 보다 간편하게 연결할 수 있는 자동 검색입니다. 스마트 연결을 사용하도록 설정하면 사용자가 해당 필드의 기본 레코드와 연결할 레코드 이름의 전체 또는 일부를 입력하여 Oracle CRM On Demand에서 자동으로 연결을 확인하도록 할 수 있습니다. 사용자가 변경 사항을 저장하면 Oracle CRM On Demand에서는 사용자가 입력한 이름과 일치하는 항목을 검색합니다. Oracle CRM On Demand에서 고유한 일치를 찾으면 일치하는 레코드가 사용되고 사용자의 변경사항이 저장됩니다. Oracle CRM On Demand에서 일치 항목을 찾지 못하거나 일치할 수 있는 항목을 여러 개 찾을 경우에는 사용자에게 [검색] 창이 표시됩니다. [검색] 창에서 사용자가 추가 검색을 수행하고 적절한 레코드를 선택할 수 있습니다. 스마트 연결이 사용하도록 설정되지 않으면 사용자가 필드 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭하여 레코드를 검색할 수 있는 [검색] 창을 열어야 합니다.
  • 컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시. 이 확인란은 회사 프로필에 [검색 창의 레코드 유형 리스트] 메뉴가 [사용]으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 확인란을 선택하고 레코드 유형에 하나 이상의 컨텍스트에 따른 리스트가 포함된 경우에는 해당 리스트가 모두 [검색] 창의 왼쪽 위에 있는 레코드 유형 리스트 필드의 다른 리스트 앞에 나타납니다. 컨텍스트에 따른 리스트에는 사용자가 필요로 하는 레코드가 들어 있을 수 있습니다. [레코드 유형 리스트] 필드 및 컨텍스트에 따른 리스트에 대한 자세한 내용은 검색 창에서 레코드 검색을 참조하십시오. [검색 창의 레코드 유형 리스트] 메뉴에 대한 자세한 내용은 회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정을 참조하십시오.

    참고: 검색 레이아웃을 설정한 후 회사 프로필의 [검색 창의 레코드 유형 리스트] 메뉴에서 [사용 안함]을 선택하면 [검색 레이아웃 마법사]에서 [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 확인란을 더 이상 사용할 수 없습니다. 또한 컨텍스트에 따른 리스트는 [검색] 창에서 사용할 수 없으며, [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 옵션이 이전에 선택되었는지에 관계없이 [검색] 창에 지정된 레코드 유형의 레코드에 대한 초기 검색은 사용자가 접근할 수 있는 해당 레코드 유형의 모든 레코드에서 수행됩니다. 그러나 Oracle CRM On Demand에서는 각 검색 레이아웃에 대한 [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 확인란 설정을 저장합니다. 나중에 회사 프로필의 [검색 창의 레코드 유형 리스트] 메뉴에서 [사용] 또는 [혼합]을 선택하면 각 검색 레이아웃에 대한 [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 확인란 설정이 복원되고 다시 적용됩니다.

[제품] 레코드 유형에 대한 검색 레이아웃을 생성하는 경우 검색 레이아웃 창에 부서별로 제품을 표시하려면 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

  • 기본 검색 필드로 부서를 사용하여 검색 창 구성. Oracle CRM On Demand의 [검색 레이아웃] 마법사에서 [제품] 레코드 유형에 대한 검색 레이아웃을 생성할 때 [기본 검색 필드로 부서를 사용하여 검색 창 구성] 확인란을 선택하여 부서별로 제품을 나열하도록 제품 검색 레이아웃을 구성할 수 있습니다. [제품 검색] 창에서 부서별로 제품을 표시하면 사용자가 관련 제품 세트 내에서 검색을 수행할 수 있으므로 제품 리스트를 검색하고 선택할 때 발생하는 사용자 오류가 줄어듭니다. 자세한 내용은 제품 검색 레이아웃을 생성할 때의 고려 사항을 참조하십시오.

검색 레이아웃을 생성하는 중이며 [고급 키워드 검색]의 검색 결과 페이지에 고객사, 기회, 컨택트, 약속 및 태스크 레코드 유형의 특정 결과 필드가 표시되도록 구성하려면 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.

  • 선택한 검색 결과 필드로 고급 키워드 검색 구성. 이 확인란을 선택하면 검색 레이아웃에 정의된 필드가 고급 키워드 검색의 검색 결과 페이지에 표시됩니다. 이 확인란을 선택 취소하면 레코드 유형의 주요 필드가 검색 결과 페이지에 표시됩니다.

검색 레이아웃을 생성 중이며 목표 검색 필드 리스트의 첫 번째 필드를 [검색] 창의 기본 검색 필드로 지정하려는 경우 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

  • 첫 번째 목표 검색 필드를 검색에서 기본 검색으로 사용. 이 확인란이 선택된 경우 검색 레이아웃에서 목표 검색 필드 리스트의 첫 번째 필드가 [검색] 창에서 기본 검색 필드로 사용됩니다. 이 확인란의 선택이 취소된 경우 기본 검색 필드는 검색이 매핑된 필드와 동일합니다.

관련 레코드 고급 검색을 레이아웃 기능에서 검색

검색 레이아웃을 만들거나 편집할 때 관련 레코드의 고급 검색에서 필드를 검색 필드로 사용 가능하게 만들기 위한 요구 사항을 고려하십시오. 지정된 레코드 유형의 관련 레코드 고급 검색에서 필드를 검색할 수 있는지 판별할 때 Oracle CRM On Demand은 특정 환경에서 레코드 유형의 검색 레이아웃에서 다음 기능을 사용합니다.

  • 검색 레이아웃에서 사용 가능한 검색 필드 리스트.
  • 검색 레이아웃의 [관련 정보 레이아웃에서 선택한 필드로 검색 제한] 확인란 설정.

Oracle CRM On Demand에서 이러한 기능을 사용하여 관련 레코드의 고급 검색에서 필드를 검색할 수 있는지 결정하는 방법과 시기에 대한 정보는 관련 레코드의 고급 검색 정보를 참조하십시오.

시작하기 전에 검색 레이아웃을 관리하려면 애플리케이션 사용자 정의 권한 역할이 필요합니다.

다음 절차에서는 검색 레이아웃을 생성 또는 수정하는 방법에 대해 설명합니다.

검색 레이아웃을 생성하거나 수정하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
  3. [레코드 유형 설정] 섹션에서 검색 레이아웃을 생성하거나 수정할 레코드 유형을 클릭합니다.
  4. 레코드 유형 [애플리케이션 사용자 정의] 페이지에서 레코드 유형 [검색 레이아웃] 링크를 클릭합니다.
  5. [검색 레이아웃] 리스트에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • [편집] 또는 [복사]를 클릭하여 기존 레이아웃을 수정합니다.
    • 새 레이아웃을 생성하려면 [새 레이아웃] 단추를 클릭합니다.
    • [제거]를 클릭하여 현재 역할에 할당되지 않은 기존 레이아웃을 삭제합니다.

      [검색 레이아웃 마법사]의 단계별 안내에 따라 제거할 수 있습니다.

  6. 1단계 레이아웃 이름 정의에서 레이아웃에 대한 이름 및 선택적으로 설명을 입력하거나 수정합니다.
  7. [다음]을 클릭합니다.

    2단계 검색 필드 지정에는 3개의 리스트가 있습니다.

    • 사용 불가 검색 필드.이 리스트에는 검색에 사용할 수 없는 모든 필드가 표시됩니다.
    • 목표 검색 필드. 이 리스트에는 목표 검색에 사용할 수 있고 작업 표시줄에서 레코드 유형에 대한 목표 검색 애플릿에 표시되는 모든 필드가 표시됩니다. 목표 검색 애플릿에는 최대 10개의 필드가 표시될 수 있습니다. 리스트에 10개가 넘는 필드를 추가하고 레이아웃을 저장하려고 하면 오류 메시지가 표시됩니다. 목표 검색 필드를 사용하는 경우 다음과 같은 결과가 발생할 수도 있습니다.
      • 필드를 고급 검색 기준 양식에서 미리 채워진 기본 필드로 사용할 수 있습니다.
      • 선택한 필드가 리스트를 생성 또는 세분화할 때 필터 기준의 미리 채워진 기본 필드로 나타납니다.
      • 선택한 필드가 [검색] 창에서 검색할 수 있는 필드 세트로 나타납니다.

        이 리스트에서 필드를 지정하지 않으면 레코드 유형은 목표 검색 애플릿에 나타나지만 검색 필드가 애플릿에 표시되지 않습니다.

    • 추가 검색 필드. 이 리스트에는 목표 검색 애플릿에 표시되지 않지만 고급 검색 등의 다른 검색에 사용할 수 있는 필드가 표시됩니다. 색인화된 필드는 녹색 텍스트로 표시됩니다. 대소문자를 구분하지 않는 색인화된 필드는 파란색 텍스트로 표시됩니다.

      참고: 성능을 최적화하기 위해 검색 필드를 정의할 때 색인화된 필드를 사용합니다. [목표 검색 필드] 또는 [추가 검색 필드] 리스트에 최적화되지 않은 필드가 있는 경우 경고 메시지가 나타납니다.

      위쪽 및 아래쪽 화살표를 클릭하여 리스트 내에서 필드를 정렬하고, 오른쪽 및 왼쪽 화살표를 클릭하거나 위쪽 및 아래쪽 화살표를 클릭하여 리스트 사이에 필드를 이동합니다. 리스트의 필드 순서는 작업 표시줄의 목표 검색 애플릿 및 검색 기준 양식에서 사용됩니다.

      참고: 보라색 텍스트로 표시되는 필드는 항상 대소문자를 구분하지 않습니다. 이 필드는 빠른 검색에 최적화되지 않았습니다.

  8. 2단계에서 필드를 [사용 불가 검색 필드] 리스트로 이동하고 [목표 검색 필드] 및 [추가 검색 필드] 리스트에서 필요에 따라 필드를 정렬합니다.
  9. (선택 사항) 2단계에서 필요한 대로 [관련 정보 레이아웃에서 선택한 필드로 검색 제한] 설정을 선택하거나 선택 취소하여 관련 레코드의 고급 검색에서 필드를 검색 필드로 사용할 수 있게 만들기 위한 요구 사항을 만족시킵니다.

    이 확인란에 대한 자세한 내용은 관련 레코드의 고급 검색 정보를 참조하십시오.

  10. (선택 사항) 3단계에서 [첫 번째 목표 검색 필드를 검색에서 기본 검색으로 사용] 확인란을 선택하려면 위쪽 화살표와 아래쪽 화살표를 사용하여 목표 검색 필드 리스트의 첫 번째 필드를 필요에 맞게 배치합니다.
  11. (선택 사항) 검색 레이아웃 창에 부서별로 제품을 표시하려면 [기본 검색 필드로 부서를 사용하여 검색 창 구성] 확인란을 선택합니다.

    참고: 이 옵션은 [제품] 레코드 유형에 대한 검색 레이아웃을 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 제품 검색 레이아웃을 생성할 때의 고려 사항을 참조하십시오.

  12. [다음]을 클릭합니다.

    3단계 검색 결과 레이아웃 정의에는 3개의 리스트가 있습니다.

    • 사용 불가 검색 결과 필드.이 리스트에는 검색 결과에 표시되지 않는 모든 필드가 표시됩니다.
    • 검색 창 검색 결과 필드. 이 리스트에는 [검색] 창에 대한 검색 결과에 표시되지 않는 필드가 표시됩니다. 이 리스트의 필드 수는 9개로 제한됩니다.
    • 추가 검색 결과 필드. 이 리스트에는 검색 창 검색 이외의 검색 결과에 표시되는 [검색 창 검색 결과 필드] 리스트의 필드 이외에 추가 필드가 표시됩니다.

      [검색 창 검색 결과 필드] 및 [추가 검색 결과 필드] 리스트에 허용되는 총 필드 수는 20개이므로 검색 결과에는 최대 20개의 열을 표시할 수 있습니다. 레코드 검색에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

      주의: 리스트의 열 수는 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 리스트에 필드를 적게 추가하는 것이 좋습니다. 레코드 유형 및 필드 유형에 따라 성능이 상당히 달라집니다. 각 필드를 추가할 때마다 리스트에 대한 로드 시간이 길어질 수 있습니다.

  13. 3단계 검색 결과 레이아웃 정의에서 필드를 [검색 창 검색 결과 필드] 및 [추가 검색 결과 필드] 리스트로 이동하고 필요에 따라 다시 정렬합니다.

    참고: [검색 창 검색 결과 필드] 리스트는 단일 연결 검색 창에 대한 검색 결과 필드의 레이아웃만 결정합니다. 다중 연결 검색 창에 대한 검색 결과 필드의 레이아웃은 지정할 수 없습니다.

  14. 필요에 따라 다음 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 검색 창 동작을 구성합니다.
    • 기본 필드를 사용하여 검색 창 구성
    • 검색 창이 열릴 때 검색 결과 표시
    • 자동 확인 사용
    • 컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시
    • 선택한 검색 결과 필드로 고급 키워드 검색 구성
    • 첫 번째 목표 검색 필드를 검색에서 기본 검색으로 사용
  15. [완료]를 클릭합니다.

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.