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분석 레코드 가시성 정보

[분석]의 여러 설정은 가시성을 제어하며 다음 순서에 따라 적용됩니다.

  1. 역할 권한의 [분석의 모든 데이터 접근] 설정
  2. 사용자 프로필의 [보고 주제 영역] 설정
  3. 사용자 프로필의 [내역 주제 영역] 설정
  4. 장부 및 장부 선택기
  5. 사용자 위임
  6. 회사 및 사용자 프로필의 [역할 기반 모든 레코드 읽기 가능] 설정

이러한 설정을 사용하는 회사 관리자는 사용자가 실행하는 보고서에 표시되는 레코드를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 관리자는 관리자가 담당하는 기회와 해당 관리자에게 보고하는 직원의 기회를 표시할 수 있지만 영업 대표의 설정은 영업 대표에게 속한 기회만 표시하는 것으로 제한됩니다.

분석의 모든 데이터 접근 설정

역할 설정에 [분석의 모든 데이터 접근] 권한이 있는 사용자는 [비공개]로 표시된 레코드를 비롯한 전체 조직의 모든 데이터를 완전히 볼 수 있습니다. 일반적으로 이 권한은 회사 관리자에게 제공되며 이 권한은 분석 가시성 설정을 재정의합니다.

사용자 역할에 [분석의 모든 데이터 접근] 권한이 없으면 회사 또는 사용자 프로필에 지정된 분석 가시성 설정으로 사용자가 보고서에 표시할 수 있는 데이터가 결정됩니다.

보고 주제 영역 설정

이 설정은 일반적으로 회사 관리자가 아닌 조직의 모든 사용자에게서 사용되며, 회사 및 사용자 프로필 모두에서 사용할 수 있습니다. 사용자 프로필에 이 설정이 정의되어 있지 않으면 회사 프로필 설정이 적용됩니다. 이 설정에 대한 값은 다음과 같습니다.

  • 관리자 가시성. 사용자 자신의 데이터 및 [비공개]로 표시된 레코드를 비롯한 해당 부하 직원이 직접 담당하는 모든 데이터를 표시할 수 있습니다.
  • 팀 가시성. 사용자 자신의 데이터 및 고객사와 기회 팀, 그룹 할당을 통해 공유한 모든 데이터를 표시할 수 있습니다.

내역 주제 영역 설정

이 설정은 일반적으로 회사 관리자가 아닌 조직의 모든 사용자에게서 사용되며, 회사 및 사용자 프로필 모두에서 사용할 수 있습니다. 사용자 프로필에 이 설정이 정의되어 있지 않으면 회사 프로필 설정이 적용됩니다.

이 설정에 가능한 값은 다음과 같습니다.

  • 관리자 가시성. 사용자 자신의 데이터 및 [비공개]로 표시된 레코드를 비롯한 해당 부하 직원이 직접 담당하는 모든 데이터를 표시할 수 있습니다.
  • 팀 가시성. 사용자 자신의 데이터 및 고객사와 기회 팀, 그룹 할당을 통해 공유한 모든 데이터를 표시할 수 있습니다.
  • 전체 가시성. 관리자 및 팀 가시성을 결합하여 사용자 및 부하 직원이 소유한 데이터와 사용자 및 부하 직원과 공유하는 데이터를 표시합니다.

장부 및 장부 선택기

[전체 가시성] 설정이 있는 경우 [장부] 기능을 통해 보고서에 표시되는 데이터를 세부적으로 제어할 수 있습니다. [보고서] 페이지의 장부 선택기를 사용하면 장부와 해당 하위 장부(있는 경우)에 포함된 데이터만 표시하도록 제한할 수 있습니다. 이 기능은 사용자가 하나 이상의 장부에 할당되어 있고 [보고] 주제 영역이 아닌 [분석] 주제 영역을 사용 중인 경우에만 사용할 수 있습니다. 분석 권한에 [분석의 모든 데이터 접근]이 포함되어 있으면 선택한 장부에 관계없이 모든 데이터를 계속 표시할 수 있습니다. 또한 [역할 기반 모든 레코드 읽기 가능] 가시성은 [분석]에서 장부 가시성을 무시합니다.

회사 관리자는 각 사용자의 [보고서] 페이지에서 장부 선택기에 대한 기본 장부를 설정할 수 있으며, 사용자는 사용자 프로필의 [분석용 기본 장부] 필드에서 이 설정을 지정합니다.

참고: 프로필의 기본 장부가 데이터를 포함할 수 없는 장부로 설정되거나 접근할 수 없는 장부로 설정되는 경우 접근이 거부된다는 오류가 표시됩니다.

Oracle CRM On Demand에서 지역 관리 및 정렬 활성화를 구현하는 데 사용되는 장부와 연결된 데이터는 분석에서도 장부 가시성을 통해 지원됩니다. 장부 선택기에서 장부를 선택하면 분석에서는 해당 장부와 연관된 활성 고객사 및 컨택트 레코드만 표시합니다. 장부와의 연결이 삭제되었거나 활성 상태가 될 레코드는 보고서에 표시되지 않습니다.

장부 담당

사용자가 사용자정의 장부에 고객사 및 컨택트 레코드를 소유할 수 있습니다. 장부 담당은 지역을 시뮬레이트하는 기능을 제공합니다. 레코드를 장부가 단독으로 담당하는 경우 해당 레코드는 장부 가시성을 통해서만 볼 수 있습니다. 마찬가지로 레코드를 사용자가 단독으로 담당하고 레코드가 장부와 연결되어 있지 않은 경우 해당 레코드는 장부 가시성을 통해 볼 수 없습니다. 레코드 담당 모드에 대해 더 명확히 알려면 다음 표의 예를 고려하십시오.

고객사 레코드

레코드 담당

장부 연결

설명

Action Rentals

사용자(Lucy Harris)

없음

Action Rentals는 Lucy Harris가 담당하고 장부와 연결되어 있지 않습니다.

Bobcat Corp.

장부(West)

West

Bobcat Corp.는 West 장부가 담당하므로 West가 주 장부가 됩니다.

Coastal Company

사용자(Lucy Harris)

West

Coastal Company는 Lucy Harris가 담당하고 하위 애플릿의 West 장부와 연결됩니다.

결과

다음 레코드는 Lucy Harris가 소유하거나 공유하므로 Lucy Harris의 관리자, 팀 및 전체 가시성 모드에 표시됩니다.

  • Action Rentals
  • Coastal Company

Bobcat Corp. 레코드는 West 장부가 단독으로 담당하므로 이러한 모드에 표시되지 않습니다. 다음 레코드는 West 장부가 담당하거나 이 장부와 연결되어 있으므로 장부 선택기에서 West 장부를 선택하는 경우 표시됩니다.

  • Bobcat Corp.
  • Coastal Company

Action Rentals 레코드는 사용자 Lucy Harris가 단독으로 담당하므로 장부 가시성 모드에 표시되지 않습니다. 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 담당 정보레코드 담당 모드 정보를 참조하십시오.

사용자 위임

[사용자 위임] 기능을 통해 보고서에 표시되는 데이터를 세부적으로 제어할 수 있습니다. 장부 선택기를 사용하면 [위임 사용자] 리스트에 사용자를 추가한 다른 모든 사용자의 데이터를 볼 수 있습니다. 장부 선택기에서 사용자 이름을 선택하여 해당 사용자에 대한 보고서 데이터를 볼 수 있습니다. 보고서에 자신의 데이터는 더 이상 표시되지 않으며 선택한 사용자의 데이터만 표시됩니다. 하지만 [분석 가시성] 설정은 계속 적용됩니다. 예를 들어 Ryan이 자신의 위임 사용자 리스트에 사용자를 추가했으며 Ryan의 [분석 가시성] 설정이 [관리자 가시성]인 경우 사용자에게도 [관리자 가시성] 설정이 있어야 Ryan이 보고서에 표시하는 것과 동일한 데이터를 표시할 수 있습니다.

역할 기반 모든 레코드 읽기 가능 설정

이 컨트롤은 회사 프로필과 사용자 프로필 모두에 표시되며, 분석에서 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 역할 설정을 고려할지 여부를 결정합니다. 회사 프로필에서 이 컨트롤을 [예]로 설정하거나 사용자 프로필에서 [예] 또는 [Null]로 설정하고 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능 여부] 플래그를 선택하는 경우 사용자가 보고서에서 해당 레코드 유형에 대해 모든 레코드를 표시할 수 있습니다. 이러한 조건이 충족되지 않으면 분석에서 [보고] 및 [분석] 주제 영역에 정의된 기본 가시성 설정을 적용합니다.

사용자에게 [역할 기반 모든 레코드 읽기 가능]이 사용하도록 설정되어 있는 경우 분석에서는 역할 정의에 [모든 레코드 읽기 가능]이 선택되어 있는 레코드 유형의 가시성 설정을 무시합니다. 다른 레코드 유형의 경우 분석에서는 보고 및 내역 주제 영역의 기본 가시성 설정에 따라 가시성을 적용합니다. 예를 들어, 사용자 프로필에 [역할 기반 모든 레코드 읽기 가능]이 사용하도록 설정되어 있고 보고 주제 영역의 가시성 설정이 [관리자 가시성]으로 설정되어 있으며 컨택트 레코드 유형이 아닌 기회 레코드 유형에 대해 [모든 레코드 읽기 가능]이 설정된 경우, 보고서를 실행하면 사용자와 해당 부하 직원이 담당하는 컨택트에 대한 기회만 모두 표시됩니다.

분석에서 [역할 기반 모든 레코드 읽기 가능] 설정을 사용할 경우 회사와 회사 관리자는 다음 고려 사항을 알고 있어야 합니다.

  • 역할 기반 레코드 유형 가시성은 장부 가시성을 무시합니다. 사용자 역할의 레코드 유형에 역할 기반 레코드 유형 가시성이 사용하도록 설정되어 있고 [모든 레코드 읽기 가능] 설정이 정의된 상태로 [장부] 선택기에서 장부를 선택하면 해당 장부에 포함된 레코드뿐 아니라 해당 레코드 유형에 대한 모든 레코드가 표시됩니다.
  • 역할 기반 레코드 유형 가시성은 분석에서 사용자 계층 및 사용자 위임 측면의 가시성을 무시합니다. 사용자 역할의 레코드 유형에 역할 기반 레코드 유형 가시성이 사용하도록 설정되어 있고 [모든 레코드 읽기 가능] 설정이 정의된 상태로 [장부] 선택기에서 사용자를 선택하면 선택한 사용자에 대해 표시되는 레코드뿐 아니라 해당 레코드 유형에 대한 모든 레코드가 표시됩니다.
  • 두 개 이상의 레코드 유형이 있는 보고서에서 레코드 가시성은 가시성 컨트롤이 가장 제한적인 레코드 유형을 기준으로 합니다. 예를 들어, 기회 레코드 유형이 아닌 컨택트 레코드 유형에 역할 기반 레코드 유형 가시성이 사용하도록 설정되어 있는 상태에서 이 두 레코드 유형이 보고서에 있을 경우 분석에는 사용자가 접근할 수 있는 기회와 사용자와 관련된 컨택트만 표시됩니다.
  • 내역 주제 영역에서 직원 레코드 유형에 대한 접근은 항상 관리자 가시성을 기반으로 합니다. 하지만 이 제한은 실시간 주제 영역에는 적용되지 않습니다. 역할 기반 레코드 유형 가시성은 이 제한에 영향을 주지 않습니다.
  • 내역 주제 영역과 실시간 주제 영역 모두에서 사용자 할당에 대한 접근 권한은 항상 관리자 가시성을 기반으로 합니다. 역할 기반 레코드 유형 가시성은 이 동작에 영향을 주지 않습니다.

내역 분석 및 실시간 보고 주제 영역의 보안 및 데이터 가시성

보고서에 표시된 데이터는 레코드 유형에 대해 정의된 보안 및 데이터 가시성과 내역 분석 및 실시간 보고 주제 영역에 대해 정의된 기본 가시성 설정을 기반으로 합니다. 대부분의 레코드 유형은 모든 주제 영역에서 보호되지만, 사용자가 연결된 레코드 유형을 명시적으로 공유하거나 소유하지 않는 경우에도 연결된 레코드 유형에 대해 필요한 보고를 지원하기 위해 이 규칙에는 예외가 있습니다. 예를 들어, 고객사 레코드 유형은 고객사가 기본 핵심 레코드 유형인 주제 영역에서만 보호되지만 나머지 주제 영역에서 제한되지 않습니다.

주제 영역에서 레코드 유형을 무제한으로 유지하는 목적은 레코드 유형 사이 연결에 대해 보고하도록 허용하기 위한 것입니다. 예를 들어, 리드 내역 분석 주제 영역에서 사용자가 소유하거나 공유하는 리드 및 연결된 고객사를 소유하거나 공유하지 않은 경우에도 이 리드의 해당 고객사에 대해 보고할 수 있습니다.

다음 표에서는 내역 분석 주제 영역의 레코드 유형 가시성에 대해 설명합니다.

레코드 유형

주제 영역

관리자 가시성

팀 가시성

전체 가시성

Account

 

고객사 주소

보호됨

보호됨

보호됨

고객사 경쟁사 내역

보호됨

보호됨

보호됨

고객사 및 파트너 내역

보호됨

보호됨

보호됨

고객사 및 관련 고객사 내역

보호됨

보호됨

보호됨

고객사 컨택트 내역

보호됨

보호됨

보호됨

고객사 내역

보호됨

보호됨

보호됨

고객사 팀 내역

팀 가시성에 따라 보호됨

팀 가시성에 따라 보호됨

보호됨

기타 주제 영역

무제한

무제한

무제한

Account Competitor

모두

무제한

무제한

무제한

Account Partner

모두

무제한

무제한

무제한

Account Related Account

모두

무제한

무제한

무제한

Account Revenue

모두

보호됨

무제한

무제한

Activity

모두

보호됨

보호됨

보호됨

Asset

모두

고객사 레코드 유형에 따라 보호됨

고객사 레코드 유형에 따라 보호됨

고객사 레코드 유형에 따라 보호됨

Call Activity

모두

보호됨

보호됨

보호됨

Campaign

모두

무제한

무제한

무제한

Contact

 

컨택트 팀 내역

팀 가시성에 따라 보호됨

팀 가시성에 따라 보호됨

팀 가시성에 따라 보호됨

기타 주제 영역

보호됨

보호됨

보호됨

Contact Interests

모두

보호됨

보호됨

보호됨

Contact Revenue

모두

보호됨

보호됨

보호됨

Dealer

딜러 내역

보호됨

보호됨

보호됨

기타 주제 영역

무제한

무제한

무제한

Employee

모두

보호됨

무제한

무제한

Event

모두

보호됨

보호됨

보호됨

Household

모두

보호됨

보호됨

보호됨

Opportunity

 

Opportunity Team

팀 가시성에 따라 보호됨

팀 가시성에 따라 보호됨

보호됨

기타 주제 영역

보호됨

보호됨

보호됨

Opportunity Competitor

모두

무제한

무제한

무제한

Opportunity Partner

모두

무제한

무제한

무제한

Partner

모두

보호됨

보호됨

보호됨

Portfolio

모두

보호됨

보호됨

보호됨

Product Revenue

모두

보호됨

제품 매출의 기회 레코드 유형에 따라 보호됨

관리자 가시성에 대한 기회 레코드 유형 및 팀 가시성에 대한 제품 매출의 기회 레코드 유형에 따라 보호됨

Quota

모두

관리자 가시성에 따라 보호됨

관리자 가시성에 따라 보호됨

관리자 가시성에 따라 보호됨

Relationship Contact

모두

무제한

무제한

무제한

Service Request

모두

보호됨

보호됨

보호됨

Shared Address

모두

무제한

무제한

무제한

Solutions

모두

사용자 및 부하 직원이 생성한 솔루션만

사용자가 생성한 솔루션만

사용자 및 부하 직원이 생성한 솔루션만

다음 표에서는 실시간 보고 주제 영역의 레코드 유형 가시성에 대해 설명합니다.

레코드 유형

주제 영역

관리자 가시성

팀 가시성

Account

고객사

보호됨

보호됨

고객사 및 경쟁사

보호됨

보호됨

고객사 및 파트너

보호됨

보호됨

고객사 및 관련 고객사

보호됨

보호됨

사용자정의 오브젝트 1, 2, 3 및 고객사

보호됨

보호됨

기타 주제 영역

무제한

무제한

Account Competitor

모두

무제한

무제한

Account Partner

모두

무제한

무제한

Account Related Account

모두

무제한

무제한

Activity

공유 활동

팀 가시성에 따라 보호됨

팀 가시성에 따라 보호됨

기타 주제 영역

보호됨

보호됨

Asset

모두

고객사에 따라 보호됨

고객사에 따라 보호됨

Campaign

모두

무제한

무제한

Contact

모두

보호됨

보호됨

Custom Objects 1-15

모두

보호됨

보호됨

Dealer

모두

무제한

무제한

Employee

모두

무제한

무제한

Household

모두

보호됨

보호됨

Lead

모두

보호됨

보호됨

Messaging Plan

PCD(Personalized content Delivery)

관리자 가시성에 따라 보호됨

관리자 가시성에 따라 보호됨

Messaging Plan Item

PCD(Personalized content Delivery)

관리자 가시성에 따라 보호됨

관리자 가시성에 따라 보호됨

Message Response

PCD(Personalized content Delivery)

관리자 가시성에 따라 보호됨

관리자 가시성에 따라 보호됨

Opportunity

Opportunity Team

팀 가시성에 따라 보호됨

팀 가시성에 따라 보호됨

기타 주제 영역

보호됨

보호됨

Opportunity Competitor

모두

무제한

무제한

Opportunity Partner

모두

무제한

무제한

Product Revenue

모두

보호됨

제품 매출의 기회 레코드 유형에 따라 보호됨

Quota

모두

관리자 가시성에 따라 보호됨

관리자 가시성에 따라 보호됨

Relationship Contact

모두

무제한

무제한

Service Request

모두

보호됨

보호됨

Solutions

모두

사용자 및 부하 직원이 생성한 솔루션만

사용자가 생성한 솔루션만

Vehicle

모두

사용자 및 부하 직원이 생성한 솔루션만

사용자가 생성한 솔루션만

참고:

1. 역할 기반 레코드 유형 가시성은 모든 레코드 유형에 대해 사용하도록 설정됩니다.

2. 분석의 장부 가시성은 Account, Activity, Asset(고객사 기준), Contact, Event, Household, Lead, Opportunity, Product Revenue, Service Request, Solutions 및 Custom Objects 1-15와 같은 레코드 유형에 대해 사용하도록 설정됩니다. 보고 주제 영역의 장부 가시성은 현재 장부의 레코드를 표시하지만 내역 분석 주제 영역의 장부 가시성은 하위 장부에 포함된 레코드도 표시합니다.

3. 조회에 고객사 척도만 포함된 경우 가시성 컨트롤이 고객사 척도에 적용되지 않습니다. 가시성 컨트롤을 활성화하려면 고객사 차원의 필드를 포함하십시오.


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.