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기회의 파트너 및 경쟁사 추적

Oracle CRM On Demand 에서는 기회의 파트너 또는 경쟁사 정보를 추적할 수 있는 영역을 제공합니다. 예를 들어, 기회 XYZ와 함께 비즈니스를 수행하는 회사(고객사)나 기회 XYZ의 경쟁사인 회사(고객사)를 추적할 수 있습니다.

파트너나 경쟁사를 추적하려면 우선 파트너 또는 경쟁사 역할을 하는 고객사를 기회 레코드에 연결해야 합니다. 파트너나 경쟁사 고객사는 원하는 만큼 연결할 수 있습니다. 그런 다음 [기회 파트너 편집] 또는 [기회 경쟁사 편집] 페이지에 파트너나 경쟁사의 장단점과 같은 정보를 추가합니다.

시작하기 전에 기회에 연결할 각 파트너 또는 경쟁사에 대해 고객사 레코드를 생성합니다. 레코드 추가에 대한 자세한 내용은 레코드 생성을 참조하십시오.

기회의 파트너 및 경쟁사 정보를 추적하려면

  1. 기회를 선택합니다.

    기회 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. [기회 세부 사항] 페이지에서 [기회 파트너] 또는 [기회 경쟁사] 섹션으로 스크롤하고 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 고객사를 연결하려면 [추가]를 클릭합니다.
    • 정보를 갱신하려면 기존 파트너 또는 경쟁사의 옆에 있는 [편집] 링크를 클릭합니다.
  3. [기회 파트너 편집] 또는 [기회 경쟁사 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.

    다음 표에서는 파트너 또는 경쟁사 정보를 추적할 수 있는 몇 가지 필드 정보를 설명합니다.

    필드

    설명

    기회 파트너

    [검색] 아이콘을 클릭하고 이 기회를 처리할 때 파트너로 관계 및 정보를 추적할 고객사를 선택합니다. 필수 필드입니다.

    기회 경쟁사

    [검색] 아이콘을 클릭하고 이 기회의 경쟁사로 관계 및 정보를 추적할 고객사를 선택합니다. 필수 필드입니다.

    역할

    기회와 이 고객사 간의 관계를 정의하는 옵션을 선택합니다.

    역할 바꾸기

    역방향 관계 또는 역할을 정의하는 옵션을 선택합니다.

    시작일

    이 필드에는 파트너십의 시작일을 기록할 수 있습니다. 기본값은 오늘 일자입니다. 필수 필드입니다.

    종료일

    이 필드에는 파트너십의 만료일을 기록할 수 있습니다.

    기본 컨택트

    이 기회의 주요 파트너 또는 경쟁사 컨택트입니다.

  4. 레코드를 저장합니다.

2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.