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브리핑 장부 생성
브리핑 장부를 필요한 개수만큼 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 회사의 영업 부서당 하나씩, 제품당 하나씩 등과 같이 생성할 수 있습니다.
저장된 분석 또는 대시보드 페이지에서 새 브리핑 장부를 생성하려면
- [분석] 탭에서 [카탈로그]를 클릭합니다.
- 분석을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 분석으로 이동합니다.
- 분석 이름 아래에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭하거나 [더 보기] 메뉴를 풀다운하고(뷰 유형에 따라) [브리핑 장부에 추가]를 선택합니다.
- 대시보드 페이지를 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.
- 대시보드 페이지로 이동합니다.
- [실행]을 클릭하여 대시보드 페이지를 실행합니다.
- [도구] 메뉴를 풀다운하고 [브리핑 장부에 추가]를 선택합니다.
- [컨텐츠 유형] 섹션에서 다음 중 하나를 선택합니다.
- 갱신 가능. 나중에 브리핑 장부를 열면 분석 내용이 최신 정보로 업데이트됩니다.
- 스냅샷. 나중에 브리핑 장부를 열면 분석 내용이 지금 표시되는 내용과 동일합니다. 이렇게 하면 이 분석을 현재 상태대로 저장하여 다른 시간에 실행된 동일한 분석과 비교할 수 있습니다. 예를 들어, 1년 동안 매달 동일한 분석의 스냅샷을 추가한 후 월별 변경 사항을 평가할 수 있습니다.
- [브리핑 장부 탐색 링크 따르기] 섹션에서 다음 중 하나를 선택합니다. 탐색 링크는 브리핑 장부의 컨텐츠 섹션에서 브리핑 장부 내의 특정 섹션으로 이어지는 링크입니다. 목차에서 장부의 장에 대한 하이퍼링크를 만드는 것과 동일합니다. 이후 단계에서 탐색 링크를 정의합니다.
- 아니요. 브리핑 장부에 탐색 링크를 포함하지 않습니다.
- 예. 브리핑 장부에 탐색 링크를 포함합니다. [예]를 선택하는 경우 따라갈 링크 수도 지정해야 합니다(최대 5개).
- 브리핑 장부에 대한 텍스트 설명을 입력합니다.
- [찾아보기]를 클릭하여 [다른 이름으로 저장] 대화상자를 표시합니다.
- 브리핑 장부의 위치를 선택하고 [이름] 필드에 이 브리핑 장부의 이름을 입력한 다음 [확인]을 클릭하여 [다른 이름으로 저장] 대화상자를 닫습니다.
- [브리핑 장부 컨텐츠 저장] 대화상자에서 [확인]을 클릭합니다.
Oracle CRM On Demand에서 선택한 오브젝트가 이제 브리핑 장부에 추가되었다는 메시지가 표시됩니다.
브리핑 장부에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
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