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평가 스크립트 생성

평가 스크립트 필터를 사용자 정의하고 평가 스크립트를 생성하려면 이 항목의 절차를 따릅니다.

시작하기 전에:

  • 이 절차를 수행하려면 역할에 [자산 접근 관리] 권한 및 [콘텐츠 관리] 권한이 있어야 합니다.
  • 필요한 경우 평가 기준의 일부로 사용할 선택 리스트 값 및 필드를 사용자 정의합니다. 예를 들어, 고객 인터뷰 중에 수집된 정보를 표시하기 위해 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다. 스크립트를 설정할 경우 이러한 사용자 정의 필드에 답변을 매핑할 수 있습니다.
  • 평가 스크립트를 생성하기 전에 평가 스크립트 정보를 참조하십시오.

    해당 레코드의 페이지 레이아웃에 새 필드를 추가해야 합니다. 자세한 내용은 정적 페이지 레이아웃 사용자 정의을 참조하십시오.

참고: Oracle CRM On Demand에서 평가 스크립트의 컴포넌트를 직접 번역할 수 없습니다. 둘 이상의 언어로 평가 스크립트를 사용하려면 각 언어로 스크립트 버전을 생성해야 합니다.

평가 스크립트 필터를 사용하여 태스크의 사용자에게 제공하기에 적합한 스크립트를 식별할 수 있습니다. 다음 절차에서는 평가 스크립트 필터를 사용자 정의하는 방법에 대해 설명합니다.

평가 스크립트 필터를 사용자 정의하려면(선택 사항)

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
  3. [레코드 유형 설정]에서 [평가]를 클릭합니다.
  4. [평가 필드 설정]을 클릭합니다.
  5. [편집]을 클릭하고 각 필터 1, 2, 3, 4의 [표시 이름] 열을 편집합니다.
  6. 각 필드에서 [선택 리스트 편집]을 클릭하고 선택 리스트 값을 설정합니다.

    팁: 직원이 선택 리스트에서 반드시 항목을 선택해야 하는 경우가 아니면 기본값인 <값 없음> 값을 선택 리스트 옵션 맨 위에 그대로 두십시오.

  7. 레코드를 저장합니다.
  8. 직원이 사용하는 레코드 페이지에서 이러한 필드의 레이블을 다시 지정하려면 평가 스크립트를 실행하는 데 사용하는 각 레코드 유형에 대한 [필드 설정] 섹션으로 이동합니다.

    참고: [평가 필드]에 대해 설정한 선택 리스트 값이 다른 레코드에도 동일하게 표시됩니다. 그러나 필요한 경우, 각 레코드 유형에 대해 이러한 필드의 표시 이름을 사용자 정의할 수 있습니다.

평가 스크립트를 생성하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [콘텐츠 관리] 링크를 클릭합니다.
  3. [평가 스크립트] 링크를 클릭합니다.
  4. [평가 리스트] 페이지에서 [신규 평가]를 클릭합니다.
  5. [평가 편집] 페이지에서 정보를 입력합니다.

    다음 표에서는 평가의 필드 정보에 대해 설명합니다. 단, 관리자가 필드를 추가, 삭제하거나 필드 이름을 변경할 수 있으므로 실제로 표시되는 필드는 아래 표의 필드와 다를 수 있습니다.

    필드

    설명

    이름

    50자로 제한됩니다.

    스크립트 용도를 포함하고 쉽게 알 수 있는 이름을 사용합니다. 회사 직원이 여러 언어를 사용하는 경우에는 해당 언어를 스크립트 이름에 포함합니다.

    유형

    스크립트가 연결되는 레코드 유형을 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 고객사 조사, 활동 평가, 비즈니스 계획 평가, 컨택트 스크립트, 리드 자격, 목표 평가, 기회 평가, 서비스 요청 - 스크립트 및 서비스 요청 - 조사입니다.

    활성

    활성 상태인 스크립트만 사용자가 사용할 수 있습니다.

    필터 1, 2, 3, 4

    평가 카테고리에 대해 설정한 레이블을 표시합니다.

    임계값 스코어(1-100)

    스크립트의 결과를 계산하는 데 사용됩니다. 스크립트 스코어가 임계값 이상이면 결과가 만족됩니다.

    스코어 매핑 대상 필드

    상위 레코드에서 스코어를 표시할 필드를 지정합니다.

    임계값이 만족될 경우 결과 표시 값

    (선택 사항) 결과가 만족될 경우 표시하는 값을 지정합니다. 예를 들어, 리드가 자격 심사 기준을 만족하면 이 필드는 적격으로 표시될 수 있습니다.

    임계값을 만족하지 않을 경우 결과 값

    (선택 사항) 임계값이 만족되지 않을 경우 표시하는 값을 지정합니다. 예를 들어, 리드가 자격 심사 기준을 만족하지 못하면 이 필드를 거부로 표시할 수 있습니다.

    결과 값 매핑 대상 필드

    (선택 사항) 스크립트가 완료된 경우 상위 레코드의 결과를 표시할 필드를 지정합니다.

    설명 상자 제거

    평가를 완료할 때 설명 추가 기능을 제거하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 설명 상자가 표시되므로 평가를 완료할 때 설명을 입력할 수 있습니다.

    응답 제어

    응답을 평가 기준에 추가하는 데 사용되는 제어를 결정합니다. 옵션은 드롭다운 또는 라디오 단추입니다.

    참고: 평가 스크립트를 [레코드 세부 사항] 페이지에 표시하려면 활성 상태여야 하고 하나 이상의 기준이 정의되어 있어야 합니다.

  6. [저장]을 클릭합니다.
  7. [평가 세부 사항 페이지]의 [기준] 섹션에서 [신규] 또는 [편집]을 클릭합니다.
  8. [기준] 페이지에서 정보를 입력합니다.

    다음 표에는 기준에 대해 입력하는 필드가 설명되어 있습니다.

    필드

    설명

    주문

    사용자가 평가를 작성할 때 사용자에게 제공되는 질문의 순서를 결정합니다.

    기준 이름

    질문을 요약하는 짧은 설명적 이름입니다. 이 필드는 20자로 제한됩니다.

    질문

    사용자가 답변해야 하는 질문입니다. 이 필드는 50자로 제한됩니다.

    가중치

    질문의 중요도를 나타내는 0에서 100 사이의 백분율입니다.

    모든 질문의 가중치 합계는 100이 되어야 합니다.

    응답 매핑 대상 필드

    [질문] 필드의 질문에 답변을 매핑하기 위한 상위 레코드의 필드를 지정합니다. 상위 레코드에 답변을 매핑하면 통합, 보고 및 리스트에서 값을 사용할 수 있습니다.

  9. [평가 세부 사항 페이지]의 [답변] 섹션에서 각 기준 이름을 클릭한 후 [신규] 또는 [편집] 단추를 클릭합니다.
  10. 각 [답변] 페이지에서 정보를 입력합니다.

    필드

    설명

    주문

    평가를 수행하는 중에 사용자에게 제공되는 답변의 순서를 결정합니다.

    답변

    질문에 대해 선택할 수 있는 유효한 답변을 입력합니다. 30자로 제한됩니다.

    스코어

    답변과 연결된 포인트 수입니다.

    선택한 답변의 스코어를 관련 질문의 가중치와 곱해 총 질문/답변 스코어가 결정됩니다.

  11. 변경 사항을 저장합니다.

참고: 평가 스크립트를 사용해야 하는 각 사용자 역할의 경우 평가 스크립트에 대한 접근 권한을 제공하도록 사용자 역할을 구성해야 합니다. 사용자 역할에 필요한 설정에 대한 자세한 내용은 평가 스크립트 정보를 참조하십시오.

팁: 각 역할에는 평가를 위해 추가한 새 필드가 들어 있는 페이지 레이아웃이 있어야 합니다.


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.