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고급 사용자정의 오브젝트 실시간 보고 주제 영역

가용성

이 주제 영역은 Oracle CRM On Demand의 모든 버전에서 사용할 수 있습니다.

비즈니스 목적

이 주제 영역에서는 고급 사용자정의 오브젝트를 분석하는 기능을 제공합니다.

[고급 사용자정의 오브젝트] 영역은 사용자정의 오브젝트 4-40와 사전 제작된 오브젝트(사용자정의 오브젝트 1, 2, 3 포함) 사이에 일대다 및 다대일 관계를 보고할 수 있는 전문화된 주제 영역입니다. 고급 사용자정의 오브젝트 영역은 단일 주제 영역에 있는 모든 오브젝트 보고를 통합하므로 보고서에 포함된 오브젝트 사이의 관계 경로를 선택하는 데 도움이 되도록 보고서에 대한 결정 척도를 포함해야 합니다. 보고서에 둘 이상의 차원이 있을 때마다 Oracle CRM On Demand 분석에서 차원을 관련시키려면 척도가 필요합니다. 보고서에 척도가 포함되어 있지 않으면 Oracle CRM On Demand 분석에서 척도를 임의로 선택합니다. 사용자정의 오브젝트 4~40의 경우 Oracle CRM On Demand에서 이 주제 영역이 직접 지원되지 않으므로 이 주제 영역을 사용하여 다대다 관계를 보고할 수 없습니다.

다대다 관계는 분석에서 사용자정의 오브젝트 1, 2, 3과 고객사, 컨택트, 서비스 요청 및 기회에 대해 구현됩니다. 따라서 사용자정의 오브젝트 1, 2, 3과 이러한 오브젝트 사이의 일대다 관계만 보고할 수 있습니다. 사용자정의 오브젝트 1, 2, 3과 활동, 자산, 리드 및 제품 사이의 일대다 관계는 보고할 수는 없습니다.

관계 유형

페더레이션

차원

이 주제 영역의 차원은 다음과 같습니다.

  • 고객사
  • Activity
  • Allocation
  • 캠페인
  • 클레임
  • 컨택트
  • 보장 범위
  • 사용자정의 오브젝트 1
  • 사용자정의 오브젝트 2
  • 사용자정의 오브젝트 3
  • Custom Object 04
  • Custom Object 05
  • Custom Object 06
  • Custom Object 07
  • Custom Object 08
  • Custom Object 09
  • Custom Object 10
  • Custom Object 11
  • Custom Object 12
  • Custom Object 13
  • Custom Object 14
  • Custom Object 15
  • 사용자정의 오브젝트 16
  • 사용자정의 오브젝트 17
  • 사용자정의 오브젝트 18
  • 사용자정의 오브젝트 19
  • 사용자정의 오브젝트 20
  • 사용자정의 오브젝트 21
  • 사용자정의 오브젝트 22
  • 사용자정의 오브젝트 23
  • 사용자정의 오브젝트 24
  • 사용자정의 오브젝트 25
  • 사용자정의 오브젝트 26
  • 사용자정의 오브젝트 27
  • 사용자정의 오브젝트 28
  • 사용자정의 오브젝트 29
  • 사용자정의 오브젝트 30
  • 사용자정의 오브젝트 31
  • 사용자정의 오브젝트 32
  • 사용자정의 오브젝트 33
  • 사용자정의 오브젝트 34
  • 사용자정의 오브젝트 35
  • 사용자정의 오브젝트 36
  • 사용자정의 오브젝트 37
  • 사용자정의 오브젝트 38
  • 사용자정의 오브젝트 39
  • 사용자정의 오브젝트 40
  • 손해
  • 금융 계정
  • 금융 계정 소유자
  • 금융 계정 보유 종목
  • Financial Plan
  • 금융 상품
  • 금융 거래
  • Household
  • 보험 자산
  • Inventory Period
  • 관련 당사자
  • Lead
  • 기회
  • 파트너
  • 보험
  • 보험 계약자
  • Portfolio
  • 제품
  • Sample Inventory
  • Sample Transaction
  • Service Request
  • Solution
  • Transaction Item

척도

이 주제 영역에 대한 전체 척도 리스트는 다음과 같습니다.

  • 고객사 척도
    • 고객사 사용자정의 척도
    • 고객사 수
  • 활동 척도
    • 활동이 있는 고객사 수
    • 활동 수
    • 마감된 활동 수
    • 미결 활동 수
  • 할당 척도
    • 할당 수
    • 평균 최대 수량(할당)
    • 평균 최대 수량(통화)
    • 평균 정렬 기준
    • 합계 최대 수량 할당
    • 합계 최대 수량 통화
    • 합계 정렬 기준
  • 캠페인 척도
    • 캠페인에 대한 고객사 수
    • 캠페인 수
    • 활성 캠페인 수
    • 완료된 캠페인 수
    • 계획된 캠페인 수
    • 캠페인의 컨택트 수
    • 캠페인에 대한 리드 수
    • 캠페인에 대한 기회 수
    • 캠페인에 대한 수주 수
    • 예산 비율(%)(정의: 100을 곱한 다음 예산 책정 비용으로 나눈 비용)
    • 리드 목표 달성률(%)(정의: 100을 곱한 다음 리드 목표로 나눈 리드 수)
    • 매출 목표 달성률(%)(정의: 100을 곱한 다음 매출 목표로 나눈 마감 매출)
    • 캠페인에 대한 평균 기회 마감 일수
    • 캠페인에 대한 평균 마감 매출
    • 캠페인에 대한 평균 기회 마감 일수
    • 마감 영업당 평균 비용(정의: 수주 수로 나눈 평균 비용)
    • 리드당 평균 비용(정의: 리드 수로 나눈 평균 비용)
    • 캠페인에 대한 마감 매출
    • 마감 영업당 비용(정의: 수주 수로 나눈 비용)
    • 리드당 비용(정의: 리드 수로 나눈 비용)
    • 캠페인에 대한 리드 전환 비율
    • 캠페인에 대한 기회 매출
    • 캠페인에 대한 기회 수주율
    • 투자 수익(ROI)

  • 클레임 척도
    • 클레임 사용자정의 척도
    • 클레임 수
    • 평균 배상 금액
    • 평균 손실 금액
    • 평균 상해 직원 수
    • 평균 부상자 수
    • 합계 배상 금액
    • 합계 손실 금액
    • 합계 상해 직원 수
    • 합계 부상자 수
  • 컨택트 척도
    • 컨택트 사용자정의 척도
    • 컨택트 수

  • 보장 범위 척도
    • 보상 범위 사용자정의 척도
    • 보장 범위 수
    • 평균 공제
    • 평균 개별 한도
    • 평균 보험 금액
    • 평균 총 한도
    • 합계 공제
    • 합계 개별 한도
    • 합계 보험 금액
    • 합계 총 한도

  • 사용자정의 오브젝트 1-40 척도
    • 사용자정의 오브젝트 1-40 사용자정의 척도
    • 사용자정의 오브젝트 1-40 최적화된 사용자정의 척도
    • 사용자정의 오브젝트 1-40 수
  • 손해 척도
    • 손해 사용자정의 척도
      • 손해 수
      • 평균 예상 금액
      • 평균 자산 번호
      • 합계 예상 금액
      • 합계 자산 번호
  • 금융 계정 척도
    • 금융 계정 사용자정의 척도
    • 금융 계정 수
    • 평균 잔액
    • 합계 잔액
  • 금융 계정 소유자 척도
    • 금융 계정 소유자 사용자정의 척도
    • 금융 계정 소유자 수
  • 금융 계정 소유 척도
    • 금융 계정 소유자 사용자정의 척도
    • 금융 계정 소유 수
    • 평균 성과
    • 평균 구매 가격
    • 평균 수량
    • 평균 값
    • 합계 성과
    • 합계 구매 가격
    • 합계 수량
    • 합계 값
  • 금융 계획 척도
    • 금융 계획 사용자정의 척도
    • 금융 계획 수
  • 금융 상품 척도
    • 금융 상품 사용자정의 척도
    • 금융 상품 수
    • 평균 현재 가격
    • 합계 현재 가격
  • 금융 거래 척도
    • 금융 거래 사용자정의 척도
    • 금융 거래 수
    • 평균 수량
    • 평균 거래 가격
    • 평균 값
    • 합계 수량
    • 합계 거래 가격
    • 합계 값

  • 세대 척도
    • 세대 사용자정의 척도
    • 총 컨택트 자산
      • 평균 총 자산
      • 평균 총 자산(000)
      • 총 자산
      • 총 자산(000)
    • 총 컨택트 비용
      • 평균 총 비용
      • 평균 총 비용(000)
      • 총 비용
      • 총 비용(000)
    • 총 컨택트 수입
      • 평균 총 수입
      • 평균 총 수입(000)
      • 총 수입
      • 총 수입(000)
    • 총 컨택트 부채
      • 평균 총 부채
      • 평균 총 부채(000)
      • 총 부채
      • 총 부채(000)
    • 총 컨택트 순 가치
      • 평균 총 순 가치
      • 평균 총 순 가치(000)
      • 총 순 가치
      • 총 순 가치(000)
    • 총 세대 자산
      • 평균 세대 총 자산
      • 평균 총 세대 자산(000)
      • 총 세대 자산
      • 총 세대 자산(000)
    • 총 세대 비용
      • 평균 세대 총 비용
      • 평균 세대 총 비용(000)
      • 총 세대 비용
      • 총 세대 비용(000)
    • 총 세대 수입
      • 평균 총 세대 수입
      • 평균 총 세대 수입(000)
      • 총 세대 수입
      • 총 세대 수입(000)
    • 총 세대 부채
      • 평균 세대 총 부채
      • 평균 세대 총 부채(000)
      • 총 세대 부채
      • 총 세대 부채(000)
    • 총 세대 순 가치
      • 평균 총 세대 순 가치
      • 평균 총 세대 순 가치(000)
      • 총 세대 순 가치
      • 총 세대 순 가치(000)
    • 컨택트 리드 수
    • 컨택트 서비스 요청 수
    • 컨택트 수
    • 세대 수
    • 컨택트 집계 수
    • 리드 집계 수
    • 서비스 요청 집계 수

  • 보험 자산 척도
    • 보험 자산 사용자정의 척도
    • 보험 자산 수
    • 평균 금액
    • 평균 순서
    • 합계 금액
    • 합계 순서
  • 재고 기간 척도
    • 재고 기간 사용자정의 척도
    • 재고 기간 수
  • 관련 당사자 척도
    • 관련 당사자 사용자정의 척도
    • 관련 당사자 수
  • 리드 척도
    • 보관된 리드 수
    • 리드 수
    • 기회로 전환된 리드 수(정의: 기회로 전환된 리드 수)
    • 미수주 기회가 된 리드 수
    • 수주 기회가 된 리드 수(정의: 기회로 전환되어 마감/수주 영업 단계 상태에 있는 리드 수)
    • 새 기회 수
    • 적격 리드 수
    • 거부된 리드 수
    • 수주 수
    • 리드 마감 매출
    • 리드 예측 매출
    • 리드 기회 매출
  • 기회 척도
    • 기회 사용자정의 척도
    • 마감된 기회 수
    • 미결 기회 수
    • 기회 수
    • 수주 수
    • 단계 평균 일수
    • 마감 매출
    • 마감 매출(000)
    • 예측 매출
    • 예측 매출(000)
    • 매출
    • 매출(000)
  • 파트너 척도
    • 파트너 사용자정의 척도
    • 파트너 수
  • 보험 척도
    • 보험 사용자정의 척도
    • 보험 수
    • 평균 보험 계약 금액
    • 평균 모달 보험료
    • 평균 총 보험료
    • 합계 보험 계약 금액
    • 합계 모달 보험료
    • 합계 총 보험료
  • 보험 계약자 척도
    • 보험 계약자 사용자정의 척도
    • 보험 계약자 수
    • 평균 계약자 비율
    • 합계 계약자 비율
  • 포트폴리오 척도
    • 포트폴리오 사용자정의 척도
    • 포트폴리오 수
    • 평균 신용 한도
    • 평균 액면가
    • 평균 대출 금액
    • 평균 보험료
    • 평균 매출
    • 평균 총 자산 가치
    • 신용 한도
    • 액면가
    • 대출 금액
    • 보험료
    • 매출
    • 총 자산 가치
  • 샘플 재고 척도
    • 샘플 재고 사용자정의 척도
    • 샘플 재고 수
    • 평균 마지막 총실사
    • 평균 개설 잔고
    • 평균 총실사
    • 평균 시스템 카운트
    • 합계 마지막 총실사
    • 합계 개설 잔고
    • 합계 총실사
    • 합계 시스템 카운트
  • 샘플 트랜잭션 척도
    • 샘플 트랜잭션 사용자정의 척도
    • 샘플 트랜잭션 수
    • 평균 받은 패키지 수
    • 평균 보낸 패키지 수
    • 합계 받은 패키지 수
    • 합계 보낸 패키지 수
  • 서비스 요청 척도
    • 서비스 요청 사용자정의 척도
    • 취소된 SR 수
    • 마감된 SR 수
    • 미결 SR 수
    • 보류 중인 SR 수
    • SR 수
    • 평균 SR 마감 일수
    • SR 개설 평균 시간
  • 솔루션 척도
    • 솔루션 사용자정의 척도
    • 승인 솔루션 수
    • 더 이상 사용되지 않는 솔루션 수
    • 게시된 솔루션 수
    • 솔루션 수
  • 트랜잭션 항목 척도
    • 트랜잭션 항목 사용자정의 척도
    • 트랜잭션 항목 수
    • 평균 라인 번호
    • 평균 수량
    • 평균 배송량
    • 합계 라인 번호
    • 합계 수량
    • 합계 배송량

사용 설명

관리자가 [회사 프로필] 페이지의 [포트폴리오 계정에서 차량/자산 레코드 제외] 옵션을 사용하여 [포트폴리오] 리스트에서 비 재무 자산을 특별히 제외한 경우가 아니면 일반적으로 포트폴리오 차원에 차량과 같은 비 재무 자산이 포함됩니다.

결과가 없는 보고서는 여러 가지 이유로 인해 발생할 수 있습니다. 한 가지 이유는 보고서에 척도가 없기 때문입니다. 보고서에는 척도가 하나 이상 있어야 합니다.

서로 직접 연결되지 않는 두 개의 사용자정의 오브젝트를 사용 중인 경우에도 결과가 없는 보고서를 가져올 수 있습니다. 예를 들어 고객사 오브젝트가 직접 사용자정의 오브젝트 4와 사용자정의 오브젝트 5에 연결되어 있는 경우 고객사와 사용자정의 오브젝트 4 사이의 연결과 고객사와 사용자정의 오브젝트 5 사이의 연결에 대해 보고할 수 있습니다. 하지만 애플리케이션에 정의된 사용자정의 오브젝트 4와 사용자정의 오브젝트 5 사이에 직접적인 연결이 없는 경우 고객사, 사용자정의 오브젝트 4와 사용자정의 오브젝트 5 사이의 조합된 연결에 대해 보고할 수 없습니다.

이 예를 좀 더 자세히 살펴보면 고객사 오브젝트가 직접 사용자정의 오브젝트 4에 연결되어 있으며 사용자정의 오브젝트 4가 직접 사용자정의 오브젝트 5에 연결되어 있는 경우 고객사와 사용자정의 오브젝트 4 사이의 연결과 사용자정의 오브젝트 4와 사용자정의 오브젝트 5 사이의 연결에 대해 보고할 수 있습니다. 하지만 애플리케이션에 정의된 대로 고객사와 사용자정의 오브젝트 5 사이에 직접적인 연결이 없는 경우 고객사, 사용자정의 오브젝트 4와 사용자정의 오브젝트 5 사이의 조합된 연결에 대해 보고할 수 없습니다.

고객사, 활동, 컨택트 및 서비스 요청 차원에는 장부 계층 구조가 포함되어 있으므로 모든 레벨에서 척도 및 관련 특성을 분석할 수 있습니다.

포트폴리오 차원이 사용자정의 오브젝트 16-20과 함께 사용되는 경우 결과가 생성되지 않습니다. 사용자정의 오브젝트 1-15 및 사용자정의 오브젝트 21-40과 함께 사용되는 경우에는 결과가 생성됩니다.

연결된 오브젝트 사용자정의 필드

연결된 오브젝트의 사용자정의 필드는 보고서의 [고급 사용자정의 오브젝트] 보고 주제 영역에서 사용할 수 없습니다. 예를 들어 사용자정의 오브젝트 필드를 다른 사용자정의 오브젝트의 관련 필드로 생성하면 [고급 사용자정의 오브젝트] 보고 주제 영역의 기본 오브젝트 폴더에서 새 필드를 사용할 수 없습니다. 하지만 새 필드는 관련 오브젝트 폴더에서 계속 사용할 수 있습니다.

고급 사용자정의 오브젝트 주제 영역 및 재무 및 금융 오브젝트

[고급 사용자정의 오브젝트] 주제 영역을 사용하여 주제 영역에 있는 오브젝트에 대한 모든 특성 및 척도를 보고할 수 있습니다. 또한 이러한 오브젝트 사이의 연결도 보고할 수 있습니다. 그러나 지정된 오브젝트 쌍의 경우 이 주제 영역에서 하나의 연결만 지원됩니다. 예:

  • 금융 계정 오브젝트는 고객사, 지점 및 금융 기관의 하위 오브젝트일 수 있습니다. 그러나 고객사 오브젝트 연결만 보고될 수 있습니다.
  • 금융 계정 오브젝트는 컨택트 및 조언자의 하위 오브젝트일 수 있습니다. 그러나 컨택트 오브젝트 연결만 보고될 수 있습니다.
  • Policy 오브젝트는 고객사, 에이전시 및 보험사의 하위 오브젝트일 수 있습니다. 그러나 고객사 오브젝트 연결만 보고될 수 있습니다.
  • Policy 오브젝트는 컨택트, 에이전트 및 보험업자의 하위 오브젝트일 수 있습니다. 그러나 고객사 오브젝트 연결만 보고될 수 있습니다.

재무 오브젝트와 사용자정의 오브젝트 1-40 사이의 연결 및 보험 오브젝트와 사용자정의 오브젝트 1-40 사이의 연결은 [고급 사용자정의 오브젝트] 주제 영역의 보고에 사용할 수 없습니다.

필드 형식

재무, 보험 및 샘플 차원에서 통화 및 일자 필드는 사전에 형식이 지정됩니다. 이러한 차원의 다른 필드 유형(정수 및 백분율)은 사전에 형식 지정되지 않습니다. 이러한 필드에는 사용자정의 형식을 적용할 수 있습니다. 이 형식 지정 방법은 다음 차원 및 척도에 영향을 미칩니다.

  • Allocation
  • 할당 척도
  • 클레임
  • 클레임 척도
  • 보장 범위
  • 보장 범위 척도
  • 손해
  • 손해 척도
  • 금융 계정
  • 금융 계정 척도
  • 금융 계정 소유자
  • 금융 계정 소유자 척도
  • 금융 계정 보유 종목
  • 금융 계정 소유 척도
  • Financial Plan
  • 금융 계획 척도
  • 금융 상품
  • 금융 상품 척도
  • 금융 거래
  • 금융 거래 척도
  • 보험 자산
  • 보험 자산 척도
  • 관련 당사자
  • 관련 당사자 척도
  • Inventory Period
  • 재고 기간 척도
  • 보험
  • 보험 척도
  • 보험 계약자
  • 보험 계약자 척도
  • Sample Inventory
  • 샘플 재고 척도
  • Sample Transaction
  • 샘플 트랜잭션 척도
  • Transaction Item
  • 트랜잭션 항목 척도


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