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목표 검색 정보
Oracle CRM On Demand에서는 목표 검색과 키워드 검색의 두 가지 유형 검색을 수행할 수 있습니다. 회사 관리자는 [회사 프로필] 페이지에서 검색 유형을 선택하여 기본적으로 회사에 사용되는 검색 유형을 결정합니다. 목표 검색은 권장 검색 유형입니다. 키워드 검색에 대한 자세한 내용은 키워드 검색 정보를 참조하십시오.
다음과 같이 Oracle CRM On Demand의 여러 위치에서 목표 검색을 사용할 수 있습니다.
- 작업 표시줄의 [검색] 섹션. 회사 관리자가 회사에 대해 선택하는 검색 유형에 따라 회사에 대한 작업 표시줄의 [검색] 섹션에서는 키워드 검색 또는 대상 검색이 사용됩니다. 작업 표시줄에서 레코드 검색에 대한 자세한 내용은 작업 표시줄에서 레코드 검색을 참조하십시오.
- 검색 창. 회사 관리자가 회사에 대해 선택하는 검색 유형에 따라 작업 중인 레코드에 연결할 레코드를 검색하는 [검색] 창에서는 키워드 검색 또는 목표 검색이 사용됩니다. [검색] 창에서 레코드 검색에 대한 자세한 내용은 검색 창에서 레코드 검색을 참조하십시오.
- Oracle CRM On Demand의 [고급 검색] 페이지. [고급 검색] 페이지에서 검색 유형은 다음과 같이 선택하는 옵션에 따라 다릅니다.
- 리스트 페이지의 빠른 필터 필드. [리스트] 페이지의 [빠른 필터] 필드를 사용하는 검색은 키워드 검색이 회사의 기본 검색 유형으로 선택된 경우에도 항상 목표 검색입니다.
목표 검색의 경우 사용자 역할에 따라 검색할 수 있는 레코드 유형과 각 레코드 유형에서 검색할 수 있는 필드가 다음과 같이 결정됩니다.
- 회사 관리자가 레코드 유형에 대한 사용자 역할에 할당되는 검색 레이아웃에서 검색 필드를 사용할 수 있도록 설정하면 다음과 같이 됩니다.
- 작업 표시줄의 [검색] 섹션에서는 해당 유형의 레코드를 검색할 수 없습니다.
- 해당 레코드 유형의 고급 검색에 대한 검색 기준을 지정할 수 없습니다. 검색 기준 없이 고급 검색을 실행하면 사용자 역할 및 접근 설정에서 보도록 허용하는 해당 레코드 유형의 모든 레코드가 반환됩니다.
- [검색] 창에서 [빠른 필터] 필드를 사용할 수 없습니다.
- 해당 레코드 유형의 레코드 리스트에 대한 검색 기준을 지정할 수 없습니다. 리스트 생성 및 재정의에 대한 자세한 내용은 리스트 생성 및 재정의를 참조하십시오.
- 레코드 유형에 관계없이 회사 관리자가 레코드 유형에 대한 사용자 역할에 할당되는 검색 레이아웃에서 사용 가능하도록 설정하는 필드에 따라 작업 표시줄의 [검색] 섹션 및 [검색] 창의 [빠른 필터] 필드에서 여러 검색 필드를 볼 수 있습니다.
- [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한이 사용자 역할에 대해 사용으로 설정되어 있으면 다음 위치에서 레코드 유형에 대한 사용자 역할에 할당되는 검색 레이아웃에서 회사 관리자가 사용 가능하도록 설정하는 모든 검색 필드를 검색할 수 있습니다.
- 검색 및 리스트의 모든 필드 권한이 사용자 역할에 대해 활성화되지 않으면 필드가 다음 기준을 둘 다 충족하는 경우에만 작업 표시줄, [검색] 창 또는 고급 검색에서 필드를 검색할 수 있습니다.
목표 검색은 검색 필드에 지정한 값이 선택한 레코드 유형의 레코드에서 해당 값과 일치하는 레코드를 반환합니다. 이 검색은 입력한 각 값에 대한 일치 항목이 발견되는 레코드만 표시하므로 검색 필드 사이에 AND 조건을 사용하는 것과 같습니다. 검색 필드를 비워 두면 해당 필드가 검색에서 고려되지 않습니다. 그러나 확인란 필드가 검색 레이아웃에 있는 경우 확인란 필드의 값은 항상 검색 기준의 일부로 포함됩니다. 확인란을 선택하면 Oracle CRM On Demand에서는 확인란 값을 True 또는 Yes로 해석합니다. 확인란을 선택 취소하면 Oracle CRM On Demand에서는 확인란 값을 False 또는 No로 해석합니다.
레코드 유형에 대한 사용자 역할에 할당되는 검색 레이아웃에 따라 해당 레코드 유형의 검색에서 반환된 레코드 리스트에 열로 표시되는 필드가 결정됩니다.
참고: 작업 표시줄에서 검색할 경우 필드에 null 값을 지정할 수 없습니다. Null 값을 지정하려면 고급 검색을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 고급 검색 사용을 참조하십시오.
목표 검색의 와일드카드 정보
기본적으로 목표 검색 필드에 입력된 모든 검색 값에는 와일드카드나 별표(*)가 추가되므로 검색 문자열에 와일드카드를 추가할 필요가 없습니다. 검색 값 앞에 와일드카드를 추가하거나 검색 값 사이에 와일드카드를 사용할 수 있습니다. 값이 미리 결정된 선택 리스트에는 와일드카드를 사용할 수 없습니다. 예를 들어, 고객사 레코드의 목표 검색에서는 기본 검색 레이아웃을 사용하여 [고객사 이름] 필드와 [위치] 필드에 검색 문자열을 입력할 수 있습니다. 이러한 필드는 둘 다 대소문자를 구분하지 않습니다. [고객사 이름] 필드에 C를 입력하고 [위치] 필드에 헤드를 입력하면 목표 검색 표현식이 다음과 같이 해석됩니다.
고객사 이름이 C*와 같고 위치가 Head*와 같은 모든 고객사 표시
검색은 고객사 이름이 문자 C(대문자 및 소문자)로 시작하고 [위치] 필드의 값이 단어 Head (대문자 및 소문자의 모든 혼합)로 시작하는 모든 고객사를 반환합니다.
참고: 와일드카드를 사용하면 검색 성능에 영향을 줍니다. 검색 값에 와일드카드가 접두어로 사용되는 검색이 가장 느립니다.
다음 섹션에 설명된 대로 정확한 일치 항목을 검색하는 경우 와일드카드 사용이 제한됩니다.
정확한 일치 항목 검색 정보
검색 중인 레코드에 대한 필드의 정확한 값을 알고 있는 경우 검색 문자열 앞에 같음 기호(=)를 추가하여 정확한 일치 항목을 검색할 수 있습니다. 검색 문자열 앞에 같음 기호를 추가하면 목표 검색이 다음과 같은 동작합니다.
- 와일드카드가 검색 문자열 끝에 추가되지 않습니다.
검색 필드가 대소문자를 구분하는 필드인 경우 검색에서는 검색 문자열의 정확한 일치 항목을 반환합니다. 검색 필드가 대소문자를 구분하지 않는 필드인 경우 검색에서는 대소문자 혼합 일치 항목을 포함한 일치 항목을 반환합니다.
예를 들어, [고객사 이름] 필드에 검색 값으로 =Acme를 입력하면, [고객사 이름]은 대소문자를 구분하지 않는 필드이므로 검색에서는 고객사 이름이 Acme, ACME 또는 다른 대소문자 혼합 변형인 모든 고객사 레코드를 반환합니다. 고객사 이름에 단어 Acme 및 다른 문자가 함께 포함된 레코드는 검색에서 반환되지 않습니다(예: Acme Inc, Acme Incorporated 또는 Acme SuperStore).
- 검색 문자열에서 와일드카드를 명시적으로 사용할 경우 와일드카드는 텍스트로 처리됩니다.
예를 들어 고객사 이름이 Acme* 및 Acme Super Store인 2개의 고객사 레코드가 있다고 가정합니다. [고객사 이름] 검색 필드에 =Acme*를 입력하면 검색에서 고객사 이름이 Acme*인 레코드가 반환됩니다. 검색에서 고객사 이름이 Acme Super Store인 레코드는 반환되지 않습니다.
- 레코드의 필드 값이 같음 기호로 시작하는 경우 검색 필드에 입력한 두 번째 같음 기호는 검색 문자열의 일부로 처리됩니다.
예를 들어 고객사 이름이 =Acme Super Store 및 Acme Super Store인 2개의 고객사 레코드가 있다고 가정합니다. [고객사 이름] 필드에 ==Acme Super Store를 입력하면 검색에서 고객사 이름이 =Acme Super Store인 레코드가 반환됩니다. 검색에서 고객사 이름이 Acme Super Store인 레코드는 반환되지 않습니다.
접두어로 같음 기호를 사용하는 경우 다음과 같은 제한이 적용됩니다.
- [전화] 필드 유형의 검색 필드에는 접두어로 추가된 같음 기호가 지원되지 않습니다.
- 선택 리스트 검색 필드의 값 앞에는 같음 기호를 추가할 수 없습니다.
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