![]() |
|
예측 정의 설정Oracle CRM On Demand에서의 예측 기능은 사용자가 정의하는 설정에 따라 판매 예측을 자동으로 생성합니다. 예측은 주 또는 월 단위로 자동 생성됩니다. 생성된 각 예측은 보관소에 저장되어 참조 및 분석할 수 있는 내역 레코드를 제공합니다. 모든 예측은 해당 분기의 매출 및 예상 매출에 대한 정보의 스냅샷입니다. 이러한 예측을 통해 영업 전문가와 관리자는 영업 기회의 현재 상태에서 계획된 할당량, 실제 완료 매출 및 예측 매출과 대비하여 분기별 영업 성과를 추적할 수 있습니다. 예측 참가자는 역할에 따라 선택됩니다. 회사의 보고 구조 및 예측 참가자의 역할 선택 항목을 설정해야 참가자가 최상위 수준의 사용자 한 명에게 집계됩니다. 일반적으로 이 최상위 수준의 사용자는 회사의 부사장 또는 CEO(Chief Executive Officer)입니다. 예측을 생성하면 Oracle CRM On Demand에서는 2일 동안 각 참가자의 홈페이지에 경고를 게시하여 예측이 생성되었으며 검토할 수 있다고 알려줍니다. 경고가 표시되는 기간을 연장하려면 경고의 [만료일] 필드를 갱신하십시오. 경고에 대한 자세한 내용은 회사 경고 게시를 참조하십시오. 예측 유형 확인회사에서는 기회, 제품, 고객사 또는 컨택트를 기반으로 예측할 수 있습니다. 예측에는 네 가지 유형이 있습니다.
회사에서 예측을 생성하도록 설정된 지정 예측 일자에 여러 예측 유형을 생성할 수 있습니다. 회사에 대한 예측 설정을 선택하면 전체 회사에서 사용하는 예측 유형이 결정됩니다. 참고: 각 예측 유형에는 영업 직원이 특정 작업을 수행해야 합니다. 영업 직원이 기회, 고객사 및 컨택트 보고서를 생성하기 전에 사용자가 사용할 예측 유형을 알려주어야 합니다. 기회 제품 예측기회 제품 예측은 기회에 연결되어 있는 제품을 보고합니다. 예측 참가자가 담당하고 있으며 예측 기간 동안 매출이 발생하도록 일정이 잡힌 모든 제품의 [수량], [매출], [예측 매출] 필드로부터 기회 제품 예측의 예측 값이 계산됩니다. 제품 매출이 1회 보고되거나 여러 기간 동안 보고되도록 설정할 수 있습니다. 기회 제품 예측에서는 영업 대표가 제품을 해당 기회 레코드에 연결해야 합니다. 영업 담당자는 수량, 구매 가격, 시작일/마감일을 입력하여 예측에 포함할 제품을 나타내야 합니다. 예측에 포함하려면 기회 제품 레코드가 다음 조건을 충족해야 합니다.
레코드 값이 회사의 예측 매출에 반영되려면 레코드 값으로 제공해야 할 정보가 몇 개 있습니다. 자세한 내용은 기회 및 예측 정보를 참조하십시오. 회사에서 제품에 기반하여 매출을 1회 또는 반복하여 예측하려는 경우에는 기회 제품 예측을 설정하십시오. 기회 매출 예측기회 매출 예측은 기회 레코드에 표시된 매출을 보고합니다. 다음 조건이 적용되는 모든 기회 레코드의 [매출] 및 [예측 매출] 필드로부터 예측 값이 계산됩니다.
기회 매출 예측 시에는 영업 대표가 기회 매출 및 마감일 필드를 채우고 매출에 포함시키려는 기회를 지정해야 하며, 연결된 모든 제품이 예측에서 무시됩니다. 레코드 값이 회사의 예측 매출에 반영되려면 레코드 값으로 제공해야 할 정보가 몇 개 있습니다. 자세한 내용은 기회 및 예측 정보를 참조하십시오. 개별 제품의 매출 금액과 관계없이 해당 기회의 전체 매출을 예측하려는 경우에는 기회 매출을 설정합니다. 고객사 및 컨택트 매출 예측고객사 매출 및 컨택트 매출 예측은 고객사 또는 컨택트 레코드에 연결된 매출 레코드의 매출에 대해 보고합니다. 예측에 포함할 기준에 맞는 레코드의 [매출] 및 [예측 매출] 필드로부터 예측 값이 계산됩니다. 매출에 포함하려면 고객사 또는 컨택트 매출 레코드가 다음 조건에 맞아야 합니다.
고객사 또는 컨택트의 매출이 1회 보고되도록 하거나 시간이 지남에 따라 반복되도록 설정할 수 있습니다. 고객사 매출 및 컨택트 매출 예측은 사용자가 매출을 해당 고객사 또는 컨택트 레코드에 연결해야 합니다. 또한 매출 레코드의 [시작일/마감일], [상태], 및 [예측] 필드를 갱신하여 예측에 포함할 제품을 나타내야 합니다. 레코드 값이 회사의 예측 매출에 반영되려면 레코드 값으로 제공해야 할 정보가 몇 개 있습니다. 자세한 내용은 고객사별 매출 추적, 컨택트별 매출 추적을 참조하십시오. 회사에서 매출을 1회 또는 반복하여 예측하려는 경우에는 고객사 또는 컨택트 매출 예측을 설정하십시오. 예측 기간 선택최대 4분기의 매출 프로젝션을 표시하도록 예측을 구성할 수 있습니다. 확장 예측 기능을 사용하여 현재 분기와 다음 1, 2 또는 3분기의 예측을 볼 수 있습니다. 기본적으로 예측 기간은 1분기로 설정됩니다(현재 분기만 예측에 포함된다는 것을 의미). 여러 분기를 포함하도록 기간 설정을 변경하면 예측에 현재 분기는 물론 미래 분기도 포함됩니다. 예를 들어, 2분기 예측 기간을 선택하면 예측에 현재 분기와 다음 분기가 포함됩니다. 예측 역할 지정예측 정의의 일부로 포함할 역할을 선택합니다. 역할을 예측 정의에 추가하면 해당 역할이 할당된 모든 사용자가 예측 참가자로 지정됩니다. 예측에 대한 사용자 설정회사의 예측에 포함시키려는 사용자를 제대로 설정해야 합니다. 사용자 레코드는 다음 조건을 충족해야 합니다.
주의: 예측에 포함된 사용자가 올바르지 않게 설정되어 있으면 전체 예측에 실패합니다. 예측의 보고 구조 및 역할의 예예측을 생성하려면 회사의 보고 구조를 올바르게 설정해야 합니다. 예측 계층은 사용자 레코드의 [보고 대상] 또는 [보고 대상(별칭)] 필드에 지정한 계층을 기준으로 합니다. 전체 개인 예측을 하나의 회사 예측으로 집계할 수 있도록, 최상위 수준의 사용자 한 명을 제외하고 모든 예측 참가자는 다른 예측 참가자에게 보고해야 합니다. 다른 예측 참가자에 보고하지 않는 예측 참가자가 두 명 이상 있거나 예측 참가자의 직속 상사인 관리자의 상태가 [비활성]인 경우 예측에 실패합니다. 참고: 보고 구조 문제로 인해 예측이 생성되지 않으면 고객 지원부로부터 회사 프로필에 표시된 기본 컨택트에게 전자 우편 알림이 전송됩니다. 보고 구조가 수정되고 예측이 갱신된 후에는 일상적으로 보고가 생성되는 날이 아니더라도 야간에 예측이 자동으로 생성됩니다. 다음 표에서는 예측을 생성하기 위한 보고 구조 및 참가자 역할의 조합에 대해 올바른 예와 잘못된 예를 보여 줍니다.
예측에 비활성 사용자 포함예측에는 활성 사용자와 비활성 사용자를 모두 포함할 수 있습니다. 예측 정의를 설정하는 경우 비활성 사용자를 예측에 포함할지 여부를 나타냅니다. 관리자가 직속 부하에 대한 예측을 제출하도록 허용예측 정의를 설정하는 경우 예측을 제출할 때 관리자가 직속 부하에 대한 예측을 자동으로 제출할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 예측 및 사용자 정의 회계 달력사용자 정의 회계 달력을 사용할 경우 회사의 사용자 정의 회계 달력 정의가 예측 생성에 사용되므로 예측 기간 월은 사용자 정의 회계 달력 월에 맞춰집니다. 회사 시스템 관리자는 Oracle CRM On Demand에서 예측을 생성할 각 연도에 대해 사용자 정의 회계 달력 레코드를 생성해야 합니다. 선택한 예측 기간을 지원하는 데 필요한 충분한 회계 달력이 생성되지 않은 경우 예측 계열과 예측이 생성되지 않습니다. 참고: 회계 달력이 부족하기 때문에 예측이 생성되지 않으면 고객 지원부로부터 회사 프로필에 표시된 기본 컨택트에게 전자 우편 알림이 전송됩니다. 예측 정의를 지원하기 위해 회계 달력 레코드가 생성되고 예측 정의가 갱신된 후에는 일상적으로 예측이 생성되는 시기가 아니더라도 야간에 예측이 자동으로 생성됩니다. 예측 실패에 대한 전자 우편 알림 정보예측 실패 시 전송되는 전자 우편 알림에서 [발신자] 주소는 항상 donotreply@crmondemand.com이고 [발신자] 필드는 항상 support@crmondemand.com으로 설정됩니다. Oracle CRM On Demand에서는 각 전자 우편에 문자열을 추가하여 Oracle의 전자 우편 배달 시스템에서 전자 우편을 추적할 수 있도록 합니다. 전자 우편 수신자가 전자 우편에 응답하려고 하면 회신의 [수신] 필드 주소가 자동으로 support@crmondemand.com으로 설정됩니다. 다음 절차에서는 예측 정의를 설정하는 방법을 설명합니다. 예측 정의를 설정하려면
주의: 예측 정의를 설정한 후 사용자 레코드나 회계 달력에 대한 특정 변경 사항을 적용하려면 예측 정의 설정을 갱신해야 합니다. 자세한 내용은 예측 정의 갱신을 참조하십시오. |
2018년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |