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레코드에 파일 및 URL 첨부
참고: 이 항목은 사전 구성된 첨부 관련 항목을 통해 레코드에 연결되는 첨부 파일에만 적용됩니다. 사전 구성된 첨부 관련 항목을 지원하는 레코드 유형의 리스트를 보려면 첨부 파일 정보를 참조하십시오.
사전 구성된 첨부 관련 항목을 지원하는 레코드 유형의 경우 파일과 URL을 상위 레코드에 첨부할 수 있습니다. 파일 또는 URL이 레코드에 첨부된 후 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 첨부 파일 보기
- 다른 첨부 파일/URL 선택
- 파일 첨부의 경우 파일 내용을 업데이트하고 이전 첨부 파일을 수정된 첨부 파일로 바꾸기
레코드에 파일을 첨부할 때는 다음과 같은 사항을 고려해야 합니다.
레코드에 파일이나 URL을 첨부하려면
- 파일이나 URL을 첨부할 레코드를 선택합니다.
레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.
- [세부 사항] 페이지에서 [첨부 파일] 섹션을 찾고 제목 표시줄에서 [첨부 파일 추가] 또는 [URL 추가]를 클릭합니다.
참고: 파일에 접근하기 위해 사용자를 공용 서버로 보내려면 [첨부 파일 추가] 대신 [URL 추가]를 클릭하고 URL을 추가하는 절차를 따릅니다.
- [첨부 파일 편집] 페이지에서 다음을 수행합니다.
- 파일 첨부의 경우 [파일] 필드 옆의 [찾아보기] 단추를 클릭하고 파일을 선택합니다. 파일을 선택하면 [첨부 파일 이름] 필드에 기본적으로 파일 확장명이 없는 파일 이름이 표시됩니다. 파일 첨부가 식별되는, 표시 이름과 다른 이름을 사용하려면 [첨부 파일 이름] 필드의 값을 변경합니다.
참고: Oracle CRM On Demand에서 사용할 수 있도록 지원되는 버전의 iOS 운영 체제가 있는 장치를 사용하는 경우 사진이나 비디오를 촬영하는 옵션도 사용할 수 있습니다. 사진이나 비디오를 촬영하면 자동으로 Oracle CRM On Demand에 첨부 파일로 업로드됩니다.
- URL 첨부의 경우 [URL] 필드에 URL 주소(예: www.crmondemand.com)를, [첨부 파일 이름] 필드에 URL을 식별하는 표시 이름을 입력합니다. URL 주소의 최대 허용 길이는 1999자입니다.
URL 필드에 입력하는 텍스트 문자열이 http:// 또는 https://로 시작하면 필드 값을 저장할 때 텍스트가 링크로 자동 변환될 수 있습니다. 회사 프로필에서 [URL 텍스트 값을 링크로 변환] 확인란 설정에 따라 다음과 같이 URL 필드의 해당 텍스트에 대한 동작이 결정됩니다.
- [첨부 파일 편집] 페이지에서 다음을 수행합니다.
- 동일한 유형(파일 또는 URL)의 다른 첨부 파일을 추가하려는 경우 [저장 및 새로 만들기]를 클릭합니다.
- 이 유형의 첨부 파일 추가를 완료했으면 [저장]을 클릭합니다.
첨부 파일을 보려면
- 파일이나 URL이 첨부된 레코드를 선택합니다.
레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.
- [세부 사항] 페이지에서 [첨부 파일] 섹션을 찾아 해당 행에서 [보기]를 클릭합니다.
다른 첨부 파일을 선택하려면
- 파일이나 URL이 첨부된 레코드를 선택합니다.
레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.
- [세부 사항] 페이지에서 [첨부 파일] 섹션을 찾아 바꿀 첨부 파일의 [첨부 파일 이름] 링크를 클릭합니다.
- [첨부 파일 편집] 페이지에서 다음을 수행합니다.
- 파일 첨부의 경우 [찾아보기] 단추를 클릭하고 새 파일을 선택합니다. 새 파일을 선택하면 [첨부 파일 이름] 필드가 자동으로 업데이트되어 파일 확장명이 없는 새 파일 이름이 표시됩니다. 필요한 경우 [첨부 파일 이름] 필드를 업데이트합니다.
- URL 첨부의 경우 [URL] 필드에 새 URL 주소를 입력하고 필요한 경우 [첨부 파일 이름] 필드를 업데이트합니다.
- [첨부 파일 편집] 페이지에서 [저장]을 클릭합니다.
팁: 정확한 첨부 정보를 입력했는지 확인하려면 원래의 레코드 세부 사항 페이지가 나타날 때까지 [뒤로] 링크를 클릭합니다. [첨부 파일] 섹션에서 새 첨부 레코드를 검토합니다.
파일 첨부를 업데이트하려면
- 첨부 파일을 Oracle CRM On Demand 내에서가 아니라 원래 위치에서 엽니다.
- 파일을 편집하고 로컬로 저장합니다. 예를 들어, 하드 드라이브에 저장합니다.
- Oracle CRM On Demand에 로그인합니다.
- 업데이트된 파일을 첨부할 레코드를 선택합니다.
레코드 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.
- [세부 사항] 페이지에서 [첨부 파일] 섹션을 찾아 파일 첨부 행에서 [바꾸기]를 클릭합니다.
- [첨부 파일 바꾸기] 창에서 업데이트된 파일을 선택하고 [저장]을 클릭합니다.
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