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기회에 제품 연결
제품을 기회에 연결하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 기회에 속한 제품을 추적합니다.
- 제품 매출을 기반으로 기회 매출을 계산합니다.
- 제품 매출 및 제품 수량에 따라 회사 예측을 계산합니다.
기회를 생성할 때 기회에 제품을 연결할 수도 있습니다. 회사 관리자가 [기회 편집] 페이지의 [제품 저장 및 추가] 단추를 활성화한 경우 [제품 저장 및 추가] 단추를 클릭하여 새 기회 레코드를 저장하고 [제품 매출 편집] 페이지로 직접 이동할 수 있습니다. 제품 매출 레코드 추가를 취소하면 Oracle CRM On Demand에서 이전에 저장된 기회 레코드에 대한 [기회 세부 사항] 페이지를 표시합니다.
사용자 역할에 다음 권한 중 하나가 있는 경우 대량 업데이트 기능을 사용하여 기회에 연결된 제품 매출 레코드 그룹의 값을 동시에 업데이트할 수 있습니다.
- 임의 필드 대량 업데이트
- 페이지 레이아웃에서 사용 가능한 편집 가능 필드 대량 업데이트
[기회 세부 사항] 페이지의 [기회 제품 매출] 섹션에서 [대량 업데이트] 단추를 사용할 수 있으며, [기회 세부 사항] 페이지의 [기회 제품 매출] 섹션에서 [전체 리스트 표시] 링크를 클릭할 때 열리는 [기회 제품 매출 리스트] 페이지에서도 사용할 수 있습니다.
참고: 사용자 역할에 페이지 레이아웃에서 사용 가능한 편집 가능 필드 대량 갱신 권한이 있고 임의 필드 대량 갱신 권한은 없는 경우 대량 갱신을 통해 갱신할 수 있는 필드 집합이 제한될 수 있습니다. 권한을 통해 업데이트할 수 있는 필드를 판별하는 데 대한 자세한 내용은 레코드 그룹 업데이트을 참조하십시오.
기회 합계 갱신 정보
회사 설정에 따라 기회에 연결된 제품을 업데이트할 때 기회의 매출 및 예측 매출이 자동으로 업데이트될 수도 있습니다. 관리자가 회사 프로필에서 [기회 합계 자동 업데이트 사용] 옵션을 선택하면 해당 기회에 연결된 제품을 변경할 때마다 기회의 매출 및 예측 매출이 자동으로 업데이트됩니다. 마찬가지로, 제품을 기회에 연결하거나 기회에서 제품을 제거하면 기회의 매출 및 예측 매출이 자동으로 업데이트됩니다.
관리자가 회사 프로필에서 [기회 합계 자동 업데이트 사용] 옵션을 선택하지 않으면 기회에 연결된 제품을 업데이트할 때 기회의 매출 및 예측 매출이 자동으로 업데이트되지 않습니다. 대신, [기회 세부 사항] 페이지의 [기회 제품 매출] 관련 정보 페이지 섹션 제목 표시줄에서 [총 기회 업데이트] 단추를 사용할 수 있습니다. 기회에 연결된 제품을 변경한 후 기회의 매출 및 예측 매출을 업데이트하려면 [총 기회 업데이트] 단추를 클릭해야 합니다.
[총 기회 업데이트] 단추가 제대로 작동하려면 [제품 매출 편집] 페이지의 [수량] 및 [매출] 필드를 표시하고 채워야 합니다. 이러한 필드를 사용할 수 있도록 관리자가 페이지 레이아웃을 사용자 정의할 수 있습니다.
제품 평균화 가능성 정보
기회 매출을 계산할 때 수행되는 계산은 회사 프로필에서 [제품 평균화 가능성 사용] 옵션을 설정했는지 여부에 따라 다음과 같이 달라집니다.
- [제품 평균화 가능성 사용] 옵션이 선택된 경우 Oracle CRM On Demand는 연결된 각 제품을 사용하여 기회의 [매출] 필드와 [가능성 %] 필드를 업데이트합니다. 따라서 연결된 모든 제품의 평균 가능성을 사용하여 [예측 매출]이 계산됩니다.
- 회사 프로필에서 [제품 평균화 가능성 사용] 옵션이 선택되지 않은 경우 Oracle CRM On Demand는 연결된 각 제품에 대한 총 제품 매출을 사용하여 기회의 [매출] 필드를 업데이트합니다. 기회의 [가능성 %] 필드 값은 업데이트되지 않습니다. 따라서 기회의 [가능성 %] 필드에 있는 기존 백분율을 사용하여 [예측 매출]이 계산됩니다.
참고: 예측 매출 계산 방법은 회사 프로필의 [기회 합계 자동 업데이트 사용] 확인란 설정에 관계없이 같습니다.
시작하기 전에:
- 회사에서 사용할 예측 방법을 사용자에게 알려 주어야 합니다. 회사의 예측 방법에 따라 기회에 제품을 연결할 때 선택해야 하는 필드가 결정됩니다.
- 레코드 그룹을 갱신하려면 사용자 역할에 임의 필드를 대량 갱신하는 권한 또는 페이지 레이아웃에서 사용 가능한 편집 가능 필드를 대량 갱신하는 권한 중 하나 이상이 있어야 합니다.
제품을 기회에 연결하려면
- 기회를 선택합니다.
기회 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.
- [기회 세부 사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [기회 제품 매출] 섹션을 찾고 다음 중 하나를 수행합니다.
- 제품을 연결하려면 [추가]를 클릭합니다.
- 제품 정보를 업데이트하려면 기존 제품 옆의 [편집] 링크를 클릭합니다.
- [기회 제품 매출 편집] 페이지에서 [수량], [구매 가격] 및 [마감일] 필드를 채웁니다.
- 제품 매출이 반복되는 경우에는 [반복 매출 정보] 섹션의 [빈도] 및 [기간 수] 필드를 채웁니다.
- 회사에서 제품 매출에 기반하여 매출을 예측하며 이 제품 매출 레코드를 예측된 총 매출이나 예측된 수량 또는 두 항목 모두의 일부분으로 포함하려는 경우에는 [예측] 확인란을 선택합니다.
참고: 회사에서 제품이 아니라 기회를 기준으로 매출을 예측하는 경우에는 [기회 제품 매출] 레코드에서 [예측] 확인란을 선택하지 않는 것이 좋습니다.
- 레코드를 저장합니다.
연결된 제품 매출을 기반으로 기회 매출을 계산하려면
- 기회를 선택합니다.
기회 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.
- [기회 세부 사항] 페이지에서 [제품 매출] 섹션으로 스크롤하여 다음 중 하나를 수행합니다.
- 제품을 연결하려면 [추가]를 클릭합니다.
- 제품 정보를 업데이트하려면 기존 제품 옆의 [편집] 링크를 클릭합니다. 인라인 편집이 사용으로 설정된 경우 [기회 세부 사항] 페이지에서 [제품 매출] 필드를 인라인으로 편집할 수 있습니다. 관련 정보 섹션에서 필드를 편집하는 작업에 대한 자세한 내용은 기본 레코드에서 연결된 레코드 갱신을 참조하십시오.
- [기회 제품 매출 편집] 페이지에서 [수량], [구매 가격] 및 [시작일/마감일] 필드를 채웁니다.
- 제품 매출이 반복되는 경우에는 [반복 매출 정보] 섹션의 [빈도] 및 [기간 수] 필드를 채웁니다.
- 레코드를 저장합니다.
- [기회 세부 사항] 페이지의 [기회 제품 매출] 섹션에서 [총 기회 업데이트] 단추를 사용할 수 있는 경우 [총 기회 업데이트]을 클릭하여 기회 합계를 업데이트합니다.
그러면 연결된 각 제품에 대한 제품 매출 합계가 기회의 [매출] 및 [예측 매출] 필드에 표시됩니다.
제품 매출 레코드를 기반으로 회사 예측을 계산하려면
- 기회를 선택합니다.
기회 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.
- [기회 세부 사항] 페이지에서 스크롤하여 [기회 제품 매출] 섹션을 찾고 다음 중 하나를 수행합니다.
- 제품을 연결하려면 [추가]를 클릭합니다.
- 제품 정보를 업데이트하려면 [편집]을 클릭합니다. 인라인 편집이 사용으로 설정된 경우 [기회 세부 사항] 페이지에서 [기회 제품 매출] 필드를 인라인으로 편집할 수 있습니다. 관련 정보 섹션에서 필드를 편집하는 작업에 대한 자세한 내용은 기본 레코드에서 연결된 레코드 갱신을 참조하십시오.
- [기회 제품 매출 편집] 페이지에서 다음을 수행합니다.
- [수량], [구매 가격] 및 [시작일/마감일] 필드를 채웁니다.
- [시작일/마감일] 필드의 날짜는 예측 기간 내에 포함되어야 하며 레코드는 예측 참가자가 담당해야 합니다.
- 이 레코드 정보를 총 예측 매출에 반영하려면 [예측] 확인란을 선택합니다.
- 제품 매출이 반복되는 경우에는 [반복 매출 정보] 섹션의 [빈도] 및 [기간 수] 필드를 채웁니다.
- 레코드를 저장합니다.
참고: 제품이 판매되지 않는 경우에는 해당 제품의 [제품 매출] 페이지에서 관련 [시작일/마감일]을 업데이트하고 [예측] 확인란 선택을 취소하면 해당 제품의 매출이 회사 예측에 추가되지 않습니다. 또는 기회에 연결된 여러 제품 중 하나가 보류 상태이면 예측에 보류된 제품의 매출이 포함되지 않도록 해당 제품을 기회에서 제거한 후에 제품에 대해 다른 기회를 생성할 수 있습니다.
기회 제품 매출 레코드 그룹을 업데이트하려면
- [기회 세부 사항] 페이지에서 스크롤하여 [기회 제품 매출] 섹션을 찾고 다음 중 하나를 수행합니다.
- [1단계]에서 업데이트하지 않을 레코드의 확인란을 선택 취소하고 [다음]을 클릭합니다.
- [2단계]에서 업데이트할 필드를 선택하고 해당 필드의 값을 새로 입력합니다.
새 값으로 업데이트할 필드를 5개까지 선택할 수 있습니다. 필드에서 기존 값을 제거하려면 [2단계]에서 [값] 열을 비워 둡니다.
- [완료]를 클릭합니다.
기회 제품 매출 필드
다음 표에서는 제품 매출의 필드 정보를 설명합니다. 관리자가 필드를 추가 또는 삭제하거나 필드 이름을 변경할 수 있으므로 실제로 표시되는 필드는 아래 표의 필드와 다를 수 있습니다.
주의: 회사에서 제품을 기반으로 예측하는 경우에는 제품 매출에 대해 입력하는 정보가 계산에 영향을 미칠 수 있습니다.
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필드
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설명
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주요 제품 정보
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제품 이름
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회사 관리자가 [주문 가능]으로 표시한 제품만 선택할 수 있습니다. 제품을 이 기회에 연결하면 제품 정의에서 [제품 카테고리], [부품 번호], [유형], [상태] 및 [설명] 필드가 복사됩니다.
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수량
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고객이 주문한 단위 개수입니다. 반복 제품의 경우 반복 기간별 제품 수량을 입력합니다. 예를 들어, 매월 프린터 카트리지 10개를 보내려면 여기에 10을 입력합니다.
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구매 가격
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제품 가격입니다.
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매출
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수량에 구매 가격을 곱한 값입니다. 매출은 덮어쓸 수 없습니다. 이 필드는 기회 제품에 대한 예측에 영향을 줍니다.
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제품 카테고리
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제품 정의를 통해 전달된 카테고리입니다. 읽기 전용입니다.
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부품 번호
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제품 정의를 통해 전달된 번호입니다. 읽기 전용입니다.
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유형
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제품 정의를 통해 전달된 유형입니다. 읽기 전용입니다.
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상태
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제품 정의를 통해 전달된 상태입니다. 읽기 전용입니다.
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설명
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제품에 대한 추가 정보입니다. 250자로 제한됩니다.
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반복 매출 정보
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시작일/마감일
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이 날짜는 기회의 마감일에서 전달됩니다. 제품 매출 항목의 경우 예측 마감일입니다. 반복 제품의 경우 시작일입니다. 마감일이 월말이고 시작일이 중순인 반복 제품의 경우 전체 반복 가격에 대해 레코드를 하나 추가하고 비례 배분 주문에 대해 레코드를 하나 더 추가합니다.
예를 들어, 5월 15일에 회사에 종이를 제공하기 시작하여 연말까지 매월 말일에 $500 상당의 종이를 보내려고 합니다.
중순에 주문하는 경우 다음 값을 사용하여 제품 레코드를 추가합니다. 매출 = $250 수량 = 1
반복 주문의 경우 다음 값을 사용하여 두 번째 제품 레코드를 추가합니다. 매출 = $500 수량 = 1 빈도 = 매월 기간 수 = 7(6월 ~ 12월).
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빈도
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반복 제품의 빈도입니다.
2주별이라는 용어는 2주마다 한 번을 의미합니다.
이 필드를 채울 때 [기간 수] 필드도 채워야 합니다.
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기간 수
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반복 제품 매출의 기간 수입니다. 반복 매출은 최대 260개 기간을 지원할 수 있습니다. 총 기간 수에 포함되는 시간의 길이는 [빈도] 필드에서 선택한 빈도에 따라 달라집니다. 예를 들어, 주별 반복 매출을 가진 경우 최대 5년 동안의 매출을 추적할 수 있습니다.
참고: 이 필드를 채울 때 [빈도] 필드도 채워야 합니다.
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영업 정보
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영업 단계
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읽기 전용입니다. 기회에서 전달되는 영업 단계입니다.
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가능성
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제품 판매 결과의 성공 가능성입니다. 이 필드의 초기 값은 기회의 영업 단계에서 전달됩니다. 필요한 경우 특정 제품을 더 잘 반영하도록 값을 변경할 수 있습니다.
영업 단계가 변경되면 기회 레코드에 대한 [가능성] 필드의 값에 기본적으로 새 영업 단계에 관련된 값이 표시되지만 제품에 대한 [가능성] 필드의 값은 덮어쓰지 않습니다.
참고: 대량 업데이트 기능을 사용하여 하나 이상의 기회에 대한 영업 단계를 변경하는 경우 기회에 대한 [가능성 %] 필드의 값은 새 영업 단계에 대한 기본 가능성 비율로 업데이트되지 않습니다.
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예측 매출
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[매출] 필드 값에 [가능성 %] 필드의 값을 곱한 결과이며 지정된 통화 단위로 표시됩니다.
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고객사
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이 기회에 연결된 고객사입니다. 읽기 전용입니다.
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담당자
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이 기회에 할당된 사람입니다. 이 값은 기본적으로 기회 담당자로 설정되어 있습니다. 기회 담당자의 이후 변경 사항은 이 필드에 반영되지 않습니다.
일반적으로 담당자는 레코드 세부 사항을 업데이트하거나, 레코드를 다른 담당자에게 전송하거나, 레코드를 삭제할 수 있습니다. 그러나 접근 수준을 조정하여 사용자 권한을 제한 또는 확장할 수 있습니다.
이 값에 따라 사용자 또는 관리자가 [분석] 페이지에서 실행하는 보고서 및 예측에 포함될 레코드가 결정됩니다.
각 레코드의 담당자는 한 명뿐입니다. 그러나 [기회 팀] 또는 [고객사 팀] 페이지를 통해 기회 레코드를 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 자세한 내용은 레코드 공유(팀)를 참조하십시오.
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예측
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예측 합계에 이 제품이 포함됨을 나타냅니다.
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