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전자 서명 확인
다음 절차에 따라 사용된 샘플에 대한 통화 활동과 연결된 서명을 확인할 수 있습니다. 이 절차에서는 통화에 연결된 서명 레코드를 볼 수 있도록 사용자 역할 및 접근 프로파일이 설정되었다고 가정합니다. 서명 레코드를 보려면 다음 설정이 필요합니다.
- 사용자 역할에서 [기본 샘플 작업 사용] 권한을 활성화해야 합니다.
- 사용자 역할의 레코드 유형 접근 설정에서 서명 레코드 유형에 대해 [접근 여부] 및 [ 모든 레코드 읽기 가능 여부] 확인란을 선택해야 합니다.
- 사용자 역할의 [컨택트 통화 세부 사항] 페이지 레이아웃에 서명 관련 정보 섹션이 있어야 합니다.
- 기본 접근 프로파일의 활동 레코드 유형에 대한 관련 정보 설정에서 서명 레코드 유형의 접근 레벨을 서명 레코드를 읽을 수 있는 값으로 설정해야 합니다.
일반적으로 관리자만 서명 레코드에 접근할 수 있습니다. 서명에 대한 자세한 내용은 전자 서명 정보를 참조하십시오.
참고: 통화에 연결된 서명 레코드를 볼 수 있도록 사용자 역할 및 접근 프로파일이 설정되어 있으면 서명 레코드를 볼 수 있지만, 서명 레코드 또는 해당 레코드의 서명 이미지를 생성, 갱신 또는 삭제할 수 없습니다. 또한 서명 레코드에 파일이 연결되어 있으면 연결된 파일을 보거나 다른 파일로 대체하거나 레코드에서 파일을 제거할 수 있습니다.
샘플 서명을 확인하려면
- [컨택트 홈페이지]에서 원하는 컨택트를 엽니다.
- [컨택트 세부 사항] 페이지의 [완료된 활동] 섹션에서 [주제] 필드를 드릴다운하여 원하는 통화 활동 레코드를 엽니다.
- [통화 세부 사항] 페이지에서 [서명] 섹션으로 스크롤합니다.
다음 표에서는 표준 애플리케이션의 [서명] 섹션에 표시된 필드에 대해 설명합니다.
필드
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설명
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제목 필드
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이 필드의 [보기] 링크를 클릭하면 서명 레코드가 열립니다.
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서명일
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서명이 캡처된 날짜입니다.
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컨택트 이름
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샘플 수신자의 이름입니다.
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컨택트 성
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샘플 수신자의 성입니다.
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영업 담당자 이름
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샘플을 사용한 영업 대표의 이름입니다.
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영업 담당자 성
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샘플을 사용한 영업 대표의 성입니다.
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- 보려는 서명 레코드의 [보기] 링크를 클릭합니다.
참고: 기존 서명 레코드의 세부 사항을 편집하거나 새 서명 레코드를 생성할 수는 없습니다.
- [서명 세부 사항] 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.
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