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거래 등록을 고객사, 컨택트 또는 기회로 전환
사용자 역할에 권한이 설정되어 있는 경우 거래 등록 레코드를 전환하여 고객사, 컨택트 및 기회 레코드를 생성하거나 거래 등록 정보를 기존 레코드에 병합할 수 있습니다. 회사 설정에 따라 새 기회 레코드에 매출 계산에 영향을 미치는 정보를 포함시킬 수도 있습니다.
시작하기 전에 다음 태스크를 수행해야 합니다.
거래 등록을 고객사, 컨택트 또는 기회로 전환하려면
- [거래 등록 홈페이지]의 [전체 거래 등록] 섹션에서 전환할 거래 등록을 선택합니다.
거래 등록 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.
- [거래 등록 세부 사항] 페이지에서 [기회로 전환] 단추를 클릭합니다.
- [거래 등록 전환] 페이지에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 거래 등록을 기회로 전환하려면 [기회 자동 생성]을 선택하고 필드에 정보를 입력합니다.
기본적으로 [기회 이름] 필드에 거래 등록의 이름이 나타납니다. [매출], [마감일], [다음 단계] 및 [설명] 필드의 데이터도 기회 레코드로 전달됩니다. [거래 등록 전환] 페이지에서 이 데이터를 편집할 수 있습니다. 거래 등록을 기존 기회에 연결할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 다음을 수행합니다.
- [기존 기회 사용] 옵션을 선택합니다.
- [관련 기회] 필드 옆에 있는 [검색] 아이콘을 사용하여 적절한 기회를 선택합니다.
- 거래 등록을 전환하려면 [저장]을 클릭합니다.
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