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사용자 및 사용자 역할에서 장부를 사용으로 설정
사용자가 장부를 사용으로 설정하려면 사용자의 역할과 이 역할에 대한 기본 접근 권한 프로필을 구성해야 합니다. 각 사용자에 대한 사용자 레코드도 구성해야 합니다.
다음 절차에서는 사용자 역할에 대해 장부를 사용으로 설정하는 방법을 설명합니다. 장부를 사용하는 각 사용자 역할에 이러한 단계를 수행해야 합니다.
사용자 역할에 대해 장부를 사용으로 설정하려면
- 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- [역할 관리] 섹션에서 [역할 관리] 링크를 클릭합니다.
- [번역 언어] 리스트에서 회사의 기본 언어를 선택합니다.
- 수정할 역할의 링크를 클릭합니다.
- [역할 관리 마법사]에서 2단계, 레코드 유형 접근으로 이동하여 장부 레코드 유형에 대한 접근 수준을 구성합니다.
다음 표는 관리자가 아닌 사용자가 장부에 접근할 수 있도록 구성해야 하는 설정을 보여줍니다.
레코드 유형
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접근 여부
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생성 가능 여부
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모든 레코드 읽기 가능
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장부
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선택됨
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선택 취소됨
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선택 취소됨
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참고: [모든 레코드 읽기 가능] 확인란이 선택 취소되어야 합니다. 그렇지 않으면 사용자가 [장부 계층 구조] 리스트 페이지에 있는 모든 장부에 접근할 수 있습니다.
- [완료]를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
- [사용자 관리 및 접근 제어] 페이지로 이동합니다.
- [접근 프로필 관리] 섹션에서 [접근 프로필]을 클릭합니다.
- [번역 언어] 리스트에서 회사의 기본 언어를 선택합니다.
- 장부를 사용으로 설정할 사용자 역할에 사용되는 [기본 접근 권한 프로필]의 [편집] 링크를 클릭하고, 장부 및 관련 레코드 유형에 대한 접근 권한을 제공하도록 설정을 구성합니다.
다음 표에서는 사용자 역할의 [기본 접근 권한 프로필]에 필요한 설정에 대해 설명합니다. 이 설정은 해당 역할에 대해 장부 접근 권한을 사용으로 설정합니다. 기본 접근 권한 프로필을 구성하면 장부에 대해 필요한 접근 권한이 사용자 역할에 제공됩니다. 따라서 해당 역할에 담당자 접근 프로필을 구성할 필요가 없습니다.
레코드 유형
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관련 레코드
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기본 접근 프로필
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장부
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적용할 수 없음
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읽기 전용.
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장부
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하위 장부
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보기.
사용자가 이 프로필을 사용하여 [장부 세부 사항] 페이지에서 모든 하위 장부를 볼 수 있습니다. 기본값은 [접근 권한 없음]입니다.
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장부
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User
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읽기 전용입니다.
사용자가 이 프로필을 사용하여 [장부 세부 사항] 페이지의 장부와 연결되어 있는 다른 모든 사용자를 볼 수 있습니다. 기본값은 [접근 권한 없음]입니다.
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- [완료]를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
다음 절차에서는 사용자에 대해 장부를 사용으로 설정하는 방법을 설명합니다. 장부를 사용하는 각 사용자에 대해 이러한 단계를 수행해야 합니다.
사용자에 대해 장부를 사용으로 설정하려면
- 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [사용자 관리 및 접근 제어] 링크를 클릭합니다.
- [사용자 관리] 섹션에서 [사용자 관리] 링크를 클릭합니다.
- 프로필을 수정할 사용자의 [편집] 링크를 클릭합니다.
- [사용자 편집] 페이지의 [주요 사용자 정보] 섹션에서 다음 설정을 구성합니다.
- 분석용 기본 장부. 이 설정은 [분석] 페이지의 장부 선택기에서 기본적으로 표시되는 사용자 장부 또는 사용자정의 장부를 결정합니다. 이 옵션을 설정하면 레코드를 편집할 사용자의 사용자 이름과 로그인 ID가 기본으로 표시됩니다. 사용자가 보고서와 대시보드에서 가장 자주 작업하는 사용자정의 장부 또는 사용자 장부로 보고서 설정을 변경합니다. 사용자 레코드의 설정은 데이터에 대한 사용자 접근을 제한하지 않습니다. 즉, 사용자는 장부 선택기에서 다른 장부 또는 사용자를 선택할 수 있습니다.
- 기본 장부. 이 설정은 [분석] 페이지를 이외 영역에서 작업할 때 장부 선택기에서 기본적으로 표시되는 사용자 장부 또는 사용자정의 장부를 결정합니다. 이 옵션을 설정하면 기본적으로 사용자 또는 장부가 모두 표시됩니다. 사용자가 가장 자주 작업하는 사용자정의 장부 또는 사용자 장부로 보고서 설정을 변경합니다. 이렇게 하면 사용자는 장부의 데이터에서 작업할 때마다 장부를 선택하지 않아도 됩니다. 사용자 레코드의 설정은 레코드에 대한 사용자 접근을 제한하지 않습니다. 즉, 사용자는 장부 선택기에서 다른 장부 또는 사용자를 선택할 수 있습니다.
- [사용자 편집] 페이지의 [사용자 보안 정보] 섹션에서 다음을 수행합니다.
- [보고 주제 영역]의 값을 [관리자 가시성] 또는 [팀 가시성]으로 설정합니다.
참고: 이러한 값 중 하나를 선택해야 합니다. 그렇지 않으면 보고서에 데이터가 포함되지 않습니다. [관리자 가시성] 또는 [팀 가시성] 중 하나를 선택해도 보고서의 데이터에는 영향을 주지 않습니다.
- [내역 주제 영역]의 값을 [전체 가시성]으로 설정합니다.
- [저장]을 클릭합니다.
참고: 장부에 접근하려면 사용자가 장부에 연결되어 있어야 합니다. 또한 사용자의 위임자에게 사용자 장부에 대한 접근 권한이 자동으로 부여되지 않습니다. 위임자도 해당 장부에 연결되어 있어야 합니다.
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