[거래 등록 편집] 페이지에서는 거래 등록을 추가하거나 기존 거래 등록의 세부 사항을 업데이트할 수 있습니다. [거래 등록 편집] 페이지에는 거래 등록에 대한 전체 필드 집합이 표시됩니다.
다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.
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필드
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설명
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거래 등록 주요 정보
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이름
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거래 등록의 이름입니다. 레코드가 중복되지 않도록 하려면 회사에서 설정한 약자, 대문자 사용 등에 대한 명명 규칙을 따르십시오.
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유형
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거래 등록의 유형입니다. [표준], [비 표준] 등의 옵션이 있습니다.
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제출 상태
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거래 등록의 제출 상태입니다. [제출되지 않음], [제출], [회수] 등의 옵션이 있습니다.
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만료일
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거래 등록이 만료될 일자입니다.
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요청 특별 가격
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거래 등록에 대해 특별 가격 책정이 필요한지 여부를 나타냅니다.
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관련 리드
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거래 등록을 생성한 리드의 고유 식별자입니다.
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ID
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거래 등록의 ID(식별자)입니다.
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주 파트너
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거래 등록을 발견한 파트너 고객사입니다. 거래 등록을 발견한 파트너가 더 이상 담당하지 않을 수도 있습니다.
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주 파트너: 위치
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파트너 고객사 본점의 위치입니다.
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파트너 프로그램
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거래 등록이 첨부된 파트너 프로그램입니다.
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목표
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거래 등록과 관련된 목표입니다.
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요청 지원
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거래 등록에 대해 사전 판매 지원이 필요한지 여부를 나타냅니다.
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기회 정보
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관련 기회
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거래 등록이 연결된 기회의 이름입니다.
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새 기회
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거래 등록과 연결된 기회가 새 기회인지 여부를 나타냅니다.
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통화
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거래 등록이 연결된 기회에 대해 선택한 통화입니다.
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거래 규모
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선택한 통화 단위의 거래 규모입니다.
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마감일
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거래 등록이 연결된 기회의 마감일입니다.
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관심 제품
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잠재고객이 관심을 가진 제품 영역입니다.
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다음 단계
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거래 등록과 연결된 기회에 대한 판매 프로세스의 다음 논리적 단계입니다.
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고객 정보
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관련 고객
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거래 등록과 연결된 고객 조직의 이름입니다.
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새 고객
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새 고객 조직에 대한 거래 등록인지 여부를 나타냅니다.
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회사 이름
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회사 조직의 이름입니다.
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국가
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고객 조직의 기반이 되는 국가입니다.
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번지
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고객 조직의 주소입니다.
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구/군/시
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고객 조직 주소의 구/군/시입니다.
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시/도
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고객 조직 주소의 시/도입니다.
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우편 번호
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고객 조직 주소의 우편 번호입니다.
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관련 컨택트
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관련 컨택트의 이름입니다.
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새 컨택트
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새 컨택트인지 여부를 나타냅니다.
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호칭
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적절한 인사말 지정을 나타냅니다.
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이름
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고객의 이름입니다.
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중간 이름
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고객의 중간 이름입니다.
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성
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고객 컨택트의 성입니다.
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직급
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고객 컨택트의 직급입니다.
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전자 우편
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고객 컨택트의 전자 우편 주소입니다.
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전화 번호
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고객 컨택트의 전화 번호입니다.
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휴대폰 번호
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고객 컨택트의 휴대폰 번호입니다.
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팩스
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고객 컨택트의 팩스 번호입니다.
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승인 정보
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승인 상태
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거래 등록 승인의 현재 상태입니다.
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현재 승인자
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다음에 거래 등록을 승인해야 하는 사람의 이름입니다.
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최종 승인자
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거래 등록에 최종 승인을 부여한 사람의 이름입니다.
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제출일
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승인을 위해 거래 등록이 제출된 일자입니다.
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승인일
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거래 등록이 최종 승인된 일자입니다.
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거부 이유
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거래 등록의 승인을 거부한 이유입니다.
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설명
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거래 등록에 대한 추가 정보입니다. 이 필드에는 최대 250자까지 입력할 수 있습니다.
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추가 정보
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담당자
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거래 등록 레코드 담당자입니다.
일반적으로 레코드 담당자는 레코드를 갱신하거나, 레코드를 다른 담당자에게 전송하거나, 레코드를 삭제할 수 있습니다. 하지만 회사 관리자가 접근 수준을 조정하여 사용자의 접근을 제한하거나 확장할 수 있습니다.
[담당자] 필드의 값에 따라 사용자 또는 관리자가 [분석] 페이지에서 실행하는 보고서에 포함될 레코드가 결정됩니다.
회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.
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담당자 파트너 고객사
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거래 등록을 담당하는 파트너 고객사의 이름입니다.
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파트너 고객사 본점
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거래 등록을 발견한 파트너 고객사의 이름입니다. 거래 등록을 발견한 파트너가 더 이상 담당하지 않을 수도 있습니다.
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설명
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거래 등록에 대한 추가 정보를 입력합니다.
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