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포트폴리오 내역 분석 주제 영역가용성이 주제 영역은 Oracle CRM On Demand Financial Services Edition에서만 사용할 수 있습니다. 비즈니스 목적이 주제 영역에서는 포트폴리오 이력, 컨택트 및 제품을 분석하는 기능을 제공합니다. 포트폴리오 보고서는 컨택트, 고객사, 제품, 조언자 및 시간 차원에 대한 포트폴리오 관련 보고서를 생성하는 기능을 제공합니다. 이 보고서를 사용하여 조언자와 관리자는 다음과 같은 질문에 대답할 수 있습니다.
이 정보를 통해 고객과 조언자 모두와 관련된 포트폴리오를 분석할 수 있습니다. 관계 유형간단 차원이 주제 영역의 차원은 다음과 같습니다.
척도이 주제 영역에 대한 전체 척도 리스트는 다음과 같습니다.
사용 설명컨택트 차원에는 장부 계층 구조가 포함되어 있으므로 모든 수준에서 척도 및 관련 특성을 분석할 수 있습니다. 관리자가 [회사 프로필] 페이지의 [포트폴리오 계정에서 차량/자산 레코드 제외] 옵션을 사용하여 [포트폴리오] 리스트에서 비 재무 자산을 특별히 제외한 경우가 아니면 일반적으로 포트폴리오 차원에 차량과 같은 비 재무 자산이 포함됩니다. |
2018년 8월 게시됨 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices. |