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사용자정의 홈페이지 보고서 생성

홈페이지 사용자정의 보고서 기능을 사용하여 기본 보고서 및 사용자정의 보고서를 비롯한 여러 보고서를 레코드 유형 홈페이지에 추가할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 각 사용자마다 가장 관련된 정보를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 고객 서비스 담당자를 위한 서비스 요청 홈페이지를 구성하여 사용자정의 서비스 요청 보고서를 표시할 수 있습니다.

일부 레코드 유형의 경우 기본적으로 레코드 유형 홈페이지에서 표준 보고서가 표시됩니다. 표준 보고서를 다른 보고서로 대체하거나 보고서를 더 추가할 수 있습니다. 레코드 유형 홈페이지에 기본적으로 보고서가 표시되지 않는 레코드 유형에 대해 홈페이지 보고서를 지정할 수도 있습니다.

참고: Oracle CRM On Demand에서 보고서 및 대시보드를 포함할 수 있는 위치에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand에서 보고서 및 대시보드 포함 정보를 참조하십시오.

기본 또는 사용자정의 보고서를 레코드 유형 홈페이지에서 사용할 수 있게 하려면 먼저 보고서에 대한 홈페이지 사용자정의 보고서 레코드를 생성합니다. 레코드 유형의 홈페이지 레이아웃을 생성 또는 편집할 경우 레코드 유형에 대해 생성한 모든 홈페이지 사용자정의 보고서 레코드가 [홈페이지 레이아웃 마법사]의 [모든 섹션] 리스트에 나열됩니다. 그리고 나서 다음과 같이 보고서를 홈페이지 레이아웃에서 사용 가능하게 만들 수 있습니다.

  • 홈페이지 레이아웃이 역할에 포함된 모든 사용자가 레코드 유형 홈페이지에서 보고서를 자동으로 볼 수 있도록 홈페이지 레이아웃에 기본적으로 표시되는 세션 리스트 중 하나로 보고서를 이동할 수 있습니다.
  • 홈페이지 레이아웃 및 [홈페이지 개인화] 권한이 역할에 포함된 모든 사용자가 레코드 유형 홈페이지에 보고서를 추가할 수 있도록 홈페이지 레이아웃의 [사용 가능 섹션] 리스트로 보고서를 이동할 수 있습니다.

홈페이지 사용자정의에 대한 자세한 내용은 레코드 홈페이지 레이아웃 생성을 참조하십시오. 내 홈에 대한 사용자정의 보고서 생성에 대한 자세한 내용은 내 홈에서 사용자정의 보고서 사용을 참조하십시오.

홈페이지 사용자정의 보고서 레코드 관리 권한 정보

적절한 권한이 역할에 포함된 경우 사용자정의 보고서 레코드를 생성하여 모든 레코드 유형의 사용자정의 홈페이지 레이아웃에 추가할 수 있습니다. 다음 표에서는 홈페이지에서 사용자정의 보고서를 사용할 수 있게 만드는 것과 관련된 다양한 태스크에 필요한 권한을 보여줍니다.

태스크

필요한 권한

노트

(선택 사항) 사용자정의 보고서 생성 및 회사 전체 폴더에 게시

사용자정의 보고서 관리

자세한 내용은 분석 시작을 참조하십시오.

홈페이지 사용자정의 보고서 레코드 생성

애플리케이션 사용자 정의

애플리케이션 사용자정의 - 홈페이지 사용자정의 관리

마이그레이션된 회사 전체 공유 폴더 접근

이 태스크에 대한 지침은 이 항목에서 제공됩니다.

마이그레이션된 회사 전체 공유 폴더의 보고서를 홈페이지 사용자정의 보고서에 추가하려는 경우에만 마이그레이션된 회사 전체 공유 폴더 접근 권한이 필요합니다.

사용자정의 보고서 섹션을 홈페이지 레이아웃에 추가

애플리케이션 사용자 정의

애플리케이션 사용자정의 - 홈페이지 사용자정의 관리

자세한 내용은 레코드 홈페이지 레이아웃 생성을 참조하십시오.

홈페이지 레이아웃을 사용자 역할에 추가

역할 및 접근 관리

자세한 내용은 역할 추가를 참조하십시오.

(선택 사항) 홈페이지에서 사용자정의 보고서 섹션 추가 또는 제거(일반 사용자)

홈페이지 개인화

자세한 내용은 홈페이지 레이아웃 변경을 참조하십시오.

시작하기 전에:

  • 홈페이지에서 사용으로 설정하려는 보고서는 공유 폴더 아래의, 접근 권한이 있는 폴더에 저장되어 있어야 합니다.
  • 회사 프로필에 [웹 애플릿에 대해 언어 번역 지원 사용] 확인란이 선택되어 있으면 [번역 언어] 필드에 선택된 언어가 회사의 기본 언어인 경우에만 사용자정의 보고서를 생성할 수 있습니다.

홈페이지 사용자정의 보고서를 생성하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
  3. [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
  4. [홈페이지 레이아웃 관리] 섹션에서 레코드 유형 [홈페이지 사용자정의 보고서]를 클릭합니다.
  5. [새 홈 페이지 보고서]를 클릭합니다.
  6. [홈페이지 사용자정의 보고서 세부 사항] 페이지에서 다음 필드에 정보를 입력합니다.

    필드

    설명

    이름

    사용자정의 보고서 이름을 입력합니다.

    번역 표시

    이 확인란은 회사 프로필에 [웹 애플릿에 대해 언어 번역 지원 사용] 확인란이 선택되어 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 사용자정의 보고서를 생성하는 경우 [번역 표시] 확인란이 선택되고 읽기 전용이 됩니다. 또한 기존 사용자정의 보고서를 업데이트하기 전에 사용자정의 보고서 리스트의 [번역] 필드에서 회사의 기본 언어가 아닌 다른 언어를 선택하는 경우에도 [번역 표시] 확인란이 읽기 전용이 됩니다.

    회사의 기본 언어로 된 기존 사용자정의 보고서 이름을 변경하려면 [번역 표시] 확인란을 다음과 같이 사용합니다.

    • 이름의 변환된 버전을 갱신된 이름으로 교체하려면 [변환 표시] 확인란을 선택합니다.
    • 이름의 변환된 버전을 변경되지 않은 상태로 유지하려면 [변환 표시] 확인란을 선택하지 마십시오.

      사용자정의 보고서 이름 번역에 대한 자세한 내용은 웹 애플릿 및 사용자정의 보고서 이름 번역을 참조하십시오.

    높이

    [단일] 또는 [두 배]를 선택합니다. 높이를 [두 배]로 설정하면 홈페이지의 다른 섹션 높이의 두 배가 됩니다.

    너비

    [단일] 또는 [두 배]를 선택합니다. 보고서를 화면 왼쪽에서 오른쪽으로 홈페이지 전체에 맞게 확장하려면 너비를 [두 배]로 설정합니다.

    참고: 2보다 큰 HTML RowSpan 특성 값을 가진 보고서는 지정된 크기를 초과하는 경우가 종종 있습니다.

    보고서 즉시 실행

    이 확인란을 선택하면 자동으로 보고서가 실행되므로 사용자는 보고서 업데이트 링크를 클릭할 필요가 없습니다.

    카탈로그

    포함하려는 보고서의 카탈로그를 선택합니다.

  7. [검색] 아이콘(돋보기)을 클릭한 다음 [공유 폴더]에서 필요한 보고서로 이동합니다.

    보고서를 선택하면 [보고서 경로] 필드가 자동으로 채워집니다.

  8. 설명 필드에서 홈 페이지 사용자정의 보고서의 설명을 입력합니다.
  9. [저장]을 클릭합니다.

2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.