주소 및 전화 번호와 같은 개인 세부 사항을 업데이트할 수 있습니다. [개인 세부 사항] 페이지에 표시되는 레이아웃 및 정보는 회사의 시스템 관리자가 결정하므로 표시되는 페이지가 다음 설명과 다를 수 있습니다.
다음 표에서는 검토하거나 업데이트할 수 있는 몇 가지 필드를 설명합니다.
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필드
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설명
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주요 사용자 정보
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이름
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사용자의 이름입니다. 50자로 제한됩니다. 필수 필드입니다.
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성
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사용자의 성입니다. 50자로 제한됩니다. 필수 필드입니다.
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중간 이름
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사용자의 중간 이름입니다. 50자로 제한됩니다.
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호칭
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사용자의 호칭입니다.
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상태
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사용자의 상태를 나타내는 읽기 전용 필드입니다. 활성 사용자만 Oracle CRM On Demand에 접근할 수 있습니다.
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보고 대상
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사용자의 관리자를 나타내는 읽기 전용 필드입니다.
참고: 회사 관리자가 회사에 대한 사용자 페이지 레이아웃을 설정하는 방법에 따라 [보고 대상] 필드 대신에 [보고 대상(별칭)] 필드가 나타날 수 있습니다. [보고 대상(별칭)] 필드에는 사용자의 관리에 대한 간단한 ID가 표시됩니다.
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직급
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이 읽기 전용 필드에는 사용자의 직급이 표시됩니다.
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지역
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사용자가 위치한 지역 또는 영역입니다. 40자로 제한됩니다.
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하위 지역
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위 지역의 하위 주소에 해당되는 지역(영역)입니다. 40자로 제한됩니다.
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역할
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이 읽기 전용 필드는 Oracle CRM On Demand에서 사용자에게 지정된 역할을 나타냅니다. 사용자 역할은 사용자에게 사용 권한이 있는 Oracle CRM On Demand의 기능, 보호된 정보를 사용하여 작업할 수 있도록 사용자에게 지정된 권한 집합 및 정보를 표시하는 사용자 인터페이스 설정을 정의합니다.
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기본 그룹
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이 사용자가 추가된 그룹입니다. 읽기 전용입니다.
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기본 장부
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Oracle CRM On Demand에서 세션을 시작할 때 장부 선택기에 기본적으로 표시되는 사용자 장부 또는 사용자정의 장부입니다. 기본 장부는 분석 페이지를 제외하고 Oracle CRM On Demand의 모든 영역에서 장부 선택기에 적용됩니다. [기본 장부] 필드의 설정으로 인해 레코드에 대한 접근이 제한되지 않습니다. 사용자는 장부 선택기에서 다른 장부를 선택할 수 있습니다.
자신의 기본 장부를 변경할 수 있습니다. 볼 수 있는 장부는 무엇이든 선택할 수 있습니다. 즉, 자신이 회원인 장부나 이러한 장부의 하위 장부를 선택할 수 있습니다. 그러나 사용자정의 장부를 기본 장부로 선택하려면 사용자 역할에서 장부 레코드 유형에 접근할 수 있도록 허용해야 합니다. 즉, 사용자 역할에서 장부 레코드 유형에 대해 [접근 권한 있음] 확인란을 선택해야 합니다.
참고: 관리자는 사용자의 각 레코드 유형에 대한 기본 장부를 지정할 수 있습니다. 사용자의 레코드 유형에 대한 기본 장부가 지정된 경우 장부 선택기에 있는 레코드 유형에 대한 기본 장부가 사용자 개인 프로필에서 [기본 장부] 필드에 지정한 기본 장부보다 우선합니다.
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분석용 기본 장부
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분석 페이지의 장부 선택기에 기본적으로 표시되는 사용자 장부 또는 사용자정의 장부입니다. 이 설정으로 인해 데이터에 대한 접근이 제한되지 않습니다. 사용자는 장부 선택기에서 다른 장부를 선택할 수 있습니다.
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기본 장부 유지
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이 확인란은 분석 페이지를 제외하고 Oracle CRM On Demand의 모든 영역에서 장부 선택기에 적용됩니다. [기본 장부 유지] 확인란은 다음과 같이 작동합니다.
- 이 확인란을 선택하는 경우 장부 선택기를 사용할 수 있는 페이지나 창을 열 때마다 사용자 프로필의 [기본 장부] 필드에서 선택한 장부가 장부 선택기에 표시됩니다. 아무 페이지나 창의 장부 선택기에서 다른 장부를 선택할 수 있습니다. 그러나 다음에 해당 페이지나 창을 다시 방문하거나 장부 선택기를 사용할 수 있는 다른 페이지나 창을 열 경우 장부 선택기에 기본 장부가 표시됩니다. 장부 선택기에서 이전에 선택한 사항은 손실됩니다.
- 이 확인란을 선택하지 않는 경우에는 장부 선택기에서 다른 장부를 선택하기 전까지 사용자 프로필의 [기본 장부] 필드에서 선택한 장부가 장부 선택기에 표시됩니다. 장부 선택기에서 다른 장부를 선택한 후에는 사인아웃하고 다시 사인인할 때까지 장부 선택기에서 해당 레코드 유형에 대해 이 새 장부가 계속 표시됩니다.
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사용자 세부 정보
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별칭
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특정 레코드 유형에 대한 소유권을 할당하거나 표시하는 데 사용되는 짧은 식별자입니다. 예를 들어, 사용자가 좋아하는 이름이나 별명을 입력합니다. 이 필드는 회사 시스템 관리자가 설정하는 필수 필드입니다.
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사용자 ID
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애플리케이션에 사인인하기 위해 회사 사인인 ID와 함께 사용되는 사용자의 고유한 시스템 ID입니다. 이 필드는 회사 시스템 관리자가 설정하는 필수 필드입니다.
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전자 우편
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사용자의 정확한 전자 우편 주소를 입력합니다(예: isample@rightequip.com). 비밀 번호 재설정 알림과 같이 시스템 알림에 사용되는 전자 우편 주소입니다. 이 필드는 회사 시스템 관리자가 설정하는 필수 필드입니다.
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보조 전자 우편
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사용자의 보조 전자 우편 주소입니다.
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직장 전화 번호
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사용자의 직장 전화 번호입니다. 필수 필드입니다.
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휴대폰 번호
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사용자의 휴대폰 번호입니다.
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회사 로그인 ID
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사용자가 속한 회사입니다. 기본 필드로, 회사가 생성될 때 설정됩니다.
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사용자 로그인 ID
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사용자가 애플리케이션에 사인인할 때 사용하는 사용자 사인인 ID입니다. 이 ID는 슬래시로 구분된 회사 사인인 ID와 사용자 ID의 조합입니다. 이 필드는 회사 시스템 관리자가 설정하는 필수 필드입니다.
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컨택트 기본 설정
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전화 금지
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Oracle CRM On Demand Marketing으로부터 전화를 받지 않으려면 이 확인란을 선택합니다.
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우편 수신 안함
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Oracle CRM On Demand Marketing으로부터 우편물을 받지 않으려면 이 확인란을 선택합니다.
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전자 우편 수신 안함
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Oracle CRM On Demand Marketing으로부터 전자 우편 메시지를 받지 않으려면 이 확인란을 선택합니다.
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항상 중요 표시 보냄
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이 확인란을 선택하면 Oracle CRM On Demand로부터 중요한 정보가 포함된 전자 우편 메시지를 받게 됩니다. 이러한 메시지에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있습니다.
참고: 이 확인란을 사용하여 Oracle CRM On Demand Customer Care에서 발생한 시스템 경고(예: 예정된 유지 관리에 대한 미리 알림)를 받는 사용자를 결정하지는 않습니다.
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사용자 지역 정보
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언어, 로케일, 통화, 시간대
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회사 시스템 관리자가 이러한 항목의 기본 설정을 지정합니다. 기본값을 변경하려면 각 항목의 선택 리스트를 클릭하고 원하는 값을 선택합니다.
이러한 필드에 대한 자세한 내용은 사용자 프로필 설정 정보를 참조하십시오.
사인아웃한 다음 다시 사인인해야만 언어, 로케일, 통화 또는 시간대에 대한 변경 내용이 활성화됩니다.
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사용자 보안 정보
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보고 주제 영역
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이 선택 리스트를 사용하여 분석의 실시간 보고서 레코드에 대한 가시성을 설정합니다. 이 보고서는 실시간 데이터 분석을 제공합니다. 다음 값 중 하나를 선택할 수 있습니다.
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내역 주제 영역
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이 선택 리스트를 사용하여 분석의 내역 보고서 레코드에 대한 가시성을 설정합니다. 내역 보고서에서는 내역 또는 추세 분석을 수행하거나 실시간 보고서의 계산보다 복합적인 계산이 포함됩니다. 다음 값 중 하나를 선택할 수 있습니다.
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역할 기반 모든 레코드 읽기 가능
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분석이 역할 관리 마법사 내의 [레코드 유형 접근] 페이지에서 정의된 대로 레코드 유형을 기준으로 [모든 레코드 읽기 가능] 설정을 사용하도록 할지 여부를 지정하려면 이 선택 리스트를 사용합니다. 회사 프로필 또는 사용자 프로필을 통해 [역할 기반 모든 레코드 읽기 가능] 설정이 사용으로 설정되었으며 관리자가 지정된 레코드 유형의 사용자 역할에 대해 [모든 레코드 읽기 가능] 설정을 선택한 경우 분석에서 해당 레코드 유형의 모든 레코드를 볼 수 있습니다.
[역할 기반 모든 레코드 읽기 가능] 설정을 사용으로 설정하는 방법과 시기에 대한 지침은 역할 기반 모든 레코드 읽기 가능 설정 정보를 참조하십시오.
[역할 기반 모든 레코드 읽기 가능] 설정이 사용으로 설정되지 않은 경우 분석은 [보고 주제 영역] 및 [내역 주제 영역] 필드에 설정된 가시성을 사용합니다.
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Single Sign-On(SSO) 외부 ID
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읽기 전용입니다. 자세한 내용은 회사 프로필 및 글로벌 기본값 설정을 참조하십시오.
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마지막 사인인
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시스템에서 생성하는 필드입니다. 전체 로그인 검토에 대한 자세한 내용은 로그인 활동 검토를 참조하십시오.
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통신 설정
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클릭 후 다이얼 팝업 표시
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이 확인란은 Oracle Contact On Demand를 설치한 사용자를 위한 것입니다. Oracle Contact On Demand는 전화 번호를 [리스트] 및 [세부 사항] 페이지에서 클릭할 수 있는 링크로 렌더링합니다. [클릭 후 다이얼 팝업 표시] 확인란을 선택한 다음 전화 번호 링크를 클릭하면 Oracle Contact On Demand에서 전화를 걸기 전에 [클릭 후 다이얼] 창이 표시됩니다. 내부 또는 외부 전화 걸기에 대한 자세한 내용은 전화 걸기를 참조하십시오.
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다음의 통신 홈페이지 인박스 표시
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메뉴에서 [최근 1개월], [최근 1일] 등의 값을 선택하여 [통신 홈페이지 인박스]에 활동이 표시되는 기간을 결정합니다. Oracle CRM On Demand에서 이러한 활동을 필터링합니다. 필터는 활동 시작 시간을 기준으로 합니다. 기간이 더 짧을수록 표시되는 통신 활동 수가 더 적습니다. 메뉴에서 [전체]를 선택하거나 메뉴를 비워 두면 통신 페이지에 모든 통신이 표시됩니다. 사인아웃한 후 다시 사인인해야 이 변경 사항이 적용됩니다.
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다음의 통신 홈페이지 최근 완료된 활동 표시
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메뉴에서 [최근 1개월], [최근 1일] 등의 값을 선택하여 [통신 홈페이지]에 최근 완료된 활동이 표시되는 기간을 결정합니다. Oracle CRM On Demand에서 이러한 활동을 필터링합니다. 필터는 활동 종료 시간을 기준으로 합니다. 기간이 더 짧을수록 표시되는 통신 활동 수가 더 적습니다. 메뉴에서 [전체]를 선택하거나 메뉴를 비워 두면 통신 페이지에 모든 활동이 표시됩니다. 사인아웃한 후 다시 사인인해야 이 변경 사항이 적용됩니다.
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추가 정보
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기본 테마
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데스크톱 또는 랩톱 컴퓨터를 사용하여 Oracle CRM On Demand에 사인인하는 경우 이 선택 리스트를 통해 애플리케이션 전체에 사용할 수 있는 테마를 선택할 수 있습니다. 테마를 변경하면 배경색, 하이퍼링크 및 아이콘을 비롯하여 애플리케이션 인터페이스의 모양과 색상이 변경됩니다. 사전 정의된 여러 테마를 사용할 수 있습니다. 그러나 회사 관리자가 Oracle CRM On Demand에서 사용자정의 테마를 생성할 수도 있습니다. 값이 비어 있는 경우에는 회사 관리자가 회사 프로필에 설정한 테마를 사용해야 합니다. 사용자정의 테마 생성에 대한 자세한 내용은 새 테마 생성을 참조하십시오.
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태블릿 테마
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태블릿 컴퓨터 또는 다른 터치스크린 장치가 Oracle CRM On Demand에서 감지되는 경우 해당 태블릿 컴퓨터 또는 터치스크린 장치로 Oracle CRM On Demand에 사인인하면 자동으로 태블릿 테마가 사용됩니다. 개인 프로필에서 기본 테마 및 태블릿 테마를 선택하지 않는 경우 사용자 역할에 대해 지정된 테마가 사용되고, 사용자 역할에 대해 테마가 지정되지 않은 경우 회사에 대해 지정된 테마가 사용됩니다. Oracle CRM On Demand에서 테마가 작동하는 방식에 대한 자세한 내용은 인터페이스 정보를 참조하십시오.
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기본 레코드 유형 검색
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이 선택 리스트를 사용하면 기본 검색 레코드 유형을 변경하여 작업 표시줄 검색에 표시할 수 있습니다. (예를 들어, [컨택트]를 [고객사] 또는 사용자가 접근할 수 있는 기타 유형으로 변경합니다.) 작업 표시줄 검색 상자의 기본값은 사용자가 마지막으로 애플리케이션에 로그인했을 때 있었던 위치와 관계없이 애플리케이션에 로그인할 때마다 이 레코드 유형으로 설정됩니다.
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로그인할 때 시작 페이지 표시
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이 확인란을 사용하여 애플리케이션에 로그인할 때 Oracle CRM On Demand 시작 페이지를 표시할지 여부를 지정할 수 있습니다.
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레코드 미리 보기 모드
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이 선택 리스트를 사용하여 레코드 미리 보기 기능을 사용으로 설정하고 미리 보기 창이 열리는 방식을 지정할 수 있습니다. 선택하는 설정에 따라 미리 보기 창이 레코드에 대한 링크 위로 마우스 포인터를 이동할 때 열리거나 레코드에 대한 링크 위로 마우스 포인터를 이동할 때 표시되는 미리 보기 아이콘을 클릭할 때 열립니다. 미리 보기 창에는 [레코드 세부 사항] 페이지의 첫 번째 섹션이 표시됩니다. 이 필드에서 [끄기]를 선택하여 미리 보기 기능을 사용하지 않도록 설정할 수도 있습니다.
레코드 미리 보기 설정은 회사의 시스템 관리자가 회사 수준에서 지정하거나 각 사용자가 지정할 수 있습니다. 개인 설정이 회사 설정을 재정의합니다. 이 필드를 비워 두면 회사의 레코드 미리 보기 설정이 사용됩니다.
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헤드업 표시
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헤드업 표시 기능이 설정되어 있고 사용 중인 테마에서 [헤드업 표시 설정 지원] 확인란이 선택되어 있는 경우 브라우저 창 아래쪽의 헤드업 표시에서 페이지의 관련 정보 섹션(예: 연결된 레코드 섹션) 링크를 사용할 수 있습니다. 링크를 클릭하면 페이지 아래로 스크롤하지 않고도 관련 정보 섹션으로 이동할 수 있습니다. 표시에서 빼기 아이콘(-)을 클릭하면 헤드업 표시를 축소할 수 있습니다. 다시 표시를 확장하려면 더하기 아이콘(+)을 클릭합니다. 헤드업 표시의 확장 또는 축소 설정은 애플리케이션에서 사인아웃한 후 다시 사인인하는 경우에도 다시 변경할 때까지 전체 레코드 유형에 대해 유지됩니다.
개인 프로필에서 기능을 해제하여 [세부 사항] 페이지에서 헤드업 표시를 완전히 제거할 수 있습니다.
참고: 사용 중인 테마에서 헤드업 표시 기능을 지원하는 경우 회사 수준에서 및 각 사용자별로 헤드업 표시 기능을 설정하거나 해제할 수 있습니다. 또한 개인 설정으로 회사 설정을 재정의할 수 있습니다. 관리자는 테마에서 [헤드업 표시 설정 지원] 확인란의 선택을 취소하여 헤드업 표시를 완전히 제거할 수 있습니다. 헤드업 표시의 색상은 사용 중인 테마에 의해 결정됩니다. 테마 선택에 대한 자세한 내용은 테마 설정을 참조하십시오.
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관련 정보 형식
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사용자 역할에 관련 정보 표시 형식 개인화 권한이 있으면 [레코드 세부 사항] 페이지에서 관련 정보 섹션을 리스트나 탭으로 표시하도록 선택할 수 있습니다. 개인 프로필에서 [관련 정보 형식] 필드를 비워 두면 사용자 역할의 설정이 사용되고, 사용자 역할에서 [관련 정보 형식] 필드를 비워 두면 회사의 설정이 사용됩니다.
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보고 주제 영역에 대한 사용자 시간대 지원
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이 확인란이 사용자 프로필에서 선택되어 있으면 실시간 보고서에 표시된 일자 및 시간이 사용자 시간대에 따라 표시됩니다.
회사 관리자가 [개인 프로필] 페이지를 설정하는 방법에 따라 이 설정을 변경할 수 있습니다.
이 확인란이 사용자 프로필에서 선택되어 있지 않으면 보고서에 표시된 일자 및 시간이 회사 시간대에 따라 표시됩니다.
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리스트 열 헤더 고정
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선택 리스트가 Oracle CRM On Demand에서 리스트와 검색 결과의 열 헤더가 표시되는 방법을 결정합니다. 다음 값을 선택할 수 있습니다.
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사용자 정의 코드 사용
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이 선택 리스트 필드를 통해 Oracle CRM On Demand에 있는 페이지의 모든 사용자 정의 코드가 활성화되었는지 아니면 비활성화되었는지를 결정합니다. 또한 사용자 정의 코드 표시자가 활성화되었는지 아니면 비활성화되었는지도 결정합니다. 다음과 같은 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 사용. 이 설정은 표준 애플리케이션의 기본값입니다. 이 옵션을 선택하면 Oracle CRM On Demand의 페이지에서 사용 가능한 사용자 정의 코드가 모두 활성화되지만, 사용자 정의 코드 표시자는 활성화되지 않습니다.
- 표시자와 함께 활성화. 이 옵션을 선택하면 Oracle CRM On Demand의 페이지에서 사용 가능한 사용자 정의된 모든 코드가 활성화됩니다. 또한 사용자 정의 코드 표시자가 활성화됩니다.
- 표시자와 함께 비활성화. 이 옵션을 선택하면 Oracle CRM On Demand의 페이지에서 사용 가능한 사용자 정의된 모든 코드가 비활성화됩니다. 또한 사용자 정의 코드 표시자가 활성화됩니다.
참고: 사용자 프로파일의 사용자 정의 코드 사용에서 값을 변경해도 다른 사용자의 사용자 정의 코드 표시자 또는 사용자 정의 코드의 동작에 영향을 미치지 않습니다. 사용자 정의 코드와 사용자 정의 코드 표시자에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 코드 및 사용자 정의 코드 표시자 활성화 및 비활성화 정보를 참조하십시오.
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