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회사 설정 구성

다음 표에서는 Oracle CRM On Demand에서 [회사 프로필] 페이지의 [회사 설정] 섹션을 설정하는 방법을 설명합니다.

참고: 회사에서 특정 기능을 설정한 경우 일부 필드가 추가로 표시될 수 있습니다.

필드

설명

기본 언어

사용자의 기본값으로 사용되는 언어입니다. 사용자가 설정을 변경할 수 있도록 추가 언어를 활성화할 수 있습니다. 언어 추가 방법에 대한 자세한 내용은 언어 활성화를 참조하십시오.

이 필드를 업데이트하려면 고객 지원 서비스에 문의하십시오.

기본 로케일

사용자의 기본값으로 사용되는 지역 설정입니다. [사용자 프로필] 페이지에서 사용자가 언제든지 용도에 맞게 설정을 변경할 수 있습니다. 이러한 설정에 따라 날짜, 시간, 통화, 숫자 및 전화 번호의 형식이 결정됩니다.

기본 통화

사용자의 기본값으로 사용되는 통화입니다. 사용자가 용도에 맞게 설정을 변경할 수 있도록 추가 통화를 활성화할 수 있습니다(통화 관리 참조). 그러나 여기에 설정된 통화로 회사 예측에 사용되는 기본 통화가 결정됩니다.

이 필드를 업데이트하려면 고객 지원 서비스에 문의하십시오.

기본 시간대

회사의 기본 시간대입니다.

예측 생성과 같은 일부 기능에서는 이 기본 시간대 대신 호스팅 시설의 시간대가 사용됩니다. 고객 지원 서비스에 문의하여 이 시간대를 확인하십시오. 다른 지역의 사용자는 해당 지역 시간대를 선택할 수 있으며 이 옵션은 [사용자 프로필] 페이지에서 설정합니다.

이 필드를 업데이트하려면 고객 지원 서비스에 문의하십시오.

레코드 미리 보기 모드

회사의 레코드 미리 보기 모드입니다. 레코드 미리 보기 기능을 사용으로 설정하고 미리 보기 창이 열리는 방법을 지정할 수 있습니다. 이 필드에서 선택하는 설정에 따라 미리 보기 창은 사용자가 레코드에 대한 링크에 마우스 포인터를 놓을 때 열리거나 레코드에 대한 링크에 마우스 포인터를 놓을 때 나타나는 미리 보기 아이콘을 클릭할 때 열립니다.

미리 보기 창에는 [레코드 세부 사항] 페이지의 첫 번째 섹션이 표시됩니다. 이 필드에서 [끄기]를 선택하여 미리 보기 기능을 사용하지 않도록 설정할 수도 있습니다. 새 회사에 대해 Oracle CRM On Demand를 처음 설정할 경우 기본적으로 이 필드는 [미리 보기 아이콘 클릭]으로 설정됩니다.

사용자가 [개인 세부 사항] 페이지에서 다른 레코드 미리 보기 모드를 지정하여 회사 설정을 재정의할 수 있습니다.

인라인 편집 사용

인라인 편집 기능을 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다.

인라인 편집 기능을 사용으로 설정한 경우 사용자가 [리스트] 페이지와 [세부 사항] 페이지에서 필드를 직접 편집할 수 있습니다. 즉, 레코드의 [편집] 페이지를 열지 않아도 됩니다.

인라인 편집은 레코드 [리스트] 페이지, [레코드 세부 사항] 페이지 및 기본 [레코드 세부 사항] 페이지의 많은 연결된 레코드에서 지원됩니다.

연결된 레코드에서 다음 필드 유형은 기본 레코드의 [세부 사항] 페이지에서 편집할 수 없습니다.

  • 연결된 레코드 자체의 [세부 사항] 페이지에 표시되지 않는 필드
  • 계산된 필드(예: [성명])
  • 연결된 레코드의 [편집] 페이지에서 읽기 전용인 필드

    또한 동일한 연결된 레코드가 여러 기본 레코드 아래에 표시될 수 있는 경우 관계의 일부인 필드를 편집할 수 있습니다. 그러나 연결된 레코드 자체에 속한 필드는 편집할 수 없습니다. 예를 들어 고객사 레코드에 있는 [고객사 팀] 관련 리스트에서 [팀 역할] 필드는 고객사와 팀 멤버 사이 관계의 일부이므로 편집할 수 있습니다. 그러나 [성]과 [이름] 필드는 팀 멤버의 사용자 레코드에 속하기 때문에 편집할 수 없습니다.

메시지 센터 사용

다음과 같은 사항을 제어합니다.

  • 작업 표시줄에 [메시지 센터]가 나타나는지 여부
  • [레코드 세부 사항] 페이지에서 노트 아이콘 및 노트 리스트를 사용할 수 있는지 여부
  • 사용자가 메시지 센터 위젯을 사용할 수 있는지 여부

레코드 유형 감사 가능 필드

이 필드는 각 레코드 유형에 대해 감사할 수 있는 최대 필드 수를 지정합니다. 기본 개수는 35개지만 이 값을 변경할 수 있습니다.

참고: 필드가 변경되면 감사된 각 추가 필드와 함께 데이터베이스에 다른 레코드가 생성됩니다. 한 번에 너무 많은 필드를 감사할 경우 감사한 레코드를 저장할 때 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

레코드 유형에 대해 감사할 수 있는 최대 필드 수는 각 레코드 유형의 [감사 필드 설정] 페이지에 표시되지만 해당 페이지에서 값을 변경할 수는 없습니다.

감사 만료(일)

이 필드는 레코드 유형의 감사 추적 레코드가 자동으로 제거되기 전에 Oracle CRM On Demand에 보존되는 기간을 결정합니다. 보존 기간은 일 단위로 지정되며, 기본값은 90입니다. 사용자 역할에 [필드 감사 관리] 권한이 있는 경우 이 값을 변경할 수 있습니다. 입력할 수 있는 최저 개수는 1개이고, 최고 개수는 366개입니다.

값이 0이면 감사 추적 레코드가 제거되지 않습니다. 그러나 값을 0으로 설정할 수는 없습니다. 감사 추적 레코드를 무기한 보존하려는 경우 Oracle CRM On Demand Customer Care에 연락해서 이 필드를 0으로 설정하도록 요청해야 합니다.

참고: 레코드 유형의 감사 추적은 레코드 생성, 삭제 및 복원뿐 아니라 기존 레코드의 지정된 필드에 대한 업데이트도 추적할 수 있습니다. 레코드 유형의 감사 추적 설정에 대한 자세한 내용은 감사 추적 사용자 정의를 참조하십시오.

관련 정보 형식

레코드 [세부 사항] 페이지에서 관련 정보 섹션의 형식을 선택합니다.

관련 정보 섹션은 리스트로 표시되거나 사용자가 클릭하여 리스트를 볼 수 있는 탭으로 표시될 수 있습니다. 각 역할에 대한 [관련 정보 형식] 옵션의 설정도 지정할 수 있습니다. [관련 정보 표시 형식 개인화] 권한이 있는 역할의 사용자는 개인 프로필에서 [관련 정보 형식] 옵션을 설정할 수도 있습니다. 사용자 개인 프로필의 [관련 정보 형식] 필드가 비어 있으면 사용자 역할의 설정이 사용되고, 사용자 역할의 [관련 정보 형식] 필드가 비어 있으면 회사의 설정이 사용됩니다.

글로벌 검색 방법

[검색] 창에 있는 작업 표시줄의 [검색] 섹션에서 사용자에게 제공할 검색 방법을 선택합니다.

  • 목표 검색. 목표 검색은 지정된 필드에서 일치 항목을 검색합니다. 목표 검색에서는 사용자가 여러 필드에 값을 입력할 수 있습니다. 이 검색은 사용자가 입력한 각 값과 일치하는 항목이 있는 레코드만 반환합니다. 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 검색 레이아웃에 따라 사용자가 검색할 수 있는 필드가 결정됩니다. Oracle CRM On Demand에서 목표 검색은 기본적으로 사용 가능합니다. 목표 검색에 대한 자세한 내용은 목표 검색 정보를 참조하십시오.
  • 키워드 검색. 키워드 검색은 각 레코드 유형과 관련된 기본 필드에서 검색합니다. 키워드 검색에서는 사용자가 단일 텍스트 상자에 텍스트 문자열을 입력합니다. 이 검색은 검색된 필드에 사용자가 입력한 텍스트 문자열이 있는 모든 레코드를 반환합니다. 키워드 검색에 대한 자세한 내용은 키워드 검색 정보를 참조하십시오.

회계 연도 시작 월

이 필드에는 회계 달력이 시작되는 월이 표시됩니다.

이 필드는 회사가 작성될 때 처음으로 설정되며 회사의 시스템 관리자가 이를 변경할 수 없습니다.

이 설정은 회계 연도의 매출을 측정하는 보고서에 영향을 줍니다.

이 필드를 업데이트하려면 고객 지원 서비스에 문의하십시오.

회계 연도 시작일

이 필드에는 회계 연도가 시작되는 지정된 월의 날짜가 표시됩니다.

이 필드는 회사가 작성될 때 처음으로 설정되며 회사의 시스템 관리자가 이를 변경할 수 없습니다.

이 설정은 회계 연도의 매출을 측정하는 보고서에 영향을 줍니다.

이 필드를 업데이트하려면 고객 지원 서비스에 문의하십시오.

회계 달력 유형

이 필드에는 사용하는 회계 연도 달력의 유형이 표시됩니다. [일정 분기], [4-4-5], [5-4-4], [컨택트 회계연도 달력] 중에서 이 값을 선택할 수 있습니다. 이 설정은 시간별 분석, 비즈니스 계획 및 예측에 영향을 줍니다. 회사 관리자는 이 값을 변경할 수 없습니다.

이 필드를 업데이트하려면 고객 지원 서비스에 문의하십시오.

제품 평균화 가능성 사용

사용자가 [총 기회 업데이트] 단추를 클릭했을 때 기회 가능성이 업데이트되는 방법을 결정합니다.

  • 이 옵션을 선택한 경우, 연결된 각 제품의 가능성에 대한 가중 평균을 기반으로 기회 가능성이 계산됩니다.

    기회 가능성 = SUM(예상 제품 매출)/SUM(제품 매출)

  • 이 옵션을 선택하지 않은 경우 가능성은 작업의 일부로 업데이트되지 않습니다.

    참고: [총 기회 업데이트] 단추는 [기회 세부 사항] 페이지에 있는 제품 관련 정보 섹션의 제목 표시줄에 있습니다.

제품 저장 및 추가 활성화

이 설정을 선택한 상태에서 사용자가 새 기회 레코드를 생성할 경우 기회 페이지 머리글에 [저장] 단추 대신 [제품 저장 및 추가] 단추가 표시됩니다. 이 설정을 선택하지 않은 상태에서 사용자가 새 기회 레코드를 생성할 경우 [기회] 페이지 머리글에 [제품 저장 및 추가] 단추가 표시되지 않으며 [저장] 단추만 사용할 수 있습니다.

기회 매출 분할 사용

이 옵션을 선택하면 팀 멤버 간에 기회 매출을 분할할 수 있습니다.

이 확인란을 선택하는 경우 [기회 팀 사용자 편집] 페이지에 [합계 새로 고침] 및 [배포 분할] 단추가 표시되며, 이를 통해 팀 멤버 간에 매출을 분할할 수 있습니다. [기회 매출 예측]과 [내 기회] 페이지에는 분할 매출이 0보다 큰 팀 멤버인 사용자의 기회가 표시됩니다.

이 확인란을 선택 취소하는 경우 [기회 팀 사용자 편집] 페이지에 [합계 새로 고침] 및 [배포 분할] 단추가 표시되지 않습니다. [기회 매출 예측]과 [내 기회] 페이지에는 기회 담당자인 사용자의 기회가 표시됩니다.

헤드업 표시

헤드업 표시 기능이 설정되어 있고 사용자 테마에서 [헤드업 표시 설정 지원] 확인란이 선택되어 있는 경우 브라우저 창 아래쪽의 헤드업 표시에서 페이지의 관련 정보 섹션(예: 연결된 레코드 섹션) 링크를 사용할 수 있습니다. 또한 사용자는 개인 프로필에서 해당 기능을 해제하여 [세부 사항] 페이지에서 헤드업 표시를 완전히 제거할 수 있습니다. 헤드업 표시에 대한 자세한 내용은 Oracle CRM On Demand 페이지별 개요를 참조하십시오.

참고: 사용자 테마에서 헤드업 기능을 지원하는 경우 회사 수준에서 및 각 사용자별로 헤드업 표시를 설정하거나 해제할 수 있습니다. 또한 회사 설정이 사용자의 개인 설정으로 재정의됩니다. 하지만 사용자 테마에서 [헤드업 표시 설정 지원] 확인란의 선택을 취소하여 헤드업 표시를 완전히 제거할 수 있습니다. 헤드업 표시 색상은 사용 중인 테마에 따라 다릅니다. 테마 선택에 대한 자세한 내용은 테마 설정을 참조하십시오.

공유 주소 사용

고객사, 컨택트, 딜러 및 파트너 레코드에서 최상위 주소 레코드의 공유를 설정하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택 취소하는 경우 고객사, 컨택트, 딜러 및 파트너 레코드에서 공유되지 않는 주소 기능만 사용할 수 있습니다. 공유 주소에 대한 자세한 내용은 주소를 참조하십시오.

참고: 공유 주소가 설정되어 있는 경우 공유 주소를 해제하려면 먼저 공유 주소를 해제할 때 고려 사항을 검토하고 공유 주소를 해제하기 전에 사용자 접근 및 주소 관리 권한 갱신의 절차를 완료해야 합니다. 공유 주소는 Oracle PIP(Process Integration Pack)와 같은 미리 패키지화된 Oracle 제품 통합과 호환되지 않습니다. PIP를 사용하고 있는 경우(예: Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite PIP) [공유 주소 사용] 설정을 선택하지 마십시오.

공유 주소 검증

회사의 공유 주소를 검증하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 사용자가 고객사, 컨택트, 딜러 또는 파트너 레코드에 추가할 공유 주소를 선택할 수 있습니다. 검증되지 않은 주소는 고객사, 컨택트, 딜러 및 파트너 레코드에서 필터링되고 이러한 레코드에서 [새 주소] 단추를 사용할 수 없습니다.

[공유 주소 검증]을 선택 취소하면 고객사, 컨택트, 딜러 또는 파트너 레코드에서 모든 주소를 사용할 수 있습니다. 즉, 필터링이 수행되지 않으며 필요한 권한이 있는 사용자가 이러한 레코드에서 [새 주소] 단추를 사용할 수 있습니다.

주소 검증에 대한 자세한 내용은 공유 주소를 검증된 상태로 만들기를 참조하십시오.

탭에 고급 뷰 사용

관련 정보 섹션이 탭으로 표시되는 레코드 세부 사항 페이지의 관련 정보 섹션에서 정렬 및 필터링과 같은 고급 기능을 사용으로 설정하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란이 선택된 경우 사용자가 수행할 수 있는 작업에 대한 자세한 내용은 관련 정보 탭에 대한 고급 뷰 정보를 참조하십시오.

[탭에 고급 뷰 사용] 확인란은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.

탭에 고전적 테마 페이징 사용

사용자가 레코드 세부 사항 페이지의 관련 정보 탭에서 기본 동작인 한 번에 하나씩 탭을 스크롤하는 대신 한 번에 하나씩 탭 집합을 스크롤할 수 있게 하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 설정은 고전적 테마에만 적용됩니다.

[탭에 고전적 테마 페이징 사용] 확인란은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.

주문 사용

Oracle CRM On Demand에서 사용자가 주문 및 주문 품목을 사용하는 방법을 선택합니다.

[CRM On Demand 주문 관리] 값을 선택하는 경우 사용자가 Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition에서 주문 관리를 사용할 수 있습니다.

Ebiz PIP 통합 값을 선택하는 경우 사용자가 Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 통합 솔루션을 사용할 수 있습니다.

Ebiz PIP 통합은 Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite 통합 솔루션이므로 Oracle CRM On Demand 주문 관리에 이 필드를 사용할 수 없습니다. Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite에 대한 자세한 내용은 고객 지원 서비스에 문의하십시오.

이러한 용도 중 하나로 주문 기능을 사용하려면 사용자 역할에 [주문 접근 사용] 권한이 있어야 합니다.

주문 관리 유형 선택에 대한 자세한 내용은 EBIZ PIP 통합 및 Oracle CRM On Demand 주문 관리 정보를 참조하십시오.

검색 창의 레코드 유형 리스트

검색 창에서 레코드를 검색할 수 있는 방법을 선택합니다.

  • 사용. 이 설정의 경우 다음 작업이 수행됩니다.
    • 사용자가 검색 제한에 사용할 수 있는 사전 정의된 리스트 세트가 최상위 레벨 레코드 유형에 대한 [검색] 창의 [레코드 유형 리스트] 필드에 제공됩니다. 여기서 레코드 유형은 사용자가 검색할 레코드 유형의 이름입니다.
    • [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 확인란을 [검색 레이아웃 마법사]에서 사용할 수 있습니다. 이 확인란을 사용하여 사용 가능한 컨텍스트에 따른 리스트가 [검색] 창의 [레코드 유형 리스트] 필드에서 다른 리스트 앞에 나타나도록 지정할 수 있습니다. [레코드 유형 리스트] 필드에 있는 리스트 세트의 첫 번째 리스트는 [검색] 창이 열릴 때 활성 상태입니다.
  • 혼합: 이 설정의 경우 다음 작업이 수행됩니다.
    • [레코드 유형 리스트] 필드는 레코드 유형을 표시하는 [검색] 창에서 사용할 수 있으며 지정된 레코드 유형의 레코드에 대한 초기 검색이 사용자가 접근할 수 있는 해당 레코드 유형의 모든 레코드에 대해 수행됩니다.
  • 사용 안함: 이 설정의 경우 다음 작업이 수행됩니다.
    • [검색] 창에서 [레코드 유형 리스트] 필드를 사용할 수 없고 지정된 레코드 유형의 레코드에 대한 초기 검색이 사용자가 접근할 수 있는 해당 레코드 유형의 모든 레코드에 대해 수행됩니다.

      참고: 검색 레이아웃을 설정한 후 회사 프로필의 [검색 창의 레코드 유형 리스트] 메뉴에서 [사용 안함]을 선택하면 [검색 레이아웃 마법사]에서 [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 확인란을 더 이상 사용할 수 없습니다. 또한 컨텍스트에 따른 리스트는 [검색] 창에서 사용할 수 없으며, [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 옵션이 이전에 선택되었는지에 관계없이 [검색] 창에 지정된 레코드 유형의 레코드에 대한 초기 검색은 사용자가 접근할 수 있는 해당 레코드 유형의 모든 레코드에서 수행됩니다. 그러나 Oracle CRM On Demand에서는 각 검색 레이아웃에 대한 [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 확인란 설정을 저장합니다. 나중에 회사 프로필의 [검색 창의 레코드 유형 리스트] 메뉴에서 [사용] 또는 [혼합]을 선택하면 각 검색 레이아웃에 대한 [컨텍스트에 따른 리스트를 검색 창 기본값으로 표시] 확인란 설정이 복원되고 다시 적용됩니다.

캐나다 주소에 시/도 선택 리스트 사용

캐나다 주소 템플릿을 사용할 때 [시/도] 필드에 값 리스트를 표시하려면 이 옵션을 선택합니다. 기본적으로 이 옵션은 선택 취소되어 있습니다.

개별 동적 페이지 레이아웃 개인화 사용

이 확인란은 기본적으로 선택 취소되어 있으며 다음과 같이 동적 레이아웃이 사용되는 세부 사항 페이지에서 사용자가 관련 정보 섹션의 레이아웃을 개인화하는 방식을 결정합니다.

  • 확인란이 선택 취소되어 있으면 사용자가 한 레코드 유형에 대해 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃을 하나만 생성할 수 있습니다. 사용자가 레코드 유형의 세부 사항 페이지 관련 정보 섹션 레이아웃을 개인화한 후에는 페이지 레이아웃의 동적 렌더링을 결정하는 선택 리스트 필드에서 선택한 값에 상관없이 해당 유형의 모든 레코드에 대한 세부 사항 페이지에 동일한 관련 정보 섹션 세트가 표시됩니다.
  • 확인란이 선택되어 있으면 사용자는 페이지 레이아웃의 동적 렌더링을 결정하는 선택 리스트 필드의 각 값에 대해 관련 정보 섹션의 개인화된 레이아웃을 생성할 수 있습니다.

    참고: 사용자가 관련 정보 레이아웃을 개인화하려면 사용자 역할에 세부 사항 페이지 개인화 - 관련 정보 권한이 있어야 합니다.

    이 확인란에서 설정을 변경할 경우 어떻게 되는지 자세히 알아보려면 개인화된 관련 정보 레이아웃이 역할 페이지 레이아웃과 상호 작용하는 방식을 참조하십시오.

    참고: [개별 동적 페이지 레이아웃 개인화 사용] 설정은 관련 정보 레이아웃 개인화에만 적용됩니다. 레코드 페이지의 필드 레이아웃 개인화에는 적용되지 않습니다. 세부 사항 페이지 개인화 - 필드 권한이 있는 사용자는 개별 동적 페이지 레이아웃 개인화 사용 확인란이 선택되어 있지 않아도 개별 동적 페이지 레이아웃의 필드 레이아웃을 개인화할 수 있습니다. 필드 레이아웃 개인화에 대한 자세한 내용은 필드 레이아웃 개인화를 참조하십시오.

웹 애플릿에 대해 언어 번역 지원 사용

사용자정의 웹 애플릿과 레코드 유형 홈페이지 및 내 홈페이지에 사용자정의 보고서를 표시하는 애플릿에 대해 번역된 이름을 입력할 수 있는 기능을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. 자세한 내용은 웹 애플릿 및 사용자정의 보고서 이름 번역을 참조하십시오.

[웹 애플릿에 대해 언어 번역 지원 사용] 확인란은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.

참고: [웹 애플릿에 대해 언어 번역 지원 사용] 확인란은 사용자정의 웹 애플릿과 레코드 유형 홈페이지 및 내 홈페이지에 사용자정의 보고서를 표시하는 애플릿에만 적용됩니다. 이 확인란은 필드 이름, 역할 이름, 접근 프로필 이름 등 Oracle CRM On Demand의 다른 요소에 대해 번역된 이름을 입력할 수 있는 기능을 사용하도록 설정하거나 사용하지 않도록 설정하지 않습니다.

워크플로 취소 저장 메시지에 대해 언어 번역 지원 사용

워크플로 규칙의 조건이 충족되지 않고 규칙에 대해 [취소 저장] 확인란이 선택되어 있는 경우 사용자 또는 웹 서비스로 반환되는 사용자정의 오류 메시지의 번역된 버전을 입력할 수 있는 기능을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. 사용자정의 오류 메시지의 번역된 버전을 입력하는 방법에 대한 자세한 내용은 워크플로 저장 작업 취소를 참조하십시오.

[워크플로 취소 저장 메시지에 대해 언어 번역 지원 사용] 확인란은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.

참고: 이 확인란을 선택할 때 사용자정의 오류 메시지를 사용하는 워크플로 규칙이 이미 있는 경우 사용자 언어에 상관없이 기존 규칙에 대해 메시지의 번역된 버전을 입력할 때까지 기본 회사 언어 및 기본 글꼴로 해당 규칙에 대한 사용자정의 메시지가 모든 사용자에게 계속 표시됩니다.

포트폴리오 고객사에서 차량/자산 레코드 제외

이 설정이 선택되어 있으면 차량 및 자산 레코드가 모든 포트폴리오 고객사 리스트에서 제외됩니다. 릴리스 29 전에는 차량 및 자산 레코드가 포트폴리오 고객사 리스트에 포함되었습니다. 릴리스 29부터는 이 확인란이 선택되어 있으면 [자산 유형] 필드에 포트폴리오 값이 있는 레코드만 리스트에 포함됩니다.

확인란이 선택 취소되어 있으면 차량 및 자산 레코드가 모든 포트폴리오 고객사 리스트에 포함됩니다. 이 확인란은 기본적으로 선택 취소되어 있습니다.

릴리스 33부터, 확인란이 선택된 경우 [자산 유형] 필드에 포트폴리오 값이 있는 레코드만 포트폴리오 관련 주제 영역을 사용하는 보고서에 포함됩니다.

기회 합계 자동 업데이트 사용

[기회 합계 자동 업데이트 사용] 확인란은 기본적으로 선택 취소됩니다. 이 설정의 동작은 다음과 같습니다.

이 확인란이 선택된 경우 다음 이벤트가 발생할 때 기회의 매출 및 예측 매출이 자동으로 업데이트됩니다.

  • 채널을 통해 기회에 제품이 추가됩니다.
  • 채널을 통해 기회에서 제품이 제거됩니다.
  • 채널을 통해 기회에 연결된 제품의 세부 사항이 업데이트됩니다.

    이 확인란이 선택되지 않은 경우 기회에 제품이 추가되거나 기회에서 제거될 때 또는 기회에 연결된 제품의 세부 사항이 업데이트될 때 기회의 매출 및 예측 매출이 자동으로 업데이트되지 않습니다. 이러한 변경 후에 기회의 매출을 업데이트하려면 사용자가 [기회 세부 사항] 페이지의 [기회 제품 매출] 섹션 제목 표시줄에서 [총 기회 업데이트] 단추를 클릭해야 합니다.

    참고: 회사 프로필에서 [기회 합계 자동 업데이트 사용] 확인란이 선택된 경우 [기회 세부 사항] 페이지의 [기회 제품 매출] 섹션 제목 표시줄에 [총 기회 업데이트] 단추가 표시되지 않습니다.

[전자 우편에서 유니코드 문자 허용] 필드

이 확인란을 선택하면 컨택트 및 리드 레코드 유형에 있는 [전자 우편] 필드의 주소에서만(주소의 지역 부분과 도메인 이름 둘 다에서) 대부분의 유니코드(UTF-8) 문자를 사용할 수 있습니다.

다음 유틸리티를 사용하여 사용자 인터페이스의 [전자 우편] 필드를 업데이트할 수 있습니다.

  • 가져오기 도우미
  • Oracle Data Loader On Demand
  • 웹 서비스
  • 워크플로의 값 업데이트 작업

    참고: 전자 우편 주소에서 사용하도록 지원되는 문자에 대한 정보는 전자 우편 주소의 특수 문자 정보를 참조하십시오.

리스트 열 헤더 고정

선택 리스트를 통해 사용자가 Oracle CRM On Demand에서 리스트와 검색 결과의 열 헤더를 보는 방법이 결정됩니다. 다음 값을 선택할 수 있습니다.

  • 작동. 사용자가 레코드 리스트를 아래로 스크롤하고 열 헤더 행이 브라우저 창 맨 위에 도달하면 열 레이블이 항상 표시됩니다.
  • 작동 해제. 사용자가 레코드 리스트 아래로 스크롤하고 열 헤더 행이 브라우저 창 맨 위에 도달하면 열 레이블이 더 이상 표시되지 않습니다.

    이 기능은 회사 수준 및 사용자 수준에서 켜고 끌 수 있습니다. 사용자 수준의 설정은 회사의 설정을 재정의합니다.

    이 설정의 기본값은 작동 해제입니다.

내보내기 요청 만료일

이 필드는 내보내기 요청 레코드가 자동으로 제거되기 전에 Oracle CRM On Demand에 보존되는 기간을 결정합니다. 보존 기간은 일 단위로 지정됩니다. 기본값은 60일이지만 이 값을 변경할 수 있습니다. 지정할 수 있는 최소 보존 기간은 1일입니다. 내보내기 요청 레코드를 무기한 보존하려는 경우 값을 0으로 설정합니다.

참고: 내보내기 요청 레코드는 회사의 레코드 할당 사용 계산에 포함되지 않습니다.

보존 기간은 [리스트] 페이지를 통해 제출된 내보내기 요청과 [데이터 내보내기 도우미]를 통해 제출된 내보내기 요청에 적용됩니다.

내보내기 요청 첨부 파일 만료일

이 필드는 내보내기 요청의 출력을 포함하는 첨부 파일이 자동으로 제거되기 전에 Oracle CRM On Demand에 보존되는 기간(일)을 지정합니다. 기본값은 7일이지만 이 값을 변경할 수 있습니다. 유효한 값은 1에서 366 사이입니다.

보존 기간은 [리스트] 페이지를 통해 제출된 내보내기 요청 첨부 파일과 [데이터 내보내기 도우미]를 통해 제출된 내보내기 요청 첨부 파일에 적용됩니다.

참고: 사용자 역할에 [데이터 내보내기 요청 첨부 파일] 권한이 있는 사용자는 이 필드에 설정된 값과 관계없이 내보내기 요청 첨부 파일이 제거되기 전에 수동으로 삭제할 수 있습니다. 사용자가 내보내기 요청 첨부 파일을 삭제한 후에는 첨부 파일을 검색할 수 없습니다.

이 필드에 7보다 큰 값을 입력하면 보존된 내보내기 요청 첨부 파일이 회사에서 사용하는 저장소 크기 계산에 포함되고, 파일 할당 한도에 도달한 후에는 내보내기 요청이 실패합니다. 이 필드의 값이 7보다 작거나 같으면 내보내기 요청 첨부 파일이 회사에서 사용하는 저장소 크기 계산에 포함되지 않고, 파일 할당 한도에 도달해도 내보내기 요청이 실패하지 않습니다.

참고: 내보내기 요청이 삭제된 후에는 요청의 첨부 파일에 접근할 수 없습니다. 따라서 [내보내기 요청 만료 기간(일)] 필드가 0으로 설정되지 않은 경우 해당 필드의 값보다 큰 값을 이 필드에 입력하지 않는 것이 좋습니다.

소문자로 전자 우편 저장

[소문자로 전자 우편 저장] 확인란은 기본적으로 선택되어 있습니다. 이 설정의 동작은 다음과 같습니다.

  • 이 확인란이 선택된 경우 전자 우편 주소의 대문자가 모두 소문자로 저장됩니다.
  • 이 확인란이 선택 취소된 경우 전자 우편 주소의 대문자가 모두 대문자로 저장됩니다.

    참고: 전자 우편 주소의 소문자는 항상 소문자로 저장됩니다.

이 설정은 주소를 추가할 때 사용된 채널에 관계없이 Oracle CRM On Demand에 추가된 모든 전자 우편 주소에 적용됩니다.

참고: 회사에서 과거에 대/소문자를 혼합하여 전자 우편 주소를 저장했으며 [소문자로 전자 우편 저장] 확인란을 선택한 경우, 전자 우편 주소의 대/소문자가 혼합된 사용자 및 컨택트 레코드와 같은 레코드에 웹 서비스 요청 또는 REST API 요청을 사용하려고 하면 오류가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제가 발생하고 회사에서 모든 전자 우편 주소를 소문자로 저장하려는 경우, 현재 대/소문자가 혼합된 전자 우편 주소를 업데이트하고 소문자로 변경해야 합니다. 전자 우편 주소를 편집하려면 먼저 [소문자로 전자 우편 저장] 확인란 선택을 취소해야 합니다. 전자 우편 주소 편집을 완료한 후 [소문자로 전자 우편 저장] 확인란을 다시 선택합니다.


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.