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관련 항목 레이아웃 사용자 정의

페이지 레이아웃을 사용자 지정하여 Oracle CRM On Demand의 모양과 느낌을 향상시킬 수 있습니다. 관련 항목에 대한 레이아웃 기능을 사용하면 대다수 레코드 유형의 관련 리스트 레이아웃을 사용자 정의하여 지정된 필드를 표시합니다. 관련 리스트 및 일부 상위 필드에서 필드를 선택할 수 있습니다. 표시할 필드를 선택하고, 비즈니스 요구에 맞는 필드의 순서를 지정할 수 있습니다. 하지만 특정 상위 레코드 유형의 [기회] 관련 항목을 제외하고 표시되는 행 수를 선택하거나 정렬 필드를 지정할 수는 없습니다.

참고: 팀을 지원하는 대부분의 레코드 유형에서는 [팀] 관련 정보 섹션의 레이아웃을 사용자 정의할 수 없습니다.

회사 프로필에서 [탭에 고급 뷰 사용] 옵션이 선택된 경우 고급 뷰를 지원하는 관련 정보 섹션에 대해 사용자 정의 기본 필터를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 관련 항목에 대한 기본 필터 기준 관리를 참조하십시오.

시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 애플리케이션 사용자 정의 권한 역할이 필요합니다.

다음 절차에서는 관련 항목 레이아웃을 사용자 지정하는 방법을 설명합니다.

관련 항목 레이아웃을 사용자 지정하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [애플리케이션 사용자 정의]를 클릭합니다.
  3. [레코드 유형 설정] 섹션에서 원하는 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
  4. [페이지 레이아웃 관리] 섹션에서 선택한 레코드 유형에 대해 사용할 [관련 정보 레이아웃] 링크를 클릭합니다.

    [관련 정보 섹션] 페이지가 나타납니다.

  5. [관련 정보 설정] 섹션에서 사용자 지정할 관련 정보 유형을 선택합니다.

    선택한 관련 정보 유형의 [관련 정보 레이아웃] 페이지가 나타납니다.

    참고: [관련 정보 설정] 섹션의 항목은 선택한 레코드 유형에 따라 다릅니다.

  6. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 기존 레이아웃을 수정하려면 [편집]을 클릭합니다.
    • 새 레이아웃을 생성하려면 [새 레이아웃]을 클릭합니다.
    • 기존 레이아웃을 복사하려면 [복사]를 클릭합니다.

      [동적 레이아웃 마법사]가 나타나서 과정을 안내합니다.

  7. 1단계 [레이아웃 이름]에 레이아웃 이름과 설명(선택 사항)을 입력하고 [다음]을 클릭합니다.
  8. 2 단계 [필드 설정]에서, [사용 가능한 필드] 리스트에서 필드를 선택하고 [선택한 필드] 리스트 옆에 있는 위쪽 및 아래쪽 화살표를 클릭하여 필드를 원하는 순서대로 구성합니다.

    레이아웃의 최대 필드 수는 20개입니다. 20개를 넘는 필드를 선택하면 레이아웃을 저장할 때 오류가 나타납니다.

  9. (옵션) 기회 관련 항목 레코드 유형의 정렬 기준을 정의하려면 다음을 수행합니다.
    1. [정렬 기준] 드롭다운 리스트에서 정렬 필드를 선택합니다.

      수정: 일자, 기회 이름, 마감일 또는 생성: 일자를 기준으로 정렬할 수 있습니다.

    2. [오름차순] 또는 [내림차순]을 클릭하여 정렬 순서를 선택합니다.

      참고: 정렬 필드를 선택하지 않으면 기본 정렬 필드와 정렬 순서가 사용됩니다.

      정렬 기준은 관련 정보 섹션이 탭으로 표시되는 경우와 리스트로 표시되는 경우 둘 다에 적용됩니다. [선택한 필드] 리스트에서 사용할 수 없는 경우에도 [정렬 기준] 드롭다운 메뉴에서 선택한 필드가 정렬에 사용됩니다. 예를 들어 [정렬 기준] 드롭다운 메뉴에서 [생성: 일자]를 선택하면 [선택한 필드] 리스트에서 [생성: 일자] 필드를 사용할 수 없는 경우에도 모든 기회가 생성일을 기준으로 정렬됩니다.

      주의: 성능상의 이유로 이 옵션은 [고객사 기회 관련 항목]을 정렬하는 데만 사용하는 것이 좋습니다.

  10. [완료]를 클릭합니다.


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.