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자산 추적

고객 또는 회사에 판매한 제품을 추적하려면 제품 레코드를 고객사의 자산으로 연결합니다. 이 항목에서는 [고객사 세부 사항] 페이지에서 고객사에 제품을 연결하여 자산을 생성하는 방법을 설명합니다.

참고: [자산 홈페이지] 및 [자산 리스트] 페이지와 [자산 세부 사항] 페이지에서도 자산을 생성할 수 있습니다. [자산 홈페이지] 또는 [자산 리스트] 페이지나 [자산 세부 사항] 페이지에서 자산을 생성하거나 고객사에 자산을 연결하려는 경우 자산 레코드의 [고객사] 필드에서 고객사를 선택해야 합니다. [고객사] 필드는 기본적으로 [자산 편집] 페이지에 표시되지 않습니다. 관리자가 사용자 역할에 대한 [자산] 레코드 유형의 페이지 레이아웃에 [고객사] 필드를 추가해야 합니다.

제품 레코드를 고객사의 자산으로 연결하려면

  1. 고객사를 선택합니다.

    고객사 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. [고객사 세부 사항] 페이지에서 스크롤하여 [자산] 섹션을 찾고 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 자산을 생성하려면 [신규]를 클릭합니다.

      기본적으로 자산 생성자가 자산 담당자입니다.

    • 자산 정보를 갱신하려면 기존 자산 옆의 [편집] 링크를 클릭합니다.
  3. [자산 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.

    참고:특정 산업 버전의 Oracle CRM On Demand를 사용하고 있는 경우 자산이 다른 제목 아래에 나열될 수 있습니다. 예를 들어 Oracle CRM On Demand Automotive Edition에서는 자산이 차량으로 나열됩니다.

    다음 표에서는 자산 정보를 추적할 수 있는 몇 가지 필드를 설명합니다. 특정 산업용 버전의 Oracle CRM On Demand를 사용하는 경우 추가 필드가 나타날 수 있습니다.

    필드

    설명

    주요 자산 정보

    제품 이름

    고객에게 제공한 제품입니다. 제품 레코드를 연결하면 제품 정의에서 [제품 카테고리], [부품 번호], [유형] 및 [상태] 필드가 복사됩니다.

    일련 번호

    자산의 일련 번호입니다.

    자산 일련 번호가 입력되어 있으면 자산 일련 번호가 표시되는 자산 리스트 및 기타 페이지에서 일련 번호를 드릴다운하여 자산 레코드를 열 수 있습니다. 자산 일련 번호가 입력되어 있지 않은 경우 리스트에 [제목] 필드가 표시되지 않으면 자산 리스트에서 드릴다운하여 자산 레코드를 열 수 없습니다.

    참고: 자산 레코드에 일련 번호가 입력되어 있으면 해당 일련 번호가 자산 제목으로 사용됩니다. 그렇지 않은 경우 제품 이름이 사용됩니다. [자산] 홈페이지의 [최근 수정된 자산] 섹션과 자산 제목이 표시되는 기타 페이지에서 자산 제목을 드릴다운하여 자산 레코드를 열 수 있습니다.

    구매 가격

    제품에 지불한 가격입니다.

    수량

    고객이 구매한 단위 개수입니다.

    발송일

    기본값은 오늘 날짜입니다.

    제품 카테고리

    읽기 전용입니다. 제품 정의에서 복사되었습니다.

    부품 번호

    읽기 전용입니다. 제품 정의에서 복사되었습니다.

    유형

    읽기 전용입니다. 제품 정의에서 복사되었습니다.

    운영 상태

    기본값에는 [비활성], [활성], [유휴], [작동], [제한 사용], [유지 관리], [다운], [긴급 다운]이 있습니다.

    보증

    보증 기간입니다.

    계약

    브론즈, 골드, 플래티넘 또는 실버와 같은 계약의 유형입니다.

    통화

    구매 가격에 해당하는 통화입니다. 회사 관리자가 해당 기능을 설정한 경우 다른 통화를 선택하면 가격을 다른 통화로 전환할 수 있습니다.

    공지일

    태스크 레코드에 나타나는 날짜입니다.

    자산 레코드에 [공지일]을 입력하면 이 고객사 자산 레코드를 저장할 때 태스크가 생성됩니다. 태스크는 [홈페이지], [고객사 홈페이지] 및 [일정]에 "자산 이름 에 후속 태스크가 필요합니다"라고 표시됩니다.

    팁: 계약 또는 보증 만료 알림과 같이 이 자산에 필요한 후속 태스크 일자를 설정합니다.

    참고: 고객사에 연결된 자산 레코드에 공지일을 입력하면 자동 태스크 생성 기능만 활성화됩니다.

    자산 유형

    자산 유형입니다.

    참고: 표준 애플리케이션에서는 Oracle CRM On Demand의 포트폴리오 고객사 리스트에 자산이 포함됩니다. 그러나 관리자가 회사 프로필에서 [포트폴리오 고객사에서 차량/자산 레코드 제외] 확인란을 선택하는 경우 [자산 유형] 필드에 포트폴리오 값이 있는 자산만 포트폴리오 고객사 리스트에 포함됩니다.

    추가 정보

    설명

    자산에 대한 추가 정보입니다. 250자로 제한됩니다.


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.