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감사 추적 사용자 정의
많은 레코드 유형의 경우 감사 추적을 사용하여 레코드 생성, 삭제 및 복원을 추적할 뿐 아니라 기존 레코드의 지정된 필드에 대한 업데이트도 추적할 수 있습니다. 감사 추적 레코드는 감사 추적 레코드를 트리거한 작업을 수행한 사용자의 세부 사항, 수행된 작업 유형 및 타임스탬프를 보여줍니다. 기존 레코드의 감사 대상 필드를 업데이트하면 필드 변경 사항에 대한 감사 추적 레코드에 필드의 기존 값과 새 값이 표시됩니다.
참고: 레코드를 업데이트할 때 감사 대상 필드가 업데이트되지 않는 경우에는 작업에 대한 감사 추적 레코드가 생성되지 않습니다.
감사 추적에 대한 회사 설정
감사 추적 레코드가 Oracle CRM On Demand에 보존되는 기간은 회사 프로필의 [감사 만료(일)] 필드에 지정됩니다. 표준 애플리케이션에서는 레코드가 90일 동안 보존되지만, 관리자가 다른 기간을 지정할 수 있습니다.
레코드 유형에 대해 감사할 수 있는 최대 필드 수는 회사 프로필의 [레코드 유형 감사 가능 필드] 필드에 지정됩니다. 표준 애플리케이션에서 최대값은 35개 필드이지만, 관리자가 이 한도를 변경할 수 있습니다.
참고: 레코드 유형에 대해 감사할 수 있는 최대 필드 수는 각 레코드 유형의 [감사 필드 설정] 페이지에 표시되지만 해당 페이지에서 값을 변경할 수는 없습니다.
회사의 감사 추적 설정 변경에 대한 자세한 내용은 회사 설정 구성을 참조하십시오.
추가 시간 및 자원이 사용되는 감사
작업을 수행할 때 감사 규칙을 평가해야 하므로 감사 시 작업 처리 시간이 증가합니다. 업데이트 작업의 경우 업데이트되는 각 감사 대상 필드에 대한 감사 추적 레코드를 생성 및 저장해야 하므로 레코드 유형에서 감사하는 필드가 많을수록 해당 유형의 레코드를 저장하는 데 더 오랜 시간이 걸립니다.
감사 추적 구성
감사 추적을 지원하는 각 레코드 유형에 대해 다음을 지정할 수 있습니다.
레코드 유형에 대해 감사할 필드를 하나 이상 지정하거나 레코드 생성, 삭제 및 복원을 추적하는 옵션 중 하나를 선택하는 즉시 레코드 유형에 대한 감사 추적이 사용됩니다.
감사 추적 레코드를 사용자에게 표시하는 설정 정보
감사 추적 레코드는 레코드에 대한 감사 추적 보기에 설명된 대로 레코드 세부 사항 페이지의 [감사 추적] 관련 정보 섹션에 표시됩니다. 감사 추적 레코드를 사용자에게 표시하는 설정하려면 다음을 수행해야 합니다.
관리자는 마스터 감사 추적으로 감사 추적 변경 검토에 설명된 대로 마스터 감사 추적에서 모든 감사 대상 레코드 유형의 전체 감사 추적 레코드 세트를 볼 수도 있습니다.
기본적으로 감사되는 레코드 유형
기회 및 서비스 요청 레코드 유형의 감사 추적은 회사를 처음 설정할 때 기본적으로 사용됩니다. 또한 산업 또는 Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition과 관련된 특정 레코드 유형의 경우 회사에 대해 레코드 유형을 사용하면 감사 추적이 사용됩니다. 이러한 모든 레코드 유형의 감사 추적은 다음과 같이 설정됩니다.
- 특정 필드가 감사됩니다. 감사 대상 필드 리스트에 필드를 추가하고 리스트에서 필드를 제거할 수 있습니다.
- 레코드 생성을 추적하는 옵션과 레코드의 삭제 및 복원을 추적하는 옵션이 선택되어 있습니다. 이러한 설정을 변경할 수 있습니다.
기회 및 서비스 요청 레코드 유형에만 다음 항목이 기본적으로 설정됩니다.
- [감사 추적] 관련 정보 섹션은 표준 세부 사항 페이지 레이아웃에서 사용할 수 있습니다.
- 모든 표준 접근 프로필은 감사 추적 레코드에 대한 읽기 전용 접근 권한을 부여합니다.
사용자 레코드 유형의 감사 추적도 회사를 처음 설정할 때 기본적으로 사용됩니다. 특정 필수 필드는 기본적으로 감사됩니다. 레코드 생성을 추적하는 옵션도 선택되어 있으며, 이 설정은 변경할 수 없습니다.
다음 표에는 감사 추적을 지원하는 레코드 유형과 해당 레코드 유형의 감사 추적이 기본적으로 사용되는지 여부가 나와 있습니다. 기본적으로 감사되는 필드도 나와 있습니다.
참고: 레코드 유형에 대해 감사되는 필드 리스트에서 모든 필드를 제거하고 레코드 생성, 삭제 및 복원을 추적하는 옵션도 선택 취소하면 해당 레코드 유형의 감사 추적이 사용되지 않습니다.
레코드 유형
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감사 추적이 기본적으로 사용되는지 여부
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기본 감사 필드
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Account
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Accreditation
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Activity
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Address
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Allocation
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Application
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예
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연간 매출, 애플리케이션 ID, 승인 상태, 승인일, 캠페인, 현재 승인자, 전자 우편 주소, 기존 파트너십, 예측 파트너십 혜택, 이름, 성, 위치, 기본 팩스 번호, 기본 전화 번호, 이름, 직원 수, 파트너, 파트너 프로그램, 파트너 유형, 프로그램 레벨, 거부 이유, 소스, 제출 상태, 직장 팩스 번호, 직장 전화 번호.
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Asset
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Blocked Product
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Broker Profile
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Business Plan
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Campaign
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Certification
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Claim
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Contact
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Contact State License
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Course
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Coverage
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Custom Objects 01 이상
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Damage
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Deal Registration
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예
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승인 상태, 관련 컨택트, 관련 고객, 관련 리드, 관련 기회, 휴대폰 번호, 구/군/시, 마감일, 회사 이름, 국가, 통화, 현재 승인자, 거래 규모, 전자 우편, 만료일, 팩스, 이름, 성, 이름, 파트너 고객사 본점, 파트너 프로그램, 우편 번호, 주 파트너, 관심 제품, 거부 이유, 시/도, 번지, 제출 상태, 전화 번호, 유형.
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Dealer
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Event
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Exam
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Financial Account
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Financial Account Holder
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Financial Account Holding
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Financial Plan
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Financial Product
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Financial Transaction
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Fund
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예
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담당자, 파트너, 상태, 목표 금액.
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Fund Request
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예
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승인, 클레임 결정일, 클레임 요청, 마감일, 펀드, 수여, 담당자, 사전 승인일, 사전 승인 요청, 상태.
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HCP Contact Allocation
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Household
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Insurance Property
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Inventory Audit Report
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Inventory Period
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Invitee
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Involved Party
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Lead
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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MDF Request
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예
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사전 승인 금액, 요청 금액, 승인 상태, 클레임 결정일, 클레임 상태, 펀드, 사전 승인일, 제출 상태, 제출일, 승인한 총 클레임 금액, 요청한 총 클레임 금액.
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Messaging Plan
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Messaging Plan Item
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Messaging Plan Item Relations
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Objective
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Opportunity
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예
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마감일, 예측, 담당자, 가능성(%), 매출, 영업 단계.
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Order
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Partner
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Partner Program
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Plan Account
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Plan Contact
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Plan Opportunity
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Policy
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예
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명시 금액. 자세한 내용은 보험 필드를 참조하십시오.
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Policy Holder
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Portfolio
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Product Indication
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Quote
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Revenue
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Sample Disclaimer
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Sample Lot
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Sample Request
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Sample Request Item
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Sample Transaction
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Service Request
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예
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영역, 원인, 설명, 담당자, 우선 순위, 소스, 상태, 제목, 유형.
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Signature
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예
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컨택트
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Social Media
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Social Profile
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Solution
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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Special Pricing Request
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예
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승인 상태, 승인일, 클레임 결정일, 클레임 상태, 제출 상태, 제출일, 승인 총액, 요청 총액, 승인한 총 클레임 금액, 요청한 총 클레임 금액.
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User
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예
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항상 중요 경고 보냄, 인증 유형, 전자 우편, Single Sign-On 외부 ID, 역할, 상태, 사용자 사인인 ID.
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User Partner Admin
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다. 그러나 다음 필드를 감사하는 것이 좋습니다.
항상 중요 경고 보냄, 인증 유형, 전자 우편, Single Sign-On 외부 ID, 역할, 상태, 사용자 사인인 ID.
참고: 마스터 감사 추적에는 파트너 자가 관리 페이지를 통한 사용자 레코드 변경 사항이 사용자 파트너 관리 레코드 유형과 함께 표시됩니다.
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Vehicle
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아니요
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필드가 기본적으로 감사되지 않습니다.
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감사 관련 필드에 대해 다음과 같은 사항을 고려해야 합니다.
- [사용자] 감사 추적의 경우 감사 대상 필드 리스트에 필수 필드가 빨간색 텍스트로 표시됩니다. 감사 대상 필드 리스트에서 필수 필드를 제거할 경우 사용자 감사 추적을 저장할 수 없습니다.
- 외부 키 필드의 경우 이름(ID가 아님)이 저장되어 감사 추적에 표시됩니다. 예를 들어 [기회] 레코드 유형의 [고객사] 필드가 감사되는 경우 감사 추적에는 행 ID 대신 고객사 이름이 표시됩니다.
- 감사 가능 레코드 유형에 사용할 수 있는 주소 필드가 없습니다.
- 선택 리스트 필드에는 사용자의 언어에 따른 값(LDV)이 나타납니다.
- 레이아웃에 나타나지 않는 ID 열은 감사할 수 없습니다.
다음 절차에서는 레코드 유형의 감사 추적을 사용자 정의하는 방법을 설명합니다.
시작하기 전에 이 절차를 수행하려면 다음 권한이 모두 필요합니다.
- 애플리케이션 사용자 정의
- 필드 감사 관리
- 역할 및 접근 관리
레코드 유형에 대한 감사 추적을 사용자 정의하려면
- 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- [애플리케이션 사용자 정의] 섹션에서 [애플리케이션 사용자 정의] 링크를 클릭합니다.
- [레코드 유형 설정] 섹션에서 필수 레코드 유형의 링크를 클릭합니다.
- [필드 감사 설정] 섹션에서 레코드 유형 [필드 감사 설정] 링크를 클릭합니다.
- (선택 사항) 감사 추적에서 레코드 생성을 추적하려면 레코드 유형 레코드 생성 감사를 선택합니다.
- (선택 사항) 감사 추적에서 레코드 삭제 또는 복원을 추적하려면 레코드 유형 레코드 삭제/복원 감사를 선택합니다.
- [감사 필드 설정] 페이지의 [사용 가능한 필드] 리스트에서 [감사 대상] 리스트로 필드를 이동합니다.
회사 한도를 초과하면 오류 메시지가 표시됩니다.
[사용 가능한 필드] 리스트에는 레코드 유형에 대해 아직 감사되지 않은 필드(기본 필드 및 사용자정의 필드)가 모두 표시됩니다.
- [저장]을 클릭합니다.
필드 감사는 사용으로 설정하는 즉시 적용됩니다.
참고: 피초청자 레코드 유형은 이벤트 레코드 유형의 하위 레코드입니다. 이벤트 레코드 유형에 대한 [애플리케이션 사용자 정의] 페이지를 통해 피초청자 레코드 유형에 대한 감사 추적 필드를 사용자 정의하고 피초청자 레코드 유형에 대한 [감사 추적] 관련 정보 섹션을 구성할 수 있습니다. 피초청자 세부 사항 페이지 레이아웃에만 피초청자 레코드 유형에 대한 [감사 추적] 관련 정보 섹션을 추가할 수 있습니다. 이벤트 세부 사항 페이지 레이아웃에는 피초청자 레코드 유형에 대한 [감사 추적] 관련 정보 섹션을 추가할 수 없습니다. 또한 사용자가 피초청자 레코드에 대한 감사 추적을 볼 수 있게 하려면 이벤트 상위 레코드 유형의 [피초청자 감사 추적] 관련 항목에 대한 읽기 전용 접근 권한을 사용자에게 부여하도록 관련 접근 프로필을 업데이트해야 합니다.
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