레코드를 가져올 때 다음 옵션 중 하나를 선택하여 중복 레코드를 처리할 수 있습니다.
데이터를 가져올 때 기존 레코드를 덮어쓰도록 선택하면 Oracle CRM On Demand에서는 중복 레코드를 확인하는 데 사용되는 필드 값을 확인하여 가져오기 파일의 레코드가 Oracle CRM On Demand의 기존 레코드와 중복되는지 확인합니다. 중복 레코드인 경우 Oracle CRM On Demand에서는 중복 레코드를 확인하는 데 사용되는 필드를 제외하고 Oracle CRM On Demand에 있는 기존 레코드의 필드를 가져올 레코드 값으로 갱신합니다.
대부분의 레코드 유형에서는 [외부 ID] 필드 또는 사전 정의된 필드 집합을 사용하여 가져오기 파일의 레코드가 Oracle CRM On Demand에 있는 기존 레코드와 중복되는지 확인할 수 있습니다. 중복 레코드를 확인하기 위한 필드로 [외부 ID]를 사용하는 경우 중복 레코드가 발견되면 [외부 ID] 필드를 제외하고 Oracle CRM On Demand에 있는 레코드의 모든 필드가 갱신됩니다. 마찬가지로 사전 정의된 필드 집합을 사용하여 중복 레코드를 확인하는 경우 Oracle CRM On Demand에 있는 레코드에서 중복 확인 필드 이외의 모든 필드가 갱신됩니다.
사전 정의된 필드 집합을 사용하여 가져오기 파일의 레코드가 기존 레코드의 중복인지 확인하는 경우 Oracle CRM On Demand에서 사전 정의된 모든 필드의 값을 확인하여 레코드가 중복인지 확인합니다. CSV 파일에 사전 정의된 모든 필드의 값이 기존 레코드의 모든 해당 필드에 있는 값과 정확하게 일치하면 레코드가 중복된 것입니다. 예를 들어, 컨택트 레코드를 가져오고 이름, 성, 직장 전화번호 및 전자우편 필드의 값이 기존 레코드의 값과 일치한다고 가정합니다. 그러면 가져오는 레코드는 중복으로 간주됩니다. 그러나 이름, 성 및 전자우편 필드의 값이 기존 레코드의 값과 일치하지만 CSV 파일에서 직장 전화번호 필드가 비어 있고 기존 레코드에서는 비어있지 않은 경우 CSV 파일의 레코드는 중복으로 간주되지 않습니다.
예를 들어, 고객사 레코드 유형의 경우 [외부 ID] 필드를 사용하거나 [고객사 이름] 및 [고객사 위치]의 조합을 사용하여 중복 레코드를 확인할 수 있습니다. 파일의 레코드가 중복 레코드인 경우 Oracle CRM On Demand의 기존 레코드는 다음과 같이 가져오기 파일의 데이터로 갱신됩니다.
가져오기 도우미를 사용하여 레코드를 갱신할 때, 필드 매핑 단계에서 매핑한 필드만 덮어씁니다. 따라서 갱신 및 중복 확인을 수행할 필요가 없는 필드는 매핑할 필요가 없습니다.
외부 ID가 있고 이를 가져오기 프로세스 중에 매핑했을 경우 애플리케이션은 이 ID를 사용하여 레코드의 중복 여부를 확인합니다. 다른 레코드 유형을 가져올 때 그러한 외부 ID를 참조로 사용하여 Oracle CRM On Demand와 연결되도록 할 수 있습니다.
예를 들어, account.csv 파일에 account_id 열이 있을 경우 이 열을 Oracle CRM On Demand의 외부 고유 ID에 매핑할 수 있습니다. 컨택트를 가져올 때 contacts.csv 파일에 contact_id 열(컨택트의 고유 ID)과 account_id 열(account.csv 파일의 ID에 대한 참조)이 있을 경우 contact_id를 외부 고유 ID에 매핑하고 account_id를 고객사 외부 ID에 매핑해야 합니다. 가져오기 프로세스 중에 애플리케이션은 각 컨택트 레코드의 account_id 필드를 검사하여 기존 고객사를 확인한 후 고객사를 컨택트에 연결합니다.
외부 ID가 없거나 파일의 외부 ID를 애플리케이션의 외부 ID 필드에 매핑하지 않으면 애플리케이션은 특정 필드를 비교하여 중복을 검사합니다. 다음 표에는 레코드 중복을 확인하는 데 사용되는 필드가 나와 있습니다.
레코드 유형
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다음 필드가 일치할 경우 중복
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고객사
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- 고객사 이름 및 위치
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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고객사 주소
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고객사, 주소 및 주소 유형
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고객사 장부
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고객사 및 장부
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Account Contact
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- 고객사 이름 및 컨택트 성명
OR
- 고객사 외부 ID 및 컨택트 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 고객사 ID 및 컨택트 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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고객사 팀
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고객사 및 사용자
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인가
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- 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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인가 요청
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- ID
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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주소
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- 주소 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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할당
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- 제품, 유형, 담당자 및 시작일
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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애플리케이션
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- 이름
또는
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
또는
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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약속
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약속 컨택트
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- 약속 외부 ID, 컨택트(컨택트 외부 ID 또는 컨택트 전체 이름)
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약속 사용자
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- 약속 외부 ID, 사용자(사용자 사인인 ID 또는 사용자 외부 ID)
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자산
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- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
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차단된 제품
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- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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장부
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- 장부 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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장부 사용자
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- 장부 ID, 장부 외부 ID 또는 장부 이름(기존 장부를 식별하는 경우)
- 사용자 사인인 ID, 사용자 외부 ID 또는 사용자 ID(장부 내의 장부 사용자를 식별하는 경우)
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중개인 프로필
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- 중개인 프로필 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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비즈니스 계획
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- 계획 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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캠페인
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- 소스 코드
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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캠페인 수신자
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캠페인(캠페인 외부 ID 또는 캠페인 ID), 컨택트(컨택트 전체 이름 또는 컨택트 외부 ID), 소스 코드
참고: 컨택트 전체 이름 또는 컨택트 외부 ID 중 하나만 제공해야 합니다.
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인증
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- 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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인증 요청
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- ID
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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클레임
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- 클레임 번호
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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컨택트
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컨택트 주소
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컨택트, 주소 및 주소 유형
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컨택트 장부
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컨택트 및 장부
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컨택트 지역 면허
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- 면허 번호
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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컨택트 팀
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컨택트(컨택트 이름 또는 컨택트 외부 ID) 및 사용자(사용자 ID)
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코스
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- 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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코스 등록
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- ID
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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보장 범위
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- 보장 범위 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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사용자 정의 오브젝트 01, 02, 03
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외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
참고: 사용자 인터페이스를 통해 사용자 정의 오브젝트 레코드가 생성된 경우 Oracle CRM On Demand에서는 중복 레코드를 확인하지 않습니다.
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사용자 정의 오브젝트 04 이상
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손해
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- 손해 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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딜러
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- 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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거래 등록
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- 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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이벤트
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- 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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시험
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- 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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시험 등록
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- ID
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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금융 계좌
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- 금융 계좌
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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금융 계좌 보유 종목
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- 금융 계정 보유 종목 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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금융 계좌 보유자
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- 금융 계정 보유자 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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금융 계획
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- 금융 계획 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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금융 상품
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- 금융 상품 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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금융 거래
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- 거래 ID
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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HCP 컨택트 할당
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- 컨택트 ID, 제품 ID, 할당 유형 및 시작일
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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보험 자산
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- 유형
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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재고 감사 보고서
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- 보고일
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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재고 기간
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- 시작일
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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초대받은 사람
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- 이벤트 및 컨택트 이름(컨택트 전체 이름 또는 컨택트 전체 이름 및 컨택트 ID)
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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관련 당사자
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- 관련 당사자 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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리드
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MDF 요청
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- 요청 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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메시징 계획
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- 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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메시징 계획 항목
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- 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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Messaging Plan Item Relations
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- 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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노트
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목표
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- 목표 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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기회
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- 기회 이름 및 고객사(고객사 이름 또는 고객사 외부 ID)
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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기회 컨택트 역할
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기회 제품 매출
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외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
참고: 사용자 인터페이스를 통해 기회 제품 매출 레코드가 생성된 경우 Oracle CRM On Demand에서는 중복 레코드를 확인하지 않습니다.
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주문
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- 주문 번호
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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주문 항목
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- 주문 품목 번호
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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파트너
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- 파트너 이름 및 위치
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
|
파트너 프로그램
|
- 파트너 프로그램 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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계획 고객사
|
- 관계 코드
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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계획 컨택트
|
- 컨택트 성명
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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계획 기회
|
- 기회
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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보험
|
- 보험 번호
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
|
보험 계약자
|
- 보험 계약자 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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포트폴리오
|
- 고객사 번호 및 제품
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
|
가격 리스트
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- 가격 리스트 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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Price List Line Item
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- 라인 항목
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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제품
|
- 제품 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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제품 표시
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- 제품 표시 이름
또는 - 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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제품 카테고리
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- 카테고리 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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샘플 권리 한계
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- 관계 코드
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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샘플 재고
|
- 관계 코드
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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샘플 로트
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- 로트 번호
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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샘플 요청
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- 주문 번호
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
|
샘플 요청 항목
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- 주문 품목 번호
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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샘플 거래
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- 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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서비스 요청
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- 서비스 요청 번호
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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소셜 프로필
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- 작성자 및 커뮤니티
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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솔루션
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- 제목
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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특별 가격 책정 제품
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특별 가격 책정 요청
참고: 가져오기 도우미에서 이 레코드 유형은 SP 요청으로 표시됩니다.
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- 요청 이름
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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태스크
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- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
또는
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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태스크 컨택트
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- 태스크 외부 ID, 컨택트(컨택트 외부 ID 또는 컨택트 전체 이름)
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태스크 사용자
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- 태스크 외부 ID, 사용자(사용자 사인인 ID 또는 사용자 외부 ID)
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거래 항목
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- 샘플
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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사용자
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- 사용자 ID
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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차량
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- VIN
OR
- 외부 ID(다른 소프트웨어 시스템에서 생성됨)
OR
- 행 ID(Oracle CRM On Demand 내부 ID)
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차량 컨택트
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차량 및 컨택트
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고객사를 가져올 때 애플리케이션에서 중복 레코드를 처리하는 방법을 지정합니다.
동작을 선택한 후 고객사 가져오기에서 사용할 수 있는 다음 두 개의 외부 ID를 포함하여 필드 매핑 옵션이 제공됩니다.
이러한 각 외부 ID에 대한 처리는 서로 독립적입니다.
고객사 이름 및 위치를 기준으로 중복 검사가 이루어집니다. 중복이 발견될 경우 선택한 중복 검사 옵션에 따라 처리됩니다.
가져오기를 실행하면 먼저 외부 고유 ID를 사용하여 중복 레코드를 찾습니다.
고객사 이름과 위치를 사용하여 중복 검사가 수행됩니다.
상위 고객사 외부 ID는 관련 상위 고객사 레코드를 설정할 때만 사용됩니다. 중복 검사나 갱신에는 영향을 주지 않습니다.
가져오기에서 상위 고객사 이름과 상위 고객사 위치를 사용하여 상위 고객사를 결정합니다.