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리스트 생성 및 재정의

레코드 리스트를 생성하거나 재정의하는 경우 사용자 역할에 따라 검색할 수 있는 필드와 리스트에 표시할 수 있는 필드가 다음과 같이 결정됩니다.

  • 사용자 역할에 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한이 설정된 경우 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당받은 검색 레이아웃에서 회사 관리자가 제공한 모든 검색 필드를 검색할 수 있습니다.

    참고: 회사 시스템 관리자는 대부분의 사용자 역할에 대해 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한을 설정하지 않는 것이 좋습니다. 이 권한이 설정되어 있지 않으면 회사에서 사용하지 않는 필드는 검색 및 리스트 페이지에 표시되지 않습니다. 그러면 불필요한 필드가 표시되지 않기 때문에 사용자가 관심 있는 필드를 보다 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 사용자 역할에 [검색 및 리스트의 모든 필드] 권한이 설정되어 있지 않으면 다음 기준을 모두 충족하는 경우에만 필드를 검색할 수 있습니다.
    • 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 검색 레이아웃에서 검색 필드를 사용할 수 있습니다.
    • 레코드 유형에 대해 사용자 역할에 할당된 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 필드가 표시됩니다. 사용자 역할에 대해 동적 페이지 레이아웃이 정의된 경우에는 하나 이상의 동적 페이지 레이아웃에 필드가 표시되어야 합니다.

      참고: 동적 레이아웃은 사용자가 레코드의 특정 필드에서 선택하는 선택 리스트 값에 따라 동일한 레코드 유형의 여러 레코드에 대해 다양한 필드 집합을 표시하는 페이지 레이아웃입니다.

  • 기존 리스트를 재정의할 경우 리스트에 대한 검색 기준의 일부 필드를 사용자 역할에 사용하지 못할 수 있습니다. 제한된 해당 필드는 회색으로 표시되므로 편집할 수 없습니다. 리스트를 실행하거나 저장하기 전에 검색 기준에서 제한된 필드를 제거할 수 있습니다. 검색 기준에서 제한된 필드를 제거하지 않고 리스트를 실행하거나 저장할 경우 Oracle CRM On Demand에서는 리스트를 실행하거나 저장하기 전에 제한된 필드를 검색 기준에서 자동으로 제거합니다.

참고: 회사 관리자는 언제든지 사용자 역할에 대한 검색 레이아웃에서 사용할 수 있는 필드 세트를 변경할 수 있습니다. 이전에 검색할 수 있었던 필드를 회사 관리자가 제거하면 다음에 해당 필드가 포함된 필터를 사용하여 리스트를 세분화할 경우 필터에 해당 필드가 포함된 리스트를 저장할 수 없습니다. 필터에서 필드를 제거하지 않을 경우 Oracle CRM On Demand에서는 리스트를 실행하거나 저장하기 전에 해당 필드를 필터에서 자동으로 제거합니다.

사용자 역할에 따라 레코드 리스트에 표시할 수 있는 필드 결정

또한 다음과 같이 사용자 역할에 따라 검색에서 반환되는 레코드 리스트에 표시할 수 있는 필드가 결정됩니다.

  • 사용자 역할에 검색 및 리스트의 모든 필드 권한이 활성화되어 있으면 검색에서 반환되는 레코드 리스트에 열로 표시할 필드를 선택할 수 있습니다.
  • 사용자 역할에 검색 및 리스트의 모든 필드 권한이 활성화되어 있으면 레코드 유형에 대한 사용자 역할에 할당되는 [세부 사항] 페이지 레이아웃에 필드가 표시되는 경우에만 검색에서 반환되는 레코드 리스트에 열로 표시할 필드를 선택할 수 있습니다. 역할에 대한 동적 페이지 레이아웃이 정의된 경우 필드가 레코드 유형에 대한 하나 이상의 동적 페이지 레이아웃에 표시되어야 합니다.

정렬 필드 정보

리스트에서 반환된 레코드의 초기 정렬 순서를 지정할 수 있습니다. 최대 3개의 정렬 필드를 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 컨택트 리스트의 경우에는 성, 이름, 부서 순으로 목록을 정렬하도록 선택할 수 있습니다. 세 정렬 필드에 대해 각각 레코드를 오름차순으로 정렬할지 아니면 내림차순으로 정렬할지 지정할 수 있습니다.

첫 번째 정렬 필드를 선택하고 나면, 첫 번째 정렬 필드와 동일한 레코드에 직접 저장된 정렬 필드만 두 번째 및 세 번째 정렬 필드로 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 컨택트를 검색할 때 컨택트의 이름 필드를 첫 번째 정렬 필드로 선택할 수 있습니다. 이 경우 컨택트 레코드에 직접 저장된 나머지 정렬 필드만 두 번째 및 세 번째 정렬 필드로 선택할 수 있습니다. 고객사 레코드에 저장된 계정 필드와 같이 다른 레코드에 저장된 필드는 사용할 수 없습니다.

참고: 사용자 역할에 [개인 리스트 관리] 권한이 있는 경우 다른 사용자의 개인 리스트에 접근하고 편집할 수 있습니다. 일반적으로 [개인 리스트 관리] 권한은 관리자에게만 부여됩니다. 다른 사용자의 개인 리스트를 편집할 때 적용되는 고려 사항에 대한 자세한 내용은 다른 사용자가 생성한 개인 리스트 편집 정보를 참조하십시오.

다음 절차에서는 리스트를 설정하는 방법을 설명합니다.

시작하기 전에 리스트를 생성할 때 설정 기준에 맞는 필드와 값을 입력해야 합니다. 먼저 [레코드 편집] 페이지로 이동하여 Oracle CRM On Demand에서 사용되는 정확한 필드 이름과 값을 적을 수도 있습니다. 그렇지 않으면 필터링된 리스트에서 정확한 레코드를 선택하지 못할 수 있습니다. 또는 [레코드 세부 사항] 페이지를 인쇄하여 정확한 필드 이름을 캡처할 수 있습니다. 그러나 드롭다운 리스트의 필드 값은 인쇄되지 않습니다.

리스트를 설정하려면

  1. 새 리스트를 생성하거나 기존 리스트에 대한 [리스트 재정의] 페이지로 이동합니다.

    대부분의 레코드 유형에 대한 [리스트] 페이지에는 새 리스트를 생성하거나 기존 리스트를 재정의하는 옵션이 포함된 [메뉴] 단추가 있습니다. 리스트 관리 옵션에 접근하는 방법에 대한 자세한 내용은 리스트 작업을 참조하십시오.

    참고: 대부분의 레코드 유형에 대한 [리스트] 페이지에서 [리스트] 페이지를 나가지 않고 리스트를 세분화할 수도 있으며 세분화된 리스트를 선택적으로 저장할 수 있습니다. [리스트] 페이지 내에서 리스트를 세분화하는 방법에 대한 자세한 내용은 리스트 페이지 내에서 리스트 세분화를 참조하십시오.

  2. 새 리스트 페이지 또는 리스트 세분화 페이지의 검색 위치 섹션에 있는 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 레코드 세트
    • 장부

      참고: 제품 레코드 유형과 사용자 레코드 유형 등 담당자가 없는 레코드 유형의 경우 검색 위치 섹션이 표시되지 않습니다. 검색 위치 섹션의 [장부] 옵션은 회사에 대한 장부 기능이 사용하도록 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.

  3. [레코드 세트] 옵션을 선택하는 경우 [레코드 세트] 필드의 리스트에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 표시된 모든 레코드. 보고 계층 구조에 정의된 대로 역할의 접근 수준 및 공유 레코드의 접근 수준에 대한 [보기] 권한 이상을 가진 레코드를 포함합니다.
    • 본인이 소유한 전체 레코드
    • 소속 팀의 모든 레코드. 필터링된 리스트에 다음 중 하나가 적용되는 레코드만 포함합니다.
      • 사용자가 레코드를 소유합니다.
      • [팀] 기능을 통해 담당자가 레코드를 사용자와 공유합니다.
      • 고객사, 활동, 컨택트, 세대, 기회 및 포트폴리오에 대한 그룹 할당 기능을 통해 레코드가 공유됩니다.
    • 사용자 또는 해당 부하 직원의 모든 소유 레코드.
    • 사용자 또는 해당 부하 직원 소속 팀의 모든 레코드
    • 내 기본 장부. 회사 관리자가 정의한 [장부] 선택기의 기본 설정입니다.
  4. [장부] 옵션을 선택하는 경우 [장부] 선택기에서 장부, 사용자 또는 위임자를 선택합니다.

    자세한 내용은 장부 선택기 사용을 참조하십시오.

  5. 필요하면 [대/소문자 구분 선택] 섹션에서 [대/소문자 구분하지 않음] 확인란을 선택합니다.

    이 확인란을 선택하면 특정 필드에서 검색을 수행할 때 대소문자를 구분하지 않습니다. 이 필드는 [검색 기준 입력] 섹션에서 파란색 텍스트로 표시됩니다.

  6. [검색 기준 입력] 섹션에서 다음을 수행합니다.
    1. (선택 사항) 사용자 역할에 사용할 수 없는 검색 필드가 들어 있는 기존 리스트 필터를 재정의할 경우 필드 행 옆에 있는 X 아이콘을 클릭하여 리스트에서 검색 필드를 제거합니다.

      리스트 필터의 검색 필드는 사용자 역할에 대한 검색 필드로 사용할 수 없는 경우 필드가 회색으로 표시되므로 필드를 편집할 수 없고 X 아이콘이 필드 옆에 나타납니다. 리스트 필터에서 제한된 필드를 제거할 수 없습니다. 필터에서 제한된 필드를 제거하지 않고 리스트를 실행하거나 저장할 경우 Oracle CRM On Demand에서는 리스트를 실행하거나 저장하기 전에 제한된 필드를 필터에서 자동으로 제거합니다.

    2. [필드] 리스트에서 필드를 선택합니다.

      필드는 해당 레코드 유형에 대한 목표 검색 필드로 미리 채워져 있습니다.

      참고: 회사 관리자가 레코드 유형에 대한 사용자 역할에 할당되는 검색 레이아웃에서 검색 필드를 사용할 수 있도록 설정해야 해당 레코드 유형의 레코드 리스트에 대한 검색 기준을 지정할 수 있습니다.

      검색 중 및 리스트 정렬 시 성능을 향상시키기 위해 특정 필드가 최적화됩니다. 이 최적화된 필드는 검색 필드 리스트에서 녹색 텍스트로 표시됩니다. 검색에 최적화되지 않은 필드가 검색 기준에 포함된 경우 검색이 더 느려질 수 있습니다.

      참고: [검색 기준 입력] 섹션에 보라색 텍스트로 표시되는 필드는 [대소문자 구분 안 함] 확인란의 설정과 상관없이 항상 대소문자를 구분하지 않습니다. 이 필드는 빠른 검색에 최적화되지 않았습니다.

      드롭다운 리스트에 필요한 주소 필드가 나타나지 않으면 다음 표나 국가 및 주소 매핑 정보에 표시된 해당 필드를 선택합니다.

      참고: 일부 국가나 로케일에는 이 표에 나와 있는 필드가 적용되지 않을 수 있습니다.

      리스트를 필터링할 필드

      드롭다운 리스트에서 선택할 필드

      거리 번지
      주소 1
      쵸메

      번지

      주소 2


      구역

      주소 3

      시/군

      구/군/시

      식민령/구역
      CEDEX 코드
      주소 4
      URB
      지역

      사서함/분류 코드

      MEX 주
      BRA 주
      교구
      관할 지역


      지역
      에미레이트
      Oblast

      시/도

      섬 코드
      Boite Postale
      Codigo Postal

      우편 번호

    3. 필터를 정의하는 조건, 필터 값 및 연산자(AND, OR)를 입력합니다.

      리스트를 세분화할 경우 더 세분화할 수 있는 기준으로 필드가 이미 채워져 있습니다.

      필터 조건 사용에 대한 자세한 내용은 필터 조건 정보를 참조하십시오.

      팁: 담당자가 없는 서비스 요청의 리스트를 생성하려면 [담당자 ID] 필드와 [같음] 필터 조건을 선택하고 값은 비워 둡니다. 이러한 일반적인 방법을 사용하여 다른 Null 리스트를 생성할 수 있습니다.

      주의: 필터 값을 입력하는 경우 필터 값 정보에 설명된 다음 규칙을 따라야 합니다. 그렇지 않으면 리스트에 정확한 레코드가 포함되지 않을 수 있습니다.

      고객사: 연간 매출이 $100,000,000.00를 초과하는 캐나다 소재 고객사의 필터링된 리스트를 생성하려면 다음과 같이 양식에 정보를 입력합니다.

      필드

      조건

       

      연간 매출

      보다 큼

      100000000

      AND

      국가

      같음

      캐나다

       

      리드: 예상 매출이 $100,000.00를 초과하고 등급이 A 또는 B인 리드의 필터링된 리스트를 생성하려면 다음과 같이 양식에 정보를 입력합니다.

      필드

      조건

       

      예상 매출

      보다 큼

      100000

      AND

      등급

      보다 작음

      C

       

  7. [열 표시] 섹션의 [사용 가능한 필드] 리스트에서 [선택한 필드] 리스트로 필드를 이동하여 검색 결과에 열로 표시할 필드를 선택합니다. 위/아래 화살표를 사용하여 선택한 필드의 순서를 변경합니다.

    팁: 레코드 리스트가 반환된 후에는 열 머리글을 새로운 위치로 끌어 놓아 리스트의 열 순서를 신속하게 변경할 수 있습니다. 열의 순서를 변경한 후 리스트를 선택적으로 저장할 수 있습니다.

  8. [정렬 순서] 섹션에서 다음과 같이 원하는 초기 정렬 필드와 정렬 순서를 지정합니다.
    1. [정렬 기준] 드롭다운 리스트에서 첫 번째 정렬 필드를 선택하고 [오름차순]이나 [내림차순]을 클릭하여 정렬 순서를 선택합니다.
    2. 필요한 대로 두 번째와 세 번째 정렬 필드를 선택하고 해당 필드의 정렬 순서를 지정합니다.

      검색 중 및 리스트 정렬 시 성능을 향상시키기 위해 특정 필드가 최적화됩니다. 이 최적화된 필드는 정렬 필드 리스트에서 녹색 텍스트로 표시됩니다. 최적화되지 않은 필드를 정렬 필드로 선택하면 검색이 더 느려질 수 있습니다.

      참고: 확인란 유형의 필드는 이 단계의 정렬 필드로 선택할 수 없습니다. 그러나 리스트가 생성된 후에는 열 머리글을 클릭하여 확인란의 값을 기준으로 필드를 정렬할 수 있습니다.

  9. (선택 사항) 리스트를 저장하지 않고 검색 기준의 결과를 보려면 [실행]을 클릭합니다.

    검색 기준의 결과를 표시하는 [리스트] 페이지가 나타납니다. 그러면 제목 표시줄에서 [메뉴] 단추를 클릭하고 [리스트 저장]이나 [리스트 재정의]를 선택하여 리스트를 저장할 수 있습니다.

  10. [저장]을 클릭하고 [저장 옵션] 섹션의 필드를 완성합니다.

    필드

    설명

    리스트 이름

    50자 이하의 리스트 이름을 입력합니다. [리스트 이름]에는 따옴표(““)를 제외한 모든 기호나 구두점을 사용할 수 있습니다.

    생성된 리스트는 오름차순 ASCII 코드 순으로 정렬되므로 정렬 순서는 대소문자를 구분합니다. 따라서 대문자로 시작되는 모든 리스트 이름이 소문자로 시작되는 리스트 이름 앞에 표시됩니다.

    설명

    설명을 251자까지 입력합니다.

    리스트 접근

    사용자 역할에 공개 리스트 관리 권한이 포함된 경우 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

    • 비공개. 해당 역할에 [개인 리스트 관리] 권한이 있는 사용자와 본인만 리스트를 사용할 수 있도록 설정합니다.
    • 공개.모든 직원이 리스트를 사용할 수 있도록 설정합니다. 공개 리스트는 모든 회사 직원의 레코드 [홈페이지]에 나타납니다.
    • 역할 관련. 특정 역할의 사용자만 리스트를 사용할 수 있도록 설정합니다.
  11. [저장 후 실행]을 클릭합니다.

    이 페이지의 제목 표시줄에 있는 드롭다운 리스트와 레코드 [홈페이지]의 [리스트] 섹션에 생성한 필터링된 리스트가 나타납니다.

팁: 리스트 요청이 시간 초과되었음을 나타내는 메시지가 표시되면 리스트 기준을 추가로 재정의하고 다시 시도합니다. 검색 및 리스트 최적화에 대한 자세한 내용은 교육 및 지원 센터 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다. Oracle CRM On Demand에서 각 페이지의 위쪽에 있는 [교육 및 지원] 글로벌 링크를 클릭하면 이 사이트에 접근할 수 있습니다.


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.