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포트폴리오 필드: 가져오기 준비

참고: 이 기능은 표준 애플리케이션에 포함되지 않으므로 현재 사용 중인 버전의 애플리케이션에서는 사용하지 못할 수도 있습니다.

다음 표에는 Oracle CRM On Demand로 포트폴리오 계정을 가져오기 전에 CSV 파일을 설정하는 데 필요한 정보가 있습니다. 이 정보는 데이터 가져오기에 대한 필드 유형 지침 항목에 제공된 지침을 보완합니다. 가져오기를 수행하기 전에 먼저 다음 가져오기 정보를 검토해야 합니다.

참고: 이 표의 [기본 필드] 열에는 각 필드의 초기 기본 이름만 포함됩니다. Oracle CRM On Demand에서 회사를 위해 변경된 이름은 포함되지 않습니다. 따라서 데이터 가져오기를 수행할 때 특정 필드가 보이지 않으면 관리자에게 문의하여 필드의 새 이름을 확인하십시오.

기본 포트폴리오 계정 필드 이름

데이터 유형

최대 길이

설명

고객사 통화

 

선택 리스트

15

이 선택 리스트는 편집할 수 없습니다. 따라서 가져오는 값은 유효한 값과 정확히 일치해야 합니다.

고객사 번호

 

텍스트

100

없음

고객사 유형

 

선택 리스트

30

유효한 기본값은 연금 계약, 단체 보험, 401K, 당좌 예금, IRA, 생명 보험, 뮤추얼 펀드, 예금, 기타가 있습니다.

연간 비율(%)

 

숫자

15

없음

취소/매각일

 

일자

7

없음

신용 한도

 

통화

20

없음

부서

텍스트

50

없음

효력 발생일

 

일자

7

없음

만료일

 

일자

7

없음

외부 고유 ID

 

텍스트

30

없음

액면가

 

통화

20

없음

기관

 

텍스트

100

없음

기관 위치

 

텍스트

50

없음

대출 금액

 

통화

20

없음

만기

 

일자

7

없음

선택 리스트 값 그룹

텍스트

50

없음

보험료

 

통화

20

없음

기본 담당자 ID

 

텍스트

50

없음

제품

 

텍스트

50

없음

구매일

 

일자

7

없음

매출

 

통화

20

없음

위험 등급

 

텍스트

50

없음

상태

 

선택 리스트

30

유효한 기본값은 활성, 보류, 견적, 종료, 마감입니다.

기간

 

숫자

20

없음

기간 단위

 

선택 리스트

20

유효한 기본값은 일, 주, 월, 년입니다.

총 자산 가치

 

통화

20

없음

평가일

 

일자

7

없음

기관 외부 ID

 

텍스트

30

계정에 대한 기관 링크입니다.

제품 외부 ID

 

텍스트

30

없음

관련 항목

다음 항목에서 관련 정보를 참조하십시오.


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.