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포트폴리오 고객사 필드
[포트폴리오 계정 편집] 페이지에서는 포트폴리오 계정을 추가하거나 기존 포트폴리오 계정의 세부 사항을 업데이트할 수 있습니다. [포트폴리오 계정 편집] 페이지에는 포트폴리오 계정의 전체 필드 집합이 표시됩니다.
참고: 회사 관리자는 필드, 선택 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 애플리케이션을 사용자 정의할 수 있습니다. 따라서 표시되는 정보가 이 표에 설명된 표준 정보와 다를 수 있습니다.
다음 표에서는 몇 가지 필드에 대한 추가 정보를 제공합니다.
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필드
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설명
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주요 고객사 정보
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고객사 번호
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필수 필드입니다. 100자로 제한됩니다.
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기관
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이 포트폴리오 계정과 연결된 기관의 검색 필드입니다.
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제품
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이 포트폴리오 계정과 연결된 제품의 검색 필드입니다.
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고객사 유형
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사용 가능한 계정 유형의 선택 리스트입니다. 기본값에는 연금 계약, 단체 보험, 401K, 당좌 예금, IRA, 생명 보험, 뮤추얼 펀드, 예금, 기타가 있습니다.
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기본 컨택트
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읽기 전용입니다.
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고객사
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이 포트폴리오 계정과 연결된 계정의 검색 필드입니다.
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매출
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이 포트폴리오 계정과 연결된 매출입니다.
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구매일
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금융 계정이 개설된 날짜입니다.
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취소/매각일
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계정이 마감된 날짜입니다. 개별 보유 종목인 경우 모든 주식이 매도된 날짜일 수 있습니다.
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상태
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포트폴리오 계정의 상태입니다. 기본값에는 활성, 보류, 견적, 종료, 마감입니다.
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상위 포트폴리오 고객사
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현재 포트폴리오 계정의 상위 포트폴리오 계정입니다.
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담당자
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포트폴리오 고객사 레코드의 담당자입니다.
일반적으로 레코드 담당자는 레코드를 갱신하거나, 레코드를 다른 담당자에게 전송하거나, 레코드를 삭제할 수 있습니다. 하지만 회사 관리자가 접근 수준을 조정하여 사용자의 접근을 제한하거나 확장할 수 있습니다.
[담당자] 필드의 값에 따라 사용자 또는 관리자가 [분석] 페이지에서 실행하는 보고서에 포함될 레코드가 결정됩니다.
회사 관리자가 레코드 유형에 대해 설정한 레코드 소유권 모드에 따라 [레코드 세부 사항] 페이지에 [담당자] 필드 또는 [장부] 필드 중 하나나 모두가 표시되고 이들 필드 중 하나 또는 모두가 비어 있을 수 있습니다. 레코드 소유권 모드에 대한 자세한 내용은 데이터 접근, 레코드 공유 및 레코드 소유권 정보를 참조하십시오.
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기본 그룹
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포트폴리오 담당자의 기본 그룹입니다.
릴리스 13 이전 버전에서 이 필드는 포트폴리오 레코드에 대한 그룹 가시성을 정의하는 데 사용됩니다. 이 기능 대신 장부 기능을 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 장부 설정 프로세스를 참조하십시오.
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보험 정보
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위험 등급
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포트폴리오의 위험 수준을 정의합니다. 50자로 제한됩니다.
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보험료
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보험료를 나타내며 사용자가 설정한 통화로 표시됩니다.
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액면가
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보험 정책에 정해진 명시 금액을 나타내며 사용자가 설정한 통화로 표시됩니다.
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효력 발생일
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보험 개시일입니다.
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만료일
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보험 만료일입니다.
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투자 정보
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총 자산 가치
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총 투자 금액을 나타내며 사용자가 설정한 통화로 표시됩니다.
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평가일
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총 자산의 평가 날짜입니다.
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대출 정보
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대출 금액
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총 대출 금액을 나타내며 사용자가 설정한 통화로 표시됩니다.
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연간 비율(%)
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대출의 이자율입니다.
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만기
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대출 지급 만기일입니다.
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기간
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읽기 전용입니다. 기간을 나타내며, 기간 단위를 같이 설정해야 합니다.
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기간
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대출 상환 기간으로 보통 월로 표시됩니다.
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기간 단위
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가능한 기간 단위의 선택 리스트입니다. 기본값은 [일], [주], [월] 및 [연도]입니다.
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신용 카드 정보
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신용 한도
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해당 계정에 사용할 수 있는 최대 신용 한도입니다.
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연간 비율(%)
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잔액에 청구된 청구액의 연간 이자율입니다.
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포트폴리오 컨택트 필드
다음 표에서는 회사 관리자가 사용 가능하도록 설정할 수 있고 포트폴리오 고객사에 대한 컨택트 관련 레코드 아래 표시될 수 있는 필드에 대한 정보를 제공합니다.
필드
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설명
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기본 피보험자
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이 확인란은 일반적으로 개인이 자기 뜻에 따라 보험에 가입했고 보험 보장에 대한 요청을 기록 및 서명한 사람임을 나타냅니다.
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담당자
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이 확인란은 보험에 가입된 자산의 소유자를 나타냅니다.
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피보험자
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이 확인란은 보험 계약을 맺고 보험 증권에 따라 이익의 보호를 받도록 지정된 개인을 나타냅니다.
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참고: 관리자는 컨택트 또는 포트폴리오가 관련 레코드 유형으로 포함된 사용자정의 필드 및 사용자정의 관련 정보 필드를 추가하여 컨택트 포트폴리오 레코드 유형을 사용자 정의할 수 있습니다. 관리자는 [컨택트 포트폴리오] 페이지 레이아웃에 새 사용자정의 필드와 사용자정의 관련 정보 필드를 포함할 수 있습니다. [컨택트 포트폴리오] 관련 정보 섹션의 사용자정의 필드를 편집할 수 있지만 사용자정의 관련 정보 필드는 편집할 수 없습니다. 사용자정의 관련 정보 필드와 필드 생성 방법에 대한 자세한 내용은 사용자정의 관련 정보 필드 및 사용자정의 관련 정보 필드 생성을 참조하십시오.
관련 정보
다음에서 포트폴리오 계정 정보 관련 항목을 참조하십시오.
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