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고객사 간의 관계 추적

고객사 간의 관계를 추적하려면 [고객사 관계] 페이지에 정보를 저장합니다. 예를 들어, 이 고객사에 대한 투자자 또는 계열사 관계를 추적할 수 있습니다.

이렇게 하려면 먼저 관계를 추적할 고객사를 이 고객사 레코드에 연결합니다. 이때 고객사를 원하는 만큼 연결할 수 있습니다. 그런 다음 관계를 정의하고 기타 관련 정보를 추가합니다.

참고: 관계 추적 기능은 Oracle CRM On Demand의 표준 버전에 포함되지 않으므로 사용자 회사에 사용하지 못할 수 있습니다. 회사에서 고객사 간의 관계를 추적할 수 있도록 하려면 회사 관리자의 역할에 [확장된 컨택트 관리] 및 [고객사 관계 접근] 권한이 포함되어 있어야 하며, 회사 관리자가 고객사 간의 관계를 추적하는 사용자에게 [확장된 고객사 관계 접근] 권한을 부여해야 합니다.

회사 관리자는 사용자 정의 필드를 생성하여 고객사 관계에 대한 추가 정보를 저장하고 해당 사용자 정의 필드를 [고객사 관계 편집] 페이지 레이아웃에 추가할 수 있습니다. 그런 다음 고객사 관계 레코드에 접근할 수 있는 사용자가 사용자 정의 필드의 정보를 보고 갱신할 수 있습니다.

시작하기 전에 고객사에 연결할 각 조직에 대해 고객사 레코드를 생성합니다. 현재 사용 중인 버전의 애플리케이션에서는 이 기능을 사용하지 못할 수 있습니다.

고객사 간의 관계를 추적하려면

  1. 고객사를 선택합니다.

    고객사 선택에 대한 자세한 내용은 레코드 찾기를 참조하십시오.

  2. [고객사 세부 사항] 페이지에서 아래로 스크롤하여 [고객사 관계] 섹션을 찾고 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 고객사를 연결하려면 [추가]를 클릭합니다.
    • 정보를 갱신하려면 기존 고객사 관계 행의 [편집] 링크를 클릭합니다.
  3. [고객사 관계 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력합니다.

    다음 표에서는 고객사 간의 관계를 추적할 수 있는 몇 가지 필드 정보를 설명합니다.

    필드

    설명

    관련 고객사

    [검색] 아이콘을 클릭하고 관계 및 정보를 추적할 고객사를 선택합니다. 필수 필드입니다.

    역할

    고객사 간의 관계를 정의하는 옵션을 선택합니다.

    역할 바꾸기

    고객사 간의 역방향 관계를 정의하는 옵션을 선택합니다.

    시작일

    이 필드에는 고객사 간 관계의 시작일을 기록할 수 있습니다. 기본값은 오늘 일자입니다.

    종료일

    이 필드에는 고객사 간 관계의 만료일을 기록할 수 있습니다.

  4. 레코드를 저장합니다.

2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.