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장부 및 장부 계층 생성

[관리 홈페이지]의 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 장부를 생성합니다.

참고: 장부 레코드를 가져와서 장부를 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 장부 필드: 가져오기 준비를 참조하십시오.

시작하기 전에:

  • 이 절차를 수행하려면 사용자 역할에 [장부 관리] 권한이 있어야 합니다.
  • 장부 및 장부 계층 구조를 생성하기 전에 장부 구조 설계 정보 항목을 읽어 보십시오.

참고: Oracle CRM On Demand에서는 장부의 모든 변경 사항에 대한 감사 레코드를 생성합니다. 사용자 역할에 [마스터 감사 추적 접근] 및 [관리 구성 감사] 권한이 포함된 경우 장부의 변경 사항에 대한 감사 추적을 확인할 수 있습니다. 감사 추적을 보는 방법에 대한 자세한 내용은 관리 구성 변경 사항에 대한 감사 추적 검토를 참조하십시오.

다음 절차에서는 장부를 생성하는 방법을 설명합니다.

장부를 생성하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [관리 홈페이지]의 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [장부 관리] 링크를 클릭합니다.
  3. [장부 계층 구조] 페이지에서 [신규]를 클릭합니다.
  4. [장부 편집] 페이지에서 필요한 정보를 입력하고 레코드를 저장합니다.

    다음 표에서는 장부에 입력해야 하는 정보에 대해 설명합니다.

    필드

    설명

    장부 이름

    장부 선택기에서 표시용으로 권장되는 장부 이름의 최대 길이는 60자입니다.

    장부 유형

    (선택 사항) 선택 리스트에서 장부 유형을 선택합니다.

    상위 장부

    • 루트 장부인 경우 이 필드를 비워 둡니다.
    • 하위 장부인 경우에는 [상위 장부] 필드 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭하고 상위 장부를 선택합니다.

    데이터 포함 가능

    현재 장부에만 적용되고 하위 장부에는 적용되지 않습니다. 레코드를 이 장부에 연결하려면 이 확인란을 선택합니다. 성능이 저하되지 않도록 하려면 이 기능은 데이터가 포함된 장부에만 적용하십시오.

    참고: Oracle CRM On Demand 전체에 나타나는 장부 선택기에서 데이터를 포함한 사용자정의 장부는 파란색 문서 아이콘으로 식별됩니다. 데이터를 포함할 수 없는 사용자정의 장부는 노란색 폴더 아이콘으로 표시됩니다.

하위 장부 생성

기존 상위 장부의 하위 장부를 생성하려면 위 절차에서 설명한 방법을 사용할 수도 있고 다음 절차의 설명을 따를 수도 있습니다.

기존 장부의 하위 장부를 생성하려면

  1. [장부 계층 구조] 페이지에서 상위 장부 링크를 클릭합니다.
  2. [장부 세부 사항] 페이지에서 [하위 장부] 제목 표시줄의 [신규]를 클릭합니다.
  3. [장부 편집] 페이지에서 장부에 대한 정보를 입력하고 변경 사항을 저장합니다.

새 상위 장부로 장부 이동

다른 장부의 하위 장부가 되도록 장부를 변경하거나 상위 장부 간에 하위 장부를 이동할 수 있습니다. 장부의 상위 장부를 변경하면 장부 계층 구조가 다음과 같이 변경됩니다.

  • 새 상위 장부가 현재 장부 및 현재 장부의 모든 하위 장부에 적용됩니다.
  • 이전 상위 장부에 할당된 모든 사용자는 현재 장부 및 해당 하위 장부에 대한 접근 권한이 없어집니다.
  • 새 상위 장부에 할당된 모든 사용자는 현재 장부 및 해당 하위 장부에 대한 접근 권한을 얻습니다.
  • 현재 장부에 직접 할당된 모든 사용자는 상위 장부가 변경되어도 영향을 받지 않습니다.

참고: 상위 장부를 삭제하려면 먼저 해당 하위 장부, 사용자 및 데이터를 모두 제거해야 합니다. 장부를 삭제한 후 [삭제 항목] 영역에 30일 동안 장부가 저장됩니다. 이 기간 동안에는 장부를 복원할 수 있습니다. 하지만 30일 이후에는 장부가 영구적으로 삭제되며 이를 검색할 수 없습니다. 레코드 삭제 및 복원에 대한 자세한 내용은 레코드 삭제/복원을 참조하십시오.

팁: 특정 장부에 포함된 레코드 수를 확인하려면 각 레코드 유형에 대해 내역 보고서를 생성하십시오. 보고서 생성에 대한 자세한 내용은 분석 홈페이지 작업을 참조하십시오.

다음 절차는 장부를 새 상위 장부로 연결하는 방법에 대해 설명합니다.

새 상위 장부로 장부를 이동하려면

  1. 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
  2. [관리 홈페이지]의 [사용자 관리 및 접근 제어] 섹션에서 [장부 관리] 링크를 클릭합니다.
  3. [장부 계층 구조] 페이지에서 변경할 장부의 [편집] 링크를 클릭합니다.
  4. [상위 장부] 필드 옆에 있는 [검색] 아이콘을 클릭하고 새 상위 장부를 선택합니다.
  5. 변경 사항을 저장합니다.

2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.