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계획 컨택트 관리

여러 레코드 유형에 공통적으로 적용되는 계획 기회 컨택트를 위한 단계별 절차는 다음을 참조하십시오.

참고: 회사 관리자는 필드, 리스트의 옵션 및 레코드 유형의 이름을 변경하는 등 다양한 방법으로 Oracle CRM On Demand를 사용자 지정할 수 있습니다. 따라서 보이는 정보는 온라인 도움말에 설명되어 있는 표준 정보와 다를 수 있습니다.

또한 접근 수준에 따라 앞의 리스트에 설명되어 있는 절차 중 일부를 수행할 수 없는 경우도 있습니다.

사용자 역할 및 접근 프로필 설정

계획 컨택트 페이지에서 작업하려면 사용자 역할에 다음 권한이 있어야 합니다.

  • 비즈니스 계획 접근 관리
  • 기간 관리

또한 다음 레코드 유형에 접근할 수 있도록 접근 프로필을 설정해야 합니다.

  • 비즈니스 계획
  • 목표
  • 계획 고객사
  • 계획 컨택트
  • 계획 기회

관련 정보

계획 컨택트와 관련된 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.


2018년 8월 게시됨 Copyright © 2005, 2018, Oracle. All rights reserved. Legal Notices.