Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Boeken instellen

Als u boeken voor uw bedrijf wilt instellen, voert u de volgende taken uit:

  1. Neem contact op met Oracle CRM On Demand Customer Care om te vragen of de boekfunctie voor uw bedrijf kan worden ingeschakeld.

    Wanneer de boekfunctie voor uw bedrijf is ingeschakeld door Oracle CRM On Demand Customer Care, worden besturingselementen beschikbaar in Oracle CRM On Demand. Zie Boekinstellingen voor de beheerdersrol controleren voor informatie over hoe u kunt zien dat deze elementen beschikbaar zijn en hoe u kunt controleren dat het gebruik van boeken voor de beheerdersrol is ingeschakeld.

  2. Uw boekstructuur ontwerpen.

    Zie Boekstructuren ontwerpen voor richtlijnen voor het ontwerpen van uw boekstructuur.

  3. Typen boeken en typen gebruikersrollen voor boeken maken (optioneel).

    Zie Boektypen en gebruikersrollen voor boeken maken voor meer informatie.

  4. Configureer de eigenaarmodi van records voor recordtypen (optioneel).

    Zie Eigenaarmodi van records en Eigenaarmodi van records configureren.

  5. De boeken en boekstructuren maken.

    Zie Boeken en boekhiërarchieën maken voor meer informatie.

  6. Gebruikers koppelen aan boeken.

    Zie Gebruikers koppelen aan boeken voor meer informatie.

  7. Boeken voor uw bedrijf inschakelen.

    Zie Boeken voor uw bedrijf inschakelen voor meer informatie.

  8. Boeken inschakelen voor gebruikers en gebruikersrollen.

    Zie Boeken inschakelen voor gebruikers en gebruikersrollen voor meer informatie.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor informatie over boeken en boekstructuren:


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.