Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Zoeklay-outs beheren

Voor de meeste recordtypen kunt u de velden (zowel standaardvelden als aangepaste velden) opgeven waarmee gebruikers records kunnen zoeken. U kunt ook opgeven welke velden worden weergegeven op de pagina met zoekresultaten. U geeft de zoekvelden in een zoeklay-out op en u wijst een zoeklay-out voor elk recordtype toe aan gebruikersrollen. Zie Rollen toevoegen.

U kunt een bestaande zoeklay-out kopiëren en vervolgens wijzigen overeenkomstig uw behoeften, of u kunt bestaande zoeklay-outs bewerken. De standaardlay-out is alleen-lezen. U kunt deze kopiëren, maar niet verwijderen of bewerken. Gebruik de wizard 'Zoeklay-out' om op te geven welke velden worden gebruikt in zoekacties en welke velden worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten.

OPMERKING: het aantal tekens dat u kunt gebruiken voor namen van zoeklay-out, is beperkt. Zie Limieten voor aangepaste lay-out voor meer informatie.

LET OP: als u een zoeklay-out maakt of bewerkt voor het type record 'Gebruiker', voegt u niet beide velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)' toe aan dezelfde zoeklay-out. Als beide velden beschikbaar zouden zijn in de zoeklay-out, zouden zoekacties in de zoeklay-out mislukken. Zie De velden Rapporteert aan en Rapporteert aan (alias) in gebruikersrecords voor meer informatie over de velden 'Rapporteert aan' en 'Rapporteert aan (alias)'.

Het gedrag van opzoekvensters beheren

Gebruik de wizard 'Zoeklay-out' om het gedrag te beheren van opzoekvensters en om slimme koppelingen in te schakelen. De volgende opties zijn beschikbaar voor het configureren van de werking van het opzoekvenster voor elk recordtype: Alle opties worden geselecteerd in de standaardzoeklay-out:

  • Opzoekvensters met standaardvelden configureren. Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de velden in de standaardzoeklay-out gebruikt.
  • Zoekresultaten tonen als het opzoekvenster wordt geopend. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de lijst met beschikbare records weergegeven in het opzoekvenster wanneer dit wordt geopend. Als het selectievakje is uitgeschakeld, worden geen records weergegeven wanneer het opzoekvenster wordt geopend.

    OPMERKING: als de optie 'Zichtbaarheid manager' voor het bedrijf is ingeschakeld, kan de lijst met records in bepaalde opzoekvensters slechts langzaam worden opgehaald en in sommige gevallen kan er een time-out voor het opzoekvenster optreden. Om een time-out te voorkomen, schakelt u het selectievakje 'Zoekresultaten tonen als het opzoekvenster wordt geopend' uit voor het type record dat is gekoppeld aan het opzoekvenster. Er worden geen records in het opzoekvenster weergegeven en gebruikers kunnen zelf zoekcriteria opgeven om de gewenste records te zoeken.

  • Automatisch oplossen ingeschakeld. Als dit selectievakje is ingeschakeld, zijn slimme koppelingen ingeschakeld. Met slimme koppelingen kunnen gebruikers in Oracle CRM On Demand eenvoudiger verschillende recordtypen aan elkaar koppelen, zoals 'Account', 'Relatie', 'Verkoopkans' en 'Activiteit'. Als slimme koppelingen zijn ingeschakeld, kunnen gebruikers een gedeelte of de gehele naam typen van de record die ze willen koppelen aan de hoofdrecord in het desbetreffende veld. Met Oracle CRM On Demand kunnen de koppeling daarna automatisch worden opgelost. Als gebruikers de wijzigingen willen opslaan, wordt in Oracle CRM On Demand gezocht naar een naam die overeenkomt met de naam die de gebruiker heeft ingevoerd. Als in Oracle CRM On Demand een unieke match wordt gevonden, wordt de overeenkomende record gebruikt en worden de wijzigingen opgeslagen. Als in Oracle CRM On Demand geen match of meerdere mogelijke matches worden gevonden, wordt een opzoekvenster geopend voor de gebruiker. In het opzoekvenster kan de gebruiker aanvullende zoekacties uitvoeren en de juiste record selecteren. Als slimme koppelingen niet zijn ingeschakeld, moet er op het opzoekpictogram naast een veld worden geklikt om het opzoekvenster voor records te openen.
  • Contextafhankelijke lijst tonen als standaardopzoekvenster. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het menu 'Lijsten met recordtypen in opzoekvensters' is ingeschakeld voor het bedrijfsprofiel. Als het selectievakje 'Contextafhankelijke lijst tonen als standaardopzoekvenster' is ingeschakeld en het type record bevat een of meer contextafhankelijke lijsten, worden deze lijsten weergegeven vóór de overige lijsten in het veld 'Lijst' voor het type record in de linkerbovenhoek van het opzoekvenster. Contextafhankelijke lijsten bevatten waarschijnlijk de vereiste records voor gebruikers. Zie Zoeken naar records in opzoekvensters voor meer informatie over het veld 'Lijst' voor het type record en contextafhankelijke lijsten. Zie Bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen voor meer informatie over het menu 'Lijsten met recordtypen in opzoekvensters'.

    OPMERKING: als u de optie 'Uitgeschakeld' selecteert in het menu 'Lijsten met recordtypen in opzoekvensters' voor het bedrijfsprofiel nadat u zoeklay-outs hebt ingesteld, is het selectievakje 'Contextafhankelijke lijst tonen als standaardopzoekvenster' niet meer beschikbaar in de wizard 'Zoeklay-out'. Contextafhankelijke lijsten zijn niet beschikbaar in opzoekvensters en de eerste zoekactie wordt uitgevoerd in een opzoekvenster voor alle records van het opgegeven type record die beschikbaar zijn voor de gebruiker, ook al is de optie 'Contextafhankelijke lijst tonen als standaardopzoekvenster' al ingeschakeld. In Oracle CRM On Demand worden de instellingen voor het selectievakje 'Contextafhankelijke lijst tonen als standaardopzoekvenster' opgeslagen voor elke zoeklay-out. Als u de optie 'Ingeschakeld' of 'Gemengd' in het menu 'Lijsten met recordtypen in opzoekvensters' later opnieuw selecteert voor het bedrijfsprofiel, wordt het selectievakje 'Contextafhankelijke lijst tonen als standaardopzoekvenster' weer ingeschakeld voor elke zoeklay-out.

Als u een zoeklay-out maakt voor het type record 'Product', is de volgende optie beschikbaar als u wilt dat in het venster voor zoeklay-out de producten per afdeling worden weergegeven:

  • Opzoekvenster configureren met Afdeling als het standaardzoekveld.Wanneer u in Oracle CRM On Demand een zoeklay-out maakt voor het type record 'Product' in de wizard voor zoeklay-out, kunt u de lay-out voor product zoeken zo configureren dat producten per afdeling worden weergegeven door het selectievakje 'Opzoekvenster configureren met Afdeling als het standaardzoekveld' in te schakelen. Door producten per afdeling weer te geven in het venster voor product opzoeken, kunnen gebruikers een zoekopdracht uitvoeren binnen een set met relevante producten en wordt het aantal fouten van gebruikers bij het zoeken en selecteren in een lijst producten verminderd. Zie Overwegingen bij het maken van zoeklay-outs product voor meer informatie.

Als u een zoeklay-out maakt en u wilt de pagina met zoekresultaten voor een uitgebreide zoekactie met trefwoorden zo configureren dat er specifieke resultaatvelden worden weergegeven voor de recordtypen 'Account', 'Verkoopkans', 'Relatie', 'Afspraak' en 'Taak', is de volgende optie beschikbaar:

  • Uitgebreide zoekactie met trefwoorden configureren met de geselecteerde velden voor zoekresultaten. Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de velden die zijn gedefinieerd in de zoeklay-out, weergegeven op de pagina met zoekresultaten voor de uitgebreide zoekactie. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de sleutelvelden voor de recordtype weergegeven op de pagina met zoekresultaten.

Als u een zoeklay-out maakt en het eerste veld in de lijst met velden voor een gerichte zoekopdracht wilt opgeven als het standaardzoekveld in het opzoekvenster, kunt u de volgende optie gebruiken:

  • Het eerste veld voor een gerichte zoekactie als standaardzoekactie in Zoekbewerkingen Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het eerste veld in de lijst met velden voor een gerichte zoekopdracht in de zoeklay-out gebruikt als het standaardzoekveld in het opzoekvenster. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, is het standaardzoekveld hetzelfde als het veld waaraan de zoekopdracht is toegewezen.

Lay-outkenmerken zoeken voor Geavanceerd zoeken van verwante records

Als u een zoeklay-out maakt of bewerkt, overweeg dan uw vereisten voor het beschikbaar maken van velden als zoekvelden in geavanceerde zoekacties naar verwante records. Bij het bepalen of een veld beschikbaar is voor geavanceerd zoeken van verwante records van een bepaald recordtype, worden in Oracle CRM On Demand de volgende functies uit de zoeklay-out gebruikt voor het recordtype in bepaalde omstandigheden:

  • De lijst met beschikbare zoekvelden in de zoeklay-out
  • De instelling van selectievakje 'Zoekactie beperken tot velden die zijn geselecteerd in lay-out verwante informatie' in de zoeklay-out

Zie Geavanceerde zoekactie voor verwante records voor informatie over wanneer en hoe deze functies in Oracle CRM On Demand worden gebruikt om te bepalen of een veld beschikbaar is voor zoeken via een geavanceerde zoekactie naar verwante records.

Voordat u begint. Als u zoeklay-outs wilt beheren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een zoeklay-out maakt of wijzigt.

Ga als volgt te werk om een zoeklay-out te maken of wijzigen:

  1. Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
  2. Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
  3. Klik in de sectie 'Set-up recordtypes' op het recordtype waarvoor u een zoeklay-out wilt maken of wijzigen.
  4. Klik op de pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor het recordtype op de koppeling 'Zoeklay-out' voor het recordtype.
  5. Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst 'Zoeklay-out':
    • Klik op 'Bewerken' of 'Kopiëren' om een bestaande lay-out te wijzigen.
    • Klik op de knop 'Nieuwe lay-out' om een nieuwe lay-out te maken.
    • Klik op 'Verwijderen' om een bestaande lay-out te verwijderen die momenteel niet is toegewezen aan een rol.

      De wizard 'Zoeklay-out' begeleidt u door het proces.

  6. In stap 1 ('Lay-outnaam opgeven') typt of wijzigt u de naam of beschrijving van de lay-out.
  7. Klik op 'Volgende'.

    In stap 2 ('Zoekvelden opgeven') worden drie lijsten weergegeven:

    • Niet-beschikbare zoekvelden.In deze lijst worden alle velden weergegeven die niet beschikbaar zijn voor zoekacties.
    • Velden voor gerichte zoekactie. In deze lijst worden alle velden weergegeven die beschikbaar zijn voor gerichte zoekacties en die worden weergegeven in de applet 'Gerichte zoekactie' voor het type record op de actiebalk. Met de applet 'Gerichte zoekactie' kunnen maximaal tien velden worden weergegeven. Als u meer dan tien velden toevoegt aan de lijst en u wilt de lay-out opslaan, wordt er een foutbericht weergegeven. Als u velden voor gerichte zoekacties gebruikt, worden ook de volgende acties uitgevoerd:
      • De velden zijn beschikbaar als vooraf ingevulde standaardvelden in het criteriaformulier 'Geavanceerd zoeken'
      • De geselecteerde velden worden weergegeven als vooraf ingevulde standaardvelden in de filtercriteria als u lijsten maakt of verfijnt.
      • De geselecteerde velden worden weergegeven als een set met velden waarop u kunt zoeken in het opzoekvenster.

        Als er geen velden worden opgegeven in deze lijst, wordt het type record weergegeven in de applet 'Gerichte zoekactie' maar worden er geen zoekvelden weergegeven in de applet.

    • Aanvullende velden voor zoeken. In deze lijst worden de velden weergegeven die niet worden weergegeven in de applet 'Gerichte zoekactie' maar die beschikbaar zijn in andere zoekacties (zoals bijvoorbeeld 'Geavanceerd zoeken'). Geïndexeerde velden worden groen weergegeven. De geïndexeerde velden die hoofdlettergevoelig zijn, worden blauw weergegeven.

      OPMERKING: voor optimale prestaties kunt u het beste geïndexeerde velden gebruiken wanneer u zoekvelden definieert. Als de lijst met velden 'Gerichte zoekactie' of 'Geavanceerd zoeken' velden bevat die niet zijn geoptimaliseerd, wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven.

      Klik op pijl omhoog en pijl omlaag om de velden in een lijst te sorteren. Klik op pijl rechts en pijl links of op pijl omhoog en pijl omlaag om velden tussen lijsten te verplaatsen. De veldvolgorde in de lijsten wordt gebruikt in de applet 'Gerichte zoekactie' op de actiebalk en in de formulieren met zoekcriteria.

      OPMERKING: de velden die worden weergegeven met paarse tekst, zijn altijd niet hoofdlettergevoelig. Deze velden zijn niet geoptimaliseerd voor snelle zoekacties.

  8. In stap 2 verplaatst u de velden naar de lijst 'Niet-beschikbare zoekvelden' en sorteert u zo nodig de velden in de lijsten 'Velden voor gerichte zoekactie' en 'Velden voor geavanceerd zoeken'.
  9. (Optioneel) Schakel in stap 2 het selectievakje 'Zoekopdracht beperken tot velden die zijn geselecteerd in lay-out verwante informatie' desgewenst in of uit om te voldoen aan uw vereisten voor het beschikbaar maken van velden als zoekvelden in geavanceerde zoekacties naar verwante records.

    Zie Geavanceerde zoekactie voor verwante records voor meer informatie over dit selectievakje.

  10. Als u het selectievakje 'Het eerste veld voor een gerichte zoekactie als standaardzoekactie in Zoekbewerkingen' wilt inschakelen in stap 3, gebruikt u pijl-omhoog en pijl-omlaag om het eerste veld de gewenste plaats te geven in de lijst met velden voor een gerichte zoekopdracht (optioneel).
  11. Schakel het selectievakje 'Opzoekvenster configureren met Afdeling als het standaardzoekveld' in als u wilt dat in het venster voor zoeklay-out producten per afdeling worden weergegeven (optioneel).

    OPMERKING: deze optie is alleen beschikbaar als u een zoeklay-out opgeeft voor het type record 'Product'. Zie Overwegingen bij het maken van zoeklay-outs product voor meer informatie.

  12. Klik op 'Volgende'.

    In stap 3 ('Lay-out zoekresultaten opgeven') worden drie lijsten weergegeven:

    • Niet-beschikbare velden voor zoekresultaten.In deze lijst worden alle velden weergegeven die niet worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten.
    • Velden met zoekresultaten in opzoekvenster. In deze lijst worden de velden weergegeven die worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten voor het opzoekvenster. Deze lijst heeft een maximum van negen velden.
    • Aanvullende velden voor zoekresultaten. In deze lijst worden extra velden weergegeven, als aanvulling op de velden in de lijst 'Velden met zoekresultaten in opzoekvenster' die worden weergegeven in de lijst met zoekresultaten voor zoekacties buiten het opzoekvenster.

      Het totale aantal toegestane velden voor de lijsten 'Velden met zoekresultaten in opzoekvenster' en 'Aanvullende velden voor zoekresultaten' is 20. In de lijsten met zoekresultaten kunnen dus niet meer dan 20 kolommen worden weergegeven. Zie Records zoeken voor meer informatie over het zoeken van records.

      LET OP: het is raadzaam niet te veel velden toe te voegen aan de lijsten. Het aantal kolommen in de lijsten kan van invloed zijn op de prestaties. De prestaties lopen zeer uiteen, afhankelijk van het type record en het type veld. Met elk extra veld kan de laadtijd van de lijst langer worden.

  13. Verplaats in stap 3 ('Lay-out zoekresultaten opgeven') velden naar de lijsten 'Velden met zoekresultaten in opzoekvenster' en 'Aanvullende velden voor zoekresultaten' en pas desgewenst de volgorde van de velden aan.

    OPMERKING: met de lijst 'Velden met zoekresultaten in opzoekvenster' wordt alleen de lay-out bepaald van de zoekresultaatvelden voor opzoekvensters met enkelvoudige koppelingen. U kunt geen lay-out opgeven voor de zoekresultaatvelden voor opzoekvensters met meervoudige koppelingen.

  14. Schakel de volgende selectievakjes zo nodig in of uit om het gedrag van opzoekvensters te configureren.
    • Opzoekvenster configureren met standaardvelden
    • Zoekresultaten weergeven bij openen opzoekvenster
    • Automatisch oplossen ingeschakeld
    • Contextafhankelijke lijst tonen als standaardopzoekvenster
    • Uitgebreide zoekactie met trefwoorden configureren met de geselecteerde velden voor zoekresultaten
    • Het eerste veld voor een gerichte zoekactie als standaardzoekactie in Zoekbewerkingen
  15. Klik op 'Voltooien'.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.