![]() |
|
Onderwerpgebied 'Portefeuille' van 'Historische analyse'BeschikbaarheidDit onderwerpgebied is alleen beschikbaar in Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Zakelijke doelstellingDit onderwerpgebied biedt de mogelijkheid om portefeuillehistorie, relaties en producten te analyseren. Portefeuillerapporten bieden de mogelijkheid om rapporten te genereren over portefeuilles voor de volgende dimensies: 'Relatie', 'Account', 'Product', 'Adviseur' en 'Tijd'. Aan de hand van dit rapport kunnen adviseurs en hun managers vragen beantwoorden, zoals:
Aan de hand van deze informatie kunt u portefeuilles analyseren in relatie tot zowel klanten als adviseurs. Type relatieEnkelvoudig onderwerpgebied DimensiesDit onderwerpgebied bevat de volgende dimensies:
StatistiekenDe volledige lijst met statistieken voor dit onderwerpgebied is als volgt:
GebruiksnotitiesDe dimensie 'Relatie' bevat een boekhiërarchie waarmee u statistieken en gerelateerde kenmerken op elk niveau kunt analyseren. De dimensie 'Portefeuille' omvat normaal gesproken niet-financiële activa zoals voertuigen, tenzij de beheerder dergelijke niet-financiële activa specifiek heeft uitgesloten in portefeuillelijsten door de optie 'Records voor voertuig/activum uitsluiten uit portefeuilleaccounts' op de pagina 'Bedrijfsprofiel' te gebruiken. |
Gepubliceerd op augustus 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices. |