Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Controlesporen aanpassen

Voor een groot aantal recordtypen kunt u een controlespoor gebruiken om het maken, verwijderen en herstellen van records en updates voor specifieke velden van bestaande records bij te houden. Een controlespoorrecord geeft de gegevens weer van de gebruiker van wie een actie de controlespoorrecord heeft geactiveerd, het type actie dat is uitgevoerd, en een datum en tijd. Wanneer een gecontroleerd veld voor een bestaande record is bijgewerkt, geeft de controlespoorrecord voor de wijziging aan het veld de oude en nieuwe waarden voor het veld weer.

OPMERKING: als er geen gecontroleerd veld wordt bijgewerkt wanneer een record wordt bijgewerkt, wordt er voor de bewerking geen controlespoorrecord gegenereerd.

Bedrijfsinstellingen voor het controlespoor

Hoe lang de controlespoorrecords in Oracle CRM On Demand worden bewaard, wordt opgegeven in het veld 'Vervaldatum controle (dagen)' in het bedrijfsprofiel. In de standaardtoepassing worden de records 90 dagen bewaard, maar beheerders kunnen een andere periode opgeven.

Het maximum aantal velden dat u voor een recordtype kunt controleren, wordt opgegeven in het veld 'Controleerbare velden type record' in het bedrijfsprofiel. In de standaardtoepassing is het maximum 35 velden, maar beheerders kunnen deze limiet wijzigen.

OPMERKING: Het maximum aantal velden dat kan worden gecontroleerd voor een recordtype dat wordt weergegeven op de pagina 'Veldset-up controlespoor' voor elk recordtype, maar de waarde kan niet op die pagina worden gewijzigd.

Zie Bedrijfsinstellingen configureren voor informatie over het wijzigen van de bedrijfsinstellingen voor het controlespoor.

Controles nemen meer tijd en systeembronnen in beslag

Met controle wordt verwerkingstijd aan een bewerking toegevoegd, omdat de controleregels moeten worden geëvalueerd wanneer de bewerking wordt uitgevoerd. Bij bijwerkbewerkingen moet een controlespoorrecord worden gegenereerd en opgeslagen voor elk gecontroleerd veld dat wordt bijgewerkt. Dus hoe meer velden u voor een type record controleert, des te langer duurt het een record van dat type op te slaan.

Configuratie controlespoor

U kunt voor alle recordtypen die ondersteuning bieden voor het controlespoor, het volgende opgeven:

  • Welke velden u wilt controleren.
  • Of u de aanmaak van records wilt volgen.

    OPMERKING: het is niet mogelijk de selectie op te heffen van de optie voor het volgen van de aanmaak van records in het gebruikerscontrolespoor.

  • Voor records die kunnen worden verwijderd, of u het verwijderen en herstellen van die records wilt volgen.

    OPMERKING: de optie waarmee het verwijderen en herstellen van records wordt gevolgd, is niet beschikbaar voor controlesporen gebruiker en controlesporen beheerder partner gebruiker, omdat zulke records niet kunnen worden verwijderd.

Het controlespoor voor een recordtype wordt ingeschakeld zodra u opgeeft dan ten minste één veld voor het recordtype moet worden gecontroleerd of als u een van de opties selecteert waarmee het maken, verwijderen of herstellen van records wordt gevolgd.

Controlespoorrecords zichtbaar maken voor gebruikers

De controlespoorrecords verschijnen in de sectie met verwante informatie 'Controlespoor' op recordgegevenspagina's, zoals wordt beschreven in Controlesporen voor records weergeven. Ga als volgt te werk om de controlespoorrecords voor gebruikers zichtbaar te maken:

  • Voeg de sectie met verwante informatie 'Controlespoor' toe aan de relevante lay-outs voor de recordgegevenspagina voor een recordtype.

    OPMERKING: de sectie met verwante informatie 'Controlespoor' is niet beschikbaar om aan paginalay-outs voor het recordtype 'Activum' en 'Omzet' toe te voegen. Controlespoorgegevens voor deze recordtypen kunnen alleen in het hoofdcontrolespoor worden bekeken.

  • Werk de relevante profielen voor gebruikerstoegang toe om toegang tot de controlespoorrecords toe te staan. Als u bijvoorbeeld wilt toestaan dat een gebruiker de controlespoorrecords voor accounts kan weergeven, geeft u de gebruiker alleen-lezen toegang tot het type verwante informatie 'Controlespoor' voor het accountrecordtype. Zie Toegangsprofielen instellen voor meer informatie over toegangsprofielen.

Beheerders kunnen ook de volledige set controlespoorrecords voor alle gecontroleerde recordtypen in het hoofdcontrolespoor weergeven, zoals wordt beschreven in Wijzigingen in het controlespoor bekijken met het hoofdcontrolespoor.

Standaard gecontroleerde recordtypen

Het controlespoor is standaard ingeschakeld voor de recordtypen 'Verkoopkans' en 'Serviceaanvraag' wanneer een bedrijf voor het eerst wordt ingesteld. Bovendien wordt voor bepaalde recordtypen die industriespecifiek of specifiek voor Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition zijn, het controlespoor ingeschakeld wanneer het recordtype voor het bedrijf is ingeschakeld. Voor al deze recordtypen wordt het controlespoor als volgt ingesteld:

  • Bepaalde velden worden gecontroleerd. U kunt velden aan de lijst met gecontroleerde velden toevoegen en velden uit de lijst verwijderen.
  • De optie om de aanmaak van records te volgen en de optie om het verwijderen en herstellen van records te volgen zijn geselecteerd. U kunt deze instellingen wijzigen.

De volgende items worden alleen standaard ingesteld voor de recordtypen 'Verkoopkans' en 'Serviceaanvraag'.

  • De sectie met verwante informatie 'Controlespoor' is beschikbaar in de standaardlay-out van de gegevenspagina.
  • Alle standaardtoegangsprofielen bieden alleen-lezen toegang tot de controlespoorrecords.

Het controlespoor is ook standaard ingeschakeld voor het recordtype 'Gebruiker' wanneer een bedrijf voor het eerst wordt ingesteld. Bepaalde verplichte velden worden standaard gecontroleerd. De optie om de aanmaak van records te volgen is ook geselecteerd en u kunt deze instelling niet wijzigen.

De volgende tabel bevat de recordtypen die ondersteuning bieden voor het controlespoor. Ook wordt aangegeven of het controlespoor standaard voor het recordtype is ingeschakeld. Ook worden de velden weergegeven die standaard worden gecontroleerd.

OPMERKING: als u alle velden uit de lijst met gecontroleerde velden verwijdert voor een recordtype en als u bovendien de selectie van de opties ongedaan maakt om het maken, verwijderen en herstellen van records bij te houden, wordt het controlespoor uitgeschakeld voor het recordtype.

Type record

Controlespoor standaard ingeschakeld?

Velden die standaard worden gecontroleerd

Account

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Accreditatie

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Activiteit

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Adres

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Toewijzing

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Toepassing

Ja

Jaaromzet, Aanvraag-ID, Status goedkeuring, Datum goedkeuring, Campagne, Huidige fiatteur, E-mailadres, Bestaande partnerschappen, Verwachte voordelen partnerschap, Voornaam, Achternaam, Locatie, Hoofdfaxnr, Hoofdtelefoonnr, Naam, Aantal medewerkers, Partner, Partnerprogramma, Partnertype, Programmaniveau, Reden afwijzing, Bron, Status indiening, Faxnummer werk, Telefoonnummer werk.

Activum

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Geblokkeerd product

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Makelaarprofiel

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Bedrijfsplan

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Campagne

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Certificering

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Claim

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Relatie

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Licentie relatie voor staat/provincie

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Cursus

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Dekking

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Aangepaste objecten 01 of hoger

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Schade

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Registratie deal

Ja

Status goedkeuring, Gekoppelde relatie, Gekoppelde klant, Gekoppelde lead, Gekoppelde verkoopkans, Mobiele telefoon, Plaats, Datum gerealiseerd, Bedrijfsnaam, Land, Valuta, Huidige fiatteur, Omvang deal, E-mail, Vervaldatum, Fax, Voornaam, Achternaam, Naam, Oorspronkelijke partneraccount, Partnerprogramma, Postcode, Hoofdpartner, Productinteresse, Reden afwijzing, Staat/provincie, Straat, Status indiening, Telefoonnummer, Type.

Dealer

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Gebeurtenis

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Examen

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Rekening

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Rekeninghouder

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Rekeningenportefeuille

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Financieel plan

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Financieel product

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Financiële transactie

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Fonds

Ja

Eigenaar, Partner, Status, Streefbedrag.

Fondsaanvraag

Ja

Goedgekeurd, Beslissingsdatum claim, Claimaanvraag, Vervaldatum, Fonds, Verleend, Eigenaar, Datum vooraf goedgekeurd, Vereisten vooraf goedgekeurd en Status.

HCP - Toewijzing relatie

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Huishouden

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Verzekerd eigendom

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Voorraadcontrolerapport

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Voorraadperiode

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Genodigde

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Betrokken partij

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Lead

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

MDF-aanvraag

Ja

Vooraf goedgekeurd bedrag, Aangevraagd bedrag, Status goedkeuring, Beslissingsdatum claim, Status claim, Fonds, Datum vooraf goedgekeurd, Status indiening, Datum ingediend, Goedgekeurd totaalbedrag claim, Aangevraagd totaalbedrag claim.

Berichtgevingsplan

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Item berichtgevingsplan

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Itemrelaties berichtgevingsplan

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Doelstelling

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Verkoopkans

Ja

Datum gerealiseerd, Prognose, Eigenaar, % waarschijnlijkheid, Omzet, Verkoopfase.

Order

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Partner

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Partnerprogramma

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Accountplan

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Relatie plan

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Verkoopkansplan

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Polis

Ja

Verzekerd kapitaal. Zie Polisvelden voor meer informatie.

Polishouder

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Portefeuille

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Productindicatie

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Prijsopgave

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Omzet

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Disclaimer monster

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Monsterpartij

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Monsteraanvraag

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Monsteraanvraagitem

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Steekproeftransactie

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Serviceaanvraag

Ja

Gebied, Oorzaak, Omschrijving, Eigenaar, Prioriteit, Bron, Status, Onderwerp, Type.

Handtekening

Ja

Relatie

Sociale media

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Profiel sociale media

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Oplossing

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

Aanvraag speciale prijs

Ja

Status goedkeuring, Machtigingsdatum, Beslissingsdatum claim, Status claim, Status indiening, Datum ingediend, Totaal gemachtigd bedrag, Totaal aangevraagd bedrag, Goedgekeurd totaalbedrag claim, Aangevraagd totaalbedrag claim.

Gebruiker

Ja

Kritieke waarschuwingen altijd verzenden, Type verificatie, E-mail, Externe ID voor Single Sign-On, Status, Gebruikers-ID.

Beheerder partner gebruiker

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd. Controleer bij voorkeur de volgende velden:

Kritieke waarschuwingen altijd verzenden, Type verificatie, E-mail, Externe ID voor Single Sign-On, Status, Gebruikers-ID.

OPMERKING: de wijzigingen in gebruikersrecords via de pagina 'Eigen beheer partner' worden in het hoofdcontrolespoor weergegeven met het type record 'Beheerder partner gebruiker'.

Voertuig

Nee

Standaard worden er geen velden gecontroleerd.

De volgende richtlijnen zijn van toepassing op de controle van velden:

  • Bij het controlespoor voor 'Gebruiker' bevatten de verplichte velden in de lijst met gecontroleerde velden rode tekst. U kunt het controlespoor voor 'Gebruiker' niet opslaan als u een of meer verplichte velden uit de lijst met gecontroleerde velden verwijdert.
  • Voor velden met een externe sleutel wordt de naam (en niet de ID) in het controlespoor opgeslagen en weergegeven. Als bijvoorbeeld het veld 'Account' voor het recordtype 'Verkoopkans' wordt gecontroleerd, wordt in het controlespoor de accountnaam en niet de rij-ID weergegeven.
  • Voor geen van de controleerbare recordtypen zijn adresvelden beschikbaar.
  • Velden met keuzelijsten bevatten taalafhankelijke waarden van de gebruiker.
  • Kolommen met ID's die niet in de lay-outs worden weergegeven, zijn niet beschikbaar voor controle.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u het controlespoor voor een recordtype aanpast.

Voordat u begint U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol alle volgende machtigingen zijn toegewezen:

  • Toepassing aanpassen
  • Veldcontrole beheren
  • Rollen en toegang beheren

Ga als volgt te werk om het controlespoor voor een recordtype aan te passen:

  1. Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
  2. Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
  3. Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
  4. Klik in de sectie 'Set-up veldcontrole' op de koppeling 'Set-up veldcontrole' voor het recordtype.
  5. (Optioneel) Selecteer 'Controle van gemaakte record van type record' als u gemaakte records in het controlespoor wilt bijhouden.
  6. (Optioneel) Selecteer 'Controle van verwijderde/herstelde records van type record' als u verwijderde of herstelde records in het controlespoor wilt bijhouden.
  7. Verplaats op de pagina 'Veldset-up controlespoor' de velden uit de lijst 'Beschikbare velden' naar de lijst 'Gecontroleerde velden'.

    Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u de bedrijfslimiet overschrijdt.

    De lijst 'Beschikbare velden' bevat alle standaardvelden en aangepaste velden voor het recordtype die nog niet worden gecontroleerd.

  8. Klik op 'Opslaan'.

    Een veld wordt gecontroleerd zodra controle voor dat veld wordt ingeschakeld.

OPMERKING: het type record 'Genodigde' is een onderliggend type record van het type record 'Gebeurtenis'. U kunt de controlespoorvelden aanpassen voor het type record 'Genodigde' en de sectie met verwante informatie 'Controlespoor' configureren voor het type record 'Genodigde'. Ga hiervoor naar de pagina's 'Aanpassen van de toepassing' voor het type record 'Gebeurtenis'. U kunt de sectie met verwante informatie 'Controlespoor' voor het type record 'Genodigde' alleen toevoegen aan lay-outs voor de pagina 'Gegevens genodigde'. U kunt de sectie met verwante informatie 'Controlespoor' voor het type record 'Genodigde' niet toevoegen aan lay-outs voor de pagina 'Gegevens gebeurtenis'. Werk de relevante toegangsprofielen voor gebruikers bij om deze alleen-lezentoegang te geven tot het verwante item 'Controlespoor genodigde' voor het bovenliggende type record 'Gebeurtenis'. Hiermee kunnen gebruikers het controlespoor bekijken voor records van genodigden.


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.