Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Voorbeeld voor gebruik van processen voor recordvergrendeling

In dit onderwerp wordt een voorbeeld gegeven voor het maken van een proces voor het scenario zoals beschreven in Scenario voor vergrendelen activiteitenrecords. Het kan zijn dat u deze functie op een andere manier gebruikt, afhankelijk van uw bedrijfsmodel.

U maakt als volgt een proces waarmee de gebruikersacties worden beperkt:

  • Als de status van de record is ingesteld op 'Voltooid', kunnen gebruikers de record niet verwijderen.
  • Als de status van de record is ingesteld op 'Ingediend', gebeurt het volgende:
    • Gebruikers kunnen de record niet bijwerken of verwijderen en kunnen geen andere records koppelen aan de gespreksactiviteitrecord.
    • Alle velden voor de gespreksactiviteitrecord zijn alleen-lezen.
  • Dit proces is van toepassing op gesprekken met accounts en zakelijke gesprekken maar niet op algemene gesprekken.

Ga als volgt te werk om een proces op te stellen om gespreksactiviteitrecords te vergrendelen:

  1. In Oracle CRM On Demand maakt u als volgt een proces:
    1. Voer in het veld 'Naam proces' een unieke naam in voor het proces.
    2. Selecteer 'Activiteit' in het veld 'Objectnaam'.

      Als u de optie 'Activiteit' selecteert in het veld 'Objectnaam', wordt de waarde in het veld 'Primair' automatisch ingesteld op 'Type gesprek'. Het overgangsveld wordt automatisch ingesteld op 'Status'. Zie Processen maken voor meer informatie over het maken van processen.

  2. Voeg de overgangsstatuswaarden uit de volgende tabel toe aan het proces dat u hebt gemaakt in stap 1 van deze procedure.

    Zie Overgangsstatuswaarden toevoegen aan processen voor meer informatie over het toevoegen van overgangsstatuswaarden aan processen.

    Staat/provincie

    Selectievakje 'Bijwerken uitschakelen'

    Selectievakje 'Verwijderen uitschakelen'

    Niet gestart

    Uitgeschakeld

    Uitgeschakeld

    Lopend

    Uitgeschakeld

    Uitgeschakeld

    Voltooid

    Uitgeschakeld

    Ingeschakeld

    Toegewezen

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

  3. Voeg de primaire waarden 'Gesprekken met account' en 'Zakelijke gesprekken' toe aan het proces om het proces te beperken zodat het van toepassing is op gesprekken met accounts en zakelijke gesprekken maar niet op algemene gesprekken.

    Zie Processen beperken voor meer informatie over het beperken van processen.

  4. Configureer de veldset-up bij de overgangsstatus 'Ingediend' en selecteer het selectievakje 'Alleen-lezen' voor alle velden.

    Zie Veldset-up configureren voor overgangsstatuswaarden voor meer informatie over het opzetten van velden voor overgangsstatuswaarden.

  5. Bij de overgangsstatuswaarden 'Voltooid' en 'Ingediend' schakelt u de juiste toegangscontroles voor verwante recordtypen in.

    De instellingen voor de selectievakjes worden weergegeven in de volgende tabel. Zie Toegangscontroles voor verwante recordtypen inschakelen voor meer informatie over het inschakelen van toegangscontroles voor verwante recordtypen.

    Overgangsstatus

    Type verwante record

    Maken/toevoegen uitschakelen

    Bijwerken uitschakelen

    Verwijderen uitschakelen

    Voltooid

     

    Reactieberichten

    Uitgeschakeld

    Uitgeschakeld

    Ingeschakeld

    Gedetailleerde producten

    Uitgeschakeld

    Uitgeschakeld

    Ingeschakeld

    Afgeleverd promotie-item

    Uitgeschakeld

    Uitgeschakeld

    Ingeschakeld

    Afgeleverde monsters

    Uitgeschakeld

    Uitgeschakeld

    Ingeschakeld

    Monsteraanvragen

    Uitgeschakeld

    Uitgeschakeld

    Ingeschakeld

    Monstertransacties

    Uitgeschakeld

    Uitgeschakeld

    Ingeschakeld

    Handtekeningen

    Uitgeschakeld

    Uitgeschakeld

    Ingeschakeld

    Oplossingen

    Uitgeschakeld

    Uitgeschakeld

    Ingeschakeld

    Ingediend

     

    Bijlagen

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Boeken

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Relaties (M:M)

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Aangepaste objecten 01-03

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Reactieberichten

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Gedetailleerde producten

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Afgeleverde monsters

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Monsteraanvragen

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Monstertransacties

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Handtekeningen

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Oplossingen (M:M)

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

    Ingeschakeld

OPMERKING: aan records voor monsteraanvragen zijn records voor monsteraanvraagitems gekoppeld die moeten worden vergrendeld als de bovenliggende record wordt vergrendeld. Stel een afzonderlijk proces in op basis van het type record 'Monsteraanvraag' om de records voor monsteraanvraagitems te vergrendelen. Op dezelfde wijze zijn aan records voor monstertransacties ook records voor transactie-items gekoppeld. Stel een afzonderlijk proces in op basis van het type record 'Monstertransactie' om de records voor transactie-items te vergrendelen. Via het proces dat u instelt voor een type record, worden de bovenliggende records van dat type record en de onderliggende records vergrendeld. Records die zijn gekoppeld aan de onderliggende records, worden niet vergrendeld.


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.