Oracle CRM On Demand beheren > Toepassingen aanpassen > Pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor recordtype > Lijsttoegang en -volgorde beheren
Lijsttoegang en -volgorde beheren
Voor elk recordtype kunt u opgeven welke lijsten beschikbaar zijn voor elke rol en de in welke volgorde de lijsten worden weergegeven op de startpagina van het recordtype.
U kunt alleen een nieuwe lay-out maken voor rollen die u nog niet hebt aangepast. U kunt ook bestaande lay-outs bewerken of verwijderen. U kunt de lijsttoegang en -volgorde niet beheren voor privélijsten van een gebruiker.
Voordat u begint:
Omdat u een rol moet selecteren waarop deze aanpassing van toepassing is, moet u alle rollen instellen voordat u deze procedure start. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moeten de machtiging 'Toepassing aanpassen' en de machtiging 'Openbare lijsten beheren' zijn toegewezen aan uw rol.
Ga als volgt te werk om lijsttoegang te maken of wijzigen:
- Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- Klik in de sectie 'Lijsttoegang en -volgorde' op de koppeling voor het recordtype 'Lijsttoegang en -volgorde'.
- Voer op de pagina 'Lay-out lijstvolgorde' een van de volgende handelingen uit:
- Klik op 'Bewerken' of 'Kopiëren' om een bestaande lay-out te wijzigen.
- Klik op de knop 'Nieuwe lay-out' om een nieuwe lay-out te maken.
- Selecteer een rol in de vervolgkeuzelijst 'Rolnaam' een rol als u een nieuwe lay-out maakt.
Alleen rollen waaraan nog geen lay-out is gekoppeld, zijn beschikbaar in de vervolgkeuzelijst.
- Verplaats lijsten naar wens tussen de lijsten 'Alle lijsten', 'Beschikbare lijsten voor deze rol' en 'Weergeven in shortlist'.
- 'Alle lijsten' bevat alle lijsten voor het recordtype, naast privélijsten.
- 'Beschikbare lijsten voor deze rol' bevat alle lijsten die beschikbaar zijn voor de geselecteerde rol. Deze lijsten worden ook weergegeven in het veld 'Lijst' voor het type record in opzoekvensters voor het type record.
- 'Weergeven in shortlist' bevat de lijsten die worden weergegeven in de sectie 'Lijst' op de startpagina, in de keuzelijst voor lijsten op de lijstpagina's voor het type record en in het veld 'Lijst' voor het type record in opzoekvensters voor het type record. Zie Zoeken naar records in opzoekvensters voor meer informatie over het veld 'Lijst' voor recordtypen.
- Wijzig de volgorde van de lijsten naar wens met de pijl-omhoog en pijl-omlaag.
- Klik op 'Opslaan'.
|