Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Verkoopkansen opnieuw toewijzen

Als u de juiste toegangsrechten hebt, kunt u een verkoopkans handmatig opnieuw toewijzen door de eigenaar of het primaire aangepaste boek te wijzigen in de verkoopkansrecord.

OPMERKING: afhankelijk van de eigenaarmodus voor de record die wordt ingesteld door de beheerder voor het type record, kunt u een verkoopkansrecord toewijzen aan een eigenaar of een primair aangepast boek. U kunt een verkoopkansrecord niet toewijzen aan een eigenaar en een primair aangepast boek. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records.

Als Assignment Manager wordt gebruikt in uw bedrijf en het type record 'Verkoopkans' is geconfigureerd voor de gebruikersmodus of de gemengde modus voor recordeigendom, kunt u een account ook toewijzen aan een nieuwe gebruiker door het selectievakje 'Verkoopkans opnieuw toewijzen' in te schakelen voor de aanvraag.

Ga als volgt te werk om een verkoopkans opnieuw toe te wijzen:

  1. Selecteer de verkoopkans die u opnieuw wilt toewijzen.

    Zie Records zoeken voor instructies voor het selecteren van verkoopkansen.

  2. Klik op de gegevenspagina voor de verkoopkans op 'Bewerken'.
  3. Voer een van de volgende stappen uit op de bewerkingspagina voor de verkoopkans:
    • Klik op het pictogram 'Opzoeken' in het veld 'Eigenaar' of het veld 'Boek' en selecteer vervolgens een andere gebruiker of een ander boek in het opzoekvenster.
    • Schakel het selectievakje 'Verkoopkans opnieuw toewijzen' in als de verkoopkans opnieuw moet worden toegewezen in Assignment Manager.

      OPMERKING: Met Assignment Manager kunnen records alleen opnieuw worden toegewezen aan gebruikers. Records kunnen alleen opnieuw worden toegewezen als het type record is geconfigureerd in gebruikersmodus of in gemengde modus voor eigendom van de record. Met Assignment Manager kunnen records niet opnieuw worden toegewezen als het type record is geconfigureerd in boekmodus. Zie Gegevenstoegang, records delen en eigendom records voor meer informatie over eigenaarmodi voor records.

  4. Sla uw wijzigingen op.

OPMERKING: de verwerkingstijd voor het opnieuw toewijzen van records kan verschillen, afhankelijk van de complexiteit van de toewijzingsregels in uw bedrijf, het aantal records die opnieuw moeten worden toegewezen en de huidige systeembelasting.


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.