Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Dubbele records en externe ID's

Als u records importeert, kunt u een van de volgende opties kiezen om dubbele records te verwerken:

  • De duplicaten niet importeren
  • De bestaande duplicaten overschrijven

    OPMERKING:  de optie voor overschrijven is niet beschikbaar als u afspraakgebruikers, taakgebruikers of aantekeningen importeert. Er worden altijd nieuwe records voor deze recordtypen gemaakt.

  • Aanvullende records voor de duplicaten maken (alleen relaties, leads, afspraken en taken)

Als u ervoor kiest om bestaande records te overschrijven als u gegevens importeert, wordt in Oracle CRM On Demand gecontroleerd of de record in uw importbestand een duplicaat is van een bestaande record in Oracle CRM On Demand. Hiervoor worden de waarden gecontroleerd in de velden die worden gebruikt om op dubbele records te controleren. Als uw record een duplicaat is, worden in Oracle CRM On Demand de velden op de bestaande record in Oracle CRM On Demand bijgewerkt met de waarden van de record die u importeert, met uitzondering van de velden die worden gebruikt om op dubbele records te controleren.

Op vele recordtypen kunt u het veld 'Externe ID' of een vooraf gedefinieerde set velden gebruiken om te controleren of de record in uw importbestand een duplicaat is van een bestaande record in Oracle CRM On Demand. Als u het veld 'Externe ID' gebruikt als het veld om op dubbele records te controleren, worden alle velden op de record in Oracle CRM On Demand bijgewerkt zodra er een dubbele record wordt gevonden, met uitzondering van het veld 'Externe ID'. Als u de vooraf gedefinieerde set velden gebruikt om op dubbele records te controleren, worden eveneens alle velden bijgewerkt op de record in Oracle CRM On Demand, met uitzondering van de velden die worden gebruikt om op duplicaten te controleren.

Als u de vooraf gedefinieerde set velden gebruikt om te controleren of de record in uw importbestand een duplicaat is van een bestaande record, dan wordt met Oracle CRM On Demand de waarde gecontroleerd in alle vooraf gedefinieerde velden om te bepalen of de record een duplicaat is. Als de waarden in alle vooraf gedefinieerde velden in het CSV-bestand precies overeenkomen met de waarden in alle bijbehorende velden in een bestaande record, dan is de record een duplicaat. Stel bijvoorbeeld dat u een relatierecord importeert en dat de waarden in de velden 'Voornaam', 'Achternaam', 'Telefoon werk' en 'E-mail' overeenkomen met de waarden in een bestaande record. De record die u importeert wordt dan als een duplicaat beschouwd. Als de waarden in de velden 'Voornaam', 'Achternaam' en 'E-mail' overeenkomen met de waarden in een bestaande record, maar het veld 'Telefoon werk' leeg is in uw CSV-bestand en niet leeg is in de bestaande record, wordt de record in het CSV-bestand niet als een duplicaat beschouwd.

Voor het recordtype 'Account' kunt u bijvoorbeeld het veld 'Externe ID' of een combinatie van de velden 'Naam account' en 'Locatie' gebruiken om op dubbele records te controleren. Als de record in uw bestand een dubbele record is, wordt de bestaande record in Oracle CRM On Demand als volgt bijgewerkt met de gegevens uit uw importbestand:

  • Als u het veld 'Externe ID' hebt gebruikt om op duplicaten te controleren, worden alle andere velden dan het veld 'Externe ID' bijgewerkt op de record in Oracle CRM On Demand.
  • Als u de velden 'Naam account' en 'Locatie' hebt gebruikt om op dubbele records te controleren, worden alle andere velden dan 'Naam account' en 'Locatie' bijgewerkt op het record in Oracle CRM On Demand.

Ga als volgt te werk om records bij te werken:

  1. Stel uw CSV-importbestand in met een kolom voor de externe ID's of voor alle velden voor het controleren op duplicaten voor het recordtype.
  2. Zorg ervoor dat de externe ID's van de veldwaarden voor het controleren op duplicaten identiek zijn aan de waarden voor de bestaande records. Als u externe ID's gebruikt, werkt de update alleen wanneer elke ID uniek is in het systeem.
  3. Neem in ieder geval alle verplichte velden op in uw CSV-importbestand.
  4. Selecteer de optie 'Records overschrijven' in stap 1 van de assistent 'Importeren'.
  5. Zorg ervoor dat u het veld 'Externe ID' of alle velden voor het controleren op duplicaten toewijst in de stap 'Veldtoewijzing' van de assistent 'Importeren'.
  6. Voltooi alle stappen van de assistent 'Importeren' om de gegevens te importeren.

Wanneer u records bijwerkt met behulp van de assistent 'Importeren', worden alleen velden overschreven die u in de stap 'Veldtoewijzing' toewijst. Als u velden hebt die niet hoeven te worden bijgewerkt en gecontroleerd op duplicaten, hoeft u deze velden niet toe te wijzen.

Als er externe ID's bestaan en u deze tijdens het importproces hebt toegewezen, wordt op basis hiervan bepaald of een record een duplicaat is. Wanneer u andere recordtypen importeert, kunt u deze externe ID's als referentie gebruiken, zodat de koppelingen worden overgenomen in Oracle CRM On Demand.

Bijvoorbeeld: u hebt een kolom account_id in het bestand account.csv en wilt deze toewijzen aan de record 'Externe unieke ID' in Oracle CRM On Demand. Wanneer u relaties importeert en het bestand contacts.csv een kolom contact_id (de unieke ID van de relatie) en een kolom account_id (een verwijzing naar de ID's in het bestand account.csv) bevat, wijst u contact_id toe aan 'Externe unieke ID' en account_id aan 'Externe ID account'. Tijdens het importproces wordt het veld account_id in elke relatierecord gecontroleerd om te bepalen of de account bestaat en om de account aan de relatie te koppelen.

Als er geen externe ID's bestaan of als u externe ID's in uw bestand niet toewijst aan de velden voor de externe ID in de toepassing, worden duplicaten bepaald door sommige velden te vergelijken. De volgende tabel bevat de velden op basis waarvan dubbele records worden bepaald:

Records van dit type

Zijn duplicaten als deze velden overeenkomen

Account

  • Naam account en Locatie

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Adres account

Account, Adres en Adrestype

Accountboek

Account en Boek

Relatie account

  • Naam account en Volledige naam relatie

    Of

  • Externe ID van account en Externe ID van relatie (gemaakt in een ander softwaresysteem)

    Of

  • Account-ID en Relatie-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Accountteam

Account en Gebruiker

Accreditatie

  • Naam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Accreditatieaanvraag

  • ID

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Adres

  • Naam adres

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Toewijzing

  • Product, Type, Eigenaar en Begindatum

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Aanvraag

  • Naam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Afspraak

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

    OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt niet gecontroleerd op dubbele records wanneer afspraken in de gebruikersinterface worden gemaakt.

Afspraakrelatie

  • Externe ID afspraak, Relatie (Externe ID relatie of Volledige naam relatie)

Afspraakgebruiker

  • Externe ID afspraak, Gebruiker (Gebruikers-ID of Externe ID gebruiker)

Activum

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

Geblokkeerd product

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Boek

  • Boeknaam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Boekgebruiker

  • 'Boek-ID', 'Externe boek-ID' of 'Naam boek' als u bestaande boeken wilt bekijken.
  • 'Gebruikers-ID' of 'Externe gebruikers-ID' als u boekgebruikers wilt bekijken binnen het boek.

Makelaarprofiel

  • Naam makelaarprofiel

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Businessplan

  • Naam plan

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Campagne

  • Broncode

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Ontvanger campagne

Campagne (Externe ID campagne of Campagne-ID), Relatie (Volledige naam relatie of Externe ID relatie), Broncode

OPMERKING: geef 'Volledige naam relatie' of 'Externe ID relatie' op, maar niet beide.

Certificering

  • Naam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Certificeringsaanvraag

  • ID

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Claim

  • Claimnummer

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Relatie

  • Voornaam, Achternaam, Telefoon werk en E-mail

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

    OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt niet gecontroleerd op dubbele records wanneer relaties in de gebruikersinterface worden gemaakt.

Adres relatie

Relatie, Adres en Adrestype

Relatieboek

Relatie en Boek

Licentie relatie voor staat/provincie

  • Licentienummer

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Team relatie

Relatie (Naam relatie of Externe ID relatie) en Gebruiker (Gebruikers-ID)

Cursus

  • Naam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Inschrijving voor cursus

  • ID

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Dekking

  • Dekkingsnaam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Aangepaste objecten 01, 02, 03

Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt niet gecontroleerd op dubbele records wanneer records voor aangepaste objecten in de gebruikersinterface worden gemaakt.

Aangepaste objecten 04 en hoger

  • Naam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

    OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt niet gecontroleerd op dubbele records wanneer records voor aangepaste objecten in de gebruikersinterface worden gemaakt.

Schade

  • Schadenaam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Dealer

  • Naam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Dealregistratie

  • Naam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Gebeurtenis

  • Naam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Examen

  • Naam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Registratie examen

  • ID

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Rekening

  • Rekening

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Rekeningenportefeuille

  • Portefeuillenaam rekening

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Rekeninghouder

  • Naam rekeninghouder

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Financieel plan

  • Naam financieel plan

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Financieel product

  • Naam financieel product

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Financiële transactie

  • Transactie-ID

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

HCP - Toewijzing relatie

  • Relatie-ID, Product-ID, Type toewijzing en Begindatum

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Verzekerd eigendom

  • Type

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Voorraadcontrolerapport

  • Meldingsdatum

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Voorraadperiode

  • Begindatum

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Genodigde

  • Gebeurtenis en Naam relatie (Volledige naam relatie of Volledige naam relatie en Relatie-ID)

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Betrokken partij

  • Naam betrokken partij

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Lead

  • Voornaam, Achternaam, Bedrijf, Primair telefoonnummer en E-mail

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

    OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt niet gecontroleerd op dubbele records wanneer leads in de gebruikersinterface worden gemaakt.

MDF-aanvraag

  • Aanvraagnaam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Berichtgevingsplan

  • Naam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Item berichtgevingsplan

  • Naam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Itemrelaties berichtgevingsplan

  • Naam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Aantekening

  • Niet controleren op duplicaten (er worden altijd nieuwe records gemaakt)

Doelstelling

  • Naam doelstelling

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Verkoopkans

  • Naam verkoopkans en Account (Naam account of Externe ID account)

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Relatierol - Verkoopkans

  • Naam verkoopkans en Volledige naam relatie

Omzet per product voor verkoopkans

Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt niet gecontroleerd op dubbele records wanneer records voor de omzet per product voor verkoopkans in de gebruikersinterface worden gemaakt.

Order

  • Ordernummer

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Orderitem

  • Nummer orderitem

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Partner

  • Naam partner en Locatie

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Partnerprogramma

  • Naam partnerprogramma

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Accountplan

  • Relatiecode

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Relatie plan

  • Volledige naam relatie

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Verkoopkansplan

  • Verkoopkans

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Polis

  • Polisnummer

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Polishouder

  • Naam polishouder

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Portefeuille

  • Rekeningnummer en Product

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Prijslijst

  • Naam prijslijst

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Regelitem prijslijst

  • Regelitem

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Product

  • Productnaam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Productindicatie

  • Productindicatienaam
    Of
  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Productcategorie

  • Categorienaam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Disclaimer monster

  • Relatiecode

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Monstervoorraad

  • Relatiecode

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Monsterpartij

  • Partijnr

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Monsteraanvraag

  • Ordernummer

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Monsteraanvraagitem

  • Nummer orderitem

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Monstertransactie

  • Naam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Serviceaanvraag

  • SA-nummer

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Profiel sociale media

  • Auteur en Community

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Oplossing

  • Titel

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Speciale prijs product

  • Itemnummer

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

    OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt niet gecontroleerd op dubbele records wanneer records voor speciale prijs product in de gebruikersinterface worden gemaakt.

Aanvraag speciale prijs

OPMERKING: in de importassistent wordt dit recordtype weergegeven als 'SP-aanvraag'.

  • Aanvraagnaam

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Taak

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Relatie taak

  • Externe ID taak, Relatie (Externe ID relatie of Volledige naam relatie)

Gebruiker taak

  • Externe ID taak, Gebruiker (Gebruikers-ID of Externe ID gebruiker)

Transactie-item

  • Monster

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Gebruiker

  • Gebruikers-ID

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Voertuig

  • Chassisnr

    Of

  • Externe ID (gemaakt door een ander softwaresysteem)

    Of

  • Rij-ID (Oracle CRM On Demand interne ID)

Relatie voertuig

Voertuig en relatie

LET OP: wanneer u bestanden bijwerkt, kunt u het beste de externe ID of de andere set met velden toewijzen om duplicaten te bepalen. Als u beide toewijst, loopt u het risico dat velden voor het controleren op duplicaten worden overschreven terwijl u dit niet wilt. Bijvoorbeeld: als u de externe ID, accountnaam en locatie toewijst wanneer u accountrecords bijwerkt en er wordt een duplicaat gevonden op basis van de externe ID, worden de bestaande waarden in de database overschreven door de accountnaam en de locatie. Als er geen duplicaten zijn gevonden op basis van de externe ID, wordt gecontroleerd op duplicaten op basis van de accountnaam en locatie. Als deze worden gevonden, wordt de externe ID in de database overschreven.

Overzicht van accountimport en externe ID's

Wanneer u accounts importeert, geeft u op hoe u dubbele records wilt verwerken in de toepassing:

  • Geen dubbele records

    Als er duplicaten zijn gevonden, wordt de dubbele record niet geïmporteerd.

  • Bestaande records overschrijven

    Als er duplicaten zijn gevonden, wordt de bestaande record bijgewerkt. Als meer dan één duplicaat wordt gevonden, worden geen records ingevoegd of bijgewerkt.

Nadat u het gedrag hebt geselecteerd, hebt u de mogelijkheid om velden toe te wijzen, inclusief deze twee externe ID's die beschikbaar zijn tijdens het importeren van accounts:

  • Externe unieke ID. Verwijst naar de externe ID van de huidige record die moet worden geïmporteerd. De externe unieke ID is direct betrokken bij de controle op duplicaten, zoals wordt beschreven in deze sectie.
  • Externe ID bovenliggende account. Verwijst naar de externe ID van de bovenliggende record voor de huidige record.

Deze externe ID's gedragen zich onafhankelijk van elkaar.

Scenario's voor externe unieke ID's

Scenario A: externe unieke ID wordt niet toegewezen

De controle op duplicaten wordt gebaseerd op de accountnaam en locatie. Als er een duplicaat wordt gevonden, wordt het gedrag bepaald aan de hand van de geselecteerde optie voor het controleren op duplicaten.

Scenario B: externe unieke ID wordt toegewezen

Bij een importactie wordt eerst geprobeerd een dubbele record te zoeken met behulp van de externe unieke ID.

  • Scenario B1: één dubbele externe ID gevonden

    De accountnaam en locatie worden gecontroleerd op duplicaten buiten de huidige afgestemde record. Als een duplicaat wordt gevonden, worden geen records bijgewerkt of ingevoegd.

    Als de optie voor het controleren op duplicaten is ingesteld op 'Records overschrijven', wordt de record bijgewerkt (inclusief 'Naam account' en 'Locatie').

    Als de optie voor het controleren op duplicaten is ingesteld op 'Geen dubbele records', worden geen records bijgewerkt of ingevoegd.

  • Scenario B2: meerdere dubbele externe ID's gevonden

    Er worden geen records ingevoegd of bijgewerkt.

  • Scenario B2: geen dubbele externe ID gevonden

    Tijdens de importactie wordt nu gecontroleerd op duplicaten op basis van de accountnaam en locatie.

    • Scenario B3a: geen dubbele accountnaam en locatie gevonden.
      Record wordt ingevoegd.
    • Scenario B3b: één dubbele accountnaam en locatie gevonden
      Als de optie voor het controleren op duplicaten is ingesteld op 'Records overschrijven', wordt de record bijgewerkt, inclusief de externe unieke ID. Als de optie voor het controleren op duplicaten is ingesteld op 'Geen dubbele records', worden geen records bijgewerkt.
    • Scenario B3c: meerdere dubbele accountnamen en locaties gevonden
      Er worden geen records ingevoegd of bijgewerkt.

Scenario C: externe unieke ID wordt niet toegewezen

De accountnaam en locatie worden gebruikt om op duplicaten te controleren.

  • Scenario C1: één dubbele accountnaam en locatie gevonden

    Als de optie voor het controleren op duplicaten is ingesteld op 'Records overschrijven', wordt de record bijgewerkt.

    Als de optie voor het controleren op duplicaten is ingesteld op 'Geen dubbele records', worden geen records bijgewerkt of ingevoegd.

  • Scenario C2: meerdere dubbele accountnamen en locaties gevonden

    Er worden geen records bijgewerkt of ingevoegd.

  • Scenario C3: geen dubbele accountnaam en locatie gevonden

    Record wordt ingevoegd.

Scenario's voor externe ID's van bovenliggende accounts

De externe ID van een bovenliggende account wordt alleen gebruikt om de gerelateerde bovenliggende accountrecord in te stellen. De ID is niet van invloed op de controle op duplicaten of updates.

Scenario A: externe ID van bovenliggende account wordt toegewezen

Tijdens de importactie wordt de externe ID van de bovenliggende account alleen gebruikt om de bovenliggende account te bepalen.

  • Scenario A1: meerdere records komen overeen met externe ID van bovenliggende account

    Bovenliggende account wordt niet ingesteld.

  • Scenario A2: één record komt overeen met externe ID van bovenliggende account

    Bovenliggende account wordt ingesteld.

  • Scenario A3: er komen geen records overeen met externe ID van bovenliggende account

    Bovenliggende account wordt niet ingesteld.

Scenario B: externe ID van bovenliggende account wordt niet toegewezen

Tijdens de importactie worden de naam en locatie van de bovenliggende account gebruikt om de bovenliggende account te bepalen.

  • Scenario B1: meerdere records komen overeen met naam en locatie van bovenliggende account

    Bovenliggende account wordt niet ingesteld.

  • Scenario B2: één record komt overeen met naam en locatie van bovenliggende account

    Bovenliggende account wordt ingesteld.

  • Scenario B3: er komen geen records overeen met naam en locatie van bovenliggende account

    Bovenliggende account wordt niet ingesteld.


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.