Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Toegang tot de gegevens- en integratiehulpmiddelen

Op uw persoonlijke startpagina vindt u koppelingen naar hulpmiddelen waarmee u gegevens kunt importeren en gegevens in Oracle CRM On Demand kunt integreren met andere toepassingen.

OPMERKING: de systeembeheerder zet de toegang tot de beschikbare clients op en schakelt deze in. Clients: Oracle Outlook Email Integration On Demand en Oracle CRM On Demand Desktop.

Ga als volgt te werk om de gegevens- en integratiehulpmiddelen te openen:

  1. Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Mijn set-up'.
  2. Klik op uw persoonlijke startpagina in de sectie 'Gegevens- en integratiehulpmiddelen' op de koppeling voor het hulpmiddel dat u wilt gebruiken:
    • Als u uw relaties wilt importeren, klikt u achtereenvolgens op 'Gegevens- en integratiehulpmiddelen' en 'Relaties invoeren'.

      Zie Relaties importeren voor meer informatie.

    • Klik op 'Gegevens- en integratiehulpmiddelen' en klik daarna op 'Wachtrij importaanvragen' om de importaanvraaggegevens te bekijken (in behandeling en lopend).

      Zie Importresultaten bekijken voor meer informatie.

    • Klik op 'Gegevens- en integratiehulpmiddelen' en klik daarna op 'Wachtrij exportaanvragen' om de exportaanvraaggegevens te bekijken (in behandeling en lopend).

      Zie Exportaanvragen bekijken voor meer informatie.

    • Klik op 'Gegevens- en integratiehulpprogramma's' en klik vervolgens op 'Oracle CRM On Demand Desktop' om Oracle CRM On Demand Desktop te installeren.

      Zie Oracle CRM On Demand Desktop installeren voor meer informatie.

    • Als u bepaalde e-mails aan account-, relatie-, lead-, verkoopkans- of serviceaanvraagrecords in Oracle CRM On Demand wilt koppelen, klikt u achtereenvolgens op 'Gegevens- en integratiehulpmiddelen' en 'Oracle Outlook Email Integration On Demand'.

      Zie E-mails toevoegen vanuit Microsoft Outlook en Lotus Notes voor meer informatie.

    • Als u een widget wilt insluiten, klikt u op 'CRM On Demand-inhoud insluiten'.

      Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:

Verwant onderwerp

Zie het volgende onderwerp voor verwante informatie over gegevens- en integratiehulpmiddelen:


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.