Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Recordgegevens bijwerken

In het algemeen kunt u recordgegevens bijwerken als u eigenaar van de record bent, als u de manager van de recordeigenaar bent of als de eigenaar u bewerktoegang tot de record verleent. Uw bedrijfsbeheerder kan echter toegangsniveaus aanpassen om uw toegang tot records te beperken of uit te breiden.

Als u de status van een oplossingsrecord wilt wijzigen of een oplossing wilt publiceren, moet aan uw gebruikersrol de machtiging 'Oplossingen publiceren' zijn toegewezen.

OPMERKING: bepaalde velden zijn standaard ingesteld op alleen-lezen en kunnen alleen worden bijgewerkt in Oracle CRM On Demand. Enkele voorbeelden van velden die altijd zijn ingesteld op alleen-lezen zijn de velden 'Gemaakt' en 'Gemaakt: datum'. Beide velden zijn beschikbaar in veel verschillende recordtypen.

U kunt records op de volgende manieren bijwerken:

  • Velden inline bewerken op de lijst- en gegevenspagina's.

    Uw beheerder kan inline bewerken in het bedrijfsprofiel in- of uitschakelen. Standaard is inline bewerken ingeschakeld.

    TIP: op de meeste lijstpagina's kunt u een gegevenspagina van een record openen in een recordvenster op de lijstpagina. U hoeft de lijstpagina niet te verlaten. Zie Recordvenster op lijstpagina's en Recordvenster op lijstpagina's gebruiken voor meer informatie.

    OPMERKING: wanneer u een veld inline bewerkt, wordt u soms gevraagd om naar de bewerkingspagina te gaan en de bewerking te voltooien. Deze vraag verschijnt als u nog meer velden moet bewerken of als er een bedrijfsproces is gekoppeld aan het veld dat u inline aan het bewerken was.

  • Door de record op de bewerkpagina bij te werken.

    U kunt de bewerkingspagina weergeven door op de koppeling 'Bewerken' voor een record op de lijstpagina of op de knop 'Bewerken' voor een record op de gegevenspagina te klikken.

  • Door records te importeren:
    • Met de importassistent om recordgegevens uit externe CSV-bestanden te importeren als uw gebruikersrol de machtiging 'Persoonlijke import' bevat
    • Met het clienthulpprogramma Oracle Data Loader On Demand
    • Met webservices om records met andere toepassingen te synchroniseren

      Het type records dat u kunt importeren, is afhankelijk van de machtigingen die aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. Zie Import- en exporthulpprogramma's voor meer informatie over het importeren van records uit externe CSV-bestanden en andere externe bronnen.

U kunt ook velden bewerken in gekoppelde records op de gegevenspagina van de hoofdrecord (als inline bewerken is ingeschakeld). Zie Gekoppelde records bijwerken vanuit hoofdrecords voor meer informatie over het bijwerken van velden.

OPMERKING: u kunt de functie voor inline bewerken niet gebruiken als een voorbeeldvenster is geopend of wanneer u het berichtencentrum gebruikt.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u velden inline bewerkt op lijstpagina's, in verwante informatiesecties en op pagina's met recordgegevens. U kunt velden alleen inline bewerken als deze functie is ingeschakeld.

Ga als volgt te werk om velden inline bij te werken:

  1. Houd op de volledige lijstpagina of de gegevenspagina van de record de aanwijzer boven het veld dat u wilt bijwerken.

    Rechts van het veld wordt een bewerkpictogram weergegeven. Afhankelijk van het veldtype wordt een ander pictogram weergegeven. Als een veld op de pagina Alleen lezen is en u houdt de muis boven het veld, wordt geen informatie weergegeven. Er gebeurt niets wanneer u op het veld klikt. Als een veld op een volledige lijstpagina Alleen lezen is en u houdt de aanwijzer boven het veld, wordt wel informatie weergegeven. Er wordt ook een inline editor (alleen lezen) weergegeven wanneer u op het veld klikt dat Alleen lezen is.

  2. Klik op het bewerkpictogram of klik op het veld om de bewerkmodus voor inline bewerken in te schakelen.

    Bij sommige velden is er een functioneel verschil tussen klikken op velden en klikken op het bewerkpictogram. Als u op een telefoonveld klikt, wordt een teksteditor weergegeven waarin u het telefoonnummer direct kunt invoeren. Als u op het bewerkpictogram klikt, wordt een telefooneditor weergegeven waarin u het land, netnummer, telefoonnummer en toestel apart kunt opgeven.

  3. Werk de waarde van het veld bij.
  4. Klik op het pictogram met het groene vinkje of druk op Enter om de wijzigingen op te slaan.

    Als u wijzigingen wilt annuleren, klikt u op het pictogram met de rode X of drukt u op Esc.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u recordgegevens kunt bijwerken op een bewerkingspagina.

Ga als volgt te werk om recordgegevens bij te werken op een bewerkingspagina:

  1. Klik op de lijstpagina van de record op de koppeling 'Bewerken' voor de record of klik op de titelbalk van de gegevenspagina op 'Bewerken'.
  2. Werk op de bewerkingspagina de benodigde gegevens bij.
  3. Sla de record op:
    • Klik op 'Opslaan' om deze record op te slaan en vervolgens de gegevenspagina van de record te openen (waar u gegevens aan deze record kunt koppelen).
    • Klik op 'Opslaan en nieuw' om deze record op te slaan en vervolgens de bewerkingspagina te openen (waar u een andere record kunt maken).

OPMERKING: De systeembeheerder kan een veld zo configureren dat het veld conditioneel vereist is. Het veld is niet standaard vereist maar wordt vereist als de gegevens in andere velden voor de record voldoen aan bepaalde criteria. Als aan de opgegeven criteria wordt voldaan, wordt er een rode asterisk (*) weergegeven naast het veld dat nu een verplicht veld is. Als er een tekstlabel wordt weergegeven voor het veld, wordt de tekst weergegeven als tekst met een rode kleur. Als het veld leeg is, werkt u het veld bij voordat u de record opslaat.zie Voorwaardelijk verplichte velden voor informatie over enkele beperkingen die van toepassing zijn bij het bewerken van voorwaardelijk verplichte velden.


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.