Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Records koppelen aan uw geselecteerde record

In Oracle CRM On Demand kunt u records aan elkaar koppelen. Wanneer u records koppelt, krijgt u toegang tot alle verwante informatie uit de records die u bekijkt. U kunt bijvoorbeeld een volledige weergave van klantgegevens zien als u relaties, verkoopkansen en activiteiten koppelt aan een accountrecord.

Met koppelingen worden records aan elkaar gerelateerd, zodat u en anderen met toegangsrechten voor de record de gegevens volledig kunnen bekijken.

Gebruik opzoekvensters om bestaande records te zoeken en te selecteren die u wilt koppelen aan de record waarmee u werkt. Afhankelijk van de instellingen door de systeembeheerder voor de zoeklay-out voor een type record voor uw rol, is het opzoekvenster voor dat type record mogelijk al gevuld met records als het venster wordt geopend. Zie Record zoeken in opzoekvensters voor meer informatie over opzoekvensters en het gebruik van opzoekvensters. Zie Slimme koppelingen en automatisch oplossen voor meer informatie over hoe slimme koppelingen kunnen worden gebruikt om een record te zoeken die u wilt koppelen aan een andere record.

Nieuwe en bestaande records koppelen

Op recordgegevenspagina's kunt u een van deze of beide acties uitvoeren, afhankelijk van de recordtypen waarmee u werkt:

  • Bestaande records koppelen aan een hoofdrecord.
  • Nieuwe records maken die automatisch aan de hoofdrecord zijn gekoppeld.

Nieuwe records worden toegevoegd aan de database zodra ze worden gekoppeld aan de geselecteerde record. Bijvoorbeeld: een activiteit die u vanaf de pagina 'Leadgegevens' maakt, wordt gekoppeld aan de lead en vervolgens weergegeven op de activiteitenpagina's.

OPMERKING: u kunt bepaalde velden in gekoppelde records ook bijwerken vanuit de gegevenspagina van de hoofdrecord (als inline bewerken is ingeschakeld). Zie Gekoppelde records bijwerken vanuit hoofdrecords voor meer informatie.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een of meer records koppelt aan de geselecteerde record in de sectie met verwante informatie op de recordgegevenspagina.

Ga als volgt te werk om een bestaande record te koppelen aan de geselecteerde record:

  1. Selecteer de hoofdrecord.

    Zie Records zoeken voor meer informatie over het selecteren van records.

  2. Schuif op de recordgegevenspagina omlaag naar de desbetreffende sectie met verwante informatie en klik op 'Toevoegen'.

    Afhankelijk van de recordtypen die u koppelt, wordt een opzoekvenster met meervoudige koppelingen of een lijstpagina geopend.

  3. Voer een van de volgende opties uit:
    • In het opzoekvenster met meervoudige koppelingen klikt u op 'Selecteren' voor elke record die u wilt koppelen aan de hoofdrecord en klikt u op 'OK'.
    • Op de lijstpagina klikt u op het opzoekpictogram naast het veld om het opzoekvenster te openen en klikt u op 'Selecteren' voor de record die u wilt koppelen aan de hoofdrecord.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een nieuwe record maakt en deze koppelt aan de geselecteerde record.

OPMERKING: afhankelijk van de recordtypen waarmee u werkt, kunt u mogelijk geen nieuwe, gekoppelde records maken voor de geselecteerde record.

Ga als volgt te werk om een nieuwe record te maken en koppelen aan de geselecteerde record:

  1. Selecteer de hoofdrecord.

    Zie Records zoeken voor meer informatie over het selecteren van records.

  2. Schuif op de recordgegevenspagina omlaag naar de desbetreffende sectie met verwante informatie en klik op 'Nieuw'.

    OPMERKING: in sommige gevallen is de knop 'Nieuw' niet beschikbaar in de sectie met verwante informatie. In dat geval klikt u op 'Toevoegen' en daarna op 'Nieuw' in het opzoekvenster om de pagina te openen waar u de nieuwe record kunt maken.

  3. Op de bewerkingspagina maakt u een nieuwe record en slaat u de record op. Klik op 'Opslaan' of op 'Opslaan en doorgaan' om de record op te slaan:
    • Als u op 'Opslaan' klikt, wordt de nieuwe record in Oracle CRM On Demand opgeslagen. U gaat nu naar de gegevenspagina voor de hoofdrecord.
    • Als u op 'Opslaan en doorgaan' klikt, wordt de nieuwe record in Oracle CRM On Demand opgeslagen en gaat u naar de gegevenspagina voor de onderliggende record. Op deze pagina kunt u vervolgens aanvullende inhoud koppelen aan de onderliggende record (bijvoorbeeld: aantekeningen en bijlagen).

      OPMERKING: deze navigatieoptie is alleen van toepassing op onderliggende records waaraan andere recordtypen kunnen zijn gekoppeld via secties met verwante informatie. Bijvoorbeeld: voor bijlagen en aantekeningen is de knop 'Opslaan en doorgaan' niet beschikbaar.

      In beide gevallen wordt de nieuwe record in Oracle CRM On Demand automatisch gekoppeld aan de hoofdrecord.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een gekoppelde record verwijdert uit de sectie met verwante informatie op de recordgegevenspagina.

Ga als volgt te werk om een gekoppelde record te ontkoppelen of te verwijderen:

  1. Selecteer de hoofdrecord.

    Zie Records zoeken voor meer informatie over het selecteren van records.

  2. Schuif op de recordgegevenspagina omlaag naar de desbetreffende sectie met verwante informatie.
  3. Selecteer een van de volgende opties in het menu op recordniveau in de rij voor de record die u wilt verwijderen:
    • Verwijderen.Hiermee verbreekt u de koppeling tussen de records zonder dat u een van de records verwijdert.
    • Verwijderen. Hiermee verwijdert u de gekoppelde record. Een verwijderde record wordt verplaatst naar de pagina 'Verwijderde items' en wordt na 30 dagen definitief uit de database verwijderd.

      OPMERKING: als opzoekvensters met meervoudige koppelingen beschikbaar zijn, kunt u gekoppelde records ook verwijderen door te klikken op 'Verwijderen' voor elke gekoppelde record in het opzoekvenster met meervoudige koppelingen.


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.