Oracle CRM On Demand beheren > Toepassingen aanpassen > Pagina 'Aanpassen van de toepassing' voor recordtype > Controlesporen aanpassen
Controlesporen aanpassen
Voor een groot aantal recordtypen kunt u een controlespoor gebruiken om het maken, verwijderen en herstellen van records en updates voor specifieke velden van bestaande records bij te houden. Een controlespoorrecord geeft de gegevens weer van de gebruiker van wie een actie de controlespoorrecord heeft geactiveerd, het type actie dat is uitgevoerd, en een datum en tijd. Wanneer een gecontroleerd veld voor een bestaande record is bijgewerkt, geeft de controlespoorrecord voor de wijziging aan het veld de oude en nieuwe waarden voor het veld weer.
OPMERKING: als er geen gecontroleerd veld wordt bijgewerkt wanneer een record wordt bijgewerkt, wordt er voor de bewerking geen controlespoorrecord gegenereerd.
Bedrijfsinstellingen voor het controlespoor
Hoe lang de controlespoorrecords in Oracle CRM On Demand worden bewaard, wordt opgegeven in het veld 'Vervaldatum controle (dagen)' in het bedrijfsprofiel. In de standaardtoepassing worden de records 90 dagen bewaard, maar beheerders kunnen een andere periode opgeven.
Het maximum aantal velden dat u voor een recordtype kunt controleren, wordt opgegeven in het veld 'Controleerbare velden type record' in het bedrijfsprofiel. In de standaardtoepassing is het maximum 35 velden, maar beheerders kunnen deze limiet wijzigen.
OPMERKING: Het maximum aantal velden dat kan worden gecontroleerd voor een recordtype dat wordt weergegeven op de pagina 'Veldset-up controlespoor' voor elk recordtype, maar de waarde kan niet op die pagina worden gewijzigd.
Zie Bedrijfsinstellingen configureren voor informatie over het wijzigen van de bedrijfsinstellingen voor het controlespoor.
Controles nemen meer tijd en systeembronnen in beslag
Met controle wordt verwerkingstijd aan een bewerking toegevoegd, omdat de controleregels moeten worden geëvalueerd wanneer de bewerking wordt uitgevoerd. Bij bijwerkbewerkingen moet een controlespoorrecord worden gegenereerd en opgeslagen voor elk gecontroleerd veld dat wordt bijgewerkt. Dus hoe meer velden u voor een type record controleert, des te langer duurt het een record van dat type op te slaan.
Configuratie controlespoor
U kunt voor alle recordtypen die ondersteuning bieden voor het controlespoor, het volgende opgeven:
- Welke velden u wilt controleren.
- Of u de aanmaak van records wilt volgen.
OPMERKING: het is niet mogelijk de selectie op te heffen van de optie voor het volgen van de aanmaak van records in het gebruikerscontrolespoor.
- Voor records die kunnen worden verwijderd, of u het verwijderen en herstellen van die records wilt volgen.
OPMERKING: de optie waarmee het verwijderen en herstellen van records wordt gevolgd, is niet beschikbaar voor controlesporen gebruiker en controlesporen beheerder partner gebruiker, omdat zulke records niet kunnen worden verwijderd.
Het controlespoor voor een recordtype wordt ingeschakeld zodra u opgeeft dan ten minste één veld voor het recordtype moet worden gecontroleerd of als u een van de opties selecteert waarmee het maken, verwijderen of herstellen van records wordt gevolgd.
Controlespoorrecords zichtbaar maken voor gebruikers
De controlespoorrecords verschijnen in de sectie met verwante informatie 'Controlespoor' op recordgegevenspagina's, zoals wordt beschreven in Controlesporen voor records weergeven. Ga als volgt te werk om de controlespoorrecords voor gebruikers zichtbaar te maken:
Beheerders kunnen ook de volledige set controlespoorrecords voor alle gecontroleerde recordtypen in het hoofdcontrolespoor weergeven, zoals wordt beschreven in Wijzigingen in het controlespoor bekijken met het hoofdcontrolespoor.
Standaard gecontroleerde recordtypen
Het controlespoor is standaard ingeschakeld voor de recordtypen 'Verkoopkans' en 'Serviceaanvraag' wanneer een bedrijf voor het eerst wordt ingesteld. Bovendien wordt voor bepaalde recordtypen die industriespecifiek of specifiek voor Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition zijn, het controlespoor ingeschakeld wanneer het recordtype voor het bedrijf is ingeschakeld. Voor al deze recordtypen wordt het controlespoor als volgt ingesteld:
- Bepaalde velden worden gecontroleerd. U kunt velden aan de lijst met gecontroleerde velden toevoegen en velden uit de lijst verwijderen.
- De optie om de aanmaak van records te volgen en de optie om het verwijderen en herstellen van records te volgen zijn geselecteerd. U kunt deze instellingen wijzigen.
De volgende items worden alleen standaard ingesteld voor de recordtypen 'Verkoopkans' en 'Serviceaanvraag'.
- De sectie met verwante informatie 'Controlespoor' is beschikbaar in de standaardlay-out van de gegevenspagina.
- Alle standaardtoegangsprofielen bieden alleen-lezen toegang tot de controlespoorrecords.
Het controlespoor is ook standaard ingeschakeld voor het recordtype 'Gebruiker' wanneer een bedrijf voor het eerst wordt ingesteld. Bepaalde verplichte velden worden standaard gecontroleerd. De optie om de aanmaak van records te volgen is ook geselecteerd en u kunt deze instelling niet wijzigen.
De volgende tabel bevat de recordtypen die ondersteuning bieden voor het controlespoor. Ook wordt aangegeven of het controlespoor standaard voor het recordtype is ingeschakeld. Ook worden de velden weergegeven die standaard worden gecontroleerd.
OPMERKING: als u alle velden uit de lijst met gecontroleerde velden verwijdert voor een recordtype en als u bovendien de selectie van de opties ongedaan maakt om het maken, verwijderen en herstellen van records bij te houden, wordt het controlespoor uitgeschakeld voor het recordtype.
Type record
|
Controlespoor standaard ingeschakeld?
|
Velden die standaard worden gecontroleerd
|
Account
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Accreditatie
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Activiteit
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Adres
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Toewijzing
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Toepassing
|
Ja
|
Jaaromzet, Aanvraag-ID, Status goedkeuring, Datum goedkeuring, Campagne, Huidige fiatteur, E-mailadres, Bestaande partnerschappen, Verwachte voordelen partnerschap, Voornaam, Achternaam, Locatie, Hoofdfaxnr, Hoofdtelefoonnr, Naam, Aantal medewerkers, Partner, Partnerprogramma, Partnertype, Programmaniveau, Reden afwijzing, Bron, Status indiening, Faxnummer werk, Telefoonnummer werk.
|
Activum
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Geblokkeerd product
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Makelaarprofiel
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Bedrijfsplan
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Campagne
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Certificering
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Claim
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Relatie
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Licentie relatie voor staat/provincie
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Cursus
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Dekking
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Aangepaste objecten 01 of hoger
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Schade
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Registratie deal
|
Ja
|
Status goedkeuring, Gekoppelde relatie, Gekoppelde klant, Gekoppelde lead, Gekoppelde verkoopkans, Mobiele telefoon, Plaats, Datum gerealiseerd, Bedrijfsnaam, Land, Valuta, Huidige fiatteur, Omvang deal, E-mail, Vervaldatum, Fax, Voornaam, Achternaam, Naam, Oorspronkelijke partneraccount, Partnerprogramma, Postcode, Hoofdpartner, Productinteresse, Reden afwijzing, Staat/provincie, Straat, Status indiening, Telefoonnummer, Type.
|
Dealer
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Gebeurtenis
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Examen
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Rekening
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Rekeninghouder
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Rekeningenportefeuille
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Financieel plan
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Financieel product
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Financiële transactie
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Fonds
|
Ja
|
Eigenaar, Partner, Status, Streefbedrag.
|
Fondsaanvraag
|
Ja
|
Goedgekeurd, Beslissingsdatum claim, Claimaanvraag, Vervaldatum, Fonds, Verleend, Eigenaar, Datum vooraf goedgekeurd, Vereisten vooraf goedgekeurd en Status.
|
HCP - Toewijzing relatie
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Huishouden
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Verzekerd eigendom
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Voorraadcontrolerapport
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Voorraadperiode
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Genodigde
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Betrokken partij
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Lead
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
MDF-aanvraag
|
Ja
|
Vooraf goedgekeurd bedrag, Aangevraagd bedrag, Status goedkeuring, Beslissingsdatum claim, Status claim, Fonds, Datum vooraf goedgekeurd, Status indiening, Datum ingediend, Goedgekeurd totaalbedrag claim, Aangevraagd totaalbedrag claim.
|
Berichtgevingsplan
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Item berichtgevingsplan
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Itemrelaties berichtgevingsplan
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Doelstelling
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Verkoopkans
|
Ja
|
Datum gerealiseerd, Prognose, Eigenaar, % waarschijnlijkheid, Omzet, Verkoopfase.
|
Order
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Partner
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Partnerprogramma
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Accountplan
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Relatie plan
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Verkoopkansplan
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Polis
|
Ja
|
Verzekerd kapitaal. Zie Polisvelden voor meer informatie.
|
Polishouder
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Portefeuille
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Productindicatie
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Prijsopgave
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Omzet
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Disclaimer monster
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Monsterpartij
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Monsteraanvraag
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Monsteraanvraagitem
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Steekproeftransactie
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Serviceaanvraag
|
Ja
|
Gebied, Oorzaak, Omschrijving, Eigenaar, Prioriteit, Bron, Status, Onderwerp, Type.
|
Handtekening
|
Ja
|
Relatie
|
Sociale media
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Profiel sociale media
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Oplossing
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
Aanvraag speciale prijs
|
Ja
|
Status goedkeuring, Machtigingsdatum, Beslissingsdatum claim, Status claim, Status indiening, Datum ingediend, Totaal gemachtigd bedrag, Totaal aangevraagd bedrag, Goedgekeurd totaalbedrag claim, Aangevraagd totaalbedrag claim.
|
Gebruiker
|
Ja
|
Kritieke waarschuwingen altijd verzenden, Type verificatie, E-mail, Externe ID voor Single Sign-On, Status, Gebruikers-ID.
|
Beheerder partner gebruiker
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd. Controleer bij voorkeur de volgende velden:
Kritieke waarschuwingen altijd verzenden, Type verificatie, E-mail, Externe ID voor Single Sign-On, Status, Gebruikers-ID.
OPMERKING: de wijzigingen in gebruikersrecords via de pagina 'Eigen beheer partner' worden in het hoofdcontrolespoor weergegeven met het type record 'Beheerder partner gebruiker'.
|
Voertuig
|
Nee
|
Standaard worden er geen velden gecontroleerd.
|
De volgende richtlijnen zijn van toepassing op de controle van velden:
- Bij het controlespoor voor 'Gebruiker' bevatten de verplichte velden in de lijst met gecontroleerde velden rode tekst. U kunt het controlespoor voor 'Gebruiker' niet opslaan als u een of meer verplichte velden uit de lijst met gecontroleerde velden verwijdert.
- Voor velden met een externe sleutel wordt de naam (en niet de ID) in het controlespoor opgeslagen en weergegeven. Als bijvoorbeeld het veld 'Account' voor het recordtype 'Verkoopkans' wordt gecontroleerd, wordt in het controlespoor de accountnaam en niet de rij-ID weergegeven.
- Voor geen van de controleerbare recordtypen zijn adresvelden beschikbaar.
- Velden met keuzelijsten bevatten taalafhankelijke waarden van de gebruiker.
- Kolommen met ID's die niet in de lay-outs worden weergegeven, zijn niet beschikbaar voor controle.
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u het controlespoor voor een recordtype aanpast.
Voordat u begint U kunt deze procedure alleen uitvoeren als aan uw rol alle volgende machtigingen zijn toegewezen:
- Toepassing aanpassen
- Veldcontrole beheren
- Rollen en toegang beheren
Ga als volgt te werk om het controlespoor voor een recordtype aan te passen:
- Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
- Klik in de sectie 'Aanpassen van de toepassing' op de koppeling 'Aanpassen van de toepassing'.
- Klik in de sectie 'Set-up recordtypen' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
- Klik in de sectie 'Set-up veldcontrole' op de koppeling 'Set-up veldcontrole' voor het recordtype.
- (Optioneel) Selecteer 'Controle van gemaakte record van type record' als u gemaakte records in het controlespoor wilt bijhouden.
- (Optioneel) Selecteer 'Controle van verwijderde/herstelde records van type record' als u verwijderde of herstelde records in het controlespoor wilt bijhouden.
- Verplaats op de pagina 'Veldset-up controlespoor' de velden uit de lijst 'Beschikbare velden' naar de lijst 'Gecontroleerde velden'.
Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u de bedrijfslimiet overschrijdt.
De lijst 'Beschikbare velden' bevat alle standaardvelden en aangepaste velden voor het recordtype die nog niet worden gecontroleerd.
- Klik op 'Opslaan'.
Een veld wordt gecontroleerd zodra controle voor dat veld wordt ingeschakeld.
OPMERKING: het type record 'Genodigde' is een onderliggend type record van het type record 'Gebeurtenis'. U kunt de controlespoorvelden aanpassen voor het type record 'Genodigde' en de sectie met verwante informatie 'Controlespoor' configureren voor het type record 'Genodigde'. Ga hiervoor naar de pagina's 'Aanpassen van de toepassing' voor het type record 'Gebeurtenis'. U kunt de sectie met verwante informatie 'Controlespoor' voor het type record 'Genodigde' alleen toevoegen aan lay-outs voor de pagina 'Gegevens genodigde'. U kunt de sectie met verwante informatie 'Controlespoor' voor het type record 'Genodigde' niet toevoegen aan lay-outs voor de pagina 'Gegevens gebeurtenis'. Werk de relevante toegangsprofielen voor gebruikers bij om deze alleen-lezentoegang te geven tot het verwante item 'Controlespoor genodigde' voor het bovenliggende type record 'Gebeurtenis'. Hiermee kunnen gebruikers het controlespoor bekijken voor records van genodigden.
|