Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Aan de slag met Analytics

OPMERKING: als u aangepaste analyses wilt maken, moet aan uw rol de machtiging 'Aangepaste rapporten beheren' of 'Persoonlijke rapporten beheren' zijn toegewezen.

Voor analyses zijn de volgende acties beschikbaar:

  • Bestaande analyse openen. klik op de koppeling 'Openen' om een bestaande analyse te openen die is opgeslagen in uw persoonlijke map of in de gedeelde map. Zie Een analyse ontwerpen voor meer informatie.
  • Analyses beheren. klik op de overeenkomende koppelingen om een bestaande analyse te bewerken of verwijderen of de naam van een bestaande analyse te wijzigen. Zie Een analyse ontwerpen voor meer informatie.
  • Een nieuwe aangepaste analyse maken. Deze sectie bevat koppelingen naar onderwerpgebieden die de basis vormen voor aangepaste analyses.

Een nieuwe aangepaste analyse maken

Er zijn twee soorten onderwerpgebieden die u in uw analyse kunt gebruiken: de onderwerpgebieden van 'Historische analyse' en de onderwerpgebieden van 'Real-time rapportage'. De meeste analyses gebruiken gegevens uit één onderwerpgebied. Het is ook mogelijk om een analyse te maken met gegevens uit twee onderwerpgebieden, maar dat is een geavanceerde taak.

Elk onderwerpgebied bevat gegevensvelden (ingedeeld in dimensies) en de bijbehorende statistieken.

Voor de onderwerpgebieden van 'Historische analyse' worden gegevens gebruikt die elke nacht worden verzameld. Deze onderwerpgebieden bevatten doorgaans historische gegevens of trendgegevens, of ze bevatten complexere berekeningen dan in de onderwerpgebieden van 'Real-time rapportage'. Als u zich voor de eerste keer hebt aangemeld, worden er geen gegevens voor de onderwerpgebieden van 'Historische analyse' weergegeven totdat de eerste ETL-run is uitgevoerd.

De onderwerpgebieden van 'Real-time rapportage' bevatten real-time analyses. De gegevens in deze analyses kunnen gedurende de werkdag veranderen. Als u de analyse in real-time wilt bijwerken, klikt u op het pictogram 'Vernieuwen' in de pictogrambalk van het tabblad 'Resultaten' of klikt u op de koppeling 'Vernieuwen' na het openen van een analyse. Zie Onderwerpgebieden selecteren voor meer informatie over onderwerpgebieden.

Voordat u begint Ga als volgt te werk:

  • Houd rekening met de beperkingen van analyses en rapportagerecordtypen. Zie Beperkingen in Analytics voor meer informatie.
  • Neem de informatie over aangepaste analyses door. Wanneer u nieuwe velden hebt toegevoegd, kunt u die aangepaste velden gebruiken in een analyse. Wanneer u de weergavenamen van velden hebt gewijzigd, worden die nieuwe namen gebruikt voor analyses.

    OPMERKING: wanneer u ervoor hebt gekozen om nieuwe keuzelijstwaarden toe te voegen bij het importeren van gegevens, worden die nieuwe waarden mogelijk pas in de rapporten weergegeven nadat de volgende ETL-run is uitgevoerd. Gedurende die periode kunt u de nieuwe keuzelijstwaarden wellicht niet als filters gebruiken.

    OPMERKING: aangepaste velden met verwante informatie worden niet weergegeven in Analytics. Gebruik in plaats hiervan de oorspronkelijke velden voor rapportage, waarnaar wordt verwezen door de aangepaste velden met verwante informatie.

Als u een aangepaste analyse wilt maken, klikt u op een van de onderwerpgebieden van 'Historische analyse' of 'Real-time rapportage'. Analytics begeleidt u vervolgens bij het proces van het instellen van de aangepaste analyse. Dit proces omvat de volgende algemene stappen:

  1. Stap 1: Criteria definiëren in Analytics

    Stel kolommen en filters in. Voeg filters toe om te bepalen welke gegevens moeten worden opgenomen (optioneel maar aanbevolen). Filters beperken de gegevens die worden weergegeven, waardoor de grootte van de gegevensset afneemt en prestatieproblemen worden voorkomen.

  2. Stap 2: De resultaten beoordelen en lay-outs maken

    Voeg grafieken of tabellen toe (optioneel) om grafische of alternatieve weergaven van de gegevens op te nemen.

  3. Stap 3: Prompts in Analytics definiëren (optioneel)

    Voeg prompts toe zodat gebruikers filterwaarden kunnen opgeven bij het uitvoeren van het rapport.

  4. Stap 4: Analyses opslaan

    Sla de analyse op.

Ga als volgt te werk om een aangepaste analyse te maken:

  1. Klik op de tab 'Analyse'.
  2. Klik op 'Analyse' onder het paneel 'Maken' van de startpagina.
  3. Klik op een van de onderwerpgebieden van 'Historische analyse' of van 'Real-time rapportage'.

Verwijzing naar URL voor analytische gegevens wordt niet ondersteund.

In Oracle CRM On Demand is geen ondersteuning voor een directe verwijzing naar een URL voor analytische gegevens vanuit de toepassing Oracle CRM On Demand of vanuit een externe ingesloten URL. Gebruik deze URL-verwijzing niet om analytische gegevens in te sluiten in aangepaste webtabbladen, webapplets of webkoppelingen. Deze aanpassingen zijn mogelijk niet meer actief na een upgrade. Gebruik de aangepaste rapportfunctie voor startpagina's om analytische gegevens weer te geven in de toepassing Oracle CRM On Demand totdat de directe verwijzingen naar URL's voor analytische gegevens volledig worden ondersteund. U kunt niet om ondersteuning vragen voor problemen die zijn opgetreden bij het gebruik van directe URL-verwijzingen naar analytische gegevens. Alleen bij problemen die optreden binnen de toepassing Oracle CRM On Demand wordt ondersteuning geboden.

Taalondersteuning voor keuzelijsten

Met Analytics wordt de weergave ondersteund van keuzelijstwaarden in uw gebruikerstaal in aanvulling op de standaardtaal van het bedrijf. De volgende tabel bevat een lijst met de recordtypen waarvoor deze keuzelijsten worden ondersteund en de namen van de submappen voor de keuzelijsten. Elke submap bevat een set keuzelijstvelden die u kunt gebruiken om de keuzelijstwaarden weer te geven in uw gebruikerstaal.

Type record

Historisch of Real-time

Naam submap

Account

Historisch en Real-time

Keuzelijstvelden account (taal gebruiker)

Accountrelatie

Historisch en Real-time

Keuzelijstvelden accountrelatie (taal gebruiker)

Activiteit

Historisch en Real-time

Keuzelijstvelden activiteit (taal gebruiker)

Beoordeling

Real-time

Keuzelijstvelden beoordeling (taal gebruiker)

Activum

Historisch en Real-time

Keuzelijstvelden activum (taal gebruiker)

Bedrijfsplan

Real-time

Keuzelijstvelden businessplan (taal gebruiker)

Campagne

Historisch en Real-time

Keuzelijstvelden campagne (taal gebruiker)

Aangepaste objecten 1-15

Real-time

Keuzelijstvelden aangepast object nn (taal gebruiker)

Relatie

Historisch en Real-time

Keuzelijstvelden relatie (taal gebruiker)

Gebeurtenis

Historisch

Keuzelijstvelden gebeurtenis (taal gebruiker)

Financieel plan

Real-time

Keuzelijstvelden financieel plan (taal gebruiker)

Lead

Historisch en Real-time

Keuzelijstvelden lead (taal gebruiker)

Verkoopkans

Historisch en Real-time

Keuzelijstvelden verkoopkans (taal gebruiker)

Verkoopkans product

Historisch en Real-time

Keuzelijstvelden verkoopkans product (taal gebruiker)

Product

Historisch en Real-time

Keuzelijstvelden product (taal gebruiker)

Quota

Historisch en Real-time

Keuzelijstvelden quota (taal gebruiker)

Serviceaanvraag

Historisch en Real-time

Keuzelijstvelden serviceaanvraag (taal gebruiker)

Gedeeld adres

Historisch

Keuzelijstvelden gedeeld adres (taal gebruiker)

Oplossing

Historisch en Real-time

Keuzelijstvelden oplossing (taal gebruiker)

Gebruiker

Historisch en Real-time

Keuzelijstvelden gebruiker (taal gebruiker)

Het type record 'Gebruiker' wordt niet altijd weergegeven als de dimensie 'Gebruiker'. Andere dimensienamen die worden gebruikt voor het type record 'Gebruiker' zijn: 'Fiatteur', Laatste fiatteur' en 'Laatst goedgekeurd door'. Als een type record 'Gebruiker' is opgenomen in een ander type record, wordt het type record weergegeven op het tweede niveau van de desbetreffende hiërarchie. De keuzelijsten 'Taal gebruiker' en 'Bedrijf' worden echter ook weergegeven op het tweede niveau van de hiërarchie en niet onder het type record 'Gebruiker'.

Om de keuzelijstwaarden weer te geven in de bedrijfstaal, kunt u de keuzelijstvelden in de standaarddimensiemappen blijven gebruiken. Ook de keuzelijstvelden die als suffix de term Code hebben en die eerder beschikbaar waren onder de hoofdmap, zijn nu beschikbaar onder de submappen (zoals 'Keuzelijstvelden account' (code), 'Keuzelijstvelden activiteit' (code) enzovoort) waarbij de suffix is verwijderd uit de veldnamen. U kunt deze taalonafhankelijke codevelden (LIC) en de geoptimaliseerde versie van de keuzelijstvelden blijven gebruiken in rapportfilters om querysnelheid te verbeteren.

In rapporten worden keuzelijstwaarden weergegeven in de taal die is geselecteerd voor de gebruiker of het bedrijf. Keuzelijstvelden zonder waarde in de gebruikersinterface worden weergegeven zoals in onderstaande tabel. De weergave van de keuzelijstwaarde is afhankelijk van het type keuzelijst: vooraf gebouwd of geïndexeerd aangepast.

In de volgende tabel wordt beschreven hoe keuzelijstwaarden worden weergegeven voor de onderwerpgebieden van 'Historische analyse'.

Type keuzelijst

Taalonafhankelijke code

Waarde afhankelijk van taal bedrijf

Waarde afhankelijk van taal gebruiker

Vooraf gebouwd

Niet opgegeven

Niet opgegeven of Leeg.
Deze tekst wordt weergegeven in de geselecteerde taal van het bedrijf als de waarde is ingesteld op 'Niet opgegeven'.

Niet opgegeven.
Deze tekst wordt weergegeven in de geselecteerde taal van de gebruiker.

Geïndexeerd aangepast, met of zonder gedefinieerde aangepaste waarden

Niet opgegeven

Leeg.

Niet opgegeven.
Deze tekst wordt weergegeven in de geselecteerde taal van de gebruiker.

In de volgende tabel wordt beschreven hoe keuzelijstwaarden worden weergegeven voor de onderwerpgebieden van 'Real-time rapportage'.

Type keuzelijst

Taalonafhankelijke code

Waarde afhankelijk van taal bedrijf

Waarde afhankelijk van taal gebruiker

Vooraf gebouwd

Leeg

Niet opgegeven.
Deze tekst wordt weergegeven in de geselecteerde taal van het bedrijf.

Niet opgegeven.
Deze tekst wordt weergegeven in de geselecteerde taal van de gebruiker.

Geïndexeerd aangepast, met gedefinieerde aangepaste waarden

Leeg

Niet opgegeven.
Deze tekst wordt weergegeven in de geselecteerde taal van het bedrijf.

Niet opgegeven.
Deze tekst wordt weergegeven in de geselecteerde taal van de gebruiker.

Geïndexeerd aangepast, zonder gedefinieerde aangepaste waarden

Leeg

Records zijn verwijderd.

Niet opgegeven.
Deze tekst wordt weergegeven in de geselecteerde taal van de gebruiker.


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.