Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Werken met de 'Startpagina Gebeurtenissen'

De 'Startpagina Gebeurtenissen' is het beginpunt voor het beheren van gebeurtenissen.

OPMERKING: de systeembeheerder kan de lay-out van uw 'Startpagina Gebeurtenissen' aanpassen. Verder kunt u, als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, secties aan de pagina toevoegen en secties van de pagina verwijderen.

Gebeurtenissen maken

U kunt een gebeurtenis maken door in de sectie 'Mijn recent bekeken gebeurtenissen' op de knop 'Nieuw' te klikken. Zie Records maken en Gebeurtenisvelden voor meer informatie.

Werken met lijsten met gebeurtenissen

In de sectie voor lijsten met gebeurtenissen wordt een aantal lijsten weergegeven. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd.

In de volgende tabel worden de standaardlijsten voor gebeurtenissen beschreven.

Lijst met gebeurtenissen

Filters

Alle gebeurtenissen

Alle gebeurtenissen, in alfabetische volgorde gerangschikt op gebeurtenisnaam

Alle gebeurtenissen in deze maand

Gebeurtenissen met status = 'Actief', 'Lopend' of 'Gepland', en met een begindatum die in de huidige maand valt.

Alle huidige gebeurtenissen

Gebeurtenissen die aan beide voorwaarden voldoen:

  • Status = 'Actief', 'Lopend' of 'Gepland'
  • Begindatum valt tussen 30 dagen voor vandaag en 60 dagen na vandaag.

Recent gemaakte gebeurtenissen

Alle gebeurtenissen, gerangschikt op de datum die is vermeld in het veld 'Gemaakt op'

Recent gewijzigde gebeurtenissen

Alle gebeurtenissen, gerangschikt op de datum die is vermeld in het veld 'Gewijzigd'

Mijn gebeurtenissen

Gebeurtenissen met uw naam in het veld 'Eigenaar'

Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven.

Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten.

Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. De standaardlijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd.

Recent gewijzigde gebeurtenissen bekijken

In de sectie 'Mijn recent gewijzigde gebeurtenissen' worden de gebeurtenissen weergegeven die u het laatst hebt gewijzigd.

Gebeurtenistaken bekijken

De sectie met gebeurtenistaken bevat de taken die aan u zijn toegewezen, gesorteerd op vervaldatum en vervolgens op prioriteit. Ook vindt u hier de volgende informatie:

  • Vervaldatum: de vervaldatum voor de taak wordt door u of uw manager opgegeven.
  • Pijl. De prioriteit van taken, ingesteld door u of uw beheerder, zoals hoog, gemiddeld of laag. De taakprioriteit wordt aangegeven door pijlen: een pijl-omhoog geeft een hoge prioriteit aan, geen pijl een gemiddelde prioriteit en een pijl-omlaag een lage prioriteit.

    OPMERKING: Als de systeembeheerder de standaardweergavewaarden van het veld 'Prioriteit' overschrijft (bijvoorbeeld: van de standaardwaarde '1-Hoog' in de waarde 'Hoogste'), worden in Oracle CRM On Demand in het veld 'Prioriteit' voor de takenlijsten geen pijlen weergegeven tenzij de systeembeheerder de volgende patronen gebruikt: 1-label, 2-label, of 3-label, waarbij label de naam is die de systeembeheerder aan de prioriteit geeft. In dit geval wordt in Oracle CRM On Demand een pijl naar boven weergegeven voor 1-label, geen pijl voor 2-label, een pijl naar beneden voor 3-label en geen pijl voor andere weergavewaarden. In Oracle CRM On Demand wordt bijvoorbeeld een pijl naar boven weergegeven voor de waarde 1-Mijn hoogste, maar geen pijl voor de waarde Mijn hoogste. In Oracle CRM On Demand worden geen pijlen weergegeven voor aangepaste waarden die de systeembeheerder toevoegt aan de keuzelijst voor het veld 'Prioriteit'. Zie Keuzelijstwaarden wijzigen voor meer informatie over het wijzigen van de standaardwaarden voor keuzelijsten, zoals het veld 'Prioriteit'.

  • Onderwerp. : de titel van de taak. Klik hierop om de taak te bekijken.
  • Gebeurtenis. De gebeurtenis die aan de taak is gekoppeld.

Als u de lijst wilt uitvouwen, klikt u op 'Volledige lijst weergeven'.

Secties aan uw 'Startpagina Gebeurtenissen' toevoegen

Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina personaliseren' is toegewezen, kunt u de volgende secties aan uw 'Startpagina Gebeurtenissen' toevoegen:

  • Gebeurtenistaken
  • Recent gemaakte gebeurtenissen
  • Recent gewijzigde gebeurtenissen
  • Mijn recent gemaakte gebeurtenissen
  • Mijn recent gewijzigde gebeurtenissen
  • Een of meer rapportsecties (die de systeembeheerder beschikbaar heeft gesteld voor weergave op uw 'Startpagina Gebeurtenissen').

Ga als volgt te werk om secties aan de 'Startpagina Gebeurtenissen' toe te voegen:

  1. Klik op de 'Startpagina Gebeurtenissen' op 'Lay-out bewerken'.
  2. Gebruik op de pagina 'Lay-out' van de 'Startpagina Gebeurtenissen' de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen, en om de secties op de pagina te rangschikken.
  3. Klik op 'Opslaan'.

Verwante informatie

Zie de volgende onderwerpen voor verwante informatie over gebeurtenissen:


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.