Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Referenties toevoegen

U kunt referenties toevoegen aan uw relatierecord. Wanneer u een nieuwe referentie maakt, wordt de record opgeslagen als een nieuwe leadrecord.

OPMERKING: de functie voor referenties maakt geen deel uit van de standaardeditie van Oracle CRM On Demand en is daarom mogelijk niet beschikbaar voor uw bedrijf.

Ga als volgt te werk om een referentie toe te voegen:

  1. Selecteer de relatie.

    Zie Records zoeken voor instructies voor het selecteren van relaties.

  2. Schuif omlaag naar de sectie 'Referentie' op de gegevenspagina voor relaties en klik op 'Nieuw'.
  3. Voer de vereiste informatie in op de pagina 'Referentie bewerken'.
  4. Sla de record op.

    De nieuwe referentie heeft standaard de status 'Kwalificatie'.


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.