![]() |
|
Portefeuilleaccounts koppelenDeze functie is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. U kunt portefeuilleaccounts via een veel-op-een-relatie koppelen aan een account. Dit betekent dat u veel portefeuilleaccounts aan een bepaalde account kunt koppelen, maar dat elke portefeuilleaccount aan slechts één account kan zijn gekoppeld. Voordat u begint. Informatie over portefeuilleaccounts wordt niet standaard weergegeven op de gegevenspagina voor accounts. Hiervoor moet de beheerder toegang tot de portefeuillegegevens inschakelen voor uw rol. U of de beheerder moet vervolgens deze portefeuillegegevens toevoegen aan de lay-out van uw gegevenspagina voor accounts. Zie Gegevenspaginalay-out wijzigen voor meer informatie over het aanpassen van gegevenspagina's. Ga als volgt te werk om een portefeuille-subaccount te koppelen:
|
Gepubliceerd op augustus 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices. |