Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Lay-outs van verwante artikelen aanpassen

U kunt paginalay-outs aanpassen om de look-and-feel van Oracle CRM On Demand te verbeteren. De lay-outfunctionaliteit voor gerelateerde items biedt u de mogelijkheid de lay-out voor lijsten met verwante informatie voor de meeste recordtypen aan te passen zodat alleen de opgegeven velden worden weergegeven. U kunt velden uit verwante lijsten en een aantal bovenliggende velden selecteren. U kunt selecteren welke velden moeten worden weergegeven en u kunt de volgorde van de velden opgeven en zo tegemoetkomen aan de behoeften van uw bedrijf. U kunt echter niet het aantal rijen dat wordt weergegeven selecteren en ook kunt u de sorteervelden niet opgeven, behalve in het geval van het verwante item 'Verkoopkansen' voor bepaalde typen bovenliggende records.

OPMERKING: u kunt de lay-out voor de sectie met verwante informatie voor teams niet aanpassen voor de meeste recordtypen waarvoor teams worden ondersteund.

Als de optie 'Uitgebreide weergave inschakelen voor tabbladen' op het bedrijfsprofiel is geselecteerd, kunt u aangepaste standaardfilters opgeven voor de secties met verwante informatie die ondersteuning bieden voor de uitgebreide weergave. Zie Standaardfiltercriteria voor verwante items beheren voor meer informatie.

Voordat u begint. Als u deze procedure wilt uitvoeren, moet de machtiging 'Toepassing aanpassen' zijn toegewezen aan uw rol.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe de lay-out van gerelateerde items kan worden aangepast.

Ga als volgt te werk om de lay-out van gerelateerde items aan te passen:

  1. Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
  2. Klik op 'Aanpassen van de toepassing'.
  3. Klik in de sectie 'Set-up recordtypes' op de koppeling voor het gewenste recordtype.
  4. Klik in de sectie 'Beheer paginalay-outs' op de gewenste koppeling 'Lay-out verwante informatie' voor het recordtype dat u hebt geselecteerd.

    De pagina met het gedeelte voor de verwante informatie wordt weergegeven.

  5. Selecteer in de sectie 'Set-up verwante informatie' het type verwante informatie dat u wilt aanpassen.

    De pagina 'Lay-out verwante informatie' voor de geselecteerde verwante informatie wordt weergegeven.

    OPMERKING: de items in de sectie 'Set-up verwante informatie' variëren afhankelijk van het door u geselecteerde recordtype.

  6. Voer een van de volgende opties uit:
    • Klik op 'Bewerken' om een bestaande lay-out te wijzigen.
    • Klik op 'Nieuwe lay-out' om een nieuwe lay-out te maken.
    • Klik op 'Kopiëren' om een bestaande lay-out te kopiëren.

      De wizard 'Lay-out verwante informatie' wordt weergegeven en begeleidt u door de procedure.

  7. In Stap 1, 'Lay-outnaam', voert u desgewenst een naam en omschrijving voor de lay-out in. Vervolgens klikt u op 'Volgende'.
  8. In stap 2, 'Set-up velden', selecteert u velden in de lijst met beschikbare velden. Klik op de pijl-omhoog en de pijl-omlaag bij de lijst 'Geselecteerde velden' om de velden in de door u gewenste volgorde te plaatsen.

    Het maximum aantal velden voor een lay-out is 20. Als u meer dan 20 velden selecteert, wordt een fout weergegeven wanneer u de lay-out probeert op te slaan.

  9. Voer de volgende acties uit om de sorteercriteria voor de verwante verkoopkansitems van het type record te definiëren (optioneel):
    1. Selecteer een sorteerveld in de vervolgkeuzelijst 'Sorteren op'.

      U kunt sorteren op 'Gewijzigd: datum', 'Naam verkoopkans', 'Datum gerealiseerd' en 'Gemaakt: datum'.

    2. Klik op 'Oplopend' of 'Aflopend' om een sorteervolgorde te selecteren.

      OPMERKING: als u geen sorteerveld selecteert, worden het standaardsorteerveld en de standaardsorteervolgorde gebruikt.

      De sorteercriteria zijn van toepassing op de secties met verwante informatie die worden weergegeven als tabbladen en die worden weergegeven als lijsten. Het geselecteerde veld in de vervolgkeuzelijst 'Sorteren op' wordt gebruikt om gegevens te sorteren, ook al is dit veld niet beschikbaar in de lijst 'Geselecteerd veld'. Bijvoorbeeld: als u de waarde 'Gemaakt: datum' selecteert in de vervolgkeuzelijst 'Sorteren op', worden alle verkoopkansen gesorteerd op aanmaakdatum, ook al is het veld 'Gemaakt: datum' niet beschikbaar in de lijst 'Geselecteerde velden'.

      LET OP: om nadelige gevolgen voor de prestaties te voorkomen wordt u aangeraden deze optie alleen te gebruiken om verwante items voor verkoopkansen van accounts te sorteren.

  10. Klik op 'Voltooien'.


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.