![]() |
|
Records koppelen aan uw geselecteerde recordIn Oracle CRM On Demand kunt u records aan elkaar koppelen. Wanneer u records koppelt, krijgt u toegang tot alle verwante informatie uit de records die u bekijkt. U kunt bijvoorbeeld een volledige weergave van klantgegevens zien als u relaties, verkoopkansen en activiteiten koppelt aan een accountrecord. Met koppelingen worden records aan elkaar gerelateerd, zodat u en anderen met toegangsrechten voor de record de gegevens volledig kunnen bekijken. Gebruik opzoekvensters om bestaande records te zoeken en te selecteren die u wilt koppelen aan de record waarmee u werkt. Afhankelijk van de instellingen door de systeembeheerder voor de zoeklay-out voor een type record voor uw rol, is het opzoekvenster voor dat type record mogelijk al gevuld met records als het venster wordt geopend. Zie Record zoeken in opzoekvensters voor meer informatie over opzoekvensters en het gebruik van opzoekvensters. Zie Slimme koppelingen en automatisch oplossen voor meer informatie over hoe slimme koppelingen kunnen worden gebruikt om een record te zoeken die u wilt koppelen aan een andere record. Nieuwe en bestaande records koppelenOp recordgegevenspagina's kunt u een van deze of beide acties uitvoeren, afhankelijk van de recordtypen waarmee u werkt:
Nieuwe records worden toegevoegd aan de database zodra ze worden gekoppeld aan de geselecteerde record. Bijvoorbeeld: een activiteit die u vanaf de pagina 'Leadgegevens' maakt, wordt gekoppeld aan de lead en vervolgens weergegeven op de activiteitenpagina's. OPMERKING: u kunt bepaalde velden in gekoppelde records ook bijwerken vanuit de gegevenspagina van de hoofdrecord (als inline bewerken is ingeschakeld). Zie Gekoppelde records bijwerken vanuit hoofdrecords voor meer informatie. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een of meer records koppelt aan de geselecteerde record in de sectie met verwante informatie op de recordgegevenspagina. Ga als volgt te werk om een bestaande record te koppelen aan de geselecteerde record:
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een nieuwe record maakt en deze koppelt aan de geselecteerde record. OPMERKING: afhankelijk van de recordtypen waarmee u werkt, kunt u mogelijk geen nieuwe, gekoppelde records maken voor de geselecteerde record. Ga als volgt te werk om een nieuwe record te maken en koppelen aan de geselecteerde record:
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een gekoppelde record verwijdert uit de sectie met verwante informatie op de recordgegevenspagina. Ga als volgt te werk om een gekoppelde record te ontkoppelen of te verwijderen:
|
Gepubliceerd op augustus 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices. |