Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Duplicaten bij het maken van records

Voor veel recordtypen geldt dat, wanneer u een record maakt, u in Oracle CRM On Demand wordt gewaarschuwd als deze record al bestaat. De bestaande record kan zich in uw huidige bedrijfsrecords bevinden. Annuleer het maken van de record als het foutbericht over dubbele records wordt weergegeven. Zoek de bestaande record en werk deze bij.

Voor de volgende recordtypen wordt in Oracle CRM On Demand niet op dubbele records gecontroleerd wanneer u een nieuwe record maakt via de gebruikersinterface:

  • Activiteit
  • Accountomzet
  • Beoordeling
  • Relatie
  • Omzet relatie
  • Aangepast object 01, 02, 03, 04 en hoger
  • Omzet per product voor dealregistratie
  • Huishouden
  • Lead
  • Aantekening
  • Omzet per product voor verkoopkans
  • Order
  • Orderitem
  • Disclaimer monster

    OPMERKING: er kan maar een monsterdisclaimer tegelijk actief zijn als het disclaimertype is ingesteld op de waarde 'Algemeen' en er kan maar een monsterdisclaimer per land tegelijk actief zijn als het disclaimertype is ingesteld op de waarde 'Meertalig'.

  • Monsteraanvraag
  • Monsteraanvraagitem
  • Speciale prijs product
  • Aanvraag speciale prijs

OPMERKING: controleer in de recordlijst of de record al bestaat voordat u een nieuwe record toevoegt.

In de volgende tabel worden de velden weergegeven die worden gebruikt om te bepalen of een record een duplicaat is als de record via de gebruikersinterface wordt gemaakt.

OPMERKING: zie Dubbele records en externe ID's voor informatie over dubbele records als records worden geïmporteerd.

Records van dit type

Zijn duplicaten als al deze velden overeenkomen

Account

Naam account en Locatie

Concurrent voor account

Naam concurrent

Accountpartner

Naam partner

Adres

Naam adres

Afspraakrelatie

Naam relatie

Afspraakgebruiker

Gebruikersnaam

Bijlagen

Bestandsnaam

Bedrijfsplan

Naam plan, Type, Status en Periode

Campagne

Broncode

Ontvanger campagne

Relatie

Afdeling

Naam afdeling

Gebeurtenis

Einddatum en Naam

Doelstelling

Naam doelstelling, Type, Status en Periode

Verkoopkans

Naam verkoopkans, Account en ID primaire relatie

OPMERKING: de ID van de primaire relatie is de ID van de relatie die u selecteert in het veld 'Achternaam primaire relatie'.

Concurrent verkoopkans

Naam concurrent

Partner verkoopkans

Naam partner

Accountplan

Account en Naam bedrijfsplan

Relatie plan

Relatie en Naam bedrijfsplan

Verkoopkansplan

Bedrijfsplan en Verkoopkans

Product

Productnaam

Productcategorie

Categorienaam

Serviceaanvraag

Servicenummer

OPMERKING: het servicenummer wordt automatisch gegenereerd in Oracle CRM On Demand.

Sociale media

Unieke ID

OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt het veld 'Unieke ID' automatisch ingesteld op de rij-ID van de record.

Profiel sociale media

Auteur, Community en Relatie

Oplossing

Titel

Relatie taak

Naam relatie

Gebruiker taak

Gebruikersnaam

Team

Gebruikersnaam

Gebruiker

Gebruikers-ID en Aanmeld-ID bedrijf

Relatiebeheer partner

Accreditatie

Naam accreditatie

Accreditatieaanvraag

Naam accreditatie, Naam partner en Datum aanvraag

Aanvraag

Aanvraag-ID

OPMERKING: de aanvraag-ID wordt automatisch gegenereerd in Oracle CRM On Demand.

Certificering

Naam certificering

Certificeringsaanvraag

Naam certificering, Naam relatie en Datum aanvraag

Cursus

Naam cursus

Inschrijving voor cursus

Naam cursus, Naam kandidaat en Inschrijvingsdatum

Registratie deal

Naam en Hoofdpartner

Examen

Naam examen

Registratie examen

Naam examen, Naam kandidaat, Eigenaar en Examendatum

Fonds

Fonds-ID

OPMERKING: in Oracle CRM On Demand wordt het veld 'Fonds-ID' automatisch ingesteld op de rij-ID van de record.

Fondsaanvraag

Aanvraagnaam en Datum aanvraag

MDF-aanvraag

Aanvraagnaam en Datum aanvraag

Partner

Naam partner en Locatie

Partnerprogramma

Naam partnerprogramma

Prijslijst

Naam prijslijst en Type

Regelitem prijslijst

Prijslijst, Product en Type

Life Sciences

Toewijzing

Type toewijzing, Monster en Eigenaar

Geblokkeerd product

Product, Relatie

Gunstigste tijd relatie

Dag, Begintijd, Eindtijd, Adres en Volledige naam relatie

Licentie relatie voor staat/provincie

Licentienummer en Volledige naam relatie

HCP - Toewijzing relatie

Naam relatie, Productnaam, Type toewijzing en Begindatum

Voorraadcontrolerapport

Type, Status, Reden, Datum voltooid, Voorraadperiode en Gebruikers-ID eigenaar

Voorraadperiode

Begindatum, Actief, Afgestemd en Eigenaar

Reactiebericht

Reactie, Eindtijd, Begintijd, Volgnummer, Follow-up en Oplossing-ID

Berichtgevingsplan

Naam, Verklaring verplicht, Vergrendelingsreeks, Follow-up inschakelen, Status, Type, Productnaam en Eigenaar

Item berichtgevingsplan

Verklaringsbericht, Volgnummer, Type, Bovenliggend berichtgevingsplan en Naam oplossing

Itemrelaties berichtgevingsplan

Type, Bovenliggend item berichtgevingsplan en Naam oplossing

Productgegevens

Keuzelijst Productnaam en Indicatie, of Productnaam met productindicatieselectie

Productindicatie

Indicatienaam en Productnaam

Afgeleverd promotie-item

Product

Verwante disclaimer

Taal en Rij-ID monsterdisclaimer

OPMERKING: de rij-ID van de monsterdisclaimer is afkomstig van de bovenliggende monsterdisclaimer.

Afgeleverd monster

Product, zonder monsterpartijen of met dezelfde monsterpartij

OPMERKING: producten met verschillende monsterpartijnummers worden gezien als unieke producten.

Monstervoorraad

Voorraadperiode en Monster

Monsterpartij

Partijnummer en monster

Monstertransactie

Naam, Datum en Type

Handtekening

Handtekeningcontrole en Activiteit

Transactie-item

Regelnummer, Transactienr en Monster

Vermogensbeheer

Rekening

Rekening

Rekeninghouder

Zakelijke rekening, Naam rekeninghouder, Rekening en Rol

Rekeningenportefeuille

Rekening, Financieel product en Portefeuillenaam rekening

Financieel plan

Rekening, Naam financieel plan en Type

Financieel product

Naam financieel product

Financiële transactie

Rekening, Financieel product en Transactie-ID

Portefeuille

Rekeningnummer en Product

Verzekering

Makelaarprofiel

Partner, Jaar makelaarprofiel en Naam makelaarprofiel

Claim

Claimnr en Polis

Dekking

Dekkingsnaam, Dekking en Polis

Schade

Claimnr, Verzekering eigendom en Schadenaam

Verzekerd eigendom

Type, Polis en Volgnummer

Betrokken partij

Claimnr, Relatie en Rol

Polis

Polisnummer

Polishouder

Polis, Rol

Auto-industrie

Dealer

Naam

Financiële gegevens

Nr financieringsgegevens

OPMERKING: het nummer financieringsgegevens wordt automatisch gegenereerd in Oracle CRM On Demand.

Merk

Merk

Verkoophistorie

Verkoopnummer

OPMERKING: het verkoophistorienummer wordt automatisch gegenereerd in Oracle CRM On Demand.

Verkoopuren

Dag en Openingstijd

Servicehistorie

Nr servicehistorie

OPMERKING: het nummer servicehistorie wordt automatisch gegenereerd in Oracle CRM On Demand.

Service-uren

Dag en Openingstijd

Rayon

Naam

Voertuig

Chassisnr

Relatie voertuig

Gebruikersnaam


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.