Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Werken met de startpagina 'Activa'

Op de startpagina 'Activa' kunt u lijsten met activa en activumrecords maken.

OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Activa' aanpassen. Als uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' bevat, kunt u daarnaast ook zelf secties aan de pagina toevoegen en van de pagina verwijderen.

Een activum maken

U kunt een activum maken door op 'Nieuw' te klikken in de sectie 'Recent gewijzigde activa'. Zie Activa bijhouden voor informatie over de velden in activumrecords. Zie Records maken voor algemene informatie over het maken van records.

Werken met activalijsten

De sectie met activalijsten bevat een aantal gefilterde lijsten. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd.

De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor activa. De lijsten bevatten de activumrecords die in de volgende gebieden van Oracle CRM On Demand zijn gemaakt:

  • De pagina's met activa
  • De pagina's 'Voertuigen' en 'Portefeuille'
  • De sectie met verwante informatie over activa op de gegevenspagina's van de records voor accounts, relaties en aangepaste objecten

    Lijst met activa

    Filters

    Alle activa

    Alle activa waartoe u toegang hebt, ongeacht de eigenaar van het activum.

    Recent gewijzigde activa

    Alle activa die u kunt bekijken, gesorteerd op de wijzigingsdatum

Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven.

Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten.

Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'.

Recent gewijzigde activa weergeven

In de sectie 'Recent gewijzigde activa' worden de titels activarecords weergegeven die het meest recent zijn gewijzigd.

OPMERKING: Als er een serienummer wordt ingevoerd in een activumrecord, wordt het serienummer gebruikt als titel van het activum. Anders wordt de productnaam gebruikt. In de sectie 'Recent gewijzigde activa' op de startpagina 'Activa' en op andere pagina's waar de activumtitel wordt weergegeven, kunt u vanaf de activumtitel de activumrecord openen op een lager niveau.

Secties aan de startpagina 'Activa' toevoegen

Als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen, kunt u extra secties aan uw startpagina 'Activa' toevoegen, afhankelijk van welke secties uw systeembeheerder beschikbaar heeft gemaakt voor weergave op uw startpagina 'Activa'.

Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Activa' toe te voegen:

  1. Klik op de startpagina 'Activa' op 'Lay-out bewerken'.
  2. Klik op de pagina 'Lay-out' van de startpagina 'Activa' op de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken.
  3. Klik op 'Opslaan'.

Verwante onderwerpen

Zie het volgende onderwerp voor verwante informatie:


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.