![]() |
|
Werken met de startpagina 'Monstertransacties'De startpagina 'Monstertransactie' is het beginpunt voor het beheren van monstertransacties. OPMERKING: de beheerder kan de lay-out van de startpagina 'Monstertransactie' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen. Voordat u begint. U kunt alleen met monstertransacties werken als de machtigingen 'Bewerkingen voor basismonsters inschakelen' en 'Wijziging monsters inschakelen' aan uw gebruikersrol zijn toegewezen. Monstertransacties makenU kunt een nieuwe monstertransactie maken door in de sectie 'Recent gewijzigde monstertransacties' op de knop 'Nieuw' te klikken. Zie Records maken en Monstertransactievelden voor meer informatie. U kunt de volgende typen monstertransacties maken:
U kunt de volgende typen monstertransacties niet maken omdat deze automatisch met Oracle CRM On Demand worden gegenereerd wanneer verkopers monsters afleveren bij verkoopgesprekken:
Werken met lijsten met monstertransactiesDe sectie 'Lijst met monstertransacties' bevat een aantal gefilterde lijsten. Gefilterde lijsten zijn subreeksen of groepen records waarmee u het aantal records kunt beperken waarmee tegelijk kan worden gewerkt. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. In de volgende tabel worden de standaardlijsten voor monstertransacties beschreven.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. De standaardlijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd. Recent gewijzigde monstertransacties weergevenDe sectie 'Recent gewijzigde monstertransacties' bevat de monstertransacties die het meest recent zijn gewijzigd. Klik op de koppeling 'Volledige lijst weergeven' om de lijst uit te vouwen. Secties aan de startpagina 'Monstertransactie' toevoegenAls aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u de volgende secties aan de startpagina 'Monstertransactie' toevoegen:
Ga als volgt te werk om secties aan de startpagina 'Monstertransactie' toe te voegen:
Verwante onderwerpenZie de volgende onderwerpen voor verwante informatie over monstertransacties: |
Gepubliceerd op augustus 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices. |