Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Aanvragen voor fondsen verwerken

Wanneer u een deel van het fondsbedrag wilt gaan gebruiken, maakt u een fondsaanvraag die u ter goedkeuring indient bij de fondsmanager. U en uw fondsmanager werken vervolgens het veld 'Status' bij om de afhandeling van de fondsaanvraag te kunnen volgen.

Ga als volgt te werk om een aanvraag voor goedkeuring vooraf in te dienen:

  1. Selecteer het fonds.

    Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van fondsen.

  2. Schuif op de pagina 'Fondsgegevens' naar de sectie 'Fondsaanvragen' en klik op 'Nieuw'.

    OPMERKING: mogelijk moet u de sectie 'Fondsaanvragen' toevoegen aan uw lay-out. Zie De lay-out van uw gegevenspagina wijzigen voor meer informatie.

  3. Voer op de pagina 'Fondsaanvraag bewerken' de vereiste gegevens in.

    De volgende tabel bevat een omschrijving van de velden voor fondsaanvragen. Uw beheerder kan velden toevoegen, opnieuw labelen of verwijderen, waardoor u mogelijk niet alle velden uit deze tabel op uw scherm ziet.

    Veld

    Omschrijving

    Belangrijkste informatie fondsaanvraag

    Aanvraag-ID*

    De ID van de fondsaanvraag. Door Oracle CRM On Demand wordt de aanvraag-ID gegenereerd. (Vereist veld.)

    Naam fondsaanvraag

    De naam van de fondsaanvraag. Maximaal 50 tekens. (Vereist veld.)

    Type

    Het fondstype. Dit is een aanpasbaar veld, dat de beheerder van uw bedrijf kan wijzigen. (Vereist veld.)

    Twee typen fondsen worden opgegeven:

    • MDF's (marketingfondsen). Deze fondsen worden gebruikt door de afdeling verkoop of marketing van het bedrijf om een partner, wederverkoper of distributeur te helpen uw producten te verkopen en op de markt te brengen.
    • SPA's (goedkeuring van speciale prijzen). Deze fondsen worden gebruikt door een bedrijf om aanvragen voor speciale prijzen te ondersteunen. Deze aanvragen zijn fondsaanvragen van partners die een speciale prijs willen bedingen voor een product of productengroep. Deze prijs wordt meestal gevraagd zodat de partner kan blijven concurreren of een bepaalde winstmarge kan behalen.

    Fonds

    De naam van het gekoppelde fonds. (Vereist veld.)

    Status

    De huidige status van de fondsaanvraag. Verplicht veld. (Vereist veld.)

    De volgende opties zijn de standaardopties: claim goedgekeurd, claim afgewezen, claim ingediend, lopend, vooraf goedgekeurd afgewezen, vooraf goedgekeurd ingediend of vooraf goedgekeurd.

    Fondsdeelnemers kunnen de status wijzigen in: 'Lopend', 'Goedkeuring vooraf ingediend' of 'Claim ingediend'.

    Vervaldatum

    De datum waarop de fondsaanvraag moet zijn goedgekeurd. (Vereist veld.)

    Verkoopkans

    De verkoopkans waaraan het fonds is gekoppeld.

    Account verkoopkans

    De account waaraan de verwante verkoopkans is gekoppeld.

    Campagne

    Gebruik dit veld om een fonds te koppelen aan een campagne.

    Marketingdoel

    Standaardopties zijn 'Beloning partner', 'Gezamenlijke marketing', 'Concurrerende positie', 'Nieuwe productlancering' of 'Klant behouden'.

    Regio

    Standaardopties zijn 'Afrika', 'Azië/Stille Zuidzee', 'Europa', 'Latijns-Amerika', 'Midden-Oosten', 'Geen', 'Noord-Amerika', 'Noord-Europa', 'Overig', 'Zuid-Amerika', 'Zuid-Europa' of 'Wereldwijd'.

    Categorie

    Standaardopties zijn 'Adverteren', 'Merknaamontwikkeling', 'Klantgebeurtenis', 'Direct mail', 'Weergaven', 'Gebeurtenis leidinggevende', 'Gezamenlijk adverteren', 'Overig', 'Promotie', 'Monsters', 'Seminar', 'Spiff', 'Trade Show' of 'Training'.

    Partnerprogramma

    Het partnerprogramma waarvoor de fondsaanvraag wordt gedaan.

    Gedetailleerde informatie fondsaanvraag

    Vereisten voor vooraf goedgekeurd

    Het fondsbedrag dat u nodig hebt om uw taken te kunnen uitvoeren.

    Verleend

    Gebruikt door de fondsmanager. Dit veld bevat het bedrag dat is verleend aan de deelnemer op basis van het aangevraagde bedrag in het veld 'Vereisten voor vooraf goedgekeurd'.

    Claimaanvraag

    Nadat de taak is voltooid, claimt de deelnemer met behulp van dit veld het aan de taak uitgegeven bedrag.

    Goedgekeurd

    Gebruikt door de fondsmanager. Dit veld bevat het bedrag dat is verleend op basis van het geclaimde bedrag.

    Aanvraagdatum

    Dit is standaard de huidige datum.

    Datum voorlopige goedkeuring

    Gebruikt door de fondsmanager. Dit veld bevat de datum waarop het bedrag van de fondsaanvraag is goedgekeurd door de fondsmanager.

    Beslissingsdatum claim

    Gebruikt door de fondsmanager. Dit veld bevat de datum waarop het bedrag van de fondsclaim is goedgekeurd door de fondsmanager.

    Begindatum

    Het begin van de periode waarvoor de merkeigenaar de fondsaanvraag heeft goedgekeurd.

    Einddatum

    Het einde van de periode waarvoor de merkeigenaar de fondsaanvraag heeft goedgekeurd. Na deze datum is de fondsaanvraag niet meer geldig.

    Valuta fondsaanvraag

    De valuta van de fondsaanvraag.

    Aanvullende informatie

    Eigenaar

    Doorgaans kan de eigenaar de record bijwerken, de record overboeken naar een andere eigenaar of de record verwijderen. De toegangsniveaus kunnen worden aangepast om de toegang van een gebruiker uit te breiden of te beperken.

    Met deze waarde wordt bepaald welke records worden opgenomen in rapporten die worden uitgevoerd door u of uw managers op de Analyse-pagina's.

    Gewijzigd

    De naam van de persoon die de record maakt of bijwerkt, gevolgd door de datum en tijd waarop de record is gemaakt of bijgewerkt. Door het systeem gegenereerd.

    Account eigenaar

    De partneraccount waarvoor de eigenaar werkt. Als de eigenaar een partner is, bevat de partneraccount de naam van de partneraccount waartoe de partner hoort.

    Kanaalmanager

    De kanaalmanager onderhoudt de relaties tussen partners en het bedrijf dat merkeigenaar is. Een kanaalmanager is de primaire contactpersoon voor de partner.

    Omschrijving

    Dit veld kan maximaal 250 tekens bevatten.

  4. Selecteer 'Goedkeuring vooraf ingediend' in het veld 'Status'.
  5. Sla de record op.

    De fondsaanvraagrecord wordt weergegeven in de sectie 'Fondsaanvragen in behandeling' op de startpagina 'Fondsen' van de fondsmanager.

Ga als volgt te werk om een fondsaanvraag vooraf goed te keuren:

  1. Selecteer de fondsaanvraag in de sectie 'Fondsaanvragen in behandeling' op de startpagina 'Fondsen'.
  2. Klik op de pagina 'Gegevens fondsaanvraag' op de knop 'Bewerken'.
  3. Voer op de pagina 'Fondsaanvraag bewerken' de volgende stappen uit:
    1. Voer de juiste datum in het veld 'Datum vooraf goedgekeurd' in.
    2. Voer het te fiatteren bedrag in het veld 'Verleend' in.
    3. Selecteer de optie 'Vooraf goedgekeurd' in het veld 'Status'.
  4. Sla de record op.


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.