Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Accountvelden: importactie voorbereiden

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw records voordat u accounts in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp Veldtyperichtlijnen voor het importeren van gegevens . Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met de systeembeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam accounts

Gegevenstype

Maximale lengte

Opmerkingen

Accountvaluta

Keuzelijst

15

U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.

Naam account

Tekst

100

Dit veld is standaard verplicht. Zorg daarom dat alle records een waarde in dit veld hebben voordat u gaat importeren.

Type account

Keuzelijst

30

Geldige standaardwaarden: 'Concurrent', 'Klant', 'Partner' en 'Prospect'

Jaaromzet

Valuta

15

Geen

Factuuradres

Keuzelijst

100

De waarde in dit veld is alleen beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf. De waarde moet overeenkomen met het veld 'Naam adres' in de bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.

Factuuradres 2, 3

Tekst

100 elk

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Factuuradres 1

Tekst

200

Zie Landen en adrestoewijzing voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land.

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Plaats factuur

Tekst

50

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Land factuur

Keuzelijst

30

De namen van alle landen in de wereld zijn waarden die standaard geldig zijn. De geldige waarde voor de Verenigde Staten is 'VS'. In de toepassing kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg ervoor dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren (zie Landen en adrestoewijzing).

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Postbus/sorteercode factuur

Tekst

30

Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens toewijzen aan dit veld: 'Colonia/sectie', 'CEDEX-code', 'Adres 4', 'URB' en 'Wijk' (zie Landen en adrestoewijzing).

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Provincie factuur

Tekst

50

Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens (of andere equivalenten voor de staten in de VS) toewijzen aan dit veld: 'Staat MEX', 'Staat BRA', 'Parochie', 'Deel van rayon', 'Eiland', 'Prefectuur', 'Regio', 'Emiraat' en 'Gewest' (zie Landen en adrestoewijzing).

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Staat VS factuur

Keuzelijst

2

Geldige standaardwaarden: standaardafkortingen voor staten in de VS (twee hoofdletters). In de toepassing kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg ervoor dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren.

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Postcode factuur

Tekst

30

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Externe ID factuuradres

Tekst

30

Als gedeelde adressen zijn ingeschakeld voor uw bedrijf, wordt het gegevenstype voor dit veld een keuzelijst. De waarde voor dit veld moet overeenkomen met de externe unieke ID van een bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.

Gespreksfrequentie

Keuzelijst

30

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.

Omschrijving

Tekst

16,350

Wanneer een veld 'Omschrijving' in het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt deze ingekort tot 16.252 tekens en worden de resterende tekens toegevoegd aan de gekoppelde aantekeningen, elk met een limiet van 16.350 tekens.

Afdeling

Tekst

50

Geen

Externe unieke ID

Tekst

30

Geen

Furigana - naam

Tekst

100

De Furigana-equivalent van Kanji (alleen voor Japans).

HIN

Tekst

 

Afkorting van 'Health Industry Number'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Branche

Keuzelijst

50

In de toepassing kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg ervoor dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren. Uw beheerder voor Oracle CRM On Demand kan ook een aangepast veld 'Account' maken met de geldige waarden die u in uw importgegevens verwacht. Hierdoor kunt u uw gegevens in dat aangepaste veld importeren in plaats van in dit veld.

Geldige standaardwaarden: 'Auto-industrie', 'Energie', 'Financiële dienstverlening', 'High-tech', 'Fabricage', 'Overig', 'Farmaceutische bedrijven', 'Detailhandel', 'Services' en 'Telecommunicatiebedrijven'

Beïnvloedingstype

Tekst

30

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.

Integratie-ID

Tekst

30

Geen

Datum laatste gesprek

Datum/tijd UTC

7

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Locatie

Tekst

50

In de meeste gevallen worden op basis van dit veld dubbelde records vastgesteld. Zie Dubbele records en externe ID's voor meer informatie.

Bijvoorbeeld: teneinde onderscheid te maken tussen het hoofdkantoor en een filiaal van account XYZ, wordt zowel de accountnaam als de locatie gecontroleerd om te bepalen of een record een duplicaat is.

Hoofdfaxnr.

Telefoon

40

Geen

Hoofdtelefoonnr.

Telefoon

40

Geen

Marktpotentieel

Keuzelijst

30

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.

Marktsegment

Tekst

30

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze tekst bewerken.

Marktaandeel

Getal

22

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Gewijzigd door

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Het is momenteel niet mogelijk de waarde van dit veld in te stellen tijdens het importeren. De waarde wordt automatisch ingesteld door de toepassing.

Aantal medewerkers

Geheel getal

Niet van toepassing

Geen

Aantal artsen

Getal

Niet van toepassing

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Eigenaar

E-mail

50

Bestandsgegevens moeten overeenkomen met de aanmeld-ID van een bestaande gebruiker van Oracle CRM On Demand. Als een record geen geldige waarde bevat voor dit veld (inclusief geen waarde), wordt de veldwaarde ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert.

Als dit veld niet is toegewezen aan een geldig veld uit een importbestand wanneer de importassistent wordt uitgevoerd, wordt 'Eigenaar' voor alle geïmporteerde records ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de importactie uitvoert.

Externe ID van eigenaar

Tekst

30

Geen

Bovenliggende account

Tekst

100

Moet een geldige accountnaam zijn.

Externe ID van bovenliggende account

Tekst

30

Geen

Locatie bovenliggende account

Tekst

50

Geen

Partner

Selectievakje

Niet van toepassing

Geeft aan dat de account een partner is.

Groep met keuzelijstwaarden

Tekst

50

Geen

Prioriteit

Keuzelijst

30

Geldige standaardwaarden: 'Laag', 'Gemiddeld' en 'Hoog'

Openbaar bedrijf

Selectievakje

Niet van toepassing

Dit vakje moet worden ingeschakeld als dit een openbaar (in plaats van een particulier) bedrijf is.

Waardering 1

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Zie Velden die worden weergegeven als afbeeldingen voor meer informatie.

Waardering 2

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Waardering 3

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Account opnieuw toewijzen

Selectievakje

Niet van toepassing

Geeft aan dat de account opnieuw moet worden toegewezen. Wanneer deze accountrecord wordt geïmporteerd, worden hiervoor automatisch toewijzingsregels geactiveerd als uw beheerder of manager deze functionaliteit heeft ingesteld.

Referentie

Selectievakje

Niet van toepassing

Dit vakje moet worden ingeschakeld als deze account toestemming heeft gegeven om als referentie aan prospects te worden doorgegeven.

Referentie sinds

Datum

Niet van toepassing

Geen

Regio

Keuzelijst

25

Geldige standaardwaarden: 'Oost', 'West' en 'Centraal'

Route

Keuzelijst

30

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt de keuzelijst bewerken.

Verzendadres

Keuzelijst

100

Dit veld is alleen beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

De waarde moet overeenkomen met het veld 'Naam adres' in de bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.

Verzendadres 1

Tekst

200

Zie Landen en adrestoewijzing voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land.

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Verzendadres 2, 3

Tekst

100 elk

Zie Landen en adrestoewijzing voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land.

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Plaats

Tekst

50

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Verzendland

Keuzelijst

30

De namen van alle landen in de wereld zijn waarden die standaard geldig zijn. De geldige waarde voor de Verenigde Staten is 'VS'. In de toepassing kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg ervoor dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren (zie Landen en adrestoewijzing).

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Postbus/sorteercode verzending

Tekst

30

Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens toewijzen aan dit veld: 'Colonia/sectie', 'CEDEX-code', 'Adres 4', 'URB' en 'Wijk' (zie Landen en adrestoewijzing).

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Verzendprovincie

Tekst

50

Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens (of andere equivalenten voor de staten in de VS) toewijzen aan dit veld: 'Staat MEX', 'Staat BRA', 'Parochie', 'Deel van rayon', 'Eiland', 'Prefectuur', 'Regio', 'Emiraat' en 'Gewest' (zie Landen en adrestoewijzing).

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Verzendstaat VS

Keuzelijst

2

Geldige standaardwaarden: standaardafkortingen voor staten in de VS (twee hoofdletters). In de toepassing kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg ervoor dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren.

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Verzendpostcode

Tekst

30

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Externe ID verzendadres

Tekst

30

Als gedeelde adressen zijn ingeschakeld voor uw bedrijf, wordt het gegevenstype voor dit veld een keuzelijst. De waarde voor dit veld moet overeenkomen met de externe unieke ID van een bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.

Broncampagne

Keuzelijst

30

De campagne waarmee de account is gegenereerd.

Status

Keuzelijst

30

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt de keuzelijst bewerken.

Stoplicht 1

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2.

Zie Velden die worden weergegeven als afbeeldingen voor meer informatie.

Stoplicht 2

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2.

Stoplicht 3

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2.

Rayon

Tekst

255

Geen

Website

Tekst

100

Opmaak (behalve lengte) wordt niet gecontroleerd wanneer gegevens voor dit veld worden geïmporteerd.

Omzet JTH

Getal

22

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.