Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Lijsten maken en verfijnen

Wanneer u een lijst met records maakt of verfijnt, bepaalt uw gebruikersrol welke velden u kunt doorzoeken en welke velden u in de lijst kunt weergeven. Dit gebeurt op de volgende wijze:

  • Als de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' is ingeschakeld voor uw gebruikersrol, kunt u zoeken in alle zoekvelden die de systeembeheerder beschikbaar heeft gemaakt in de zoekpaginalay-out die aan uw gebruikersrol is toegewezen voor dat type record.

    OPMERKING: het verdient aanbeveling dat bedrijfsbeheerders de machtiging voor alle velden in zoeken en lijsten niet voor alle gebruikersrollen instellen. Als de machtiging niet is ingesteld, zijn velden die door uw bedrijf niet worden gebruikt niet zichtbaar in zoek- en lijstpagina's. Hierdoor wordt vervuiling beperkt en wordt het gebruikers gemakkelijker gemaakt de velden waarin zij geďnteresseerd zijn, te bekijken.

  • Als de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' niet is ingeschakeld voor uw gebruikersrol, kunt u alleen zoeken in een veld als het veld voldoet aan de volgende criteria:
    • Het veld is een beschikbaar zoekveld in de zoekpaginalay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol voor het type record.
    • Het veld is beschikbaar in de gegevenspaginalay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol voor dat type record. Als er dynamische paginalay-outs zijn gedefinieerd voor uw rol, moet het veld worden weergegeven op ten minste een van de dynamische paginalay-outs.

      OPMERKING: Dynamische lay-outs zijn paginalay-outs waarin verschillende sets met velden voor verschillende records van hetzelfde type record worden weergegeven, afhankelijk van de keuzelijstwaarde die u selecteert in een bepaald veld van de record.

  • Als u een bestaande lijst verfijnt, zijn sommige velden in de zoekcriteria voor de lijst mogelijk niet beschikbaar voor uw gebruikersrol. De beperkte velden zijn uitgegrijsd. U kunt deze velden niet bewerken. U kunt de beperkte velden verwijderen uit de zoekcriteria voordat u de lijst uitvoert of opslaat. Als u de lijst uitvoert of opslaat zonder de beperkte velden te verwijderen uit de zoekcriteria, worden de beperkte velden in Oracle CRM On Demand automatisch verwijderd uit de zoekcriteria voordat de lijst wordt uitgevoerd of opgeslagen.

OPMERKING: de systeembeheerder kan de set met velden die beschikbaar zijn in de zoeklay-outs voor uw gebruikersrol op elk gewenst moment wijzigen. Als de systeembeheerder een veld verwijdert dat eerder beschikbaar was voor zoekacties, kunt u de volgende keer dat u een lijst met een filter dat dat veld bevat wilt verfijnen, niet de lijst opslaan met dat veld in het filter. Als u het veld niet verwijdert uit het filter, wordt het veld in Oracle CRM On Demand automatisch verwijderd uit het filter voordat de lijst wordt uitgevoerd of opgeslagen.

Met uw gebruikersrol wordt bepaald welke velden worden weergegeven in de lijst met records

Met uw gebruikersrol wordt als volgt bepaald welke velden u kunt weergeven in de lijst met records die wordt geretourneerd bij de zoekactie:

  • Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' is toegewezen, kunt u alle velden selecteren voor weergave als kolom in de lijst met records die wordt geretourneerd bij de zoekactie.
  • Als aan uw gebruikersrol niet de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' is toegewezen, kunt u een veld selecteren voor weergave als kolom in de lijst met records die wordt geretourneerd bij de zoekactie. Dit is echter alleen mogelijk als het veld wordt weergegeven op de gegevenspaginalay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol voor het type record. Als er dynamische paginalay-outs zijn gedefinieerd voor uw rol, moet het veld worden weergegeven op ten minste een van de dynamische paginalay-outs voor het type record.

Sorteervelden

U kunt de eerste sorteervolgorde opgeven voor de records die worden geretourneerd in de lijst. U kunt maximaal drie sorteervelden selecteren. Bij een lijst met relaties kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de lijst eerst te sorteren op 'Achternaam', vervolgens op 'Voornaam' en daarna op 'Afdeling'. Voor elk van de drie sorteervelden kunt u opgeven of de records in oplopende of aflopende volgorde moeten worden gesorteerd.

Als u het eerste sorteerveld hebt geselecteerd, kunt u alleen de sorteervelden die direct in dezelfde record als het eerste sorteerveld zijn opgeslagen, selecteren als tweede en derde sorteerveld. Als u bijvoorbeeld naar relaties zoekt, kunt u het veld 'Voornaam' van de relatie selecteren als eerste sorteerveld. In dat geval kunt u alleen de overige sorteervelden die direct zijn opgeslagen in de relatierecord selecteren als tweede en derde sorteerveld. Velden die in andere records zijn opgeslagen, zoals het veld 'Account' dat in de accountrecord is opgeslagen, zijn niet beschikbaar.

OPMERKING: als uw gebruikersrol de machtiging 'Privélijsten beheren' heeft, kunt u de privélijsten van andere gebruikers openen en bewerken. De machtiging 'Privélijsten beheren' wordt gewoonlijk alleen aan beheerders toegewezen. Zie Privélijsten bewerken die zijn gemaakt door andere gebruikers voor informatie over de overwegingen bij het bewerken van privélijsten van andere gebruikers.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een lijst instelt.

Voordat u begint. Wanneer u een lijst maakt, moet u de velden en waarden invoeren voor de criteria die u instelt. U kunt eerst op de pagina 'Bewerken' van de record de exacte veldnamen en waarden noteren die ook in Oracle CRM On Demand worden gebruikt. Anders bevat uw gefilterde lijst mogelijk niet de juiste records. U kunt ook de gegevenspagina van de record afdrukken om de exacte veldnamen vast te leggen. Deze afdruk bevat echter niet de veldwaarden voor vervolgkeuzelijsten.

Ga als volgt te werk om een lijst in te stellen:

  1. Maak een nieuwe lijst of ga naar de pagina 'Lijst verfijnen' voor een bestaande lijst.

    Op de lijstpagina voor de meeste typen records bevindt zich een knop 'Menu', die toegang biedt tot de opties voor het maken van een nieuwe lijst of het verfijnen van een bestaande lijst. Zie Werken met lijsten voor meer informatie over het verkrijgen van toegang tot lijstbeheeropties.

    OPMERKING: op de lijstpagina's voor de meeste recordtypen kunt u de lijst ook verfijnen zonder dat u de lijstpagina verlaat. Ook kunt u eventueel de verfijnde lijst opslaan. Zie Lijsten binnen lijstpagina's verfijnen voor meer informatie over het verfijnen van lijsten binnen lijstpagina's.

  2. Op de pagina 'Nieuwe lijst' of de pagina 'Lijst verfijnen' selecteert u in de sectie 'Zoeken in' een van de volgende opties:
    • Recordset
    • Boek

      OPMERKING: de sectie 'Zoeken in' wordt niet weergegeven voor recordtypen zonder eigenaar, zoals het type record 'Product' en het type record 'Gebruiker'. De optie 'Boek' in de sectie 'Zoeken in' is alleen beschikbaar als de functie 'Boek' voor uw bedrijf is ingeschakeld.

  3. Als u de optie 'Recordset' selecteert, maakt u vervolgens in het veld 'Recordset' een keuze uit de volgende opties in de lijst:
    • Alle records die ik kan zien. Hiermee worden alle records opgenomen waarvoor u minimaal over weergavemachtigingen beschikt, zoals is gedefinieerd in uw rapportagehiërarchie, het toegangsniveau voor uw rol en het toegangsniveau voor gedeelde records.
    • Alle records waarvan ik eigenaar ben.
    • Alle records waar ik in het team ben. Omvat alleen records in de gefilterde lijst waarop een van de volgende condities van toepassing is:
      • U bent eigenaar van de records.
      • De records worden met u gedeeld door de eigenaar via de functionaliteit 'Team'.
      • De records worden met u gedeeld via de groepstoewijzingsfunctionaliteit voor accounts, activiteiten, relaties, huishoudens, verkoopkansen en portefeuilles.
    • Alle records waarvan ik eigenaar ben of mijn medewerkers eigenaar zijn.
    • Alle records waar ik of mijn medewerkers in het team zijn.
    • Mijn standaardboek. Uw standaardinstelling voor de boekselectie, zoals gedefinieerd door de systeembeheerder.
  4. As u de optie 'Boek' selecteert, maakt u vervolgens een keuze uit een boek, gebruiker of gedelegeerde met de functie 'Boekselectie'.

    Zie De functie 'Selectie boek' gebruiken voor meer informatie.

  5. Selecteer in de sectie 'Hoofdlettergevoelig kiezen' zo nodig het selectievakje 'Niet hoofdlettergevoelig'.

    Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden bepaalde velden niet hoofdlettergevoelig voor de zoekactie. Deze velden worden met blauwe tekst weergegeven in de sectie 'Zoekcriteria invoeren'.

  6. Ga als volgt te werk in de sectie 'Zoekcriteria opgeven':
    1. Als u een bestaand lijstfilter verfijnt dat een zoekveld bevat dat niet beschikbaar is voor uw gebruikersrol, verwijdert u het zoekveld uit de lijst door te klikken op het pictogram 'X' naast de veldrij.

      Als er geen zoekveld voor uw gebruikersrol beschikbaar is in het lijstfilter, wordt het veld uitgegrijsd. U kunt het veld niet bewerken en er wordt een pictogram 'X' weergegeven naast het veld. U kunt de beperkte velden verwijderen uit het lijstfilter. Als u de lijst uitvoert of opslaat zonder de beperkte velden te verwijderen uit het filter, worden de beperkte velden in Oracle CRM On Demand automatisch verwijderd uit het filter voordat de lijst wordt uitgevoerd of opgeslagen.

    2. Selecteer een veld in de lijst 'Veld'.

      De velden voor gerichte zoekacties voor het type record worden automatisch ingevuld.

      OPMERKING: als de systeembeheerder geen zoekvelden beschikbaar maakt in de zoeklay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol voor een type record, kunt u geen zoekcriteria opgeven voor een lijst met records van dat type record.

      Bepaalde velden zijn geoptimaliseerd voor betere prestaties tijdens zoekacties en het sorteren van lijsten. Deze geoptimaliseerde velden worden in een groen lettertype weergegeven in de lijst met zoekvelden. Als zoekcriteria een veld omvatten dat niet is geoptimaliseerd voor zoekacties, wordt een zoekactie mogelijk langzamer uitgevoerd.

      OPMERKING: De velden die met paarse tekst worden weergegeven in de sectie 'Zoekcriteria invoeren', zijn altijd niet hoofdlettergevoelig, ongeacht de instelling van het selectievakje 'Niet hoofdlettergevoelig'. Deze velden zijn niet geoptimaliseerd voor snelle zoekacties.

      Als het gewenste adresveld niet in de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven, selecteert u het overeenkomende veld in de volgende tabel of in Landen en adrestoewijzing.

      OPMERKING: de velden in deze tabel zijn mogelijk niet van toepassing op alle landen of landinstellingen.

      Als u uw lijst wilt filteren op dit veld

      Selecteer dit veld in de vervolgkeuzelijst

      Nummer straat
      Adres 1
      Chome

      Straat/nummer

      Ku

      Adres 2

      Verdieping
      District

      Adres 3

      Shi/Gun

      Plaats

      Colonia/sectie
      CEDEX-code
      Adres 4
      URB
      Wijk

      Postbus/Sorteercode

      Staat MEX
      Staat BRA
      Parochie
      Deel van rayon
      Eiland
      Prefectuur
      Regio
      Emiraat
      Gewest

      Provincie

      Eilandcode
      Postbus
      Postcode

      Postcode

    3. Voer de condities, filterwaarden en operatoren (AND, OR) in die het filter definiëren.

      Als u een lijst verfijnt, zijn de velden al ingevuld met criteria die u verder kunt verfijnen.

      Zie Filtercondities voor meer informatie over het gebruik van filtercondities.

      TIP: selecteer het veld 'Eigenaar-ID', de filterconditie 'Gelijk aan', en laat de waarde leeg als u een lijst wilt maken met serviceaanvragen die geen eigenaar hebben. U kunt andere lege lijsten maken met behulp van deze algemene procedure.

      LET OP: houd u aan de regels die in Filterwaarden zijn omschreven als u filterwaarden invoert. Anders worden mogelijk niet de juiste records in de lijst opgenomen.

      Voorbeelden

      Accounts: als u een gefilterde lijst met accounts in Canada met een jaaromzet van $100.000.000,00 wilt maken, vult u het scherm als volgt in:

      Veld

      Conditie

      Waarde(n)

       

      Jaaromzet

      Groter dan

      100000000

      EN

      Land

      Gelijk aan

      Canada

       

      Leads: als u een gefilterde lijst wilt maken met leads met een potentiële omzet van meer dan $100.000,00 en een waardering van A of B, vult u het scherm als volgt in:

      Veld

      Conditie

      Waarde(n)

       

      Potentiële omzet

      Groter dan

      100000

      EN

      Waardering

      Kleiner dan

      C

       

  7. Selecteer in de sectie 'Kolommen weergeven' de velden die u als kolommen wilt weergeven in de zoekresultaten door de velden te verplaatsen van de lijst 'Beschikbare velden' naar de lijst 'Geselecteerde velden'. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om de volgorde van de geselecteerde velden te wijzigen.

    TIP: nadat de lijst met records is geretourneerd, kunt u snel de volgorde van de kolommen in de lijst wijzigen door de kolomkoppen naar een nieuwe locatie te slepen en daar neer te zetten. U kunt de lijst eventueel opslaan nadat u de volgorde van de kolommen hebt gewijzigd.

  8. In de sectie 'Sorteervolgorde' geeft u een of meer gewenste eerste sorteervelden en de sorteervolgorde als volgt op:
    1. Selecteer het eerste sorteerveld in de vervolgkeuzelijst 'Sorteren op' en klik op 'Oplopend' of 'Aflopend' om de sorteervolgorde op te geven.
    2. Selecteer een tweede sorteerveld en, indien nodig, een derde en geef de sorteervolgorde voor deze velden op.

      Bepaalde velden zijn geoptimaliseerd voor betere prestaties tijdens zoekacties en het sorteren van lijsten. Deze geoptimaliseerde velden worden in een groen lettertype weergegeven in de lijst met sorteervelden. Als u een veld selecteert dat niet is geoptimaliseerd als sorteerveld, verloopt uw zoekactie mogelijk langzamer.

      OPMERKING: u kunt een selectievakje niet als sorteerveld selecteren in deze stap. Nadat de lijst is gemaakt, kunt u echter op de kolomkop klikken om de velden te sorteren op basis van de waarden in het selectievakje.

  9. Klik op 'Uitvoeren' als u de resultaten van uw zoekcriteria wilt bekijken zonder de lijst op te slaan (optioneel).

    De lijstpagina wordt weergegeven met de resultaten van uw zoekcriteria. U kunt vervolgens op de knop 'Menu' van de titelbalk klikken en 'Lijst opslaan' of 'Lijst verfijnen' selecteren om uw lijst op te slaan.

  10. Klik op 'Opslaan' en vul de velden in de sectie 'Opties voor opslaan' in:

    Veld

    Opmerking

    Naam lijst

    Typ een naam voor de lijst (maximaal 50 tekens). Hierbij kunt u alle symbolen of leestekens gebruiken, behalve aanhalingstekens (““).

    Gemaakte lijsten worden oplopend gesorteerd op ASCII-code. De sorteervolgorde is hoofdlettergevoelig. Alle lijstnamen die beginnen met een hoofdletter, worden weergegeven voor de lijstnamen die beginnen met een kleine letter.

    Omschrijving

    Voer een omschrijving van maximaal 251 tekens in.

    Toegankelijkheid lijst

    Selecteer een van de volgende opties als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Openbare lijsten beheren' is toegewezen:

    • Privé. Hiermee wordt de lijst alleen beschikbaar gesteld voor u en de gebruikers die de machtiging 'Privélijsten beheren' in hun rol hebben.
    • Openbaar.Hiermee wordt de lijst beschikbaar voor alle medewerkers. Openbare lijsten worden op de startpagina van de record weergegeven voor alle medewerkers van uw bedrijf.
    • Rolspecifiek. Hiermee maakt u de lijst alleen beschikbaar voor gebruikers met een specifieke rol.
  11. Klik op 'Opslaan en uitvoeren'.

    De gefilterde lijst die u hebt gemaakt, wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst op de titelbalk van deze pagina en in de sectie 'Lijst' van de startpagina van de record.

TIP: als een bericht wordt weergegeven met de melding dat er een time-out is opgetreden voor uw lijstaanvraag, verfijnt u de zoekcriteria verder en probeert u het opnieuw. Meer informatie over het optimaliseren van zoekacties en lijsten kunt u vinden op de website van het trainings- en ondersteuningscentrum. U kunt deze website bereiken door te klikken op de algemene koppeling 'Training en ondersteuning' boven aan de pagina's in Oracle CRM On Demand.


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.