Verkoop > Accounts > Accounts beheren > Omzet op basis van accounts bijhouden
Omzet op basis van accounts bijhouden
Voordat u begint. Deze functie is speciaal ontwikkeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
U kunt voor elk van uw accounts de omzetgegevens volgen, zodat uw bedrijf op basis van de accountomzet een prognose kan maken. Voor het volgen van de accountomzet voegt u omzetrecords toe aan uw accounts.
Met accounts waaraan omzetrecords zijn toegevoegd, kunt u het volgende doen:
- Producten, productcategorieën of omzetprognoses voor elke account volgen.
- Bedrijfsprognoses maken op basis van de accountomzet.
Als uw bedrijf prognoses maakt op basis van accounts, worden in de prognose alleen de records opgenomen die voldoen aan de volgende criteria:
- De omzetrecord voor de account moet de status 'Open', 'In behandeling' of 'Gesloten' hebben.
- Voor de omzetrecord voor de account moet het veld 'Prognose' zijn ingeschakeld.
- De omzetrecord mag niet zijn gekoppeld aan een verkoopkans.
Voordat u begint. Uw bedrijf moet u de gewenste prognosemethode meedelen. Bedrijven kunnen omzetprognoses maken op basis van: omzet verkoopkans , hoeveelheid en omzet voor product verkoopkans, accountomzet of relatieomzet. Afhankelijk van de prognosemethode in uw bedrijf vult u bepaalde velden in wanneer u omzetrecords toevoegt aan accounts.
Ga als volgt te werk om omzetrecords aan accounts toe te voegen:
- Selecteer de account.
Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van accounts.
- Schuif op de gegevenspagina voor accounts naar de sectie 'Omzet' en voer een van de volgende handelingen uit:
- Klik op 'Toevoegen' als u een omzetrecord wilt toevoegen.
- Klik op de koppeling 'Bewerken' naast een bestaande omzetrecord als u de omzetgegevens wilt bijwerken.
- Vul op de pagina 'Omzet bewerken' alle omzetvelden in.
OPMERKING: als uw bedrijf de prognoses niet baseert op accountomzet, laat u het selectievakje 'Prognose' op de pagina 'Omzet' uitgeschakeld.
- Sla de record op.
Omzetvelden
De volgende tabel bevat een omschrijving van de omzetvelden. Uw systeembeheerder kan velden toevoegen, opnieuw labelen of verwijderen, waardoor u mogelijk niet alle velden uit deze tabel ziet.
OPMERKING: voor prognoses op basis van account- en relatieomzet moet 'Omzet' zijn ingeschakeld voor zowel 'Accounts' als 'Relaties'. Deze functionaliteit moet voor uw bedrijf worden ingesteld. Neem voor meer informatie contact op met uw bedrijfsbeheerder.
LET OP: als uw bedrijf de prognoses baseert op account- of relatieomzet, hebben de omzetgegevens die u invoert invloed op de berekeningen.
|
|
Veld
|
Omschrijving
|
Belangrijke productinformatie
|
Begindatum/datum gerealiseerd
|
De verwachte datum gerealiseerd voor een account of relatie. Voor periodieke omzet is dit de begindatum. Voeg voor een periodieke omzet met een datum gerealiseerd op de laatste dag van de maand en een begindatum in het midden van de maand één record toe voor de volledige periodieke prijs en een andere record voor de pro rato order.
Stel dat u bijvoorbeeld op 15 mei begint met levering van wegwerpartikelen aan een bedrijf. Daarna verzendt u aan het eind van elke maand artikelen ter waarde van 500 euro tot aan het einde van het jaar.
Voor de order op het midden van de maand voegt u een record toe met de volgende waarden: Omzet = 250 EUR , Hoeveelheid = 1
Voor de periodieke order voegt u een tweede record toe met de volgende waarden: Omzet = 500 EUR , Hoeveelheid = 1 , Frequentie = Maandelijks , Aantal perioden = 7 (juni tot en met december).
|
Productnaam
|
Alleen producten die door de beheerder als 'Bestelbaar' zijn gemarkeerd, kunnen worden geselecteerd.
|
Productcategorie
|
De categorie van het product.
|
Onderdeelnr
|
Nummer dat wordt overgedragen met de productdefinitie. Alleen-lezen.
|
Prognose
|
Indicator voor het opnemen van dit product in prognosetotalen.
|
Type
|
Standaardwaarden zijn 'Werkelijk', 'Geleverd', 'Gefactureerd', 'Geboekt', 'Volgens prognose' en 'Quota'.
OPMERKING: het ingestelde type geldt voor de omzetrecord. Op deze pagina kan nog een tweede veld 'Type' (alleen lezen) staan, gevuld met productinformatie.
|
Status
|
Als uw bedrijf prognoses maakt op basis van accounts of relaties, moet u 'Status' instellen op 'Open', 'In behandeling' of 'Gesloten' als u deze record wilt opnemen in de prognoses.
OPMERKING: de ingestelde status geldt voor de omzetrecord. Op deze pagina kan nog een tweede veld 'Status' (alleen lezen) staan, gevuld met productinformatie.
|
Hoeveelheid
|
Het aantal eenheden dat de klant bestelt. Voor een periodiek product voert u hier de hoeveelheid per periode in. Als u bijvoorbeeld 10 printercassettes per maand verstuurt, voert u hier 10 in.
|
Omzet
|
'Hoeveelheid' vermenigvuldigd met 'Prijs'. De omzet kan niet worden overschreven. Als het selectievakje 'Prognose' is ingeschakeld, wordt dit veld gebruikt voor de berekening van het prognosetotaal van uw bedrijf.
TIP: als u onafhankelijk van het product of de productcategorie een prognose met een bepaalde omzetwaarde wilt maken, stelt u 'Hoeveelheid' in op 1 en voert u de omzetwaarde in bij 'Prijs'.
|
Omschrijving
|
Aanvullende informatie over het product. Maximaal 16.350 tekens.
|
Informatie terugkerende omzet
|
Frequentie
|
De frequentie van een terugkerend product.
Tweewekelijksbetekent tweemaal per week.
Als u een waarde opgeeft in dit veld, moet u ook het veld 'Aantal perioden' invullen.
|
Aantal perioden
|
Het aantal perioden van een terugkerend product. 'Periodieke omzet' ondersteunt maximaal 260 perioden. De lengte van het totale aantal perioden is afhankelijk van de geselecteerde frequentie (in het veld 'Frequentie'). Als u bijvoorbeeld een wekelijks terugkerende omzet hebt, kunt u de omzet maximaal vijf jaar bijhouden.
OPMERKING: als u een waarde typt in dit veld, moet u ook het veld 'Frequentie' invullen.
|
Aanvullende informatie
|
Eigenaar
|
De persoon aan wie deze omzetrecord is toegewezen. Doorgaans kan de eigenaar de recordgegevens bijwerken of de record verwijderen. De toegangsniveaus kunnen worden aangepast om de toegang van een gebruiker uit te breiden of te beperken.
Met deze waarde wordt bepaald welke records worden opgenomen in rapporten die worden uitgevoerd door u of uw managers op de Analyse-pagina's.
Elke record heeft één eigenaar. Account-, relatie- en verkoopkansrecords kunnen wel worden gedeeld met andere medewerkers. Zie Records delen (teams) voor instructies.
|
|