Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Richtlijnen voor veldtypen bij het importeren van gegevens

Controleer of de gegevens die u wilt importeren, voldoen aan de specificaties voor het desbetreffende veldtype. In dit onderwerp worden de volgende veldtypen beschreven:

  • Tekst
  • Keuzelijst
  • Getal
  • Geheel getal
  • Valuta
  • Percentage
  • Selectievakje
  • E-mail
  • Telefoon
  • Datum/tijd
  • Datum

Tekst

Voor elk tekstveld in Oracle CRM On Demand geldt een maximumlengte. Resterende tekens worden niet geïmporteerd. In de e-mail met importresultaten wordt u gewaarschuwd wanneer deze situatie zich voordoet.

TIP:  vergelijk de lengte van de gegevens die u wilt importeren met de toegestane lengte. (Open het bestand in een spreadsheettoepassing en gebruik een van de spreadsheetfuncties om de langste waarde in een kolom te bepalen.) Wanneer de gegevens de limiet overschrijden, kunt u deze eventueel importeren in een aangepast veld, de gegevens in twee aparte velden splitsen of bepaalde gegevens afkorten, zodat deze binnen de doellengte passen.

Keuzelijst

Met keuzelijstvelden kan een gebruiker een waarde in een lijst met waarden voor het veld kiezen. Gedurende het importproces kunt u opgeven of u al dan niet nieuwe keuzelijstwaarden vanuit uw CSV-bestand wilt toevoegen aan de toepassing.

OPMERKING: als de taalinstelling van de gebruiker hetzelfde is als de taalinstelling op bedrijfsniveau, wordt altijd de optie voor keuzelijstwaarden weergegeven. Als de taal van de gebruiker verschilt van de taalinstelling van het bedrijf, wordt deze optie niet weergegeven. Bijvoorbeeld: als de bedrijfstaal Frans is, krijgt een gebruiker voor wie de taal is ingesteld op 'Frans', deze optie te zien, maar een gebruiker in hetzelfde bedrijf voor wie de taal is ingesteld op 'Engels', krijgt de optie niet te zien.

Als u ervoor kiest om deze waarden niet toe te voegen, worden alleen keuzelijstwaarden geïmporteerd die precies overeenkomen met de waarden in de toepassing. (Waarden zijn hoofdlettergevoelig.) In de e-mail met importresultaten wordt u gewaarschuwd wanneer deze situatie zich voordoet.

De systeembeheerder kan de keuzelijstwaarden voor velden wijzigen, met uitzondering van enkele specifieke velden. (Zie voor de uitzonderingen de richtlijnen voor het recordtype dat u wilt importeren.)

OPMERKING: als u ervoor kiest om nieuwe keuzelijstwaarden toe te voegen tijdens het importeren van gegevens, worden deze waarden mogelijk pas na 24 uur weergegeven in de rapporten. Gedurende die tijdsperiode kunt u de nieuwe keuzelijstwaarden mogelijk niet als filters gebruiken.

Ga als volgt te werk om de gegevens in uw bestand te vergelijken met de geldige waarden in de toepassing:

  1. Open uw bestand in een spreadsheettoepassing.

    TIP:  als u het bestand opent in Microsoft Excel, kunt u de functionaliteit 'AutoFilter' gebruiken om te bekijken welke waarden worden weergegeven voor specifieke kolommen in uw bestand.

  2. Vergelijk de waarden in uw bestand met de geldige waarden in Oracle CRM On Demand door een van de volgende stappen uit te voeren:
    • Als u beheerder bent, klikt u in de toepassing op de algemene koppeling 'Beheer' en gaat u naar de pagina 'Veldset-up' met het veld waarvan u de waarden wilt vergelijken.
    • Klik in Oracle CRM On Demand op het gewenste tabblad en selecteer een record. Klik op de bewerkpagina op de vervolgkeuzelijst voor het veld dat u wilt controleren en vergelijk deze velden met uw gegevens.

TIP:  zorg ervoor dat elke geïmporteerde waarde overeenkomt met een bestaande waarde als u besluit om de importgegevens te beperken tot alleen de waarden die overeenkomen met de bestaande waarden. Hoofdletters zijn belangrijk bij het bepalen of er sprake is van een overeenkomst. U kunt de gegevens in het importbestand wijzigen, zodat deze overeenkomen met de geldige waarden of u kunt keuzelijstwaarden toevoegen aan de toepassing (zie Keuzelijstwaarden wijzigen).

Getal

Importgegevens kunnen een getal tussen -2.147.483.648 en 2.147.483.647 zijn. Scheidingstekens voor duizendtallen in de importgegevens worden genegeerd. Cijfers na een decimale komma worden afgerond op de dichtstbijzijnde honderdste.

Als er tijdens de importactie een waarde met onverwachte tekens wordt aangetroffen of als de waarde buiten het acceptabele bereik ligt, worden de gegevens voor het veld niet geïmporteerd. In de e-mail met importresultaten wordt u gewaarschuwd wanneer deze situatie zich voordoet.

Ongeacht de geïmporteerde indeling worden nummervelden overal in de toepassing in dezelfde indeling weergegeven (bijvoorbeeld: 1.234).

Geheel getal

Gehele getallen kunnen een waarde tussen -2.147.483.648 en 2.147.483.647 zijn.

Valuta

Importgegevens kunnen ieder geldig getal van maximaal vijftien cijfers zijn. Scheidingstekens voor duizendtallen in de importgegevens worden genegeerd. Cijfers na een decimale komma worden afgerond op de dichtstbijzijnde honderdste. Importgegevens kunnen worden voorafgegaan door het valutateken $ of door een ander valutateken. Negatieve getallen zijn geldig.

Als er tijdens de importactie een waarde met onverwachte tekens wordt aangetroffen of als de waarde te veel cijfers bevat, worden de gegevens voor het veld niet geïmporteerd. In de e-mail met importresultaten wordt u gewaarschuwd wanneer deze situatie zich voordoet.

Ongeacht de geïmporteerde indeling worden valutavelden overal in de toepassing in dezelfde indeling weergegeven (bijvoorbeeld: $1.000.000,00).

Percentage

Importgegevens kunnen ieder geldig getal van maximaal vijftien cijfers zijn. Scheidingstekens voor duizendtallen in de importgegevens worden genegeerd. Cijfers na een decimale komma worden afgerond op de dichtstbijzijnde honderdste. Negatieve getallen zijn geldig. Importgegevens kunnen worden voorafgegaan of gevolgd door het teken % en ieder aantal spaties tussen het getal en %. Bijvoorbeeld: de volgende geldige waarden worden allemaal weergegeven als 1.234,36% in de toepassing:

1234,36
1.234,36
1234,35678
1234,36%
1.234,36 %

Als er tijdens de importactie een waarde met onverwachte tekens wordt aangetroffen of als de waarde buiten het acceptabele bereik ligt, worden de gegevens voor het veld niet geïmporteerd. In de e-mail met importresultaten wordt u gewaarschuwd wanneer deze situatie zich voordoet.

Ongeacht de geïmporteerde indeling worden percentagevelden overal in de toepassing in dezelfde indeling weergegeven. (bijvoorbeeld: 1.234,36% (met punten en gevolgd door het teken %).

Selectievakje

Een selectievakje heeft slechts twee instellingen: ingeschakeld of uitgeschakeld. De volgende tabel bevat de waarden die u kunt gebruiken bij het importeren van gegevens. Deze waarden zijn niet hoofdlettergevoelig, dus in de toepassing wordt 'waar', 'w' en dergelijke herkend.

Het selectievakje is ingeschakeld

Selectievakje is leeg
(uitgeschakeld)

1

0

J

N

Ja

Nee

W

O

Waar

Onwaar

Ingeschakeld

Uitgeschakeld

Alle overige waarden in de gegevens leiden ertoe dat het selectievakje in de toepassing wordt uitgeschakeld. In de e-mail met importresultaten wordt u niet gewaarschuwd als deze situatie zich voordoet.

U moet uw vertaalde equivalenten van de waarden in de tabellen gebruiken als u in een andere taal importeert. De waarden in de eerste twee rijen van de tabel worden echter geaccepteerd, ongeacht uw taalinstelling: J, N, 1, 0.

TIP:  controleer of er waarden zijn waarvoor het selectievakje zou moeten worden ingeschakeld maar die niet als zodanig worden herkend tijdens de importactie. Converteer deze waarden naar 'J' voordat u de importactie uitvoert.

Als tijdens het importproces een selectievakje voor het geïmporteerde recordtype niet wordt toegewezen aan een veld van het importbestand, wordt de waarde ingesteld op uitgeschakeld voor elke geïmporteerde record.

E-mail

Als de importgegevens niet overeenkomen met een bepaalde indeling, worden de gegevens voor het veld niet geïmporteerd. De volgende criteria worden als ongeldig beschouwd:

  • E-mailgegevens die eindigen of beginnen met een apenstaartje (@) of een punt (.). Beide symbolen moeten aan beide zijden alfanumerieke tekens bevatten. Bijvoorbeeld: de volgende waarden zijn ongeldig:
    a@.
    @a.
    @.a
    a@a.
    a@.a
    @a.a
  • Lege tekenreeks
  • Tekenreeks te lang
  • Geen tekens voor het apenstaartje (@), bijvoorbeeld @juisteapparatuur.nl
  • Geen apenstaartje (@), bijvoorbeeld voorbeeldjuisteapparatuur.nl
  • Geen punt (.), bijvoorbeeld: voorbeeld@juisteapparatuurnl
  • Geen domein, bijvoorbeeld: voorbeeld@
  • Geen domeinsuffix zoals nl, bijvoorbeeld: voorbeeld@juisteapparatuur
  • Meerdere apenstaartjes (@), bijvoorbeeld: voorbeeld@@juisteapparatuur.nl
  • Opeenvolgende punten (.), bijvoorbeeld: voorbeeld@juisteapparatuur..nl
  • Spaties in de tekenreeks, bijvoorbeeld: voo rbeeld@juisteapparatuur
  • Andere tekens dan de volgende tekens in het lokale onderdeel van een e-mailadres:
    • Hoofdletters en kleine letters (niet hoofdlettergevoelig)
    • De cijfers 0 tot en met 9
    • De tekens ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ .
  • Speciale tekens in de domeinnaam van een e-mailadres. Speciale tekens zijn: ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ ()

Als uw beheerder het selectievakje 'Unicode-tekens in e-mailvelden toestaan' in het bedrijfsprofiel inschakelt, kunt u alleen voor de recordtypen 'Relatie' en 'Lead' de meeste UTF-8 (Unicode)-tekens, inclusief letters met accenten, gebruiken in het adres in het veld 'E-mail'. U kunt de UTF8 (Unicode)-tekens in zowel de lokale als de domeingedeelten van deze e-mailadressen gebruiken, hoewel achtereenvolgende punten nog steeds niet zijn toegestaan. Daarnaast zijn de volgende tekens niet toegestaan, ook al is het selectievakje 'Unicode-tekens in e-mailvelden toestaan' ingeschakeld in het bedrijfsprofiel:

, ( ) [ ] : ; " < >

In de e-mail met importresultaten wordt u gewaarschuwd wanneer gegevens voor het veld niet zijn geïmporteerd vanwege een onjuiste indeling.

Telefoon

Voor het importeren van telefoonnummergegevens zijn dezelfde indelingsregels van toepassing als voor het invoeren van telefoonnummergegevens. Gegevens in een herkende telefoonnummerindeling worden geconverteerd naar een consistente indeling in de toepassing.

De veldlengteregels die van toepassing zijn op tekstvelden, zijn ook van toepassing op telefoonnummervelden. Met name als de importgegevens langer zijn dan het toepassingsveld, worden de resterende tekens niet geïmporteerd. In de e-mail met importresultaten wordt u gewaarschuwd wanneer deze situatie zich voordoet.

Datum/tijd

Importgegevens kunnen verschillende datum-/tijdweergaven bevatten. Als onderdeel van het importproces kunt u selecteren welke indeling wordt gebruikt in uw CSV-bestand.

Ongeacht de geïmporteerde indeling worden datum-/tijdvelden overal in de toepassing in dezelfde indeling weergegeven (bijvoorbeeld 19-1-1964 12:15). De indeling waarin gegevens worden weergegeven, wordt bepaald op basis van de landinstelling van de gebruiker, die wordt weergegeven op de pagina 'Persoonlijke gegevens'.

De datum-/tijdwaarden worden verondersteld juist te zijn voor de tijdzone van degene die de importactie uitvoert, zoals is weergegeven op zijn of haar pagina 'Persoonlijke gegevens' in de toepassing. Nadat de datums/tijden zijn geïmporteerd, zien gebruikers die de gegevens bekijken in een andere tijdzone, echter een datum/tijd die is aangepast aan hun tijdzone.

TIP:  zorg ervoor dat de tijdzone van degene die de importactie uitvoert, overeenkomt met de tijdzone van de datum/tijden in het importgegevensbestand. Bijvoorbeeld: als de datum/tijden in de importgegevens gelden voor 'Pacific Standard Time' en een gebruiker in de zone 'Eastern Standard Time' deze gegevens importeert, zijn alle tijden onjuist (een verschil van drie uur). De gebruiker kan dit oplossen door de tijdzone tijdelijk in te stellen op 'Pacific Standard Time' tijdens de importactie, zodat de tijden juist worden geïmporteerd. Bepaal voor welke tijdzone de datum/tijden in uw importbestand gelden voordat u een importactie start. Het komt erg vaak voor dat datum/tijden in CSV-gegevensbestanden in GMT-indeling (Greenwich Mean Time) zijn, dus controleer dit voordat u de importactie uitvoert.

  • Datums in datum-/tijdvelden

    Wanneer u de importassistent uitvoert, moet u opgeven of importgegevens een datum met eerst de maand (MM) of eerst de dag (DD) bevatten. Als u de datum met eerst de maand opgeeft, worden de volgende indelingen ondersteund:

    MM-DD-JJ
    MM-DD-JJJJ
    MM-DD (jaar wordt standaard ingesteld op huidig jaar)

    Als u de datum met eerst de dag opgeeft, worden de volgende indelingen ondersteund:

    DD-MM-JJ
    DD-MM-JJJJ
    DD-MM (jaar wordt standaard ingesteld op huidig jaar)

    U kunt ook de volgende indeling voor importgegevens opgeven: JJJJ-MM-DD.

    In al deze indelingen kunnen MM en DD beginnen met een 0 wanneer de datum of maand uit één cijfer bestaat, maar de 0 is niet verplicht.

    OPMERKING: datums in de indeling DD-MMM-JJ of DD-MMM-JJJJ worden momenteel niet ondersteund.

  • Tijden in datum-/tijdvelden

    In de importgegevens kan een tijd worden opgegeven. Voeg een spatie na de datum en voeg vervolgens de tijd toe als u een tijd met een datum wilt opgeven. Als er geen tijd is opgegeven met een datum, wordt de tijd ingesteld op 00:00:00 (middernacht). De volgende tijdsindelingen worden ondersteund:

    UU24:MM:SS
    UU:MM:SS AM
    (waarbij UU24 een 24-uursindeling vertegenwoordigt en AM staat voor AM of PM als UU een 12-uurswaarde is)

    MM of SS kan worden weggelaten; in dat geval worden ze tijdens de importactie op 00 ingesteld. UU, MM en SS kunnen beginnen met een 0 wanneer de waarde uit één cijfer bestaat, maar de 0 is niet verplicht.

    OPMERKING: ongeacht de optie voor de datum-/tijdsindeling die u tijdens het importproces hebt geselecteerd, worden tijden in een 24-uursindeling geaccepteerd. Bijvoorbeeld: als u de standaardindeling voor Canada selecteert (uu:mm:ss AM/PM) en uw bestand een tijd van 15:00:00 bevat, worden de gegevens op de juiste manier geïmporteerd als 3:00:00 PM.

Datum

In gegevensvelden van de toepassing kan slechts één datum worden ingevoerd en weergegeven; u kunt geen tijd hierin opgeven. Wanneer u gegevens importeert in een van deze velden, zijn geldige indelingen voor importgegevens hetzelfde als voor datum-/tijdvelden. Tijd kunt u echter beter niet opgeven in de importgegevens. Als u dat toch doet, wordt de tijd genegeerd tijdens de importactie.

Ongeacht de geïmporteerde indeling worden datumvelden overal in de toepassing in dezelfde indeling weergegeven (bijvoorbeeld: 18-12-2003).

Verplichte velden

Als een veld als vereist is gemarkeerd (standaard of door de beheerder), wordt de volledige record geweigerd als u de verplichte velden niet toewijst aan kolommen in uw CSV-bestand. In de e-mail met importresultaten wordt u gewaarschuwd wanneer deze situatie zich voordoet.

TIP:  controleer de velden voor het geïmporteerde type record om te bepalen welke velden vereist zijn. Zorg ervoor dat de importgegevens een geldige waarden voor al deze velden bevatten.

Alleen-lezenvelden

'Alleen lezen'-velden gedragen zich als volgt tijdens een importactie:

  • Als een veld 'Alleen lezen' een keuzelijst heeft, moet u de keuzelijstwaarden precies afstemmen om deze te importeren.
  • Als u 'Alleen lezen'-toegang tot een veld hebt, kunt u geen gegevens importeren in dat veld.

Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.