Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Relatievelden: voorbereiding importeren

Als u afzonderlijke bestanden moet importeren voor uw accounts en relaties, moet u eerst de accounts importeren en vervolgens de relaties. Zorg ervoor dat het importbestand voor de relaties geldige accountnamen uit het importbestand voor de accounts bevat.

Als u alleen een importbestand voor relaties hebt, worden de accountrecords gemaakt op basis van de naamgegevens voor accounts in het veld 'Naam Account' in het importbestand voor relaties. Als de relatierecord alternatieve adresgegevens bevat, wordt in Oracle CRM On Demand een nieuwe account gemaakt en wordt bij het verzendadres het alternatieve adres ingevuld. Het factuuradres blijft leeg.

Wanneer meer dan één relatie aan dezelfde account is gekoppeld, worden de adresvelden van de account ingesteld op de waarden voor het alternatieve adres die zijn gekoppeld aan de eerste relatie die voor die account is geïmporteerd. Als de eerste geïmporteerde relatie geen alternatieve adresgegevens bevat, maar volgende records wel, worden de adresvelden van de account leeggelaten, omdat alleen naar de eerste geïmporteerde relatie wordt gekeken bij het instellen van de waarden voor de adresgegevens van de account. Als u alleen een importbestand voor relaties gebruikt, moet u daarom voor het importeren eerst de gegevens sorteren op 'Naam account' en vervolgens zorgen dat de eerste relatie voor elke accountnaam het adres bevat dat u voor de account wilt gebruiken.

De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u aantekeningen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens. Raadpleeg de volgende informatie over importeren voordat u een importactie uitvoert.

OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met de systeembeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen.

Standaardveldnaam relaties

Gegevenstype

Maximale lengte

Opmerkingen

Account

Tekst

100

De tekst voor dit veld is een van de verschillende velden die worden gebruikt voor overeenkomst met een bestaande accountrecord. Als geen overeenkomst wordt gevonden, wordt het veld 'Naam account' voor een nieuwe account aangemaakt bij het importeren van de relatie. Zie Dubbele records en externe ID's voor meer informatie.

Externe ID van account

Tekst

30

Geen

Accountlocatie

Tekst

50

De tekst voor dit veld is een van de verschillende velden die worden gebruikt voor overeenkomst met een bestaande accountrecord. Zie Dubbele records en externe ID's voor meer informatie.

Naam assistent

Tekst

50

Geen

Telefoonnummer assistent

Telefoon

40

Geen

Gunstigste tijd voor gesprek

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'In de voormiddag', ''s Ochtends vroeg', 'Avond', 'In de namiddag', ''s Ochtends' en 'Zaterdag'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.

Redencode blokkering

Keuzelijst

30

De standaardwaarden zijn 'Bedrijf', 'Niet bekijken', 'Niet verzenden', 'HR', en 'Juridisch'.. U kunt deze keuzelijst bewerken.

Gespreksfrequentie

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'Niet waargenomen', '1-2 keer per jaar', '3-4 keer per jaar' en '>5 keer/jaar'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.

Nr mobiele telefoon

Telefoon

40

Geen

Klant sinds

Datum

Niet van toepassing

Het veld wordt automatisch gevuld met de huidige datum zodra de waarde 'Client' is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst 'Type relatie'.

Adres relatie

Keuzelijst

100

Dit veld is alleen beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

De waarde moet overeenkomen met het veld 'Naam adres' in de bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.

Relatieadres 1

Tekst

200

Zie Landen en adrestoewijzing voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land.

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Relatieadres 2, 3

Tekst

100 elk

Zie Landen en adrestoewijzing voor een omschrijving van het toewijzen van adresvelden per land.

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Plaats relatie

Tekst

50

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Land relatie

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn de namen van alle landen in de wereld. De geldige waarde voor de Verenigde Staten is 'VS'. In de toepassing kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg ervoor dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren (zie Landen en adrestoewijzing).

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Valuta relatie

Keuzelijst

20

U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.

Postbus/sorteercode relatie

Tekst

50

Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens toewijzen aan dit veld: 'Colonia/sectie', 'CEDEX-code', 'Adres 4', 'URB' en 'Wijk' (zie Landen en adrestoewijzing).

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Provincie relatie

Tekst

50

Als uw bestand adressen buiten de VS bevat, moet u de volgende adresgegevens (of andere equivalenten voor de staten in de VS) toewijzen aan dit veld: 'Staat MEX', 'Staat BRA', 'Parochie', 'Deel van rayon', 'Eiland', 'Prefectuur', 'Regio', 'Emiraat' en 'Gewest' (zie Landen en adrestoewijzing).

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Type relatie

Keuzelijst

30

Geldige standaardwaarden: 'Prospect', 'Klant', 'Partner' en 'Concurrent'

Staat VS relatie

Keuzelijst

2

Geldige standaardwaarden: standaardafkortingen voor staten in de VS (twee hoofdletters). In de toepassing kunt u geldige waarden voor dit veld niet wijzigen. Zorg ervoor dat de te importeren gegevens overeenkomen met de geldige waarden voor dit veld voordat u gaat importeren.

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Postcode relatie

Tekst

30

Dit veld is niet beschikbaar als gedeelde adressen zijn ingesteld voor uw bedrijf.

Kredietwaardigheid

Getal

22

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Valuta

Keuzelijst

15

U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige waarden.

Huidige investeringsmix

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'Agressief', 'Gematigd' en 'Conservatief'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.

Klant-ID

Tekst

11

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Geboortedatum

Datum

7

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Titel

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'Doctor', 'M.D.', 'D.O.', 'MBA', 'RN', 'R.T.', 'Gewone apotheker', 'Master of Science', 'Tandarts', 'LPN' en 'Master of Public Health'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.

Afdeling

Tekst

75

Geen

Omschrijving

Tekst

16.350

Wanneer een veld 'Omschrijving' in het importbestand meer dan 16.350 tekens bevat, wordt het ingekort tot 16.252 tekens. De resterende tekens worden toegevoegd aan de gekoppelde aantekeningen, elk met een maximumlimiet van 16.350 tekens.

Afdeling

Tekst

50

Geen

E-mail

Tekst

100

Als het selectievakje 'Unicode-tekens in e-mailvelden toestaan' in het bedrijfsprofiel is ingeschakeld, zijn de meeste UTF-8 (Unicode)-tekens toegestaan.

Zie Bedrijfsinstellingen configureren voor meer informatie over het selectievakje 'Unicode-tekens in e-mailvelden toestaan'.

Zie Speciale tekens in e-mailadressen voor meer informatie over de tekens die worden ondersteund voor gebruik in e-mailadressen.

Ervaringsniveau

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'Geen', 'Matig', 'Goed' en 'Hoog'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. U kunt deze keuzelijst bewerken.

Externe unieke ID

Tekst

30

Geen

Voornaam

Tekst

50

Dit veld is standaard verplicht. Zorg ervoor dat alle records een waarde in dit veld hebben voordat u gaat importeren.

Furigana - voornaam

Tekst

50

De Furigana-equivalent van Kanji (alleen voor Japans).

Furigana - achternaam

Tekst

50

De Furigana-equivalent van Kanji (alleen voor Japans).

Geslacht

Keuzelijst

1

Standaardwaarden zijn 'V' en 'M'. U kunt deze keuzelijst bewerken. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Privénummer

Telefoon

40

Geen

Woningwaarde

Valuta

15

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Integratie-ID

Tekst

30

Geen

Investeringshorizon

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'Korte termijn', 'Middellange termijn' en 'Lange termijn'. U kunt deze keuzelijst bewerken. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Functietitel

Tekst

75

Geen

Datum laatste gesprek

Datum/tijd

 

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Achternaam

Tekst

50

Dit veld is standaard verplicht. Zorg ervoor dat alle records een waarde in dit veld hebben voordat u gaat importeren.

Bron lead

Keuzelijst

30

Geldige standaardwaarden: 'Advertentie', 'Direct mail', 'E-mail', 'Evenement - Seminar', 'Evenement - Trade Show', 'Evenement - Overig', 'Lijst - Gekocht', 'Lijst - Gehuurd', 'Referentie - Medewerker', 'Referentie - Extern', 'Website' en 'Overig'.

Levensstap

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'Huwelijk', 'Geboorte kind', 'Pensioen', 'Scheiding' en 'Overig'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Manager

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Het is momenteel niet mogelijk gegevens te importeren in dit veld. De veldwaarde kan alleen rechtstreeks in de toepassing worden ingesteld (op de bewerkingspagina van de relatie).

Externe ID manager

Tekst

30

Geen

Burgerlijke staat

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'Ongehuwd', 'Gescheiden', 'Gehuwd', 'Partner', 'Uit elkaar', 'Weduwe/weduwnaar' en 'Weduwnaar'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Marktpotentieel

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'Hoog', 'Gemiddeld' en 'Laag'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Initialen

Tekst

50

Geen

Gewijzigd door

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Het is momenteel niet mogelijk de waarde van dit veld in te stellen tijdens het importeren. De waarde wordt automatisch ingesteld door de toepassing.

Dhr./Mevr.

Keuzelijst

15

Geldige standaardwaarden: 'Mej.', 'Dhr.', 'Mevr.' en 'Dr.'

Nooit e-mailen

Selectievakje

Niet van toepassing

Geen

Doelstelling

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'Behoud van kapitaal', 'Inkomen', 'Inkomen/groei', 'In balans', 'Groei', 'Agressieve groei' en 'Internationale diversificatie'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Inschrijven

Selectievakje

Niet van toepassing

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Uitschrijven

Selectievakje

Niet van toepassing

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Eigen/Huren

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'Eigen' en 'Huren'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Eigenaar

E-mail

50

Bestandsgegevens moeten overeenkomen met de 'Aanmeld-ID gebruiker' voor een bestaande gebruiker van Oracle CRM On Demand. Als een record geen geldige waarde bevat voor dit veld (inclusief geen waarde), wordt de veldwaarde ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de import uitvoert.

Als dit veld niet is toegewezen aan een geldig veld uit een importbestand wanneer de importassistent wordt uitgevoerd, wordt 'Eigenaar' voor alle geïmporteerde records ingesteld op de aanmeld-ID van de gebruiker die de import uitvoert.

Externe ID van eigenaar

Tekst

30

Geen

ID extern systeem voor privéadres

Tekst

30

Als gedeelde adressen zijn ingeschakeld voor uw bedrijf, wordt het gegevenstype voor dit veld een keuzelijst. De waarde voor dit veld moet overeenkomen met de externe unieke ID van een bestaande adresrecord. Als de optie 'Gedeelde adressen valideren' is ingeschakeld, moet deze waarde overeenkomen met een bestaande gevalideerde adresrecord.

Groep met keuzelijstwaarden

Tekst

50

Geen

Hoofddoel

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'Sparen voor studie kind', 'Sparen voor studie', 'Nieuw huis', 'Rijkdom vergaren', 'Nalatenschapsplanning', 'Activa behouden' en 'Pensioen'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Privé

Selectievakje

Niet van toepassing

Dit veld moet zijn ingeschakeld als u wilt dat de relatie alleen zichtbaar is voor de accounteigenaar.

Beroep

Tekst

50

Geen.

Gekwalificeerde datum

Datum/tijd

Niet van toepassing

Geen.

Waardering 1

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Zie Velden die worden weergegeven als afbeeldingen voor meer informatie.

Waardering 2

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Waardering 3

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Risicoprofiel

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'Geen risico', 'Risico nemen', 'Conservatief', 'Gematigd' en 'Agressief'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Referentie van

Keuzelijst

101

Geen.

Route

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'Route 1', 'Route 2', 'Route 3' en 'Route 4'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Segment

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'Kantoormedewerker', 'Arbeider', 'Landelijk / boeren', 'Grootschalige detailhandel', 'Rijk', 'Hoogste nettowaarde', 'Multimiljonairs' en 'Bijzonder hoge nettowaarde'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Zelfstandig

Selectievakje

Niet van toepassing

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Broncampagne

Keuzelijst

100

De campagne waarmee de relatie is gegenereerd.

Status

Keuzelijst

30

In deze kolom wordt de status opgeslagen van een klant of relatie. De volgende waarden zijn toegestaan: 'Actief', 'Opgeslagen - in behandeling' en 'Opgeslagen - gesloten'.

Stoplicht 1

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2.

Zie Velden die worden weergegeven als afbeeldingen voor meer informatie.

Stoplicht 2

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2.

Stoplicht 3

Geheel getal

Niet van toepassing

Geldige waarden voor dit veld zijn: null, 1, 2.

Tariefgroep

Getal

22

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Niveau

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'Goud', 'Zilver', 'Brons', 'Top 100', 'Hoog', 'Gemiddeld' en 'Laag'. Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tijdzone

Keuzelijst

30

U kunt deze keuzelijst niet bewerken. De waarden die u importeert, moeten daarom exact overeenkomen met de geldige standaardwaarden.

Totale activa

Valuta

15

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Totale onkosten

Valuta

15

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Totale inkomsten

Valuta

15

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Totaal passiva

Valuta

15

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Netto materieel actief

Valuta

15

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Type

Keuzelijst

30

Standaardwaarden zijn 'Prospect', 'Klant', 'Partner' en 'Concurrent'.

Faxnr werk

Telefoon

40

Geen

Telefoon werk

Telefoon

40

Geen

Verkopen JTH

Valuta

15

Specifiek voor Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.