![]() |
|
Werken met de 'Startpagina Claims'De 'Startpagina Claims' is het beginpunt voor het beheren van claims. Deze pagina bestaat uit diverse secties en bevat gegevens die voor u van belang zijn. OPMERKING: de beheerder van uw bedrijf kan de lay-out van uw 'Startpagina Claims' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' bevat. Een claim makenU maakt een nieuwe claim door te klikken op de knop 'Nieuw' in de sectie 'Recent gewijzigde claims'. Zie Records maken en Velden voor claims voor meer informatie. Werken met lijsten met claimsOracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd. De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor claims.
Klik op de lijstnaam om een lijst weer te geven. Als u een nieuwe lijst wilt maken, klikt u op 'Nieuw'. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten. Klik op 'Lijsten beheren' om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken of een bestaande lijst weer te geven, te bewerken of te verwijderen. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd. De sectie 'Recent gewijzigde claims' weergevenDe sectie 'Recent gewijzigde claims' bevat de claims die het meest recentelijk zijn gewijzigd, gesorteerd op wijzigingsdatum. Klik op de koppeling 'Volledige lijst weergeven' om de lijst uit te vouwen. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u secties kunt toevoegen aan de 'Startpagina Claims'. Secties toevoegen aan uw 'Startpagina Claims'Als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen, kunt u aanvullende secties toevoegen aan uw 'Startpagina Claims', afhankelijk van welke secties uw systeembeheerder heeft ingesteld voor weergave op uw 'Startpagina Claims'. Ga als volgt te werk om secties aan uw 'Startpagina Claims' toe te voegen:
Verwante informatieZie de volgende onderwerpen voor gerelateerde informatie over claims: |
Gepubliceerd op augustus 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices. |