Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Partners en concurrenten van verkoopkansen bijhouden

In Oracle CRM On Demand kunnen gegevens over partners of concurrenten van uw verkoopkansen worden bijgehouden. U wilt bijvoorbeeld weten met welke bedrijven (accounts) u zaken doet voor verkoopkans XYZ of met welke bedrijven (accounts) u meedingt voor verkoopkans XYZ.

Hiervoor koppelt u eerst de account die uw partner of concurrent is, aan de verkoopkansrecord. (U kunt net zoveel partners of concurrenten toevoegen als u wilt.) Vervolgens voert u op de bewerkingspagina's voor verkoopkanspartners of verkoopkansconcurrenten gegevens over de partner of concurrent in, zoals hun sterke en zwakke kanten.

Voordat u begint. Maak een accountrecord voor elke partner of concurrent die u aan uw verkoopkans wilt koppelen. Zie Records maken voor informatie over het toevoegen van records.

Ga als volgt te werk om partners en concurrenten van verkoopkansen bij te houden:

  1. Selecteer de verkoopkans.

    Zie Records zoeken voor instructies voor het selecteren van verkoopkansen.

  2. Ga op de pagina met verkoopkansgegevens naar de sectie 'Partners verkoopkansen' of 'Concurrenten verkoopkans' en voer een van de volgende handelingen uit:
    • Als u een account wilt koppelen, klikt u op 'Toevoegen'.
    • Als u de gegevens wilt bijwerken, klikt u op de koppeling 'Bewerken' naast de bestaande partner of concurrent.
  3. Voer op de bewerkingspagina's voor verkoopkanspartners of verkoopkansconcurrenten de vereiste gegevens in.

    De volgende tabel bevat een omschrijving van de velden voor het bijhouden van gegevens over partners of concurrenten.

    Veld

    Opmerkingen

    Partner verkoopkans

    Klik op het pictogram 'Opzoeken' en selecteer de account waarvan u de relatie en gegevens als uw partner voor deze verkoopkans wilt bijhouden. Dit is een verplicht veld.

    Concurrent verkoopkans

    Klik op het pictogram 'Opzoeken' en selecteer de account waarvan u de relatie en gegevens als uw concurrent voor deze verkoopkans wilt bijhouden. Dit is een verplicht veld.

    Rol

    Selecteer een optie die de relatie tussen uw verkoopkans en deze account definieert.

    Rol omkeren

    Selecteer de optie die de omgekeerde relatie of rol definieert.

    Begindatum

    Gebruik dit veld om de begindatum van een partnerschap vast te leggen. De standaarddatum is de huidige datum. Dit is een verplicht veld.

    Einddatum

    Gebruik dit veld om de vervaldatum van een partnerschap vast te leggen.

    Primaire relatie

    Belangrijkste partner- of concurrentrelatie voor deze verkoopkans.

  4. Sla de record op.

Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.