Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Records zoeken op de actiebalk

U kunt de sectie 'Zoeken' op de actiebalk gebruiken om records te zoeken. Voordat u een nieuwe account of relatie maakt, kunt u het beste nagaan of de record al bestaat. In het eerste veld in de sectie 'Zoeken' van de actiebalk kunt u het type record selecteren dat u wilt zoeken. U kunt 'Alles' selecteren om naar alle recordtypen te zoeken of u kunt een afzonderlijk type record selecteren. U kunt het standaardrecordtype voor de sectie 'Zoeken' instellen. Zie Uw standaardrecordtype voor zoekacties instellen voor meer informatie.

OPMERKING: met uw gebruikersrol en het type zoekactie binnen uw bedrijf wordt bepaald op welke recordtypen u kunt zoeken in de sectie 'Zoeken' op de actiebalk.

Verschillende zoekactietypen

Als u één type record zoekt, worden de zoekresultaten weergegeven op een lijstpagina. Vervolgens kunt u de lijst met records gebruiken. U kunt de lijst verder verfijnen met behulp van de lijstbeheerfuncties van Oracle CRM On Demand en zoekresultaten opslaan als nieuwe lijst. Zie Werken met lijsten voor meer informatie over het beheren van lijsten met records. Als u in alle recordtypen zoekt, wordt een pagina 'Zoekresultaten' weergegeven met verschillende secties voor elk type record dat met de zoekactie is gevonden. Als u zoekacties in tekstvelden uitvoert, zijn deze niet hoofdlettergevoelig, tenzij de grijze tekst hoofdlettergevoelig wordt weergegeven in het invoerveld. Deze tekst verdwijnt wanneer u op het veld klikt.

U kunt ook de pagina 'Geavanceerd zoeken' bekijken, waarmee u op meerdere recordtypen tegelijk kunt zoeken en waarmee u kunt zoeken met datumvelden. Daarnaast biedt deze pagina betere filtermogelijkheden. Zie Geavanceerd zoeken voor meer informatie.

In Oracle CRM On Demand worden twee typen zoekacties ondersteund: gerichte zoekacties en zoekacties met trefwoorden. De beheerder bepaalt welk type zoekactie wordt gebruikt als standaarzoekactie voor uw bedrijf. De beheerder selecteert hiervoor het type zoekactie op de bedrijfsprofielpagina. In het algemeen leveren gerichte zoekacties betere queryresultaten op. Zie Zoekactie met trefwoorden en Gerichte zoekactie voor meer informatie over zoekacties met trefwoorden en gerichte zoekacties.

OPMERKING: alleen voor gerichte zoekacties wordt mogelijk de functie 'Boekselectie' weergegeven in de sectie 'Zoeken' van de actiebalk. Met deze functie kunt u de zoekactie beperken tot records die tot een bepaald gebruikersboek (meestal aangeduid als gebruiker) of aangepast boek (meestal aangeduid als boek) behoren. Zie De functie 'Boekselectie' gebruiken voor meer informatie.

Wat gebeurt er als er maar een record wordt geretourneerd met een zoekactie

U kunt opgeven hoe een record wordt weergegeven als alleen deze record wordt geretourneerd bij een zoekactie. De record kan direct worden geopend op een gegevenspagina van een record. Ook kan de record worden weergegeven op een lijstpagina. De uitgevoerde acties worden ingesteld met het selectievakje 'Ga direct naar de gegevenspagina als er maar een record wordt geretourneerd.'. Deze optie vindt u in de sectie 'Opties snel zoeken' op de pagina 'Lay-out van de actiebalk' in uw persoonlijke set-up. Zie Lay-out van de actiebalk wijzigen voor meer informatie over het instellen van de lay-out voor actiebalken.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u records zoekt op de actiebalk.

Ga als volgt te werk om records te zoeken op de actiebalk:

  1. Als de actiebalk is verborgen, zorgt u ervoor dat de actiebalk wordt weergegeven.

    Zie De actiebalk weergeven of verbergen voor meer informatie over het weergeven en verbergen van de actiebalk.

  2. Selecteer op de actiebalk in het eerste veld van de sectie 'Zoeken' een type record of selecteer 'Alles' om op alle beschikbare recordtypen te zoeken.

    OPMERKING: als u de optie selecteert om op alle recordtypen te zoeken, worden de recordtypen voor de aangepast objecten 01, 02 en 03 in de zoekbewerking opgenomen, maar recordtypen vanaf 'Aangepast object 04' en hoger niet. Zoekacties voor alle beschikbare recordtypen zijn trager dan zoekacties voor een afzonderlijk type record.

  3. Afhankelijk van uw instellingen kunt u een zoekwaarde in een of meer tekstvelden invoeren waarop u wilt zoeken.
  4. Klik op 'Start'.

    TIP: als een bericht wordt weergegeven met de melding dat er een time-out is opgetreden voor uw zoekopdracht, kunt u uw zoekcriteria verder beperken met de optie 'Geavanceerd zoeken'. Zie Geavanceerd zoeken voor meer informatie. Meer informatie over het optimaliseren van zoekopdrachten en lijsten vindt u ook op de website van het trainings- en ondersteuningscentrum. U kunt deze website bereiken door te klikken op de algemene koppeling 'Training en ondersteuning' boven aan elke pagina in Oracle CRM On Demand.

  5. Klik op de koppeling bij de gewenste record.

    De gegevenspagina van de record wordt geopend.


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.