Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Genodigden voor gebeurtenissen bijhouden

U kunt de volgende acties met genodigden uitvoeren:

  • Houd de genodigden voor een gebeurtenis bij op basis van hun handtekening, bijvoorbeeld om de aanwezigheid van genodigden bij een trade show te bevestigen en om feedback over de uitnodiging voor de gebeurtenis op te slaan. Optioneel kunt u ook lead-, verkoopkans- of accountrecords bekijken als items met verwante informatie voor de gebeurtenis.
  • Voeg een onbeperkt aantal genodigden tegelijkertijd toe aan een gebeurtenis. Het maximum aantal genodigden dat u tegelijkertijd kunt toevoegen, is 145. U kunt een onbeperkt aantal genodigden toevoegen maar alleen in groepen van maximaal 145 personen.
  • Voeg één genodigde of meerdere genodigden toe aan een gebeurtenis vanaf een gegevenspagina voor gebeurtenissen. U kunt ook één relatie als genodigde voor een gebeurtenis toevoegen vanaf een gegevenspagina voor relaties.

Ga als volgt te werk om genodigden voor een gebeurtenis bij te houden (vanaf een gebeurtenisrecord):

  1. Selecteer de record 'Gebeurtenis'.

    Zie Records zoeken voor instructies over de selectie van gebeurtenissen.

  2. Ga op de gegevenspagina voor gebeurtenissen naar de sectie 'Genodigden'.

    OPMERKING: zie De lay-out van uw gegevenspagina wijzigen voor meer informatie over het toevoegen van de sectie 'Genodigden' aan de lay-out van gegevenspagina's.

  3. Voer een van de volgende acties uit om genodigden toe te voegen aan de titelbalk 'Genodigden':
    • Klik op 'Nieuw' om genodigden afzonderlijk toe te voegen aan de gebeurtenis.
    • Klik op 'Toevoegen' om maximaal vijf genodigden tegelijkertijd toe te voegen aan de gebeurtenis.
    • Klik op 'Toevoegen' om meer dan vijf genodigden tegelijkertijd toe te voegen aan de gebeurtenis.

      OPMERKING: als u de record 'Gebeurtenis' wilt gebruiken in de toepassing Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, klikt u niet op 'Lijst toevoegen' om genodigden toe te voegen omdat de optie voor het bijhouden van wijzigingen die is vereist voor synchronisatie, niet wordt ondersteund voor dit type record. Klik in plaats daarvan op 'Toevoegen' of 'Nieuw'. Als u op 'Toevoegen' of 'Nieuw' klikt, worden er verschillende pagina's 'Gegevens genodigde' geopend. Op de pagina 'Gegevens genodigde' kunt u hiermee respectievelijk afzonderlijke records 'Genodigden' of maximaal vijf records 'Genodigden' tegelijkertijd bijwerken. Als u op 'Lijst toevoegen klikt', wordt er een venster geopend voor zoeken op relatie. In dit venster kunt u meer dan vijf relaties tegelijkertijd selecteren als genodigden.

  4. Vul op de pagina 'Gegevens genodigde' de volgende informatie in of werk deze bij als u klikt op 'Nieuw' of 'Toevoegen':
    1. Klik bij het veld 'Naam relatie' op het opzoekpictogram om een bestaande relatie te selecteren en toe te voegen als genodigde. (Dit is een verplicht veld.)

      De gebeurtenisnaam is standaard de gebeurtenisnaam van de gegevenspagina voor gebeurtenissen.

    2. Selecteer bij het veld 'Status genodigde' de status van de genodigde in de vervolgkeuzelijst. De standaardstatus is ingesteld op 'In behandeling'. (Dit is een verplicht veld.)
    3. Voeg zo nodig de gegevens toe voor de velden 'Sessiegegevens' en 'Opmerkingen'.
    4. Sla de record 'Genodigden' op.

      OPMERKING: er worden verschillende pagina's 'Gegevens genodigde' geopend als u op 'Nieuw' of op 'Toevoegen' klikt op de titelbalk. Op de pagina 'Gegevens genodigde' kunt u hiermee respectievelijk afzonderlijke records 'Genodigden' of meerdere records 'Genodigden' tegelijkertijd bijwerken.

  5. Als u klikt op 'Lijst toevoegen', selecteert u alle relaties die u wilt toevoegen als genodigden in het venster voor zoeken op relatie. Als u alle relaties hebt geselecteerd, klikt u op 'OK'.

    OPMERKING: u kunt de zoekactie filteren met boeken en u kunt zoeken op naam account, type relatie, achternaam en voornaam. U kunt ook nieuwe relaties toevoegen aan het zoekvenster als u op 'Nieuw' klikt. Als u de standaardwaarden voor het veld 'Genodigde' moet bijwerken in de gemaakte records 'Genodigde', werkt u deze inline bij op de gegevenspagina voor gebeurtenissen of gaat u naar de pagina 'Gegevens genodigde'.

  6. Werk op de gegevenspagina voor gebeurtenissen zo nodig velden bij.

    Zie Gebeurtenisvelden voor meer informatie over gebeurtenisvelden.

  7. Als genodigden voor de gebeurtenis hun handtekening moeten opgeven, bijvoorbeeld om te bevestigen dat ze bij de gebeurtenis aanwezig zijn, en als de systeembeheerder het veld 'Status Ondertekend' heeft ingesteld voor de lay-out van de pagina 'Genodigde', kunt u de status van dit veld controleren in elk record 'Genodigde'.

    Nadat de handtekening is ingevuld, kan met een externe toepassing zoals Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales het veld 'Status Ondertekend' worden gevalideerd en ingesteld via webservices. Nadat dit veld is ingesteld, kunt u het niet wissen via de gebruikersinterface van Oracle CRM On Demand. Om aanvullende gegevens te bekijken voor de handtekening, zoals de naam van de relatie, of de datum en tijd waarop de handtekening is vastgelegd, bekijkt u de handtekeninggerelateerde itemrecord voor de relatierecord van de genodigde.

  8. Als de systeembeheerder de lead-, verkoopkans- of accountrecords heeft ingesteld als items met verwante informatie, klikt u op 'Toevoegen' om accounts, leads of verkoopkansen toe te voegen waarop de gebeurtenis is gericht.

    U kunt accounts, leads of verkoopkansen verwijderen die beschikbaar zijn in de secties voor items met verwante informatie zo nodig verwijderen door te klikken op de koppeling 'Verwijderen' in het vervolgkeuzemenu 'Bewerken'.

    OPMERKING: u kunt geen nieuwe accounts, leads of verkoopkansen maken in de secties voor items met verwante informatie. De systeembeheerder kan ook gebeurtenisrecords als items met verwante informatie instellen voor een account-, lead-, of verkoopkansrecord zodat u alle gebeurtenissen kunt bekijken waaraan een account, lead of verkoopkans deelneemt.

  9. Sla de record 'Gebeurtenis' op.
  10. U kunt voor alle gebeurtenisrecords een nieuwe record 'Genodigde' maken vanuit een pagina 'Gegevens genodigde' (optioneel). Ga hierbij als volgt te werk:
    1. Ga in de gebeurtenisrecord naar de sectie 'Genodigde' en selecteer de optie 'Weergeven' in de vervolgkeuzelijst voor een record 'Genodigde'.
    2. Klik op de pagina 'Gegevens genodigde' op 'Nieuw' en vul de velden voor de nieuwe record 'Genodigde' in.
    3. Klik op 'Opslaan' om de nieuwe record 'Genodigde' op te slaan.

      In Oracle CRM On Demand gaat u terug naar de gegevenspagina voor de eerste genodigde in de sectie 'Genodigden'. Ga terug naar de gegevenspagina voor gebeurtenissen om de nieuwe record 'Genodigde' weer te geven die u hebt gemaakt. De nieuw gemaakte record 'Genodigde' wordt weergegeven in de sectie 'Genodigden'.

Ga als volgt te werk om genodigden voor een gebeurtenis bij te houden (vanaf een relatierecord):

  1. Selecteer de relatierecord.

    Zie Records zoeken voor instructies over het selecteren van relaties.

  2. Schuif op de gegevenspagina voor relaties naar de sectie 'Gebeurtenis'.

    OPMERKING: zie De lay-out van uw gegevenspagina wijzigen voor meer informatie over het toevoegen van de sectie 'Gebeurtenis' aan de lay-out van gegevenspagina's.

  3. Klik op de titelbalk 'Gebeurtenis' op 'Nieuw' om één genodigde aan de gebeurtenis toe te voegen.

    Op de bewerkingspagina 'Genodigden' is de relatienaam standaard de relatie van de gegevenspagina voor relaties.

  4. Selecteer bij het veld 'Status genodigde' de status van de genodigde in de vervolgkeuzelijst. (Dit is een verplicht veld.)

    De standaardstatus is ingesteld op 'In behandeling'.

  5. Met de functie 'Opzoeken' voor gebeurtenissen kunt u een gebeurtenis voor de genodigde kiezen. (Dit is een verplicht veld.)
  6. Voeg zo nodig de gegevens toe voor de velden 'Sessiegegevens' en 'Opmerkingen'.
  7. Sla de record 'Genodigden' op.

    In Oracle CRM On Demand wordt de relatie weergegeven als een genodigde onder de sectie 'Genodigden' op de gegevenspagina voor gebeurtenissen en wordt de gebeurtenis weergegeven onder de sectie 'Gebeurtenis' op de gegevenspagina voor relaties.


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.