Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Velden voor 'Financiële producten'

Gebruik de bewerkingspagina voor financiële producten als u een financieel product wilt toevoegen of de gegevens van een bestaand financieel product wilt bijwerken. De bewerkingspagina voor financiële producten bevat alle velden voor een financieel product.

TIP: u kunt financiële producten ook bewerken op de lijst- en de gegevenspagina voor financiële producten. Zie Recordgegevens bijwerken voor meer informatie over het bijwerken van records.

OPMERKING: Bedrijfsbeheerders kunnen Oracle CRM On Demand op allerlei manieren aanpassen, zoals het wijzigen van de namen voor recordtypen, velden en opties in lijsten. Daarom kunnen de gegevens verschillen van de standaardgegevens in de online-help.

In de volgende tabel wordt aanvullende informatie gegeven over sommige velden voor 'Financieel product'.

Veld

Omschrijving

Profiel financieel product

Naam financieel product

Algemene naam voor het financiële product. Enkele voorbeelden: Oracle Corporation, Beleggingsfonds X, Spaarrekening goud, Beste hypothecaire lening, enzovoort.

Categorie

De categorie voor het financiële product. (De aanbevolen hiërarchie is als volgt: type, categorie, klasse, subklasse, financieel product, onderliggend financieel product, meer onderliggende items (indien noodzakelijk).)

Type

Het type financieel product. Enkele voorbeelden: groeifonds, veilig fonds.

Klasse

De klasse voor het financiële product. Enkele voorbeelden: eigen vermogen, obligaties.

Subklasse

De subklasse voor het financiële product. Enkele voorbeelden: technologie, olie en gas.

Bovenliggend financieel product

Het bovenliggende financiële product van dit product.

ID financieel product

De ID voor het financiële product die door de financiële instelling wordt gebruikt om financiële producten te identificeren binnen de hub voor financiële producten, of het equivalent daarvan binnen de instelling.

Hub-ID MDM-product

De ID voor het financiële product die in de financiële sector of door het externe bedrijf wordt gebruikt om een financieel product te identificeren in een externe MDM-hub (master data management) voor financiële producten.

Huidige prijs

De prijs van het financiële product. De prijs kan afkomstig zijn uit een externe bron (zoals de marktprijs) of uit een interne bron (zoals een prijslijst).

Prijsbron

De bron van de prijsinformatie voor het financiële product. Enkele voorbeelden: toepassingsnaam, databasenaam, integratienaam, enzovoort.

Huidige prijs voor het laatst bijgewerkt

De datum en tijd waarop de prijs voor dit financiële product voor het laatst is bijgewerkt (vanuit de prijsbron).

Productcatalogus

Product-URL

URL voor de locatie van de catalogus voor dit financiële product. De URL is normaal gesproken een externe URL voor het financiële product.

Productoverzicht

Inleidende of overzichtsinformatie over het financiële product. Dit veld kan maximaal 16350 tekens bevatten.

Productcatalogus

URL voor een catalogus voor financiële producten waarin dit financiële product is opgenomen. De URL is normaal gesproken een interne URL voor het financiële product.

Overzicht financieel product

Externe ID

De externe bron-ID van de externe informatie voor de houder van het financiële product. Dit veld kan maximaal 50 tekens bevatten.

Externe bron

De bron van de externe informatie over het financiële product. Enkele voorbeelden: toepassingsnaam, databasenaam, integratienaam, enzovoort.

Extern laatst bijgewerkt

De datum en tijd waarop de gegevens voor dit financiële product voor het laatst zijn bijgewerkt (vanuit de externe bron).

Verwante onderwerpen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over financiële producten:


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.