![]() |
|
BoekenbeheerBoeken bieden een efficiënte manier om records te organiseren en in te delen, zodat gebruikers kunnen samenwerken zonder voor elke record als teamlid te zijn gedefinieerd. Wanneer u uw bedrijfsgegevens organiseert in boeken, kunnen gebruikers sneller en efficiënter naar records zoeken. U kunt boeken instellen naast groepen en teams. Als uw vereisten voor het bieden van toegang aan groepen gebruikers relatief eenvoudig zijn, kunt u groepstoewijzingen gebruiken. Als uw vereisten voor het eigendom van records echter complex zijn, kunt u beter boeken gebruiken. StandaardgebruikersboekenIn Oracle CRM On Demand wordt aan elke gebruiker een standaardboek toegewezen met de naam van die gebruiker. Wanneer aan een gebruiker een record wordt toegewezen, wordt deze record toegewezen aan het standaardboek van de gebruiker. Als de record eigendom is van een team, representeert het team de set standaardboeken van de gebruikers die lid zijn van het team. Gebruikersboeken worden automatisch gekoppeld aan records wanneer de eigenaar van de record verandert en wanneer het teamlidmaatschap verandert. Aangepaste boekenAls de boekfunctie is ingeschakeld, kunt u aangepaste boeken maken om uw gegevens te organiseren volgens de behoeften in uw bedrijf. De term boeken wordt meestal gebruikt voor aangepaste boeken. U kunt afzonderlijke boeken instellen of een hiërarchie van boeken. U kunt bijvoorbeeld boeken maken om uw gegevens onder te verdelen volgens de organisatie-eenheden in uw bedrijf, zoals gebieden of producten. Vervolgens stelt u voor gebruikers de juiste toegangsmachtigingen voor de boeken in. Boeken die automatisch voor partners worden gemaaktWanneer een partnerrecord actief wordt gemaakt in Oracle CRM On Demand, wordt voor de partnerorganisatie automatisch een boek gemaakt dat gegevens kan bevatten. De boeken die automatisch voor de partners worden gemaakt, zijn beschikbaar voor selectie in het opzoekvenster voor boeken. Dit venster kunt u openen vanuit de partnerrecordpagina's wanneer u aan het werk bent met het aan het boek gerelateerde item voor een partnerrecord. De partnerrecordpagina's zijn alleen toegankelijk voor gebruikers in het bedrijf van de merkeigenaar. Als het selectievakje 'Toegang tot partner' of het selectievakje 'Omgekeerde toegang tot partner (omkeren)' is ingeschakeld wanneer een partnerrelatie aan een partnerrecord wordt toegevoegd, worden de automatisch gemaakte boeken voor de verwante partners gesynchroniseerd. Wanneer in Oracle CRM On Demand vervolgens partneraccounts worden gekoppeld, kunnen de gebruikers van de partner die aan alle gesynchroniseerde partnerboeken zijn gekoppeld, de partneraccounts bekijken waaraan hun partnerorganisatie is gerelateerd. Wanneer een gebruiker aan een partnerorganisatie wordt toegevoegd, wordt de gebruiker ook automatisch aan het partnerboek voor de partnerorganisatie gekoppeld. Aangepaste boeken voor partnersU kunt ook aangepaste boeken voor partnerorganisaties maken. Indien gewenst kunt u een willekeurige combinatie van gebruikers, waaronder gebruikers uit het bedrijf van de merkeigenaar en gebruikers in partnerorganisaties, aan dergelijke aangepaste boeken toewijzen. Ondersteunde recordtypen voor boekenNet zoals u verschillende recordtypen aan een gebruiker kunt toewijzen, kunt u verschillende recordtypen toewijzen aan een boek. U kunt de volgende recordtypen toewijzen aan boeken:
Boeken in 'Boekselectie'Als 'Boekselectie' voor het bedrijf is ingeschakeld, wordt het veld 'Boekselectie' weergegeven in gerichte en geavanceerde zoekacties, in de titelbalk van lijstpagina's en op de startpagina van Analyse. U kunt 'Boekselectie' gebruiken om gerichte zoekacties naar aangepaste boeken of gebruikersboeken te beperken waarin de record kan voorkomen waarnaar u op zoek bent. Met het plusteken (+) dat in het veld 'Boekselectie' wordt weergegeven, wordt aangegeven dat er subniveaus aanwezig zijn. OPMERKING: in 'Boekselectie' worden alleen partnerboeken voor het recordtype 'Partner' weergegeven. Als u op het pictogram naast 'Boekselectie' klikt, wordt de boekhiërarchie weergegeven, die als volgt is georganiseerd:
'All', 'Books' en 'Users' zijn knooppunten, geen echte boeken. Een voorbeeld van een boekhiërarchie is een geografische boekhiërarchie voor Amerika. Een gebruiker, Jan Willems, heeft ondergeschikten en is gekoppeld aan de boeken in de geografische hiërarchie. Voor deze gebruiker wordt de volgende hiërarchie weergegeven in de functie 'Zoeken in' onder de optie 'All':
OPMERKING: boeken op het laagste niveau van een hiërarchie worden bladknooppunten genoemd. Met het selectievakje 'Subitems opnemen' in 'Boekselectie' kan de gebruiker aangeven dat gegevens in subitems (ondergeschikten of subboeken) in de zoekactie moeten worden opgenomen. Zie De toegankelijkheid van records in Analyse en Beperkingen in Analyse voor meer informatie over hoe de functie 'Boekselectie' werkt in rapporten. Boeken voor zoekacties selecterenWanneer gebruikers records zoeken, selecteren zij het boek dat de gewenste gegevens bevat. Als de gebruiker niet weet welk boek op een bepaald niveau in een boekhiërarchie de gewenste gegevens bevat, kan deze voor de zoekactie het beste het eerstvolgende hogergelegen boek in de hiërarchie selecteren. Als de gebruiker het selectievakje 'Subitems opnemen' inschakelt in 'Boekselectie' en het selectievakje 'Toegang manager ingeschakeld' in het bedrijfsprofiel is ingeschakeld, worden gegevens in subboeken of ondergeschikten in de zoekactie opgenomen. Neem bijvoorbeeld de volgende boekhiërarchie:
Als een gebruiker niet weet of een record in 'Noord gebied 1' of 'Noord gebied 2' zit, kan deze het beste het boek 'Noord' voor de zoekactie selecteren (en niet het boek 'Amerika'). Verwante onderwerpenZie de volgende onderwerpen voor informatie over het ontwerpen van de boekenstructuur, het instellen van boeken en het inschakelen van boeken voor gebruikers:
|
Gepubliceerd op augustus 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices. |