Afdrukken      PDF-versie openen van online-help


Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Werken met de 'Startpagina Account portefeuille'

De 'Startpagina Portefeuilleaccounts' is het startpunt voor het beheer van portefeuilleaccounts.

OPMERKING: de systeembeheerder kan de lay-out van de 'Startpagina Portefeuilleaccounts' aanpassen. Daarnaast kunt u secties toevoegen aan en verwijderen van de pagina als de machtiging 'Startpagina's personaliseren' aan uw gebruikersrol is toegewezen.

Een portefeuilleaccount maken

U maakt een portefeuilleaccount door te klikken op 'Nieuw' in de sectie 'Mijn recent weergegeven portefeuilles'. Zie Records maken en Velden portefeuilleaccount voor meer informatie.

Werken met lijsten met portefeuilleaccounts

De sectie 'Lijsten met portefeuilles' bevat een aantal lijsten. Oracle CRM On Demand wordt met een set standaardlijsten geleverd. Alle standaardlijsten zijn openbaar. U en uw managers kunnen extra lijsten maken, die op verschillende criteria worden gebaseerd.

De volgende tabel bevat een omschrijving van de standaardlijsten voor portefeuilleaccounts.

Lijst met portefeuilles

Filters

Alle portefeuilleaccounts

Alle portefeuilleaccounts die u kunt weergeven

Recent gemaakte portefeuilles

Alle portefeuilleaccounts die u kunt weergeven, gesorteerd op het veld 'Gemaakt op'.

Recent gewijzigde portefeuilles

Alle portefeuilleaccounts die u kunt weergeven, gesorteerd op het veld 'Gewijzigd'.

Mijn recent gewijzigde portefeuilles

Alle portefeuilleaccounts die u recent hebt gewijzigd.

Mijn recent gemaakte portefeuilles

Alle portefeuilleaccounts die u recent hebt gemaakt.

Mijn portefeuilleaccounts

Alle portefeuilleaccounts met uw naam in het veld 'Eigenaar'

Klik op een lijstnaam om een lijst weer te geven.

Klik op 'Nieuw' om een nieuwe lijst te maken. Zie Lijsten maken en verfijnen voor meer informatie over het maken van lijsten.

Om alle beschikbare lijsten te bekijken, een nieuwe lijst te maken, of een bestaande lijst te bekijken, te bewerken of te verwijderen, klikt u op 'Lijsten beheren'. Op de pagina 'Lijsten beheren' staan ook de standaardlijsten die bij Oracle CRM On Demand worden geleverd. Deze lijsten kunnen alleen worden bekeken en niet worden bewerkt of verwijderd.

OPMERKING: de beschikbaarheid van de recordtypen 'Voertuigen' en 'Activum' voor het gegeven 'Portefeuilleaccount' wordt beheerd met de optie 'Records voor voertuig/activum uitsluiten uit portefeuilleaccounts' voor het bedrijfsprofiel. Zie Uw bedrijfsprofiel en algemene standaardwaarden instellen voor meer informatie.

Recent gewijzigde portefeuilleaccounts weergeven

In de sectie 'Mijn recent weergegeven portefeuilles' worden de portefeuilleaccounts weergegeven die u recent hebt bekeken.

Secties toevoegen aan de 'Startpagina Portefeuilleaccounts'

Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Startpagina's personaliseren' is toegewezen, kunt u een aantal van de volgende secties of alle volgende secties aan de 'Startpagina Account portefeuille' toevoegen:

  • Recent gemaakte portefeuilles
  • Recent gewijzigde portefeuilles
  • Mijn recent gemaakte portefeuilles
  • Mijn recent gewijzigde portefeuilles
  • Een of meer rapportsecties (de systeembeheerder van uw bedrijf kan ervoor zorgen dat op de 'Startpagina Portefeuilleaccounts' rapportsecties worden weergegeven).

Ga als volgt te werk om secties aan de 'Startpagina Portefeuilleaccounts' toe te voegen:

  1. Klik op de 'Startpagina Portefeuilleaccounts' op 'Lay-out bewerken'.
  2. Gebruik in de lay-outpagina van de 'Startpagina Portefeuilleaccounts' de pijlen om secties toe te voegen of te verwijderen en om de secties op de pagina te rangschikken.
  3. Klik op 'Opslaan'.

Verwante informatie

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over portefeuilleaccounts:


Gepubliceerd op augustus 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Legal Notices.