Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Spore inviterte deltakere for hendelser

Du kan utføre følgende handlinger for inviterte deltakere:

  • Spore de inviterte deltakerne til et arrangement etter signaturene, for eksempel hvis du vil bekrefte de inviterte deltakernes fremmøte ved et messearrangement og lagre tilbakemeldinger om invitasjonen til arrangementet. Hvis du vil, kan du også vise kundeemne-, salgsmulighets- eller firmaposter som relaterte opplysningselementer for arrangementet.
  • Invitere et ubegrenset antall deltakere til et arrangement. Du kan imidlertid ikke invitere mer enn 145 deltakere om gangen. Dette betyr at du kan invitere deltakere i grupper på opptil 145 enkeltpersoner.
  • Invitere én eller flere deltakere til et arrangement fra en arrangementsdetaljside. Du kan også invitere én kontaktperson til et arrangement fra en kontaktpersondetaljside.

Slik sporer du inviterte deltakere for et arrangement (fra en arrangementspost)

  1. Velg hendelsesposten.

    Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger hendelser, se Søke etter poster.

  2. Bla til området Inviterte deltakere på hendelsesdetaljsiden.

    MERKNAD: Hvis du vil legge til området Inviterte deltakere i detaljsideoppsettet, se Endre detaljsideoppsettet.

  3. Legg til inviterte deltakere ved å gjøre ett av følgende på tittellinjen på siden Inviterte deltakere:
    • Klikk på Ny for å legge til én invitert deltaker i arrangementet.
    • Klikk på Legg til for å legge til opptil fem inviterte deltakere i arrangementet.
    • Klikk på Legg til liste for å legge til mer enn fem inviterte deltakere i arrangementet.

      MERKNAD: Hvis du vil bruke en hendelsespost i applikasjonen Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, må du ikke klikke på Legg til liste for å legge til inviterte deltakere. Årsaken er at endringssporingen som er nødvendig for synkronisering, ikke støttes for denne posttypen. Klikk i stedet på Legg til eller Ny. Når du klikker på Legg til eller Ny, åpnes andre detaljsider for inviterte deltakere, der du kan oppdatere enkeltstående deltakerposter eller opptil fem deltakerposter om gangen. Når du klikker på Legg til liste, åpnes et vindu for kontaktpersonsøk der du kan velge mer enn fem kontaktpersoner som inviterte deltakere samtidig.

  4. Hvis du klikker på Ny eller Legg til, må du angi eller oppdatere følgende opplysninger på detaljsiden for inviterte deltakere:
    1. Klikk på oppslagsikonet i feltet Navn på kontaktperson for å velge en eksisterende kontaktperson som skal legges til som invitert deltaker. (Dette er et obligatorisk felt.)

      Arrangementsnavnet fra arrangementsdetaljsiden brukes som arrangementsnavn.

    2. Velg en status for den inviterte deltakeren i rullegardinlisten i feltet Status for invitert deltaker. Standardstatusen er Venter. (Dette er et obligatorisk felt.)
    3. Legg til opplysninger etter behov i feltene Øktdetaljer og Kommentarer.
    4. Lagre posten for inviterte deltakere.

      MERKNAD: Avhengig av om du klikker på Ny eller Legg til på tittellinjen på siden Inviterte deltakere, åpnes ulike detaljsider der du kan oppdatere enkeltposter eller flere poster for inviterte deltakere samtidig.

  5. Hvis du klikker på Legg til liste, velger du alle kontaktpersonene du vil legge til som inviterte deltakere, i vinduet for kontaktpersonsøk. Klikk på OK når du er ferdig.

    MERKNAD: Du kan filtrere et søk ved hjelp av bøker, og du kan søke på grunnlag av firmanavn, kontaktpersontype, etternavn og fornavn. Du kan også legge til nye kontaktpersoner ved å klikke på Ny i søkevinduet. Hvis du vil oppdatere noen av standardverdiene for feltene i postene for invitert deltaker som opprettes, må du endre dem ved hjelp av innebygd redigering på hendelsesdetaljsiden, eller bruke detaljsiden for invitert deltaker.

  6. Oppdater feltene etter behov på hendelsesdetaljsiden.

    Hvis du vil ha opplysninger om hendelsesfeltene, se Hendelsesfelt.

  7. Hvis inviterte deltakere til arrangementet må levere signaturer, for eksempel for å bekrefte deltakelsen i arrangementet, og hvis administratoren har definert feltet Signert status i oppsettet for siden Invitert deltaker, kan du kontrollere statusen for dette feltet i hver av postene for de inviterte deltakerne.

    Når en signatur er innhentet, valideres den av en ekstern applikasjon, for eksempel Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, og feltet Signert status angis via Web-tjenester. Når dette feltet er angitt, kan du ikke nullstille det ved hjelp av brukergrensesnittet for Oracle CRM On Demand. Hvis du vil vise flere detaljer om signaturen, for eksempel navnet på kontaktpersonen eller datoen og klokkeslettet for angivelsen av signaturen, må du vise den signaturrelaterte elementposten for kontaktpersonposten som samsvarer med den inviterte deltakeren.

  8. Hvis administratoren har definert kundeemne-, salgsmulighets- eller firmaposter som relaterte opplysningselementer, kan du klikke på Legg til hvis du vil legge til firmaer, kundeemner eller salgsmuligheter som er målsatt for arrangementet.

    Du kan fjerne hvilke som helst av firmaene, kundeemnene eller salgsmulighetene som finnes i områdene for relaterte opplysningselementer, etter behov ved å klikke på koblingen Slett på rullegardinmenyen Rediger.

    MERKNAD: Du kan ikke opprette nye firmaer, kundeemner eller salgsmuligheter i områdene for relaterte opplysningselementer. Administratoren kan også definere arrangementsposter som relaterte opplysningselementer for firma-, kundeemne- eller salgsmulighetsposter slik at du kan vise alle arrangementene som et firma, et kundeemne eller en salgsmulighet deltar i.

  9. Lagre hendelsesposten.
  10. (Valgfritt) Du kan opprette en ny deltakerpost for en hendelsespost ved å gå til en detaljside for inviterte deltakere og følge fremgangsmåten under:
    1. Gå til området Inviterte deltakere i hendelsesposten, og velg Vis i rullegardinlisten for en deltakerpost.
    2. Klikk på Ny på detaljsiden for inviterte deltakere, og fyll ut feltene for den nye deltakerposten.
    3. Klikk på Lagre for å lagre den nye deltakerposten.

      Oracle CRM On Demand sender deg tilbake til detaljsiden for den første inviterte deltakeren som er oppført i området Inviterte deltakere. Gå tilbake til siden Hendelsesdetaljer for å se den nye deltakerposten du har opprettet. Den nyopprettede deltakerposten er oppført i området Inviterte deltakere.

Slik sporer du inviterte deltakere for et arrangement (fra en kontaktpersonpost)

  1. Velg kontaktpersonposten.

    Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger kontaktpersoner, se Søke etter poster.

  2. Bla til området Hendelse på siden Detaljer om kontaktperson.

    MERKNAD: Hvis du vil legge til området Hendelse i detaljsideoppsettet, se Endre detaljsideoppsettet.

  3. Klikk på Ny i tittellinjen for arrangementet, og inviter én deltaker til arrangementet.

    Kontaktpersonen fra siden Detaljer om kontaktperson brukes som kontaktpersonnavn på redigeringssiden for inviterte deltakere.

  4. Velg en status for den inviterte deltakeren i rullegardinlisten i feltet Status for invitert deltaker. (Dette er et obligatorisk felt.)

    Standardstatusen er Venter.

  5. Bruk oppslagsvelgeren Hendelser til å velge et arrangement for den inviterte deltakeren. (Dette er et obligatorisk felt.)
  6. Legg til opplysninger etter behov i feltene Øktdetaljer og Kommentarer.
  7. Lagre posten for inviterte deltakere.

    Kontaktpersonen vises som invitert deltaker under området Inviterte deltakere på arrangementsdetaljsiden i Oracle CRM On Demand, og arrangementet vises under området Hendelse på kontaktpersondetaljsiden.


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.