Administrere Oracle CRM On Demand > Dataadministrasjonsverktøy > Import- og eksportverktøy > Klargjøre for dataimport > Porteføljefelt: Klargjøring til import
Porteføljefelt: Klargjøring til import
MERKNAD: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i din versjon av applikasjonen siden den ikke er en del av standardapplikasjonen.
Følgende tabell inneholder spesifikke opplysninger om hvordan du setter opp CSV-filen før du importerer porteføljekonti i Oracle CRM On Demand. Disse opplysningene utfyller retningslinjene som er gitt i emnet Retningslinjer for felttyper for import av data. Du må se gjennom følgende importopplysninger før du utfører en import.
MERKNAD: Kolonnen Standardfelt i denne tabellen inneholder bare det opprinnelige navnet (standardnavnet) for hvert felt. Den inneholder ikke navn som er endret for selskapet i Oracle CRM On Demand. Hvis du ikke ser et spesifikt felt når du prøver å importere data, må du derfor kontakte administratoren for å finne det nye navnet for feltet.
Feltnavn for standard porteføljekonto
|
Datatype
|
Maksimumslengde
|
Kommentarer
|
Firmavaluta
|
Plukkliste
|
15
|
Du kan ikke redigere denne plukklisten. Verdiene du importerer, må derfor svare nøyaktig til de gyldige verdiene.
|
Firmanummer
|
Tekst
|
100
|
Ingen
|
Firmatype
|
Plukkliste
|
30
|
Gyldige standardverdier: Livrentekontrakt, Gruppepolise, 401K, Kontrollerer, IRA, Livsforsikring, Aksjefond, Sparepenger og Annet.
|
Årlig prosentsats
|
Nummer
|
15
|
Ingen
|
Annullerings-/salgsdato
|
Dato
|
7
|
Ingen
|
Kredittgrense
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Divisjon
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Gyldig dato
|
Dato
|
7
|
Ingen
|
Utløpsdato
|
Dato
|
7
|
Ingen
|
Ekstern unik ID
|
Tekst
|
30
|
Ingen
|
Pålydende verdi
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Institusjon
|
Tekst
|
100
|
Ingen
|
Institusjonssted
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Lånebeløp
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Utløper
|
Dato
|
7
|
Ingen
|
Plukklisteverdigruppe
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Premie
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
ID for primær eier
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Produkt
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Innkjøpsdato
|
Dato
|
7
|
Ingen
|
Inntekt
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Risikoklasse
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Status
|
Plukkliste
|
30
|
Gyldige standardverdier: Aktiv, Venter, Tilbud, Avsluttet og Lukket.
|
Termin
|
Nummer
|
20
|
Ingen
|
Terminenhet
|
Plukkliste
|
20
|
Gyldige standardverdier: Dag, Uke, Måned og År.
|
Totalverdi for aktiva
|
Valuta
|
20
|
Ingen
|
Vurderingsdato
|
Dato
|
7
|
Ingen
|
Ekstern ID for institusjon
|
Tekst
|
30
|
Institusjonen kobles til firmaet.
|
Ekstern ID for produkt
|
Tekst
|
30
|
Ingen
|
Beslektede emner
Du finner relaterte opplysninger i følgende emner:
|