Administrere Oracle CRM On Demand > Brukerstyring og tilgangskontroller > Bokhåndtering > Aktivere bøker for brukere og brukerroller
Aktivere bøker for brukere og brukerroller
Når du skal aktivere bøker for en bruker, konfigurerer du brukerrollen og standard tilgangsprofil for brukerrollen. Du konfigurerer også brukerposten for hver bruker.
Prosedyren nedenfor beskriver hvordan du aktiverer bøker for en brukerrolle. Du må utføre disse trinnene for hver rolle der bøker brukes.
Slik aktiverer du bøker for en brukerrolle
- Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
- Klikk på koblingen Brukerstyring og tilgangskontroller under Brukerstyring og tilgangskontroller.
- Klikk på koblingen Håndtering av roller under Håndtering av roller.
- Velg selskapets primærspråk fra listen Oversettingsspråk.
- Klikk på koblingen for rollen du vil endre.
- Gå til trinn 2, Tilgang til posttype, i veiviseren for håndtering av roller, og konfigurer tilgangsnivåene for posttypen Bøker.
Tabellen nedenfor viser innstillingene du må konfigurere for å gi brukere (som ikke er administratorer) tilgang til bøker.
Posttype
|
Har tilgang?
|
Kan opprette?
|
Kan lese alle poster?
|
Bøker
|
Valgt
|
Ikke valgt
|
Ikke valgt
|
MERKNAD: Du må kontrollere at det ikke er merket av for Kan lese alle poster. Hvis det er merket av for dette, har brukeren tilgang til alle bøkene på listesiden Bokhierarki.
- Klikk på Fullfør for å lagre endringene.
- Naviger til siden Brukerstyring og tilgangskontroller.
- Klikk på Tilgangsprofiler på siden Tilgangsprofilhåndtering.
- Velg selskapets primærspråk fra listen Oversettingsspråk.
- Klikk på koblingen Rediger for standard tilgangsprofil som brukes for brukerrollen du aktiverer for bøker, og konfigurer innstillingene for å gi tilgang til bøker og relaterte posttyper.
Tabellen nedenfor beskriver de nødvendige innstillingene i standard tilgangsprofil for en brukerrolle, som gir tilgang til bøker for rollen. Ved å konfigurere standard tilgangsprofil får brukerrollen den nødvendige tilgangen til bøker. Du trenger derfor ikke konfigurere eiertilgangsprofilen for rollen.
Posttype
|
Relatert post
|
Standard tilgangsprofil
|
Bøker
|
Ikke tilgjengelig
|
Skrivebeskyttet.
|
Bøker
|
Underbok
|
Vis.
Med denne profilen kan brukeren se alle underbøker på siden Bokdetaljer. Ingen tilgang er standard.
|
Bøker
|
Bruker
|
Skrivebeskyttet.
Med denne profilen kan brukeren se alle andre brukere som er knyttet til boken, på siden Bokdetaljer. Ingen tilgang er standard.
|
- Klikk på Fullfør for å lagre endringene.
Prosedyren nedenfor beskriver hvordan du aktiverer bøker for en bruker. Du må utføre disse trinnene for hver bruker som bruker bøker.
Slik aktiverer du bøker for en bruker
- Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
- Klikk på koblingen Brukerstyring og tilgangskontroller under Brukerstyring og tilgangskontroller.
- Klikk på koblingen Brukerstyring under Brukerstyring.
- Klikk på koblingen Rediger for brukeren du vil endre profil for.
- Konfigurer følgende innstillinger under Nøkkelopplysninger om bruker på siden Rediger bruker:
- Standardbok for analyse. Denne innstillingen bestemmer hvilken brukerbok eller egendefinert bok som vises som standard for brukeren i bokvelgeren på analysesidene. Brukernavnet og ID-en for pålogging er angitt som standard for brukeren du redigerer en post for. Endre innstillingen for posten til den egendefinerte boken eller brukerboken der brukeren som oftest arbeider med rapporter og instrumentpaneler. Innstillingen for brukerposten begrenser ikke brukerens tilgang til data: Brukeren kan velge en annen bok eller bruker i bokvelgeren.
- Standardbok. Denne innstillingen bestemmer hvilken brukerbok eller egendefinert bok som vises som standard for brukeren i bokvelgeren, når brukeren arbeider med andre elementer enn analysesidene. Alle er angitt som standard. Endre innstillingen til den egendefinerte boken eller brukerboken der brukeren arbeider som oftest, slik at brukeren ikke må velge boken hver gang brukeren ønsker å arbeide med data i boken. Innstillingen for brukerposten begrenser ikke brukerens tilgang til poster: Brukeren kan velge en annen bok eller bruker i bokvelgeren.
- Gjør følgende under Opplysninger om brukersikkerhet på siden Rediger bruker:
- Angi verdien for Emneområder for rapportering til Ledersynlighet eller Teamsynlighet.
MERKNAD: Du må velge én av disse verdiene. Ellers vil ikke rapportene inneholde data. Dataene i rapporten påvirkes ikke, enten du velger Ledersynlighet eller Teamsynlighet.
- Angi verdien for Historiske emneområder til Full synlighet.
- Klikk på Lagre.
MERKNAD: En bruker må være knyttet til en bok for å få tilgang til boken. I tillegg har ikke en brukers representanter automatisk tilgang til bøkene til brukeren. Representantene må også være knyttet til bøkene.
|