Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Spore nøkkelkontaktpersoner for porteføljekonti

Du sporer nøkkelkontaktpersoner for porteføljekonti ved å legge dem til som kontaktpersoner tilkoblet porteføljekontoposten.

Slik sporer du nøkkelkontaktpersoner for porteføljekonti

  1. Velg porteføljekontoposten.

    Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger porteføljekonti, se Søke etter poster.

  2. Rull ned til området Kontaktpersoner på detaljsiden for porteføljekontoen, og klikk på Legg til.

    MERKNAD: Du kan legge til området Kontaktpersoner i oppsettet ditt. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Endre detaljsideoppsett.

  3. Klikk på oppslagsikonet ved siden av kolonnen Navn på siden Liste over kontaktpersoner.
  4. Klikk på Ny i oppslagsvinduet for å opprette en ny kontaktpersonpost, eller velg en eksisterende kontaktperson.
  5. Legg inn de nødvendige opplysningene på siden Liste over kontaktpersoner.
  6. Lagre posten.

Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.