Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Endre plukklisteverdier

Noen felt har en rullegardinliste med forhåndsdefinerte verdier som brukerne må velge fra. Denne listen kalles en plukkliste. Verdiene i plukklisten for feltet Område for serviceforespørsler kan for eksempel være Produkt, Installasjon, Vedlikehold og Opplæring.

Du kan legge til, redigere og endre rekkefølgen på verdier i plukklistene for felt. Plukklister må inneholde minst én verdi, men maksimalt antall verdier (aktive eller deaktiverte) er 1 000. Rekkefølgenummeret for en ny plukklisteoppføring fylles ut automatisk, men du kan endre rekkefølgenummeret når du redigerer plukklisten.

Systemet tillater ikke at du endrer plukklisteverdier som brukes til prognoser og rapportmålinger. Du kan imidlertid endre andre plukklisteverdier som brukes som basis for standardlister som vises andre steder i applikasjonen. Når det gjelder disse standardlistene, inkluderes fortsatt postene som oppfyller kriteriene, uavhengig av plukklisteverdiene du ga nytt navn til. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om felt, plukklister og målinger.

Når du har opprettet en ny plukkliste, blir den innledende verdien <Ingen verdier> automatisk tilgjengelig i plukklisten. Denne verdien brukes til å informere brukerne om at det foreløpig ikke finnes verdier i plukklisten, i tilfeller der feltet legges til i et sideoppsett før faktiske verdier legges til i listen. Standardvalget <Ingen verdier> forsvinner fra en plukkliste så snart en egendefinert verdi legges til i plukklisten.

ADVARSEL: Ikke bruk standardverdien <Ingen verdier> som en del av en ny plukkliste eller overlappende plukkliste. Hvis du bruker verdien på denne måten, kan det oppstå feil i Oracle CRM On Demand. Hvis du fortsatt vil ha valget <Ingen verdier> tilgjengelig i en plukkliste, må du legge det til som en egendefinert verdi.

Det er best om du ikke gir nytt navn til eksisterende plukklisteverdier eller bruker dem på nytt. Deaktiver i stedet den gamle plukklisteverdien, opprett en ny plukklisteverdi, og foreta en import eller masseoppdatering (eller Web-tjenester som et alternativ) for å endre alle postverdier til nye plukklisteverdier. Hvis du endrer en verdi i en plukkliste, må du kontrollere at verdien blir oppdatert og endret for hver enkelt post som ikke implementeres automatisk av Oracle CRM On Demand.

MERKNAD: I Oracle CRM On Demand (standardapplikasjonen) angis oppgaveprioriteten i oppgavelister med piler. En pil opp angir 1-Høy prioritet, ingen pil angir 2-Middels prioritet, og en pil ned angir 3-Lav prioritet. Hvis du endrer visningsverdiene for feltet Prioritet i posttypen Aktivitet fra standardverdiene (for eksempel fra standardverdien 1-Høy til verdien Høyeste), viser ikke Oracle CRM On Demand piler i feltet Prioritet for oppgavelisten, med mindre du bruker følgende mønstre: 1-etikett, 2-etikett eller 3-etikett, der etikett er navnet du gir oppgaveprioriteten. I dette tilfellet viser Oracle CRM On Demand pil opp for 1-etikett, ingen pil for 2-etikett, pil ned for 3-etikett og ingen pil for andre visningsverdier. Oracle CRM On Demand viser for eksempel pil opp for verdien 1-Min høyeste, men viser ingen pil for verdien Min høyeste. Oracle CRM On Demand viser ingen pil for egendefinerte verdier som du legger til i plukklisten for feltet Prioritet.

Før du begynner. Når du skal utføre denne prosedyren, må rollen din ha rettigheten Tilpass applikasjon. Hvis du vil legge til eller endre verdier i statusplukklisten for posttypen Aktivitet, må rollen din i tillegg omfatte rettigheten Tilpass applikasjon - rediger plukkliste for aktivitetsstatus.

Slik endrer du plukklister

  1. Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
  2. Klikk på koblingen Applikasjonstilpasning under Applikasjonstilpasning.
  3. Klikk på koblingen for den nødvendige posttypen under Posttypeoppsett.
  4. Klikk på koblingen Feltinnstillinger under Felthåndtering.
  5. Klikk på koblingen Rediger plukkliste for feltet du vil tilpasse verdiene for, på siden Felt for posttype.

    MERKNAD: Det er ikke støtte for tilpasning av plukklistene for prøvetransaksjonstype, firmabesøkstype og kontaktpersonbesøkstype i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition på grunn av spesialkoding.

    ADVARSEL: Når du legger til eller redigerer verdiene som er tilgjengelige som standard i plukklisten for feltet Status eller aktivitetsposttypen, kan det gi uønskede resultater for aktivitetsbehandling. Oracle CRM On Demand ser spesifikt etter verdiene for feltene Fullført, Sender, Sendt eller Planlagt når aktiviteter behandles. Hvis selskapet deaktiverer disse statusverdiene og erstatter dem med egendefinerte verdier, vil ikke aktivitetsbehandlingen i Oracle CRM On Demand-applikasjonen fungere som beskrevet. Derfor anbefales det ikke å endre plukklisteverdiene til feltet Status for aktivitetsposttypen.

  6. I vinduet Rediger plukkliste:
    • Hvis du vil endre en eksisterende verdi, angir du den nye verdien i feltet Plukklisteverdier, eller du deaktiverer den gamle verdien og oppretter en ny verdi.

      MERKNAD: Hvis du vil at dette oppdaterte navnet skal vises i plukklisten for andre aktiverte språk, merker du av for Merk for oversetting. På andre språk vises det oppdaterte navnet med blå tekst i hakeparenteser til du skriver inn de oversatte versjonene manuelt. Dette gjør det enklere å spore hvilke termer som må oversettes.
      Hvis du ikke merker av for Merk for oversetting, påvirkes ikke de andre plukklisteverdiene av endringen du gjorde her.

    • Hvis du vil legge til en ny verdi, angir du opplysningene i raden som vises nederst i listen.

      Hvis du vil legge til flere nye verdier, klikker du på Lagre og ny.

      Nye plukklisteverdier du legger til, vises automatisk med blå tekst i hakeparenteser på andre aktiverte språk (uavhengig av om det er merket av for Merk for oversetting eller ikke).

    • Hvis du vil slette en verdi, merker du av for Deaktivert. Hvis du vil skjule eller vise deaktiverte verdier, klikker du henholdsvis på Skjul deaktivert eller Vis deaktivert.

      ADVARSEL: Når du deaktiverer verdier, skjuler du også de oversatte versjonene på andre språk.

    • Hvis du vil endre rekkefølgen som plukklisteverdiene vises i, endrer du tallene i kolonnen Rekkefølge.

      TIPS:  Vurder å angi tall med en viss avstand fra hverandre, for eksempel 10, 20, 30 og så videre. Dermed blir det enklere å legge til nye verdier i midten av plukklisten uten å endre rekkefølgen på hele listen.

    • Hvis du vil ordne plukklisteverdiene i alfabetisk rekkefølge, klikker du på knappen Lagre og sorter alfabetisk.
  7. Klikk på Lagre og lukk i vinduet Rediger plukkliste.
  8. Slik skriver du inn det oversatte motstykket til den nye plukklisteverdien manuelt
    1. Velg språket fra rullegardinlisten Oversettingsspråk på siden Felt.
    2. Klikk på den aktuelle forekomsten av koblingen Rediger plukkliste.
    3. Skriv inn det oversatte motstykket, og klikk på Lagre.

      MERKNAD: Den interne ID-en og den språkspesifikke standardverdien vises i applikasjonen, slik at det blir enklere å identifisere plukklisteverdien når du redigerer. Hvis du redigerer feil plukklisteverdi, blir plukklisten usynkronisert på tvers av språk. Når dynamiske oppsett brukes, kan du ikke bruke plukklisteverdier som er identiske med interne plukkliste-ID-er, ettersom dette kan ha uforutsette konsekvenser.


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.