Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Tilpasse relaterte elementoppsett

Du kan tilpasse sideoppsettene for bedre utseende og følelse i Oracle CRM On Demand. Med oppsettsfunksjonaliteten for relaterte elementer kan du tilpasse oppsett for relaterte lister for de fleste posttyper for å vise de spesifikke feltene. Du kan velge felt fra relaterte lister og enkelte overordnede felt. Du kan velge hvilke felt du vil skal vises, og du kan angi rekkefølgen på feltene som dekker dine forretningsbehov. Du kan imidlertid ikke velge antall rader som vises, og du kan ikke angi sorteringsfeltene, unntatt for visse overordnede posttyper i forbindelse med det relaterte elementet Salgsmuligheter.

MERKNAD: Du kan ikke tilpasse oppsettet for området for relaterte opplysninger for Team for de fleste posttypene som støtter team.

Hvis valget Aktiver utvidet visning for faner er angitt i selskapsprofilen, kan du angi tilpassede standardfiltre for områder for relaterte opplysninger som støtter den utvidede visningen. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Administrere standardfilterkriterier for relaterte elementer.

Før du begynner. Når du skal utføre denne prosedyren, må rollen din ha rettigheten Tilpass applikasjon.

Prosedyren nedenfor beskriver hvordan du tilpasser oppsettet av relaterte elementer.

Slik tilpasser du oppsettet av relaterte elementer

  1. Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
  2. Klikk på Applikasjonstilpasning.
  3. Klikk på koblingen for ønsket posttype under Posttypeoppsett.
  4. Klikk på koblingen Oppsett for relaterte opplysninger som du vil bruke for posttypen du har valgt, under Håndtering av sideoppsett.

    Siden Område for relaterte opplysninger vises.

  5. Velg typen relaterte opplysninger du vil tilpasse, under Oppsett av relaterte opplysninger.

    Siden Oppsett for relaterte opplysninger for typen relaterte opplysninger du har valgt, vises.

    MERKNAD: Elementene under Oppsett av relaterte opplysninger varierer etter hvilken posttype du velger.

  6. Gjør ett av følgende:
    • Klikk på Rediger hvis du vil endre et eksisterende oppsett.
    • Klikk på Nytt oppsett hvis du vil opprette et nytt oppsett.
    • Klikk på Kopier hvis du vil kopiere et eksisterende oppsett.

      Oppsettsveiviseren for relaterte opplysninger vises og veileder deg gjennom prosessen.

  7. Angi et navn på oppsettet og en beskrivelse (valgfritt) i trinn 1, Navn på oppsett, og klikk deretter på Neste.
  8. Velg felt fra de tilgjengelige feltlistene i trinn 2, Feltinnstillinger, og klikk på pil opp og pil ned ved siden av listen Valgte felt for å organisere feltene i ønsket rekkefølge.

    Maksimalt antall felt for et oppsett er 20. Hvis du velger mer enn 20 felt, vises en feilmelding når du prøver å lagre oppsettet.

  9. (Valgfritt) Hvis du vil definere sorteringskriteriet for posttypen Salgsmulighetsrelaterte elementer, gjør du følgende:
    1. I rullegardinlisten Sorter etter velger du et sorteringsfelt.

      Du kan sortere etter Endret: Dato, Navn på salgsmulighet, Lukkingsdato eller Opprettet: Dato.

    2. Klikk på Stigende eller Synkende for å velge en sorteringsrekkefølge.

      MERKNAD: Hvis du ikke velger et sorteringsfelt, brukes standard sorteringsfelt og sorteringsrekkefølge.

      Sorteringskriteriene gjelder både der områdene for relaterte opplysninger vises som faner, og der de vises som lister. Feltet som velges på rullegardinmenyen Sorter etter, brukes ved sortering, selv om dette feltet ikke er tilgjengelig i listen Valgte felt. Hvis du for eksempel velger Opprettet: Dato på rullegardinmenyen Sorter etter, sorteres alle salgsmuligheter etter opprettelsesdato, selv om feltet Opprettet: Dato ikke er tilgjengelig i listen Valgte felt.

      ADVARSEL: Av ytelseshensyn anbefales det at du bare bruker dette valget til å sortere relaterte elementer for firmasalgsmulighet.

  10. Klikk på Fullfør.


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.