Analyse > Utforme en analyse > Komme i gang med analyser
Komme i gang med analyser
MERKNAD: Hvis du vil opprette egendefinerte analyser, må brukerrollen din omfatte rettigheten Håndter egendefinerte rapporter eller Håndter personlige rapporter.
Følgende handlinger er tilgjengelige for analyser:
- Åpne eksisterende analyse. Klikk på koblingen Åpne hvis du vil åpne en eksisterende analyse som er lagret i den private mappen eller den delte mappen. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Utforme en analyse.
- Håndter analyser. Klikk på de tilhørende koblingene hvis du vil redigere, slette eller gi nytt navn til en eksisterende analyse. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Utforme en analyse.
- Opprette en ny egendefinert analyse. Dette området inneholder koblinger til emneområder som danner grunnlaget for en egendefinert analyse.
Opprette en ny egendefinert analyse
Det finnes to typer emneområder som du kan bruke i en analyse: emneområdene for historisk analyse og emneområdene for sanntidsrapportering. De fleste analyser bruker data fra ett emneområde. Du kan opprette en analyse ved hjelp av data fra to emneområder, men dette er en avansert oppgave.
Hvert emneområde inneholder datafelt (organisert i to dimensjoner) og de relaterte målingene.
Emneområdene for historisk analyse bruker data som kompileres hver natt. Disse emneområdene har vanligvis historiske data eller trenddata, eller de inneholder mer sammensatte beregninger enn de som finnes i emneområdene for sanntidsrapportering. Hvis dette er første gang du logger på, vises ikke data i emneområdene for historisk analyse før den første ETL-kjøringen er fullført.
Emneområdene for sanntidsrapportering gir sanntidsanalyser. Dataene i disse analysene kan bli endret i løpet av arbeidsdagen. Hvis du vil oppdatere analysen i sanntid, kan du klikke på oppdateringsikonet på ikonlinjen i fanen Resultater eller klikke på koblingen Oppdater etter at du har åpnet en analyse. Hvis du vil ha flere opplysninger om emneområder, se Velge emneområder.
Før du begynner. Gjør følgende:
- Gjør deg kjent med begrensningene som gjelder for analyser og posttyper for rapportering. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om begrensninger i Analytics.
- Se gjennom opplysningene om egendefinerte analyser. Hvis du har lagt til nye felt, kan du bruke disse egendefinerte feltene i en analyse. Hvis du har endret visningsnavnene for felt, brukes de nye visningsnavnene i analysene.
MERKNAD: Hvis du valgte alternativet for å legge til nye plukklisteverdier ved import av data, kan det hende at disse nye plukklisteverdiene ikke vises i rapportene før den neste ETL-kjøringen er fullført. Derfor kan det hende at du ikke kan bruke de nye plukklisteverdiene som filtre.
MERKNAD: Egendefinerte felt for relaterte opplysninger vises ikke i Analytics. Du må i stedet bruke de opprinnelige feltene som de egendefinerte feltene for relaterte opplysninger refererer til, ved rapportering.
Hvis du vil opprette en egendefinert analyse, klikker du på emneområdet Historisk analyse eller Sanntidsrapportering. Du blir deretter veiledet gjennom prosessen med å opprette den egendefinerte analysen. Denne fremgangsmåten består av disse generelle trinnene:
- Trinn 1: Definere kriterier i Analytics
Opprett kolonner og filtre. Legg til filtre for å bestemme hvilke data som skal inkluderes (valgfritt, men anbefalt). Du bruker filtre til å begrense dataene som vises, slik at du reduserer størrelsen på datasettet og unngår problemer med ytelsen.
- Trinn 2: Se gjennom resultater og opprette oppsett
Legg til diagrammer eller tabeller (valgfritt) hvis du vil inkludere grafiske eller alternative representasjoner av data.
- Trinn 3: Definere ledetekster i Analytics (valgfritt)
Legg til ledetekster som brukere kan bruke til å angi filterverdier når de kjører rapporten.
- Trinn 4: Lagre analyser
Lagre analysen.
Slik begynner du å opprette en egendefinert analyse
- Klikk på fanen Analyse.
- Klikk på Analyse under ruten Opprett på hjemmesiden.
- Klikk på et emneområde for historisk analyse eller et emneområde for sanntidsrapportering.
Referanse til URL-adresse for analyse støttes ikke
Oracle CRM On Demand støtter ikke bruk av en direkte referanse til en URL-adresse for analyse fra internt i applikasjonen Oracle CRM On Demand eller fra en ekstern innebygd URL-adresse. Ikke bruk denne URL-referansen til å bygge inn analyseinnhold i egendefinerte Web-faner, Web-appleter eller Web-koblinger fordi slike tilpasninger kanskje ikke vil fungere etter en oppgradering. Inntil direkte referanser til URL-adresser for analyse støttes fullt ut, må du bruke funksjonen for egendefinert hjemmesiderapport hvis du vil vise analyseinnhold i applikasjonen Oracle CRM On Demand. Du kan ikke be om support for problemer som oppstår ved bruk av en direkte URL-adresse for analyse. Support er bare tilgjengelig for problemer som oppstår i applikasjonen Oracle CRM On Demand.
Språkstøtte for plukklister
Analytics støtter visning av plukklisteverdier på brukerspråket i tillegg til selskapets standardspråk. Tabellen nedenfor inneholder posttypene som støtter disse plukklistene, og navnet på undermappene for plukklistene. Hver undermappe har et sett med plukklistefelt som du kan bruke til å vise plukklisteverdier på brukerspråket.
Posttype
|
Historisk eller Sanntid
|
Navn på undermappe
|
Firma
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for firma (brukerspråk)
|
Firmaforbindelse
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for firmaforbindelse (brukerspråk)
|
Aktivitet
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for aktivitet (brukerspråk)
|
Vurdering
|
Sanntid
|
Plukklistefelt for vurdering (brukerspråk)
|
Aktiva
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for aktiva (brukerspråk)
|
Forretningsplan
|
Sanntid
|
Plukklistefelt for forretningsplan (brukerspråk)
|
Kampanje
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for kampanje (brukerspråk)
|
Egendefinert objekt 1-15
|
Sanntid
|
Plukklistefelt for egendefinert objekt nn (brukerspråk)
|
Kontaktperson
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for kontaktperson (brukerspråk)
|
Hendelse
|
Historisk
|
Plukklistefelt for hendelse (brukerspråk)
|
Økonomiplan
|
Sanntid
|
Plukklistefelt for økonomiplan (brukerspråk)
|
Kundeemne
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for kundeemne (brukerspråk)
|
Salgsmulighet
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for salgsmulighet (brukerspråk)
|
Produkt for salgsmulighet
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for produkt for salgsmulighet (brukerspråk)
|
Produkt
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for produkt (brukerspråk)
|
Kvote
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for kvote (brukerspråk)
|
Serviceforespørsel
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for serviceforespørsel (brukerspråk)
|
Delt adresse
|
Historisk
|
Plukklistefelt for delt adresse (brukerspråk)
|
Løsning
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for løsning (brukerspråk)
|
Bruker
|
Historisk og Sanntid
|
Plukklistefelt for bruker (brukerspråk)
|
Posttypen Bruker vises ikke alltid som dimensjonen Bruker. Andre dimensjonsnavn som brukes for posttypen Bruker, er Godkjenner, Endelig godkjenner og Sist godkjent av. Hvis en brukerposttype inngår i en annen posttype, vises brukerposttypen som forventet på nivå to i hierarkiet. Plukklistene for brukerspråk og selskap vises imidlertid også på nivå to i hierarkiet, og ikke under brukerposttypen.
Hvis du vil vise plukklisteverdiene på selskapsspråket, kan du fortsette å bruke plukklistefeltene som er under standarddimensjonsmappene. I tillegg er plukklistefeltene, med suffikset kode, som tidligere var tilgjengelig under hovedmappen, nå tilgjengelig under undermappene (for eksempel plukklistefelt for firma (kode), plukklistefelt for aktivitet (kode) og så videre) med suffikset fjernet fra feltnavnene. Du kan fortsette å bruke disse feltene med språkuavhengig kode (LIC) og den optimaliserte versjonen av basisplukklistefeltene i rapportfiltre for å forbedre spørringsytelsen.
I rapporter vises plukklisteverdier på språket som brukeren eller selskapet har valgt. Hvis det imidlertid ikke er valgt en verdi for plukklistefelt i brukergrensesnittet, vises disse i henhold til tabellen nedenfor. Virkemåten for visning av plukklisteverdier er avhengig av plukklistetypen, som kan være forhåndsbygd eller indeksert/egendefinert.
Tabellen nedenfor beskriver virkemåten for visning av plukklisteverdier for emneområder for historisk analyse.
Plukklistetype
|
Språkuavhengig kode
|
Verdi avhengig av selskapsspråk
|
Verdi avhengig av brukerspråk
|
Forhåndsbygd
|
Uspesifisert
|
Uspesifisert eller tom. Hvis verdien er Uspesifisert, vises denne teksten på språket som selskapet har valgt.
|
Uspesifisert. Denne teksten vises på språket som brukeren har valgt.
|
Indeksert/egendefinert med eller uten egendefinerte verdier
|
Uspesifisert
|
Tom.
|
Uspesifisert. Denne teksten vises på språket som brukeren har valgt.
|
Tabellen nedenfor beskriver virkemåten for visning av plukklisteverdier for emneområder for sanntidsrapportering.
Plukklistetype
|
Språkuavhengig kode
|
Verdi avhengig av selskapsspråk
|
Verdi avhengig av brukerspråk
|
Forhåndsbygd
|
Tom
|
Uspesifisert. Denne teksten vises på språket som selskapet har valgt.
|
Uspesifisert. Denne teksten vises på språket som brukeren har valgt.
|
Indeksert/egendefinert med egendefinerte verdier
|
Tom
|
Uspesifisert. Denne teksten vises på språket som selskapet har valgt.
|
Uspesifisert. Denne teksten vises på språket som brukeren har valgt.
|
Indeksert/egendefinert uten egendefinerte verdier
|
Tom
|
Poster er slettet.
|
Uspesifisert. Denne teksten vises på språket som brukeren har valgt.
|
|