Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Funksjonen Prosessadministrasjon

Følgende posttyper støttes for prosessadministrasjon:

  • Firma
  • Aktivitet
  • Adresse
  • Forretningsplan
  • Produktdetaljer for besøk
  • Hendelse
  • Kundeemne
  • Meldingsplan
  • Mål
  • Salgsmulighet
  • Prøveansvarsfraskrivelse
  • Prøveforespørsel
  • Prøvetransaksjon
  • Serviceforespørsel
  • Løsning

Begrensninger

Følgende restriksjoner gjelder:

  • Bare én prosess kan defineres for hver av posttypene som støtter prosessadministrasjon.
  • For hver av de støttede posttypene brukes feltet Status i posttypen som overgangsfelt for prosessen. Du kan ikke velge et alternativt overgangsfelt.

    MERKNAD: Brukere kan ikke endre statusen for en produktdetaljpost for besøk direkte. Oracle CRM On Demand oppdaterer statusen for en produktdetaljpost for besøk når statusen for det relaterte besøket oppdateres, slik at statusen for en produktdetaljpost for besøk alltid er den samme som statusen for det relaterte besøket.

  • Bare posttypen Aktivitet støtter bruken av et primærfelt til å begrense prosessen. Primærfeltet i posttypen Aktivitet er feltet Type besøk. Du kan ikke velge et alternativt primærfelt.
  • Valgene for feltoppsettet for overgangsstatuser er begrenset til å angi at enkelte felt er skrivebeskyttet når en post er i overgangsstatusen.
  • Feltet Ordrenummer og avmerkingsboksen Standard, som vises i prosessposten når du lagrer prosessen, brukes ikke i den gjeldende versjonen av Oracle CRM On Demand.

Relaterte posttyper

For hver enkelt overordnede posttype som støttes for prosessadministrasjon, kan du aktivere tilgangskontroller for alle de relaterte posttypene som støttes for den overordnede posttypen, og som er tilgjengelige for selskapet, med unntakene som vises i tabellen nedenfor.

Overordnet posttype

Relaterte posttyper som ikke støttes

Firma

  • Vurderinger
  • Finanskonto: Filial
  • Finanskonto: Utestengte institusjoner

Aktivitet

Vurderinger

Forretningsplan

Vurderinger

Kundeemne

Vurderinger

Mål

Vurderinger

Salgsmulighet

Vurderinger

Serviceforespørsel

Vurderinger

MERKNAD: Du kan la visse brukere overstyre prosessene for låsing av poster som selskapet fastholder. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om overstyring av prosesser for låsing av poster.


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.