Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Tilpasse statiske sideoppsett

Riktig utseende og funksjonalitet i en applikasjon er viktig for brukervennlighet, og tilpassing av sideoppsett er én måte å oppnå riktig utseende og funksjonalitet på. Du kan gjøre følgende som en del av tilpasningsprosessen:

  • Legge til egendefinerte felt i skjermbildene Rediger, Detaljer og Opprett.
  • Gjøre felt obligatoriske i skjermbildene Rediger og Opprett.
  • Legge til eller skjule områder på detaljsidene.

    Du kan gjøre områder utilgjengelige (skjulte) for de ansatte, eller du kan gjøre dem tilgjengelige, men skjule dem til å begynne med.

Det er to måter å tilpasse sideoppsett på. Du kan definere statiske sideoppsett der spesifikke felt defineres etter rolle, eller dynamiske sideoppsett som endres basert på posttypen som opprettes. Dynamiske sideoppsett kan også tilordnes etter rolle. Du kan bare bruke et begrenset antall tegn i navn på sideoppsett. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om grenser for egendefinerte oppsett.

MERKNAD: Du kan opprette sideoppsett for e-postmeldinger, talepostmeldinger og samtaler i Oracle Contact On Demand. Det er ikke støtte for dynamiske oppsett i Oracle Contact On Demand. Du kan også definere statiske sideoppsett for opprettelse av nye poster, slik det er beskrevet i Tilpasse sideoppsett for opprettelse av nye poster.

Du kan opprette nye oppsett for hver posttype og deretter tilordne et sideoppsett for hver posttype til en brukerrolle. Når en bruker med denne rollen logger på, ser brukeren tilpassede oppsett som gjelder spesifikt for hver posttype. Du kan for eksempel opprette to sideoppsett for salgsmuligheter: Ett forenklet sideoppsett for servicerepresentanter der bare de viktigste feltene vises, og et annet oppsett for selgere i felten der mange flere felt vises. Deretter tilordner du de ulike oppsettene til de ulike rollene. Brukere som ikke er tilordnet til rollen for servicerepresentanter eller selgere i felten, ser fortsatt standardoppsettet for siden Salgsmuligheter. Som et annet eksempel kan du opprette to sideoppsett for kontaktpersoner, slik at feltet Firma er obligatorisk når servicerepresentanter legger til nye kontaktpersoner, men ikke obligatorisk når serviceledere legger til nye kontaktpersoner.

Hvis du ikke tilordner et egendefinert sideoppsett for en posttype for en gitt rolle, brukes standardsiden for denne posttypen.

Når du tilpasser et sideoppsett, kan du bestemme følgende:

  • Hvilke felt som skal vises på siden.

    Du må legge til egendefinerte felt på sideoppsett for at de skal vises. Etterpå vises feltene på redigeringssiden, detaljsiden og skjermbildet Opprett (på handlingslinjen) for brukere med roller som det egendefinerte sideoppsettet er tilordnet til.

  • Hvor felt skal vises på siden.
  • Hvilke felt som skal være obligatoriske.
  • Hvilke felt som skal være skrivebeskyttede.
  • Hvilke felt som alltid må finnes i oppsettet, selv om brukerne tilpasser feltoppsettet
  • Hvilke koblede posttyper som skal vises i områdene med relaterte opplysninger på detaljsiden.

    Det kan for eksempel være aktuelt å vise koblede kontaktpersoner på detaljsiden for firma.

  • Hvor mange sideområder som skal vises, og med hvilke overskrifter.

Du kan kopiere standardoppsett, men du kan ikke redigere eller slette dem. Du kan slette et egendefinert oppsett med mindre det allerede er tilordnet til en rolle eller et dynamisk oppsett.

Om tilpasning av sideoppsett

Brukerne kan tilpasse oppsettet for områdene for relaterte opplysninger på detaljsiden for en posttype hvis rettigheten Tilpass detaljside - relaterte opplysninger er aktivert for brukerrollen.

Brukerne kan tilpasse feltoppsettet på detaljsiden for en posttype når brukerrollen er konfigurert som følger:

  • Rettigheten Tilpass detaljside - felt er aktivert for rollen.
  • Et egendefinert sideoppsett er tilordnet til rollen for posttypen.

Se følgende emner hvis du vil ha flere opplysninger om tilpassede sideoppsett:

Hensyn i forbindelse med felt i sideoppsett

Når du utformer sideoppsett, bør du vurdere følgende:

  • Enkelte postfelt er viktige for beregninger i rapporter og prognoser. Disse feltene er flagget som obligatoriske for å fremtvinge konsekvent bruk av dem. Du kan ikke endre flagget for obligatorisk for disse feltene når du tilpasser et sideoppsett. Du kan heller ikke fjerne dem fra et sideoppsett.
  • Hvis du fjerner felt fra et sideoppsett, kan dette få viktige konsekvenser for hvordan postene brukes. Hvis du for eksempel fjerner feltene Status og Publiser i løsningsposter, kan ikke ansatte med dette sideoppsettet godkjenne løsninger eller gjøre dem tilgjengelige for andre.
  • Adresser er gruppert slik at feltene og etikettene for dem gjenspeiler navngivningsregelen for hvert land. Derfor kan du ikke skille ut enkeltstående adresselinjer for enkelte posttyper. Du må i stedet velge feltet som inkluderer gruppen med adresselinjer (ett adressevalg). Dette valget erstatter de enkeltstående linjene du kunne velge i tidligere versjoner enn versjon 20, for eksempel Gateadresse, Poststed og Postnummer. Når det for eksempel gjelder kundeemner, vises feltet Fakturering i trinnene Feltinnstillinger og Feltoppsett i assistenten Sideoppsett. Feltet Fakturering omfatter alle forekomstene av feltet Faktureringsadresse.
  • Du kan flytte standard og egendefinerte notatfelt i listen Langt/lange tekstfelt i et sideoppsett til andre områder i sideoppsettet.
  • Du kan flytte følgende felt til og fra listen Langt/lange tekstfelt, og til og fra andre områder, i et sideoppsett:

    Post

    Feltnavn

    Firmaadresse

    Beskrivelse

    Adresse

    Beskrivelse

    Adresse

    Kommentarer

    Salgsvurderingsmal

    Beskrivelse

    Aktivitet

    Neste besøk

    Applikasjon

    Eksisterende partnerskap

    Søknad

    Forventede partnerskapsfordeler

    Søknad

    Indeksert lang tekst

    Aktiva

    Beskrivelse

    Bok

    Beskrivelse

    Adresse til forhandler

    Beskrivelse

    Hendelse

    Beskrivelse

    Hendelse

    Øktdetaljer

    Hendelse

    Testmål

    Midler

    Beskrivelse

    Forespørsel om midler

    Beskrivelse

    Husholdning

    Beskrivelse

    Invitert deltaker

    Kommentarer

    Invitert deltaker

    Øktdetaljer

    Meldingsplanelement

    Sammendrag

    Meldingsplanelement

    Forelesernotater

    Meldingsplanelement

    Målgruppe

    Meldingsplan

    Målgruppe

    Meldingsplan

    Kommentar

    Meldingsplan

    Beskrivelse

    Forbindelser for meldingsplanelement

    Målgruppe

    Forbindelser for meldingsplanelement

    Sammendrag

    Mål

    Beskrivelse

    Mål

    Målgruppe

    Firmabesøk

    Neste besøk

    Firmabesøk

    Beskrivelse

    Avtale

    Neste besøk

    Avtale

    Beskrivelse

    Deltakersamtale

    Neste besøk

    Deltakersamtale

    Beskrivelse

    Kontaktpersonadresse

    Akseptable planer

    Kontaktpersonadresse

    Beskrivelse

    Besøk hos kontaktperson

    Beskrivelse

    Besøk hos kontaktperson

    Neste besøk

    Smartbesøk

    Beskrivelse

    Smartbesøk

    Neste besøk

    Oppgave

    Beskrivelse

    Oppgave

    Neste besøk

    Partner

    Beskrivelse

    Partneradresse

    Beskrivelse

    Partnerprogram

    Beskrivelse

    Produkt

    Beskrivelse

    Produktindikasjon

    Beskrivelse

    Inntekt

    Beskrivelse

    Firmainntekt

    Beskrivelse

    Kontaktpersoninntekt

    Beskrivelse

    Produktinntekt for salgsmulighet

    Beskrivelse

    Prøveansvarsfraskrivelse

    Ansvarsfraskrivelsestekst

    Prøveparti

    Beskrivelse

    Prøvetransaksjon

    Kommentarer

    Serviceforespørsel

    Emne

    Transaksjonsartikkel

    Beskrivelse

    Kjøretøy

    Beskrivelse

    Servicehistorikk for kjøretøy

    Beskrivelse

Sideoppsett og lister

Du kan også bruke sideoppsett og rollerettigheter til å begrense feltene som brukerne kan søke i, vise i lister og eksportere. Når en bruker oppretter eller begrenser en postliste eller benytter avansert søk til å finne poster, bestemmer rettighetene og sideoppsettene som er knyttet til brukerens rolle, hvilke felt brukeren kan søke i og vise.

Hvis rettigheten Alle felt i søk og lister er aktivert i brukerrollen, kan brukeren søke i alle søkefeltene som selskapsadministratoren gjør tilgjengelig, i søkeoppsettet som er knyttet til brukerrollen for posttypen. Når brukeren oppretter eller begrenser en liste, er det også mulig å velge et hvilket som helst felt og vise det som en kolonne i listen over poster som søket returnerer.

MERKNAD: Det anbefales at selskapsadministratorer ikke aktiverer rettigheten Alle felt i søk og lister for de fleste brukerroller. Når rettigheten ikke er aktivert, er felt som selskapet ikke bruker, ikke synlige på søke- og listesider. Dette gjør systemet mer oversiktlig, og gjør det enklere for brukerne å se feltene som de er mest interessert i.

Hvis rettigheten Alle felt i søk og lister ikke er aktivert i brukerrollen, kan brukeren bare søke i et felt hvis det oppfyller begge disse kriteriene:

  • Feltet er et tilgjengelig søkefelt i søkeoppsettet som er tilordnet til brukerens rolle for posttypen.
  • Feltet vises i sideoppsettet Detaljer som er tilordnet til brukerrollen for denne posttypen. Hvis dynamiske sideoppsett er definert for rollen, må feltet vises i minst ett av de dynamiske sideoppsettene.

Når brukeren oppretter eller begrenser en liste, er det bare mulig å velge et felt for å vise det som en kolonne i listen over poster som søket returnerer, hvis feltet vises i minst ett av detaljsideoppsettene, inkludert dynamiske sideoppsett, som er tilordnet til brukerrollen for posttypen. Begrensningen påvirker også hva brukeren kan eksportere i en liste. Hvis rettigheten Liste - eksporter viste felt er aktivert i brukerrollen, men rettigheten Liste - eksporter alle felt ikke er aktivert, kan brukeren bare eksportere feltene som vises i den aktuelle listen. Brukeren kan ikke eksportere alle felt i postene i listen.

MERKNAD: I tilfeller der brukerne starter avanserte søk via koblingen Avansert i en liste over relaterte poster i en overordnet post, gjelder ytterligere betingelser for hvilke søkefelt som er tilgjengelige og hvilke felt som kan vises i søkeresultatene. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om avansert søk etter relaterte poster.

Før du begynner. Når du skal utføre denne prosedyren, må rollen din ha rettigheten Tilpass applikasjon.

Slik oppretter du et sideoppsett

  1. Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
  2. Klikk på koblingen Applikasjonstilpasning under Applikasjonstilpasning.
  3. Klikk på koblingen for den nødvendige posttypen under Posttypeoppsett.
  4. Klikk på den aktuelle forekomsten av koblingen Sideoppsett under Sideoppsett.
  5. Gjør ett av følgende i listen Sideoppsett:
    • Klikk på koblingen Rediger for et eksisterende oppsett hvis du vil endre det.
    • Klikk på knappen Nytt oppsett hvis du vil opprette et nytt oppsett.
    • Klikk på koblingen Kopier hvis du vil kopiere et eksisterende oppsett.

      Veiviseren for sideoppsett vises for å lede deg gjennom fremgangsmåten.

      MERKNAD: Antallet trinn i veiviseren for sideoppsett kan variere avhengig av hvilken forekomst av koblingen Sideoppsett du klikker på.

  6. I trinn 1, Navn på oppsett, skriver du inn et navn for oppsettet samt en beskrivelse (valgfritt) for det.
  7. I trinn 2, Feltoppsett, velger du feltegenskapene på denne måten:
    • Merk av for Obligatorisk for felt du vil gjøre obligatoriske.

      MERKNAD: Brukerne blir ikke tvunget til å velge et felt av typen Avmerkingsboks som er merket som Obligatorisk. Hvis du vil at avmerkingsboksfeltet skal ha verdien Sann (det vil si at du vil at avmerkingsboksen skal aktiveres), må du bruke feltvalideringsregler for avmerkingsboksfeltet. For flere opplysninger, se Om felthåndtering.

    • Merk av for Skrivebeskyttet for felt du vil gjøre skrivebeskyttede.
    • Merk av i boksen Alltid i oppsett for felt som du ikke vil at brukerne skal kunne fjerne fra oppsettet.

      MERKNAD: Når du oppretter en nytt sideoppsett, merkes det av i boksen Alltid i oppsett som standard. Den er skrivebeskyttet for alle felt som er konfigurert som obligatoriske, med mindre det er konfigurert en standardverdi for feltet. Hvis det er konfigurert en standardverdi for et obligatorisk felt, er det merket av for Alltid i oppsett, men du kan fjerne avmerkingen. Det anbefales også at du merker av for Alltid i oppsett for alle felt som er konfigurert som betinget obligatoriske. Hvis du bruker eller planlegger å bruke et dynamisk sideoppsett for posttypen, anbefales det å merke av i boksen Alltid i oppsett for plukklistefeltet som styrer det dynamiske oppsettet.

      Hvis du vil ha mer informasjon om avmerkingsboksen Betinget obligatorisk, se Om betinget obligatoriske felt.

  8. I trinn 3, Feltoppsett, kan du gjøre følgende:
    • Flytte felt fra listen Tilgjengelige felt for posttype til ulike områder i området Ordne sideoppsett for posttype.

      Pass på at du flytter de egendefinerte feltene og de bransjespesifikke feltene du vil legge til i skjermbildene. Hvis noen av feltene der du merket av i boksen Alltid i oppsett i trinn 2, ikke allerede finnes i oppsettet, må du legge dem til i oppsettet.

      ADVARSEL: Med mindre en standardverdi er konfigurert for et obligatorisk felt, må det obligatoriske feltet være i sideoppsettet. Hvis ikke, kan ikke noen med dette oppsettet opprette eller redigere en post av denne typen. Hvis en standardverdi er konfigurert for et obligatorisk felt, kan det obligatoriske feltet eventuelt vises i sideoppsettet. På samme måte må du kontrollere at de betinget obligatoriske feltene er i de relevante sideoppsettene. Hvis ikke, kan ikke brukerne angi en verdi i disse feltene når de blir obligatoriske.

    • Fjern feltet Beskrivelse fra sideoppsettet, eller flytt feltet Beskrivelse til et annet område i sideoppsettet.
    • Ordne opplysningene på nytt.

      MERKNAD: Disse endringene påvirker alle skjermbildene for denne posttypen når en bruker med en aktuell rolle viser sidene. Hvis du derimot oppdaterer feltoppsettet etter at en bruker har tilpasset feltoppsettet for posttypen, gjelder ikke endringene for det tilpassede oppsettet. Enkelte felt omfatter en gruppe med felt eller felt med flere linjer. Unngå å flytte disse feltene rundt ettersom selve opplysningene kan overlappe med andre felt i det endelige oppsettet. Derfor tillater ikke applikasjonen at du flytter tekstfelt med flere linjer, for eksempel Beskrivelse.
      Applikasjonen bruker en adressemal som inneholder feltene som gjelder spesifikt for hvert land. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om land og adressetilordning.

  9. I trinn 4, Relaterte opplysninger, kan du gjøre følgende:
    • Legge til områder eller fjerne områder som vises på detaljsidene. Områdene er steder der brukere kan koble poster til gjeldende post.

      Hvis du for eksempel ikke vil at ansatte skal kunne koble produkter til salgsmuligheter, passer du på at området Produkter ikke vises i boksen Vist eller Tilgjengelige opplysninger.

      MERKNAD: Brukere kan endre disse standardinnstillingene via koblingen Rediger oppsett på detaljsiden for applikasjonen. Når brukerne har redigert de personlige oppsettene, ser de ikke nye endringer av relaterte opplysninger som er gjort av selskapsadministratoren, før de redigerer oppsettet senere.

    • Endre rekkefølgen på områdene på detaljsidene.

      MERKNAD: Disse endringene påvirker detaljsidene for denne posttypen når en bruker med en aktuell egendefinert rolle viser sidene.

  10. I trinn 5, Oppsett for relaterte opplysninger, velger du det aktuelle oppsettet for relaterte opplysninger for hvert område med relaterte opplysninger på siden.

    MERKNAD: Standardoppsettet for hvert område med relaterte opplysninger er det vanlige oppsettet. Hvis du allerede har opprettet egendefinerte oppsett for relaterte opplysninger, kan du velge dem fra listen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter oppsett for relaterte opplysninger, se Tilpasse relaterte elementoppsett.

  11. Klikk på Fullfør.
  12. Tilordne sideoppsettet for denne posttypen til brukerroller etter behov. Se Legge til roller.

Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.