Administrere Oracle CRM On Demand > Forretningsprosesshåndtering > Dataregler og tilknytning > Oppdatere prognosedefinisjonen
Oppdatere prognosedefinisjonen
Du kan oppdatere selskapets prognosedefinisjon for å endre prognosefrekvensen, for å legge til eller fjerne roller og så videre. Når enkelte endringer gjøres i brukerposter, eller hvis regnskapskalenderen endres, må du oppdatere prognosedefinisjonen slik at endringene innlemmes der.
Du må oppdatere prognosedefinisjonen når én av følgende endringer gjøres:
- Lederen for en prognosedeltaker endres. Lederopplysningene lagres i brukerposten for prognosedeltakeren i feltet Rapporterer til eller feltet Rapporterer til (alias), avhengig av hvilket av disse feltene som vises i sideoppsettet for brukerposten.
Hvis lederen for en prognosedeltaker endres, må du oppdatere prognosedefinisjonen på følgende måte:
- Brukere som er deltakere i prognosehierarkiet, deaktiveres.
Når en ansatt slutter i selskapet, må du endre statusen for denne brukeren til Inaktiv. Hvis den inaktive ansatte var en leder i prognosehierarkiet, må du også oppdatere brukerpostene for alle prognosedeltakere som rapporterer til denne ansatte.
I så fall må du oppdatere prognosedefinisjonen som følger:
- Brukere legges til i eller fjernes fra rollene som er inkludert i prognosedefinisjonen.
I så fall trenger du bare å oppdatere prognosedefinisjonen slik at endringene innlemmes der.
- Det gjøres endringer i regnskapskalenderen.
I så fall trenger du bare å oppdatere prognosedefinisjonen slik at endringene innlemmes der.
MERKNAD: Du må oppdatere prognosedefinisjonen når det gjøres en endring i regnskapskalenderen, uansett hvilken type regnskapskalender selskapet bruker (standard eller egendefinert).
MERKNAD: Når én av endringene som er beskrevet her, gjøres i Oracle CRM On Demand, gjenspeiles ikke endringene i genererte prognoser før prognosedefinisjonen er oppdatert.
Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du oppdaterer prognosedefinisjonen.
Slik oppdaterer du prognosedefinisjonen
- Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
- Klikk på koblingen Dataregler og tilknytning under Forretningsprosesshåndtering.
- Klikk på Prognosedefinisjon under Prognoseadministrasjon.
- Klikk på Oppdater på siden Prognosedefinisjon.
- Gjør om nødvendig endringer i Trinn 1: Velg prognosetype.
- Klikk på Trinn 2: Velg prognosefrekvens.
- Gjør om nødvendig endringer i Trinn 2: Velg prognosefrekvens.
- Klikk på Trinn 3: Velg prognoseroller.
- Gjør om nødvendig endringer i Trinn 3: Velg prognoseroller.
- Klikk på Fullfør.
Prognosedefinisjonen oppdateres automatisk, og et sammendrag av definisjonen, inkludert den oppdaterte listen over prognosedeltakere, vises på siden Definisjon av prognose.
|