Når du importerer poster, kan du bruke ett av følgende valg til å håndtere duplikatposter:
Hvis du velger å overskrive eksisterende poster når du importerer data i Oracle CRM On Demand, kontrolleres det om posten i importfilen er et duplikat av en eksisterende post i Oracle CRM On Demand på grunnlag av verdiene i feltene som brukes til å søke etter dupliserte poster. Hvis en post i Oracle CRM On Demand er et duplikat, oppdateres feltene i den eksisterende posten i Oracle CRM On Demand med verdiene fra posten du importerer, med unntak av feltene som brukes til å søke etter dupliserte poster.
I mange posttyper kan du bruke enten feltet Ekstern ID eller et forhåndsdefinert feltsett til å kontrollere om posten i importfilen er et duplikat av en eksisterende post i Oracle CRM On Demand. Hvis du bruker Ekstern ID som felt for å søke etter dupliserte poster, og en duplisert post finnes, oppdateres alle feltene i posten i Oracle CRM On Demand, med unntak av feltet Ekstern ID. Hvis du bruker det forhåndsdefinerte feltsettet til å søke etter dupliserte poster, oppdateres alle andre felt enn duplikatkontrollfeltene i posten i Oracle CRM On Demand.
Hvis du bruker det forhåndsdefinerte settet med felt til å kontrollere om posten i importfilen er et duplikat av en eksisterende post, sjekkes verdien i alle de forhåndsdefinerte feltene i Oracle CRM On Demand for å fastslå om posten er et duplikat. Hvis verdiene i alle de forhåndsdefinerte feltene i CSV-filen samsvarer nøyaktig med verdiene i alle de tilsvarende feltene i en eksisterende post, er posten et duplikat. Tenk deg for eksempel at du importerer en kontaktpersonpost, og verdiene i feltene Fornavn, Etternavn, Telefonnummer arbeid og E-post er identiske med verdiene i en eksisterende post. Posten du importerer, regnes da som et duplikat. Hvis verdiene i feltene Fornavn, Etternavn og E-post er identiske med verdiene i en eksisterende post, men feltet Telefonnummer arbeid er tomt i CSV-filen og ikke tomt i den eksisterende posten, regnes imidlertid ikke posten i CSV-filen som et duplikat.
I posttypen Firma kan du for eksempel bruke feltet Ekstern ID eller en kombinasjon av feltene Firmanavn og Sted til å søke etter dupliserte poster. Hvis posten i filen er en duplisert post, oppdateres den eksisterende posten i Oracle CRM On Demand med dataene fra importfilen på følgende måte:
Når du bruker importassistenten til å oppdatere poster, overskrives bare felt du tilordner i trinnet for tilordning av felt. Hvis du har felt som ikke må oppdateres, og som ikke er nødvendige for duplikatkontroll, trenger du derfor ikke tilordne disse feltene.
Hvis det finnes eksterne ID-er og du har tilordnet dem under importprosessen, bruker applikasjonen dem til å finne ut om en post er et duplikat. Når du importerer andre posttyper, kan du bruke disse eksterne ID-ene som referanser, slik at tilknytningene overføres til Oracle CRM On Demand.
Hvis du for eksempel har en kolonne for firma-ID i filen account.csv, ønsker du kanskje å tilordne den til Ekstern unik ID i Oracle CRM On Demand. Hvis filen contacts.csv inneholder en kolonne for kontaktperson-ID (den unike ID-en for kontaktpersonen) og en kolonne for firma-ID (en referanse til ID-ene i filen account.csv), når du importerer kontaktpersoner, bør du tilordne kontakt-ID-er til Ekstern unik ID og firma-ID-er til Ekstern ID for firma. Under importprosessen kontrollerer applikasjonen feltet for firma-ID i hver kontaktpersonpost for å fastslå det eksisterende firmaet og knytte firmaet til kontaktpersonen.
Hvis det ikke finnes noen eksterne ID-er, eller hvis du ikke tilordner eksterne ID-er i filen til feltene for eksterne ID-er i applikasjonen, fastslår applikasjonen duplikater ved å sammenligne bestemte felt. Tabellen nedenfor viser feltene som brukes til å fastslå postduplikater.
Poster av denne typen
|
Er duplikater hvis disse feltene samsvarer
|
Firma
|
- Firmanavn og Sted
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Firmaadresse
|
Firma, Adresse og Adressetype
|
Firmabok
|
Firma og Bok
|
Kontaktperson for firma
|
- Firmanavn og Fullt navn på kontaktperson
ELLER
- Ekstern ID for firma og Ekstern ID for kontaktperson (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Firma-ID og Kontaktperson-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Firmateam
|
Firma og Bruker
|
Akkreditering
|
- Navn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Forespørsel om akkreditering
|
- ID
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Adresse
|
- Adressenavn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Fordeling
|
- Produkt, Type, Eier og Startdato
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Applikasjon
|
- Navn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Avtale
|
|
Kontaktperson for avtale
|
- Ekstern ID for avtale, Kontaktperson (Ekstern ID for kontaktperson eller Fullt navn på kontaktperson)
|
Avtalebruker
|
- Ekstern ID for avtale, Bruker (Brukerpåloggings-ID eller Ekstern ID for bruker)
|
Aktiva
|
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
|
Blokkert produkt
|
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Bok
|
- Boknavn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Bokbruker
|
- Bok-ID, Ekstern ID for bok eller Boknavn hvis du identifiserer eksisterende bøker
- Brukerpåloggings-ID, Ekstern ID for bruker eller Bruker-ID hvis du identifiserer bokbrukere i boken
|
Meglerprofil
|
- Navn på meglerprofil
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Forretningsplan
|
- Plannavn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Kampanje
|
- Kildekode
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Kampanjemottaker
|
Kampanje (Ekstern ID for kampanje eller ID for kampanje), Kontaktperson (Fullt navn på kontaktperson eller Ekstern ID for kontaktperson), Kildekode
MERKNAD: Du må angi enten fullt navn på kontaktperson eller ekstern ID for kontaktperson, men ikke begge deler.
|
Sertifisering
|
- Navn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Forespørsel om sertifisering
|
- ID
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Krav
|
- Kravnummer
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Kontaktperson
|
|
Kontaktpersonadresse
|
Kontaktperson, Adresse og Adressetype
|
Bok for kontaktperson
|
Kontaktperson og Bok
|
Delstatslisens for kontaktperson
|
- Lisensnummer
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Kontaktpersonteam
|
Kontaktperson (Navn på kontaktperson eller Ekstern ID for kontaktperson) og Bruker (Bruker-ID)
|
Kurs
|
- Navn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Påmelding for kurs
|
- ID
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Dekning
|
- Dekningsnavn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Egendefinerte objekter 01, 02, 03
|
Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
MERKNAD: Oracle CRM On Demand ser ikke etter duplikatposter når poster for egendefinerte objekter opprettes via brukergrensesnittet.
|
Egendefinert objekt 04 og høyere
|
|
Skade
|
- Skadenavn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Forhandler
|
- Navn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Avtaleregistrering
|
- Navn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Hendelse
|
- Navn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Eksamen
|
- Navn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Registrering for eksamen
|
- ID
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Finanskonto
|
- Finanskonto
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Eiendel for finanskonto
|
- Navn på eiendeler for finanskonto
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Finanskontoinnehaver
|
- Navn på finanskontoinnehaver
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Økonomiplan
|
- Navn på økonomiplan
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Økonomiprodukt
|
- Navn på økonomiprodukt
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Økonomitransaksjon
|
- Transaksjons-ID
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Fordeling for kontaktperson i helsevesen
|
- Kontaktperson-ID, Produkt-ID, Fordelingstype og Startdato
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Forsikringseiendom
|
- Type
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Lagersporingsrapport
|
- Rapporteringsdato
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Lagerperiode
|
- Startdato
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Invitert deltaker
|
- Hendelse og navn på kontaktperson (fullt navn på kontaktperson eller fullt navn på kontaktperson og kontaktperson-ID)
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Involvert part
|
- Navn på involvert part
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Kundeemne
|
|
MDF-forespørsel
|
- Forespørselsnavn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Meldingsplan
|
- Navn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Meldingsplanelement
|
- Navn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Forbindelser for meldingsplanelement
|
- Navn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Notat
|
- Ingen duplikatkontroll (oppretter alltid nye poster)
|
Mål
|
- Navn på mål
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Salgsmulighet
|
- Navn på salgsmulighet og Firma (Firmanavn eller Ekstern ID for firma)
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Kontaktpersonrolle for salgsmulighet
|
- Navn på salgsmulighet og Fullt navn på kontaktperson
|
Produktinntekt for salgsmulighet
|
Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
MERKNAD: Oracle CRM On Demand ser ikke etter duplikatposter når poster for produktinntekt for salgsmulighet opprettes via brukergrensesnittet.
|
Ordre
|
- Ordrenummer
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Ordreartikkel
|
- Ordreartikkelnummer
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Partner
|
- Navn på partner og Sted
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Partnerprogram
|
- Navn på partnerprogram
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Planfirma
|
- Forbindelseskode
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Kontaktperson for plan
|
- Fullt navn på kontaktperson
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Salgsmulighet for plan
|
- Salgsmulighet
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Polise
|
- Polisenummer
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Innehaver av polise
|
- Navn på innehaver av polise
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Portefølje
|
- Kontonummer og Produkt
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Prisliste
|
- Prislistenavn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Linjeartikkel i prisliste
|
- Linjeartikkel
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Produkt
|
- Produktnavn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Produktindikasjon
|
- Produktindikasjonsnavn
ELLER - Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Produktkategori
|
- Kategorinavn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Prøveansvarsfraskrivelse
|
- Forbindelseskode
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Prøvelager
|
- Forbindelseskode
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Prøveparti
|
- Partinummer
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Prøveforespørsel
|
- Ordrenummer
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Prøveforespørselartikkel
|
- Ordreartikkelnummer
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Prøvetransaksjon
|
- Navn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Serviceforespørsel
|
- Serviceforespørselsnummer
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Sosial profil
|
- Opphavsperson og Fellesskap
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Løsning
|
- Tittel
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Produkt for spesialprising
|
|
Forespørsel om spesialpris
MERKNAD: I importassistenten vises denne posttypen som Forespørsel om spesialpris.
|
- Forespørselsnavn
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Oppgave
|
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Kontaktperson for oppgave
|
- Ekstern ID for oppgave, Kontaktperson (Ekstern ID for kontaktperson eller Fullt navn på kontaktperson)
|
Oppgavebruker
|
- Ekstern ID for oppgave, Bruker (Brukerpåloggings-ID eller Ekstern ID for bruker)
|
Transaksjonsartikkel
|
- Prøve
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Bruker
|
- Bruker-ID
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Kjøretøy
|
- ID-nummer på kjøretøy
ELLER
- Ekstern ID (opprettet av et annet programvaresystem)
ELLER
- Rad-ID (intern ID i Oracle CRM On Demand)
|
Kontaktperson for kjøretøy
|
Kjøretøy og Kontaktperson
|
Når du importerer firmaer, angir du hvordan du vil at applikasjonen skal håndtere duplikatposter:
Når du har valgt virkemåten, kan du tilordne felt, inkludert disse to eksterne ID-ene som er tilgjengelige med firmaimporter:
Virkemåten for hver av disse eksterne ID-ene er uavhengig av hverandre.
Duplikatkontroll er basert på firmanavn og sted. Hvis et duplikat blir funnet, bestemmes virkemåten av valget for duplikatkontroll.
Importen prøver først å finne en duplikatpost ved hjelp av den eksterne unike ID-en.
Firmanavnet og stedet brukes til å utføre duplikatkontroll.
Den eksterne ID-en for overordnet firma brukes bare til å angi den tilknyttede posten for overordnet firma. Den har ingen innvirkning på duplikatkontroll eller oppdateringer.
Importen bruker navnet og stedet for det overordnede firmaet til å fastslå det overordnede firmaet.