Hvis du har separate filer som skal importeres for firmaer og kontaktpersoner, importerer du firmaene først og deretter kontaktpersonene. Kontroller at importfilen for kontaktpersoner inneholder gyldige firmanavn fra importfilen for firmaer.
Hvis du bare har en importfil for kontaktpersoner, opprettes firmaposter basert på firmanavndataene i feltet Firmanavn i importfilen for kontaktpersoner. Hvis kontaktpersonposten inneholder alternative adressedata, opprettes et nytt firma i Oracle CRM On Demand, og den alternative adressen settes inn som forsendelsesadresse. Faktureringsadressen blir stående tom.
Hvis flere kontaktpersoner er knyttet til det samme firmaet, settes firmaets adressefelt til de alternative adresseverdiene som er knyttet til den første kontaktpersonen som er importert for dette firmaet. Hvis den første kontaktpersonen som er importert, ikke inneholder alternative adressedata, men etterfølgende poster gjør dette, er firmaets adressefelt tomme, siden bare den første importerte kontaktpersonen regnes med når verdiene i firmaets adressefelt skal angis. Hvis du importerer bare fra en importfil for kontaktpersoner, må du derfor sortere dataene etter firmanavn før du importerer, og deretter kontrollere at den første kontaktpersonen for hvert firmanavn inneholder adressen du vil bruke for firmaet.
Tabellen nedenfor inneholder spesifikke opplysninger om hvordan du setter opp CSV-filen før du importerer kontaktpersoner i Oracle CRM On Demand. Disse opplysningene utfyller retningslinjene som er gitt i emnet Retningslinjer for felttyper for import av data. Du må se gjennom følgende importopplysninger før du utfører en import.
Standard kontaktperson Feltnavn
|
Datatype
|
Maksimumslengde
|
Kommentarer
|
Firma
|
Tekst
|
100
|
Teksten i dette feltet er ett av flere felt som brukes til å finne treff for en eksisterende firmapost. Hvis ingen treff blir funnet, er det firmanavnet for et nytt firma som opprettes, som en del av importeringen av kontaktpersonen. For mer informasjon, se Om postduplikater og eksterne ID-er.
|
Ekstern ID for firma
|
Tekst
|
30
|
Ingen
|
Firmasted
|
Tekst
|
50
|
Teksten i dette feltet er ett av flere felt som brukes til å finne treff for en eksisterende firmapost. For mer informasjon, se Om postduplikater og eksterne ID-er.
|
Navn på assistent
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Telefonnummer til assistent
|
Telefon
|
40
|
Ingen
|
Beste tidspunkt for besøk
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdiene er Tidlig ettermiddag, Tidlig morgen, Kveld, Sen ettermiddag, Formiddag og Lørdag. Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne plukklisten.
|
Årsakskode for blokkert
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdier er Forretning, Ikke se, Ikke send, HR og Juridisk. Du kan redigere denne plukklisten.
|
Besøksfrekvens
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdiene er Ingen besøk, 1-2 ganger/år, 3-4 ganger/år og > 5 ganger/år. Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne plukklisten.
|
Mobiltelefonnummer
|
Telefon
|
40
|
Ingen
|
Klient siden dato
|
Dato
|
Ikke tilgjengelig
|
Dagens dato settes automatisk inn i dette feltet når verdien Klient velges på rullegardinmenyen Kontaktpersontype.
|
Kontaktpersonadresse
|
Plukkliste
|
100
|
Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.
Verdien må være lik feltet Adressenavn i den eksisterende adresseposten. Hvis innstillingen Valider delte adresser er aktivert, må også denne verdien samsvare med en eksisterende validert adressepost.
|
Kontaktpersonadresse 1
|
Tekst
|
200
|
For en beskrivelse av hvordan du tilordner adressefelt på en land til land-basis, se Om land og adressetilordning.
Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.
|
Kontaktpersonadresse 2, 3
|
Tekst
|
100 hver
|
For en beskrivelse av hvordan du tilordner adressefelt på en land til land-basis, se Om land og adressetilordning.
Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.
|
Poststed til kontaktperson
|
Tekst
|
50
|
Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.
|
Land til kontaktperson
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdier er navnene på alle land i verden. Den gyldige verdien for USA er USA. Applikasjonen tillater ikke endring av gyldige verdier for dette feltet. Kontroller at importdataene svarer til de gyldige verdiene for dette feltet, før du importerer (se Om land og adressetilordning).
Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.
|
Valuta for kontaktperson
|
Plukkliste
|
20
|
Du kan ikke redigere denne plukklisten. Verdiene du importerer, må derfor svare nøyaktig til de gyldige verdiene.
|
Postboks/sorteringskode for kontaktperson
|
Tekst
|
50
|
Hvis filen inneholder adresser utenfor USA, tilordner du følgende adresseelementer til dette feltet: Colonia/område, CEDEX-kode, Adresse 4, URB og Kommune (se Om land og adressetilordning).
Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.
|
Provins for kontaktperson
|
Tekst
|
50
|
Hvis filen inneholder adresser utenfor USA, tilordner du følgende adresseelementer (eller andre ekvivalenter til den amerikanske delstaten) til dette feltet: MEX: Delstat, BRA: Delstat, Herred, Del av territorium, Øy, Prefektur, Område, Emirat og Oblast (se Om land og adressetilordning).
Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.
|
Kontaktpersontype
|
Plukkliste
|
30
|
Gyldige standardverdier: Prospekt, Kunde, Partner og Konkurrent
|
Amerikansk delstat for kontaktperson
|
Plukkliste
|
2
|
Gyldige standardverdier: Standard tobokstavers forkortelser for alle de amerikanske delstatene (bare store bokstaver). Applikasjonen tillater ikke endring av gyldige verdier for dette feltet. Kontroller at importdataene svarer til de gyldige verdiene for dette feltet, før du importerer.
Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.
|
Postnummer for kontaktperson
|
Tekst
|
30
|
Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis det er satt opp delte adresser for selskapet.
|
Kredittverdighet
|
Nummer
|
22
|
Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Valuta
|
Plukkliste
|
15
|
Du kan ikke redigere denne plukklisten. Verdiene du importerer, må derfor svare nøyaktig til de gyldige verdiene.
|
Gjeldende investeringsblanding
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdiene er Aggressiv, Moderat og Konservativ. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Du kan redigere denne plukklisten.
|
Kunde-ID
|
Tekst
|
11
|
Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Fødselsdato
|
Dato
|
7
|
Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Grad
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdier er PhD, M.D., D.O., MBA, Sykepleier, R.T., Registrert apoteker, Master of Science, Tannlege, Registreringsnummer og Master of Public Health. Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne plukklisten.
|
Avdeling
|
Tekst
|
75
|
Ingen
|
Beskrivelse
|
Tekst
|
16,350
|
Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16 350 tegn, avkortes det til 16 252 tegn. De resterende tegnene legges til i koblede notater, der hver har en maksimumsgrense på 16 350 tegn.
|
Divisjon
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
E-post
|
Tekst
|
100
|
Hvis det er merket av for Tillat Unicode-tegn i e-postfelt i selskapsprofilen, er de fleste Unicode (UTF-8)-tegn tillatt.
Hvis du vil ha mer informasjon om avmerkingsboksen Tillat Unicode-tegn i e-postfelt, se Konfigurere selskapsinnstillinger.
For informasjon om hvilke tegn som kan brukes i e-postadresser, se Om spesialtegn i e-postadresser.
|
Erfaringsnivå
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdiene er Ingen, Begrenset, God og Omfattende. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Du kan redigere denne plukklisten.
|
Ekstern unik ID
|
Tekst
|
30
|
Ingen
|
Fornavn
|
Tekst
|
50
|
Dette feltet er obligatorisk som standard. Du må kontrollere at alle poster har verdier i dette feltet, før du importerer.
|
Fornavn for furigana
|
Tekst
|
50
|
Furigana-ekvivalenten for Kanji (bare for japansk).
|
Etternavn for furigana
|
Tekst
|
50
|
Furigana-ekvivalenten for Kanji (bare for japansk).
|
Kjønn
|
Plukkliste
|
1
|
Standardverdiene er F og M. Du kan redigere denne plukklisten. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Telefonnummer privat
|
Telefon
|
40
|
Ingen
|
Verdi for bopel
|
Valuta
|
15
|
Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Integrerings-ID
|
Tekst
|
30
|
Ingen
|
Investeringshorisont
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdiene er Kortsiktig, Mellomlangsiktig og Langsiktig. Du kan redigere denne plukklisten. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Jobbtittel
|
Tekst
|
75
|
Ingen
|
Siste besøksdato
|
Dato/klokkeslett
|
|
Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Etternavn
|
Tekst
|
50
|
Dette feltet er obligatorisk som standard. Du må kontrollere at alle poster har verdier i dette feltet, før du importerer.
|
Kilde for kundeemne
|
Plukkliste
|
30
|
Gyldige standardverdier: Annonse, Direktepost, E-post, Arrangement - seminar, Arrangement - messe, Arrangement - annet, Liste - innkjøpt, Liste - leid, Henvisning - ansatt, Henvisning - ekstern, Web-område og Annet.
|
Livshendelse
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdiene er Ekteskap, Barnefødsel, Pensjonering, Skilsmisse og Annet. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Leder
|
Ikke tilgjengelig
|
Ikke tilgjengelig
|
Det er for øyeblikket ikke mulig å importere data i dette feltet. Verdien kan bare angis direkte i applikasjonen (på redigeringssiden for kontaktpersoner).
|
Ekstern ID for leder
|
Tekst
|
30
|
Ingen
|
Sivilstand
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdiene er Enslig, Skilt, Gift, Partner, Separert, Enke/enkemann og Enkemann. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Markedspotensial
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdiene er Høy, Middels og Lav. Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Mellomnavn
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Endret av
|
Ikke tilgjengelig
|
Ikke tilgjengelig
|
Det er for øyeblikket ikke mulig å angi verdien i dette feltet under import. Verdien angis automatisk av applikasjonen.
|
Hr/fru
|
Plukkliste
|
15
|
Gyldige standardverdier: Frk., Hr., Fr., Fru og Dr.
|
Aldri e-post
|
Avmerkingsboks
|
Ikke tilgjengelig
|
Ingen
|
Mål
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdiene er Kapitalbevaring, Inntekt, Inntekt/vekst, Balansert, Vekst, Aggressiv vekst og Internasjonal spredning. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Godta
|
Avmerkingsboks
|
Ikke tilgjengelig
|
Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Avslå
|
Avmerkingsboks
|
Ikke tilgjengelig
|
Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Eie eller leie
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdiene er Eie og Leie. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Eier
|
E-post
|
50
|
Fildataene må svare til brukerens påloggings-ID for en eksisterende Oracle CRM On Demand-bruker. Hvis en post ikke inneholder en gyldig verdi for dette feltet (inkludert ingen verdi), settes verdien til ID-en for pålogging via e-post for brukeren som utfører importen.
Hvis dette feltet ikke tilordnes til et gyldig felt i importfilen når du kjører importassistenten, settes eieren til ID-en for pålogging via e-post for brukeren som utfører importen, for alle de importerte postene.
|
Ekstern ID for eier
|
Tekst
|
30
|
Ingen
|
ID for eksternt system for personlig adresse
|
Tekst
|
30
|
Hvis det er aktivert delte adresser for selskapet, blir datatypen for dette feltet en plukkliste. Verdien i dette feltet må samsvare med den eksterne unike ID-en for en eksisterende adressepost. Hvis innstillingen Valider delte adresser er aktivert, må også denne verdien samsvare med en eksisterende validert adressepost.
|
Plukklisteverdigruppe
|
Tekst
|
50
|
Ingen
|
Primært mål
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdier er Spareplan for barns utdanning, Sparer til høyere utdanning, Nytt bosted, Økende velstand, Eiendomsplanlegging, Bevarer mine aktiva og Pensjonering. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Privat
|
Avmerkingsboks
|
Ikke tilgjengelig
|
Det må merkes av i dette feltet hvis du vil at denne kontaktpersonen bare skal vises for firmaeieren.
|
Yrke
|
Tekst
|
50
|
Ingen.
|
Kvalifiseringsdato
|
Dato/klokkeslett
|
Ikke tilgjengelig
|
Ingen.
|
Vurdering 1
|
Heltall
|
Ikke tilgjengelig
|
Gyldige verdier for dette feltet er: null, 1, 2, 3, 4, 5.
Se Om felt som vises som bilder for mer informasjon.
|
Vurdering 2
|
Heltall
|
Ikke tilgjengelig
|
Gyldige verdier for dette feltet er: null, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Vurdering 3
|
Heltall
|
Ikke tilgjengelig
|
Gyldige verdier for dette feltet er: null, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Risikoprofil
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdier er Risikoaversjon, Risikotaker, Konservativ, Moderat og Aggressiv. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Henvist av
|
Plukkliste
|
101
|
Ingen.
|
Rute
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdiene er Rute 1, Rute 2, Rute 3 og Rute 4. Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Segment
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdiene er Funksjonær, Arbeider, Landlig/jordbruk, Massedetaljhandel, Massetilstrømning, Høy nettoverdi, Pentamillionærer og Ekstremt høy nettoverdi. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Selvstendig næringsdrivende
|
Avmerkingsboks
|
Ikke tilgjengelig
|
Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Kildekampanje
|
Plukkliste
|
100
|
Kampanjen som genererte kontaktpersonen.
|
Status
|
Plukkliste
|
30
|
I denne kolonnen lagres statusen for en klient eller kontaktperson. Følgende verdier er tillatt: Aktiv, Stille registrert og Inaktiv registrert.
|
Stoppsignal 1
|
Heltall
|
Ikke tilgjengelig
|
Gyldige verdier for dette feltet er: null, 0, 1, 2.
Se Om felt som vises som bilder for mer informasjon.
|
Stoppsignal 2
|
Heltall
|
Ikke tilgjengelig
|
Gyldige verdier for dette feltet er: null, 0, 1, 2.
|
Stoppsignal 3
|
Heltall
|
Ikke tilgjengelig
|
Gyldige verdier for dette feltet er: null, 0, 1, 2.
|
Skatteklasse
|
Nummer
|
22
|
Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Nivå
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdiene er Gull, Sølv, Bronse, 100 på topp, Topp, Middels og Lav. Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Tidssone
|
Plukkliste
|
30
|
Du kan ikke redigere denne plukklisten. Verdiene du importerer, må derfor svare nøyaktig til de gyldige standardverdiene.
|
Aktiva totalt
|
Valuta
|
15
|
Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Sum utgifter
|
Valuta
|
15
|
Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Total inntekt
|
Valuta
|
15
|
Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Total gjeld
|
Valuta
|
15
|
Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Total nettoverdi
|
Valuta
|
15
|
Spesielt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Type
|
Plukkliste
|
30
|
Standardverdier er Prospekt, Kunde, Partner og Konkurrent.
|
Faksnummer arbeid
|
Telefon
|
40
|
Ingen
|
Telefonnummer arbeid
|
Telefon
|
40
|
Ingen
|
Salg hittil i år
|
Valuta
|
15
|
Spesielt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|