Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Behandle søkeoppsett

For de fleste posttyper kan du angi feltene, både standardfeltene og de egendefinerte feltene, som brukerne kan bruke når de søker etter poster. Du kan også angi feltene som vises på siden med søkeresultater. Du angir søkefeltene i søkeoppsettet, og du tilordner et søkeoppsett for hver posttype til brukerroller etter behov. Se Legge til roller.

Du kan kopiere et eksisterende søkeoppsett og deretter endre det etter behov, eller du kan redigere eksisterende søkeoppsett. Standard søkeoppsett er skrivebeskyttet. Du kan kopiere det, men du kan ikke slette eller redigere det. Når du skal angi feltene som brukes i søk, og feltene som vises i søkeresultatene, bruker du veiviseren for søkeoppsett.

MERKNAD: Du kan bare bruke et begrenset antall tegn i navn på søkeoppsett. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om grenser for egendefinerte oppsett.

ADVARSEL: Når du oppretter eller redigerer søkeoppsett for posttypen Bruker, kan du ikke legge til både feltet Rapporterer til og Rapporterer til (alias) i samme søkeoppsett Hvis begge feltene er tilgjengelige i søkeoppsettet, vil søk med søkeoppsettet mislykkes. Hvis du vil ha mer informasjon om feltene Rapporterer til og Rapporterer til (alias), se Om feltene Rapporterer til og Rapporterer til (alias) i brukerposter.

Behandle virkemåten for oppslagsvinduer

Du kan også bruke veiviseren for søkeoppsett til å håndtere virkemåten til oppslagsvinduer og aktivere smarttilknytninger. Følgende to valg er tilgjengelige for å konfigurere virkemåten til oppslagsvinduet for hver posttype. Alle valgene er avmerket i standard søkeoppsett:

  • Konfigurere oppslagsvindu med standardfelt. Hvis det er merket av i denne boksen, brukes feltene i standardsøkeoppsettet.
  • Vis søkeresultater når oppslagsvinduet åpnes. Hvis det er merket av i denne boksen, vises listen over tilgjengelige poster i oppslagsvinduet når det åpnes. Hvis det ikke er merket av i boksen, vises ingen poster når oppslagsvinduet åpnes.

    MERKNAD: Hvis ledersynlighet er aktivert for selskapet, kan det ta lang tid å fylle ut listen med poster i enkelte oppslagsvinduer, og i noen tilfeller kan oppslagsvinduet bli tidsavbrutt. Du kan unngå tidsavbrudd ved å fjerne avmerkingen for Vis søkeresultater når oppslagsvinduet åpnes for posttypen som er tilknyttet oppslagsvinduet. Da vises ingen poster i oppslagsvinduet, og brukerne kan angi søkekriteriene for å søke etter ønskede poster.

  • Automatisk løsning aktivert. Hvis det er merket av i denne boksen, er smarttilknytninger aktivert. Smarttilknytninger i Oracle CRM On Demand er automatiske søk som gjør det enklere å knytte poster med ulike posttyper, for eksempel firma, kontaktperson, salgsmulighet og aktivitet, til hverandre. Når smarttilknytninger er aktivert, kan brukerne skrive inn hele eller deler av navnet på posten som de vil knytte til en hovedpost, i det aktuelle feltet. Deretter løses tilknytningen automatisk i Oracle CRM On Demand. Når brukeren prøver å lagre endringene, søker Oracle CRM On Demand etter et samsvar med det angitte navnet. Hvis et unikt treff blir funnet i Oracle CRM On Demand, brukes den samsvarende posten, og brukerens endringer lagres. Hvis et treff ikke blir funnet i Oracle CRM On Demand, eller hvis det finnes flere potensielle treff, får brukeren frem et oppslagsvindu. I oppslagsvinduet kan brukeren utføre flere søk og deretter velge ønsket post. Hvis smarttilknytninger ikke er aktivert, må brukerne klikke på oppslagsikonet ved siden av et felt for å åpne oppslagsvinduet, der de kan søke etter poster.
  • Vis kontekstsensitiv liste som standard oppslagsvindu. Denne avmerkingsboksen er bare tilgjengelig hvis menyen Posttypelister i oppslagsvinduer er satt til Aktivert i selskapsprofilen. Hvis det er merket av for Vis kontekstavhengige lister som standard i oppslagsvindu og posttypen har én eller flere kontekstavhengige lister, vises alle disse listene før de andre listene i feltet for posttypeliste øverst til venstre i oppslagsvinduet. Det er størst sannsynlighet for at kontekstsensitive lister inneholder de postene som brukere trenger. Hvis du vil ha mer informasjon om feltet for posttypeliste og kontekstavhengige lister, se Søke etter poster i oppslagsvinduer. Hvis du vil ha mer informasjon om menyen Posttypelister i oppslagsvinduer, se Sette opp selskapsprofil og globale standarder.

    MERKNAD: Hvis du velger Deaktivert på menyen Aktiver posttypelister i oppslagsvinduer i selskapsprofilen etter at søkeoppsettene er konfigurert, er avmerkingsboksen Vis kontekstavhengige lister som standard i oppslagsvindu ikke lenger tilgjengelig i veiviseren for søkeoppsett. De kontekstavhengige listene er heller ikke tilgjengelige i oppslagsvinduer, og det innledende søket etter en post med en bestemt posttype i et oppslagsvindu omfatter alle poster med denne posttypen som brukeren har tilgang til, uansett om valget Vis kontekstavhengige lister som standard i oppslagsvindu tidligere er aktivert. Innstillingen for avmerkingsboksen Vis kontekstavhengige lister som standard i oppslagsvindu lagres imidlertid i Oracle CRM On Demand for hvert søkeoppsett. Hvis du senere velger Aktivert eller Blandet på menyen Aktiver posttypelister i oppslagsvinduer i selskapsprofilen igjen, blir innstillingen for avmerkingsboksen Vis kontekstavhengige lister som standard i oppslagsvindu for hvert søkeoppsett gjenopprettet og reaktivert.

Hvis du oppretter et søkeoppsett for posttypen Produkt, er det følgende valget tilgjengelig hvis du vil at vinduet for søkeoppsettet skal vise produkter etter divisjon:

  • Konfigurer oppslagsvindu med Divisjon som standard søkefelt. Når du oppretter et søkeoppsett for produktposttypen i veiviseren for søkeoppsett i Oracle CRM On Demand, kan du konfigurere produktsøkoppsettet slik at det viser produkter etter divisjoner ved å merke av for Konfigurer oppslagsvindu med Divisjon som standard søkefelt. Når du viser produkter etter divisjon i vinduet Produktoppslag, kan brukerne utføre søk i et sett av relevante produkter, og dette reduserer brukerfeil ved søk og valg fra en liste over produkter. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Vurderinger når du oppretter søkeoppsett for produkter.

Hvis du oppretter et søkeoppsett, og du vil konfigurere søkeresultatsiden for utvidet søk etter nøkkelord til å vise bestemte resultatfelt for posttypene Firma, Salgsmulighet, Kontaktperson, Avtale og Oppgave, er følgende valg tilgjengelige:

  • Konfigurer utvidet søk etter nøkkelord med valgte felt for søkeresultater. Hvis det er merket av i denne boksen, vises feltene som er definert i søkeoppsettet, på søkeresultatsiden for utvidet nøkkelordsøk. Hvis det ikke er merket av i denne boksen, vises nøkkelfeltene for posttypen på søkeresultatsiden.

Hvis du oppretter et søkeoppsett og ønsker å angi det første feltet i listen over felt for målsatt søk som standardsøkefelt i oppslagsvinduet, er følgende valg tilgjengelig:

  • Første målsatte søkefelt som standardsøk i oppslag. Hvis det er merket av i denne boksen, brukes det første feltet i listen over felt for målsatt søk i søkeoppsettet som standardsøkefelt i oppslagsvinduet. Hvis det ikke er merket av i denne boksen, er standardsøkefeltet det samme som feltet som oppslaget er tilordnet til.

Funksjoner for søkeoppsett for avansert søk etter relaterte poster

Når du oppretter eller redigerer et søkeoppsett, må du vurdere behovet for å gjøre felt tilgjengelige som søkefelt i avanserte søk etter relaterte poster. Når Oracle CRM On Demand skal fastslå om et felt er søkbart i et avansert søk etter relaterte poster med en bestemt posttype, brukes følgende funksjoner fra søkeoppsettet for posttypen i visse tilfeller:

  • Listen over tilgjengelige søkefelt i søkeoppsettet.
  • Innstillingen for avmerkingsboksen Begrens søk til felt som er valgt i oppsett for relaterte opplysninger i søkeoppsettet.

Hvis du vil ha opplysninger om når og hvordan Oracle CRM On Demand bruker disse funksjonene til å fastslå om et felt er søkbart i et avansert søk etter relaterte poster, se Om avansert søk etter relaterte poster.

Før du begynner. Når du skal håndtere søkeoppsett, må rollen din ha rettigheten Tilpass applikasjon.

Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du oppretter eller endrer et søkeoppsett.

Slik oppretter eller endrer du et søkeoppsett

  1. Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
  2. Klikk på koblingen Applikasjonstilpasning under Applikasjonstilpasning.
  3. Klikk på posttypen som du vil opprette eller endre et søkeoppsett for, under Posttypeoppsett.
  4. Klikk på koblingen Søkeoppsett for posttype på siden Applikasjonstilpasning for posttype.
  5. Gjør ett av følgende i listen Søkeoppsett:
    • Klikk på Rediger eller Kopier hvis du vil endre et eksisterende oppsett.
    • Klikk på knappen Nytt oppsett hvis du vil opprette et nytt oppsett.
    • Klikk på Fjern for å slette et eksisterende oppsett som ikke er tilordnet til en rolle.

      Veiviseren for søkeoppsett leder deg gjennom fremgangsmåten.

  6. I trinn 1, Definer navn på oppsett, skriver du inn eller endrer navnet og eventuelt beskrivelsen for oppsettet.
  7. Klikk på Neste.

    I trinn 2, Angi søkefelt, finnes det tre lister:

    • Ikke tilgjengelige søkefelt. Denne listen viser alle felt som ikke vil være tilgjengelige for søk.
    • Målsatte søkefelt. Denne listen viser alle feltene som er tilgjengelige for målsatte søk, og som vil vises i appleten Målsatt søk for posttypen i handlingslinjen. Appleten Målsatt søk kan vise maksimalt ti felt. Hvis du legger til flere enn ti felt i listen og prøver å lagre oppsettet, vises det en feilmelding. Hvis du bruker målsatte søkefelt, skjer også følgende:
      • Feltene er tilgjengelige som forhåndsutfylte standardfelt i kriterieskjermbildet Avansert søk.
      • De valgte feltene vises som forhåndsutfylte standardfelt i filterkriteriene når du oppretter eller begrenser lister.
      • De valgte feltene vises som et sett med felt som du kan søke i i oppslagsvinduet.

        Hvis ingen felt er angitt i denne listen, vises posttypen i appleten Målsatt søk, men ingen søkefelt vises i appleten.

    • Flere søkefelt. Denne listen viser feltene som ikke vises i appleten Målsatt søk, men som vil være tilgjengelige i andre søk, for eksempel avansert søk. Indekserte felt vises med grønn tekst. Indekserte felt der det skilles mellom store og små bokstaver, vises med blå tekst.

      MERKNAD: Du oppnår optimal ytelse hvis du bruker indekserte felt når du definerer søkefeltene. Hvis listen Målsatte søkefelt eller Flere søkefelt inneholder felt som ikke er optimalisert, vises en advarsel.

      Du ordner feltene i en liste ved å klikke på oppoverpilen og nedoverpilen, og du flytter feltene mellom listene ved å klikke på høyrepilen og venstrepilen, eller oppoverpilen og nedoverpilen. Rekkefølgen på feltene i listene brukes i appleten Målsatt søk i handlingslinjen og i skjemaene for søkekriterier.

      MERKNAD: Feltene som vises med lilla tekst, skiller aldri mellom store og små bokstaver. Disse feltene er ikke optimalisert for raske søk.

  8. I trinn 2 flytter du feltene til listen Ikke tilgjengelige søkefelt og ordner feltene i listene Målsatte søkefelt og Flere søkefelt etter behov.
  9. (Valgfritt) I trinn 2: Merk av eller fjern merket i boksen Begrens søk til felt som er valgt i oppsett for relaterte opplysninger i tråd med behovet for å gjøre felt tilgjengelige som søkefelt i avanserte søk etter relaterte poster.

    Hvis du vil ha flere opplysninger om denne avmerkingsboksen, se Om avansert søk etter relaterte poster.

  10. (Valgfritt) Hvis du har tenkt å merke av i boksen Første målsatte søkefelt som standardsøk i oppslag i trinn 3, kan du bruke oppoverpilen og nedoverpilen til å plassere det første feltet i listen over felt for målsatt søk etter behov.
  11. (Valgfritt) Merk av for Konfigurer oppslagsvindu med Divisjon som standard søkefelt hvis du vil at vinduet for søkeoppsett skal vise produkter etter divisjon.

    MERKNAD: Dette valget er bare tilgjengelig når du angir et søkeoppsett for posttypen Produkt. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Vurderinger når du oppretter søkeoppsett for produkter.

  12. Klikk på Neste.

    I trinn 3, Definer oppsett for søkeresultater, er det tre lister:

    • Ikke tilgjengelige søkeresultatfelt. Denne listen viser alle felt som ikke vil vises i søkeresultatene.
    • Felt for oppslagsvindu og søkeresultater. Denne listen viser feltene som vil vises i søkeresultatene for oppslagsvinduet. Denne listen har en begrensing på ni felt.
    • Tilleggsfelt for søkeresultater. Denne listen viser de ekstra feltene, i tillegg til dem i listen Felt for oppslagsvindu og søkeresultater, som vil vises i andre søkeresultater enn oppslagsvindussøk.

      Totalt antall felt som er tillatt for listen Felt for oppslagsvindu og søkeresultater og Tilleggsfelt for søkeresultater, er 20. Dette betyr at det ikke kan vises flere enn 20 kolonner i søkeresultatene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du søker etter poster, se Søke etter poster.

      ADVARSEL: Det anbefales at du ikke legger til så mange felt i listen siden antallet kolonner i listene kan påvirke ytelsen direkte. Ytelsen varierer betraktelig etter posttype og etter felttype. Hvert ekstra felt kan forlenge lastetiden for listen.

  13. I trinn 3, Definer oppsett for søkeresultater, flytter du felt til listene Felt for oppslagsvindu og søkeresultater og Tilleggsfelt for søkeresultater, og ordner dem på nytt etter behov.

    MERKNAD: Listen Felt for oppslagsvindu og søkeresultater bestemmer oppsettet for søkeresultatfeltene bare for oppslagsvinduer for enkelttilknytning. Du kan ikke angi oppsettet for søkeresultatfeltene for oppslagsvinduer for flertilknytning.

  14. Merk av eller fjern avmerking i følgende avmerkingsbokser for å konfigurere virkemåten til oppslagsvinduer:
    • Konfigurer oppslagsvindu med standardfelt
    • Vis søkeresultater når oppslagsvinduet åpnes
    • Automatisk løsning aktivert
    • Vis kontekstsensitiv liste som standard oppslagsvindu
    • Konfigurer utvidet søk etter nøkkelord med valgte felt for søkeresultater
    • Første målsatte søkefelt som standardsøk i oppslag
  15. Klikk på Fullfør.

Beslektede emner

Du finner relaterte opplysninger i følgende emner:


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.