Administrere Oracle CRM On Demand > Brukerstyring og tilgangskontroller > Gruppehåndtering > Sette opp grupper
Sette opp grupper
Før du begynner. Gjør følgende:
- Kontroller at rollen din har de aktuelle rettighetene på følgende måte:
- Hvis du vil opprette, redigere eller slette en gruppe, må brukerrollen din inkludere rettigheten Håndter roller og tilgang.
- Hvis du vil legge til brukere i en gruppe eller fjerne brukere fra en gruppe, må brukerrollen din inkludere både rettigheten Håndter roller og tilgang og rettigheten Håndter brukere.
- Hvis du vil slå funksjonen Standard gruppetilknytning på eller av, må rollen din ha rettigheten Håndter selskap.
- Du kan lære hvordan grupper fungerer ved å se Gruppehåndtering.
Sekvens for oppsett av grupper og import av brukere
Følg denne sekvensen når du setter opp grupper:
- Aktiver funksjonen Standard gruppetilknytning.
ADVARSEL: Før du setter opp eller endrer en gruppe, må du aktivere funksjonen Standard gruppetilknytning (det vil si at du må velge alternativet Standard gruppetilknytning på siden Selskapsprofil) selv om du ikke har tenkt å bruke funksjonen Standard gruppetilknytning. Hvis du ikke aktiverer denne funksjonen før du setter opp eller endrer en gruppe, fungerer ikke gruppen som den skal. Hvis dette skjer, må du slette gruppen, aktivere funksjonen Standard gruppetilknytning og deretter opprette gruppen på nytt.
- Opprett grupper, og tilordne brukere til gruppene.
- Hvis du ikke har tenkt å bruke funksjonen Standard gruppetilknytning, men bruker grupper til å la brukere vise sammenslåtte gruppekalendere, deaktiverer du funksjonen Standard gruppetilknytning når du er ferdig med å opprette grupper og legge til medlemmer i dem.
- Importer postene med standardeieren (brukeren). Dermed videreføres grupper til postene.
Slik aktiverer du funksjonen Standard gruppetilknytning
- Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
- Klikk på koblingen Selskapsadministrasjon.
- Klikk på koblingen Selskapsprofil.
- Klikk på Rediger på siden Selskapsprofil.
- Merk av for Standard gruppetilknytning under Synlighetsinnstillinger for selskapsdata.
- Lagre innstillingene.
Slik setter du opp en gruppe
- Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
- Klikk på koblingen Brukerstyring og tilgangskontroller under Brukerstyring og tilgangskontroller.
- Klikk på koblingen Felles delingsgrupper under Bruker- og gruppehåndtering på siden Brukerstyring og tilgangskontroller.
- Klikk på Ny gruppe på siden Gruppeliste.
- Fyll ut de obligatoriske feltene på siden Rediger gruppe.
Felt
|
Beskrivelse
|
Navn
|
Begrenset til 50 tegn. Obligatorisk felt som standard.
|
Beskrivelse
|
Begrenset til 255 tegn.
|
MERKNAD: Du kan gi nytt navn til gruppen uten å påvirke eksisterende poster siden applikasjonen bruker den underliggende gruppe-ID-en, ikke gruppenavnet, til å spore gruppeposter. Gruppenavnet må imidlertid være unikt i selskapet.
- Klikk på Lagre.
- Klikk på Legg til medlemmer på siden Gruppedetaljer.
- Klikk på oppslagsikonene, og legg til brukere på siden Gruppemedlemmer.
Bare brukere som ikke er tilordnet til en gruppe, vises i listen. Hvis du vil vite hvilken gruppe en bruker tilhører, må du gå til brukerens detaljside.
- Lagre posten.
- Hvis du ikke har tenkt å bruke funksjonen Standard gruppetilknytning, men bruker grupper til å la brukere vise sammenslåtte gruppekalendere, deaktiverer du funksjonen Standard gruppetilknytning når du er ferdig med å opprette grupper og legge til medlemmer i dem.
Slik deaktiverer du funksjonen Standard gruppetilknytning
- Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
- Klikk på koblingen Selskapsadministrasjon.
- Klikk på koblingen Selskapsprofil.
- Klikk på Rediger på siden Selskapsprofil.
- Fjern merket for Standard gruppetilknytning under Synlighetsinnstillinger for selskapsdata.
- Lagre innstillingene.
Hvis du senere bestemmer deg for å endre gruppene eller gruppemedlemskapet, må du aktivere funksjonen Standard gruppetilknytning på nytt før du foretar endringene, og deretter deaktivere den når du har foretatt endringene.
Om å endre innstillingen for Standard gruppetilknytning
Hvis selskapet bestemmer seg for at de ikke lenger vil bruke grupper, følger du denne sekvensen før du deaktiverer funksjonen Standard gruppetilknytning:
- Slett alle brukere unntatt den du vil skal være den primære eieren av gruppens poster.
- Slett gruppen.
- Fjern merket for Standard gruppetilknytning i selskapsprofilen.
Beslektede emner
Se følgende emner hvis du vil ha relaterte opplysninger om grupper og deling av kalendere:
|