Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Import- og eksportverktøy

Flere verktøy er tilgjengelige på siden Import- og eksportverktøy, som utfyller import- og eksportfunksjonene i Oracle CRM On Demand:

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger en hensiktsmessig importmetode, se 1801156.1 (artikkel-ID) på My Oracle Support.

Importprosessen består av disse trinnene:

Du kan også eksportere data fra Oracle CRM On Demand til CSV-filer. For informasjon om eksportering, klikk på et emne:

Før du begynner:

  • Hvis du skal importere data, må rollen din omfatte rettigheten Administrer import eller Markedsføringsimport. Med rettigheten Administrer import kan du importere alle posttyper, men med rettigheten Markedsføringsimport kan du bare importere firmaer, kontaktpersoner og kundeemner.
  • Hvis en bruker vil importere opptil 2000 kontaktpersoner, må du aktivere rettigheten Personlig import for brukerens rolle. Rettigheten Personlig import gir bedre kontroll over en brukers dataimporter. For mer informasjon om roller, se Legge til roller.
  • Se gjennom hele delen i tillegg til opplæringsleksjonene om import av poster. Her finner du mer informasjon om importering (beste fremgangsmåter).

    ADVARSEL: Du kan ikke angre import av poster eller utføre en massesletting av poster. Du bør derfor testkjøre importprosedyren med en fil på 5-10 poster slik at du ikke trenger å foreta dataopprydding etterpå. Hvis selskapet importerer et stort antall poster, kan du bli med i en opplæringsøkt om dataimport eller kontakte kundebehandling. Du finner opplysninger om opplæringsressurser ved å klikke på den globale koblingen Opplæring og support øverst på hver side i Oracle CRM On Demand.

  • Vær oppmerksom på at du ikke kan importere eller eksportere sammenslåtte felt i Oracle CRM On Demand. Et sammenslått felt er et felt som kan vise verdiene fra flere felt samt tilleggstekst. Du kan imidlertid importere og eksportere de individuelle feltene som utgjør de sammenslåtte feltene.
  • Hvis du skal eksportere data, må rollen din omfatte rettigheten Administrer eksport.

Du kan importere data fra CSV-filer (kommadelte verdier) for å opprette poster automatisk i Oracle CRM On Demand. Hver CSV-fil må være mindre enn 20 MB. Hvis du vil redusere filstørrelsen, må du dele postene opp i flere filer eller redusere dataene ved å slette kolonner du ikke vil importere. Du kan vise en CSV-eksempelfil i Oracle Data Loader On Demand Guide.

Denne tabellen inneholder en beskrivelse av hvilke typer poster du kan opprette ved å importere data, og hvor mange poster du kan importere hver gang du kjører importprosessen.

Posttype

Postgrense
for hver import

Firma

30000

Firmaadresse

50000

Firmakonkurrent

50000

Kontaktperson for firma

50000

Firmapartner

50000

Firmateam

50000

Adresse

30000

Avtale

30000

Kontaktperson for avtale

50000

Avtalebruker

50000

Aktiva

80000

Kontaktperson (administrasjon)

30000

Kontaktpersonadresse

50000

Kontaktpersonteam

50000

Kampanje

50000

Kampanjemottaker

50000

Avtaleregistreringer

30000

Kundeemne

30000

Endringssporing

30000

Merknad

50000

Ordre

30000

Ordreartikkel

30000

Salgsmulighet

30000

Kontaktrolle for salgsmulighet

50000

Produkt for salgsmulighet

80000

Salgsmulighetsteam

50000

Produkt

80000

Produktkategori

30000

Eiendom

30000

Sosial profil

30000

Løsning

50000

Serviceforespørsel

30000

Oppgave

30000

Kontaktperson for oppgave

50000

Oppgavebruker

50000

Bruker

500

Kontaktperson for kjøretøy

50000

Alt etter hvilke bransjespesifikke løsninger du har implementert, kan følgende poster være tilgjengelige for import:

Posttype

Postgrense
for hver import

Fordeling

30000

Applikasjon

30000

Blokkert produkt

30000

Forretningsplan

30000

Krav

30000

Delstatslisens for kontaktperson

30000

Dekning

30000

Egendefinerte objekter

30000

Skade

30000

Forhandler

80000

Avtaleregistrering

30000

Hendelse

30000

Finanskonto

30000

Finanskontoinnehaver

30000

Eiendel for finanskonto

30000

Økonomiplan

30000

Økonomiprodukt

30000

Økonomitransaksjon

30000

Fordelinger for kontaktperson i helsevesen

30000

Lagersporingsrapport

30000

Lagerperiode

30000

Involvert part

30000

Forsikringseiendom

30000

MDF-forespørsel

30000

Meldingsplan

30000

Meldingsplanelement

30000

Meldingsplanelementrelasjon

30000

Svar på melding

30000

Mål

30000

Partner

30000

Partnerprogram

30000

Planfirma

30000

Kontaktperson for plan

30000

Salgsmulighet for plan

30000

Polise

30000

Innehaver av polise

30000

Portefølje

30000

Prisliste

30000

Linjeartikkel i prisliste

30000

Prøveansvarsfraskrivelse

30000

Prøvelager

30000

Prøveparti

30000

Prøvetransaksjon

30000

Signatur

30000

Produkt for spesialprising

30000

Forespørsel om spesialpris

30000

Transaksjonsartikkel

30000

Kjøretøy

80000

 

 


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.