Partnerforbindelseshåndtering og høyteknologi > Avtaleregistreringer > Håndtere avtaleregistreringer > Tilgangsprofil- og rolleinnstillinger for omgjøring av avtaleregistreringer
Tilgangsprofil- og rolleinnstillinger for omgjøring av avtaleregistreringer
Hvis du vil gjøre om avtaleregistreringer til firmaer, kontaktpersoner eller salgsmuligheter, må du ha riktige innstillinger i dine tilgangsprofiler og i din brukerrolle. Dette emnet inneholder en beskrivelse av de nødvendige innstillingene.
Tilgangsprofilinnstillinger for omgjøring av avtaleregistreringer
Tilgangsnivåene som gjør det mulig å gjøre om avtaleregistreringer, er vist i tabellene nedenfor. Disse innstillingene er nødvendige både i standardtilgangsprofilen og eiertilgangsprofilen.
Tabellen nedenfor viser tilgangsnivåene for posttyper som gjør det mulig å gjøre om avtaleregistreringer.
Posttype
|
Tilgangsnivå
|
Firma
|
Lese og Redigere
|
Kontaktperson
|
Lese og Redigere
|
Avtaleregistrering
|
Lese og Redigere
|
Salgsmulighet
|
Lese og Redigere
|
Tabellen nedenfor viser tilgangsnivåene for posttyper for relaterte opplysninger som gjør det mulig å gjøre om avtaleregistreringer.
Posttype
|
Posttype for relaterte opplysninger
|
Tilgangsnivå
|
Firma
|
Adresser
|
Lese, Opprette og Redigere
|
Kontaktperson
|
Firmaer
|
Lese og Opprette
|
Adresser
|
Lese, Opprette og Redigere
|
Salgsmulighet
|
Inntekt
|
Lese og Redigere
|
Kontaktperson
|
Lese og Opprette
|
Brukerrolleinnstillinger for omgjøring av avtaleregistreringer
Følgende rolleinnstillinger gjør det mulig å gjøre om avtaleregistreringer:
- Rollen må ha rettigheten Gjør om avtaleregistreringer.
- Posttypetilgangen for rollen må ha følgende innstillinger:
- Det må være merket av i boksen Har tilgang for posttypen Avtaleregistrering i alle tilfeller av omgjøring av avtaleregistreringer.
- For omgjøring (det vil si tilknytning eller kobling) av avtaleregistreringer til eksisterende salgsmuligheter: Det må være merket av i boksen Har tilgang for posttypen Salgsmulighet.
- For omgjøring av avtaleregistreringer til nye salgsmuligheter: Det må være merket av i boksene Har tilgang og Kan opprette for posttypen Salgsmulighet.
- For omgjøring av avtaleregistreringer til eksisterende firmaer: Det må være merket av i boksen Har tilgang for posttypen Firma.
- For omgjøring av avtaleregistreringer til nye firmaer: Det må være merket av i boksene Har tilgang og Kan opprette for posttypen Firma.
- For omgjøring av avtaleregistreringer til eksisterende kontaktpersoner: Det må være merket av i boksen Har tilgang for posttypen Kontaktperson.
- For omgjøring av avtaleregistreringer til nye kontaktpersoner: Det må være merket av i boksene Har tilgang og Kan opprette for posttypen Kontaktperson.
MERKNAD: Hvis du vil ha flere opplysninger om konfigurering av Partner Relationship Management, se Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
|