Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Prosess for håndtering av kontaktpersoner

Kontaktpersonhåndtering består av følgende oppgaver:

  1. Vurdere kontaktpersonfeltene og relaterte opplysninger. Se Kontaktpersonfelt.
  2. Opprette en ny kontaktpersonpost. Se Opprette poster.
  3. Spore kontaktpersonrelaterte aktiviteter og notater. Se Aktivitetsfelt og Legge til notater.
  4. Tilordne eierskap og synlighet for kontaktpersonen. Se Håndtering av tilgangsprofil og Dele poster (team).
  5. Gjennomføre en undersøkelse av kundetilfredshet. Se Bruke vurderingsskript.
  6. Definere kontaktpersonforbindelser. Se Spore forbindelser mellom kontaktpersoner.

    Merknad: Dette trinnet gjelder bare for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  7. Legge til inntektsposter i kontaktpersonen. Se Spore inntekt basert på kontaktpersoner.

    Merknad: Dette trinnet gjelder bare for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  8. Prognostisere kontaktpersoninntekten. Se Spore inntekt basert på kontaktpersoner.

    Merknad: Dette trinnet gjelder bare for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  9. Spore kontaktpersonaktiva. Se Spore aktiva.

    Merknad: Dette trinnet gjelder bare for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.