![]() |
|
Koble porteføljekontiDenne funksjonen finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Du kan koble porteføljekonti til en konto med en mange-til-én-forbindelse. Med andre ord kan du koble mange porteføljekonti til én konto, men hver porteføljekonto kan bare kobles til én konto. Før du begynner. Porteføljerelaterte opplysninger vises ikke som standard på kontodetaljsiden. Hvis du vil vise disse opplysningene, må selskapsadministratoren gi din rolle tilgang til de porteføljerelaterte opplysningene. Du eller selskapsadministratoren må deretter legge til de porteføljerelaterte opplysningene i sideoppsettet for kontodetaljer. Hvis du vil ha flere opplysninger om tilpasning av detaljsideoppsettene, se Endre detaljsideoppsett. Slik kobler du en porteføljeunderkonto
|
Publisert August 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices. |