Administrere Oracle CRM On Demand > Dataadministrasjonsverktøy > Import- og eksportverktøy
Import- og eksportverktøy
Flere verktøy er tilgjengelige på siden Import- og eksportverktøy, som utfyller import- og eksportfunksjonene i Oracle CRM On Demand:
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger en hensiktsmessig importmetode, se 1801156.1 (artikkel-ID) på My Oracle Support.
Importprosessen består av disse trinnene:
Du kan også eksportere data fra Oracle CRM On Demand til CSV-filer. For informasjon om eksportering, klikk på et emne:
Før du begynner:
- Hvis du skal importere data, må rollen din omfatte rettigheten Administrer import eller Markedsføringsimport. Med rettigheten Administrer import kan du importere alle posttyper, men med rettigheten Markedsføringsimport kan du bare importere firmaer, kontaktpersoner og kundeemner.
- Hvis en bruker vil importere opptil 2000 kontaktpersoner, må du aktivere rettigheten Personlig import for brukerens rolle. Rettigheten Personlig import gir bedre kontroll over en brukers dataimporter. For mer informasjon om roller, se Legge til roller.
- Se gjennom hele delen i tillegg til opplæringsleksjonene om import av poster. Her finner du mer informasjon om importering (beste fremgangsmåter).
ADVARSEL: Du kan ikke angre import av poster eller utføre en massesletting av poster. Du bør derfor testkjøre importprosedyren med en fil på 5-10 poster slik at du ikke trenger å foreta dataopprydding etterpå. Hvis selskapet importerer et stort antall poster, kan du bli med i en opplæringsøkt om dataimport eller kontakte kundebehandling. Du finner opplysninger om opplæringsressurser ved å klikke på den globale koblingen Opplæring og support øverst på hver side i Oracle CRM On Demand.
- Vær oppmerksom på at du ikke kan importere eller eksportere sammenslåtte felt i Oracle CRM On Demand. Et sammenslått felt er et felt som kan vise verdiene fra flere felt samt tilleggstekst. Du kan imidlertid importere og eksportere de individuelle feltene som utgjør de sammenslåtte feltene.
- Hvis du skal eksportere data, må rollen din omfatte rettigheten Administrer eksport.
Du kan importere data fra CSV-filer (kommadelte verdier) for å opprette poster automatisk i Oracle CRM On Demand. Hver CSV-fil må være mindre enn 20 MB. Hvis du vil redusere filstørrelsen, må du dele postene opp i flere filer eller redusere dataene ved å slette kolonner du ikke vil importere. Du kan vise en CSV-eksempelfil i Oracle Data Loader On Demand Guide.
Denne tabellen inneholder en beskrivelse av hvilke typer poster du kan opprette ved å importere data, og hvor mange poster du kan importere hver gang du kjører importprosessen.
Posttype
|
Postgrense for hver import
|
Firma
|
30000
|
Firmaadresse
|
50000
|
Firmakonkurrent
|
50000
|
Kontaktperson for firma
|
50000
|
Firmapartner
|
50000
|
Firmateam
|
50000
|
Adresse
|
30000
|
Avtale
|
30000
|
Kontaktperson for avtale
|
50000
|
Avtalebruker
|
50000
|
Aktiva
|
80000
|
Kontaktperson (administrasjon)
|
30000
|
Kontaktpersonadresse
|
50000
|
Kontaktpersonteam
|
50000
|
Kampanje
|
50000
|
Kampanjemottaker
|
50000
|
Avtaleregistreringer
|
30000
|
Kundeemne
|
30000
|
Endringssporing
|
30000
|
Merknad
|
50000
|
Ordre
|
30000
|
Ordreartikkel
|
30000
|
Salgsmulighet
|
30000
|
Kontaktrolle for salgsmulighet
|
50000
|
Produkt for salgsmulighet
|
80000
|
Salgsmulighetsteam
|
50000
|
Produkt
|
80000
|
Produktkategori
|
30000
|
Eiendom
|
30000
|
Sosial profil
|
30000
|
Løsning
|
50000
|
Serviceforespørsel
|
30000
|
Oppgave
|
30000
|
Kontaktperson for oppgave
|
50000
|
Oppgavebruker
|
50000
|
Bruker
|
500
|
Kontaktperson for kjøretøy
|
50000
|
Alt etter hvilke bransjespesifikke løsninger du har implementert, kan følgende poster være tilgjengelige for import:
|
|
|
Posttype
|
Postgrense for hver import
|
Fordeling
|
30000
|
Applikasjon
|
30000
|
Blokkert produkt
|
30000
|
Forretningsplan
|
30000
|
Krav
|
30000
|
Delstatslisens for kontaktperson
|
30000
|
Dekning
|
30000
|
Egendefinerte objekter
|
30000
|
Skade
|
30000
|
Forhandler
|
80000
|
Avtaleregistrering
|
30000
|
Hendelse
|
30000
|
Finanskonto
|
30000
|
Finanskontoinnehaver
|
30000
|
Eiendel for finanskonto
|
30000
|
Økonomiplan
|
30000
|
Økonomiprodukt
|
30000
|
Økonomitransaksjon
|
30000
|
Fordelinger for kontaktperson i helsevesen
|
30000
|
Lagersporingsrapport
|
30000
|
Lagerperiode
|
30000
|
Involvert part
|
30000
|
Forsikringseiendom
|
30000
|
MDF-forespørsel
|
30000
|
Meldingsplan
|
30000
|
Meldingsplanelement
|
30000
|
Meldingsplanelementrelasjon
|
30000
|
Svar på melding
|
30000
|
Mål
|
30000
|
Partner
|
30000
|
Partnerprogram
|
30000
|
Planfirma
|
30000
|
Kontaktperson for plan
|
30000
|
Salgsmulighet for plan
|
30000
|
Polise
|
30000
|
Innehaver av polise
|
30000
|
Portefølje
|
30000
|
Prisliste
|
30000
|
Linjeartikkel i prisliste
|
30000
|
Prøveansvarsfraskrivelse
|
30000
|
Prøvelager
|
30000
|
Prøveparti
|
30000
|
Prøvetransaksjon
|
30000
|
Signatur
|
30000
|
Produkt for spesialprising
|
30000
|
Forespørsel om spesialpris
|
30000
|
Transaksjonsartikkel
|
30000
|
Kjøretøy
|
80000
|
|
|
|