Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Legge til handlingskoblinger i analyser

Du kan legge til handlingskoblinger i en analyse. Du kan bruke handlingskoblinger for å gi tilgang til postdetaljsider via klikk på koblinger i poster i analyser som er tilgjengelige i fanen Analyse. Du legger til handlingskoblinger på følgende måter:

  • Ved hjelp av handlingskoblinger som aktiverer et nettleserskript. Med denne metoden kan du konfigurere posttypenavnet som en handlingskobling i rapporten. Skriptet for handlingskobling tar verdien for rad-ID i rapporten og bruker den til å hente den angitte posten fra Oracle CRM On Demand. Du kan bruke denne metoden for følgende posttyper: Firma, Kampanje, Kontaktperson, Kundeemne, Salgsmulighet, Serviceforespørsel, Bruker, Partner, Produktinntekt for salgsmulighet, Løsninger og Aktivitet (Avtaler og oppgaver).
  • Ved hjelp av URL-adresser. Med denne metoden kan du opprette koblinger til hvilken som helst posttype fra en tabell- eller pivottabellvisning. Du kan konfigurere kolonnen med posttype-ID som en handlingskobling.

    MERKNAD: Hvis brukerne klikker på en handlingskobling på en side med et dynamisk oppsett, vises koblingene med standardoppsettet for siden.

Om posttypenavn i handlingskoblinger

Når du legger til en handlingskobling, må du bruke det opprinnelige posttypenavnet i koden eller URL-adressen som legger til koblingen. Hvis selskapets administrator har endret navnene på posttyper i Oracle CRM On Demand, må du finne ut det opprinnelige navnet på posttypen der du vil legge til koblingen.

Selskapets administrator kan for eksempel ha endret navnet på posttypen Account slik at den nå heter Customer. Hvis du vil legge til en handlingskobling i et resultat for posttypen Kunde, må handlingskoblingen som aktiverer et nettleserskript, eller URL-adressen, henvise til posttypen Firma (det vil si det opprinnelige navnet på posttypen). Bruk posttypenavnet i handlingskoblingen som aktiverer et nettleserskript, eller URL-adressen, avhengig av hvilken type kobling du vil opprette. Når du legger til en handlingskobling for posttypen Kunde (opprinnelig posttypen Firma) ved hjelp av skript for handlingskobling, bruker du firmaposttypenavnet i koblingsledeteksten.

Når du legger til en handlingskobling som aktiverer et nettleserskript, for posttypen Kunde (opprinnelig posttypen Firma), vil ledetekstene fra bildet ovenfor være som følger:

Navn

Ledetekst

Posttype

Posttype

Rad-ID

Rad-ID

Når du angir posttypeverdien i skriptledeteksten, må posttypenavnet staves riktig. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i feltet.

Følgende posttyper kan angis i dette feltet:

Salgsmulighet, Firma, Kontaktperson, Bruker, Service, Kundeemne, Kampanje, Partner, Løsninger, Inntekt, Avtale, Oppgave.

TIPS: Hvis du vil finne ut det opprinnelige navnet på posttypen du vil legge til en kobling for, åpner du hjemmesiden for posttypen. URL-adressen i adressefeltet i nettleservinduet viser det opprinnelige navnet på posttypen. I eksemplet der navnet på posttypen Firma ble endret til Kunde, vises følgende URL-adresse på hjemmesiden for kunder:
https://server_name/OnDemand/user/AccountHomePage
der:
server_name er URL-adressen som brukes for pålogging til Oracle CRM On Demand

Når du legger til en handlingskobling for posttypen Customer (opprinnelig posttypen Account) ved hjelp av en URL-adresse, bruker du posttypenavnet Account i URL-adressen, som i dette eksemplet:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AccountDetail?OMTGT=AccountDetailForm&OMTHD=AccountDetailNav&AccountDetailForm.Id="@">” @”</a>"

TIPS: Hvis du vil finne ut riktig URL-adresse for detaljsiden for en posttype, åpner du detaljsiden for hvilken som helst post av denne posttypen. I adressefeltet på tittellinjen i nettleservinduet kopierer du den relevante delen av adressestrengen, fra http til Id=. I eksemplet der posttypen Account fikk det nye navnet Customer, kopieres URL-adressen fra detaljsiden for en kundepost.

I enkelte tilfeller brukes hele posttypenavnet på alle steder i URL-adressen for detaljsiden for posttype, som i URL-adressen som vises i eksemplet ovenfor. I andre tilfeller brukes imidlertid en forkortet versjon av posttypenavnet på enkelte steder i URL-adressen.

Hvis posttypen du legger til koblingen for, for eksempel opprinnelig var posttypen Opportunity, er URL-adressen som følger:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTGT=OpptyDetailForm&OMTHD=OpportunityDetailNav&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>"

Slik legger du til handlingskoblinger ved hjelp av en handlingskobling som aktiverer et nettleserskript

  1. Legg til kolonnene i rapporten i fanen Kriterier i Oracle CRM On Demand Analytics.
  2. Du må legge til feltet for posttype-ID (for eksempel Firma-ID) i rapporten. Feltet for posttype-ID er obligatorisk fordi dette vil bli brukt til å fastslå hvilken post det skal navigeres til. Denne kolonnen kan skjules ved behov, men er ikke obligatorisk som beskrevet nedenfor:
    1. Klikk på knappen Kolonneegenskaper i kolonnen med posttype-ID.
    2. Klikk på fanen Kolonneformat i dialogboksen Kolonneegenskaper.
    3. Merk av for Skjul denne kolonnen på fanen Kolonneformat, og klikk på OK.
  3. Klikk på knappen Kolonneegenskaper for posttypekolonnen der handlingskoblingen opprettes, i fanen Kriterier.
  4. Klikk på fanen Samhandling i dialogboksen Kolonneegenskaper.
  5. Gjør følgende i fanen Samhandling:
  6. Velg Handlingskoblinger på rullegardinmenyen for Primær samhandling under Verdi.
  7. Klikk på knappen Legg til handlingskobling
  8. Klikk på knappen Opprett ny handling i hurtigvinduet Ny handlingskobling som vises, og velg Start et nettleserskript på rullegardinmenyen som vises.
  9. Klikk på knappen Bla gjennom i hurtigvinduet Opprett ny handling, og velg USERSCRIPT.ActionLink som funksjonsnavn.
  10. I området Parametre:
    1. Angi navnet på posttypen som analysen opprettes for (eksempelvis Firma), i verdikolonnen for Posttype. Merk av i boksene Fast og Skjult ettersom denne verdien vil være den samme i hele analysen og ikke trenger å angis på nytt. Følgende posttyper støttes: Salgsmulighet, Firma, Kontaktperson, Bruker, Service, Kundeemne, Kampanje, Partner, Løsninger, Inntekt, Avtale, Oppgave
    2. Velg Kolonneverdi på rullegardinmenyen for rad-ID-en, og velg den tilhørende objekt-ID-kolonnen som du har lagt til tidligere da du definerte kriteriene. Merk av i boksene Fast og Skjult for denne raden også ettersom denne verdien er uendret i hele rapporten og ikke trenger å angis på nytt. (Velg for eksempel "Firma.Firma-ID" på rullegardinmenyen Kolonneverdier)
  11. Merk av i boksen for Ikke vis i et hurtigvindu hvis bare én handlingskobling er tilgjengelig under kjøring i vinduet Kolonneegenskaper.
  12. Klikk på OK.
  13. Klikk på fanen Resultater for å vise rapporten.

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du legger til handlingskoblinger ved hjelp av URL-adresser. Du kan bruke denne fremgangsmåten til å legge til handlingskoblinger for hvilken som helst posttype.

Slik legger du til handlingskoblinger ved hjelp av URL-adresser

  1. Legg til kolonnene i rapporten, inkludert kolonnen for posttype-ID (for eksempel Firma-ID), i fanen Kriterier i Oracle CRM On Demand Analytics.

    MERKNAD: Du må du legge til feltet for posttype-ID i rapporten for at handlingskoblingen skal fungere.

  2. Klikk på knappen Kolonneegenskaper i kolonnen med posttype-ID.
  3. Klikk på fanen Dataformat i dialogboksen Kolonneegenskaper.
  4. Gjør følgende på fanen Dataformat:
  5. Merk av for Overstyr standard dataformat.
  6. Velg Egendefinert tekstformat i listen Behandle tekst som.
  7. I feltet Egendefinert tekstformat angir du koden for koblingen etter @-tegnet, som i dette eksemplet:

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>
    der:
    server_name vises i eksemplet, sett inn URL-adressen som du bruker for å logge på Oracle CRM On Demand.

    I eksemplet ovenfor er URL-adressen for posttypen Opportunity. Bruk den riktige URL-adressen for Oracle CRM On Demand-tjeneren og posttypen du oppretter koblingen for.

    MERKNAD: Du må bruke det opprinnelige posttypenavnet i URL-adressen. Hvis selskapets administrator har endret navnet på posttyper i Oracle CRM On Demand, må du finne ut det opprinnelige navnet på posttypen der du legger til handlingskoblingene, og bruke dette navnet i URL-adressen.

    I Oracle CRM On Demand Analytics blir det siste @-tegnet i strengen byttet ut med verdien for posttype-ID for hver post i rapporten. Hvis du ikke vil at koblingen skal vise posttype-ID, bytter du ut det siste @-tegnet med teksten du vil skal vises. I eksemplet nedenfor vil ID-en i handlingskoblingen bli byttet ut med ordet View.

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">View</a>"

  8. Klikk på OK.
  9. Hvis du vil forhåndsvise analysen, klikker du på Vis hvordan resultater vil se ut på et instrumentpanel.

Eksemplet nedenfor viser koden som skal brukes for en kobling i en aktivapost.

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AssetDetail?OMTHD=AssetDetailNav&OMTGT=AssetDetailForm&AssetDetailForm.Id="@">"@"</a>"

Eksemplet nedenfor viser koden som skal brukes for en kobling i en avtalepost.

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/ApptDetail?OMTHD=ApptRead&OMTGT=ApptDetailForm&ApptDetailForm.Id="@">"@"</a>"

Eksemplet nedenfor viser koden som skal brukes for en kobling i en oppgavepost.

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/TaskDetail?OMTHD=ReadTaskDetail&OMTGT=TaskDetailForm&TaskDetailForm.Id="@">"@"</a>"


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.