![]() |
|
Portefølje - emneområde for historisk analyseTilgjengelighetDette emneområdet er bare tilgjengelig i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. ForretningsformålMed dette emneområdet kan du analysere porteføljehistorikk, kontaktpersoner og produkter. Porteføljerapporter gir muligheten til å generere rapporter om porteføljer for følgende dimensjoner: kontaktperson, firma, produkt, rådgiver og klokkeslett. Med denne rapporten kan rådgivere og lederne deres svare på spørsmål, for eksempel disse:
Med disse opplysningene kan du analysere porteføljer med hensyn til både klienter og rådgivere. ForbindelsestypeEnkel DimensjonerDette emneområdet har følgende dimensjoner:
MålingerHer er den fullstendige listen over målinger for dette emneområdet:
BruksnotaterKontaktpersondimensjonen omfatter et bokhierarki som gir deg mulighet til å analysere målinger og tilknyttede attributter på alle nivåer. Porteføljedimensjonen inkluderer vanligvis ikke-økonomiske aktiva, for eksempel kjøretøy, med mindre administratoren har spesifikt utelatt slike ikke-økonomiske aktiva i porteføljelister ved hjelp av valget Utelukk kjøretøy-/aktivaposter fra porteføljekonti på siden Selskapsprofil. |
Publisert August 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices. |