Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Koble poster til en valgt post

I Oracle CRM On Demand kan du koble en post til en annen. Ved å koble poster får du tilgang til alle relaterte opplysninger fra postene du viser. Du kan for eksempel se en fullstendig visning av kundeopplysninger ved å koble kontaktpersoner, salgsmuligheter og aktiviteter til en firmapost.

Du kan koble sammen tilknyttede poster slik at du selv og andre som har tilgangsrettigheter for posten, får en fullstendig visning av opplysningene.

Du bruker oppslagsvinduer til å søke etter og velge eksisterende poster du vil koble til posten du arbeider med. Avhengig av hvordan selskapsadministratoren setter opp søkeoppsettet for en posttype for din rolle, kan det hende at oppslagsvinduet for posttypen er fylt ut med poster når vinduet åpnes. Hvis du vil ha flere opplysninger om oppslagsvinduer og hvordan du bruker dem, se Søke etter poster i oppslagsvinduer. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan smarttilknytninger kan hjelpe deg med å finne en post som du vil knytte til en annen post, se Om smarttilknytninger og funksjonaliteten for automatisk løsning.

Koble nye og eksisterende poster

På detaljsidene for poster kan du utføre én av eller begge disse handlingene, avhengig av hvilke posttyper du arbeider med:

  • Koble eksisterende poster til en hovedpost.
  • Opprette nye poster som automatisk kobles til hovedposten.

Nye poster legges til i databasen samtidig med at de kobles til den valgte posten. Hvis du for eksempel oppretter en aktivitet på siden for kundeemnedetaljer, kobles denne til kundeemnet, og vises deretter på aktivitetssidene.

MERKNAD: Du kan også redigere noen felt i koblede poster fra detaljsiden for hovedposten, hvis innebygd redigering er aktivert. Hvis du vil ha opplysninger om redigering av koblede poster fra hovedpostene, se Oppdatere koblede poster fra hovedposter.

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du kobler én eller flere poster til den valgte posten i området for relaterte opplysninger på detaljsiden for posten.

Slik kobler du en eksisterende post til en valgt post

  1. Velg hovedposten.

    Hvis du vil ha flere opplysninger om å velge poster, se Søke etter poster.

  2. Rull ned til det riktige området for relaterte opplysninger på detaljsiden for posten, og klikk på Legg til.

    Avhengig av hvilke posttyper du kobler, åpnes et oppslagsvindu for flertilknytning eller en listeside.

  3. Gjør ett av følgende:
    • I oppslagsvinduet for flertilknytning klikker du på Velg for hver av postene du vil koble til hovedposten, og deretter klikker du på OK.
    • På listesiden klikker du på oppslagsikonet ved siden av feltet for å åpne oppslagsvinduet, og deretter klikker du på Velg for posten du vil koble til hovedposten.

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du oppretter en ny post og kobler den til den valgte posten.

MERKNAD: Avhengig av hvilke posttyper du arbeider med, kan det hende du ikke kan opprette en ny, koblet post fra den valgte posten.

Slik oppretter du en ny post og kobler den til en valgt post

  1. Velg hovedposten.

    Hvis du vil ha flere opplysninger om å velge poster, se Søke etter poster.

  2. Rull ned til det riktige området for relaterte opplysninger på detaljsiden for posten, og klikk deretter på Ny.

    MERKNAD: I noen tilfeller er ikke knappen Ny tilgjengelig i området for relaterte opplysninger. Du må i stedet klikke på Legg til og deretter klikke på Ny i oppslagsvinduet for å åpne skjermbildet der du kan opprette den nye posten.

  3. På redigeringssiden oppretter du en ny post og lagrer den ved å klikke på enten Lagre eller Lagre og fortsett:
    • Hvis du klikker på Lagre, lagrer Oracle CRM On Demand den nye posten og navigerer deg til hovedpostens detaljside.
    • Hvis du klikker på Lagre og fortsett, lagrer Oracle CRM On Demand den nye posten og navigerer deg til den underordnede postens detaljside, slik at du kan knytte mer innhold til den underordnede posten, for eksempel notater og vedlegg.

      MERKNAD: Denne navigeringen gjelder bare for underordnede poster som kan ha andre tilknyttede posttyper gjennom områder for relaterte opplysninger. Vedlegg og notater har for eksempel ikke knappen Lagre og fortsett tilgjengelig.

      I begge tilfellene kobler Oracle CRM On Demand automatisk den nye posten til hovedposten.

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du fjerner eller sletter en koblet post fra området for relaterte opplysninger på detaljsiden for posten.

Slik fjerner eller sletter du en koblet post

  1. Velg hovedposten.

    Hvis du vil ha flere opplysninger om å velge poster, se Søke etter poster.

  2. Rull ned til det riktige området for relaterte opplysninger på detaljsiden for posten.
  3. Velg ett av følgende på postnivåmenyen i raden for posten du vil fjerne eller slette:
    • Fjern. Tilknytningen mellom postene oppheves, men ingen av postene slettes.
    • Slett. Den koblede posten slettes. En slettet post flyttes til siden Slettede elementer, og fjernes permanent fra databasen etter 30 dager.

      MERKNAD: Når oppslagsvinduer for flertilknytning er tilgjengelig, kan du også fjerne koblede poster ved å klikke på Fjern for hver av de koblede postene i oppslagsvinduet for flertilknytning.


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.