Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Prosess for håndtering av firmaer

Firmahåndtering består av følgende oppgaver:

  1. Vurdere firmafeltene og relaterte opplysninger. Se Firmafelt.
  2. Opprette en ny firmapost. Se Opprette poster.
  3. Definere nøkkelkontaktpersoner og kontaktpersonroller. Se Kontaktpersoner og Legge til roller.
  4. Spore firmarelaterte aktiviteter og notater. Se Aktivitetsfelt og Legge til notater.
  5. Tilordne eierskap og synlighet for firmaet. Se Håndtering av tilgangsprofil og Dele poster (team).
  6. Knytte partnere og konkurrenter til firmaet. Se Spore partnere og konkurrenter for firmaer.
  7. Definere firmaforbindelser. Se Spore forbindelser mellom firmaer.

    Merknad: Dette trinnet gjelder bare for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  8. Legge til inntektsposter i firmaet. Se Spore inntekt basert på firmaer.

    Merknad: Dette trinnet gjelder bare for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  9. Prognostisere firmainntekten. Se Spore inntekt basert på firmaer.

    Merknad: Dette trinnet gjelder bare for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  10. Spore firmaaktiva. Se Spore aktiva.

Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.