Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Portefølje - emneområde for historisk analyse

Tilgjengelighet

Dette emneområdet er bare tilgjengelig i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Forretningsformål

Med dette emneområdet kan du analysere porteføljehistorikk, kontaktpersoner og produkter. Porteføljerapporter gir muligheten til å generere rapporter om porteføljer for følgende dimensjoner: kontaktperson, firma, produkt, rådgiver og klokkeslett. Med denne rapporten kan rådgivere og lederne deres svare på spørsmål, for eksempel disse:

  • Hvilke økonomiprodukter eier klienter, og hva er deres demografiske profil?
  • Hvor stor del av klientenes aktiva er investert i hvilke verdipapirer og aktivaklasser?
  • Hva er størrelsen på aktiva i hver rådgivers forretningsbok?
  • Hva er aktivaklassene i hver rådgivers forretningsbok?
  • Hvem er mine beste klienter etter porteføljestørrelse og inntekt?

Med disse opplysningene kan du analysere porteføljer med hensyn til både klienter og rådgivere.

Forbindelsestype

Enkel

Dimensjoner

Dette emneområdet har følgende dimensjoner:

  • Kontaktperson
  • Dato
  • Institusjon
  • Eid av bruker
  • Portefølje
  • Produkt

Målinger

Her er den fullstendige listen over målinger for dette emneområdet:

  • Porteføljemålinger
    • Egendefinerte målinger for portefølje
    • Antall porteføljer
    • Totalverdi for aktiva
    • Lånebeløp
    • Premie
    • Inntekt
    • Pålydende verdi
    • Kredittgrense
    • Gjennomsnittlig total aktivaverdi
    • Gjennomsnittlig lånebeløp
    • Gjennomsnittlig premie
    • Gjennomsnittlig inntekt
    • Gjennomsnittlig pålydende verdi
    • Gjennomsnittlig kredittgrense

Bruksnotater

Kontaktpersondimensjonen omfatter et bokhierarki som gir deg mulighet til å analysere målinger og tilknyttede attributter på alle nivåer.

Porteføljedimensjonen inkluderer vanligvis ikke-økonomiske aktiva, for eksempel kjøretøy, med mindre administratoren har spesifikt utelatt slike ikke-økonomiske aktiva i porteføljelister ved hjelp av valget Utelukk kjøretøy-/aktivaposter fra porteføljekonti på siden Selskapsprofil.


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.