Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Tilpasse sporing

For mange posttyper kan du bruke sporingen til å følge med på opprettelse, sletting og gjenoppretting av poster samt oppdateringer av angitte felt i eksisterende poster. En sporingspost viser detaljer om brukeren som utførte handlingen som utløste sporingsposten, handlingstypen og et tidsstempel. Når et sporet felt i en eksisterende post oppdateres, viser sporingsposten for endringen i feltet gammel og ny verdi for feltet.

MERKNAD: Hvis ingen av de sporede feltene oppdateres når en post oppdateres, blir det ikke generert en sporingspost for operasjonen.

Selskapsinnstillinger for sporing

Hvor lenge sporingspostene beholdes i Oracle CRM On Demand, angis i feltet Sporingsutløp (dager) i selskapsprofilen. I standardapplikasjonen beholdes postene i 90 dager, men administratorene kan angi en annen varighet.

Det maksimale antallet felt som kan spores for en posttype, angis i feltet Sporbare felt for posttype i selskapsprofilen. I standardapplikasjonen er maksimumsantallet 35 felt, men administratorene kan endre denne grensen.

MERKNAD: Det maksimale antallet felt som kan spores for en posttype, vises på siden Sporingsfeltoppsett for hver posttype, men verdien kan ikke endres på denne siden.

Hvis du vil ha opplysninger om endring av selskapsinnstillingene for sporing, se Konfigurere selskapsinnstillinger.

Sporing gir økt tids- og ressursbruk

Sporing av en operasjon medfører lengre behandlingstid, fordi sporingsreglene må evalueres når operasjonen utføres. For oppdateringsoperasjoner må en sporingspost genereres og lagres for hvert av de sporede feltene som oppdateres. Jo flere felt som spores i en posttype, desto lengre tid tar det dermed å lagre en post av denne typen.

Sporingskonfigurasjon

Du kan angi følgende for hver av posttypene som støtter sporing:

  • Hvilke felt du vil spore.
  • Hvorvidt du vil spore opprettelse av poster.

    MERKNAD: Du kan ikke oppheve valget for å spore opprettelse av poster i sporingen Bruker.

  • For poster som kan slettes, hvorvidt du vil spore sletting og gjenoppretting av disse postene.

    MERKNAD: Valget for å spore sletting og gjenoppretting av poster er ikke tilgjengelig for sporingene Bruker og Brukerpartneradministrasjon, fordi slike poster ikke kan slettes.

Sporingen for en posttype aktiveres når du angir at minst ett felt skal spores for posttypen, eller når du angir ett av valgene for å spore opprettelse, sletting og gjenoppretting av poster.

Om å gjøre sporingsposter synlige for brukere

Sporingspostene vises i området for relaterte opplysninger med tittelen Sporing på postdetaljsider, som beskrevet i Vise sporinger for poster. Hvis du vil gjøre sporingspostene synlige for brukerne, må du gjøre følgende:

  • Legg til området for relaterte opplysninger med tittelen Sporing i de relevante oppsettene for postdetaljsiden for en posttype.

    MERKNAD: Delen med relaterte opplysninger for sporing er ikke tilgjengelig for tilføyelse i sideoppsett for posttypene Aktiva og Inntekt. Sporingsopplysninger for disse posttypene kan bare vises i Hovedsporing.

  • Oppdater de relevante brukertilgangsprofilene for å gi tilgang til sporingspostene. Hvis du for eksempel vil la en bruker vise sporingspostene i firmaer, gir du brukeren skrivebeskyttet tilgang til typen Sporing for relaterte opplysninger for posttypen Firma. Hvis du vil ha flere opplysninger om tilgangsprofiler, se Prosessen med å sette opp tilgangsprofiler.

Administratorer kan også vise hele settet med sporingsposter for alle sporede posttyper i hovedsporingen, som beskrevet i Vurdere sporingsendringer med hovedsporingen.

Posttyper med sporing som standard

Sporing aktiveres som standard for posttypene Salgsmulighet og Serviceforespørsel når et selskap opprettes. For enkelte posttyper som er bransjespesifikke eller spesifikke for Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, aktiveres dessuten sporing når posttypen aktiveres for selskapet. For alle disse posttypene konfigureres sporingen som følger:

  • Enkelte felt spores. Du kan legge til felt i listen over sporede felt, og fjerne felt fra listen.
  • Valget for å spore opprettelse av poster og valget for å spore sletting og gjenoppretting av poster angis. Du kan endre disse innstillingene.

For posttypene Salgsmulighet og Serviceforespørsel konfigureres følgende elementer som standard:

  • Området for relaterte opplysninger med tittelen Sporing er tilgjengelig i standardoppsettet for detaljsider.
  • Alle standardtilgangsprofilene gir skrivebeskyttet tilgang til sporingspostene.

Sporing aktiveres også som standard for posttypen Bruker når et selskap opprettes. Enkelte obligatoriske felt spores som standard. Valget for å spore opprettelse av poster angis også, og du kan ikke endre denne innstillingen.

Tabellen nedenfor inneholder posttypene som støtter sporing, og viser hvorvidt sporing aktiveres for posttypen som standard. Den inneholder også feltene som spores som standard.

MERKNAD: Hvis du fjerner alle felt fra listen over sporede felt for en posttype, og hvis du også opphever valgene for å spore opprettelse, sletting og gjenoppretting av poster, deaktiveres sporing for posttypen.

Posttype

Sporing aktivert som standard?

Standard sporede felt

Firma

Nei

Ingen felt spores som standard.

Akkreditering

Nei

Ingen felt spores som standard.

Aktivitet

Nei

Ingen felt spores som standard.

Adresse

Nei

Ingen felt spores som standard.

Fordeling

Nei

Ingen felt spores som standard.

Bruksområde

Ja

Årlig inntekt, ID for søknad, Godkjenningsstatus, Godkjenningsdato, Kampanje, Gjeldende godkjenner, E-postadresse, Eksisterende partnerskap, Forventede partnerskapsfordeler, Fornavn, Etternavn, Sted, Hovedfaksnummer, Hovedtelefonnummer, Navn, Antall ansatte, Partner, Partnerprogram, Partnertype, Programnivå, Avvisningsårsak, Kilde, Sendestatus, Faksnummer arbeid, Telefonnummer arbeid.

Aktiva

Nei

Ingen felt spores som standard.

Blokkert produkt

Nei

Ingen felt spores som standard.

Meglerprofil

Nei

Ingen felt spores som standard.

Forretningsplan

Nei

Ingen felt spores som standard.

Kampanje

Nei

Ingen felt spores som standard.

Sertifisering

Nei

Ingen felt spores som standard.

Krav

Nei

Ingen felt spores som standard.

Kontaktperson

Nei

Ingen felt spores som standard.

Delstatslisens for kontaktperson

Nei

Ingen felt spores som standard.

Kurs

Nei

Ingen felt spores som standard.

Dekning

Nei

Ingen felt spores som standard.

Egendefinerte objekter 01 og høyere

Nei

Ingen felt spores som standard.

Skade

Nei

Ingen felt spores som standard.

Avtaleregistrering

Ja

Godkjenningsstatus, Tilknyttet kontaktperson, Tilknyttet kunde, Tilknyttet kundeemne, Tilknyttet salgsmulighet, Mobiltelefon, Poststed, Lukkingsdato, Selskapsnavn, Land, Valuta, Gjeldende godkjenner, Avtalestørrelse, E-post, Utløpsdato, Faks, Fornavn, Etternavn, Navn, Opprinnelig partnerfirma, Partnerprogram, Postnummer, Hovedpartner, Produktinteresse, Avvisningsårsak, Delstat, Gateadresse, Sendestatus, Telefonnummer, Type.

Forhandler

Nei

Ingen felt spores som standard.

Hendelse

Nei

Ingen felt spores som standard.

Eksamen

Nei

Ingen felt spores som standard.

Finanskonto

Nei

Ingen felt spores som standard.

Finanskontoinnehaver

Nei

Ingen felt spores som standard.

Eiendel for finanskonto

Nei

Ingen felt spores som standard.

Økonomiplan

Nei

Ingen felt spores som standard.

Økonomiprodukt

Nei

Ingen felt spores som standard.

Økonomitransaksjon

Nei

Ingen felt spores som standard.

Midler

Ja

Eier, Partner, Status, Målbeløp.

Forespørsel om midler

Ja

Godkjent, Dato for kravbeslutning, Kravforespørsel, Forfallsdato, Midler, Innvilget, Eier, Dato for forhåndsgodkjenning, Forespørsel om forhåndsgodkjenning, Status.

Fordeling for kontaktperson i helsevesen

Nei

Ingen felt spores som standard.

Husholdning

Nei

Ingen felt spores som standard.

Forsikringseiendom

Nei

Ingen felt spores som standard.

Lagersporingsrapport

Nei

Ingen felt spores som standard.

Lagerperiode

Nei

Ingen felt spores som standard.

Invitert deltaker

Nei

Ingen felt spores som standard.

Involvert part

Nei

Ingen felt spores som standard.

Kundeemne

Nei

Ingen felt spores som standard.

MDF-forespørsel

Ja

Forhåndsgodkjent beløp, Forespurt beløp, Godkjenningsstatus, Dato for kravbeslutning, Kravstatus, Midler, Dato for forhåndsgodkjenning, Sendestatus, Sendedato, Totalt godkjent kravbeløp, Totalt forespurt kravbeløp.

Meldingsplan

Nei

Ingen felt spores som standard.

Meldingsplanelement

Nei

Ingen felt spores som standard.

Forbindelser for meldingsplanelement

Nei

Ingen felt spores som standard.

Mål

Nei

Ingen felt spores som standard.

Salgsmulighet

Ja

Lukkingsdato, Prognose, Eier, Sannsynlighetsprosent, Inntekt, Salgsfase.

Ordre

Nei

Ingen felt spores som standard.

Partner

Nei

Ingen felt spores som standard.

Partnerprogram

Nei

Ingen felt spores som standard.

Planfirma

Nei

Ingen felt spores som standard.

Kontaktperson for plan

Nei

Ingen felt spores som standard.

Salgsmulighet for plan

Nei

Ingen felt spores som standard.

Polise

Ja

Pålydende beløp. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Polisefelt.

Innehaver av polise

Nei

Ingen felt spores som standard.

Portefølje

Nei

Ingen felt spores som standard.

Produktindikasjon

Nei

Ingen felt spores som standard.

Tilbud

Nei

Ingen felt spores som standard.

Inntekt

Nei

Ingen felt spores som standard.

Prøveansvarsfraskrivelse

Nei

Ingen felt spores som standard.

Prøveparti

Nei

Ingen felt spores som standard.

Prøveforespørsel

Nei

Ingen felt spores som standard.

Prøveforespørselartikkel

Nei

Ingen felt spores som standard.

Prøvetransaksjon

Nei

Ingen felt spores som standard.

Serviceforespørsel

Ja

Område, Årsak, Beskrivelse, Eier, Prioritet, Kilde, Status, Emne, Type.

Signatur

Ja

Kontaktperson

Sosiale medier

Nei

Ingen felt spores som standard.

Sosial profil

Nei

Ingen felt spores som standard.

Løsning

Nei

Ingen felt spores som standard.

Forespørsel om spesialpris

Ja

Godkjenningsstatus, Autorisasjonsdato, Dato for kravbeslutning, Kravstatus, Sendestatus, Sendedato, Autorisert totalbeløp, Forespurt totalbeløp, Totalt godkjent kravbeløp, Totalt forespurt kravbeløp.

Bruker

Ja

Send alltid kritiske varsler, Autentiseringstype, E-post, Ekstern identifikator for engangspålogging, Rolle, Status, Brukerpåloggings-ID.

Brukerpartneradministrasjon

Nei

Ingen felt spores som standard. Følgende felt bør spores i henhold til god forretningspraksis:

Send alltid kritiske varsler, Autentiseringstype, E-post, Ekstern identifikator for engangspålogging, Rolle, Status, Brukerpåloggings-ID.

MERKNAD: Endringer som er gjort i brukerposter via egenadministrasjonssidene for partnere, vises med posttypen Brukerpartneradministrasjon i hovedsporingen.

Kjøretøy

Nei

Ingen felt spores som standard.

Ta hensyn til følgende når det gjelder felt i forbindelse med sporing:

  • De obligatoriske feltene for sporingen Bruker vises med rød tekst i listen over sporede felt. Du kan ikke lagre sporingen Bruker hvis du fjerner noen av de obligatoriske feltene fra listen over sporede felt.
  • Når det gjelder fremmednøkler, lagres og vises navnet i sporingen (ikke ID-en). Hvis for eksempel feltet Firma i posttypen Salgsmulighet spores, vises firmanavnet i stedet for rad-ID-en i sporingen.
  • Ingen adressefelt er tilgjengelige for noen av de sporbare posttypene.
  • Plukklistefelt viser brukerens språkavhengige verdier.
  • ID-kolonner som ikke vises på oppsettene, kan ikke spores.

Fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du tilpasser sporingen for en posttype.

Før du begynner. Når du skal utføre denne prosedyren, må rollen din ha alle de følgende rettighetene:

  • Tilpass applikasjon
  • Administrer feltsporing
  • Håndter roller og tilgang

Slik tilpasser du sporingen for en posttype

  1. Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
  2. Klikk på koblingen Applikasjonstilpasning under Applikasjonstilpasning.
  3. Klikk på koblingen for den nødvendige posttypen under Posttypeoppsett.
  4. Klikk på koblingen Feltsporingsoppsett for posttype under Feltsporingsoppsett.
  5. (Valgfritt) Velg Spor postopprettelse for posttype hvis du vil spore opprettelse av poster i sporingen.
  6. (Valgfritt) Velg Spor postsletting/-gjenoppretting for posttype hvis du vil spore sletting eller gjenoppretting av poster i sporingen.
  7. Flytt felt fra listen Tilgjengelige felt til listen Sporede felt på siden Sporingsfeltoppsett.

    Du får en feilmelding hvis du overskrider selskapsgrensen.

    Listen Tilgjengelige felt inneholder alle standardfelt og egendefinerte felt for posttypen som du ikke allerede har sporet.

  8. Klikk på Lagre.

    Sporing av et felt trer i kraft like etter aktivering.

MERKNAD: Posttypen Invitert deltaker er en underordnet posttype for posttypen Hendelse. Du kan tilpasse sporingsfeltene for posttypen Invitert deltaker og konfigurere området med sporingsrelaterte opplysninger for posttypen Invitert deltaker via sidene for applikasjonstilpasning for posttypen Hendelse. Du kan legge til området med sporingsrelaterte opplysninger for posttypen Invitert deltaker bare til sideoppsettene for Detaljer om invitert deltaker. Du kan ikke legge til området med sporingsrelaterte opplysninger for posttypen Invitert deltaker til sideoppsettene for Hendelsesdetaljer. Hvis du vil tillate at brukere viser sporingen for poster for inviterte deltakere, må du også oppdatere de relevante tilgangsprofilene for å gi brukere skrivebeskyttet tilgang til det sporingsrelaterte elementet for Invitert deltaker for den overordnede posttypen Hendelse.


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.