Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Eksempel på bruk av prosesser til å låse poster

Dette emnet inneholder et eksempel på å opprette en prosess som støtter opp under scenariet som beskrives i Scenario for låsing av aktivitetsposter. Du kan bruke denne funksjonen annerledes, avhengig av forretningsmodell.

Du oppretter en prosess som begrenser handlingene brukeren kan utføre, på følgende måte:

  • Når statusen for posten er Fullført, kan ikke brukere slette posten.
  • Når statusen for posten er Sendt, skjer følgende:
    • Brukere kan ikke oppdatere eller slette posten, og de kan ikke koble andre poster til besøksaktivitetsposten.
    • Alle felt i besøksaktivitetsposten er skrivebeskyttet.
  • Prosessen gjelder for firmabesøk og profesjonelle oppringinger, men ikke generelle besøk.

Slik setter du opp en prosess som låser besøksaktivitetsposter

  1. I Oracle CRM On Demand oppretter du en prosess på følgende måte:
    1. Angi et unikt navn for prosessen i feltet Prosessnavn.
    2. Velg Aktivitet i feltet Objektnavn.

      Når du velger Aktivitet i feltet Objektnavn, settes verdien i feltet Primær automatisk til Type besøk. Feltet Overgang settes automatisk til Status. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du oppretter prosesser, se Opprette prosesser.

  2. Legg til overgangsstatusene som vises i tabellen nedenfor, i prosessen du opprettet i trinn 1 i denne prosedyren.

    Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du legger til overgangsstatuser i prosesser, se Legge til overgangsstatuser i prosesser.

    Status

    Avmerkingsboksen Deaktiver oppdatering

    Avmerkingsboksen Deaktiver sletting/fjerning

    Ikke startet

    Ikke valgt

    Ikke valgt

    Pågår

    Ikke valgt

    Ikke valgt

    Fullført

    Ikke valgt

    Valgt

    Lagret

    Valgt

    Valgt

  3. Begrens prosessen slik at den gjelder for firmabesøk og profesjonelle oppringinger, men ikke generelle besøk, ved å legge til de primære verdiene Firmabesøk og Profesjonelle oppringinger i prosessen.

    Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du begrenser prosesser, se Begrense prosesser.

  4. I overgangsstatusen Sendt konfigurerer du feltoppsettet og merker av for Skrivebeskyttet for alle felt.

    Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du konfigurerer feltoppsettet for overgangsstatuser, se Konfigurere feltoppsettet for overgangsstatuser.

  5. I overgangsstatusene Fullført og Sendt aktiverer du de passende tilgangskontrollene for de relaterte posttypene.

    Innstillingene for avmerkingsboksene vises i tabellen nedenfor. Hvis du vil ha flere opplysninger om hvordan du aktiverer tilgangskontroller for relaterte posttyper, se Aktivere tilgangskontroller for relaterte posttyper.

    Overgangsstatus

    Relatert posttype

    Deaktiver opprettelse/tilføyelse

    Deaktiver oppdatering

    Deaktiver sletting/fjerning

    Fullført

     

    Svar på melding

    Ikke valgt

    Ikke valgt

    Valgt

    Detaljer om produkter

    Ikke valgt

    Ikke valgt

    Valgt

    Levert reklameartikkel

    Ikke valgt

    Ikke valgt

    Valgt

    Leverte prøver

    Ikke valgt

    Ikke valgt

    Valgt

    Prøveforespørsler

    Ikke valgt

    Ikke valgt

    Valgt

    Prøvetransaksjoner

    Ikke valgt

    Ikke valgt

    Valgt

    Signaturer

    Ikke valgt

    Ikke valgt

    Valgt

    Løsninger

    Ikke valgt

    Ikke valgt

    Valgt

    Sendt

     

    Vedlegg

    Valgt

    Valgt

    Valgt

    Bøker

    Valgt

    Valgt

    Valgt

    Kontaktpersoner (M:M)

    Valgt

    Valgt

    Valgt

    Egendefinerte objekter 01 til 03

    Valgt

    Valgt

    Valgt

    Svar på melding

    Valgt

    Valgt

    Valgt

    Detaljer om produkter

    Valgt

    Valgt

    Valgt

    Leverte prøver

    Valgt

    Valgt

    Valgt

    Prøveforespørsler

    Valgt

    Valgt

    Valgt

    Prøvetransaksjoner

    Valgt

    Valgt

    Valgt

    Signaturer

    Valgt

    Valgt

    Valgt

    Løsninger (M:M)

    Valgt

    Valgt

    Valgt

MERKNAD: Prøveforespørselsposter har tilkoblede poster for prøveforespørselsartikler som også må låses når den overordnede posten låses. Hvis du vil låse postene for prøveforespørselsartikler, må du konfigurere en separat prosess som er basert på posttypen Prøveforespørsel. På samme måte har prøvetransaksjonsposter tilkoblede transaksjonsartikkelposter. Hvis du vil låse transaksjonsartikkelpostene, må du konfigurere en separat prosess som er basert på posttypen Prøvetransaksjon. Prosessen som du konfigurerer for en posttype, låser de overordnede postene av denne posttypen og de underordnede postene, men prosessen låser ikke poster som er koblet til de underordnede postene.


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.