Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Spore inntekt basert på firmaer

Før du begynner. Denne funksjonen finnes bare i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Du kan spore inntektsopplysninger for hvert enkelt firma, og selskapet kan dermed basere sine prognoser på firmainntekt. Hvis du vil gjøre dette, legger du til inntektsposter i firmaer.

Hvis du legger til inntektsposter i firmaer, kan du gjøre følgende:

  • Spore produkter, produktkategorier eller prognostiserte inntekter for hvert firma
  • Basere selskapets prognoser på firmainntekt

Hvis selskapet baserer sine prognoser på firmaer, inkluderes bare poster som oppfyller disse kriteriene, i prognosen:

  • Inntektsposten for firmaet må ha statusen Åpen, Venter eller Lukket.
  • Det må være merket av i feltet Prognose i inntektsposten for firmaet.
  • Inntektsposten kan ikke kobles til en salgsmulighet.

Før du begynner. Selskapet må informere deg om prognosemetoden som skal brukes. Selskaper kan prognostisere inntekt for ett eller flere av følgende: Salgsmulighetsinntekt, mengde og inntekt for salgsmulighetsprodukt, firmainntekt eller kontaktpersoninntekt. Selskapets prognosemetode bestemmer hvilke felt du må fylle ut når du legger til inntektsposter i firmaer.

Slik legger du til inntekt i firmaer

  1. Velg firmaet.

    Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du velger firmaer, se Søke etter poster.

  2. Rull ned til området Inntekter på firmadetaljsiden, og gjør ett av følgende:
    • Hvis du vil legge til en inntektspost, klikker du på Legg til.
    • Hvis du vil oppdatere inntektsopplysninger, klikker du på koblingen Rediger ved siden av den eksisterende inntektsposten.
  3. Fyll ut inntektsfeltene på siden Rediger inntekt.

    MERKNAD: Hvis selskapet ikke bruker firmainntekt i sine prognoser, er det best å la avmerkingsboksen Prognose på siden Inntekt stå tom.

  4. Lagre posten.

Inntektsfelt

Tabellen nedenfor inneholder en beskrivelse av feltopplysninger for inntekt. Selskapsadministratoren kan legge til, endre navn på eller slette felt. Feltene du ser, kan derfor avvike fra feltene i denne tabellen.

MERKNAD: Prognoser for firma- og kontaktpersoninntekt krever at Inntekter er aktivert for både firmaer og kontaktpersoner. Denne funksjonaliteten må settes opp for selskapet. Hvis du vil ha flere opplysninger, kontakter du selskapsadministratoren.

ADVARSEL: Hvis selskapet baserer sine prognoser på firma- eller kontaktpersoninntekt, kan opplysninger som registreres for inntekt, påvirke beregningene.

Felt

Beskrivelse

Nøkkelopplysninger om produkt

Start-/lukkingsdato

For et firma eller en kontaktperson: Lukkingsdatoen for forventet inntekt. For gjentagende inntekt: Startdatoen. Hvis du har gjentagende inntekt med en lukkingsdato som slutter på den siste dagen i måneden og en startdato midt i måneden, legger du til én post for full gjentagende pris og en annen post for fordelt ordre.

Eksempel: Du begynner å levere forbruksartikler til et selskap eller en kunde 15. mai. Deretter skal du sende artikler til en verdi av NOK 5000 på slutten av hver måned frem til neste årsskifte.

For ordren midt i måneden legger du til en post med disse verdiene:
Inntekt = NOK 2500
Mengde = 1

For den gjentagende ordren legger du til en annen post med disse verdiene:
Inntekt = NOK 5000
Mengde = 1
Frekvens = Månedlig
Antall perioder = 7 (fra og med juni til og med desember).

Produktnavn

Du kan bare velge produkter som selskapsadministratoren har merket med Kan bestilles.

Produktkategori

Kategorien for produktet.

Delnummer

Nummer som overføres med produktdefinisjonen. Skrivebeskyttet.

Prognose

Angir at dette produktet skal inkluderes i prognosesummer.

Type

Standardverdiene er Faktisk, Sendt, Fakturert, Bestilt, Prosjektert og Kvote.

MERKNAD: Typen som angis, gjelder for inntektsposten. Et annet typefelt (skrivebeskyttet), som fylles ut med produktopplysninger, kan også vises på denne siden.

Status

Hvis selskapet beregner prognoser for firmaer eller kontaktpersoner, må du angi Åpen, Venter eller Lukket som status for at denne posten skal tas med i prognosene.

MERKNAD: Statusen som angis, gjelder for inntektsposten. Et annet statusfelt (skrivebeskyttet), som fylles ut med produktopplysninger, kan også vises på denne siden.

Mengde

Antall enheter som kunden bestiller. For et gjentagende produkt angir du mengden av produktet per gjentagende periode. Hvis du for eksempel sender 10 blekkpatroner hver måned, angir du 10 her.

Inntekt

Mengde multiplisert med pris. Inntekten kan ikke overskrives. Hvis det er merket av i boksen Prognose, inngår dette inntektsbeløpet i selskapets prognosesummer.

TIPS: Hvis du vil prognostisere en bestemt inntektsverdi, uavhengig av produkt eller produktkategori, angir du 1 som mengde og setter prisen lik inntektsverdien.

Beskrivelse

Tilleggsopplysninger om produktet. Begrenset til 16 350 tegn.

Opplysninger om gjentagende inntekt

Frekvens

Angir frekvensen for et gjentagende produkt.

Begrepet annenhver uke betyr én gang hver annen uke.

Når du fyller ut dette feltet, må du også fylle ut feltet Antall perioder.

Antall perioder

Antall perioder for et gjentagende produkt. Gjentagende inntekt kan støtte maksimalt 260 perioder. Tidsrommet som omfattes av det totale antall perioder, varierer basert på frekvensen som er valgt (i feltet Frekvens). Hvis du for eksempel har en ukentlig gjentagende inntekt, kan du spore inntekten i opptil fem år.

MERKNAD: Når du fyller ut dette feltet, må du også fylle ut feltet Frekvens.

Tilleggsopplysninger

Eier

Personen som er tilordnet til denne inntektsposten. Som hovedregel kan eieren oppdatere eller slette partnerprogrammet. Men tilgangsnivåer kan justeres for å begrense eller utvide en brukers tilgang.

Denne verdien har innvirkning på hvilke poster som inkluderes i rapporter som du eller lederne kjører på analysesidene.

Hver post har bare én eier. Firma-, kontaktperson- og salgsmulighetsposter kan deles med andre ansatte. Hvis du vil ha instruksjoner, se Dele poster (team).


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.