Administrere Oracle CRM On Demand > Brukerstyring og tilgangskontroller > Håndtering av salgsdistrikt > Konfigurere salgsdistrikter
Konfigurere salgsdistrikter
Før du begynner:
- Hvis salgsdistriktene ikke allerede er definert i selskapet, må du fastsette navngivningsreglene og hierarkiet før du registrerer opplysningene i Oracle CRM On Demand. Når du registrerer opplysningene, begynner du fra øverste nivå og legger deretter til de underordnede salgsdistriktene.
- Rollen din må ha rettigheten Håndter salgsdistrikter for at du skal kunne utføre de følgende prosedyrene.
Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du definerer et salgsdistrikt.
Slik definerer du et salgsdistrikt
- Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
- Klikk på koblingen Styring av salgsdistrikt på siden Brukerstyring og tilgangskontroller.
- Gjør ett av følgende på siden Hierarki for salgsdistrikt:
- Hvis du vil legge til et salgsdistrikt, klikker du på Nytt salgsdistrikt.
- Hvis du vil oppdatere opplysninger om salgsdistrikt, klikker du på den aktuelle koblingen i kolonnen Navn på salgsdistrikt, og deretter klikker du på Rediger på siden Detaljer om salgsdistrikt.
- Registrer de nødvendige opplysningene på siden Rediger salgsdistrikt.
Felt
|
Beskrivelse
|
Navn på salgsdistrikt
|
Begrenset til 50 tegn.
|
Overordnet salgsdistrikt
|
La dette feltet stå tomt hvis dette er det øverste salgsdistriktet.
|
Gjeldende kvote
|
Du kan angi en kvote som er tilordnet til dette salgsdistriktet.
|
Valuta for salgsdistrikt
|
Arver selskapets standardvaluta.
|
- Lagre posten.
- (Valgfritt) Klikk på Ny på tittellinjen Underordnede salgsdistrikter på siden Detaljer om salgsdistrikt for å legge til underordnede salgsdistrikter.
Slik oppdaterer du det overordnede salgsdistriktet
- Klikk på den globale koblingen Administrasjon øverst til høyre på enhver side.
- Klikk på koblingen Styring av salgsdistrikt på siden Brukerstyring og tilgangskontroller.
- Velg det underordnede salgsdistriktet på siden Hierarki for salgsdistrikt.
- Klikk på Rediger på siden Detaljer om salgsdistrikt.
- Klikk på oppslagsikonet ved siden av feltet Overordnet salgsdistrikt på siden Rediger salgsdistrikt.
- Velg det overordnede firmaet i oppslagsvinduet.
- Lagre posten.
Slik oppdaterer du poster med salgsdistrikt
Du kan oppdatere feltet for salgsdistrikt på mange ulike måter i en post. Dette er vanligvis en automatisk prosess:
- Tilordningsstyrer: Du kan bruke Tilordningsstyrer til å fylle ut dette feltet samt den relaterte eieren og teammedlemmene for posten.
- Importer: Når du vil oppdatere eierskap for salgsdistrikt i mange poster, angir du at flagget Tilordne eier på nytt skal utløse tilordningen av poster ved hjelp av Tilordningsstyrer.
- Manuell: En bruker kan tilordne salgsdistriktet til en post.
|