Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Husholdninger - emneområde for sanntidsrapportering

Tilgjengelighet

Dette emneområdet er bare tilgjengelig i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Forretningsformål

Emneområdet for analyse av husholdninger gir deg muligheten til å generere rapporter om husholdninger for kontaktpersondimensjonen. Med dette emneområdet kan rådgivere og lederne deres svare på spørsmål, for eksempel disse:

  • Hvilke klienter tilhører hvilke husholdninger?
  • Hvordan er husholdningsaktivaene i forretningsboken fordelt mellom klientene mine?
  • Hva er de beste husholdningene etter total aktivaverdi?

Emneområdet for rapportering for husholdninger har også en porteføljedimensjon som kan brukes til å rapportere om opplysninger om tilhørende porteføljer for kontaktpersoner for husholdningen. Porteføljedimensjonen har en indirekte forbindelse til husholdninger (gjennom kontaktpersoner), så attributter for porteføljedimensjoner kan ikke brukes direkte til å analysere målinger for husholdning. Du kan kombinere husholdningsrapporter med porteføljerapporter for å få en forbedret klienttjeneste ved å forstå klientene som medlemmer av en husholdning.

Forbindelsestype

Enkel

Dimensjoner

Dette emneområdet har følgende dimensjoner:

  • Kontaktperson
  • Husholdning
  • Kontaktperson for husholdning
  • Portefølje

Målinger

Her er den fullstendige listen over målinger for dette emneområdet:

  • Målinger for husholdning
    • Totalkapital for husholdning
      • Totalkapital for husholdning
      • Totalkapital for husholdning (000)
      • Gjennomsnittlig sum aktiva for husholdning
      • Gjennomsnittlig sum aktiva for husholdning (000)
    • Totale utgifter for husholdning
      • Totale utgifter for husholdning
      • Totale utgifter for husholdning (000)
      • Gjennomsnittlig totale utgifter for husholdning
      • Gjennomsnittlig totale utgifter for husholdning (000)
    • Total inntekt for husholdning
      • Total inntekt for husholdning
      • Total inntekt for husholdning (000)
      • Gjennomsnittlig total inntekt for husholdning
      • Gjennomsnittlig total inntekt for husholdning (000)
    • Total gjeld for husholdning
      • Total gjeld for husholdning
      • Total gjeld for husholdning (000)
      • Gjennomsnittlig total gjeld for husholdning
      • Gjennomsnittlig total gjeld for husholdning (000)
    • Total nettoverdi for husholdning
      • Total nettoverdi for husholdning
      • Total nettoverdi for husholdning (000)
      • Gjennomsnittlig total nettoverdi for husholdning
      • Gjennomsnittlig total nettoverdi for husholdning (000)
    • Totalkapital for kontaktperson
      • Aktiva totalt
      • Totalkapital (000)
      • Gjennomsnittlig sum aktiva
      • Gjennomsnittlig sum aktiva (000)
    • Totale utgifter for kontaktperson
      • Sum utgifter
      • Sum utgifter (000)
      • Gjennomsnittlig sum utgifter
      • Gjennomsnittlig sum utgifter (000)
    • Total inntekt for kontaktperson
      • Total inntekt
      • Total inntekt (000)
      • Gjennomsnittlig total inntekt
      • Gjennomsnittlig total inntekt (000)
    • Total gjeld for kontaktperson
      • Total gjeld
      • Total gjeld (000)
      • Gjennomsnittlig total gjeld
      • Gjennomsnittlig total gjeld (000)
    • Total nettoverdi for kontaktperson
      • Total nettoverdi
      • Total nettoverdi (000)
      • Gjennomsnittlig total nettoverdi
      • Gjennomsnittlig total nettoverdi (000)
    • Egendefinerte målinger for husholdning
      • Indeksert tall
      • Gjennomsnittlig indeksert tall
      • Indeksert valuta
      • Gjennomsnittlig indeksert valuta
    • Antall opprullerte kontaktpersoner
    • Antall opprullerte serviceforespørsler
    • Antall opprullerte kontaktpersoner
    • Antall kontaktpersoner
    • Antall serviceforespørsler for kontaktperson
    • Antall kundeemner for kontaktperson
    • Antall husholdninger

Bruksnotater

Kontaktpersondimensjonen omfatter et bokhierarki som gir deg mulighet til å analysere målinger og tilknyttede attributter på alle nivåer.

Porteføljedimensjonen inkluderer vanligvis ikke-økonomiske aktiva, for eksempel kjøretøy, med mindre administratoren har spesifikt utelatt slike ikke-økonomiske aktiva i porteføljelister ved hjelp av valget Utelukk kjøretøy-/aktivaposter fra porteføljekonti på siden Selskapsprofil.


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.