Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Om egendefinerte felt

Oracle CRM On Demand har standardfeltene som de fleste organisasjoner har behov for. Det kan imidlertid hende at du finner felt i de eksisterende postene som ikke har motsvarende felt i postene i Oracle CRM On Demand. I dette tilfellet kan du opprette nye felt, kalt egendefinerte felt, for å støtte de unike behovene til selskapet. Det kan hende at dette behovet oppstår når du har eksisterende poster som du vil importere til Oracle CRM On Demand.

Egendefinerte felt:

  • Kan brukes i tilknytningsregler, rapporter, filtrerte lister og målsatt søk

    MERKNAD: Av ytelseshensyn er det noen egendefinerte felt som ikke kan brukes til å sortere lister. Det er ikke mulig å bruke Web-koblinger og sammenslåtte felt i tilknytningsregler, rapporter og målsatt søk. Felt som kan maskeres, kan ikke brukes i tilordningsregler, rapporter eller uttrykk i Expression Builder. Hvis du vil ha flere opplysninger om bruk av egendefinerte felt i rapporter, kan du se Om begrensninger i Analytics.

  • Kan ikke slettes
  • Kan ikke vises før de eksplisitt legges til på egendefinerte sideoppsett
  • Arves ikke fra én posttype til en annen

    Et egendefinert felt som du for eksempel har lagt til for kundeemner, overføres ikke automatisk til salgsmuligheter når dette kundeemnet blir omgjort til en salgsmulighet.

    Egendefinerte felt for kundeemneposter må tilordnes hvis du vil at de skal overføres når et kundeemne blir omgjort til en salgsmulighet, et firma eller en kontaktperson.

  • Kan ikke vises av andre brukere før de logger på på nytt
  • Kan bli referert til av Web-koblinger, sammenslåtte felt, Web-tjenester og andre integrasjonsteknologier

Tabellen nedenfor viser deg hvor mange nye felt du kan legge til i Oracle CRM On Demand. I tillegg til disse feltene kan du også bruke optimaliserte felt for bestemte posttyper. Disse optimaliserte feltene er oppført i en egen tabell nedenfor. Dataene gjelder tilgjengelige felt for de fleste posttyper. Det vil si at du kan legge til 100 nye plukklistefelt for firmaer, 100 for kontaktpersoner, 100 for salgsmuligheter og så videre. Maksimalt antall verdier (aktive eller deaktiverte) i en plukkliste er 1 000.

Du kan opprette notatfelt for posttypene Kontaktperson, Serviceforespørsel, Salgsmulighet og Egendefinert objekt 01-40. Du kan opprette maksimalt 3 egendefinerte notatfelt for hver av disse posttypene. Du kan også opprette felt som kan maskeres, for posttypene Firma, Kontaktperson, Portefølje, Finanskonto og Husholdning. Du kan opprette maksimalt 5 egendefinerte felt som kan maskeres, for hver av disse posttypene. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Om felt som kan maskeres.

MERKNAD: Posttypene Egendefinert objekt støtter egendefinerte felt for relaterte opplysninger. Egendefinerte felt for relaterte opplysninger som du oppretter, medregnes i det totale antall felt av den relevante felttypen for posttypen. Hvis du for eksempel oppretter et egendefinert felt for relaterte opplysninger av felttypen Heltall i posttypen Egendefinert objekt 01, er dette feltet ett av de 35 feltene av felttypen Heltall som du kan opprette for posttypen Egendefinert objekt 01. Hvis du vil ha opplysninger om egendefinerte felt for relaterte opplysninger og hvordan du oppretter dem, kan du se Om egendefinerte felt for relaterte opplysninger og Opprette egendefinerte felt for relaterte opplysninger.

Posttype

Avmerkingsboks

Valuta

Dato

Dato/klokkeslett

Heltall

Plukkliste for flervalg

Firma

35

80

25

35

35

10

Kontaktpersoner for firma

35

25

25

35

35

0

Firmateam

0

0

0

0

0

0

Forretningsplanteam

0

0

0

0

0

0

Kontaktperson

35

25

25

35

35

10

Kontaktpersonteam

0

0

0

0

0

0

Kundeemne

35

25

25

35

35

10

Kundeemneteam

0

0

0

0

0

0

Salgsmulighet

35

25

25

35

35

10

Salgsmulighetsteam

0

0

0

0

0

0

Aktivitet

35

25

25

35

35

10

Kampanje

35

25

25

35

35

0

Løsning

35

25

25

35

35

0

Hendelse

35

25

25

35

35

0

Husholdning

35

25

25

35

35

0

Midler

35

25

25

35

35

0

Portefølje

35

25

25

35

35

0

Kjøretøy

35

25

25

35

35

0

Serviceforespørsel

35

25

25

35

35

10

Serviceforespørselsteam

0

0

0

0

0

0

Program

35

35

25

35

35

0

Egendefinert objekt 01

35

25

25

35

35

10

Egendefinert objekt 02

35

25

25

35

35

10

Egendefinert objekt 03

35

25

25

35

35

0

Forhandler

35

25

25

35

35

10

Produkt

35

25

25

35

35

0

Aktiva

35

25

25

35

35

0

Forespørsel om midler

35

25

25

35

35

0

MDF-forespørsel

35

25

25

35

35

0

Partner

70

50

60

50

70

10

Inntekt

35

25

25

35

35

0

Forespørsel om spesialpris

35

25

25

35

35

0

Bruker

35

25

25

35

35

0

Avtaleregistrering

35

25

25

35

35

0

Inntektsprodukter for avtaleregistrering

35

25

25

35

35

0

Kurs

35

25

25

35

35

0

Eksamen

35

25

25

35

35

0

Sertifisering

35

25

25

35

35

0

Akkreditering

35

25

25

35

35

0

Egendefinert objekt 04 og høyere

35

25

25

35

35

0

Andre bransjespesifikke posttyper enn dem som er oppført i denne tabellen

35

25

25

35

35

0

Forbindelse for kontaktperson

35

25

25

35

35

0

Invitert deltaker

35

25

25

35

35

0

Posttype

Nummer

Prosent

Telefon

Plukkliste

Tekst (lang)

Tekst (kort)

Web-kobling pluss
sammenslått felt

Firma

33

30

20

100

30

70

100

Kontaktperson for firma

63

0

20

100

30

60

100

Firmateam

0

0

0

0

0

0

20

Forretningsplanteam

0

0

0

0

0

0

20

Kontaktperson

33

30

20

100

30

70

100

Kontaktpersonteam

0

0

0

0

0

0

20

Kundeemne

33

30

20

100

30

70

100

Kundeemneteam

0

0

0

0

0

0

20

Salgsmulighet

33

30

20

100

30

70

100

Aktivitet

33

30

20

100

30

45

100

Kampanje

35

30

20

100

30

70

100

Løsning

33

30

20

100

30

46

100

Hendelse

33

30

20

100

30

70

100

Husholdning

35

30

20

100

30

70

100

Midler

33

30

10

100

30

45

100

MDF-forespørsel

35

30

20

100

30

60

100

Portefølje

33

30

20

100

30

70

100

Kjøretøy

35

30

20

100

30

60

100

Serviceforespørsel

33

30

20

100

30

45

100

Serviceforespørselsteam

0

0

0

0

0

0

20

Forespørsel om spesialpris

35

30

20

100

30

60

100

Program

35

30

20

100

30

60

100

Egendefinert objekt 01

35

30

20

100

30

60

100

Egendefinert objekt 02

35

30

20

100

30

60

100

Egendefinert objekt 03

35

30

20

100

30

60

100

Forhandler

35

30

20

100

30

60

100

Produkt

33

30

10

100

30

45

100

Aktiva

33

30

20

100

30

70

100

Forespørsel om midler

33

30

20

100

30

70

100

Partner

68

60

30

200

60

105

100

Inntekt

33

30

20

100

30

45

100

Bruker

35

30

20

100

30

60

100

Avtaleregistrering

35

30

20

100

30

60

100

Inntektsprodukter for avtaleregistrering

35

30

20

100

30

60

100

Kurs

35

30

20

100

30

60

100

Eksamen

35

30

20

100

30

60

100

Sertifisering

35

30

20

100

30

60

100

Akkreditering

35

30

20

100

30

60

100

Egendefinert objekt 04 og høyere

35

30

20

100

30

60

100

Andre bransjespesifikke posttyper enn dem som er oppført i denne tabellen

35

30

20

100

30

60

100

Forbindelse for kontaktperson

35

30

20

100

30

60

100

Invitert deltaker

35

30

20

100

30

60

98

I tillegg til feltene ovenfor vises de ytterligere optimaliserte feltene som er tilgjengelige for følgende posttyper i Oracle CRM On Demand, i den følgende tabellen. Hvis du vil ha mer informasjon om optimaliserte felt, se Opprette og redigere felt.

Posttype

Avmerkingsboks

Valuta

Dato

Dato/klokkeslett

Heltall

Plukkliste for flervalg

Firma

5

25

25

0

25

0

Firmateam

35

25

25

25

35

0

Aktivitet

5

25

25

0

25

0

Vurdering

5

5

5

0

5

0

Forretningsplanteam

35

25

25

25

35

0

Kampanje

5

5

5

0

5

0

Kontaktperson

5

25

25

0

25

0

Kontaktpersonteam

35

25

25

25

35

0

Egendefinert objekt 1–40

5

5

5

0

5

0

Divisjon

35

25

25

35

35

0

Kundeemne

5

5

5

0

5

0

Kundeemneteam

35

25

25

25

35

0

Salgsmulighet

5

25

25

0

25

0

Salgsmulighetsteam

35

25

25

25

35

0

Produkt

5

5

5

0

5

0

Produktindikasjon

35

25

25

35

35

0

Inntekt

5

5

5

0

5

0

Serviceforespørsel

5

25

25

0

25

0

Serviceforespørselsteam

35

25

25

25

35

0

Posttype

Nummer

Prosent

Telefon

Plukkliste

Tekst (lang)

Tekst (kort)

Web-kobling/
sammenslåtte felt

Firma

25

0

0

25

25

25

0

Firmateam

35

25

25

50

25

50

0

Aktivitet

25

0

0

25

25

25

0

Vurdering

5

0

0

5

5

5

0

Forretningsplanteam

35

25

25

50

25

50

0

Kampanje

5

0

0

5

5

5

0

Kontaktperson

25

0

0

25

25

25

0

Kontaktpersonteam

35

25

25

50

25

50

0

Egendefinert objekt 1–40

5

0

0

5

5

5

0

Divisjon

35

30

20

100

30

60

0

Kundeemne

5

0

0

5

5

5

0

Kundeemneteam

35

25

25

50

25

50

0

Salgsmulighet

25

0

0

25

25

25

0

Salgsmulighetsteam

35

25

25

50

25

50

0

Produkt

5

0

0

5

5

5

0

Produktindikasjon

35

30

20

100

30

60

0

Inntekt

5

0

0

5

5

5

0

Serviceforespørsel

25

0

0

25

25

25

0

Serviceforespørselsteam

35

25

25

50

25

50

0


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.