Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Tilgangsprofil- og rolleinnstillinger for omgjøring av kundeemner

Hvis du vil gjøre om kundeemner til firmaer, kontaktpersoner, avtaleregistreringer eller salgsmuligheter, må du ha riktige innstillinger i din brukerrolle og i dine tilgangsprofiler. Avhengig av hvilke posttyper som er involvert i en prosess for omgjøring av kundeemner og hvordan selskapsadministratoren har konfigurert siden Omgjøring av kundeemne, kan ett eller flere av følgende valg være tilgjengelige for omgjøring av et kundeemne:

  • Ikke gjør om
  • Autoopprett
  • Bruk eksisterende

Dette emnet inneholder en beskrivelse av innstillingene for rolle og tilgangsprofil som er nødvendige for å kunne gjøre om et kundeemne, avhengig av hvilke valg som brukes og av posttypene som er involvert i omgjøringsprosessen.

Rolleinnstillinger for omgjøring av kundeemner

Hvis du vil gjøre om et kundeemne til en post med en bestemt posttype, må din brukerrolle være konfigurert som følger:

  • Rettigheten Gjør om kundeemner må være aktivert.
  • Hvis du vil gjøre om et kundeemne til en annen posttype ved hjelp av valget Bruk eksisterende, må innstillingen Har tilgang være aktivert for den aktuelle posttypen.
  • Hvis du vil gjøre om et kundeemne til en annen posttype ved hjelp av valget Autoopprett, må innstillingene Har tilgang og Kan opprette være aktivert for den aktuelle posttypen.

Tilgangsprofilinnstillinger for omgjøring av kundeemner

Tabellene nedenfor viser de laveste tilgangsnivåene som gir mulighet for omgjøring av kundeemner. Tilgangsnivåene som vises her, må være tilgjengelige i tilgangsprofilen som brukes til å utlede ditt tilgangsnivå for en post med en bestemt posttype i Oracle CRM On Demand.

Tabellen nedenfor viser det laveste tilgangsnivået som er nødvendig for posttypen Kundeemne.

Posttype

Tilgangsnivå

Kundeemne

Lese/redigere

Tabellen nedenfor viser det laveste tilgangsnivået som er nødvendig for posttypene som er relatert til posttypen Kundeemne.

Posttype

Relatert posttype

Tilgangsnivå

Kundeemne

 

Fullførte aktiviteter

Lese/redigere

Åpne aktiviteter

Lese/redigere

Egendefinerte objekter 01 til 03

Les

Egendefinerte objekter 04 til 40

Lese/redigere

Kundeemneteam

Lese/redigere

Tabellen nedenfor viser det laveste tilgangsnivået som er nødvendig for de andre posttypene på øverste nivå som er involvert i omgjøringsprosessen, avhengig av hvilket valg du bruker i omgjøringsprosessen.

MERKNAD: Hvis du velger Ikke opprett for en posttype på siden for omgjøring av kundeemne, er ditt tilgangsnivå for posttypen ikke relevant.

Posttype

Bruk eksisterende

Autoopprett

Firma

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Aktivitet

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Kontaktperson

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Avtaleregistrering

Ikke tilgjengelig

Skrivebeskyttet

Salgsmulighet

Ikke tilgjengelig

Skrivebeskyttet

Tabellen nedenfor viser det laveste tilgangsnivået som er nødvendig for de relaterte posttypene, avhengig av hvilket valg du bruker i omgjøringsprosessen.

Posttype

Relatert posttype

Bruk eksisterende

Autoopprett

Firma

 

Firmateam

Lese/opprette/redigere

Lese/opprette/redigere

Adresser

Skrivebeskyttet

Lese/opprette hvis kundeemnet inneholder en adresse, ellers er tilgangsnivået ikke relevant

Egendefinerte objekter 01 til 03

Lese/opprette/redigere

Lese/opprette/redigere

Kontaktperson

 

Firmaer

Skrivebeskyttet

Skrivebeskyttet

Adresser

Skrivebeskyttet

Lese/opprette hvis kundeemnet inneholder en adresse, ellers er tilgangsnivået ikke relevant

Kontaktpersonteam

Lese/opprette/redigere

Lese/opprette/redigere

Egendefinerte objekter 01 til 03

Lese/opprette/redigere

Lese/opprette/redigere

Salgsmulighet

 

Kontaktpersoner

Ikke tilgjengelig

Lese/opprette

Egendefinerte objekter 01 til 03

Lese/opprette/redigere

Lese/opprette/redigere

Salgsmulighetsteam

Lese/opprette/redigere

Lese/opprette/redigere

Inntekter

Ikke tilgjengelig

Lese/opprette/redigere

Tilgang til aktiviteter og poster for egendefinerte objekter knyttet til kundeemner

I standardapplikasjonen vil omgjøringen av et kundeemne mislykkes hvis du ikke har redigeringstilgang til følgende:

  • Kundeemnets tilknyttede aktiviteter.
  • Kundeemnets tilknyttede poster for posttypen til et egendefinert objekt, hvis du velger alternativet for å knytte disse postene til firmaet, kontaktpersonen eller salgsmuligheten på siden Gjør om kundeemne.

Hvis administratoren imidlertid velger innstillingen Konverter bare redigerbare relaterte objekter i selskapsprofilen, kan du gjøre om et kundeemne selv om du ikke har redigeringstilgang til alle aktivitetene og postene for det relevante egendefinerte objektet som er knyttet til kundeemnet. I så fall kobles bare de tilknyttede postene som du har redigeringstilgang til, til postene som opprettes eller oppdateres etter omgjøringen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan Oracle CRM On Demand bestemmer hvilken tilgangsprofil som skal brukes, se følgende emner:

MERKNAD: Hvis du vil gjøre om kundeemner til avtaleregistreringer, må selskapet være konfigurert for bruk av Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Hvis du vil ha flere opplysninger om konfigurering av Partner Relationship Management, se Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.