Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Porteføljer

Bruk porteføljesidene til å opprette, oppdatere og spore alle typer porteføljer. Porteføljer kan være alle slags opplysninger som er relatert til en kontaktperson du vil spore.

Porteføljer kan representere følgende:

  • Finanskonti. En kurtasjekonto, et lån eller et kredittkort
  • Forsikringskontrakter. En livsforsikringspolise eller et annuitetslån

Du kan bruke porteføljesidene til å identifisere og profilere en portefølje.

TIPS: Du kan bruke posttypen Finanskonto og finanskontohierarkiet til å spore finanskontogrupper, også kalt porteføljer. Hvis du vil ha flere opplysninger om finanskonti, se Spore overordnede finanskonti.

MERKNAD: Selskapsadministratoren bestemmer hvilke faner du har tilgang til. Hvis du ikke har ansvar for å spore finanskontoopplysninger, er kanskje fanen Porteføljer utelatt fra ditt oppsett.


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.