Skriv ut      Åpne PDF-versjon av elektronisk hjelp


Forrige emne

Neste emne

Utføre nærhetssøk

I et nærhetssøk kontrollerer Oracle CRM On Demand adressene som er lagret i poster av en gitt posttype, for å fastslå om adressene er innenfor radiusen som du angir for søket. Hvis Oracle CRM On Demand finner en adresse som er innenfor radiusen for søket, plasseres en nål på kartet for å angi adresseposisjonen. Du kan se navnet og adressen for posten som er knyttet til en nål, når du holder pekeren over nålen.

Nærhetssøk er basert på opplysningene i feltene Breddegrad og Lengdegrad i adressene som det søkes etter. Du må derfor passe på at disse feltene er riktig utfylt i de aktuelle adressene hvis du vil at adressene skal bli funnet i nærhetssøk. Hvis du vil ha mer informasjon om feltene Breddegrad og Lengdegrad, se Om felt for geografisk kode i adresseposttypen.

Tabellen nedenfor viser posttypene som støtter nærhetssøk, og viser adressetypen som kontrolleres for hver posttype når du utfører et nærhetssøk.

Posttype som støttes

Adresse som kontrolleres i nærhetssøk

Firma

Forsendelses- eller faktureringsadressen for firmaet

Aktivitet

Adressen i adressefeltet for aktiviteten, for eksempel adressen for et besøk hos kontaktperson.

Kontaktperson

Primæradressen for kontaktpersonen

MERKNAD: Hvis det nåværende stedet ditt kan fastslås, vises det med en nål på kartet som kommer opp når du åpner siden Kart. Hvis det ikke er mulig å fastslå det nåværende stedet ditt, vises det et kart over Nord-Amerika.

Før du begynner. For å kunne bruke siden Kart må du ha rettigheten Integrering av kart i brukerrollen din. I tillegg må administratoren gjøre fanen Kart tilgjengelig for brukerrollen din. Hvis du ikke finner fanen Kart blant fanene øverst på siden i Oracle CRM On Demand etter at administratoren har gjort den tilgjengelig for brukerrollen din, kan du legge til denne fanen i faneoppsettet ditt. Hvis du vil ha opplysninger om hvordan du legger til faner i faneoppsettet ditt, se Vise faner.

Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du utfører et nærhetssøk for å finne firmaer eller kontaktpersoner som befinner seg innenfor en bestemt radius fra din gjeldende posisjon.

MERKNAD: Et nærhetssøk returnerer posisjonen for de første 500 postene som er innenfor den angitte radiusen.

Slik utfører du et nærhetssøk innenfor en bestemt radius fra din gjeldende posisjon

  1. Klikk på fanen Kart.
  2. Klikk på dobbeltpilene for å vise søkekriteriefeltene i søkeruten på siden Kart i fanen Rundt meg.
  3. Skriv inn kriteriene for søket i fanen Rundt meg i søkeruten, og klikk deretter på forstørrelsesglassikonet.

    MERKNAD: Du finner opplysninger om søkekriteriefeltene i tabellen på slutten av dette emnet.

    Nåler vises på kartet for å vise plasseringen av adressene som blir funnet innenfor den angitte radiusen.

  4. Hvis du vil se navnet og adressen for posten som er knyttet til en nål i kartruten, holder du pekeren over nålen.
  5. Hvis du vil fjerne resultatene av nærhetssøket plottet inn som nåler på kartet, klikk på Nullstill resultater nederst på fanen Rundt meg.

Fremgangsmåten nedenfor viser hvordan du utfører et nærhetssøk innenfor en bestemt radius for en posisjon som du velger.

MERKNAD: Hvis du vil bruke en bestemt adresse som midtpunkt for nærhetssøket, og hvis denne adressen ikke allerede er angitt med en nål på kartet, søker du etter adressen før du utfører nærhetssøket. Hvis du vil ha flere opplysninger, se Finne adresser på kart.

Slik utfører du et nærhetssøk innenfor en bestemt radius en posisjon som du velger

  1. Angi midtpunktet for nærhetssøket på kartet på siden Kart.

    Gjør ett av følgende:

    • Klikk på en nål som angir adressen som du vil bruke som midtpunkt for nærhetssøket på kartet, og klikk deretter på Angi som senter i nærhet.
    • Høyreklikk på en posisjon som du vil bruke som midtpunkt for nærhetssøket på kartet, og klikk deretter på Angi som senter i nærhet.

      MERKNAD: Hvis adressen som du vil bruke som midtpunkt for nærhetssøket, ikke allerede vises på kartet, søker du etter den som beskrevet i Finne adresser på kart.

      Midtpunktet som du angir for nærhetssøket, angis med en nål.

  2. Hvis søkekriteriefeltene i fanen Rundt meg ikke vises i søkeruten, klikker du på dobbeltpilene for å vise feltene.
  3. Skriv inn kriteriene for søket i fanen Rundt meg i søkeruten, og klikk deretter på forstørrelsesglassikonet.

    Nåler vises på kartet for å vise plasseringen av adressene som blir funnet innenfor den angitte radiusen.

  4. Hvis du vil se navnet og adressen for posten som er knyttet til en nål i kartruten, holder du pekeren over nålen.
  5. Hvis du vil fjerne resultatene av nærhetssøket plottet inn som nåler på kartet, klikk på Nullstill resultater nederst på fanen Rundt meg.

Tabellen nedenfor beskriver kriteriefeltene for et nærhetssøk.

Søkekriteriefelt

Beskrivelse

Velg posttype

Velg posttypen som du vil søke etter, for eksempel Firma, Aktivitet eller Kontaktperson. Dette feltet er obligatorisk for nærhetssøk.

Adressetype

Denne plukklisten gjelder bare for firmanærhetssøk og kan ha følgende verdier:

  • Forsendelsesadresse. Nærhetssøket for firmaet begrenses til forsendelsesadressen.
  • Faktureringsadresse. Nærhetssøket for firmaet begrenses til faktureringsadressen. Dette er standardverdien.

Velg liste

Velg listen som du vil søke etter. Alle listene som er tilgjengelige for deg for posttypen, er tilgjengelige for deg å velge i dette feltet.

Radius

Velg radiusen for nærhetssøket. Tilgjengelige valg er 1, 5, 10, 20 og 25. Hvis du ikke velger en verdi, brukes standardverdien 10 for søket.

Enheter

Velg enhetene som radiusen skal måles i. Tilgjengelige valg er kilometer og engelske mil.

Beslektede emner

Du finner relaterte opplysninger i følgende emner:


Publisert August 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Med enerett. Legal Notices.