Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Zarządzanie aplikacją Life Sciences > Upoważnianie osób kontaktowych do odbioru próbek
Upoważnianie osób kontaktowych do odbioru próbek
Przedstawiciele handlowi nie mogą przekazywać próbek dowolnym osobom kontaktowym. Mogą przekazywać próbki wyłącznie osobom kontaktowym, które są upoważnione do odbioru próbek i pokwitowania tego odbioru. Administratorzy sprawują kontrolę nad tymi uprawnieniami wyznaczając typy osób kontaktowych, którym mogą być przekazywane próbki. Gdy przedstawiciel handlowy spróbuje przekazać próbki osobie kontaktowej, która nie jest upoważniona do ich odbioru i pokwitowania, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podobny do tego: "Nie można przekazać próbek osobie kontaktowej".
Przed rozpoczęciem. Aby upoważnić osoby kontaktowe do odbioru próbek, należy najpierw utworzyć pole niestandardowe typu lista wyboru o nazwie "Można przekazać próbki" z wartościami Tak oraz Nie.
Aby upoważnić osoby kontaktowe do odbioru próbek, należy:
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć na łączu "Dostosowywanie aplikacji".
- W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze "Osoba kontaktowa".
- W sekcji "Kaskadowe listy wyboru" kliknąć łącze "Kaskadowe listy wyboru - osoba kontaktowa".
- Na stronie "Kaskadowe listy wyboru - osoba kontaktowa" nacisnąć przycisk "Edytuj" obok następującej definicji kaskadowej listy wyboru.
Nadrzędna lista wyboru
|
Powiązana lista wyboru
|
Typ osoby kontaktowej
|
Można przekazać próbki
|
- W kreatorze kaskadowych list wyboru przejść do kroku 2 i dla każdej osoby kontaktowej ustawić "Nie" w pozycji "Wyświetlane wartości z powiązanej listy wyboru" (lub "Dostępne wartości z nadrzędnej listy wyboru") przy osobach, które nie mają być upoważnione do odbioru próbek i kwitowania odbioru.
UWAGA: Domyślnym ustawieniem w pozycji "Wyświetlane wartości z powiązanej listy wyboru" ("Dostępne wartości z nadrzędnej listy wyboru") jest "Tak", co oznacza, że domyślnie próbki mogą być przekazywane wszystkim osobom kontaktowym.
Na przykład w poniższej tabeli upoważnione do odbioru próbek i kwitowania odbioru są następujące osoby kontaktowe: Kierownictwo szpitala, Technik laboratoryjny, Pielęgniarka dyplomowana, Farmaceuta oraz Lekarz.
Dostępne wartości z nadrzędnej listy wyboru
|
Wyświetlane wartości z powiązanej listy wyboru
|
Potencjalny klient
|
Nie
|
Klient
|
Nie
|
Partner
|
Nie
|
Kierownik szpitala
|
Tak
|
Technik laboratoryjny
|
Tak
|
Pielęgniarka dyplomowana
|
Tak
|
Farmaceuta
|
Tak
|
Lekarz
|
Tak
|
Lekarz (biorący udział w badaniach)
|
Nie
|
Pielęgniarka (biorąca udział w badaniach)
|
Nie
|
Farmaceuta (biorący udział w badaniach)
|
Nie
|
Technik laboratoryjny (biorący udział w badaniach)
|
Nie
|
Więcej informacji o kaskadowych listach wyboru jest dostępnych pod hasłem Definiowanie kaskadowych list wyboru.
Tematy pokrewne
Informacje dotyczące zarządzania próbkami są zawarte w następujących tematach:
|