Strona "Namiar - edycja" umożliwia dodanie namiaru lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego namiaru. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla namiaru.
Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.
|
|
Pole
|
Opis
|
Namiar - informacje kluczowe
|
Firma
|
Firma odpowiadająca nazwie podmiotu.
|
Adres e-mail
|
Adres e-mail namiaru. Informacje na temat znaków obsługiwanych na potrzeby stosowania w adresach e-mail można znaleźć pod hasłem Znaki specjalne w adresach e-mail.
|
Nigdy nie wysyłać wiadomości e-mail
|
Sygnalizacja, czy namiar chce otrzymywać wiadomości e-mail.
|
Możliwość - powiązane informacje
|
Status
|
Status namiaru, na przykład: Kwalifikowane, Zakwalifikowane, Przekształcone, Odrzucone lub Zarchiwizowane. Można zmienić tylko na stronie "Namiar - edycja", nie można zmienić na stronie "Nowy namiar".
Więcej informacji o wartościach w tym polu i o ich znaczeniu jest dostępnych poniżej, we fragmencie "Wartości pola statusu".
|
Ocena
|
Ocena w skali ustanowionej przez firmę, na przykład A = Gorący, B = Ciepły, C = Chłodny, D = Zimny.
|
Zainteresowanie produktami
|
Produkty lub usługi, którymi namiar wykazuje zainteresowanie.
|
Potencjalny przychód
|
Potencjalny przychód w walucie wybranej przez bieżącego użytkownika lub przez administratora firmy.
|
Przewidywana data zamknięcia
|
Przewidywana data i godzina zamknięcia namiaru.
|
Następny krok
|
Opis następnego kroku, który należy wykonać.
|
Źródło
|
Kategorie źródła namiaru skonfigurowane przez firmę, na przykład: Reklama, Poczta bezpośrednia, Zdarzenie, Promocja, Rekomendacja, Targi, Internet, Partner lub Inne.
|
Kampania
|
Kampania, która ten namiar wygenerowała, lub kampania powiązana z tym namiarem.
|
Branża
|
Kategoria branży namiaru, zgodnie z klasyfikacją w firmie.
|
Roczne przychody
|
Przychody roczne firmy namiaru.
|
Informacje dodatkowe
|
Powiązany podmiot
|
Podmiot powiązany z tym namiarem. Wymagane do przekształcania namiarów w możliwości.
|
Powiązana osoba kontaktowa
|
Osoba kontaktowa powiązana z tym namiarem. Wymagane do przekształcania namiarów w możliwości.
|
Powiązana rejestracja transakcji
|
Rejestracja transakcji powiązana z danym namiarem. Pole to jest ustawiane automatycznie w przypadku przekształcania namiaru w rejestrację transakcji.
|
Powiązana możliwość
|
Możliwość powiązana z tym namiarem. Wymagane do przekształcania namiarów w możliwości.
|
Właściciel
|
Właściciel rekordu namiaru.
Na stronie szczegółów rekordu może być wyświetlane pole właściciela i/lub pole rejestru, w zależności od trybu własności rekordu skonfigurowanego przez administratora firmy w odniesieniu do typu rekordu. Jedno lub oba te pola mogą być puste. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.
|
Imię i nazwisko właściciela
|
Właściciel rekordu namiaru.
|
Zmiana przydziału właściciela
|
Sygnalizuje, że powinna nastąpić zmiana przydziału tego namiaru. Jeśli administrator firmy skonfigurował reguły przydziału namiarów, wskutek zaznaczenia tego pola wyboru następuje uaktywnienie menedżera przydziału w aplikacji Oracle CRM On Demand i ponowne przetworzenie namiaru, tak aby jego przydział nastąpił zgodnie z obowiązującymi regułami. Menedżer przydziałów może zmieniać przydział rekordów wyłącznie w przypadku użytkowników. Zmiana przydziału rekordu jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy dany typ rekordu został skonfigurowany w trybie użytkownika lub mieszanym dotyczącym własności rekordu. Menedżer przydziałów nie może zmienić przydziału rekordów, jeżeli dany typ rekordu został skonfigurowany w trybie rejestru. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.
UWAGA: Czas przetwarzania potrzebny do zmiany przydziału rekordów jest różny w zależności od złożoności reguł przydziału, liczby rekordów, których przydział jest zmieniany, oraz od bieżącego obciążenia systemu. Z chwilą zmiany przydziału rekordu ulega zmianie właściciel namiaru.
|
Sprzedawca
|
Imię i nazwisko sprzedawcy przydzielonego przez firmę do tego namiaru.
W zależności od sposobu powiązania podmiotu z namiarem, pole "Sprzedawca" w namiarze może być aktualizowane automatycznie zgodnie z poniższym opisem:
- Jeśli podmiot zostanie jawnie powiązany z namiarem przez wybranie podmiotu w polu "Powiązany podmiot" w rekordzie namiaru, a do podmiotu przypisano właściciela, w polu "Sprzedawca" dotyczącym namiaru zostanie automatycznie umieszczona nazwa właściciela wybranego podmiotu, pod warunkiem, że ustawienie "Automatyczne aktualizowanie pola sprzedawcy w przypadku powiązania podmiotu w rekordzie namiaru" zostało zaznaczone w profilu firmy. Jeśli ustawienie to nie jest zaznaczone, pole "Sprzedawca" w namiarze nie będzie automatycznie aktualizowane.
- Jeśli namiar jest tworzony jako powiązany rekord w podmiocie, pole "Powiązany podmiot" w rekordzie namiaru zostanie automatycznie wypełnione nazwą podmiotu, ale pole "Sprzedawca" w rekordzie namiaru nie zostanie automatycznie wypełnione, nawet jeśli ustawienie "Automatyczne aktualizowanie pola sprzedawcy w przypadku powiązania podmiotu w rekordzie namiaru" jest zaznaczone w profilu firmy.
|
Opis
|
Dodatkowe informacje o namiarze. Limit 16 350 znaków.
|
Serwis internetowy
|
Serwis internetowy powiązany z namiarem.
|
Status własności
|
Bieżący status własności namiaru.
|
Zawód
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Przybliżony dochód
|
To jest pole waluty. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Data urodzenia
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Wiek
|
Wartość w tym polu jest obliczana na podstawie wartości w polu "Data urodzenia". Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Data zakwalifikowania
|
Jest automatycznie wypełniane wartością bieżącej daty w przypadku ustawienia w polu "Status" wartości "Zakwalifikowany".
|
W miarę przechodzenia namiaru przez proces zarządzania namiarami pole "Status" sygnalizuje miejsce namiaru w procesie. Wartości statusu są głównym kryterium filtrowania namiarów. Więcej informacji o procesie zarządzania namiarami jest dostępnych pod hasłem Namiary.
W poniższej tabeli są wymienione możliwe wartości pola statusu.