Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Tworzenie filtrów monitujących dla interaktywnych pulpitów w Analizach

Filtr monitujący pulpitu informacyjnego filtruje wyniki zleceń osadzonych i pokazuje tylko te wyniki, które spełniają kryteria filtru. Filtr monitujący pulpitu informacyjnego może filtrować wszystkie zlecenia osadzone w pulpicie informacyjnym lub tylko zlecenia z pewnych stron pulpitu informacyjnego.

Należy wybrać kolumny i operatory dla filtru monitującego pulpitu informacyjnego oraz określić sposób jego wyświetlania na pulpicie informacyjnym i wybierania wartości przez użytkowników. Wybrane opcje decydują o zawartości raportów osadzonych w pulpicie informacyjnym lub na stronie pulpitu informacyjnego. W każdym zleceniu, które ma podlegać filtrowaniu, musi być obecna każda kolumna zawarta w filtrze monitującym pulpitu informacyjnego — na liście projekcji, w filtrze lub w obu tych miejscach. Kolumny w zleceniu muszą mieć ustawione filtry albo dla warunku filtrowania musi być ustawiona wartość "Według filtru monitującego". Kolumny zawarte w filtrze monitującym, lecz nie uwzględnione w zleceniu, nie mają wpływu na filtrowanie zlecenia.

W przypadku dołączenia wielu kolumn do filtru monitującego pulpitu informacyjnego można ograniczyć możliwości wyboru opcji przez użytkowników w kolejnych kolumnach. Przypuśćmy na przykład, że jedna kolumna filtruje zlecenia według regionu, a druga według okręgu. Zaznaczając pole wyboru "Ograniczenie", można określić, że w kolumnie "Okręg" mają być pokazywane tylko okręgi odpowiadające wybranemu przez użytkownika regionowi. Jeśli użytkownik wybierze region wschodni w filtrze monitującym "Region", filtr monitujący "Okręg" pokaże tylko okręgi z regionu wschodniego.

UWAGA: Na ograniczenia kolumny wpływają ograniczenia wszystkich innych kolumn w filtrze monitującym. Jeśli na przykład filtr monitujący zawiera kolumny "Rok", "Region" i "Okręg" i jest zaznaczone pole wyboru "Ograniczenie" dla kolumny "Okręg", wartości pokazywane w kolumnie "Okręg" są ograniczone przez wartości wprowadzone w kolumnach "Region" i "Rok".

W przypadku zadeklarowania zmiennej prezentacji w filtrze monitującym pulpitu informacyjnego do zmiennej tej można się również odwoływać w różnych obszarach raportu. Wartość wprowadzona w filtrze monitującym pulpitu informacyjnego może być następnie wyświetlana (przy użyciu zmiennej prezentacji) w wynikach zlecenia wyświetlanych na pulpicie informacyjnym.

Utworzony filtr monitujący pulpitu informacyjnego należy zapisać w folderze współużytkowanym. Po zapisaniu filtru monitującego można go dodać do pulpitu informacyjnego.

Przed rozpoczęciem. Aby można było tworzyć i edytować filtry monitujące dla interaktywnych pulpitów informacyjnych, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie pulpitami informacyjnymi".

Jak utworzyć filtr monitujący dla interaktywnego pulpitu informacyjnego

  1. Kliknąć kartę "Analizy".
  2. Kliknąć na łączu "Projektowanie analiz".
  3. W oknie "Obszar zainteresowań" kliknąć na dowolnym obszarze zainteresowań, a następnie kliknąć ikonę "Nowy filtr monitujący pulpitu" u góry sekcji.

    Zostanie wyświetlona lista obszarów zainteresowań.

  4. Z listy obszarów zainteresowań wybrać obszar zainteresowań zawierający kolumnę, która ma być używana jako filtr.

    Zostanie wyświetlona strona "Monitujący filtr pulpitu informacyjnego".

    UWAGA: Jeśli dana kolumna jest również uwzględniona w filtrze monitującym kolumn w zleceniu osadzonym, jej wartość trzeba ustawić jako filtr w oknie dialogowym tworzenia/edycji filtru, aby filtr monitujący pulpitu informacyjnego filtrował to zlecenie osadzone. Ustawienie wartości "Według filtru monitującego" nie powoduje wstępnego przefiltrowania bieżącej kolumny. Wszystkie kolumny w filtrze monitującym pulpitu informacyjnego muszą pochodzić z tego samego obszaru zainteresowań i wszystkie muszą być uwzględnione w zleceniach osadzonych, które mają podlegać filtrowaniu.

  5. Za pomocą listy rozwijanej "Zakres" na stronie "Filtr monitujący pulpitu informacyjnego" określić, czy filtr ma być stosowany do całego pulpitu informacyjnego, czy jednej z jego stron.
  6. Aby wybrać kolumnę używaną jako filtr w filtrze monitującym pulpitu informacyjnego, kliknąć na nazwie kolumny w okienku wyboru.

    Do filtru monitującego pulpitu informacyjnego można dodać wiele kolumn. Aby usunąć kolumnę z filtru, należy kliknąć na łączu "Kasuj" dla tej kolumny.

    UWAGA: Liczba kolumn dodanych do filtru monitującego pulpitu informacyjnego może wpływać na wydajność. Na przykład kolumny wyświetlające wartości na liście rozwijanej wymagają, aby zlecenie do serwera Oracle CRM On Demand wypełniło tę listę. Zaleca się, aby liczbę kolumn ograniczyć do co najwyżej dziewięciu.

  7. Wybrać ustawienia następujących opcji:
    1. Nacisnąć przycisk "Edytuj formułę", aby wyświetlić okno dialogowe "Edycja formuły kolumny", w którym można zmodyfikować formułę dla kolumny.
    2. Wybrać żądany operator z listy rozwijanej operatorów.
    3. Wybrać typ formantu, aby wskazać, w jaki sposób użytkownicy mają wybierać wartość dla filtru.

      Możliwe opcje to wybór wartości z kalendarza, listy rozwijanej lub listy wielu wartości bądź jej wpisanie w polu tekstowym edycji.

    4. W przypadku wybrania listy rozwijanej:
      • Na liście "Pokaż" wskazać wartości, które mają być wyświetlane na tej liście rozwijanej. (Można pokazywać wszystkie wartości lub utworzyć instrukcję SQL ograniczającą listę rozwijaną do pewnych wartości).
      • Aby ograniczyć możliwości wyboru opcji dla kolumny w zależności od wyboru dokonanego przez użytkownika w poprzedniej kolumnie, zaznaczyć pole wyboru "Ograniczenie".
    5. Z listy "Wartość domyślna" wybrać wartość, którą użytkownicy mają widzieć początkowo.

      Można pokazywać ustawienia domyślne raportu, wszystkie możliwości wyboru lub określoną wartość. W przypadku wybrania opcji określonej wartości pojawia się pole, w którym można ją wpisać.

    6. Za pomocą listy "Ustaw zmienną" można określić, czy wartość zmiennej w przypadku filtra monitującego pulpitu informacyjnego ma być ustanawiana na podstawie zmiennej prezentacji.

      Aby nie deklarować nazwy zmiennej w przypadku filtra monitującego, wybrać "Brak".

      Wybranie opcji zmiennej prezentacji w celu zadeklarowania zmiennej w przypadku filtra monitującego powoduje wyświetlenie dodatkowego pola, w którym można zadeklarować nazwę zmiennej.

      Na przykład w przypadku wybrania z listy rozwijanej pozycji "Prezentacja" można wpisać nazwę mójUlubionyRegion, aby zadeklarować tę zmienną prezentacji. Do zmiennej zadeklarowanej w tym miejscu można odwoływać się w zleceniach wyświetlanych na pulpicie informacyjnym.

    7. W polu tekstowym "Etykieta" wpisać etykietę filtru.

      Jeśli pole tekstowe "Etykieta" pozostanie puste, wówczas jako etykiety filtru używa się etykiety kolumny.

  8. Aby zmienić kolejność kolumn w filtrze monitującym, nacisnąć przycisk ze strzałką w górę lub w dół.

    Zmiana kolejności kolumn decyduje o kolejności, w jakiej użytkownicy widzą możliwe do wybrania opcje.

  9. Aby wybrany filtr monitujący i wszystkie inne filtry monitujące następujące po nim były wyświetlane w nowym wierszu w filtrze, kliknąć na odpowiednim polu wyboru na liście "Grupa".
  10. Aby sprawdzić, jak filtr monitujący będzie wyglądał na pulpicie informacyjnym, kliknąć na łączu "Podgląd" (jeśli jest dostępne).

Jak zapisać filtr monitujący dla interaktywnego pulpitu informacyjnego

  1. Po zakończeniu tworzenia filtru monitującego pulpitu informacyjnego nacisnąć przycisk OK.
  2. W oknie dialogowym "Wybieranie folderu" nadać filtrowi monitującemu pulpitu informacyjnego opisową nazwę i zapisać go w folderze współużytkowanym.

    W nazwie można również wskazać, czy filtr monitujący pulpitu informacyjnego jest stosowany do całego pulpitu informacyjnego, czy do jednej z jego stron.

    UWAGA: W przypadku zapisania filtru monitującego pulpitu informacyjnego w folderze osobistym nie można dodać filtru monitującego do pulpitu informacyjnego, dopóki filtr nie zostanie przeniesiony do folderu współużytkowanego.

  3. (Opcjonalnie) W polu tekstowym "Opis" wpisać opis.

Jak edytować filtr monitujący dla interaktywnego pulpitu informacyjnego

  1. Kliknąć kartę "Analizy".
  2. Kliknąć opcję "Katalog" i wyszukać analizę.
  3. Kliknąć łącze "Otwórz analizę" i znaleźć filtr monitujący w folderze, w którym został zapisany.
  4. Kliknąć na filtrze monitującym pulpitu informacyjnego, który ma być edytowany.

Jak dodać filtr monitujący do interaktywnego pulpitu informacyjnego lub jego strony

  1. Przejść do edytora pulpitu informacyjnego.

    Więcej informacji o przechodzeniu do edytora pulpitu informacyjnego jest dostępnych pod hasłem Przechodzenie do edytora pulpitu informacyjnego.

  2. Z okienka wyboru na stronie "Edytor pulpitu informacyjnego", w obszarze zapisanej zawartości przejść do folderu zawierającego filtr monitujący pulpitu informacyjnego, który ma być dodany.
  3. Przeciągnąć filtr monitujący pulpitu informacyjnego do odpowiedniej sekcji strony pulpitu informacyjnego.

    Jeśli jako zakres filtru monitującego pulpitu informacyjnego jest ustawiona opcja "Pulpit informacyjny", filtr monitujący wpływa na każdą stronę pulpitu informacyjnego, ale nie pojawia się na każdej jego stronie. Jeśli jest ustawiony zakres "Strona", filtr monitujący wpływa tylko na strony, do których jest dodany. Jeśli zakresem filtru monitującego jest "Pulpit informacyjny" wartość wybrana w filtrze na poziomie pulpitu informacyjnego zastępuje wartości wybrane na poziomie stron pulpitu informacyjnego.


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.