Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Korzystanie z indeksowanych pól niestandardowych

W celu zoptymalizowania działania aplikacji Oracle CRM On Demand można użyć pól niestandardowych, które są optymalizowane pod kątem określonych typów rekordów. Pola zoptymalizowane, zwane indeksowanymi polami niestandardowymi, to specjalne pola, która pozwalają skrócić czas reakcji podczas wyszukiwania lub sortowania określonej listy. Indeksowane pola niestandardowe są wstępnie skonfigurowane w bazie danych aplikacji Oracle CRM On Demand. Etykiety na indeksowanych polach niestandardowych można zmienić, ale nie można zmienić znaczników integracji.

UWAGA: Aby usprawnić działanie list wykorzystywanych przez użytkowników, można zdecydować się na migrację danych z nieindeksowanych do indeksowanych pól niestandardowych. W celu migracji danych do dostępnych typów rekordów należy użyć funkcji importowania i eksportowania aplikacji Oracle CRM On Demand lub usług internetowych. Więcej informacji dotyczących eksportowania i importowania danych jest dostępnych pod hasłem Narzędzia importu i eksportu. Więcej informacji dotyczących usług internetowych jest dostępnych pod hasłem Integracja usług internetowych.

Indeksowane pola niestandardowe zawierają domyślnie przedrostek Indeksowane. Indeksowanych pól niestandardowych nie obsługują następujące typy rekordów:

  • Ocena
  • Rejestr
  • Użytkownik

Tabela poniżej zawiera listę typów rekordów obsługujących niestandardowe pola indeksowane:

  • Podmiot
  • Podmiot - zespół
  • Działanie
  • Adres (dot. podmiotu, osoby kontaktowej, sprzedawcy i partnerów).

    UWAGA: Istnieją ograniczenia dotyczące dostosowywania list wyboru w przypadku rekordów adresów. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Dostosowywanie listy wyboru w rekordach adresów - informacje.

  • Umówione spotkanie - osoba kontaktowa
  • Umówione spotkanie, zadanie i wizyta
  • Umówione spotkanie - użytkownik
  • Środek trwały

    UWAGA: W typach rekordów "Portfel" i "Środek trwały" współużytkowane są te same pola IndexPicklist. Podczas dodawania, edycji i kasowania wartości w jednym typie rekordu ta sama czynność jest wykonywana w drugim typie.

  • Kampania
  • Odbiorca kampanii
  • Wizyta - szczegóły produktu
  • Wizyta - przekazane pozycje promocyjne
  • Osoba kontaktowa
  • Najlepsze terminy osoby kontaktowej
  • Zespół osoby kontaktowej
  • Obiekty niestandardowe 1-3
  • Dealerów
  • Zdarzenie
  • Fundusz
  • Zlecenie dotyczące funduszy
  • Gospodarstwo domowe
  • Namiar
  • Uwaga
  • Możliwość
  • Rola osoby kontaktowej możliwości
  • Przychód z produktu możliwości
  • Program partnerski
  • Portfel

    UWAGA: W typach rekordów "Portfel" i "Środek trwały" współużytkowane są te same pola IndexPicklist. Podczas dodawania, edycji i kasowania wartości w jednym typie rekordu ta sama czynność jest wykonywana w drugim typie.

  • Kategoria produktu
  • Zlecenie SR
  • Rozwiązanie
  • Zadanie - osoba kontaktowa
  • Zadanie - użytkownik
  • Użytkownik
  • Pojazd
  • Pojazd - osoba kontaktowa
  • Pojazd - historia sprzedaży
  • Pojazd - historia serwisowania

Każdy rekord w tabeli obejmuje następujące niestandardowe pola indeksowane:

  • Indeksowane pole wyboru
  • Indeksowana waluta
  • Indeksowana data
  • Indeksowana liczba
  • Indeksowana lista wyboru 1
  • Indeksowana lista wyboru (2)
  • Indeksowana lista wyboru 3
  • Indeksowana lista wyboru 4
  • Indeksowana lista wyboru (5)
  • Indeksowana lista wyboru (6)
  • Indeksowany tekst długi
  • Indeksowany tekst krótki (1)
  • Indeksowany tekst krótki (2)

Wszystkie inne typy rekordów w aplikacji Oracle CRM On Demand obejmują następujące niestandardowe pola indeksowane:

  • Indeksowana liczba
  • Indeksowana data
  • Indeksowane pole wyboru
  • Indeksowana waluta
  • Indeksowana lista wyboru 1
  • Indeksowana lista wyboru (2)
  • Indeksowana lista wyboru 3
  • Indeksowana lista wyboru 4
  • Indeksowana lista wyboru 5

Wyjątki: W przypadku wszystkich obiektów niestandardowych w niektórych polach stosowane są konwencje nazewnictwa, które różnią się od przedstawionych w poprzednich tabelach:

  • Indeksowana lista wyboru 6 = Typ
  • Indeksowany tekst krótki 1 = Szybkie wyszukiwanie 1
  • Indeksowany tekst krótki 2 = Szybkie wyszukiwanie 2
  • Indeksowany tekst długi = Nazwa

Dostosowywanie listy wyboru w rekordach adresów - informacje

Wszystkie dostosowania list wyboru na potrzeby adresów współużytkowanych przez podmioty, osoby kontaktowe, sprzedawców i partnerów również są współużytkowane (na przykład indeksowane listy wyboru, niestandardowa lista wyboru 1, niestandardowa lista wyboru 2 itd.). Możliwe jest jednak używanie dostosowanej etykiety dla listy wyboru. Przykładowo, chociaż definicja listy wyboru dot. indeksowanej listy wyboru 1 jest taka sama w odniesieniu do adresu podmiotu i adresu osoby kontaktowej, nazwę pola można zmienić na Moja lista wyboru A w jednym rekordzie, jednocześnie zmieniając ją na Moja lista wyboru 1 w innym rekordzie. W przypadku indeksowanych list wyboru administratorzy firmy mogą wybierać, która lista wyboru ma zostać dostosowana i użyta, jednak nie mają oni kontroli nad niestandardowymi listami wyboru.

Jak korzystać z indeksowanych pól niestandardowych

  1. Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
  2. W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
  3. W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze wymaganego typu rekordu.
  4. W sekcji "Zarządzanie polami" kliknąć łącze "Konfiguracja pól" typu rekordu.
  5. Na stronie "Typ rekordu - pole" nacisnąć przycisk "Zarządzaj etykietami pól" i zmienić nazwy indeksowanych pól niestandardowych zgodnie z wymaganiami danej firmy (informacje na ten temat znajdują się pod hasłem Zarządzanie etykietami pól).

Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.