Sprzedaż > Zarządzanie sprzedażą > Proces zarządzania podmiotami
Proces zarządzania podmiotami
Zarządzać podmiotami można za pośrednictwem następujących czynności:
- Przeglądanie pól podmiotu i informacji powiązanych. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Pola podmiotu.
- Tworzenie nowego rekordu podmiotu. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Tworzenie rekordów.
- Definiowanie kluczowych osób kontaktowych i ról osób kontaktowych. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Osoby kontaktowe i Dodawanie ról..
- Śledzenie działań i uwag związanych z podmiotem. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Pola działania i Dodawanie uwag.
- Przydzielanie podmiotowi własności i widoczności. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Zarządzanie profilami dostępu i Współużytkowanie rekordów (zespoły).
- Wiązanie partnerów i konkurentów z podmiotem. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Śledzenie partnerów i konkurentów podmiotów.
- Definiowanie relacji podmiotu. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Śledzenie relacji między podmiotami.
Uwaga: Ten krok jest właściwy dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Dodawanie rekordów przychodu do podmiotu. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Śledzenie przychodu na podstawie podmiotów.
Uwaga: Ten krok jest właściwy dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Prognozowanie przychodów podmiotu. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Śledzenie przychodu na podstawie podmiotów.
Uwaga: Ten krok jest właściwy dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Śledzenie środków trwałych podmiotu. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Śledzenie środków trwałych.
|