Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola konta finansowego

Strona "Konto finansowe - edycja" umożliwia dodanie konta finansowego lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego konta finansowego. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla konta finansowego.

WSKAZÓWKA: Hierarchie konta finansowego, na przykład konto finansowe emerytury, które jest podrzędne względem konta finansowego portfela, można określić, wybierając "Konto finansowe". Więcej informacji o określaniu hierarchii jest dostępnych pod hasłem Śledzenie nadrzędnych kont finansowych.

UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej.

Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.

Pole

Opis

Profil konta finansowego

Numer konta finansowego

Numer konta finansowego. Limit 50 znaków.

Typ konta finansowego

Typ konta finansowego, na przykład: Rachunek oszczędnościowy, Kredytowe, Pożyczka hipoteczna, Inwestycje, Majątek, Edukacja, Ubezpieczenie.

Główne konto

Pole wyboru służące do zasygnalizowania, że to konto jest głównym kontem finansowym.

Oddział macierzysty

Oddział macierzysty instytucji finansowej, w którym jest prowadzone konto finansowe.

Konto finansowe

Nazwa konta finansowego. Limit 50 znaków.

Data otwarcia

Data otwarcia konta finansowego w instytucji finansowej.

Wspólne

Pole wyboru służące do zasygnalizowania, że to konto finansowe jest własnością wspólną. Właścicielem tego konta jest więcej niż jedna osoba kontaktowa.

Konto w innej inst. finansowej

Pole wyboru służące do zasygnalizowania, że to konto finansowe jest prowadzone. Konto w innej inst. finansowej oznacza, że to konto finansowe nie jest prowadzone przez daną instytucję finansową, lecz przez inną instytucję finansową.

Saldo

Pole typu "Waluta" przedstawiające saldo konta finansowego.

Saldo na dzień

Data i godzina ostatniej aktualizacji salda.

Szczegóły konta finansowego

ID integracji

ID integracji zewnętrznych informacji dotyczących konta finansowego. Limit 50 znaków.

Inna instytucja finansowa

Nazwa innej instytucji finansowej prowadzącej to konto.

Nadrzędne konto finansowe

Nadrzędne konto finansowe tego konta finansowego.

Integracja konta finansowego

Opis

Szczegółowy opis konta finansowego.

ID zewnętrzny

ID zewnętrzny źródła zewnętrznych informacji dotyczących konta finansowego. Limit 50 znaków.

Ostatnia aktualizacja z zewnątrz

Data i godzina ostatniej aktualizacji danych tego konta finansowego (ze źródła zewnętrznego).

Źródło zewnętrzne

Źródło informacji zewnętrznych dotyczących zasobu konta finansowego, np. nazwa aplikacji, nazwa bazy danych, nazwa integracji itd.

Informacje dodatkowe

Właściciel

Właściciel rekordu konta finansowego

Na stronie szczegółów rekordu może być wyświetlane pole właściciela i/lub pole rejestru, w zależności od trybu własności rekordu skonfigurowanego przez administratora firmy w odniesieniu do typu rekordu. Jedno lub oba te pola mogą być puste. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje dotyczące kont finansowych są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.