Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Dostosowywanie aplikacji > Strona "Dostosowywanie aplikacji" dla typów rekordów > Dostosowywanie układów powiązanych elementów
Dostosowywanie układów powiązanych elementów
W celu zmodyfikowania wyglądu i stylu aplikacji Oracle CRM On Demand można dostosowywać układy stron. Funkcje układu dla powiązanych pozycji umożliwiają dostosowanie układu powiązanych list większości typów rekordów tak, aby były wyświetlane określone pola. Można wybrać pola z powiązanych list i niektóre pola nadrzędne. Można wybrać, które pola mają być wyświetlane, oraz określić kolejność pól spełniających wymagania biznesowe. Nie można jednak wybrać liczby wyświetlanych wierszy ani określić pól sortowania, z wyjątkiem pozycji powiązanej z możliwościami w określonych typach rekordów nadrzędnych.
UWAGA: Nie można dostosować układu sekcji informacji powiązanych "Zespoły" w przypadku większości typów rekordów obsługujących zespoły.
Jeśli w profilu firmy wybrano opcję "Włączanie rozszerzonego widoku na potrzeby kart", można określić niestandardowe filtry domyślne dla sekcji informacji powiązanych obsługujących rozszerzony widok. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Zarządzanie kryteriami filtrów domyślnych dotyczącymi powiązanych pozycji.
Przed rozpoczęciem. Tę procedurę może wykonać tylko użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Dostosowywanie aplikacji".
W następującej procedurze przedstawiono, jak dostosować układ powiązanej pozycji.
Jak dostosować układ powiązanej pozycji
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- Kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
- W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć na łączu wymaganego typu rekordów.
- W sekcji "Zarządzanie układami stron" kliknąć na łączu "Układ informacji powiązanych" dla wybranego typu rekordów.
Zostanie wyświetlona strona "Sekcja informacji powiązanych".
- W sekcji "Konfiguracja informacji powiązanych" wybrać typ informacji powiązanych, który będzie dostosowywany.
Zostanie wyświetlona strona "Układ informacji powiązanych" właściwa dla wybranego typu informacji powiązanych.
UWAGA: Pozycje dostępne w sekcji "Konfiguracja informacji powiązanych" zmieniają się zależnie od wybranego typu rekordów.
- Wykonać jedną z następujących czynności:
- Wykonując krok 1 "Nazwa układu", podać nazwę układu i (opcjonalnie) opis, po czym nacisnąć przycisk "Dalej".
- Wykonując krok 2 "Konfiguracja pól", wybrać pola z listy "Dostępne pola", po czym — klikając na wyświetlanych obok listy "Wybrane pola" strzałkach w górę i w dół — ustawić pola w wymaganej kolejności.
Maksymalna liczba pól w układzie wynosi 20. W przypadku wybrania więcej niż 20 pól, przy próbie zapisania układu zostanie wyświetlony błąd.
- (Opcjonalne) Aby zdefiniować kryteria sortowania typu rekordu "Pozycje powiązane z możliwościami", należy wykonać poniższe czynności:
- Z listy rozwijanej "Sortowanie wg" wybrać pole do sortowania.
Możliwe jest sortowanie według pól "Zmodyfikowano: data", "Nazwa możliwości", "Data zamknięcia" lub "Utworzono: data".
- Kliknąć opcję "Rosnąco" lub "Malejąco", aby wybrać porządek sortowania.
UWAGA: Jeśli użytkownik nie wybierze pola sortowania, zostanie użyte domyślne pole sortowania i porządek sortowania.
Kryteria sortowania mają zastosowanie zarówno w przypadku, gdy sekcje informacji powiązanych są wyświetlane w postaci kart, jak i przy wyświetlaniu w postaci list. Pole wybrane w menu rozwijanym "Sortowanie wg" jest używane do sortowania, nawet jeśli pole to jest niedostępne na liście "Wybrane pola". Przykładowo, jeśli użytkownik wybrał pole "Utworzono: data" w menu rozwijanym "Sortowanie wg", wszystkie możliwości są sortowane według daty utworzenia, nawet jeśli pole "Utworzono: data" nie jest dostępne na liście "Wybrane pola".
OSTRZEŻENIE: W celu poprawy wydajności zaleca się korzystanie z tej opcji tylko do sortowania pozycji powiązanych z możliwościami podmiotów.
- Nacisnąć przycisk "Zakończ".
|