Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Funkcja administrowania procesami

W ramach administrowania procesami obsługiwane są następujące typy rekordów:

  • Podmiot
  • Działanie
  • Adres
  • Plan biznesowy
  • Wizyta - szczegóły produktu
  • Zdarzenie
  • Namiar
  • Plan komunikatów
  • Cel
  • Możliwość
  • Próbka - oświadczenie
  • Zlecenie dotyczące próbki
  • Transakcja dotycząca próbki
  • Zlecenie SR
  • Rozwiązanie

Ograniczenia

Występują tu następujące ograniczenia:

  • W przypadku każdego z typów rekordów obsługujących administrowanie procesami może być skonfigurowany tylko jeden proces.
  • W przypadku każdego z obsługiwanych typów rekordów pole statusu danego typu rekordu jest wykorzystywane przez proces jako pole przejściowe. Nie można wybrać zamiennego pola przejściowego.

    UWAGA: Użytkownicy nie mogą bezpośrednio zmienić statusu rekordu szczegółów produktu dla wizyt. Aplikacja Oracle CRM On Demand modyfikuje go w momencie aktualizacji statusu powiązanej wizyty. W ten sposób status rekordu szczegółów produktu dla wizyt jest zawsze taki sam, jak status powiązanej wizyty.

  • Jedynie typ rekordu "Działanie" obsługuje korzystanie z pól głównych w celu ograniczenia procesu. Polem głównym w typie rekordu "Działanie" jest pole "Typ wizyty". Nie można wybrać zamiennego pola głównego.
  • Opcje konfiguracji pól dot. stanów przejściowych są ograniczone do określenia niektórych pól jako tylko do odczytu gdy rekord jest w stanie przejściowym.
  • Pole "Numer zamówienia" oraz pole wyboru "Domyślne", pojawiające się w rekordzie procesu po zapisaniu procesu, nie są wykorzystywane w bieżącym wydaniu aplikacji Oracle CRM On Demand.

Typy powiązanych rekordów

W przypadku każdego typu rekordu nadrzędnego obsługiwanego w administrowaniu procesami można włączyć kontrolę dostępu dot. każdego z typów powiązanych rekordów obsługiwanych przez typ rekordu nadrzędnego i dostępnych w firmie, z wyjątkami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Typ rekordu nadrzędnego

Nieobsługiwane typy powiązanych rekordów

Podmiot

  • Oceny
  • Konto finansowe: Oddział
  • Konto finansowe: Zewnętrzne instytucje finansowe

Działanie

Oceny

Plan biznesowy

Oceny

Namiar

Oceny

Cel

Oceny

Możliwość

Oceny

Zlecenie SR

Oceny

UWAGA: Można zezwolić niektórym użytkownikom na zmianę procesów blokowania rekordów występujących w firmie. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Zmiana procesów blokowania rekordów - informacje.


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.