Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu > Zarządzanie rejestrami > Włączanie rejestrów dla użytkowników i ról użytkowników
Włączanie rejestrów dla użytkowników i ról użytkowników
Aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z rejestrów, trzeba skonfigurować rolę użytkownika oraz stosowany dla niej domyślny profil dostępu. Trzeba również skonfigurować rekord użytkownika.
W poniższej procedurze przedstawiono, jak włączyć rejestry dla roli użytkownika. Procedurę tę należy wykonać w odniesieniu do każdej z ról wymagających korzystania z rejestrów.
Jak włączyć rejestry dla roli użytkownika
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" kliknąć na łączu "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu".
- W sekcji "Zarządzanie rolami" kliknąć łącze "Zarządzanie rolami".
- Z listy "Język tłumaczenia" wybrać główny język używany w swojej firmie.
- Kliknąć na łączu roli, która będzie modyfikowana.
- W kreatorze "Zarządzanie rolami" przejść do kroku 2 "Dostęp do typu rekordów" i skonfigurować poziomy dostępu do typu rekordów "Rejestr".
W poniższej tabeli zamieszczono ustawienia, które trzeba skonfigurować, aby umożliwić użytkownikom (którzy nie są administratorami) dostęp do rejestrów.
Typ rekordu
|
Ma prawo dostępu?
|
Może tworzyć?
|
Może czytać wszystkie rekordy?
|
Rejestry
|
Zaznaczone
|
Niezaznaczone
|
Niezaznaczone
|
UWAGA: Należy się upewnić, że pole wyboru "Może czytać wszystkie rekordy?" nie jest zaznaczone. W przeciwnym razie użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich rejestrów wyświetlanych na stronie listy "Hierarchia rejestrów".
- Nacisnąć przycisk "Zakończ", aby zapisać dokonane zmiany.
- Przejść do strony "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu".
- W sekcji "Zarządzanie profilami dostępu" kliknąć na łączu "Profile dostępu".
- Z listy "Język tłumaczenia" wybrać główny język używany w swojej firmie.
- Kliknąć na łączu "Edytuj" dla profilu "Domyślny profil dostępu" używanego dla roli użytkownika, dla której są włączane rejestry, po czym skonfigurować ustawienia dostępu do rejestrów i powiązanych typów rekordów.
W poniższej tabeli opisano wymagane ustawienia profilu "Domyślny profil dostępu" dla roli użytkownika, które zapewniają jej dostęp do rejestrów. Skonfigurowanie domyślnego profilu dostępu nadaje roli użytkownika niezbędne prawa dostępu do rejestrów. Nie jest więc konieczna konfiguracja profilu dostępu właściciela dla roli.
Typ rekordu
|
Powiązany rekord
|
Domyślny profil dostępu
|
Rejestry
|
Nie dotyczy
|
Tylko do odczytu.
|
Rejestry
|
Rejestr podrzędny
|
Widok.
Ten profil zezwala użytkownikowi na wyświetlanie wszystkich rejestrów podrzędnych rejestru ze strony "Szczegóły rejestru". Domyślnie: "Brak dostępu".
|
Rejestry
|
Użytkownik
|
Tylko do odczytu.
Ten profil zezwala użytkownikowi na wyświetlanie wszystkich pozostałych użytkowników powiązanych z rejestrem ze strony "Szczegóły rejestru". Domyślnie: "Brak dostępu".
|
- Nacisnąć przycisk "Zakończ", aby zapisać dokonane zmiany.
W poniższej procedurze przedstawiono, jak włączyć rejestry dla użytkownika. Procedurę tę należy wykonać w odniesieniu do każdego z użytkowników korzystających z rejestrów.
Jak włączyć rejestry dla użytkownika
- Kliknąć na łączu "Administracja" dostępnym w górnym prawym rogu każdej strony.
- W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" kliknąć na łączu "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu".
- W sekcji "Zarządzanie użytkownikami" kliknąć na łączu "Zarządzanie użytkownikami".
- Kliknąć na łączu "Edytuj" użytkownika, którego profil będzie modyfikowany.
- W sekcji "Użytkownik - informacje kluczowe" strony edycji użytkownika skonfigurować następujące ustawienia:
- Domyślny rejestr dla Analiz. Określa rejestr użytkownika lub rejestr niestandardowy, który jest domyślnie wyświetlany użytkownikowi w selektorze "Rejestr" na stronach Analiz. Domyślnym ustawieniem jest nazwa i ID logowania użytkownika, którego rekord jest edytowany. Ustawienie to można zmienić na rejestr niestandardowy lub rejestr użytkownika, z którym użytkownik najczęściej pracuje, korzystając z raportów i pulpitów informacyjnych. To ustawienie w rekordzie użytkownika nie ogranicza praw dostępu użytkownika do danych. Użytkownik może wybrać w selektorze "Rejestr" inny rejestr lub innego użytkownika.
- Domyślny rejestr. Określa rejestr użytkownika lub rejestr niestandardowy, który jest domyślnie wyświetlany użytkownikowi w selektorze "Rejestr" podczas pracy w obszarach innych niż strony Analiz. Domyślnym ustawieniem jest "Wszystkie". Ustawienie to można zmienić na rejestr niestandardowy lub rejestr użytkownika, z którym użytkownik najczęściej pracuje, tak aby użytkownik nie musiał każdorazowo wybierać tego właśnie rejestru. To ustawienie w rekordzie użytkownika nie ogranicza praw dostępu użytkownika do danych. Użytkownik może wybrać w selektorze "Rejestr" inny rejestr lub innego użytkownika.
- W sekcji "Użytkownik - informacje dot. zabezpieczeń" strony edycji użytkownika:
- Wybrać dla ustawienia "Raportowane obszary zainteresowań" opcję "Widoczność dla kierownika" lub "Widoczność dla zespołu".
UWAGA: Trzeba wybrać jedną z tych opcji. W przeciwnym razie raporty nie będą zawierać żadnych danych. Wybór opcji "Widoczność dla kierownika" lub "Widoczność dla zespołu" nie wpływa na dane zawarte w raporcie.
- Wybrać dla ustawienia "Historyczne obszary zainteresowań" opcję "Widoczność pełna".
- Nacisnąć przycisk "Zapisz".
UWAGA: Użytkownik, aby móc uzyskać dostęp do rejestru, musi być powiązany z rejestrem. Ponadto pełnomocnicy użytkownika (użytkownicy delegowani) nie uzyskują automatycznie dostępu do rejestru użytkownika. Pełnomocników również trzeba powiązać z rejestrem.
|