Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola posiadacza polisy

Strona "Posiadacz polisy - edycja" umożliwia dodanie posiadacza polisy lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego posiadacza polisy. Strona ta zawiera pełny zestaw pól używanych dla posiadacza polisy.

WSKAZÓWKA: Informacje dotyczące posiadacza polisy można także edytować na stronach "Lista posiadaczy polis" i "Szczegóły posiadacza polisy". Więcej informacji o aktualizowaniu rekordów jest dostępnych pod hasłem Aktualizowanie szczegółów rekordów.

UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej.

Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.

Pole

Opis

Profil posiadacza polisy

Polisa

Polisa ubezpieczeniowa powiązana z tym posiadaczem polisy.

Posiadacz polisy - osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa w sprawach polisy.

Posiadacz polisy - nazwisko

Unikatowa nazwa posiadacza polisy.

Rola

Rola osoby kontaktowej dla tej polisy. Na przykład: ubezpieczony, główny kierowca lub beneficjent.

Waluta

Waluta dot. posiadacza polisy.

Typ osoby ubezpieczonej

Typ osoby ubezpieczonej odnoszący się do każdej osoby kontaktowej dla polisy, na przykład: główny, drugorzędny.

Procent

Procent polisy, którego właścicielem jest posiadacz polisy. Na przykład, w przypadku polisy na życie, klienci mogą otrzymywać kwoty z polisy oparte na tej wielkości procentowej.

Integracja posiadacza polisy

ID systemu zewnętrznego

ID zewnętrzny źródła zewnętrznych informacji dotyczących posiadacza polisy. Limit 50 znaków.

Źródło zewnętrzne

Źródło informacji zewnętrznych dotyczących posiadacza polisy, np. nazwa aplikacji, nazwa bazy danych, nazwa integracji itd. Limit 50 znaków.

ID integracji

ID integracji zewnętrznych informacji dotyczących posiadacza polisy. Limit 50 znaków.

Ostatnia aktualizacja z zewnątrz

Data i godzina ostatniej aktualizacji danych tego posiadacza polisy (ze źródła zewnętrznego).

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje są zawarte w następującym temacie:


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.