Zarządzanie relacjami z partnerami i wydanie High Tech > Rejestracje transakcji > Zarządzanie rejestracjami transakcji > "Profil dostępu" lub "Ustawienia roli" przekształcania rejestracji transakcji
"Profil dostępu" lub "Ustawienia roli" przekształcania rejestracji transakcji
Aby można było przekształcać rejestracje transakcji w podmioty, osoby kontaktowe lub możliwości, użytkownik musi mieć odpowiednie ustawienia w swoich profilach dostępu i w swojej roli użytkownika. W tym temacie opisano wymagane ustawienia.
Ustawienia profilu dostępu na potrzeby przekształcania rejestracji transakcji
Poziomy dostępu pozwalające użytkownikom na przekształcanie rejestracji transakcji są wymienione w poniższych tabelach. Ustawienia te muszą znaleźć się zarówno w profilu dostępu domyślnego, jak i w profilu dostępu właściciela.
Poniższa tabela zawiera informacje o ustawieniach poziomu dostępu dla typów rekordów, które pozwalają użytkownikom na przekształcanie rejestracji transakcji.
Typ rekordu
|
Poziom dostępu
|
Podmiot
|
Odczyt i edycja
|
Osoba kontaktowa
|
Odczyt i edycja
|
Rejestracja transakcji
|
Odczyt i edycja
|
Możliwość
|
Odczyt i edycja
|
Poniższa tabela przedstawia ustawienia poziomów dostępu w odniesieniu do typów rekordów informacji powiązanych, które pozwalają użytkownikom na przekształcanie rejestracji transakcji.
Typ rekordu
|
Typ rekordu informacji powiązanych
|
Poziom dostępu
|
Podmiot
|
Adresy
|
Odczyt, tworzenie i edycja
|
Osoba kontaktowa
|
Podmioty
|
Odczyt i tworzenie
|
Adresy
|
Odczyt, tworzenie i edycja
|
Możliwość
|
Przychód
|
Odczyt i edycja
|
Osoba kontaktowa
|
Odczyt i tworzenie
|
Ustawienia roli użytkownika na potrzeby przekształcania rejestracji transakcji
Ustawienia roli, które pozwalają użytkownikowi na przekształcanie rejestracji transakcji, są następujące:
- Rola musi zawierać uprawnienie "Przekształcanie rejestracji transakcji".
- Dostęp do typu rekordu dla roli musi zawierać następujące ustawienia:
- Pole wyboru "Ma prawo dostępu" dla typu rekordu "Rejestracja transakcji" musi być zaznaczone we wszystkich przypadkach przekształcania rejestracji transakcji.
- Aby możliwe było przekształcanie (tzn. tworzenie powiązań lub łączenie) rejestracji transakcji w istniejące możliwości, pole wyboru "Ma prawo dostępu" dla typu rekordu "Możliwość" musi być zaznaczone.
- Aby możliwe było przekształcanie rejestracji transakcji w nowe możliwości, pola wyboru "Ma prawo dostępu" i "Może tworzyć" dla typu rekordu "Możliwość" muszą być zaznaczone.
- Aby możliwe było przekształcanie rejestracji transakcji w istniejące podmioty, pole wyboru "Ma prawo dostępu" dla typu rekordu "Podmiot" musi być zaznaczone.
- Aby możliwe było przekształcanie rejestracji transakcji w nowe podmioty, pola wyboru "Ma prawo dostępu" i "Może tworzyć" dla typu rekordu "Podmiot" muszą być zaznaczone.
- Aby możliwe było przekształcanie rejestracji transakcji w istniejące osoby kontaktowe, pole wyboru "Ma prawo dostępu" dla typu rekordu "Osoba kontaktowa" musi być zaznaczone.
- Aby możliwe było przekształcanie rejestracji transakcji w nowe osoby kontaktowe, pola wyboru "Ma prawo dostępu" i "Może tworzyć" dla typu rekordu "Osoba kontaktowa" muszą być zaznaczone.
UWAGA: Więcej informacji na temat konfigurowania modułu zarządzania relacjami z partnerami znajduje się w publikacji Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
|