Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Konfigurowanie filtrowania listy wyboru na podstawie rekordów alokacji przedstawiciela handlowego

Administratorzy mogą włączać filtrowanie list wyboru pozycji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition, takich jak szczegóły produktów, materiały promocyjne, przekazane próbki, plany komunikatów i zlecenia dotyczące próbek. Po skonfigurowaniu filtrowania aplikacja Oracle CRM On Demand filtruje wg przedstawiciela firmy farmaceutycznej następujące pozycje listy wyboru wyświetlane podczas wizyty u klienta: "Wizyta u osoby kontaktowej", "Wizyta u podmiotu", "Rozmowa z uczestnikiem". W zależności od rekordów alokacji przedstawiciela handlowego aplikacja Oracle CRM On Demand stosuje filtrowanie do pozycji list wyboru w następujący sposób:

  • Produkty, których szczegóły przedstawiciel handlowy może zaprezentować
  • Próbki, które przedstawiciel handlowy może przekazać
  • Materiały promocyjne, które przedstawiciel handlowy może przekazać
  • Próbki, których przedstawiciel handlowy może zażądać dla klienta

Jeśli nie skonfigurowano filtrowania, aplikacja Oracle CRM On Demand nie filtruje list wyboru przy użyciu rekordów alokacji przedstawiciela handlowego.

Przed rozpoczęciem. Aby włączyć filtrowanie list wyboru, rola użytkownika musi obejmować uprawnienia "Zarządzanie dostępem do: Farmaceutyka" i "Zarządzanie firmą".

Aby włączyć filtrowanie list wyboru na podstawie rekordów alokacji przedstawiciela handlowego, należy:

  1. Kliknąć na łączu "Administracja" dostępnym w górnym prawym rogu każdej strony.
  2. W sekcji "Zarządzanie aplikacją Life Sciences", kliknąć łącze "Life Sciences - powiązane (inne)".
  3. Na stronie "Preferencje związane z aplikacją Life Sciences" kliknąć łącze "Preferencje związane z aplikacją Life Sciences".
  4. Wybrać włączanie filtrowania wyboru produktów wg alokacji przedstawiciela handlowego.

    Domyślnie to ustawienie jest wyłączone.

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.