Analizy > Praca z aktówkami > Tworzenie aktówek
Tworzenie aktówek
Można utworzyć dowolną liczbę aktówek, na przykład można utworzyć aktówkę dla każdego działu sprzedaży w przedsiębiorstwie użytkownika, dla każdego produktu itp.
Aby utworzyć nową aktówkę na podstawie zapisanej analizy lub strony pulpitu
- Na kartach "Analizy" kliknąć pozycję "Katalog".
- Aby dodać analizę, należy postępować według poniższych kroków:
- Przejść do analizy.
- Pod nazwą analizy kliknąć prawym przyciskiem myszy (lub rozwinąć menu "Więcej", w zależności od typu widoku) i wybrać opcję "Dodaj do aktówki".
- Aby dodać stronę pulpitu, należy postępować według poniższych kroków:
- Przejść do strony pulpitu.
- Kliknąć opcję "Uruchom", aby uruchomić stronę pulpitu.
- Rozwinąć menu "Narzędzia" i wybrać opcję "Dodaj do aktówki".
- W sekcji "Typ zawartości" wybrać jedną z następujących opcji:
- Podlega aktualizacji. Gdy użytkownik w przyszłości otworzy aktówkę, zawartość analizy zostanie zaktualizowana w celu uwzględnienia najnowszych informacji.
- Zapis stanu. Gdy użytkownik w przyszłości otworzy aktówkę, zawartość analizy będzie taka sama, jak bieżąca zawartość. W ten sposób można zapisać analizę w niezmienionym stanie w celu porównania jest z tą samą analizą uruchomioną w innym czasie. Na przykład można dodawać zapis stanu tej samej analizy co miesiąc przez rok, co pozwoli na ocenę zmian miesiąc po miesiącu.
- W sekcji "Śledzenie łączy nawigacyjnych aktówki" wybrać jedną z następujących opcji: Łącze nawigacyjne to łącze z sekcji zawartości aktówki do określonej sekcji w ramach aktówki. Jest to odpowiednik tworzenia hiperłączy w spisie treści do rozdziałów książki. Łącza nawigacyjne definiuje się na późniejszym etapie.
- Nie. Aktówka nie będzie zawierać łączy nawigacyjnych.
- Tak. Aktówka będzie zawierać łącza nawigacyjne. W przypadku wyboru wartości "Tak" należy również określić liczbę łączy do śledzenia (maksymalnie pięć).
- Wprowadzić opis tekstowy aktówki.
- Kliknąć opcję "Przeglądaj", aby wyświetlić okno dialogowe "Zapisywanie jako".
- Wybrać lokalizację aktówki, w polu "Nazwa" wprowadzić jej nazwę i nacisnąć przycisk "OK", aby zamknąć okno dialogowe "Zapisywanie jako".
- W oknie dialogowym "Zapisywanie zawartości aktówki" nacisnąć przycisk "OK".
Aplikacja Oracle CRM On Demand wyświetla komunikat informujący, że wybrany obiekt jest już dodany do aktówki.
Więcej informacji o aktówkach można znaleźć w tematach:
|