Strona "Fundusz - edycja" umożliwia dodanie funduszu lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego funduszu. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla funduszu.
Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.
|
|
Pole
|
Opis
|
Fundusz - informacje kluczowe
|
ID funduszu
|
Identyfikator funduszu. Wygenerowany przez system. (Pole wymagane).
|
Nazwa funduszu
|
Nazwa funduszu. Limit 50 znaków. (Pole wymagane).
|
Data rozpoczęcia Data zakończenia
|
Okres obowiązywania funduszu.
|
Status
|
Wartości domyślne to: Aktywne, Zamknięte, W toku lub Zawieszone.
|
Typ
|
Typ funduszu. Dostępne opcje to:
- MDF (fundusze rozwoju rynku). Fundusze MDF są to finansowe fundusze przydzielane przez dział sprzedaży lub marketingu producenta w celu ułatwienia — partnerowi, odsprzedawcy lub dystrybutorowi — sprzedaży produktów lub promowania marki producenta.
- SPA (autoryzacja specjalnej kalkulacji cen). SPA umożliwia partnerom występowanie o specjalną cenę sprzedawanego produktu (lub grupy produktów).
|
Partner
|
Lista wyboru podmiotów, które mają zaznaczone pole wyboru "Partner".
|
Dozwolone saldo ujemne
|
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że fundusz może mieć saldo ujemne. Jeśli na przykład saldo funduszu wynosi 500 USD, to możliwe jest zatwierdzenie wniosku o fundusz, opiewającego na kwotę 600 USD. Jeśli pole nie jest zaznaczone, to w razie próby zatwierdzenia tego samego wniosku o fundusz na kwotę 600 USD w aplikacji Oracle CRM On Demand wyświetlany jest komunikat wskazujący, że saldo ujemne jest niedozwolone. (Pole wymagane).
To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone.
|
Docelowa kwota
|
Łączna docelowa kwota funduszu. (Pole wymagane).
|
Uznania łącznie
|
Pole tylko do odczytu. Suma wszystkich uznań funduszu, tworzonych w sekcji "Uznania funduszu".
|
Obciążenia łącznie
|
Pole tylko do odczytu. Suma wszystkich obciążeń funduszu, tworzonych w sekcji "Obciążenia funduszu". Gdy tylko roszczenie z funduszu zostanie zatwierdzone, w sekcji "Obciążenia funduszu" jest automatycznie tworzony rekord obciążenia.
|
Saldo
|
Pole tylko do odczytu. Jego wartość jest wyliczana jako: (Uznania łącznie - Obciążenia łącznie).
|
Wstępnie zatwierdzone łącznie
|
Pole tylko do odczytu. Suma wszystkich wniosków o fundusze, zatwierdzonych dla danego funduszu. Gdy zarządzający funduszem zatwierdzi wniosek, w tym polu pojawi się wartość zlecenia.
|
Saldo po zatwierdzeniach wstępnych
|
Pole tylko do odczytu. Jego wartość jest wyliczana jako: (Uznania łącznie - Wstępnie zatwierdzone łącznie).
|
Waluta funduszu
|
Waluta funduszu, np. dolary amerykańskie lub euro. Aby wybrać walutę funduszu, należy skorzystać z ikony wyboru "Waluta".
|
Informacje dodatkowe
|
Właściciel
|
Właściciel rekordu funduszu.
Zwykle właściciel rekordu może go zaktualizować, przekazać rekord innemu właścicielowi oraz skasować go. Jednak administrator firmy może zmienić poziomy dostępu, ograniczając lub rozszerzając prawa dostępu użytkownika.
Wartość w polu "Właściciel" ma wpływ na to, które rekordy będą uwzględniane w raportach uruchamianych przez bieżącego użytkownika lub kierowników bieżącego użytkownika na stronach "Analizy".
|
Opis
|
Limit 250 znaków.
|