Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Narzędzia zarządzania danymi > Narzędzia importu i eksportu
Narzędzia importu i eksportu
Na stronie "Narzędzia importu i eksportu" są dostępne różne narzędzia, stanowiące rozszerzenie programów wspomagających import i eksport w aplikacji Oracle CRM On Demand:
Więcej informacji o wybieraniu odpowiedniej metody importu znajduje się w artykule o identyfikatorze 1801156.1 dostępnym w ramach asysty technicznej Oracle.
Proces importu składa się z następujących kroków:
Można również eksportować dane z aplikacji Oracle CRM On Demand do plików CSV. Aby uzyskać więcej informacji o eksportowaniu, należy kliknąć odpowiedni temat:
Przed rozpoczęciem:
- Aby móc importować dane, użytkownik musi mieć przypisaną rolę zawierającą uprawnienia importu administracyjnego lub importu marketingowego. Uprawnienia importu administracyjnego pozwalają importować wszystkie typy rekordów, podczas gdy uprawnienia importu marketingowego pozwalają importować wyłącznie informacje o podmiotach, osobach kontaktowych i namiarach.
- Jeśli użytkownik chce zaimportować do 2000 osób kontaktowych, należy włączyć dla roli użytkownika uprawnienie "Import osobisty". Uprawnienie "Import osobisty" zwiększa kontrolę nad importami danych użytkownika. Więcej informacji o rolach można znaleźć pod hasłem Dodawanie ról.
- Zaleca się przejrzenie całej niniejszej sekcji, a także lekcji samouczka dotyczących importowania rekordów, zawierających dodatkowe informacje na temat wykonywania importu (najlepsze praktyki).
OSTRZEŻENIE: Nie można cofnąć importu rekordów ani nie można ich masowo kasować. Dlatego, w celu uniknięcia późniejszego czyszczenia danych, dobrze jest przećwiczyć procedurę importu z plikiem 5-10 rekordów. Jeśli firma importuje dużą liczbę rekordów, można wziąć udział w sesji szkoleniowej obejmującej importowanie danych albo skontaktować się z działem opieki nad klientem. Więcej informacji o tych zasobach można uzyskać, klikając łącze globalne "Szkolenia i asysta", dostępne w górnej części każdej strony w aplikacji Oracle CRM On Demand.
- Należy pamiętać, że nie można importować ani eksportować pól połączonych w aplikacji Oracle CRM On Demand. Pole połączone to pole służące do wyświetlania wartości z wielu pól. Może też zawierać tekst. Możliwe jest jednak importowanie i eksportowanie poszczególnych pól wchodzących w skład pola połączonego.
- Aby móc eksportować dane, użytkownik musi mieć przypisaną rolę zawierającą uprawnienia eksportu administracyjnego.
Istnieje możliwość importowania danych z plików z wartościami rozdzielonymi przecinkami (CSV) w celu automatycznego tworzenia rekordów w aplikacji Oracle CRM On Demand. Żaden plik CSV nie może przekraczać wielkości 20 MB. Aby zmniejszyć rozmiar pliku, można podzielić zbiór rekordów na kilka plików lub zmniejszyć ilość danych, kasując kolumny, które nie będą importowane. Przykładowy plik CSV można przejrzeć w Oracle Data Loader On Demand Guide.
Tabela ta określa, jakie typy rekordów można utworzyć importując dane, oraz ile rekordów można zaimportować przy każdym uruchomieniu procesu importu.
Typ rekordu
|
Limit rekordów dla poszcz. importów
|
Podmiot
|
30000
|
Adres podmiotu
|
50000
|
Konkurent podmiotu
|
50000
|
Osoba kontaktowa podmiotu
|
50000
|
Partner podmiotu
|
50000
|
Zespół ds. podmiotu
|
50000
|
Adres
|
30000
|
Umówione spotkanie
|
30000
|
Umówione spotkanie - osoba kontaktowa
|
50000
|
Umówione spotkanie - użytkownik
|
50000
|
Środek trwały
|
80000
|
Osoba kontaktowa (administrator)
|
30000
|
Osoba kontaktowa - adres
|
50000
|
Osoba kontaktowa - zespół
|
50000
|
Kampania
|
50000
|
Adresat kampanii
|
50000
|
Rejestracje transakcji
|
30000
|
Namiar
|
30000
|
Śledzenie modyfikacji
|
30000
|
Uwaga
|
50000
|
Zamówienie
|
30000
|
Pozycja zamówienia
|
30000
|
Możliwość
|
30000
|
Osoba kontaktowa powiązana z możliwością - rola
|
50000
|
Produkt możliwości
|
80000
|
Zespół ds. możliwości
|
50000
|
Produkt
|
80000
|
Kategoria produktu
|
30000
|
Właściwość
|
30000
|
Profil społecznościowy
|
30000
|
Rozwiązanie
|
50000
|
Zlecenie SR
|
30000
|
Zadanie
|
30000
|
Zadanie - osoba kontaktowa
|
50000
|
Zadanie - użytkownik
|
50000
|
Użytkownik
|
500
|
Pojazd - osoba kontaktowa
|
50000
|
W zależności od zaimplementowanych rozwiązań specyficznych dla branży do importu mogą być dostępne następujące rekordy:
|
|
|
Typ rekordu
|
Limit rekordów dla poszcz. importów
|
Przydział
|
30000
|
Aplikacja
|
30000
|
Zablokowany produkt
|
30000
|
Plan biznesowy
|
30000
|
Roszczenie
|
30000
|
Licencja osoby kontaktowej
|
30000
|
Ochrona ubezpieczeniowa
|
30000
|
Obiekty niestandardowe
|
30000
|
Szkoda
|
30000
|
Dealer
|
80000
|
Rejestracja transakcji
|
30000
|
Zdarzenie
|
30000
|
Konto finansowe
|
30000
|
Posiadacz konta finansowego
|
30000
|
Zasób konta finansowego
|
30000
|
Plan finansowy
|
30000
|
Produkt finansowy
|
30000
|
Transakcja finansowa
|
30000
|
Przydziały dla osób kontaktowych - pracowników OZ
|
30000
|
Raport z kontroli magazynowej
|
30000
|
Okres magazynowy
|
30000
|
Uczestniczący podmiot
|
30000
|
Przedmiot ubezpieczenia
|
30000
|
Wniosek o fundusze marketingowe
|
30000
|
Plan komunikatów
|
30000
|
Pozycja planu komunikatów
|
30000
|
Relacja elementu planu komunikatów
|
30000
|
Odpowiedź na wiadomość
|
30000
|
Cel
|
30000
|
Partnerów
|
30000
|
Program partnerski
|
30000
|
Plan - podmiot
|
30000
|
Plan - osoba kontaktowa
|
30000
|
Plan - możliwość
|
30000
|
Polisa
|
30000
|
Posiadacz polisy
|
30000
|
Portfel
|
30000
|
Lista cen
|
30000
|
Pozycja linii "Lista cen"
|
30000
|
Próbka - oświadczenie
|
30000
|
Magazyn próbek
|
30000
|
Partia próbek
|
30000
|
Transakcja dotycząca próbki
|
30000
|
Podpis
|
30000
|
Produkt ze specjalną kalkulacją cen
|
30000
|
Zlecenie specjalnej kalkulacji cen
|
30000
|
Pozycja transakcji
|
30000
|
Pojazd
|
80000
|
|
|
|