Sprzedaż > Podmioty > Zarządzanie podmiotami > Określanie podmiotów nadrzędnych
Określanie podmiotów nadrzędnych
Za pomocą relacji podmiot nadrzędny-podmiot podrzędny można określać hierarchie podmiotów, np. firmy, które są filiami innych firm. Najpierw należy utworzyć podmiot, który ma być nadrzędny, a następnie wybrać go jako podmiot nadrzędny dla podmiotu podrzędnego.
Jak określić podmiot nadrzędny
- Wybrać podmiot podrzędny.
Instrukcje dotyczące wybierania podmiotów są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów.
- Na stronie "Szczegóły podmiotu" nacisnąć przycisk "Edytuj".
UWAGA: Jeśli dla firmy jest włączona funkcja edycji miejscowej, podmiot nadrzędny można określić miejscowo na stronie szczegółów podmiotu. Więcej informacji o edycji miejscowej jest dostępnych pod hasłem Aktualizowanie szczegółów rekordów.
- Na stronie "Edycja podmiotu" kliknąć na ikonie "Wyszukiwanie" obok pola "Podmiot nadrzędny".
- W oknie "Wyszukiwanie" wybrać podmiot nadrzędny.
- Zapisać rekord.
Tematy pokrewne
Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:
|