Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Śledzenie środków trwałych

Aby śledzić produkt sprzedany klientowi lub firmie, należy powiązać rekord produktu z podmiotem jako zasób. W tym temacie przedstawiono sposób tworzenia środka trwałego poprzez powiązanie produktu z podmiotem za pośrednictwem strony "Szczegóły podmiotu".

UWAGA: Środki trwałe można również tworzyć na stronie startowej "Środki trwałe" oraz na stronach "Lista środków trwałych" i "Szczegóły". W przypadku tworzenia środka trwałego za pośrednictwem strony startowej "Środki trwałe" lub na stronie "Lista środków trwałych" albo "Szczegóły", aby powiązać środek trwały z podmiotem, w polu "Podmiot" w rekordzie środka trwałego należy wybrać podmiot. Pole "Podmiot" nie jest wyświetlane w sposób domyślny na stronie "Edycja środka trwałego". Administrator musi je dodać do układu strony w typie rekordu "Środek trwały" dla roli użytkownika.

Jak powiązać rekord produktu z podmiotem jako zasób

  1. Wybrać podmiot.

    Instrukcje dotyczące wybierania podmiotów są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów.

  2. Na stronie "Szczegóły podmiotu" przewinąć do sekcji "Aktywa" i wykonać jedną z następujących czynności:
    • Aby utworzyć zasób, nacisnąć przycisk "Nowy".

      Użytkownik tworzący zasób staje się domyślnie jego właścicielem.

    • Aby zaktualizować informacje o zasobie, kliknąć na łączu "Edytuj" obok istniejącego zasobu.
  3. Na stronie "Edycja zasobu" wprowadzić wymagane informacje.

    UWAGA:W przypadku korzystania z branżowych wersji aplikacji Oracle CRM On Demand, środki trwałe mogą być wymieniane pod różnymi nagłówkami. Na przykład w Oracle CRM On Demand Automotive Edition środki trwałe są wymieniane jako pojazdy.

    W poniższej tabeli są opisane niektóre pola śledzenia informacji o zasobach. W przypadku korzystania z branżowych wersji aplikacji Oracle CRM On Demand mogą być widoczne dodatkowe pola.

    Pole

    Opis

    Środki trwałe - informacje kluczowe

    Nazwa produktu

    Produkt dostarczony do klienta. Po powiązaniu rekordu produktu pola te są kopiowane z definicji produktu: "Kategoria produktu", "Część #", "Typ" i "Status".

    Nr seryjny

    Numer seryjny środka trwałego.

    Jeśli wprowadzono numer seryjny środka trwałego, na listach środków trwałych, a także na innych stronach zawierających numer seryjny środka trwałego, można otworzyć rekord środka trwałego, drążąc numer seryjny. Jeśli nie wprowadzono numeru seryjnego środka trwałego, nie można otworzyć rekordu środka trwałego poprzez drążenie listy środków trwałych, chyba że na liście wyświetlone jest pole "Tytuł".

    UWAGA: Jeśli w rekordzie środka trwałego wprowadzono numer seryjny, numer ten będzie używany jako tytuł środka trwałego. W przeciwnym razie używana będzie nazwa produktu. W sekcji "Ostatnio zmodyfikowane środki trwałe" na stronie startowej środków trwałych, a także na innych stronach zawierających tytuł środka trwałego, można otworzyć rekord środka trwałego, drążąc tytuł danego środka.

    Cena zakupu

    Cena zapłacona za produkt.

    Ilość

    Ilość zakupionych jednostek produktu.

    Data wysyłki

    Domyślnie jest to bieżąca data.

    Kategoria produktu

    Tylko do odczytu. Skopiowane z definicji produktu.

    Nr katalogowy

    Tylko do odczytu. Skopiowane z definicji produktu.

    Typ

    Tylko do odczytu. Skopiowane z definicji produktu.

    Status operacyjny

    Domyślnymi wartościami są "Nieaktywne", "Aktywne", "Bezczynne", "W górę", "Ograniczone użycie", "Obsługa", "W dół" i "Krytyczne - w dół".

    Gwarancja

    Okres obowiązywania gwarancji.

    Kontrakt

    Typ kontraktu, taki jak "Brąz", "Złoto", "Platyna" i "Srebro".

    Waluta

    Waluta odnosząca się do "Ceny zakupu". Można wybrać inną walutę, aby przekształcić cenę na inną walutę, jeżeli administrator firmowy skonfigurował tę funkcję.

    Data powiadomienia

    Data, która pojawia się w rekordzie zadania.

    W przypadku wprowadzenia "Daty powiadomienia" w rekordzie zasobu, zadanie jest tworzone przy zapisywaniu tego rekordu zasobu. Zadanie pojawia się jako “Zasób o nazwie Nazwa wymaga powiązania” na "Mojej stronie startowej", "Stronie startowej Podmiot" i w "Kalendarzu".

    WSKAZÓWKA: Ustawienie daty umożliwia określenie czasu dla przyszłych zadań dotyczących danego środka trwałego, takich jak powiadomienia o wygaśnięciu kontraktu czy gwarancji.

    UWAGA: Funkcja automatycznego tworzenia zadania jest aktywna tylko po wprowadzeniu daty powiadomienia w rekordzie środka trwałego, który jest powiązany z podmiotem.

    Typ środka trwałego

    Typ środka trwałego.

    UWAGA: W standardowej aplikacji środki trwałe są uwzględnione na listach kont portfela w Oracle CRM On Demand. Jeśli jednak administrator zaznaczy w profilu firmy pole wyboru "Wykluczenie rekordów środków trwałych/pojazdów z kont portfela", na listach kont portfela zostaną uwzględnione tylko środki trwałe, które w polu "Typ środka trwałego" mają wartość "Portfel".

    Informacje dodatkowe

    Opis

    Dodatkowe informacje o zasobie. Limit 250 znaków.


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.