Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Wyszukiwanie zaawansowane powiązanych rekordów - informacje

Jeśli sekcje informacji powiązanych na stronach szczegółów rekordów są wyświetlane jako karty i zaznaczono pole wyboru "Włączanie rozszerzonego widoku na potrzeby kart" w profilu firmy, można przeprowadzić wyszukiwanie zaawansowane w celu uszczegółowienia listy powiązanych rekordów. Przykładowo można wykonać wyszukiwanie zaawansowane rekordów osób kontaktowych powiązanych z rekordem nadrzędnego podmiotu. Wyszukiwanie można rozpocząć za pomocą łącza "Zaawansowane" na liście, bezpośrednio w sekcji informacji powiązanych na stronie szczegółów rekordu nadrzędnego albo na stronie listy otwieranej po kliknięciu łącza "Pokaż pełną listę" w sekcji informacji powiązanych.

Wyszukiwanie zaawansowane powiązanych rekordów jest podobne do wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu, które wykonuje się poprzez kliknięcie łącza "Zaawansowane" na pasku czynności, opisanego w temacie Wykonywanie wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu. Jednak w zależności od sposobu konfiguracji przez administratora roli użytkownika i układów wyszukiwania niektóre pola wyszukiwania, które są dostępne w wyszukiwaniu zaawansowanym typu rekordu z poziomu paska czynności, mogą nie być dostępne w wyszukiwaniu zaawansowanym powiązanych rekordów dla tego samego typu rekordu. Dodatkowo można wybrać pola do wyświetlenia jako kolumny w wynikach wyszukiwania powiązanych rekordów. W wynikach wyszukiwania wyświetlane są te same pola, które wyświetlane są w sekcji informacji powiązanych na stronie szczegółów rekordu nadrzędnego.

Poniższe funkcje używane są w aplikacji Oracle CRM On Demand w celu określenia, które pola są dostępne w wyszukiwaniu zaawansowanym powiązanych rekordów danego typu rekordu:

  • Ustawienie w roli użytkownika uprawnienia "Wszystkie pola w wyszukiwaniu i na listach".
  • Układ sekcji informacji powiązanych w układzie strony szczegółów rekordu nadrzędnego. Na przykład, jeśli wyszukiwane są osoby kontaktowe powiązane z rekordem nadrzędnego podmiotu, uwzględniany jest układ informacji powiązanych osób kontaktowych, który używany jest w układzie strony szczegółów podmiotu dla roli użytkownika.
  • Układ strony szczegółów typu rekordu dla roli użytkownika. Na przykład, jeśli wyszukiwane są osoby kontaktowe powiązane z rekordem nadrzędnego podmiotu, uwzględniany jest układ strony szczegółów typu rekordu osób kontaktowych dla roli użytkownika.
  • Układ wyszukiwania typu rekordu dla roli użytkownika. Na przykład, jeśli wyszukiwane są osoby kontaktowe powiązane z rekordem nadrzędnego podmiotu, uwzględniany jest układ wyszukiwania typu rekordu osób kontaktowych dla roli użytkownika. W układzie wyszukiwania można uwzględnić, w zależności od okoliczności:
    • Zestaw dostępnych pól wyszukiwania.
    • Pole wyboru "Ograniczenie wyszukiwania do pól wybranych w układzie informacji powiązanych". Ustawienie tego pola nie jest uwzględniane, jeśli pole wyświetlane jest na liście powiązanych rekordów, na której wykonywane jest wyszukiwanie. Jednak w niektórych przypadkach, gdy pole nie jest wyświetlane na liście powiązanych rekordów, jego ustawienie może zostać uwzględnione, aby określić, czy pole to jest dostępne jako pole wyszukiwania w wyszukiwaniu powiązanych rekordów, pomimo że nie jest ono wyświetlane na liście powiązanych rekordów.

W poniższej tabeli przedstawiono sposób wykorzystania uprawnień i układów w celu określenia, czy pole jest dostępne w wyszukiwaniu powiązanych rekordów. W ostatniej kolumnie po prawej stronie wyświetlany jest rezultat każdej okoliczności.

Uprawnienie "Wszystkie pola w wyszukiwaniu i na listach"

Czy pole jest wyświetlane w sekcji informacji powiązanych?

Czy pole jest wyświetlane na stronie szczegółów?

Czy pole jest dostępnym polem wyszukiwania w układzie wyszukiwania?

Pole wyboru "Ograniczenie wyszukiwania do pól wybranych w układzie informacji powiązanych"

Czy pole jest dostępne w wyszukiwaniu powiązanych rekordów?

Włączone

Tak

Nie dotyczy

Tak

Nie dotyczy

Tak

Włączone

Tak

Nie dotyczy

Nie

Nie dotyczy

Nie

Włączone

Nie

Nie dotyczy

Tak

Zaznaczone

Nie

Włączone

Nie

Nie dotyczy

Tak

Niezaznaczone

Tak

Włączone

Nie

Nie dotyczy

Nie

Nie dotyczy

Nie

Wyłączone

Tak

Tak

Tak

Nie dotyczy

Tak

Wyłączone

Tak

Tak

Nie

Nie dotyczy

Nie

Wyłączone

Tak

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie

Wyłączone

Nie

Tak

Tak

Zaznaczone

Nie

Wyłączone

Nie

Tak

Tak

Niezaznaczone

Tak

Wyłączone

Nie

Tak

Nie

Nie dotyczy

Nie

Wyłączone

Nie

Nie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.