Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Strona "Dostosowywanie aplikacji" dla typów rekordów

Dla każdego typu rekordu istnieje strona "Dostosowywanie aplikacji", zawierająca łącza do zadań dostosowujących określony typ rekordu.

W poniższej tabeli zostały opisane wszystkie sekcje dostępne na stronie "Dostosowywanie aplikacji" oraz wszystkie zadania, które można wykonać, klikając na łącza w tych sekcjach. Wyświetlanie sekcji zależne jest od typu rekordu, a niektóre sekcje są widoczne tylko wtedy, gdy rola zawiera określone uprawnienia. Aby przeprowadzić procedury dostosowujące niezbędne jest posiadanie uprawnień do dostosowywania aplikacji.

W przypadku typu rekordu odnoszącego się do historii działań dotyczących wizyty w aplikacji Oracle CRM On Demand obsługiwana jest wyłącznie opcja dostosowywania zarządzania polami w interfejsie użytkownika. Korzystając z administracyjnych usług internetowych można odczytać szczegóły dostosowywania rekordów i pól odnoszących się do historii działania dotyczącego wizyty. W poniższej tabeli opisano sposób dostosowywania zarządzania polami.

UWAGA: W tematach opisanych w poniższej tabeli symbol zastępczy nazwy typu rekordu jest określony słowami typ rekordu, zapisanymi kursywą. Na przykład podczas pracy z kontami należy zamienić typ rekordu na konto w następującym tekście: kliknąć łącze typ rekordu konfiguracji audytu pola.

Sekcja

Zadania

Wymagane dodatkowe uprawnienia

Zarządzanie polami

 

Zmiana nazw pól, tworzenie pól niestandardowych, zarządzanie wartościami list wyboru, określanie domyślnych wartości dla pola, konfigurowanie weryfikacji pola i decydowanie, czy wartość pola może być kopiowana. Więcej informacji o tych zadaniach można znaleźć w temacie:

Zarządzanie polami - informacje

Pola niestandardowe - informacje

Tworzenie i edytowanie pól

Zarządzanie ustawieniem włączenia kopiowania

Zarządzanie etykietami pól

Korzystanie z indeksowanych pól niestandardowych

Zmienianie wartości na liście wyboru

Odwzorowywanie wartości list wyboru do grup wartości listy wyboru

Przywracanie ustawieniom wartości domyślnych

Brak

Zaawansowane definiowanie pól domyślnych i weryfikacja pól

Zaawansowane zarządzanie polami

Zarządzanie układem strony

Tworzenie statycznych układów stron i zarządzanie nimi. Więcej informacji o tych zadaniach można znaleźć w temacie:

Dostosowywanie statycznych układów stron

Dostosowywanie układów powiązanych elementów

Zmienianie tytułów sekcji pól

Informacje na temat tworzenia i dostosowywania układów stron, których można używać do tworzenia nowych rekordów, można znaleźć pod hasłem:

Dostosowywanie układów stron na potrzeby tworzenia nowych rekordów

Tworzenie apletów internetowych, które mogą być wykorzystane w układzie strony "Szczegóły" i zarządzanie nimi; więcej informacji:

Tworzenie apletów internetowych związanych z typami rekordów

Więcej informacji dotyczących zaawansowanego zarządzania układem stron można znaleźć w temacie Określanie dynamicznych układów stron.

Brak

Kaskadowe listy wyboru

Definiowanie kaskadowych list wyboru i zarządzanie nimi. Więcej informacji o tych zadaniach można znaleźć w temacie:

Definiowanie kaskadowych list wyboru

Brak

Zarządzanie układami wyszukiwania i list

Określanie docelowych pól wyszukiwania i zarządzanie układami wyników wyszukiwania. Zarządzanie funkcjonowaniem okien wyszukiwania i włączanie powiązań inteligentnych. Więcej informacji o tych zadaniach można znaleźć w temacie:

Zarządzanie układami wyszukiwania

Brak

Dostęp do list i kolejność list

Zarządzanie domyślnym dostępem do list i kolejność wyświetlania dla każdej z ról. Więcej informacji o tych zadaniach można znaleźć w temacie:

Zarządzanie dostępem do list i kolejnością list

Brak

Zarządzanie układami stron startowych

Tworzenie układów stron startowych i zarządzanie nimi oraz określanie niestandardowych raportów, które mają być wyświetlane na stronach startowych. Więcej informacji o tych zadaniach można znaleźć w temacie:

Tworzenie układów stron startowych "Rekord"

Tworzenie niestandardowych raportów dla stron startowych

Dostosowywanie aplikacji - zarządzanie dostosowywaniem strony startowej

Konfigurowanie kontroli pól

Dostosowywanie ścieżki audytu pola dla firmy. Więcej informacji o tych zadaniach można znaleźć w temacie:

Przystosowywanie śledzenia kontroli

 

Administrowanie kontrolą pól

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku niektórych typów rekordów.

Zarządzanie układami dynamicznymi

Tworzenie dynamicznych układów stron i zarządzanie nimi. Więcej informacji o tych zadaniach można znaleźć w temacie:

Określanie dynamicznych układów stron

Dostosowywanie aplikacji - zarządzanie układami dynamicznymi

Dla niektórych typów rekordów, sekcje "Zarządzanie polami" i "Układ strony" zawierają łącza do tego typu rekordów oraz łącza do powiązanych typów rekordów. Na przykład strona "Dostosowywanie konta aplikacji" zawiera następujące łącza:

  • Konfigurowanie pola konta
  • Konfigurowanie pola kontaktu konta
  • Konfigurowanie pola partnera konta
  • Konfigurowanie pola relacji konta
  • Konfigurowanie pola zespołu konta

Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.