Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Administrowanie firmą > Administracja adresami > Ustawienia profilów dostępu i ról na potrzeby adresów
Ustawienia profilów dostępu i ról na potrzeby adresów
Aby uzyskać dostęp do rekordów adresów najwyższego poziomu oraz do współużytkowanych adresów w rekordach podmiotów, osób kontaktowych, dealerów i partnerów, należy mieć odpowiednie ustawienia w profilu dostępu oraz odpowiednią rolę użytkownika. Jako administrator firmy użytkownik przypisuje uprawnienia dostępu do określonych ról w odniesieniu do każdego z tych rekordów w profilu dostępu użytkownika.
W przypadku powiązań "wiele do wielu" w odniesieniu do adresów współużytkowanych można przypisać następujące poziomy dostępu:
- W odniesieniu do rekordów adresów najwyższego poziomu:
- Tylko odczyt
- Odczyt/edycja
- Odczyt/edycja/kasowanie
- W odniesieniu do rekordów podmiotów, kontaktów, dealerów i partnerów w sekcji "Adresy - powiązane informacje":
- Brak dostępu
- Tylko odczyt
- Odczyt/tworzenie
- Odczyt/tworzenie/edycja
- Odczyt/edycja
- Odczyt/edycja/kasowanie
- Pełny
Uprawnienia i ustawienia kontrolujące dostęp do funkcji współużytkowanych adresów
Poniższe uprawnienia i ustawienia służą do kontrolowania dostępu do następujących funkcji współużytkowanych adresów:
- Uprawnienie "Zarządzanie adresami". Kontroluje dostęp użytkownika do stron konfiguracji pola "Adres" oraz dostępność rekordu "Adres" w kreatorach "Profil dostępu" i "Zarządzanie rolami".
- Uprawnienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów". Kontroluje, czy użytkownik może zatwierdzić adres, ustawiając datę zatwierdzenia.
- Ustawienie "Włączanie współużytkowanych adresów". Kontroluje, czy rekordy adresów najwyższego poziomu mogą być współużytkowane oraz czy w adresach w rekordach podmiotów, osób kontaktowych, dealerów i partnerów używana jest funkcja współużytkowania, czy niewspółużytkowania.
Jeśli ustawienie "Włączanie współużytkowanych adresów" nie jest zaznaczone, a uprawnienie "Zarządzanie adresami" jest zaznaczone, w rekordach podmiotów, osób kontaktowych, dealerów i partnerów dostępna jest wyłącznie funkcja niewspółużytkowania adresów. Ta opcja jest dostępna w profilu firmy dla użytkowników z uprawnieniem "Zarządzanie firmą".
- Ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów". Kontroluje, czy aplikacja Oracle CRM On Demand zatwierdza adresy współużytkowane w firmie. Jeśli to ustawienie jest zaznaczone, użytkownicy mogą wybierać zatwierdzone adresy współużytkowane w celu dodania ich do rekordów podmiotów, osób kontaktowych, dealerów lub partnerów. Niezatwierdzone adresy zostają wyfiltrowane z rekordów podmiotów, kontaktów, dealerów lub partnerów, a przycisk "Nowy adres" jest w tych rekordach wyłączony. To ustawienie jest dostępne w profilu firmy dla użytkowników z uprawnieniem "Zarządzanie firmą".
Gdy ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" nie jest zaznaczone, wszystkie adresy są dostępne w rekordach podmiotów, osób kontaktowych, dealerów lub partnerów. Oznacza to, że nie następuje filtrowanie, a przycisk "Nowy adres" dla tych rekordów jest włączony i dostępny dla użytkowników posiadających niezbędne uprawnienia.
W poniższej tabeli przedstawiono informacje, na temat tego, czy poszczególne ustawienia i uprawnienia są wymagane do wykonywania zadań związanych ze współużytkowanymi adresami, a także ich związki z funkcjami współużytkowanych adresów.
Zadanie
|
Ustawienie "Włączanie współużytkowanych adresów"
|
Uprawnienie "Zarządzanie adresami"
|
Minimalne wymagane uprawnienia do współużytkowania adresów
|
Uprawnienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów"
|
Dostosowywanie stron "Adres" oraz pól do potrzeb współużytkowanych adresów
|
Nie
|
Tak
|
Brak
|
Nie
|
Zmienianie formatu adresów w rekordach podmiotów lub osób kontaktowych z niewspółużytkowany na współużytkowany
|
Tak
|
Nie
|
Brak
|
Nie
|
Zatwierdzanie współużytkowanych adresów
|
Nie
|
Nie
|
Odczyt/edycja
|
Tak
|
Aktualizowanie profilu dostępu na potrzeby współużytkowanych adresów
|
Nie
|
Tak
|
Brak
|
Nie
|
Współużytkowanie w różnych rekordach podmiotów, osób kontaktowych, dealerów lub partnerów
|
Tak
|
Nie
|
Odczyt
|
Nie
|
Włączanie rekordów adresów w kreatorze "Zarządzanie rolami"
|
Nie
|
Tak
|
Brak
|
Nie
|
Uzyskiwanie dostępu do karty "Adres"
|
Nie
|
Nie
|
Odczyt
|
Nie
|
Uzyskiwanie dostępu do strony startowej "Adres" oraz stron "Szczegół" i "Edycja"
|
Nie
|
Nie
|
Odczyt
Na stronach "Edycja" wymagany jest poziom dostępu "Edycja"
|
Nie
|
Aktualizowanie sekcji "Adres podmiotu", "Adresy osób kontaktowych", "Adresy dealerów" oraz "Adresy partnerów" w odpowiednich rekordach
|
Tak
|
Nie
|
Odczyt
|
Nie
|
|