Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Weryfikowanie konfiguracji rejestrów dla roli "Administrator"

W celu włączenia dla firmy funkcji rejestrów dział opieki nad klientem wykonuje następujące działania:

  • Nadaje roli "Administrator" uprawnienie "Zarządzanie rejestrami" oraz prawo dostępu do rejestrów.
  • Konfiguruje dla administratora profil dostępu zezwalający na dostęp do rejestrów.

W poniższej procedurze przedstawiono, jak sprawdzić, czy została skonfigurowana rola "Administrator" odnosząca się do rejestrów.

Jak sprawdzić, czy została skonfigurowana rola "Administrator" odnosząca się do rejestrów.

  1. Zalogować się do Oracle CRM On Demand jako użytkownik z rolą "Administrator".
  2. Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
  3. W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" strony startowej "Administracja" kliknąć łącze "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu".
  4. W sekcji "Zarządzanie rolami" kliknąć łącze "Zarządzanie rolami".
  5. Z listy "Język tłumaczenia" wybrać główny język używany w swojej firmie.
  6. Kliknąć łącze "Edytuj" dla roli "Administrator".
  7. W kreatorze "Zarządzanie rolami" przejść do kroku 2 "Dostęp do typu rekordów", po czym sprawdzić, czy ustawienia dostępu do typu rekordów "Rejestr" są takie same, jak w poniższej tabeli.

    W poniższej tabeli pokazano wymagane dla roli "Administrator" prawa dostępu do typu rekordów "Rejestr".

    Typ rekordu

    Ma prawo dostępu?

    Może tworzyć?

    Może czytać wszystkie rekordy?

    Rejestry

    Zaznaczone

    Zaznaczone

    Zaznaczone

  8. Przejść do kroku 4 "Uprawnienia" i sprawdzić, czy jest wybrane uprawnienie "Zarządzanie rejestrami".

    W poniższej tabeli opisano uprawnienie "Zarządzanie rejestrami".

    Kategoria

    Uprawnienie

    Opis

    Administrowanie: Użytkownicy i kontrola dostępu

    Zarządzanie rejestrami

    Zarządzanie dostępem do rejestrów, masowe przydzielanie danych do rejestrów, definiowanie procesów Workflow związanych z rejestrami

    UWAGA: Użytkownik, którego rola zawiera zarówno uprawnienie "Zarządzanie rejestrami", jak i uprawnienie "Zarządzanie rolami i dostępem" może nadawać uprawnienie "Zarządzanie rejestrami" innym rolom użytkowników. Jak w przypadku większości zadań administracyjnych, tak i tu zaleca się, aby uprawnienie "Zarządzanie rejestrami" nadawać tylko administratorom firmy.

  9. Cofnąć się do strony "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu".
  10. W sekcji "Zarządzanie profilami dostępu" kliknąć łącze "Profile dostępu".
  11. Z rozwijanej listy "Język tłumaczenia" wybrać główny język używany w swojej firmie.
  12. Sprawdzić w następujący sposób, czy ustawienia profilów dostępu są poprawne:
    1. Kliknąć łącze "Edytuj" dla profilu "Administrator - domyślny profil dostępu" i sprawdzić, czy ustawienia są takie same, jak w poniższej tabeli.
    2. Kliknąć łącze "Edytuj" dla profilu "Administrator - profil dostępu właściciela" i sprawdzić, czy ustawienia są takie same, jak w poniższej tabeli.

      W poniższej tabeli są wymienione wymagane ustawienia zezwalające użytkownikom z rolą "Administrator" na zarządzanie rejestrami w Oracle CRM On Demand.

      Typ rekordu

      Powiązany rekord

      Administrator - domyślny profil dostępu

      Administrator - profil dostępu właściciela

      Podmiot

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Akredytacja*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Działanie

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Przydział*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Wniosek*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Rejestry

      Nie dotyczy

      Odczyt/edycja/kasowanie

      Odczyt/edycja/kasowanie

      Rejestry

      Rejestry podrzędne

      Widok

      Widok

      Rejestry

      Użytkownik

      Pełny

      Pełny

      Plan biznesowy*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Kampania

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Certyfikacja*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Osoba kontaktowa

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Kurs*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Obiekty niestandardowe

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Rejestracja transakcji*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Dealer*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Zdarzenie*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Egzamin*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Konto finansowe*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Plan finansowy*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Fundusz*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Gospodarstwo domowe*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Raport z kontroli magazynowej*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Okres magazynowy*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Namiar

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Wnioski o Fundusze Marketingowe*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Plan komunikatów*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Cel*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Możliwość

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Partner*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Polisa*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Portfel*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Program*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Partia próbek*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Transakcja dotycząca próbki*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Zlecenie SR

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Szablon Smart Call*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Rozwiązanie

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

      Pojazd*

      Rejestry

      Pełny

      Pełny

UWAGA: Typy rekordów oznaczone gwiazdką (*) są niedostępne w standardowej wersji aplikacji Oracle CRM On Demand. Ustawienia dostępu dotyczące tych typów rekordów mają zastosowanie tylko wtedy, gdy te typy rekordów są dostępne.

W poniższej tabeli opisano formanty włączane dla uprawnienia "Zarządzanie rejestrami". Można wywołać każdy z wymienionych składników i sprawdzić, czy wszystkie te formanty są dostępne.

Składnik

Formanty włączane dla uprawnienia "Zarządzanie rejestrami"

Strona startowa administrowania

  • W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" jest dostępne łącze "Zarządzanie rejestrami". Za jego pomocą można otworzyć stronę "Hierarchia rejestrów" umożliwiającą tworzenie i aktualizowanie rejestrów oraz zarządzanie nimi.
  • W sekcji "Narzędzia zarządzania danymi" staje się dostępne łącze "Kolejka wsadowego przydziału rejestru". Za jego pomocą można wywołać stronę "Kolejka wsadowego przydziału rejestru", na której są wyświetlane szczegóły aktywnych i ukończonych zleceń wsadowego przydziału rejestru.

Strona dostosowywania aplikacji

  • W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" jest dostępne łącze "Rejestr". Za pomocą tego łącza można wywołać stronę "Rejestr - dostosowywanie aplikacji" umożliwiającą skonfigurowanie pól rejestru oraz pól użytkowników rejestru, w tym wartości z list wyboru dla pól "Typ rejestru" i "Rola użytkownika rejestru".

Kreator zarządzania rolami

  • Podczas wykonywania kroku 2 "Dostęp do typu rekordów" jest dostępna, jako pozycja, opcja "Rejestr".
  • Podczas wykonywania kroku 4 "Uprawnienia" jest dostępne, jako uprawnienie, opcja "Zarządzanie rejestrami".

Kreator profilu dostępu

  • Podczas wykonywania kroku 1 "Nazwa profilu dostępu" jest dostępne pole wyboru "Możliwe do nadania użytkownikom rejestrów".
  • Podczas wykonywania kroku 2 "Określanie poziomów dostępu":
    • Jako obiekt poziomu głównego pojawia się opcja "Rejestr".
    • Dla łącza "Informacje powiązane", dla typów rekordów obsługujących rejestry, staje się dostępna pozycja sekcji informacji powiązanych z rejestrem.

Strona profilu firmy

  • Na tej stronie, w sekcji "Ustawienia widoczności danych firmy", jest wyświetlane pole wyboru "Włącz rejestry".

Kreator układu strony

(Zarządzanie układami)

  • Podczas wykonywania kroku 4 "Informacje powiązane" w sekcji "Dostępne" staje się dostępna (dla wszystkich typów rekordów obsługujących rejestry) pozycja sekcji informacji powiązanych z rejestrem.

Strona "Zmienianie nazw typów rekordów"

  • Jednym z elementów dostępnych na stronie jest opcja "Rejestr".

Proces Workflow

  • Wśród dostępnych opcji jest wyświetlana czynność "Przydział rejestru" (o ile rola użytkownika ma włączone uprawnienie "Zarządzanie regułami dotyczącymi danych - zarządzanie regułami procesów Workflow").

Menu na stronie listy

  • Dla obsługiwanych typów rekordów jako jedna z pozycji menu jest wyświetlana opcja "Wsadowy przydział rejestrów".


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.