Sprzedaż > Możliwości > Zarządzanie możliwościami > Śledzenie partnerów i konkurentów możliwości
Śledzenie partnerów i konkurentów możliwości
Aplikacja Oracle CRM On Demand zawiera obszary, w których można śledzić informacje o partnerach lub konkurentach możliwości. Można na przykład śledzić informacje o tym, z którymi firmami (podmiotami) współpracuje się, a z którymi konkuruje w przypadku możliwości XYZ.
W tym celu najpierw należy powiązać podmiot pełniący rolę partnera lub konkurenta z rekordem możliwości. (Można powiązać dowolną liczbę podmiotów partnerów lub konkurentów). Następnie należy dodać informacje o partnerze lub konkurencie, takie jak jego mocne i słabe strony, na stronie edycji partnera lub konkurenta możliwości.
Przed rozpoczęciem. Należy utworzyć rekord podmiotu dla każdego partnera lub konkurenta, który ma zostać powiązany z możliwością. Informacje o dodawaniu rekordów znajdują się pod hasłem Tworzenie rekordów.
Jak śledzić informacje o partnerach i konkurentach możliwości
- Wybrać możliwość.
Instrukcje dotyczące wybierania możliwości są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów.
- Na stronie "Możliwości — szczegóły" przewinąć do sekcji "Partnerzy związani z możliwością" lub "Konkurenci związani z możliwością" i wykonać jedną z następujących czynności:
- Aby powiązać podmiot, nacisnąć przycisk "Dodaj".
- Aby zaktualizować informacje, kliknąć na łączu "Edytuj" wyświetlanym obok istniejącego partnera lub konkurenta.
- Na stronie edycji partnera lub konkurenta możliwości wprowadzić wymagane informacje.
W poniższej tabeli opisano niektóre pola, służące do śledzenia informacji dotyczących partnera lub konkurenta.
Pole
|
Komentarz
|
Partner możliwości
|
Należy kliknąć na ikonie wyszukiwania i wybrać podmiot, który ma być śledzony jako partner dla danej możliwości. Jest to pole wymagane.
|
Konkurent możliwości
|
Należy kliknąć na ikonie wyszukiwania i wybrać podmiot, który ma być śledzony jako konkurent dla danej możliwości. Jest to pole wymagane.
|
Rola
|
Należy wybrać opcję definiującą relację między możliwością a podmiotem.
|
Rola drugiej strony
|
Należy wybrać opcję definiującą relację odwrotną lub rolę.
|
Data rozpoczęcia
|
Tego pola można użyć w celu zarejestrowania daty rozpoczęcia partnerstwa. Domyślną wartością jest data bieżąca. Jest to pole wymagane.
|
Data zakończenia
|
Tego pola można użyć w celu zarejestrowania daty zakończenia partnerstwa.
|
Główna osoba kontaktowa
|
Główny partner lub konkurent w przypadku tej możliwości.
|
- Zapisać rekord.
|