Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Proces zarządzania podmiotami

Zarządzać podmiotami można za pośrednictwem następujących czynności:

  1. Przeglądanie pól podmiotu i informacji powiązanych. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Pola podmiotu.
  2. Tworzenie nowego rekordu podmiotu. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Tworzenie rekordów.
  3. Definiowanie kluczowych osób kontaktowych i ról osób kontaktowych. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Osoby kontaktowe i Dodawanie ról..
  4. Śledzenie działań i uwag związanych z podmiotem. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Pola działania i Dodawanie uwag.
  5. Przydzielanie podmiotowi własności i widoczności. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Zarządzanie profilami dostępu i Współużytkowanie rekordów (zespoły).
  6. Wiązanie partnerów i konkurentów z podmiotem. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Śledzenie partnerów i konkurentów podmiotów.
  7. Definiowanie relacji podmiotu. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Śledzenie relacji między podmiotami.

    Uwaga: Ten krok jest właściwy dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  8. Dodawanie rekordów przychodu do podmiotu. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Śledzenie przychodu na podstawie podmiotów.

    Uwaga: Ten krok jest właściwy dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  9. Prognozowanie przychodów podmiotu. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Śledzenie przychodu na podstawie podmiotów.

    Uwaga: Ten krok jest właściwy dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  10. Śledzenie środków trwałych podmiotu. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Śledzenie środków trwałych.

Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.