Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Obszar zainteresowań analizy historycznej "Portfel"

Dostępność

Ten obszar zainteresowań jest dostępny tylko w wydaniu Oracle CRM On Demand Financial Services.

Cel biznesowy

Ten obszar zainteresowań pozwala analizować historię portfela, osoby kontaktowe i produkty. Raporty dotyczące portfeli umożliwiają generowanie raportów o portfelach w następujących wymiarach: "Osoba kontaktowa", "Podmiot", "Doradca" i "Czas". Raport taki umożliwia doradcom i ich kierownikom znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie produkty finansowe mają klienci i jaki jest ich profil demograficzny?
  • Ile aktywów klientów jest zainwestowanych w poszczególne klasy papierów wartościowych i aktywów?
  • Jaka jest wielkość aktywów w rejestrze klientów każdego doradcy?
  • Jakie klasy aktywów znajdują się w rejestrze klientów każdego doradcy?
  • Kim są najlepsi klienci według wielkości portfela i przychodu?

Informacje te pozwalają analizować portfele pod względem klientów i doradców.

Typ powiązania

Prosty

Wymiary

Ten obszar zainteresowań ma następujące wymiary:

  • Osoba kontaktowa
  • Data
  • Instytucja
  • Właściciel
  • Portfel
  • Produkt

Miary

Pełna lista miar dla tego obszaru zainteresowań jest następująca:

  • Miary portfela
    • Niestandardowe miary portfela
    • Liczba (#) portfeli
    • Łączna wartość zasobów
    • Kwota pożyczki
    • Składka
    • Przychód
    • Wartość polisy
    • Limit kredytowy
    • Średnia łączna wartość aktywów
    • Średnia kwota pożyczki
    • Średnia składka
    • Średni przychód
    • Średnia wartość polisy
    • Średni limit kredytowy

Uwagi na temat wykorzystania

Wymiar osoby kontaktowej uwzględnia hierarchię rejestru, co pozwala analizować miary i powiązane atrybuty na dowolnym poziomie.

Wymiar "Portfel" zwykle zawiera niefinansowe środki trwałe, takie jak pojazdy, jeśli administrator nie wykluczył zasobów niefinansowych w listach portfeli przy użyciu opcji "Wykluczanie rekordów pojazdów / środków trwałych z kont portfeli" w profilu firmy.


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.