Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Zarządzanie procesami biznesowymi > Administrowanie procesami > Funkcja administrowania procesami
Funkcja administrowania procesami
W ramach administrowania procesami obsługiwane są następujące typy rekordów:
- Podmiot
- Działanie
- Adres
- Plan biznesowy
- Wizyta - szczegóły produktu
- Zdarzenie
- Namiar
- Plan komunikatów
- Cel
- Możliwość
- Próbka - oświadczenie
- Zlecenie dotyczące próbki
- Transakcja dotycząca próbki
- Zlecenie SR
- Rozwiązanie
Ograniczenia
Występują tu następujące ograniczenia:
- W przypadku każdego z typów rekordów obsługujących administrowanie procesami może być skonfigurowany tylko jeden proces.
- W przypadku każdego z obsługiwanych typów rekordów pole statusu danego typu rekordu jest wykorzystywane przez proces jako pole przejściowe. Nie można wybrać zamiennego pola przejściowego.
UWAGA: Użytkownicy nie mogą bezpośrednio zmienić statusu rekordu szczegółów produktu dla wizyt. Aplikacja Oracle CRM On Demand modyfikuje go w momencie aktualizacji statusu powiązanej wizyty. W ten sposób status rekordu szczegółów produktu dla wizyt jest zawsze taki sam, jak status powiązanej wizyty.
- Jedynie typ rekordu "Działanie" obsługuje korzystanie z pól głównych w celu ograniczenia procesu. Polem głównym w typie rekordu "Działanie" jest pole "Typ wizyty". Nie można wybrać zamiennego pola głównego.
- Opcje konfiguracji pól dot. stanów przejściowych są ograniczone do określenia niektórych pól jako tylko do odczytu gdy rekord jest w stanie przejściowym.
- Pole "Numer zamówienia" oraz pole wyboru "Domyślne", pojawiające się w rekordzie procesu po zapisaniu procesu, nie są wykorzystywane w bieżącym wydaniu aplikacji Oracle CRM On Demand.
Typy powiązanych rekordów
W przypadku każdego typu rekordu nadrzędnego obsługiwanego w administrowaniu procesami można włączyć kontrolę dostępu dot. każdego z typów powiązanych rekordów obsługiwanych przez typ rekordu nadrzędnego i dostępnych w firmie, z wyjątkami przedstawionymi w poniższej tabeli.
Typ rekordu nadrzędnego
|
Nieobsługiwane typy powiązanych rekordów
|
Podmiot
|
- Oceny
- Konto finansowe: Oddział
- Konto finansowe: Zewnętrzne instytucje finansowe
|
Działanie
|
Oceny
|
Plan biznesowy
|
Oceny
|
Namiar
|
Oceny
|
Cel
|
Oceny
|
Możliwość
|
Oceny
|
Zlecenie SR
|
Oceny
|
UWAGA: Można zezwolić niektórym użytkownikom na zmianę procesów blokowania rekordów występujących w firmie. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Zmiana procesów blokowania rekordów - informacje.
|