Ubezpieczenie > Posiadacze polis > Pola posiadacza polisy
Pola posiadacza polisy
Strona "Posiadacz polisy - edycja" umożliwia dodanie posiadacza polisy lub zaktualizowanie szczegółów istniejącego posiadacza polisy. Strona ta zawiera pełny zestaw pól używanych dla posiadacza polisy.
WSKAZÓWKA: Informacje dotyczące posiadacza polisy można także edytować na stronach "Lista posiadaczy polis" i "Szczegóły posiadacza polisy". Więcej informacji o aktualizowaniu rekordów jest dostępnych pod hasłem Aktualizowanie szczegółów rekordów.
UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej.
Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól.
|
|
Pole
|
Opis
|
Profil posiadacza polisy
|
Polisa
|
Polisa ubezpieczeniowa powiązana z tym posiadaczem polisy.
|
Posiadacz polisy - osoba kontaktowa
|
Osoba kontaktowa w sprawach polisy.
|
Posiadacz polisy - nazwisko
|
Unikatowa nazwa posiadacza polisy.
|
Rola
|
Rola osoby kontaktowej dla tej polisy. Na przykład: ubezpieczony, główny kierowca lub beneficjent.
|
Waluta
|
Waluta dot. posiadacza polisy.
|
Typ osoby ubezpieczonej
|
Typ osoby ubezpieczonej odnoszący się do każdej osoby kontaktowej dla polisy, na przykład: główny, drugorzędny.
|
Procent
|
Procent polisy, którego właścicielem jest posiadacz polisy. Na przykład, w przypadku polisy na życie, klienci mogą otrzymywać kwoty z polisy oparte na tej wielkości procentowej.
|
Integracja posiadacza polisy
|
ID systemu zewnętrznego
|
ID zewnętrzny źródła zewnętrznych informacji dotyczących posiadacza polisy. Limit 50 znaków.
|
Źródło zewnętrzne
|
Źródło informacji zewnętrznych dotyczących posiadacza polisy, np. nazwa aplikacji, nazwa bazy danych, nazwa integracji itd. Limit 50 znaków.
|
ID integracji
|
ID integracji zewnętrznych informacji dotyczących posiadacza polisy. Limit 50 znaków.
|
Ostatnia aktualizacja z zewnątrz
|
Data i godzina ostatniej aktualizacji danych tego posiadacza polisy (ze źródła zewnętrznego).
|
Tematy pokrewne
Pokrewne informacje są zawarte w następującym temacie:
|