Ubezpieczenie > Polisy > Pola polisy
Pola polisy
Strona "Polisa - edycja" umożliwia dodanie polisy lub zaktualizowanie szczegółów istniejącej polisy. Zawiera ona pełny zestaw pól używanych dla polisy.
Rekord polisy można także edytować na stronach "Lista polis" i "Szczegóły polisy". Więcej informacji o aktualizowaniu rekordów jest dostępnych pod hasłem Aktualizowanie szczegółów rekordów.
WSKAZÓWKA: Można określić hierarchię polis, w której polisa podlega innej polisie, poprzez zaznaczenie polisy nadrzędnej w rekordzie polisy. Informacje dotyczące śledzenia polis są dostępne pod hasłem Śledzenie polis nadrzędnych.
UWAGA: Administratorzy firmy mogą dostosowywać aplikację Oracle CRM On Demand na wiele sposobów, np. mogą zmieniać nazwy typów rekordów, pól i opcji dostępnych na listach. Z tego powodu informacje widziane na ekranie mogą się różnić od standardowych informacji zawartych w systemie pomocy bezpośredniej.
Następująca tabela zawiera dodatkowe informacje dotyczące niektórych pól polisy.
|
|
Pole
|
Opis
|
Profil polisy
|
Nr polisy
|
Numer polisy zazwyczaj generowany przez system obsługi polis.
|
Typ polisy
|
Typ polisy, na przykład: komunikacyjna, majątkowa, od odpowiedzialności cywilnej, odszkodowania dla pracowników, na życie itd.
|
Status
|
Status polisy, na przykład: nowa działalność, obowiązujące, oczekujące, zakończone, odnowienie, oferta.
|
Status podrzędny
|
Status podrzędny polisy, na przykład: nieprzesłane, sprawdzanie przez brokera, anulowane lub wygasłe.
|
Waluta
|
Waluta polisy.
|
Data obowiązywania
|
Data początku obowiązywania polisy.
|
Data wygaśnięcia
|
Data wygaśnięcia polisy.
|
Data anulowania
|
Data anulowania polisy.
|
Województwo stawki
|
Stawka, która może być zastosowana do polisy w zależności od województwa.
|
Plan stawek
|
Plan stawek dla tej polisy. Każda firma ubezpieczeniowa może stosować różne poziomy stawek dla polisy. Przykładowe wartości: 01, 02, 03 itd.
|
Właściciel
|
Właściciel rekordu polisy.
Na stronie szczegółów rekordu może być wyświetlane pole właściciela i/lub pole rejestru, w zależności od trybu własności rekordu skonfigurowanego przez administratora firmy w odniesieniu do typu rekordu. Jedno lub oba te pola mogą być puste. Więcej informacji na temat trybów własności rekordu można znaleźć pod hasłem Dostęp do danych, współużytkowanie i własność rekordów - informacje.
|
Integracja polisy
|
ID systemu zewnętrznego
|
ID zewnętrzny źródła zewnętrznych informacji dotyczących polisy. Limit 50 znaków.
|
Źródło zewnętrzne
|
Źródło informacji zewnętrznych dotyczących polisy, np. nazwa aplikacji, nazwa bazy danych, nazwa integracji itd.
|
ID integracji
|
ID integracji zewnętrznych informacji dotyczących polisy. Limit 50 znaków.
|
Ostatnia aktualizacja z zewnątrz
|
Data i godzina ostatniej aktualizacji danych tej polisy (ze źródła zewnętrznego).
|
Agent polisy
|
Główna agencja
|
Główna agencja inicjująca tę polisę.
|
Główny agent
|
Główny agent zajmujący się tą polisą.
|
Źródło rekomendacji
|
Źródło rekomendacji, na przykład: Internet, poczta bezpośrednia, reklama w czasopiśmie, rekomendacja klienta.
|
Kod producenta
|
Kod producenta, który doprowadził tę polisę do ubezpieczyciela.
|
Kwota polisy
|
Kwota zawarta w polisie ubezpieczeniowej, wypłacana w razie śmierci lub w terminie płatności.
|
Łączna składka
|
Łączna składka dla tej polisy.
|
Status fakturowania
|
Status fakturowania polisy, na przykład: zafakturowane, przedawnione, zapłacone.
|
Termin faktury
|
Termin płatności faktury polisy.
|
Okres
|
Okres polisy, na przykład: 1 rok, 2 lata itd.
|
Sposób płatności polisy
|
Sposób, w jaki klient opłaca polisę, na przykład: środki pieniężne, obciążenie, czek czy elektroniczny transfer funduszy.
|
|