Podczas konfigurowania użytkownika należy zwrócić szczególną uwagę na następujące pola:
Wpisy w tych polach decydują o tym, do czego użytkownik może uzyskać dostęp, co może oglądać i co może robić.
W tej tabeli opisano niektóre pola dotyczące użytkowników. Wszystkie pola wymienione w tej tabeli może zobaczyć tylko użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Zarządzanie użytkownikami". Niektóre pola są tylko do odczytu. Ponadto wyświetlane pola mogą się różnić w zależności od tego, czy strona "Szczegóły użytkownika" została wyświetlona z poziomu strony "Lista użytkowników" czy po przejściu do szczegółów z poziomu nazwy użytkownika w rekordzie. Te różnice są spowodowane tym, że każda z tych stron szczegółów jest oparta na innym układzie strony. Więcej informacji o układach stron użytkowników znajduje się pod hasłem Układy stron użytkowników - informacje.
|
|
Pole
|
Opis
|
Sekcja "Użytkownik - informacje kluczowe"
|
Status
|
Status sygnalizuje, czy użytkownik jest aktywny czy nieaktywny. Informacje dotyczące procedury konfigurowania haseł i aktywowania użytkowników znajdują się pod hasłami Konfigurowanie użytkowników i Resetowanie wszystkich haseł.
UWAGA: W aplikacji Oracle CRM On Demand nie jest dozwolone kasowanie użytkowników. Jeśli pracownik odejdzie z firmy, należy zmienić jego status na "Nieaktywne".
|
Przełożony
|
Przełożony użytkownika. Każdy użytkownik musi podlegać jakiemukolwiek przełożonemu ze względu na wymagania dotyczące tworzenia raportów i prognoz.
UWAGA: W zależności od konfiguracji układów stron użytkownika w firmie bieżącego użytkownika, w miejsce pola "Informowany" może pojawiać się pole "Alias informowanego". Pole "Alias informowanego" zawiera krótki identyfikator przełożonego użytkownika.
|
Organizacja partnerska
|
Nazwa organizacji partnerskiej, do której należy użytkownik. To pole jest wypełniane tylko dla użytkowników, którzy są członkami organizacji partnerskiej.
UWAGA: Użytkownicy, którzy są członkami organizacji partnerskiej, a ich rola zawiera uprawnienie "Zarządzanie użytkownikami w organizacji partnerskiej", mogą dodawać innych członków swojej organizacji partnerskiej jako użytkowników aplikacji Oracle CRM On Demand. Jeśli rola użytkownika zezwala na konfigurowanie użytkowników należących do organizacji partnerskiej, pole jest tylko do odczytu.
|
Rola
|
Rola przypisana do użytkownika. Więcej informacji o rolach znajduje się pod hasłem Zarządzanie rolami.
|
Grupa główna
|
Grupa, do której został dodany ten użytkownik. Tylko do odczytu.
|
Domyślny rejestr
|
(Opcjonalne) Rejestr użytkownika lub rejestr niestandardowy wyświetlany użytkownikowi domyślnie w selektorze rejestrów podczas pracy w obszarze innym niż strony "Analizy". To ustawienie w rekordzie użytkownika nie ogranicza jego dostępu do rekordów. Ponieważ można wybrać inny rejestr przy użyciu selektora rejestrów.
UWAGA: Można określić domyślny rejestr dla każdego typu rekordu dotyczącego użytkownika. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Konfigurowanie domyślnych rejestrów użytkownika według typu rekordu. Jeśli określono domyślny rejestr dla typu rekordu dotyczącego użytkownika, w selektorze rejestrów domyślny rejestr dla typu rekordu będzie miał pierwszeństwo przed domyślnym rejestrem określonym w polu domyślnego rejestru w profilu użytkownika.
|
Domyślny rejestr dla analiz
|
(Opcjonalne) Rejestr użytkownika lub rejestr niestandardowy wyświetlany użytkownikowi domyślnie w selektorze rejestrów na stronach "Analizy". To ustawienie w rekordzie użytkownika nie ogranicza jego dostępu do danych. Ponieważ można wybrać inny rejestr przy użyciu selektora rejestrów.
|
Zachowywanie rejestru domyślnego
|
To pole wyboru stosowane jest w selektorze rejestrów we wszystkich obszarach aplikacji Oracle CRM On Demand poza stronami "Analizy". Pole wyboru "Zachowaj domyślny rejestr" działa w następujący sposób:
- Jeśli zaznaczono to pole wyboru, po otwarciu przez użytkownika dowolnej strony lub okna, w których dostępny jest selektor rejestrów, pokazywany w nim będzie rejestr wybrany w polu domyślnego rejestru w profilu użytkownika. Użytkownik może wybrać inny rejestr w selektorze rejestrów znajdującym się na dowolnej stronie lub w dowolnym oknie. Jednak w przypadku ponownej wizyty na danej stronie, ponownego otwarcia danego okna lub w przypadku otwarcia dowolnej innej strony lub okna z dostępnym selektorem rejestrów, będzie w nim widoczny domyślny rejestr. Wcześniejszy wybór użytkownika w selektorze rejestrów zostanie utracony.
- Jeśli nie zaznaczono tego pola wyboru, w selektorze rejestrów pokazywany będzie rejestr wybrany w polu domyślnego rejestru w profilu użytkownika, dopóki użytkownik nie wybierze innego rejestru w selektorze rejestrów. Po dokonaniu tego wyboru nowy rejestr będzie nadal widoczny dla użytkownika w selektorze rejestrów dla danego typu rekordu do momentu wylogowania i ponownego zalogowania.
|
Sekcja "Użytkownik - informacje szczegółowe"
|
Alias
|
Krótki identyfikator użytkownika, na przykład preferowane imię użytkownika lub jego pseudonim.
Jeśli użytkownicy są dodawani przez stronę "Szybkie dodawanie", wszystkie znaki znajdujące się przed znakiem @ w adresie e-mail stają się aliasem.
|
ID użytkownika
|
Unikatowy identyfikator użytkownika w systemie służący do logowania się do aplikacji Oracle CRM On Demand.
ID użytkownika może zawierać maksymalnie 50 znaków. Tekst ID użytkownika nie może zawierać spacji ani następujących znaków specjalnych:
- Gwiazdka (*)
- Ukośnik wsteczny (\)
- Znak numeru (#)
- Znak zapytania (?)
- Ukośnik (/)
- Tylda (~)
W zależności od opcji wybranej przez administratora w ustawieniu "Wysyłanie wiadomości e-mail w przypadku aktualizacji profilu użytkownika" w profilu firmy, wiadomość może być wysyłana do użytkownika, gdy w jego profilu zostanie zmieniona wartość w polu "ID użytkownika". Więcej informacji o tym ustawieniu znajduje się pod hasłem Konfigurowanie profilu firmy i globalnych ustawień domyślnych.
|
E-mail
|
Pełny adres e-mail użytkownika, na przykład uzytkownik@firma.com. Tylko użytkownikom mającym poprawny adres e-mail można przyznać dostęp do aplikacji Oracle CRM On Demand.
Adres e-mail może zawierać maksymalnie 100 znaków.
W zależności od opcji wybranej przez administratora w ustawieniu "Wysyłanie wiadomości e-mail w przypadku aktualizacji profilu użytkownika" w profilu firmy, wiadomość może być wysyłana do użytkownika, gdy w jego profilu zostanie zmieniona wartość w polu "E-mail". Więcej informacji o tym ustawieniu znajduje się pod hasłem Konfigurowanie profilu firmy i globalnych ustawień domyślnych.
|
Drugorzędny adres e-mail
|
Pola można używać do przechowywania dodatkowego adresu e-mail użytkownika. Aplikacja Oracle CRM On Demand nie będzie wysyłać żadnych powiadomień ani alertów na ten adres.
|
ID logowania użytkownika
|
Pole tylko do odczytu. Ta wartość stanowi połączenie ID logowania firmy oraz ID użytkownika. To unikatowy identyfikator użytkownika w systemie, na podstawie którego będzie się on logować do aplikacji Oracle CRM On Demand.
|
Osoba kontaktowa - preferencje
|
Nigdy nie dzwonić
|
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik nie będzie otrzymywać połączeń telefonicznych z aplikacji Oracle CRM On Demand Marketing.
|
Nigdy nie wysyłać poczty
|
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik nie będzie otrzymywać listów i prospektów z aplikacji Oracle CRM On Demand Marketing.
|
Nigdy nie wysyłać wiadomości e-mail
|
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik nie będzie otrzymywać wiadomości e-mail z aplikacji Oracle CRM On Demand Marketing.
|
Zawsze wysyłaj alerty krytyczne
|
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik będzie otrzymywać z aplikacji Oracle CRM On Demand wiadomości e-mail zawierające ważne informacje. Wiadomości te obejmują:
- Krytyczne informacje o aktualizacjach produktów i zmianach usług dotyczące aplikacji Oracle CRM On Demand oraz powiązanych produktów
- Instrukcje i harmonogramy wprowadzania nowych wydań
- Komunikaty o wysokim priorytecie lub dotyczące nagłych wypadków, stanowiące uzupełnienie zwykłych procesów asysty (np. w sytuacji awarii sprzętu)
Tylko administratorzy firmy mogą aktualizować to pole wyboru dla użytkowników. Pole jest automatycznie zaznaczone w przypadku głównych osób kontaktowych.
UWAGA: To pole wyboru nie służy do określania, którzy użytkownicy otrzymują alerty systemowe wysyłane przez Oracle CRM On Demand Customer Care, takie jak przypomnienia o zbliżającej się zaplanowanej konserwacji.
|
Sekcja "Użytkownik - informacje geograficzne"
|
Język, ustawienia regionalne, waluta, strefa czasowa
|
Jeśli w tych polach nie zostaną ustawione żadne wartości, będą używane wartości domyślne skonfigurowane dla firmy. Wartości mogą zostać zmienione dla danego użytkownika. Użytkownicy także mogą zastąpić te ustawienia, gdy edytują swoje preferencje osobiste.
|
Użytkownik - informacje dot. zabezpieczeń
|
Raportowane obszary zainteresowań
|
To ustawienie służy do definiowania widoczności rekordów dla użytkownika w raportach czasu rzeczywistego w aplikacji "Analizy". Raporty te dostarczają analiz sporządzanych w czasie rzeczywistym. Można wybrać jedną z następujących wartości:
- Widoczność dla kierownika. Umożliwia użytkownikowi wyświetlanie danych, których jest właścicielem oraz danych, których właścicielami są jego podwładni. (Jest to ustawienie domyślne.)
- Widoczność dla zespołu. Umożliwia użytkownikowi wyświetlanie danych, których jest właścicielem oraz danych współużytkowanych w ramach zespołów.
Jeśli ustawienie "Raportowane obszary zainteresowań" nie zostanie zdefiniowane, będzie obowiązywało ustawienie skonfigurowane przez administratora na poziomie całej firmy. Więcej informacji o raportach można znaleźć pod hasłem Analizy, a zwłaszcza w temacie Widoczność rekordów w analizach - informacje.
Wartość może zostać zmieniona dla danego użytkownika. Użytkownicy także mogą zastąpić to ustawienie, gdy edytują swoje preferencje osobiste.
|
Historyczne obszary zainteresowań
|
To ustawienie służy do definiowania widoczności rekordów dla użytkownika w raportach historycznych w aplikacji "Analizy". Dozwolone wartości są następujące:
- Widoczność dla kierownika. Umożliwia użytkownikowi wyświetlanie danych, których jest właścicielem oraz danych, których właścicielami są jego podwładni. (Jest to ustawienie domyślne.)
- Widoczność dla zespołu. Umożliwia użytkownikowi wyświetlanie danych, których jest właścicielem oraz danych współużytkowanych w ramach zespołów.
- Widoczność pełna. Umożliwia wyświetlanie danych własnych i współużytkowanych przez użytkownika oraz danych posiadanych i współużytkowanych przez podwładnych użytkownika.
Jeśli ustawienie "Historyczne obszary zainteresowań" nie zostanie zdefiniowane, będzie obowiązywało ustawienie skonfigurowane przez administratora na poziomie całej firmy.
Wartość może zostać zmieniona dla danego użytkownika. Użytkownicy także mogą zastąpić to ustawienie, gdy edytują swoje preferencje osobiste.
|
Może czytać wszystkie rekordy na podstawie roli
|
Ta lista wyboru umożliwia określenie, czy aplikacja "Analizy" ma używać ustawienia "Może czytać wszystkie rekordy" na podstawie typu rekordu, zgodnie z definicją na stronie "Dostęp do typu rekordów" w kreatorze "Zarządzanie rolami". Jeśli ustawienie "Oparte na roli - może czytać wszystkie rekordy" zostanie włączone w profilu firmy lub profilu użytkownika oraz w roli użytkownika administrator wybrano ustawienie widoczności "Może czytać wszystkie rekordy" w odniesieniu do danego typu rekordu, można przeglądać wszystkie rekordy tego typu w analizach.
Wskazówki dotyczące warunków i sposobu włączania ustawienia "Może czytać wszystkie rekordy na podstawie roli" można znaleźć w temacie Ustawienie "Może czytać wszystkie rekordy na podstawie roli" - informacje.
Jeśli ustawienie "Może czytać wszystkie rekordy na podstawie roli" nie jest włączone, podczas raportowania w analizach jest uwzględniana widoczność ustawiona w polach "Raportowane obszary zainteresowań" i "Historyczne obszary zainteresowań".
|
Unikatowy ID zewnętrzny
|
Użytkownik może wykorzystać to pole do przechowywania identyfikatora użytkownika systemu zewnętrznego.
|
ID integracji
|
Użytkownik może wprowadzić wartość w tym polu lub pozwolić, aby przyjęło ono wartość domyślną. W zależności od sposobu utworzenia rekordu użytkownika, pole "ID integracji" przyjmuje wartość domyślną według następujących reguł:
- W odniesieniu do rekordów użytkowników utworzonych za pomocą interfejsu użytkownika:
- Jeśli pole "ID integracji" znajduje się w układzie strony i nie wprowadzono w nim żadnej wartości, wtedy pole przyjmuje wartość tymczasowego ID wiersza, przydzieloną do rekordu użytkownika przed pierwszym jego zapisaniem.
- Jeśli pola "ID integracji" nie ma w układzie strony użytkownika, wtedy pole przyjmuje wartość pola "ID wiersza" z rekordu użytkownika.
- W odniesieniu do rekordów użytkownika utworzonych za pomocą każdego innego kanału niż interfejs użytkownika, jeśli w polu "ID integracji" nie została wprowadzona żadna wartość, wtedy pole przyjmuje wartość pola "ID wiersza" z rekordu użytkownika.
Użytkownik może zmienić wartość pola "ID integracji".
|
ID zewnętrzny do jednokrotnego logowania
|
Jeśli dana firma została skonfigurowana do korzystania z opcji "Jednokrotne logowanie", administrator firmy może wykorzystać to pole przy odwzorowywaniu użytkowników z aplikacji Oracle CRM On Demand na system zewnętrzny, zamiast używać pola "ID logowania użytkownika".
Gdy użytkownicy przeglądają swoje profile osobiste, pole to jest polem tylko do odczytu.
W zależności od opcji wybranej przez administratora w ustawieniu "Wysyłanie wiadomości e-mail w przypadku aktualizacji profilu użytkownika" w profilu firmy, wiadomość może być wysyłana do użytkownika, gdy w jego profilu zostanie zmieniona wartość w polu "ID zewnętrzny dla jednokrotnego logowania". Więcej informacji o tym ustawieniu znajduje się pod hasłem Konfigurowanie profilu firmy i globalnych ustawień domyślnych.
|
Typ uwierzytelniania
|
Określa sposób logowania się użytkowników do aplikacji Oracle CRM On Demand.
Jeśli typ uwierzytelniania na poziomie firmy jest inny niż "ID użytk./hasło lub jednokrotne logowanie", pole to jest polem tylko do odczytu w rekordzie użytkownika. Jeśli typ uwierzytelniania na poziomie firmy to "ID użytk./hasło lub jednokrotne logowanie", administrator firmy może wybrać wartość lub pozostawić to pole w rekordzie użytkownika jako puste:
- Tylko ID użytk./hasło. Wybór tej wartości oznacza, że użytkownik musi się logować przy użyciu ID logowania użytkownika i hasła do aplikacji Oracle CRM On Demand.
- Tylko jednokrotne logowanie. Wybór tej wartości oznacza, że użytkownik musi się logować z wykorzystaniem używanego w firmie mechanizmu jednokrotnego logowania. Nie można się zalogować przy użyciu ID logowania użytkownika i hasła do aplikacji Oracle CRM On Demand.
- ID użytk./hasło lub jednokrotne logowanie. Wybór tej wartości oznacza, że użytkownik może się logować przy użyciu ID logowania użytkownika i hasła do aplikacji Oracle CRM On Demand lub z wykorzystaniem używanego w firmie mechanizmu jednokrotnego logowania.
- Puste. Jeśli to pole w profilu użytkownika jest puste, stosuje się typ uwierzytelniania zgodny z konfiguracją na poziomie firmy.
Gdy użytkownicy przeglądają swoje profile osobiste, pole to jest polem tylko do odczytu.
UWAGA: Jeśli wybrano wartość "ID użytk./hasło lub jednokrotne logowanie", przyjęte w firmie zasady dotyczące haseł w aplikacji Oracle CRM On Demand nadal obowiązują. Gdy zatem hasło użytkownika w aplikacji Oracle CRM On Demand wygaśnie, w module Oracle CRM On Demand zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o zmianę hasła, nawet jeśli użytkownik zaloguje się przy użyciu jednokrotnego logowania. Obowiązują również wszystkie inne zasady dotyczące haseł w aplikacji Oracle CRM On Demand, takie jak minimalna długość czy wymagany stopień złożoności hasła itp. Moduł Oracle CRM On Demand nie umożliwia zarządzania hasłami używanymi do jednokrotnego logowania.
Więcej informacji o konfiguracji typu uwierzytelniania na poziomie firmy znajduje się pod hasłem Konfigurowanie profilu swojej firmy i globalnych ustawień domyślnych.
|
Stan hasła
|
Służy do wskazywania stanu hasła użytkownika (tylko do odczytu). Możliwe wartości to:
|
Sekcja "Ustawienia komunikacji"
|
Wyświetlanie wyskakującego okna wybierania numeru przez klikanie
|
To pole wyboru jest przeznaczone dla użytkowników, którzy mają skonfigurowany system Oracle Contact On Demand. System Oracle Contact On Demand sprawia, że numery telefonu są wyświetlane na stronach "Lista" i "Szczegóły" jako łącza, które użytkownicy mogą klikać. Jeśli zostało zaznaczone pole wyboru "Wyświetlanie wyskakującego okna wybierania numeru przez klikanie", po kliknięciu przez użytkownika łącza z numerem telefonu i przed zatelefonowaniem przez system telefonii Oracle Contact On Demand zostanie wyświetlone okno wybierania numeru przez klikanie.
|
Wyświetlanie skrzynki odbiorczej na stronie startowej "Komunikacja" w przypadku
|
Z menu należy wybrać wartość określającą okres, w którym w skrzynce odbiorczej na stronie startowej "Komunikacja" mają być wyświetlane działania dotyczące użytkownika, np. "Poprzedni miesiąc", "Poprzedni dzień" itd. Im krótszy jest ten okres, tym mniej jest wyświetlanych działań komunikacji. Jeśli z menu zostanie wybrana wartość "Wszystkie" lub pole pozostanie puste, na stronie "Komunikacja" zostaną wyświetlone wszystkie działania komunikacji. Użytkownik musi się wylogować i zalogować ponownie, aby zmiana tego ustawienia zaczęła obowiązywać.
|
Wyświetlanie ostatnio ukończonych działań na stronie startowej "Komunikacja" w przypadku
|
Z menu należy wybrać wartość określającą okres, w którym na stronie startowej "Komunikacja" mają być wyświetlane ostatnio ukończone działania dotyczące użytkownika, np. "Poprzedni miesiąc", "Poprzedni dzień" itd. Im krótszy jest ten okres, tym mniej jest wyświetlanych działań komunikacji. Jeśli z menu zostanie wybrana wartość "Wszystkie" lub pole pozostanie puste, na stronie "Komunikacja" zostaną wyświetlone wszystkie działania. Użytkownik musi się wylogować i zalogować ponownie, aby zmiana tego ustawienia zaczęła obowiązywać.
|
Sekcja "Informacje dodatkowe"
|
Motyw domyślny
|
Motyw używany po zalogowaniu użytkownika do aplikacji Oracle CRM On Demand na komputerze stacjonarnym lub laptopie. Użytkownicy mogą przesłonić to ustawienie, edytując swoje osobiste preferencje. Jeśli domyślny motyw nie został wybrany w rekordzie użytkownika, zostanie użyty domyślny motyw wybrany w odniesieniu do roli użytkownika. Jeśli domyślny motyw nie został wybrany w rekordzie użytkownika ani w roli użytkownika, zostanie użyty domyślny motyw określony w firmie.
UWAGA: Motywy nie mają wpływu na działanie aplikacji Oracle CRM On Demand. Jeśli rola użytkownika zawiera odpowiednie uprawnienie, może on tworzyć nowe motywy zgodnie z wymaganiami firmy. Więcej informacji o motywach znajduje się pod hasłem Tworzenie nowych motywów.
|
Motyw dla tabletów
|
(Opcjonalne) Motyw używany po zalogowaniu użytkownika do aplikacji Oracle CRM On Demand na tablecie lub innym urządzeniu z ekranem dotykowym (jeśli użycie takiego urządzenia zostanie wykryte przez aplikację Oracle CRM On Demand). Użytkownicy mogą przesłonić to ustawienie, edytując swoje osobiste preferencje. Jeśli motyw dla tabletów nie został wybrany w rekordzie użytkownika, zostanie użyty motyw dla tabletów wybrany w odniesieniu do roli użytkownika. Jeśli motyw dla tabletów nie został wybrany w rekordzie użytkownika ani w roli użytkownika, zostanie użyty motyw dla tabletów określony w firmie. Jeśli motyw dla tabletów nie został określony na żadnym poziomie, zostanie użyty domyślny motyw.
|
Domyślny typ szukanego rekordu
|
Typ rekordu wyświetlany na liście wyboru wyszukiwania na pasku czynności po zalogowaniu się użytkownika do aplikacji Oracle CRM On Demand.
|
Wyświetlaj stronę powitalną po zalogowaniu
|
Aby strona powitalna nie była wyświetlana za każdym razem, gdy użytkownik zaloguje się do aplikacji Oracle CRM On Demand, należy wyczyścić to pole wyboru.
UWAGA: Użytkownicy mogą także wyczyścić pole wyboru "Wyświetlaj stronę powitalną po zalogowaniu" na stronie powitalnej, kiedy się logują.
|
Limit zatwierdzania funduszy
|
To pole jest przeznaczone dla użytkowników aplikacji Oracle CRM On Demand High Tech Edition i Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.
Limit kwoty, którą dany użytkownik może zatwierdzać na pojedynczy wniosek o fundusz, gdy zmienia jego status na "Roszczenie zatwierdzone". Próba przekroczenia tego limitu przez użytkownika powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie i uniemożliwia zatwierdzenie wniosku o fundusz przez aplikację Oracle CRM On Demand.
|
Włączenie animacji w centrum wiadomości
|
To pole decyduje o tym, czy uwagi wyświetlane w centrum wiadomości i na stronach szczegółów rekordu są animowane.
|
Tryb podglądu rekordów
|
Tryb podglądu rekordów użytkownika. Zależnie od wybranego ustawienia okno podglądu może być otwierane, gdy zostanie wskazane kursorem łącze do rekordu lub gdy użytkownik kliknie na ikonie podglądu wyświetlanej po wskazaniu kursorem łącza do rekordu. W oknie podglądu jest pokazana pierwsza sekcja strony "Szczegóły" rekordu. Ponadto istnieje możliwość wyłączenia funkcji podglądu rekordów przez wybranie w tym polu opcji "Wyłączone".
Ustawienie podglądu rekordów można określić na poziomie całej firmy lub na poziomie użytkownika. Ustawienie na poziomie użytkownika zastępuje ustawienie firmy. Jeśli to pole jest puste, obowiązuje ustawienie podglądu rekordów firmy. Użytkownicy mogą zmienić to ustawienie, gdy edytują swoje preferencje osobiste.
|
Pasek łączy bezpośrednich
|
Jeśli jest włączona funkcja wyświetlania paska łączy bezpośrednich, a w motywie użytkownika zaznaczono pole wyboru "Ustawienia obsługi wyświetlania paska łączy bezpośrednich", łącza do sekcji informacji powiązanych są widoczne dla użytkownika na stronie szczegółów, na pasku łączy bezpośrednich znajdującym się w dolnej części okna przeglądarki. Te łącza umożliwiają bezpośrednie przejście do sekcji informacji powiązanych bez konieczności przewijania strony w dół.
Funkcję paska łączy bezpośrednich można włączyć lub wyłączyć na poziomie całej firmy lub na poziomie użytkownika. Ustawienie na poziomie użytkownika zastępuje ustawienie firmy. Jeśli to pole jest puste, obowiązuje ustawienie paska łączy bezpośrednich firmy. Użytkownicy mogą zmienić to ustawienie, gdy edytują swoje preferencje osobiste.
Jeśli nie zaznaczono pola wyboru "Ustawienia obsługi wyświetlania paska łączy bezpośrednich" w motywie użytkownika, to funkcja wyświetlania paska łączy bezpośrednich jest niedostępna, nawet jeśli jest ona włączona na poziomie firmy lub użytkownika.
|
Format informacji powiązanych
|
Określa, czy sekcje informacji powiązanych na stronach szczegółów rekordu są wyświetlane jako listy, czy jako karty. Jeśli pole "Format informacji powiązanych" rekordu użytkownika jest puste, wtedy używane jest ustawienie dla roli użytkownika; a jeśli pole "Format informacji powiązanych" roli użytkownika jest puste, wtedy używane jest ustawienie dla firmy.
|
Zatrzymany nagłówek kolumny listy
|
Służy do określania, czy nagłówki kolumn na stronach "Lista" zawsze pozostają widoczne podczas przewijania w dół strony rekordów.
Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć na poziomie firmy lub na poziomie użytkownika. Ustawienie na poziomie użytkownika zastępuje ustawienie firmy. Jeśli to pole jest puste, obowiązuje ustawienie dla firmy.
|
Raportowane obszary zainteresowań - strefa czasowa użytkownika
|
Jeśli to pole wyboru znajduje się w profilu użytkownika i jest zaznaczone, wtedy daty i godziny pokazywane na raportach w czasie rzeczywistym są wyświetlane zgodnie ze strefą czasową użytkownika. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone w profilu użytkownika , wtedy daty i godziny pokazywane na raportach są wyświetlane zgodnie ze strefą czasową firmy.
Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z tego ustawienia, administrator firmy musi dodać to pole do układu strony "Administrator użytkowników" dla roli administratora. Aby pozwolić użytkownikom na włączanie i wyłączanie tego ustawienia w ich osobistych profilach, administrator firmy musi dodać to pole do układu strony "Właściciel użytkownika" dla odpowiednich ról użytkowników.
|
Główna sekcja
|
Pole "Główna sekcja" nie jest domyślnie dostępne na stronie "Dane użytkownika", ale administrator firmy może dodać je do układu strony administrowania użytkownikami. Jeśli typ rekordu "Sekcja" jest używany do organizowania użytkowników w grupy do realizacji potrzeb biznesowych firmy, każdy użytkownik może być powiązany z jedną lub wieloma sekcjami. Pierwsza sekcja powiązana z użytkownikiem staje się automatycznie jego główną sekcją, a jej nazwa jest wyświetlana w polu "Główna sekcja" w rekordzie użytkownika. Administrator firmy może zmienić główną sekcję w rekordzie użytkownika. Więcej informacji o sekcjach znajduje się pod hasłem Konfiguracja sekcji.
UWAGA: Pole tekstowe o nazwie "Sekcja" jest także dostępne w typie rekordu "Użytkownik". Pole tekstowe "Sekcja" w typie rekordu "Użytkownik" nie jest powiązane z typem rekordu "Sekcja".
|
Włączanie niestandardowego kodu
|
To pole listy wyboru służy do określania, czy cały kod niestandardowy na stronach w aplikacji Oracle CRM On Demand jest włączony dla użytkownika oraz czy wskaźnik kodu niestandardowego jest włączony dla użytkownika. Dostępne są następujące opcje:
- Włączone. Jest to domyślne ustawienie standardowej aplikacji. Po wybraniu tej opcji włączone są wszystkie niestandardowe kody dostępne na stronach aplikacji Oracle CRM On Demand, jednak nie jest włączony wskaźnik niestandardowego kodu.
- Włączone ze wskaźnikiem. Po wybraniu tej opcji włączone są wszystkie niestandardowe kody dostępne na stronach aplikacji Oracle CRM On Demand. Oprócz tego włączony jest także wskaźnik niestandardowego kodu.
- Wyłączone ze wskaźnikiem. Po wybraniu tej opcji wyłączone są wszystkie niestandardowe kody dostępne na stronach aplikacji Oracle CRM On Demand. Oprócz tego włączony jest także wskaźnik niestandardowego kodu.
Więcej informacji na temat niestandardowego kodu i wskaźnika niestandardowego kodu znajduje się pod hasłem Włączanie i wyłączanie niestandardowego kodu i wskaźnika niestandardowego kodu - informacje.
Aby zmienić ustawienie w tym polu, administrator musi dodać to pole do układu strony "Administrator użytkowników" dla roli administratora. Aby pozwolić użytkownikom na zmianę tego ustawienia w ich osobistych profilach, administrator musi dodać to pole do układu strony "Właściciel użytkownika" dla odpowiednich ról użytkowników.
|