Tryby własności rekordów wpływają na własność zadań generowanych automatycznie przez aplikację Oracle CRM On Demand, takich jak zadania generowane w ramach czynności "Tworzenie zadania" w regułach procesu Workflow oraz zadania generowane na etapach sprzedaży w ramach procesów sprzedaży.
Podczas generowania zadań w aplikacji Oracle CRM On Demand pod uwagę brane są następujące czynniki:
Aplikacja Oracle CRM On Demand może przypisać do generowanego zadania właściciela lub główny rejestr niestandardowy, ale nigdy obie te wartości. Jako właściciela zadania generowanego automatycznie aplikacja Oracle CRM On Demand może przypisać jedną z następujących opcji:
Jako główny rejestr niestandardowy zadania generowanego automatycznie aplikacja Oracle CRM On Demand może przypisać jedną z następujących opcji:
Jeśli nie można wskazać odpowiedniego właściciela ani głównego rejestru niestandardowego, który może zawierać dane, aplikacja Oracle CRM On Demand nie wygeneruje zadania. W poniższej tabeli przedstawiono, w jaki sposób aplikacja Oracle CRM On Demand ustala, którego właściciela lub główny rejestr niestandardowy przypisać do generowanego zadania.
Wybór właściciela w ramach czynności procesu Workflow lub zadania na etapie sprzedaży
|
Rekord źródłowy: Właściciel lub główny rejestr niestandardowy
|
Typ rekordu "Działanie": tryb użytkownika
|
Typ rekordu "Działanie": tryb rejestru
|
Typ rekordu "Działanie": tryb mieszany
|
Właściciel rekordu źródłowego
|
Właściciel
|
Właściciel rekordu źródłowego jest właścicielem zadania.
|
Jeśli właściciel rekordu źródłowego posiada rejestr domyślny, aplikacja Oracle CRM On Demand przypisuje ten rejestr jako główny rejestr zadania.
Jeśli właściciel rekordu źródłowego nie posiada rejestru domyślnego, zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
Właściciel rekordu źródłowego jest właścicielem zadania.
|
Właściciel rekordu źródłowego
|
Główny rejestr niestandardowy
|
Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
Główny rejestr niestandardowy z rekordu źródłowego zostaje przypisany jako główny rejestr zadania.
|
Główny rejestr niestandardowy z rekordu źródłowego zostaje przypisany jako główny rejestr zadania.
|
Właściciel rekordu źródłowego
|
Brak właściciela i brak głównego rejestru niestandardowego
|
Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
Kierownik właściciela rekordu głównego
|
Właściciel
|
Jeśli właściciel rekordu źródłowego ma kierownika, ten kierownik staje się właścicielem zadania.
Jeśli właściciel rekordu źródłowego nie ma kierownika, wykonane zostaje następujące działanie:
- W przypadku procesów sprzedaży właściciel rekordu źródłowego staje się właścicielem zadania.
- W przypadku czynności procesu Workflow zadanie nie zostaje utworzone i nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
Informacje na temat działań podejmowanych w takim przypadku można znaleźć w drugiej tabeli w tym temacie.
|
Jeśli właściciel rekordu źródłowego ma kierownika, ten kierownik staje się właścicielem zadania.
Jeśli właściciel rekordu źródłowego nie ma kierownika, wykonane zostaje następujące działanie:
- W przypadku procesów sprzedaży właściciel rekordu źródłowego staje się właścicielem zadania.
- W przypadku czynności procesu Workflow zadanie nie zostaje utworzone i nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
Kierownik właściciela rekordu głównego
|
Główny rejestr niestandardowy
|
Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
Kierownik właściciela rekordu głównego
|
Brak właściciela i brak głównego rejestru niestandardowego
|
Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
Zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
Rola w zespole lub rola użytkownika w zespole
|
Tę rolę posiada jeden lub większa liczba członków zespołu
|
Członek zespołu jest właścicielem zadania. Zadanie jest generowane dla każdego z członków zespołu posiadających określoną rolę.
|
Jeśli członek zespołu posiada rejestr domyślny, aplikacja Oracle CRM On Demand przypisuje ten rejestr jako główny rejestr zadania.
Jeśli członek zespołu nie posiada rejestru domyślnego, zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
Członek zespołu jest właścicielem zadania. Zadanie jest generowane dla każdego z członków zespołu posiadających określoną rolę.
|
Rola w zespole lub rola użytkownika w zespole
|
Żaden z członków zespołu nie posiada tej roli
|
W przypadku czynności procesu Workflow zadanie nie zostaje utworzone i nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
W przypadku procesów sprzedaży, jeśli istnieje właściciel możliwości źródłowej, właściciel tej możliwości staje się właścicielem zadania. Jeśli możliwość źródłowa nie ma właściciela, zadanie nie zostaje utworzone i nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
W przypadku czynności procesu Workflow zadanie nie zostaje utworzone i nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
W przypadku procesów sprzedaży, jeśli właściciel możliwości źródłowej posiada rejestr domyślny, wówczas ten rejestr domyślny zostaje przypisany do zadania. Jeśli właściciel możliwości źródłowej nie posiada rejestru domyślnego, zadanie nie zostaje utworzone i nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
W przypadku czynności procesu Workflow zadanie nie zostaje utworzone i nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
W przypadku procesów sprzedaży, jeśli istnieje właściciel możliwości źródłowej, właściciel tej możliwości staje się właścicielem zadania. Jeśli możliwość źródłowa nie ma właściciela, zadanie nie zostaje utworzone i nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
Określony użytkownik
|
Nie dotyczy
|
Określony użytkownik jest właścicielem zadania.
|
Jeśli określony użytkownik posiada rejestr domyślny, aplikacja Oracle CRM On Demand przypisuje ten rejestr jako główny rejestr zadania.
Jeśli określony użytkownik nie posiada rejestru domyślnego, zadanie nie zostaje utworzone. Nie jest zwracany żaden komunikat o błędzie.
|
Określony użytkownik jest właścicielem zadania.
|
W poniższej tabeli przedstawiono, w jaki sposób aplikacja Oracle CRM On Demand ustala, którego właściciela lub główny rejestr niestandardowy przypisać do generowanego zadania w następujących okolicznościach.