Sprzedaż > Zarządzanie sprzedażą > Proces zarządzania osobami kontaktowymi
Proces zarządzania osobami kontaktowymi
Zarządzać osobami kontaktowymi można za pośrednictwem następujących czynności:
- Przeglądanie pól osoby kontaktowej i informacji powiązanych. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Pola osoby kontaktowej.
- Tworzenie nowego rekordu osoby kontaktowej. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Tworzenie rekordów.
- Śledzenie działań i uwag związanych z osobą kontaktową. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Pola działania i Dodawanie uwag.
- Przydzielanie osobie kontaktowej własności i widoczności. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Zarządzanie profilami dostępu i Współużytkowanie rekordów (zespoły).
- Wypełnianie ankiety zadowolenia klienta. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Korzystanie ze skryptów oceny.
- Definiowanie relacji między osobami kontaktowymi. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Śledzenie relacji między osobami kontaktowymi.
Uwaga: Ten krok jest właściwy dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Dodawanie rekordów przychodu do osoby kontaktowej. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Śledzenie przychodu na podstawie osób kontaktowych.
Uwaga: Ten krok jest właściwy dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Prognozowanie przychodu osoby kontaktowej. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Śledzenie przychodu na podstawie osób kontaktowych.
Uwaga: Ten krok jest właściwy dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Śledzenie środków trwałych osoby kontaktowej. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Śledzenie środków trwałych.
Uwaga: Ten krok jest właściwy dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|