Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Narzędzia zarządzania danymi > Narzędzia importu i eksportu > Przygotowanie do importu danych > Pola planów finansowych: Przygotowanie importu
Pola planów finansowych: Przygotowanie importu
Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem planów finansowych do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.
UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy. Ten temat Pomocy jest właściwy dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Plan finansowy
Informacje zawarte w poniższej tabeli odnoszą się tylko do planów finansowych.
Nazwa pola planu finansowego
|
Typ danych
|
Maksymalna długość
|
Komentarz
|
Zatwierdzone przez osobę kontaktową
|
Wartość logiczna
|
1
|
Brak
|
Podmiot biznesowy
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Podmiot biznesowy: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Kampania
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Kampania: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Osoba kontaktowa
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Osoba kontaktowa: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Kod waluty
|
Lista wyboru
|
20
|
Brak
|
Opis
|
Tekst
|
16,350
|
Jeśli w pliku importu zawartość pola opisu przekroczy 16 350 znaków, to zostanie obcięta do 16 252 znaków.
|
Sekcja
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Data wymiany
|
Data/godzina
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Ostatnia aktualizacja z zewnątrz
|
Data/godzina
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Źródło zewnętrzne
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Konto finansowe
|
Tekst
|
15
|
Predefiniowane pole do uzgadniania rekordu.
|
Konto finansowe: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
50
|
Unikatowy ID zewnętrzny konta finansowego powiązanego z tym rekordem.
|
Nazwa planu finansowego
|
Tekst
|
50
|
Predefiniowane pole do uzgadniania rekordu.
|
Gospodarstwo domowe
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Gospodarstwo domowe: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
ID integracji
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Właściciel
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Właściciel: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Grupa wartości listy wyboru
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Portfel
|
Tekst
|
15
|
Brak
|
Portfel: ID systemu zewnętrznego
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Wysłano do osoby kontaktowej
|
Wartość logiczna
|
1
|
Brak
|
Status
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
Typ
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
Tematy pokrewne
Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:
|