Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem pól rejestracji transakcji do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.
Domyślna nazwa pola rejestracji transakcji
|
Typ danych
|
Maksymalna długość
|
Komentarz
|
Status zatwierdzenia
|
Lista wyboru
|
30
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to "Oczekujące na zatwierdzenie", "Zatwierdzone", "Odrzucone", "Zwrócone", "Anulowane" i "Wygasłe".
|
Data zatwierdzenia
|
Data
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Powiązana osoba kontaktowa
|
Lista wyboru
|
100
|
Brak
|
Powiązany klient
|
Lista wyboru
|
100
|
Brak
|
Powiązany namiar
|
Tekst
|
100
|
Brak
|
Powiązany namiar: Unikatowy ID zewnętrzny
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Powiązany namiar: Imię
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Powiązany namiar: Nazwisko
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Powiązany namiar: ID integracji
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Powiązany namiar: Nazwisko
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Powiązana możliwość
|
Lista wyboru
|
100
|
Brak
|
Telefon komórkowy
|
Tekst
|
40
|
Brak
|
Miasto
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Data zamknięcia
|
Data
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Nazwa firmy
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Przekształcono w możliwość
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Kraj
|
Lista wyboru
|
50
|
Brak
|
Bieżąca osoba zatwierdzająca
|
Lista wyboru
|
100
|
Brak
|
Utworzono: Data
|
Data i godzina
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Waluta
|
Lista wyboru
|
Nie dotyczy
|
Nie można edytować tej listy wyboru. Importowane wartości muszą więc odpowiadać prawidłowym wartościom.
|
Wielkość transakcji
|
Waluta
|
15
|
Brak
|
Opis
|
Tekst
|
255
|
Brak
|
Sekcja
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
E-mail
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Kurs wymiany walut
|
Data
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Data wygaśnięcia
|
Data
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
ID zewnętrzny
|
Tekst
|
40
|
Brak
|
Faks
|
Tekst
|
40
|
Brak
|
Końcowa osoba zatwierdzająca
|
Lista wyboru
|
100
|
Brak
|
Imię
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Nazwa typu stanowiska
|
Tekst
|
75
|
Brak
|
Nazwisko
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Drugie imię
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Zmodyfikowano: Data
|
Data i godzina
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Pan/Pani
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
Nazwa
|
Tekst
|
100
|
To pole jest domyślnie wymagane. Przed dokonaniem importu należy sprawdzić, czy wszystkie rekordy zawierają w tym polu wartości.
|
Nowa osoba kontaktowa
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Nowy klient
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Nowa możliwość
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
To pole wskazuje, czy możliwość powiązana z rejestracją transakcji jest nowa.
|
Następny krok
|
Tekst
|
250
|
Brak
|
Cel
|
Tekst
|
100
|
Brak
|
Cel: Unikatowy ID zewnętrzny
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Właściciel
|
Lista wyboru
|
30
|
Dane w tym polu muszą być zgodne z ID istniejącego użytkownika aplikacji Oracle CRM On Demand. Jeśli rekord nie zawiera poprawnej wartości tego pola (lub żadnej wartości), to wartość jest ustawiana na ID użytkownika przeprowadzającego import.
Jeśli podczas korzystania z asystenta importu to pole nie jest odwzorowane na poprawne pole pliku importu, to wartość pola "Właściciel" jest dla wszystkich importowanych rekordów ustawiana na ID użytkownika przeprowadzającego import.
|
ID zewnętrzny właściciela
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Podmiot partnerski właściciela
|
Lista wyboru
|
100
|
W tym polu jest automatycznie wyświetlana firma partnerska domyślnego właściciela rejestracji transakcji. To pole jest polem tylko do odczytu. Podczas procesu odczytu w aplikacji Oracle CRM On Demand nie może nastąpić aktualizacja tego pola.
|
Inicjujący podmiot partnerski
|
Lista wyboru
|
100
|
Partner, który pierwotnie odkrył możliwość. Ten partner jest zwykle identyczny z partnerem głównym, ale może być od niego różny. To pole jest opcjonalne.
|
Program partnerski
|
Lista wyboru
|
50
|
Brak
|
Grupa wartości listy wyboru
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Kod pocztowy
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Partner główny
|
Lista wyboru
|
100
|
Partner główny jest odpowiedzialny za rejestrację transakcji. To pole w połączeniu z polem "Lokalizacja partnera głównego" w sposób unikatowy identyfikuje partnera. Wartość tego pola nie może być zerowa.
|
Lokalizacja partnera głównego
|
Tekst
|
50
|
Lokalizacja partnera głównego wspomnianego w poprzedniej komórce. To pole wraz z polem "Partner główny" w sposób unikatowy identyfikuje partnera. Wartość tego pola nie może być zerowa.
|
Zainteresowanie produktami
|
Tekst
|
100
|
Brak
|
Przyczyna odrzucenia
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
Wymagana cena specjalna
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Województwo
|
Lista wyboru
|
30
|
Brak
|
Ulica
|
Tekst
|
100
|
Brak
|
Status przesłania
|
Lista wyboru
|
30
|
Prawidłowe wartości dla tego pola to: "Nieprzesłane", "Przesłane" i "Wycofane".
|
Data przesłania
|
Data i godzina
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Wymagane wsparcie
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Nr telefonu
|
Tekst
|
40
|
Brak
|
Typ
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne dla tego pola to "Standardowe" i "Niestandardowe".
|