Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola portfeli: Przygotowanie importu

UWAGA: Ta funkcja może nie być dostępna w używanej aplikacji, ponieważ nie jest składnikiem aplikacji standardowej.

Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem kont portfeli do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.

UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy.

Domyślna nazwa pola konta portfela

Typ danych

Maksymalna długość

Komentarz

Waluta podmiotu

 

Lista wyboru

15

Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami.

Numer podmiotu

 

Tekst

100

Brak

Typ podmiotu

 

Lista wyboru

30

Wartości domyślne: Kontrakt dotyczący renty, Polisa grupowa, 401K, Rachunek bieżący, Indywidualne konto emerytalne, Ubezpieczenie na życie, Fundusz powierniczy, Rachunek oszczędnościowy i Inne.

Roczna stopa procentowa

 

Liczba

15

Brak

Data anulowania/sprzedaży

 

Data

7

Brak

Limit kredytowy

 

Waluta

20

Brak

Sekcja

Tekst

50

Brak

Data obowiązywania

 

Data

7

Brak

Data wygaśnięcia

 

Data

7

Brak

Unikatowy ID zewnętrzny

 

Tekst

30

Brak

Wartość polisy

 

Waluta

20

Brak

Instytucja

 

Tekst

100

Brak

Lokalizacja instytucji

 

Tekst

50

Brak

Kwota pożyczki

 

Waluta

20

Brak

Termin płatności

 

Data

7

Brak

Grupa wartości listy wyboru

Tekst

50

Brak

Składka

 

Waluta

20

Brak

ID głównego właściciela

 

Tekst

50

Brak

Produkt

 

Tekst

50

Brak

Data zakupu

 

Data

7

Brak

Przychód

 

Waluta

20

Brak

Klasa ryzyka

 

Tekst

50

Brak

Status

 

Lista wyboru

30

Wartości domyślne: Aktywne, Oczekujące, Oferta, Zakończone i Zamknięte

Okres

 

Liczba

20

Brak

Jednostka okresu

 

Lista wyboru

20

Wartości domyślne: Dzień, Tydzień, Miesiąc i Rok.

Łączna wartość zasobów

 

Waluta

20

Brak

Data wyceny

 

Data

7

Brak

ID zewnętrzny instytucji

 

Tekst

30

Łącza instytucji do konta.

ID zewnętrzny produktu

 

Tekst

30

Brak

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.