Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Dodawanie łączy czynności do analiz

Do analizy można dodać łącza czynności. Łącza czynności ułatwiają użytkownikom dostęp do stron szczegółów rekordów - wystarczy kliknąć łącza rekordów zawarte w analizie. Są one dostępne na karcie "Analizy". Łącza czynności można dodawać w następujący sposób:

  • Za pomocą łączy czynności wywołujących skrypt przeglądarki. Korzystając z tego sposobu, można jako łącze czynności skonfigurować występującą w raporcie nazwę typu rekordu. Skrypt łączy czynności przyjmuje wartość ID wiersza z raportu i używa jej do pobrania określonego rekordu z aplikacji Oracle CRM On Demand. Sposobu tego można używać w przypadku następujących typów rekordów: Podmiot, Kampania, Osoba kontaktowa, Namiar, Możliwość, Zlecenie SR, Użytkownik, Partner, Przychód z produktu możliwości, Rozwiązania i Działanie (umówione spotkania i zadania).
  • Za pomocą adresów URL. Korzystając z tego sposobu, można tworzyć łącza prowadzące z widoku tabeli (lub tabeli przestawnej) do dowolnego typu rekordu. Kolumnę zawierającą ID typu rekordu można skonfigurować jako łącze czynności.

    UWAGA: Jeśli użytkownicy klikną łącze czynności na stronie o dynamicznym układzie, łącza zostaną wyświetlone ze standardowym układem danej strony.

Nazwy typów rekordów w łączach czynności — informacje podstawowe

Dodając łącze czynności, w kodzie lub adresie URL służącym do dodania łącza należy użyć oryginalnej nazwy typu rekordu. Jeśli administrator firmy zmienił nazwy typów rekordów w aplikacji Oracle CRM On Demand, w celu dodania łącza należy ustalić początkową nazwę typu rekordu.

Administrator firmy mógł na przykład zmienić nazwę typu rekordu "Podmiot" (account) na nazwę typu rekordu "Klient" (customer). Aby dodać łącze czynności do wyniku dla typu rekordu "Klient", łącze czynności wywołujące skrypt przeglądarki lub adres URL muszą odwoływać się do typu rekordu "Podmiot" (czyli do początkowej nazwy tego typu rekordu). W zależności od typu tworzonego łącza należy użyć nazwy typu rekordu w łączu czynności wywołującym skrypt przeglądarki lub w adresie URL. Jeśli łącze czynności jest dodawane dla typu rekordu "Klient" (początkowo typu rekordu "Podmiot") przy użyciu skryptu łącza czynności, w monicie łącza należy użyć nazwy typu rekordu "Podmiot".

Jeśli łącze czynności wywołujące skrypt przeglądarki jest dodawane dla typu rekordu "Klient" (początkowo typu rekordu "Podmiot"), należy użyć filtrów monitujących z powyższego zdjęcia w następujący sposób:

Nazwa

Filtr monitujący

Typ rekordu

Typ rekordu

ID wiersza

ID wiersza

Podając wartość typu rekordu w filtrze monitującym skryptu, należy zwrócić uwagę na poprawną pisownię. W polu nie jest uwzględniana wielkość liter.

Można podać w tym polu następujące typy rekordów:

Możliwość, Podmiot, Osoba kontaktowa, Użytkownik, Usługa, Namiar, Kampania, Partner, Rozwiązania, Przychód, Umówione spotkanie, Zadanie.

WSKAZÓWKA: Aby ustalić początkową nazwę typu rekordu, dla którego ma zostać dodane łącze, należy otworzyć stronę startową danego typu rekordu. Adres URL w polu "Adres" w oknie przeglądarki wskazuje początkową nazwę typu rekordu. W przykładzie, w którym zmieniono nazwę typu rekordu "Podmiot" na "Klient", na stronie startowej klienta widoczny jest następujący adres URL:
https://server_name/OnDemand/user/AccountHomePage
, gdzie:
server_name to adres URL używany podczas logowania do aplikacji Oracle CRM On Demand

Jeśli łącze czynności dla typu rekordu "Klient" (początkowo typu rekordu "Podmiot") jest dodawane za pomocą adresu URL, należy w nim wpisać nazwę typu rekordu "Podmiot" (account) zgodnie z następującym przykładem:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AccountDetail?OMTGT=AccountDetailForm&OMTHD=AccountDetailNav&AccountDetailForm.Id="@">” @”</a>"

WSKAZÓWKA: Aby określić poprawny adres URL strony szczegółów danego typu rekordu, należy otworzyć stronę szczegółów dla dowolnego rekordu tego typu. Z pola "Adres" na pasku tytułu w oknie przeglądarki należy skopiować odpowiednią część ciągu adresu, od http do Id=. W przykładzie, w którym zmieniono nazwę typu rekordu "Podmiot" (account) na "Klient" (customer), adres URL jest kopiowany ze strony szczegółów rekordu "Klient".

Czasami adres URL we wszystkich miejscach na stronie szczegółów typu rekordu zawiera pełną nazwę typu rekordu, jak w poprzednim przykładzie. W innych przypadkach jednak w niektórych miejscach w adresie URL jest używana skrócona wersja nazwy typu rekordu.

Jeśli na przykład łącze jest dodawane dla rekordu, który początkowo miał typ "Możliwość" (opportunity), adres URL wygląda następująco:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTGT=OpptyDetailForm&OMTHD=OpportunityDetailNav&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>"

Jak dodać łącza czynności za pomocą łącza czynności wywołującego skrypt przeglądarki

  1. Dodać kolumny do raportu na karcie "Kryteria" w aplikacji Oracle CRM On Demand Analytics.
  2. Do raportu należy dodać pole ID typu rekordu (np. "ID podmiotu"). Pole ID typu rekordu jest wymagane, ponieważ umożliwi ustalenie, do którego rekordu należy przejść. W razie potrzeby ta kolumna może pozostać ukryta, ale nieobowiązkowa, jak opisano poniżej:
    1. Nacisnąć przycisk "Właściwości kolumny" dla kolumny ID typu rekordu.
    2. W oknie dialogowym "Właściwości kolumny" kliknąć na karcie "Format kolumny".
    3. Na karcie "Format kolumny" zaznaczyć pole wyboru "Ukryj tę kolumnę" i nacisnąć przycisk OK.
  3. Na karcie "Kryteria" nacisnąć przycisk "Właściwości kolumny" dla kolumny typu rekordu, w którym tworzone jest łącze czynności.
  4. W oknie dialogowym "Właściwości kolumny" kliknąć kartę "Interakcja".
  5. Na karcie "Interakcja" wykonać następujące czynności:
  6. Wybrać łącza czynności z pozycji "Wartość" menu rozwijanego dotyczącego głównej interakcji.
  7. Nacisnąć przycisk "Dodaj łącze czynności"
  8. W oknie wyskakującym "Nowe łącze czynności" nacisnąć przycisk "Utwórz nową czynność". Zostanie wyświetlona lista rozwijana, na której należy wybrać pozycję "Wywoływanie skryptu przeglądarki".
  9. W oknie wyskakującym "Utwórz nową czynność" nacisnąć przycisk "Przeglądaj" i wybrać opcję USERSCRIPT.ActionLink jako nazwę funkcji.
  10. W sekcji "Parametry":
    1. W kolumnie wartości odnoszącej się do typu rekordu wprowadzić nazwę typu rekordu, dla którego tworzona jest analiza (np. "Podmiot"). Zaznaczyć stałe i ukryte pola wyboru, ponieważ ta wartość pozostanie niezmieniona podczas całej analizy i nie musi być ponownie wprowadzana. Obsługiwane są następujące typy rekordów: Możliwość, Podmiot, Osoba kontaktowa, Użytkownik, Usługa, Namiar, Kampania, Partner, Rozwiązania, Przychód, Umówione spotkanie, Zadanie
    2. W ID wiersza wybrać wartość kolumny z menu rozwijanego, a następnie odpowiednią kolumnę "ID obiektu", która została dodana we wcześniejszym kroku definiowania kryteriów. Zaznaczyć stałe i ukryte pola wyboru dotyczące tego wiersza, ponieważ ta wartość pozostanie niezmieniona w całym raporcie i nie musi być ponownie wprowadzana. (Przykładowo można wybrać wartości "Podmiot.ID podmiotu" z listy wartości odnoszącej się do wartości kolumn)
  11. W oknie "Właściwości kolumny" zaznaczyć pole wyboru "Nie wyświetlaj w oknie wyskakującym", jeśli w momencie uruchomienia dostępne jest tylko jedno łącze czynności.
  12. Nacisnąć przycisk "OK".
  13. Aby wyświetlić raport, należy kliknąć kartę "Wyniki".

W poniższej procedurze przedstawiono dodawanie łączy czynności za pomocą adresów URL. Procedury tej można użyć w celu dodania łączy czynności do dowolnych typów rekordów.

Jak dodać łącza czynności za pomocą adresów URL

  1. W aplikacji Oracle CRM On Demand Analytics, na karcie "Kryteria", dodać kolumny do raportu, w tym kolumnę ID typu rekordu (np. "ID podmiotu").

    UWAGA: Aby łącze czynności działało, trzeba dodać do raportu pole ID typu rekordu.

  2. Nacisnąć przycisk "Właściwości kolumny" dla kolumny ID typu rekordu.
  3. W oknie dialogowym "Właściwości kolumny" kliknąć na karcie "Format danych".
  4. Na karcie "Format danych" wykonać następujące czynności:
  5. Zaznaczyć pole wyboru "Przesłaniaj domyślny format danych".
  6. Z rozwijanej listy "Traktuj tekst jako" wybrać opcję "Niestandardowy format tekstu".
  7. W polu "Niestandardowy format tekstu" wpisać po znaku @ kod łącza podobny do poniższego przykładu:

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>
    , gdzie:
    server_name w przykładzie należy zastąpić adresem URL używanym do logowania w aplikacji Oracle CRM On Demand.

    Adres URL w poprzednim przykładzie dotyczy typu rekordu "Możliwość" (opportunity). Należy podać odpowiedni adres URL serwera Oracle CRM On Demand Analytics i typ rekordu, którego dotyczy tworzone łącze.

    UWAGA: W adresie URL należy użyć pierwotnej nazwy typu rekordu. Jeśli administrator firmy zmienił nazwy typów rekordów w aplikacji Oracle CRM On Demand, w celu dodania łączy czynności należy ustalić początkową nazwę typu rekordu i w adresie URL użyć właśnie jej.

    Aplikacja Oracle CRM On Demand Analytics zastępuje końcowy znak @ wartością ID typu rekordu występującego w raporcie. Jeśli w łączu nie ma być pokazywany ID typu rekordu, należy zastąpić końcowy znak @ tekstem, który ma być wyświetlany. W poniższym przykładzie wartość ID w łączu czynności zostanie zastąpiona wyrazem Wyświetl:

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">Wyświetl</a>"

  8. Nacisnąć przycisk "OK".
  9. Aby wyświetlić podgląd analizy, należy kliknąć na pulpicie opcję "Pokaż sposób wyświetlenia wyników".

W następującym przykładzie jest przedstawiony kod łącza do rekordu aktywów:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AssetDetail?OMTHD=AssetDetailNav&OMTGT=AssetDetailForm&AssetDetailForm.Id="@">"@"</a>"

W następującym przykładzie jest przedstawiony kod łącza do rekordu umówionego spotkania:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/ApptDetail?OMTHD=ApptRead&OMTGT=ApptDetailForm&ApptDetailForm.Id="@">"@"</a>"

W następującym przykładzie jest przedstawiony kod łącza do rekordu zadania:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/TaskDetail?OMTHD=ReadTaskDetail&OMTGT=TaskDetailForm&TaskDetailForm.Id="@">"@"</a>"


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.