Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu > Zarządzanie rejestrami > Weryfikowanie konfiguracji rejestrów dla roli "Administrator"
Weryfikowanie konfiguracji rejestrów dla roli "Administrator"
W celu włączenia dla firmy funkcji rejestrów dział opieki nad klientem wykonuje następujące działania:
- Nadaje roli "Administrator" uprawnienie "Zarządzanie rejestrami" oraz prawo dostępu do rejestrów.
- Konfiguruje dla administratora profil dostępu zezwalający na dostęp do rejestrów.
W poniższej procedurze przedstawiono, jak sprawdzić, czy została skonfigurowana rola "Administrator" odnosząca się do rejestrów.
Jak sprawdzić, czy została skonfigurowana rola "Administrator" odnosząca się do rejestrów.
- Zalogować się do Oracle CRM On Demand jako użytkownik z rolą "Administrator".
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" strony startowej "Administracja" kliknąć łącze "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu".
- W sekcji "Zarządzanie rolami" kliknąć łącze "Zarządzanie rolami".
- Z listy "Język tłumaczenia" wybrać główny język używany w swojej firmie.
- Kliknąć łącze "Edytuj" dla roli "Administrator".
- W kreatorze "Zarządzanie rolami" przejść do kroku 2 "Dostęp do typu rekordów", po czym sprawdzić, czy ustawienia dostępu do typu rekordów "Rejestr" są takie same, jak w poniższej tabeli.
W poniższej tabeli pokazano wymagane dla roli "Administrator" prawa dostępu do typu rekordów "Rejestr".
Typ rekordu
|
Ma prawo dostępu?
|
Może tworzyć?
|
Może czytać wszystkie rekordy?
|
Rejestry
|
Zaznaczone
|
Zaznaczone
|
Zaznaczone
|
- Przejść do kroku 4 "Uprawnienia" i sprawdzić, czy jest wybrane uprawnienie "Zarządzanie rejestrami".
W poniższej tabeli opisano uprawnienie "Zarządzanie rejestrami".
Kategoria
|
Uprawnienie
|
Opis
|
Administrowanie: Użytkownicy i kontrola dostępu
|
Zarządzanie rejestrami
|
Zarządzanie dostępem do rejestrów, masowe przydzielanie danych do rejestrów, definiowanie procesów Workflow związanych z rejestrami
|
UWAGA: Użytkownik, którego rola zawiera zarówno uprawnienie "Zarządzanie rejestrami", jak i uprawnienie "Zarządzanie rolami i dostępem" może nadawać uprawnienie "Zarządzanie rejestrami" innym rolom użytkowników. Jak w przypadku większości zadań administracyjnych, tak i tu zaleca się, aby uprawnienie "Zarządzanie rejestrami" nadawać tylko administratorom firmy.
- Cofnąć się do strony "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu".
- W sekcji "Zarządzanie profilami dostępu" kliknąć łącze "Profile dostępu".
- Z rozwijanej listy "Język tłumaczenia" wybrać główny język używany w swojej firmie.
- Sprawdzić w następujący sposób, czy ustawienia profilów dostępu są poprawne:
- Kliknąć łącze "Edytuj" dla profilu "Administrator - domyślny profil dostępu" i sprawdzić, czy ustawienia są takie same, jak w poniższej tabeli.
- Kliknąć łącze "Edytuj" dla profilu "Administrator - profil dostępu właściciela" i sprawdzić, czy ustawienia są takie same, jak w poniższej tabeli.
W poniższej tabeli są wymienione wymagane ustawienia zezwalające użytkownikom z rolą "Administrator" na zarządzanie rejestrami w Oracle CRM On Demand.
Typ rekordu
|
Powiązany rekord
|
Administrator - domyślny profil dostępu
|
Administrator - profil dostępu właściciela
|
Podmiot
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Akredytacja*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Działanie
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Przydział*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Wniosek*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Rejestry
|
Nie dotyczy
|
Odczyt/edycja/kasowanie
|
Odczyt/edycja/kasowanie
|
Rejestry
|
Rejestry podrzędne
|
Widok
|
Widok
|
Rejestry
|
Użytkownik
|
Pełny
|
Pełny
|
Plan biznesowy*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Kampania
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Certyfikacja*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Osoba kontaktowa
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Kurs*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Obiekty niestandardowe
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Rejestracja transakcji*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Dealer*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Zdarzenie*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Egzamin*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Konto finansowe*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Plan finansowy*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Fundusz*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Gospodarstwo domowe*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Raport z kontroli magazynowej*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Okres magazynowy*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Namiar
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Wnioski o Fundusze Marketingowe*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Plan komunikatów*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Cel*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Możliwość
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Partner*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Polisa*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Portfel*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Program*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Partia próbek*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Transakcja dotycząca próbki*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Zlecenie SR
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Szablon Smart Call*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Rozwiązanie
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
Pojazd*
|
Rejestry
|
Pełny
|
Pełny
|
UWAGA: Typy rekordów oznaczone gwiazdką (*) są niedostępne w standardowej wersji aplikacji Oracle CRM On Demand. Ustawienia dostępu dotyczące tych typów rekordów mają zastosowanie tylko wtedy, gdy te typy rekordów są dostępne.
W poniższej tabeli opisano formanty włączane dla uprawnienia "Zarządzanie rejestrami". Można wywołać każdy z wymienionych składników i sprawdzić, czy wszystkie te formanty są dostępne.
Składnik
|
Formanty włączane dla uprawnienia "Zarządzanie rejestrami"
|
Strona startowa administrowania
|
- W sekcji "Zarządzanie użytkownikami i kontrola dostępu" jest dostępne łącze "Zarządzanie rejestrami". Za jego pomocą można otworzyć stronę "Hierarchia rejestrów" umożliwiającą tworzenie i aktualizowanie rejestrów oraz zarządzanie nimi.
- W sekcji "Narzędzia zarządzania danymi" staje się dostępne łącze "Kolejka wsadowego przydziału rejestru". Za jego pomocą można wywołać stronę "Kolejka wsadowego przydziału rejestru", na której są wyświetlane szczegóły aktywnych i ukończonych zleceń wsadowego przydziału rejestru.
|
Strona dostosowywania aplikacji
|
- W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" jest dostępne łącze "Rejestr". Za pomocą tego łącza można wywołać stronę "Rejestr - dostosowywanie aplikacji" umożliwiającą skonfigurowanie pól rejestru oraz pól użytkowników rejestru, w tym wartości z list wyboru dla pól "Typ rejestru" i "Rola użytkownika rejestru".
|
Kreator zarządzania rolami
|
- Podczas wykonywania kroku 2 "Dostęp do typu rekordów" jest dostępna, jako pozycja, opcja "Rejestr".
- Podczas wykonywania kroku 4 "Uprawnienia" jest dostępne, jako uprawnienie, opcja "Zarządzanie rejestrami".
|
Kreator profilu dostępu
|
- Podczas wykonywania kroku 1 "Nazwa profilu dostępu" jest dostępne pole wyboru "Możliwe do nadania użytkownikom rejestrów".
- Podczas wykonywania kroku 2 "Określanie poziomów dostępu":
- Jako obiekt poziomu głównego pojawia się opcja "Rejestr".
- Dla łącza "Informacje powiązane", dla typów rekordów obsługujących rejestry, staje się dostępna pozycja sekcji informacji powiązanych z rejestrem.
|
Strona profilu firmy
|
- Na tej stronie, w sekcji "Ustawienia widoczności danych firmy", jest wyświetlane pole wyboru "Włącz rejestry".
|
Kreator układu strony
(Zarządzanie układami)
|
- Podczas wykonywania kroku 4 "Informacje powiązane" w sekcji "Dostępne" staje się dostępna (dla wszystkich typów rekordów obsługujących rejestry) pozycja sekcji informacji powiązanych z rejestrem.
|
Strona "Zmienianie nazw typów rekordów"
|
- Jednym z elementów dostępnych na stronie jest opcja "Rejestr".
|
Proces Workflow
|
- Wśród dostępnych opcji jest wyświetlana czynność "Przydział rejestru" (o ile rola użytkownika ma włączone uprawnienie "Zarządzanie regułami dotyczącymi danych - zarządzanie regułami procesów Workflow").
|
Menu na stronie listy
|
- Dla obsługiwanych typów rekordów jako jedna z pozycji menu jest wyświetlana opcja "Wsadowy przydział rejestrów".
|
|