Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Przystosowywanie śledzenia kontroli

W przypadku wielu typów rekordów można użyć śledzenia kontroli do obserwowania tworzenia, kasowania i przywracania rekordów, a także do śledzenia aktualizacji określonych pól w istniejących rekordach. W rekordzie śledzenia kontroli wyświetlane są szczegóły użytkownika, którego czynność wyzwoliła rekord śledzenia kontroli, typ wykonanej czynności oraz data i godzina. Po zaktualizowaniu kontrolowanego pola w istniejącym rekordzie, rekord śledzenia kontroli dotyczący tej zmiany w polu pokazuje starą i nową wartość pola.

UWAGA: Jeśli żadne z kontrolowanych pól nie zostanie zaktualizowane podczas aktualizacji rekordu, dla tej operacji nie zostanie wygenerowany żaden rekord śledzenia kontroli.

Ustawienia śledzenia kontroli w firmie

Długość czasu zachowywania rekordów śledzenia kontroli w aplikacji Oracle CRM On Demand jest określana w polu "Czas do wygaśnięcia ważności świadectwa kontroli (dni)" w profilu firmy. W standardowej aplikacji rekordy są zachowywane przez 90 dni, ale administratorzy mogą określać inną długość tego czasu.

Maksymalna liczba pól, które mogą być kontrolowane w odniesieniu do danego typu rekordu, jest określana w polu "Kontrolowane pola dla typu rekordu" w profilu firmy. W standardowej aplikacji może to być maksymalnie 35 pól, ale administratorzy mogą zmieniać ten limit.

UWAGA: Maksymalna liczba pól, które mogą być kontrolowane w odniesieniu do danego typu rekordu, jest pokazywana na stronie "Konfiguracja kontroli pól", ale na tej stronie nie można zmieniać wartości.

Informacje na temat zmieniania ustawień firmy dotyczących śledzenia kontroli są dostępne pod hasłem Konfigurowanie ustawień firmy.

Kontrolowanie pochłania więcej czasu i zasobów

Kontrolowanie powoduje wydłużenie czasu przetwarzania operacji, ponieważ podczas wykonywania operacji muszą być obliczane reguły kontrolowania. Podczas operacji aktualizacji rekord śledzenia kontroli musi zostać wygenerowany i zapisany dla każdego kontrolowanego pola, które jest aktualizowane. Zatem im więcej pól jest kontrolowanych w odniesieniu do typu rekordu, tym dłużej trwa zapisywanie rekordu danego typu.

Konfiguracja śledzenia kontroli

W przypadku poszczególnych typów rekordów, w których obsługiwane jest śledzenie kontroli, można określić:

  • Pola, które mają być kontrolowane.
  • Zamiar śledzenia tworzenia rekordów.

    UWAGA: Nie można cofnąć wyboru opcji śledzenia tworzenia rekordów w przypadku śledzenia kontroli rekordów "Użytkownik".

  • W przypadku rekordów, które można skasować, zamiar śledzenia kasowania i przywracania tych rekordów.

    UWAGA: Opcja śledzenia kasowania i przywracania rekordów jest niedostępna w przypadku śledzenia kontroli rekordów "Użytkownik" i "Administrator partnerów użytkownika", ponieważ takich rekordów nie można kasować.

Śledzenie kontroli odnoszące się do typu rekordu jest włączane w momencie, gdy użytkownik określa, że co najmniej jedno pole ma być kontrolowane w ramach typu rekordu, lub gdy użytkownik wybiera jedną z opcji śledzenia tworzenia, kasowania i przywracania rekordów.

Włączanie widoczności rekordów śledzenia kontroli dla użytkowników - informacje

Rekordy śledzenia kontroli są wyświetlane w sekcji informacji powiązanych "Śledzenie kontroli" na stronach szczegółów rekordów, zgodnie z opisem pod hasłem Wyświetlanie śledzenia kontroli rekordów. Aby włączyć widoczność rekordów śledzenia kontroli dla użytkowników, należy wykonać następujące czynności:

  • Dodać sekcję informacji powiązanych "Śledzenie kontroli" do odpowiednich układów stron na stronie szczegółów rekordu dotyczącej typu rekordu.

    UWAGA: w przypadku typów rekordów "Środek trwały" i "Przychód" nie można dodawać do układów stron obszaru informacji powiązanych ze śledzeniem audytu. Informacje o śledzeniu audytu dotyczące tych typów rekordów można przeglądać tylko na stronie "Główne śledzenie kontroli".

  • Zaktualizować odpowiednie profile dostępu użytkowników, aby umożliwić dostęp do rekordów śledzenia kontroli. Na przykład, aby umożliwić użytkownikowi wyświetlanie rekordów śledzenia kontroli w podmiotach, należy nadać mu uprawnienia dostępu tylko do odczytu do typu informacji powiązanych "Śledzenie kontroli" dla typu rekordu "Podmiot". Więcej informacji o profilach dostępu można znaleźć pod hasłem Proces konfigurowania profilów dostępu.

Administratorzy mogą również wyświetlać pełny zestaw rekordów śledzenia kontroli dotyczących wszystkich kontrolowanych typów rekordów w obszarze "Główne śledzenie kontroli", zgodnie z opisem znajdującym się pod hasłem Przeglądanie zmian w śledzeniu kontroli za pomocą obszaru "Główne śledzenie kontroli".

Typy rekordów kontrolowane domyślnie

Śledzenie kontroli jest domyślnie włączone dla typów rekordów "Możliwość" i "Zlecenie SR" przy pierwszej konfiguracji w firmie. Ponadto dla określonych typów rekordów specyficznych dla branży lub dla aplikacji Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition śledzenie kontroli jest włączane, gdy dany typ rekordu jest włączony w firmie. W przypadku wszystkich tych typów rekordów śledzenie kontroli jest konfigurowane w następujący sposób:

  • Określone pola podlegają kontroli. Można dodawać pola do listy kontrolowanych pól i usuwać z niej pola.
  • Opcja śledzenia tworzenia rekordów oraz opcja śledzenia kasowania i przywracania rekordów są wybrane. Te ustawienia można zmienić.

Tylko dla typów rekordów "Możliwość" i "Zlecenie SR" domyślnie skonfigurowane są następujące pozycje:

  • Sekcja informacji powiązanych "Śledzenie kontroli" jest dostępna w standardowym układzie strony szczegółów.
  • Wszystkie standardowe profile dostępu umożliwiają dostęp tylko do odczytu do rekordów śledzenia kontroli.

Śledzenie kontroli jest także domyślnie włączone dla typu rekordu "Użytkownik" przy pierwszej konfiguracji w firmie. Określone pola obowiązkowe podlegają kontroli domyślnie. Opcja śledzenia tworzenia rekordów jest również wybrania i nie można zmienić tego ustawienia.

Poniższa tabela zawiera listę typów rekordów obsługujących śledzenie kontroli i pokazuje, czy śledzenie kontroli jest włączone domyślnie dla danego typu rekordu. Zawiera także listę pól podlegających kontroli domyślnie.

UWAGA: Jeśli użytkownik usunie wszystkie pola z listy kontrolowanych pól w odniesieniu do danego typu rekordu oraz cofnie zaznaczenie opcji śledzenia tworzenia, kasowania i przywracania rekordów, śledzenie kontroli zostanie wyłączone dla tego typu rekordu.

Typ rekordu

Śledzenie kontroli włączone domyślnie?

Pola kontrolowane domyślnie

Konto

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Akredytacja

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Działanie

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Adres

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Przydział

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Aplikacja

Tak

Roczny przychód, ID wniosku, Status zatwierdzenia, Data zatwierdzenia, Kampania, Bieżąca osoba zatwierdzająca, Adres e-mail, Istniejące partnerstwa, Oczekiwane korzyści z partnerstwa, Imię, Nazwisko, Lokalizacja, Główny numer faksu, Główny numer telefonu, Nazwa, Liczba pracowników, Partner, Program partnerski, Typ partnera, Poziom programu, Przyczyna odrzucenia, Źródło, Status przesłania, Numer faksu służbowego, Numer telefonu służbowego.

Środek trwały

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Zablokowany produkt

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Profil brokera

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Plan biznesowy

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Kampania

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Certyfikacja

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Roszczenie

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Osoba kontaktowa

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Licencja osoby kontaktowej

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Kurs

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Ochrona ubezpieczeniowa

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Obiekt niestandardowy 01 i następne

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Szkoda

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Rejestracja transakcji

Tak

Status zatwierdzenia, Powiązana osoba kontaktowa, Powiązany klient, Powiązany namiar, Powiązana możliwość, Telefon komórkowy, Miasto, Data zamknięcia, Nazwa firmy, Kraj, Waluta, Bieżąca osoba zatwierdzająca, Wielkość transakcji, Adres e-mail, Data ważności, Faks, Imię, Nazwisko, Nazwa, Inicjujący podmiot partnerski, Program partnerski, Kod pocztowy, Zainteresowanie produktami, Przyczyna odrzucenia, Województwo, Ulica, Status przesłania, Nr telefonu, Typ.

Dealer

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Zdarzenie

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Egzamin

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Konto finansowe

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Posiadacz konta finansowego

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Zasób konta finansowego

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Plan finansowy

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Produkt finansowy

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Transakcja finansowa

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Fundusz

Tak

Właściciel, Partner, Status, Kwota docelowa.

Zlecenie dotyczące funduszy

Tak

Zatwierdzone, Data decyzji dotyczącej roszczenia, Zlecenie roszczenia, Termin, Fundusz, Przyznane, Właściciel, Data wstępnego zatwierdzenia, Zlecenie wstępnego zatwierdzenia, Status.

Przydziały dla osoby kontaktowej - pracownika OZ

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Gospodarstwo domowe

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Przedmiot ubezpieczenia

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Raport z kontroli magazynowej

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Okres magazynowy

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Zaproszony

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Uczestniczący podmiot

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Namiar

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Wniosek o fundusze marketingowe

Tak

Kwota wstępnie zatwierdzona, Kwota wnioskowana, Status zatwierdzenia, Data decyzji dotyczącej roszczenia, Status roszczenia, Fundusz, Data wstępnego zatwierdzenia, Status przesłania, Data przesłania, Łączna zatwierdzona kwota roszczeń, Łączna wnioskowana kwota roszczeń.

Plan komunikatów

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Pozycja planu komunikatów

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Powiązania pozycji planu komunikatów

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Cel

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Możliwość

Tak

Data zamknięcia, Prognoza, Właściciel, Prawdopodobieństwo (%), Przychód, Etap sprzedaży.

Zamówienie

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Partner

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Program partnerski

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Plan - podmiot

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Plan - osoba kontaktowa

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Plan - możliwość

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Polisa

Tak

Kwota polisy. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Pola polisy.

Posiadacz polisy

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Portfel

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Wskazanie produktu

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Oferta

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Przychód

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Próbka - oświadczenie

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Partia próbek

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Zlecenie dotyczące próbki

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Pozycja zlecenia dotyczącego próbki

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Transakcja dotycząca próbki

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Zlecenie obsługi

Tak

Obszar, Powód, Opis, Właściciel, Priorytet, Źródło, Status, Temat, Typ.

Podpis

Tak

Osoba kontaktowa

Media społecznościowe

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Profil społecznościowy

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Rozwiązanie

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

Zlecenie specjalnej kalkulacji cen

Tak

Status zatwierdzenia, Data autoryzacji, Data decyzji dotyczącej roszczenia, Status roszczenia, Status przesłania, Data przesłania, Łączna kwota zatwierdzona, Łączna kwota wnioskowana, Łączna zatwierdzona kwota roszczeń, Łączna wnioskowana kwota roszczeń.

Użytkownik

Tak

Zawsze wysyłaj alerty krytyczne, Typ uwierzytelniania, Adres e-mail, Zewnętrzny identyfikator do jednokrotnego logowania, Rola, Status, ID logowania użytkownika.

Administrator partnerów użytkownika

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie. Najlepszą praktyką jest sprawdzenie następujących pól:

Zawsze wysyłaj alerty krytyczne, Typ uwierzytelniania, Adres e-mail, Zewnętrzny identyfikator do jednokrotnego logowania, Rola, Status, ID logowania użytkownika.

UWAGA: W głównym śledzeniu kontroli zmiany dokonane w rekordach użytkownika na stronach samodzielnego administrowania partnerami są wyświetlane w typie rekordu "Administrator partnerów użytkownika".

Pojazd

Nie

Żadne pola nie podlegają kontroli domyślnie.

W zakresie kontrolowania mają zastosowanie następujące uwagi dotyczące pól:

  • W przypadku śledzenia kontroli rekordu "Użytkownik" pola obowiązkowe są wyświetlane czerwoną czcionką na liście kontrolowanych pól. Jeśli którekolwiek z zaznaczonych pól obowiązkowych zostanie usunięte z listy kontrolowanych pól, nie można zapisać śledzenia kontroli użytkownika.
  • W przypadku pól obcych kluczy ich nazwa (nie identyfikator) jest zachowana i wyświetlana podczas śledzenia kontroli. Jeśli na przykład kontrolowane jest pole "Podmiot" w typie rekordu "Możliwość", podczas śledzenia kontroli wyświetlana jest nazwa podmiotu zamiast identyfikatora wiersza.
  • W przypadku kontrolowanych typów rekordów nie są dostępne żadne pola adresowe.
  • Pola list wyboru zawierają wartości zależne od języka użytkownika (LDVs).
  • Kolumny identyfikatorów, które nie są wyświetlane na układach, nie są też dostępne do kontrolowania.

W poniższej procedurze opisano sposób dostosowywania śledzenia kontroli dotyczącego typu rekordu.

Przed rozpoczęciem. Aby można było wykonać tę procedurę, rola użytkownika musi zawierać wszystkie następujące uprawnienia:

  • Dostosowywanie aplikacji
  • Administrowanie kontrolą pól
  • Zarządzanie rolami i dostępem

Jak dostosować śledzenie kontroli do typu rekordu

  1. Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
  2. W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
  3. W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze wymaganego typu rekordu.
  4. W sekcji "Konfigurowanie kontroli pól" kliknąć typ rekordu konfigurowania kontroli pól.
  5. (Opcjonalnie) Wybrać kontrolę typu rekordu "Tworzenie rekordu", aby śledzić tworzenie rekordów w śledzeniu kontroli.
  6. (Opcjonalnie) Wybrać kontrolę typu rekordu "Kasowanie/przywracanie rekordu", aby śledzić kasowanie i przywracanie rekordów w śledzeniu kontroli.
  7. Na stronie "Konfigurowanie kontroli pól" przenieść wymagane pola z listy "Dostępne pola" na listę "Pola kontrolowane".

    Przy przekroczeniu ograniczenia dla firmy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

    Lista "Dostępne pola" zawiera wszystkie standardowe i niestandardowe pola dla typu rekordu, który nie był jeszcze kontrolowany.

  8. Nacisnąć przycisk "Zapisz".

    Kontrolowanie pól zostaje uruchomione bezpośrednio po jego włączeniu.

UWAGA: Typ rekordu "Zaproszony" jest podrzędny wobec typu rekordu "Zdarzenie". Na stronach "Dostosowywanie aplikacji" dla typu rekordu "Zdarzenie" można dostosować pola śledzenia kontroli dla typu rekordu "Zaproszony" oraz skonfigurować sekcję informacji powiązanych "Śledzenie kontroli". Sekcję informacji powiązanych "Śledzenie kontroli" dla typu rekordu "Zaproszony" można dodać tylko do układów stron szczegółów zaproszonego. Sekcji informacji powiązanych "Śledzenie kontroli" dla typu rekordu "Zaproszony" nie można dodać do układów stron szczegółów zdarzenia. Ponadto aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie śledzenia kontroli dla rekordów zaproszonego, należy zaktualizować odpowiednie profile dostępu w taki sposób, by nadać użytkownikom uprawnienia dostępu tylko do odczytu do pozycji powiązanej "Śledzenie kontroli zaproszonego" dla typu rekordu "Zdarzenie".


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.