Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pierwsze kroki z analizami

UWAGA: Aby można było tworzyć analizy niestandardowe, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie raportami niestandardowymi" lub "Zarządzanie raportami osobistymi".

W przypadku analiz dostępne są następujące czynności:

  • Otwarcie istniejącej analizy. Należy kliknąć łącze "Otwórz", aby otworzyć istniejącą analizę zapisaną w folderze prywatnym użytkownika lub w folderze udostępnionym. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Projektowanie analizy.
  • Zarządzanie analizami. Kliknąć odpowiednie łącze, aby edytować, kasować lub zmieniać nazwę istniejącej analizy. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Projektowanie analizy.
  • Tworzenie nowej niestandardowej analizy. Ta sekcja zawiera łącza do obszarów zainteresowań, na których oparta jest analiza niestandardowa.

Tworzenie nowej analizy niestandardowej

Dostępne są dwa typy obszarów zainteresowań, których można użyć w analizie: Obszary zainteresowań "Analiza historyczna" i "Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym". W większości analiz używane są dane z jednego obszaru zainteresowań. Można utworzyć analizę wykorzystującą dane z dwóch obszarów zainteresowań, jest to jednak zadanie zaawansowane.

Każdy obszar zainteresowań zawiera pola danych (zorganizowane w wymiary) oraz ich powiązane miary.

W obszarach zainteresowań "Analiza historyczna" są używane dane skompilowane w nocy. Te obszary zainteresowań obejmują ogólnie dane historyczne lub dotyczące trendu bądź zawierają bardziej skomplikowane obliczenia niż znajdujące się w obszarach zainteresowań "Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym". Jeśli użytkownik loguje się po raz pierwszy, obszary zainteresowań "Analiza historyczna" nie zawierają danych do momentu ukończenia pierwszego przebiegu ETL.

Obszary zainteresowań "Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym" zawierają analizy w czasie rzeczywistym. Dane w tych analizach mogą ulegać zmianie podczas dnia pracy. Aby zaktualizować analizę w czasie rzeczywistym, należy nacisnąć ikonę "Odśwież" na pasku ikon na karcie "Wyniki" lub kliknąć łącze "Odśwież" po otwarciu analizy. Więcej informacji o obszarach zainteresowań znajduje się pod hasłem Wybór obszarów zainteresowań.

Przed rozpoczęciem. Należy wykonać następujące czynności:

  • Zapoznać się z ograniczeniami dotyczącymi analiz i raportowanych typów rekordów. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Ograniczenia w analizach - informacje.
  • Przejrzeć informacje na temat analiz niestandardowych. Po dodaniu nowych pól można użyć tych niestandardowych pól w analizie. Po zmianie wyświetlanych nazw pól w analizach są używane nowe wyświetlane nazwy.

    UWAGA: Jeśli została wybrana opcja dodawania nowych wartości do list wyboru przy importowaniu danych, to nowe wartości na listach wyboru mogą nie być widoczne w raportach, aż do zakończenia następnego procesu ETL. Dlatego w tym okresie używanie nowych wartości z list wyboru jako filtrów może być niemożliwe.

    UWAGA: Niestandardowe pola informacji pokrewnych nie są ujawniane w aplikacji Analizy. Zamiast tego należy użyć oryginalnych pól, do których odwołują się niestandardowe pola informacji pokrewnych.

Aby utworzyć niestandardową analizę, należy kliknąć jeden z obszarów zainteresowań "Analiza historyczna" lub "Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym". Aplikacja Analizy umożliwia następnie wykonanie procesu konfiguracji niestandardowej analizy. Ten proces składa się z następujących etapów ogólnych:

  1. Krok 1: Definiowanie kryteriów w aplikacji Analizy

    Konfigurowanie kolumn i filtrów. Dodawanie filtrów decydujących o uwzględnianych danych (opcjonalne, lecz zalecane). Filtry ograniczają ilość wyświetlanych danych, zmniejszając rozmiar zbioru danych, oraz pozwalają uniknąć ewentualnych problemów z wydajnością.

  2. Krok 2: Przeglądanie wyników i tworzenie układów

    Dodawanie wykresów lub tabel (opcjonalne) w celu zamieszczenia graficznych lub alternatywnych reprezentacji danych.

  3. Krok 3: Definiowanie monitów analizy (opcjonalne)

    Dodawanie filtrów monitujących dzięki czemu użytkownicy mogą podczas uruchamiania raportu określać wartości filtrujące.

  4. Krok 4: Zapisywanie analiz

    Zapisać analizę.

Rozpoczynanie tworzenia niestandardowej analizy

  1. Kliknąć kartę "Analizy".
  2. Na stronie startowej w okienku "Tworzenie" kliknąć pozycję "Analizy".
  3. Kliknąć obszar zainteresowań "Analiza historyczna" lub "Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym".

Odniesienie URL do analiz nie jest obsługiwane

Aplikacja Oracle CRM On Demand nie obsługuje bezpośrednich odniesień URL do analiz w obrębie aplikacji Oracle CRM On Demand ani z zewnętrznego osadzonego adresu URL. Nie należy stosować danego odniesienia URL do osadzania zawartości analiz w niestandardowych kartach, apletach ani łączach internetowych, ponieważ tego typu dostosowania mogą nie działać prawidłowo po uaktualnieniu aplikacji. Do momentu, gdy bezpośrednie odniesienie URL do analiz będzie w pełni obsługiwane, należy korzystać z funkcji niestandardowego raportu na stronie startowej do wyświetlania zawartości analiz w obrębie aplikacji Oracle CRM On Demand. Nie można uzyskać wsparcia do problemów, które wystąpiły podczas korzystania z bezpośredniego odniesienia URL do analiz. Wsparciem objęte są wyłącznie problemy powstałe w obrębie aplikacji Oracle CRM On Demand.

Obsługa języków na potrzeby list wyboru

Aplikacja Analizy obsługuje wyświetlanie wartości na listach wyboru w języku użytkownika wraz z domyślnym językiem firmy. Poniższa tabela zawiera typy rekordów, które obsługują określone listy wyboru oraz nazwy podfolderów list wyboru. Każdy z tych podfolderów zawiera zestaw pól listy wyboru, których można użyć do wyświetlania wartości na listach wyboru w języku użytkownika.

Typ rekordu

Historyczne lub w czasie rzeczywistym

Nazwa podfolderu

Konto

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru podmiotów (język użytkownika)

Powiązania podmiotów

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru powiązań podmiotów (język użytkownika)

Działanie

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru działań (język użytkownika)

Ocena

W czasie rzeczywistym

Pola list wyboru ocen (język użytkownika)

Środek trwały

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru środków trwałych (język użytkownika)

Plan biznesowy

W czasie rzeczywistym

Pola list wyboru planów biznesowych (język użytkownika)

Kampania

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru kampanii (język użytkownika)

Obiekt niestandardowy 1 - 15

W czasie rzeczywistym

Pola list wyboru obiektu niestandardowego nn (język użytkownika)

Osoba kontaktowa

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru osób kontaktowych (język użytkownika)

Zdarzenie

Historyczne

Pola list wyboru zdarzeń (język użytkownika)

Plan finansowy

W czasie rzeczywistym

Pola list wyboru planów finansowych (język użytkownika)

Namiar

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru namiarów (język użytkownika)

Możliwość

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru możliwości (język użytkownika)

Produkt możliwości

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru produktów możliwości (język użytkownika)

Produkt

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru produktów (język użytkownika)

Norma

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru normy (język użytkownika)

Zlecenie obsługi

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru zleceń SR (język użytkownika)

Adres współużytkowany

Historyczne

Pola list wyboru współużytkowanych adresów (język użytkownika)

Rozwiązanie

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru rozwiązań (język użytkownika)

Użytkownik

Historyczne i w czasie rzeczywistym

Pola list wyboru użytkowników (język użytkownika)

Typ rekordu "Użytkownik" nie zawsze występuje jako wymiar o nazwie "Użytkownik". Inne nazwy wymiarów używane w odniesieniu do typu rekordu "Użytkownik" to "Osoba zatwierdzająca", "Końcowa osoba zatwierdzająca" i "Ostatnia osoba zatwierdzająca". Jeśli typ rekordu "Użytkownik" jest zawarty w innym typie rekordu, wtedy znajduje się na drugim poziomie hierarchii. Lista wyboru języka użytkownika i lista wyboru firmy także występują na tym poziomie, a nie w folderze typu rekordu "Użytkownik".

Aby wyświetlać wartości na listach wyboru w języku firmy, można nadal używać pól list wyboru znajdujących się w folderach wymiarów standardowych. Ponadto pola list wyboru z sufiksem Kod, które były wcześniej dostępne w głównym folderze, są teraz dostępne w podfolderach "Podmiot - pola list wyboru (Kod)", "Działanie - pola list wyboru (Kod)" i "Osoba kontaktowa - pola list wyboru (Kod)" itd., z sufiksem usuniętym z nazw pól. Możliwe jest kontynuowanie korzystania z pól kodów niezależnych od języka (LIC) oraz zoptymalizowanych wersji podstawowych pól list wyboru w filtrach raportów w celu zwiększenia wydajności zapytań.

W raportach wartości list wyboru są wyświetlane w języku wybranym przez użytkownika lub firmę. Jednakże pola list wyboru niezawierające wartości wybranej w interfejsie użytkownika są wyświetlane jak pokazano w poniższej tabeli. Sposób wyświetlania wartości list wyboru zależy od typu listy, która może być wstępnie utworzona lub indeksowana niestandardowa.

Poniższa tabela przedstawia sposób wyświetlania wartości list wyboru w przypadku obszarów zainteresowań "Analiza historyczna".

Typ listy wyboru

Kod niezależny od języka

Wartość zależna od języka wybranego przez firmę

Wartość zależna od języka wybranego przez użytkownika

Wstępnie utworzone

Nieokreślone

Nieokreślone lub puste.
Jeśli ustawiono wartość "Nieokreślone", ten tekst pojawia się w języku wybranym przez firmę.

Nieokreślone.
Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.

Indeksowane niestandardowe ze zdefiniowanymi wartościami niestandardowymi lub bez nich

Nieokreślone

Puste.

Nieokreślone.
Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.

Poniższa tabela przedstawia sposób wyświetlania wartości list wyboru w przypadku obszarów zainteresowań "Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym".

Typ listy wyboru

Kod niezależny od języka

Wartość zależna od języka wybranego przez firmę

Wartość zależna od języka wybranego przez użytkownika

Wstępnie utworzone

Puste

Nieokreślone.
Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez firmę.

Nieokreślone.
Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.

Indeksowane niestandardowe ze zdefiniowanymi wartościami niestandardowymi

Puste

Nieokreślone.
Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez firmę.

Nieokreślone.
Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.

Indeksowane niestandardowe bez zdefiniowanych wartości niestandardowych

Puste

Rekordy zostały skasowane.

Nieokreślone.
Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.