![]() |
|
Obszar zainteresowań analizy historycznej "Portfel"DostępnośćTen obszar zainteresowań jest dostępny tylko w wydaniu Oracle CRM On Demand Financial Services. Cel biznesowyTen obszar zainteresowań pozwala analizować historię portfela, osoby kontaktowe i produkty. Raporty dotyczące portfeli umożliwiają generowanie raportów o portfelach w następujących wymiarach: "Osoba kontaktowa", "Podmiot", "Doradca" i "Czas". Raport taki umożliwia doradcom i ich kierownikom znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:
Informacje te pozwalają analizować portfele pod względem klientów i doradców. Typ powiązaniaProsty WymiaryTen obszar zainteresowań ma następujące wymiary:
MiaryPełna lista miar dla tego obszaru zainteresowań jest następująca:
Uwagi na temat wykorzystaniaWymiar osoby kontaktowej uwzględnia hierarchię rejestru, co pozwala analizować miary i powiązane atrybuty na dowolnym poziomie. Wymiar "Portfel" zwykle zawiera niefinansowe środki trwałe, takie jak pojazdy, jeśli administrator nie wykluczył zasobów niefinansowych w listach portfeli przy użyciu opcji "Wykluczanie rekordów pojazdów / środków trwałych z kont portfeli" w profilu firmy. |
Opublikowano: Sierpień 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices. |