Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Narzędzia zarządzania danymi > Narzędzia importu i eksportu > Przygotowanie do importu danych > Pola portfeli: Przygotowanie importu
Pola portfeli: Przygotowanie importu
UWAGA: Ta funkcja może nie być dostępna w używanej aplikacji, ponieważ nie jest składnikiem aplikacji standardowej.
Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem kont portfeli do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.
UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy.
Domyślna nazwa pola konta portfela
|
Typ danych
|
Maksymalna długość
|
Komentarz
|
Waluta podmiotu
|
Lista wyboru
|
15
|
Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami.
|
Numer podmiotu
|
Tekst
|
100
|
Brak
|
Typ podmiotu
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne: Kontrakt dotyczący renty, Polisa grupowa, 401K, Rachunek bieżący, Indywidualne konto emerytalne, Ubezpieczenie na życie, Fundusz powierniczy, Rachunek oszczędnościowy i Inne.
|
Roczna stopa procentowa
|
Liczba
|
15
|
Brak
|
Data anulowania/sprzedaży
|
Data
|
7
|
Brak
|
Limit kredytowy
|
Waluta
|
20
|
Brak
|
Sekcja
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Data obowiązywania
|
Data
|
7
|
Brak
|
Data wygaśnięcia
|
Data
|
7
|
Brak
|
Unikatowy ID zewnętrzny
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Wartość polisy
|
Waluta
|
20
|
Brak
|
Instytucja
|
Tekst
|
100
|
Brak
|
Lokalizacja instytucji
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Kwota pożyczki
|
Waluta
|
20
|
Brak
|
Termin płatności
|
Data
|
7
|
Brak
|
Grupa wartości listy wyboru
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Składka
|
Waluta
|
20
|
Brak
|
ID głównego właściciela
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Produkt
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Data zakupu
|
Data
|
7
|
Brak
|
Przychód
|
Waluta
|
20
|
Brak
|
Klasa ryzyka
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Status
|
Lista wyboru
|
30
|
Wartości domyślne: Aktywne, Oczekujące, Oferta, Zakończone i Zamknięte
|
Okres
|
Liczba
|
20
|
Brak
|
Jednostka okresu
|
Lista wyboru
|
20
|
Wartości domyślne: Dzień, Tydzień, Miesiąc i Rok.
|
Łączna wartość zasobów
|
Waluta
|
20
|
Brak
|
Data wyceny
|
Data
|
7
|
Brak
|
ID zewnętrzny instytucji
|
Tekst
|
30
|
Łącza instytucji do konta.
|
ID zewnętrzny produktu
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Tematy pokrewne
Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:
|