Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola polis: Przygotowanie importu

Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem polis do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.

UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy. Ten temat Pomocy jest właściwy dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Informacje zawarte w poniższej tabeli odnoszą się tylko do danych dotyczących polis.

Nazwa pola polisy

Typ danych

Maksymalna długość

Komentarz

Status fakturowania

Lista wyboru

30

Brak

Podmiot biznesowy

Tekst

15

Brak

Podmiot biznesowy: ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Brak

Kampania

Tekst

15

Brak

Kampania: ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Brak

Data anulowania

Data

Nie dotyczy

Brak

Firma: ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Brak

Kod waluty

Lista wyboru

20

Brak

Sekcja

Tekst

50

Brak

Data obowiązywania

Data

Nie dotyczy

Brak

Data wygaśnięcia

Data

Nie dotyczy

Brak

ID systemu zewnętrznego

Tekst

50

Brak

Ostatnia aktualizacja z zewnątrz

Data/godzina

Nie dotyczy

Brak

Źródło zewnętrzne

Tekst

50

Brak

Kwota polisy

Waluta

22

Brak

Konto finansowe

Tekst

15

Brak

Konto finansowe: ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Brak

Gospodarstwo domowe

Tekst

15

Brak

Gospodarstwo domowe: ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Brak

ID integracji

Tekst

30

Brak

Termin faktury

Data

Nie dotyczy

Brak

Właściciel: ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Brak

Polisa nadrzędna

Tekst

15

Brak

Polisa nadrzędna: ID systemu zewnętrznego

Tekst

50

Unikatowy ID zewnętrzny nadrzędnej polisy powiązanej z tym rekordem.

Grupa wartości listy wyboru

Tekst

50

Brak

Numer polisy

Tekst

50

Predefiniowane pole do uzgadniania rekordu. Jest także nazywane polem numeru polisy.

Sposób płatności polisy

Lista wyboru

30

Brak

Typ polisy

Lista wyboru

30

Brak

Główna agencja

Tekst

15

Brak

Główna agencja: ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Unikatowy ID zewnętrzny głównej agencji (podmiot biznesowy jest ustawiony na partnerski) powiązanej z tym rekordem.

Główny agent

Tekst

15

Brak

Główny agent: ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Unikatowy ID zewnętrzny głównego agenta (osoby kontaktowej) powiązanego z tym rekordem.

Kod producenta

Tekst

50

Brak

Plan stawek

Lista wyboru

30

Brak

Województwo stawki

Lista wyboru

30

Brak

Źródło rekomendacji

Lista wyboru

30

Brak

Status

Lista wyboru

30

Brak

Status podrzędny

Lista wyboru

30

Brak

Okres

Tekst

50

Brak

Łączna składka

Waluta

22

Brak

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.