Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Obszar zainteresowań raportowany w czasie rzeczywistym "Gospodarstwo domowe"

Dostępność

Ten obszar zainteresowań jest dostępny tylko w wydaniu Oracle CRM On Demand Financial Services.

Cel biznesowy

Raportowany obszar zainteresowań "Gospodarstwa domowe" daje możliwość generowania raportów na temat gospodarstw domowych dla wymiaru "Osoba kontaktowa". Ten obszar zainteresowań umożliwia doradcom i ich kierownikom znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Którzy z moich klientów należą do których gospodarstw domowych?
  • W jaki sposób środki trwałe gospodarstw domowych w moim rejestrze są podzielone między moich klientów?
  • Jakie są najważniejsze gospodarstwa domowe według łącznej wartości środków trwałych?

Raportowany obszar zainteresowań "Gospodarstwa domowe" zawiera także wymiar "Portfel", który umożliwia tworzenie raportów zawierających informacje na temat powiązanych portfeli osób kontaktowych gospodarstwa domowego. Wymiar "Portfel" stanowi pośrednie powiązanie z gospodarstwami domowymi (za pośrednictwem osób kontaktowych), więc atrybutów wymiaru "Portfel" nie można zastosować bezpośrednio na potrzeby analizy miar gospodarstwa domowego. Raporty dotyczące gospodarstw domowych można łączyć z raportami dotyczącymi portfela w celu zapewnienia ulepszonej obsługi klienta, możliwej dzięki rozumieniu klientów jako członków gospodarstwa domowego.

Typ powiązania

Prosty

Wymiary

Ten obszar zainteresowań ma następujące wymiary:

  • Osoba kontaktowa
  • Gospodarstwo domowe
  • Osoba kontaktowa gospodarstwa domowego
  • Portfel

Miary

Pełna lista miar dla tego obszaru zainteresowań jest następująca:

  • Miary gospodarstwa domowego
    • Łączne środki trwałe gospodarstwa domowego
      • Łączne środki trwałe gospodarstwa domowego
      • Łączne środki trwałe gospodarstwa domowego (000)
      • Średnie łączne środki trwałe gospodarstwa domowego
      • Średnie łączne środki trwałe gospodarstwa domowego (000)
    • Łączne wydatki gospodarstwa domowego
      • Łączne wydatki gospodarstwa domowego
      • Łączne wydatki gospodarstwa domowego (000)
      • Średnie łączne wydatki gospodarstwa domowego
      • Średnie łączne wydatki gospodarstwa domowego (000)
    • Łączny dochód gospodarstwa domowego
      • Łączny dochód gospodarstwa domowego
      • Łączny dochód gospodarstwa domowego (000)
      • Średni łączny dochód gospodarstwa domowego
      • Średni łączny dochód gospodarstwa domowego (000)
    • Łączne zobowiązania gospodarstwa domowego
      • Łączne zobowiązania gospodarstwa domowego
      • Łączne zobowiązania gospodarstwa domowego (000)
      • Średnie łączne zobowiązania gospodarstwa domowego
      • Średnie łączne zobowiązania gospodarstwa domowego (000)
    • Łączna wartość netto gospodarstwa domowego
      • Łączna wartość netto gospodarstwa domowego
      • Łączna wartość netto gospodarstwa domowego (000)
      • Średnia łączna wartość netto gospodarstwa domowego
      • Średnia łączna wartość netto gospodarstwa domowego (000)
    • Łączne środki trwałe osoby kontaktowej
      • Łączne zasoby
      • Łączne środki trwałe (000)
      • Średnie środki trwałe łącznie
      • Średnie środki trwałe łącznie (000)
    • Łączne wydatki osoby kontaktowej
      • Łączne koszty
      • Łączne wydatki (000)
      • Średnie łączne wydatki
      • Średnie łączne wydatki (000)
    • Łączny dochód osoby kontaktowej
      • Łączny dochód
      • Łączny dochód (000)
      • Średni łączny dochód
      • Średni łączny dochód (000)
    • Łączne zobowiązania osoby kontaktowej
      • Łączne zobowiązania
      • Łączne zobowiązania (000)
      • Średnie łączne zobowiązania
      • Średnie łączne zobowiązania (000)
    • Łączna wartość netto osoby kontaktowej
      • Łączna wartość netto
      • Łączna wartość netto (000)
      • Średnia łączna wartość netto
      • Średnia łączna wartość netto (000)
    • Niestandardowe miary gospodarstwa domowego
      • Indeksowana liczba
      • Średnia indeksowana liczba
      • Indeksowana waluta
      • Średnia indeksowana waluta
    • Liczba (#) zakumulowanych osób kontaktowych
    • Liczba (#) zakumulowanych zleceń SR
    • Liczba (#) zakumulowanych namiarów
    • Liczba (#) osób kontaktowych
    • Liczba (#) zleceń SR osoby kontaktowej
    • Liczba (#) namiarów osoby kontaktowej
    • Liczba (#) gospodarstw domowych

Uwagi na temat wykorzystania

Wymiar osoby kontaktowej uwzględnia hierarchię rejestru, co pozwala analizować miary i powiązane atrybuty na dowolnym poziomie.

Wymiar "Portfel" zwykle zawiera niefinansowe środki trwałe, takie jak pojazdy, jeśli administrator nie wykluczył zasobów niefinansowych w listach portfeli przy użyciu opcji "Wykluczanie rekordów pojazdów / środków trwałych z kont portfeli" w profilu firmy.


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.