Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Ustawienia profilów dostępu i ról na potrzeby adresów

Aby uzyskać dostęp do rekordów adresów najwyższego poziomu oraz do współużytkowanych adresów w rekordach podmiotów, osób kontaktowych, dealerów i partnerów, należy mieć odpowiednie ustawienia w profilu dostępu oraz odpowiednią rolę użytkownika. Jako administrator firmy użytkownik przypisuje uprawnienia dostępu do określonych ról w odniesieniu do każdego z tych rekordów w profilu dostępu użytkownika.

W przypadku powiązań "wiele do wielu" w odniesieniu do adresów współużytkowanych można przypisać następujące poziomy dostępu:

  • W odniesieniu do rekordów adresów najwyższego poziomu:
    • Tylko odczyt
    • Odczyt/edycja
    • Odczyt/edycja/kasowanie
  • W odniesieniu do rekordów podmiotów, kontaktów, dealerów i partnerów w sekcji "Adresy - powiązane informacje":
    • Brak dostępu
    • Tylko odczyt
    • Odczyt/tworzenie
    • Odczyt/tworzenie/edycja
    • Odczyt/edycja
    • Odczyt/edycja/kasowanie
    • Pełny

Uprawnienia i ustawienia kontrolujące dostęp do funkcji współużytkowanych adresów

Poniższe uprawnienia i ustawienia służą do kontrolowania dostępu do następujących funkcji współużytkowanych adresów:

  • Uprawnienie "Zarządzanie adresami". Kontroluje dostęp użytkownika do stron konfiguracji pola "Adres" oraz dostępność rekordu "Adres" w kreatorach "Profil dostępu" i "Zarządzanie rolami".
  • Uprawnienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów". Kontroluje, czy użytkownik może zatwierdzić adres, ustawiając datę zatwierdzenia.
  • Ustawienie "Włączanie współużytkowanych adresów". Kontroluje, czy rekordy adresów najwyższego poziomu mogą być współużytkowane oraz czy w adresach w rekordach podmiotów, osób kontaktowych, dealerów i partnerów używana jest funkcja współużytkowania, czy niewspółużytkowania.

    Jeśli ustawienie "Włączanie współużytkowanych adresów" nie jest zaznaczone, a uprawnienie "Zarządzanie adresami" jest zaznaczone, w rekordach podmiotów, osób kontaktowych, dealerów i partnerów dostępna jest wyłącznie funkcja niewspółużytkowania adresów. Ta opcja jest dostępna w profilu firmy dla użytkowników z uprawnieniem "Zarządzanie firmą".

  • Ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów". Kontroluje, czy aplikacja Oracle CRM On Demand zatwierdza adresy współużytkowane w firmie. Jeśli to ustawienie jest zaznaczone, użytkownicy mogą wybierać zatwierdzone adresy współużytkowane w celu dodania ich do rekordów podmiotów, osób kontaktowych, dealerów lub partnerów. Niezatwierdzone adresy zostają wyfiltrowane z rekordów podmiotów, kontaktów, dealerów lub partnerów, a przycisk "Nowy adres" jest w tych rekordach wyłączony. To ustawienie jest dostępne w profilu firmy dla użytkowników z uprawnieniem "Zarządzanie firmą".

    Gdy ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" nie jest zaznaczone, wszystkie adresy są dostępne w rekordach podmiotów, osób kontaktowych, dealerów lub partnerów. Oznacza to, że nie następuje filtrowanie, a przycisk "Nowy adres" dla tych rekordów jest włączony i dostępny dla użytkowników posiadających niezbędne uprawnienia.

W poniższej tabeli przedstawiono informacje, na temat tego, czy poszczególne ustawienia i uprawnienia są wymagane do wykonywania zadań związanych ze współużytkowanymi adresami, a także ich związki z funkcjami współużytkowanych adresów.

Zadanie

Ustawienie "Włączanie współużytkowanych adresów"

Uprawnienie "Zarządzanie adresami"

Minimalne wymagane uprawnienia do współużytkowania adresów

Uprawnienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów"

Dostosowywanie stron "Adres" oraz pól do potrzeb współużytkowanych adresów

Nie

Tak

Brak

Nie

Zmienianie formatu adresów w rekordach podmiotów lub osób kontaktowych z niewspółużytkowany na współużytkowany

Tak

Nie

Brak

Nie

Zatwierdzanie współużytkowanych adresów

Nie

Nie

Odczyt/edycja

Tak

Aktualizowanie profilu dostępu na potrzeby współużytkowanych adresów

Nie

Tak

Brak

Nie

Współużytkowanie w różnych rekordach podmiotów, osób kontaktowych, dealerów lub partnerów

Tak

Nie

Odczyt

Nie

Włączanie rekordów adresów w kreatorze "Zarządzanie rolami"

Nie

Tak

Brak

Nie

Uzyskiwanie dostępu do karty "Adres"

Nie

Nie

Odczyt

Nie

Uzyskiwanie dostępu do strony startowej "Adres" oraz stron "Szczegół" i "Edycja"

Nie

Nie

Odczyt

Na stronach "Edycja" wymagany jest poziom dostępu "Edycja"

Nie

Aktualizowanie sekcji "Adres podmiotu", "Adresy osób kontaktowych", "Adresy dealerów" oraz "Adresy partnerów" w odpowiednich rekordach

Tak

Nie

Odczyt

Nie


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.