Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Dostosowywanie aplikacji > Strona "Dostosowywanie aplikacji" dla typów rekordów > Zarządzanie nieaktualnymi polami niestandardowymi
Zarządzanie nieaktualnymi polami niestandardowymi
Użytkownik nie może skasować nieużywanych pól niestandardowych w aplikacji Oracle CRM On Demand. Może jednak wykonać jedną z poniższych czynności:
- Zmienić przeznaczenie pól niestandardowych
- Ukryć niestandardowe pola przez usunięcie ich z obszarów w aplikacji Oracle CRM On Demand, w których są używane
- Oznaczyć niestandardowe pola jako nieużywane
Zmienianie przeznaczenia pól niestandardowych
Użytkownik może zmienić przeznaczenie pola niestandardowego, zmieniając jego nazwę w konfiguracji pól.
Przed rozpoczęciem. Aby można było wykonać tę procedurę, należy zaznaczyć ustawienie "Może czytać wszystkie rekordy" w odniesieniu do roli użytkownika.
Jak zmienić przeznaczenie pól niestandardowych
- Wykonać jedną z następujących czynności:
- Skasować wszystkie stare dane zawierające nieaktualne pola, używając funkcji kasowania wsadowego albo usług internetowych.
- Użyć Asystenta importu, aby usunąć wartość z pola niestandardowego.
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
- W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze wymaganego typu rekordu.
- W sekcji "Zarządzanie polami" kliknąć łącze "Konfiguracja pól" typu rekordu.
- Zlokalizować wymagane pole niestandardowe i nacisnąć przycisk "Edytuj".
- Zmienić nazwę pola niestandardowego.
Więcej informacji o edytowaniu pól można znaleźć pod hasłem Tworzenie i edytowanie pól.
- Przejrzeć i zaktualizować obszary w aplikacji Oracle CRM On Demand, w których występuje pole niestandardowe (na przykład układy stron, układy wyszukiwania, procesy Workflow itp.).
Ukrywanie pól niestandardowych
W przypadku braku wymagania biznesowego zmiany przeznaczenia nieaktualnego pola niestandardowego, można ukryć to pole przed użytkownikami końcowymi, usuwając je z obszarów w aplikacji Oracle CRM On Demand, takich jak układy stron, układy wyszukiwania, procesy Workflow itp.
Oznaczanie pól niestandardowych jako nieużywanych
Nazwy pól niestandardowych można edytować w taki sposób, by zawierały na przykład frazę "Nieużywane". Przykładowo, jeśli nazwą pola niestandardowego jest "Numer osoby kontaktowej", można zmienić nazwę na "Numer osoby kontaktowej - nieużywane". Wskazuje to, że pole niestandardowe nie jest już używane.
Jak oznaczyć pola niestandardowe jako nieużywane
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
- W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze wymaganego typu rekordu.
- W sekcji "Zarządzanie polami" kliknąć łącze "Konfiguracja pól" typu rekordu.
- Zlokalizować wymagane pole niestandardowe i nacisnąć przycisk "Edytuj".
- Edytować pole niestandardowe, aby określić, że jest ono nieużywane.
Więcej informacji o edytowaniu pól można znaleźć pod hasłem Tworzenie i edytowanie pól.
- Przejrzeć i zaktualizować obszary w aplikacji Oracle CRM On Demand, w których występuje pole niestandardowe (na przykład układy stron, układy wyszukiwania, procesy Workflow itp.).
|