Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola niestandardowe - informacje

Oracle CRM On Demand zawiera pola domyślne zgodne z wymaganiami większości organizacji. Klient może jednak stwierdzić, że w Oracle CRM On Demand brakuje odpowiedników pól, które posiada on w swoich rekordach. W tym przypadku można utworzyć nowe pola, zwane polami niestandardowymi, aby zaspokoić indywidualne potrzeby danej firmy. Taka potrzeba może wystąpić, jeśli firma posiada rekordy, które chce zaimportować do Oracle CRM On Demand.

Pola niestandardowe:

  • Mogą być wykorzystywane w regułach przydziału, raportach, listach filtrowanych i wyszukiwaniu ukierunkowanym.

    UWAGA: Ze względu na wydajność, niektórych pól niestandardowych nie można użyć do sortowania list. Łączy internetowych i pól połączonych nie można wykorzystywać w regułach przydziału, raportach i wyszukiwaniu ukierunkowanym. Maskowane pola nie mogą być używane w regułach przydziałów, raportach ani wyrażeniach w aplikacji Expression Builder. Więcej informacji na temat wykorzystywania niestandardowych pól w raportach jest dostępnych pod hasłem Ograniczenia w analizach - informacje.

  • Nie mogą być kasowane.
  • Nie będą wyświetlane, dopóki nie zostaną specjalnie dodane do niestandardowych układów strony.
  • Nie są dziedziczone przez jeden typ rekordu od innego.

    Na przykład pole niestandardowe dodane do namiarów nie jest automatycznie przenoszone do możliwości, gdy namiar zostanie przekształcony na możliwość.

    Pola niestandardowe rekordów namiarów należy odwzorowywać, jeśli mają być przenoszone w sytuacji przekształcenia namiaru na możliwość, podmiot lub osobę kontaktową.

  • Nie będą widoczne dla innych użytkowników, dopóki nie zalogują się ponownie.
  • Mogą być obiektami, do których odwołują się łącza internetowe, pola połączone, usługi internetowe i inne metody integracji

W poniższej tabeli jest podano, ile nowych pól można dodać do aplikacji Oracle CRM On Demand. Poza tymi polami można również użyć pól zoptymalizowanych dla określonych typów rekordów. Lista tych pól znajduje się w oddzielnej tabeli poniżej. Dane dotyczą dostępnych pól większości typów rekordów, czyli można dodać do listy wyboru 100 nowych pól podmiotów, 100 osób kontaktowych, 100 możliwości i tak dalej. Maksymalna liczba wartości (aktywnych lub wyłączonych) na liście wyboru wynosi 1000.

Można utworzyć pola uwag dla osób kontaktowych, zleceń SR, możliwości i obiektów niestandardowych o typach rekordów z zakresu 01-40. Dla każdego z tych typów rekordów można utworzyć maksymalnie 3 niestandardowe pola uwag. Można także tworzyć pola maskowalne dla typów rekordów: Podmiot, Osoba kontaktowa, Portfel, Konto finansowe i Gospodarstwo domowe. Dla każdego z tych typów rekordów można utworzyć maksymalnie 5 pól maskowalnych. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Pola maskowalne - informacje.

UWAGA: Typy rekordów obiektów niestandardowych obsługują niestandardowe pola informacji powiązanych. Niestandardowe pola informacji powiązanych tworzone przez użytkownika są uwzględniane w łącznej liczbie pól danego typu dla określonego typu rekordu. Przykład: Jeśli zostanie utworzone niestandardowe pole informacji powiązanych typu "Liczba całkowita" w typie rekordu "Obiekt niestandardowy (01)", pole to będzie jednym z 35 pól tego typu, które można utworzyć dla typu rekordu "Obiekt niestandardowy (01)". Informacje o niestandardowych polach informacji powiązanych oraz o sposobach ich tworzenia można znaleźć w hasłach Niestandardowe pola informacji powiązanych - informacje i Tworzenie niestandardowych pól informacji powiązanych.

Typ rekordu

Pole wyboru

Waluta

Data

Data/godzina

Liczba całkowita

Lista wyboru wielokrotnego

Konto

35

80

25

35

35

10

Osoba kontaktowa podmiotu

35

25

25

35

35

0

Podmiot - zespół

0

0

0

0

0

0

Zespół ds. planu biznesowego

0

0

0

0

0

0

Osoba kontaktowa

35

25

25

35

35

10

Osoba kontaktowa - zespół

0

0

0

0

0

0

Namiar

35

25

25

35

35

10

Namiar - zespół

0

0

0

0

0

0

Możliwość

35

25

25

35

35

10

Zespół ds. możliwości

0

0

0

0

0

0

Działanie

35

25

25

35

35

10

Kampania

35

25

25

35

35

0

Rozwiązanie

35

25

25

35

35

0

Zdarzenie

35

25

25

35

35

0

Gospodarstwo domowe

35

25

25

35

35

0

Fundusze

35

25

25

35

35

0

Portfel

35

25

25

35

35

0

Pojazd

35

25

25

35

35

0

Zlecenie obsługi

35

25

25

35

35

10

Zespół ds. zlecenia SR

0

0

0

0

0

0

Program

35

35

25

35

35

0

Obiekt niestandardowy (01)

35

25

25

35

35

10

Obiekt niestandardowy 02

35

25

25

35

35

10

Obiekt niestandardowy (03)

35

25

25

35

35

0

Dealer

35

25

25

35

35

10

Produkt

35

25

25

35

35

0

Środek trwały

35

25

25

35

35

0

Zlecenie dotyczące funduszy

35

25

25

35

35

0

Wniosek o fundusze marketingowe

35

25

25

35

35

0

Partner

70

50

60

50

70

10

Przychód

35

25

25

35

35

0

Zlecenie specjalnej kalkulacji cen

35

25

25

35

35

0

Użytkownik

35

25

25

35

35

0

Rejestracja transakcji

35

25

25

35

35

0

Przychód z rejestracji transakcji - produkty

35

25

25

35

35

0

Kurs

35

25

25

35

35

0

Egzamin

35

25

25

35

35

0

Certyfikacja

35

25

25

35

35

0

Akredytacja

35

25

25

35

35

0

Obiekt niestandardowy 04 i następne

35

25

25

35

35

0

Charakterystyczne dla branży typy rekordów, inne niż wymienione w tej tabeli.

35

25

25

35

35

0

Osoba kontaktowa - powiązanie

35

25

25

35

35

0

Zaproszony

35

25

25

35

35

0

Typ rekordu

Liczba

Procent

Telefon

Lista wyboru

Tekst (długi)

Tekst (krótki)

Łącze internetowe Plus
Pole połączone

Konto

33

30

20

100

30

70

100

Osoba kontaktowa podmiotu

63

0

20

100

30

60

100

Podmiot - zespół

0

0

0

0

0

0

20

Zespół ds. planu biznesowego

0

0

0

0

0

0

20

Osoba kontaktowa

33

30

20

100

30

70

100

Osoba kontaktowa - zespół

0

0

0

0

0

0

20

Namiar

33

30

20

100

30

70

100

Namiar - zespół

0

0

0

0

0

0

20

Możliwość

33

30

20

100

30

70

100

Działanie

33

30

20

100

30

45

100

Kampania

35

30

20

100

30

70

100

Rozwiązanie

33

30

20

100

30

46

100

Zdarzenie

33

30

20

100

30

70

100

Gospodarstwo domowe

35

30

20

100

30

70

100

Fundusze

33

30

10

100

30

45

100

Wniosek o fundusze marketingowe

35

30

20

100

30

60

100

Portfel

33

30

20

100

30

70

100

Pojazd

35

30

20

100

30

60

100

Zlecenie obsługi

33

30

20

100

30

45

100

Zespół ds. zlecenia SR

0

0

0

0

0

0

20

Zlecenie specjalnej kalkulacji cen

35

30

20

100

30

60

100

Program

35

30

20

100

30

60

100

Obiekt niestandardowy (01)

35

30

20

100

30

60

100

Obiekt niestandardowy 02

35

30

20

100

30

60

100

Obiekt niestandardowy (03)

35

30

20

100

30

60

100

Dealer

35

30

20

100

30

60

100

Produkt

33

30

10

100

30

45

100

Środek trwały

33

30

20

100

30

70

100

Zlecenie dotyczące funduszy

33

30

20

100

30

70

100

Partner

68

60

30

200

60

105

100

Przychód

33

30

20

100

30

45

100

Użytkownik

35

30

20

100

30

60

100

Rejestracja transakcji

35

30

20

100

30

60

100

Przychód z rejestracji transakcji - produkty

35

30

20

100

30

60

100

Kurs

35

30

20

100

30

60

100

Egzamin

35

30

20

100

30

60

100

Certyfikacja

35

30

20

100

30

60

100

Akredytacja

35

30

20

100

30

60

100

Obiekt niestandardowy 04 i następne

35

30

20

100

30

60

100

Charakterystyczne dla branży typy rekordów, inne niż wymienione w tej tabeli.

35

30

20

100

30

60

100

Osoba kontaktowa - powiązanie

35

30

20

100

30

60

100

Zaproszony

35

30

20

100

30

60

98

Poza polami wymienionymi powyżej poniższa tabela zawiera dodatkowe zoptymalizowane pola dostępne dla określonych typów rekordów w aplikacji Oracle CRM On Demand. Więcej informacji o zoptymalizowanych polach jest dostępnych pod hasłem Tworzenie i edytowanie pól.

Typ rekordu

Pole wyboru

Waluta

Data

Data/godzina

Liczba całkowita

Lista wyboru wielokrotnego

Konto

5

25

25

0

25

0

Podmiot - zespół

35

25

25

25

35

0

Działanie

5

25

25

0

25

0

Ocena

5

5

5

0

5

0

Zespół ds. planu biznesowego

35

25

25

25

35

0

Kampania

5

5

5

0

5

0

Osoba kontaktowa

5

25

25

0

25

0

Osoba kontaktowa - zespół

35

25

25

25

35

0

Obiekty niestandardowe 1-40

5

5

5

0

5

0

Sekcja

35

25

25

35

35

0

Namiar

5

5

5

0

5

0

Namiar - zespół

35

25

25

25

35

0

Możliwość

5

25

25

0

25

0

Zespół ds. możliwości

35

25

25

25

35

0

Produkt

5

5

5

0

5

0

Wskazanie produktu

35

25

25

35

35

0

Przychód

5

5

5

0

5

0

Zlecenie obsługi

5

25

25

0

25

0

Zespół ds. zlecenia SR

35

25

25

25

35

0

Typ rekordu

Liczba

Procent

Telefon

Lista wyboru

Tekst (długi)

Tekst (krótki)

Łącze internetowe/
Pola połączone

Konto

25

0

0

25

25

25

0

Podmiot - zespół

35

25

25

50

25

50

0

Działanie

25

0

0

25

25

25

0

Ocena

5

0

0

5

5

5

0

Zespół ds. planu biznesowego

35

25

25

50

25

50

0

Kampania

5

0

0

5

5

5

0

Osoba kontaktowa

25

0

0

25

25

25

0

Osoba kontaktowa - zespół

35

25

25

50

25

50

0

Obiekty niestandardowe 1-40

5

0

0

5

5

5

0

Sekcja

35

30

20

100

30

60

0

Namiar

5

0

0

5

5

5

0

Namiar - zespół

35

25

25

50

25

50

0

Możliwość

25

0

0

25

25

25

0

Zespół ds. możliwości

35

25

25

50

25

50

0

Produkt

5

0

0

5

5

5

0

Wskazanie produktu

35

30

20

100

30

60

0

Przychód

5

0

0

5

5

5

0

Zlecenie obsługi

25

0

0

25

25

25

0

Zespół ds. zlecenia SR

35

25

25

50

25

50

0


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.