Analizy > Projektowanie analizy > Pierwsze kroki z analizami
Pierwsze kroki z analizami
UWAGA: Aby można było tworzyć analizy niestandardowe, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie raportami niestandardowymi" lub "Zarządzanie raportami osobistymi".
W przypadku analiz dostępne są następujące czynności:
- Otwarcie istniejącej analizy. Należy kliknąć łącze "Otwórz", aby otworzyć istniejącą analizę zapisaną w folderze prywatnym użytkownika lub w folderze udostępnionym. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Projektowanie analizy.
- Zarządzanie analizami. Kliknąć odpowiednie łącze, aby edytować, kasować lub zmieniać nazwę istniejącej analizy. Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Projektowanie analizy.
- Tworzenie nowej niestandardowej analizy. Ta sekcja zawiera łącza do obszarów zainteresowań, na których oparta jest analiza niestandardowa.
Tworzenie nowej analizy niestandardowej
Dostępne są dwa typy obszarów zainteresowań, których można użyć w analizie: Obszary zainteresowań "Analiza historyczna" i "Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym". W większości analiz używane są dane z jednego obszaru zainteresowań. Można utworzyć analizę wykorzystującą dane z dwóch obszarów zainteresowań, jest to jednak zadanie zaawansowane.
Każdy obszar zainteresowań zawiera pola danych (zorganizowane w wymiary) oraz ich powiązane miary.
W obszarach zainteresowań "Analiza historyczna" są używane dane skompilowane w nocy. Te obszary zainteresowań obejmują ogólnie dane historyczne lub dotyczące trendu bądź zawierają bardziej skomplikowane obliczenia niż znajdujące się w obszarach zainteresowań "Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym". Jeśli użytkownik loguje się po raz pierwszy, obszary zainteresowań "Analiza historyczna" nie zawierają danych do momentu ukończenia pierwszego przebiegu ETL.
Obszary zainteresowań "Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym" zawierają analizy w czasie rzeczywistym. Dane w tych analizach mogą ulegać zmianie podczas dnia pracy. Aby zaktualizować analizę w czasie rzeczywistym, należy nacisnąć ikonę "Odśwież" na pasku ikon na karcie "Wyniki" lub kliknąć łącze "Odśwież" po otwarciu analizy. Więcej informacji o obszarach zainteresowań znajduje się pod hasłem Wybór obszarów zainteresowań.
Przed rozpoczęciem. Należy wykonać następujące czynności:
- Zapoznać się z ograniczeniami dotyczącymi analiz i raportowanych typów rekordów. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Ograniczenia w analizach - informacje.
- Przejrzeć informacje na temat analiz niestandardowych. Po dodaniu nowych pól można użyć tych niestandardowych pól w analizie. Po zmianie wyświetlanych nazw pól w analizach są używane nowe wyświetlane nazwy.
UWAGA: Jeśli została wybrana opcja dodawania nowych wartości do list wyboru przy importowaniu danych, to nowe wartości na listach wyboru mogą nie być widoczne w raportach, aż do zakończenia następnego procesu ETL. Dlatego w tym okresie używanie nowych wartości z list wyboru jako filtrów może być niemożliwe.
UWAGA: Niestandardowe pola informacji pokrewnych nie są ujawniane w aplikacji Analizy. Zamiast tego należy użyć oryginalnych pól, do których odwołują się niestandardowe pola informacji pokrewnych.
Aby utworzyć niestandardową analizę, należy kliknąć jeden z obszarów zainteresowań "Analiza historyczna" lub "Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym". Aplikacja Analizy umożliwia następnie wykonanie procesu konfiguracji niestandardowej analizy. Ten proces składa się z następujących etapów ogólnych:
- Krok 1: Definiowanie kryteriów w aplikacji Analizy
Konfigurowanie kolumn i filtrów. Dodawanie filtrów decydujących o uwzględnianych danych (opcjonalne, lecz zalecane). Filtry ograniczają ilość wyświetlanych danych, zmniejszając rozmiar zbioru danych, oraz pozwalają uniknąć ewentualnych problemów z wydajnością.
- Krok 2: Przeglądanie wyników i tworzenie układów
Dodawanie wykresów lub tabel (opcjonalne) w celu zamieszczenia graficznych lub alternatywnych reprezentacji danych.
- Krok 3: Definiowanie monitów analizy (opcjonalne)
Dodawanie filtrów monitujących dzięki czemu użytkownicy mogą podczas uruchamiania raportu określać wartości filtrujące.
- Krok 4: Zapisywanie analiz
Zapisać analizę.
Rozpoczynanie tworzenia niestandardowej analizy
- Kliknąć kartę "Analizy".
- Na stronie startowej w okienku "Tworzenie" kliknąć pozycję "Analizy".
- Kliknąć obszar zainteresowań "Analiza historyczna" lub "Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym".
Odniesienie URL do analiz nie jest obsługiwane
Aplikacja Oracle CRM On Demand nie obsługuje bezpośrednich odniesień URL do analiz w obrębie aplikacji Oracle CRM On Demand ani z zewnętrznego osadzonego adresu URL. Nie należy stosować danego odniesienia URL do osadzania zawartości analiz w niestandardowych kartach, apletach ani łączach internetowych, ponieważ tego typu dostosowania mogą nie działać prawidłowo po uaktualnieniu aplikacji. Do momentu, gdy bezpośrednie odniesienie URL do analiz będzie w pełni obsługiwane, należy korzystać z funkcji niestandardowego raportu na stronie startowej do wyświetlania zawartości analiz w obrębie aplikacji Oracle CRM On Demand. Nie można uzyskać wsparcia do problemów, które wystąpiły podczas korzystania z bezpośredniego odniesienia URL do analiz. Wsparciem objęte są wyłącznie problemy powstałe w obrębie aplikacji Oracle CRM On Demand.
Obsługa języków na potrzeby list wyboru
Aplikacja Analizy obsługuje wyświetlanie wartości na listach wyboru w języku użytkownika wraz z domyślnym językiem firmy. Poniższa tabela zawiera typy rekordów, które obsługują określone listy wyboru oraz nazwy podfolderów list wyboru. Każdy z tych podfolderów zawiera zestaw pól listy wyboru, których można użyć do wyświetlania wartości na listach wyboru w języku użytkownika.
Typ rekordu
|
Historyczne lub w czasie rzeczywistym
|
Nazwa podfolderu
|
Konto
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru podmiotów (język użytkownika)
|
Powiązania podmiotów
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru powiązań podmiotów (język użytkownika)
|
Działanie
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru działań (język użytkownika)
|
Ocena
|
W czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru ocen (język użytkownika)
|
Środek trwały
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru środków trwałych (język użytkownika)
|
Plan biznesowy
|
W czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru planów biznesowych (język użytkownika)
|
Kampania
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru kampanii (język użytkownika)
|
Obiekt niestandardowy 1 - 15
|
W czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru obiektu niestandardowego nn (język użytkownika)
|
Osoba kontaktowa
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru osób kontaktowych (język użytkownika)
|
Zdarzenie
|
Historyczne
|
Pola list wyboru zdarzeń (język użytkownika)
|
Plan finansowy
|
W czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru planów finansowych (język użytkownika)
|
Namiar
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru namiarów (język użytkownika)
|
Możliwość
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru możliwości (język użytkownika)
|
Produkt możliwości
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru produktów możliwości (język użytkownika)
|
Produkt
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru produktów (język użytkownika)
|
Norma
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru normy (język użytkownika)
|
Zlecenie obsługi
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru zleceń SR (język użytkownika)
|
Adres współużytkowany
|
Historyczne
|
Pola list wyboru współużytkowanych adresów (język użytkownika)
|
Rozwiązanie
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru rozwiązań (język użytkownika)
|
Użytkownik
|
Historyczne i w czasie rzeczywistym
|
Pola list wyboru użytkowników (język użytkownika)
|
Typ rekordu "Użytkownik" nie zawsze występuje jako wymiar o nazwie "Użytkownik". Inne nazwy wymiarów używane w odniesieniu do typu rekordu "Użytkownik" to "Osoba zatwierdzająca", "Końcowa osoba zatwierdzająca" i "Ostatnia osoba zatwierdzająca". Jeśli typ rekordu "Użytkownik" jest zawarty w innym typie rekordu, wtedy znajduje się na drugim poziomie hierarchii. Lista wyboru języka użytkownika i lista wyboru firmy także występują na tym poziomie, a nie w folderze typu rekordu "Użytkownik".
Aby wyświetlać wartości na listach wyboru w języku firmy, można nadal używać pól list wyboru znajdujących się w folderach wymiarów standardowych. Ponadto pola list wyboru z sufiksem Kod, które były wcześniej dostępne w głównym folderze, są teraz dostępne w podfolderach "Podmiot - pola list wyboru (Kod)", "Działanie - pola list wyboru (Kod)" i "Osoba kontaktowa - pola list wyboru (Kod)" itd., z sufiksem usuniętym z nazw pól. Możliwe jest kontynuowanie korzystania z pól kodów niezależnych od języka (LIC) oraz zoptymalizowanych wersji podstawowych pól list wyboru w filtrach raportów w celu zwiększenia wydajności zapytań.
W raportach wartości list wyboru są wyświetlane w języku wybranym przez użytkownika lub firmę. Jednakże pola list wyboru niezawierające wartości wybranej w interfejsie użytkownika są wyświetlane jak pokazano w poniższej tabeli. Sposób wyświetlania wartości list wyboru zależy od typu listy, która może być wstępnie utworzona lub indeksowana niestandardowa.
Poniższa tabela przedstawia sposób wyświetlania wartości list wyboru w przypadku obszarów zainteresowań "Analiza historyczna".
Typ listy wyboru
|
Kod niezależny od języka
|
Wartość zależna od języka wybranego przez firmę
|
Wartość zależna od języka wybranego przez użytkownika
|
Wstępnie utworzone
|
Nieokreślone
|
Nieokreślone lub puste. Jeśli ustawiono wartość "Nieokreślone", ten tekst pojawia się w języku wybranym przez firmę.
|
Nieokreślone. Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.
|
Indeksowane niestandardowe ze zdefiniowanymi wartościami niestandardowymi lub bez nich
|
Nieokreślone
|
Puste.
|
Nieokreślone. Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.
|
Poniższa tabela przedstawia sposób wyświetlania wartości list wyboru w przypadku obszarów zainteresowań "Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym".
Typ listy wyboru
|
Kod niezależny od języka
|
Wartość zależna od języka wybranego przez firmę
|
Wartość zależna od języka wybranego przez użytkownika
|
Wstępnie utworzone
|
Puste
|
Nieokreślone. Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez firmę.
|
Nieokreślone. Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.
|
Indeksowane niestandardowe ze zdefiniowanymi wartościami niestandardowymi
|
Puste
|
Nieokreślone. Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez firmę.
|
Nieokreślone. Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.
|
Indeksowane niestandardowe bez zdefiniowanych wartości niestandardowych
|
Puste
|
Rekordy zostały skasowane.
|
Nieokreślone. Ten tekst pojawia się w języku wybranym przez użytkownika.
|
|