Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Dostosowywanie aplikacji > Strona "Dostosowywanie aplikacji" dla typów rekordów > Tworzenie niestandardowych pól informacji powiązanych
Tworzenie niestandardowych pól informacji powiązanych
Niestandardowe pole informacji powiązanych to pole w danym typie rekordu, którego można użyć do wyświetlenia wartości z pola w typie powiązanego rekordu. Utworzone przez siebie niestandardowe pola informacji powiązanych można dodawać do układów stron oraz do układów informacji powiązanych. W ramach typów rekordów obiektów niestandardowych i określonych innych typów rekordów można tworzyć niestandardowe pola informacji powiązanych. Przykład sposobu użycia niestandardowych pól informacji powiązanych można znaleźć pod hasłem Niestandardowe pola informacji powiązanych - informacje.
Następujące typy rekordów obiektów niestandardowych obsługują niestandardowe pola informacji powiązanych:
- Konto
- Osoba kontaktowa podmiotu
- Działanie
- Kampania
- Osoba kontaktowa
- Osoba kontaktowa - portfel
- Obiekty niestandardowe
- Osoba kontaktowa gospodarstwa domowego
- Zaproszony
- Namiar
- Możliwość
- Przychód z produktu możliwości
- Partner
- Zlecenie obsługi
- Rozwiązanie
- Użytkownik
W przypadku niestandardowych pól informacji powiązanych można skonfigurować tylko następujące pola znajdujące się na stronie "Edycja pól": "Wyświetlana nazwa", "Informacje powiązane", "Typ pola", "Powiązany typ rekordu", "Tekst podpowiedzi" i "Powiązane pole". Wszystkie pozostałe pola na stronie edycji uzyskają status tylko do odczytu po zaznaczeniu pola wyboru "Informacje powiązane".
UWAGA: Po zapisaniu niestandardowego pola informacji powiązanych nie można zaktualizować żadnego z odnoszących się do niego pól na stronie edycji.
W poniższej procedurze przedstawiono sposób tworzenia niestandardowych pól informacji powiązanych.
Przed rozpoczęciem:
- Należy określić typ pola w typie powiązanego rekordu, z którego wartości mają być wyświetlane w niestandardowym polu informacji powiązanych tworzonym przez użytkownika.
- Tę procedurę może wykonać tylko użytkownik, którego rola zawiera uprawnienie "Dostosowywanie aplikacji".
Aby utworzyć niestandardowe pole informacji powiązanych, należy:
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
- W sekcji "Konfiguracja typów rekordów" kliknąć łącze typu rekordu, w którym ma zostać skonfigurowane niestandardowe pole informacji powiązanych.
Przykład: Jeśli ma zostać utworzone niestandardowe pole informacji powiązanych w typie rekordu "Obiekt niestandardowy (04)" w celu wyświetlania wartości z pola w typie rekordu "Osoba kontaktowa", należy kliknąć łącze typu "Obiekt niestandardowy (04)".
- W sekcji "Zarządzanie polami" kliknąć łącze "Konfiguracja pól" typu rekordu.
- Na stronie "Pola" typu rekordu nacisnąć przycisk "Nowe pole".
- Na stronie "Edycja pól" typu rekordu wykonać następujące czynności:
- W polu "Wyświetlana nazwa" wprowadzić nazwę nowego pola.
Niestandardowe pole informacji powiązanych może mieć tę samą nazwę, co pole w typie powiązanego rekordu. Można również nadać tym polom różne nazwy.
- W polu "Typ pola" wybrać wartość dla tworzonego pola.
Przykład: Jeśli w nowym polu mają być wyświetlane wartości z pola numeru w typie powiązanego rekordu, należy wybrać wartość "Numer".
UWAGA: Niestandardowe pola informacji powiązanych można tworzyć dla wszystkich typów pól z wyjątkiem pól łączy internetowych, konkatenowanych, podlegających maskowaniu i list wielokrotnego wyboru.
- Zaznaczyć pole wyboru "Informacje powiązane".
- Wybrać wartość w polu "Typ powiązanych rekordów".
Przykład: Jeśli tworzone jest niestandardowe pole informacji powiązanych w typie rekordu "Obiekt niestandardowy (04)" w celu wyświetlania wartości z pola w typie rekordu "Osoba kontaktowa", należy wybrać wartość "Osoba kontaktowa".
UWAGA: Po wybraniu typu pola i typu powiązanych rekordów wszystkie pola odpowiadające wybranym wartościom są dostępne do wyboru w polu o nazwie "Powiązane pole".
- W polu "Powiązane pole" wybrać nazwę pola, z którego dane mają być wyświetlane w nowym polu niestandardowym.
- Zapisać nowe pole.
- (Opcjonalne) Wprowadzić tłumaczenie nazwy nowego pola w następujący sposób:
- Na stronie "Pola" typu rekordu, z rozwijanej listy "Język tłumaczenia" wybrać ten język, w którym będzie wprowadzane tłumaczenie.
- Kliknąć łącze "Edytuj" odnoszące się do pola, którego nazwę, komunikat o błędzie podczas sprawdzania poprawności, opis lub tekst podpowiedzi należy przetłumaczyć.
- Wprowadzić tłumaczenie w polu "Wyświetlana nazwa", po czym nacisnąć przycisk "Zapisz".
Przetłumaczona nazwa jest wyświetlana czarną czcionką w kolumnie "Wyświetlana nazwa".
- Powtórzyć kroki od a do c dla każdego języka, w którym będzie wprowadzane tłumaczenie.
- Aby kontynuować pracę na stronie "Pola" danego typu rekordu po zakończeniu wprowadzania tłumaczeń, z listy rozwijanej "Język" wybrać domyślny język firmy.
Podczas zapisywania nowego pola niestandardowych informacji powiązanych aplikacja Oracle CRM On Demand automatycznie przesyła żądanie inicjujące nowe pole. Proces inicjowania umieszcza pole niestandardowych informacji powiązanych w rekordach wartość odpowiedniego pola z rekordów o powiązanym typie rekordu. W poniższej procedurze przedstawiono, jak można wyświetlić status zlecenia inicjalizacji za pośrednictwem strony "Kolejka inicjalizacji powiązanych pól".
UWAGA: Aplikacja Oracle CRM On Demand nie wysyła wiadomości e-mail z potwierdzeniem ukończenia procesu inicjalizacji.
Aby wyświetlić status zlecenia inicjalizacji, należy:
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Narzędzia zarządzania danymi" kliknąć łącze "Kolejka inicjalizacji powiązanych pól".
Pojawi się strona "Kolejka inicjalizacji powiązanych pól" z informacjami na temat procesu inicjalizacji.
Można dodać nowe pole do układów stron typu rekordu, w którym pole zostało utworzone, oraz do układów informacji powiązanych dla typu rekordu w przypadku innych typów rekordów. Przykład: Zostało utworzone niestandardowe pole informacji powiązanych w typie rekordu "Obiekt niestandardowy (04)", w którym wyświetlane są wartości z pola w typie rekordu "Osoba kontaktowa". W takim przypadku można dodać niestandardowe pole informacji powiązanych do układów stron dla typu rekordu "Obiekt niestandardowy (04)" oraz do układów informacji powiązanych używanych do wyświetlania rekordów typu "Obiekt niestandardowy (04)" na stronach szczegółów w innych typach rekordów, takich jak typ rekordu "Podmiot", inne typy rekordów obiektów niestandardowych itp. Przykład użycia niestandardowych pól informacji powiązanych w układach tego typu informacji można znaleźć pod hasłem Niestandardowe pola informacji powiązanych - informacje.
|