Ubezpieczenie > Zarządzanie ubezpieczeniami > Proces rekrutacji i tworzenia relacji agent-broker
Proces rekrutacji i tworzenia relacji agent-broker
Konfigurowanie relacji agent-broker polega na planowaniu i przeprowadzaniu kampanii marketingowych skierowanych do potencjalnych agentów oraz konfiguracji nowych agentów.
Aby dokonać rekrutacji nowych agentów i konfiguracji relacji agent-broker, należy wykonać następujące czynności:
- Utworzyć rekord kampanii. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Tworzenie rekordów oraz Pola kampanii.
- Powiązać potencjalnych agentów z kampanią. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Określanie grupy docelowej kampanii.
- Przeprowadzić kampanię marketingową. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłem Proces obsługi kampanii.
- Zarządzać wnioskami agentów i zatwierdzić nowych agentów.
- Skonfigurować nowych agentów. Informacje na ten temat można znaleźć pod hasłami Tworzenie rekordów i Pola partnera.
|