Praca z innymi aplikacjami > Korzystanie ze składnika Mail Merge for Word > Tworzenie poczty bezpośredniej i grupowych wiadomości e-mail za pomocą składnika Mail Merge for Word
Tworzenie poczty bezpośredniej i grupowych wiadomości e-mail za pomocą składnika Mail Merge for Word
Korzystając ze składnika Mail Merge for Word, można pobrać dane Oracle CRM On Demand i połączyć je z dokumentem programu Word. W poniższej procedurze użyto jako przykładu opcji "Osoby kontaktowe", ale korespondencję seryjną można również tworzyć przy użyciu danych Oracle CRM On Demand z grup Namiary, Podmioty, Możliwości i Zlecenia SR lub przy użyciu zapisanej lokalnie listy odbiorców.
UWAGA: Maksymalna liczba rekordów, które można pobrać, wynosi 4000.
Jak utworzyć pocztę bezpośrednią lub grupowe wiadomości e-mail za pomocą składnika Mail Merge for Word
- Otworzyć plik szablonu programu Word, który ma być użyty dla poczty bezpośredniej.
- Na pasku narzędzi On Demand Integration nacisnąć przycisk "Pobierz dane On Demand" i kliknąć na pozycji "Osoby kontaktowe".
- W oknie dialogowym "CRM On Demand - Logowanie" wypełnić odpowiednie pola, po czym nacisnąć przycisk "Zaloguj", aby się zalogować do Oracle CRM On Demand.
- W oknie dialogowym "Definiowanie listy" wykonać następujące czynności:
- Na karcie "Filtry" określić kryteria dotyczące danych, które mają zostać pobrane do programu Word.
Więcej informacji o tworzeniu filtrów jest dostępnych pod hasłem Praca z listami.
- Na karcie "Pola" wybrać określone pola informacji do pobrania. Można wybrać maksymalnie 40 pól.
System przeskanuje bieżący szablon i automatycznie wybierze wszystkie potrzebne pola. Aby dodatkowo spersonalizować komunikację, można wybrać dodatkowe pola, które zostaną wstawione do szablonu.
UWAGA: Należy również wybrać dodatkowe pola informacji, które mogą być wymagane do wysłania komunikacji. Jeśli na przykład mają być wysyłane grupowe wiadomości e-mail, należy w pliku odbiorców uwzględnić adresy e-mail.
- Nacisnąć przycisk OK.
- W oknie dialogowym "Zapisać listę?" wykonać następujące czynności
- Aby zapisać listę lokalnie do wykorzystania w przyszłości, nacisnąć przycisk "Tak". W oknie dialogowym "Zapisywanie jako" wypełnić odpowiednie pola, po czym nacisnąć przycisk "Zapisz".
- Jeśli lista ma być użyta tylko raz, nacisnąć kolejno przyciski "Nie" i OK. Wybranie tej opcji powoduje automatyczne zapisanie listy odbiorców jako pliku tymczasowego, który po użyciu zostanie usunięty.
- W oknie dialogowym "Odbiorcy korespondencji seryjnej" można wykonać następujące czynności:
- Wyczyścić odpowiednie pola wyboru w celu usunięcia odbiorców z danej korespondencji.
- Zaznaczyć odpowiednie pola wyboru w celu uwzględnienia odbiorców w danej korespondencji.
Po zakończeniu edytowania odbiorców nacisnąć przycisk OK.
UWAGA: Okno dialogowe "Odbiorców korespondencji seryjnej" można otworzyć ponownie, naciskając przycisk "Uszczegółowienie odbiorców" na pasku narzędzi On Demand Integration.
- Aby wstawić pola Oracle CRM On Demand lub tekst automatyczny do dokumentu programu Word, należy nacisnąć przycisk "Uszczegółowienie wiadomości". Więcej informacji o przycisku "Uszczegółowienie wiadomości" jest dostępnych pod hasłem Korzystanie ze składnika Mail Merge for Word.
- Aby sprawdzić, jak będzie wyglądała wiadomość na wydruku lub wysyłana jako poczta e-mail, można nacisnąć przycisk "Podgląd" i użyć przycisków strzałek do przewinięcia jej zawartości.
Więcej informacji o przycisku "Podgląd" jest dostępnych pod hasłem Pasek narzędzi On Demand Integration w składniku Mail Merge for Word — informacje podstawowe.
- Po naciśnięciu przycisku "Wydrukuj lub wyślij wiadomość" można wykonać jedną z następujących czynności:
- Aby wysłać wiadomość do innego dokumentu programu Word, wybrać opcję "Scal z dokumentem".
- Aby wydrukować wiadomość, wybrać opcję "Scal na drukarkę".
- Aby rozesłać wiadomość jak grupową wiadomość e-mail, wybrać opcję "Wyślij jako wiadomość e-mail".
- Aby rozesłać wiadomość jak grupowy faks, wybrać opcję "Wyślij jako faks".
UWAGA: Aby było można rozesłać korespondencję jako grupowy faks, najpierw trzeba odpowiednio skonfigurować pakiet Microsoft Office. Więcej informacji można uzyskać, wyszukując hasło "faks" w plikach Pomocy pakietu Microsoft Office.
- (Opcjonalnie) Nacisnąć przycisk "Zarejestruj jako działanie On Demand", aby utworzyć pojedyncze działanie Oracle CRM On Demand, które zostanie skojarzone z poszczególnymi osobami kontaktowymi wybranymi do korespondencji seryjnej. Pole "Opis" działania jest automatycznie wypełniane tekstem szablonu. Należy wypełnić odpowiednie pola w oknie dialogowym "Zadania", po czym nacisnąć przycisk "Zapisz".
|