Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Narzędzia zarządzania danymi > Narzędzia importu i eksportu > Przygotowanie do importu danych > Pola umówionych spotkań, zadań i wizyt: Przygotowanie importu
Pola umówionych spotkań, zadań i wizyt: Przygotowanie importu
Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importem umówionych spotkań i zadań do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.
UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy.
Wybrać właściwy format godziny. Jeśli zostanie wybrany format HH:MM:SS AM, to - aby uzyskać optymalne wyniki - należy w pliku CSV zaznaczyć, czy dane stanowią godzinę AM czy PM. Jeśli zostanie wybrany format godziny AM/PM, lecz dane nie zawierają AM ani PM, to pola są przetwarzane w następujący sposób: jeżeli wartość pola HH jest równa 8 lub większa niż 8 i jest mniejsza niż 12 lub równa 12, to wartości takie są traktowane jako sprzed południa (AM). Jeżeli wartość pola HH jest mniejsza niż 8 i jest większa niż, to wartości takie są traktowane jako po południu (PM). Na przykład 7:00:00 jest przetwarzana jako 7:00 PM, podczas gdy 9:00:00 jest przetwarzana jako 9:00 AM.
Domyślna nazwa pola umówionego spotkania, zadania i rozmowy
|
Typ danych
|
Maksymalna długość
|
Komentarz
|
Podmiot
|
Tekst
|
100
|
Brak
|
ID zewnętrzny podmiotu
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Lokalizacja podmiotu
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
Działanie
|
Tekst
|
100
|
Brak
|
Waluta działania
|
Lista wyboru
|
15
|
Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami.
|
Przypomnienie o umówionym spotkaniu
|
Lista wyboru
|
30
|
Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami.
|
Kampania
|
Tekst
|
50
|
Brak
|
ID zewnętrzny kampanii
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Komentarz
|
Uwaga
|
250
|
Brak
|
Osoba kontaktowa
|
Tekst
|
255
|
Brak
|
ID zewnętrzny osoby kontaktowej
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Opis
|
Tekst
|
16,350
|
Jeśli w pliku importu zawartość pola opisu przekroczy 16 350 znaków, to zostanie obcięta do 16 252 znaków. Pozostałe znaki zostaną dodane do powiązanych uwag, każda z maksymalnym limitem 16 350 znaków.
|
Termin
|
Data
|
32
|
Brak. Pole to jest dostępne dla zadań. To pole jest domyślnie wymagane.
|
Godzina zakończenia
|
Data/godzina
|
32
|
Brak. Pole to jest dostępne dla umówionych spotkań. To pole jest domyślnie wymagane.
|
Unikatowy ID zewnętrzny
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Zdarzenie
|
Lista wyboru
|
50
|
Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Zlecenie dotyczące funduszy
|
Lista wyboru
|
30
|
Dotyczy aplikacji Oracle CRM On Demand High Tech Edition i Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Tylko do odczytu.
|
ID integracji
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Namiar
|
Tekst
|
255
|
Brak
|
ID zewnętrzny namiaru
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Lokalizacja
|
Tekst
|
100
|
Dotyczy tylko umówionych spotkań.
|
Możliwość
|
Tekst
|
100
|
Brak
|
ID zewnętrzny możliwości
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Właściciel
|
Adres e-mail
|
50
|
Dane pliku muszą być zgodne z ID logowania istniejącego użytkownika Oracle CRM On Demand. Jeśli rekord nie zawiera poprawnej wartości tego pola (w tym brak wartości), to wartość jest ustawiana na ID logowania użytkownika przeprowadzającego import.
Jeśli podczas korzystania z asystenta importu to pole nie jest odwzorowane na poprawne pole pliku importu, to wartość pola "Właściciel" jest dla wszystkich importowanych rekordów ustawiana na ID logowania użytkownika przeprowadzającego import.
|
ID zewnętrzny właściciela
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Priorytet
|
Lista wyboru
|
30
|
To pole jest domyślnie wymagane. Wartości domyślne to: 1 - wysoki, 2 - średni, 3 - niski
|
Prywatne
|
Pole wyboru
|
Nie dotyczy
|
Brak
|
Zlecenie SR
|
Tekst
|
64
|
Brak
|
ID zewnętrzny zlecenia SR
|
Tekst
|
30
|
Brak
|
Godzina rozpoczęcia
|
Data/godzina
|
32
|
Brak. Pole to jest dostępne dla umówionych spotkań. To pole jest domyślnie wymagane.
|
Status
|
Lista wyboru
|
30
|
Poprawne wartości domyślne to: "Ukończone", "Odroczone", "W toku", "Oczekiwanie na kogoś innego", "Nierozpoczęte"
|
Temat
|
Tekst
|
150
|
Dostępne dla zadań i umówionych spotkań. To pole jest domyślnie wymagane.
|
Waluta zadania
|
Tekst
|
15
|
Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami.
|
Przypomnienie o zadaniu
|
Data/godzina
|
32
|
Brak.
|
Typ
|
Lista wyboru
|
30
|
Pole to jest dostępne dla zadań i umówionych spotkań. Poprawne wartości domyślne to: "Wizyta", "Korespondencja", "Demonstracja", "E-mail", "Zdarzenie", "Faks", "Spotkanie", "Inne", "Osobiste", "Prezentacja", "Zadania do wykonania"
|
Tematy pokrewne
Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:
|