Administrowanie aplikacją Oracle CRM On Demand > Dostosowywanie aplikacji > Tworzenie nowych motywów
Tworzenie nowych motywów
O wyglądzie aplikacji Oracle CRM On Demand decyduje użyty motyw. Podczas pierwszej konfiguracji aplikacji Oracle CRM On Demand dla nowej firmy jest dostępnych kilka wstępnie zdefiniowanych motywów, a motyw domyślny nosi nazwę Oracle. Korzystając z kreatora "Zarządzanie rolami", można określić, które role mają uprawnienia do tworzenia motywów i zarządzania nimi. Więcej informacji o zarządzaniu rolami znajduje się pod hasłem Dodawanie ról. Więcej informacji o określaniu motywu na poziomie firmy znajduje się pod hasłem Konfigurowanie profilu swojej firmy i globalnych ustawień domyślnych.
Motyw można wybrać na poziomie firmy, roli i użytkownika. Najwyższy priorytet ma motyw określony na poziomie użytkownika, następnie motyw określony na poziomie roli. Domyślny motyw firmy jest stosowany wtedy, gdy nie określono motywu na poziomie użytkownika ani roli.
W przypadku uaktualniania motywów z aplikacji Oracle CRM On Demand w wydaniu 16 do nowszego wydania, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
- W przypadku nowych firm. Motywem domyślnym na poziomie firmy jest Oracle. Na poziomach roli i użytkownika nie ma wybranych motywów. Administratorzy firmy mogą tworzyć nowe motywy i ustawiać je jako domyślne. Mogą również wyłączać istniejące motywy, aby użytkownicy nie mogli ich wybrać.
- W przypadku istniejących firm. Nazwy starych motywów zostaną zastąpione następującymi ciągami: Oracle - nieaktualny, Nowoczesny - nieaktualny, Klasyczny - nieaktualny. Zaleca się zmianę starych motywów, wybranie jednego z nowych, a następnie usunięcie starych motywów z profilów użytkowników.
- W przypadku istniejących firm korzystających z logo i łączy. Aktualizacja nie ma wpływu na motywy nieaktualne, które są wciąż wybrane. Zaleca się jednak, aby nie korzystać ze starych (nieaktualnych) motywów, ale utworzyć nowe i ustawić je jako domyślne na poziomie firmy lub roli.
Przed rozpoczęciem. Aby można było tworzyć i edytować motywy, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Zarządzanie motywami".
W poniższym zadaniu przedstawiono sposób tworzenia własnego motywu w aplikacji Oracle CRM On Demand.
Jak utworzyć nowy motyw w aplikacji Oracle CRM On Demand
- Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
- W sekcji "Dostosowywanie aplikacji" kliknąć łącze "Dostosowywanie aplikacji".
- W sekcji "Konfiguracja aplikacji" kliknąć łącze "Motywy".
- Na stronie "Motywy" nacisnąć przycisk "Nowy".
- Wprowadzić informacje w następujących polach:
- Nazwa motywu. W tym polu należy podać nazwę nowego motywu.
- Pokaż domyślne łącze "Pomoc". To pole wyboru należy zaznaczyć, aby w nowym motywie było wyświetlane domyślne łącze "Pomoc".
- Pokaż domyślne łącze "Szkolenia i asysta". To pole wyboru należy zaznaczyć, aby w nowym motywie było wyświetlane domyślne łącze "Szkolenia i asysta".
- Pokaż domyślne łącze "Skasowane pozycje". To pole wyboru należy zaznaczyć, aby w nowym motywie było wyświetlane domyślne łącze globalne "Skasowane pozycje".
- Ustawienia obsługi wyświetlania paska łączy bezpośrednich. To pole wyboru należy zaznaczyć, aby w nowym motywie było obsługiwane wyświetlanie paska łączy bezpośrednich. Można również całkowicie usunąć pasek łączy bezpośrednich, usuwając zaznaczenie tego pola wyboru w motywie użytkownika.
UWAGA: Oprócz włączenia obsługi funkcji wyświetlania paska łączy bezpośrednich w motywie użytkownika, należy również włączyć tę opcję na stronie "Szczegóły osobiste". Jeśli pole "Wyświetlanie paska łączy bezpośrednich" w profilu osobistym użytkownika jest puste, używane jest ustawienie obowiązujące w firmie. Więcej informacji na temat wyświetlania paska łączy bezpośrednich można znaleźć w temacie Oracle CRM On Demand - przegląd stron i Aktualizowanie swoich szczegółów osobistych.
- Opis. W tym polu należy wprowadzić opis nowego motywu.
- Styl motywu. Pole wymagane. Domyślna wartość tego menu to "Klasyczny".
- Styl karty. Należy wybrać styl klasyczny lub nowoczesny. To menu jest dostępne tylko w przypadku, gdy w menu stylu motywu wybrano opcję "Klasyczny". Domyślna wartość to "Kaskadowe".
- Rozmiar czcionki. Należy wybrać opcję "Regularna" lub "Duża". Jeśli z menu "Styl motywu" wybrano pozycję "Klasyczny", wartością domyślną tego menu jest "Regularna". Jeśli z menu "Styl motywu" wybrano pozycję "Nowoczesny", wartością domyślną tego menu jest "Duża".
- Nacisnąć przycisk "Zapisz".
W aplikacji Oracle CRM On Demand zostanie otwarta strona szczegółów motywu z dynamicznym podglądem nowego motywu (z prawej strony ekranu). W podglądzie zostanie wyświetlona strona startowa, strona szczegółów i strona listy z zastosowanym nowym motywem. W motywie nowoczesnym można także wyświetlić podgląd strony "Kalendarz".
- Wprowadzić informacje w polach wymienionych w poniższej tabeli.
POKAŻ
UWAGA: Aby wprowadzić nowe kody kolorów, należy podać wartość szesnastkową dla każdego koloru lub przesunąć wskaźnik myszy nad wartość koloru domyślnego w celu wyświetlenia ikony palety kolorów. Aby wybrać kolor dla danego pola, należy kliknąć ikonę palety kolorów.
|
|
|
Informacje ogólne
|
Opis
|
Pokaż domyślne łącze "Pomoc".
|
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby w nowym motywie było wyświetlane domyślne łącze "Pomoc".
|
Pokaż domyślne łącze "Szkolenia i asysta".
|
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby w nowym motywie było wyświetlane domyślne łącze "Szkolenia i asysta".
|
Pokazywanie łączy typów rekordów w sekcji stopki
|
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby w ramach nowego motywu umożliwić wyświetlanie łączy typów rekordów w dolnej części strony.
|
Ustawienia obsługi wyświetlania paska łączy bezpośrednich
|
To pole wyboru należy zaznaczyć, aby w nowym motywie było obsługiwane wyświetlanie paska łączy bezpośrednich. Można również całkowicie usunąć pasek łączy bezpośrednich, usuwając zaznaczenie tego pola wyboru w motywie użytkownika.
UWAGA: Oprócz włączenia obsługi funkcji wyświetlania paska łączy bezpośrednich w motywie użytkownika, należy również włączyć tę opcję na stronie "Szczegóły osobiste". Jeśli pole "Wyświetlanie paska łączy bezpośrednich" w profilu osobistym użytkownika jest puste, używane jest ustawienie obowiązujące w firmie. Więcej informacji na temat wyświetlania paska łączy bezpośrednich można znaleźć w temacie Oracle CRM On Demand - przegląd stron i Aktualizowanie swoich szczegółów osobistych.
|
Tło aplikacji
|
Pole odnosi się do tła aplikacji Oracle CRM On Demand. W przypadku stylu nowoczesnego pole to odnosi się również do tła sekcji, w której wyświetlane są przyciski, znajdującej się w górnej części strony.
|
Tekst aplikacji
|
To pole jest dostępne jedynie w przypadku wyboru motywu klasycznego. Odnosi się do informacji prawnych wyświetlanych w dolnej części strony aplikacji oraz pionowych pasków między łączami globalnymi i łączami kart.
|
Łącza aplikacji
|
To pole jest dostępne jedynie w przypadku wyboru motywu klasycznego. Pole odnosi się do łączy globalnych, które znajdują się w górnej i dolnej części strony aplikacji Oracle CRM On Demand, np. "Administracja", "Moja konfiguracja", "Polityka prywatności", "Zasady użytkowania" itd.
|
Tekst alertu
|
To pole dotyczy tekstu używanego w przypadku pól obowiązkowych i zaległych zadań.
|
Karty (tylko motyw klasyczny)
|
Styl karty
|
Z menu wybrać opcję "Zaokrąglony", "Kaskadowy" lub "Prosty".
|
Tekst aktywnej karty
|
To pole dotyczy tekstu używanego w aktywnych kartach.
|
Tło aktywnej karty
|
To pole dotyczy koloru tła aktywnej karty.
|
Tekst nieaktywnej karty
|
To pole dotyczy tekstu używanego w nieaktywnych kartach.
|
Tło nieaktywnej karty - góra
|
To pole dotyczy koloru tła górnej części nieaktywnej karty.
|
Tło nieaktywnej karty - dół
|
To pole dotyczy koloru tła dolnej części nieaktywnej karty.
|
Tło wskazanej nieaktywnej karty
|
To pole dotyczy koloru wyświetlanego po umieszczeniu wskaźnika myszy na nieaktywnej karcie. A także koloru używanego na karcie menu.
|
Sekcja globalnego nagłówka (tylko motyw nowoczesny)
|
Tło
|
Pole odnosi się to koloru tła globalnego nagłówka.
|
Sekcja w górnej części strony (tylko motyw nowoczesny)
|
Tekst
|
Pole odnosi się do tekstu znajdującego się pod przyciskami.
|
Pasek czynności (tylko motyw nowoczesny)
|
Ikona paska czynności
|
Pole odnosi się do trójkątnej ikony paska czynności.
|
Tekst paska czynności
|
Pole odnosi się do tekstu znajdującego się na pasku czynności.
|
Łącza paska czynności
|
Pole odnosi się do łączy dostępnych na pasku czynności, np. łączy nawigacji znajdujących się poniżej sekcji "Ulubione rekordy" lub "Ostatnio wyświetlane".
|
Tło paska czynności
|
Pole odnosi się do koloru tła wyświetlanego na pasku czynności.
|
Przyciski (tylko motyw nowoczesny)
|
Tło przycisku - góra
|
Pole odnosi się do koloru tła górnej części przycisku.
|
Tło przycisku - dół
|
Pole odnosi się do koloru tła dolnej części przycisku.
|
Krawędź przycisku
|
Pole odnosi się do koloru tła krawędzi przycisku.
|
Tekst przycisku
|
Pole odnosi się do tekstu znajdującego się na przycisku.
|
Strona (motywy klasyczny i nowoczesny)
|
Tekst strony
|
To pole dotyczy wszystkich tekstów na stronie lub w oknach wyskakujących, na przykład pomocy wewnętrznej, etykiet pól, wartości pól, tytułów stron, nieaktywnych łączy, nagłówków sekcji formularzy, kresek pionowych, podpunktów itd.
|
Łącza strony
|
To pole dotyczy wszystkich łączy na tle strony, na przykład łącza "Pokaż pełną listę", łącza "Zarządzaj listą" itd.
|
Tło strony - góra
|
To pole dotyczy koloru paska tytułu znajdującego się u góry każdej strony i okna wyskakującego, na przykład "Możliwości - szczegóły". Na tym pasku znajdują się przyciski. To pole służy również do sterowania też paskiem czynności, powiązaną listą i okienkiem umówionego spotkania kalendarza. W motywie klasycznym to pole służy do sterowania kartą aktywnego kalendarza.
UWAGA: W motywie nowoczesnym zamiast karty aktywnego kalendarza wyświetlane jest menu.
|
Tło strony - dół
|
To pole dotyczy koloru paska tytułu znajdującego się u dołu każdej strony i okna wyskakującego, na przykład "Możliwości - szczegóły". Na tym pasku znajdują się przyciski. To pole służy również do sterowania też paskiem czynności, powiązaną listą, widokiem kalendarza i aktywną kartą kalendarza.
|
Tło wyróżnionej strony
|
To pole dotyczy koloru wyróżnionych elementów na stronie, na przykład edytowanych pól, bieżącego dnia w kalendarzu, aktywnych kroków w kreatorach, tła pasków łączy bezpośrednich itd.
|
Tekst nagłówka strony
|
To pole dotyczy koloru tekstu używanego dla nazw stron, na przykład strony startowej "Możliwości".
|
Tło nagłówka strony - góra
|
To pole dotyczy koloru używanego dla górnego obszaru za nazwami stron.
|
Tło nagłówka strony - dół
|
To pole dotyczy koloru używanego dla dolnego obszaru za nazwami stron.
|
Linie nagłówka sekcji
|
To pole dotyczy linii nagłówka sekcji na stronach szczegółów.
|
Linie strony
|
To pole dotyczy kolorów linii używanych w rekordach list, sekcjach formularzy na stronach szczegółów, w krokach kreatorów itd.
|
Ikona strony
|
To pole jest dostępne jedynie w przypadku wyboru motywu nowoczesnego. Odnosi się do koloru ikony trójkąta służącej do zwijania i rozwijania sekcji stron.
|
Tło przycisku informacji powiązanych
|
To pole jest dostępne jedynie w przypadku wyboru motywu nowoczesnego. Pole odnosi się do kolorów zastosowanych za przyciskiem informacji powiązanych.
|
Listy (motywy klasyczny i nowoczesny)
|
Tekst nagłówka listy
|
To pole odnosi się do koloru tekstu używanego na pasku filtra, pasku stopki listy i osi czasu widoków kalendarza dziennego i tygodniowego.
|
Tło nagłówka listy
|
To pole dotyczy koloru tła sekcji czasu w widokach kalendarza dziennego i tygodniowego, paska filtrowania i stopki listy, która zawiera ikony nawigacji listy.
|
Tekst nagłówka kolumny
|
To pole odnosi się do koloru tekstu używanego w nagłówkach kolumn i w sekcji dnia widoków kalendarza w motywie nowoczesnym.
|
Tło nagłówka kolumny
|
To pole odnosi się do koloru tła powiązanych list, pełnych list i sekcji dnia w widokach kalendarza w motywie nowoczesnym.
|
Linie
|
To pole dotyczy koloru poziomych linii w sekcji "Listy".
|
Kalendarz (motyw klasyczny i nowoczesny)
|
Tło godzin nieroboczych
|
To pole odnosi się do koloru tła używanego do oznaczania godzin w kalendarzu, podczas których użytkownik nie pracuje.
|
Linie kalendarza
|
Pole odnosi się do kolorów linii używanych w sekcjach "Kalendarz dzienny" i "Widok kalendarza" w Oracle CRM On Demand.
|
Tło umówionego spotkania - domyślne
|
To pole odnosi się do koloru tła umówionego spotkania wyświetlanego w widoku dziennym, tygodniowym i miesięcznym kalendarza. To pole jest dostępne tylko w przypadku motywów nowoczesnych.
|
Tekst umówionego spotkania - łącza
|
To pole odnosi się do łączy dostępnych w tekście umówionych spotkań ujętych w kalendarzu, na przykład łączy nawigacji powiązanych z umówionym spotkaniem, osobą kontaktową lub podmiotem. To pole jest dostępne tylko w przypadku motywów nowoczesnych.
UWAGA: W przypadku używania motywu klasycznego, łącza w tekście umówionego spotkania zawartego w kalendarzu są wyświetlane w tym samym kolorze, co łącza stron.
|
Tekst umówionego spotkania - inne niż łącza
|
To pole dotyczy koloru tekstu umówionych spotkań. To pole jest dostępne tylko w przypadku motywów nowoczesnych.
UWAGA: W przypadku używania motywu klasycznego tekst umówionego spotkania zawartego w kalendarzu jest wyświetlany w tym samym kolorze, co tekst stron.
|
- (Opcjonalnie) Aby do motywu dodać niestandardowe łącza globalne, należy nacisnąć przycisk "Nowe" w sekcji "Łącza globalne".
Zostanie otwarta strona "Łącze - edycja".
- Wprowadzić następujące informacje:
- Nazwa łącza. Wprowadzić nazwę łącza globalnego, które ma zostać dodane do motywu.
- Typ. Z menu wybrać nagłówek lub stopkę, w zależności od miejsca, w którym ma zostać umieszczone łącze globalne (u góry lub u dołu strony).
- Adres URL łącza. Wprowadzić adres URL łącza globalnego.
- Kolejność łączy. Wprowadzić wartość wskazującą kolejność, w jakiej jest wyświetlane łącze. Jeśli na przykład zostanie podana liczba jeden, łącze będzie wyświetlane jako pierwsze z łączy globalnych.
- Nacisnąć przycisk "Zapisz". Alternatywnie aby do motywu dodać niestandardowe łącza globalne, należy nacisnąć przycisk "Zapisz i nowe łącze".
- (Opcjonalnie) Aby dodać do motywu określone logo, należy nacisnąć przycisk "Dodaj logo" w sekcji "Logo".
Zostanie otwarta strona "Logo - edycja".
- Nacisnąć przycisk "Przeglądaj" w celu zlokalizowania obrazu, który ma zostać użyty w motywie jako logo nagłówka.
UWAGA: Jako logo nagłówka można użyć obrazów z plików o następujących rozszerzeniach: JPEG, JPG, PNG lub GIF. Logo nagłówka, które można wyświetlić w aplikacji Oracle CRM On Demand, może mieć maksymalnie 45 pikseli wysokości w przypadku wyboru motywu klasycznego. Natomiast jeśli wybrano motyw nowoczesny, w aplikacji Oracle CRM On Demand możliwe jest wyświetlenie logo nagłówka o maksymalnej wysokości 50 pikseli. W celu zapewnienia maksymalnego zasięgu w poziomie zaleca się zastosowanie logo nagłówka o szerokości 1680 pikseli. Aby przesłać obraz na potrzeby motywu, należy mieć uprawnienia do jego używania i przesyłania.
- Wprowadzić następujące informacje:
- Nazwa. Wprowadzić nazwę logo, które ma zostać dodane do motywu.
- Typ logo. Z menu wybrać opcję "Nagłówek" lub "Stopka" w zależności od tego, czy logo nagłówka ma zostać umieszczone w górnej czy dolnej części strony. Po wybraniu opcji "Nagłówek" logo pozostanie w tle za łączami i kartami. Jeśli zostanie wybrana opcja "Stopka", logo stopki będzie umieszczone w łączach w dolnej części aplikacji.
- Nacisnąć przycisk "Zapisz".
UWAGA: Aby wyświetlić podgląd nowego logo dodanego do motywu, należy wylogować się z aplikacji Oracle CRM On Demand i zalogować się do niej ponownie.
Jeśli w aplikacji Oracle CRM On Demand używany jest niestandardowy nowoczesny motyw, można zdefiniować kolory, którymi mają być oznaczone różne działania w kalendarzu.
- Nacisnąć przycisk "Nowy" w sekcji "Działania kalendarza".
Zostanie wyświetlona strona "Działania kalendarza - szczegóły".
- Wprowadzić następujące informacje:
- Typ działania. Wybrać żądane działanie kalendarza.
- Kolejność. Wprowadzić wartość, aby wskazać kolejność z jaką działania kalendarza mają być wyświetlane w legendzie kalendarza. W legendzie kalendarza wyświetlane są cztery pierwsze typy działania w przypadku kalendarza dziennego i tygodniowego. Natomiast w przypadku kalendarza miesięcznego w legendzie kalendarza wyświetlanych jest sześć pierwszych typów.
- Nacisnąć przycisk "Zapisz". Aby zdefiniować w kalendarzu więcej działań kalendarza, należy nacisnąć przycisk "Zapisz i nowe działania kalendarza".
W sekcji "Działania kalendarza" wyświetlane są działania, które mają być oznaczone konkretnymi kolorami w kalendarzu.
- Kliknąć następujące pola, aby zdefiniować sposób wyświetlania poszczególnych działań kalendarza w kalendarzu:
|