Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Uzyskiwanie dostępu do danych i narzędzi integracji

Na osobistej stronie startowej znajdują się łącza do narzędzi umożliwiających importowanie danych i integrowanie danych z aplikacji Oracle CRM On Demand z innymi aplikacjami.

UWAGA: Administrator firmy konfiguruje i włącza dostęp do dostępnych klientów. Dostępne klienty: Oracle Outlook Email Integration On Demand i Oracle CRM On Demand Desktop.

Jak uzyskać dostęp do danych i narzędzi integracji?

  1. Kliknąć na łączu "Moja konfiguracja" w górnym prawym rogu każdej strony.
  2. Na osobistej stronie startowej w sekcji "Dane i narzędzia integracji" kliknąć łącze żądanego narzędzia:
    • Aby zaimportować osoby kontaktowe, nacisnąć przycisk "Dane i narzędzia integracji", następnie przycisk "Importowanie swoich osób kontaktowych".

      Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Importowanie swoich osób kontaktowych.

    • Aby wyświetlić informacje dotyczące oczekujących i zakończonych zleceń importu użytkownika, należy nacisnąć przycisk "Dane i narzędzia integracji", a następnie "Kolejka zleceń importu".

      Więcej informacji znajduje się pod hasłem Przeglądanie wyników importu.

    • Aby wyświetlić informacje dotyczące oczekujących i zakończonych zleceń eksportu, należy nacisnąć przycisk "Dane i narzędzia integracji", a następnie "Kolejka zleceń eksportu".

      Więcej informacji znajduje się pod hasłem Wyświetlanie swoich zleceń eksportu.

    • Aby zainstalować aplikację Oracle CRM On Demand Desktop, należy kliknąć opcję "Dane i narzędzia integracji", następnie kliknąć pozycję Oracle CRM On Demand Desktop i postępować zgodnie z instrukcjami w celu ukończenia instalacji.

      Więcej informacji można znaleźć pod hasłem Instalowanie aplikacji Oracle CRM On Demand Desktop.

    • Aby połączyć określone wiadomości e-mail z rekordami podmiotu, osoby kontaktowej, namiaru, możliwości lub zlecenia SR z Oracle CRM On Demand, należy kliknąć łącze "Dane i narzędzia integracji", a następnie nacisnąć przycisk "Oracle Outlook Email Integration On Demand".

      Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Dodawanie wiadomości e-mail z programów Microsoft Outlook i Lotus Notes.

    • Aby osadzić widget, nacisnąć przycisk "Osadzanie zawartości CRM On Demand".

      Więcej informacji można znaleźć w następujących tematach:

Temat pokrewny

Pokrewne informacje dotyczące danych i narzędzi integracji są zawarte w następującym temacie:


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.