Sprzedaż > Osoby kontaktowe > Zarządzanie osobami kontaktowymi > Blokowanie osób kontaktowych
Blokowanie osób kontaktowych
Aby zablokować osobę kontaktową, należy wybrać wartość w polu "Kod przyczyny zablokowania" w rekordzie osoby kontaktowej. Domyślnie w polu tym dostępne są poniższe wartości, choć w firmie można dodać niestandardowe wartości:
- Biznesowe. Otrzymywanie informacji o produktach i próbek przez osobę kontaktową zostało zablokowane z powodu decyzji biznesowej na wysokim szczeblu.
- Nie widać. Otrzymywanie informacji o produktach i próbek przez osobę kontaktową zostało zablokowane z powodu decyzji biznesowej ograniczającej widoczność wszystkich zestawów produktów dla tej osoby kontaktowej.
- Bez wysyłki. Otrzymywanie informacji o produktach i próbek przez osobę kontaktową zostało zablokowane z powodu decyzji biznesowej uniemożliwiającej wysyłkę jakichkolwiek produktów do lekarza.
- Kadry. Otrzymywanie informacji o produktach i próbek przez osobę kontaktową zostało zablokowane z powodu decyzji działu kadr uniemożliwiającej współużytkowanie jakichkolwiek produktów z lekarzem.
- Prawne. Otrzymywanie informacji o produktach i próbek przez osobę kontaktową zostało zablokowane z powodu oceny prawnej danej osoby kontaktowej.
Informacje na temat dodawania niestandardowych wartości do pola są dostępne pod hasłem Tworzenie i edytowanie pól. Informacje na temat następstw zablokowania osoby kontaktowej są dostępne pod hasłem Zablokowane osoby kontaktowe - informacje podstawowe.
Przed rozpoczęciem. Pole "Kod przyczyny zablokowania" musi być dostępne w układzie strony szczegółów osoby kontaktowej dla roli użytkownika. Informacje na temat dodawania pól do układów stron są dostępne pod hasłami Dostosowywanie układów stron statycznych i Określanie układów stron dynamicznych.
Jak zablokować osobę kontaktową
- Wybrać osobę kontaktową, która ma zostać zablokowana.
Informacje dotyczące wybierania rekordów są dostępne pod hasłem Znajdowanie rekordów.
- Na stronie szczegółów osoby kontaktowej kliknąć opcję "Edycja".
- Na stronie edycji osoby kontaktowej wybrać odpowiedni kod w polu "Kod przyczyny zablokowania".
- Zapisać dokonane zmiany.
|