Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Pola osób kontaktowych: Przygotowanie importu

Mając osobne pliki do importu podmiotu i osób kontaktowych, najpierw należy zaimportować podmioty, a następnie osoby kontaktowe. Należy upewnić się, że plik importu osób kontaktowych zawiera poprawne nazwy podmiotów z pliku importu podmiotów.

W przypadku stosowania jedynie pliku importu osób kontaktowych rekordy podmiotów są tworzone na podstawie danych o nazwie podmiotu występujących w polu "Nazwa podmiotu" w tym pliku. Jeżeli w rekordzie osoby kontaktowej jest zawarty adres zamienny, w aplikacji Oracle CRM On Demand zostanie utworzony nowy podmiot, a pole adresu odbiorcy zostanie zapełnione adresem zamiennym. Pole "Adres płatnika" pozostanie puste.

Jeżeli z tym samym podmiotem jest powiązana więcej niż jedna osoba kontaktowa, pola adresu podmiotu są ustawiane na wartości "Adres zamienny" powiązane z pierwszą osobą kontaktową importowaną dla tego podmiotu. Jeśli pierwsza osoba kontaktowa nie ma danych adresu zamiennego, lecz dane takie mają kolejne rekordy, to pola adresu podmiotu są pozostawiane puste, ponieważ przy ustawianiu ich wartości są uwzględniane wyłącznie dane pierwszej importowanej osoby kontaktowej. Dlatego, jeśli import odbywa się wyłącznie przy użyciu pliku importu osób kontaktowych, należy posortować dane według pola "Nazwa podmiotu", a następnie się upewnić, że rekord pierwszej osoby z poszczególnych grup różniących się nazwą podmiotu zawiera adres, który ma zostać użyty dla podmiotu.

Poniższa tabela zawiera informacje na temat konfigurowania pliku CSV przed importowaniem osób kontaktowych do aplikacji Oracle CRM On Demand. Informacje te uzupełniają wskazówki zawarte w temacie Wskazówki dotyczące typów pól przy importowaniu danych. Przed przystąpieniem do importu należy zapoznać się z przedstawionymi tu informacjami.

UWAGA: Kolumna "Pole domyślne" w tej tabeli zawiera wyłącznie początkowe (domyślne) nazwy poszczególnych pól. Nie zawiera żadnych nazw zmienionych w aplikacji Oracle CRM On Demand w odniesieniu do firmy użytkownika. Dlatego jeśli podczas przygotowywania importu nie widać jakiegoś pola, należy skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowej nazwy.

Domyślna nazwa pola osoby kontaktowej

Typ danych

Maksymalna długość

Komentarz

Podmiot

Tekst

100

Tekst w tym polu jest jednym z używanych do uzgadniania istniejącego rekordu osoby kontaktowej. Jeśli nie zostanie znaleziony żaden zgodny rekord, tekst ten stanowi wartość pola "Nazwa podmiotu" dla nowego podmiotu tworzonego w ramach procesu importu osób kontaktowych. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Duplikaty rekordów i identyfikatory zewnętrzne — informacje podstawowe.

ID zewnętrzny podmiotu

Tekst

30

Brak

Lokalizacja podmiotu

Tekst

50

Tekst w tym polu jest jednym z używanych do uzgadniania istniejącego rekordu osoby kontaktowej. Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Duplikaty rekordów i identyfikatory zewnętrzne — informacje podstawowe.

Nazwisko asystenta

Tekst

50

Brak

Numer telefonu asystenta

Telefon

40

Brak

Najlepszy termin wizyty

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Wczesne popołudnie, Wczesny poranek, Wieczór, Późne popołudnie, Rano i Sobota. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji .

Kod przyczyny zablokowania

Lista wyboru

30

Domyślne wartości to "Biznesowe", "Nie widać", "Bez wysyłki", "Kadry" i "Prawne". Właściwe dla aplikacji .

Częstotliwość wizyt

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Bez odwiedzin, 1-2 razy rocznie, 3-4 razy rocznie i >5 razy rocznie. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji .

Numer telefonu komórkowego

Telefon

40

Brak

Klient od - data

Data

Nie dotyczy

Pole to jest automatycznie wypełniane bieżącą datą po wybraniu wartości "Klient" z listy rozwijanej "Typ osoby kontaktowej".

Osoba kontaktowa - adres

Lista wyboru

100

Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Ta wartość musi odpowiadać wartości w polu "Nazwa adresu" istniejącego rekordu adresu. Ponadto, jeśli ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest włączone, wtedy wartość ta musi odpowiadać zatwierdzonemu istniejącemu rekordowi adresu.

Osoba kontaktowa - adres (1)

Tekst

200

Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Osoba kontaktowa - adres (2), (3)

Tekst

Każde 100

Informacje, jak odwzorowywać pola adresowe na podstawie poszczególnych krajów, są dostępne pod hasłem Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe.

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Osoba kontaktowa - miasto

Tekst

50

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Osoba kontaktowa - kraj

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to nazwy wszystkich krajów. Poprawną wartością dla USA są Stany Zjednoczone. Aplikacja nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Osoba kontaktowa - waluta

Lista wyboru

20

Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami.

Skrzynka pocztowa/kod sortowania osoby kontaktowej

Tekst

50

Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów: Osiedle/odcinek, Kod CEDEX, Adres (4), URB i Okręg (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Osoba kontaktowa - prowincja

Tekst

50

Jeśli plik zawiera adresy spoza Stanów Zjednoczonych, należy na to pole odwzorować następujące elementy adresów (lub inne odpowiedniki amerykańskiego stanu): Stan (MEX), Stan (BRA), Hrabstwo, Część terytorium, Wyspa, Prefektura, Region, Emirat lub Okręg (zob. Odwzorowywanie krajów i adresów — informacje podstawowe).

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Typ osoby kontaktowej

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Potencjalny klient, Klient, Partner i Konkurent

Osoba kontaktowa - stan (USA)

Lista wyboru

2

Wartości domyślne to standardowe dwuliterowe skróty stanów (wszystkich ze Stanów Zjednoczonych), pisane wielkimi literami. Aplikacja nie zezwala na modyfikowanie wartości dozwolonych w tym polu. Przed importem należy się upewnić, że dane importu są zgodne z poprawnymi wartościami dla tego pola.

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Kod pocztowy osoby kontaktowej

Tekst

30

Pole to nie jest dostępne, jeśli w firmie użytkownika skonfigurowane są adresy współużytkowane.

Ocena ryzyka kredytowego

Liczba

22

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Waluta

Lista wyboru

15

Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne z poprawnymi wartościami.

Bieżący skład inwestycji

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Agresywny, Umiarkowany, Zachowawczy. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Właściwe dla aplikacji .

ID klienta

Tekst

11

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Data urodzenia

Data

7

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Stopień

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Doktor, Doktor nauk medycznych, D.O., MBA, Pielęgniarka, Terapeuta, Farmaceuta, Dentysta, Pielęgniarka dyplomowana i Magister nauk medycznych. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Właściwe dla aplikacji .

Dział

Tekst

75

Brak

Opis

Tekst

16,350

Jeśli w pliku importu zawartość pola opisu przekroczy 16 350 znaków, to zostanie obcięta do 16 252 znaków. Pozostałe znaki zostaną dodane do powiązanych uwag, każda z maksymalnym limitem 16 350 znaków.

Sekcja

Tekst

50

Brak

Adres e-mail

Tekst

100

Jeśli pole wyboru "Zezwalaj na znaki Unicode w polach adresów e-mail" w profilu firmy jest zaznaczone, wtedy większość znaków w formacie Unicode (UTF-8) jest dozwolonych.

Więcej informacji o polu wyboru "Zezwalaj na znaki Unicode w polu adresu e-mail" można znaleźć pod hasłem Konfigurowanie ustawień firmy.

Informacje na temat znaków obsługiwanych na potrzeby stosowania w adresach e-mail można znaleźć pod hasłem Znaki specjalne w adresach e-mail.

Poziom doświadczenia

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Brak, Ograniczone, Dobre i Obszerne. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Właściwe dla aplikacji .

Unikatowy ID zewnętrzny

Tekst

30

Brak

Imię

Tekst

50

To pole jest domyślnie wymagane. Przed przystąpieniem do importu należy się upewnić, że w tym polu wszystkie rekordy mają wartości.

Imię (furigana)

Tekst

50

Odpowiednik furigana dla kanji (tylko japoński)

Nazwisko (furigana)

Tekst

50

Odpowiednik furigana dla kanji (tylko japoński)

Płeć

Lista wyboru

1

Wartości domyślne to: K i M. Właściwe dla aplikacji . Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Nr telefonu domowego

Telefon

40

Brak

Wartość nieruchomości

Waluta

15

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

ID integracji

Tekst

30

Brak

Horyzont inwestycji

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Krótkoterminowe, Średnioterminowe i Długoterminowe. Właściwe dla aplikacji . Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Nazwa typu stanowiska

Tekst

75

Brak

Data ostatniej wizyty

Data/godzina

 

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Nazwisko

Tekst

50

To pole jest domyślnie wymagane. Przed przystąpieniem do importu należy się upewnić, że w tym polu wszystkie rekordy mają wartości.

Źródło namiaru

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Reklama, Poczta bezpośrednia, E-mail, Zdarzenie - seminarium, Zdarzenie - pokaz handlowy, Zdarzenie - inne, Lista - zakupione, Lista - wynajęte, Rekomendacja - pracownik, Rekomendacja - zewnętrzne, Serwis internetowy i Inne.

Zdarzenie

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Małżeństwo, Narodziny dziecka, Emerytura, Rozwód i Inne. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Kierownik

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Obecnie nie jest możliwe zaimportowanie danych do tego pola. Jego wartość można ustawić tylko bezpośrednio w aplikacji (na stronie edycji osoby kontaktowej).

ID zewnętrzny kierownika

Tekst

30

Brak

Stan cywilny

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Pojedyncze, Osoba rozwiedziona, W małżeństwie, Partner, W separacji, Wdowa, Wdowiec. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Potencjał rynkowy

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Wysoki, średni i Niski. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Drugie imię

Tekst

50

Brak

Zmodyfikowane przez

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Obecnie nie jest możliwe ustawienie wartości tego pola podczas importu. Jego wartość jest ustawiana automatycznie przez aplikację.

Pan/Pani

Lista wyboru

15

Wartości domyślne to: Pani, Pan i Dr

Nigdy nie wysyłać wiadomości e-mail

Pole wyboru

Nie dotyczy

Brak

Cel

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Zachowanie kapitału, Dochód, Osoba rozwiedziona, W małżeństwie, Partner, W separacji, Wdowa, Wdowiec, Dochód/wzrost, Zrównoważone, Wzrost, Agresywny wzrost i Zróżnicowanie międzynarodowe. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Zgoda (Opt-In)

Pole wyboru

Nie dotyczy

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Brak zgody (Opt-Out)

Pole wyboru

Nie dotyczy

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Własność lub wynajem

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Własność i Wynajem. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Właściciel

Adres e-mail

50

Dane pliku muszą być zgodne z ID logowania istniejącego użytkownika Oracle CRM On Demand. Jeśli rekord nie zawiera poprawnej wartości tego pola (w tym brak wartości), to wartość jest ustawiana na ID poczty e-mail użytkownika przeprowadzającego import.

Jeśli podczas korzystania z asystenta importu to pole nie jest odwzorowane na poprawne pole pliku importu, to wartość pola "Właściciel" jest dla wszystkich importowanych rekordów ustawiana na ID poczty e-mail użytkownika przeprowadzającego import.

ID zewnętrzny właściciela

Tekst

30

Brak

Adres prywatny - ID systemu zewnętrznego

Tekst

30

Jeśli adresy współużytkowane są włączone w firmie użytkownika, wtedy typem danych tego pola staje się lista wyboru. Wartość w tym polu musi odpowiadać unikatowemu ID zewnętrznemu istniejącego rekordu adresu. Ponadto, jeśli ustawienie "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest włączone, wtedy wartość ta musi odpowiadać zatwierdzonemu istniejącemu rekordowi adresu.

Grupa wartości listy wyboru

Tekst

50

Brak

Cel główny

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Oszcz. na edukację dzieci, Oszczędzanie na studia, Nowy dom, Akumulowanie majątku, Nieruchomości - planowanie, Zachowywanie swoich aktywów i Emerytura. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Prywatne

Pole wyboru

Nie dotyczy

To pole wyboru powinno zostać zaznaczone, jeśli dana osoba kontaktowa ma być widoczna tylko dla właściciela podmiotu.

Zawód

Tekst

50

Brak.

Data zakwalifikowania

Data/godzina

Nie dotyczy

Brak.

Ocena 1

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Pola wyświetlane jako grafiki - informacje.

Ocena 2

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Ocena 3

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Profil ryzyka

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Niechęć do ryzyka, Podejmowanie ryzyka, Zachowawczy, Umiarkowany i Agresywny. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Odniesienie przez

Lista wyboru

101

Brak.

Trasa

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Trasa 1, Trasa 2, Trasa 3 i Trasa 4. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Segment

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Pracownik umysłowy, Pracownik fizyczny, Wieś/gospodarstwo rolne, Klienci detaliczni, Klienci średnio zamożni, Klienci bardzo zamożni, Multimilionerzy, Klienci ultrazamożni. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Własna działalność

Pole wyboru

Nie dotyczy

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Kampania źródłowa

Lista wyboru

100

Kampania, w której wyniku ta osoba kontaktowa została wygenerowana.

Status

Lista wyboru

30

Kolumna przechowująca status klienta lub osoby kontaktowej. Dopuszcza się następujące wartości: Aktywne, Rejestracja cicha, Rejestracja zamknięta.

Czerwone światło 1

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.

Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Pola wyświetlane jako grafiki - informacje.

Czerwone światło 2

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.

Czerwone światło 3

Liczba całkowita

Nie dotyczy

Prawidłowe wartości dla tego pola to: null, 0, 1, 2.

Przedział podatkowy

Liczba

22

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Poziom

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Złoto, Srebro, Brąz, 100 najlepszych, Wysoki, Średni i Niski. Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Strefa czasowa

Lista wyboru

30

Tej listy wyboru nie można edytować. Dlatego importowane wartości muszą być identyczne ze standardowymi poprawnymi wartościami.

Łączne zasoby

Waluta

15

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Łączne koszty

Waluta

15

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Łączny dochód

Waluta

15

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Łączne zobowiązania

Waluta

15

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Łączna wartość netto

Waluta

15

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Typ

Lista wyboru

30

Wartości domyślne to: Potencjalny klient, Klient, Partner i Konkurent.

Numer faksu służbowego

Telefon

40

Brak

Numer telefonu służbowego

Telefon

40

Brak

Sprzedaż OPR

Waluta

15

Właściwe dla aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Tematy pokrewne

Pokrewne informacje są zawarte w następujących tematach:


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.