Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Konfigurowanie ustawień dot. firmy

W poniższej tabeli opisano sposób konfigurowania sekcji "Ustawienia dot. firmy" na stronie "Profil firmy" w aplikacji Oracle CRM On Demand.

UWAGA: Jeśli firma ma włączone jeszcze inne funkcje, mogą się pojawić dodatkowe pola.

Pole

Opis

Domyślny język

Język używany jako domyślny przez użytkowników. Można aktywować dodatkowe języki, tak aby użytkownicy mogli zmieniać to ustawienie na własny użytek. Informacje, jak dodać języki, są dostępne pod hasłem Aktywowanie języków.

Aby zaktualizować to pole, należy się skontaktować z działem opieki nad klientem.

Domyślne ustawienia regionalne

Ustawienia narodowe używane jako domyślne przez użytkowników. Użytkownicy mogą zmieniać to ustawienie na własny użytek, korzystając w dowolnej chwili ze strony "Profil użytkownika". Ustawienia te decydują o formatowaniu dat, godzin, waluty, liczb i numerów telefonów.

Domyślna waluta

Waluta używana jako domyślna przez użytkowników. Można aktywować dodatkowe waluty, tak aby użytkownicy mogli zmieniać to ustawienie na własny użytek, więcej informacji: Zarządzanie walutami. Ustawiona tu waluta decyduje jednak o domyślnej walucie używanej w prognozach obejmujących całą firmę.

Aby zaktualizować to pole, należy się skontaktować z działem opieki nad klientem.

Domyślna strefa czasowa

Domyślna strefa czasowa firmy.

Niektóre funkcje, takie jak generowanie prognoz, korzystają ze strefy czasowej urządzenia, na którym działają, a nie z tej domyślnej strefy czasowej. Można się jej dowiedzieć, kontaktując się z działem obsługi klienta. Użytkownicy z innych regionów mogą wybrać stosowanie swojej lokalnej strefy czasowej, która jest ustawiana na stronie "Profil użytkownika".

Aby zaktualizować to pole, należy się skontaktować z działem opieki nad klientem.

Tryb podglądu rekordów

Tryb podglądu rekordów stosowany w firmie. Można włączyć funkcję podglądu rekordów i określić sposób otwierania okna podglądu. W zależności od ustawienia wybranego w tym polu, okno podglądu otwiera się, gdy użytkownik umieści wskaźnik myszy na łączu do rekordu (wskaże łącze) albo gdy kliknie na ikonie podglądu, która pojawi się, gdy użytkownik umieści wskaźnik myszy na łączu do rekordu.

W oknie podglądu jest pokazana pierwsza sekcja strony "Szczegóły" rekordu. Istnieje także możliwość wyłączenia funkcji podglądu - należy w tym polu wybrać opcję "Wyłączone". Gdy aplikacja Oracle CRM On Demand jest pierwszy raz konfigurowana pod kątem nowej firmy, pole to jest ustawione na wartość "Kliknięcie na ikonie podglądu".

Użytkownicy mogą zastąpić ustawienie firmy, określając na swojej stronie "Szczegóły osobiste" inny tryb podglądu rekordu.

Włączona edycja miejscowa

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji edycji miejscowej.

Gdy edycja miejscowa jest włączona, użytkownicy mogą edytować rekordy bezpośrednio na stronach list oraz na stronach szczegółów, czyli bez otwierania strony edycji rekordu.

Edycja miejscowa jest obsługiwana na stronach list rekordów, na stronach szczegółów rekordów oraz w wielu rekordach powiązanych z główną stroną szczegółów rekordu.

Należy pamiętać, że następujące typy pól z powiązanych rekordów nie mogą być edytowane ze strony szczegółów głównego rekordu:

  • Pola, które nie są wyświetlane na stronie szczegółów powiązanego rekordu
  • Obliczane pola, na przykład "Imię i nazwisko"
  • Pola, które na stronie edycji powiązanego rekordu są polami tylko do odczytu

    Ponadto, jeśli ten sam rekord może się pojawiać dla więcej niż jednego rekordu głównego, można edytować pola stanowiące element relacji. Nie można jednak edytować pól, które należą wyłącznie do powiązanego rekordu. Na przykład w przypadku powiązanej z rekordem podmiotu liście zespołu ds. podmiotu można edytować pole "Rola w zespole", ponieważ to pole stanowi element relacji między podmiotem a członkiem zespołu. Nie można jednak edytować pól "Nazwisko" ani "Imię", ponieważ należą one do rekordu użytkownika będącego członkiem zespołu.

Włączone centrum wiadomości

To ustawienie określa:

  • Czy centrum wiadomości jest wyświetlane na pasku czynności.
  • Czy ikona "Uwagi" i lista uwag są dostępne na stronach szczegółów rekordów.
  • Czy użytkownicy mogą korzystać z widgetu "Centrum wiadomości".

Kontrolowane pola dla typu rekordu

To pole służy do określania maksymalnej liczby pól, które można kontrolować w poszczególnych typach rekordów. Liczbą domyślną jest 35, ale użytkownik może zmienić tę wartość.

UWAGA: Jeśli to pole zostanie zmienione, w bazie danych musi zostać utworzony kolejny rekord dla każdego dodatkowego kontrolowanego pola. Jednoczesne kontrolowanie zbyt dużej liczby pól może wpływać na wydajność podczas zapisywania kontrolowanych rekordów.

Maksymalna liczba pól, które mogą być kontrolowane w odniesieniu do danego typu rekordu, jest pokazywana na stronie "Konfiguracja kontroli pól", ale na tej stronie nie można zmieniać wartości.

Czas do wygaśnięcia ważności świadectwa kontroli (dni)

To pole służy do określania długości czasu zachowywania rekordów śledzenia kontroli dla typów rekordów w aplikacji Oracle CRM On Demand, zanim zostaną automatycznie trwale usunięte. Okres retencji jest określany w dniach, a wartością domyślną jest 90. Jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Administrowanie kontrolą pól", użytkownik może zmienić tę wartość. Najmniejszą liczbą, którą można wprowadzić, jest 1, a największą 366.

Wartość 0 (zero) służy do określania, że rekordy śledzenia kontroli nie będą trwale usuwane. Jednak użytkownik nie może samodzielnie ustawić wartości zerowej. Jeśli rekordy śledzenia kontroli mają być zachowywane bez ograniczeń czasowych, należy skontaktować się z zespołem Oracle CRM On Demand Customer Care i poprosić o ustawienie w tym polu wartości zerowej.

UWAGA: W przypadku danego typu rekordu można użyć śledzenia kontroli do obserwowania tworzenia, kasowania i przywracania rekordów, a także do śledzenia aktualizacji określonych pól w istniejących rekordach. Informacje o konfigurowaniu śledzenia kontroli dotyczącego typów rekordów można znaleźć pod hasłem Dostosowywanie śledzenia kontroli.

Format informacji powiązanych

Na stronach szczegółów rekordów wybrać format sekcji informacji powiązanych.

Sekcje informacji powiązanych mogą być widoczne w postaci list lub kart, które użytkownik może kliknąć, aby wyświetlić listy. Można także określić ustawienie opcji "Format informacji powiązanych" dla poszczególnych ról. Użytkownicy o roli zawierającej uprawnienie "Personalizowanie formatu wyświetlania informacji powiązanych" mogą ponadto ustawić w swoich profilach osobistych opcję "Format informacji powiązanych". Jeśli pole "Format informacji powiązanych" w osobistym profilu użytkownika jest puste, wtedy używane jest ustawienie dla roli użytkownika; a jeśli pole "Format informacji powiązanych" w roli użytkownika jest puste, wtedy używane jest ustawienie dla firmy.

Globalna metoda wyszukiwania

Wybrać metodę wyszukiwania, która ma być dostępna dla użytkowników w sekcji wyszukiwania na pasku czynności i w oknach wyszukiwania:

  • Wyszukiwanie ukierunkowane. Wyszukiwanie ukierunkowane polega na przeszukiwaniu określonych pól w celu znalezienia dopasowań. W tym typie wyszukiwania użytkownicy mogą wprowadzać wartości w kilku polach. W wynikach wyszukiwania uwzględniane są tylko rekordy zawierające dopasowanie dla każdej z wartości wprowadzonych przez użytkownika. Przydzielone do ról użytkowników układy wyszukiwania dotyczące typów rekordów określają, które pola mogą być objęte wyszukiwaniem. W aplikacji Oracle CRM On Demand wyszukiwanie ukierunkowane jest domyślnie włączone. Więcej informacji na temat wyszukiwania ukierunkowanego można znaleźć pod hasłem Wyszukiwanie ukierunkowane - informacje.
  • Wyszukiwanie słów kluczowych. Wyszukiwanie słów kluczowych obejmuje domyślne pola właściwe dla poszczególnych typów rekordów. Użytkownik wprowadza tekst w jednym polu tekstowym. Wyniki wyszukiwania zawierają wszystkie rekordy, w których w dowolnym z przeszukiwanych pól znaleziono tekstowy ciąg znaków wprowadzony przez użytkownika. Więcej informacji na temat wyszukiwania słów kluczowych znajduje się pod hasłem Wyszukiwanie słów kluczowych - informacje.

Miesiąc początkowy roku obrotowego

W polu tym jest wyświetlany miesiąc, w którym zaczyna się rok obrotowy firmy.

To pole jest ustawiane w chwili tworzenia firmy i nie może zostać zmienione przez administratora firmy.

To ustawienie wpływa na raporty mierzące przychód w odniesieniu do roku obrotowego.

Aby zaktualizować to pole, należy się skontaktować z działem opieki nad klientem.

Data rozpoczęcia roku obrotowego

W polu tym jest wyświetlana data przypadająca w wybranym miesiącu, od której zaczyna się rok obrotowy.

To pole jest ustawiane w chwili tworzenia firmy i nie może zostać zmienione przez administratora firmy.

To ustawienie wpływa na raporty mierzące przychód w odniesieniu do roku obrotowego.

Aby zaktualizować to pole, należy się skontaktować z działem opieki nad klientem.

Typ kalendarza okresów obrotowych

W polu tym jest wyświetlany używany typ kalendarza okresów obrotowych. Dostępne wartości to: "Kwartały kalendarzowe", "4-4-5", "5-4-4" i "Niestandardowy kalendarz okresów obrotowych". To ustawienie wpływa na analizy w czasie, plany biznesowe i prognozy. Administrator firmy nie może zmienić tego pola.

Aby zaktualizować to pole, należy się skontaktować z działem opieki nad klientem.

Włączone uśrednianie prawdopodobieństwa dla produktu

Decyduje o sposobie aktualizacji prawdopodobieństwa dla możliwości, gdy użytkownik naciśnie przycisk "Aktualizuj podsumowania możliwości":

  • Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, prawdopodobieństwo dla możliwości będzie obliczane na podstawie średniej ważonej prawdopodobieństwa każdego z powiązanych produktów:

    Prawdopodobieństwo dla możliwości = SUM(Przychód oczekiwany z produktu)/SUM(Przychód z produktu)

  • Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, prawdopodobieństwo nie będzie aktualizowane w ramach tej czynności.

    UWAGA: Przycisk "Aktualizuj podsumowania możliwości" znajduje się na stronie "Szczegóły możliwości", na pasku tytułu sekcji informacji powiązanych "Produkty".

Włącz zapisywanie i dodawanie produktu

Jeśli jest zaznaczone to ustawienie i użytkownik tworzy nowy rekord możliwości, w nagłówku strony "Możliwość" zamiast przycisku "Zapisz" jest wyświetlany przycisk "Zapisz i dodaj produkt". Jeśli to ustawienie nie jest zaznaczone, w przypadku tworzenia nowego rekordu możliwości w nagłówku strony "Możliwość" nie jest dostępny przycisk "Zapisz i dodaj produkt", a jedynie przycisk "Zapisz".

Włącz podział przychodów z możliwości

Zaznaczenie tej opcji umożliwia podział przychodów z możliwości między członków zespołu.

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, na stronie edytowania użytkowników zespołu ds. możliwości są wyświetlane przyciski "Odśwież podsumowanie" i "Rozszerz podział", które umożliwiają podzielenie przychodu między członków zespołu. Na stronach "Prognoza przychodów z możliwości" i "Moje możliwości" są wyświetlane możliwości, wobec których użytkownik jest członkiem zespołu z częścią przychodu większą niż 0.

Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, na stronie edytowania użytkowników zespołu ds. możliwości nie są wyświetlane przyciski "Odśwież podsumowanie" i "Rozszerz podział". Na stronach "Prognoza przychodów z możliwości" i "Moje możliwości" są wyświetlane możliwości, których właścicielem jest użytkownik.

Pasek łączy bezpośrednich

Jeśli jest włączona funkcja wyświetlania paska łączy bezpośrednich, a w motywie użytkownika zaznaczono pole wyboru "Ustawienia obsługi wyświetlania paska łączy bezpośrednich", to łącza do sekcji informacji powiązanych na stronie (np. sekcje powiązanych rekordów) są dostępne na pasku łączy bezpośrednich znajdującym się w dolnej części okna przeglądarki. Użytkownicy mogą usunąć pasek łączy bezpośrednich ze swoich stron szczegółów, wyłączając tę funkcję w profilach osobistych. Więcej informacji o pasku łączy bezpośrednich znajduje się pod hasłem Aplikacja Oracle CRM On Demand - przegląd stron.

UWAGA: Jeśli w motywie użytkownika obsługiwana jest funkcja wyświetlania paska łączy bezpośrednich, może ona być włączana lub wyłączana na poziomie firmy, a także przez poszczególnych użytkowników. Dodatkowo, indywidualne ustawienia użytkownika przesłaniają ustawienia firmy. Można jednak całkowicie usunąć pasek łączy bezpośrednich, usuwając zaznaczenie pola wyboru "Ustawienia obsługi wyświetlania paska łączy bezpośrednich" w motywie użytkownika. Kolory wyświetlania paska łączy bezpośrednich są zależne od motywu stosowanego przez użytkownika. Więcej informacji o wybieraniu motywu znajduje się pod hasłem Ustawienia motywu.

Włączanie współużytkowanych adresów

Zaznaczenie tej opcji włącza współużytkowanie rekordów adresów poziomu głównego w rekordach podmiotów, osób kontaktowych, dealerów i partnerów. Jeśli opcja ta jest odznaczona, w rekordach podmiotów, osób kontaktowych, dealerów i partnerów dostępna jest tylko funkcja niewspółużytkowanych adresów. Więcej informacji na temat adresów współużytkowanych można znaleźć pod hasłem Adresy.

UWAGA: Jeśli współużytkowane adresy są włączone, przed ich wyłączeniem należy zapoznać się z informacjami znajdującymi się pod hasłem Zagadnienia związanie z wyłączaniem współużytkowanych adresów i wykonać procedurę opisaną pod hasłem Aktualizowanie uprawnień dostępu użytkownika i uprawnień do zarządzania adresami przed wyłączeniem współużytkowanych adresów. Współużytkowane adresy nie są zgodne z pakietami integracyjnymi produktów Oracle, takimi jak pakiet integracji procesów (Oracle Process Integration Pack - PIP). Jeśli używany jest pakiet PIP, taki jak Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite PIP, nie należy zaznaczać ustawienia "Włączanie współużytkowanych adresów".

Zatwierdzanie współużytkowanych adresów

Wybór tej opcji włącza zatwierdzanie współużytkowanych adresów w firmie. Jeśli opcja jest zaznaczona, użytkownicy mogą wybierać współużytkowane adresy i dodawać je do rekordów podmiotów, osób kontaktowych, dealerów lub partnerów. Niezatwierdzone adresy są odfiltrowywane z rekordów podmiotów, osób kontaktowych, dealerów i partnerów, a przycisk "Nowy adres" w tych rekordach jest niedostępny.

Jeśli opcja "Zatwierdzanie współużytkowanych adresów" jest oznaczona, w rekordach podmiotów, osób kontaktowych, dealerów i partnerów dostępne są wszystkie adresy (nie odbywa się żadne filtrowanie, a przycisk "Nowy adres" w rekordach jest dostępny dla użytkowników o odpowiednich uprawnieniach).

Więcej informacji o zatwierdzaniu adresów znajduje się pod hasłem Oznaczanie współużytkowanych adresów jako zatwierdzone.

Włączanie widoku rozszerzonego kart

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby włączyć funkcję rozszerzoną, np. sortowanie i filtrowanie w sekcjach informacji powiązanych na stronach szczegółów rekordów, gdzie sekcje te są wyświetlane w postaci kart. Więcej informacji o czynnościach, które użytkownicy mogą wykonać po zaznaczeniu tego pola wyboru, można znaleźć pod hasłem Widok rozszerzony kart informacji powiązanych - informacje.

Domyślnie pole wyboru "Włączanie widoku rozszerzonego kart" nie jest zaznaczone.

Włączanie stronicowania kart w motywie klasycznym

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby umożliwić użytkownikom jednoczesne przewijanie zestawu kart informacji powiązanych na stronach szczegółów rekordów, zamiast domyślnie ustawionego przewijania pojedynczych kart. To ustawienie dotyczy tylko motywów klasycznych.

Domyślnie pole wyboru "Włączanie stronicowania w motywie klasycznym" nie jest zaznaczone.

Użycie zamówień

Umożliwia wybór sposobu postępowania użytkowników z zamówieniami i pozycjami zamówień w aplikacji Oracle CRM On Demand.

Jeśli wybrana zostanie wartość "CRM On Demand Order Management", użytkownicy będą mogli korzystać z funkcji zarządzania zamówieniami w aplikacji Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Po wybraniu wartości "Integracja z Ebiz PIP" użytkownicy mogą używać rozwiązania integracji Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite.

Integracja z Ebiz PIP to rozwiązanie integrujące Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite, dlatego pole to jest niedostępne w aplikacji Oracle CRM On Demand Order Management. Aby uzyskać więcej informacji o Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite, należy skontaktować się z działem opieki nad klientem.

Aby móc skorzystać z funkcji dot. zamówień w tych celach, użytkownicy muszą posiadać rolę z uprawnieniem "Włączanie dostępu do zamówień".

Więcej informacji o wybieraniu typu zarządzania zamówieniami znajduje się pod hasłem Integracja z EBIZ PIP i zarządzanie zamówieniami w aplikacji Oracle CRM On Demand - informacje.

Listy typów rekordów w oknach wyszukiwania

Należy wybrać sposób wyszukiwania rekordów w oknach wyszukiwania:

  • Włączone. Ustawienie to oznacza, że:
    • Zestaw predefiniowanych list, których można użyć do ograniczenia wyszukiwania, jest dostępny w polu "Lista" danego typu rekordu w oknach wyszukiwania odnoszących się do typów rekordów poziomu głównego, gdzie typ rekordu oznacza nazwę typu wyszukiwanego rekordu.
    • Pole wyboru "Wyświetlanie listy elementów zależnych od kontekstu w oknie wyszukiwania (domyślne)" jest dostępne w kreatorze układu wyszukiwania. Pole to pozwala określić, że listy elementów zależnych od kontekstu mają się pojawiać przed innymi listami w polu "Lista" danego typu rekordu w oknach wyszukiwania. Po otwarciu okna wyszukiwania aktywna będzie pierwsza lista w zestawie list w polu "Lista" danego typu rekordu.
  • Mieszane: Ustawienie to oznacza, że:
    • Pole "Lista" danego typu rekordu jest dostępne w oknach wyszukiwania zawierających pola "Lista" typu rekordu, a początkowe wyszukiwanie rekordu danego typu jest wykonywane wśród wszystkich rekordów danego typu, do których użytkownik ma dostęp.
  • Wyłączone: Ustawienie to oznacza, że:
    • Pole "Lista" danego typu rekordu jest niedostępne w oknach wyszukiwania, a początkowe wyszukiwanie rekordu danego typu jest wykonywane wśród wszystkich rekordów danego typu, do których użytkownik ma dostęp.

      UWAGA: Jeśli po skonfigurowaniu układów wyszukiwania z menu "Listy typów rekordów w oknach wyszukiwania" w profilu firmy zostanie wybrana wartość "Wyłączone", pole wyboru "Wyświetlanie listy elementów zależnych od kontekstu w oknie wyszukiwania (domyślne)" nie będzie już dostępne w kreatorze układu wyszukiwania. Ponadto listy elementów zależnych od kontekstu nie są dostępne w oknach wyszukiwania, a początkowe wyszukiwanie rekordu danego typu w takim oknie jest wykonywane wśród wszystkich rekordów danego typu, do których użytkownik ma dostęp, bez względu na to, czy opcja "Domyślne wyświetlanie list elementów zależnych od kontekstu w oknie wyszukiwania" została wcześniej zaznaczona. Niemniej jednak aplikacja Oracle CRM On Demand przechowuje ustawienie tej opcji dla każdego układu wyszukiwania. Jeśli później w menu "Listy typów rekordów w oknach wyszukiwania" w profilu firmy zostanie ponownie wybrana wartość "Włączone" lub "Mieszane", ustawienie pola wyboru "Wyświetlanie listy elementów zależnych od kontekstu w oknie wyszukiwania (domyślne)" zostanie przywrócone w każdym układzie wyszukiwania i stanie się znów obowiązujące.

Włączanie listy wyboru prowincji dla adresów kanadyjskich

Tę opcję należy wybrać, aby wyświetlić listę wartości w polu Prowincja w przypadku używania szablonu adresów kanadyjskich. Domyślnie ta opcja nie jest zaznaczona.

Włączanie personalizacji poszczególnych dynamicznych układów stron

To pole wyboru jest domyślnie niezaznaczone. Służy ono do określania sposobu personalizowania układu sekcji informacji powiązanych na stronach szczegółów z dynamicznymi układami. Działanie jest następujące:

  • Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, można utworzyć tylko jeden spersonalizowany układ sekcji informacji powiązanych dla danego typu rekordu. Po spersonalizowaniu układu sekcji informacji powiązanych na stronie szczegółów dotyczącej danego typu rekordu ten sam zestaw sekcji informacji powiązanych będzie widoczny dla użytkownika na stronie szczegółów wszystkich rekordów danego typu, niezależnie od wartości wybranej w polu listy wyboru określającej dynamiczne tworzenie układu strony.
  • Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, można utworzyć spersonalizowany układ sekcji informacji powiązanych dla każdej wartości w polu listy wyboru określającej dynamiczne tworzenie układu strony.

    UWAGA: Aby użytkownik mógł personalizować układy informacji powiązanych, jego rola powinna zawierać uprawnienie "Personalizacja strony szczegółów - informacje powiązane".

    Informacje na temat konsekwencji zmiany ustawienia tego pola wyboru można znaleźć pod hasłem Interakcje spersonalizowanych układów informacji powiązanych z układami stron odnoszącymi się do roli.

    UWAGA: Ustawienie "Włączanie personalizacji poszczególnych dynamicznych układów stron" dotyczy tylko personalizacji układów informacji powiązanych. Nie dotyczy personalizacji układów pól na potrzeby stron rekordów. Użytkownicy z przyznanym uprawnieniem "Personalizacja strony szczegółów - pola" mogą personalizować swoje układy pól na potrzeby indywidualnych dynamicznych układów stron, nawet jeśli pole wyboru "Włączanie personalizacji indywidualnych dynamicznych układów stron" nie jest zaznaczone. Więcej informacji o personalizowaniu układów pól jest dostępnych pod hasłem Personalizowanie układów pól.

Włączanie obsługi tłumaczenia języków apletów internetowych

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby włączyć funkcję umożliwiającą wprowadzanie tłumaczeń nazw niestandardowych apletów internetowych i apletów służących do wyświetlania niestandardowych raportów na stronach startowych typu rekordu i na "Moja strona startowa". Więcej informacji jest dostępnych pod hasłem Tłumaczenie nazw apletów internetowych i niestandardowych raportów.

Domyślnie pole wyboru "Włączanie obsługi tłumaczenia języków apletów internetowych" nie jest zaznaczone.

UWAGA: Pole wyboru "Włączanie obsługi tłumaczenia języków apletów internetowych" dotyczy tylko niestandardowych apletów internetowych i apletów służących do wyświetlania niestandardowych raportów na stronach startowych typu rekordu i na "Moja strona startowa". Nie pozwala ono na włączanie lub wyłączanie funkcji umożliwiającej wprowadzanie tłumaczeń nazw innych elementów w aplikacji Oracle CRM On Demand, takich jak nazwy pól, nazwy ról, nazwy profilów dostępu itd.

Włączanie obsługi tłumaczenia języków komunikatu Proces Workflow - anulowanie zapisywania

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby włączyć funkcję umożliwiającą wprowadzanie tłumaczeń niestandardowych komunikatów o błędzie, które są wyświetlane użytkownikom lub zwracane do usług internetowych, jeśli warunek zdefiniowany w regule procesu Workflow nie jest spełniony i zaznaczono pole wyboru "Anuluj zapisywanie" na potrzeby danej reguły. Więcej informacji o wprowadzaniu tłumaczeń niestandardowych komunikatów o błędzie jest dostępnych pod hasłem Anulowanie operacji zapisywania procesu Workflow.

Domyślnie pole wyboru "Włączanie obsługi tłumaczenia języków komunikatu Proces Workflow - anulowanie zapisywania" nie jest zaznaczone.

UWAGA: Jeśli przed zaznaczeniem tego pola wyboru utworzono jakieś reguły procesu Workflow z niestandardowymi komunikatami o błędzie, niestandardowe komunikaty z tych reguł będą wyświetlane w domyślnym języku firmy oraz domyślną czcionką dla wszystkich użytkowników, bez względu na wybrany język użytkownika, do czasu wprowadzenia tłumaczeń komunikatu na potrzeby istniejących reguł.

Wykluczanie rekordów pojazdów/zasobów z kont portfela

Jeśli ustawienie jest zaznaczone, rekordy pojazdów i zasobów są wykluczane z wszystkich list Konto portfela. W wersjach starszych niż 29 rekordy pojazdów i zasobów były uwzględniane na listach kont portfela. Od wersji 29, jeśli pole wyboru jest zaznaczone, na listach uwzględniane są tylko rekordy z wartością "Portfel" w polu "Typ zasobu".

Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, rekordy pojazdów i zasobów są uwzględniane na wszystkich listach kont portfela. Domyślnie pole wyboru nie jest zaznaczone.

Od wydania 33, jeśli zaznaczono pole wyboru, wówczas w tych raportach, w których wykorzystano obszary tematyczne powiązane z portfelem, uwzględniono tylko rekordy, które w polu "Typ środka trwałego" mają wartość "Portfel".

Włączanie automatycznej aktualizacji podsumowań możliwości

Domyślnie pole wyboru "Włączanie automatycznej aktualizacji podsumowań możliwości" nie jest zaznaczone. Sposób działania tego ustawienia jest następujący:

Jeśli to pole zostanie zaznaczone, przychód i oczekiwany przychód z możliwości będą aktualizowane automatycznie, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

  • Produkt został dodany do możliwości za pośrednictwem dowolnego kanału.
  • Produkt został usunięty z możliwości za pośrednictwem dowolnego kanału.
  • Szczegóły produktu połączonego z możliwością zostały zaktualizowane za pośrednictwem dowolnego kanału.

    Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, przychód i oczekiwany przychód z możliwości nie są aktualizowane automatycznie z chwilą dodania produktu do możliwości lub usunięcia go z możliwości ani też w przypadku aktualizacji szczegółów produktu połączonego z możliwością. Aby zaktualizować przychód z możliwości po tego typu zmianach, należy nacisnąć przycisk "Aktualizuj podsumowania możliwości" na pasku tytułu sekcji "Przychody z produktów możliwości" na stronie szczegółów możliwości.

    UWAGA: Jeśli w profilu firmy pole wyboru "Włączanie automatycznej aktualizacji podsumowań możliwości" jest zaznaczone, przycisk "Aktualizuj podsumowania możliwości" nie pojawia się na pasku tytułu sekcji "Przychody z produktów możliwości" na stronie szczegółów możliwości.

Zezwalanie na znaki Unicode w polach adresu e-mail

Jeśli zaznaczono to pole wyboru, wówczas w adresie w polu "E-mail" można używać większości znaków Unicode (UTF-8), w tym liter akcentowanych (tylko w rekordach typu "Osoba kontaktowa" i "Namiar", zarówno w lokalnej części adresu, jak i w nazwie domeny).

Można zaktualizować pole "E-mail" w interfejsie użytkownika przy użyciu dowolnego z następujących narzędzi:

  • Asystent importu
  • Oracle Data Loader On Demand
  • Usługi internetowe
  • Czynność aktualizacji wartości w procesie workflow

    UWAGA: Informacje na temat znaków obsługiwanych na potrzeby stosowania w adresach e-mail można znaleźć pod hasłem Znaki specjalne w adresach e-mail.

Zatrzymany nagłówek kolumny listy

W tej liście wyboru określono, jak użytkownicy wyświetlają nagłówki kolumn dotyczące list i wyników wyszukiwania w aplikacji Oracle CRM On Demand. Można wybrać następujące wartości:

  • Włączone. Kiedy użytkownik przewinie w dół listę rekordów, a wiersz nagłówka kolumny znajdzie się na górze okna przeglądarki, etykiety kolumn są zawsze widoczne.
  • Wyłączone. Kiedy użytkownik przewinie w dół listę rekordów, a wiersz nagłówka kolumny znajdzie się na górze okna przeglądarki, etykiety kolumn przestają być widoczne.

    Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć na poziomie firmy lub na poziomie użytkownika. Ustawienie na poziomie użytkownika zastępuje ustawienie firmy.

    Domyślna wartość tego ustawienia to "Wyłączone".

Dni wygaśnięcia zleceń eksportu

To pole służy do określania długości czasu zachowywania rekordów zleceń eksportu w aplikacji Oracle CRM On Demand, zanim zostaną automatycznie trwale usunięte. Okres retencji jest określany w dniach. Wartością domyślną jest 60, ale użytkownik może zmienić tę wartość. Minimalny, możliwy do określenia okres retencji wynosi jeden dzień. Jeśli rekordy zleceń eksportu mają być zachowywane bez ograniczeń czasowych, należy ustawić wartość 0 (zero).

UWAGA: Rekordy zleceń eksportu nie są uwzględniane w obliczeniach wykorzystania przydziałów rekordów firmy.

Okres retencji jest stosowany do zleceń eksportu przesyłanych za pośrednictwem stron list oraz asystenta eksportu danych.

Dni wygaśnięcia załączników do zleceń eksportu

To pole służy do określania liczby dni zachowywania załączników zawierających dane wyjściowe zleceń eksportu w aplikacji Oracle CRM On Demand, zanim zostaną automatycznie trwale usunięte. Wartością domyślną jest 7, ale użytkownik może zmienić tę wartość. Prawidłowe wartości należą od zakresu od 1 do 366.

Okres retencji jest stosowany do załączników do zleceń eksportu przesyłanych za pośrednictwem stron list oraz asystenta eksportu danych.

UWAGA: Użytkownicy posiadający w swojej roli uprawnienie "Kasowanie załączników do zleceń eksportu" mogą ręcznie skasować załącznik do zlecenia eksportu przed jego trwałym usunięciem, bez względu na wartość ustawioną w tym polu. Po skasowaniu przez użytkownika załącznika do zlecenia eksportu nie można go już odzyskać.

Jeśli w tym polu zostanie wprowadzona wartość większa niż 7, zachowywane załączniki do zleceń eksportu będą uwzględniane w obliczeniach ilości pamięci masowej wykorzystywanej przez firmę, a po osiągnięciu limitu przydziału plików zlecenia eksportu będą kończyć się niepowodzeniem. Jeśli wartość w tym polu jest mniejsza lub równa 7, załączniki do zleceń eksportu nie są uwzględniane w obliczeniach ilości pamięci masowej wykorzystywanej przez firmę, a zlecenia eksportu nie będą kończyć się niepowodzeniem w wyniku osiągnięcia limitu przydziału plików.

UWAGA: Po skasowaniu zlecenia eksportu nie można uzyskać dostępu do jego załącznika. Dlatego też zaleca się, aby nie wprowadzać w tym polu wartości większej niż wartość w polu "Dni wygaśnięcia zleceń eksportu", chyba że ustawiono w nim wartość 0 (zero).

Przechowywanie adresów e-mail przy użyciu małych liter

Pole wyboru "Przechowywanie adresów e-mail przy użyciu małych liter" jest domyślnie zaznaczone. Sposób działania tego ustawienia jest następujący:

  • Jeśli zaznaczono to pole, to wszystkie wielkie litery w adresach e-mail są przechowywane w formie małych liter.
  • Jeśli to pole nie jest zaznaczone, to wszystkie wielkie litery w adresach e-mail są przechowywane w formie wielkich liter.

    UWAGA: Małe litery w adresach e-mail są zawsze przechowywane jako małe litery.

To ustawienie ma zastosowanie do wszystkich adresów e-mail dodawanych do aplikacji Oracle CRM On Demand, niezależnie od kanału, za pośrednictwem którego są dodawane.

UWAGA: Jeśli w przeszłości w przedsiębiorstwie użytkownika zapisywano adresy e-mail przy użyciu wielkich i małych liter, a pole wyboru "Przechowywanie adresów e-mail przy użyciu małych liter" jest zaznaczone, to mogą wystąpić błędy podczas próby użycia żądań usług internetowych lub żądań interfejsu API usługi REST w niektórych rekordach (takich jak rekordy użytkowników i rekordy kontaktów), gdzie adresy e-mail zawierają wielkie i małe litery. Jeśli pojawi się taki problem, a przedsiębiorstwo użytkownika chce przechowywać wszystkie adresy e-mail przy użyciu małych liter, to wymagana jest aktualizacja adresów aktualnie przechowywanych przy użyciu wielkich i małych liter i zmiana ich na małą literę. Aby edytować adresy e-mail, najpierw należy usunąć zaznaczenie pola wyboru "Przechowywanie adresów e-mail przy użyciu małych liter". Po zakończeniu edycji adresów e-mail należy ponownie zaznaczyć to pole.


Opublikowano: Sierpień 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.