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Página Personalização da aplicação do tipo de registro

Para cada registro, há uma página Personalização da aplicação com links para tarefas de personalização que você pode executar para esse tipo de registro.

A tabela a seguir descreve cada uma das possíveis seções de uma página Personalização da aplicação e lista as tarefas que você pode executar quando clica nos links dessa seção. As seções exibidas dependem do tipo de registro e algumas seções estarão visíveis somente se a sua função incluir um privilégio específico. Para todos os procedimentos de personalização, o privilégio Personalizar aplicação é obrigatório.

Para o tipo de registro Histórico da atividade de chamada, o Oracle CRM On Demand suporta somente a personalização de gerenciamento de campo na interface do usuário. É possível usar serviços Web administrativos para ler os detalhes de personalização de registro e campo relacionados ao Histórico da atividade de chamada. A personalização de gerenciamento do campo está descrita na tabela a seguir.

OBSERVAÇÃO: nos tópicos mencionados na tabela a seguir, um marcador para o nome de um tipo de registro é indicado pelas palavras, tipo de registro, em itálico. Por exemplo, se você estiver trabalhando em contas, substitua tipo de registro por conta no seguinte texto: clique no link tipo de registro - Configuração de auditoria de campo.

Seção

Tarefas

Privilégio adicional necessário

Gerenciamento de campo

 

Renomear campos, criar campos personalizados, gerenciar valores da lista de opções, especificar valores padrão para um campo, configurar validação de campo e selecionar se um campo pode ser copiado ou não. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte:

Sobre gerenciamento de campo

Sobre campos personalizados

Criando e editando campos

Administrando a configuração Cópia ativada

Gerenciando rótulos de campo

Usando campos personalizados indexados

Alterando valores da lista de opções

Mapeando valores da lista de opções para grupos de valores da lista de opções

Revertendo configurações para padrões

Nenhum

Definição avançada de campos padrão e validação de campo

Gerenciamento de campo avançado

Gerenciamento de apresentação de página

Criar e gerenciar apresentações de página estáticas. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte:

Personalizando apresentações de páginas estáticas

Personalizando apresentações de itens relacionados

Renomeando títulos de seção de campo

Criando e personalizando apresentações páginas que podem ser usadas para criar novos registros, consulte:

Personalizando Apresentações de Página para a Criação de Novos Registros

Criar e gerenciar applets da Web que podem ser usados nas apresentações da página Detalhes. Consulte:

Criasndo Applets Web para Tipos de Registros

Para obter informações sobre gerenciamento avançado de apresentação de página, consulte Especificando apresentações de página dinâmicas.

Nenhum

Listas de opções em cascata

Definir e gerenciar listas de opções em cascata. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte:

Definindo listas de opções em cascata

Nenhum

Gerenciamento de apresentação de pesquisa e lista

Especificar campos de pesquisa direcionada e gerenciar apresentações de resultados da pesquisa. Gerenciar também o comportamento das janelas de pesquisa e permitir associações inteligentes. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte:

Gerenciando layouts de pesquisa

Nenhum

Acesso à lista e ordem da lista

Gerenciar o acesso padrão à lista e a ordem de exibição de cada função. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte:

Gerenciando acesso à lista e ordem da lista

Nenhum

Gerenciamento de apresentação de página inicial

Criar e gerenciar apresentações de Página inicial e especificar relatórios personalizados a serem exibidos nas Páginas iniciais. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte:

Criando apresentações de página inicial de registro

Criando relatórios personalizados da página inicial

Personalizar aplicação – Gerenciar personalização da página inicial

Configuração da auditoria de campo

Personalizar a trilha de auditoria de campo da sua empresa. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte:

Personalizando a trilha de auditoria

 

Administrar auditoria de campo

Este recurso está disponível somente para certos tipos de registro.

Gerenciamento de apresentação dinâmica

Criar e gerenciar apresentações de página dinâmicas. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte:

Especificando apresentações de página dinâmicas

Personalizar aplicação - Gerenciar apresentações dinâmicas

Para alguns tipos de registro, as seções Gerenciamento de campo e Apresentação de página contêm links para esse tipo de registro e para o tipo de registro relacionado. Por exemplo, a página Personalização da aplicação da conta contém links para:

  • Contas - Configuração de campos
  • Contato da conta - Configuração de campos
  • Parceiro da conta - Configuração de campos
  • Relacionamento da conta - Configuração de campos
  • Equipe da conta - Configuração de campos

Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.