A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do arquivo CSV antes da importação dos registros de negócios para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes de Tipo de Campo para Importação de Dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.
Registro de negócio padrão Nome do campo
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Tipo de dados
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Comprimento máximo
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Comentários
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Status da aprovação
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Lista de opções
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30
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Os valores válidos para este campo são: Aguarda aprovação, Aprovado, Rejeitado, Devolvido, Cancelado e Expirado.
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Data de aprovação
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Data
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Não aplicável
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Nenhum
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Contato associado
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Lista de opções
|
100
|
Nenhum
|
Cliente associado
|
Lista de opções
|
100
|
Nenhum
|
Lead associado
|
Texto
|
100
|
Nenhum
|
Lead associado: ID exclusivo externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
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Lead associado: Nome
|
Texto
|
50
|
Nenhum
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Lead associado: Sobrenome
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Lead associado: Código da integração
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Lead associado: Sobrenome
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Oportunidade associada
|
Lista de opções
|
100
|
Nenhum
|
Telefone celular
|
Texto
|
40
|
Nenhum
|
Cidade
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Data de fechamento
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Nome da empresa
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Convertido em oportunidade
|
Caixa de seleção
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
País
|
Lista de opções
|
50
|
Nenhum
|
Aprovador atual
|
Lista de opções
|
100
|
Nenhum
|
Criação: data
|
Data/Hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Moeda
|
Lista de opções
|
Não aplicável
|
Não é possível editar esta lista de opções. Por isso, os valores importados devem ser válidos.
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Volume do negócio
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Moeda
|
15
|
Nenhum
|
Descrição
|
Texto
|
255
|
Nenhum
|
Divisão
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
E-mail
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Taxa de câmbio
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Data de expiração
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
ID externo
|
Texto
|
40
|
Nenhum
|
Fax
|
Texto
|
40
|
Nenhum
|
Responsável pela aprovação final
|
Lista de opções
|
100
|
Nenhum
|
Nome
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Cargo
|
Texto
|
75
|
Nenhum
|
Sobrenome
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Segundo nome
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Modificação: data
|
Data/Hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Sr./Sra.
|
Lista de opções
|
30
|
Nenhum
|
Nome
|
Texto
|
100
|
Este campo é obrigatório por padrão. Verifique se todos os registros têm valores neste campo antes de executar uma importação.
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Novo contato
|
Caixa de seleção
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Novo cliente
|
Caixa de seleção
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Nova oportunidade
|
Caixa de seleção
|
Não aplicável
|
Este campo indica se a oportunidade associada a este registro de negócio é nova.
|
Próxima etapa
|
Texto
|
250
|
Nenhum
|
Objetivo
|
Texto
|
100
|
Nenhum
|
Objetivo: ID exclusivo externo
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Proprietário
|
Lista de opções
|
30
|
Os dados deste campo devem corresponder ao ID de um usuário existente no Oracle CRM On Demand. Se o registro não possuir um valor válido neste campo (inclusive sem valor), seu valor será definido como o ID do usuário que está executando a importação.
Se este campo não for mapeado com um campo de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o proprietário será definido como o ID do usuário que está executando a importação de todos os registros importados.
|
ID externo do proprietário
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Conta de parceiro proprietário
|
Lista de opções
|
100
|
Por padrão, este campo exibe automaticamente a empresa parceira do proprietário do registro de negócio. Este campo é somente leitura. O processo de upload do Oracle CRM On Demand não pode atualizar este campo.
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Conta de parceiro de origem
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Lista de opções
|
100
|
Em princípio, o parceiro que descobriu a oportunidade. Geralmente, esse parceiro é igual ao parceiro principal, mas pode ser diferente. Este campo é opcional.
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Programa de parceria
|
Lista de opções
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50
|
Nenhum
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Grupo de valores da lista de opções
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Código postal
|
Texto
|
30
|
Nenhum
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Parceiro principal
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Lista de opções
|
100
|
O parceiro principal é responsável pelo registro de negócio. Este campo, juntamente com o campo Local do parceiro principal, identifica um parceiro de modo exclusivo. Este campo não pode ser nulo.
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Local do parceiro principal
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Texto
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50
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O local do parceiro principal mencionado na célula anterior. Este campo, juntamente com o campo Parceiro principal, identifica um parceiro de modo exclusivo. Este campo não pode ser nulo.
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Interesse no produto
|
Texto
|
100
|
Nenhum
|
Motivo da rejeição
|
Lista de opções
|
30
|
Nenhum
|
Preço especial necessário
|
Caixa de seleção
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Estado
|
Lista de opções
|
30
|
Nenhum
|
Rua
|
Texto
|
100
|
Nenhum
|
Status de envio
|
Lista de opções
|
30
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Os valores válidos para este campo são: Não enviado, Enviado e Rechamado.
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Data do envio
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Data/Hora
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Não aplicável
|
Nenhum
|
Suporte necessário
|
Caixa de seleção
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Nº de telefone
|
Texto
|
40
|
Nenhum
|
Tipo
|
Lista de opções
|
30
|
Os valores válidos padrão para este campo são: Padrão e Não padrão.
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