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Rastreando relacionamentos entre contas e contatosVocê pode vincular contas a contatos de várias formas diferentes. Em uma página Detalhe da conta, você pode vincular contatos existentes à conta, além de criar novos contatos vinculados automaticamente à conta. Da mesma forma, em uma página Detalhes do contato, você pode vincular contas existentes ao contato, além de criar novas contas vinculadas automaticamente ao contato. Sobre as informações para um contato de contaDepois de vincular uma conta e um contato, você poderá exibir os detalhes do contato da conta na página Edição do contato da conta. Os administradores da empresa podem criar campos personalizados para armazenar informações adicionais sobre contatos de conta e adicionar esses campos personalizados ao layout da página Edição do contato da conta. Em seguida, os usuários que tiverem acesso aos registros de contato da conta poderão exibir e atualizar as informações nos campos personalizados. Os administradores de empresa criam campos personalizados para contatos de conta por meio do link Campos do contato da conta, disponível para os tipos de registro Conta e Contato nas páginas de personalização do aplicativo Oracle CRM On Demand. Os administradores de empresa criam layouts para a página Edição do contato da conta por meio do link Layout da página Contato da conta, também disponível para os tipos de registro Conta e Contato. Para obter mais informações sobre como adicionar campos personalizados e como criar layouts de página, consulte Personalização do aplicativo. Sobre o contato principal de uma contaVocê pode vincular vários contatos a uma conta, mas um dos contatos vinculados deve ser especificado como o contato principal da conta. O primeiro contato vinculado a uma conta é especificado automaticamente como o contato principal da conta, mas você poderá especificar posteriormente outro contato principal para a conta. Para obter informações sobre como alterar o contato principal de uma conta, consulte Alterando o contato principal de uma conta. O nome do contato principal será mostrado no campo Contato principal da página de detalhes da conta se esse campo estiver presente na apresentação da página. Além disso, na seção de informações relacionadas a contatos da página de detalhes da conta, se a caixa de seleção Contato principal estiver presente na apresentação, essa caixa estará marcada na linha correspondente ao contato principal. O administrador determinará se o campo e a caixa de seleção Contato principal aparecerão nas apresentações. Na seção de informações relacionadas a contatos da página de detalhes da conta, o contato principal da conta sempre aparece como o primeiro contato da lista de contatos vinculados à conta, mesmo que a caixa de seleção Contato principal não seja mostrada nessa seção. Se você clicar em Exibir lista completa para abrir a lista completa de contatos vinculados, é possível que o contato principal apareça como o primeiro registro na página da lista, mesmo que você classifique a lista usando um campo como Sobrenome ou Nome. Sobre funções de contatoAo vincular uma conta e um contato, você pode especificar as funções que o contato tem na conta. O registro da função de um contato em uma empresa é fundamental para compreender a influência que o contato tem sobre decisões de compra na conta. Por exemplo, convém rastrear os seguintes relacionamentos de contato para uma conta: Aprovador, Usuário e avaliador, Usuário e aprovador, Usuário e tomador de decisão, Avaliador e aprovador, Avaliador/tomador de decisões e Desconhecido O procedimento a seguir descreve como vincular contatos a uma conta. Para vincular contatos a uma conta
O procedimento a seguir descreve como vincular contas a um contato. Para vincular contas a um contato
O procedimento a seguir descreve como exibir e atualizar os detalhes de um contato da conta. Para exibir e atualizar os detalhes de um contato da conta
O procedimento a seguir descreve como atualizar as informações da função para um contato da conta. Para atualizar as informações de função para um contato da conta
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Publicado em Agosto de 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |