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Autorizando contatos a receberem amostras

Os representantes de vendas não podem distribuir amostras a nenhum contato. Eles só podem distribuir amostras para contatos com autorização para receberem e assinarem amostras. Os administradores controlam a possibilidade designando quais tipos de contato podem receber amostras. Se um representante de vendas tentar distribuir amostras a um contato sem autorização para receber e assinar amostras, uma mensagem de erro semelhante à seguinte será exibida: Não é possível enviar a amostra para o contato.

Antes de começar. Para autorizar contatos a receberem amostras, você deve primeiro criar um campo personalizado chamado lista de opções A receber amostra do tipo e com os valores Sim e Não.

Para autorizar contatos a receberem amostras

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
  2. Na seção Personalização do aplicativo, clique em Personalização do aplicativo.
  3. Na seção Configuração do tipo de registro, clique no link Contato.
  4. Na seção Listas de opções em cascata, clique no link Lista de opções em cascata do contato.
  5. Na página Listas de opções em cascata dos contatos, clique em Edita próximo à definição da lista de opções em cascata a seguir.

    Lista de opções pai

    Lista de opções relacionada

    Tipo de contato

    Pode receber amostra

  6. Vá até a Etapa 2 do Assistente de listas de opções em cascata e defina o Valor exibido da lista de opções relacionada como Não para cada contato (ou Valor disponível da lista de opções pai) que você não deseja autorizar para receber ou assinar amostras.

    OBSERVAÇÃO: O Valor exibido da lista de opções relacionada (Valor disponível da lista de opções pai) é definido como Sim por padrão, que significa que todos os contatos podem receber amostras por padrão.

    Por exemplo, na seguinte tabela, os seguintes contatos têm autorização para receber e assinar amostras: Executivo hospitalar, Técnico laboratorial, Profissional de enfermagem, Farmacêutico e Médico.

    Valor disponível da lista de opções pai

    Valor exibido da lista de opções relacionada

    Prospect

    Não

    Cliente

    Não

    Parceiro

    Não

    Executivo hospitalar

    Sim

    Técnico laboratorial

    Sim

    Profissional de enfermagem

    Sim

    Farmacêutico

    Sim

    Médico

    Sim

    Investigador médico

    Não

    Enfermeiro de pesquisa

    Não

    Farmacêutico de pesquisa

    Não

    Técnico laboratorial de pesquisa

    Não

    Para obter mais informações sobre as listas de opções em cascata, consulte Definindo listas de opções em cascata.

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Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.