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Procurando registros na barra AçãoVocê pode usar a seção Pesquisa da barra Ação para procurar registros. Antes de criar um novo contato, uma nova conta etc., será uma boa ideia determinar se o registro já existe. No primeiro campo da seção Pesquisar na barra de ação, é possível selecionar o tipo de registro que você deseja pesquisar. Você pode selecionar Todos para pesquisar todos os tipos de registro ou selecionar um tipo de registro individual. É possível definir o tipo de registro padrão para a seção Pesquisar. Consulte Definindo o tipo de registro de pesquisa padrão para obter mais informações. OBSERVAÇÃO: A função de usuário e o tipo de pesquisa usados pela empresa determinam quais tipos de registro você pode pesquisar na seção Pesquisa da barra Ação. Sobre os tipos diferentes de pesquisaSe você pesquisar um único tipo de registro, os resultados da pesquisa serão exibidos em uma Página da lista, permitindo que você trabalhe com a lista de registros. Depois você pode refinar a lista usando os recursos de administração de listas do Oracle CRM On Demand, além de poder salvar os resultados da pesquisa como uma nova lista. Para obter mais informações sobre como gerenciar listas de registros, consulte Trabalhando com listas. Se você pesquisar todos os tipos de registro, a página Resultados da pesquisa será exibida com diferentes seções para cada tipo de registro encontrado na pesquisa. Quando você pesquisa usando campos de pesquisa de texto, as pesquisas não diferenciam maiúsculas e minúsculas, a menos que o texto diferenciação de maiúsculas e minúsculas apareça esmaecido no campo de entrada. O texto esmaecido desaparece quando você clica no campo. Você também pode ir até a seção Pesquisa avançada, que permite pesquisar vários tipos de registro de uma só vez e pesquisar usando campos de data. A pesquisa avançada também fornece melhores recursos de filtragem. Consulte Usando a pesquisa avançada para obter mais informações. O Oracle CRM On Demand oferece suporte a dois tipos de pesquisa: pesquisa direcionada ou de palavra-chave. O administrador da empresa determina que tipo de pesquisa é usado por padrão para a empresa selecionando o tipo de pesquisa na página de perfil da empresa. Em geral, a pesquisa direcionada oferece melhor desempenho de consulta. Para obter mais informações sobre pesquisa direcionada e pesquisa por palavra-chave, consulte Sobre pesquisa direcionada e Sobre pesquisa por palavra-chave. OBSERVAÇÃO: somente para a pesquisa direcionada, um seletor de livro pode ser exibido na seção Pesquisar da barra de ação. Você pode usar o seletor de livro para delimitar a pesquisa para que somente os registros que pertencem a um determinado livro do usuário (geralmente conhecido como um usuário) ou livro personalizado (geralmente conhecido como um livro) sejam pesquisados. Para obter mais informações, consulte Usando o seletor de livro. O que acontece se uma pesquisa retorna somente um registroÉ possível especificar como um registro será exibido se ele for o único registro retornado por uma pesquisa. O registro pode ser aberto diretamente na página Detalhes de registro, ou ser mostrado em uma página da lista. A opção que controla este comportamento é a caixa de seleção Navegar diretamente à página Detalhes se somente um registro for retornado, na seção Opções de pesquisa rápida da página de apresentação da Barra de ação na configuração pessoal. Para obter informações sobre a configuração da apresentação da Barra de ação, consulte Alterando a apresentação da barra de ação. O procedimento a seguir descreve como procurar um registro na barra Ação. Para procurar um registro na barra Ação
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Publicado em Agosto de 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |