Analytics > Projetando uma análise > Conceitos básicos do Analytics > Selecionando áreas de assunto > Área de assunto Relatório em tempo real de família
Área de assunto Relatório em tempo real de família
Disponibilidade
Esta área do assunto está disponível somente na edição Serviços financeiros do Oracle CRM On Demand.
Objetivo comercial
A área do assunto Relatório de famílias oferece o recurso de gerar relatórios sobre famílias para a dimensão Contato. Esta área do assunto permite que consultores e seus gerentes respondam a perguntas como estas:
- A quais famílias meus clientes pertencem?
- Como os ativos de família na minha carteira de negócios são divididos entre meus clientes?
- Quais são minhas principais famílias por valor total de ativos?
A área de assunto Relatório da família também possui uma dimensão Carteira que pode ser usada para gerar relatórios sobre informações das carteiras associadas de contatos da família. A dimensão Carteira possui um relacionamento indireto com Famílias (por meio de Contatos) e por isso os atributos da dimensão Carteira não podem ser usados diretamente para analisar as métricas da família. Você pode combinar relatórios de família com relatórios de carteira para fornecer um serviço de atendimento ao cliente aprimorado entendendo os clientes como membros de uma família.
Tipo de relacionamento
Simples
Dimensões
Essa área do assunto possui as seguintes dimensões:
- Contato
- Família
- Contato da família
- Carteira
Métricas
Veja a seguir a lista completa de métricas dessa área do assunto:
- Métricas da família
- Total de ativos da família
- Total de ativos da família
- Total de ativos da família (000)
- Média (méd.) do total de ativos da família
- Média (méd.) do total de ativos da família (000)
- Despesas totais da família
- Despesas totais da família
- Despesas totais da família (000)
- Média (méd.) do total de despesas da família
- Média (méd.) do total de despesas da família (000)
- Rendimento total da família
- Rendimento total da família
- Rendimento total da família (000)
- Renda média (méd.) total da família
- Renda média (méd.) total da família (000)
- Total de passivos da família
- Total de passivos da família
- Total de passivos da família (000)
- Média (méd.) do total de passivos da família
- Média (méd.) do total de passivos da família (000)
- Valor líquido total da família
- Valor líquido total da família
- Valor líquido total da família (000)
- Média (méd.) do total do valor líquido da família
- Média (méd.) do total do valor líquido da família (000)
- Total de ativos do contato
- Total de ativos
- Total de ativos (000)
- Média (méd.) do total de ativos
- Média (méd.) do total de ativos (000)
- Total de despesas do contato
- Total de despesas
- Total de despesas (000)
- Média (méd.) do total de despesas
- Média (méd.) do total de despesas (000)
- Total de rendimento do contato
- Rendimento total
- Rendimento total (000)
- Rendimento médio (méd.) total
- Rendimento médio (méd.) total (000)
- Total do passivo do contato
- Total de passivos
- Total de passivos (000)
- Valor médio (méd.) total do passivo
- Valor médio (méd.) total do passivo (000)
- Valor líquido total do contato
- Valor líquido total
- Valor líquido total (000)
- Média (méd.) do valor líquido total
- Média (méd.) do valor líquido total (000)
- Métricas personalizadas da família
- Número anexado
- Média de número indexado
- Moeda anexada
- Média de moeda anexada
- Número (nr.) de contatos sumariados
- Número (nr.) de solicitações de serviço sumariadas
- Número (nr.) de leads sumariados
- Número de contatos
- Número (nr.) de solicitações de serviço do contato
- Número (nr.) de leads do contato
- Número (nº) de famílias
Observações de uso
A dimensão de contato inclui uma hierarquia de livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível.
A dimensão Carteira normalmente inclui ativos não financeiros como veículos, a menos que o administrador tenha excluído especificamente esses ativos nas listas da Carteira usando a opção Excluir Registros do Veículo/Ativo de Contas da Carteira na página Perfil da Empresa.
|