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Convertendo contas em contas do parceiro

Em Oracle CRM On Demand você poderá converter contas em contas de parceiro se os níveis de acesso permitirem.

Antes de começar. O administrador da empresa deve ter adicionado a caixa de seleção Parceiro gerenciado para a página de detalhes.

Para converter uma conta em uma conta do parceiro

  1. Na lista Conta, selecione a conta que você deseja converter em uma conta do parceiro.
  2. Na página Detalhes da conta, clique em Editar.
  3. Na página Editar conta, altere o tipo de conta para Parceiro.
  4. Marque a caixa de seleção Parceiro gerenciado e, em seguida, clique em Salvar.

OBSERVAÇÃO: Se o tipo de registro Parceiro for configurado no modo de usuário da propriedade de registro, quando você concluir a tarefa, o nome do campo Proprietário será alterado automaticamente para o nome do usuário que realiza a conversão, e o novo parceiro será adicionado à equipe do parceiro do proprietário.

Para verificar se uma conta do parceiro não pode reverter para uma conta regular

  1. Navegue até a lista Parceiro na guia Parceiro e selecione a conta do parceiro.
  2. Na página Detalhes do parceiro, clique em Editar.
  3. Na página Editar parceiro, altere o status da organização do parceiro para Ativo.

    Depois de definir o status como Ativo, a conta do parceiro não poderá ser alterada para uma conta regular.


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.