Imprimir      Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line


Tópico anterior

Próximo tópico

Funcionalidade Administração do processo

Os seguintes tipos de registro são compatíveis com a administração do processo:

  • Conta
  • Atividade
  • Endereço
  • Plano de negócios
  • Chamada - Detalhes do produto
  • Evento
  • Lead
  • Plano de mensagem
  • Objetivo
  • Oportunidade
  • Termo de isenção de responsabilidade sobre amostra
  • Solicitação de amostra
  • Transação de amostra
  • Solicitação de serviço
  • Solução

Restrições

As seguintes restrições são aplicadas:

  • Apenas um processo pode ser configurado para cada um dos tipos de registro compatíveis com a administração do processo.
  • Para cada um dos tipos de registro compatíveis, o campo Status no tipo de registro é usado como o campo de transição para o processo. Você não pode selecionar um campo de transição alternativo.

    OBSERVAÇÃO: Os usuários não podem alterar o status de um registro de detalhes de produto de chamada diretamente. O Oracle CRM On Demand atualiza o status de um registro de detalhes de produto de chamada quando o status da chamada relacionada é atualizado, para que o status de um registro de detalhes de produto de chamada seja sempre igual ao status da chamada relacionada.

  • Apenas o tipo de registro Atividade oferece suporte ao uso de um campo principal para restringir o processo. O campo principal no tipo de registro Atividade é o campo Tipo de chamada. Você não pode selecionar um campo principal alternativo.
  • As opções para a configuração do campo para estados de transição estão limitadas à especificação de que determinados campos são somente leitura quando um registro está no estado de transição.
  • O campo Número da ordem e a caixa de seleção Padrão, exibidos no registro de processo quando você salva o processo, não são usados na versão atual de Oracle CRM On Demand.

Tipos de registro relacionados

Para cada tipo de registro pai compatível com a administração do processo, você pode ativar controles de acesso para todos os tipos de registro relacionados compatíveis com o tipo de registro pai e que estão disponíveis para a empresa, com as exceções mostradas na tabela a seguir.

Tipo de registro pai

Tipos de registro relacionados não compatíveis

Conta

  • Avaliações
  • Conta financeira: Agência
  • Conta financeira: Instituições retidas

Atividade

Avaliações

Plano de negócios

Avaliações

Lead

Avaliações

Objetivo

Avaliações

Oportunidade

Avaliações

Solicitação de serviço

Avaliações

OBSERVAÇÃO: Você poderá permitir que determinados usuários substituam os processos de bloqueio de registro implementados por sua empresa. Para obter mais informações, consulte Sobre como substituir processos de bloqueio de registro.


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.