Life sciences > Amostras de transações > Gerenciando transações de amostra > Entregando amostras durante uma chamada de vendas > Vinculando informações do item promocional a chamadas
Vinculando informações do item promocional a chamadas
Você pode vincular informações do item promocional a chamadas de uma das seguintes maneiras:
- Adicionando informações de item promocional a uma chamada pai
- Adicionando participantes a uma chamada pai e depois adicionando as informações do item promocional para cada registro de participante individual
Adicione participantes a uma chamada de conta pai para que os produtos detalhados, amostras entregues, solicitação de amostra e informações do item promocional possam ser rastreados para cada indivíduo que participa da reunião.
O procedimento a seguir descreve como vincular itens promocionais, itens educacionais ou outros itens de marketing a um registro de chamada.
Antes de começar. Para entregar itens promocionais durante uma chamada de vendas, a função de usuário deve incluir o privilégio Ativar operações de amostras básicas.
Para vincular itens promocionais, itens educacionais ou outros itens de marketing a um registro de chamada
- Na página Detalhes da chamada ou Detalhes do participante, role até a seção Itens promocionais disponíveis para entrega ou Itens promocionais e faça uma das etapas a seguir:
OBSERVAÇÃO: se a seção que você deseja não estiver visível em sua página, então clique no link Editar apresentação no canto superior direito da página e adicione a seção à apresentação da página. Se a seção não estiver disponível para ser adicionada à apresentação da página, então entre em contato com o administrador da empresa.
- Na seção Itens promocionais disponíveis para entrega, especifique as informações obrigatórias no campo Quantidade.
Somente produtos do tipo de categoria Itens promocionais entregues, que não estão bloqueados para o contato principal, foram alocados e estão presentes no estoque do representante de vendas, ficam visíveis na lista de amostras disponíveis para serem vinculados ao registro de chamada.
- Na seção Itens promocionais, clique em Novo e especifique as informações necessárias na página Edição de item promocional entregue.
OBSERVAÇÃO: se o administrador da empresa tiver definido a configuração Ativar filtragem de seleção de produto por alocação de representante de vendas, somente os produtos alocados para o representante de vendas aparecerão no Seletor de produtos. Para obter mais informações, consulte Configurando a filtragem de lista de opções com base nos registros de alocação de um representante de vendas.
Para obter mais informações sobre os campos de item promocional, consulte a tabela de descrições de campo no final deste procedimento.
Para acessar a página Detalhes do participante, vá para a seção Participantes na página Detalhes da chamada e abra o registro do participante que você deseja.
OBSERVAÇÃO: os campos do Item promocional são copiados para o novo registro quando você cria um registro de nova chamada com base em um modelo de chamada inteligente.
- Salve o registro.
Desde que todas as condições a seguir sejam atendidas quando você clicar em Salvar, então o Oracle CRM On Demand gerará uma transação de desembolso com um item de linha para cada item promocional de amostra entregue para a chamada e enviará a transação de desembolso para atualizar o estoque de amostra. Se a transação com desembolso for concluída com êxito, o Oracle CRM On Demand alterará o status da chamada para Enviada.
- Todos os itens promocionais de amostra existem no estoque de amostra para o período indicado pela data e hora da chamada.
- O período no qual os itens promocionais de amostra são registrados não é reconciliado. Uma mensagem de erro aparecerá se ele for um período reconciliado.
- Um número de lote válido é especificado para os itens promocionais da amostra entregue rastreados por números do lote.
- O valor da quantidade informado não é maior que a quantidade máxima permitida de entrega para uma chamada.
- A quantidade máxima permitida para entrega durante o período de alocação não é excedida quando você informa o valor da quantidade.
- Repita as etapas 1 a 2 para adicionar mais itens de linha do item promocional ao registro da chamada.
- Quando estiver pronto, clique em Enviar para submeter as informações detalhadas da chamada para processamento.
Para obter informações, consulte Enviando informações detalhadas da chamada para rastreamento do estoque.
|
|
Campo
|
Descrição
|
Informações-chave sobre os itens promocionais entregues
|
Produto
|
(Obrigatório) O nome do item promocional (por exemplo, uma caneta ou uma bola de golfe) ou do item educacional (por exemplo, um documento técnico ou um manual), entregue ao contato. Selecione o item usando o seletor Pesquisa. Para obter mais informações sobre como configurar produtos, consulte Configurando produtos da empresa e Campos do produto.
Apenas produtos do tipo de categoria Amostras entregues, Item promocional entregue, Produtos detalhados ou Item de solicitação de amostra que atendam às seguintes condições podem ser vinculados a um registro de chamada:
OBSERVAÇÃO: Após a Versão 22, o seletor de Pesquisa do campo Produto procura produtos em vez de alocações como nas versões anteriores.
|
Categoria do produto
|
(Somente exibição) A categoria do produto que o administrador da empresa define. Por exemplo, ela pode ser a seguinte:
- Amostras entregues
- Item promocional entregue
- Produtos detalhados
|
Data da chamada
|
(Somente exibição) A data da chamada do cliente.
|
Quantidade
|
O número de itens promocionais ou educacionais entregues ao contato. A quantidade deve ser um número de 1 a 9.998. Uma mensagem de advertência será exibida se você fizer um dos seguintes:
- Informe um valor que exceda o valor do campo Máx. por chamada.
- Informe um valor que exceda ou esteja dentro de 10% da quantidade máxima do produto permitida para entrega a um contato dentro do período de alocação.
|
Máx. por alocação
|
(Somente exibição) A quantidade máxima de itens promocionais permitida para entrega durante o período de alocação.
|
Máx. por chamada
|
(Somente exibição) A quantidade máxima de itens promocionais permitida para entrega em uma chamada.
|
Soma calculada de alocação de quantidade
|
(Somente exibição) A quantidade total de itens promocionais entregues até o momento durante o período de alocação.
|
|