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Controlando a receita com base nas contas

Antes de começar. Esse recurso é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Você pode controlar informações sobre a receita para cada uma de suas contas, que permite a sua empresa basear as previsões na receita da conta. Para isso, adicione registros de receita a contas.

A adição de registros de receita a contas permite que você:

  • Controle produtos, categorias de produto ou receitas previstas de cada conta
  • Baseie as previsões da empresa na receita da conta

Se a empresa basear suas previsões nas contas, somente registros que atendem a esses critérios serão incluídos na previsão:

  • O registro de receita da conta deve ter um status de Aberto, Pendente ou Fechado.
  • O registro de receita da conta deve ter o campo Previsão marcado.
  • O registro de receita não pode ser vinculado a uma oportunidade.

Antes de começar. Sua empresa precisa informar a você o método de previsão que deseja usar. As empresas podem prever a receita de qualquer um destes tipos: receita da oportunidade, quantidade e receita de produto da oportunidade, receita da conta ou receita do contato. O método de previsão da empresa determina quais campos você precisa preencher ao adicionar registros de receita a contas.

Para adicionar receita a contas

  1. Selecione a conta.

    Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizando registros.

  2. Na Página de detalhes da conta, role para baixo até a seção Receitas e execute uma das ações a seguir:
    • Para adicionar um registro de receita, clique em Adicionar.
    • Para atualizar informações sobre a receita, clique no link Editar próximo ao registro de receita existente.
  3. Na página Edição de receita, preencha os Campos de receita.

    OBSERVAÇÃO: Se a empresa não usar a receita da conta para suas previsões, será melhor deixar a caixa de seleção Previsão em branco na página Receita.

  4. Salve o registro.

Campos de receita

A tabela a seguir descreve as informações do campo para receita. O administrador da sua empresa pode adicionar, rotular novamente ou excluir campos, assim, os campos que você vê podem ser diferentes daqueles nesta tabela.

OBSERVAÇÃO: a previsão da receita de conta e contato requer que Receitas seja ativada em Contas e Contatos. Essa funcionalidade deve ser configurada para sua empresa. Para obter mais informações, entre em contato com o administrador da empresa.

CUIDADO: Se a empresa basear suas previsões na receita da conta ou de contato, as informações que você insere para a receita poderão afetar seus cálculos.

Campo

Descrição

Principais informações sobre o produto

Data de início/fechamento

Para uma conta ou um contato, a data de fechamento da receita esperada. Para receita recorrente, a data de início. Para receita recorrente com uma data de fechamento que termina no último dia do mês e uma data de início no meio do mês, adicione um registro para o preço total recorrente e outro registro para a ordem rateada.

Por exemplo: você começa a fornecer produtos descartáveis a uma empresa ou um cliente no dia 15 de maio. Depois disso, você enviará produtos descartáveis no valor de US$500 ao fim de cada mês até o fim do ano.

Para a ordem do meio do mês, adicione um registro com estes valores:
Receita = US$250
Quantidade = 1

Para a ordem recorrente, adicione um segundo registro com estes valores:
Receita = US$500
Quantidade = 1
Frequência = Mensal
Nº de períodos = 7 (junho a dezembro).

Nome do produto

Somente produtos marcados como Pedido possível pelo administrador da empresa podem ser selecionados.

Categoria do produto

Categoria do produto.

Nº da peça

Número transferido com a definição do produto. Somente leitura.

Previsão

Indicador para incluir esse produto no total da previsão.

Tipo

Os valores padrão são Real, Enviado, Cobrado, Registrado, Projetado e Cota.

OBSERVAÇÃO: O tipo que você define é aplicado ao registro da receita. Outro campo Tipo (campo somente leitura), que é preenchido com as informações sobre o produto também pode aparecer nessa página.

Status

Se sua empresa calcular previsões em contas ou contatos, será preciso definir o status como Aberto, Pendente ou Fechado para que esse registro seja incluído nas previsões.

OBSERVAÇÃO: O status que você define é aplicado ao registro da receita. Outro campo Status (campo somente leitura), que é preenchido com as informações sobre o produto também pode aparecer nessa página.

Quantidade

Número de unidade das ordens do cliente. Para um produto recorrente, informe a quantidade do produto por período recorrente. Por exemplo, se você enviar dez cartuchos de impressora todos os meses, informe 10 aqui.

Receita

A quantidade multiplicada pelo preço. A receita não pode ser substituída. Se a caixa de seleção Previsão for marcada, o valor dessa receita contribuirá para o total de previsão da sua empresa.

DICA: Para prever um valor de receita específico, independentemente do produto ou da categoria do produto, defina a quantidade para 1 e o preço igual ao valor da receita.

Descrição

Informações adicionais sobre o produto. O limite é de 16.350 caracteres.

Informações sobre receita recorrente

Frequência

Indica a frequência de um produto recorrente.

O termo quinzenal significa uma vez a cada duas semanas.

Ao preencher esse campo, você também deve preencher o campo Nº de períodos.

Nº de períodos

O número de períodos de um produto recorrente. A receita recorrente suporta no máximo 260 períodos. A duração do tempo que é coberto pelo número total de períodos varia com base na frequência selecionada (no campo Frequência). Por exemplo, se você tiver receita recorrente semanalmente, será possível controlar a receita por até cinco anos.

OBSERVAÇÃO: ao preencher esse campo, você também deve preencher o campo Frequência.

Informações adicionais

Proprietário

Pessoa atribuída a esse registro de receita. Geralmente, o proprietário pode atualizar os detalhes do registro ou excluir o registro. Porém, os níveis de acesso podem ser ajustados para restringir ou expandir o acesso de um usuário.

Esse valor afeta quais registros são incluídos nos relatórios que você ou seus gerentes executam nas páginas do Analytics.

Cada registro tem apenas um proprietário. No entanto, os registros de conta, contato e oportunidade podem ser compartilhados com outros funcionários. Para obter instruções, consulte Compartilhando registros (Equipes).


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.