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Campos do fundo

Use a página Editar fundo para adicionar um fundo ou atualizar detalhes de um fundo existente. A página Editar fundo mostra o conjunto completo de campos de um registro de fundo.

OBSERVAÇÃO: os administradores da empresa podem personalizar seu aplicativo de várias formas, como alterar os nomes dos tipos de registro, os campos e as opções nas listas de seleção. Dessa forma, as informações que você vê podem ser diferentes das informações padrão descritas nesta tabela.

A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.

Campo

Descrição

Principais informações sobre o fundo

ID do fundo

O identificador do fundo. É gerado pelo sistema. (Campo obrigatório.)

Nome do fundo

O nome do fundo. Limite de 50 caracteres. (Campo obrigatório.)

Data de início
Data de término

Período de tempo em que o fundo é válido.

Status

As opções padrão são Ativo, Fechado, Em andamento ou Suspenso.

Tipo

Indica o tipo de fundo. As opções para o tipo de fundo são:

  • MDF (Fundos do Mercado de Desenvolvimento). O MDF são fundos monetários fornecidos por um departamento de vendas ou marketing de um fabricante para ajudar um parceiro, revendedor o distribuidor a vender seus produtos ou a comercializar a marca do fabricante.
  • SPA (Autorização de Preços Especiais). O SPA permite que parceiros solicitem um preço especial para um produto ou grupo de produtos que está sendo vendido.

Parceiro

As contas devem ter o campo Parceiro marcado para que apareçam nessa lista de seleções.

Permitir saldo negativo

A marcação dessa caixa de seleção permite que o fundo tenha um saldo negativo. Por exemplo, se o saldo do fundo for US$500, uma solicitação de fundos de US$600 poderá ser aprovada. Se essa caixa de seleção não for marcada, o Oracle CRM On Demand exibirá uma mensagem indicando que os saldos negativos não serão permitidos se o aprovador de fundos tentar aprovar a mesma solicitação de fundos de US$600. (Campo obrigatório.)

Essa caixa de seleção é marcada por padrão.

Valor alvo

O valor total em dólares direcionado ao fundo. (Campo obrigatório.)

Total de créditos

Campo somente leitura. A soma de todos os créditos do fundo que são criados na seção Créditos do fundo.

Total de débitos

Campo somente leitura. Essa é a soma de todos os débitos do fundo que são criados na seção Débitos do fundo. Depois que uma Demanda de fundo é aprovada, um registro de débito é criado automaticamente na seção Débito do fundo.

Saldo

Campo somente leitura. O valor é (Total de créditos - Total de débitos).

Total pré-aprovado

Campo somente leitura. A soma de todas as Solicitações de fundo aprovadas para um determinado fundo. Assim que o Gerente de fundos aprova uma Solicitação de fundos, o valor é refletido nesse campo.

Saldo após pré-aprovações

Campo somente leitura. O valor é (Total de créditos - Total pré-aprovado).

Moeda do fundo

A moeda do fundo, por exemplo, dólares americanos ou euro. Use o ícone Seletor de moeda para escolher a moeda do fundo.

Informações adicionais

Proprietário

O proprietário do registro de fundo.

Normalmente, o proprietário de um registro pode atualizar o registro, transferi-lo para outro proprietário ou excluí-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um usuário.

O valor no campo Proprietário afeta quais registros são incluídos nos relatórios que você ou os gerentes executam nas páginas do Analytics.

Descrição

Limite de 250 caracteres.

Informações relacionadas

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a fundos:


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.