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Adicionando links de ação às análises

Você pode adicionar links de ação a uma análise. Você pode usar links de ação para acessar páginas de detalhes do registro clicando em links nos registros de análises disponíveis na guia Analytics. É possível adicionar links de ação usando os seguintes métodos:

  • Usando links de ação que chamam um script de navegador. Usando esse método, você pode configurar o nome do tipo de registro no relatório como um link de ação. O script de Link de ação captura o Valor do ID da linha no relatório e o utiliza para recuperar o registro específico no Oracle CRM On Demand. Você pode usar esse método para os seguintes tipos de registro: Conta, Campanha, Contato, Lead, Oportunidade, Solicitação de serviço, Usuário, Parceiro, Receita do produto da oportunidade, Soluções e Atividade (Compromissos e Tarefas).
  • Usando URLs. Usando esse método, você pode criar links para qualquer tipo de registro a partir de uma exibição de tabela ou tabela dinâmica. É possível configurar a coluna do ID do tipo de registro como um link de ação.

    OBSERVAÇÃO: Se os usuários clicarem em um link de ação em uma página que tem um layout dinâmico, os links serão exibidos com o layout padrão para a página em questão.

Sobre os nomes dos tipos de registro nos links de ação

Quando você adiciona um link de ação, é preciso usar o nome original do tipo de registro no código ou na URL que adiciona o link. Se o administrador da empresa tiver alterado os nomes dos tipos de registro no Oracle CRM On Demand, você precisará determinar o nome original do tipo de registro onde deseja adicionar o link.

Por exemplo, o administrador da sua empresa pode ter renomeado o tipo de registro Conta, de modo que agora o nome do tipo de registro é Cliente. Se você quiser adicionar um link de ação a um resultado para o tipo de registro Cliente, o link de ação que chama um Script de navegador ou um URL deverá fazer referência ao tipo de registro Conta (isto é, o nome original do tipo de registro). Dependendo do tipo de link que você deseja criar, use o nome do tipo de registro no seu link de ação que chama um Script de Navegador ou um URL. Ao adicionar um link de ação para o tipo de registro Cliente (originalmente, o tipo de registro Conta) usando um script de Link de ação, use o nome do tipo de registro de conta no prompt do link.

Durante a adição de um link de ação que chama um Script de navegador para o tipo de registro Cliente (originalmente, o tipo de registro Conta), os prompts da foto acima deverão ser os seguintes:

Nome

Prompt

Tipo de registro

Tipo de registro

ID da linha

ID da linha

Quando você fornecer o Valor de tipo de registro no prompt de script, o nome do tipo de registro deverá ser digitado corretamente. No entanto, o campo faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.

Os seguintes tipos de registro podem ser fornecidos neste campo:

Oportunidade, Conta, Contato, Usuário, Serviço, Lead, Campanha, Parceiro, Soluções, Receita, Compromisso, Tarefa.

DICA: para determinar o nome original do tipo de registro para o qual deseja adicionar um link, abra a Página inicial do tipo de registro. A URL no campo Endereço da janela do navegador mostra o nome original do tipo de registro. No exemplo em que o tipo de registro Conta foi renomeado como Cliente, a página inicial Cliente mostra o seguinte URL:
https://server_name/OnDemand/user/AccountHomePage
no qual :
server_name é o URL usado para acessar o Oracle CRM On Demand

Ao adicionar um link de ação para o tipo de registro Cliente (originalmente, o tipo de registro Conta) usando uma URL, use o nome do tipo de registro Conta na URL, conforme mostrado no exemplo a seguir:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AccountDetail?OMTGT=AccountDetailForm&OMTHD=AccountDetailNav&AccountDetailForm.Id="@">” @”</a>"

DICA: para determinar a URL correta para a Página de detalhes de um tipo de registro, abra a Página de detalhes de qualquer registro desse tipo de registro. No campo Endereço na barra de título da janela do navegador, copie a parte relevante da sequência de caracteres do endereço, de http a Id=. No exemplo onde o tipo de registro Conta foi renomeado para Cliente, a URL é copiada da Página de detalhes de um registro de Cliente.

Em alguns casos, o nome completo do tipo de registro é usado em todos os lugares na URL para uma página de detalhes do tipo de registro, como no caso da URL mostrada no exemplo anterior. No entanto, em outros casos, uma versão abreviada do nome do tipo de registro é usada em determinados lugares da URL.

Por exemplo, se o tipo de registro para o qual você está adicionando o link era originalmente o tipo de registro Oportunidade, a URL será a seguinte:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTGT=OpptyDetailForm&OMTHD=OpportunityDetailNav&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>"

Para adicionar links de ação usando um Link de Ação que chama um Script de navegador

  1. No Oracle CRM On Demand Analytics, na guia Critérios, adicione as colunas ao relatório.
  2. Você deverá adicionar o campo de ID do tipo de registro (por exemplo, o ID da Conta) ao relatório. É obrigatório preencher o campo de ID do tipo de registro da forma como ele será usado para determinar qual registro deverá ser acessado por navegação. Essa coluna poderá permanecer oculta se necessário, mas não obrigatoriamente, como descrito em:
    1. Clique no botão Propriedades da coluna relativo à coluna do ID do tipo de registro.
    2. Na caixa de diálogo Propriedades da coluna, clique na guia Formato da coluna.
    3. Na guia Formato da coluna, marque a caixa de seleção Ocultar esta coluna e clique em OK.
  3. Na guia Critérios, clique no botão Propriedades da coluna para a coluna de tipo de registro na qual o link de ação está sendo criado.
  4. Na caixa de diálogo Propriedades da coluna, clique na guia Interação.
  5. Na guia Interação, faça o seguinte:
  6. Selecione Links de ação no menu suspenso para Interação principal, sob Valor.
  7. Clique no botão Adicionar link de ação
  8. Na janela pop-up Novo link de ação que é exibida, clique no botão Criar nova ação e selecione Chamar um script de navegador na caixa suspensa exibida.
  9. Na janela pop-up Criar nova ação, clique no botão Procurar e selecione USERSCRIPT.ActionLink como o Nome da função.
  10. Na seção Parâmetros:
    1. Para Tipo de registro, na coluna de valor, insira o nome do tipo de registro para o qual a Análise está sendo criada (por exemplo, Conta) Marque as caixas de seleção fixo e oculto porque esse valor será igual durante toda a análise e não precisa ser inserido novamente. Os tipos suportados são: Oportunidade, Conta, Contato, Usuário, Serviço, Lead, Campanha, Parceiro, Soluções, Receita, Compromisso, Tarefa
    2. Para o Id da linha, selecione Valor da coluna no menu suspenso e selecione a coluna ID do objeto correspondente adicionada na etapa anterior durante a definição dos critérios. Marque as caixas de seleção fixa e oculta para esta linha também porque esse valor permanecerá no relatório e não precisa ser inserido novamente. (Por exemplo, selecione "Conta.ID da Conta" na lista suspensa para os valores da Coluna)
  11. Na janela Propriedades da coluna, marque a caixa de seleção Não exibir em uma janela pop-up se um link de ação estiver disponível em tempo de execução.
  12. Clique em OK.
  13. Para exibir o relatório, clique na guia Resultados.

O procedimento a seguir descreve como adicionar links de ação usando URLs. Você pode usar este procedimento para adicionar links de ação para qualquer tipo de registro.

Para adicionar links de ação usando URLs

  1. No Oracle CRM On Demand Analytics, na guia Critérios, adicione as colunas ao relatório, incluindo a coluna ID do tipo de registro (por exemplo, ID da conta).

    OBSERVAÇÃO: para que o link de ação funcione, você deve adicionar o campo de ID do tipo de registro ao relatório.

  2. Clique no botão Propriedades da coluna relativo à coluna do ID do tipo de registro.
  3. Na caixa de diálogo Propriedades da coluna, clique na guia Formato de dados.
  4. Na guia Formato de dados, faça o seguinte:
  5. Marque a caixa de seleção Substituir formato de dados padrão.
  6. Na lista Tratar texto como, selecione Formato de texto personalizado.
  7. No campo Formato de texto personalizado, informe o código para o link após o sinal (@), conforme mostrado no exemplo a seguir:

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>
    em que:
    substitua server_name no exemplo pelo URL utilizado para acessar o Oracle CRM On Demand.

    No exemplo anterior, a URL é para o tipo de registro Oportunidade. Use o URL apropriado para o seu servidor Oracle CRM On Demand e o tipo de registro para o qual você está criando o link.

    OBSERVAÇÃO: você deve usar o nome original do tipo de registro na URL. Se o administrador da empresa tiver renomeado os tipos de registro no Oracle CRM On Demand, você deverá determinar o nome original do tipo de registro onde você está adicionando os links de ação e usar esse nome no URL.

    O CRM On Demand Analytics substitui o símbolo de arroba (@) final na sequência de caracteres pelo valor do ID do tipo de registro de cada registro no relatório. Se não deseja que o link exiba o ID do tipo de registro, substitua o final do sinal (@) pelo texto que deseja que seja exibido. No exemplo a seguir, o ID no link de ação será substituído pela palavra Exibição:

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">View</a>"

  8. Clique em OK.
  9. Para visualizar a Análise, clique em Mostrar como os resultados serão mostrados em um painel.

O exemplo a seguir mostra o código a ser usado para um link em um registro de ativo:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AssetDetail?OMTHD=AssetDetailNav&OMTGT=AssetDetailForm&AssetDetailForm.Id="@">"@"</a>"

O exemplo a seguir mostra o código a ser usado para um link em um registro de compromisso:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/ApptDetail?OMTHD=ApptRead&OMTGT=ApptDetailForm&ApptDetailForm.Id="@">"@"</a>"

O exemplo a seguir mostra o código a ser usado para um link em um registro de tarefa:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/TaskDetail?OMTHD=ReadTaskDetail&OMTGT=TaskDetailForm&TaskDetailForm.Id="@">"@"</a>"


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.