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Atualizando previsõesAs previsões são capturas de dados de receita para períodos específicos. Se um registro de oportunidade ou receita for atualizado, você poderá atualizar alguns valores da sua previsão enviada atual a fim de garantir que ela reflita as informações mais atualizadas. Você também pode ajustar esses registros na seção Resumo da previsão para refletir mais precisamente a receita que será gerada. Atualizar os valores do registro que contribuem para os valores da previsão e, em seguida, recalcular os totais da previsão, proporciona uma previsão mais consistente. As atualizações dos campos Receita, Data de fechamento, Estágio de vendas, Probabilidade, Previsão, Quantidade ou Status podem afetar sua previsão. Para atualizar valores de registro e atualizar valores da previsão
OBSERVAÇÃO: para capturar as atualizações feitas nos registros de oportunidade ou receita no resumo da previsão, clique em Consolidar. Quando você clica em Consolidar, os ajustes anteriores nos totais do resumo da previsão são substituídos pelos novos valores trazidos dos registros de oportunidade ou receita; portanto, após atualizar seus registros, talvez seja conveniente ajustar o resumo da previsão para refletir suas expectativas de venda de modo mais preciso. Ajustando totais de precisãoOs gerentes e representantes de vendas podem fazer ajustes de alto nível por mês em suas respectivas receitas previstas atuais a fim de garantir que a previsão gerada automaticamente reflita os valores com base na avaliação profissional. Você pode ajustar os seguintes campos de resumo da previsão:
OBSERVAÇÃO: somente o proprietário da previsão pode ajustar os totais da previsão. Para ajustar totais a previsão
OBSERVAÇÃO: a receita do melhor caso não se aplica às previsões de receita da conta ou do contato. |
Publicado em Agosto de 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |