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Vinculando Contas de Carteira

Esse recurso é específico do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Você pode vincular contas de carteira a uma conta com um relacionamento de muitos para um. Em outras palavras, você pode vincular muitas contas de carteira a uma conta, mas cada uma delas só pode ser vinculada a uma conta.

Antes de começar. As informações relacionadas à Carteira não são mostradas na página Detalhes da conta por padrão. Para permitir que você veja essas informações, o administrador da empresa deve conceder acesso às informações relacionadas à Carteira. Você ou o administrador da empresa deve adicionar as informações relacionadas à Carteira ao layout da página Detalhes da conta. Para obter mais informações sobre como personalizar os layouts de página Detalhes, consulte Alterando a apresentação de página Detalhes.

Para vincular uma subconta de carteira

  1. Selecione a conta-pai.

    Para obter informações sobre como selecionar contas, consulte Localizando registros.

  2. Na página Detalhes da conta, role até as informações relacionadas à Carteira e clique em Novo.
  3. Preencha os campos na página Edição da conta de carteira aberta.

    Para obter mais informações sobre contas de carteira, consulte Campos de conta da carteira.

  4. Salve o registro.

Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.