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Trabalhando com a Página inicial do plano financeiroA Página inicial do plano financeiro é o ponto inicial para gerenciar planos financeiros. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação da sua Página inicial do plano financeiro. Além disso, se sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e remover seções da página. Criando um plano financeiroVocê pode criar um plano financeiro clicando n botão Novo na seção Planos financeiros recém-modificados. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de plano financeiro. Trabalhando com listas de planos financeirosO Oracle CRM On Demand apresenta um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. Você e seus gerentes podem criar listas adicionais, baseadas em diferentes critérios. A tabela a seguir descreve as listas padrão para planos financeiros.
Para exibir uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para obter mais informações sobre criação de listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova lista, exibir, editar ou excluir uma lista existente, clique em Gerenciar listas. A página Gerenciar listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Essas listas são apenas para exibição, de modo que não é possível editá-las nem excluí-las. Exibindo planos financeiros recém-modificadosA seção Planos financeiros recém-modificados mostra os planos financeiros que você exibiu mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Exibir lista completa. Adicionando seções à página inicial do plano financeiroSe sua função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar outras seções à sua Página inicial do plano financeiro, dependendo de quais seções o administrador da empresa disponibilizou para exibição na sua Página inicial do plano financeiro. O procedimento a seguir descreve como adicionar seções à sua Página inicial do plano financeiro. Para adicionar seções à sua Página Inicial do plano financeiro.
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Publicado em Agosto de 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |