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Vinculando informações de amostras entregues a chamadas
Você pode vincular informações de amostras entregues a chamadas de uma das seguintes maneiras:
- Adicionando informações de amostras entregues a uma chamada pai
- Adicionando participantes à chamada pai e depois adicionando as informações de amostras entregues para cada registro de participante individual
Adicione participantes a uma chamada de conta pai para que os produtos detalhados, amostras entregues, solicitação de amostra e informações do item promocional possam ser rastreados para cada indivíduo que participa da reunião.
O procedimento a seguir descreve como vincular informações de amostras entregues a um registro de chamada.
Antes de começar. Para entregar amostras durante uma chamada de vendas, a função de usuário deve incluir o privilégio Ativar operações de amostras básicas.
Para vincular informações de amostras entregues a um registro de chamada
- Na página Detalhes da chamada ou Detalhes do participante, role até a seção Amostras disponíveis para entrega ou Amostras entregues e faça uma das etapas a seguir:
OBSERVAÇÃO: se a seção que você deseja não estiver visível em sua página, clique no link Editar layout no canto superior direito da página e adicione a seção à apresentação da página. Se a seção não estiver disponível para ser adicionada à apresentação da página, entre em contato com o administrador da empresa.
- Na seção Amostras disponíveis para entrega, especifique as informações obrigatórias no campo Quantidade.
Somente produtos do tipo de categoria Amostras entregues, que não estão bloqueados para o contato principal, foram alocados e estão presentes no estoque do representante de vendas, ficam visíveis na lista de amostras disponíveis para serem vinculados ao registro de chamada.
- Na seção Amostras entregues, clique em Novo e especifique as informações obrigatórias na página Amostras entregues - Edição.
OBSERVAÇÃO: se o administrador da empresa tiver definido a configuração Ativar filtragem de seleção de produto por alocação de representante de vendas, somente os produtos alocados para o representante de vendas aparecerão no Seletor de produtos. Para obter mais informações, consulte Configurando a filtragem de lista de opções com base nos registros de alocação de um representante de vendas.
OBSERVAÇÃO: os campos de amostras entregues substituem o novo registro quando você cria um novo registro de chamada com base em um modelo de chamada inteligente, exceto o Número do lote.
Para acessar a página Detalhes do participante, vá para a seção Participantes na página Detalhes da chamada e abra o registro do participante que você deseja.
A tabela a seguir descreve alguns campos.
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Campo
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Descrição
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Informações-chave sobre a amostra entregue
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Categoria do produto
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(Somente exibição) A categoria do produto que o administrador do produto definiu na empresa. Por exemplo, ela pode ser a seguinte:
- Amostras entregues
- Item promocional entregue
- Produtos detalhados
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Produto
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(Obrigatório) O nome da amostra do produto (por exemplo, um novo medicamento no mercado) entregue ao contato. Selecione o item usando o seletor Pesquisa. Para obter mais informações sobre como configurar produtos, consulte Configurando produtos da empresa e Campos do produto.
Apenas produtos do tipo de categoria Amostras entregues, Item promocional entregue, Produtos detalhados ou Item de solicitação de amostra que atendam às seguintes condições podem ser vinculados a um registro de chamada:
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Nº do lote
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O número do lote do produto da amostra selecionado.
OBSERVAÇÃO: este campo só é relevante em caso de uso dos números de lote para rastrear amostras no estoque. Durante a adição ou a atualização de um registro de entrega da amostra, apenas os lotes de amostra que tenham a caixa de seleção Estoque por lote marcada podem ser inseridos nesse campo. Para obter mais informações, consulte Lotes de amostra e Campos do lote de amostra.
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Quantidade
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O número de itens de amostra entregues ao contato. A quantidade deve ser um número de 1 a 9.998. Será exibida uma mensagem de advertência se você executar uma das seguintes ações:
- Informe um valor que exceda o valor do campo Máx. por chamada.
- Informe um valor que exceda ou esteja dentro de 10% da quantidade máxima do produto permitida para entrega a um contato dentro do período de alocação.
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Máx. por chamada
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(Somente exibição) A quantidade máxima do produto permitida para entrega em uma chamada.
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Máx. por alocação
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(Somente exibição) A quantidade máxima do produto permitida para entrega dentro do período de alocação.
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Soma calculada de alocação de quantidade
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(Somente exibição) A quantidade total do produto entregue até o momento durante o período de alocação.
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- Salve o registro.
Desde que todas as condições a seguir sejam atendidas quando você clicar em Salvar, o Oracle CRM On Demand gera uma transação de desembolso com um item de linha para cada amostra entregue para a chamada e envia a transação de desembolso para atualizar o estoque de amostra. Se a transação com desembolso for concluída com êxito, o Oracle CRM On Demand alterará o status da chamada para Enviada.
- Todas as amostras existem no estoque de amostra para o período indicado pela data e hora da chamada.
- O período no qual as amostras são registradas não é reconciliado. Uma mensagem de erro aparecerá se ele for um período reconciliado.
- Um número de lote válido é especificado para amostras entregues rastreadas por números do lote.
- O valor da quantidade informado não é maior que a quantidade máxima permitida de entrega para uma chamada.
- A quantidade máxima permitida para entrega durante o período de alocação não é excedida quando você informa o valor da quantidade.
- Repita as etapas 1 a 2 para adicionar mais itens de linha entregues de amostra ao registro da chamada.
- Quando estiver pronto, clique em Enviar para submeter as informações detalhadas da chamada para processamento.
Para obter informações, consulte Enviando informações detalhadas da chamada para rastreamento do estoque.
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