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Vinculando registros ao seu registro selecionado

No Oracle CRM On Demand, você pode vincular um registro a outro. Vincular registros fornece acesso a todas as informações relacionadas dos registros que você exibe. Por exemplo, você pode obter uma exibição completa das informações do cliente vinculando contatos, oportunidades e atividades a um registro de conta.

Vincule registros associados uns aos outros para que você e outras pessoas que têm direitos de acesso ao registro tenham uma exibição completa das informações.

Você usa janelas de pesquisa para procurar e selecionar registros existentes que você deseja vincular ao registro com o qual está trabalhando. Dependendo de como o administrador da empresa configura o layout de pesquisa para um tipo de registro da função, a janela Pesquisa para o tipo de registro pode ser preenchida com registros quando a janela é aberta. Para obter mais informações sobre janelas de pesquisa e como usá-las, consulte Procurando registros em janelas de pesquisa. Para obter informações sobre como as associações podem ajudar a encontrar um registro que você deseja associar a outro registro, consulte Sobre associações inteligentes e funcionalidade Resolver automaticamente.

Vinculando registros novos e existentes

Nas páginas Detalhe do registro, você pode realizar uma ou ambas as tarefas a seguir, dependendo dos tipos de registro com os quais está trabalhando:

  • Vincule registros existentes a um registro principal.
  • Crie novos registros que sejam automaticamente vinculados ao registro principal.

Novos registros são adicionados ao banco de dados ao mesmo tempo em que são vinculados ao registro selecionado. Por exemplo, uma atividade que você cria na Página de detalhes do lead é vinculada ao lead e exibida nas páginas de atividades.

OBSERVAÇÃO: Você também poderá editar alguns campos nos registros vinculados na página Detalhes do registro principal se a edição em linha estiver ativada. Para obter informações sobre como editar registros vinculados nos registros principais, consulte Atualizando registros vinculados nos registros principais.

O procedimento a seguir descreve como vincular um ou mais registros ao registro selecionado na seção de informações relacionadas da página Detalhe do registro.

Para vincular um registro existente ao seu registro selecionado

  1. Selecione o registro principal.

    Para obter mais informações sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros.

  2. Na página Detalhe do registro, role até a seção de informações relacionadas apropriadas e clique em Adicionar.

    Dependendo dos tipos de registro que você está vinculando, é aberta uma janela Pesquisa de multiassociação ou uma página de lista.

  3. Execute uma das etapas a seguir:
    • Na janela Pesquisa de multiassociação, clique em Selecionar para cada um dos registros que você deseja vincular ao registro principal e, em seguida, clique em OK.
    • Na página de lista, clique no ícone Pesquisa próximo ao campo para abrir a janela Pesquisa e, em seguida, clique em Selecionar para o registro que você deseja vincular ao registro principal.

O procedimento a seguir descreve como criar um novo registro e vinculá-lo ao registro selecionado.

OBSERVAÇÃO: Dependendo dos tipos de registro com os quais está trabalhando, você talvez não consiga criar um novo registro vinculado a partir do registro selecionado.

Para criar um novo registro e vinculá-lo ao seu registro selecionado

  1. Selecione o registro principal.

    Para obter mais informações sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros.

  2. Na página Detalhe do registro, role até a seção de informações relacionadas apropriadas e, em seguida, clique em Novo.

    OBSERVAÇÃO: Em alguns casos, o botão Novo não está disponível na seção de informações relacionadas. Em vez disso, você deve clicar em Adicionar e, em seguida, clicar em Novo na janela Pesquisa para abrir o formulário no qual pode criar o novo registro.

  3. Na página Editar, crie um novo registro e salve-o, clicando em Salvar ou em Salvar e Continuar:
    • Se você clicar em Salvar, o Oracle CRM On Demand salvará o novo registro e você será conduzido até a página Detalhe do principal registro.
    • Se você clicar em Salvar e Continuar, o Oracle CRM On Demand salvará o novo registro e você será conduzido até a página Detalhe do registro filho, para que possa associar conteúdo adicional em relação ao registro como, por exemplo, observações e anexos.

      OBSERVAÇÃO: Esta navegação se aplica somente a registros filhos que tenham outros tipos de registros associados por meio de seções de informações relacionadas. Por exemplo, os anexos e observações não têm o botão Salvar e Continuar disponível.

      Em ambos os casos, o Oracle CRM On Demand vincula automaticamente o novo registro ao registro principal.

O procedimento a seguir descreve como remover ou excluir um registro vinculado na seção de informações relacionadas da página Detalhe do registro.

Para remover ou excluir um registro vinculado

  1. Selecione o registro principal.

    Para obter mais informações sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros.

  2. Na página Detalhe do registro, role até a seção de informações relacionadas apropriadas.
  3. Na linha do registro que você deseja remover ou excluir, selecione uma das opções a seguir no menu do nível de registro:
    • Remover. Essa opção desassocia os registros sem excluir nenhum deles.
    • Excluir. Essa opção exclui o registro vinculado. Um registro excluído é movido para a página Itens excluídos e é permanentemente removido do banco de dados após 30 dias.

      OBSERVAÇÃO: Quando as janelas de pesquisa de multiassociação estão disponíveis, você também pode remover registros vinculados clicando em Remover para cada um dos registros vinculados na janela Pesquisa de multiassociação.


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.