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Processo de gerenciamento de oportunidades

Para gerenciar oportunidades, realize as seguintes tarefas:

  1. Revisar os campos de oportunidade e as informações relacionadas. Consulte Campos de oportunidade.
  2. Criar um novo registro de oportunidade. Consulte Criando registros.
  3. Adicionar registros de receita do produto à oportunidade. Consulte Vinculando produtos a oportunidades.
  4. Definir os contatos principais e as funções do contato. Consulte Contatos e Adicionando funções.
  5. Rastrear atividades e observações relativas a oportunidades. Consulte Campos de atividade e Adicionando observações.
  6. Atribua propriedade e visibilidade da oportunidade. Consulte Gerenciamento de perfis de acesso e Compartilhando registros (equipes).
  7. Atualizar o estágio de vendas da oportunidade. Consulte Sobre oportunidades e previsões.
  8. Vincular parceiros e concorrentes relativos à oportunidade. Consulte Rastreando parceiros e concorrentes de oportunidades.
  9. Avaliar e prever a oportunidade. Consulte Sobre oportunidades e previsões.

Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.