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Campos de oportunidade do plano

Use a página Edição da oportunidade do plano para adicionar uma oportunidade do plano ou atualizar os detalhes de uma oportunidade do plano existente.

DICA: você também pode editar oportunidades do plano na página Lista de oportunidades do plano e na página Detalhes da oportunidade do plano. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro.

OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.

A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de oportunidade do plano.

Campo

Descrição

Informações sobre a oportunidade do plano

Plano comercial

O plano comercial associado ao registro de oportunidade do plano. Clique no ícone Pesquisa para selecionar o plano comercial. (Obrigatório.)

Para obter mais informações sobre planos comerciais, consulte Planos comerciais.

Oportunidade

A oportunidade no Oracle CRM On Demand associada ao registro de oportunidade do plano. Clique no ícone Pesquisa para selecionar a oportunidade associada. (Obrigatório.)

Para obter mais informações sobre oportunidades, consulte Oportunidades.

Oportunidade: Conta

A conta associada à oportunidade. (somente para exibição.)

Oportunidade: Data de fechamento

A data de fechamento esperado associada à oportunidade. (somente para exibição.)

Oportunidade: Previsão

Se esta caixa de seleção for marcada, ela indicará que a oportunidade deverá ser incluída no cálculo da receita de previsão. (somente para exibição.)

Oportunidade: Proprietário

As informações do campo Proprietário no registro de oportunidade. O proprietário é a pessoa atribuída a essa oportunidade. (somente para exibição.)

Oportunidade: Receita

A receita potencial associada à oportunidade. (somente para exibição.)

Tópicos relacionados

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a oportunidades do plano:


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.