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Sobre a barra de ferramentas do On Demand Integration na Intercalação de correspondência para Word
A Intercalação de correspondência para Word contém a barra de ferramentas do On Demand Integration, usada para criar intercalações de correspondência com dados do Oracle CRM On Demand.
OBSERVAÇÃO: se você estiver usando o Microsoft Office 2007, a barra de ferramentas do On Demand Integration estará disponível na guia Suplementos. Clique na guia Suplementos para que todas as opções do On Demand Integration sejam exibidas.
A tabela a seguir descreve as opções disponíveis na barra de ferramentas doOn Demand Integration na Intercalação de correspondência para Word.
Opção da barra de ferramenta
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Descrição
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1. Obter dados do On Demand
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Permite conectar-se ao Oracle CRM On Demand e fazer download de dados para o Microsoft Word. As opções são: Contatos, Leads, Contas, Oportunidades, Solicitações de serviço e Usar lista salva. Escolha Usar lista salva para selecionar uma fonte de dados existente armazenada como lista em seu computador.
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2. Refinar destinatários
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Permite escolher os destinatários dos dados baixados aos quais deseja corresponder.
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3. Refinar mensagem
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Contém as seguintes opções:
- Texto automático. Permite inserir campos predeterminados na mensagem. Por exemplo, você pode inserir uma linha de fechamento em cada mensagem usando esta opção.
- Inserir campo Oracle. Permite inserir campos do registro do Oracle CRM On Demand na mensagem. Por exemplo, você pode inserir Nome_Completo na saudação de cada mensagem.
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4. Visualizar
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Permite visualizar cada mensagem. Use as setas para percorrer a lista.
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5. Imprimir ou Enviar mensagem
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Permite intercalar os dados no modelo e imprimir, intercalar em um documento do Word separado ou intercalar em mensagens de e-mail com endereços diferentes e enviá-las.
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6. Registrar como atividade do On Demand
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Permite criar uma atividade no Oracle CRM On Demand como registro da correspondência. Essa única atividade está associada a cada um dos destinatários da mensagem. O texto do modelo enviado é automaticamente inserido na descrição dessa atividade.
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