Use a página Editar fundo para adicionar um fundo ou atualizar detalhes de um fundo existente. A página Editar fundo mostra o conjunto completo de campos de um registro de fundo.
A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.
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Campo
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Descrição
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Principais informações sobre o fundo
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ID do fundo
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O identificador do fundo. É gerado pelo sistema. (Campo obrigatório.)
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Nome do fundo
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O nome do fundo. Limite de 50 caracteres. (Campo obrigatório.)
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Data de início Data de término
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Período de tempo em que o fundo é válido.
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Status
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As opções padrão são Ativo, Fechado, Em andamento ou Suspenso.
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Tipo
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Indica o tipo de fundo. As opções para o tipo de fundo são:
- MDF (Fundos do Mercado de Desenvolvimento). O MDF são fundos monetários fornecidos por um departamento de vendas ou marketing de um fabricante para ajudar um parceiro, revendedor o distribuidor a vender seus produtos ou a comercializar a marca do fabricante.
- SPA (Autorização de Preços Especiais). O SPA permite que parceiros solicitem um preço especial para um produto ou grupo de produtos que está sendo vendido.
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Parceiro
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As contas devem ter o campo Parceiro marcado para que apareçam nessa lista de seleções.
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Permitir saldo negativo
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A marcação dessa caixa de seleção permite que o fundo tenha um saldo negativo. Por exemplo, se o saldo do fundo for US$500, uma solicitação de fundos de US$600 poderá ser aprovada. Se essa caixa de seleção não for marcada, o Oracle CRM On Demand exibirá uma mensagem indicando que os saldos negativos não serão permitidos se o aprovador de fundos tentar aprovar a mesma solicitação de fundos de US$600. (Campo obrigatório.)
Essa caixa de seleção é marcada por padrão.
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Valor alvo
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O valor total em dólares direcionado ao fundo. (Campo obrigatório.)
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Total de créditos
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Campo somente leitura. A soma de todos os créditos do fundo que são criados na seção Créditos do fundo.
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Total de débitos
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Campo somente leitura. Essa é a soma de todos os débitos do fundo que são criados na seção Débitos do fundo. Depois que uma Demanda de fundo é aprovada, um registro de débito é criado automaticamente na seção Débito do fundo.
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Saldo
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Campo somente leitura. O valor é (Total de créditos - Total de débitos).
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Total pré-aprovado
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Campo somente leitura. A soma de todas as Solicitações de fundo aprovadas para um determinado fundo. Assim que o Gerente de fundos aprova uma Solicitação de fundos, o valor é refletido nesse campo.
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Saldo após pré-aprovações
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Campo somente leitura. O valor é (Total de créditos - Total pré-aprovado).
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Moeda do fundo
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A moeda do fundo, por exemplo, dólares americanos ou euro. Use o ícone Seletor de moeda para escolher a moeda do fundo.
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Informações adicionais
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Proprietário
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O proprietário do registro de fundo.
Normalmente, o proprietário de um registro pode atualizar o registro, transferi-lo para outro proprietário ou excluí-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um usuário.
O valor no campo Proprietário afeta quais registros são incluídos nos relatórios que você ou os gerentes executam nas páginas do Analytics.
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Descrição
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Limite de 250 caracteres.
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