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Área de assunto Análise histórica da conta e da conta relacionada

Disponibilidade

Essa área de assunto está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Objetivo comercial

Essa área de assunto permite informar o relacionamento muitos-para-muitos entre contas e contas relacionadas. Essa área de assunto é muito parecida com as áreas de assunto de conta. A única diferença é que ela inclui a dimensão da conta relacionada, que tem um relacionamento muitos-para-muitos com o tipo de registro de conta. Esta área permite a criação de relatórios que mostram todas as contas relacionadas de uma conta. Como essa área de assunto representa o relacionamento muitos-para-muitos entre contas e contas do concorrente, as contas que não estão associadas a pelo menos uma conta de concorrente não podem ser informadas usando essa área de assunto. Os atributos que definem o relacionamento entre contas relacionadas que estão disponíveis para o relatório incluem:

  • Contato principal
  • Função
  • Reverter função
  • Data de início
  • Data de término
  • Pontos fortes
  • Pontos fracos
  • Comentários

Tipo de relacionamento

Muitos-para-muitos

Dimensões

Essa área do assunto possui as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Campanha
  • Data
  • Propriedade do usuário
  • Conta relacionada
  • Contato do relacionamento
  • Território

Métricas

Veja a seguir a lista completa de métricas dessa área do assunto:

  • Métricas da conta
    • Métricas personalizadas da conta
    • Número (nº) de contas
    • Número (nº) de contas com oportunidades
    • Número (nº) de atividades
    • Número de contatos
    • Número (nº) de leads
    • Número (nr.) de leads arquivados
    • Número (nº) de leads qualificados
    • Número (nr.) de leads rejeitados
    • Número (nr.) de leads convertidos em oportunidades (Definição: o número de leads que foram convertidos em oportunidades.)
    • Número (nr.) de leads que resultam em oportunidade perdida
    • Número (nr.) de leads que resultam em oportunidade ganha (Definição: o número de leads que foram convertidos em oportunidades e estão no estágio de vendas Fechada/Ganha.)
    • Número (nº) de SSs
    • Número (nr.) de SSs canceladas
    • Número (nº) de SSs fechadas
    • Número (nr.) de SSs abertas
    • Número (nº) de SSs pendentes
    • Número de oportunidades
    • Número de ganhos
    • Receita potencial
    • Receita potencial (000)
    • Receita média potencial
    • Idade média da SS aberta
    • Média de dias para fechar SS
    • Média de minutos para fechar SSs
    • Idade média da SS aberta (Minutos)
    • Média de dias para fechar oportunidade (Definição: o número total de dias para fechar a oportunidade dividido pelo número de sucessos).
    • Receita fechada
    • Receita fechada (000)
    • Receita média fechada
    • Receita
    • Receita (000)
    • Receita fechada do produto
    • Receita média
    • Receita
    • Receita do produto (000)
    • Receita fechada do produto (000)

Observações de uso

Esta área de assunto faz parte de um grupo de áreas de assunto relacionadas. Todas as áreas de assunto deste grupo têm as mesmas métricas e compartilham a maioria das dimensões. A única diferença entre elas é que a primeira dimensão da lista é específica à área de assunto. As áreas de assunto deste grupo são:

  • Histórico da conta e do concorrente
  • Histórico da conta e do parceiro
  • Histórico da conta e da conta relacionada

A dimensão de conta inclui uma hierarquia de livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível.


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.