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Personalizando apresentações de itens relacionados
Você pode personalizar apresentações de página para melhorar a aparência do Oracle CRM On Demand. A funcionalidade de layout dos itens relacionados permite que você personalize um layout de lista relacionada para a maior parte dos tipos de registro a fim de mostrar os campos especificados. Você pode selecionar campos das listas relacionadas e alguns campos principais. É possível selecionar os campos que você deseja exibir e especificar a ordem dos campos que atendem às suas necessidades de negócios. No entanto, você não pode selecionar o número de linhas que serão exibidas e não pode especificar os campos de classificação, exceto no caso do item relacionado Oportunidades para determinados tipos de registro pai.
OBSERVAÇÃO: Não é possível personalizar o layout da seção de informações relacionadas Equipes para a maioria dos tipos de registro que suportam equipes.
Se a opção Ativar View Aprimorada para Guias estiver selecionada no perfil da empresa, você poderá especificar filtros padrão personalizados para as seções de informações relacionadas que suportam a view aprimorada. Para obter mais informações, consulte Gerenciando Critérios de Filtro Padrão para Itens Relacionados.
Antes de começar. Para executar este procedimento, sua função deve incluir o privilégio Personalizar aplicação.
O procedimento a seguir descreve como personalizar a apresentação do item relacionado.
Para personalizar a apresentação do item relacionado
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
- Clique em Personalização do aplicativo.
- Na seção Configuração do tipo de registro, clique no link do tipo de registro que você deseja.
- Na seção Gerenciamento de apresentação de página, clique no link Apresentação de informações relacionadas que você deseja para o tipo de registro selecionado.
A página Seção de informações relacionadas é exibida.
- Na seção Configuração de informações relacionadas, selecione o tipo de informações relacionadas que você deseja personalizar.
A página Apresentação de informações relacionadas do tipo de informações relacionadas selecionado é exibida.
OBSERVAÇÃO: os itens da seção Configuração de informações relacionadas variam, dependendo do tipo de registro selecionado.
- Execute uma das etapas a seguir:
- Na Etapa 1 Nome da apresentação, informe um nome para a apresentação e uma descrição (opcional), e clique em Avançar.
- Na Etapa 2 Configuração de campos, selecione os campos da lista de Campos disponíveis e clique nas setas para cima e para baixo, próximas da lista de Campos selecionados, para organizar os campos na ordem que você deseja.
O número máximo de campos de uma apresentação é 20. Se você selecionar mais de 20 campos, aparecerá um erro quando tentar salvar a apresentação.
- (Opcional) Para definir os critérios do tipo de registro Itens Relacionados a Oportunidade, faça o seguinte:
- Na lista suspensa, Classificar por, selecione um campo de classificação.
Você pode classificar por Modificação: Data, Nome da Oportunidade, Data de Fechamento ou Criação: Data.
- Clique em Crescente ou Decrescente para selecionar uma ordem de classificação.
OBSEVAÇÃO: se você não selecionar um campo de classificação, a ordem de classificação padrão e a ordem de classificação serão usadas.
Os critérios de classificação se aplicam aos lugares em que as seções de informações relacionadas são exibidas como guias e aos lugares em que elas são exibidas como listas. O campo selecionado no menu drop-down Classificar por será usado para classificação, mesmo que esse valor não esteja disponível na lista Campos Selecionado. Por exemplo, se você selecionar Criação: Data no menu drop-down Classificar por, todas as oportunidades serão classificadas por data de criação, mesmo que o campo Criação: Data não esteja disponível na lista Campos Selecionados.
CUIDADO: Por motivos de desempenho, recomendamos que você utilize apenas esta opção para classificar Itens Relacionadas a Oportunidades de Contas.
- Clique em Concluir.
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