Imprimir      Abrir a versão em PDF da Ajuda on-line


Tópico anterior

Próximo tópico

Campos de conta financeira

Use a página Conta financeira - Edição para adicionar uma conta financeira ou atualizar os detalhes de uma conta financeira existente. A página Conta financeira - Edição mostra o conjunto completo de campos de uma conta financeira.

DICA: você pode indicar hierarquias de conta financeira, como uma conta financeira de aposentadoria, que é uma subsidiária de uma conta financeira de carteira, selecionando Conta financeira. Para obter mais informações sobre como indicar hierarquias, consulte Controlando contas financeiras principais.

OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.

A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre os alguns campos.

Campo

Descrição

Perfil da conta financeira

Número da conta financeira

O número da conta financeira. O limite deste campo é de 50 caracteres.

Tipo de conta financeira

O tipo de conta financeira como Ganhos, Crédito, Hipoteca, Investimento, Bens, Educação, Seguro.

Conta principal

A caixa de seleção é usada para indicar que essa conta financeira é a conta financeira principal.

Agência matriz

A agência matriz da conta financeira na instituição financeira.

Conta financeira

O nome da conta financeira. O limite deste campo é de 50 caracteres.

Data de abertura

A data na qual a conta financeira foi aberta na instituição financeira.

Conjunta

A caixa de seleção usada para especificar que a conta financeira tem propriedade conjunta. Mais de um contato compartilham a propriedade da conta financeira.

Retido

A caixa de seleção é usada para indicar que essa conta financeira está sendo retida. Retido significa que essa conta financeira não está retida por essa instituição financeira, mas sim por outra.

Saldo

O campo de moeda que representa o saldo da conta financeira.

Saldo a partir de

A data e a hora em que o saldo foi atualizado pela última vez.

Detalhes da conta financeira

ID da integração

O ID da integração das informações externas sobre a conta financeira. O limite deste campo é de 50 caracteres.

Instituição retida

O nome da instituição financeira na qual essa conta financeira está sendo retida.

Conta financeira principal

A conta financeira principal dessa conta financeira da filial.

Integração da conta financeira

Descrição

A descrição detalhada da conta financeira.

ID externo

O ID da origem externa das informações externas sobre a conta financeira. Esse campo tem um limite de 50 caracteres.

Última atualização externa

A data e a hora em que os dados para essa conta financeira foram atualizados pela última vez (da origem externa).

Origem externa

A origem das informações externas sobre o investimento da conta financeira, por exemplo, um nome de aplicativo, nome do banco de dados, nome da integração e assim por diante.

Informações adicionais

Proprietário

O proprietário do registro da conta financeira.

Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.

Tópicos relacionados

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a contas financeiras:


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.