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Personalizando a trilha de auditoria
Para muitos tipos de registro, você pode usar a trilha de auditoria para rastrear a criação, a exclusão e a restauração de registros, bem como rastrear atualizações para campos específicos em registros existentes. Um registro de trilha de auditoria mostra os detalhes do usuário cuja ação acionou o registro da trilha de auditoria, o tipo de ação que foi executada e o marcador de data/hora. Quando um campo auditado em um registro existente é atualizado, o registro da trilha de auditoria da alteração do campo mostra o valor novo e o valor antigo do campo.
OBSERVAÇÃO: se nenhum dos campos auditados for atualizado quando um registro for atualizado, nenhum registro de trilha de auditoria será gerado para a operação.
Configurações da Empresa para a Trilha de Auditoria
O período que os registros da trilha de auditoria permanecem retidos no Oracle CRM On Demand é especificado no campo Vencimento da Auditoria (Dias) no perfil da empresa. No aplicativo padrão, os registros ficam retidos por 90 dias, mas os administradores podem especificar outro período.
O número máximo de campos que é possível auditar para um tipo de registro é especificado no campo Campos Auditáveis de Tipo de Registro no perfil da empresa. No aplicativo padrão, o máximo são 35 campos, mas os administradores podem alterar esse limite.
OBSERVAÇÃO: O número máximo de campos que podem ser auditados para um tipo de registro é mostrado na página Configuração do Campo de Auditoria de cada tipo de registro, mas o valor não pode ser alterado nessa página.
Para obter informações sobre como alterar as configurações da empresa para a trilha de auditoria, consulte Definindo as Configurações da Empresa.
Auditoria exige mais tempo e recursos
A auditoria adiciona tempo de processamento a uma operação porque as regras de auditoria devem ser avaliadas quando a operação é executada. No caso de operações de atualização, é necessário gerar e armazenar um registro de trilha de auditoria para cada campo auditado que é atualizado. Então, quanto mais campos forem auditados em um tipo de registro, mais tempo levará para salvar um registro desse tipo.
Configuração da Trilha de Auditoria
Para cada um dos tipos de registro que suportam a trilha de auditoria, você pode especificar o seguinte:
- Quais campos deseja auditar.
- Se deseja rastrear a criação de registros.
OBSERVAÇÃO: você não pode desmarcar a opção para rastrear a criação de registros na Trilha de auditoria do usuário.
- No caso de registros que podem ser excluídos, se você deseja rastrear a exclusão e a restauração desses registros.
OBSERVAÇÃO: a opção para rastrear a exclusão e a restauração de registros não está disponível para as trilhas de auditoria Usuário e Administração de Parceiros do Usuário porque não é possível excluir esses registros.
A trilha de auditoria de um tipo de registro é ativada assim que você especifica que pelo menos um campo deverá ser auditado para o tipo de registro ou seleciona uma das opções para rastrear a criação, a exclusão e a restauração de registros.
Sobre Tornar Registros da Trilha de Auditoria Visíveis para Usuários
Os registros da trilha de auditoria aparecem na seção de informações relacionadas Trilha de Auditoria nas páginas Detalhes do registro, conforme descrito em Exibindo Trilhas de Auditoria para Registros. Para tornar os registros da trilha de auditoria visíveis para os usuários, você deverá fazer o seguinte:
Os administradores também podem exibir todo o conjunto de registros da trilha de auditoria de todos os tipos de registros auditados na Trilha de Auditoria Mestre, conforme descrito em Revisando Alterações de Trilha de Auditoria com a Trilha de Auditoria Mestre.
Tipos de Registro Auditados por Padrão
Por padrão, a trilha de auditoria é ativada para os tipos de registro Oportunidade e Solicitação de Serviço na primeira vez que uma empresa é configurada. Além disso, para determinados tipos de registro que são específicos do setor ou específicos do Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, a trilha de auditoria é ativada quando o tipo de registro é ativado para a empresa. Para todos esses tipos de registro, a trilha de auditoria é configurada da seguinte maneira:
- Campos específicos são auditados. Você pode adicionar campos à lista de campos auditados e remover campos da lista.
- A opção para rastrear a criação de registros e a opção para rastrear a exclusão e a restauração de registros estão selecionadas. Você pode alterar essas configurações.
Para os tipos de registro Oportunidade e Solicitação de Serviço apenas, os seguintes itens estão configurados por padrão:
- A seção de informações relacionadas Trilha de Auditoria está disponível na apresentação da página Detalhes padrão.
- Todos os perfis de acesso padrão fornecem acesso somente leitura aos registros da trilha de auditoria.
Por padrão, a trilha de auditoria também é ativada para o tipo de registro Usuário quando uma empresa é configurada. Por padrão, é feita auditoria de determinados campos obrigatórios. A opção para rastreamento da criação de registros também está selecionada, e você não pode alterar essa configuração.
A tabela a seguir lista os tipos de registro que suportam a trilha de auditoria e mostra se, por padrão, a trilha de auditoria está ativada para o tipo de registro. Ela também lista os campos que, por padrão, são auditados.
OBSERVAÇÃO: se você remover todos os campos da lista de campos auditados de um tipo de registro e também desmarcar as opções para rastrear a criação, a exclusão e a restauração de registros, a trilha de auditoria ficará desativada para o tipo de registro.
Tipo de registro
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Trilha de Auditoria Ativada por Padrão?
|
Campos auditados padrão
|
Conta
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Credencial
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Atividade
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Endereço
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Alocação
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
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Aplicativo
|
Sim
|
Receita Anual, ID do Aplicativo, Status de Aprovação, Data de Aprovação, Campanha, Atual Responsável pela Aprovação, Endereço de E-mail, Parcerias Existentes, Benefícios da Parceria Esperados, Nome, Sobrenome, Local, Número de Fax Principal, Número de Telefone Principal, Nome, Número de Funcionários, Parceiro, Programa de Parceria, Tipo de Parceiro, Nível de Programa, Motivo da Rejeição, Origem, Status de Envio, Número de Fax Comercial, Número de Telefone Comercial.
|
Ativo
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Produto bloqueado
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Perfil de corretor
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Plano de negócios
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Campanha
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Certificação
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Demanda
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Contato
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Licença do estado do contato
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Curso
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Cobertura
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Objetos personalizados 01 ou posteriores
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Dano
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Registro de negócios
|
Sim
|
Status de aprovação, Contato associado, Cliente associado, Lead associado, Oportunidade associada, Telefone celular, Cidade, Data de fechamento, Nome da empresa, País, Moeda, Aprovador atual, Tamanho do negócio, E-mail, Data de expiração, Fax, Nome, Sobrenome, Nome, Conta do parceiro de origem, Programa de parceria, Código postal, Parceiro principal, Interesse no produto, Motivo da rejeição, Estado, Rua, Status do envio, Número de telefone, Tipo.
|
Concessionária
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Evento
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Exame
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Conta financeira
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Titular da conta financeira
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Investimento da conta financeira
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Plano financeiro
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Produto financeiro
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Transação financeira
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Fundo
|
Sim
|
Proprietário, Parceiro, Status, Valor alvo.
|
Solicitação de fundos
|
Sim
|
Aprovado, Data de decisão da demanda, Solicitação da demanda, Data de vencimento, Fundo, Concedido, Proprietário, Data de pré-aprovação, Solicitação de pré-aprovação, Status.
|
Alocação de contato HCP
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
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Família
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Propriedade do seguro
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Relatório de auditoria de estoque
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Período do estoque
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Convidado
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Parte envolvida
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Lead
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Solicitação MDF
|
Sim
|
Valor pré-aprovado, Valor solicitado, Status da aprovação, Data de decisão da demanda, Status da demanda, Fundo, Data de pré-aprovação, Status de envio, Data de envio, Valor total da demanda aprovado, Valor total da demanda solicitado.
|
Plano de envio de mensagens
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Item do plano de envio de mensagens
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Relações do item do plano de mensagem
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Objetivo
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Oportunidade
|
Sim
|
Data de fechamento, Previsão, Proprietário, Probabilidade (%), Receita, Estágio de vendas.
|
Ordem
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Parceiro
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Programa de parceria
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Conta do plano
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Contato do plano
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Oportunidade do plano
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Apólice
|
Sim
|
Valor nominal. Para obter mais informações, consulte Campos de apólice.
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Titular da apólice
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Carteira
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Indicação do produto
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Cotação
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Receita
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Termo de isenção de responsabilidade sobre amostra
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Lote de amostra
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Solicitação de amostra
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Item da solicitação de amostra
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Transação de amostra
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Solicitação de serviço
|
Sim
|
Área, Causa, Descrição, Proprietário, Prioridade, Origem, Status, Assunto, Tipo.
|
Assinatura
|
Sim
|
Contato
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Mídia social
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Perfil social
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
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Solução
|
Não
|
Nenhum campo é auditado por padrão.
|
Solicitação de preços especiais
|
Sim
|
Status de aprovação, Data de autorização, Data de decisão da demanda, Status da demanda, Status do envio, Data de envio, Valor total autorizado, Valor total solicitado, Valor total da demanda aprovado, Valor total da demanda solicitado
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Usuário
|
Sim
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Sempre enviar alertas críticos, Tipo de autenticação, E-mail, Identificador externo para logon único, Função, Status, ID de conexão do usuário.
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Administrador do Parceiro do Usuário
|
Não
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Nenhum campo é auditado por padrão. Como prática recomendada, faça auditoria nos seguintes campos:
Sempre enviar alertas críticos, Tipo de autenticação, E-mail, Identificador externo para logon único, Função, Status, ID de conexão do usuário.
OBSERVAÇÃO: Na Trilha de Auditoria Mestre, as alterações feitas nos registros do usuário por meio das páginas de autoadministração do parceiro são exibidas com o tipo de registro Administrador Parceiro do Usuário.
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Veículo
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Não
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Nenhum campo é auditado por padrão.
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As considerações a seguir se aplicam aos campos relacionados à auditoria:
- Para a trilha de auditoria do Usuário, os campos obrigatórios são exibidos com texto vermelho na lista de campos auditados. Você não poderá salvar a Trilha de Auditoria do Usuário se remover algum dos campos obrigatórios da lista de campos auditados.
- Para campos de chave externa, o nome (não a ID) é armazenado e exibido na trilha de auditoria. Por exemplo, se o campo Conta do tipo de registro Oportunidade for auditado, a trilha de auditoria exibirá o nome da conta, em vez do ID da Linha.
- Nenhum campo de endereço está disponível para os tipos de registro auditáveis.
- Os campos de lista de opções mostram os valores dependentes do idioma do usuário (LDVs).
- As colunas de ID que não são exibidas nas apresentações não estão disponíveis para auditoria.
O procedimento a seguir descreve como personalizar a trilha de auditoria de um tipo de registro.
Antes de começar. Para executar esse procedimento, sua função deve incluir todos os seguintes privilégios:
- Personalizar Aplicativo
- Administrar auditoria de campo
- Gerenciar funções e acesso
Para personalizar a trilha de auditoria para um tipo de registro
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
- Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo.
- Na seção Configuração do tipo de registro, clique no link para o tipo de registro desejado.
- Na seção Configuração de Auditoria de Campo, clique no link Configuração de Auditoria de Campo do tipo de registro.
- (Opcional) Selecione Auditar criação do registro tipo de registro caso você queira controlar a criação de registros na trilha de auditoria.
- (Opcional) Selecione Auditar exclusão/restauração do registro tipo de registro caso você queira controlar a exclusão ou a restauração de registros na trilha de auditoria.
- Na página Configuração do campo de auditoria, mova os campos da lista Campos disponíveis para a lista Campos auditados conforme necessário.
Uma mensagem de erro será exibida se o limite da empresa for ultrapassado.
A lista Campos disponíveis contém todos os campos padrão e personalizados do tipo de registro que ainda não foram auditados.
- Clique em Salvar.
A auditoria de um campo entra em vigor imediatamente depois de ser ativada.
OBSERVAÇÃO: o tipo de registro Convidado é um tipo de registro-filho do tipo Evento. Você pode personalizar os campos de trilha de auditoria para o tipo de registro Convidado e configurar a seção de informações relacionadas da Trilha de Auditoria por meio das páginas Personalização do Aplicativo para o tipo de registro Evento. É possível adicionar a seção de informações relacionadas da Trilha de Auditoria para o tipo de registro Convidado à página Somente layouts da página Detalhes do Convidado. Não é possível adicionar a seção de informações relacionadas da Trilha de Auditoria para o tipo de registro Convidado aos layouts da página Detalhes do Evento. Além disso, para que os usuários possam visualizar a trilha de auditoria para registros de convidados, você precisa atualizar os perfis de acesso relevantes para fornecer aos usuários acesso somente leitura ao item relacionado da Trilha de Auditoria para o tipo de registro-pai Evento.
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