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Área de assunto Relatório em tempo real de planejamento comercial

Disponibilidade

Essa área de assunto está disponível em todas as edições do Oracle CRM On Demand.

Objetivo comercial

Esta área de assunto permite visualizar contas, contatos, oportunidades e produtos no contexto de planos comerciais, objetivos, tipos de plano, períodos, metas de receita e unidades de medida. Ela também permite revisar o desempenho real comparado às metas e aos objetivos estabelecidos nos planos comerciais. Os resultados podem ser combinados com consultas de outras áreas de assunto para comparação dos resultados com as metas-alvo.

Tipo de relacionamento

Um para muitos

Dimensões

Essa área do assunto possui as seguintes dimensões:

  • Conta
  • Atividade
  • Livro
  • Plano de negócios
  • Contato
  • Objeto personalizado 1
  • Objeto personalizado 2
  • Objeto personalizado 3
  • Lead
  • Objetivo
  • Oportunidade
  • Período
  • Conta do plano
  • Contato do plano
  • Oportunidade do plano
  • Conta de parceiro principal
  • Produto
  • Solicitação de serviço

Métricas

Veja a seguir a lista de métricas dessa área do assunto:

  • Métricas da conta
  • Métricas de atividade
  • Métricas do plano de negócios
  • Métricas de contato
  • Métricas do objeto personalizado 1
  • Métricas do objeto personalizado 2
  • Métricas do objeto personalizado 3
  • Métricas do lead
  • Métricas do objetivo
  • Métricas de oportunidade
  • Métricas do parceiro
  • Métricas do período
  • Métricas da conta do plano
  • Métricas do contato do plano
  • Métricas da oportunidade do plano
  • Métricas da solicitação de serviço

Observações de uso

Esta área de assunto tem várias dimensões, mas você deve ter cuidado para não misturar as dimensões indiscriminadamente. Nem todas as combinações de dimensões geram resultados úteis. A lista a seguir mostra a dimensão do objeto de orientação em negrito as dimensões que podem ser combinadas com ela para produzir resultados válidos.

  • Conta: Objetivo, Conta do plano
  • Atividade: Plano comercial, Objetivo
  • Plano comercial: Atividade, Objetivo, Parceiro, Período, Conta do plano, Contato do plano, Oportunidade do plano, Produto
  • Contato: Objetivo, Contato do plano
  • Lead: Objetivo
  • Objetivo: Conta, atividade, plano comercial, contato, lead, período, produto, solicitação de serviço
  • Oportunidade: Objetivo, Oportunidade do plano
  • Parceiro: Plano comercial
  • Período: Plano comercial, Objetivo
  • Conta do plano: Conta, Plano comercial
  • Contato do plano: Plano comercial, Contato
  • Oportunidade do plano: Plano comercial, Oportunidade
  • Produto: Plano comercial, Contato do plano
  • Solicitação de serviço: Objetivo

Observação: quando misturar dimensões em um relatório, certifique-se de também incluir métricas dessas dimensões, para que o Oracle CRM On Demand possa fazer as junções corretas. Por exemplo, se a dimensão de orientação for Objetivo e você quiser usar alguns campos de Contato, também será necessário incluir uma métrica de objetivo na consulta. É possível suprimir a impressão da métrica, mas ela deve estar presente na consulta.

A dimensão Livro permite analisar métricas e atributos relacionados de contas e contatos em qualquer nível da hierarquia de livros.

As dimensões de Atividade e Solicitação de Serviço incluem uma hierarquia de Livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível.


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.