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Campos de oportunidade: preparação de importação
A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do seu arquivo CSV antes da importação de oportunidades para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes do tipo de campo para importação de dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.
OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo.
Oportunidade padrão Nome do campo
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Tipo de dados
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Comprimento máximo
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Comentários
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Conta
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Texto
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100
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Campo obrigatório por padrão.
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ID externo da conta
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Texto
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30
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Nenhum
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Conta - Local
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Texto
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50
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Nenhum
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Data de fechamento
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Data
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7
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Campo obrigatório por padrão.
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Concessionária
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Lista de opções
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30
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Específico ao Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
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Descrição
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Texto
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16,350
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Se um campo Descrição no arquivo de importação exceder 16.350 caracteres, ele será truncado para 16.252 caracteres. Os caracteres restantes serão adicionados às Observações vinculadas, cada uma com um limite máximo de 16.350 caracteres.
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Divisão
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Texto
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50
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Nenhum
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Receita esperada
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Moeda
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15
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Não pode ser importado. O valor calculado com base no campo de receita potencial multiplicado pelo valor no campo Probabilidade.
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ID externo exclusivo
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Texto
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255
|
Nenhum
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Previsão
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Caixa de seleção
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Não aplicável
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Nenhum
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ID da integração
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Texto
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30
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Nenhum
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Origem do lead
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Lista de opções
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30
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Nenhum
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Marca
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Lista de opções
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30
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Específico ao Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
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Modelo
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Lista de opções
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30
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Específico ao Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
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Modificado por
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Não aplicável
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Não aplicável
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Atualmente não é possível definir o valor deste campo durante a importação. O valor é definido automaticamente pelo aplicativo.
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Nome
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Texto
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100
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Nenhum
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Próxima etapa
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Texto
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250
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Nenhum
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Moeda da oportunidade
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Lista de opções
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15
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Somente leitura.
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Moeda da oportunidade
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Texto
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20
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Nenhum
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Oportunidade - Nome
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Texto
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100
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Campo obrigatório por padrão.
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Proprietário
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E-mail
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50
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Os dados do arquivo devem corresponder ao ID de conexão do usuário para um usuário existente do Oracle CRM On Demand. Se um registro não contiver um valor válido para esse campo (ou valor nenhum), seu valor é definido como o ID de conexão do usuário executando a importação.
Caso este campo não esteja mapeado para um campo do arquivo de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o Proprietário é definido como o ID de conexão do usuário executando a importação para todos os registros importados.
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ID externo do proprietário
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Texto
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30
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Nenhum
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Grupo de valores da lista de opções
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Texto
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50
|
Nenhum
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Prioridade
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Lista de opções
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30
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Valores padrão válidos: Baixo, Médio, Alto
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% de probabilidade
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Lista de opções
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3
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Valores padrão válidos: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
OBSERVAÇÃO: este campo deve estar sempre ser visível na apresentação. Se estiver oculto, podem ocorrer resultados inesperados.
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Interesse no produto
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Texto
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100
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Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Classificação 1
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Inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.
Para obter mais informações, consulte Sobre campos exibidos como imagens.
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Classificação 2
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Inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.
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Classificação 3
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Inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.
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Motivo do ganho/perda
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Lista de opções
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30
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Valores padrão válidos: Base instalada, Preço, Relacionamento, Registro de controle, Nenhum projeto atual, Sem orçamento, Não qualificado, Perdido para concorrência, Perdido sem decisão, Outros
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Reatribuir oportunidade
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Caixa de seleção
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Não aplicável
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Nenhum
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Receita
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Moeda
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15
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Nenhum
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Estágio de vendas
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Lista de opções
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50
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Campo obrigatório por padrão.
Este campo não se comporta da mesma forma que a maioria dos campos; ele não adicionará valores da lista de opções não correspondentes mesmo se você especificar isso durante o processo de importação. Os dados de importação devem corresponder aos valores válidos para este campo. Se quiser capturar valores de lista da opções do seu arquivo CSV que não correspondam aos valores da lista de opção padrão, adicione-os ao aplicativo antes de importar seus dados. Caso contrário, o registro inteiro será rejeitado. Os valores padrão válidos são: Lead qualificado, Construindo a visão, Lista abreviada, Selecionado, Negociação, Fechada/ganha, Fechada/perdida.
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Campanha de origem
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Lista de opções
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30
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A campanha que gerou a oportunidade.
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Status
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Lista de opções
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30
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Os valores padrão válidos são Pendente, Perdido e Ganho.
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Indicador de status 1
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Inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.
Para obter mais informações, consulte Sobre campos exibidos como imagens.
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Indicador de status 2
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Inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.
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Indicador de status 3
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Inteiro
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Não aplicável
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Os valores válidos para este campo são: nulo, 0, 1, 2.
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Território
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Texto
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50
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Nenhum
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Valor total do ativo
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Moeda
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15
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Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Prêmio total
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Moeda
|
15
|
Específico ao Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
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Tipo
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Lista de opções
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30
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Nenhum
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Ano
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Lista de opções
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30
|
Específico ao Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
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