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Atualizando detalhes do registro

Geralmente, você pode atualizar informações do registro se este for de sua propriedade, se você for responsável pelo gerenciamento da propriedade do registro ou se o proprietário tiver concedido a você acesso de edição no registro. No entanto, o administrador da sua empresa pode ajustar os níveis de acesso ou expandir seu acesso aos registros.

Além disso, para alterar o status de um registro de soluções ou publicar uma solução, sua função de usuário deverá incluir o privilégio Publicar Soluções.

OBSERVAÇÃO: determinados campos do sistema são sempre somente leitura e só podem ser atualizados por Oracle CRM On Demand. Alguns exemplos de campos que são sempre somente leitura são o Criado e o Criado: Data, e os dois estão disponíveis em muitos tipos de registro.

É possível atualizar registros das seguintes maneiras:

  • Editando campos em linha nas Páginas da lista e de detalhes.

    O administrador da empresa pode ativar ou desativar a edição em linha no perfil da empresa. Por padrão, a edição em linha é ativada.

    DICA: Na maioria das páginas Lista, é possível abrir uma página Detalhes do registro em um painel de registro na página Lista sem sair da página Lista. Para obter mais informações, consulte Sobre o painel de registro nas páginas Lista e Usando o painel de registro nas páginas Lista.

    OBSERVAÇÃO: às vezes, ao editar um campo em linha, talvez seja solicitado que você navegue até a página Editar para concluir a edição. Essa solicitação será exibida se for preciso editar mais campos ou se um processo de negócios for anexado ao campo que você estava editando em linha.

  • Atualizando o registro na página Editar.

    Você pode acessar a página Editar clicando no link Editar de um registro na Página da lista ou clicando no botão Editar de um registro na Página de detalhes.

  • Importando registros:
    • Usando o Assistente de importação para importar dados de registros de arquivos CSV (valores separados por vírgulas) externos, se a sua função de usuário tem o privilégio de Importação pessoal
    • Usando o utilitário cliente do Oracle Data Loader On Demand
    • Usando serviços da web para sincronizar registros com outras aplicações

      O tipo de registros que você pode importar depende dos privilégios atribuídos à sua função de usuário. Consulte Ferramentas de importação e exportação para obter mais informações sobre como importar registros de arquivos CSV externos e de outras fontes externas.

Também é possível editar campos nos registros vinculados da Página de detalhes do registro principal (se a edição em linha estiver ativada). Para obter mais informações sobre como atualizar campos nos registros vinculados, consulte Atualizando registros vinculados nos registros principais.

OBSERVAÇÃO: não é possível usar a funcionalidade de edição em linha enquanto uma janela de visualização estiver aberta ou enquanto você estiver usando o Message Center.

O procedimento a seguir descreve como atualizar campos em linha nas páginas da lista, seções de informações relacionadas e páginas de detalhes do registro. Para que seja possível atualizar campos em linha, a edição em linha deve estar ativada.

Para atualizar campos em linha

  1. Na Página da lista completa do registro ou na Página de detalhes do registro, mova o cursor sobre o campo que deseja atualizar

    Um ícone de edição aparecerá no lado direito do campo. Um ícone diferente aparecerá dependendo do tipo de campo. Em uma Página de detalhes, se um campo for somente leitura, quando você colocar o mouse sobre ele, nenhuma informação será exibida. Nada acontecerá quando você clicar no campo. Em uma Página de lista completa, se um campo for somente leitura, quando você colocar o cursor nele, as informações serão exibidas. Além disso, um Editor em linha somente leitura é exibido quando você clica no campo somente leitura.

  2. Clique no ícone de edição ou no campo para ativar o modo Editar da Edição em linha.

    Para alguns campos, clicar no campo é diferente de clicar no ícone de edição. Se você clicar em um campo Telefone, por exemplo, o campo exibirá um Editor de texto e permitirá informar o número de telefone diretamente. Se você clicar no ícone de edição, será exibido um Editor de telefone, permitindo que o usuário especifique o País, Código de área, Número de telefone e Ramal separadamente.

  3. Atualize o valor do campo.
  4. Clique no ícone da marca de verificação verde ou pressione Enter para salvar as alterações.

    Para cancelar as alterações, clique no ícone do X vermelho ou pressione Esc.

O procedimento a seguir descreve como atualizar detalhes do registro em uma página Editar.

Para atualizar detalhes do registro em uma página Editar

  1. Na Página da lista do registro, clique no link Editar do registro, ou na Página de detalhes, clique no botão Editar na barra de título.
  2. Na página Editar do registro, atualize as informações necessárias.
  3. Salve o registro:
    • Para salvar esse registro e abrir a Página de detalhes do registro (onde é possível vincular informações a esse registro), clique em Salvar.
    • Para salvar esse registro e abrir a página Editar (onde é possível criar outro registro), clique em Salvar e novo.

OBSERVAÇÃO: O seu administrador pode configurar um campo de modo que ele seja condicionalmente obrigatório, ou seja, o campo não é obrigatório por padrão, mas se tornará obrigatório se os dados em outros campos do registro corresponderem a determinados critérios. Quando isso acontece, um asterisco vermelho (*) é exibido ao lado do campo que agora é um campo obrigatório e, se o rótulo de texto for exibido para o campo, ele será mostrado em texto vermelho. Se o campo estiver em branco, você deverá atualizá-lo antes de salvar o registro. Para obter informações sobre algumas limitações aplicáveis ao editar campos obrigatórios condicionalmente, consulte Sobre campos obrigatórios condicionalmente.


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.