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Processo de gerenciamento de contas

Para gerenciar contas, realize as seguintes tarefas:

  1. Revisar os campos de conta e informações relacionadas. Consulte Campos de conta.
  2. Criar um novo registro de conta. Consulte Criando registros.
  3. Definir os contatos principais e as funções do contato. Consulte Contatos e Adicionando funções.
  4. Rastrear as atividades e as observações relacionadas à conta. Consulte Campos de atividade e Adicionando observações.
  5. Atribua a propriedade e a visibilidade da conta. Consulte Gerenciamento de perfis de acesso e Compartilhando registros (equipes).
  6. Associar parceiros e concorrentes à conta. Consulte Rastreando parceiros e concorrentes de contas.
  7. Definir os relacionamentos entre contas. Consulte Rastreando relacionamentos entre contas.

    Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  8. Adicionar os registros de receita à conta. Consulte Rastreando receita com base em contas.

    Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  9. Prever a receita da conta. Consulte Rastreando receita com base em contas.

    Observação: esta etapa é específica do Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

  10. Rastrear os ativos da conta. Consulte Rastreando ativos.

Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.