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Campos de contato do plano

Use a página Edição de contato do plano para adicionar um contato do plano ou atualizar detalhes de um contato do plano existente. A página Edição de contato do plano mostra o conjunto completo de campos de um contato do plano.

DICA: você também pode editar contatos do plano na página Lista de contatos do plano e na página Detalhes do contato do plano. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro.

OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.

A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de contato do plano.

Campo

Descrição

Informações-chave do contato do plano

Contato

O contato do Oracle CRM On Demand associado ao registro de contato do plano. Clique no ícone Pesquisa para selecionar o contato associado. (Obrigatório.)

Para obter mais informações sobre campos Contato, consulte Campos de contato.

Contato principal do plano

Marque esta caixa de seleção para designar se o contato é o contato principal do plano comercial.

Contato: Nome

As informações do campo Nome no registro de contato. (somente para exibição.)

Contato: Sobrenome

As informações do campo Sobrenome no registro de contato. (somente para exibição.)

Contato: Conta

A conta associada ao contato. (somente para exibição.)

Plano comercial

O plano comercial associado ao registro de contato do plano. Clique no ícone Pesquisa para selecionar o plano comercial associado. (Obrigatório.)

Tópicos relacionados

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a contatos do plano:


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.