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Dividindo a receita da oportunidade entre membros da equipe
Você pode dividir receita de uma oportunidade entre os membros da equipe de oportunidade. O tipo de previsão Receita de oportunidade usa essas divisões de receita para calcular a receita observada no registro de oportunidade. Para obter mais informações sobre como fazer previsões, consulte Previsões e Sobre oportunidades e previsões. Para obter mais informações sobre equipes de oportunidade, consulte Sobre equipes de oportunidade.
Para dividir a receita da oportunidade entre os membros da equipe
- Selecione a oportunidade.
Para obter informações sobre como selecionar oportunidades, consulte Localizando registros.
- Na página Detalhes da oportunidade, role até a seção Equipe de oportunidade e faça o seguinte:
- Para adicionar um membro da equipe, clique em Adicionar usuários.
- Para atualizar informações do membro da equipe, clique em Editar usuários.
- Na página Equipe da oportunidade - Editar usuários:
- Para cada membro da equipe, especifique as informações nos campos obrigatórios, inclusive no campo Porcentagem de Divisão.
- (Opcional) Clique no botão Espalhar divisão para distribuir a porcentagem de divisão por igual entre os membros da equipe.
- (Opcional) Clique no botão Atualizar totais para recalcular Dividir receita e Totais.
OBSERVAÇÃO: os botões Atualizar totais e Espalhar divisão não estão visíveis, a menos que Ativar divisão de receita da oportunidade esteja selecionado no perfil da empresa. Consulte Configurando o perfil da empresa e os padrões globais.
- Salve o registro.
Campos da Equipe da Oportunidade
A tabela a seguir descreve alguns dos campos para equipes de oportunidade.
Campo
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Comentários
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Porcentagem de Divisão
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Este campo mostra a porcentagem de receita do membro de cada equipe. O valor padrão é 100% para o proprietário da oportunidade e 0% para os membros da equipe.
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Dividir Receita
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Este é um campo calculado, somente leitura. A receita a ser dividida é calculada multiplicando-se a receita da oportunidade pela porcentagem no campo Porcentagem de Divisão.
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Função do usuário
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Selecione uma opção que define o relacionamento entre o membro da equipe e a equipe da oportunidade. Esse campo é obrigatório.
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Acesso às Oportunidades
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Designa o acesso do membro da equipe ao registro de oportunidade. Esse campo é obrigatório.
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