Gerenciamento de bens > Produtos financeiros > Campos de produtos financeiros
Campos de produtos financeiros
Use a página Produtos financeiros - Edição para adicionar um produto financeiro ou atualizar detalhes de um produto financeiro existente. Essa página mostra o conjunto completo de campos referentes a um produto financeiro.
DICA: você também pode editar produtos financeiros nas páginas Produtos financeiros - Lista e Produtos financeiros - Detalhe. Para obter mais informações sobre a atualização de registros, consulte Atualizando detalhes de registros.
OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.
A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de Produtos financeiros.
|
|
Campo
|
Descrição
|
Perfil da conta financeira
|
Nome do produto financeiro
|
Nome comum do produto financeiro. São exemplos: Oracle Corporation, Fundo Mútuo X, Poupança Ouro, Melhor Hipoteca, e assim por diante.
|
Categoria
|
Categoria de produto financeiro. (A hierarquia recomendável é a seguinte: tipo, categoria, classe, subclasse, produto financeiro, produto financeiro filho, mais filhos, se necessário.)
|
Tipo
|
Tipo de produto financeiro. Exemplos: Fundos de crescimento, Fundo de crescimento, Fundo de proteção.
|
Classe
|
Classe de produto financeiro. Exemplos: Patrimônios líquidos, Títulos.
|
Subclasse
|
Subclasse do produto financeiro. Exemplos: Tecnologia, Óleo e gás.
|
Produto financeiro principal
|
Produto financeiro principal deste produto.
|
ID do produto financeiro
|
ID do produto financeiro que a instituição financeira usa para identificar um produto financeiro em seu hub de produto financeiro ou entidade equivalente.
|
MDM - ID de hub do produto
|
O ID do produto financeiro que o setor financeiro ou a empresa externa usa para identificar um produto financeiro em um hub de produto financeiro do gerenciamento de dados principais (MDM) externo.
|
Preço atual
|
Preço do produto financeiro. O preço pode ser fornecido por uma origem externa, como preço de mercado, ou interna, como uma tabela de preços.
|
Origem do preço
|
A origem das informações sobre preços do produto financeiro, por exemplo, nome da aplicação, nome do banco de dados, nome de integração, e assim por diante.
|
Preço atual - Última atualização
|
Data e hora da última atualização de preço deste produto financeiro (a partir da origem do preço).
|
Catálogo de produtos
|
URL do produto
|
URL da localização do catálogo deste produto financeiro. Geralmente, é um produto financeiro externo e uma URL.
|
Visão geral do produto
|
Informações resumidas ou introdutórias sobre o produto financeiro. O limite deste campo é de 16.350 caracteres.
|
Catálogo de produtos
|
A URL de um catálogo de produtos financeiros que contém este produto financeiro. A URL geralmente é uma URL de produto financeiro interno.
|
Visão geral da conta financeira
|
ID externo
|
ID da origem externa das informações externas sobre o titular do produto financeiro. O limite deste campo é de 50 caracteres.
|
Origem externa
|
A origem das informações externas sobre o produto financeiro, por exemplo, nome da aplicação, nome do banco de dados, nome de integração, e assim por diante.
|
Última atualização externa
|
Data e hora da última atualização dos dados deste produto financeiro (a partir da origem externa).
|
Tópicos relacionados
Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a produtos financeiros:
|