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Verificando assinaturas eletrônicas
Use o seguinte procedimento para verificar a assinatura associada a uma atividade da chamada para obter amostras entregues. Este procedimento pressupõe que sua função de usuário e seus perfis de acesso estejam configurados para permitir que você exiba os registros de assinatura anexados a chamadas. A configuração a seguir é necessária para exibir registros de assinatura:
- O privilégio Ativar operações de amostras básicas deve estar ativado na sua função de usuário.
- Nas configurações de acesso do tipo de registro na sua função de usuário, as caixas de seleção Tem acesso e Pode ler todos os registros devem estar marcadas para o tipo de registro Assinatura.
- A seção relacionada Assinatura deve estar presente na apresentação da página Chamada de contato - Detalhes da sua função de usuário.
- No seu perfil de acesso padrão, nas configurações das informações relacionadas do tipo de registro Atividade, o nível de acesso do tipo de registro Assinatura deve ser definido como um valor que permita que você leia os registros da assinatura.
Geralmente, o acesso a registros de assinatura é concedido apenas a administradores. Para obter mais informações sobre assinaturas, consulte Sobre assinaturas eletrônicas.
OBSERVAÇÃO: se sua função de usuário e seus perfis de acesso estiverem configurados para permitir que você exiba os registros de assinatura anexados a chamadas, você poderá exibir o registro de assinatura, mas não poderá criar, atualizar nem excluir registros de assinatura ou as imagens de assinatura nesses registros. Além disso, se um arquivo estiver vinculado a um registro de assinatura, você poderá exibir o arquivo anexado, substituí-lo por outro ou remover o arquivo do registro.
Para verificar assinaturas de amostra
- Em Contatos - Página inicial, abra o contato desejado.
- Na página Contato - Detalhes na seção Chamadas concluídas, faça drill-down no campo Assunto para abrir o registro da atividade de chamada desejado.
- Na página Contato - Detalhes, role até a seção Assinatura.
A tabela a seguir descreve os campos que são mostrados na seção Assinatura no aplicativo padrão.
Campo
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Descrição
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Campo de título
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Clicar no link Exibir neste campo abre o registro da assinatura.
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Data da assinatura
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A data em que a assinatura foi capturada.
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Nome do contato
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O nome do destinatário das amostras.
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Sobrenome do contato
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O sobrenome do destinatário das amostras.
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Nome do representante comercial
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O nome do representante de vendas que eliminou as amostras.
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Sobrenome do representante comercial
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O sobrenome do representante de vendas que eliminou as amostras.
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- Clique no link Exibir no registro da assinatura que deseja exibir.
OBSERVAÇÃO: você não pode editar os detalhes de um registro de assinatura existente ou criar um novo registro de assinatura.
- Na página Detalhes da assinatura, você pode fazer o seguinte:
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