Gerenciamento de bens > Carteiras > Gerenciando contas da carteira > Controlando os principais contatos para contas da carteira
Controlando os principais contatos para contas da carteira
Para controlar os principais contatos das contas da carteira, adicione-os como contatos vinculados ao registro de conta da carteira.
Para controlar os principais contatos de contas da carteira
- Selecione o registro de conta da carteira.
Para obter instruções sobre como selecionar contas de carteira, consulte Localizando registros.
- Na página Conta da carteira - Detalhes, role para baixo até a seção Contatos e clique em Adicionar.
OBSERVAÇÃO: talvez você precise adicionar a seção Contatos à sua apresentação. Para obter mais informações, consulte Alterando a apresentação da sua página de detalhes.
- Na página Lista de contatos, clique no ícone Pesquisa próxima à coluna Nome.
- Na janela Pesquisa, você pode clicar em Novo para criar um novo registro do contato ou selecionar um contato existente.
- Na página Lista de contatos, digite as informações conforme necessário.
- Salve o registro.
|