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Verificando a configuração de livros para a função de administrador

Para ativar o recurso Livro para sua empresa, a equipe de Atendimento ao cliente faz o seguinte:

  • Concede o privilégio Gerenciar livros e acesso aos livros à função do administrador
  • Configura o perfil de acesso para o administrador a fim de permitir acesso aos livros

O procedimento a seguir descreve como verificar se a função do administrador está configurada para livros.

Para verificar se a função do administrador está configurada para livros

  1. Faça login no Oracle CRM On Demand como um usuário com a função Administrador.
  2. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
  3. Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário da página inicial de administração, clique no link Controles de gerenciamento e acesso de usuário.
  4. Na seção Gestão de funções, clique no link Gestão de funções.
  5. Na lista Idioma de tradução, selecione o idioma principal de sua empresa.
  6. Clique no link Editar para a função Administrador.
  7. No Assistente de gestão de funções, vá até a Etapa 2, Acesso ao tipo de registro, e verifique se o acesso aos registros de livro é igual ao que aparece na tabela a seguir.

    A tabela a seguir mostra o acesso ao registro de livro que é necessário para a função Administrador.

    Tipo de registro

    Possui acesso?

    Pode criar?

    Pode ler todos os registros?

    Livros

    Marcado

    Marcado

    Marcado

  8. Vá até a Etapa 4, Privilégios, e verifique se o privilégio Gerenciar livros está selecionado.

    A tabela a seguir descreve o privilégio Gerenciar livros.

    Categoria

    Privilégio

    Descrição

    Admin: usuários e controles de acesso

    Gerenciar livros

    Gerencia o acesso ao livro, atribui dados em massa aos livros e define os workflows relacionados ao livro

    OBSERVAÇÃO: um usuário cuja função inclua os privilégios Gerenciar livros e Gerenciar funções e acesso pode conceder o privilégio Gerenciar livros a outras funções de usuário. Assim como acontece na maioria das tarefas de administração, é recomendável conceder o privilégio Gerenciar livros somente a administradores de empresa.

  9. Volte à página Controles de gerenciamento e acesso de usuário.
  10. Na seção Gerenciamento de perfil de acesso, clique no link Perfis de acesso.
  11. Na lista suspensa Idioma de tradução, selecione o idioma principal de sua empresa.
  12. Verifique se as configurações dos perfis de acesso estão corretas do seguinte modo:
    1. Clique no link Editar para Perfil de acesso padrão do administrador e verifique se as configurações coincidem com as mostradas na tabela a seguir.
    2. Clique no link Editar relacionado ao Perfil de acesso de proprietário do administrador e verifique se as configurações coincidem com as mostradas na tabela a seguir.

      A tabela a seguir mostra as configurações necessárias para que os usuários com a função Administrador possam gerenciar livros no Oracle CRM On Demand.

      Tipo de registro

      Registro relacionado

      Perfil de acesso padrão do administrador

      Perfil de acesso de proprietário do administrador

      Conta

      Livros

      Completo

      Completo

      Credencial*

      Livros

      Completo

      Completo

      Atividade

      Livros

      Completo

      Completo

      Alocação*

      Livros

      Completo

      Completo

      Aplicativo*

      Livros

      Completo

      Completo

      Livros

      Não aplicável

      Leitura/Edição/Exclusão

      Leitura/Edição/Exclusão

      Livros

      Sublivros

      Exibir

      Exibir

      Livros

      Usuário

      Completo

      Completo

      Plano comercial*

      Livros

      Completo

      Completo

      Campanha

      Livros

      Completo

      Completo

      Certificação*

      Livros

      Completo

      Completo

      Contato

      Livros

      Completo

      Completo

      Curso*

      Livros

      Completo

      Completo

      Objetos personalizados

      Livros

      Completo

      Completo

      Registro de negócio*

      Livros

      Completo

      Completo

      Concessionária*

      Livros

      Completo

      Completo

      Evento*

      Livros

      Completo

      Completo

      Exame*

      Livros

      Completo

      Completo

      Conta financeira*

      Livros

      Completo

      Completo

      Plano financeiro*

      Livros

      Completo

      Completo

      Fundo*

      Livros

      Completo

      Completo

      Família*

      Livros

      Completo

      Completo

      Relatório de auditoria de estoque*

      Livros

      Completo

      Completo

      Período de estoque*

      Livros

      Completo

      Completo

      Lead

      Livros

      Completo

      Completo

      Solicitações MDF*

      Livros

      Completo

      Completo

      Plano de mensagem*

      Livros

      Completo

      Completo

      Objetivo*

      Livros

      Completo

      Completo

      Oportunidade

      Livros

      Completo

      Completo

      Parceiro*

      Livros

      Completo

      Completo

      Apólice*

      Livros

      Completo

      Completo

      Carteira*

      Livros

      Completo

      Completo

      Programa*

      Livros

      Completo

      Completo

      Lote de amostra*

      Livros

      Completo

      Completo

      Transação de amostra*

      Livros

      Completo

      Completo

      Solicitação de serviço

      Livros

      Completo

      Completo

      Chamada inteligente*

      Livros

      Completo

      Completo

      Solução

      Livros

      Completo

      Completo

      Veículo*

      Livros

      Completo

      Completo

OBSERVAÇÃO: tipos de registro marcados com um asterisco (*) não estão disponíveis na edição padrão do Oracle CRM On Demand. As configurações de acesso desses tipos de registro são relevantes apenas quando os tipos de registro estão disponíveis.

A tabela a seguir descreve os controles que são ativados pelo privilégio Gerenciar livros. Você pode acessar cada componente para verificar se todos os controles necessários estão disponíveis.

Componente

Controles·ativados pelo privilégio Gerenciar livros

Administração - Página inicial

  • Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, o link Gerenciamento do livro está disponível. A partir desse link, é possível acessar a página Hierarquia de livros, onde você pode criar, atualizar e gerenciar livros.
  • Na seção Ferramentas de gerenciamento de dados, o link Fila do livro de atrib. de lote está disponível. A partir desse link, é possível acessar a página Fila do livro de atrib. de lote, onde os detalhes das solicitações ativas e concluídas para atribuições de livros em lote são exibidos.

Página Personalização do aplicativo

  • Na seção Configuração do tipo de registro, o link Livro está disponível. A partir desse link, é possível acessar a página Personalização do aplicativo do livro, onde você pode configurar campos de livro e de usuário de livro, incluindo valores da lista de opções para os campos Tipo de livro e Função do usuário do livro.

Assistente de gestão de funções

  • Na Etapa 2, Acesso ao tipo de registro, a opção Livro aparece como um item.
  • Na Etapa 4, Privilégios, o privilégio Gerenciar livros aparece como uma opção.

Assistente de perfil de acesso

  • Na Etapa 1, Nome do perfil de acesso, a caixa de seleção Atribuível a usuários do livro é exibida.
  • Na Etapa 2, Especificar níveis de acesso:
    • A opção Livro aparece como um objeto de nível superior.
    • Um item de linha da seção de informações relacionadas ao livro aparece no link Informações relacionadas para tipos de registro que suportam livros.

Página de perfil da empresa

  • Na seção Configurações de visibilidade dos dados da empresa da página, a caixa de seleção Ativar livros é exibida.

Assistente de apresentação de página

(Gerenciamento de apresentações)

  • Na Etapa 4, Informações relacionadas, a seção de informações relacionadas ao livro aparece na seção Disponível da página para todos os tipos de registro que suportam livros.

Página Renomear tipos de registro

  • A opção Livro aparece como um dos itens na página.

Workflow

  • A ação Atribuir um livro aparecerá como uma opção disponível (se a sua função tiver o privilégio Gerenciar regras de dados - Gerenciar regras de fluxo de trabalho ativado).

Menu na página da lista

  • Livro de atrib. de lote aparece como uma das opções de menu para os tipos de registro compatíveis.


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.