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Anexando arquivos e URLs a registros

OBSERVAÇÃO: este tópico se aplica somente aos anexos que estão vinculados aos registros através do item relacionado Anexos pré-configurados. Para obter uma lista de tipos de registros que suportam o item relacionado Anexos pré-configurados, consulte Sobre anexos.

Para tipos de registro que oferecem suporte ao item relacionado pré-configurado Anexos, você pode anexar arquivos e URLs a um registro principal. Depois de anexar um arquivo ou uma URL a um registro, você pode:

  • Exibir o anexo
  • Selecionar um anexo diferente
  • Para um anexo de arquivo, atualize o conteúdo do arquivo e substitua o anexo anterior pelo revisado

Quando você anexa arquivos a registros, as seguintes considerações se aplicam:

  • Você pode fazer upload de arquivos compactados, inclusive arquivos .zip.
  • Por motivos de segurança e proteção dos dados, o Oracle CRM On Demand não permite que você anexe arquivos executáveis com extensões como .exe ou .bat.

    OBSERVAÇÃO: quando um usuário clica em um arquivo executável com uma extensão como .exe ou .bat, ele tem a opção de executar o arquivo ou salvá-lo. Para evitar que os usuários executem um arquivo executável, sem intenção, diretamente do Oracle CRM On Demand, o Oracle CRM On Demand não permite que você anexe arquivos aos registros com tais extensões. No entanto, você pode resolver isso fornecendo ao arquivo uma extensão diferente, como .txt. antes de fazer upload. Se você fornecer uma extensão como .txt ao arquivo, quando um usuário clicar no arquivo não terá a opção de executar o arquivo. O usuário deverá salvar o arquivo em uma máquina local, alterar a extensão do arquivo para a extensão apropriada do arquivo executável e, em seguida, executar o arquivo executável.

  • Um nome de arquivo pode conter qualquer caractere suportado para o uso em nomes de arquivo no Microsoft Windows.
  • No caso dos arquivos cujo upload é feito como anexos aos registros por meio da seção de informações relacionadas aos Anexos pré-configurados, não é possível fazer upload de dois arquivos com o mesmo nome como anexos ao mesmo registro-pai. No entanto, todas as fotografias cujo upload é feito a partir de dispositivos móveis que usam o sistema operacional iOS recebem o mesmo nome pelo dispositivo. Para garantir a exclusividade dos nomes dos arquivos dentro do conjunto de anexos vinculados a um registro-pai, o Oracle CRM On Demand anexa o timestamp atual ao nome de todos esses arquivos. Isso significa que, se você fizer upload do mesmo arquivo como anexo mais de uma vez a partir de um dispositivo móvel que use o sistema operacional iOS, o arquivo será adicionado como um anexo sempre que você fizer upload dele, mas os nomes de arquivo dos anexos no Oracle CRM On Demand serão diferentes.
  • Será feita a verificação antivírus de cada arquivo cujo upload seja tentado. Se for encontrado um vírus no arquivo, o upload do mesmo não será feito e uma mensagem será exibida.
  • Os arquivos para upload devem ter menos de 20 MB. Se você tiver um arquivo grande, considere estas opções:
    • Compacte o arquivo para torná-lo menor.
    • Divida o arquivo em arquivos menores (e compacte-os, se necessário).
    • Coloque o arquivo em um servidor público e indique o caminho e o nome do arquivo em vez de anexá-lo ao registro.

Para anexar um arquivo ou um URL a um registro

  1. Selecione o registro ao qual deseja anexar o arquivo ou o URL.

    Para obter instruções sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros.

  2. Na Página de detalhes, role para baixo até a seção Anexos e clique em Adicionar anexos ou Adicionar URL na barra de título.

    OBSERVAÇÃO: Se você deseja enviar os usuários a um servidor público para acessar o arquivo, clique em Adicionar URL, em vez de clicar em Adicionar anexo, e siga o procedimento para adicionar um anexo de URL, e não um anexo de arquivo.

  3. Na página Anexo - Editar, siga este procedimento:
    • Para um anexo de arquivo, clique no botão Procurar próximo ao campo Arquivo e selecione o arquivo. Depois de ter selecionado o arquivo, o campo Nome do Anexo mostrará o nome do arquivo, sem a extensão do arquivo por padrão. Se desejar usar um nome diferente como o nome de exibição que identifica o anexo do arquivo, altere o valor no campo Nome do Anexo.

      OBSERVAÇÃO: se você estiver usando um dispositivo com uma versão do sistema operacional iOS que seja compatível com o uso do Oracle CRM On Demand, a opção de tirar uma foto ou criar um vídeo também estará disponível. Depois de tirar a fotografia ou criar o vídeo, será feito upload automático do arquivo para o Oracle CRM On Demand como anexo.

    • Para um anexo de URL, preencha o campo URL com o endereço URL (por exemplo www.crmondemand.com) e o campo Nome do anexo com um nome de exibição que identifique o URL. O tamanho máximo permitido do endereço URL é de 1999 caracteres.

      Se a string de texto que você inserir no campo do URL começar com http:// ou com https://, pode ser que o texto seja convertido automaticamente em um link depois que o valor do campo for salvo. A caixa de seleção Converter valores do texto do URL em links no perfil da empresa determina o comportamento desse texto no campo URL, da seguinte maneira:

      • Se a caixa de seleção no perfil da empresa estiver selecionada, o texto será convertido automaticamente em um link depois que o valor do campo for salvo.
      • Se a caixa de seleção não estiver selecionada, o texto não será convertido em um link.

        OBSERVAÇÃO: Se você tiver colocado um anexo de arquivo em um servidor público, preencha o campo de URL com o caminho e o nome de arquivo usando a diretiva file: como file://///<nome_computador>/<diretório>/<nome_arquivo>, com 5 barras após file:, por exemplo, file://///scdept/attachments/products.xls. Para obter informações sobre o suporte do navegador do sistema de arquivos local e a URL do caminho do compartilhamento usando o protocolo file:, consulte a documentação do produto do navegador.

  4. Na página Anexo - Edição:
    • Se quiser adicionar outro anexo do mesmo tipo (arquivo ou URL), clique em Salvar e Novo.
    • Se tiver acabado de adicionar desse tipo, clique em Salvar.

Para exibir um anexo

  1. Selecione o registro ao qual o arquivo ou o URL será anexado.

    Para obter instruções sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros.

  2. Na Página de detalhes, role para baixo até a seção Anexos e clique em Exibir na linha apropriada.

Para selecionar um anexo diferente

  1. Selecione o registro ao qual o arquivo ou o URL será anexado.

    Para obter instruções sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros.

  2. Na Página de detalhes, role para baixo até a seção Anexos e clique no link Nome do anexo do anexo que deseja substituir.
  3. Na página Anexo - Editar, siga este procedimento:
    • Para um anexo de arquivo, clique no botão Procurar e selecione o novo arquivo. Depois de ter selecionado o novo arquivo, o campo Nome do Anexo será automaticamente atualizado para mostrar o nome do novo arquivo sem a extensão do arquivo. Atualize o campo Nome do anexo, se necessário.
    • Para um anexo de URL, preencha o campo URL com o novo endereço URL e atualize o campo Nome do anexo, se necessário.
  4. Na página Anexo - Edição, clique em Salvar.

    DICA:  para verificar se você inseriu as informações corretas do anexo, clique no link Voltar até retornar à página de detalhes do registro original. Na seção Anexos, revise o novo registro de anexo.

Para atualizar um anexo de arquivo

  1. Abra o anexo de sua localização original, mas não de dentro do Oracle CRM On Demand.
  2. Edite o arquivo e salve-o localmente, como no seu disco rígido.
  3. Conecte-se ao Oracle CRM On Demand.
  4. Selecione o registro ao qual deseja anexar o arquivo atualizado.

    Para obter instruções sobre como selecionar registros, consulte Localizando registros.

  5. Na Página de detalhes, role para baixo até a seção Anexos e clique em Substituir na linha do anexo do arquivo.
  6. Na janela Substituir anexo, selecione o arquivo atualizado e clique em Salvar.

Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.