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Personalizando apresentações de itens relacionados

Você pode personalizar apresentações de página para melhorar a aparência do Oracle CRM On Demand. A funcionalidade de layout dos itens relacionados permite que você personalize um layout de lista relacionada para a maior parte dos tipos de registro a fim de mostrar os campos especificados. Você pode selecionar campos das listas relacionadas e alguns campos principais. É possível selecionar os campos que você deseja exibir e especificar a ordem dos campos que atendem às suas necessidades de negócios. No entanto, você não pode selecionar o número de linhas que serão exibidas e não pode especificar os campos de classificação, exceto no caso do item relacionado Oportunidades para determinados tipos de registro pai.

OBSERVAÇÃO: Não é possível personalizar o layout da seção de informações relacionadas Equipes para a maioria dos tipos de registro que suportam equipes.

Se a opção Ativar View Aprimorada para Guias estiver selecionada no perfil da empresa, você poderá especificar filtros padrão personalizados para as seções de informações relacionadas que suportam a view aprimorada. Para obter mais informações, consulte Gerenciando Critérios de Filtro Padrão para Itens Relacionados.

Antes de começar. Para executar este procedimento, sua função deve incluir o privilégio Personalizar aplicação.

O procedimento a seguir descreve como personalizar a apresentação do item relacionado.

Para personalizar a apresentação do item relacionado

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
  2. Clique em Personalização do aplicativo.
  3. Na seção Configuração do tipo de registro, clique no link do tipo de registro que você deseja.
  4. Na seção Gerenciamento de apresentação de página, clique no link Apresentação de informações relacionadas que você deseja para o tipo de registro selecionado.

    A página Seção de informações relacionadas é exibida.

  5. Na seção Configuração de informações relacionadas, selecione o tipo de informações relacionadas que você deseja personalizar.

    A página Apresentação de informações relacionadas do tipo de informações relacionadas selecionado é exibida.

    OBSERVAÇÃO: os itens da seção Configuração de informações relacionadas variam, dependendo do tipo de registro selecionado.

  6. Execute uma das etapas a seguir:
    • Clique em Editar para modificar a apresentação existente.
    • Clique em Nova apresentação para criar uma nova apresentação.
    • Clique em Copiar para copiar uma apresentação existente.

      O Assistente de apresentação de informações relacionadas é exibido e o orientará pelo processo.

  7. Na Etapa 1 Nome da apresentação, informe um nome para a apresentação e uma descrição (opcional), e clique em Avançar.
  8. Na Etapa 2 Configuração de campos, selecione os campos da lista de Campos disponíveis e clique nas setas para cima e para baixo, próximas da lista de Campos selecionados, para organizar os campos na ordem que você deseja.

    O número máximo de campos de uma apresentação é 20. Se você selecionar mais de 20 campos, aparecerá um erro quando tentar salvar a apresentação.

  9. (Opcional) Para definir os critérios do tipo de registro Itens Relacionados a Oportunidade, faça o seguinte:
    1. Na lista suspensa, Classificar por, selecione um campo de classificação.

      Você pode classificar por Modificação: Data, Nome da Oportunidade, Data de Fechamento ou Criação: Data.

    2. Clique em Crescente ou Decrescente para selecionar uma ordem de classificação.

      OBSEVAÇÃO: se você não selecionar um campo de classificação, a ordem de classificação padrão e a ordem de classificação serão usadas.

      Os critérios de classificação se aplicam aos lugares em que as seções de informações relacionadas são exibidas como guias e aos lugares em que elas são exibidas como listas. O campo selecionado no menu drop-down Classificar por será usado para classificação, mesmo que esse valor não esteja disponível na lista Campos Selecionado. Por exemplo, se você selecionar Criação: Data no menu drop-down Classificar por, todas as oportunidades serão classificadas por data de criação, mesmo que o campo Criação: Data não esteja disponível na lista Campos Selecionados.

      CUIDADO: Por motivos de desempenho, recomendamos que você utilize apenas esta opção para classificar Itens Relacionadas a Oportunidades de Contas.

  10. Clique em Concluir.


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.