Para muitos tipos de registro, quando você cria um registro, o Oracle CRM On Demand o avisa se esse registro já existe. O registro existente pode residir nos registros atuais da sua empresa. Se você receber a mensagem de erro de duplicata, cancele a criação do registro, localize o registro existente e atualize-o.
Para os seguintes tipos de registro, o Oracle CRM On Demand não verifica se há registros duplicados durante a criação de um novo registro por meio da interface do usuário:
A tabela a seguir lista os campos usados para determinar se um registro é uma duplicata quando o registro é criado por meio da interface do usuário.
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Registros deste tipo
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Serão duplicatas se todos estes campos forem correspondentes
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Conta
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Nome da conta e localização
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Concorrente da conta
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Nome do concorrente
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Parceiro da conta
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Nome do parceiro
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Endereço
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Nome do endereço
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Compromisso - Contato
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Nome do contato
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Compromisso - Usuário
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Nome de usuário
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Anexos
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Nome do arquivo
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Plano de negócios
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Nome do plano, Tipo, Status e Período
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Campanha
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Código-fonte
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Destinatário da campanha
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Contato
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Divisão
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Nome da divisão
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Evento
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Data de término e Nome
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Objetivo
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Nome do objetivo, Tipo, Status e Período
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Oportunidade
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Nome da oportunidade, conta e ID de contato principal
OBSERVAÇÃO: O ID de contato principal é o ID de contato que você seleciona no campo Nome do último contato principal.
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Concorrente da oportunidade
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Nome do concorrente
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Parceiro da oportunidade
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Nome do parceiro
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Conta do plano
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Conta e nome do plano de negócios
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Contato do plano
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Contato e Nome do plano de negócios
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Oportunidade do plano
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Plano de negócios e Oportunidade
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Produto
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Nome do produto
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Categoria do produto
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Nome da categoria
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Solicitação de serviço
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Número de serviço
OBSERVAÇÃO: o Número de serviço é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.
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Mídia social
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ID exclusivo
OBSERVAÇÃO: Oracle CRM On Demand define automaticamente o campo ID exclusivo para o ID da linha do registro.
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Perfil social
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Autor, Comunidade e Contato
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Solução
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Título
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Contato da tarefa
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Nome do contato
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Usuário da tarefa
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Nome de usuário
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Equipe
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Nome de usuário
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Usuário
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ID do usuário e ID de conexão da empresa
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Gerenciamento de relacionamento do parceiro
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Credencial
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Nome da credencial
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Solicitação de credencial
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Nome da credencial, Nome do parceiro e Data da solicitação
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Aplicativo
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ID do aplicativo
OBSERVAÇÃO: o ID do aplicativo é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.
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Certificação
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Nome da certificação
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Solicitação de certificação
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Nome da certificação, Nome do contato e Data da solicitação
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Curso
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Nome do curso
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Inscrição no curso
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Nome do curso, Nome do candidato e Data de inscrição
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Registro de negócio
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Nome e Parceiro principal
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Exame
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Nome do exame
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Registro no exame
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Nome do exame, Nome do candidato, Proprietário e Data do exame
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Fundo
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ID do fundo
OBSERVAÇÃO: o Oracle CRM On Demand define automaticamente o campo de ID do fundo para o ID da linha do registro.
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Solicitação de fundos
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Nome da solicitação e Data da solicitação
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Solicitação MDF
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Nome da solicitação e Data da solicitação
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Parceiro
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Nome do parceiro e Localização
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Programa de parceria
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Nome do programa de parceria
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Lista de preços
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Nome da tabela de preços e Tipo
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Item de linha da tabela de preços
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Tabela de preços, Produto e Tipo
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Ciências biológicas
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Alocação
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Tipo de alocação, amostra e proprietário
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Produto bloqueado
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Produto, contato
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Melhor horário para contato
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Dia, Hora de início, Hora de término, Endereço e Nome completo do contato
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Licença do estado do contato
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Número da carteira de habilitação e Nome completo do contato
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Alocação de contato HCP
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Nome do contato, nome do produto, tipo de alocação e data de início
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Relatório de auditoria de estoque
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Tipo, Status, Motivo, Data de conclusão, Período de estoque e ID de conexão do usuário proprietário
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Período do estoque
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Data de início, Ativo, Reconciliado e Proprietário
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Resposta à mensagem
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Resposta, Hora de término, Hora de início, Número da sequência, Acompanhamento e ID da solução
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Plano de mensagem
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Nome, Divulgação obrigatória, Sequência de bloqueio, Ativar acompanhamento, Status, Tipo, Nome do produto e Proprietário
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Item do plano de envio de mensagens
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Mensagem de divulgação, Número da sequência, Tipo, Plano de envio de mensagem principal e Nome da solução
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Relações do item do plano de mensagem
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Tipo, Item MP principal e Nome da solução
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Produtos detalhados
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Nome do produto e lista de opções Indicação ou Nome do produto com seleção de indicação de produto
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Indicação do produto
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Nome da indicação e Nome do produto
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Item promocional entregue
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Produto
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Isenção de responsabilidade relacionada
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ID da linha da isenção de responsabilidade de amostra e idioma
OBSERVAÇÃO: O ID da linha da isenção de responsabilidade de amostra é retirado da isenção de responsabilidade de amostra pai.
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Amostra entregue
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Produto, sem lotes de amostra ou com o mesmo lote de amostra
OBSERVAÇÃO: Produtos com diferentes números de lote de amostra são considerados exclusivos.
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Estoque de amostra
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Período de estoque e amostra
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Lote de amostra
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Nº do lote e amostra
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Transação de amostra
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Nome, Data e Tipo
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Assinatura
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Controle de assinatura e Atividade
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Item da transação
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Número da linha, Nº da transação e Amostra
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Gerenciamento de bens
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Conta financeira
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Conta financeira
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Titular da conta financeira
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Conta comercial, Nome do titular da conta financeira, Conta financeira e Função
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Investimento da conta financeira
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Conta financeira, Produto financeiro e Nome dos investimentos da conta financeira
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Plano financeiro
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Conta financeira, Nome do plano financeiro e Tipo
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Produto financeiro
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Nome do produto financeiro
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Transação financeira
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Conta financeira, Produto financeiro e ID da transação
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Carteira
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Número da conta e Produto
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Seguro
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Perfil de corretor
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Parceiro, Ano do perfil do corretor e Nome do perfil do corretor.
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Demanda
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Número da demanda e Política
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Cobertura
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Nome da cobertura, Cobertura e Política
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Dano
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Número da demanda, Propriedade do seguro e Nome do dano
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Propriedade do seguro
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Tipo, Política e Número da sequência
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Parte envolvida
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Número da demanda, Contato e Função
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Apólice
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Número da apólice
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Titular da apólice
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Apólice, Função
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Automotivo
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Concessionária
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Nome
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Informações financeiras
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Nº de detalhe de financiamento
OBSERVAÇÃO: o Nº de detalhe de financiamento é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.
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Marca
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Marca
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Histórico de vendas
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Número de vendas
OBSERVAÇÃO: o Nº do histórico de vendas é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.
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Horário de venda
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Dia e Hora de abertura
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Histórico de serviços
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Nº do histórico do serviço
OBSERVAÇÃO: o Nº do histórico de serviços é gerado automaticamente pelo Oracle CRM On Demand.
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Horas de serviço
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Dia e Hora de abertura
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Território
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Nome
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Veículo
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Nº do chassi
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Contato de veículo
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Nome de usuário
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