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Autorizando contatos a receberem amostras
Os representantes de vendas não podem distribuir amostras a nenhum contato. Eles só podem distribuir amostras para contatos com autorização para receberem e assinarem amostras. Os administradores controlam a possibilidade designando quais tipos de contato podem receber amostras. Se um representante de vendas tentar distribuir amostras a um contato sem autorização para receber e assinar amostras, uma mensagem de erro semelhante à seguinte será exibida: Não é possível enviar a amostra para o contato.
Antes de começar. Para autorizar contatos a receberem amostras, você deve primeiro criar um campo personalizado chamado lista de opções A receber amostra do tipo e com os valores Sim e Não.
Para autorizar contatos a receberem amostras
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
- Na seção Personalização do aplicativo, clique em Personalização do aplicativo.
- Na seção Configuração do tipo de registro, clique no link Contato.
- Na seção Listas de opções em cascata, clique no link Lista de opções em cascata do contato.
- Na página Listas de opções em cascata dos contatos, clique em Edita próximo à definição da lista de opções em cascata a seguir.
Lista de opções pai
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Lista de opções relacionada
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Tipo de contato
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Pode receber amostra
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- Vá até a Etapa 2 do Assistente de listas de opções em cascata e defina o Valor exibido da lista de opções relacionada como Não para cada contato (ou Valor disponível da lista de opções pai) que você não deseja autorizar para receber ou assinar amostras.
OBSERVAÇÃO: O Valor exibido da lista de opções relacionada (Valor disponível da lista de opções pai) é definido como Sim por padrão, que significa que todos os contatos podem receber amostras por padrão.
Por exemplo, na seguinte tabela, os seguintes contatos têm autorização para receber e assinar amostras: Executivo hospitalar, Técnico laboratorial, Profissional de enfermagem, Farmacêutico e Médico.
Valor disponível da lista de opções pai
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Valor exibido da lista de opções relacionada
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Prospect
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Não
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Cliente
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Não
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Parceiro
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Não
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Executivo hospitalar
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Sim
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Técnico laboratorial
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Sim
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Profissional de enfermagem
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Sim
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Farmacêutico
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Sim
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Médico
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Sim
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Investigador médico
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Não
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Enfermeiro de pesquisa
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Não
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Farmacêutico de pesquisa
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Não
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Técnico laboratorial de pesquisa
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Não
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Para obter mais informações sobre as listas de opções em cascata, consulte Definindo listas de opções em cascata.
Tópicos relacionados
Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas sobre gerenciamento de amostras:
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