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Área de assunto Análise histórica do portfólioDisponibilidadeEsta área do assunto está disponível somente na edição Serviços financeiros do Oracle CRM On Demand. Objetivo comercialEssa área do assunto permite analisar o histórico da carteira, os contatos e os produtos. Os relatórios de carteira permitem gerar relatórios sobre carteiras para as seguintes dimensões: Contato, Conta, Produto, Consultor e Tempo. Esses relatórios permitem que consultores e seus gerentes respondam a perguntas como estas:
Essas informações permitem analisar carteiras relacionadas aos clientes e consultores. Tipo de relacionamentoSimples DimensõesEssa área do assunto possui as seguintes dimensões:
MétricasVeja a seguir a lista completa de métricas dessa área do assunto:
Observações de usoA dimensão de contato inclui uma hierarquia de livros, que permite analisar métricas e atributos relacionados em qualquer nível. A dimensão Carteira normalmente inclui ativos não financeiros como veículos, a menos que o administrador tenha excluído especificamente esses ativos nas listas da Carteira usando a opção Excluir Registros do Veículo/Ativo de Contas da Carteira na página Perfil da Empresa. |
Publicado em Agosto de 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |