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Sobre campos personalizados
O Oracle CRM On Demand fornece os campos padrão exigidos pela maioria das organizações. No entanto, você pode encontrar campos em seus registros existentes que não tenham os campos correspondentes nos registros no Oracle CRM On Demand. Neste caso, você pode criar novos campos, chamados campos personalizados, para suportar as necessidades exclusivas de sua empresa. Essa necessidade poderá surgir quando você tiver registros existentes que deseja importar para o Oracle CRM On Demand.
Campos personalizados:
- Podem ser usados em regras de atribuição, relatórios, listas filtradas e pesquisa direcionada
OBSERVAÇÃO: por motivos de desempenho, alguns campos personalizados não podem ser usados para classificar listas. Não é possível usar links da Web e campos concatenados em regras de atribuição, relatórios e pesquisa direcionada. Os campos mascaráveis não podem ser usados em funções de atribuição, relatórios ou em expressões no Expression Builder. Para obter mais informações sobre como usar campos personalizados em relatórios, consulte Sobre limitações no Analytics.
- Não podem ser excluídos
- Não podem ser exibidos enquanto não forem explicitamente adicionados a apresentações de página personalizadas
- Não são herdados de um tipo de registro para outro
Por exemplo, um campo personalizado que você adicionou para leads não é automaticamente transferido para oportunidades quando esse lead é convertido em uma oportunidade.
Os campos personalizados de registros de leads deverão ser mapeados se você quiser que eles sejam transferidos quando um lead for convertido em uma oportunidade, uma conta ou um contato.
- Não pode ser exibido por outros usuários enquanto ele não se conectarem novamente
- Pode ser feita referência a eles em links da Web, campos concatenados, serviços Web e outras tecnologias de integração
A tabela a seguir mostra quantos campos você pode adicionar ao Oracle CRM On Demand. Além desses campos, você também pode usar campos otimizados para determinados tipos de registro. Esses campos otimizados são listados em uma tabela separada, a seguir. Os dados pertencem aos campos disponíveis para a maioria dos tipos de registro; isto é, você pode adicionar 100 novos campos de lista de opções para contas, 100 para contatos, 100 para oportunidades, e assim por diante. O número máximo de valores (ativados ou desativados) em uma lista de opções é 1000.
Você pode criar campos Observação para os tipos de registro Contato, Solicitação de Serviço, Oportunidade e Objeto Personalizado 01-40. É possível criar, no máximo, três campos de Observação para cada um desses tipos de registro. Você também pode criar campos mascaráveis para os tipos de registro Conta, Contato, Portfólio, Conta Financeira e Família. É possível criar, no máximo, cinco campos mascaráveis para cada um desses tipos de registro. Para obter mais informações, consulte Sobre Campos Mascaráveis.
Observação: Os tipos de registro Objeto personalizado suportam campos de informações relacionadas personalizados. Os campos de informações relacionadas personalizados criados por você são incluídos na contagem do número total de campos do tipo de campo relevante do tipo de registro. Por exemplo, se você criar um campo de informações relacionadas personalizado do tipo Inteiro no tipo de registro Objeto personalizado 01, esse campo será um dos 35 campos do tipo Inteiro que você pode criar para o tipo de registro Objeto personalizado 01. Para obter informações sobre os campos de informações relacionadas personalizados e sobre como criá-los, consulte Sobre os campos de informações relacionadas personalizados e Criando campos de informações relacionadas personalizados.
Tipo de registro
|
Caixa de seleção
|
Moeda
|
Data
|
Data/hora
|
Inteiro
|
Lista de opções de várias seleções
|
Conta
|
35
|
80
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Contato da conta
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Equipe da conta
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Equipe de plano de negócios
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Contato
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Equipe de contato
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Lead
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Equipe do lead
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Oportunidade
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Equipe da oportunidade
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Atividade
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Campanha
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Solução
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Evento
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Família
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Fundos
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Carteira
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Veículo
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Solicitação de serviço
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Equipe de solicitação de serviço
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Programa
|
35
|
35
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Objeto personalizado 01
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Objeto personalizado 02
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Objeto personalizado 03
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Concessionária
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Produto
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Ativo
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Solicitação de fundos
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Solicitação MDF
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Parceiro
|
70
|
50
|
60
|
50
|
70
|
10
|
Receita
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Solicitação SP
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Usuário
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Registro de negócio
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Produtos de receita do registro de negócio
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Curso
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Exame
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Certificação
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Credencial
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Objetos personalizados 04 e posteriores
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Tipos de registro setoriais além dos listados nesta tabela
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Relacionamento do contato
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Convidado
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Tipo de registro
|
Número
|
Porcentagem
|
Telefone
|
Lista de opções
|
Texto (longo)
|
Texto (curto)
|
Link da Web mais campo concatenado
|
Conta
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Contato da conta
|
63
|
0
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Equipe da conta
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Equipe de plano de negócios
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Contato
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Equipe de contato
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Lead
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Equipe do lead
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Oportunidade
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Atividade
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Campanha
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Solução
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
46
|
100
|
Evento
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Família
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Fundos
|
33
|
30
|
10
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Solicitação MDF
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Carteira
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Veículo
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Solicitação de serviço
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Equipe de solicitação de serviço
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Solicitação SP
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Programa
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Objeto personalizado 01
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Objeto personalizado 02
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Objeto personalizado 03
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Concessionária
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Produto
|
33
|
30
|
10
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Ativo
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Solicitação de fundos
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Parceiro
|
68
|
60
|
30
|
200
|
60
|
105
|
100
|
Receita
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Usuário
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Registro de negócios
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Produtos de receita do registro de negócio
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Curso
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Exame
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Certificação
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Credencial
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Objetos personalizados 04 e posteriores
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Tipos de registro setoriais além dos listados nesta tabela
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Relacionamento do contato
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Convidado
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
98
|
Além dos campos fornecidos acima, a tabela a seguir mostra os campos otimizados adicionais que estão disponíveis para os seguintes tipos de registro em Oracle CRM On Demand. Para obter mais informações sobre os campos otimizados, consulte Criando e editando campos.
Tipo de registro
|
Caixa de seleção
|
Moeda
|
Data
|
Data/hora
|
Inteiro
|
Lista de opções de várias seleções
|
Conta
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Equipe da conta
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Atividade
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Avaliação
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Equipe de plano de negócios
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Campanha
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Contato
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Equipe de contato
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Objetos personalizados 1-40
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Divisão
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Lead
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Equipe do lead
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Oportunidade
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Equipe da oportunidade
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Produto
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Indicação do produto
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Receita
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Solicitação de serviço
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Equipe de solicitação de serviço
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Tipo de registro
|
Número
|
Porcentagem
|
Telefone
|
Lista de opções
|
Texto (longo)
|
Texto (curto)
|
Link da Web/ campos concatenados
|
Conta
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Equipe da conta
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Atividade
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Avaliação
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Equipe de plano de negócios
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Campanha
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Contato
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Equipe de contato
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Objetos personalizados 1-40
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Divisão
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
0
|
Lead
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Equipe do lead
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Oportunidade
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Equipe da oportunidade
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Produto
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Indicação do produto
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
0
|
Receita
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
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5
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0
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Solicitação de serviço
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25
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0
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0
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25
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25
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25
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0
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Equipe de solicitação de serviço
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35
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25
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25
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50
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25
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50
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0
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