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Adicionando indicações

Você pode adicionar indicações ao registro de contato. Quando você cria uma nova indicação, o registro é salvo como um novo registro de lead.

OBSERVAÇÃO: Como não faz parte da edição padrão do Oracle CRM On Demand, esse recurso talvez não esteja disponível para a empresa.

Para adicionar uma indicação

  1. Selecione o contato.

    Para obter instruções sobre como selecionar contatos, consulte Localizando registros.

  2. Na Página de detalhes do contato, role para baixo até a seção Indicação e clique em Novo.
  3. Na página Edição de indicação, insira as informações necessárias.
  4. Salve o registro.

    A nova indicação mostra um status de Qualificação por padrão.


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.