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Processo de configuração da conversão de leads
Para configurar as definições de rejeição e conversão de leads para seus usuários e tipos de registro, execute as tarefas a seguir:
- Se desejar mapear campos adicionais durante a conversão de leads, configure os novos mapeamentos.
Para obter mais informações sobre os campos de mapeamento, consulte Mapeando campos adicionais durante a conversão de leads.
- Se desejar personalizar a apresentação da página Converter leads:
- Crie as novas apresentações.
Para obter mais informações sobre como criar apresentações, consulte Criando apresentações de conversão de leads.
- Adicione as novas apresentações às funções apropriadas.
Para obter mais informações sobre como adicionar funções, consulte Adicionando funções.
- Certifique-se de que os usuários tenham o acesso adequado aos tipos de registro e os privilégios adequados em sua função.
Para obter mais informações sobre as configurações que são exigidas para converter leads, consulte Configurações de função e perfil de aceso para converter leads.
- Se desejar editar os valores na lista de opções Código de rejeição, edite os valores de campo.
Para obter mais informações sobre como editar valores de campo, consulte Criando e editando campos. Para obter mais informações sobre a lista de opções Código de rejeição, consulte Código de rejeição de leads.
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