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Criação de malas diretas e e-mails em massa com a Intercalação de correspondência para Word
Use a Intercalação de correspondência para Word para fazer download de dados do Oracle CRM On Demand e intercalá-los com um documento do Word. O procedimento a seguir usa Contatos como exemplo, mas você pode também criar intercalações de correspondência usando dados de Leads, Contas, Oportunidades e Solicitações de serviço do Oracle CRM On Demand ou usando uma lista de destinatários que tenha salvado localmente.
OBSERVAÇÃO: o número máximo de registros para download é 4.000.
Para criar mala direta ou e-mail em massa usando a Intercalação de correspondência para Word
- Abra o arquivo de modelo do Word que deseja usar na mala direta.
- Na barra de ferramentas do On Demand Integration, clique em Obter dados do On Demand e em Contatos.
- Na caixa de diálogo Oracle On Demand - Conectar, preencha os campos apropriados e clique em Conectar para acessar o Oracle CRM On Demand.
- Na caixa de diálogo Definir lista, siga este procedimento:
- Na guia Filtros, defina os critérios para os dados que deseja baixar no Word.
Para obter mais informações sobre como criar filtros, consulte Trabalhando com listas.
- Na guia Campos, selecione os campos específicos de informações que deseja baixar. O número máximo permitido é de 40 campos.
O sistema verificará o modelo atual e selecionará automaticamente cada um dos campos necessários. Você pode selecionar campos adicionais para inserir no modelo para elevar o nível de personalização da comunicação.
OBSERVAÇÃO: Você deve também selecionar campos adicionais de informações que possam ser necessários para enviar a comunicação. Por exemplo, para enviar um e-mail em massa, inclua o endereço de e-mail no arquivo de destinatários.
- Clique em OK.
- Na caixa de diálogo Salvar lista?, siga um destes procedimentos:
- Para salvar a lista localmente para uso posterior, clique em Sim. Na caixa de diálogo Salvar como, preencha os campos apropriados e clique em Salvar.
- Se você pretende usar a lista apenas uma vez, clique em Não e em OK. A seleção dessa opção salva automaticamente a lista de destinatários como um arquivo temporário, que será excluído depois de ser usado.
- Na caixa de diálogo Destinatários da intercalação de correspondência, você pode:
- Desmarcar as caixas de seleção para remover destinatários dessa correspondência.
- Marcar as caixas de seleção para incluir destinatários nessa correspondência.
Quando terminar a edição de destinatários, clique em OK.
OBSERVAÇÃO: Você pode reabrir a caixa de diálogo Destinatários da intercalação de correspondência, clicando em Refinar destinatários na barra de ferramentas do On Demand Integration.
- Clique em Refinar mensagem para inserir campos do Oracle CRM On Demand ou texto automático no documento do Word. Para obter mais informações sobre o botão Refinar mensagem, consulte Como usar a Intercalação de correspondência para Word.
- Clique em Visualizar e use os botões de seta para percorrer as mensagens e ver como ficam quando são impressas ou enviadas por e-mail.
Para obter mais informações sobre o botão Visualizar, consulte Sobre a barra de ferramentas do On Demand Integration na Intercalação de correspondência para Word.
- Clique em Imprimir ou Enviar mensagem e siga um destes procedimentos:
- Para enviar para outro documento do Word, selecione Intercalar com documento.
- Para imprimir, selecione Intercalar com impressora.
- Para distribuir como e-mail em massa, selecione Enviar como e-mail.
- Para distribuir como fax em massa, selecione Enviar como fax.
OBSERVAÇÃO: Para distribuir a correspondência como fax em massa, configure primeiro o Microsoft Office. Para obter mais informações, procure “fax” nos arquivos de ajuda do Microsoft Office.
- (Opcional) Clique em Registrar como atividade do On Demand para criar uma única atividade do Oracle CRM On Demand que será associada a cada contato selecionado para a intercalação de correspondência. O campo Descrição da atividade é automaticamente preenchido com o texto do modelo. Na caixa de diálogo Tarefas, preencha os campos apropriados e clique em Salvar.
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