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Associando usuários a livros

Você pode definir quais usuários podem acessar um livro e o nível de acesso que cada usuário deve registrar no livro. Ao associar um usuário a um livro, você especifica o perfil de acesso do usuário que trabalhar com o livro. As opções padrão a seguir estão disponíveis:

  • Editar. Permite que o usuário leia e atualize os registros contidos no livro.
  • Completo. Permite que o usuário leia, edite e exclua os registros contidos no livro.
  • Somente leitura. Permite que o usuário exiba os registros contidos no livro.

Você também pode criar perfis de acesso personalizados para os livros. A lista de opções Perfis de acesso na página Edição de usuários do livro inclui todos os perfis de acesso que têm a opção Atribuível a usuários do livro selecionada. Para obter informações sobre como criar perfis de acesso personalizados para os livros, consulte Criando perfis de acesso para livros.

O nível de acesso que um usuário tem aos livros afeta os direitos de acesso globais aos registros. Os exemplos a seguir mostram como os direitos de acesso do usuário são determinados.

Exemplo 1

Ryan Taylor, um representante de vendas, tem a seguinte configuração no Oracle CRM On Demand:

  • Tem acesso a registros de contas através da função de representante de vendas.
  • Tem o nível de acesso em seu perfil de acesso do proprietário definido como Somente leitura para o tipo de registro de conta
  • Tem o nível de acesso em seu perfil de acesso padrão definido como Somente leitura para o tipo de registro da conta.
  • Não é membro da equipe da conta de ABC Widgets
  • Está associado ao livro Criadores de widget com seu perfil de acesso definido como Completo para o livro

Se a conta ABC widgets estiver no livro Criadores de widget, os direitos de acesso de Ryan ao registro de ABC widgets permitem a ele ler, editar e excluir o registro. Ele tem esses direitos de acesso porque o sistema de controle de acesso no Oracle CRM On Demand calcula os direitos mais liberais de todos os perfis de acesso relevantes e os utiliza. Neste caso, o perfil de acesso para o livro é definido como Completo e, por isso, substitui o perfil de acesso dos registros da conta.

Exemplo 2

Tanya Lee, uma representante de vendas tem a seguinte configuração no Oracle CRM On Demand:

  • Tem acesso aos registros da oportunidade através da função de representante de vendas.
  • Tem o nível de acesso em seu perfil de acesso do proprietário definido como Somente leitura para o tipo de registro da oportunidade
  • Tem o nível de acesso em seu perfil de acesso padrão definido como Somente leitura para o tipo de registro da oportunidade
  • É membro da equipe da oportunidade com o campo Oportunidades - Acesso definido como Editar
  • Está associada ao livro Criadores de widget com seu perfil de acesso para o livro definido como Completo

Se uma oportunidade estiver no livro Criadores de widget, os direitos de acesso de Tanya permitem a ela ler, editar e excluir o registro. No entanto, se uma oportunidade não estiver no livro Criadores de widget, os direitos de acesso de Tanya (do seu perfil de acesso de proprietário, do seu perfil de acesso padrão e de sua associação da equipe de oportunidade) permitem a ela ler e editar a oportunidade, mas ela não pode excluí-la.

Métodos de associar os usuários a livros

Você pode usar três métodos para associar usuários a livros:

  • De um registro do livro, você pode associar vários usuários ao livro.
  • De um registro do usuário, você pode associar vários livros ao usuário.
  • Você pode importar registros de usuário de livro. Para obter mais informações, consulte Campos de usuário de livro: Preparação de importação.

O procedimento a seguir descreve como associar vários usuários a um livro através do registro do livro.

Para associar vários usuários a um livro:

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
  2. Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Livro - Gerenciamento.
  3. Na página Hierarquia de livros, clique no link do nome do livro com o qual você deseja associar os usuários.
  4. Na página Livro -Detalhes, na barra de título da seção Usuários do livro, clique em Adicionar usuários.
  5. Na página Livro - Edição de usuários, selecione os usuários a quem você deseja associar o livro.

    A tabela a seguir descreve as informações que você deve especificar para cada usuário que associar ao livro.

    Campo

    Descrição

    Usuários

    Clique no ícone Pesquisar próximo ao campo Usuário e selecione o usuário.

    OBSERVAÇÃO: um delegado do usuário não obtém acesso automaticamente a um livro do usuário. Você também deve associar cada delegado ao livro.

    Livro - Função do usuário

    (Opcional) Selecione a função na lista de opções.

    OBSERVAÇÃO: a função do usuário do livro não é uma função do Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre a criação de funções de usuário do livro consulte Criando tipos de livro e funções do usuário do livro.

    Perfil de acesso

    Na lista de perfis que estão ativados para os livros, selecione o perfil de acesso que determina os direitos de acesso do usuário para o livro atual e todos os sublivros. As opções padrão são:

    • Editar. Permite que o usuário leia e atualize os registros contidos no livro.
    • Completo. Permite que o usuário leia, edite e exclua os registros contidos no livro.
    • Somente leitura. Permite que o usuário exiba os registros contidos no livro.

      OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre a criação de perfis de acesso personalizados para livros, consulte Criando perfis de acesso para livros.

O procedimento a seguir descreve como associar vários livros a um usuário através do registro do usuário.

Para associar vários livros a um usuário:

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
  2. Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Controles de gerenciamento e acesso de usuário.
  3. Na seção Gerenciamento de usuário e grupo, clique no link Gerenciamento de usuários.
  4. Na Lista de usuários, clique no sobrenome do usuário ao qual você deseja associar os livros.
  5. Na página Usuário - Detalhes, na barra de titulo da seção Livros - Status atribuído, clique em Adicionar livros.

    OBSERVAÇÃO:se a seção Livros - Status atribuído não estiver disponível na página Usuário - Detalhes, clique no link Editar apresentação e adicione a seção à página de apresentação.

  6. Na página Livros - Status atribuído - Edição, selecione os livros que você deseja associar ao usuário e especifique as informações do usuário para cada livro.

    A tabela a seguir descreve as informações que você deve especificar para cada livro que associa ao usuário.

    Campo

    Descrição

    Nome do livro

    Clique no ícone à direita do campo Nome do livro, selecione um livro no seletor de livros e clique em OK.

    Livro - Função do usuário

    (Opcional) Selecione a função na lista de opções.

    OBSERVAÇÃO: a função do usuário do livro não é uma função do Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre a criação de funções de usuário do livro consulte Criando tipos de livro e funções do usuário do livro.

    Perfil de acesso

    Na lista de perfis que é ativada para os livros, selecione o perfil de acesso que determina os direitos de acesso do usuário ao livro atual e a todos os sublivros. As opções padrão são:

    • Editar. Permite que o usuário leia e atualize os registros contidos no livro.
    • Completo. Permite que o usuário leia, edite e exclua os registros contidos no livro.
    • Somente leitura. Permite que o usuário exiba os registros contidos no livro.

      OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre a criação de perfis de acesso personalizados para livros, consulte Criando perfis de acesso para livros.

OBSERVAÇÃO: a associação de um usuário a um livro não permite que o usuário acesse o livro. Para permitir o acesso dos usuários aos livros, é necessário ativar os livros de cada usuário, e cada função do usuário que deseja acessar os livros, conforme descrito em Ativando livros para usuários e funções do usuário.


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.