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Controlando Ativos

Quando você desejar controlar um produto que vendeu a um cliente ou uma empresa, vincule o registro do produto à conta como um ativo. Este tópico descreve como criar um ativo vinculando um produto a uma conta na página de detalhes da conta.

OBSERVAÇÃO: você também pode criar ativos na Página Inicial do Ativo, na página de detalhes e na página Lista de Ativos. Se você criar um ativo na Página Inicial do Ativo, na página de detalhes ou em uma página Lista de Ativos e quiser associá-lo a uma conta, será preciso selecionar a conta no campo Conta no registro do ativo. Por padrão, o campo Conta não aparece na página Edição de Ativo. Seu administrador deverá adicionar o campo Conta ao layout de página do tipo de registro do Ativo da sua função.

Para vincular um registro de produto a uma conta como um ativo

  1. Selecione a conta.

    Para obter instruções sobre como selecionar contas, consulte Localizando registros.

  2. Na Página de detalhes da conta, role até a seção Ativos e execute uma das ações a seguir:
    • Para criar um ativo, clique em Novo.

      Por padrão, o criador do ativo é o proprietário do ativo.

    • Para atualizar informações do ativo, clique no link Editar próximo ao ativo existente.
  3. Na página Ativo - Edição, insira as informações necessárias.

    OBSERVAÇÃO:se você estiver usando uma versão específica do setor do Oracle CRM On Demand, pode ser que os ativos sejam listados em diferentes cabeçalhos. Por exemplo, em Oracle CRM On Demand Automotive Edition, os ativos estão listados como automóveis.

    A tabela a seguir descreve alguns campos para controlar informações sobre ativos. Se estiver usando uma versão setorial do Oracle CRM On Demand, você poderá ver campos adicionais.

    Campo

    Descrição

    Principais Informações sobre Ativos

    Nome do Produto

    Produto fornecido ao cliente. Quando você vincula o registro de produto, esses campos são copiados da definição do produto: Categoria do produto, Nº da peça, Tipo e Status.

    Nº de série

    O número de série do ativo.

    Se for informado um número de série do ativo, nas listas de ativos e em outras páginas em que o ativo aparece, você poderá fazer drill-down do número de série para abrir o registro do ativo. Se não for informado um número de série para o ativo, você não poderá fazer drill-down para abrir o registro do ativo de uma lista de ativos, a menos que o campo Título seja exibido na lista.

    OBSERVAÇÃO: Se for informado um número de série no registro de um ativo, esse número será usado como título do ativo. Caso contrário, o nome do produto será usado. Na seção Ativos Recém-Modificados da Página Inicial do Ativo, assim como em outras páginas em que o título do ativo aparece, você pode fazer drill-down desse título para abrir o registro do ativo.

    Preço de compra

    Preço pago pelo produto.

    Quantidade

    Número de unidades que o cliente comprou.

    Data de entrega

    Padronizado para a data de hoje.

    Categoria do produto

    Somente leitura. Copiado da definição do produto.

    Nº da peça

    Somente leitura. Copiado da definição do produto.

    Tipo

    Somente leitura. Copiado da definição do produto.

    Status operacional

    Os valores padrão são Inativo, Ativo, Ocioso, Em funcionamento, Uso limitado, Manutenção, Fora de funcionamento, Criticamente baixo.

    Garantia

    Período da garantia.

    Contrato

    Tipo de contrato, como Bronze, Ouro, Platina ou Prata.

    Moeda

    Moeda correspondente ao preço de compra. É possível selecionar outra moeda para converter o preço em outra moeda, se o administrador da empresa definiu esse recurso como ativo.

    Data de notificação

    Data que aparece no registro da tarefa.

    Se você inserir uma Data de notificação no registro do ativo, uma tarefa é criada quando você salva esse registro de ativo. A tarefa aparece como "O ativo nome requer acompanhamento" na Minha página inicial, Página inicial da conta e Calendário.

    DICA: defina a data para que você tenha tempo para tarefas de acompanhamento relacionadas a esse ativo, como notificação de que um contrato ou uma garantia está prestes a expirar.

    OBSERVAÇÃO: o recurso de criação automática de uma tarefa será ativado somente quando você informar uma data de notificação em um registro de ativo, não em um registro de contato.

    Tipo de ativo

    O tipo de ativo.

    OBSERVAÇÃO: no aplicativo padrão, os ativos estão incluídos nas listas de contas de portfólio no Oracle CRM On Demand. No entanto, se o administrador marcar a caixa de seleção Excluir Registros de Veículos/Ativos das Contas de Carteira no perfil da empresa, os únicos ativos que têm um valor de Carteira no campo Tipo de Ativo serão incluídos nas listas de contas de carteira.

    Informações adicionais

    Descrição

    Informações adicionais sobre o ativo. Limite de 250 caracteres.


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.