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Campos de carteira: preparação de importação

OBSERVAÇÃO: esse recurso pode não estar disponível na sua versão do aplicativo, pois não é parte do aplicativo padrão.

A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do seu arquivo CSV antes da importação de contas de carteira para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes do tipo de campo para importação de dados. Revise as informações de importação a seguir antes de realizar uma importação.

OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo.

Nome do campo padrão de conta de carteira

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Conta - Moeda

 

Lista de opções

15

Não é possível editar esta lista de opções. Portanto, os valores importados devem corresponder exatamente aos valores válidos.

Conta - Número

 

Texto

100

Nenhum

Tipo de conta

 

Lista de opções

30

Valores padrão válidos: Contrato de anuidade, Apólice de grupo, 401K, Verificação, IRA, Seguro de vida, Fundo mútuo, Ganhos e Outros.

Taxa anual (%)

 

Número

15

Nenhum

Data de venda/cancelamento

 

Data

7

Nenhum

Limite de crédito

 

Moeda

20

Nenhum

Divisão

Texto

50

Nenhum

Data efetiva

 

Data

7

Nenhum

Data de expiração

 

Data

7

Nenhum

ID externo exclusivo

 

Texto

30

Nenhum

Valor nominal

 

Moeda

20

Nenhum

Instituição

 

Texto

100

Nenhum

Local da instituição

 

Texto

50

Nenhum

Valor do empréstimo

 

Moeda

20

Nenhum

Vencimento

 

Data

7

Nenhum

Grupo de valores da lista de opções

Texto

50

Nenhum

Prêmio

 

Moeda

20

Nenhum

ID do proprietário principal

 

Texto

50

Nenhum

Produto

 

Texto

50

Nenhum

Data da compra

 

Data

7

Nenhum

Receita

 

Moeda

20

Nenhum

Classe de risco

 

Texto

50

Nenhum

Status

 

Lista de opções

30

Valores padrão válidos: Ativo, Pendente, Cotação, Encerrado e Fechado.

Período

 

Número

20

Nenhum

Unidade do período

 

Lista de opções

20

Valores padrão válidos: Dia, Semana, Mês e Ano.

Valor total do ativo

 

Moeda

20

Nenhum

Data de avaliação

 

Data

7

Nenhum

ID externo da instituição

 

Texto

30

Links da instituição com a conta.

ID externo do produto

 

Texto

30

Nenhum

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Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.