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Ativando relatórios personalizados em Minha página inicial
Você pode usar o recurso Relatório personalizado de Minha página inicial para adicionar vários relatórios, tanto predefinidos quanto personalizados, a Minha página inicial. Esses relatórios personalizados são, então, exibidos na lista Todas as seções na Etapa 2 do Assistente de apresentação de página inicial, e você poderá movê-los para a lista de seções disponíveis ou para uma das listas de seções exibidas, por padrão, em Minha página inicial. Para obter mais informações sobre como personalizar Minha página inicial, consulte Personalizando Minha página inicial para sua empresa.
OBSERVAÇÃO: Para obter informações sobre o local em que os relatórios e os painéis podem ser incorporados em Oracle CRM On Demand, consulte Sobre a incorporação de relatórios e painéis em Oracle CRM On Demand.
Antes de começar:
O relatório que você deseja habilitar em Minha página inicial deve ser armazenado em Pastas compartilhadas, em uma pasta à qual você tenha acesso.
- Sua função deve incluir os privilégios Personalizar aplicativo e Personalizar aplicativo - Gerenciar personalização da página inicial.
- Para selecionar um relatório na Pasta migrada compartilhada por toda a empresa, sua função de usuário deve incluir o privilégio Acessar pasta migrada compartilhada por toda a empresa.
- Se a caixa de seleção Ativar Suporte a Tradução de Idioma para Applets da Web estiver selecionada no perfil da empresa, você poderá criar e personalizar relatórios, apenas se o idioma selecionado no campo Idioma de Tradução for o idioma padrão da empresa.
Para criar um relatório personalizado de Minha página inicial
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
- Na seção Personalização do aplicativo, clique no link Personalização do aplicativo.
- Na seção Configuração do aplicativo, clique no link Minha página inicial - Relatórios personalizados.
- Na lista Minha página inicial - Relatórios personalizados, clique em Novo relatório de página inicial.
- Na página Detalhe do relatório personalizado da página inicial, preencha os campos a seguir.
Campo
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Comentários
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Nome
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Informe o nome do relatório personalizado.
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Para tradução
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Essa caixa de seleção está disponível apenas se a caixa de seleção Ativar Suporte a Idioma de Tradução para Applets da Web estiver selecionada no perfil da empresa. Ao criar um relatório personalizado, a caixa de seleção Marcar para Tradução é selecionada e apenas para leitura. Além disso, a caixa de seleção Marcar para Tradução é apenas para leitura se você selecionar qualquer idioma que não seja o idioma padrão da empresa no campo Tradução na lista de relatórios personalizados, antes de atualizar um relatório personalizado existente.
Se você alterar o nome de um relatório personalizado existente no idioma padrão da empresa, use a caixa de seleção Marcar para Tradução como se segue:
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Altura
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Selecione Única ou Dupla. Se você definir a altura como Duplo, o relatório terá o dobro da altura das outras seções da página inicial.
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Largura
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Selecione Única ou Dupla. Se desejar que o relatório abranja a página inicial inteira da esquerda para a direita, defina a largura como Duplo.
OBSERVAÇÃO: os relatórios que têm o valor do atributo HTML RowSpan superior a 2 às vezes se expandem além do tamanho especificado.
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Executar Relatório Imediatamente
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Se você marcar essa caixa de seleção, o relatório será executado automaticamente e os usuários não precisarão clicar em um link para atualizar o relatório.
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Catálogo
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Selecione o catálogo do relatório a ser incorporado.
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- Clique no ícone Pesquisa (lupa) e navegue até o relatório necessário nas Pastas compartilhadas.
O campo Caminho do relatório é preenchido automaticamente depois que você seleciona o relatório.
- No campo Descrição, informe uma descrição para o relatório personalizado da página inicial.
- Clique em Salvar.
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