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Dividindo a receita da oportunidade entre membros da equipe

Você pode dividir receita de uma oportunidade entre os membros da equipe de oportunidade. O tipo de previsão Receita de oportunidade usa essas divisões de receita para calcular a receita observada no registro de oportunidade. Para obter mais informações sobre como fazer previsões, consulte Previsões e Sobre oportunidades e previsões. Para obter mais informações sobre equipes de oportunidade, consulte Sobre equipes de oportunidade.

Para dividir a receita da oportunidade entre os membros da equipe

  1. Selecione a oportunidade.

    Para obter informações sobre como selecionar oportunidades, consulte Localizando registros.

  2. Na página Detalhes da oportunidade, role até a seção Equipe de oportunidade e faça o seguinte:
    • Para adicionar um membro da equipe, clique em Adicionar usuários.
    • Para atualizar informações do membro da equipe, clique em Editar usuários.
  3. Na página Equipe da oportunidade - Editar usuários:
    1. Para cada membro da equipe, especifique as informações nos campos obrigatórios, inclusive no campo Porcentagem de Divisão.
    2. (Opcional) Clique no botão Espalhar divisão para distribuir a porcentagem de divisão por igual entre os membros da equipe.
    3. (Opcional) Clique no botão Atualizar totais para recalcular Dividir receita e Totais.

      OBSERVAÇÃO: os botões Atualizar totais e Espalhar divisão não estão visíveis, a menos que Ativar divisão de receita da oportunidade esteja selecionado no perfil da empresa. Consulte Configurando o perfil da empresa e os padrões globais.

  4. Salve o registro.

Campos da Equipe da Oportunidade

A tabela a seguir descreve alguns dos campos para equipes de oportunidade.

Campo

Comentários

Porcentagem de Divisão

Este campo mostra a porcentagem de receita do membro de cada equipe. O valor padrão é 100% para o proprietário da oportunidade e 0% para os membros da equipe.

Dividir Receita

Este é um campo calculado, somente leitura. A receita a ser dividida é calculada multiplicando-se a receita da oportunidade pela porcentagem no campo Porcentagem de Divisão.

Função do usuário

Selecione uma opção que define o relacionamento entre o membro da equipe e a equipe da oportunidade. Esse campo é obrigatório.

Acesso às Oportunidades

Designa o acesso do membro da equipe ao registro de oportunidade. Esse campo é obrigatório.


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.