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Trabalhando com a página inicial Conta do planoA página inicial Conta do plano é o ponto de partida para gerenciar contas do plano. OBSERVAÇÃO: o administrador da empresa pode personalizar a apresentação de página inicial Conta do plano. Além disso, se a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar seções à página e removê-las da página. Criando uma conta do planoVocê pode criar uma nova conta do plano clicando no botão Novo na seção Contas do plano recém-modificadas. Para obter mais informações, consulte Criando registros e Campos de conta do plano. Trabalhando com listas de contas do planoA seção Lista de contas do plano mostra algumas listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registros que permitem limitar o número de registros com o qual trabalhar por vez. A tabela a seguir descreve as listas padrão para contas do plano.
Para exibir uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criando e refinando listas. Para revisar todas as listas disponíveis, criar uma nova lista ou exibir, editar ou excluir uma lista existente, clique em Gerenciar listas. A página Gerenciar listas também inclui as listas padrão entregues com o Oracle CRM On Demand. Essas listas são somente para exibição, logo, você não pode editar ou excluí-las. Exibindo contas do plano recentesA seção Contas do plano recém-modificadas mostra as contas do plano modificadas mais recentemente. Clique em Exibir lista completa para expandir a lista. Adicionando seções à página inicial Conta do planoSe a função de usuário incluir o privilégio Personalizar páginas iniciais, você poderá adicionar algumas ou todas as seções a seguir à página inicial Objetivo:
Para adicionar seções à página inicial Conta do plano
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Publicado em Agosto de 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |