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Criando prompts de painéis interativos no Analytics
Um prompt de painel filtra os resultados das solicitações incorporadas para mostrar somente os resultados correspondentes aos critérios do prompt. Um prompt de painel pode filtrar todas as solicitações incorporadas de um painel ou solicitações apenas de determinadas páginas do painel.
Selecione as colunas e os operadores para o prompt do painel e especifique como o prompt será exibido no painel e como os usuários selecionarão os valores. As suas seleções determinam o conteúdo dos relatórios incorporados ao painel ou à página do painel. Em cada solicitação que o prompt deverá filtrar, todas as colunas do prompt do painel devem estar presentes na lista de projeção ou no filtro, ou em ambos. As colunas da solicitação devem ter os filtros definidos, ou a condição de filtro precisa ser definido como Com prompt. As colunas contidas no prompt que não estiverem incluídas na solicitação não filtrarão a solicitação.
Se você incluir várias colunas em um prompt do painel, poderá restringir as opções do usuário nas seleções subsequentes. Por exemplo, suponhamos que uma coluna filtre a Região e a coluna seguinte filtre o Distrito. Se a caixa de seleção Restringir for marcada para Distrito, a coluna Distrito poderá ser restrita para mostrar apenas os distritos correspondentes à seleção de Região do usuário. Se o usuário escolher a região leste no prompt de Região, o prompt de Distrito mostrará somente os distritos da região leste.
OBSERVAÇÃO: As colunas restritas são limitadas por todas as outras colunas do prompt. Por exemplo, se o prompt contiver colunas para Ano, Região e Distrito e for selecionado Restrito para Distrito, os valores exibidos em Distrito serão limitados pelos valores inseridos em Região e Ano.
Se você declarar uma variável de apresentação em um prompt do painel, a variável também poderá ser indicada em várias áreas de um relatório. O valor informado no prompt do painel poderá ser exibido (usando a variável de apresentação) nos resultados da solicitação exibidos no painel.
Após criar um prompt de painel, salve-o em uma pasta compartilhada. Após salvar um prompt de painel, você pode adicioná-lo a um painel.
Antes de começar. Para criar e editar prompts de painéis interativos, sua função precisa incluir o privilégio de Gerenciar painéis.
Para criar um prompt de um painel interativo
- Clique na guia Analytics.
- Clique no link Projetar análises.
- Na janela Áreas de assunto, clique em qualquer área de assunto e no ícone Novo prompt de painel, na parte superior da seção.
É exibida uma lista de áreas de assunto.
- Na lista de áreas de assunto, selecione a área do assunto que contém a coluna que deseja usar como filtro.
É exibida a página de Prompt do painel.
OBSERVAÇÃO: se a coluna estiver incluída também em um prompt de filtro de coluna de uma solicitação incorporada, o valor deverá ser definido como um filtro na caixa de diálogo Criar/editar filtro para que o prompt do painel filtre a solicitação incorporada. A definição do valor como Com prompt não filtrará previamente a coluna atual. Todas as colunas de um prompt de painel precisam ser provenientes da mesma área do assunto, e todas as colunas do prompt do painel precisam estar incluídas nas solicitações incorporadas que o prompt do painel deverá filtrar.
- Na lista suspensa Escopo da página de Prompt do Painel, especifique se o prompt do painel será aplicado ao painel inteiro ou a uma página do painel.
- Para selecionar uma coluna e usá-la como filtro no prompt do painel, clique no nome da coluna no painel de seleção.
Você pode adicionar várias colunas a um prompt do painel. Para remover uma coluna do prompt, clique no botão Excluir correspondente a essa coluna.
OBSERVAÇÃO: o número de colunas incluídas em um prompt do painel pode afetar o desempenho. Por exemplo, as colunas que exibem valores em uma lista suspensa requerem uma solicitação ao servidor do Oracle CRM On Demand para preencher a lista. É recomendável limitar o número de colunas para nove ou menos.
- Faça suas seleções para as seguintes opções:
- Clique no botão Editar fórmula para exibir a caixa de diálogo Editar fórmula da coluna, na qual é possível modificar a fórmula da coluna.
- Selecione na lista suspensa Operador o operador que deseja usar.
- Selecione o tipo de controle para indicar como os usuários selecionarão o valor do filtro.
O valor pode ser selecionado em um calendário, em uma lista suspensa ou em uma lista múltipla de valores. Também é possível digitá-lo em uma caixa de edição de texto.
- Se você escolher uma lista suspensa:
- Na lista Mostrar, indique quais valores que deseja exibir na lista suspensa. (Exiba todos os valores ou desenvolva uma instrução SQL para limitar a lista suspensa a determinados valores.)
- Para restringir as opções de uma coluna, dependendo da seleção feita pelo usuário na coluna anterior, marque a caixa de seleção Restringir.
- Na lista de Padrão, escolha o valor que os usuários verão inicialmente.
Você pode exibir os padrões do relatório, todas as opções ou um valor específico. Se selecionar um valor específico, será exibido um campo para digitar o valor.
- Na lista Definir variável, você pode escolher se deseja preencher uma variável a partir do prompt do painel usando uma variável de apresentação.
Se não deseja declarar um nome de variável para o prompt, selecione Nenhum
Se você escolher Variável de apresentação para declarar uma variável para esse prompt, será exibido um campo adicional para declarar o nome da variável.
Por exemplo, se você escolher Apresentação na lista suspensa, poderá digitar myFavoriteRegion para declará-la como uma variável de apresentação. Uma variável declarada aqui pode ser indicada nas solicitações exibidas em um painel.
- Na caixa de texto Rótulo, digite um nome a ser usado no rótulo do filtro.
Se a caixa de texto Rótulo for deixada em branco, o rótulo da coluna será usado como o rótulo do filtro.
- Para reordenar as colunas no prompt, clique nas setas para cima e para baixo.
A reordenação das colunas controla a ordem na qual as seleções são exibidas para os usuários.
- Se desejar que o prompt selecionado e todos os outros prompts subsequentes a ele sejam exibidos em uma nova linha do filtro, clique na caixa de seleção da lista Grupo.
- Para visualizar como o prompt será exibido no painel, clique em Visualizar (se estiver disponível).
Para salvar um prompt de um painel interativo
- Depois de criar o prompt do painel, clique em Salvar.
- Na caixa de diálogo Escolher pasta, salve o prompt do painel em uma pasta compartilhada e atribua a ela um nome descritivo.
Você pode também indicar no nome se o prompt do painel se aplica a um painel inteiro ou a uma página do painel.
OBSERVAÇÃO: se você salvar um prompt do painel em uma pasta pessoal, não poderá adicioná-lo a um painel enquanto não movê-lo para uma pasta compartilhada.
- (Opcional) Digite uma descrição na caixa de texto Descrição.
Para editar um prompt de um painel interativo
- Clique na guia Analytics.
- Clique em Catálogo e localize uma análise.
- Clique no link Abrir análise e localize o prompt na pasta em que ele foi salvo.
- Clique no prompt do painel para editá-lo.
Para adicionar um prompt a um painel interativo ou a uma página do painel
- Navegar para o editor de painel.
Para obter informações sobre navegação no editor de painel, consulte Navegando para o editor de painel.
- No painel de seleção da página Editor de painel, na área Conteúdo salvo, navegue até a pasta que contém o prompt do painel que deseja adicionar.
- Arraste e solte o prompt do painel em uma seção da página do painel.
Se o escopo do prompt do painel for definido como Painel, o prompt afetará todas as páginas do painel, mas não será exibido em todas elas. Se esse escopo for definido como Página, o prompt do painel afetará somente as páginas às quais ele for adicionado. Se o escopo for definido como Painel, o valor selecionado para o prompt no nível de painel substituirá os valores dos prompts do painel no nível de página.
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