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Campos de objetivo
Use a página Edição do objetivo para adicionar um objetivo ou atualizar detalhes de um objetivo existente. A página Edição do objetivo mostra o conjunto completo de campos de um objetivo.
DICA: você também pode editar objetivos na página Lista de objetivos e na página Detalhes do objetivo. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro.
OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.
A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de objetivo.
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Campo
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Descrição
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Informações-chave do objetivo
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Nome do objetivo
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O nome do objetivo. (Obrigatório.)
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Nome do plano
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O plano comercial pai associado ao objetivo. Selecione o plano comercial usando o ícone Pesquisa.
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Tipo
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A finalidade geral do objetivo. Os exemplos são: Conhecimento, Educação, Relacionamento, Nova aquisição da conta, Aumentar penetração da conta, Teste do produto, Incentivo especial, Retenção da conta e Resposta competitiva. Selecione o tipo na lista suspensa. (Obrigatório.)
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Status
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O status atual do objetivo. Os exemplos são: Provisório, Enviado, Aprovação final, Atual, Expirado, Futuro e Retido. Selecione o status na lista suspensa. (Obrigatório.)
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Nome da conta
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A conta associada ao objetivo. Clique no ícone Pesquisa para selecionar a conta.
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Nome do contato
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O contato associado ao objetivo. Clique no ícone Pesquisa para selecionar o contato.
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Nome do produto
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O produto associado ao objetivo. Clique no ícone Pesquisa para selecionar o produto.
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Período
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Um período define a hora de conclusão de um objetivo. Um objetivo de período é determinado pela definição do calendário fiscal da empresa, estabelecido pelo administrador da empresa. (Obrigatório.)
Um período pode corresponder a um ano fiscal, trimestre, mês ou semana, por exemplo, Trimestre fiscal 1 2010. Os períodos disponíveis listados se baseiam no calendário fiscal definido pela empresa. Para obter mais informações sobre como definir calendários fiscais, consulte Sobre calendários fiscais.
OBSERVAÇÃO: você requer o privilégio Gerenciar administração do período para selecionar um período.
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Período: Data de início
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A data de início de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de início.
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Período: Data de término
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A data de término de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de término.
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Informações do alvo
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Receita do objetivo
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O destino da receita do objetivo, por exemplo 1.000.000.
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Moeda
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A moeda da receita (por exemplo, USD ou EURO). Clique no ícone da moeda para escolher a moeda obrigatória.
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Data do câmbio
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A data relevante para converter a receita local em moedas usadas pela sede.
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Público-alvo
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O grupo de alvos ou a organização do objetivo, por exemplo, o médico é especialista em cardiologia.
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Alvo do objetivo
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A meta ou o resultado do objetivo, expressado em unidades do objetivo, por exemplo, 1.000 para representar 1.000 chamadas de clientes.
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Unidades do objetivo
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A unidade de expressão para o alvo do objetivo; por exemplo, Unidades de vendas, Número de chamadas, dólares (US$) etc. Clique na lista suspensa para selecionar a unidade do objetivo.
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Informações adicionais
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Descrição
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A descrição do objetivo.
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Proprietário
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O proprietário do registro de objetivo.
Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
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Tópicos relacionados
Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a objetivos:
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