Seguro > Apólices > Campos de apólice
Campos de apólice
Use a página Apólice - Edição para adicionar uma apólice ou atualizar os detalhes de uma apólice existente. Essa página mostra o conjunto completo de campos de uma apólice.
Você também pode editar um registro de apólice nas páginas Apólice - Lista e Apólice - Detalhe. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro.
DICA: você pode indicar hierarquias da apólice, em que uma apólice é filha de outra, selecionando uma apólice pai dentro de um registro de apólices. Para obter informações sobre o rastreamento de apólices principais, consulte Rastreando apólices principais.
OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.
A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de apólice.
|
|
Campo
|
Descrição
|
Perfil da apólice
|
Nº da apólice
|
O número da apólice que geralmente é gerado pelo sistema de apólice.
|
Tipo de apólice
|
O tipo de apólice, como automóvel, propriedade, responsabilidade geral, compensação de funcionários ou vida.
|
Status
|
O status da apólice, como novo negócio, em vigor, pendente, encerrado, renovação ou cotação.
|
Substatus
|
O substatus da apólice, como não enviado, revisão do corretor, cancelado ou expirado.
|
Moeda
|
A moeda da apólice.
|
Data efetiva
|
A data em que a apólice se torna efetiva.
|
Data de expiração
|
A data em que a apólice expirou.
|
Data de cancelamento
|
A data em que a apólice foi cancelada.
|
Estado da taxa
|
A taxa que pode ser aplicada a uma apólice em um estado específico.
|
Plano da taxa
|
O plano de taxa dessa apólice. Cada empresa de seguros pode ter níveis de taxa diferentes para uma apólice. Alguns exemplos de valores são: 01, 02, 03, e assim por diante.
|
Proprietário
|
O proprietário do registro da apólice.
Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.
|
Integração da apólice
|
ID do sistema externo
|
Rastreia o ID da origem externa das informações externas sobre a demanda. O limite deste campo é de 50 caracteres.
|
Origem externa
|
A origem das informações externas sobre a apólice, por exemplo, nome da aplicação, nome do banco de dados, nome de integração, e assim por diante.
|
ID da integração
|
Rastreia o ID de integração das informações externas sobre a apólice. O limite deste campo é de 50 caracteres.
|
Última atualização externa
|
A data e a hora da última atualização dos dados desta apólice a partir da origem externa.
|
Agente de apólice
|
Agência principal
|
A agência principal que iniciou a apólice.
|
Agente principal
|
O agente principal que manipula esta apólice.
|
Origem da indicação
|
A origem da indicação, como Internet, mala direta, anúncio de revista e referência do cliente.
|
Código do produtor
|
O código do produtor que conduziu esta apólice para a seguradora.
|
Valor nominal
|
O valor informado na apólice de seguro a ser pago em caso de morte ou no vencimento.
|
Prêmio total
|
O prêmio total desta apólice.
|
Status de cobrança
|
O status da cobrança da apólice, como faturado, vencido ou pago.
|
Prazo da fatura
|
O prazo da fatura da apólice.
|
Período
|
O período da apólice, por exemplo, um ano, dois anos, e assim por diante.
|
Método de pagamento da apólice
|
O método que o cliente usa para pagar a apólice, como dinheiro, cobrança, cheque ou transferência eletrônica de fundos.
|
|