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Associando usuários a livros
Você pode definir quais usuários podem acessar um livro e o nível de acesso que cada usuário deve registrar no livro. Ao associar um usuário a um livro, você especifica o perfil de acesso do usuário que trabalhar com o livro. As opções padrão a seguir estão disponíveis:
- Editar. Permite que o usuário leia e atualize os registros contidos no livro.
- Completo. Permite que o usuário leia, edite e exclua os registros contidos no livro.
- Somente leitura. Permite que o usuário exiba os registros contidos no livro.
Você também pode criar perfis de acesso personalizados para os livros. A lista de opções Perfis de acesso na página Edição de usuários do livro inclui todos os perfis de acesso que têm a opção Atribuível a usuários do livro selecionada. Para obter informações sobre como criar perfis de acesso personalizados para os livros, consulte Criando perfis de acesso para livros.
O nível de acesso que um usuário tem aos livros afeta os direitos de acesso globais aos registros. Os exemplos a seguir mostram como os direitos de acesso do usuário são determinados.
Exemplo 1
Ryan Taylor, um representante de vendas, tem a seguinte configuração no Oracle CRM On Demand:
- Tem acesso a registros de contas através da função de representante de vendas.
- Tem o nível de acesso em seu perfil de acesso do proprietário definido como Somente leitura para o tipo de registro de conta
- Tem o nível de acesso em seu perfil de acesso padrão definido como Somente leitura para o tipo de registro da conta.
- Não é membro da equipe da conta de ABC Widgets
- Está associado ao livro Criadores de widget com seu perfil de acesso definido como Completo para o livro
Se a conta ABC widgets estiver no livro Criadores de widget, os direitos de acesso de Ryan ao registro de ABC widgets permitem a ele ler, editar e excluir o registro. Ele tem esses direitos de acesso porque o sistema de controle de acesso no Oracle CRM On Demand calcula os direitos mais liberais de todos os perfis de acesso relevantes e os utiliza. Neste caso, o perfil de acesso para o livro é definido como Completo e, por isso, substitui o perfil de acesso dos registros da conta.
Exemplo 2
Tanya Lee, uma representante de vendas tem a seguinte configuração no Oracle CRM On Demand:
- Tem acesso aos registros da oportunidade através da função de representante de vendas.
- Tem o nível de acesso em seu perfil de acesso do proprietário definido como Somente leitura para o tipo de registro da oportunidade
- Tem o nível de acesso em seu perfil de acesso padrão definido como Somente leitura para o tipo de registro da oportunidade
- É membro da equipe da oportunidade com o campo Oportunidades - Acesso definido como Editar
- Está associada ao livro Criadores de widget com seu perfil de acesso para o livro definido como Completo
Se uma oportunidade estiver no livro Criadores de widget, os direitos de acesso de Tanya permitem a ela ler, editar e excluir o registro. No entanto, se uma oportunidade não estiver no livro Criadores de widget, os direitos de acesso de Tanya (do seu perfil de acesso de proprietário, do seu perfil de acesso padrão e de sua associação da equipe de oportunidade) permitem a ela ler e editar a oportunidade, mas ela não pode excluí-la.
Métodos de associar os usuários a livros
Você pode usar três métodos para associar usuários a livros:
- De um registro do livro, você pode associar vários usuários ao livro.
- De um registro do usuário, você pode associar vários livros ao usuário.
- Você pode importar registros de usuário de livro. Para obter mais informações, consulte Campos de usuário de livro: Preparação de importação.
O procedimento a seguir descreve como associar vários usuários a um livro através do registro do livro.
Para associar vários usuários a um livro:
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
- Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Livro - Gerenciamento.
- Na página Hierarquia de livros, clique no link do nome do livro com o qual você deseja associar os usuários.
- Na página Livro -Detalhes, na barra de título da seção Usuários do livro, clique em Adicionar usuários.
- Na página Livro - Edição de usuários, selecione os usuários a quem você deseja associar o livro.
A tabela a seguir descreve as informações que você deve especificar para cada usuário que associar ao livro.
Campo
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Descrição
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Usuários
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Clique no ícone Pesquisar próximo ao campo Usuário e selecione o usuário.
OBSERVAÇÃO: um delegado do usuário não obtém acesso automaticamente a um livro do usuário. Você também deve associar cada delegado ao livro.
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Livro - Função do usuário
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(Opcional) Selecione a função na lista de opções.
OBSERVAÇÃO: a função do usuário do livro não é uma função do Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre a criação de funções de usuário do livro consulte Criando tipos de livro e funções do usuário do livro.
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Perfil de acesso
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Na lista de perfis que estão ativados para os livros, selecione o perfil de acesso que determina os direitos de acesso do usuário para o livro atual e todos os sublivros. As opções padrão são:
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O procedimento a seguir descreve como associar vários livros a um usuário através do registro do usuário.
Para associar vários livros a um usuário:
- No canto superior direito de qualquer página, clique no link global Administração.
- Na seção Controles de gerenciamento e acesso de usuário, clique no link Controles de gerenciamento e acesso de usuário.
- Na seção Gerenciamento de usuário e grupo, clique no link Gerenciamento de usuários.
- Na Lista de usuários, clique no sobrenome do usuário ao qual você deseja associar os livros.
- Na página Usuário - Detalhes, na barra de titulo da seção Livros - Status atribuído, clique em Adicionar livros.
OBSERVAÇÃO:se a seção Livros - Status atribuído não estiver disponível na página Usuário - Detalhes, clique no link Editar apresentação e adicione a seção à página de apresentação.
- Na página Livros - Status atribuído - Edição, selecione os livros que você deseja associar ao usuário e especifique as informações do usuário para cada livro.
A tabela a seguir descreve as informações que você deve especificar para cada livro que associa ao usuário.
Campo
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Descrição
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Nome do livro
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Clique no ícone à direita do campo Nome do livro, selecione um livro no seletor de livros e clique em OK.
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Livro - Função do usuário
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(Opcional) Selecione a função na lista de opções.
OBSERVAÇÃO: a função do usuário do livro não é uma função do Oracle CRM On Demand. Para obter informações sobre a criação de funções de usuário do livro consulte Criando tipos de livro e funções do usuário do livro.
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Perfil de acesso
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Na lista de perfis que é ativada para os livros, selecione o perfil de acesso que determina os direitos de acesso do usuário ao livro atual e a todos os sublivros. As opções padrão são:
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OBSERVAÇÃO: a associação de um usuário a um livro não permite que o usuário acesse o livro. Para permitir o acesso dos usuários aos livros, é necessário ativar os livros de cada usuário, e cada função do usuário que deseja acessar os livros, conforme descrito em Ativando livros para usuários e funções do usuário.
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