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Campos de objetivo

Use a página Edição do objetivo para adicionar um objetivo ou atualizar detalhes de um objetivo existente. A página Edição do objetivo mostra o conjunto completo de campos de um objetivo.

DICA: você também pode editar objetivos na página Lista de objetivos e na página Detalhes do objetivo. Para obter mais informações sobre como atualizar registros, consulte Atualizando detalhes do registro.

OBSERVAÇÃO: os administradores de empresa podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias maneiras, por exemplo, alterando os nomes dos tipos de registro, campos e opções nas listas. Portanto, as informações exibidas podem ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda on-line.

A tabela a seguir fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de objetivo.

Campo

Descrição

Informações-chave do objetivo

Nome do objetivo

O nome do objetivo. (Obrigatório.)

Nome do plano

O plano comercial pai associado ao objetivo. Selecione o plano comercial usando o ícone Pesquisa.

Tipo

A finalidade geral do objetivo. Os exemplos são: Conhecimento, Educação, Relacionamento, Nova aquisição da conta, Aumentar penetração da conta, Teste do produto, Incentivo especial, Retenção da conta e Resposta competitiva. Selecione o tipo na lista suspensa. (Obrigatório.)

Status

O status atual do objetivo. Os exemplos são: Provisório, Enviado, Aprovação final, Atual, Expirado, Futuro e Retido. Selecione o status na lista suspensa. (Obrigatório.)

Nome da conta

A conta associada ao objetivo. Clique no ícone Pesquisa para selecionar a conta.

Nome do contato

O contato associado ao objetivo. Clique no ícone Pesquisa para selecionar o contato.

Nome do produto

O produto associado ao objetivo. Clique no ícone Pesquisa para selecionar o produto.

Período

Um período define a hora de conclusão de um objetivo. Um objetivo de período é determinado pela definição do calendário fiscal da empresa, estabelecido pelo administrador da empresa. (Obrigatório.)

Um período pode corresponder a um ano fiscal, trimestre, mês ou semana, por exemplo, Trimestre fiscal 1 2010. Os períodos disponíveis listados se baseiam no calendário fiscal definido pela empresa. Para obter mais informações sobre como definir calendários fiscais, consulte Sobre calendários fiscais.

OBSERVAÇÃO: você requer o privilégio Gerenciar administração do período para selecionar um período.

Período: Data de início

A data de início de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de início.

Período: Data de término

A data de término de um período. Clique no ícone Calendário para selecionar a data de término.

Informações do alvo

Receita do objetivo

O destino da receita do objetivo, por exemplo 1.000.000.

Moeda

A moeda da receita (por exemplo, USD ou EURO). Clique no ícone da moeda para escolher a moeda obrigatória.

Data do câmbio

A data relevante para converter a receita local em moedas usadas pela sede.

Público-alvo

O grupo de alvos ou a organização do objetivo, por exemplo, o médico é especialista em cardiologia.

Alvo do objetivo

A meta ou o resultado do objetivo, expressado em unidades do objetivo, por exemplo, 1.000 para representar 1.000 chamadas de clientes.

Unidades do objetivo

A unidade de expressão para o alvo do objetivo; por exemplo, Unidades de vendas, Número de chamadas, dólares (US$) etc. Clique na lista suspensa para selecionar a unidade do objetivo.

Informações adicionais

Descrição

A descrição do objetivo.

Proprietário

O proprietário do registro de objetivo.

Dependendo do modo de propriedade de registro configurado pelo administrador da empresa para o tipo de registro, você pode ver o campo Proprietário, ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhe do registro, e um ou ambos os campos podem estar em branco. Para obter mais informações sobre modos de propriedade de registro, consulte Sobre acesso aos dados, compartilhamento de registro e propriedade de registro.

Tópicos relacionados

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas a objetivos:


Publicado em Agosto de 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.