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Direcionando contatos a campanhas
Você pode selecionar contatos que deseja direcionar para uma campanha.
OBSERVAÇÃO: se a sua empresa usar o Assistente de segmentação, um aplicativo obtido por download que funciona entre o Oracle CRM On Demand e o Excel, você poderá criar segmentos de destino que filtram registros de acordo com critérios de vários tipos de registro. Para obter informações sobre como fazer download do Assistente de segmentação e como usá-lo, consulte Usando o Assistente de segmentação.
Para direcionar contatos para uma campanha
- Selecione a campanha.
Para obter instruções sobre como selecionar campanhas, consulte Localizando registros.
- Na página Campanhas - Detalhes, role para baixo até a seção Destinatários e faça o seguinte:
OBSERVAÇÃO: se a seção Destinatários não estiver visível na página Campanha - Detalhes, clique no link Editar apresentação no canto superior direito da página e adicione a seção Destinatários à apresentação da sua página. Se a seção não estiver disponível para ser adicionada à apresentação da página, entre em contato com o administrador da empresa.
- Para direcionar contatos, um por um, clique em Adicionar.
- Para remover um contato, clique no link Remover na linha do registro. Isso desassocia os registros sem excluir nenhum registro.
- Para adicionar ou remover vários contatos de uma só vez, clique em Adição à lista para abrir a janela Procurar contato e, em seguida, faça o seguinte:
- Selecione cada contato que deseja adicionar.
- Clique no link Remover para qualquer contato que você deseja remover.
- Quando acabar de adicionar ou remover contatos, clique em OK.
Para obter mais informações sobre a procura de registros, consulte Como procurar registros em janelas de pesquisa.
OBSERVAÇÃO: o recurso Adicionar à lista não oferece suporte à criação de eventos de integração por meio de ações de workflow. Da mesma forma, o recurso Adicionar à lista não oferece suporte ao rastreamento de modificações. Se a sua empresa precisar criar eventos de integração quando os registros da campanha forem atualizados ou precisar rastrear modificações de tempo de execução para registros de campanha, não use o recurso Adição à lista. Em vez disso, adicione o contatos à campanha um a um.
- Salve o registro.
Para importar contatos de um arquivo, consulte Importando seus dados.
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