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Iniciar o Analytics

NOTA: Para criar análises customizadas, a sua função de utilizador deve incluir o privilégio Gerir Relatórios Customizados ou o privilégio Gerir Relatórios Pessoais.

Com as análises estão disponíveis as seguintes ações:

  • Abrir análise existente. Clique na ligação Abrir para abrir uma análise existente que esteja armazenada na sua pasta privada ou na pasta partilhada. Para mais informações, consulte Conceber uma Análise.
  • Gerir análises. Clique nas ligações correspondentes para editar, apagar ou mudar o nome de uma análise existente. Para mais informações, consulte Conceber uma Análise.
  • Criar uma Nova Análise Customizada Esta secção contém ligações para as áreas de atividade que são a base de uma análise customizada.

Criar uma Nova Análise Customizada

Existem dois tipos de áreas de atividade que pode utilizar na sua análise: as áreas de atividade do Sistema de Análise do Histórico e as áreas de atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real. A maioria das análises utilizam dados de uma única área de atividade. É possível criar uma análise utilizando dados de duas áreas de atividade, mas é uma tarefa avançada.

Cada área de informações empresariais contém campos de dados (organizado em dimensões) e respetivas métricas relacionadas.

As áreas de atividade do Sistema de Análise do Histórico utilizam dados que são compilados durante a noite. Estas áreas de atividade têm normalmente dados históricos ou de tendências, ou contêm cálculos mais complexos do que aqueles encontrados nas áreas de atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real. Se esta for a primeira vez que inicia sessão, as áreas de atividade do Sistema de Análise do Histórico não mostram dados antes de ser concluída a primeira execução de ETL.

As áreas de atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real fornecem análises em tempo real. Os dados nestas análises podem ser alterados durante o dia útil. Para atualizar a análise em tempo real, clique no ícone Renovar na barra de ícones no separador Resultados ou clique na ligação Renovar após abrir uma análise. Para mais informações sobre áreas de atividade, consulte Selecionar Áreas de Atividade.

Antes de começar. Efetue os seguintes procedimentos:

  • Familiarize-se com as limitações dos tipos de registo de análises e geração de relatórios. Para mais informações, consulte Acerca de Limitações no Analytics.
  • Reveja as informações acerca das análises customizadas. Se tiver acrescentado novos campos, pode utilizar esses campos customizados numa análise. Se alterou os nomes de apresentação dos campos, os novos nomes de apresentação são utilizados para as análises.

    NOTA: Se selecionou a opção para acrescentar novos valores da lista de escolha ao importar dados, é possível que os novos valores da lista de escolha não sejam apresentados nos relatórios até à conclusão da próxima execução de ETL. Assim, poderá não conseguir utilizar os novos valores da lista de escolha como filtros durante esse período de tempo.

    NOTA: Os campos customizados de informações relacionadas não são expostos no Analytics. Em vez disso, deve utilizar os campos originais que são referenciados pelos campos customizados de informações relacionadas para os relatórios.

Para criar uma análise customizada, clique numa das áreas de atividade do Sistema de Análise do Histórico ou de Geração de Relatórios em Tempo Real. O Analytics orienta-o através do processo de configuração da sua análise customizada. Este processo consiste nestes passos gerais:

  1. Passo 1: Definir Critérios no Analytics

    Configure colunas e filtros. Adicione filtros para determinar os dados a incluir (opcional mas recomendado). Os filtros restringem os dados apresentados, reduzindo o tamanho do conjunto de dados e evitando os problemas relacionados com o desempenho.

  2. Passo 2: Rever Resultados e Criar Disposições

    Acrescente gráficos ou tabelas (opcional) para incluir representações gráficas ou alternativas dos dados.

  3. Passo 3: Definir Parâmetros do Analytics (Opcional)

    Adicione critérios de seleção que permitam aos utilizadores especificar valores de filtro quando executam o relatório.

  4. Passo 4: Gravar Análises

    Grave a análise.

Para começar a criar uma análise customizada

  1. Clique no separador Analytics.
  2. Na Página Principal, no painel Criar, clique em Análise.
  3. Clique numa área de atividade do Sistema de Análise do Histórico ou numa área de atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real.

A Referência de URL do Analytics não é suportada

O Oracle CRM On Demand não suporta a utilização de uma referência de URL do Analytics direta a partir da aplicação Oracle CRM On Demand ou a partir de um URL incorporado externamente. Não utilize esta referência de URL para incorporar conteúdo do Analytics em separadores Internet, applets de Internet ou ligações Internet personalizados porque estas personalizações poderão não funcionar após uma atualização. Até que a referência de URL do Analytics direta seja totalmente suportada, utilize a funcionalidade de relatório Página principal personalizada para apresentar o conteúdo do Analytics na aplicação Oracle CRM On Demand. Não é possível pedir suporte para problemas encontrados através da utilização de um URL do Analytics direto. Apenas os problemas que ocorrem dentro da aplicação Oracle CRM On Demand são suportados.

Suporte à língua para listas de escolha

O Analytics suporta a apresentação dos valores da lista de escolha na língua do utilizador, além da língua predefinida da empresa. A tabela seguinte lista os tipos de registo que suportam estas listas de escolha e o nome das subpastas da lista de escolha. Cada subpasta contém um conjunto de campos da lista de escolha que pode utilizar para apresentar os valores da lista de escolha na língua do utilizador.

Tipo de registo

Histórico ou tempo real

Nome da subpasta

Conta

Histórico e tempo real

Campos da lista de escolha da conta (língua do utilizador)

Relação da conta

Histórico e tempo real

Campos da lista de escolha da relação da conta (língua do utilizador)

Atividade

Histórico e tempo real

Campos da lista de escolha da atividade (língua do utilizador)

Avaliação

Tempo real

Campos da lista de escolha da avaliação (língua do utilizador)

Ativo

Histórico e tempo real

Campos da lista de escolha do ativo (língua do utilizador)

Plano de negócio

Tempo real

Campos da lista de escolha do plano de negócio (língua do utilizador)

Campanha

Histórico e tempo real

Campos da lista de escolha da campanha (língua do utilizador)

Objeto personalizado 1 - 15

Tempo real

Campos da lista de escolha do objeto personalizado nn (língua do utilizador)

Contacto

Histórico e tempo real

Campos da lista de escolha do contacto (língua do utilizador)

Evento

Histórico

Campos da lista de escolha do evento (língua do utilizador)

Plano financeiro

Tempo real

Campos da lista de escolha do plano financeiro (língua do utilizador)

Pista

Histórico e tempo real

Campos da lista de escolha da pista (língua do utilizador)

Oportunidade

Histórico e tempo real

Campos da lista de escolha da oportunidade (língua do utilizador)

Produto de oportunidade

Histórico e tempo real

Campos da lista de escolha do produto de oportunidade (língua do utilizador)

Produto

Histórico e tempo real

Campos da lista de escolha do produto (língua do utilizador)

Quota

Histórico e tempo real

Campos da lista de escolha da quota (língua do utilizador)

Pedido de assistência

Histórico e tempo real

Campos da lista de escolha do pedido de assistência (língua do utilizador)

Morada partilhada

Histórico

Campos da lista de escolha da morada partilhada (língua do utilizador)

Solução

Histórico e tempo real

Campos da lista de escolha da solução (língua do utilizador)

Utilizador

Histórico e tempo real

Campos da lista de escolha do utilizador (língua do utilizador)

O tipo de registo Utilizador nem sempre é apresentado como a dimensão Utilizador. Outros nomes de dimensões utilizados para o tipo de registo Utilizador são Aprovador, Aprovador final e Última aprovação por. Se um tipo de registo do utilizador estiver incluído em outro tipo de registo, o tipo de registo do utilizador é apresentado no segundo nível da hierarquia como esperado. No entanto, a lista de escolha da língua do utilizador e a lista de escolha da empresa também são apresentadas no segundo nível da hierarquia, não sob o tipo de registo do utilizador.

Para apresentar os valores da lista de escolha na língua da empresa, pode continuar a utilizar os campos de lista de escolha que estão nas pastas de dimensão padrão. Também os campos da lista de escolha, com o sufixo Código, que anteriormente estavam disponíveis na pasta principal, estão agora disponíveis nas subpastas (tais como, Campos da lista de escolha da conta (código), Campos da lista de escolha da atividade (código) e assim sucessivamente) com o sufixo removido dos nomes dos campos. Pode continuar a utilizar estes campos do código independente da língua (LIC) e a versão otimizada dos campos da lista de escolha base nos filtros do relatório para melhorar o desempenho da consulta.

No relatórios, os valores da lista de escolha são apresentados na língua do utilizador ou da empresa selecionada. No entanto, os campos da lista de escolha que não têm um valor selecionado na interface de utilizador são apresentados como mostrado na tabela seguinte. O comportamento da apresentação do valor da lista de escolha depende do tipo de lista de escolha, que pode ser pré-criada ou personalizada indexada.

A tabela seguinte descreve o comportamento da apresentação do valor da lista de escolha para as áreas de atividade do Sistema de Análise do Histórico.

Tipo de lista de escolha

Código independente da língua

Valor dependente da língua da empresa

Valor dependente da língua do utilizador

Pré-criado

Não especificado

Não especificado ou em branco.
Se o valor for definido como Não especificado, este texto aparece na língua selecionada da empresa.

Não especificado.
Este texto aparece na língua selecionada do utilizador.

Personalizada indexada com ou sem valores personalizados definidos

Não especificado

Em branco.

Não especificado.
Este texto aparece na língua selecionada do utilizador.

A tabela seguinte descreve o comportamento da apresentação do valor da lista de escolha para as áreas de atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real.

Tipo de lista de escolha

Código independente da língua

Valor dependente da língua da empresa

Valor dependente da língua do utilizador

Pré-criado

Em branco

Não especificado.
Este texto aparece na língua selecionada da empresa.

Não especificado.
Este texto aparece na língua selecionada do utilizador.

Personalizada indexada com valores personalizados definidos

Em branco

Não especificado.
Este texto aparece na língua selecionada da empresa.

Não especificado.
Este texto aparece na língua selecionada do utilizador.

Personalizada indexada sem valores personalizados definidos

Em branco

Os registos são eliminados.

Não especificado.
Este texto aparece na língua selecionada do utilizador.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.