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Campos de fundo

Utilize a página Editar fundo para adicionar um fundo ou atualizar detalhes de um fundo existente. A página Editar fundo mostra o conjunto completo de campos para um registo de fundo.

NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar a candidatura do utilizador de várias formas como, por exemplo, alterar nomes de tipos de registo, campos e opções em listas de escolha. Assim, as informações que visualiza podem divergir das informações padrão descritas nesta tabela.

A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.

Campo

Descrição

Informações chave do fundo

ID do fundo

O identificador do fundo. Gerado pelo sistema. (Campo obrigatório.)

Nome do fundo

O nome do fundo. Limite de 50 caracteres. (Campo obrigatório.)

Data de início
Data de fim

Período de validade do fundo.

Estado

As opções predefinidas são Ativo, Fechado, Em curso ou Suspenso.

Tipo

Indica o tipo de fundo. As opções para o tipo de fundo são:

  • FDM (Fundos de desenvolvimento de marketing). FDM são fundos monetários atribuídos pelo departamento de vendas ou de marketing de um fabricante para ajudar um parceiro, revendedor ou distribuidor a vender os respetivos produtos ou a comercializar a marca do fabricante.
  • SPA (Autorização de Preço Especial). A SPA permite que os parceiros solicitem um preço especial para um produto ou grupo de produtos que esteja a ser vendido.

Parceiro

As contas devem ter o campo Parceiro marcado para aparecerem nesta lista de seleção.

Permitir saldo negativo

A seleção desta caixa de verificação permite que os fundos tenham um saldo negativo. Por exemplo, se o saldo dos fundos for 500 Euros, poderá ser aprovado um pedido de fundos de 600 Euros. Se esta caixa de verificação não estiver selecionada, o Oracle CRM On Demand apresentará uma mensagem a indicar que os saldos negativos não são permitidos se o aprovador dos fundos tentar aprovar o mesmo pedido de fundos de 600 Euros. (Campo obrigatório.)

Está caixa de verificação está selecionada por predefinição.

Montante alvo

O montante total em euros destinado para o fundo. (Campo obrigatório.)

Créditos totais

Campo só de leitura. A soma de todos os créditos criados do fundo na secção Créditos do fundo.

Débitos totais

Campo só de leitura. Soma de todos os débitos do fundo criados na secção Débitos do fundo. Assim que uma reclamação de fundos é aprovada, um registo de débito é automaticamente criado na secção Débito do fundo.

Saldo

Campo só de leitura. O valor é: (Créditos totais - Débitos totais).

Total pré-aprovado

Campo só de leitura. A soma de todos os pedidos de fundos aprovados para um determinado fundo. Assim que o Gestor de fundos aprova um pedido de fundos, o valor reflete-se neste campo.

Saldo após pré-aprovações

Campo só de leitura. O valor é: (Créditos totais - Total pré-aprovado).

Moeda do fundo

A moeda do fundo, por exemplo, dólares ou euros. Utilize o ícone do seletor Moeda para escolher a moeda do fundo.

Informações adicionais

Proprietário

O proprietário do registo de fundo.

Normalmente, o proprietário de um registo pode atualizar o registo, transferi-lo para outro proprietário ou eliminá-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um utilizador.

O valor no campo Proprietário afeta os registos incluídos nos relatórios executados pelo utilizador ou respetivos gestores a partir das páginas do Analytics.

Descrição

Limite de 250 caracteres.

Informações relacionadas

Consulte os tópicos seguintes para obter informações sobre o fundo relacionadas:


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.