Partner Relationship Management e High Tech > Pedidos de FDM > Gerir pedidos de FDM > Aprovar participações para pedidos de FDM
Aprovar participações para pedidos de FDM
Um aprovador pode aprovar uma participação de fundos de desenvolvimento de mercado (FDM) e oferecer um crédito a um parceiro. Actualmente, só é suportado um nível de aprovação para participações de FDM.
Antes de começar. O estado do envio da participação de FDM tem de estar definido como Participação enviada antes de a poder aprovar.
Para aprovar uma participação para um pedido de FDM
- Seleccione o pedido de FDM para o qual pretende aprovar uma participação na secção Todos os pedidos de FDM, na página principal Pedido de FDM.
Para obter informações sobre como seleccionar pedidos de FDM, consulte Localizar registos.
- Na página Detalhes do pedido de FDM, clique no botão Editar.
- Na página Edição do pedido de FDM, introduza o montante no campo Montante total da participação aprovado.
- Seleccione Participação aprovada no campo Estado da participação. Em seguida, clique em Guardar.
Quando altera o estado de aprovação para Aprovado, acontece o seguinte:
- O Oracle CRM On Demand valida que o montante total da participação aprovado não excede o limite de aprovação definido para o aprovador e que a aprovação não resulta num saldo de fundos negativo. Se a validação falhar, será gerada uma mensagem de erro apropriada.
- A decisão de participação é definida como a data actual no Oracle CRM On Demand.
- Uma regra de fluxo de trabalho envia as notificações por correio electrónico apropriadas.
Quando a participação é aprovada, debita o fundo associado ao pedido de FDM.
|