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Campos de apólices
Utilize a página Editar apólice para adicionar uma apólice ou atualizar os detalhes de uma apólice existente. A página Editar apólice mostra o conjunto completo de campos para uma apólice.
Também pode editar um registo de apólice na página Lista de apólices e na página Detalhes da apólice. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo.
SUGESTÃO: Pode indicar hierarquias de apólices, em que uma apólice é dependente de outra apólice, através da seleção de uma apólice principal num registo de apólice. Para obter informações sobre como controlar apólices principais, consulte Controlar apólices principais.
NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.
A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns dos campos de apólices.
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Campo
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Descrição
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Perfil de apólice
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N.º da apólice
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O número da apólice que é normalmente gerado pelo sistema da apólice.
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Tipo de apólice
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O tipo da apólice, tal como seguro automóvel, seguro de propriedade, seguro de responsabilidade civil geral, seguro de compensação do trabalhador ou seguro de vida.
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Estado
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O estado da apólice, tal como um novo negócio, em vigor, pendente, terminado, renovação ou cotação.
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Subestado
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O subestado da apólice, tal como não submetido, análise do corretor, cancelado ou expirado.
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Moeda
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A moeda para a apólice.
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Data de vigência
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A data a partir da qual a apólice entra em vigor.
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Data de expiração
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A data quando a apólice expirou.
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Data de cancelamento
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A data quando a apólice foi cancelada.
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Estado de classificação
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A taxa que pode ser aplicada a uma apólice num determinado estado.
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Plano de tarifação
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O plano de tarifação para esta apólice. Cada companhia de seguros poderá ter níveis diferentes de tarifação para uma apólice. Alguns valores de exemplo são: 01, 02, 03, etc.
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Proprietário
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O proprietário do registo da apólice.
Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
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Integração de apólice
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ID do sistema externo
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Controla o ID de origem externa das informações externas sobre a apólice. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
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Origem externa
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A origem das informações externas sobre a apólice, por exemplo, um nome da aplicação, nome da base de dados, nome da integração, etc.
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ID de integração
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Controla o ID de integração das informações externas sobre a apólice. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
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Última atualização externa
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A data e a hora quando os dados para esta apólice foram atualizados pela última vez da origem externa.
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Agente de seguros
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Agência principal
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A agência principal que iniciou a apólice.
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Agente principal
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O agente principal que processou esta apólice.
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Origem da referência
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A origem de referência, tais como Internet, mailing direto, anúncios em revistas e referência de cliente.
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Código do produtor
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O código para o produtor que comprou esta apólice ao segurador.
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Montante nominal
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O montante indicado na apólice do seguro a pagar em caso de morte ou vencimento.
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Prémio total
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O prémio total para esta apólice.
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Estado da faturação
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O estado da faturação da apólice, tal como faturado, prescrito ou pago.
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Data limite da fatura
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A data limite da fatura da apólice.
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Período
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O termo da apólice, por exemplo, 1 ano , 2 anos, etc.
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Método de pagamento da apólice
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O método que o cliente utiliza para pagar a apólice, tal como numerário, à cobrança, cheque ou transferência eletrónica de fundos.
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