Ciências vivas > Transacções de amostras > Gerir transações de amostra > Acerca das assinaturas eletrónicas > Verificar assinaturas eletrónicas
Verificar assinaturas eletrónicas
Utilize o procedimento seguinte para verificar a assinatura associada a uma atividade de chamada para amostras que são entregues. Este procedimento assume que a sua função de utilizador e perfis de acesso são configurados para lhe permitir visualizar os registos da assinatura anexados a chamadas. A seguinte configuração é necessária para visualizar registos da assinatura:
- O privilégio Ativar Operações de Amostras Básicas deve estar ativado na função de utilizador.
- Nas definições de acesso do tipo de registo na sua função de utilizador devem ser selecionadas as caixas de seleção Tem Acesso e Posso Ler Todos os Registos para o tipo de registo da Assinatura.
- A secção de informações relacionadas com a Assinatura deve estar presente na disposição da página Detalhe da Visita ao Contacto para a sua função de utilizador.
- No seu perfil de acesso predefinido, nas definições das informações relacionadas para o tipo de registo Atividade, o nível de acesso do tipo de registo Assinatura deve ser definido para um valor que lhe permita ler os registos da assinatura.
Geralmente apenas os administradores têm acesso a registos de assinatura. Para mais informações sobre assinaturas, consulte Acerca de assinaturas eletrónicas.
NOTA: Se a sua função de utilizador e os perfis de acesso são configurados para lhe permitir visualizar os registos da assinatura anexados a chamadas, pode visualizar o registo da assinatura, mas não pode criar, atualizar ou apagar registos da assinatura ou as imagens da assinatura nesses registos. Além disso, se um ficheiro for anexado a um registo da assinatura, pode visualizar o ficheiro anexado, substituí-lo por um ficheiro diferente ou retirá-lo do registo.
Para verificar amostras de assinaturas
- Na Página principal de contactos, abra o contacto que pretende.
- Na página Detalhe do Contacto, na secção Atividades Concluídas, defina o nível de detalhe no campo Assunto para abrir o registo da atividade de chamadas que pretende.
- Na página Detalhes da Chamada, desloque-se para a secção Assinatura.
A tabela seguinte descreve os campos apresentados na secção Assinatura na aplicação standard.
Campo
|
Descrição
|
Campo do Título
|
Se clicar na ligação Visualizar neste campo, abre o registo da assinatura.
|
Data da Assinatura
|
A data da assinatura foi capturada.
|
Nome próprio do contacto
|
O nome próprio do destinatário das amostras.
|
Apelido do contacto
|
O apelido do destinatário das amostras.
|
Nome do representante de vendas
|
O nome do representante de vendas que entregou as amostras.
|
Apelido do representante de vendas
|
O apelido do representante de vendas que entregou as amostras.
|
- Clique na ligação Visualizar para o registo de assinatura que pretende visualizar.
NOTA: Não pode editar os detalhes de um registo de assinatura existente ou criar um novo registo de assinatura.
- Na Página Detalhes da assinatura, também pode efetuar o seguinte:
|