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Campos de plano financeiro
Utilize a página Editar plano financeiro para adicionar um plano financeiro ou atualizar detalhes de um plano financeiro existente. A página Editar plano financeiro mostra o conjunto completo de campos para um plano financeiro.
SUGESTÃO: Também pode editar planos financeiros na página Lista de planos financeiros e na página Detalhe do plano financeiro. Para mais informações sobre como atualizar registos, consulte Atualizar detalhes do registo.
NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.
A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos do Plano financeiro.
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Campo
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Descrição
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Perfil do plano financeiro
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Nome do plano financeiro
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O nome do plano financeiro.
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Tipo
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O tipo de plano financeiro. Exemplos: reforma, carteira, riqueza, educação, etc.
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Conta financeira
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A conta financeira à qual está associado o plano.
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Estado
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O estado do plano financeiro. Exemplos: Em curso, Ativo, Aprovado, Em revisão pela gestão, Em revisão pelo cliente, etc.
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Enviado para o contacto
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Selecione a caixa de verificação para indicar se este plano financeiro foi enviado para o contacto.
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Aprovado pelo contacto
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Selecione a caixa de verificação para indicar se este plano financeiro foi aprovado pelo contacto.
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Resumo do plano financeiro
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Origem externa
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A origem das informações externas sobre a transação financeira, por exemplo, um nome da aplicação, nome da base de dados, nome da integração, etc. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
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Última atualização externa
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A data e hora em que os dados deste plano financeiro foram atualizados pela última vez (a partir da origem externa).
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ID de integração
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O ID de integração para este plano financeiro.
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Descrição
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A descrição detalhada do plano financeiro. Este campo está limitado a 16350 caracteres.
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Informações adicionais
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Proprietário
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O proprietário do registo do plano financeiro.
Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
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Informações relacionadas
Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas com o plano financeiro:
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