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Trabalhar com a Página principal de contactosA página principal Contactos constitui o ponto de início para gerir contactos. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal Contactos. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. Criar um contactoPode criar um contacto clicando no botão Novo na secção Os meus contactos recentemente visualizados. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos do contacto. Trabalhar com listas de contactosA secção Listas de contactos mostra um número de listas filtradas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela seguinte descreve as listas padrão de contactos.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. Visualizar contactos recentemente visualizadosA secção Os meus contactos recentemente visualizados mostra os contactos visualizados recentemente pelo utilizador. Visualizar Contactos FavoritosA secção Contactos Favoritos mostra os nomes de um máximo de 10 contactos que acrescentou aos registos favoritos. A ordem dos contactos na secção Contactos Favoritos é determinada pela data em que o utilizador acrescentou os contactos aos registos favoritos e não pela data em que os registos de contacto foram criados. Os contactos são listados por ordem descendente por data, com o contacto que acrescentou recentemente aos registos favoritos que aparecem na parte superior da lista. Na secção Contactos Favoritos, pode abrir a lista completa de contactos favoritos, clicando em Mostrar Lista Completa. Para obter informações sobre a lista de Contactos Favoritos, consulte Acerca da Lista de Contactos Favoritos. Trabalhar com tarefas de contactosA secção As minhas tarefas abertas relacionadas com o contacto mostra as tarefas atribuídas ao utilizador, ordenadas pela data limite e, em seguida, por prioridade. O utilizador ou o respetivo gestor definem a data limite e a prioridade. A prioridade da tarefa, tal como 1-Alta, 2-Média ou 3-Baixa, é indicada pelas setas: uma seta para cima para prioridade alta, sem seta para prioridade média, uma seta para baixo para prioridade baixa. NOTA: Se o administrador da empresa alterar os valores de apresentação para o campo Prioridade a partir dos valores predefinidos (por exemplo, a partir do valor predefinido de 1-Elevada para um valor de Mais elevada), Oracle CRM On Demand não apresentará setas no campo Prioridade para as listas de tarefas, a menos que o administrador da empresa utilize os seguintes padrões: 1-etiqueta, 2-etiqueta ou 3-etiqueta, em que etiqueta é o nome que o administrador da empresa atribui à prioridade da tarefa. Neste caso, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para 1-etiqueta, nenhuma seta para 2-etiqueta, uma seta para baixo para 3-etiqueta e nenhuma seta para quaisquer outros valores de apresentação. Por exemplo, Oracle CRM On Demand apresenta uma seta para cima para um valor de 1-A minha mais elevada, mas não apresenta nenhuma seta para um valor de A minha mais elevada. Oracle CRM On Demand não apresenta setas para quaisquer valores personalizados, que o administrador da empresa adicione à lista de escolha do campo Prioridade. Para obter mais informações sobre a alteração dos valores predefinidos para listas de escolha, como o campo Prioridade, consulte Alterar valores da lista de escolha.
Utilizar relatórios para analisar contactosPoderá ser apresentada uma ou mais secções do relatório na Página principal Contactos (o administrador da empresa pode especificar quais as secções do relatório que são apresentadas na página). Na edição standard do Oracle CRM On Demand, é mostrada a secção Análise do contacto por conta, que apresenta contactos por critérios da conta, como Região, Estado/província ou Indústria. Para obter informações sobre como utilizar a secção Análise do contacto por conta, consulte Analisar contactos. Adicionar secções à Página principal de contactosSe a função do utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar secções adicionais à Página principal de contactos, dependendo das secções que o administrador da empresa disponibilizou para apresentação na Página principal de contactos. Para adicionar secções à página principal Contactos
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Publicado em Agosto 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |