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Apresentar Painéis no Analytics

O Oracle CRM On Demand fornece painéis pré-criados que agrupam relatórios em várias áreas funcionais e de negócio, incluindo Cliente, Eficácia de marketing, Descrição geral, Pipeline, Eficácia das vendas e Serviço. Se a função tiver o privilégio Aceder a Painéis do Analytics - Visualizar Painéis Pré-Criados, pode ver esses painéis. Além disso, se a função tiver o privilégio Gerir painéis, pode criar painéis interativos.

Este tópico descreve como apresentar painéis pré-criados e interativos.

NOTA: Se a sua função não lhe permitir ver um determinado relatório num painel ou se um relatório foi eliminado depois de ter sido adicionado ao painel, será apresentada uma mensagem de erro no painel onde o relatório deveria ter sido apresentado.

Para apresentar um painel

  1. Clique no separador Analytics.
  2. Selecione um painel que pretende apresentar, no painel Recente ou no Catálogo.
  3. Clique em Mostrar.

    É apresentado o painel.

Ocultar os painéis pré-criados

Se a função tiver o privilégio Gerir painéis, pode ocultar os painéis pré-criados de outras funções. Não pode ocultar painéis individuais para as funções de utilizador mas pode ocultar ou expor todos os painéis pré-criados.

Se a empresa não tiver um painel personalizado, um utilizador cuja função tenha acesso a painéis pré-criados tem apenas acesso aos painéis predefinidos na lista pendente Selecionar painel. Se não existirem painéis personalizados ou pré-criados disponíveis para esse utilizador, a lista pendente Selecionar painel está vazia e se o utilizador clicar no botão Mostrar, o Oracle CRM On Demand apresentará uma mensagem que diz página vazia.

Para ocultar todos os painéis pré-criados para uma função

  1. Navegue para Administração, Gestão de utilizadores e controlos de acesso, e, em seguida, Gestão de funções.
  2. Clique em Editar para uma função selecionada.
  3. Clique em Passo 4 - Privilégios.
  4. Desmarque a caixa de verificação para o privilégio Aceder a painéis do Analytics - Ver painéis pré-criados na categoria Analytics.

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Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.