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Processar reclamações
Depois de o pedido de fundos ser aprovado pelo Gestor de fundos e ter concluído a tarefa para a qual pediu os fundos, poderá submeter uma reclamação. Após submeter a reclamação, o Gestor de fundos pode revê-la e aprová-la.
Para submeter uma reclamação
- Seleccione um pedido de fundos a partir de uma Lista de pedidos de fundos para a qual pretende submeter uma participação ou seleccione um pedido de fundos pré-aprovado (listado na secção Pedido de fundos pendente na página principal Fundos).
Para obter instruções sobre como seleccionar pedidos de fundos, consulte Localizar registos.
- Na página Detalhe do pedido de fundos, clique no botão Editar.
- Na página Editar pedido de fundos, execute o seguinte procedimento:
- Introduza o montante reclamado no campo Montante pedido na reclamação.
- Seleccione Reclamação submetida, a partir do campo Estado.
- Introduza uma data apropriada no campo Data de vencimento.
- Guarde o registo.
Para aprovar uma reclamação
- Seleccione o pedido de fundos (listado na secção Pedido de fundos pendente, na página principal Fundos) para o qual pretende aprovar uma participação.
Para obter instruções sobre como seleccionar pedidos de fundos, consulte Localizar registos.
- Na página Detalhe do pedido de fundos, reveja o montante a reclamar no campo Montante pedido na reclamação e, em seguida, clique no botão Editar.
- Na página Editar pedido de fundos, execute o seguinte procedimento:
- Introduza o montante que aprovou no campo Aprovado.
- Introduza a data apropriada no campo Data de decisão da reclamação.
- Seleccione Reclamação aprovada, a partir do campo Estado.
NOTA: Para aprovar fundos, tem de ter o Limite de aprovação do fundo definido como um valor suficiente no registo do utilizador. Contacte o administrador se o limite de aprovação não for suficiente. Além disso, o Oracle CRM On Demand não lhe permite aprovar um pedido de fundos que resulta num saldo de fundos negativo, excepto se a caixa de verificação Permitir saldo negativo estiver seleccionada na página Detalhes do fundo.
- Guarde o registo.
Após uma reclamação ser aprovada, irá aparecer na secção Débitos do fundo no registo de fundo.
NOTA: Após a aprovação de uma participação, já não poderá editar o pedido de fundos.
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