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Aprovar pedidos de cálculo de preços especial
Dependendo dos processos empresariais da empresa, poderá ser necessário que mais do que uma pessoa da empresa aprove um pedido de cálculo de preços especial. Actualmente, o encaminhamento da aprovação é um processo manual e só é suportado um nível de aprovação. Tem de modificar manualmente o campo do aprovador actual para mover o pedido de cálculo de preços especial ao longo da cadeia de aprovação.
Nota: Cada aprovador na cadeia de aprovação actualiza o campo Aprovador para executar a aprovação a vários níveis.
Antes de começar. O estado do envio do pedido de cálculo de preços especial tem de ser definido como Enviado antes de o poder aprovar.
Para aprovar pedidos de cálculo de preços especial
- Seleccione o pedido de cálculo de preços especial que pretende aprovar na secção Todos os pedidos de cálculo de preços especial, na Página principal do pedido de cálculo de preços especial.
Para obter mais informações sobre como seleccionar pedidos de cálculo de preços especial, consulte Localizar registos.
- Na página Detalhes do pedido de cálculo de preços especial, clique no botão Editar.
- Na página Edição do pedido de cálculo de preços especial, seleccione Aprovado no campo Estado da aprovação.
- Clique em Guardar.
Quando altera o estado de aprovação para Aprovado, acontece o seguinte:
- O Oracle CRM On Demand valida que o valor do estado do envio está definido como Enviado. Se o estado do envio for qualquer outro valor, a validação falha e é gerada uma mensagem de erro apropriada.
- O Oracle CRM On Demand valida que o montante total autorizado não excede o limite de aprovação definido para o aprovador actual e que a aprovação não resulta num saldo de fundos negativo. Se a validação falhar, será gerada uma mensagem de erro apropriada.
- O Oracle CRM On Demand valida que o Montante total autorizado é igual à soma dos montantes autorizados de todos os produtos com cálculo de preços especial. Se não for igual, a validação falha e é enviada uma mensagem de erro apropriada.
- O campo Última aprovação por é alterado para o utilizador actual. O campo actual Aprovador não é actualizado.
- A data de autorização é alterada para a data actual do Oracle CRM On Demand.
- Uma regra de fluxo de trabalho cria uma nova tarefa para controlar a acção de aprovação.
- Uma regra de fluxo de trabalho envia as notificações por correio electrónico apropriadas
Depois de o pedido de cálculo de preços especial ser aprovado, torna-se só de leitura e não são permitidas actualizações adicionais no mesmo, excepto quando enviar uma participação relacionada ou alargar a data de validade.
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