Imprimir      Abrir versão PDF da ajuda online


Tópico anterior

Tópico seguinte

Trabalhar com a Página principal Programas de parceiros

A Página principal Programas de parceiros é o ponto de partida para gerir programas de parceiros.

NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal Programas de parceiros. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página.

Criar um programa de parceiros

Pode criar um programa de parceiros clicando no botão Novo, na secção Programas de parceiros recentemente modificados. Para obter mais informações, consulte Criar programas de parceiros e Campos do programa de parceiros.

Trabalhar com listas do programa de parceiros

A secção Listas do programa de parceiros mostra um número de listas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios.

A tabela que se segue descreve as listas padrão de programas de parceiros.

Lista de programas do parceiro

Descrição

Programas de parceiros recentemente criados

Filtra todos os programas de parceiros, ordenados pela data de criação.

Programas de parceiros recentemente modificados

Filtra todos os programas de parceiros, ordenados pela data de modificação.

Todos os programas do parceiro

Esta lista não está filtrada. Apresenta todos os programas de parceiros para os quais tem visibilidade, independentemente do proprietário do programa de parceiros.

Os meus programas do parceiro

Filtra programas de parceiros com o nome do utilizador no campo Proprietário.

Os meus programas de parceiros recentemente criados

Filtra programas de parceiros com o nome do utilizador no campo Proprietário, ordenados pela data de criação.

Os meus programas de parceiros recentemente modificados

Filtra programas de parceiros com o nome do utilizador no campo Proprietário, ordenados pela data de modificação.

Todos os programas de parceiros inativos

Filtra todos os programas de parceiros com o estado Inativo.

Todos os programas de parceiros ativos

Filtra todos os programas de parceiros com o estado Ativo.

Para visualizar uma lista, clique no nome da lista.

Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas.

Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas.

Visualizar programas de parceiros recentemente modificados

A secção Programas de parceiros recentemente modificados mostra os programas de parceiros modificados mais recentemente pelo utilizador.

Para expandir a lista, clique na ligação Mostrar lista completa.

Adicionar secções à Página principal Programas de parceiros

Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal Programas de parceiros:

  • Todos os programas de parceiros ativos
  • Todos os programas de parceiros inativos
  • Programas de parceiros recentemente criados
  • Programas de parceiros recentemente modificados
  • Os meus programas de parceiros recentemente criados
  • Os meus programas de parceiros recentemente modificados
  • Uma ou mais secções de relatórios (o administrador da empresa pode disponibilizar as secções de relatórios na Página principal Programas de parceiros)

Para adicionar secções à Página principal Programas de parceiros

  1. Na Página principal Programas de parceiros, clique em Editar disposição.
  2. Na página Disposição da Página principal Programas de parceiros, clique nas setas para adicionar ou remover secções e para organizar as secções na página.
  3. Clique em Guardar.

Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.