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Trabalhar com a página principal Transacções financeiras

A página principal Transacções financeiras é o ponto de partida para gerir transacções financeiras.

NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal Transacções·financeiras. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover as secções da página.

Criar uma transacção financeira

Pode criar uma nova transacção financeira clicando no botão Novo na secção Transacção financeira recentemente modificada. Para mais informações, consulte Criar registos e Campos de transacção financeira.

Trabalhar com listas de transacções financeiras

O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios.

A seguinte tabela descreve as listas padrão de transacções financeiras:

Lista de transacções·financeiras

Filtros

Todas as transacções financeiras

Todas as transacções financeiras para as quais tem visibilidade, independentemente de quem detém a transacção financeira

Transacções financeiras recentemente modificadas

Todas as transacções financeiras, ordenadas pela data de modificação

Para visualizar uma lista, clique no nome da lista.

Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas.

Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas.

Visualizar transacções financeiras recentemente modificadas

A secção Transacções financeiras recentemente modificadas mostra as transacções financeiras que foram modificadas mais recentemente, ordenadas pela data de modificação.

Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa.

Adicionar secções à página principal Transacções financeiras

Se a sua função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar outras secções à Página principal Transacções financeiras, dependendo do que o administrador da empresa configurou.

O seguinte procedimento descreve como adicionar secções à página principal Transacções financeiras.

Para adicionar secções à Página principal Transacções financeiras

  1. Na página principal Transacções financeiras, clique em Editar disposição.
  2. Na página Disposição da página principal Transacções·financeiras, clique nas setas para adicionar ou remover secções e para organizar as secções na página.
  3. Clique em Guardar.

Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.