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Acerca da Lista de Contactos Favoritos

A lista de Contactos Favoritos é um subconjunto da lista de Registos Favoritos. Mostra apenas os registos de contactos que acrescenta aos registos favoritos. Dependendo da configuração da empresa e da configuração da função, a lista de Contactos Favoritos pode ficar disponível nos seguintes locais no Oracle CRM On Demand:

  • A secção Listas de Contactos da Página Principal Contactos.

    NOTA: Se a lista de Contactos Favoritos não estiver disponível por predefinição na secção Listas de Contactos da Página Principal Contactos, poderá acrescentá-la ao conjunto de listas que aparecem na secção Listas de Contactos. Para obter informações sobre como alterar conjuntos de listas, consulte Alterar conjuntos de listas para tipos de registo.

  • O conjunto de listas nas janelas de Pesquisa onde procura contactos.
  • A secção Contactos Favoritos da Página Principal Contactos ou A Minha Página Principal.

    A secção Contactos Favoritos mostra os nomes de um máximo de 10 contactos que acrescentou aos registos favoritos. A ordem dos contactos na secção Contactos Favoritos é determinada pela data em que o utilizador acrescentou os contactos aos registos favoritos e não pela data em que os registos de contacto foram criados. Os contactos são listados por ordem descendente por data, com o contacto que acrescentou recentemente aos registos favoritos que aparecem na parte superior da lista. Na secção Contactos Favoritos, pode abrir a lista completa de contactos favoritos, clicando em Mostrar Lista Completa.

    NOTA: O administrador determina se a secção Contactos Favoritos está disponível para ser apresentada na Página Principal Contactos ou em A Minha Página Principal ou em ambas. Se a secção Contactos Favoritos já não for apresentada na Página Principal Contactos ou em A Minha Página Principal, poderá acrescentá-la à Página Principal. Para obter informações sobre a personalização das suas Páginas Principais, consulte Alterar as Disposições da Página Principal.

Se abrir a lista de Contactos Favoritos na página lista de Contactos Favoritos, a lista mostra os nomes dos contactos favoritos e as datas em que o utilizador acrescentou os contactos aos registos favoritos. Por predefinição, a lista está ordenada de acordo com a data em que acrescentou os contactos aos registos favoritos, com o contacto que acrescentou mais recentemente aos registos favoritos na parte superior da lista. Pode alterar a sequência de ordenação da lista e procurar registos na lista, mas não pode apresentar campos adicionais na lista ou acrescentar campos adicionais como critérios para o filtro de listagem.

Qualquer contacto que acrescente aos registos favoritos aparece na lista de Registos Favoritos, bem como na lista de Contactos Favoritos. Pode ter o número máximo de 100 registos na lista de Registos Favoritos. Se já existirem 100 registos na lista de Registos Favoritos, e acrescentar outro registo aos registos favoritos, o registo que estiver há mais tempo na lista de Registos Favoritos será retirado da lista para permitir que o novo registo seja acrescentado. Se o registo que é retirado da lista de Registos Favoritos for um contacto, esse contacto já não aparecerá na lista de Registos Favoritos ou na lista de Contactos Favoritos, mesmo se a lista de Contactos Favoritos contiver menos de 100 registos.

A tabela seguinte descreve as tarefas que pode executar a partir da página lista de Contactos Favoritos.

Para executar os seguintes procedimentos

Siga estes passos

Acrescentar um novo contacto

Clique em Novo.

NOTA: Quando cria um contacto a partir da página Contactos Favoritos, o novo contacto é automaticamente acrescentado à lista de Contactos Favoritos. Se pretender acrescentar o novo contacto à lista de Contactos Favoritos, deve clicar no ícone Acrescentar aos Favoritos na página Detalhes para o novo contacto.

Filtrar a lista

Utilize os controlos de Procura Alfabética e os campos de Filtro Rápido para filtrar a lista a fim de o ajudar a encontrar o registo que pretende. Para obter mais informações sobre como utilizar os controlos de Procura Alfabética e os campos de Filtro rápido, consulte Filtrar Listas.

Ordenar a lista de Contactos Favoritos

Clique num cabeçalho da coluna na lista. Por predefinição, a lista está ordenada de acordo com a data em que acrescentou os contactos aos registos favoritos, com o contacto que acrescentou mais recentemente aos registos favoritos na parte superior da lista.

Retirar um registo da lista de Contactos Favoritos

Na linha do registo que pretende retirar, clique na ligação Retirar. Quando retirar um contacto da lista de Contactos Favoritos, o contacto também será retirado da lista de Registos Favoritos, mas o contacto não é apagado do Oracle CRM On Demand.

Apresentar detalhes de um contacto favorito

Clique no nome do contacto para apresentar a página de Detalhes do Contacto para esse contacto.

Alterar o conjunto de listas que aparece no registo Página principal e nas listas de escolha de listas.

Para obter informações sobre como alterar conjuntos de listas, consulte Alterar conjuntos de listas para tipos de registo.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.