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Criar relatórios utilizando Relatórios e análises para Excel
Esta secção contém os seguintes tópicos:
- Executar relatórios existentes
- Criar novos relatórios
Executar relatórios existentes
O procedimento seguinte descreve como executar um relatórios existente utilizando Relatórios e análises para Excel. Inclui também um passo opcional que descreve como editar um relatório existente. Depois de executar o relatório, pode trabalhar com os dados no seu livro de trabalho. Pode criar tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, gráficos e calcular campos a partir de informações incluídas nas suas folhas de relatórios.
NOTA: Quando adicionar tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos e gráficos, deve criá-los em novas folhas de cálculo, caso contrário, quando atualizar os relatórios este poderão ser substituídos.
Para executar relatórios existentes
- Abra o ficheiro de modelo do Excel.
- Na barra de ferramentas On Demand Integration, clique em Configurar relatório On Demand.
- Na caixa de diálogo de início em sessão no CRM On Demand, preencha os campos apropriados e clique em Iniciar sessão para iniciar sessão no Oracle CRM On Demand.
- Na caixa de diálogo Configurar relatórios, na lista pendente Selecionar tipo de registo, selecione o tipo de registo que deseja para o seu relatório. As opções são:
- Conta
- Contacto
- Oportunidade
- Pista
- Pedido de assistência
- Solução
- Agregado familiar
- Objeto personalizado 1
- Objeto personalizado 2
- Destinatários da campanha
- Contas do objeto personalizado 1
- Oportunidades do objeto personalizado 1
- Contas do objeto personalizado 2
- Oportunidades do objeto personalizado 2
Os relatórios disponíveis para o tipo de registo selecionado aparecem na lista Relatórios disponíveis. Pode editar um relatório existente, remover um relatório existente ou criar novos relatórios. Para mais informações sobre a caixa de diálogo Configurar relatórios, consulte Acerca da criação de relatórios com Relatórios e análises para Excel. Para mais informações sobre a criação de novos relatórios, consulte Criar novos relatórios neste tópico.
- Selecione um relatório existente a partir da lista Relatórios disponíveis.
- (Opcional) Clique em Editar relatório para modificar as definições do filtro e os campos incluídos no relatório selecionado atualmente.
- Na caixa de diálogo Definir relatório, no separador Filtros, defina os critérios para os dados que pretende transferir.
Para mais informações sobre como criar filtros, consulte Trabalhar com listas.
- No separador Campos, selecione os campos específicos de informações a transferir e, em seguida, clique em OK.
NOTA: Pode selecionar até 100 campos para incluir num relatório.
- Clique em Executar relatório.
Os dados solicitados são inseridos no livro do Excel como uma nova folha com o nome do relatório.
- Clique em Sair na caixa de diálogo Configurar relatórios para começar a editar os dados no Excel.
- Clique em Atualizar relatório On Demand para atualizar os dados que está a editar no Microsoft Excel com os dados mais recentes do Oracle CRM On Demand.
NOTA: Quando clica em Atualizar relatório On Demand, cada folha de relatório do livro é substituída pelas informações mais recentes do Oracle CRM On Demand.
Criar novos relatórios
O procedimento seguinte descreve como criar e executar um novo relatório utilizando Relatórios e análises para Excel.
Para criar novos relatórios
- Abra o ficheiro de modelo do Excel que pretende utilizar para criar o seu relatório.
- Na barra de ferramentas On Demand Integration, clique em Configurar relatório On Demand.
- Na caixa de diálogo de início em sessão no CRM On Demand, preencha os campos apropriados e clique em Iniciar sessão para iniciar sessão no Oracle CRM On Demand.
- Na caixa de diálogo Configurar relatórios, na lista pendente Selecionar tipo de registo, selecione o tipo de registo que deseja para o seu relatório. As opções são : Conta, Contacto, Pista, Oportunidade, Pedido de assistência ou Solução.
Os relatórios disponíveis para o tipo de registo selecionado aparecem na lista Relatórios disponíveis.
- Clique em Novo relatório para criar a sua própria consulta.
NOTA: Criar um novo relatório permite criar um relatório personalizado para um tipo de registo selecionado. Pode definir os critérios de filtro relativamente a cada um dos campos padrão e personalizados desse tipo de registo.
- Na caixa de diálogo Definir relatório, efetue o seguinte procedimento:
- No separador Filtros, defina os critérios para os dados que deseja transferir.
Para mais informações sobre como criar filtros, consulte Trabalhar com listas.
- No separador Campos, selecione os campos específicos de informações a transferir e, em seguida, clique em OK.
NOTA: Pode selecionar até 100 campos para incluir num relatório.
- Na caixa de diálogo Guardar relatórios, introduza um nome para este relatório no campo Nome do relatório para utilização futura e, em seguida, clique em, Guardar.
- Na caixa de diálogo Configurar relatórios, selecione o relatório que acabou de criar e clique em Executar relatório.
O relatório que criou aparece como uma folha no Excel com o nome que indicou.
- Depois de adicionar todos os relatórios de que necessita, clique em Sair para fechar a caixa de diálogo Configurar relatórios e começar a trabalhar com os dados na sua folha.
- Clique em Atualizar relatório On Demand para atualizar os dados que está a editar no Microsoft Excel com os dados mais recentes do Oracle CRM On Demand.
Clicar em Atualizar relatório On Demand atualiza todas as folhas de relatórios do livro.
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