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Gerir listas de períodos da empresa
É possível gerir as listas de períodos de calendário fiscal da empresa para limitar o número de períodos disponíveis para seleção na janela de pesquisa Período em, por exemplo, registos de objetivos e planos de negócios. Isto é útil, por exemplo, porque a empresa poderá necessitar de pessoal de vendas para criar planos de negócio trimestrais, enquanto o pessoal de recursos humanos tem de criar apenas planos de negócios anuais.
Para gerir as listas de períodos da empresa pode:
- Criar e refinar listas de períodos
- Para cada lista de períodos, defina os campos de procura utilizados na janela de pesquisa Período.
- Para cada função de utilizador, defina quais as listas disponíveis na janela de pesquisa Período.
Nota: Os utilizadores só podem selecionar listas de períodos nas janelas de pesquisa Período se o menu Listas de Tipos de Registo nas Janelas de Pesquisa no perfil da empresa estiver definido como Ativado. Para mais informações sobre este menu e o que controla, consulte Procurar Registos em Janelas de Pesquisa e Configurar o Perfil da Empresa e as Predefinições Globais.
Gerir as listas de períodos
O seguinte procedimento descreve como gerir as listas de períodos da empresa.
Para gerir as listas de períodos
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Administração da empresa, clique na ligação Administração da empresa.
- Na secção Administração do calendário fiscal, clique na ligação Administração do período fiscal.
- Na página Lista de períodos, selecione as seguintes opções a partir do botão Menu:
- Total de registos. Conte o número de períodos na lista de períodos, consulte Contar registos em listas.
- Refinar lista. Refine a lista de períodos por critérios específicos e guarde a lista com um novo nome, consulte Criar e refinar listas.
- Guardar lista. Guarde uma lista. Quando clica em Guardar lista, vai diretamente para uma página com opções de Guardar.
- Mostrar filtro de lista. Mostre as informações chave de uma lista no menu pendente, consulte Página Ver lista. Também pode aceder a esta página clicando em Ver, na página Gerir listas.
- Gerir listas. Efetue a gestão de listas de períodos, consulte Página Gerir listas.
- Criar nova lista. Crie uma nova lista de períodos filtrada, consulte Criar e refinar listas.
Definir a disposição de procura de períodos
O seguinte procedimento descreve como definir uma disposição de procura de uma lista de períodos.
Antes de começar. A função tem de incluir o privilégio Personalizar aplicação.
Para definir a disposição de procura de períodos
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Personalização da aplicação, clique na ligação Personalização da aplicação.
- Na secção Configuração de tipos de registo, clique em Período.
- Na página Personalização da aplicação do período clique em Disposição de procura de períodos.
- Definir a disposição de procura.
Para mais informações sobre como criar disposições de procura, consulte Gerir disposições de procura.
Definir as listas de períodos disponíveis para cada função
O seguinte procedimento descreve como definir as listas de períodos que estão disponíveis para cada função.
Antes de começar. A função tem de incluir o privilégio Personalizar aplicação.
Para definir as listas de períodos disponíveis para cada função
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Personalização da aplicação, clique na ligação Personalização da aplicação.
- Na secção Configuração de tipos de registo, clique em Período.
- Na página Personalização da aplicação do período clique em Acesso e ordenação de lista de períodos.
- Para cada função, defina as listas que estão disponíveis e a ordem das mesmas.
Para mais informações sobre como gerir o acesso à lista e a ordem de apresentação de cada função, consulte Gerir acesso à lista e ordem da lista.
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