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Campos de conta da carteira

Utilize a página Editar conta em carteira para adicionar uma conta em carteira ou atualizar detalhes de uma conta em carteira existente. A página Editar conta em carteira mostra o conjunto completo de campos para uma conta em carteira.

NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar a candidatura do utilizador de várias formas como, por exemplo, alterar nomes de tipos de registo, campos e opções em listas de escolha. Assim, as informações que visualiza podem divergir das informações padrão descritas nesta tabela.

A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.

Campo

Descrição

Informações chave de contas

Número da conta

Campo obrigatório. Limite de 100 caracteres.

Instituição

O campo de pesquisa para a instituição ligada a esta conta em carteira.

Produto

O campo de pesquisa para o produto ligado a esta conta em carteira.

Tipo de conta

Uma lista de escolha de tipos de conta disponíveis. Os valores predefinidos são: Contrato da anuidade, Apólice de grupo, 401K, Verificação, CRI, Seguro de vida, Fundo mútuo, Poupanças e Outros.

Contacto principal

Só de leitura.

Conta

O campo de pesquisa para a conta ligada a esta conta em carteira.

Receitas

Receitas ligadas a esta conta em carteira.

Data de compra

A data de abertura da conta financeira.

Data de venda/cancelamento

A data de fecho da conta financeira. Se se tratar de um investimento individual, poderá ser a data em que todas as ações foram vendidas.

Estado

Estado da conta em carteira. Os valores predefinidos são: Ativo, Pendente, Cotação, Concluído e Fechado.

Conta da carteira principal

A conta em carteira principal para a conta em carteira atual.

Proprietário

O proprietário do registo de conta da carteira.

Normalmente, o proprietário de um registo pode atualizar o registo, transferi-lo para outro proprietário ou eliminá-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um utilizador.

O valor no campo Proprietário afeta os registos incluídos nos relatórios executados pelo utilizador ou respetivos gestores a partir das páginas do Analytics.

Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.

Grupo principal

Grupo principal do proprietário da carteira.

Para versões anteriores à versão 13, este campo é utilizado para definir a visibilidade do Grupo nos registos de Carteira. Recomenda-se que utilize a funcionalidade do livro para substituir esta capacidade. Para mais informações, consulte Processo de configuração de livros.

Informações da apólice

Classe de risco

Define o nível de risco da carteira. Limite de 50 caracteres.

Prémio

O custo da apólice do seguro nas unidades monetárias.

Valor nominal

O valor nominal da apólice do seguro nas unidades monetárias.

Data de vigência

A data de início da apólice do seguro.

Data de expiração

A data de expiração da apólice do seguro.

Informações do investimento

Valor total do ativo

O valor de todos os investimentos nas unidades monetárias.

Data de avaliação

A data de avaliação do total do ativo.

Informações sobre o empréstimo

Montante do empréstimo

O valor do empréstimo nas unidades monetárias.

Taxa de % anual

A taxa de juro do empréstimo.

Vencimento

A data em que tem de ser efetuado o pagamento do empréstimo.

Período

Só de leitura. A concatenação de Duração do período e Unidade do período.

Duração do período

O período de tempo durante o qual o empréstimo é amortizado, normalmente expresso em meses.

Unidade do período

A lista de escolha das unidades do período possíveis. Os valores predefinidos são: Dia, Semana, Mês e Ano.

Informações do cartão de crédito

Limite de crédito

O crédito máximo disponível para a conta.

Taxa de % anual

A taxa de juro anual cobrada a encargos colocados no saldo.

Campos de Contacto da Carteira

A tabela seguinte fornece informações sobre alguns campos que o administrador da empresa pode tornar disponíveis e que poderá ver no registo relacionado Contactos para uma conta da carteira.

Campo

Descrição

Segurado principal

Esta caixa de verificação indica que a pessoa é normalmente o proprietário da apólice pretendido e a pessoa que preenche e assina um pedido de cobertura do seguro.

Proprietário

Esta caixa de verificação indica o proprietário da propriedade que está a ser segurada.

Nome do segurado

Esta caixa de verificação indica o nome do indivíduo com o qual é celebrado um contrato de seguro e cujos interesses estão protegidos ao abrigo da apólice.

NOTA: Se o administrador puder personalizar o tipo de registo Carteira do Contacto, adicionando campos personalizados e também campos personalizados de informações relacionadas que têm Contacto ou Carteira como o tipo de registo relacionado. O administrador pode incluir os novos campos personalizados e os campos personalizados de informações relacionadas na disposição da página Carteira do Contacto. Pode editar campos personalizados nas secções de informações relacionadas com a Carteira do Contacto, mas não pode editar campos personalizados de informações relacionadas. Para obter informações sobre campos personalizados de informações relacionadas e como criá-los, consulte Acerca de campos personalizados de informações relacionadas e Criar campos personalizados de informações relacionadas.

Informações relacionadas

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas com a Conta em carteira:


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.