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Configurar territórios
Antes de começar:
- Se os territórios ainda não tiverem sido definidos na empresa, determine as convenções de nomenclatura e a hierarquia antes de configurar as informações no Oracle CRM On Demand. Ao introduzir as informações, comece pelo nível superior e, em seguida, adicione os subterritórios.
- Para executar os procedimentos seguintes, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Gerir territórios.
O procedimento seguinte descreve a forma como configurar um território.
Para configurar um território
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso, clique na ligação Gestão de territórios.
- Na página Hierarquia de territórios, execute um dos seguintes procedimentos:
- Para adicionar um território, clique em Novo Território.
- Para actualizar as informações de territórios, clique na ligação adequada na coluna Nome do território e, em seguida, clique em Editar na página Detalhes do território.
- Na página Editar território, introduza as informações necessárias.
Campo
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Descrição
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Nome do território
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Limite de 50 caracteres.
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Território principal
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Caso se trate de um território de nível superior, deixe este campo em branco.
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Quota actual
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Pode introduzir uma quota atribuída a este território.
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Moeda do território
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Herda a moeda predefinida da empresa.
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- Guarde o registo.
- (Opcional) Na página Detalhes do território, clique em Novo na barra de título Territórios dependentes para adicionar subterritórios.
Para actualizar o território principal
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso, clique na ligação Gestão de territórios.
- Na página Hierarquia de territórios, seleccione o território dependente.
- Na página Detalhe do território, clique em Editar.
- Na página Editar território, clique no ícone de pesquisa junto do campo Território principal.
- Na janela de pesquisa, seleccione a conta principal.
- Guarde o registo.
Para actualizar registos com território
Existem várias formas de actualizar o campo de território num registo. Normalmente, este processo é automático:
- Gestor de atribuições: Pode utilizar o Gestor de atribuições para preencher este campo e o proprietário relacionado e os membros da equipa para o registo.
- Importar: Quando pretender actualizar a propriedade do território em vários registos, defina o sinalizador Voltar a atribuir proprietário para accionar a atribuição de registos com o Gestor de atribuições.
- Manual: Um utilizador pode atribuir o território a um registo.
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