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Exemplo de configuração de regras de fluxos de trabalho para criar tarefas de seguimentos para actividades

Este tópico fornece um exemplo de configuração de regras de fluxos de trabalho para criar tarefas de seguimento quando os registos de actividades são criados. Poderá utilizar esta funcionalidade de forma diferente, dependendo do modelo de negócio.

Pretende que uma tarefa de seguimento seja automaticamente criada cada vez que um utilizador criar uma nova tarefa. A tarefa de seguimento deve ser configurada da seguinte forma:

  • A tarefa é uma chamada.
  • A data limite para a tarefa de seguimento é dois dias depois da tarefa original ser criada.
  • A prioridade da tarefa de seguimento é definida como 1-Alta.
  • O proprietário da tarefa de seguimento é o mesmo que o proprietário da actividade original.

Para configurar uma regra de fluxo de trabalho para criar uma tarefa de seguimento para uma nova actividade

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  2. Na secção Gestão do processo empresarial, clique em Configuração do fluxo de trabalho.
  3. Na página Lista de regras de fluxos de trabalho, clique em Novo na barra de título.
  4. Na página Detalhes da regra do fluxo de trabalho, na secção Detalhes de regras de fluxos de trabalho chave, preencha as informações da regra, da seguinte forma:
    1. No campo Nome do fluxo de trabalho, introduza um nome para uma regra de fluxo de trabalho.
    2. Seleccione a caixa de verificação Activo.
    3. No campo Tipo de registo, seleccione Actividade.
    4. No campo Evento de accionador, seleccione Quando o novo registo é guardado.
  5. Guarde a regra de fluxo de trabalho.
  6. Na página Detalhes da regra de fluxo de trabalho, na barra de título Acções, clique em Menu e, em seguida, seleccione Criar tarefa.
  7. Na página Editar acção de fluxo de trabalho, preencha as informações da acção, da seguinte forma:
    1. No campo Nome da acção, introduza um nome para a acção.
    2. Seleccione a caixa de verificação Activo.
    3. No campo Proprietário, seleccione Utilizador relativo no registo e, em seguida, seleccione Proprietário da actividade.
    4. No campo Tipo, seleccione Chamada.
    5. No campo Data limite, clique no ícone fx, introduza a expressão seguinte no campo Expressão na janela do Expression Builder e, em seguida, guarde a expressão:

      Today()+2

    6. No campo Prioridade, seleccione 1-Alta.
    7. No campo Assunto, introduza a linha do assunto para a tarefa, por exemplo, Chamada de seguimento para nova tarefa.
  8. Guarde a acção de fluxo de trabalho.

Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.