Imprimir      Abrir versão PDF da ajuda online


Tópico anterior

Tópico seguinte

Criar mailing directo ou mensagens de correio electrónico em bloco com a Impressão em série para Word

Ao utilizar o Mail Merge for Word, pode transferir dados do Oracle CRM On Demand e agregá-los a um documento do Word. O procedimento seguinte utiliza os Contactos como um exemplo, mas também é possível criar impressões em série utilizando dados do Oracle CRM On Demand a partir de Pistas, Contas, Oportunidades e Pedidos de assistência ou utilizando uma lista de destinatários que tenha guardado localmente.

NOTA: O número máximo de registos que pode transferir é de 4000.

Para criar um mailing directo ou mensagens de correio electrónico em bloco através do Mail Merge for Word

  1. Abra o ficheiro modelo do Word que pretende utilizar para mailing directo.
  2. Na barra de ferramentas On Demand Integration, clique em Obter dados do On Demand e, em seguida, Contactos.
  3. Na caixa de diálogo Oracle On Demand - Iniciar sessão, preencha os campos adequados e clique em Iniciar sessão para iniciar sessão no Oracle CRM On Demand.
  4. Na caixa de diálogo Definir lista, proceda da seguinte forma:
    1. No separador Filtros, defina os critérios para os dados que pretende transferir para o Word.

      Para mais informações sobre como criar filtros, consulte Trabalhar com listas.

    2. No separador Filtros, seleccione os campos de informação específicos que pretende transferir. Só é possível seleccionar um número máximo de 40 campos.

      O sistema irá verificar o modelo actual e seleccionar automaticamente cada um dos campos necessários. É possível seleccionar campos adicionais para inserir no modelo para personalizar posteriormente a comunicação.

      NOTA: Deve também seleccionar campos adicionais de informação que podem ser necessários para enviar a comunicação. Por exemplo, se vai enviar mensagens de correio electrónico em bloco, tem de incluir o endereço de correio electrónico no ficheiro do destinatário.

    3. Clique em OK.
  5. Na caixa de diálogo Guardar lista?, proceda de uma das seguintes formas:
    1. Para guardar a lista localmente para utilização posterior, clique em Sim. Na caixa de diálogo Guardar como, preencha os campos adequados e, em seguida, clique em Guardar.
    2. Se estiver a planear utilizar a lista apenas uma vez, clique em Não e, em seguida, clique em OK. Se seleccionar esta opção guarda automaticamente a lista de destinatários como um ficheiro temporário que vai ser eliminado depois da utilização.
  6. Na caixa de diálogo Destinatários da impressão em série, pode proceder da seguinte forma:
    • Limpe as caixas de selecção para remover destinatários desta correspondência.
    • Seleccione as caixas de selecção para incluir destinatários nesta correspondência.

      Quando terminar de editar os destinatários, clique em OK.

      NOTA: Pode reabrir a caixa de diálogo Destinatários da impressão em série clicando em Refinar destinatários na barra de ferramentas On Demand Integration.

  7. Clique em Refinar mensagem para inserir campos Oracle CRM On Demand ou texto automático no documento do Word. Para mais informações acerca do botão Refinar mensagem, consulte Utilizar o Mail Merge for Word.
  8. Clique em Pré-visualizar e utilize as setas para percorrer cada mensagem para visualizar como vão aparecer quando impressas ou enviadas por correio electrónico.

    Para mais informações acerca do botão Pré-visualizar, consulte Acerca da barra de ferramentas On Demand Integration no Mail Merge for Word.

  9. Clique em Imprimir ou Enviar mensagem e, em seguida, proceda de uma das seguintes formas:
    1. Para enviar para outro documento do Word, seleccione Agregar para documento.
    2. Para imprimir, seleccione Agregar para impressora.
    3. Para distribuir como mensagens de correio electrónico em bloco, seleccione Enviar como mensagem de correio electrónico.
    4. Para distribuir como faxes em bloco, seleccione Enviar como fax.

      NOTA: Para distribuir correspondência como faxes em bloco, o utilizador tem de configurar o Microsoft Office. Para mais informações, procure por "fax" nos ficheiros de ajuda do Microsoft Office.

  10. (Opcional) Clique em Registar uma actividade do On Demand para criar uma única actividade do Oracle CRM On Demand que será associada a todos os contactos seleccionados para a impressão em série. O campo Descrição da actividade é preenchido automaticamente com o texto do modelo. Na caixa de diálogo Tarefas, preencha os campos adequados e, em seguida, clique em Guardar.

Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.