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Tornar Públicas as Análises Customizadas
Antes de disponibilizar um relatório para todos os funcionários, verifique o conteúdo e formato executando um teste e obtendo a aprovação da pessoa que pediu o relatório. O revisor deve verificar o seguinte:
- O relatório inclui todas as colunas necessárias.
- As colunas estão ordenadas corretamente.
- Os filtros limitam corretamente os dados.
- Os gráficos apresentam os dados de uma forma útil.
Pode libertar os relatórios criados de modo a que todos os funcionários da empresa possam utilizá-los. Esses relatórios são apresentados na secção Análises personalizadas partilhadas da Página principal Relatórios.
Nota: A Página principal Relatórios tem um limite de 100 relatórios personalizados.
Para tornar o relatório público
- No Oracle CRM On Demand, clique no separador Analytics.
- Na Página Principal, clique em Catálogo e, em seguida, localize a sua análise.
- Abra a análise.
- Clique em Gravar.
- Selecione a pasta na qual pretende gravar o relatório.
- Clique OK para gravar o relatório.
Tornar público um relatório liberta-o de modo a que os outros funcionários da empresa, que têm visibilidade para a pasta onde o guardou, possam aceder ao relatório. O relatório privado em As minhas pastas ainda está gravado caso pretenda executá-lo ou revê-lo para uma análise dinâmica posterior.
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