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Processo de processamento de pistas

Para processar pistas, execute as seguintes tarefas:

  1. Configurar regras de atribuição de pistas, consulte Acerca de regras de atribuição e Configurar regras de atribuição.
  2. Configurar regras de conversão de pistas, consulte Pistas e Correspondência de campos adicionais durante a conversão de pistas.
  3. Configurar disposições de conversão de pistas, consulte Criar disposições de conversão de pistas.
  4. Criar scripts de qualificações de pistas, consulte Utilizar scripts de qualificação de pistas.
  5. Qualificar a pista, consulte Qualificar pistas.
  6. Converter ou rejeitar a pista.

    Pode converter pistas em registos de conta, negócio, contacto ou oportunidade, consulte Converter pistas em contas, contactos, registos de negócio ou oportunidades. Se decidir que uma pista não é valiosa, pode removê-la do processo de gestão de pistas, consulte Rejeitar pistas.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.