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Trabalhar com páginas Calendário

As páginas do calendário fornecem a área principal para gerir atividades. A página predefinida é Calendário diário, que contém uma secção Calendário diário, uma secção Vista do calendário, uma secção Tarefas abertas e uma secção Chamadas planeadas.

Para ver a secção Chamadas planeadas na página Calendário, a função do utilizador deve incluir o privilégio Chamadas: chamadas planeadas no calendário. A secção Chamadas planeadas lista até duas semanas de chamadas planeadas para o representante de vendas em ordem cronológica e apresenta as informações seguintes para cada chamada planeada: data de chamada e hora de início, hora do dia, assunto, contacto a visitar e outras informações da morada do contacto. O intervalo de duas semanas para as chamadas planeadas listadas inclui as chamadas planeadas para a semana anterior e as chamadas planeadas para a próxima semana.

A codificação por cores que é utilizada na secção Chamadas Planeadas nas páginas Calendário é determinada pelo tema que utiliza, da seguinte forma:

  • As chamadas planeadas em atraso com uma data de início que se encontre no passado aparecem na cor que o administrador seleciona para o texto de alerta no tema.
  • As chamadas planeadas futuras com uma data de início que se encontre no futuro aparecem na cor que o administrador seleciona para as ligações da página no tema.

Para obter mais informações sobre como criar uma chamada planeada, consulte Controlar visitas (chamadas de vendas) a clientes, Entregar amostras durante uma chamada de vendas e Planeamento de chamadas em bloco.

Pode selecionar a vista do calendário que pretende para apresentar sempre que clicar no separador Calendário e pode especificar o primeiro dia da semana mostrado no calendário. Além disso, pode especificar um conjunto de dias de trabalho e horas de expediente que seja diferente da predefinição dos dias de trabalho e horas de expediente da sua empresa. Também pode escolher apresentar informações adicionais nos compromissos nas vistas de calendários. Para obter informações sobre como configurar estas opções de calendários, consulte Configurar a Vista de Calendário Predefinida.

NOTA: Se a função de utilizador incluir o privilégio Partilhar calendário, as páginas Calendário poderão ter mais funcionalidades do que as listadas na página predefinida. Para mais informações sobre funcionalidades adicionais, consulte Página Definições do calendário.

A tabela que se segue descreve o que pode executar a partir do Calendário diário ou Calendário semanal.

NOTA: As atividades de comunicação geradas a partir do Oracle Contact On Demand pertencem a um subtipo de atividade específico. Assim, não aparecem nas páginas Calendário ou nas listas de atividades.

Para executar os seguintes procedimentos

Siga estes passos

Criar uma tarefa

Clique em Novo, na barra de título Tarefas abertas. Na página Edição da tarefa, introduza as informações da tarefa e grave o registo.

Eliminar uma tarefa

Clique na ligação para a tarefa que pretende eliminar. Na página Detalhes da tarefa, clique em Eliminar.

Criar um compromisso

Clique em Novo compromisso na barra de título Calendário. Na página Edição do compromisso, introduza as informações do compromisso e grave o registo.

Eliminar um compromisso

Clique na ligação para o compromisso que pretende eliminar. Na página Detalhes do compromisso, clique em Eliminar.

Ir para um dia específico

Clique na ligação do dia na secção Vista do calendário. Em alternativa, pode clicar no ícone 1 acima dos compromissos e, em seguida, utilizar as setas no cabeçalho da secção Calendário Diário para se deslocar para o dia que pretende visualizar.

Ir para um mês específico

Clique nas setas, na secção Vista do calendário. Em alternativa, pode clicar no ícone 31 acima dos compromissos e, em seguida, utilizar as ligações ou setas no cabeçalho da vista de calendário mensal para ir para o mês que pretende visualizar.

Ocultar as secções Vista do Calendário e Tarefas Abertas

Clique no ícone da seta direita que aparece acima da barra de título do Calendário. Quando as secções Vista de Calendário e Tarefas Abertas estão ocultas, a área de calendário expande para fornecer mais espaço para apresentar detalhes dos apontamentos no calendário. Esta funcionalidade é útil se pretender imprimir a página de calendário (através da ligação Versão para Impressão) sem que as secções Vista de Calendário e Tarefas Abertas sejam apresentadas na página imprimida. Para mostrar novamente as secções Vista do Calendário e Tarefas Abertas, clique no ícone da seta esquerda.

Depois de ocultar as secções Vista de Calendário e Tarefas Abertas, estas permanecem ocultadas até as mostrar novamente ou até terminar sessão de Oracle CRM On Demand e iniciar sessão novamente.

As secções Vista de Calendário e Tarefas Abertas estão disponíveis apenas na vista de calendário diária e vista semanal.

Marcar uma tarefa como concluída

Na secção Tarefas abertas, clique na ligação Mostrar lista completa. Na página Lista de atividades, clique na ligação Assunto para a tarefa que pretende marcar como concluída. Na página Detalhes da tarefa, clique em Marcar como concluída.

Percorra o calendário dia a dia

Clique nas setas, na secção Calendário diário.

Volte a programar um compromisso através de arrastar e largar

Arraste o compromisso e largue-o num período de tempo ou dia diferente. Para mais informações, consulte Acerca de Arrastar e Largar Compromissos no Calendário.

Atualizar uma atividade

Clique na ligação para a atividade (compromisso, tarefa ou chamada planeada) que pretende atualizar. Na página Detalhes do compromisso, Detalhes da tarefa ou Detalhes da chamada edite os campos incorporados ou clique em Editar para abrir a página Editar compromisso, Editar tarefa ou Editar chamada. Para obter mais informações sobre a atualização de registos, consulte Atualizar detalhes do registo.

SUGESTÃO: Se utilizar um tema moderno, pode clicar com o botão direito do rato num compromisso na vista de calendário diário, semanal ou mensal e, em seguida, clique em Editar para atualizar o compromisso.

Ver uma lista de compromissos, tarefas (abertas, fechadas ou todas), atividades ou chamadas planeadas

Na secção Tarefas abertas, clique na ligação Mostrar lista completa. Na página Lista de atividades, clique na lista pendente e altere a seleção.

Ver os compromissos do dia

Clique no ícone 1 do calendário.

Ver os detalhes de uma atividade

Clique na ligação para a atividade (compromisso, tarefa ou chamada planeada) que pretende ver.

Ver os compromissos do mês inteiro

Clique no ícone 31 do calendário.

Ver os compromissos da semana inteira

Clique no ícone 7 do calendário.

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Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas:


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.