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Criar Critérios de Seleção para Painéis Interativos no Analytics

Um critério de seleção de painel filtra os pedidos incorporados para mostrar apenas os resultados que correspondem aos critérios de seleção. Um critério de seleção de painel pode filtrar todos os pedidos incorporados num painel ou só os pedidos em determinadas páginas do painel.

Selecione as colunas e os operadores para o critério de seleção de painel e especifique o modo de apresentação do critério de seleção no painel e o modo como os utilizadores selecionam os valores. As seleções do utilizador determinam o conteúdo dos relatórios incorporados no painel ou na página do painel. Em cada pedido que pretenda filtrar os critérios de seleção, todas as colunas no critério de seleção de painel deverão estar presentes na lista de projeções, no filtro ou em ambos. As colunas no pedido devem ter os filtros definidos ou a condição de filtro deverá ser definida como É solicitado. As colunas no critério de seleção que não estejam incluídas no pedido, não filtrarão o pedido.

Se incluir várias colunas num critério de seleção de painel, poderá restringir as escolhas do utilizador para as seleções subsequentes. Por exemplo, suponha que uma coluna filtra por Região e a coluna seguinte filtra por Distrito. Ao selecionar a caixa de verificação Restringir para Distrito, é possível restringir a coluna Distrito para mostrar apenas os distritos consistentes com a seleção do utilizador para Região. Se o utilizador escolher a região Este a partir do critério de seleção Região, o critério de seleção Distrito mostrará apenas os distritos na região Este.

NOTA: As colunas restringidas são restringidas por todas as outras colunas no critério de seleção. Por exemplo, se o critério de seleção contiver colunas para Ano, Região e Distrito, e a caixa Restringir estiver selecionada para Distrito, os valores apresentados em Distrito serão limitados pelos valores introduzidos em Região e Ano.

Se declarar uma variável de apresentação num critério de seleção de painel, a variável também poderá ser referenciada em várias áreas de um relatório. O valor introduzido no critério de seleção de painel pode ser, em seguida, apresentado (utilizando a variável de apresentação) nos resultados do pedido apresentados no painel.

Depois de criar um critério de seleção de painel, grave-o numa pasta partilhada. Depois de gravar um critério de seleção de painel, poderá adicioná-lo a um painel.

Antes de começar. Para criar e editar critérios de seleção para painéis interativos, a função do utilizador deverá incluir o privilégio Gerir painéis.

Para criar um critério de seleção para um painel interativo

  1. Clique no separador Analytics.
  2. Clique na ligação Estruturar análises.
  3. Na janela Áreas de Atividade, clique em qualquer área de atividade e, em seguida, clique no ícone Novo Parâmetro de Painel, na parte superior da secção.

    É apresentada uma lista de áreas de assunto.

  4. Na lista de áreas de assunto, selecione a área de assunto que contém a coluna que pretender utilizar como filtro.

    É apresentada a página Critério de seleção do painel.

    NOTA: Se a coluna também estiver incluída num critério de seleção do filtro da coluna num pedido incorporado, o respetivo valor deverá ser definido como um filtro na caixa de diálogo Criar/editar filtro, para que o critério de seleção do painel filtre o pedido incorporado. A definição do valor como É solicitado não irá filtrar previamente a coluna atual. Todas as colunas num critério de seleção de painel devem ter a mesma área de assunto e devem estar incluídas nos pedidos incorporados que o utilizador pretende que sejam filtrados pelo critério de seleção de painel.

  5. Na lista pendente Âmbito na página Critério de seleção do painel, especifique se o critério de seleção do painel se aplica a todo o painel ou a uma página do painel.
  6. Para selecionar uma coluna para utilizar como um filtro no critério de seleção do painel, clique no nome da coluna no painel de seleção.

    Pode adicionar várias colunas a um critério de seleção. Se pretender remover uma coluna do critério de seleção, clique em Eliminar nessa coluna.

    NOTA: O número de colunas que o utilizador inclui num critério de seleção de painel pode afetar o desempenho. Por exemplo, as colunas que mostram valores numa lista pendente, requerem um pedido ao servidor do Oracle CRM On Demand, para preencher a lista. Recomenda-se que limite o número de colunas a nove ou menos.

  7. Efetue as seleções para as seguintes opções:
    1. Clique no botão Editar fórmula para visualizar a caixa de diálogo Editar fórmula da coluna onde é possível modificar a fórmula para a coluna.
    2. Selecione o operador que pretende utilizar da lista pendente Operador.
    3. Selecione o tipo de controlo para indicar de que forma é que os utilizadores selecionam o valor para o filtro.

      As opções consistem em selecionar o valor a partir de um calendário, de uma lista pendente ou de uma lista múltipla de valores, ou escrever o valor numa caixa de texto.

    4. Se escolher uma lista pendente:
      • Na lista Mostrar, indique que valores pretende que apareçam na lista pendente. (Pode apresentar todos os valores ou desenvolver uma declaração de SQL para limitar a lista pendente para certos valores.)
      • Para restringir as escolhas para uma coluna dependendo da seleção que o utilizador fizer a partir da coluna anterior, selecione a caixa de verificação Restrição.
    5. Na lista Predefinir para, escolha o valor que pretende que os utilizadores vejam inicialmente.

      Pode mostrar as predefinições do relatório, todas as opções ou um valor específico. Se selecionar um valor específico, é apresentado um campo no qual pode introduzir o valor.

    6. Na lista Definir variável, pode escolher se pretende preencher uma variável para o critério de seleção do painel utilizando uma variável de apresentação.

      Se não pretender declarar um nome de variável para este critério de seleção, selecione Nenhum.

      Se escolher Variável de apresentação para declarar uma variável para este critério de seleção, aparecerá um campo adicional onde declara o nome da variável.

      Por exemplo, se escolher Apresentação na lista pendente, poderá escrever Aminharegiãofavorita para declarar Aminharegiãofavorita como uma variável de apresentação. Uma variável declarada aqui poderá ser referenciada nos pedidos quando é visualizada num painel.

    7. Na caixa de texto Etiqueta, escreva um nome para utilizar na etiqueta do filtro.

      Se deixar a caixa de texto Etiqueta vazia, a etiqueta da coluna é utilizada como a etiqueta do filtro.

  8. Para reordenar colunas no critério de seleção, clique nas setas para cima e para baixo.

    Reordenar as colunas controla a ordem em que as seleções irão aparecer aos utilizadores.

  9. Se pretender que o parâmetro selecionado e todos os outros parâmetros seguintes apareçam numa nova linha no filtro, clique na caixa de seleção, na lista Grupo.
  10. Para pré-visualizar como é que o critério de seleção irá ser apresentado no painel, clique em Pré-visualizar (se estiver disponível).

Para gravar um critério de seleção para um painel interativo

  1. Quando tiver terminado a criação do critério de seleção do painel, clique em Gravar.
  2. Na caixa de diálogo Escolher pasta, grave o critério de seleção do painel para uma pasta partilhada e atribua um nome descritivo ao critério de seleção do painel.

    Poderá também pretender indicar no nome se o critério de seleção do painel é para um painel completo ou para uma página do painel.

    NOTA: Se gravar um critério de seleção de painel numa pasta pessoal, só poderá adicionar o mesmo a um painel quando o mover para uma pasta partilhada.

  3. (Opcional) Escreva uma descrição na caixa de texto Descrição.

Para editar um critério de seleção num painel interativo

  1. Clique no separador Analytics.
  2. Clique em Catálogo e localize uma análise.
  3. Clique na ligação Abrir Análise e localize o parâmetro na pasta em que foi gravado.
  4. Clique no critério de seleção do painel para editá-lo.

Para adicionar um critério de seleção a um painel interativo ou página do painel

  1. Navegue para o editor de painéis.

    Para obter informações sobre como navegar para o editor de painéis, consulte Navegar para o editor de painéis.

  2. No painel de seleção na página Editor de painéis, na área Conteúdo gravado, navegue até à pasta que contém o critério de seleção do painel que pretende adicionar.
  3. Arraste e largue o critério de seleção do painel numa secção na página do painel.

    Se o âmbito do critério de seleção de painel estiver definido como Painel, o critério de seleção de painel afetará todas as páginas do painel, mas não aparecerá em todas as páginas do painel. Se o âmbito do critério de seleção estiver definido como Página, o critério de seleção de painel afetará apenas as páginas às quais o adicionar. Se o âmbito de um critério de seleção de painel estiver definido como Painel, o valor selecionado para o critério de seleção ao nível do painel substituirá os valores dos critérios de seleção de painel ao nível da página.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.