Imprimir      Abrir versão PDF da ajuda online


Tópico anterior

Tópico seguinte

Transacções financeiras

Utilize as páginas Transacções financeiras para criar, actualizar e controlar qualquer tipo de transacção financeira para uma conta financeira específica. As Transacções financeiras consistem em transacções individuais de uma conta financeira para todos os produtos financeiros.

NOTA: O administrador da empresa determina os separadores disponíveis para o utilizador. Se a responsabilidade da função do utilizador não incluir o controlo de informações de transacções financeiras, o separador Transacção financeira poderá ser excluído da configuração.

Os registos de transacções financeiras permitem determinar quais as contas financeiras que têm transacções relacionadas com todos os produtos financeiros. Estas informações fornecem uma noção completa das transacções financeiras, organizadas por conta financeira. Pode utilizar os registos de transacções financeiras para controlar todos os tipos de transacções de produtos financeiros, tais como, compra, venda, transacção de alto valor, resgate, depósito, levantamento e quaisquer outros instrumentos definidos pelo utilizador no âmbito dos produtos financeiros.

Através da utilização de transacções financeiras, as instituições financeiras podem fornecer informações de resumo a partir das respectivas aplicações middle-office ou back-office sobre contas financeiras de cliente. Estas informações proporcionam vistas, com base em clientes ou agregados familiares. As informações detalhadas sobre as transacções financeiras, como por exemplo, quantidade, preços e datas importantes (como as datas de compra) são disponibilizadas ao utilizador no âmbito do Oracle CRM On Demand quando estiver a gerir a relação com o cliente.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.