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Página Detalhes da previsão

A página Detalhes da previsão apresenta as informações da previsão para o participante da previsão seleccionado. Esta página mostra o resumo da previsão, o qual apresenta uma lista dos montantes de receitas previstos por mês fiscal, a quota e percentagem de cumprimento correspondentes do utilizador, bem como uma lista das oportunidades, receitas ou produtos previstos individuais.

Os gestores também podem consultar o resumo da respectiva equipa por mês. Assim, os gestores podem consultar os respectivos registos previstos detalhados e os registos do resumo dos respectivos subordinados directos do período previsto.

Os meses fiscais são indicados pelos respectivos nomes padrão nas secções Resumo da previsão e Resumo da equipa. No entanto, a duração do mês é baseada na definição de calendário fiscal da empresa. Por exemplo, o mês de Outubro poderá iniciar em 15 de Outubro e terminar em 14 de Novembro.

A tabela que se segue descreve as tarefas que pode efectuar a partir da página Detalhes da previsão.

Para executar os seguintes procedimentos

Siga estes passos

Mudar a moeda de uma previsão apresentada

Na barra de título Resumo da previsão, clique em Ver em e seleccione a moeda.

Mostrar todos os resumos da previsão da equipa

Clique em Mostrar lista completa na secção Resumo da equipa por mês. Esta secção só está disponível se for um utilizador ao nível de gestor.

Nesta secção, é apresentado um item de linha para cada membro da equipa por mês fiscal.

Mostrar todos os resumos do produto da equipa

Clique na ligação Mostrar lista completa na secção Resumo do produto da equipa. Esta secção só está disponível se for um utilizador ao nível de Gestor e estiver a utilizar o tipo Previsão da quantidade do produto.

Nesta secção, é apresentado um artigo de linha para cada membro da equipa por produto.

Mostrar o detalhe da previsão de um utilizador específico

Na coluna Designação alternativa do proprietário de uma secção de resumo da equipa, clique no nome do utilizador do qual pretende consultar os detalhes da previsão.

Mostrar todos os registos de oportunidade prevista de um utilizador específico

Clique em Mostrar lista completa na secção As minhas oportunidades. Esta secção só está disponível se estiver a utilizar o tipo Previsão da oportunidade.

Esta página apresenta uma lista com uma linha para cada registo de receitas previstas juntamente com a data de fecho, sinalizador previsão, nome da oportunidade, nome da conta, receitas, fase de vendas e passo seguinte correspondentes.

Mostrar todos os registos de receitas previstas de um utilizador específico

Clique na ligação Mostrar lista completa na secção As minhas receitas. Esta secção só está disponível se estiver a utilizar o tipo Receitas do produto, Receitas da conta ou Previsão de receitas do contacto.

Esta página apresenta uma lista com uma linha para cada registo de receitas previstas juntamente com a data de início e de fecho, sinalizador previsão, nome do produto, nome da oportunidade, nome da conta, receitas e fase de vendas correspondentes.

Mostrar todos os registos de produto previsto de um utilizador específico

Clique em Mostrar lista completa na secção Os meus produtos. Esta secção só está disponível se estiver a utilizar o tipo Previsão da quantidade do produto.

Esta página apresenta uma lista com uma linha para cada produto previsto juntamente com a quantidade fechada, quantidade prevista, quantidade do pipeline, receitas fechadas e receitas previstas correspondentes. Estes valores são a soma de todas as oportunidades previstas do utilizador.

Mostrar todas as oportunidades previstas numa categoria do produto de um utilizador específico

Na coluna Categoria do produto, clique na categoria da qual pretende consultar os produtos previstos. Esta página mostra os valores específicos para cada uma das oportunidades relacionadas da categoria do produto seleccionado, incluindo a data de fecho, nome da oportunidade, quantidades individuais e montantes de receitas.

Mostrar todas as oportunidades previstas para um produto individual de um utilizador específico

Na coluna Nome do produto, clique no produto do qual pretende consultar as oportunidades previstas.

Esta página mostra os valores específicos para cada uma das oportunidades relacionadas do produto seleccionado, incluindo a data de fecho, nome da oportunidade, quantidades individuais e montantes de receitas.

Actualizar uma oportunidade prevista

Na secção As minhas oportunidades, As minhas receitas ou As minhas receitas do produto em Detalhes da previsão, clique em Nome da oportunidade para navegar para os detalhes da oportunidade.

Quando guardar as alterações, regresse à previsão clicando em Regressar a Detalhes da previsão e, em seguida, clique em Actualizar.

Todos os ajustamentos efectuados nos registos de detalhes da oportunidade só são apurados na secção resumo da previsão quando clicar em Agregação.

Agregar receitas previstas

Na secção Resumo da previsão, clique em Agregação.

Se clicar em Agregação actualiza (recalcula) os campos total com base nas actualizações de oportunidades.

Todos os ajustamentos efectuados nos montantes de receitas da previsão serão substituídos depois de clicar em Agregação.

Actualizar os montantes de receitas do melhor caso ou da previsão

Na barra de título Resumo da previsão, clique em Editar.

Se clicar em Editar abre a página Editar previsão. Introduza os ajustamentos de receitas e clique em Guardar.

Submeter uma previsão

Na secção Resumo da previsão, clique em Submeter previsão.

O estado é actualizado para o campo Submetida, indicando a um gestor que a previsão está pronta para ser revista.

Não submeter uma previsão

Na secção Resumo da previsão, clique em Não submeter previsão.

A previsão está desbloqueada. O estado está definido como Activa, isto permite que um utilizador actualize e ajuste a respectiva previsão e, em seguida, a submeta novamente. Esta acção só pode ser efectuada pelo gestor de relatórios ou pelo administrador da empresa.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.