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Encontrar Registos Através da Procura Avançada por Palavra-Chave

Além de procurar registos na seção Procurar na barra de ação, também pode utilizar a procura avançada por palavra-chave para localizar registos, se o administrador da empresa tiver configurado a secção Procura Avançada por Palavra-Chave na barra de Ação ou no cabeçalho global. Pode utilizar a procura avançada por palavra-chave para os seguintes tipos de registos:

  • Contas
  • Compromissos
  • Contactos
  • Oportunidades
  • Tarefas

Quando introduz uma cadeia de procura, a funcionalidade procura avançada por palavra-chave tenta localizar essa cadeia em vários campos chave para todos os registos sobre os quais tem visibilidade, para o tipo de registo que está a procurar. Por exemplo, se estiver a procurar contas, a procura avançada por palavra-chave procura os campos Nome de Conta, Localização e Localidade para Faturação para localizar as contas necessárias. Por exemplo, considere que tem três registos de contas, o primeiro com o campo Localização definido para São Francisco e o segundo e terceiro com o campo Localização definido para San Mateo. Se introduzir San como cadeia de procura, a procura avançada por palavra-chave devolve os três registos de conta. No entanto, se procurar San Mateo, a procura devolve apenas o segundo e terceiro registos. Para obter mais informações sobre a procura avançada por palavras-chave, consulte Acerca da Procura Avançada por Palavra-Chave.

Se o administrador da empresa selecionar a opção "Configurar a Procura Avançada por Palavra-Chave com Campos Selecionados para os Resultados da Procura" para a disposição da procura atribuída à função que o utilizador desempenha relativamente a um tipo de registo, uma procura avançada para os registos desse tipo apresenta o conjunto de campos de resultados definido na disposição da procura. Caso contrário, os campos chave para o tipo de registo são apresentados durante uma procura avançada. Por exemplo, se o administrador configurar apenas os campos Nome Próprio, Apelido e Conta no Assistente de Disposição de Procura para um contacto, a procura irá listar apenas esses campos na página de resultados da procura quando procurar contactos.

Antes de começar. Para concluir o seguinte procedimento, o administrador da empresa deve efetuar um dos seguintes passos:

  • Configure a secção Procura Avançada por Palavra-Chave da barra de Ação.
  • Configure a secção Procura Avançada por Palavra-Chave num ícone de procura no cabeçalho global se estiver a utilizar a interface de estilo moderna.

Para utilizar a procura avançada por palavra-chave para localizar registos

  1. Navegue para a secção Procura Avançada por Palavra-Chave na barra de Ação ou no cabeçalho global da seguinte forma:
    • Se o seu administrador tiver configurado a secção Procura Avançada por Palavra-Chave na barra de Ação, navegue para essa secção na barra de Ação. Para obter informações sobre como mostrar e ocultar a barra de ação, consulte Acerca da apresentação ou ocultação da barra de ação.
    • Se estiver a utilizar a interface de estilo moderna e o administrador tiver configurado a Procura Avançada por Palavra-Chave num ícone de procura no cabeçalho global, clique no ícone de procura e navegue para a secção Procura Avançada por Palavra-Chave.
  2. Na secção Procura Avançada por Palavra-Chave, selecione um tipo de registo.

    NOTA:Apenas os tipos de registo Conta, Compromisso, Contacto, Oportunidade e Tarefa são suportados para a procura avançada por palavra-chave. O tipo de registo apresentado por predefinição na secção Procura Avançada por Palavra-Chave é definido pelo campo Tipo de Registo de Procura Predefinido na página Detalhes Pessoais de um utilizador.

    SUGESTÃO: Para visualizar os campos que a funcionalidade de procura avançada por palavra-chave procura por tipo de registo, selecione um tipo de registo e passe o rato sobre o ícone de descrição ao lado do campo de procura.

  3. Introduza a cadeia que pretende procurar no campo de procura.
  4. Clique em Ir ou Procura Avançada.

    SUGESTÃO: Se uma mensagem aparecer indicando que o tempo do pedido de procura foi excedido, pode utilizar a Procura avançada para refinar posteriormente os critérios. Para obter mais informações, consulte Utilizar procura avançada. Também pode obter mais informações sobre a otimização de procuras e listas no Web site Formação e suporte. Para aceder ao Web site Formação e Suporte, clique na ligação global Formação e Suporte na parte superior de cada página no Oracle CRM On Demand, e de seguida, clique na ligação no registo pretendido.

    • Se tiver clicado em Ir, pode clicar na ligação do registo que pretende para abrir a página Detalhes.
    • Se tiver clicado na Procura Avançada, a página Procura Avançada é aberta com o tipo de registo selecionado no passo 2. O tipo de registo é pré-selecionado na Página Procura Avançada.

      Pode então completar os parâmetros e critérios de procura na página Procura Avançada. Para obter mais informações sobre como utilizar a procura avançada, consulte Utilizar Procura Avançada.

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Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.