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Acerca de fases de vendas e da funcionalidade de atualização em massa

Quando utiliza a funcionalidade de atualização em massa para atualizar o campo Fase de vendas nos registos de oportunidade, os valores que estão disponíveis para selecionar no campo Fase de vendas para um registo são determinados pelo seguinte:

  • O valor no campo Tipo de oportunidade
  • O processo de vendas predefinido atribuído à função de utilizador se estiver um atribuído

Se o campo Tipo de oportunidade num registo da oportunidade estiver em branco e se não selecionar um tipo de oportunidade quando atualiza o registo através da atualização em massa, acontece o seguinte:

  • Se um processo de vendas predefinido for atribuído à função de utilizador, as fases de vendas nesse processo de vendas estão disponíveis para seleção no campo Fase de vendas no passo 2 da atualização em massa.
  • Se um processo de vendas predefinido não for atribuído à função de utilizador, as fases de vendas no processo de vendas predefinido para a empresa estão disponíveis para seleção no campo Fase de vendas no passo 2 da atualização em massa.

Se o campo Tipo de oportunidade num registo da oportunidade já estiver preenchido ou se selecionar um tipo de oportunidade quando atualiza o registo através da funcionalidade de atualização em massa, acontece o seguinte:

  • Se um processo de vendas específico estiver associado ao tipo de oportunidade, as fases de vendas nesse processo de vendas estão disponíveis para seleção no campo Fase de vendas no passo 2 da atualização em massa.
  • Se um processo de vendas específico não estiver associado ao tipo de oportunidade, acontece o seguinte:
    • Se um processo de vendas predefinido for atribuído à função de utilizador, as fases de vendas nesse processo de vendas estão disponíveis para seleção no campo Fase de vendas no passo 2 da atualização em massa.
    • Se um processo de vendas predefinido não for atribuído à função de utilizador, as fases de vendas no processo de vendas predefinido para a empresa estão disponíveis para seleção no campo Fase de vendas no passo 2 da atualização em massa.

Se o campo Tipo de oportunidade num registo da oportunidade já estiver preenchido mas o utilizador limpar o valor a partir do campo Tipo de oportunidade quando atualiza o registo através da funcionalidade de atualização em massa, acontece o seguinte:

  • Se um processo de vendas predefinido for atribuído à função de utilizador, as fases de vendas nesse processo de vendas estão disponíveis para seleção no campo Fase de vendas no passo 2 da atualização em massa.
  • Se um processo de vendas predefinido não for atribuído à função de utilizador, as fases de vendas no processo de vendas predefinido para a empresa estão disponíveis para seleção no campo Fase de vendas no passo 2 da atualização em massa.
  • Se não atualizar o campo Fase de vendas através da atualização em massa, o campo Fase de vendas no registo da oportunidade permanece inalterado quando concluir a atualização em massa. No entanto, a próxima vez que um utilizador tentar atualizar o valor no campo Fase de vendas na oportunidade ao editá-lo em linha ou na página Editar oportunidade, os valores que estão disponíveis para seleção no campo Fase de vendas são determinados da seguinte forma:
    • Se um processo de vendas predefinido for atribuído à função de utilizador do utilizador, as fases de vendas nesse processo de vendas estão disponíveis para seleção no campo Fase de vendas.
    • Se um processo de vendas predefinido for atribuído à função do utilizador, as fases de vendas nesse processo de vendas predefinido para a empresa estão disponíveis para seleção no campo Fase de vendas.

Para obter mais informações sobre como utilizar a funcionalidade de atualização em massa, consulte Atualizar grupos de registos.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.