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Executar Pesquisa Avançada de um Único Tipo de Registo
Este tópico descreve como executar as seguintes tarefas:
- Inicie uma pesquisa avançada de um único tipo de registo a partir das seguintes localizações:
- A barra de ação
- Uma janela Pesquisa
- Uma lista de registos relacionados
- Conclua uma pesquisa avançada.
O procedimento seguinte descreve como iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registo a partir da barra de Ação.
Para iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registo a partir da barra de Ação
- Se a barra de ação estiver oculta, mostre-a. Para obter informações sobre como mostrar e ocultar a barra de ação, consulte Acerca da apresentação ou ocultação da barra de ação.
- Na Barra de ação, na secção Pesquisar, clique em Avançada.
- Na página Pesquisa avançada, proceda da seguinte forma:
- Selecione o botão de rádio Tipos de registo seguintes.
- Selecione a caixa de verificação para o tipo de registo que pretende pesquisar.
- Certifique-se de que as caixas de verificação para todos os outros tipos de registo não estão selecionadas.
- Na secção Pesquisar em, selecione uma das seguintes opções:
- Conjunto de registos
- Livro
NOTA: A secção Pesquisar em não é apresentada para os tipos de registo que não tenham proprietários, por exemplo, o tipo de registo Produto e o tipo de registo Utilizador. A opção Livro na secção Pesquisar em está disponível se a funcionalidade Livro estiver ativada para a empresa.
- Na secção Pesquisar em, se selecionar a opção Conjunto de registos, selecione um dos seguintes para especificar o conjunto de registos que pretende pesquisar:
- Todos os registos vistos. Inclui registos para os quais tem pelo menos o acesso Ver, tal como definido pela hierarquia de supervisão, o nível de acesso para a função e o nível de acesso para registos partilhados.
NOTA: A opção Visibilidade do gestor ativada no perfil da empresa e a definição Posso ler todos os registos na função do utilizador são consideradas quando seleciona esta opção. Se a opção Visibilidade do gestor ativada no perfil da empresa não estiver selecionada, o conjunto de registos pesquisado quando escolhe a opção Todos os registos vistos é igual ao conjunto de registos pesquisado quando seleciona a opção Todos os registos nos quais estou na equipa, a menos que a definição Posso ler todos os registos na função do utilizador esteja selecionada para o tipo de registo relevante.
- Todos os meus registos.
- Todos os registos onde estou na equipa. Inclui apenas os registos na lista filtrada, onde se aplica um dos seguintes:
- Os registos do utilizador.
- Os registos são partilhados com o utilizador pelo proprietário através da funcionalidade Equipa.
- Os registos são partilhados com o utilizador através da funcionalidade de atribuição de grupo para contas, atividades, contactos, agregados familiares, oportunidades e carteiras.
- Todos os registos que são propriedade do utilizador ou dos respetivos subordinados. Inclui registos pertencentes ao utilizador ou a qualquer um dos respetivos subordinados. A opção Visibilidade do gestor ativada no perfil da empresa não é considerada quando selecionar esta opção.
- Todos os registos em que o utilizador e os respetivos subordinados fazem parte da equipa.Inclui os registos em que o utilizador ou os respetivos subordinados estão na equipa, se a Visibilidade do gestor estiver ativada no perfil da empresa. A opção Visibilidade do gestor ativada no perfil da empresa não é considerada quando selecionar esta opção.
- O meu livro predefinido. A predefinição do utilizador para o Seletor de livros, conforme definida pelo administrador da empresa.
- Na secção Pesquisar em, se selecionar a opção Livro, selecione um livro, um utilizador ou delegue no Seletor de livros.
Para mais informações, consulte Utilizar o Seletor de livros.
O procedimento seguinte descreve como iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registo a partir de uma janela Pesquisa.
Para iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registo a partir de uma janela Pesquisa
- Na janela Pesquisa, clique em Avançadas.
O procedimento seguinte descreve como iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registo a partir de uma lista de registos relacionados.
Para iniciar uma pesquisa avançada de um único tipo de registo a partir de uma lista de registos relacionados
- Na página Detalhes do registo principal, desloque-se para a secção de informações relacionadas.
- Na secção de informações relacionadas, clique em Avançadas.
O procedimento seguinte descreve como concluir uma pesquisa avançada de um único tipo de registo. Este procedimento é aplicável a pesquisas avançadas iniciadas por si a partir da ligação Avançadas na janela Pesquisa ou ligação Avançadas nas listas de registos relacionados, bem como a pesquisas avançadas iniciadas por si a partir da ligação Avançadas na barra de Ação.
Para concluir uma pesquisa avançada de um único tipo de registo
- Na página Pesquisa Avançada, na secção Escolher Sensibilidade a Maiúsculas e Minúsculas, selecione a caixa de seleção Não Sensível a Maiúsculas e Minúsculas, se necessário.
Se esta caixa de seleção estiver selecionada, determinados campos ficam não sensíveis a maiúsculas e minúsculas para a procura. Estes campos são mostrados a texto azul na secção Introduzir Critérios de Procura.
- Na secção Introduzir critérios de pesquisa, execute o seguinte procedimento:
- Selecione um campo a partir da lista de campos.
Se tiver iniciado a pesquisa a partir da barra de Ação, os campos são previamente preenchidos com os campos de pesquisa visada para o tipo de registo. Se tiver iniciado a pesquisa a partir de uma janela Pesquisa ou de uma lista de registos relacionados e se já tiver selecionado um campo de pesquisa na janela Pesquisa ou lista de registos relacionados, o primeiro campo de critérios é previamente preenchido com o seu campo de pesquisa selecionado.
Alguns campos são otimizados para melhorar o desempenho durante as pesquisas e quando ordena listas. Estes campos otimizados são apresentados num texto a verde na lista de campos da pesquisa. Se os critérios de pesquisa incluírem um campo que não é otimizado para pesquisa, a pesquisa poderá ser mais lenta. Pode filtrar relativamente a um máximo de 10 campos.
NOTA: Os campos que são mostrados em texto púrpura na secção Introduzir Critérios de Procura são sempre não sensíveis a maiúsculas e minúsculas, independentemente da definição da caixa de seleção Não Sensível a Maiúsculas e Minúsculas. Estes campos não são otimizados para procuras rápidas.
- Introduza as condições, os valores do filtro e operadores (AND, OR) que definam o filtro.
Para obter informações sobre como utilizar condições do filtro, consulte Acerca de condições do filtro.
ATENÇÃO: Quando introduzir Valores do filtro, certifique-se de que segue as regras descritas em Acerca de valores do filtro. Caso contrário, poderá não localizar os registos corretos.
Exemplos
Contas: Se pretender criar uma lista filtrada de contas no Canadá com uma receita anual acima dos $100.000.000,00, preencha o formulário do seguinte modo:
Campo
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Condição
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Valor(es)
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|
Receitas anuais
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Maior que
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100000000
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AND
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País
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Igual a
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Canadá
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Pistas: Se pretender criar uma lista filtrada de pistas com uma receita potencial de mais de $100.000,00 e classificações de A ou B, preencha o formulário do seguinte modo:
Campo
|
Condição
|
Valor(es)
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|
Receitas potenciais
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Maior que
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100000
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AND
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Classificação
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Menor que
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C
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- (Apenas pesquisas a partir da barra de Ação) Na secção Apresentar Colunas, escolha os campos a apresentar como colunas nos resultados da procura movendo campos da lista Campos Disponíveis para a lista Campos Selecionados. Utilize as setas para cima e para baixo para alterar a ordem dos campos selecionados.
SUGESTÃO: Após ser devolvida a lista de registos, pode alterar rapidamente a ordem das colunas na lista arrastando os cabeçalhos das colunas para uma nova localização e largando-os. Opcionalmente, pode gravar a lista após alterar a ordem das colunas.
- Na secção Sequência de Ordenação, especifique o campo ou campos de ordenação inicial que pretende e a sequência de ordenação, da seguinte forma:
- Na lista pendente Ordenar por, selecione o primeiro campo de ordenação e clique em Crescente ou Decrescente para especificar a sequência de ordenação.
- Selecione um segundo campo de ordenação, e um terceiro, consoante necessário, e, em seguida, especifique a sequência de ordenação para esses campos.
Alguns campos são otimizados para melhorar o desempenho durante as pesquisas e quando ordena listas. Estes campos otimizados são apresentados num texto a verde na lista de campos de ordenação. Se selecionar um campo que não está otimizado como um campo de ordenação, a pesquisa poderá ser mais lenta.
NOTA: Não é possível selecionar um campo do tipo caixa de verificação como campo de ordenação neste passo. No entanto, depois de criar a lista, pode clicar no cabeçalho da coluna para ordenar os campos com base nos valores na caixa de verificação.
- Clique em Ir.
SUGESTÃO: Se uma mensagem indicar que o tempo do pedido de pesquisa foi excedido, pode refinar posteriormente os critérios da pesquisa e voltar a tentar. Também pode obter mais informações sobre a otimização de pesquisas e listas no Web site Formação e suporte. Para aceder ao Web site Formação e suporte, clique na ligação global Formação e suporte na parte superior de cada página no Oracle CRM On Demand.
Tópicos relacionados
Para obter mais informações sobre a pesquisa avançada de um único tipo de registo, consulte o seguinte tópico:
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