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Acerca da barra de ferramentas On Demand Integration no Mail Merge for Word
O Mail Merge for Word contém a barra de ferramentas On Demand Integration, que é utilizada para criar impressões em série com dados do Oracle CRM On Demand.
NOTA: Se estiver a utilizar o Microsoft Office 2007, a barra de ferramentas On Demand Integration está disponível no separador Suplementos. Clique no separador Suplementos para apresentar todas as opções da On Demand Integration.
A tabela seguinte descreve as opções disponíveis na barra de ferramentas On Demand Integration no Mail Merge for Word.
Opção da barra de ferramentas
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Descrição
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1. Obter dados do On Demand
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Permite iniciar sessão no Oracle CRM On Demand e transferir dados para o Microsoft Word. As opções são: Contactos, Pistas, Contas, Oportunidades, Pedidos de assistência e Utilizar lista guardada. A escolha da opção Utilizar lista guardada permite seleccionar uma origem de dados existente armazenada como uma lista no seu computador.
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2. Refinar destinatários
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Permite escolher os destinatários dos dados transferidos com os quais pretende estabelecer a correspondência.
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3. Refinar mensagem
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Contém as seguintes opções:
- Texto automático. Permite inserir campos predeterminados na mensagem. Por exemplo, pode inserir uma linha de fecho em cada mensagem utilizando a opção Texto automático.
- Inserir campo Oracle. Permite inserir campos do registo do Oracle CRM On Demand na mensagem. Por exemplo, pode optar por inserir Nome_completo no espaço da saudação de cada mensagem.
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4. Pré-visualizar
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Permite pré-visualizar cada mensagem. Pode utilizar as setas para deslocar-se em cada uma.
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5. Imprimir ou enviar mensagem
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Permite agregar os dados no modelo e imprimir, agregar num documento do Word em separado ou agregar em mensagens de correio electrónico endereçadas individualmente e enviá-las.
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6. Registar uma actividade do On Demand
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Permite criar uma actividade no Oracle CRM On Demand como um registo da correspondência. Esta única actividade é associada a cada um dos destinatários das mensagens. O texto do modelo enviado é inserido automaticamente na descrição desta actividade.
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