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Campos de transacções financeiras
Utilize a página Editar transacção financeira para adicionar uma transacção financeira ou para actualizar detalhes de uma transacção financeira existente. A página Editar transacção financeira mostra o conjunto completo de campos para uma transacção financeira.
SUGESTÃO: Também pode editar informações sobre transacções financeiras na página Lista de transacções financeiras e na página Detalhes das transacções financeiras. Para mais informações sobre como actualizar registos, consulte Actualizar detalhes do registo.
NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.
A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
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Campo
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Descrição
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Perfil de transacção financeira
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Conta financeira
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A conta financeira à qual a transacção financeira está associada.
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Produto financeiro
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O produto financeiro ao qual a transacção financeira está associada.
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Tipo de transacção
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O tipo de transacção financeira. Alguns exemplos são: compra, venda, transacção de alto valor, resgate, etc.
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Quantity
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O número de unidades de produto financeiro para esta transacção financeira. Normalmente, estas informações são provenientes de uma origem externa.
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ID da transacção
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O ID da transacção financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
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Período da transacção
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O período da transacção financeira. Alguns exemplos são: transacções de alto valor para data, mês, trimestre, etc.
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Preço da transacção
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O preço do produto financeiro para esta transacção financeira. Normalmente, estas informações são provenientes de uma origem externa.
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Data e hora da transacção
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A data e a hora da transacção financeira. Normalmente, estas informações são proveniente de uma origem externa.
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Valor
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O valor da transacção financeira (isto é, o preço multiplicado pela quantidade). Normalmente, estas informações são provenientes de uma origem externa.
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Integração da transacção financeira
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Origem da transacção
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A origem que a instituição financeira utiliza para identificar uma transacção financeira na aplicação middle-office ou back-office.
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ID de integração
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O ID de integração das informações externas sobre a transacção financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
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ID externo
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O ID de origem externa das informações externas sobre a transacção financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
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Origem externa
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A origem das informações externas sobre a transacção financeira, por exemplo, um nome da aplicação, nome da base de dados, nome da integração, etc. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
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Última actualização externa
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A data e a hora quando os dados para esta transacção financeira foram actualizados pela última vez (da origem externa).
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