Imprimir      Abrir versão PDF da ajuda online


Tópico anterior

Tópico seguinte

Especificar disposições da página dinâmica

As disposições dinâmicas otimizam a aplicação para os utilizadores finais, permitindo-lhes gerir apenas o subconjunto de informações relevante numa determinada situação. Por exemplo, a empresa pode controlar diferentes tipos de conta, como contas de tipo cliente, cliente potencial ou parceiro. Com a funcionalidade de disposição da página dinâmica, pode configurar diferentes disposições que mostram um conjunto diferente de campos da conta e itens relacionados, com base no tipo de conta. Em seguida, pode associar as diferentes disposições a uma ou mais funções de utilizador. Quando o utilizador define o nível de detalhe num registo de conta específico, é apresentada ao utilizador a disposição da página adequada, com base na função de utilizador e no tipo de conta.

Quando define disposições da página dinâmica num tipo de registo específico, é utilizado um valor de lista de escolha predefinido para realizar a apresentação dinâmica das disposições da página. Especifique uma disposição da página para apresentação em cada valor da lista de escolha. Os utilizadores poderão ver disposições da página diferentes em registos diferentes do mesmo tipo de registo, com base no valor da lista de escolha que selecionam no registo.

NOTA: Quando utilizar disposições dinâmicas, não pode utilizar valores da lista de escolha idênticos às IDs da lista de escolha internas, uma vez que pode gerar um comportamento imprevisível.

É necessário associar as disposições da página dinâmica a funções de utilizador, conforme necessário. Existe uma relação de muitos para muitos entre as disposições da página dinâmica e as funções de utilizador.

Cada valor da lista de escolha tem apenas uma disposição associada, mas uma disposição da página pode ser associada a vários valores da lista de escolha. Existe um limite de 200 associações entre valores da lista de escolha e disposições da página. Não é possível eliminar uma disposição que já tenha sido associada a uma função de utilizador.

Atenção: Recomenda-se que todas as disposições dinâmicas associadas a uma lista de escolha orientadora incluam a lista de escolha orientadora. Se uma das disposições atribuídas não possuir a lista de escolha orientadora e o valor da lista de escolha associado a essa disposição for selecionado e gravado para um registo, não conseguirá ver a lista de escolha orientadora na disposição nem editar o campo.

A seguinte tabela apresenta os valores da lista de escolha orientadora predefinida para cada tipo de registo.

Tipo de registo

Lista de escolha orientadora

Conta

Tipo de conta

Atividade: Compromisso

Tipo

Atividade: Tarefa

Tipo

Compromisso

Tipo

Ativo

Tipo de ativo

Plano de negócio

Tipo

Atividade de chamadas

Tipo

Campanha

Tipo de campanha

Contacto

Tipo de contacto

Objetos personalizados 01-03

Tipo

Objetos personalizados 04 ou superiores

Tipo

Registo de negócio

Tipo

Concessionário

Estado

Evento

Tipo

Fundo

Estado

Pedido de fundos

Estado

Agregado familiar

Segmento

Relatório de auditoria do inventário

Tipo

Pista

Origem da pista

Formação Médica

Tipo

Resposta do plano de mensagens

Tipo

Plano de mensagens

Tipo

Item do plano de mensagens

Tipo

Relação do item do plano de mensagens

Tipo

Objetivos

Tipo

Oportunidade

Tipo de oportunidade

Receitas do produto da oportunidade

Tipo

Parceiro

Estado da organização do parceiro

Programa de parceiros

Tipo de parceiro

Apólice

Ramo de negócio

Carteira

Tipo de conta

Receitas

Tipo

Receitas: Receitas da conta

Tipo

Receitas: Receitas do contacto

Tipo

Transação de amostras

Tipo

Pedido de assistência

Tipo

Solução

Estado

Tarefa

Tipo

Veículo

Tipo de produto

Informações financeiras do veículo

Tipo de financiamento

O número de caracteres que é possível utilizar em nomes da disposição da página é limitado. Para obter mais informações, consulte Acerca de limites de disposição personalizada.

Disposições e listas de páginas

Pode utilizar as disposições da página e os privilégios da função para limitar os campos que os utilizadores podem pesquisar, ver nas listas e exportar. Quando um utilizador cria ou refina uma lista de registos ou utiliza a pesquisa avançada para pesquisar registos, os privilégios e as disposições da página atribuídas à função de utilizador determinam os campos que o utilizador pode pesquisar e ver.

Se o privilégio Todos os Campos na Pesquisa e Listas estiver ativado na função de utilizador, o utilizador pode pesquisar todos os campos de pesquisa disponibilizados na disposição da pesquisa atribuída à função de utilizador para o tipo de registo. Quando cria ou refina uma lista, o utilizador também pode selecionar qualquer campo para ser apresentado como uma coluna na lista de registos devolvidos pela pesquisa.

NOTA: Recomenda-se que os administradores da empresa não activem o privilégio Todos os campos na Procura e Listas para a maioria das funções do utilizador. Quando o privilégio não está activo, os campos que a empresa não utiliza não estão visíveis nas páginas de procura e lista. Isto reduz a desorganização e facilita aos utilizadores visualizarem os campos em que estão mais interessados.

Se o privilégio Todos os campos na pesquisa e listas não estiver ativo na função de utilizador, o utilizador pode pesquisar apenas um campo se cumprir com os seguintes critérios:

  • O campo é um campo de pesquisa disponível na disposição da pesquisa atribuída à função de utilizador para o tipo de registo.
  • O campo é apresentado na disposição da página Detalhes atribuída à função de utilizador para esse tipo de registo. Se as disposições da página dinâmica forem definidas para a função, o campo tem de ser apresentado, pelo menos, numa das disposições da página dinâmica.

Quando cria ou refina uma lista, o utilizador também pode selecionar um campo para ser apresentado como uma coluna na lista de registos devolvidos pela pesquisa apenas se o campo for apresentado em pelo menos uma das disposições da página Detalhes, incluindo as disposições da página dinâmica, que são atribuídas à função de utilizador para o tipo de registo. Esta restrição também afeta o que o utilizador pode exportar numa lista. Se o privilégio Lista - Exportar Campos Apresentados estiver ativado na função de utilizador, mas o privilégio Lista - Exportar Todos os Campos não estiver ativado, o utilizador só pode exportar os campos que são apresentados na lista. O utilizador não pode exportar todos os campos nos registos na lista.

NOTA: No caso das pesquisas avançadas que os utilizadores iniciam a partir da ligação Avançada numa lista de registos relacionados num registo pai, as considerações adicionais aplicam-se à disponibilidade dos campos de pesquisa e os campos podem ser apresentados nos resultados da pesquisa. Para obter mais informações, consulte Acerca da Pesquisa Avançada de Registos Relacionados.

Antes de começar. Para executar este procedimento, a função tem de incluir os privilégios Personalizar aplicação e Personalizar aplicação - Gerir disposições dinâmicas.

Para criar ou modificar uma disposição da página dinâmica

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  2. Na secção Personalização da aplicação, clique na ligação Personalização da aplicação.
  3. Na secção Configuração do tipo de registo, clique na ligação do tipo de registo obrigatório.
  4. Na secção Gestão de disposições dinâmicas, clique na ligação Disposição dinâmica do tipo de registo.
  5. Na lista Disposição da página dinâmica, execute um dos seguintes procedimentos:
    • Clique em Editar ou Copiar para modificar uma disposição existente.
    • Clique no botão Nova disposição para criar uma nova disposição.

      O Assistente de disposições dinâmicas ajuda-o no processo.

  6. No Passo 1 Nome da disposição:
    1. Introduza um nome para a Disposição dinâmica.
    2. Selecione uma Disposição predefinida. Essa disposição é apresentada como a disposição predefinida no passo seguinte.

      O campo da Lista de escolha controladora mostra a lista de escolha cujos valores determinam a disposição visualizada pelos utilizadores.

  7. No Passo 2 Atribuir disposições, associe cada valor da lista de escolha a um nome de disposição.

    NOTA: Por cada disposição da página dinâmica, existe um limite de 200 associações entre os valores da lista de escolha orientadora e disposições da página.

    A disposição selecionada é apresentada quando um registo tem o valor de lista de escolha correspondente.

  8. Clique em Concluir.

Tópicos relacionados

Para obter informações sobre como as disposições da página personalizada interagem com disposições da página dinâmica:


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.