Gestão de riqueza > Detentores de contas financeiras > Campos do detentor da conta financeira
Campos do detentor da conta financeira
Utilize a página Editar detentor da conta financeira para adicionar um detentor da conta financeira ou actualizar detalhes de um detentor da conta financeira existente. A página Editar detentor da conta financeira mostra o conjunto completo de campos para um detentor da conta financeira.
SUGESTÃO: Também pode editar informações do detentor da conta financeira na página Lista de detentores de contas financeiras e na página Detalhes do detentor da conta financeira. Para mais informações sobre como actualizar registos, consulte Actualizar detalhes do registo.
NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.
A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
|
|
Campo
|
Descrição
|
Perfil do detentor da conta financeira
|
Nome do detentor da conta financeira
|
O nome do detentor da conta financeira (normalmente um contacto). Este campo tem um limite de 100 caracteres.
|
Conta financeira
|
A conta financeira à qual está associado o detentor da conta financeira.
|
Função
|
A função do detentor da conta financeira. Um detentor da conta financeira pode ter mais do que uma função. Alguns exemplos de funções são: Responsável legal, Proprietário, Advogado e Influenciador.
|
Contacto principal
|
Indica se o detentor da conta financeira é o contacto principal para a conta financeira.
|
Adesão
|
A data em que o detentor da conta financeira foi associado pela primeira vez à conta financeira. Pode ser diferente da Data de abertura da conta financeira. Por exemplo, um responsável legal pode ser atribuído a (ou ter-lhe sido concedida a responsabilidade sobre) uma conta financeira, após a data de abertura da conta financeira.
|
ID externo
|
O ID da origem externa das informações externas acerca do detentor da conta financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
|
Origem externa
|
A origem das informações externas acerca do detentor da conta financeira, por exemplo, nome de uma aplicação, nome de base de dados, nome de integração, etc. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
|
Última actualização externa
|
A data e hora em que os dados deste detentor da conta financeira foram actualizados pela última vez (a partir da origem externa).
|
Tópicos relacionados
Consulte o seguinte tópico para obter informações relacionadas:
|