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Funcionalidade de administração de processos
Os tipos de registo seguintes são suportados para a administração de processos:
- Conta
- Atividade
- Morada
- Plano de negócio
- Detalhes do produto da chamada
- Evento
- Pista
- Plano de mensagens
- Objetivo
- Oportunidade
- Limitação de responsabilidade de amostras
- Pedido de amostras
- Transação de amostras
- Pedido de assistência
- Solução
Restrições
Aplicam-se as seguintes restrições:
- Apenas um processo pode ser configurado para cada um dos tipos de registo que suportam a administração de processos.
- Para cada um dos tipos de registo suportados, o campo Estado no tipo de registo é utilizado como o campo de transição para o processo. Não pode selecionar um campo de transição alternativo.
NOTA: Os utilizadores não podem alterar diretamente o estado de um registo de detalhe do produto da chamada. O Oracle CRM On Demand atualiza o estado de um registo de detalhe do produto da chamada quando o estado da chamada relacionada é atualizada, de modo a que o estado de um registo de detalhe do produto da chamada é sempre igual ao estado da chamada relacionada.
- Apenas o tipo de registo Atividade suporta a utilização de um campo principal para restringir o processo. O campo principal no tipo de registo Atividade é o campo Tipo de chamada. Não pode selecionar um campo principal alternativo.
- As opções para a configuração de campos para os estados de transições estão limitadas à especificação de que determinados campos são só de leitura, quando um registo se encontra no estado da transição.
- O campo Número de ordenação e a caixa de verificação Predefinição, que aparecem no registo do processo quando guarda o processo, não são utilizados na versão atual do Oracle CRM On Demand.
Tipos de registo relacionados
Para cada tipo de registo principal que é suportado para a administração de processos, pode ativar controlos de acesso para todos os tipos de registo relacionados, que são suportados para o tipo de registo principal e que estão disponíveis para a empresa, com as exceções mostradas na tabela seguinte.
Tipo de registo principal
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Tipos de registo relacionados não suportados
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Conta
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- Avaliações
- Conta financeira: agência
- Conta financeira: instituições com gestão remota
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Atividade
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Avaliações
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Plano de negócio
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Avaliações
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Pista
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Avaliações
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Objetivo
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Avaliações
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Oportunidade
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Avaliações
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Pedido de assistência
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Avaliações
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NOTA: É possível permitir que determinados utilizadores sobreponham os processos de bloqueio de registos que a empresa executa. Para mais informações, consulte Acerca da sobreposição de processos de bloqueio de registos.
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