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Campos de compromisso, tarefa e chamada: preparação da importação

A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar compromissos e tarefas para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.

NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo.

Selecione o formato de hora correto. Se selecionar o formato de hora HH:MM:SS AM, para obter melhores resultados indique se os dados são AM ou PM no ficheiro CSV. Se selecionar os formatos de hora AM/PM, mas os dados não contiverem AM ou PM, os campos serão processados da seguinte forma: se o campo HH for maior ou igual a 8 ou menor ou igual a 12, estes campos serão considerados como AM. Se o campo HH for menor do que 8 e maior do que 12, estes campos serão considerados como PM. Por exemplo, 7:00:00 é processado como 7:00 PM, considerando que 9:00:00 é processado como 9:00 AM.

Nome do campo de Campos de compromisso, tarefa e chamada predefinido

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Conta

Texto

100

Nenhum

ID externo da conta

Texto

30

Nenhum

Localização da conta

Texto

50

Nenhum

Atividade

Texto

100

Nenhum

Moeda da atividade

Lista de escolha

15

O utilizador não consegue editar esta lista de escolha. Assim, os valores importados têm de corresponder exatamente aos valores válidos.

Lembrete do Compromisso

Lista de escolha

30

O utilizador não consegue editar esta lista de escolha. Assim, os valores importados têm de corresponder exatamente aos valores válidos.

Campanha

Texto

50

Nenhum

ID externo da campanha

Texto

30

Nenhum

Comentários

Nota

250

Nenhum

Contacto

Texto

255

Nenhum

ID externo do contacto

Texto

30

Nenhum

Descrição

Texto

16,350

Se um campo Descrição no ficheiro de importação exceder 16.350 caracteres, fica truncado com 16.252 caracteres. Os caracteres restantes são adicionados às Notas ligadas, cada uma com um limite máximo de 16.350 caracteres.

Data limite

Data

32

Nenhum. Este campo está disponível para tarefas. É um campo obrigatório por predefinição.

Hora de fim

Data/hora

32

Nenhum. Este campo está disponível para compromissos. É um campo obrigatório por predefinição.

ID único externo

Texto

30

Nenhum

Evento

Lista de escolha

50

Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Pedido de fundos

Lista de escolha

30

Específico do Oracle CRM On Demand High Tech Edition e Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Só de leitura.

ID de integração

Texto

30

Nenhum

Pista

Texto

255

Nenhum

ID externo da pista

Texto

30

Nenhum

Localização

Texto

100

Apenas para compromissos.

Oportunidade

Texto

100

Nenhum

ID externo da oportunidade

Texto

30

Nenhum

Proprietário

Correio eletrónico

50

Os dados do ficheiro têm de corresponder ao ID de utilizador de início de sessão para um utilizador existente no Oracle CRM On Demand. Se um registo não contiver um valor válido para este campo (não incluindo nenhum valor), o respetivo valor é definido como o ID de utilizador de início de sessão do utilizador que está a executar a importação.

Se este campo não corresponder a um campo de ficheiro de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o Proprietário é definido como o ID de utilizador de início de sessão do utilizador que está a efetuar a importação para todos os registos importados.

 

ID externo do proprietário

Texto

30

Nenhum

Prioridade

Lista de escolha

30

Este campo é obrigatório por predefinição. Valores válidos predefinidos: 1-Alta, 2-Média, 3-Baixa

Privado

Caixa de verificação

Não aplicável

Nenhum

Pedido de assistência

Texto

64

Nenhum

ID externo do pedido de assistência

Texto

30

Nenhum

Hora de início

Data/hora

32

Nenhum. Este campo está disponível para compromissos. É um campo obrigatório por predefinição.

Estado

Lista de escolha

30

Os valores válidos predefinidos são: Concluído, Adiado, Em curso, A aguardar alguém, Não iniciado

Assunto

Texto

150

Disponível para tarefas e compromissos. É um campo obrigatório por predefinição.

Moeda da tarefa

Texto

15

O utilizador não consegue editar esta lista de escolha. Assim, os valores importados têm de corresponder exatamente aos valores válidos.

Lembrete da Tarefa

Data/hora

32

Nenhum.

Tipo

Lista de escolha

30

Este campo está disponível para tarefas e compromissos. Os valores válidos predefinidos são: Chamada, Correspondência, Demonstração, Correio eletrónico, Evento, Fax, Reunião, Outros, Pessoal, Apresentação, ou Tarefa

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Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.