Vendas > Oportunidades > Gerir oportunidades > Dividir receitas de oportunidades pelos membros da equipa
Dividir receitas de oportunidades pelos membros da equipa
Pode dividir as receitas de uma oportunidade entre os membros da equipa da oportunidade. O tipo de previsão Receitas da oportunidade utiliza estas divisões de receitas para calcular as receitas apontadas no registo da oportunidade. Para obter mais informações sobre a previsão, consulte Previsões e Acerca das oportunidades e previsões. Para obter mais informações sobre equipas de oportunidades, consulte Acerca das equipas de oportunidades.
Para dividir receitas de oportunidades pelos membros da equipa
- Selecione a oportunidade.
Para obter informações sobre como selecionar oportunidades, consulte Procurar registos.
- Na página Detalhes da oportunidade, desloque-se para a secção Equipa da oportunidade e execute um dos seguintes procedimentos:
- Para adicionar um membro da equipa, clique em Adicionar utilizadores.
- Para atualizar as informações do membro da equipa, clique em Editar utilizadores.
- Na página Utilizadores da edição da equipa da oportunidade:
- Para cada membro da equipa, introduza as informações nos campos obrigatórios, incluindo o campo Divisão da Percentagem.
- (Opcional) Clique no botão Distribuir divisão para distribuir uniformemente a percentagem de divisão entre os membros da equipa.
- (Opcional) Clique no botão Atualizar totais para calcular novamente a Divisão das receitas e totais.
NOTA: Os botões Atualizar totais e Distribuir divisão só estão visíveis se a opção Ativar divisão de receitas da oportunidade estiver selecionada no perfil da empresa, consulte Configurar perfil da empresa e predefinições globais.
- Guarde o registo.
Campos da Equipa da Oportunidade
A tabela seguinte descreve alguns dos campos para as equipas de oportunidades.
Campo
|
Comentários
|
Divisão da Percentagem
|
Este campo mostra a percentagem de receitas de cada membro da equipa. O valor predefinido é 100% para o proprietário da oportunidade e 0% para os membros da equipa.
|
Receitas da Divisão
|
Trata-se de um campo calculado e só de leitura. As receitas da divisão são calculadas através da multiplicação das receitas da oportunidade pela percentagem no campo Divisão da Percentagem.
|
Função de utilizador
|
Selecione uma opção que defina a relação entre o membro da equipa e a equipa da oportunidade. Este é um campo obrigatório.
|
Acesso à Oportunidade
|
Designa o acesso do membro da equipa ao registo da oportunidade. Este é um campo obrigatório.
|
|