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Personalizar disposições de itens relacionados
Pode personalizar disposições de páginas para melhorar o aspeto do Oracle CRM On Demand. A funcionalidade de disposição para itens relacionados permite-lhe personalizar uma disposição de lista relacionada para a maioria dos tipos de registo para mostrar os campos especificados. Pode selecionar campos das listas relacionadas e alguns campos principais. Pode também selecionar quais os campos que pretende que seja visíveis e especificar a ordem dos campos que cumprem com as necessidades da empresa. No entanto, não pode selecionar o número de linhas que são apresentadas, e não pode especificar os campos de ordenação, exceto no caso do item relacionado com Oportunidades para determinados tipos de registo principal.
NOTA: Não é possível personalizar a disposição da secção de informações relacionadas Equipas para a maior parte dos tipos de registo que suporta equipas.
Se a opção Ativar Vista Melhorada para Separadores estiver selecionada no perfil da empresa, pode especificar filtros predefinidos customizados para as secções de informações relacionadas que suportam a vista melhorada. Para obter mais informações, consulte Gerir Critérios de Filtragem Predefinidos para Itens Relacionados.
Antes de começar. Para efetuar este procedimento, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Customizar Aplicação.
O procedimento seguinte descreve como personalizar a disposição de itens relacionados.
Para personalizar a disposição de itens relacionados
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Clique em Personalização da aplicação.
- Na secção Configuração do tipo de registo, clique na ligação do tipo de registo que pretende.
- Na secção Gestão da disposição da página, clique na ligação Disposição de informações relacionadas que pretende para o tipo de registo selecionado.
Aparece a página Secção de informações relacionadas.
- Na secção Configuração de informações relacionadas, selecione o tipo de informações relacionadas que pretende personalizar.
Aparece a página Disposição de informações relacionadas para o tipo de informações relacionadas selecionadas.
NOTA: Os itens na secção Configuração de informações relacionadas variam dependendo do tipo de registo selecionado.
- Efetue um dos seguintes procedimentos:
- No Passo 1 Nome da disposição, introduza um nome para a disposição e uma descrição (opcional) e clique em Seguinte.
- No Passo 2 Configuração de campos, selecione os campos a partir da lista Campos disponíveis e clique nas setas para cima e para baixo, junto à lista Campos selecionados, para organizar os campos na ordem pretendida.
O número máximo de campos para uma disposição é 20. Se selecionar mais do que 20 campos, aparece um erro quando tenta gravar a disposição.
- (Opcional) Para definir os critérios de ordenação dos Itens Relacionados do tipo de registo Oportunidade, efetue o seguinte:
- Na lista pendente Ordenar por, selecione um campo de ordenação.
Pode ordenar por Modificação: Data, Nome da Oportunidade, Data de Fecho ou Criação: Data.
- Clique em Crescente ou Decrescente para selecionar uma sequência de ordenação.
NOTA: Se não selecionar um campo de ordenação, o campo de ordenação e a sequência de ordenação predefinidos são utilizados.
Os critérios de ordenação aplicam-se onde as secções de informações relacionadas são apresentadas como separadores e onde são apresentadas como listas. O campo selecionado no menu pendente Ordenar por é utilizado para ordenar, mesmo que o campo não esteja disponível na lista Campos Selecionados. Por exemplo, se selecionar Criação: Data no menu pendente Ordenar por, todas as oportunidades são ordenadas por data de criação, mesmo que o campo Criação: Data não esteja disponível na lista Campos Selecionados.
ATENÇÃO: Para efeitos de desempenho, recomenda-se que utilize apenas esta opção para ordenar os Itens Relacionados da Oportunidade da Conta.
- Clique em Concluir.
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