A tabela seguinte contém informações específicas sobre a configuração do ficheiro CSV antes de importar registos de negócio para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.
Registo de negócio predefinido Nome do campo
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Tipo de dados
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Comprimento máximo
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Comentários
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Estado da aprovação
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Lista de escolha
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30
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Os valores válidos para este campo são: Aprovação pendente, Aprovado, Rejeitado, Devolvido, Cancelado e Expirado.
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Data de aprovação
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Data
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Não aplicável
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Nenhum
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Contacto associado
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Lista de escolha
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100
|
Nenhum
|
Cliente associado
|
Lista de escolha
|
100
|
Nenhum
|
Pista associada
|
Texto
|
100
|
Nenhum
|
Pista associada: ID único externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
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Pista associada: Nome
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Pista associada: Apelido
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Pista associada: ID de integração
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Pista associada: Apelido
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Oportunidade associada
|
Lista de escolha
|
100
|
Nenhum
|
Telemóvel
|
Texto
|
40
|
Nenhum
|
Localidade
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Data de fecho
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Nome da empresa
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Convertido em oportunidade
|
Caixa de verificação
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
País
|
Lista de escolha
|
50
|
Nenhum
|
Aprovador atual
|
Lista de escolha
|
100
|
Nenhum
|
Criação: Data
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Data/hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Moeda
|
Lista de escolha
|
Não aplicável
|
Não pode editar esta lista de escolha. Assim, os valores importados têm de corresponder aos valores válidos.
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Volume do negócio
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Moeda
|
15
|
Nenhum
|
Descrição
|
Texto
|
255
|
Nenhum
|
Divisão
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Correio eletrónico
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Taxa de câmbio
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Data de expiração
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
ID externo
|
Texto
|
40
|
Nenhum
|
Fax
|
Texto
|
40
|
Nenhum
|
Aprovador final
|
Lista de escolha
|
100
|
Nenhum
|
Nome próprio
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Título da função
|
Texto
|
75
|
Nenhum
|
Apelido
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Outros nomes
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Modificação: Data
|
Data/hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Sr./Sra.
|
Lista de escolha
|
30
|
Nenhum
|
Nome
|
Texto
|
100
|
Este campo é obrigatório por predefinição. Certifique-se de que todos os registos contêm valores neste campo antes de efetuar uma importação.
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Novo contacto
|
Caixa de verificação
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Novo cliente
|
Caixa de verificação
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Nova oportunidade
|
Caixa de verificação
|
Não aplicável
|
Este campo indica se a oportunidade associada ao registo de negócio é nova.
|
Passo seguinte
|
Texto
|
250
|
Nenhum
|
Objetivo
|
Texto
|
100
|
Nenhum
|
Objetivo: ID único externo
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Proprietário
|
Lista de escolha
|
30
|
Os dados neste campo têm de corresponder ao ID de um utilizador existente do Oracle CRM On Demand. Se um registo não contiver um valor válido para este campo (não incluindo nenhum valor), o respetivo valor é definido como o ID do utilizador que está a efetuar a importação.
Se este campo não corresponder a um campo de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o proprietário é definido como o ID do utilizador que está a efetuar a importação para todos os registos importados.
|
ID externo do proprietário
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Conta de parceiro proprietário
|
Lista de escolha
|
100
|
Este campo apresenta automaticamente a empresa do parceiro do proprietário do registo de negócio predefinido. Este campo é só de leitura. O processo de importação no Oracle CRM On Demand não pode atualizar este campo.
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Conta de parceiro de origem
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Lista de escolha
|
100
|
O parceiro que descobriu originalmente a oportunidade. Este parceiro é normalmente o mesmo que o parceiro principal, mas pode ser diferente. Este campo é opcional.
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Programa de parceiros
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Lista de escolha
|
50
|
Nenhum
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Grupo de valores da lista de escolha
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Código postal
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Parceiro principal
|
Lista de escolha
|
100
|
O parceiro principal é responsável pelo registo de negócio. Este campo juntamente com o campo Localização do parceiro principal identifica um parceiro de forma exclusiva. Este campo não pode ser nulo.
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Localização do parceiro principal
|
Texto
|
50
|
A localização do parceiro principal referida na célula anterior. Este campo juntamente com o campo Parceiro principal identifica um parceiro de forma exclusiva. Este campo pode ser nulo.
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Interesse do produto
|
Texto
|
100
|
Nenhum
|
Motivo da rejeição
|
Lista de escolha
|
30
|
Nenhum
|
Preço especial obrigatório
|
Caixa de verificação
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Distrito
|
Lista de escolha
|
30
|
Nenhum
|
Rua
|
Texto
|
100
|
Nenhum
|
Estado da submissão
|
Lista de escolha
|
30
|
Os valores válidos para este campo são: Não enviado, Enviado e Reposto.
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Data de submissão
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Data/hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Suporte obrigatório
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Caixa de verificação
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
N.º de telefone
|
Texto
|
40
|
Nenhum
|
Tipo
|
Lista de escolha
|
30
|
Os valores válidos predefinidos para este campo são: Standard e Não standard.
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