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Processo de processamento de pistas
Para processar pistas, execute as seguintes tarefas:
- Configurar regras de atribuição de pistas, consulte Acerca de regras de atribuição e Configurar regras de atribuição.
- Configurar regras de conversão de pistas, consulte Pistas e Correspondência de campos adicionais durante a conversão de pistas.
- Configurar disposições de conversão de pistas, consulte Criar disposições de conversão de pistas.
- Criar scripts de qualificações de pistas, consulte Utilizar scripts de qualificação de pistas.
- Qualificar a pista, consulte Qualificar pistas.
- Converter ou rejeitar a pista.
Pode converter pistas em registos de conta, negócio, contacto ou oportunidade, consulte Converter pistas em contas, contactos, registos de negócio ou oportunidades. Se decidir que uma pista não é valiosa, pode removê-la do processo de gestão de pistas, consulte Rejeitar pistas.
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