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Trabalhar com a Página principal do objectivo

A Página principal do objectivo constitui o ponto de partida para gerir registos do objectivo.

NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal do objectivo. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página.

Criar um objectivo

Pode criar um novo objectivo clicando no botão Novo na secção Objectivos recentemente modificados. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos do objectivo.

Trabalhar com listas de objectivos

A secção Listas de objectivos mostra um número de listas filtradas. As listas filtradas são subconjuntos ou grupos de registos que lhe permitem limitar o número de registos com os quais se trabalha de cada vez.

A tabela seguinte descreve as listas padrão de objectivos.

Lista de objectivos

Filtros

Todos os objectivos

Todos os objectivos para os quais tem visibilidade, independentemente de quem é o proprietário do objectivo.

Objectivos recentemente modificados

Todos os objectivos com o nome do utilizador no campo Proprietário, ordenados pela data de modificação.

Para visualizar uma lista, clique no nome da lista.

Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas.

Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas.

Visualizar objectivos recentes

A secção Objectivos recentemente modificados mostra os objectivos que o utilizador modificou mais recentemente.

Para expandir a lista, clique na ligação Mostrar lista completa.

Adicionar secções à Página principal do objectivo

Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal do objectivo.

  • Objectivos recentemente criados
  • Objectivos recentemente modificados
  • Os meus objectivos recentemente criados
  • Os meus objectivos recentemente modificados
  • Secções de relatório adicionais (o administrador da empresa pode disponibilizar secções de relatório para apresentação na Página principal do objectivo.)

Para adicionar secções à Página principal do objectivo

  1. Na Página principal do objectivo, clique em Editar disposição.
  2. Na página Disposição da Página principal do objectivo, clique nas setas direccionais para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página. Em seguida, clique em Guardar.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.