Imprimir      Abrir versão PDF da ajuda online


Tópico anterior

Tópico seguinte

Processar reclamações

Depois de o pedido de fundos ser aprovado pelo Gestor de fundos e ter concluído a tarefa para a qual pediu os fundos, poderá submeter uma reclamação. Após submeter a reclamação, o Gestor de fundos pode revê-la e aprová-la.

Para submeter uma reclamação

  1. Seleccione um pedido de fundos a partir de uma Lista de pedidos de fundos para a qual pretende submeter uma participação ou seleccione um pedido de fundos pré-aprovado (listado na secção Pedido de fundos pendente na página principal Fundos).

    Para obter instruções sobre como seleccionar pedidos de fundos, consulte Localizar registos.

  2. Na página Detalhe do pedido de fundos, clique no botão Editar.
  3. Na página Editar pedido de fundos, execute o seguinte procedimento:
    1. Introduza o montante reclamado no campo Montante pedido na reclamação.
    2. Seleccione Reclamação submetida, a partir do campo Estado.
    3. Introduza uma data apropriada no campo Data de vencimento.
  4. Guarde o registo.

Para aprovar uma reclamação

  1. Seleccione o pedido de fundos (listado na secção Pedido de fundos pendente, na página principal Fundos) para o qual pretende aprovar uma participação.

    Para obter instruções sobre como seleccionar pedidos de fundos, consulte Localizar registos.

  2. Na página Detalhe do pedido de fundos, reveja o montante a reclamar no campo Montante pedido na reclamação e, em seguida, clique no botão Editar.
  3. Na página Editar pedido de fundos, execute o seguinte procedimento:
    1. Introduza o montante que aprovou no campo Aprovado.
    2. Introduza a data apropriada no campo Data de decisão da reclamação.
    3. Seleccione Reclamação aprovada, a partir do campo Estado.

      NOTA: Para aprovar fundos, tem de ter o Limite de aprovação do fundo definido como um valor suficiente no registo do utilizador. Contacte o administrador se o limite de aprovação não for suficiente. Além disso, o Oracle CRM On Demand não lhe permite aprovar um pedido de fundos que resulta num saldo de fundos negativo, excepto se a caixa de verificação Permitir saldo negativo estiver seleccionada na página Detalhes do fundo.

  4. Guarde o registo.

    Após uma reclamação ser aprovada, irá aparecer na secção Débitos do fundo no registo de fundo.

    NOTA: Após a aprovação de uma participação, já não poderá editar o pedido de fundos.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.