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Campos de detentores de contas financeiras: preparação da importação

A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar titulares de contas financeiras para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.

NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo. Este tópico é específico para o Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

As informações contidas na tabela seguinte são apenas válidas para dados do detentor da conta financeira.

Nome do campo do detentor da conta financeira

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Conta empresarial

Texto

15

O campo predefinido para o registo correspondente

Conta empresarial: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Código de moeda

Lista de escolha

20

Nenhum

Divisão

Texto

50

Nenhum

Data de câmbio

Data/hora

Não aplicável

Nenhum

ID do sistema externo

Texto

50

Nenhum

Última atualização externa

Data/hora

Não aplicável

Nenhum

Origem externa

Texto

50

Nenhum

Conta financeira

Texto

15

O campo predefinido para o registo correspondente

Conta financeira: ID do sistema externo

Texto

50

O ID único externo da conta financeira associado a este registo

Detentor da conta financeira

Texto

15

Nenhum

Detentor da conta financeira: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Nome dos detentores de contas financeiras

Texto

50

O campo predefinido para o registo correspondente

Agregado familiar

Texto

15

Nenhum

Agregado familiar: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Data de adesão

Data

Não aplicável

Nenhum

Proprietário

Texto

15

Nenhum

Proprietário: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Grupo de valores da lista de escolha

Texto

50

Nenhum

Contacto principal

Booleano

1

Nenhum

Função

Lista de escolha

30

O campo predefinido para o registo correspondente

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Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.