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Procurar registos na barra de ação

É possível utilizar a secção Procurar da barra de ação para procurar registos. Antes de criar uma nova conta, um novo contacto, etc., recomenda-se que determine se o registo já existe. No primeiro campo na secção Procurar, na barra de ação, pode selecionar o tipo de registo que pretende procurar. Pode selecionar Tudo para procurar todos os tipos de registo ou selecionar um tipo de registo individual. Pode definir o tipo de registo predefinido para a secção Procurar. Para obter mais informações, consulte Definir o tipo de registo de procura predefinido.

NOTA: A função de utilizador e o tipo de procura que a empresa utiliza determina os tipos de registo que pode procurar na secção Procurar da barra de ação.

Acerca de tipos de procura diferentes

Se procurar um único tipo de registo, os resultados da procura serão apresentados numa página de lista, permitindo-lhe trabalhar com a lista de registos. É possível refinar ainda mais a lista utilizando as funcionalidades de gestão de listas do Oracle CRM On Demand e pode guardar os resultados da procura como uma nova lista. Para mais informações sobre como gerir listas de registos, consulte Trabalhar com listas. Se procurar todos os tipos de registo, será apresentada uma página Resultados da procura com diferentes secções para cada tipo de registo encontrado na procura. Quando faz uma procura utilizando os campos de procura baseados em texto, as procuras só são sensíveis a maiúsculas e minúsculas quando o texto sensível a maiúsculas e minúsculas aparece a cinzento no campo de introdução. O texto a cinzento desaparece quando o utilizador clica no campo.

Também pode ir para a página Procura avançada, a qual permite procurar vários tipos de registo ao mesmo tempo e procurar através de campos da data. A procura avançada também fornece melhores capacidades de filtragem. Para obter mais informações, consulte Utilizar procura avançada.

O Oracle CRM On Demand suporta dois tipos de procura: a procura direcionada e a procura por palavra-chave. O administrador da empresa determina que tipo de procura é utilizada por predefinição na empresa, selecionando o tipo de procura na página Perfil da empresa. Em geral, a procura direcionada fornece um melhor desempenho da consulta. Para obter mais informações sobre a procura direcionada e a procura por palavra-chave, consulte Acerca da procura direcionada e Acerca da procura por palavra-chave.

NOTA: Para uma procura direcionada apenas, poderá ser apresentado um seletor Livro na secção Procura, na barra de ação. O seletor Livro pode ser utilizado para restringir a procura para que só os registos pertencentes a um determinado livro do utilizador (normalmente designado por utilizador) ou livro personalizado (normalmente designado por livro) sejam procurados. Para mais informações, consulte Utilizar o Seletor de livros.

O que acontece se uma procura devolve apenas um registo

Pode especificar como é que um registo é apresentado se for o único registo devolvido por uma procura. O registo pode ser aberto diretamente numa página Detalhes do registo ou pode ser apresentado numa página de lista. A opção que controla este comportamento é a caixa de verificação Navegar diretamente para a página de detalhes se só for devolvido um registo, na secção Opções de procura rápida da página de disposição da barra de ação na configuração pessoal. Para obter informações sobre como configurar a disposição da barra de ação, consulte Alterar a disposição da barra de ação.

O procedimento seguinte descreve como procurar um registo na barra de ação.

Para procurar um registo na barra de ação

  1. Se a barra de ação estiver oculta, mostre-a.

    Para obter informações sobre como mostrar e ocultar a barra de ação, consulte Acerca da apresentação ou ocultação da barra de ação.

  2. Na barra de ação, no primeiro campo na secção Procurar, selecione um tipo de registo ou selecione Todos para procurar todos os tipos de registo disponíveis para a procura.

    NOTA: Quando seleciona a opção para procurar todos os tipos de registo, os tipos de registo Objeto personalizado 01, 02 e 03 são incluídos na procura mas os tipos de registo Objeto personalizado 04 e superiores não são incluídos. Uma procura de todos os tipos de registo disponíveis na procura é mais lenta do que a procura de um único tipo de registo.

  3. Consoante a configuração existente, introduza o valor que pretende procurar num campo de texto único ou em vários campos de texto.
  4. Clique em Ir.

    SUGESTÃO: Se uma mensagem aparecer indicando que o tempo do pedido de procura foi excedido, pode utilizar a Procura avançada para refinar posteriormente os critérios. Para obter mais informações, consulte Utilizar procura avançada. Também pode obter mais informações sobre a otimização de procuras e listas no Web site Formação e suporte. Para aceder ao Web site Formação e suporte, clique na ligação global Formação e suporte na parte superior de cada página no Oracle CRM On Demand.

  5. Clique na ligação do registo que pretende.

    A página Detalhes do registo é aberta.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.