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Campos de transacções financeiras

Utilize a página Editar transacção financeira para adicionar uma transacção financeira ou para actualizar detalhes de uma transacção financeira existente. A página Editar transacção financeira mostra o conjunto completo de campos para uma transacção financeira.

SUGESTÃO: Também pode editar informações sobre transacções financeiras na página Lista de transacções financeiras e na página Detalhes das transacções financeiras. Para mais informações sobre como actualizar registos, consulte Actualizar detalhes do registo.

NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.

A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.

Campo

Descrição

Perfil de transacção financeira

Conta financeira

A conta financeira à qual a transacção financeira está associada.

Produto financeiro

O produto financeiro ao qual a transacção financeira está associada.

Tipo de transacção

O tipo de transacção financeira. Alguns exemplos são: compra, venda, transacção de alto valor, resgate, etc.

Quantity

O número de unidades de produto financeiro para esta transacção financeira. Normalmente, estas informações são provenientes de uma origem externa.

ID da transacção

O ID da transacção financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.

Período da transacção

O período da transacção financeira. Alguns exemplos são: transacções de alto valor para data, mês, trimestre, etc.

Preço da transacção

O preço do produto financeiro para esta transacção financeira. Normalmente, estas informações são provenientes de uma origem externa.

Data e hora da transacção

A data e a hora da transacção financeira. Normalmente, estas informações são proveniente de uma origem externa.

Valor

O valor da transacção financeira (isto é, o preço multiplicado pela quantidade). Normalmente, estas informações são provenientes de uma origem externa.

Integração da transacção financeira

Origem da transacção

A origem que a instituição financeira utiliza para identificar uma transacção financeira na aplicação middle-office ou back-office.

ID de integração

O ID de integração das informações externas sobre a transacção financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.

ID externo

O ID de origem externa das informações externas sobre a transacção financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.

Origem externa

A origem das informações externas sobre a transacção financeira, por exemplo, um nome da aplicação, nome da base de dados, nome da integração, etc. Este campo tem um limite de 50 caracteres.

Última actualização externa

A data e a hora quando os dados para esta transacção financeira foram actualizados pela última vez (da origem externa).


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.