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Trabalhar com a Página principal de coberturaA Página principal de cobertura constitui o ponto de partida para gerir registos de cobertura. NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal de cobertura. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. Criar um registo de coberturaPode criar um registo de cobertura clicando no botão Novo na secção Coberturas recentemente modificadas. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos da cobertura. Trabalhar com Listas de coberturasO Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela seguinte descreve as listas padrão de coberturas.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. Visualizar coberturas recentemente modificadasA secção Coberturas recentemente modificadas mostra as coberturas que o utilizador visualizou mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. Adicionar secções à Página principal de coberturaSe a função do utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar secções adicionais à Página principal de cobertura, dependendo das secções que o administrador da empresa disponibilizou para apresentação na Página principal de cobertura. Para adicionar secções à Página principal de cobertura
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Publicado em Agosto 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |