Imprimir      Abrir versão PDF da ajuda online


Tópico anterior

Tópico seguinte

Enviar pedidos de FDM para aprovação

Os parceiros podem pedir a pré-aprovação do financiamento das actividades de marketing através do envio de um pedido de fundos de desenvolvimento de mercado (FDM). O pedido de FDM inclui os detalhes da actividade e o montante de fundos que o parceiro prevê gastar.

Antes de começar. Crie o pedido de FDM. Crie uma regra de fluxo de trabalho que atribua um utilizador apropriado como aprovador dos pedidos de FDM. Para obter mais informações sobre como criar regras de fluxo de trabalho, consulte Criar regras de fluxo de trabalho.

Para enviar um pedido de FDM para aprovação

  1. Seleccione o pedido de FDM que pretende enviar para aprovação na secção Todos os pedidos de FDM, na página principal Pedido de FDM.

    Para obter informações sobre como seleccionar pedidos de FDM, consulte Localizar registos.

  2. Na página Detalhes do pedido de FDM, clique no botão Editar.
  3. Na página Edição do pedido de FDM, seleccione Enviado no campo Estado do envio. Em seguida, clique em Guardar.

    Depois de alterar o valor do campo Estado do envio para Enviado e de guardar o registo, ocorre o seguinte:

    • O estado da aprovação é definido como Aprovação pendente.
    • A Data de envio é automaticamente definida como marca de hora actual.
    • O encaminhamento do pedido de FDM começa. Uma regra de fluxo de trabalho define o campo Aprovador para o pedido de FDM como o utilizador apropriado.
    • O aprovador é adicionado à equipa do pedido de FDM, se ainda não estiver presente.
    • Uma regra de fluxo de trabalho envia as notificações por correio electrónico.

O pedido de FDM aparece na lista de registos que aguarda as acções do aprovador e torna-se só de leitura para o parceiro (proprietário). Não são permitidas actualizações adicionais do pedido (por exemplo, actualizar os montantes pedidos, alterar o fundo associado, etc.). O parceiro só pode alterar um pedido de FDM enviado depois de o repor com êxito.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.