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Campos da conta do plano
Utilize a página Edição da conta do plano para adicionar uma conta do plano ou actualizar os detalhes de uma conta do plano existente.
SUGESTÃO: Também pode editar contas do plano na página Lista de contas do plano e na página Detalhes da conta do plano. Para obter mais informações sobre a actualização de registos, consulte Actualizar detalhes do registo.
NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.
A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns dos campos da conta do plano.
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Campo
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Descrição
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Informações chave da conta do plano
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Conta
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A conta do Oracle CRM On Demand é associada a este registo da conta do plano. Clique no ícone Pesquisa para seleccionar a conta associada. (Obrigatório.)
Para obter mais informações sobre os campos da conta, consulte Campos da conta.
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Conta do plano principal
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Seleccione esta caixa de verificação para indicar a conta (se existir) que é a conta principal associada a um plano.
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Plano de negócio
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O plano de negócio associado a este registo da conta do plano. Clique no ícone Pesquisa para seleccionar o plano de negócio associado. (Obrigatório.)
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Conta: Localização
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As informações da localização do campo Localização no registo da conta. Mostra o tipo de instalação operada pela conta neste site, como Sede da empresa. (Só visualização.)
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Conta: Prioridade
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As informações da prioridade do campo Prioridade no registo da conta. Mostra a prioridade para a conta, como Alta, Média ou Baixa. (Só visualização.)
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Conta: Tipo de conta
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As informações do tipo de conta do campo Tipo de conta no registo da conta. Mostra a relação da conta para a empresa do utilizador, como Cliente potencial, Cliente, Parceiro ou Concorrente. (Só visualização.)
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Conta: Referência
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As informações da referência da caixa de verificação Referência no registo da conta. Indica se a conta pode ser utilizada como referência para representantes de vendas ou clientes potenciais. (Só visualização.)
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Conta: Proprietário
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As informações do proprietário do campo Proprietário no registo da conta. Indica o nome alternativo do proprietário do registo da Conta. (Só visualização.)
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Informações relacionadas
Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas sobre contas do plano:
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