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Configurar filtragem da lista de escolha com base em registos de atribuição de um representante de vendas

Os administradores podem ativar a filtragem de listas de escolha de artigos do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition, tais como, produtos detalhados, artigos promocionais, amostras entregues, planos de mensagens e pedidos de amostras. Quando esta filtragem estiver configurada, o Oracle CRM On Demand filtra os seguintes itens de lista de escolha apresentados durante uma chamada do cliente (chamada do contacto, chamada da conta ou chamada do participante) por um representante de vendas farmacêutico. Consoante os registos de atribuição do representante de vendas, o Oracle CRM On Demand aplica a filtragem aos artigos da lista de escolha da seguinte forma:

  • Os produtos que podem ser detalhados pelo representante de vendas
  • As amostras que o representante de vendas pode entregar
  • Os artigos promocionais que o representante de vendas pode entregar
  • As amostras que o representante de vendas pode pedir para um cliente

Se a filtragem não estiver configurada, o Oracle CRM On Demand não filtra estas listas de escolha através da utilização dos registos de atribuição do representante de vendas.

Antes de começar. Para ativar a filtragem de listas de escolha, a função de utilizador tem de incluir os privilégios Gerir o acesso a farmacêutica e Gerir empresa.

Para ativar a filtragem da lista de escolha com base nos registos de atribuição de um representante de vendas

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  2. Na secção Gestão de ciências vivas, clique na ligação Relacionado com outras ciências vivas.
  3. Na página Preferências relacionadas com ciências vivas, clique na ligação Preferências relacionadas com ciências vivas.
  4. Selecione Ativar a filtragem da seleção de produtos por atribuição do representante de vendas.

    Por predefinição, esta definição não está selecionada.

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Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.