Utilize a página Editar conta financeira para adicionar uma conta financeira ou atualizar detalhes de uma conta financeira existente. A página Editar conta financeira mostra o conjunto completo de campos para uma conta financeira.
A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
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Campo
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Descrição
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Perfil da conta financeira
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Número da conta financeira
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O número da conta financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
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Tipo de conta financeira
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O tipo de conta financeira, tal como, Poupanças, Crédito, Hipoteca, Investimento, Riqueza, Educação, Seguro.
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Conta principal
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A caixa de verificação é utilizada para indicar que esta conta financeira corresponde à conta financeira principal.
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Agência filial
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A agência filial da conta financeira no âmbito da instituição financeira.
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Conta financeira
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O nome da conta financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
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Data de abertura
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A data em que a conta financeira foi aberta na instituição financeira.
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Conjunto
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A caixa de verificação utilizada para especificar que a conta financeira tem propriedade conjunta. A propriedade da conta financeira é partilhada por mais do que um contacto.
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Gestão remota
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A caixa de verificação é utilizada para indicar que esta conta financeira está a ser gerida remotamente. Gestão remota significa que esta conta financeira não é gerida por esta instituição financeira, mas está a ser gerida remotamente por outra instituição financeira.
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Saldo
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O campo da moeda que representa o saldo da conta financeira.
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Saldo a partir de
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A data e hora em que o saldo foi atualizado pela última vez.
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Detalhes da conta financeira
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ID de integração
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O ID de integração das informações externas acerca da conta financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
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Instituição com gestão remota
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O nome da instituição financeira que está a gerir remotamente esta conta financeira.
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Conta financeira principal
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A conta financeira principal para esta conta financeira dependente.
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Integração da conta financeira
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Descrição
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A descrição detalhada da conta financeira.
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ID externo
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O ID da origem externa das informações externas acerca da conta financeira. Este campo tem um limite de 50 caracteres.
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Última atualização externa
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A data e hora em que os dados desta conta financeira foram atualizados pela última vez (a partir da origem externa).
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Origem externa
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A origem das informações externas acerca do investimento de contas financeiras, por exemplo, nome de uma aplicação, nome de base de dados, nome de integração, etc.
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Informações adicionais
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Proprietário
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O proprietário do registo da conta financeira.
Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
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