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Trabalhar com a página principal de acreditação
A Página principal Acreditação constitui o ponto de partida para gerir acreditações.
NOTA: O administrador da empresa pode personalizar a disposição da Página principal Acreditação. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar secções à página e remover secções da página.
Criar uma acreditação
Pode pedir uma acreditação clicando no botão Novo na secção Acreditações recentemente modificadas. Para obter mais informações sobre a criação de acreditações, consulte Criar registos e Campos de acreditação.
Trabalhar com listas de acreditações
A secção Listas de acreditações apresenta várias listas. O Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios.
A tabela seguinte descreve as listas padrão de acreditações.
Lista de acreditações
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Descrição
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Todas as acreditações
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Lista todas as acreditações para as quais tem visibilidade, independentemente do proprietário.
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Acreditações recentemente criadas
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Todas as acreditações que foram criadas nos últimos 30 dias para as quais tem visibilidade. A sequência de ordenação predefinida consiste em cronologia revertida, assim a acreditação criada mais recentemente aparece em primeiro lugar na lista.
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Acreditações recentemente modificadas
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Todas as acreditações que foram modificadas nos últimos 30 dias para as quais tem visibilidade. A sequência de ordenação predefinida consiste em cronologia revertida, assim a acreditação modificada mais recentemente aparece em primeiro lugar na lista.
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Acreditações recentemente introduzidas
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Todas as acreditações que se tornaram disponíveis nos últimos 90 dias para as quais tem visibilidade. A sequência de ordenação predefinida consiste em cronologia revertida, assim a acreditação introduzida mais recentemente aparece em primeiro lugar na lista.
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Acreditações canceladas
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Todas as acreditações que estão previstas serem canceladas nos próximos 90 dias para as quais tem visibilidade. A sequência de ordenação predefinida é cronológica, assim a acreditação que está prestes a ser cancelada aparece em primeiro lugar na lista.
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As minhas acreditações
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Todas as acreditações que são da propriedade do utilizador.
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As minhas acreditações recentemente criadas
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Todas as acreditações criadas nos últimos 30 dias que são da propriedade do utilizador.
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As minhas acreditações recentemente modificadas
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Todas as acreditações atualizadas nos últimos 30 dias que são da propriedade do utilizador.
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Para visualizar uma lista, clique no nome da lista.
Para criar uma nova lista, clique em Nova. Para mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas.
Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas.
Visualizar acreditações recentemente modificadas
A secção Acreditações recentemente modificadas mostra as acreditações modificadas mais recentemente.
Para expandir a lista, clique na ligação Mostrar lista completa.
Adicionar secções à página principal de acreditação
Se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar algumas ou todas as secções que se seguem à Página principal Acreditação:
- Todas as acreditações
- Acreditações recentemente criadas
- Acreditações recentemente modificadas
- Acreditações recentemente introduzidas
- Acreditações canceladas
- As minhas acreditações
- As minhas acreditações recentemente criadas
- As minhas acreditações recentemente modificadas
Para adicionar secções à Página principal Acreditação
- Na página principal Acreditação, clique em Editar disposição.
- Na página Disposição da página principal Acreditação, clique nas setas para adicionar ou remover secções e organizar as secções na página.
- Clique em Guardar.
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