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Acerca dos duplicados ao criar registos

Para muitos tipos de registo, quando cria um registo, o Oracle CRM On Demand avisa-o no caso de o registo já existir. O registo existente pode existir nos registos atuais da empresa. Se receber uma mensagem de erro duplicada, cancele a criação do registo, localize o registo existente e atualize-o.

Para os tipos de registo seguintes, o Oracle CRM On Demand não verifica a existência de registos duplicados quando cria um novo registo através da interface de utilizador:

  • Atividade
  • Receitas da conta
  • Avaliação
  • Contacto
  • Receitas do contacto
  • Objeto personalizado 01, 02, 03, 04 e superior
  • Receitas do produto de registos de negócio
  • Agregado familiar
  • Pista
  • Nota
  • Receitas do produto da oportunidade
  • Encomenda
  • Item da encomenda
  • Limitação de responsabilidade de amostras

    NOTA: Apenas uma limitação de responsabilidade de amostra em que o tipo de limitação de responsabilidade está definido como Global pode estar ativa em qualquer momento e apenas uma limitação de responsabilidade de amostra em que o tipo de limitação de responsabilidade está definido como Multilíngue pode estar ativa para qualquer país em qualquer momento.

  • Pedido de amostras
  • Item do pedido de amostras
  • Produto de preço especial
  • Pedido de preço especial

NOTA: Antes de adicionar um novo registo, procure na lista de registos para certificar-se de que o registo ainda não existe.

A tabela seguinte lista os campos que são utilizados para determinar se um registo é um duplicado quando o registo é criado através da interface de utilizador.

NOTA: Para obter informações sobre o que constitui a duplicação de registos quando os registos são importados, consulte Acerca de registos duplicados e IDs externos.

Registos deste tipo

São duplicados quando todos estes campos correspondem

Conta

Nome da conta e Localização

Concorrente da conta

Nome do concorrente

Parceiro da conta

Nome do parceiro

Morada

Nome da morada

Contacto do compromisso

Nome do contacto

Utilizador do compromisso

Nome de utilizador

Anexos

Nome do ficheiro

Plano de negócio

Nome, Tipo, Estado e Período do plano

Campanha

Código de origem

Destinatário da campanha

Contacto

Divisão

Nome da divisão

Evento

Data de fim e Nome

Objetivo

Nome, Tipo, Estado e Período do Objetivo

Oportunidade

Nome da oportunidade, conta e ID do contacto principal

NOTA: O ID do contacto principal é o ID do contacto que seleciona no campo Apelido do contacto principal.

Concorrente da oportunidade

Nome do concorrente

Parceiro da oportunidade

Nome do parceiro

Conta do plano

Nome do plano de negócios e conta

Contacto do plano

Nome do plano de negócio e contacto

Oportunidade do plano

Plano de negócio e Oportunidade

Produto

Nome do produto

Categoria do produto

Nome da categoria

Pedido de assistência

Número da assistência

NOTA: O Número da assistência é automaticamente gerado pelo Oracle CRM On Demand.

Rede social

ID exclusivo

NOTA: O Oracle CRM On Demand define automaticamente o campo ID exclusivo para o ID da linha do registo.

Perfil social

Autor, comunidade e contacto

Solução

Título

Contacto da tarefa

Nome do contacto

Utilizador da tarefa

Nome de utilizador

Equipa

Nome de utilizador

Utilizador

ID do utilizador e ID de início de sessão da empresa

Partner Relationship Management

Acreditação

Nome da acreditação

Pedido de acreditação

Nome da acreditação, Nome do parceiro e Data do pedido

Candidatura

ID da candidatura

NOTA: O ID da candidatura é automaticamente gerado pelo Oracle CRM On Demand.

Certificação

Nome da certificação

Pedido de certificação

Nome da certificação, Nome do contacto e Data do pedido

Curso

Nome do curso

Inscrição no curso

Nome do curso, Nome do candidato e Data de inscrição

Registo de negócio

Nome e Parceiro principal

Exame

Nome do exame

Registo do exame

Nome do exame, Nome do candidato, Proprietário e Data do exame

Fundo

ID do fundo

NOTA: O Oracle CRM On Demand define automaticamente o campo ID do fundo para o ID da linha do registo.

Pedido de fundos

Nome do pedido e Data do pedido

Pedido de FDM

Nome do pedido e Data do pedido

Parceiro

Nome do parceiro e Localização

Programa de parceiros

Nome do programa de parceiros

Lista de preços

Nome e tipo de lista de preços

Artigo da lista de preços

Lista de preços, Produto e Tipo

Ciências vivas

Atribuição

Tipo de imputação, Amostra e Proprietário

Produto bloqueado

Produto, Contacto

Hora adequada para contacto

Dia, Hora de início, Hora de fim, Morada e Nome completo do contacto

Licença do estado do contacto

Número da carta de condução e Nome completo do contacto

Atribuição de contacto de HCP

Nome do contacto, Nome do produto, Tipo de atribuição e Data de início

Relatório de auditoria do inventário

Tipo, Estado, Motivo, Data de conclusão, Período de inventário e ID de início de sessão do utilizador/proprietário

Período de inventário

Data de início, Ativo, Reconciliado e Proprietário

Resposta de mensagem

Resposta, Data de fim, Data de início, Número sequencial, Seguimento e ID da solução

Plano de mensagens

Nome, Divulgação obrigatória, Sequência de bloqueio, Ativar seguimento, Estado, Tipo, Nome do produto e Proprietário

Item do plano de mensagens

Mensagem de divulgação, Número sequencial, Tipo, Plano de mensagens principal e Nome da solução

Relações do item do plano de mensagens

Tipo, Item do plano de mensagens principal e Nome da solução

Produto detalhado

Nome do produto e lista de escolha da indicação, ou Nome do produto com seleção de indicação do produto

Indicação do produto

Nome da indicação e Nome do produto

Artigo promocional entregue

Produto

Limitação de responsabilidade relacionada

Língua e ID da linha da limitação de responsabilidade de amostras

NOTA: O ID da linha de limitação de responsabilidade de amostras é retirado da limitação de responsabilidade de amostras principal.

Amostra entregue

Produto, sem lotes de amostras ou com o mesmo lote de amostras

NOTA: Os produtos com números de lotes de amostras diferentes são considerados exclusivos.

Inventário de amostras

Amostra e Período de inventário

Lote de amostras

N.º do Lote e Amostra

Transação de amostras

Nome, Data e Tipo

Assinatura

Controlo de assinatura e Atividade

Item da transação

Número da linha, N.º da transação e Amostra

Gestão de riqueza

Conta financeira

Conta financeira

Detentor da conta financeira

Conta empresarial, Nome do detentor da conta financeira, Conta financeira e Função

Investimento de contas financeiras

Conta financeira, Produto financeiro e Nome dos investimentos de contas financeiras

Plano financeiro

Conta financeira, Nome do plano financeiro e Tipo

Produto financeiro

Nome do produto financeiro

Transação financeira

Conta financeira, Produto financeiro e ID da Transação

Carteira

Número da conta e Produto

Seguro

Perfil do corretor

Parceiro, Ano do perfil do corretor e Nome do perfil do corretor.

Participação

Número da participação e Apólice

Cobertura

Nome da cobertura, Cobertura e Apólice

Danos

Número da participação, Propriedade do seguro e Nome do dano

Propriedade do seguro

Tipo, Apólice e Número sequencial

Parte envolvida

Número da participação, Contacto e Função

Apólice

Número da apólice

Segurado

Apólice, Função

Automóvel

Concessionário

Nome

Informações financeiras

N.º de detalhe de financiamento

NOTA: O N.º de detalhe de financiamento é automaticamente gerado pelo Oracle CRM On Demand.

Marca

Marca

Histórico de vendas

Número de vendas

NOTA: O N.º do histórico de vendas é automaticamente gerado pelo Oracle CRM On Demand.

Horas de vendas

Dia e Horário de abertura

Histórico de serviços

N.º de HA

NOTA: O N.º do histórico de serviços é automaticamente gerado pelo Oracle CRM On Demand.

Horas de assistência

Dia e Horário de abertura

Território

Nome

Veículo

NIV

Contacto do veículo

Nome de utilizador


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.