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Utilizar campos personalizados indexados

Para otimizar o desempenho do Oracle CRM On Demand, pode utilizar campos personalizados que tenham sido otimizados para tipos de registo específicos. Estes campos otimizados, denominados campos personalizados indexados, são campos especiais que melhoram o tempo de resposta durante a pesquisa ou a ordenação de uma determinada lista. Os campos personalizados indexados são pré-configurados na base de dados do Oracle CRM On Demand. Pode alterar as etiquetas nos campos personalizados indexados, mas não pode alterar as etiquetas de integração.

NOTA: Pode optar por migrar os dados de um campo personalizado para um campo personalizado indexado para aumentar o desempenho das listas para os utilizadores. Para migrar os dados existentes para os tipos de registo disponíveis, utilize a funcionalidade de exportação e importação do Oracle CRM On Demand ou serviços Internet. Para obter mais informações sobre como exportar e importar dados, consulte Ferramentas de importação e exportação. Para obter mais informações sobre os serviços Internet, consulte Integração de serviços Internet.

Por predefinição, os campos personalizados indexados têm a palavra Indexado como prefixo. Os tipos de registo que se seguem não suportam campos personalizados indexados:

  • Avaliação
  • Livro
  • Utilizador

A tabela seguinte lista os tipos de registo que suportam campos personalizados indexados:

  • Conta
  • Equipa da conta
  • Atividade
  • Morada (para conta, contacto, concessionário e parceiros).

    NOTA: Existem restrições à personalização de listas de escolha para os registos de moradas. Consulte Acerca da personalização de listas de escolha nos registos de moradas.

  • Contacto do compromisso
  • Compromisso, tarefa e chamada
  • Utilizador do compromisso
  • Ativo

    NOTA: Os tipos de registo Carteira e Ativo partilham os mesmos campos IndexPicklist. Quando adiciona, edita ou elimina qualquer valor num tipo de registo, ocorre a mesma ação no outro tipo de registo.

  • Campanha
  • Destinatário da campanha
  • Detalhes do produto da chamada
  • Itens promocionais da chamada entregues
  • Contacto
  • Horas adequadas para contacto
  • Equipa de contacto
  • Objetos personalizados 1-3
  • Concessionário
  • Evento
  • Fundo
  • Pedido de fundos
  • Agregado familiar
  • Pista
  • Nota
  • Oportunidade
  • Função do contacto da oportunidade
  • Receitas do produto da oportunidade
  • Programa de parceiros
  • Carteira

    NOTA: Os tipos de registo Carteira e Ativo partilham os mesmos campos IndexPicklist. Quando adiciona, edita ou elimina qualquer valor num tipo de registo, ocorre a mesma ação no outro tipo de registo.

  • Categoria do produto
  • Pedido de assistência
  • Solução
  • Contacto da tarefa
  • Utilizador da tarefa
  • Utilizador
  • Veículo
  • Contacto do veículo
  • Histórico de vendas do veículo
  • Histórico de serviços de veículos

Cada tipo de registo na tabela tem os seguintes campos personalizados indexados:

  • Caixa de verificação indexada
  • Moeda indexada
  • Data indexada
  • Número indexado
  • Lista de escolha indexada 1
  • Lista de escolha indexada 2
  • Lista de escolha indexada 3
  • Lista de escolha indexada 4
  • Lista de escolha indexada 5
  • Lista de escolha indexada 6
  • Texto integral indexado
  • Texto abreviado indexado 1
  • Texto abreviado indexado 2

Todos os outros tipos de registo no Oracle CRM On Demand têm os seguintes campos personalizados indexados:

  • Número indexado
  • Data indexada
  • Caixa de verificação indexada
  • Moeda indexada
  • Lista de escolha indexada 1
  • Lista de escolha indexada 2
  • Lista de escolha indexada 3
  • Lista de escolha indexada 4
  • Lista de escolha indexada 5

Exceções: Para todos os Objetos personalizados, alguns campos utilizam convenções de nomenclatura diferentes das listadas nas tabelas anteriores:

  • Lista de escolha de índice 6 = Tipo
  • Texto abreviado de índice 1 = Pesquisa rápida 1
  • Texto abreviado de índice 2 = Pesquisa rápida 2
  • Texto longo de índice = Nome

Acerca da personalização de listas de escolha nos registos de moradas

Todas as personalizações de listas de escolha para as moradas partilhadas entre os contactos, contas, concessionários e parceiros também são partilhadas (por exemplo, listas de escolha indexadas, lista de escolha personalizada 1, lista de escolha personalizada 2, etc.). No entanto, é possível utilizar uma etiqueta personalizada para a lista de escolha. Por exemplo, mesmo que a definição da lista de escolha para a Lista de escolha indexada 1 seja a mesma para a Morada da conta e a Morada do contacto, o campo poderá ser renomeado A minha lista de escolha A num registo, ao passo que o campo pode ser renomeado A minha lista de escolha 1 no outro registo. Para as listas de escolha indexadas, os administradores da empresa podem escolher que lista de escolha personalizar e utilizar, no entanto, os administradores da empresa não têm controlo nas listas de escolha personalizadas.

Para utilizar campos personalizados indexados

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  2. Na secção Personalização de aplicação, clique na ligação Personalização de aplicação.
  3. Na secção Configuração de tipos de registo, clique na ligação do tipo de registo obrigatório.
  4. Na secção Gestão de campos, clique na Configuração de campos do tipo de registo.
  5. Na página Campo do tipo de registo, clique em Gerir Etiquetas de Campo e mude o nome dos campos customizados indexados conforme adequado para a empresa. Consulte Gerir Etiquetas de Campo.

Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.