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Acerca da Sincronização de Eventos e de Compromissos

Se o administrador da empresa selecionar a definição Apresentar Eventos no Calendário na página Perfil da Empresa, o Oracle CRM On Demand apresenta os detalhes dos registos do evento no calendário. Se a definição estiver selecionada, o Oracle CRM On Demand mantém automaticamente um registo do compromisso associado para um registo de evento. Quando um utilizador cria, atualiza ou elimina um evento através da IU, o Assistente de Importação, ou os serviços Web, o Oracle CRM On Demand cria, atualiza ou elimina o registo de compromisso associado. Por outro lado, o Oracle CRM On Demand atualiza ou elimina automaticamente o registo de evento original sempre que atualiza ou elimina o registo de compromisso correspondente do evento através dos mesmos canais.

Por exemplo, considere um evento denominado Conferência de Cardiologistas agendado para ocorrer das 9h00 de 20/07/2015 às 17h00 de 20/07/2015 no Marriott Hotel. O Oracle CRM On Demand cria um registo de compromisso da seguinte forma:

  • Define o assunto para Conferência de Cardiologistas
  • Define a hora e data de início do compromisso às 9h00 de 20/07/2015 e de fim às 17h00 de 20/07/2015
  • Define a localização para Marriot Hotel
  • Define o tipo de atividade para Evento

Oracle CRM On Demand apresenta o compromisso do evento no calendário do Oracle CRM On Demand. Além disso, os calendários de outros produtos sincronizados com o Oracle CRM On Demand, como o Oracle CRM On Demand Desktop, também apresentam o compromisso.

A seguinte tabela mostra a correspondência de campos entre um registo do evento e o correspondente registo do compromisso.

Campo Registo do Evento

Campo Registo do Compromisso

Nome

Assunto

Hora de início

Hora de início

Hora de fim

Hora de fim

Localização

Localização

Proprietário

Proprietário

Livro

Livro

Quando um utilizador cria um evento, o Oracle CRM On Demand cria o compromisso correspondente e copia estes campos a partir do evento para o compromisso. Para além disso, o Oracle CRM On Demand copia determinados registos secundários para um evento, tal como um utilizador acrescentado a uma equipa do evento ou um livro que seja acrescentado a um evento. De modo semelhante, o Oracle CRM On Demand cria estes registos secundários para eventos quando são criados num registo de compromisso. Na entrada de calendário que o Oracle CRM On Demand cria para um evento, é apresentado o nome e a localização do evento como o assunto e localização do compromisso, com a localização entre parênteses. Ao clicar na ligação Assunto será direcionado para a página Detalhe do Compromisso, tal como com qualquer entrada de calendário não associada a um evento.

NOTA: Para registos de eventos pré-existentes, sempre que o utilizador atualiza um evento e o guarda, o Oracle CRM On Demand cria automaticamente o compromisso, juntamente com o livro e os registos secundários do utilizador, a partir desse momento no tempo. Ou seja, o Oracle CRM On Demand não apresenta eventos antigos no calendário até o utilizador atualizar e guardar o evento novamente. A ação de acrescentar ou retirar quaisquer registos secundários de um evento não é considerada como uma atualização ao registo do evento e não aciona a criação de um compromisso. Além disso, se o administrador da empresa desmarcar a definição Apresentar Eventos no Calendário no perfil da empresa, o Oracle CRM On Demand deixa de criar um compromisso de evento associado correspondente a novos eventos. No entanto, os compromissos de eventos existentes criados desde o momento em que o administrador selecionou a definição permanece no Oracle CRM On Demand e o Oracle CRM On Demand continua a sincronizar esses compromissos de eventos com as atualizações de eventos correspondentes para evitar a discrepância de dados entre o evento e o compromisso do evento. No entanto, o Oracle CRM On Demand não apresenta o compromisso do evento no calendário porque o administrador desmarcou a definição.

Quando um utilizador apaga um compromisso de evento com correspondência ou o evento original, o Oracle CRM On Demand apaga o compromisso de evento com correspondência e o próprio evento, incluindo os registos secundários partilhados, tais como um registo de utilizador partilhado ou um registo de livro partilhado. Os utilizadores podem recuperar o registo da página Itens Eliminados durante 30 dias após a eliminação. Restaurar um destes registos restaura o outro registo correspondente. Por exemplo, restaurar um evento restaura o compromisso correspondente a esse evento.

Os utilizadores que são acrescentados a um compromisso sincronizado como um utilizador, são acrescentados ao evento como membros da equipa com acesso só de leitura ao evento, e os utilizadores acrescentados a um evento sincronizado têm acesso só de leitura aos registos do compromisso. O Oracle CRM On Demand avalia a união do acesso aos registos a partir da equipa e do perfil de acesso predefinido anexado à função do utilizador para determinar o acesso do utilizador ao registo. Os membros do grupo do utilizador não são acrescentados a um evento como membros da equipa. Independentemente do canal a partir do qual um utilizador é acrescentado como um membro da equipa do evento, esse utilizador é acrescentado ao compromisso como um utilizador.

Os utilizadores que podem aceder a um compromisso sincronizado através de um livro, têm o mesmo acesso ao evento através do livro, e se puderem aceder a um evento sincronizado através de um livro, têm o mesmo acesso ao compromisso através do livro. O compromisso do evento não é apresentado no calendário de um utilizador que obtém acesso através de um livro, no entanto, o utilizador obtém acesso ao registo do compromisso do evento nas listas de compromissos. Se existir um fluxo de trabalho num evento com uma ação Atribuição de Livro, o livro que é atribuído ao evento é também atribuído ao compromisso sincronizado. O inverso também é verdadeiro, ou seja, se existir um fluxo de trabalho numa atividade com uma ação Atribuição de Livro, o livro que é atribuído ao compromisso é também atribuído ao evento sincronizado.

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Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.