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Acerca de campos personalizados
O Oracle CRM On Demand fornece os campos predefinidos que são necessários para a maioria das organizações. No entanto, poderá encontrar campos nos registos existentes que não tenham campos correspondentes nos registos do Oracle CRM On Demand. Neste caso, pode criar novos campos, denominados campos personalizados, para suportar as necessidades exclusivas da empresa. Esta necessidade surge quando tem registos existentes que pretende importar para o Oracle CRM On Demand.
Os campos personalizados:
- Podem ser utilizados em regras de atribuição, relatórios, listas filtradas e pesquisa direcionada
NOTA: Por motivos de desempenho, alguns campos personalizados não podem ser utilizados para ordenar listas. As ligações Internet e os campos concatenados não podem ser utilizados em regras de atribuição, relatórios e pesquisa direcionada. Os campos mascaráveis não podem ser utilizados nas regras de atribuição, nos relatórios ou nas expressões no Expression Builder. Para obter mais informações sobre a utilização de campos customizados nos relatórios, consulte Acerca das Limitações no Analytics.
- Não podem ser eliminados
- Só podem ser visualizados quando forem explicitamente adicionados às disposições da página personalizadas
- Não são herdados de um tipo de registo para outro
Por exemplo, um campo personalizado adicionado para pistas não é automaticamente transferido para as oportunidades quando essa pista é convertida numa oportunidade.
Os campos personalizados para registos de pistas têm de ser correspondidos se pretende que sejam transferidos quando uma pista é convertida para uma oportunidade, conta ou contacto.
- Só podem ser visualizados por outros utilizadores quando estes iniciarem sessão de novo
- Pode ser referenciado por ligações Internet, campos concatenados, serviços Internet e outras tecnologias de integração
A tabela seguinte mostra o número de campos que pode adicionar ao Oracle CRM On Demand. Para além destes campos, também pode utilizar campos otimizados para determinados tipos de registo. Estes campos otimizados estão listados numa tabela separada abaixo. Os dados pertencem a campos disponíveis para a maior parte dos tipos de registo, ou seja, pode adicionar 100 novos campos de lista de escolha para contas, 100 para contactos, 100 para oportunidades e assim sucessivamente. O número máximo de valores (ativos ou desativados) numa lista de escolha é 1000.
Pode criar os campos Nota para os tipos de registo Contacto, Pedido de Assistência, Oportunidade e Objeto Customizado 01-40. Pode criar um máximo de 3 campos Nota customizados para cada um destes tipos de registo. Pode criar também campos mascaráveis para os tipos de registo Conta, Contacto, Carteira, Conta Financeira e Agregado Familiar. Pode criar um máximo de 5 campos mascaráveis para cada um destes tipos de registo. Para mais informações, consulte Acerca de Campos Mascaráveis.
NOTA: Os tipos de registo Objeto personalizado suportam campos personalizados de informações relacionadas. Os campos personalizados de informações relacionadas criados pelo utilizador são contabilizados relativamente ao número total de campos do tipo de campo relevante do tipo de registo. Por exemplo, se criar um campo personalizado de informações relacionadas do tipo de campo Inteiro no tipo de registo Objeto personalizado 01, esse campo é um dos 35 campos do tipo de campo Inteiro que o utilizador tem permissão para criar para o tipo de registo Objeto personalizado 01. Para obter informações sobre campos personalizados de informações relacionadas e como criá-los, consulte Acerca de campos personalizados de informações relacionadas e Criar campos personalizados de informações relacionadas.
Tipo de registo
|
Caixa de verificação
|
Moeda
|
Data
|
Data/hora
|
Número inteiro
|
Lista de escolha múltipla
|
Conta
|
35
|
80
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Contacto da conta
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Equipa da conta
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Equipa do plano de negócios
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Contacto
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Equipa de contacto
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Pista
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Equipa da pista
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Oportunidade
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Equipa da oportunidade
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Atividade
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Campanha
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Solução
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Evento
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Agregado familiar
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Fundos
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Carteira
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Veículo
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Pedido de assistência
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Equipa do pedido de assistência
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Programa
|
35
|
35
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Objeto personalizado 01
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Objeto personalizado 02
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Objeto personalizado 03
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Concessionário
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
10
|
Produto
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Ativo
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Pedido de fundos
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Pedido de FDM
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Parceiro
|
70
|
50
|
60
|
50
|
70
|
10
|
Receitas
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Pedido de PA
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Utilizador
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Registo de negócio
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Produtos de receitas de registos de negócio
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Curso
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Exame
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Certificação
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Acreditação
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Objetos personalizados 04 e superiores
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Tipos de registo específicos da indústria diferentes dos listados nesta tabela
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Relação do contacto
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Convidado
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Tipo de registo
|
Número
|
Percentagem
|
Telefone
|
Lista de escolha
|
Texto (integral)
|
Texto (abreviado)
|
Ligação Internet Mais Campo Concatenado
|
Conta
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Contacto da conta
|
63
|
0
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Equipa da conta
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Equipa do plano de negócios
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Contacto
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Equipa de contacto
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Pista
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Equipa da pista
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Oportunidade
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Atividade
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Campanha
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Solução
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
46
|
100
|
Evento
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Agregado familiar
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Fundos
|
33
|
30
|
10
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Pedido de FDM
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Carteira
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Veículo
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Pedido de assistência
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Equipa do pedido de assistência
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
Pedido de PA
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Programa
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Objeto personalizado 01
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Objeto personalizado 02
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Objeto personalizado 03
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Concessionário
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Produto
|
33
|
30
|
10
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Ativo
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Pedido de fundos
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
70
|
100
|
Parceiro
|
68
|
60
|
30
|
200
|
60
|
105
|
100
|
Receitas
|
33
|
30
|
20
|
100
|
30
|
45
|
100
|
Utilizador
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Registo de negócio
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Produtos de receitas de registos de negócio
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Curso
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Exame
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Certificação
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Acreditação
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Objetos personalizados 04 e superiores
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Tipos de registo específicos da indústria diferentes dos listados nesta tabela
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Relação do contacto
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
100
|
Convidado
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
98
|
Para além dos campos fornecidos acima, a seguinte tabela mostra os campos otimizados adicionais que estão disponíveis para os seguintes tipos de registo em Oracle CRM On Demand. Para mais informações sobre campos otimizados, consulte Criar e editar campos.
Tipo de registo
|
Caixa de verificação
|
Moeda
|
Data
|
Data/hora
|
Número inteiro
|
Lista de escolha múltipla
|
Conta
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Equipa da conta
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Atividade
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Avaliação
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Equipa do plano de negócios
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Campanha
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Contacto
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Equipa de contacto
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Objetos personalizados 1-40
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Divisão
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Pista
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Equipa da pista
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Oportunidade
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Equipa da oportunidade
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Produto
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Indicação do produto
|
35
|
25
|
25
|
35
|
35
|
0
|
Receitas
|
5
|
5
|
5
|
0
|
5
|
0
|
Pedido de assistência
|
5
|
25
|
25
|
0
|
25
|
0
|
Equipa do pedido de assistência
|
35
|
25
|
25
|
25
|
35
|
0
|
Tipo de registo
|
Número
|
Percentagem
|
Telefone
|
Lista de escolha
|
Texto (integral)
|
Texto (abreviado)
|
Ligação Internet/ Campos Concatenados
|
Conta
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Equipa da conta
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Atividade
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Avaliação
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Equipa do plano de negócios
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Campanha
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Contacto
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Equipa de contacto
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Objetos personalizados 1-40
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Divisão
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
0
|
Pista
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Equipa da pista
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Oportunidade
|
25
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
0
|
Equipa da oportunidade
|
35
|
25
|
25
|
50
|
25
|
50
|
0
|
Produto
|
5
|
0
|
0
|
5
|
5
|
5
|
0
|
Indicação do produto
|
35
|
30
|
20
|
100
|
30
|
60
|
0
|
Receitas
|
5
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0
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0
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5
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5
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5
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0
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Pedido de assistência
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25
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0
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0
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25
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25
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25
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0
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Equipa do pedido de assistência
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35
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25
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25
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50
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25
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50
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0
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