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 Primeiros passos
 Iniciar sessão como um novo utilizador
 Acerca da interface
 Descrição geral página a página do Oracle CRM On Demand
 Acerca da apresentação ou ocultação da barra de ação
 A minha página principal
 Rever os Alertas
 Trabalhar com o Centro de mensagens
 Trabalhar com applets RSS Feed
 Trabalhar com registos
 Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo
 Acerca das Disposições de Páginas de Novo Registo
 Criar registos
 Acerca dos Campos Concatenados
 Considerações Durante a Edição de Campos num Campo Concatenado
 Edição de Campos num Campo Concatenado
 Acerca dos Campos Apresentados como Imagens
 Acerca de campos da lista de escolha, grupos de valores da lista de escolha e divisões
 Acerca de Campos Mascaráveis
 Acerca de Caracteres Especiais nos Endereços de Correio Eletrónico
 Apresentar imagens nas páginas Detalhes do registo
 Acerca dos Indicadores de Registo para Secções de Informações Relacionadas
 Acerca da Vista Melhorada para Separadores de Informações Relacionadas
 Localizar registos
 Acerca da pesquisa direcionada
 Acerca de Condições do Filtro
 Acerca de Valores do Filtro
 Acerca de como procurar em listas de escolha múltipla
 Acerca da procura por palavra-chave
 Campos de procura predefinidos para procura por palavra-chave
 Procurar registos na barra de ação
 Utilizar Pesquisa Avançada
 Acerca da Pesquisa Avançada de um Único Tipo de Registo
 Acerca da Pesquisa Avançada de Registos Relacionados
 Acerca da Pesquisa Avançada de Múltiplos Tipos de Registo
 Executar Pesquisa Avançada de um Único Tipo de Registo
 Executar Pesquisa Avançada de Múltiplos Tipos de Registo
 Procurar registos nas páginas Lista
 Pesquisar registos nas janelas de pesquisa
 Acerca de associações inteligentes e da funcionalidade de resolução automática
 Utilizar o Seletor de livros
 Encontrar Registos Através da Procura Avançada por Palavra-Chave
 Acerca da Procura Avançada por Palavra-Chave
 Copiar registos
 Pré-visualizar Registos
 Acerca do bloqueio de registos
 Atualizar Detalhes do Registo
 Ligar registos ao registo selecionado
 Exemplos de Tipos de registo ligados a outros tipos de registo
 Actualizar registos ligados a partir de registos principais
 Página Registos favoritos
 Trabalhar com listas
 Criar e refinar listas
 Acerca de Editar Listas Privadas Criadas por Outros Utilizadores
 Filtrar listas
 Refinar Listas no Âmbito de Páginas Lista
 Acerca do Painel de Registos em Páginas Lista
 Utilização do Painel de Registos em Páginas Lista
 Página Gerir listas
 Página Ver lista
 Alterar conjuntos de listas para tipos de registo
 Página Listas de favoritos
 Contar registos nas listas
 Exportar registos em listas
 Transferir propriedade de registos
 Partilhar registos (equipas)
 Alterar o livro personalizado principal num registo
 Atualizar grupos de registos
 Agregar registos
 Acerca da Retenção de Livros Customizados Ligados Ao Agregar Registos
 Adicionar notas
 Página Editar nota
 Página Nota (lista)
 Trabalhar com a lista de notas
 Subscrever as notas
 Enviar notas para outros utilizadores
 Trabalhar com anexos
 Acerca de anexos
 Anexar ficheiros e URLs a registos
 Itens Relacionados com Anexo
 Página Lista de anexos
 Anexar ficheiros a registos através de campos de anexo
 Utilizar scripts de avaliação
 Acerca da eliminação e restauração de registos
 Eliminar e restaurar registos
 Ver pistas de auditoria para registos
 Acerca dos duplicados ao criar registos
 Imprimir informações que aparecem em páginas
 Visualizar Informações do Serviço do Oracle CRM On Demand
 Aceder à Documentação da Release do Oracle CRM On Demand
 Acerca da Ativação e Desativação do Código Customizado e do Indicador de Código Customizado
 Obter o ID de início de sessão do utilizador ou repor a palavra-passe
 Acerca da Duração da Sessão do Oracle CRM On Demand
 Acerca de sessões concorrentes no Oracle CRM On Demand
 Requisitos do sistema para o Oracle CRM On Demand
 Notas da Release para o Oracle CRM On Demand
 Contactar a Oracle
 Sair do Oracle CRM On Demand
 Calendário e atividades
 Acerca dos Calendários e Estilos de Tema
 Acerca de Dias de Trabalho e Horas de Expediente do Calendário
 Trabalhar com páginas Calendário
 Gerir calendários e atividades
 Ver atividades
 Criar atividades
 Acerca de Lembretes de Atividade
 Atualizar atividades
 Retirar Utilizadores das Atividades
 Acerca de Arrastar e Largar Compromissos no Calendário
 Trabalhar com listas de atividades
 Limitar os registos de actividade apresentados
 Marcar tarefas como concluídas
 Atribuir atividades a outro funcionário
 Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes
 Planeamento de Chamadas em Bloco
 Ajustar respostas de mensagens
 Agendar compromissos com outros utilizadores
 Gravar Compromissos como Ficheiros iCalendar
 Acerca de Informações nos Ficheiros iCalendar
 Visualizar os calendários de outros utilizadores
 Página de definições do calendário
 Partilhar o calendário
 Definir a Vista de Calendário Predefinido
 Adicionar vistas de calendário personalizadas
 Ver listas de tarefas de grupo
 Utilizar scripts de avaliação de atividades
 Acerca da Sincronização de Eventos e de Compromissos
 Campos de atividade
 Marketing
 Gerir marketing
 Processo de processamento de campanhas
 Processo de processamento de pistas
 Campanhas
 Trabalhar com a Página principal de campanha
 Gerir Campanhas
 Visar contactos para campanhas
 Registar respostas a campanhas
 Fechar campanhas
 Avaliar eficácia da campanha
 Campos de campanha
 Pistas
 Trabalhar com a Página principal de pistas
 Gerir pistas
 Voltar a atribuir pistas
 Qualificar pistas
 Utilizar scripts de qualificação de pistas
 Campos Obrigatórios para Qualificação de Pistas
 Arquivar pistas
 Converter Pistas em contas, contactos, registos de negócio ou oportunidades
 Definições de função e perfil de acesso para converter pistas
 Rejeitar pistas
 Analisar seguimento da pista
 Campos de pistas
 Vendas
 Gerir vendas
 Processo de gestão de oportunidades
 Processo de gestão de contas
 Processo de gestão de contactos
 Processo de gestão de previsões para utilizadores das vendas
 Processo de gestão de previsões para administradores de previsões
 Processo de gestão de calendário e atividades
 Pistas (aspectos de vendas)
 Contas
 Trabalhar com a Página principal Conta
 Gerir contas
 Voltar a atribuir contas
 Alterar o contacto principal de uma conta
 Ligar registos a contas
 Ligar Contas da Carteira
 Especificar contas principais
 Limitar os registos de contas apresentados
 Controlar relações entre contas
 Controlar relações entre contas e contactos
 Controlar parceiros e concorrentes de contas
 Controlar Ativos
 Controlar receitas com base nas contas
 Criar Compromissos para Várias Contas
 Analisar desempenho da conta
 Campos de conta
 Contactos
 Trabalhar com a Página principal de contactos
 Gerir contactos
 Importar os contactos
 Acerca de Ficheiros vCard
 Considerações ao Importar Ficheiros vCard no Oracle CRM On Demand
 Importar Ficheiros vCard
 Gravar Contactos como Ficheiros vCard
 Acerca da Lista de Contactos Favoritos
 Ligar contactos a várias contas
 Controlar relações entre contactos
 Controlar receitas com base nos contactos
 Adicionar referências
 Controlar interesses do contacto
 Analisar contactos
 Controlar as melhores horas para contacto
 Adicionar licenças do estado do contacto
 Acerca de contactos bloqueados
 Bloquear contactos
 Acerca de produtos bloqueados para contactos
 Enviar mensagens de correio eletrónico de marketing através do Oracle Eloqua Engage
 Campos de contacto
 Oportunidades
 Acerca de oportunidades e previsões
 Trabalhar com a Página principal da oportunidade
 Gerir oportunidades
 Voltar a atribuir oportunidades
 Controlar parceiros e concorrentes de oportunidades
 Aceder ao instrutor do processo de vendas
 Ligar produtos a oportunidades
 Analisar o pipeline
 Criar um pedido de preço especial a partir de uma oportunidade
 Especificar oportunidades principais e dependentes
 Criar um registo de negócio a partir de uma oportunidade
 Dividir receitas de oportunidades pelos membros da equipa
 Acerca de Equipas da Oportunidade
 Acerca de fases de vendas e da funcionalidade de atualização em massa
 Campos de oportunidade
 Previsões
 Trabalhar com a Página principal Previsão
 Gerir previsões
 Rever previsões
 Actualizar previsões
 Ver e editar uma previsão com uma moeda diferente
 Ver o histórico de previsões
 Submeter previsões
 Não submeter previsões
 Gerir quotas
 Gerir as previsões da sua equipa
 Página Detalhes da previsão
 Campos de previsões
 Moradas
 Trabalhar com a Página principal de moradas
 Gerir moradas
 Criar novas moradas partilhadas nos registos de contas, contacto, concessionário ou parceiro
 Partilhar moradas entre os registos de contas, contacto, concessionário e parceiro
 Marcar moradas partilhadas como validadas
 Adicionar informações da DEA a moradas de contactos
 Criar novas moradas não partilhadas nos registos de contas, contacto, concessionário ou parceiro
 Remover moradas de contas, contactos, concessionários ou parceiros
 Eliminar moradas partilhadas
 Acerca da ligação de registos a moradas
 Visualizar registos de morada a partir de contas, contactos, concessionários ou parceiros
 Aceder a um Mapa para Obter uma Morada
 Campos de morada
 Acerca de campos de código geográfico no tipo de registo de morada
 Acerca de Codificação Geográfica de Informações de Moradas
 Ativos
 Trabalhar com a Página Principal do Ativo
 Gerir Ativos
 Correspondências
 Localizar Moradas nas Correspondências
 Efetuar Procuras por Proximidade
 Obter Indicações de Percurso Automóvel
 Mapeamento e Codificação Geográfica da Cobertura de Dados
 Planeamento empresarial
 Cenário para gerir planos de uma conta única
 Cenário para gerir planos de um grupo de contas ou territórios
 Cenário de gestão de planos para contactos
 Cenário para gerir planos de objectivos e produtos
 Planos de negócio
 Trabalhar com a Página principal do plano de negócio
 Gerir planos de negócio
 Ligar registos a planos de negócio
 Campos de plano de negócio
 Objetivos
 Trabalhar com a Página principal do objectivo
 Gerir objetivos
 Ligar registos a objetivos
 Campos de objetivo
 Contas do plano
 Trabalhar com a Página principal da conta do plano
 Gerir Contas do Plano
 Campos da conta do plano
 Contactos do plano
 Trabalhar com a Página principal do contacto do plano
 Gerir Contactos do Plano
 Campos do contacto do plano
 Oportunidades do plano
 Trabalhar com a Página principal da oportunidade do plano
 Gerir Oportunidades do Plano
 Campos da oportunidade do plano
 Serviços e comunicações
 Gerir serviços e comunicações
 Processo de criação de um pedido de assistência
 Processo de trabalho num pedido de assistência
 Processo de resolução de um pedido de assistência
 Processo de fecho de um pedido de assistência
 Pedidos de assistência
 Trabalhar com a Página principal do pedido de assistência
 Gerir pedidos de assistência
 Atribuir pedidos de assistência
 Utilizar scripts de pedido de assistência
 Adicionar soluções a pedidos de assistência
 Escalar pedidos de assistência
 Fechar pedidos de assistência resolvidos
 Campos de pedido de assistência
 Soluções
 Acerca de Gestão de Soluções
 Trabalhar com a Página principal Solução
 Gerir soluções
 Rever soluções
 Aprovar e publicar soluções
 Classificar soluções
 Adicionar livros a uma solução
 Campos de soluções
 Comunicações
 Acerca do Oracle Contact On Demand
 Gerir o centro de chamadas
 Trabalhar com a Página principal das Comunicações
 Gerir o Oracle Contact On Demand
 Preparar a interacção com clientes
 Processar chamadas telefónicas
 Desactivar a barra de ferramentas de comunicações numa sessão do browser
 Efetuar chamadas
 Processar chamadas de retorno (Internet e telefone)
 Processar mensagens de correio de voz
 Processar mensagens de correio eletrónico
 Concluir actividades de comunicação
 Rever as estatísticas
 Ver históricos de interacções
 Monitorizar agentes
 Página Lista de actividades de comunicação (Oracle Contact On Demand)
 Campos da actividade de comunicação (Oracle Contact On Demand)
 Páginas de detalhes de chamadas, correio de voz e correio electrónico
 Redes sociais
 Acerca do Oracle Social Engagement and Monitoring
 Rede social
 Trabalhar com a Página principal de redes sociais
 Gerir redes sociais
 Campos de redes sociais
 Perfis sociais
 Trabalhar com a Página principal de perfil social
 Gerir perfis sociais
 Campos de perfis sociais
 Acerca do Oracle Social Network
 Trabalhar com Oracle Social Network
 Partner Relationship Management e High Tech
 Gerir PRM e Tecnologia de ponta
 Parceiros
 Trabalhar com a Página principal de parceiros
 Gerir contas de parceiros
 Ativar e desativar contas de parceiros
 Procurar contas para contas do parceiro
 Procurar contas do parceiro
 Eliminar contas de parceiros
 Campos de parceiro
 Programas de parceiros
 Trabalhar com a Página principal Programas de parceiros
 Gerir Programas de Parceiros
 Criar programas de parceiros
 Gerir afiliações no programa de parceiros
 Criar afiliações no programa de parceiros
 Alterar o estado da afiliação no programa de parceiros
 Eliminar afiliações no programa de parceiros
 Campos de afiliação no programa
 Eliminar programas de parceiros
 Campos de programa de parceiros
 Candidaturas
 Trabalhar com a Página principal de candidaturas
 Gerir candidaturas
 Criar candidaturas
 Enviar candidaturas para aprovação
 Rever candidaturas
 Aprovar candidaturas
 Rejeitar candidaturas
 Repor candidaturas
 Cancelar candidaturas
 Eliminar candidaturas
 Importar candidaturas
 Campos de candidaturas
 Registos de negócio
 Trabalhar com a Página principal de registo de negócio
 Gerir registos de negócio
 Criar registos de negócio
 Enviar registos de negócio para aprovação
 Aprovar registos de negócio
 Devolver registos de negócio
 Rejeitar registos de negócio
 Enviar novamente registos de negócio
 Cancelar registos de negócio
 Terminar o período de registos de negócio
 Actualizar registos de negócio
 Ligar produtos a registos de negócios
 Calcular o volume do negócio
 Associar registos de negócio a oportunidades
 Converter registos de negócio em contas, contactos ou oportunidades
 Definições de função e perfil de acesso para converter registos de negócio
 Campos de registo de negócio
 Pedidos de FDM
 Trabalhar com a Página principal do pedido de FDM
 Gerir pedidos de FDM
 Enviar pedidos de FDM para aprovação
 Repor pedidos de FDM
 Devolver pedidos de FDM
 Rejeitar pedidos de FDM
 Aprovar pedidos de FDM
 Cancelar pedidos de FDM
 Enviar participações para pedidos de FDM
 Rejeitar participações para pedidos de FDM
 Aprovar participações para pedidos de FDM
 Campos de pedidos de FDM
 Pedidos de cálculo de preços especial
 Trabalhar com a Página principal do pedido de cálculo de preços especial
 Gerir pedidos de cálculo de preços especial
 Ligar produtos a pedidos de cálculo de preços especial
 Ligar programas a pedidos de cálculo de preços especial
 Enviar pedidos de cálculo de preços especial para aprovação
 Repor pedidos de cálculo de preços especial
 Devolver pedidos de cálculo de preços especial
 Rejeitar pedidos de cálculo de preços especial
 Aprovar pedidos de cálculo de preços especial
 Cancelar pedidos de cálculo de preços especial
 Enviar participações para pedidos de cálculo de preços especial
 Rejeitar participações para pedidos de cálculo de preços especial
 Aprovar participações para pedidos de cálculo de preços especial
 Gerir produtos com cálculo de preços especial como itens relacionados
 Criar produtos com cálculo de preços especial como artigos relacionados
 Campos de produto com cálculo de preços especial
 Campos de pedido de cálculo de preços especial
 Fundos
 Trabalhar com a Página principal de Fundos
 Gerir fundos
 Adicionar participantes no fundo
 Adicionar créditos a fundos
 Processar pedidos de fundos
 Processar reclamações
 Aplicar débitos a fundos
 Rever a Atividade do Fundo
 Campos de fundo
 Cursos
 Trabalhar com a página principal de curso
 Gerir cursos
 Associar cursos a produtos, categorias de produtos e soluções
 Associar cursos a exames e certificações
 Relacionar cursos com outros cursos
 Tornar cursos visíveis a parceiros
 Inscrever-se em cursos
 Actualizar o registo de inscrição no curso
 Campos de curso
 Campos de inscrição no curso
 Exames
 Trabalhar com a página principal de exames
 Gerir exames
 Associar exames a produtos, categorias de produtos e soluções
 Associar exames a cursos e certificações
 Relacionar exames com outros exames
 Tornar exames visíveis a parceiros
 Registar-se em exames
 Actualizar o registo do exame
 Campos de exame
 Campos de registo do exame
 Certificação
 Trabalhar com a página principal de certificação
 Gerir certificações
 Associar certificações a produtos, categorias de produtos e soluções
 Associar certificações a exames e cursos
 Relacionar certificações com outras certificações
 Tornar certificações visíveis a parceiros
 Pedir certificação
 Actualizar o registo do pedido de certificação
 Campos de certificação
 Campos de pedido de certificação
 Acreditação
 Trabalhar com a página principal de acreditação
 Gerir acreditações
 Associar acreditações a produtos, categorias de produtos e soluções
 Relacionar acreditações com outras acreditações
 Gravar requisitos de certificação para uma acreditação
 Tornar acreditações visíveis a parceiros
 Pedir acreditação
 Actualizar o registo do pedido de acreditação
 Campos de acreditação
 Campos de pedido de acreditação
 Ciências vivas
 Processos de ciências vivas
 Eventos
 Trabalhar com a página principal Evento
 Gerir eventos
 Controlar convidados para eventos
 Campos de eventos
 Licenças do estado do contacto
 Trabalhar com a Página principal de Licença do estado do contacto
 Gerir licenças do estado do contacto
 Campos de licença do estado do contacto
 Gerir amostras
 Período do inventário
 Trabalhar com a Página principal do período do inventário
 Gerir períodos do inventário
 Adicionar inventário de amostras a um período do inventário
 Adicionar transacções de amostras a um período de inventário
 Adicionar livros a um período de inventário
 Criar um relatório de auditoria de inventário para um período do inventário
 Pedir uma contagem de inventário provisória
 Fechar um período do inventário
 Reconciliar um período do inventário
 Campos de período de inventário
 Inventário de amostras
 Gerir inventário de amostras
 Calcular um total cumulativo do inventário de amostras
 Confirmar a recepção do inventário de amostras
 Processo de reconciliação do inventário
 Campos do inventário de amostras
 Relatório de auditoria do inventário
 Gerir relatórios de auditoria de inventário
 Campos do relatório de auditoria do inventário
 Transacções de amostras
 Trabalhar com a Página principal da transação de amostras
 Gerir transações de amostra
 Criar uma transferência de amostras
 Confirmar a recepção total de uma transferência de amostras
 Confirmar a receção parcial de uma transferência de amostras
 Ajustar transacções de amostras
 Ajustar um registo de ajustamento do inventário existente
 Criar um novo registo de ajustamento do inventário
 Criar transacções de amostra perdidas e achadas
 Visualizar transacções de desembolso
 Adicionar itens da transacção a uma transacção de amostra
 Corrigir discrepâncias de contagens físicas e electrónicas
 Entregar amostras durante uma chamada de vendas
 Adicionar convidados a chamadas
 Adicionar vários contactos a chamadas da conta
 Ligar informações do produto detalhado a chamadas
 Ligar informações de amostras entregues a chamadas
 Ligar informações de artigos promocionais a chamadas
 Ligar informações de pedidos de amostras a chamadas
 Guardar informações de detalhe da chamada como um modelo
 Submeter informações de detalhe da chamada para controlo do inventário
 Acerca das assinaturas eletrónicas
 Verificar assinaturas eletrónicas
 Acerca da relação entre transações de amostras e inventário de amostras
 Monitorizar Atividades de Amostras
 Campos de transação de amostras
 Itens da transacção
 Gerir itens da transacção
 Modificar a amostra num item da transacção
 Modificar o lote de amostras num item da transacção
 Campos do Item da Transação
 Campos de produto
 Atribuições
 Trabalhar com a Página principal da atribuição
 Gerir atribuições
 Imputar amostras a utilizadores finais
 Modificar a amostra numa imputação
 Campos de atribuição
 Atribuições de contacto de HCP
 Trabalhar com a página principal Atribuição de contacto de HCP
 Gerir atribuições de contacto de HCP
 Campos de atribuição de contacto de HCP
 Lotes de amostras
 Trabalhar com a Página principal do lote de amostras
 Gerir lotes de amostras
 Campos de lote de amostras
 Limitações de responsabilidade de amostras
 Trabalhar com a Página principal da limitação de responsabilidade de amostras
 Gerir limitações de responsabilidade de amostras
 Criar limitações de responsabilidade de amostras globais
 Criar limitações de responsabilidade de amostras multilíngues
 Marcar uma limitação de responsabilidade relacionada como a predefinida
 Ativar uma limitação de responsabilidade de amostras
 Converter limitações de responsabilidade globais em limitações de responsabilidade multilíngues
 Campos de limitação de responsabilidade de amostras
 Campos da limitação de responsabilidade relacionada
 Pedidos de amostras
 Trabalhar com a Página principal Pedidos de amostras
 Gerir pedidos de amostras
 Campos do pedido de amostras
 Acerca do preenchimento automático de campos do pedido de amostras
 Personalized Content Delivery
 Planos de mensagens
 Trabalhar com a Página principal Plano de mensagens
 Gerir planos de mensagens
 Adicionar livros a um plano de mensagens
 Adicionar itens do plano de mensagens
 Rever planos de mensagens recomendados para atividades
 Criar respostas de mensagens a partir de um plano de mensagens
 Campos de plano de mensagens
 Itens do plano de mensagens
 Trabalhar com a Página principal Item do plano de mensagens
 Gerir itens do plano de mensagens
 Adicionar relações do item do plano de mensagens
 Criar respostas de mensagens a partir de um item do plano de mensagens
 Campos de item do plano de mensagens
 Relações do item do plano de mensagens
 Trabalhar com a Página principal Relações do item do plano de mensagens
 Gerir relações do item do plano de mensagens
 Campos de relações do item do plano de mensagens
 Mensagens de produtos estruturados
 Selecionar as disposições de páginas de mensagens de produtos estruturados
 Associar Objetivos da chamada, Objetivos da chamada seguinte e Resultados para produtos detalhados numa chamada de vendas
 Selecionar o Objetivo da chamada principal, Objetivo da chamada seguinte principal ou Resultado principal de um produto detalhado
 Exemplo de como utilizar Registos de mensagens de produtos estruturados e Indicações de produtos
 Indicações de produtos
 Trabalhar com a Página principal de indicação do produto
 Gerir indicações de produtos
 Associar registos de indicação de produtos a produtos detalhados
 Associar indicações de produtos a registos de mensagens de produtos estruturados
 Campos de indicações de produtos
 Encomendas
 Trabalhar com a Página principal Encomenda
 Gerir encomendas
 Acerca da Integração de Ebiz PIP e da gestão de encomendas do Oracle CRM On Demand
 Criar um item da encomenda para produtos
 Submeter um item da encomenda para produtos
 Campos de encomenda
 Cotações
 Produtos bloqueados
 Trabalhar com a Página principal Produtos bloqueados
 Gerir produtos bloqueados
 Acerca da apresentação de listas de produtos bloqueados para contactos
 Acerca do bloqueio de produtos e modelos de chamada inteligente
 Acerca de fluxos de trabalho de itens do pedido de amostra e regras de produtos bloqueados
 Campos do produto bloqueado
 Gestão de riqueza
 Agregados familiares
 Trabalhar com a Página principal Agregado familiar
 Gerir agregados familiares
 Criar perfis de agregados familiares
 Controlar Membros do Agregado Familiar
 Campos de agregado familiar
 Carteiras
 Trabalhar com a Página principal Conta em carteira
 Gerir contas da carteira
 Controlar contactos chave para contas em carteira
 Especificar Subcontas de Carteira
 Campos de conta da carteira
 Contas financeiras
 Trabalhar com a Página principal de conta financeira
 Gerir contas financeiras
 Controlar principais contas financeiras
 Campos de conta financeira
 Detentores de contas financeiras
 Trabalhar com a Página principal Detentor da conta financeira
 Gerir detentores de contas financeiras
 Campos do detentor da conta financeira
 Investimentos de contas financeiras
 Trabalhar com a Página principal Investimento de contas financeiras
 Gerir investimentos de contas financeiras
 Campos do investimento de contas financeiras
 Planos financeiros
 Trabalhar com a Página principal do plano financeiro
 Gerir planos financeiros
 Campos de plano financeiro
 Produtos financeiros
 Trabalhar com a Página principal do de produtos financeiros
 Gerir produtos financeiros
 Controlar principais produtos financeiros
 Campos dos produtos financeiros
 Transacções financeiras
 Trabalhar com a página principal Transacções financeiras
 Gerir transacções financeiras
 Campos de transacções financeiras
 Seguro
 Gerir seguro
 Processo de execução do planeamento de canais
 Processo de produção de participações de primeiro aviso de perda
 Processo de recrutamento e estabelecimento de relações agente-corretor
 Processo de gestão de relações agente-corretor
 Processo de planeamento de vendas e orçamentação
 Processo de gestão de pedidos de assistência
 Processo de conversão de pistas do seguro para clientes com o Producer Success Model
 Participações
 Trabalhar com a Página principal Participação
 Gerir participações
 Controlar participações principais
 Campos de participação
 Coberturas
 Trabalhar com a Página principal de cobertura
 Gerir coberturas
 Campos de cobertura
 Danos
 Trabalhar com a Página principal de danos
 Gerir danos
 Campos de dano
 Propriedades do seguro
 Trabalhar com a Página principal da propriedade do seguro
 Gerir propriedades do seguro
 Campos de propriedades do seguro
 Partes envolvidas
 Trabalhar com a Página principal da parte envolvida
 Gerir partes envolvidas
 Campos de partes envolvidas
 Apólices
 Trabalhar com a Página principal da apólice
 Gerir apólices
 Controlar apólices principais
 Campos de apólices
 Segurados
 Trabalhar com a Página principal do segurado
 Gerir segurados
 Campos de segurados
 Perfil do corretor
 Trabalhar com a página principal de perfis do corretor
 Gerir perfis do corretor
 Campos de perfil do corretor
 Automóvel
 Concessionários
 Trabalhar com a Página principal Concessionário
 Gerir Concessionários
 Campos de concessionário
 Veículos
 Trabalhar com a Página principal de Veículos
 Gerir Veículos
 Activar a associação de veículos em pedidos de assistência
 Ativar um tipo de produto para veículos
 Controlar pedidos de assistência para veículos
 Actualizar a propriedade do veículo
 Controlar os históricos de vendas dos veículos
 Controlar os históricos de assistência dos veículos
 Controlar informações financeiras dos veículos
 Campos de veículo
 Personalizar a aplicação
 Atualizar os detalhes pessoais
 Acerca de definições de perfil para utilizadores
 Acerca da definição Posso ler todos os registos com base na função
 Definir o tipo de registo de procura predefinido
 Definir o Tema
 Definir o modo de pré-visualização do registo
 Alterar a definição do idioma
 Ver campos de pista de auditoria
 Gerir a Quota
 Rever a atividade de início de sessão
 Alterar a palavra-passe
 Configurar as perguntas de segurança
 Rever as informações de delegação
 Adicionar utilizadores delegados
 Conceder acesso de início de sessão ao suporte técnico
 Apresentar os separadores
 Alterar a disposição da página de detalhes
 Personalizar Disposições de Informações Relacionadas
 Personalizar Disposições de Campo
 Gerir Indicadores de Registos para Secções de Informações Relacionadas
 Alterar as disposições da página principal
 Alterar a disposição da barra de ação
 Configurar o calendário
 Aceder às ferramentas de dados e integração
 Ver os pedidos de exportação
 Transferir e Apagar Anexos do Pedido de Exportação
 Acerca do Widgets do On Demand
 Incorporar um widget de listas de favoritos
 Incorporar um widget do centro de mensagens
 Incorporar um widget de relatórios
 Incorporar um Widget de listas simples
 Trabalhar com outras aplicações
 Adicionar mensagens de correio eletrónico do Microsoft Outlook e Lotus Notes
 Utilizar o Oracle CRM On Demand Integration for Office
 Utilizar o Mail Merge for Word
 Acerca da barra de ferramentas On Demand Integration no Mail Merge for Word
 Transferir o modelo Mail Merge for Word
 Criar modelos do Mail Merge for Word
 Criar mailing directo ou mensagens de correio electrónico em bloco com a Impressão em série para Word
 Utilizar relatórios e análises para Excel
 Acerca da barra de ferramentas On Demand Integration nos Relatórios e análises para Excel
 Acerca da criação de relatórios com Relatórios e análises para Excel
 Transferir o modelo Relatórios e análises para Excel
 Criar relatórios utilizando Relatórios e análises para Excel
 Utilizar o Segmentation Wizard
 Acerca da barra de ferramentas Target Builder (Construtor alvo) no Segmentation Wizard
 Acerca do Segmentation Wizard
 Transferir o Segmentation Wizard
 Criar segmentos
 Enviar segmentos
 Exportar segmentos
 Analytics
 Trabalhar com a Página Principal do Analytics
 Utilizar o Catálogo
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 Copiar Objetos do Analytics Desde a Fase de Testes Até à Produção
 Conceber uma Ação
 Criar uma Ação
 Definir Opções de Ação
 Selecionar Conteúdo para uma Ação
 Abrir uma Análise, Painel, Ação ou Condição
 Acerca do Calendário Fiscal Customizado no Analytics
 Conceber uma Análise
 Acerca da visibilidade de registos no Analytics
 Configurar Pastas no Analytics
 Configurar a Visibilidade do Utilizador para Pastas do Analytics Partilhadas
 Rever Dados do Relatório
 Imprimir Análises
 Executar Análises
 Descarregar Análises
 Apagar Análises
 Mudar o Nome de Análises
 Copiar e Deslocar Objetos do Analytics
 Iniciar o Analytics
 Acerca das Limitações no Analytics
 Selecionar Áreas de Atividade
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Moradas da Conta
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Contas e Concorrentes
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Contas e Parceiros
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Contas e Contas Relacionadas
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Contactos da Conta
 Área de Atividade de Análises do Histórico da Conta
 Área de Atividade de Análises do Histórico da Equipa da Conta
 Área de Atividade de Análises do Histórico da Atividade
 Área de Atividade de Análises do Histórico do Ativo
 Área de Atividade de Análises do Histórico da Atividade de Chamadas
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Campanhas
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Respostas da Campanha
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Moradas do Contacto
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Contactos
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Interesses do Contacto
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Receitas do Contacto
 Área de Atividade de Análises do Histórico da Equipa do Contacto
 Área de Atividade de Análises do Histórico da Oportunidade e Objetos Customizados
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Registos de Negócio
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Receitas do Produto do Registo de Negócio
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Concessionários
 Área de Atividade de Análises do Histórico do Evento
 Área de Atividade de Análises do Histórico do Agregado Familiar
 Área de Atividade de Análises do Histórico da Pista
 Área de Atividade de Análises do Histórico do Pedido de FDM
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Oportunidades e Concorrentes
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Oportunidades e Parceiros
 Área de Atividade de Análises do Histórico do Contacto da Oportunidade
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Oportunidades
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Receitas do Produto da Oportunidade
 Área de Atividade de Análises do Histórico da Equipa da Oportunidade
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Parceiros
 Área de Atividade de Análises do Histórico do Pipeline
 Área de Atividade de Análises do Histórico da Carteira
 Área de Atividade de Análises do Histórico do Produto
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Cotações
 Área de Atividade de Análises do Histórico da Fase de Vendas
 Área de Atividade de Análises do Histórico do Pedido de Assistência
 Área de Atividade de Análises do Histórico da Morada Partilhada
 Área de Atividade de Análises do Histórico de Soluções
 Área de Atividade de Análises do Histórico do Produto com Preço Especial
 Área de Atividade de Análises do Histórico da Análise do Controlo da Utilização
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Contactos da Conta
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Receitas da Conta
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Contas
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Contas e Concorrentes
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Contas e Parceiros
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Contas e Contas Relacionadas
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Atividades
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Objetos Customizados Avançados
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Avaliações
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Ativos
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Livros
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real do Planeamento de Negócios
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Campanhas
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Relações do Contacto
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Contactos
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Objetos Customizados e Contas
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Objetos Customizados e Contactos
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Objetos Customizados e Oportunidades
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Objetos Customizados e Pedidos de Assistência
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Objetos Customizados
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Eventos
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Previsões
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Agregados Familiares
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real da Equipa da Pista
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Pistas
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Auditoria Principal
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Oportunidades
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Oportunidades e Concorrentes
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Oportunidades e Parceiros
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Contactos da Oportunidade
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Receitas do Produto da Oportunidade
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real da Equipa da Oportunidade
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Encomendas
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Parceiros
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Entrega de Conteúdo Personalizado
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Cotações
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Pedidos de Assistência
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Atividades Partilhadas
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Soluções
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Produtos com Preço Especial
 Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Veículos
 Alterar o Aspeto de Relatórios no Analytics
 Utilizar campos de filtragem otimizados
 Acerca de hierarquias
 Passo 1: Definir Critérios no Analytics
 Adicionar colunas a relatórios
 Acrescentar Filtros a Colunas no Analytics
 Editar propriedades de coluna
 Configurar fórmulas de coluna
 Acrescentar Ligações de Ações a Análises
 Ordenar e reordenar colunas
 Acerca da utilização de moradas em relatórios
 Combinar resultados a partir de vários relatórios utilizando Definir operações
 Passo 2: Rever Resultados e Criar Disposições
 Adicionar títulos a resultados
 Adicionar tabelas a resultados
 Mostrar Resultados em Gráficos
 Mostrar Resultados do Analytics em Tabelas Dinâmicas
 Mostrar resultados como indicadores utilizando a vista Indicador
 Mostrar Filtros Aplicados a Resultados do Analytics
 Adicionar código a resultados
 Adicionar legendas a relatórios utilizando a vista Legenda
 Permitir que os utilizadores alterem colunas nos relatórios
 Permitir que os utilizadores selecionem uma vista específica utilizando a vista Seletor de vistas
 Mostrar Resultados nos Gráficos em Funil
 Adicionar texto narrativo aos resultados
 Mostrar resultados em barras de informações de deslocamento
 Alertar os utilizadores da inexistência de dados
 Passo 3: Definir Parâmetros do Analytics (Opcional)
 Acrescentar Parâmetros do Filtro de Coluna no Analytics
 Acrescentar Parâmetros de Imagem no Analytics
 Passo 4: Gravar Análises
 Tornar Públicas as Análises Customizadas
 Utilizar Funções no Analytics
 Expressar literais
 Funções de Agregação
 Funções de Agregação de Execução
 Funções de Cadeia
 Funções Matemáticas
 Funções de data/hora do calendário
 Funções de conversão
 Funções do Sistema
 Operadores
 Instruções Case
 Variáveis de Sessão no Analytics
 Acerca do desempenho do relatório
 Otimizar o Desempenho
 Análises de Combinação
 Painéis do Analytics
 Criar um Painel
 Conceber um Painel
 Aceder ao Meu Painel
 Gerir painéis
 Criar Painéis Interativos no Analytics
 Conceber um Parâmetro de Painel
 Navegar para o editor de painéis
 Adicionar páginas a painéis interativos
 Adicionar e apresentar conteúdo em páginas de painéis interativos
 Controlar o aspeto de páginas do painel interativo
 Fazer com que o conteúdo apareça condicionalmente em páginas de painéis interativos
 Adicionar ligações de navegação guiada a páginas de painéis interactivos
 Adicionar ligações de texto e imagem a páginas de painéis interativos
 Adicionar vistas de pastas do catálogo de apresentações a páginas de painéis interactivos
 Adicionar conteúdo gravado no catálogo de apresentações a páginas de painéis interativos
 Controlar como são apresentados os resultados quando os utilizadores efetuam pesquisas detalhadas em páginas de painéis interativos
 Editar as propriedades de critérios de seleção e relatórios de painéis interativos
 Aplicar formatação a painéis interativos
 Mudar o Nome de Objetos de Painel
 Eliminar Objetos de Painel
 Alterar PDF e imprimir opções sobre painéis interativos
 Criar Critérios de Seleção para Painéis Interativos no Analytics
 Alterar as propriedades de painéis interativos
 Alterar o nome ou descrição de um painel interativo
 Apresentar Painéis no Analytics
 Alterar a ordem dos painéis
 Acerca da navegação guiada em painéis interativos
 Gerir Visibilidade dos Painéis no Analytics
 Notas de utilização em áreas de informações empresariais
 Painéis Pré-criados - Painel do Cliente
 Painéis Pré-criados - Painel da Perspetiva Geral
 Painéis Pré-criados - Painel do Pipeline
 Painéis Pré-criados - Painel da Eficácia de Vendas
 Painéis Pré-criados - Painel da Eficácia de Marketing
 Painéis Pré-criados - Painel do Serviço
 Trabalhar com Livros de Briefing
 Criar Livros de Briefing
 Acrescentar Análises a Livros de Briefing
 Acrescentar Páginas de Painéis a Livros de Briefing
 Editar Livros de Briefing
 Apresentar e Exportar Livros de Briefing
 Administrar o Oracle CRM On Demand
 Processos para administrar o Oracle CRM On Demand
 Utilizar modelos de administrador durante a configuração
 Acerca do Controlo da Utilização no Oracle CRM On Demand
 Administração da empresa
 Perfil da empresa
 Configurar o perfil da empresa e as predefinições globais
 Configurar Informações Chave da Empresa
 Configurar Definições da Empresa
 Configurar Definições da Semana de Trabalho e Calendário da Empresa
 Configurar Definições de Pistas
 Configurar Definições do Tema da Empresa
 Configurar Definições de Visibilidade de Dados da Empresa
 Configurar Definições de Integração
 Configurar Definições de Segurança da Empresa
 Configurar Definições de Visibilidade do Analytics
 Configurar Definições de Comunicações
 Configurar Definições do Perfil da Empresa Adicional
 Configurar Definições do Codificador Geográfico
 Verificar os estados da licença e os utilizadores activos
 Acerca de Políticas de Início de Sessão e de Senha
 Definir os controlos de palavra-passe da empresa
 Acerca da proteção da falsificação de pedidos entre locais
 Repor todas as palavras-passe
 Ativar Línguas
 Restringir a utilização de endereços IP
 Administração do calendário fiscal
 Acerca dos calendários fiscais
 Atualizar o Nome do Calendário Fiscal
 Definir um calendário fiscal personalizado
 Gerir listas de períodos da empresa
 Definição da moeda
 Gerir moedas
 Configuração de divisões
 Considerações a ter ao configurar divisões
 Processo de configuração de divisões
 Criar divisões
 Associar grupos de valores da lista de escolha a divisões
 Associar utilizadores a divisões
 Acerca da agregação e eliminação de divisões
 Acerca de divisões e grupos de valores da lista de escolha em registos
 Auditoria da empresa
 Rever atividade de início de sessão para todos os utilizadores
 Rever a utilização de recursos da empresa
 Rever alterações à pista de auditoria com a pista de auditoria principal
 Rever a auditoria para obter alterações da configuração da administração
 Rever Mensagens de Correio Eletrónico Enviadas e Pendentes da Empresa
 Rever Todos os Pedidos de Exportação para a sua Empresa
 Gestão de alertas
 Publicar Alertas de Toda a Empresa
 Campos de alertas
 Administração de atribuições de serviço
 Acerca de atribuições de serviço
 Ver utilização de atribuições de serviço para a empresa
 Ver utilização de atribuições de serviço histórico
 Definir alertas para atribuições de serviço
 Ver informações de utilização de ficheiros e de registos
 Administração de moradas
 Converter moradas não partilhadas em moradas partilhadas
 Considerações ao desativar moradas partilhadas
 Atualizar o acesso do utilizador e o privilégio Gerir moradas antes de desativar moradas partilhadas
 Definir o tipo de morada para moradas não partilhadas utilizando Editar rel.
 Definições de função e perfil de acesso para moradas
 Personalização de aplicação
 Página Personalização de aplicação do tipo de registo
 Acerca da gestão de campos
 Acerca da configuração de campos e de disposições da página para modos de propriedade do registo
 Acerca de campos personalizados
 Gerir Campos Customizados Obsoletos
 Acerca de Campos de Obrigatoriedade Condicional
 Criar e editar campos
 Acerca de campos personalizados de informações relacionadas
 Criar campos personalizados de informações relacionadas
 Administrar a Definição da Cópia Ativada
 Configurar etiquetas de integração de campos personalizados
 Configurar ligações da Internet
 Acerca da Incorporação de Relatórios e de Painéis no Oracle CRM On Demand
 Acerca da Especificação de Filtros para Relatórios e Painéis Incorporados
 Campos de utilizador e de sistema
 Acerca da utilização de ligações da Internet para criar novos cenários de integração
 Configurar Campos Concatenados
 Restrições Durante a Utilização de Campos Concatenados
 Gerir etiquetas do campo
 Utilizar campos personalizados indexados
 Reverter para as predefinições
 Alterar valores da lista de escolha
 Efetuar correspondência dos valores da lista de escolha com os grupos de valores da lista de escolha
 Personalizar disposições de itens relacionados
 Gerir Critérios de Filtragem Predefinidos para Itens Relacionados
 Acerca de limites de disposição personalizada
 Personalizar disposições da página estática
 Customizar Disposições de Página para Criar Novos Registos
 Mudar o nome de títulos de secções de campos
 Acerca de applets da Internet personalizada
 Acerca da Desativação do Código Customizado para Utilizadores
 Criar Applets de Internet para Tipos de Registo
 Criar Applets da Internet de RSS Feed
 Criar Applets da Internet em HTML
 Criar Applets da Internet de URL
 Criar Applets da Internet de Relatório
 Criar Applets da Internet de Painel
 Exemplo da configuração de uma applet da Internet RSS Feed
 Traduzir Nomes de Applets de Internet e de Relatórios Customizados
 Definir listas de escolha em cascata
 Acerca de listas de escolha em cascata e grupos de valores da lista de escolha
 Gerir Disposições da Pesquisa
 Considerações Ao Criar Disposições da Pesquisa de Produtos
 Gerir o acesso e ordem das listas
 Criar relatórios personalizados de página principal
 Criar disposições para a página principal do registo
 Personalizar a pista de auditoria
 Acerca das informações nos campos modificados nos registos
 Especificar disposições da página dinâmica
 Como as Disposições de Informações Relacionadas Personalizadas Interagem com Disposições da Página para Funções
 Como as Disposições de Campo Personalizadas Interagem com Disposições da Página para Funções
 Acerca da normalização de URLs
 Apresentar Páginas na Web Externas, Relatórios e Painéis em Separadores
 Acerca de grupos de valores da lista de escolha
 Considerações a ter ao configurar grupos de valores da lista de escolha
 Processo de configuração de grupos de valores da lista de escolha
 Criar grupos de valores da lista de escolha
 Tipos de registo que suportam divisões e grupos de valores da lista de escolha
 Criar applets globais da Internet
 Considerações importantes para clientes a utilizar o código personalizado em Oracle CRM On Demand
 Enviar extensões do lado do cliente
 Gerir adições personalizadas de cabeçalho HTML
 Criar e Gerir Disposições da Barra de Ação e do Cabeçalho Global
 Personalizar A minha página principal para a Empresa
 Ativar relatórios personalizados em A minha página principal
 Mudar o nome de tipos de registo
 Ativar imagens em páginas Detalhes
 Enviar e Gerir Conjuntos de Ícones Customizados
 Importar e Gerir Ícones do Cabeçalho Global Customizados
 Adicionar Tipos de Registo
 Alterar o ícone de um tipo de registo
 Customizar Etiquetas de Integração REST
 Criar novos temas
 Customizar a Propriedade Anterior de Registos Partilhados
 Acerca de campos, listas de escolha e métrica
 Acerca de configurações de anexos
 Acerca das relações muitos para muitos dos objetos personalizados
 Gestão de utilizadores e controlos de acesso
 Gestão de utilizadores
 Configurar utilizadores
 Campos de utilizador
 Acerca de disposições da página de utilizador
 Acerca dos campos Reporta a e Reporta a (designação alternativa) em registos de utilizadores
 Configurar quotas de vendas de utilizadores
 Configurar livros predefinidos por tipo de registo para um utilizador
 Alterar um ID de utilizador
 Repor a palavra-passe de um utilizador
 Repor o PIN do DMS de um utilizador
 Alterar a divisão principal para um utilizador
 Rever a atividade de início de sessão de um utilizador
 Rever atividades relacionadas com segurança para utilizadores
 Acerca da delegação de utilizadores
 Gerir utilizadores delegados (administrador)
 Criação de períodos do inventário para utilizadores
 Desativar utilizadores
 Auto-administração do parceiro
 Processo de configuração de administradores parceiros (Administrador)
 Gerir utilizadores na organização do parceiro (Parceiros)
 Configurar utilizadores (Parceiros)
 Alterar um ID de utilizador (Parceiros)
 Repor a palavra-passe de um utilizador (Parceiros)
 Desactivar utilizadores (Parceiros)
 Gestão de Funções
 Diretrizes sobre configuração de funções
 Trabalhar com a página Lista de funções
 Acerca do acesso ao tipo de registo nas funções
 Acerca de privilégios em funções
 Acerca das Restrições do Endereço IP para as Funções
 Adicionar funções
 Gestão de perfis de acesso
 Acerca de perfis de acesso nas funções
 Acerca de perfis de acesso em equipas, grupos e livros
 Acerca da Propagação de Acesso Através da Herança de Equipa
 Trabalhar com a página Lista de perfis de acesso
 Acerca de níveis de acesso para tipos de registo principais
 Acerca de níveis de acesso para tipos de registo relacionados
 Processo de configuração de perfis de acesso
 Adicionar perfis de acesso
 Especificar níveis de acesso para tipos de registo principais
 Especificar níveis de acesso para tipos de registo relacionados
 Gestão da personalização
 Repor disposições de páginas personalizadas
 Repor disposições da barra de ação personalizadas
 Repor disposições da página principal personalizadas
 Gestão de livros
 Acerca da criação de estruturas de livros
 Acerca do suporte de serviços Internet para livros
 Acerca dos modos de propriedade do registo
 Modos de propriedade do registo e tarefas geradas automaticamente
 Acerca da importação de livros e das atribuições de livros
 Acerca das atribuições de livros baseadas na hora
 Cenário para utilizar livros para gerir territórios de vendas
 Exemplo da utilização de livros para gerir territórios de vendas
 Processo de configuração de livros
 Verificar a configuração de livros para a função de administrador
 Criar tipos de livro e funções de utilizadores do livro
 Configurar modos de propriedade do registo
 Criar livros e hierarquias de livros
 Associar utilizadores a livros
 Criar perfis de acesso para livros
 Ativar livros para a empresa
 Ativar livros para utilizadores e funções de utilizador
 Adicionar livros às disposições da página Detalhes do registo
 Atribuir registos a livros
 Página Hierarquia de livros
 Campos do Livro
 Informações sobre como resolver problemas de livros
 Gestão de grupos
 Configurar grupos
 Gestão de territórios
 Configurar territórios
 Como São Determinados os Direitos de Acesso
 Como são determinados os direitos de acesso para apresentar tipos de registo principais
 Como são determinados os direitos de acesso para trabalhar com tipos de registo principais
 Como são determinados os direitos de acesso para apresentar tipos de registo relacionados
 Como são determinados os direitos de acesso para trabalhar com tipos de registo relacionados
 Exemplos de cálculos do nível de acesso
 Exemplo 1: Utilizar o nível de acesso de visualização
 Exemplo 2: Utilizar o nível de acesso Herdar principal
 Exemplo 3: Proteger dados através de livros
 Gestão do processo de negócio
 Administração de processos
 Acerca dos estados de transições e dos campos de transições na administração de processos
 Acerca dos campos principais na administração de processos
 Cenário para bloquear registos de atividades
 Exemplo da utilização de processos para bloquear registos
 Funcionalidade de administração de processos
 Processo de configuração de processos no Oracle CRM On Demand
 Criar processos
 Adicionar estados de transições a processos
 Restringir processos
 Configurar a configuração de campos para estados de transições
 Ativar controlos de acesso para tipos de registo relacionados
 Acerca da sobreposição de processos de bloqueio de registos
 Configuração do fluxo de trabalho
 Acerca de Como Configurar a Funcionalidade de Regras de Fluxos de Trabalho
 Acerca das Regras de Fluxos de Trabalho
 Acerca de Eventos do Acionador de Associação e Dissociação
 Acerca das ações de fluxo de trabalho
 Acerca de regras de fluxos de trabalho baseadas na hora
 Acerca de Falhas na Ação de Fluxo de Trabalho e na Regra de Fluxo de Trabalho
 Considerações Ao Criar as Regras de Fluxo de Trabalho para o Tipo de Registo do Utilizador
 Criar regras de fluxos de trabalho
 Acerca dos Eventos Agendados
 Criar Eventos Agendados
 Cancelar operações de gravação do fluxo de trabalho
 Restringir regras de fluxos de trabalho para canais ou funções específicos
 Criar ações de fluxo de trabalho: Atribuir um livro
 Criar ações de fluxo de trabalho: Criar evento de integração
 Criar ações de fluxo de trabalho: Criar tarefa
 Exemplo de configuração de regras de fluxos de trabalho para criar tarefas de seguimentos para actividades
 Criar ações de fluxo de trabalho: Enviar mensagem de correio eletrónico
 Código HTML nas Mensagens de Correio Eletrónico do Fluxo de Trabalho
 Criar ações de fluxo de trabalho: Atualizar valores
 Criar ações de fluxo de trabalho: Esperar
 Alterar a ordem das ações das regras de fluxos de trabalho
 Alterar a ordem das regras de fluxos de trabalho
 Desativar ações e regras de fluxos de trabalho
 Eliminar ações e regras de fluxos de trabalho
 Monitores de fluxo de trabalho
 Monitor de erros do fluxo de trabalho
 Ver instâncias de erros no Monitor de erros do fluxo de trabalho
 Eliminar instâncias de erros a partir do Monitor de erros do fluxo de trabalho
 Campos de instância do erro de fluxo de trabalho
 Monitor de espera do fluxo de trabalho
 Ver instâncias pendentes no Monitor de espera do fluxo de trabalho
 Eliminar instâncias pendentes a partir do Monitor de espera do fluxo de trabalho
 Campos de instâncias pendentes do fluxo de trabalho
 Atribuição e regras de dados
 Acerca de regras de atribuição
 Configurar regras de atribuição
 Administração da Conversão de Pistas
 Processo de configuração da conversão de pistas
 Correspondência de campos adicionais durante a conversão de pistas
 Criar disposições da conversão de pistas
 Código de rejeição para pistas
 Configurar a definição da previsão
 Atualizar a definição da previsão
 Configurar processos de vendas, categorias e instrutores
 Personalizar a lista da indústria da empresa
 Controlo de modificação
 Ativar a funcionalidade de controlo de modificação
 Tipos de registo controlados
 Informações de controlo de modificação para alterações a listas de valores em listas de escolha
 Acerca de eventos de controlo da modificação
 Visualizar a página Lista de controlo da modificação
 Exemplos de registos de eventos de controlo da modificação
 Criar registos de modificação manualmente
 Ferramentas de Gestão de Dados
 Ferramentas de importação e exportação
 Acerca de países e da correspondência de moradas
 Acerca de registos duplicados e IDs externos
 Ligar registos durante a importação
 Directrizes sobre a verificação de dados
 Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados
 Preparar a importação de dados
 Campos de morada da conta: Preparação da importação
 Campos de livros da conta: Preparação da importação
 Campos de Contactos da Conta: Preparação da Importação
 Campos do Concorrente da Conta: Preparação da Importação
 Campos de Eventos da Conta: Preparação da Importação
 Campos de conta: Preparação da importação
 Campos de Parceiros da Conta: Preparação da Importação
 Campos de equipa da conta: preparação da importação
 Campos de acreditação: Preparação da importação
 Campos de pedido de acreditação: Preparação da importação
 Campos de morada: Preparação da importação
 Campos de atribuição: Preparação da importação
 Campos de candidaturas: Preparação da importação
 Campos de contacto do compromisso: preparação da importação
 Campos de utilizador do compromisso: preparação da importação
 Campos de compromisso, tarefa e chamada: preparação da importação
 Campos do ativo: preparação da importação
 Campos do produto bloqueado: preparação da importação
 Campos de utilizador do livro: Preparação da importação
 Campos de livros: Preparação da importação
 Campos do perfil do corretor: preparação da importação
 Campos do plano de negócio: preparação da importação
 Campos de campanha: preparação da importação
 Campos de destinatário da campanha: preparação da importação
 Campos de certificação: Preparação da importação
 Campos de pedido de certificação: Preparação da importação
 Campos de participação: preparação da importação
 Campos de morada do contacto: Preparação da importação
 Campos de contactos do livro: Preparação da importação
 Campos de contacto: Preparação da importação
 Campos da licença do estado do contacto: Preparação da importação
 Campos da equipa do contacto: preparação da importação
 Campos de inscrição no curso: Preparação da importação
 Campos do curso: Preparação da importação
 Campos de cobertura: preparação da importação
 Campo de objeto personalizado: preparação da importação
 Campos de danos: preparação da importação
 Campos de registo de negócio: Preparação da importação
 Campos de concessionário: Preparação da importação
 Campos de eventos: Preparação da importação
 Campos do exame: Preparação da importação
 Campos de registos de exame: Preparação da importação
 Campos de conta financeira: preparação da importação
 Campos de detentores de contas financeiras: preparação da importação
 Campos de investimentos de contas financeiras: preparação da importação
 Campos de planeamento financeiro: preparação da importação
 Campos de produto financeiro: preparação da importação
 Campos de transacções financeiras: preparação da importação
 Campos de atribuição de contacto de HCP: Preparação da importação
 Campos de propriedade do seguro: preparação da importação
 Campos do relatório de auditoria do inventário: preparação da importação
 Campos do período do inventário: preparação da importação
 Campos de convidado: Preparação da importação
 Campos de parte envolvida: preparação da importação
 Campos de Eventos da Pista: Preparação da Importação
 Campos de pista: preparação da importação
 Campos de pedidos de FDM: Preparação da importação
 Campos da resposta à mensagem: preparação da importação
 Campos do plano de mensagens: Preparação da importação
 Campos do item do plano de mensagens: Preparação da importação
 Campos da relação do item do plano de mensagens: preparação da importação
 Campos do controlo da modificação: Preparação da importação
 Campos de nota: preparação da importação
 Campos do objetivo: Preparação da importação
 Campos de função de contacto de oportunidade: preparação da importação
 Campos de Eventos da Oportunidade: Preparação da Importação
 Campos de oportunidade: preparação da importação
 Campos da Equipa da Oportunidade: Preparação da Importação
 Campos de receitas do produto da oportunidade: Preparação da importação
 Campos de encomenda: Preparação da importação
 Campos de artigo da encomenda: Preparação da importação
 Campos de parceiro: Preparação da importação
 Campos do programa do parceiro: Preparação da importação
 Campos da conta do plano: preparação da importação
 Campos do contacto do plano: preparação da importação
 Campos da oportunidade do plano: preparação da importação
 Campos de apólice: preparação da importação
 Campos de segurado: preparação da importação
 Campos de carteira: preparação da importação
 Campos da lista de preços: Preparação da importação
 Campos do artigo da lista de preços: Preparação da importação
 Campos de categoria do produto: preparação da importação
 Campos de produto: preparação da importação
 Campos de indicação do produto: preparação da importação
 Campos da divulgação da amostra: preparação da importação
 Campos do inventário de amostras: preparação da importação
 Campos do lote de amostras: Preparação da importação
 Campos do pedido de amostras: preparação da importação
 Campos do item do pedido de amostras: preparação da importação
 Campos da transação de amostra: Preparação da importação
 Campos de pedido de assistência: preparação da importação
 Campos da assinatura: preparação da importação
 Campos de perfis sociais: Preparação da importação
 Campos de solução: preparação da importação
 Campos do produto com cálculo de preços especial: Preparação da importação
 Campos de pedido de cálculo de preços especial: Preparação da importação
 Campos de contacto da tarefa: preparação da importação
 Campos de utilizador da tarefa: preparação da importação
 Campos do item da transacção: Preparação da importação
 Campos de utilizador: preparação da importação
 Campos de contacto do veículo: preparação da importação
 Campos de veículo: preparação da importação
 Assistente de importação
 Importar os dados
 Rever Resultados da Importação
 Exemplo da mensagem de correio eletrónico e do ficheiro de registo dos resultados da importação
 Assistente de exportação
 Exportar os dados
 Rever resultados da exportação
 Utilitário do cliente do Oracle Data Loader On Demand
 Acerca do utilitário do cliente do Oracle Data Loader On Demand
 Transferir o utilitário do cliente do Oracle Data Loader On Demand
 Integração dos serviços Internet
 Transferir ficheiros WSDL e de esquema
 Rever a utilização dos serviços da Internet
 Utilitário do cliente do Oracle Migration Tool On Demand
 Acerca do utilitário do cliente do Oracle Migration Tool On Demand
 Transferir o utilitário do cliente Oracle Migration Tool On Demand
 Página Fila para Apagar e Restaurar em Lote
 Página Fila de atribuição de livros em diferido
 Página Fila de inicialização de campos relacionados
 Acerca de eventos de integração
 Criar filas de eventos de integração
 Gerir definições de eventos de integração
 Gestão de conteúdos
 Configurar categorias de produtos
 Configurar produtos da empresa
 Configurar listas de preços para PRM
 Configurar listas de preços para Life Sciences
 Gerir os anexos da empresa
 Gerir Imagens da Página de Detalhes
 Configurar scripts de avaliação
 Acerca de scripts de avaliação
 Criar scripts de avaliação
 Plug-Ins da aplicação
 Configurar o Oracle Social Engagement and Monitoring
 Processo de integração do Oracle Social Network no Oracle CRM On Demand
 Configurar definições de integração do Oracle Social Network
 Configurar entrega de correio eletrónico através do Oracle Eloqua Engage
 Gestão de ciências vivas
 Gerir chamadas inteligentes
 Definir preferências relacionadas com ciências vivas
 Definir o número máximo de vezes que os contactos podem receber amostras sem uma licença do estado válida
 Configurar filtragem da lista de escolha com base em registos de atribuição de um representante de vendas
 Autorizar contactos a receberem amostras
 Configurar a submissão automática de transações de amostra
 Acerca da submissão automática de transações de amostra
 Oracle CRM On Demand Desktop
 Administrar pacotes de personalização
 Definir localizações de versões do Oracle CRM On Demand Desktop Installer
 Instalar o Oracle CRM On Demand Desktop
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