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Rever previsões
As previsões são automaticamente geradas de forma semanal ou mensal, de acordo com o processo de negócio da empresa. Sempre que é gerada uma nova previsão, o utilizador recebe um alerta em A minha página principal. Depois de receber a notificação, reveja a previsão. Quando revê a previsão, os meses de resumo da previsão são alinhados com a definição do calendário fiscal da empresa. Se estiver a utilizar um calendário fiscal tal como 4-4-5, 5-4-4 ou calendários fiscais personalizados, os períodos de previsão da empresa podem não corresponder necessariamente a um calendário gregoriano. Assim, se uma Oportunidade ocorrer no mês do calendário de Junho, não significa que seja prevista como parte de um mês fiscal de Junho. Para mais informações sobre calendários fiscais personalizados, consulte Acerca de calendários fiscais.
NOTA: Quando utiliza calendários fiscais personalizados, os períodos de previsão baseiam-se nos anos e meses fiscais definidos pelo administrador da empresa.
Para rever previsões
- Clique no separador Previsões.
A Página principal Previsões mostra as informações de resumo da previsão que incluem Estado, Pipeline e Receitas fechadas. Pode ordenar o resumo da previsão por estado, data da previsão ou proprietário (só gestores). O pipeline não se aplica a previsões de receitas de contacto ou conta.
- Na secção Página principal da Previsão, clique na ligação Data da previsão relativamente à previsão que pretende rever.
- Na página Detalhe da previsão, reveja as informações nas seguintes secções:
- Resumo da previsão. Esta secção resume as previsões por mês e trimestre fiscais. A lista Resumo da previsão fornece informações sobre Quota, Receitas fechadas, % de quota, Montante da previsão, Melhor caso, Pipeline e Receitas previstas. Pode ordenar a lista de resumo por mês.
Resumo da equipa por mês. Esta secção mostra uma lista de previsões para cada membro da equipa. Se for um gestor, irá ver o Mês, % de quota, Montante da previsão, Receitas fechadas, Melhor caso, Pipeline e data da Última actualização por Designação alternativa do proprietário (membro da equipa) da previsão. Se pesquisar detalhadamente a linha de um membro específico da equipa no Resumo da Equipa, será apresentada a página de detalhes da previsão correspondente do utilizador seleccionado. Nesta página poderá ver o resumo da previsão individual do membro da equipa e receitas previstas na secção As minhas oportunidades, As minhas receitas ou Os meus produtos.
NOTA: Para os tipos de previsão de Receitas de conta e contacto, as secções do resumo não incluem Pipeline, Melhor caso ou Receitas previstas.
- Resumo do produto da equipa. (Só tipo de previsão Produto da oportunidade) Esta secção mostra uma lista de produtos previstos para cada membro da equipa. Se for um gestor, verá a Quantidade fechada, a Quantidade prevista, a Quantidade do pipeline, as Receitas fechadas e as Receitas previstas por Nome alternativo do proprietário (membro da equipa) e produto. Se aprofundar o nível de detalhe para a linha de um membro da equipa específico no Resumo do produto da equipa, a página de detalhes da previsão correspondente será apresentada para o utilizador seleccionado. Aqui, verá as respectivas quantidades previstas e o Resumo da previsão por Produto, na secção Os meus produtos.
NOTA: A página Detalhe da previsão mostra apenas cinco dos registos da equipa. Para ver a lista completa dos registos, clique em Mostrar lista completa na secção Resumo da equipa por mês.
- As minhas oportunidades. Se estiver a utilizar o tipo de previsão Receitas da oportunidade, esta secção é apresentada como parte do detalhe da previsão. Esta secção apresenta uma lista das oportunidades actuais e indica se a oportunidade foi prevista. Mostra também a Data de fecho, o Nome da conta, o Montante das receitas, a Fase de vendas actual e o Passo seguinte, se tiver sido especificado, para cada oportunidade.
- As minhas receitas. Se estiver a utilizar o tipo de previsão Produto da oportunidade, Conta ou Receitas do contacto, esta secção será apresentada como parte do detalhe da previsão. Esta secção lista as receitas actuais e indica se o registo das receitas foi previsto pelo proprietário (sinalizador de previsão seleccionado). Também mostra a Data de início e fecho, o Nome do produto, o Montante das receitas e o Nome da conta para cada registo das receitas que introduzir.
É possível que sejam apresentadas colunas adicionais na secção As minhas receitas, consoante o tipo de receita da previsão.
São apresentadas as seguintes colunas para as previsões de receitas do produto da oportunidade:
- Os meus produtos. Se estiver a utilizar o tipo de previsão Produto da oportunidade, esta secção será apresentada como parte do detalhe da previsão. É listada uma linha para cada previsão, juntamente com a categoria do produto, quantidade fechada, quantidade prevista, quantidade do pipeline, receitas fechadas e receitas previstas correspondentes. Estes valores constituem a soma de todas as oportunidades previstas para a previsão do utilizador seleccionado. Para ver as oportunidades previstas associadas a um produto específico, clique no nome do produto.
NOTA: Se estiver a utilizar o tipo de previsão Produto da oportunidade, também pode visualizar todas as oportunidades previstas numa categoria do produto específica, clicando no campo Categoria do produto.
Pode verificar o tipo de previsão que foi utilizado numa previsão e que foi baseado no campo Tipo na secção Informações da previsão.
Ver e editar previsões com uma moeda diferente
A funcionalidade de conversão da moeda Ver em permite especificar em que moeda pretende apresentar a previsão. Para mais informações sobre como ver e editar previsões em diferentes moedas, consulte Ver e editar uma previsão com uma moeda diferente.
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