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Rever planos de mensagens recomendados para atividades

Durante a criação da atividade, o representante de vendas pode gravar informações sobre a conta, o contacto ou o produto associado à conta. O representante de vendas também pode rever os planos de mensagens recomendados para a atividade (chamada de vendas, tarefa ou compromisso), se existirem quaisquer recomendações. As recomendações do plano de mensagens baseiam-se em correspondências de segmentos e associações de objetivos entre o plano de mensagens e a chamada de vendas, a tarefa ou o compromisso da seguinte forma:

  • Se o segmento principal ou secundário de um plano de mensagens corresponder ao segmento especificado para o contacto, o campo Recomendação para o plano de mensagens na secção Planos de Mensagens Disponíveis na página Detalhes da Chamada é preenchido com uma estrela dourada completa.
  • Se o objetivo principal ou secundário de um plano de mensagens corresponder ao objetivo especificado para a atividade, o campo Recomendação para o plano de mensagens na secção Planos de mensagens disponíveis na página Detalhes da chamada é preenchido com uma meia estrela dourada.
  • Se não existirem correspondências de segmentos ou objetivos entre o plano de mensagens e o contacto ou a atividade, o campo Recomendação para o plano de mensagens na secção Planos de Mensagens Disponíveis, na página Detalhes da Chamada é preenchido com uma estrela branca vazia.

Para obter mais informações sobre chamadas de vendas, consulte Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes e Entregar amostras durante uma chamada de vendas. Para obter mais informações sobre atividades, consulte Calendário e atividades.

Utilize o procedimento seguinte para rever os planos de mensagens recomendados nas atividades.

Para rever planos de mensagens recomendados para atividades

  1. Selecione a atividade para a visita.

    Para obter instruções sobre como selecionar atividades, consulte Localizar registos.

  2. Na página Detalhes (Detalhes da chamada, da tarefa ou do compromisso) para a atividade, desloque-se para a secção Chamadas e abra a chamada de vendas que pretende rever.
  3. Na página Detalhes da chamada, desloque-se para a secção Planos de mensagens disponíveis e reveja a lista de planos de mensagens da seguinte forma:
    • Uma estrela dourada completa no campo Recomendação indica uma correspondência de segmentos entre o plano de mensagens e o contacto.
    • Uma meia estrela dourada no campo Recomendação indica uma correspondência de objetivos entre o plano de mensagens e a atividade.
    • Uma estrela branca vazia no campo Recomendação indica que não existe correspondência (segmento ou objetivos) entre o plano de mensagens e a atividade.
  4. Clique na ligação do nome do plano de mensagens para abrir e rever o plano de mensagens.

Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.