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Campos de apólice: preparação da importação

A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar apólices para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.

NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo. Este tópico é específico para o Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

As informações contidas na tabela seguinte são apenas válidas para dados da apólice.

Nome do campo da apólice

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Estado da faturação

Lista de escolha

30

Nenhum

Conta empresarial

Texto

15

Nenhum

Conta empresarial: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Campanha

Texto

15

Nenhum

Campanha: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Data de cancelamento

Data

Não aplicável

Nenhum

Empresa: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Código de moeda

Lista de escolha

20

Nenhum

Divisão

Texto

50

Nenhum

Data de vigência

Data

Não aplicável

Nenhum

Data de expiração

Data

Não aplicável

Nenhum

ID do sistema externo

Texto

50

Nenhum

Última atualização externa

Data/hora

Não aplicável

Nenhum

Origem externa

Texto

50

Nenhum

Montante nominal

Moeda

22

Nenhum

Conta financeira

Texto

15

Nenhum

Conta financeira: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Agregado familiar

Texto

15

Nenhum

Agregado familiar: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

ID de integração

Texto

30

Nenhum

Data limite da fatura

Data

Não aplicável

Nenhum

Proprietário: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Apólice principal

Texto

15

Nenhum

Apólice principal: ID do sistema externo

Texto

50

O ID único externo da apólice principal associado a este registo.

Grupo de valores da lista de escolha

Texto

50

Nenhum

Número da apólice

Texto

50

O campo predefinido para o registo correspondente. Este campo é também conhecido como o campo do número da apólice.

Método de pagamento da apólice

Lista de escolha

30

Nenhum

Tipo de apólice

Lista de escolha

30

Nenhum

Agência principal

Texto

15

Nenhum

Agência principal: ID do sistema externo

Texto

30

O ID único externo da agência principal (a conta empresarial é definida para parceiro) associado a este registo.

Agente principal

Texto

15

Nenhum

Agente principal: ID do sistema externo

Texto

30

O ID único externo do agente (contacto) principal associado a este registo.

Código do produtor

Texto

50

Nenhum

Plano de tarifação

Lista de escolha

30

Nenhum

Estado de classificação

Lista de escolha

30

Nenhum

Origem da referência

Lista de escolha

30

Nenhum

Estado

Lista de escolha

30

Nenhum

Subestado

Lista de escolha

30

Nenhum

Período

Texto

50

Nenhum

Prémio total

Moeda

22

Nenhum

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Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.