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Personalizar disposições da página estática
O aspeto e a utilização certos de uma aplicação são pontos importantes para a escolha do utilizador e uma forma de conseguir o aspeto e a utilização certos é através da personalização das disposições da página. Como parte do processo de personalização, pode:
Existem dois métodos para personalizar disposições da página. Pode definir as disposições da página estáticas através da definição de campos específicos por função ou disposições da página dinâmicas que são alteradas com base no tipo de registo que estiver a ser criado. As disposições da página dinâmicas também podem ser atribuídas por função. O número de caracteres que é possível utilizar em nomes da disposição da página é limitado. Para obter mais informações, consulte Acerca de limites de disposição personalizada.
NOTA: Pode criar disposições da página para mensagens de correio eletrónico, mensagens de correio de voz e chamadas no Oracle Contact On Demand. As disposições dinâmicas não são suportadas no Oracle Contact On Demand. Também pode definir disposições de página estáticas para criar novos registos, conforme descrito em Customizar Disposições de Página para Criar Novos Registo.
Pode criar novas disposições para cada tipo de registo e atribuir uma disposição da página de cada tipo de registo a uma função de utilizador. Quando um utilizador com essa função iniciar sessão, o utilizador vê qualquer disposição customizada específica para cada tipo de registo. Por exemplo, pode criar duas disposições da página para as oportunidades: uma disposição simplificada para representantes do serviço a mostrar apenas os campos mais importantes e outra disposição para representantes de vendas a mostrar mais campos e atribuir as diferentes disposições a diferentes funções. Os utilizadores que não têm atribuída a função de representante do serviço ou de representante de vendas continuam a ver a disposição predefinida para a página Oportunidade. Como outro exemplo, pode criar duas disposições da página para contactos, de modo a que o campo Conta seja obrigatório quando os representantes de serviços adicionarem novos contactos mas não seja obrigatório quando os gestores de serviços adicionarem novos contactos.
Se não atribuir uma disposição da página personalizada de um tipo de registo para uma determinada função, a página predefinida é utilizada para esse tipo de registo.
Quando estiver a personalizar uma disposição da página, pode determinar o seguinte:
- Os campos que aparecem na página
Para que os campos personalizados apareçam, tem de os adicionar às disposições da página. Depois disso, os utilizadores com funções atribuídas à disposição da página personalizada irão ver os campos na página Editar, página Detalhes e formulário Criar (na barra de ação).
- O local onde os campos aparecem na página
- Os campos que são obrigatórios
- Os campos que são apenas de leitura
- Os campos que devem ser sempre apresentados na disposição, mesmo que os utilizadores personalizem a disposição do campo
- Os tipos de registo ligados que são apresentados nas secções Informações relacionadas na página Detalhes.
Por exemplo, poderá pretender que os contactos ligados apareçam na página Detalhes da conta.
- Quantas secções de páginas são apresentadas e com que títulos.
Pode copiar disposições padrão mas não as pode editar ou eliminar. Pode eliminar disposições personalizadas, a menos que já tenham sido atribuídas a uma função ou disposição dinâmica.
Acerca de Como Personalizar as Disposições de Página
Os utilizadores podem personalizar a disposição das secções de informações relacionadas na página Detalhes de um tipo de registo se o privilégio Personalizar a Página de Detalhes - Informações Relacionadas estiver ativado para as respetivas funções de utilizador.
Os utilizadores podem personalizar a disposição de campo na página Detalhes de um tipo de registo quando a respetiva função de utilizador é configurada da forma que se segue:
- O privilégio Personalizar a Página de Detalhes - Campos está ativado para a função.
- Uma disposição de página customizada foi atribuída à função para o tipo de registo.
Para obter mais informações sobre disposições da página personalizada, consulte os seguintes tópicos:
Considerações sobre campos em disposições da página
Quando estruturar as disposições da página, tenha o seguinte em consideração:
- Alguns campos de registo são importantes para cálculos de previsões e relatórios. Para impor a utilização consistente destes campos, estão sinalizados como obrigatórios. Não pode alterar o sinalizador obrigatório nestes campos quando personalizar uma disposição da página. Também não pode removê-los de uma disposição da página.
- A remoção de campos de uma disposição da página pode ter implicações importantes na forma como os registos são utilizados. Por exemplo, se remover os campos Estado e Publicar nos registos de soluções, os funcionários com essa disposição da página não podem aprovar soluções ou torná-las disponíveis para outros.
- Os endereços estão agrupados para que o campo e as respetivas etiquetas reflitam a convenção de nomenclatura de cada país. Assim, para alguns tipos de registo, não pode separar linhas de endereço individuais. Em vez disso, tem de selecionar o campo que inclui o grupo de linhas de endereço (uma única opção de endereço). Esta opção substitui os campos individuais que podia selecionar em versões anteriores à Versão 20, tais como Rua, Localidade, Código postal. Por exemplo, para pistas, é apresentado o campo Faturação nos passos Configuração de campos e Disposição do campo do Assistente de disposições da página. O campo Faturação inclui todos os campos Morada para faturação.
- Pode mover os campos de nota padrão e personalizados na lista Campo(s) de texto longo na disposição da página para outras áreas na disposição da página.
- Pode mover os campos seguintes de e para a lista Campo(s) de texto longo, e de e para outras áreas na disposição da página.
Registo
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Nome do campo
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Morada da Conta
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Descrição
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Morada
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Descrição
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Morada
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Comentários
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Modelo de avaliação de vendas
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Descrição
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Atividade
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Chamada seguinte
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Candidatura
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Parcerias existentes
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Candidatura
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Benefícios de parcerias previstos
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Candidatura
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Texto integral indexado
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Ativo
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Descrição
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Livro
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Descrição
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Morada do concessionário
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Descrição
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Evento
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Descrição
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Evento
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Detalhes da sessão
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Evento
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Objetivo do teste
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Fundo
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Descrição
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Pedido de fundos
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Descrição
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Agregado familiar
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Descrição
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Convidado
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Comentários
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Convidado
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Detalhe da sessão
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Item do plano de mensagens
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Sinopse
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Item do plano de mensagens
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Notas do orador
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Item do plano de mensagens
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Público
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Plano de mensagens
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Público
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Plano de mensagens
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Comentário
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Plano de mensagens
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Descrição
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Relações do item do plano de mensagens
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Público
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Relações do item do plano de mensagens
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Sinopse
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Objetivo
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Descrição
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Objetivo
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Público alvo
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Chamada da conta
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Chamada seguinte
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Chamada da conta
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Descrição
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Compromisso
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Chamada seguinte
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Compromisso
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Descrição
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Chamada do participante
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Chamada seguinte
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Chamada do participante
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Descrição
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Morada do contacto
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Programas aceitáveis
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Morada do contacto
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Descrição
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Chamada do contacto
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Descrição
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Chamada do contacto
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Chamada seguinte
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Chamada inteligente
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Descrição
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Chamada inteligente
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Chamada seguinte
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Tarefa
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Descrição
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Tarefa
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Chamada seguinte
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Parceiro
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Descrição
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Morada do parceiro
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Descrição
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Programa de parceiros
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Descrição
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Produto
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Descrição
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Indicação do produto
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Descrição
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Receitas
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Descrição
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Receitas da conta
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Descrição
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Receitas do contacto
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Descrição
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Receitas do produto da oportunidade
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Descrição
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Limitação de responsabilidade de amostras
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Texto da limitação de responsabilidade
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Lote de amostras
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Descrição
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Transação de amostras
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Comentários
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Pedido de assistência
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Assunto
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Item da transação
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Descrição
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Veículo
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Descrição
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Histórico de serviços de veículos
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Descrição
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Disposições e listas de páginas
Pode utilizar as disposições da página e os privilégios da função para limitar os campos que os utilizadores podem pesquisar, ver nas listas e exportar. Quando um utilizador cria ou refina uma lista de registos ou utiliza a pesquisa avançada para pesquisar registos, os privilégios e as disposições da página atribuídas à função de utilizador determinam os campos que o utilizador pode pesquisar e ver.
Se o privilégio Todos os Campos na Pesquisa e Listas estiver ativado na função de utilizador, o utilizador pode pesquisar todos os campos de pesquisa disponibilizados na disposição da pesquisa atribuída à função de utilizador para o tipo de registo. Quando cria ou refina uma lista, o utilizador também pode selecionar qualquer campo para ser apresentado como uma coluna na lista de registos devolvidos pela pesquisa.
NOTA: Recomenda-se que os administradores da empresa não activem o privilégio Todos os campos na Procura e Listas para a maioria das funções do utilizador. Quando o privilégio não está activo, os campos que a empresa não utiliza não estão visíveis nas páginas de procura e lista. Isto reduz a desorganização e facilita aos utilizadores visualizarem os campos em que estão mais interessados.
Se o privilégio Todos os campos na pesquisa e listas não estiver ativo na função de utilizador, o utilizador pode pesquisar apenas um campo se cumprir com os seguintes critérios:
- O campo é um campo de pesquisa disponível na disposição da pesquisa atribuída à função de utilizador para o tipo de registo.
- O campo é apresentado na disposição da página Detalhes atribuída à função de utilizador para esse tipo de registo. Se as disposições da página dinâmica forem definidas para a função, o campo tem de ser apresentado, pelo menos, numa das disposições da página dinâmica.
Quando cria ou refina uma lista, o utilizador também pode selecionar um campo para ser apresentado como uma coluna na lista de registos devolvidos pela pesquisa apenas se o campo for apresentado em pelo menos uma das disposições da página Detalhes, incluindo as disposições da página dinâmica, que são atribuídas à função de utilizador para o tipo de registo. Esta restrição também afeta o que o utilizador pode exportar numa lista. Se o privilégio Lista - Exportar Campos Apresentados estiver ativado na função de utilizador, mas o privilégio Lista - Exportar Todos os Campos não estiver ativado, o utilizador só pode exportar os campos que são apresentados na lista. O utilizador não pode exportar todos os campos nos registos na lista.
NOTA: No caso das pesquisas avançadas que os utilizadores iniciam a partir da ligação Avançada numa lista de registos relacionados num registo pai, as considerações adicionais aplicam-se à disponibilidade dos campos de pesquisa e os campos podem ser apresentados nos resultados da pesquisa. Para obter mais informações, consulte Acerca da Pesquisa Avançada de Registos Relacionados.
Antes de começar. Para efetuar este procedimento, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Customizar Aplicação.
Para criar uma disposição da página
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Personalização da aplicação, clique na ligação Personalização da aplicação.
- Na secção Configuração do tipo de registo, clique na ligação do tipo de registo obrigatório.
- Na secção Disposição da página, clique na ligação Disposição da página obrigatória.
- Na lista Disposição da página, execute um dos seguintes procedimentos:
- Clique na ligação Editar para modificar uma disposição existente.
- Clique no botão Nova disposição para criar uma nova disposição.
- Clique na ligação Copiar para copiar uma disposição existente.
O Assistente de Disposições de Páginas é apresentado para o orientar no processo.
NOTA: O número de passos no Assistente de disposições da página pode ser diferente, dependendo da ligação Disposição da página que clicar.
- No Passo 1 Nome da disposição, introduza um nome para a disposição e uma descrição (opcional).
- No Passo 2, Configuração de Campos, selecione as características dos campos, da seguinte forma:
- Selecione a caixa de verificação Obrigatório para qualquer campo que pretenda tornar obrigatório.
NOTA: Os utilizadores não são obrigados a selecionar um campo do tipo Caixa de Seleção que está marcada como Obrigatória. Se pretende que o campo da caixa de verificação tenha o valor Verdadeiro (ou seja, pretende que a caixa de verificação seja selecionada), tem de utilizar as regras de validação de campos no campo da caixa de verificação. Para obter mais informações, consulte Acerca da gestão de campos.
- Selecione a caixa de verificação Só de leitura para qualquer campo que pretenda tornar só de leitura.
- Selecione a caixa de seleção Sempre na Disposição para quaisquer campos que não pretenda que os utilizadores retirem da respetiva disposição.
NOTA: Quando criar uma nova disposição de página, a caixa de seleção Sempre na Disposição está selecionada por predefinição e é só de leitura para qualquer campo que esteja configurado como um campo obrigatório, a menos que um valor predefinido esteja configurado para o campo. Se um valor predefinido estiver configurado para um campo obrigatório, a caixa de seleção Sempre na Disposição está selecionada, mas pode anular a seleção. Recomenda-se também que selecione a caixa de seleção Sempre na Disposição para quaisquer campos que estejam configurados como sendo de obrigatoriedade condicional. E, se utilizar ou planear utilizar uma disposição de página dinâmica para o tipo de registo, recomenda-se que selecione a caixa de seleção Sempre na Disposição para o campo da lista de escolha que impulsiona a disposição dinâmica.
Para obter informações sobre a caixa de seleção Obrigatoriedade Condicional, consulte Acerca de Campos de Obrigatoriedade Condicional.
- No Passo 3 Disposição do campo, pode:
- Mover campos da lista Campos disponíveis do tipo de registo para várias secções da área Ordenar disposição da página do tipo de registo .
Certifique-se de que move os campos personalizados e os campos específicos da indústria que pretende adicionar aos formulários. Além disso, se qualquer dos campos para os quais selecionou a caixa de seleção Sempre na Disposição no Passo 2 não estiver ainda na disposição, acrescente-os à disposição.
ATENÇÃO: A menos que um valor predefinido esteja configurado para um campo obrigatório, o campo obrigatório deve estar na disposição da página. Caso contrário, qualquer pessoa com essa disposição não conseguirá criar nem editar um registo desse tipo. Se um valor predefinido estiver configurado para um campo obrigatório, o campo obrigatório pode aparecer opcionalmente na disposição da página. Da mesma forma, deve certificar-se de que quaisquer campos de obrigatoriedade condicional estão nas disposições de páginas relevantes. Caso contrário, os utilizadores não poderão introduzir um valor nesses campos quando se tornarem obrigatórios.
- Remova o campo Descrição a partir da disposição da página ou mova o campo Descrição para outra área na disposição da página.
- Reorganize as informações.
NOTA: Estas alterações afetam todos os formulários para esse tipo de registo quando um utilizador, com uma função apropriada, visualiza as páginas. No entanto, se atualizar a disposição de campo após um utilizador personalizar a disposição de campo para o tipo de registo, as alterações não se aplicam à disposição personalizada. Alguns campos incluem um grupo de campos ou campos de múltiplas linhas. Evite mover esses campos porque as próprias informações poderão sobrepor outros campos na disposição final. Por este motivo, a aplicação não permite mover campos de texto de múltiplas linhas, como a Descrição. A aplicação utiliza um modelo de morada que fornece os campos específicos a cada país. Para obter mais informações, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.
- No Passo 4 Informações relacionadas, pode:
- Adicionar secções ou remover secções que aparecem nas páginas Detalhes. As secções são as áreas onde os utilizadores podem ligar registos ao registo atual.
Por exemplo, se não pretender que os funcionários possam ligar produtos a oportunidades, certifique-se de que a secção Produtos não aparece na caixa Informações mostradas ou disponíveis.
NOTA: Os utilizadores podem alterar estas predefinições através da ligação Editar disposição, na página Detalhes, para a respetiva aplicação. Depois de os utilizadores editarem as respetivas disposições pessoais, só visualizam as novas alterações nas informações relacionadas efetuadas pelo administrador da empresa quando editarem a respetiva disposição noutra altura.
- Alterar a ordem das secções nas páginas de detalhes.
NOTA: Estas alterações afetam as páginas Detalhes para esse tipo de registo quando um utilizador, com uma função personalizada apropriada, visualiza as páginas.
- No Passo 5, Disposição das informações relacionadas, selecione as informações relacionadas apropriadas para cada uma das secções de informações relacionadas na página.
NOTA: A disposição predefinida para cada secção de informações relacionadas é a disposição padrão. Se já tiver criado disposições de informações relacionadas personalizadas, poderá selecioná-las a partir da lista. Para mais informações sobre como criar disposições de informações relacionadas, consulte Personalizar disposições de itens relacionados.
- Clique em Concluir.
- Atribua a disposição da página para este tipo de registo às funções de utilizador conforme necessário, consulte Adicionar funções.
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