Utilize a página Edição do perfil do corretor para adicionar um perfil do corretor ou atualizar detalhes de um perfil do corretor existente. A página Edição do perfil do corretor mostra o conjunto completo de campos de um perfil do corretor.
NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes de tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas nesta tabela.
A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
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Campo
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Descrição
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Informações demográficas
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Nome do perfil do corretor
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O nome do perfil do corretor. Para evitar a duplicação de registos, certifique-se de que segue as convenções de nomenclatura definidas pela sua empresa no que se refere a abreviaturas, utilização de maiúsculas e minúsculas e assim sucessivamente.
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Parceiro
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O nome do corretor com este perfil.
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Subcanal
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A descrição da cobertura do corretor. As opções incluem: Globais, Locais, Nacionais, Regionais e Grossistas.
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Segmentação
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A descrição da segmentação do corretor. As opções incluem: Comercial, Crescimento e Retalho.
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Ano do perfil do corretor
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O ano durante o qual um perfil do corretor é válido.
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Número de telefone
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O número de telefone do corretor.
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Número de fax
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O número de fax do corretor.
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Web site
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Endereço de URL do corretor.
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País
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O país onde se encontra a sede do corretor.
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Morada 1
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A morada da localização do corretor.
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Morada 2
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A morada da localização do corretor.
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Localidade
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A localidade onde se encontra a sede do corretor.
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Concelho
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O estado (em jurisdições como os Estados Unidos que utiliza estados) ou província (em jurisdições como o Canadá que utiliza províncias) onde o corretor está localizado, por exemplo, CA para Califórnia ou ON para Ontário.
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Código postal
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O código postal da localização do corretor.
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Diversos
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Descrição geral da empresa
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Descrição geral do corretor.
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Crescimento histórico e futuro da empresa
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A descrição do crescimento histórico e futuro do corretor.
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Território/estrutura regional
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A descrição do território e estrutura regional do corretor.
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