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Verificar a configuração de livros para a função de administrador

Para ativar a funcionalidade de livros para a empresa, o Suporte técnico a clientes faz o seguinte:

  • Concede à função de administrador o privilégio Gerir livros e o acesso aos livros
  • Configura o perfil de acesso do administrador para permitir o acesso aos livros

O procedimento seguinte descreve a forma de verificar se a função de administrador está configurada para livros.

Para verificar se a função de administrador está configurada para livros

  1. Inicie sessão no Oracle CRM On Demand como um utilizador com a função de administrador.
  2. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  3. Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso da Página principal de administração, clique na ligação Gestão de utilizadores e controlos de acesso.
  4. Na secção Gestão de funções, clique na ligação Gestão de funções.
  5. A partir da lista Idioma da tradução, selecione o idioma principal da empresa.
  6. Clique na ligação Editar para a função de administrador.
  7. No Assistente de gestão de funções, vá para o Passo 2, Acesso ao tipo de registo, e verifique se o acesso aos registos do livro está de acordo com o que é apresentado na tabela seguinte.

    A tabela seguinte mostra o acesso aos registos do livro que é necessário para a função de administrador.

    Tipo de registo

    Tem acesso?

    Pode criar?

    Pode ler todos os registos?

    Livros

    Selecionado

    Selecionado

    Selecionado

  8. Vá para o Passo 4, Privilégios, e verifique se o privilégio Gerir livros está selecionado.

    A tabela seguinte descreve o privilégio Gerir livros.

    Categoria

    Privilégio

    Descrição

    Administração: Controlos de acesso e utilizadores

    Gerir livros

    O acesso para gerir livros, atribui dados em massa aos Livros e define fluxos de trabalho relativos a Livros

    NOTA: Um utilizador, cuja função tem o privilégio Gerir Livros, bem como o privilégio Gerir Funções e Acesso, pode conceder o privilégio Gerir Livros a outras funções de utilizador. Tal como a maioria das tarefas de administração, é recomendável que o privilégio para gerir livros seja concedido apenas aos administradores da empresa.

  9. Regresse à página Gestão de utilizadores e controlos de acesso.
  10. Na secção Gestão de perfis de acesso, clique na ligação Perfis de acesso.
  11. Na lista pendente Idioma da tradução, selecione o idioma principal da empresa.
  12. Verifique se as definições para os perfis de acesso estão corretas, como se segue:
    1. Clique na ligação Editar do perfil de acesso predefinido do administrador e verifique se as definições correspondem àquelas indicadas na tabela seguinte.
    2. Clique na ligação Editar do perfil de acesso de proprietário do administrador e verifique se as definições correspondem àquelas indicadas na tabela seguinte.

      A tabela seguinte mostra as definições necessárias que permitem aos utilizadores com a função de administrador gerirem livros no Oracle CRM On Demand.

      Tipo de registo

      Registo relacionado

      Perfil de acesso predefinido do administrador

      Perfil de acesso do proprietário do administrador

      Conta

      Livros

      Completo

      Completo

      Acreditação*

      Livros

      Completo

      Completo

      Atividade

      Livros

      Completo

      Completo

      Atribuição*

      Livros

      Completo

      Completo

      Candidatura*

      Livros

      Completo

      Completo

      Livros

      Não aplicável

      Ler/Editar/Eliminar

      Ler/Editar/Eliminar

      Livros

      Livros secundários

      Ver

      Ver

      Livros

      Utilizador

      Completo

      Completo

      Plano de negócio*

      Livros

      Completo

      Completo

      Campanha

      Livros

      Completo

      Completo

      Certificação*

      Livros

      Completo

      Completo

      Contacto

      Livros

      Completo

      Completo

      Curso*

      Livros

      Completo

      Completo

      Objetos personalizados

      Livros

      Completo

      Completo

      Registo de negócio*

      Livros

      Completo

      Completo

      Concessionário*

      Livros

      Completo

      Completo

      Evento*

      Livros

      Completo

      Completo

      Exame*

      Livros

      Completo

      Completo

      Conta financeira*

      Livros

      Completo

      Completo

      Plano financeiro*

      Livros

      Completo

      Completo

      Fundo*

      Livros

      Completo

      Completo

      Agregado familiar*

      Livros

      Completo

      Completo

      Relatório de auditoria do inventário*

      Livros

      Completo

      Completo

      Período do inventário*

      Livros

      Completo

      Completo

      Pista

      Livros

      Completo

      Completo

      Pedidos de FDM*

      Livros

      Completo

      Completo

      Plano de mensagens*

      Livros

      Completo

      Completo

      Objetivo*

      Livros

      Completo

      Completo

      Oportunidade

      Livros

      Completo

      Completo

      Parceiro*

      Livros

      Completo

      Completo

      Apólice*

      Livros

      Completo

      Completo

      Carteira*

      Livros

      Completo

      Completo

      Programa*

      Livros

      Completo

      Completo

      Lote de amostras*

      Livros

      Completo

      Completo

      Transação de amostra*

      Livros

      Completo

      Completo

      Pedido de assistência

      Livros

      Completo

      Completo

      Chamada inteligente*

      Livros

      Completo

      Completo

      Solução

      Livros

      Completo

      Completo

      Veículo*

      Livros

      Completo

      Completo

NOTA: Os tipos de registo marcados com um asterisco (*) não estão disponíveis na edição padrão do Oracle CRM On Demand. As definições de acesso para estes tipos de registo são relevantes apenas se os tipos de registo estiverem disponíveis.

A tabela seguinte descreve os controlos que são ativados pelo privilégio Gerir livros. Pode aceder a cada componente para verificar se todos os controlos necessários estão disponíveis para si.

Componente

Controlos ativados pelo privilégio Gerir livros

Página principal Administração

  • Na secção Gestão de utilizadores e controlos de acesso, está disponível a ligação Gestão de livros. A partir desta ligação, pode aceder à página Hierarquia de livros, na qual pode criar, atualizar e gerir livros.
  • Na secção Ferramentas de gestão de dados, está disponível a ligação Fila de atribuição de livros em lote. A partir desta ligação, pode aceder à página Fila de atribuição de livros em lote, na qual são apresentados detalhes de pedidos ativos e concluídos para atribuições de livros em lote.

Página Personalização da aplicação

  • Na secção Configuração do tipo de registo, está disponível a ligação Livro. A partir desta ligação, pode aceder à página Personalização da aplicação de livros, na qual pode configurar os campos do livro e os campos do utilizador do livro, incluindo o valor da lista de escolha para os campos Tipo de livro e Função de utilizador do livro.

Assistente de gestão de funções

  • No passo 2, Acesso ao tipo de registo, a opção Livro aparece como um artigo.
  • No Passo 4, Privilégios, aparece o privilégio Gerir livros como uma opção.

Aceder ao assistente de perfis

  • No Passo 1, Aceder ao nome de perfil, aparece a caixa de verificação Concedível a utilizadores de livro.
  • No Passo 2, Especificar níveis de acesso:
    • A opção Livro aparece como um objeto de nível superior.
    • Um artigo para a secção de informações relativas ao Livro aparece por baixo da ligação Informações relacionadas para os tipos de registo que suportam livros.

Página Perfil da empresa

  • Na secção Definições de visibilidade de dados da empresa da página, aparece a caixa de verificação Ativar livros.

Assistente de disposições de páginas

(Gestão de disposições)

  • No Passo 4, Informações relacionadas, a secção de informações relativas ao Livro aparece na secção Disponível da página para todos os tipos de registo que suportam livros.

Página Mudar o nome de tipos de registo

  • A opção Livro aparece como um dos artigos da página.

Fluxo de trabalho

  • A ação Atribuir um Livro aparece como uma opção disponível (se a sua função tiver o privilégio Gerir Regras de Dados - Gerir Regras de Fluxo de Trabalho ativado).

Menu na página Lista

  • Atribuição de livros em lote aparece como uma das opções do menu para os tipos de registo suportados.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.