Quando importa registos, pode escolher uma das seguintes opções para processar os registos duplicados:
Se optar por substituir registos existentes quando importar dados, o Oracle CRM On Demand verifica se o registo no ficheiro de importação é um duplicado de um registo existente no Oracle CRM On Demand verificando os valores nos campos que são utilizados para verificar a existência de registos duplicados. Se o registo for um duplicado, o Oracle CRM On Demand atualiza os campos no registo existente no Oracle CRM On Demand com os valores do registo que importar, à exceção dos campos que são utilizados para verificar a existência de registos duplicados.
Em muitos tipos de registo, pode utilizar o campo ID externo ou um conjunto de campos predefinido para verificar se o registo no ficheiro de importação é um duplicado de um registo existente no Oracle CRM On Demand. Se utilizar o ID externo como o campo para verificar a existência de registos duplicados, quando um registo duplicado for encontrado, todos os campos no registo no Oracle CRM On Demand são atualizados, à exceção do campo ID externo. Da mesma forma, se utilizar o conjunto de campos predefinido para verificar a existência de registos duplicados, todos os campos diferentes de campos de verificação de duplicados são atualizados no Oracle CRM On Demand.
Se utilizar o conjunto de campos predefinido para verificar se o registo no ficheiro de importação é um duplicado de um registo existente, o Oracle CRM On Demand verifica o valor em todos os campos predefinidos para determinar se o registo é um duplicado. Se os valores em todos os campos predefinidos no ficheiro CSV corresponderem exatamente aos valores em todos os campos correspondentes num registo existente, o registo é um duplicado. Por exemplo, presuma que importa um registo de contactos e os valores nos campos Nome, Apelido, Telefone do Emprego e Correio Eletrónico correspondem aos valores num registo existente. O registo que estiver a importar é considerado um duplicado. No entanto, se os valores nos campos Nome, Apelido e Correio Eletrónico corresponderem aos valores num registo existente, mas o campo Telefone do Emprego estiver em branco no ficheiro CSV em branco no registo existente, o registo no ficheiro CSV não será considerado um duplicado.
Por exemplo, no tipo de registo Conta, pode utilizar o campo ID Externo ou uma combinação dos campos Nome da conta e Localização para verificar a existência de registos duplicados. Se o registo no ficheiro for duplicado, o registo existente no Oracle CRM On Demand é atualizado com os dados do ficheiro de importação da seguinte forma:
Quando utiliza o assistente de importação para atualizar registos, só são substituídos os campos com correspondência no passo Correspondência de campos. Por conseguinte, se tiver campos que não necessitem de ser atualizados, nem sejam necessários na verificação de duplicados, não terá de efetuar a correspondência desses campos.
Se existirem IDs externos e os tiver correspondido durante o processo de importação, a aplicação utiliza-os para determinar se um registo é um duplicado. Quando estiver a importar outros tipos de registos, pode utilizar esses IDs externos como referências para que as associações sejam realizadas no Oracle CRM On Demand.
Por exemplo, se tiver uma coluna account_id no ficheiro account.csv, poderá efetuar a respetiva correspondência com o ID único externo no Oracle CRM On Demand. Quando estiver a importar contactos, se o ficheiro contacts.csv contiver uma coluna contact_id (o ID exclusivo para o contacto) e uma coluna account_id (uma referência para os IDs no ficheiro account.csv), deverá efetuar uma correspondência entre contact_id e o ID único externo e entre o account_id e o ID externo da conta. Durante o processo de importação, a aplicação verifica o campo account_id em cada registo de contacto para determinar a conta existente e ligar a conta ao contacto.
Se não existir nenhum ID externo ou se não efetuar nenhuma correspondência entre os IDs externos no ficheiro e os campos de ID externo na aplicação, a aplicação determina os duplicados comparando certos campos. A seguinte tabela lista os campos utilizados para determinar os registos duplicados.
Registos deste tipo
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São duplicados quando estes campos correspondem
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Conta
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- Nome da conta e Localização
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Morada da Conta
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Conta, Morada e Tipo de morada
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Livro da conta
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Conta e livro
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Contacto da conta
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- Nome da Conta e Nome Completo do Contacto
OU
- ID Externo da Conta e ID Externo do Contacto (Criado por outro sistema de software)
OU
- ID da Conta e ID do Contacto (ID Interno do Oracle CRM On Demand)
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Equipa da conta
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Conta e utilizador
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Acreditação
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- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Pedido de acreditação
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- ID
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Morada
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- Nome da morada
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Atribuição
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- Produto, Tipo, Proprietário e Data de início
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Candidatura
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- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Compromisso
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Contacto do compromisso
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- ID externo do compromisso, Contacto (ID externo do contacto ou Nome completo do contacto)
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Utilizador do compromisso
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- ID externo do compromisso, Utilizador (ID de início de sessão do utilizador ou ID externo do utilizador)
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Ativo
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- ID externo (criado por outro sistema de software)
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Produto bloqueado
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- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Livro
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- Nome do livro
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Utilizador do livro
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- ID do livro, ID externo do livro ou Nome do livro, se estiver a identificar os livros existentes
- ID de início de sessão do utilizador, ID externo do utilizador ou ID do utilizador, se estiver a identificar os utilizadores do livro dentro do livro
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Perfil do corretor
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- Nome do perfil do corretor
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Plano de negócio
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- Nome do plano
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Campanha
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- Código de origem
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Destinatário da campanha
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Campanha (ID externo da campanha ou ID da campanha), Contacto (Nome completo do contacto ou ID externo do contacto), Código de origem
NOTA: Tem de fornecer o Nome completo do contacto ou o ID externo do contacto, mas não ambos.
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Certificação
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- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Pedido de certificação
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- ID
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Participação
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- Número da participação
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Contacto
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Morada do contacto
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Contacto, Morada e Tipo de morada
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Livro do contacto
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Contacto e livro
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Licença do estado do contacto
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- Número da carta de condução
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Equipa de contacto
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Contacto (Nome do contacto ou ID externo do contacto) e Utilizador (ID do utilizador)
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Curso
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- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Inscrição no curso
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- ID
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Cobertura
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- Nome da cobertura
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Objetos personalizados 01, 02, 03
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ID externo (criado por outro sistema de software)
NOTA: O Oracle CRM On Demand não verifica a existência de registos duplicados quando os registos de objetos personalizados são criados através da interface de utilizador.
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Objetos personalizados 04 e superiores
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Danos
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- Nome do dano
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Concessionário
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- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Registo de negócio
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- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Evento
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- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Exame
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- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Registo do exame
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- ID
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Conta financeira
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- Conta financeira
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Investimento de contas financeiras
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- Nome dos investimentos de contas financeiras
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Detentor da conta financeira
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- Nome do detentor da conta financeira
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Plano financeiro
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- Nome do plano financeiro
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Produto financeiro
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- Nome do produto financeiro
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Transação financeira
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- ID da transação
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Atribuição de contacto de HCP
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- ID do contacto, ID do produto, Tipo de atribuição e Data de início
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Propriedade do seguro
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- Tipo
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Relatório de auditoria do inventário
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- Data de comunicação
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Período de inventário
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- Data de início
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Convidado
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- Evento e Nome do Contacto (Nome Completo do Contacto ou Nome Completo do Contacto e ID do Contacto)
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Parte envolvida
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- Nome da parte envolvida
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Pista
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Pedido de FDM
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- Nome do pedido
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Plano de mensagens
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- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Item do plano de mensagens
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- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Relações do item do plano de mensagens
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- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Nota
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- Sem verificação de duplicados (cria sempre novos registos).
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Objetivo
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- Nome do objetivo
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Oportunidade
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- Nome da oportunidade e Conta (Nome da conta ou ID externo da conta)
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Função do contacto da oportunidade
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- Nome da oportunidade e Nome completo do contacto
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Receitas do produto da oportunidade
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ID externo (criado por outro sistema de software)
NOTA: O Oracle CRM On Demand não verifica a existência de registos duplicados quando registos de receitas do produto da oportunidade são criados através da interface do utilizador.
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Encomenda
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- Número da encomenda
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Item da encomenda
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- Número do item da encomenda
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Parceiro
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- Nome do parceiro e Localização
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Programa de parceiros
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- Nome do programa de parceiros
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Conta do plano
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- Código da relação
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Contacto do plano
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- Nome completo do contacto
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Oportunidade do plano
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- Oportunidade
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Apólice
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- Número da apólice
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Segurado
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- Nome do segurado
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Carteira
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- Número da conta e Produto
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Lista de preços
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- Nome da lista de preços
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Artigo da lista de preços
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- LineItem
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Produto
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- Nome do produto
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Indicação do produto
|
- Nome da indicação do produto
OU - ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Categoria do produto
|
- Nome da categoria
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Limitação de responsabilidade de amostras
|
- Código da relação
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Inventário de amostras
|
- Código da relação
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Lote de amostras
|
- N.º do lote
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Pedido de amostras
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- Número da encomenda
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Item do pedido de amostras
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- Número do item da encomenda
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
|
Transação de amostras
|
- Nome
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Pedido de assistência
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- Número do PA
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Perfil social
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- Autor e Comunidade
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Solução
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- Título
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Produto de preço especial
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Pedido de preço especial
NOTA: No assistente de importação, este tipo de registo é mostrado como Pedido de PA.
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- Nome do pedido
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Tarefa
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- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Contacto da tarefa
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- ID externo da tarefa, Contacto (ID externo do contacto ou Nome completo do contacto)
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Utilizador da tarefa
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- ID externo da tarefa, Utilizador (ID de início de sessão do utilizador ou ID externo do utilizador)
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Item da transação
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- Amostra
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Utilizador
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- ID do utilizador
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Veículo
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- NIV
OU
- ID externo (criado por outro sistema de software)
OU
- ID da linha (ID interno do Oracle CRM On Demand)
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Contacto do veículo
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Veículo e Contacto
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Quando importa contas, especifica a forma como pretende que a aplicação processe os registos duplicados:
Depois de selecionar o comportamento, o utilizador tem a opção de corresponder campos, incluindo estes dois IDs externos disponíveis com importações de contas:
O comportamento que envolve cada um destes IDs externos é independente de cada um.
A verificação de duplicados baseia-se no Nome da conta e Localização. Se for localizado um duplicado, o comportamento é determinado pela opção de verificação de duplicados selecionada.
A importação tenta primeiro localizar um registo duplicado utilizando o ID único externo.
O Nome da conta e a Localização são utilizados para executar a verificação de duplicados.
O ID externo da conta principal é apenas utilizado para definir o Registo da conta principal associado. Não tem qualquer impacto sobre a verificação de duplicados ou atualizações.
A importação utiliza o Nome da conta principal e a Localização da conta principal para determinar a Conta principal.