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Campos de carteira: preparação da importação
NOTA: Esta funcionalidade poderá não estar disponível na versão da aplicação uma vez que não faz parte da aplicação padrão.
A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar as contas de carteira para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.
NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo.
Nome do campo da conta de carteira predefinido
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Tipo de dados
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Comprimento máximo
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Comentários
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Moeda da conta
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Lista de escolha
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15
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O utilizador não consegue editar esta lista de escolha. Assim, os valores importados têm de corresponder exatamente aos valores válidos.
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Número da conta
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Texto
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100
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Nenhum
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Tipo de conta
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Lista de escolha
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30
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Valores válidos predefinidos: Contrato da anuidade, Apólice de grupo, 401K, Verificação, CRI, Seguro de vida, Fundo mútuo, Poupanças e Outros.
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Taxa de % anual
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Número
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15
|
Nenhum
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Data de venda/cancelamento
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Data
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7
|
Nenhum
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Limite de crédito
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Moeda
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20
|
Nenhum
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Divisão
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Texto
|
50
|
Nenhum
|
Data de vigência
|
Data
|
7
|
Nenhum
|
Data de expiração
|
Data
|
7
|
Nenhum
|
ID único externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
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Valor nominal
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Moeda
|
20
|
Nenhum
|
Instituição
|
Texto
|
100
|
Nenhum
|
Localização da instituição
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Montante do empréstimo
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Moeda
|
20
|
Nenhum
|
Vencimento
|
Data
|
7
|
Nenhum
|
Grupo de valores da lista de escolha
|
Texto
|
50
|
Nenhum
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Prémio
|
Moeda
|
20
|
Nenhum
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ID do proprietário principal
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Produto
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Data de compra
|
Data
|
7
|
Nenhum
|
Receitas
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Moeda
|
20
|
Nenhum
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Classe de risco
|
Texto
|
50
|
Nenhum
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Estado
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Lista de escolha
|
30
|
Valores válidos predefinidos: Ativo, Pendente, Cotação, Concluído e Fechado.
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Período
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Número
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20
|
Nenhum
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Unidade do período
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Lista de escolha
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20
|
Valores válidos predefinidos: Dia, Semana, Mês e Ano.
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Valor total do ativo
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Moeda
|
20
|
Nenhum
|
Data de avaliação
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Data
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7
|
Nenhum
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ID externo da instituição
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Texto
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30
|
A instituição liga à conta.
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ID externo do produto
|
Texto
|
30
|
Nenhum
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