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Personalizar disposições de itens relacionados

Pode personalizar disposições de páginas para melhorar o aspeto do Oracle CRM On Demand. A funcionalidade de disposição para itens relacionados permite-lhe personalizar uma disposição de lista relacionada para a maioria dos tipos de registo para mostrar os campos especificados. Pode selecionar campos das listas relacionadas e alguns campos principais. Pode também selecionar quais os campos que pretende que seja visíveis e especificar a ordem dos campos que cumprem com as necessidades da empresa. No entanto, não pode selecionar o número de linhas que são apresentadas, e não pode especificar os campos de ordenação, exceto no caso do item relacionado com Oportunidades para determinados tipos de registo principal.

NOTA: Não é possível personalizar a disposição da secção de informações relacionadas Equipas para a maior parte dos tipos de registo que suporta equipas.

Se a opção Ativar Vista Melhorada para Separadores estiver selecionada no perfil da empresa, pode especificar filtros predefinidos customizados para as secções de informações relacionadas que suportam a vista melhorada. Para obter mais informações, consulte Gerir Critérios de Filtragem Predefinidos para Itens Relacionados.

Antes de começar. Para efetuar este procedimento, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Customizar Aplicação.

O procedimento seguinte descreve como personalizar a disposição de itens relacionados.

Para personalizar a disposição de itens relacionados

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  2. Clique em Personalização da aplicação.
  3. Na secção Configuração do tipo de registo, clique na ligação do tipo de registo que pretende.
  4. Na secção Gestão da disposição da página, clique na ligação Disposição de informações relacionadas que pretende para o tipo de registo selecionado.

    Aparece a página Secção de informações relacionadas.

  5. Na secção Configuração de informações relacionadas, selecione o tipo de informações relacionadas que pretende personalizar.

    Aparece a página Disposição de informações relacionadas para o tipo de informações relacionadas selecionadas.

    NOTA: Os itens na secção Configuração de informações relacionadas variam dependendo do tipo de registo selecionado.

  6. Efetue um dos seguintes procedimentos:
    • Clique em Editar para modificar uma disposição existente.
    • Clique em Nova disposição para criar uma nova disposição.
    • Clique em Copiar para copiar uma disposição existente.

      O Assistente de disposições de informações relacionadas é apresentado e guia-o ao longo do processo.

  7. No Passo 1 Nome da disposição, introduza um nome para a disposição e uma descrição (opcional) e clique em Seguinte.
  8. No Passo 2 Configuração de campos, selecione os campos a partir da lista Campos disponíveis e clique nas setas para cima e para baixo, junto à lista Campos selecionados, para organizar os campos na ordem pretendida.

    O número máximo de campos para uma disposição é 20. Se selecionar mais do que 20 campos, aparece um erro quando tenta gravar a disposição.

  9. (Opcional) Para definir os critérios de ordenação dos Itens Relacionados do tipo de registo Oportunidade, efetue o seguinte:
    1. Na lista pendente Ordenar por, selecione um campo de ordenação.

      Pode ordenar por Modificação: Data, Nome da Oportunidade, Data de Fecho ou Criação: Data.

    2. Clique em Crescente ou Decrescente para selecionar uma sequência de ordenação.

      NOTA: Se não selecionar um campo de ordenação, o campo de ordenação e a sequência de ordenação predefinidos são utilizados.

      Os critérios de ordenação aplicam-se onde as secções de informações relacionadas são apresentadas como separadores e onde são apresentadas como listas. O campo selecionado no menu pendente Ordenar por é utilizado para ordenar, mesmo que o campo não esteja disponível na lista Campos Selecionados. Por exemplo, se selecionar Criação: Data no menu pendente Ordenar por, todas as oportunidades são ordenadas por data de criação, mesmo que o campo Criação: Data não esteja disponível na lista Campos Selecionados.

      ATENÇÃO: Para efeitos de desempenho, recomenda-se que utilize apenas esta opção para ordenar os Itens Relacionados da Oportunidade da Conta.

  10. Clique em Concluir.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.