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Acerca do preenchimento automático de campos do pedido de amostras

Oracle CRM On Demand preenche os campos Conta, Contacto e Morada para expedição automaticamente, quando criar o pedido de amostras a partir de uma chamada da conta ou de uma chamada do contacto.

NOTA: Nos casos que se seguem, pode utilizar o ícone de pesquisa para substituir o valor que Oracle CRM On Demand selecionar.

Se criar um pedido de amostras a partir de uma chamada da conta, Oracle CRM On Demand preencherá os campos que se seguem da seguinte maneira:

  • Conta. Oracle CRM On Demand preenche este campo com o nome da conta a partir da chamada da conta principal.
  • Contacto. Oracle CRM On Demand preenche este campo com o nome do contacto a partir da chamada da conta principal.

    Se o contacto estiver em falta a partir da chamada da conta principal, Oracle CRM On Demand preencherá este campo com o contacto principal da conta. Se não existir um contacto principal para a conta, Oracle CRM On Demand apresentará uma mensagem de erro se tentar guardar o registo.

  • Morada para expedição. Oracle CRM On Demand preenche este campo com a morada principal do contacto a partir da chamada da conta principal.

    Se a morada principal do contacto estiver em falta a partir da chamada da conta principal, Oracle CRM On Demand preencherá este campo com a morada para expedição da conta. Se a morada para expedição da conta estiver em falta, Oracle CRM On Demand deixará este campo vazio. No entanto, se tentar guardar o registo, Oracle CRM On Demand apresentará uma mensagem de erro.

Se criar um pedido de amostras a partir de uma chamada do contacto ou de uma chamada do convidado, Oracle CRM On Demand preencherá os campos que se seguem da seguinte maneira:

  • Conta. Oracle CRM On Demand preenche este campo com o nome da conta a partir da chamada do contacto ou da chamada do convidado principal.

    Se a conta estiver em falta a partir da chamada do contacto ou da chamada do convidado principal, Oracle CRM On Demand preencherá este campo com a conta principal do contacto. Se o contacto não tiver uma conta principal, Oracle CRM On Demand deixará o campo da conta vazio.

  • Contacto. Oracle CRM On Demand preenche este campo com o nome do contacto a partir da chamada do contacto ou da chamada do convidado principal.
  • Morada para expedição. Oracle CRM On Demand preenche este campo com a morada principal do contacto a partir da chamada do contacto ou da chamada do convidado principal.

    Se a morada principal do contacto estiver em falta a partir da chamada do contacto ou da chamada do convidado principal, Oracle CRM On Demand preencherá este campo com a morada para expedição da conta. Se a morada para expedição da conta estiver em falta, Oracle CRM On Demand deixará este campo vazio. No entanto, se tentar guardar o registo, Oracle CRM On Demand apresentará uma mensagem de erro.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.