Imprimir      Abrir versão PDF da ajuda online


Tópico anterior

Tópico seguinte

Agendar compromissos com outros utilizadores

Quando pretende agendar um compromisso e notificar outros utilizadores sobre esse compromisso, siga esta sequência:

  1. Crie um compromisso.
  2. Convide contactos e utilizadores.

    Quando agenda compromissos com outros utilizadores, a aplicação distingue entre:

    • Contactos. Clientes, parceiros e outros utilizadores listados nas informações da empresa como registos de contacto.
    • Utilizadores. Os utilizadores do Oracle CRM On Demand na empresa do utilizador.
  3. Verifique a disponibilidade dos utilizadores.

    Pode ver a disponibilidade dos utilizadores, mas não dos contactos, dado que não tem acesso a calendários fora da aplicação.

    NOTA: Para executar este passo, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Partilhar calendário.

  4. Envie uma notificação do compromisso a todos os convidados.

Para adicionar convidados ao compromisso

  1. Crie o compromisso, preencha as informações sobre o compromisso e grave o registo.
  2. Na página Detalhes do compromisso, desloque-se para a secção Contactos e clique em Adicionar.

    NOTA: Poderá ter de adicionar as secções Contacto e Utilizador à disposição. Para obter informações sobre como personalizar as disposições da página Detalhes, consulte Alterar a Disposição da Página Detalhes.

  3. Na janela de pesquisa, selecione um contacto existente ou clique em Novo e crie um registo de contacto.

    Os contactos selecionados aparecem por ordem alfabética.

  4. Clique em OK.

    NOTA: Para alterar o contacto que é apresentado como Contacto principal, clique na ligação Editar junto ao compromisso na página Calendário. Na página Editar compromissos, clique no ícone de pesquisa junto ao campo Contacto principal, selecione o novo contacto principal e clique em Gravar. O contacto principal aparece no resumo do calendário. O novo contacto principal também é adicionado à secção Contactos da página Detalhes do compromisso, se ainda não existir nesta localização.

  5. Na página Detalhe do compromisso, desloque-se para a secção Utilizadores e clique em Adicionar.

    NOTA: Quando acrescentar um utilizador a uma equipa da atividade, não pode especificar o perfil de acesso do utilizador para o registo da atividade. É concedido automaticamente ao utilizador o perfil de acesso Só de Leitura para a atividade. O utilizador cujo nome aparece no campo Delegado Por numa atividade recebe automaticamente o perfil de Acesso total para a atividade. O nível de acesso que o utilizador tem para o registo depende do modo como o perfil de acesso está configurado. No entanto, independentemente do modo como o perfil de acesso Só de Leitura está configurado, apenas o proprietário da atividade e o utilizador cujo nome aparece no campo Delegado Por numa atividade podem retirar utilizadores dessa atividade.

  6. Na janela de pesquisa, selecione os utilizadores que pretende convidar para o compromisso.

    A lista que aparece na janela de pesquisa contém todos os utilizadores do Oracle CRM On Demand na empresa do utilizador.

  7. Clique em Gravar.

Para verificar a disponibilidade dos utilizadores

  1. Na página Detalhes do compromisso, clique em Disponibilidade do utilizador.

    Para que o botão Disponibilidade do utilizador seja apresentado, a função de utilizador tem de incluir o privilégio Partilhar calendário.

    Aparece um calendário combinado com a lista de utilizadores e respetivos calendários. As linhas dos utilizadores que não partilharam o respetivo calendário consigo aparecem como barras vazias.

    Para ver informações sobre tempo ocupado apresentado no calendário, pare o rato sobre o compromisso.

  2. Para ver a disponibilidade de outro dia, pode:
    • Clicar nas setas do cabeçalho do calendário para se deslocar para o dia seguinte ou anterior
    • Clicar no ícone de calendário no respetivo cabeçalho
  3. Atualize a data e a hora do compromisso, se necessário.
  4. Grave o registo.

ATENÇÃO: Não irá aparecer uma mensagem de aviso se criar um compromisso sobreposto.

Para enviar uma notificação por correio eletrónico aos convidados (contactos e utilizadores)

  1. Na página Detalhes do compromisso, clique em Enviar mensagem de correio eletrónico.
  2. Abre-se um correio eletrónico com estas informações:
    • Para. Convidados (contactos e utilizadores)

      Se a lista exceder 70 convidados, a mensagem de correio eletrónico será enviada para os restantes convidados mas os respetivos endereços de correio eletrónico não aparecerão na linha Para.

    • Assunto. A linha de Assunto na mensagem de correio eletrónico inclui a palavra Compromisso seguida pelos valores dos campos Assunto, Localização, Hora de início e Hora de fim a partir do compromisso. É possível editar o conteúdo da linha de Assunto nessas mensagens de correio eletrónico. No entanto, se o conjunto de caracteres da língua do utilizador utilizar caracteres multi-byte, tem de ativar o suporte para Unicode (UTF-8) no cliente de correio eletrónico. Para obter informações sobre como ativar o suporte para Unicode (UTF-8) num cliente de correio eletrónico, consulte a documentação de ajuda para o cliente de correio eletrónico.

Tópicos relacionados

Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas:


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.