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Campos de carteira: preparação da importação

NOTA: Esta funcionalidade poderá não estar disponível na versão da aplicação uma vez que não faz parte da aplicação padrão.

A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar as contas de carteira para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.

NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo.

Nome do campo da conta de carteira predefinido

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Moeda da conta

 

Lista de escolha

15

O utilizador não consegue editar esta lista de escolha. Assim, os valores importados têm de corresponder exatamente aos valores válidos.

Número da conta

 

Texto

100

Nenhum

Tipo de conta

 

Lista de escolha

30

Valores válidos predefinidos: Contrato da anuidade, Apólice de grupo, 401K, Verificação, CRI, Seguro de vida, Fundo mútuo, Poupanças e Outros.

Taxa de % anual

 

Número

15

Nenhum

Data de venda/cancelamento

 

Data

7

Nenhum

Limite de crédito

 

Moeda

20

Nenhum

Divisão

Texto

50

Nenhum

Data de vigência

 

Data

7

Nenhum

Data de expiração

 

Data

7

Nenhum

ID único externo

 

Texto

30

Nenhum

Valor nominal

 

Moeda

20

Nenhum

Instituição

 

Texto

100

Nenhum

Localização da instituição

 

Texto

50

Nenhum

Montante do empréstimo

 

Moeda

20

Nenhum

Vencimento

 

Data

7

Nenhum

Grupo de valores da lista de escolha

Texto

50

Nenhum

Prémio

 

Moeda

20

Nenhum

ID do proprietário principal

 

Texto

50

Nenhum

Produto

 

Texto

50

Nenhum

Data de compra

 

Data

7

Nenhum

Receitas

 

Moeda

20

Nenhum

Classe de risco

 

Texto

50

Nenhum

Estado

 

Lista de escolha

30

Valores válidos predefinidos: Ativo, Pendente, Cotação, Concluído e Fechado.

Período

 

Número

20

Nenhum

Unidade do período

 

Lista de escolha

20

Valores válidos predefinidos: Dia, Semana, Mês e Ano.

Valor total do ativo

 

Moeda

20

Nenhum

Data de avaliação

 

Data

7

Nenhum

ID externo da instituição

 

Texto

30

A instituição liga à conta.

ID externo do produto

 

Texto

30

Nenhum

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Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.