Analytics > Conceber uma Análise > Iniciar o Analytics > Selecionar Áreas de Atividade > Área de Atividade de Análises do Histórico do Agregado Familiar
Área de Atividade de Análises do Histórico do Agregado Familiar
Disponibilidade
Esta área de atividade só está disponível no Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Objetivo da Atividade
A área de atividade Análises do Histórico do Agregado Familiar fornece a capacidade de gerar relatórios de agregados familiares para a dimensão Contacto. Esta área de atividade permite que os conselheiros e respetivos gestores respondam a perguntas, tais como:
- Que clientes meus pertencem a que agregados familiares?
- De que forma os ativos do agregado familiar na minha carteira de clientes estão divididos entre os meus clientes?
- Quais são os meus agregados familiares principais por valor total do ativo?
A área de atividade Análises do Histórico do Agregado Familiar também tem uma dimensão Carteira que pode ser utilizada para comunicar informações de carteiras associadas de contactos do agregado familiar. Note que a carteira só tem uma relação indireta com os agregados familiares (através de contactos) e, por isso, os atributos da dimensão Carteira não podem ser utilizados diretamente para analisar a métrica do agregado familiar. Pode combinar relatórios de agregado familiar a relatórios de carteira para fornecer um serviço ao cliente melhorado, através do tratamento dos clientes como membros de um agregado familiar.
Tipo de relação
Simples
Dimensões
Esta área de atividade tem as seguintes dimensões:
- Contacto
- Agregado familiar
- Contacto do agregado familiar
Métrica
A lista completa de métricas para esta área de atividade é a seguinte:
- Métrica do agregado familiar
- Total de ativos por agregado familiar
- Total de ativos por agregado familiar
- Total da média de ativos por agregado familiar
- Total de despesas do agregado familiar
- Total de despesas do agregado familiar
- Total da média de despesas do agregado familiar
- Rendimento total do agregado familiar
- Rendimento total do agregado familiar
- Total da média do rendimento do agregado familiar
- Total do passivo do agregado familiar
- Total do passivo do agregado familiar
- Total da média do passivo do agregado familiar
- Valor líquido total do agregado familiar
- Valor líquido total do agregado familiar
- Total da média do valor líquido do agregado familiar
- Total de ativos do contacto
- Total dos ativos
- Total da média dos ativos
- Total de despesas do contacto
- Total de despesas
- Total da média de despesas
- Rendimento total do contacto
- Rendimento total
- Total da média do rendimento
- Total do passivo do contacto
- Total do passivo
- Total da média do passivo
- Valor líquido total do contacto
- Valor líquido total
- Total da média do valor líquido
- Métrica personalizada do agregado familiar
- Número (n.º) de contactos agregados
- Número (n.º) de pedidos de assistência agregados
- Número (n.º) de pistas agregadas
- Número (n.º) de contactos
- Número (n.º) de pedidos de assistência do contacto
- Número (n.º) de pistas do contacto
- Número (n.º) de agregados familiares
Notas de utilização
A dimensão Contacto inclui uma Hierarquia de livros, que permite analisar a métrica e os atributos relacionados a qualquer nível.
|