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Personalizar a pista de auditoria
Para muitos tipos de registo, pode utilizar a pista de auditoria para controlar a criação, o apagamento e o restauro de registos, assim como controlar atualizações a campos especificados em registos existentes. Um registo da pista de auditoria mostra os detalhes do utilizador cuja ação desencadeou o registo da pista de auditoria, o tipo de ação que foi executada e um carimbo de data/hora. Quando um campo auditado num registo existente é atualizado, o registo da pista de auditoria para a alteração ao campo mostra os valores antigos e os novos para o campo.
NOTA: Se nenhum dos campos auditados for atualizado quando um registo for atualizado, nenhuma pista de auditoria é gerada para a operação.
Definições da Empresa para a Pista de Auditoria
A duração de tempo que os registos da pista de auditoria são mantidos no Oracle CRM On Demand é especificada no campo Validade da Auditoria (Dias) no perfil da empresa. Na aplicação padrão, os registos são mantidos durante 90 dias, mas os administradores podem especificar uma duração de tempo diferente.
O número máximo de campos que pode auditar para um tipo de registo é especificado no campo Campos Auditáveis do Tipo de Registo no perfil da empresa. Na aplicação padrão, o máximo são 35 campos, mas os administradores podem alterar este limite.
NOTA: O número máximo de campos que podem ser auditados para um tipo de registo é mostrado na página Configuração do Campo de Auditoria para cada tipo de registo, mas não é possível alterar o valor nessa página.
Para obter informações sobre a alteração das definições da empresa para a pista de auditoria, consulte Configurar Definições da Empresa.
A auditoria leva mais tempo e recursos
A auditoria acrescenta tempo de processamento a uma operação porque as regras de auditoria devem ser avaliadas quando a operação é executada. Para operações de atualização, um registo da pista de auditoria deve ser gerado e armazenado para cada campo auditado que é atualizado, por isso quantos mais campos auditar num registo, mais tempo demora a gravar um registo desse tipo.
Configuração da Pista de Auditoria
Para cada um dos tipos de registo que suportam a pista de auditoria, pode especificar o seguinte:
- Que campos pretende auditar.
- Se pretende controlar a criação de registos.
NOTA: Não é possível anular a seleção da opção para controlar a criação de registos na pista de auditoria do Utilizador.
- Para registos que podem ser apagados, quer pretenda controlar o apagamento e restauro desses registos.
NOTA: A opção de controlar o apagamento e restauro de registos não está disponível para as pistas de auditoria do Utilizador e da Administração do Parceiro Utilizador porque não é possível apagar esses registos.
A pista de auditoria para um tipo de registo está ativada assim que especificar que pelo menos um campo deve ser auditado para o tipo de registo ou se selecionar uma das opções para controlar a criação, apagamento e restauro dos registos.
Acerca de Tornar Registos da Pista de Auditoria Visíveis para os Utilizadores
Os registos da pista de auditoria aparecem na secção de informações relacionadas com a Pista de Auditoria nas páginas de Detalhe do registo, conforme descrito em Visualizar Pistas de Auditoria para Registos. Para tornar os registos da pista de auditoria visíveis aos utilizadores, deve efetuar o seguinte:
Os administradores também podem visualizar o conjunto completo de registos da pista de auditoria para todos os tipos de registo de auditoria na Pista de Auditoria Principal, conforme descrito em Rever Alterações da Pista de Auditoria com a Pista de Auditoria Principal.
Tipos de Registo Auditados por Predefinição
A pista de auditoria é ativada por predefinição para tipos de registo Oportunidade e Pedido de Serviço quando uma empresa é configurada pela primeira vez. Além disso, para determinados tipos de registo que são específicos do sector ou específicos do Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, a pista de auditoria é ativada quando o tipo de registo é ativado para a empresa. Para todos esses tipos de registo, a pista de auditoria é configurada da seguinte forma:
- Determinados campos estão auditados. Pode acrescentar campos à lista de campos auditados e retirar campos da lista.
- A opção de controlar a criação de registos e a opção de controlar o apagamento e o restauro de registos estão selecionadas. Pode alterar estas definições.
Apenas para os tipos de registo Oportunidade e Pedido de Serviço, os itens seguintes são configurados por predefinição:
- A secção de informações relacionadas com a Pista de Auditoria está disponível na disposição da página de Detalhe padrão.
- Todos os perfis de acesso padrão permitem acesso só de leitura aos registos da pista de auditoria.
A pista de auditoria é também ativada por predefinição para o tipo de registo do Utilizador quando uma empresa é configurada pela primeira vez. Determinados campos obrigatórios são auditados por predefinição. A opção de controlar a criação dos registos é também selecionada e não é possível alterar esta definição.
A tabela seguinte lista os tipos de registo que suportam a pista de auditoria e mostra se a pista de auditoria está ativada para o tipo de registo por predefinição. Também lista os campos que são auditados por predefinição.
NOTA: Se retirar todos os campos da lista de campos auditados para um tipo de registo, e se também anular a seleção das opções para controlar a criação, apagamento e restauro de registos, a pista de auditoria é desativada para o tipo de registo.
Tipo de registo
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Pista de Auditoria Ativada por Predefinição?
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Campos auditados predefinidos
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Conta
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Não
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Não são auditados campos por predefinição.
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Acreditação
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Atividade
|
Não
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Não são auditados campos por predefinição.
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Morada
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Atribuição
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Aplicação
|
Sim
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Receita Anual, ID da Aplicação, Estado da Aprovação, Data de Aprovação, Campanha, Aprovador atual, Endereço de Correio Eletrónico, Parcerias Existentes, Vantagens da Parceria Esperada, Nome Próprio, Apelido, Localização, N.º de Fax Principal, N.º de Telefone Principal, Número de Funcionários, Parceiro, Programa de Parceiros, Tipo de Parceiro, Nível de Programa, Motivo da Rejeição, Origem, Estado de Submissão, N.º de Fax do Emprego, N.º de Telefone do Emprego.
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Ativo
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Não
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Não são auditados campos por predefinição.
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Produto bloqueado
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Perfil do corretor
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Plano de negócio
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Campanha
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Certificação
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Participação
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Contacto
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Licença do estado do contacto
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Curso
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Cobertura
|
Não
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Não são auditados campos por predefinição.
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Objetos personalizados 01 ou superiores
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Danos
|
Não
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Não são auditados campos por predefinição.
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Registo de negócio
|
Sim
|
Estado da aprovação, Contacto associado, Cliente associado, Pista associada, Oportunidade associada, Telemóvel, Localidade, Data de fecho, Nome da empresa, País, Moeda, Aprovador atual, Volume do negócio, Correio eletrónico, Data de validade, Fax, Nome próprio, Apelido, Nome, Conta de parceiro de origem, Programa de parceiros, Código postal, Parceiro principal, Interesse do produto, Motivo da rejeição, Distrito, Rua, Estado de submissão, N.º de telefone, Tipo.
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Concessionário
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Evento
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Exame
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Conta financeira
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Detentor da conta financeira
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Investimento de contas financeiras
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Plano financeiro
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Produto financeiro
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Transação financeira
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Fundo
|
Sim
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Proprietário, Parceiro, Estado, Montante alvo.
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Pedido de fundos
|
Sim
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Aprovado, Data de decisão da participação, Montante pedido na participação, Data limite, Fundo, Concedido, Proprietário, Data de pré-aprovação, Requisito de pré-aprovação, Estado.
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Atribuição de contacto de HCP
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Agregado familiar
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Propriedade do seguro
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Relatório de auditoria do inventário
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Período de inventário
|
Não
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Não são auditados campos por predefinição.
|
Convidado
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Parte envolvida
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Pista
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Pedido de FDM
|
Sim
|
Montante pré-aprovado, Montante pedido, Estado da aprovação, Data de decisão da participação, Estado da participação, Fundo, Data de pré-aprovação, Estado de submissão, Data de submissão, Total de participações aprovadas, Total de participações pedidas.
|
Plano de mensagens
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Item do plano de mensagens
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Relações do item do plano de mensagens
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Objetivo
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Oportunidade
|
Sim
|
Data de fecho, Previsão, Proprietário, Probabilidade (%), Receitas, Fase de vendas.
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Ordem
|
Não
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Não são auditados campos por predefinição.
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Parceiro
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Programa de parceiros
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Conta do plano
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Contacto do plano
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Oportunidade do plano
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Apólice
|
Sim
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Valor facial. Para obter mais informações, consulte Campos de apólices.
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Segurado
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Carteira
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Indicação do produto
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Cotação
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Receitas
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Limitação de responsabilidade de amostras
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Lote de amostras
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Pedido de amostras
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Item do pedido de amostras
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
|
Transação de amostras
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Pedido de assistência
|
Sim
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Área, Causa, Descrição, Proprietário, Prioridade, Origem, Estado, Assunto, Tipo.
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Assinatura
|
Sim
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Contacto
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Rede social
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Não
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Não são auditados campos por predefinição.
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Perfil social
|
Não
|
Não são auditados campos por predefinição.
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Solução
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Não
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Não são auditados campos por predefinição.
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Pedido de preço especial
|
Sim
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Estado da aprovação, Data de autorização, Data de decisão da participação, Estado da participação, Estado de submissão, Data de submissão, Montante total autorizado, Montante total pedido, Total de participações aprovadas, Total de participações pedidas.
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Utilizador
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Sim
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Enviar sempre alertas críticos, Tipo de autenticação, Correio eletrónico, Identificador externo para acesso único, Função, Estado, ID de início de sessão de utilizador.
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Administrador de Parceiro do Utilizador
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Não
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Não são auditados campos por predefinição. Como procedimento recomendado, audite os seguintes campos:
Enviar sempre alertas críticos, Tipo de autenticação, Correio eletrónico, Identificador externo para acesso único, Função, Estado, ID de início de sessão de utilizador.
NOTA: Na Auditoria Principal, as alterações efetuadas a registos de utilizadores através das páginas de administração automática de parceiro são apresentadas com o tipo de registo Administração do Parceiro Utilizador.
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Veículo
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Não
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Não são auditados campos por predefinição.
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As considerações seguintes aplicam-se aos campos no que respeita à auditoria:
- Para a pista de auditoria do Utilizador, os campos obrigatórios são apresentados em texto a vermelho na lista de campos auditados. Não é possível gravar a Pista de Auditoria do Utilizador se retirar qualquer um dos campos obrigatórios da lista de campos auditados.
- Em campos de chave externa, o nome (não o ID) é armazenado e apresentado na pista de auditoria. Por exemplo, se o campo da Conta for auditado no tipo de registo da Oportunidade, a pista da auditoria apresenta o nome da conta, em vez do ID de linha.
- Não existem campos de morada disponíveis para qualquer um dos tipos de registo auditáveis.
- Os campos de lista de escolha mostram os valores dependentes da língua do utilizador (LDVs).
- As colunas ID não apresentadas nas disposições não se encontram disponíveis para auditoria.
O procedimento seguinte descreve como customizar a pista de auditoria para um tipo de registo.
Antes de começar. Para executar este procedimento, a função de utilizador deve incluir os seguintes privilégios:
- Personalizar Aplicação
- Administrar auditoria do campo
- Gerir Funções e Acesso
Para personalizar a pista de auditoria para um tipo de registo
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
- Na secção Personalização da aplicação, clique na ligação Personalização da aplicação.
- Na secção Configuração do tipo de registo, clique na ligação do tipo de registo obrigatório.
- Na secção Configuração da Auditoria do Campo, clique na ligação tipo de registo da Configuração da Auditoria do Campo.
- (Opcional) Selecione Criação de registos tipo de registo de auditoria se pretender controlar a criação de registos na pista de auditoria.
- (Opcional) Selecione Eliminação/Restauro de registos tipo de registo de auditoria se pretender controlar a eliminação ou restauro de registos na pista de auditoria.
- Na página Auditar configuração de campo, mova campos da lista de Campos disponíveis para a lista de Campos auditados, conforme necessário.
É apresentada uma mensagem de erro caso exceda o limite da empresa.
A lista de Campos disponíveis contém todos os campos padrão e personalizados do tipo de registo que não tenham sido auditados.
- Clique em Gravar.
A auditoria de um campo fica efetiva logo após a sua ativação.
NOTA: O tipo de registo Convidado é um tipo de registo secundário do tipo de registo Evento. Pode customizar os campos da pista de auditoria para o tipo de registo Convidado e configurar a secção de informações relacionadas Auditoria para o tipo de registo Convidado através das páginas Customização da Aplicação para o tipo de registo Evento. Pode acrescentar a secção de informações relacionadas Auditoria para o tipo de registo Convidado apenas às disposições da página Detalhe do Convidado. Não pode acrescentar a secção de informações relacionadas Auditoria para o tipo de registo Convidado às disposições da página Detalhes do Evento. Além disso, para permitir que os utilizadores visualizem a pista de auditoria para os registos do convidado, deve atualizar os perfis de acesso relevantes para fornecer aos utilizadores acesso só de leitura ao item relacionado Auditoria do Convidado para o tipo de registo principal Evento.
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