Utilize a página Editar registo de negócio para adicionar um registo de negócio ou atualizar detalhes de um registo de negócio. A página Editar registo de negócio apresenta o conjunto completo de campos de um registo de negócio.
A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos.
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Campo
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Descrição
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Informações chave do registo de negócio
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Nome
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O nome do registo de negócio. Para evitar a duplicação de registos, certifique-se de que segue as convenções de nomenclatura definidas pela empresa no que se refere a abreviaturas, utilização de maiúsculas e minúsculas, etc.
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Tipo
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O tipo de registo de negócio. As opções incluem: Standard e Não-Standard.
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Estado da submissão
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O estado do envio do registo de negócio. As opções incluem: Não enviado, Enviado e Reposto.
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Data de expiração
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A data em que o registo de negócio expirará.
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Preço especial obrigatório
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Indica se é obrigatório o cálculo de preços especial para o registo de negócio.
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Pista associada
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Um identificador exclusivo para a pista que resultou no registo de negócio.
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ID
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O identificador exclusivo (ID) do registo de negócio.
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Parceiro principal
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A conta do parceiro que descobriu o registo de negócio. O parceiro que descobriu o registo de negócio poderá já não ser o proprietário deste.
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Parceiro principal: Localização
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A localização da conta do parceiro de origem.
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Programa de parceiros
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O programa de parceiros ao qual o registo de negócio está anexado.
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Objetivo
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O objetivo associado ao registo de negócio.
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Suporte obrigatório
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Indica se é obrigatório o suporte pré-vendas para o registo de negócio.
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Informações de oportunidades
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Oportunidade associada
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O nome da oportunidade à qual o registo de negócio está associado.
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Nova oportunidade
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Indica se a oportunidade associada ao registo de negócio é nova.
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Moeda
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A moeda selecionada para a oportunidade à qual o registo de negócio está associado.
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Volume do negócio
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O volume do negócios nas unidades da moeda selecionada.
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Data de fecho
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A data de fecho da oportunidade à qual o registo de negócio está associado.
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Interesse do produto
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A área do produto em que o cliente potencial está interessado.
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Passo seguinte
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O passo lógico seguinte no processo de vendas para a oportunidade associada ao registo de negócio.
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Informações sobre o cliente
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Cliente associado
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O nome da organização do cliente associada ao registo de negócio.
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Novo cliente
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Indica se o registo de negócio é para uma nova organização do cliente.
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Nome da empresa
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O nome da organização do cliente.
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País
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O país em que a organização do cliente está sedeada.
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Rua
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A morada da organização do cliente.
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Localidade
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A localidade na morada da organização do cliente.
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Estado
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O distrito na morada da organização do cliente.
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Código postal
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O código postal da morada da organização do cliente.
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Contacto associado
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O nome de um contacto associado.
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Novo contacto
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Indica se este é um novo contacto.
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Sr./Sra.
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Indica a designação de saudação apropriada.
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Nome próprio
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O nome próprio do cliente.
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Outros nomes
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Outros nomes do cliente.
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Apelido
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O apelido do contacto de cliente.
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Título da função
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O título da função do contacto de cliente.
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Correio eletrónico
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O endereço de correio eletrónico do contacto de cliente.
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N.º de telefone
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O número de telefone do contacto de cliente.
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Telemóvel
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O número do telemóvel do contacto de cliente.
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Fax
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O número de fax do contacto de cliente.
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Informações de aprovação
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Estado da aprovação
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O estado atual da aprovação do registo de negócio.
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Aprovador atual
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O nome da pessoa que tem de aprovar o registo de negócio a seguir.
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Aprovador final
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O nome da pessoa que concedeu a aprovação final ao registo de negócio.
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Data de submissão
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A data em que o registo de negócio foi enviado para aprovação.
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Data de aprovação
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A data em que o registo de negócio foi finalmente aprovado.
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Motivo da rejeição
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O motivo da rejeição da aprovação do registo de negócio.
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Descrição
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Informações adicionais sobre o registo de negócio. Este campo tem um limite de 250 caracteres.
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Informações adicionais
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Proprietário
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O proprietário do registo de negócio.
Normalmente, o proprietário de um registo pode atualizar o registo, transferi-lo para outro proprietário ou eliminá-lo. No entanto, o administrador da empresa pode ajustar os níveis de acesso para restringir ou expandir o acesso de um utilizador.
O valor no campo Proprietário afeta os registos incluídos nos relatórios executados pelo utilizador ou respetivos gestores a partir das páginas do Analytics.
Dependendo do modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, poderá ver o campo Proprietário ou o campo Livro, ou ambos os campos na página Detalhes do registo, e um ou ambos os campos poderão estar em branco. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo.
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Conta de parceiro proprietário
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O nome da conta do parceiro que é proprietário do registo de negócio.
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Conta de parceiro de origem
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O nome da conta do parceiro que descobriu o registo de negócio. O parceiro que descobriu o registo de negócio poderá já não ser o proprietário deste
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Descrição
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Introduza quaisquer informações adicionais sobre o registo de negócio.
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