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Campos de conta financeira: preparação da importação
A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar contas financeiras para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.
NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo. Este tópico é específico para o Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
As informações contidas na tabela seguinte são apenas válidas para dados da conta financeira.
Nome do campo da conta financeira
|
Tipo de dados
|
Comprimento máximo
|
Comentários
|
Titular da conta
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Detentor da conta: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Saldo
|
Moeda
|
22
|
Nenhum
|
Saldo a partir de
|
Data/hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Agência
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Agência: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Conta empresarial
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Conta empresarial: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Campanha
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Campanha: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Código de moeda
|
Lista de escolha
|
20
|
Nenhum
|
Descrição
|
Texto
|
16,350
|
Se um campo de descrição no ficheiro de importação exceder 16.350 caracteres, fica truncado com 16.252 caracteres.
|
Divisão
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Data de câmbio
|
Data/hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
ID externo
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Última atualização externa
|
Data/hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Origem externa
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Conta financeira
|
Texto
|
50
|
O campo predefinido para o registo correspondente.
|
Número da conta financeira
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Consultor financeiro
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Consultor financeiro: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Gestão remota
|
Booleano
|
1
|
Nenhum
|
Instituição com gestão remota
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Instituição com gestão remota: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
O ID único externo da instituição com gestão remota (conta empresarial) associado a este registo.
|
Agência filial
|
Lista de escolha
|
30
|
Nenhum
|
Agregado familiar
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Agregado familiar: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
ID de integração
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Conjunto
|
Booleano
|
1
|
Nenhum
|
Data de abertura
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Proprietário: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Conta financeira principal: ID do sistema externo
|
Texto
|
50
|
O ID único externo da conta financeira associado a este registo.
|
Grupo de valores da lista de escolha
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Carteira: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Conta principal
|
Booleano
|
1
|
Nenhum
|
Tipo
|
Lista de escolha
|
30
|
Nenhum
|
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