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Campos de conta: Preparação da importação

A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar os registos antes de importar contas para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.

NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo.

Nome do campo de conta predefinido

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Moeda da conta

Lista de escolha

15

O utilizador não consegue editar esta lista de escolha. Assim, os valores importados têm de corresponder exatamente aos valores válidos.

Nome da conta

Texto

100

Este campo é obrigatório por predefinição. Por conseguinte, certifique-se de que todos os registos têm valores neste campo antes da importação.

Tipo de conta

Lista de escolha

30

Valores válidos predefinidos: Concorrente, Cliente, Parceiro e Cliente potencial

Receitas anuais

Moeda

15

Nenhum

Morada para faturação

Lista de escolha

100

O valor neste campo só está disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa. Este campo tem de corresponder ao campo Nome da morada no registo da morada existente. Além disso, se a definição Validar moradas partilhadas estiver ativada, este valor terá de corresponder a um registo da morada validada existente.

Morada para faturação 2, 3

Texto

100 cada

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Morada para faturação1

Texto

200

Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Localidade para faturação

Texto

50

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

País de faturação

Lista de escolha

30

Os valores válidos predefinidos são os nomes de todos os países no mundo. O valor válido para os Estados Unidos da América é USA. A aplicação não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Apartado para faturação/Código de ordenação

Texto

30

Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada com este campo: Colonia/Secção, Código CEDEX, Morada 4, URB e Região (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Concelho para faturação

Texto

50

Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada (ou outros equivalentes ao Estado dos E.U.A.) com este campo: Estado MEX, Estado BRA, Concelho, Parte do território, Ilha, Distrito, Região, Emirato e Oblast (região) (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Estado dos E.U.A. para faturação

Lista de escolha

2

Valores válidos predefinidos: abreviaturas padrão com duas letras para todos os Estados dos EUA (todas as letras em maiúsculas). A aplicação não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação.

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Código postal para faturação

Texto

30

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

ID externo da morada para faturação

Texto

30

Se as moradas partilhadas estiverem ativadas para a empresa, o tipo de dados para este campo torna-se numa lista de escolha. O valor para este campo tem de corresponder ao ID único externo de um registo da morada existente. Além disso, se a definição Validar moradas partilhadas estiver ativada, o valor terá de corresponder a um registo da morada validada existente.

Frequência de chamadas

Lista de escolha

30

Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar esta lista de escolha.

Descrição

Texto

16,350

Se um campo Descrição no ficheiro de importação exceder 16.350 caracteres, fica truncado com 16.252 caracteres e os caracteres restantes são adicionados às Notas ligadas, cada uma com um limite máximo de 16.350 caracteres.

Divisão

Texto

50

Nenhum

ID único externo

Texto

30

Nenhum

Nome furigana

Texto

100

O equivalente Furigana do Kanji (apenas para japonês).

HIN

Texto

 

Número da indústria da saúde (HIN). Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Indústria

Lista de escolha

50

A aplicação não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação. Em alternativa, o administrador do Oracle CRM On Demand da empresa pode criar um campo de conta personalizado que contém os valores válidos que espera nos dados da importação. Desta forma, poderá importar os dados para esse campo personalizado em vez deste campo.

Valores válidos predefinidos: Motorizado, Energia, Serviços financeiros, Tecnologia avançada, Fabrico, Outros, Farmacêutica, Retalho, Serviços e Telecomunicações

Tipo de influência

Texto

30

Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar esta lista de escolha.

ID de integração

Texto

30

Nenhum

Data da última chamada

Data/hora UTC

7

Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Localização

Texto

50

Na maior parte dos casos, este campo é utilizado para determinar a duplicação de registos. Para mais informações, consulte Acerca de registos duplicados e IDs externos.

Por exemplo, para distinguir entre sede e filial da Conta XYZ, a aplicação verifica o Nome da conta e a Localização para determinar se o registo está duplicado.

N.º de fax principal

Telefone

40

Nenhum

N.º de telefone principal

Telefone

40

Nenhum

Potencial de mercado

Lista de escolha

30

Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar esta lista de escolha.

Segmento de mercado

Texto

30

Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar este texto.

Quota de mercado

Número

22

Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Modificado por

Não aplicável

Não aplicável

Não é possível neste momento definir o valor deste campo durante a importação. O respetivo valor é definido automaticamente pela aplicação.

Número de funcionários

Número inteiro

Não aplicável

Nenhum

Número de médicos

Número

Não aplicável

Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Proprietário

Correio eletrónico

50

Os dados do ficheiro têm de corresponder ao ID de utilizador de início de sessão para um utilizador existente no Oracle CRM On Demand. Se um registo não contiver um valor válido para este campo (não incluindo nenhum valor), o respetivo valor é definido como o ID de utilizador de início de sessão do utilizador que está a executar a importação.

Se este campo não corresponder a um campo de ficheiro de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o Proprietário é definido como o ID de utilizador de início de sessão do utilizador que está a efetuar a importação para todos os registos importados.

ID externo do proprietário

Texto

30

Nenhum

Conta principal

Texto

100

Tem de ser um nome de conta válido.

ID externo da conta principal

Texto

30

Nenhum

Localização da conta principal

Texto

50

Nenhum

Parceiro

Caixa de verificação

Não aplicável

Indicação de que a conta é um parceiro.

Grupo de valores da lista de escolha

Texto

50

Nenhum

Prioridade

Lista de escolha

30

Valores válidos predefinidos: Alto, Médio e Baixo

Empresa pública

Caixa de verificação

Não aplicável

Este campo deverá ser definido como selecionado se esta for uma empresa pública (em oposição a uma privada).

Classificação 1

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Para obter mais informações, consulte Acerca dos Campos Apresentados como Imagens.

Classificação 2

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Classificação 3

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Voltar a atribuir conta

Caixa de verificação

Não aplicável

Indicação de que a conta deve voltar a ser atribuída. Quando importado, ativa regras de atribuição automática para este registo de conta, se o administrador ou o gestor da empresa tiver configurado essa funcionalidade.

Referência

Caixa de verificação

Não aplicável

Este campo deve ser definido como selecionado se esta conta tiver concordado em ser uma referência que pode fornecer aos potenciais clientes.

Referência de

Data

Não aplicável

Nenhum

Região

Lista de escolha

25

Valores válidos predefinidos: Leste, Oeste e Central

Percurso

Lista de escolha

30

Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar a lista de escolha.

Morada para expedição

Lista de escolha

100

Este campo só estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Este valor tem de corresponder ao campo Nome da morada no registo da morada existente. Além disso, se a definição Validar moradas partilhadas estiver ativada, o valor terá de corresponder a um registo da morada validada existente.

Morada para expedição 1

Texto

200

Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Morada para expedição 2, 3

Texto

100 cada

Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Localidade de expedição

Texto

50

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

País de expedição

Lista de escolha

30

Os valores válidos predefinidos são os nomes de todos os países no mundo. O valor válido para os Estados Unidos da América é USA. A aplicação não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Apartado de expedição/Código de ordenação

Texto

30

Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada com este campo: Colonia/Secção, Código CEDEX, Morada 4, URB e Região (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Concelho de expedição

Texto

50

Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada (ou outros equivalentes ao Estado dos E.U.A.) com este campo: Estado MEX, Estado BRA, Concelho, Parte do território, Ilha, Distrito, Região, Emirato e Oblast (região) (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Estado dos E.U.A. de expedição

Lista de escolha

2

Valores válidos predefinidos: abreviaturas padrão com duas letras para todos os Estados dos EUA (todas as letras em maiúsculas). A aplicação não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação.

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

Código postal de expedição

Texto

30

Este campo não estará disponível, se as moradas partilhadas estiverem configuradas para a empresa.

ID externo da morada para expedição

Texto

30

Se as moradas partilhadas estiverem ativadas para a empresa, o tipo de dados para este campo torna-se numa lista de escolha. O valor para este campo tem de corresponder ao ID único externo de um registo da morada existente. Além disso, se a definição Validar moradas partilhadas estiver ativada, o valor terá de corresponder a um registo da morada validada existente.

Campanha de origem

Lista de escolha

30

A campanha que gerou a conta.

Estado

Lista de escolha

30

Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Pode editar a lista de escolha.

Semáforo 1

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.

Para obter mais informações, consulte Acerca dos Campos Apresentados como Imagens.

Semáforo 2

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.

Semáforo 3

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.

Território

Texto

255

Nenhum

Web site

Texto

100

Não é efetuada nenhuma verificação da formatação (exceto a verificação do comprimento) nos dados importados para este campo.

Receitas acumuladas

Número

22

Específico do Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.