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Trabalhar com a Página principal de conta financeiraA Página principal de conta financeira constitui o ponto de partida para gerir contas financeiras. NOTA: O administrador da empresa do utilizador pode personalizar a disposição da Página principal Conta financeira. Além disso, se a função de utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, pode adicionar secções à página e remover secções da página. Criar uma conta financeiraPode criar uma conta financeira clicando no botão Novo na secção Contas financeiras recentemente modificadas. Para obter mais informações, consulte Criar registos e Campos da conta financeira. Trabalhar com listas de contas financeirasO Oracle CRM On Demand é fornecido com um conjunto de listas padrão. Todas as listas padrão são públicas. O utilizador e respetivos gestores podem criar listas adicionais com base em diferentes critérios. A tabela que se segue descreve as listas padrão de contas financeiras.
Para visualizar uma lista, clique no nome da lista. Para criar uma nova lista, clique em Novo. Para obter mais informações sobre como criar listas, consulte Criar e refinar listas. Para rever todas as listas disponíveis, crie uma nova lista ou visualize, edite ou elimine uma lista existente, clicando em Gerir listas. A página Gerir listas também inclui as listas padrão fornecidas com o Oracle CRM On Demand. Estas listas são só de visualização, pelo que não podem ser editadas ou eliminadas. Visualizar contas financeiras recentemente modificadasA secção Contas financeiras recentemente modificadas mostra as contas financeiras modificadas mais recentemente. Para expandir a lista, clique em Mostrar lista completa. Adicionar secções à Página principal de conta financeiraSe a função do utilizador incluir o privilégio Personalizar páginas principais, poderá adicionar secções adicionais à Página principal de conta financeira, dependendo das secções que o administrador da empresa disponibilizou para apresentação na Página principal do plano financeiro. O procedimento que se segue descreve como adicionar secções à Página principal de conta financeira. Para adicionar secções à Página principal Conta financeira
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Publicado em Agosto 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |