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Campos da oportunidade do plano
Utilize a página Edição da oportunidade do plano para adicionar uma oportunidade do plano ou actualizar os detalhes de uma oportunidade do plano existente.
SUGESTÃO:Também pode editar oportunidades do plano na página Lista de oportunidades do plano e na página Detalhes da oportunidade do plano. Para obter mais informações sobre a actualização de registos, consulte Actualizar detalhes do registo.
NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.
A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns dos campos da oportunidade do plano.
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Campo
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Descrição
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Informações da oportunidade do plano
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Plano de negócio
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O plano de negócio associado a este registo da oportunidade da conta. Clique no ícone Pesquisa para seleccionar o plano de negócio. (Obrigatório.)
Para obter mais informações sobre planos de negócio, consulte Planos de negócio.
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Oportunidade
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A oportunidade no Oracle CRM On Demand associada a este registo da oportunidade da conta. Clique no ícone Pesquisa para seleccionar a oportunidade associada. (Obrigatório.)
Para obter mais informações sobre oportunidades, consulte Oportunidades.
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Oportunidade: Conta
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A conta associada à oportunidade. (Só visualização.)
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Oportunidade: Data de fecho
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A data de fecho prevista associada à oportunidade. (Só visualização.)
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Oportunidade: Previsão
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Se esta caixa de verificação estiver seleccionada, indica que a oportunidade será incluída no cálculo das receitas de previsão. (Só visualização.)
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Oportunidade: Proprietário
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As informações do campo Proprietário no registo da oportunidade. O proprietário é a pessoa que está atribuída a esta oportunidade. (Só visualização.)
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Oportunidade: Receitas
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As receitas potenciais associadas à oportunidade. (Só visualização.)
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Tópicos relacionados
Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas sobre oportunidades do plano:
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