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Controlar convidados para eventos

É possível executar as seguintes ações com convidados:

  • Controle os convidados para um evento através das respetivas assinaturas, por exemplo, para confirmar a participação dos convidados numa mostra para profissionais e armazenar comentários sobre o convite para o evento. Também pode visualizar opcionalmente os registos da pista, da oportunidade ou da conta como os itens de informações relacionadas para o evento.
  • Acrescente um número ilimitado de convidados a um evento. No entanto, o número máximo de convidados que pode adicionar de cada vez é 145. Ou seja, é possível adicionar um número ilimitado de convidados mas em grupos de até 145 indivíduos.
  • Acrescente um convidado único ou múltiplos convidados para um evento a partir de uma página Detalhes do Evento. É possível acrescentar um contacto único como convidado para um evento a partir de uma página Detalhes do Contacto.

Para controlar convidados para um evento (a partir de um Registo de evento)

  1. Selecione o registo Evento.

    Para obter instruções sobre como selecionar eventos, consulte Procurar registos.

  2. Na página Detalhes do evento, desloque-se para a secção Convidados.

    NOTA: Para adicionar a secção Convidados à disposição da página Detalhes, consulte Alterar a disposição da página Detalhes.

  3. Na barra de título Convidados, adicione os convidados efetuando um dos seguintes procedimentos:
    • Clique em Novo para adicionar um único convidado ao evento de cada vez.
    • Clique em Adicionar para adicionar até cinco convidados ao evento de cada vez.
    • Clique em Adicionar lista para adicionar mais de cinco convidados ao evento de cada vez.

      NOTA: Se planear utilizar o registo Evento na aplicação Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, não clique em Adicionar lista para adicionar convidados porque o controlo de modificação necessário para sincronização não é suportado para este tipo de registo. Clique em Adicionar ou Novo. Ao clicar em Adicionar ou Novo abre diferentes páginas Detalhes de convidados que permitem ao utilizador atualizar os registos Convidado único ou até cinco registos Convidado de cada vez. Ao clicar em Adicionar lista abre uma janela de Pesquisa de contactos que permite selecionar mais do que cinco contactos como convidados de cada vez.

  4. Se tiver clicado em Novo ou Adicionar, complete ou atualize as informações seguintes na página Detalhes dos convidados:
    1. No campo Nome do contacto, clique no ícone de pesquisa para selecionar um contacto existente para adicionar como convidado. (Este é um campo obrigatório.)

      A predefinição do nome do evento é o nome do evento existente na página Detalhes do Evento.

    2. No campo Estado do convidado, selecione o estado do convidado a partir da lista pendente. O estado predefinido é definido como Pendente. (Este é um campo obrigatório.)
    3. Adicione as informações para os campos Detalhes da sessão e comentários, conforme necessário.
    4. Grave o registo Convidados.

      NOTA: Dependendo se clicar em Novo ou Adicionar na barra de título Convidados, abre diferentes páginas Detalhes de convidados que permitem ao utilizador atualizar os registos de convidado único ou os registos de vários convidados de uma vez.

  5. Se tiver clicado em Adicionar lista, selecione todos os contactos que pretende adicionar como convidados na janela de Pesquisa de contactos e, após ter concluído as seleções, clique em OK.

    NOTA: Pode filtrar a pesquisa através da utilização de Livros e pode pesquisar por nome da conta, tipo de contacto, apelido e nome. Também é possível adicionar novos contactos a partir da janela de Pesquisa clicando em Novo. Se tiver de atualizar algum dos valores predefinidos para os campos Convidado dos registos Convidado criados, edite-os através da utilização da edição incorporada na página Detalhes do evento ou utilize a página Detalhes do convidado.

  6. Na página Detalhes do evento, atualize os campos conforme necessário.

    Para obter informações sobre os campos Evento, consulte Campos de eventos.

  7. Se os convidados para o evento necessitarem de fornecer as respetivas assinaturas, por exemplo, para confirmar a respetiva participação no evento e se o administrador tiver configurado o campo Estado Assinado na disposição de páginas do Convidado, pode verificar o estado deste campo em cada um dos registos do Convidado.

    Após a obtenção de uma assinatura, uma aplicação externa como Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales valida e define o campo Estado Assinado através dos serviços Internet. Depois de ter definido este campo, não pode limpá-lo utilizando a IU do Oracle CRM On Demand. Para visualizar campos adicionais para a assinatura, como o nome do contacto ou a data e a hora da captura de assinaturas, deve visualizar o registo do item relacionado com a assinatura para o registo do contacto que corresponde ao convidado.

  8. Se o administrador tiver configurado os registos da pista, da oportunidade ou da conta como itens de informações relacionadas, poderá clicar em Acrescentar para acrescentar as contas, as pistas ou as oportunidades que são direcionadas para o evento.

    Pode retirar qualquer uma das contas, pistas ou oportunidades que se encontram nas secções de itens de informações relacionadas, conforme necessário, clicando na ligação Apagar no menu pendente Editar.

    NOTA: Pode criar novas contas, pistas ou oportunidades nas secções de itens de informações relacionadas. O administrador também pode configurar registos de eventos como itens de informações relacionadas para os registos da conta, da pista ou da oportunidade para que possa visualizar todos os eventos em que uma conta, pista ou oportunidade participe.

  9. Grave o registo Evento.
  10. (Opcional) Em qualquer registo Evento, pode criar um novo registo Convidado a partir de uma página Detalhes do Convidado da seguinte forma:
    1. No registo Evento, vá para a secção Convidados e selecione Visualizar a partir da lista pendente para um registo Convidado.
    2. Na página Detalhes do Convidado, clique em Novo e preencha os campos para o novo registo Convidado.
    3. Clique em Gravar para gravar o novo registo Convidado.

      Oracle CRM On Demand permite que regresse à página Detalhes para obter o primeiro Convidado listado na secção Convidados. Para visualizar o novo registo Convidado que criou, volte à página Detalhes do Evento. O registo Convidado criado recentemente é listado na secção Convidados.

Para controlar convidados para um evento (a partir de um Registo de contacto)

  1. Selecione o Registo do contacto.

    Para obter instruções sobre como selecionar contactos, consulte Localizar registos.

  2. Na página Detalhes do Contacto, desloque-se para a secção do Evento.

    NOTA: Para acrescentar a secção Evento à disposição da página Detalhes, consulte Alterar a Disposição da sua Página Detalhes.

  3. Na barra de título do Evento, clique em Novo para acrescentar um único convidado ao evento.

    Na página de edição dos Convidados, a predefinição do nome do contacto é o contacto da página Detalhes do Contacto.

  4. No campo Estado do convidado, selecione o estado do convidado a partir da lista pendente. (Este é um campo obrigatório.)

    O estado predefinido é definido como Pendente.

  5. Utilize o seletor de pesquisa de Eventos para escolher um evento para o convidado. (Este é um campo obrigatório.)
  6. Adicione as informações para os campos Detalhes da sessão e comentários, conforme necessário.
  7. Grave o registo Convidados.

    O Oracle CRM On Demand lista o contacto como um convidado na secção Convidados na página Detalhes do Evento e lista o evento na secção Evento na página Detalhes do Contacto.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.