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Definições de função e perfil de acesso para moradas
Para aceder aos registos de moradas de nível superior e às moradas partilhadas em contas, contactos, concessionários e parceiros, tem de ter as definições apropriadas nos perfis de acesso e na função de utilizador. Como administrador da empresa, atribui o acesso a funções específicas para cada um destes registos no perfil de acesso de um utilizador.
Pode atribuir os seguintes níveis de acesso para a relação muitos para muitos com as moradas partilhadas:
- Para registos de moradas de nível superior:
- Só de leitura
- Ler/Editar
- Ler/Editar/Eliminar
- Para registos de moradas na secção de informações relacionadas com Moradas em contas, contactos, concessionários e parceiros:
- Sem acesso
- Só de leitura
- Ler/Criar
- Ler/Criar/Editar
- Ler/Editar
- Ler/Editar/Eliminar
- Completo
Privilégios e definições que controlam o acesso às funções de moradas partilhadas
Os privilégios e as definições que se seguem controlam o acesso às seguintes funções de moradas partilhadas:
- Privilégio Gerir moradas. Controla o acesso de um utilizador às páginas de configuração do campo Morada e a disponibilidade do registo da Morada nos Assistentes de perfis de acesso e gestão de funções.
- Privilégio Validar moradas partilhadas. Controla se um utilizador pode validar uma morada, definindo a data de validação.
- Definição Ativar moradas partilhadas. Controla se os registos de moradas de nível superior podem ser partilhados e se as moradas nos registos de contas, contactos, concessionários e parceiros utilizam a funcionalidade partilhada ou não partilhada.
Se a seleção da definição Ativar moradas partilhadas for anulada e o privilégio Gerir moradas for selecionado, apenas a funcionalidade da morada não partilhada ficará disponível nos registos de contas, contactos, concessionários e parceiros. Esta opção é acessível no perfil da empresa pelos utilizadores com o privilégio Gerir empresa.
- Definição Validar moradas partilhadas. Controla se o Oracle CRM On Demand valida as moradas partilhadas numa empresa. Se esta definição for selecionada, os utilizadores podem selecionar as moradas partilhadas validadas a adicionar a um registo de conta, contacto, concessionário ou parceiro. As moradas não validadas são filtradas a partir de contas, contactos, concessionários ou parceiros e o botão Nova morada é desativado nestes registos. Esta definição é acessível no perfil da empresa pelos utilizadores com o privilégio Gerir empresa.
Quando a seleção da definição Validar moradas partilhadas for anulada, todas as moradas ficarão disponíveis nos contactos, contas, concessionários ou parceiros; ou seja, não será realizada nenhuma filtragem e o botão Nova morada será ativado nestes registos para os utilizadores com os privilégios necessários.
A tabela seguinte resume se as várias definições e os vários privilégios são obrigatórios para executar tarefas de moradas partilhadas e a sua respetiva relação com as funções de moradas partilhadas.
Tarefa
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Definição Ativar moradas partilhadas
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Privilégio Gerir moradas
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Direitos mínimos necessários de moradas partilhadas
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Privilégio Validar moradas partilhadas
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Personalizar as páginas e os campos Morada para as moradas partilhadas
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Não
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Sim
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Nenhum
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Não
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Alterar o formato da morada nos contactos ou contas de não partilhada para partilhada
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Sim
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Não
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Nenhum
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Não
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Validar moradas partilhadas
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Não
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Não
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Ler/Editar
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Sim
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Atualizar o perfil de acesso para moradas partilhadas
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Não
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Sim
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Nenhum
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Não
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Partilhar uma morada entre contas, contactos, concessionários ou parceiros
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Sim
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Não
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Ler
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Não
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Ativar registos de moradas no Assistente de gestão de funções
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Não
|
Sim
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Nenhum
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Não
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Aceder ao separador Morada
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Não
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Não
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Ler
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Não
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Aceder à Página principal Moradas, às páginas Detalhes e Editar
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Não
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Não
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Ler
O acesso de edição é necessário para as páginas Editar.
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Não
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Atualizar as secções Moradas da conta, Moradas dos contactos, Moradas dos concessionários ou Moradas dos parceiros nos registos correspondentes
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Sim
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Não
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Ler
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Não
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