Imprimir      Abrir versão PDF da ajuda online


Tópico anterior

Tópico seguinte

Controlar parceiros e concorrentes de oportunidades

O Oracle CRM On Demand fornece áreas onde é possível controlar informações sobre parceiros ou concorrentes das respetivas oportunidades. Por exemplo, pode pretender controlar as empresas (contas) com as quais tem negócios para a Oportunidade XYZ ou as empresas (contas) com as quais concorre para a Oportunidade XYZ.

Para o fazer, ligue primeiro a conta que actua como o seu parceiro ou concorrente do registo de oportunidade. (Pode ligar um número ilimitado de contas de parceiros ou de concorrentes.) Em seguida, adicione informações à página de edição do parceiro ou concorrente da oportunidade sobre o parceiro ou concorrente, tais como os respetivos pontos fortes e fracos.

Antes de começar. Crie um registo de conta para cada parceiro ou concorrente que pretenda ligar à sua oportunidade. Para obter informações sobre como adicionar registos, consulte Criar registos.

Para controlar informações sobre parceiros e concorrentes de oportunidades

  1. Selecione a oportunidade.

    Para obter instruções sobre como selecionar oportunidades, consulte Procurar registos.

  2. Na página Detalhes da oportunidade, desloque-se para a secção Concorrentes ou parceiros da oportunidade e execute um dos seguintes procedimentos:
    • Para ligar uma conta, clique em Adicionar.
    • Para atualizar informações, clique na ligação Editar junto do parceiro ou concorrente existente.
  3. Na página Edição do concorrente ou parceiro da oportunidade, introduza as informações necessárias.

    A seguinte tabela descreve algumas informações sobre campos para controlar informações sobre parceiros ou concorrentes.

    Campo

    Comentários

    Parceiro da oportunidade

    Clique no ícone de pesquisa e selecione a conta cuja relação e informações pretende controlar como parceiro desta oportunidade. Este é um campo obrigatório.

    Concorrente da oportunidade

    Clique no ícone de pesquisa e selecione a conta cuja relação e informações pretende controlar como concorrente desta oportunidade. Este é um campo obrigatório.

    Função

    Selecione uma opção que defina a relação entre a sua oportunidade e esta conta.

    Inverter função

    Selecione a opção que define a relação ou função de inversão.

    Data de início

    Utilize este campo para registar a data de início de uma parceria. A predefinição é a data de hoje. Este é um campo obrigatório.

    Data de fim

    Utilize este campo para registar a data de expiração de uma parceria.

    Contacto principal

    O contacto do parceiro ou concorrente chave para esta oportunidade.

  4. Guarde o registo.

Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.