Conteúdo

 
Iniciação
Primeiros passos
Iniciar sessão como um novo utilizador
Acerca da interface
Descrição geral página a página do Oracle CRM On Demand
Acerca da apresentação ou ocultação da barra de ação
A minha página principal
Rever os Alertas
Trabalhar com o Centro de mensagens
Trabalhar com applets RSS Feed
Trabalhar com registos
Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo
Acerca das Disposições de Páginas de Novo Registo
Criar registos
Acerca dos Campos Concatenados
Considerações Durante a Edição de Campos num Campo Concatenado
Edição de Campos num Campo Concatenado
Acerca dos Campos Apresentados como Imagens
Acerca de campos da lista de escolha, grupos de valores da lista de escolha e divisões
Acerca de Campos Mascaráveis
Acerca de Caracteres Especiais nos Endereços de Correio Eletrónico
Apresentar imagens nas páginas Detalhes do registo
Acerca dos Indicadores de Registo para Secções de Informações Relacionadas
Acerca da Vista Melhorada para Separadores de Informações Relacionadas
Localizar registos
Acerca da pesquisa direcionada
Acerca de Condições do Filtro
Acerca de Valores do Filtro
Acerca de como procurar em listas de escolha múltipla
Acerca da procura por palavra-chave
Campos de procura predefinidos para procura por palavra-chave
Procurar registos na barra de ação
Utilizar Pesquisa Avançada
Acerca da Pesquisa Avançada de um Único Tipo de Registo
Acerca da Pesquisa Avançada de Registos Relacionados
Acerca da Pesquisa Avançada de Múltiplos Tipos de Registo
Executar Pesquisa Avançada de um Único Tipo de Registo
Executar Pesquisa Avançada de Múltiplos Tipos de Registo
Procurar registos nas páginas Lista
Pesquisar registos nas janelas de pesquisa
Acerca de associações inteligentes e da funcionalidade de resolução automática
Utilizar o Seletor de livros
Encontrar Registos Através da Procura Avançada por Palavra-Chave
Acerca da Procura Avançada por Palavra-Chave
Copiar registos
Pré-visualizar Registos
Acerca do bloqueio de registos
Atualizar Detalhes do Registo
Ligar registos ao registo selecionado
Exemplos de Tipos de registo ligados a outros tipos de registo
Actualizar registos ligados a partir de registos principais
Página Registos favoritos
Trabalhar com listas
Criar e refinar listas
Acerca de Editar Listas Privadas Criadas por Outros Utilizadores
Filtrar listas
Refinar Listas no Âmbito de Páginas Lista
Acerca do Painel de Registos em Páginas Lista
Utilização do Painel de Registos em Páginas Lista
Página Gerir listas
Página Ver lista
Alterar conjuntos de listas para tipos de registo
Página Listas de favoritos
Contar registos nas listas
Exportar registos em listas
Transferir propriedade de registos
Partilhar registos (equipas)
Alterar o livro personalizado principal num registo
Atualizar grupos de registos
Agregar registos
Acerca da Retenção de Livros Customizados Ligados Ao Agregar Registos
Adicionar notas
Página Editar nota
Página Nota (lista)
Trabalhar com a lista de notas
Subscrever as notas
Enviar notas para outros utilizadores
Trabalhar com anexos
Acerca de anexos
Anexar ficheiros e URLs a registos
Itens Relacionados com Anexo
Página Lista de anexos
Anexar ficheiros a registos através de campos de anexo
Utilizar scripts de avaliação
Acerca da eliminação e restauração de registos
Eliminar e restaurar registos
Ver pistas de auditoria para registos
Acerca dos duplicados ao criar registos
Imprimir informações que aparecem em páginas
Visualizar Informações do Serviço do Oracle CRM On Demand
Aceder à Documentação da Release do Oracle CRM On Demand
Acerca da Ativação e Desativação do Código Customizado e do Indicador de Código Customizado
Obter o ID de início de sessão do utilizador ou repor a palavra-passe
Acerca da Duração da Sessão do Oracle CRM On Demand
Acerca de sessões concorrentes no Oracle CRM On Demand
Requisitos do sistema para o Oracle CRM On Demand
Notas da Release para o Oracle CRM On Demand
Contactar a Oracle
Sair do Oracle CRM On Demand
Calendário e atividades
Acerca dos Calendários e Estilos de Tema
Acerca de Dias de Trabalho e Horas de Expediente do Calendário
Trabalhar com páginas Calendário
Gerir calendários e atividades
Ver atividades
Criar atividades
Acerca de Lembretes de Atividade
Atualizar atividades
Retirar Utilizadores das Atividades
Acerca de Arrastar e Largar Compromissos no Calendário
Trabalhar com listas de atividades
Limitar os registos de actividade apresentados
Marcar tarefas como concluídas
Atribuir atividades a outro funcionário
Controlar visitas (chamadas de vendas) para clientes
Planeamento de Chamadas em Bloco
Ajustar respostas de mensagens
Agendar compromissos com outros utilizadores
Gravar Compromissos como Ficheiros iCalendar
Acerca de Informações nos Ficheiros iCalendar
Visualizar os calendários de outros utilizadores
Página de definições do calendário
Partilhar o calendário
Definir a Vista de Calendário Predefinido
Adicionar vistas de calendário personalizadas
Ver listas de tarefas de grupo
Utilizar scripts de avaliação de atividades
Acerca da Sincronização de Eventos e de Compromissos
Campos de atividade
Marketing
Gerir marketing
Processo de processamento de campanhas
Processo de processamento de pistas
Campanhas
Trabalhar com a Página principal de campanha
Gerir Campanhas
Visar contactos para campanhas
Registar respostas a campanhas
Fechar campanhas
Avaliar eficácia da campanha
Campos de campanha
Pistas
Trabalhar com a Página principal de pistas
Gerir pistas
Voltar a atribuir pistas
Qualificar pistas
Utilizar scripts de qualificação de pistas
Campos Obrigatórios para Qualificação de Pistas
Arquivar pistas
Converter Pistas em contas, contactos, registos de negócio ou oportunidades
Definições de função e perfil de acesso para converter pistas
Rejeitar pistas
Analisar seguimento da pista
Campos de pistas
Vendas
Gerir vendas
Processo de gestão de oportunidades
Processo de gestão de contas
Processo de gestão de contactos
Processo de gestão de previsões para utilizadores das vendas
Processo de gestão de previsões para administradores de previsões
Processo de gestão de calendário e atividades
Pistas (aspectos de vendas)
Contas
Trabalhar com a Página principal Conta
Gerir contas
Voltar a atribuir contas
Alterar o contacto principal de uma conta
Ligar registos a contas
Ligar Contas da Carteira
Especificar contas principais
Limitar os registos de contas apresentados
Controlar relações entre contas
Controlar relações entre contas e contactos
Controlar parceiros e concorrentes de contas
Controlar Ativos
Controlar receitas com base nas contas
Criar Compromissos para Várias Contas
Analisar desempenho da conta
Campos de conta
Contactos
Trabalhar com a Página principal de contactos
Gerir contactos
Importar os contactos
Acerca de Ficheiros vCard
Considerações ao Importar Ficheiros vCard no Oracle CRM On Demand
Importar Ficheiros vCard
Gravar Contactos como Ficheiros vCard
Acerca da Lista de Contactos Favoritos
Ligar contactos a várias contas
Controlar relações entre contactos
Controlar receitas com base nos contactos
Adicionar referências
Controlar interesses do contacto
Analisar contactos
Controlar as melhores horas para contacto
Adicionar licenças do estado do contacto
Acerca de contactos bloqueados
Bloquear contactos
Acerca de produtos bloqueados para contactos
Enviar mensagens de correio eletrónico de marketing através do Oracle Eloqua Engage
Campos de contacto
Oportunidades
Acerca de oportunidades e previsões
Trabalhar com a Página principal da oportunidade
Gerir oportunidades
Voltar a atribuir oportunidades
Controlar parceiros e concorrentes de oportunidades
Aceder ao instrutor do processo de vendas
Ligar produtos a oportunidades
Analisar o pipeline
Criar um pedido de preço especial a partir de uma oportunidade
Especificar oportunidades principais e dependentes
Criar um registo de negócio a partir de uma oportunidade
Dividir receitas de oportunidades pelos membros da equipa
Acerca de Equipas da Oportunidade
Acerca de fases de vendas e da funcionalidade de atualização em massa
Campos de oportunidade
Previsões
Trabalhar com a Página principal Previsão
Gerir previsões
Rever previsões
Actualizar previsões
Ver e editar uma previsão com uma moeda diferente
Ver o histórico de previsões
Submeter previsões
Não submeter previsões
Gerir quotas
Gerir as previsões da sua equipa
Página Detalhes da previsão
Campos de previsões
Moradas
Trabalhar com a Página principal de moradas
Gerir moradas
Criar novas moradas partilhadas nos registos de contas, contacto, concessionário ou parceiro
Partilhar moradas entre os registos de contas, contacto, concessionário e parceiro
Marcar moradas partilhadas como validadas
Adicionar informações da DEA a moradas de contactos
Criar novas moradas não partilhadas nos registos de contas, contacto, concessionário ou parceiro
Remover moradas de contas, contactos, concessionários ou parceiros
Eliminar moradas partilhadas
Acerca da ligação de registos a moradas
Visualizar registos de morada a partir de contas, contactos, concessionários ou parceiros
Aceder a um Mapa para Obter uma Morada
Campos de morada
Acerca de campos de código geográfico no tipo de registo de morada
Acerca de Codificação Geográfica de Informações de Moradas
Ativos
Trabalhar com a Página Principal do Ativo
Gerir Ativos
Correspondências
Localizar Moradas nas Correspondências
Efetuar Procuras por Proximidade
Obter Indicações de Percurso Automóvel
Mapeamento e Codificação Geográfica da Cobertura de Dados
Planeamento empresarial
Cenário para gerir planos de uma conta única
Cenário para gerir planos de um grupo de contas ou territórios
Cenário de gestão de planos para contactos
Cenário para gerir planos de objectivos e produtos
Planos de negócio
Trabalhar com a Página principal do plano de negócio
Gerir planos de negócio
Ligar registos a planos de negócio
Campos de plano de negócio
Objetivos
Trabalhar com a Página principal do objectivo
Gerir objetivos
Ligar registos a objetivos
Campos de objetivo
Contas do plano
Trabalhar com a Página principal da conta do plano
Gerir Contas do Plano
Campos da conta do plano
Contactos do plano
Trabalhar com a Página principal do contacto do plano
Gerir Contactos do Plano
Campos do contacto do plano
Oportunidades do plano
Trabalhar com a Página principal da oportunidade do plano
Gerir Oportunidades do Plano
Campos da oportunidade do plano
Serviços e comunicações
Gerir serviços e comunicações
Processo de criação de um pedido de assistência
Processo de trabalho num pedido de assistência
Processo de resolução de um pedido de assistência
Processo de fecho de um pedido de assistência
Pedidos de assistência
Trabalhar com a Página principal do pedido de assistência
Gerir pedidos de assistência
Atribuir pedidos de assistência
Utilizar scripts de pedido de assistência
Adicionar soluções a pedidos de assistência
Escalar pedidos de assistência
Fechar pedidos de assistência resolvidos
Campos de pedido de assistência
Soluções
Acerca de Gestão de Soluções
Trabalhar com a Página principal Solução
Gerir soluções
Rever soluções
Aprovar e publicar soluções
Classificar soluções
Adicionar livros a uma solução
Campos de soluções
Comunicações
Acerca do Oracle Contact On Demand
Gerir o centro de chamadas
Trabalhar com a Página principal das Comunicações
Gerir o Oracle Contact On Demand
Preparar a interacção com clientes
Processar chamadas telefónicas
Desactivar a barra de ferramentas de comunicações numa sessão do browser
Efetuar chamadas
Processar chamadas de retorno (Internet e telefone)
Processar mensagens de correio de voz
Processar mensagens de correio eletrónico
Concluir actividades de comunicação
Rever as estatísticas
Ver históricos de interacções
Monitorizar agentes
Página Lista de actividades de comunicação (Oracle Contact On Demand)
Campos da actividade de comunicação (Oracle Contact On Demand)
Páginas de detalhes de chamadas, correio de voz e correio electrónico
Redes sociais
Acerca do Oracle Social Engagement and Monitoring
Rede social
Trabalhar com a Página principal de redes sociais
Gerir redes sociais
Campos de redes sociais
Perfis sociais
Trabalhar com a Página principal de perfil social
Gerir perfis sociais
Campos de perfis sociais
Acerca do Oracle Social Network
Trabalhar com Oracle Social Network
Partner Relationship Management e High Tech
Gerir PRM e Tecnologia de ponta
Parceiros
Trabalhar com a Página principal de parceiros
Gerir contas de parceiros
Ativar e desativar contas de parceiros
Procurar contas para contas do parceiro
Procurar contas do parceiro
Eliminar contas de parceiros
Campos de parceiro
Programas de parceiros
Trabalhar com a Página principal Programas de parceiros
Gerir Programas de Parceiros
Criar programas de parceiros
Gerir afiliações no programa de parceiros
Criar afiliações no programa de parceiros
Alterar o estado da afiliação no programa de parceiros
Eliminar afiliações no programa de parceiros
Campos de afiliação no programa
Eliminar programas de parceiros
Campos de programa de parceiros
Candidaturas
Trabalhar com a Página principal de candidaturas
Gerir candidaturas
Criar candidaturas
Enviar candidaturas para aprovação
Rever candidaturas
Aprovar candidaturas
Rejeitar candidaturas
Repor candidaturas
Cancelar candidaturas
Eliminar candidaturas
Importar candidaturas
Campos de candidaturas
Registos de negócio
Trabalhar com a Página principal de registo de negócio
Gerir registos de negócio
Criar registos de negócio
Enviar registos de negócio para aprovação
Aprovar registos de negócio
Devolver registos de negócio
Rejeitar registos de negócio
Enviar novamente registos de negócio
Cancelar registos de negócio
Terminar o período de registos de negócio
Actualizar registos de negócio
Ligar produtos a registos de negócios
Calcular o volume do negócio
Associar registos de negócio a oportunidades
Converter registos de negócio em contas, contactos ou oportunidades
Definições de função e perfil de acesso para converter registos de negócio
Campos de registo de negócio
Pedidos de FDM
Trabalhar com a Página principal do pedido de FDM
Gerir pedidos de FDM
Enviar pedidos de FDM para aprovação
Repor pedidos de FDM
Devolver pedidos de FDM
Rejeitar pedidos de FDM
Aprovar pedidos de FDM
Cancelar pedidos de FDM
Enviar participações para pedidos de FDM
Rejeitar participações para pedidos de FDM
Aprovar participações para pedidos de FDM
Campos de pedidos de FDM
Pedidos de cálculo de preços especial
Trabalhar com a Página principal do pedido de cálculo de preços especial
Gerir pedidos de cálculo de preços especial
Ligar produtos a pedidos de cálculo de preços especial
Ligar programas a pedidos de cálculo de preços especial
Enviar pedidos de cálculo de preços especial para aprovação
Repor pedidos de cálculo de preços especial
Devolver pedidos de cálculo de preços especial
Rejeitar pedidos de cálculo de preços especial
Aprovar pedidos de cálculo de preços especial
Cancelar pedidos de cálculo de preços especial
Enviar participações para pedidos de cálculo de preços especial
Rejeitar participações para pedidos de cálculo de preços especial
Aprovar participações para pedidos de cálculo de preços especial
Gerir produtos com cálculo de preços especial como itens relacionados
Criar produtos com cálculo de preços especial como artigos relacionados
Campos de produto com cálculo de preços especial
Campos de pedido de cálculo de preços especial
Fundos
Trabalhar com a Página principal de Fundos
Gerir fundos
Adicionar participantes no fundo
Adicionar créditos a fundos
Processar pedidos de fundos
Processar reclamações
Aplicar débitos a fundos
Rever a Atividade do Fundo
Campos de fundo
Cursos
Trabalhar com a página principal de curso
Gerir cursos
Associar cursos a produtos, categorias de produtos e soluções
Associar cursos a exames e certificações
Relacionar cursos com outros cursos
Tornar cursos visíveis a parceiros
Inscrever-se em cursos
Actualizar o registo de inscrição no curso
Campos de curso
Campos de inscrição no curso
Exames
Trabalhar com a página principal de exames
Gerir exames
Associar exames a produtos, categorias de produtos e soluções
Associar exames a cursos e certificações
Relacionar exames com outros exames
Tornar exames visíveis a parceiros
Registar-se em exames
Actualizar o registo do exame
Campos de exame
Campos de registo do exame
Certificação
Trabalhar com a página principal de certificação
Gerir certificações
Associar certificações a produtos, categorias de produtos e soluções
Associar certificações a exames e cursos
Relacionar certificações com outras certificações
Tornar certificações visíveis a parceiros
Pedir certificação
Actualizar o registo do pedido de certificação
Campos de certificação
Campos de pedido de certificação
Acreditação
Trabalhar com a página principal de acreditação
Gerir acreditações
Associar acreditações a produtos, categorias de produtos e soluções
Relacionar acreditações com outras acreditações
Gravar requisitos de certificação para uma acreditação
Tornar acreditações visíveis a parceiros
Pedir acreditação
Actualizar o registo do pedido de acreditação
Campos de acreditação
Campos de pedido de acreditação
Ciências vivas
Processos de ciências vivas
Eventos
Trabalhar com a página principal Evento
Gerir eventos
Controlar convidados para eventos
Campos de eventos
Licenças do estado do contacto
Trabalhar com a Página principal de Licença do estado do contacto
Gerir licenças do estado do contacto
Campos de licença do estado do contacto
Gerir amostras
Período do inventário
Trabalhar com a Página principal do período do inventário
Gerir períodos do inventário
Adicionar inventário de amostras a um período do inventário
Adicionar transacções de amostras a um período de inventário
Adicionar livros a um período de inventário
Criar um relatório de auditoria de inventário para um período do inventário
Pedir uma contagem de inventário provisória
Fechar um período do inventário
Reconciliar um período do inventário
Campos de período de inventário
Inventário de amostras
Gerir inventário de amostras
Calcular um total cumulativo do inventário de amostras
Confirmar a recepção do inventário de amostras
Processo de reconciliação do inventário
Campos do inventário de amostras
Relatório de auditoria do inventário
Gerir relatórios de auditoria de inventário
Campos do relatório de auditoria do inventário
Transacções de amostras
Trabalhar com a Página principal da transação de amostras
Gerir transações de amostra
Criar uma transferência de amostras
Confirmar a recepção total de uma transferência de amostras
Confirmar a receção parcial de uma transferência de amostras
Ajustar transacções de amostras
Ajustar um registo de ajustamento do inventário existente
Criar um novo registo de ajustamento do inventário
Criar transacções de amostra perdidas e achadas
Visualizar transacções de desembolso
Adicionar itens da transacção a uma transacção de amostra
Corrigir discrepâncias de contagens físicas e electrónicas
Entregar amostras durante uma chamada de vendas
Adicionar convidados a chamadas
Adicionar vários contactos a chamadas da conta
Ligar informações do produto detalhado a chamadas
Ligar informações de amostras entregues a chamadas
Ligar informações de artigos promocionais a chamadas
Ligar informações de pedidos de amostras a chamadas
Guardar informações de detalhe da chamada como um modelo
Submeter informações de detalhe da chamada para controlo do inventário
Acerca das assinaturas eletrónicas
Verificar assinaturas eletrónicas
Acerca da relação entre transações de amostras e inventário de amostras
Monitorizar Atividades de Amostras
Campos de transação de amostras
Itens da transacção
Gerir itens da transacção
Modificar a amostra num item da transacção
Modificar o lote de amostras num item da transacção
Campos do Item da Transação
Campos de produto
Atribuições
Trabalhar com a Página principal da atribuição
Gerir atribuições
Imputar amostras a utilizadores finais
Modificar a amostra numa imputação
Campos de atribuição
Atribuições de contacto de HCP
Trabalhar com a página principal Atribuição de contacto de HCP
Gerir atribuições de contacto de HCP
Campos de atribuição de contacto de HCP
Lotes de amostras
Trabalhar com a Página principal do lote de amostras
Gerir lotes de amostras
Campos de lote de amostras
Limitações de responsabilidade de amostras
Trabalhar com a Página principal da limitação de responsabilidade de amostras
Gerir limitações de responsabilidade de amostras
Criar limitações de responsabilidade de amostras globais
Criar limitações de responsabilidade de amostras multilíngues
Marcar uma limitação de responsabilidade relacionada como a predefinida
Ativar uma limitação de responsabilidade de amostras
Converter limitações de responsabilidade globais em limitações de responsabilidade multilíngues
Campos de limitação de responsabilidade de amostras
Campos da limitação de responsabilidade relacionada
Pedidos de amostras
Trabalhar com a Página principal Pedidos de amostras
Gerir pedidos de amostras
Campos do pedido de amostras
Acerca do preenchimento automático de campos do pedido de amostras
Personalized Content Delivery
Planos de mensagens
Trabalhar com a Página principal Plano de mensagens
Gerir planos de mensagens
Adicionar livros a um plano de mensagens
Adicionar itens do plano de mensagens
Rever planos de mensagens recomendados para atividades
Criar respostas de mensagens a partir de um plano de mensagens
Campos de plano de mensagens
Itens do plano de mensagens
Trabalhar com a Página principal Item do plano de mensagens
Gerir itens do plano de mensagens
Adicionar relações do item do plano de mensagens
Criar respostas de mensagens a partir de um item do plano de mensagens
Campos de item do plano de mensagens
Relações do item do plano de mensagens
Trabalhar com a Página principal Relações do item do plano de mensagens
Gerir relações do item do plano de mensagens
Campos de relações do item do plano de mensagens
Mensagens de produtos estruturados
Selecionar as disposições de páginas de mensagens de produtos estruturados
Associar Objetivos da chamada, Objetivos da chamada seguinte e Resultados para produtos detalhados numa chamada de vendas
Selecionar o Objetivo da chamada principal, Objetivo da chamada seguinte principal ou Resultado principal de um produto detalhado
Exemplo de como utilizar Registos de mensagens de produtos estruturados e Indicações de produtos
Indicações de produtos
Trabalhar com a Página principal de indicação do produto
Gerir indicações de produtos
Associar registos de indicação de produtos a produtos detalhados
Associar indicações de produtos a registos de mensagens de produtos estruturados
Campos de indicações de produtos
Encomendas
Trabalhar com a Página principal Encomenda
Gerir encomendas
Acerca da Integração de Ebiz PIP e da gestão de encomendas do Oracle CRM On Demand
Criar um item da encomenda para produtos
Submeter um item da encomenda para produtos
Campos de encomenda
Cotações
Produtos bloqueados
Trabalhar com a Página principal Produtos bloqueados
Gerir produtos bloqueados
Acerca da apresentação de listas de produtos bloqueados para contactos
Acerca do bloqueio de produtos e modelos de chamada inteligente
Acerca de fluxos de trabalho de itens do pedido de amostra e regras de produtos bloqueados
Campos do produto bloqueado
Gestão de riqueza
Agregados familiares
Trabalhar com a Página principal Agregado familiar
Gerir agregados familiares
Criar perfis de agregados familiares
Controlar Membros do Agregado Familiar
Campos de agregado familiar
Carteiras
Trabalhar com a Página principal Conta em carteira
Gerir contas da carteira
Controlar contactos chave para contas em carteira
Especificar Subcontas de Carteira
Campos de conta da carteira
Contas financeiras
Trabalhar com a Página principal de conta financeira
Gerir contas financeiras
Controlar principais contas financeiras
Campos de conta financeira
Detentores de contas financeiras
Trabalhar com a Página principal Detentor da conta financeira
Gerir detentores de contas financeiras
Campos do detentor da conta financeira
Investimentos de contas financeiras
Trabalhar com a Página principal Investimento de contas financeiras
Gerir investimentos de contas financeiras
Campos do investimento de contas financeiras
Planos financeiros
Trabalhar com a Página principal do plano financeiro
Gerir planos financeiros
Campos de plano financeiro
Produtos financeiros
Trabalhar com a Página principal do de produtos financeiros
Gerir produtos financeiros
Controlar principais produtos financeiros
Campos dos produtos financeiros
Transacções financeiras
Trabalhar com a página principal Transacções financeiras
Gerir transacções financeiras
Campos de transacções financeiras
Seguro
Gerir seguro
Processo de execução do planeamento de canais
Processo de produção de participações de primeiro aviso de perda
Processo de recrutamento e estabelecimento de relações agente-corretor
Processo de gestão de relações agente-corretor
Processo de planeamento de vendas e orçamentação
Processo de gestão de pedidos de assistência
Processo de conversão de pistas do seguro para clientes com o Producer Success Model
Participações
Trabalhar com a Página principal Participação
Gerir participações
Controlar participações principais
Campos de participação
Coberturas
Trabalhar com a Página principal de cobertura
Gerir coberturas
Campos de cobertura
Danos
Trabalhar com a Página principal de danos
Gerir danos
Campos de dano
Propriedades do seguro
Trabalhar com a Página principal da propriedade do seguro
Gerir propriedades do seguro
Campos de propriedades do seguro
Partes envolvidas
Trabalhar com a Página principal da parte envolvida
Gerir partes envolvidas
Campos de partes envolvidas
Apólices
Trabalhar com a Página principal da apólice
Gerir apólices
Controlar apólices principais
Campos de apólices
Segurados
Trabalhar com a Página principal do segurado
Gerir segurados
Campos de segurados
Perfil do corretor
Trabalhar com a página principal de perfis do corretor
Gerir perfis do corretor
Campos de perfil do corretor
Automóvel
Concessionários
Trabalhar com a Página principal Concessionário
Gerir Concessionários
Campos de concessionário
Veículos
Trabalhar com a Página principal de Veículos
Gerir Veículos
Activar a associação de veículos em pedidos de assistência
Ativar um tipo de produto para veículos
Controlar pedidos de assistência para veículos
Actualizar a propriedade do veículo
Controlar os históricos de vendas dos veículos
Controlar os históricos de assistência dos veículos
Controlar informações financeiras dos veículos
Campos de veículo
Personalizar a aplicação
Atualizar os detalhes pessoais
Acerca de definições de perfil para utilizadores
Acerca da definição Posso ler todos os registos com base na função
Definir o tipo de registo de procura predefinido
Definir o Tema
Definir o modo de pré-visualização do registo
Alterar a definição do idioma
Ver campos de pista de auditoria
Gerir a Quota
Rever a atividade de início de sessão
Alterar a palavra-passe
Configurar as perguntas de segurança
Rever as informações de delegação
Adicionar utilizadores delegados
Conceder acesso de início de sessão ao suporte técnico
Apresentar os separadores
Alterar a disposição da página de detalhes
Personalizar Disposições de Informações Relacionadas
Personalizar Disposições de Campo
Gerir Indicadores de Registos para Secções de Informações Relacionadas
Alterar as disposições da página principal
Alterar a disposição da barra de ação
Configurar o calendário
Aceder às ferramentas de dados e integração
Ver os pedidos de exportação
Transferir e Apagar Anexos do Pedido de Exportação
Acerca do Widgets do On Demand
Incorporar um widget de listas de favoritos
Incorporar um widget do centro de mensagens
Incorporar um widget de relatórios
Incorporar um Widget de listas simples
Trabalhar com outras aplicações
Adicionar mensagens de correio eletrónico do Microsoft Outlook e Lotus Notes
Utilizar o Oracle CRM On Demand Integration for Office
Utilizar o Mail Merge for Word
Acerca da barra de ferramentas On Demand Integration no Mail Merge for Word
Transferir o modelo Mail Merge for Word
Criar modelos do Mail Merge for Word
Criar mailing directo ou mensagens de correio electrónico em bloco com a Impressão em série para Word
Utilizar relatórios e análises para Excel
Acerca da barra de ferramentas On Demand Integration nos Relatórios e análises para Excel
Acerca da criação de relatórios com Relatórios e análises para Excel
Transferir o modelo Relatórios e análises para Excel
Criar relatórios utilizando Relatórios e análises para Excel
Utilizar o Segmentation Wizard
Acerca da barra de ferramentas Target Builder (Construtor alvo) no Segmentation Wizard
Acerca do Segmentation Wizard
Transferir o Segmentation Wizard
Criar segmentos
Enviar segmentos
Exportar segmentos
Analytics
Trabalhar com a Página Principal do Analytics
Utilizar o Catálogo
Gerir Favoritos
Criar um Filtro
Conceber um Filtro
Criar uma Condição
Conceber uma Condição
Copiar Objetos do Analytics Desde a Fase de Testes Até à Produção
Conceber uma Ação
Criar uma Ação
Definir Opções de Ação
Selecionar Conteúdo para uma Ação
Abrir uma Análise, Painel, Ação ou Condição
Acerca do Calendário Fiscal Customizado no Analytics
Conceber uma Análise
Acerca da visibilidade de registos no Analytics
Configurar Pastas no Analytics
Configurar a Visibilidade do Utilizador para Pastas do Analytics Partilhadas
Rever Dados do Relatório
Imprimir Análises
Executar Análises
Descarregar Análises
Apagar Análises
Mudar o Nome de Análises
Copiar e Deslocar Objetos do Analytics
Iniciar o Analytics
Acerca das Limitações no Analytics
Selecionar Áreas de Atividade
Área de Atividade de Análises do Histórico de Moradas da Conta
Área de Atividade de Análises do Histórico de Contas e Concorrentes
Área de Atividade de Análises do Histórico de Contas e Parceiros
Área de Atividade de Análises do Histórico de Contas e Contas Relacionadas
Área de Atividade de Análises do Histórico de Contactos da Conta
Área de Atividade de Análises do Histórico da Conta
Área de Atividade de Análises do Histórico da Equipa da Conta
Área de Atividade de Análises do Histórico da Atividade
Área de Atividade de Análises do Histórico do Ativo
Área de Atividade de Análises do Histórico da Atividade de Chamadas
Área de Atividade de Análises do Histórico de Campanhas
Área de Atividade de Análises do Histórico de Respostas da Campanha
Área de Atividade de Análises do Histórico de Moradas do Contacto
Área de Atividade de Análises do Histórico de Contactos
Área de Atividade de Análises do Histórico de Interesses do Contacto
Área de Atividade de Análises do Histórico de Receitas do Contacto
Área de Atividade de Análises do Histórico da Equipa do Contacto
Área de Atividade de Análises do Histórico da Oportunidade e Objetos Customizados
Área de Atividade de Análises do Histórico de Registos de Negócio
Área de Atividade de Análises do Histórico de Receitas do Produto do Registo de Negócio
Área de Atividade de Análises do Histórico de Concessionários
Área de Atividade de Análises do Histórico do Evento
Área de Atividade de Análises do Histórico do Agregado Familiar
Área de Atividade de Análises do Histórico da Pista
Área de Atividade de Análises do Histórico do Pedido de FDM
Área de Atividade de Análises do Histórico de Oportunidades e Concorrentes
Área de Atividade de Análises do Histórico de Oportunidades e Parceiros
Área de Atividade de Análises do Histórico do Contacto da Oportunidade
Área de Atividade de Análises do Histórico de Oportunidades
Área de Atividade de Análises do Histórico de Receitas do Produto da Oportunidade
Área de Atividade de Análises do Histórico da Equipa da Oportunidade
Área de Atividade de Análises do Histórico de Parceiros
Área de Atividade de Análises do Histórico do Pipeline
Área de Atividade de Análises do Histórico da Carteira
Área de Atividade de Análises do Histórico do Produto
Área de Atividade de Análises do Histórico de Cotações
Área de Atividade de Análises do Histórico da Fase de Vendas
Área de Atividade de Análises do Histórico do Pedido de Assistência
Área de Atividade de Análises do Histórico da Morada Partilhada
Área de Atividade de Análises do Histórico de Soluções
Área de Atividade de Análises do Histórico do Produto com Preço Especial
Área de Atividade de Análises do Histórico da Análise do Controlo da Utilização
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Contactos da Conta
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Receitas da Conta
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Contas
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Contas e Concorrentes
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Contas e Parceiros
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Contas e Contas Relacionadas
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Atividades
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Objetos Customizados Avançados
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Avaliações
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Ativos
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Livros
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real do Planeamento de Negócios
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Campanhas
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Relações do Contacto
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Contactos
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Objetos Customizados e Contas
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Objetos Customizados e Contactos
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Objetos Customizados e Oportunidades
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Objetos Customizados e Pedidos de Assistência
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Objetos Customizados
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Eventos
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Previsões
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Agregados Familiares
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real da Equipa da Pista
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Pistas
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Auditoria Principal
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Oportunidades
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Oportunidades e Concorrentes
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Oportunidades e Parceiros
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Contactos da Oportunidade
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Receitas do Produto da Oportunidade
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real da Equipa da Oportunidade
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Encomendas
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Parceiros
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Entrega de Conteúdo Personalizado
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Cotações
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Pedidos de Assistência
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Atividades Partilhadas
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Soluções
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Produtos com Preço Especial
Área de Atividade de Geração de Relatórios em Tempo Real de Veículos
Alterar o Aspeto de Relatórios no Analytics
Utilizar campos de filtragem otimizados
Acerca de hierarquias
Passo 1: Definir Critérios no Analytics
Adicionar colunas a relatórios
Acrescentar Filtros a Colunas no Analytics
Editar propriedades de coluna
Configurar fórmulas de coluna
Acrescentar Ligações de Ações a Análises
Ordenar e reordenar colunas
Acerca da utilização de moradas em relatórios
Combinar resultados a partir de vários relatórios utilizando Definir operações
Passo 2: Rever Resultados e Criar Disposições
Adicionar títulos a resultados
Adicionar tabelas a resultados
Mostrar Resultados em Gráficos
Mostrar Resultados do Analytics em Tabelas Dinâmicas
Mostrar resultados como indicadores utilizando a vista Indicador
Mostrar Filtros Aplicados a Resultados do Analytics
Adicionar código a resultados
Adicionar legendas a relatórios utilizando a vista Legenda
Permitir que os utilizadores alterem colunas nos relatórios
Permitir que os utilizadores selecionem uma vista específica utilizando a vista Seletor de vistas
Mostrar Resultados nos Gráficos em Funil
Adicionar texto narrativo aos resultados
Mostrar resultados em barras de informações de deslocamento
Alertar os utilizadores da inexistência de dados
Passo 3: Definir Parâmetros do Analytics (Opcional)
Acrescentar Parâmetros do Filtro de Coluna no Analytics
Acrescentar Parâmetros de Imagem no Analytics
Passo 4: Gravar Análises
Tornar Públicas as Análises Customizadas
Utilizar Funções no Analytics
Expressar literais
Funções de Agregação
Funções de Agregação de Execução
Funções de Cadeia
Funções Matemáticas
Funções de data/hora do calendário
Funções de conversão
Funções do Sistema
Operadores
Instruções Case
Variáveis de Sessão no Analytics
Acerca do desempenho do relatório
Otimizar o Desempenho
Análises de Combinação
Painéis do Analytics
Criar um Painel
Conceber um Painel
Aceder ao Meu Painel
Gerir painéis
Criar Painéis Interativos no Analytics
Conceber um Parâmetro de Painel
Navegar para o editor de painéis
Adicionar páginas a painéis interativos
Adicionar e apresentar conteúdo em páginas de painéis interativos
Controlar o aspeto de páginas do painel interativo
Fazer com que o conteúdo apareça condicionalmente em páginas de painéis interativos
Adicionar ligações de navegação guiada a páginas de painéis interactivos
Adicionar ligações de texto e imagem a páginas de painéis interativos
Adicionar vistas de pastas do catálogo de apresentações a páginas de painéis interactivos
Adicionar conteúdo gravado no catálogo de apresentações a páginas de painéis interativos
Controlar como são apresentados os resultados quando os utilizadores efetuam pesquisas detalhadas em páginas de painéis interativos
Editar as propriedades de critérios de seleção e relatórios de painéis interativos
Aplicar formatação a painéis interativos
Mudar o Nome de Objetos de Painel
Eliminar Objetos de Painel
Alterar PDF e imprimir opções sobre painéis interativos
Criar Critérios de Seleção para Painéis Interativos no Analytics
Alterar as propriedades de painéis interativos
Alterar o nome ou descrição de um painel interativo
Apresentar Painéis no Analytics
Alterar a ordem dos painéis
Acerca da navegação guiada em painéis interativos
Gerir Visibilidade dos Painéis no Analytics
Notas de utilização em áreas de informações empresariais
Painéis Pré-criados - Painel do Cliente
Painéis Pré-criados - Painel da Perspetiva Geral
Painéis Pré-criados - Painel do Pipeline
Painéis Pré-criados - Painel da Eficácia de Vendas
Painéis Pré-criados - Painel da Eficácia de Marketing
Painéis Pré-criados - Painel do Serviço
Trabalhar com Livros de Briefing
Criar Livros de Briefing
Acrescentar Análises a Livros de Briefing
Acrescentar Páginas de Painéis a Livros de Briefing
Editar Livros de Briefing
Apresentar e Exportar Livros de Briefing
Administrar o Oracle CRM On Demand
Processos para administrar o Oracle CRM On Demand
Utilizar modelos de administrador durante a configuração
Acerca do Controlo da Utilização no Oracle CRM On Demand
Administração da empresa
Perfil da empresa
Configurar o perfil da empresa e as predefinições globais
Configurar Informações Chave da Empresa
Configurar Definições da Empresa
Configurar Definições da Semana de Trabalho e Calendário da Empresa
Configurar Definições de Pistas
Configurar Definições do Tema da Empresa
Configurar Definições de Visibilidade de Dados da Empresa
Configurar Definições de Integração
Configurar Definições de Segurança da Empresa
Configurar Definições de Visibilidade do Analytics
Configurar Definições de Comunicações
Configurar Definições do Perfil da Empresa Adicional
Configurar Definições do Codificador Geográfico
Verificar os estados da licença e os utilizadores activos
Acerca de Políticas de Início de Sessão e de Senha
Definir os controlos de palavra-passe da empresa
Acerca da proteção da falsificação de pedidos entre locais
Repor todas as palavras-passe
Ativar Línguas
Restringir a utilização de endereços IP
Administração do calendário fiscal
Acerca dos calendários fiscais
Atualizar o Nome do Calendário Fiscal
Definir um calendário fiscal personalizado
Gerir listas de períodos da empresa
Definição da moeda
Gerir moedas
Configuração de divisões
Considerações a ter ao configurar divisões
Processo de configuração de divisões
Criar divisões
Associar grupos de valores da lista de escolha a divisões
Associar utilizadores a divisões
Acerca da agregação e eliminação de divisões
Acerca de divisões e grupos de valores da lista de escolha em registos
Auditoria da empresa
Rever atividade de início de sessão para todos os utilizadores
Rever a utilização de recursos da empresa
Rever alterações à pista de auditoria com a pista de auditoria principal
Rever a auditoria para obter alterações da configuração da administração
Rever Mensagens de Correio Eletrónico Enviadas e Pendentes da Empresa
Rever Todos os Pedidos de Exportação para a sua Empresa
Gestão de alertas
Publicar Alertas de Toda a Empresa
Campos de alertas
Administração de atribuições de serviço
Acerca de atribuições de serviço
Ver utilização de atribuições de serviço para a empresa
Ver utilização de atribuições de serviço histórico
Definir alertas para atribuições de serviço
Ver informações de utilização de ficheiros e de registos
Administração de moradas
Converter moradas não partilhadas em moradas partilhadas
Considerações ao desativar moradas partilhadas
Atualizar o acesso do utilizador e o privilégio Gerir moradas antes de desativar moradas partilhadas
Definir o tipo de morada para moradas não partilhadas utilizando Editar rel.
Definições de função e perfil de acesso para moradas
Personalização de aplicação
Página Personalização de aplicação do tipo de registo
Acerca da gestão de campos
Acerca da configuração de campos e de disposições da página para modos de propriedade do registo
Acerca de campos personalizados
Gerir Campos Customizados Obsoletos
Acerca de Campos de Obrigatoriedade Condicional
Criar e editar campos
Acerca de campos personalizados de informações relacionadas
Criar campos personalizados de informações relacionadas
Administrar a Definição da Cópia Ativada
Configurar etiquetas de integração de campos personalizados
Configurar ligações da Internet
Acerca da Incorporação de Relatórios e de Painéis no Oracle CRM On Demand
Acerca da Especificação de Filtros para Relatórios e Painéis Incorporados
Campos de utilizador e de sistema
Acerca da utilização de ligações da Internet para criar novos cenários de integração
Configurar Campos Concatenados
Restrições Durante a Utilização de Campos Concatenados
Gerir etiquetas do campo
Utilizar campos personalizados indexados
Reverter para as predefinições
Alterar valores da lista de escolha
Efetuar correspondência dos valores da lista de escolha com os grupos de valores da lista de escolha
Personalizar disposições de itens relacionados
Gerir Critérios de Filtragem Predefinidos para Itens Relacionados
Acerca de limites de disposição personalizada
Personalizar disposições da página estática
Customizar Disposições de Página para Criar Novos Registos
Mudar o nome de títulos de secções de campos
Acerca de applets da Internet personalizada
Acerca da Desativação do Código Customizado para Utilizadores
Criar Applets de Internet para Tipos de Registo
Criar Applets da Internet de RSS Feed
Criar Applets da Internet em HTML
Criar Applets da Internet de URL
Criar Applets da Internet de Relatório
Criar Applets da Internet de Painel
Exemplo da configuração de uma applet da Internet RSS Feed
Traduzir Nomes de Applets de Internet e de Relatórios Customizados
Definir listas de escolha em cascata
Acerca de listas de escolha em cascata e grupos de valores da lista de escolha
Gerir Disposições da Pesquisa
Considerações Ao Criar Disposições da Pesquisa de Produtos
Gerir o acesso e ordem das listas
Criar relatórios personalizados de página principal
Criar disposições para a página principal do registo
Personalizar a pista de auditoria
Acerca das informações nos campos modificados nos registos
Especificar disposições da página dinâmica
Como as Disposições de Informações Relacionadas Personalizadas Interagem com Disposições da Página para Funções
Como as Disposições de Campo Personalizadas Interagem com Disposições da Página para Funções
Acerca da normalização de URLs
Apresentar Páginas na Web Externas, Relatórios e Painéis em Separadores
Acerca de grupos de valores da lista de escolha
Considerações a ter ao configurar grupos de valores da lista de escolha
Processo de configuração de grupos de valores da lista de escolha
Criar grupos de valores da lista de escolha
Tipos de registo que suportam divisões e grupos de valores da lista de escolha
Criar applets globais da Internet
Considerações importantes para clientes a utilizar o código personalizado em Oracle CRM On Demand
Enviar extensões do lado do cliente
Gerir adições personalizadas de cabeçalho HTML
Criar e Gerir Disposições da Barra de Ação e do Cabeçalho Global
Personalizar A minha página principal para a Empresa
Ativar relatórios personalizados em A minha página principal
Mudar o nome de tipos de registo
Ativar imagens em páginas Detalhes
Enviar e Gerir Conjuntos de Ícones Customizados
Importar e Gerir Ícones do Cabeçalho Global Customizados
Adicionar Tipos de Registo
Alterar o ícone de um tipo de registo
Customizar Etiquetas de Integração REST
Criar novos temas
Customizar a Propriedade Anterior de Registos Partilhados
Acerca de campos, listas de escolha e métrica
Acerca de configurações de anexos
Acerca das relações muitos para muitos dos objetos personalizados
Gestão de utilizadores e controlos de acesso
Gestão de utilizadores
Configurar utilizadores
Campos de utilizador
Acerca de disposições da página de utilizador
Acerca dos campos Reporta a e Reporta a (designação alternativa) em registos de utilizadores
Configurar quotas de vendas de utilizadores
Configurar livros predefinidos por tipo de registo para um utilizador
Alterar um ID de utilizador
Repor a palavra-passe de um utilizador
Repor o PIN do DMS de um utilizador
Alterar a divisão principal para um utilizador
Rever a atividade de início de sessão de um utilizador
Rever atividades relacionadas com segurança para utilizadores
Acerca da delegação de utilizadores
Gerir utilizadores delegados (administrador)
Criação de períodos do inventário para utilizadores
Desativar utilizadores
Auto-administração do parceiro
Processo de configuração de administradores parceiros (Administrador)
Gerir utilizadores na organização do parceiro (Parceiros)
Configurar utilizadores (Parceiros)
Alterar um ID de utilizador (Parceiros)
Repor a palavra-passe de um utilizador (Parceiros)
Desactivar utilizadores (Parceiros)
Gestão de Funções
Diretrizes sobre configuração de funções
Trabalhar com a página Lista de funções
Acerca do acesso ao tipo de registo nas funções
Acerca de privilégios em funções
Acerca das Restrições do Endereço IP para as Funções
Adicionar funções
Gestão de perfis de acesso
Acerca de perfis de acesso nas funções
Acerca de perfis de acesso em equipas, grupos e livros
Acerca da Propagação de Acesso Através da Herança de Equipa
Trabalhar com a página Lista de perfis de acesso
Acerca de níveis de acesso para tipos de registo principais
Acerca de níveis de acesso para tipos de registo relacionados
Processo de configuração de perfis de acesso
Adicionar perfis de acesso
Especificar níveis de acesso para tipos de registo principais
Especificar níveis de acesso para tipos de registo relacionados
Gestão da personalização
Repor disposições de páginas personalizadas
Repor disposições da barra de ação personalizadas
Repor disposições da página principal personalizadas
Gestão de livros
Acerca da criação de estruturas de livros
Acerca do suporte de serviços Internet para livros
Acerca dos modos de propriedade do registo
Modos de propriedade do registo e tarefas geradas automaticamente
Acerca da importação de livros e das atribuições de livros
Acerca das atribuições de livros baseadas na hora
Cenário para utilizar livros para gerir territórios de vendas
Exemplo da utilização de livros para gerir territórios de vendas
Processo de configuração de livros
Verificar a configuração de livros para a função de administrador
Criar tipos de livro e funções de utilizadores do livro
Configurar modos de propriedade do registo
Criar livros e hierarquias de livros
Associar utilizadores a livros
Criar perfis de acesso para livros
Ativar livros para a empresa
Ativar livros para utilizadores e funções de utilizador
Adicionar livros às disposições da página Detalhes do registo
Atribuir registos a livros
Página Hierarquia de livros
Campos do Livro
Informações sobre como resolver problemas de livros
Gestão de grupos
Configurar grupos
Gestão de territórios
Configurar territórios
Como São Determinados os Direitos de Acesso
Como são determinados os direitos de acesso para apresentar tipos de registo principais
Como são determinados os direitos de acesso para trabalhar com tipos de registo principais
Como são determinados os direitos de acesso para apresentar tipos de registo relacionados
Como são determinados os direitos de acesso para trabalhar com tipos de registo relacionados
Exemplos de cálculos do nível de acesso
Exemplo 1: Utilizar o nível de acesso de visualização
Exemplo 2: Utilizar o nível de acesso Herdar principal
Exemplo 3: Proteger dados através de livros
Gestão do processo de negócio
Administração de processos
Acerca dos estados de transições e dos campos de transições na administração de processos
Acerca dos campos principais na administração de processos
Cenário para bloquear registos de atividades
Exemplo da utilização de processos para bloquear registos
Funcionalidade de administração de processos
Processo de configuração de processos no Oracle CRM On Demand
Criar processos
Adicionar estados de transições a processos
Restringir processos
Configurar a configuração de campos para estados de transições
Ativar controlos de acesso para tipos de registo relacionados
Acerca da sobreposição de processos de bloqueio de registos
Configuração do fluxo de trabalho
Acerca de Como Configurar a Funcionalidade de Regras de Fluxos de Trabalho
Acerca das Regras de Fluxos de Trabalho
Acerca de Eventos do Acionador de Associação e Dissociação
Acerca das ações de fluxo de trabalho
Acerca de regras de fluxos de trabalho baseadas na hora
Acerca de Falhas na Ação de Fluxo de Trabalho e na Regra de Fluxo de Trabalho
Considerações Ao Criar as Regras de Fluxo de Trabalho para o Tipo de Registo do Utilizador
Criar regras de fluxos de trabalho
Acerca dos Eventos Agendados
Criar Eventos Agendados
Cancelar operações de gravação do fluxo de trabalho
Restringir regras de fluxos de trabalho para canais ou funções específicos
Criar ações de fluxo de trabalho: Atribuir um livro
Criar ações de fluxo de trabalho: Criar evento de integração
Criar ações de fluxo de trabalho: Criar tarefa
Exemplo de configuração de regras de fluxos de trabalho para criar tarefas de seguimentos para actividades
Criar ações de fluxo de trabalho: Enviar mensagem de correio eletrónico
Código HTML nas Mensagens de Correio Eletrónico do Fluxo de Trabalho
Criar ações de fluxo de trabalho: Atualizar valores
Criar ações de fluxo de trabalho: Esperar
Alterar a ordem das ações das regras de fluxos de trabalho
Alterar a ordem das regras de fluxos de trabalho
Desativar ações e regras de fluxos de trabalho
Eliminar ações e regras de fluxos de trabalho
Monitores de fluxo de trabalho
Monitor de erros do fluxo de trabalho
Ver instâncias de erros no Monitor de erros do fluxo de trabalho
Eliminar instâncias de erros a partir do Monitor de erros do fluxo de trabalho
Campos de instância do erro de fluxo de trabalho
Monitor de espera do fluxo de trabalho
Ver instâncias pendentes no Monitor de espera do fluxo de trabalho
Eliminar instâncias pendentes a partir do Monitor de espera do fluxo de trabalho
Campos de instâncias pendentes do fluxo de trabalho
Atribuição e regras de dados
Acerca de regras de atribuição
Configurar regras de atribuição
Administração da Conversão de Pistas
Processo de configuração da conversão de pistas
Correspondência de campos adicionais durante a conversão de pistas
Criar disposições da conversão de pistas
Código de rejeição para pistas
Configurar a definição da previsão
Atualizar a definição da previsão
Configurar processos de vendas, categorias e instrutores
Personalizar a lista da indústria da empresa
Controlo de modificação
Ativar a funcionalidade de controlo de modificação
Tipos de registo controlados
Informações de controlo de modificação para alterações a listas de valores em listas de escolha
Acerca de eventos de controlo da modificação
Visualizar a página Lista de controlo da modificação
Exemplos de registos de eventos de controlo da modificação
Criar registos de modificação manualmente
Ferramentas de Gestão de Dados
Ferramentas de importação e exportação
Acerca de países e da correspondência de moradas
Acerca de registos duplicados e IDs externos
Ligar registos durante a importação
Directrizes sobre a verificação de dados
Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados
Preparar a importação de dados
Campos de morada da conta: Preparação da importação
Campos de livros da conta: Preparação da importação
Campos de Contactos da Conta: Preparação da Importação
Campos do Concorrente da Conta: Preparação da Importação
Campos de Eventos da Conta: Preparação da Importação
Campos de conta: Preparação da importação
Campos de Parceiros da Conta: Preparação da Importação
Campos de equipa da conta: preparação da importação
Campos de acreditação: Preparação da importação
Campos de pedido de acreditação: Preparação da importação
Campos de morada: Preparação da importação
Campos de atribuição: Preparação da importação
Campos de candidaturas: Preparação da importação
Campos de contacto do compromisso: preparação da importação
Campos de utilizador do compromisso: preparação da importação
Campos de compromisso, tarefa e chamada: preparação da importação
Campos do ativo: preparação da importação
Campos do produto bloqueado: preparação da importação
Campos de utilizador do livro: Preparação da importação
Campos de livros: Preparação da importação
Campos do perfil do corretor: preparação da importação
Campos do plano de negócio: preparação da importação
Campos de campanha: preparação da importação
Campos de destinatário da campanha: preparação da importação
Campos de certificação: Preparação da importação
Campos de pedido de certificação: Preparação da importação
Campos de participação: preparação da importação
Campos de morada do contacto: Preparação da importação
Campos de contactos do livro: Preparação da importação
Campos de contacto: Preparação da importação
Campos da licença do estado do contacto: Preparação da importação
Campos da equipa do contacto: preparação da importação
Campos de inscrição no curso: Preparação da importação
Campos do curso: Preparação da importação
Campos de cobertura: preparação da importação
Campo de objeto personalizado: preparação da importação
Campos de danos: preparação da importação
Campos de registo de negócio: Preparação da importação
Campos de concessionário: Preparação da importação
Campos de eventos: Preparação da importação
Campos do exame: Preparação da importação
Campos de registos de exame: Preparação da importação
Campos de conta financeira: preparação da importação
Campos de detentores de contas financeiras: preparação da importação
Campos de investimentos de contas financeiras: preparação da importação
Campos de planeamento financeiro: preparação da importação
Campos de produto financeiro: preparação da importação
Campos de transacções financeiras: preparação da importação
Campos de atribuição de contacto de HCP: Preparação da importação
Campos de propriedade do seguro: preparação da importação
Campos do relatório de auditoria do inventário: preparação da importação
Campos do período do inventário: preparação da importação
Campos de convidado: Preparação da importação
Campos de parte envolvida: preparação da importação
Campos de Eventos da Pista: Preparação da Importação
Campos de pista: preparação da importação
Campos de pedidos de FDM: Preparação da importação
Campos da resposta à mensagem: preparação da importação
Campos do plano de mensagens: Preparação da importação
Campos do item do plano de mensagens: Preparação da importação
Campos da relação do item do plano de mensagens: preparação da importação
Campos do controlo da modificação: Preparação da importação
Campos de nota: preparação da importação
Campos do objetivo: Preparação da importação
Campos de função de contacto de oportunidade: preparação da importação
Campos de Eventos da Oportunidade: Preparação da Importação
Campos de oportunidade: preparação da importação
Campos da Equipa da Oportunidade: Preparação da Importação
Campos de receitas do produto da oportunidade: Preparação da importação
Campos de encomenda: Preparação da importação
Campos de artigo da encomenda: Preparação da importação
Campos de parceiro: Preparação da importação
Campos do programa do parceiro: Preparação da importação
Campos da conta do plano: preparação da importação
Campos do contacto do plano: preparação da importação
Campos da oportunidade do plano: preparação da importação
Campos de apólice: preparação da importação
Campos de segurado: preparação da importação
Campos de carteira: preparação da importação
Campos da lista de preços: Preparação da importação
Campos do artigo da lista de preços: Preparação da importação
Campos de categoria do produto: preparação da importação
Campos de produto: preparação da importação
Campos de indicação do produto: preparação da importação
Campos da divulgação da amostra: preparação da importação
Campos do inventário de amostras: preparação da importação
Campos do lote de amostras: Preparação da importação
Campos do pedido de amostras: preparação da importação
Campos do item do pedido de amostras: preparação da importação
Campos da transação de amostra: Preparação da importação
Campos de pedido de assistência: preparação da importação
Campos da assinatura: preparação da importação
Campos de perfis sociais: Preparação da importação
Campos de solução: preparação da importação
Campos do produto com cálculo de preços especial: Preparação da importação
Campos de pedido de cálculo de preços especial: Preparação da importação
Campos de contacto da tarefa: preparação da importação
Campos de utilizador da tarefa: preparação da importação
Campos do item da transacção: Preparação da importação
Campos de utilizador: preparação da importação
Campos de contacto do veículo: preparação da importação
Campos de veículo: preparação da importação
Assistente de importação
Importar os dados
Rever Resultados da Importação
Exemplo da mensagem de correio eletrónico e do ficheiro de registo dos resultados da importação
Assistente de exportação
Exportar os dados
Rever resultados da exportação
Utilitário do cliente do Oracle Data Loader On Demand
Acerca do utilitário do cliente do Oracle Data Loader On Demand
Transferir o utilitário do cliente do Oracle Data Loader On Demand
Integração dos serviços Internet
Transferir ficheiros WSDL e de esquema
Rever a utilização dos serviços da Internet
Utilitário do cliente do Oracle Migration Tool On Demand
Acerca do utilitário do cliente do Oracle Migration Tool On Demand
Transferir o utilitário do cliente Oracle Migration Tool On Demand
Página Fila para Apagar e Restaurar em Lote
Página Fila de atribuição de livros em diferido
Página Fila de inicialização de campos relacionados
Acerca de eventos de integração
Criar filas de eventos de integração
Gerir definições de eventos de integração
Gestão de conteúdos
Configurar categorias de produtos
Configurar produtos da empresa
Configurar listas de preços para PRM
Configurar listas de preços para Life Sciences
Gerir os anexos da empresa
Gerir Imagens da Página de Detalhes
Configurar scripts de avaliação
Acerca de scripts de avaliação
Criar scripts de avaliação
Plug-Ins da aplicação
Configurar o Oracle Social Engagement and Monitoring
Processo de integração do Oracle Social Network no Oracle CRM On Demand
Configurar definições de integração do Oracle Social Network
Configurar entrega de correio eletrónico através do Oracle Eloqua Engage
Gestão de ciências vivas
Gerir chamadas inteligentes
Definir preferências relacionadas com ciências vivas
Definir o número máximo de vezes que os contactos podem receber amostras sem uma licença do estado válida
Configurar filtragem da lista de escolha com base em registos de atribuição de um representante de vendas
Autorizar contactos a receberem amostras
Configurar a submissão automática de transações de amostra
Acerca da submissão automática de transações de amostra
Oracle CRM On Demand Desktop
Administrar pacotes de personalização
Definir localizações de versões do Oracle CRM On Demand Desktop Installer
Instalar o Oracle CRM On Demand Desktop
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