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Gerir Contas do Plano

Para procedimentos passo a passo comuns a muitos tipos de registo, consulte:

NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.

Por outro lado, dependendo do nível de acesso que tiver, poderá não conseguir executar todos os procedimentos descritos na lista anterior.

Definições da função de utilizador e perfil de acesso

Para trabalhar com as páginas Conta do plano, tem de ter os privilégios seguintes na função do utilizador:

  • Gerir acesso ao planeamento de negócio
  • Gerir Administração de Períodos

Além disso, as definições do perfil de acesso têm de lhe permitir aceder aos tipos de registo seguintes:

  • Plano de negócio
  • Objetivo
  • Conta do plano
  • Contacto do plano
  • Oportunidade do plano

Informações relacionadas

Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas sobre contas do plano:


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.