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Ligar produtos a oportunidades

Pode ligar produtos a oportunidades para:

  • Controlar os produtos que pertencem à oportunidade
  • Calcular as receitas da oportunidade com base nas receitas do produto
  • Basear as previsões da empresa nas receitas e quantidades do produto

Também pode ligar um produto a uma oportunidade quando criar a oportunidade. Se o administrador da empresa ativou o botão Gravar e Adicionar produto na página Editar oportunidade, pode clicar no botão Gravar e Adicionar produto para gravar o registo da nova oportunidade e navegar diretamente para a página Editar receitas do produto. Se cancelar a adição do registo de receitas do produto, o Oracle CRM On Demand apresenta a página Detalhes da oportunidade para o registo da oportunidade anteriormente gravado.

Se a sua função de utilizador tiver, pelo menos, um dos seguintes privilégios, pode utilizar a funcionalidade de Atualização em Massa para atualizar os valores num grupo de registos de receitas do produto ligados a uma oportunidade ao mesmo tempo.

  • Atualizar em Massa Qualquer Campo
  • Atualizar em Massa Campos Editáveis Disponíveis na Disposição da Página

O botão Atualização em Bloco está disponível na secção Receitas do Produto de Oportunidade na página Detalhe da Oportunidade e está também disponível na página Lista de Receitas do Produto de Oportunidade, que abre quando clica na ligação Mostrar Lista Completa na secção Receitas do Produto de Oportunidade da página Detalhe da Oportunidade.

NOTA: Se a sua função de utilizador tiver o privilégio Atualizar em Massa Campos Editáveis Disponíveis na Disposição da Página e não tiver o privilégio Atualizar em Massa Qualquer Campo, o conjunto de campos que pode atualizar através da funcionalidade Atualização em Massa poderá estar limitado. Para obter mais informações sobre como os privilégios determinam os campos que é possível atualizar, consulte Atualizar Grupos de Registos.

Acerca da atualização de totais da oportunidade

Dependendo da configuração da empresa, as receitas e as receitas previstas numa oportunidade poderão ser automaticamente atualizadas quando atualiza os produtos ligados à oportunidade. Se o administrador selecionar a opção Ativar atualização automática dos totais da oportunidade no perfil da empresa, as receitas e as receitas previstas numa oportunidade são automaticamente atualizadas sempre que efetuar uma alteração a um produto ligado a essa oportunidade. Da mesma forma que as receitas e as receitas previstas numa oportunidade são automaticamente atualizadas quando liga um produto à oportunidade ou remove um produto da oportunidade.

Se o administrador não selecionar a opção Ativar atualização automática dos totais da oportunidade no perfil da empresa, as receitas e as receitas previstas numa oportunidade não são automaticamente atualizadas quando atualizar os produtos ligados à oportunidade. Em vez disso, o botão Atualizar totais da oportunidade está disponível na barra de título da secção de informações relacionadas Receitas do produto de oportunidade na página Detalhes da oportunidade. Para atualizar as receitas e as receitas previstas na oportunidade depois de efetuar uma alteração a qualquer um dos produtos ligados a uma oportunidade, tem de clicar no botão Atualizar totais da oportunidade.

Para que o botão Atualizar totais da oportunidade funcione corretamente, os campos Quantidade e Receitas na página Editar receitas do produto tem de ser apresentado e preenchido. O administrador pode personalizar a disposição da página para disponibilizar estes campos.

Acerca da média da probabilidade de produtos

Quando as receitas da oportunidade são calculadas, o cálculo executado depende se a opção Média da probabilidade de produtos ativada está ativada no perfil da empresa, da seguinte forma:

  • Se a opção Média da probabilidade de produtos ativada estiver selecionada, o Oracle CRM On Demand utiliza cada produto ligado para atualizar o campo Receitas e o campo de percentagem Probabilidade na oportunidade. Por conseguinte, as Receitas previstas são calculadas utilizando a probabilidade média de todos os produtos ligados.
  • Se a opção Média da probabilidade de produtos ativada não estiver selecionada no perfil da empresa, o Oracle CRM On Demand utiliza as receitas totais do produto para cada produto ligado para atualizar o campo Receitas na oportunidade. O valor no campo de percentagem Probabilidade na oportunidade não é atualizado. Por conseguinte, as Receitas previstas são calculadas utilizando a percentagem existente no campo de percentagem Probabilidade na oportunidade.

NOTA: O método de cálculo das Receitas previstas é o mesmo independentemente da definição da caixa de verificação Ativar atualização automática dos totais da oportunidade no perfil da empresa.

Antes de começar:

  • A empresa tem de o informar sobre o método de previsão que pretende utilizar. O método de previsão da empresa determina os campos que é necessário selecionar quando liga produtos às oportunidades.
  • Para atualizar um grupo de registos, a sua função de utilizador deve incluir, pelo menos um dos seguintes privilégios: Atualizar em Massa em Qualquer Campo ou Atualizar em Massa Campos Editáveis Disponíveis na Disposição da Página.

Para ligar produtos a oportunidades

  1. Selecione a oportunidade.

    Para obter instruções sobre como selecionar oportunidades, consulte Procurar registos.

  2. Na página Detalhes da oportunidade, desloque-se para a secção Receitas do produto da oportunidade e execute um dos seguintes procedimentos:
    • Para ligar um produto, clique em Adicionar.
    • Para atualizar as informações de um produto, clique na ligação Editar junto do produto existente.
  3. Na página Editar receitas do produto da oportunidade, preencha os campos Quantidade, Preço de compra e Data de fecho.
  4. Se o produto representar receitas recorrentes, preencha os campos Frequência e N.º de períodos na secção Informações de receitas recorrentes.
  5. Se a empresa efetuar previsões de receitas com base nas receitas do produto e o utilizador pretender incluir este registo de receitas do produto como parte dos totais de receitas previstos ou quantidades previstas, ou ambos, selecione a caixa de verificação Previsão.

    NOTA: Se as receitas previstas da sua empresa tiverem sido baseadas em oportunidades e não em produtos, é preferível não selecionar a caixa de verificação Previsão no registo de Receitas do produto da oportunidade.

  6. Grave o registo.

Para calcular as receitas da oportunidade com base nas receitas do produto ligadas

  1. Selecione a oportunidade.

    Para obter instruções sobre como selecionar oportunidades, consulte Procurar registos.

  2. Na página Detalhes da oportunidade, desloque-se para a secção Receitas do produto e efetue um dos seguintes procedimentos:
    • Para ligar um produto, clique em Adicionar.
    • Para atualizar as informações de um produto, clique na ligação Editar junto do produto existente. (Se a edição incorporada estiver ativada, pode efetuar a edição incorporada dos campos Receitas do produto na página Detalhes da oportunidade; para mais informações sobre como editar campos em secções de informações relacionadas, consulte Atualizar registos ligados a partir de registos principais.)
  3. Na página Editar receitas do produto da oportunidade, preencha os campos Quantidade, Preço de compra e Data de início/fecho.
  4. Se o produto representar receitas recorrentes, preencha os campos Frequência e N.º de períodos na secção Informações de receitas recorrentes.
  5. Grave o registo.
  6. Se o botão Atualizar totais da oportunidade estiver disponível na secção Receitas do produto de oportunidade na página Detalhes da oportunidade, clique em Atualizar totais da oportunidade para atualizar os totais da oportunidade.

    Isto contabiliza as receitas do produto para cada produto ligado e apresenta-as nos campos Receitas e Receitas previstas da oportunidade.

Para basear as previsões da empresa nos registos de receitas do produto

  1. Selecione a oportunidade.

    Para obter informações sobre como selecionar oportunidades, consulte Procurar registos.

  2. Na página Detalhes da oportunidade, desloque-se para a secção Receitas do produto da oportunidade e efetue um dos seguintes procedimentos:
    • Para ligar um produto, clique em Adicionar.
    • Para atualizar as informações do produto, clique em Editar. (Se a edição incorporada estiver ativada, pode editar os campos incorporados Receitas do produto da oportunidade na página Detalhes da oportunidade. Para mais informações sobre como editar campos em secções de informações relacionadas, consulte Atualizar registos ligados a partir de registos principais.)
  3. Na página Editar receitas do produto da oportunidade:
    1. Preencha os campos Quantidade, Preço de compra e Data de início/fecho.
    2. Certifique-se de que a data no campo Data de início/fecho coincide com o período da previsão e que o registo pertence a um participante da previsão.
    3. Selecione a caixa de verificação Previsão para indicar que pretende que estas informações de registo contribuam para os totais de receitas da previsão.
    4. Se o produto representar receitas recorrentes, preencha os campos Frequência e N.º de períodos na secção Informações de receitas recorrentes.
  4. Grave o registo.

    NOTA: Se um produto não for vendido, pode atualizar a data de Início/fecho associada e anular a seleção da caixa de verificação Previsão na página Receitas do produto para esse mesmo produto para impedir que as receitas do produto sejam adicionadas às previsões da empresa. Em alternativa, se um dos vários produtos ligados à oportunidade estiver em espera, pode retirar o produto da oportunidade e criar outra oportunidade para esse produto para impedir que as respetivas receitas sejam incluídas na previsão.

Para atualizar um grupo de registos de receitas do produto de oportunidade

  1. Na página Detalhe da Oportunidade, desloque-se para a secção Receitas do Produto de Oportunidade e efetue um dos seguintes procedimentos:
    • Se pretender atualizar apenas os registos que são atualmente apresentados na secção Receitas do Produto de Oportunidade, clique em Atualização em Bloco.
    • Se pretender atualizar mais registos do que os que são atualmente apresentados na secção Receitas do Produto de Oportunidade, clique em Mostrar Lista Completa para abrir a lista de registos de receitas do produto de oportunidade e, em seguida, clique em Atualização em Bloco na página Lista de Receitas do Produto de Oportunidade.

      NOTA: Quando clica em Atualização em Bloco na página Lista de Receitas do Produto de Oportunidade, apenas os registos que são apresentados na página Lista de Receitas do Produto de Oportunidade estão disponíveis para atualização. Por exemplo, se apresentar apenas 10 registos na página Lista de Receitas do Produto de Oportunidade, apenas esses 10 registos estão disponíveis para atualizar. Pode apresentar um máximo de 100 registos na página Lista de Receitas do Produto de Oportunidade. Se existirem mais de 100 registos na lista, poderá repetir a tarefa até todos os registos serem atualizados.

  2. No Passo 1, desmarque a caixa de seleção para os registos que não pretende atualizar e, em seguida, clique em Seguinte.
  3. No Passo 2, selecione os campos que pretende atualizar e introduza novos valores para esses campos.

    Pode selecionar até cinco campos para atualizar para novos valores. Para retirar valores existentes de um campo, deixe a coluna Valor em branco no passo 2.

  4. Clique em Concluir.

Campos de receitas do produto da oportunidade

A tabela que se segue descreve informações de campo para receitas do produto. O administrador pode adicionar, mudar o nome a ou eliminar campos, para que os campos apresentados sejam diferentes dos apresentados nesta tabela.

ATENÇÃO: Se a empresa basear as previsões em produtos, as informações que introduzir para as receitas do produto podem afetar os respetivos cálculos.

Campo

Descrição

Informações chave do produto

Nome do produto

Apenas podem ser selecionados os produtos marcados como Passível de encomenda pelo administrador da empresa. Quando liga um produto a esta oportunidade, estes campos são copiados da definição do produto: Categoria do produto, N.º da peça, Tipo, Estado e Descrição.

Quantidade

Número de unidades encomendadas pelo cliente. Para um produto recorrente, introduza a quantidade do produto por período contínuo. Por exemplo, se enviar 10 cartuchos de impressão todos os meses, introduza 10 aqui.

Preço de compra

Preço do produto.

Receitas

A quantidade multiplicada pelo preço de compra. Não é possível substituir as receitas. Este campo afeta as previsões para produtos de oportunidade.

Categoria do produto

Categoria transitada com a definição do produto. Só de leitura.

N.º da peça

Número transitado com a definição do produto. Só de leitura.

Tipo

Tipo transitado com a definição do produto. Só de leitura.

Estado

Estado transitado com a definição do produto. Só de leitura.

Descrição

Informações adicionais sobre o produto. Limite de 250 caracteres.

Informações de receitas recorrentes

Data de início/fecho

Esta data é transportada a partir da data de fecho na oportunidade. Para o item de receitas do produto, esta data é a data de fecho prevista. Para um produto recorrente, esta data é a data de início. Para um produto recorrente com uma data de fecho que termina no último dia do mês e uma data de início de meados do mês, adicione um registo para o preço total recorrente e outro registo para a encomenda rateada.

Por exemplo: Começa a fornecer papel a uma empresa no dia 15 de maio. Dessa data em diante, enviará papel no valor de 500 Euros no final de cada mês até ao final do ano.

Para a encomenda de meados do mês, adicione um registo de produto com os seguintes valores:
Receitas = $250
Quantidade = 1

Para a encomenda recorrente, adicione um segundo registo de produto com os seguintes valores:
Receitas = $500
Quantidade = 1
Frequência = Mensal
N.º de Períodos = 7 (Junho a Dezembro).

Frequência

Frequência de um produto recorrente.

O termo de quinze em quinze dias significa uma vez de duas em duas semanas.

Quando preenche este campo, também tem de preencher o campo N.º de períodos.

N.º de períodos

Número de períodos para as receitas do produto recorrente. As receitas recorrentes podem suportar um máximo de 260 períodos. O período de tempo abrangido pelo número total de períodos varia com base na frequência selecionada (no campo Frequência). Por exemplo, se tiver receitas recorrentes a nível semanal, pode controlar as receitas até cinco anos.

NOTA: Quando preenche este campo, também tem de preencher o campo Frequência.

Informações de vendas

Fase de vendas

Só de leitura. Fase de vendas transportada da oportunidade.

Probabilidade

Probabilidade de um resultado bem sucedido para a venda do produto. O valor inicial neste campo é transportado da fase de vendas da oportunidade. Se necessário, pode alterar o valor para refletir melhor o produto em questão.

Quando a fase de vendas é alterada, o valor no campo Probabilidade para o registo de oportunidade apresenta o valor relacionado com a nova fase de vendas por predefinição, mas o valor no campo Probabilidade para o produto não é substituído.

NOTA: Se a funcionalidade Atualização em massa for utilizada para alterar a fase de vendas para uma ou mais oportunidades, o valor no campo de percentagem Probabilidade para as oportunidades não será atualizado para a percentagem de probabilidade predefinida para a nova fase de vendas.

Receitas previstas

Um valor de moeda que é calculado com base no campo Receitas multiplicado pelo valor no campo de percentagem Probabilidade.

Conta

Conta ligada a esta oportunidade. Só de leitura.

Proprietário

Pessoa atribuída a esta oportunidade. Este valor é predefinido para o proprietário da oportunidade. As alterações subsequentes ao proprietário da oportunidade não se refletem neste campo.

Normalmente, um proprietário pode atualizar detalhes do registo, transferi-lo para outro proprietário ou eliminar o registo. No entanto, os níveis de acesso podem ser ajustados para restringir ou alargar o acesso de um utilizador.

Este valor afeta os registos incluídos em previsões, bem como nos relatórios executados pelo utilizador ou respetivos gestores nas páginas do Analytics.

Cada registo tem apenas um proprietário. No entanto, os registos de oportunidade podem ser partilhados com outros utilizadores através das páginas Equipa da oportunidade ou Equipa da conta. Para obter instruções, consulte Partilhar registos (equipas).

 

Previsão

Indicador para incluir este produto nos totais da previsão.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.