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Campos de detentores de contas financeiras: preparação da importação
A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar titulares de contas financeiras para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.
NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo. Este tópico é específico para o Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
As informações contidas na tabela seguinte são apenas válidas para dados do detentor da conta financeira.
Nome do campo do detentor da conta financeira
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Tipo de dados
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Comprimento máximo
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Comentários
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Conta empresarial
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Texto
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15
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O campo predefinido para o registo correspondente
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Conta empresarial: ID do sistema externo
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Texto
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30
|
Nenhum
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Código de moeda
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Lista de escolha
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20
|
Nenhum
|
Divisão
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Data de câmbio
|
Data/hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
ID do sistema externo
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Última atualização externa
|
Data/hora
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Origem externa
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Conta financeira
|
Texto
|
15
|
O campo predefinido para o registo correspondente
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Conta financeira: ID do sistema externo
|
Texto
|
50
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O ID único externo da conta financeira associado a este registo
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Detentor da conta financeira
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Detentor da conta financeira: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Nome dos detentores de contas financeiras
|
Texto
|
50
|
O campo predefinido para o registo correspondente
|
Agregado familiar
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Agregado familiar: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Data de adesão
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Proprietário
|
Texto
|
15
|
Nenhum
|
Proprietário: ID do sistema externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Grupo de valores da lista de escolha
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Contacto principal
|
Booleano
|
1
|
Nenhum
|
Função
|
Lista de escolha
|
30
|
O campo predefinido para o registo correspondente
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