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Alterar a disposição da barra de ação
O administrador da empresa atribui uma disposição da barra de ação para cada função do utilizador. O administrador da empresa também pode tornar a barra de ação indisponível para a função do utilizador.
Se a barra de ação estiver disponível para a função do utilizador, aparece por predefinição no lado esquerdo de todas as páginas Oracle CRM On Demand. Pode ocultar e mostrar a barra de ação conforme necessário. Para mais informações, consulte Acerca da apresentação ou ocultação da barra de ação.
Se o privilégio Personalizar barra de ação estiver ativado para a função, pode apresentar ou ocultar as secções Barra de ação, incluindo as applets da Internet que o administrador da empresa disponibilizou na disposição da barra de ação para a função do utilizador. Para obter mais informações sobre definições da função do utilizador, contacte o administrador da empresa.
Pode especificar como é que um registo é apresentado se for o único registo devolvido por uma procura. O registo pode ser aberto diretamente numa página Detalhes do registo ou pode ser apresentado numa página de lista. A opção que controla este comportamento é a caixa de verificação Navegar diretamente para a página de detalhes se só for devolvido um registo, na secção Opções de procura rápida da página de disposição da barra de ação na configuração pessoal. As considerações seguintes aplicam-se à caixa de verificação Navegar diretamente para a página de detalhes se só for devolvido um registo:
- Por predefinição, a caixa de verificação não está selecionada.
- Se a caixa de verificação não estiver selecionada e uma procura devolver apenas um registo, o registo é apresentado numa página da lista e é possível abrir o registo a partir da página da lista.
- Se a caixa de verificação estiver selecionada e uma procura devolver apenas um registo, o registo é aberto diretamente numa página Detalhes do registo.
- Depois de selecionar ou desmarcar a caixa de verificação, a definição é aplicada a todas as procuras na barra de ação e em procuras avançadas que devolvam só um registo até alterar novamente a definição da caixa de verificação.
- A definição da caixa de verificação é aplicada apenas a procuras na barra de ação e a procuras avançadas. As listas que são abertas noutras áreas no Oracle CRM On Demand são sempre apresentadas numa página da lista, mesmo que a lista só contenha um registo.
Para alterar a Disposição da barra de ação
- No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global A minha configuração.
- Na secção Personalização da disposição, clique em Disposição pessoal.
- Na página Disposição pessoal, na secção Disposição da barra de ação pessoal, clique em Disposição da barra de ação.
- Na página Disposição pessoal, utilize as setas para mover as secções da seguinte forma:
- Desloque-se para a secção Personalizar favoritos e selecione a opção apropriada para adicionar novos favoritos ao início ou fim de uma lista de favoritos (Registos de favoritos e Lista de favoritos), dependendo da sua preferência.
Para mais informações sobre Registos de favoritos, consulte Página Registos de favoritos. Para mais informações sobre Listas de favoritos, consulte Página Listas de favoritos.
- Na secção Opções de procura rápida, selecione ou desmarque a caixa de verificação Navegar diretamente para a página de detalhes se só for devolvido um registo para especificar o comportamento quando uma procura devolve apenas um registo, da seguinte forma:
- Se pretender que o registo seja aberto diretamente na página Detalhes do registo, selecione a caixa de verificação.
- Se pretender que o registo seja apresentado numa página da lista, desmarque a caixa de verificação.
- Guarde as alterações.
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