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Criar e editar campos

É possível criar campos personalizados e editar definições de campos existentes na página Edição de campo de um tipo de registo, aos quais pode aceder a partir da página Campos do tipo de registo. A página Campos do tipo de registo mostra o nome de apresentação de cada campo, o tipo de campo, se o campo é obrigatório e se a função de cópia ativada está disponível para o campo.

Se a função do utilizador incluir o privilégio Enviar extensões do lado do cliente e gerir a etiqueta do cabeçalho HTML personalizada, a coluna Etiqueta do campo de HTML também é apresentada na página Campos do tipo de registo. Esta coluna mostra os nomes de campos que serão utilizados no código JavaScript customizado que efetua as operações nos campos. Para mais informações sobre a programação deste tipo de código customizado, consulte Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer’s Guide.

A coluna Integration Tag Web Services v2.0 na página Campos tipo de registo mostra a etiqueta de integração de cada campo. Estes são os nomes dos campos nos ficheiros WSDL para o Web Services v2.0. Para mais informações sobre os ficheiros WSDL, consulte Transferir ficheiros WSDL e de esquema.

NOTA: Para tipos de registo Objeto Customizado e outros tipos de registos específicos, pode criar campos customizados de informações relacionadas. Para estes tipos de registo, os seguintes campos estão disponíveis na página Edição de campo: Informações relacionadas, Tipo de registo relacionado e Campo relacionado. Estes campos na página Edição de campo são utilizados apenas para criar campos personalizados de informações relacionadas. A maior parte dos outros campos na página Edição de campo tornam-se campos só de leitura depois de selecionar a caixa de verificação Informações relacionadas. Para obter informações sobre campos personalizados de informações relacionadas e como criá-los, consulte Acerca de campos personalizados de informações relacionadas e Criar campos personalizados de informações relacionadas.

Antes de começar. Para efetuar este procedimento, a função de utilizador deve incluir o privilégio Customizar Aplicação.

Para criar campos personalizados e editar campos

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  2. Na secção Personalização da aplicação, clique na ligação Personalização da aplicação.
  3. Na secção Configuração de tipos de registo, clique na ligação do tipo de registo obrigatório.
  4. Na secção Gestão de campos, clique na Configuração de campos do tipo de registo.
  5. Na página Campos:
    • Clique em Novo campo se estiver a criar um campo personalizado.
    • Clique na ligação Editar para o campo de modo a editar a definição do mesmo.

      NOTA: Se tiver editado um campo padrão e pretender redefinir todos os valores editados nas predefinições, clique no botão Predefinir localizado ao lado dos botões Gravar e Cancelar.

  6. Na página Editar campo, introduza um Nome de apresentação.

    O nome de apresentação corresponde à etiqueta do campo.

  7. Na página Editar campo, selecione um Tipo de campo se estiver a criar um campo.

    ATENÇÃO: O Tipo de campo não pode ser alterado depois de gravar o campo personalizado.

    As regras que se seguem aplicam-se a campos personalizados, que podem diferir dos que são aplicáveis aos campos predefinidos do mesmo tipo de campo:

    Tipo de campo

    Comprimento máximo

    Notas

    Caixa de verificação

    n/d

    NOTA: Os utilizadores não são obrigados a selecionar um campo do tipo Caixa de Seleção que está marcada como Obrigatória. Se pretende que o campo da caixa de verificação tenha o valor Verdadeiro (ou seja, pretende que a caixa de verificação seja selecionada), tem de utilizar as regras de validação de campos no campo da caixa de verificação. Para obter mais informações, consulte Acerca da gestão de campos.

    Data

    25

     

    Data/hora

    25

     

    Número inteiro

    10

    Números inteiros oscilando em termos de valor entre -2147483647 e 2147483647.

    Lista de escolha múltipla

     

    Não é possível definir um valor predefinido para uma lista de escolha múltipla.

     

    Número

    10

    Números oscilando em termos de valor de - 2147483648 a 2147483647.

    Telefone

    35

     

    Lista de escolha

    30

    É possível definir um número máximo de 1000 valores para uma lista de escolha. No entanto, só 300 destes valores estão disponíveis na interface do utilizador. O conjunto total de valores da lista de escolha obtidos no tempo de execução é calculado com base no número de valores da lista de escolha multiplicados pelo número de línguas que estão ativas ao nível da empresa. Este número não pode exceder 10000. Por exemplo, se existirem 900 listas de valores e 12 línguas ativas, Oracle CRM On Demand não pode aceder a esta lista de escolha uma vez que a lista combinada de valores obtidos é 10800, o qual excede 10000.

    Apesar de o comprimento máximo para os valores da lista de escolha ser de 30, apenas os 28 primeiros caracteres são utilizados para determinar se o valor introduzido é um duplicado de um valor existente.

    NOTA: Ao definir os valores da lista de escolha, a ordem da lista de escolha para cada idioma é independente. Ou seja, ao definir a ordem dos valores da lista de escolha para um idioma, esta ordem não é duplicada automaticamente se traduzir a lista de escolha para outros idiomas. Se pretender manter a ordem dos valores da lista de escolha consistente para todos os idiomas, tem de definir manualmente a ordem correta para todas as traduções.

    Texto (integral)

    255

    Os campos de texto utilizam um campo de texto de linha simples.

    Texto (abreviado)

    40

    Os campos de texto utilizam um campo de texto de linha simples. No entanto, os campos diferentes utilizam comprimentos diferentes.

    Texto (Curto-Mascarável)

    40

    Os campos mascaráveis permitem-lhe ocultar alguns dados em determinados tipos de registo para alguns utilizadores. Por exemplo, se um campo mascarável contiver o valor 4558785236, os utilizadores veem XXXX5236. Para mais informações, consulte Acerca de Campos Mascaráveis.

    Ligação Internet

    n/d

    Os campos personalizados Ligação Internet permitem-lhe criar hiperligações sensíveis ao contexto nas respetivas disposições.

    O campo Apresentar texto pode conter até 250 caracteres. O campo URL pode conter até 8000 caracteres. Os navegadores têm comprimentos máximos de URL diferentes. Se especificar um URL demasiado longo, este poderá não funcionar como planeado. O comprimento do URL é alterado se estiver a utilizar a substituição de parâmetros.

    O total combinado de ligações Internet e de campos concatenados que pode criar varia consoante o tipo de registo, mas no caso de alguns tipos de registo o total combinado é de 100 ligações Internet e campos concatenados. Para obter mais informações sobre os campos em Oracle CRM On Demand, consulte Acerca de Campos Personalizados.

    Para obter mais informações, consulte Configurar Ligações Internet.

    Campo Concatenado

    n/d

    Um campo concatenado consiste num campo que pode apresentar os valores de vários campos e que também pode apresentar texto adicional.

    O total combinado de ligações Internet e de campos concatenados que pode criar varia consoante o tipo de registo, mas no caso de alguns tipos de registo o total combinado é de 100 ligações Internet e campos concatenados. Para obter mais informações sobre os campos em Oracle CRM On Demand, consulte Acerca de Campos Personalizados.

    Pode configurar campos concatenados para a maioria de tipos de registo. Para obter mais informações, consulte Configurar Campos Concatenados.

  8. (Opcional) Para indicar que um nome do campo precisa de ser traduzido para outras línguas ativadas na empresa, selecione a caixa de verificação Marcar para Tradução.
  9. Clique em Gravar.
  10. Na secção Propriedades adicionais, conclua os seguintes campos conforme necessário:

    Campo

    Comentários

    Obrigatório

    Selecione esta caixa de verificação para tornar o campo obrigatório quando criar ou atualizar registos. Por exemplo, pode necessitar que todos os utilizadores preencham o campo Conta quando adicionarem novos contactos.

    NOTA: Os utilizadores não são obrigados a selecionar um campo do tipo Caixa de Seleção que está marcada como Obrigatória. Se pretende que o campo da caixa de verificação tenha o valor Verdadeiro (ou seja, pretende que a caixa de verificação seja selecionada), tem de utilizar as regras de validação de campos no campo da caixa de verificação. Para obter mais informações, consulte Acerca da gestão de campos.

    Obrigatoriedade Condicional

    Se pretender que o campo seja obrigatório apenas quando uma condição definida for cumprida, introduza uma expressão diretamente para a condição ou clique no ícone fx para abrir a janela do Expression Builder.

    NOTA: Na gestão de campos, um campo pode ser configurado como obrigatório ou como de obrigatoriedade condicional, mas não ambos. Por isso, se a caixa de seleção Obrigatório estiver selecionada, não pode introduzir uma expressão no campo Obrigatoriedade Condicional.

    Algumas limitações aplicam-se à funcionalidade do Expression Builder que pode utilizar nas condições para os campos de obrigatoriedade condicional. Para mais informações sobre campos de obrigatoriedade condicional e as limitações que se aplicam à funcionalidade do Expression Builder, consulte Acerca de Campos de Obrigatoriedade Condicional.

    Valor predefinido

    Introduza um valor ou uma expressão diretamente ou clique no ícone fx para abrir a janela do Expression Builder.

    Só pode adicionar expressões complexas se a função incluir o privilégio Gestão avançada de campos. Este campo contém uma expressão até a um máximo de 1024 caracteres. Se criar uma expressão para definir um valor predefinido, o resultado da expressão não pode exceder o número máximo de caracteres permitido no campo. Além disso, qualquer cadeia ou literal numérico movido para uma função no Expression Builder não pode exceder 75 caracteres.

    Se introduzir o valor predefinido diretamente neste campo, o número de caracteres no valor predefinido não pode exceder o número máximo de caracteres permitido para o tipo de registo. Para numerar os campos de tipo, o valor tem de estar no intervalo de valores para o campo.

    Para obter mais informações sobre como definir valores predefinidos, consulte Acerca da gestão de campos. Para obter informações sobre a sintaxe que pode utilizar com expressões, consulte Expression Builder.

    NOTA: Se atribuir um valor predefinido a um campo mascarável, o valor predefinido completo é apresentado no campo quando criar um novo registo, mesmo se a função de utilizador não incluir o privilégio Visualizar Dados Mascarados.

    Só de leitura

    Selecione esta caixa de verificação para tornar o campo só de leitura.

    Cópia ativada

    Selecione esta caixa de verificação para permitir que este campo seja copiado quando o tipo de registo é copiado através da utilização do botão Copiar registo na página de detalhes de registo.

    Otimizado

    Esta caixa de verificação é ativada automaticamente quando selecionar um tipo de campo para o qual os campos otimizados estão disponíveis para esse tipo de registo. O número restante de campos otimizados disponíveis é apresentado à direita da caixa de verificação Otimizado. Tem de selecionar a caixa de verificação Otimizado se necessitar da versão otimizada do campo.

    NOTA: Quando a caixa de verificação Otimizado estiver selecionada num campo e gravada, não é possível desmarcá-la na página Editar. No entanto, pode mudar o nome do campo se pretender utilizá-lo novamente como objetivo.

    Descrição

    Introduza informações adicionais sobre o campo.

    Predefinição posterior

    Este campo só é apresentado se a função de utilizador incluir o privilégio Gestão avançada de campos.

    Selecione esta caixa de verificação se pretender que o campo não seja automaticamente preenchido com o valor predefinido quando é criado um novo registo. O valor predefinido especificado é definido quando o registo é gravado apenas se não for fornecido um valor pelo utilizador ou ferramentas de integração.

    NOTA: Não é possível selecionar Predefinição posterior para um campo da caixa de verificação.

    Validação do campo

    Este campo só é apresentado se a função de utilizador incluir o privilégio Gestão avançada de campos.

    Introduza uma expressão diretamente ou clique no ícone fx para abrir a janela do Expression Builder.

    Este campo pode conter um máximo de 1024 caracteres.

    Para obter mais informações sobre a validação de campos, consulte Acerca da gestão de campos e para obter informações sobre a sintaxe que pode utilizar para expressões, consulte Expression Builder.

    Mensagem de erro de validação do campo

    Este campo só é apresentado se a função de utilizador incluir o privilégio Gestão avançada de campos.

    Introduza uma mensagem de erro personalizada que será apresentada para além da mensagem padrão se ocorrer uma falha na validação do campo. A mensagem só pode conter letras, números, espaços, vírgulas, pontos finais e traços.

    Segue-se a forma como as mensagens de erro são apresentadas, dependendo da especificação ou não de uma mensagem de erro personalizada:

    Se a validação do campo estiver definida, e não estiver especificada qualquer mensagem personalizada: O valor introduzido para '[Campo]' não cumpre as regras de validação definidas pelo administrador da empresa. A condição de validação é o código do erro '[Regra]' ().

    Se a validação do campo estiver definida, e estiver especificada uma mensagem personalizada: código do erro [Mensagem de erro personalizada] ().

    Formato de Apresentação da Descrição

    Este campo só é apresentado se a função de utilizador incluir o privilégio Gestão avançada de campos.

    Selecione HTML ou Texto Simples da lista pendente para selecionar o formato em que a descrição é apresentada. O valor predefinido para este campo é Texto Simples.

    Ao utilizar descrições formatadas em HTML, o desempenho é superior se evitar HTML complexo e reduzir o número de imagens apresentadas na descrição. Controlos interativos, como as hiperligações, não são suportados. Também é recomendável se utilizar o preenchimento ao utilizar descrições formatadas em HTML para tornar o texto da descrição mais fácil de ler. Quando utilizar o tag de HTML <DIV>, recomenda-se que utilize um contorno para assegurar que o conteúdo no tag <DIV> fica dentro da caixa da nota informativa. Por exemplo:

    <div style="background-color:red;padding:3px 8px; border-radius:5px;">

    Esta mensagem é uma descrição com preenchimento e fundo vermelho.

    </div>

    NOTA: Para obter informações sobre as considerações que se aplicam à utilização do código customizado no Oracle CRM On Demand, consulte Considerações Importantes para Clientes a Utilizar o Código Customizado no Oracle CRM On Demand.

    Texto da Nota Informativa

    Este campo só é apresentado se a função de utilizador incluir o privilégio Gestão avançada de campos.

    Introduza informações sobre a funcionalidade do campo. Estas informações serão apresentadas como Nota Informativa quando o utilizador mover o ponteiro sobre o campo. Este campo de texto tem um limite máximo de 1500 caracteres.

    NOTA: É recomendável que utilize descrições com moderação e que mantenha o texto da descrição informativo e conciso.

  11. Clique em Gravar.

    Os novos campos que adicionar aparecem automaticamente em texto azul e entre parênteses nos outros idiomas ativados (independentemente da definição da caixa de verificação Marcar para tradução).

  12. Para introduzir manualmente o equivalente traduzido do novo nome, da mensagem de erro de validação do campo, da descrição ou do texto da Nota Informativa, efetue o seguinte:
    1. Na lista pendente Idioma da tradução, selecione o idioma cuja tradução pretende introduzir.
    2. Clique na ligação Editar do campo cujo nome, mensagem de erro de validação do campo, descrição ou texto da Nota Informativa pretende traduzir.
    3. Introduza a tradução no campo Nome de Apresentação, Mensagem de Erro de Validação do Campo, Descrição ou Texto da Nota Informativa e clique em Gravar.

      Se traduziu o nome do campo, o nome traduzido aparece com a cor preta na coluna Nome de apresentação.

    4. Repita os passos A a C para cada língua cuja tradução pretende introduzir.
    5. Para continuar a trabalhar na página Campos do tipo de registo depois de concluir a introdução de traduções, na lista pendente Língua, selecione a língua predefinida da empresa.

      NOTA: Para que os campos customizados sejam apresentados no Analytics quando a língua do utilizador do Oracle CRM On Demand diverge da língua em que o campo customizado foi criado, o campo customizado deve ser traduzido para a língua aplicável. Por exemplo, se um campo customizado for criado em inglês, um utilizador da língua alemã só verá este campo no Analytics se o campo for traduzido para alemão.

      Se selecionar Marcar para tradução substitui Nome de apresentação e Mensagem de erro de validação do campo em todos os outros idiomas.

  13. Se tiver criado uma lista de escolha ou lista de escolha múltipla:
    1. Clique na ligação Editar lista de escolha para o campo personalizado.
    2. Na caixa Valores da lista de escolha, introduza cada valor numa linha separada.
    3. Grave o registo.
    4. (Opcional) Se a empresa utilizar grupos de valores da lista de escolha, efetue a correspondência dos valores da lista de escolha com os grupos de valores da lista de escolha. Para mais informações, consulte Efetuar correspondência dos valores da lista de escolha com os grupos de valores da lista de escolha.

NOTA: Agora, tem de expor campos personalizados recentemente criados, para que apareçam nos formulários (Editar, Detalhes e Criar formulários). Não aparecem por predefinição. Para expor o campo personalizado, crie novas disposições da páginas, conforme necessário e certifique-se de que estas disposições são atribuídas a cada função que necessite de ver o campo.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.