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Dividir receitas de oportunidades pelos membros da equipa

Pode dividir as receitas de uma oportunidade entre os membros da equipa da oportunidade. O tipo de previsão Receitas da oportunidade utiliza estas divisões de receitas para calcular as receitas apontadas no registo da oportunidade. Para obter mais informações sobre a previsão, consulte Previsões e Acerca das oportunidades e previsões. Para obter mais informações sobre equipas de oportunidades, consulte Acerca das equipas de oportunidades.

Para dividir receitas de oportunidades pelos membros da equipa

  1. Selecione a oportunidade.

    Para obter informações sobre como selecionar oportunidades, consulte Procurar registos.

  2. Na página Detalhes da oportunidade, desloque-se para a secção Equipa da oportunidade e execute um dos seguintes procedimentos:
    • Para adicionar um membro da equipa, clique em Adicionar utilizadores.
    • Para atualizar as informações do membro da equipa, clique em Editar utilizadores.
  3. Na página Utilizadores da edição da equipa da oportunidade:
    1. Para cada membro da equipa, introduza as informações nos campos obrigatórios, incluindo o campo Divisão da Percentagem.
    2. (Opcional) Clique no botão Distribuir divisão para distribuir uniformemente a percentagem de divisão entre os membros da equipa.
    3. (Opcional) Clique no botão Atualizar totais para calcular novamente a Divisão das receitas e totais.

      NOTA: Os botões Atualizar totais e Distribuir divisão só estão visíveis se a opção Ativar divisão de receitas da oportunidade estiver selecionada no perfil da empresa, consulte Configurar perfil da empresa e predefinições globais.

  4. Guarde o registo.

Campos da Equipa da Oportunidade

A tabela seguinte descreve alguns dos campos para as equipas de oportunidades.

Campo

Comentários

Divisão da Percentagem

Este campo mostra a percentagem de receitas de cada membro da equipa. O valor predefinido é 100% para o proprietário da oportunidade e 0% para os membros da equipa.

Receitas da Divisão

Trata-se de um campo calculado e só de leitura. As receitas da divisão são calculadas através da multiplicação das receitas da oportunidade pela percentagem no campo Divisão da Percentagem.

Função de utilizador

Selecione uma opção que defina a relação entre o membro da equipa e a equipa da oportunidade. Este é um campo obrigatório.

Acesso à Oportunidade

Designa o acesso do membro da equipa ao registo da oportunidade. Este é um campo obrigatório.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.