Imprimir      Abrir versão PDF da ajuda online


Tópico anterior

Tópico seguinte

Funcionalidade de administração de processos

Os tipos de registo seguintes são suportados para a administração de processos:

  • Conta
  • Atividade
  • Morada
  • Plano de negócio
  • Detalhes do produto da chamada
  • Evento
  • Pista
  • Plano de mensagens
  • Objetivo
  • Oportunidade
  • Limitação de responsabilidade de amostras
  • Pedido de amostras
  • Transação de amostras
  • Pedido de assistência
  • Solução

Restrições

Aplicam-se as seguintes restrições:

  • Apenas um processo pode ser configurado para cada um dos tipos de registo que suportam a administração de processos.
  • Para cada um dos tipos de registo suportados, o campo Estado no tipo de registo é utilizado como o campo de transição para o processo. Não pode selecionar um campo de transição alternativo.

    NOTA: Os utilizadores não podem alterar diretamente o estado de um registo de detalhe do produto da chamada. O Oracle CRM On Demand atualiza o estado de um registo de detalhe do produto da chamada quando o estado da chamada relacionada é atualizada, de modo a que o estado de um registo de detalhe do produto da chamada é sempre igual ao estado da chamada relacionada.

  • Apenas o tipo de registo Atividade suporta a utilização de um campo principal para restringir o processo. O campo principal no tipo de registo Atividade é o campo Tipo de chamada. Não pode selecionar um campo principal alternativo.
  • As opções para a configuração de campos para os estados de transições estão limitadas à especificação de que determinados campos são só de leitura, quando um registo se encontra no estado da transição.
  • O campo Número de ordenação e a caixa de verificação Predefinição, que aparecem no registo do processo quando guarda o processo, não são utilizados na versão atual do Oracle CRM On Demand.

Tipos de registo relacionados

Para cada tipo de registo principal que é suportado para a administração de processos, pode ativar controlos de acesso para todos os tipos de registo relacionados, que são suportados para o tipo de registo principal e que estão disponíveis para a empresa, com as exceções mostradas na tabela seguinte.

Tipo de registo principal

Tipos de registo relacionados não suportados

Conta

  • Avaliações
  • Conta financeira: agência
  • Conta financeira: instituições com gestão remota

Atividade

Avaliações

Plano de negócio

Avaliações

Pista

Avaliações

Objetivo

Avaliações

Oportunidade

Avaliações

Pedido de assistência

Avaliações

NOTA: É possível permitir que determinados utilizadores sobreponham os processos de bloqueio de registos que a empresa executa. Para mais informações, consulte Acerca da sobreposição de processos de bloqueio de registos.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.