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Efetuar Procuras por Proximidade

Numa procura por proximidade, Oracle CRM On Demand seleciona as moradas que estão armazenadas nos registos de um determinado tipo de registo para determinar se as moradas se encontram no raio que especifica na procura. Se Oracle CRM On Demand localizar uma morada que se encontra no raio da procura, é colocado um pino na correspondência para indicar a localização da morada. Pode ver o nome e a morada do registo que está associado a um pino quando coloca o ponteiro sobre o pino.

As procuras por proximidade são baseadas nas informações nos campos Latitude e Longitude nas moradas que são procuradas. No entanto, deve garantir que estes campos estão preenchidos corretamente nas moradas relevantes se pretender que as moradas sejam localizadas por um procura por proximidade. Para obter mais informações sobre os campos Latitude e Longitude, consulte Acerca dos Campos Código Geográfico no Tipo de Registo Morada.

A tabela seguinte lista os tipos de registo que suportam procuras por proximidade e mostra o tipo de morada que é selecionada em cada tipo de registo quando executa uma procura por proximidade.

Tipo de Registo Suportado

Morada Selecionada nas Procuras por Proximidade

Conta

A morada para expedição ou faturação da conta

Atividade

A morada no campo Morada da atividade, por exemplo, a morada numa chamada do contacto.

Contacto

A morada principal da conta

NOTA: Se a localização atual puder ser determinada, um pino indicará a localização na correspondência que aparece quando abrir a página Correspondências. Se a localização atual não puder ser determinada, é mostrado um mapa da América do Norte.

Antes de começar. Para utilizar a página Correspondências, deve ter o privilégio Integração de Correspondências na função do utilizador. Além disso, o administrador deve disponibilizar o separador Correspondências para a função do utilizador. Se o separador Correspondências não existir nos separadores na parte superior das páginas em Oracle CRM On Demand depois de o administrador disponibilizar o separador Correspondências para a função do utilizador, poderá adicionar o separador Correspondências à disposição do separador. Para obter informações sobre a adição de separadores à disposição do separador, consulte Apresentar os Separadores.

O procedimento seguinte descreve como executar uma procura por proximidade para localizar contas ou contactos que estão localizados num raio especificado da localização atual.

NOTA: Uma procura por proximidade permite regressar à localização dos primeiros 500 registos que se encontram no raio especificado.

Para executar uma procura por proximidade num raio especificado da localização atual.

  1. Clique no separador Correspondências.
  2. Na página Mapas, no painel de procura, clique nas setas duplas para mostrar os campos de critérios de procura no separador Perto de Mim.
  3. No separador Perto de Mim do painel de procura, introduza os critérios para efetuar a procura e, em seguida, clique no ícone da lupa.

    NOTA: Pode localizar informações sobre os campos de critérios de procura na tabela no fim deste tópico.

    Os pinos aparecem na correspondência para indicar as localizações das moradas que estão localizadas no raio especificado.

  4. Para ver o nome e a morada do registo que está associado a um pino no painel de correspondência, coloque o ponteiro sobre o pino.
  5. Para limpar os resultados da procura por proximidade traçados como pinos no mapa, clique em Limpar Resultados na parte inferior do separador Perto de Mim.

O procedimento seguinte descreve como executar uma procura por proximidade num raio especificado de uma localização que seleciona.

NOTA: Se pretender utilizar uma morada específica como o centro da procura por proximidade e se essa morada já não estiver indicada por um pino na correspondência, procure a morada antes de executar a procura por proximidade. Para obter mais informações, consulte Localizar Moradas nas Correspondências.

Para executar uma procura por proximidade num raio especificado de uma localização que seleciona

  1. Na página Correspondências, na correspondência, defina o centro da procura por proximidade.

    Efetue um dos seguintes procedimentos:

    • No mapa, clique num pino que indique a morada que pretende utilizar como o centro da procura por proximidade e, em seguida, clique em Definir como Centro de Proximidade.
    • No mapa, clique com o botão direito do rato em qualquer localização que pretenda utilizar como o centro da procura por proximidade e, em seguida, clique em Definir como Centro de Proximidade.

      NOTA: Se a morada que pretende utilizar como o centro da procura por proximidade já não for mostrada na correspondência, procure-a, conforme descrito em Localizar Moradas nas Correspondências.

      O centro que define para efetuar a procura por proximidade é indicado por um pino.

  2. No painel de procura, se os campos de critérios de procura no separador Perto de Mim não estiverem visíveis, clique nas setas duplas para mostrar os campos.
  3. No separador Perto de Mim do painel de procura, introduza os critérios para efetuar a procura e, em seguida, clique no ícone da lupa.

    Os pinos aparecem na correspondência para indicar as localizações das moradas que estão localizadas no raio especificado.

  4. Para ver o nome e a morada do registo que está associado a um pino no painel de correspondência, coloque o ponteiro sobre o pino.
  5. Para limpar os resultados da procura por proximidade traçados como pinos no mapa, clique em Limpar Resultados na parte inferior do separador Perto de Mim.

A tabela seguinte descreve os campos de critérios de uma procura por proximidade.

Campo de Critérios de Procura

Descrição

Selecionar Tipo de Registo

Selecione o tipo de registo que pretende procurar, tal como Conta, Atividade ou Contacto. Este campo é obrigatório para efetuar uma procura por proximidade.

Tipo de morada

A lista de escolha apenas se aplica a uma procura por proximidade da conta e pode ter os seguintes valores:

  • Morada para Expedição. A procura por proximidade da conta é limitada à morada para expedição.
  • Morada para Faturação. A procura por proximidade da conta é limitada à morada para faturação. Este é o valor predefinido.

Selecionar Lista

Selecione a lista que pretende procurar. Todas as listas que estão disponíveis no tipo de registo estão disponíveis para que efetue a seleção neste campo.

Raio

Selecione o raio na procura por proximidade. As opções disponíveis são 1, 5, 10, 20 e 25. Se não selecionar um valor, será utilizado um valor predefinido de 10 para a procura.

Unidades

Selecione a unidade em que o raio é medido. As opções disponíveis são milhas e quilómetros.

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Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.