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Procurar contas para contas do parceiro

No Oracle CRM On Demand pode converter contas em contas do parceiro se os níveis de acesso permitirem.

Antes de começar. O administrador da empresa deve ter adicionado a caixa de verificação Parceiro gerido à página de detalhes.

Para converter uma conta numa conta do parceiro

  1. Na lista da conta, selecione a conta que pretende converter numa conta do parceiro.
  2. Na página Detalhes da conta, clique em Editar.
  3. Na página de Editar conta, altere o tipo de conta para Parceiro.
  4. Selecione a caixa de verificação Parceiro gerido e, em seguida, clique em Guardar.

NOTA: Se o tipo de registo Parceiro for configurado no modo de utilizador da propriedade do registo, quando concluir esta tarefa, o nome do campo Proprietário é alterado automaticamente para o nome do utilizador que efetua a conversão e o novo parceiro é adicionado à equipa do parceiro do proprietário.

Para garantir que uma conta do parceiro não pode reverter para uma conta normal

  1. Navegue para a Lista de parceiros no separador Parceiro e selecione a conta do parceiro.
  2. Na página Detalhes do parceiro, clique em Editar.
  3. Na página de Editar parceiro, altere o estado da organização do parceiro para Ativo.

    Depois de definir o estado como Ativo, a conta do parceiro não pode ser alterada para uma conta normal.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.