![]() |
|
Controlar relações entre contas e contactosÉ possível ligar contas a contactos através de várias formas. A partir de uma página Detalhes da conta, pode ligar contactos existentes à conta e também pode criar novos contactos que são automaticamente ligados à conta. Da mesma forma, a partir de uma página Detalhes do contacto, pode ligar contas existentes ao contacto e também pode criar novas contas que são automaticamente ligadas ao contacto. Acerca das informações de um contacto da contaDepois de ligar uma conta e um contacto, pode ver os detalhes do contacto da conta na página Editar contacto da conta. Os administradores de empresas podem criar campos personalizados para armazenar informações adicionais sobre contactos de contas e adicionar esses campos personalizados à página Editar contacto da conta. Em seguida, os utilizadores que tenham acesso aos registos de contactos de contas podem visualizar e atualizar as informações nos campos personalizados. Os administradores de empresas criam campos personalizados para contactos de contas através da ligação Campos de contactos de contas, que está disponível para os tipos de registo Conta e Contacto nas páginas de personalização da aplicação do Oracle CRM On Demand. Os administradores de empresas criam disposições para a página Editar contacto da conta através da ligação Disposição da página do contacto da conta, que também está disponível para os tipos de registo Conta e Contacto. Para obter mais informações sobre como adicionar campos personalizados e criar disposições da página, consulte Personalização da aplicação. Acerca do Contacto Principal de uma ContaPode ligar vários contactos mas a uma conta, mas um dos contactos ligados tem de ser especificado como contacto principal da conta. O primeiro contacto que está ligado a uma conta é automaticamente especificado como o contacto principal da conta, mas pode especificar posteriormente um contacto principal diferente da conta. Para obter informações sobre a alteração do contacto principal de uma conta, consulte Alterar o Contacto Principal de uma Conta. O nome do contacto principal é mostrado no campo Contacto Principal na página Detalhes da Conta, se esse campo estiver presente na disposição da página Detalhes da Conta. Além disso, na secção de informações relacionadas com Contactos da página Detalhes da Conta, se a caixa de verificação Contacto Principal estiver presente na disposição, a caixa de verificação será selecionada na linha para o contacto principal. O administrador determina se o campo Contacto Principal e a caixa de verificação Contacto Principal estão presentes nas disposições. Na secção de informações relacionadas com Contactos da página Detalhes da Conta, o contacto principal para a conta aparece sempre como o primeiro contacto na lista de contactos que estão ligados à conta, mesmo se a caixa de verificação Contacto Principal não for apresentada na secção de informações relacionadas com Contactos da página Detalhes da Conta. Se clicar em Mostrar Lista Completa para abrir a lista completa de contactos ligados, o contacto principal poderá aparecer como o primeiro registo na página da lista, mesmo se ordenar a lista utilizando um campo, como o Apelido ou o Nome Próprio. Acerca de funções de contactoQuando liga uma conta e um contacto, pode especificar as funções que o contacto tem na conta. Registar uma função do contacto numa empresa é crítico para compreender a influência que o contacto tem em decisões de compra na conta. Por exemplo, pode pretender controlar as seguintes relações entre contactos de uma conta: Aprovador, Utilizador e avaliador, Utilizador e aprovador, Utilizador e decisor, Avaliador e aprovador, Avaliador e decisor e Desconhecido. O procedimento seguinte descreve como ligar contactos a uma conta. Para ligar contactos a uma conta
O procedimento seguinte descreve como ligar contas a um contacto. Para ligar contas a um contacto
O procedimento que se segue descreve como ver e atualizar os detalhes de um contacto da conta. Para ver e atualizar os detalhes de um contacto da conta
O procedimento que se segue descreve como atualizar as informações da função de um contacto da conta. Para atualizar as informações da função de um contacto da conta
|
Publicado em Agosto 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |