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Campos de planeamento financeiro: preparação da importação

A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar planeamentos financeiros para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.

NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo. Este tópico é específico para o Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Plano financeiro

As informações contidas na tabela seguinte são apenas válidas para Planeamento financeiro.

Nome do campo do planeamento financeiro

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Aprovado pelo contacto

Booleano

1

Nenhum

Conta empresarial

Texto

15

Nenhum

Conta empresarial: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Campanha

Texto

15

Nenhum

Campanha: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Contacto

Texto

15

Nenhum

Contacto: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Código de moeda

Lista de escolha

20

Nenhum

Descrição

Texto

16,350

Se um campo de descrição no ficheiro de importação exceder 16.350 caracteres, fica truncado com 16.252 caracteres.

Divisão

Texto

50

Nenhum

Data de câmbio

Data/hora

Não aplicável

Nenhum

ID do sistema externo

Texto

50

Nenhum

Última atualização externa

Data/hora

Não aplicável

Nenhum

Origem externa

Texto

50

Nenhum

Conta financeira

Texto

15

O campo predefinido para o registo correspondente.

Conta financeira: ID do sistema externo

Texto

50

O ID único externo da conta financeira associado a este registo.

Nome do plano financeiro

Texto

50

O campo predefinido para o registo correspondente.

Agregado familiar

Texto

15

Nenhum

Agregado familiar: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

ID de integração

Texto

30

Nenhum

Proprietário

Texto

15

Nenhum

Proprietário: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Grupo de valores da lista de escolha

Texto

50

Nenhum

Carteira

Texto

15

Nenhum

Carteira: ID do sistema externo

Texto

30

Nenhum

Enviado para o contacto

Booleano

1

Nenhum

Estado

Lista de escolha

30

Nenhum

Tipo

Lista de escolha

30

Nenhum

Tópicos relacionados

Consulte os tópicos seguintes para obter informações relacionadas:


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.