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Campos dos produtos financeiros

Utilize a página Editar produtos financeiros para adicionar um produto financeiro ou actualizar detalhes de um produto financeiro existente. A página Editar produtos financeiros mostra o conjunto completo de campos para um produto financeiro.

SUGESTÃO: Também pode editar planos financeiros na página Lista de produtos financeiros e na página Detalhes dos produtos financeiros. Para mais informações sobre como actualizar registos, consulte Actualizar detalhes do registo.

NOTA: Os administradores de empresas podem personalizar o Oracle CRM On Demand de várias formas, tal como alterar os nomes dos tipos de registo, campos e opções nas listas. Assim, as informações visualizadas poderão ser diferentes das informações padrão descritas na ajuda online.

A tabela seguinte fornece informações adicionais sobre alguns campos do Produto financeiro.

Campo

Descrição

Perfil do produto financeiro

Nome do produto financeiro

Nome comum do produto financeiro. Exemplos: Oracle Corporation, Fundo Mútuo X, Poupança Gold, Melhor Hipoteca, etc.

Categoria

Categoria do produto financeiro. (A hierarquia recomendada consiste no seguinte: tipo, categoria, classe, subclasse, produto financeiro, produto financeiro dependente, mais dependentes, se necessário.)

Tipo

Tipo de produto financeiro. Exemplos: Fundo de Crescimento, Fundo de Reserva.

Classe

Classe do produto financeiro. Exemplos: Capitais, Obrigações.

Subclasse

Subclasse do produto financeiro. Exemplos: Tecnologia, Petróleo e Gás.

Produto financeiro principal

Produto financeiro principal deste produto.

ID do produto financeiro

O ID do produto financeiro que a instituição financeira utiliza para identificar um produto financeiro no respectivo hub do produto financeiro ou entidade equivalente.

ID do hub do produto MDM

O ID do produto financeiro que a indústria financeira ou empresa externa utiliza para identificar um produto financeiro num hub do produto financeiro de gestão de dados principais (MDM) externa.

Preço actual

O preço do produto financeiro. O preço pode ser proveniente de uma origem externa, tal como o preço de mercado, ou internamente, a partir de uma lista de preços.

Origem do preço

A origem das informações de preços para o produto financeiro, por exemplo, nome de uma aplicação, nome de base de dados, nome de integração, etc.

Última actualização do preço actual

A data e hora em que o preço para este produto financeiro foi actualizado pela última vez (a partir da origem do preço).

Catálogo de produtos

URL do produto

O URL para a localização do catálogo deste produto financeiro. Normalmente, é um produto financeiro externo e URL.

Descrição geral do produto

Informações de resumo ou introdução acerca do produto financeiro. Este campo tem um limite de 16350 caracteres.

Catálogo de produtos

O URL para um catálogo de produtos financeiros que contém este produto financeiro. O URL é normalmente um URL de produto financeiro interno.

Descrição geral do produto financeiro

ID externo

O ID da origem externa das informações externas acerca do detentor de produto financeiro. Este campo tem um limite de 50 caracteres.

Origem externa

A origem das informações externas acerca do produto financeiro, por exemplo, nome de uma aplicação, nome de base de dados, nome de integração, etc.

Última actualização externa

A data e hora em que os dados deste produto financeiro foram actualizados pela última vez (a partir da origem externa).

Tópicos relacionados

Consulte os seguintes tópicos para obter informações relacionadas sobre produtos financeiros:


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.