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Visar contactos para campanhas
Pode selecionar contactos que pretenda visar para uma campanha.
NOTA: Se a empresa utilizar o Segmentation Wizard, uma aplicação transferível que funciona entre o Oracle CRM On Demand e o Excel, pode criar segmentos alvo que filtram os registos de acordo com os critérios de vários tipos de registo. Para obter informações sobre como transferir e utilizar o Segmentation Wizard, consulte Utilizar o Segmentation Wizard.
Para visar contactos para uma campanha
- Selecione a campanha.
Para obter instruções sobre como selecionar campanhas, consulte Localizar registos.
- Na página Detalhe da campanha, desloque-se para a secção Destinatários e execute o seguinte procedimento:
NOTA: Se a secção Destinatários não estiver visível na página Detalhes da campanha, clique na ligação Editar disposição no canto superior direito da página e adicione a secção Destinatários à disposição da página. Se a secção não estiver disponível para adicionar à disposição da página, contacte o administrador da empresa.
- Para visar contactos individualmente, clique em Adicionar.
- Para retirar um contacto, clique na ligação Retirar na linha do registo. Este procedimento desassocia os registos sem eliminar qualquer registo.
- Para acrescentar ou retirar múltiplos contactos em simultâneo, clique em Acrescentar à Lista para abrir a janela Pesquisar um Contacto e, em seguida, proceda do seguinte modo:
- Selecione cada um dos contactos que pretende acrescentar.
- Clique na ligação Retirar para qualquer contacto que pretenda retirar.
- Quando terminar de acrescentar e retirar contactos, clique em OK.
Para obter mais informações sobre como procurar registos na janela Pesquisar um Contacto, consulte Pesquisar Registos nas Janelas de Pesquisa.
NOTA: A funcionalidade Acrescentar à Lista não suporta a criação de eventos de integração através de ações de fluxo de trabalho. Do mesmo modo, a funcionalidade Acrescentar à Lista não suporta o controlo de modificações. Se a sua empresa precisar de criar eventos de integração quando os registos de campanha são atualizados ou precisar de controlar as modificações em runtime nos registos de campanha, não utilize a funcionalidade Acrescentar à Lista. Em alternativa, acrescente um contacto à campanha de cada vez.
- Grave o registo.
Para importar contactos a partir de um ficheiro, consulte Importar os dados.
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