A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar pistas para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.
Nome do campo de pista predefinido
|
Tipo de dados
|
Comprimento máximo
|
Comentários
|
ID externo da conta
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Designação alternativa
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Receitas anuais
|
Moeda
|
15
|
Nenhum
|
Rendimento aproximado
|
Moeda
|
15
|
Este é o montante do rendimento anual aproximado.
|
Conta associada
|
Texto
|
100
|
Nenhum.
|
Contacto associado
|
Texto
|
101
|
O número máximo de caracteres permitido é 101. O nome próprio pode ter até 50 caracteres, seguidos por um único espaço, e o apelido pode ter até 50 caracteres, dando um total de 101 caracteres para o campo.
|
Registo de negócio associado
|
Texto
|
100
|
Nenhum
|
Registo de negócio associado: ID externo
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Oportunidade associada
|
Não aplicável
|
Não aplicável
|
Se estiver a importar uma pista convertida, o valor deste campo tem de corresponder a um nome de oportunidade existente.
|
Morada para faturação 1
|
Texto
|
200
|
Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.
|
Morada para faturação 2, 3
|
Texto
|
100 cada
|
Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.
|
Localidade para faturação
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
País de faturação
|
Lista de escolha
|
30
|
Os valores válidos predefinidos são os nomes de todos os países no mundo. O valor válido para os Estados Unidos da América é USA. A aplicação não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).
|
Apartado para faturação/Código de ordenação
|
Texto
|
30
|
Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada com este campo: Colonia/Section, Código CEDEX, Morada 4, URB e Região (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).
|
Concelho para faturação
|
Texto
|
30
|
Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada (ou outros equivalentes ao Estado dos E.U.A.) com este campo: Estado MEX, Estado BRA, Concelho, Parte do território, Ilha, Distrito, Região, Emirato, Oblast (região).
|
Estado dos E.U.A. para faturação
|
Lista de escolha
|
2
|
Valores válidos predefinidos: abreviaturas padrão com duas letras para todos os Estados dos EUA (todas as letras em maiúsculas). A aplicação não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação.
|
Código postal para faturação
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Campanha
|
Não aplicável
|
Não aplicável
|
Este valor é especificado quando está a ser utilizado o Assistente de importação de pistas do Oracle CRM On Demand. Não é possível definir diretamente valores para o campo Campanha nos dados da importação.
|
ID externo da campanha
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
N.º de telemóvel
|
Telefone
|
40
|
Nenhum
|
Empresa
|
Texto
|
100
|
Nenhum
|
ID externo do contacto
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Criado por
|
Não aplicável
|
Não aplicável
|
Não é possível neste momento definir o valor deste campo durante a importação. O respetivo valor é definido automaticamente pela aplicação.
|
Data de nascimento
|
Data
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Descrição
|
Texto
|
16,350
|
Se um campo Descrição no ficheiro de importação exceder 16.350 caracteres, fica truncado com 16.252 caracteres. Os caracteres restantes são adicionados às Notas ligadas, cada uma com um limite máximo de 16.350 caracteres.
|
Divisão
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Correio eletrónico
|
Texto
|
100
|
Se a caixa de seleção Permitir Caracteres em Unicode nos Campos de Correio Eletrónico no perfil da empresa estiver selecionada, a maior parte dos caracteres Unicode (UTF-8) serão permitidos.
Para mais informações sobre a caixa de seleção Permitir Caracteres em Unicode nos Campos de Correio Eletrónico, consulte Configurar Definições da Empresa.
Para obter informações sobre os caracteres que são suportados para utilização nos endereços de correio eletrónico, consulte Acerca de Caracteres Especiais nos Endereços de Correio Eletrónico.
|
Data de fecho estimada
|
Data
|
7
|
Nenhum
|
ID único externo
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Nome próprio
|
Texto
|
50
|
Este campo é obrigatório por predefinição. Certifique-se de que todos os registos têm valores neste campo antes da importação.
|
Nome próprio furigana
|
Texto
|
50
|
O equivalente Furigana do Kanji (apenas para japonês).
|
Apelido furigana
|
Texto
|
50
|
O equivalente Furigana do Kanji (apenas para japonês).
|
Indústria
|
Lista de escolha
|
50
|
O Oracle CRM On Demand não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação. Em alternativa, o administrador do Oracle CRM On Demand da empresa pode criar um campo Pista personalizado que contém os valores válidos que pretende·nos dados da importação. Desta forma, pode importar os dados para esse campo personalizado em vez deste campo.
Valores válidos predefinidos: Motorizado, Energia, Serviços financeiros, Tecnologia avançada, Fabrico, Outros, Farmacêutica, Retalho, Serviços e Telecomunicações
|
ID de integração
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Título da função
|
Texto
|
75
|
Nenhum
|
Apelido
|
Texto
|
50
|
Este campo é obrigatório por predefinição. Certifique-se de que todos os registos têm valores neste campo antes da importação.
|
Moeda da pista
|
Texto
|
20
|
Nenhum
|
Modificado por
|
Não aplicável
|
Não aplicável
|
Não é possível neste momento definir o valor deste campo durante a importação. O respetivo valor é definido automaticamente pela aplicação.
|
Sr./Sra.
|
Lista de escolha
|
15
|
Valores válidos predefinidos: Sr., Sra., D., Dr. e Dra.
|
Nunca enviar mensagem de correio eletrónico
|
Caixa de verificação
|
Não aplicável
|
Nenhum
|
Passo seguinte
|
Texto
|
250
|
Nenhum
|
Número de funcionários
|
Número inteiro
|
15
|
Nenhum
|
ID externo da oportunidade
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Proprietário
|
Correio eletrónico
|
50
|
Os dados do ficheiro têm de corresponder ao ID de utilizador de início de sessão para um utilizador existente no Oracle CRM On Demand. Se um registo não contiver um valor válido para este campo (não incluindo nenhum valor), o respetivo valor é definido como o ID de utilizador de início de sessão do utilizador que está a executar a importação.
Se este campo não corresponder a um campo de ficheiro de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o Proprietário é definido como o ID de utilizador de início de sessão do utilizador que está a efetuar a importação para todos os registos importados.
|
Grupo de valores da lista de escolha
|
Texto
|
50
|
Nenhum
|
Receitas potenciais
|
Moeda
|
15
|
Nenhum
|
N.º de telefone principal
|
Telefone
|
40
|
Nenhum
|
Interesse do produto
|
Texto
|
100
|
Nenhum
|
Profissão
|
Texto
|
50
|
Esta é a profissão ou ocupação especificada.
|
Classificação
|
Lista de escolha
|
30
|
Valores válidos predefinidos: A, B, C e D
|
Classificação 1
|
Número inteiro
|
Não aplicável
|
Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.
Para obter mais informações, consulte Acerca dos Campos Apresentados como Imagens.
|
Classificação 2
|
Número inteiro
|
Não aplicável
|
Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Classificação 3
|
Número inteiro
|
Não aplicável
|
Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Voltar a atribuir proprietário da pista
|
Não aplicável
|
Não aplicável
|
Este valor é especificado para todas as pistas numa importação específica quando está a ser utilizado o Assistente de importação de pistas do Oracle CRM On Demand. Determina se as pistas importadas são atribuídas a novos proprietários com base nas Regras de atribuição de pistas definidas para a empresa.
|
Recomendado por
|
Lista de escolha
|
101
|
Nenhum
|
Vendedor
|
Lista de escolha
|
30
|
Nenhum
|
ID externo do vendedor
|
Texto
|
30
|
Nenhum
|
Origem
|
Lista de escolha
|
30
|
Valores válidos predefinidos: Anúncios, Correio direto, Correio eletrónico, Evento - Seminário, Evento - Feira para profissionais, Evento - Outro, Lista - Comprado, Lista - Arrendado, Referência - Funcionário, Referência - Externo, Web site e Outros
|
Estado
|
Não aplicável
|
Não aplicável
|
O utilizador não consegue editar esta lista de escolha. Assim, os valores que importar têm de corresponder exatamente aos valores válidos e têm de corresponder à lógica de gestão.
|
Semáforo 1
|
Número inteiro
|
Não aplicável
|
Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.
Para obter mais informações, consulte Acerca dos Campos Apresentados como Imagens.
|
Semáforo 2
|
Número inteiro
|
Não aplicável
|
Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.
|
Semáforo 3
|
Número inteiro
|
Não aplicável
|
Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.
|
Web site
|
Texto
|
100
|
Nenhum
|
N.º de fax do emprego
|
Telefone
|
40
|
Nenhum
|