![]() |
|
Partilhar registos (equipas)Para alguns tipos de registo, é possível partilhar um registo para que uma equipa de utilizadores o possa visualizar. Os tipos de registo que se seguem podem ser partilhados por equipas:
Com registos de contas, podem também partilhar os registos de contactos e de oportunidades associados a esse registo de conta. Acerca de equipas e modos de propriedade do registoConsoante o modo de propriedade do registo que o administrador da empresa configure para o tipo de registo, é possível que um registo não tenha um proprietário. Em vez disso, é possível que o registo tenha um livro personalizado principal ou que não tenha proprietário ou livro personalizado principal. Para obter mais informações sobre os modos de propriedade do registo, consulte Acerca de acesso a dados, partilha do registo e propriedade do registo. Os modos de propriedade do registo aplicam-se apenas aos tipos de registo que suportam livros. Se o administrador da empresa alterar o modo de propriedade do registo de um tipo de registo, é possível que um registo que tinha anteriormente um proprietário já não tenha o proprietário no registo na primeira vez que este seja atualizado após a alteração do modo de propriedade do registo. Quando isto acontece, todos os membros da equipa, exceto o anterior proprietário do registo, permanecem como membros da equipa. O comportamento é o mesmo para os membros da equipa que são membros de um grupo predefinido; ou seja, todos os membros do grupo, exceto o anterior proprietário do registo, permanecem como membros da equipa. No entanto, o tipo de registo Conta é uma exceção a esta regra. Se o anterior proprietário de uma conta for um membro de um grupo predefinido, todos os membros do grupo serão removidos da equipa. Quaisquer membros da equipa que não sejam membros do grupo predefinido permanecem como membros da equipa, como acontece com outros tipos de registo. NOTA: Na aplicação standard, o proprietário anterior do registo não é retido como membro da equipa, conforme descrito aqui. No entanto, o administrador pode configurar o tipo de registo para que o proprietário anterior do registo seja retido como membro da equipa do registo. Para obter informações sobre como configurar um tipo de registo para reter o proprietário anterior como membro da equipa, consulte Customizar a Propriedade Anterior de Registos Partilhados. Para partilhar um registo de contacto, tem de adicionar primeiro a pessoa à Equipa do registo selecionado. Em seguida, especifica o perfil de acesso para o utilizador para esse registo. NOTA: O utilizador acrescenta utilizadores a uma equipa de atividade na secção de informações relacionadas com Utilizadores na página Detalhes da atividade. Quando acrescentar um utilizador a uma equipa da atividade, não pode especificar o perfil de acesso do utilizador para o registo da atividade. É concedido automaticamente ao utilizador o perfil de acesso Só de Leitura para a atividade. O utilizador cujo nome aparece no campo Delegado Por numa atividade recebe automaticamente o perfil de Acesso total para a atividade. O nível de acesso que o utilizador tem para o registo depende do modo como o perfil de acesso está configurado. No entanto, independentemente do modo como o perfil de acesso Só de Leitura está configurado, apenas o proprietário da atividade e o utilizador cujo nome aparece no campo Delegado Por numa atividade podem retirar utilizadores dessa atividade. Para obter mais informações sobre como acrescentar utilizadores a atividades, consulte Agendar Compromissos com Outros. Para partilhar um registo
Tópicos relacionadosConsulte o tópico seguinte para obter as informações relacionadas sobre as equipas da oportunidade: |
Publicado em Agosto 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |