![]() |
|
Área de Atividade de Análises do Histórico da CarteiraDisponibilidadeEsta área de atividade só está disponível no Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Objetivo da AtividadeEsta área de atividade fornece a capacidade de analisar o histórico da carteira, os contactos e os produtos. Os relatórios da carteira fornecem a capacidade de gerar relatórios sobre carteiras para as seguintes dimensões: Contacto, Conta, Produto, Conselheiro e Hora. Este relatório permite que os conselheiros e respetivos gestores respondam a perguntas, como:
Estas informações permitem-lhe analisar carteiras relativamente aos clientes e conselheiros. Tipo de relaçãoSimples DimensõesEsta área de atividade tem as seguintes dimensões:
MétricaA lista completa de métricas para esta área de atividade é a seguinte:
Notas de utilizaçãoA dimensão Contacto inclui uma Hierarquia de livros, que permite analisar a métrica e os atributos relacionados a qualquer nível. A dimensão Carteira inclui normalmente ativos não financeiros, tais como veículos, a menos que o seu administrador tenha excluído especificamente esses ativos não financeiros nas listas da Carteira utilizando a opção Excluir Registos do Veículo/Ativo de Contas da Carteira na página Perfil da Empresa. |
Publicado em Agosto 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices. |