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Customizar Disposições de Página para Criar Novos Registos

Pode criar e personalizar disposições de página utilizadas para criar novos registos. Para estas disposições, pode melhorar o aspeto do Oracle CRM On Demand, permitindo aos utilizadores visualizar apenas os campos mais relevantes e os mais frequentemente utilizados para um tipo de registo.

Na página Disposição do Novo Registo, pode selecionar os campos que são apresentados na disposição, os campos obrigatórios, os campos só de leitura e reordenar os campos na disposição, de acordo com as suas necessidades empresariais.

Pode copiar ou editar uma disposição existente e, em seguida, modificá-la de acordo com os seus requisitos.

NOTA: O número de caracteres que pode utilizar em nomes da disposição é limitado. Para obter mais informações, consulte Acerca de limites de disposição personalizada.

Depois de criar uma disposição, é necessário utilizar o Assistente de Gestão de Funções para atribuir a disposição Novo registo às funções do utilizador que deverão utilizar essa disposição. Ao fazê-lo, também especifica o local onde a disposição é utilizada na aplicação. Por exemplo, pode especificar se a disposição é utilizada apenas quando um utilizador cria um registo através da barra de Ação ou do cabeçalho global. Para mais informações sobre a atribuição de disposições de Novo registo a funções, consulte Adicionar Funções e Acerca das Disposições de Páginas de Novo Registo.

Para criar ou modificar uma disposição para criar novos registos

  1. No canto superior direito de qualquer página, clique na ligação global Admin.
  2. Na secção Personalização da aplicação, clique na ligação Personalização da aplicação.
  3. Na secção Configuração do tipo de registo, clique na ligação do tipo de registo obrigatório.
  4. Na secção Gestão de Disposição de Página, clique na ligação Disposição de Novo Registo do tipo de registo.
  5. Na página Disposição do Novo Registo, efetue um dos seguintes passos:
    • Clique em Editar ou Copiar para modificar uma disposição existente.
    • Clique no botão Nova disposição para criar uma nova disposição.

      O Assistente de Disposições de Páginas é apresentado para o orientar no processo.

  6. No Passo 1 Nome da disposição, introduza um nome para a disposição e, se necessário, uma descrição.
  7. No Passo 2, Configuração de Campos, selecione as características dos campos, da seguinte forma:
    • Selecione a caixa de verificação Obrigatório para qualquer campo que pretenda tornar obrigatório.

      NOTA: Os utilizadores não são obrigados a selecionar um campo do tipo campo da caixa de verificação marcado como Obrigatório. Se pretende que o campo da caixa de verificação tenha o valor Verdadeiro (ou seja, pretende que a caixa de verificação seja selecionada), tem de utilizar as regras de validação de campos no campo da caixa de verificação. Para obter mais informações, consulte Acerca da gestão de campos.

    • Selecione a caixa de verificação Só de leitura para qualquer campo que pretenda tornar só de leitura.

      Para obter informações sobre a caixa de seleção Obrigatoriedade Condicional, consulte Acerca de Campos de Obrigatoriedade Condicional.

  8. No Passo 3 Disposição do campo, pode:
    • Mova os campos da lista Campos do tipo de registo Disponível para várias secções da área Ordenar Disposição da Página do tipo de registo.

      Certifique-se de que move os campos personalizados e os campos específicos da indústria que pretende adicionar para a disposição da página.

      ATENÇÃO: A menos que um valor predefinido esteja configurado para um campo obrigatório, o campo obrigatório deve estar na disposição da página. Caso contrário, qualquer pessoa com essa disposição não conseguirá criar um registo desse tipo. Se um valor predefinido estiver configurado para um campo obrigatório, o campo obrigatório pode aparecer opcionalmente na disposição da página. Da mesma forma, deve certificar-se de que quaisquer campos de obrigatoriedade condicional estão nas disposições de páginas relevantes. Caso contrário, os utilizadores não poderão introduzir um valor nesses campos quando se tornarem obrigatórios.

    • Remova o campo Descrição a partir da disposição da página ou certifique-se de que o campo Descrição está na secção Campo(s) de Texto Longo na disposição da página.
    • Reordene as informações movendo os campos entre as secções, conforme necessário.

      NOTA: Estas alterações afetam todos os formulários para esse tipo de registo quando um utilizador, com uma função apropriada, visualiza as páginas. Alguns campos incluem um grupo de campos ou campos de múltiplas linhas. Evite mover esses campos uma vez que as próprias informações poderão sobrepor outros campos na disposição final.

  9. Clique em Concluir.

    NOTA: Após adicionar uma disposição à aplicação, terá de a disponibilizar para uma função de utilizador para que os utilizadores a possam ver. Para mais informações sobre como adicionar e modificar funções de utilizador, consulte Adicionar funções.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.