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Campos de pista: preparação da importação

A tabela que se segue contém informações específicas sobre como configurar o ficheiro CSV antes de importar pistas para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.

NOTA: A coluna Campo predefinido nesta tabela contém apenas o nome inicial (predefinido) para cada campo. Não contém quaisquer nomes que tenham sido alterados pela empresa no Oracle CRM On Demand. Assim, se não conseguir visualizar um campo específico ao tentar executar uma importação dos dados, consulte o administrador para determinar o novo nome do campo.

Nome do campo de pista predefinido

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

ID externo da conta

Texto

30

Nenhum

Designação alternativa

Texto

50

Nenhum

Receitas anuais

Moeda

15

Nenhum

Rendimento aproximado

Moeda

15

Este é o montante do rendimento anual aproximado.

Conta associada

Texto

100

Nenhum.

Contacto associado

Texto

101

O número máximo de caracteres permitido é 101. O nome próprio pode ter até 50 caracteres, seguidos por um único espaço, e o apelido pode ter até 50 caracteres, dando um total de 101 caracteres para o campo.

Registo de negócio associado

Texto

100

Nenhum

Registo de negócio associado: ID externo

Texto

50

Nenhum

Oportunidade associada

Não aplicável

Não aplicável

Se estiver a importar uma pista convertida, o valor deste campo tem de corresponder a um nome de oportunidade existente.

Morada para faturação 1

Texto

200

Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.

Morada para faturação 2, 3

Texto

100 cada

Para obter uma descrição sobre como corresponder campos de morada numa base de país a país, consulte Acerca de países e da correspondência de moradas.

Localidade para faturação

Texto

50

Nenhum

País de faturação

Lista de escolha

30

Os valores válidos predefinidos são os nomes de todos os países no mundo. O valor válido para os Estados Unidos da América é USA. A aplicação não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).

Apartado para faturação/Código de ordenação

Texto

30

Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada com este campo: Colonia/Section, Código CEDEX, Morada 4, URB e Região (consulte Acerca de países e da correspondência de moradas).

Concelho para faturação

Texto

30

Se o ficheiro contiver moradas que não pertencem aos E.U.A., efetue a correspondência dos seguintes itens de morada (ou outros equivalentes ao Estado dos E.U.A.) com este campo: Estado MEX, Estado BRA, Concelho, Parte do território, Ilha, Distrito, Região, Emirato, Oblast (região).

Estado dos E.U.A. para faturação

Lista de escolha

2

Valores válidos predefinidos: abreviaturas padrão com duas letras para todos os Estados dos EUA (todas as letras em maiúsculas). A aplicação não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação.

Código postal para faturação

Texto

50

Nenhum

Campanha

Não aplicável

Não aplicável

Este valor é especificado quando está a ser utilizado o Assistente de importação de pistas do Oracle CRM On Demand. Não é possível definir diretamente valores para o campo Campanha nos dados da importação.

ID externo da campanha

Texto

30

Nenhum

N.º de telemóvel

Telefone

40

Nenhum

Empresa

Texto

100

Nenhum

ID externo do contacto

Texto

30

Nenhum

Criado por

Não aplicável

Não aplicável

Não é possível neste momento definir o valor deste campo durante a importação. O respetivo valor é definido automaticamente pela aplicação.

Data de nascimento

Data

Não aplicável

Nenhum

Descrição

Texto

16,350

Se um campo Descrição no ficheiro de importação exceder 16.350 caracteres, fica truncado com 16.252 caracteres. Os caracteres restantes são adicionados às Notas ligadas, cada uma com um limite máximo de 16.350 caracteres.

 

Divisão

Texto

50

Nenhum

Correio eletrónico

Texto

100

Se a caixa de seleção Permitir Caracteres em Unicode nos Campos de Correio Eletrónico no perfil da empresa estiver selecionada, a maior parte dos caracteres Unicode (UTF-8) serão permitidos.

Para mais informações sobre a caixa de seleção Permitir Caracteres em Unicode nos Campos de Correio Eletrónico, consulte Configurar Definições da Empresa.

Para obter informações sobre os caracteres que são suportados para utilização nos endereços de correio eletrónico, consulte Acerca de Caracteres Especiais nos Endereços de Correio Eletrónico.

Data de fecho estimada

Data

7

Nenhum

ID único externo

Texto

30

Nenhum

Nome próprio

Texto

50

Este campo é obrigatório por predefinição. Certifique-se de que todos os registos têm valores neste campo antes da importação.

Nome próprio furigana

Texto

50

O equivalente Furigana do Kanji (apenas para japonês).

Apelido furigana

Texto

50

O equivalente Furigana do Kanji (apenas para japonês).

Indústria

Lista de escolha

50

O Oracle CRM On Demand não permite a modificação dos valores válidos para este campo. Certifique-se de que os dados da importação correspondem aos valores válidos para este campo antes da importação. Em alternativa, o administrador do Oracle CRM On Demand da empresa pode criar um campo Pista personalizado que contém os valores válidos que pretende·nos dados da importação. Desta forma, pode importar os dados para esse campo personalizado em vez deste campo.

Valores válidos predefinidos: Motorizado, Energia, Serviços financeiros, Tecnologia avançada, Fabrico, Outros, Farmacêutica, Retalho, Serviços e Telecomunicações

ID de integração

Texto

30

Nenhum

Título da função

Texto

75

Nenhum

Apelido

Texto

50

Este campo é obrigatório por predefinição. Certifique-se de que todos os registos têm valores neste campo antes da importação.

Moeda da pista

Texto

20

Nenhum

Modificado por

Não aplicável

Não aplicável

Não é possível neste momento definir o valor deste campo durante a importação. O respetivo valor é definido automaticamente pela aplicação.

Sr./Sra.

Lista de escolha

15

Valores válidos predefinidos: Sr., Sra., D., Dr. e Dra.

Nunca enviar mensagem de correio eletrónico

Caixa de verificação

Não aplicável

Nenhum

Passo seguinte

Texto

250

Nenhum

Número de funcionários

Número inteiro

15

Nenhum

ID externo da oportunidade

Texto

30

Nenhum

Proprietário

Correio eletrónico

50

Os dados do ficheiro têm de corresponder ao ID de utilizador de início de sessão para um utilizador existente no Oracle CRM On Demand. Se um registo não contiver um valor válido para este campo (não incluindo nenhum valor), o respetivo valor é definido como o ID de utilizador de início de sessão do utilizador que está a executar a importação.

Se este campo não corresponder a um campo de ficheiro de importação válido durante a execução do Assistente de importação, o Proprietário é definido como o ID de utilizador de início de sessão do utilizador que está a efetuar a importação para todos os registos importados.

 

Grupo de valores da lista de escolha

Texto

50

Nenhum

Receitas potenciais

Moeda

15

Nenhum

N.º de telefone principal

Telefone

40

Nenhum

Interesse do produto

Texto

100

Nenhum

Profissão

Texto

50

Esta é a profissão ou ocupação especificada.

Classificação

Lista de escolha

30

Valores válidos predefinidos: A, B, C e D

Classificação 1

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Para obter mais informações, consulte Acerca dos Campos Apresentados como Imagens.

Classificação 2

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Classificação 3

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo, 1, 2, 3, 4, 5.

Voltar a atribuir proprietário da pista

Não aplicável

Não aplicável

Este valor é especificado para todas as pistas numa importação específica quando está a ser utilizado o Assistente de importação de pistas do Oracle CRM On Demand. Determina se as pistas importadas são atribuídas a novos proprietários com base nas Regras de atribuição de pistas definidas para a empresa.

Recomendado por

Lista de escolha

101

Nenhum

Vendedor

Lista de escolha

30

Nenhum

ID externo do vendedor

Texto

30

Nenhum

Origem

Lista de escolha

30

Valores válidos predefinidos: Anúncios, Correio direto, Correio eletrónico, Evento - Seminário, Evento - Feira para profissionais, Evento - Outro, Lista - Comprado, Lista - Arrendado, Referência - Funcionário, Referência - Externo, Web site e Outros

Estado

Não aplicável

Não aplicável

O utilizador não consegue editar esta lista de escolha. Assim, os valores que importar têm de corresponder exatamente aos valores válidos e têm de corresponder à lógica de gestão.

Semáforo 1

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.

Para obter mais informações, consulte Acerca dos Campos Apresentados como Imagens.

Semáforo 2

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.

Semáforo 3

Número inteiro

Não aplicável

Os valores válidos para este campo são: nulo 0, 1, 2.

Web site

Texto

100

Nenhum

N.º de fax do emprego

Telefone

40

Nenhum

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Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.