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Atribuir registos a livros

Pode atribuir registos a livros personalizados das seguintes formas:

  • Um registo de cada vez (manualmente). Pode selecionar o valor do ativo na página Detalhes do registo.
  • Em massa. Pode atribuir registos a livros em diferido.
  • Através da importação das atribuições de livros. Pode importar atribuições de livros apenas para contas e contactos. Para obter informações sobre a importação das atribuições de livros, consulte Acerca da importação de livros e das atribuições de livros.

Os registos também podem ser atribuídos a livros através de regras e condições de fluxo de trabalho ativo. Para obter informações sobre como utilizar regras de fluxo de trabalho, consulte Acerca de regras de fluxos de trabalho.

Acerca da data de início e data de fim para atribuições de livros em contas e contactos

As atribuições de livros para registos de contas e contactos podem ter uma data de início e uma data de fim. Pode atualizar estes campos, utilizando apenas o assistente de importação ou os serviços Internet. Tem de utilizar a API de serviços Internet v1.0 para todos os pedidos de serviços Internet.

Uma atribuição de livros permanece efetiva até a data de fim ser atingida ou até a atribuição de livros ser removida do registo, conforme o que ocorrer primeiro. Quando a data de fim é atingida, a relação entre o livro e o registo é terminada e os utilizadores já não têm acesso ao registo através da afiliação do livro. No entanto, os utilizadores que têm acesso ao registo através de outros componentes de controlo de acesso, tal como propriedade de registos ou afiliação da equipa, ainda podem aceder ao registo.

Para obter mais informações sobre a gestão das atribuições de livros baseadas na hora, consulte Acerca das atribuições de livros baseadas na hora.

Antes de começar:

  • Para atribuir registos a livros numa página Detalhes do registo, a disposição da página Detalhes do tipo de registo deverá incluir a secção Livro.
  • Para atribuir registos a livros em diferido, tem de ter o privilégio gerir livros na função de utilizador.

O procedimento seguinte descreve como atribuir um único registo a um livro.

Para atribuir um registo único a um livro

  1. Navegue para a página Detalhe do registo.
  2. Na barra de título da secção Livros da página Detalhe, clique em Adicionar.
  3. No seletor de livros, escolha o livro ao qual pretende atribuir o registo e clique em OK.

O procedimento seguinte descreve como atribuir registos a livros em diferido.

Para efetuar a atribuição de registos a livros em diferido

  1. Na janela da lista, clique no botão Menu na barra de título e, em seguida, clique em Atribuir a livros em diferido.
  2. Na janela Atribuir a livros em diferido, clique no botão do seletor ao lado da caixa Livro de destino e, em seguida, na pesquisa do Livro, escolha o livro ao qual pretende atribuir registos.
  3. Escolha uma Opção de atribuição para os registos na lista.

    A tabela que se segue descreve as Opções de atribuição que pode selecionar.

    Opção

    Descrição

    Adicionar

    Adiciona o Livro de destino a todos os registos. Esta atribuição não afeta quaisquer atribuições de livros anteriores para os registos.

    Tipo de substituição

    Adiciona o Livro de destino a todos os registos e remove quaisquer livros atribuídos anteriormente que tenham o mesmo tipo que o Livro de destino.

    NOTA: Os Tipos de livro são definidos pelo administrador da empresa.

    Substituir tudo

    Adiciona o Livro de destino a todos os registos e remove todos os livros atribuídos anteriormente, independentemente do tipo.

    Substituir livro

    Especifica o livro que pretende substituir.

    Volta a atribuir registos do livro aqui especificado ao Livro de destino. Os outros registos não são afetados.

    Remover

    Remove a atribuição existente ao Livro de destino de todos os registos.

    Remover tudo

    Remove todos os livros atribuídos dos registos.

  4. Se escolher uma opção diferente de Adicionar no passo 3, tem agora de escolher uma opção Aplicar a.

    A tabela que se segue descreve as opções de Aplicar a que pode selecionar.

    Opção

    Descrição

    Associações manuais

    Aplica a Opção de atribuição a todos os registos selecionados, para os quais as atribuições de livros existentes foram efetuadas manualmente

    Associações automáticas

    Aplica a Opção de atribuição a todos os registos selecionados, para os quais as atribuições de livros existentes foram efetuadas por fluxo de trabalho ou em diferido

    Ambas

    Aplica a Opção de atribuição a todos os registos selecionados.

  5. Para aplicar os critérios de atribuição escolhido, clique em Atribuir.

    A janela Fila de atribuição de livros em diferido é aberta apresentando o pedido de atribuição na secção Pedidos ativos. Para mais informações, consulte Página Fila de atribuição de livros em diferido.

    Quando o pedido tiver sido processado, será notificado por correio eletrónico.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.