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Definir a Vista de Calendário Predefinido
Este tópico descreve como configurar a sua vista de calendário predefinido a partir da ligação Configuração do Calendário nas páginas do calendário.
Quando configurar a sua vista de calendário predefinido, pode efetuar o seguinte:
- Selecione a vista de calendário que pretende apresentar sempre que clicar no separador Calendário.
- Especifique o dia que deve ser mostrado como o primeiro dia da semana no calendário e nos seletores de datas onde seleciona valores para os campos de datas no Oracle CRM On Demand.
- Selecione os dias da semana e as horas de expediente que pretende mostrar no seu calendário, se não pretender utilizar as definições de toda a empresa.
Por predefinição, todas as caixas de seleção para os dias da semana estão desmarcadas e os campos Hora de Início das Horas de Expediente e Hora de Fim das Horas de Expediente estão em branco. Quando especificar horas de expediente, pode introduzir apenas uma hora de início e uma hora de fim. Não pode especificar diferentes horas de expediente para dias de trabalho individuais. Se introduzir uma hora de início para as suas horas de expediente, deve introduzir também uma hora de fim que deve ser posterior à hora de início. Da mesma forma, se introduzir uma hora de fim, deve também introduzir uma hora de início. Se necessário, o Oracle CRM On Demand converte a hora de início e a hora de fim que introduzir no formato apropriado para as suas definições locais após gravar as alterações.
No calendário, os períodos de tempo podem começar e terminar numa hora certa se utilizar um tema clássico e os períodos de tempo podem iniciar e terminar numa hora certa ou meia-hora se utilizar um calendário moderno. Para as vistas do calendário, o Oracle CRM On Demand arredonda por defeito a hora de início das horas de expediente para a hora ou meia-hora mais próxima conforme apropriado e arredonda por excesso a hora de fim das horas de expediente para a hora ou meia-hora mais próxima. Por exemplo, se introduzir 08:40 A.M. como hora de início, o Oracle CRM On Demand arredonda por defeito a hora de início para 08:00 A.M. para as vistas de calendário, se utilizar um tema clássico, e arredonda por defeito para 08:30 A.M. se utilizar um tema moderno. Se introduzir 5:40 P.M. como hora de fim, o Oracle CRM On Demand arredonda por excesso a hora de fim para 06:00 P.M. para as vistas de calendário num tema clássico ou num tema moderno.
Para obter informações sobre como os dias de trabalho e as horas de expediente são mostrados nas vistas de calendário, consulte Acerca de Dias de Trabalho e Horas de Expediente do Calendário.
- Selecione informações adicionais para apresentar nos compromissos nas vistas de calendários. Por predefinição, as informações dos campos Assunto, Localização e Nome de Contacto no compromisso são apresentadas nos compromissos das vistas do calendário. Pode optar por apresentar as seguintes informações adicionais:
- O nome da conta ligada ao compromisso. O nome da conta é uma ligação ao registo da conta.
- O estado do compromisso.
- O número de telefone do contacto principal ligado ao compromisso. O número de telefone é uma ligação para o registo do contacto. Se o campo Telefone do Emprego for preenchido no registo do contacto, o número de telefone é apresentado. Se o campo Telefone do Emprego não for preenchido no registo do contacto, e se o campo Telemóvel for preenchido, o número de telemóvel é apresentado.
- Especifique se pretende receber lembretes para as atividades que lhe pertençam ou nas quais esteja incluído na lista de utilizadores, se os lembretes estiverem configurados nas atividades. As opções no campo Notificação da Atividade são as seguintes:
- Nenhum. Se selecionar esta opção, não receberá quaisquer lembretes.
- Correio eletrónico. Se selecionar esta opção, receberá os lembretes por correio eletrónico.
- Lembrete de Janela Sobreposta. Se selecionar esta opção, os lembretes são apresentados na janela sobreposta Lembrete de Atividade quando tiver sessão iniciada em Oracle CRM On Demand.
- Lembrete por Mensagem de Correio Eletrónico e Janela Sobreposta. Se selecionar esta opção, o utilizador recebe os lembretes por correio eletrónico que são também apresentados na janela sobreposta Lembrete de Atividade quando tiver sessão iniciada em Oracle CRM On Demand.
- Em branco. Se deixar o campo Notificação da Atividade em branco, a opção que está selecionada no campo Notificação da Atividade ao nível da empresa aplica-se a si. A opção predefinida ao nível da empresa é Nenhum, mas o seu administrador pode selecionar uma opção diferente.
O procedimento seguinte descreve o modo como definir a vista de calendário predefinido.
Para definir a vista de calendário predefinido
- Nas páginas Calendário, clique em Configuração do calendário.
- Na página Definições do Calendário, clique em Vista de Calendário Predefinido.
- Na página Definições do Calendário Predefinido, especifique as suas preferências da seguinte forma:
- Selecione uma vista de calendário.
- Selecione o dia que deve ser mostrado como o primeiro dia da semana no calendário.
Por predefinição, o campo Início da Semana do Calendário a está em branco. Se deixar este campo em branco, é utilizada a definição em toda a empresa do primeiro dia da semana.
NOTA: Após alterar o dia de início da semana, deve terminar sessão do Oracle CRM On Demand e iniciar sessão novamente para ver a alteração no calendário e nos seletores de datas em que seleciona valores para os campos de data no Oracle CRM On Demand.
- Na secção Semana de Trabalho do Calendário, defina os dias de trabalho e as horas de expediente para o seu calendário, da seguinte forma:
- Na secção Preferências de Informação de Compromissos, selecione as caixas de verificação das informações adicionais que pretende apresentar nos compromissos nas vistas de calendário.
- No campo Notificação da Atividade, selecione a opção que pretende ou deixe o campo em branco se pretender que a definição ao nível da empresa se aplique a si.
- Guarde as alterações.
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