Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Настройка приложения

Каждая компания предъявляет конкретные требования относительно методов сбора и записи данных, используемой терминологии и способа представления информации для обеспечения работников необходимыми данными и повышения производительности работы. Настройка приложения позволяет настроить Oracle CRM On Demand в соответствии с требованиями компании, включая требования к макету страниц, обслуживанию полей и доступу к спискам.

В следующих примерах демонстрируются некоторые способы настройки приложения.

Пример 1. Требуется, чтобы все торговые представители компании включали адрес электронной почты во все записи своих контактов. Лучшим способом удовлетворения этого требования является объявление поля "Электронная почта" обязательным полем. Затем любой пользователь, создающий новую запись контакта, не сможет сохранить запись, не включив в нее адрес электронной почты.

Пример 2. Имеются две группы работников, для каждой из которых требуется отслеживать различную информацию на странице субъекта. Это требование можно удовлетворить, создав разные макеты страниц субъектов для каждой группы и обеспечив соответствующий доступ с помощью назначения роли.

На странице "Настройка приложения" содержатся два раздела:

Подготовка.

  • Для выполнения процедур настройки приложения роль должна включать полномочие на настройку приложения.
  • Убедитесь в точной формулировке бизнес-требований:
    • Проконсультируйтесь у владельцев предприятия для уточнения их бизнес-процессов и требований к приложению.
    • Определите поля, отображаемые имена, значения списков выбора и прочие пользовательские поля, необходимые для поддержки их потребностей.
    • Определите, как поля должны выводиться в интерфейсе и какие поля должны быть помечены как обязательные.
    • Используйте шаблоны "Настройка полей" и "Макет страницы", доступные в инструментах области "Шаблоны" в Центре обучения и поддержки, для облегчения формирования документов по требованиям к настройке приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о соглашениях для нестандартного кода Oracle CRM On Demand см. в разделе Важные уточнения для пользователей, использующих нестандартный код в Oracle CRM On Demand.


Опубликовано в Август 2018 Copyright © Oracle, 2005, 2018 гг. Все права защищены.Legal Notices.