Управление состоянием > Домохозяйства > Поля для домохозяйства
Поля для домохозяйства
Страница "Изменение домохозяйства" используется для добавления домохозяйства или обновления сведений о нем. На этой странице представлен полный набор полей для домохозяйства.
ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании может различными способами настроить приложение, например, изменив имена типов записей, полей и вариантов в списках выбора. Таким образом, отображаемая информация может отличаться от стандартной информации, описанной в этой таблице.
В приведенной ниже таблице предоставляется дополнительная информация о некоторых полях. На страницах домохозяйств многие поля доступны только для чтения, так как они вычисляются на основе записей контактов, связанных с домохозяйством, для которого установлен флажок "Сведение". Значения аддитивных полей, таких как "Общая стоимость активов", суммируются по всем контактам с флажком "Сведения", установленным в записи домохозяйства. Значения несуммируемых полей, таких как адреса, обычно переносятся в запись домохозяйства из основного контакта.
Если с домохозяйством не связаны записи контактов, можно добавить контакты к записи домохозяйства. См. раздел Отслеживание участников домохозяйств.
|
|
Поле
|
Описание
|
Важная информация о домохозяйстве
|
Название домохозяйства
|
Максимальная длина – 50 символов.
|
Основной
|
Только чтение.
|
Подробные сведения о домохозяйстве
|
Тип
|
Значения по умолчанию: "Семья - с детьми", "Семья - без детей", "Семья - пожилой человек", "Одинокий", "Семья с одним родителем", "Семейство", "Расширенная семья", "Гражданский брак", "Пустое гнездо", "Списано" и "Другое".
|
Сегмент
|
Значения по умолчанию: "Служащие", "Рабочие", "Сельское население", "Местонахождение", "Арендатор", "Сельское хозяйство", "Массовая розничная торговля", "Массовый приток", "Большой размер чистых активов", "Пентамиллионеры" и "Оч. большой р-р чистых активов".
|
Последнее действие
|
Только чтение. Указывается дата последнего действия, привязанного к данному домохозяйству.
|
Дата рождения главы семьи
|
Только чтение.
|
Дополнительные сведения
|
Организация
|
Только чтение.
|
Контакт
|
Только чтение.
|
Владелец
|
Владелец записи домохозяйства.
Обычно владельцы могут обновлять свои записи, передавать их другому владельцу или удалять. Однако администратор компании может настроить уровни доступа и расширить или ограничить доступ пользователя к записям.
Значение поля "Владелец" влияет на записи, включаемые в отчеты, выполняемые вами или вашими руководителями на страницах "Аналитика".
В зависимости от режима прав собственности, заданного администратором компании для типа записи, на странице сведений о записи может отображаться поле "Владелец" или поле "Книга" либо оба поля, каждое из которых может быть пустым. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи.
|
Финансовый профиль домохозяйства
|
Общий доход
|
Общий доход для всех контактов, данные которых сводятся в домохозяйстве. Только чтение.
|
Общая стоимость активов
|
Общая стоимость активов для всех контактов, данные которых сводятся в домохозяйстве. Только чтение.
|
Совокупные расходы
|
Совокупные расходы для всех контактов, данные которых сводятся в домохозяйстве. Только чтение.
|
Суммарная задолженность
|
Суммарная задолженность для всех контактов, данные которых сводятся в домохозяйстве. Только чтение.
|
Итого чистых активов
|
Общих чистых активов для всех контактов, данные которых сводятся в домохозяйстве. Только чтение.
|
Профиль инвестиционных рисков
|
Профиль риска
|
Заполняется на основе записи основного контакта домохозяйства. Только чтение.
|
Уровень компетентности
|
Заполняется на основе записи основного контакта домохозяйства. Только чтение.
|
Горизонт инвестиций
|
Заполняется на основе записи основного контакта домохозяйства. Только чтение.
|
Текущий инвестиционный портфель
|
Заполняется на основе записи основного контакта домохозяйства. Только чтение.
|
Цель
|
Заполняется на основе записи основного контакта домохозяйства. Только чтение.
|
Основная цель
|
Заполняется на основе записи основного контакта домохозяйства. Только чтение.
|
См. также
Информацию, связанную с домохозяйствами, см. в следующих разделах:
|