Администрирование Oracle CRM On Demand > Настройка приложения > Страница "Настройка приложения" для типов записей > Управление макетами поиска
Управление макетами поиска
Для большинства типов записей можно указать поля (как стандартные, так и пользовательские), которые пользователи могут использовать при поиске записей. Кроме того, можно указать поля, отображаемые на странице результатов поиска. Подробнее об определении полей для поиска в макете поиска и назначении макета поиска для каждого типа записи ролям пользователя см. в разделе Добавление ролей.
Можно скопировать существующий макет поиска и затем изменить его в соответствии со своими требованиями, а также отредактировать существующие макеты поиска. Макет поиска по умолчанию доступен только для чтения. Его можно скопировать, но невозможно отредактировать или удалить. Для указания полей, используемых в поисках и полей, отображаемых в результатах поиска, используйте Мастер макета поиска.
ПРИМЕЧАНИЕ. Число символов для имен макета поиска ограничено. Дополнительные сведения см. в разделе Ограничения для пользовательских макетов.
ВНИМАНИЕ! При создании или изменении макета поиска для типа записи пользователя не добавляйте поля "Получатель отчета" и "Получатель отчета: псевдоним" одновременно в один и тот же макет поиска. Если сделать эти два поля доступными в макете поиска, то поиски, использующие этот макет пользователя, не выполнятся. Для получения дополнительных сведений о полях "Получатель отчета" и "Получатель отчета: псевдоним" см. Поля "Получатель отчета" и "Получатель отчета: псевдоним" в записях пользователя.
Управление поведением окон поиска
Также возможно использование Мастера макета поиска для управления режимом окон поиска и включения интеллектуального связывания. Для настройки режима окна поиска для каждого типа записей предусмотрены следующие параметры: Все данные параметры выбираются в стандартном макете поиска:
- Настройка окна поиска со стандартными полями. При установке данного флажка используются поля стандартного макета поиска.
- Отображать результаты поиска при открытии окна поиска. Когда этот флажок установлен, при открытии окна поиска в нем содержится список доступных записей. Когда этот флажок снят, открывшееся окно поиска не содержит никаких записей.
ПРИМЕЧАНИЕ.При включенном в компании параметре "Просмотр менеджера" список записей некоторых окон поиска может заполняться медленно, а в некоторых случаях может истечь время ожидания окна поиска. Чтобы избежать истечения времени ожидания, снимите флажок "Показывать результаты поиска при открытии окна поиска" для типа записи, связанного с окном поиска. Тогда в окне поиска не будут отображаться никакие записи и пользователи смогут указать условия поиска, чтобы найти необходимые записи.
- Автоматическое разрешение включено. Если этот флажок установлен, интеллектуальное связывание включено. Интеллектуальное связывание в Oracle CRM On Demand - это автоматический поиск, который облегчает пользователям связывание друг с другом записей различных типов, таких как организация (субъект), контакт, возможность, операция и т. д. Если интеллектуальное связывание включено, можно ввести имя записи (полностью или частично), которую нужно связать с основной записью в соответствующем поле, и позволить Oracle CRM On Demand автоматически решить эту связь. При попытке сохранения изменений Oracle CRM On Demand ищет соответствия для имени, которое ввел пользователь. В случае обнаружения уникального соответствия в Oracle CRM On Demand эта запись будет использована для создания связи, а все изменения сохранены. Если уникальное совпадение в Oracle CRM On Demand не обнаружено или найдено несколько возможных совпадений, появится окно поиска. Это окно служит для дополнительного поиска и выбора подходящей записи. Если интеллектуальное связывание отключено, нужно щелкнуть значок поиска рядом с полем, чтобы открыть окно поиска записей.
- Показать список контекстной зависимости в качестве стандартного окна поиска. Этот флажок доступен, только если в профиле компании в меню "Списки для типов записей в окнах поиска" выбран вариант "Включено". Если установлен флажок "Показать контекстно-зависимый список как окно поиска по умолчанию" и у типа записи есть один или несколько контекстно-зависимых списков, то все такие списки отобразятся перед другими списками в поле списка Тип записи в левом верхнем углу окна поиска. Контекстно-зависимые списки скорее всего содержат требуемые записи. Дополнительные сведения о поле списка Тип записи и контекстно-зависимых списках см. в разделе Поиск записей с помощью окна поиска. Дополнительные сведения о меню "Списки для типов записей в окнах поиска" см. в разделе Настройка профиля компании и глобальных значений по умолчанию.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в профиле компании в меню "Списки для типов записей в окнах поиска" выбрать "Отключено" после настройки макетов поиска, флажок "Показать контекстно-зависимый список как окно поиска по умолчанию" станет недоступным в мастере макетов поиска. Также контекстно-зависимые списки по умолчанию недоступны в окнах поиска, и начальный поиск записи с данным типом записи в окне поиска производится по всем записям данного типа, к которым пользователь имеет доступ, независимо от предыдущей установки флажка "Показать контекстно-зависимый список как окно поиска по умолчанию". Однако Oracle CRM On Demand хранит настройки этого флажка для каждого макета поиска. Если позже в профиле компании в меню "Списки для типов записей в окнах поиска" выбрать "Включено" или "Смешанный", настройка флажка "Показать контекстно-зависимый список как окно поиска по умолчанию" восстановится и вновь вступит в силу для каждого макета поиска.
При создании макета поиска для типа записи "Продукт" доступен следующий параметр, если требуется, чтобы в окне макета поиска отображались продукты по подразделениям:
- Настройка окна поиска с полем "Подразделение" как полем поиска по умолчаниюВ Oracle CRM On Demand при создании макета поиска для типа записи "Продукт" в мастере макетов поиска продуктов можно настроить макет поиска продуктов для составления списка продуктов по подразделениям, установив флажок "Настройка окна поиска с полем "Подразделение" как полем поиска по умолчанию". Вывод продуктов по подразделениям в окне поиска продуктов позволяет пользователям выполнить поиск в наборе соответствующих продуктов и сократить количество ошибок пользователей при поиске и выборе продуктов в списке. Дополнительные сведения см. в разделе Рекомендации по созданию макетов поиска продуктов.
Если при создании макета поиска необходимо настроить страницу результатов поиска для расширенного поиска по ключевым словам для отображения конкретных полей результатов для типов записей "Организация", "Возможность", "Контакт", "Встреча" и "Задача", доступны следующие варианты:
- Конфигурация расширенного поиска по ключевым словам с выбранными полями результатов поиска. Если этот флажок установлен, то поля, определенные в макете поиска, выводятся на странице результатов поиска для расширенного поиска по ключевым словам. Если этот флажок снят, на странице результатов поиска выводятся ключевые поля для типа записи.
Если при создании макета поиска необходимо указать первое поле в списке полей целенаправленного поиска как поле поиска по умолчанию в окне поиска, доступен следующий параметр:
- Использовать первое поле целенаправленного поиска по умолчанию в кодах поиска. Если установлен этот флажок, первое поле в списке полей целенаправленного поиска в макете поиска используется как поле поиска по умолчанию в окне поиска. Если этот флажок снят, поле поиска по умолчанию совпадает с полем, на которое отображен поиск.
Функции макета поиска для расширенного поиска связанных записей
При создании или изменении макета поиска должны быть учтены требования к доступности полей в качестве полей поиска для расширенного поиска связанных записей. Для определения доступности поля для расширенного поиска связанных записей заданного типа в Oracle CRM On Demand при определенных обстоятельствах используются следующие функции из макета поиска для данного типа записей:
- Список доступных полей поиска в макете поиска.
- Состояние флажка "Ограничить поиск полями, выбранными в макете связанной информации" в макете поиска.
Сведения о том, когда и как в Oracle CRM On Demand используются эти функции для определения доступности поля для расширенного поиска связанных записей см. в разделе Расширенный поиск связанных записей.
Перед началом работы. Для управления макетами поиска роль пользователя должна предусматривать полномочие "Пользовательская настройка приложения".
Ниже приводится процедура создания или модификации макета поиска.
Процедура создания или модификации макета поиска
- В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Настройка приложения" нажмите ссылку "Настройка приложения".
- В разделе "Настройка типа записи" нажмите тип записи, для которого требуется создать или модифицировать макет поиска.
- На странице "Настройка приложения" для типа записи нажмите ссылку "Макет поиска" для типа записи.
- В списке "Макет поиска" выполните одну из следующих операций:
- Шаг 1. Определите имя макета, введите либо измените имя и, при необходимости, описание для макета.
- Нажмите кнопку "Далее".
Шаг 2. Укажите поля поиска. Имеется три списка:
- Поля поиска недоступны.В данном списке отображаются все поля, которые не будут доступны для поиска.
- Поля целенаправленного поиска. В данном списке отображаются все поля, доступные для целенаправленного поиска и которые будут отображаться в аплете целенаправленного поиска для типа записи на панели действий. Аплет целенаправленного поиска может отображать не более десяти полей. Если в список добавлено более десяти полей, при попытке сохранить макет выводится сообщение об ошибке. Если используются поля целенаправленного поиска, также происходит следующее:
- Дополнительные поля поиска. В данном списке отображаются поля, которые не отображаются в аплете целенаправленного поиска, но доступны в других поисках, например в расширенном поиске. Текст индексированных полей выделен зеленым цветом. Индексированные поля, не зависящие от регистра, выделены синим цветом.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для оптимальной производительности используйте индексированные поля при определении полей поиска. Если любой из списков "Поля целенаправленного поиска" или "Дополнительные поля поиска" содержит неоптимизированные поля, отобразится сообщение об ошибке.
Внутри списка поля задаются с помощью стрелок "Вверх" и "Вниз". Перемещение полей между списками осуществляется с помощью стрелок "Вправо" и "Влево" или "Вверх" и "Вниз". Порядок полей в списках используется в аплете целенаправленного поиска в панели действий и в формах условий поиска.
ПРИМЕЧАНИЕ. В полях с фиолетовым шрифтом всегда не учитывается регистр. Эти поля не оптимизированы для быстрого поиска.
- Шаг 2. Переместите поля в список "Недоступные поля поиска" и задайте поля в списках "Поля целенаправленного поиска" и "Дополнительные поля поиска" по мере надобности.
- В шаге 2 при необходимости установите или снимите флажок "Ограничить поиск полями, выбранными в макете связанной информации" в соответствии с требованиями к доступности полей в качестве полей поиска в расширенном поиске связанных записей.
Дополнительные сведения об этом флажке см. в разделе Расширенный поиск связанных записей.
- (Необязательно) Если планируется установить флажок "Использовать первое поле целенаправленного поиска по умолчанию в кодах поиска" на шаге 3, используйте стрелки вверх и вниз для размещения соответствующего первого поля в списке полей целенаправленного поиска.
- (Необязательно) Установите флажок "Настройка окна поиска с полем "Подразделение" как полем поиска по умолчанию", если необходимо, чтобы в окне макета поиска выводились продукты по подразделениям.
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр доступен только при указании макета поиска для типа записи "Продукт". Дополнительные сведения см. в разделе Рекомендации по созданию макетов поиска продуктов.
- Нажмите кнопку "Далее".
Шаг 3. Определите макет результатов поиска. Имеются три списка:
- Поля результатов поиска недоступны.В данном списке отображаются все поля, которые не отобразятся в результатах поиска.
- Поля результатов поиска окна поиска. В данном списке отображаются поля, которые будут показаны в результатах поиска для окна поиска. У данного списка не может быть больше девяти полей.
- Дополнительные поля результатов поиска. В данном списке отображаются дополнительные поля сверх списка полей результатов поиска окна поиска, которые будут отображены в результатах поиска, отличных от поиска окна поиска.
В списке "Поля результатов поиска окна поиска" и списке "Поля результатов дополнительного поиска" может быть не более 20 полей. Это означает, что результаты поиска не могут отображать более двадцати столбцов. Подробнее о поиске записей см. в разделе Поиск записей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Количество столбцов в списках может влиять на производительность, поэтому не рекомендуется добавлять слишком много столбцов в список. Производительность сильно зависит от типа записи и типа поля. Каждое дополнительное поле может увеличить время загрузки списка.
- Шаг 3. Определите макет результатов поиска, переместите поля в списки "Поля результатов поиска окна поиска" и "Поля дополнительных результатов поиска" и в случае необходимости измените расположение полей.
ПРИМЕЧАНИЕ. Список "Поля результатов поиска в окне поиска" определяет макет полей результатов поиска только применительно к окнам поиска для индивидуальных связей. Для окон поиска с множественными связями задать макет полей результатов поиска невозможно.
- Установите или снимите соответствующие флажки, чтобы настроить режим окна поиска.
- Настроить окно поиска с полями по умолчанию
- Отображать результаты поиска при открытии окна поиска
- Автоматическое разрешение включено
- Показать контекстно-зависимый список как окно поиска по умолчанию
- Конфигурация расширенного поиска по ключевым словам с выбранными полями результатов поиска
- Использовать первое поле целенаправленного поиска по умолчанию в кодах поиска
- Нажмите "Готово".
Связанные разделы
Информацию, связанную с данной темой, см. в следующих разделах:
|