При импорте записей можно выбрать один из следующих параметров для обработки дубликатов записей:
Если выбрана перезапись существующих записей при импорте данных, Oracle CRM On Demand проверяет, является ли запись в файле импорта дубликатом существующей в Oracle CRM On Demand записи, по значениям в полях, используемых для проверки повторяющихся записей. Если запись является дубликатом, Oracle CRM On Demand обновляет поля в записи, существующей в Oracle CRM On Demand, используя значения из импортируемой записи (кроме полей, используемых для проверки на дубликаты).
Для многих типов записей можно использовать поле внешнего идентификатора или предварительно определенный набор полей для проверки, является ли запись в файле импорта дубликатом записи, существующей в Oracle CRM On Demand. Если используется поле внешнего идентификатора, то при обнаружении дубликата записи обновляются все поля записи в Oracle CRM On Demand, кроме поля внешнего идентификатора. Точно так же, если для проверки записей на дубликаты используется предварительно определенный набор полей, в записи в Oracle CRM On Demand обновляются все поля, кроме используемых для проверки на дубликаты.
Если для проверки записи в файле импорта на дублирование существующей записи используется предварительно определенный набор полей, то Oracle CRM On Demand проверяет значение на дублирование по всем предварительно определенным полям. Если значения во всех предварительно определенных полях в CSV-файле точно совпадают со значениями во всех соответствующих полях существующей записи, запись признается дубликатом. Например, при импорте контакта значения в полях "Имя", "Фамилия", "Рабочий телефон" и "Электронная почта" совпадают с соответствующими значениями в существующей записи. В этом случае импортируемая запись считается дубликатом. Вместе с тем, если значения в полях "Имя", "Фамилия" и "Электронная почта" совпадают, однако поле "Рабочий телефон" в CSV-файле является пустым, но содержит значение в существующей записи, то запись в CSV-файле не считается дубликатом.
Например, для типа записей "Субъект" можно использовать для проверки на дубликаты поле внешнего идентификатора или комбинацию полей "Имя организации" и "Местоположение". Если запись в файле является дубликатом, существующая в Oracle CRM On Demand запись обновляется с использованием данных из файла импорта следующим образом:
При использовании помощника импорта для обновления записей перезаписываются только поля, сопоставленные на шаге установления соответствия полей. Следовательно, при наличии полей, которые не требуется обновлять и которые не нужны для проверки на дубликаты, сопоставлять эти поля не нужно.
Если внешние идентификаторы имеются и были сопоставлены в процессе импорта, приложение использует их для определения того, является ли запись дубликатом. При импорте других типов записей эти внешние идентификаторы можно использовать в качестве ссылок для переноса связей в Oracle CRM On Demand.
Например, если в файле account.csv имеется столбец account_id, его следует поставить в соответствие полю "Внешний уникальный идентификатор" в Oracle CRM On Demand. При импорте контактов, если файл contacts.csv содержит столбец contact_id (уникальный идентификатор контакта) и столбец account_id (ссылку на идентификаторы в файле account.csv), следует поставить столбец contact_id в соответствие полю "Внешний уникальный идентификатор", а столбец account_id - в соответствие полю "Внешний идентификатор организации". В процессе импорта приложение проверяет поле account_id в каждой записи контакта, чтобы определить существующую организацию (субъект) и связать ее с контактом.
Если внешних идентификаторов нет или внешние идентификаторы в файле не поставлены в соответствие полям внешних идентификаторов в приложении, приложение определяет дубликаты путем сравнения определенных полей. В следующей таблице перечислены поля, используемые для определения записей-дубликатов.
Тип записи
|
Поля, при совпадении которых записи являются дубликатами
|
Организация
|
- "Имя субъекта" и "Местоположение субъекта"
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Адрес субъекта
|
Субъект, адрес и тип адреса
|
Бухгалтерская книга
|
Организация и книга
|
Контакт субъекта
|
- Имя организации и полное имя контакта
OR
- Внешний идентификатор организации и внешний идентификатор контакта (созданные другой программной системой)
OR
- Идентификатор организации и идентификатор контакта (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Команда организации
|
Организация и пользователь
|
Аккредитация
|
- Имя
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Запрос на аккредитацию
|
- Идентификатор
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Адрес
|
- Название адреса
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Размещение
|
- Продукт, тип, владелец и начальная дата
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Заявка
|
- Имя
ИЛИ
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
ИЛИ
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Встреча
|
|
Контакт встречи
|
- Внешний идентификатор встречи, контакт ("Внешний идентификатор контакта" или "Полное имя контакта")
|
Пользователь встречи
|
- Внешний идентификатор встречи, пользователь ("Идентификатор входа пользователя" или "Внешний идентификатор пользователя")
|
Актив
|
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
|
Заблокированный продукт
|
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Книга
|
- Имя книги
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Пользователь книги
|
- Идентификатор книги, внешний идентификатор книги или имя книги для идентификации существующих книг.
- Идентификатор входа пользователя, внешний идентификатор пользователя или идентификатор пользователя для идентификации пользователей внутри книги
|
Профиль брокера
|
- Имя профиля брокера
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Бизнес-план
|
- Имя плана
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Кампания
|
- Код источника
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Получатель кампании
|
Кампания ("Внешний идентификатор кампании" или "Идентификатор кампании"), контакт ("Полное имя контакта" или "Внешний идентификатор контакта"), исходный код
ПРИМЕЧАНИЕ. Следует указать или полное имя контакта, или внешний идентификатор контакта, но не то и другое одновременно.
|
Сертификация
|
- Имя
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Запрос на сертификацию
|
- Идентификатор
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Требование
|
- Номер требования
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Контакт
|
|
Адрес контакта
|
Контакт, адрес и тип адреса
|
Книга контакта
|
Контакт и книга
|
Государственная лицензия для контакта
|
- Номер водительских прав
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Контакт: команда
|
Контакт ("Имя контакта" или "Внешний идентификатор контакта") и пользователь ("Идентификатор пользователя")
|
Курс
|
- Имя
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Зачисление на курс
|
- Идентификатор
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Обеспечение
|
- Имя обеспечения
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Пользовательские объекты 01, 02, 03
|
Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
ПРИМЕЧАНИЕ. Oracle CRM On Demand не производит проверку на дубликаты при создании записей пользовательских объектов через пользовательский интерфейс.
|
Пользовательские объекты 04 и выше
|
|
Повреждение
|
- Имя повреждения
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Дилер
|
- Имя
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Регистрация сделки
|
- Имя
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Мероприятие
|
- Имя
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Экзамен
|
- Имя
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Регистрация экзамена
|
- Идентификатор
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Финансовая организация
|
- Финансовая организация
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Актив финансовой организации
|
- Имя активов финансового субъекта
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Держатель финансовой организации
|
- Имя держателя финансового субъекта
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Финансовый план
|
- Название финансового плана
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Финансовый продукт
|
- Название финансового продукта
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Финансовая транзакция
|
- Идентификатор транзакции
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Распределение для контакта-медика
|
- Ид. контакта, ид. продукта, тип распределения и начальная дата
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Страхование собственности
|
- Тип
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Отчет об аудите запасов
|
- Дата отчета
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Период учета запасов
|
- Начальная дата
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Приглашенный
|
- Событие и имя контакта (полное имя контакта или полное имя контакта и идентификатор контакта)
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Участвующая сторона
|
- Имя участвующей стороны
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Зацепка
|
|
Запрос ФРР
|
- Имя запроса
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
План обмена сообщениями
|
- Имя
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Позиция плана сообщений
|
- Имя
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Отношения между позициями плана сообщений
|
- Имя
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Примечание
|
- Проверка на дубликаты не производится (всегда создаются новые записи)
|
Цель
|
- Имя цели
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Бизнес-возможность
|
- Имя возможности и субъект ("Имя организации" или "Внешний идентификатор организации")
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Роль контакта для бизнес-возможности
|
- Имя возможности и полное имя контакта
|
Доход по продукту для возможности
|
Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
ПРИМЕЧАНИЕ. Oracle CRM On Demand не производит проверку на дубликаты при создании записей дохода по продукту для бизнес-возможности через пользовательский интерфейс.
|
Порядок
|
- Номер заказа
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Позиция заказа
|
- Номер позиции заказа
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Партнер
|
- Имя и местоположение партнера
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Партнерская программа
|
- Имя партнерской программы
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Организация плана
|
- Код отношения
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Контакт для плана
|
- Полное имя контакта
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Сделка плана
|
- Бизнес-возможность
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Полис
|
- Номер полиса
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Держатель полиса
|
- Имя держателя полиса
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Портфель
|
- Номер организации и Продукт
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Прейскурант
|
- Имя прейскуранта
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Позиция строки прейскуранта
|
- Позиция строки
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Продукт
|
- Название продукта
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Показание для продукта
|
- Имя показания для продукта
или - Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Категория продукта
|
- Имя категории
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Отказ от ответственности для образцов
|
- Код отношения
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Запасы образцов
|
- Код отношения
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Партия образцов
|
- № партии
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Запрос образцов
|
- Номер заказа
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Позиция запроса образцов
|
- Номер позиции заказа
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Транзакция с пробами
|
- Имя
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Запрос на обслуживание
|
- Номер запроса на обслуживание
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Социальный профиль
|
- Автор и сообщество
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Решение
|
- Заголовок
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Продукт с особой ценой
|
|
Запрос особых цен
ПРИМЕЧАНИЕ. В помощнике импорта этот тип записей выводится как "Запрос особых цен".
|
- Имя запроса
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Задача
|
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
ИЛИ
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Задача контакта
|
- Внешний идентификатор задачи, контакт ("Внешний идентификатор контакта" или "Полное имя контакта")
|
Пользователь задачи
|
- Внешний идентификатор задачи, пользователь ("Идентификатор входа пользователя" или "Внешний идентификатор пользователя")
|
Позиция в операции
|
- Образец
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Пользователь
|
- Идентификатор пользователя
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Транспортное средство
|
- Идентификационный номер транспортного средства (VIN)
OR
- Внешний идентификатор (созданный другой программной системой)
OR
- Идентификатор строки (внутренний идентификатор Oracle CRM On Demand)
|
Контакт транспортного средства
|
Транспортное средство и контакт
|
При импорте записей необходимо выбрать способ обработки повторяющихся записей (дубликатов):
После выбора способа обработки дубликатов можно установить соответствие между полями файла и приложения, включая следующие два внешних идентификатора, используемые при импорте субъектов:
Поведение системы в отношении каждого из этих внешних идентификаторов не зависит от поведения в отношении второго из них.
Проверка на дубликаты проводится по имени и местоположению субъекта. При обнаружении дубликата поведение определяется выбранным вариантом обработки дубликатов.
Механизм импорта сначала пытается найти запись-дубликат, используя внешний уникальный идентификатор.
Для проверки на дубликаты используются имя и местоположение субъекта.
Внешний идентификатор родительского субъекта используется только для задания связанной записи родительского субъекта. На проверку на дубликаты и на обновление записей он не влияет.
Механизм импорта использует для определения родительского субъекта имя родительского субъекта и местоположение родительского субъекта.