Аналитика > Разработка анализа > Начало работы с аналитикой
Начало работы с аналитикой
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы пользователь мог создавать собственные анализы, его роль должна включать полномочия "Управление пользовательскими отчетами" или "Управление личными отчетами".
Для анализов доступны следующие действия:
- Открыть существующий анализ. Щелкните ссылку "Открыть", чтобы открыть существующий анализ, хранящийся в личной или общей папке. Дополнительные сведения см. в разделе Разработка анализа.
- Управление анализами. Щелкните соответствующие ссылки, чтобы изменить, удалить или переименовать существующий анализ. Дополнительные сведения см. в разделе Разработка анализа.
- Создание нового пользовательского анализа. В этом разделе содержатся ссылки на предметные области, служащие основой пользовательского анализа.
Создание нового пользовательского анализа
Существует два типа предметных областей, которые можно использовать в анализе: предметные области исторической аналитики и отчетности в реальном времени. Обычно в анализе используются данные из какой-то одной предметной области. Можно создать анализ, использующий данные из двух предметных областей, но это довольно сложная задача.
Каждая предметная область содержит поля данных (сгруппированные в размерности) и соответствующие им метрики.
В предметных областях исторической аналитики используются данные, собираемые по ночам. Эти предметные области обычно включают данные о трендах или исторические данные; в них могут использоваться более сложные вычисления, чем в предметных областях отчетности в реальном времени. Если пользователь впервые входит в систему, предметные области исторической аналитики не заполняются данными, пока не будет выполнен первый прогон ETL.
Предметные области отчетности в реальном времени позволяют проводить анализ в режиме реального времени. Данные в таких анализах могут меняться на протяжении рабочего дня. Чтобы обновить анализ в режиме реального времени, щелкните значок "Обновить" в панели значков на вкладке "Результаты" или откройте анализ и щелкните ссылку "Обновить". Дополнительные сведения о предметных областях см. в разделе Выбор предметных областей.
Перед началом работы. Выполните следующие шаги.
- Ознакомьтесь с ограничениями в отношении типов записей анализов и отчетности. Дополнительные сведения см. в разделе Об ограничениях в аналитике.
- Просмотрите сведения о пользовательских анализах. После добавления новых пользовательских полей можно использовать их в анализе. Если были изменены отображаемые имена полей, в анализах будут использоваться новые имена.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбран режим добавления новых значений списка выбора при импорте данных, эти новые значения могут не отображаться в отчетах до завершения следующего запуска ETL. Поэтому в это время невозможно использование таких новых значений в качестве фильтров.
ПРИМЕЧАНИЕ. Пользовательские поля со связанной информацией не представлены в аналитике. Вместо них можно использовать для отчетов исходные поля, на которые есть ссылки в пользовательских полях со связанной информацией.
Чтобы создать пользовательский анализ, щелкните одну из предметных областей исторической аналитики или отчетности в режиме реального времени. Модуль аналитики начнет процедуру настройки пользовательского отчета. Эта процедура состоит из следующих основных шагов:
- Шаг 1. Определение условий в аналитике
Настройте столбцы и фильтры. Добавьте фильтры для определения того, какие данные требуется включать (не обязательно, но рекомендовано). Фильтры ограничивают значения и объем отображаемых наборов данных, позволяя исключить неполадки при обработке.
- Шаг 2. Просмотр результатов и создание макетов
Добавьте диаграммы или таблицы (необязательно) для включения графического или иного представления данных.
- Шаг 3. Определение приглашений аналитики (необязательно)
Добавьте приглашения, позволяющие пользователям указывать значения фильтров, когда они выполняют отчет.
- Шаг 4. Сохранение анализов
Сохраните анализ.
Начало создания пользовательского анализа
- Перейдите на вкладку "Аналитика".
- На главной странице в области "Создать" выберите "Анализ".
- Щелкните предметную область исторической аналитики или предметную область отчетности в реальном времени.
URL-ссылка на аналитику не поддерживается
Oracle CRM On Demand не поддерживает прямые URL-ссылки на аналитику из Oracle CRM On Demand или с внешнего внедренного адреса URL. Не следует использовать эту ссылку URL для внедренного контента аналитики в пользовательских веб-вкладках, веб-аплетах или веб-ссылках, поскольку эти пользовательские настройки могут перестать работать после обновления. Используйте пользовательский отчет главной страницы для вывода контента аналитики в приложении Oracle CRM On Demand до получения полной поддержки прямых URL-ссылок на аналитику. Невозможно запросить поддержку в случае возникновения проблем при использовании прямых URL-ссылок на аналитику. Поддержка только для проблем, возникающих в приложении Oracle CRM On Demand.
Поддержка языков в списках выбора
Аналитика поддерживает вывод значений списков выбора на языке пользователя, а также на языке принятом в компании по умолчанию. В приведенной ниже таблице перечислены типы записей, которые поддерживают эти списки выбора, и имена соответствующих вложенных папок. В каждой подпапке содержится набор полей списка выбора, которые можно использовать для вывода значений списка выбора на текущем языке пользователя.
Тип записи
|
Историческая или в реальном времени
|
Имя вложенной папки
|
Организация
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора субъекта (пользовательский язык)
|
Связь между организациями
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора отношений организаций (язык пользователя)
|
Операция
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора операции (пользовательский язык)
|
Оценка
|
В реальном времени
|
Поля списка выбора оценки (пользовательский язык)
|
Актив
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора актива (пользовательский язык)
|
Бизнес-план
|
В реальном времени
|
Поля списка выбора бизнес-плана (пользовательский язык)
|
Кампания
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора кампании (язык пользователя)
|
Пользовательский объект 1 - 15
|
В реальном времени
|
Поля списка выбора nn пользовательского объекта (пользовательский язык)
|
Контакт
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора контакта (пользовательский язык)
|
Мероприятие
|
Историческая
|
Поля списка выбора мероприятия (пользовательский язык)
|
Финансовый план
|
В реальном времени
|
Поля списка выбора финансового плана (язык пользователя)
|
Зацепка
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора зацепки (язык пользователя)
|
Бизнес-возможность
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора возможности (пользовательский язык)
|
Продукт для бизнес-возможности
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора возможности (пользовательский язык)
|
Продукт
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора продукта (пользовательский язык)
|
Квота
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора квоты (язык пользователя)
|
Запрос на обслуживание
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора запроса на обслуживание (пользовательский язык)
|
Общий адрес
|
Историческая
|
Поля списка выбора общего адреса (пользовательский язык)
|
Решение
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора решения (пользовательский язык)
|
Пользователь
|
Историческая и в реальном времени
|
Поля списка выбора пользователя (пользовательский язык)
|
Запись типа "Пользователь" не всегда появляется как размерность "Пользователь". Другие имена размерностей используемые для типа записи "Пользователь": "Утверждающий", "Окончательный утверждающий" и "Последний утверждающий". Если тип записи пользователя содержится в другом типе записи, запись типа пользователя отображается на втором уровне иерархии. Однако список выбора языка пользователя и список выбора компании также отображаются на втором уровне иерархии, а не на уровне типа записи пользователя.
Чтобы значения списков выбора выводились на языке компании, можно продолжать использовать поля списков выбора, находящиеся в стандартных папках измерений. Кроме того, поля списков выбора с именами, содержащими слово Код, которые раньше были доступны в основной папке, теперь перенесены в подпапки (такие как "Поля списка выбора компании (код)", "Поля списка выбора операции (код)" и т.д.), причем слово "Код" удалено из имен полей. Для ускорения обработки запросов можно продолжать использовать в фильтрах отчетов эти поля кодов, независимых от языка (LIC), наряду с оптимизированной версией базовых полей списков выбора.
Значения списка выбора в отчетах отображаются на языке, выбранном для пользователя или компании. Однако поля списка выбора, не содержащие значений для выбора в интерфейсе пользователя, отображаются согласно следующей таблице. Способы отображения значений списка выбора зависят от типа списка выбора: встроенный или индексированный пользовательский.
В следующей таблице рассмотрены варианты просмотра значений списка выбора для предметных областей исторической аналитики.
Тип списка выбора
|
Код, не зависящий от языка
|
Значение, зависящее от языка компании
|
Значение, зависящее от языка пользователя
|
Встроенные
|
Не указано
|
Не указано или пустое. Если задано значение "Не указано", данный текст отображается на выбранном языке компании.
|
Не указано. Этот текст отображается на языке, выбранном пользователем.
|
Проиндексированные пользовательские поля со значениями, определенными пользователем, или без таковых
|
Не указано
|
Пусто.
|
Не указано. Этот текст отображается на языке, выбранном пользователем.
|
В следующей таблице рассмотрены варианты просмотра значений списка выбора для предметных областей отчетности в реальном времени.
Тип списка выбора
|
Код, не зависящий от языка
|
Значение, зависящее от языка компании
|
Значение, зависящее от языка пользователя
|
Встроенные
|
Пусто
|
Не указано. Этот текст отображается на языке, выбранном для компании.
|
Не указано. Этот текст отображается на языке, выбранном пользователем.
|
Проиндексированные пользовательские поля со значениями, определенными пользователем
|
Пусто
|
Не указано. Этот текст отображается на языке, выбранном для компании.
|
Не указано. Этот текст отображается на языке, выбранном пользователем.
|
Проиндексированные пользовательские поля без значений, определенных пользователем
|
Пусто
|
Записи удалены.
|
Не указано. Этот текст отображается на языке, выбранном пользователем.
|
|