Аналитика > Работа с книгами брифинга > Создание книг брифинга
Создание книг брифинга
Количество книг брифинга не ограничено. Например, можно создать по отдельной книге для каждого подразделения продаж в компании, для каждого продукта и так далее.
Создание новой книги брифинга из сохраненного анализа или страницы информационной панели
- На вкладках аналитики щелкните "Каталог".
- Чтобы добавить анализ, выполните следующие шаги:
- Перейдите к анализу.
- Под именем анализа щелкните правой кнопкой мыши (или разверните меню "Дополнительно", в зависимости от типа просмотра) и выберите команду "Добавить в книгу брифинга".
- Чтобы добавить страницу информационной панели, выполните следующие шаги:
- Перейдите на страницу информационной панели.
- Щелкните "Выполнить", чтобы выполнить страницу информационной страницы.
- Разверните меню "Сервис" и выберите "Добавить в книгу брифинга".
- В разделе "Тип контента" выберите один из следующих вариантов:
- Обновляемый. При открытии этой книги брифинга в будущем содержимое анализа обновляется последними сведениями.
- Снимок. При открытии этой книги брифинга в будущем содержимое анализа не меняется. Это позволяет сохранить анализ в текущем виде для его сравнения с таким же анализом, проведенным в другое время. Например, можно добавлять снимок одного анализа каждый месяц в течение года, чтобы иметь возможность оценить изменения от месяца к месяцу.
- В разделе "Следование ссылкам для перемещения в книге брифинга" выберите одно из перечисленных ниже значений. Ссылка для перемещения представляет собой ссылку между разделом содержания книги брифинга и конкретным разделом в книге брифинга. Это эквивалент вставки гиперссылок в содержании на главы книги. Ссылки для перемещения определяются на более позднем шаге.
- Нет. Не включать ссылки для перемещения в книгу брифинга.
- Да. Включить ссылки для перемещения в книгу брифинга. Если выбрать значение "Да", необходимо также указать число ссылок для следования (до пяти).
- Введите текстовое описание книги брифинга.
- Нажмите кнопку "Обзор", чтобы открыть диалоговое окно "Сохранить как".
- Выберите расположение книги брифинга, введите имя книги брифинга в поле "Имя" и нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно "Сохранить как".
- В диалоговом окне "Сохранение контента книги брифинга" нажмите OK.
В Oracle CRM On Demand будет выведено сообщение о том, что выбранный объект добавлен в книгу брифинга.
Дополнительные сведения о книгах брифинга см.:
|