Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Настройка макетов связанных элементов

Для повышения удобства работы в Oracle CRM On Demand предусмотрена возможность пользовательской настройки макетов страниц. Функции макета для связанных элементов позволяют настраивать макеты связанных списков для большинства типов записей для отображения определенных полей. Можно выбирать поля из связанных списков и некоторые родительские поля. Можно указать набор полей, которые требуется отображать, и порядок их отображения в соответствии с выполняемыми коммерческими задачами. Однако невозможно выбрать количество отображаемых строк и указать поля сортировки, за исключением элемента, связанного с бизнес-возможностями, для определенных родительских типов записей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Невозможно настроить макет для раздела связанной информации "Команды" для большинства типов записей, поддерживающих команды.

Если в профиле компании выбран параметр "Включить расширенное представление для вкладок", можно указать пользовательские фильтры по умолчанию для разделов связанной информации, поддерживающие расширенное представление. Дополнительные сведения см. в разделе Управление критериями фильтрации по умолчанию для связанных позиций.

Перед началом работы. Роли пользователя, выполняющего эту процедуру, необходимо предоставить полномочия 'Пользовательская настройка приложения'.

Ниже приведено описание процедуры пользовательской настройки макета элементов сопутствующей информации

Процедура пользовательской настройки макета элементов сопутствующей информации

  1. В правом верхнем углу любой страницы щелкните глобальную ссылку "Администрирование".
  2. Выберите "Настройка приложения".
  3. В разделе 'Настройка типа записи' нажмите ссылку для требуемого типа записей.
  4. В разделе 'Управление макетами страниц' нажмите требуемую ссылку на макет сопутствующей информации для выбранного типа записей.

    Отображается страница 'Раздел сопутствующей информации'.

  5. В разделе 'Настройка дополнительной информации' выберите тип сопутствующей информации для пользовательской настройки.

    Для выбранного типа сопутствующей информации отображается страница 'Макет связанной информации'.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Набор элементов в разделе 'Настройка дополнительной информации' зависит от выбранного типа записей.

  6. Выполните одно из следующих действий.
    • Нажмите "Правка" для модификации существующего макета.
    • Выберите "Создать макет" для создания нового макета.
    • Нажмите "Копировать" для копирования существующего макета.

      Отображается окно 'Мастер макета связанной информации'; этот мастер содержит пошаговые инструкции по выполнению данной процедуры.

  7. На шаге 1 'Имя макета' введите имя и (не обязательно) описание макета, затем нажмите 'Далее'.
  8. На шаге 2 'Настройка полей' выберите поля в списке 'Доступные поля', затем с помощью стрелок вверх и вниз рядом со списком 'Выбранные поля' задайте требуемый порядок полей в этом списке.

    Максимальное число полей для макета равно 20. Если выбрано более 20 полей, при попытке сохранить макет отображается ошибка.

  9. (Необязательно) Чтобы определить условия сортировки типа записи "Объекты, связанные с возможностью", выполните следующие действия:
    1. В раскрывающемся списке "Сортировка" выберите поле сортировки.

      Сортировку можно выполнить по дате изменения, имени бизнес-возможности, дате закрытия или дате создания.

    2. Для выбора порядка сортировки щелкните "По возрастанию" или "По убыванию".

      Примечание. Если не выбрано поле сортировки, используется порядок сортировки и поле сортировки по умолчанию.

      Порядок сортировки применяется и там, где разделы связанной информации отображаются как вкладки, и там, где они отображаются как списки. Поле, выбранное в раскрывающемся меню "Сортировка", используется для сортировки, даже если это поле недоступно в списке "Выбранное поле". Например, если в раскрывающемся меню "Сортировка" выбрано значение "Дата создания", все бизнес-возможности сортируются по дате создания, даже если поле "Дата создания" недоступно в списке "Выбранное поле".

      ВНИМАНИЕ! В целях сохранения быстродействия рекомендуется использовать этот параметр только для сортировки объектов, связанных с возможностью организации.

  10. Нажмите "Готово".


Опубликовано в Август 2018 Copyright © Oracle, 2005, 2018 гг. Все права защищены.Legal Notices.