Управление отношениями с партнерами и передовые технологии > Фонды > Управление фондами > Обработка требований
Обработка требований
После того, как менеджер фонда утвердит запрос средств фонда и вы завершите задачу, для которой запрашивались средства, можно отправить требование. Менеджер фонда рассматривает отправленное требование и утверждает его.
Процедура отправки требования
- Выберите запрос фондов из списка запросов фондов, в котором хотите отправить заявление на выплату или выбрать предварительно утвержденный запрос фондов (перечисленный в разделе "Отложенные запросы фондов" на главной странице "Фонды").
Подробнее о выборе запросов фондов см. в разделе Поиск записей.
- На странице "Сведения о запросе фонда" нажмите кнопку "Правка".
- На странице "Изменение запроса фонда" выполните следующее.
- Введите запрашиваемую сумму в поле "Сумма треб."
- В поле "Состояние" выберите "Требование отправлено".
- Введите соответствующую дату в поле "Дата окончания".
- Сохраните запись.
Процедура утверждения требования
- Выберите запрос средств фонда (находящийся в списке "Ожидающие запросы фондов" на главной странице фондов), для которого необходимо утвердить требование.
Подробнее о выборе запросов фондов см. в разделе Поиск записей.
- На странице "Сведения о запросе фонда" рассмотрите затребованную сумму в поле "Сумма треб.", затем нажмите кнопку "Правка".
- На странице "Изменение запроса фонда" выполните следующее.
- Введите утверждаемую сумму в поле "Утверждено".
- Введите дату в поле "Дата решения по требованию".
- В поле "Состояние" выберите "Требование утверждено".
ПРИМЕЧАНИЕ. Для утверждения фондов необходимо, чтобы параметр "Предел утверждения фонда" в записи пользователя был установлен на достаточное значение. Обратитесь к администратору компании, если предел утверждения недостаточен. Кроме того, система Oracle CRM On Demand не позволяет утверждать запросы фондов, приводящие к отрицательному остатку фонда, если не установлен флажок "Разрешить отрицательные остатки" на странице "Сведения о фонде".
- Сохраните запись.
После утверждения требования оно появляется в разделе "Дебеты фонда" записи фонда.
ПРИМЕЧАНИЕ. После утверждения требования редактирование запроса фонда невозможно.
|