Администрирование Oracle CRM On Demand > Элементы управления пользователями и доступом > Управление книгами > Создание книг и иерархий книг
Создание книг и иерархий книг
Для создания книг используется раздел "Управление пользователями и параметрами доступа" на главной странице администрирования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Можно также создавать книги путем импорта записей книг. Дополнительные сведения см. в разделе Поля книги: подготовка к импорту.
Подготовка.
- Роли пользователя, выполняющего эту процедуру, необходимо предоставить полномочия "Управление книги".
- Перед тем, как приступить к созданию книг и иерархий книг, прочитайте раздел Проектирование структур книг.
ПРИМЕЧАНИЕ. Oracle CRM On Demand создает записи отслеживания операций для всех изменений книг. Если роль пользователя включает в себя полномочия "Доступ к главному журналу отслеживания операций" и "Аудит конфигурации администрирования", то возможен просмотр отслеживания операций для изменений книг. Дополнительные сведения о просмотре отслеживания операций см. в разделе Просмотр отслеживания операций для изменений конфигурации администрирования.
Ниже приведено описание процедуры создания книги.
Процедура создания книги
- В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Управление пользователями и параметрами доступа" главной страницы администрирования нажмите ссылку "Управление книгами".
- На странице "Иерархия книг" выберите "Создать".
- На странице "Правка книги" введите необходимую информацию, затем сохраните запись.
В следующей таблице приведено описание информации, которую необходимо ввести для книги.
Поле
|
Описание
|
Имя книги
|
Для удобства просмотра в селекторе книг не рекомендуется задавать названия книг, длина которых превышает 60 символов.
|
Тип книги
|
Укажите тип книги в списке выбора (необязательное поле).
|
Родительская книга
|
- Если данная книга является корневой, не заполняйте это поле.
- Если она является дочерней книгой, нажмите значок "Поиск" рядом с полем "Родительская книга" и выберите родительскую книгу.
|
Может содержать данные
|
Применяется только к текущей книге, но не к дочерним книгам. Если с данной книгой предполагается связать записи, установите этот флажок. Во избежание снижения производительности не устанавливайте его для тех книг, которые не содержат данных.
ПРИМЕЧАНИЕ. В селекторе книг, который отображается в различных разделах Oracle CRM On Demand, нестандартные книги, содержащие данные, обозначены синим значком документа. Нестандартные книги, которые не могут содержать данные, обозначены желтым значком папки.
|
Создание дочерних книг
Приведенная ниже процедура представляет собой другой способ создания дочерних книг для существующей родительской книги, которым можно воспользоваться наряду с предыдущей процедурой.
Создание дочерних книг для существующей книги
- На странице "Иерархия книг" нажмите ссылку для родительской книги.
- На странице 'Сведения о книгах' выберите 'Создать' на панели заголовка 'Дочерние книги'.
- На странице 'Правка книги' введите информацию о книге и сохраните внесенные изменения.
Перемещение книги в новую родительскую книгу
Можно задать книгу в качестве дочерней по отношению к другой книге или переместить дочернюю книгу из одной родительской книги в другую. При изменении книги, родительской по отношению к текущей книге, иерархия книг изменяется следующим образом.
- Новая родительская книга применяется к текущей книге и ко всем книгам, дочерним по отношению к текущей книге.
- Все пользователи, назначенные прежней родительской книге, утрачивают права доступа к текущей книге и ко всем книгам, дочерним по отношению к ней.
- Все пользователи, назначенные новой родительской книге, получают права доступа к текущей книге и ко всем книгам, дочерним по отношению к ней.
- Изменение родительской книги не влияет на права доступа пользователей, непосредственно назначенных текущей книге.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для удаления родительской книги необходимо сначала удалить из нее все дочерние книги, всех пользователей и все данные. После удаления книги она хранится в области "Удаленные элементы" в течение 30 дней. В течение этого времени книгу можно восстановить. Однако через 30 дней книга окончательно стирается и восстановлению не подлежат. Сведения об удалении и восстановлении записей см. в разделе Удаление и восстановление записей.
СОВЕТ. Для определения количества записей, содержащихся в конкретной книге, создайте исторический отчет для каждого типа записей. Сведения о создании отчетов см. в разделе Работа с главной страницей аналитики.
Для перемещения книги в новую родительскую книгу используется следующая процедура.
Процедура перемещения книги в новую родительскую книгу
- В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Управление пользователями и параметрами доступа" главной страницы администрирования нажмите ссылку "Управление книгами".
- На странице "Иерархия книг" нажмите ссылку "Правка" для книги, которую требуется изменить.
- Нажмите значок "Поиск" рядом с полем "Родительская книга", затем выберите новую родительскую книгу.
- Сохраните внесенные изменения.
|