Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Связывание организаций портфеля

Эта функция характерна для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Субъекты портфеля можно связать с субъектом отношением "многие к одному". Другими словами, можно связать несколько субъектов портфеля с одним субъектом, но каждый субъект портфеля может быть связан только с одним субъектом.

Перед началом работы По умолчанию на странице "Сведения о субъекте" не отображается информация, связанная с портфелем. Для доступа к этой информации администратор компании должен предоставить роли пользователя права доступа к связанной с портфелем информации. Затем пользователь или администратор компании должен добавить связанную с портфелем информацию в макет страницы "Сведения о субъекте". Дополнительные сведения о настройке макетов страниц сведений см. в разделе Изменение макета страницы "Сведения".

Привязка дочернего субъекта портфеля

  1. Выберите родительский субъект.

    Подробнее о выборе субъектов см. в разделе Поиск записей.

  2. Пролистайте содержимое страницы "Сведения о субъекте" до связанной с портфелем информации и нажмите кнопку "Создать".
  3. Заполните поля в открывшейся странице "Редактирование субъекта портфеля".

    Подробнее о портфельных счетах см. в разделе Поля портфельных счетов.

  4. Сохраните запись.

Опубликовано в Август 2018 Copyright © Oracle, 2005, 2018 гг. Все права защищены.Legal Notices.