Биологические науки > Мероприятия > Управление мероприятиями > Отслеживание приглашенных на мероприятие
Отслеживание приглашенных на мероприятие
В отношении приглашенных доступны следующие действия:
- Отслеживание приглашенных на мероприятия по их подписям, например для подтверждения присутствия приглашенного на выставке-продаже и сохранения мнения о приглашении. При необходимости также можно просмотреть записи зацепок, возможностей и организаций как связанные объекты информации для мероприятия.
- Добавление неограниченного числа приглашенных для мероприятия. Однако максимальное количество приглашенных, которое можно добавить за один прием, составляет 145. Другими словами, можно добавить неограниченное количество приглашенных, но только группами не более 145 человек.
- Добавление одного или нескольких приглашенных для мероприятия на странице сведений о мероприятии. Также можно добавить отдельный контакт в качестве приглашенного для мероприятия на странице сведений о контакте.
Для отслеживания приглашенных на мероприятие (из записи мероприятия)
- Выберите запись мероприятия.
Инструкции по выбору мероприятий см. в разделе Поиск записей.
- Прокрутите страницу "Сведения о мероприятии" до раздела "Приглашенные".
ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о добавлении раздела "Приглашенные" в макет страницы "Сведения" см. в разделе Изменение макета страницы "Сведения".
- В строке заголовка страницы "Приглашенные" добавьте приглашенных, выполнив одно из следующих действий.
- Нажмите кнопку "Создать", чтобы добавить одного приглашенного на встречу за один раз.
- Нажмите кнопку "Добавить", чтобы одновременно добавить до пяти приглашенных на встречу.
- Чтобы одновременно добавить к мероприятию более пяти приглашенных, нажмите кнопку "Добавить список".
ПРИМЕЧАНИЕ. Если планируется использовать запись мероприятия в приложении Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, не следует использовать команду "Добавить список" для добавления приглашенных, поскольку отслеживание изменений, необходимое для синхронизации, не поддерживается для записей этого типа. Вместо этого используйте команды "Добавить" или "Создать". При нажатии кнопок "Добавить" или "Создать" открываются различные страницы сведений о приглашенных, на которых можно обновлять записи приглашенных по одной либо группами до пяти. При нажатии кнопки "Добавить список" открывается окно "Поиск контакта", в котором можно выбрать более пяти контактов для добавления в качестве приглашенных.
- После нажатия кнопки "Добавить" или "Создать" следует ввести или обновить следующие данные на странице "Сведения о приглашенных".
- В поле "Имя контакта" щелкните значок "Поиск", чтобы выбрать существующий контакт и добавить его как приглашенного. (Это обязательное поле.)
По умолчанию используется имя мероприятия со страницы сведений о мероприятии.
- В поле "Статус приглашенного" выберите статус из раскрывающегося списка. По умолчанию устанавливается статус ожидания. (Это обязательное поле.)
- Введите необходимые данные в поля "Примечания" и "Сведения о сеансе".
- Сохраните запись для приглашенных.
ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от выбора кнопки "Создать" или "Добавить" в панели заголовка окна "Приглашенные" будут открыты разные страницы "Сведения о приглашенных": для обновления одной записи для приглашенных или нескольких таких записей одновременно.
- Если был выбран список добавления, выберите все контакты, которые требуется добавить в качестве приглашенных в окно "Поиск контактов", а затем нажмите кнопку ОК.
ПРИМЕЧАНИЕ. Результаты поиска можно отфильтровать с помощью книг. Также можно выполнять поиск по имени субъекта, типу контакта, фамилии и имени. Кроме того, из окна поиска можно добавлять новые контакты с помощью кнопки "Создать". Обновить любые значения по умолчанию для полей "Приглашенный" в созданных записях приглашенных можно на странице "Сведения о приглашенных" или с помощью функции внутритекстового редактирования на странице "Сведения о мероприятии".
- Выполните необходимые обновления полей на странице "Сведения о мероприятии".
Сведения полях мероприятия см. в разделе Поля мероприятия.
- Если приглашенные на мероприятие должны предоставить свои подписи, например, для подтверждения своего присутствия, и администратор настроил поле "Статус 'Подписано'" в макете страницы "Приглашенный", статус этого поля можно проверить в каждой записи приглашенного.
После получения подписи внешнее приложение, например Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, проверяет и устанавливает поле статуса "Подписано" с помощью веб-служб. После того как это поле задано, его нельзя очистить с помощью ИП Oracle CRM On Demand. Для просмотра дополнительных сведений о подписи, таких как имя контакта или дата и время регистрации подписи, необходимо просмотреть запись связанного объекта подписи для записи контакта, соответствующей приглашенному.
- Если администратор настроил записи зацепок, возможностей или организаций как связанные объекты информации, можно нажать кнопку "Добавить", чтобы добавить организации, зацепки или возможности, для которых предназначено мероприятие.
При необходимости любые организации, зацепки или возможности, которые находятся в разделах связанных объектов информации, можно удалить, щелкнув ссылку "Удалить" в раскрывающемся меню "Изменить".
ПРИМЕЧАНИЕ. Создание новых организаций, зацепок или возможностей в разделах связанных объектов информации невозможно. Администратор также может настроить записи мероприятий как связанные объекты информации для записей организаций, зацепок или возможностей, чтобы можно было просмотреть все мероприятия, в которых участвует организация, зацепка или возможность.
- Сохраните запись мероприятия.
- При необходимости для любой записи события можно создать новую запись приглашенного на странице "Сведения о приглашенном" следующим образом:
- В записи события перейдите к разделу "Приглашенный" и выберите "Просмотр" в раскрывающемся списке для записи приглашенного.
- На странице "Сведения о приглашенном" нажмите кнопку "Создать" и заполните поля для новой записи приглашенного.
- Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить новую запись приглашенного.
Oracle CRM On Demand возвращает пользователя на страницу сведений для первого приглашенного, перечисленного в разделе "Приглашенный". Для просмотра новой созданной записи приглашенного перейдите на страницу сведений о событии. Созданная запись приглашенного перечислена в разделе "Приглашенные".
Для отслеживания приглашенных на мероприятие (из записи контакта)
- Выберите запись контакта.
Инструкции по выбору контактов см. в разделе Поиск записей.
- Пролистайте содержимое страницы сведений о контакте до раздела "Мероприятие".
ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о добавлении раздела "Мероприятие" в макет страницы сведений см. в разделе Изменение макета страницы сведений.
- В строке заголовка мероприятия щелкните "Создать", чтобы добавить на мероприятие одного приглашенного.
На странице правки приглашенных по умолчанию используется имя контакта со страницы сведений о контакте.
- В поле "Статус приглашенного" выберите статус из раскрывающегося списка. (Это обязательное поле.)
По умолчанию устанавливается статус ожидания.
- С помощью селектора поиска мероприятия выберите событие для приглашенного. (Это обязательное поле.)
- Введите необходимые данные в поля "Примечания" и "Сведения о сеансе".
- Сохраните запись для приглашенных.
В Oracle CRM On Demand контакт будет указан как приглашенный в разделе "Приглашенные" на странице сведений о мероприятии, а мероприятие - в разделе "Мероприятие" на странице сведений о контакте.
|