Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Поля целей

Для добавления цели или обновления сведений о существующей цели используется страница "Изменение цели". На странице "Изменение цели" отображается полный набор полей для цели.

СОВЕТ. На страницах "Список целей" и "Сведения о цели" также можно изменить цели. Подробнее об обновлении записей см. в разделе Обновление сведений записи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы компании могут настраивать Oracle CRM On Demand различными способами, например изменяя имена типов записей, поля и варианты в списках выбора. Поэтому отображаемая информация может отличаться от стандартной информации, описанной в интерактивной справке.

В следующей таблице приведены дополнительные сведения о некоторых полях цели.

Поле

Описание

Ключевая информация о цели

Имя цели

Имя цели. (Обязательное.)

Имя плана

Имя родительского бизнес-плана, связанного с данной целью. Выберите бизнес-план с помощью значка "Поиск".

Тип

Общее применение данной цели. Примеры: сбор информации, образование, отношение, новое приобретение субъекта (организации), увеличение проникновения для организации, испытания продукта, специальное поощрение, удержание организаций и конкурентный ответ. Выберите тип в раскрывающемся списке. (Обязательное.)

Статус

Текущий статус цели. Примеры: "Проект", "Отправлено", "Окончательно утверждено", "Текущая", "Истек срок", "Будущие" и "Заблокировано". Выберите статус в раскрывающемся списке. (Обязательное.)

Имя субъекта

Организация (субъект), связанная с этой целью. Щелкните значок "Поиск" для выбора этого субъекта.

Имя контакта

Контакт, связанный с этой целью. Щелкните значок "Поиск" для выбора контакта.

Название продукта

Продукт, связанный с этой целью. Щелкните значок "Поиск" для выбора продукта.

Период

Период определяет время для выполнения цели. Цель для периода устанавливается на основании определения финансового календаря, который задается администратором компании. (Обязательное.)

Период может соответствовать финансовому году, кварталу, месяцу или неделе (например, 1 финансовый квартал 2010 г). Список доступных периодов создается на основе определенного финансового календаря компании. Дополнительные сведения об определении финансовых календарей см. в разделе Общие сведения о финансовых календарях.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для выбора периода требуется полномочие "Администрирование управления периодом".

Период: начальная дата

Начальная дата периода. Чтобы выбрать начальную дату, щелкните значок календаря.

Период: конечная дата.

Конечная дата периода. Чтобы выбрать конечную дату, щелкните значок календаря.

Сведения о получателе

Целевая выручка

Целевая выручка для этой цели, например 1 000000.

Валюта

Валюта для выручки (например, USD или Евро). Для выбора нужной валюты щелкните значок валюты.

Дата обмена

Соответствующая дата для пересчета локальной выручки в валюты, используемые главными управлениями.

Целевая группа

Целевая группа или организация для этой цели, например врачи, специализирующиеся в области кардиологии.

Целевое задание

Цель или результат для этой цели, выраженный в целевых единицах, например, 1000 для представления 1000 вызовов клиента.

Целевые единицы

Единица для выражения целевого задания, например единицы измерения для продаж, число вызовов, доллары (($) и т. д. Для выбора целевой единицы щелкните раскрывающийся список.

Дополнительные сведения

Описание

Описание цели.

Владелец

Владелец записи цели.

В зависимости от режима прав собственности, заданного администратором компании для типа записи, на странице сведений о записи может отображаться поле "Владелец" или поле "Книга" либо оба поля, каждое из которых может быть пустым. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи.

Связанные разделы

Информацию, связанную с целями, см. в следующих разделах:


Опубликовано в Август 2018 Copyright © Oracle, 2005, 2018 гг. Все права защищены.Legal Notices.