Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Настройка категорий продуктов

При наличии у компании длинного перечня продуктов желательно организовать продукты в логические группы с информативными для работников компании именами. Эти группы называются категориями продуктов. Категории облегчают поиск продуктов или наборов продуктов, позволяя сортировать список и быстро находить нужные продукты. Кроме того, категории продуктов дают работникам возможность быстро определять требуемые продукты и связывать их со своими бизнес-возможностями. Например, компания, торгующая оргтехникой, может настроить такие категории: 'Копировальные аппараты', 'Факсы', 'Обслуживание' и 'Расходные материалы'.

Количество создаваемых категорий и подкатегорий (дочерних категорий) не ограничено.

Перед началом работы

  • Для выполнения процедур, описанных в этом разделе, роль пользователя должна предусматривать полномочие 'Управление содержимым'.
  • Если в компании еще не используются категории продуктов, определите категории и подкатегории, прежде чем настраивать их в Oracle CRM On Demand. При вводе информации начинайте с верхних родительских категорий и затем добавляйте дочерние категории.

Процедура настройки категорий продуктов

  1. В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку 'Администрирование'.
  2. В разделе 'Управление содержимым' нажмите ссылку 'Управление содержимым'.
  3. Нажмите ссылку 'Категории продуктов'.
  4. На странице списка 'Категории продуктов' выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы добавить новую категорию продуктов, нажмите 'Создать'.
    • Чтобы обновить информацию о категории, нажмите 'Правка' для соответствующей записи.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы ограничить количество записей, отображаемых на этой странице (и упростить поиск существующей категории), нажмите раскрывающееся меню в строке заголовка и выберите другой вариант. Раскрывающийся список содержит стандартные списки, распространяемые в комплекте с приложением, и списки, созданные вами или менеджерами вашей компании.

    • Для добавления дочерней категории в существующую категорию нажмите ссылку в столбце 'Имя категории', затем нажмите 'Создать' в разделе 'Дочерние категории'.
  5. На странице 'Изменение категории' введите требуемую информацию. Максимальная длина имени категории — 100 символов.
  6. Сохраните запись.

Опубликовано в Август 2018 Copyright © Oracle, 2005, 2018 гг. Все права защищены.Legal Notices.