Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Поля для финансовых субъектов

Страница "Редактирование финансовых субъектов" используется для добавления финансовых субъектов или обновления сведений о них. На этой странице представлен полный набор полей для финансовых субъектов.

СОВЕТ. Выбор финансового субъекта позволяет определять иерархии финансовых субъектов, например указывать финансовый субъект для пенсии, входящий в портфель финансовых субъектов. Дополнительные сведения об индикации иерархий см. в разделе Отслеживание родительских финансовых субъектов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы компании могут настраивать Oracle CRM On Demand различными способами, например изменяя имена типов записей, поля и варианты в списках выбора. Поэтому отображаемая информация может отличаться от стандартной информации, описанной в интерактивной справке.

В приведенной ниже таблице предоставляется дополнительная информация о некоторых полях.

Поле

Описание

Профиль финансового субъекта

Номер финансового субъекта

Номер финансового субъекта. Максимальная длина этого поля 50 символов.

Тип финансового субъекта

Тип финансового субъекта, например "Сбережения", "Кредит", "Закладная", "Инвестиции", "Благосостояние", "Образование" и "Страхование".

Основной субъект

Данный флажок используется, чтобы указать, что данный финансовый субъект является основным финансовым субъектом.

Местное отделение

Местное отделение финансового субъекта в рамках данного финансового института.

Финансовая организация

Имя финансового субъекта. Максимальная длина этого поля 50 символов.

Дата открытия

Дата открытия финансового субъекта в финансовом институте.

Совместно

Данный флажок используется, чтобы указать на наличие у финансового субъекта совместного владельца. Такой финансовый субъект принадлежит нескольким контактам.

Стороннее владение

Этот флажок используется, чтобы указать на внешнее владение для данного финансового субъекта. Флажок Стороннее владение означает, что финансовый субъект поддерживается не данным финансовым институтом, а каким-то другим.

Остаток

Поле валюты, представляющее остаток для финансового субъекта.

Остаток на

Дата и время последнего обновления баланса.

Сведения о финансовом субъекте

Идентификатор интеграции

Идентификатор интеграции внешней информации о данном финансовом субъекте. Максимальная длина этого поля 50 символов.

Институт стороннего владения

Название финансового института, в стороннем владении которого находится данный финансовый субъект.

Родительский финансовый субъект

Родительский финансовый субъект для данного дочернего финансового субъекта.

Интеграция финансового субъекта

Описание

Подробное описание финансового субъекта.

Внешний идентификатор

Идентификатор внешнего источника информации о данном финансовом субъекте. Содержимое поля ограничено 50 символами.

Последнее внешнее обновление

Дата и время последнего обновления данных финансового субъекта (из внешнего источника).

Внешний источник

Источник внешней информации об активах финансового субъекта, например имя приложения, имя БД, имя интеграции и т. д.

Дополнительные сведения

Владелец

Владелец записи финансовой организации.

В зависимости от режима прав собственности, заданного администратором компании для типа записи, на странице сведений о записи может отображаться поле "Владелец" или поле "Книга" либо оба поля, каждое из которых может быть пустым. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи.

Связанные разделы

Связанную с финансовыми субъектами информацию см. в следующих разделах:


Опубликовано в Август 2018 Copyright © Oracle, 2005, 2018 гг. Все права защищены.Legal Notices.