Администрирование Oracle CRM On Demand > Элементы управления пользователями и доступом > Управление книгами > Назначение записей книгам
Назначение записей книгам
Предусмотрены следующие способы назначения записей пользовательским книгам.
- Одна запись за раз (вручную). Значение книги можно выбрать на странице сведений о записи.
- В пакетном режиме. Процедура пакетного назначения записей книгам
- С помощью импорта назначений для книг. Назначения для книги могут быть импортированы только для организаций (субъектов) и контактов. Для получения дополнительных сведений об импортировании назначений для книг см. Импортирование книг и назначений для книг.
Можно также назначать записи книгам с помощью активных правил потоков операций с заданными условиями. Подробнее о работе с правилами потоков операций см. в разделе О правилах потоков операций.
Начальные и конечные даты назначений для книг в организациях и контактах
Записи о назначениях для книг в организациях и контактах могут иметь начальную и конечную дату. Данные поля могут быть обновлены только с помощью помощника по импорту или веб-служб. По всем подобным запросам веб-служб необходимо использовать API веб-служб v1.0.
Назначение для книги остается действительным до наступления конечной даты или до удаления назначения из записи, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше. При наступлении конечной даты отношения между книгой и записью заканчиваются и пользователи больше не имеют доступа к записи через участие в книге. Однако пользователи, имеющие доступ к записи с помощью других компонентов контроля доступа, таких как владение записью или участие в команде, все равно будут иметь доступ к записи.
Дополнительные сведения об управлении назначениями для книг на основе времени см. раздел Назначения для книг на основе времени.
Подготовка.
- Назначать записи книгам на странице 'Сведения' для записи можно в том случае, если макет страницы 'Сведения' для записей данного типа включает в себя раздел 'Книга'.
- Для пакетного назначения записей книгам роли пользователя должны быть предоставлены полномочия 'Управление книги'.
Ниже приведено описание процедуры назначения отдельной записи книге.
Процедура назначения отдельной записи книге
- Перейдите на страницу 'Сведения' для данной записи.
- На панели заголовка раздела 'Книги' страницы 'Сведения' нажмите 'Добавить'.
- В селекторе книг выберите книгу для назначения записи и нажмите ОК.
Ниже приведено описание процедуры пакетного назначения записей книгам.
Процедура пакетного назначения записей книгам
- В окне списка нажмите кнопку меню на панели заголовка, затем выберите 'Пакетное назначение для книги'.
- В окне 'Пакетное назначение для книги' нажмите кнопку селектора рядом с полем 'Целевая книга', затем в окне поиска 'Книга' выберите книгу, которой требуется назначить записи.
- Для записей в списке выберите требуемое значение в поле 'Параметр назначения'.
В следующей таблице приведено описание возможных значений в поле 'Параметр назначения'.
Действие
|
Описание
|
Добавить
|
Книга, указанная в поле 'Целевая книга', добавляется ко всем записям. Это назначение не влияет на прежние назначения книг записям.
|
Тип замены
|
Книга, указанная в поле 'Целевая книга', добавляется ко всем записям, а все ранее назначенные книги того же типа, что и эта книга, удаляются из записей.
ПРИМЕЧАНИЕ. Типы книг определяются администратором данной компании.
|
Заменить все
|
Книга, указанная в поле 'Целевая книга', добавляется ко всем записям, а все ранее назначенные книги удаляются из записей независимо от их типа.
|
Книга - заменить
|
Указывает книгу, которую требуется заменить.
Все записи из указанной здесь книги переназначаются книге, указанной в поле 'Целевая книга'. Другие записи остаются без изменений.
|
Удалить
|
Из всех записей удаляется назначение книги, указанной в поле 'Целевая книга'.
|
Удалить все
|
Из всех записей удаляются все назначенные книги.
|
- Если на шаге 3 выбрано значение, отличное от 'Добавить', теперь необходимо выбрать значение параметра 'Применить к'.
В следующей таблице приведено описание возможных значений параметра 'Применить к'.
Действие
|
Описание
|
Связи, заданные вручную
|
Действие, указанное в поле 'Параметр назначения', применяется ко всем выбранным записям, которые содержат книги, назначенные этим записям вручную
|
Связи, заданные автоматически
|
Действие, указанное в поле 'Параметр назначения', применяется ко всем выбранным записям, которые содержат книги, назначенные этим записям посредством потока операций или в пакетном режиме
|
Те и другие
|
Действие, указанное в поле 'Параметр назначения', применяется ко всем выбранным записям
|
- Для применения выбранных критериев назначения нажмите 'Назначить'.
Открывается диалоговое окно 'Пакетное назначение очереди книг', в котором в разделе 'Активные запросы' отображается запрос на назначение. Подробнее см. в разделе Страница очереди на пакетное назначение книг.
Завершение обработки запроса сопровождается передачей соответствующего уведомления по электронной почте.
|