Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Предметная область исторической аналитики "Портфель"

Доступность

Эта предметная область доступна только в Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Цель

В этой предметной области можно анализировать историю портфеля, контакты и продукты. Имеется возможность создавать отчеты по портфелю для следующих размерностей: контакт, организация (субъект), продукт, консультант и время. Этот отчет позволяет консультантам и их менеджерам найти ответы на вопросы, подобные следующим:

  • Какие финансовые продукты имеют клиенты и каков их демографический профиль?
  • Сколько активов клиентов данного пользователя инвестировано, в каких классах безопасности и классах активов?
  • Каков размер активов в книге каждого бизнес-консультанта?
  • Какие классы активов в книге каждого бизнес-консультанта?
  • Какие клиенты данного пользователя – лучшие по размеру портфеля и выручке?

Эта информация позволяет анализировать портфели в отношении клиентов и консультантов.

Тип отношений

Простой

Размерности

Эта предметная область включает следующие размерности:.

  • Контакт
  • Дата
  • Учреждение
  • Принадлежит пользователю
  • Портфель
  • Продукт

Метрики

Ниже представлен полный список метрик (показателей) для этой предметной области:

  • Метрики портфеля
    • Пользовательские метрики портфеля
    • Число портфелей
    • Общая стоимость активов
    • Сумма ссуды
    • Высшего класса
    • Выручка
    • Номинал
    • Предельная сумма кредита
    • Среднее совокупное значение актива
    • Средняя сумма ссуды
    • Средняя страховая премия
    • Средняя выручка
    • Средняя номинальная стоимость
    • Средняя предельная сумма кредита

Заметки по использованию

Размерность "Контакт" включает иерархию книг, позволяющую анализировать метрики и связанные с ними атрибуты на любом уровне.

Размерность "Портфель" обычно включает нефинансовые активы, например транспортные средства, если они не были специально исключены администратором из списков портфеля с использованием параметра "Исключить записи транспортных средств/активов из портфельных счетов" на странице профиля компании.


Опубликовано в Август 2018 Copyright © Oracle, 2005, 2018 гг. Все права защищены.Legal Notices.