Управление состоянием > Финансовые планы > Поля финансовых планов
Поля финансовых планов
Страница "Редактирование финансового плана" используется для добавления финансовых планов или обновления сведений о них. На этой странице представлен полный набор полей для финансового плана.
СОВЕТ. Редактировать финансовые планы также можно на страницах "Список финансовых планов" и "Сведения о финансовом плане". Дополнительные сведения об обновлении записей см. в разделе "Обновление сведений о записях".
ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы компании могут настраивать Oracle CRM On Demand различными способами, например изменяя имена типов записей, поля и варианты в списках выбора. Поэтому отображаемая информация может отличаться от стандартной информации, описанной в интерактивной справке.
В приведенной ниже таблице содержатся дополнительные сведения о некоторых полях финансовых планов.
|
|
Поле
|
Описание
|
Профиль финансового плана
|
Название финансового плана
|
Название финансового плана.
|
Тип
|
Тип финансового плана. Примеры: пенсия, портфель, накопление, образование и т. д.
|
Финансовая организация
|
Финансовый субъект, с которым связан данный план.
|
Статус
|
Состояние финансового плана. Примеры: "Выполняется", "Активно", "Утверждено", "Рассматривается руководством", "Рассматривается клиентом" и т. д.
|
Отправить контакту
|
Установите этот флажок, чтобы указать, что данный финансовый план был отправлен контакту.
|
Утверждено контактом
|
Установите этот флажок, чтобы указать, что данный финансовый план был утвержден контактом.
|
Сводка по финансовому плану
|
Внешний источник
|
Источник внешней информации о финансовом плане, например название приложения, имя базы данных, имя интеграции и т. д. Содержимое поля ограничено 50 символами.
|
Последнее внешнее обновление
|
Дата и время последнего обновления данных финансового плана (из внешнего источника).
|
Идентификатор интеграции
|
Идентификатор интеграции для данного финансового плана.
|
Описание
|
Подробное описание финансового плана. Содержимое поля ограничено 50 символами.
|
Дополнительные сведения
|
Владелец
|
Владелец записи финансового плана.
В зависимости от режима прав собственности, заданного администратором компании для типа записи, на странице сведений о записи может отображаться поле "Владелец" или поле "Книга" либо оба поля, каждое из которых может быть пустым. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи.
|
Связанная информация
Связанную с финансовыми планами информацию см. в следующих разделах:
|