Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Поля портфелей: подготовка к импорту

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция может быть недоступна в некоторых версиях приложения, поскольку она не является частью стандартного приложения.

В следующей таблице содержатся подробные сведения о настройке файла CSV перед импортом субъектов портфеля в Oracle CRM On Demand. Эта информация дополняет рекомендации, приведенные в разделе Указания по типам полей для импорта данных. Ознакомьтесь с этими сведениями, прежде чем выполнять импорт.

ПРИМЕЧАНИЕ. Столбец "Стандартное поле" этой таблицы содержит только первоначальное имя каждого поля (имя по умолчанию). Он не содержит имен, измененных для компании в Oracle CRM On Demand. Поэтому, если при попытке импорта данных выяснится, что какое-либо поле отсутствует, узнайте у администратора новое имя этого поля.

Имя поля субъекта портфеля по умолчанию

Тип данных

Максимальная длина

Примечания

Валюта субъекта

 

Список выбора

15

Пользователь не может редактировать этот список выбора. Поэтому необходимо точное соответствие импортированных значений допустимым значениям.

Номер счета

 

Текст

100

Нет

Тип организации

 

Список выбора

30

Допустимые значения по умолчанию: "Договор страхования ренты", "Групповой полис", "401K", "Выписка чека", "ИУП", "Страхование жизни", "Взаимный фонд", "Сбережения", "Другое"

Годовая процентная ставка

 

Число

15

Нет

Дата отмены/продажи

 

Дата

7

Нет

Предельная сумма кредита

 

Валюта

20

Нет

Подразделение

Текст

50

Нет

Дата начала действия

 

Дата

7

Нет

Окончание срока действия

 

Дата

7

Нет

Внешний уникальный идентификатор

 

Текст

30

Нет

Номинал

 

Валюта

20

Нет

Учреждение

 

Текст

100

Нет

Расположение учреждения

 

Текст

50

Нет

Сумма ссуды

 

Валюта

20

Нет

Погашение

 

Дата

7

Нет

Группа значений списка выбора

Текст

50

Нет

Высшего класса

 

Валюта

20

Нет

Идентификатор основного владельца

 

Текст

50

Нет

Продукт

 

Текст

50

Нет

Дата закупки

 

Дата

7

Нет

Выручка

 

Валюта

20

Нет

Класс риска

 

Текст

50

Нет

Статус

 

Список выбора

30

Допустимые значения по умолчанию: "Активно", "Отложено", "Котировка", "Прервано" и "Закрыто".

Срок

 

Число

20

Нет

Единица измерения срока

 

Список выбора

20

Допустимые значения по умолчанию: "День", "Неделя", "Месяц", "Год".

Общая стоимость активов

 

Валюта

20

Нет

Дата оценки

 

Дата

7

Нет

Внешний идентификатор учреждения

 

Текст

30

Связи учреждения с субъектом.

Внешний идентификатор продукта

 

Текст

30

Нет

Связанные разделы

Информацию, связанную с данной темой, см. в следующих разделах:


Опубликовано в Август 2018 Copyright © Oracle, 2005, 2018 гг. Все права защищены.Legal Notices.