Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Создание отчетов с помощью шаблона "Отчеты и анализ для Excel"

Этот раздел содержит следующие темы:

  • Выполнение существующих отчетов
  • Создание новых отчетов

Выполнение существующих отчетов

Ниже приводится процедура выполнения существующего отчета с использованием шаблона "Отчеты и анализ для Excel". Дополнительный шаг описывает процесс редактирования отчета. После выполнения отчета можно работать с данными в рабочей книге. Можно создавать сводные таблицы, сводные диаграммы и графики, а также вычислять поля, используя информацию из рабочих листов отчета.

ПРИМЕЧАНИЕ. При добавлении сводных таблиц, сводных диаграмм, а также графиков и диаграмм их необходимо создавать в новых рабочих листах; в противном случае при обновлении отчетов возможна перезапись этих объектов.

Порядок выполнения существующих отчетов

  1. Откройте файл шаблона Excel.
  2. На панели инструментов On Demand Integration нажмите "Настроить отчет On Demand".
  3. В диалоговом окне "CRM On Demand – Регистрация" заполните необходимые поля и нажмите "Регистрация" для регистрации в Oracle CRM On Demand.
  4. В диалоговом окне "Настройка отчетов" в раскрывающемся списке "Выбор типа записи" выберите тип записи для отчета. Доступные варианты:
    • Организация
    • Контакт
    • Бизнес-возможность
    • Зацепка
    • Запрос на обслуживание
    • Решение
    • Домохозяйство
    • Пользовательский объект 1
    • Пользовательский объект 2
    • Получатели кампании
    • Пользовательский объект 1 - организации
    • Пользовательский объект 1 - возможности
    • Пользовательский объект 2 - организации
    • Пользовательский объект 2 - возможности

      Доступные для выбранного типа записи отчеты отображаются в списке "Доступные отчеты". Можно отредактировать существующий отчет, удалить существующий отчет или создать новые отчеты. Дополнительные сведения о диалоговом окне "Настройка отчетов" см. в разделе О создании отчетов с помощью шаблона "Отчеты и анализ для Excel". Дополнительные сведения о создании новых отчетов см. в разделе "Создание новых отчетов" в данной теме.

  5. Выберите существующий отчет из списка "Доступные отчеты".
  6. (Не обязательно) Нажмите "Изменить отчет" для изменения настроек фильтра и полей, входящих в выбранный отчет.
    1. В диалоговом окне "Задание отчета" на вкладке "Фильтры" задайте критерии фильтрации данных, которые необходимо загрузить.

      Дополнительные сведения о создании фильтров см. в разделе Работа со списками.

    2. На вкладке "Поля" выберите поля, содержащие нужную информацию, и нажмите кнопку ОК.

      ПРИМЕЧАНИЕ. В отчет можно включить не более 100 полей.

  7. Нажмите "Выполнить отчет".

    Требуемые данные вставляются в рабочую книгу Excel как новый рабочий лист, метка которого совпадает с именем отчета.

  8. Нажмите "Выход" в диалоговом окне "Настройка отчетов", чтобы перейти к редактированию данных в Excel.
  9. Нажмите "Обновить отчет On Demand" для обновления данных, редактируемых в Microsoft Excel, с учетом самых последних данных в Oracle CRM On Demand.

    ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии кнопки "Обновить отчет On Demand" информация в каждом рабочем листе рабочей книги заменяется самой последней информацией из Oracle CRM On Demand.

Создание новых отчетов

Ниже приводится процедура создания и выполнения нового отчета с использованием шаблона "Отчеты и анализ для Excel".

Порядок создания новых отчетов

  1. Откройте файл шаблона Word, который будет использован для создания отчета.
  2. На панели инструментов On Demand Integration нажмите "Настроить отчет On Demand".
  3. В диалоговом окне "CRM On Demand – Регистрация" заполните необходимые поля и нажмите "Регистрация" для регистрации в Oracle CRM On Demand.
  4. В диалоговом окне "Настройка отчетов" в раскрывающемся списке "Выбор типа записи" выберите тип записи для отчета. Доступны следующие варианты: "Субъект", "Контакт", "Зацепка", "Бизнес-возможность", "Запрос на обслуживание" и "Решение".

    Доступные для выбранного типа записи отчеты отображаются в списке "Доступные отчеты".

  5. Нажмите "Новый отчет" для создания собственного запроса.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Создание нового отчета позволяет создать пользовательский отчет для выбранного типа записи. Можно задать критерии фильтрации для каждого стандартного и пользовательского поля для этого типа записи.

  6. В диалоговом окне "Задание отчета" выполните описанные ниже действия.
    1. На вкладке "Фильтры" задайте критерии фильтрации данных, которые необходимо загрузить.

      Дополнительные сведения о создании фильтров см. в разделе Работа со списками.

    2. На вкладке "Поля" выберите поля, содержащие нужную информацию, и нажмите кнопку ОК.

      ПРИМЕЧАНИЕ. В отчет можно включить не более 100 полей.

  7. В диалоговом окне "Сохранение отчетов" введите в поле "Имя отчета" имя этого отчета для использования в будущем, а затем нажмите "Сохранить".
  8. В диалоговом окне "Настройка отчетов" выберите только что созданный отчет и нажмите "Выполнить отчет".

    Созданный отчет появляется в Excel как рабочий лист, метка которого совпадает с указанным именем.

  9. Добавив все необходимые отчеты, нажмите "Выход", чтобы закрыть диалоговое окно "Настройка отчетов" и перейти к работе с данными в рабочем листе.
  10. Нажмите "Обновить отчет On Demand" для обновления данных, редактируемых в Microsoft Excel, с учетом самых последних данных в Oracle CRM On Demand.

    Нажатие "Обновить отчет On Demand" приводит к обновлению каждого рабочего листа в рабочей книге.


Опубликовано в Август 2018 Copyright © Oracle, 2005, 2018 гг. Все права защищены.Legal Notices.