Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Обновление определения прогноза

Можно обновить определение прогноза для компании, чтобы изменить частоту прогноза, добавить или удалить роли и т. д. Кроме того, после внесения некоторых изменений в записи пользователя или изменения финансового календаря необходимо обновить определение прогноза с учетом этих изменений.

Определение прогноза должно быть обновлено после любого из следующих изменений:

  • Менеджер для участника прогноза изменен. Сведения о менеджере хранятся в записи пользователя участника прогноза в поле "Получатель отчета" или в поле "Получатель отчета: псевдоним" в зависимости от того, какое из этих полей отображается в разметке страницы для записи пользователя.

    При изменении менеджера для участника прогноза следует обновить определение прогноза следующим образом.

    • Если роль, назначенная новому менеджеру, не включена в данный момент в определение прогноза, необходимо добавить эту роль в определение прогноза.
    • Если роль, назначенная новому менеджеру, включена в данный момент в определение прогноза, необходимо обновить определение прогноза, чтобы отразить новую структуру подчиненности в будущих прогнозах.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Иерархия участников прогноза должна включать всех за исключением лица, относящегося к верхнему уровню.

  • Пользователи, являющиеся участниками иерархии прогноза, деактивируются.

    Если работник увольняется из компании, необходимо установить для этого пользователя статус "Неактивно". Если неактивный работник был руководителем в иерархии прогнозов, необходимо обновить также записи всех участников прогноза, которые были его подчиненными.

    В этом случае необходимо обновить определение прогноза следующим образом:

    • Если роль, назначенная новому менеджеру, не включена в данный момент в определение прогноза, необходимо добавить эту роль в определение прогноза.
    • Если роль, назначенная новому менеджеру, включена в данный момент в определение прогноза, необходимо обновить определение прогноза, чтобы отразить новую структуру подчиненности в будущих прогнозах.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Если определение прогноза допускает прогнозы для неактивных пользователей, необходимо обновить определение прогноза при деактивации участника прогноза.

  • Пользователи добавляются в роли, включенные в определение прогноза, или удаляются из них.

    В этом случае требуется только обновить определение прогноза с учетом изменений.

  • Вносятся изменения в финансовый календарь.

    В этом случае требуется только обновить определение прогноза с учетом изменений.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Обновление определения прогноза при изменении финансового календаря обязательно независимо от типа финансового календаря, используемого в компании (стандартного или пользовательского).

ПРИМЕЧАНИЕ. При внесении любых из описанных выше изменений в Oracle CRM On Demand они не отражаются в создаваемых прогнозах до обновления определения прогноза.

Для обновления определения прогноза используется следующая процедура.

Чтобы обновить определение прогноза

  1. В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
  2. В разделе "Управление бизнес-процессом" нажмите ссылку "Правила данных и назначение".
  3. В разделе "Администрирование прогнозов" нажмите "Определение прогноза".
  4. На странице "Определение прогноза" нажмите "Обновить".
  5. На шаге 1, "Выбор типа прогноза", внесите все необходимые изменения.
  6. Щелкните шаг 2: "Выбор частоты прогноза".
  7. Если на шаге 2, "Выбор частоты прогноза", требуются какие-либо изменения, внесите их.
  8. Щелкните шаг 3: "Выбор ролей прогноза".
  9. Если на шаге 3, "Выбор ролей прогноза", требуются какие-либо изменения, внесите их.
  10. Нажмите "Готово".

    Определение прогноза автоматически обновляется, и на странице "Определение прогноза" выводится сводка определения, включая обновленный список участников прогноза.


Опубликовано в Август 2018 Copyright © Oracle, 2005, 2018 гг. Все права защищены.Legal Notices.