Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Поля финансовых планов

Страница "Редактирование финансового плана" используется для добавления финансовых планов или обновления сведений о них. На этой странице представлен полный набор полей для финансового плана.

СОВЕТ. Редактировать финансовые планы также можно на страницах "Список финансовых планов" и "Сведения о финансовом плане". Дополнительные сведения об обновлении записей см. в разделе "Обновление сведений о записях".

ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы компании могут настраивать Oracle CRM On Demand различными способами, например изменяя имена типов записей, поля и варианты в списках выбора. Поэтому отображаемая информация может отличаться от стандартной информации, описанной в интерактивной справке.

В приведенной ниже таблице содержатся дополнительные сведения о некоторых полях финансовых планов.

Поле

Описание

Профиль финансового плана

Название финансового плана

Название финансового плана.

Тип

Тип финансового плана. Примеры: пенсия, портфель, накопление, образование и т. д.

Финансовая организация

Финансовый субъект, с которым связан данный план.

Статус

Состояние финансового плана. Примеры: "Выполняется", "Активно", "Утверждено", "Рассматривается руководством", "Рассматривается клиентом" и т. д.

Отправить контакту

Установите этот флажок, чтобы указать, что данный финансовый план был отправлен контакту.

Утверждено контактом

Установите этот флажок, чтобы указать, что данный финансовый план был утвержден контактом.

Сводка по финансовому плану

Внешний источник

Источник внешней информации о финансовом плане, например название приложения, имя базы данных, имя интеграции и т. д. Содержимое поля ограничено 50 символами.

Последнее внешнее обновление

Дата и время последнего обновления данных финансового плана (из внешнего источника).

Идентификатор интеграции

Идентификатор интеграции для данного финансового плана.

Описание

Подробное описание финансового плана. Содержимое поля ограничено 50 символами.

Дополнительные сведения

Владелец

Владелец записи финансового плана.

В зависимости от режима прав собственности, заданного администратором компании для типа записи, на странице сведений о записи может отображаться поле "Владелец" или поле "Книга" либо оба поля, каждое из которых может быть пустым. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи.

Связанная информация

Связанную с финансовыми планами информацию см. в следующих разделах:


Опубликовано в Август 2018 Copyright © Oracle, 2005, 2018 гг. Все права защищены.Legal Notices.