Печать      Открыть версию интерактивной справки в формате PDF


Предыдущий раздел

Следующий раздел

Связывание сведений о розданных образцах с вызовами

Связать сведения о розданных образцах с вызовами можно одним из следующих способов.

  • Путем добавления сведений о розданных образцах в родительский вызов
  • Путем добавления участников в родительский вызов с последующим добавлением сведений о розданных образцах для каждой отдельной записи участника

    Добавление участников в родительский вызов организации позволяет отслеживать сведения о продуктах, розданных образцах, запросах на образцы или позициях для рекламных акций по каждому отдельному лицу, принимающему участие во встрече.

Следующая процедура описывает, как связать информацию о пробных образцах с записью вызова.

Перед началом работы Для раздачи образцов в процессе коммерческих визитов (вызовов) роль пользователя должна включать полномочие "Включить основные операции с образцами".

Для привязки информации о пробных образцах к записи вызова

  1. На странице "Сведения о вызове" или "Сведения об участнике" прокрутите экран вниз до раздела "Доступные образцы для раздачи" или "Пробные образцы" и выполните одно из следующих действий:

    ПРИМЕЧАНИЕ. Если нужный раздел не показан на странице, щелкните ссылку "Изменить макет" в правом верхнем углу страницы и добавьте этот раздел в макет страницы. Если раздел недоступен для добавления к макету, обратитесь к администратору компании.

    • В разделе "Доступные образцы для раздачи" введите требуемую информацию в поле "Количество".

      Только продукты, имеющие тип категории "Розданные образцы", не заблокированные для основного контакта, которые были распределены и присутствуют в запасах торгового представителя, отображаются в списке доступных продуктов для привязки к записи вызова.

    • В разделе "Пробные образцы" нажмите "Создать" и введите требуемую информацию на странице "Изменение пробных образцов".

      ПРИМЕЧАНИЕ. Если администратор компании задал параметр "Включить фильтрацию выбора продуктов по размещению продавцов", в селекторе продуктов выводятся только те продукты, которые были назначены продавцу. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка фильтрации списков выбора на основе записей распределения для торгового представителя.

      ПРИМЕЧАНИЕ. При создании записи вызова на основе шаблона интеллектуального вызова в новую запись копируются поля розданных образцов, за исключением номера партии.

      Чтобы открыть страницу сведений об участнике, перейдите к разделу "Участники" на странице "Сведения о вызове" и откройте запись нужного участника.

      Некоторые из этих полей описаны в следующей таблице.

      Поле

      Описание

      Ключевые сведения о пробных образцах

      Категория продукта

      (Только просмотр) Категория продукта, определяемая администратором продукта в компании. Возможные значения:

      • Пробные образцы
      • Доставленная рекламная позиция
      • Продукты с подробными сведениями

      Продукт

      (Обязательно) Название пробного образца продукта (например, новый препарат, который появился на рынке), предоставленного контакту. Выберите позицию с помощью селектора поиска. Подробнее о настройке продуктов см. в разделах Настройка продуктов компании и Поля продукта.

      Только продукты с типом категории "Пробные образцы", "Доставленная рекламная позиция", "Продукты с подробными сведениями" или "Позиция запроса образцов", отвечающие следующим условиям, могут быть связаны с записью вызова:

      № партии

      Номер партии для выбранного образца продукта.

      ПРИМЕЧАНИЕ. Это важно только при использовании номеров партий для отслеживания образцов в запасах. При добавлении или обновлении записи образца в это поле могут быть введены только партии образцов, у которых установлен флажок "Запасы по партии". Дополнительные сведения см. в разделах Партии образцов и Поля партии образцов.

      Количество

      Число позиций пробного образца, предоставленного контакту. Количество должно быть числом от 1 до 9998. При выполнении любого из следующих действий отображается сообщение с предупреждением:

      • Ввод значения, превышающего значение в поле "Максимальное число на вызов".
      • Ввод значения, превышающего максимальное количество продукта, которое разрешено раздать контакту в течение периода размещения (или достижение порога, равного 10% от этого значения).

      Максимальное число на вызов

      (Только просмотр) Максимальное количество продукта, которое разрешено раздать за один визит.

      Максимальное число на размещение

      (Только просмотр) Максимальное количество продукта, которое разрешено раздать в течение периода размещения.

      Расчетная сумма размещения количества

      (Только просмотр) Суммарное количество продукта, розданное на данный момент в течение периода размещения.

  2. Сохраните запись.

    Если все перечисленные ниже условия выполняются, при нажатии кнопки "Сохранить" в Oracle CRM On Demand создается и отправляется транзакция расходов с позицией строки для каждого розданного образца для вызова с целью обновления запасов образцов. Если транзакция расходов выполнена успешно, Oracle CRM On Demand присваивает вызову статус "Отправлено".

    • Все образцы существуют в запасах образцов в периоде, определяемом датой и временем вызова.
    • Период, в котором записываются образцы, является невыверенным периодом. Для выверенного периода появится сообщение об ошибке.
    • Для розданных образцов, отслеживаемых по номерам партий, указан допустимый номер партии.
    • Введенное значение количества не превышает максимальное количество, разрешенное для выдачи при коммерческом визите.
    • Максимальное количество, разрешенное для выдачи в течение периода распределения, не превышено при вводе значения количества.
  3. Чтобы добавить дополнительные позиции розданных образцов в запись вызова, повторите шаги 1 - 2.
  4. Когда все будет готово, нажмите кнопку "Отправить" для отправки информации о вызове на обработку.

    Дополнительные сведения см. в разделе Отправка сведений о вызове для контроля запасов.


Опубликовано в Август 2018 Copyright © Oracle, 2005, 2018 гг. Все права защищены.Legal Notices.