Администрирование Oracle CRM On Demand > Настройка приложения > Страница "Настройка приложения" для типов записей > Пользовательская настройка макетов страниц для создания новых записей
Пользовательская настройка макетов страниц для создания новых записей
Доступно создание и пользовательская настройка макетов страниц, используемых для создания новых записей. Для этих макетов можно улучшить внешний вид Oracle CRM On Demand, позволив пользователям просматривать только самые актуальные и востребованные поля для типа записи.
На странице "Создать макет записи" можно выбрать поля для включения в макет, указать обязательные поля, поля только для чтения, а также изменить порядок полей в макете в соответствии с потребностями организации.
Можно скопировать или изменить существующий макет, а затем модифицировать его в соответствии со своими требованиями.
ПРИМЕЧАНИЕ. Число символов для имени макета ограничено. Дополнительные сведения см. в разделе Ограничения для пользовательских макетов.
После создания пользовательского макета следует использовать мастер управления ролями, чтобы назначить макет новой записи для ролей пользователей, которым требуется использовать этот макет. При этом также указывается, где в приложении используется данный макет. Например, можно указать, что макет должен использоваться только при создании пользователем записи с помощью панели действий или глобального заголовка. Дополнительные сведения о назначении макетов новой записи ролям см. в разделах Добавление ролей и Страницы макетов новых записей.
Создание или изменение макета при создании новых записей
- В правом верхнем углу любой страницы нажмите глобальную ссылку "Администрирование".
- В разделе "Настройка приложения" нажмите ссылку "Настройка приложения".
- В разделе "Настройка типа записи" нажмите ссылку для требуемого типа записей.
- В разделе "Управление макетами страниц" щелкните ссылку "Макет новой записи" для типа записи.
- На странице "Макет новой записи" выполните одно из следующих действий:
- Шаг 1. Имя макета. Введите имя макета и описание в случае необходимости.
- На шаге 2 "Настройка полей" выберите следующие характеристики полей:
- Установите флажок "Обязательное" для всех полей, которые требуется сделать обязательными.
ПРИМЕЧАНИЕ. От пользователя не требуется выбирать поле с типом поля флажка из числа полей, которые отмечены как обязательные. Если требуется, чтобы поле флажка имело значение "Истина" (то есть флажок был установлен), необходимо использовать правила проверки полей в поле флажка. Дополнительные сведения см. в разделе Управление полями.
- Установите флажок "Только чтение" для всех полей, которые требуется сделать доступными только для чтения.
Для получения сведений о флажке "Обязательное при условии" см. раздел О полях, обязательных при условии.
- Шаг 3. Макет полей. На этом шаге можно выполнить следующее:
- Переместите поля из списка "Доступные поля" типа записи в различные разделы области "Упорядочивание макета страницы для типа записи".
Следует переместить пользовательские поля и специальные поля для отрасли, которые требуется добавить в макет страницы.
ВНИМАНИЕ! Если для обязательного поля не задано стандартное значение, это обязательное поле должно быть в макете страницы. В противном случае никто не сможет создать запись такого типа, используя этот макет. Если для обязательного поля настроено стандартное значение, это обязательное поле может при необходимости отображаться в макете страницы. Также необходимо убедиться, что все обязательные при условии поля присутствуют в макетах соответствующих страниц. В противном случае пользователи не смогут ввести значение для этих полей, когда они станут обязательными.
- Удалите поле "Описание" из макета страницы или убедитесь, что поле "Описание" находится в разделе "Поля длинного текста" макета страницы.
- Измените порядок представления информации, переместив поля между разделами в соответствии с потребностями.
ПРИМЕЧАНИЕ. Эти изменения действуют на все формы для данного типа записи, когда пользователь с соответствующей ролью просматривает страницы. Некоторые поля содержат группу полей или многострочные поля. Не следует перемещать эти поля по странице, поскольку содержащаяся в них информация может перекрыть другие поля в окончательном макете.
- Нажмите "Готово".
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы после добавления макета в приложение пользователи смогли его увидеть, потребуется сделать его доступным для соответствующих ролей пользователя. Подробнее о добавлении и модификации ролей см. в разделе Добавление ролей.
|