Страница редактирования регистрации сделки используется для добавления новой регистрации или изменения данных существующей. На этой представлен полный набор полей для регистрации сделки.
В приведенной ниже таблице предоставляется дополнительная информация о некоторых полях.
|
|
Поле
|
Описание
|
Ключевые сведения о регистрации сделки
|
Имя
|
Имя регистрации сделки. Чтобы избежать дубликатов записей, следуйте соглашениям о наименованиях, установленных в вашей компании для сокращений, использования заглавных букв и т. д.
|
Тип
|
Тип регистрации сделки. Возможные варианты: стандартный и нестандартный.
|
Статус отправки
|
Статус отправки регистрации сделки. Возможные варианты: не отправлено, отправлено, отозвано.
|
Окончание срока действия
|
Дата окончания срока действия регистрации сделки.
|
Запрошены особые цены
|
Указывает, требуется ли особая цена для регистрации сделки.
|
Связанная зацепка
|
Уникальный идентификатор для зацепки, которая привела к регистрации сделки.
|
Идентификатор
|
Уникальный идентификатор регистрации сделки.
|
Главный партнер
|
Организация партнера, обнародовавшая регистрацию сделки. Партнер, обнародовавший регистрацию сделки, может больше не являться ее владельцем.
|
Местонахождение главного партнера
|
Местонахождение исходной организации партнера
|
Партнерская программа
|
Партнерская программа, с которой связана регистрация сделки.
|
Цель
|
Цель, связанная с регистрацией сделки.
|
Требуется поддержка
|
Указывает, требуется ли предпродажная поддержка для регистрации сделки.
|
Сведения о возможности
|
Связанная возможность
|
Имя возможности, с которой связана регистрация сделки.
|
Новая возможность
|
Указывает, является ли связанная с регистрацией сделки возможность новой.
|
Валюта
|
Выбранная валюта для возможности, с которой связана регистрация сделки.
|
Размер сделки
|
Величина сделки в единицах выбранной валюты.
|
Дата закрытия
|
Дата закрытия возможности, с которой связана регистрация сделки.
|
Интерес к продукту
|
Область продукта, представляющая интерес для потенциального покупателя.
|
Следующий шаг
|
Следующий логический шаг процесса продаж для возможности, связанной с регистрацией сделки.
|
Сведения о клиенте
|
Связанный клиент
|
Название организации клиента, связанной с регистрацией сделки.
|
Новый клиент
|
Указывает, выполняется ли регистрация сделки для новой организации клиента.
|
Название компании
|
Название организации клиента.
|
Страна
|
Страна местонахождения организации клиента.
|
Улица
|
Название улицы и номер дома организации клиента.
|
Город
|
Город, где находится организация клиента.
|
Штат
|
Область, где находится организации клиента.
|
Индекс
|
Почтовый индекс организации клиента.
|
Связанный контакт
|
Имя связанного контакта
|
Новый контакт
|
Указывает, является ли этот контакт новым.
|
Г-н/г-жа
|
Обращение.
|
Имя
|
Имя клиента.
|
Отчество
|
Отчество клиента.
|
Фамилия
|
Фамилия клиента.
|
Должность
|
Должность клиента.
|
Электронная почта
|
Адрес электронной почты клиента.
|
Телефон
|
Номер телефона клиента.
|
Сотовый телефон
|
Номер сотового телефона клиента.
|
Факс
|
Номер факса клиента.
|
Сведения об утверждении
|
Статус утверждения
|
Текущий статус утверждения регистрации сделки.
|
Текущий утверждающий
|
Имя пользователя, который должен следующим утвердить регистрацию сделки.
|
Окончательный утверждающий
|
Имя пользователя, окончательно утверждающего регистрацию сделки.
|
Дата отправки
|
Дата отправки регистрации сделки на утверждение.
|
Дата утверждения
|
Дата окончательного утверждения регистрации сделки.
|
Причина отклонения
|
Причина отклонения утверждения регистрации сделки.
|
Описание
|
Дополнительная информация о регистрации сделки. Содержимое этого поля ограничено 250 символами.
|
Дополнительные сведения
|
Владелец
|
Владелец записи регистрации сделки.
Обычно владельцы могут обновлять свои записи, передавать их другому владельцу или удалять. Однако администратор компании может настроить уровни доступа и расширить или ограничить доступ пользователя к записям.
Значение поля "Владелец" влияет на записи, включаемые в отчеты, выполняемые вами или вашими руководителями на страницах "Аналитика".
В зависимости от режима прав собственности, заданного администратором компании для типа записи, на странице сведений о записи может отображаться поле "Владелец" или поле "Книга" либо оба поля, каждое из которых может быть пустым. Дополнительные сведения о режимах собственности на записи см. в разделе Доступ к данным, совместное использование записей и права собственности на записи.
|
Организация партнера владельца
|
Имя субъекта партнера, который является владельцем регистрации сделки.
|
Исходная организация партнера
|
Название организации партнера, которая обнародовала регистрацию сделки. Партнер, который обнародовал регистрацию сделки, может больше не являться ее владельцем.
|
Описание
|
Любые дополнительные сведения о регистрации сделки, введенные пользователем.
|