Биологические науки > Транзакции с образцами > Управление транзакциями с образцами > Раздача образцов в процессе коммерческих визитов (вызовов) > Добавление участников к вызовам
Добавление участников к вызовам
Участник - это лицо, присутствующее на данной встрече или являющееся одной из сторон при телефонном звонке. Взаимодействие с организацией может включать нескольких участников, и каждый из них может иметь свои уникальные позиции или пути взаимодействия, которые должны быть зафиксированы торговым представителем. Отчетность на уровне взаимодействия с отдельным лицом позволяет торговому представителю зафиксировать, какой образец или какая позиция для рекламной акции были розданы и какие сведения о продуктах или запросы на образцы были записаны для каждого случая взаимодействия с отдельным лицом.
Вызов участника - это индивидуальный вызов, связанный с родительским вызовом организации. Вызовы участников аналогичны вызовам специалистов за исключением того, что они связаны с вызовами организации. Вызовы участников представляют собой отдельные записи с типом вызова "Вызов участника".
Параметры профиля доступа для вызовов участников
Для доступа к участникам и их добавления в родительскую организацию необходимо выполнить соответствующие настройки в профилях доступа. В следующей таблице показаны параметры уровней доступа для типа записи, связанного с вызовом участника, которые обеспечивают доступ к вызовам участников в родительской записи. Этот параметр должен быть задан как в профиле доступа по умолчанию, так и в профиле доступа владельца. Если для типа записи, связанного с вызовом участника, настроен тот или иной уровень доступа, вызовы участников в рамках структуры вызовов будут функционировать аналогично всем остальным вызовам (вызовам организации или контактов). Однако разрешение верхнего уровня для вызовов участников ограничено разрешением, определенным в родительской операции. Дополнительные сведения о профилях доступа см. в разделах Управление профилем доступа и Процесс настройки профилей доступа.
Тип записи
|
Тип записи связанной информации
|
Уровень доступа
|
Операция
|
Вызовы участников
|
Представление
|
ПРИМЕЧАНИЕ. Вызовы участников являются внучатыми элементами по отношению к организации и дочерними элементами по отношению к вызову организации (который представляет собой тип операции). По этой причине доступ к вызовам участников необходимо настраивать в разделе сведений о типе записи "Операция".
Ниже приведена процедура добавления участника к вызову.
Процедура добавления участника к вызову
- Перейдите на главную страницу организаций и выберите нужную организацию.
Дополнительные сведения о выборе записей см. в разделе Поиск записей.
- В области сведений об организации прокрутите экран вниз до раздела "Вызовы" и откройте запись вызова организации, куда требуется добавить участника.
- На странице сведений о вызове щелкните "Создать вызов" в разделе "Участники".
ПРИМЕЧАНИЕ. Если раздел "Участники" не показан на странице сведений, щелкните ссылку "Изменить макет" в правом верхнем углу страницы и добавьте раздел "Участники" в макет страницы. Если раздел недоступен для добавления к макету, обратитесь к администратору компании.
- На странице сведений об участнике выполните следующие действия.
- Для заполнения новой записи данными существующего шаблона интеллектуального вызова нажмите значок "Поиск" рядом с полем "Интеллектуальный вызов" и выберите интеллектуальный вызов.
- Введите или обновите информацию. При этом необходимо учитывать следующее.
- Значением по умолчанию для поля "Тип вызова", которое доступно только для чтения, является значение "Вызов участника".
- Сведения об участнике берутся из записи о вызове организации.
- Сведения об адресе берутся из записи о вызове организации.
- Для выбора контакта, являющегося участником вызова организации, необходимо использовать поле "Основной контакт".
Дополнительные сведения о полях этой страницы см. в разделе Отслеживание посещений клиентов (коммерческих визитов).
ПРИМЕЧАНИЕ. Администраторы компаний могут индивидуально настраивать различные аспекты Oracle CRM On Demand, например путем изменения названия типов записей, полей и элементов списков. Поэтому отображаемая информация может отличаться от стандартной информации, описанной в интерактивной справке. Пользовательские поля, которые определил администратор компании, сохраняются в шаблоне интеллектуального вызова.
- Щелкните "Сохранить", чтобы сохранить запись участника.
- На странице сведений об участнике введите сведения о продуктах, розданных образцах, запросах на образцы или позициях для рекламных акций для данной записи участника, как описано в следующих разделах.
- Когда все будет готово, щелкните "Назад к сведениям о вызове".
В списке в разделе "Участники" будет показан недавно добавленный участник.
- Когда все будет готово, нажмите кнопку "Отправить" для отправки информации о вызове на обработку.
Дополнительные сведения см. в разделе Отправка сведений о вызове для контроля запасов.
|