![]() |
|
Работа с главной страницей портфельных счетовГлавная страница портфельных счетов является отправной точкой для управления портфельными счетами. ПРИМЕЧАНИЕ. Администратор компании может настроить макет главной страницы субъектов портфелей пользователя. Кроме того, пользователь, роль которого включает привилегию "Индивидуализация домашних страниц", может добавлять и удалять разделы на этой странице. Создание портфельного счетаПортфельный счет можно создать, нажав кнопку "Создать" в разделе "Мои недавно просмотренные портфели". Для получения дополнительной информации см. разделы Создание записей и Поля портфельных счетов. Работа со списками портфельных счетовВ разделе "Списки портфелей" представлен ряд списков. Oracle CRM On Demand поставляется с набором стандартных списков. Все стандартные списки являются общедоступными. Пользователи и их руководители могут составлять дополнительные списки по тем или иным критериям. В следующей таблице содержится описание стандартных списков для портфельных счетов.
Для просмотра списка щелкните имя списка. Для создания нового списка нажмите кнопку "Создать". Дополнительные сведения о создании списков см. в разделе Создание и уточнение списков. Чтобы просмотреть все доступные списки, создать новый список или просмотреть, изменить или удалить существующий список, выберите "Управление списками". На странице 'Управление списками' также содержатся стандартные списки, поставляемые вместе с Oracle CRM On Demand. Эти списки предоставляются только для просмотра, поэтому их невозможно изменить или удалить. Примечание. Доступность типов записи "Транспортные средства и активы" в списке организаций портфеля контролируется параметром "Исключить записи транспортных средств/активов из организаций портфеля" в профиле компании. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка профиля компании и глобальных значений по умолчанию. Просмотр недавно измененных портфельных счетовВ разделе "Мои недавно просмотренные портфели" показаны портфельные счета, просмотренные пользователем недавно. Добавление разделов на главной странице портфельных счетовЕсли роль пользователя содержит полномочия "Индивидуализация главных страниц", можно добавить часть указанных разделов (или все разделы) на главную страницу портфельных счетов.
Процедура добавления разделов на главную страницу субъектов портфелей
Связанная информацияСвязанную с портфельными счетами информацию см. в следующих разделах: |
Опубликовано в Август 2018 | Copyright © Oracle, 2005, 2018 гг. Все права защищены.Legal Notices. |