Продажи > Управление продажами > Процесс управления субъектами
Процесс управления субъектами
Для управления субъектами выполните следующие задачи:
- Просмотрите поля субъекта и связанную информацию (см. раздел Поля субъекта).
- Создайте новую запись субъекта (см. раздел Создание записей).
- Определите ключевых контактов и роли контактов (см. разделы Контакты и Добавление ролей.
- Отслеживайте операции и примечания, связанные с субъектом (см. раздел Поля операций и Добавление примечаний.
- Назначьте владельца организации и параметр видимости (см. раздел Управление профилями доступа и Совместное использование записей (команды).
- Свяжите партнеров и конкурентов с субъектом (см. раздел Отслеживание партнеров и конкурентов субъекта).
- Определите отношения между субъектами (см. раздел Отслеживание отношений между субъектами).
Примечание. Этот шаг применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Добавьте записи выручки в субъект (см. раздел Отслеживание выручки на основе субъектов.
Примечание. Этот шаг применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Создайте прогноз выручки субъекта (см. раздел Отслеживание выручки на основе субъекта.
Примечание. Этот шаг применяется специально для Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
- Отслеживайте активы субъекта (см. раздел Отслеживание активов.
|