Администрирование Oracle CRM On Demand > Процессы для администрирования Oracle CRM On Demand
Процессы для администрирования Oracle CRM On Demand
Страницы администратора в Oracle CRM On Demand позволяют управлять развертыванием Oracle CRM On Demand для пользователей и настройкой требований к данным. На страницах администратора можно настроить оформление Oracle CRM On Demand в соответствии с конкретными деловыми требованиями. Воспользуйтесь следующими инструкциями для управления развертыванием Oracle CRM On Demand.
- Просмотрите все доступные ресурсы.
Перед настройкой нового экземпляра системы Oracle CRM On Demand просмотрите следующие ресурсы:
- Прочитайте Руководство по предварительному просмотру для администратора Oracle CRM On Demand. Это руководство, доступное для всех администраторов компании, содержит информацию о включении функциональных возможностей Oracle CRM On Demand. Для получения дополнительных сведений о доступе к руководству по предварительному просмотру для администратора Oracle CRM On Demand щелкните ссылку "Поддержка клиентов" в Oracle CRM On Demand.
- Просмотрите дополнительные средства, шаблоны, контрольные списки, веб-семинары и руководства, щелкнув ссылку "Поддержка клиентов" в Oracle CRM On Demand.
- Запишитесь на курс "Основы администрирования". предлагаемый Oracle University.
- Оцените свои бизнес-процессы и роли пользователей внутри организации.
Ознакомьтесь с Руководством по массовому выпуску для администратора Oracle CRM On Demand, доступным на странице поддержки My Oracle Support. Загрузите шаблон настройки нестандартных полей и используйте его для планирования развертывания с самого начала надлежащим образом. Шаблон настройки нестандартных полей доступен на странице "Инструменты и шаблоны" в центре поддержки клиентов на странице My Oracle Support.
- Определите доступ к просмотру данных и способы защиты данных с учетом следующих факторов и функциональных возможностей.
- Определите модель данных и соответствующие поля. Определите поля, для которых требуется анализ трендов (в том числе в реальном времени), и типы записей, которые они поддерживают.
- Определите следующие процессы, связанные с проверкой данных и взаимодействием с ними.
- Определите пользовательские среды тестирования (CTE) и любые дополнительные среды для обучения и тестирования.
- Настройте компанию.
Каждая компания является уникальной. В Oracle CRM On Demand можно настроить множество параметров компании, которые будут соответствовать бизнес-настройке.
- Настройте профили пользователей.
Пользователи в компании имеют определенные роли и полномочия. Часть пользователей имеет доступ к каким-то данным, в отличие от других. Перед добавлением этих пользователей настройте просмотр данных и роль для каждого типа пользователей.
- Настройте модель данных, например добавьте или переименуйте поля, типы записей и т. п.
Требования к данным в компании также уникальны. В Oracle CRM On Demand можно добавлять новые поля для существующих типов записей, переименовывать поля в соответствии с принятой специальной терминологией или добавлять новые пользовательские типы записей. Перед тем как приступить к добавлению данных, выполните следующее:
- Предоставьте сведения о бизнес-метриках путем создания отчетов.
Создайте пользовательские отчеты, соответствующие требованиям бизнеса, с помощью функциональной возможности аналитики в Oracle CRM On Demand, а затем сделайте их доступными для пользователей. Дополнительные сведения об отчетах см. в разделе Аналитика.
- Импортируйте данные и пользователей.
Импортируйте существующие данные в Oracle CRM On Demand с помощью функции импорта. Можно импортировать всех пользователей или добавить их вручную на странице "Управление пользователями". После добавления пользователи получают по электронной почте сообщение с временным паролем для доступа к Oracle CRM On Demand и могут немедленно начать работу. Дополнительные сведения об импорте данных см. в разделе Инструменты импорта и экспорта.
|