Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Kontaktfält: Förbereda import

Om du har olika filer med konton och kontakter som ska importeras importerar du kontona först och därefter kontakterna. Se till att importfilen med kontakter innehåller giltiga kontonamn från importfilen med konton.

Om du endast har en fil med kontakter som ska importeras skapas kontoposter utifrån data om kontonamnen som finns i fältet Konto i filen med kontakter som ska importeras. Om kontaktposten innehåller alternativa adressdata skapar Oracle CRM On Demand ett nytt konto och fyller i leveransadressen med den alternativa adressen. Faktureringsadressen förblir tom.

Om flera kontakter är associerade med samma konto fylls kontots adressfält i med de värden som finns i fältet Alternativ adress för den första kontakten som importerades för det kontot. Om den första kontaktposten som importerades inte innehåller data för alternativ adress, men efterföljande kontakter gör det, fylls inga värden i fälten för kontots adress i eftersom endast den första kontakten används för att ange värden för kontots adressfält. Om du endast importerar en fil med kontakter bör du därför sortera dina data per kontonamn innan du importerar filen för att se till att den första kontakten för varje kontonamn innehåller den adress som du vill använda för kontot.

Tabellen nedan innehåller specifik information om hur du lägger upp din CSV-fil innan du importerar kontakter till Oracle CRM On Demand. Informationen är ett tillägg till riktlinjerna i avsnittet Riktlinjer för fälttyper vid import av data. Innan du importerar måste du granska importinformationen nedan.

Obs! Kolumnen Standardfält i den här tabellen innehåller bara det ursprungliga namnet (standardnamnet) för varje fält. Den innehåller inga namn som har ändrats för ditt företag i Oracle CRM On Demand. Skulle du därför inte hitta ett visst fält när du försöker importera data kan du fråga administratören om fältets nya namn.

Standardkontakt Fältnamn

Datatyp

Maximal längd

Kommentarer

Konto

Text

100

Texten i det här fältet är ett av flera fält som används för att matcha en befintlig kontopost. Om ingen matchning hittas är det kontonamnet för ett nytt konto som skapas som en del av kontaktimportprocessen. Mer information finns i Om dubbletter och externa id:n.

Externt id för konto

Text

30

Ingen

Kontoplats

Text

50

Texten i det här fältet är ett av flera fält som används för att matcha en befintlig kontopost. Mer information finns i Om dubbletter och externa id:n.

Assistent

Text

50

Ingen

Assistent, telefonnr

Telefon

40

Ingen

Lämplig tid att ringa

Urvalslista

30

Standardvärdena är Tidigt på eftermiddagen, Tidigt på morgonen, Sent på eftermiddagen, Förmiddag och Lördag. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Gäller endast .

Kod för spärrorsak

Urvalslista

30

Standardvärdena är Företag, Visa inte, Leverera inte, Personal och Juridisk. Gäller endast .

Samtalsfrekvens

Urvalslista

30

Standardvärdena är Finns ej, 1-2 gånger/år, 3-4 gånger/år och >5 gånger/år. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Gäller endast .

Mobiltelefonnr

Telefon

40

Ingen

Kund sedan

Datum

Ej tillämplig

Fältet fylls i automatiskt med aktuellt datum när kundvärdet väljs på menyn Kontakttyp.

Kontakt, adress

Urvalslista

100

Det här fältet är endast tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.

Det här värdet måste stämma överens med fältet för Adressnamn i den befintliga adressposten. Om inställningen Validera delade adresser är aktiverad måste det här värdet stämma överens med en befintlig validerad adresspost.

Kontakt, adress 1

Text

200

En beskrivning av hur du mappar adressfält land för land finns i Om länder och adressmappning.

Det här fältet är inte tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.

Kontakt, adress 2, 3

Text

100 av varje

En beskrivning av hur du mappar adressfält land för land finns i Om länder och adressmappning.

Det här fältet är inte tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.

Kontakt, ort

Text

50

Det här fältet är inte tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.

Kontakt, land

Urvalslista

30

Standardvärdena är namnen på alla länder i världen. Det giltiga värdet för Amerika är USA. Det går inte att ändra giltiga värden för det här fältet i applikationen. Kontrollera att dina data matchar de giltiga värdena för fältet innan du importerar dem (se Om länder och adressmappning).

Det här fältet är inte tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.

Kontaktvaluta

Urvalslista

20

Det går inte att redigera den här urvalslistan. Därför måste de värden som du importerar överensstämma exakt med de giltiga värdena.

Kontaktens box/sorteringskod

Text

50

Om din fil innehåller adresser utanför USA mappar du följande adressposter till det här fältet: Colonia/område, CEDEX-nr, Adress 4, URB och Område (se Om länder och adressmappning).

Det här fältet är inte tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.

Kontakt, provins

Text

50

Om din fil innehåller adresser utanför USA mappar du följande adressposter (eller andra motsvarigheter till USA:s delstater) till det här fältet: Delstat (Mexiko), Delstat (Brasilien), Socken, Del av distrikt, Ö, Prefektur, Region, Emirat och Oblast (Se Om länder och adressmappning).

Det här fältet är inte tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.

Kontakttyp

Urvalslista

30

Giltiga standardvärden: Prospekt, Kund, Partner och Konkurrent

Kontakt, delstat

Urvalslista

2

Giltiga standardvärden: Standardförkortningar för alla USA:s stater (versaler). Det går inte att ändra giltiga värden för det här fältet i applikationen. Kontrollera att dina data matchar de giltiga värdena för fältet innan du importerar dem.

Det här fältet är inte tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.

Kontakt, postnr

Text

30

Det här fältet är inte tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.

Kreditpoäng

Nummer

22

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Valuta

Urvalslista

15

Det går inte att redigera den här urvalslistan. Därför måste de värden som du importerar överensstämma exakt med de giltiga värdena.

Aktuell investeringsmix

Urvalslista

30

Standardvärdena är Aggressiv, Måttlig och Konservativ. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Gäller endast .

Kund-id

Text

11

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Födelsedatum

Datum

7

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Examen

Urvalslista

30

Standardvärdena är: PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., Reg. Farmaceut, magister i vetenskap, tandläkare, sjuksköterska och magister i hälsovård. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Gäller endast .

Avdelning

Text

75

Ingen

Beskrivning

Text

16,350

Om ett beskrivningsfält i importfilen överskrider 16 350 tecken avkortas det till 16 252 tecken. De återstående tecknen läggs till i de kopplade anteckningarna, vilka alla har maxlängden 16 350 tecken.

Avdelning

Text

50

Ingen

E-post

Text

100

Om kryssrutan Tillåt Unicode-tecken i e-postfält är markerad i företagsprofilen är flertalet av Unicode-tecknen (UTF-8) tillåtna.

Mer information om kryssrutan Tillåt Unicode-tecken i e-postfält finns i Konfigurera företagsinställningar.

Information om vilka tecken som stöds i e-postadresserna finns i Om specialtecken i e-postadresser.

Erfarenhetsnivå

Urvalslista

30

Standardvärdena är Ingen, Begränsad, Bra och Omfattande. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Gäller endast .

Externt unikt id

Text

30

Ingen

Förnamn

Text

50

Det här fältet ska alltid fyllas i. Se till att alla poster har ett värde i det här fältet innan du importerar.

Furigana, förnamn

Text

50

Furiganas motsvarighet till Kanji (endast japanska).

Furigana, efternamn

Text

50

Furiganas motsvarighet till Kanji (endast japanska).

Kön

Urvalslista

1

Standardvärdena är K och M. Gäller endast . Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Telefonnr, hem

Telefon

40

Ingen

Bostadsvärde

Valuta

15

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Integrerings-id

Text

30

Ingen

Investeringshorisont

Urvalslista

30

Standardvärdena är Kortsiktig, Medellång sikt och Långsiktig. Gäller endast . Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Befattning

Text

75

Ingen

Datum för senaste samtal

Datum/tid

 

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Efternamn

Text

50

Det här fältet ska alltid fyllas i. Se till att alla poster har ett värde i det här fältet innan du importerar.

Kundämne, källa

Urvalslista

30

Giltiga standardvärden: Annons, Direktreklam, E-post, Händelse - seminarie, Händelse - mässa, Händelse - övrigt, Lista - inköpt, Lista - hyrd, Referens - anställd, Referens - extern, Webbplats och Övrigt.

Livshändelse

Urvalslista

30

Standardvärdena är Äktenskap, Barnafödande, Pension, Skilsmässa och Övrigt. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Chef

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Det går för närvarande inte att importera data till det här fältet. Dess värde kan endast ställas in direkt i applikationen (på redigeringssidan för kontakter).

Chef, externt id

Text

30

Ingen

Civilstånd

Urvalslista

30

Standardvärdena är Ensamstående, Skild, Gift, Partner, Separerad, Änka och Änkling. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Marknadspotential

Urvalslista

30

Standardvärdena ör Högsta, Medel och Lägsta. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Mellannamn

Text

50

Ingen

Ändrad av

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Det går för närvarande inte att ställa in värdet för det här fältet under import. Dess värde ställs in automatiskt i applikationen.

Titel

Urvalslista

15

Giltiga standardvärden: Fröken, Herr, Fru och Dr.

Skicka aldrig e-post

Kryssruta

Ej tillämplig

Ingen

Målsättning

Urvalslista

30

Standardvärdena är Kapitalbevarande, Inkomst, Inkomst/tillväxt, Balanserad, Tillväxt, Aggressiv tillväxt och Internationell spridning. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Välj

Kryssruta

Ej tillämplig

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Välj bort

Kryssruta

Ej tillämplig

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Äga eller hyra

Urvalslista

30

Standardvärdena är Äga eller Hyra. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Ägare

E-post

50

Fildata måste matcha användar-id:t för inloggning för en befintlig användare av Oracle CRM On Demand. Om en post inte innehåller ett giltigt värde för det här fältet (inklusive inget värde) får fältet e-postinloggnings-id:t för den användare som utför importen som värde.

Om fältet inte mappas till ett giltigt importfilsfält när importguiden körs får fältet Ägare e-postinloggnings-id:t för den användare som utför importen som värde för alla de importerade posterna.

Ägare, externt id

Text

30

Ingen

Personlig adress, externt system-id

Text

30

Om delade adresser är aktiverat för ditt företag blir datatypen för det här fältet en urvalslista. Värdet för det här fältet måste stämma överens med en befintlig adressposts externa unika id. Om inställningen Validera delade adresser är aktiverad måste det här värdet stämma överens med en befintlig validerad adresspost.

Urvalslista, värdegrupp

Text

50

Ingen

Primärt mål

Urvalslista

30

Standardvärdena är Sparande för barns utbildning, Sparande till utbildning, Nytt hem, Ackumulerad förmögenhet, Fastighetsplanering, Skyddar mina tillgångar och Pension. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Privat

Kryssruta

Ej tillämplig

Det här fältet ska markeras om du vill att den här kontakten endast ska visas för kontoägaren.

Yrke

Text

50

Ingen.

Kvalificerad, datum

Datum/tid

Ej tillämplig

Ingen.

Värdering 1

Heltal

Ej tillämplig

Giltiga värden för det här fältet är: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Mer information finns i Om fält som visas som bilder.

Värdering 2

Heltal

Ej tillämplig

Giltiga värden för det här fältet är: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Värdering 3

Heltal

Ej tillämplig

Giltiga värden för det här fältet är: null, 1, 2, 3, 4, 5.

Riskprofil

Urvalslista

30

Standardvärdena är Riskovillig, Riskbenägen, Konservativ, Måttlig och Aggressiv. Gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Referent

Urvalslista

101

Ingen.

Rutt

Urvalslista

30

Standardvärdena är Rutt 1, Rutt 2, Rutt 3 och Rutt 4. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Segment

Urvalslista

30

Standardvärdena är Tjänsteman, Industriarbetare, Lantlig/jordbruk, Massförsäljning, Massflöde, Högt substansvärde, Mångmiljonärer och Mycket högt substansvärde. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Egenföretagare

Kryssruta

Ej tillämplig

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Källkampanj

Urvalslista

100

Den kampanj som genererade kontakten.

Status

Urvalslista

30

I den här kolumnen lagras kundens eller kontaktens status. Tillåtna värden är: Aktiv, Tyst, arkiverad och Stängd, arkiverad.

Stoppljus 1

Heltal

Ej tillämplig

Giltiga värden för det här fältet är: null, 0, 1, 2.

Mer information finns i Om fält som visas som bilder.

Stoppljus 2

Heltal

Ej tillämplig

Giltiga värden för det här fältet är: null, 0, 1, 2.

Stoppljus 3

Heltal

Ej tillämplig

Giltiga värden för det här fältet är: null, 0, 1, 2.

Skatteklass

Nummer

22

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Nivå

Urvalslista

30

Standardvärdena är Guld, Silver, Brons, 100 bästa, Hög, Medel och Låg. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Tidszon

Urvalslista

30

Det går inte att redigera den här urvalslistan. Därför måste de värden som du importerar överensstämma exakt med de giltiga standardvärdena.

Totala tillgångar

Valuta

15

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Totala utgifter

Valuta

15

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Total inkomst

Valuta

15

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Totala skulder

Valuta

15

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Totalt substansvärde

Valuta

15

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Typ

Urvalslista

30

Standardvärdena är Prospekt, Kund, Partner och Konkurrent.

Faxnr, arbete

Telefon

40

Ingen

Telefonnr, arbete

Telefon

40

Ingen

Försäljning, ack. år

Valuta

15

Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Se även

I följande avsnitt finns relaterad information:


Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.