![]() |
|
Arbeta med hemsidan för portföljkontoHemsidan för portföljkonto är utgångspunkten för hanteringen av portföljkonton. Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på din hemsida för portföljkonton. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan. Skapa ett portföljkontoDu kan skapa ett nytt portföljkonto genom att klicka på knappen Ny i sektionen Mina nyligen visade portföljer. Mer information finns i Skapa poster och Fält för portföljkonto. Arbeta med listor för portföljkontonI sektionen Portföljlistor visas ett antal listor. Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier. I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för portföljkonton.
Visa en lista genom att klicka på listans namn. Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor. När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Det går inte att redigera eller ta bort listorna eftersom de är skrivskyddade. Obs! Om posttyperna Fordon och Tillgång är tillgängliga eller inte i listan Portföljkonton bestäms med alternativet Exkludera fordons-/tillgångsposter från portföljkonton i företagsprofilen. Mer information finns i Ställa in företagsprofilen och globala standardvärden. Visa alla portföljkonton som du nyligen ändratI sektionen Mina nyligen visade portföljer visas de portföljkonton som du visade senast. Lägga till sektioner på din hemsida för portföljkontonOm din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du lägga till några eller samtliga av följande sektioner på din hemsida för portföljkonto:
Så här lägger du till sektioner på din hemsida för portföljkonton
Relaterad informationI följande avsnitt finns relaterad information om portföljkonton: |
Publicerat i Augusti 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices. |