Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Anpassa layout för relaterad artikel

Du kan anpassa sidlayout för att förbättra utseende och känsla för Oracle CRM On Demand. Du kan använda layoutfunktionerna för relaterade objekt om du vill anpassa en relaterade listlayout för de flesta posttyper för att visa de angivna fälten. Du kan välja fält från relaterade listor och en del överordnade fält. Du kan välja vilka fält som ska visas och du kan ange ordningen för fält som uppfyller företagets behov. Men du kan inte välja antalet rader som ska visas och du kan inte ange sorteringsfält, förutom när det gäller objektet som är relaterat till affärsmöjligheter för vissa överordnade posttyper.

Obs! Det går inte att anpassa layouten för avsnittet Teamrelaterad information för de flesta posttyper med stöd för team.

Om alternativet Aktivera utökad vy för flikar är markerat i företagsprofilen kan du ange anpassade standardfilter för sektionerna med relaterad information som stöder den utökade vyn. Mer information finns i Hantera standardfilterkriterier för relaterade objekt.

Innan du börjar. För att du ska kunna utföra den här proceduren måste din roll ha behörighet att anpassa applikationen.

I följande procedur beskrivs hur du anpassar layout för relaterad artikel.

Anpassa layout för relaterad artikel

  1. Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
  2. Klicka på Applikationsanpassning.
  3. I sektionen Posttyper, inställningar klickar du på länken för den posttyp du vill använda.
  4. I sektionen Hantering av sidlayout klickar du på länken Layout för relaterad information du vill använda för den posttyp du har valt.

    Sektionen Rapportinformation visas.

  5. I sektionen Ange relaterad information väljer du den typ av relaterad information du vill anpassa.

    Sidan Layout för relaterad information för vald relaterad informationstyp visas.

    Obs! Elementen i sektionen Ange relaterad information varierar beroende på vilken typ av post du har valt.

  6. Gör något av följande:
    • Klicka på Redigera om du vill ändra en befintlig layout.
    • Klicka på knappen Ny layout om du vill skapa en ny layout.
    • Klicka på Kopiera om du vill kopiera en befintlig layout.

      Layoutguiden för relaterad information visas och vägleder dig genom processen.

  7. I Steg 1, Layoutnamn, ska du ange ett namn för layout och en beskrivning (valfritt) och klicka på Nästa.
  8. I Steg 2, Fältinställning, ska du välja fält från den tillgängliga Fältlistan och klicka på pil upp och pil ned, invid listan Valda fält, för att ordna fälten i den ordning du vill att de ska vara.

    Det högsta antalet fält för en layout är 20. Om du väljer fler än 20 fält inträffar ett fel när du försöker spara layouten.

  9. (Valfritt) Om du vill definiera sorteringskriteriet posttyp för affärsmöjlighetsrelaterade objekt gör du så här:
    1. Välj ett sorteringsfält i listrutan Sortera efter.

      Du kan sortera per ändringsdatum, affärsmöjlighet, stängningsdatum eller skapandedatum.

    2. Klicka på Stigande eller Fallande för att välja en sorteringsordning.

      Obs! Om du inte väljer något sorteringsfält används standardsorteringsfältet och standardsorteringsordningen.

      Sorteringskriterierna gäller både där sektionerna med relaterad information visas som flikar och där de visas som listor. Det fält som väljs i listrutan Sortera per används för sortering även om fältet inte är tillgängligt i listan Valda fält. Om du till exempel väljer Skapandedatum i listrutan Sortera per sorteras alla affärsmöjligheter per det datum de skapades, även om fältet Skapandedatum inte är tillgängligt i listan Valda fält.

      Varning! Av prestandaskäl rekommenderas det att du bara använder det här alternativet för att sortera affärsmöjlighetsrelaterade objekt för konto.

  10. Klicka på Slutför.


Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.