![]() |
|
Om tilldelningsreglerInnan du börjar. För att kunna konfigurera tilldelningsreglerna måste din roll ha behörighet att arbeta med dataregler och tilldelning. Tilldelningsreglerna gör det möjligt att tilldela ett kundämne, en affärsmöjlighet, ett serviceärende eller ett konto till lämplig person, team och territorium med utgångspunkt i regler (kallad regelgrupper) du konfigurerar. Om företaget har markerat grupptilldelningsalternativet delar alla gruppmedlemmar posterna du tilldelar en medlem i den gruppen. Mer information finns i Grupphantering. Om företagets struktur och affärsprocesser tillåter det kan tilldelningsreglerna vara enkla. Exempel:
Reglerna kan vara mer komplexa. Exempel:
I följande tabell beskrivs hur du kan tilldela posttyper:
Tilldelningsreglerna för den aktiva regelgruppen utvärderas när följande inträffar i relationen för en posttyp:
Obs! Tilldelningshanteraren försöker omtilldela en post direkt när kryssrutan Omtilldela ägare har markerats i posten. Posten sparas. Men när en kundämnespost konverteras till ett konto eller en affärsmöjlighet går det inte att omtilldela kontot eller affärsmöjligheten eftersom tilldelningshanteraren inte kan omtilldela posten förrän kundämnet har konverterats helt. Posten omtilldelas t.ex. inte när du använder en arbetsflödesregel för att markera kryssrutan Omtilldela ägare eller ställa in ett standardvärde för kontot eller affärsmöjligheten när kundämnet konverteras. I stället måste du omtilldela posten manuellt genom att markera kryssrutan Omtilldela ägare i den konverterade posten när posten har konverterats helt. E-postaviseringarNär ett kundämne eller ett serviceärende tilldelas en ägare skickas ett e-postmeddelande till den nya ägaren. Den mall som e-postmeddelandet använder bestäms av det språk som har valts på sidan Personliga uppgifter för den nye ägaren. Om användare till exempel vill få aviseringsmeddelanden på spanska, måste spanska väljas i fältet Språk på sidan Personliga uppgifter för den användaren. Du kan stänga av e-postaviseringar för serviceärenden genom en regel genom att avmarkera kryssrutan Skicka e-postmeddelande (flagga) på redigeringssidan för tilldelning av serviceärende. Information om hur du uppdaterar tilldelningsregler finns i avsnittet Ställa in tilldelningsregler. I e-postaviseringarna är adressen Från alltid donotreply@crmondemand.com, och fältet Avsändare har det värde du har angett i fältet Returadress för tilldelningsregelgruppen. I Oracle CRM On Demand läggs en sträng till varje e-postmeddelande så att meddelandet kan spåras av e-postleveranssystemet hos Oracle. Dessutom, om en mottagare av ett e-postmeddelande svarar på en avisering anges värdet i fältet Till i svarsmeddelandet till den e-postadress som du angav i fältet Returadress för tilldelningsregelgruppen. Bevaka processen för omtilldelningDu kan ta hjälp av tre fält för att bevaka omtilldelningsprocessen för ägare, alternativt köra analyser för att avgöra hur lång tid omtilldelningsprocessen tar. Du kan lägga till dessa fält i sidlayouterna för Konto, Affärsmöjlighet, Kundämne och Serviceärende. Fälten är:
Mer information om hur du lägger till fält i sidlayouter finns i Anpassa layouter för statiska sidor. Aktivera regelgrupperDu kan skapa flera tilldelningsregelgrupper, men endast en regelgrupp kan vara aktiv i taget för varje posttyp. Varning! Den regelgrupp som var markerad som aktiv den senaste gången som reglerna frisläpptes fortsätter vara aktiv tills reglerna frisläpps igen. När reglerna frisläpps nästa gång blir den regelgrupp som senast var markerad som aktiv aktiv. När du skapar en ny regelgrupp och markerar den som aktiv ska du inte ta bort den tidigare aktiva regelgruppen förrän reglerna har frisläppts. Tips! Regelgrupper kan fungera som historiska referenser för kundämnen. I stället för att ta bort regelgrupper kan du markera dem som inaktiva. Om grupptilldelningOm ditt företag tilldelar hela grupper poster i stället för en enda medarbetare måste företagsadministratören
När posten har tilldelats en ägare i gruppen:
Normalt har alla medlemmar i gruppen full åtkomst till posten, även om åtkomstnivåerna kan justeras så att en användares åtkomst begränsas. Om Tilldelningshanteraren och postägarskapslägenTilldelningshanteraren kan bara omfördela poster till användare. Det går bara att omfördela poster om posttypen är konfigurerad i postägarskapsläget användarläge eller blandat läge. Om posten tilldelats en primär anpassad bok innan tilldelningshanteraren omfördelar posten till en ägare, tar tilldelningshanteraren bort den primära boken från posten. Det går inte att omfördela poster om posttypen är konfigurerad i bokläge. Om du konfigurerar en posttyp i bokläge rekommenderar vi att du inaktiverar alla regelgrupper för den posttypen. Mer information om posters ägarlägen finns i Om postägarskapslägen. Scenario för tilldelning av kundämnenFöljande är ett exempel på ett vanligt företags affärsregler för tilldelning av kundämnen. Administratören gör följande för att konfigurera reglerna för automatisk tilldelning av företagets kundämnen:
Ta för vana att använda mallen för posttilldelning som hjälp i att planera ditt företags tilldelningsscenarier och konfigurera regler som ger dig de resultat som du vill ha. Kriterievillkor i tilldelningsreglerDu kan följa nedanstående villkor i kriterier för tilldelningsregler:
Observera följande punkter om regelkriterier:
Om till exempel tio regler utvärderas och kriterierna i regel 6 uppfylls, så ignoreras reglerna 7, 8, 9 och 10 (det vill säga, de utvärderas inte). Och om det inte finns några kriterier för regel 6 så lyckas regel 6, och reglerna 7, 8, 9 och 10 ignoreras. Steg-för-steg-instruktioner för att konfigurera tilldelningsregler finns i Ställa in tilldelningsregler. |
Publicerat i Augusti 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices. |