Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Slå samman poster

Vissa posttyper som har duplicerats kan du slå samman till en posttyp. Funktionen Sammanslagning stöds för posttyperna Konto, Kontakt, Avdelning, Hushåll, Kundämne, Partner, Portfölj och Serviceärende.

Obs! Information om vad som händer när du slår samman avdelningar finns i Sammanslagning och borttagning av avdelningar.

När du slår samman två poster anger du fältvärdena från de båda posterna du vill ha kvar i den sammanslagna posten, den så kallade primära posten. Posten som tas bort kallas dubblettpost.

OBS! Om ditt företag använder delade adresser kan du inte markera de enskilda fälten i fakturering, leverans och primära adresser som ska behållas när du slår samman två konton eller två kontakter. Som standard behålls inte fakturering, leverans och primära adresser i den primära posten. Mer information om dessa fält finns i Kontofält: Importförberedelser och Kontaktfält: Importförberedelser. Mer information om delade adresser finns i Adresser.

Följande måste beaktas vid sammanslagning av poster:

  • Om ett fält har samma värde för både den primära posten och den dubblerade posten, och om fältet är obligatoriskt, så kan du inte ändra värdet i det fältet under sammanslagningsåtgärden. Om fältet inte är obligatoriskt kan du välja ett tomt värde i stället för det befintliga värdet i fältet.
  • Fält som uppdateras automatiskt i systemet får sina värden från den primära posten vid sammanslagningen, och du kan inte ändra dem.
  • I ett urvalslistefält med flera alternativ kan du välja vilken uppsättning värden du vill behålla. Följande alternativ är tillgängliga att välja under sammanslagningsåtgärden:
    • Uppsättning värden från den primära posten.
    • Uppsättning värden från den dubblerade posten.
    • En uppsättning värden som inkluderar värdena från båda posterna, upp till maximalt 10 värden. Varje värde inkluderas endast en gång, även om det värdet visas i värdeuppsättningen för båda posterna.
    • Ett tomt värde, om fältet inte är obligatoriskt.
  • Med undantag för anpassade grupper som är länkade till dubblettposten, kommer alla poster som är länkade till dubblettposten att länkas automatiskt till den primära posten.

    I de flesta fall letar inte Oracle CRM On Demand efter duplicerade poster. Om du vill ta bort relaterade dubblettposter måste du radera dem. Men när det gäller affärsmöjligheter som är länkade till konton länkar inte Oracle CRM On Demand en affärsmöjlighet från ett sammanslaget konto till det primära kontot om affärsmöjligheten har samma affärsmöjlighetsnamn och primär kontakt-id som den affärsmöjlighet som redan har länkats till det primära kontot.

    Obs! När du slår samman två poster bevaras alltid alla anpassade grupper som är länkade till den primära posten, men de anpassade grupper som är länkade till dubblettposten länkas inte automatiskt till den primära posten. Administratören kan emellertid aktivera ett alternativ i företagsprofilen så att du kan länka anpassade grupper till den primära posten automatiskt när du slår samman posterna. Mer information finns i Om att behålla länkade anpassade böcker vid sammanslagning av poster.

  • När du slår samman konton läggs ägaren till dubblettkontoposten till i kontoteamet och ges fullständig åtkomst till den primära posten.
  • Om det finns fler än 9 999 poster av en posttyp som är länkad till någon av posterna som du vill slå samman, kan sammanslagningen inte genomföras. Om det finns ett stort antal poster av en typ som är länkad till någon av posterna som du vill slå samman, kanske tidsgränsen för sammanslagningen överskrids även om antalet länkade poster av en posttyp inte överskrider 9 999. Andra faktorer kan också göra så att tidsgränsen för en sammanslagning överskrids, till exempel vilka typer av poster som ingår i sammanslagningen, nätverkets hastighet och belastningen på Oracle CRM On Demand-databasen och Oracle CRM On Demand-servern. Du kan kringgå dessa problem så här:
    • Bryt länken för tillräckligt många länkade poster från den överordnade posten innan du slår samman de överordnade posterna.
    • Utför sammanslagningen efter kontorstid.

Innan du börjar:

  • För att kunna utföra den här proceduren måste din användarroll ha behörighet att slå samman poster. Om du vill slå samman poster av posttypen Avdelning måste din roll ha både behörigheten Hantera användare och Hantera roller och åtkomst.
  • Minst ett av följande villkor måste vara uppfyllt:
    • Din åtkomstnivå för den primära posten och din åtkomstnivå för dubblettposten tillåter att du tar bort posten.
    • Din användarroll innehåller behörighet att slå samman poster utan borttagningsåtkomst.

      Om din åtkomstnivå för den primära posten inte tillåter att du tar bort posten, och om din användarroll inte innehåller behörighet att slå samman poster utan borttagningsåtkomst, är knappen Slå samman inte tillgänglig för posten.

  • Notera postnamnen så att du kan välja dem under sammanslagningen.

Så här slår du samman två poster

  1. Välj den post som du vill behålla som primär post.

    Instruktioner för hur du väljer poster finns i Hitta poster.

  2. På detaljsidan för posten klickar du på knappen Slå samman.
  3. I steg 1 klickar du på sökikonen och väljer dubblettposten.
  4. I steg 2 granskar du värdena för varje post och väljer de värden som ska sparas tillsammans med posten.

    I kolumnen Värde som ska sparas visas som standard värdena från den primära posten.

  5. Om du i steg 3 vill att de grupper som är länkade till dubblettposten också ska länkas till den primära posten när poster slås samman, ska du markera kryssrutan.

    Obs! Steg 3 visas bara om kryssrutan Aktivera sammanslagning för den duplicerade postens böcker har markerats i företagsprofilen. Om steg 3 inte visas, eller om du inte markerar kryssrutan i steg 3, kommer de grupper som är länkade till dubblettposten inte att länkas automatiskt till den primära posten när poster slås samman. Mer information finns i Om att behålla länkade anpassade böcker vid sammanslagning av poster.

  6. Klicka på Slutför.

Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.