Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Hantering av bok

Grupper är ett effektivt sätt att ordna och separera poster så att användarna kan samarbeta utan att vara teammedlemmar för varje post.

När du använder grupper för att ordna företagsdata går det snabbare och effektivare att söka efter poster. Grupper kan användas samtidigt som team. Om dina åtkomstbehov för grupper är tydliga och relativt enkla, kan du använda grupptilldelning. Om kraven på ägarskap för grupposter är mer komplexa bör du dock använda grupper.

Standardanvändarböcker

I Oracle CRM On Demand, tilldelas varje användare en standardgrupp och den har användarens namn. När en post tilldelas en användare, tilldelas den användarens standardgrupp. Om en post ägs av ett team representerar teamet uppsättningen standardgrupper för de användare som är medlemmar i teamet. Användargrupper associeras automatiskt med poster när postägaren ändras och när teammedlemskapet ändras.

Anpassade böcker

När gruppfunktionen aktiverats kan du skapa anpassade grupper och på så sätt ordna dina data efter dina affärsbehov. Normalt kallas anpassade grupper bara grupper. Grupperna kan vara oberoende av varandra eller så kan du ordna dem i hierarkier. Du kan till exempel skapa grupper om du vill dela in dina data efter organisationsenheterna i din verksamhet, till exempel efter områden eller produkter. Du kan sedan konfigurera inställningarna för användarna så att de får korrekta åtkomstnivåer till grupperna.

Grupper som skapas automatiskt för partner

När en partnerpost aktiveras i Oracle CRM On Demand skapas en grupp som kan innehålla data för partnerorganisationen automatiskt. Grupperna som skapas automatiskt för partner kan väljas i sökfönstret för grupper som kan nås från sidorna med partnerposter när dessa finns i det grupprelaterade objektet i en partnerpost. Sidorna med partnerposter är endast tillgängliga för användare i företaget som äger varumärket. Om kryssrutan Åtkomst till partner eller kryssrutan Ömsesidig åtkomst till partner (omvänd) är markerad när en partnerrelation läggs till i en partnerpost synkroniseras automatiskt grupperna som skapas för de relaterade partnerna. Då kan de partneranvändare som är associerade med de olika synkroniserade partnergrupperna se partnerkontona som deras partnerorganisation är relaterad till överallt där partnerkonton är associerade i Oracle CRM On Demand.

När en användare läggs till i en partnerorganisation associeras användaren automatiskt även med partnergruppen för partnerorganisationen.

Anpassade grupper för partner

Du kan även skapa anpassade grupper för partnerorganisationer. Du kan efter behov tilldela valfri kombination av användare, vilket inkluderar användare från företaget som äger varumärket och användare i partnerorganisationer, till de anpassade grupperna.

Posttyper som stöds för grupper

På samma sätt som poster av olika typ kan tilldelas samma användare, kan poster av olika typ tilldelas samma grupp. Följande posttyper kan tilldelas grupper:

  • Konto
  • Ackreditering
  • Tilldelning
  • Applikation
  • Möte
  • Affärsplan
  • Kampanj
  • Certifiering
  • Kontakt
  • Kurs
  • Anpassade objekt
  • Affärsregistrering
  • Återförsäljare
  • Händelse
  • Examen
  • Finansiellt konto
  • Finansiell plan
  • Finansiering
  • Tilldelning för vårdpersonalkontakt
  • Hushåll
  • Lagerkontrollrapport
  • Lagerperiod
  • Kundämne
  • Finansieringsbegäran
  • Meddelandeplan
  • Målsättning
  • Affärsmöjlighet
  • Ordning
  • Partner
  • Försäkring
  • Portfölj
  • Program
  • Provparti
  • Begärda varuprover
  • Provtransaktion
  • Serviceärende
  • Smart samtal
  • Lösning
  • Begäran om särskild prissättning
  • Uppgift
  • Fordon

Grupper i gruppväljaren

Om gruppväljaren aktiveras för företaget visas fältet för gruppväljaren för begränsade och avancerade sökningar i namnlisten på listsidor och på hemsidan Analys. Gruppväljaren används för att begränsa en sökning till en anpassad grupp eller till en användargrupp som kan innehålla den post användaren vill söka efter. Det plustecken (+) som visas i fältet för gruppväljaren anger att det finns undernivåer.

Obs! Partnergrupper visas bara i gruppväljaren för partnerposttypen.

Om du klickar på ikonen bredvid gruppväljaren visas grupphierarkin som är ordnad på följande sätt:

  • Alla. Standardrotnoden för alla grupper, inklusive anpassade grupper och användargrupper
    • Böcker. Standardrotnoden för alla anpassade grupper som konfigurerats för företaget
    • Användare. Standardrotnoden för alla användargrupper

Alla grupper och användare är noder eller ankare. De är inte verkliga grupper. Som exempel på en grupphierarki kan vi utgå från att ett företag konfigurerar en geografisk grupphierarki för Sverige. Anta att en användare, Johan Wilhelmsson, som har underordnade, också är associerad med grupperna i den geografiska hierarkin. För denna användare visas följande hierarki i gruppväljaren under alternativet Alla:

  • Böcker
    • Sverige (Den överordnade gruppen)
      • Norr (Underbok. En undergrupp kan även vara en överordnad grupp för ytterligare en nivå av undergrupper.)
      • Öst (Underbok)
      • Väst (Underbok)
      • Syd (Underbok)
  • Användare
    • Johan Wilhelmsson (Användare som har underordnade)
      • Lisa Harrysson (Underordnad. En underordnad kan i sin tur ha underordnade.)
      • Rickard Robertsson (Underordnad)
      • Daniella Johansson (Underordnad)
      • Jeff Svensson (Underordnad)

Obs! Grupper på den lägsta hierarkinivån kallas lövnodgrupper.

Kryssrutan Inkludera underposter i gruppväljaren gör det möjligt för användaren att ange att data i underposter (underordnade eller undergrupper) ska inkluderas i sökningen. Information om hur gruppväljaren fungerar i rapporter finns i Om synlighet för poster i Analys och Om begränsningar i Analys.

Välja grupper för sökningar

När användarna söker efter poster väljer gruppen som innehåller de data de vill söka efter. Om användarna inte är säkra på vilken grupp på en viss nivå av en grupphierarki som innehåller de data de söker efter, väljer användarna nästa grupp högre upp i hierarkin för sökningen.

Om användaren väljer alternativet Inkludera underartiklar i gruppväljaren och kryssrutan Chefssynlighet aktiverad är markerad i företagsprofilen, inkluderas data i undergrupperna eller de underordnade i sökningen.

Här följer ett exempel på en grupphierarki:

  • Sverige
    • Norr
      • Norr, område 1
      • Norr, område 2

Om användaren är osäker på om en post finns i Norr, område 1 eller Norr, område 2, väljer användaren gruppen Norr för sökningen, istället för att välja gruppen Sverige.

Se även

Information om hur du utformar gruppstrukturer, skapar grupper och gör det möjligt för användarna att utnyttja grupper finns i följande avsnitt:


Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.