Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Ämnesområden för historikanalyser av portfölj

Tillgänglighet

Ämnesområdet är bara tillgängligt i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Affärssyfte

Med hjälp av det här ämnesområdet kan du analysera historik, kontakter och produkter för portföljen. Med portföljrapporter kan du generera rapporter om portföljer för följande dimensioner: Kontakt, Konto, Produkt, Rådgivare och Tid. Rapporterna gör att rådgivare och deras chefer kan besvara frågor, till exempel följande:

  • Vilka finansiella produkter äger kunderna och hur ser deras demografiska profil ut?
  • Hur stor del av min kunds tillgångar är investerad i värdepapper och tillgångsklasser?
  • Hur stora är tillgångarna i de olika rådgivarnas kundstock?
  • Vilka tillgångsklasser finns i de olika rådgivarnas kundstock?
  • Vilka är mina bästa kunder enligt portföljstorlek och intäkt?

Med den här informationen kan du analysera portföljer med avseende på både kunder och rådgivare.

Relationstyp

Enkel

Dimensioner

Ämnesområdet har följande dimensioner:

  • Kontakt
  • Datum
  • Institution
  • Ägd av användare
  • Portfölj
  • Produkt

Mått

Måtten i ämnesområdet är följande:

  • Portföljmått
    • Anpassade portföljmått
    • Antal portföljer
    • Totalt tillgångsvärde
    • Lånebelopp
    • Premie
    • Intäkt
    • Nominellt värde
    • Kreditgräns
    • Genomsnittligt totalt tillgångsvärde
    • Genomsnittligt lånebelopp
    • Genomsnittlig premie
    • Genomsnittlig intäkt
    • Genomsnittligt nominellt värde
    • Genomsnittlig kreditgräns

Användningsanteckningar

Kontaktdimensionen omfattar en bokhierarki som gör att du kan analysera mått och relaterade attribut på alla nivåer.

Dimensionen Portfölj innehåller vanligtvis icke ekonomiska tillgångar, t.ex. fordon, om inte administratören specifikt har exkluderat sådana icke ekonomiska tillgångar i portföljlistor via alternativet Exkludera fordons-/tillgångsposter från portföljkonton på sidan Företagsprofil.


Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.