Komma igång > Arbeta med poster > Hitta poster > Använda avancerad sökning > Så här utför du en avancerad sökning i en enstaka posttyp
Så här utför du en avancerad sökning i en enstaka posttyp
I det här avsnittet beskrivs hur du utför följande uppgifter:
- Påbörja en avancerad sökning i en enstaka posttyp på följande platser:
- Åtgärdsfältet
- Ett sökfönster
- En lista med relaterade poster
- Slutföra en avancerad sökning.
I följande procedur beskrivs hur du påbörjar en avancerad sökning i en enstaka posttyp från åtgärdsfältet.
Så här påbörjar du en avancerad sökning i en enstaka posttyp från åtgärdsfältet
- Visa åtgärdsfältet om det är dolt. Information om hur du visar och döljer aktivitetsfältet finns i Om att visa eller dölja aktivitetsfältet.
- Klicka på Avancerat i söksektionen i åtgärdsfältet.
- Gör följande på sidan Avancerad sökning:
- Välj alternativknappen Följande posttyper.
- Markera kryssrutan för posttypen som du vill söka i.
- Kontrollera att kryssrutorna för alla övriga posttyper är avmarkerade.
- Välj något av följande alternativ i sektionen Sök i:
- Om du i sektionen Sök i har valt alternativet Postuppsättning kan du då välja något av följande för att ange uppsättningen poster som du vill söka efter:
- Alla poster jag kan se. Inkluderar de poster som du har visningsåtkomst till, enligt definitionen i rapporthierarkin, samt åtkomstnivån för din roll och för delade poster.
Obs! När du väljer det här alternativet beaktas alternativet Synlig för chefer i företagsprofilen och inställningen Kan läsa alla poster i din användarroll. Om alternativet Synlig för chefer inte är valt i företagsprofilen utförs en sökning i postuppsättningen när du väljer alternativet Alla poster där jag är med i teamet, såvida inte alternativet Kan läsa alla poster i din användarroll är valt för den relevanta posttypen.
- Alla poster jag äger.
- Alla poster där jag är med i teamet. Innehåller bara poster i den filtrerade listan där ett av följande gäller:
- Du äger posterna.
- Posterna delas med dig av ägaren via funktionen Team.
- Posterna delas med dig via grupptilldelningsfunktionen för konton, aktiviteter, kontakter, hushåll, affärsmöjligheter och portföljer.
- Alla poster jag eller mina underordnade äger. Omfattar poster som du och dina underordnade äger. Alternativet Synlig på chefer i företagsprofilen beaktas inte om du väljer det här alternativet.
- Alla poster där jag eller mina underordnade är med i teamet. Omfattar poster där du eller dina underordnade är med i teamet, såvida Synlig för chefer har aktiverats i företagsprofilen. Alternativet Synlig på chefer i företagsprofilen beaktas inte om du väljer det här alternativet.
- Min standardbok. Din standardinställning för gruppväljaren, som definierats av företagsadministratören.
- Om du i sektionen Sök i väljer alternativet Grupp kan du då välja en grupp eller en användare, eller delegera i gruppväljaren.
Mer information finns i Använda gruppväljaren.
I följande procedur beskrivs hur du påbörjar en avancerad sökning i en enstaka posttyp från ett sökfönster.
Så här påbörjar du en avancerad sökning i en enstaka posttyp från ett sökfönster
- Klicka på Avancerat i sökfönstret.
I följande procedur beskrivs hur du påbörjar en avancerad sökning i en enstaka posttyp från en lista med relaterade poster.
Så här påbörjar du en avancerad sökning i en enstaka posttyp från en lista med relaterade poster
- Bläddra till sektionen med relaterad information på den överordnade postens detaljsida.
- Klicka på Avancerat i sektionen med relaterad information.
I följande procedur beskrivs hur du slutför en avancerad sökning i en enstaka posttyp. Proceduren kan användas för avancerade sökningar som du påbörjar via länken Avancerat i sökfönster eller länken Avancerat i listor med relaterade poster, samt för avancerade sökningar som du påbörjar från länken Avancerat i åtgärdsfönstret.
Så här slutför du en avancerad sökning i en enstaka posttyp
- På sidan Avancerad sökning, i sektionen Välj skiftlägeskänslig markerar du kryssrutan Skiftlägesokänslig om det behövs.
Om den här kryssrutan är markerad blir vissa fält skiftlägesokänsliga för sökningen. De här fälten visas med blå text i sektionen Ange sökkriterier.
- I sektionen Ange sökvillkor gör du följande:
- Välj ett fält i listan Fält.
Om du påbörjade sökningen från åtgärdsfältet är fälten förifyllda med de önskade sökfälten för posttypen. Om du påbörjade sökningen från ett sökfönster eller en lista med relaterade poster, och om du redan har valt ett sökfält i sökfönstret eller listan med relaterade poster, har fältet med det första kriteriet förifyllts med ditt valda sökfält.
Vissa fält är optimerade för att förbättra prestandan när sökningar utförs och när listor sorteras. De här optimerade fälten visas med grön text i listan över sökfält. Om det finns ett fält som inte har optimerats för sökning i dina sökkriterier kan sökningen ta längre tid. Du kan filtrera utifrån högst tio fält.
Obs! Fälten som visas med lila text i sektionen Ange sökkriterier är alltid skiftlägesokänsliga, oavsett inställning i kryssrutan Ej skiftlägeskänslig. De här fälten är inte optimerade för snabbsökningar.
- Ange villkor, filtervärden och operatorer (OCH, ELLER) för att definiera filtret.
Information om hur du använder filtervillkor finns i Om filtervillkor.
Varning! När du anger filtervärden måste du noga följa de regler som beskrivs i Om filtervärden. Annars hittar du kanske inte rätt poster.
Exempel
Konton: Om du vill skapa en filtrerad lista över konton i Kanada med årsintäkter över $100 000 000,00 fyller du i formuläret så här:
Fält
|
Villkor
|
Värde(n)
|
|
Årlig intäkt
|
Större än
|
100000000
|
AND
|
Land
|
Lika med
|
Kanada
|
|
Kundämnen: Om du vill skapa en filtrerad lista över kundämnen med potentiella årsintäkter över $100 000,00 samt med bedömningarna A eller B fyller du i formuläret så här:
Fält
|
Villkor
|
Värde(n)
|
|
Potentiell intäkt
|
Större än
|
100000
|
AND
|
Bedömning
|
Mindre än
|
C
|
|
- (Enbart sökningar från åtgärdsfältet) I sektionen Visa kolumner väljer du fälten som ska visas som kolumner i sökresultatet genom att flytta fälten från listan Tillgängliga fält till listan Valda fält. Använd uppåt- och nedåtpilen för att ändra ordningen på de valda fälten.
Tips! När listan över poster har returnerats kan du snabbt ändra kolumnordningen i listan genom att dra kolumnrubrikerna till en ny plats och släppa dem där. Du kan alternativt spara listan när du har ändrat kolumnordningen.
- I sektionen Sorteringsordning anger du de första sorteringsfält du vill ha, samt sorteringsordningen, så här:
- I listrutan Sortera per väljer du det första sorteringsfältet och klickar sedan på Stigande eller Fallande för att ange sorteringsordningen.
- Välj ett andra och ett tredje sorteringsfält, efter behov, och ange sedan sorteringsordningen för de här fälten.
Vissa fält är optimerade för att förbättra prestandan när sökningar utförs och när listor sorteras. De här optimerade fälten visas med grön text i listan över sorteringsfält. Om du väljer ett fält som inte har optimerats som sorteringsfält kan sökningen ta längre tid.
Obs! Du kan inte välja ett fält som är en kryssruta som sorteringsfält i det här steget. När listan har skapats kan du dock klicka på kolumnrubriken för att sortera fälten baserat på värdena i kryssrutan.
- Klicka på OK.
TIP: Om ett meddelande indikerar att din sökförfrågan har avslutats begränsar du sökkriteriet ytterligare och försöker igen. Du kan också hitta mer information om optimering av sökningar och listor på utbildnings- och supportwebbplatsen. Om du vill få åtkomst till webbplatsen Utbildning och support ska du klicka på den globala länken Utbildning och support längst upp på varje sida i Oracle CRM On Demand.
Se även
Mer information om avancerad sökning i en enstaka posttyp finns i följande avsnitt:
|