På sidan Försäkring, redigera kan du lägga till en försäkring eller uppdatera information om en befintlig försäkring. På sidan Försäkring, redigera visas den fullständiga uppsättningen fält för en försäkring.
Du kan också redigera försäkringsposter på list- och detaljsidan för försäkring. Mer information om uppdatering av poster finns i Uppdatera postdetaljer.
Följande tabell innehåller ytterligare information om en del av försäkringsfälten.
|
|
Fält
|
Beskrivning
|
Försäkringsprofil
|
Försäkringsnummer
|
Försäkringsnummer som vanligtvis genereras genom försäkringssystemet.
|
Försäkringstyp
|
Typ av försäkring, t.ex. fordonsförsäkringar, sakförsäkringar, ansvarsförsäkringar, arbetsskadeförsäkringar och livförsäkringar.
|
Status
|
Försäkringsstatus, t.ex. ny affär, gällande, avvaktande, uppsagd, förnyande eller offert.
|
Understatus
|
Underordnad status för försäkringen, t.ex. ej skickad, annullerad eller utgången.
|
Valuta
|
Valutan som används till försäkringen.
|
Giltighetsdatum
|
Datum då försäkringen träder i kraft
|
Sista giltighetsdatum
|
Det datum när försäkringen gick ut.
|
Annullerad den
|
Det datum när försäkringen annullerades.
|
Prisstatus
|
Pris som kan tillämpas för en försäkring med en viss status.
|
Prislista
|
Prislista för den här försäkringen. Varje försäkringsföretag kan ha olika prisnivåer för en försäkring. Värden kan t.ex. vara: 01, 02 och 03.
|
Ägare
|
Försäkringspostens ägare.
Beroende på vilket postägarskapsläge som systemadministratören anger för posttypen kan du se fältet Ägare eller Bok, eller båda dessa fält, på postdetaljsidan. Ett av eller båda fälten kan vara tomma. Mer information om posters ägarlägen finns i Om dataåtkomst, postdelning och postägarskap.
|
Försäkringsintegration
|
Id för externt system
|
Bevakar id för extern källa för extern information om försäkringsinnehavaren. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.
|
Extern källa
|
Källan för extern information om försäkringen, till exempel applikationsnamn, databasnamn, integrationsnamn och så vidare.
|
Integrerings-id
|
Bevakar integrations-id för extern information om försäkringsinnehavaren. Det här fältet är begränsat till 50 tecken.
|
Extern senast uppdaterad
|
Datum och tid när data för den här försäkringen senast uppdaterades (från den externa källan).
|
Försäkringsagent
|
Primär byrå
|
Byrå som först startade försäkringen.
|
Primär agent
|
Primär agent som sköter den här försäkringen.
|
Referenskälla
|
Referenskälla, t.ex. Internet, direktreklam, tidningsannons och kundhänvisning.
|
Producentkod
|
Kod för producenten som tog med sig den här försäkringen till försäkringsbolaget.
|
Nominellt belopp
|
Belopp som anges i försäkringsvillkoren och som ska betalas vid död eller förfallodag för försäkringen.
|
Total premie
|
Total premie för den här försäkringen.
|
Faktureringsstatus
|
Status för fakturering av försäkringen, t.ex. fakturerad, försenad eller betalad.
|
Fakturans förfallodatum
|
Förfallodatum för försäkringsfakturan.
|
Löptid
|
Löptid för försäkringen, t.ex. 1 år och 2 år.
|
Betalningsmetod för försäkring
|
Metod som kunden använder för att betala försäkringen, t.ex. kontanter, debiterad eller elektronisk betalningsöverföring.
|