![]() |
|
Ämnesområden för historikanalyser av portföljTillgänglighetÄmnesområdet är bara tillgängligt i Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. AffärssyfteMed hjälp av det här ämnesområdet kan du analysera historik, kontakter och produkter för portföljen. Med portföljrapporter kan du generera rapporter om portföljer för följande dimensioner: Kontakt, Konto, Produkt, Rådgivare och Tid. Rapporterna gör att rådgivare och deras chefer kan besvara frågor, till exempel följande:
Med den här informationen kan du analysera portföljer med avseende på både kunder och rådgivare. RelationstypEnkel DimensionerÄmnesområdet har följande dimensioner:
MåttMåtten i ämnesområdet är följande:
AnvändningsanteckningarKontaktdimensionen omfattar en bokhierarki som gör att du kan analysera mått och relaterade attribut på alla nivåer. Dimensionen Portfölj innehåller vanligtvis icke ekonomiska tillgångar, t.ex. fordon, om inte administratören specifikt har exkluderat sådana icke ekonomiska tillgångar i portföljlistor via alternativet Exkludera fordons-/tillgångsposter från portföljkonton på sidan Företagsprofil. |
Publicerat i Augusti 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices. |