Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Anpassa verifikationskedja

För många posttyper kan du använda verifikationskedjan för att spåra skapandet, borttagningen och återställningen av poster samt även spåra uppdateringar av angivna fält i befintliga poster. I en verifikationskedjepost visas detaljerna om användaren vars åtgärd aktiverade verifikationskedjeposten, typen av åtgärd som utfördes och en tidsstämpel. När ett kontrollerat fält i en befintlig post uppdateras visar verifikationskedjeposten för ändringen av fältet både tidigare och nya värden för fältet.

Obs! Om inget av de kontrollerade fälten uppdateras när en post uppdateras genereras ingen verifikationskedjepost för åtgärden.

Företagsinställningar för verifikationskedjan

I fältet Kontroll, utgångsdatum (dagar) i företagsprofilen anges under vilken tidslängd som verifikationskedjeposterna arkiveras i Oracle CRM On Demand. I standardapplikationen arkiveras posterna under 90 dagar, men administratörerna kan ange en annan tidslängd.

Det högsta antalet fält som du kan kontrollera för en posttyp anges i fältet Kontrollerbara fält för posttyp i företagsprofilen. I standardapplikationen är maxvärdet 35 fält, men administratörerna kan ändra den här gränsen.

Obs! Det högsta antalet fält som kan kontrolleras för en posttyp visas på sidan Inställningar för fältkontroll för varje posttyp, men värdet kan inte ändras på den sidan.

Information om hur du ändrar företagsinställningarna för verifikationskedjan finns i Konfigurera företagsinställningar.

Granskning tar mer tid och resurser

Bearbetningstiden förlängs för en åtgärd under en kontroll eftersom kontrollreglerna måste utvärderas när åtgärden utförs. För uppdateringsåtgärderna måste en verifikationskedjepost genereras och lagras för varje kontrollerat fält som uppdateras. Så ju fler fält du kontrollerar i en posttyp, desto längre tid tar det att spara en post av den typen.

Konfiguration av verifikationskedja

För alla posttyper som stöder verifikationskedjan kan du ange följande:

  • Vilka fält du vill kontrollera.
  • Om du vill spåra skapandet av poster.

    Obs! Du kan inte avmarkera alternativet att spåra skapandet av poster i verifikationskedjan Användare.

  • För posterna som kan tas bort: Om du vill spåra borttagningen och återställningen av dessa poster.

    Obs! Alternativet att spåra borttagningen och återställningen av poster är inte tillgängligt för verifikationskedjorna Användare och Användarens partneradministration eftersom sådana poster inte kan tas bort.

Verifikationskedjan för en posttyp aktiveras när du har angett att minst ett fält ska kontrolleras för posttypen eller när du har valt ett av alternativen att spåra skapandet, borttagningen och återställningen av poster.

Om att göra verifikationskedjeposter synliga för användare

Verifikationskedjeposterna visas i sektionen med relaterad information om verifikationskedjor på postdetaljsidorna, enligt beskrivningen i Visa verifikationskedjor för poster. Om du vill göra verifikationskedjeposterna synliga för användarna måste du göra följande:

  • Lägg till sektionen med relaterad information om verifikationskedjor i relevanta layouter på postdetaljsidan för en posttyp.

    Obs! Sektionen med relaterad information för verifikationskedjor är inte tillgänglig för att läggas till i sidlayouter för posttyperna Tillgång och Intäkt. Verifikationskedjeinformation för dessa posttyper kan endast visas i Huvudverifikationskedjan.

  • Uppdatera relevanta användaråtkomstprofiler om du vill tillåta åtkomst till verifikationskedjeposterna. Om du t.ex. vill låta en användare visa verifikationskedjeposterna i konton ska du ge användaren läsbehörighet till typen med relaterad information om verifikationskedjor för posttypen Konto. Mer information om åtkomstprofiler finns i Ställa in åtkomstprofiler.

Administratörerna kan dessutom visa den fullständiga uppsättningen med verifikationskedjeposter för alla kontrollerade posttyper i huvudverifikationskedjan, enligt beskrivningen i Granska ändringar av verifikationskedjan med huvudverifikationskedjan.

Posttyper som kontrolleras som standard

Verifikationskedjan aktiveras som standard för posttyperna Affärsmöjlighet och Serviceärende när ett företag ställs in för första gången. Dessutom aktiveras verifikationskedjan, för vissa posttyper som är branschspecifika eller specifika för Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, när posttypen aktiveras för företaget. För alla dessa posttyper ställs verifikationskedjan in på följande sätt:

  • Vissa fält kontrolleras. Du kan lägga till fält i listan över kontrollerade fält samt ta bort fält från listan.
  • Alternativet att spåra skapandet av poster och alternativet att spåra borttagningen och återställningen av poster markeras. Du kan ändra de här inställningarna.

Endast för posttyperna Affärsmöjlighet och Serviceärende ställs följande objekt in som standard:

  • Sektionen med relaterad information om verifikationskedjor är tillgänglig i standardlayouten för detaljsidor.
  • Alla standardåtkomstprofiler ger läsbehörighet till verifikationskedjeposterna.

Verifikationskedjan aktiveras också som standard för posttypen Användare när ett företag ställs in för första gången. Vissa obligatoriska fält kontrolleras som standard. Alternativet att spåra skapandet av poster markeras också och du kan inte ändra den här inställningen.

I följande tabell listas posttyperna som stöder verifikationskedjan och i den anges också om verifikationskedjan har aktiverats för posttypen som standard. Den listar också fälten som kontrolleras som standard.

Obs! Om du tar bort alla fält från listan över kontrollerade fält för en posttyp, och om du även avmarkerar alternativen att spåra skapandet, borttagningen och återställningen av poster, avaktiveras verifikationskedjan för posttypen.

Posttyp

Aktiveras verifikationskedjan som standard?

Standardkontrollerade fält

Konto

Nej

Inga fält granskas som standard.

Ackreditering

Nej

Inga fält granskas som standard.

Aktivitet

Nej

Inga fält granskas som standard.

Adress

Nej

Inga fält granskas som standard.

Tilldelning

Nej

Inga fält granskas som standard.

Applikation

Ja

Årlig intäkt, Applikations-id, Godkännandestatus, Godkänt den, Kampanj, Aktuell godkännare, E-postadress, Befintliga samarbeten, Förväntade samarbetsförmåner, Förnamn, Efternamn, Plats, Huvudfax (#), Huvudtelefon (#), Namn, Antal anställda, Partner, Partnerprogram, Partnertyp, Programnivå, Avslagsorsak, Källa, Sändningsstatus, Arbetsfax (#), Arbetstelefon (#).

Tillgång

Nej

Inga fält granskas som standard.

Spärrad produkt

Nej

Inga fält granskas som standard.

Mäklarprofil

Nej

Inga fält granskas som standard.

Affärsplan

Nej

Inga fält granskas som standard.

Kampanj

Nej

Inga fält granskas som standard.

Certifiering

Nej

Inga fält granskas som standard.

Skadeståndskrav

Nej

Inga fält granskas som standard.

Kontakt

Nej

Inga fält granskas som standard.

Kontakt, delstatslicens

Nej

Inga fält granskas som standard.

Kurs

Nej

Inga fält granskas som standard.

Försäkringsskydd

Nej

Inga fält granskas som standard.

Anpassade objekt 1 och högre

Nej

Inga fält granskas som standard.

Skada

Nej

Inga fält granskas som standard.

Affärsregistrering

Ja

Godkännandestatus, Associerade kontakter, Associerad kund, Associerat kundämne, Associerad affärsmöjlighet, Mobiltelefon, Stad, Stängningsdatum, Företagsnamn, Land, Valuta, Aktuell godkännare, Affärsstorlek, E-post, Sista giltighetsdatum, Fax, Förnamn, Efternamn, Namn, Ursprungligt partnerkonto, Partnerprogram, Postnummer, Huvudpartner, Produktintresse, Avslagsorsak, Region, Gata, Sändningsstatus, Telefon (#), Typ.

Återförsäljare

Nej

Inga fält granskas som standard.

Händelse

Nej

Inga fält granskas som standard.

Examen

Nej

Inga fält granskas som standard.

Finansiellt konto

Nej

Inga fält granskas som standard.

Innehavare av finansiellt konto

Nej

Inga fält granskas som standard.

Innehav på finansiellt konto

Nej

Inga fält granskas som standard.

Finansiell plan

Nej

Inga fält granskas som standard.

Finansiell produkt

Nej

Inga fält granskas som standard.

Finansiell transaktion

Nej

Inga fält granskas som standard.

Finansiering

Ja

Ägare, Partner, Status, Målbelopp.

Finansieringsbegäran

Ja

Godkänd, Datum för beslut om skadestånd, Skadeståndskrav, Förfallodatum, Beviljad, Ägare, Datum för förhandsgodkännande, Förhandsgodkännande krävs, Status.

Tilldelning för vårdpersonalkontakt

Nej

Inga fält granskas som standard.

Hushåll

Nej

Inga fält granskas som standard.

Försäkringsegendom

Nej

Inga fält granskas som standard.

Lagerkontrollrapport

Nej

Inga fält granskas som standard.

Lagerperiod

Nej

Inga fält granskas som standard.

Deltagare

Nej

Inga fält granskas som standard.

Inblandad part

Nej

Inga fält granskas som standard.

Kundämne

Nej

Inga fält granskas som standard.

Finansieringsbegäran

Ja

Förhandsgodkänt belopp, Begärt belopp, Godkännandestatus, Datum för beslut av skadestånd, Kravstatus, Fond, Datum för förhandsgodkännande, Skickat datum, Totalt godkänt kravbelopp, Totalt begärt kravbelopp.

Meddelandeplan

Nej

Inga fält granskas som standard.

Meddelandeplan, objekt

Nej

Inga fält granskas som standard.

Objektsrelationer för meddelandeplan

Nej

Inga fält granskas som standard.

Målsättning

Nej

Inga fält granskas som standard.

Affärsmöjlighet

Ja

Stängningsdatum, Prognos, Ägare, Sannolikhet, Intäkt, Ägare, Säljsteg.

Ordning

Nej

Inga fält granskas som standard.

Partner

Nej

Inga fält granskas som standard.

Partnerprogram

Nej

Inga fält granskas som standard.

Plankonto

Nej

Inga fält granskas som standard.

Plankontakt

Nej

Inga fält granskas som standard.

Affärsmöjlighetsplan

Nej

Inga fält granskas som standard.

Försäkring

Ja

Nominellt belopp. Mer information finns i Försäkringsfält.

Försäkringsinnehavare

Nej

Inga fält granskas som standard.

Portfölj

Nej

Inga fält granskas som standard.

Produktindikation

Nej

Inga fält granskas som standard.

Offert

Nej

Inga fält granskas som standard.

Intäkt

Nej

Inga fält granskas som standard.

Prov, friskrivningsklausul

Nej

Inga fält granskas som standard.

Provparti

Nej

Inga fält granskas som standard.

Begärda varuprover

Nej

Inga fält granskas som standard.

Objekt för begärda varuprover

Nej

Inga fält granskas som standard.

Provtransaktion

Nej

Inga fält granskas som standard.

Serviceärende

Ja

Område, Orsak, Beskrivning, Ägare, Prioritet, Källa, Status, Ämne, Typ.

Signatur

Ja

Kontakt

Sociala medier

Nej

Inga fält granskas som standard.

Social profil

Nej

Inga fält granskas som standard.

Lösning

Nej

Inga fält granskas som standard.

Begäran om särskild prissättning

Ja

Godkännandestatus, Godkännandedatum, Beslutsdatum för krav, Kravstatus, Sändningsstatus, Skickad den, Totalt godkänt belopp, Totalt begärt belopp, Totalt godkänt kravbelopp, Totalt begärt kravbelopp.

Användare

Ja

Skicka alltid kritiska varningar, autentiseringstyp, e-post, extern identifierare för enkel inloggning, roll, status, användarinloggnings-id.

Användarens partneradministration

Nej

Inga fält granskas som standard. Du bör granska följande fält:

Skicka alltid kritiska varningar, autentiseringstyp, e-post, extern identifierare för enkel inloggning, roll, status, användarinloggnings-id.

Obs! I huvudverifikationskedjan kommer de ändringar som görs av användarposterna via partnersidorna för självadministration att visas med posttypen Användarens partneradministration.

Fordon

Nej

Inga fält granskas som standard.

Följande måste beaktas för fält i samband med granskning:

  • För verifikationskedjan Användare visas de obligatoriska fälten med röd text i listan över kontrollerade fält. Du kan inte spara verifikationskedjan Användare om du tar bort något av de obligatoriska fälten från listan över kontrollerade fält.
  • För fält för främmande nycklar sparas och visas namnet (inte id:t) i verifikationskedjan. Om t.ex. fältet Konto för posttypen Affärsmöjlighet granskas, visar verifikationskedjan kontonamnet i stället för rad-id:t.
  • Inget adressfält är tillgängligt för några av de granskningsbara posttyperna.
  • I urvalslistefälten visas användarens språkberoende värden.
  • Id-kolumner som inte visas i layouterna är inte tillgängliga för granskning.

I följande procedur beskrivs hur du anpassar verifikationskedjan för en posttyp.

Innan du startar. För att du ska kunna utföra den här proceduren måste din användarroll ha alla följande behörigheter:

  • Anpassa applikation
  • Administrera fält, granskning
  • Hantera roller och åtkomst

Så här anpassar du verifikationskedjan för en posttyp

  1. Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
  2. I sektionen Applikationsanpassning klickar du på länken Applikationsanpassning.
  3. I sektionen Posttyper, inställningar klickar du på länken för den posttyp som krävs.
  4. Klicka på länken för posttypen Inställningar för fältkontroll i sektionen för inställningar av fältkontroll.
  5. (Valfritt) Välj Kontrollera skapande av poster för posttyp om du vill bevaka skapandet av poster i verifikationskedjan.
  6. (Valfritt) Välj Kontrollera borttagning/återställning av poster för posttyp om du vill bevaka borttagningen eller återställningen av poster i verifikationskedjan.
  7. På sidan Inställningar för fältgranskning flyttar du fälten från listan Tillgängliga fält till listan Granskade fält, om det behövs.

    Ett felmeddelande visas om du överskrider gränsen för företaget.

    Listan Tillgängliga fält innehåller alla standardfält och anpassade fält för posttypen som inte redan har granskats.

  8. Klicka på Spara.

    Granskningen av ett fält aktiveras omedelbart när du aktiverar den.

Obs! Posttypen Deltagare är en underordnad typ till posttypen Händelse. Du kan anpassa verifikationskedjefälten för posttypen Deltagare och konfigurera sektionen med relaterad information för verifikationskedjor för posttypen Deltagare via sidorna för applikationsanpassning för posttypen Händelse. Du kan bara lägga till sektionen med relaterad information för verifikationskedjor för posttypen Deltagare i detaljsidelayouter för deltagare. Du kan inte lägga till sektionen med relaterad information för verifikationskedjor för posttypen Deltagare i detaljsidelayouter för händelser. Om du vill tillåta användarna att visa verifikationskedjan för deltagarposter måste du uppdatera de relevanta åtkomstprofilerna och ge användarna skrivskyddad åtkomst till det relaterade objektet för verifikationskedjan för deltagare för den överordnade posttypen Händelse.


Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.