Analys > Utforma en analys > Komma igång med Analys
Komma igång med Analys
Obs! För att du ska kunna skapa anpassade analyser måste din användarroll ha behörigheten Hantera anpassade rapporter eller behörigheten Hantera personliga rapporter.
Följande åtgärder är tillgängliga med analyserna:
- Öppna befintlig analys. Klicka på länken Öppna om du vill öppna en befintlig analys som finns sparad i din privata mapp eller i den delade mappen. Mer information finns i Utforma en analys.
- Hantera analyser. Klicka på motsvarande länkar om du vill redigera, ta bort eller ändra namn på en befintlig analys. Mer information finns i Utforma en analys.
- Skapa en ny anpassad analys. I den här sektionen finns länkar till ämnesområden som kan ligga till grund för en anpassad analys.
Skapa en ny anpassad analys
Det finns två typer av ämnesområden som du kan använda i din analys: ämnesområdena för historikanalyser och ämnesområdena för realtidsrapportering. I de flesta analyser används data från ett enskilt ämnesområde. Det går att skapa en analys med data från två ämnesområden, men det är en avancerad uppgift.
Varje ämnesområde innehåller datafält (organiserade i dimensioner) och deras relaterade mått.
För ämnesområdena för historikanalyser används data som kompileras under natten. Dessa ämnesområden har i allmänhet historiska data eller trenddata eller innehåller mer komplexa beräkningar än ämnesområdena för realtidsrapportering. Om det är första gången du loggar in visas inga data i ämnesområdena för historikanalyser förrän den första ETL-körningen har slutförts.
Ämnesområdena för realtidsrapportering innehåller realtidsanalyser. Data i de här analyserna kan ändras under arbetsdagen. Om du vill uppdatera analysen i realtid klickar du på ikonen Förnya i ikonfältet på fliken Resultat eller på länken Förnya när du har öppnat en analys. Mer information om ämnesområden finns i Välja ämnesområden.
Innan du startar. Gör följande:
- Bekanta dig med analysernas och rapportposttypernas begränsningar. Mer information finns i Om begränsningar i Analys.
- Gå igenom informationen om anpassade analyser. Om du har lagt till nya fält kan du använda dem i en analys. Om du har ändrat visningsnamnen för några fält används de nya visningsnamnen för analyserna.
Obs! Om du har valt alternativet att lägga till nya värden i urvalslistor när du importerar data kan det dröja tills nästa ETL-körning är slutförd innan de nya värdena visas i rapporterna. Det kan innebära att du inte kan använda de nya värdena som filter förrän det dygnet har gått.
Obs! Anpassade fält för relaterad information visas inte i Analys. Du bör istället använda de ursprungliga fälten, som de anpassade fälten för relaterad information refererar till, vid rapportering.
Om du vill skapa en anpassad analys klickar du på ett av följande ämnesområden: historikanalyser eller realtidsrapportering. I Analys får du sedan vägledning när du ska ställa in din anpassade analys. Processen består av följande allmänna steg:
- Steg 1: Definiera kriterier i Analys
Lägg upp kolumner och filter. Lägg till filter för att avgöra vilka data som ska inkluderas (valfritt men rekommenderas). Med filter begränsar du vilka data som visas så att datamängden blir mindre och systemets prestanda inte försämras.
- Steg 2: Granska resultat och skapa layouter
Lägg till diagram och tabeller (valfritt) för att inkludera grafik eller andra sammanställningar av data.
- Steg 3: Definiera analysfrågor (valfritt)
Lägg till frågor som gör att användarna kan ange filtervärden när de kör rapporten.
- Steg 4: Spara analyser
Spara analysen.
Så här skapar du en anpassad analys
- Klicka på fliken Analys.
- Klicka på Analys under rutan Skapa på hemsidan.
- Klicka på ett av följande ämnesområden: historikanalyser eller realtidsrapportering.
En webbadressreferens för analyser stöds inte
Det finns inte stöd i Oracle CRM On Demand för att använda en direkt webbadressreferens för analyser, varken inifrån applikationen Oracle CRM On Demand eller från en extern inbäddad webbadress. Använd inte den här webbadressreferensen för att bädda in analysinnehåll i anpassade webbflikar, webbappletar eller webblänkar eftersom de här anpassningarna eventuellt inte fungerar efter en uppgradering. Innan den direkta webbadressreferensen för analyser stöds helt ska du använda funktionen för anpassade rapporter på hemsidor för att visa analysinnehåll i applikationen Oracle CRM On Demand. Du kan inte begära hjälp för problemen som påträffas när en direkt webbadress för analyser används. Endast problemen som påträffas i applikationen Oracle CRM On Demand stöds.
Språkstöd för urvalslistor
Analys stöder visning av urvalslistevärden på ditt användarspråk samt på företagets standardspråk. Följande tabell listar de posttyper som stöder dessa urvalslistor och namnet på urvalslistornas undermappar. Varje undermapp innehåller en uppsättning med urvalslistefält som du kan använda för att visa urvalslistevärdena på ditt användarspråk.
Posttyp
|
Historik eller realtid
|
Namn på undermapp
|
Konto
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för konto (användarspråk)
|
Kontorelation
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för kontorelation (användarspråk)
|
Aktivitet
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för aktivitet (användarspråk)
|
Bedömning
|
Realtid
|
Urvalslistefält för bedömning (användarspråk)
|
Tillgång
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för tillgång (användarspråk)
|
Affärsplan
|
Realtid
|
Urvalslistefält för affärsplan (användarspråk)
|
Kampanj
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för kampanj (användarspråk)
|
Anpassat objekt 1 - 15
|
Realtid
|
Urvalslistefält för Anpassat objekt nn (användarspråk)
|
Kontakt
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för kontakt (användarspråk)
|
Händelse
|
Historik
|
Urvalslistefält för händelser (användarspråk)
|
Finansiell plan
|
Realtid
|
Urvalslistefält för ekonomiplan (användarspråk)
|
Kundämne
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för kundämne (användarspråk)
|
Affärsmöjlighet
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för affärsmöjlighet (användarspråk)
|
Affärsmöjlighetsprodukt
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för affärsmöjlighetsprodukt (användarspråk)
|
Produkt
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för produkt (användarspråk)
|
Kvot
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för kvot (användarspråk)
|
Serviceärende
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för serviceärende (användarspråk)
|
Delad adress
|
Historik
|
Urvalslistefält för delad adress (användarspråk)
|
Lösning
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för lösningar (användarspråk)
|
Användare
|
Historik och realtid
|
Urvalslistefält för användare (användarspråk)
|
Posttypen Användare visas inte alltid som dimensionen Användare. Övriga dimensionsnamn som används för posttypen Användare är Godkännare, Slutlig godkännare och Senast godkänd av. Om posttypen Användare ingår i en annan posttyp visas posttypen Användare som förväntat på den andra nivån i hierarkin. Urvalslistan Användarspråk och urvalslistan Företag visas också på den andra nivån i hierarkin, inte under posttypen Användare.
Om du vill visa urvalslistevärden på företagsspråket kan du fortsätta att använda urvalslistefälten som finns direkt under standarsdimensionsmapparna. Urvalslistefälten, med termen kod som suffix, som tidigare fanns tillgängliga under huvudmappen finns nu också under undermapparna (t.ex. Urvalslistefält för konto (kod), Urvalslistefält för aktivitet (kod) och Urvalslistefält för kontakt (kod) osv.), där suffixet har tagits bort från fältnamnen. Du kan fortsätta att använda de här fälten med språkoberoende kod och den optimerade versionen av basurvalslistefälten i rapportfiltren om du vill förbättra resultatet för frågan.
I rapporterna förekommer urvalslistevärdena på det språk som har valts för användaren eller företaget. Men om urvalslistefälten inte har något valt värde i användargränssnittet visas fälten enligt följande tabell. Beteendet för visningen av urvalslistevärdet beror på typen av urvalslista, vilken kan vara fördefinierad eller indexerad anpassad.
I följande tabell beskrivs beteendet för visningen av urvalslistevärdet för ämnesområdena för historikanalyser.
Typ av urvalslista
|
Språkoberoende kod
|
Värde som beror på företagsspråket
|
Värde som beror på användarspråket
|
Fördefinierad
|
Ospecificerad
|
Ospecificerad eller tom. Om värdet anges till Ospecificerad visas den här texten på det språk som har valts för företaget.
|
Ospecificerad. Den här texten visas på det språk som har valts för användaren.
|
Indexerad anpassad med eller utan definierade anpassade värden
|
Ospecificerad
|
Tom.
|
Ospecificerad. Den här texten visas på det språk som har valts för användaren.
|
I följande tabell beskrivs beteendet för visningen av urvalslistevärdet för ämnesområdena för realtidsrapportering.
Typ av urvalslista
|
Språkoberoende kod
|
Värde som beror på företagsspråket
|
Värde som beror på användarspråket
|
Fördefinierad
|
Tom
|
Ospecificerad. Den här texten visas på det språk som har valts för företaget.
|
Ospecificerad. Den här texten visas på det språk som har valts för användaren.
|
Indexerad anpassad med definierade anpassade värden
|
Tom
|
Ospecificerad. Den här texten visas på det språk som har valts för företaget.
|
Ospecificerad. Den här texten visas på det språk som har valts för användaren.
|
Indexerad anpassad utan några definierade anpassade värden
|
Tom
|
Posterna har tagits bort.
|
Ospecificerad. Den här texten visas på det språk som har valts för användaren.
|
|