![]() |
|
Om arbetsflödesreglerEn arbetsflödesregel är en anvisning till Oracle CRM On Demand om att en eller flera åtgärder ska utföras automatiskt när en angiven händelse inträffar. Utlösande händelser och åtgärder i arbetsflödesreglerEn arbetsflödesregel utvärderas när händelsen som har angetts i regeln (den utlösande händelsen) inträffar. Om villkoren som anges i regeln uppfylls (eller om det inte finns några villkor i regeln) kommer de åtgärder som har angetts i regeln att utföras. Du kan t.ex. skapa en arbetsflödesregel som anger att när en affärsmöjlighet skapas (arbetsflödesregelns utlösande händelse), ska ett e-postmeddelande skickas till chefen för affärsmöjlighetens ägare (åtgärden i arbetsflödesregeln). Du kan också ange att e-postmeddelandet enbart ska skickas om intäkten för affärsmöjligheten överskrider en viss summa (villkoret i arbetsflödesregeln) och du kan ange innehållet i e-postmeddelandet. Du kan också konfigurera arbetsflödesregler så att åtgärder utförs när en angiven tidsperiod har förflutit eller när ett angivet datum/tid infaller. Mer information om tidsbaserade arbetsflödesåtgärder finns i Om tidsbaserade arbetsflödesregler och Om schemalagda händelser. Arbetsflödesregler kan utlösas av något av följande:
Obs! Arbetsflödesreglerna stöder åtgärder för kaskadborttagning och djup borttagning. När t.ex. ett konto tas bort, tas även eventuella relaterade adresser bort som inte är delade. Borttagningen av en adress utlöser i sin tur arbetsflödesregler för posttypen Adress som har triggerhändelsen Innan posten tas bort. Mer information om åtgärder för kaskadborttagning och djup borttagning finns i Om borttagning och återställning av poster. Det finns flera typer av utlösande händelser för arbetsflödesregler, men bara en utlösande händelse för varje arbetsflödesregel. Beroende på vilken utlösande händelse du väljer för regeln kan du ange att en eller flera åtgärder ska utföras automatiskt i Oracle CRM On Demand när villkoren för arbetsflödesregeln uppfylls. Den utlösande händelsen för varje regel visas på listsidan och detaljsidan för arbetsflödesregler. Beroende på vilken typ av utlösande händelse som har valts för en arbetsflödesregel, är regeln av en av följande typer:
Arbetsflödesregler konfigureras för en post som helhet och inte för enskilda fält. Schemalagda händelser konfigureras för listor över poster. Obs! När en regel skapats kan du inte ändra posttypen eller den utlösande händelsen i regeln. Men om det finns ett villkor för regeln kan du uppdatera det villkoret. För schemalagda händelser kan du uppdatera schemat eller välja en annan lista. I tabellen nedan visas de åtgärder som är tillgängliga för varje utlösande händelse.
Några ytterligare arbetsflödesåtgärder är tillgängliga för Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition och Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management. Mer information finns i Om arbetsflödesåtgärder. Obs! Det finns inte stöd för bearbetning av spärrade produkter för poster för varuprovsbegäranden när du använder arbetsflöden i Oracle CRM On Demand. Mer information finns i Om arbetsflöden för post för varuprovsbegäran och regler för spärrade produkter. Obs! När det gäller vissa posttyper utlöses inte arbetsflödesreglerna som har konfigurerats med den utlösande händelsen När posten har återställts eftersom det för närvarande inte går att återställa en post av den typen. Det går t.ex. för närvarande inte att återställa en kontoteamspost. Om det i framtiden finns stöd för att återställa sådana posttyper kommer arbetsflödesreglerna som har konfigurerats med den utlösande händelsen När posten har återställts att utlösas där det är lämpligt. Begränsningar som gäller för arbetsflödesregler och regelåtgärderFöljande begränsningar gäller för arbetsflödesregler med alla andra utlösande händelser än Schemalagd händelse, och för åtgärderna som hör till de reglerna:
Följande begränsningar gäller för alla arbetsflödesregler och schemalagda händelser, och för åtgärderna som hör till de reglerna och händelserna:
Ordning för arbetsflödesreglerNär du skapar en arbetsflödesregel tilldelar Oracle CRM On Demand automatiskt regeln till nästa lediga ordningsnummer för regler som baseras på samma posttyp och samma utlösande händelse. Om den utlösande händelsen för arbetsflödesregeln är Efter förening med överordnad eller Efter dissociation från överordnad tilldelar Oracle CRM On Demand automatiskt regeln till nästa oanvänt ordningsnummer för regler som är baserade på samma posttyp, samma utlösande händelse och samma överordnad posttyp. För arbetsflödesregler där den utlösande händelsen är någonting annat än Schemalagd händelse avgör ordningsnumret i vilken ordning Oracle CRM On Demand framkallar en sekvens med arbetsflödesregler som är baserade på samma posttyp och utlösande händelse, om tillämpligt, på samma överordnad posttyp. Du kan ändra ordningen för reglerna. Obs! Arbetsflödesregler som har den utlösande händelsen Schemalagd händelse tilldelas också ett ordningsnummer, men de utförs inte i ordning. Ordningsnumret är skrivskyddat för schemalagda händelser. Mer information om hur du ändrar ordningen för arbetsflödesregler finns i Ändra ordningen på arbetsflödesregler. Avsluta en ordning på arbetsflödesreglerFör arbetsflödesregler med alla andra utlösande händelser än Schemalagd händelse kan du ange att Oracle CRM On Demand ska sluta bearbeta en sekvens med arbetsflödesregler om villkoret i en arbetsflödesregel uppfylls. När en arbetsflödesregel utlöses utvärderas regelns villkor. Om villkoren för regeln uppfylls och kryssrutan Avsluta på arbetsflödesregeln är markerad, utförs de aktiva åtgärderna för det befintliga arbetsflödesreglerna, men de återstående arbetsflödesreglerna som baseras på samma posttyper och samma utlösningshändelse och med samma överordnad posttyp bearbetas ej. Ordning för arbetsflödesåtgärderNär det finns flera åtgärder i en arbetsflödesregel eller schemalagd händelse utförs åtgärderna i den ordning som anges i arbetsflödesregeln, med start från åtgärd nummer 1. Varje åtgärd slutförs innan nästa påbörjas. Du kan ändra ordningen för åtgärderna i en regel. Mer information om arbetsflödesåtgärder finns i Om arbetsflödesåtgärder. För en schemalagd händelse utförs åtgärderna för de poster som returneras av den filtrerade listan på detta datum. Posterna behandlas i ordning, det vill säga att alla arbetsflödesåtgärder för den schemalagda händelsen utförs i den ordning som anges i den schemalagda händelsen för den första posten i listan, och sedan utförs alla åtgärder för den andra posten i listan, och så vidare. Fel i arbetsflödesregler och arbetsflödesåtgärderOm en arbetsflödesregel, schemalagd händelse eller arbetsflödesåtgärd inte utförs, så rapporteras felet antingen i Övervakning av fel i arbetsflöden eller till den användare vars åtgärder utlöste arbetsflödesregeln, beroende på typ av triggerhändelse i arbetsflödesregeln eller den schemalagda händelsen. Mer information finns i Om fel i arbetsflödesregler och arbetsflödesåtgärder. Postsynlighet och arbetsflödesåtgärderNär en användare utför en åtgärd som utlöser en arbetsflödesregel utförs eventuellt inte vissa åtgärder i arbetsflödesregeln om användarens åtgärd resulterade i att användaren inte längre har någon synlighet för posten. Du har kanske en arbetsflödesregel som utlöses när en ändrad kontopost sparas. Om en användare som är ägaren av en kontopost omtilldelar kontot till en annan användare, utlöses arbetsflödesregeln när kontoposten sparas. Om den ursprungliga ägaren av posten inte längre kan se kontoposten på något annat sätt, till exempel som en team- eller gruppmedlem, innebär det att arbetsflödesåtgärden som kräver åtkomst till kontot inte kan utföras. På samma sätt utförs en instans av en schemalagd händelse inte om den användare som aktiverat den schemalagda händelsen inte längre har åtkomst till den lista som valdes för den schemalagda händelsen. Postägarskapslägen och arbetsflödesåtgärderDu kan ställa in posttyperna som stöder anpassade böcker i olika ägarskapslägen: användarläge, blandat läge eller bokläge. Mer information om posters ägarlägen finns i Om postägarskapslägen. Postägarskapsläget interagerar med arbetsflödets regler och åtgärder. Följande händer om arbetsflödesåtgärden Tilldela en bok försöker att ta bort en primär anpassad bok från en post:
Om en arbetsflödesåtgärd beror på ett värde i en posts ägarfält, som när en Skicka e-post-åtgärd konfigureras för att skicka e-post med alternativet Registrerad relativ användare, sker följande:
LatensArbetsflödesregler med alla andra utlösande händelser än Schemalagd händelse utvärderas i sekvens och synkront. Den övergripande uppdateringsåtgärden slutförs inte förrän alla regler utvärderats. Därför lägger arbetsflödesregler till en viss fördröjning till åtgärderna (dvs. tiden från det att åtgärden startats till dess den slutförts). Varje uppgift som skapas i en arbetsflödesregel kan exempelvis lägga till upp till 20 % latens i en postuppdateringsåtgärd. Varje e-postmeddelande som skapas av en arbetsflödesregel lägger till cirka 5 % latens. Det går snabbare att utvärdera uttryck. Minimera latensen genom att lägga till ömsesidigt uteslutande uttryck i arbetsflödesvillkoren. Bygg upp dina arbetsflödesregler steg för steg och tänk på prestanda. Klicka på ett ämne om du vill visa anvisningar för att göra följande:
|
Publicerat i Augusti 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices. |