Administrera Oracle CRM On Demand > Applikationsanpassning > Sidan Applikationsanpassning för posttyper > Anpassa sidlayouter för att skapa nya poster
Anpassa sidlayouter för att skapa nya poster
Du kan skapa och anpassa sidlayouter som används för att skapa nya poster. För dessa layouter kan du förbättra användargränssnittet i Oracle CRM On Demand, så att användarna bara ser de mest relevanta och vanligaste fälten för en posttyp.
På sidan för ny postlayout kan du välja vilka fält som visas i layouten, vilka fält som är obligatoriska, vilka fält som är skrivskyddade och du kan ändra ordning på fälten i layouten efter företagets behov.
Du kan kopiera eller redigera en befintlig layout och sedan ändra den efter behov.
Obs! Antalet tecken som du kan använda i namnen på layouterna är begränsat. Mer information finns i Om gränser för anpassad layout.
När du har skapat en anpassad layout måste du använda guiden Rollhantering för att tilldela den nya postlayouten till användarrollerna som behöver den. När du gör det, anger du också var layouten ska användas i applikationen. Du kan till exempel ange att layouten bara ska användas när en användare skapar en post via Aktivitetsfältet eller det globala sidhuvudet. Mer information om hur du tilldelar nya postlayouter till roller finns i Lägga till roller och Om layout för sidor för nya poster.
Så här skapar eller ändrar du en layout för att skapa nya poster
- Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
- I sektionen Applikationsanpassning klickar du på länken Applikationsanpassning.
- I sektionen Posttyper, inställningar klickar du på länken för den posttyp som krävs.
- I sektionen Hantering av sidlayout klickar du på länken för ny postlayout för posttypen.
- Gör något av följande på sidan för ny postlayout:
- I Steg 1, Layoutnamn, anger du ett namn på layouten och en beskrivning, om det behövs.
- I steg 2, Fältinställningar, väljer du fältegenskaper så här:
- Markera kryssrutan Obligatorisk för de fält som ska vara obligatoriska.
Obs! Användarna måste inte markera en kryssruta för fälttyp som är markerad med Obligatoriskt. Om du vill att kryssrutefältet ska ha värdet Sant (vilket innebär att du vill att kryssrutan ska markeras) måste du använda fältvalideringsregler i kryssrutefältet. Mer information finns i Om fälthantering.
- Markera kryssrutan Skrivskyddad för de fält som ska vara skrivskyddade.
Information om kryssrutan Villkorsberoende finns i Om villkorsberoende fält.
- I steg 3, Fältlayout kan du göra följande:
- Flytta fält från listan med tillgängliga fält för posttypen till olika sektioner i Arrangera sidlayout för posttypen.
Se till att flytta de anpassade fälten och de branschspecifika fält som du vill lägga till i sidlayouten.
Varning! Om ett standardvärde har konfigurerats för ett obligatoriskt fält, måste det obligatoriska fältet finnas i sidlayouten. Annars kan inte de användare som har tillgång till layouten skapa en post av den typen. Om ett standardvärde har konfigurerats för ett obligatoriskt fält, kan du välja om det obligatoriska fältet ska visas i sidlayouten. Du måste se till att alla villkorsberoende fält finns i de relevanta sidlayouterna. Annars kan användarna inte ange ett värde för dessa fält när de blir obligatoriska.
- Ta bort fältet Beskrivning från sidlayouten eller se till att fältet Beskrivning finns i sektionen för långa textfält i sidlayouten.
- Ordna om informationen genom att flytta fälten mellan sektioner, om det behövs.
Obs! Dessa ändringar påverkar alla formulär för den posttypen när en användare med lämplig roll visar sidorna. Vissa fält innehåller en grupp med fält eller fält med flera rader. Undvik att flytta dessa fält eftersom informationen då kan överlappa andra fält i den slutgiltiga layouten.
- Klicka på Slutför.
Obs! När du har lagt till en layout i applikationen måste du göra den tillgänglig för en användarroll innan användarna kan se den. Mer information om hur du lägger till och ändrar användarroller finns i Lägga till roller.
|