Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Processer för att administrera Oracle CRM On Demand

På administratörssidorna i Oracle CRM On Demand kan du hantera distribueringen av Oracle CRM On Demand till användarna och konfigurationen av datakraven. På administratörssidorna kan du också anpassa utseendet på Oracle CRM On Demand så att det passar verksamhetsbehoven. Tillämpa följande riktlinjer för att hantera distribueringen av Oracle CRM On Demand:

  1. Granska alla tillgängliga resurser.

    Granska följande resurser innan du konfigurerar en ny Oracle CRM On Demand -distribuering:

    • Läs Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide. Handledningen är tillgänglig för alla företagsadministratörer och innehåller information om hur man aktiverar funktionerna i Oracle CRM On Demand. Mer information om hur du kommer åt Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide får du om du klickar på utbildnings- och supportlänken i Oracle CRM On Demand.
    • Läs om övriga verktyg, mallar, checklistor, webbseminarier och handledningar genom att klicka på utbildnings- och supportlänken i Oracle CRM On Demand.
    • Anmäl dig till kursen Administration Essentials vid Oracle University.
  2. Utvärdera verksamhetsprocesserna och rollerna för användarna inom din organisation.

    Läs Oracle CRM On Demand Administrator Rollout Guide som finns på My Oracle Support. Ladda ned och använd mallen Anpassad fältinställning för att planera distributionen rätt redan från början. Fältet Anpassad fältinställning finns på sidan Verktyg och mallar i Utbildnings- och supportcenter på My Oracle Support.

  3. Lägg upp företaget.

    Varje företag är unikt. I Oracle CRM On Demand kan du anpassa många företagsinställningar så att de överensstämmer med hur verksamheten ser ut.

  4. Konfigurera användarprofilerna.

    Användarna i ett företag har särskilda roller och behörigheter. Vissa användare har tillgång till en viss typ av data, som andra inte har tillgång till. Innan du lägger till dessa användare ska du ange synlighet och roll för varje användartyp.

  5. Konfigurera datamodellen, till exempel att lägga till eller byta namn på fält, posttyper osv.

    Datakraven är också unika i ett företag. I Oracle CRM On Demand kan du lägga till nya fält i befintliga posttyper, byta namn på fält så att det passar dina verksamhetsvillkor eller lägga till nya, anpassade posttyper. Innan du börjar lägga till data ska du göra följande:

  6. Ange information om företagsmått genom att generera rapporter.

    Använd analysfunktionen i Oracle CRM On Demand för att generera anpassade rapporter som är relevanta för din verksamhet och gör sedan dessa tillgängliga för användarna. Mer information om rapporter finns i Analys.

  7. Importera data och användare.

    Använd importfunktionen för att importera äldre data i Oracle CRM On Demand. Du kan importera alla dina användare eller lägga till dem manuellt via sidan Användarhantering. När användarna har lagts till får de ett e-postmeddelande med ett tillfälligt lösenord för att öppna Oracle CRM On Demand, och de kan sedan börja arbeta omedelbart. Mer information om import av data finns i Import- och exportverktyg.


Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.