Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Arbeta med hemsidan för mäklarprofiler

Hemsidan för mäklarprofiler är utgångspunkten för hanteringen av mäklarprofiler.

Obs! Företagsadministratören kan anpassa layouten på din hemsida för mäklarprofiler. Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du dessutom lägga till och ta bort sektioner på sidan.

Skapa en mäklarprofil

Du kan skapa en mäklarprofil genom att klicka på knappen Ny i sektionen för nyligen ändrade mäklarprofiler. Mer information finns i Skapa poster och Fält för mäklarprofiler.

Arbeta med mäklarprofillistor

I sektionen Mäklarprofillistor visas ett antal listor. Oracle CRM On Demand innehåller en uppsättning standardlistor. Alla standardlistor är allmänna. Du och dina chefer kan skapa ytterligare listor baserat på olika kriterier.

I tabellen nedan beskrivs standardlistorna för mäklarprofiler.

Mäklarprofillista

Beskrivning

Alla mäklarprofiler

Visar alla poster som du kan visa, oavsett vem som äger listan. Mäklarprofilerna filtreras inte.

Nyligen ändrade mäklarprofiler

Filtrerar alla mäklarprofiler, sorterade efter ändringsdatum.

Alla nationella mäklarprofiler

Filtrerar mäklarprofiler där delkanalen har värdet Nationell.

Mina mäklarprofiler

Filtrerar mäklarprofiler med ditt namn i fältet Ägare.

Visa en lista genom att klicka på listans namn.

Om du vill skapa en lista klickar du på Ny. Mer information om hur du skapar listor finns i Skapa och begränsa listor.

När du vill granska alla tillgängliga listor, skapa en ny lista eller visa, redigera eller ta bort en befintlig lista klickar du på Hantera listor. På sidan Hantera listor visas också standardlistorna som medföljer Oracle CRM On Demand. Listorna är skrivskyddade, vilket innebär att du inte kan redigera eller ta bort dem.

Visa sektionen Mina nyligen ändrade mäklarprofiler

I sektionen Mina nyligen ändrade mäklarprofiler visas de mäklarprofiler du äger och som nyligen har ändrats. Om du vill visa hela listan klickar du på Visa fullständig lista.

Lägga till sektioner på din hemsida för mäklarprofiler

Om din användarroll har behörigheten Anpassa hemsidor kan du lägga till några eller samtliga av följande sektioner på din hemsida för mäklarprofiler:

  • Mäklarprofillistor
  • Mina nyligen ändrade mäklarprofiler
  • Mina mäklarprofiler
  • Alla nationella mäklarprofiler.

Så här lägger du till sektioner på hemsidan för mäklarprofiler

  1. Klicka på Redigera layout på hemsidan för mäklarprofiler.
  2. Om du vill lägga till eller ta bort sektioner eller organisera sektionerna klickar du på pilarna på layoutsidan för hemsidan för mäklarprofiler. Klicka sedan på Spara.


Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.