Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Skapa och begränsa listor

När du skapar eller begränsar en postlista bestämmer din användarroll vilka fält du kan söka i och vilka fält du kan visa i listan enligt följande:

  • Om behörigheten Alla fält i sökningar och listor är aktiverad för din användarroll kan du söka i alla sökfält som företagsadministratören gör tillgängliga i den söklayout som är kopplad till din användarroll för den aktuella posttypen.

    Obs! Företagsadministratörer bör låta behörigheten Alla fält i sökningar och listor vara avaktiverad för de flesta användarroller. När behörigheten inte är aktiverad visas inte fält som företaget inte använder på sök- och listsidor. Sidorna blir mindre belamrade och det blir lättare för användarna att se de fält de är mest intresserade av.

  • Om behörigheten Alla fält i sökningar och listor inte är aktiverad för din användarroll kan du söka i ett fält enbart om det uppfyller följande kriterium:
    • Fältet är ett tillgängligt sökfält i den söklayout som är tilldelad till din användarroll för den posttypen.
    • Fältet visas på detaljsidan som tilldelats din användarroll för den posttypen. Om det finns en dynamisk sidolayout definierad för din roll, måste fälten visas i minst en av de dynamiska sidolayouterna.

      Obs! Dynamiska layouter är sidlayouter som visar olika fält för olika poster av samma posttyp, beroende på urvalslistevärdet som du valt i ett visst fält i posten.

  • När du begränsar en befintlig lista är kanske inte alla fält i sökkriteriet för listan tillgängliga för din användarroll. Sådana begränsade fält är gråtonade och du kan inte redigera dem. Du kan ta bort de begränsade fälten från sökkriteriet innan du kör eller sparar listan. Om du kör eller sparar listan utan att ha tagit bort de begränsade fälten från sökkriteriet tar Oracle CRM On Demand automatiskt bort de begränsade fälten från sökkriteriet innan listan körs eller sparas.

Obs! Företagsadministratören kan när som helst ändra uppsättningarna fält som finns tillgängliga i söklayouterna för din användarroll. Om företagsadministratören tar bort ett fält som du tidigare kunde använda för att söka i kan du inte spara listan med det fältet i filtret nästa gång du begränsar en lista med ett filter som innehåller det fältet. Om du inte tar bort fältet från filtret tas det bort automatiskt från filtret i Oracle CRM On Demand innan listan körs eller sparas.

Din användarroll avgör vilka fält du kan visa i listan med poster.

Din användarroll bestämmer också vilka fält du kan visa i listan av poster som returneras av sökningen:

  • Om behörigheten Alla fält i sökningar och listor är aktiverad för din användarroll kan du välja vilket fält du vill visa som en kolumn i listan med poster som returneras av sökningen.
  • Om behörigheten Alla fält i sökningar och listor inte är aktiv för din användarroll kan du välja ett fält att visa som en kolumn i listan med poster som returnerades av sökningen. Detta kan endast göras om fältet visas på detaljsidelayouten är tilldelad din användarroll för den posttypen. Om det finns en dynamisk sidolayout definierad för din roll, måste fälten visas i minst en av de dynamiska sidolayouterna för posttypen.

Om sorteringsfälten

Du kan ange den initiala sorteringsordningen för posterna som returneras i listan. Du kan välja högst tre sorteringsfält. För en lista med kontakter kan du till exempel sortera listan först efter Efternamn, sedan efter Förnamn och sedan efter Avdelning. För vart och ett av de tre sorteringsfälten kan du ange om posterna ska sorteras i stigande eller fallande ordning.

När du har valt det första sorteringsfältet kan du bara välja de sorteringsfält som är lagrade direkt i samma post som det första sorteringsfältet som andra och tredje sorteringsfält. När du söker efter kontakter kan du till exempel välja fältet Förnamn för kontakten som det första sorteringsfältet. I så fall kan du bara välja de återstående sorteringsfält som är lagrade direkt i kontaktposten som andra och tredje sorteringsfält. Du kan inte välja fält som lagras i andra poster, till exempel fältet Konto som lagras i kontoposten.

Obs! Om din användarroll har behörigheten Hantera privata listor har du åtkomst till och kan redigera andra användares privata listor. Vanligtvis beviljas behörigheten Hantera privata listor endast till administratörer. Information om vilka överväganden som gäller när du redigerar andra användares privata listor finns i Om redigering av privata listor som skapats av andra användare.

I följande procedur beskrivs hur du ställer in en lista.

Innan du börjar. När du skapar en lista måste du fylla i fälten och värdena för villkoren du anger. Det kan vara praktiskt att först gå till postens redigeringssida och skriva upp fältnamnen och värdena som de visas i Oracle CRM On Demand. Annars kanske den filtrerade listan inte visar rätt poster. Du kan också skriva ut postens detaljsida där fältnamnen visas. Utskriften innehåller dock inte fältvärdena i nedrullningsbara listor.

Så här konfigurerar du en lista:

  1. Skapa en ny lista eller gå till sidan Begränsa lista för en befintlig lista.

    På listsidan för de flesta posttyper finns en menyknapp som innehåller alternativen som behövs för att kunna skapa en lista eller begränsa en befintlig lista. Mer information om hur du kommer åt listhanteringsalternativ finns i Arbeta med listor.

    Obs! På listsidorna för de flesta posttyper kan du också begränsa listan utan att lämna listsidan och alternativt spara den begränsade listan. Information om hur du begränsar listor på listsidor finns i Begränsa listor på listsidor.

  2. Välj ett av följande alternativ i sektionen Sök i på sidan Ny lista eller Begränsa lista:
    • Postuppsättning
    • Bok

      Obs! Sektionen Sök i visas inte för posttyper som saknar ägare, exempelvis produktposttypen och användarposttypen. Bokalternativet i sektionen Sök i är endast tillgängligt om bokfunktionen är aktiverad för ditt företag.

  3. Om du väljer alternativet Postuppsättning ska du välja något av följande i listan i fältet Postuppsättning:
    • Alla poster jag kan se. Inkluderar de poster som du har visningsåtkomst till, enligt definitionen i rapporthierarkin, samt åtkomstnivån för din roll och för delade poster.
    • Alla poster jag äger.
    • Alla poster där jag är med i teamet. Innehåller bara poster i den filtrerade listan där ett av följande gäller:
      • Du äger posterna.
      • Posterna delas med dig av ägaren via funktionen Team.
      • Posterna delas med dig via grupptilldelningsfunktionen för konton, aktiviteter, kontakter, hushåll, affärsmöjligheter och portföljer.
    • Alla poster som jag eller mina underordnade äger
    • Alla poster där jag eller mina underordnade är med i teamet
    • Min standardbok. Din standardinställning för gruppväljaren, som definierats av företagsadministratören.
  4. Om du väljer alternativet Grupp ska du välja en grupp eller en användare, eller delegera i gruppväljaren.

    Mer information finns i Använda gruppväljaren.

  5. I sektionen Välj skiftlägeskänslig markerar du kryssrutan Skiftlägeskänslig om det behövs.

    Om den här kryssrutan är markerad blir vissa fält skiftlägesokänsliga för sökningen. De här fälten visas med blå text i sektionen Ange sökkriterier.

  6. I sektionen Ange sökvillkor gör du följande:
    1. (Valfritt) Om du begränsar ett befintligt listfilter som innehåller sökfält som inte är tillgängliga för din användarroll kan du ta bort sökfältet från listan genom att klicka på ikonen X bredvid fältraden.

      Om ett sökfält i listfiltret inte är tillgängligt som ett sökfält för din användarroll är det fältet gråtonat och du kan inte redigera det och en X-ikon visas bredvid fältet. Du kan ta bort de begränsade fälten från listfiltret. Om du kör eller sparar listan utan att ha tagit bort de begränsade fälten från filtret tar Oracle CRM On Demand automatiskt bort de begränsade fälten från filtret innan listan körs eller sparas.

    2. Välj ett fält i listan Fält.

      Fälten är förifyllda med de önskade sökfälten för posttypen.

      Obs! Om din företagsadministratör inte gör några sökfält tillgängliga i söklayouten som är kopplad till din användarroll för en posttyp så kan du inte ange några sökkriterier för en postlista av den posttypen.

      Vissa fält är optimerade för att förbättra prestandan när sökningar utförs och när listor sorteras. De här optimerade fälten visas med grön text i listan över sökfält. Om det finns ett fält som inte har optimerats för sökning i dina sökkriterier kan sökningen ta längre tid.

      Obs! Fälten som visas med lila text i sektionen Ange sökkriterier är alltid skiftlägesokänsliga, oavsett inställning i kryssrutan Ej skiftlägeskänslig. De här fälten är inte optimerade för snabbsökningar.

      Om adressfältet du behöver inte visas i den nedrullningsbara listan väljer du motsvarande i tabellen nedan eller i Om länder och adressmappning.

      Obs! Fälten som visas i tabellen gäller eventuellt inte alla länder och regioner.

      Så här filtrerar du listan utifrån det här fältet:

      Välj fältet i listrutan.

      Gatunummer
      Adress 1
      Chome

      Nummer/gata

      Ku

      Adress 2

      Våning
      Distrikt

      Adress 3

      Shi/Gun

      Ort

      Colonia/Sektion
      CEDEX-nr
      Adress 4
      URB
      Område

      Box/sorteringskod

      Delstat (Mexiko)
      Delstat (Brasilien)
      Socken
      Del av distrikt
      Ö
      Prefektur
      Region
      Emirat
      Oblast

      Provins

      Ö-kod
      Box
      Postnummer

      Postnummer

    3. Ange villkor, filtervärden och operatorer (OCH, ELLER) för att definiera filtret.

      Om du begränsar en lista är fälten redan ifyllda med de villkor som du kan begränsa ytterligare.

      Information om hur du använder filtervillkor finns i Om filtervillkor.

      Tips! Om du vill skapa en lista med serviceärenden som saknar ägare väljer du fältet Ägar-id, filtervillkoret Lika med och lämnar värdet tomt. Du kan även skapa andra null-listor med den här metoden.

      Varning! När du anger filtervärden ser du till att följa de regler som beskrivs i Om filtervärden. Annars kanske inte rätt poster inkluderas i listan.

      Exempel

      Konton: Om du vill skapa en filtrerad lista över konton i Kanada med årsintäkter över $100 000 000,00 fyller du i formuläret så här:

      Fält

      Villkor

      Värde(n)

       

      Årlig intäkt

      Större än

      100000000

      AND

      Land

      Lika med

      Kanada

       

      Kundämnen: Om du vill skapa en filtrerad lista över kundämnen med potentiella årsintäkter över $100 000,00 samt med bedömningarna A eller B fyller du i formuläret så här:

      Fält

      Villkor

      Värde(n)

       

      Potentiell intäkt

      Större än

      100000

      AND

      Bedömning

      Mindre än

      C

       

  7. I sektionen Visa kolumner väljer du fälten som ska visas som kolumner i sökresultatet genom att flytta fälten från listan Tillgängliga fält till listan Valda fält. Använd uppåt- och nedåtpilen för att ändra ordningen på de valda fälten.

    Tips! När listan över poster har returnerats kan du snabbt ändra kolumnordningen i listan genom att dra kolumnrubrikerna till en ny plats och släppa dem där. Du kan alternativt spara listan när du har ändrat kolumnordningen.

  8. I sektionen Sorteringsordning anger du de första sorteringsfält du vill ha, samt sorteringsordningen, så här:
    1. I listrutan Sortera per väljer du det första sorteringsfältet och klickar sedan på Stigande eller Fallande för att ange sorteringsordningen.
    2. Välj ett andra och ett tredje sorteringsfält, efter behov, och ange sedan sorteringsordningen för de här fälten.

      Vissa fält är optimerade för att förbättra prestandan när sökningar utförs och när listor sorteras. De här optimerade fälten visas med grön text i listan över sorteringsfält. Om du väljer ett fält som inte har optimerats som sorteringsfält kan sökningen ta längre tid.

      Obs! Du kan inte välja ett fält som är en kryssruta som sorteringsfält i det här steget. När listan har skapats kan du dock klicka på kolumnrubriken för att sortera fälten baserat på värdena i kryssrutan.

  9. (Valfritt) Om du vill visa resultatet av dina sökvillkor utan att spara listan klickar du på Kör.

    Listsidan visas med resultatet av dina sökvillkor. Du kan sedan klicka på knappen Meny i namnlisten och välja Spara lista eller Begränsa lista för att spara listan.

  10. Klicka på Spara och fyll i fälten i sektionen Spara alternativ:

    Fält

    Kommentar

    Lista

    Ange ett namn på listan (högst 50 tecken). Du kan använda valfri symbol eller valfritt skiljetecken utom citattecken ("") i listnamnet.

    Skapade listor sorteras i stigande ordning utifrån ASCII-kod, vilket innebär att sorteringsordningen är skiftlägeskänslig. Detta innebär att listnamnen som inleds med en versal bokstav visas före de listnamn som inleds med en gemen bokstav.

    Beskrivning

    Ange en beskrivning på högst 251 tecken.

    Listans tillgänglighet

    Om din användarroll har behörighet att hantera allmänna listor väljer du något av dessa alternativ:

    • Privat. Gör så att listan endast blir tillgänglig för dig och för användarna som har behörigheten Hantera privata listor i sin roll.
    • Allmän. Gör listan tillgänglig för alla anställda. Allmänna listor visas på posthemsidan för alla anställda på företaget.
    • Rollspecifik. Gör så att listan endast blir tillgänglig för användarna med en specifik roll.
  11. Klicka på Spara och kör.

    Den filtrerade listan som du skapade visas i listrutan i den här sidans namnlist och i sektionen Listor för posthemsidan.

TIP: Om ett meddelande verkar indikerar att din listförfrågan har avslutats begränsar du listkriteriet ytterligare och försöker igen. Du kan hitta mer information om hur du optimerar sökningar och listor på utbildnings- och supportcentrets webbplats, dit du kommer genom att klicka på den globala länken Utbildning och support längst upp på varje sida i Oracle CRM On Demand.


Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.