![]() |
|
Mappa ytterligare fält vid kundämneskonverteringAnvändarna på företaget kan konvertera kundämnen till konton, kontakter och affärsmöjligheter. Om företaget använder Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition kan användarna även konvertera kundämnen till affärsregistreringar. När användare konverterar kundämnen till konto-, kontakt-, affärsmöjlighets- eller affärsregistreringsposter överförs vissa värden som standard till de nya posterna. Du kan dock utvidga den informationsmängd som överförs genom att mappa ytterligare fält, till exempel anpassade fält. Ett exempel på hur kundämnesfält kan mappas finns i Kundämnen. När användare konverterar en kundämnespost överförs värdena i de mappade fälten enligt följande:
Obs! En partneranvändare kan inte godkänna en affärsregistrering eller tilldela en godkännare för registreringen. När en partneranvändare försöker konvertera ett kundämne till en affärsregistrering, misslyckas konverteringen om processen försöker uppdatera fältet för aktuell godkännare eller fältet för slutlig godkännare i affärsregistreringsposten. Om företaget tillåter att partneranvändare konverterar kundämnen till affärsregistreringar, ska du inte mappa fält av posttypen kundämne till fältet för aktuell godkännare eller slutlig godkännare i posttypen för affärsregistrering. Om fält med webblänkarMappa inte webblänksfält för kundämneskonvertering. Webblänksfält innehåller inga data, utan skript för länkar som användarna kan klicka på för att utföra åtgärder. Webblänksfält innehåller inga data, utan skript för länkar som användarna kan klicka på för att utföra åtgärder. Om sammanfogade fältMappa inte sammanfogade fält för kundämneskonvertering. Ett sammanfogat fält är ett fält som kan visa värden från flera fält och även visa text. Innehållet i ett sammanfogat fält kan inte överföras till nya poster när ett kundämne konverteras. Om du vill överföra värdena från fälten som visas i ett sammanfogat fält till nya poster när ett kundämne konverteras, ska du mappa de enskilda fälten. Om anpassade fält och värden för urvalslistorDu kan mappa urvalslistefält från kundämnesposten till textfält (långa eller korta) i konto-, kontakt-, affärsmöjlighets- och affärsregistreringsposter eller till ett urvalslistefält med identiska värden. Innan du börjar. För att du ska kunna utföra proceduren måste din roll ha behörigheten Dataregler och tilldelning. Så här mappar du ytterligare fält när du konverterar en kundämnespost
|
Publicerat i Augusti 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices. |