Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Söka efter poster i åtgärdsfältet

Du kan använda söksektionen i åtgärdsfältet för att söka efter poster. Innan du skapar ett nytt konto, en ny kontakt och så vidare kan det vara en bra idé att kontrollera om posten redan finns. I det första fältet i sektionen Sök i aktivitetsfältet kan du välja posttypen som sökningen ska utföras i. Du kan välja Alla för att söka i alla posttyper eller välja endast en posttyp. Du kan ställa in en standardposttyp för sektionen Sök. Mer information finns i Ställa in standardposttyp för sökning.

Obs! Din användarroll och typen av sökning som ditt företag använder bestämmer vilka posttyper som du kan söka på i söksektionen i åtgärdsfältet.

Om de olika söktyperna

Om du söker i en enstaka posttyp visas sökresultatet på en listsida och du kan sedan arbeta med postlistan. Du kan begränsa listan ytterligare med hjälp av listhanteringsfunktionerna i Oracle CRM On Demand och du kan spara sökresultatet som en ny lista. Mer information om hur du hanterar listor över poster finns i Arbeta med listor. Om du inkluderar alla posttyper i sökningen visas en sökresultatsida med olika sektioner för respektive posttyp som hittats. När du utför en sökning med textbaserade sökfält är sökningarna inte skiftlägeskänsliga om inte den skiftlägeskänsliga texten är utgråad i indatafältet. Den utgråade texten försvinner när du klickar i fältet.

Du kan också gå till sidan Avancerad sökning där du kan söka efter flera olika posttyper samtidigt och även söka med hjälp av datumfält. Genom den avancerade sökningen får du också bättre filtreringsfunktioner. Mer information finns i Använda avancerad sökning.

Oracle CRM On Demand stöder två typer av sökningar: riktad sökning och nyckelordssökning. Företagsadministratören fastställer vilken söktyp som används som standard för ditt företag, genom att välja söktypen på företagsprofilsidan. I allmänhet blir frågeprestandan bättre med den riktade sökningen. Mer information om riktad sökning och nyckelordssökning finns i Om riktad sökning och Om nyckelordssökning.

Obs! Endast för riktad sökning: En bokväljare kan visas i söksektionen i åtgärdsfältet. Du kan använda en bokväljare för att begränsa sökningen till poster som tillhör en viss användarbok (vanligtvis kallad användare) eller anpassad bok (vanligtvis kallad bok). Mer information finns i Använda gruppväljaren.

Vad händer om en sökning endast returnerar en post

Du kan ange hur en post visas om det är den enda posten som returneras i en sökning. Posten kan öppnas direkt på en postdetaljsida eller visas på en listsida. Alternativet som styr det här beteendet är kryssrutan Navigera direkt till detaljsidan om endast en post returneras, i sektionen Snabbsökningsalternativ på layoutsidan för aktivitetsfältet i dina personliga inställningar. Information om hur du ställer in layouten för aktivitetsfältet finns i Ändra layouten för aktivitetsfältet.

I nedanstående procedur beskrivs hur du söker efter en post i åtgärdsfältet.

För att söka efter en post i åtgärdsfältet

  1. Visa åtgärdsfältet om det är dolt.

    Information om hur du visar och döljer aktivitetsfältet finns i Om att visa eller dölja aktivitetsfältet.

  2. I det första fältet av söksektionen i åtgärdsfältet väljer du en posttyp eller Alla, för att söka efter alla posttyper som är tillgängliga för sökning.

    Obs! När du väljer alternativet för att söka efter alla posttyper inkluderas posttyperna Anpassat objekt 01, 02 och 03 i sökningen, men Anpassat objekt 04 inkluderas inte. En sökning efter alla posttyper som är tillgängliga i sökningen är långsammare än en sökning på en enda posttyp.

  3. Beroende på hur din konfiguration ser ut anger du det värde som du vill söka på i ett textfält eller i flera textfält.
  4. Klicka på OK.

    TIP: Om ett meddelande verkar indikera att din sökförfrågan har avslutats kan du använda avancerad sökning för att ytterligare begränsa sökkriteriet. Mer information finns i Använda avancerad sökning. Du kan också hitta mer information om optimering av sökningar och listor på utbildnings- och supportwebbplatsen. Om du vill få åtkomst till webbplatsen Utbildning och support ska du klicka på den globala länken Utbildning och support längst upp på varje sida i Oracle CRM On Demand.

  5. Klicka på den länk som du vill ha.

    Detaljsidan för posten öppnas.


Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.