Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Utföra avståndssökningar

I en avståndssökning kontrollerar Oracle CRM On Demand adresserna som är lagrade i poster för en given posttyp för att fastställa om adresserna finns inom den radie du anger för sökningen. Om Oracle CRM On Demand hittar en adress inom radien för sökningen placeras en nål på kartan för att ange adressen. Du ser namnet och adressen i posten som hör till nålen när du placerar pekaren över nålen.

Avståndssökningar baseras på informationen i fälten Latitud och Longitud i adresserna som söks. Därför måste du se till att dessa fält har fyllts i korrekt i relevanta adresser om du vill att de ska kunna hittas i en avståndssökning. Mer information om fälten Latitud och Longitud finns i Om geokodfält i posttypen Adress.

I följande tabell visas de posttyper som stödjer avståndssökningar, och adresstypen som markeras för varje posttyp när du utför en avståndssökning.

Posttyp som stöds

Adress som kontrolleras i avståndssökningar

Konto

Kontots leverans- eller faktureringsadress

Aktivitet

Adresserna i aktivitetens adressfält, till exempel adressen i ett kontaktsamtal.

Kontakt

Kontaktpersonens primära adress

Obs! Om det går att fastställa din aktuella plats, anger en nål den platsen på kartan som visas när du öppnar sidan Kartor. Om det inte går att fastställa din aktuella plats, visas en karta över Nordamerika.

Innan du börjar. Om du vill använda sidan Kartor måste du ha behörighet att integrera kartor i din användarroll. Administratören måste dessutom göra fliken Kartor tillgänglig för din användarroll. Om fliken Kartor inte finns på flikarna längst upp på sidan i Oracle CRM On Demand när administratören har gjort fliken Kartor tillgänglig för din användarroll, kan du lägga till fliken Kartor i din fliklayout. Information om hur du lägger till flikar i fliklayouten finns i Visa dina flikar.

I proceduren nedan beskrivs hur du utför en avståndssökning för att hitta konton eller kontakter som finns inom en viss radie från din aktuella plats.

Obs! En avståndssökning returnerar platsen för de 500 första posterna som finns inom angiven radie.

Så här utför du en avståndssökning inom en viss radie från din aktuella plats

  1. Klicka på fliken Kartor.
  2. Klicka på dubbelpilarna i sökfönstret som finns på sidan Kartor för att visa fälten för sökvillkor på fliken I närheten.
  3. Ange sökvillkoren på fliken I närheten i sökfönstret och klicka sedan på förstoringsglaset.

    Obs! Information om sökvillkorsfälten finns i tabellen i slutet av det här avsnittet.

    På kartan visas nålar som anger platsen för de adresser som hittas inom den angivna radien.

  4. Om du vill visa namnet och adressen i posten som hör till nålen i kartan, placerar du pekaren över nålen.
  5. Klicka på Rensa resultat längst ned på fliken I närheten om du vill ta bort resultaten från avståndssökningen som ritats ut med nålar på kartan.

I proceduren nedan beskrivs hur du utför en avståndssökning inom en viss radie från en plats som du väljer.

Obs! Om du vill använda en speciell adress som mittpunkt för avståndssökningen, och den adressen inte redan anges med en nål på kartan. ska du söka efter adressen innan du utför avståndssökningen. Mer information finns i Söka efter adresser på kartor.

Så här utför du en avståndssökning inom en viss radie från en plats som du väljer

  1. Ange mittpunkten för avståndssökningen på kartan i fönstret Kartor.

    Gör något av följande:

    • Klicka på en nål på kartan som anger adressen som du vill använda som mittpunkt för avståndssökningen och klicka sedan på Ange som mittpunkt.
    • Högerklicka på en plats som du vill använda som mittpunkt för avståndssökningen och klicka sedan på Ange som mittpunkt.

      Obs! Om adressen som du vill använda som mittpunkt för avståndssökningen inte redan finns på kartan, ska du söka efter den på det sätt som beskrivs i Söka efter adresser på kartor.

      Mittpunkten som du anger för avståndssökningen anges med en nål.

  2. Om sökvillkorsfälten på fliken I närheten inte visas, ska du klicka på dubbelpilarna i sökfönstret för att visa dem.
  3. Ange sökvillkoren på fliken I närheten i sökfönstret och klicka sedan på förstoringsglaset.

    På kartan visas nålar som anger platsen för de adresser som hittas inom den angivna radien.

  4. Om du vill visa namnet och adressen i posten som hör till nålen i kartan, placerar du pekaren över nålen.
  5. Klicka på Rensa resultat längst ned på fliken I närheten om du vill ta bort resultaten från avståndssökningen som ritats ut med nålar på kartan.

I följande tabell beskrivs villkorsfälten för en avståndssökning.

Sökvillkorsfält

Beskrivning

Välj posttyp

Välj den posttyp som du vill söka efter, till exempel Konto, Aktivitet eller Kontakt. Det här fältet är obligatoriskt för en avståndssökning.

Adresstyp

Den här urvalslistan gäller bara för ett kontos avståndssökning, och kan ha följande värden:

  • Leveransadress. Avståndssökningen för kontot begränsas till leveransadressen.
  • Faktureringsadress. Avståndssökningen för kontot begränsas till faktureringsadressen. Detta är standardinställningen.

Välj lista

Välj listan som du vill söka efter. I det här fältet kan du välja mellan alla listor som är tillgängliga för dig för posttypen.

Radie

Välj radie för avståndssökningen. Du kan välja mellan alternativen 1, 5, 10, 20 och 25. Om du inte väljer ett värde används standardvärdet 10 för sökningen.

Enheter

Välj vilken enhet som radien mäts i. Du kan välja mellan alternativen miles och kilometer.

Se även

I följande avsnitt finns relaterad information:


Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.