Komma igång > Arbeta med poster > Hitta poster > Om riktad sökning
Om riktad sökning
Du kan utföra två typer av sökningar i Oracle CRM On Demand: riktad sökning och nyckelordssökning. Företagsadministratören fastställer vilken söktyp som används som standard för ditt företag, genom att välja söktypen på företagsprofilsidan. Riktad sökning är den rekommenderade söktypen. Information om nyckelordssökningar finns i Om nyckelordssökning.
Du kan använda riktade sökningar på flera ställen i Oracle CRM On Demand:
- Sektionen Sök i åtgärdsfältet. Beroende på vilken typ av sökning som företagsadministratören väljer för ditt företag, används varken nyckelordssökning eller målgruppssökning i Sektionen Sök i åtgärdsfältet för företaget. Mer information om hur du söker efter poster i åtgärdsfältet finns i Söka efter poster i åtgärdsfältet.
- Sökfönster. Beroende på vilken typ av sökning som företagsadministratören väljer för ditt företag, används varken nyckelordssökning eller målgruppssökning i sökfönstren där du söker efter poster som du kan länka till den post som du arbetar med. Mer information om hur du söker efter poster i sökfönstren finns i Söka efter poster i sökfönster.
- Sidan Avancerad sökning i Oracle CRM On Demand. På sidan Avancerad sökning beror söktypen på vilka alternativ som du väljer enligt följande:
- Snabbfilterfält i listsidor. Sökningar som använder Snabbfilterfält i listsidor är alltid riktade sökningar även om nyckelordssökning väljs som den förinställda söktypen för ditt företag.
För riktade sökningar bestämmer din användarroll vilka posttyper du kan söka efter och i vilka fält du kan söka i på varje posttyp, enligt följande:
- Om din företagsadministratör inte gör några sökfält tillgängliga i söklayouten som är tilldelad din användarroll för den posttypen, händer följande:
- Du kan inte söka efter poster av den typen i söksektionen i åtgärdsfältet.
- Du kan inte ange några sökkriterier för en avancerad sökning på den posttypen. Om du kör en avancerad sökning utan något sökkriterium returneras posttypens alla poster som din användarroll och dina åtkomstinställningar tillåter dig att se.
- Du kan inte använda snabbfilterfält i sökfönster.
- Du kan inte ange några sökkriterier för en lista med poster av den posttypen. Mer information om hur du skapar och begränsar listor finns i Skapa och begränsa listor.
- För en posttyp kan du se flera sökfält i söksektionen i åtgärdsfältet och i snabbfilterfälten i sökfönstrena, beroende på vilka fält din företagsadministratör gör tillgängliga i söklayouten som är tilldelad din användarroll för den posttypen.
- Om behörigheten Alla fält i sökningar och listor är aktiverad för din användarroll kan du söka i alla sökfält som företagsadministratören gör tillgängliga i söklayouten som är kopplad till din användarroll för den posttypen, på något av följande ställen:
- Om behörigheten Alla fält i sökningar och listor inte är aktiverad för din användarroll kan du söka i ett fält i aktivitetsfältet, sökfönstret eller i avancerad sökning, om fältet möter följande kriterierna:
En riktad sökning returnerar poster där värdena som du anger i sökfälten motsvarar värden i poster av den posttypen som du har valt. Bara poster med matchningar visas, vilket är samma som ett OCH-villkor mellan dessa sökfält. Ett fält som lämnas tomt uppfattas inte som en sökning. Men om det finns ett kryssrutefält i söklayouten ingår alltid värdet i kryssrutefältet som en del av sökkriterierna. Om du markerar kryssrutan identifieras värdet i kryssrutan som Sant eller Ja i Oracle CRM On Demand. Om du avmarkerar kryssrutan identifieras värdet i kryssrutan som Falskt eller Nej i Oracle CRM On Demand.
Söklayouten som är kopplad till din användarroll för varje posttyp bestämmer vilka fält som visas som kolumner i listan av poster som returneras av sökningen på den posttypen.
Obs! Du kan inte ange ett null-värde i ett fält i en sökning från åtgärdsfältet. För att ange ett null-värde måste du använda avancerad sökning. Mer information finns i Använda avancerad sökning.
Om jokertecken i riktad sökning
Som standard läggs ett jokertecken eller en asterisk (*) till efter varje sökvärde i fältet för riktad sökning så att du inte behöver lägga till det i din söksträng. Du kan lägga till ett jokertecken framför dina sökvärden eller mellan dem. Du kan inte använda jokertecknet i urvalslistor där värden är förbestämda. I till exempel en riktad sökning i kontoposterna gör standardsöklayouten att du kan ange söksträngar för fältet Konto och Plats. Inget av fälten är skiftlägeskänsligt. Om du anger C i fältet Konto och Huvud i fältet Plats tolkas uttrycket för den riktade sökningen på följande sätt:
Visa alla konton där Konto är C* och Plats är Huvud*
I sökningen returneras alla konton där kontonamnet börjar med bokstaven C (versaler och gemener) och där värdet i fältet Plats börjar med ordet Huvud (versaler och gemener kan blandas valfritt).
Obs! Sökprestandan påverkas om du använder jokertecknet. Sökningar där sökvärdet är fördefinierat med ett jokertecken är långsammast.
Användningen av jokertecken är begränsad när du söker efter exakta matchningar. I följande sektion finns en beskrivning av detta.
Om sökningar efter exakta matchningar
Om du kan det exakta värdet i ett fält i posten som du utför sökningen i kan du söka efter exakta matchningar genom att lägga till ett likhetstecken (=) i början av söksträngen. När du lägger till ett likhetstecken i början av en söksträng fungerar den riktade sökningen på följande sätt:
- Ett jokertecken läggs inte till sist i söksträngen.
Om sökfältet är ett skiftlägeskänsligt fält returnerar sökningen exakta matchningar för söksträngen. Om sökfältet inte är ett skiftlägeskänsligt fält returnerar sökningen matchningar med både versaler och gemener.
Om du t.ex. anger =Acme som sökvärdet i i fältet Konto returnerar sökningen alla kontoposter där namnet Acme eller ACME finns, eller andra variationer med blandade gemener och versaler, eftersom kontonamnet inte är ett skiftlägeskänsligt fält. Sökningen returnerar inga poster där kontot innehåller ordet Acme men också innehåller andra tecken som t.ex. Acme Inc, Acme Incorporated eller Acme SuperStore.
- Om du uttryckligen använder ett jokertecken i söksträngen behandlas jokertecknet som text.
Anta till exempel att det finns två kontoposter med kontonamnen: Acme* och Acme Super Store. Om du anger =Acme* i sökfältet Konto returnerar sökningen den post där kontonamnet är Acme*. Sökningen returnerar inte den post där kontonamnet är Acme Super Store.
- Om fältvärdet i en post börjar med ett likhetstecken behandlas endast det andra likhetstecknet som du anger i sökfältet som en del av söksträngen.
Anta till exempel att det finns två kontoposter med kontonamnen: =Acme Super Store och Acme Super Store. Om du anger ==Acme Super Store i fältet Konto returnerar sökningen den post där kontonamnet är =Acme Super Store. Sökningen returnerar inte den post där kontonamnet är Acme Super Store.
Följande begränsningar gäller för användningen av likhetstecknet som ett prefix:
- Likhetstecknet som läggs till först stöds inte för sökfält av typen Telefonnummerfält.
- Du kan inte lägga till likhetstecknet framför ett värde i ett sökfält för urvalslistor.
|