Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Administrera Oracle CRM On Demand

Använd sidorna för administratörer för att konfigurera och anpassa Oracle CRM On Demand. Mer information om hur du administrerar Oracle CRM On Demand finns i följande avsnitt:

Den här sektionen

Beskriver de här uppgifterna

Företagsadministration

Ställa in företagsprofil och globala standardvärden

Kontrollera status för licenser och aktiva användare

Definiera företagets lösenordskontroller

Återställa alla lösenord

Aktivera språk

Definiera en anpassad räkenskapskalender

Hantera valutor

Skapa avdelningar

Koppla grupper med urvalslistevärden till avdelningar

Associera användare med avdelningar

Granska inloggningsaktiviteten för alla användare

Begränsa användande till IP-adresser

Granska företagets resursanvändning

Granska ändringar av verifikationskedjan med huvudverifikationskedjan

Granska ändringar av administrationskonfigurationen i verifikationskedjan

Granska företagets väntande och skickade e-postmeddelanden

Granska alla exportbegäranden för företaget

Publicera företagsomfattande aviseringar

Visa användning av tjänstetilldelningar för företaget

Visa historik över användning av tjänstetilldelningar

Ställa in aviseringar för tjänstetilldelningar

Visa information om fil- och postutnyttjande

Konvertera odelade adresser till delade adresser

Att tänka på när du stänger av Delade adresser

Uppdatera användaråtkomst och behörigheten Hantera adresser innan du stänger av delade adresser

Ställa in adresstypen för odelade adresser med hjälp av Redigera rel

Inställningar för åtkomstprofiler och roller för adresser

Applikationsanpassning

Uppgifter för inställning för posttyp

Skapa och redigera fält

Administrera inställningen Får kopieras

Ställa in anpassade fältintegrationstaggar

Skapa webblänkar

Skapa sammanfogade fält

Hantera fältetiketter

Använda indexerade anpassade fält

Återställa inställningar till standardvärden

Ändra värden i urvalslistor

Mappa urvalslistevärden till grupper med urvalslistevärden

Anpassa layout för relaterad artikel

Hantera standardfilterkriterier för relaterade objekt

Anpassa layouter för statiska sidor

Anpassa sidlayouter för att skapa nya poster

Ändra namn på fältsektionsrubriker

Skapa webbappletar för posttyper

Översätta namn på webbappletar och anpassade rapporter

Definiera kaskadspridna urvalslistor

Hantera söklayouter

Hantera liståtkomst och listordning

Skapa anpassade rapporter för hemsida

Skapa layouter för posthemsidor

Anpassa verifikationskedja

Ange dynamiska sidlayouter

Uppgifter för applikationsinställningar

Visa externa webbsidor, rapporter och infopaneler på flikar

Skapa grupper med urvalslistevärden

Skapa globala webbappletar

Ladda upp tillägg på klientsidan

Hantera anpassade HTML-huvudtillägg

Skapa och hantera layouter för aktivitetsfält och globala sidhuvuden

Ladda upp och hantera ikoner för anpassade globala huvuden

Anpassa Min hemsida för företaget

Aktivera anpassade rapporter för Min hemsida

Byta namn på posttyper

Aktivera bilder på detaljsidor

Ändra ikon för en posttyp

Lägga till posttyper

Anpassa integreringstaggar för REST

Skapa nya teman

Ladda upp och hantera anpassade ikonuppsättningar

Anpassa föregående ägarskap för delade poster

Användarhantering och åtkomstkontroller

Ställa in användare

Ställa in användarnas säljkvoter

Ställa in standardgrupper per posttyp för en användare

Ändra en användares användar-id

Återställa en användares lösenord

Återställa en användares PIN-kod för DMS

Ändra en användares primära avdelning

Granska inloggningsaktivitet för en användare

Granska säkerhetsrelaterade aktiviteter för användare

Hantera delegerade användare (Administratör)

Skapa lagerperioder för användare

Avaktivera användare

Ställa in användare (partners)

Ändra en användares användar-id (partner)

Återställa en användares lösenord (partner)

Inaktivera användare (partner)

Lägga till roller

Konfigurera åtkomstprofiler

Återställa personanpassade sidlayouter

Återställa personanpassade layouter för aktivitetsfält

Återställa personanpassade hemsideslayouter

Ställa in grupper

Ställa in distrikt

Konfigurera grupper

Verifiera gruppkonfiguration för administratörsrollen

Skapa grupptyper och gruppanvändarroller

Konfigurering av postägarskapslägen

Skapa grupper och grupphierarkier

Associera användare med grupper

Skapa åtkomstprofiler för grupper

Aktivera grupper för ditt företag

Aktivera grupper för användare och användarroller

Lägga till grupper i sidlayouter för postdetaljer

Tilldela grupper poster

Affärsprocesshantering

Skapa processer

Lägga till övergångsstadier i processer

Begränsa processer

Konfigurera fältinställningen för övergångsstadier

Aktivera åtkomstkontroller för relaterade posttyper

Skapa arbetsflödesregler

Skapa arbetsflödesåtgärder: tilldela en grupp

Skapa arbetsflödesåtgärder: skapa uppgift

Skapa arbetsflödesåtgärder: skapa integreringshändelse

Skapa arbetsflödesåtgärder: skicka e-post

Skapa arbetsflödesåtgärder: uppdatera värden

Skapa arbetsflödesåtgärder: vänta

Ändra ordningen på åtgärder för arbetsflödesregler

Ändra ordningen på arbetsflödesregler

Avaktivera arbetsflödesregler och åtgärder

Ta bort arbetsflödesregler och åtgärder

Visa felinstanser i Övervakning av fel i arbetsflöden

Ta bort felinstanser ur Övervakning av fel i arbetsflöden

Visa avaktande instanser i Övervakning av vänteperiod i arbetsflöden

Ta bort avaktande instanser ur Övervakning av vänteperiod i arbetsflöden

Ställa in tilldelningsregler

Mappa ytterligare fält vid kundämneskonvertering

Skapa layouter för kundämneskonverteringar

Ange inställningar för definition av prognoser

Uppdatera definition av prognoser

Ställa in försäljningsprocesser, kategorier och handledningar

Anpassa företagets branschlista

Aktivera ändringsbevakningsfunktionen

Visa listsidan för ändringsbevakning

Skapa ändringsposter manuellt

Datahanteringsverktyg

Förbereda för dataimport

Länka poster under import

Importera data

Granska importresultat

Exportera data

Granska exportresultat

Klientverktyget Oracle Migration Tool On Demand

Klientverktyget Oracle Data Loader On Demand

Skapa integreringshändelseköer

Hantera inställningar för integrationshändelser

Innehållshantering

Ställa in produktkategorier

Ställa in företagsprodukter

Ställa in prislistor för PRM

Skapa prislistor för Biovetenskap

Hantera företagets bilagor

Ställa in bedömningsskript

Ställa in mappar i Analys

Insticksprogram för applikationer

Konfigurera Oracle Social Engagement and Monitoring

Konfigurera integreringsinställningar för Oracle Social Network

Konfigurera e-postleverans med Oracle Eloqua Engage

Integration av webbtjänster

Ladda ned WSDL och schemafiler

Granska webbserviceutnyttjande

Administration av biovetenskap

Hantera smarta samtal

Ange relaterade inställningar för biovetenskap

Du kan ställa in det maximala antalet gånger kontakter kan få varuprover utan en giltig delstatslicens

Ge kontakter behörighet att ta emot varuprover

Administration av datorintegrering

Administrera anpassningspaket

Ange platser för Oracle CRM On Demand Desktop-installationsprogrammets versioner

Administratörer kan även göra följande:

  • Skapa anpassade rapporter för egen användning eller för att användas på hela företaget. Anvisningar finns i Arbeta med hemsidan Analys.
  • Skapa filtrerade listor för sin egen användning eller för att användas i hela företaget. Anvisningar finns i Arbeta med listor.

Mer information om att använda Oracle On Demand Expression Builder finns i Expression Builder.


Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.