![]() |
|
Bevaka relationer mellan konton och kontakterDu kan länka konton till kontakter på flera sätt. Från en kontodetaljsida kan du länka befintliga kontakter till det kontot och du kan också skapa nya kontakter som automatiskt länkas till kontot. På liknande sätt kan du länka befintliga konton till kontakten från en kontaktdetaljsida. Du kan också skapa nya konton som automatiskt länkas till kontakten. Om Information för en kontokontaktEfter att du har länkat ett konto eller en kontakt kan du visa kontokontaktens detaljer på sidan Redigera kontokontakt. Företagsadministratörer kan skapa anpassade fält för att lagra ytterligare information om kontokontakter och lägga till sådana anpassade fält i sidlayouten Redigera kontokontakt. På det viset kan användare som har åtkomst till kontokontaktsposterna visa och uppdatera informationen i de anpassade fälten. Företagsadministratörer skapar anpassade fält för kontokontakter via länken Kontokontaktfält som både är tillgänglig för konto- och kontaktposttyper på sidan Applikationsanpassning i Oracle CRM On Demand. Företagsadministratörer skapar layouter för sidan Redigera kontokontakter via länken Kontokontaktsida som både är tillgänglig för konto- och kontaktposttyper. Mer information om hur du lägger till anpassade fält och skapar sidlayouter finns i Sidan Applikationsanpassning för posttyper. Om den primära kontakten för ett kontoDu kan länka flera kontakter till ett konto, men en av de länkade kontakterna får anges som primär kontakt för kontot. Den första kontakten som länkas till ett konto anges automatiskt som den primära kontakten, men du kan senare ange en annan primär kontakt för kontot. Information om hur du byter primär kontakt för ett konto finns i Ändra primär kontakt för ett konto. Namnet på den primära kontakten visas i fältet Primär kontakt på sidan Kontodetalj, om det fältet finns i sidlayouten till Kontodetalj. Om kryssrutan Primär kontakt finns i layouten är den markerad i raden för den primära kontakten i sektionen med relaterad information om kontakter på sidan Kontodetalj. Administratören bestämmer om fältet Primär kontakt och kryssrutan Primär kontakt ska finnas i layouterna. I sektionen med relaterad information om kontakter på sidan Kontodetaljer visas den primära kontakten för kontot alltid som den första kontakten i listan med kontakter som är länkade till kontot, även om kryssrutan Primär kontakt inte visas i sektionen med relaterad information om kontakter på sidan Kontodetaljer. Om du klickar på Visa fullständig lista för att öppna den fullständiga listan med länkade kontakter, kanske den primära kontakten visas som den första posten på listsidan även om du sorterar listan utifrån ett fält som till exempel Efternamn eller Förnamn. Om kontaktrollerNär du länkar ett konto och en kontakt kan du ange rollerna som kontakten har på kontot. Att registrera en kontakts roll på ett företag är viktigt för att förstå vilken påverkan kontakten har på kontots köpbeslut. Du vill exempelvis granska följande kontaktrelationer för ett konto: Godkännare, Användare och Utvärderare, Användare och Godkännare, Användare och Beslutstagare, Utvärderare och Godkännare, Utvärderare och Beslutstagare och Okänd. I följande procedur beskrivs det hur du länkar kontakter till ett konto. Länka kontakter till ett konto
I följande procedur beskrivs det hur du länkar konton till en kontakt. Länka konton till en kontakt
Följande procedur beskriver hur du visar och uppdaterar en kontokontakts detaljer. För att visa och uppdatera en kontokontakts detaljer
Följande procedur beskriver hur du uppdaterar rollinformationen för en kontokontakt. För att uppdatera en kontokontakts rollinformation
|
Publicerat i Augusti 2018 | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices. |