Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Importera data

Innan du börjar. Förbered dina CSV-filer och lägg till eventuella nödvändiga fält eller urvalslistevärden i applikationen. Mer information finns i Förbereda för dataimport. Innan du börjar importera några data kan du avgöra vilken metod för dataimport som bäst uppfyller dina behov genom att läsa stöddokumentationen i My Oracle Support.

När du har förberett data för importen öppnar du importassistenten och gör importen. Varje importbegäran delas upp i en eller flera underordnade begäranden med 100 poster för att alla importbegäranden ska bearbetas på samma sätt i importassistenten. Underordnade begäranden från olika importbegäranden bearbetas samtidigt så att inga begäranden behöver vänta på att andra ska slutföras. Bearbetningstiden för en importbegäran uppdateras kontinuerligt och speglar förloppet för de underordnade begärandena i kön.

Tips!Kontrollera att CSV-filen är korrekt genom att göra en testimport av fem poster. Det är mycket enklare att korrigera fem importerade poster än alla poster i importfilen.

Så här importerar du poster:

  1. Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
  2. Klicka på länken Import- och exportverktyg i sektionen Datahanteringsverktyg.
  3. I sektionen Importera data väljer du den posttyp som du vill importera från nedrullningsmenyn.
  4. Klicka på knappen Start.

    När du har gjort det öppnas importguiden.

  5. För steg 1:

    Obs! Följande alternativ är tillgängliga beroende på vilken post som du vill importera.

    1. Välj hur matchande poster ska identifieras i importassistenten.

      I importassistenten används ett externt unikt id som importeras från ett annat system, rad-id för Oracle CRM On Demand och fördefinierade fält för Oracle CRM On Demand. De här fördefinierade fälten, till exempel Konto och Plats, har inte några id:n.

      Information om hur du definierar dubblettposter finns i Om dubbletter och externa id:n.

    2. Välj hur du vill att ett id för dubbla unika poster som hittas i Oracle CRM On Demand ska hanteras av importassistenten. Du kan välja att inte importera dubbla poster, att skriva över befintliga poster eller att skapa ytterligare poster.

      Obs!Det här alternativet är inte tillgängligt i Anteckningar.

    3. Välj åtgärden som ska utföras i importassistenten om den importerade postens unika post-id inte matchar någon post i Oracle CRM On Demand.

      Obs!Det här alternativet är inte tillgängligt i Anteckningar. Om du väljer Skriv över befintliga poster och Skapa inte ny post i föregående steg kommer posten att uppdateras.

    4. Välj hur du vill hantera urvalslistevärden i CSV-filen som inte stämmer överens med värdena i applikationen.

      Importassistenten kan antingen lägga till ett nytt värde i urvalslistan eller låta bli att importera värdet.

      Obs! Det här är inte tillgängligt när du importerar anteckningar eller om användarens språk skiljer sig från företagets standardspråk. Det är heller inte tillämpligt på urvalslistor med flera val. Flervalslistor kan bara importeras om värdet i CSV-filen finns i tillämpningen.

    5. Bestäm om en ny post ska skapas av importassistenten för saknade associationer (relaterade poster) i datafilen.

      Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du importerar konton eller kontakter.

    6. Välj det datum-/tidsformat som används i CSV-filen.

      Mer information finns i Riktlinjer för fälttyper vid import av data.

    7. Kontrollera att den filkodning som har valts är Västerländsk.

      Obs! Du bör inte ändra inställningen om du inte är säker på att en annan metod används. Standardmetoden, Västerländsk, gäller för de flesta kodningssystem i Europa och Nordamerika.

    8. Välj den typ av CSV-avgränsare som används i din fil: komma eller semikolon.
    9. I listrutan Felloggning markerar du det som ska loggas i Oracle CRM On Demand: Alla meddelanden, Fel och Varningar eller Endast fel.
    10. Välj den CSV-fil som du vill importera data från.
    11. Markera, vid behov, kryssrutan Posterna i datafilen måste bearbetas sekventiellt.

      Obs! När datafilerna bearbetas sekventiellt bearbetas alltid de underordnade importbegärandena i ordning när en importbegäran skickas. Även CSV-filberoendena bibehålls.

    12. Markera kryssrutan om du vill avaktivera kontrollen när du importerar data och om du inte vill generera några poster för verifikationskedjan när data importeras.

      Obs! Det går inte att inaktivera den här kontrollinställningen om du importerar posttypen Användare. Det här alternativet är bara tillgängligt om behörigheten Hantera postkontroll för importer har aktiverats för din roll. Om du markerar den här kryssrutan kan importen gå snabbare, beroende på vilka posttyper du ska importera och hur många kontrollerade fält du annars skulle kontrollera för dessa posttyper.

    13. Markera kryssrutan Aktivera e-postmeddelande om du vill att ett e-postmeddelande ska skickas när importprocessen är slutförd. Kryssrutan är markerad som standard.
  6. För steg 2:
    1. Följ vid behov instruktionerna för att validera filen.
    2. Välj en fältmappningsfil om det finns en sådan.
    3. Fältmappningsfiler (.map) innehåller information om hur fälten i CSV-filen ska paras ihop med befintliga fält i Oracle CRM On Demand. När du har gjort en import får du ett e-postmeddelande med den MAP-fil som innehåller det senaste mappningsschemat. Spara den på datorn så att du kan använda den vid senare importer.
  7. I steg 3 mappar du fälten i filen till fälten i Oracle CRM On Demand. Du måste åtminstone mappa alla obligatoriska fält till kolumnrubrikerna i CSV-filen.

    I importguiden visas kolumnrubrikerna i den CSV-fil som ska importeras intill en urvalslista över alla fält inom det aktuella området i Oracle CRM On Demand, inklusive de anpassade fält som du har lagt till.

    Om det adressfält som du behöver inte visas i listrutan väljer du ett motsvarande fält i den här tabellen.

    Så här filtrerar du listan utifrån det här fältet:

    Välj fältet i listrutan.

    Gatunummer
    Adress 1
    Chome

    Nummer/gata

    Ku

    Adress 2

    Våning
    Distrikt

    Adress 3

    Shi/Gun

    Ort

    Colonia/Sektion
    CEDEX-nr
    Adress 4
    URB
    Område

    Box/sorteringskod

    Delstat (Mexiko)
    Delstat (Brasilien)
    Socken
    Del av distrikt
    Ö
    Prefektur
    Region
    Emirat
    Oblast

    Provins

    Ö-kod
    Box
    Postnummer

    Postnummer

    Om du har valt en MAP-fil kontrollerar du att fälten mappas på rätt sätt. Anpassade fält som har skapats sedan du gjorde den senaste importen behöver eventuellt mappas.

    Information om externa id:n finns i Om dubbletter och externa id:n.

    Varning! Om du har valt fel fil att importera klickar du på Avbryt för att ändra urvalet. I det här skedet rensas inte cachen om du klickar på knappen Tillbaka, så den importfil som du valde från början visas i fältmappningssteget.

    Varning! Externt unikt id och Chef, externt id är nyckelfält som används för att associera kontakter med motsvarande chefsposter. Om du inte mappar dessa fält associeras chefsposten med kontakter med hjälp av fälten Kontakt, namn och Chef. Om du använder fälten Kontaktperson och Chef för att göra kopplingen, måste beroendeordningen mellan posterna i datafilen vara mer stringent.

  8. För steg 4 kan du följa instruktionerna på bildskärmen om det behövs.
  9. För steg 5 klickar du på Slutför.

Så här visar du kön för dina importbegäranden:

  1. Klicka på den globala länken Admin längst upp till höger på vilken sida som helst.
  2. I sektionen Import- och exportköer klickar du på länken Kö för importbegäranden.

    Sidan Kö för importbegäran visas med information om dina begäranden, inklusive uppskattad tid för slutförande.

    I följande tabell beskrivs importstatusen.

    Status

    Beskrivning

    Köad

    Importen har ännu inte bearbetats.

    Pågående

    Importen bearbetas.

    Obs!Du kan ta bort begäran i det här läget. Du måste dock granska alla data som bara delvis importeras till Oracle CRM On Demand.

    Slutförd

    Inga fel under importen.

    Åtgärden utfördes med fel

    Importen slutfördes men det inträffade fel i samband med en del av posterna.

    Utfördes inte

    Importen slutfördes men inga av posterna importerades.

    Fel

    Importen slutfördes inte eftersom ett fel inträffade.

    Avbruten

    Importen avbröts.

    Följande tabell innehåller information om importposten.

    Information om importpost

    Beskrivning

    Antal skickade

    Antalet poster i CSV-filen.

    Antal bearbetade

    Antalet poster som importmotorn har bearbetat. Fältet beräknas var 20:e sekund, eller så ofta som har angetts för systemet.

    Antal importerade

    Antalet poster som har importerats utan problem.

    Antal delvis importerade

    Det antal poster som har importerats, men alla fält har inte importerats för posten.

    Antal som inte importerats

    Antalet poster som inte alls har importerats.

    Antal avbrutna

    Antalet poster som importerades innan importen avbröts.

Så här importerar du värden i urvalslistor med flera alternativ:

  1. Separera urvalslistorna med flera alternativ med ett semikolon i CSV-filen.

    Om du till exempel har en urvalslista med flera alternativ som innehåller förnamn och du vill importera fyra namn till det här fältet särskiljer du namnen genom att skriva ett semikolon mellan dem.

  2. Klicka på Lägg till nytt värde i urvalslistan.

    Oracle CRM On Demand importerar urvalslistan med flera alternativ.



Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.