Om du har olika filer med konton och kontakter som ska importeras importerar du kontona först och därefter kontakterna. Se till att importfilen med kontakter innehåller giltiga kontonamn från importfilen med konton.
Om du endast har en fil med kontakter som ska importeras skapas kontoposter utifrån data om kontonamnen som finns i fältet Konto i filen med kontakter som ska importeras. Om kontaktposten innehåller alternativa adressdata skapar Oracle CRM On Demand ett nytt konto och fyller i leveransadressen med den alternativa adressen. Faktureringsadressen förblir tom.
Om flera kontakter är associerade med samma konto fylls kontots adressfält i med de värden som finns i fältet Alternativ adress för den första kontakten som importerades för det kontot. Om den första kontaktposten som importerades inte innehåller data för alternativ adress, men efterföljande kontakter gör det, fylls inga värden i fälten för kontots adress i eftersom endast den första kontakten används för att ange värden för kontots adressfält. Om du endast importerar en fil med kontakter bör du därför sortera dina data per kontonamn innan du importerar filen för att se till att den första kontakten för varje kontonamn innehåller den adress som du vill använda för kontot.
Tabellen nedan innehåller specifik information om hur du lägger upp din CSV-fil innan du importerar kontakter till Oracle CRM On Demand. Informationen är ett tillägg till riktlinjerna i avsnittet Riktlinjer för fälttyper vid import av data. Innan du importerar måste du granska importinformationen nedan.
Standardkontakt Fältnamn
|
Datatyp
|
Maximal längd
|
Kommentarer
|
Konto
|
Text
|
100
|
Texten i det här fältet är ett av flera fält som används för att matcha en befintlig kontopost. Om ingen matchning hittas är det kontonamnet för ett nytt konto som skapas som en del av kontaktimportprocessen. Mer information finns i Om dubbletter och externa id:n.
|
Externt id för konto
|
Text
|
30
|
Ingen
|
Kontoplats
|
Text
|
50
|
Texten i det här fältet är ett av flera fält som används för att matcha en befintlig kontopost. Mer information finns i Om dubbletter och externa id:n.
|
Assistent
|
Text
|
50
|
Ingen
|
Assistent, telefonnr
|
Telefon
|
40
|
Ingen
|
Lämplig tid att ringa
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är Tidigt på eftermiddagen, Tidigt på morgonen, Sent på eftermiddagen, Förmiddag och Lördag. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Gäller endast .
|
Kod för spärrorsak
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är Företag, Visa inte, Leverera inte, Personal och Juridisk. Gäller endast .
|
Samtalsfrekvens
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är Finns ej, 1-2 gånger/år, 3-4 gånger/år och >5 gånger/år. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Gäller endast .
|
Mobiltelefonnr
|
Telefon
|
40
|
Ingen
|
Kund sedan
|
Datum
|
Ej tillämplig
|
Fältet fylls i automatiskt med aktuellt datum när kundvärdet väljs på menyn Kontakttyp.
|
Kontakt, adress
|
Urvalslista
|
100
|
Det här fältet är endast tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.
Det här värdet måste stämma överens med fältet för Adressnamn i den befintliga adressposten. Om inställningen Validera delade adresser är aktiverad måste det här värdet stämma överens med en befintlig validerad adresspost.
|
Kontakt, adress 1
|
Text
|
200
|
En beskrivning av hur du mappar adressfält land för land finns i Om länder och adressmappning.
Det här fältet är inte tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.
|
Kontakt, adress 2, 3
|
Text
|
100 av varje
|
En beskrivning av hur du mappar adressfält land för land finns i Om länder och adressmappning.
Det här fältet är inte tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.
|
Kontakt, ort
|
Text
|
50
|
Det här fältet är inte tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.
|
Kontakt, land
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är namnen på alla länder i världen. Det giltiga värdet för Amerika är USA. Det går inte att ändra giltiga värden för det här fältet i applikationen. Kontrollera att dina data matchar de giltiga värdena för fältet innan du importerar dem (se Om länder och adressmappning).
Det här fältet är inte tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.
|
Kontaktvaluta
|
Urvalslista
|
20
|
Det går inte att redigera den här urvalslistan. Därför måste de värden som du importerar överensstämma exakt med de giltiga värdena.
|
Kontaktens box/sorteringskod
|
Text
|
50
|
Om din fil innehåller adresser utanför USA mappar du följande adressposter till det här fältet: Colonia/område, CEDEX-nr, Adress 4, URB och Område (se Om länder och adressmappning).
Det här fältet är inte tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.
|
Kontakt, provins
|
Text
|
50
|
Om din fil innehåller adresser utanför USA mappar du följande adressposter (eller andra motsvarigheter till USA:s delstater) till det här fältet: Delstat (Mexiko), Delstat (Brasilien), Socken, Del av distrikt, Ö, Prefektur, Region, Emirat och Oblast (Se Om länder och adressmappning).
Det här fältet är inte tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.
|
Kontakttyp
|
Urvalslista
|
30
|
Giltiga standardvärden: Prospekt, Kund, Partner och Konkurrent
|
Kontakt, delstat
|
Urvalslista
|
2
|
Giltiga standardvärden: Standardförkortningar för alla USA:s stater (versaler). Det går inte att ändra giltiga värden för det här fältet i applikationen. Kontrollera att dina data matchar de giltiga värdena för fältet innan du importerar dem.
Det här fältet är inte tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.
|
Kontakt, postnr
|
Text
|
30
|
Det här fältet är inte tillgängligt om delade adresser är inställt för ditt företag.
|
Kreditpoäng
|
Nummer
|
22
|
Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Valuta
|
Urvalslista
|
15
|
Det går inte att redigera den här urvalslistan. Därför måste de värden som du importerar överensstämma exakt med de giltiga värdena.
|
Aktuell investeringsmix
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är Aggressiv, Måttlig och Konservativ. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Gäller endast .
|
Kund-id
|
Text
|
11
|
Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Födelsedatum
|
Datum
|
7
|
Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Examen
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är: PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., Reg. Farmaceut, magister i vetenskap, tandläkare, sjuksköterska och magister i hälsovård. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Gäller endast .
|
Avdelning
|
Text
|
75
|
Ingen
|
Beskrivning
|
Text
|
16,350
|
Om ett beskrivningsfält i importfilen överskrider 16 350 tecken avkortas det till 16 252 tecken. De återstående tecknen läggs till i de kopplade anteckningarna, vilka alla har maxlängden 16 350 tecken.
|
Avdelning
|
Text
|
50
|
Ingen
|
E-post
|
Text
|
100
|
Om kryssrutan Tillåt Unicode-tecken i e-postfält är markerad i företagsprofilen är flertalet av Unicode-tecknen (UTF-8) tillåtna.
Mer information om kryssrutan Tillåt Unicode-tecken i e-postfält finns i Konfigurera företagsinställningar.
Information om vilka tecken som stöds i e-postadresserna finns i Om specialtecken i e-postadresser.
|
Erfarenhetsnivå
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är Ingen, Begränsad, Bra och Omfattande. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Gäller endast .
|
Externt unikt id
|
Text
|
30
|
Ingen
|
Förnamn
|
Text
|
50
|
Det här fältet ska alltid fyllas i. Se till att alla poster har ett värde i det här fältet innan du importerar.
|
Furigana, förnamn
|
Text
|
50
|
Furiganas motsvarighet till Kanji (endast japanska).
|
Furigana, efternamn
|
Text
|
50
|
Furiganas motsvarighet till Kanji (endast japanska).
|
Kön
|
Urvalslista
|
1
|
Standardvärdena är K och M. Gäller endast . Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Telefonnr, hem
|
Telefon
|
40
|
Ingen
|
Bostadsvärde
|
Valuta
|
15
|
Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Integrerings-id
|
Text
|
30
|
Ingen
|
Investeringshorisont
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är Kortsiktig, Medellång sikt och Långsiktig. Gäller endast . Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Befattning
|
Text
|
75
|
Ingen
|
Datum för senaste samtal
|
Datum/tid
|
|
Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Efternamn
|
Text
|
50
|
Det här fältet ska alltid fyllas i. Se till att alla poster har ett värde i det här fältet innan du importerar.
|
Kundämne, källa
|
Urvalslista
|
30
|
Giltiga standardvärden: Annons, Direktreklam, E-post, Händelse - seminarie, Händelse - mässa, Händelse - övrigt, Lista - inköpt, Lista - hyrd, Referens - anställd, Referens - extern, Webbplats och Övrigt.
|
Livshändelse
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är Äktenskap, Barnafödande, Pension, Skilsmässa och Övrigt. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Chef
|
Ej tillämplig
|
Ej tillämplig
|
Det går för närvarande inte att importera data till det här fältet. Dess värde kan endast ställas in direkt i applikationen (på redigeringssidan för kontakter).
|
Chef, externt id
|
Text
|
30
|
Ingen
|
Civilstånd
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är Ensamstående, Skild, Gift, Partner, Separerad, Änka och Änkling. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Marknadspotential
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena ör Högsta, Medel och Lägsta. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Mellannamn
|
Text
|
50
|
Ingen
|
Ändrad av
|
Ej tillämplig
|
Ej tillämplig
|
Det går för närvarande inte att ställa in värdet för det här fältet under import. Dess värde ställs in automatiskt i applikationen.
|
Titel
|
Urvalslista
|
15
|
Giltiga standardvärden: Fröken, Herr, Fru och Dr.
|
Skicka aldrig e-post
|
Kryssruta
|
Ej tillämplig
|
Ingen
|
Målsättning
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är Kapitalbevarande, Inkomst, Inkomst/tillväxt, Balanserad, Tillväxt, Aggressiv tillväxt och Internationell spridning. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Välj
|
Kryssruta
|
Ej tillämplig
|
Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Välj bort
|
Kryssruta
|
Ej tillämplig
|
Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Äga eller hyra
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är Äga eller Hyra. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Ägare
|
E-post
|
50
|
Fildata måste matcha användar-id:t för inloggning för en befintlig användare av Oracle CRM On Demand. Om en post inte innehåller ett giltigt värde för det här fältet (inklusive inget värde) får fältet e-postinloggnings-id:t för den användare som utför importen som värde.
Om fältet inte mappas till ett giltigt importfilsfält när importguiden körs får fältet Ägare e-postinloggnings-id:t för den användare som utför importen som värde för alla de importerade posterna.
|
Ägare, externt id
|
Text
|
30
|
Ingen
|
Personlig adress, externt system-id
|
Text
|
30
|
Om delade adresser är aktiverat för ditt företag blir datatypen för det här fältet en urvalslista. Värdet för det här fältet måste stämma överens med en befintlig adressposts externa unika id. Om inställningen Validera delade adresser är aktiverad måste det här värdet stämma överens med en befintlig validerad adresspost.
|
Urvalslista, värdegrupp
|
Text
|
50
|
Ingen
|
Primärt mål
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är Sparande för barns utbildning, Sparande till utbildning, Nytt hem, Ackumulerad förmögenhet, Fastighetsplanering, Skyddar mina tillgångar och Pension. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Privat
|
Kryssruta
|
Ej tillämplig
|
Det här fältet ska markeras om du vill att den här kontakten endast ska visas för kontoägaren.
|
Yrke
|
Text
|
50
|
Ingen.
|
Kvalificerad, datum
|
Datum/tid
|
Ej tillämplig
|
Ingen.
|
Värdering 1
|
Heltal
|
Ej tillämplig
|
Giltiga värden för det här fältet är: null, 1, 2, 3, 4, 5.
Mer information finns i Om fält som visas som bilder.
|
Värdering 2
|
Heltal
|
Ej tillämplig
|
Giltiga värden för det här fältet är: null, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Värdering 3
|
Heltal
|
Ej tillämplig
|
Giltiga värden för det här fältet är: null, 1, 2, 3, 4, 5.
|
Riskprofil
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är Riskovillig, Riskbenägen, Konservativ, Måttlig och Aggressiv. Gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Referent
|
Urvalslista
|
101
|
Ingen.
|
Rutt
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är Rutt 1, Rutt 2, Rutt 3 och Rutt 4. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|
Segment
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är Tjänsteman, Industriarbetare, Lantlig/jordbruk, Massförsäljning, Massflöde, Högt substansvärde, Mångmiljonärer och Mycket högt substansvärde. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Egenföretagare
|
Kryssruta
|
Ej tillämplig
|
Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Källkampanj
|
Urvalslista
|
100
|
Den kampanj som genererade kontakten.
|
Status
|
Urvalslista
|
30
|
I den här kolumnen lagras kundens eller kontaktens status. Tillåtna värden är: Aktiv, Tyst, arkiverad och Stängd, arkiverad.
|
Stoppljus 1
|
Heltal
|
Ej tillämplig
|
Giltiga värden för det här fältet är: null, 0, 1, 2.
Mer information finns i Om fält som visas som bilder.
|
Stoppljus 2
|
Heltal
|
Ej tillämplig
|
Giltiga värden för det här fältet är: null, 0, 1, 2.
|
Stoppljus 3
|
Heltal
|
Ej tillämplig
|
Giltiga värden för det här fältet är: null, 0, 1, 2.
|
Skatteklass
|
Nummer
|
22
|
Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Nivå
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är Guld, Silver, Brons, 100 bästa, Hög, Medel och Låg. Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Tidszon
|
Urvalslista
|
30
|
Det går inte att redigera den här urvalslistan. Därför måste de värden som du importerar överensstämma exakt med de giltiga standardvärdena.
|
Totala tillgångar
|
Valuta
|
15
|
Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Totala utgifter
|
Valuta
|
15
|
Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Total inkomst
|
Valuta
|
15
|
Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Totala skulder
|
Valuta
|
15
|
Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Totalt substansvärde
|
Valuta
|
15
|
Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Typ
|
Urvalslista
|
30
|
Standardvärdena är Prospekt, Kund, Partner och Konkurrent.
|
Faxnr, arbete
|
Telefon
|
40
|
Ingen
|
Telefonnr, arbete
|
Telefon
|
40
|
Ingen
|
Försäljning, ack. år
|
Valuta
|
15
|
Det här fältet gäller endast Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
|