Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Funktionen Processadministration

Följande posttyper stöds för processadministration:

  • Konto
  • Aktivitet
  • Adress
  • Affärsplan
  • Produktdetaljer under samtal
  • Händelse
  • Kundämne
  • Meddelandeplan
  • Målsättning
  • Affärsmöjlighet
  • Prov, friskrivningsklausul
  • Begärda varuprover
  • Provtransaktion
  • Serviceärende
  • Lösning

Begränsningar

Följande begränsningar gäller:

  • Det går bara att konfigurera en process för varje posttyp som stöder processadministration.
  • För varje stödd posttyp används fältet Status i posttypen som övergångsfält för processen. Du kan inte välja något annat fält som övergångsfält.

    Obs! Användare kan inte ändra status direkt för en post med produktdetaljer under samtal. I Oracle CRM On Demand uppdateras sådana poster när det relaterade samtalets status ändras så att posten och det relaterade samtalet alltid har samma status.

  • Det är bara posttypen Aktivitet som stöder användning av ett primärt fält för att begränsa processen. I posttypen Aktivitet fungerar fältet Samtalstyp som primärt fält. Du kan inte välja något annat fält som primärt fält.
  • Alternativen för fältinställningen för övergångsstadier är begränsade till att ange att vissa fält är skrivskyddade när en post befinner sig i det aktuella övergångsstadiet.
  • Fältet Ordernummer och kryssrutan Standard, som visas i processposten när du sparar processen, används inte i den nuvarande versionen av Oracle CRM On Demand.

Relaterade posttyper

För varje överordnad posttyp som stöds för processadministration kan du aktivera åtkomstkontroller för samtliga relaterade posttyper som stöds för den överordnade posttypen och som är tillgängliga för ditt företag. Undantagen visas i följande tabell.

Överordnad posttyp

Relaterade posttyper som inte stöds

Konto

  • Bedömningar
  • Finansiellt konto: Kontor
  • Finansiellt konto: Undanhållande institutioner

Aktivitet

Bedömningar

Affärsplan

Bedömningar

Kundämne

Bedömningar

Målsättning

Bedömningar

Affärsmöjlighet

Bedömningar

Serviceärende

Bedömningar

Obs! Du kan tillåta vissa användare att åsidosätta postlåsningsprocesser som genomförs på företaget. Mer information finns i Om åsidosättning av postlåsningsprocesser.


Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.