Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Visa resultat i trattdiagram

Använd trattdiagramvyn om du vill visa resultat som ett tredimensionellt diagram där målvärden och faktiska värden visas med hjälp av färg. Normalt används trattdiagram för att grafiskt visa data relaterade till olika steg i en process, till exempel de potentiella intäkterna för varje säljsteg.

Trattdiagram är väl lämpade för att visa faktiska värden jämfört med målvärden för data där målvärdena brukar sjunka (eller stiga) avsevärt per säljsteg, till exempel en säljpipeline. Du kan klicka på de färglagda områdena om du vill borra ned till mer detaljerad information.

I trattdiagram anger tröskelvärdena en procentsats av målvärdet och färgerna används för att ge visuell information om varje säljsteg:

  • Alla säljsteg där det faktiska värdet ligger under minimitröskelvärdet är rödmarkerade.
  • Alla säljsteg där det faktiska värdet ligger under maximitröskelvärdet är gulmarkerade.
  • Alla säljsteg där det faktiska värdet ligger över maximitröskelvärdet är grönmarkerade

Så här lägger du till och ändrar en trattdiagramvy:

  1. Gör något av följande på fliken Resultat:
    • Om du vill lägga till en ny trattdiagramvy klickar du på Ny vy, väljer Avancerad och väljer sedan Trattdiagram.
    • Om du vill redigera en befintlig trattdiagramvy klickar du på knappen Redigera vy för trattdiagramvyn.

      Alternativen och inställningarna för trattdiagramvyn visas i arbetsytan.

  2. Välj värden för fälten på arbetsytan.

    I följande tabell beskrivs fälten.

    Fält i arbetsytan för trattdiagramvyn

    Beskrivning

    Diagramrubrik

    Anger rubriken som ska visas överst i diagrammet.

    Steg

    Identifierar säljsteget som ska visas, i listrutan. Dessa värden visas på de horisontella axlarna.

    Faktiskt värde

    Anger det faktiska värdet för säljsteget, en kolumn som väljs i listrutan.

    Målvärde

    Anger målvärdet för säljsteget, en kolumn som väljs i listrutan.

    Målvärde endast för slutsteg

    Indikerar om målvärdet ska visas för alla säljsteg eller endast för det sista säljsteget.

    Faktorn måste möta målet

    Indikerar faktorerna som måste möta målen.

    Min. tröskelvärde

    Anger minimitröskelvärdet. Värden under den här procentsatsen rödmarkeras. Värden mellan procentsatsen och maximitröskeln visas i gult.

    Max. tröskelvärde

    Anger maximitröskeln. Värden över den här procentsatsen grönmarkeras.

    Storlek

    Anger storleken.

    Framtvinga standardform och samma bredd på steg

    Anger om Oracle CRM On Demand automatiskt framtvingar en standardform och samma bredd på steg i diagrammet.

    Interaktion

    Anger den tillåtna interaktionsnivån i diagrammet. Valen inkluderar Ingen, Borra och Navigera.

  3. Om du vill förhandsgranska trattdiagramvyn markerar du kryssrutan Visa resultat.
  4. Klicka på OK om du vill gå tillbaka till sidan Layoutvyer.
  5. Gör följande om du vill flytta eller redigera trattdiagramvyn (och andra vyer, om det behövs) på sidan:
    • Om du vill flytta vyn till en annan plats på sidan drar och släpper du den på den nya platsen.
    • Om du vill ändra trattdiagramvyns formatering klickar du på knappen Formatera vy för vyn.

      Du kan ange Cell, Kantlinje, Bakgrund och Fler formateringsalternativ (Bredd, Höjd, Indrag, Höger utfyllnad, Topputfyllnad, Bottenutfyllnad).

    • Om du vill redigera trattdiagramvyn klickar du på knappen Redigera vy för vyn.
    • Om du vill ta bort trattdiagramvyn klickar du på knappen Ta bort vy för vyn.
  6. När du är klar med dina ändringar sparar du rapporten.

Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.