Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Hantera kundämnen

Så här hanterar du kundämnen:

  1. Ställ in regler för tilldelning av kundämnen. Se Om tilldelningsregler och Ställa in tilldelningsregler.
  2. Ställ in konverteringsregler för kundämnen. Se Kundämnen och Mappa ytterligare fält vid kundämneskonvertering.
  3. Ställ in layouter för kundämneskonvertering. Se Skapa layouter för kundämneskonverteringar.
  4. Skapa kvalificeringsskript för kundämnen. Se Använda kvalificeringsskript för kundämnen.
  5. Kvalificera kundämnet. Se Kvalificera kundämnen.
  6. Konvertera eller avslå kundämnet.

    Du kan konvertera kundämnen till poster för konto, kontakt, affärsregistrering eller affärsmöjlighet. Se Konvertera kundämnen till konton, kontakter, affärsregistreringar eller affärsmöjligheter. Om du bestämmer att ett kundämne inte är värdefullt kan du ta bort det från kundämneshanteringen. Se Avslå kundämnen.


Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.