Förmögenhetsförvaltning
Förmögenhetsförvaltning
Oracle CRM On Demand har följande posttyper med för förmögenhetsförvaltning:
- Finansiella konton. Använd de här sidorna när du vill hantera information om finansiella konton.
- Innehavare av finansiellt konto. Använd de här sidorna när du vill hantera information om innehavare av finansiella konton.
- Innehav på finansiellt konto. Använd de här sidorna när du vill hantera transaktionerna i en finansiell produkt för ett finansiellt konto.
- Finansiella planer. Använd de här sidorna när du vill hantera de finansiella planerna för en kontakt eller ett konto för ett eller flera specifika finansiella konton.
- Finansiella produkter. Använd de här sidorna när du vill hantera information om finansiella produkter.
- Finansiella transaktioner. Använd de här sidorna när du vill bevaka transaktionerna för ett specifikt finansiellt konto.
- Portföljer. Använd de här sidorna när du vill hantera portföljkonton.
- Hushåll. Använd de här sidorna när du vill hantera information för en grupp med relaterade kontakter som bor i samma hushåll.
Obs! Posttyperna är endast tillgängliga med Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|