Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen


Föregående ämne

Nästa ämne

Bevaka intäkter baserat på kontakter

Du kan bevaka intäktsinformation för dina kontakter så att företaget kan basera sina prognoser på kontaktintäkter. Du gör detta genom att lägga till intäktsposter i kontakter.

Obs! Funktionen Bevaka intäkt ingår inte i standardversionen av Oracle CRM On Demand, och är eventuellt inte tillgänglig för ditt företag.

När du lägger till intäktsposter i kontakter kan du:

  • Bevaka produkter, produktkategorier eller prognostiserad intäkter för respektive kontakt
  • Basera företagets prognoser på kontaktintäkt

Om företaget baserar sina prognoser på kontakter, inkluderas enbart poster som uppfyller dessa kriterier i prognosen:

  • Intäktsposten för kontakten måste ha statusen Öppen, Avvaktande eller Stängd.
  • Intäktsposten för kontakten måste ha fältet Prognos markerat.
  • Intäktsposten kan inte länkas till en affärsmöjlighet.

Innan du börjar. {2}Företaget behöver informera dig om vilken prognosmetod som ska användas. Företagets prognosmetod styr vilka fält som du måste fylla i när du lägger till intäktsposter i kontakter. Företagets prognosmetod styr vilka fält som du måste fylla i när du lägger till intäktsposter i kontakter.

Så här lägger du till intäkt i kontakter

  1. Välj kontakten.

    Instruktioner för hur du väljer kontakter finns i Hitta poster.

  2. På sidan Kontakt, detalj rullar du ned till sektionen Intäkter och gör något av följande:
    • Klicka på Lägg till om du vill länka en intäktspost.
    • För att uppdatera intäktsinformation ska du klicka på länken Redigera bredvid den befintliga intäktsposten.
  3. På sidan Intäkt, redigera fyller du i intäktsfälten. Se Bevaka intäkter baserat på konton.

    Obs! Om ditt företag inte använder kontaktintäkt för sina prognoser, är det bäst att lämna kryssrutan Prognos tom på sidan Intäkt.

  4. Spara posten.

Publicerat i Augusti 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Oracle förbehåller sig samtliga rättigheter. Legal Notices.