Försäljning > Affärsmöjligheter > Hantera affärsmöjligheter > Länka produkter till affärsmöjligheter
Länka produkter till affärsmöjligheter
Du kan länka produkter till affärsmöjligheter för att:
- Bevaka vilka produkter som tillhör en affärsmöjlighet.
- Beräkna intäkten för en affärsmöjlighet baserat på produktintäkterna.
- Basera företagets prognoser på produktintäkter och produktkvantiteter.
Du kan också länka en produkt till en affärsmöjlighet när du skapar affärsmöjligheten. Om företagsadministratören har aktiverat knappen Spara och lägg till produkt på redigeringssidan för affärsmöjlighet kan du klicka på knappen Spara och lägg till produkt för att spara den nya affärsmöjlighetsposten och navigera direkt till redigeringssidan för produktintäkter. Om du inte lägger till produktintäktsposten visas detaljsidan för affärsmöjlighet istället för den tidigare sparade affärsmöjlighetsposten i Oracle CRM On Demand.
Om din användarroll minst en av följande behörigheter kan du använda funktionen Massuppdatera för att uppdatera värdena för en grupp med produktintäktsposter som är kopplade till en affärsmöjlighet på samma gång:
- Massuppdatera valfritt fält
- Massuppdatera redigerbara fält tillgängliga i sidlayouten
Knappen Massuppdatera är tillgänglig i sektionen Intäkter för affärsmöjlighetsprodukt på detaljsidan för affärsmöjlighet och är även tillgänglig på sidan Lista över intäkt för affärsmöjlighetprodukt som öppnas när du klickar på länken Visa fullständig lista i sektionen Intäkter för affärsmöjlighetsprodukt på detaljsidan för affärsmöjlighet.
Obs! Om din användarroll har behörigheten Massuppdatera redigerbara fält tillgängliga i sidlayouten och inte har behörigheten Massuppdatera valfritt fält kan den uppsättning med fält som du kan uppdatera via funktionen Massuppdatera vara begränsad. Mer information om hur behörigheter avgör vilka fält du kan uppdatera finns i Uppdatera grupper av poster.
Om Uppdatera affärsmöjlighetssummor
Beroende på företagets konfiguration kanske intäkten och den förväntade intäkten för en affärsmöjlighet uppdateras automatiskt när du uppdaterar produkterna som är länkade till affärsmöjligheten. Om administratören väljer alternativet Aktivera automatisk uppdatering av summan av affärsmöjligheter i företagsprofilen, uppdateras intäkten och den förväntade intäkten för en affärsmöjlighet automatiskt när du gör ändringar i en produkt som är länkad till affärsmöjligheten. Intäkten och den förväntade intäkten för en affärsmöjlighet uppdateras också automatiskt när du länkar en produkt till affärsmöjligheten, eller tar bort en produkt från affärsmöjligheten.
Om administratören inte väljer alternativet Aktivera automatisk uppdatering av summan av affärsmöjligheter i företagsprofilen, uppdateras inte intäkten och den förväntade intäkten när du uppdaterar produkter som är länkade till affärsmöjligheten. I stället visas knappen Uppdatera summor för affärsmöjlighet i namnlisten för sektionen Intäkter för affärsmöjlighetsprodukt på detaljsidan för affärsmöjlighet. Om du vill uppdatera intäkten och den förväntade intäkten för affärsmöjligheten efter att du har ändrat någon av produkterna som är länkade till en affärsmöjlighet, måste du klicka på Uppdatera affärsmöjlighetssummor.
Om knappen Uppdatera summor för affärsmöjlighet ska fungera på rätt sätt måste fälten Kvantitet och Intäkt på redigeringssidan för produktintäkter visas och fyllas i. Administratören kan anpassa din sidlayout för att göra dessa fält tillgängliga.
Om Beräkning baserad på genomsnittlig sannolikhet för produkt
När affärsmöjlighetens intäkt beräknas baseras den beräkning som utförs på om alternativet Beräkning baserad på genomsnittlig sannolikhet för produkt har aktiverats i företagets profil, så här:
- Om alternativet Gnmsn. produktsannolikhet aktiverad har valts använder Oracle CRM On Demand varje länkad produkt för att uppdatera fältet Intäkt och fältet Sannolikhet i procent för affärsmöjligheten. Den förväntade intäkten beräknas med hjälp av den genomsnittliga sannolikheten för alla länkade produkter.
- Om alternativet Gnmsn. produktsannolikhet aktiverad inte har valts i företagets profil använder Oracle CRM On Demand den totala produktintäkten för varje länkad produkt för att uppdatera fältet Intäkt för affärsmöjligheten. Värdet i fältet Sannolikhet i procent för affärsmöjligheten uppdateras inte. Därför beräknas Förväntad intäkt med hjälp av det befintliga procentvärdet i fältet Sannolikhet i procent för affärsmöjligheten.
Obs! Beräkningsmetoden för Förväntad intäkt är densamma oavsett inställningen av kryssrutan Aktivera automatisk uppdatering av summan av affärsmöjligheter i företagets profil.
Innan du börjar:
- Företaget behöver informera dig om vilken prognosmetod som ska användas. Företagets prognosmetod styr vilka fält som du måste välja när du länkar produkter till dina affärsmöjligheter.
- Om du vill uppdatera en grupp med poster måste din användarroll ha minst en av följande behörigheter: Massuppdatera valfritt fält eller Massuppdatera redigerbara fält tillgängliga i sidlayouten.
Så här länkar du produkter till affärsmöjligheter:
- Välj affärsmöjligheten.
Instruktioner för hur du väljer affärsmöjligheter finns i Hitta poster.
- På detaljsidan för affärsmöjlighet rullar du ned till sektionen Intäkter för affärsmöjlighetsprodukt och gör något av följande:
- Klicka på Lägg till om du vill länka en produkt.
- Om du vill uppdatera produktinformationen klickar du på länken Redigera bredvid den befintliga produkten.
- På redigeringssidan för intäkt för affärsmöjlighetsprodukt fyller du i fälten Kvantitet, Inköpspris och Slutdatum.
- Om produkten representerar återkommande intäkter fyller du i fälten Frekvens och Antal perioder i sektionen Återkommande intäkter, information.
- Om företaget skapar intäktsprognoser baserat på produktintäkter, och du vill inkludera den här produktintäktsposten i de prognostiserade intäktssummorna, i dina prognoskvantiteter eller i båda två, markerar du kryssrutan Prognos.
Obs! Om ditt företag baserar sina intäktsprognoser på affärsmöjligheter i stället för produkter bör du inte markera kryssrutan Prognos för produktintäktsposten för affärsmöjlighet.
- Spara posten.
Så här beräknar du intäkter från en affärsmöjlighet baserat på länkade produktintäkter:
- Välj affärsmöjligheten.
Instruktioner för hur du väljer affärsmöjligheter finns i Hitta poster.
- På detaljsidan för affärsmöjligheten rullar du till sektionen Produktintäkter och gör något av följande.
- Klicka på Lägg till om du vill länka en produkt.
- Om du vill uppdatera produktinformationen klickar du på länken Redigera bredvid den befintliga produkten. (Om inbyggd redigering är aktiverad kan du redigera fälten Produktintäkter på sidan Affärsmöjlighetsdetalj. Mer information om hur du redigerar fält i avsnitt för relaterad information finns i Uppdatera länkade poster från huvudposter.)
- På redigeringssidan för intäkt för affärsmöjlighetsprodukt fyller du i fälten Kvantitet, Inköpspris och Start-/slutdatum.
- Om produkten representerar återkommande intäkter fyller du i fälten Frekvens och Antal perioder i sektionen Återkommande intäkter, information.
- Spara posten.
- Om knappen Uppdatera affärsmöjlighetssummor visas i namnlisten till sektionen Intäkter för affärsmöjlighetsprodukt på sidan Affärsmöjlighetsdetalj, ska du klicka på den knappen för att uppdatera affärsmöjlighetssummorna.
Detta sammanställer produktintäkterna för alla länkade produkter och visar summan i fälten Intäkt och Förväntad intäkt för affärsmöjligheten.
Så här baserar du företagets prognoser på produktintäktsposter:
- Välj affärsmöjligheten.
Information om hur du väljer affärsmöjligheter finns i Hitta poster.
- På detaljsidan för affärsmöjlighet rullar du ned till sektionen Intäkter för affärsmöjlighetsprodukt och gör något av följande:
- Klicka på Lägg till om du vill länka en produkt.
- Klicka på Redigera om du vill uppdatera produktinformation. (Om funktionen för inbyggd redigering är aktiverad kan du redigera fälten för intäkter för affärsmöjlighetsprodukt med funktionen för inbyggd redigering på detaljsidan för affärsmöjlighet. Mer information om hur du redigerar fält i relaterade sektioner finns i Uppdatera länkade poster från huvudposter.)
- På redigeringssidan för intäkt för affärsmöjlighetsprodukt:
- Fyll i fälten Kvantitet, Inköpspris och Start-/slutdatum.
- Se till att fältet Start-/slutdatum ligger inom prognosperioden och att posten ägs av en prognosdeltagare.
- Markera kryssrutan Prognos för att indikera att den här postinformationen ska ingå i beräkningen av prognosintäktssummor.
- Om produkten representerar återkommande intäkter fyller du i fälten Frekvens och Antal perioder i sektionen Återkommande intäkter, information.
- Spara posten.
Obs! Om en produkt inte blir såld kan du uppdatera tillhörande Start-/slutdatum och avmarkera kryssrutan Prognos på sidan Produktintäkt för produkten för att förhindra att intäkten från produkten läggs till i företagets prognoser. Om en av flera produkter som är länkade till affärsmöjligheten väntar kan du ta bort produkten från affärsmöjligheten och skapa en annan affärsmöjlighet för den produkten för att se till att dess intäkt inte inkluderas i prognosen.
Uppdatera en grupp med intäktsposter för affärsmöjlighetsprodukt
- På detaljsidan för affärsmöjlighet rullar du ned till sektionen Intäkter för affärsmöjlighetsprodukt och gör något av följande:
- I steg 1 avmarkerar du kryssrutan för de poster du inte vill uppdatera och sedan klickar du på Nästa.
- I steg 2 markerar du fälten du vill uppdatera och sedan anger du nya värden i fälten.
Du kan välja upp till fem fält som du vill uppdatera med till nya värden. För att ta bort befintliga värden från ett fält lämnar du kolumnen Värde tom i steg 2.
- Klicka på Slutför.
Affärsmöjlighetsprodukt, intäktsfält
Följande tabell innehåller information om fält för produktintäkter. Administratören kan lägga till, byta namn på eller ta bort fält. De fält som du ser kan därför skilja sig från de fält som beskrivs i tabellen.
Varning! Om företaget baserar sina prognoser på produkter kan den information som du anger för produktintäkten påverka beräkningarna.
|
|
Fält
|
Beskrivning
|
Nyckelproduktinformation
|
Produktnamn
|
Endast produkter som är markerade som beställningsbara av företagsadministratören kan väljas. När du länkar en produkt till affärsmöjligheten kopieras de här fälten från produktdefinitionen: Produktkategori, Artikelnr, Typ, Status och Beskrivning.
|
Kvantitet
|
Antalet enheter som kunden beställer. För en återkommande produkt anger du den totala kvantiteten per period. Om du till exempel skickar tio skrivarpatroner varje månad anger du 10.
|
Inköpspris
|
Produktens pris.
|
Intäkt
|
Kvantiteten multiplicerat med inköpspriset. Intäkten kan inte skrivas över. Det här fältet påverkar prognoserna för affärsmöjlighetsprodukter.
|
Produktkategori
|
Kategori som överförs från produktdefinitionen. Skrivskyddat.
|
Artikelnr
|
Nummer som överförs från produktdefinitionen. Skrivskyddat.
|
Typ
|
Typ som överförs från produktdefinitionen. Skrivskyddat.
|
Status
|
Status som överförs från produktdefinitionen. Skrivskyddat.
|
Beskrivning
|
Mer information om produkten. Begränsat till 250 tecken.
|
Återkommande intäkter, information
|
Start-/slutdatum
|
Det här datumet förs över från slutdatumet för affärsmöjligheten. För produktintäktsposten är det här datumet det förväntade slutdatumet. För en återkommande produkt är det här datumet startdatumet. För en återkommande produkt med ett slutdatum den sista dagen i månaden och ett startdatum i mitten av månaden lägger du till en post för det fullständiga återkommande priset och en annan post för den fördelade ordern.
Exempel: Du börjar leverera papper till ett företag den 15 maj. Därefter skickar du papper för 5 000 kronor i slutet av varje månad under resten av året.
För maj lägger du till en produktpost med dessa värden: Intäkt = SEK 2 500 Kvantitet = 1
För den återkommande ordern lägger du till en andra produktpost med dessa värden: Intäkt = SEK 5 000 Kvantitet = 1 Frekvens = Månadsvis Antal perioder = 7 (juni till december).
|
Frekvens
|
Frekvens för en återkommande produkt.
Termen Varannan vecka betyder en gång varannan vecka.
När du fyller i det här fältet måste du även fylla i fältet Antal perioder.
|
Antal perioder
|
Antal perioder för den återkommande produktintäkten. Återkommande intäkter stöder max 260 perioder. Hur lång tid som omfattas beror på hur långa perioderna är med utgångspunkt i den frekvens som har angetts (i fältet Frekvens.) T.ex. om du har en återkommande intäkt för varje vecka kan du bevaka intäkter för upp till fem år.
Obs! När du fyller i det här fältet måste du även fylla i fältet Frekvens.
|
Försäljningsinformation
|
Säljsteg
|
Skrivskyddat. Säljsteg som överförs från affärsmöjligheten.
|
Sannolikhet
|
Sannolikheten för att produktförsäljningen lyckas. Det inledande värdet i det här fältet överförs från säljsteget för affärsmöjligheten. Du kan vid behov ändra värdet så att det avspeglar den aktuella produkten.
När säljsteget ändras visas värdet för det nya säljsteget i fältet Sannolikhet för affärsmöjlighetsposten, men värdet i fältet Sannolikhet för produkten skrivs inte över.
OBS! Om du använder funktionen Massuppdatera för att ändra säljsteget för en eller flera affärsmöjligheter, uppdateras inte värdet i affärsmöjligheternas fält Sannolikhet i procent till standardsannolikheten för det nya säljsteget.
|
Förväntad intäkt
|
Ett valutavärde som beräknas baserat på fältet Intäkt multiplicerat med värdet i fältet Sannolikhet i procent.
|
Konto
|
Konto som är kopplat till affärsmöjligheten. Skrivskyddat.
|
Ägare
|
Person som är tilldelad denna affärsmöjlighet. Standardvärdet anges till ägaren till affärsmöjligheten. Senare ändringar av affärsmöjlighetens ägare visas inte i det här fältet.
Normalt kan ägaren uppdatera postinformation, överföra en post till en annan ägare eller ta bort posten. Åtkomstnivåerna kan emellertid justeras så att en användares åtkomst begränsas eller utökas.
Det här värdet påverkar vilka poster som ingår i prognoserna, men också i de rapporter som du eller dina chefer kör via analyssidorna.
Varje post har en ägare. Poster för affärsmöjligheter kan dock delas med andra användare via sidorna Affärsmöjlighet, team eller Konto, team. Instruktioner finns i Dela poster (team).
|
Prognos
|
Indikator för att inkludera den här produkten i prognossummorna.
|
|