พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อล็อคเรคคอร์ด

หัวข้อนี้แสดงตัวอย่างการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนสถานการณ์ที่อธิบายใน สถานการณ์สำหรับการล็อคเรคคอร์ดกิจกรรม คุณอาจใช้คุณสมบัตินี้ในลักษณะที่แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ

คุณสามารถจัดทำกระบวนการที่จำกัดการดำเนินการของผู้ใช้ได้ดังนี้:

  • เมื่อสถานะของเรคคอร์ดเป็น เสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้จะไม่สามารถลบเรคคอร์ดได้
  • เมื่อสถานะของเรคคอร์ดเป็น ส่งแล้ว จะเกิดลักษณะดังนี้:
    • ผู้ใช้จะไม่สามารถอัปเดตหรือลบเรคคอร์ด หรือเชื่อมโยงเรคคอร์ดอื่นกับเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อได้
    • ฟิลด์ทั้งหมดในเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
  • กระบวนการดังกล่าวจะนำไปใช้กับการติดต่อของบริษัทและการติดต่อของผู้ติดต่อ แต่ไม่รวมถึงการติดต่อทั่วไป

วิธีการตั้งค่ากระบวนการเพื่อล็อคเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อ

  1. ใน Oracle CRM On Demand ให้จัดทำกระบวนการดังนี้:
    1. ในฟิลด์ชื่อกระบวนการ ให้ป้อนชื่อของกระบวนการที่ไม่ซ้ำ
    2. ในฟิลด์ชื่อออบเจกต์ ให้เลือกกิจกรรม

      เมื่อคุณเลือกกิจกรรมในฟิลด์ชื่อออบเจกต์ ค่าในฟิลด์หลักจะตั้งค่าเป็น ประเภทการติดต่อ โดยอัตโนมัติ ฟิลด์การเปลี่ยนจะตั้งค่าเป็น สถานะ โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำกระบวนการ โปรดดูที่ การจัดทำกระบวนการ

  2. เพิ่มสถานะการเปลี่ยนที่แสดงในตารางต่อไปนี้ไปยังกระบวนการที่คุณจัดทำในขั้นตอนที่ 1 ของการดำเนินการนี้

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ โปรดดูที่ การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ

    สถานะ

    ช่องทำเครื่องหมายเลิกใช้การอัปเดต

    ช่องทำเครื่องหมายเลิกใช้การลบ/นำออก

    ยังไม่เริ่ม

    ไม่เลือก

    ไม่เลือก

    ระหว่างดำเนินการ

    ไม่เลือก

    ไม่เลือก

    เสร็จสมบูรณ์

    ไม่เลือก

    เลือก

    ตกลง

    เลือก

    เลือก

  3. จำกัดกระบวนการเพื่อให้ใช้กับการติดต่อของบริษัทหรือการติดต่อของผู้ติดต่อ แต่ไม่รวมถึงการติดต่อทั่วไป โดยการเพิ่มการติดต่อของบริษัทและการติดต่อของผู้ติดต่อเป็นค่าหลักของกระบวนการ

    สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดกระบวนการ โปรดดูที่ การจำกัดกระบวนการ

  4. ในสถานะการเปลี่ยน ส่งแล้ว ให้ปรับการตั้งค่าฟิลด์ และเลือกช่องทำเครื่องหมาย อ่านอย่างเดียว สำหรับฟิลด์ทั้งหมด

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน โปรดดูที่ การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน

  5. ในสถานะการเปลี่ยน เสร็จสมบูรณ์ และ ส่งแล้ว ให้ใช้งานการควบคุมการเข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

    การตั้งค่าสำหรับช่องทำเครื่องหมายจะแสดงในตารางต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

    สถานะการเปลี่ยน

    ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

    เลิกใช้การจัดทำ/เพิ่ม

    เลิกใช้การอัปเดต

    เลิกใช้การลบ/นำออก

    เสร็จสมบูรณ์

     

    การตอบกลับข้อความ

    ไม่เลือก

    ไม่เลือก

    เลือก

    ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล

    ไม่เลือก

    ไม่เลือก

    เลือก

    สินค้าส่งเสริมการขายที่ให้

    ไม่เลือก

    ไม่เลือก

    เลือก

    ตัวอย่างยาที่ให้

    ไม่เลือก

    ไม่เลือก

    เลือก

    คำขอตัวอย่าง

    ไม่เลือก

    ไม่เลือก

    เลือก

    การทำรายการตัวอย่าง

    ไม่เลือก

    ไม่เลือก

    เลือก

    ลายเซ็น

    ไม่เลือก

    ไม่เลือก

    เลือก

    ทางแก้ปัญหา

    ไม่เลือก

    ไม่เลือก

    เลือก

    ส่งแล้ว

     

    เอกสารแนบ

    เลือก

    เลือก

    เลือก

    สมุดบันทึก

    เลือก

    เลือก

    เลือก

    ผู้ติดต่อ (M:M)

    เลือก

    เลือก

    เลือก

    ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03

    เลือก

    เลือก

    เลือก

    การตอบกลับข้อความ

    เลือก

    เลือก

    เลือก

    ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล

    เลือก

    เลือก

    เลือก

    ตัวอย่างยาที่ให้

    เลือก

    เลือก

    เลือก

    คำขอตัวอย่าง

    เลือก

    เลือก

    เลือก

    การทำรายการตัวอย่าง

    เลือก

    เลือก

    เลือก

    ลายเซ็น

    เลือก

    เลือก

    เลือก

    การแก้ปัญหา (M:M)

    เลือก

    เลือก

    เลือก

หมายเหตุ: เรคคอร์ดคำขอตัวอย่างมีเรคคอร์ดรายการคำขอตัวอย่างที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะถูกล็อคเช่นกันเมื่อเรคคอร์ดหลักถูกล็อคไว้ ในทำนองเดียวกันเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างจะมีเรคคอร์ดสินค้าที่ทำรายการที่เชื่อมโยงกัน ในการล็อคเรคคอร์ดสินค้าที่ทำรายการ คุณต้องตั้งค่ากระบวนการแยกจากกันตามประเภทเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง กระบวนการที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะล็อคเรคคอร์ดหลักของประเภทเรคคอร์ดนั้นและเรคคอร์ดย่อย แต่กระบวนการจะไม่ล็อคเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดย่อย


สิงหาคม 2018 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.