การจัดการ Oracle CRM On Demand > เครื่องมือการจัดการข้อมูล > เครื่องมืออิมปอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ต > โปรแกรมช่วยอิมปอร์ต > การอิมปอร์ตข้อมูลของคุณ
การอิมปอร์ตข้อมูลของคุณ
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน จัดเตรียมไฟล์ CSV ของคุณ และเพิ่มฟิลด์หรือค่ารายการสำหรับเลือกที่จำเป็นในแอปพลิเคชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมปอร์ตข้อมูล ก่อนทำการอิมปอร์ตข้อมูล คุณสามารถกำหนดได้ว่าวิธีการอิมปอร์ตข้อมูลวิธีใดที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดโดยดูเอกสารสนับสนุนใน My Oracle Support
หลังจากคุณจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการอิมปอร์ตแล้ว ให้เข้าใช้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูล และดำเนินการอิมปอร์ต เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลประมวลผลคำขออิมปอร์ตทั้งหมดเท่าๆ กัน แต่ละคำขออิมปอร์ตจะแบ่งออกเป็นคำขอย่อยที่มี 100 เรคคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งรายการ คำขอย่อยจากคำขออิมปอร์ตต่างๆ จะถูกประมวลผลพร้อมกัน เพื่อให้คำขออิมปอร์ตไม่ต้องรอจนคำขออีกรายการเสร็จสมบูรณ์ก่อนจะเลือกคำขอนั้นในคิว เวลาประมวลผลสำหรับคำขออิมปอร์ตจะอัปเดตอย่างต่อเนื่องและแสดงความคืบหน้าของคำขอย่อยในคิว
คำแนะนำ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าไฟล์ CSV ที่อิมปอร์ตถูกต้องโดยการทดสอบอิมปอร์ต 5 เรคคอร์ด ซึ่งการแก้ไขข้อผิดพลาดของ 5 เรคคอร์ดที่อิมปอร์ตจะง่ายกว่าจำนวนทั้งหมดในไฟล์อิมปอร์ต
อิมปอร์ตเรคคอร์ด
- ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- ในส่วนเครื่องมือการจัดการเครื่องมือ ให้คลิกลิงค์เครื่องมืออิมปอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ต
- ในส่วนอิมปอร์ตข้อมูล ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมปอร์ตจากเมนูดรอปดาวน์
- คลิกปุ่มเริ่ม
ซึ่งเป็นการเริ่มต้นโปรแกรมช่วยอิมปอร์ต
- สำหรับขั้นตอนที่ 1:
หมายเหตุ: ตัวเลือกต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมปอร์ต
- ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลระบุเรคคอร์ดที่ตรงกัน
โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลใช้ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก ซึ่งเป็นฟิลด์ ID ภายนอกที่ไม่ซ้ำกันที่อิมปอร์ตมาจากระบบอื่น, ID แถว Oracle CRM On Demand และฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าของ Oracle CRM On Demand ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าเหล่านี้ เช่น ชื่อและที่ตั้งบริษัท จะไม่มี ID
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดฟิลด์ซ้ำกัน โปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก
- เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลดำเนินการ หากค้นพบ ID เรคคอร์ดที่ซ้ำกันใน Oracle CRM On Demand ตัวเลือกของคุณคือ ไม่อิมปอร์ตเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ หรือจัดทำเรคคอร์ดเพิ่มเติม
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้ในหมายเหตุ
- เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลดำเนินการ หาก ID เรคคอร์ดที่ไม่ซ้ำกันของเรคคอร์ดที่อิมปอร์ตไม่ตรงกับเรคคอร์ดที่มีใน Oracle CRM On Demand
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้งานไม่ได้ในหมายเหตุ หากคุณเลือกบันทึกทับเรคคอร์ดและไม่จัดทำเรคคอร์ดใหม่ในตัวเลือกก่อนหน้า จะทำให้มีการอัปเดตเรคคอร์ด
- เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการกับค่ารายการสำหรับเลือกในไฟล์ CSV ที่ไม่ตรงกับค่าในแอปพลิเคชัน
โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลสามารถเพิ่มค่าใหม่ในรายการสำหรับเลือกหรือไม่อิมปอร์ตค่าฟิลด์ก็ได้
หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะใช้ไม่ได้เมื่ออิมปอร์ตหมายเหตุ หรือหากภาษาของผู้ใช้แตกต่างจากภาษาดีฟอลต์ของบริษัท และใช้ไม่ได้กับรายการสำหรับเลือกหลายรายการ รายการสำหรับเลือกหลายรายการจะสามารถอิมปอร์ตได้เมื่อค่าในไฟล์ CSV มีอยู่ในแอปพลิเคชัน
- ตัดสินใจว่าควรให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลจัดทำเรคคอร์ดใหม่สำหรับการเชื่อมโยงที่หายไป (เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง) ในไฟล์ข้อมูลของคุณหรือไม่
หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่ออิมปอร์ตบริษัทหรือผู้ติดต่อเท่านั้น
- เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่ใช้ในไฟล์ CSV
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมปอร์ตข้อมูล
- ตรวจสอบว่าเลือกการเข้ารหัสไฟล์เป็น Western
หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนแปลงค่านี้จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าใช้วิธีการเข้ารหัสไฟล์แบบอื่น โดยค่าดีฟอลต์ Western จะใช้กับระบบการเข้ารหัสไฟล์โดยส่วนใหญ่ในยุโรปและอเมริกาเหนือ
- เลือกประเภทของตัวคั่น CSV ที่ใช้ในไฟล์ของคุณ: คอมมาหรือเซมิโคลอน
- ในรายการดรอปดาวน์การล็อกข้อผิดพลาด ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้ Oracle CRM On Demand บันทึกลงล็อก: ข้อความทั้งหมด ข้อผิดพลาดและคำเตือน หรือข้อผิดพลาดเท่านั้น
- เลือกไฟล์ CSV ที่คุณต้องการอิมปอร์ตข้อมูล
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย ต้องประมวลผลเรคคอร์ดไฟล์ข้อมูลตามลำดับ หากจำเป็น
หมายเหตุ: การเลือกประมวลผลไฟล์ข้อมูลตามลำดับช่วยรับรองว่าเมื่อส่งคำขออิมปอร์ต คำขออิมปอร์ตย่อยจะถูกประมวลผลตามลำดับเสมอ ทั้งยังรับรองด้วยว่ายังคงรักษาการอ้างอิงไฟล์ CSV ไว้
- เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ หากคุณต้องการเลิกใช้งานการตรวจสอบขณะอิมปอร์ตข้อมูล และหากคุณไม่ต้องการสร้างเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบในระหว่างการอิมปอร์ตข้อมูล
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลิกใช้การตั้งค่าการตรวจสอบนี้ได้หากคุณกำลังอิมปอร์ตประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานสิทธิ์ จัดการการตรวจสอบเรคคอร์ดสำหรับการอิมปอร์ต ไว้สำหรับบทบาทของคุณ การเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้อาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการอิมปอร์ตได้ ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมปอร์ตและจำนวนฟิลด์ที่ตรวจสอบที่คุณต้องการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้น
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานการแจ้งทางอีเมล์ หากคุณต้องการให้มีการส่งการแจ้งทางอีเมล์หลังจากที่กระบวนการอิมปอร์ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ตามค่าดีฟอลต์
- สำหรับขั้นตอนที่ 2:
- ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับตรวจสอบไฟล์ของคุณ หากจำเป็น
- เลือกไฟล์การแมปฟิลด์ หากมี
- ไฟล์การแมปฟิลด์ (.map) มีการจับคู่ของฟิลด์ในไฟล์ CSV กับฟิลด์ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หลังจากที่คุณดำเนินการอิมปอร์ต ระบบจะส่งอีเมล์ที่มีไฟล์ .map พร้อมด้วยโครงการแมปล่าสุด ให้บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อนำกลับมาใช้ในระหว่างการอิมปอร์ตในภายหลัง
- สำหรับขั้นตอนที่ 3 แมปฟิลด์ในไฟล์ของคุณไปยังฟิลด์ Oracle CRM On Demand คุณต้องแมปฟิลด์ที่ต้องการทั้งหมดกับส่วนหัวของคอลัมน์ในไฟล์ CSV อย่างน้อยที่สุด
ผู้ช่วยการอิมปอร์ตจะแสดงส่วนหัวของคอลัมน์จากไฟล์ CSV ที่คุณอิมปอร์ตถัดจากรายการดรอปดาวน์ที่แสดงฟิลด์ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand รวมทั้งฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณเพิ่มเข้าไป
หากฟิลด์ที่อยู่ที่คุณต้องการไม่ปรากฏขึ้นในรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกฟิลด์ที่ตรงกันที่แสดงในตารางนี้
ในการฟิลเตอร์รายการของคุณในฟิลด์นี้
|
เลือกฟิลด์นี้จากรายการดรอปดาวน์
|
เลขที่ถนน ที่อยู่ 1 Chome
|
เลขที่/ถนน
|
Ku
|
ที่อยู่ 2
|
ชั้น ดิสตริกต์
|
ที่อยู่ 3
|
Shi/Gun
|
เมือง
|
นิคม/ส่วน รหัส CEDEX ที่อยู่ 4 URB เมือง
|
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคาร
|
รัฐ MEX รัฐ BRA เขต ส่วนพื้นที่ เกาะ จังหวัด ภาค เอมิเรต แคว้น
|
จังหวัด
|
รหัสเกาะ ตู้ไปรษณีย์ ตู้ไปรษณีย์ Codigo
|
รหัสไปรษณีย์
|
หากคุณเลือกไฟล์ .map ให้ตรวจสอบว่าแมปฟิลด์ถูกต้อง ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำตั้งแต่คุณดำเนินการอิมปอร์ตก่อนหน้านี้อาจจะต้องแมปอีกครั้ง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ID ภายนอก โปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดซ้ำกันและ ID ภายนอก
คำเตือน: หากคุณเลือกอิมปอร์ตไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง ให้คลิก ยกเลิก เพื่อเปลี่ยนแปลงการเลือก ในขั้นตอนนี้การใช้ปุ่ม ย้อนกลับ ไม่สามารถเคลียร์แคชได้ ดังนั้นไฟล์อิมปอร์ตที่คุณเลือกครั้งแรกจะแสดงในขั้นตอนการแมปฟิลด์
คำเตือน: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกและ ID ภายนอกของผู้จัดการเป็นฟิลด์หลักที่ถูกใช้ในการเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับเรคคอร์ดผู้จัดการ หากฟิลด์เหล่านั้นไม่ถูกแมป เรคคอร์ดผู้จัดการจะถูกเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อโดยใช้ชื่อผู้ติดต่อและฟิลด์ผู้จัดการ เมื่อใช้ชื่อผู้ติดต่อและฟิลด์ผู้จัดการทำการเชื่อมโยงนี้ เรคคอร์ดไฟล์ข้อมูลจะเรียงลำดับติดกันมากขึ้น
- สำหรับขั้นตอนที่ 4 ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ หากจำเป็น
- สำหรับขั้นตอนที่ 5 คลิก เสร็จสิ้น
ในการดูคิวของคำขออิมปอร์ตของคุณ
- ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- ในส่วนคิวอิมปอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ต ให้คลิกลิงค์ คิวคำขออิมปอร์ต
เพจคิวคำขออิมปอร์ตจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคำขอของคุณ รวมทั้งเวลาโดยประมาณที่ทำเสร็จสมบูรณ์
ตารางต่อไปนี้อธิบายสถานะการอิมปอร์ต
สถานะ
|
คำอธิบาย
|
จัดคิว
|
ยังไม่ได้ประมวลผลการอิมปอร์ต
|
ระหว่างดำเนินการ
|
กำลังประมวลผลการอิมปอร์ต
หมายเหตุ: คุณสามารถลบคำขอในสถานะนี้ได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่อิมปอร์ตลงใน Oracle CRM On Demand เป็นบางส่วน
|
เสร็จสมบูรณ์
|
ไม่มีข้อผิดพลาดขณะทำการอิมปอร์ต
|
เสร็จโดยมีข้อผิดพลาด
|
อิมปอร์ตเสร็จแต่เกิดข้อผิดพลาดบางประการกับบางเรคคอร์ด
|
ล้มเหลว
|
อิมปอร์ตเสร็จสมบูรณ์แต่ไม่มีการอิมปอร์ตเรคคอร์ด
|
ข้อผิดพลาด
|
อิมปอร์ตไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด
|
ยกเลิกแล้ว
|
การอิมปอร์ตถูกยกเลิกแล้ว
|
ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลเรคคอร์ดที่อิมปอร์ต
ข้อมูลเรคคอร์ดที่อิมปอร์ต
|
คำอธิบาย
|
จำนวนที่ส่ง
|
จำนวนเรคคอร์ดที่มีในไฟล์ CSV
|
จำนวนที่ประมวลผล
|
จำนวนเรคคอร์ดที่ได้ดำเนินการอิมปอร์ตในปัจจุบัน ฟิลด์นี้จะถูกดำเนินการทุกๆ 20 วินาที หรือตามที่ตั้งค่าให้ระบบดำเนินการ
|
จำนวนที่อิมปอร์ตเสร็จสมบูรณ์
|
จำนวนเรคคอร์ดที่อิมปอร์ตโดยไม่มีปัญหา
|
จำนวนที่อิมปอร์ตบางส่วน
|
จำนวนรายการที่อิมปอร์ตแต่ไม่ได้อิมปอร์ตทุกฟิลด์ของเรคคอร์ด
|
จำนวนที่ไม่ได้อิมปอร์ต
|
จำนวนเรคคอร์ดที่ไม่ได้อิมปอร์ตเลย
|
จำนวนที่ยกเลิกแล้ว
|
จำนวนเรคคอร์ดที่อิมปอร์ตก่อนจะยกเลิกการอิมปอร์ต
|
ในการอิมปอร์ตค่ารายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ
- คั่นรายการสำหรับเลือกแบบหลายค่าด้วยเซมิโคลอนในไฟล์ CSV
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีรายการสำหรับเลือกแบบหลายค่าที่ประกอบด้วยชื่อ และคุณต้องการอิมปอร์ตชื่อ 4 ชื่อลงในฟิลด์นี้ ให้คั่นแต่ละชื่อด้วยเซมิโคลอน
- คลิก เพิ่มค่าใหม่ในรายการสำหรับเลือก
Oracle CRM On Demand อิมปอร์ตรายการสำหรับเลือกแบบหลายค่า
|