พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

ฟิลด์ผู้ติดต่อ

ใช้เพจแก้ไขผู้ติดต่อเพื่อเพิ่มผู้ติดต่อหรืออัปเดตรายละเอียดผู้ติดต่อที่มีอยู่แล้ว เพจแก้ไขผู้ติดต่อแสดงชุดฟิลด์ผู้ติดต่อที่สมบูรณ์

คำแนะนำ: คุณสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อในเพจรายการผู้ติดต่อและเพจรายละเอียดผู้ติดต่อได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการอัปเดตเรคคอร์ด โปรดดูที่ การอัปเดตรายละเอียดเรคคอร์ด

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถปรับแต่งแอปพลิเคชันได้หลากหลายวิธี เช่น การเปลี่ยนชื่อประเภทของเรคคอร์ด ฟิลด์ และตัวเลือกในรายการดรอปดาวน์ ดังนั้น ข้อมูลที่คุณเห็นบนหน้าจออาจแตกต่างจากข้อมูลมาตรฐานที่ได้อธิบายไว้ในตารางนี้

ตารางดังต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์บางฟิลด์

ฟิลด์

คำอธิบาย

ข้อมูลผู้ติดต่อหลัก

บริษัท

บริษัทที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ

หมายเหตุ: สามารถลิงค์ผู้ติดต่อไปยังบริษัทมากกว่าหนึ่งบริษัทได้ โปรดดูที่ การลิงค์ผู้ติดต่อไปยังบริษัทหลายรายการ

อีเมล์

ที่อยู่อีเมล์ของผู้ติดต่อ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวอักษรที่รองรับสำหรับใช้ในที่อยู่อีเมล์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับตัวอักษรพิเศษในที่อยู่อีเมล์

สนใจเข้าร่วม

ใช้ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อระบุอย่างชัดเจนว่าลูกค้าได้เลือกใช้ข้อมูลของพวกเขาร่วมกันหรือการสื่อสารทางการตลาดอย่างชัดเจน

ไม่สนใจเข้าร่วม

ใช้ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อระบุอย่างชัดเจนว่าลูกค้าได้เลือกไม่อนุญาตให้ข้อมูลของพวกเขาถูกร่วมใช้กับผู้อื่นหรือได้เลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาด

ข้อมูลรายละเอียดผู้ติดต่อ

ประเภทผู้ติดต่อ

ประเภทของผู้ติดต่อ เช่น ลูกค้าเป้าหมาย ลีดที่มีคุณสมบัติ ลูกค้า คู่ค้า ไคลเอนต์ และคู่แข่ง

ค่าไคลเอนต์มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

หมายเหตุ: หากคุณเลือกค่าไคลเอนต์ในฟิลด์นี้ ฟิลด์ลูกค้าตั้งแต่วันที่จะป็อปปูเลทอัตโนมัติพร้อมกับวันที่ปัจจุบัน

แผนก

ชื่อแผนกของผู้ติดต่อ

ผู้จัดการ

ชื่อผู้จัดการของผู้ติดต่อ

ที่มาลีด

ที่มาของลีดของผู้ติดต่อ เช่น การโฆษณา จดหมาย อีเมล์ เว็บไซต์ และอื่นๆ

ที่มาของแคมเปญ

แคมเปญที่ก่อให้เกิดผู้ติดต่อ หากจัดทำผู้ติดต่อผ่านกระบวนการแปลงค่าลีด ฟิลด์นี้จะป็อปปูเลทโดยอัตโนมัติจากฟิลด์แคมเปญในเรคคอร์ดลีด หากผู้ใช้จัดทำผู้ติดต่อ ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลในฟิลด์นี้ได้

ชื่อผู้ช่วย

ชื่อผู้ช่วยของผู้ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ช่วย

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ช่วยของผู้ติดต่อ

ส่วนตัว

ระบุว่าผู้ติดต่อเป็นแบบส่วนบุคคลและผู้ใช้อื่นไม่สามารถดูได้

ห้ามติดต่อทางอีเมล์อีก

ระบุว่าผู้ติดต่อไม่ต้องการรับอีเมล์

ระดับ

ค่าดีฟอลต์คือ PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., เภสัชกรที่ขึ้นทะเบียน, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, ทันตแพทย์, LPN และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

แนวโน้มตลาด

ค่าดีฟอลต์คือ สูง, ปานกลาง และต่ำ ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

ความถี่ในการติดต่อ

ค่าดีฟอลต์คือ ไม่เคยพบ, 1-2 ครั้ง/ปี, 3-4 ครั้ง/ปี และ >5 ครั้ง/ปี ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

ยอดขายจากต้นปีถึงปัจจุบัน

ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

เส้นทาง

ค่าดีฟอลต์คือ เส้นทาง 1, เส้นทาง 2, เส้นทาง 3 และเส้นทาง 4 ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

รหัสเหตุผลที่ปิดกั้น

ค่าในฟิลด์นี้ระบุว่าผู้ติดต่อถูกปิดกั้นไม่ให้ได้รับข้อมูล ตัวอย่าง หรือสินค้าส่งเสริมการขายใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการปิดกั้นผู้ติดต่อ โปรดดู เกี่ยวกับผู้ติดต่อที่ปิดกั้น และ การปิดกั้นผู้ติดต่อ

วันที่ติดต่อล่าสุด

ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

เวลาที่เหมาะสมในการโทรติดต่อ

ระบุเวลาที่ดีที่สุดของวันในการติดต่อหาผู้ติดต่อ ค่าดีฟอลต์คือ บ่าย, เช้าตรู่, เย็น, บ่ายคล้อย, สาย และเสาร์ ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ที่อยู่บริษัท

ที่อยู่หลัก ได้รับจากการลิงค์บริษัทไปยังผู้ติดต่อ อ่านอย่างเดียว

ฟิลด์ที่อยู่ผู้ติดต่อ

ที่อยู่สำรองของผู้ติดต่อ

หมายเหตุ: หากตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ที่อยู่ผู้ติดต่อจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และฟิลด์ที่อยู่จะเปลี่ยนไปเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ผู้ใช้อื่นในบริษัทของคุณสามารถดูข้อมูลที่อยู่ที่ใช้ร้วมกันสำหรับผู้ติดต่อส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ ที่อยู่

เจ้าของ

ชื่อย่อเจ้าของเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

โดยทั่วไปเจ้าของเรคคอร์ดสามารถอัปเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอร์ดให้กับเจ้าของอื่น หรือลบเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณอาจปรับระดับการเข้าใช้เพื่อจำกัดหรือขยายการเข้าใช้ของผู้ใช้

ค่าในฟิลด์เจ้าของมีผลต่อเรคคอร์ดที่รวมไว้ในรายงานที่คุณหรือผู้จัดการกำลังรันอยู่

คุณสามารถใช้เรคคอร์ดผู้ติดต่อร่วมกับผู้ใช้อื่นผ่านทางเพจทีมของผู้ติดต่อหรือทีมของบริษัท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เรคคอร์ดร่วมกันกับผู้ใช้อื่น โปรดดูที่ การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน (ทีม)

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณตั้งค่าสำหรับประเภทเรคคอร์ด คุณอาจเห็นฟิลด์เจ้าของหรือฟิลด์สมุดบันทึกหรือทั้งสองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด และฟิลด์หนึ่งหรือทั้งสองฟิลด์อาจเว้นว่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน และความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ติดต่อ ฟิลด์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 16,350 ตัว

ส่วนที่ใช้ได้

การรวมการลงทุนปัจจุบัน

ค่าดีฟอลต์คือ เชิงรุก, ปานกลาง และอนุรักษ์นิยม ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

วัตถุประสงค์

ค่าดีฟอลต์คือ การคุ้มครองเงินต้น, รายได้, รายได้/การเติบโต, ได้ดุล, การเติบโต, การเติบโตอย่างรวดเร็ว และกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศ ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ส่วน

ค่าดีฟอลต์คือ พนักงานบริษัท, ผู้ใช้แรงงาน, ชนบท / เกษตรกรรม, ตลาดทั่วไป, ตลาดทั่วไป, มูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูง, เศรษฐีห้าล้าน, และมูลค่าสุทธิสูงเป็นพิเศษ ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ระดับประสบการณ์

ค่าดีฟอลต์คือ ไม่มี, จำกัด, ดี และอย่างละเอียด ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

โปรไฟล์ความเสี่ยง

ค่าดีฟอลต์คือ อนุรักษ์นิยม, ปานกลาง และเชิงรุก ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

เป้าหมายหลัก

ค่าดีฟอลต์คือ เงินออมสำหรับการศึกษาบุตร, ออมเพื่อการศึกษา, บ้านใหม่, ทรัพย์สินสะสม, การวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์, สงวนไว้ส่วนบุคคล และการเกษียณ ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

เหตุการณ์ในชีวิต

ค่าดีฟอลต์คือ การสมรส, การให้กำเนิดบุตร, การเกษียณ, หย่า และอื่นๆ ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ระยะเวลาในการลงทุน

ค่าดีฟอลต์คือ ระยะสั้น, ระยะกลาง และระยะยาว ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ชั้น

ค่าดีฟอลต์คือ ทอง, เงิน, บรอนซ์, 100 อันดับสูงสุด, สูงสุด, ปานกลาง และต่ำ ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ยอดรวมหนี้สิน

ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ยอดรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ยอดรวมรายได้

ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ยอดรวมสินทรัพย์

ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ยอดรวมค่าใช้จ่าย

ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

คะแนนเครดิต

ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

สถานภาพสมรส

ค่าดีฟอลต์คือ โสด, หย่า, สมรส, คู่ค้า, แยกกันอยู่, เป็นม่าย และพ่อหม้าย ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

เป็นเจ้าของหรือให้เช่า

ค่าดีฟอลต์คือ เจ้าของ หรือ เช่า ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

มูลค่าของบ้าน

ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

วันเดือนปีเกิด

ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ช่วงอัตราภาษี

ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ID ลูกค้า

ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

เพศ

ค่าดีฟอลต์คือ F และ M ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

เจ้าของกิจการ

ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ลูกค้าตั้งแต่วันที่

ป็อปปูเลทอัตโนมัติด้วยวันที่ปัจจุบันเมื่อประเภทผู้ติดต่อถูกตั้งค่าเป็นลูกค้า ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

อ้างอิงโดย

บุคคลที่แนะนำผู้ติดต่อ ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

วันที่มีคุณสมบัติ

ป็อปปูเลทอัตโนมัติด้วยวันที่ปัจจุบันเมื่อลูกค้ามีคุณสมบัติครบ ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

สถานะ

สถานะของผู้ติดต่อ ค่าดีฟอลต์คือ ใช้งาน จัดเก็บเป็นไม่ใช้งาน และจัดเก็บเป็นข้อมูลเก่า ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

การประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพของลูกค้า ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition


สิงหาคม 2018 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.