![]() |
|
เกี่ยวกับการแสดงเรคคอร์ดในการวิเคราะห์การตั้งค่าหลายอย่างในการควบคุมการแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ โดยถูกนำไปใช้ในลำดับต่อไปนี้:
ผู้ดูแลระบบของบริษัทที่ใช้การตั้งค่าเหล่านี้สามารถควบคุมเรคคอร์ดที่จะแสดงในรายงานที่คุณรัน ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการสามารถแสดงโอกาสทางการขายที่เป็นของผู้จัดการและโอกาสทางการขายของพนักงานที่ขึ้นตรงกับผู้จัดการคนนั้น แต่การตั้งค่าของพนักงานขายจะจำกัดโอกาสทางการขายไว้เฉพาะโอกาสทางการขายที่เป็นของพนักงานขายคนนั้นเท่านั้น การตั้งค่าเข้าใช้ข้อมูลทั้งหมดในการวิเคราะห์ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลทั้งหมดในการวิเคราะห์ในการตั้งค่าบทบาทมีสิทธิ์แสดงข้อมูลทั้งหมดของทั้งองค์กร รวมถึงเรคคอร์ดที่ถูกระบุว่าเป็น ส่วนตัว โดยทั้งไปสิทธิ์นี้จะให้กับผู้ดูแลระบบของบริษัท สิทธิ์นี้จะแทนที่การตั้งค่าการแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ใดๆ หากบทบาทผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลทั้งหมดในการวิเคราะห์ การตั้งค่าการแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ที่ระบุในโปรไฟล์บริษัทหรือผู้ใช้จะเป็นตัวกำหนดข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถแสดงในรายงานได้ การตั้งค่าประเภทเรื่องการรายงานโดยทั่วไปการตั้งค่านี้จะใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรที่ไม่ใช่ผู้ดูระบบของบริษัท การตั้งค่านี้จะมีให้ใช้ในโปรไฟล์บริษัทและผู้ใช้ หากไม่ได้กำหนดการตั้งค่านี้ไว้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้แล้ว การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทจะถูกนำมาใช้ การตั้งค่านี้มีค่าดังต่อไปนี้:
การตั้งค่าประเภทเรื่องในประวัติโดยทั่วไปการตั้งค่านี้จะใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กรที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบของบริษัท การตั้งค่านี้จะมีให้ใช้ในโปรไฟล์บริษัทและผู้ใช้ หากไม่ได้กำหนดการตั้งค่านี้ไว้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้แล้ว การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทจะถูกนำมาใช้ การตั้งค่านี้มีค่าที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้:
สมุดบันทึกและเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกหากคุณมีการตั้งค่าการแสดงข้อมูลทั้งหมด คุณสมบัติสมุดบันทึกจะให้การควบคุมการแสดงข้อมูลในรายงานที่เพิ่มขึ้น โดยการใช้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในเพจรายงาน คุณสามารถจำกัดข้อมูลที่จะอยู่ในสมุดบันทึกและสมุดบันทึกย่อย ในกรณีที่มีสมุดบันทึกย่อย คุณสมบัตินี้จะมีให้ใช้ก็ต่อเมื่อคุณได้รับมอบหมายสมุดบันทึกอย่างน้อยหนึ่งสมุดบันทึก และคุณกำลังใช้ประเภทเรื่องการวิเคราะห์ (ไม่ใช่การรายงาน) หากคุณมีสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลทั้งหมดในการวิเคราะห์ คุณจะยังคงแสดงข้อมูลทั้งหมดต่อไป ไม่ว่าสมุดบันทึกไหนจะถูกเลือกก็ตาม นอกจากนี้ การแสดงข้อมูลสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาทจะแทนที่การแสดงสมุดบันทึกในการวิเคราะห์ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถตั้งค่าดีฟอลต์สมุดบันทึกสำหรับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในเพจรายงานให้ผู้ใช้แต่ละคน คุณจะระบุการตั้งค่านี้ในฟิลด์ค่าดีฟอลต์สมุดบันทึกสำหรับการวิเคราะห์ในโปรไฟล์ผู้ใช้ หมายเหตุ: หากสมุดบันทึกดีฟอลต์บนโปรไฟล์ของคุณตั้งค่าเป็นสมุดบันทึกที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลหรือสมุดบันทึกที่คุณไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ จากนั้นคุณจะได้รับข้อผิดพลาดระบุว่าปฏิเสธการเข้าใช้งาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก ซึ่งนำไปใช้ในการจัดการพื้นที่และการใช้แนวทางใน Oracle CRM On Demand ยังได้รับการสนับสนุนในการวิเคราะห์ด้วยเช่นกันผ่านการแสดงข้อมูลสมุดบันทึก เมื่อคุณเลือกสมุดบันทึกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก การวิเคราะห์จะแสดงเฉพาะเรคคอร์ดบริษัทที่ใช้งานอยู่และเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกนั้นเท่านั้น เรคคอร์ดที่การเชื่อมโยงกับสมุดบันทึกได้ถูกลบไปหรือจะกลายมาเป็นใช้งานจะไม่ปรากฏในรายงาน ความเป็นเจ้าของสมุดบันทึกผู้ใช้และสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองสามารถเป็นเจ้าของบัญชีและเรคคอร์ดผู้ติดต่อได้ ความเป็นเจ้าของสมุดบันทึกจะช่วยให้สามารถทำการจำลองพื้นที่ได้ เมื่อสมุดบันทึกเป็นเจ้าของเรคคอร์ดแต่เพียงผู้เดียว เรคคอร์ดดังกล่าวจะสามารถมองเห็นได้เฉพาะผ่านการแสดงข้อมูลของสมุดบันทึกเท่านั้น ในลักษณะที่คล้ายกัน เมื่อผู้ใช้เป็นเจ้าของเรคคอร์ดแต่เพียงผู้เดียว และไม่ได้ทำการเชื่อมโยงกับสมุดบันทึกใดๆ เรคคอร์ดดังกล่าวก็จะไม่สามารถมองเห็นได้ผ่านการแสดงข้อมูลของสมุดบันทึก สำหรับการอธิบายโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาตัวอย่างในตารางต่อไปนี้
ผลลัพธ์เรคคอร์ดต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นในโหมดผู้จัดการ ทีม และการแสดงข้อมูลทั้งหมดสำหรับ Lucy Harris เนื่องจากเรคคอร์ดเหล่านี้มีเธอเป็นเจ้าของหรือใช้งานใช่ร่วมกันกับเธอ:
เรคคอร์ดบริษัท Bobcat ไม่ปรากฏในโหมดเหล่านี้เนื่องจากเรคคอร์ดนี้มีสมุดบันทึก West เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว เรคคอร์ดต่อไปนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อเลือกสมุดบันทึก West จากเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก เนื่องจากเรคคอร์ดเหล่านี้มีสมุดบันทึก West เป็นเจ้าของหรือเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก West:
เรคคอร์ดการดำเนินการเช่าไม่ปรากฏในโหมดการแสดงข้อมูลสมุดบันทึก เนื่องจากเรคคอร์ดนี้มีผู้ใช้ที่ชื่อ Lucy Harris เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการเข้าใช้ข้อมูล การใช้งานเรคคอร์ดร่วมกัน และความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด และ เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด การมอบหมายผู้ใช้คุณสมบัติการมอบหมายผู้ใช้จะเพิ่มการควบคุมข้อมูลที่จะแสดงในรายงาน โดยการใช้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึก คุณสามารถดูข้อมูลจากผู้ใช้คนใดก็ได้ที่เพิ่มคุณในรายการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายของพวกเขา คุณสามารถเลือกชื่อผู้ใช้จากเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเพื่อดูรายงานข้อมูลของผู้ใช้คนนั้น คุณจะไม่แสดงข้อมูลของตนเองในรายงานอีกต่อไป มีเพียงข้อมูลของผู้ใช้ที่เลือกเท่านั้นจะแสดง อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าการแสดงการวิเคราะห์ของคุณจะยังคงมีผลอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้า Ryan ได้เพิ่มคุณในรายการผู้ใช้ที่ถูกมอบหมายของเขา และการตั้งค่าการแสดงการวิเคราะห์ของเขาเป็นการแสดงข้อมูลผู้จัดการ คุณไม่จำเป็นต้องแสดงข้อมูลเดียวกันนั้นในรายงานซึ่ง Ryan แสดงอยู่แล้ว นอกเสียจากว่า การตั้งค่าของคุณจะเป็นการแสดงข้อมูลผู้จัดการด้วย การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาทการควบคุมนี้มีอยู่ทั้งในโปรไฟล์บริษัทและโปรไฟล์ผู้ใช้ การควบคุมนี้กำหนดว่าจะให้การวิเคราะห์ใช้การตั้งค่าของบทบาท สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดหรือไม่ เมื่อตั้งค่าให้การควบคุมนี้เป็น ใช่ ในโปรไฟล์บริษัท หรือตั้งค่าเป็น ใช่ หรือ นัล ในโปรไฟล์ของผู้ใช้ และประเภทเรคคอร์ดมีการเลือกแฟลก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ไว้ด้วย จะทำให้ผู้ใช้สามารถแสดงเรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นในรายงานได้ เมื่อไม่ครบตามเงื่อนไขเหล่านี้ การวิเคราะห์จะบังคับใช้การตั้งค่าการแสดงข้อมูลที่เป็นค่าดีฟอลต์ที่กำหนดไว้ในประเภทเรื่องการวิเคราะห์และการรายงาน หากมีการเปิดใช้งาน สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท ให้กับผู้ใช้ การวิเคราะห์จะละเว้นการตั้งค่าการแสดงข้อมูลบนประเภทเรคคอร์ดที่มีการเลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ไว้ในการกำหนดบทบาท สำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ การวิเคราะห์จะบังคับใช้การแสดงข้อมูล ซึ่งยึดตามการตั้งค่าการแสดงข้อมูลดีฟอลต์สำหรับประเภทเรื่องการรายงานและประเภทเรื่องประวัติ ตัวอย่างเช่น หากเปิดใช้งาน สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท สำหรับโปรไฟล์ของคุณ การตั้งค่าการแสดงข้อมูลของคุณสำหรับประเภทเรื่องการรายงานจะได้รับการตั้งค่าเป็น การแสดงข้อมูลผู้จัดการ และ สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ จะได้รับการตั้งค่าสำหรับประเภทเรคคอร์ด โอกาสทางการขาย แต่ไม่ได้รับการตั้งค่าสำหรับประเภทเรคคอร์ด ผู้ติดต่อ ผลลัพธ์คือจะทำให้โอกาสทางการขายทั้งหมดแสดงเมื่อคุณรันรายงาน แต่เฉพาะสำหรับผู้ติดต่อที่คุณและผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณเป็นเจ้าของเท่านั้น บริษัทและผู้ดูแลระบบของบริษัทต้องระวังข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ขณะใช้ การตั้งค่าประเภทสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาทในการวิเคราะห์:
การรักษาความปลอดภัยและการแสดงข้อมูลในประเภทเรื่องการวิเคราะห์ในประวัติและการรายงานแบบเรียลไทม์ข้อมูลที่เห็นในรายงานจะอิงกับความปลอดภัยและการแสดงข้อมูลที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ดและการตั้งค่าการแสดงข้อมูลดีฟอลต์ที่กำหนดสำหรับประเภทเรื่องการวิเคราะห์ประวัติและการรายงานแบบเรียลไทม์ ประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่จะมีความปลอดภัยในทุกประเภทเรื่อง แต่มีข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้เพื่อสนับสนุนความต้องการในการรายงานของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง แม้ในกรณีที่ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นไม่ได้ถูกใช้ร่วมกันหรือเป็นของผู้ใช้ก็ตาม เช่น ประเภทเรคคอร์ดบริษัทจะมีความปลอดภัยเฉพาะในประเภทเรื่องที่บริษัทเป็นประเภทเรคคอร์ดหลักที่ใช้รันเท่านั้น แต่จะไม่จำกัดในประเภทเรื่องที่เหลืออยู่ วัตถุประสงค์ในการทำให้ประเภทเรคคอร์ดหนึ่งไม่ถูกจำกัดในประเภทเรื่องหนึ่งก็คือ เพื่อให้คุณสามารถรายงานความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเรคคอร์ดได้ เช่น ในประเภทเรื่องการวิเคราะห์ประวัติลีด คุณสามารถรายงานเกี่ยวกับลีดที่เป็นของหรือใช้ร่วมกันโดยคุณและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับลีดเหล่านั้น แม้ว่าคุณจะไม่ใช่เจ้าของหรือใช้ข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นร่วมกันก็ตาม ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของการแสดงข้อมูลของประเภทเรคคอร์ดในประเภทเรื่องการวิเคราะห์ประวัติ
ตารางต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของการแสดงข้อมูลประเภทเรคคอร์ดในประเภทเรื่องการรายงานแบบเรียลไทม์
หมายเหตุ: 1. การแสดงข้อมูลประเภทเรคคอร์ดตามบทบาทเปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมด 2. การแสดงข้อมูลสมุดบันทึกในการวิเคราะห์เปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้: บริษัท กิจกรรม สินทรัพย์ (ขึ้นอยู่กับบริษัท) ผู้ติดต่อ กิจกรรม ครัวเรือน ลีด โอกาสทางการขาย รายได้จากผลิตภัณฑ์ คำขอบริการ ทางแก้ปัญหา และออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1 ถึง 15 การแสดงข้อมูลสมุดบันทึกในประเภทเรื่องการรายงานจะแสดงเรคคอร์ดในสมุดบันทึกปัจจุบัน แต่ในประเภทเรื่องการวิเคราะห์ประวัติ การแสดงข้อมูลสมุดบันทึกจะแสดงเรคคอร์ดที่มีในสมุดบันทึกย่อยด้วยเช่นกัน 3. การควบคุมการแสดงข้อมูลจะไม่ใช้กับการวัดบริษัทเมื่อการสืบค้นเกี่ยวข้องกับการวัดบริษัทเท่านั้น ในการใช้การควบคุมการแสดงข้อมูล ให้รวมฟิลด์จากมิติบริษัทไว้ด้วย |
สิงหาคม 2018 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices. |