การวิเคราะห์ > การทำงานกับ Briefing Book > การจัดทำ Briefing Book
การจัดทำ Briefing Book
คุณสามารถสร้าง Briefing Book ได้มากเท่าที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้าง Briefing Book สำหรับแต่ละแผนกการขายในบริษัทของคุณ Briefing Book สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ เป็นต้น
เมื่อต้องการจัดทำ Briefing Book ใหม่จากการวิเคราะห์ที่บันทึกหรือเพจแผงควบคุม
- ในแท็บการวิเคราะห์ ให้คลิกแคตตาล็อก
- เมื่อต้องการเพิ่มการวิเคราะห์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- นาวิเกตไปยังการวิเคราะห์
- ภายใต้ชื่อการวิเคราะห์ ให้คลิกขวา (หรือเลือกเมนูเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประเภทการดู) และเลือก เพิ่มลงใน Briefing Book
- เมื่อต้องการเพิ่มเพจแผงควบคุม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- นาวิเกตไปยังเพจแผงควบคุม
- คลิก รัน เพื่อรันเพจแผงควบคุม
- เลือกเมนูเครื่องมือ แล้วเลือก เพิ่มลงใน Briefing Book
- ในส่วนประเภทข้อมูล ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังนี้:
- อัปเดตได้ เมื่อคุณเปิด Briefing Book ในอนาคต ข้อมูลของการวิเคราะห์จะอัปเดตด้วยข้อมูลล่าสุด
- สแนปชอท เมื่อคุณเปิด Briefing Book ในอนาคต ข้อมูลของการวิเคราะห์จะเหมือนกับที่คุณเห็นในขณะนี้ทุกประการ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถบันทึกการวิเคราะห์ได้ตามที่เป็น เพื่อที่คุณจะสามารถเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์เดียวกันที่รันในเวลาอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มสแนปชอทของการวิเคราะห์เดียวกันในทุกเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี และคุณจะสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงรายเดือนได้
- ในส่วน ติดตามลิงค์การนาวิเกต Briefing Book ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ ลิงค์การนาวิเกตคือลิงค์จากส่วนข้อมูลของ Briefing Book ไปยังส่วนเฉพาะภายใน Briefing Book การดำเนินการนี้เหมือนกับการทำไฮเปอร์ลิงค์ในสารบัญไปยังบทต่างๆ ในหนังสือ คุณกำหนดลิงค์การนาวิเกตในขั้นตอนภายหลัง
- ไม่ ไม่รวมลิงค์การนาวิเกตใน Briefing Book
- ใช่ รวมลิงค์การนาวิเกตใน Briefing Book ถ้าคุณเลือก ใช่ คุณต้องระบุจำนวนลิงค์ในการติดตามด้วย (สูงสุดห้ารายการ)
- ใส่ข้อความอธิบายของ Briefing Book
- คลิก เรียกดู เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น
- เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับ Briefing Book ในฟิลด์ชื่อ ให้ใส่ชื่อสำหรับ Briefing Book นี้ แล้วคลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น
- ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเนื้อหา Briefing Book ให้คลิก ตกลง
Oracle CRM On Demand จะแสดงข้อความว่าออบเจกต์ที่เลือกได้เพิ่มลงใน Briefing Book แล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Briefing Book ให้ดูที่:
|