การจัดการ Oracle CRM On Demand > การปรับแต่งแอปพลิเคชัน > เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด > การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก
การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก
ลักษณะและหน้าตาที่เหมาะสมของแอปพลิเคชันมีความสำคัญต่อการนำไปใช้ วิธีหนึ่งในการสร้างลักษณะและหน้าตาที่เหมาะสมคือการปรับแต่งโครงร่างเพจ ส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับแต่ง คุณสามารถ:
มีสองวิธีในการปรับแต่งโครงร่างเพจ คุณสามารถกำหนดโครงร่างเพจแบบสแตติกโดยกำหนดฟิลด์ที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาท หรือปรับแต่งโครงร่างเพจแบบไดนามิกซึ่งเปลี่ยนแปลงตามประเภทของเรคคอร์ดที่กำลังจัดทำขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถระบุโครงร่างเพจแบบไดนามิกตามบทบาทได้ด้วย จำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงร่างเพจมีขีดจำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงร่างที่กำหนดเอง
หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำโครงร่างเพจสำหรับอีเมล์ วอยซ์เมล์ และการติดต่อใน Oracle Contact On Demand โครงร่างไดนามิกไม่ได้รับการสนับสนุนใน Oracle Contact On Demand นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดโครงร่างเพจสแตติกสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ได้ ตามที่อธิบายไว้ใน การปรับแต่งโครงร่างเพจสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่
คุณสามารถจัดทำโครงร่างใหม่สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท แล้วระบุโครงร่างเพจสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทให้กับบทบาทผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทดังกล่าวไซน์อิน ผู้ใช้จะเห็นโครงร่างที่ปรับแต่งจำเพาะสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท เช่น คุณสามารถจัดทำโครงร่างเพจสำหรับโอกาสทางการขายได้สองแบบ ได้แก่ โครงร่างอย่างง่ายสำหรับพนักงานฝ่ายบริการที่แสดงเฉพาะฟิลด์สำคัญๆ และอีกโครงร่างหนึ่งสำหรับพนักงานขายนอกสถานที่ที่แสดงฟิลด์จำนวนมาก และระบุแต่ละโครงร่างให้กับแต่ละบทบาท ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการระบุบทบาทเป็นพนักงานฝ่ายบริการหรือพนักงานขายนอกสถานที่จะยังคงเห็นโครงร่างดีฟอลต์ของเพจโอกาสทางการขายต่อไป อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ คุณสามารถจัดทำโครงร่างเพจสำหรับผู้ติดต่อได้สองแบบ เพื่อให้ฟิลด์บริษัท เป็นฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อพนักงานฝ่ายบริการเพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่ แต่ไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อผู้จัดการฝ่ายบริการเพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่
ถ้าคุณไม่ได้ระบุโครงร่างเพจที่กำหนดเองให้กับประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทหนึ่ง เพจดีฟอลต์จะถูกใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
เมื่อปรับแต่งโครงร่างเพจ คุณสามารถกำหนด:
- ฟิลด์ที่จะปรากฏบนเพจ
เพื่อให้ฟิลด์ที่กำหนดเองปรากฏขึ้น คุณต้องเพิ่มฟิลด์เหล่านั้นให้กับโครงร่างเพจ หลังจากนั้น ผู้ใช้ได้รับการระบุบทบาทไว้ในโครงร่างเพจที่กำหนดเอง จะเห็นฟิลด์เหล่านั้นบนเพจแก้ไข เพจรายละเอียด และฟอร์มจัดทำ (ในแถบการดำเนินการ)
- ตำแหน่งที่ฟิลด์จะปรากฏบนเพจ
- ฟิลด์ใดที่จำเป็น
- ฟิลด์ใดเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
- ฟิลด์ใดที่ต้องปรากฏบนโครงร่างทุกครั้ง แม้ว่าผู้ใช้จะทำโครงร่างฟิลด์ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม
- ประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจะแสดงในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียด
เช่น คุณต้องการให้ผู้ติดต่อที่มีการเชื่อมโยงปรากฏขึ้นบนเพจรายละเอียดบริษัท
- จำนวนส่วนของเพจและหัวข้อของส่วนที่จะปรากฏ
คุณสามารถคัดลอกโครงร่างมาตรฐาน แต่คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ คุณสามารถลบโครงร่างที่กำหนดเองได้ เว้นแต่โครงร่างนั้นจะได้รับการระบุบทบาทหรือโครงร่างแบบไดนามิกแล้ว
เกี่ยวกับการทำโครงร่างเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้สามารถกำหนดโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคลได้หากมีการใช้งานสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง' สำหรับบทบาทผู้ใช้ของผู้ใช้
ผู้ใช้สามารถกำหนดโครงร่างฟิลด์บนเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคลได้เมื่อมีการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ดังนี้:
- มีการใช้งานสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ฟิลด์' สำหรับบทบาท
- มีการระบุโครงร่างเพจที่กำหนดเองให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงร่างเพจส่วนบุคคล โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:
ข้อควรพิจารณาสำหรับฟิลด์ต่างๆ ในโครงร่างเพจ
เมื่อคุณออกแบบโครงร่างเพจ ให้พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้:
- ฟิลด์ของเรคคอร์ดบางฟิลด์มีความสำคัญที่จะต้องรายงานและประมาณการการคำนวณ เพื่อให้เกิดการใช้ฟิลด์เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ฟิลด์เหล่านี้จะถูกทำเครื่องหมายแฟลกเป็นฟิลด์ที่จำเป็น คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแฟลกจำเป็นบนฟิลด์เหล่านี้ได้เมื่อกำหนดโครงร่างเพจเอง นอกจากนี้คุณไม่สามารถลบฟิลด์เหล่านี้ออกจากโครงร่างเพจได้
- การลบฟิลด์ออกจากโครงร่างเพจอาจมีผลกระทบที่สำคัญกับวิธีการใช้เรคคอร์ด เช่น ถ้าคุณลบฟิลด์ สถานะ และ เผยแพร่ บนเรคคอร์ดทางแก้ปัญหา พนักงานที่มีโครงร่างเพจดังกล่าวจะไม่สามารถอนุมัติทางแก้ปัญหาหรือทำให้ผู้อื่นสามารถใช้ทางแก้ปัญหานั้นได้
- ที่อยู่จะถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกันเพื่อให้ฟิลด์และป้ายกำกับสะท้อนถึงหลักการตั้งชื่อสำหรับแต่ละประเทศ ดังนั้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท คุณไม่สามารถแยกบรรทัดที่อยู่แต่ละบรรทัดได้ แต่คุณจะต้องเลือกฟิลด์ที่รวมกลุ่มของบรรทัดที่อยู่ไว้ (ตัวเลือกที่อยู่เดียว) ตัวเลือกนี้แทนที่ฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่คุณสามารถเลือกได้ในรีลีสก่อนหน้ารีลีส 20 เช่น ถนน เมือง รหัสไปรษณีย์ ตัวอย่างเช่น สำหรับลีด ฟิลด์การเรียกเก็บจะปรากฏขึ้นบนขั้นตอนการตั้งค่าฟิลด์และโครงร่างฟิลด์ของโปรแกรมช่วยโครงร่างเพจ ฟิลด์การเรียกเก็บจะรวมฟิลด์ที่อยู่ที่เรียกเก็บทั้งหมดไว้
- คุณสามารถย้ายฟิลด์หมายเหตุมาตรฐานและที่กำหนดเอง ซึ่งอยู่ในรายการฟิลด์ข้อความแบบยาวบนโครงร่างเพจของคุณไปยังพื้นที่อื่นในโครงร่างเพจได้
- คุณสามารถย้ายฟิลด์ต่อไปนี้ไปยังและจากรายการฟิลด์ข้อความแบบยาว รวมถึงย้ายไปยังและจากพื้นที่อื่นในโครงร่างเพจของคุณได้:
เรคคอร์ด
|
ชื่อฟิลด์
|
ที่อยู่บริษัท
|
คำอธิบาย
|
ที่อยู่
|
คำอธิบาย
|
ที่อยู่
|
ความเห็น
|
เทมเพลทการประเมินการขาย
|
คำอธิบาย
|
กิจกรรม
|
การติดต่อครั้งถัดไป
|
แอปพลิเคชัน
|
การเป็นคู่ค้าที่มีอยู่
|
แอปพลิเคชัน
|
สิทธิประโยชน์ของการเป็นคู่ค้าที่คาดหวัง
|
แอปพลิเคชัน
|
ข้อความแบบยาวที่จัดทำดัชนี
|
สินทรัพย์
|
คำอธิบาย
|
สมุดบันทึก
|
คำอธิบาย
|
ที่อยู่ตัวแทนจำหน่าย
|
คำอธิบาย
|
กิจกรรม
|
คำอธิบาย
|
กิจกรรม
|
รายละเอียดเซสชัน
|
กิจกรรม
|
วัตถุประสงค์ของการทดสอบ
|
เงินทุน
|
คำอธิบาย
|
คำขอเงินทุน
|
คำอธิบาย
|
ครัวเรือน
|
คำอธิบาย
|
ผู้ได้รับเชิญ
|
ความเห็น
|
ผู้ได้รับเชิญ
|
รายละเอียดเซสชัน
|
รายการแผนรับส่งข้อความ
|
สาระสำคัญ
|
รายการแผนรับส่งข้อความ
|
บันทึกของผู้ดำเนินรายการ
|
รายการแผนรับส่งข้อความ
|
ผู้เข้าร่วม
|
แผนรับส่งข้อความ
|
ผู้เข้าร่วม
|
แผนรับส่งข้อความ
|
ความเห็น
|
แผนรับส่งข้อความ
|
คำอธิบาย
|
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ
|
ผู้เข้าร่วม
|
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ
|
สาระสำคัญ
|
วัตถุประสงค์
|
คำอธิบาย
|
วัตถุประสงค์
|
ผู้เข้าร่วมเป้าหมาย
|
การติดต่อของบริษัท
|
การติดต่อครั้งถัดไป
|
การติดต่อของบริษัท
|
คำอธิบาย
|
การนัดหมาย
|
การติดต่อครั้งถัดไป
|
การนัดหมาย
|
คำอธิบาย
|
การติดต่อผู้เข้าร่วม
|
การติดต่อครั้งถัดไป
|
การติดต่อผู้เข้าร่วม
|
คำอธิบาย
|
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ
|
กำหนดการที่ยอมรับได้
|
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ
|
คำอธิบาย
|
การติดต่อของผู้ติดต่อ
|
คำอธิบาย
|
การติดต่อของผู้ติดต่อ
|
การติดต่อครั้งถัดไป
|
Smart Call
|
คำอธิบาย
|
Smart Call
|
การติดต่อครั้งถัดไป
|
งาน
|
คำอธิบาย
|
งาน
|
การติดต่อครั้งถัดไป
|
คู่ค้า
|
คำอธิบาย
|
ที่อยู่คู่ค้า
|
คำอธิบาย
|
โปรแกรมคู่ค้า
|
คำอธิบาย
|
ผลิตภัณฑ์
|
คำอธิบาย
|
ข้อบ่งใช้ผลิตภัณฑ์
|
คำอธิบาย
|
รายได้
|
คำอธิบาย
|
รายได้ของบริษัท
|
คำอธิบาย
|
รายได้ของผู้ติดต่อ
|
คำอธิบาย
|
รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
|
คำอธิบาย
|
การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง
|
ข้อความการจำกัดความรับผิดชอบ
|
ล็อตตัวอย่าง
|
คำอธิบาย
|
การทำรายการตัวอย่าง
|
ความเห็น
|
คำขอบริการ
|
หัวเรื่อง
|
สินค้าที่ทำรายการ
|
คำอธิบาย
|
ยานพาหนะ
|
คำอธิบาย
|
ประวัติการบริการยานพาหนะ
|
คำอธิบาย
|
โครงร่างเพจและรายการ
คุณสามารถใช้สิทธิ์ในโครงร่างเพจและบทบาทเพื่อจำกัดฟิลด์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหา, ดูในรายการ และเอ็กซ์ปอร์ต เมื่อผู้ใช้จัดทำหรือจำกัดรายการเรคคอร์ดหรือใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาเรคคอร์ด สิทธิ์และโครงร่างเพจที่ระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้รายนั้นจะกำหนดฟิลด์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาและดูได้
หากฟิลด์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทของผู้ใช้ถูกเปิดใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฟิลด์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงร่างการค้นหาที่ถูกระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ นอกจากนี้ เมื่อจัดทำหรือแก้ไขรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการของเรคคอร์ดที่ได้จากการค้นหาได้ด้วย
หมายเหตุ: ขอแนะนำไม่ให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทเปิดใช้สิทธิ์ ฟิลด์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการ แก่บทบาทผู้ใช้ส่วนใหญ่ เมื่อไม่มีการใช้งานสิทธิ์นี้ ฟิลด์ที่บริษัทของคุณไม่ใช้จะไม่ปรากฏในเพจการค้นหาและรายการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการติดขัดและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นฟิลด์ที่ตนสนใจที่สุดได้ง่ายยิ่งขึ้น
หากไม่ได้ใช้งานฟิลด์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทของผู้ใช้ ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฟิลด์ได้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามทั้งสองเกณฑ์ต่อไปนี้:
- ฟิลด์นั้นเป็นฟิลด์ค้นหาที่สามารถใช้งานได้ในโครงร่างการค้นหาที่กำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
- ฟิลด์ดังกล่าวปรากฏบนโครงร่างเพจรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด หากมีการกำหนดโครงร่างเพจแบบไดนามิกสำหรับบทบาท ฟิลด์ดังกล่าวจะต้องปรากฏบนโครงร่างเพจแบบไดนามิกตัวใดตัวหนึ่ง
นอกจากนี้ เมื่อจัดทำหรือแก้ไขรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ดที่ได้จากการค้นหาได้ เฉพาะเมื่อฟิลด์ดังกล่าวปรากฏบนโครงร่างเพจรายละเอียดตัวใดตัวหนึ่ง รวมถึงโครงร่างเพจแบบไดนามิก ซึ่งระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด การจำกัดนี้ยังส่งผลต่อสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเอ็กซ์ปอร์ตในรายการด้วย หากมีการใช้งานสิทธิ์รายการ - เอ็กซ์ปอร์ตฟิลด์ที่แสดงบนบทบาทของผู้ใช้ แต่ไม่ได้ใช้งานสิทธิ์รายการ - เอ็กซ์ปอร์ตฟิลด์ทั้งหมด ผู้ใช้จะสามารถเอ็กซ์ปอร์ตได้เฉพาะฟิลด์ที่ปรากฏในรายการเท่านั้น ผู้ใช้จะไม่สามารถเอ็กซ์ปอร์ตฟิลด์ทั้งหมดบนเรคคอร์ดในรายการได้
หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ใช้เริ่มทำการค้นหาขั้นสูงจากลิงค์ขั้นสูงในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องบนเรคคอร์ดหลัก จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมต่อฟิลด์การค้นหาที่มีอยู่และฟิลด์ที่สามารถแสดงได้ในผลการค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการค้นหาขั้นสูงสำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน
การจัดทำโครงร่างเพจ
- ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- ในส่วนโครงร่างเพจ ให้คลิกลิงค์โครงร่างเพจที่จำเป็น
- ในรายการโครงร่างเพจ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงร่าง ให้ป้อนชื่อโครงร่างและคำอธิบาย (ไม่จำเป็น)
- ในขั้นตอนที่ 2 การตั้งค่าฟิลด์ ให้เลือกลักษณะต่างๆ ของฟิลด์ ดังนี้:
- เลือกช่องทำเครื่องหมายจำเป็น สำหรับฟิลด์ใดก็ตาม ที่คุณต้องการให้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
หมายเหตุ: ไม่มีการบังคับให้ผู้ใช้เลือกฟิลด์ประเภทช่องทำเครื่องหมายที่ถูกทำเครื่องหมายว่าจำเป็น หากคุณต้องการให้ฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายมีค่าเป็นจริง (กล่าวคือคุณต้องการให้มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย) คุณต้องใช้กฎการตรวจสอบฟิลด์ในฟิลด์ช่องทำเครื่องหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์
- เลือกช่องทำเครื่องหมายอ่านอย่างเดียว สำหรับฟิลด์ใดก็ตาม ที่คุณต้องการให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ สำหรับฟิลด์ใดๆ ที่คุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ลบออกจากโครงร่าง
หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดทำโครงร่างเพจใหม่ ช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ จะถูกเลือกไว้ตามค่าดีฟอลต์ และเป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับฟิลด์ใดก็ตามที่ได้รับการตั้งค่าเป็นฟิลด์ที่จำเป็น เว้นแต่ว่ามีการตั้งค่าดีฟอลต์ไว้สำหรับฟิลด์นั้น หากมีการตั้งค่าดีฟอลต์ไว้สำหรับฟิลด์ที่จำเป็น จะทำให้ช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ ถูกเลือกเอาไว้ แต่คุณสามารถยกเลิกการเลือกนี้ได้ เรายังขอแนะนำให้คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ สำหรับฟิลด์ใดก็ตามที่ได้รับการตั้งค่าให้เป็นฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข และหากคุณใช้หรือวางแผนที่จะใช้โครงร่างเพจแบบไดนามิกสำหรับประเภทเรคคอร์ด เราขอแนะนำให้คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ สำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่ขับเคลื่อนโครงร่างแบบไดนามิก
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมาย จำเป็นโดยมีเงื่อนไข โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข
- ในขั้นตอนที่ 3 โครงร่างฟิลด์ คุณสามารถ
- ย้ายฟิลด์จากรายการ ประเภทเรคคอร์ด ฟิลด์ที่ใช้ได้ ไปยังส่วนต่างๆ ของบริเวณ ประเภทเรคคอร์ด จัดเตรียมโครงร่างเพจ
ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณย้ายฟิลด์ที่กำหนดเองและฟิลด์ที่จำเพาะต่ออุตสาหกรรม ซึ่งคุณต้องการจะเพิ่มในฟอร์ม นอกจากนี้ หากฟิลด์ใดก็ตามที่คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ ไว้ในขั้นตอนที่ 2 ยังไม่ปรากฏขึ้นบนโครงร่าง ให้เพิ่มฟิลด์เหล่านั้นให้กับโครงร่าง
คำเตือน: หากไม่ได้ตั้งค่าดีฟอลต์ไว้สำหรับฟิลด์ที่จำเป็น จะต้องมีฟิลด์ที่จำเป็นอยู่บนโครงร่างเพจ มิฉะนั้นแล้ว ใครก็ตามที่มีโครงร่างดังกล่าวจะไม่สามารถจัดทำหรือแก้ไขเรคคอร์ดในประเภทเรคคอร์ดนั้นได้ หากมีการตั้งค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์ที่จำเป็น ฟิลด์ที่จำเป็นจะสามารถปรากฏในโครงร่างเพจหรือไม่ก็ได้ ในทำนองเดียวกันนี้ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขใดๆ อยู่ในโครงร่างเพจที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้น ผู้ใช้จะไม่สามารถป้อนค่าสำหรับฟิลด์เหล่านั้นได้เมื่อกลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
- ลบฟิลด์คำอธิบายออกจากโครงร่างเพจของคุณ หรือย้ายฟิลด์คำอธิบายไปยังพื้นที่อื่นบนโครงร่างเพจของคุณ
- จัดเรียงข้อมูลใหม่
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกับฟอร์มทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น เมื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทที่เหมาะสมดูเพจ อย่างไรก็ตาม หากคุณอัปเดตโครงร่างฟิลด์หลังจากผู้ใช้ทำโครงร่างฟิลด์ของประเภทเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกับโครงร่างส่วนบุคคล ฟิลด์บางฟิลด์จะมีกลุ่มของฟิลด์หรือฟิลด์แบบหลายบรรทัด ให้หลีกเลี่ยงการย้ายฟิลด์เหล่านั้นไปมาเนื่องจากข้อมูลอาจซ้อนทับกับฟิลด์อื่นในโครงร่างสุดท้ายได้ ด้วยเหตุผลนี้ แอปพลิเคชันจึงไม่อนุญาตให้คุณย้ายฟิลด์ข้อความแบบหลายบรรทัด เช่น คำอธิบาย แอปพลิเคชันจะใช้เทมเพลทที่อยู่ที่มีฟิลด์เฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่
- ในขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถ:
- เพิ่มส่วนหรือลบส่วนที่ปรากฏบนเพจรายละเอียด ส่วนคือบริเวณที่ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดต่างๆ เข้ากับเรคคอร์ดปัจจุบัน
เช่น หากคุณไม่ต้องการให้พนักงานเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนผลิตภัณฑ์ไม่ปรากฏในกล่องข้อมูลที่แสดงหรือข้อมูลที่ใช้ได้
หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าดีฟอลต์เหล่านี้ได้โดยผ่านลิงค์แก้ไขโครงร่าง บนเพจรายละเอียด สำหรับแอปพลิเคชันของผู้ใช้ หลังจากที่ผู้ใช้ได้แก้ไขโครงร่างส่วนบุคคลของตนแล้ว ผู้ใช้จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทเป็นผู้ทำ จนกว่าผู้ใช้จะแก้ไขโครงร่างของตนในภายหลัง
- เปลี่ยนลำดับของส่วนต่างๆ บนเพจรายละเอียด
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกับเพจรายละเอียด สำหรับเรคคอร์ดประเภทนั้นเมื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทกำหนดเองที่เหมาะสมเรียกดูเพจ
- ในขั้นตอนที่ 5 โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกโครงร่างข้อมูลเกี่ยวข้องที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจ
หมายเหตุ: โครงร่างดีฟอลต์ของแต่ละส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นค่ามาตรฐาน หากคุณจัดทำโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องแบบกำหนดเองไว้แล้ว คุณสามารถเลือกได้จากรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ การปรับแต่งโครงร่างรายการที่เกี่ยวข้อง
- คลิก เสร็จสิ้น
- ระบุโครงร่างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดนี้ให้กับบทบาทผู้ใช้ต่างๆ ตามที่จำเป็น โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท
|