พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

ฟิลด์การนัดหมาย งาน และการติดต่อ: การจัดเตรียมการอิมปอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมปอร์ตการนัดหมายและงานลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้ในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมปอร์ตข้อมูล เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลการอิมปอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมปอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมปอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

เลือกรูปแบบเวลาที่ถูกต้อง หากคุณเลือกรูปแบบเวลา HH:MM:SS AM เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ระบุว่าข้อมูลของคุณเป็น AM หรือ PM ในไฟล์ CSV ของคุณ หากคุณเลือกรูปแบบเวลา AM/PM แต่ข้อมูลไม่มี AM หรือ PM ฟิลด์ต่างๆ จะได้รับการประมวลผลดังต่อไปนี้: หากฟิลด์ HH มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 8 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ฟิลด์เหล่านี้จะถือว่าเป็น AM หากฟิลด์ HH มีค่าน้อยกว่า 8 และมากกว่า 12 ฟิลด์เหล่านี้จะถือว่าเป็น PM เช่น 7:00:00 จะได้รับการประมวลผลเป็น 7:00 PM ในขณะที่ 9:00:00 จะได้รับการประมวลผลเป็น 9:00 AM

การนัดหมาย งาน และชื่อฟิลด์การติดต่อดีฟอลต์ 

ประเภทข้อมูล

ความยาวสูงสุด

ความเห็น

บริษัท

ข้อความ

100

ไม่มี

ID ภายนอกของบริษัท

ข้อความ

30

ไม่มี

ที่ตั้งบริษัท

ข้อความ

50

ไม่มี

กิจกรรม

ข้อความ

100

ไม่มี

สกุลเงินของกิจกรรม

รายการสำหรับเลือก

15

คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมปอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้

การเตือนการนัดหมาย

รายการสำหรับเลือก

30

คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมปอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้

แคมเปญ

ข้อความ

50

ไม่มี

ID ภายนอกของแคมเปญ

ข้อความ

30

ไม่มี

ความเห็น

หมายเหตุ

250

ไม่มี

ผู้ติดต่อ

ข้อความ

255

ไม่มี

ID ภายนอกของผู้ติดต่อ

ข้อความ

30

ไม่มี

คำอธิบาย

ข้อความ

16,350

หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมปอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีความยาวได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร

วันที่ครบกำหนด

วันที่

32

ไม่มี ฟิลด์นี้ใช้ได้สำหรับงาน โดยเป็นฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์

เวลาสิ้นสุด

วันที่/เวลา

32

ไม่มี ฟิลด์นี้ใช้ได้สำหรับการนัดหมาย โดยเป็นฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์

ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก

ข้อความ

30

ไม่มี

กิจกรรม

รายการสำหรับเลือก

50

มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

คำขอเงินทุน

รายการสำหรับเลือก

30

มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand High Tech Edition และ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition อ่านอย่างเดียว

ID การใช้ร่วมกัน

ข้อความ

30

ไม่มี

ลีด

ข้อความ

255

ไม่มี

ID ภายนอกของลีด

ข้อความ

30

ไม่มี

ที่ตั้ง

ข้อความ

100

สำหรับการนัดหมายเท่านั้น

โอกาสทางการขาย

ข้อความ

100

ไม่มี

ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย

ข้อความ

30

ไม่มี

เจ้าของ

อีเมล์

50

ข้อมูลในไฟล์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการไซน์ออนของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไซน์ออนของผู้ใช้ที่ทำการอิมปอร์ต

หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมปอร์ตที่ถูกต้องขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมปอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ในการไซน์ออนของผู้ใช้ที่ทำการอิมปอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมปอร์ต

 

ID ภายนอกของเจ้าของ

ข้อความ

30

ไม่มี

ลำดับความสำคัญ

รายการสำหรับเลือก

30

ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์ ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: 1-สูง, 2-ปานกลาง, 3-ต่ำ

ส่วนตัว

ช่องทำเครื่องหมาย

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่มี

คำขอบริการ

ข้อความ

64

ไม่มี

ID ภายนอกของคำขอบริการ

ข้อความ

30

ไม่มี

เวลาที่เริ่มต้น

วันที่/เวลา

32

ไม่มี ฟิลด์นี้ใช้ได้สำหรับการนัดหมาย โดยเป็นฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์

สถานะ

รายการสำหรับเลือก

30

ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้คือ: เสร็จสมบูรณ์, เลื่อนไป, อยู่ระหว่างดำเนินการ, กำลังรอบุคคลอื่น, ยังไม่เริ่มต้น

หัวเรื่อง

ข้อความ

150

ใช้ได้สำหรับงานและการนัดหมาย โดยเป็นฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์

สกุลเงินของงาน

ข้อความ

15

คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมปอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้

การเตือนงาน

วันที่/เวลา

32

ไม่มี

ประเภท

รายการสำหรับเลือก

30

ฟิลด์นี้ใช้ได้สำหรับงานและการนัดหมาย ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้คือ: การติดต่อ, การติดต่อทางจดหมาย, การสาธิต, อีเมล์, กิจกรรมทางการตลาด, แฟกซ์, การประชุม, อื่นๆ, ส่วนบุคคล, การนำเสนอ, สิ่งที่ต้องทำ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:


สิงหาคม 2018 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.