- ตรวจสอบกำหนดการนัดหมายของคุณในส่วนปฏิทินของวันนี้
หมายเหตุ: หากการตั้งค่าฟิลด์ การแจ้งกิจกรรม ที่ระดับผู้ใช้หรือที่ระดับบริษัทอนุญาตให้คุณรับการแจ้งเตือนป็อปอัปได้ จะทำให้วินโดว์ป็อปอัปการเตือนกิจกรรมแสดงการแจ้งเตือนใดๆ ที่ครบกำหนดสำหรับกิจกรรมที่คุณเป็นเจ้าของหรือที่คุณมีชื่ออยู่ในรายการผู้ใช้ เมื่อคุณไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand หากมีวินโดว์อเลิตใดๆ ปรากฏขึ้นเมื่อคุณไซน์อิน คุณจะต้องปิดวินโดว์อเลิตนั้นก่อนจึงจะสามารถใช้งานวินโดว์ป็อปอัปการเตือนกิจกรรมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวินโดว์ป็อปอัปการเตือนกิจกรรม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแจ้งเตือนกิจกรรม
- ตรวจดูอเลิตที่สำคัญเกี่ยวกับเวลาที่แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับกำหนดเวลา เช่น การส่งการประมาณการ ได้ในส่วนอเลิต โดยอเลิตได้รับการตั้งค่าจากผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณ ผู้ดูแลระบบของคุณยังสามารถตั้งค่าข้อความอเลิตบางข้อความให้ปรากฏในหน้าต่างแยกต่างหากได้ด้วยเมื่อคุณไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand หากวินโดว์อเลิตปรากฏเมื่อคุณไซน์อิน คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้หลังจากอ่านข้อความ:
- หากคุณไม่ต้องการให้อเลิตนี้ปรากฏอีกครั้งในวินโดว์แยกต่างหากเมื่อคุณไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่มีป้าย 'ฉันได้อ่านข้อความนี้แล้ว ไม่ต้องแสดงอีก' หลังจากที่คุณปิดวินโดว์อเลิต อเลิตจะไม่ปรากฏอีกในวินโดว์อเลิตแยกต่างหาก แต่จะยังคงมีอเลิตให้คุณใช้งานในส่วนอเลิตของโฮมเพจของฉัน จนกระทั่งอเลิตหมดอายุ
- คลิก ตกลง เพื่อปิดวินโดว์อเลิต
- สแกนรายการงานที่เปิดอยู่ ซึ่งเรียงลำดับตามวันที่ครบกำหนดและลำดับความสำคัญ (ลูกศรขึ้นสำหรับ 1-สูง ไม่มีลูกศรสำหรับ 2-ปานกลาง ลูกศรลงสำหรับ 3-ต่ำ) ในส่วนงานที่เปิดอยู่
หมายเหตุ: หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเปลี่ยนค่าการแสดงผลสำหรับฟิลด์ลำดับความสำคัญจากค่าดีฟอลต์ (ตัวอย่างเช่น จากค่าดีฟอลต์ 1-สูง เป็นค่า สูงที่สุด) Oracle CRM On Demand จะไม่แสดงลูกศรในฟิลด์ลำดับความสำคัญของรายการงาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณใช้รูปแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย 2-ป้าย หรือ 3-ป้าย โดย ป้าย เป็นชื่อที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณกำหนดให้กับลำดับความสำคัญของงาน ในกรณีเช่นนี้ Oracle CRM On Demand จะแสดงลูกศรขึ้นสำหรับ 1-ป้าย ไม่มีลูกศรสำหรับ 2-ป้าย ลูกศรลงสำหรับ 3-ป้าย และไม่มีลูกศรสำหรับค่าการแสดงผลอื่นๆ ตัวอย่างเช่น Oracle CRM On Demand แสดงลูกศรขึ้นสำหรับค่า 1-สูงที่สุดของฉัน แต่ไม่แสดงลูกศรสำหรับค่า สูงที่สุดของฉัน Oracle CRM On Demand จะไม่แสดงลูกศรสำหรับค่าที่กำหนดเองใดๆ ที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเพิ่มในรายการสำหรับเลือกของฟิลด์ลำดับความสำคัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนค่าดีฟอลต์สำหรับรายการสำหรับเลือก เช่น ฟิลด์ลำดับความสำคัญ โปรดดูที่ การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก
- ตรวจดูเรคคอร์ดที่จัดทำล่าสุดหรือแก้ไขล่าสุด
ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน ส่วนลีดที่จัดทำล่าสุดจะแสดงลีดที่จัดทำขึ้นล่าสุด คุณหรือผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถปรับแต่งโฮมเพจของฉันเพื่อแสดงเรคคอร์ดประเภทอื่น
- ดูรายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้บ่อยของคุณ
ส่วนผู้ติดต่อที่ใช้บ่อยจะแสดงชื่อผู้ติดต่อสูงสุด 10 รายที่คุณได้เพิ่มลงในเรคคอร์ดรายการใช้บ่อยของคุณ ลำดับของผู้ติดต่อในส่วนผู้ติดต่อที่ใช้บ่อยนี้จะเรียงตามวันที่คุณได้เพิ่มผู้ติดต่อนั้นลงในเรคคอร์ดรายการใช้บ่อยของคุณ ไม่ได้เรียงตามวันที่มีการสร้างเรคคอร์ดผู้ติดต่อนั้น รายชื่อผู้ติดต่อจะเรียงลำดับลงตามวันที่ โดยผู้ติดต่อล่าสุดที่คุณเพิ่มลงในเรคคอร์ดรายการใช้บ่อยจะปรากฏอยู่บนสุดในรายชื่อ คุณสามารถเปิดรายชื่อทั้งหมดของผู้ติดต่อที่ใช้บ่อยของคุณได้จากส่วนผู้ติดต่อที่ใช้บ่อยนี้โดยคลิกที่ แสดงรายการทั้งหมด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้บ่อย ดู เกี่ยวกับรายชื่อผู้ติดต่อที่ใช้บ่อย
- ตรวจดูการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับคุณ
ส่วนรายงานตั้งแต่หนึ่งส่วนขึ้นไปอาจแสดงใน โฮมเพจของฉัน ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณตั้งค่าโฮมเพจของฉัน ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน โฮมเพจของฉันจะแสดงการวิเคราะห์คุณภาพของโอกาสทางการขายของคุณสำหรับไตรมาสปัจจุบัน (คุณภาพไปป์ไลน์สำหรับไตรมาสปัจจุบัน)
- ดูเครื่องมือทางเว็บ ฟีด RSS และข้อมูลบนเว็บอื่นๆ
คุณสามารถดูข้อมูลบนเว็บที่กำหนดไว้ใน โฮมเพจของฉัน ได้โดยขึ้นกับการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณและการกำหนดโครงร่างเพจของคุณ ข้อมูลบนเว็บนี้อาจประกอบด้วยเครื่องมือทางเว็บต่างๆ เช่น Google Maps หรือวิดีโอของบริษัท และฟีด RSS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าข้อมูลบนเว็บจากภายนอก โปรดดูที่เกี่ยวกับเครื่องมือบนเว็บที่กำหนดเอง
ผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณสามารถปรับแต่งโครงร่างของโฮมเพจของฉันได้ นอกจากนี้ หากบทบาทผู้ใช้ของคุณรวมถึงสิทธิ์ ทำโฮมเพจให้เป็นส่วนบุคคล คุณสามารถเพิ่มส่วนต่างๆ ลงในเพจและลบส่วนออกจากเพจได้
|
|
ในการดำเนินการนี้
|
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
|
อเลิต
|
ดูรายการอเลิต
|
ในส่วนอเลิต คลิกลิงค์ แสดงรายการทั้งหมด เพจอเลิตจะปรากฏขึ้น
|
ดูอเลิต
|
ในส่วนอเลิต คลิกลิงค์ของอเลิตที่ต้องการดู เพจอเลิตจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอเลิตนั้น
|
การนัดหมาย
|
จัดทำการนัดหมาย
|
ในส่วนปฏิทินของวันนี้ คลิก ใหม่ จากนั้นในเพจการแก้ไขการนัดหมาย กรอกข้อมูลที่จำเป็นแล้วบันทึกเรคคอร์ด
|
ตรวจดูเรคคอร์ดการนัดหมาย
|
ในส่วนปฏิทินของวันนี้ คลิกลิงค์ หัวเรื่อง ของการนัดหมายที่คุณต้องการตรวจดู เพจรายละเอียดการนัดหมายจะปรากฏขึ้น
|
ตรวจดูการนัดหมายของเดือนนี้
|
ในแถบชื่อ ปฏิทินของวันนี้ คลิกไอคอน 31 ปฏิทินจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยกำหนดการของเดือนนี้
|
ตรวจดูการนัดหมายของสัปดาห์นี้
|
ในแถบชื่อ ปฏิทินของวันนี้ คลิกไอคอน 7 ปฏิทินจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยกำหนดการของสัปดาห์นี้
|
ตรวจดูการนัดหมายของวันนี้
|
ในแถบชื่อ ปฏิทินของวันนี้ คลิกลิงค์ ดูปฏิทิน หรือไอคอน 1 ปฏิทินจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยกำหนดการของวันนี้
|
โครงร่าง
|
เปลี่ยนโครงร่างของโฮมเพจของฉัน
|
ในการเปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏในสองส่วนในโฮมเพจของฉัน คลิก แก้ไขโครงร่าง และคลิกลูกศรเพื่อเพิ่มหรือลบส่วน และจัดรูปแบบส่วนในเพจ
|
เรคคอร์ด
หมายเหตุ: ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน ส่วนลีดที่จัดทำล่าสุดจะแสดงลีดที่จัดทำขึ้นล่าสุด คุณหรือผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถปรับแต่งโฮมเพจของฉันเพื่อแสดงเรคคอร์ดประเภทอื่น ตัวอย่างเช่น บริษัทที่แก้ไขล่าสุด
|
จัดทำเรคคอร์ด
|
ในแถบชื่อของส่วนที่แสดงเรคคอร์ด คลิก ใหม่ จากนั้นในเพจแก้ไข กรอกข้อมูลที่จำเป็นแล้วบันทึกเรคคอร์ด
|
ตรวจดูเรคคอร์ด
|
ในส่วนแสดงเรคคอร์ด คลิกลิงค์ของเรคคอร์ดที่คุณต้องการตรวจดู เพจรายละเอียดของเรคคอร์ดจะเปิดขึ้น
|
ตรวจดูรายการเรคคอร์ด
|
ในส่วนแสดงเรคคอร์ด คลิก แสดงรายการทั้งหมด เพจรายการของเรคคอร์ดจะเปิดขึ้น
|
รายงาน
|
แบ่งแผนภูมิตามชนิดอื่น
|
คุณอาจสามารถคลิกรายการดรอปดาวน์และเปลี่ยนแปลงรายการที่เลือกได้โดยขึ้นกับการวิเคราะห์ที่ปรากฏ แผนภูมิและตารางจะแสดงข้อมูลแยกตามชนิดที่คุณเลือก
ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน คุณสามารถทำการดำเนินการนี้โดยใช้ คุณภาพไปป์ไลน์สำหรับไตรมาสปัจจุบัน
|
ดูเรคคอร์ดต่างๆ ที่รวมกันเป็นส่วนในแผนภูมิหรือตาราง
|
คุณอาจสามารถเจาะลึกลงไปในส่วนหรือลิงค์เพื่อดูเรคคอร์ดต่างๆ ที่รวมกันเป็นชนิดนั้นได้โดยขึ้นกับการวิเคราะห์ที่ปรากฏ
ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน คุณสามารถทำการดำเนินการนี้โดยใช้ คุณภาพไปป์ไลน์สำหรับไตรมาสปัจจุบัน
|
งาน
|
จัดทำงาน
|
ในส่วนงานที่เปิดอยู่ คลิก ใหม่ จากนั้นในเพจการแก้ไขงาน กรอกข้อมูลที่จำเป็นแล้วบันทึกเรคคอร์ด
|
ตรวจดูเรคคอร์ดของงาน
|
ในส่วนงานที่เปิดอยู่ คลิกลิงค์หัวเรื่องของงานที่คุณต้องการตรวจดู เพจรายละเอียดงานจะเปิดขึ้น
|