เริ่มต้นใช้งาน > การทำงานกับเรคคอร์ด > การทำงานกับรายการ > การเอ็กซ์ปอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
การเอ็กซ์ปอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
คุณสามารถเอ็กซ์ปอร์ตเรคคอร์ดที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณได้ตั้งค่าไว้ในรายการได้ หลังจากที่ Oracle CRM On Demand ได้เอ็กซ์ปอร์ตรายการเรคคอร์ดแล้ว คุณจะสามารถบันทึกรายการนั้นได้ด้วยการดาวน์โหลดไฟล์นั้น
คุณสามารถเอ็กซ์ปอร์ตได้มากสุดถึง 250 เรคคอร์ดจากรายการโดยตรง เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ เรคคอร์ดบนสุดจากรายการ (ชึ้นอยู่กับการเรียงลำดับในปัจจุบันของรายการ) มากสุดถึง 250 เรคคอร์ดจะถูกเอ็กซ์ปอร์ต หรือไม่เช่นนั้น คุณสามารถเอ็กซ์ปอร์ตเรคคอร์ดทั้งหมดในรายการ เมื่อคุณเอ็กซ์ปอร์ตเรคคอร์ดทั้งหมดในรายการ คำขอเอ็กซ์ปอร์ตของคุณจะถูกจัดคิวและดำเนินการเป็นงานแบบแบทช์งานหนึ่ง
หมายเหตุ: ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน จะไม่มีข้อจำกัดในจำนวนเรคคอร์ดที่คุณสามารถเอ็กซ์ปอร์ตในรายการ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถจำกัดจำนวนเรคคอร์ดที่คุณสามารถเอ็กซ์ปอร์ตในแต่ละครั้งได้โดยการใส่ค่าในฟิลด์ จำนวนเรคคอร์ดสูงสุดต่อการเอ็กซ์ปอร์ตรายการ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ ถ้ามีการระบุข้อจำกัดในบทบาทของคุณ คุณจะไม่สามารถเอ็กซ์ปอร์ตได้มากกว่าจำนวนเรคคอร์ดที่อนุญาต ผ่านทางการเอ็กซ์ปอร์ตทันทีหรือผ่านทางคำขอการเอ็กซ์ปอร์ตที่ดำเนินการเป็นงานแบทช์ ตัวอย่างเช่น ถ้าบทบาทของคุณระบุว่าคุณสามารถเอ็กซ์ปอร์ตได้สูงสุด 100 เรคคอร์ดในแต่ละครั้ง เรคคอร์ดอันดับสูงสุดจากรายการ (ยึดตามลำดับของการเรียงลำดับปัจจุบันของรายการ) ถึงจำนวนสูงสุด 100 จะได้รับการเอ็กซ์ปอร์ต
ในการเอ็กซ์ปอร์ตเรคคอร์ดจากรายการ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ รายการ - เอ็กซ์ปอร์ตฟิลด์ทั้งหมด หรือสิทธิ์ รายการ - เอ็กซ์ปอร์ตฟิลด์ที่แสดง เมื่อคุณเอ็กซ์ปอร์ตรายการเรคคอร์ด บทบาทผู้ใช้ของคุณจะกำหนดว่าฟิลด์ใดบ้างที่คุณสามารถเอ็กซ์ปอร์ตดังนี้:
- หากเปิดใช้งานสิทธิ์ รายการ - เอ็กซ์ปอร์ตฟิลด์ทั้งหมด ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ คุณจะสามารถเลือกเอ็กซ์ปอร์ตฟิลด์ทั้งหมดในเรคคอร์ด หรือเอ็กซ์ปอร์ตเฉพาะฟิลด์ที่แสดงในรายการของคุณ
- หากเปิดใช้งานสิทธิ์ รายการ - เอ็กซ์ปอร์ตฟิลด์ที่แสดง ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ แต่ไม่ได้เปิดใช้งานสิทธิ์ รายการ - เอ็กซ์ปอร์ตฟิลด์ทั้งหมด คุณจะสามารถเอ็กซ์ปอร์ตได้เฉพาะฟิลด์ที่แสดงในรายการของคุณ
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเอ็กซ์ปอร์ตเรคคอร์ดสูงสุดถึง 250 เรคคอร์ดในรายการ
เมื่อต้องการเอ็กซ์ปอร์ตสูงสุดถึง 250 เรคคอร์ดในรายการ
- เปิดรายการเรคคอร์ดที่คุณต้องการเอ็กซ์ปอร์ต
- ถ้าจำเป็น เรียงลำดับรายการนั้นเพื่อให้เรคคอร์ดที่คุณต้องการเอ็กซ์ปอร์ตปรากฏอยู่ที่ด้านบนของรายการ
คำแนะนำ: ในการเรียงลำดับรายการตามคอลัมน์ ให้คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการในคอลัมน์เดิม แต่ในลำดับที่ย้อนกลับ ให้คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์อีกครั้ง
- ในเพจรายการของเรคคอร์ด ให้คลิกที่ เมนู แล้วเลือก รายการที่เอ็กซ์ปอร์ตข้อมูล
- บนเพจรายการที่เอ็กซ์ปอร์ตข้อมูล:
- คลิก เอ็กซ์ปอร์ต
- คลิก ดาวโหลด เพื่อดาวโหลดไฟล์
หมายเหตุ: หากคุณเลือก เอ็กซ์ปอร์ตข้อมูลทันที ในส่วนประเภทการเอ็กซ์ปอร์ตรายการ จะไม่มีการแจ้งทางอีเมล์ส่งไปเมื่อกระบวนการเอ็กซ์ปอร์ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเอ็กซ์ปอร์ตเรคคอร์ดทั้งหมดในรายการ
เมื่อต้องการเอ็กซ์ปอร์ตเรคคอร์ดทั้งหมดในรายการ
- เปิดรายการเรคคอร์ดที่คุณต้องการเอ็กซ์ปอร์ต
- ในเพจรายการของเรคคอร์ด ให้คลิกที่ เมนู แล้วเลือก รายการที่เอ็กซ์ปอร์ตข้อมูล
- บนเพจรายการที่เอ็กซ์ปอร์ตข้อมูล:
- ในส่วนประเภทการเอ็กซ์ปอร์ตรายการ ให้เลือกตัวเลือก เอ็กซ์ปอร์ตข้อมูลที่อยู่ในคิว
- ในส่วนฟิลด์ที่จะเอ็กซ์ปอร์ตข้อมูลและตัวคั่นฟิลด์ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
หมายเหตุ: ในส่วนฟิลด์ที่จะเอ็กซ์ปอร์ตข้อมูลจะใช้ได้เฉพาะเมื่อบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ รายการ - เอ็กซ์ปอร์ตฟิลด์ทั้งหมด
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานการแจ้งทางอีเมล์ (ใช้ได้กับการเอ็กซ์ปอร์ตที่มีอยู่ในคิวแล้วเท่านั้น) หากคุณต้องการให้มีการส่งการแจ้งทางอีเมล์หลังจากที่กระบวนการเอ็กซ์ปอร์ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว
หมายเหตุ: ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ตามค่าดีฟอลต์ และจะใช้ช่องทำเครื่องหมายนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ดำเนินการเอ็กซ์ปอร์ตที่มีอยู่ในคิวแล้วเท่านั้น
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย รวม URL ของเว็บลิงค์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์ปอร์ต หากคุณต้องการให้รวม URL ไว้ในไฟล์ CSV ที่เอ็กซ์ปอร์ต
ค่าดีฟอลต์ของช่องทำเครื่องหมาย รวม URL ของเว็บลิงค์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์ปอร์ต มีการควบคุมจากช่องทำเครื่องหมาย รวม URL ของเว็บลิงค์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์ปอร์ต ในโปรไฟล์บริษัท คุณสามารถเลือกหรือไม่เลือกการตั้งค่านี้สำหรับคำขอเอ็กซ์ปอร์ตแต่ละรายการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายนี้ โปรดดูที่ การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกัน
- คลิก เอ็กซ์ปอร์ต
เพจคิวคำขอเอ็กซ์ปอร์ตข้อมูลส่วนบุคคลจะปรากฏขึ้น
- ถ้าคำขอเอ็กซ์ปอร์ตข้อมูลอยู่ในส่วนคำขอที่รอดำเนินการของเพจ ให้คลิกรีเฟรชเพื่อดูว่าคำขออัปเดตของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- เมื่อคำขอเอ็กซ์ปอร์ตข้อมูลของคุณปรากฏขึ้นในส่วนคำขอที่เสร็จสมบูรณ์ของเพจคิวคำขอเอ็กซ์ปอร์ตข้อมูลส่วนบุคคล ให้คลิกที่ลิงค์รายการหรือประเภทเรคคอร์ดเพื่อเปิดเพจแสดงรายละเอียดคำขอเอ็กซ์ปอร์ตข้อมูล
- ในส่วนเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์ปอร์ตของเพจ ให้เลือก ดาวน์โหลด จากเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับเอกสารแนบดังกล่าว จากนั้นให้บันทึกไฟล์ซิป
ไฟล์ซิปจะประกอบไปด้วยไฟล์ข้อความสรุปการเอ็กซ์ปอร์ตข้อมูลและไฟล์ CSV ที่มีเรคคอร์ดที่คุณเอ็กซ์ปอร์ตแล้ว
รายละเอียดของคำขอเอ็กซ์ปอร์ตจะมีอยู่ในเพจคิวคำขอเอ็กซ์ปอร์ตส่วนบุคคลของคุณจนกว่าช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับการระบุสำหรับคำขอเอ็กซ์ปอร์ตสำหรับบริษัทของคุณจะหมดอายุลง ไฟล์ซิปที่มีเอาต์พุตจากคำขอเอ็กซ์ปอร์ตสามารถใช้ได้ผ่านเพจคิวคำขอเอ็กซ์ปอร์ตส่วนบุคคลของคุณจนกว่าช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับการระบุสำหรับเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์ปอร์ตสำหรับบริษัทของคุณจะหมดอายุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพจคิวคำขอเอ็กซ์ปอร์ตส่วนบุคคล โปรดดูที่ การดูคำขอเอ็กซ์ปอร์ตของคุณ
|