พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การจัดการโควต้าของคุณ

ทั้งคุณและผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถตั้งค่าโควต้าของคุณได้ ในฐานะผู้ใช้ คุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์พิเศษใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้เพื่อตั้งค่าโควต้าของคุณได้

คุณสามารถตรวจสอบและปรับเปลี่ยนโควต้าที่มีอยู่ หรือป้อนโควต้าใหม่และทำการคำนวณโดย:

  • การป้อนโควต้ารายปี ระบบจะกระจายค่าเท่ากันตลอดทั้งปี
  • การป้อนโควต้าของแต่ละเดือน ระบบจะทำยอดรวมของปี

เมื่อเลือกปีสำหรับเริ่มต้นโควต้า คุณสามารถเลือกปีปฏิทินปัจจุบัน หรือหนึ่งในสามปีก่อนหน้า หรือหนึ่งในสามปีถัดไป คุณสามารถใช้งานโควต้าได้เมื่อต้องการ หลังจากที่คุณใช้งานโควต้า Oracle CRM On Demand จะใช้ข้อมูลโควต้าเพื่อป็อปปูเลทฟิลด์ในเพจการประมาณการ ซึ่งจะบันทึกเป้าหมายของแต่ละปีของคุณ ให้คุณตรวจสอบประวัติเป้าหมายของคุณ และเปรียบเทียบการประมาณการของคุณกับโควต้าของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการโควต้า

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้งานโควต้าได้มากกว่าหนึ่งโควต้าต่อปี เมื่อจัดทำการประเมินการและมีเฉพาะโควต้าที่ใช้งานเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดใช้งานโควต้าทั้งหมดที่คุณต้องการรวมในการประมาณการของคุณ

ในการกำหนดโควต้าของคุณ

  1. ในมุมขวาบนของเพจใดก็ได้ คลิกที่ลิงค์ร่วม การตั้งค่าของฉัน
  2. คลิกที่ลิงค์โปรไฟล์ส่วนบุคคล ในส่วนโปรไฟล์ส่วนบุคคล
  3. คลิกที่ลิงค์โปรไฟล์ของฉัน ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคล
  4. ในเพจรายละเอียดส่วนบุคคล เลื่อนไปยังส่วนโควต้า
  5. ในส่วนโควต้า คลิกที่ โควต้าใหม่
  6. ในฟอร์มแก้ไขโควต้า ให้ป้อนเริ่มต้นโควต้าและชื่อของโควต้า
  7. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในการกระจายโควต้ารายปีให้เท่ากันตลอดปีงบประมาณ ให้ป้อนจำนวนเงินในฟิลด์ยอดรวมโควต้าและคลิก กระจาย
    • ในการเพิ่มโควต้ารายเดือน ให้ป้อนจำนวนเงินของแต่ละเดือนและคลิก ผลรวม

      หมายเหตุ: การคลิก ผลรวม เป็นการเพิ่มรายการโควต้ารายเดือนทั้งหมด และแสดงยอดรวมในฟิลด์ยอดรวม

  8. บันทึกเรคคอร์ด

สิงหาคม 2018 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.