พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ

สำหรับประเภทเรคคอร์ดจำนวนมาก คุณสามารถใช้แนวทางการตรวจสอบเพื่อติดตามการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ด และยังสามารถติดตามการอัปเดตสำหรับฟิลด์ที่ระบุบนเรคคอร์ดที่มีอยู่ได้ด้วย เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบจะแสดงรายละเอียดของผู้ใช้ที่มีการดำเนินการซึ่งไปทริกเกอร์เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ ประเภทของการกระทำที่ดำเนินการ และเวลาที่ลงไว้ เมื่อฟิลด์ที่ตรวจสอบบนเรคคอร์ดที่มีอยู่ได้รับการอัปเดต เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงของฟิลด์นั้นจะแสดงค่าเก่าและใหม่สำหรับฟิลด์นั้น

หมายเหตุ: หากไม่มีการอัปเดตฟิลด์ที่ตรวจสอบใดๆ เมื่อเรคคอร์ดได้รับการอัปเดต จะไม่มีการสร้างเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบใดๆ สำหรับการดำเนินการนั้น

การตั้งค่าบริษัทสำหรับแนวทางการตรวจสอบ

ระยะเวลาที่เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบได้รับการเก็บรักษาไว้ใน Oracle CRM On Demand จะระบุไว้ในฟิลด์การหมดอายุของการตรวจสอบ (วัน) ในโปรไฟล์บริษัท ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน เรคคอร์ดนี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ 90 วัน แต่ผู้ดูแลระบบสามารถระบุระยะเวลาอื่นได้

จำนวนสูงสุดของฟิลด์ที่คุณสามารถตรวจสอบได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะระบุไว้ในฟิลด์ที่ตรวจสอบได้ของประเภทเรคคอร์ด ในโปรไฟล์บริษัท ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน จำนวนสูงสุดคือ 35 ฟิลด์ แต่ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนข้อจำกัดนี้ได้

หมายเหตุ: จำนวนสูงสุดของฟิลด์ที่สามารถตรวจสอบได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะแสดงในเพจการตั้งค่าฟิลด์การตรวจสอบสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในเพจนั้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบริษัทสำหรับแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ การกำหนดการตั้งค่าบริษัท

การตรวจสอบใช้เวลาและทรัพยากรมากขึ้น

การตรวจสอบจะเพิ่มเวลาการประมวลผลให้กับการดำเนินการ เนื่องจากกฎการตรวจสอบต้องได้รับการประเมินเมื่อรันการดำเนินการ สำหรับการดำเนินการอัปเดต ระบบต้องสร้างเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบขึ้นและจัดเก็บไว้สำหรับฟิลด์ที่ตรวจสอบแล้วแต่ละฟิลด์ที่มีการอัปเดต ดังนั้น ยิ่งมีฟิลด์ที่คุณตรวจสอบมากเท่าใดในประเภทเรคคอร์ด การบันทึกเรคคอร์ดสำหรับประเภทนั้นจะยิ่งใช้เวลามากขึ้นไปอีก

การตั้งค่าแนวทางการตรวจสอบ

สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนแนวทางการตรวจสอบ คุณสามารถระบุข้อมูลต่อไปนี้:

  • ฟิลด์ใดบ้างที่คุณต้องการตรวจสอบ
  • คุณต้องการติดตามการจัดทำเรคคอร์ดหรือไม่

    หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้

  • คุณต้องการติดตามการลบและการเรียกคืนเรคคอร์ดเหล่านั้นหรือไม่ สำหรับเรคคอร์ดที่สามารถลบได้

    หมายเหตุ: ตัวเลือกสำหรับติดตามการลบและการเรียกคืนเรคคอร์ดไม่สามารถใช้ได้สำหรับแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้และการจัดการคู่ค้าของผู้ใช้ เนื่องจากเรคคอร์ดดังกล่าวไม่สามารถลบออกได้

แนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะเปิดใช้งานในทันทีที่คุณระบุว่ามีอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ที่จะต้องได้รับการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น หรือเมื่อคุณเลือกหนึ่งในตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ด

เกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบให้แสดงแก่ผู้ใช้

เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบจะปรากฏในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแนวทางการตรวจสอบในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ดังที่อธิบายไว้ใน การดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ด ในการตั้งค่าให้เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบแสดงแก่ผู้ใช้ คุณต้องทำดังนี้:

  • เพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบลงในโครงร่างที่เกี่ยวข้องสำหรับเพจรายละเอียดเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ด

    หมายเหตุ: ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบจะไม่พร้อมใช้งานในการเพิ่มโครงร่างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดสินทรัพย์และรายได้ ข้อมูลแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้สามารถดูได้ในแนวทางการตรวจสอบหลักเท่านั้น

  • อัปเดตโปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตการเข้าใช้เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ดูเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบในบัญชีต่างๆ มอบสิทธิ์เข้าใช้ประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทนั้นแบบอ่านอย่างเดียวให้กับผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้

ผู้ดูแลระบบยังสามารถดูชุดเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบได้ครบถ้วนสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบแล้วทั้งหมดในแนวทางการตรวจสอบหลัก ตามที่อธิบายไว้ใน การตรวจดูการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก

ประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์

แนวทางการตรวจสอบเปิดใช้งานตามค่าดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายและคำขอบริการเมื่อทำการตั้งค่าบริษัทเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางอย่างที่เฉพาะอุตสาหกรรมหรือเฉพาะสำหรับ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition แนวทางการตรวจสอบจะเปิดใช้งานเมื่อเปิดใช้งานประเภทเรคคอร์ดนั้นสำหรับบริษัท สำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ทั้งหมด แนวทางการตรวจสอบจะมีการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

  • ฟิลด์บางอย่างได้รับการตรวจสอบ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ลงในรายการของฟิลด์ที่ตรวจสอบ และลบฟิลด์นั้นออกจากรายการได้
  • ตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำเรคคอร์ดและตัวเลือกสำหรับติดตามการลบและการเรียกคืนเรคคอร์ดจะถูกเลือกไว้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ได้

รายการต่อไปนี้จะตั้งค่าตามค่าดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายและคำขอบริการเท่านั้น:

  • ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบใช้ได้ในโครงร่างเพจรายละเอียดมาตรฐาน
  • โปรไฟล์การเข้าใช้มาตรฐานทั้งหมดมอบสิทธิ์เข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวในเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ

แนวทางการตรวจสอบยังเปิดใช้งานตามค่าดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้เมื่อตั้งค่าบริษัทเป็นครั้งแรก ฟิลด์ที่จำเป็นบางอย่างจะได้รับการตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์ ตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำเรคคอร์ดจะถูกเลือกไว้ด้วย และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนแนวทางการตรวจสอบ และแสดงให้เห็นว่าแนวทางการตรวจสอบเปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นตามค่าดีฟอลต์หรือไม่ และยังแสดงรายการฟิลด์ที่ได้รับการตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์ด้วย

หมายเหตุ: หากคุณลบฟิลด์ทั้งหมดออกจากรายการของฟิลด์ที่ตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ด และหากคุณยกเลิกการเลือกตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ดด้วยแล้ว แนวทางการตรวจสอบจะถูกปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

ประเภทเรคคอร์ด

แนวทางการตรวจสอบเปิดใช้งานตามค่าดีฟอลต์หรือไม่

ฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์

บัญชี

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

การยอมรับ

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

กิจกรรม

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ที่อยู่

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

การปันส่วน

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

แอปพลิเคชัน

ใช่

รายได้ต่อปี, ID แอปพลิเคชัน, สถานะการอนุมัติ, วันที่อนุมัติ, แคมเปญ, ผู้อนุมัติปัจจุบัน, ที่อยู่อีเมล์, ห้างหุ้นส่วนที่มีอยู่, สิทธิประโยชน์ของการเป็นคู่ค้าที่คาดหวัง, ชื่อ, นามสกุล, ที่ตั้ง, หมายเลขแฟกซ์หลัก, หมายเลขโทรศัพท์หลัก, ชื่อ, จำนวนพนักงาน, คู่ค้า, โปรแกรมคู่ค้า, ประเภทคู่ค้า, ระดับโปรแกรม, เหตุผลที่ปฏิเสธ, ที่มา, สถานะการส่ง, หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน

สินทรัพย์

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

โปรไฟล์นายหน้า

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

แผนธุรกิจ

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

แคมเปญ

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

การรับรอง

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

การเรียกร้อง

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ผู้ติดต่อ

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

คอร์ส

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ความครอบคลุม

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 หรือสูงกว่า

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ความเสียหาย

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

การลงทะเบียนข้อตกลง

ใช่

สถานะการอนุมัติ, ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง, ลูกค้าที่เชื่อมโยง, ลีดที่เชื่อมโยง, โอกาสทางการขายที่เชื่อมโยง, โทรศัพท์มือถือ, เมือง, วันที่ปิด, ชื่อบริษัท, ประเทศ, สกุลเงิน, ผู้อนุมัติปัจจุบัน, ขนาดข้อตกลง, อีเมล์, วันหมดอายุ, แฟกซ์, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อ, บริษัทคู่ค้าแรกเริ่ม, โปรแกรมคู่ค้า, รหัสไปรษณีย์, คู่ค้าหลัก, ความสนใจในผลิตภัณฑ์, เหตุผลที่ปฏิเสธ, รัฐ, ที่อยู่, สถานะการส่ง, หมายเลขโทรศัพท์, ประเภท

ตัวแทนจำหน่าย

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

กิจกรรม

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

การทดสอบ

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

บัญชีการเงิน

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ผู้ถือบัญชีการเงิน

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

การถือครองบัญชีการเงิน

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

แผนทางการเงิน

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

การทำรายการทางการเงิน

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

เงินทุน

ใช่

เจ้าของ, คู่ค้า, สถานะ, ปริมาณเป้าหมาย

คำขอเงินทุน

ใช่

อนุมัติแล้ว, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, คำขอการเรียกร้อง, วันที่ครบกำหนด, เงินทุน, ที่อนุมัติให้, เจ้าของ, วันที่อนุมัติล่วงหน้า, คำขออนุมัติล่วงหน้า, สถานะ

การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ครอบครัว

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ทรัพย์สินประกันภัย

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

งวดสินค้าคงคลัง

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ผู้ได้รับเชิญ

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ลีด

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

คำขอ MDF

ใช่

ปริมาณที่อนุมัติล่วงหน้า, ปริมาณที่ร้องขอ, สถานะการอนุมัติ, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, สถานะการเรียกร้อง, เงินทุน, วันที่อนุมัติล่วงหน้า, สถานะการส่ง, วันที่ทำการส่ง, ปริมาณการเรียกร้องที่อนุมัติรวม, ปริมาณการเรียกร้องที่ร้องขอรวม

แผนรับส่งข้อความ

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

รายการแผนรับส่งข้อความ

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

วัตถุประสงค์

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

โอกาสทางการขาย

ใช่

วันที่ปิด, ประมาณการ, เจ้าของ, ความเป็นไปได้ (%), รายได้, ขั้นตอนการขาย

ใบสั่ง

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

คู่ค้า

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

โปรแกรมคู่ค้า

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

บริษัทของแผน

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ผู้ติดต่อของแผน

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

โอกาสทางการขายของแผน

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

กรมธรรม์

ใช่

วงเงินที่เอาประกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฟิลด์กรมธรรม์

ผู้ถือกรมธรรม์

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

พอร์ตโฟลิโอ

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ข้อบ่งใช้ผลิตภัณฑ์

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

การเสนอราคา

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

รายได้

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ล็อตตัวอย่าง

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

คำขอตัวอย่าง

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

รายการคำขอตัวอย่าง

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

การทำรายการตัวอย่าง

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

คำขอบริการ

ใช่

พื้นที่, สาเหตุ, คำอธิบาย, เจ้าของ, ลำดับความสำคัญ, ที่มา, สถานะ, เรื่อง, ประเภท

ลายเซ็น

ใช่

ผู้ติดต่อ

สื่อทางสังคม

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

โปรไฟล์ทางสังคม

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

การแก้ปัญหา

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

คำขอตั้งราคาพิเศษ

ใช่

สถานะการอนุมัติ, วันที่ได้รับสิทธิ์, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, สถานะการเรียกร้อง, สถานะการส่ง, วันที่ส่ง, จำนวนเงินรวมที่อนุมัติ, จำนวนเงินรวมที่ขอ, ยอดเงินรวมค่าสินไหมที่อนุมัติ, ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่ขอ

User

ใช่

ส่งอเลิตที่สำคัญเสมอ, ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์, อีเมล์, ID ภายนอกสำหรับการไซน์ออนครั้งเดียว, บทบาท, สถานะ, ID ไซน์อินผู้ใช้

การจัดการคู่ค้าของผู้ใช้

ไม่

ไม่มีฟิลด์ใดได้รับการตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบฟิลด์ต่างๆ ต่อไปนี้:

ส่งอเลิตที่สำคัญเสมอ, ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์, อีเมล์, ID ภายนอกสำหรับการไซน์ออนครั้งเดียว, บทบาท, สถานะ, ID ไซน์อินผู้ใช้

หมายเหตุ: ในแนวทางการตรวจสอบหลัก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดผู้ใช้โดยผ่านเพจการจัดการคู่ค้าด้วยตนเอง จะปรากฏขึ้นพร้อมกับประเภทเรคคอร์ดการจัดการคู่ค้าของผู้ใช้

ยานพาหนะ

ไม่

ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ใช้กับฟิลด์ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ:

  • สำหรับแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้ ฟิลด์ที่จำเป็นจะปรากฏเป็นข้อความสีแดงในรายการของฟิลด์ที่ตรวจสอบ คุณไม่สามารถบันทึกแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้ได้หากคุณลบฟิลด์ที่จำเป็นใดๆ ออกไปจากรายการของฟิลด์ที่ตรวจสอบ
  • สำหรับฟิลด์ฟอรีนคีย์ ชื่อ (ไม่ใช่ ID) จะได้รับการจัดเก็บและแสดงในแนวทางการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น หากมีการตรวจสอบฟิลด์บริษัทในประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย แนวทางการตรวจสอบจะแสดงชื่อบริษัทแทนการแสดง ID แถว
  • ไม่มีฟิลด์ที่อยู่ของประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบได้
  • ฟิลด์รายการสำหรับเลือกจะแสดงค่าที่อ้างอิงกับภาษาของผู้ใช้ (LDV)
  • คอลัมน์ ID ที่ไม่แสดงบนโครงร่างจะไม่สามารถตรวจสอบได้

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ด

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ทั้งหมดต่อไปนี้:

  • ปรับแต่งแอปพลิเคชัน
  • จัดการการตรวจสอบฟิลด์
  • จัดการบทบาทและการเข้าใช้

ในการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบของประเภทเรคคอร์ด

  1. คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
  2. ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
  3. ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
  4. ในส่วนการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ ให้คลิกลิงค์การตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ของประเภทเรคคอร์ด
  5. (ไม่จำเป็น) เลือกตรวจสอบการจัดทำเรคคอร์ด ประเภทเรคคอร์ด หากคุณต้องการติดตามการจัดทำเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบ
  6. (ไม่จำเป็น) ให้เลือกตรวจสอบการลบ/เรียกคืนเรคคอร์ด ประเภทเรคคอร์ด หากคุณต้องการติดตามการลบหรือการเรียกคืนเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบ
  7. ในเพจการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ ให้ย้ายฟิลด์จากรายการฟิลด์ที่มีอยู่ไปยังรายการฟิลด์ที่ตรวจสอบแล้วตามต้องการ

    ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นหากเกินจำนวนจำกัดของบริษัท

    รายการฟิลด์ที่มีอยู่จะมีฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์กำหนดเองทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ

  8. คลิก บันทึก

    การตรวจสอบฟิลด์จะมีผลทันที หลังจากมีการใช้งาน

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญเป็นประเภทเรคคอร์ดย่อยของประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์แนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ และตั้งค่าส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ ผ่านเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมได้ คุณสามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญลงในโครงร่างเพจรายละเอียดผู้ได้รับเชิญเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญลงในโครงร่างเพจรายละเอียดกิจกรรมได้ นอกจากนี้ ในการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ คุณต้องอัปเดตโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ์เข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวกับผู้ใช้ในรายการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักกิจกรรม


สิงหาคม 2018 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.