พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การติดตามสมาชิกในครัวเรือน

ในการติดตามสมาชิกในครัวเรือน ให้เพิ่มผู้ติดต่อภายในครัวเรือน

ในการติดตามสมาชิกในครัวเรือน

  1. ให้เลือกเรคคอร์ดครัวเรือน

    เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกเรคคอร์ดครัวเรือน โปรดดูที่การค้นหาเรคคอร์ด

  2. ในเพจรายละเอียดครัวเรือน ให้เลื่อนลงไปที่ส่วนผู้ติดต่อ และคลิก เพิ่ม

    หมายเหตุ: คุณอาจต้องการเพิ่มส่วนผู้ติดต่อในโครงร่างของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนโครงร่าง โปรดดูที่ การเปลี่ยนโครงร่างเพจรายละเอียดของคุณ

  3. ในเพจรายชื่อผู้ติดต่อ คลิกไอคอน ค้นหา ในฟิลด์ผู้ติดต่อใหม่ วินโดว์ค้นหาผู้ติดต่อจะปรากฏ
  4. ในวินโดว์ค้นหาผู้ติดต่อ ให้เลือกผู้ติดต่อ
  5. ในเพจรายชื่อผู้ติดต่อ ให้เลือกความสัมพันธ์กับครัวเรือนของผู้ติดต่อ ในรายการดรอปดาวน์ความสัมพันธ์

    ฟิลด์

    คำอธิบาย

    ผู้ติดต่อใหม่

    ชื่อผู้ติดต่อสำหรับครัวเรือน เลือกผู้ติดต่อ ในวินโดว์ค้นหาผู้ติดต่อ

    ความสัมพันธ์

    ความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อกับครัวเรือน คุณสามารถเลือกความสัมพันธ์ที่กำหนดล่วงหน้าได้หลายความสัมพันธ์ เช่น หัวหน้าครอบครัว คู่สมรส บุตร ญาติตามกฎหมาย บุตรในรุ่นที่ 2 หัวหน้างาน และอื่นๆ

    ปรับเพิ่ม

    เลือกช่องทำเครื่องหมายปรับเพิ่ม เพื่อเลือกรายชื่อผู้ติดต่อย่อย เพื่อปรับเพิ่มในยอดรวมการเงินของครัวเรือน (เช่น ยอดรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือยอดรวมรายได้) ผู้ติดต่อที่ไม่ถูกเลือกจะไม่ถูกปรับเพิ่มในยอดรวมของครัวเรือน หรือในรายการที่เกี่ยวข้องใดๆ เช่น โอกาสทางการขาย พอร์ตโฟลิโอ กิจกรรม หรือหมายเหตุ การปรับเพิ่มจะถูกเลือกไว้เป็นค่าดีฟอลต์

    หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมายปรับเพิ่ม ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ และเพจรายละเอียดข้อมูลครัวเรือน นั้นเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเพจหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในอีกเพจหนึ่งด้วย

  6. คลิก บันทึก ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ
  7. ดูข้อมูลเพิ่มเติมในฟิลด์ผู้ติดต่อใหม่ เพื่อเลือกผู้ติดต่อ จากนั้นเลือกความสัมพันธ์กับครัวเรือนของผู้ติดต่อในรายการสำหรับเลือกความสัมพันธ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ครัวเรือน โปรดดูที่ ฟิลด์ครัวเรือน

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถปรับแต่งประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อของครัวเรือนได้โดยการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง รวมถึงฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองซึ่งมีผู้ติดต่อหรือครัวเรือนเป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถรวมฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่และฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองไว้ในโครงร่างเพจผู้ติดต่อของครัวเรือนได้ คุณสามารถแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อของครัวเรือนได้ แต่จะแก้ไขฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองไม่ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองและวิธีการจัดทำฟิลด์ดังกล่าว โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง และ การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง


สิงหาคม 2018 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.