การจัดการ Oracle CRM On Demand > การปรับแต่งแอปพลิเคชัน > เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด > การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ
การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ
สำหรับประเภทเรคคอร์ดจำนวนมาก คุณสามารถใช้แนวทางการตรวจสอบเพื่อติดตามการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ด และยังสามารถติดตามการอัปเดตสำหรับฟิลด์ที่ระบุบนเรคคอร์ดที่มีอยู่ได้ด้วย เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบจะแสดงรายละเอียดของผู้ใช้ที่มีการดำเนินการซึ่งไปทริกเกอร์เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ ประเภทของการกระทำที่ดำเนินการ และเวลาที่ลงไว้ เมื่อฟิลด์ที่ตรวจสอบบนเรคคอร์ดที่มีอยู่ได้รับการอัปเดต เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงของฟิลด์นั้นจะแสดงค่าเก่าและใหม่สำหรับฟิลด์นั้น
หมายเหตุ: หากไม่มีการอัปเดตฟิลด์ที่ตรวจสอบใดๆ เมื่อเรคคอร์ดได้รับการอัปเดต จะไม่มีการสร้างเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบใดๆ สำหรับการดำเนินการนั้น
การตั้งค่าบริษัทสำหรับแนวทางการตรวจสอบ
ระยะเวลาที่เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบได้รับการเก็บรักษาไว้ใน Oracle CRM On Demand จะระบุไว้ในฟิลด์การหมดอายุของการตรวจสอบ (วัน) ในโปรไฟล์บริษัท ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน เรคคอร์ดนี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ 90 วัน แต่ผู้ดูแลระบบสามารถระบุระยะเวลาอื่นได้
จำนวนสูงสุดของฟิลด์ที่คุณสามารถตรวจสอบได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะระบุไว้ในฟิลด์ที่ตรวจสอบได้ของประเภทเรคคอร์ด ในโปรไฟล์บริษัท ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน จำนวนสูงสุดคือ 35 ฟิลด์ แต่ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนข้อจำกัดนี้ได้
หมายเหตุ: จำนวนสูงสุดของฟิลด์ที่สามารถตรวจสอบได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะแสดงในเพจการตั้งค่าฟิลด์การตรวจสอบสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในเพจนั้น
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบริษัทสำหรับแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ การกำหนดการตั้งค่าบริษัท
การตรวจสอบใช้เวลาและทรัพยากรมากขึ้น
การตรวจสอบจะเพิ่มเวลาการประมวลผลให้กับการดำเนินการ เนื่องจากกฎการตรวจสอบต้องได้รับการประเมินเมื่อรันการดำเนินการ สำหรับการดำเนินการอัปเดต ระบบต้องสร้างเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบขึ้นและจัดเก็บไว้สำหรับฟิลด์ที่ตรวจสอบแล้วแต่ละฟิลด์ที่มีการอัปเดต ดังนั้น ยิ่งมีฟิลด์ที่คุณตรวจสอบมากเท่าใดในประเภทเรคคอร์ด การบันทึกเรคคอร์ดสำหรับประเภทนั้นจะยิ่งใช้เวลามากขึ้นไปอีก
การตั้งค่าแนวทางการตรวจสอบ
สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนแนวทางการตรวจสอบ คุณสามารถระบุข้อมูลต่อไปนี้:
- ฟิลด์ใดบ้างที่คุณต้องการตรวจสอบ
- คุณต้องการติดตามการจัดทำเรคคอร์ดหรือไม่
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้
- คุณต้องการติดตามการลบและการเรียกคืนเรคคอร์ดเหล่านั้นหรือไม่ สำหรับเรคคอร์ดที่สามารถลบได้
หมายเหตุ: ตัวเลือกสำหรับติดตามการลบและการเรียกคืนเรคคอร์ดไม่สามารถใช้ได้สำหรับแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้และการจัดการคู่ค้าของผู้ใช้ เนื่องจากเรคคอร์ดดังกล่าวไม่สามารถลบออกได้
แนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะเปิดใช้งานในทันทีที่คุณระบุว่ามีอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ที่จะต้องได้รับการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น หรือเมื่อคุณเลือกหนึ่งในตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ด
เกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบให้แสดงแก่ผู้ใช้
เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบจะปรากฏในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแนวทางการตรวจสอบในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ดังที่อธิบายไว้ใน การดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ด ในการตั้งค่าให้เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบแสดงแก่ผู้ใช้ คุณต้องทำดังนี้:
ผู้ดูแลระบบยังสามารถดูชุดเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบได้ครบถ้วนสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบแล้วทั้งหมดในแนวทางการตรวจสอบหลัก ตามที่อธิบายไว้ใน การตรวจดูการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก
ประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์
แนวทางการตรวจสอบเปิดใช้งานตามค่าดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายและคำขอบริการเมื่อทำการตั้งค่าบริษัทเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางอย่างที่เฉพาะอุตสาหกรรมหรือเฉพาะสำหรับ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition แนวทางการตรวจสอบจะเปิดใช้งานเมื่อเปิดใช้งานประเภทเรคคอร์ดนั้นสำหรับบริษัท สำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ทั้งหมด แนวทางการตรวจสอบจะมีการตั้งค่าดังต่อไปนี้:
- ฟิลด์บางอย่างได้รับการตรวจสอบ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ลงในรายการของฟิลด์ที่ตรวจสอบ และลบฟิลด์นั้นออกจากรายการได้
- ตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำเรคคอร์ดและตัวเลือกสำหรับติดตามการลบและการเรียกคืนเรคคอร์ดจะถูกเลือกไว้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ได้
รายการต่อไปนี้จะตั้งค่าตามค่าดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายและคำขอบริการเท่านั้น:
- ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบใช้ได้ในโครงร่างเพจรายละเอียดมาตรฐาน
- โปรไฟล์การเข้าใช้มาตรฐานทั้งหมดมอบสิทธิ์เข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวในเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจสอบยังเปิดใช้งานตามค่าดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้เมื่อตั้งค่าบริษัทเป็นครั้งแรก ฟิลด์ที่จำเป็นบางอย่างจะได้รับการตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์ ตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำเรคคอร์ดจะถูกเลือกไว้ด้วย และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนแนวทางการตรวจสอบ และแสดงให้เห็นว่าแนวทางการตรวจสอบเปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นตามค่าดีฟอลต์หรือไม่ และยังแสดงรายการฟิลด์ที่ได้รับการตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์ด้วย
หมายเหตุ: หากคุณลบฟิลด์ทั้งหมดออกจากรายการของฟิลด์ที่ตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ด และหากคุณยกเลิกการเลือกตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ดด้วยแล้ว แนวทางการตรวจสอบจะถูกปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
ประเภทเรคคอร์ด
|
แนวทางการตรวจสอบเปิดใช้งานตามค่าดีฟอลต์หรือไม่
|
ฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์
|
บัญชี
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
การยอมรับ
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
กิจกรรม
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ที่อยู่
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
การปันส่วน
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
แอปพลิเคชัน
|
ใช่
|
รายได้ต่อปี, ID แอปพลิเคชัน, สถานะการอนุมัติ, วันที่อนุมัติ, แคมเปญ, ผู้อนุมัติปัจจุบัน, ที่อยู่อีเมล์, ห้างหุ้นส่วนที่มีอยู่, สิทธิประโยชน์ของการเป็นคู่ค้าที่คาดหวัง, ชื่อ, นามสกุล, ที่ตั้ง, หมายเลขแฟกซ์หลัก, หมายเลขโทรศัพท์หลัก, ชื่อ, จำนวนพนักงาน, คู่ค้า, โปรแกรมคู่ค้า, ประเภทคู่ค้า, ระดับโปรแกรม, เหตุผลที่ปฏิเสธ, ที่มา, สถานะการส่ง, หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
|
สินทรัพย์
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
โปรไฟล์นายหน้า
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
แผนธุรกิจ
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
แคมเปญ
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
การรับรอง
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
การเรียกร้อง
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ผู้ติดต่อ
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
คอร์ส
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ความครอบคลุม
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 หรือสูงกว่า
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ความเสียหาย
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
การลงทะเบียนข้อตกลง
|
ใช่
|
สถานะการอนุมัติ, ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง, ลูกค้าที่เชื่อมโยง, ลีดที่เชื่อมโยง, โอกาสทางการขายที่เชื่อมโยง, โทรศัพท์มือถือ, เมือง, วันที่ปิด, ชื่อบริษัท, ประเทศ, สกุลเงิน, ผู้อนุมัติปัจจุบัน, ขนาดข้อตกลง, อีเมล์, วันหมดอายุ, แฟกซ์, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อ, บริษัทคู่ค้าแรกเริ่ม, โปรแกรมคู่ค้า, รหัสไปรษณีย์, คู่ค้าหลัก, ความสนใจในผลิตภัณฑ์, เหตุผลที่ปฏิเสธ, รัฐ, ที่อยู่, สถานะการส่ง, หมายเลขโทรศัพท์, ประเภท
|
ตัวแทนจำหน่าย
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
กิจกรรม
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
การทดสอบ
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
บัญชีการเงิน
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ผู้ถือบัญชีการเงิน
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
การถือครองบัญชีการเงิน
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
แผนทางการเงิน
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
การทำรายการทางการเงิน
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
เงินทุน
|
ใช่
|
เจ้าของ, คู่ค้า, สถานะ, ปริมาณเป้าหมาย
|
คำขอเงินทุน
|
ใช่
|
อนุมัติแล้ว, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, คำขอการเรียกร้อง, วันที่ครบกำหนด, เงินทุน, ที่อนุมัติให้, เจ้าของ, วันที่อนุมัติล่วงหน้า, คำขออนุมัติล่วงหน้า, สถานะ
|
การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ครอบครัว
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ทรัพย์สินประกันภัย
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
งวดสินค้าคงคลัง
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ผู้ได้รับเชิญ
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ลีด
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
คำขอ MDF
|
ใช่
|
ปริมาณที่อนุมัติล่วงหน้า, ปริมาณที่ร้องขอ, สถานะการอนุมัติ, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, สถานะการเรียกร้อง, เงินทุน, วันที่อนุมัติล่วงหน้า, สถานะการส่ง, วันที่ทำการส่ง, ปริมาณการเรียกร้องที่อนุมัติรวม, ปริมาณการเรียกร้องที่ร้องขอรวม
|
แผนรับส่งข้อความ
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
รายการแผนรับส่งข้อความ
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
วัตถุประสงค์
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
โอกาสทางการขาย
|
ใช่
|
วันที่ปิด, ประมาณการ, เจ้าของ, ความเป็นไปได้ (%), รายได้, ขั้นตอนการขาย
|
ใบสั่ง
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
คู่ค้า
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
โปรแกรมคู่ค้า
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
บริษัทของแผน
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ผู้ติดต่อของแผน
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
โอกาสทางการขายของแผน
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
กรมธรรม์
|
ใช่
|
วงเงินที่เอาประกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฟิลด์กรมธรรม์
|
ผู้ถือกรมธรรม์
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
พอร์ตโฟลิโอ
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ข้อบ่งใช้ผลิตภัณฑ์
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
การเสนอราคา
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
รายได้
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ล็อตตัวอย่าง
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
คำขอตัวอย่าง
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
รายการคำขอตัวอย่าง
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
การทำรายการตัวอย่าง
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
คำขอบริการ
|
ใช่
|
พื้นที่, สาเหตุ, คำอธิบาย, เจ้าของ, ลำดับความสำคัญ, ที่มา, สถานะ, เรื่อง, ประเภท
|
ลายเซ็น
|
ใช่
|
ผู้ติดต่อ
|
สื่อทางสังคม
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
โปรไฟล์ทางสังคม
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
การแก้ปัญหา
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
คำขอตั้งราคาพิเศษ
|
ใช่
|
สถานะการอนุมัติ, วันที่ได้รับสิทธิ์, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, สถานะการเรียกร้อง, สถานะการส่ง, วันที่ส่ง, จำนวนเงินรวมที่อนุมัติ, จำนวนเงินรวมที่ขอ, ยอดเงินรวมค่าสินไหมที่อนุมัติ, ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่ขอ
|
User
|
ใช่
|
ส่งอเลิตที่สำคัญเสมอ, ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์, อีเมล์, ID ภายนอกสำหรับการไซน์ออนครั้งเดียว, บทบาท, สถานะ, ID ไซน์อินผู้ใช้
|
การจัดการคู่ค้าของผู้ใช้
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ใดได้รับการตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบฟิลด์ต่างๆ ต่อไปนี้:
ส่งอเลิตที่สำคัญเสมอ, ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์, อีเมล์, ID ภายนอกสำหรับการไซน์ออนครั้งเดียว, บทบาท, สถานะ, ID ไซน์อินผู้ใช้
หมายเหตุ: ในแนวทางการตรวจสอบหลัก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดผู้ใช้โดยผ่านเพจการจัดการคู่ค้าด้วยตนเอง จะปรากฏขึ้นพร้อมกับประเภทเรคคอร์ดการจัดการคู่ค้าของผู้ใช้
|
ยานพาหนะ
|
ไม่
|
ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
|
ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ใช้กับฟิลด์ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ:
- สำหรับแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้ ฟิลด์ที่จำเป็นจะปรากฏเป็นข้อความสีแดงในรายการของฟิลด์ที่ตรวจสอบ คุณไม่สามารถบันทึกแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้ได้หากคุณลบฟิลด์ที่จำเป็นใดๆ ออกไปจากรายการของฟิลด์ที่ตรวจสอบ
- สำหรับฟิลด์ฟอรีนคีย์ ชื่อ (ไม่ใช่ ID) จะได้รับการจัดเก็บและแสดงในแนวทางการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น หากมีการตรวจสอบฟิลด์บริษัทในประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย แนวทางการตรวจสอบจะแสดงชื่อบริษัทแทนการแสดง ID แถว
- ไม่มีฟิลด์ที่อยู่ของประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบได้
- ฟิลด์รายการสำหรับเลือกจะแสดงค่าที่อ้างอิงกับภาษาของผู้ใช้ (LDV)
- คอลัมน์ ID ที่ไม่แสดงบนโครงร่างจะไม่สามารถตรวจสอบได้
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ด
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ทั้งหมดต่อไปนี้:
- ปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- จัดการการตรวจสอบฟิลด์
- จัดการบทบาทและการเข้าใช้
ในการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบของประเภทเรคคอร์ด
- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- ในส่วนการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ ให้คลิกลิงค์การตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ของประเภทเรคคอร์ด
- (ไม่จำเป็น) เลือกตรวจสอบการจัดทำเรคคอร์ด ประเภทเรคคอร์ด หากคุณต้องการติดตามการจัดทำเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบ
- (ไม่จำเป็น) ให้เลือกตรวจสอบการลบ/เรียกคืนเรคคอร์ด ประเภทเรคคอร์ด หากคุณต้องการติดตามการลบหรือการเรียกคืนเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบ
- ในเพจการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ ให้ย้ายฟิลด์จากรายการฟิลด์ที่มีอยู่ไปยังรายการฟิลด์ที่ตรวจสอบแล้วตามต้องการ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นหากเกินจำนวนจำกัดของบริษัท
รายการฟิลด์ที่มีอยู่จะมีฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์กำหนดเองทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ
- คลิก บันทึก
การตรวจสอบฟิลด์จะมีผลทันที หลังจากมีการใช้งาน
หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญเป็นประเภทเรคคอร์ดย่อยของประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์แนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ และตั้งค่าส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ ผ่านเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมได้ คุณสามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญลงในโครงร่างเพจรายละเอียดผู้ได้รับเชิญเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญลงในโครงร่างเพจรายละเอียดกิจกรรมได้ นอกจากนี้ ในการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ คุณต้องอัปเดตโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ์เข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวกับผู้ใช้ในรายการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักกิจกรรม
|