การทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆ > การใช้รายงานและการวิเคราะห์สำหรับ Excel > การจัดทำรายงานโดยใช้รายงานและการวิเคราะห์สำหรับ Excel
การจัดทำรายงานโดยใช้รายงานและการวิเคราะห์สำหรับ Excel
ส่วนนี้มีหัวข้อดังต่อไปนี้:
- การรันรายงานที่มีอยู่
- การจัดทำรายงานใหม่
การรันรายงานที่มีอยู่
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการรันรายงานที่มีอยู่โดยใช้ รายงานและการวิเคราะห์สำหรับ Excel ซึ่งรวมขั้นตอนที่เลือกได้ที่อธิบายวิธีแก้ไขรายงานที่มีอยู่ หลังจากการรันรายงาน คุณสามารถทำงานกับข้อมูลในเวิร์กบุค คุณสามารถสร้าง Pivot Table, แผนภูมิ Pivot, แผนภูมิและกราฟ และคำนวณฟิลด์จากข้อมูลที่รวมในเวิร์กชีทรายงาน
หมายเหตุ: เมื่อเพิ่ม Pivot Table, แผนภูมิ Pivot และกราฟและแผนภูมิ คุณควรจะจัดทำในเวิร์กชีทใหม่ มิฉะนั้นเมื่อคุณรีเฟรชรายงานของคุณ รายงานดังกล่าวจะถูกเขียนทับ
ในการรันรายงานที่มีอยู่
- เปิดไฟล์เทมเพลท Excel
- ในแถบเครื่องมือ On Demand Integration ให้คลิก ตั้งค่ารายงานของ On Demand
- ใน CRM On Demand - กล่องโต้ตอบไซน์อิน กรอกข้อมูลลงในฟิลด์ต่างๆ ให้เรียบร้อยแล้วคลิก ไซน์อิน เพื่อไซน์อินเข้าใน Oracle CRM On Demand
- ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่ารายงาน จากรายการดรอปดาวน์ เลือกประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการสำหรับรายงานของคุณ ตัวเลือกต่างๆ ได้แก่:
- เลือกรายงานที่มีอยู่จากรายการรายงานที่ใช้ได้
- (ไม่จำเป็น) คลิก แก้ไขรายงาน เพื่อแก้ไขการตั้งค่าฟิลเตอร์และฟิลด์ที่รวมกับรายงานที่เลือกในปัจจุบัน
- ในกล่องโต้ตอบกำหนดรายงาน ในแท็บฟิลด์เตอร์ กำหนดเกณฑ์ของข้อมูลที่คุณต้องการดาวน์โหลด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำฟิลเตอร์ โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ
- ในแท็บฟิลด์ ให้เลือกระบุฟิลด์ข้อมูลจะดาวน์โหลด จากนั้นคลิก ตกลง
หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกฟิลด์ได้ไม่เกิน 100 ฟิลด์สำหรับรวมในรายงาน
- คลิก รันรายงาน
ข้อมูลที่ขอถูกแทรกในเวิร์กบุค Excel ในรูปของเวิร์กชีทใหม่ที่มีป้ายเป็นชื่อรายงาน
- คลิก ออก ในกล่องโต้ตอบตั้งค่ารายงานเพื่อเริ่มต้นการแก้ไขข้อมูลใน Excel
- คลิก รีเฟรชรายงานของ On Demand เพื่ออัปเดตข้อมูลที่คุณกำลังแก้ไขใน Microsoft Excel ด้วยข้อมูลล่าสุดจาก Oracle CRM On Demand
หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิก รีเฟรชรายงานของ On Demand แต่ละเวิร์กชีทรายงานในเวิร์กบุคจะถูกบันทึกทับด้วยข้อมูลล่าสุดจาก Oracle CRM On Demand
การจัดทำรายงานใหม่
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำและรันรายงานใหม่โดยใช้รายงานและการวิเคราะห์สำหรับ Excel
ในการจัดทำรายงานใหม่
- เปิดไฟล์เทมเพลท Excel ที่คุณต้องการใช้ในการจัดทำรายงานของคุณ
- ในแถบเครื่องมือ On Demand Integration ให้คลิก ตั้งค่ารายงานของ On Demand
- ใน CRM On Demand - กล่องโต้ตอบไซน์อิน กรอกข้อมูลลงในฟิลด์ต่างๆ ให้เรียบร้อยแล้วคลิก ไซน์อิน เพื่อไซน์อินเข้าใน Oracle CRM On Demand
- ในกล่องโต้ตอบตั้งค่ารายงาน จากรายการดรอปดาวน์เลือกประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการสำหรับรายงานของคุณ ตัวเลือกคือ: บริษัท ผู้ติดต่อ ลีด โอกาสทางการขาย คำขอบริการ หรือทางแก้ปัญหา
รายงานที่ใช้ได้ของประเภทเรคคอร์ดที่เลือกจะปรากฏในรายการรายงานที่ใช้ได้
- คลิก รายงานใหม่ เพื่อจัดทำการสืบค้นของคุณ
หมายเหตุ: การจัดทำรายงานใหม่อนุญาตให้คุณจัดทำรายงานที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เลือก คุณสามารถตั้งค่าเกณฑ์ของฟิลเตอร์สำหรับฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับเรคคอร์ดประเภทนั้น
- ในกล่องโต้ตอบกำหนดรายงาน ทำดังต่อไปนี้:
- ในแท็บฟิลเตอร์ ให้กำหนดเกณฑ์สำหรับข้อมูลที่คุณต้องการดาวน์โหลด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำฟิลเตอร์ โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ
- ในแท็บฟิลด์ ให้เลือกระบุฟิลด์ข้อมูลจะดาวน์โหลด จากนั้นคลิก ตกลง
หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกฟิลด์ได้ไม่เกิน 100 ฟิลด์สำหรับรวมในรายงาน
- ในกล่องโต้ตอบบันทึกรายงาน ให้ป้อนชื่อของรายงานในฟิลด์ ชื่อรายงาน สำหรับการใช้งานในอนาคต จากนั้นคลิก บันทึก
- ในกล่องโต้ตอบตั้งค่ารายงาน ให้เลือกรายงานที่คุณจัดทำขึ้นและคลิก รันรายงาน
รายงานที่คุณจัดทำจะปรากฏขึ้นเป็นเวิร์กชีทใน Excel โดยมีป้ายเป็นชื่อที่คุณระบุ
- หลังจากเพิ่มรายงานทั้งหมดที่คุณต้องการ ให้คลิก ออก เพื่อปิดกล่องข้อความตั้งค่ารายงาน และเริ่มต้นทำงานกับข้อมูลในเวิร์กชีทของคุณ
- คลิก รีเฟรชรายงานของ On Demand เพื่ออัปเดตข้อมูลที่คุณกำลังแก้ไขใน Microsoft Excel ด้วยข้อมูลล่าสุดจาก Oracle CRM On Demand
การคลิก รีเฟรชรายงานของ On Demand จะอัปเดตเวิร์กชีทรายงานทั้งหมดในเวิร์กบุค
|