การขาย > ผู้ติดต่อ > การจัดการผู้ติดต่อ > การอิมปอร์ตผู้ติดต่อของคุณ
การอิมปอร์ตผู้ติดต่อของคุณ
หากคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ คุณสามารถอิมปอร์ตผู้ติดต่อได้ครั้งละไม่เกิน 2000 รายจากไฟล์ comma-separated value (.csv) หนึ่งไฟล์เพื่อใช้กับ Oracle CRM On Demand
แสดง
เมื่อคุณอิมปอร์ตผู้ติดต่อ คุณจะระบุวิธีการที่คุณต้องการให้ Oracle CRM On Demand จัดการเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน
มียูทิลิตีหลายอย่างให้ใช้งานได้จากเพจเครื่องมืออิมปอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ต ซึ่งเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกในการอิมปอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ตใน Oracle CRM On Demand:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกวิธีการอิมปอร์ตที่เหมาะสม โปรดดูที่ 1801156.1 (ID บทความ) ใน My Oracle Support สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอิมปอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ตใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เครื่องมืออิมปอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ต
คุณยังสามารถอิมปอร์ตผู้ติดต่อแต่ละรายโดยการอิมปอร์ตไฟล์ vCard สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับไฟล์ vCard
หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถอิมปอร์ตเรคคอร์ดผู้ติดต่อได้ไม่เกิน 30,000 รายการ โดยขนาดไฟล์ไม่เกิน 20 MB ต่อหนึ่งครั้ง
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:
- หากมีพนักงานหลายคนที่บริษัทของคุณดำเนินการอิมปอร์ตผู้ติดต่อ ให้ร่วมมือกันในการอิมปอร์ตเพื่อลดปัญหาการซ้ำกันของเรคคอร์ด
- จัดเตรียมไฟล์ของคุณสำหรับการอิมปอร์ตเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคุณมีข้อมูลครบถ้วนทั้งหมดอยู่ในไฟล์ ไฟล์ข้อมูลของคุณต้องมีฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดเป็นอย่างน้อย ผู้ดูแลระบบของคุณยังสามารถตั้งค่าให้ฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยมีเงื่อนไขได้ กล่าวคือ ฟิลด์ดังกล่าวไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์ แต่กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นหากข้อมูลในฟิลด์อื่นๆ ในเรคคอร์ดตรงกับเกณฑ์บางอย่าง หากฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเนื่องจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับฟิลด์นั้นกลายเป็นจริง และหากไฟล์ที่อิมปอร์ตของคุณไม่รวมค่าสำหรับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขนั้นไว้ด้วย เรคคอร์ดจะถูกปฏิเสธ เมื่อต้องการทราบว่ามีฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขใดๆ ได้รับการตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อหรือไม่ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
คำเตือน: คุณไม่สามารถที่จะยกเลิกการอิมปอร์ตเรคคอร์ด หรือลบเรคคอร์ดจำนวนมากในครั้งเดียว ดังนั้น จึงควรฝึกฝนขั้นตอนการอิมปอร์ตด้วยไฟล์ขนาด 5-10 เรคคอร์ดเพื่อหลีกเลี่ยงการลบข้อมูลจำนวนมากในภายหลัง หากบริษัทของคุณต้องใช้การอิมปอร์ตเรคคอร์ดจำนวนมาก โปรดเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องการอิมปอร์ตข้อมูล สำหรับข้อมูลในเรื่องการอบรมดังกล่าว โปรดคลิกที่ลิงค์ร่วม การฝึกอบรมและบริการ ที่ด้านบนของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand
ในการอิมปอร์ตผู้ติดต่อของคุณ
- คลิกที่แท็บ ผู้ติดต่อ
- ในแถบชื่อผู้ติดต่อที่แก้ไขล่าสุด ให้คลิก อิมปอร์ต
หมายเหตุ: หากส่วนชื่อผู้ติดต่อที่แก้ไขล่าสุดไม่แสดงบนโฮมเพจผู้ติดต่อ ให้คลิกลิงค์แก้ไขโครงร่างที่อยู่มุมบนขวาของเพจ และเพิ่มส่วนชื่อผู้ติดต่อที่แก้ไขล่าสุดไปในโครงร่างเพจของคุณ
- ในเพจเครื่องมือข้อมูลและเครื่องมือการใช้ร่วมกัน ในส่วนเครื่องมืออิมปอร์ตข้อมูลและเอ็กซ์ปอร์ตข้อมูลส่วนบุคคล ให้คลิก อิมปอร์ตผู้ติดต่อของคุณ
ซึ่งเป็นการเริ่มต้นโปรแกรมช่วยอิมปอร์ต
- ในขั้นตอนที่ 1 ของโปรแกรมช่วยอิมปอร์ต:
- ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยอิมปอร์ตระบุเรคคอร์ดที่ตรงกัน
โปรแกรมช่วยอิมปอร์ตใช้ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก ซึ่งเป็นฟิลด์ ID ภายนอกที่ไม่ซ้ำกันที่มีการอิมปอร์ตมาจากระบบอื่น โปรแกรมช่วยอิมปอร์ตยังใช้ฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ Oracle CRM On Demand อีกด้วย
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดฟิลด์ซ้ำกัน โปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก
- เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยอิมปอร์ตดำเนินการ หากโปรแกรมช่วยอิมปอร์ตค้นพบตัวระบุเรคคอร์ดที่ไม่ซ้ำกันใน Oracle CRM On Demand ตัวเลือกของคุณคือ: ไม่อิมปอร์ตเรคคอร์ดซ้ำกัน บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ หรือจัดทำเรคคอร์ดเพิ่มเติม
- เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยอิมปอร์ตดำเนินการ หากตัวระบุเรคคอร์ดที่ไม่ซ้ำกันของเรคคอร์ดที่อิมปอร์ตไม่ตรงกับเรคคอร์ดที่มีใน Oracle CRM On Demand
หมายเหตุ: หากคุณเลือกบันทึกทับเรคคอร์ดและไม่จัดทำเรคคอร์ดใหม่ในตัวเลือกก่อนหน้า จะส่งผลต่อเรคคอร์ดที่กำลังอัปเดต
- ตัดสินใจว่าควรให้โปรแกรมช่วยอิมปอร์ตจัดทำเรคคอร์ดใหม่สำหรับการเชื่อมโยงที่หายไป (เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกัน) ในไฟล์ข้อมูลของคุณหรือไม่
- เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่ใช้ในไฟล์ CSV
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมปอร์ตข้อมูล
- ตรวจสอบว่าเลือกการเข้ารหัสไฟล์เป็น Western
หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนแปลงค่านี้จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าใช้วิธีการเข้ารหัสไฟล์แบบอื่น โดยค่าดีฟอลต์ Western จะใช้กับระบบการเข้ารหัสไฟล์โดยส่วนใหญ่ในยุโรปและอเมริกาเหนือ
- ในรายการดรอปดาวน์การล็อกข้อผิดพลาด ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้ Oracle CRM On Demand บันทึกลงล็อก: ข้อความทั้งหมด ข้อผิดพลาดและคำเตือน หรือข้อผิดพลาดเท่านั้น
- เลือกประเภทของตัวคั่น CSV ที่ใช้ในไฟล์ของคุณ: คอมมาหรือเซมิโคลอน
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย ต้องประมวลผลเรคคอร์ดไฟล์ข้อมูลตามลำดับ หากจำเป็น
หมายเหตุ: การเลือกประมวลผลไฟล์ข้อมูลตามลำดับช่วยรับรองว่าเมื่อส่งคำขออิมปอร์ต คำขออิมปอร์ตย่อยจะถูกประมวลผลตามลำดับเสมอ ทั้งยังรับรองด้วยว่ายังคงรักษาการอ้างอิงไฟล์ CSV ไว้
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานการแจ้งทางอีเมล์ หากคุณต้องการให้มีการส่งการแจ้งทางอีเมล์หลังจากที่กระบวนการอิมปอร์ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ตามค่าดีฟอลต์
- ในขั้นตอนที่ 2 ของโปรแกรมช่วยอิมปอร์ต:
- ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับตรวจสอบไฟล์ของคุณ หากจำเป็น
- เลือกไฟล์การแมปฟิลด์ หากมี
ไฟล์การแมปฟิลด์ (.map) มีการจับคู่ของฟิลด์ในไฟล์ CSV กับฟิลด์ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หลังจากที่คุณดำเนินการอิมปอร์ต ระบบจะส่งอีเมล์ที่มีไฟล์ .map พร้อมด้วยโครงการแมปล่าสุด ให้บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อนำกลับมาใช้ในระหว่างการอิมปอร์ตในภายหลัง
- ในขั้นตอนที่ 3 ของโปรแกรมช่วยอิมปอร์ต แมปฟิลด์ในไฟล์ของคุณไปยังฟิลด์ใน Oracle CRM On Demand คุณต้องแมปฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดไปยังส่วนหัวของคอลัมน์ในไฟล์ CSV เป็นอย่างน้อยที่สุด
โปรแกรมช่วยอิมปอร์ตจะแสดงรายการส่วนหัวของคอลัมน์จากไฟล์ CSV ที่คุณอิมปอร์ตถัดจากรายการที่แสดงฟิลด์ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand รวมทั้งฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณเพิ่มเข้าไป
หากฟิลด์ที่อยู่ที่คุณต้องการไม่ปรากฏขึ้นในรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกฟิลด์ที่ตรงกันที่แสดงในตารางนี้
ในการฟิลเตอร์รายการของคุณในฟิลด์นี้
|
เลือกฟิลด์นี้จากรายการดรอปดาวน์
|
เลขที่ถนน ที่อยู่ 1 Chome
|
เลขที่/ถนน
|
Ku
|
ที่อยู่ 2
|
ชั้น ดิสตริกต์
|
ที่อยู่ 3
|
Shi/Gun
|
เมือง
|
นิคม/ส่วน รหัส CEDEX ที่อยู่ 4 URB เมือง
|
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคาร
|
รัฐ MEX รัฐ BRA เขต ส่วนพื้นที่ เกาะ จังหวัด ภาค เอมิเรต แคว้น
|
จังหวัด
|
รหัสเกาะ ตู้ไปรษณีย์ ตู้ไปรษณีย์ Codigo
|
รหัสไปรษณีย์
|
หากคุณเลือกไฟล์ .map ให้ตรวจสอบว่าแมปฟิลด์ถูกต้อง ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำตั้งแต่คุณดำเนินการอิมปอร์ตก่อนหน้านี้อาจจะต้องแมปอีกครั้ง
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ID ภายนอก โปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดซ้ำกันและ ID ภายนอก
คำเตือน: หากคุณเลือกอิมปอร์ตไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง ให้คลิก ยกเลิก เพื่อเปลี่ยนแปลงการเลือก ในขั้นตอนนี้การใช้ปุ่ม ย้อนกลับ ไม่สามารถเคลียร์แคชได้ ดังนั้นไฟล์อิมปอร์ตที่คุณเลือกครั้งแรกจะแสดงในขั้นตอนการแมปฟิลด์
คำเตือน: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกและ ID ภายนอกของผู้จัดการเป็นฟิลด์หลักที่ถูกใช้ในการเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับเรคคอร์ดผู้จัดการ หากฟิลด์เหล่านั้นไม่ถูกแมป เรคคอร์ดผู้จัดการจะถูกเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อโดยใช้ชื่อผู้ติดต่อและฟิลด์ผู้จัดการ เมื่อใช้ชื่อผู้ติดต่อและฟิลด์ผู้จัดการทำการเชื่อมโยงนี้ เรคคอร์ดไฟล์ข้อมูลจะเรียงลำดับติดกันมากขึ้น
- ในขั้นตอนที่ 4 ของโปรแกรมช่วยอิมปอร์ต ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ หากจำเป็น
- ในขั้นตอนที่ 5 ของโปรแกรมช่วยอิมปอร์ต คลิก เสร็จสิ้น
ในการดูคิวของคำขออิมปอร์ตของคุณ
- คลิกที่แท็บ ผู้ติดต่อ
- ในแถบชื่อผู้ติดต่อที่แก้ไขล่าสุด คลิกปุ่ม อิมปอร์ต
- ในเพจข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ร่วมกัน คลิกลิงค์คิวคำขออิมปอร์ต
เพจคิวคำขออิมปอร์ตจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคำขอของคุณ รวมทั้งเวลาโดยประมาณที่ทำเสร็จสมบูรณ์
ตารางต่อไปนี้อธิบายสถานะการอิมปอร์ต
สถานะ
|
คำอธิบาย
|
เสร็จสมบูรณ์
|
อิมปอร์ตเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีข้อผิดพลาดขณะทำการอิมปอร์ต
|
เสร็จโดยมีข้อผิดพลาด
|
อิมปอร์ตเสร็จแต่เกิดข้อผิดพลาดบางประการกับบางเรคคอร์ด
|
ล้มเหลว
|
อิมปอร์ตเสร็จสมบูรณ์แต่ไม่มีการอิมปอร์ตเรคคอร์ด
|
ข้อผิดพลาด
|
อิมปอร์ตไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด
|
ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลเรคคอร์ดที่อิมปอร์ต
ข้อมูลเรคคอร์ดที่อิมปอร์ต
|
คำอธิบาย
|
จำนวนที่ส่ง
|
จำนวนเรคคอร์ดที่มีในไฟล์ CSV
|
จำนวนที่ประมวลผล
|
จำนวนเรคคอร์ดที่ได้ดำเนินการอิมปอร์ตในปัจจุบัน ฟิลด์นี้จะถูกดำเนินการทุกๆ 20 วินาที หรือตามที่ตั้งค่าให้ระบบดำเนินการ
|
จำนวนที่อิมปอร์ตเสร็จสมบูรณ์
|
จำนวนเรคคอร์ดที่อิมปอร์ตโดยไม่มีปัญหา
|
จำนวนที่อิมปอร์ตบางส่วน
|
จำนวนเรคคอร์ดที่อิมปอร์ต ไม่ใช่เรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมปอร์ต
|
จำนวนที่ไม่ได้อิมปอร์ต
|
จำนวนเรคคอร์ดที่ไม่ได้อิมปอร์ตเลย
|
|