เริ่มต้นใช้งาน > การทำงานกับเรคคอร์ด > การค้นหาเรคคอร์ด > เกี่ยวกับการค้นหาเป้าหมาย
เกี่ยวกับการค้นหาเป้าหมาย
คุณสามารถดำเนินการค้นหาได้สองประเภทใน Oracle CRM On Demand: คือ การค้นหาเป้าหมายและการค้นหาคำหลัก ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะกำหนดประเภทการค้นหาที่จะใช้โดยค่าดีฟอลต์สำหรับบริษัทของคุณ โดยเลือกประเภทการค้นหาในเพจโปรไฟล์บริษัท การค้นหาเป้าหมายเป็นประเภทการค้นหาที่แนะนำ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาคำหลัก โปรดดูที่ เกี่ยวกับการค้นหาคำหลัก
คุณสามารถใช้การค้นหาเป้าหมายในหลายๆ ตำแหน่งใน Oracle CRM On Demand ดังนี้:
- ส่วนการค้นหาของแถบการดำเนินการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการค้นหาที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณได้เลือกไว้สำหรับบริษัทของคุณ การค้นหาคำหลักหรือการค้นหาเป้าหมายจะใช้ในส่วนการค้นหาของแถบการดำเนินการสำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเรคคอร์ดในแถบการดำเนินการ โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ดในแถบการดำเนินการ
- วินโดว์การค้นหา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทการค้นหาที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณได้เลือกไว้สำหรับบริษัทของคุณ การค้นหาคำหลักหรือการค้นหาเป้าหมายจะใช้ในวินโดว์การค้นหาที่คุณค้นหาเรคคอร์ดเพื่อเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่คุณใช้งานอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา
- เพจการค้นหาขั้นสูงใน Oracle CRM On Demand ในเพจการค้นหาขั้นสูง ประเภทการค้นหาจะขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือกดังนี้:
- ฟิลด์ฟิลเตอร์ด่วนในเพจรายการ การค้นหาโดยใช้ฟิลด์ฟิลเตอร์ด่วนในเพจรายการเป็นการค้นหาเป้าหมายเสมอ แม้จะเลือกการค้นหาคำหลักเป็นประเภทการค้นหาดีฟอลต์สำหรับบริษัทของคุณ
สำหรับการค้นหาเป้าหมาย บทบาทผู้ใช้ของคุณจะกำหนดประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถค้นหา และกำหนดฟิลด์ที่คุณสามารถค้นหาในเรคคอร์ดแต่ละประเภท ดังนี้:
- หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณไม่ได้กำหนดฟิลด์ค้นหาที่ใช้ได้ไว้ในโครงร่างการค้นหาที่ระบุให้กับบทบาทผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด จะปรากฎลักษณะดังนี้:
- คุณไม่สามารถค้นหาเรคคอร์ดประเภทนั้นในส่วนการค้นหาของแถบการดำเนินการ
- คุณไม่สามารถระบุเกณฑ์การค้นหาสำหรับการค้นหาขั้นสูงของประเภทเรคคอร์ดนั้นได้ การดำเนินการค้นหาขั้นสูงโดยไม่มีเกณฑ์การค้นหาจะแสดงเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้นซึ่งการตั้งค่าบทบาทของผู้ใช้และการเข้าใช้อนุญาตให้คุณดูได้
- คุณไม่สามารถใช้ฟิลด์ฟิลเตอร์ด่วนในวินโดว์การค้นหา
- คุณไม่สามารถระบุเกณฑ์การค้นหาของรายการเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำและการแก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขรายการ
- สำหรับประเภทเรคคอร์ดใดๆ คุณอาจเห็นฟิลด์ค้นหาหลายฟิลด์ในส่วนการค้นหาของแถบการดำเนินการ รวมถึงในฟิลด์ฟิลเตอร์ด่วนในวินโดว์การค้นหา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณทำให้สามารถใช้ได้ในโครงร่างการค้นหาที่ระบุให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
- หากมีการเปิดใช้งานสิทธิ์สำหรับ ฟิลด์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการ สำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ คุณจะสามารถค้นหาฟิลด์ค้นหาทั้งหมดที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทคุณทำให้สามารถใช้งานได้ในโครงร่างการค้นหาที่กำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น ในตำแหน่งใดๆ ต่อไปนี้:
- หากสิทธิ์สำหรับฟิลด์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการไม่มีการใช้งานสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถค้นหาฟิลด์ในแถบการดำเนินการ วินโดว์การค้นหา หรือการค้นหาขั้นสูง เฉพาะเมื่อฟิลด์ตรงตามทั้งสองเกณฑ์ต่อไปนี้:
การค้นหาเป้าหมายแสดงเรคคอร์ดที่มีค่าซึ่งคุณระบุในฟิลด์การค้นหาตรงกับค่าที่สัมพันธ์กันในเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่คุณเลือก การค้นหาจะแสดงเฉพาะเรคคอร์ดที่ตรงกันสำหรับแต่ละค่าที่คุณป้อน ซึ่งเท่ากับการใช้เงื่อนไข AND ระหว่างฟิลด์การค้นหา หากคุณปล่อยฟิลด์การค้นหาเว้นว่างไว้ ฟิลด์นั้นจะไม่อยู่ในการค้นหา อย่างไรก็ตาม หากฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายปรากฏอยู่ในโครงร่างการค้นหา ค่าของฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายจะถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การค้นหาเสมอ หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย Oracle CRM On Demand จะตีความค่าของช่องทำเครื่องหมายเป็น จริง หรือ ใช่ หากคุณยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย Oracle CRM On Demand จะตีความค่าของช่องทำเครื่องหมายเป็น เท็จ หรือ ไม่
โครงร่างการค้นหาที่ระบุให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ด จะกำหนดฟิลด์ที่แสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ด ที่มาจากการค้นหาเรคคอร์ดประเภทนั้น
หมายเหตุ: คุณไม่สามารถระบุค่านัลในฟิลด์ในการค้นหาจากแถบการดำเนินการ หากต้องการระบุค่านัล คุณต้องใช้การค้นหาขั้นสูง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้การค้นหาขั้นสูง
เกี่ยวกับการใช้ไวด์การ์ดในการค้นหาเป้าหมาย
ตามค่าดีฟอลต์ ค่าการค้นหาทุกค่าที่ป้อนในฟิลด์การค้นหาเป้าหมายจะมีไวด์การ์ดหรือเครื่องหมายดอกจัน (*) อยู่ด้วย เพื่อให้คุณไม่ต้องเพิ่มไวด์การ์ดในสตริงการค้นหาของคุณ คุณสามารถเพิ่มไวด์การ์ดนำหน้าค่าการค้นหา หรือคุณสามารถใช้ไวด์การ์ดระหว่างค่าการค้นหา คุณไม่สามารถใช้ไวด์การ์ดในรายการสำหรับเลือกซึ่งมีการกำหนดค่าล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น ในการค้นหาเป้าหมายสำหรับเรคคอร์ดบริษัท โครงร่างการค้นหาดีฟอลต์ให้คุณสามารถป้อนสตริงการค้นหาสำหรับฟิลด์ชื่อบริษัทและฟิลด์ที่ตั้ง ทั้งสองฟิลด์เหล่านี้ไม่ต้องคำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกัน หากคุณป้อน C ในฟิลด์ชื่อบริษัท และ Head ในฟิลด์ที่ตั้ง ระบบจะตีความนิพจน์การค้นหาเป้าหมายออกมาในลักษณะดังนี้:
แสดงบริษัททั้งหมดที่ชื่อบริษัทมีลักษณะเป็น C* และที่ตั้งเป็น Head*
การค้นหาจะแสดงบริษัททั้งหมดที่ชื่อบริษัทขึ้นต้นด้วยอักษร C (ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก) และที่ค่าในฟิลด์ที่ตั้งขึ้นต้นด้วยคำว่า Head (ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน)
หมายเหตุ: การใช้ไวด์การ์ดจะมีผลกับประสิทธิภาพการค้นหา การค้นหาที่มีค่าการค้นหานำหน้าด้วยไวด์การ์ดจะทำงานช้าที่สุด
การใช้ไวด์การ์ดจะถูกจำกัดเมื่อคุณค้นหาข้อมูลที่ตรงกันทั้งหมดตามที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้
เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลที่ตรงกันทั้งหมด
หากคุณทราบค่าที่ตรงกันในฟิลด์บนเรคคอร์ดที่คุณกำลังค้นหา คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ตรงกันทั้งหมดโดยใส่เครื่องหมายเท่ากับ (=) นำหน้าสตริงค้นหา เมื่อคุณใส่เครื่องหมายเท่ากับนำหน้าสตริงค้นหา การค้นหาเป้าหมายจะทำงานดังนี้:
- ไวด์การ์ดจะไม่ปรากฏรวมอยู่ที่ท้ายสตริงค้นหา
หากฟิลด์ค้นหาเป็นฟิลด์ที่ต้องมีตัวพิมพ์ที่ตรงกัน การค้นหาจะแสดงข้อมูลที่ตรงกับสตริงค้นหาทั้งหมด หากฟิลด์ค้นหาเป็นฟิลด์ที่ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกัน การค้นหาจะแสดงข้อมูลที่ตรงกันรวมถึงข้อมูลที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กรวมกัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อน =Acme เป็นค่าการค้นหาในฟิลด์ชื่อบริษัท การค้นหาจะแสดงเรคคอร์ดบริษัททั้งหมดที่มีชื่อบริษัทเป็น Acme หรือ ACME หรือที่มีตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กผสมกัน เนื่องจากชื่อบริษัทเป็นฟิลด์ที่ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกัน การค้นหาจะไม่แสดงเรคคอร์ดใดๆ ที่ชื่อบริษัทมีคำว่า Acme และมีอักขระอื่นๆ อยู่ด้วย เช่น Acme Inc, Acme Incorporated หรือ Acme SuperStore
- หากคุณใช้ไวด์การ์ดในสตริงค้นหาอย่างชัดเจน ไวด์การ์ดจะถือเป็นข้อความ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีเรคคอร์ดบริษัทสองเรคคอร์ดที่มีชื่อบริษัทว่า: Acme* และ Acme Super Store หากคุณป้อน =Acme* ในฟิลด์ค้นหาชื่อบริษัท การค้นหาจะแสดงเรคคอร์ดที่ชื่อบริษัทเป็น Acme* การค้นหาจะไม่แสดงเรคคอร์ดที่ชื่อบริษัทเป็น Acme Super Store
- หากค่าฟิลด์ในเรคคอร์ดเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ เฉพาะเครื่องหมายเท่ากับลำดับที่สองที่คุณป้อนในฟิลด์ค้นหาเท่านั้นจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสตริงค้นหา
ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีเรคคอร์ดบริษัทสองเรคคอร์ดที่มีชื่อบริษัทว่า =Acme Super Store และ Acme Super Store หากคุณป้อน ==Acme Super Store ในฟิลด์ค้นหาชื่อบริษัท การค้นหาจะแสดงเรคคอร์ดที่ชื่อบริษัทเป็น =Acme Super Store การค้นหาจะไม่แสดงเรคคอร์ดที่ชื่อบริษัทเป็น Acme Super Store
ข้อจำกัดต่อไปนี้ใช้กับการใช้เครื่องหมายเท่ากับเป็นคำนำหน้า:
- ไม่สามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับนำหน้าฟิลด์ค้นหาของประเภทฟิลด์โทรศัพท์
- คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับนำหน้าค่าในฟิลด์ค้นหารายการสำหรับเลือก
|