การจัดการความมั่งคั่ง > ครัวเรือน > การจัดการครัวเรือน > การติดตามสมาชิกในครัวเรือน
การติดตามสมาชิกในครัวเรือน
ในการติดตามสมาชิกในครัวเรือน ให้เพิ่มผู้ติดต่อภายในครัวเรือน
ในการติดตามสมาชิกในครัวเรือน
- ให้เลือกเรคคอร์ดครัวเรือน
เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกเรคคอร์ดครัวเรือน โปรดดูที่การค้นหาเรคคอร์ด
- ในเพจรายละเอียดครัวเรือน ให้เลื่อนลงไปที่ส่วนผู้ติดต่อ และคลิก เพิ่ม
หมายเหตุ: คุณอาจต้องการเพิ่มส่วนผู้ติดต่อในโครงร่างของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนโครงร่าง โปรดดูที่ การเปลี่ยนโครงร่างเพจรายละเอียดของคุณ
- ในเพจรายชื่อผู้ติดต่อ คลิกไอคอน ค้นหา ในฟิลด์ผู้ติดต่อใหม่ วินโดว์ค้นหาผู้ติดต่อจะปรากฏ
- ในวินโดว์ค้นหาผู้ติดต่อ ให้เลือกผู้ติดต่อ
- ในเพจรายชื่อผู้ติดต่อ ให้เลือกความสัมพันธ์กับครัวเรือนของผู้ติดต่อ ในรายการดรอปดาวน์ความสัมพันธ์
ฟิลด์
|
คำอธิบาย
|
ผู้ติดต่อใหม่
|
ชื่อผู้ติดต่อสำหรับครัวเรือน เลือกผู้ติดต่อ ในวินโดว์ค้นหาผู้ติดต่อ
|
ความสัมพันธ์
|
ความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อกับครัวเรือน คุณสามารถเลือกความสัมพันธ์ที่กำหนดล่วงหน้าได้หลายความสัมพันธ์ เช่น หัวหน้าครอบครัว คู่สมรส บุตร ญาติตามกฎหมาย บุตรในรุ่นที่ 2 หัวหน้างาน และอื่นๆ
|
ปรับเพิ่ม
|
เลือกช่องทำเครื่องหมายปรับเพิ่ม เพื่อเลือกรายชื่อผู้ติดต่อย่อย เพื่อปรับเพิ่มในยอดรวมการเงินของครัวเรือน (เช่น ยอดรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือยอดรวมรายได้) ผู้ติดต่อที่ไม่ถูกเลือกจะไม่ถูกปรับเพิ่มในยอดรวมของครัวเรือน หรือในรายการที่เกี่ยวข้องใดๆ เช่น โอกาสทางการขาย พอร์ตโฟลิโอ กิจกรรม หรือหมายเหตุ การปรับเพิ่มจะถูกเลือกไว้เป็นค่าดีฟอลต์
หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมายปรับเพิ่ม ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ และเพจรายละเอียดข้อมูลครัวเรือน นั้นเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเพจหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในอีกเพจหนึ่งด้วย
|
- คลิก บันทึก ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมในฟิลด์ผู้ติดต่อใหม่ เพื่อเลือกผู้ติดต่อ จากนั้นเลือกความสัมพันธ์กับครัวเรือนของผู้ติดต่อในรายการสำหรับเลือกความสัมพันธ์
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ครัวเรือน โปรดดูที่ ฟิลด์ครัวเรือน
หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถปรับแต่งประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อของครัวเรือนได้โดยการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง รวมถึงฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองซึ่งมีผู้ติดต่อหรือครัวเรือนเป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถรวมฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่และฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองไว้ในโครงร่างเพจผู้ติดต่อของครัวเรือนได้ คุณสามารถแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อของครัวเรือนได้ แต่จะแก้ไขฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองไม่ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองและวิธีการจัดทำฟิลด์ดังกล่าว โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง และ การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง
|