![]() |
|
การจัดการการแปลงค่าลีดผู้ใช้ที่บริษัทของคุณสามารถแปลงค่าเรคคอร์ดลีดให้เป็นเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย หากบริษัทของคุณถูกตั้งค่าให้ใช้ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition ผู้ใช้ยังจะสามารถแปลงค่าเรคคอร์ดลีดให้เป็นเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลงได้ด้วย เมื่อผู้ใช้แปลงค่าเรคคอร์ดลีด สามารถดำเนินการต่อไปนี้:
ถ้าคุณทำให้สามารถใช้ตัวเลือกที่จำเป็นได้ในโครงร่างการแปลงค่าลีด ผู้ใช้ยังจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ด้วย:
คุณสามารถกำหนดตัวเลือกที่ผู้ใช้จะสามารถใช้ได้ในเพจแปลงค่าลีดโดยจัดทำโครงร่างการแปลงค่าลีดสำหรับเพจนั้น และระบุโครงร่างเหล่านี้ให้กับบทบาทผู้ใช้ ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน ข้อมูลบางอย่างจากเรคคอร์ดลีดจะถูกส่งไปยังฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และการลงทะเบียนข้อตกลง ที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรือที่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังลีดในระหว่างกระบวนการแปลงค่า คุณสามารถกำหนดได้ว่าข้อมูลอะไรบ้างที่จะถูกส่งไป ด้วยการตั้งค่าสิ่งต่อไปนี้:
ในการแปลงค่าลีด ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่เหมาะสม และมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในบทบาทของตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู โปรไฟล์การเข้าใช้และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงลีด เมื่อผู้ใช้ปฏิเสธลีด ผู้ใช้ต้องเลือกรหัสปฏิเสธในฟิลด์รหัสปฏิเสธในเพจปฏิเสธลีด ค่าบางค่าจะถูกกำหนดให้ตามค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์รหัสปฏิเสธ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้หรือเพิ่มเติมค่าลงในรายการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกรหัสปฏิเสธ โปรดดูที่ รหัสปฏิเสธสำหรับลีด หัวข้อที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการแปลงค่าลีด โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้: |
สิงหาคม 2018 | ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices. |