พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การตั้งค่าการแสดงโฟลเดอร์รายงานที่ใช้ร่วมกันของผู้ใช้

ตามค่าดีฟอลต์ บทบาทผู้ใช้ทั้งหมดสามารถมองเห็นโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันแต่ละโฟลเดอร์ คุณสามารถแทนค่าดีฟอลต์ได้โดยการลิงค์บทบาทเฉพาะกับโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลิงค์บทบาทผู้ใช้กับโฟลเดอร์ด้วยตนเอง Oracle CRM On Demand จะเพิกถอนการแสดงข้อมูลในโฟลเดอร์นั้นสำหรับบทบาทผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมด (ยกเว้นบทบาทผู้ดูแลระบบ) คุณต้องลิงค์แต่ละบทบาทที่ควรสามารถมองเห็นข้อมูลในโฟลเดอร์ได้ด้วยตนเองต่อไป โปรดทราบว่าถ้าคุณลบบทบาทที่ลิงค์ด้วยตนเองทั้งหมด จะไม่กลับไปสู่การตั้งค่าการมองเห็นดีฟอลต์ การลบบทบาทที่ลิงค์ทั้งหมดจะส่งผลให้ไม่มีใครสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ได้ คุณต้องลิงค์บทบาททั้งหมดไปยังโฟลเดอร์นั้นด้วยตนเองเพื่อให้การเข้าใช้

หมายเหตุ: ในการกำหนดการแสดงโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้โฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย

หากคุณเชื่อมโยงบทบาทกับโฟลเดอร์หนึ่งที่มีโฟลเดอร์ย่อย บทบาทนี้จะเชื่อมโยงกับทุกโฟลเดอร์ย่อยด้วย หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้นาวิเกตไปที่โฟลเดอร์ย่อยและทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ สำหรับแต่ละโฟลเดอร์ ระดับการเข้าใช้ที่ระบุให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณจะเป็นตัวควบคุมสิทธิ์ของคุณในโฟลเดอร์นั้น สิทธิ์ต่างๆ ของระดับการเข้าใช้มีดังนี้:

  • อ่าน (ค่าดีฟอลต์) คุณสามารถเปิดและแสดงออบเจกต์ในโฟลเดอร์ได้
  • เปลี่ยน/ลบ คุณสามารถแสดง แก้ไข และลบออบเจกต์ในโฟลเดอร์ รวมทั้งจัดทำโฟลเดอร์ใหม่และเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ย่อยภายในโฟลเดอร์ปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ปัจจุบันโดยใช้ระดับการเข้าใช้นี้ได้

ระดับการเข้าใช้ของคุณจะเป็นตัวควบคุมการดำเนินการจัดการออบเจกต์ เปิดออบเจกต์ และบันทึกออบเจกต์ด้วยเช่นกัน ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

การดำเนินการ

คำอธิบาย

จัดการออบเจกต์

  • อ่าน คุณสามารถแสดงเนื้อหาเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้การดำเนินการใดๆ ได้
  • เปลี่ยน/ลบ คุณสามารถจัดทำโฟลเดอร์ใหม่ รวมถึงคัดลอก ลบ ย้าย และเปลี่ยนชื่อออบเจกต์ได้

เปิดออบเจกต์

การดำเนินการนี้จะแสดงเฉพาะโฟลเดอร์ที่มีข้อมูลที่บทบาทผู้ใช้ของคุณมีระดับการเข้าใช้เพื่ออ่านหรือเปลี่ยน/ลบเท่านั้น

บันทึกออบเจกต์

คุณสามารถบันทึกออบเจกต์เฉพาะในโฟลเดอร์ที่บทบาทผู้ใช้ของคุณมีระดับการเข้าใช้ เปลี่ยน/ลบ เท่านั้น

บทบาทผู้ดูแลระบบจะสามารถเห็นโฟลเดอร์ทั้งหมดในทุกเวลา ดังนั้น บทบาทผู้ดูแลระบบจึงไม่สามารถเชื่อมโยงหรือยกเลิกจากโฟลเดอร์ได้ด้วยการแก้ไขด้วยตนเอง บทบาทที่กำหนดเองใดๆ ซึ่งจัดทำโดยการคัดลอกบทบาทผู้ดูแลระบบจะสืบทอดความสามารถเห็นโฟลเดอร์ทั้งหมดในทุกเวลาด้วย โดยไม่คำนึงถึงว่าบทบาทนี้จะเชื่อมโยงหรือยกเลิกจากโฟลเดอร์ด้วยการแก้ไขด้วยตนเองหรือไม่

สิทธิ์ต่อไปนี้จะส่งผลต่อเนื้อหาที่แสดงในเพจ จัดการการแสดงข้อมูลโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน:

  • จัดการแผงควบคุม
  • จัดการบทบาทและการเข้าใช้
  • จัดการรายงานที่กำหนดเอง

ตารางต่อไปนี้อธิบายเนื้อหาของเพจจัดการการแสดงข้อมูลแผงควบคุม โดยยึดตามสิทธิ์ของคุณ

จัดการบทบาทและการเข้าใช้

จัดการแผงควบคุม

จัดการรายงานที่กำหนดเอง

เนื้อหาของเพจจัดการการแสดงข้อมูลแผงควบคุม

ใช่

ใช่

ไม่

แสดงโฟลเดอร์แผงควบคุม

ใช่

ไม่

ใช่

แสดงโฟลเดอร์ทั้งหมด แต่ไม่แสดงโฟลเดอร์แผงควบคุมหลัก

ใช่

ใช่

ใช่

แสดงโฟลเดอร์แผงควบคุมและโฟลเดอร์อื่นในแคตตาล็อก

สิทธิ์ในการวิเคราะห์ จัดการรายงานที่กำหนดเอง ช่วยให้ผู้ใช้มีบทบาทในการจัดทำและบันทึกรายงานที่กำหนดเองในโฟลเดอร์รายงานใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์การแสดงข้อมูลโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้แต่ละรายมี

สิทธิ์ในการวิเคราะห์ จัดการแผงควบคุม ช่วยให้ผู้ใช้มีบทบาทในการสร้างและบันทึกแผงควบคุมที่กำหนดเองในโฟลเดอร์ใดๆ ภายในโฟลเดอร์แผงควบคุม โดยไม่คำนึงถึงสิทธิ์การแสดงข้อมูลโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้แต่ละรายมี

ในการระบุการแสดงข้อมูลโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

  1. คลิกที่แท็บการวิเคราะห์
  2. คลิกโฟลเดอร์ในกรอบจัดการ เพจรายการโฟลเดอร์จะแสดงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดสำหรับโฟลเดอร์หลักการวิเคราะห์ที่กำหนดเองที่ใช้ร่วมกัน

    หมายเหตุ: ผู้ใช้ทั้งหมดจะสามารถเห็นโฟลเดอร์หลักของการวิเคราะห์ที่กำหนดเองที่ใช้ร่วมกัน

  3. เลือกโฟลเดอร์ดังนี้:
    1. หากโฟลเดอร์ที่คุณต้องการตั้งค่าให้แสดงข้อมูลเป็นโฟลเดอร์ระดับบนสุด ให้คลิกชื่อโฟลเดอร์
    2. หากโฟลเดอร์ที่คุณต้องการตั้งค่าให้แสดงข้อมูลเป็นโฟลเดอร์ย่อย ให้คลิกลิงค์โฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์หลักนั้น จนกระทั่งคุณไปถึงโฟลเดอร์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกชื่อโฟลเดอร์
  4. เมื่อต้องการให้การแสดงข้อมูลในโฟลเดอร์กับบทบาทเฉพาะ:
    1. ในเพจรายละเอียดโฟลเดอร์ คลิก เพิ่มบทบาท
    2. คลิกเลือก ซึ่งอยู่ถัดจากฟิลด์บทบาทแต่ละฟิลด์เพื่อลิงค์บทบาทผู้ใช้
    3. คลิกบันทึก บทบาทที่เลือกทั้งหมดจะได้รับการกำหนดระดับการเข้าใช้แบบอ่าน

      จะปรากฏเพจรายละเอียดโฟลเดอร์ขึ้น ซึ่งแสดงบทบาททั้งหมดที่เลือกในแท็บบทบาทที่เกี่ยวข้อง

    4. เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับการเข้าถึงของบทบาทจาก อ่าน เป็น เปลี่ยน/ลบ ให้คลิก แก้ไข ถัดจากบทบาท
      • จะปรากฏเพจแก้ไขสิทธิ์เข้าถึงบทบาท
      • ในเมนูดรอปดาวน์ของระดับการเข้าใช้ ให้เลือก อ่าน หรือ เปลี่ยน/ลบ
      • คลิก บันทึก
  5. การลบบทบาทที่มีการระบุการสิทธิ์ในการมองเห็นโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้:
    1. ในเพจรายละเอียดโฟลเดอร์ ให้เลือกเมนูระดับเรคคอร์ด (ไอคอนรูปสามเหลี่ยม)
    2. คลิก ลบ
  6. การแก้ไขระดับการเข้าใช้สำหรับบทบาทที่มีการระบุสิทธิ์ในการมองเห็นโฟลเดอร์ไว้ก่อนหน้า:
    1. ในเพจรายละเอียดโฟลเดอร์ ให้คลิก แก้ไข ถัดจากบทบาทเพื่อเปลี่ยน
    2. ในเพจแก้ไขสิทธิ์เข้าใช้บทบาท ให้แก้ไขระดับการเข้าใช้
    3. คลิก บันทึก

คำแนะนำ: หากคุณตั้งค่าการแสดงข้อมูลของโฟลเดอร์ย่อย คุณสามารถคลิกชื่อโฟลเดอร์ในฟิลด์โฟลเดอร์หลักเพื่อกลับไปยังเพจรายละเอียดโฟลเดอร์ของโฟลเดอร์หลัก

การใช้รายงานส่วนตัวร่วมกัน

การแสดงข้อมูลโฟลเดอร์รายงานส่วนตัวของคุณจะถูกจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะผู้ใช้เซสชัน Oracle CRM On Demand เท่านั้น โฟลเดอร์การวิเคราะห์ของฉันประกอบด้วยรายงานที่จัดทำโดยผู้ใช้และเก็บเป็นแบบส่วนตัว ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ จัดการรายงานที่กำหนดเอง จะสามารถใช้รายงานส่วนตัวร่วมกันกับคนอื่นๆ ได้โดยการบันทึกรายงานในโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัท

ในการใช้รายงานส่วนตัวร่วมกัน

  1. ใน Oracle CRM On Demand ให้คลิกแท็บ การวิเคราะห์
  2. ในโฮมเพจ ให้ระบุตำแหน่งและเปิดการวิเคราะห์
  3. เมื่อการวิเคราะห์เปิดขึ้น ให้คลิก แก้ไข
  4. ในมุมขวาบน ให้คลิกไอคอน บันทึกเป็น
  5. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ให้เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง (เช่น โฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัท) ภายในโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ใช้ร่วมกัน แล้วคลิก ตกลง

เกี่ยวกับการใช้ร่วมกันและการซ่อนรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า

รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะใช้ร่วมกันได้สำหรับผู้ใช้ทุกคนของบริษัท

สิทธิ์ เข้าใช้รายงานการวิเคราะห์ - ดูการวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า จะควบคุมว่าจะแสดงการวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้กับผู้ใช้ที่มีบทบาทเฉพาะหรือไม่ หากใช้งาน เข้าใช้รายงานการวิเคราะห์ - ดูการวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า สำหรับบทบาทผู้ใช้หนึ่ง จะแสดงการวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันในแท็บการวิเคราะห์ของบทบาทนั้น หากไม่ได้ใช้งานสิทธิ์กับบทบาทผู้ใช้นั้น การวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าทั้งหมดจะถูกซ่อนไว้

หากต้องการซ่อนรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่ใช้ร่วมกันบางรายงานและแสดงรายงานอื่นๆ ให้ยกเลิกการเลือกสิทธิ์ เข้าใช้รายงานการวิเคราะห์ - ดูการวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะซ่อนรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด จากนั้น หากต้องการใช้รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าร่วมกัน ให้ไปที่การวิเคราะห์ เปิดรายงานที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน และบันทึกรายงานไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันภายใน โฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัท จากนั้น ตั้งค่าการแสดงข้อมูลของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันดังกล่าวตามต้องการ

หมายเหตุ: สิทธิ์ เข้าใช้รายงานการวิเคราะห์ - ดูการวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า จะกำหนดว่าคุณสามารถเข้าใช้รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้หรือไม่ หากคุณไม่ได้ใช้งานสิทธิ์นี้ ไม่ว่าคุณจะเข้าใช้รายงานจากที่ใด เช่น แท็บการวิเคราะห์ โฮมเพจ แผงควบคุม เว็บแอปเพล็ต หรือแท็บเว็บ จะไม่แสดงรายงาน และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด


สิงหาคม 2018 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.