การจัดการ Oracle CRM On Demand > การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ > การจัดการกระบวนการ > ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อล็อคเรคคอร์ด
ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อล็อคเรคคอร์ด
หัวข้อนี้แสดงตัวอย่างการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนสถานการณ์ที่อธิบายใน สถานการณ์สำหรับการล็อคเรคคอร์ดกิจกรรม คุณอาจใช้คุณสมบัตินี้ในลักษณะที่แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ
คุณสามารถจัดทำกระบวนการที่จำกัดการดำเนินการของผู้ใช้ได้ดังนี้:
- เมื่อสถานะของเรคคอร์ดเป็น เสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้จะไม่สามารถลบเรคคอร์ดได้
- เมื่อสถานะของเรคคอร์ดเป็น ส่งแล้ว จะเกิดลักษณะดังนี้:
- ผู้ใช้จะไม่สามารถอัปเดตหรือลบเรคคอร์ด หรือเชื่อมโยงเรคคอร์ดอื่นกับเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อได้
- ฟิลด์ทั้งหมดในเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
- กระบวนการดังกล่าวจะนำไปใช้กับการติดต่อของบริษัทและการติดต่อของผู้ติดต่อ แต่ไม่รวมถึงการติดต่อทั่วไป
วิธีการตั้งค่ากระบวนการเพื่อล็อคเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อ
- ใน Oracle CRM On Demand ให้จัดทำกระบวนการดังนี้:
- ในฟิลด์ชื่อกระบวนการ ให้ป้อนชื่อของกระบวนการที่ไม่ซ้ำ
- ในฟิลด์ชื่อออบเจกต์ ให้เลือกกิจกรรม
เมื่อคุณเลือกกิจกรรมในฟิลด์ชื่อออบเจกต์ ค่าในฟิลด์หลักจะตั้งค่าเป็น ประเภทการติดต่อ โดยอัตโนมัติ ฟิลด์การเปลี่ยนจะตั้งค่าเป็น สถานะ โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำกระบวนการ โปรดดูที่ การจัดทำกระบวนการ
- เพิ่มสถานะการเปลี่ยนที่แสดงในตารางต่อไปนี้ไปยังกระบวนการที่คุณจัดทำในขั้นตอนที่ 1 ของการดำเนินการนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ โปรดดูที่ การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ
สถานะ
|
ช่องทำเครื่องหมายเลิกใช้การอัปเดต
|
ช่องทำเครื่องหมายเลิกใช้การลบ/นำออก
|
ยังไม่เริ่ม
|
ไม่เลือก
|
ไม่เลือก
|
ระหว่างดำเนินการ
|
ไม่เลือก
|
ไม่เลือก
|
เสร็จสมบูรณ์
|
ไม่เลือก
|
เลือก
|
ตกลง
|
เลือก
|
เลือก
|
- จำกัดกระบวนการเพื่อให้ใช้กับการติดต่อของบริษัทหรือการติดต่อของผู้ติดต่อ แต่ไม่รวมถึงการติดต่อทั่วไป โดยการเพิ่มการติดต่อของบริษัทและการติดต่อของผู้ติดต่อเป็นค่าหลักของกระบวนการ
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดกระบวนการ โปรดดูที่ การจำกัดกระบวนการ
- ในสถานะการเปลี่ยน ส่งแล้ว ให้ปรับการตั้งค่าฟิลด์ และเลือกช่องทำเครื่องหมาย อ่านอย่างเดียว สำหรับฟิลด์ทั้งหมด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน โปรดดูที่ การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน
- ในสถานะการเปลี่ยน เสร็จสมบูรณ์ และ ส่งแล้ว ให้ใช้งานการควบคุมการเข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
การตั้งค่าสำหรับช่องทำเครื่องหมายจะแสดงในตารางต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
สถานะการเปลี่ยน
|
ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
|
เลิกใช้การจัดทำ/เพิ่ม
|
เลิกใช้การอัปเดต
|
เลิกใช้การลบ/นำออก
|
เสร็จสมบูรณ์
|
การตอบกลับข้อความ
|
ไม่เลือก
|
ไม่เลือก
|
เลือก
|
ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล
|
ไม่เลือก
|
ไม่เลือก
|
เลือก
|
สินค้าส่งเสริมการขายที่ให้
|
ไม่เลือก
|
ไม่เลือก
|
เลือก
|
ตัวอย่างยาที่ให้
|
ไม่เลือก
|
ไม่เลือก
|
เลือก
|
คำขอตัวอย่าง
|
ไม่เลือก
|
ไม่เลือก
|
เลือก
|
การทำรายการตัวอย่าง
|
ไม่เลือก
|
ไม่เลือก
|
เลือก
|
ลายเซ็น
|
ไม่เลือก
|
ไม่เลือก
|
เลือก
|
ทางแก้ปัญหา
|
ไม่เลือก
|
ไม่เลือก
|
เลือก
|
ส่งแล้ว
|
เอกสารแนบ
|
เลือก
|
เลือก
|
เลือก
|
สมุดบันทึก
|
เลือก
|
เลือก
|
เลือก
|
ผู้ติดต่อ (M:M)
|
เลือก
|
เลือก
|
เลือก
|
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
|
เลือก
|
เลือก
|
เลือก
|
การตอบกลับข้อความ
|
เลือก
|
เลือก
|
เลือก
|
ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล
|
เลือก
|
เลือก
|
เลือก
|
ตัวอย่างยาที่ให้
|
เลือก
|
เลือก
|
เลือก
|
คำขอตัวอย่าง
|
เลือก
|
เลือก
|
เลือก
|
การทำรายการตัวอย่าง
|
เลือก
|
เลือก
|
เลือก
|
ลายเซ็น
|
เลือก
|
เลือก
|
เลือก
|
การแก้ปัญหา (M:M)
|
เลือก
|
เลือก
|
เลือก
|
หมายเหตุ: เรคคอร์ดคำขอตัวอย่างมีเรคคอร์ดรายการคำขอตัวอย่างที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะถูกล็อคเช่นกันเมื่อเรคคอร์ดหลักถูกล็อคไว้ ในทำนองเดียวกันเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างจะมีเรคคอร์ดสินค้าที่ทำรายการที่เชื่อมโยงกัน ในการล็อคเรคคอร์ดสินค้าที่ทำรายการ คุณต้องตั้งค่ากระบวนการแยกจากกันตามประเภทเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง กระบวนการที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะล็อคเรคคอร์ดหลักของประเภทเรคคอร์ดนั้นและเรคคอร์ดย่อย แต่กระบวนการจะไม่ล็อคเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดย่อย
|