พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การเพิ่มลิงค์การดำเนินการในการวิเคราะห์

คุณสามารถเพิ่มลิงค์การดำเนินการในการวิเคราะห์ได้ คุณสามารถใช้ลิงค์การดำเนินการเพื่อเข้าใช้เพจรายละเอียดเรคคอร์ดโดยการคลิกที่ลิงค์บนเรคคอร์ดในการวิเคราะห์ที่มีพร้อมใช้งานในแท็บการวิเคราะห์ คุณสามารถเพิ่มลิงค์การดำเนินการโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้:

  • การใช้ลิงค์การดำเนินการที่เรียกใช้สคริปต์ของเบราเซอร์ ด้วยการใช้วิธีนี้ คุณสามารถตั้งค่าชื่อประเภทเรคคอร์ดในรายงานเป็นลิงค์การดำเนินการได้ สคริปต์ลิงค์การดำเนินการจะรับค่า ID แถวในรายงาน และใช้ในการดึงข้อมูลเรคคอร์ดเฉพาะจาก Oracle CRM On Demand คุณสามารถใช้วิธีนี้กับประเภทเรคคอร์ดดังต่อไปนี้: บริษัท แคมเปญ ผู้ติดต่อ ลีด โอกาสทางการขาย คำขอบริการ ผู้ใช้ คู่ค้า รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย การแก้ปัญหา และกิจกรรม (การนัดหมายและงาน)
  • การใช้ URL ด้วยการใช้วิธีนี้ คุณสามารถจัดทำลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดใดๆ ก็ได้จากตารางหรือมุมมอง Pivot Table รวมทั้งตั้งค่าคอลัมน์ ID ประเภทเรคคอร์ดเป็นลิงค์การดำเนินการ

    หมายเหตุ: หากผู้ใช้คลิกที่ลิงค์ การดำเนินการ ในเพจที่มีโครงร่างแบบไดนามิก ลิงค์จะปรากฏขึ้นพร้อมกับโครงร่างมาตรฐานสำหรับเพจดังกล่าว

เกี่ยวกับชื่อประเภทเรคคอร์ดในลิงค์การดำเนินการ

เมื่อคุณเพิ่มลิงค์การดำเนินการ คุณต้องใช้ชื่อประเภทเรคคอร์ดเดิมในรหัสหรือ URL ที่เพิ่มลิงค์ ถ้าผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณได้เปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand คุณต้องระบุชื่อเดิมของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการเพิ่มลิงค์

ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณอาจเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ดบริษัทเป็นประเภทเรคคอร์ดลูกค้า ถ้าคุณต้องการเพิ่มลิงค์การดำเนินการลงในผลลัพธ์สำหรับประเภทเรคคอร์ดลูกค้า ลิงค์การดำเนินการที่เรียกใช้สคริปต์ของเบราเซอร์หรือ URL ต้องอ้างอิงถึงประเภทเรคคอร์ดบริษัท (ซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเภทเรคคอร์ด) ขึ้นอยู่กับประเภทของลิงค์ที่คุณต้องการจัดทำ ใช้ชื่อประเภทเรคคอร์ดในลิงค์การดำเนินการของคุณที่เรียกใช้สคริปต์ของเบราเซอร์หรือ URL เมื่อเพิ่มลิงค์การดำเนินการสำหรับประเภทเรคคอร์ดลูกค้า (เดิมคือประเภทเรคคอร์ดบริษัท) โดยใช้สคริปต์ลิงค์ของการดำเนินการ ใช้ชื่อประเภทเรคคอร์ดบริษัทในพรอมต์ลิงค์

เมื่อเพิ่มลิงค์การดำเนินการที่เรียกใช้สคริปต์ของเบราเซอร์สำหรับประเภทเรคคอร์ดลูกค้า (เดิมคือประเภทเรคคอร์ดบริษัท) พรอมต์จากรูปข้างต้นควรเป็นดังต่อไปนี้:

ชื่อ

พรอมต์

ประเภทเรคคอร์ด

ประเภทเรคคอร์ด

ID แถว

ID แถว

เมื่อคุณให้ค่าประเภทเรคคอร์ดในพรอมต์สคริปต์ ต้องสะกดชื่อประเภทเรคคอร์ดอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ฟิลด์จะไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกัน

สามารถใส่ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ในฟิลด์นี้:

โอกาสทางการขาย, บริษัท, ผู้ติดต่อ, ผู้ใช้, บริการ, ลีด, แคมเปญ, คู่ค้า, การแก้ปัญหา, รายได้, การนัดหมาย, งาน

คำแนะนำ: ในการระบุชื่อเดิมของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการจะเพิ่มลิงค์ ให้เปิดโฮมเพจของประเภทเรคคอร์ดนั้น URL ในฟิลด์ที่อยู่ในวินโดว์ของเบราเซอร์จะแสดงชื่อเดิมของประเภทเรคคอร์ด ในตัวอย่างซึ่งประเภทเรคคอร์ดบริษัทมีการเปลี่ยนชื่อเป็นลูกค้า โฮมเพจลูกค้าจะแสดง URL ต่อไปนี้:
https://server_name/OnDemand/user/AccountHomePage
โดยที่:
server_name คือ URL ที่ใช้สำหรับการไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand

เมื่อเพิ่มลิงค์การดำเนินการสำหรับประเภทเรคคอร์ดลูกค้า (เดิมคือ เรคคอร์ดบริษัท) โดยใช้ URL ให้ใช้ชื่อประเภทเรคคอร์ดลูกค้า ใน URL ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AccountDetail?OMTGT=AccountDetailForm&OMTHD=AccountDetailNav&AccountDetailForm.Id="@">” @”</a>"

คำแนะนำ: ในการระบุ URL ที่ถูกต้องของเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ด ให้เปิดเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น ในฟิลด์ที่อยู่ในแถบชื่อวินโดว์ของเบราเซอร์ของคุณ ให้คัดลอกส่วนของสตริงที่อยู่ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ http ถึง Id= ในตัวอย่างซึ่งประเภทเรคคอร์ดบริษัทมีการเปลี่ยนชื่อเป็นลูกค้า URL จะถูกคัดลอกจากเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดลูกค้า

ในบางกรณี ชื่อประเภทเรคคอร์ดแบบเต็มจะถูกใช้ทุกตำแหน่งใน URL ของเพจรายละเอียดประเภทเรคคอร์ดเช่นเดียวกับในกรณีของ URL ที่แสดงในตัวอย่างข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีอื่นจะใช้ชื่อประเภทเรคคอร์ดแบบย่อในบางตำแหน่งของ URL

ตัวอย่างเช่น หากประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการจะเพิ่มลิงค์นั้นแต่เดิมเป็นประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย URL จะเป็นดังนี้:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTGT=OpptyDetailForm&OMTHD=OpportunityDetailNav&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>"

เมื่อต้องการเพิ่มลิงค์การดำเนินการโดยใช้ลิงค์การดำเนินการที่เรียกใช้สคริปต์ของเบราเซอร์

  1. ใน Oracle CRM On Demand Analytics ในแท็บเกณฑ์ ให้เพิ่มคอลัมน์ในรายงาน
  2. คุณต้องเพิ่มฟิลด์ ID ประเภทเรคคอร์ด (ตัวอย่างเช่น ID บริษัท) ลงในรายงาน เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีฟิลด์ ID ประเภทเรคคอร์ด ซึ่งจะถูกใช้ระบุเรคคอร์ดเพื่อนาวิเกต อาจซ่อนคอลัมน์นี้ไว้ได้หากต้องการ แต่ไม่จำเป็นตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง:
    1. คลิกปุ่ม คุณสมบัติคอลัมน์ของคอลัมน์ ID ประเภทเรคคอร์ด
    2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติคอลัมน์ ให้คลิกแท็บรูปแบบคอลัมน์
    3. ในแท็บรูปแบบคอลัมน์ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ซ่อนคอลัมน์นี้ แล้วคลิก ตกลง
  3. ในแท็บเกณฑ์ ให้คลิกปุ่มคุณสมบัติคอลัมน์สำหรับคอลัมน์ประเภทเรคคอร์ดที่จะจัดทำลิงค์การดำเนินการ
  4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติคอลัมน์ ให้คลิกแท็บการโต้ตอบ
  5. ในแท็บการโต้ตอบ ให้ทำดังต่อไปนี้:
  6. เลือกลิงค์การดำเนินการจากเมนูดรอปดาวน์สำหรับการโต้ตอบหลักภายใต้ค่า
  7. คลิกปุ่มเพิ่มลิงค์การดำเนินการ
  8. ในป็อปอัปลิงค์การดำเนินการใหม่ที่ปรากฏขึ้น ให้คลิกปุ่ม จัดทำการดำเนินการใหม่ และเลือก เรียกใช้สคริปต์ของเบราเซอร์จากดรอปดาวน์ที่ปรากฏขึ้น
  9. ในวินโดว์ป็อปอัป จัดทำการดำเนินการใหม่ ให้คลิกปุ่มเรียกดู แล้วเลือก USERSCRIPT.ActionLink เป็นชื่อของฟังก์ชัน
  10. ในส่วนพารามิเตอร์:
    1. สำหรับประเภทเรคคอร์ด ในคอลัมน์ค่า ให้ใส่ชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่จะจัดทำการวิเคราะห์ (เช่น บริษัท) เลือกช่องทำเครื่องหมายคงที่และซ่อน เพราะว่าค่านี้จะเหมือนกันในการวิเคราะห์ทั้งหมด และไม่จำเป็นต้องใส่อีก ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนได้แก่ โอกาสทางการขาย, บริษัท, ผู้ติดต่อ, ผู้ใช้, บริการ, ลีด, แคมเปญ, คู่ค้า, การแก้ปัญหา, รายได้, การนัดหมาย, งาน
    2. สำหรับ ID แถว ให้เลือกค่าคอลัมน์จากเมนูดรอปดาวน์ และเลือกคอลัมน์ ID ออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องที่คุณได้เพิ่มลงในขั้นตอนก่อนหน้าในขณะที่กำหนดเกณฑ์ เลือกช่องทำเครื่องหมายคงที่และซ่อนสำหรับแถวนี้ เพราะค่านี้จะไม่เปลี่ยนในรายงานทั้งหมด และไม่จำเป็นต้องใส่อีก (เช่น เลือก "Account.Account ID" จากดรอปดาวน์สำหรับค่าคอลัมน์)
  11. ในวินโดว์คุณสมบัติคอลัมน์ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับ อย่าแสดงในป็อปอัปถ้ามีเพียงลิงค์การดำเนินการเดียวที่พร้อมใช้งานเมื่อรันไทม์
  12. คลิก ตกลง
  13. เมื่อต้องการแสดงรายงาน ให้คลิกแท็บผลลัพธ์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มลิงค์การดำเนินการโดยใช้ URL คุณสามารถใช้ขั้นตอนนี้ในการเพิ่มลิงค์การดำเนินการของประเภทเรคคอร์ดใดๆ ก็ได้

ในการเพิ่มลิงค์การดำเนินการโดยใช้ URL

  1. ใน Oracle CRM On Demand Analytics ในแท็บเกณฑ์ ให้เพิ่มคอลัมน์ลงในรายงาน รวมถึงคอลัมน์ ID ประเภทเรคคอร์ด (เช่น ID บริษัท)

    หมายเหตุ: เพื่อให้ลิงค์การดำเนินการใช้งานได้ คุณต้องเพิ่มฟิลด์ ID ประเภทเรคคอร์ดลงในรายงาน

  2. คลิกปุ่ม คุณสมบัติคอลัมน์ของคอลัมน์ ID ประเภทเรคคอร์ด
  3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติคอลัมน์ ให้คลิกแท็บรูปแบบข้อมูล
  4. ในแท็บรูปแบบข้อมูล ให้ทำดังต่อไปนี้:
  5. เลือกช่องทำเครื่องหมาย แทนที่ค่าดีฟอลต์รูปแบบข้อมูล
  6. ในรายการแสดงข้อความเป็น ให้เลือกรูปแบบข้อความที่กำหนดเอง
  7. ในฟิลด์รูปแบบข้อความที่กำหนดเอง ให้ป้อนรหัสของลิงค์หลังเครื่องหมาย (@) ดังในตัวอย่างต่อไปนี้:

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">” @”</a>
    โดยที่:
    server_name ปรากฏในตัวอย่าง ให้แทนที่ URL ที่คุณใช้ในการไซน์อินด้วย Oracle CRM On Demand

    ในตัวอย่างข้างต้น URL จะเป็นของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ให้ใช้ URL ที่เหมาะสมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Oracle CRM On Demand และประเภทเรคคอร์ดของคุณที่ต้องการจัดทำลิงค์

    หมายเหตุ: คุณต้องใช้ชื่อประเภทเรคคอร์ดเดิมใน URL หากผู้ดูแลระบบในบริษัทของคุณเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand คุณต้องระบุชื่อเดิมของประเภทเรคคอร์ดที่คุณจะเพิ่มลิงค์การดำเนินการ และใช้ชื่อนั้นใน URL

    Oracle CRM On Demand Analytics จะแทนที่เครื่องหมาย (@) ตัวสุดท้ายในสตริงนั้นด้วยค่า ID ประเภทเรคคอร์ดสำหรับแต่ละเรคคอร์ดในรายงาน หากคุณไม่ต้องการให้ลิงค์แสดง ID ประเภทเรคคอร์ด ให้แทนที่เครื่องหมาย (@) สุดท้ายด้วยข้อความที่คุณต้องการให้แสดง ในตัวอย่างต่อไปนี้ ID ในลิงค์การดำเนินการจะถูกแทนที่ด้วยคำว่า ดู:

    http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/OpportunityDetail?OMTHD=OpportunityDetailNav&OMTGT=OpptyDetailForm&OpptyDetailForm.Id="@">ดู</a>"

  8. คลิก ตกลง
  9. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ ให้คลิก แสดงลักษณะของผลลัพธ์บนแผงควบคุม

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรหัสที่ใช้ในลิงค์บนเรคคอร์ดสินทรัพย์:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/AssetDetail?OMTHD=AssetDetailNav&OMTGT=AssetDetailForm&AssetDetailForm.Id="@">"@"</a>"

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรหัสที่ใช้ในลิงค์บนเรคคอร์ดการนัดหมาย:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/ApptDetail?OMTHD=ApptRead&OMTGT=ApptDetailForm&ApptDetailForm.Id="@">"@"</a>"

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรหัสที่ใช้ในลิงค์บนเรคคอร์ดงาน:

http://"@[html]"<a target=_top href=https://server_name/OnDemand/user/TaskDetail?OMTHD=ReadTaskDetail&OMTGT=TaskDetailForm&TaskDetailForm.Id="@">"@"</a>"


สิงหาคม 2018 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.