พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การจัดทำและแก้ไขรายการ

เมื่อคุณจัดทำหรือจำกัดรายการเรคคอร์ด บทบาทผู้ใช้ของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าฟิลด์ใดบ้างที่คุณสามารถค้นหาและฟิลด์ใดที่สามารถแสดงในรายการดังนี้:

  • หากมีการเปิดใช้งานสิทธิ์สำหรับ ฟิลด์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ คุณจะสามารถค้นหาฟิลด์ค้นหาทั้งหมดที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทคุณทำให้สามารถใช้งานได้ในโครงร่างการค้นหาที่กำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

    หมายเหตุ: ขอแนะนำไม่ให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทเปิดใช้สิทธิ์ ฟิลด์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการ แก่บทบาทผู้ใช้ส่วนใหญ่ เมื่อไม่มีการใช้งานสิทธิ์นี้ ฟิลด์ที่บริษัทของคุณไม่ใช้จะไม่ปรากฏในเพจการค้นหาและรายการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการติดขัดและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นฟิลด์ที่ตนสนใจที่สุดได้ง่ายยิ่งขึ้น

  • หากไม่มีการเปิดใช้งานสิทธิ์สำหรับ ฟิลด์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถค้นหาฟิลด์ได้ก็ต่อเมื่อฟิลด์ดังกล่าวตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้เท่านั้น:
    • ฟิลด์นั้นเป็นฟิลด์ค้นหาที่สามารถใช้งานได้ในโครงร่างการค้นหาที่กำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
    • ฟิลด์จะแสดงในโครงร่างเพจรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น หากมีการกำหนดโครงร่างเพจไดนามิกสำหรับบทบาทของคุณ ฟิลด์ต้องแสดงในโครงร่างเพจแบบไดนามิกอย่างน้อยหนึ่งรายการ

      หมายเหตุ: โครงร่างแบบไดนามิก เป็นโครงร่างเพจที่แสดงชุดฟิลด์ต่างๆ ของเรคคอร์ดที่เป็นประเภทเรคคอร์ดเดียวกัน ขึ้นอยู่กับค่ารายการสำหรับเลือกที่คุณเลือกในบางฟิลด์ของเรคคอร์ด

  • เมื่อคุณแก้ไขรายการที่มีอยู่ ฟิลด์บางฟิลด์ในเกณฑ์การค้นหาสำหรับรายการอาจไม่สามารถใช้งานกับบทบาทผู้ใช้ของคุณได้ ฟิลด์ที่จำกัดไว้ดังกล่าวจะเป็นสีเทาและคุณไม่สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถลบฟิลด์ที่จำกัดไว้ออกจากเกณฑ์การค้นหาก่อนที่จะรันหรือบันทึกรายการได้ หากคุณรันหรือบันทึกรายการโดยไม่ลบฟิลด์ที่จำกัดไว้ออกจากเกณฑ์การค้นหา Oracle CRM On Demand จะลบฟิลด์ที่จำกัดไว้ดังกล่าวออกจากเกณฑ์การค้นหาโดยอัตโนมัติ แล้วจึงรันหรือบันทึกรายการ

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชุดฟิลด์ที่ใช้ได้ในโครงร่างการค้นหาสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณได้ทุกเมื่อ หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณลบฟิลด์ที่คุณสามารถใช้ในการค้นหาได้ก่อนหน้านี้ออก ในครั้งต่อไปที่คุณแก้ไขรายการที่มีฟิลเตอร์ซึ่งมีฟิลด์นั้นอยู่ คุณจะไม่สามารถบันทึกรายการที่มีฟิลด์นั้นอยู่ในฟิลเตอร์ได้ หากคุณไม่ลบฟิลด์นั้นออกจากฟิลเตอร์ Oracle CRM On Demand จะลบฟิลด์ดังกล่าวออกจากฟิลเตอร์โดยอัตโนมัติก่อนที่จะรันหรือบันทึกรายการ

บทบาทผู้ใช้ของคุณจะเป็นตัวกำหนดฟิลด์ที่คุณสามารถแสดงในรายการเรคคอร์ด

บทบาทผู้ใช้ของคุณจะเป็นตัวกำหนดฟิลด์ที่คุณสามารถแสดงในรายการเรคคอร์ด ซึ่งแสดงผลตามการค้นหาดังนี้

  • หากมีการเปิดใช้งานสิทธิ์ฟิลด์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ดที่แสดงตามการค้นหา
  • หากไม่มีการเปิดใช้งานฟิลด์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ คุณจะสามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ดที่แสดงตามการค้นหาได้ก็ต่อเมื่อฟิลด์ดังกล่าวปรากฏในโครงร่างเพจรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น หากมีการกำหนดโครงร่างเพจแบบไดนามิกสำหรับบทบาทของคุณ ฟิลด์จะต้องปรากฏในโครงร่างเพจแบบไดนามิกสำหรับประเภทเรคคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งโครงร่าง

เกี่ยวกับฟิลด์เรียงลำดับ

คุณสามารถระบุการเรียงลำดับขั้นต้นสำหรับเรคคอร์ดที่ส่งคืนในรายการได้ คุณสามารถเลือกฟิลด์เรียงลำดับได้ถึงสามฟิลด์ ตัวอย่างเช่น สำหรับรายการผู้ติดต่อ คุณอาจเลือกเรียงลำดับรายการด้วยนามสกุลก่อน แล้วตามด้วยชื่อ จากนั้นเรียงลำดับตามแผนก สำหรับแต่ละฟิลด์ของฟิลด์เรียงลำดับทั้งสาม คุณสามารถระบุได้ว่าจะให้เรียงลำดับเรคคอร์ดจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อยได้

หลังจากที่คุณเลือกฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์แรก เฉพาะฟิลด์เรียงลำดับที่ได้รับการจัดเก็บไว้โดยตรงในเรคคอร์ดเดียวกันนั้นให้เป็นฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์แรกเท่านั้นจะพร้อมให้คุณเลือกเป็นฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์ที่สองและฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์ที่สามได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อทำการค้นหาผู้ติดต่อ คุณอาจเลือกฟิลด์ชื่อในเรคคอร์ดผู้ติดต่อให้เป็นฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์แรก ในกรณีนี้ เฉพาะฟิลด์เรียงลำดับที่เหลือที่ได้รับการจัดเก็บไว้โดยตรงในเรคคอร์ดผู้ติดต่อเท่านั้นจะพร้อมให้คุณเลือกเป็นฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์ที่สองและฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์ที่สาม ฟิลด์ที่ได้รับการจัดเก็บไว้ในเรคคอร์ดอื่นๆ เช่น ฟิลด์บริษัท ซึ่งได้รับการจัดเก็บไว้ในเรคคอร์ดบริษัทจะไม่มีให้เลือก

หมายเหตุ: หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์จัดการรายการส่วนตัว คุณจะสามารถเข้าใช้และแก้ไขรายการส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่นได้ โดยปกติ สิทธิ์จัดการรายการส่วนตัวจะมอบให้กับผู้ดูแลระบบเท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้เมื่อทำการแก้ไขรายการส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแก้ไขรายการส่วนตัวที่จัดทำโดยผู้ใช้รายอื่น

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่ารายการ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน เมื่อคุณจัดทำรายการ คุณจำเป็นต้องป้อนฟิลด์และค่าสำหรับเกณฑ์ที่คุณตั้งค่า คุณอาจต้องการไปที่เพจแก้ไขของเรคคอร์ดและจดชื่อฟิลด์และค่าที่ตรงกับที่ใช้อยู่ใน Oracle CRM On Demand ก่อน มิฉะนั้นแล้ว รายการที่ฟิลเตอร์ของคุณอาจเลือกเรคคอร์ดไม่ถูกต้องได้ หรือคุณสามารถพิมพ์เพจรายละเอียดเรคคอร์ดเพื่อดูชื่อฟิลด์ที่ถูกต้องก็ได้ อย่างไรก็ตาม เอกสารที่พิมพ์ออกมาจะไม่ปรากฏค่าฟิลด์สำหรับรายการดรอปดาวน์

ในการตั้งค่ารายการ

  1. จัดทำรายการใหม่หรือไปยังเพจแก้ไขรายการสำหรับรายการที่มีอยู่แล้ว

    ในเพจรายการสำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ จะมีปุ่ม เมนู ที่ประกอบด้วยตัวเลือกต่างๆ เพื่อจัดทำรายการใหม่หรือแก้ไขรายการที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงตัวเลือกการจัดการ โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ

    หมายเหตุ: ในเพจรายการสำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ คุณยังสามารถแก้ไขรายการได้โดยไม่ต้องออกจากเพจรายการ และบันทึกรายการที่แก้ไขแล้วได้หากต้องการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรายการภายในเพจรายการ โปรดดูที่ การแก้ไขรายการภายในเพจรายการ

  2. ในเพจรายการใหม่หรือเพจแก้ไขรายการ ในส่วนค้นหาใน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
    • ชุดเรคคอร์ด
    • สมุดบันทึก

      หมายเหตุ: ส่วน ค้นหาใน จะไม่แสดงสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่ไม่มีเจ้าของ ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ และประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ ตัวเลือก สมุดบันทึก ในส่วน ค้นหาใน จะใช้ได้เมื่อบริษัทของคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติสมุดบันทึกไว้เท่านั้น

  3. หากคุณเลือกตัวเลือกชุดเรคคอร์ด ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้จากรายการในฟิลด์ชุดเรคคอร์ด:
    • เรคคอร์ดทั้งหมดที่สามารถดูได้ ประกอบด้วยเรคคอร์ดที่คุณมีสิทธิ์เข้าใช้อย่างน้อยที่สุดคือการดู ดังที่ได้ระบุโดยลำดับชั้นการรายงานของคุณ ระดับการเข้าใช้ของบทบาทของคุณ และระดับการเข้าใช้ของรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน
    • เรคคอร์ดทั้งหมดที่เป็นเจ้าของ
    • เรคคอร์ดทั้งหมดในทีมที่ฉันอยู่ ประกอบด้วยเรคคอร์ดในรายการที่ฟิลเตอร์เท่านั้น ซึ่งตรงกับหนึ่งในคุณสมบัติต่อไปนี้:
      • คุณเป็นเจ้าของเรคคอร์ด
      • เรคคอร์ดที่เจ้าของให้คุณใช้ร่วมกันได้ผ่านทางคุณสมบัติของทีม
      • เรคคอร์ดที่ให้คุณใช้ร่วมกันผ่านทางคุณสมบัติการระบุกลุ่มสำหรับบริษัท กิจกรรม ผู้ติดต่อ ครัวเรือน โอกาสทางการขาย และพอร์ตโฟลิโอ
    • เรคคอร์ดทั้งหมดที่เป็นของฉันหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
    • เรคคอร์ดทั้งหมดในทีมที่ฉันหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่
    • สมุดบันทึกดีฟอลต์ของฉัน การตั้งค่าดีฟอลต์สำหรับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ดังที่ระบุโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท
  4. หากคุณเลือกตัวเลือกสมุดบันทึก ให้เลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้ หรือตัวแทนในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

  5. ในส่วน เลือกตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่มีผล ให้ทำเครื่องหมายเลือกที่ช่อง ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกัน หากจำเป็น

    หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะทำให้ฟิลด์บางฟิลด์กลายเป็นการค้นหาที่ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกัน ฟิลด์เหล่านี้จะแสดงเป็นข้อความสีน้ำเงินในส่วนป้อนเกณฑ์การค้นหา

  6. ในส่วนป้อนเกณฑ์การค้นหา ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
    1. (ไม่จำเป็น) หากคุณกำลังแก้ไขฟิลเตอร์รายการที่มีอยู่ ซึ่งมีฟิลด์การค้นหาที่บทบาทผู้ใช้ของคุณไม่สามารถใช้งานได้ ให้ลบฟิลด์การค้นหาออกจากรายการ โดยคลิกไอคอน X ข้างแถวฟิลด์

      หากฟิลด์ค้นหาในฟิลเตอร์รายการไม่สามารถใช้เป็นฟิลด์ค้นหาสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณได้ ฟิลด์ดังกล่าวจะเป็นสีเทา คุณไม่สามารถแก้ไขได้ โดยจะมีไอคอน X ปรากฏอยู่ข้างฟิลด์ คุณสามารถลบฟิลด์ที่จำกัดไว้นี้ออกจากฟิลเตอร์รายการได้ หากคุณรันหรือบันทึกรายการโดยไม่ลบฟิลด์ที่จำกัดไว้ออกจากฟิลเตอร์ Oracle CRM On Demand จะลบฟิลด์ที่จำกัดไว้ดังกล่าวออกจากฟิลเตอร์โดยอัตโนมัติ แล้วจึงรันหรือบันทึกรายการ

    2. เลือกฟิลด์จากรายการฟิลด์

      ฟิลด์จะถูกป็อปปูเลทล่วงหน้าด้วยฟิลด์ค้นหาเป้าหมายสำหรับประเภทเรคคอร์ด

      หมายเหตุ: หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณไม่ได้กำหนดให้ฟิลด์การค้นหาสามารถใช้งานได้ในโครงร่างการค้นหา ซึ่งได้รับการระบุให้แก่บทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ด คุณจะไม่สามารถระบุเกณฑ์การค้นหาสำหรับรายการเรคคอร์ดของประเภทนั้นได้

      ฟิลด์บางฟิลด์จะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบระหว่างการค้นหาและในขณะเรียงลำดับรายการ ฟิลด์ที่ได้รับการปรับเหล่านี้จะแสดงด้วยข้อความสีเขียวในรายการฟิลด์ค้นหา หากเกณฑ์การค้นหาของคุณรวมเอาฟิลด์ที่ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการค้นหาไว้ด้วย การค้นหาของคุณอาจช้าลง

      หมายเหตุ: ฟิลด์ที่แสดงเป็นข้อความสีม่วงในส่วนป้อนเกณฑ์การค้นหาจะไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์อยู่เสมอ โดยไม่พิจารณาถึงการตั้งค่าที่ช่องทำเครื่องหมาย ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกัน ฟิลด์เหล่านี้ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการค้นหาที่รวดเร็ว

      หากฟิลด์ที่อยู่ที่คุณต้องการไม่ปรากฏขึ้นในรายการดรอปดาวน์ ให้เลือกฟิลด์ที่สอดคล้องกันที่แสดงในตารางต่อไปนี้หรือใน เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่

      หมายเหตุ: ฟิลด์ที่แสดงในตารางนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกประเทศหรือโลแคล

      ในการฟิลเตอร์รายการของคุณในฟิลด์นี้

      เลือกฟิลด์นี้จากรายการดรอปดาวน์

      เลขที่ถนน
      ที่อยู่ 1
      Chome

      เลขที่/ถนน

      Ku

      ที่อยู่ 2

      ชั้น
      ดิสตริกต์

      ที่อยู่ 3

      Shi/Gun

      เมือง

      นิคม/ส่วน
      รหัส CEDEX
      ที่อยู่ 4
      URB
      เมือง

      ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคาร

      รัฐ MEX
      รัฐ BRA
      เขต
      ส่วนพื้นที่
      เกาะ
      จังหวัด
      ภาค
      เอมิเรต
      แคว้น

      จังหวัด

      รหัสเกาะ
      ตู้ไปรษณีย์
      ตู้ไปรษณีย์ Codigo

      รหัสไปรษณีย์

    3. ป้อนเงื่อนไข ค่าฟิลเตอร์ และเครื่องหมาย (AND, OR) ที่ระบุในฟิลเตอร์

      หากคุณกำลังแก้ไขรายการ ฟิลด์นั้นจะถูกป็อปปูเลทแล้วด้วยเกณฑ์ที่คุณสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้

      สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เงื่อนไขฟิลเตอร์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับเงื่อนไขของฟิลเตอร์

      คำแนะนำ: ในการจัดทำรายการของคำขอบริการที่ไม่มีเจ้าของ ให้เลือกฟิลด์ ID เจ้าของ เงื่อนไขของฟิลเตอร์ เท่ากับ และเว้นค่าว่างไว้ คุณสามารถจัดทำรายการที่เป็นนัลอื่นๆ โดยใช้วิธีการทั่วไปนี้ได้

      คำเตือน: เมื่อป้อนค่าฟิลเตอร์ ให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฏที่ได้อธิบายไว้ใน เกี่ยวกับค่าฟิลเตอร์ มิฉะนั้น รายการนั้นอาจไม่รวมเรคคอร์ดที่ถูกต้องไว้ด้วย

      ตัวอย่าง

      บริษัท: หากคุณต้องการจัดทำรายการที่ฟิลเตอร์ของบริษัทในแคนาดาที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า $100,000,000.00 ให้ป้อนข้อมูลในฟอร์มดังนี้:

      ฟิลด์

      เงื่อนไข

      ค่า

       

      รายได้ต่อปี

      มากกว่า

      100000000

      AND

      ประเทศ

      เท่ากับ

      แคนาดา

       

      ลีด: หากคุณต้องการจัดทำรายการที่ฟิลเตอร์ของลีดที่มีรายได้ที่คาดว่าจะได้รับมากกว่า $100,000.00 และได้รับการจัดระดับ A หรือ B ให้กรอกฟอร์มดังนี้:

      ฟิลด์

      เงื่อนไข

      ค่า

       

      รายได้ที่มีแนวโน้ม

      มากกว่า

      100000

      AND

      การจัดอันดับ

      น้อยกว่า

      C

       

  7. ในส่วนแสดงคอลัมน์ ให้เลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในผลการค้นหา โดยการย้ายฟิลด์จากรายการฟิลด์ที่มีอยู่ไปยังรายการฟิลด์ที่เลือก ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนลำดับของฟิลด์ที่เลือก

    คำแนะนำ: หลังจากที่รายการเรคคอร์ดถูกส่งกลับมา คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของคอลัมน์ในรายการได้อย่างรวดเร็วโดยการลากส่วนหัวคอลัมน์ไปยังตำแหน่งใหม่และวางลง คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกรายการหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงลำดับของคอลัมน์ได้หากต้องการ

  8. ในส่วนเรียงลำดับ ระบุฟิลด์เรียงลำดับเริ่มต้นหรือฟิลด์ที่คุณต้องการ และทำการเรียงลำดับ ดังต่อไปนี้:
    1. ในรายการดรอปดาวน์ เรียงตาม ให้เลือกฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์แรก แล้วคลิกที่ ขึ้น หรือ ลง เพื่อระบุการเรียงลำดับ
    2. เลือกฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์ที่สองและฟิลด์ที่สามตามต้องการ จากนั้นระบุวิธีเรียงลำดับสำหรับฟิลด์เหล่านี้

      ฟิลด์บางฟิลด์จะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบระหว่างการค้นหาและในขณะเรียงลำดับรายการ ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเหล่านี้จะแสดงด้วยข้อความสีเขียวในรายการฟิลด์เรียงลำดับ หากคุณเลือกฟิลด์ที่ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมให้เป็นฟิลด์เรียงลำดับ การค้นหาของคุณอาจช้าลง

      หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือกฟิลด์ประเภทช่องทำเครื่องหมายเป็นฟิลด์เรียงลำดับในขั้นตอนนี้ได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากจัดทำรายการแล้ว คุณสามารถคลิกส่วนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับฟิลด์ตามค่าในช่องทำเครื่องหมายได้

  9. (ไม่จำเป็น) ในการดูผลลัพธ์ของเกณฑ์การค้นหาโดยไม่บันทึกรายการ ให้คลิก รัน

    เพจรายการจะแสดงผลลัพธ์ของเกณฑ์การค้นหาของคุณ ซึ่งคุณสามารถคลิกปุ่ม เมนู ในแถบชื่อ แล้วเลือก บันทึกรายการ หรือ แก้ไขรายการ เพื่อบันทึกรายการได้

  10. คลิก บันทึก และป้อนข้อมูลในฟิลด์ในส่วนตัวเลือกบันทึกให้ครบสมบูรณ์:

    ฟิลด์

    ความเห็น

    ชื่อของรายชื่อ

    พิมพ์ชื่อของรายการ (ไม่เกิน 50 ตัวอักษร) คุณสามารถใช้สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายวรรคตอนใดก็ได้ ยกเว้นเครื่องหมายคำพูด (““) ในชื่อรายการ

    รายการที่จัดทำจะเรียงลำดับตามรหัส ASCII จากน้อยไปหามาก ซึ่งหมายความว่า การเรียงลำดับดังกล่าวคำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกัน ดังนั้น ชื่อรายการทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่จะปรากฏก่อนหน้าชื่อรายการที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก

    คำอธิบาย

    ป้อนคำอธิบายไม่เกิน 251 ตัวอักษร

    ความสามารถเข้าใช้รายการ

    หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ จัดการรายการส่วนกลาง ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้:

    • ส่วนตัว คุณและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการรายการส่วนตัวในบทบาทของพวกเขาเท่านั้นจะสามารถใช้รายการนั้นได้
    • ส่วนกลาง พนักงานทุกคนสามารถใช้รายการนี้ได้ โดยรายการส่วนกลางจะแสดงในโฮมเพจเรคคอร์ดของพนักงานทุกคนในบริษัท
    • เฉพาะบทบาท ผู้ใช้ที่มีบทบาทเฉพาะเท่านั้นจะสามารถใช้รายการนั้นได้
  11. คลิกบันทึกและรัน

    รายการที่ฟิลเตอร์ที่คุณจัดทำขึ้นจะแสดงในรายการดรอปดาวน์ในแถบชื่อของเพจนี้ และในส่วนรายการโฮมเพจเรคคอร์ด

คำแนะนำ: หากมีข้อความปรากฏระบุว่าคำขอรายการของคุณหมดเวลา ให้แก้ไขเกณฑ์รายการของคุณต่อไปและลองอีกครั้ง คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับการค้นหาและรายการให้เหมาะสมได้บนเว็บไซต์การฝึกอบรมและบริการ ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ได้ด้วยการคลิกที่ลิงค์ร่วม การฝึกอบรมและบริการ ที่ด้านบนของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand


สิงหาคม 2018 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.