การจัดการความมั่งคั่ง
การจัดการความมั่งคั่ง
Oracle CRM On Demand มีประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้สำหรับการจัดการความมั่งคั่ง:
- บัญชีการเงิน ใช้เพจนี้จัดการข้อมูลบัญชีการเงิน
- ผู้ถือบัญชีการเงิน ใช้เพจนี้จัดการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือบัญชีการเงิน
- การถือครองบัญชีการเงิน ใช้เพจนี้จัดการการทำรายการผลิตภัณฑ์ทางการเงินผลิตภัณฑ์เดียวสำหรับบัญชีการเงิน
- แผนการเงิน ใช้เพจนี้จัดการแผนการเงินของผู้ติดต่อหรือธุรกิจสำหรับบัญชีการเงินเฉพาะหนึ่งบัญชีขึ้นไป
- ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ใช้เพจนี้จัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- การทำรายการทางการเงิน ใช้เพจนี้ติดตามการทำรายการทางการเงินสำหรับบัญชีการเงินเฉพาะ
- พอร์ตโฟลิโอ ใช้เพจนี้จัดการบัญชีพอร์ตโฟลิโอ
- ครัวเรือน ใช้เพจนี้จัดการข้อมูลกลุ่มผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องที่ใช้ชีวิตอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดนี้มีอยู่เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition เท่านั้น
|