พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดที่คุณเลือก

ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดหนึ่งเข้ากับเรคคอร์ดอื่นได้ การเชื่อมโยงเรคคอร์ดจะทำให้คุณเข้าใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้จากเรคคอร์ดที่คุณดู ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูมุมมองที่ครบถ้วนของข้อมูลลูกค้าได้โดยการเชื่อมโยงผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และกิจกรรมเข้ากับเรคคอร์ดบริษัท

การเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันเพื่อให้คุณและคนอื่นๆ สามารถเข้าใช้เรคคอร์ดที่มีข้อมูลสมบูรณ์ได้โดยตรง

คุณใช้วินโดว์การค้นหาในการค้นหาและเลือกเรคคอร์ดที่มีอยู่ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่คุณใช้งานอยู่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณตั้งค่าโครงร่างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทของคุณ วินโดว์การค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นอาจป็อปปูเลทด้วยเรคคอร์ดเมื่อวินโดว์เปิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวินโดว์การค้นหาและวิธีใช้วินโดว์ดังกล่าว โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่การเชื่อมโยงแบบสมาร์ทสามารถช่วยคุณในการค้นหาเรคคอร์ดที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดอื่นได้ โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟังก์ชันการเชื่อมโยงแบบสมาร์ทและการแก้ปัญหาอัตโนมัติ

เชื่อมโยงเรคคอร์ดใหม่กับเรคคอร์ดที่มีอยู่

จากเพจรายละเอียดเรคคอร์ด คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการ โดยขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่คุณใช้งานอยู่:

  • เชื่อมโยงเรคคอร์ดที่มีอยู่กับเรคคอร์ดหลัก
  • จัดทำเรคคอร์ดใหม่ที่เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติกับเรคคอร์ดหลัก

เรคคอร์ดใหม่จะถูกเพิ่มอัตโนมัติลงในฐานข้อมูลในขณะที่ลิงค์ไปยังเรคคอร์ดที่เลือก ตัวอย่างเช่น กิจกรรมที่คุณจัดทำจากเพจรายละเอียดลีดจะถูกลิงค์ไปยังลีด และแสดงในเพจกิจกรรม

หมายเหตุ: คุณยังสามารถแก้ไขฟิลด์บางฟิลด์จากเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจากเพจรายละเอียดเรคคอร์ดหลักหากมีการใช้งานการแก้ไขอินไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจากเรคคอร์ดหลัก โปรดดูที่ การอัปเดตเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจากเรคคอร์ดหลัก

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงเรคคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดที่คุณเลือกในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเพจรายละเอียดเรคคอร์ด

ในการเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่มีไปยังเรคคอร์ดที่เลือกไว้

  1. เลือกเรคคอร์ดหลัก

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเรคคอร์ด โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด

  2. ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ให้เลื่อนลงไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและคลิก เพิ่ม

    ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่คุณกำลังเชื่อมโยงว่าเป็นวินโดว์การค้นหาการเชื่อมโยงแบบหลายรายการหรือเพจรายการที่เปิดขึ้น

  3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในวินโดว์การค้นหาการเชื่อมโยงแบบหลายรายการ ให้คลิก เลือก สำหรับแต่ละเรคคอร์ดที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลัก จากนั้นคลิก ตกลง
    • ในเพจรายการ คลิกไอคอนการค้นหาที่อยู่ถัดจากฟิลด์เพื่อเปิดวินโดว์การค้นหา จากนั้นคลิก เลือก สำหรับเรคคอร์ดที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักของคุณ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำเรคคอร์ดใหม่และเชื่อมโยงเรคคอร์ดนั้นกับเรคคอร์ดที่คุณเลือก

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่คุณใช้งานอยู่ คุณอาจไม่สามารถจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงใหม่จากเรคคอร์ดที่คุณเลือก

ในการสร้างเรคคอร์ดใหม่และลิงค์ไปยังเรคคอร์ดที่เลือกไว้

  1. เลือกเรคคอร์ดหลัก

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเรคคอร์ด โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด

  2. ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ให้เลื่อนลงไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมและคลิก ใหม่

    หมายเหตุ: ในบางกรณี จะไม่มีปุ่ม ใหม่ ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณต้องคลิก เพิ่ม แล้วคลิก ใหม่ ในวินโดว์การค้นหาเพื่อเปิดฟอร์มที่คุณสามารถจัดทำเรคคอร์ดใหม่แทน

  3. ในเพจแก้ไข ให้จัดทำเรคคอร์ดใหม่และบันทึก โดยการคลิก บันทึก หรือ บันทึกและดำเนินการต่อ:
    • หากคุณคลิก บันทึก จากนั้น Oracle CRM On Demand จะบันทึกเรคคอร์ดใหม่และนาวิเกตไปยังเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลัก
    • หากคุณคลิก บันทึกและดำเนินการต่อ จากนั้น Oracle CRM On Demand จะบันทึกเรคคอร์ดใหม่และนาวิเกตไปที่เพจรายละเอียดของเรคคอร์ดย่อย เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น หมายเหตุและเอกสารแนบ เข้ากับเรคคอร์ดย่อยได้

      หมายเหตุ: การนาวิเกตนี้ใช้กับเรคคอร์ดย่อยที่สามารถมีประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงอื่นๆ ผ่านทางส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หมายเหตุและเอกสารแนบไม่มีปุ่ม บันทึกและดำเนินการต่อ

      ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม Oracle CRM On Demand จะเชื่อมโยงเรคคอร์ดใหม่เข้ากับเรคคอร์ดหลักโดยอัตโนมัติ

ในแถวเรคคอร์ดที่คุณต้องการเอาออกหรือลบ ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้จากเมนูระดับเรคคอร์ด:

ในการเอาเรคคอร์ดของลิงค์ออกหรือลบ

  1. เลือกเรคคอร์ดหลัก

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกเรคคอร์ด โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด

  2. ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ให้เลื่อนลงไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม
  3. ในแถวเรคคอร์ดที่คุณต้องการเอาออกหรือลบ ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้จากเมนูระดับเรคคอร์ด:
    • เอาออก ตัวเลือกนี้จะยกเลิกการเชื่อมโยงเรคคอร์ดโดยไม่มีการลบเรคคอร์ดใดๆ
    • ลบ ตัวเลือกนี้จะลบเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง เรคคอร์ดที่ลบจะถูกย้ายไปยังเพจรายการที่ลบและถูกลบออกจากฐานข้อมูลอย่างถาวรหลังจาก 30 วัน

      หมายเหตุ: เมื่อวินโดว์การค้นหาการเชื่อมโยงแบบหลายรายการใช้ได้ คุณสามารถเอาเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงออกโดยการคลิก เอาออก สำหรับเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงแต่ละรายการในวินโดว์การค้นหาการเชื่อมโยงแบบหลายรายการ


สิงหาคม 2018 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.