พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การตั้งค่าพื้นที่

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

  • หากไม่มีการกำหนดพื้นที่ในบริษัทของคุณ ให้กำหนดวิธีการตั้งชื่อและลำดับขั้นก่อนตั้งค่าข้อมูลใน Oracle CRM On Demand เมื่อป้อนข้อมูล เริ่มต้นจากระดับบนสุด แล้วจึงเพิ่มพื้นที่ย่อย
  • ในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการพื้นที่

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าพื้นที่

ในการตั้งค่าพื้นที่

  1. ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
  2. ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์การจัดการพื้นที่
  3. ในเพจลำดับชั้นพื้นที่ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในการเพิ่มพื้นที่ ให้คลิก พื้นที่ใหม่
    • ในการอัปเดตข้อมูลพื้นที่ คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์ชื่อพื้นที่ จากนั้น ให้คลิก แก้ไข ในเพจรายละเอียดพื้นที่
  4. ในเพจการแก้ไขพื้นที่ ให้ป้อนข้อมูลที่ต้องการ

    ฟิลด์

    คำอธิบาย

    ชื่อพื้นที่

    จำนวนตัวอักษรจำกัดที่ 50 ตัว

    พื้นที่หลัก

    หากนี่คือพื้นที่ระดับบนสุด ให้ปล่อยว่างไว้

    โควต้าปัจจุบัน

    คุณสามารถป้อนโควต้าให้กับพื้นที่นี้

    สกุลเงินพื้นที่

    ใช้ค่าดีฟอลต์สกุลเงินของบริษัทของคุณ

  5. บันทึกเรคคอร์ด
  6. (ไม่จำเป็น) ในเพจรายละเอียดพื้นที่ ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อพื้นที่ย่อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ย่อย

ในการอัปเดตพื้นที่หลัก

  1. ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
  2. ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์การจัดการพื้นที่
  3. ในเพจลำดับชั้นพื้นที่ ให้เลือกพื้นที่ย่อย
  4. ในเพจรายละเอียดพื้นที่ ให้คลิก แก้ไข
  5. ในเพจการแก้ไขพื้นที่ ให้คลิกไอคอนค้นหา ซึ่งอยู่ถัดจากฟิลด์พื้นที่หลัก
  6. ในวินโดว์ค้นหา เลือกบริษัทหลัก
  7. บันทึกเรคคอร์ด

ในการอัปเดตเรคคอร์ดที่มีพื้นที่

วิธีการอัปเดตฟิลด์พื้นที่ในเรคคอร์ดมีหลายวิธี โดยปกติแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนอัตโนมัติ:

  • โปรแกรมจัดการการระบุ: คุณสามารถใช้โปรแกรมจัดการการระบุเพื่อป็อปปูเลทฟิลด์นี้และเจ้าของและสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องของเรคคอร์ด
  • อิมปอร์ต: เมื่อคุณต้องการอัปเดตเจ้าของพื้นที่ในหลายเรคคอร์ด ให้ตั้งค่าแฟลกระบุเจ้าของใหม่เพื่อทริกเกอร์การระบุเรคคอร์ดโดยใช้ โปรแกรมจัดการการระบุ
  • ด้วยตนเอง: ผู้ใช้สามารถระบุพื้นที่ให้กับเรคคอร์ดได้

สิงหาคม 2018 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.