พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดมีผลต่อความเป็นเจ้าของงานที่สร้างขึ้นอัตโนมัติโดย Oracle CRM On Demand เช่น งานที่สร้างโดยการดำเนินการจัดทำงานในกฎเวิร์กโฟลว์และงานที่สร้างโดยขั้นตอนการขายในกระบวนการขาย

การพิจารณาสำหรับงานที่สร้าง

ในการสร้างงาน Oracle CRM On Demand จะพิจารณาดังต่อไปนี้:

  • ตัวเลือกที่เลือกในฟิลด์เจ้าของของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หรืองานในขั้นตอนการขาย
  • ค่าในฟิลด์เจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึกของเรคคอร์ดที่มาหากมีค่าอยู่ในฟิลด์เหล่านั้น

    หมายเหตุ: เรคคอร์ดที่มาสำหรับงานในขั้นตอนการขายคือโอกาสทางการขายจากการเข้าใช้กระบวนการขาย หรือในบางกรณี จากบริษัทที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย เรคคอร์ดที่มาสำหรับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์คือเรคคอร์ดที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์

  • โหมดความเป็นเจ้าของประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม

วิธีการที่ Oracle CRM On Demand ระบุเจ้าของและสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองให้กับงานที่สร้าง

Oracle CRM On Demand สามารถระบุเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองสำหรับงานที่สร้างโดยอัตโนมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะระบุทั้งสองอย่างไม่ได้ Oracle CRM On Demand สามารถระบุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้เป็นเจ้าของสำหรับงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ:

  • ผู้ใช้คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้:
    • เจ้าของเรคคอร์ดที่มา
    • ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา
    • ผู้ใช้ที่มีบทบาททีมหรือบทบาทผู้ใช้ทีม

      หมายเหตุ: บทบาททีม คือบทบาทที่อธิบายส่วนที่ผู้ใช้ดำเนินการภายในทีมบนเรคคอร์ด บทบาทผู้ใช้ทีม คือ บทบาทของ Oracle CRM On Demand ที่ระบุให้กับผู้ใช้ทั้งหมดใน Oracle CRM On Demand รวมถึงผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของทีมบนเรคคอร์ด สมาชิกแต่ละคนของทีมบนเรคคอร์ดที่มาสามารถมีบทบาททีมเช่นเดียวกับบทบาทผู้ใช้ทีม

  • สำหรับงานที่สร้างขึ้นโดยการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ จะระบุเจ้าของอยู่ในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

Oracle CRM On Demand สามารถระบุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้เป็นสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองของงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ:

  • สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่มา
  • สมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์สำหรับอย่างใดอย่างหนึ่งในต่อไปนี้:
    • เจ้าของเรคคอร์ดที่มา
    • ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา
    • ผู้ใช้ที่มีบทบาททีมหรือบทบาทผู้ใช้ทีม

      สมุดบันทึกดีฟอลต์ ของผู้ใช้สำหรับงานควรกำหนดค่าดังต่อไปนี้:

    • หากสมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์ที่สามารถมีข้อมูลนั้นมีการเชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมในเรคคอร์ดของผู้ใช้ สมุดบันทึกนั้นจะเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์

      หมายเหตุ: มีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดในสมุดบันทึกดีฟอลต์โดยส่วนประเภทเรคคอร์ดของเพจรายละเอียดผู้ใช้

    • หากไม่มีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมในเรคคอร์ดของผู้ใช้ และสมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์สามารถมีข้อมูลที่ระบุในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์บนเรคคอร์ดของผู้ใช้ สมุดบันทึกที่ระบุในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์บนเรคคอร์ดของผู้ใช้นั้นจะเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์

      หมายเหตุ: สมุดบันทึกดีฟอลต์จะต้องเป็นสมุดบันทึกที่กำหนดเอง Oracle CRM On Demand ไม่สามารถระบุสมุดบันทึกผู้ใช้ให้เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงานได้ นอกจากนี้ สมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์จะต้องเป็นสมุดบันทึกที่สามารถมีข้อมูล

หากไม่สามารถระบุเจ้าของที่เหมาะสมหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่สามารถมีข้อมูลได้ Oracle CRM On Demand จะไม่สร้างงาน ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการที่ Oracle CRM On Demand กำหนดเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองในการระบุงานที่สร้าง

ตัวเลือกเจ้าของในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หรืองานในขั้นตอนการขาย

เรคคอร์ดที่มา: เจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง

ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดผู้ใช้

ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดสมุดบันทึก

ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดผสม

เจ้าของเรคคอร์ดที่มา

เจ้าของ

เจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นเจ้าของงาน

หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มามีสมุดบันทึกดีฟอลต์ Oracle CRM On Demand จะระบุสมุดบันทึกนั้นว่าเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน

หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ ระบบจะไม่จัดทำงาน และจะไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นเจ้าของงาน

เจ้าของเรคคอร์ดที่มา

สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง

ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองจากเรคคอร์ดที่มาจะระบุเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน

สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองจากเรคคอร์ดที่มาจะระบุเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน

เจ้าของเรคคอร์ดที่มา

ไม่มีเจ้าของและไม่มีสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง

ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา

เจ้าของ

หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มามีผู้จัดการ ผู้จัดการจะเป็นเจ้าของงาน

หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาไม่มีผู้จัดการ ลักษณะจะเป็นดังนี้:

  • สำหรับกระบวนการขาย เจ้าของเรคคอร์ดที่มาจะเป็นเจ้าของงาน
  • สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะในกรณีนี้ ดูตารางที่สองในหัวข้อนี้

หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มามีผู้จัดการ ผู้จัดการจะเป็นเจ้าของงาน

หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาไม่มีผู้จัดการ ลักษณะจะเป็นดังนี้:

  • สำหรับกระบวนการขาย เจ้าของเรคคอร์ดที่มาจะเป็นเจ้าของงาน
  • สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา

สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง

ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา

ไม่มีเจ้าของและไม่มีสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง

ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

บทบาทของทีมหรือบทบาทผู้ใช้ของทีม

สมาชิกในทีมอย่างน้อยหนึ่งคนมีบทบาท

สมาชิกในทีมเป็นเจ้าของงาน จะมีการจัดทำงานสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมซึ่งมีบทบาทที่ระบุ

หากสมาชิกในทีมมีสมุดบันทึกดีฟอลต์ Oracle CRM On Demand จะระบุให้สมุดบันทึกนั้นเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน

หากสมาชิกในทีมยังไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สมาชิกในทีมเป็นเจ้าของงาน จะมีการจัดทำงานสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมซึ่งมีบทบาทที่ระบุ

บทบาทของทีมหรือบทบาทผู้ใช้ของทีม

ไม่มีสมาชิกในทีมที่มีบทบาท

สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สำหรับกระบวนการขาย หากโอกาสทางการขายที่มามีเจ้าของ เจ้าของโอกาสทางการขายจะเป็นเจ้าของงาน หากโอกาสทางการขายที่มาไม่มีเจ้าของ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สำหรับกระบวนการขาย หากเจ้าของโอกาสทางการขายที่มามีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะมีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ให้กับงาน หากเจ้าของโอกาสทางการขายที่มาไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สำหรับกระบวนการขาย หากโอกาสทางการขายที่มามีเจ้าของ เจ้าของโอกาสทางการขายจะเป็นเจ้าของงาน หากโอกาสทางการขายที่มาไม่มีเจ้าของ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ผู้ใช้ที่ระบุ

ไม่สามารถใช้ได้

ผู้ใช้ที่ระบุเป็นเจ้าของงาน

หากผู้ใช้ที่ระบุมีสมุดบันทึกดีฟอลต์ Oracle CRM On Demand จะระบุให้สมุดบันทึกนั้นเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน

หากผู้ใช้ที่ระบุไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะไม่มีการจัดทำงาน ระบบจะไม่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ผู้ใช้ที่ระบุเป็นเจ้าของงาน

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการที่ Oracle CRM On Demand กำหนดเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองซึ่งจะระบุให้กับงานที่สร้างในสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • มีการตั้งค่าตัวเลือกในฟิลด์ เจ้าของ ในงานขั้นตอนการขายหรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เป็นผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา
  • เรคคอร์ดที่มามีเจ้าของ
  • ตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมในโหมดสมุดบันทึก

    เจ้าของมีผู้จัดการ

    ผู้จัดการมีสมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์ที่สามารถมีข้อมูลได้

    เจ้าของมีสมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์ที่สามารถมีข้อมูลได้

    ลักษณะของกระบวนการขาย

    ลักษณะของเวิร์กโฟลว์

    ใช่

    ใช่

    ไม่สามารถใช้ได้

    Oracle CRM On Demand ระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ของผู้จัดการเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน

    Oracle CRM On Demand ระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ของผู้จัดการเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน

    ใช่

    ไม่

    ใช่

    Oracle CRM On Demand ระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ของเจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน

    ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

    ไม่

    ไม่สามารถใช้ได้

    ใช่

    Oracle CRM On Demand ระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ของเจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน

    ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

    ไม่

    ไม่สามารถใช้ได้

    ไม่

    ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

    ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด


สิงหาคม 2018 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.