พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การค้นหาเรคคอร์ดโดยใช้การค้นหาคำหลักขั้นสูง

นอกเหนือจากการค้นหาเรคคอร์ดในส่วนค้นหาของแถบการดำเนินการแล้ว หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณตั้งค่าส่วนการค้นหาคำหลักขั้นสูงในแถบการดำเนินการหรือในส่วนหัวร่วม คุณสามารถใช้การค้นหาคำหลักขั้นสูงเพื่อระบุตำแหน่งของเรคคอร์ดได้ด้วย โดยคุณสามารถใช้การค้นหาคำหลักขั้นสูงสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้:

  • บริษัท
  • การนัดหมาย
  • ผู้ติดต่อ
  • โอกาสทางการขาย
  • งาน

เมื่อคุณป้อนสตริงค้นหา คุณสมบัติการค้นหาคำหลักขั้นสูงจะพยายามค้นหาสตริงนั้นในฟิลด์หลักหลายฟิลด์ของเรคคอร์ดทั้งหมดที่คุณมองเห็นได้ และสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณกำลังค้นหา ตัวอย่างเช่น หากคุณค้นหาบริษัท การค้นหาคำหลักขั้นสูงจะค้นหาฟิลด์ชื่อบริษัท ที่ตั้ง และเมืองที่เรียกเก็บเพื่อระบุตำแหน่งของบริษัทที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีเรคคอร์ดบริษัทสามรายการ รายการแรกตั้งค่าฟิลด์ที่ตั้งเป็น San Francisco รายการที่สองและที่สามตั้งค่าฟิลด์ที่ตั้งเป็น San Mateo หากคุณป้อน San เป็นสตริงค้นหา การค้นหาคำหลักขั้นสูงจะแสดงเรคคอร์ดบริษัททั้งสาม อย่างไรก็ตาม หากคุณค้นหา San Mateo การค้นหาจะแสดงเฉพาะเรคคอร์ดบริษัทที่สองและที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาคำหลักขั้นสูง โปรดดูที่ เกี่ยวกับการค้นหาคำหลักขั้นสูง

หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเลือกตัวเลือก ตั้งค่าการค้นหาคำหลักขั้นสูงด้วยฟิลด์ผลการค้นหาที่เลือก สำหรับโครงร่างการค้นหาที่ได้รับการระบุให้กับบทบาทของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ด จะทำให้การค้นหาขั้นสูงสำหรับเรคคอร์ดประเภทนั้นแสดงชุดของฟิลด์ผลการค้นหาที่กำหนดไว้ในโครงร่างการค้นหา มิฉะนั้นแล้ว ฟิลด์หลักของประเภทเรคคอร์ดจะได้รับการแสดงในระหว่างการค้นหาขั้นสูง ตัวอย่างเช่น หากผู้ดูแลระบบตั้งค่าเฉพาะฟิลด์ชื่อ นามสกุล และบริษัทไว้ในวิซาร์ดโครงร่างการค้นหาสำหรับผู้ติดต่อ จะทำให้การค้นหาแสดงเฉพาะฟิลด์เหล่านี้เท่านั้นในเพจผลการค้นหาเมื่อคุณค้นหาผู้ติดต่อ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น ผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ตั้งค่าส่วน การค้นหาคำหลักขั้นสูง ในแถบการดำเนินการ
  • ตั้งค่าส่วน การค้นหาคำหลักขั้นสูง ในส่วนหัวร่วม หากคุณใช้อินเตอร์เฟซสไตล์โมเดิร์น

ในการใช้การค้นหาคำหลักขั้นสูงเพื่อค้นหาเรคคอร์ด

  1. นาวิเกตไปที่ส่วน การค้นหาคำหลักขั้นสูง ในแถบการดำเนินการหรือส่วนหัวร่วม ดังนี้:
    • หากผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าส่วน การค้นหาคำหลักขั้นสูง ไว้ในแถบการดำเนินการ ให้ไปที่ส่วนนั้นในแถบการดำเนินการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงและการซ่อนแถบการดำเนินการ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแสดงหรือซ่อนแถบการดำเนินการ
    • หากคุณใช้อินเตอร์เฟซผู้ใช้สไตล์โมเดิร์น และผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าการค้นหาคำหลักขั้นสูงในไอคอนค้นหาในส่วนหัวร่วม ให้คลิกไอคอนค้นหาและนาวิเกตไปที่ส่วน การค้นหาคำหลักขั้นสูง
  2. ในส่วน การค้นหาคำหลักขั้นสูง ให้เลือกประเภทเรคคอร์ด

    หมายเหตุ: การค้นหาคำหลักขั้นสูงสนับสนุนเฉพาะเรคคอร์ดประเภท บริษัท การนัดหมาย ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และงานเท่านั้น ประเภทเรคคอร์ดที่แสดงตามค่าดีฟอลต์ในส่วน การค้นหาคำหลักขั้นสูง ได้รับการกำหนดตามฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ดการค้นหาดีฟอลต์ ในเพจรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ใช้

    คำแนะนำ: ในการดูฟิลด์ที่คุณสมบัติการค้นหาคำหลักขั้นสูงจะค้นหาตามประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกประเภทเรคคอร์ด แล้วเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์ไปที่ไอคอนคำแนะนำเครื่องมือด้านข้างฟิลด์ค้นหา

  3. ป้อนสตริงที่คุณต้องการค้นหาในฟิลด์ค้นหา
  4. คลิก ดำเนินการ หรือ การค้นหาขั้นสูง

    คำแนะนำ: หากข้อความที่ปรากฏแจ้งว่าคำขอค้นหาของคุณหมดเวลา คุณสามารถใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อปรับปรุงเกณฑ์การค้นหาของคุณต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้การค้นหาขั้นสูง คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาและรายการในเว็บไซต์การฝึกอบรมและบริการ หากต้องการเข้าใช้เว็บไซต์การฝึกอบรมและบริการ โปรดคลิกที่ลิงค์ร่วมการฝึกอบรมและบริการที่ด้านบนของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand แล้วคลิกที่ลิงค์ในเรคคอร์ดที่คุณต้องการ

    • หากคุณคลิก ดำเนินการ คุณจะสามารถคลิกที่ลิงค์สำหรับเรคคอร์ดที่คุณต้องการเปิดเพจรายละเอียดได้
    • หากคุณคลิก การค้นหาขั้นสูง เพจการค้นหาขั้นสูงจะเปิดขึ้นพร้อมประเภทเรคคอร์ดที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2 โดยจะมีการเลือกประเภทเรคคอร์ดไว้ล่วงหน้าในเพจการค้นหาขั้นสูง

      จากนั้น คุณสามารถป้อนพารามิเตอร์และเกณฑ์การค้นหาให้ครบถ้วนได้ในเพจการค้นหาขั้นสูง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การค้นหาขั้นสูง โปรดดูที่ การใช้การค้นหาขั้นสูง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:


สิงหาคม 2018 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.