พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

เกี่ยวกับการค้นหาขั้นสูงสำหรับประเภทเรคคอร์ดเดียว

คุณสามารถดำเนินการค้นหาขั้นสูงสำหรับประเภทเรคคอร์ดเดียวได้จากลิงค์ขั้นสูงในที่ตั้งต่อไปนี้:

  • แถบการดำเนินการ
  • รายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดหลัก หากส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดของคุณปรากฏเป็นแท็บ และหากช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้มุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บ ถูกเลือกไว้บนโปรไฟล์บริษัท
  • วินโดว์การค้นหา หากเปิดใช้งานการค้นหาเป้าหมายสำหรับบริษัทของคุณ

การค้นหาขั้นสูงในประเภทเรคคอร์ดเดียวคล้ายกับการค้นหาเป้าหมายในส่วนค้นหาของแถบการดำเนินการ คุณสามารถค้นหาโดยใช้ฟิลด์หลายฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม การค้นหาขั้นสงอนุญาตให้คุณทำดังนี้:

  • ระบุว่าการค้นหาเป็นแบบตัวพิมพ์ที่ตรงกันหรือไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกัน
  • เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วน เกี่ยวกับฟิลด์ค้นหา ในหัวข้อนี้
  • ป้อนเงื่อนไข ค่าฟิลเตอร์ และเครื่องหมาย (AND, OR) ที่ระบุในฟิลเตอร์

    หมายเหตุ: ในการค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาประเภทเรคคอร์ดเดียวนั้น คุณไม่ต้องใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=) ในการค้นหาข้อมูลที่ตรงกันทั้งหมด แต่ให้คุณใช้เงื่อนไข เท่ากับ หรือเงื่อนไข เท่ากับใดๆ ก็ได้ ในการค้นหาข้อมูลที่ตรงกันทั้งหมด

  • ระบุฟิลด์ที่จะให้แสดงในผลการค้นหา คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในการค้นหาที่คุณดำเนินการจากลิงค์ขั้นสูงในแถบการดำเนินการ
  • ระบุการเรียงลำดับขั้นต้นสำหรับผลการค้นหา

เกี่ยวกับฟิลด์ค้นหา

เมื่อคุณดำเนินการค้นหาขั้นสูงสำหรับประเภทเรคคอร์ดเดียวจากลิงค์ขั้นสูงในแถบการดำเนินการหรือจากลิงค์ขั้นสูงในวินโดว์การค้นหา บทบาทผู้ใช้ของคุณจะกำหนดประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถค้นหา และฟิลด์ในแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถค้นหา ดังนี้:

  • หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณไม่ได้กำหนดให้ฟิลด์การค้นหาสามารถใช้งานได้ในโครงร่างการค้นหา ซึ่งได้รับการระบุให้แก่บทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ด คุณจะไม่สามารถระบุเกณฑ์การค้นหาเป็นการค้นหาขั้นสูงของประเภทเรคคอร์ดนั้นได้ การรันการค้นหาขั้นสูงโดยไม่มีเกณฑ์การค้นหาจะแสดงเรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดดังกล่าวที่บทบาทผู้ใช้ของคุณและการตั้งค่าการเข้าถึงอนุญาตให้คุณเห็น
  • หากมีการเปิดใช้งานสิทธิ์สำหรับ ฟิลด์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ คุณจะสามารถค้นหาฟิลด์ค้นหาทั้งหมดที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทคุณทำให้สามารถใช้งานได้ในโครงร่างการค้นหาที่กำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

    หมายเหตุ: ขอแนะนำไม่ให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทเปิดใช้สิทธิ์ ฟิลด์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการ แก่บทบาทผู้ใช้ส่วนใหญ่ เมื่อไม่มีการใช้งานสิทธิ์นี้ ฟิลด์ที่บริษัทของคุณไม่ใช้จะไม่ปรากฏในเพจการค้นหาและรายการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการติดขัดและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นฟิลด์ที่ตนสนใจที่สุดได้ง่ายยิ่งขึ้น

  • หากไม่มีการเปิดใช้งานสิทธิ์สำหรับ ฟิลด์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถค้นหาฟิลด์ได้ก็ต่อเมื่อฟิลด์ดังกล่าวตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้เท่านั้น:
    • ฟิลด์นั้นเป็นฟิลด์ค้นหาที่สามารถใช้งานได้ในโครงร่างการค้นหาที่กำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
    • ฟิลด์จะแสดงในโครงร่างเพจรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น หากมีการกำหนดโครงร่างเพจไดนามิกสำหรับบทบาทของคุณ ฟิลด์ต้องแสดงในโครงร่างเพจแบบไดนามิกอย่างน้อยหนึ่งรายการ

      หมายเหตุ: โครงร่างแบบไดนามิก เป็นโครงร่างเพจที่แสดงชุดฟิลด์ต่างๆ ของเรคคอร์ดที่เป็นประเภทเรคคอร์ดเดียวกัน ขึ้นอยู่กับค่ารายการสำหรับเลือกที่คุณเลือกในบางฟิลด์ของเรคคอร์ด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand กำหนดฟิลด์ที่คุณสามารถค้นหาได้เมื่อคุณดำเนินการค้นหาขั้นสูงจากลิงค์ขั้นสูงในรายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ เกี่ยวกับการค้นหาขั้นสูงสำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับผลการค้นหา

ฟิลด์ที่แสดงในเรคคอร์ดที่ส่งคืนโดยการค้นหาขั้นสูงสำหรับประเภทเรคคอร์ดเดียวจะถูกกำหนดโดยที่ตั้งที่คุณเริ่มการค้นหา และในบทบาทผู้ใช้ของคุณ ดังนี้:

  • การค้นหาจากลิงค์ขั้นสูงในแถบการดำเนินการ คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการให้แสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ดที่ส่งคืนโดยการค้นหาได้ บทบาทผู้ใช้ของคุณจะกำหนดฟิลด์ที่คุณสามารถเลือกให้แสดง ดังนี้:
    • หากมีการเปิดใช้งานสิทธิ์ฟิลด์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ดที่แสดงตามการค้นหา
    • หากไม่มีการเปิดใช้งานฟิลด์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ คุณจะสามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ดที่แสดงตามการค้นหาได้ก็ต่อเมื่อฟิลด์ดังกล่าวปรากฏในโครงร่างเพจรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น หากมีการกำหนดโครงร่างเพจแบบไดนามิกสำหรับบทบาทของคุณ ฟิลด์จะต้องปรากฏในโครงร่างเพจแบบไดนามิกสำหรับประเภทเรคคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งโครงร่าง

      ผลการค้นหาจะปรากฏในเพจรายการ หากมีเรคคอร์ดจำนวนมากเกินไปในรายการนี้ คุณสามารถฟิลเตอร์หรือแก้ไขรายการในเพจรายการได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการฟิลเตอร์และการแก้ไขรายการในเพจรายการ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

    • การฟิลเตอร์รายการ
    • การแก้ไขรายการภายในเพจรายการ

      สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการเรคคอร์ด โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ

  • การค้นหาจากลิงค์ขั้นสูงในรายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ผลการค้นหาจะปรากฏในเพจที่คุณคลิกลิงค์ขั้นสูง โครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลักจะกำหนดฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ดที่ส่งคืน
  • การค้นหาจากลิงค์ขั้นสูงในวินโดว์การค้นหา ผลการค้นหาจะปรากฏในวินโดว์การค้นหา และโครงร่างของวินโดว์การค้นหาจะกำหนดฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ด ในกรณีส่วนใหญ่ โครงร่างการค้นหาที่กำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นจะกำหนดโครงร่างของวินโดว์การค้นหา อย่างไรก็ตาม มีบางวินโดว์การค้นหาที่ตั้งค่าล่วงหน้าที่โครงร่างการค้นหาสำหรับบทบาทผู้ใช้จะไม่ส่งผลกระทบ

เกี่ยวกับการเรียงลำดับสำหรับผลการค้นหา

คุณสามารถระบุการเรียงลำดับขั้นต้นสำหรับรายการเรคคอร์ดที่ส่งคืนโดยการค้นหาขั้นสูงสำหรับประเภทเรคคอร์ดเดียวได้ คุณสามารถเลือกฟิลด์เรียงลำดับได้ถึงสามฟิลด์ ตัวอย่างเช่น สำหรับรายการผู้ติดต่อ คุณอาจเลือกเรียงลำดับรายการด้วยนามสกุลก่อน แล้วตามด้วยชื่อ จากนั้นเรียงลำดับตามแผนก สำหรับแต่ละฟิลด์ของฟิลด์เรียงลำดับทั้งสาม คุณสามารถระบุได้ว่าจะให้เรียงลำดับเรคคอร์ดจากน้อยไปหามาก หรือจากมากไปหาน้อยได้

หลังจากที่คุณเลือกฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์แรก เฉพาะฟิลด์เรียงลำดับที่ได้รับการจัดเก็บไว้โดยตรงในเรคคอร์ดเดียวกันนั้นให้เป็นฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์แรกเท่านั้นจะพร้อมให้คุณเลือกเป็นฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์ที่สองและฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์ที่สามได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อทำการค้นหาผู้ติดต่อ คุณอาจเลือกฟิลด์ชื่อในเรคคอร์ดผู้ติดต่อให้เป็นฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์แรก ในกรณีนี้ เฉพาะฟิลด์เรียงลำดับที่เหลือที่ได้รับการจัดเก็บไว้โดยตรงในเรคคอร์ดผู้ติดต่อเท่านั้นจะพร้อมให้คุณเลือกเป็นฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์ที่สองและฟิลด์เรียงลำดับฟิลด์ที่สาม ฟิลด์ที่ได้รับการจัดเก็บไว้ในเรคคอร์ดอื่นๆ เช่น ฟิลด์บริษัท ซึ่งได้รับการจัดเก็บไว้ในเรคคอร์ดบริษัทจะไม่มีให้เลือก

หมายเหตุ: สำหรับการค้นหาจากลิงค์ขั้นสูงในวินโดว์การค้นหา คุณจะสามารถเลือกเฉพาะฟิลด์ที่แสดงในวินโดว์การค้นหาเท่านั้นให้เป็นฟิลด์เรียงลำดับในการค้นหาขั้นสูงได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากการค้นหาจากแถบการดำเนินการส่งคืนเพียงเรคคอร์ดเดียวเท่านั้น

คุณสามารถระบุวิธีการแสดงผลของเรคคอร์ดได้ หากเรคคอร์ดดังกล่าวเป็นเรคคอร์ดเดียวที่เป็นผลลัพธ์ของการค้นหา คุณสามารถเปิดเรคคอร์ดได้โดยตรงในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด หรืออาจแสดงในเพจรายการ ซึ่งตัวเลือกที่ใช้ควบคุมลักษณะการทำงานนี้คือช่องทำเครื่องหมาย นาวิเกตไปยังเพจรายละเอียดโดยตรงหากมีการแสดงเพียงหนึ่งเรคคอร์ด ที่อยู่ในส่วนตัวเลือกการค้นหาด่วนของเพจโครงร่างแถบการดำเนินการในการตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณ ตัวเลือกนี้ใช้กับการค้นหาขั้นสูงสำหรับประเภทเรคคอร์ดเดียวที่คุณดำเนินการจากลิงค์ขั้นสูงในแถบการดำเนินการเท่านั้น รวมถึงใช้กับการค้นหาที่คุณดำเนินการโดยตรงในแถบการดำเนินการ โดยไม่ใช้กับการค้นหาที่คุณดำเนินการจากลิงค์ขั้นสูงในรายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ใช้กับการค้นหาที่คุณดำเนินการจากลิงค์ขั้นสูงในวินโดว์การค้นหา หรือไม่ใช้กับการค้นหาประเภทเรคคอร์ดหลายประเภท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโครงร่างแถบการดำเนินการของคุณ โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงโครงร่างแถบการดำเนินการ

สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอนในการดำเนินการค้นหาขั้นสูงสำหรับประเภทเรคคอร์ดเดียว โปรดดูที่ การดำเนินการค้นหาขั้นสูงสำหรับประเภทเรคคอร์ดเดียว


สิงหาคม 2018 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.