พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์


หัวข้อก่อนหน้า

หัวข้อถัดไป

การติดตามรายได้ตามบริษัท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณสมบัตินี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

คุณสามารถติดตามข้อมูลรายได้ของแต่ละบริษัทได้ ซึ่งช่วยให้บริษัทของคุณทำการประมาณโดยอ้างอิงรายได้บริษัท ในการดำเนินการดังกล่าว ให้เพิ่มเรคคอร์ดรายได้ลงในบริษัท

การเพิ่มเรคคอร์ดรายได้ลงในบริษัท ทำให้คุณสามารถ:

  • ติดตามผลิตภัณฑ์ ชนิดผลิตภัณฑ์ หรือรายได้ที่ประมาณการสำหรับแต่ละบริษัท
  • ประมาณการบริษัทของคุณโดยอ้างอิงรายของได้บริษัท

หากประมาณการบริษัทของคุณอ้างอิงกับบริษัท เฉพาะเรคคอร์ดที่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้จะรวมในการประมาณการ:

  • เรคคอร์ดรายได้ของบริษัทต้องมีสถานะ เปิด รอดำเนินการ หรือปิด
  • เรคคอร์ดรายได้ของบริษัทต้องเลือกฟิลด์การประมาณการ
  • เรคคอร์ดรายได้ไม่สามารถเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน บริษัทของคุณจำเป็นต้องแจ้งคุณถึงวิธีการประมาณการที่ต้องการใช้ บริษัทต่างๆ สามารถประมาณการรายได้โดยอ้างอิงสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้: รายได้จากโอกาสทางการขาย, คุณภาพและรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย, รายได้ของบริษัท หรือรายได้ของผู้ติดต่อ วิธีการประมาณการของบริษัทเป็นตัวกำหนดว่าคุณจำเป็นต้องป้อนข้อมูลลงในฟิลด์ใดเมื่อมีการเพิ่มเรคคอร์ดรายได้ลงในบริษัท

ในการเพิ่มรายได้ลงในบริษัท

  1. เลือกบริษัท

    โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกบริษัท

  2. ในเพจรายละเอียดบริษัท ให้เลื่อนลงไปที่ส่วนรายได้ และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในการเพิ่มเรคคอร์ดรายได้ ให้คลิก เพิ่ม
    • ในการอัปเดตข้อมูลรายได้ ให้คลิกลิงค์ แก้ไข ที่อยู่ถัดจากเรคคอร์ดรายได้ที่มีอยู่แล้ว
  3. ในเพจแก้ไขรายได้ ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์รายได้ให้ครบสมบูรณ์

    หมายเหตุ: หากบริษัทของคุณไม่ใช้รายได้ของบริษัทเพื่อประมาณการ ให้เว้นว่างช่องทำเครื่องหมายประมาณการในเพจรายได้

  4. บันทึกเรคคอร์ด

ฟิลด์รายได้

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลฟิลด์ของรายได้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อ หรือลบฟิลด์ได้ ดังนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจจะแตกต่างจากฟิลด์ในตาราง

หมายเหตุ: การประมาณการรายได้ของบริษัทและผู้ติดต่อต้องมีการใช้งานรายได้สำหรับทั้งบริษัทและผู้ติดต่อ ฟังก์ชันนี้ต้องตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัท

คำเตือน: หากบริษัทของคุณประมาณการโดยอ้างอิงกับรายได้ของบริษัทหรือผู้ติดต่อ ข้อมูลรายได้ที่คุณป้อนจะมีผลกระทบต่อการคำนวณ

ฟิลด์

คำอธิบาย

ข้อมูลผลิตภัณฑ์หลัก

วันที่เริ่มต้น/วันที่ปิด

สำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อให้ใช้วันที่ปิดรายได้ที่คาดไว้ สำหรับรายได้ที่เกิดซ้ำให้ใช้วันที่เริ่มต้น สำหรับรายได้ที่เกิดซ้ำซึ่งวันที่ปิดเป็นวันสุดท้ายของเดือนและวันที่เริ่มต้นคือกลางเดือนนั้น ให้เพิ่มเรคคอร์ดหนึ่งเรคคอร์ดเพื่อให้ราคาสั่งซ้ำทั้งหมดและอีกหนึ่งเรคคอร์ดสำหรับแบ่งตามสัดส่วนการสั่งซื้อ

ตัวอย่างเช่น คุณเริ่มส่งสินค้าให้กับบริษัทหรือลูกค้าในวันที่ 15 พฤษภาคม หลังจากนั้นคุณจะส่งสินค้ามูลค่า $500 ในปลายเดือนทุกเดือนจนกระทั่งถึงสิ้นปี

สำหรับการสั่งสินค้ากลางเดือน ให้เพิ่มค่าเหล่านี้ในเรคคอร์ด:
รายได้ = $250
ปริมาณ = 1

สำหรับการสั่งซื้อซ้ำ ให้เพิ่มค่าเหล่านี้ในเรคคอร์ดที่สอง:
รายได้ = $500
ปริมาณ = 1
ความถี่ = รายเดือน
จำนวนงวด = 7 (มิถุนายน ถึง ธันวาคม)

ชื่อผลิตภัณฑ์

สามารถเลือกได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำเครื่องหมายว่าสั่งซื้อได้โดยผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณเท่านั้น

ชนิดผลิตภัณฑ์

ชนิดของผลิตภัณฑ์

เลขที่ชิ้นส่วน

เลขที่ที่ได้รับมาพร้อมกับการกำหนดผลิตภัณฑ์ อ่านอย่างเดียว

ประมาณการ

ตัวบ่งชี้เพื่อรวมผลิตภัณฑ์นี้ในยอดรวมการประมาณการ

ประเภท

ค่าดีฟอลต์ คือ ตามจริง จัดส่งแล้ว เรียกเก็บแล้ว จอง ที่คาดไว้ และโควต้า

หมายเหตุ: ประเภทที่คุณตั้งค่าเองจะนำไปใช้กับเรคคอร์ดรายได้ ฟิลด์ประเภทอื่น (ฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว) ซึ่งป็อปปูเลทด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ อาจจะปรากฏในเพจนี้ด้วย

สถานะ

หากบริษัทของคุณคำนวณการประมาณการจากบริษัทหรือผู้ติดต่อ คุณต้องตั้งค่าสถานะเป็น เปิด รอดำเนินการ หรือปิด เพื่อให้เรคคอร์ดนี้รวมอยู่ในการประมาณการ

หมายเหตุ: สถานะที่คุณตั้งค่าเองจะนำไปใช้กับเรคคอร์ดรายได้ ฟิลด์สถานะอื่น (ฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว) ซึ่งป็อปปูเลทด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ อาจจะปรากฏในเพจนี้ด้วย

ปริมาณ

จำนวนหน่วยที่ลูกค้าสั่ง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สั่งซ้ำ ให้ป้อนปริมาณของผลิตภัณฑ์ต่อช่วงเวลาที่สั่งซ้ำ ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งตลับหมึกพิมพ์ 10 ชุดทุกเดือน ให้ป้อน 10 ที่นี่

รายได้

ปริมาณหารด้วยราคา ไม่สามารถเขียนทับรายได้ หากเลือกช่องทำเครื่องหมายประมาณการ จำนวนรายได้นี้จะเพิ่มในยอดรวมประมาณการของบริษัทของคุณ

คำแนะนำ: ในการประมาณการค่ารายได้เฉพาะ โดยไม่คำนึงถึงผลิตภัณฑ์หรือชนิดผลิตภัณฑ์ ให้ตั้งค่าปริมาณไว้ที่ 1 และตั้งค่าราคาเท่ากับค่ารายได้

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จำกัดไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร

ข้อมูลรายได้ที่เกิดซ้ำ

ความถี่

แสดงความถี่ของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซ้ำ

คำว่า รายปักษ์ หมายถึงหนึ่งครั้งต่อสองสัปดาห์

เมื่อคุณป็อปปูเลทฟิลด์นี้ คุณต้องป็อปปูเลทฟิลด์จำนวนงวดด้วย

จำนวนงวด

จำนวนงวดของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซ้ำ รายได้ที่เกิดซ้ำสามารถรองรับได้สูงสุด 260 งวด ระยะเวลาที่ครอบคลุมจำนวนงวดรวมจะแตกต่างกันตามความถี่ที่เลือก (ในฟิลด์ความถี่) เช่น หากคุณเลือกรายได้ที่เกิดซ้ำรายสัปดาห์ คุณสามารถติดตามรายได้ได้สูงสุดห้าปี

หมายเหตุ: เมื่อคุณป็อปปูเลทฟิลด์นี้ คุณต้องป็อปปูเลทฟิลด์ความถี่ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าของ

บุคคลที่ระบุให้กับเรคคอร์ดรายได้นี้ โดยทั่วไป เจ้าของสามารถอัปเดตรายละเอียดเรคคอร์ด หรือลบเรคคอร์ดได้ อย่างไรก็ตาม สามารถปรับระดับการเข้าใช้ให้จำกัดหรือขยายการเข้าใช้ของผู้ใช้ได้

ค่านี้จะมีผลต่อเรคคอร์ดที่จะถูกรวมในรายงานที่คุณหรือผู้จัดการของคุณรันในเพจการวิเคราะห์

เรคคอร์ดแต่ละรายการมีเจ้าของเพียงคนเดียว อย่างไรก็ตาม เรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย สามารถใช้ร่วมกับพนักงานคนอื่นได้ สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน (ทีม)


สิงหาคม 2018 ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle สงวนลิขสิทธ Legal Notices.