Firmalar ve ilgili kişiler için ayrı dosyalarınız varsa, önce firmaları sonra da ilgili kişileri içe aktarın. İlgili Kişiler içe aktarma dosyanızda, Firmalar içe aktarma dosyasından geçerli firma adları olmalıdır.
Yalnızca İlgili Kişiler içe aktarma dosyanız varsa, firma kayıtları, İlgili Kişiler içe aktarma dosyasındaki Firma Adı alanında bulunan firma adı verilerine dayalı olarak oluşturulur. İlgili kişi kaydı alternatif adres verileri içeriyorsa, Oracle CRM On Demand yeni bir firma oluşturur ve sevkiyat adresini alternatif adresle doldurur. Faturalama adresi boş kalır.
Aynı firmayla birden çok ilgili kişi ilişkiliyse, firmanın adres alanları, söz konusu firma için içe aktarılan ilk ilgili kişiyle ilişkili Alternatif adres değerlerine ayarlanır. İçe aktarılan ilk ilgili kişi alternatif adres verisi içermiyor ancak izleyen kayıtlar içeriyorsa, firma adresi alanlarının değerleri ayarlanırken yalnızca ilk içe aktarılan ilgili kişi dikkate alındığından firmanın adres alanları boş kalır. Bu nedenle, yalnızca bir İlgili Kişiler içe aktarma dosyasından içe aktarıyorsanız, içe aktarma işleminden önce, verileri Firma Adına göre sıralayın ve her farklı Firma Adı için ilk ilgili kişinin firma için kullanmak istediğiniz adresi içerdiğinden emin olun.
Aşağıdaki tabloda, Oracle CRM On Demand uygulamasına ilgili kişi aktarmadan önce CSV dosyanızı ayarlama hakkında bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler Veri İçe Aktarma İçin Alan Tipi Yönergeleri konusunda belirtilen yönergelere ek niteliğindedir. Öncelikle, içe aktarma işlemi gerçekleştirmeden önce aşağıdaki bilgileri gözden geçirmelisiniz.
İlgili Kişi Alan Adı Öndeğeri
|
Veri Tipi
|
Maksimum Uzunluk
|
Açıklamalar
|
Firma
|
Metin
|
100
|
Bu alanın metni, mevcut bir Firma kaydını eşleştirmek için kullanılan çeşitli alanlardan biridir. Eşleşme bulunamazsa metin, İlgili Kişi içe aktarma işleminin bir parçası olarak oluşturulan yeni bir Firmanın Firma Adıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Tekrarları ve Harici No'lar Hakkında.
|
Firma Harici No
|
Metin
|
30
|
Yok
|
Firma Yeri
|
Metin
|
50
|
Bu alanın metni, mevcut bir Firma kaydını eşleştirmek için kullanılan çeşitli alanlardan biridir. Daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Tekrarları ve Harici No'lar Hakkında.
|
Yardımcı Adı
|
Metin
|
50
|
Yok
|
Yardımcı Telefon No
|
Telefon
|
40
|
Yok
|
Aramak İçin En Uygun Zaman
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler Öğleden sonra erken, Sabah erken, Akşam, Öğleden sonra geç, Sabah ve Cumartesi. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü. Bu seçim listesini düzenleyebilirsiniz.
|
Engelleme Neden Kodu
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler İş, Görme, Sevk Etme, İK ve Yasal'dır. Bu seçim listesini düzenleyebilirsiniz.
|
Çağrı Sıklığı
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler Yok, Yılda 1-2 Kez, Yılda 3-4 Kez ve Yılda En Az 5 Kez. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü. Bu seçim listesini düzenleyebilirsiniz.
|
Cep Telefonu No
|
Telefon
|
40
|
Yok
|
Müşteri Başlangıç Tarihi
|
Tarih
|
Uygulanamaz
|
İlgili Kişi açılan menüsünde İstemci değeri seçildiğinde bu alan geçerli tarihle otomatik olarak doldurulur.
|
İlgili Kişi Adresi
|
Seçim Listesi
|
100
|
Bu alan yalnızca şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa kullanılabilirdir.
Bu değer, mevcut bir adres kaydının Adres Adı alanıyla eşleşmelidir. Ayrıca, Paylaşılan Adresleri Doğrula ayarı etkinse bu değer mevcut bir doğrulanmış adres kaydıyla eşleşmelidir.
|
İlgili Kişi Adresi 1
|
Metin
|
200
|
Adres alanlarının ülke-ülke bazında nasıl eşleneceğine ilişkin açıklama için bkz. Ülkeler ve Adres Eşleme Hakkında.
Şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa bu alan kullanılabilir değildir.
|
İlgili Kişi Adresi 2, 3
|
Metin
|
Her biri 100
|
Adres alanlarının ülke-ülke bazında nasıl eşleneceğine ilişkin açıklama için bkz. Ülkeler ve Adres Eşleme Hakkında.
Şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa bu alan kullanılabilir değildir.
|
İlgili Kişi Şehri
|
Metin
|
50
|
Şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa bu alan kullanılabilir değildir.
|
İlgili Kişi Ülkesi
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler, tüm ülkelerin adlarıdır. Amerika Birleşik Devletleri için geçerli değer ABD'dir. Uygulama, bu alana ilişkin geçerli değerlerin değiştirilmesine izin vermez. İçe aktarma işleminden önce, içe aktarma verilerinin bu alana ilişkin geçerli değerlerle eşleştiğinden emin olun (bkz. Ülkeler ve Adres Eşleme Hakkında).
Şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa bu alan kullanılabilir değildir.
|
İlgili Kişi Para Birimi
|
Seçim Listesi
|
20
|
Bu seçim listesini düzenleyemezsiniz. Bu nedenle, içe aktardığınız değerler geçerli değerlerle tam olarak eşleşmelidir.
|
İlgili Kişi Posta Kutusu/Sıralama Kodu
|
Metin
|
50
|
Dosyanız ABD dışında adresler içeriyorsa, şu adres öğelerini bu alanla eşleyin: Koloni/Kesim, CEDEX Kodu, Adres 4, URB ve İlçe (bkz. Ülkeler ve Adres Eşleme Hakkında).
Şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa bu alan kullanılabilir değildir.
|
İlgili Kişi İlçesi
|
Metin
|
50
|
Dosyanız ABD dışında adresler içeriyorsa, şu adres öğelerini (veya diğer ABD eyaleti eşdeğerlerini) bu alanla eşleyin: MEX Eyaleti, BRA Eyaleti, Mahalle, Bölge Bölümü, Ada, Vilayet, Bölge, Emirlik ve İl (bkz. Ülkeler ve Adres Eşleme Hakkında).
Şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa bu alan kullanılabilir değildir.
|
İlgili Kişi Tipi
|
Seçim Listesi
|
30
|
Geçerli öndeğerler: Müşteri Adayı, Müşteri, Ortak ve Rakip
|
İlgili Kişi ABD Eyaleti
|
Seçim Listesi
|
2
|
Geçerli öndeğerler: Tüm ABD eyaletleri için standart iki harfli kısaltmalardır (tümü büyük harf). Uygulama, bu alana ilişkin geçerli değerlerin değiştirilmesine izin vermez. İçe aktarma işleminden önce, içe aktarma verilerinin bu alana ilişkin geçerli değerlerle eşleştiğinden emin olun.
Şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa bu alan kullanılabilir değildir.
|
İlgili Kişi Posta Kodu
|
Metin
|
30
|
Şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa bu alan kullanılabilir değildir.
|
Kredi Puanı
|
Sayı
|
22
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Para Birimi
|
Seçim Listesi
|
15
|
Bu seçim listesini düzenleyemezsiniz. Bu nedenle, içe aktardığınız değerler geçerli değerlerle tam olarak eşleşmelidir.
|
Geçerli Yatırım Karması
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler Agresif, Ilımlı ve Ölçülü'dür. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü. Bu seçim listesini düzenleyebilirsiniz.
|
Müşteri Kimliği
|
Metin
|
11
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Doğum Tarihi
|
Tarih
|
7
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Derece
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., Reg. Eczacı, Fen Bilimleri Lisansüstü, Diş Hekimi, Lisanslı Hemşire ve Kamu Sağlığı Uzmanı. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü. Bu seçim listesini düzenleyebilirsiniz.
|
Departman
|
Metin
|
75
|
Yok
|
Açıklama
|
Metin
|
16,350
|
İçe aktarma dosyasındaki Açıklama alanı 16.350 karakteri aşıyorsa, 16.252 karaktere kısaltılır. Kalan karakterler, her biri maksimum 16.350 karakterle sınırlı olan bağlantılı Notlara eklenir.
|
Bölüm
|
Metin
|
50
|
Yok
|
E-posta
|
Metin
|
100
|
Şirket profilinde E-posta Alanlarında Unicode Karakterlerine İzin Ver onay kutusu işaretliyse çoğu Unicode (UTF-8) karakterine izin verilir.
E-postada Unicode Karakterlerine İzin Ver onay kutusu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Şirket Ayarlarını Konfigüre Etme.
E-posta adreslerinde kullanımı desteklenen karakterler hakkında bilgi için bkz. E-posta Adreslerindeki Özel Karakterler Hakkında.
|
Deneyim Düzeyi
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler Yok, Sınırlı, İyi ve İleri. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü. Bu seçim listesini düzenleyebilirsiniz.
|
Harici Benzersiz No
|
Metin
|
30
|
Yok
|
Adı
|
Metin
|
50
|
Bu alan öndeğer olarak gereklidir. İçe aktarma işleminden önce, tüm kayıtların bu alanda değere sahip olduğundan emin olun.
|
Furigana Adı
|
Metin
|
50
|
Kanji'nin Furigana eşdeğeri (yalnızca Japonca için).
|
Furigana Soyadı
|
Metin
|
50
|
Kanji'nin Furigana eşdeğeri (yalnızca Japonca için).
|
Cinsiyet
|
Seçim Listesi
|
1
|
Öndeğerler K ve E. Bu seçim listesini düzenleyebilirsiniz. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Ev Telefonu No
|
Telefon
|
40
|
Yok
|
Konut Değeri
|
Para Birimi
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Entegrasyon No
|
Metin
|
30
|
Yok
|
Yatırım Süresi
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler Kısa vadeli, Orta vadeli, Uzun vadeli'dir. Bu seçim listesini düzenleyebilirsiniz. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
İş Unvanı
|
Metin
|
75
|
Yok
|
Son Çağrı Tarihi
|
Tarih/Saat
|
|
Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü.
|
Soyadı
|
Metin
|
50
|
Bu alan öndeğer olarak gereklidir. İçe aktarma işleminden önce, tüm kayıtların bu alanda değere sahip olduğundan emin olun.
|
Satış Olanağı Kaynağı
|
Seçim Listesi
|
30
|
Geçerli öndeğerler: Reklam, Dolaysız Posta, E-posta, Etkinlik - Seminer, Olay - Fuar, Etkinlik - Diğer, Liste - Satın Alınan, Liste - Kiralanan, Tavsiye - Çalışan, Tavsiye - Harici, Web Sitesi ve Diğer.
|
Önemli Yaşam Olayları
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler Evlilik, Doğum, Emeklilik, Boşanma ve Diğer. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Yönetici
|
Uygulanamaz
|
Uygulanamaz
|
Şu anda bu alana veri aktarılamamaktadır. Alanın değeri yalnızca doğrudan uygulamadan ayarlanabilir (İlgili Kişi Düzenleme sayfasında).
|
Yönetici Harici No
|
Metin
|
30
|
Yok
|
Medeni Hal
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler Bekar, Boşanmış, Evli, Hayat Arkadaşı ve Dul Kadın ve Dul Erkek'tir. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Pazar Potansiyeli
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler Yüksek, Orta ve Düşük. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü.
|
İkinci Ad
|
Metin
|
50
|
Yok
|
Değiştiren
|
Uygulanamaz
|
Uygulanamaz
|
Şu anda içe aktarma sırasında bu alanın değeri ayarlanamamaktadır. Alanın değeri uygulama tarafından otomatik olarak ayarlanır.
|
Bay/Bayan
|
Seçim Listesi
|
15
|
Geçerli öndeğerler: Bayan, Bay ve Dr.
|
E-posta Gönderme
|
Onay kutusu
|
Uygulanamaz
|
Yok
|
Hedef
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler Sermaye Koruma, Gelir, Gelir/Büyüme, Dengeli, Büyüme, Hızlı Büyüme ve Uluslararası Portföy'dür. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Dahil
|
Onay kutusu
|
Uygulanamaz
|
Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü.
|
İletişim İstemiyor
|
Onay kutusu
|
Uygulanamaz
|
Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü.
|
Sahip veya Kira
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler Sahibi veya Kira. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Sahip
|
E-posta
|
50
|
Dosya verileri, mevcut bir Oracle CRM On Demand kullanıcısının Kullanıcı Giriş Kimliği ile eşleşmelidir. Bir kayıt bu alan için geçerli bir değer içermiyorsa (hiç değer olmaması da dahil), alanın değeri, içe aktarma işlemini gerçekleştiren kullanıcının Oturum Açma e-posta kimliğine ayarlanır.
İçe Aktarma Yardımcısı çalıştırılırken bu alan geçerli bir içe aktarma dosyası alanıyla eşlenmezse, Sahip, içe aktarılan tüm kayıtlar için içe aktarma işlemini gerçekleştiren kullanıcının Oturum Açma e-posta kimliğine ayarlanır.
|
Sahip Harici No
|
Metin
|
30
|
Yok
|
Kişisel Adres Harici Sistem No
|
Metin
|
30
|
Şirketiniz için paylaşılan adresler etkinleştirilmişse, bu alan için veri tipi seçim listesi haline gelir. Bu alanın değeri, mevcut bir adres kaydının Harici Benzersiz No'suyla eşleşmelidir. Ayrıca, Paylaşılan Adresleri Doğrula ayarı etkinse bu değer mevcut bir doğrulanmış adres kaydıyla eşleşmelidir.
|
Seçim Listesi Değeri Grubu
|
Metin
|
50
|
Yok
|
Birincil Amaç
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler Çoçukların eğitimi için tasarruf, Üniversite için Tasarruf, Yeni Ev, Sağlık sigörtası, Konut planlama, Varlıklarımı koruma ve Emeklilik'tir. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Özel
|
Onay kutusu
|
Uygulanamaz
|
Bu ilgili kişinin yalnızca firma sahibi tarafından görülebilmesini istiyorsanız bu alan işaretli duruma ayarlanmalıdır.
|
Meslek
|
Metin
|
50
|
Yok.
|
Yeterlilik Tarihi
|
Tarih/Saat
|
Uygulanamaz
|
Yok.
|
Değerlendirme 1
|
Tamsayı
|
Uygulanamaz
|
Bu alan için geçerli değerler: boş, 1 ,2, 3, 4, 5'tir.
Daha fazla bilgi için bkz. Resim olarak Görüntülenen Alanlar Hakkındabölümünde açıklanan şekilde arayın.
|
Değerlendirme 2
|
Tamsayı
|
Uygulanamaz
|
Bu alan için geçerli değerler: boş, 1 ,2, 3, 4, 5'tir.
|
Değerlendirme 3
|
Tamsayı
|
Uygulanamaz
|
Bu alan için geçerli değerler: boş, 1 ,2, 3, 4, 5'tir.
|
Risk Profili
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler Riske Duyarlı, Risk Alan, Ölçülü , Ilımlı ve Agresif'tir. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
|
Referansta bulunan
|
Seçim Listesi
|
101
|
Yok.
|
Rota
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler Rota 1, Rota 2, Rota 3 ve Rota 4. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü.
|
Segment
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler Beyaz Yakalı, Mavi Yakalı, Kırsal/Çiftçi, Kitle Perakende, Kitle Yüksek Kesim, Servet, Yüksek Servet ve Çok Yüksek Servet'tir. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Serbest Meslek
|
Onay kutusu
|
Uygulanamaz
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Kaynak Kampanya
|
Seçim Listesi
|
100
|
İlgili kişiyi oluşturan kampanya.
|
Durum
|
Seçim Listesi
|
30
|
Bu sütunda, müşterinin veya ilgili kişinin durumu depolanır. Aşağıdaki değerlere izin verilir: Aktif, Hareketsiz Dosyalı ve Sonlanmış Dosyalı.
|
Trafik ışığı 1
|
Tamsayı
|
Uygulanamaz
|
Bu alan için geçerli değerler: boş, 0, 1, 2'dir.
Daha fazla bilgi için bkz. Resim olarak Görüntülenen Alanlar Hakkındabölümünde açıklanan şekilde arayın.
|
Trafik ışığı 2
|
Tamsayı
|
Uygulanamaz
|
Bu alan için geçerli değerler: boş, 0, 1, 2'dir.
|
Trafik ışığı 3
|
Tamsayı
|
Uygulanamaz
|
Bu alan için geçerli değerler: boş, 0, 1, 2'dir.
|
Vergi Aralığı
|
Sayı
|
22
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Kademe
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler Gold, Silver, Bronze, İlk 100, En Üst, Orta ve Düşük'tür. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Saat Dilimi
|
Seçim Listesi
|
30
|
Bu seçim listesini düzenleyemezsiniz. Bu nedenle, içe aktardığınız değerler standart geçerli değerlerle tam olarak eşleşmelidir.
|
Toplam Varlıklar
|
Para Birimi
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Toplam Harcama
|
Para Birimi
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Toplam Gelir
|
Para Birimi
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Toplam Borçlar
|
Para Birimi
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Toplam Net Değer
|
Para Birimi
|
15
|
Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.
|
Tip
|
Seçim Listesi
|
30
|
Öndeğerler Müşteri Adayı, Müşteri, Ortak ve Rakip'tir.
|
İş Faks No
|
Telefon
|
40
|
Yok
|
İş Telefonu No
|
Telefon
|
40
|
Yok
|
Yıllık Kümüle Satış
|
Para Birimi
|
15
|
Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü.
|