![]() |
|
Atama Kuralları HakkındaBaşlamadan önce. Atama kurallarını ayarlamak için, rolünüz Veri Kuralları ve Ataması ayrıcalığını içermelidir. Atama kuralları; bir iş fırsatı, servis isteği ya da firmayı uygun kişi, ekip ve bölgeye ayarladığınız kurallara (kural gruplarına) dayalı olarak otomatik bir şekilde atamanıza olanak tanır. Şirketiniz grup ataması seçeneğini belirlemişse, tüm grup üyeleri o grubun üyesine atadığınız kayıtları paylaşır. Daha fazla bilgi için bkz. Grup Yönetimi. Şirketinizin yapısına ve iş süreçlerine bağlı olarak, atama kuralları basit olabilir. Örneğin:
Alternatif olarak, kurallar daha karmaşık olabilir. Örneğin:
Aşağıdaki tabloda, kayıt tiplerini nasıl atayabileceğiniz açıklanmıştır:
Aktif kural grubundaki atama kuralları, bir kayıt tipiyle ilişkili olarak aşağıdaki meydana geldiğinde değerlendirilir:
NOT: Atama yöneticisi, kayıtta Sahibi Yeniden Ata onay kutusu seçilir seçilmez bir kaydı yeniden atamayı dener ve kayıt oluşturulur. Ancak, bir satış olanağı kaydı bir firmaya veya iş fırsatına dönüştürülürken, satış olanağı tam olarak dönüştürülene kadar atama yöneticisi kaydı yeniden atayamayacağından firmayı veya iş fırsatını yeniden atama girişimi başarısız olur. Örneğin, Sahibi Yeniden Ata onay kutusunu seçmek için bir iş akışı kuralı kullanılması veya satış olanağı dönüştürülürken firmada veya iş fırsatında bir öndeğer belirlenmesi yeniden atanan bir kayıt ile sonuçlanmaz. Bunun yerinde kaydı, kayıt tam olarak dönüştürüldükten sonra, dönüştürülen kayıttaki Sahibi Yeniden Ata onay kutusunu manuel olarak seçerek atamanız gerekir. E-posta BildirimleriBir satış olanağı veya servis isteği bir sahibe atandığında, yeni sahibe bir e-posta gönderilir. E-posta için kullanılan şablon, yeni sahibin Kişisel Detay sayfasında seçilen dile göre belirlenir. Örneğin, kullanıcı bildirim e-postalarını İspanyolca olarak almak istiyorsa, kullanıcının Kişisel Detay sayfasında Dil alanında İspanyolca seçilmelidir. Servis İsteği Atama Kuralı Düzenleme sayfasında E-posta Bildirimi Gönder onay kutusunun (bayrak) işaretini kaldırarak, servis istekleri için e-posta bildirimini kural bazında kapatabilirsiniz. Atama kurallarını güncelleme hakkında bilgi için bkz. Atama Kuralları Ayarlama. E-posta bildirimlerinde, Kimden adresi her zaman donotreply@crmondemand.com şeklindedir ve Gönderen alanı atama kuralı grubunda Dönüş E-posta Adresi alanında belirlediğiniz adrese ayarlanmıştır. Oracle CRM On Demand, e-postanın Oracle'da e-posta iletim sisteminde izlenebilmesini sağlamak için her e-postaya bir dize ekler. Bir e-posta alıcısı e-posta bildirimine yanıt verirse, yanıttaki Kime alanı atama kuralı grubunda Dönüş E-posta Adresi alanında belirlediğiniz adres olarak ayarlanır. Yenidan Atama Sürecini İzlemeSahip yeniden atama sürecini izlemenize ya da yeniden atama sürecinin ne kadar devam edeceğini belirlemek üzere analizler yapmanıza yardımcı olması için üç alanı kullanabilirsiniz. Bu alanları Firma, İş Fırsatı, Satış Olanağı ve Servis İsteği sayfa yerleşimlerine ekleyebilirsiniz. Alanlar şunlardır:
Sayfa yerleşimlerine alan ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Statik Sayfa Yerleşimlerini Özelleştirme. Kural Gruplarını Aktif Hale GetirmeBirden fazla atama kuralı grubu oluşturabilirsiniz, ancak her kayıt tipi için aynı anda yalnızca bir kural grubu aktif olabilir. DİKKAT:Kurallar en son kullanıma sunulduğunda aktif olarak işaretlenen kural grubu, kurallar tekrar kullanıma sunuluncaya kadar aktif olmaya devam eder. Kurallar bir kez daha kullanıma sunulduğunda, en son aktif olarak işaretlenen kural grubu aktif hale gelir. Yeni bir kural grubu oluşturarak ve aktif olarak işaretlediğinizde, kurallar kullanıma sunuluncaya kadar önceden aktif olan kural grubunu silmeyin. İPUCU: Kural grupları, satış olanakları için tarihsel referans işlevi görebilir. Kural gruplarını silmek yerine onları aktif değil olarak işaretleyebilirsiniz. Grup Ataması HakkındaŞirketiniz, kayıtları bir çalışana değil de grupların bütününe atıyorsa, şirket yöneticiniz şunlar yapmalıdır:
Kayıt bir grupta sahibe atandığında:
Erişim düzeyleri bir kullanıcının erişimini kısıtlayacak şekilde ayarlanabilir, ancak genellikle grubun tüm üyeleri kayda tam erişim sahibidir. Atama Yöneticisi ve Kayıt Sahipliği Modları HakkındaAtama yöneticisi kayıtları yalnızca kullanıcılara yeniden atayabilir. Kayıtlar yalnızca, kayıt tipi kayıt sorumluluğu kullanıcı modunda veya karma modda konfigüre edilmişse yeniden atanabilir. Atama yöneticisi kaydı bir sorumluya yeniden atamadan önce kayda atanmış birincil bir özel defter varsa, atama yöneticisi birincil defteri kayıttan kaldırır. Atama yöneticisi, kayıt tipi defter modunda konfigüre edilmişse kayıtları yeniden atayamaz. Bir kayıt tipini defter modunda konfigüre ederseniz, bu kayıt tipi için tüm kural gruplarını devre dışı bırakmanız önemle önerilir. Kayıt sahipliği modlarına ilişkin daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Sahipliği Modları Hakkında. Satış Olanaklarını Atama SenaryosuAşağıda satış olanaklarını atamaya yönelik tipik şirket iş kurallarına bir örnek verilmiştir. Bu şirketin satış olanaklarını otomatik olarak atayan kuralları ayarlamak için yönetici şunları yapar:
En iyi uygulama olarak, şirketinizin atama senaryolarını planlamanıza ve istediğiniz sonuçları veren kuralları ayarlamanıza yardımcı olan Kayıt Atama Şablonunu kullanabilirsiniz. Atama Kurallarında Ölçüt KoşullarıAtama kurallarındaki ölçütlerde aşağıdaki koşulları kullanabilirsiniz:
Kural ölçütleriyle ilgili aşağıdaki noktaları dikkate alın:
Örneğin, on kural değerlendiriliyorsa ve 6. kuraldaki ölçütler karşılanırsa, 7., 8., 9. ve 10. kurallar yoksayılır (yani, değerlendirilmez). Benzer şekilde, 6. kuralda hiçbir ölçüt yoksa 6. kural başarılı olur ve 7., 8., 9. ve 10. kurallar yoksayılır. Atama kurallarının nasıl oluşturulacağına ilişkin adım adım yönergeler için bkz. Atama Kuralları. |
Ağustos 2018'da Yayımlandı | Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices. |