Oracle CRM On Demand Yönetimi > Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri > Defter Yönetimi > Defterlere Kayıt Atama
Defterlere Kayıt Atama
Aşağıdaki yöntemlerle özel defterlere kayıtlar atayabilirsiniz:
- Her seferinde bir kayıt (manuel). Defter değerini kayıt Detay sayfasında seçebilirsiniz.
- Toplu. Defterlere kayıtları toplu olarak atayabilirsiniz.
- Defter atamaları içe aktararak. Yalnızca firmalar ve ilgili kişiler için defter atamaları içe aktarabilirsiniz. Defter atamalarını içe aktarma hakkında bilgi için bkz. Defterleri İçe Aktarma ve Defter Atamaları Hakkında.
Kayıtlar defterlere aktif iş akışı kuralları ve koşullar kullanılarak da atanabilir. İş akışı kurallarını kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. İş Akışı Kuralları Hakkında.
Firmalarda ve İlgili Kişilerdeki Defter Atamalarının Başlangıç ve Bitiş Tarihi Hakkında
Firma ve ilgili kişi kayıtları için defter atamalarının başlangıç ve bitiş tarihleri olabilir. Bu alanları yalnızca içe aktarma yardımcısı veya Web tabanlı uygulamalar kullanarak güncelleyebilirsiniz. Bu tür tüm Web tabanlı uygulama istekleri için Web Services v1.0 API'sini kullanmanız gerekir.
Defter ataması bitiş tarihine ulaşılana ya da defter ataması kayıttan kaldırılana kadar (hangisi önce olursa) etkin kalır. Bitiş tarihine ulaşıldığında, defter ile kayıt arasındaki ilişki sonlandırılır ve kullanıcılar artık kayda defter üyeliği üzerinden erişemez. Ancak, kayıt sahipliği veya ekip üyeliği gibi diğer erişim kontrolü bileşenleri yoluyla erişim hakkına sahip kullanıcılar kayda erişim sağlamaya devam eder.
Saat tabanlı defter atamalarını yönetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Saat Tabanlı Defter Atamaları Hakkında.
Başlamadan önce:
- Kayıt Detay sayfasındaki defterlere kayıtlar atamak için, kayıt tipi ile ilgili Detay sayfası yerleşiminde Defter bölümü bulunmalıdır.
- Defterlere toplu kayıt ataması yapmak için, kullanıcı rolünüzde Defterleri Yönet ayrıcalığının olması gerekir.
Aşağıdaki prosedürde bir deftere nasıl tek kayıt atanacağı açıklanmıştır.
Bir deftere tek kayıt atamak için
- Kayıt ile ilgili Detay sayfasına gidin.
- Detay sayfasının Defterler bölümünün başlık çubuğunda, Ekle'ye tıklayın.
- Defter seçicide, kaydı atamak istediğiniz defteri seçin ve Tamam'a tıklayın.
Aşağıdaki prosedürde defterlere nasıl toplu kayıt ataması yapılacağı açıklanmıştır.
Defterlere kayıtları toplu olarak atamak için
- Liste penceresinde, başlık çubuğunda Menü düğmesine tıklayın ve Toplu Defter Atama'ya tıklayın.
- Toplu Defter Atama penceresinde, Hedef Defter kutusunun yanındaki seçici düğmesine tıklayın ve Defter arama içinde, kayıtları atamak istediğiniz defteri seçin.
- Listedeki kayıtlar için bir Atama Seçeneği belirleyin.
Aşağıdaki tabloda belirleyebileceğiniz Atama Seçenekleri açıklanmıştır.
Seçenek
|
Açıklama
|
Ekle
|
Hedef Defteri tüm kayıtlara ekler. Bu atama, kayıtlar ile ilgili daha önceki defter atamalarını etkilemez.
|
Tipi Değiştir
|
Hedef Defteri tüm kayıtlara ekler ve Hedef Defter ile aynı tipe sahip daha önce atanan defterler varsa, bunları kaldırır.
NOT: Defter tipleri şirket yöneticiniz tarafından tanımlanır.
|
Tümünü Değiştir
|
Hedef Defteri tüm kayıtlara ekler ve tipine bakmadan, daha önce atanan tüm defterleri kaldırır.
|
Defteri Değiştir
|
Değiştirmek istediğiniz defteri belirler.
Burada belirlediğiniz defterdeki kayıtları Hedef Deftere yeniden atar. Diğer kayıtlar etkilenmez.
|
Kaldır
|
Tüm kayıtlardaki Hedef Defter atamasını kaldırır.
|
Tümünü Kaldır
|
Kayıtlardaki tüm atanmış defterleri kaldırır.
|
- 3. adımda Ekle dışında bir seçenek belirlerseniz bir Uygulama Hedefi seçmeniz gerekir.
Aşağıdaki tabloda belirleyebileceğiniz Uygulama Hedefi seçenekleri açıklanmıştır.
Seçenek
|
Açıklama
|
Manuel İlişkilendirmeler
|
Atama Seçeneğini, mevcut defter atamalarının manuel olarak yapıldığı tüm seçili kayıtlara uygular
|
Otomatik İlişkilendirmeler
|
Atama Seçeneğini, mevcut defter atamalarının iş akışı veya toplu iş ile yapıldığı tüm seçili kayıtlara uygular
|
Her İkisi
|
Atama Seçeneğini tüm seçili kayıtlara uygular
|
- Seçtiğiniz arama ölçütlerini uygulamak için Ata'ya tıklayın.
Aktif İstekler bölümünde atama isteğinizin göründüğü Toplu Atama Defter Kuyruğu penceresi açılır. Daha fazla bilgi için bkz. Toplu Defter Atama Kuyruğu Sayfası.
İsteğiniz işlendiğinde e-postayla bilgilendirilirsiniz.
|