Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Satış Olanakları Alanları

Satış Olanağı eklemek veya mevcut bir satış olanağının detaylarını güncellemek için Satış Olanağı Düzenleme sayfasını kullanın. Satış Olanağı Düzenleme sayfasında bir satış olanağına ilişkin tüm alan kümeleri gösterilir.

İPUCU: Satış Olanaklarını Satış Olanağı Listesi sayfasında ve Satış Olanağı Detayı sayfasında da düzenleyebilirsiniz. Kayıtları güncelleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Detaylarını Güncelleme.

NOT: Şirket yöneticileri uygulamanızı çeşitli şekillerde özelleştirebilir (örneğin kayıt tiplerinin, alanların ve açılan listelerdeki seçeneklerin adlarını değiştirmek). Bu nedenle, ekranda gördüğünüz bilgiler bu tabloda açıklanan standart bilgilerden farklı olabilir.

Aşağıdaki tabloda bazı alanlarla ilgili ek bilgiler sunulmuştur.

Alan

Açıklama

Temel Satış Olanağı Bilgileri

Şirket

Bir şirket için, firma adına karşılık gelir.

E-posta

Satış olanağının e-posta adresi. E-posta adreslerinde kullanımı desteklenen karakterler hakkında bilgi için bkz. E-posta Adreslerindeki Özel Karakterler Hakkında.

E-posta Gönderme

Satış olanağının e-posta alıp almama tercihini gösterir.

İş Fırsatıyla İlgili Bilgiler

Durum

Satış olanağının; Yeterli Kılınıyor, Yeterli, Dönüştürüldü, Reddedildi ve Arşivlendi gibi durumu. Yalnızca Satış Olanağı Düzenleme sayfasında değiştirilebilir; Yeni Satış Olanağı sayfasında değiştirilemez.

Bu alanın değerleri ve anlamları ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki Durum Alanı Değerleri bölümüne bakın.

Değerlendirme

Değerlendirmeyi şirketiniz tarafından belirtildiği şekliyle ölçeklendirin; örneğin, A = Çok Sıcak, B = Sıcak, C = Soğuk ve D = Çok Soğuk.

Ürün İlgisi

Satış olanağının ilgisini ifade ettiği ürün veya hizmet.

Potansiyel Gelir

Sizin veya şirket yöneticinizin seçtiği para birimi cinsinden potansiyel gelir.

Tahmini Kapanış Tarihi

Satış olanağının kapanması beklenen tarih ve saat.

Sonraki Adım

Atılacak sonraki adımın açıklaması.

Kaynak

Şirketiniz tarafından belirtildiği şekliyle; Reklam, Dolaysız Posta, Olay, Promosyon, Tavsiye, Fuar, Web, İş Ortağı, Satın Alınan, Kiralanan veya Diğer gibi kaynak kategorileri.

Kampanya

Bu satış olanağını oluşturan veya bu satış olanağına bağlantılı kampanya.

Sektör

Şirketiniz tarafından belirtildiği şekliyle, satış olanağının sektör kategorisi.

Yıllık Gelirler

Satış olanağının şirketinin yıllık geliri.

Ek Bilgi

İlişkili Firma

Bu satış olanağı ile bağlantılı Firma. Satış olanaklarını iş fırsatlarına dönüştürmek için gereklidir.

İlişkili İlgili Kişi

Bu satış olanağı ile bağlantılı İlgili Kişi. Satış olanaklarını iş fırsatlarına dönüştürmek için gereklidir.

İlişkili Satış Anlaşması Kaydı

Bu satış olanağı ile bağlantılı Satış Anlaşması Kaydı. Bu alan bir satış olanağı satış anlaşması kaydına dönüştürüldüğünde otomatik olarak ayarlanır.

İlişkili İş Fırsatı

Bu satış olanağı ile bağlantılı İş Fırsatı. Satış olanaklarını iş fırsatlarına dönüştürmek için gereklidir.

Sahip

Satış olanağı kaydının sorumlusu.

Şirket yöneticinizin kayıt tipi için ayarladığı kayıt sorumluluğu moduna bağlı olarak, kaydın Detay sayfasında Sorumlu alanını veya Defter alanını ya da her ikisini birden görebilirsiniz ve alanlardan biri veya her ikisi de boş olabilir. Kayıt sahipliği modları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri Erişimi, Kayıt Paylaşımı ve Kayıt Sahipliği Hakkında.

Sahip Tam Adı

Satış olanağı kaydının sorumlusu.

Sahibi Yeniden Ata

Satış olanağının yeniden atanması gerektiğini gösterir. Şirket yöneticiniz satış olanağı atama kuralları belirlediyse, bu alanın seçilmesi Oracle CRM On Demand içindeki atama yöneticisinin satış olanağını yeniden işlemesini ve kurallara göre atamasını tetikler. Atama yöneticisi kayıtları yalnızca kullanıcılara yeniden atayabilir. Kayıtlar yalnızca, kayıt tipi kayıt sorumluluğu kullanıcı modunda veya karma modda konfigüre edilmişse yeniden atanabilir. Atama yöneticisi, kayıt tipi defter modunda konfigüre edilmişse kayıtları yeniden atayamaz. Kayıt sahipliği modları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri Erişimi, Kayıt Paylaşımı ve Kayıt Sahipliği Hakkında.

NOT: Kayıtları yeniden atama işlem süresi şirketinizin atama kurallarının karmaşıklığına, yeniden atanacak kayıt sayısına ve o andaki sistem yüküne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kayıt yeniden atandığında satış olanağı sahibinin adı değişir.

Satış Temsilcisi

Şirketinizin bu satış olanağına atadığı satış temsilcisinin adı.

Bir hesabı satış olanağıyla nasıl ilişkilendirdiğinize bağlı olarak, satış olanağındaki Satış Temsilcisi alanı aşağıdaki gibi otomatik olarak güncellenebilir:

  • Bir hesabı satış olanağı kaydındaki İlişkili Hesap alanında bir hesabı seçerek açıkça bir satış olanağıyla ilişkilendirirseniz ve hesaba bir sahip atanmışsa, şirket profilinde Satış Olanağı Kaydındaki Hesabı İlişkilendirirken Satış Temsilcisi Alanını Otomatik Olarak Güncelle seçildiği takdirde satış olanağındaki Satış Temsilcisi alanı otomatik olarak seçtiğiniz hesabın sahibinin adıyla doldurulur. Bu ayarın seçimi kaldırırsa, satış olanağındaki Satış Temsilcisi alanı otomatik olarak doldurulmaz.
  • Bir hesap için ilgili kayıt olarak satış olanağı oluşturursanız, satış olanağı kaydındaki İlişkili Hesap alanı hesabın adıyla çoğaltılır, ancak şirket profilinde Satış Olanağı Kaydındaki Hesabı İlişkilendirirken Satış Temsilcisi Alanını Otomatik Olarak Güncelle ayarı seçilse bile satış olanağı kaydındaki Satış Temsilcisi alanı otomatik olarak doldurulmaz.

Açıklama

Satış olanağını açıklayan ek bilgiler. Bu alana 16.350 karakterden fazla giriş yapılamaz.

Web Sitesi

Satış olanağı ile bağlantılı web sitesi.

Sorumluluk Durumu

Satış olanağı ile ilgili güncel sorumluluk durumu.

Meslek

Bu alan Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özeldir.

Yaklaşık Gelir

Bu bir para birimi alanıdır. Bu alan Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özeldir.

Doğum Tarihi

Bu alan Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özeldir.

Yaş

Bu alan Doğrum Tarihi alanından hesaplanır. Bu alan Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özeldir.

Yeterlilik Tarihi

Durum alanı Yeterli olarak ayarlandığında otomatik olarak günün tarihi ile doldurulur.

Durum Alanı Değerleri

Bir satış olanağı, satış olanağı yönetimi sürecinde hareket ettikçe satış olanağı Durum alanı sürecin neresinde olduğunu gösterir. Durum değerleri satış olanaklarını filtrelemenin ana yöntemidir. Satış olanağı yönetimi süreciyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Satış Olanakları.

Aşağıdaki tabloda durum alanlarının olası değerleri listelenmiştir.

Durum

Açıklama

Arşivlendi

Arşivleme adımlarının tamamlanmasından kaynaklanır (Satış Olanaklarını Arşivleme). Satış olanağının şirketiniz için bir değer olmadığı belirlenmiştir ve değerlendirme işleminden kaldırılmıştır.

Dönüştürüldü

Dönüştürme adımlarının tamamlanmasından kaynaklanır (Satış Olanaklarını Firmalara, İlgili Kişilere, Satış Anlaşması Kayıtlarına veya İş Fırsatlarına Dönüştürme). Satış olanağının iş fırsatına dönüşecek yeterli değere sahip olduğu belirlenmiştir.

Yeterli

Yeterli Kılma adımlarının tamamlanmasından kaynaklanır (Satış Olanaklarını Yeterli Kılma). Satış olanağı Yeterli Kılma işleminden geçmiştir. Yeni sorumlu satış olanağına atanan satış temsilcisine dönüşür.

Yeterli Kılma

Oluşturma adımlarının tamamlanmasından kaynaklanır (Satış Olanaklarını Yeterli Kılma). Satış Olanağı oluşturulmuştur ve Yeterli Kılma işleminden geçmekte veya bu işleme başlamak üzeredir. Sorumlu öndeğer olarak satış olanağını oluşturan kişiye döner.

Reddedildi

Reddetme adımlarının tamamlanmasından kaynaklanır (Satış Olanaklarını Reddetme). Yeterli kılınan satış olanağının, değerlendirenin başlangıçta düşündüğü kadar değerli olmadığı belirlenmiştir..


Ağustos 2018'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.