Oracle CRM On Demand Yönetimi > Veri Yönetimi Araçları > İçe ve Dışa Aktarma Araçları > Veri İçe Aktarma Hazırlığı > Portföy Alanları: İçe Aktarma Hazırlığı
Portföy Alanları: İçe Aktarma Hazırlığı
NOT: Bu özellik standart uygulamanın bir parçası olmadığı için uygulamanın sizdeki sürümünde bulunmayabilir.
Aşağıdaki tabloda, Oracle CRM On Demand uygulamasına portföy firmalarını aktarmadan önce CSV dosyanızı ayarlama hakkında spesifik bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler Veri İçe Aktarma İçin Alan Tipi Yönergeleri konusunda belirtilen yönergelere ek niteliğindedir. Öncelikle, içe aktarma işlemi gerçekleştirmeden önce aşağıdaki bilgileri gözden geçirmelisiniz.
NOT: Bu tablodaki Alan Öndeğeri sütunu, her alan için yalnızca ilk (öndeğer) adı içerir. Oracle CRM On Demand uygulamasında şirketiniz için değiştirilen hiçbir adı içermez. Bu nedenle, verilerinizi içe aktarmayı denerken spesifik bir alan görmezseniz, alanın yeni adını belirlemek üzere yöneticinize başvurun.
Portföy Firması Alan Adı Öndeğeri
|
Veri Tipi
|
Maksimum Uzunluk
|
Açıklamalar
|
Firma Para Birimi
|
Seçim Listesi
|
15
|
Bu seçim listesini düzenleyemezsiniz. Bu nedenle, içe aktardığınız değerler geçerli değerlerle tam olarak eşleşmelidir.
|
Firma Numarası
|
Metin
|
100
|
Yok
|
Firma Tipi
|
Seçim Listesi
|
30
|
Geçerli öndeğerler: Yıllık Ödeme Sözleşmesi, Grup Poliçesi, 401K, Denetleme, IRA, Hayat Sigortası, Yatırım Fonu, Tasarruflar ve Diğer.
|
Yıllık Faiz Oranı
|
Sayı
|
15
|
Yok
|
İptal Edilme/Satılma Tarihi
|
Tarih
|
7
|
Yok
|
Kredi Limiti
|
Para Birimi
|
20
|
Yok
|
Bölüm
|
Metin
|
50
|
Yok
|
Geçerlilik Tarihi
|
Tarih
|
7
|
Yok
|
Geçerlilik Son Tarihi
|
Tarih
|
7
|
Yok
|
Harici Benzersiz No
|
Metin
|
30
|
Yok
|
İtibari Değer
|
Para Birimi
|
20
|
Yok
|
Kurum
|
Metin
|
100
|
Yok
|
Kurum Yerleşimi
|
Metin
|
50
|
Yok
|
Kredi Tutarı
|
Para Birimi
|
20
|
Yok
|
Vade Sonu
|
Tarih
|
7
|
Yok
|
Seçim Listesi Değeri Grubu
|
Metin
|
50
|
Yok
|
Prim
|
Para Birimi
|
20
|
Yok
|
Birincil Sahip No
|
Metin
|
50
|
Yok
|
Ürün
|
Metin
|
50
|
Yok
|
Satınalma Tarihi
|
Tarih
|
7
|
Yok
|
Gelir
|
Para Birimi
|
20
|
Yok
|
Risk Sınıfı
|
Metin
|
50
|
Yok
|
Durum
|
Seçim Listesi
|
30
|
Geçerli öndeğerler: Aktif, Beklemede, Fiyat Teklifi, Sonlandırıldı ve Kapatıldı.
|
Süre
|
Sayı
|
20
|
Yok
|
Süre Birimi
|
Seçim Listesi
|
20
|
Geçerli öndeğerler: Gün, Hafta, Ay ve Yıl.
|
Toplam Varlık Değeri
|
Para Birimi
|
20
|
Yok
|
Değerleme Tarihi
|
Tarih
|
7
|
Yok
|
Kurum Harici No
|
Metin
|
30
|
Firmaya bağlanan kurum.
|
Ürün Harici No
|
Metin
|
30
|
Yok
|
İlgili Konular
İlgili bilgiler için aşağıdaki konulara bakın:
|