Oracle CRM On Demand Yönetimi > Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri > Defter Yönetimi > Yönetici Rolü için Defter Kurulumunu Doğrulama
Yönetici Rolü için Defter Kurulumunu Doğrulama
Şirketiniz için defter işlevini açmak için, Müşteri Hizmetleri şunları yapar:
- Yöneticinin rolüne, Defterleri Yönet ayrıcalığı ve defterlere erişim verir
- Defterlere erişime izin vermek üzere yönetici için erişim profilini ayarlar
Aşağıdaki prosedür, yöneticinin rolünün defterler için ayarlandığının nasıl doğrulanacağını açıklamaktadır.
Yöneticinin rolünün defterler için ayarlandığını doğrulamak için
- Oracle CRM On Demand uygulamasına Yönetici rolü olan bir kullanıcı olarak giriş yapın.
- Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetici genel bağlantısına tıklayın.
- Yönetici Giriş Sayfasının Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri bölümünde, Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri bağlantısına tıklayın.
- Rol Yönetimi bölümünde Rol Yönetimi bağlantısına tıklayın.
- Çeviri Dili listesinden, şirketiniz için birincil dili seçin.
- Yönetici rolü için Düzenle bağlantısına tıklayın.
- Rol Yönetimi Sihirbazında, 2. Adıma gidin (Kayıt Tipi Erişimi) ve defter kayıtlarına erişimin aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olduğunu doğrulayın.
Aşağıdaki tabloda, Yönetici rolü için gerekli olan defter kaydı erişimi gösterilmiştir.
Kayıt Tipi
|
Erişimi Var mı?
|
Oluşturabilir mi?
|
Tüm Kayıtları Okuyabilir mi?
|
Defterler
|
Seçili
|
Seçili
|
Seçili
|
- 4. Adıma (Ayrıcalıklar) gidin ve Defterleri Yönet ayrıcalığının seçili olduğunu doğrulayın.
Aşağıdaki tabloda Defterleri Yönet ayrıcalığı açıklanmıştır.
Kategori
|
Ayrıcalık
|
Açıklama
|
Yönetici: Kullanıcılar ve Erişim Kontrolleri
|
Defterleri Yönet
|
Defterleri Yönet erişimi, Defterlere toplu olarak veri atar ve Defter ile ilgili iş akışlarını tanımlar
|
NOT: Rolü Defterleri Yönetme ayrıcalığını ve Rolleri ve Erişimi Yönetme ayrıcalığını içeren kullanıcı, Defterleri Yönetme ayrıcalığını diğer kullanıcı rollerine verebilir. Çoğu yönetim görevinde olduğu gibi, defterleri yönetme ayrıcalığının yalnızca şirket yöneticilerine verilmesi önerilir.
- Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri sayfasına geri gidin.
- Erişim Profili Yönetimi bölümünde, Erişim Profilleri bağlantısına tıklayın.
- Çeviri Dili açılır listesinden, şirketiniz için birincil dili seçin.
- Erişim profilleri ile ilgili ayarların doğru olduğunu, şu şekilde doğrulayın:
- Yönetici Erişim Profili Öndeğeri ile ilgili Düzenle bağlantısına tıklayın ve ayarların aşağıdaki tabloda gösterilenler ile eşleştiğini doğrulayın.
- Yönetici Sahip Erişim Profili ile ilgili Düzenle bağlantısına tıklayın ve ayarların aşağıdaki tabloda gösterilenler ile eşleştiğini doğrulayın.
Aşağıdaki tabloda Yönetici rolü olan kullanıcıların Oracle CRM On Demand uygulamasında defterleri yönetmesi için gerekli olan ayarlar gösterilmiştir.
Kayıt Tipi
|
İlgili Kayıt
|
Yönetici Erişim Profili Öndeğeri
|
Yönetici Sahip Erişimi Profili
|
Firma
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Denklik Belgesi*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Aktivite
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Tahsisat*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Başvuru*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Defterler
|
Uygulanamaz
|
Oku/Düzenle/Sil
|
Oku/Düzenle/Sil
|
Defterler
|
Alt Defterler
|
Görüntüle
|
Görüntüle
|
Defterler
|
Kullanıcı
|
Tam
|
Tam
|
İş Planı*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Kampanya
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Sertifikasyon*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
İlgili Kişi
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Kurs*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Özel Nesneler
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Satış Anlaşması Kaydı*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Bayi*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Etkinlik*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Sınav*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Finansal Hesap*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Finansal Plan*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Fon*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Hane*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Envanter Denetim Raporu*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Envanter Dönemi*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Satış Olanağı
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Pazar Geliştirme Fonu İstekleri*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Mesaj Planı*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Hedef*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
İş Fırsatı
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
İş Ortağı*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Poliçe*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Portföy*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Program*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Numune Lotu*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Numune İşlemi*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Servis İsteği
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Akıllı Çağrı Şablonu*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Çözüm
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
Taşıt*
|
Defterler
|
Tam
|
Tam
|
NOT: Yıldız (*) ile işaretlenen kayıt tipleri standart Oracle CRM On Demand sürümünde kullanılamaz. Bu kayıt tipleri için erişim ayarları yalnızca kayıt tipleri kullanılabilirse uygundur.
Aşağıdaki tabloda Defterleri Yönet ayrıcalığı tarafından etkinleştirilen denetimler açıklanmıştır. Gerekli denetimlerin tümünü kullanabileceğinizi doğrulamak için her bileşene erişebilirsiniz.
Bileşen
|
Defterleri Yönet Ayrıcalığı Tarafından Etkinleştirilen Denetimler
|
Yönetici Giriş Sayfası
|
- Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolleri bölümünde, Defter Yönetimi bağlantısı kullanılabilir. Bu bağlantıdan, defterleri oluşturabileceğiniz, güncelleyebileceğiniz ve yönetebileceğiniz Defter Hiyerarşisi sayfasına erişebilirsiniz.
- Veri Yönetimi Araçları bölümünde, Toplu Atama Defter Kuyruğu bağlantısı kullanılabilir. Bu bağlantıdan, toplu defter atamaları için aktif ve tamamlanan isteklerin detaylarının görüntülendiği Toplu Atama Defter Kuyruğu sayfasına erişebilirsiniz.
|
Uygulama Özelleştirme sayfası
|
- Kayıt Tipi Kurulumu bölümünde, Defter bağlantısı kullanılabilir. Bu bağlantıdan, Defter Tipi ve Defter Kullanıcı Rolü alanları için seçim listesi değerleri de dahil olmak üzere, defter alanlarını ve defter kullanıcısı alanlarını ayarlayabileceğini Defter Uygulaması Özelleştirme sayfasına erişebilirsiniz.
|
Rol Yönetimi Sihirbazı
|
- 2. Adımda (Kayıt Tipi Erişimi), Defter seçeneği bir satır öğesi olarak görüntülenir.
- 4. Adımda (Ayrıcalıklar), Defterleri Yönet ayrıcalığı bir seçenek olarak görüntülenir.
|
Erişim Profili Sihirbazı
|
- 1. Adımda (Erişim Profili Adı), Defter Kullanıcılarına Verilebilir onay kutusu görüntülenir.
- 2. Adımda (Erişim Düzeylerini Belirt):
- Defter seçeneği üst düzey nesne olarak görüntülenir.
- Defterleri destekleyen kayıt tipleri ile ilgili, İlgili Bilgiler bağlantısının altında Defter ile ilgili bilgiler bölümü için satır öğesi görüntülenir.
|
Şirket Profili Sayfası
|
- Sayfanın Şirket Verileri Görünürlük Ayarları bölümünde, Defterleri Etkinleştir onay kutusu görüntülenir.
|
Sayfa Yerleşimi Sihirbazı
(Yerleşim Yönetimi)
|
- 4. Adımda (İlgili Bilgiler) defterleri destekleyen tüm kayıt tipleri ile ilgili sayfanın Kullanılabilir bölümünde, Defter ile ilgili bilgiler bölümü görüntülenir.
|
Kayıt Tiplerini Yeniden Adlandır Sayfası
|
- Defter seçeneği, sayfadaki öğelerden biri olarak görüntülenir.
|
İş Akışı
|
- Defter Ata eylemi kullanılabilir bir seçenek olarak görüntülenir (rolünüzde Veri Kurallarını Yönetme - İş Akışı Kurallarını Yönetme ayrıcalığı etkinleştirildiyse).
|
Listedeki Menü sayfası
|
- Desteklenen kayıt tipleri için Defter Toplu Atama menü seçeneklerinden biri olarak görüntülenir.
|
|