Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Portföy Alanları: İçe Aktarma Hazırlığı

NOT: Bu özellik standart uygulamanın bir parçası olmadığı için uygulamanın sizdeki sürümünde bulunmayabilir.

Aşağıdaki tabloda, Oracle CRM On Demand uygulamasına portföy firmalarını aktarmadan önce CSV dosyanızı ayarlama hakkında spesifik bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler Veri İçe Aktarma İçin Alan Tipi Yönergeleri konusunda belirtilen yönergelere ek niteliğindedir. Öncelikle, içe aktarma işlemi gerçekleştirmeden önce aşağıdaki bilgileri gözden geçirmelisiniz.

NOT: Bu tablodaki Alan Öndeğeri sütunu, her alan için yalnızca ilk (öndeğer) adı içerir. Oracle CRM On Demand uygulamasında şirketiniz için değiştirilen hiçbir adı içermez. Bu nedenle, verilerinizi içe aktarmayı denerken spesifik bir alan görmezseniz, alanın yeni adını belirlemek üzere yöneticinize başvurun.

Portföy Firması Alan Adı Öndeğeri

Veri Tipi

Maksimum Uzunluk

Açıklamalar

Firma Para Birimi

 

Seçim Listesi

15

Bu seçim listesini düzenleyemezsiniz. Bu nedenle, içe aktardığınız değerler geçerli değerlerle tam olarak eşleşmelidir.

Firma Numarası

 

Metin

100

Yok

Firma Tipi

 

Seçim Listesi

30

Geçerli öndeğerler: Yıllık Ödeme Sözleşmesi, Grup Poliçesi, 401K, Denetleme, IRA, Hayat Sigortası, Yatırım Fonu, Tasarruflar ve Diğer.

Yıllık Faiz Oranı

 

Sayı

15

Yok

İptal Edilme/Satılma Tarihi

 

Tarih

7

Yok

Kredi Limiti

 

Para Birimi

20

Yok

Bölüm

Metin

50

Yok

Geçerlilik Tarihi

 

Tarih

7

Yok

Geçerlilik Son Tarihi

 

Tarih

7

Yok

Harici Benzersiz No

 

Metin

30

Yok

İtibari Değer

 

Para Birimi

20

Yok

Kurum

 

Metin

100

Yok

Kurum Yerleşimi

 

Metin

50

Yok

Kredi Tutarı

 

Para Birimi

20

Yok

Vade Sonu

 

Tarih

7

Yok

Seçim Listesi Değeri Grubu

Metin

50

Yok

Prim

 

Para Birimi

20

Yok

Birincil Sahip No

 

Metin

50

Yok

Ürün

 

Metin

50

Yok

Satınalma Tarihi

 

Tarih

7

Yok

Gelir

 

Para Birimi

20

Yok

Risk Sınıfı

 

Metin

50

Yok

Durum

 

Seçim Listesi

30

Geçerli öndeğerler: Aktif, Beklemede, Fiyat Teklifi, Sonlandırıldı ve Kapatıldı.

Süre

 

Sayı

20

Yok

Süre Birimi

 

Seçim Listesi

20

Geçerli öndeğerler: Gün, Hafta, Ay ve Yıl.

Toplam Varlık Değeri

 

Para Birimi

20

Yok

Değerleme Tarihi

 

Tarih

7

Yok

Kurum Harici No

 

Metin

30

Firmaya bağlanan kurum.

Ürün Harici No

 

Metin

30

Yok

İlgili Konular

İlgili bilgiler için aşağıdaki konulara bakın:


Ağustos 2018'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.