Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

İlgili Kişi Alanları: İçe Aktarma Hazırlığı

Firmalar ve ilgili kişiler için ayrı dosyalarınız varsa, önce firmaları sonra da ilgili kişileri içe aktarın. İlgili Kişiler içe aktarma dosyanızda, Firmalar içe aktarma dosyasından geçerli firma adları olmalıdır.

Yalnızca İlgili Kişiler içe aktarma dosyanız varsa, firma kayıtları, İlgili Kişiler içe aktarma dosyasındaki Firma Adı alanında bulunan firma adı verilerine dayalı olarak oluşturulur. İlgili kişi kaydı alternatif adres verileri içeriyorsa, Oracle CRM On Demand yeni bir firma oluşturur ve sevkiyat adresini alternatif adresle doldurur. Faturalama adresi boş kalır.

Aynı firmayla birden çok ilgili kişi ilişkiliyse, firmanın adres alanları, söz konusu firma için içe aktarılan ilk ilgili kişiyle ilişkili Alternatif adres değerlerine ayarlanır. İçe aktarılan ilk ilgili kişi alternatif adres verisi içermiyor ancak izleyen kayıtlar içeriyorsa, firma adresi alanlarının değerleri ayarlanırken yalnızca ilk içe aktarılan ilgili kişi dikkate alındığından firmanın adres alanları boş kalır. Bu nedenle, yalnızca bir İlgili Kişiler içe aktarma dosyasından içe aktarıyorsanız, içe aktarma işleminden önce, verileri Firma Adına göre sıralayın ve her farklı Firma Adı için ilk ilgili kişinin firma için kullanmak istediğiniz adresi içerdiğinden emin olun.

Aşağıdaki tabloda, Oracle CRM On Demand uygulamasına ilgili kişi aktarmadan önce CSV dosyanızı ayarlama hakkında bazı bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler Veri İçe Aktarma İçin Alan Tipi Yönergeleri konusunda belirtilen yönergelere ek niteliğindedir. Öncelikle, içe aktarma işlemi gerçekleştirmeden önce aşağıdaki bilgileri gözden geçirmelisiniz.

NOT: Bu tablodaki Alan Öndeğeri sütunu, her alan için yalnızca ilk (öndeğer) adı içerir. Oracle CRM On Demand uygulamasında şirketiniz için değiştirilen hiçbir adı içermez. Bu nedenle, verilerinizi içe aktarmayı denerken spesifik bir alan görmezseniz, alanın yeni adını belirlemek üzere yöneticinize başvurun.

İlgili Kişi Alan Adı Öndeğeri

Veri Tipi

Maksimum Uzunluk

Açıklamalar

Firma

Metin

100

Bu alanın metni, mevcut bir Firma kaydını eşleştirmek için kullanılan çeşitli alanlardan biridir. Eşleşme bulunamazsa metin, İlgili Kişi içe aktarma işleminin bir parçası olarak oluşturulan yeni bir Firmanın Firma Adıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Tekrarları ve Harici No'lar Hakkında.

Firma Harici No

Metin

30

Yok

Firma Yeri

Metin

50

Bu alanın metni, mevcut bir Firma kaydını eşleştirmek için kullanılan çeşitli alanlardan biridir. Daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Tekrarları ve Harici No'lar Hakkında.

Yardımcı Adı

Metin

50

Yok

Yardımcı Telefon No

Telefon

40

Yok

Aramak İçin En Uygun Zaman

Seçim Listesi

30

Öndeğerler Öğleden sonra erken, Sabah erken, Akşam, Öğleden sonra geç, Sabah ve Cumartesi. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü. Bu seçim listesini düzenleyebilirsiniz.

Engelleme Neden Kodu

Seçim Listesi

30

Öndeğerler İş, Görme, Sevk Etme, İK ve Yasal'dır. Bu seçim listesini düzenleyebilirsiniz.

Çağrı Sıklığı

Seçim Listesi

30

Öndeğerler Yok, Yılda 1-2 Kez, Yılda 3-4 Kez ve Yılda En Az 5 Kez. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü. Bu seçim listesini düzenleyebilirsiniz.

Cep Telefonu No

Telefon

40

Yok

Müşteri Başlangıç Tarihi

Tarih

Uygulanamaz

İlgili Kişi açılan menüsünde İstemci değeri seçildiğinde bu alan geçerli tarihle otomatik olarak doldurulur.

İlgili Kişi Adresi

Seçim Listesi

100

Bu alan yalnızca şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa kullanılabilirdir.

Bu değer, mevcut bir adres kaydının Adres Adı alanıyla eşleşmelidir. Ayrıca, Paylaşılan Adresleri Doğrula ayarı etkinse bu değer mevcut bir doğrulanmış adres kaydıyla eşleşmelidir.

İlgili Kişi Adresi 1

Metin

200

Adres alanlarının ülke-ülke bazında nasıl eşleneceğine ilişkin açıklama için bkz. Ülkeler ve Adres Eşleme Hakkında.

Şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa bu alan kullanılabilir değildir.

İlgili Kişi Adresi 2, 3

Metin

Her biri 100

Adres alanlarının ülke-ülke bazında nasıl eşleneceğine ilişkin açıklama için bkz. Ülkeler ve Adres Eşleme Hakkında.

Şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa bu alan kullanılabilir değildir.

İlgili Kişi Şehri

Metin

50

Şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa bu alan kullanılabilir değildir.

İlgili Kişi Ülkesi

Seçim Listesi

30

Öndeğerler, tüm ülkelerin adlarıdır. Amerika Birleşik Devletleri için geçerli değer ABD'dir. Uygulama, bu alana ilişkin geçerli değerlerin değiştirilmesine izin vermez. İçe aktarma işleminden önce, içe aktarma verilerinin bu alana ilişkin geçerli değerlerle eşleştiğinden emin olun (bkz. Ülkeler ve Adres Eşleme Hakkında).

Şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa bu alan kullanılabilir değildir.

İlgili Kişi Para Birimi

Seçim Listesi

20

Bu seçim listesini düzenleyemezsiniz. Bu nedenle, içe aktardığınız değerler geçerli değerlerle tam olarak eşleşmelidir.

İlgili Kişi Posta Kutusu/Sıralama Kodu

Metin

50

Dosyanız ABD dışında adresler içeriyorsa, şu adres öğelerini bu alanla eşleyin: Koloni/Kesim, CEDEX Kodu, Adres 4, URB ve İlçe (bkz. Ülkeler ve Adres Eşleme Hakkında).

Şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa bu alan kullanılabilir değildir.

İlgili Kişi İlçesi

Metin

50

Dosyanız ABD dışında adresler içeriyorsa, şu adres öğelerini (veya diğer ABD eyaleti eşdeğerlerini) bu alanla eşleyin: MEX Eyaleti, BRA Eyaleti, Mahalle, Bölge Bölümü, Ada, Vilayet, Bölge, Emirlik ve İl (bkz. Ülkeler ve Adres Eşleme Hakkında).

Şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa bu alan kullanılabilir değildir.

İlgili Kişi Tipi

Seçim Listesi

30

Geçerli öndeğerler: Müşteri Adayı, Müşteri, Ortak ve Rakip

İlgili Kişi ABD Eyaleti

Seçim Listesi

2

Geçerli öndeğerler: Tüm ABD eyaletleri için standart iki harfli kısaltmalardır (tümü büyük harf). Uygulama, bu alana ilişkin geçerli değerlerin değiştirilmesine izin vermez. İçe aktarma işleminden önce, içe aktarma verilerinin bu alana ilişkin geçerli değerlerle eşleştiğinden emin olun.

Şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa bu alan kullanılabilir değildir.

İlgili Kişi Posta Kodu

Metin

30

Şirketiniz için paylaşılan adresler ayarlanmamışsa bu alan kullanılabilir değildir.

Kredi Puanı

Sayı

22

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Para Birimi

Seçim Listesi

15

Bu seçim listesini düzenleyemezsiniz. Bu nedenle, içe aktardığınız değerler geçerli değerlerle tam olarak eşleşmelidir.

Geçerli Yatırım Karması

Seçim Listesi

30

Öndeğerler Agresif, Ilımlı ve Ölçülü'dür. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü. Bu seçim listesini düzenleyebilirsiniz.

Müşteri Kimliği

Metin

11

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Doğum Tarihi

Tarih

7

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Derece

Seçim Listesi

30

Öndeğerler PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., Reg. Eczacı, Fen Bilimleri Lisansüstü, Diş Hekimi, Lisanslı Hemşire ve Kamu Sağlığı Uzmanı. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü. Bu seçim listesini düzenleyebilirsiniz.

Departman

Metin

75

Yok

Açıklama

Metin

16,350

İçe aktarma dosyasındaki Açıklama alanı 16.350 karakteri aşıyorsa, 16.252 karaktere kısaltılır. Kalan karakterler, her biri maksimum 16.350 karakterle sınırlı olan bağlantılı Notlara eklenir.

Bölüm

Metin

50

Yok

E-posta

Metin

100

Şirket profilinde E-posta Alanlarında Unicode Karakterlerine İzin Ver onay kutusu işaretliyse çoğu Unicode (UTF-8) karakterine izin verilir.

E-postada Unicode Karakterlerine İzin Ver onay kutusu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Şirket Ayarlarını Konfigüre Etme.

E-posta adreslerinde kullanımı desteklenen karakterler hakkında bilgi için bkz. E-posta Adreslerindeki Özel Karakterler Hakkında.

Deneyim Düzeyi

Seçim Listesi

30

Öndeğerler Yok, Sınırlı, İyi ve İleri. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü. Bu seçim listesini düzenleyebilirsiniz.

Harici Benzersiz No

Metin

30

Yok

Adı

Metin

50

Bu alan öndeğer olarak gereklidir. İçe aktarma işleminden önce, tüm kayıtların bu alanda değere sahip olduğundan emin olun.

Furigana Adı

Metin

50

Kanji'nin Furigana eşdeğeri (yalnızca Japonca için).

Furigana Soyadı

Metin

50

Kanji'nin Furigana eşdeğeri (yalnızca Japonca için).

Cinsiyet

Seçim Listesi

1

Öndeğerler K ve E. Bu seçim listesini düzenleyebilirsiniz. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Ev Telefonu No

Telefon

40

Yok

Konut Değeri

Para Birimi

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Entegrasyon No

Metin

30

Yok

Yatırım Süresi

Seçim Listesi

30

Öndeğerler Kısa vadeli, Orta vadeli, Uzun vadeli'dir. Bu seçim listesini düzenleyebilirsiniz. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

İş Unvanı

Metin

75

Yok

Son Çağrı Tarihi

Tarih/Saat

 

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü.

Soyadı

Metin

50

Bu alan öndeğer olarak gereklidir. İçe aktarma işleminden önce, tüm kayıtların bu alanda değere sahip olduğundan emin olun.

Satış Olanağı Kaynağı

Seçim Listesi

30

Geçerli öndeğerler: Reklam, Dolaysız Posta, E-posta, Etkinlik - Seminer, Olay - Fuar, Etkinlik - Diğer, Liste - Satın Alınan, Liste - Kiralanan, Tavsiye - Çalışan, Tavsiye - Harici, Web Sitesi ve Diğer.

Önemli Yaşam Olayları

Seçim Listesi

30

Öndeğerler Evlilik, Doğum, Emeklilik, Boşanma ve Diğer. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Yönetici

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Şu anda bu alana veri aktarılamamaktadır. Alanın değeri yalnızca doğrudan uygulamadan ayarlanabilir (İlgili Kişi Düzenleme sayfasında).

Yönetici Harici No

Metin

30

Yok

Medeni Hal

Seçim Listesi

30

Öndeğerler Bekar, Boşanmış, Evli, Hayat Arkadaşı ve Dul Kadın ve Dul Erkek'tir. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Pazar Potansiyeli

Seçim Listesi

30

Öndeğerler Yüksek, Orta ve Düşük. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü.

İkinci Ad

Metin

50

Yok

Değiştiren

Uygulanamaz

Uygulanamaz

Şu anda içe aktarma sırasında bu alanın değeri ayarlanamamaktadır. Alanın değeri uygulama tarafından otomatik olarak ayarlanır.

Bay/Bayan

Seçim Listesi

15

Geçerli öndeğerler: Bayan, Bay ve Dr.

E-posta Gönderme

Onay kutusu

Uygulanamaz

Yok

Hedef

Seçim Listesi

30

Öndeğerler Sermaye Koruma, Gelir, Gelir/Büyüme, Dengeli, Büyüme, Hızlı Büyüme ve Uluslararası Portföy'dür. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Dahil

Onay kutusu

Uygulanamaz

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü.

İletişim İstemiyor

Onay kutusu

Uygulanamaz

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü.

Sahip veya Kira

Seçim Listesi

30

Öndeğerler Sahibi veya Kira. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Sahip

E-posta

50

Dosya verileri, mevcut bir Oracle CRM On Demand kullanıcısının Kullanıcı Giriş Kimliği ile eşleşmelidir. Bir kayıt bu alan için geçerli bir değer içermiyorsa (hiç değer olmaması da dahil), alanın değeri, içe aktarma işlemini gerçekleştiren kullanıcının Oturum Açma e-posta kimliğine ayarlanır.

İçe Aktarma Yardımcısı çalıştırılırken bu alan geçerli bir içe aktarma dosyası alanıyla eşlenmezse, Sahip, içe aktarılan tüm kayıtlar için içe aktarma işlemini gerçekleştiren kullanıcının Oturum Açma e-posta kimliğine ayarlanır.

Sahip Harici No

Metin

30

Yok

Kişisel Adres Harici Sistem No

Metin

30

Şirketiniz için paylaşılan adresler etkinleştirilmişse, bu alan için veri tipi seçim listesi haline gelir. Bu alanın değeri, mevcut bir adres kaydının Harici Benzersiz No'suyla eşleşmelidir. Ayrıca, Paylaşılan Adresleri Doğrula ayarı etkinse bu değer mevcut bir doğrulanmış adres kaydıyla eşleşmelidir.

Seçim Listesi Değeri Grubu

Metin

50

Yok

Birincil Amaç

Seçim Listesi

30

Öndeğerler Çoçukların eğitimi için tasarruf, Üniversite için Tasarruf, Yeni Ev, Sağlık sigörtası, Konut planlama, Varlıklarımı koruma ve Emeklilik'tir. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Özel

Onay kutusu

Uygulanamaz

Bu ilgili kişinin yalnızca firma sahibi tarafından görülebilmesini istiyorsanız bu alan işaretli duruma ayarlanmalıdır.

Meslek

Metin

50

Yok.

Yeterlilik Tarihi

Tarih/Saat

Uygulanamaz

Yok.

Değerlendirme 1

Tamsayı

Uygulanamaz

Bu alan için geçerli değerler: boş, 1 ,2, 3, 4, 5'tir.

Daha fazla bilgi için bkz. Resim olarak Görüntülenen Alanlar Hakkındabölümünde açıklanan şekilde arayın.

Değerlendirme 2

Tamsayı

Uygulanamaz

Bu alan için geçerli değerler: boş, 1 ,2, 3, 4, 5'tir.

Değerlendirme 3

Tamsayı

Uygulanamaz

Bu alan için geçerli değerler: boş, 1 ,2, 3, 4, 5'tir.

Risk Profili

Seçim Listesi

30

Öndeğerler Riske Duyarlı, Risk Alan, Ölçülü , Ilımlı ve Agresif'tir. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Referansta bulunan

Seçim Listesi

101

Yok.

Rota

Seçim Listesi

30

Öndeğerler Rota 1, Rota 2, Rota 3 ve Rota 4. Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü.

Segment

Seçim Listesi

30

Öndeğerler Beyaz Yakalı, Mavi Yakalı, Kırsal/Çiftçi, Kitle Perakende, Kitle Yüksek Kesim, Servet, Yüksek Servet ve Çok Yüksek Servet'tir. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Serbest Meslek

Onay kutusu

Uygulanamaz

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Kaynak Kampanya

Seçim Listesi

100

İlgili kişiyi oluşturan kampanya.

Durum

Seçim Listesi

30

Bu sütunda, müşterinin veya ilgili kişinin durumu depolanır. Aşağıdaki değerlere izin verilir: Aktif, Hareketsiz Dosyalı ve Sonlanmış Dosyalı.

Trafik ışığı 1

Tamsayı

Uygulanamaz

Bu alan için geçerli değerler: boş, 0, 1, 2'dir.

Daha fazla bilgi için bkz. Resim olarak Görüntülenen Alanlar Hakkındabölümünde açıklanan şekilde arayın.

Trafik ışığı 2

Tamsayı

Uygulanamaz

Bu alan için geçerli değerler: boş, 0, 1, 2'dir.

Trafik ışığı 3

Tamsayı

Uygulanamaz

Bu alan için geçerli değerler: boş, 0, 1, 2'dir.

Vergi Aralığı

Sayı

22

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Kademe

Seçim Listesi

30

Öndeğerler Gold, Silver, Bronze, İlk 100, En Üst, Orta ve Düşük'tür. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Saat Dilimi

Seçim Listesi

30

Bu seçim listesini düzenleyemezsiniz. Bu nedenle, içe aktardığınız değerler standart geçerli değerlerle tam olarak eşleşmelidir.

Toplam Varlıklar

Para Birimi

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Toplam Harcama

Para Birimi

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Toplam Gelir

Para Birimi

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Toplam Borçlar

Para Birimi

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Toplam Net Değer

Para Birimi

15

Oracle CRM On Demand Financial Services Edition uygulamasına özgü.

Tip

Seçim Listesi

30

Öndeğerler Müşteri Adayı, Müşteri, Ortak ve Rakip'tir.

İş Faks No

Telefon

40

Yok

İş Telefonu No

Telefon

40

Yok

Yıllık Kümüle Satış

Para Birimi

15

Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition uygulamasına özgü.

İlgili Konular

İlgili bilgiler için aşağıdaki konulara bakın:


Ağustos 2018'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.