Ortak İlişkisi Yönetimi ve Yüksek Teknoloji > Satış Anlaşması Kayıtları > Satış Anlaşması Kayıtlarını Yönetme > Satış Anlaşması Kayıtlarını Dönüştürme için Erişim Profili ve Rol Ayarları
Satış Anlaşması Kayıtlarını Dönüştürme için Erişim Profili ve Rol Ayarları
Satış anlaşması kayıtlarını firmalara, ilgili kişilere veya iş fırsatlarına dönüştürmek için erişim profillerinizde ve kullanıcı rolünüzde uygun ayarların olması gerekir. Bu konu gerekli ayarları açıklar.
Satış Anlaşması Kayıtlarını Dönüştürme için Erişim Profili Ayarları
Satış anlaşması kayıtlarını dönüştürmenize olanak tanıyan erişim düzeyleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Bu ayarlar erişim profili öndeğeriniz ve sahip erişimi profilinizin her ikisinde de gereklidir.
Aşağıdaki tabloda, satış anlaşması kayıtlarını dönüştürmenize olanak tanıyan erişim düzeyleri ve kayıt tipleri gösterilmiştir.
Kayıt Tipi
|
Erişim Düzeyi
|
Firma
|
Oku ve Düzenle
|
İlgili Kişi
|
Oku ve Düzenle
|
Satış Anlaşması Kaydı
|
Oku ve Düzenle
|
İş Fırsatı
|
Oku ve Düzenle
|
Aşağıdaki tabloda, satış anlaşması kayıtlarını dönüştürmenize olanak tanıyan ilgili bilgiler kayıt tipleri için erişim düzeyleri gösterilmiştir.
Kayıt Tipi
|
İlgili Bilgiler Kayıt Tipi
|
Erişim Düzeyi
|
Firma
|
Adresler
|
Oku, Oluştur ve Düzenle
|
İlgili Kişi
|
Firmalar
|
Oku ve Oluştur
|
Adresler
|
Oku, Oluştur ve Düzenle
|
İş Fırsatı
|
Gelir
|
Oku ve Düzenle
|
İlgili Kişi
|
Oku ve Oluştur
|
Satış Anlaşması Kayıtları Dönüştürme için Kullanıcı Rolü Ayarları
Satış anlaşması kayıtlarını dönüştürmenize olanak tanıyan rol ayarları aşağıdaki gibidir:
- Rolde Satış Anlaşmalarını Dönüştürme ayrıcalığı olmalıdır.
- Rol ile ilgili kayıt tipi erişiminde şu ayarlar olmalıdır:
- Tüm satış anlaşması kayıtları dönüştürme durumlarında, Satış Anlaşması Kaydı tipi için Erişimi Var onay kutusunun seçili olması gerekir.
- Satış anlaşması kayıtlarını mevcut iş fırsatlarına dönüştürmek için (ilişkilendirmek veya bağlamak), İş Fırsatı kayıt tipi ile ilgili Erişimi Var onay kutusunun seçili olması gerekir.
- Satış anlaşması kayıtlarını yeni iş fırsatlarına dönüştürmek için, İş Fırsatı kayıt tipi ile ilgili Erişimi Var ve Oluşturabilir onay kutularının seçili olması gerekir.
- Satış anlaşması kayıtlarını mevcut firmalara dönüştürmek için, Firma kayıt tipi ile ilgili Erişimi Var onay kutusunun seçili olması gerekir.
- Satış anlaşması kayıtlarını yeni firmalara dönüştürmek için, Firma kayıt tipi ile ilgili Erişimi Var ve Oluşturabilir onay kutularının seçili olması gerekir.
- Satış anlaşması kayıtlarını mevcut ilgili kişilere dönüştürmek için, İlgili Kişi kayıt tipi ile ilgili Erişimi Var onay kutusunun seçili olması gerekir.
- Satış anlaşması kayıtlarını yeni ilgili kişilere dönüştürmek için, İlgili Kişi kayıt tipi ile ilgili Erişimi Var ve Oluşturabilir onay kutularının seçili olması gerekir.
NOT: İş Ortağı İlişkisi Yönetimini konfigüre etme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide.
|