Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Statik Sayfa Yerleşimlerini Özelleştirme

Bir uygulamanın doğru görünüme sahip olması, kullanıcının uygulamayı benimsemesi için önemlidir ve doğru görünüme ulaşmanın yollarından biri de sayfa yerleşimlerini özelleştirmektir. Özelleştirme işleminin bir parçası olarak şunları yapabilirsiniz:

  • Düzenleme, Detay ve Oluşturma formlarına özel alanlar ekleyebilirsiniz.
  • Düzenleme ve Oluşturma formlarında alanları zorunlu yapabilirsiniz.
  • Detay sayfalarında bölümleri ekleyip gizleyebilirsiniz.

    Bölümleri çalışanlarınız için kullanılamaz (gizli) duruma getirebilir ya da kullanılabilir hale getirip başlangıçta gizleyebilirsiniz.

Sayfa yerleşimlerini özelleştirmenin iki yöntemi vardır. Spesifik alanları role göre tanımlayan statik sayfa yerleşimleri ya da oluşturulan kayıt tipine dayalı olarak değişen dinamik sayfa yerleşimleri tanımlayabilirsiniz. Dinamik sayfa yerleşimleri role göre de atanabilir. Sayfa yerleşim adlarında kullanabileceğiniz karakter sayısı sınırlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. Özel Yerleşim Sınırları Hakkında.

NOT: Oracle Contact On Demand uygulamasında e-postalar, sesli postalar ve çağrılar için sayfa yerleşimleri oluşturabilirsiniz. Oracle Contact On Demand uygulamasında dinamik yerleşimler desteklenmez. Yeni kayıtlar oluşturmak için statik sayfa yerleşimlerini Yeni Kayıtlar Oluşturmak için Sayfa Yerleşimlerini Özelleştirme.

Her kayıt tipi için yeni yerleşimler oluşturabilir, ardından da bir kullanıcı rolü için her kayıt tipinde bir sayfa yerleşimi atayabilirsiniz. Böylece, söz konusu role sahip bir kullanıcı giriş yaptığında, her kayıt tipine özgü tüm özelleştirilmiş yerleşimleri görür. Örneğin, iş fırsatları için biri servis temsilcileri için yalnızca en önemli alanları gösteren basit bir yerleşim, diğeri de saha satış temsilcileri için çok daha fazla alan gösteren başka bir yerleşim olmak üzere iki sayfa yerleşimi oluşturabilir ve çeşitli yerleşimleri farklı rollere atayabilirsiniz. Kendisine servis temsilcisi ya da saha satış temsilcisi rolü atanmamış kullanıcılar, İş Fırsatı sayfası için yerleşim öndeğerini görmeye devam eder. Başka bir örnek olarak, Firma alanı servis temsilcileri yeni ilgili kişiler eklediğinde gerekli olacak, ancak servis yöneticileri yeni ilgili kişiler eklediğinde gerekli olmayacak şekilde ilgili kişiler için iki sayfa yerleşimi oluşturabilirsiniz.

Belirli bir rolün kayıt tipi için özel sayfa yerleşimi atamadığınızda, söz konusu kayıt tipi için sayfa öndeğeri kullanılır.

Sayfa yerleşimini özelleştirirken şunları belirleyebilirsiniz:

  • Sayfada görünecek alanları

    Özel alanların görünmesi için, onları sayfa yerleşimlerine eklemeniz gerekir. Bunun ardından, özel sayfa yerleşiminin atandığı rollere sahip kullanıcılar, alanları Düzenleme sayfasında, Detay sayfasında ve Oluştur formunda (İşlem çubuğunda) görürler.

  • Alanların sayfada görüneceği yeri
  • Hangi alanların gerekli olacağını
  • Hangi alanların salt okunur olacağını
  • Kullanıcılar alan yerleşimini kişiselleştirse bile yerleşimde her zaman görünmesi gereken alanlar
  • Detay sayfasında İlgili Bilgiler bölümlerinde hangi bağlantılı kayıt tiplerinin görüntüleneceğini.

    Örneğin, Firma Detayı sayfasında bağlantılı ilgili kişilerin görünmesini isteyebilirsiniz.

  • Görünecek sayfa bölümlerinin sayısını ve başlıklarını.

Standart yerleşimleri kopyalayabilir, ancak düzenleyemez ya da silemezsiniz. Özel yerleşimleri, önceden bir role veya dinamik yerleşime atanmadığı sürece silebilirsiniz.

Sayfa Yerleşimlerini Kişiselleştirme Hakkında

Kullanıcılar, kullanıcı rolleri için Detay Sayfasını Kişiselleştir - İlgili Bilgiler ayrıcalığı etkinleştirilmişse bir kayıt tipi için Detay sayfasında ilgili bilgiler bölümlerinin yerleşimini kişiselleştirebilir.

Kullanıcılar, kullanıcı rolleri aşağıdaki gibi ayarlandığında bir kayıt tipi için Detay sayfasında alan yerleşimini kişiselleştirebilir:

  • Rol için Detay Sayfasını Kişiselleştir - Alanlar ayrıcalığı etkinleştirilir.
  • Kayıt tipi için role özel bir sayfa yerleşimi atanır.

Kişiselleştirilmiş sayfa yerleşimleri ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki konulara bakın:

Sayfa Yerleşimlerinde Alanlarla İlgili Dikkat Edilecek Noktalar

Sayfa yerleşimlerinizi tasarlarken şunları göz önünde bulundurun:

  • Bazı kayıt alanları, hesaplamaları raporlamak ve tahmin etmek için önemlidir. Bu alanlar, tutarlı bir şekilde kullanılmalarını sağlamak için gerekli olarak işaretlenmiştir. Bir sayfa yerleşimini özelleştirirken bu alanlardaki gerekli işaretini değiştiremezsiniz. Ayrıca, bu alanları sayfa yerleşiminden de kaldıramazsınız.
  • Sayfa yerleşiminden alanları kaldırmanın, kayıtların kullanım şekli üzerinde önemli etkileri olabilir. Örneğin, çözüm kayıtlarında Durum ve Yayımla alanlarını kaldırırsanız, ilgili sayfa yerleşimine sahip çalışanlar çözümleri onaylayamaz ya da diğerleri için kullanılabilir duruma getiremez.
  • Adresler, alan ve etiketlerinin her ülkenin adlandırma kuralını yansıtması için bir arada gruplandırılır. Bu nedenle, bazı kayıt tiplerinde adres satırlarını tek tek ayıramazsınız. Bunun yerine, adres satırları grubunu içeren alanı seçmeniz gerekir (tek adres seçeneği). Bu seçenek, Sürüm 20'den önceki sürümlerde ayrı ayrı seçebileceğiniz Cadde, Şehir, Posta Kodu gibi alanların yerini alır. Örneğin, satış olanakları için Faturalama alanı, Sayfa Yerleşimi yardımcısının Alan Kurulumu ve Alan Yerleşimi adımlarında görünür. Faturalama alanı, tüm Faturalama Adresi alanlarını içerir.
  • Sayfa yerleşiminizdeki Uzun Metin Alanları listesi içindeki standart ve özel not alanlarını sayfa yerleşiminizdeki diğer bölgelere taşıyabilirsiniz.
  • Sayfa yerleşiminizde, aşağıdaki alanları Uzun Metin alanları listesinden diğer bölgelere veya diğer bölgelerden Uzun Metin alanları listesine taşıyabilirsiniz:

    Kaydet

    Alan Adı

    Firma Adresi

    Açıklama

    Adres

    Açıklama

    Adres

    Açıklamalar

    Satış Değerlendirme Şablonu

    Açıklama

    Aktivite

    Sonraki Çağrı

    Uygulama

    Mevcut İş Ortaklıkları

    Uygulama

    Beklenen İş Ortaklığı Kazançları

    Uygulama

    Dizin Oluşturulan Uzun Metin

    Varlık

    Açıklama

    Defter

    Açıklama

    Bayi Adresi

    Açıklama

    Etkinlik

    Açıklama

    Etkinlik

    Oturum Detayları

    Etkinlik

    Test Amacı

    Fon

    Açıklama

    Fon İsteği

    Açıklama

    Hane

    Açıklama

    Davetli

    Açıklamalar

    Davetli

    Oturum Detayı

    Mesaj Planı Öğesi

    Özet

    Mesaj Planı Öğesi

    Konuşmacı Notları

    Mesaj Planı Öğesi

    Hedef Kitle

    Mesaj Planı

    Hedef Kitle

    Mesaj Planı

    Açıklama

    Mesaj Planı

    Açıklama

    Mesaj Planı Öğe İlişkileri

    Hedef Kitle

    Mesaj Planı Öğe İlişkileri

    Özet

    Hedef

    Açıklama

    Hedef

    Hedef Kitle

    Firma Çağrısı

    Sonraki Çağrı

    Firma Çağrısı

    Açıklama

    Randevu

    Sonraki Çağrı

    Randevu

    Açıklama

    Katılımcı Çağrısı

    Sonraki Çağrı

    Katılımcı Çağrısı

    Açıklama

    İlgili Kişi Adresi

    Kabul Edilebilir Çizelgeler

    İlgili Kişi Adresi

    Açıklama

    İlgili Kişi Çağrısı

    Açıklama

    İlgili Kişi Çağrısı

    Sonraki Çağrı

    Akıllı Çağrı Şablonu

    Açıklama

    Akıllı Çağrı Şablonu

    Sonraki Çağrı

    Görev

    Açıklama

    Görev

    Sonraki Çağrı

    İş Ortağı

    Açıklama

    İş Ortağı Adresi

    Açıklama

    İş Ortağı Programı

    Açıklama

    Ürün

    Açıklama

    Ürün Bulgusu

    Açıklama

    Gelir

    Açıklama

    Firma Geliri

    Açıklama

    İlgili Kişi Geliri

    Açıklama

    İş Fırsatı Ürün Geliri

    Açıklama

    Numune Feragatnamesi

    Feragatname Metni

    Numune Lotu

    Açıklama

    Numune İşlemi

    Açıklamalar

    Servis İsteği

    Konu

    İşlem Kalemi

    Açıklama

    Taşıt

    Açıklama

    Taşıtlar Servis Tarihçesi

    Açıklama

Sayfa Yerleşimleri ve Listeler

Kullanıcıların arama yapabileceği, listelerde görüntüleyeceği ve dışa aktaracağı alanları sınırlamak amacıyla sayfa yerleşimlerini ve rol yetkilerini kullanabilirsiniz. Kullanıcı bir kayıt listesi oluşturduğunda ya da geliştirdiğinde ya da kayıtları bulmak üzere gelişmiş aramayı kullandığında, kullanıcının rolüne atanan yetkiler ve sayfa yerleşimleri kullanıcının hangi alanlarda arama yapabileceği ve hangilerini görüntüleyebileceğini belirler.

Kullanıcı rolünüzde Aramadaki ve Listelerdeki Tüm Alanlar ayrıcalığı etkinse kullanıcı, kayıt türü için kullanıcı rolüne atanan arama yerleşiminde kullanılabilir olan tüm arama alanlarında arama yapabilir. Ayrıca, kullanıcı liste oluşturur ya da geliştirirken, herhangi bir alanı seçerek bu alanın aramanın getirdiği kayıtlar listesinde bir sütun olarak görünmesini sağlayabilir.

NOT: Şirket yöneticilerinin, birçok kullanıcı rolü için Aramadaki ve Listelerdeki Tüm Alanlar ayrıcalığını etkinleştirmemesi önerilir. Ayrıcalık etkinleştirilmediğinde, şirketinizin kullanmadığı alanlar arama ve liste sayfalarında görünür olmaz. Bu, dağınıklığı azaltır ve kullanıcıların en çok ilgilendikleri alanları görmesini kolaylaştırır.

Kullanıcı rolünüzde Aramadaki ve Listelerdeki Tüm Alanlar yetkisi etkin değilse, kullanıcı bir alanda yalnızca, alan şu ölçütlerin her ikisini de karşılıyorsa arama yapabilir:

  • Alan, kayıt türüne ilişkin olarak kullanıcının rolüne atanan arama yerleşiminde kullanılabilen bir arama alanıdır.
  • Alan, kayıt tipiyle ilişkili olarak kullanıcı rolüne atanan Detay sayfası yerleşiminde görüntüleniyor. Rol için dinamik sayfa yerleşimleri tanımlanmışsa, alan dinamik sayfa yerleşimlerinden en az birinde görüntülenmelidir.

Ayrıca, kullanıcı bir listeyi oluşturur veya geliştirirken bir alanı seçerek, alanın kayıt tipi için kullanıcı rolüne atanan Detay sayfası yerleşimlerinden en az birinde (dinamik sayfa yerleşimleri dahil olmak üzere) görüntülenmesi koşuluyla, aramanın getirdiği kayıtlar listesinde bir sütun olarak görüntülenmesini sağlayabilir. Bu kısıtlama, kullanıcının listede neleri dışa aktarabileceğini de etkiler. Kullanıcı rolünde Liste - Görüntülenen Alanları Dışa Aktarma ayrıcalığı etkinleştirildiyse ama Liste - Tüm Alanları Dışa Aktarma ayrıcalığı etkinleştirilmediyse kullanıcı yalnızca listede görüntülenen alanları dışa aktarabilir. Kullanıcı, listedeki kayıtlarda tüm alanları dışa aktaramaz.

NOT: Kullanıcıların üst kayıttaki ilgili kayıtlar listesinde Gelişmiş bağlantısından başlattığı gelişmiş aramalarda, arama alanlarının kullanılabilirliği ve arama sonuçlarında görüntülenebilen alanlar için ek hususlar geçerli olur. Daha fazla bilgi için bkz. İlgili Kayıtların Gelişmiş Araması Hakkında.

Başlamadan önce. Bu prosedürü gerçekleştirmek için, rolünüz Uygulamayı Özelleştir ayrıcalığını içermelidir.

Sayfa yerleşimi oluşturmak için

  1. Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetim genel bağlantısına tıklayın.
  2. Uygulama Özelleştirme bölümünde, Uygulama Özelleştirme bağlantısına tıklayın.
  3. Kayıt Tipi Kurulumu bölümünde, gerekli kayıt tipinin bağlantısına tıklayın.
  4. Sayfa Yerleşimi bölümünde, gerekli Sayfa Yerleşimi bağlantısına tıklayın.
  5. Sayfa Yerleşimi listesinde şunlardan birini yapın:
    • Değiştirmek için, mevcut bir yerleşimin Düzenle bağlantısına tıklayın.
    • Yeni yerleşim oluşturmak için Yeni Yerleşim düğmesine tıklayın.
    • Mevcut bir yerleşimi kopyalamak için Kopyala bağlantısına tıklayın.

      İşlem sırasında size kılavuzluk edecek Sayfa Düzeni Sihirbazı açılır.

      NOT: Sayfa Düzeni Sihirbazındaki adım sayısı, tıkladığınız Sayfa Düzeni bağlantısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

  6. 1. Adımda (Yerleşim Adı), yerleşim için bir ad ve açıklama girin (isteğe bağlı).
  7. 2. Adımda (Alan Kurulumu), alan özelliklerini aşağıdaki şekilde seçin:
    • Gerekli olmasını istediğiniz tüm alanların Gerekli onay kutusunu seçin.

      NOT: Kullanıcılar, Gerekli olarak işaretlenen bir Onay Kutusu türünde bir alanı seçmek zorunda değildir. Onay kutusu alanının Doğru değerine sahip olmasını (onay kutusunun seçilmesini) isterseniz, onay kutusu alanında alan doğrulama kuralları kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Alan Yönetimi Hakkında.

    • Salt okunur olmasını istediğiniz tüm alanların Salt Okunur onay kutusunu seçin.
    • Kullanıcıların yerleşimlerinden kaldırmalarını istemediğiniz alanlar için Her Zaman Yerleşimde onay kutusunu seçin.

      NOT: Yeni bir sayfa yerleşimi oluşturduğunuzda, alan için bir öndeğer konfigüre edilmediği sürece öndeğer olarak Her Zaman Yerleşimde onay kutusu seçilidir ve gerekli alan olarak konfigüre edilen herhangi bir alan için salt okunur olur. Gerekli bir alan için öndeğer konfigüre edilirse Her Zaman Yerleşimde onay kutusu öndeğer olarak işaretlenir, ancak bunun işaretini kaldırabilirsiniz. Koşullu olarak gerekli olarak konfigüre edilen alanlar için Her Zaman Yerleşimde onay kutusunu seçmeniz önerilir. Kayıt türü için dinamik bir sayfa yerleşimi kullanıyor veya kullanmayı planlıyorsanız, dinamik yerleşimi destekleyen seçim listesi alanı için Her Zaman Yerleşimde onay kutusunu seçmeniz önerilir.

      Koşullu Olarak Gerekli onay kutusu hakkında bilgi için bkz. Koşullu Olarak Gerekli Alanlar Hakkında.

  8. 3. Adımda (Alan Yerleşimi) şunları yapabilirsiniz:
    • Kayıt tipi Kullanılabilir Alanlar listesindeki alanları kayıt tipi Sayfa Yerleşimini Düzenle alanının çeşitli bölümlerine taşıyabilirsiniz.

      Formlara eklemek istediğiniz özel ve sektöre özgü alanları taşıdığınızdan emin olun. Ayrıca, 2. adımda Her Zaman Yerleşimde onay kutusunu seçtiğiniz alanlardan herhangi biri zaten yerleşimde değilse, bunları yerleşime ekleyin.

      DİKKAT: Gerekli bir alan için öndeğer konfigüre edilmediği sürece, gerekli alan sayfa yerleşiminde olmalıdır. Aksi takdirde, o yerleşime sahip olan hiç kimse söz konusu türde bir kayıt oluşturamaz veya düzenleyemez. Gerekli bir alan için öndeğer konfigüre edilirse, gerekli alan isteğe bağlı olarak sayfa yerleşiminde görünebilir. Benzer şekilde, koşullu olarak gerekli alanların ilgili sayfa yerleşimlerinde olduğundan emin olmanız gerekir. Aksi takdirde, kullanıcılar bu alanlar için gerekli olduklarında değer giremeyecektir.

    • Açıklama alanını sayfa yerleşiminizden kaldırın veya Açıklama alanını sayfa yerleşiminizdeki başka bir bölgeye taşıyın.
    • Bilgileri yeniden düzenleyebilirsiniz.

      NOT: Bu değişiklikler, uygun role sahip bir kullanıcı sayfaları görüntülediğinde o kayıt tipindeki tüm formları etkiler. Ancak, alan yerleşimini bir kullanıcı kayıt tipi için alan yerleşimini kişiselleştirdikten sonra güncellerseniz, değişiklikler kişiselleştirilmiş yerleşim için geçerli olmaz. Bazı alanlar, bir grup alan ya da çok satırlı alanlar içerir. Bilgiler son yerleşimde diğer alanlarla çakışabileceği için bu alanları hareket ettirmekten kaçının. Bu nedenle, uygulama, Açıklama gibi çok satırlı metin alanlarını hareket ettirmenize izin vermez.
      Uygulama, her ülkeye özgü alanları sağlayan bir adres şablonu kullanır. Daha fazla bilgi için bkz. Ülkeler ve Adres Eşleme Hakkında.

  9. 4. Adımda (İlgili Bilgiler) şunları yapabilirsiniz:
    • Detay sayfalarında bölüm ekleyebilir ya da görünen bölümleri kaldırabilirsiniz. Bu bölümler, kullanıcıların kayıtları geçerli kayıtla bağlantılı hale getirebileceği alanlardır.

      Örneğin, çalışanların ürünleri iş fırsatlarıyla bağlantılı hale getirmelerini istemiyorsanız, Ürünler bölümünün Görüntülenen ya da Kullanılabilir Bilgiler kutusunda görünmediğinden emin olun.

      NOT: Kullanıcılar, uygulamaları için bu ayar öndeğerlerini Detay sayfasındaki Yerleşimi Düzenle bağlantısı yoluyla değiştirebilirler. Kullanıcılar, kişisel yerleşimlerini düzenledikten sonra, ilgili bilgilerde şirket yöneticisi tarafından yapılan değişiklikleri kendi yerleşimlerini bir kez daha düzenleyinceye kadar görmezler.

    • Detay sayfalarındaki bölümlerin sırasını değiştirebilirsiniz.

      NOT: Bu değişiklikler, uygun özel role sahip bir kullanıcı sayfaları görüntülediğinde o kayıt tipindeki Detay sayfalarını etkiler.

  10. 5. Adımda (İlgili Bilgiler Yerleşimi), sayfadaki her ilgili bilgiler bölümü için uygun ilgili bilgiler yerleşimini seçin.

    NOT: Her ilgili bilgiler bölümü için yerleşim öndeğeri, standart yerleşimdir. Önceden özel ilgili bilgi yerleşimleri oluşturduysanız, bu yerleşimleri listeden seçebilirsiniz. İlgili bilgi yerleşimlerini oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. İlgili Öğe Yerleşimlerini Özelleştirme.

  11. Bitir'e tıklayın.
  12. Bu kayıt tipinin sayfa yerleşimini, gerektiği şekilde kullanıcı rollerine atayın (bkz. Rol Ekleme).

Ağustos 2018'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.