Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Denetim Listesini Özelleştirme

Birçok kayıt tipinde, kayıtların oluşturulmasını, silinmesini ve geri yüklenmesini izlemek ve mevcut kayıtlardaki belirtilen alanlarda yapılan güncellemeleri takip etmek için denetim listesini kullanabilirsiniz. Denetim listesi; eylemi denetim listesi kaydını tetikleyen kullanıcının detaylarını, gerçekleştirilen eylemin tipini ve zaman damgasını gösterir. Mevcut bir kayıtta denetlenen alan güncellendiğinde, alan değişikliğine ilişkin denetim listesi kaydı alanın eski ve yeni değerlerini gösterir.

NOT: Bir kayıt güncellendiğinde denetlenen alanlardan hiçbiri güncellenmezse işlem için hiçbir denetim listesi kaydı oluşturulmaz.

Denetim Listesi için Şirket Ayarları

Denetim listesi kayıtlarının Oracle CRM On Demand uygulamasında tutulma süresi, şirket profilindeki Denetim Geçerlilik Sonu (Gün) alanında belirtilir. Standart uygulamada kayıtlar 90 gün boyunca tutulur, ancak yöneticiler farklı bir süre belirtebilir.

Bir kayıt tipi için denetleyebileceğiniz maksimum alan sayısı, şirket profilindeki Kayıt Tipi Denetlenebilir Alanları alanında belirtilir. Standart uygulamada üst sınır 35 alandır, ancak yöneticiler bu sınırı değiştirebilir.

NOT: Bir kayıt tipi için denetlenebilen maksimum alan sayısı, her kayıt tipi için Denetim Alanı Kurulumu sayfasında gösterilir, ancak değer bu sayfada değiştirilemez.

Denetim listesinin şirket ayarlarını değiştirme hakkında bilgi için bkz. Şirket Ayarlarını Konfigüre Etme.

Denetim Daha Fazla Süre ve Kaynak Gerektirir

Denetim, işlem gerçekleştirildiğinde denetim kurallarının değerlendirilmesi gerektiğinden bir işlemin işlenme süresini uzatır. Güncelleme işlemlerinde, güncellenen her denetlenmiş alan için bir denetim listesi kaydı oluşturulmalı ve depolanmalıdır. Bu nedenle bir kayıt tipinde ne kadar fazla alan denetlerseniz bu tip bir kaydın kaydedilmesi o kadar uzun sürer.

Denetim Listesi Konfigürasyonu

Denetim listesini destekleyen her kayıt tipi için aşağıdakileri belirtebilirsiniz:

  • Hangi alanları denetlemek istediğiniz.
  • Kayıtların oluşturulmasını izlemek isteyip istemediğiniz.

    NOT: Kullanıcı denetim listesinde kayıtların oluşturulmasını takip etme seçeneğinin seçimini kaldıramazsınız.

  • Silinebilen kayıtlar için bu kayıtların silinmesini ve geri yüklenmesini takip etmek isteyip istemediğiniz.

    NOT: Kayıtların silinmesini ve geri yüklenmesini izleme seçeneği, böyle kayıtlar silinemediğinden Kullanıcı ve Kullanıcı İş Ortağı Yönetici denetim listeleri için kullanılamaz.

Kayıt tipinin denetim listesi, siz kayıt tipi için en az bir alanın denetleneceğini belirtir belirtilmez veya kayıtların oluşturulmasını, silinmesini ve geri yüklenmesini takip etme seçeneklerinden birini seçer seçmez etkinleştirilir.

Denetim Listesi Kayıtlarını Kullanıcılar Tarafından Görülebilir Hâle Getirme Hakkında

Denetim listesi kayıtları, Kayıtlar ile İlgili Denetim Listelerini Görüntülemebölümünde açıklandığı gibi kayıt Detay sayfalarındaki Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümünde görünür. Denetim listesi kayıtlarını kullanıcılar tarafından görülebilir hâle getirmek için şunları yapmanız gerekir:

  • Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümünü, bir kayıt tipi için kayıt Detay sayfasının ilgili yerleşimlerine ekleyin.

    NOT: Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümü, Varlık ve Gelir kayıt tipleri için sayfa yerleşimleri eklemek üzere kullanılamaz. Bu kayıt tipleri için denetim listesi bilgileri, yalnızca Ana Denetim Listesinde görüntülenebilir.

  • Denetim listesi kayıtlarına erişime izin vermek için ilgili kullanıcı erişimi profillerini güncelleyin. Örneğin, kullanıcının hesaplarda denetim listesi kayıtlarını görüntülemesine izin vermek isterseniz kullanıcıya Hesap kayıt tipi için Denetim Listesi ilgili bilgiler tipine salt okunur erişim izni verin. Erişim profilleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Erişim Profilleri Ayarlama İşlemi.

Yöneticiler, Ana Denetim Listesiyle Denetim Listesi Değişikliklerini Gözden Geçirmebölümünde açıklandığı gibi Ana Denetim Listesinde denetlenen tüm kayıt tipleri için tüm denetim listesi kayıtlarını da görüntüleyebilir.

Öndeğer Olarak Denetlenen Kayıt Tipleri

Denetim listesi, bir şirket ilk kez kurulduğunda İş Fırsatı ve Servis İsteği kayıt tipleri için öndeğer olarak etkinleştirilir. Ayrıca, şirkette kayıt tipi etkinleştirildiğinde sektöre özgü veya Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition uygulamasına özgü belirli kayıt tipleri için denetim listesi etkinleştirilir. Tüm bu kayıt tipleri için denetim listesi aşağıdaki gibi ayarlanır:

  • Belirli alanlar denetlenir. Denetlenen alanlar listesine alanlar ekleyebilir ve listeden alanları kaldırabilirsiniz.
  • Kayıtların oluşturulmasını takip etme seçeneği ve kayıtların silinmesini ve geri yüklenmesini takip etme seçeneği belirlenir. Bu ayarları değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki öğeler, yalnızca İş Fırsatı ve Servis İsteği kayıt tipleri için öndeğer olarak ayarlanır:

  • Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümü, standart Detay sayfası yerleşiminde kullanılabilir.
  • Tüm standart erişim profilleri, denetim listesi kayıtlarına salt okunur erişim sağlar.

Denetim listesi, bir şirket ilk kez kurulduğunda Kullanıcı kayıt tipi için de öndeğer olarak etkinleştirilir. Belirli zorunlu alanlar öndeğer olarak denetlenir. Kayıtların oluşturulmasını takip etme seçeneği de belirlenir ve bu ayarı değiştiremezsiniz.

Aşağıdaki tabloda, denetim listesini destekleyen kayıt tipleri listelenmiş ve denetim listesinin öndeğer olarak bu kayıt tipi için etkinleştirilip etkinleştirilmediği gösterilmiştir. Öndeğer olarak denetlenen alanları da listeler.

NOT: Bir kayıt tipi için denetlenen alanlar listesinden tüm alanları kaldırırsanız ve kayıtların oluşturulmasını, silinmesini ve geri yüklenmesini takip etme seçeneklerinin seçimini kaldırırsanız denetim listesi bu kayıt tipi için devre dışı bırakılır.

Kayıt Tipi

Denetim Listesi Öndeğer Olarak Etkin mi?

Denetlenen Alan Öndeğerleri

Firma

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Denklik Belgesi

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Aktivite

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Adres

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Tahsisat

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Uygulama

Evet

Yıllık Gelir, Başvuru No, Onay Durumu, Onaylandığı Tarih, Kampanya, Geçerli Onaylayan, E-posta Adresi, Mevcut İş Ortaklıkları, Beklenen İş Ortaklığı Kazançları, Adı, Soyadı, Yer, Ana Faks No, Ana Telefon No, Adı, Çalışan Sayısı, İş Ortağı, İş Ortağı Programı, İş Ortağı Tipi, Program Düzeyi, Reddetme Nedeni, Kaynak, Sunma Durumu, İş Faks No, İş Telefon No.

Varlık

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Engellenmiş Ürün

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Aracı Profili

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

İş Planı

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Kampanya

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Sertifikasyon

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Hak Talebi

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

İlgili Kişi

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

İlgili Kişi Eyalet Lisansı

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Kurs

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Kapsam

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Özel Nesneler 01 veya üstü

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Hasar

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Satış Anlaşması Kaydı

Evet

Onay Durumu, İlişkili İlgili Kişi, İlişkili Müşteri, İlişkili Satış Olanağı, İlişkili İş Fırsatı, Cep Telefonu No, Şehir, Kapanış Tarihi, Şirket Adı, Ülke, Para Birimi, Geçerli Onaylayan, Satış Anlaşması Boyutu, E-posta, Son Geçerlilik Tarihi, Faks, Adı, Soyadı, Adı, Başlangıç İş Ortağı Firma, İş Ortağı Programı, Posta Kodu, Birincil İş Ortağı, Ürün İlgisi, Reddetme Nedeni, İl, Cadde, Sunum Durumu, Telefon No, Tip.

Bayi

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Etkinlik

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Sınav

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Finansal Hesap

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Finansal Hesap Sahibi

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Finansal Hesap Portföyü

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Finansal Plan

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Finansal Ürün

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Finansal İşlem

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Fon

Evet

Sahip, İş Ortağı, Durum, Hedef Tutarı.

Fon İsteği

Evet

Onaylanan, Hak Talebi Karar Tarihi, Hak Talebi İsteği, Vade Tarihi, Fon, Verilen, Sahip, Ön Onay Tarihi, Ön Onay İsteği, Durum.

HCP İlgili Kişi Tahsisi

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Hane

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Sigorta Mülkü

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Envanter Denetim Raporu

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Envanter Dönemi

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Davetli

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Dahil Olan Taraf

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Satış Olanağı

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

PGF İsteği

Evet

Önceden Onaylanan Tutar, İstenen Tutar, Onay Durumu, Hak Talebi Karar Tarihi, Hak Talebi Durumu, Fon, Ön Onay Tarihi, Sunum Durumu, Sunulduğu Tarih, Toplam Onaylanan Hak Talebi Tutarı, Toplam İstenen Hak Talebi Tutarı.

Mesaj Planı

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Mesaj Planı Öğesi

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Mesaj Planı Öğe İlişkileri

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Hedef

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

İş Fırsatı

Evet

Kapanış Tarihi, Tahmin, Sahip, Olasılık (%), Gelir, Satış Aşaması.

Sipariş

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

İş Ortağı

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

İş Ortağı Programı

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Plan Firması

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Plan İlgili Kişisi

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Plan İş Fırsatı

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Poliçe

Evet

Sigorta Tutarı. Daha fazla bilgi için bkz. Poliçe Alanları.

Poliçe Sahibi

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Portföy

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Ürün Bulgusu

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Fiyat Teklifi

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Gelir

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Numune Feragatnamesi

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Numune Lotu

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Numune İsteği

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Numune İsteği Kalemi

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Numune İşlemi

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Servis İsteği

Evet

Alan, Neden, Açıklama, Sahip, Öncelik, Kaynak, Durum, Konu, Tip.

İmza

Evet

İlgili Kişi

Sosyal Medya

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Sosyal Profil

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Çözüm

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Özel Fiyatlandırma İsteği

Evet

Onay Durumu, Yetki Tarihi, Hak Talebi Karar Tarihi, Hak Talebi Durumu, Sunum Durumu, Sunulduğu Tarih, Toplam Yetkilendirilen Tutar, Toplam İstenen Tutar, Toplam Onaylanan Hak Talebi Tutarı, Toplam İstenen Hak Talebi Tutarı.

Kullanıcı

Evet

Her Zaman Kritik Uyarılar Gönder, Kimlik Doğrulaması Tipi, E-posta, Tek Adımlı Oturum Açma Harici Kimliği, Rol, Durum, Kullanıcı Giriş Kimliği.

Kullanıcı İş Ortağı Yönetici

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez. En iyi uygulama olarak aşağıdaki alanları denetleyin:

Her Zaman Kritik Uyarılar Gönder, Kimlik Doğrulaması Tipi, E-posta, Tek Adımlı Oturum Açma Harici Kimliği, Rol, Durum, Kullanıcı Giriş Kimliği.

NOT: Ana Denetim Listesi'nde, iş ortağı kendi kendine yönetim sayfaları aracılığıyla kullanıcı kayıtlarında yapılan değişiklikler Kullanıcı İş Ortağı Yönetici kayıt tipiyle görüntülenir.

Taşıt

Hayır

Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.

Denetimle ilgili alanlar için şu konular geçerlidir:

  • Kullanıcı denetim listesi için zorunlu alanlar, denetlenen alanların listesinde kırmızı metinle gösterilir. Denetlenen alanlar listesinden zorunlu alanların herhangi birini kaldırırsanız Kullanıcı Denetim Listesini kaydedemezsiniz.
  • Yabancı anahtar alanları için, denetim listesinde ad (No değil) depolanır ve görüntülenir. Örneğin, İş Fırsatı kayıt tipi üzerindeki Hesap alanı denetleniyorsa denetim listesi Satır No yerine hesap adını görüntüler.
  • Denetlenebilir kayıt tiplerinden hiçbiri için kullanılabilir adres alanı yoktur.
  • Seçim listesi alanları kullanıcının dile bağımlı değerlerini (LDV'ler) gösterir.
  • Yerleşimlerde görüntülenmeyen No sütunları denetim için kullanılabilir değildir.

Aşağıdaki prosedürde, bir kayıt tipi için denetim listesinin nasıl özelleştirileceği açıklanmıştır.

Başlamadan önce. Bu prosedürü gerçekleştirmek için rolünüzün aşağıdaki ayrıcalıkları içermesi gerekir:

  • Uygulamayı Özelleştir
  • Alan Denetimini Yönet
  • Rolleri ve Erişimi Yönetme

Bir kayıtla ilgili denetim listesini özelleştirmek için

  1. Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetici genel bağlantısına tıklayın.
  2. Uygulama Özelleştirme bölümünde, Uygulama Özelleştirme bağlantısına tıklayın.
  3. Kayıt Tipi Kurulumu bölümünde, gerekli kayıt tipinin bağlantısına tıklayın.
  4. Alan Denetim Kurulumu bölümünde kayıt tipi Alan Denetimi Kurulumu bağlantısına tıklayın.
  5. (İsteğe bağlı) Denetim listesindeki kayıtların oluşturulmasını izlemek istiyorsanız denetim kayıt tipi Kayıt Oluşturma seçimini yapın.
  6. (İsteğe bağlı) Denetim listesindeki kayıtların silinmesini veya geri yüklenmesini izlemek istiyorsanız denetim kayıt tipi Kayıt Silme/Geri Yükleme seçimini yapın.
  7. Denetim Alanı Kurulumu sayfasında, gerektiği şekilde alanları Kullanılabilir alanlar listesinden Denetlenen Alanlar listesine taşıyın.

    Şirket sınırını aşarsanız bir hata mesajı görüntülenir.

    Kullanılabilir Alanlar listesi kayıt tipiyle ilgili henüz denetlenmemiş tüm standart ve özel alanları içerir.

  8. Kaydet'e tıklayın.

    Bir alanın denetimi etkinleştirildikten sonra hemen geçerlilik kazanır.

NOT: Davetli kayıt tipi, Olay kayıt tipinin alt kayıt tipidir. Olay kayıt ipi için Uygulama Özelleştirme sayfalarıyla Davetli kayıt tipi için denetim listesi alanlarını özelleştirebilir ve Davetli kayıt tipi için Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümünü konfigüre edebilirsiniz. Davetli kayıt tipi için Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümünü yalnızca Davetli Detayı sayfası yerleşimlerine ekleyebilirsiniz. Davetli kayıt tipi için Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümünü Olay Detayı sayfası yerleşimlerine ekleyemezsiniz. Ayrıca, kullanıcıların davetli kayıtlarının denetim listesini izlemelerini sağlamak için ilgili erişim profillerini, kullanıcılara Olay üst kayıt tipine yönelik Davetli Denetim Listesi ilgili öğesine salt okunur erişim sağlayacak şekilde güncellemeniz gerekir.


Ağustos 2018'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.