Oracle CRM On Demand Yönetimi > Uygulama Özelleştirme > Kayıt Tipi Uygulama Özelleştirme Sayfası > Denetim Listesini Özelleştirme
Denetim Listesini Özelleştirme
Birçok kayıt tipinde, kayıtların oluşturulmasını, silinmesini ve geri yüklenmesini izlemek ve mevcut kayıtlardaki belirtilen alanlarda yapılan güncellemeleri takip etmek için denetim listesini kullanabilirsiniz. Denetim listesi; eylemi denetim listesi kaydını tetikleyen kullanıcının detaylarını, gerçekleştirilen eylemin tipini ve zaman damgasını gösterir. Mevcut bir kayıtta denetlenen alan güncellendiğinde, alan değişikliğine ilişkin denetim listesi kaydı alanın eski ve yeni değerlerini gösterir.
NOT: Bir kayıt güncellendiğinde denetlenen alanlardan hiçbiri güncellenmezse işlem için hiçbir denetim listesi kaydı oluşturulmaz.
Denetim Listesi için Şirket Ayarları
Denetim listesi kayıtlarının Oracle CRM On Demand uygulamasında tutulma süresi, şirket profilindeki Denetim Geçerlilik Sonu (Gün) alanında belirtilir. Standart uygulamada kayıtlar 90 gün boyunca tutulur, ancak yöneticiler farklı bir süre belirtebilir.
Bir kayıt tipi için denetleyebileceğiniz maksimum alan sayısı, şirket profilindeki Kayıt Tipi Denetlenebilir Alanları alanında belirtilir. Standart uygulamada üst sınır 35 alandır, ancak yöneticiler bu sınırı değiştirebilir.
NOT: Bir kayıt tipi için denetlenebilen maksimum alan sayısı, her kayıt tipi için Denetim Alanı Kurulumu sayfasında gösterilir, ancak değer bu sayfada değiştirilemez.
Denetim listesinin şirket ayarlarını değiştirme hakkında bilgi için bkz. Şirket Ayarlarını Konfigüre Etme.
Denetim Daha Fazla Süre ve Kaynak Gerektirir
Denetim, işlem gerçekleştirildiğinde denetim kurallarının değerlendirilmesi gerektiğinden bir işlemin işlenme süresini uzatır. Güncelleme işlemlerinde, güncellenen her denetlenmiş alan için bir denetim listesi kaydı oluşturulmalı ve depolanmalıdır. Bu nedenle bir kayıt tipinde ne kadar fazla alan denetlerseniz bu tip bir kaydın kaydedilmesi o kadar uzun sürer.
Denetim Listesi Konfigürasyonu
Denetim listesini destekleyen her kayıt tipi için aşağıdakileri belirtebilirsiniz:
- Hangi alanları denetlemek istediğiniz.
- Kayıtların oluşturulmasını izlemek isteyip istemediğiniz.
NOT: Kullanıcı denetim listesinde kayıtların oluşturulmasını takip etme seçeneğinin seçimini kaldıramazsınız.
- Silinebilen kayıtlar için bu kayıtların silinmesini ve geri yüklenmesini takip etmek isteyip istemediğiniz.
NOT: Kayıtların silinmesini ve geri yüklenmesini izleme seçeneği, böyle kayıtlar silinemediğinden Kullanıcı ve Kullanıcı İş Ortağı Yönetici denetim listeleri için kullanılamaz.
Kayıt tipinin denetim listesi, siz kayıt tipi için en az bir alanın denetleneceğini belirtir belirtilmez veya kayıtların oluşturulmasını, silinmesini ve geri yüklenmesini takip etme seçeneklerinden birini seçer seçmez etkinleştirilir.
Denetim Listesi Kayıtlarını Kullanıcılar Tarafından Görülebilir Hâle Getirme Hakkında
Denetim listesi kayıtları, Kayıtlar ile İlgili Denetim Listelerini Görüntülemebölümünde açıklandığı gibi kayıt Detay sayfalarındaki Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümünde görünür. Denetim listesi kayıtlarını kullanıcılar tarafından görülebilir hâle getirmek için şunları yapmanız gerekir:
- Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümünü, bir kayıt tipi için kayıt Detay sayfasının ilgili yerleşimlerine ekleyin.
NOT: Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümü, Varlık ve Gelir kayıt tipleri için sayfa yerleşimleri eklemek üzere kullanılamaz. Bu kayıt tipleri için denetim listesi bilgileri, yalnızca Ana Denetim Listesinde görüntülenebilir.
- Denetim listesi kayıtlarına erişime izin vermek için ilgili kullanıcı erişimi profillerini güncelleyin. Örneğin, kullanıcının hesaplarda denetim listesi kayıtlarını görüntülemesine izin vermek isterseniz kullanıcıya Hesap kayıt tipi için Denetim Listesi ilgili bilgiler tipine salt okunur erişim izni verin. Erişim profilleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Erişim Profilleri Ayarlama İşlemi.
Yöneticiler, Ana Denetim Listesiyle Denetim Listesi Değişikliklerini Gözden Geçirmebölümünde açıklandığı gibi Ana Denetim Listesinde denetlenen tüm kayıt tipleri için tüm denetim listesi kayıtlarını da görüntüleyebilir.
Öndeğer Olarak Denetlenen Kayıt Tipleri
Denetim listesi, bir şirket ilk kez kurulduğunda İş Fırsatı ve Servis İsteği kayıt tipleri için öndeğer olarak etkinleştirilir. Ayrıca, şirkette kayıt tipi etkinleştirildiğinde sektöre özgü veya Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition uygulamasına özgü belirli kayıt tipleri için denetim listesi etkinleştirilir. Tüm bu kayıt tipleri için denetim listesi aşağıdaki gibi ayarlanır:
- Belirli alanlar denetlenir. Denetlenen alanlar listesine alanlar ekleyebilir ve listeden alanları kaldırabilirsiniz.
- Kayıtların oluşturulmasını takip etme seçeneği ve kayıtların silinmesini ve geri yüklenmesini takip etme seçeneği belirlenir. Bu ayarları değiştirebilirsiniz.
Aşağıdaki öğeler, yalnızca İş Fırsatı ve Servis İsteği kayıt tipleri için öndeğer olarak ayarlanır:
- Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümü, standart Detay sayfası yerleşiminde kullanılabilir.
- Tüm standart erişim profilleri, denetim listesi kayıtlarına salt okunur erişim sağlar.
Denetim listesi, bir şirket ilk kez kurulduğunda Kullanıcı kayıt tipi için de öndeğer olarak etkinleştirilir. Belirli zorunlu alanlar öndeğer olarak denetlenir. Kayıtların oluşturulmasını takip etme seçeneği de belirlenir ve bu ayarı değiştiremezsiniz.
Aşağıdaki tabloda, denetim listesini destekleyen kayıt tipleri listelenmiş ve denetim listesinin öndeğer olarak bu kayıt tipi için etkinleştirilip etkinleştirilmediği gösterilmiştir. Öndeğer olarak denetlenen alanları da listeler.
NOT: Bir kayıt tipi için denetlenen alanlar listesinden tüm alanları kaldırırsanız ve kayıtların oluşturulmasını, silinmesini ve geri yüklenmesini takip etme seçeneklerinin seçimini kaldırırsanız denetim listesi bu kayıt tipi için devre dışı bırakılır.
Kayıt Tipi
|
Denetim Listesi Öndeğer Olarak Etkin mi?
|
Denetlenen Alan Öndeğerleri
|
Firma
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Denklik Belgesi
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Aktivite
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Adres
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Tahsisat
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Uygulama
|
Evet
|
Yıllık Gelir, Başvuru No, Onay Durumu, Onaylandığı Tarih, Kampanya, Geçerli Onaylayan, E-posta Adresi, Mevcut İş Ortaklıkları, Beklenen İş Ortaklığı Kazançları, Adı, Soyadı, Yer, Ana Faks No, Ana Telefon No, Adı, Çalışan Sayısı, İş Ortağı, İş Ortağı Programı, İş Ortağı Tipi, Program Düzeyi, Reddetme Nedeni, Kaynak, Sunma Durumu, İş Faks No, İş Telefon No.
|
Varlık
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Engellenmiş Ürün
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Aracı Profili
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
İş Planı
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Kampanya
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Sertifikasyon
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Hak Talebi
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
İlgili Kişi
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
İlgili Kişi Eyalet Lisansı
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Kurs
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Kapsam
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Özel Nesneler 01 veya üstü
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Hasar
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Satış Anlaşması Kaydı
|
Evet
|
Onay Durumu, İlişkili İlgili Kişi, İlişkili Müşteri, İlişkili Satış Olanağı, İlişkili İş Fırsatı, Cep Telefonu No, Şehir, Kapanış Tarihi, Şirket Adı, Ülke, Para Birimi, Geçerli Onaylayan, Satış Anlaşması Boyutu, E-posta, Son Geçerlilik Tarihi, Faks, Adı, Soyadı, Adı, Başlangıç İş Ortağı Firma, İş Ortağı Programı, Posta Kodu, Birincil İş Ortağı, Ürün İlgisi, Reddetme Nedeni, İl, Cadde, Sunum Durumu, Telefon No, Tip.
|
Bayi
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Etkinlik
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Sınav
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Finansal Hesap
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Finansal Hesap Sahibi
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Finansal Hesap Portföyü
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Finansal Plan
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Finansal Ürün
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Finansal İşlem
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Fon
|
Evet
|
Sahip, İş Ortağı, Durum, Hedef Tutarı.
|
Fon İsteği
|
Evet
|
Onaylanan, Hak Talebi Karar Tarihi, Hak Talebi İsteği, Vade Tarihi, Fon, Verilen, Sahip, Ön Onay Tarihi, Ön Onay İsteği, Durum.
|
HCP İlgili Kişi Tahsisi
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Hane
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Sigorta Mülkü
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Envanter Denetim Raporu
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Envanter Dönemi
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Davetli
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Dahil Olan Taraf
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Satış Olanağı
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
PGF İsteği
|
Evet
|
Önceden Onaylanan Tutar, İstenen Tutar, Onay Durumu, Hak Talebi Karar Tarihi, Hak Talebi Durumu, Fon, Ön Onay Tarihi, Sunum Durumu, Sunulduğu Tarih, Toplam Onaylanan Hak Talebi Tutarı, Toplam İstenen Hak Talebi Tutarı.
|
Mesaj Planı
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Mesaj Planı Öğesi
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Mesaj Planı Öğe İlişkileri
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Hedef
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
İş Fırsatı
|
Evet
|
Kapanış Tarihi, Tahmin, Sahip, Olasılık (%), Gelir, Satış Aşaması.
|
Sipariş
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
İş Ortağı
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
İş Ortağı Programı
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Plan Firması
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Plan İlgili Kişisi
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Plan İş Fırsatı
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Poliçe
|
Evet
|
Sigorta Tutarı. Daha fazla bilgi için bkz. Poliçe Alanları.
|
Poliçe Sahibi
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Portföy
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Ürün Bulgusu
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Fiyat Teklifi
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Gelir
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Numune Feragatnamesi
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Numune Lotu
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Numune İsteği
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Numune İsteği Kalemi
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Numune İşlemi
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Servis İsteği
|
Evet
|
Alan, Neden, Açıklama, Sahip, Öncelik, Kaynak, Durum, Konu, Tip.
|
İmza
|
Evet
|
İlgili Kişi
|
Sosyal Medya
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Sosyal Profil
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Çözüm
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Özel Fiyatlandırma İsteği
|
Evet
|
Onay Durumu, Yetki Tarihi, Hak Talebi Karar Tarihi, Hak Talebi Durumu, Sunum Durumu, Sunulduğu Tarih, Toplam Yetkilendirilen Tutar, Toplam İstenen Tutar, Toplam Onaylanan Hak Talebi Tutarı, Toplam İstenen Hak Talebi Tutarı.
|
Kullanıcı
|
Evet
|
Her Zaman Kritik Uyarılar Gönder, Kimlik Doğrulaması Tipi, E-posta, Tek Adımlı Oturum Açma Harici Kimliği, Rol, Durum, Kullanıcı Giriş Kimliği.
|
Kullanıcı İş Ortağı Yönetici
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez. En iyi uygulama olarak aşağıdaki alanları denetleyin:
Her Zaman Kritik Uyarılar Gönder, Kimlik Doğrulaması Tipi, E-posta, Tek Adımlı Oturum Açma Harici Kimliği, Rol, Durum, Kullanıcı Giriş Kimliği.
NOT: Ana Denetim Listesi'nde, iş ortağı kendi kendine yönetim sayfaları aracılığıyla kullanıcı kayıtlarında yapılan değişiklikler Kullanıcı İş Ortağı Yönetici kayıt tipiyle görüntülenir.
|
Taşıt
|
Hayır
|
Hiçbir alan öndeğer olarak denetlenmez.
|
Denetimle ilgili alanlar için şu konular geçerlidir:
- Kullanıcı denetim listesi için zorunlu alanlar, denetlenen alanların listesinde kırmızı metinle gösterilir. Denetlenen alanlar listesinden zorunlu alanların herhangi birini kaldırırsanız Kullanıcı Denetim Listesini kaydedemezsiniz.
- Yabancı anahtar alanları için, denetim listesinde ad (No değil) depolanır ve görüntülenir. Örneğin, İş Fırsatı kayıt tipi üzerindeki Hesap alanı denetleniyorsa denetim listesi Satır No yerine hesap adını görüntüler.
- Denetlenebilir kayıt tiplerinden hiçbiri için kullanılabilir adres alanı yoktur.
- Seçim listesi alanları kullanıcının dile bağımlı değerlerini (LDV'ler) gösterir.
- Yerleşimlerde görüntülenmeyen No sütunları denetim için kullanılabilir değildir.
Aşağıdaki prosedürde, bir kayıt tipi için denetim listesinin nasıl özelleştirileceği açıklanmıştır.
Başlamadan önce. Bu prosedürü gerçekleştirmek için rolünüzün aşağıdaki ayrıcalıkları içermesi gerekir:
- Uygulamayı Özelleştir
- Alan Denetimini Yönet
- Rolleri ve Erişimi Yönetme
Bir kayıtla ilgili denetim listesini özelleştirmek için
- Herhangi bir sayfanın sağ üst köşesinde, Yönetici genel bağlantısına tıklayın.
- Uygulama Özelleştirme bölümünde, Uygulama Özelleştirme bağlantısına tıklayın.
- Kayıt Tipi Kurulumu bölümünde, gerekli kayıt tipinin bağlantısına tıklayın.
- Alan Denetim Kurulumu bölümünde kayıt tipi Alan Denetimi Kurulumu bağlantısına tıklayın.
- (İsteğe bağlı) Denetim listesindeki kayıtların oluşturulmasını izlemek istiyorsanız denetim kayıt tipi Kayıt Oluşturma seçimini yapın.
- (İsteğe bağlı) Denetim listesindeki kayıtların silinmesini veya geri yüklenmesini izlemek istiyorsanız denetim kayıt tipi Kayıt Silme/Geri Yükleme seçimini yapın.
- Denetim Alanı Kurulumu sayfasında, gerektiği şekilde alanları Kullanılabilir alanlar listesinden Denetlenen Alanlar listesine taşıyın.
Şirket sınırını aşarsanız bir hata mesajı görüntülenir.
Kullanılabilir Alanlar listesi kayıt tipiyle ilgili henüz denetlenmemiş tüm standart ve özel alanları içerir.
- Kaydet'e tıklayın.
Bir alanın denetimi etkinleştirildikten sonra hemen geçerlilik kazanır.
NOT: Davetli kayıt tipi, Olay kayıt tipinin alt kayıt tipidir. Olay kayıt ipi için Uygulama Özelleştirme sayfalarıyla Davetli kayıt tipi için denetim listesi alanlarını özelleştirebilir ve Davetli kayıt tipi için Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümünü konfigüre edebilirsiniz. Davetli kayıt tipi için Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümünü yalnızca Davetli Detayı sayfası yerleşimlerine ekleyebilirsiniz. Davetli kayıt tipi için Denetim Listesi ilgili bilgiler bölümünü Olay Detayı sayfası yerleşimlerine ekleyemezsiniz. Ayrıca, kullanıcıların davetli kayıtlarının denetim listesini izlemelerini sağlamak için ilgili erişim profillerini, kullanıcılara Olay üst kayıt tipine yönelik Davetli Denetim Listesi ilgili öğesine salt okunur erişim sağlayacak şekilde güncellemeniz gerekir.
|