Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Finansal Plan Alanları

Finansal plan eklemek veya mevcut bir finansal planın detaylarını güncellemek için Finansal Plan Düzenleme sayfasını kullanın. Finansal Plan Düzenleme sayfasında bir finansal plana ilişkin tüm alan kümeleri gösterilir.

İPUCU: Finansal planları, Finansal Plan Listesi sayfasında ve Finansal Plan Detayı sayfasında da düzenleyebilirsiniz. Kayıtları güncelleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Detaylarını Güncelleme

NOT: Şirket yöneticileri Oracle CRM On Demand uygulamasını çeşitli şekillerde özelleştirebilir (örneği, kayıt tiplerinin, alanların ve listelerdeki seçeneklerin adlarını değiştirebilirler). Bu nedenle gördüğünüz bilgiler çevrimiçi yardımda açıklanan standart bilgilerden farklı olabilir.

Aşağıdaki tabloda bazı Finansal Plan alanlarıyla ilgili ek bilgiler sunulmuştur.

Alan

Açıklama

Finansal Plan Profili

Finansal Plan Adı

Finansal planın adı.

Tip

Finansal plan tipi. Örnekler: emeklilik, portföy, servet, eğitim vb.

Finansal Hesap

Planın ilişkili olduğu finansal hesap.

Durum

Finansal plan durumu. Örnekler: İşleniyor, Aktif, Onaylandı, Yönetim Tarafından Gözden Geçiriliyor, Müşteri Tarafından Gözden Geçiriliyor vb.

İlgili Kişiye Gönderildi

Bu finansal planın ilgili kişiye gönderilip gönderilmediğini belirtmek için bu onay kutusunu seçin.

İlgili Kişi Tarafından Onaylanan

Bu finansal planın ilgili kişi tarafından onaylanıp onaylanmadığını belirtmek için bu onay kutusunu seçin.

Finansal Plan Özeti

Harici Kaynak

Finansal plan hakkındaki harici bilgilerin kaynağı (örneğin, uygulama adı, veritabanı adı, entegrasyon adı vb.). Bu alana 50 karakterden fazla giriş yapılamaz.

Harici Son Güncelleme Tarihi

Bu finansal planın verilerinin en son güncellendiği tarih ve saat (harici kaynaktan).

Entegrasyon No

Bu finansal planın entegrasyon no'su.

Açıklama

Finansal planın detaylı açıklaması. Bu alana 16.350 karakterden fazla giriş yapılamaz.

Ek Bilgi

Sahip

Finansal plan kaydının sahibi.

Şirket yöneticinizin kayıt tipi için ayarladığı kayıt sorumluluğu moduna bağlı olarak, kaydın Detay sayfasında Sorumlu alanını veya Defter alanını ya da her ikisini birden görebilirsiniz ve alanlardan biri veya her ikisi de boş olabilir. Kayıt sahipliği modları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri Erişimi, Kayıt Paylaşımı ve Kayıt Sahipliği Hakkında.

İlgili Bilgiler

İlgili finansal plan bilgileri için aşağıdaki konulara bakın:


Ağustos 2018'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.