Servet Yönetimi
Servet Yönetimi
Oracle CRM On Demand servet yönetimi ile ilgili olarak aşağıdaki kayıt tiplerini sağlar:
- Finansal Hesaplar. Finansal hesap bilgilerini yönetmek için bu sayfaları kullanın.
- Finansal Hesap Sahipleri. Finansal hesapların sahipleri hakkındaki bilgileri yönetmek için bu sayfaları kullanın.
- Finansal Hesap Portföyleri. Bir finansal hesabın tek bir finansal ürününe ilişkin işlemleri yönetmek üzere bu sayfaları kullanın.
- Finansal Planlar. Bir veya daha fazla spesifik finansal hesap için ilgili kişi veya işletme finansal planlarını yönetmek üzere bu sayfaları kullanın.
- Finansal Ürünler. Finansal ürün bilgilerini yönetmek için bu sayfaları kullanın.
- Finansal İşlemler. Spesifik bir finansal hesabın işlemlerini izlemek üzere bu sayfaları kullanın.
- Portföyler. Portföy firmalarını yönetmek için bu sayfaları kullanın.
- Haneler. Aynı hanede yaşayan bir grup ilişkili ilgili kişinin bilgilerini yönetmek üzere bu sayfaları kullanın.
Not: Tüm bu kayıt tipleri yalnızca Oracle CRM On Demand Financial Services Edition ile kullanılabilir.
|