Yazdır      Çevrimiçi Yardımın PDF Sürümünü Aç


Önceki Konu

Sonraki Konu

Poliçe Alanları

Poliçe eklemek veya mevcut bir poliçenin detaylarını güncellemek için Poliçe Düzenleme sayfasını kullanın. Poliçe Düzenleme sayfasında bir poliçeye ilişkin tüm alan kümeleri gösterilir.

Poliçe kaydını, Poliçe Listesi sayfasında ve Poliçe Detayı sayfasında da düzenleyebilirsiniz. Kayıtları güncelleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kayıt Detaylarını Güncelleme.

İPUCU: Bir poliçe kaydında üst poliçe seçerek, bir poliçenin başka bir poliçenin alt poliçesi olduğu poliçe hiyerarşileri belirtebilirsiniz. Üst poliçeleri izleme hakkında bilgi için bkz. Üst Poliçeleri İzleme.

NOT: Şirket yöneticileri Oracle CRM On Demand uygulamasını çeşitli şekillerde özelleştirebilir (örneği, kayıt tiplerinin, alanların ve listelerdeki seçeneklerin adlarını değiştirebilirler). Bu nedenle gördüğünüz bilgiler çevrimiçi yardımda açıklanan standart bilgilerden farklı olabilir.

Aşağıdaki tabloda bazı poliçe alanlarıyla ilgili ek bilgiler sunulmuştur.

Alan

Açıklama

Poliçe Profili

Poliçe No

Genellikle poliçe sistemi tarafından oluşturulan poliçe numarası.

Poliçe Tipi

Poliçe tipi; örneğin, otomobil, emlak, genel borç, çalışan tazminatı veya hayat.

Durum

Poliçe durumu; örneğin, yeni iş, zorunlu, beklemede, sonlandırıldı, yenileme veya fiyat teklifi.

Alt Durum

Poliçe alt durumu; örneğin, sunulmadı, komisyoncu gözden geçiriyor, iptal edildi veya süresi doldu.

Para Birimi

Poliçeye ilişkin para birimi.

Geçerlilik Tarihi

Poliçenin geçerli olduğu başlangıç tarihi.

Geçerlilik Son Tarihi

Poliçenin süresinin dolduğu tarih.

İptal Tarihi

Poliçenin iptal edildiği tarih.

Oran Durumu

Belirli bir durumda poliçeye uygulanabilecek olan oran.

Oran Planı

Bu poliçeye ilişkin oran planı. Her sigorta şirketi, bir poliçe için farklı oran kademelerine sahip olabilir. Bazı örnek değerler: 01, 02, 03 vb.

Sahip

Poliçe kaydının sahibi.

Şirket yöneticinizin kayıt tipi için ayarladığı kayıt sorumluluğu moduna bağlı olarak, kaydın Detay sayfasında Sorumlu alanını veya Defter alanını ya da her ikisini birden görebilirsiniz ve alanlardan biri veya her ikisi de boş olabilir. Kayıt sahipliği modları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri Erişimi, Kayıt Paylaşımı ve Kayıt Sahipliği Hakkında.

Poliçe Entegrasyonu

Harici Sistem No

Poliçeyle ilgili harici bilgilerin harici kaynak no'sunu izler. Bu alana 50 karakterden fazla giriş yapılamaz.

Harici Kaynak

Poliçe hakkındaki harici bilgilerin kaynağı (örneğin, uygulama adı, veritabanı adı, entegrasyon adı vb.).

Entegrasyon No

Poliçeyle ilgili harici bilgilerin entegrasyon no'sunu izler. Bu alana 50 karakterden fazla giriş yapılamaz.

Harici Son Güncelleme Tarihi

Bu poliçenin verilerinin, harici kaynaktan en son güncellendiği tarih ve saat.

Poliçe Acentası

Birincil Aracı

Poliçeyi başlatan birincil aracı.

Birincil Acenta

Söz konusu poliçeyi işleme alan birincil acenta.

Tavsiye Kaynağı

Tavsiye kaynağı; örneğin, Internet, doğrudan posta, dergi reklamı ve müşteri tavsiyesi.

Üretici Kodu

Söz konusu poliçeyi sigortalayana getiren üreticinin kodu.

Sigorta Tutarı

Sigorta poliçesinde belirtilen, ölüm halinde veya vade sonunda ödenecek tutar.

Toplam Prim

Bu poliçeye ilişkin toplam prim.

Faturalama Durumu

Poliçe faturasının durumu; örneğin, faturalandı, süresi geçti veya ödendi.

Fatura Vade Tarihi

Poliçe faturasının son tarihi.

Süre

Poliçenin süresi; örneğin, 1 yıl, 2 yıl vb.

Poliçe Ödeme Yöntemi

Müşterinin poliçe ücretini ödemek için kullandığı yöntem; örneğin, nakit, çek veya elektronik para transferi.


Ağustos 2018'da Yayımlandı Copyright © 2005, 2018, Oracle. Tüm hakları saklıdır. Legal Notices.