Approbation en série

L'approbation par des signataires en série nécessite l'approbation d'une facture par plusieurs approbateurs dans un ordre spécifique. Les approbateurs voient l'action permettant d'effectuer les opérations suivantes : Approve/Reject Invoices (Approuver/Rejeter des factures) et Apply Serial Approval for Number (Approver Number) for Draw (Draw – Project Name) (Appliquer l'approbation en série pour le numéro (numéro d'approbateur) pour le versement (versement – nom du projet)) dans la page Project Home (Projet - Accueil), la page Draw Home (Versement - Accueil)et la page Tasks (Tâches) .

Si le projet utilise des règles d'approbation conditionnelle, les approbateurs conditionnels sont répertoriés dans la carte d'approbation lorsqu'ils doivent approuver une facture.

Pour plus d'informations, voir les rubriques Organization Rules (Règles d'organisation) et Project Approval Rules (Règles d'approbation de projet).

Vous pouvez rencontrer des scénarios différents lors de l'utilisation de l'approbation en série. Voir la rubrique Scénarios d'approbation en série pour les entrepreneurs généraux (Scénarios d'approbation en série pour les entrepreneurs généraux, https://docs.oracle.com/cd/E97085_01/TPMhelp/fr/North_America/10322907.htm) pour connaître la procédure à suivre lors de la préparation et de l'utilisation de l'approbation en série.

Les approbateurs en série disposent de quatre actions :

Approve (Approuver) : Approuver la facture et l'envoyer à l'approbateur suivant.
Forward (Transmettre) : Envoyer la facture à l'approbateur suivant sans l'approuver.
Reject (Rejeter)
- Reject (Rejeter) : Le premier approbateur peut rejeter la facture. Le sous-traitant est alors invité à la soumettre de nouveau.
  Note : Les approbateurs de deuxième et de troisième niveau peuvent rejeter la facture et la renvoyer directement au sous-traitant à partir de la page Modify Contractor Invoice (Modifier la facture de sous-traitant).
- Return to 1st Signer (Retourner au premier signataire) : Les autres approbateurs peuvent retourner la facture à l'approbateur précédent.
Modify (Modifier) : L'approbateur peut modifier la facture et la rejeter. Le sous-traitant est alors invité à la soumettre de nouveau.

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