Création d'un segment pour les sous-traitants

Utilisez la fonction Segment (Segment) pour trier et filtrer les projets. Les segments reflètent la façon dont vous gérez les projets. Par exemple, vous pouvez regrouper les projets par région ou unité d'affaires. Cette fonction peut vous aider à trier et à suivre efficacement les projets dans la page d'accueil. Une fois que vous avez activé des segments, vous pouvez affecter un segment dans la page Project Settings (Paramètres de projet). La liste déroulante présente les ID segments.

Seuls les administrateurs d'entreprise peuvent créer des segments.

Pour créer des segments dans la page My Organization Settings (Paramètres de mon organisation) :

  1. Naviguer jusqu'à la page des paramètres de mon organisation pour les sous-traitants
  2. Dans la section Organization Information (Informations sur l'organisation), cochez la case Enable Segments (Activer les segments).
    • Une fois que vous avez activé les segments, les utilisateurs dotés du rôle Project Manager (Gestionnaire de projet) peuvent affecter le projet à un segment.
    • Les administrateurs d'entreprise et locaux peuvent voir et modifier des segments sans les activer.
  3. Cliquez sur le bouton Manage Segments (Gérer les segments).

    Le volet Manage Segments (Gérer les segments) s'affiche.

  4. Dans le volet Manage Segments (Gérer les segments), sélectionnez Add Segment (Ajouter un segment)..

    Les champs de segment s'affichent.

  5. Dans le champ Segment ID (ID segment), entrez un nom ou un ID pour le nouveau segment.
    • Il s'agit de la valeur utilisée pour affecter un projet à un segment.
    • Utilisez uniquement des chiffres et des lettres dans le champ Segment ID (ID segment). Le format du champ Segment ID (ID segment) dans le système doit correspondre à celui utilisé par votre progiciel comptable.
  6. Dans le champ Segment Description (Description du segment), ajoutez le nom du segment, la région ou une autre description.
  7. Cliquez sur le bouton Save (Enregistrer)pour enregistrer vos modifications.
    • Le message Success (Réussite) s'affiche pour confirmer que vous avez enregistré un segment.
    • Le nouveau segment s'affiche dans le volet Manage Segments (Gérer les segments).
  8. (Facultatif) Effectuez les étapes 4 à 7 pour ajouter des segments supplémentaires.
  9. Sélectionnez Close (Fermer) pour fermer le volet.