Ajout d'un projet pour les propriétaires

En tant que propriétaire, utilisez la boîte de dialogue Add Project (Ajouter un projet) de la page d'accueil de TPM pour configurer un projet dans le système.

Avant de créer un projet, acceptez une invitation Textura, créez un compte et accordez l'autorisation Create Projects (Créer des projets) à au moins un utilisateur.

Note

  • Les entrepreneurs généraux peuvent également créer des projets.
  • Il s'agit de la première étape du flux de travail de création d'un projet. Lorsque vous choisissez d'ajouter un projet, une liste d'étapes s'affiche dans la partie droite de la page. TPM vous guide tout au long de ce processus, ce qui garantit l'exécution de toutes les étapes obligatoires pour créer un projet dans l'application.

Pour ajouter un projet :

  1. Dans la page d'accueil, sélectionnez le bouton Add (Ajouter) sous Project List (Liste de projets).
    • La page Add Project (Ajouter un projet) s'affiche.
    • La page présente chaque étape du flux de travail d'ajout d'un projet.
  2. Sélectionnez Start (Début).

    TPM lance l'étape Basic Setup (Configuration de base) et les champs Add Project (Ajouter un projet) s'affichent dans la page.

  3. Remplissez tous les champs obligatoires :
    • Project Name (Nom du projet) : Nom permettant d'identifier le projet.
    • Original Estimated Start Date (Date de début estimative initiale), Original Estimated Completion Date (Date de fin estimative initiale) : Sélectionnez les dates estimatives de début et de fin du projet.
    • Initial Value (Valeur initiale) : Valeur numérique comprise entre 0 et 99999999999. Coût initial du projet. N'utilisez pas de virgules. Vous pourrez ensuite créer des ordres de modification pour ajuster cette valeur à la hausse ou à la baisse si le coût final de votre projet est supérieur ou inférieur à votre estimation initiale.
    • Project Currency (Devise de projet) : Devise dans laquelle les participants au projet reçoivent le paiement.
    • Defaulted Oracle Fee Option (Option de frais Oracle par défaut) : Il s'agit par défaut du propriétaire facturé pour les frais de projet uniquement. Sélectionnez le lien Manage Fee Options (Gérer les options de frais) pour afficher plus d'options :
      • Owner invoiced for project fee only (Propriétaire facturé pour les frais de projet uniquement) : L'organisation de propriétaire paie les frais de projet et les sous-traitants paient les frais d'utilisation des sous-traitants.
      • Owner invoiced for the project fee and usage fees (Propriétaire facturé pour les frais de projet et les frais d'utilisation) : L'organisation de propriétaire paie les frais de projet et les frais d'utilisation des sous-traitants.
      • GC invoiced for project fee only (EG facturé pour les frais de projet uniquement) : L'entrepreneur général paie les frais de projet et les sous-traitants paient les frais d'utilisation des sous-traitants. Cette option n'est pas affichée si vous (propriétaire) avez le rôle d'entrepreneur général.
      • GC invoiced for project fee and subcontractor usage fee (EG facturé pour les frais de projet et les frais d'utilisation des sous-traitants) : L'entrepreneur général paie à la fois les frais de projet et les frais d'utilisation des sous-traitants. Cette option n'est pas affichée si vous (propriétaire) avez le rôle d'entrepreneur général.

        Note L'option par défaut que vous voyez est définie à l'aide du paramètre Manage Oracle TPM fee options (Gérer les options de frais d'Oracle TPM) de la page My Organization Profile (Profil de mon organisation).

  4. (Facultatif) Définissez les paramètres supplémentaires :
    • Owner Project Number (Numéro de projet du propriétaire) : Numéro permettant d'identifier le projet. Ce numéro peut apparaître dans les documents de projet.
    • Project Translation (Traduction de projet) : Combinaison de pays et de langue pour le projet.
    • GC Role (Rôle EG) : Sélectionnez cette option pour prendre le rôle d'entrepreneur général. Lorsque cette option est sélectionnée, suivez le flux de travail de l'entrepreneur général pour gérer votre projet. Pour plus d'informations, consultez la section Entrepreneurs généraux.
    • Enable Owner Billing Workflow (Activer le flux de travail de facturation du propriétaire) : Sélectionnez ce paramètre pour que l'organisation de l'entrepreneur général, ou votre organisation agissant en tant qu'entrepreneur général, soumette une facture à un propriétaire ou à un architecte enregistré dans le système.
    • Copy From Another Project (Copier d'un autre projet) : Ce champ est affiché uniquement si vous avez sélectionné Yes (Oui) pour le champ Will you be performing the role of GC (Voulez-vous prendre le rôle d'entrepreneur général).
  5. Sélectionnez Continue (Continuer).
    • L'étape Create Project Participants (Créer des participants au projet) s'affiche.
    • Si vous quittez le processus de configuration de projet, vous voyez une section Project Setup (Configuration de projet) dans votre page Project Home (Projet - Accueil). Cette section contient un lien vers l'étape la plus récente du processus de configuration.