Aperçu de la désactivation du flux de travail de facturation du propriétaire

Lors de la création d'un projet avec un propriétaire ou un architecte externe au système, les entrepreneurs généraux peuvent choisir de désactiver le flux de travail de facturation du propriétaire. La désactivation du flux de travail de facturation du propriétaire rationalise le processus de versement en permettant aux gestionnaires de projet d'omettre vos étapes de flux de travail de facturation pour se concentrer sur l'approbation et le décaissement des factures de sous-traitant.

Le flux de travail de facturation du propriétaire peut également être désactivé à partir de la page Project Settings (Paramètres de projet) d'un projet existant. Si un projet a un propriétaire ou un architecte enregistré dans le système, ce paramètre ne peut pas être désactivé.

Lorsque ce paramètre est désactivé :

Les entrepreneurs généraux ne soumettent pas de factures.
Le système ne génère pas les étapes d'entrée des détails de facturation ou d'envoi au signataire pour les entrepreneurs généraux.
Les gestionnaires de projet ne peuvent pas non plus créer de lien vers un propriétaire ou un architecte enregistré dans le système dans l'écran Edit Project Participants (Modifier les participants au projet).

Étant donné que les entrepreneurs généraux n'ont plus besoin de soumettre une facture pendant les périodes de versement pour les projets sans facturation du propriétaire, l'avancement du versement diffère du processus qui a lieu lors d'un flux de travail de facturation du propriétaire.

Au lieu de soumettre une facture de propriétaire, les entrepreneurs généraux exécutent uniquement les opérations suivantes :

Gérer les factures
Fermeture de versement
Autoriser des paiements (le cas échéant)
Manage Draw Payments (Gérer les paiements de versement).

De plus, l'emplacement du versement dans la page Draw Home (Versement - Accueil) change en fonction de l'état courant des paiements de sous-traitant :

Open (Ouvert) : La facturation du sous-traitant est toujours en cours.
Les scénarios suivants placent le versement dans la section Open (Ouvert) :
- Les factures de sous-traitant sont en attente d'approbation.
- Le nouveau versement n'inclut pas encore les sous-traitants.
Pending Payment (Paiement en attente) : Toutes les factures du sous-traitant sont approuvées.
L'entrepreneur général peut avoir fermé ou non le versement.
Completed (Terminé) : L'entrepreneur général a décaissé le paiement pour tous les sous-traitants.

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