Ajout d'un projet

En tant qu'entrepreneur général, utilisez le bouton Add (Ajouter) pour configurer un projet dans le système. Avant de créer un projet, acceptez le courriel d'invitation, créez de nouveaux utilisateurs et fournissez à au moins un utilisateur l'autorisation Create Projects (Créer des projets).

Note

  • Vous devez créer un projet avant de lancer un versement dans le système.
  • Il s'agit de la première étape du flux de travail de création d'un projet. Lorsque vous choisissez d'ajouter un projet, une liste d'étapes s'affiche dans la partie droite de la page. TPM vous guide tout au long de ce processus, ce qui garantit l'exécution de toutes les étapes obligatoires pour créer un projet dans l'application.

Pour ajouter un projet dans le système :

  1. Dans la page d'accueil, sélectionnez le bouton Add (Ajouter) sous Project List (Liste de projets).
    • La page Add Project (Ajouter un projet) s'affiche.
    • La page présente chaque étape du flux de travail d'ajout d'un projet.
  2. Sélectionnez Start (Début).

    TPM lance l'étape Basic Setup (Configuration de base) et les champs Add Project (Ajouter un projet) s'affichent dans la page.

  3. Remplissez tous les champs obligatoires :
    • Project Name (Nom du projet) : Entrez un nom pour identifier le projet.
    • Original Estimated Start Date (Date de début estimative initiale), Original Estimated Completion Date (Date de fin estimative initiale) : Sélectionnez les dates de début et de fin estimatives pour le projet.
    • Initial Value (Valeur initiale) : Valeur numérique comprise entre 0 et 99999999999. Coût initial du projet. N'utilisez pas de virgules. Vous pourrez ensuite créer des ordres de modification pour ajuster cette valeur à la hausse ou à la baisse si le coût final de votre projet est supérieur ou inférieur à votre estimation initiale.
    • Project Currency (Devise de projet) : Devise dans laquelle les participants au projet reçoivent le paiement.
    • Project qualifies for a Fixed Project Fee (Le projet est admissible aux frais de projet fixes) ou Pay Subcontractor Usage Fee (Payer des frais d'utilisation de sous-traitant) : Si votre administrateur Textura a activé les frais de projet fixes pour le profil de votre organisation, vous pouvez indiquer que votre projet utilise des frais de projet fixes ou payer des frais d'utilisation de sous-traitant. La sélection des frais de projet fixes déclenche l'envoi d'un courriel à l'administrateur Textura pour approbation.

      Note L'option affichée par défaut est définie à l'aide du paramètre Manage Oracle TPM fee options (Gérer les options de frais d'Oracle TPM) de la page My Organization Profile (Profil de mon organisation).

  4. (Facultatif) Remplissez les champs supplémentaires :
    • Project Number (Numéro de projet) : Ce numéro peut apparaître dans les documents de projet. Si vous utilisez un progiciel comptable, il est important de faire correspondre le format du numéro de projet avec le format utilisé par votre progiciel comptable.
    • Project Translation (Traduction de projet) : Sélectionnez la combinaison de pays et de langue pour le projet.
    • Enable Owner Billing Workflow (Activer le flux de travail de facturation du propriétaire) : Sélectionnez ce paramètre pour exiger que l'organisation de l'entrepreneur général soumette une facture à un propriétaire ou un architecte enregistré dans le système. Lorsque cette option est désactivée, les entrepreneurs généraux ne peuvent pas ajouter un propriétaire ou un architecte enregistré dans le système à la page Project Participants (Participants au projet).
    • Copy From Another Project (Copier à partir d'un autre projet) : Ce champ vous permet de répliquer les paramètres d'un autre projet. Sélectionnez un nom dans la liste déroulante pour copier les paramètres d'un projet existant.

      Note Certains champs devront encore être remplis. Par exemple :  La valeur initiale du contrat, ainsi que les informations sur le projet et le site, sont propres à chaque projet. Si vous n'avez créé aucun projet ou modèle, la liste déroulante Apply Existing Project Settings (Appliquer les paramètres d'un projet existant) est vide. Vous voulez créer un modèle? Ajoutez un nom de modèle à un projet dans la page Project Settings (Paramètres de projet) pour que les paramètres du projet soient utilisés comme modèle.

    • Copy Compliance Requirements (Copier les exigences de conformité) : Cochez la case pour réutiliser les exigences de document juridique standard ou conditionnelles du projet ou du modèle sélectionné.
      • Les exigences de document juridique standard servent à surveiller les documents que les sous-traitants doivent soumettre une fois par projet ou les documents qui expirent.
      • Les exigences de document juridique conditionnelles sont utilisées pour surveiller les documents que les sous-traitants doivent soumettre à chaque fois que leurs contrats de sous-traitance répondent à une condition prédéfinie.
    • Copy Approval Rules Which Apply to Project (Copier les règles d'approbation qui s'appliquent au projet) : Cochez la case pour réutiliser les règles d'approbateurs supplémentaires qui sont appliquées à tous les contrats avec approbation en série pour le projet ou le modèle sélectionné. Les règles d'approbation conditionnelle envoient les factures à d'autres approbateurs (règles de groupe d'approbation) ou à des approbateurs supplémentaires en fonction d'attributs de facture (règles d'approbateurs supplémentaires).

      Les règles de groupe d'approbation et les règles d'approbateurs supplémentaires qui sont limitées à des contrats spécifiques ne sont pas incluses dans un modèle.

  5. Sélectionnez Continue (Continuer).
    • L'étape Owner Project Participants (Participants au projet de propriétaire) s'affiche.
    • Si vous quittez le processus de configuration de projet, vous voyez une section Project Setup (Configuration de projet) dans votre page Project Home (Projet - Accueil). Cette section contient un lien vers l'étape la plus récente du processus de configuration.