Entrée d'une facture de sous-traitant pour la facturation spécifiée

Pour entrer une facture de sous-traitant avec le paramètre Specified Billing (Facturation spécifiée) :

  1. Lancez un versement.
  2. Dans la page Project Home (Projet - Accueil), sélectionnez le lien Specify Invoicing (Spécifier la facturation).

    Votre flux de travail de facturation s'affiche. Les paramètres de projet et de versement déterminent les onglets qui s'affichent en haut de la page.

  3. Si le versement permet la facturation proportionnelle, entrez les informations de facturation dans l'onglet Progress (Avancement).
    • Dans la colonne Work This Period (Travail pendant cette période), entrez un montant à facturer.

      La valeur de la colonne % Completed (% terminé) est mise à jour en fonction de la valeur du travail terminé.

    • Dans la colonne % Completed (% terminé), entrez un nombre pour facturer en fonction du pourcentage de travail terminé.

      La valeur de la colonne Work This Period (Travail pendant cette période) est mise à jour en fonction du pourcentage de travail terminé.

    • Dans le champ Material Stored This Period (Matières stockées pendant cette période), entrez un montant en dollars pour les matières stockées entre les dates indiquées dans les champs Period From (Début de période) et Period To (Fin de période).
  4. Sélectionnez le bouton Send & Continue (Envoyer et continuer).

    Si le versement permet la facturation de retenue de garantie ou si le projet utilise la retenue de garantie au niveau du contrat, l'onglet Retention (Retenue de garantie) s'affiche.

  5. (Facultatif) Dans l'onglet Retention (Retenue de garantie), demandez une retenue de garantie précédemment bloquée pour la facturation de ce versement.
  6. Sélectionnez Save & Continue (Enregistrer et continuer).

    L'onglet Review (Réviser) s'affiche.

  7. Sélectionnez le bouton Save & Send to Sub (Enregistrer et envoyer au sous-traitant).

    La boîte de dialogue Next Steps (Étapes suivantes) s'affiche. La boîte de dialogue contient un message confirmant que vous avez envoyé la facture au sous-traitant pour signature et soumission.

    S'il existe des tâches supplémentaires, la boîte de dialogue contient également des liens y donnant accès.