Ajout de règles d'approbation supplémentaires

Pour ajouter une règle d'approbateur supplémentaire :

  1. Naviguer jusqu'à la page Serial and Parallel Approvals (Approbations en série et en parallèle)
  2. Dans la section Additional Rules (Règles supplémentaires), sélectionnez + (Add (Ajouter)).

    Un tiroir Create additional rule (Créer une règle supplémentaire) s'ouvre.

  3. Dans la liste déroulante Select Rule (Sélectionner une règle), sélectionnez un type de règle disponible. Une fois que vous avez sélectionné un type de règle, le champ Name (Nom) affiche du texte expliquant comment la règle est appliquée à une facture.

    Note : La liste Type (Type) affiche toutes les règles de condition et les éventuelles règles d'approbation d'organisation. Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura pour obtenir de l'aide sur la création ou la gestion des règles d'approbation d'organisation.

  4. Sélectionnez une option Repeats (Répétition) :
    • Every Invoice (Chaque facture) : Requiert l'approbation de chaque facture d'un contrat de sous-traitance qui remplit les conditions de la règle.
    • First Invoice (Première facture) : Requiert des approbations pour la première facture d'un contrat de sous-traitance qui remplit les conditions de la règle.
  5. Sélectionnez Continue (Continuer).

    Le nom du tiroir devient Add approver levels (Ajouter des niveaux d'approbateur).

  6. Sélectionnez +Add Approver Level (+Ajouter un niveau d'approbateur).

    Le nom du tiroir devient Select serial approvers (Sélectionner des approbateurs en série) et une liste déroulante Select approvers (Sélectionner des approbateurs) est disponible.

  7. Dans la liste déroulante Select Approvers (Sélectionner des approbateurs), sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs qui agiront en tant qu'approbateur de premier niveau.

    Note : La liste présente tous les approbateurs signataires en série de votre organisation.

  8. Sélectionnez Add (Ajouter).

    Les noms des approbateurs sélectionnés s'affichent dans le tiroir Modify approver levels (Modifier les niveaux d'approbateur).

  9. (Facultatif) Sélectionnez Add Approver Level (Ajouter un niveau d'approbateur) pour ajouter un niveau d'approbateur supplémentaire au groupe d'approbateurs.
    1. Dans la liste déroulante Select Approvers (Sélectionner des approbateurs), sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs qui agiront en tant qu'approbateur de deuxième niveau.
    2. Sélectionnez Add (Ajouter).

      Les noms des approbateurs sélectionnés s'affichent dans le tiroir Modify approver levels (Modifier les niveaux d'approbateur).

  10. (Facultatif) Répétez les étapes 6 à 8 et continuez à ajouter des niveaux d'approbateur.
  11. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des niveaux d'approbateur et des approbateurs, sélectionnez Continue (Continuer).

    Le nom du tiroir devient Select contracts (Sélectionner des contrats) et deux options s'affichent.

  12. Sélectionnez l'une des options suivantes :
    • All serial approval contracts on project (Tous les contrats d'approbation en série pour un projet) : Affectez ce groupe d'approbation à tous les contrats de sous-traitance nécessitant une approbation en série lorsqu'une organisation soumet une facture répondant à la règle que vous avez définie.
    • Select specific serial approval contracts on project (Sélectionner des contrats d'approbation en série spécifiques pour un projet) : Affectez ce groupe d'approbation aux contrats de sous-traitance de votre choix pour déclencher ce flux de travail d'approbation en série uniquement lorsque l'organisation sélectionnée soumet une facture répondant à la règle que vous avez définie.
  13. Sélectionnez Create (Créer).
    • Le tiroir se ferme.
    • La priorité, le type, la description et l'option Repeats (Répétition) pour le groupe d'approbation s'affichent dans une table sous la section Additional Rules (Règles supplémentaires) de la page Serial and Parallel Approvals (Approbations en série et en parallèle).

      Note : Textura affecte une priorité à chaque règle d'approbation ajoutée à un projet. Les règles ayant des priorités plus élevées remplacent celles dont la priorité est inférieure si une facture soumise répond à plusieurs règles. Vous pouvez sélectionner une règle supplémentaire dans la liste, puis sélectionner Move Up (Déplacer vers le haut) pour augmenter sa priorité ou Move Down (Déplacer vers le bas) pour la réduire.