Ajout de participants au versement pour les sous-traitants

Pour ajouter des participants à un versement dans la page Manage Draw Participants (Gérer les participants au versement) :

  1. Dans la section Manage Draw (Gérer le versement) de la  page Draw Home (Versement - Accueil), sélectionnez Manage Draw Participants (Gérer les participants au versement).

    La page Manage Draw Participants (Gérer les participants au versement) s'affiche.

  2. Indiquez si vous voulez filtrer les participants par Organization Details (Détails d'organisation) ou Contract Details (Détails de contrat).
  3. Dans la colonne Participate in Draw? (Participer au versement?), invitez des sous-traitants spécifiques à participer au versement en cochant la case correspondante, ou choisissez Select All (Tout sélectionner) pour inviter tous les participants affichés.

    Les sous-traitants indirects qui n'ont pas confirmé leurs contrats ne peuvent pas être inclus dans le versement.

  4. Dans l'en-tête de colonne Invoice Option (Option de facture), sélectionnez une option de facture à appliquer à tous les participants sélectionnés. Utilisez la liste déroulante de la rangée d'une organisation pour sélectionner une option de facture pour un seul participant.
  5. Dans la colonne Lock Invoice (Verrouiller la facture), sélectionnez Select All (Tout sélectionner) pour verrouiller toutes les factures pour un versement, ou cochez une case dans la rangée d'une organisation pour verrouiller une facture individuelle.
  6. Entrez une valeur dans l'en-tête de colonne Retention % (% de retenue de garantie) pour ajuster la retenue de garantie bloquée pour tous les participants au versement courant, ou entrez une valeur dans la ligne d'une organisation pour ne toucher qu'un seul contrat de sous-traitance.

    Si le versement autorise la facturation de retenue de garantie, l'entrée d'un pourcentage inférieur entraînera également la demande d'une retenue de garantie précédemment bloquée égale à la différence entre l'ancienne et la nouvelle valeur. Cela peut préalimenter des montants dans la colonne Request Previously Held (Demande précédemment bloquée) de la facture d'un sous-traitant indirect.

    Note : Les modifications de pourcentage de retenue de garantie ne sont disponibles que pour les projets utilisant le  mode de retenue de garantie de ligne d'article. Les taux de retenue de garantie des projets qui utilisent le mode de retenue de garantie au niveau du contrat ne peuvent pas être ajustés. Au lieu de cela, la table affiche le pourcentage de retenue de garantie courant défini pour le contrat avec retenue de garantie au niveau du contrat.

  7. (Facultatif) Dans la colonne Retention Lock (Verrouillage de la retenue de garantie), cochez la case Select All (Tout sélectionner) pour verrouiller la retenue de garantie pour tous les sous-traitants invités. Cochez une case dans la rangée d'une organisation pour verrouiller la retenue de garantie sur un seul contrat.

    Seule une option de facture Full and Final (Complète et finale) ou Retention Only (Retenue de garantie seulement) avec réduction de retenue peut être verrouillée dans la page Manage Draw Participants (Gérer les participants au versement).

  8. Sélectionnez Save and Notify Selected Participants (Enregistrer et aviser les participants sélectionnés).
    • Une page Status (Statut)s'affiche pour confirmer que le lancement du versement est en cours et que les participants sélectionnés seront avisés. Sélectionnez le lien here (ici) pour voir le statut de lancement du versement dans la page Manage Draw Participants (Gérer les participants au versement). 
    • Jusqu'à la fin du processus de lancement du versement, un lien Draw Initiation in Progress (Lancement du versement en cours) s'affiche sous :
      • La section Draw Actions (Actions de versement) de la page Draw Home (Versement - Accueil)
      • La section Open (Ouvrir) de la page Project Home (Projet - Accueil).

Conseil

Lorsqu'un pourcentage de retenue de garantie entré dans la page Manage Draw Participants (Gérer les participants au versement) devient la nouvelle valeur par défaut pour le contrat de sous-traitance, il est affiché dans la page Contract Maintenance (Maintenance de contrat). La modification du pourcentage dans la page Contract Maintenance (Maintenance de contrat) modifie également la valeur de la colonne Retention % (% de retenue de garantie) dans la page Manage Draw Participants (Gérer les participants au versement).