Démarrage d'une importation

Pour démarrer une tâche d'importation :

  1. Naviguer jusqu'à la page d'accueil d'intégration
  2. Sélectionnez l'onglet Import Jobs (Tâches d'importation).
  3. Sélectionnez le bouton + Import (Importer).

    La boîte de dialogue Create Import Job (Créer une tâche d'importation) s'affiche.

  4. Si votre organisation utilise TexturaLink Cloud pour l'intégration :
    1. Sélectionnez le type d'enregistrement à importer. Les options que vous voyez sont définies par votre organisation et sont basées sur l'adaptateur TLC utilisé. Si vous devez ajouter des types d'enregistrement supplémentaires, communiquez avec l'administrateur Textura.
    2. Pour importer des tâches à partir de projets spécifiques, sélectionnez les projets dans la colonne Available Projects (Projets disponibles) et utilisez les flèches pour les déplacer vers la colonne Selected Projects (Projets sélectionnés).

      Pour rechercher un projet spécifique, tapez son nom dans la rangée de filtres sous Available Projects (Projets disponibles).

    3. Dans la section Advanced Settings (Paramètres avancés), sélectionnez l'intervalle de dates d'importation.

      Notes : Les conditions suivantes s'appliquent lors de l'utilisation de l'option Import Date Range (Intervalle de dates d'importation) :

      • S'affiche uniquement si elle est prise en charge par le système ERP.
      • Disponible uniquement lors de l'importation des types d'enregistrement Subcontract Change Orders (Ordres de modification de contrat de sous-traitance) et Subcontract-New (Contrat de sous-traitance - Nouveau).
      • L'intervalle de dates maximal est de 10 jours.
      • Sélectionnez jusqu'à 10 projets à la fois.
    4. Sélectionnez Import (Importer).
  5. Si votre organisation n'utilise pas Textura Link Cloud pour l'intégration :
    1. Dans la liste déroulante Browse file to upload (Rechercher le fichier à charger), sélectionnez le fichier à importer.
    2. Sélectionnez Import (Importer).

      Notes :

      • Vous ne pouvez charger qu'un seul fichier à la fois.
      • Les fichiers doivent être formatés conformément au système comptable configuré et avoir le format json, .txt ou . csv.