Enregistrement de la facturation proportionnelle pour les sous-traitants

Pour entrer les détails de facturation proportionnelle en tant que sous-traitant dans l'onglet Progress (Avancement) de votre flux de travail de facturation :

  1. Naviguer jusqu'à votre flux de travail de facturation pour les sous-traitants
  2. Vérifiez que vous vous trouvez dans l'onglet Progress (Avancement).
    • L'onglet Progress (Avancement) s'affiche en premier pour la plupart des utilisateurs lorsqu'ils démarrent le processus de facturation.
    • Si un projet permet le suivi des matières stockées, cet onglet s'affiche en deuxième lors du processus de facturation.
    • Si le versement courant ne permet pas la facturation proportionnelle, cet onglet ne s'affiche pas.
  3. Entrez les montants de facturation :
    1. Sélectionnez une ligne à facturer. Le champ sélectionné a une bordure plus foncée que les autres cellules de la table.

      Impossible de modifier un champ? Certains entrepreneurs généraux utilisent des types de composant pour préciser le mode de facturation de la main-d'oeuvre ou des matières stockées. La facturation pour les sous-traitants est alors limitée par le type de composant.

    2. Entrez un montant dans la colonne Work This Period (Travail pendant cette période). 

      Lorsqu'un montant facturé est entré :

      • Les montants des champs % Complete (% terminé), Completed to Date (Terminé à ce jour) et Net This Period (Montant net facturé pour cette période) sont calculés automatiquement.
      • Le montant du champ Retention Held This Period (Retenue de garantie bloquée pendant cette période) est calculé automatiquement.
        Le calcul de la retenue de garantie est basé sur le pourcentage par défaut du projet.
  4. Facultatif. Ajoutez des commentaires à une ligne aux fins de consultation ou comme message à l'intention d'un utilisateur enregistré dans le système. Les commentaires de ligne d'article entrés ici sont visibles par l'entrepreneur général lorsqu'il révise ou modifie votre facture.
    1. Dans la colonne Description of Work (Description du travail), sélectionnez l'icône de bulle.

      La boîte de dialogue Comments and History (Commentaires et historique) s'affiche.

    2. Dans le champ de la boîte de dialogue, entrez votre commentaire.
    3. Sélectionnez Ok (Ok).

      La boîte de dialogue se ferme et l'icône de bulle devient bleue. Sélectionnez l'icône bleue pour voir les commentaires disponibles.

  5. Facultatif. Utilisez l'option Contract Level Changes (Modifications au niveau du contrat)pour établir rapidement la facture finale d'un projet.
    1. Dans le menu More (Plus), sélectionnez l'option Contract Level Changes (Modifications au niveau du contrat).

      Une boîte de dialogue s'affiche.

    2. Dans la boîte de dialogue, cochez la case Bill Full and Final (Facture complète et finale).

      L'application :

      • Calcule automatiquement toutes les lignes d'article une fois le travail terminé à 100 %
      • Réduit la retenue de garantie à 0 %
      • Demande toutes les retenues de garantie précédemment bloquées

        Note Pour l'option Bill Full and Final (Facture complète et finale) permettant de calculer le travail terminé et les demandes de retenue de garantie, le versement courant doit permettre la facturation de retenue de garantie et la facturation proportionnelle. Si le versement ne permet aucune de ces deux facturations, la case à cocher n'est pas active.

  6. Vérifiez les totaux de la facture au bas de la page.
  7. Cliquez sur le bouton Save & Continue (Enregistrer et continuer) pour passer à l'onglet suivant de votre flux de travail de facturation.

Il existe deux autres moyens de mettre à jour les totaux de facturation dans l'onglet Progress (Avancement) :

  1. Facturer pour un pourcentage terminé.
  2. Facturer pour des matières stockées.

Facturer un % terminé.

Pour facturer en fonction d'un pourcentage, mettez à jour le montant dans le champ % Complete (% terminé) .  Le champ Work This Period (Travail pendant cette période) affiche le montant en dollars. Tous les autres champs sont calculés automatiquement.

Conseil

Les montants de facture ne peuvent pas dépasser le solde restant d'une ligne d'article.

Facturer pour des matières stockées pendant cette période

Entrez le montant en dollars des matières stockées entre les dates  Period From (Début de période) et Period To (Fin de période)  du versement dans le champ Material Stored This Period (Matières stockées pendant cette période).

Note

  • L'entrée d'un montant dans ce champ ajuste automatiquement le champ  Completed to Date (Terminé à ce jour).
  • Besoin de facturer la retenue de garantie précédemment bloquée?  Un entrepreneur général doit autoriser la facturation de retenue de garantie pour un versement. La page comporte un message indiquant si vous pouvez facturer la retenue de garantie. Vous demanderez la retenue de garantie dans l'onglet Retention (Retenue de garantie) de votre flux de travail de facturation.
  • La facture n'est pas soumise pour paiement tant qu'elle n'est pas signée.  Les factures finales doivent être signées par le sous-traitant pour être incluses dans un versement.
  • Les factures peuvent être enregistrées à tout moment et modifiées jusqu'à ce que la facture soit signée. Vous pouvez également passer d'un onglet de facturation à l'autre avant de signer la facture.
  • La page de l'onglet Progress (Avancement) comprend automatiquement des valeurs pour les montants des champs % Complete (% terminé), Scheduled Value (Valeur de décompte) et Previously Billed (Facturé précédemment). Le total figurant dans ces colonnes provient des factures précédentes.