Omission de la facturation pour les sous-traitants
Vous pouvez décliner la facturation si aucun travail n'a été terminé pendant la période de versement.
- Naviguer jusqu'à votre flux de travail de facturation pour les sous-traitants
- L'action Enter Billing Details (Entrer les détails de facturation) pour le versement s'affiche sous Tasks (Tâches). Elle figure dans la page Tasks (Tâches), la page Project Home (Projet - Accueil) et la page Draw Home (Versement - Accueil).
Note
- La tâche Enter Billing Details (Entrer les détails de facturation) reste disponible jusqu'à ce que la facture soit signée.
- Le nom de ce lien change en fonction de l'étape de votre flux de travail. Par exemple, Record Sub-Tiers (Enregistrer les sous-traitants indirects) s'affiche si vous avez déjà entré des montants de facturation proportionnelle ou de retenue de garantie.
- Si vous accédez à votre flux de travail de facturation dans le cadre du processus de signature, le lien Sign Invoice (Signer la facture) apparaît dans la page Tasks (Tâches), la page Project Home (Projet - Accueil) et la page Draw Home (Versement - Accueil).
Selon les paramètres du projet et du versement, l'onglet Stored Materials (Matières stockées), Progress (Avancement) ou Retention (Retenue de garantie) s'affiche.
- L'action Enter Billing Details (Entrer les détails de facturation) pour le versement s'affiche sous Tasks (Tâches). Elle figure dans la page Tasks (Tâches), la page Project Home (Projet - Accueil) et la page Draw Home (Versement - Accueil).
- Dans votre flux de travail de facturation, sélectionnez le bouton Decline to Invoice (Décliner la facturation).
Une boîte de dialogue s'affiche.
- Dans la boîte de dialogue, entrez le motif pour lequel vous n'effectuez pas la facturation.
- Cliquez sur le bouton Decline (Décliner).
- L'application navigue jusqu'à la page Project Home (Projet - Accueil) et un message s'affiche pour confirmer que vous avez décliné la facturation pour le versement.
- L'entrepreneur général, le sous-traitant et tous les sous-traitants indirects reçoivent un courriel indiquant que le sous-traitant a décliné la facturation. Le courriel inclut le motif entré dans la boîte de dialogue Decline to Invoice (Décliner la facturation).
Attention : Cette étape est irréversible. Si vous choisissez de décliner la facturation, toutes les modifications sont perdues et vous êtes immédiatement supprimé du versement.
Dernière publication le mardi 5 mai 2026