Enregistrement des paiements aux sous-traitants indirects

Pour enregistrer vos informations de paiement aux sous-traitants indirects :

Naviguer jusqu'à votre flux de travail de facturation pour les sous-traitants
- L'action Enter Billing Details (Entrer les détails de facturation) pour le versement s'affiche sous Tasks (Tâches). Elle figure dans la page Tasks (Tâches), la page Project Home (Projet - Accueil) et la page Draw Home (Versement - Accueil).
  Note
  - La tâche Enter Billing Details (Entrer les détails de facturation) reste disponible jusqu'à ce que la facture soit signée.
  - Le nom de ce lien change en fonction de l'étape de votre flux de travail. Par exemple, Record Sub-Tiers (Enregistrer les sous-traitants indirects) s'affiche si vous avez déjà entré des montants de facturation proportionnelle ou de retenue de garantie.
  - Si vous accédez à votre flux de travail de facturation dans le cadre du processus de signature, le lien Sign Invoice (Signer la facture) apparaît dans la page Tasks (Tâches), la page Project Home (Projet - Accueil) et la page Draw Home (Versement - Accueil).
Dans votre flux de travail de facturation, sélectionnez l'onglet Record Sub-Tiers (Enregistrer les sous-traitants indirects).
Note Si le versement n'inclut pas les paiements aux sous-traitants indirects ou aux fournisseurs, sélectionnez Proceed (Continuer) pour confirmer que vous n'ajoutez pas de fournisseurs à un projet avant de sélectionner le bouton Save & Continue (Enregistrer et continuer) pour passer à l'étape suivante du flux de travail.
Facultatif. Ajoutez des sous-traitants indirects et des fournisseurs. Incluez tous les fournisseurs et toutes les organisations que vous allez payer dans le cadre du projet.
1. Sélectionnez Add New Sub Tier (Ajouter un nouveau sous-traitant).
  Une boîte de dialogue s'affiche.
2. Dans la boîte de dialogue, entrez le nom du sous-traitant indirect dans le champ Organization Name (Nom de l'organisation).
  Note
  - Si vos fournisseurs doivent signer des renonciations dans le système, utilisez la fonction de saisie semi-automatique.
  - Lorsque vous commencez à entrer le nom d'une organisation, la fonction de saisie semi-automatique affiche une liste déroulante des noms d'organisation enregistrés dans le système qui correspondent à la valeur saisie.
3. Entrez les informations sur l'emplacement.
  Champs obligatoires :
  - Country (Pays)
  - City (Ville)
  - State (État)
  - Postal Code (Code postal)
  - Phone Number (Numéro de téléphone)
  - Tax ID (ID fiscal)
  Champs facultatifs
  - Address (Adresse)
  - Contact Name (Nom du contact)
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
  Les informations sur l'organisation s'affichent dans une table dans l'onglet Record Sub-Tiers (Enregistrer les sous-traitants indirects). Si l'emplacement est modifiable, vous pouvez sélectionner l'icône en forme de crayon dans la table pour apporter des modifications.
Sélectionnez une organisation.
Dans le champ Service (Service), entrez une description des services fournis par le sous-traitant indirect.
Dans le champ Contract Amount (Montant du contrat), entrez la valeur totale attendue des services sous-traités au sous-traitant indirect.
Dans le champ Current Payment (Paiement courant), entrez un montant de paiement.
Si vous entrez un paiement pour un sous-traitant indirect avec renonciation seulement, ce montant sera affiché dans la renonciation lorsque la sous-traitant sera invité à la signer.
Confirmez que les montants sont corrects et sélectionnez le bouton Save & Continue (Enregistrer et continuer) pour passer à l'étape suivante de votre flux de travail de facturation.
Note La facture n'est pas soumise pour paiement tant qu'elle n'est pas signée. Les factures finales doivent être signées par le sous-traitant pour être incluses dans un versement.

Champs d'information

Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les champs d'information suivants :

Org Status (Statut de l'organisation) : Affiche la relation entre le sous-traitant indirect et le sous-traitant principal
- Manual (Sous-traitant défini manuellement) : Organisation externe au système qui fournit des matières ou des ressources de main-d'oeuvre supplémentaires pour un sous-traitant enregistré dans le système
- LW Sub (Sous-traitant avec renonciation seulement) : Organisation externe au système qui fournit des matières ou des ressources de main-d'oeuvre supplémentaires pour un sous-traitant enregistré dans le système, qui est payée en dehors du système mais qui fournit des renonciations dans le système
- On-Sys (Sous-traitant enregistré dans le système) : Sous-traitant indirect ou fournisseur qui fournit des matières ou des ressources de main-d'oeuvre supplémentaires pour un sous-traitant enregistré dans le système, fournit des renonciations au moyen du système et est payé au moyen du le système
  Note Les sous-traitants indirects enregistrés dans le système s'affichent dans l'onglet Record Sub-Tiers (Enregistrer les sous-traitants indirects), mais les champs ne sont pas modifiables.
  Vous avez oublié d'inviter un sous-traitant indirect enregistré dans le système?
  Si un paiement prévu n'est pas inclus dans l'onglet Record Sub-Tiers (Enregistrer les sous-traitants indirects), ajoutez un participant au versement. Si vous passez à l'étape de signature avant d'approuver une facture d'un sous-traitant indirect, celui-ci est exclu du versement.
  Voir Gérer les participants au versement pour les sous-traitants et Onglet Review (Réviser) pour les sous-traitants pour plus d'informations sur ces étapes de flux de travail.
  
  Vous avez oublié d'inviter un sous-traitant indirect enregistré dans le système?
  
  Si un paiement prévu n'est pas inclus dans l'onglet Record Sub-Tiers (Enregistrer les sous-traitants indirects), ajoutez un participant au versement. Si vous passez à l'étape de signature avant d'approuver une facture d'un sous-traitant indirect, celui-ci est exclu du versement.
  
  Voir Gérer les participants au versement pour les sous-traitants et Onglet Review (Réviser) pour les sous-traitants pour plus d'informations sur ces étapes de flux de travail.
Location (Emplacement) : Affiche l'emplacement entré dans un contrat enregistré dans le système. Ce champ est modifiable pour les sous-traitants indirects définis manuellement.
Previously Paid (Payé précédemment) : Affiche le montant en dollars du travail facturé pour cette ligne d'article, avant le versement.
Balance Due (Solde dû) : Affiche le montant restant à facturer pour le contrat (montant total du travail restant dû pour le contrat)

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