Enregistrement de l'avancement pour les entrepreneurs généraux

Avant de commencer :

Approuvez les factures de sous-traitant avant de créer votre facture. Assurez-vous que toutes les factures de sous-traitant requises ont été reçues et approuvées ou rejetées. Si vous envoyez votre facture pour approbation avant d'approuver la facture d'un sous-traitant, celui-ci sera exclu du processus de versement.

Enregistrement de votre avancement

Naviguer jusqu'à votre flux de travail de facturation
- Dans la zone Tasks (Tâches) de l'en-tête, sélectionnez le lien Enter Billing (Entrer la facturation) avec le numéro de versement correct. Le nom du lien change selon l'étape du flux de travail.
- Dans la page Project Home (Projet - Accueil) ou la page Tasks (Tâches) , sélectionnez le lien Enter Billing (Entrer la facturation) avec le numéro de versement correct. Le nom du lien change selon l'étape du flux de travail.
Sélectionnez l'onglet Progress (Avancement).
Sélectionnez une ligne à facturer. Vos lignes totales peuvent être préremplies avec les montants de facture du sous-traitant en fonction des paramètres de votre projet. Vous pouvez sélectionner une cellule pour remplacer le montant.
1. Entrez un montant en dollars dans la colonne Work This Period (Montant du travail facturé pendant cette période) pour chaque ligne d'article.
2. Facultatif. Pour facturer en fonction d'un pourcentage, mettez à jour la colonne % Complete (% terminé). Le champ Work This Period (Travail pendant cette période) affiche le montant en dollars. Note Si vous utilisez la facturation au prix unitaire, voir Configuration de la facturation unitaire pour entrer une facture en utilisant des montants unitaires au lieu de montants en dollars.
3. Facultatif. Entrez le montant en dollars des matières stockées entre les dates Period From (Début de période) et Period To (Fin de période) du versement dans le champ Material Stored This Period (Matières stockées pendant cette période).
4. Révisez la valeur du champ Net This Period (Montant net facturé pour cette période).
(Facultatif) Pour utiliser l'option Bill Full and Final (Facture complète et finale) :
1. Dans le menu More (Plus), sélectionnez Contract Level Changes (Modifications au niveau du contrat).
2. Dans la boîte de dialogue Contract Level Changes (Modifications au niveau du contrat), cochez la case Bill Full & Final (Facture complète et finale).
  TPM calcule automatiquement toutes les lignes d'article une fois le travail terminé à 100 %, il réduit la retenue de garantie à 0 % et il demande toutes les retenues de garantie précédemment bloquées.
3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
(Facultatif) Ajoutez des commentaires à une ligne aux fins de consultation ou comme message à l'intention d'un utilisateur enregistré dans le système.
1. Dans la colonne Description of Work (Description du travail), sélectionnez l'icône Comment (Commentaire) pour une ligne d'article.
  La boîte de dialogue Comments and History (Commentaires et historique) s'affiche.
2. Dans la zone de texte Comment (Commentaire), entrez du texte.
3. Sélectionnez OK (OK).
  La boîte de dialogue se ferme et l'icône Comment (Commentaire) apparaît en bleu dégradé pour indiquer qu'un commentaire est associé à la ligne de facture.
Sélectionnez Save & Continue (Enregistrer et continuer) pour passer à l'onglet suivant de votre flux de travail de facturation.

Conseils :

Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas de votre clavier pour passer d'un champ à un autre.
Le bouton Revert (Rétablir) abandonne les modifications et rétablit la dernière version enregistrée de la facture.
Le bouton Save (Enregistrer) vous permet d'enregistrer votre travail sans passer à l'onglet suivant du flux de travail.
Des messages d'erreur s'affichent en haut de la page. Sélectionnez le bouton Display only rows with errors (Afficher uniquement les rangées comportant des erreurs) pour voir les cellules comportant des erreurs mises en surbrillance en rouge.
Révisez les ordres de modification importés avant de soumettre votre facture. Sélectionnez le lien View subcontract list (Voir la liste des contrats de sous-traitance) dans l'onglet Progress (Avancement) pour réviser les ordres de modification de contrat de sous-traitance non approuvés ou non mappés et confirmer qu'ils sont associés à la ligne correcte dans votre décompte de travaux. Ce lien s'affiche si le projet utilise le paramètre de projet Notify GC to map new Subcontract Change Order (Aviser l'entrepreneur général du mappage des nouveaux ordres de modification de contrat de sous-traitance) .
Voir Mappage des ordres de modification de contrat de sous-traitance importés pour plus de détails.

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