Importation d'une facture à partir d'un fichier pour les sous-traitants

Pour importer une facture dans le cadre de votre flux de travail de facturation :

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- L'action Enter Billing Details (Entrer les détails de facturation) pour le versement s'affiche sous Tasks (Tâches). Elle figure dans la page Tasks (Tâches), la page Project Home (Projet - Accueil) et la page Draw Home (Versement - Accueil).
  Note
  - La tâche Enter Billing Details (Entrer les détails de facturation) reste disponible jusqu'à ce que la facture soit signée.
  - Le nom de ce lien change en fonction de l'étape de votre flux de travail. Par exemple, Record Sub-Tiers (Enregistrer les sous-traitants indirects) s'affiche si vous avez déjà entré des montants de facturation proportionnelle ou de retenue de garantie.
  - Si vous accédez à votre flux de travail de facturation dans le cadre du processus de signature, le lien Sign Invoice (Signer la facture) apparaît dans la page Tasks (Tâches), la page Project Home (Projet - Accueil) et la page Draw Home (Versement - Accueil).
- L'onglet Progress (Avancement) s'affiche en premier pour la plupart des utilisateurs lorsqu'ils démarrent le processus de facturation.
- Si un projet permet le suivi des matières stockées, cet onglet s'affiche en deuxième lors du processus de facturation.
- Si le versement courant ne permet pas la facturation proportionnelle, cet onglet ne s'affiche pas.
Dans le menu More (Plus) de l'onglet Progress (Avancement), sélectionnez Upload Billing Amounts (Charger les montants de facturation).
La boîte de dialogue Upload Billing Amounts (Charger les montants de facturation) s'ouvre.
Dans cette boîte de dialogue, sélectionnez une des options suivantes :
- This Period Billing Amounts (Montants de facturation pour cette période) : Montant à facturer pour cette période.
- To Date Billing Amounts (Montants de facturation à ce jour) : Montants facturés jusqu'à la période de facturation courante.
Sélectionnez le bouton Download Template (Télécharger le modèle) pour obtenir une feuille de calcul Excel préformatée à charger. Le modèle comprend les codes de phase, la description, les montants budgétaires et les montants de facturation courants pour les lignes d'article de votre contrat.
Mettez à jour le fichier avec les valeurs de facturation et de retenue de garantie souhaitées.
Attention : Si vos montants de retenue de garantie ne correspondent pas aux paramètres de retenue de garantie, le système remplacera les montants du fichier.
Enregistrez le fichier CSV.
Remplissez le fichier CSV et enregistrez-le.
Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le bouton sur lequel figurent trois points (...) pour rechercher et sélectionner votre fichier.
Le nom du fichier sélectionné s'affiche dans la boîte de dialogue.
Sélectionnez le bouton Upload (Charger).
La boîte de dialogue se ferme et les valeurs du fichier CSV chargé apparaissent dans la table.
Révisez les entrées importées dans votre flux de travail de facturation.
Sélectionnez Save & Continue (Enregistrer et continuer) pour passer à l'onglet suivant de votre processus de facturation.

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