Utilisation de l'onglet Settings (Paramètres)

Dans l'onglet Settings (Paramètres), vous pouvez voir et entrer des paramètres pour gérer l'intégration avec votre système ERP. Selon votre rôle, certains de ces paramètres peuvent être des champs en lecture seule.

Accounting System Nickname (Alias du système comptable)

Entrez le nom ou l'alias de votre système ERP. Ce nom apparaîtra pour tous les utilisateurs de votre organisation dans l'ensemble de TPM lors de la référence à l'intégration.

Accounting Package (ERP) (Progiciel comptable (ERP))

Système ERP que vous utilisez.

Use Texturalink Cloud (Utiliser Texturalink Cloud)

Sélectionnez cette option afin d'utiliser TexturaLink Cloud pour l'intégration à votre système ERP.

ERP Authentication (Authentification ERP)

Ce champ n'est activé que si l'administrateur Textura a activé le paramètre Use the TexturaLink Cloud (Utiliser TexturaLink Cloud) pour votre organisation. Sélectionnez le lien Manage Authentication (Gérer l'authentification) pour ouvrir la boîte de dialogue ERP Authentication for TexturaLink Cloud (Authentification ERP pour TexturaLink Cloud). Si votre organisation l'exige, entrez et enregistrez vos données d'identification ERP. Notez que les données d'identification ne sont pas stockées dans TPM.

Import Jobs Allowed (Tâches d'importation autorisées)

Cette section répertorie les tâches d'importation disponibles en fonction de l'adaptateur utilisé par votre organisation. En tant qu'administrateur Textura, vous pouvez activer ou désactiver les types de tâche de manière sélective en fonction des préférences de votre organisation. Les administrateurs d'entreprise disposant des autorisations de gestion des interfaces peuvent voir les paramètres en mode lecture seule.

Export Jobs Allowed (Tâches d'exportation autorisées)

Cette section répertorie les tâches d'exportation disponibles en fonction de l'adaptateur utilisé par votre organisation. En tant qu'administrateur Textura, vous pouvez activer ou désactiver les types de tâche de manière sélective en fonction des préférences de votre organisation. Les administrateurs d'entreprise disposant des autorisations de gestion des interfaces peuvent voir les paramètres en mode lecture seule.

Disable Negative Billing on Positive SoV (Désactiver la facturation négative pour un décompte de travaux positif)

Lorsque cette option est activée, les sous-traitants ne peuvent pas soumettre une facture avec une valeur positive pour une ligne de décompte de travaux négative, ou avec une valeur négative pour une ligne de décompte de travaux positive. Pour réduire les erreurs d'intégration, activez ce paramètre si votre système comptable ne prend pas en charge ces types de factures.

Manage Authentication (Gérer l'authentification)

Si votre organisation utilise TexturaLink Cloud (TLC) pour intégrer votre système ERP à TPM, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue ERP Authentication for TLC (Authentification ERP pour TLC) pour enregistrer vos données d'identification ERP. TPM ne stocke pas vos données d'identification, elles sont utilisées par TLC pour accéder à vos tâches d'importation. Ce champ n'est activé que si l'administrateur Textura a activé le paramètre Use TCL (Utiliser TLC) pour votre organisation.

Document Imaging System (Système d'imagerie documentaire)

Définit l'ensemble de code à utiliser lors de l'exportation de documents de versement ou de projet.

Integration Rules (JSON) (Règles d'intégration (JSON))

Les règles JSON contrôlent plusieurs conditions pour l'exportation et l'importation de TPM vers le progiciel ERP. Vous pouvez entrer plusieurs règles JSON par organisation

Invoice Export Timing (Moment d'exportation de facture)

En tant qu'administrateur du système, vous pouvez indiquer à quel moment la facture doit être exportée :

Allow "Track Pending Invoice Export" holds (Autoriser les blocages liés au suivi des exportations de factures en attente)

Permet de suivre les exportations de factures en attente.

Enable "Track Pending Invoice Export" holds by default on new projects (Activer par défaut les blocages liés au suivi des exportations de factures en attente pour les nouveaux projets)

Sélectionnez cette option pour suivre les blocages liés aux exportations de factures en attente pour les nouveaux projets. Lorsque cette option est sélectionnée, le paramètre Track Pending Invoice Exports (Suivre les exportations de factures en attente) est sélectionné par défaut par l'application.

Allow "Track Pending Invoice Export" holds releasable by Enterprise Administrators only (Autoriser les blocages liés au suivi des exportations de factures en attente qui ne peuvent être levés que par les administrateurs d'entreprise)

Cette option n'est affichée que si l'option Allow "Track Pending Invoice Export" holds (Autoriser les blocages liés au suivi des exportations de factures en attente) est sélectionnée. Lorsque vous utilisez ce paramètre, seuls les utilisateurs qui sont administrateurs d'entreprise et qui disposent du rôle de gestionnaire de projet peuvent lever les blocages pour le projet de l'enregistrement en échec.

Require Contracts and Change Orders to be imported (Exiger l'importation des contrats et des ordres de modification)

Cochez cette case si vous souhaitez que les contrats et les ordres de modification soient importés.

Paramètres de document de conformité

Disable Electronic Submission (Désactiver la soumission électronique)

Ce champ spécifie la valeur par défaut des nouvelles exigences de conformité créées à l'aide de l'intégration Importation d'exigences de conformité. Cochez cette case si la soumission électronique doit être désactivée pour toutes les nouvelles exigences de conformité créées au moyen de l'intégration.

Subcontractor Instructions (Instructions pour le sous-traitant)

Cette zone de texte spécifie les instructions par défaut pour les nouvelles exigences de conformité créées à l'aide de l'intégration Importation d'exigences de conformité. La valeur entrée ici est alimentée pour toutes les nouvelles exigences de conformité créées au moyen de l'intégration.

Paramètres d'exportation de document

Cochez la case à côté du type de document à exporter. Par défaut, tous les types de document pris en charge sont inclus dans l'exportation. Les options sont les suivantes : Invoice Cover (Couverture de facture), Lien Waiver (Renonciation), Mass Approval (Approbations multiples), Attachment (Fichier joint), Invoice (Facture), Sworn Statement (Déclaration sous serment), Conditional Lien Waiver (Renonciation conditionnelle), Subtier lien Waiver (Renonciation de sous-traitant indirect) et Payment Schedule (Calendrier de paiement).