Affichage de l'aperçu d'un modèle de document à partir de la bibliothèque de documents

Pour générer un aperçu du modèle de document à partir de la page Document Library (Bibliothèque de documents) :

Naviguer jusqu'à la page des documents
Sélectionnez un modèle de document dans la table de la page Document Library (Bibliothèque de documents).
Cliquez sur Preview (Aperçu).
Le tiroir Preview Template (Aperçu du modèle) s'ouvre sur le côté droit de la page.
Dans le tiroir Preview Template (Aperçu du modèle), sélectionnez un projet, un contrat et un versement dans les listes déroulantes disponibles. Textura utilisera les informations de ces sélections lors de la génération de l'aperçu du modèle de document. Vous ne verrez que les projets disponibles dans l'ensemble de votre organisation.
Facultatif. Cochez une case pour configurer l'aperçu et inclure des options supplémentaires :
- Final (Final) : Générez un aperçu d'un document final après signature par une organisation.
- Progress (Avancement) : Générez un aperçu d'un document d'avancement après signature par une organisation.
- Notary (Notaire) : Générez un aperçu d'un document lorsque vous définissez une logique conditionnelle pour des actions de notaire.
Cliquez sur Create (Créer).
Dans la page Document Library (Bibliothèque de documents), cliquez sur View Previews (Voir les aperçus).
La page Previews (Aperçus) s'affiche.
Dans la table de la page Previews (Aperçus), sélectionnez le modèle de document dont vous voulez afficher l'aperçu.
L'aperçu du modèle de document s'ouvre dans un tiroir sur le côté droit de la page.