Ajout d'un fichier joint dans votre flux de travail de facturation

Vous pouvez joindre des documents à des lignes d'article particulières lorsque vous entrez vos données de facturation.

Pour ajouter un fichier joint à partir de votre flux de travail de facturation :

Sélectionnez l'onglet Progress (Avancement).
Dans la colonne Attachments (Fichiers joints) de la ligne d'article à laquelle vous souhaitez ajouter un fichier joint, sélectionnez l'icône de trombone.
Le panneau Attachments (Fichiers joints) s'ouvre sur le côté de la page.
Dans le panneau Attachments (Fichiers joints), sélectionnez le bouton Upload Document (Charger un document).
Des champs supplémentaires s'affichent dans le panneau.
Entrez une description pour le document.
Facultatif. Choisissez de classifier le document.
Lorsque vous classifiez des documents, seuls les utilisateurs de votre organisation disposant de l'autorisation d'utilisateur Manage Classified Documents (Gérer les documents classifiés) peuvent voir le document.
Cliquez sur le bouton Save (Enregistrer).
- Le message Success (Réussite) s'affiche pour confirmer qu'un fichier joint a été ajouté.
- Le panneau indique si vous avez choisi de classifier le document et le document est marqué comme Classified (Classifié).
- Le nom et la description du document s'affichent dans le panneau. Le panneau répertorie tous les documents joints à la ligne d'article.
- La colonne Attachments (Fichiers joints) affiche maintenant le nombre de documents joints à la ligne d'article.
Facultatif. Ajoutez des fichiers joints supplémentaires en suivant les étapes 3 à 6.
Sélectionnez X pour fermer le panneau.