Application de l'approbation standard

L'approbation standard dans le système autorise les propriétaires auxquels le rôle d'approbateur a été affecté à approuver ou rejeter les factures d'entrepreneur général.

Note : Le rôle de signataire est affecté dans la page User Roles (Rôles d'utilisateur) au cours de la configuration de projet.

  1. Dans la page Project Home (Projet - Accueil) ou la page Tasks (Tâches), sélectionnez le lien Approve Invoice (Approuver une facture).

    L'onglet Review (Réviser) pour le flux de travail de facturation s'affiche.

  2. Dans la carte Billing Summary (Sommaire de facturation), révisez les détails de facturation.
  3. Sélectionnez Approve ( Approuver). La boîte de dialogue Approve Invoice (Approuver une facture) s'ouvre.
    1. Utilisez la zone de texte Comment to General Contractor (Commentaire pour l'entrepreneur général) pour entrer un message public pour l'entrepreneur général.
    2. Cliquez sur le bouton Approve (Approuver).

      Une boîte de dialogue Next Step (Étape suivante) s'affiche pour confirmer que la facture a été approuvée.

  4. Pour rejeter une facture :
    1. Sélectionnez Reject (Rejeter).
    2. Dans la boîte de dialogue Reject Invoice (Rejeter la facture), utilisez la zone de texte pour ajouter le motif du rejet de la facture.
    3. Sélectionnez le bouton Reject (Rejeter).
      Une boîte de dialogue Next Step (Étape suivante) s'affiche pour confirmer que la facture a été rejetée.