Exportation de codes de facture pour les sous-traitants

Les utilisateurs peuvent exporter un fichier de codes de facture à partir de l'application. Cela permet aux utilisateurs d'un décompte de travaux volumineux d'affecter des codes dans une feuille de calcul Excel et d'importer ces codes dans l'application. Une fois le fichier importé, les codes sont associés à la ligne de budget et au code de phase appropriés.

Pour exporter des codes de facture à partir de l'onglet Grouping (Regroupement) de la page Assign Invoice Codes (Affecter des codes de facture) :

  1. Naviguer jusqu'à la page d'affectation de codes de facture
  2. Cliquez sur le bouton Download new XLS file (Télécharger le nouveau fichier XLS).

    Une boîte de dialogue affiche le nom du fichier.

  3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l'option Open With Microsoft Excel (default) (Ouvrir avec Microsoft Excel (par défaut)) et cliquez sur le bouton OK.
  4. Dans le fichier ouvert, assurez-vous que chaque ligne du décompte de travaux du projet comprend les éléments suivants :
    • Phase Code (Code de phase)
    • Phase Code Description (Description du code de phase)
    • Total Budget amount (Montant total du budget)
    • Codes affectés

    Le fichier affiche une colonne pour chaque type de code de facture défini dans le projet :

    • Invoice codes (Codes de facture)
    • Handling codes (Codes de traitement)
    • Breakout codes (Codes de répartition)

      Un type de code attendu est-il manquant?  

  5. Associez les codes définis dans le système :
    • Invoice codes (Codes de facture)
    • Handling codes (Codes de traitement)
    • Breakout codes (Codes de répartition)

Conseils

Ne modifiez pas les valeurs des colonnes Phase Code (Code de phase), Phase Code Description (Description du code de phase), ou Total Budget Amount (Montant total du budget) .