Aperçu des paramètres d'organisation pour les propriétaires

Administration d'organisation

Default Date Input Format (Format d'entrée de date par défaut)

Choisissez le mode d'affichage des dates dans les documents juridiques.

Days before passwords expire (Nombre de jours avant l'expiration des mots de passe)

Sélectionnez le nombre de jours après lequel le mot de passe doit expirer. Les valeurs possibles sont : 30, 60, 90, 180 et 365 jours.

Days until user deactivation after last login (Nombre de jours avant la désactivation de l'utilisateur après la dernière connexion)

Définissez la durée d'inactivité de connexion après laquelle les utilisateurs inactifs seront désactivés. Si nécessaire, l'administrateur d'entreprise peut réactiver un compte d'utilisateur qui a été désactivé. Pour éviter qu'un utilisateur soit désactivé automatiquement, cochez la case Do not automatically deactivate user (Ne pas désactiver automatiquement l'utilisateur) de la page Edit User (Modifier l'utilisateur). Les utilisateurs suivants sont exclus de la désactivation automatique : utilisateurs dotés de l'autorisation d'intégration automatisée, utilisateurs dotés du rôle d'utilisateur de service et utilisateurs qui se connectent uniquement pour certifier un document.

Note : Prenez soin d'exclure les utilisateurs critiques et au moins un administrateur d'entreprise de la désactivation automatique.

Enable partial payments (Activer les paiements partiels)

Le paramètre Enable partial payments (Activer les paiements partiels) vous permet de voir si les paiements partiels ont été activés ou désactivés. Communiquez avec l'administrateur Textura si vous devez modifier ce paramètre.

Enable Oracle Customer Service User (Activer l'utilisateur du service à la clientèle d'Oracle)

Sélectionnez ce paramètre pour créer un compte d'administrateur Textura pour le soutien à la clientèle.

Attention : Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre pour déterminer si ce paramètre convient à votre organisation. Si vous choisissez ce paramètre, l'étape suivante consiste à configurer un utilisateur du service à la clientèle.

Enable Data as a Service (Activer les données en tant que service)

Disponible uniquement lorsque vous agissez en tant qu'entrepreneur général pour un projet. Permet d'accéder aux données de paiement, de conformité de sous-traitant et à d'autres données financières de vos projets dans Textura, et d'exporter ces informations. Communiquez avec votre représentant des services à la clientèle pour obtenir et vérifier les détails de votre compte Oracle Cloud si vous souhaitez utiliser cette fonction.

Enable Segments (Activer les segments)

Activez ce paramètre pour utiliser des segments. Les segments permettent d'organiser les projets en groupes personnalisés.

Manage Oracle TPM fee options (Gérer les options de frais d'Oracle TPM)

Choisissez la personne responsable du paiement des frais d'utilisation pour le projet et les sous-traitants.

Manage Data Collection (Gérer la collecte de données)

Configurez un formulaire de consentement à la collecte de données que les utilisateurs devront accepter avant d'enregistrer ou de mettre à jour des profils d'utilisateur dans le système.

Manage Tax Codes (Gérer les codes de taxe)

Permet d'ajouter, de modifier et d'appliquer des codes de taxe pour le calcul de taxe sur les factures.

Project Administration (Administration de projet)

Case à cocher Allow variable discount rate (Autoriser un taux de remise variable)

Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura si vous pensez avoir besoin d'utiliser ce paramètre.

Case à cocher Allow Out of Order Disbursement (Autoriser les décaissements hors séquence)

Sélectionnez ce paramètre pour autoriser les décaissements hors séquence pour tous les projets.

Allow open ended billing contracts on organization projects (Autoriser les contrats de facturation à durée illimitée pour les projets d'organisation)

Ce paramètre est généralement réservé aux entrepreneurs généraux. Lorsqu'un contrat autorise la facturation à durée illimitée, il n'y a pas de valeur de contrat statique. Cette fonction est le plus souvent utilisée pour des projets basés en Australie.

Allow setting of component type (Autoriser le réglage du type de composant)

Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura si vous pensez avoir besoin d'utiliser ce paramètre.

Require reason when selecting Restart Approval (Motif requis lors de la sélection de la relance de l'approbation)

Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura si vous pensez avoir besoin d'utiliser ce paramètre.

Allow Approval of Modified Invoices (Australian Organizations) (Autoriser l'approbation des factures modifiées (organisations basées en Australie))

Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura si vous pensez avoir besoin d'utiliser ce paramètre.

Allow subcontractor change order requests (Autoriser les demandes d'ordre de modification des sous-traitants)

Ce paramètre est généralement réservé aux entrepreneurs généraux. Vous pouvez autoriser les sous-traitants indirects et les sous-traitants à soumettre des demandes d'ordre de modification. Le flux de travail de demande d'ordre de modification est généralement utilisé pour les projets basés en Europe.

Case à cocher Allow Subcontractors to Bypass Electronic Notarization (Autoriser les sous-traitants à omettre la notarisation électronique)

Lorsque cette case est cochée, les sous-traitants peuvent omettre l'étape de notarisation électronique lors de la signature de documents nécessitant une notarisation dans TPM. À la place, un sous-traitant devra charger un document balayé qui a été certifié de manière manuscrite. Vous devrez ensuite vérifier ce document et l'approuver pour que le sous-traitant reste en conformité.

Lorsque ce paramètre d'organisation activé, des paramètres supplémentaires se rapportant au flux de travail d'omission de la notarisation électronique s'affichent dans la section Documents (Documents) de la page Project Settings (Paramètres de projet) et dans la page Contract Maintenance (Maintenance de contrat).

Disable electronic notarization and require offline notary tracking on all projects and subcontracts (Désactiver la notarisation électronique et demander un suivi de la notarisation hors ligne pour tous les projets et contrats de sous-traitance)

Disponible uniquement lorsque le paramètre Allow Subcontractors to Bypass Electronic Notarization (Autoriser les sous-traitants à omettre la notarisation électronique) est activé. Ce paramètre permet d'omettre le flux de travail de notarisation électronique pour tous les projets et contrats de sous-traitance. Lorsque vous activez ce paramètre, tous les projets courants et futurs permettent à tous les sous-traitants d'omettre l'étape de notarisation électronique et de charger leurs documents certifiés de manière manuscrite. Cette fonction est utile dans les régions où la notarisation électronique n'est pas reconnue.

Projects can only use Proprietary documents (Les projets ne peuvent utiliser que des documents propriétaires)

Lorsque vous sélectionnez ce paramètre, le lien Allow projects to use certain standard documents (Autoriser les projets à utiliser certains documents standard) s'affiche.

Choisissez de limiter les documents disponibles dans la page Choose Project Settings (Sélectionner les paramètres de projet) afin d'inclure uniquement les documents marqués comme propriétaires par votre administrateur Oracle ou ceux dont vous avez autorisé l'utilisation à l'aide du lien Allow projects to use certain standard documents (Autoriser les projets à utiliser certains documents standard).

Menu déroulant Default Subcontractor Invoice Number Format (Format de numéro de facture de sous-traitant par défaut)

Disponible uniquement pour les administrateurs d'entreprise. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un format de numéro de facture à appliquer par défaut à tous les projets.

Note : Ce paramètre n'a d'incidence que sur le format du numéro de facture des nouveaux projets pour lesquels votre organisation agit en tant qu'entrepreneur général. Pour les nouveaux projets pour lesquels votre organisation agit en tant que propriétaire alors qu'une autre organisation agit en tant qu'entrepreneur général, ce paramètre n'a aucune incidence sur le format de facture.

Calendriers

Créez des calendriers personnalisés pour vos projets afin de mieux faire correspondre les dates d'échéance à l'activité de votre société. Lorsque vous créez un calendrier personnalisé, vous identifiez les jours ouvrables et non ouvrables standard d'un mois donné. Sélectionnez le bouton Add Calendar (Ajouter un calendrier) pour créer un calendrier.

Lorsqu'un calendrier est créé, il s'affiche dans cette section des paramètres de votre organisation. Vous pouvez choisir de modifier ou de supprimer un calendrier existant à condition qu'il ne soit pas en cours d'utilisation pour calculer les dates d'échéance d'un projet.

Compliance (Conformité)

Prevent editing of Set Up Requirement page (Empêcher la modification de la page Set Up Requirement (Définir les exigences de document))

Les administrateurs d'organisation peuvent activer ce paramètre. Si ce paramètre est activé, les gestionnaires de la conformité ne peuvent pas modifier certains paramètres dans la page Set Up Document Requirements (Définir les exigences de document) (onglet Standard). Par exemple, modifier le nom, la mise en application, le suivi de l'expiration, modifier le statut par défaut ou supprimer les exigences.

Prevent editing of subcontractor invoice number format at project level (Empêcher la modification du format de numéro de facture du sous-traitant au niveau du projet)

Cochez cette case pour empêcher les entrepreneurs généraux de modifier le format de facture du sous-traitant au niveau du projet.

Prevent editing of subcontract status (Empêcher la modification du statut d'un contrat de sous-traitance)

Les administrateurs d'organisation peuvent activer ce paramètre. Si ce paramètre est activé, les gestionnaires de la conformité ne peuvent pas modifier le statut d'un contrat de sous-traitance. Dans les pages View Document Status (Voir le statut des documents) et Edit Document Status (Modifier le statut des documents), le statut et la date d'expiration ne peuvent pas être modifiés.

Rôles et autorisations

Project Funding edited by Enterprise Admins Only (Financement de projet modifié par les administrateurs d'entreprise uniquement)

Les administrateurs Textura peuvent activer ce paramètre. Si ce paramètre est activé, les utilisateurs doivent disposer du rôle d'administrateur d'entreprise pour modifier le financement du projet. Les gestionnaires de projet qui ne sont pas des administrateurs d'entreprise peuvent toujours accéder à la page Project Funding (Financement de projet) et voir les informations sur le financement, mais ils ne peuvent pas mettre à jour ou modifier les champs.