Publication d'un modèle de document pour les propriétaires

Les utilisateurs dotés du rôle Publisher (Responsable de la publication) peuvent publier les documents qui ont été créés par un éditeur pour une utilisation avec des projets dans Textura.

Pour publier un document :

  1. Naviguer jusqu'à la page des documents
  2. Dans la page Document Library (Bibliothèque de documents), sélectionnez le modèle de document souhaité qui a été soumis pour publication et cliquez sur Review (Réviser).

    Les propriétés du document s'affichent.

  3. Si les propriétés sélectionnées semblent correctes, cliquez sur Continue (Continuer).

    Le tiroir Review (Réviser) s'ouvre sur le côté droit de la page.

  4. Dans le tiroir Review (Réviser), sélectionnez un projet, un contrat et un versement dans les listes déroulantes disponibles.
  5. (Recommandé) Révisez à la fois la version finale et la version en cours du document. Vous pouvez également choisir de voir les éléments de notarisation qui sont affichables sous certaines conditions.
  6. Cliquez sur Review (Réviser).

    Un message s'affiche, vous informant que Textura génère un aperçu. L'aperçu s'ouvre alors dans une boîte de dialogue.

  7. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Publish (Publier).
    • La boîte de dialogue se ferme.
    • Le statut du document passe à Published (Publié) dans la table de la page Document Library (Bibliothèque de documents).
    • Les gestionnaires de projet peuvent maintenant sélectionner le document publié dans la page Project Settings (Paramètres de projet) afin de l'utiliser pour un projet.

Regardez la vidéo sur la publication des modèles de document.