Udskriv      Åbn PDF-version af online-hjælp

Formuestyring > Porteføljer > Håndtering af porteføljekonti > Angivelse af porteføljeunderkonti

Angivelse af porteføljeunderkonti

Du kan angive porteføljekontohierarkier, så som en investeringsforening, der ligger i en livsforsikringspolice eller en mæglerkonto, ved at angive en overordnet/underordnet relation. Først opretter du den overordnede porteføljekonto og dernæst vælger du den konto som den overordnede til den underordnede eller porteføljeunderkonto.

Porteføljer har en-til-mange-relationer med porteføljeunderkonti. Du kan f.eks. have mange investeringsforeningsunderkonti eller aktieunderkonti til mæglerporteføljekontoen.

Sådan opretter du en porteføljeunderkonto

1. Vælg den overordnede porteføljekonto.

   Se Søgning efter poster for at få oplysninger·om valg af porteføljekonti.

2. Rul ned til afsnittet Porteføljeunderkonti·på siden Detaljer om porteføljekonto, og klik på Ny.

   BEMÆRK: Du skal muligvis føje afsnittet Porteføljeunderkonti·til dit layout. Se Ændring af layout af·detaljeside for at få oplysninger om ændring af layoutet.

3. Udfyld felterne på siden Redigering af porteføljekonto, der åbnes.
4. Gem posten.

Sådan angiver du·den overordnede porteføljekonto

1. Vælg den underordnede·porteføljeunderkonto.

   Se Søgning efter poster for at få instruktioner om valg af porteføljekonti.

2. Klik på ikonet Opslag ved siden af feltet Overordnet porteføljekonto på siden Redigering af porteføljekonto.
3. Vælg den overordnede porteføljekonto i opslagsvinduet.
4. Gem posten.