Drucken      PDF-Version der Onlinehilfe öffnen

Verwalten von Oracle CRM On Demand > Geschäftsprozessverwaltung > Workflow-Konfiguration > Erstellen von geplanten Ereignissen für Analysen

Vorheriges Thema

Nächstes Thema

Erstellen von geplanten Ereignissen für Analysen

Sie können ein oder mehrere geplante Ereignisse für den Analysedatensatztyp erstellen und eine oder mehrere Aktionen "E-Mail senden" für das Ereignis konfigurieren, um die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Ein Analyseobjekt im Namen mindestens eines angegebenen Benutzers ausführen. Das Analyseobjekt kann eine Analyse, ein Dashboard oder eine Dashboard-Seite sein.
  • Die Ergebnisse, die für einen Benutzer generiert wurden, als E-Mail-Anhang an diesen Benutzer senden.

Die Zugriffsrechte des angegebenen Benutzers bestimmen die Ergebnisse, die für diesen Benutzer generiert werden.

Ein geplantes Ereignis für den Analysedatensatztyp unterscheidet sich von einem geplanten Ereignis für andere Datensatztypen auf folgende Weise:

  • Sie wählen keine Liste der Datensätze für das geplante Ereignis aus.
  • Es wird nur die Aktion "E-Mail senden" unterstützt.
  • Zum geplanten Ereignis fügen Sie eine Liste der Benutzer hinzu, in deren Namen das Analyseobjekt ausgeführt werden soll.
  • Der Intervalltyp "Stündlich" ist nicht verfügbar.

Eine Workflowaktion "E-Mail senden" für ein geplantes Ereignis für den Analysedatensatztyp unterscheidet sich von einer Aktion "E-Mail senden" für andere Datensatztypen auf folgende Weise:

  • Sie geben keinen Empfänger für die E-Mail an, die Sie in der Aktion konfigurieren. Die E-Mails werden an die Benutzer gesendet, die in der Workflowregel ausgewählt sind.
  • Die Aktion "E-Mail senden" führt ein Analyseobjekt aus und sendet die E-Mails mit den Ergebnissen an die Benutzer.
  • Sie müssen das Analyseobjekt auswählen, das ausgeführt werden soll, und das Format für die Ausgabe auswählen.

Sie können bis zu fünf Aktionen "E-Mail senden" zu einem geplanten Ereignis für Analysen erstellen. Wenn eine Instanz des Ereignisses ausgeführt wird, werden alle Aktionen nacheinander für den ersten Benutzer in der Liste ausgeführt. Dann werden über die ganze Liste der Benutzer hinweg alle Aktionen für den nächsten Benutzer ausgeführt usw.

HINWEIS: Die Vorgänge, die von Workflowaktionen in geplanten Ereignissen für den Analysedatensatztyp ausgeführt werden, und die Anforderungen und Daten, die von den Aktionen verarbeitet werden, werden auf die Nutzung durch Ihr Unternehmen in Bezug auf die Zuteilungen der Berichtsservices angerechnet. Informationen zu Servicezuteilungen finden Sie unter Informationen zu Servicezuteilungen. Die Dateien, die durch die Workflowaktionen generiert werden, können auch in die Berechnung des von Ihrem Unternehmen verwendeten Speicherplatzes eingeschlossen werden, je nachdem, wie lange E-Mail-Anhänge für Ihr Unternehmen aufbewahrt werden. Der Aufbewahrungszeitraum für E-Mail-Anhänge wird im Unternehmensprofil im Feld "Ablauf von E-Mail-Anhang (Tage)" angegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Unternehmenseinstellungen.

Fehler bei Workflowaktionen

Wenn eine Workflowaktion in einem geplanten Ereignis für den Analysedatensatztyp für mindestens einen Benutzer nicht erfolgreich ist, wird der Fehler unter "Workflowmonitor - Fehler" gemeldet. Weitere Informationen dazu, was geschieht, wenn eine Workflowaktion in einem geplanten Ereignis für den Analysedatensatztyp nicht erfolgreich ist, finden Sie unter Informationen zu Fehlern bei Workflowregeln und Workflowaktionen.

Überlegungen beim Planen eines Ereignisses

Beachten Sie beim Planen eines Ereignisses Folgendes:

  • Sie können für ein geplantes Ereignis keine Bedingung angeben. Sofern kein Fehler auftritt, werden die geplanten Instanzen und die Workflowaktionen des Ereignisses immer ausgeführt.

    HINWEIS: Nachdem das Triggerereignis "Geplantes Ereignis" auf der Seite "Neue Workflowregel" ausgewählt wurde, wird die Seite aktualisiert. Der Abschnitt "Workflow-Regelbedingung" der Seite wird entfernt, und der Abschnitt "Zeitplandetails", in dem Sie den Zeitplan für das Ereignis angeben können, wird verfügbar.

  • Aus Performancegründen wird empfohlen, nicht mehrere Ereignisse zu konfigurieren, deren Ausführung zum gleichen Zeitpunkt geplant ist.
  • Sie müssen ein Startdatum und eine Startzeit für das geplante Ereignis angeben sowie ein Enddatum und eine Endzeit oder die Anzahl, wie oft das Ereignis ausgeführt werden soll.

    HINWEIS: Oracle CRM On Demand generiert keine Instanzen für Datums- und Zeitangaben in der Vergangenheit, auch wenn Sie diese Angaben angeben. Beispiel: Wenn Sie als Startdatum den 15. Januar 2018 für ein Ereignis angeben, das 10 Mal in Intervallen von einem Monat wiederholt werden soll, und wenn das aktuelle Datum der 30. Mai 2018 ist, wird die erste Instanz des Ereignisses für den 15. Juni 2018 geplant. Nur die Instanzen für die fünf Vorkommen in der Zukunft werden ausgeführt.

  • Wenn Sie angeben, dass das geplante Ereignis an einem bestimmten Datum im Monat ausgeführt werden soll, und wenn das Datum nicht in einem angegebenen Monat vorkommt, wird das Ereignis in diesem Monat nicht ausgeführt. Beispiel: Wenn Sie Tag 29 im Monat auswählen, wird das Ereignis nicht im Februar ausgeführt, es sei denn, es handelt sich um ein Schaltjahr.

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie ein geplantes Ereignis für den Analysedatensatztyp erstellen.

Hinweis zu Beginn. Um die folgenden Schritte durchführen zu können, muss Ihre Benutzerrolle die folgenden Berechtigungen aufweisen:

  • Datenregeln verwalten - Workflowregeln verwalten
  • Auf Analytics V3 zugreifen

So erstellen Sie geplante Ereignisse für den Analysedatensatztyp:

  1. Klicken Sie auf einer beliebigen Seite oben rechts auf den globalen Link "Admin".
  2. Klicken Sie im Abschnitt "Geschäftsprozessverwaltung" auf "Workflowkonfiguration".
  3. Führen Sie auf der Seite "Liste der Workflow-Regeln" einen der folgenden Schritte durch:
    • Um ein neues geplantes Ereignis durch Kopieren eines vorhandenen Ereignisses zu erstellen, klicken Sie für das zu kopierende Ereignis auf "Kopieren".
    • Um ein neues geplantes Ereignis zu erstellen, das nicht auf einem vorhandenen Ereignis basiert, klicken Sie in der Titelleiste auf "Neu".
  4. Geben Sie auf der Seite "Workflowregeldetails" im Abschnitt "Hauptworkflow-Regeldetails" die Informationen für das geplante Ereignis ein.

    In der folgenden Tabelle werden die Felder beschrieben.

    Feld

    Beschreibung

    Workflowname

    Geben Sie einen eindeutigen Namen mit maximal 50 Zeichen ein.

    Aktiv

    Mit dem Kontrollkästchen "Aktiv" können Sie das geplante Ereignis aktivieren oder deaktivieren.

    Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein geplantes Ereignis aktiviert wird, wird im Feld "Initiiert von" für den Datensatz des geplanten Ereignisses der Name des Benutzers angezeigt, der das geplante Ereignis erstellt hat. Das Feld "Initiiert von" wird auf der Detailseite für das geplante Ereignis auch dann noch angezeigt, wenn der Datensatz gespeichert wurde.

    Nachdem das Kontrollkästchen "Aktiv" für das geplante Ereignis aktiviert und der Datensatz gespeichert wurde, wird das Feld "Initiiert von" im Datensatz aktualisiert und zeigt den Namen des Benutzers an, der das Kontrollkästchen aktiviert hat.

    Im Feld "Initiiert von" wird in allen ausstehenden Instanzen und allen Fehlerinstanzen für das geplante Ereignis der Name des Benutzers angezeigt, der das Kontrollkästchen "Aktiv" für das geplante Ereignis aktiviert hat.

    HINWEIS: Wenn Sie das geplante Ereignis aktivieren, wird für das erste Vorkommen des Ereignisses sofort eine Instanz generiert. Richten Sie als Best Practice alle Workflowaktionen für das geplante Ereignis ein, bevor Sie das Ereignis aktivieren. Wenn die Startzeit für das geplante Ereignis näher rückt, wird andernfalls die erste Instanz möglicherweise schon ausgeführt, bevor Sie die Workflowaktionen fertig eingerichtet haben.

    Weitere Informationen darüber, was beim Aktivieren oder Deaktivieren von geplanten Ereignissen geschieht, finden Sie unter Informationen zu geplanten Ereignissen.

    Beschreibung

    (Optional) Geben Sie zusätzliche Informationen zum geplanten Ereignis ein, z.B. den Zweck des Ereignisses.

    Datensatztyp

    Wählen Sie den Typ für Analysen aus.

    Triggerereignis

    Nur das Triggerereignis "Geplantes Ereignis" wird für den Analysedatensatztyp unterstützt.

    Benachrichtigung aktivieren

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Oracle CRM On Demand E-Mail-Benachrichtigungen an den Benutzer senden soll, der das geplante Ereignis aktiviert hat. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird jedes Mal eine E-Mail gesendet, wenn eine Instanz des geplanten Ereignisses erfolgreich abgeschlossen ist, wenn eine Instanz des Ereignisses nicht erfolgreich ist und wenn eine ausstehende Instanz des Ereignisses gelöscht wird.
  5. Wählen Sie im Feld für das Startdatum/die Startuhrzeit das Datum und die Uhrzeit für die Ausführung der ersten Instanz des geplanten Ereignisses aus.
  6. Wählen Sie im Feld "Wiederkehrend" das Intervall aus, in dem das geplante Ereignis wiederholt werden soll, z.B. "Wöchentlich".
  7. Richten Sie im Feld "Jeden" die Intervallperiode für die wiederkehrenden Instanzen ein. Beispiel: Wenn Sie im Feld "Wiederkehrend" die Option "Wöchentlich" ausgewählt haben und wenn die Instanzen in Intervallen von zwei Wochen wiederholt werden sollen, geben Sie in das Feld "Jeden" den Wert 2 ein. Der Mindestwert für die Eingabe beträgt 1.
  8. Wenn Sie im Feld "Wiederkehrend" die Option "Monatlich" ausgewählt haben, können Sie optional planen, dass das geplante Ereignis am letzten Tag jedes Monats gestartet werden soll, in dem das Ereignis ausgeführt wird. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen "Letzter Tag im Monat".

    Beispiel: Wenn Sie einrichten, dass ein geplantes Ereignis am 23. April gestartet und in Intervallen von zwei Monaten wiederholt werden soll, wird die erste Instanz des Ereignisses am 23. April ausgeführt. Die zweite Instanz wird am 23. Juni ausgeführt, die dritte Instanz am 23. August usw. Wenn Sie jedoch das Kontrollkästchen "Letzter Tag im Monat" aktivieren, wird die erste Instanz des Ereignisses am 30. April ausgeführt, die zweite Instanz am 30. Juni, die dritte Instanz am 31. August usw.

  9. Geben Sie an, wie oft das geplante Ereignis ausgeführt werden soll, oder geben Sie das Enddatum und die Endzeit an. Führen Sie dazu Folgendes durch:
    • Wählen Sie die Option "Nach" aus, und geben Sie an, wie oft das geplante Ereignis ausgeführt werden soll. Der eingegebene Wert muss größer als 0 (null) sein.
    • Wählen Sie die Option zum Eingeben des Datums und der Uhrzeit aus, und wählen Sie das Enddatum und die Endzeit für das geplante Ereignis aus. Das Enddatum und die Endzeit müssen nach dem Startdatum und der Startzeit liegen.
  10. Speichern Sie die Änderungen.

Hinzufügen von Benutzern zu geplanten Ereignissen für Analysen

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie die Liste der Benutzer hinzufügen, in deren Namen die Workflowaktionen für das geplante Ereignis ausgeführt werden.

So fügen Sie Listen der Benutzer geplanten Ereignissen für Analysen hinzu:

  1. Klicken Sie auf der Seite "Workflowregeldetails" im Abschnitt für zugehörige Informationen zu "Ausführen als" auf "Hinzufügen".
  2. Suchen Sie im Suchfenster nach den Benutzern, für die die Workflowregel die Workflowaktionen ausführen soll.
  3. Wenn Sie die Auswahl der Benutzer abgeschlossen haben, klicken Sie auf "OK", um das Suchfenster zu schließen.

Erstellen von "E-Mail senden"-Aktionen für geplante Ereignisse für Analysen

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie eine Aktion "E-Mail senden" für ein geplantes Ereignis für den Analysedatensatztyp erstellen.

Hinweis zu Beginn:

  • Wenn die Aktion "E-Mail senden" eine Analyse ausführen soll, muss die Analyse im Katalog in einem Ordner unter "Gemeinsame Ordner" gespeichert sein, und Sie müssen Zugriff auf den Ordner haben. Damit die Aktion zur Laufzeit für einen Benutzer, der im geplanten Ereignis angegeben ist, erfolgreich abgeschlossen werden kann, muss dieser Benutzer auch Zugriff auf den Ordner haben.
  • Wenn Sie möchten, dass die Aktion "E-Mail senden" ein Dashboard oder Dashboard-Seite ausführt, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
    • Das Dashboard oder die Dashboard-Seite muss im systemgenerierten Dashboard-Unterordner direkt unter /Gemeinsame Ordner/Unternehmensweit genutzter Ordner oder im systemgenerierten Dashboard-Unterordner direkt unter /Gemeinsame Ordner/Migrierter unternehmensweit genutzter Ordner gespeichert sein, und Sie müssen Zugriff auf das Dashboard haben. Wenn das Dashboard oder die Dashboard-Seite im systemgenerierten Dashboard-Unterordner direkt unter /Gemeinsame Ordner/Migrierter unternehmensweit genutzter Ordner gespeichert ist, müssen Sie über die Berechtigung "Migrierter unternehmensweit genutzter Ordner" verfügen.
    • Damit die Aktion zur Laufzeit für einen Benutzer, der im geplanten Ereignis angegeben ist, erfolgreich abgeschlossen werden kann, muss dieser Benutzer Zugriff auf das Dashboard oder die Dashboard-Seite haben. Wenn das Dashboard oder die Dashboard-Seite im systemgenerierten Dashboard-Unterordner direkt unter /Gemeinsame Ordner/Migrierter unternehmensweit genutzter Ordner gespeichert ist, muss der Benutzer über die Berechtigung "Migrierter unternehmensweit genutzter Ordner" verfügen.
  • Wenn der Name der Analyse, des Dashboards oder der Dashboard-Seite, die bzw. das Sie in der Aktion "E-Mail senden" auswählen, eines der folgenden Sonderzeichen enthält, wird das Zeichen durch einen Unterstrich (_) im Namen der Datei ersetzt, die an den angegebenen Benutzer gesendet wird:
    • Sternchen (*)
    • Umgekehrter Schrägstrich (\)
    • Doppelpunkt (:)
    • Komma (,)
    • Doppelte Anführungszeichen (")
    • Größer-als-Symbol (>)
    • Kleiner-als-Symbol (>)
    • Fragezeichen (?)
    • Schrägstrich (/)
    • Vertikalbalken(|)

So erstellen Sie "E-Mail senden"-Aktionen für geplante Ereignisse für den Analysedatensatztyp:

  1. Klicken Sie auf der Seite "Workflowregeldetails" im Abschnitt für zugehörige Informationen zu "Aktionen" auf "Menü", und wählen Sie "E-Mail senden" aus.
  2. Füllen Sie auf der Seite "Workflowaktion bearbeiten" im Abschnitt "Wichtige Aktionsdetails" die Detailfelder für die Workflowaktion aus.

    Informationen zum Kontrollkästchen "Zum Übersetzen markieren" finden Sie unter Erstellen von Workflowaktionen: E-Mail senden.

  3. Führen Sie im Abschnitt "Analyseinhaltsdetails" Folgendes aus:
    1. Wählen Sie im Feld "Inhaltstyp" den Typ des Analyseobjekts aus, das die Aktion ausführen soll.
    2. Wählen Sie im Feld "Inhaltsformat" den Typ der Ausgabe aus, die die Aktion generieren soll.
    3. Klicken Sie auf das Symbol "Suche" für das Feld "Inhaltsnamepfad", um ein Popup-Fenster zu öffnen, das den Katalog anzeigt.
    4. Navigieren Sie zum gewünschten Analyseobjekt, und wählen Sie es aus. Klicken Sie anschließend auf "OK".
    5. (Optional) Geben Sie im Feld "Parameter" die Parameter für das Analyseobjekt ein.

      Die Angabe der Parameter für ein Analyseobjekt in einer Workflowaktion ist vergleichbar mit der Angabe der Parameter für eine Analyse oder ein Dashboard in einem Webapplet oder einer Webregisterkarte. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Angeben von Filtern für eingebettete Berichte und Dashboards.

  4. Füllen Sie im Abschnitt "E-Mail-Nachricht" die Felder "Von", "Antwort an", "Betreff", "E-Mail-Format" und "Nachrichtentext" aus.

    Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter Erstellen von Workflowaktionen: E-Mail senden.

    HINWEIS: Wenn Sie Felder aus dem Datensatztyp "Benutzer" in den Betreff oder den Nachrichtentext der E-Mail einschließen, werden die Felder mit den Werten aus dem Datensatz des Benutzers gefüllt, in dessen Namen das Analyseobjekt ausgeführt wird.

  5. Speichern Sie die Workflow-Aktion.
Veröffentlicht März 2019 Copyright © 2005, 2019, Oracle. Alle Rechte vorbehalten. Legal Notices.