|
Oracle CRM On Demand beheren > Hulpprogramma's voor gegevensbeheer > Import- en exporthulpprogramma's > Voorbereiding voor gegevens importeren > Velden voor 'Portefeuille': importactie voorbereiden
Velden voor 'Portefeuille': importactie voorbereiden
De volgende tabel bevat specifieke informatie over het configureren van uw CSV-bestand voordat u portefeuilles voor financiële rekeningen in Oracle CRM On Demand importeert. Deze informatie vormt een aanvulling op de richtlijnen in het onderwerp Richtlijnen voor veldtypen voor het importeren van gegevens. Raadpleeg eerst de volgende informatie voordat u een importactie uitvoert.
OPMERKING: de kolom met standaardvelden in deze tabel bevat alleen de oorspronkelijke (standaard)naam voor elk veld. Deze kolom bevat geen namen die voor uw bedrijf in Oracle CRM On Demand zijn gewijzigd. Als u een specifiek veld niet kunt vinden wanneer u probeert uw gegevens te importeren, neemt u contact op met de systeembeheerder om de nieuwe naam voor het veld te bepalen. Dit onderwerp is specifiek bedoeld voor Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
De informatie in de volgende tabel is alleen geldig voor portefeuillegegevens.
Veldnaam portefeuilles
|
Gegevenstype
|
Maximale lengte
|
Opmerkingen
|
Valutacode
|
Keuzelijst
|
20
|
Geen
|
Afdeling
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Wisseldatum
|
Datum/tijd
|
Niet van toepassing
|
Geen
|
ID extern systeem
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Extern laatst bijgewerkt
|
Datum/tijd
|
Niet van toepassing
|
Geen
|
Externe bron
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Rekening
|
Tekst
|
15
|
Het vooraf gedefinieerde veld voor de overeenkomende record
|
Rekening: ID extern systeem
|
Tekst
|
50
|
De externe unieke ID van de rekening die aan deze record is gekoppeld
|
Portefeuillenaam rekening
|
Tekst
|
50
|
Het vooraf gedefinieerde veld voor de overeenkomende record
|
Financieel product
|
Tekst
|
15
|
Het vooraf gedefinieerde veld voor de overeenkomende record
|
Financieel product: ID extern systeem
|
Tekst
|
50
|
De externe unieke ID van het financiële product die aan deze record is gekoppeld.
|
Integratie-ID
|
Tekst
|
30
|
Geen
|
Eigenaar
|
Tekst
|
15
|
Geen
|
Eigenaar: ID extern systeem
|
Tekst
|
30
|
Geen
|
Prestaties
|
Tekst
|
22
|
Geen
|
Groep met keuzelijstwaarden
|
Tekst
|
50
|
Geen
|
Inkoopdatum
|
Datum/tijd
|
Niet van toepassing
|
Geen
|
Inkoopprijs
|
Valuta
|
22
|
Geen
|
Hoeveelheid
|
Getal
|
22
|
Geen
|
Waarde
|
Valuta
|
22
|
Geen
|
Verwante onderwerpen
Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie:
| 
