Afdrukken      PDF-versie openen van online-help

Oracle CRM On Demand beheren > Bedrijfsprocesbeheer > Workflowconfiguratie > Geplande gebeurtenissen maken voor Analytics

Geplande gebeurtenissen maken voor Analytics

U kunt een of meer geplande gebeurtenissen voor het type record 'Analytics' maken en een of meer 'E-mail verzenden'-acties voor de gebeurtenis configureren om de volgende taken uit te voeren:

• Een Analytics-object uitvoeren namens een of meer opgegeven gebruikers. Het Analytics-object kan een analyse, dashboard of dashboardpagina zijn.
• De resultaten die voor een gebruiker zijn gegenereerd, als e-mailbijlage naar die gebruiker verzenden.

De toegangsrechten van de opgegeven gebruiker bepalen de resultaten die voor die gebruiker worden gegenereerd.

Een geplande gebeurtenis voor het type record 'Analytics' verschilt op de volgende manieren van een geplande gebeurtenis voor andere recordtypen:

• U selecteert geen lijst met records voor de geplande gebeurtenis.
• Alleen de actie 'E-mail verzenden' wordt ondersteund.
• In de geplande gebeurtenis voegt u een lijst met gebruikers toe namens wie het Analytics-object moet worden uitgevoerd.
• Het intervaltype 'Elk uur' is niet beschikbaar.

De workflowactie 'E-mail verzenden' voor een geplande gebeurtenis voor het type record 'Analytics' verschilt op de volgende manieren van de actie 'E-mail verzenden':

• U geeft geen ontvanger op voor de e-mail die u voor de actie configureert. De e-mails worden verzonden naar de gebruikers die in de workflowregel zijn geselecteerd.
• Met de actie 'E-mail verzenden' wordt een Analytics-object uitgevoerd en worden de e-mails met de resultaten verzonden naar de gebruikers.
• U moet het Analytics-object selecteren dat moet worden uitgevoerd en u moet de indeling voor de uitvoer selecteren.

U kunt maximaal vijf 'E-mail verzenden'-acties in een geplande gebeurtenis voor Analytics maken. Wanneer een instance van de gebeurtenis wordt uitgevoerd, worden alle acties op volgorde uitgevoerd voor de eerste gebruiker in de lijst, vervolgens worden alle acties uitgevoerd voor de volgende gebruiker en zo verder in de lijst met gebruikers.

OPMERKING: de bewerkingen die door workflowacties voor geplande gebeurtenissen voor het type record 'Analytics' worden uitgevoerd, en de aanvragen en gegevens die door de acties worden verwerkt, worden meegeteld voor het gebruik van uw bedrijf met betrekking tot de rapportservicelimieten. Zie Informatie over servicelimieten voor informatie over servicelimieten. De bestanden die door de workflowacties worden gegenereerd, kunnen ook worden opgenomen in de berekening van de hoeveelheid opslag die door uw bedrijf wordt gebruikt, afhankelijk van de tijd gedurende welke e-mailbijlagen voor uw bedrijf worden bewaard. De bewaarperiode voor e-mailbijlagen wordt opgegeven in het veld 'Vervaldatum e-mailbijlage (dagen)' in het bedrijfsprofiel. Zie Bedrijfsinstellingen configureren voor meer informatie.

Fouten in workflowacties.

Als een workflowactie voor een geplande gebeurtenis voor het type record 'Analytics' mislukt voor een of meer gebruikers, wordt de fout gerapporteerd in de workflowmonitor voor fouten. Zie Fouten in workflowregels en workflowacties voor meer informatie over wat er gebeurt wanneer een workflowactie voor een geplande gebeurtenis voor het type record 'Analytics' mislukt.

Overwegingen bij het plannen van een gebeurtenis

Voor het plannen van een gebeurtenis gelden de volgende overwegingen:

• U kunt geen conditie opgeven voor een geplande gebeurtenis. De geplande instances van de gebeurtenis en de workflowacties op die gebeurtenis, worden altijd uitgevoerd, met uitzondering van situaties waarin zich een fout voordoet.

  OPMERKING: nadat op de pagina 'Workflowregel Nieuw' de signaleringsgebeurtenis 'Geplande gebeurtenis' is geselecteerd, wordt de pagina vernieuwd. De sectie 'Workflowregelconditie' wordt van de pagina verwijderd en de sectie 'Planningsgegevens' wordt beschikbaar, waarin u de planning voor de gebeurtenis opgeeft.

• Met het oog op de systeemprestaties wordt het aanbevolen om niet meerdere geplande gebeurtenissen te plannen voor uitvoering op hetzelfde tijdstip.
• U moet een begindatum en -tijd voor de geplande gebeurtenis opgeven. Ook moet u een einddatum en -tijd instellen, of opgeven hoe vaak de gebeurtenis moet worden uitgevoerd.

  OPMERKING: als u een begindatum en -tijd in het verleden opgeeft, worden in Oracle CRM On Demand geen instances in het verleden gegenereerd. Stel dat u op 30 mei 2018 een geplande gebeurtenis maakt met als begindatum 15 januari 2018, en de gebeurtenis 10 keer laat uitvoeren met een interval van één maand. De eerste instance voor deze gebeurtenis wordt dan gepland voor 15 juni 2018. Alleen de instances voor de vijf resterende exemplaren in de toekomst worden uitgevoerd.

• Als u opgeeft dat de geplande gebeurtenis moet worden uitgevoerd op een bepaalde dag van de maand en die dag in een maand niet voorkomt, wordt de gebeurtenis in die maand niet uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld een gebeurtenis inplannen voor dag 29 in elke maand. Deze gebeurtenis wordt dan in februari niet uitgevoerd, tenzij het een schrikkeljaar is.

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een geplande gebeurtenis voor het type record 'Analytics' maakt.

Voordat u begint. Om de volgende procedure uit te voeren, moeten de volgende machtigingen aan uw gebruikersrol zijn toegewezen:

• Gegevensregels beheren - Workflowregels beheren
• Toegang tot V3-analyse

Ga als volgt te werk om een geplande gebeurtenis voor het type record 'Analytics' te maken:

1. Klik rechtsboven op een pagina op de algemene koppeling 'Beheer'.
2. Klik in de sectie 'Bedrijfsprocesbeheer' op 'Workflowconfiguratie'.
3. Voer een van de volgende stappen uit op de pagina 'Lijst workflowregels':
   • Als u een nieuwe geplande gebeurtenis wilt maken door een bestaande gebeurtenis te kopiëren, klikt u op 'Kopiëren' bij de geplande gebeurtenis die u wilt kopiëren.
   • Als u een nieuwe geplande gebeurtenis wilt maken die niet is gebaseerd op een bestaande gebeurtenis, klikt u in de titelbalk op 'Nieuw'.
4. Voer op de pagina 'Gegevens workflowregel' in de sectie 'Belangrijkste gegevens workflowregel' de gegevens voor de geplande gebeurtenis in.

   In de volgende tabel worden de velden beschreven.

   Veld	Omschrijving
   Naam workflow	Voer een unieke naam in (maximaal 50 tekens).
   Actief	U schakelt de gebeurtenis in en uit door middel van het selectievakje 'Actief'. Tot het moment dat een geplande gebeurtenis wordt ingeschakeld, wordt in het veld 'Gestart door' van de gebeurtenisrecord de naam weergegeven van de gebruiker die de gebeurtenis heeft gemaakt. Het veld 'Gestart door' wordt weergegeven op de gegevenspagina van de gebeurtenis nadat de record is opgeslagen. Als het selectievakje 'Actief' wordt ingeschakeld en de record is opgeslagen, wordt het veld 'Gestart door' bijgewerkt. Hierin wordt nu de naam weergegeven van de gebruiker die het selectievakje 'Actief' heeft ingeschakeld. Voor alle in behandeling zijnde instances en de foutinstances van de geplande gebeurtenis bevat het veld 'Gestart door' ook de naam van de gebruiker die het selectievakje 'Actief' voor de gebeurtenis heeft ingeschakeld. OPMERKING: wanneer u de geplande gebeurtenis inschakelt, wordt meteen een instance gegenereerd voor het eerstvolgende geplande exemplaar van de gebeurtenis. Het wordt aangeraden om alle workflowacties voor de geplande gebeurtenis te configureren voordat u de gebeurtenis inschakelt. Als u dit niet doet en de begintijd van de geplande gebeurtenis niet ver in de toekomst ligt, wordt het eerste exemplaar mogelijk uitgevoerd voordat u klaar bent met het configureren van de workflowacties. Zie Geplande gebeurtenissen voor meer informatie over wat er gebeurt als u een geplande gebeurtenis in- of uitschakelt.
   Omschrijving	Voer aanvullende informatie in over de geplande gebeurtenis, zoals het doel van de gebeurtenis (optioneel).
   Type record	Selecteer 'Analytics'.
   Signaleringsgebeurtenis	Alleen de signaleringsgebeurtenis 'Geplande gebeurtenis' wordt ondersteund voor het type record 'Analytics'.
   Melding inschakelen	Schakel dit selectievakje in als u wilt dat in Oracle CRM On Demand e-mailmeldingen worden verzonden naar de gebruiker die de geplande gebeurtenis heeft geactiveerd. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een e-mail verzonden telkens wanneer de uitvoering van een instance van de geplande gebeurtenis zonder fouten wordt voltooid, telkens wanneer een instance mislukt, en telkens wanneer een in behandeling zijnde instance wordt verwijderd.

5. Selecteer in het veld 'Begindatum/-tijd' de datum en tijd waarop u wilt dat de eerste instance van de geplande gebeurtenis wordt uitgevoerd.
6. Selecteer in het veld 'Periodiek' het interval waarin u de gebeurtenis wilt laten herhalen, bijvoorbeeld 'Wekelijks'.
7. Stel in het veld 'Elke' de intervalperiode in voor de herhalende instances. Als u bijvoorbeeld in het veld 'Periodiek' de waarde 'Wekelijks' hebt geselecteerd en u wilt dat de instances met intervallen van twee weken worden uitgevoerd, voert u in het veld 'Elke' de waarde '2' in. De kleinste waarde die u hier kunt invoeren, is '1'.
8. Als u in het veld 'Periodiek' de waarde 'Maandelijks' hebt geselecteerd, kunt u de gebeurtenis laten uitvoeren op de laatste dag van iedere maand waarin de gebeurtenis wordt uitgevoerd. Schakel hiervoor het selectievakje 'Laatste dag van de maand' in.

   Stel dat u bijvoorbeeld een geplande gebeurtenis instelt voor een eerste uitvoering op 23 april en deze wilt laten herhalen met een interval van twee maanden, dan wordt de eerste instance op 23 april uitgevoerd. De tweede instance wordt uitgevoerd op 23 juni, de derde op 23 augustus enzovoorts. Als u echter het selectievakje 'Laatste dag van de maand' inschakelt, wordt de eerste instance van de gebeurtenis uitgevoerd op 30 april, de tweede op 30 juni, de derde op 31 augustus enzovoorts.

9. Geef het aantal keren op dat u wilt dat de geplande gebeurtenis wordt uitgevoerd, of geef de einddatum en -tijd op. Dit doet u met een van de volgende procedures:
   • Selecteer de optie 'Na' en geef vervolgens het aantal keren op dat de geplande gebeurtenis moet worden uitgevoerd. De ingevoerde waarde moet groter dan 0 (nul) zijn.
   • Selecteer de optie 'Op datum/tijd' en stel vervolgens de einddatum en -tijd voor de geplande gebeurtenis in. De eindtijd en -datum moeten na de begindatum en -tijd vallen.
10. Sla uw wijzigingen op.

Gebruikers aan geplande gebeurtenissen toevoegen voor Analytics

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de lijst toevoegt met gebruikers namens wie de workflowacties voor de geplande gebeurtenis worden uitgevoerd.

Ga als volgt te werk om een lijst met gebruikers aan een geplande gebeurtenis voor Analytics toe te voegen:

1. Klik op 'Toevoegen' in de sectie verwante informatie 'Uitvoeren als' op de pagina 'Gegevens workflowregel'.
2. Zoek in het opzoekvenster naar de gebruikers voor wie u de workflowacties wilt laten uitvoeren met de werkflowregel.
3. Als u klaar bent met het selecteren van gebruikers, klikt u op 'OK' om het opzoekvenster te sluiten.

E-mail verzenden-acties voor geplande gebeurtenissen maken voor Analytics

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u een 'E-mail verzenden-actie' voor een geplande gebeurtenis maakt voor het type record 'Analytics'.

Voordat u begint:

• Als u wilt dat met de actie 'E-mail verzenden' een analyse wordt uitgevoerd, moet de analyse worden opgeslagen in de catalogus, in een map onder 'Gedeelde mappen', en moet u toegang tot de map hebben. De actie kan bij uitvoering voor een gebruiker die is opgegeven voor de geplande gebeurtenis, alleen worden voltooid als die gebruiker toegang heeft tot de map.
• Ga als volgt te werk als u wilt dat met de actie 'E-mail verzenden' een dashboard of een dashboardpagina wordt uitgevoerd:
  • Het dashboard of de dashboardpagina moet worden opgeslagen in de door het systeem gegenereerde submap 'Dashboards' direct onder /Gedeelde mappen/Map die organisatiebreed wordt gedeeld of in de door het systeem gegenereerde submap 'Dashboards' direct onder /Gedeelde mappen/Gemigreerde map die organisatiebreed wordt gedeeld. Daarbij moet u toegang hebben tot het dashboard. Als het dashboard of de dashboardpagina is opgeslagen in de door het systeem gegenereerde submap 'Dashboards' direct onder /Gedeelde mappen/Map die organisatiebreed wordt gedeeld, moet u over de machtiging 'Ga naar gemigreerde map die organisatiebreed wordt gedeeld' beschikken.
  • De actie kan bij uitvoering alleen worden voltooid voor een gebruiker die is opgegeven voor de geplande gebeurtenis als die gebruiker toegang heeft tot het dashboard of de dashboardpagina. Als het dashboard of de dashboardpagina is opgeslagen in de door het systeem gegenereerde submap 'Dashboards' direct onder /Gedeelde mappen/Map die organisatiebreed wordt gedeeld, moet de gebruiker over de machtiging 'Ga naar gemigreerde map die organisatiebreed wordt gedeeld' beschikken.
• Als de naam van de analyse, het dashboard of de dashboardpagina die u selecteert in de actie 'E-mail verzenden', een van de volgende speciale tekens bevat, wordt het teken vervangen door een onderstrepingsteken (_) in de naam van het bestand dat naar de opgegeven gebruiker wordt verzonden:
  • Asterisk (*)
  • Backslash (\)
  • Dubbele punt (:)
  • Komma (,)
  • Dubbele aanhalingstekens (")
  • Groter dan-symbool (>)
  • Kleiner dan-symbool (<)
  • Vraagteken (?)
  • Slash (/)
  • Verticale streep (|)

Ga als volgt te werk om een 'E-mail verzenden'-actie voor een geplande gebeurtenis te maken voor het type record 'Analytics':

1. Klik in de sectie verwante informatie 'Acties' van de pagina 'Gegevens workflowregel' op 'Menu' en selecteer 'E-mail verzenden'.
2. Vul in de sectie 'Belangrijke gegevens actie' van de pagina 'Workflowactie bewerken' de detailvelden voor de workflowactie in.

   Zie Workflowacties maken: E-mail verzenden voor informatie over het selectievakje 'Markeren voor vertaling'.

3. Ga als volgt te werk in de sectie 'Analytics-details inhoud':
   1. Selecteer in het veld 'Inhoudstype' het type 'Analytics-object' waarmee de actie moet worden uitgevoerd.
   2. Selecteer in het veld 'Indeling inhoud' het uitvoertype waarmee de actie moet worden gegenereerd.
   3. Klik op het pictogram 'Opzoeken' voor het veld 'Pad naam inhoud' om een pop-upvenster te openen waarin de catalogus wordt weergegeven.
   4. Blader naar het gewenste Analytics-object, selecteer het en klik vervolgens op 'OK'.
   5. (Optioneel) Voer in het veld 'Parameters' de parameters voor het Analytics-object in.

      U geeft parameters voor een Analytics-object in een workflowactie op dezelfde manier op als u de parameters voor een analyse of dashboard in een webapplet of webtabblad opgeeft. Zie Filters opgeven voor ingesloten rapporten en dashboards voor meer informatie.

4. Vul in de sectie 'E-mailbericht' de velden 'Van', 'Antwoord naar', 'Onderwerp', 'E-mailindeling' en 'Berichttekst' in.

   Zie Workflowacties maken: E-mail verzenden voor informatie over deze velden.

   OPMERKING: als u velden opneemt van het type record 'Gebruiker' in het e-mailonderwerp of de berichttekst, worden in de velden waarden ingevuld van de gebruikersrecord van de gebruiker namens wie het Analytics-object wordt uitgevoerd.

5. Sla de workflowactie op.