Skriv ut      Öppna PDF-version av onlinehjälpen

Försäljning > Kontakter > Hantera kontakter > Lägga till referenser

Lägga till referenser

Du kan lägga till referenser i din kontaktpost. När du skapar en ny referens sparas posten som en ny kundämnespost.

Obs! Funktionen Referenser ingår inte i standardversionen av Oracle CRM On Demand, och är eventuellt inte tillgänglig för ditt företag.

Så här lägger du till en referens:

1. Välj kontakten.

   Instruktioner för hur du väljer kontakter finns i Hitta poster.

2. Rulla ned till sektionen Referens och klicka på Ny på sidan Kontaktdetaljer.
3. På sidan Referens, redigera fyller du i önskad information.
4. Spara posten.

   Den nya referensen får som standard statusvärdet Kvalificering.