ข้อมูลผู้ติดต่อหลัก

บริษัท

บริษัทที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อ

หมายเหตุ: สามารถลิงค์ผู้ติดต่อไปยังบริษัทมากกว่าหนึ่งบริษัทได้ โปรดดูที่ การลิงค์ผู้ติดต่อไปยังบริษัทหลายรายการ

อีเมล์

ที่อยู่อีเมล์ของผู้ติดต่อ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวอักษรที่รองรับสำหรับใช้ในที่อยู่อีเมล์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับตัวอักษรพิเศษในที่อยู่อีเมล์

สนใจเข้าร่วม

ใช้ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อระบุอย่างชัดเจนว่าลูกค้าได้เลือกใช้ข้อมูลของพวกเขาร่วมกันหรือการสื่อสารทางการตลาดอย่างชัดเจน

ไม่สนใจเข้าร่วม

ใช้ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อระบุอย่างชัดเจนว่าลูกค้าได้เลือกไม่อนุญาตให้ข้อมูลของพวกเขาถูกร่วมใช้กับผู้อื่นหรือได้เลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาด

ข้อมูลรายละเอียดผู้ติดต่อ

ประเภทผู้ติดต่อ

ประเภทของผู้ติดต่อ เช่น ลูกค้าเป้าหมาย ลีดที่มีคุณสมบัติ ลูกค้า คู่ค้า ไคลเอนต์ และคู่แข่ง

ค่าไคลเอนต์มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

หมายเหตุ: หากคุณเลือกค่าไคลเอนต์ในฟิลด์นี้ ฟิลด์ลูกค้าตั้งแต่วันที่จะป็อปปูเลทอัตโนมัติพร้อมกับวันที่ปัจจุบัน

แผนก

ชื่อแผนกของผู้ติดต่อ

ผู้จัดการ

ชื่อผู้จัดการของผู้ติดต่อ

ที่มาลีด

ที่มาของลีดของผู้ติดต่อ เช่น การโฆษณา จดหมาย อีเมล์ เว็บไซต์ และอื่นๆ

ที่มาของแคมเปญ

แคมเปญที่ก่อให้เกิดผู้ติดต่อ หากจัดทำผู้ติดต่อผ่านกระบวนการแปลงค่าลีด ฟิลด์นี้จะป็อปปูเลทโดยอัตโนมัติจากฟิลด์แคมเปญในเรคคอร์ดลีด หากผู้ใช้จัดทำผู้ติดต่อ ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลในฟิลด์นี้ได้

ชื่อผู้ช่วย

ชื่อผู้ช่วยของผู้ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ช่วย

หมายเลขโทรศัพท์ผู้ช่วยของผู้ติดต่อ

ส่วนตัว

ระบุว่าผู้ติดต่อเป็นแบบส่วนบุคคลและผู้ใช้อื่นไม่สามารถดูได้

ห้ามติดต่อทางอีเมล์อีก

ระบุว่าผู้ติดต่อไม่ต้องการรับอีเมล์

ระดับ

ค่าดีฟอลต์คือ PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., เภสัชกรที่ขึ้นทะเบียน, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, ทันตแพทย์, LPN และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

แนวโน้มตลาด

ค่าดีฟอลต์คือ สูง, ปานกลาง และต่ำ ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

ความถี่ในการติดต่อ

ค่าดีฟอลต์คือ ไม่เคยพบ, 1-2 ครั้ง/ปี, 3-4 ครั้ง/ปี และ >5 ครั้ง/ปี ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

ยอดขายจากต้นปีถึงปัจจุบัน

ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

เส้นทาง

ค่าดีฟอลต์คือ เส้นทาง 1, เส้นทาง 2, เส้นทาง 3 และเส้นทาง 4 ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

รหัสเหตุผลที่ปิดกั้น

ค่าในฟิลด์นี้ระบุว่าผู้ติดต่อถูกปิดกั้นไม่ให้ได้รับข้อมูล ตัวอย่าง หรือสินค้าส่งเสริมการขายใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการปิดกั้นผู้ติดต่อ โปรดดู เกี่ยวกับผู้ติดต่อที่ปิดกั้น และ การปิดกั้นผู้ติดต่อ

วันที่ติดต่อล่าสุด

ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

เวลาที่เหมาะสมในการโทรติดต่อ

ระบุเวลาที่ดีที่สุดของวันในการติดต่อหาผู้ติดต่อ ค่าดีฟอลต์คือ บ่าย, เช้าตรู่, เย็น, บ่ายคล้อย, สาย และเสาร์ ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ที่อยู่บริษัท

ที่อยู่หลัก ได้รับจากการลิงค์บริษัทไปยังผู้ติดต่อ อ่านอย่างเดียว

ฟิลด์ที่อยู่ผู้ติดต่อ

ที่อยู่สำรองของผู้ติดต่อ

หมายเหตุ: หากตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ที่อยู่ผู้ติดต่อจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และฟิลด์ที่อยู่จะเปลี่ยนไปเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ผู้ใช้อื่นในบริษัทของคุณสามารถดูข้อมูลที่อยู่ที่ใช้ร้วมกันสำหรับผู้ติดต่อส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ ที่อยู่

เจ้าของ

ชื่อย่อเจ้าของเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

โดยทั่วไปเจ้าของเรคคอร์ดสามารถอัปเดตเรคคอร์ด โอนเรคคอร์ดให้กับเจ้าของอื่น หรือลบเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณอาจปรับระดับการเข้าใช้เพื่อจำกัดหรือขยายการเข้าใช้ของผู้ใช้

ค่าในฟิลด์เจ้าของมีผลต่อเรคคอร์ดที่รวมไว้ในรายงานที่คุณหรือผู้จัดการกำลังรันอยู่

คุณสามารถใช้เรคคอร์ดผู้ติดต่อร่วมกับผู้ใช้อื่นผ่านทางเพจทีมของผู้ติดต่อหรือทีมของบริษัท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เรคคอร์ดร่วมกันกับผู้ใช้อื่น โปรดดูที่ การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน (ทีม)

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณตั้งค่าสำหรับประเภทเรคคอร์ด คุณอาจเห็นฟิลด์เจ้าของหรือฟิลด์สมุดบันทึกหรือทั้งสองฟิลด์นี้ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด และฟิลด์หนึ่งหรือทั้งสองฟิลด์อาจเว้นว่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน และความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

คำอธิบาย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ติดต่อ ฟิลด์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 16,350 ตัว

ส่วนที่ใช้ได้

การรวมการลงทุนปัจจุบัน

ค่าดีฟอลต์คือ เชิงรุก, ปานกลาง และอนุรักษ์นิยม ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

วัตถุประสงค์

ค่าดีฟอลต์คือ การคุ้มครองเงินต้น, รายได้, รายได้/การเติบโต, ได้ดุล, การเติบโต, การเติบโตอย่างรวดเร็ว และกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศ ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ส่วน

ค่าดีฟอลต์คือ พนักงานบริษัท, ผู้ใช้แรงงาน, ชนบท / เกษตรกรรม, ตลาดทั่วไป, ตลาดทั่วไป, มูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูง, เศรษฐีห้าล้าน, และมูลค่าสุทธิสูงเป็นพิเศษ ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ระดับประสบการณ์

ค่าดีฟอลต์คือ ไม่มี, จำกัด, ดี และอย่างละเอียด ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

โปรไฟล์ความเสี่ยง

ค่าดีฟอลต์คือ อนุรักษ์นิยม, ปานกลาง และเชิงรุก ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

เป้าหมายหลัก

ค่าดีฟอลต์คือ เงินออมสำหรับการศึกษาบุตร, ออมเพื่อการศึกษา, บ้านใหม่, ทรัพย์สินสะสม, การวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์, สงวนไว้ส่วนบุคคล และการเกษียณ ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

เหตุการณ์ในชีวิต

ค่าดีฟอลต์คือ การสมรส, การให้กำเนิดบุตร, การเกษียณ, หย่า และอื่นๆ ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ระยะเวลาในการลงทุน

ค่าดีฟอลต์คือ ระยะสั้น, ระยะกลาง และระยะยาว ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ชั้น

ค่าดีฟอลต์คือ ทอง, เงิน, บรอนซ์, 100 อันดับสูงสุด, สูงสุด, ปานกลาง และต่ำ ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ยอดรวมหนี้สิน

ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ยอดรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ยอดรวมรายได้

ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ยอดรวมสินทรัพย์

ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ยอดรวมค่าใช้จ่าย

ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

คะแนนเครดิต

ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

สถานภาพสมรส

ค่าดีฟอลต์คือ โสด, หย่า, สมรส, คู่ค้า, แยกกันอยู่, เป็นม่าย และพ่อหม้าย ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

เป็นเจ้าของหรือให้เช่า

ค่าดีฟอลต์คือ เจ้าของ หรือ เช่า ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

มูลค่าของบ้าน

ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

วันเดือนปีเกิด

ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ช่วงอัตราภาษี

ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ID ลูกค้า

ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

เพศ

ค่าดีฟอลต์คือ F และ M ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

เจ้าของกิจการ

ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ลูกค้าตั้งแต่วันที่

ป็อปปูเลทอัตโนมัติด้วยวันที่ปัจจุบันเมื่อประเภทผู้ติดต่อถูกตั้งค่าเป็นลูกค้า ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

อ้างอิงโดย

บุคคลที่แนะนำผู้ติดต่อ ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

วันที่มีคุณสมบัติ

ป็อปปูเลทอัตโนมัติด้วยวันที่ปัจจุบันเมื่อลูกค้ามีคุณสมบัติครบ ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

สถานะ

สถานะของผู้ติดต่อ ค่าดีฟอลต์คือ ใช้งาน จัดเก็บเป็นไม่ใช้งาน และจัดเก็บเป็นข้อมูลเก่า ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

การประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพของลูกค้า ฟิลด์นี้มีเ©พาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition