พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

การจัดการ Oracle CRM On Demand > การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ > การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ > การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์

การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการจัดทำก®เวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์นอกเหนือจากกิจกรรมตามกำหนดการ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำก®เวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์เป็นกิจกรรมตามกำหนดการ โปรดดูที่ การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการ

หมายเหตุ: หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก ในโปรไฟล์บริษัท ฟิลด์ภาษาในการแปลจะสามารถใช้ได้ในเพจรายละเอียดก®เวิร์กโฟลว์ และในเพจแก้ไขก®เวิร์กโฟลว์ เมื่อคุณแก้ไขก®เวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ ทั้งนี้ ฟิลด์ภาษาในการแปลจะยอมให้คุณป้อนคำแปลของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเอง ซึ่งจะปรากฏให้กับผู้ใช้หรือบริการทางเว็บ หากไม่ตรงตามเงื่อนไขในก®เวิร์กโฟลว์ และมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึก สำหรับก®นั้นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ภาษาในการแปล โปรดดูที่ การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์ใน Oracle CRM On Demand ต้องได้รับการตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณ ตามที่อธิบายใน เกี่ยวกับก®เวิร์กโฟลว์ ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้อธิบายในหัวข้อนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ 'จัดการก®ข้อมูล - จัดการก®เวิร์กโฟลว์' ในการสร้างก®เวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณจะต้องมีสิทธิ์ จัดการก®ข้อมูล - จัดการก®เวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ใช้ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้สิทธิ์นี้สำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบและสำหรับบทบาทอื่นๆ ได้หากจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำก®เวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำก®เวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ในบทบาท โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท

หมายเหตุ: หลังจากจัดทำก® คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทเรคคอร์ดหรือกิจกรรมทริกเกอร์ในก®ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอัปเดตเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ได้

ในการจัดทำก®เวิร์กโฟลว์

1. คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
2. ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
3. ในเพจก®เวิร์กโฟลว์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   • ในการจัดทำก®เวิร์กโฟลว์ใหม่จากที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก คัดลอก ในก®เวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการคัดลอก
   • ในการจัดทำก®เวิร์กโฟลว์ใหม่ที่ไม่ขึ้นอยู่กับก®ที่มีอยู่ ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อ
4. ในเพจรายละเอียดก®เวิร์กโฟลว์ ในส่วนรายละเอียดก®เวิร์กโฟลว์หลัก ให้ป้อนข้อมูลก®

   ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์ก®ต่างๆ

   ฟิลด์	คำอธิบาย
   ชื่อเวิร์กโฟลว์	ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกัน ไม่เกิน 50 ตัวอักษร
   ใช้งาน	ใช้ช่องทำเครื่องหมายใช้งานเพื่อเปิดและปิดการใช้ก® สามารถใช้งานก®เวิร์กโฟลว์หลายตัวได้ในเวลาเดียวกัน
   ใบสั่ง	ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อคุณจัดทำก®เวิร์กโฟลว์ ฟิลด์จะกำหนดลำดับที่ Oracle CRM On Demand จะเรียกใช้ก®ที่อิงตามประเภทเรคคอร์ดเดียวกันและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และเมื่อสามารถดำเนินการได้ ประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน Oracle CRM On Demand จะระบุก®ลงในหมายเลขลำดับที่ไม่ใช้ถัดไปโดยอัตโนมัติสำหรับก®ตามประเภทเรคคอร์ดเดียวกันและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน หากกิจกรรมทริกเกอร์สำหรับก®เวิร์กโฟลว์เป็น หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลัก หรือ หลังการยกเลิกการเชื่อมโยงจากค่าหลัก Oracle CRM On Demand จะระบุก®ลงในหมายเลขลำดับถัดไปที่ไม่ใช้โดยอัตโนมัติ สำหรับก®ตามประเภทเรคคอร์ดเดียวกัน กิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของก®เวิร์กโฟลว์ในภายหลังได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงลำดับของก®เวิร์กโฟลว์
   ออก	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ออก บนก®เวิร์กโฟลว์นี้ และถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขบนก® จะมีการดำเนินการที่ใช้งานบนก®เวิร์กโฟลว์นี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีก®เวิร์กโฟลว์ถัดไปที่อิงตามประเภทเรคคอร์ดเดียวกันและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และเมื่อสามารถทำได้ ประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน จะถูกทริกเกอร์ หากไม่เป็นไปตามสภาวะบนก®เวิร์กโฟลว์นี้ Oracle CRM On Demand จะดำเนินการต่อไปยังก®ถัดไปในลำดับ ไม่ว่าการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย ออก บนก®เวิร์กโฟลว์นี้จะเป็นอย่างไร
   คำอธิบาย	(ไม่จำเป็น) ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก®เวิร์กโฟลว์ เช่น วัตถุประสงค์ของก®
   ประเภทเรคคอร์ด	เลือกประเภทเรคคอร์ดสำหรับก®เวิร์กโฟลว์ สำหรับการจัดทำ อัปเดต และลบกิจกรรมทริกเกอร์ ก®เวิร์กโฟลว์แต่ละตัวจะเกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดหนึ่งประเภทเท่านั้น ก®จะได้รับการประเมินสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นและการดำเนินการจะเกิดขึ้นกับประเภทเรคคอร์ดนั้น หลังจากจัดทำก® คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทเรคคอร์ดในก®ได้ สำหรับก®เวิร์กโฟลว์ที่กิจกรรมทริกเกอร์คือ กิจกรรมทริกเกอร์หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลักหรือหลังการแยกจากค่าหลัก ให้เลือกประเภทของเรคคอร์ดย่อย ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ก®เวิร์กโฟลว์ทริกเกอร์เมื่อเรคคอร์ดผู้ติดต่อเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบริษัท ให้เลือกผู้ติดต่อในฟิลด์นี้ และเลือกบริษัทในฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดหลัก
   กิจกรรมทริกเกอร์	เลือกกิจกรรมที่ทริกเกอร์ก® เมื่อกิจกรรมนี้เกิดขึ้นในเรคคอร์ดของประเภทที่ระบุ ก®จะได้รับการประเมิน หลังจากจัดทำก® คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทริกเกอร์ในก®ได้ หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลักและหลังการยกเลิกการเชื่อมโยงจากค่าหลักใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยง
   ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ฟิลด์นี้จะปรากฏขึ้นหากคุณเลือกกิจกรรมทริกเกอร์หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลักหรือกิจกรรมทริกเกอร์หลังการแยกจากค่าหลัก เลือกประเภทเรคคอร์ดหลัก ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าก®เวิร์กโฟลว์ที่จะทริกเกอร์เมื่อเรคคอร์ดผู้ติดต่อเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบริษัทหลัก ให้เลือกบริษัทในฟิลด์นี้ และเลือกผู้ติดต่อในฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด

5. หากคุณต้องการกำหนดเงื่อนไขก®เวิร์กโฟลว์ คลิกที่ไอคอน fx ในส่วนเงื่อนไขก®เวิร์กโฟลว์ของเพจ และใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดเงื่อนไขก®เวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Expression Builder โปรดดูที่ Expression Builder

   หมายเหตุ: หากคุณไม่กำหนดเงื่อนไขใดๆ สำหรับก®เวิร์กโฟลว์ จะมีการดำเนินการตามก®ทุกครั้งที่ก®ถูกทริกเกอร์

   เมื่อจัดทำเงื่อนไขในก®เวิร์กโฟลว์ โปรดทราบประเด็นต่อไปนี้:

   • เงื่อนไขก®เวิร์กโฟลว์สามารถมีตัวอักษรได้ไม่เกิน 2048 ตัวอักษร
   • คุณสามารถตั้งค่าก®เวิร์กโฟลว์เ©พาะสำหรับบทบาทหรือช่องทางได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดก®เวิร์กโฟลว์เ©พาะบทบาทหรือช่องทาง โปรดดูที่ การจำกัดก®เวิร์กโฟลว์เ©พาะช่องทางหรือบทบาท
   • คุณสามารถตรวจสอบว่าเรคคอร์ดมีการอัปเดตหรือไม่ โดยใช้เงื่อนไขที่คล้ายกับต่อไปนี้ในก®เวิร์กโฟลว์ ในตัวอย่างนี้ สตริงที่ใช้ตรวจสอบว่าฟิลด์มีการเปลี่ยนแปลงคือ Invalid แต่คุณสามารถใช้สตริงที่คุณต้องการได้ โดยต้องไม่มีสตริงนั้นเป็นค่าในฟิลด์ที่กำลังตรวจสอบ:

     IfNull([<FieldName>], "Invalid") <> IfNull(PRE("<FieldName>"), "Invalid")

     คำเตือน: ฟังก์ชัน PRE จะไม่ส่งคืนค่าก่อนหน้าของฟิลด์ หากใช้ฟังก์ชันในเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการที่เรียกใช้หลังจากการดำเนินการ รอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน PRE() โปรดดูที่ PRE

6. ในส่วนการดำเนินการหากไม่ตรงตามเงื่อนไขที่มีอยู่บนเพจรายละเอียดก®เวิร์กโฟลว์ คุณสามารถระบุให้ยกเลิกการดำเนินการบันทึกได้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบนก®

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุให้ยกเลิกการดำเนินการบันทึก หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบนก® โปรดดูที่ การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์

7. บันทึกก®เวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณบันทึกก®แล้ว คุณจะสามารถจัดทำการดำเนินการสำหรับก®นั้นได้ คุณสามารถจัดทำการดำเนินการหลายรายการสำหรับก®เวิร์กโฟลว์หนึ่งก®ได้สูงสุด 25 รายการ

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับนิพจน์

สำหรับกระบวนการทีละขั้นตอนในการจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

• การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก
• การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน
• การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน
• การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล์
• การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า
• การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

• เกี่ยวกับก®เวิร์กโฟลว์
• เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์
• การจัดทำกิจกรรมตามกำหนดการ
• การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์
• การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของก®เวิร์กโฟลว์
• การเปลี่ยนลำดับของก®เวิร์กโฟลว์
• การยกเลิกก®และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์
• การลบก®และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์