พิมพ์      เปิดเวอร์ชัน PDF ของวิธีใช้แบบออนไลน์

การจัดการ Oracle CRM On Demand > การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ > กฎข้อมูลและการระบุ > การตั้งค่ากฎการระบุ

การตั้งค่ากฎการระบุ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

• ในการตั้งค่าก®การระบุ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ ก®ข้อมูลและการระบุ
• สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบก®การระบุของคุณ โปรดดูที่ เกี่ยวกับก®การระบุ

ตัวอย่างกลุ่มก®การระบุ

กลุ่มก®ประกอบด้วยก®ต่างๆ โดยที่ก®ประกอบไปด้วยเกณฑ์ต่างๆ องค์ประกอบของกลุ่มก®แสดงไว้ในรูปต่อไปนี้

หมายเหตุ: ก®แรกในกลุ่มก®จะต้องระบุลีดที่ถูกปฏิเสธ เพื่อการทำงานที่ถูกต้องของปุ่ม ปฏิเสธ ในเพจรายละเอียดลีด

การตั้งค่าก®การระบุ

1. ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
2. ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ ก®ข้อมูลและการระบุ
3. ในส่วนก®การระบุ คลิกลิงค์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เหมาะสม

   รายการของกลุ่มก®ทั้งหมดที่เคยมีการกำหนดไว้ในบริษัทของคุณจนถึงปัจจุบันจะปรากฏขึ้น

4. จัดทำกลุ่มก®ใหม่
   1. คลิกปุ่มจัดทำกลุ่มก®ใหม่
   2. ในเพจแก้ไขหมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์

      ฟิลด์	คำอธิบาย
      ชื่อกลุ่มก®	ชื่อเ©พาะที่ไม่ซ้ำกัน ไม่เกิน 30 ตัวอักษร
      กลุ่มก®ที่ใช้งาน	สามารถใช้ได้เพียงกลุ่มก®เดียวเท่านั้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง หากคุณระบุกลุ่มก®ใหม่เป็น ใช้งาน กลุ่มก®ที่ใช้งานอยู่ก่อนหน้าจะกลายเป็น ไม่ใช้งาน
      เจ้าของที่ไม่ได้ระบุ	พนักงานที่สืบทอดเรคคอร์ดมาซึ่งไม่มีการระบุโดยก®ใดๆ ตัวอย่าง: พนักงาน C ในรูปที่ 1
      อีเมล์ส่งคืน	ฟิลด์นี้จะปรากฏเ©พาะสำหรับกลุ่มก®ลีดและคำขอบริการเท่านั้น ที่อยู่อีเมล์ที่คุณระบุในฟิลด์ อีเมล์ส่งคืน ในกลุ่มก®การระบุจะปรากฏในฟิลด์ ผู้ส่ง ในอีเมล์การแจ้งที่ส่งถึงเจ้าของลีดและเจ้าของคำขอบริการเหล่านั้น และหากผู้รับอีเมล์ตอบกลับอีเมล์การแจ้ง ฟิลด์ ถึง ในการตอบกลับจะได้รับการตั้งค่าให้เป็นที่อยู่ที่คุณระบุในฟิลด์ อีเมล์ส่งคืน หมายเหตุ: ไม่มีการส่งอีเมล์การแจ้งสำหรับเรคคอร์ดบริษัทและโอกาสทางการขาย
      พื้นที่บริษัทที่ไม่ได้ระบุ	พื้นที่ที่สืบทอดเรคคอร์ดมาซึ่งไม่มีการระบุโดยก®ใดๆ ฟิลด์นี้จะปรากฏเ©พาะกลุ่มก®บริษัทเท่านั้น
      พื้นที่โอกาสทางการขายที่ไม่ได้ระบุ	พื้นที่ที่สืบทอดเรคคอร์ดมาซึ่งไม่มีการระบุโดยก®ใดๆ ฟิลด์นี้จะปรากฏเ©พาะกลุ่มก®โอกาสทางการขายเท่านั้น

   3. บันทึกเรคคอร์ด

      การดำเนินการนี้จะบันทึกชื่อของกลุ่มก®ใหม่เพื่อจัดเตรียมการเพิ่มก®ลงในกลุ่มก®

5. เพิ่มก®ลงในกลุ่มก®
   1. ในแถบชื่อก®ในเพจรายละเอียดกลุ่มก® คลิก ใหม่
   2. ในเพจแก้ไขหมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์

      คอลัมน์ ตัวอย่าง ในตารางนี้แสดงวิธีการกรอกข้อมูลลงในฟิลด์สำหรับก®ที่ 2 ในรูปที่ 1

      ฟิลด์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
      ชื่อก®	ชื่อที่ไม่ซ้ำกัน	ระบุลีดที่มีความเป็นไปได้สูงในร้านค้าปลีกหรือบริการ
      ลำดับ	ลำดับในการประเมินก® เมื่อเรคคอร์ดตรงตามเกณฑ์ของก®ใดก®หนึ่ง เรคคอร์ดจะถูกระบุและก®ในลำดับต่อจากนั้นจะไม่นำมาใช้	1
      ระบุให้กับเจ้าของ	หากตรงตามเกณฑ์ของก® เรคคอร์ดจะถูกการระบุให้กับผู้ใช้นี้ สำหรับการระบุบริษัทและโอกาสทางการขายให้กับกลุ่ม ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ใช้งานเรคคอร์ดร่วมกัน	พนักงาน B
      ระบุให้กับพื้นที่	หากตรงตามเกณฑ์ของก® เรคคอร์ดจะถูกระบุให้กับพื้นที่นี้ ฟิลด์นี้จะปรากฏเ©พาะก®บริษัทและโอกาสทางการขายเท่านั้น	ภาคตะวันออกเ©ียงเหนือ
      รวมผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง	หากตรงตามเกณฑ์ของก® ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัทจะถูกระบุให้กับเจ้าของบริษัทและพื้นที่ที่ระบุ ฟิลด์นี้จะปรากฏเ©พาะก®บริษัทเท่านั้น	ไม่สามารถใช้ได้
      รวมโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง	หากตรงตามเกณฑ์ของก® โอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงกับบริษัทจะถูกระบุให้กับเจ้าของบริษัทและพื้นที่ที่ระบุ ฟิลด์นี้จะปรากฏเ©พาะก®บริษัทเท่านั้น	ไม่สามารถใช้ได้
      รวมการระบุทีม	หากตรงตามเกณฑ์ของก® สมาชิกในทีมจะถูกระบุให้กับบริษัท ฟิลด์นี้จะปรากฏเ©พาะก®บริษัทและโอกาสทางการขายเท่านั้น	ไม่สามารถใช้ได้

   3. บันทึกเรคคอร์ด

      การดำเนินการนี้จะบันทึกก® ซึ่งจะพร้อมในการให้คุณเพิ่มเกณฑ์ลงในก®ได้

6. (ไม่จำเป็น) สำหรับบริษัทและโอกาสทางการขาย ให้อัปเดตการเข้าใช้เรคคอร์ดและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องดังนี้:
   1. ในเพจรายละเอียดกลุ่มก® คลิกลิงค์ชื่อของก®ที่คุณต้องการอัปเดตการเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงและผู้ใช้
   2. ในเพจรายละเอียดก® ให้คลิก เพิ่มผู้ใช้ หรือ แก้ไขผู้ใช้ ในแถบชื่อ การระบุทีม
   3. คลิกไอคอนค้นหาแล้วเลือกผู้ใช้
   4. ระบุระดับการเข้าใช้สำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย
   5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
7. เพิ่มเกณฑ์ของก®ให้กับก®
   1. ในแถบชื่อเกณฑ์ของก® ในเพจรายละเอียดก® ให้คลิก ใหม่
   2. ในเพจแก้ไขหมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์

      คอลัมน์ ตัวอย่าง ในตารางนี้แสดงวิธีการกรอกข้อมูลลงในฟิลด์สำหรับก®ที่ 2 ในรูปที่ 1

      ฟิลด์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
      ฟิลด์	ชื่อของฟิลด์ที่จะประเมิน หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนชื่อฟิลด์ ชื่อฟิลด์ใหม่จะปรากฏขึ้น	รายได้ที่มีแนวโน้ม
      เงื่อนไข	เงื่อนไขต่อไปนี้ไม่สามารถใช้ได้สำหรับฟิลด์วันท่หรือฟิลด์ตัวเลข: มีค่าทั้งหมด มีค่าฟิลด์ที่ตรงกันทั้งหมด และ ไม่มีค่า เงื่อนไขต่อไปนี้สามารถใช้ได้สำหรับฟิลด์ตัวเลขและฟิลด์สกุลเงินเท่านั้น: มากกว่าหรือเท่ากับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ตัวดำเนินการ Between สามารถใช้ได้กับฟิลด์วันที่เท่านั้น	มากกว่าหรือเท่ากับ
      ค่า	ใช้จุลภาคในการแบ่งค่า หากค่าที่คุณต้องการเทียบมีจุลภาคอยู่ เช่น ที่อยู่ ให้ใส่ค่าไว้ในเครื่องหมายอัญประกาศ หากเงื่อนไขคือ Between ให้ป้อนค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดคั่นด้วยจุลภาค	10000

   3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
      • หากคุณต้องการเพิ่มเกณฑ์อื่นๆ ลงในก® ให้คลิก บันทึกและสร้างเกณฑ์ของก®ใหม่ แล้วกลับไปที่ขั้นตอน b. หากคุณกำหนดเกณฑ์ไว้หลายเกณฑ์ในก® เรคคอร์ดจะต้องตรงกับเกณฑ์ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามก®นั้น
      • หากคุณป้อนเกณฑ์ทั้งหมดสำหรับก®เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึก
8. ในแถบชื่อก®ในเพจรายละเอียดก® คลิก ย้อนกลับไปที่รายละเอียดกลุ่มก®
9. ในเพจรายละเอียดกลุ่มก® ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   • หากคุณต้องการเพิ่มก®อื่นๆ ลงในกลุ่มก® ให้กลับไปขั้นตอนที่ 5
   • หากคุณป้อนก®ทั้งหมดสำหรับกลุ่มก®เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ย้อนกลับไปที่รายการกลุ่มก® เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ

     คำแนะนำ:  ก®จะถูกนำมาใช้ตามลำดับที่ปรากฏในกลุ่มก® ดังนั้นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก®ต่างๆ ปรากฏอยู่ในลำดับที่ถูกต้อง หากตรงตามก®ใดแล้ว ก®ในลำดับต่อมาจะถูกละทิ้ง

หากต้องการแก้ไข ใช้งาน หรือเลิกใช้งานกลุ่มก®

1. คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
2. ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ ก®ข้อมูลและการระบุ
3. ในส่วนก®การระบุ ให้คลิกลิงค์สำหรับประเภทก®การระบุที่คุณต้องการแก้ไข

   รายการของกลุ่มก®ทั้งหมดในประเภทนั้นที่เคยมีการกำหนดไว้ในบริษัทของคุณจนถึงปัจจุบันจะปรากฏขึ้น

4. คลิกลิงค์กลุ่มก®ที่คุณต้องการอัปเดต
5. คลิก แก้ไข ในเพจรายละเอียดกลุ่มก®
6. อัปเดตฟิลด์ แล้วบันทึกเรคคอร์ด

   การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อเวลาเที่ยงคืนของ Oracle Server (ค่าดีฟอลต์) หรือเมื่อเวลาใดก็ตามที่กลุ่มก®การระบุของคุณถูกตั้งค่าไว้ให้อัปเดต

   คำเตือน: เมื่อคุณกำหนดให้กลุ่มก®เป็น ใช้งาน กลุ่มก®ที่ถูกกำหนดให้เป็น ใช้งาน ในครั้งล่าสุดที่ก®เหล่านั้นถูกนำมาใช้จะยังคงถูกใช้งานต่อไปจนกว่าจะมีการนำก®มาใช้อีกครั้ง เมื่อมีการนำก®มาใช้ในครั้งต่อไป กลุ่มก®ที่ถูกกำหนดให้เป็น ใช้งาน ล่าสุดจะถูกนำมาใช้ เมื่อคุณกำหนดให้กลุ่มก®เป็น ใช้งาน โปรดอย่าลบกลุ่มก®ที่ใช้งานก่อนหน้านี้จนกว่าจะมีการนำก®มาใช้

หากต้องการแก้ไขก®การระบุ

1. ในเพจรายละเอียดกลุ่มก® ให้คลิกลิงค์ แก้ไข ของก®ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
2. อัปเดตฟิลด์

   หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับที่ก®จะถูกประเมินโดยการแก้ไขฟิลด์ ลำดับ ในก®ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ป้อนเลขลำดับที่สูงกว่าเลขลำดับของก®ที่ต้องการให้อยู่หน้าก®ที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลง และต่ำกว่าเลขลำดับของก®ที่คุณต้องการให้อยู่ต่อจากก®นี้

   เช่น หากมีก®สามก®ซึ่งมีลำดับเป็น 1 ถึง 3 และคุณต้องการเปลี่ยนลำดับเพื่อให้ก®ที่ปัจจุบันเป็นหมายเลข 1 ถูกประเมินหลังก®ที่ปัจจุบันเป็นหมายเลข 2 ให้เปลี่ยนลำดับของก®หมายเลข 1 เป็นค่า เช่น 2.1 (หรือค่าใดๆ ที่มากกว่า 2 แต่น้อยกว่า 3)

3. บันทึกเรคคอร์ด