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为分析创建计划事件
您可以为“分析”记录类型创建一个或多个计划事件,并对事件配置一个或多个“发送电子邮件”操作以执行以下任务:
- 代表一个或多个指定用户执行分析对象。分析对象可以是分析、仪表盘或仪表盘页。
- 将为用户生成的结果作为电子邮件附件发送给该用户。
指定用户的访问权限决定了为该用户生成的结果。
“分析”记录类型的计划事件不同于其他记录类型的计划事件,具体表现在以下几个方面:
- 您没有为计划事件选择记录列表。
- 仅支持“发送电子邮件”操作。
- 在计划事件中,您可以添加要代表其执行“分析”对象的用户列表。
- “每小时”间隔类型不可用。
记录类型为“分析”的计划事件的“发送电子邮件”工作流操作不同于其他记录类型的“发送电子邮件”操作,具体表现在以下几个方面:
- 您没有为针对该操作配置的电子邮件指定收件人。电子邮件将发送给工作流规则上选定的用户。
- “发送电子邮件”操作执行“分析”对象,以及向用户发送包含结果的电子邮件。
- 您必须选择要执行的“分析”对象,然后选择输出格式。
您最多可以针对分析的计划事件创建 5 个“发送电子邮件”操作。在执行事件实例时,将按顺序首先针对列表中的第一个用户执行所有操作,接着针对用户列表中的下一个用户执行所有操作,依此类推。
注意:系统会根据报表服务配售将如下对象的数量计入贵公司的用量:“分析”记录类型的计划事件上的工作流操作所执行的操作以及这些工作流操作所处理的请求和数据。有关服务配售的信息,请参阅关于服务配售。由工作流操作生成的文件可能也会包括在贵公司使用的存储量计算中,具体取决于为贵公司保留电子邮件附件的时长。电子邮件附件的保留期在公司概要的“电子邮件附件到期(天数)”字段中指定。有关更多信息,请参阅配置公司设置。
工作流操作失败
如果“分析”记录类型的计划事件上的工作流操作对于一个或多个用户失败,则在工作流错误监控中会报告该失败。有关“分析”记录类型的计划事件上的工作流操作失败时发生的具体情况详情,请参阅关于工作流规则和工作流操作失败。
计划事件时的注意事项
在计划事件时,应注意以下事项:
- 您无法指定计划事件上的条件。除非发生错误,否则始终会执行事件的已计划实例及其工作流操作。
注意:在“工作流规则新建”页面中选择“计划事件”触发事件后,该页面会刷新。该页面的“工作流规则条件”部分会被删除,而“计划详细信息”部分(您可以在其中指定事件的计划)会变得可用。
- 出于性能方面的原因,建议您避免将多个计划事件配置为同时执行。
- 您必须指定计划事件的开始日期和时间,而且必须指定结束日期和时间或要执行事件的次数。
注意:Oracle CRM On Demand 不会为过去的日期和时间生成任何实例,即使您指定过去的开始日期和时间也如此。例如,如果您为要重复 10 次(每隔一个月一次)的计划事件指定开始日期为 2018 年 1 月 15 日,但当前日期为 2018 年 5 月 30 日,那么该事件的第一个实例计划为 2018 年 6 月 15 日。仅执行将来五个发生项的实例。
- 如果您指定在一个月的特定日期执行计划事件,但在指定的月份中没有该日期,则不会在该月份中执行此事件。例如,如果选择月份中的 29 号,除非是闰年,否则不会在 2 月执行此事件。
以下过程说明如何为“分析”记录类型创建计划事件。
开始之前。要执行以下过程,您的用户角色必须具有以下权限:
要为“分析”记录类型创建计划事件
- 在任何页面中,单击右上角的“管理”全局链接。
- 在“业务流程管理”部分中,单击“工作流配置”。
- 在“工作流规则列表”页面上,执行以下操作之一:
- 要通过复制现有事件新建计划事件,请在要复制的计划事件上单击“复制”。
- 要创建全新的计划事件(而不基于现有事件),请在标题栏上单击“新建”。
- 在“工作流规则详细信息”页面的“关键工作流规则详细信息”部分中,填写计划事件的信息。
下表描述了这些字段。
字段
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说明
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工作流名称
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输入唯一的名称,最多 50 个字符。
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Active
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使用“有效”复选框激活或停用计划事件。
在将计划事件设为有效时,计划事件记录上的“启动者”字段会显示创建计划事件的用户名称。即使在保存记录后,计划事件的“详细信息”页面中仍然会显示“启动者”字段。
针对计划事件选中“有效”复选框并保存记录后,该记录上的“启动者”字段将会更新,以显示选中“有效”复选框的用户的名称。
计划事件的所有待定实例和所有错误实例中的“启动者”字段也会显示在计划事件上选中“有效”复选框的用户的名称。
注意:在将计划事件设为“有效”时,系统会立即为该事件的第一个计划发生项生成实例。作为最佳实践,首先设置计划事件上的所有工作流操作,然后将事件设为“有效”。否则,如果接近计划事件的开始时间,第一个实例可能会在完成设置工作流操作之前执行。
有关在您激活或停用计划事件时发生的具体情况的更多信息,请参阅关于计划事件。
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说明
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(可选)输入关于计划事件的附加信息,如事件的目的。
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记录类型
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选择“分析”。
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触发事件
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“分析”记录类型仅支持“计划事件”触发事件。
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启用通知
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如果您希望 Oracle CRM On Demand 向将计划事件设为有效的用户发送电子邮件通知,则选中此复选框。如果选中此复选框,则在发生如下情况时发送电子邮件:每当计划事件的实例成功完成时、每当事件的实例失败时以及每当删除事件的待处理实例时。
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- 在“开始日期时间”字段中,选择您希望执行计划事件的第一个实例的日期和时间。
- 在“循环”字段中,选择您希望计划事件重复的间隔,例如每周。
- 在“每隔”字段中,设置循环实例的间隔期间。例如,如果您已在“循环”字段中选择“每周”,且希望每隔两周重复一次实例,则在“每隔”字段中输入 2。您可以输入的最小值为 1。
- 如果在“循环”字段中选择了“每月”,您可以根据需要将计划事件计划为在执行该事件的每个月份最后一天执行,方法是选中“每月最后一天”复选框。
例如,如果您将计划事件设置为在 4 月 23 日开始且每隔两个月重复一次,则该事件的第一个实例将在 4 月 23 日执行。第二个实例将在 6 月 23 日执行,第三个实例将在 8 月 23 日执行,依此类推。但是,如果您选中“每月最后一天”复选框,则该事件的第一个实例将在 4 月 30 日执行,第二个实例将在 6 月 30 日执行,第三个实例将在 8 月 31 日执行,依此类推。
- 指定您希望执行计划事件的次数,或指定结束日期和时间,方法是执行以下操作之一:
- 选择“经历次数”选项,然后指定要执行计划事件的次数。您输入的值必须大于 0(零)。
- 选择“按日期时间”选项,然后选择计划事件的结束日期和时间。结束日期和时间必须迟于开始日期和时间。
- 保存所做的更改。
将用户添加到分析的计划事件中
以下过程说明如何添加要代表其执行计划事件上的工作流操作的用户列表。
要将用户列表添加到分析的计划事件中
- 在“工作流规则详细信息”页面的“执行身份”相关信息部分中,单击“添加”。
- 在“查找”窗口中,搜索希望工作流规则为其执行工作流操作的用户。
- 完成选择用户后,单击“确定”以关闭查找窗口。
为分析的计划事件创建“发送电子邮件”操作
以下过程说明如何为“分析”记录类型的计划事件创建“发送电子邮件”操作。
开始之前:
- 如果您希望“发送电子邮件”操作执行分析,则该分析必须保存在目录中(共享文件夹下的文件夹中),并且您必须具有该文件夹的访问权限。如果要在运行时为计划事件上指定的用户成功完成操作,该用户也必须具有该文件夹的访问权限。
- 如果您希望“发送电子邮件”操作执行仪表盘或仪表盘页:
- 仪表盘或仪表盘页必须直接保存在/共享文件夹/公司范围内的共享文件夹下系统生成的“仪表盘”子文件夹中,或者保存在/共享文件夹/已迁移的公司范围内的共享文件夹下系统生成的“仪表盘”子文件夹中,并且您必须具有该仪表盘的访问权限。如果仪表盘或仪表盘页直接存储在/共享文件夹/已迁移的公司范围内的共享文件夹下系统生成的“仪表盘”子文件夹中,那么您必须具有“访问已迁移的公司范围内的共享文件夹”权限。
- 如果要在运行时为计划事件上指定的用户成功完成操作,该用户必须具有仪表盘或仪表盘页的访问权限。如果仪表盘或仪表盘页直接存储在/共享文件夹/已迁移的公司范围内的共享文件夹下系统生成的“仪表盘”子文件夹中,那么用户必须具有“访问已迁移的公司范围内的共享文件夹”权限。
- 如果您在“发送电子邮件”操作中选择的分析、仪表盘或仪表盘页名称包含任何以下特殊字符,则该字符在发送给指定用户的文件名称中将被替换为下划线 (_):
- 星号 (*)
- 反斜杠 (\)
- 冒号 (:)
- 逗号 (,)
- 双引号 (")
- 大于号 (>)
- 小于号 (<)
- 问号 (?)
- 斜线 (/)
- 竖线 (|)
要为“分析”记录类型的计划事件创建“发送电子邮件”操作
- 在“工作流规则详细信息”页的“操作”相关信息部分中,单击“菜单”,然后选择“发送电子邮件”。
- 在“工作流操作编辑”页的“主要操作详细信息”部分中,填写工作流操作的详细信息字段。
有关“转换标记”复选框的信息,请参阅创建工作流操作:发送电子邮件。
- 在“分析内容详细信息”部分中,执行以下操作:
- 在“内容类型”字段中,选择您希望操作执行的“分析”对象类型。
- 在“内容格式”字段中,选择您希望操作生成的输出类型。
- 单击“内容名称路径”字段的“查找”图标以打开显示目录的弹出窗口。
- 浏览至所需的“分析”对象并加以选择,然后单击“确定”。
- (可选)在“参数”字段中,为“分析”对象输入参数。
为工作流操作中的“分析”对象指定参数的过程类似于为 Web 小程序或 Web 选项卡中的分析或仪表盘指定参数。有关更多信息,请参阅关于为嵌入的报表和仪表盘指定筛选器。
- 在“电子邮件消息”部分中,填写“发件人”、“回复”、“主题”、“电子邮件格式”和“邮件正文”字段。
有关这些字段的信息,请参阅创建工作流操作:发送电子邮件。
注意:如果您在电子邮件主题或邮件正文中包括“用户”记录类型的字段,则在这些字段中会填入代表其执行“分析”对象的用户的用户记录中的值。
- 保存工作流操作。
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