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Selección de áreas temáticas

Para seleccionar un área temática para un informe, haga clic en la ficha Analytics y después en Análisis en el panel Crear.

La página Seleccionar área temática contiene dos categorías de áreas temáticas: Análisis históricos e Informes en tiempo real. Las áreas temáticas de la categoría Análisis históricos permiten generar informes históricos que muestran análisis de tendencias, según los datos que se actualizan por la noche. Las áreas temáticas de la categoría Informes en tiempo real realizan análisis de datos en el momento, con información en tiempo real.

Las áreas temáticas representan información pertinente para un área concreta del negocio o las necesidades de informes y análisis de destinatarios concretos. Los nombres de área temática corresponden al tipo de información que contienen como, por ejemplo, objetos de dimensión (tipos de registro) y métricas de datos, que los usuarios del negocio quieren analizar. Los nombres de áreas temáticas organizan y clasifican esta información en distintas carpetas.

Áreas temáticas de análisis históricos

Los siguientes enlaces ofrecen información detallada sobre cada área temática, incluido el propósito empresarial, el tipo de relación (de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, etc.) y una lista de las dimensiones y las métricas que se encuentran disponibles:

Áreas temáticas de informes en tiempo real

Los siguientes enlaces ofrecen información detallada sobre cada área temática, incluido el propósito empresarial, el tipo de relación (de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, etc.) y una lista de las dimensiones y las métricas que se encuentran disponibles:

En la tabla siguiente se muestran los cinco tipos de áreas temáticas que utiliza Analitycs.

Tipo de área temática

Descripción

Simple

Este tipo de área temática consta de una única tabla de datos que contiene todas las métricas del tipo de registro principal. El informe siempre proporciona un resultado que se puede entender. Es decir, sea cual sea la combinación de atributos y métricas que seleccione para el informe, éste siempre devolverá un resultado que reflejará los datos de Oracle CRM On Demand.

Las áreas temáticas simples son adecuadas cuando desea generar informes sobre un único conjunto de métricas. Permiten profundizar en los detalles de los datos de transacción.

Varios datos

Este tipo de área temática consta de dos o más tablas de datos con distintos niveles dimensionales. Las tablas de datos se unen por dimensiones conformes (compartidas). La opción de varios datos permite realizar un análisis de datos combinados.

No todas las dimensiones tienen relación con todas las tablas de datos. Por ejemplo, la tabla de métricas de cuota sólo está relacionada con las dimensiones Propiedad del usuario, Cuota y Fecha. Estas dimensiones también se denominan dimensiones de conformidad en la terminología de modelos dimensionales. En un área temática de varios datos, si selecciona atributos de una dimensión y una métrica de datos que no guarden una relación directa, el informe no funcionará correctamente. En algunos casos, el campo de métrica estará vacío o aparecerá un error en el informe.

Las áreas temáticas de varios datos son adecuadas cuando desea generar un informe sobre varios conjuntos de métricas relacionados.

Resumen

Este tipo de área temática consta de una única tabla de datos resumidos. Permite realizar análisis de resumen de métricas que utilizan una dimensión clave. Se denomina resumen porque proporciona información de resumen de una dimensión o tipo de registro determinado en los datos analíticos de Oracle CRM On Demand, como el tipo de registro de cuenta. Para esta área temática, puede obtener toda la funcionalidad de CRM relacionada con las métricas, como ingresos por ventas, solicitudes de servicio, actividades y métricas de oportunidades potenciales.

Las área temáticas de resumen son adecuadas si desea obtener resúmenes de métricas, con una dimensión clave, pero sin analizar estas métricas, con otras dimensiones.

De muchos a muchos (M:M)

Este tipo de área temática representa relaciones de muchos a muchos y de uno a muchos entre dos tipos de registro. Contiene una tabla de datos, pero también puede ser un área temática sin tabla de datos.

También se puede generar un informe de la relación de uno a muchos entre el objeto personalizado 01 y la cuenta desde esta área temática. Sin embargo, si desea generar un informe sobre la relación de muchos a uno entre la cuenta y el objeto personalizado 01, no utilice esta área temática. El área temática Objeto personalizado 01, que es de diseńo simple, permite generar informes sobre todas las relaciones de muchos a uno entre todos los tipos de registro estándar y el objeto personalizado 01.

Las áreas temáticas de muchos a muchos son las únicas que puede utilizar para generar informes sobre las relaciones de muchos a muchos y de uno a muchos entre tipos de registro.

Federada

Este tipo de área temática permite generar informes sobre relaciones de uno a muchos y de muchos a uno entre los tipos de registro de objetos personalizados y otros tipos de registro. Sin embargo, no puede generar informes de relaciones de muchos a muchos.

Los cuatro primeros tipos de áreas temáticas mencionados (Simple, Varios datos, Resumen y De muchos a muchos) son estándar. El quinto es un área temática federada para los objetos personalizados.

Áreas temáticas estándar

Las áreas temáticas estándar están destinadas a la generación de informes sobre la relación entre tipos de registro estándar, incluidos los objetos personalizados 01, 02 y 03. Los tipos de registro estándar y los objetos personalizados 01, 02 y 03 pueden tener las relaciones siguientes:

  • De uno a muchos
  • De muchos a uno
  • De muchos a muchos

Oracle CRM On Demand proporciona áreas temáticas dedicadas que permiten la generación de informes de una relación de muchos a uno entre un tipo de registro estándar y otros tipos de registro. Por ejemplo, el área temática Oportunidades permite la generación de informes sobre la relación de un tipo de registro de oportunidad con otros tipos de registro. Las áreas temáticas dedicadas también permiten la generación de informes de una relación de muchos a muchos entre dos tipos de registros. Por ejemplo, el área temática Oportunidad e historial de socios permite la generación de informes de una relación de muchos a muchos entre tipos de registro de oportunidad y de socio.

Áreas temáticas federadas

Existen dos áreas temáticas federadas:

  • El área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados avanzados le permite realizar informes sobre la relación entre los objetos personalizados 04 hasta 40 y muchos otros tipos de registros, incluidos los objetos personalizados 01, 02 y 03. Con esta área temática se pueden generar informes de todos los tipos de relaciones, excepto la relación de muchos a muchos entre los objetos personalizados 04 hasta 40 y otros tipos de registros, que no está soportada directamente por Oracle CRM On Demand.

    El área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados avanzados es la única que une el informe de todos los objetos personalizados y sus objetos asociados en una misma área temática.

  • El área temática Análisis históricos de objetos personalizados avanzados le permite realizar informes sobre la relación entre los objetos personalizados 01, 02 y 03, y cuentas, contactos, oportunidades y solicitudes de servicio.

En un área temática federada, el concepto de un único tipo de registro principal no es aplicable. La falta de un tipo de registro principal significa que siempre debe agregar una métrica predeterminada al análisis. Puesto que el área temática federada no tiene un único objeto principal, el análisis siempre debe contener una métrica con el fin de seleccionar una ruta de relación entre objetos. En las áreas temáticas no federadas, no es necesario que seleccione ninguna métrica porque la relación está definida en el repositorio mediante una métrica de datos implícita.

Un área temática federada concede acceso a las métricas para los tipos de registros relacionados soportados, lo cual permite crear un informe de resumen para las métricas relacionadas. Gracias al área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados avanzados puede crear un análisis de resumen que incluya la mayoría de los tipos de registros en Oracle CRM On Demand.

Con un área temática federada, puede crear análisis que muestren las relaciones de uno a muchos y de muchos a muchos para los tipos de registros soportados. En el diseńo de muchos a muchos, debe utilizar el área temática para el tipo de registro estándar (por ejemplo, el tipo de registro Cuenta) y el área temática Objeto personalizado para generar informes sobre la relación de uno a muchos. Debe utilizar el área temática Objeto personalizado para generar informes sobre la relación de uno a muchos entre otros tipos de registro y ese objeto personalizado. Mediante el área temática Informe en tiempo real de objetos personalizados avanzados y el área temática Análisis histórico de objetos personalizados avanzados, puede tener acceso a ambos tipos de relaciones. Sin embargo, no dispone de ningún análisis de muchos a muchos en estas áreas temáticas.

Cambio de nombre de tipo de registro en datos analíticos

Oracle permite el cambio de nombre de tipos de registro en datos analíticos para todos los tipos de registro estándar. Los administradores de la compańía pueden cambiar el nombre de los tipos de registro en Oracle CRM On Demand. Estos nuevos nombres se reflejan en la parte de datos analíticos de Oracle CRM On Demand. Los tipos de registro con el nombre cambiado aparecen con sus nuevos nombres en las áreas temáticas, informes y cuadros de mandos. Por ejemplo, si un administrador de la compańía cambia el nombre del tipo de registro de cuenta por Médico en Oracle CRM On Demand, la palabra Cuenta se reemplazará en todas las respuestas y áreas temáticas. Por lo tanto, el área temática Dirección de cuenta se convertirá en Dirección de médico. El área temática Métricas de cuenta se convertirá en Métricas de médico, etc.

Row_ID e ID de objeto

Para cada tipo de registro en un área temática (como cuenta, actividad, activos, etc.) el campo Row_ID de la base de datos se mapea a un campo denominado ID de <objeto>, por ejemplo, uno de los siguientes: ID de la cuenta, ID de oportunidad potencial, ID de solicitud de servicio, etc.

Campos personalizados optimizados

Algunas dimensiones tienen campos personalizados que se han optimizado para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos personalizados optimizados están en carpetas cuyo nombre termina en Campos personalizados optimizados, Métricas personalizadas optimizadas o Campos de lista de selección optimizados (código), como Campos personalizados optimizados de cuenta, Métricas personalizadas optimizadas de oportunidad y Campos de lista de selección optimizados de cuenta (código). Los campos personalizados numéricos, como aquellos con un tipo CUR, INT o NUM, están disponibles como métricas en la carpeta de métricas personalizadas optimizadas si el tipo de registro es el objeto de control en un área temática concreta. Por ejemplo, el tipo de registro Cuenta es el objeto de control en el área temática Historial de cuenta.

Algunas dimensiones de áreas temáticas en tiempo real tienen campos optimizados para reducir el tiempo de consulta cuando se utilizan en filtros. Los campos optimizados incluyen las palabras Código o UTC. Por ejemplo, la dimensión de cuenta tiene un campo Tipo de cuenta. También hay un campo Código de tipo de cuenta, que es la versión optimizada del campo Tipo de cuenta. Igualmente, hay un campo Fecha indexada (UTC), que es la versión optimizada del campo Fecha indexada. El uso del campo optimizado en el filtro genera consultas más rápidas. Este método es más rápido que el uso del campo estándar. Para obtener información acerca de cómo utilizar los campos de filtro optimizados, consulte Uso de campos de filtro optimizados.


Publicado en marzo 2019 Copyright © 2005, 2019, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.