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Creación de eventos programados para datos analíticos

Puede crear uno o varios eventos programados para el tipo de registro de datos analíticos y configurar una o varias acciones Enviar mensaje de correo electrónico en el evento para realizar las siguientes tareas:

  • Ejecutar un objeto de datos analíticos en nombre de uno o varios usuarios especificados. El objeto de datos analíticos puede ser un análisis, un cuadro de mandos o una página de cuadro de mandos.
  • Enviar los resultados que se han generado para un usuario a ese mismo usuario como un archivo adjunto de correo electrónico.

Los derechos de acceso del usuario especificado determinan los resultados que se generan para el mismo.

Un evento programado para el tipo de registro de datos analíticos es diferente a un evento programado para otros tipos de registro en los siguientes aspectos:

  • No puede seleccionar una lista de registros para el evento programado.
  • Solo es compatible la acción Enviar mensaje de correo electrónico.
  • En el evento programado, puede agregar una lista de los usuarios en cuyo nombre se va a ejecutar el objeto de datos analíticos.
  • El tipo de intervalo Cada hora no está disponible.

Una acción de flujo de trabajo Enviar mensaje de correo electrónico para un evento programado para el tipo de registro de datos analíticos es diferente a una acción Enviar mensaje de correo electrónico para otros tipos de registro en los siguientes aspectos:

  • No puede especificar un destinatario para el correo electrónico que configura en la acción. Los correos electrónicos se envían a los usuarios que se han seleccionado en la regla de flujo de trabajo.
  • La acción Enviar mensaje de correo electrónico ejecuta el objeto de datos analíticos, además de enviar los correos electrónicos con los resultados a los usuarios.
  • Debe seleccionar el objeto de datos analíticos que va a ejecutarse y el formato de salida.

Puede crear hasta un máximo de cinco acciones Enviar mensaje de correo electrónico en un evento programado para datos analíticos. Al ejecutar una instancia del evento, se realizan todas las acciones de la secuencia para el primer usuario de la lista, a continuación, se realizan todas las acciones para el siguiente usuario, y así sucesivamente con toda la lista de usuarios.

NOTA: Las operaciones que se realizan mediante acciones de flujo de trabajo en eventos programados para el tipo de registro de datos analíticos, así como las solicitudes y los datos procesados por las acciones, se contabilizan en el uso de la compañía para las asignaciones de servicios de informes. Para obtener más información sobre las asignaciones de servicio, consulte Acerca de las asignaciones de servicio. Los archivos que se generan mediante las acciones de flujo de trabajo también pueden incluirse en el cálculo de la cantidad de almacenamiento utilizado por la compañía, según la longitud de los archivos adjuntos de correo electrónico que se retienen para la misma. El período de retención para los archivos adjuntos de correo electrónico se especifica en el campo Fecha de vencimiento del archivo adjunto de correo electrónico (días) en el perfil de la compañía. Para obtener más información, consulte Configuración de los valores de la compañía.

Fallos de las acciones de flujo de trabajo

Si una acción de flujo de trabajo en un evento programado para un tipo de registro de datos analíticos falla para uno o varios usuarios, se informe del fallo en el Supervisor de errores de flujo de trabajo. Para obtener más información sobre lo que ocurre cuando una acción de flujo de trabajo en un evento programado para un tipo de registro de datos analíticos falla, consulte Acerca de las reglas de flujo de trabajo y los fallos de acciones de flujo de trabajo.

Consideraciones al programar un evento

Al programar un evento, se tendrá en cuenta lo siguiente:

  • No se puede especificar una condición en un evento programado. Las instancias programadas del evento y las acciones de flujo de trabajo del evento se ejecutan siempre a menos que se produzca un error.

    NOTA: Cuando se selecciona el evento de lanzamiento Evento programado en la página Nueva regla de flujo de trabajo, la página se refresca. La sección Condición de regla de flujo de trabajo de la página se elimina y la sección Detalles de programa, en la que se especifica el programa del evento, pasa a estar disponible.

  • Por motivos de rendimiento, se recomienda evitar la configuración de varios eventos programados de ejecución simultánea.
  • Debe especificar una hora y una fecha de inicio para el evento programado e indicar una hora y una fecha finales o el número de veces que se debe ejecutar el evento.

    NOTA: Oracle CRM On Demand no genera ninguna instancia para fechas y horas pasadas, incluso si las especifica. Por ejemplo, si especifica el 15 de enero de 2018 como fecha de inicio para un evento programado que se va a repetir 10 veces en intervalos de un mes y la fecha actual es 30 de mayo de 2018, la primera instancia del evento se programa para el 15 de junio de 2018. Solo se ejecutarán las instancias de las cinco incidencias futuras.

  • Si indica que el evento programado se debe ejecutar en una fecha concreta del mes y un determinado mes no la incluye, el evento no se ejecutará ese mes. Por ejemplo, si selecciona el día 29 del mes, el evento no se ejecutará en febrero, a menos que el año sea bisiesto.

En el procedimiento siguiente se describe cómo crear un evento programado para el tipo de registro de datos analíticos.

Antes de comenzar. Para realizar el siguiente procedimiento, su rol de usuario debe incluir los siguientes privilegios:

  • Administrar reglas de datos - Administrar reglas de flujo de trabajo
  • Acceder a análisis V3

Para crear un evento programado para el tipo de registro de datos analíticos.

  1. En la esquina superior derecha de cualquier página, haga clic en el enlace global Administrador.
  2. En la sección Gestión de procesos de negocio, haga clic en Configuración de flujo de trabajo.
  3. En la página Lista de reglas de flujo de trabajo, realice una de las siguientes acciones:
    • Para crear un nuevo evento programado copiando un evento existente, haga clic en Copiar en el evento programado que desee copiar.
    • Para crear un nuevo evento programado que no se base en uno existente, haga clic en Nuevo en la barra de título.
  4. En la página Detalle de regla de flujo de trabajo, en la sección Detalles de reglas de flujo de trabajo clave, rellene la información de evento programado.

    En la tabla siguiente se describen los campos.

    Campo

    Descripción

    Nombre de flujo de trabajo

    Introducir un nombre exclusivo y limitado a 50 caracteres.

    Activa

    Utilice la casilla de verificación Activo para activar o desactivar el evento programado.

    Hasta el momento en el que un evento programado se active, el campo Iniciado por del registro del evento programado muestra el nombre del usuario que ha creado el evento programado. El campo Iniciado por se muestra en la página Detalles del evento programado una vez que el registro se guarda.

    Una vez que se selecciona la casilla de verificación Activo del evento programado y se guarda el registro, el campo Iniciado por del registro se actualiza para mostrar el nombre del usuario que ha seleccionado la casilla de verificación Activo.

    El campo Iniciado por de todas las instancias pendientes y todas las instancias de error para el evento programado también muestra el nombre del usuario que ha seleccionado la casilla de verificación Activo en el evento programado.

    NOTA: Cuando se activa un evento programado, se genera inmediatamente una instancia para la siguiente incidencia programada del evento. Se recomienda configurar todas las acciones del flujo de trabajo en el evento programado antes de activarlo. Si no lo hace y la hora de inicio del evento programado se aproxima, puede que la primera instancia se ejecute antes de que haya terminado de configurar las acciones del flujo de trabajo.

    Para obtener más información sobre lo que ocurre al activar o desactivar un evento programado, consulte Acerca de los eventos programados.

    Descripción

    (Opcional) Introduzca información adicional sobre el evento programado, como la finalidad del evento.

    Tipo de registro

    Seleccionar datos analíticos.

    Evento desencadenador

    Solo está soportado el evento de activador de Evento programado para el tipo de registro de datos analíticos.

    Activar notificación

    Seleccione esta casilla de verificación si desea que Oracle CRM On Demand envíe notificaciones de correo electrónico al usuario que ha activado el evento programado. Si selecciona esta casilla de verificación, se enviará un correo electrónico cada vez que una instancia del evento programado se complete correctamente, falle o se elimine una instancia pendiente del evento.

  5. En el campo Fecha/hora de inicio, seleccione la fecha y la hora a la que desea que se ejecute la primera instancia del evento programado.
  6. En el campo Recurrente, seleccione el intervalo con el que desea que se repita el evento programado (por ejemplo, semanal).
  7. En el campo Cada, configure el período de intervalo para las instancias recurrentes. Por ejemplo, si selecciona Semanal en el campo Recurrente y desea que las instancias se repitan en intervalos de dos semanas, introduzca 2 en el campo Cada. El valor mínimo que puede introducir es 1.
  8. Si selecciona Mensual en el campo Recurrente, podrá programar la ejecución del evento programado el último día de cada mes en el que se ejecute el evento. Para ello, solo tiene que activar la casilla de verificación Último día del mes.

    Por ejemplo, si configura un evento programado para que comience el 2 de abril y se repita en intervalos de dos meses, la primera instancia del evento se ejecutará el 23 de abril. La segunda instancia se ejecutará el 23 de junio, la tercera el 23 de agosto y, así, sucesivamente. Sin embargo, si selecciona la casilla de verificación Último día del mes, la primera instancia del evento se ejecutará el 30 de abril, la segunda el 30 de junio, la tercera el 31 de agosto y, así sucesivamente.

  9. Indique el número de veces que desea que se ejecute el evento programado, o especifique la hora y la fecha final del siguiente modo:
    • Seleccione la opción Después y, a continuación, especifique el número de veces que se va a ejecutar el evento programado. El valor que introduzca debe ser mayor que 0 (cero).
    • Seleccione la opción Por fecha y hora y, a continuación, seleccione la fecha y la hora para el evento programado. La fecha y la hora de finalización deben ser posteriores a la fecha y la hora de inicio.
  10. Guarde los cambios.

Adición de usuarios a eventos programados para datos analíticos

El siguiente procedimiento describe cómo agregar la lista de usuarios en cuyo nombre se ejecutarán las acciones de flujo de trabajo en el evento programado.

Para agregar una lista de usuarios a un evento programado para datos analíticos

  1. En la sección de información relacionada Ejecutar como de la página Detalle de regla de flujo de trabajo, haga clic en Agregar.
  2. En la ventana Búsqueda, busque los usuarios para los que desea que la regla de flujo de trabajo ejecute las acciones de flujo de trabajo.
  3. Cuando finalice la selección de usuarios, haga clic en Aceptar para cerrar la ventana de búsqueda.

Creación de acciones Enviar mensaje de correo electrónico para eventos programados para datos analíticos

En el procedimiento siguiente se describe cómo crear una acción Enviar mensaje de correo electrónico para un evento programado para el tipo de registro de datos analíticos.

Antes de comenzar:

  • Si desea que la acción Enviar un mensaje de correo electrónico ejecute un análisis, el análisis debe guardarse en el catálogo en una carpeta ubicada en Carpetas compartidas, y debe tener acceso a la carpeta. Para que la acción se complete correctamente en tiempo de ejecución para un usuario especificado en el evento programado, el usuario también debe tener acceso a la carpeta.
  • Si desea que la acción Enviar mensaje de correo electrónico ejecute un cuadro de mandos o una página de cuadro de mandos:
    • El cuadro de mandos o la página de cuadro de mandos debe guardarse en la subcarpeta Cuadros de mandos que genera el sistema directamente en /Carpetas compartidas/Carpeta compartida por toda la compañía o en la subcarpeta Cuadros de mandos que genera el sistema directamente en /Carpetas compartidas/Carpeta migrada compartida por toda la compañía, y debe tener acceso al cuadro de mandos. Si el cuadro de mandos o la página de cuadro de mandos se almacena en la subcarpeta Cuadros de mandos que genera el sistema directamente en /Carpetas compartidas/Carpeta migrada compartida por toda la compañía, debe disponer del privilegio Acceder a la carpeta migrada compartida por toda la compañía.
    • Para que la acción se complete correctamente en tiempo de ejecución para un usuario especificado en el evento programado, el usuario debe tener acceso al cuadro de mandos o a la página de cuadro de mandos. Si el cuadro de mandos o la página de cuadro de mandos se almacena en la subcarpeta Cuadros de mandos que genera el sistema directamente en /Carpetas compartidas/Carpeta migrada compartida por toda la compañía, el usuario debe disponer del privilegio Acceder a la carpeta migrada compartida por toda la compañía.
  • Si el nombre del análisis, el cuadro de mandos o la página de cuadro de mandos que ha seleccionado en la acción Enviar mensaje de correo electrónico contiene cualquiera de los siguientes caracteres especiales, el carácter se sustituye con un guion bajo (_) en el nombre del archivo que se envía al usuario especificado:
    • Asterisco (*)
    • Barra invertida (\)
    • Dos puntos (:)
    • Coma (,)
    • Comillas dobles (")
    • Signo mayor que (>)
    • Signo menor que (<)
    • Signo de interrogación (?)
    • Barra (/)
    • Barra vertical (|)

Para crear una acción Enviar mensaje de correo electrónico para un evento programado para el tipo de registro de datos analíticos

  1. En la página Detalle de regla de flujo de trabajo, en la sección de información relacionada de acciones, haga clic en Menú y seleccione Enviar mensaje de correo electrónico.
  2. En la página Edición de acciones de flujo de trabajo, en la sección Detalles de acción clave, complete los campos de detalles para la acción de flujo de trabajo.

    Para obtener más información sobre la casilla de verificación Marcar para traducción, consulte Creación de acciones de flujo de trabajo: enviar mensaje de correo electrónico.

  3. En la sección Detalles de contenido de datos analíticos, haga lo siguiente:
    1. En el campo Tipo de contenido, seleccione el tipo de objeto de datos analíticos que desea que ejecute la acción.
    2. En el campo Formato de contenido, seleccione el tipo de salida que desea que genere la acción.
    3. Haga clic en el icono Búsqueda en el campo de Ruta de nombre de contenido para abrir una ventana emergente en la que se muestra el catálogo.
    4. Vaya al objeto de datos analíticos que desee, selecciónelo y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    5. (Opcional) En el campo Parámetros, introduzca los parámetros para el objeto de datos analíticos.

      La especificación de parámetros para un objeto de datos analíticos en una acción de flujo de trabajo es parecida a la especificación de parámetros para un análisis o un cuadro de mandos en un applet web o una ficha web. Para obtener más información, consulte Acerca de la especificación de filtros para informes y cuadros de mandos incrustados.

  4. En la sección Mensaje de correo electrónico, rellene los campos De, Responder a, Formato de correo electrónico y Cuerpo de mensaje.

    Para obtener más información sobre estos campos, consulte Creación de acciones de flujo de trabajo: enviar mensaje de correo electrónico.

    NOTA: Si incluye campos del tipo de registro del usuario en el asunto del correo electrónico o el cuerpo del mensaje, los campos se rellenan con los valores del registro del usuario en cuyo nombre se ejecuta el objeto de datos analíticos.

  5. Guarde la acción de flujo de trabajo.

Publicado en marzo 2019 Copyright © 2005, 2019, Oracle. Todos los derechos reservados. Legal Notices.