Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF


Poprzedni temat

Następny temat

Tworzenie zaplanowanych zdarzeń dotyczących analiz

W typie rekordu "Analizy" można utworzyć jedno lub wiele zaplanowanych zdarzeń i skonfigurować jedną lub wiele czynności wysyłania wiadomości e-mail, aby wykonać następujące zadania:

  • Wykonywanie obiektu analizy w imieniu jednego lub wielu określonych użytkowników. Obiektem może być analiza, pulpit lub strona pulpitu.
  • Wysyłanie wyników użytkownikowi, dla którego wygenerowano wyniki, w formie załącznika do wiadomości e-mail.

Wyniki generowane dla danego użytkownika ustalane są w oparciu o jego prawa dostępu.

Zaplanowane zdarzenie w typie rekordu "Analizy" różni się zaplanowanego zdarzenia w innych typach rekordów pod następującymi względami:

  • Użytkownik nie wybiera listy rekordów na potrzeby zaplanowanego zdarzenia.
  • Obsługiwana jest tylko czynność "Wysyłanie wiadomości e-mail".
  • W zaplanowanym zdarzeniu użytkownik dodaje listę użytkowników, w imieniu których wykonywany ma być obiekt analiz.
  • Typ przedziału o wartości "Co godzinę" jest niedostępny.

Czynność procesu Workflow "Wysyłanie wiadomości e-mail" dla zaplanowanego zdarzenia w typie rekordu "Analizy" różni się od tej samej czynności w innych typach rekordów pod następującymi względami:

  • Użytkownik nie określa odbiorcy wiadomości e-mail konfigurowanej w czynności. Wiadomości e-mail wysyłane są do użytkowników wybranych w regule procesu Workflow.
  • W ramach czynności "Wysyłanie wiadomości e-mail" wykonywany jest obiekt analiz oraz wysyłane są do użytkowników wiadomości e-mail z wynikami.
  • Użytkownik musi wybrać obiekt analiz do wykonania oraz format pliku wynikowego.

W przypadku analiz można utworzyć maksymalnie pięć czynności wysyłania wiadomości e-mail w zaplanowanym zdarzeniu. Podczas wykonywania wystąpienia zdarzenia wykonywane są kolejno wszystkie czynności dla pierwszego użytkownika na liście, następnie wykonywane są wszystkie czynności dla następnego użytkownika oraz dla wszystkich kolejnych użytkowników znajdujących się na liście użytkowników.

UWAGA: Operacje wykonywane w ramach czynności procesu Workflow w zaplanowanych zdarzeniach dla typu rekordu "Analizy", a także zlecenia i dane przetwarzane w tych czynnościach, są uwzględniane podczas obliczania użycia dla firmy użytkownika względem przydziałów usług raportowania. Informacje na temat przydziałów usług znajdują się pod hasłem Przydziały usług - informacje. Pliki wygenerowane w wyniku czynności procesu Workflow mogą być także uwzględniane w obliczeniach miejsca przechowywania wykorzystywanego przez firmę, w zależności od długości okresu zachowywania załączników wiadomości e-mail w firmie. Okres retencji dotyczący załączników wiadomości e-mail ustalany jest w polu "Wygaśnięcie załącznika do wiadomości e-mail (dni)" w profilu firmy. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Konfigurowanie ustawień dot. firmy.

Niepowodzenia czynności procesu Workflow

Jeśli czynność procesu Workflow w zaplanowanym zdarzeniu w typie rekordu "Analizy" kończy się niepowodzeniem dla jednego lub wielu użytkowników, to niepowodzenie zgłaszane jest w monitorze błędów procesów Workflow. Więcej informacji o skutkach niepowodzenia czynności procesu Workflow w zaplanowanym zdarzeniu w typie rekordu "Analizy" znajduje się pod hasłem Niepowodzenia reguł i czynności procesu Workflow - informacje.

Zagadnienia związane z planowaniem zdarzenia

Planowanie zdarzenia podlega następującym zasadom:

  • W zaplanowanym zdarzeniu nie można określać warunków. Zaplanowane wystąpienia zdarzenia i czynności procesu Workflow w zdarzeniu są zawsze wykonywane do momentu wystąpienia błędu.

    UWAGA: Po wybraniu zdarzenia wyzwalającego "Zaplanowane zdarzenie" na stronie "Nowa reguła procesu Workflow", strona zostanie odświeżona. Ze strony usuwana jest sekcja warunku reguły procesu Workflow, natomiast udostępniana jest sekcja szczegółów harmonogramu, w której użytkownik może określić harmonogram zdarzenia.

  • Ze względu na wydajność zaleca się, aby unikać konfigurowania wielu zaplanowanych zdarzeń do wykonania w tym samym czasie.
  • Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia zaplanowanego zdarzenia oraz datę i godzinę zakończenia albo liczbę powtórzeń wykonania zdarzenia.

    UWAGA: Aplikacja Oracle CRM On Demand nie generuje żadnych wystąpień dotyczących dat i godzin w przeszłości, nawet jeśli użytkownik wskaże datę i godzinę rozpoczęcia przypadającą w przeszłości. Na przykład, jeśli użytkownik wyznaczy datę rozpoczęcia 15 stycznia 2018 roku dla zaplanowanego zdarzenia, które ma zostać powtórzone 10 razy z interwałem jednego miesiąca, a bieżąca data to 30 maja 2018 roku, to pierwsze wystąpienie zdarzenia zostanie zaplanowane na dzień 15 czerwca 2018 roku. Zostaną wykonane tylko wystąpienia dla pozostałych pięciu uruchomień w przyszłości.

  • Jeśli użytkownik określi, że zaplanowane zdarzenie ma być wykonane w danym dniu miesiąca, a taka data w danym miesiącu nie występuje, to zdarzenie nie zostanie wykonane w tym miesiącu. Na przykład, gdy użytkownik wybierze 29. dzień miesiąca, to zdarzenie nie zostanie wykonane w miesiącu lutym, chyba że przypadnie w roku przestępnym.

W poniższej procedurze opisano sposób tworzenia zaplanowanego zdarzenia w typie rekordu "Analizy".

Przed rozpoczęciem. Aby wykonać poniższą procedurę, rola użytkownika musi zawierać następujące uprawnienia:

  • Zarządzanie regułami dotyczącymi danych - zarządzanie regułami procesów Workflow
  • Dostęp do analiz V3

Jak utworzyć zaplanowane zdarzenie w typie rekordu "Analizy"

  1. Kliknąć łącze globalne "Administracja" dostępne w prawym górnym rogu każdej strony.
  2. W sekcji "Zarządzanie procesami biznesowymi" nacisnąć przycisk "Konfigurowanie procesu Workflow".
  3. Na stronie "Lista reguł procesu Workflow" wykonać jedną z następujących czynności:
    • Aby utworzyć nowe zaplanowane zdarzenie poprzez skopiowanie istniejącego, należy kliknąć opcję "Kopiuj" w zaplanowanym zdarzeniu, które ma być skopiowane.
    • Aby utworzyć nowe zaplanowane zdarzenie, które nie jest oparte na istniejącym, należy kliknąć opcję "Nowe" na pasku tytułu.
  4. Na stronie "Szczegóły reguły procesu Workflow", w sekcji "Kluczowe szczegóły reguły procesu Workflow" wpisać informacje o zaplanowanym zdarzeniu.

    Pola te są przedstawione w poniższej tabeli.

    Pole

    Opis

    Nazwa procesu Workflow

    Wpisać opisową nazwę, maksymalnie 50 znaków.

    Aktywne

    Użyć pola wyboru "Aktywne", aby aktywować lub dezaktywować zaplanowane zdarzenie.

    Do momentu aktywowania zaplanowanego zdarzenia pole "Inicjator" w rekordzie zaplanowanego zdarzenia pokazuje nazwę użytkownika, który utworzył zaplanowane zdarzenie. Pole "Inicjator" jest pokazywane na stronie szczegółów dotyczącej zaplanowanego zdarzenia po zapisaniu rekordu.

    Po zaznaczeniu pola wyboru "Aktywne" w zaplanowanym zdarzeniu i zapisaniu rekordu, pole "Inicjator" w rekordzie jest aktualizowane w taki sposób, aby pokazywać nazwę użytkownika, który zaznaczył pole "Aktywne".

    Pole "Inicjator" we wszystkich oczekujących wystąpieniach i wszystkich błędnych wystąpieniach dotyczących zaplanowanego zdarzenia pokazuje także nazwę użytkownika, który zaznaczył pole wyboru "Aktywne" w zaplanowanym zdarzeniu.

    UWAGA: Gdy użytkownik aktywuje zaplanowane zdarzenie, natychmiast generowane jest wystąpienie dla pierwszego zaplanowanego uruchomienia zdarzenia. Najlepszym rozwiązaniem jest skonfigurowanie wszystkich czynności procesu Workflow w zaplanowanym zdarzeniu przed jego aktywowaniem. W przeciwnym razie, gdy zbliża się godzina rozpoczęcia zaplanowanego zdarzenia, pierwsze wystąpienie może zostać wykonane przed zakończeniem konfigurowania czynności procesu Workflow.

    Więcej informacji na temat skutków aktywowania lub dezaktywowania zaplanowanego zdarzenia, znajduje się w temacie Zaplanowane zdarzenia - informacje.

    Opis

    (Opcjonalne) Wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące zaplanowanego zdarzenia, takie jak cel zdarzenia.

    Typ rekordu

    Wybrać opcję "Analizy".

    Zdarzenie wyzwalające

    W typie rekordu "Analizy" obsługiwane jest tylko zdarzenie wyzwalające "Zaplanowane zdarzenie".

    Włączanie powiadomienia

    Zaznaczyć to pole wyboru, aby w aplikacji Oracle CRM On Demand wysyłane były powiadomienia e-mail do użytkownika, który aktywował zaplanowane zdarzenie. Po zaznaczeniu tego pola wyboru wiadomość e-mail wysyłana jest po każdym pomyślnym ukończeniu i po każdym niepowodzeniu wystąpienia zaplanowanego zdarzenia, a także po każdym skasowaniu oczekującego wystąpienia zdarzenia.

  5. W polu "Data i godzina rozpoczęcia" wybrać datę i godzinę pierwszego wykonania wystąpienia zaplanowanego zdarzenia.
  6. W polu "Cykliczne" wybrać interwał powtarzania zaplanowanego zdarzenia, np. Co tydzień.
  7. W polu "Co" skonfigurować okres interwału wystąpień cyklicznych. Na przykład, jeśli w polu "Cykliczne" wybrano opcję "Co tydzień", a wystąpienia mają być powtarzane z dwutygodniowym interwałem, to w polu "Co" należy wprowadzić wartość 2. Minimalna wartość, którą można wprowadzić, to 1.
  8. Jeśli w polu "Cykliczne" wybrano wartość "Co miesiąc", można opcjonalnie zaplanować wykonywanie zaplanowanego zdarzenia w ostatni dzień każdego miesiąca, w którym wykonywane jest zdarzenie. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru "Ostatni dzień".

    Przykładowo, jeśli ustawiono rozpoczęcie zaplanowanego zdarzenia na 23 kwietnia a interwał powtarzania na 2 miesiące, to pierwsze wystąpienie zdarzenia zostanie wykonane 23 kwietnia. Drugie wystąpienie zostanie wykonane 23 czerwca, a trzecie 23 sierpnia itd. Jeśli jednak użytkownik zaznaczy pole wyboru "Ostatni dzień", to pierwsze wystąpienie zdarzenia zostanie wykonane 30 kwietnia, drugie 30 czerwca, trzecie 31 sierpnia itd.

  9. Określić, ile razy ma być wykonane zaplanowane zdarzenie, lub określić datę i godzinę zakończenia, w następujący sposób:
    • Wybrać opcję "Po" i określić, ile razy ma być wykonane zaplanowane zdarzenie. Wprowadzona wartość musi być większa od 0 (zero).
    • Wybrać opcję "Przed upływem daty/godziny", a następnie wybrać datę i godzinę zakończenia zaplanowanego zdarzenia. Data i godzina zakończenia musi być późniejsza od daty i godziny rozpoczęcia.
  10. Zapisać dokonane zmiany.

Dodawanie użytkowników do zaplanowanych zdarzeń dotyczących analiz

W poniższej procedurze przedstawiono sposób dodawania listy użytkowników, w imieniu których będą wykonywane czynności procesu Workflow w zaplanowanym zdarzeniu.

Jak dodać listę użytkowników do zaplanowanego zdarzenia dotyczącego analiz

  1. Na stronie "Szczegóły reguły procesu Workflow", w sekcji informacji powiązanych "Wykonywanie jako", kliknąć pozycję "Dodaj".
  2. W oknie "Wyszukiwanie" wyszukać użytkowników, dla których reguła procesu Workflow ma wykonywać czynności procesu Workflow.
  3. Po wybraniu użytkowników nacisnąć przycisk "OK", aby zamknąć okno wyszukiwania.

Tworzenie czynności wysyłania wiadomości e-mail w zaplanowanych zdarzeniach dotyczących analiz

W poniższej procedurze opisano sposób tworzenia czynności "Wysyłanie wiadomości e-mail" dotyczącej zaplanowanego zdarzenia w typie rekordu "Analizy".

Przed rozpoczęciem:

  • Jeśli w ramach czynności "Wysyłanie wiadomości e-mail" ma być wykonywana analiza, ta analiza musi być zapisana w katalogu, w folderze należącym do folderów współużytkowanych. Użytkownik musi mieć dostęp do tego folderu. Aby podczas uruchomienia czynność została pomyślnie ukończona dla użytkownika określonego w zaplanowanym zdarzeniu, ten użytkownik musi mieć również dostęp do folderu.
  • Jeśli w ramach czynności "Wysyłanie wiadomości e-mail" ma być wykonywany pulpit lub strona pulpitu:
    • Pulpit lub strona pulpitu muszą być zapisane w wygenerowanym systemowo podfolderze "Pulpity", bezpośrednio w lokalizacji /Foldery współużytkowane/Folder współużytkowany w całej firmie, lub w wygenerowanym systemowo podfolderze "Pulpity", bezpośrednio w lokalizacji /Foldery współużytkowane/Przeniesiony folder współużytkowany w całej firmie. Użytkownik musi mieć dostęp do pulpitu. Jeśli pulpit lub strona pulpitu są przechowywane w wygenerowanym systemowo podfolderze "Pulpity", bezpośrednio w lokalizacji /Foldery współużytkowane/Przeniesiony folder współużytkowany w całej firmie, rola użytkownika musi zawierać uprawnienie "Dostęp do przeniesionego folderu współużytkowanego w całej firmie".
    • Aby podczas uruchomienia czynność została pomyślnie ukończona dla użytkownika określonego w zaplanowanym zdarzeniu, ten użytkownik musi mieć dostęp do pulpitu lub strony pulpitu. Jeśli pulpit lub strona pulpitu są przechowywane w wygenerowanym systemowo podfolderze "Pulpity" bezpośrednio w lokalizacji /Foldery współużytkowane/Przeniesiony folder współużytkowany w całej firmie, użytkownik musi mieć uprawnienie "Dostęp do przeniesionego folderu współużytkowanego w całej firmie".
  • Jeśli nazwa analizy, pulpitu lub strony pulpitu, które użytkownik wybrał w czynności "Wysyłanie wiadomości e-mail", zawiera jeden z poniższych znaków specjalnych, to zostanie on zastąpiony znakiem podkreślenia (_) w nazwie pliku wysyłanego do określonego użytkownika.
    • Gwiazdka (*)
    • Ukośnik wsteczny (\)
    • Dwukropek (:)
    • Przecinek (,)
    • Podwójny cudzysłów (")
    • Znak "Większe niż" (>)
    • Znak "Mniejsze niż" (>)
    • Znak zapytania (?)
    • Ukośnik (/)
    • Kreska pionowa (|)

Jak utworzyć czynność "Wysyłanie wiadomości e-mail" dla zaplanowanego zdarzenia w typie rekordu "Analizy"

  1. Na stronie "Szczegóły reguły procesu Workflow", w sekcji informacji powiązanych "Czynności", kliknąć menu i wybrać z niego pozycję "Wysyłanie wiadomości e-mail".
  2. Na stronie "Edycja czynności procesu Workflow", w sekcji "Kluczowe szczegóły czynności", wypełnić pola szczegółów dotyczące czynności procesu Workflow.

    Informacje na temat pola wyboru "Oznacz do tłumaczenia" znajdują się pod hasłem Tworzenie czynności procesu Workflow: Wysyłanie wiadomości e-mail.

  3. W sekcji "Szczegóły zawartości analiz", wykonać następujące czynności:
    1. W polu "Typ zawartości" wybrać typ obiektu analiz, który ma być wykonany w ramach czynności.
    2. W polu "Format zawartości" wybrać typ pliku wynikowego, który ma być wygenerowany w ramach czynności.
    3. Kliknąć ikonę wyszukiwania pola "Ścieżka nazwy zawartości", aby otworzyć wyskakujące okno, w którym wyświetlony będzie katalog.
    4. Przeglądać zawartość do momentu znalezienia żądanego obiektu analiz, wybrać go i nacisnąć przycisk "OK".
    5. (Opcjonalnie) W polu "Parametry" wprowadzić parametry obiektu analiz.

      Określanie parametrów obiektu analiz w czynności procesu Workflow jest podobne do określania parametru analizy lub pulpitu w aplecie internetowym lub karcie internetowej. Więcej informacji znajduje się pod hasłem Określanie filtrów dotyczących osadzonych raportów i pulpitów - informacje.

  4. W sekcji "Wiadomość e-mail" wypełnić pola: Od, Wyślij odpowiedź do, Temat, Format adresu e-mail i Treść wiadomości.

    Informacje na temat tych pól znajdują się pod hasłem Tworzenie czynności procesu Workflow: Wysyłanie wiadomości e-mail.

    UWAGA: Jeśli w temacie lub w treści wiadomości e-mail uwzględniono pola z typu rekordu "Użytkownik", pola są wypełniane wartościami z rekordu użytkownika, w imieniu którego wykonywany jest obiekt analiz.

  5. Zapisać czynność procesu Workflow.

Opublikowano: Marzec 2019 Copyright © 2005, 2019, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Legal Notices.