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Introducción > Trabajar con registros > Búsqueda de registros > Uso de la búsqueda avanzada > Acerca de la búsqueda avanzada de tipos de registro únicos

Acerca de la búsqueda avanzada de tipos de registro únicos

Puede realizar una búsqueda avanzada de un tipo de registro único desde el enlace Avanzado en las siguientes ubicaciones:

• La barra de acción.
• Las listas de registros relacionados en un registro principal, si las secciones de información relacionada de las páginas de detalles de registro aparecen como fichas y si la casilla de verificación Activar vista mejorada para fichas está seleccionada en el perfil de la compañía.
• Las ventanas de búsqueda, si la búsqueda de destino está activada para su compañía.

Una búsqueda avanzada de un tipo de registro único es similar a una búsqueda dirigida de la sección Buscar de la barra de acción. Puede realizar la búsqueda con varios campos del tipo de registro. Sin embargo, una búsqueda avanzada también permite realizar lo siguiente:

• Especifique si la búsqueda es sensible a mayúsculas y minúsculas o no lo es.
• Seleccione los campos que desea buscar. Para obtener más información, consulte la sección Acerca de los campos de búsqueda de este tema.
• Especifique las condiciones, los valores de filtro y los operadores (AND, OR) que definen el filtro.

  NOTA: en una búsqueda avanzada de tipo de registro único, no se utiliza el signo igual (=) para buscar una coincidencia exacta. En su lugar, se utiliza la condición Igual a o Igual que cualquiera para buscar coincidencias exactas.

• Especificar los campos que se mostrarán en los resultados de la búsqueda. Esta característica solo está disponible en las búsquedas que se realizan desde el enlace Avanzado en la barra de acción.
• Especifique el orden de clasificación inicial de los resultados de la búsqueda.

Acerca de los campos de búsqueda

Al realizar una búsqueda avanzada de un único tipo de registro desde el enlace Avanzado en la barra de acción o el enlace Avanzado en una ventana de búsqueda, el rol de usuario determina los tipos de registro que puede buscar y en qué campos de cada tipo de registro puede buscar, de la siguiente forma:

• Si el administrador de su compañía no configura ningún campo de búsqueda como disponible en el diseño de búsqueda que tenga asignado a su rol para un tipo de registro, no podrá especificar ningún criterio de búsqueda para realizar una búsqueda avanzada de ese tipo de registro. Si se ejecuta una búsqueda avanzada sin ningún criterio de búsqueda, se obtendrán todos los registros de ese tipo de registro que pueda ver conforme a su rol de usuario y a la configuración de acceso.
• Si tiene activado el privilegio Todos los campos de listas y búsqueda en el rol de usuario, podrá buscar todos los campos de búsqueda que el administrador de la compañía ponga a su disposición en el diseño de búsqueda asignado al rol de usuario para el tipo de registro.

  NOTA: se recomienda que los administradores de la compañía no activen el privilegio Todos los campos de listas y búsqueda para la mayoría de los roles de usuario. Si el privilegio no está activado, los campos que su compañía no utiliza no son visibles en las páginas de listas y búsqueda. Reduce la desorganización y facilita que los usuarios puedan ver los campos que les resulten más interesantes.

• Si no tiene activado el privilegio Todos los campos de listas y búsqueda en el rol de usuario, podrá buscar un campo sólo si cumple los criterios siguientes:
  • El campo es un campo de búsqueda disponible en el diseño de búsqueda asignado al rol de usuario para el tipo de registro.
  • El campo se muestra en el diseño de la página Detalle asignado al rol de usuario para el tipo de registro. Si se definen diseños de páginas dinámicas para el rol, el campo se debe mostrar en al menos uno de los diseños de páginas dinámicas.

    NOTA: los diseños dinámicos son diseños de página que muestran distintos conjuntos de campos para distintos registros del mismo tipo, dependiendo del valor de lista de opciones seleccionado en un determinado campo del registro.

Para obtener más información sobre cómo Oracle CRM On Demand determina los campos en los que puede buscar al realizar la búsqueda avanzada desde el enlace Avanzado en una lista de registros relacionados, consulte Acerca de la búsqueda avanzada de registros relacionados.

Acerca de los resultados de búsqueda

Los campos que se muestran en los registros devueltos por una búsqueda avanzada de un único tipo de registro están determinados por la ubicación desde la que se inicia la búsqueda y el rol de usuario, de la siguiente forma:

• Búsquedas desde el enlace Avanzado en la barra de acción. Puede seleccionar los campos que desea mostrar como columnas en la lista de registros que devuelve la búsqueda. El rol de usuario determina los campos que puede seleccionar para mostrar, de la siguiente forma:
  • Si el privilegio Todos los campos de listas y búsqueda está activado para su rol de usuario, podrá seleccionar cualquier campo para mostrarlo como columna en la lista de registros de la búsqueda.
  • Si el privilegio Todos los campos de listas y búsqueda no está activado para su rol de usuario, solo podrá seleccionar un campo para mostrarlo como columna en la lista de registros obtenida de la búsqueda si el campo se muestra en el diseño de la página de detalles que tenga asignado a su rol de usuario para el tipo de registro. Si se han definido diseños de página dinámica para su rol, el campo deberá mostrarse al menos en uno de los diseños de página dinámica del tipo de registro.

    Los resultados de la búsqueda aparecen en una página de lista. Si hay demasiados registros en la lista, puede filtrar o restringir la lista en la página Lista. Para obtener más información acerca de cómo filtrar y restringir listas en las páginas de lista, consulte los siguientes temas:

  • Filtrado de listas
  • Restricción de listas en páginas de lista

    Para obtener más información sobre la gestión de listas de registros, consulte Cómo trabajar con listas.

• Búsquedas desde el enlace Avanzado en una lista de registros relacionados. Los resultados de la búsqueda aparecen en la página en la que ha hecho clic en el enlace Avanzado. El diseño de la sección de información relacionada en la página de detalles de registro principal determina qué campos se muestran en columnas en la lista de registros devuelta.
• Búsquedas desde el enlace Avanzado en una ventana de búsqueda. Los resultados de búsqueda aparecen en la ventana de búsqueda y el diseño de la ventana de búsqueda determina qué campos se muestran en columnas en la lista de registros. En la mayoría de los casos, el diseño de la búsqueda que se asigna a su rol de usuario para el tipo de registro determina el diseño de la ventana de búsqueda. No obstante, hay algunas ventanas de búsqueda preconfiguradas que no se ven afectadas por los diseños de búsqueda para los roles de usuario.

Acerca del orden de clasificación de los resultados de búsqueda

Las listas sin un campo de ordenación concreto se ordenan automáticamente en la columna mostrada que proporcione el rendimiento más eficaz. Por tanto, se recomienda que no especifique un campo de ordenación en las búsquedas. En la aplicación estándar, se selecciona automáticamente un campo de ordenación en la página Búsqueda avanzada para un único tipo de registro, aunque ese campo puede borrarse. El administrador puede configurar el diseño de búsqueda de un tipo de registro para su rol de usuario, de forma que el campo de ordenación no se seleccione automáticamente. Para obtener más información sobre la configuración de diseños de búsqueda, consulte Gestión de diseños de búsqueda.

Opcionalmente, puede especificar el orden de clasificación inicial para la lista de registros devuelta por una búsqueda avanzada de un único tipo de registro. Puede seleccionar hasta tres campos de ordenación. Por ejemplo, para una lista de contactos, puede ordenar la lista en primer lugar por apellido y, a continuación, por nombre y por departamento. Para cada uno de los tres campos de ordenación, puede especificar si se ordenan los registros en orden ascendente o descendente.

Si especifica el orden de clasificación, la mejor práctica es utilizar el campo más restrictivo disponible como primer campo de ordenación, especialmente si la búsqueda es para un tipo de registro que contiene un gran número de registros. Por ejemplo, una búsqueda en el campo Correo electrónico para el tipo de registro Contacto es más eficaz si los resultados también se ordenan en el campo Correo electrónico en vez de en otro, como el campo Apellido del contacto. Si inicia una búsqueda avanzada desde la barra Acción, puede agregar campos a los resultados de búsqueda y usarlos como campos de ordenación.

Después de seleccionar el primer campo de ordenación, solo los campos de ordenación almacenados directamente en el mismo registro como el primer campo de ordenación están disponibles para su selección como el segundo y tercer campo de ordenación. Por ejemplo, al buscar contactos, puede seleccionar el campo Nombre del contacto como el primer campo de ordenación. En este caso, solo los demás campos de ordenación almacenados directamente en el registro de contacto están disponibles para su selección como el segundo y tercer campo de ordenación. Los campos almacenados en otros registros, como el campo Cuenta, que está almacenado en el registro de cuenta, no están disponibles.

NOTA: Para las búsquedas desde el enlace Avanzado en la ventana de búsqueda, solo los campos que se muestran en la ventana de búsqueda están disponibles para su selección como campos de ordenación en la búsqueda avanzada.

¿Qué ocurre si una búsqueda desde una barra de acción solo devuelve un registro?

Puede especificar cómo se muestra un registro si es el único registro devuelto por una búsqueda. El registro puede abrirse directamente en la página de detalles del registro o puede mostrarse en una página de lista. La opción que controla este comportamiento es la casilla de verificación Vaya directamente a la página de detalles si solo se devuelve un registro, en la sección Opciones de búsqueda rápida de la página de diseño de barra de acción en su configuración personal. Esta opción se aplica a las búsquedas avanzadas de tipos de registro único que puede realizar solo desde el enlace Avanzado en la barra de acción, así como para las búsquedas que se realizan directamente en la barra de acción. No se aplica a las búsquedas que realice desde el enlace Avanzado en una lista de registros relacionados o a las búsquedas que realice desde el enlace Avanzado en las ventanas de búsqueda o a las búsquedas de varios tipos de registros. Para obtener más información sobre la configuración del diseño de la barra de acción, consulte Cambio del diseño de la barra de acción.

Para obtener instrucciones paso a paso para realizar búsquedas avanzadas de un tipo de registro único, consulte Realizar búsqueda avanzada de un tipo de registro único.