Afdrukken      PDF-versie openen van online-help

Aan de slag > Werken met records > Records zoeken > Geavanceerde zoekacties gebruiken > Geavanceerde zoekactie voor één type record

Geavanceerde zoekactie voor één type record

U kunt een geavanceerde zoekactie van één type record uitvoeren via de koppeling 'Geavanceerd' op de volgende locaties:

• De actiebalk.
• Lijsten met verwante records in een bovenliggende record, als de secties met verwante informatie in de gegevenspagina's voor records worden weergegeven als tabbladen en als het selectievakje 'Uitgebreide weergave inschakelen voor tabbladen' is ingeschakeld in het bedrijfsprofiel.
• Zoekvensters, als gericht zoeken is ingeschakeld voor uw bedrijf.

Een geavanceerde zoekactie voor één type record is vergelijkbaar met een gerichte zoekactie in de sectie 'Zoeken' van de actiebalk. U kunt meerdere velden in het type record gebruiken voor de zoekactie. Met een geavanceerde zoekactie kunt u echter ook het volgende:

• Geef aan of de zoekactie hoofdlettergevoelig of niet hoofdlettergevoelig is.
• Selecteer de velden waarnaar u wilt zoeken. Zie de sectie 'Zoekvelden' in dit onderwerp voor meer informatie.
• Voer de condities, filterwaarden en operatoren (AND, OR) in die het filter definiëren.

  OPMERKING: in een geavanceerde zoekactie voor één type record gebruikt u niet het gelijkteken (=) om een exacte overeenkomst te zoeken. In plaats daarvan gebruikt u de conditie 'Gelijk aan' of 'Is gelijk aan elke' om exacte overeenkomsten te zoeken.

• Geef op welke velden in de zoekresultaten moeten worden weergegeven. Deze functie is alleen beschikbaar voor zoekacties die u uitvoert via de koppeling 'Geavanceerd' op de actiebalk.
• Geef de eerste sorteervolgorde voor de zoekresultaten op.

Zoekvelden

Als u een geavanceerde zoekactie uitvoert op één type record via de koppeling 'Geavanceerd' op de actiebalk of via de koppeling 'Geavanceerd' in een opzoekvenster, wordt op basis van uw gebruikersrol als volgt bepaald op welke recordtypen u kunt zoeken en op welke velden u voor elk type record kunt zoeken:

• Als de beheerder geen zoekvelden beschikbaar maakt in de zoeklay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol voor een type record, kunt u geen zoekcriteria opgeven voor een geavanceerde zoekactie van dat type record. Als u een geavanceerde zoekactie uitvoert zonder zoekcriteria, worden alle records voor dat type record geretourneerd waartoe u met uw gebruikersrol en toegangsinstellingen toegang hebt.
• Als de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' is ingeschakeld voor uw gebruikersrol, kunt u zoeken in alle zoekvelden die de systeembeheerder beschikbaar heeft gemaakt in de zoekpaginalay-out die aan uw gebruikersrol is toegewezen voor dat type record.

  OPMERKING: het verdient aanbeveling dat bedrijfsbeheerders de machtiging voor alle velden in zoeken en lijsten niet voor alle gebruikersrollen instellen. Als de machtiging niet is ingesteld, zijn velden die door uw bedrijf niet worden gebruikt niet zichtbaar in zoek- en lijstpagina's. Hierdoor wordt vervuiling beperkt en wordt het gebruikers gemakkelijker gemaakt de velden waarin zij geïnteresseerd zijn, te bekijken.

• Als de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' niet is ingeschakeld voor uw gebruikersrol, kunt u alleen zoeken in een veld als het veld voldoet aan de volgende criteria:
  • Het veld is een beschikbaar zoekveld in de zoekpaginalay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol voor het type record.
  • Het veld is beschikbaar in de gegevenspaginalay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol voor dat type record. Als er dynamische paginalay-outs zijn gedefinieerd voor uw rol, moet het veld worden weergegeven op ten minste een van de dynamische paginalay-outs.

    OPMERKING: Dynamische lay-outs zijn paginalay-outs waarin verschillende sets met velden voor verschillende records van hetzelfde type record worden weergegeven, afhankelijk van de keuzelijstwaarde die u selecteert in een bepaald veld van de record.

Zie Geavanceerde zoekactie voor verwante records voor informatie over hoe door Oracle CRM On Demand wordt bepaald op welke velden u kunt zoeken wanneer u een geavanceerde zoekactie uitvoert via de koppeling 'Geavanceerd' in een lijst met verwante records.

Zoekresultaten

De velden die in de records worden weergegeven die worden geretourneerd via geavanceerd zoeken van één type record, worden als volgt bepaald door de locatie van waaruit u de zoekactie start, en in uw gebruikersrol:

• Zoekacties via de koppeling 'Geavanceerd' op de actiebalk. U kunt de velden selecteren die als kolommen moeten worden weergegeven in de lijst met records die wordt geretourneerd met de zoekactie. Op basis van uw gebruikersrol wordt als volgt bepaald welke velden u kunt selecteren voor weergave:
  • Als aan uw gebruikersrol de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' is toegewezen, kunt u alle velden selecteren voor weergave als kolom in de lijst met records die wordt geretourneerd bij de zoekactie.
  • Als aan uw gebruikersrol niet de machtiging 'Alle velden in de weergave voor zoeken en in de lijstweergave' is toegewezen, kunt u een veld selecteren voor weergave als kolom in de lijst met records die wordt geretourneerd bij de zoekactie. Dit is echter alleen mogelijk als het veld wordt weergegeven op de gegevenspaginalay-out die is toegewezen aan uw gebruikersrol voor het type record. Als er dynamische paginalay-outs zijn gedefinieerd voor uw rol, moet het veld worden weergegeven op ten minste een van de dynamische paginalay-outs voor het type record.

    De zoekresultaten worden weergegeven op een lijstpagina. Als er te veel records worden weergegeven in de lijst, kunt u de lijst binnen de lijstpagina filteren of verfijnen. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over het filteren en verfijnen van lijsten binnen lijstpagina's:

  • Lijsten filteren
  • Lijsten binnen lijstpagina's verfijnen

    Zie Werken met lijsten voor meer informatie over het beheren van lijsten met records.

• Zoekacties via de koppeling 'Geavanceerd' in een lijst met verwante records. De zoekresultaten worden weergegeven op de pagina waar u hebt geklikt op de koppeling 'Geavanceerd'. De lay-out van de sectie met verwante informatie op de gegevenspagina voor een bovenliggende record bepaalt welke velden worden weergegeven als kolommen in de lijst met records die wordt geretourneerd.
• Zoekacties via de koppeling 'Geavanceerd' in een opzoekvenster. De zoekresultaten worden weergegeven in het opzoekvenster en de lay-out van het opzoekvenster bepaalt welke velden worden weergegeven als kolommen in de lijst met records. Meestal wordt de lay-out van het opzoekvenster bepaald op basis van de toegewezen zoeklay-out voor de gebruikersrol voor het recordtype. Dit geldt niet voor sommige vooraf geconfigureerde opzoekvensters. Deze worden niet bepaald via de zoeklay-outs voor gebruikersrollen.

Sorteervolgorde voor zoekresultaten

Lijsten waarvoor geen sorteerveld is opgegeven, worden automatisch gesorteerd op de weergegeven kolom waarmee de meest efficiënte prestaties worden bereikt. Wij raden daarom aan geen sorteerveld op te geven voor zoekopdrachten. In de standaardtoepassing wordt op de pagina 'Geavanceerd zoeken' automatisch een sorteerveld geselecteerd voor een afzonderlijk recordtype, maar u kunt het sorteerveld wissen. De beheerder kan de zoeklay-out instellen op een recordtype voor uw gebruikersrol zodat niet automatisch een sorteerveld wordt geselecteerd. Zie Zoeklay-outs beheren voor meer informatie over het instellen van zoeklay-outs.

U kunt desgewenst de eerste sorteervolgorde opgeven voor de lijst met records die wordt geretourneerd via een geavanceerde zoekactie voor één recordtype. U kunt maximaal drie sorteervelden selecteren. Bij een lijst met relaties kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de lijst eerst te sorteren op 'Achternaam', vervolgens op 'Voornaam' en daarna op 'Afdeling'. Voor elk van de drie sorteervelden kunt u opgeven of de records in oplopende of aflopende volgorde moeten worden gesorteerd.

Als u de sorteervolgorde opgeeft, wordt aangeraden om het meest beperkende beschikbare veld te gebruiken als eerste zoekveld, vooral als wordt gezocht naar een recordtype waarvoor een groot aantal records bestaat. Een zoekopdracht in het veld 'E-mail' voor het recordtype 'Relatie' is bijvoorbeeld efficiënter als de resultaten ook worden gesorteerd op het veld 'E-mail' in plaats van op een ander veld, zoals het veld 'Achternaam relatie'. Als u een geavanceerde zoekactie start vanuit de actiebalk, kunt u velden toevoegen aan de zoekresultaten en die velden gebruiken als sorteervelden.

Als u het eerste sorteerveld hebt geselecteerd, kunt u alleen de sorteervelden die direct in dezelfde record als het eerste sorteerveld zijn opgeslagen, selecteren als tweede en derde sorteerveld. Als u bijvoorbeeld naar relaties zoekt, kunt u het veld 'Voornaam' van de relatie selecteren als eerste sorteerveld. In dat geval kunt u alleen de overige sorteervelden die direct zijn opgeslagen in de relatierecord selecteren als tweede en derde sorteerveld. Velden die in andere records zijn opgeslagen, zoals het veld 'Account' dat in de accountrecord is opgeslagen, zijn niet beschikbaar.

OPMERKING: voor zoekacties via de koppeling 'Geavanceerd' in opzoekvensters kunt u alleen de velden die worden weergegeven in het opzoekvenster selecteren als sorteervelden bij de geavanceerde zoekactie.

Wat gebeurt er als via de actiebalk maar één record wordt geretourneerd met een zoekactie?

U kunt opgeven hoe een record wordt weergegeven als alleen deze record wordt geretourneerd bij een zoekactie. De record kan direct worden geopend op een gegevenspagina van een record. Ook kan de record worden weergegeven op een lijstpagina. De uitgevoerde acties worden ingesteld met het selectievakje 'Ga direct naar de gegevenspagina als er maar een record wordt geretourneerd.'. Deze optie vindt u in de sectie 'Opties snel zoeken' op de pagina 'Lay-out van de actiebalk' in uw persoonlijke set-up. Deze optie geldt alleen voor geavanceerde zoekacties op één type record die u uitvoert via de koppeling 'Geavanceerd' op de actiebalk en voor zoekacties die u direct via de actiebalk uitvoert. Deze optie geldt niet voor zoekacties die u via de koppeling 'Geavanceerd' uitvoert op een lijst met verwante records, of zoekacties die u via de koppeling 'Geavanceerd' in opzoekvensters uitvoert of zoekacties op meerdere recordtypen. Zie Lay-out van de actiebalk wijzigen voor meer informatie over het instellen van de lay-out voor actiebalken.

Zie Geavanceerde zoekactie voor één type record uitvoeren voor stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van geavanceerde zoekacties op één type record.