Drukuj      Otwórz Pomoc bezpośrednią w wersji PDF

Pierwsze kroki > Praca z rekordami > Znajdowanie rekordów > Korzystanie z wyszukiwania zaawansowanego > Wyszukiwanie zaawansowane pojedynczego typu rekordu - informacje

Wyszukiwanie zaawansowane pojedynczego typu rekordu - informacje

Można przeprowadzić wyszukiwanie zaawansowane pojedynczego typu rekordu, korzystając z łącza "Zaawansowane" w następujących lokalizacjach:

• Pasek czynności.
• Listy powiązanych rekordów w rekordzie nadrzędnym, jeśli sekcje informacji powiązanych na stronach szczegółów rekordu wyświetlane są jako karty, a w profilu firmy zaznaczono pole wyboru "Włączanie rozszerzonego widoku na potrzeby kart".
• Okna wyszukiwania, jeśli w firmie użytkownika włączone jest wyszukiwanie ukierunkowane.

Wyszukiwanie zaawansowane pojedynczego typu rekordu jest podobne do wyszukiwania ukierunkowanego w sekcji "Szukaj" paska czynności. Podczas wyszukiwania można używać wielu pól danego typu rekordu. Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia następujące działania:

• Określenie, czy w wyszukiwaniu uwzględniana jest wielkość liter.
• Wybór pól do wyszukiwania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Pola wyszukiwania - informacje" w tym temacie.
• Wprowadzić warunki, wartości filtrujące oraz operatory (AND, OR) definiujące filtr.

  UWAGA: W wyszukiwaniu zaawansowanym pojedynczego typu rekordu znak równości (=) nie jest używany do wyszukiwania dopasowań ścisłych. Zamiast tego do wyszukiwania dokładnych uzgodnień należy użyć warunku "Równe wartości" lub "Równe jednej z wartości".

• Określenie pól wyświetlanych w wynikach wyszukiwania. Ta funkcja jest dostępna tylko w wyszukiwaniach wykonywanych za pomocą łącza "Zaawansowane" na pasku czynności.
• Określenie początkowego porządku sortowania wyników wyszukiwania.

Pola wyszukiwania - informacje

Gdy wykonywane jest wyszukiwanie zaawansowane pojedynczego typu rekordu za pomocą łącza "Zaawansowane" znajdującego się na pasku czynności albo w oknie wyszukiwania, rola użytkownika określa, których typów rekordów oraz których pól w ramach każdego typu rekordu można używać w wyszukiwaniu. Reguły są następujące:

• Jeżeli administrator firmy nie udostępnił żadnych pól wyszukiwania w układzie wyszukiwania przydzielonym do roli użytkownika dot. danego typu rekordu, nie można określić kryteriów w ramach zaawansowanego wyszukiwania tego typu rekordu. Uruchomienie wyszukiwania zaawansowanego bez kryteriów spowoduje zwrócenie wszystkich rekordów danego typu, do wyświetlenia których upoważnia rola użytkownika i ustawienia dostępu.
• Jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Wszystkie pola w wyszukiwaniu i na listach", użytkownik może wyszukiwać wszystkie pola wyszukiwania udostępnione przez administratora firmy w układzie wyszukiwania przydzielonym do roli użytkownika i odnoszącym się do danego typu rekordu.

  UWAGA: Zaleca się, aby firmowi administratorzy nie włączali uprawnienia "Wszystkie pola w wyszukiwaniu i listach" w przypadku większości ról użytkowników. Gdy uprawnienie jest wyłączone, pola nieużywane w firmie nie są wyświetlane na stronach wyszukiwania i list. Powoduje to zmniejszenie nieporządku i ułatwia użytkownikom przeglądanie pól, którymi są najbardziej zainteresowani.

• Jeśli rola użytkownika nie zawiera uprawnienia "Wszystkie pola w wyszukiwaniu i na listach", użytkownik może wyszukać pole tylko w sytuacji, gdy spełnia ono jednocześnie obydwa poniższe kryteria:
  • Pole wyszukiwania jest dostępne w układzie wyszukiwania przydzielonym do roli użytkownika i odnoszącym się do danego typu rekordu.
  • Pole jest wyświetlane w układzie strony szczegółów przypisanym do roli użytkownika w przypadku danego typu rekordu. Jeżeli dla roli użytkownika zdefiniowano dynamiczne układy stron, pole musi być wyświetlane w przynajmniej jednym z nich.

    UWAGA: Układy dynamiczne to takie układy stron, które prezentują różne zestawy pól w odniesieniu do różnych rekordów tego samego typu, zależnie od wartości listy wyboru wybranej w określonym polu rekordu.

Informacje na temat sposobu określania przez aplikację Oracle CRM On Demand pól używanych w wyszukiwaniu zaawansowanym wykonywanym za pomocą łącza "Zaawansowane" na liście powiązanych rekordów można znaleźć w temacie Wyszukiwanie zaawansowane powiązanych rekordów - informacje.

Wyniki wyszukiwania - informacje

Pola wyświetlane w rekordach zwracanych w wyniku wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu są określane na podstawie lokalizacji, z której rozpoczęto wyszukiwanie, oraz na podstawie roli użytkownika w następujący sposób:

• Wyszukiwania uruchomione przy użyciu łącza "Zaawansowane" na pasku czynności. Można wybrać pola, które będą wyświetlane jako kolumny na liście rekordów zwracanej w wyniku wyszukiwania. Pola, które można wybrać do wyświetlenia, określane są na podstawie roli użytkownika w następujący sposób:
  • Jeśli rola użytkownika zawiera uprawnienie "Wszystkie pola w wyszukiwaniu i na listach", użytkownik może wybrać dowolne pole w celu wyświetlenia go jako kolumny na liście rekordów zwróconej przez wyszukiwanie.
  • Jeśli rola użytkownika nie zawiera uprawnienia "Wszystkie pola w wyszukiwaniu i na listach", użytkownik może wybrać do wyświetlenia jako kolumny na liście rekordów zwróconej przez wyszukiwanie tylko te pola, które są wyświetlane w układzie strony szczegółów przydzielonym do roli użytkownika dot. danego typu rekordów. Jeżeli w roli użytkownika zdefiniowano dynamiczne układy stron, pole musi być wyświetlane w przynajmniej jednym takim układzie dot. danego typu rekordu.

    Wyniki wyszukiwania wyświetlane są na stronie listy. Jeśli na liście znajduje się zbyt wiele rekordów, można ją filtrować albo uszczegółowić na stronie listy. Informacje o filtrowaniu i uszczegółowianiu list na stronach list można znaleźć w następujących tematach:

  • Filtrowanie list
  • Uszczegółowianie list w obrębie stron list

    Więcej informacji o zarządzaniu listami rekordów można znaleźć pod hasłem Praca z listami.

• Wyszukiwania uruchomione przy użyciu łącza "Zaawansowane" na liście powiązanych rekordów. Wyniki wyszukiwania wyświetlane są na stronie, na której użytkownik kliknął łącze "Zaawansowane". Układ sekcji informacji powiązanych na stronie szczegółów rekordu nadrzędnego określa, które pola są wyświetlane jako kolumny na zwracanej liście rekordów.
• Wyszukiwania uruchomione przy użyciu łącza "Zaawansowane" w oknie wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w oknie wyszukiwania, a jego układ określa, które pola wyświetlane są jako kolumny na liście rekordów. W większości wypadków układ wyszukiwania przydzielony roli użytkownika dla danego typu rekordu determinuje układ okna wyszukiwania. Istnieją jednak pewne prekonfigurowane okna wyszukiwania, na które nie ma wpływu układ wyszukiwania dla ról użytkowników.

Porządek sortowania wyników wyszukiwania - informacje

Listy bez określonego pola sortowania są automatycznie sortowane według wyświetlanej kolumny, która zapewnia największą wydajność pracy. Dlatego zaleca się, aby podczas tworzenia listy nie określać pola sortowania dla wyszukiwań. W standardowej aplikacji pole sortowania jest automatycznie wybierane na stronie "Wyszukiwanie zaawansowane" dla pojedynczego typu rekordu, ale można wyczyścić pole sortowania. Administrator może skonfigurować układ wyszukiwania typu rekordu dla roli użytkownika, tak aby pole sortowania nie było automatycznie wybierane. Więcej informacji o konfigurowaniu układów wyszukiwania znajduje się pod hasłem Zarządzanie układami wyszukiwania.

Można także określić początkowy porządek sortowania listy rekordów, która jest zwracana w wyniku wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu. Można wybrać maksymalnie trzy pola sortowania. Na przykład na liście osób kontaktowych można wybrać opcję sortowania listy według nazwiska, następnie według imienia i według działu. W każdym z tych trzech pól sortowania można określić, czy rekordy mają być sortowane w porządku rosnącym czy malejącym.

W przypadku określania kolejności sortowania najlepsza praktyka nakazuje użyć jako pola pierwszego sortowania najbardziej restrykcyjnego dostępnego pola, zwłaszcza jeśli wyszukiwanie dotyczy typu rekordu o dużej liczbie rekordów. Na przykład wyszukiwanie w polu "Adres e-mail" dla typu rekordu "Osoba kontaktowa" jest bardziej efektywne, jeśli wyniki są sortowane również według pola "Adres e-mail", a nie innego pola, takiego jak "Nazwisko osoby kontaktowej". Rozpoczynając wyszukiwanie zaawansowane z paska "Czynność", można dodać pola do wyników wyszukiwania i wykorzystać je jako pola sortowania.

Po wybraniu pierwszego pola sortowania tylko pola sortowania, które przechowywane są bezpośrednio w tym samym rekordzie jako pierwsze pole sortowania będą dostępne do wyboru jako drugie i trzecie pola sortowania. Na przykład w przypadku wyszukiwania osób kontaktowych można wybrać pole "Imię" jako pierwsze pole sortowania. W tej sytuacji tylko pozostałe pola sortowania, które przechowywane są bezpośrednio w rekordzie osoby kontaktowej, są dostępne do wyboru jako drugie i trzecie pola sortowania. Pola przechowywane w innych rekordach (np. pole "Podmiot" przechowywane w rekordzie podmiotu) są niedostępne.

UWAGA: W przypadku wyszukiwania uruchomionego za pomocą łącza "Zaawansowane" w oknie wyszukiwania tylko pola wyświetlane w oknie wyszukiwania są dostępne do wyboru jako pola sortowania w wyszukiwaniu zaawansowanym.

Co się stanie, jeśli w wyszukiwaniu przeprowadzonym z poziomu paska czynności zostanie zwrócony tylko jeden rekord

Można określić sposób wyświetlania rekordu w przypadku, gdy jest on jedynym rekordem zwróconym w wyniku wyszukiwania. Rekord może zostać otwarty bezpośrednio na stronie szczegółów rekordu lub pokazany na stronie listy. Do kontrolowania tej funkcji służy pole wyboru "Bezpośrednie przejście do strony szczegółów, jeśli zwracany jest tylko jeden rekord", znajdujące się w sekcji opcji szybkiego wyszukiwania na stronie układu paska czynności w ustawieniach osobistych. Ta opcja ma zastosowanie w przypadku wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu, wykonywanego tylko za pomocą łącza "Zaawansowane" na pasku czynności, albo bezpośrednio na pasku czynności. Nie ma natomiast zastosowania w przypadku wyszukiwania wykonywanego za pomocą łącza "Zaawansowane" na liście powiązanych rekordów lub w oknach wyszukiwania, a także w przypadku wyszukiwania wielu typów rekordów. Informacje dotyczące konfigurowania układu paska czynności znajdują się pod hasłem Zmienianie układu swojego paska czynności.

Szczegółowe instrukcje dotyczące przeprowadzania wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu są dostępne w temacie Wykonywanie wyszukiwania zaawansowanego pojedynczego typu rekordu.