|
Pierwsze kroki > Praca z rekordami > Przydzielanie członka zespołu do listy rekordów
Przydzielanie członka zespołu do listy rekordów
Można przesłać zlecenie wsadowe, aby przydzielić członka zespołu do listy rekordów lub usunąć członka zespołu z listy rekordów. Funkcja przydziału wsadowego jest obsługiwana dla wszystkich typów rekordów, które obsługują zespoły, z wyjątkiem typu rekordu "Działanie". Więcej informacji na temat listy typów rekordów obsługujących zespoły można znaleźć pod hasłem Współużytkowanie rekordów (zespoły).
UWAGA: Funkcji przydziału wsadowego nie można używać do zmiany profilu dostępu istniejącego członka zespołu w rekordzie.
Przed rozpoczęciem:
- Aby przydzielić członka zespołu do listy rekordów lub usunąć członka zespołu z listy rekordów, rola użytkownika musi posiadać uprawnienie "Wsadowy przydział członka zespołu".
- W razie potrzeby można utworzyć listę, aby pobrać rekordy, do których ma być dodany członek zespołu lub z których ma być usunięty członek zespołu. Informacje o tworzeniu i używaniu list znajdują się pod hasłem Praca z listami.
W poniższej procedurze przedstawiono sposób przydzielania członka zespołu do listy rekordów.
Aby przydzielić członka zespołu do listy rekordów
- Otworzyć listę rekordów.
- Nacisnąć przycisk "Menu" na stronie "Lista", a następnie wybrać polecenie "Wsadowy przydział członka zespołu".
- Na stronie "Wsadowy przydział członka zespołu" nacisnąć ikonę wyszukiwania (lupa) w polu "Użytkownik docelowy".
- W oknie "Wyszukiwanie użytkownika" wybrać użytkownika, który ma zostać przydzielony jako członek zespołu.
- Nacisnąć przycisk radiowy "Dodaj".
- W polu "Profil dostępu" wybrać profil dostępu członka zespołu dotyczący rekordów na liście.
UWAGA: Więcej informacji na temat profili dostępu, które można przydzielać członkom zespołów, można znaleźć pod hasłem Współużytkowanie rekordów (zespoły).
- Nacisnąć przycisk "Przydziel".
Zostanie otwarta strona "Kolejka zleceń wsadowego przydziału" ze zleceniem widocznym w sekcji "Aktywne zlecenia". Więcej informacji na temat strony "Kolejka zleceń wsadowego przydziału" można znaleźć pod hasłem Strona "Kolejka zleceń wsadowego przydziału".
Gdy zlecenie zostanie przetworzone, zostanie wysłane powiadomienie e-mailowe.
Wybrany użytkownik nie zostanie dodany do rekordu, jeśli rekord ten spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
- Użytkownik jest już członkiem zespołu w rekordzie. W takim przypadku członkostwo użytkownika w zespole oraz profil dostępu użytkownika do zespołu dla tego rekordu pozostają niezmienione.
- Uprawnienia dostępu użytkownika do rekordu nie pozwalają na dodanie członka zespołu do rekordu.
W dzienniku zlecenia przydziału wsadowego pokazywane są szczegółowe informacje na temat rekordów, które nie zostały zaktualizowane.
W poniższej procedurze przedstawiono sposób usuwania członka zespołu z listy rekordów.
Aby usunąć członka zespołu z listy rekordów
- Otworzyć listę rekordów.
- Nacisnąć przycisk "Menu" na stronie "Lista", a następnie wybrać polecenie "Wsadowy przydział członka zespołu".
- Na stronie "Wsadowy przydział członka zespołu" nacisnąć ikonę wyszukiwania (lupa) w polu "Użytkownik docelowy".
- W oknie "Wyszukiwanie użytkownika" wybrać użytkownika, który ma zostać usunięty z zespołu.
- Nacisnąć przycisk radiowy "Usuń".
- Nacisnąć przycisk "Przydziel".
Zostanie otwarta strona "Kolejka zleceń wsadowego przydziału" ze zleceniem widocznym w sekcji "Aktywne zlecenia".
Gdy zlecenie zostanie przetworzone, zostanie wysłane powiadomienie e-mailowe.
Wybrany użytkownik nie zostanie usunięty z rekordu, jeśli rekord ten spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
- Użytkownik jest właścicielem rekordu.
- Użytkownik i właściciel rekordu są członkami tej samej grupy użytkowników.
- (Dotyczy tylko rekordu typu "Namiar") Użytkownik jest sprzedawcą w rekordzie, tzn. imię i nazwisko użytkownika pojawia się w polu "Sprzedawca" w rekordzie.
- Uprawnienia dostępu użytkownika do rekordu nie pozwalają na usunięcie członka zespołu z rekordu.
W dzienniku zlecenia przydziału wsadowego pokazywane są szczegółowe informacje na temat rekordów, które nie zostały zaktualizowane.
| 
