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Conceitos básicos > Trabalhando com registros > Localizando registros > Usando a pesquisa avançada > Sobre a pesquisa avançada de um único tipo de registro

Sobre a pesquisa avançada de um único tipo de registro

Você pode executar uma pesquisa avançada de um único tipo de registro no link Avançado nos seguintes locais:

• Na barra de ação.
• Nas listas de registros relacionados em um registro pai, se as seções de informações relacionadas nas suas páginas Registro - Detalhes aparecerem como guias e se a caixa de seleção Ativar view aprimorada para guias estiver marcada no perfil da empresa.
• Nas janelas de pesquisa, se a pesquisa estiver ativada para sua empresa.

Uma pesquisa avançada de um único tipo de registro é semelhante a uma pesquisa direcionada na seção Pesquisar da barra Ação. É possível pesquisar usando vários campos no tipo de registro. Porém, uma pesquisa avançada também permite que você faça o seguinte:

• Especifique se a pesquisa faz distinção ou não entre maiúsculas e minúsculas.
• Selecione os campos que você deseja pesquisar. Para obter mais informações, consulte a seção Campos de pesquisa deste tópico.
• Informe as condições, os valores de filtro e os operadores (AND, OR) que definem o filtro.

  OBSERVAÇÃO: em uma pesquisa avançada de um único tipo de registro, você não usa o sinal de igual (=) para procurar uma correspondência exata. Em vez disso, você usa a condição "Igual a" ou a condição "Igual a algum" para procurar correspondências exatas.

• Especifique quais campos devem ser exibidos nos resultados da pesquisa. Este recurso só está disponível em pesquisas que você execute no link Avançado na barra de ações.
• Especifique a ordem de classificação inicial dos resultados da pesquisa.

Sobre os campos de pesquisa

Quando você executa uma pesquisa avançada de um único tipo de registro no link Avançado na barra de ação ou no link Avançado em uma janela de pesquisa, sua função de usuário determina quais tipos de registro e quais campos em cada tipo de registro você pode pesquisar da seguinte forma:

• Se o administrador da empresa não disponibilizar nenhum campo de pesquisa no layout de pesquisa atribuído à função de usuário para um tipo de registro, você não poderá especificar nenhum critério de pesquisa para uma pesquisa avançada desse tipo de registro. A execução de uma pesquisa avançada sem critérios de pesquisa retorna todos os registros desse tipo que a função de usuário e as configurações de acesso o permitem ver.
• Se o privilégio Todos os Campos na Pesquisa e nas Listas estiver ativado na função de usuário, você poderá pesquisar todos os campos disponibilizados pelo administrador da empresa no layout de pesquisa atribuído à função de usuário para o tipo de registro.

  OBSERVAÇÃO: recomendamos que os administradores da empresa não ativem o privilégio Todos os campos na Pesquisa e nas listas para a maioria das funções do usuário. Quando o privilégio não é ativado, os campos que sua empresa não usam não ficam visíveis nas páginas de pesquisa e da lista. Isso reduz a aglomeração e facilita a visualização dos campos para os usuários.

• Se o privilégio Todos os campos na Pesquisa e nas Listas não estiver ativado na função de usuário, você só poderá pesquisar um campo se ele atender a ambos os critérios a seguir:
  • O campo é um campo de pesquisa disponível no layout de pesquisa atribuído à função de usuário para o tipo de registro.
  • O campo é exibido no layout da página Detalhe atribuído à função de usuário para esse tipo de registro. Se layouts de página dinâmicos forem definidos para a função, o campo deverá ser exibido em pelo menos um dos layouts de página dinâmicos.

    OBSERVAÇÃO: Layouts dinâmicos são layouts de página que mostram diferentes conjuntos ou campos de diferentes registros do mesmo tipo de registro, dependendo do valor da lista de opções selecionado em um determinado campo do registro.

Para obter informações sobre como o Oracle CRM On Demand determina quais campos você pode pesquisar quando executa uma pesquisa avançada no link Avançado em uma lista de registros relacionados, consulte Sobre a pesquisa avançada de registros relacionados.

Sobre os resultados da pesquisa

Os campos exibidos nos registros retornados por uma pesquisa avançada de um único tipo de registro são determinados pelo local de onde você inicia a pesquisa e pela sua função do usuário, da seguinte forma:

• Pesquisas no link Avançado na barra de ação. Você pode selecionar os campos que deseja exibir como colunas na lista de registros que é retornada pela pesquisa. Sua função de usuário determina quais campos você pode selecionar para exibição, da seguinte forma:
  • Se o privilégio Todos os campos na pesquisa e nas listas estiver ativado para a função de usuário, você poderá selecionar qualquer campo a ser exibido como uma coluna na lista de registros retornada pela pesquisa.
  • Se o privilégio Todos os campos na Pesquisa e nas Listas não estiver ativado para a função de usuário, você só poderá selecionar um campo a ser exibido como uma coluna na lista de registros retornada pela pesquisa se o campo for exibido no layout da página Detalhe atribuído à função de usuário desse tipo de registro. Se os layouts de página dinâmica forem definidos para a função, o campo deverá ser exibido em pelo menos um dos layouts de página dinâmica para o tipo de registro.

    Os resultados da pesquisa aparecem em uma página Lista. Se houver muitos registros na lista, você poderá filtrar ou refinar a lista na página Lista. Para obter informações sobre como filtrar e refinar páginas de Lista, consulte os seguintes tópicos:

  • Filtrando Listas
  • Refinando Listas em Páginas de Lista

    Para obter mais informações sobre como gerenciar listas de registros, consulte Trabalhando com listas.

• Pesquisas no link Avançado em uma lista de registros relacionados. Os resultados da pesquisa aparecem na página em que você clicou no link Avançado. A apresentação da seção de informações relacionadas na página Registro - Detalhes pai determina quais campos são exibidos como colunas na lista de registros que é retornada.
• Pesquisas no link Avançado em uma janela de pesquisa. Os resultados da pesquisa aparecem na janela de pesquisa. A apresentação dessa janela determina quais campos são exibidos como colunas na lista de registros. Na maioria dos casos, a apresentação de pesquisa que é atribuída à sua função de usuário do tipo de registro determina a apresentação da janela de pesquisa. No entanto, existem algumas janelas de pesquisa pré-configuradas não afetadas pelas apresentações de pesquisa das funções de usuário.

Sobre a ordem de classificação dos resultados da pesquisa

As listas sem um campo de classificação especificado são ordenadas automaticamente com base na coluna exibida que oferecer o desempenho mais eficiente. Portanto, recomendamos que você não especifique um campo de classificação para pesquisas. No aplicativo padrão, é selecionado automaticamente um campo de classificação na página Pesquisa Avançada de um único tipo de registro, mas você pode limpar o campo de classificação. O seu administrador pode configurar a apresentação de pesquisa para um tipo de registro da sua função de usuário de modo que um campo de classificação não seja selecionado automaticamente. Para obter informações sobre como configurar apresentações de pesquisa, consulte Como Gerenciar Apresentações de Pesquisa.

Opcionalmente, você pode especificar a ordem de classificação inicial da lista de registros retornados por uma pesquisa avançada baseada em um único tipo de registro. Você pode selecionar até três campos de classificação. Por exemplo, para obter uma lista de contatos, você poderia optar por classificar a lista primeiro por Sobrenome, em seguida por Nome e depois por Departamento. Para cada um dos três campos de classificação, você pode especificar se os registros deverão ser classificados em ordem crescente ou decrescente.

Se você especificar a ordem de classificação, como prática recomendada, use o campo disponível mais restritivo como o primeiro campo de classificação, especificamente se a pesquisa se referir a um tipo de registro que tenha um grande número de registros. Por exemplo, uma pesquisa no campo E-mail do tipo de registro Contato será mais eficiente se os resultados também forem classificados com base no campo E-mail, em vez de em outro campo, como Sobrenome do Contato. Se começar uma pesquisa avançada na barra Ação, você poderá adicionar campos aos resultados da pesquisa e usar esses campos como campos de classificação.

Depois que você selecionar o primeiro campo de classificação, só os campos de classificação que estiverem armazenados diretamente no mesmo registro que o primeiro campo de classificação estarão disponíveis para seleção como o segundo e o terceiro campos de classificação. Por exemplo, ao procurar contatos, você pode selecionar o campo Nome no contato como o primeiro campo de classificação. Nesse caso, só os campos de classificação restantes que estiverem armazenados diretamente no registro do contato estarão disponíveis para seleção como o segundo e o terceiro campos de classificação. Os campos armazenados em outros registros, como o campo Conta, que está armazenado no registro da conta, não estão disponíveis.

OBSERVAÇÃO: para pesquisas no link Avançado em janelas de pesquisa, só os campos que são exibidos na janela de pesquisa estão disponíveis para seleção como campos de classificação na pesquisa avançada.

O que acontece se uma pesquisa na barra de ação retorna um único registro?

É possível especificar como um registro será exibido se ele for o único registro retornado por uma pesquisa. O registro pode ser aberto diretamente na página Detalhes de registro, ou ser mostrado em uma página da lista. A opção que controla este comportamento é a caixa de seleção Navegar diretamente à página Detalhes se somente um registro for retornado, na seção Opções de pesquisa rápida da página de apresentação da Barra de ação na configuração pessoal. Esta opção se aplica a pesquisas avançadas de tipos de registro único que você executa no link Avançado na barra de ação apenas, bem como a pesquisas que você executa diretamente na barra de ação. Ela não se aplica a pesquisas feitas no link Avançado em uma lista de registros relacionados nem a pesquisas que você faz no link Avançado em janelas de pesquisa ou a pesquisas de vários tipos de registro. Para obter informações sobre a configuração da apresentação da Barra de ação, consulte Alterando a apresentação da barra de ação.

Para obter instruções passo a passo sobre como executar uma pesquisa avançada de um único tipo de registro, consulte Executando uma pesquisa avançada de um único tipo de registro.