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Como Atribuir um Membro da Equipe a uma Lista de Registros
Você também pode designar um membro da equipe a uma lista de registros ou pode remover um membro da equipe de uma lista de registros. A funcionalidade de atribuição de lote está disponível para todos os tipos de registro que suportam equipes, com a exceção do tipo de registro Atividade. Para obter uma lista dos tipos de registro que permitem o uso de equipes, consulte Compartilhando Registros (Equipes).
OBSERVAÇÃO: não é possível usar a funcionalidade de atribuição em lote para alterar o perfil de acesso de um membro existente em uma equipe de um registro.
Antes de começar:
- Para atribuir um membro da equipe a uma lista de registros ou remover um membro da equipe de uma lista de registros, a sua função de usuário deverá ter o privilégio Membro da Equipe de Atribuição de Lote.
- Se necessário, crie uma lista para capturar os registros aos quais deseja adicionar um membro da equipe ou dos quais deseja remover um membro da equipe. Para obter informações sobre como criar e usar listas, consulte Trabalhando com listas.
O procedimento a seguir descreve como atribuir um membro da equipe a uma lista de registros.
Para atribuir um membro da equipe a uma lista de registros
- Abra a lista de registros.
- Na página Lista, clique em Menu e selecione Membro da Equipe de Atribuição de Lote.
- Na página Membro da Equipe de Atribuição de Lote, clique no ícone Pesquisar (lupa) do campo Usuário de Destino.
- Na janela Procurar um Usuário, selecione o usuário que deseja atribuir como membro da equipe.
- Selecione o botão de opção Adicionar.
- No campo Perfil de Acesso, selecione o perfil de acesso do membro da equipe para os registros na lista.
OBSERVAÇÃO: Para obter informações sobre os perfis de acesso que podem ser atribuídos a membros da equipe, consulte Compartilhando Registros (Equipes).
- Clique em Atribuir.
A página Fila de Solicitação de Atribuição de Lote é aberta, mostrando a sua solicitação na seção Solicitações Ativas. Para obter informações sobre a página Fila de Solicitação de Atribuição de Lote, consulte Página Fila de Solicitação de Atribuição de Lote.
Quando sua solicitação tiver sido processada, você será notificado por e-mail.
O usuário selecionado não será adicionado a um registro se uma ou mais das seguintes condições for(em) verdadeiras para esse registro:
- O usuário já é membro da equipe no registro. Nesse caso, a associação do usuário à equipe e o perfil de acesso da associação do usuário à equipe para esse registro permanecem alterados.
- O seu acesso ao registro não permite que você adicione um membro da equipe ao registro.
O log da solicitação de atribuição de lote mostra detalhes dos registros não que estão atualizados.
O procedimento a seguir descreve como remover um membro da equipe de uma lista de registros.
Para remover um membro da equipe de uma lista de registros
- Abra a lista de registros.
- Na página Lista, clique em Menu e selecione Membro da Equipe de Atribuição de Lote.
- Na página Membro da Equipe de Atribuição de Lote, clique no ícone Pesquisar (lupa) do campo Usuário de Destino.
- Na janela Procurar um Usuário, selecione o usuário que deseja remover da equipe.
- Selecione o botão de opção Remover.
- Clique em Atribuir.
A página Fila de Solicitação de Atribuição de Lote é aberta, mostrando a sua solicitação na seção Solicitações Ativas.
Quando sua solicitação tiver sido processada, você será notificado por e-mail.
O usuário selecionado não será removido de um registro se uma ou mais das seguintes condições for(em) verdadeiras para esse registro:
- O usuário é o proprietário do registro.
- O usuário e o proprietário do registro são membros do mesmo grupo de usuários.
- (Somente para o tipo de registro Lead) O usuário é o vendedor para o registro, ou seja, o nome do usuário é exibido no campo Vendedor do registro.
- O seu acesso ao registro não permite remover um membro da equipe do registro.
O log da solicitação de atribuição de lote mostra detalhes dos registros não que estão atualizados.
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